Analiza Clusterelor 30012012FINAL

UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Instrumente Structurale 2007 - 2013
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr SPRIJINIREA AUTORITII DE MANAGEMENT N FORMULAREA I IMPLEMENTAREA OPERAIUNII PRIVIND POLII DE COMPETITIVITATE Proiect cofinanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Beneficiar: Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (AM POS CCE) http://amposcce.minind.ro/
Analiza situaiei existente privind polii de competitivitate existeni i poteniali din Romnia
aprilie 2011
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Echipa editorial
Echipa proiectului de Asisten Tehnic Daniel Coni, Coordonator Analiz Despina Pascal, Lider de echip adjunct, coordonator metodologie analiz calitativ Andrea Floria, Coordonator Ghid de bune practici internaionale Giulia Bottura Roxana Chesoi Atena Anghel Cristina Piul William McConkey, Lider de echip Danilo Caminada, director de proiect
Echipa Autoritii de Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (AMPOSCCE)
Maleta Marinescu, Director general adjunct Dorina Muntean, Ofier de proiect, preedinte Comitet de coordonare proiect Rzvan Deliu, Manager public, membru n Comitetul de coordonare proiect
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
CUPRINS 1. Consideraii generale despre clustere/poli de competitivitate ................................ 5 1.1 1.2 Clarificri conceptuale ..................................................................................... 5 Situaia internaional n domeniul clusterelor/polilor de competitivitate .......... 7 Politica UE n domeniul clusterelor ........................................................... 7 Modelul francez ........................................................................................ 8 Modelul german ........................................................................................ 9 Modelul suedez....................................................................................... 11 Modelul britanic....................................................................................... 12 Modelul sloven ........................................................................................ 12 Modelul maghiar ..................................................................................... 13
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7
1.3 Situaia din Romnia n domeniul clusterelor. Experiene i rezultate deja identificate............................................................................................................... 15 1.3.1 1.3.2 Modelul Four Clover. ............................................................................ 19 Programul INFRATECH .......................................................................... 20
1.3.3 Aciunile Direciei Generale de Politic Industrial i Competitivitate din cadrul Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri ....................... 21 1.3.4 Politica de spijinire a clusterelor n Romnia: programe i instituii responsabilitate. .................................................................................................. 22 1.4 Cluster vs. Pol de Competitivitate.................................................................. 23 2. Analiza cantitativ i calitativ a clusterelor existente i poteniale n Romnia. Metodologie ................................................................................................................ 27 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Descrierea vectorilor/indicatorilor de analiz ................................................. 28 Instrumente ................................................................................................... 36 Metode de analiz. consideraii generale ...................................................... 37 Metoda de analiza calitativ la nivel naional ................................................ 37 Metoda de analiz calitativ la nivel regional ................................................ 38 Metoda de analiza cantitativ la nivel naional .............................................. 40 Metoda clasificrii de tip stelela nivel naional ...................................... 41 Metoda indicelui potenialului de creare a polilor de competitivitate ....... 42 3
2.6.1 2.6.2 2.7
Metoda de analiza cantitativ la nivel regional ............................................. 45
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
2.7.1 2.7.2 2.8 2.9 3. 3.1 3.2
Metoda clasificrii de tip stele la nivel regional ..................................... 45 Metoda indicelui polului de competitivitate .............................................. 45
Metoda clasificrii de tip stele vs. Metoda Indicilor .................................. 48 Corelare ........................................................................................................ 48 Analiza calitativ la nivel naional .................................................................. 52 Analiza cantitativ la nivel naional ................................................................ 52 Vectorul Importan (W) .................................................................... 53 Vectorul Mrime ( M) ........................................................................ 57 Vectorul Export (X) ................................................................................. 60 Vectorul Inovare ................................................................................ 63 Clasificarea ramurilor industriei naionale dup metoda acordrii de stele70 Indicele potenialului de creare a polilor de competitivitate .................... 70
Analiza cantitativ i calitativ: rezultate ............................................................. 52
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4. 5. 6.
Analiza calitativ la nivel regional .................................................................. 72 Analiza cantitativ la nivel regional................................................................ 75 Indicele Polului de Competitivitate .......................................................... 75 Interviurile de profunzime .............................................................................. 76 Corelarea rezultatelor analize i propuneri pentru evaluarea proiectelor ...... 80 Corelarea ...................................................................................................... 80 Evaluarea propunerilor .................................................................................. 85
3.4.1
Concluzii.............................................................................................................. 88 Bibliografie .......................................................................................................... 90 Lista tabelelor i figurilor din lucrare .................................................................... 92 6.1 6.2 6.3 6.4 Lista tabelelor ................................................................................................ 92 Lista figurilor .................................................................................................. 93 Indicele potenialului de creare a polilor de competitivitate ........................... 95 Indicele Polului de Competitivitate................................................................. 98
Anexe...................................................................................................................... 95
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
1. CONSIDERAII GENERALE DESPRE CLUSTERE/POLI DE COMPETITIVITATE

1.1 C L AR I F I C R I
C O N C E P TU A LE
Michael Porter este considerat astzi Spiritus Rector al politicii economice bazate pe dezvoltarea clusterelor i cel care a formulat urmtoarea definiie:Clusterele sunt concentrri geografice de instituii i companii interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii nrudite i alte entiti importante din punct de vedere al concurenei. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri specializate, cum ar fi componente, maini i servicii, sau furnizori de infrastructur specializat. De multe ori, clusterele se extind n aval ctre diverse canale de distribuie i clieni i lateral ctre productori de produse complementare i ctre industrii nrudite prin calificri, tehnologii sau input-uri comune. n sfrit, unele clustere includ instituii guvernamentale i de alte tipuri precum universiti, agenii de standardizare, think tank-uri, furnizori de instruire profesional i patronate ce asigur instruire specializat, educaie, informaie, cercetare i suport tehnic. (Porter M. , 1998). Definiia clusterului este ntlnit i n legislaia din Romnia (HG 918:2006 Programul Impact), conform creia clusterul este o grupare de productori, utilizatori i /sau beneficiari, n scopul punerii n aplicare a bunelor practici din UE n vederea creterii competitivitii operatorilor economici. Comunicarea Comisiei Europene COM (2008) 652 /2008 Ctre clustere de talie mondiala in Uniunea Europeana-implementarea strategiei bazata pe inovare definete clusterul ca fiind un grup de firme, actori economici coneci i instituii localizate ntr-o proximitate geografic i care au ajuns la gradul de mrime necesar dezvoltrii de expertiz specializat, servicii, abiliti i furnizori. Polul de competitivitate este o asociere de ntreprinderi, organizaii de cercetaredezvoltare i formare profesional, ce acioneaz n parteneriat pentru a pune n aplicare o strategie comun de dezvoltare. Aceast strategie este construit n jurul unor proiecte inovatoare avnd drept scop final abordarea uneia sau mai multor piee1. Primul economist care a descris clusterele din perspectiva lanurilor de furnizori a fost Alfred Marshall (1842 1924) (Marshall, 1920), care analiznd aglomerrile industriale din Anglia a constatat c aceste concentrri geografice de ntreprinderi dintr-un anumit sector creeaz efecte economice pozitive involuntare aa numitele externaliti: - efecte asupra forei de munc: faptul c un numr mare de ntreprinderi se alimenteaz din acelai bazin de for de munc are drept consecin creterea
1
http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/quest-ce-quun-pole-de-competitivite-472.html.
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
salariilor, pe de o parte i specializarea i creterea nivelului de calificare a acesteia, pe de alt parte; - efecte privind specializarea furnizorilor: spre a evita concurena, ntreprinderile dintr-o aglomerare industrial tind s se specializeze pe un anumit segment al lanului de creare a valorii adugate, conducnd la creterea calitii produselor i la reducerea costurilor; - transferul tehnologic: Marshall a constatat c informaia i cunotinele plutesc prin aer ntre ntreprinderile existente n cadrul concentrrii geografice. Este de fapt definiia transferului tehnologic avant la lettre. Ulterior, privind dintr-un alt punct de vedere, acela al geografiei economice, Jane Jacobs (Jacobs, 1969) a evideniat rolul marilor orae n dezvoltarea economic, acestea jucnd rolul a ceea ce noi astzi numim poli urbani de cretere. n lucrarea sa, Avantajul competitiv al naiunilor, Michael Porter (Porter M. , 1990) a demonstrat ca pentru a putea explica succesul economic al unei ri sau regiuni nu este suficient recurgerea la teoria clasic a factorilor de producie, ci acesta depinde de interaciunea complex a unor factori reunii n ceea ce astzi numim Diamantul lui Porter: cererea, strategia ntreprinderii i concurena, factorii de producie, lanurile de furnizori i integrarea pe orizontal. n alt ordine de idei, inovarea reprezint astzi o condiie sine qua non a succesului economic i a meninerii pe pia a ntreprinderilor. Mult timp, i, din pcate, nc, inovarea a fost privit ca un proces liniar: invenie prototip testare - producie de serie pia. Acest model, care atrage prin simplitatea lui, se dovedete astzi depit. Inovarea este un proces complex bazat pe interaciunea actorilor implicai n sistemele inovative. Contribuii eseniale la abordarea sistemic a inovrii au avut-o Lundvall (Lundvall, 1992), Nelson (Nelson, 1993) i mai recent Guth (Guth, 2004). Toate aceste consideraii au condus la modelul unanim acceptat triple helix ce reunete n cadrul unui cluster reprezentani ai: ntreprinderilor reprezentnd latura economic a clusterului; universitilor i institutelor de cercetare reprezentnd furnizorii de soluii inovative aplicabile nevoilor reale ale ntreprinderilor din cluster; autoritilor publice locale, regionale etc.
In Romnia, experiena a artat ns, c cei 3 parteneri naturali ai modelului Triple helix nu coopereaz, mai mult dect att acetia nu se cunosc i nu ajung s discute unul cu celalalt. Se simte nevoia adaptrii modelului i transformarea acestuia ntr-un 6
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
model Four clover Trifoi cu patru foi, cel de al patrulea actor fiind reprezentat de organizaii catalizator - firme de consultan specializate n domeniul transferului tehnologic i al inovrii, centre de transfer tehnologic etc (Cosnita, D., Guth, M., 2010). Este evident c diferitele categorii de actori, din cadrul acestui model au contribuii i interese diferite care trebuie armonizate. Acestea pot fi sintetizate sub forma Tabel 1
Tabel 1 Interesele diferiilor actori n Modelul Four clover
Partener Sectorul R&D
Contribuie Cercetare up to date i aplicat Informaii, transfer de knowhow
Industrie Autoriti publice
Consultani specialiti Consultani generaliti
cooperare punerea la dispoziie capacitilor de producie -dezvoltare economic mediator diseminare la nivel central, central, regional si local regional si local sprijin direct - valoare adugat transfer de know-how Coordonare -participarea Diseminare la nivel naional inovativ i internaional Transfer de know-how
I N T E R N A I O N A L N D OM E N I U L
Efecte/Beneficii - adaptarea curriculei - noi laboratoare sponsorizate de industrie - nvare continu - nuclee de cercetare - creterea valorii adugate a - alte avantaje competitive
la
reea
1.2 S I T UA I A
C LU S T E RE L OR / P O LI L OR
DE
COM P E TI TI V I T A T E
1.2.1 P O LI TI C A UE
N D OM E NI U L C LUS TE RE LO R
In Comunicarea Comisiei Europene COM (2008) 652 /2008 Ctre clustere de talie mondiala in Uniunea Europeana-implementarea strategiei bazata pe inovare este subliniat rolul clusterelor de motor al dezvoltrii economice, statele membre fiind ncurajate s: 7
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
integreze politica de sprijinire a clusterelor n Planurile Naionale de Reform, lund n considerare dimensiunea european a acestora, i s raporteze asupra evoluiei acestora; s sprijine integrarea IMM-urilor n clustere, prin implementarea recomandrilor fcute n Small Business Act; s asigure efecte sinergice i complementariti ale diverselor politicii, programe i iniiative n domeniul sprijinirii dezvoltrii clusterelor.
Politica de sprijinire a clusterelor/polilor de competitivitate este, totui, deferit de la ar la ar, n funcie de condiiile politice, socio-economice i istorice specifice. Reinem spre analiz urmtoarele modele: 1.2.2 M OD E LU L
FRANCEZ
Politica francez de sprijinire a clusterelor (polilor de competitivitate) a fost introdus n 2005. Cu toate acestea, deja n 1987, cu mult nainte ca termenul de "cluster" s se fi nscut, o iniiativ fusese lansat n acest sens. Cu aa-numita "systmes productifs locaux" (sisteme locale de producie - LPS), guvernul francez a intenionat s sprijine procesul de schimbri structurale n regiunile care fuseser afectate de declinul sectoarelor industriale. n 2005, Frana i-a reorientat politica de clusterizare in domeniul polilor de competitivitate. La acea dat, Ministerul pentru Amenajarea Teritoriului i Ministerul Industriei au lansat aa-numitul Program pentru polii de competitivitate. Dei vechiul Programul LPS i cel nou destinat clusterelor/polilor de competitivitate au multe n comun, lansarea noii iniiative a reprezentat o schimbare destul de important de orientare dinspre cea tradiional, curativ, ctre una orientat spre cretere economic. Obiectivul noului program este de a mbunti potenialul de inovare al rii prin concentrarea tuturor eforturilor publice cu privire la centrele de excelen pentru a crea bunstare i noi locuri de munc. Polii de competitivitate, n definiia acestui program francez, sunt asocieri de companii (mari i mici), centre de cercetare i instituii de nvmnt care pun n aplicare o strategie comun de dezvoltare economic, n concordan cu strategia global de dezvoltare teritorial. Ali parteneri ai polului de competitivitate sunt reprezentai de autoritile locale i naionale. Un rol important este jucat de companiile mari i de instituiile de cercetare din regiune. Polii de competitivitate sunt selectai n urma unei cereri de propuneri n funcie de urmtoarele criterii: - Crearea de parteneriate extinse ntre actori cu scopul de a dezvolta proiecte comune cu accent pe noi tehnologii i piee cu potenial ridicat de cretere; 8
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
- Suficient mas critic pentru a putea internaional.
dobndi i dezvolta vizibilitate
n perioada 2005 - 2008 statul a pus la dispoziie fonduri de aproximativ 1,5 miliarde de EURO n cadrul acestui program. Cu aceast alocare de fonduri au fost finanate proiecte de cercetare-dezvoltare n cadrul a 71 de clustere. Pentru a doua etap, 2009 - 2011, guvernul francez a oferit alte 1,5 miliarde de EURO. n plus fa de furnizarea n continuare de sprijin pentru C & D - o parte esenial a activitilor din polii de competitivitate noile fonduri vor fi utilizate n trei domenii tematice specifice: Consolidarea leadership-ului i a grupurilor de elaborare a strategiilor (contracte de performan); Noi instrumente de finanare (platforme de inovare); Dezvoltarea unui sistem de inovare i creterea performantelor n fiecare cluster (inclusiv pe baza finanrii private i a utilizrii sinergiilor regionale).
A fost constituit la nivel naional un organism menit a coordona activitile clusterelor: Asociaia francez a clusterelor, CDIF. Aceasta reunete 60 de poli de competitivitate. Misiunea acestei asociaii este aceea de a facilita nvarea reciproc i schimbul de experien, precum i de a furniza servicii de informare i de formare. n plus CDIF sprijin crearea unor noi poli de competitivitate n Frana. In prezent in Frana exista 71 poli de competitivitate in care sunt incluse ~5000 ntreprinderi, din care ~80% sunt IMM-uri. 1.2.3 M OD E LU L
GERMAN
In Germania, primele eforturi pentru a sprijini clusterele au fost fcute la mijlocul anilor 1990. Statele federale (Lnder), precum Bavaria, Saxonia Inferioar i Renania de Nord-Westfalia au nceput implementarea unor clustere n cadrul granielor lor. n 1996, "Bundesforschungsbericht" (Raportul Federal asupra Cercetrii) a inclus pentru prima oar oficial clusterele ca o modalitate de a sprijini inovarea. In Germania, politica de clustere, i are originile n sprijinirea reelelor n domeniul tehnologic i al dezvoltrii regionale i nc pune i azi accent pe aceste domenii, prin programul de sprijinire a reelelor de excelen. Astfel, la nivel federal, sunt susinute ncepnd din 1999 de ctre Ministerul federal al Economiei i al Tehnologiei, cele 130 reele de competen germane (Kompetenznetze) ce reunesc parteneri din diverse sectoare i de la niveluri diferite din domeniul lor de activitate, n jurul unei teme principale, avnd un ancoraj regional i activiti inter-regionale, coordonate de o echip federal format din 5 persoane. Principalele obiective ale acestor reele de 9
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
competen german sunt urmtoarele: networkingul cercetrii i industriei, inovarea i transferul tehnologic (de asemenea inter-tematic), formarea i calificarea profesional, calitatea i benchmarking-ul (analiza comparativa). Sunt vizate 18 domenii de inovare, conform Tabel 2:
Tabel 2 Domenii de inovare i reele de competen n Germania
tiine agronomice i alimentare TIC Educaie Biomimetism Biotehnologii Tehnici energetice Medicin Cercetare genomic Tehnic medical
Mecatronic/ microtehnic
Tehnologii navigare aerian i spaial Nanotehnol ogii
Tehnologii maritime
Cercetare asupra materialelor Tehnologii de producie
Tehnologii optice/ tehnici laser
Transporturi
Tehnologii de mediu
n scopul creterii flexibilitii, competitivitii i calitii cercetrii, Germania a ales n anul 2005 s consolideze cercetarea universitar i s creeze poli universitari de excelen, ceea ce a i fost pus n aplicare prin programul Iniiativa de Excelen. Acest program de finanare care se extinde pe o perioad de 6 ani (2006-2011) trebuie s angajeze suma de 1,9 miliarde euro (75% din fonduri federale, 25% din fondurile landurilor) i cuprinde urmtoarele axe: Susinerea transferului tehnologic prin selectarea clusterului de excelen (Excellenzcluster ); Cercetare industrie (dotare medie de 6,5 milioane euro/cluster); Susinerea excelenei tiinifice prin selectarea colilor doctorale de vrf (1 milion euro/an/coal); Susinerea strategiilor de viitor ("Zukunftskonzepte") pentru promovarea cercetrii universitare de vrf. Totalul acestei finanri se ridic la o medie de 21 milioane euro/an/universitate selectat. In fosta Germanie de Est, a fost lansat un program de sprijin mai larg al reelelor de ntreprinderi (NEMO). n cadrul celui de al doilea "pachet de stimulare a economiei", pe care Germania l-a introdus dup colapsul financiar din 2008, zona eligibil a programului a fost extins i la Vestul Germaniei. Noul ZIM-NEMO finaneaz managementul reelelor formate din cel puin 6 ntreprinderi cu scopul de a exploata potenialul sinergic de cooperare. n afar de programele gestionate la nivel federal, landurile germane pun de asemenea n aplicare sisteme de sprijin al clusterelor. Aceste programe sunt n cea mai mare parte integrate n cadrul unor programe operaionale susinute din fonduri structurale. n Renania de Nord-Westfalia, land sub incidena Obiectivului 2, accentul a fost pus pe "inovare i economia bazat pe cunoatere". Un obiectiv important urmrit este aplicarea noilor cunotine i tehnologii n produse vandabile. Astfel, cooperarea dintre 10
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
sectorul academic i industrie n cadrul clusterelor i/sau reelelor reprezint o activitate important sprijinit din fonduri publice. Creterea vizibilitii internaionale a clusterelor i ntrirea domeniilor unde acest Land ocup poziii de frunte n competiia internaional sunt alte puncte importante ale acestui program. n concluzie, att cele aisprezece landuri ct i nivelul federal, reprezentat de ctre Ministerul Educaiei i Cercetrii i de cel al Economiei sunt actorii principali n politica de susinere a clusterelor n Germania, ntr-o constelaie destul de complex. 1.2.4 M OD E LU L
SUEDEZ
Dei cooperarea dintre mediul de afaceri i cel academic este privit n mod tradiional n Suedia ca un motor al dezvoltrii economice, totui politica suedez a evitat mult timp s recurg la aciuni de sprijinire a clusterelor. Cu toate acestea, datorit creterii contribuiilor tiinifice suedeze la tematica clusterelor i a interesului general referitor la sistemele de inovare a modelului Triple helix n mod special pe de o parte, i datorit nevoii de a reorienta politica de inovare ctre sfritul anilor `90, pe de alt parte, clusterele au devenit o tem predilect a Stockholmului. Demn de menionat este faptul c Suedia a fost un studiu de caz n abordarea lui Porter. Aa se face c, nainte de 2008, European Cluster Observatory indica deja 64 clustere suedeze, evideniind deja unul din punctele slabe ale acestora, i anume excesiva fragmentare. Un program important pus n aplicare de guvernul suedez este Vinnvxt. Obiectivul acestui program este stimularea inovrii i a creterii economice n regiunile suedeze. O caracteristic important a programului este dezvoltarea unor sisteme de inovare n regiuni funcionale (nu conteaz mprirea administrativ). Programul finaneaz cooperarea ntre ntreprinderi, instituii R&D i autoriti publice (triple helix). Programul este implementat de ctre Agenia Suedez pentru Inovare (VINNOVA). Agenia nu este numai managerul programului ci acioneaz i ca iniiator de clustere. VINNOVA a identificat regiunile care pot aciona drept locomotive pentru economia suedez. Din acest punct de vedere, se poate vorbi de o abordare top down. Regiunile elaboreaz propria strategie a clusterului i msurile corespunztoare, abordare ce poate fi descris ca bottom-up. Exemplul suedez demonstreaz aadar o combinaie ntre cele dou modele. Schema de finanare are o durat foarte mare. Clusterele selectate de Vinnvaext (3 n faza pilot din 2003, i alte 9 n 2005-2008) primesc finanare de pn la 1 milion EURO anual pe o durat de 10 ani. Fratele mai mic al lui Vinnvxt este Programul Regional de Clustere, implementat de NUTEK. Este similar lui Vinnvaext, fiind mai puin pretenios din punct de vedere al excelenei. Acest program, aa cum indic numele, sprijin clustere la nivel regional.
11
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
In afar de aceste programe naionale, clusterele sunt susinute i de ctre autoritile locale. Cunoscute la nivel internaional sunt Kista Science City i Teelcom City n Karlskrona. 1.2.5 M OD E LU L
BRITANIC
Promovarea conceptului de cluster pe teritoriul britanic a fost iniiat de Departamentul de Comer i Industrie (DTI) prin intermediul politicii Clusters Policy Steering Group, coordonat de Lordul Sainsburry. Rezultatele lucrrilor Clusters Policy Steering Group sunt prezente n raportul DTI Our Competitive Future Building the Knowledgeable Driven Economy din decembrie 1998. Implementarea acestei politici, n cadrul unui program specific, a fost ncredinat celor 10 agenii regionale de dezvoltare, create n acelai an. n anul 2000 a fost lansat cea de-a doua etap a programului menionat, iar n februarie 2001 a fost realizat o cartografie naional a clusterelor (cluster mapping), fiind identificate 154 clustere pe ntreg teritoriul britanic. n 2003, un studiu DTI realizat mpreun cu M. Porter deschide calea raportului UK competitiveness: Moving to the next stage . n 2004, DTI public un ghid practic pentru dezvoltarea clusterelor. n 2006, lucrrile Clusters Policy Steering Group coordonate de G. Brown (Science and Innovation Framework 2004-2014) i Lordul Sainsbury, confirm politica clusterelor, fr a-i atribui ns mijloace financiare semnificative la scar naional. Unul dintre cele mai importante clustere din Marea Britanie este Silicon Fen, Cambridge, organizat n jurul celei mai performante universiti europene (clasificarea Shanghai). Acesta constituie unul dintre primele locuri de stabilire a centrelor R&D n Europa ale companiilor multinaionale, se caracterizeaz printr-o puternic dinamic antreprenorial i concentreaz un sfert din investiiile britanice n capitalul de risc al ntreprinderilor inovatoare. Organizarea clusterului este asigurat de reeaua Cambridge Network i se distinge printr-un mare profesionalism n aciunile ntreprinse, prin cooperri intense cu universitatea, precum i printr-o implicare puternic a antreprenorilor locali i a fondurilor de investiii. Abordarea Marii Britanii n crearea de clustere pornete de la universiti, fiind gndit pe orizontal nu numai pe vertical . 1.2.6 M OD E LU L
S L OV E N
n Slovenia,o politic coerent de susinere a clusterelor se regsete ncepnd cu anul 2001. Principalele obiective urmrite au fost: 12
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
ncurajarea cooperrii dintre companii i dintre companii i sectorul de cercetaredezvoltare; ntrirea capacitii, competenelor i know-how-ului actorilor ce contribuie la dezvoltarea clusterelor; formarea de clustere propriu-zise; dezvoltarea unui mediu inovativ n clustere; dezvoltarea de reele de micro-ntreprinderi (clustere locale); dezvoltarea de reele tehnologice.
Autoritile abilitate cu implementarea politicii referitoare la clustere au fost Ministerul Economiei i Agenia pentru Dezvoltarea IMM-urilor. Rezultatele obinute pot fi cuantificate astfel: - 470 companii i alte instituii implicate n 25 clustere; - 50 proiecte de dezvoltare ale unor reele de micro-ntreprinderi; - 120 proiecte de colaborare ntre IMM-uri i organizaii din sectorul cercetriidezvoltrii n cadrul clusterelor; - 330 de proiecte de integrare ale companiilor n lanuri de furnizori; - 69 de coordonatori de clustere i dezvoltatori de reele instruii; - 4 reele tehnologice iniiate n 2003;etc. 1.2.7 M OD E LU L
MAGHIAR
Ungaria este o ar din grupul noilor membri ai Uniunii Europene care aplic un model original n acelai timp ferm i flexibil. Politica referitoare la clustere este coordonat de ctre Ministerul Economiei, prin intermediul Ageniei de Implementare, POLUS. Principalul rol al acestei agenii este acela de a monitoriza i acredita clusterele din Ungaria. Acreditarea este facultativ, i se face pe baza unui set de 5 indicatori, a cror pondere n evaluare a fost stabilit de comun acord cu reprezentanii clusterelor existente. Sprijinirea financiar a clusterelor se face in 4 etape, acreditarea intervenind dup etapa a II a. La ora actual, n Ungaria, exist 70 de clustere beneficiind de sprijin n faza 1, 21 de clustere n faza a doua iar 21 de clustere au obinut acreditarea. Ct privete faza a patra, dedicat clusterelor de elit, aceasta este nc n construcie. In ceea ce privete forma juridic a clusterelor maghiare, nu exist o cerin formal legat de organizarea clusterelor. Un acord de parteneriat este suficient pentru a defini un cluster. Ulterior, clusterul i creeaz o societate de administrare (nu exist o cerin n acest sens, ci ea se nate din raiuni practice). Cea mai uzitat este forma juridic de SRL fr scop lucrativ, existent n dreptul comercial maghiar. 13
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Figura 1 Parametrii apelurilor de proiecte pentru clustere, n 4 etape
14
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Figura 2 Structura etapei a III a, de acreditare a clusterelor
1.3 S I T UA I A
DIN
R OM N I A N
D OM E NI UL
C LUS TE RE L O R .
E X P E RI E N E
RE Z U LT A T E D E J A I D E N T I F I C ATE
O serie de studii au ncercat s identifice poteniale clustere n Romnia. Primul studiu referitor la aglomerrile economice competitive de tip cluster din Romnia a fost, cel mai probabil, cel coordonat de Centrul Internaional pentru Studii Antreprenoriale (CISA), din Bucureti, n anul 1998. Cercetarea (Avantajul Competitiv al regiunilor, 1998) a fost comandat de Institutul pentru Dezvoltare Economic al Bncii Mondiale i 15
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
s-a concentrat pe competitivitatea sectorului antreprenorial din Romnia. Metodologia studiului a fost bazat pe teoria diamantului competitivitii a lui Porter, Cercetarea a folosit un panel de ntreprinderi de toate mrimile (IMM, dar i ntreprinderi mari) i s-a concentrat pe datele de la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare din Romnia (NUTS nivelul II). Studiul a identificat existena a trei forme incipiente de clustere n producia de software, n industria naval i n industria lemnului. O a doua referin important n cercetarea n domeniul clusterelor din Romnia este studiul (Ferrari, 1999) publicat n 1999 de ctre Marco Riccardo Ferrari, asistentcercettor la Departamentul de Economie al Universitii Bocconi din Milano. Studiul realizat de Riccardo Ferrari pune accentul n special pe ntreprinderile mici i n ceea ce privete analiza datelor regionale, pornete de la nivelul judeelor. Studiul identific i trei aa-numite proto-districte2, dar, de data aceasta, n industria lemnului, industria textil i industria ceramicii. A treia cercetare relevant in domeniul clusterelor o constituie studiul realizat de Valentin Ionescu (Ionescu, 1999), care i-a bazat documentaia pe studiile anterioare i a testat ipotezele i rezultatele lor. n cercetarea sa, Valentin Ionescu noteaz diferena dintre criteriile metodologice aplicate de celelalte studii i subliniaz neclaritatea definirii clusterelor. Autorul este de acord c n Romnia nu exist clustere funcionale, indiferent de definiia utilizat. De asemenea, Valentin Ionescu argumenteaz existena proto-clusterelor sau a clusterelor emergente i reformuleaz opinia sa prin explicarea diferitelor niveluri de dezvoltare i cunoatere din aglomeraiile industriale identificate. Concluzia cercetrii confirm prezena a dou proto-clustere n industriile ceramicii i de software. n plus, evaluarea sa sugereaz c industria ceramicii are un potenial mai redus de a forma clustere, dei exist semne clare de evoluie ctre formarea structurilor de tip reea. A patra surs de date pentru clusterele din Romnia o constituie Proiectul VICLI 3, dezvoltat n cadrul programului European INTERREG II C - CADSES4. Proiectul a nceput n 1999 i a durat pn n 2001, i a ncercat s identifice i s sprijine dezvoltarea de clustere, printr-un schimb regional de know-how. Romnia a fost ar
2 Termen instituit de Marco Riccardo Ferrari 3 Virtual Clustering Identification and Dissemination of Strategic Territorial Planning Best Practices for Certain Countries of Danubian and Southern Europe 4 CADSES Spaiul Central Adriatic Danubian Sud-Est European (Central Adriatic Danubian South Eastern European Space);
16
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
partener n proiect i n Grupul Transnaional de Experi a identificat judeul Harghita ca fiind o zon pilot potrivit pentru implementarea metodologiei proiectului. Raportul final VICLI pentru Romnia identific patru poteniale clustere aprute n judeul Harghita (Regiunea Centru) n prelucrarea lemnului, olrit, tipografie i industria de aparataj. Apariia acestor sectoare este n mod clar legat de resursele naturale ale zonei. De asemenea, Harghita este unul dintre puinele judee n care analiza input/output a relevat inter-conexiuni industriale importante (ntre prelucrarea lemnului, producia de celuloz i tipografie). A cincea cercetare de referin pentru studierea clusterelor din Romnia este proiectul INCLUD5 finanat n cadrul programului Interreg III B CADSES, Iniiativa European pentru Fondul European de Dezvoltare Regional, pentru perioada 2000-2006. Proiectul, desfurat ntre 2003 i 2004, a avut ca scop realizarea unei analize a potenialelor clustere existente n rile partenere din Europa Central i de Est i apoi asistarea acestor ri n dezvoltarea de astfel de clustere, folosind experiena i knowhow-ul din Italia i Austria. Pentru Romnia, n cadrul proiectului INCLUD6, a fost adoptat i folosit o metodologie comprehensiv pentru identificarea clusterelor. Folosind experiena Italiei n identificarea districtelor industriale (DI), echipa de cercetare a adunat un numr impresionant de date macroeconomice referitoare la structura industrial a rii, folosind rapoarte internaionale i naionale7. Cteva clustere poteniale au fost astfel identificate n textile (Regiunea Nord-Est, n special, judeul Bacu i Regiunea Vest, n special judeul Timi), software (Timi, Cluj i Bucureti), prelucrarea lemnului, componente din oel i produse metalice (Regiunea Centru). Mai mult, judeul Braov pare s adune aglomeraii tip cluster de firme n domeniul industriei chimice, al produselor din metal, al mainilor de uz general i al motoarelor. Clusterele locale ar putea fi localizate i n domenii precum industria de pielrie i nclminte, industria de echipament electric i maini i industria de echipamente TV, radio i de comunicaii. O alt referin pentru cercetarea n Romnia este proiectul WEID8 (Procesul de localizare a Districtelor Industriale, finanat de Comisia European prin Programul Cadru 5 - FP5). Proiectul WEID investigheaz prin studii de caz relaiile dintre clustere,
5 Industrial Cluster Development 6 site-ul oficial al proiectului INCLUD - http://www.includ.net; 7 Rapoarte internaionale: UE, OECD, Banca Mondial, rapoarte naionale: Planul Naional de Dezvoltare, Strategia de Politic Industrial, Programul Economic de Pre-aderare etc.; 8 West-East Industrial Districts
17
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
la nivel european. Durata proiectului a fost de trei ani din septembrie 2001 pn n sfritul anului 2004. Proiectul a fost realizat de parteneri din 7 ri, trei din Europa de Vest (Germania, Italia i Marea Britanie) i patru din Europa Central i de Est (Republica Ceh, Polonia, Slovenia i Romnia). Din totalul de 15 studii de caz, dou s-au referit la Romnia, cercetnd existena clusterelor poteniale n dou zone - BanatCriana i Arad-Timioara, n industria de echipament sportiv i, respectiv, n industria de nclminte. Ultima referin, dar nu cea din urm, pentru analiza dezvoltrii poteniale de clustere n Romnia este programul CURAS9 care a fost finanat n cadrul Acordului de Cooperare dintre Guvernul Romn i cel Flamand. Programul a fost implementat n perioada 20032004 de ctre Agenia Naional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Cooperaie i de CKZ Limburg (ALLANTA) promotorul flamand care conduce Centrul de Management i Sprijin pentru Sectorul Componentelor Auto, din Genk, Belgia. Proiectul are ca scop mbuntirea nivelului calitii i utilizarea eficient a resurselor IMM n sectorul componentelor auto. Rezultatul proiectului const n realizarea de clustere a furnizorilor locali din domeniu, pentru a consolida poziia lor vis--vis de productorii de maini sau de principalul productor de cauciucuri i apoi de a reui s devin furnizori i subcontractori internaionali. Rezultatul concret al programului va fi fost implementarea unui Centru pentru lanul de furnizori, sub forma unui ONG privat, ca prim pas ctre instituionalizarea unui cluster funcional n sectorul auto, localizat n vecintatea fabricii Dacia-Renault, lng Piteti, judeul Arge. Acest cluster potenial va fi putut fi extins n zona Sibiu-Braov, unde este localizat un numr important de furnizori de componente auto. Dintre iniiativele mai recente de concentrare a unor eforturi pentru crearea unor reele inovative i clustere amintim urmtoarele proiecte: Proiectul FP6 Romanian Days of Innovation, desfurat ntre 2004 i 2005 ce a avut, printre altele, ca scop dezvoltarea unor reele inovative la nivel naional n domeniile ICT i al biotehnologiilor10. Reeaua ICT a fost sprijinit i ulterior pe baza unui proiect naional CEEX, PROM IST PC7. O alt iniiativ venit de data aceasta n sprijinul furnizorilor de componente din industria auto a reprezentat-o proiectul FP6 SPRINT (2005-2007) ce a avut drept scop dezvoltarea unui cluster inovativ al furnizorilor de componente pentru industria automotive din Romnia. 11 Noutatea acestui proiect const n importana acordat cercetrii-dezvoltrii, prin crearea unor nuclee de cercetare comune cercetare-industrie asupra unor teme stabilite de comun acord n
9 Clustering and Upgrading Romanian Automotive Suppliers
10 11
vezi si http://www.rodi.ro/ Vezi www.sprintnetwork.ro
18
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
cadrul unor grupe de lucru comune. Au fost identificate 12 asemenea teme de interes, iar nucleele de cercetare continu s funcioneze i astzi. La nivel regional, Agenia de Dezvoltare Regional Vest a lansat prin intermediul iniiativei Tehimpuls12o analiz a potenialelor clustere din regiune, identificnd 2 asemenea industry driven clusters n domeniul ICT, respectiv automotive. 1.3.1 M OD E LU L F O U R C L OV E R .
Figura 3 Modelul Four clover exemplificat n cazul Pro Wood
Cu sprijinul unui proiect FP7, desfurat n perioada 2008-2010, a fost nfiinat n regiunea Braov-Covasna clusterul inovativ n domeniul lemnului Pro Wood. Dup o analiz amnunit a situaiei existente la nivelul IMM-urilor din regiune, a fost elaborat
12
www.tehimpuls.ro
19
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
un plan de msuri i s-au desfurat activiti cu caracter de pilot. Principalele direcii de aciune au vizat mbuntirea cooperrii dintre liceele cu profil industrial n domeniul industriei lemnului i IMM-uri, mbuntirea strategiei de marketing a firmelor i a asociaiei n ansamblu, colaborarea dintre Universitate i industrie. Proiectul s-a finalizat prin semnarea protocolului de nfiinare a clusterului, n luna aprilie 2010. Modelul utilizat n cazul clusterului Pro Wood este unul de tip trifoi cu patru foi (Cosnita, D., Guth, M., 2010) , care, n afara actorilor clasici din modelul triple helix: Facultatea pentru Industria Lemnului din cadrul Universitii Transilvania din Braov, Consiliul Judeean Covasna i Asociaia IMM-urilor din Industria Lemnului din judeul Covasna (KO FA), a inclus i/sau a beneficiat de sprijinul unor organizaii cu rol catalizator al procesului de constituire i consolidare a clusterului (Figura 3). Aceste organizaii sunt de 2 tipuri: specialiti (Institutul Fraunhofer din Braunschweig, Institutul pentru Optimizarea Proceselor de Producie TTS Helsinki, Polul de Competitivitate Crit Bois din Metz) i generaliti (Centrul pentru Inovaie i Tehnic al landului Renania de Nord Westfalia ZENIT, Inno Consult i Societatea German pentru Cooperare Tehnic GTZ). n cazul Pro Wood managementul clusterului este asigurat de ctre Asociaia regional de ramur, KO-FA. 1.3.2 P R O G R A M U L INFRATECH Desfurat n perioada 2004-2007 de ctre Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific, Programul INFRATECH a urmrit crearea i dezvoltarea unei reele naionale a entitilor de inovare i transfer tehnologic (parcuri tehnologice i tiinifice, incubatoare tehnologice i de afaceri, centre de informare tehnologic, oficii de legtur cu industria, centre de transfer tehnologic samd). Programul INFRATECH a fost structurat pe dou direcii principale de dezvoltare (subprograme) astfel nct sa cuprind toate domeniile specifice sistemului de inovare i transfer tehnologic: Subprogram 1 - crearea i dezvoltarea de centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologic, oficii de legtur cu industria i altele asemenea. - Subprogram 2 - crearea i dezvoltarea de parcuri tiinifice i tehnologice i de incubatoare tehnologice i de afaceri. Finanarea a fost realizat n 2 faze: - faza de construcie instituional (au fost susinute investiiile de infrastructur); - faza de dezvoltare de servicii. Bugetul aferent dezvoltrii entitilor de inovare i transfer tehnologic a variat ntre 5000 i 500.000 EUR. 20 -
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
n prezent exist 54 de entiti de inovare i transfer tehnologic acreditate de ctre ANCS conform HG 406/2003, membre ale Reelei Naionale pentru Inovare i Transfer Tehnologic (RENITT) precum i o structur asociativ care le reunete. Multe dintre entitile AROTT se regsesc n structura celei mai mari reele europene de sprijin al ntreprinderilor mici i mijlocii (EEN). 1.3.3 A C I U N I LE D I R E C I E I G E N E R ALE C OM P E TI TI V I T A T E C OM E R U L U I
I DI N C AD RU L DE DE
P O LI TI C I ND US TRI AL
M I N I S T E R UL UI
E CO N OM I E I ,
M E D I U LUI
A FA CE RI
ncepnd din anul 2008, Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA), Direcia General de Politic Industrial a desfurat un amplu efort menit a identifica clusterele existente i emergente din Romnia. Aceasta s-a concretizat n principal n 4 mari aciuni: - elaborarea capitolului referitor la clustere din cadrul documentului de politic industrial, cu sprijinul Societii Germane pentru Cooperare Tehnic (GTZ) - Proiectul Inov Cluster (2008-2010), din cadrul Planului Sectorial de CercetareDezvoltare, care a avut drept scop diseminarea conceptului de cluster inovativ n Romnia i a exemplelor de bun practic internaional, precum i stimularea operatorilor economici n vederea crerii i dezvoltrii de clustere inovative prin realizarea de instrumente specifice (ghid, portal, servicii de consultan). - Exerciiul de cluster mapping desfurat de ctre MECMA cu sprijinul Societii Germane pentru Cooperare Tehnic (GTZ). n cadrul celor 2 proiecte s-au desfurat urmtoarele activiti: analiza situaiei internaionale n domeniul clusterelor, elaborarea Ghidului pentru implementarea n Romnia a conceptului de Cluster inovativ, 19 workshopuri regionale (Bucureti (2), Iai (2), Piatra Neam, Brila, Constana. Clrai, Piteti-Mioveni, Craiova, Rmnicu Vlcea, Timioara, Arad, Oradea, Cluj, Sibiu, Sf. Gheorghe (2), Bistria cu un total de peste 500 participani. Workshopurile au avut un dublu rol: de diseminare a conceptului de Cluster inovativ i de identificare pe baza metodologiei Peer review a clusterelor existente/emergente n Romnia; Servicii de consultan (inclusiv on-line) n vederea crerii i dezvoltrii clusterelor inovative n Romnia; 21
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
vizit de studiu n Ungaria n care au fost vizitate clustere reprezentative din Szeged i Debrecen. De asemenea, a fost efectuat o vizit la POLUS, Agenia de promovare i acreditare a clusterelor din Ungaria n vederea identificrii exemplelor de bun practic i adaptrii lor n Romnia.
Rezultatele in extenso ale acestor 2 proiecte se regsesc n Ghidul pentru implementarea n Romnia a conceptului de cluster inovativ (Muraru-Ionel, C. et.al, 2009) raportul cu privire la exerciiul de cluster mapping i n pentru Romnia (Cosnita, D., Guth, M., 2010). generarea potenialilor poli de competitivitate.
Direcia General de Politic Industrial i Competitivitate a accelerat procesul de generare a potenialilor poli de competitivitate prin solicitarea de ncheiere a unui acord de parteneriat care s dovedeasc cooperarea n cadrul clusterului. Modelul folosit a fost cel al Pro Wood, 21 clustere reuind pn n prezent s prezinte un document de parteneriat ce constituie o baz valid de pornire n evaluarea polilor de competitivitate la nivel naional, deoarece identific unul dintre cei mai importani vectori, cel al cooperrii, precum i exitena unor obiective comune, integrate la nivelul clusterului. 1.3.4 P O LI TI C A
D E S P I J I N I RE A C L US TE RE L OR N
R OM NI A :
P R O GR AM E I
I N S TI TU I I R E S P ON S A B I LI T ATE .
Cadrul Strategic National de Referinta, deci si Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS-CCE) situeaz competitivitatea, ca unul dintre obiectivele majore ale politicii de dezvoltare a Romniei. Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional (poli de competitivitate) este prevzut n cadrul Axei Prioritare 1 din POS CCE Dezvoltarea unui sistem inovativ i eco-eficient de producie, Domeniul Major de Intervenie 1.3 (DMI 1.3) Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului ce are ca scop dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional i facilitarea accesului IMM la servicii de consultan cu valoare adugat ridicat. Autoritatea de Management desemnat pentru gestionarea POS CCE 2007-2013 este o Direcie Generala din cadrul Ministerului Economiei, aceasta fiind responsabila pentru implementarea programului operaional. In alt ordine de idei, Promovarea Polilor de Competitivitate/ clusterelor, parte din politica industriala are ca scop identificarea campionilor industriali existeni si poteniali. Obiectivul general este de a ncuraja dezvoltarea reelelor industriale in jurul 22
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
unor clustere funcionale cu scopul de a produce bunuri cu valoare adugata cat mai mare, competitive att pe piaa naionala cat si cea internaionala. Provocarea Romniei este de a anticipa si a preveni declinul in anumite sectoare industriale in care in prezent beneficiaz de avantaje comparative, cum ar fi costul forei de munca. In contextul implementrii corelate a proiectelor ce vizeaz polii de competivitate/clusterele si al unui parteneriat real, a fost creat un Grup de lucru interministerial alctuit din reprezentani ai Autoritatii de Management POS CCE, ai Direciei Generale de Politica Industriala si Competitivitate din cadrul Ministerului Economiei, ai Autoritatii Naionale pentru Cercetare tiinifica (Organism intermediar pentru Axa 2 n cadrul creia este promovat dezvoltarea polilor de excelen; coordoneaz si acrediteaz entitile de inovare si transfer tehnologic, conform HG 406:2003), Ministerului ntreprinderilor Mici si Mijlocii, Comerului si Mediului de Afaceri (Organism intermediar pentru Axa1 unde se sprijin i integrarea IMM-urilor n lanuri de furnizori i clustere), Ministerului Dezvoltrii Regionale si Locuinei (care prin Programul Operaional Regional POR susine polii de cretere) si ai Ministerului Administraiei si Internelor (care coordonarea i autorizeaz parcurile industriale). 1.4 C L US TE R
VS.
POL
DE
C OM P E T I T I V I TA TE
nceput ca o constatare a lui Alfred Marshall asupra avantajelor firmelor ce se concentreaz ntr-o anumit regiune, trecnd prin abordrile economitilor neo-clasici i ale altor oameni de tiin din domenii conexe, clusterele au devenit astzi conceptul la mod n ntreaga lume. Contribuia eseniala a avut-o Michael Porter care a reaezat clasica teorie a factorilor de producie ntr-un nou diamant al competitivitii, clusterele fiind o derivat imediat a teoriei lui Porter. Nu se poate vorbi ns de clustere fr inovare. Privit nc de majoritate (mai ales n Romnia) ca un proces linear, acesta trebuie s lase locul unui nou model, sistemic, complex, neliniar bazat pe procese de nvare individual i instituional. Clusterele sunt privite diferit n ri diferite: domeniile de vrf sunt ICT, tiinele vieii, Nano-tehnologiile, eco-tehnologiile, transporturile. Trei sisteme de succes pot fi date de referin: cel francez, centralizat, cel german, complex mbinnd scheme flexibile de sprijin la nivel central i regional i cel suedez, care reprezint aplicarea cu succes a modelului teoretic triple helix: industrie cercetare autoriti. 23
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Realitile romneti impun o adaptare a modelului. Este nevoie de un al patrulea actor, organizaia catalizator consultani, centre de transfer tehnologic, camere de comer menite a aduce la aceeai mas pe ceilali trei parteneri, care nu colaboreaz de la sine . Modelul Four clover este deja aplicat cu succes n Romnia n domeniul unor clustere/poteniali poli de competitivitate, cum ar fi Dacia - Renault n domeniul automotive sau Pro Wood n domeniul lemnului. n ceea ce privete efortul de analiz al clusterelor/polilor de competitivitate, trebuie pornit de la urmtoarele constatri: Relaia Nivel Naional vs. Nivel Regional, implicnd multitudinea de actori interesai; Abordarea din punct de vedere al surselor de finanare existente; Existena mai multor denumiri ce desemneaz n integralitate sau au tangen cu acelai concept: cluster, pol de competitivitate, pol de excelen, pol de cretere urban.
La nivel naional, principalul actor este Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri care prin la nivelul Direciei Generale pentru Politici Industriale i Mediu de Afaceri stabilete cadrul politicii industriale n care clusterele i desfoar activitatea, iar la nivelul Autoritii de Management POS CCE asigur cadrul suportului financiar. Din punct de vedere al gestionrii unor programe de finanare pentru clustere, la nivel central, constatm implicarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului (AM Cooperare teritorial european, AM POR), Autoritatea naional pentru Cercetare tiinific (OI POS CCE Axa 2). La nivel regional remarcm implicarea ADR-urilor n dublu rol, acela de OI POR dar i de iniiatori/catalizatori ai unor clustere (eg. ICT Vest i Automotive Vest, textil NE etc). Tot la nivel regional sau sub-regional se regsesc i clusterele existente identificate la ora actual i aflate n evidena Direciei Generale de Politic Industrial din cadrul MECMA. In ceea ce privete clarificrile conceptuale, dei la origine nu exista nici o diferen ntre termenul de cluster (filier anglo-saxon) i cel de pol de competitivitate (filier
24
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
francez), totui, n Romnia ele tind s fie folosite n mod diferit, iar o delimitare conceptual ar fi binevenit. 13 Astfel, termenul de cluster indic cu precdere aglomerrile industriale i pun accent pe concentrarea unor ntreprinderi din acelai domeniu sau domenii conexe, cu efectele economice aa cum au fost ele identificate de Marshall: (asupra forei de munc, asupra specializrii furnizorilor i n ceea ce privete transferul tehnologic i inovarea). Ele pot avea sau nu structura complet triple helix. Polul de competitivitate este o asociere de ntreprinderi, organizaii de cercetaredezvoltare i formare profesional, ce acioneaz n parteneriat pentru a pune n aplicare o strategie comun de dezvoltare. Aceast strategie este construit n jurul unor proiecte inovatoare avnd drept scop final abordarea uneia sau mai multor piee. 14. Considerm aadar polul a avea structura complet triple helix (autoriti-R&Dindustrie) sau four clover (+ instituie catalizator). n continuare prezentm sub forma Tabel 3 diferenele specifice ntre poli de competitivitate, clustere, poli de excelen, poli de cretere urban.
Tabel 3 Delimitri conceptuale
Nr. 1
Denumire Pol de competitivitate
Caracteristici Ancorare teoretic Structur complet Diamantul lui Porter triple helix sau four clover Strategie subsumat obiectivului de a aciona pe una sau mai multe piee Orientare spre export Accent pe proiecte inovative Impact naional i internaional Accent pe activitatea de producie
Chiar i aa nu se va putea evita folosirea alternativ pe viitor a celor 2 termeni, mai ales c la nivelul Uniunii Europene exist o tendina de unificare a termenilor spre cel de cluster inovativ. na. 14 http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/quest-ce-quun-pole-de-competitivite-472.html.
13
25
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Nr. 2
Denumire Cluster
Caracteristici Ancorare teoretic Aglomerare Teoria lui Marshall industrial, accent pe relaia dintre ntreprinderi, structur aflat n diverse faze de maturitate Este un pol de competitivitate cu o puternic orientare spre cercetareinovare Accent pe R&D i inovare Are n vedere dimensiunea geografic a termenului, a rolului oraelor n cristalizarea polilor de competitivitate Teoria lui Lundvall, Nelson, Guth
Pol de excelen
Pol de cretere urban
Teoria Jacobs
lui
Jane
26
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
2. ANALIZA
CANTITATIV I CALITATIV A CLUSTERELOR EXISTENTE I POTENIALE N ROMNIA. METODOLOGIE
Metodologia urmrit n cadrul prezentei lucrri se subsumeaz obiectivului general, anume acela de a crea cadrul elaborrii ghidului solicitantului i a schemei de ajutor de stat pentru operaiunea referitoare la Polii de Competitivitate. Ea are n vedere analiza cantitativ i calitativ a clusterelor/polilor de competitivitate existeni (-te) i poteniali (e) pe baza unui set de vectori/indicatori i a unor instrumente specifice. Analiza s-a desfurat pe 2 nivele: la nivelul economiei naionale i la nivel regional, acela al clusterelor/polilor de competitivitate. Modalitatea de analiz i rezultatele obinute sunt sintetizate sub forma Tabel 4:
Tabel 4 Metodolgia de analiz
Nr. Nivel 1 Naional
Tip analiz Cantitativ, calitativ
Instrumente Analiza datelor statistice, chestionar
Regional
Cantitativ, calitativ
Rezultate Ramuri industriale cu potenial de antrenare a dezvoltrii economice i creterii competitivitii prin clusterizare Chestionar, Analiza situaiei interviu de actuale la profunzime nivelul clusterelor existente. Delimitarea dintre clustere i poli de competitivitate
Corelarea dintre cele 2 nivele ale analizei va conduce la dou diferenieri: 27
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Clustere/poli de competitivitate existente (-i) vs clustere/poli de competitivitate poteniale (-i); Poli de competitivitate vs. clustere stricto sensu
Figura 4 Indicatorii cantitativi i calitativi folosii n analiz
2.1 D E S C R I E R E A
V E C T O R I LO R / I ND I C AT O RI L O R DE A NA LI Z
28
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Analiza calitativ n cadrul analizei cantitative au fost avui n vedere urmtorii vectori/indicatori: de analiz Concentrare geografic investigheaz concentrarea unor ramuri industriale ntr-un anumit areal (regional, sau mai jos); R&D investigheaz existena unor universiti, institute de cercetare n aglomerarea geografic respectiv. Fora de Munc investigheaz disponibilitatea acesteia (cantitate), calitatea i existena unor sisteme de calificare la nivelul aglomerrii economice. Cooperare investigheaz existena unor relaii de parteneriat ntre membrii aglomerrii industriale respective. Este un factor critic ce difereniaz un cluster de o ramur bine reprezentat la nivel regional. Instituii catalizator investigheaz existena unor mediatori ai procesului de clusterizare (centre de transfer tehnologic, camere de comer, consultani etc). Internaionalizare: investigheaz orientarea ctre pieele internaionale a clusterului respectiv. Analiza cantitativ In cazul analizei cantitative distingem ntre aceeai indicatori aplicai la nivel naional i regional, dup cum este evideniat n Tabel 5:
Tabel 5 Relaia dintre indicatori i nivelul de analiz
Indicator Importan Mrime
Nivel naional
Concentrare Specializare
Nivelul polului de competitivitate Contribuia ramurii Cifra de afaceri a industriale la PIB polului (Nr. Angajai) ramur / (Nr. Angajai la nivel naional) (Nr. Angajai pol/nr. Angajai naional) (Nr. Angajai pol)/ (Nr. Angajai ramur naional) 29
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Indicator Inovare* Export
Nivel naional
Nivelul polului de competitivitate (Valoarea exporturi pol)/ (Valoare exporturi ramur naional)
(Valoarea exporturilor ramur)/(Total exporturi)
*Vectorul Inovare este un vector complex care la rndul lui cuprinde subvectori, dimensiuni ale inovrii i indicatori (metodologia Innovation Scoreboardrd (Pro Inno)15.
Tabel 6 Vectorul Inovare
Vector INOVARE
Subvector Facilitatori
Dimensiune Resurse umane
ntreprinderi
Indicatori Nr. angajai cu studii doctorale Nr. angajai cu studii superioare Nr. angajai cu studii medii Sistem R&D Nr. lucrri tiinifice internaionale Nr. Lucrri tiinifice n top 10% la nivel mondial Nr. Doctoranzi non-EU raportat la nr. de doctoranzi la nivel naional Sprijin i Cheltuieli publice R&D finanare Capital de risc Investiii Cheltuieli R&D Cheltuieli non R&D Cooperare i Nr. ntreprinderi inovatoare antreprenoriat in house Nr. ntreprinderi care inoveaz n parteneriat Nr. Publicaii private-public IPR Nr. Patente
15
http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/methodology-report
30
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Vector
Subvector
Dimensiune
Outputuri
Inovatori
Indicatori Nr. patente n domenii relevante Nr. Mrci nregistrate Nr. Desene industriale/modele Nr. ntreprinderi ce au introdus inovare de produs Nr. ntreprinderi ce au introdus inovare de proces Nr. Angajai n ramuri knowledge intensive Pondere produse valoare adugat medie i mare Pondere exporturi servicii knowledge intensive Valoare venituri din comercializarea inovrii Venituri din export patente
Efecte economice
Acest set este unul maximal. In funcie de disponibilitatea datelor i complexitatea modelului de analiz i de evaluare dorit, pot fi folosite scheme simplificate. Vectorul/Indicatorul IMPORTAN(W/w) Analizeaz efectele economice ale polul de competitivitate din punct de vedere al contribuiei la PIB. La nivel naional a fost calculat ca pondere a ramurii industriale analizate la Valoarea adugat brut la nivel naional:
Ecuaia 1 ,
unde W reprezint Importana ramurii industriale i, VABi reprezint valoarea adugat brut a ramurii industriale i, iar VAB valoarea adugat brut la nivelul economiei naionale.
31
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
La nivel regional a fost calculat ca pondere a cifrei de afaceri a clusterului n valoarea adugat brut a ramurii la nivel naional.16
Ecuaia 2 ,
unde wj este Importana polului de competitivitate j, CAFj cifra de afaceri a clusterului j iar VABi valoarea adugat brut a ramurii industriale creia polul de competitivitate i aparine.
Vectorul/Indicatorul MRIME (M) Analizeaz capacitatea ramurii industriale/polului de competitivitate de a ocupa fora de munc. Nu are relevana dect la nivel naional i se calculeaz ca ponderea numrului de salariai al ramurii industriale analizate n totalul angajailor la nivel naional.
Ecuaia 3 unde Mi este Mrimea ramurii industriale i, Sali numrul de angajai ai ramurii i, iar Sal numrul de angajai la nivel naional
Vectorul/Indicatorul CONCENTRARE (m) Este echivalentul Mrimii la nivel regional i se calculeaz ca pondere a numrului de angajai ai polului de competitivitate n totalul angajailor la nivel naional.
Ecuaia 4 unde mj este Concentrarea polului de competitivitate j, Sal este numrul de angajai ai polului de competitivitate j, iar Sal reprezint numrul de angajai la nivel naional.
Vectorul/Indicatorul SPECIALIZARE (s) Acest vector indic importana polului de competitivitate n cadrul ramurii industriale analizate din punct de vedere al forei de munc ocupate.
Suntem contieni de limitele acestui raport n ceea ce privete relevana. A fost aleas aceast variant din criterii de disponibilitate a datelor. n.a.
16
32
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Se calculeaz la nivel regional ca pondere a numrului de angajai ai polului de competitivitate n cadrul ramurii industriale respective.
Ecuaia 5 unde sj este Specializarea polului de competitivitate j, Salj este numrul de angajai ai polului de competitivitate j, iar Sali este numrul de angajai ai ramurii i creia polul de competitivitate i aparine.
Vectorul/Indicatorul Export (X/x) Acest vector analizeaz contribuia ramurii industriale/polului de competitivitate n cauz la exporturile naionale. La nivel naional se calculeaz ca pondere a ramurii industriale analizate n totalul exporturilor Romniei.
Ecuaia 6 unde Xi este valoarea indicatorului Export pentru ramura industrial i, Exporti este valoarea exporturilor ramurii industriale i, iar Export este valoarea total a exporturilor Romniei.
La nivel regional se calculeaz ca pondere a exporturilor polului de competitivitate raportat la exporturile ramurii industriale creia polul de competitivitate i aparine, la nivel naional.
Ecuaia 7 unde xj este valoarea indicatorului Export al polului de competitivitate j, Exportj este valoarea exporturilor polului de competitivitate j, iar Exporti este valoarea exporturilor ramurii industriale creia i aparine polul de competitivitate
Vectorul INOVARE Este cel mai dificil de cuantificat. Folosind metodologia Innovation Scoreboard mai sus menionat el a fost mprit n subvectori, dimensiuni i indicatori (Tabel 6). 33
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Din motive de disponibilitate a datelor n lucrarea de fa se folosesc urmtorii indicatori : Nr. angajai cu studii superioare , Cheltuieli R&D , Nr. ntreprinderi care inoveaz n parteneriat , Nr. patente , Nr. Mrci nregistrate , Nr. desene industriale/modele publicate , Nr. ntreprinderi care au introdus inovare de produs i Nr. ntreprinderi care au introdus inovare de proces Indicatorul Nr. Angajai cu studii superioare (SUP/sup) La nivel naional se calculeaz ca pondere a nr. de angajai cu studii superioare al ramurii industriale analizate raportat la nr. de angajai cu studii superioare la nivel naional.
Ecuaia 8 ,
unde SUPi reprezint valoarea indicatorului pentru ramura industrial i, (Nr. angajai superioare)i valoarea respectiv pentru ramura industrial i, iar numitorul reprezint valoarea la nivel naional.
La nivel regional se calculeaz ca pondere a nr. de angajai cu studii superioare al polului de competitivitate analizat raportat la nr. total de angajai ai polului de competitivitate.
Ecuaia 9 ,
unde supj este valoarea acestui indicator pentru polul de competitivitate j, iar elementele fraciei reprezint valoarea analizat la nivelul polului de competitivitate analizat.
Indicatorul Cheltuieli R&D (R&D/r&d) La nivel naional se calculeaz ca pondere a cheltuielilor R&D din ramura industrial analizat raportat la totalul naional.
Ecuaia 10 unde (R&D)i este valoarea acestui indicator pentru ramura industrial i, iar elementele fraciei reprezint raportul dintre valoarea cheltuielilor R&D la nivelul ramurii i i cel naional.
34
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
La nivel regional se calculeaz ca pondere a cheltuielilor R&D ale polului de competitivitate analizat raportate la total cheltuieli n pol.
Ecuaia 11 ,
unde (r&d)j reprezint valoarea acestui indicator la nivelul polului de competitivitate j, numrtorul reprezint valoarea cheltuielilor R&D la nivelul polului de competitivitate j, iar numitorul valoarea total a cheltuielilor la nivelul polului.
Indicatorul Nr. ntreprinderi care inoveaz n parteneriat In lucrarea de fa s-a calculat la nivel regional, ca pondere a ntreprinderilor ce inoveaz n parteneriat n cadrul polului raportat la valoarea la nivel naional la nivel de supra-ramur (agricultur, ind., extractiv, ind. prelucrtoare, producia i furnizarea de energie electric, distribuia apei, servicii).
Ecuaia 12 ,
unde partj reprezint valoarea inductorului pentru polul de competitivitate j, iar numrtorul i numitorul, respectiv numrul de ntreprinderi ce inoveaz n parteneriat la nivelul polului de competitivitate j i a supra-ramurii k.
Indicatoarele Nr. patente (pat), Nr. mrci nregistrate (mark) i Nr. desene industriale/modele (draw) In lucrarea de fa au fost calculate la nivel regional ca ponderea valorii acestor indicatori la nivelul polului de competitivitate raportat la nivelul naional.
Ecuaia 13 Ecuaia 14 Ecuaia 15 , ,
35
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
unde patj, markj, drawj, reprezint respectiv valoarea indicatorilor Nr. Patente, Nr. Mrci nregistrate i nr. Desene/modele iar elementele fraciei valorile, respectiv, la nivelul polului de competitivitate j i cel naional.
Indicatoarele Nr. de ntreprinderi ce au introdus inovare de produs (prod) i Nr. de ntreprinderi ce au introdus inovare de proces (proc) In lucrarea de fa au fost calculate la nivel regional ca ponderea valorii acestor indicatori la nivelul polului de competitivitate raportat la nivel de supra-ramur.
Ecuaia 16 Ecuaia 17 , ,
unde prodj i procj reprezint, respectiv, valoarea inductorilor pentru polul de competitivitate j, iar numrtorul i numitorul, respectiv, valorile absolute la nivelul polului de competitivitate j i a supra-ramurii k.
2.2 I NS T RU M E N TE
n cadrul analizei au fost folosite urmtoarele instrumente:

Surse de date statistice: Anuarul Statistic al Romniei (Anuarul Statistic al Romniei, 2010), Raportul Innovation Trendchart17, studii de ramur (Vuici, 2010), Eurostat, Raportul anual al Bncii Naionale a Romniei, seciunea statistic capitol indicatori macroeconomici, Raportul privind sectorul IMM din Romnia, ediia 2010, capitolul tiin, tehnologie i inovare, Cartea Alb a IMM editat de CNIPMMR i alte statistici existente la nivel regional n surse publice administrative Chestionar : difereniat n funcie de nivelul de analiz (naional, ramur-regional, cluster) i de categoria de respondeni vizai prin eantionul de inciden stratificat astfel: o o
17
factori interesai de la nivel central i decideni participani la focus grup (chestionar naional, lista invitai pentru focus grup); factori interesai la nivel de regiune de dezvoltare (chestionar de ramura),
(http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/methodology-report).
36
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
reprezentani i parteneri n clusterele existente (chestionar pentru analiza cantitativ i calitativ la nivel cluster din baza de date constituit la nivelul proiectului de asisten tehnic)
Protocol de ntrebri de administrat n cadrul discuiilor din Focus Group; Ghidul pentru interviu aprofundat : cuprinde principalele teme ce vor fi abordate n interviuri cu stakeholderii; Rezultate ale unor demersuri anterioare: exerciiul de cluster mapping, proiectul InovCluster, procesul de generare a polilor de competitivitate.
2.3 M E T O D E
D E A N A LI Z . C ON S I D E R A I I GE NE RA LE
Procesul de evaluare a polilor de competitivitate existeni i a ramurilor cu potenial de clusterizare a debutat cu analiza calitativ. Aceast abordare calitativ-cantitativ are mai multe justificri, dintre care le menionm pe urmtoarele:
Clusterul/Polul de competitivitate este prin excelen un demers de tip calitativ, avnd de a face cu dorina de cooperare a unor actori ce i armonizeaz interesele n cadrul unei strategii i al unor obiective comune; La nivel regional, cel puin, analiza cantitativ decurge logic din cea calitativ, deoarece trebuie analizai poli de competitivitate existeni. La nivel naional, analiza cantitativ valideaz demersul calitativ.
Pe scurt, dac la nivel naional analiza cantitativ este cea care aduce informaia relevant, determinnd ramurile economice cu potenial de clusterizare, la nivel regional situaia st invers: analiza cantitativ este un instrument de clasificare a polilor de competitivitate existeni n funcie de anumite criterii i indicatori, dovedindu-i utilitatea n cazul evalurii unor propuneri de proiecte supuse finanrii. 2.4 M E T O D A
D E A N A LI ZA C A LI T AT I V L A NI V E L NA I O NA L
Analiza calitativ la nivel naional s-a bazat n principal pe:

Rspunsurile la chestionarele la nivel naional;
37
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Rezultatele discuiilor din Focus Grup ; Capitalizarea experienelor anterioare.
Rezultatul const ntr-o list a ramurilor economice cu potenial de clusterizare. 2.5 M E T O D A

D E A N A LI Z C A LI T AT I V L A NI V E L RE GI ON A L
Aa cum am menionat deja, de o deosebit importan este analiza calitativ la nivel regional. i n acest caz, sursele de informaii pentru analiz au constat din :
Rspunsurile la chestionarele regionale i ale celor la nivel de cluster/pol de competitivitate ; Capitalizarea experienelor anterioare
Avnd n vedere dimensiunea calitativ, cuantificarea rezultatelor s-a fcut n form binar ; astfel buna reprezentare a unui vector a fost cuantificat cu 1, inexistena lui cu 0, rezultatul reieind n urma aplicrii unei funcii logice de tip AND , dup cum este evideniat n Figura 5 : Astfel :
Pentru a fi considerat cluster aglomerrile industriale analizate trebuie s satisfac simultan indicatorii : Concentrare , Fora de Munc , Cooperare . Suplimentar existena unor organizaii catalizator le ncadreaz n categoria modelului Four clover (cf. 1.3.1) Pentru a fi considerat potenial pol de competitivitate, clusterul determinat anterior trebuie s satisfac simultan i indicatorii R&D , Internaionalizare i existena unei Strategii . Suplimentar existena unei organizaii catalizator le ncadreaz n categoria modelului Four clover .
38
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Figura 5 Evaluarea calitativ a clusterelor Exemplu 1 Analiza calitativ a clusterelor Analizm potenialele clustere Construcii navale Constana, Turism SE Automotive Vest i Green Energy Covasna
Construcii Turism SE navale Constana 1 1 Concentrare (a) 1 1 Fora de Munc (b) 1 1 Cooperare (c) 1 1 R&D (d) Vector/Cluster
Automotive Vest 1 1 1 1
Green Energy Covasna 1 1 1 1 39
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Construcii Turism SE navale Constana 1 Internaionalizare 1 (e) 0 0 Strategie (f) 0 1 Catalizatori (g) 1 1 Cluster (fc3) Vector/Cluster Cluster clover (fc4) Four 0 1
Automotive Vest 1 1 0 1 0
Green Energy Covasna 1 1 1 1 1
Pol de 0 competitivitate (potenial)(fp3) Pol de 0 competitivitate (potenial) Four clover (fp4)
Cele 4 cazuri analizate corespund celor 4 situaii posibile : Construcii navale Constana cluster, Turism SE cluster four clover , Automotive Vest (potenial )pol de competivitate Green Energy Covasna (potenial) pol de Competitivitate four clover.
D E A N A LI ZA C A N TI TA TI V LA NI V E L NA I O NA L
2.6 M E T O D A
La nivel naional, analiza cantitativ este foarte relevant, evideniind ramurile cu potenial de clusterizare. Analiza s-a bazat n special pe datele statistice furnizate de 40
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Anuarul Statistic, diverse studii de ramur etc. n aceast lucrare propunem 2 metode de analiz cantitativ la nivel naional :
Metoda clasificrii de tip stele Metoda indicelui potenialului de crearea a polilor de competitivitate
2.6.1 M E T O D A
C LA S I FI C R I I DE TI P
S TE L E LA
NI V E L NA I O NA L
Metoda clasificrii de tip stele presupune luarea n considerare a valorilor indicatorilor de analiz ce depesc un anumit prag. Propunem n lucrarea de fa ca ramurilor economice ale cror indicatori depesc pragul de 10% s li se atribuie o stea. De asemenea, avnd n vedere c POS CCE se adreseaz n special industriei prelucrtoare, propunem acordarea unei stele i subramurilor industriei prelucrtoare ce depesc ponderea relativ de 10% n cadrul ramurii. Un caz special l constituie vectorul INOVARE care este analizat prin prisma a 2 indicatori Nr. angajai cu studii superioare i Cheltuieli R&D . n acest caz se acord o stea acelor ramuri ce depesc simultan 10% la ambii indicatori. Acelai raionament este valabil i pentru subramurile industriei prelucrtoare ce depesc 10% n cadrul ramurii. Exemplu 2 Analiza cantitativ la nivel naional dup metoda clasificrii de tip stele S analizm spre exemplu urmtoarele ramuri : industria mijloacelor de transport , agricultura, vntoarea i pescuitul , industria de echipamente electrice i optice i fabricarea lemnului i a produselor din lemn + producia de mobilier .
Importanta Mrime Inovare
SUP R&D
Export
Clasif.
%ec. nat
% ind. pr
%ec. nat 4,89
% ind. pr
9,04
%ec . nat
10,40
% ind. Pr
33,69
%ec . nat
9,43 23,2
% ind. pr
51,30
%ec . nat
4,52 21,31
% ind. pr
23,08
Agricultur Mijl transport de
7,43 2,76 12,3 1
*
2,60
17,94
***
41
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Electrotehnic Lemn
1,53 1,84
* 6,82 8,20
2,73 1,52
9,45
6,99
14,21
11,03
15,47
16,76
*
13 <1 <1
*
6,56 7,10
** *
*
Astfel :
-
Agricultura , dei ntrunete condiia de prag la indicatorul Nr. angajai cu studii superioare , nu-l ntrunete ns i pentru indicatorul Cheltuieli R&D din cadrul aceluiai vector Inovare , prin urmare neprimind nici o stea ; Ind. Mijl de transport ntrunete condiia de prag n cazul vectorului/indicatorului Importan , ca pondere relativ n cazul industriei prelucrtoare, n cazul ambilor indicatori ai Inovrii raportat la nivelul economiei naionale precum i n cazul vectorului/indicatorului Export la nivelul economiei naionale, primind aadar 3 stele ; Ind. de echipamente electrice i optice ntrunete condiia de prag pentru ambii indicatori ai vectorului Inovare precum i pentru vectorul/indicatorul Export , toi 3 raportai la nivelul economiei naionale, primind aadar 2 stele ; Ind. Lemnului ntrunete condiia de prag n cazul vectorului/indicatorului Mrime raportat la nivelul economiei naionale, primind aadar o stea.
2.6.2 M E T O D A
INDICELUI
P O TE N I A LU LU I
DE
CRE ARE
P OL I L OR
DE
C OM P E TI TI V I T A T E
Metoda indicelui potenialului de creare a polilor de competitivitate are la baz acordarea de ponderi diferite fiecrui indicator i calcularea unui indice compozit, conform
Ecuaia 18
, unde,
Pj este Indicele potenialului de creare a polilor de competitivitate n funcie de ramura industrial i, yl sunt vectorii de analiz, n valoarea lor procentual.
42
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
n cazul existenei mai multor niveluri ale unor vectori (cum este cazul vectorului Inovare), ponderea de la un anumit nivel este egal cu suma ponderilor nivelurilor inferioare, dup cum este artat n .
Figura 6.
Figura 6 Relaia dintre ponderi pe nivele de analiz
Aceast condiie asigur flexibilitatea schemei i i pstreaz relevana n condiiile unei analize mai mult sau mai puin amnunite, n funcie de disponibilitatea datelor de analiz. 43
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Concret, avnd n vedere importana deosebit a inovrii i a orientrii ctre export a polului de competitivitate, n lucrarea de fa propunem urmtoarele ponderi :
Tabel 7 Ponderile indicatorilor de analiz n cazul indicelui potenialului de creare a polilor de competitivitate Indicator (%) Dimensiune (%) Subvector (%) Vector (%) Indicele potenialului de creare a polilor de competitivitate (P) (%) 100
Importan (W) 20 Mrime (M) 25 Export (X) 30 Nr. angajai cu studii superioare (SUP) 12,5 Cheltuieli R&D (R&D) 12,5
Importan (W) 20 Mrime (M) 25 Export (X) 30 Resurse umane 12,5
Importan (W) 20 Mrime (M) 25 Export (X) 30 Facilitatori 12,5
Importan (W) 20 Mrime (M) 25 Export (X) 30 Inovare 25
Investiii 12,5
ntreprinderi 12,5
Astfel mpreun, Inovarea i Exportul reprezint o pondere de 55% din indicele potenialului de creare a polilor de competitivitate. Se poate calcula i valoarea normat a Indicelui (P*) astfel :
Ecuaia 19
unde Pmax i P min reprezint maximul i minimul Indicelui potenialului de creare a unor Poli de Competitivitate, calculai conform Ecuaia 18, Pi fiind indicele corespunztor ramurii i, cf. acelai ecuaii
Indicele normat este util mai ales n procesul de evaluare al propunerilor (cf.3.6).
44
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Exemplu 3 Calcului Indicelui potenialului de creare a polilor de competitivitate
S analizm aceleai 4 ramuri economice ca i n Exemplu 2: Importan (W) Mrime (M) Export (X) Inovare SUP Agricultur Mijl de transport Electrotehnic Lemn + Mobil 2.7 M E T O D A 7,43 2,76 1,53 1,84 4,89 2,60 2,73 1,52 4,52 21,31 15,47 6,56 R&D 6,55 12,7 7,13 2,73 P
10,40 9,43 17,94 23,2 6,99 0,07 5 0,03
D E A N A L I Z A C A N TI T AT I V L A N I V E L RE GI O NA L
La nivel regional, analiza cantitativ vine s valideze rezultatele celei cantitative. Utilitatea ei se dovedete n special n procesul de evaluare a propunerilor de proiecte de finanare depuse de ctre respectivii poli de competitivitate. Pstrm cele dou metode propuse la nivel naional. 2.7.1 M E T O D A
C LA S I FI C R I I D E TI P
S TE L E
L A NI V E L RE GI ON A L
Metoda clasificrii de tip stele se rezum la nivel regional n a acorda polilor de competitivitate un numr de stele corespunztor ramurii economice din care fac parte. Aceast corelare este relevant, deoarece prin definiia sa i n sensul prezentei Operaiuni, polul de competitivitate este o structur de sprijin al afacerilor de dimensiune naional i internaional. 2.7.2 M E T O D A
I N D I C E LU I P O LU LU I DE C OM P E TI T I V I T A TE
Metoda indicelui polului de competitivitate este similar metodei indicelui potenialului de creare a polului de competitivitate, diferena constnd n faptul c la 45
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
nivel naional se analizeaz potenialitatea apariiei unor poli de competivitate, pe cnd la nivel regional se analizeaz asemenea structuri deja existente, reieite n urma analizei calitative. n mod similar, indicele se calculeaz conform Ecuaia 20 unde Cj este Indicele Polului de competitivitate al polului anualizat, iar ck reprezint ponderile specifice fiecrui vector de analiz, yk. Se pstreaz aceeai regul privitoare la ponderi (. Figura 6). La fel, innd cont de importana Inovrii i a Exportului i Strategiei pentru definirea polului de competitivitate, propunem acordarea urmtoarelor ponderi:
Tabel 8 Ponderile indicatorilor de analiz n cazul Indicelui polului de competitivitate
Indicator (%)
Dimensiune (%)
Subvector (%)
Vector (%)
Importan (w) 20 Concentrare (m) 12,5 Specializare (s) 12,5 Export (x) 20 Nr. angajai cu studii superioare (sup) 5 Cheltuieli R&D (r&d)
Importan (w) 20 Concentrare (m) 12,5 Specializare (s) 12,5 Export (x) 20 Resurse umane 5
Importan (w) 20 Concentrare (w) 12,5 Specializare (s) 12,5 Export (x) 20 Facilitatori 5
Importan (w) 20 Concentrare (w) 12,5 Specializare (s) 12,5 Export (x) 20 Inovare 15
Indicele potenialului de creare a polilor de competitivitate (P) (%) 100
Investiii 1
ntreprinderi 5 46
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Indicator (%)
Dimensiune (%)
Subvector (%)
Vector (%)
Indicele potenialului de creare a polilor de competitivitate (P) (%)
1 Nr. ntr. Inovatoare n parteneriat (part) 1 Patente (pat) 1 Mrci (mark) 1 Desene/modele (draw) 1 Nr. intr. Inovare produs (prod) 2,5 Nr. intr. Inovare de proces (proc) 2,5 Strategie 20
Cooperare i antreprenoriat 1
IPR 3
Inovatori 5
Outputuri 5
Strategie 20
Strategie 20
Strategie 20
Cu privire la Tabel 8 se impun cteva remarci :

In loc de vectorul Mrime analizat la nivel naional, apar vectorii Concentrare i Specializare ; Pentru a deveni un instrument util n evaluarea propunerilor, a fost introdus vectorul/indicatorul Strategie ce va evalua modul n care proiectele polului de competitivitate sunt agregate n cadrul unor obiective strategice i operaionale coerente.
47
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Vectorii Strategie , Export i Inovare reprezint o pondere de 66% din Indicele polului de competitivitate, ceea ce, din nou, dup prerea noastr, este relevant i realist.
2.8 M E T O D A
C LA S I FI C R I I D E TI P
S T E LE
VS.
M E T OD A I ND I C I L O R
Principalele avantaje i dezavantaje ale celor 2 metode sunt sintetizate sub forma Tabel 9
Tabel 9 Comparaie ntre metodele de analiz cantitativ
Avantaje
Metoda stelelor Metoda indicilor Flexibilitate Exactitate Acord cu practica european (mai) Uor de aplicat (relativ) Imprecizie
Dezavantaje
Discutabil Greu de aplicat
Orict ar fi de exact, metoda indicilor are mari dezavantaje ce in de colectarea datelor i, mai mult dect att, de alocarea unor ponderi n mod mai mult sau mai puin arbitrar. Dup prerea noastr, metoda clasificrii de tip stele este de preferat, nu numai datorit faptului c se afl n acord cu practica european, ci i pentru c este mult mai uor de aplicat bazndu-se pe date statistice mult mai uor accesibile. 2.9 C O RE LA R E
Corelarea rezultatelor analizei cantitative i calitative la nivel naional i regional se face sub forma unei matrice, dup cum este prezentat n Tabel 10
48
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Tabel 10 Matrice de corelare a nivelurilor de analiz
Cluster1 Cluster 2 ...... Cluster n
Ramura 1 Nr. stele, P*, C
Ramura 2
.......................... Ramura n
n continuare, n procesul de analiz se pot introduce diverse filtre:

Filtrarea dup criteriul impactului clusterului la nivel naional i internaional Filtrarea dup relevana ramurii economice din punct de vedere al sferei de intervenie a POS CCE
Figura 7 Filtrarea dup indicatorii Impact i Relevan POS CCE
49
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
h fp3/fp4 i Impact j Relevanta POS CCE
FP3/FP4=hi
AND
FP3/FP4=hij
AND
Aceste filtre se aplic n mod similar analizei calitative la nivel regional (2.5) prin cuantificarea binar a acestor indicatori. Astfel, potenialilor poli de competitivitate ce aparin unei ramuri economice cu impact la nivel naional i internaional (marcat cu stele, sau avnd valoarea Indicelui potenialului de creare a polilor de competitivitate mai mare de un anumit prag) li se aplic valoarea 1 la Indicatorul Impact . Similar se procedeaz n cazul potenialilor poli aparinnd unor ramuri aflate sub incidenaPOS CCE.
Exemplu 4 S analizm, din perspectiva filtrrii, potenialii poli de competitivitate : Dacia Renault Cluster, Agro Food Vest i TURINN Turism SV aplicand metoda clasificrii de tip stele.
50
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Vector/Potenial pol Potenial Pol
Dacia -Renault
Agro Food Vest 1
Turism SV 1
de 1
competitivitate
fp3/fp4
Impact Relevana POS CCE Pol competitvitate relevant naional 1 1 1 0 1 0 0
de 1
FP3/FP4
Pol competitivitate relevant POS CCE de 1 0 0
FP3/FP4
51
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
3. ANALIZA CANTITATIV I CALITATIV: REZULTATE

3.1 A N AL I Z A
C A LI TA TI V L A N I V E L NA I ON A L
Analiza calitativ bazat pe capitalizarea experienelor anterioare, a rezultatelor discuiilor din focus grup, precum i din intervievarea pe baz de chestionar a actorilor relevani reprezentnd:
autoriti la nivel naional (Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei, Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului), regional (ADR-uri, consilii judeene), local (primrii); ntreprinderi i asociaii de ramur; Mediul academic (universiti i institute de cercetare), Organizaii cu rol catalizator (centre de transfer tehnologic, camere de comer etc);
a evideniat urmtoarele ramuri drept avnd un potenial ridicat de clusterizare,:

Industria automotive; Industria IT&C Sectorul agro-food Logistica; Domeniul energiilor regenerabile; Industria textil, Industria lemnului i a mobilei.
3.2 A N AL I Z A
C A N T I T A TI V LA N I V E L N A I O N A L
52
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Mult mai important la nivel naional este analiza cantitativ. Aceasta se bazeaz, n mare parte, pe datele prezentate n Anuarul Statistic al Romniei (2010) (Anuarul Statistic al Romniei, 2010). .Acolo unde situaia a impus-o, acestea au fost completate cu informaii oferite de studii de ramur (ex. IT&C) (Vuici, 2010). 3.2.1 V E C T O R U L I M P OR T AN (W) n ceea ce privete vectorul Importan, reinem n ordine ramurile cu pondere mai mare de 1% astfel: Ramura Construcii Comerul cu ridicata i amnuntul, repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport, depozitare i comunicaii Agricultur, vntoare i silvicultur Tranzacii imobiliare Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Administraie public i aprare nvmnt Celelalte activiti ale economiei naionale IT&C Sntate i asisten social nchirierea mainilor i echipamentelor Industria mijloacelor de transport Intermedieri financiare Energie electric i termic, gaze i ap Industria metalurgic i a produselor din metal Hoteluri i restaurante Fabricarea lemnului i a produselor din lemn + Producia de mobil Industria de echipamente electrice i optice Industria textil i a produselor textile Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria extractiv Informatica i activiti conexe Industria de maini i echipamente W Pondere VAB (%) (2008) 11,91 11,89 11,22 7,43 7,25 5,97 4,83 3,78 3,15 3,13 3,04 2,86 2,76 2,49 2,28 2,23 1,93 1,84 1,53 1,51 1,21 1,12 1,08 1,07 53
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ramura Fabricarea celulozei, hrtiei i a produselor din hrtie, editarea i tiprirea publicaiilor Fabricarea produselor din cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor
W Pondere VAB (%) (2008) 1,05 1,02
Tabel 11 Ponderea ramurilor industriale la crearea Valorii adugate brute/Vectorul Importan
Primul filtru const n eliminarea evident a ramurilor non-economice: nvmnt, Sntate i asisten social, administraie public i aprare. De interes este i ponderea diverselor subramurii n cadrul industriei prelucrtoare. Situaia este prezentat sub forma Tabel 12 i a Figura 8.
Tabel 12 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v VAB
Subramura Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Industria mijloacelor de transport Industria metalurgic i a produselor din metal Altele Fabricarea lemnului i a produselor din lemn + Producia de mobil Industria de echipamente electrice i optice Industria textil i a produselor textile Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria de maini i echipamente Fabricarea celulozei, hrtiei i a produselor din hrtie, editarea i tiprirea publicaiilor Fabricarea produselor din cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor
Ponderea 26,62 12,31 9,94 9,94 8,20 6,82 6,73 5,39 4,77 4,68 4,54
Figura 8 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v VAB
54
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
n concluzie, din punct de vedere al Importanei , considerm drept ramuri cu potenial de clusterizare pe cele economice cu o contribuiei mai mare de 1%. Ramurilor cu contribuie mai mare de 10% la nivel de ansamblu, respectiv subramurilor industriei prelucrtoare cu o contribuie mai mare de 10% n cadrul ramurii li se acord o stea.
Tabel 13 Ramuri/Subramuri cu potenial de clusterizare dpdv al Importanei
Ramura
Pondere VAB (%) (2008)
Pondere relativ Ind. Prelucrtoare (%)
Stele
Construcii Comerul cu ridicata i amnuntul, repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport, depozitare i
11,91
* *
11,89
11,22
*
55
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ramura
Pondere relativ Ind. Prelucrtoare (%)
Stele
comunicaii Agricultur, vntoare i silvicultur Tranzacii imobiliare Industria alimentar, a buturilor i a tutunului IT&C nchirierea mainilor i echipamentelor Industria mijloacelor de transport Intermedieri financiare Energie electric i termic, gaze i ap Industria metalurgic i a produselor din metal Hoteluri i restaurante Fabricarea lemnului i a produselor din lemn + Producia de mobil Industria de echipamente electrice i optice Industria textil i a produselor textile Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria extractiv Informatica i activiti conexe Industria de maini i echipamente Fabricarea celulozei, hrtiei i a produselor din hrtie,
7,43 7,25 5,97 3,13 2,86 2,76 2,49 2,28 2,23 1,93 1,84 8,20 9,94 12,31 26,62
1,53 1,51 1,21 1,12 1,08 1,07 1,05
6,82 6,73 5,39
4,77 4,68 56
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ramura
Pondere relativ Ind. Prelucrtoare (%) 4,54
Stele
editarea i tiprirea publicaiilor Fabricarea produselor din cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor
1,02
3.2.2 V E C T O R U L M R I M E ( M) n ceea ce ponderea numrului de angajai ale ramurilor economice raportat la nivelul naional, reinem n ordine ramurile ce contribuie cu mai mult de 1% astfel:
Tabel 14 Ponderea numrului de salariai pe ramuri ale economiei naionale
Ramura Comerul cu ridicata i amnuntul, repararea autovehiculelor i motocicletelor Construcii Transport, depozitare i comunicaii Administraie public i aprare nvmnt Industria textil i a produselor textile Sntate i asisten social Agricultur, vntoare i silvicultur Informatica i activiti conexe Fabricarea lemnului i a produselor din lemn + Producia de mobil Celelalte activiti ale economiei naionale Industria metalurgic i a produselor din metal Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Industria de echipamente electrice i optice
M Pondere angajai (%) (2008) 16,26 8,87 7,16 6,09 5,94 5,89 5,84 4,89 4,09 3,74 3,44 3,34 3,29 2,72 57
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ramura
Industria mijloacelor de transport Energie electric i termic, gaze i ap Alte activiti industriale Hoteluri i restaurante IT&C Industria de maini i echipamente Industria extractiv Industria pielriei i a produselor din piele Intermedieri financiare Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Tranzacii imobiliare
M Pondere angajai (%) (2008) 2,60 2,41 2,22 2,06 2,00 1,85 1,61 1,52 1,48 1,11 1,02
Primul filtru const n eliminarea evident a ramurilor non-economice: nvmnt, Sntate i asisten social, administraie public i aprare. De interes este i ponderea diverselor subramurii n cadrul industriei prelucrtoare. Situaia este prezentat sub forma Tabel 15 i a Figura 9.
Tabel 15 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v al nr. de salariai
Subramura Industria textil i a produselor textile Fabricarea lemnului i a produselor din lemn + Producia de mobil Industria metalurgic i a produselor din metal Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Industria de echipamente electrice i optice Altele Industria mijloacelor de transport Industria de maini i echipamente Industria pielriei i a produselor din piele Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Ponderea 20,47 13,00 11,61 11,43 9,45 9,38 9,04 6,43 5,28 3,85 58
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Figura 9 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v al nr. de salariai
n concluzie, din punct de vedere al Mrimii , considerm drept ramuri cu potenial de clusterizare pe cele economice cu o contribuiei mai mare de 1%. Ramurilor cu contribuie mai mare de 10% la nivel de ansamblu, respectiv subramurilor industriei prelucrtoare cu o contribuie mai mare de 10% n cadrul ramurii li se acord o stea.
Tabel 16. Ramuri/Subramuri cu potenial de clusterizare dpdv al mrimii
Ramura Comerul cu ridicata i amnuntul, repararea autovehiculelor i motocicletelor Construcii Transport, depozitare i comunicaii Industria textil i a produselor
Pondere angajai (%) (2008) 16,26
Pondere relativ ind. prelucrtoare
Stele
8,87 7,16 5,89 20,47
*
59
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ramura
Pondere angajai (%) (2008) 4,89 4,09 3,34 3,29 2,72 2,60 2,41 2,06 2,00 1,85 1,61 1,52
Stele
textile Agricultur, vntoare i silvicultur Informatica i activiti conexe Industria metalurgic i a produselor din metal Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Industria de echipamente electrice i optice Industria mijloacelor de transport Energie electric i termic, gaze i ap Hoteluri i restaurante IT&C Industria de maini i echipamente Industria extractiv Fabricarea lemnului i a produselor din lemn + Producia de mobil Industria pielriei i a produselor din piele Intermedieri financiare Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Tranzacii imobiliare
11,61 11,43 9,45 9,04
* *
6,43
13,00
1,52 1,48 1,11 1,02
5,28
3,85
3.2.3 V E C T O R U L E X P OR T (X) n ceea ce privete ponderea ramurilor industriale n valoarea exporturilor, reinem n ordine ramurile ce contribuie cu mai mult de 1% astfel: 60
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Tabel 17 Podnerea ramurilor economice n valoarea exporturilor
Ramura Industria mijloacelor de transport Industria de echipamente electrice i optice IT&C Industria textil i a produselor textile Industria metalurgic i a produselor din metal Industria de maini i echipamente Fabricarea lemnului i a produselor din lemn + Producia de mobil Fabricarea produselor din cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Agricultur, vntoare i silvicultur Fabricarea produselor din cauciuc i din mase plastice Industria pielriei i a produselor din piele Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Celelalte activiti ale economiei naionale Alte activiti industriale
Pondere X (%) (2009) 21,30 15,47 11,72 9,88 8,25 7,43 6,56 5,50 4,88 4,52 3,93 3,54 3,30 2,54 1,00
De interes este i analizarea contribuiei la export ale subramurilor industriei prelucrtoare. (Tabel 18 i Figura 10).
Tabel 18 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v al exporturilor
Subramura Industria mijloacelor de transport Industria de echipamente electrice i optice Industria textil i a produselor textile Industria metalurgic i a produselor din metal Industria de maini i echipamente
Ponderea 23,08 16,76 10,70 8,94 8,05 61
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Subramura Fabricarea lemnului i a produselor din lemn + Producia de mobil Fabricarea produselor din cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Fabricarea produselor din cauciuc i din mase plastice Industria pielriei i a produselor din piele Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Altele
Ponderea 7,10 5,96 5,28 4,25 3,83 3,57 2,42
Figura 10 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v al exporturilor
n concluzie, din punct de vedere al exportului, considerm drept ramuri cu potenial de clusterizare pe cele economice cu o contribuiei mai mare de 1%. Ramurilor cu contribuie mai mare de 10% la nivel de ansamblu, respectiv subramurilor industriei prelucrtoare cu o contribuie mai mare de 10% n cadrul ramurii li se acord o stea.
Tabel 19 Ramuri/Subramuri cu potenial de clusterizare dpdv al exportului
62
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ramura
Pondere X (%) (2009) 21,30 15,47 11,72 9,88 8,25 7,43 6,56
Industria mijloacelor de transport Industria de echipamente electrice i optice IT&C Industria textil i a produselor textile Industria metalurgic i a produselor din metal Industria de maini i echipamente Fabricarea lemnului i a produselor din lemn + Producia de mobil Fabricarea produselor din cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificial Agricultur, vntoare i silvicultur Fabricarea produselor din cauciuc i din mase plastice Industria pielriei i a produselor din piele Industria alimentar, a buturilor i a tutunului
Pondere relativ ind. prelucrtoare 23,08 16,76
Stele
* * * *
10,70 8,94 8,05 7,10
5,50
5,96
4,88
5,28
4,52 3,93 3,54 3,30 4,25 3,83 3,57
3.2.4 V E C T O R U L I N OV A R E Subvectorul Facilitatori. Dimensiunea Resurse Umane Indicatorul Nr. angajai cu studii superioare 63
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
In ce privete numrul de angajai cu studii superioare implicai n fiecare ramur de activitate, le reinem pe acelea cu pondere mai mare de 1%
Tabel 20 Ponderea ramurilor economice din punct de vedere al numrului de angajai cu studii superioare
Ramura Industria mijloacelor de transport Cercetare-dezvoltare Agricultur, vntoare i silvicultur IT&C Industria de maini i echipamente Industria de echipamente electrice i optice Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Energie electric i termic, gaze i ap Industria metalurgic i a produselor din metal Construcii Industria extractiv
Pondere angajai studii superioare (%) (2009) 17,94 13,10 10,40 8,04 7,57 6,99 6,90 5,55 4,27 1,92 1,45
De interes este i ponderea relativ a subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare : (Tabel 21 i Figura 11) :
Tabel 21 Ponderea numrului de angajai cu studii superioare n cadrul subramurilor ind. prelucrtoare
Subramura Industria mijloacelor de transport Altele Industria de maini i echipamente Industria de echipamente electrice i optice Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale
Ponderea 33,69 17,99 14,21 13,12 12,95 64
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Industria metalurgic i a produselor din metal
8,01
Figura 11 Ponderea numrului de angajai cu studii superioare n cadrul subramurilor ind. prelucrtoare
Reinem spre analiz ramurile a croro pondere depete 1%. Ramurilor cu pondere mai mare de 10% n total, respectiv subramurilor industriei prelucrtoare cu o pondere mai mare de 10% n cadrul ramurii li se acord o stea.
Tabel 22 Situaia indicatorului Nr. Angajai cu studii superioare
Ramura
Industria mijloacelor de transport Cercetare-dezvoltare
Pondere Angajai studii superioare (%) (2009) 17,94 13,10
Pondere relativ ind. prelucrtoare 33,69
Stele
* *
65
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ramura
Agricultur, vntoare i silvicultur IT&C Industria de maini i echipamente Industria de echipamente electrice i optice Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Energie electric i termic, gaze i ap Industria metalurgic i a produselor din metal Construcii Industria extractiv
Pondere Angajai studii superioare (%) (2009) 10,40 8,04 7,57 6,99 6,90
Stele
*
17,99 14,21 13,12
* * * *
5,55 4,27 1,92 1,45 8,01
Subvectorul ntreprinderi. Dimensiunea Investiii Indicatorul Cheltuieli R&D Ramurile cu pondere mai mare de 1% n total cheltuieli R&D sunt evideniate n Tabel 23.
Tabel 23 Ponderea ramurilor industriale dup volumul cheltuielilor de cercetaredezvoltare
Ramura Industria mijloacelor de transport Cercetare-dezvoltare
Pondere cheltuieli R&D(%) (2009) 23,24 16,79 66
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
IT&C Agricultur, vntoare i silvicultur Energie electric i termic, gaze i ap Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Industria de echipamente electrice i optice Industria de maini i echipamente Industria metalurgic i a produselor din metal Construcii Industria extractiv Alte activiti industriale
17,07 9,43 7,28 7,62 5,00 3,95 2,16 2,09 2,00 1,65
De interes este i distribuia subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare (Tabel 24 i Figura 12)
Tabel 24 Ponderea subramurilor n cadrul ind. prelucrtoare dup volumul cheltuielilor R&D
Subramura Industria mijloacelor de transport Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Industria de echipamente electrice i optice Industria de maini i echipamente Industria metalurgic i a produselor din metal Altele
Ponderea (%) 51,30 16,82 11,03 8,71 4,76 3,33
67
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Figura 12 Ponderea subramurilor n cadrul ind. prelucrtoare dup volumul cheltuielilor R&D
Reinem spre analiz ramurile a cror pondere deplete 1%. Ramurilor cu pondere mai mare de 10%, respectiv subramurilor ind.prelucrtoare cu pondere mai mare de 10% n cadrul ramurii li se acord o stea.
Tabel 25 Situaia indicatorului Cheltuieli R&D
Ramura
Industria mijloacelor de transport Cercetare-dezvoltare IT&C Agricultur, vntoare i silvicultur Energie electric i termic, gaze i ap
Pondere cheltuieli R&D(%) (2009) 23,24 16,79 17,07 9,43 7,28
Stele
* * *
68
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ramura Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Industria de echipamente electrice i optice Industria de maini i echipamente Industria metalurgic i a produselor din metal Construcii Industria extractiv Alte activiti industriale
Pondere cheltuieli R&D(%) (2009) 7,62
Stele
5,00 3,95 2,16 2,09 2,00 1,65
11,03 8,71 4,76
Agregnd analiza la nivelul Vectorului Inovare , obinem urmtoarea distribuie. Ramurile care au primit stele la nivelul ambilor indicatori, primesc o stea la nivel de vector.
Tabel 26 Corelarea dintre indicatorii Nr. Angajai cu studii superioare i Cheltuieli R&D i vectorul Inovare
Nr. 1 2 3 4
Ramur Industria mijloacelor de transport Cercetare-dezvoltare IT&C Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Industria de echipamente electrice i optice Agricultur, vntoare i
Cercettori
Cheltuieli R&D
Clasificare Vector
* * * *
* * * *
* * * *
* *
*
69
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Nr.
Ramur silvicultur Industria de maini i echipamente 3.2.5 C L A S I FI C A R E A
Cercettori
Cheltuieli R&D
Clasificare Vector
*
R A M URI L O R I N DUS TR I E I NA I ON A LE D UP M E T OD A
A C OR D R I I D E S TE LE
n Tabel 27 se poate vedea distribuia ramurilor economiei naionale dup metoda clasificrii de tip stele
Tabel 27 Clasificarea ramurilor economiei naionale dup metoda acordrii de stele
Nr. 1
Ramur IMPORTAN MRIME EXPORT INOVARE Clasificare Industria * * * mijloacelor de transport Industria de * * echipamente electrice i optice Comerul cu * * ridicata i amnuntul, repararea autovehiculelor i motocicletelor Industria * * alimentar, a buturilor i a tutunului Industria textil * * i a produselor textile IT&C * *
*** ** **
** ** **
70
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Nr. 7
8 9
Ramur Transport, depozitare i comunicaii Construcii Industria metalurgic i a produselor din metal CercetareDezvoltare Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Fabricarea lemnului i a produselor din lemn + producia de mobil
IMPORTAN MRIME EXPORT INOVARE Clasificare
* * *
* *
* *
10 11
* *
Dei Energia nu marcheaz momentan la niciunul dintre indicatori, totui avnd n vedere obictivele Uniunii Europene, aa cum sunt expimate n cadrul Strategiei 2020 ce are n vedere creterea proporiei de energie regenerabil n consumul final de pn la 20%, reinerea acestei ramuri la rangul de 1 stea. Din acelai raionament, propunem luarea n considerarea a domeniului Recuperarea deeurilor i a resturilor de materiale reciclabile tot la nivel de 1 stea. 3.2.6 I N D I C E LE
P OT E N I A L UL UI DE CRE A RE A P O LI L O R DE
C OM P E TI TI V I T A T E
n urma calculrii indicelui potenialului de creare a polilor de competitivitate (2.7.2, Ecuaia 18 ) ramurile industriale se distribuie conform Tabel 28. Au fost reinute numai 71
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
acele ramuri al cror indice normat depete 0,1 i au fost eliminate ramurile noneconomice (sntate, aprare etc).
Tabel 28 Indicele potenialului de crearea a polilor de competitivitate (P) i valoarea sa normat (P*)
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Domeniu Industria mijloacelor de transport Industria de echipamente electrice i optice Agricultur, vntoare i silvicultur Comerul cu ridicata i amnuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor i a bunurilor personale i de uz gospodresc Informatica i activiti conexe Construcii Industria textil i a produselor textile Industria metalurgic i a produselor din metal Industria de maini i echipamente Transport, depozitare i comunicaii Cercetare-dezvoltare Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificial Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Energie electric, termic, gaze i ap Fabricarea lemnului i a produselor din lemn + producia de mobil Fabricarea produselor din cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor nucleari Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Industria pielriei i a produselor din piele
C A LI TA TI V L A N I V E L RE GI ON A L
P 12,7 7,13 6,55 6,45 5,65 5,1 4,79 4,56 4,35 4,04 3,74 3,65 3,18 2,81 2,73 2,08 1,7 1,54
P* 1 0,56 0,51 0,51 0,44 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,29 0,29 0,25 0,22 0,22 0,16 0,13 0,12
3.3 A N AL I Z A
Spre deosebire de nivelul naional, n cazul celui regional, analiza calitativ este cea care aduce cele mai multe informaii cu privire la existena unor clustere, respectiv a unor poli de competitivitate, deoarece, mai mult dect informaia adus de datele ce reprezint situaia la un moment dat, clusterul/polul de competitivitate reprezint dorina 72
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
actorilor implicai de a coopera avnd la baz o strategie i obiective comune, implicnd armonizarea intereselor diferiilor actori. Analiza calitativ bazat pe capitalizarea experienelor anterioare (exerciiul de cluster mapping, proiectul Inov Cluster i generarea polilor de competitivitate), precum i a analizei chestionarelor trimise actorilor regionali conduc la identificarea, din punct de vedere calitativ a urmtoarelor clustere i poteniali poli de competitivitate, conform metodologiei de analiz descris n 2.4 .
Tabel 29 Clustere i poteniali poli de competitivitate n Romnia
Nr.
Denumire
Domeniu
Regiune
Cluster
Poteniali poli de competitivitate
1 2 3 4 5 6 7 8
AUTOMOTIVEST Regional cluster ICT Regional Cluster Dacia Renault Cluster PRO WOOD Regional Wood Cluster Green Energy cluster TURINN Cluster Agro-Food Regional Cluster ELECTROPRECIZIA Electrotechnical Cluster ETREC ASTRICO Textiles Cluster Tourism Regional Cluster ELINCLUS Innovative Cluster REN ERG Cluster
Automotive ICT Automotive Ind. Lemnului si a mobilei Energii regenerabile Turism Agro-food Automotive Mecatronic Electrotehnic Textile Tourism Electronic
Vest Vest Sud Centru (Covasna) Centru (Covasna) Sud Vest Vest (Arad) Centru (Braov) Nord Est Nord Est (Suceava) Bucureti Centru Sud Vest
X X X X X X X X X X X X X X 73
9 10 11 12 13
14
Energii regenerabile ICT Regional ICT Competitiveness Pole Oltenia Cluster Geothermal Energy Energie Cluster geotermal
Nord Vest
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Nr.
Denumire
Domeniu
Regiune
Cluster
Poteniali poli de competitivitate
15
16
17 18 19 20 21 22 23
Cluster Traditions Textile Manufacture Future TMV Sud Est RegioFa Centru (Odorheiu Secuiesc) Automotive Cluster Automotive Black Sea REC Energii regenerabile Furniture Cluster Mobil Agro Food Cluster Agro Food Bucureti Agro Food NE Turism Construcii navale Agro Food Turism Construcii navale
Sud Est (Vrancea) Centru
X X
Nord Est X (Iai) Bucureti X Centru Bucureti Ilfov
X X X X X X X X X X X X X X X
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Nord Est Sud Est Sud Est (Galai, Constana) Logistic Logistic Sud Est (Constana) Agrofood Sud Agro Food Sud Electrotehnic Electrotehnic Sud (Arge, Dmbovia) Imbrcminte, Mod Textile Bucureti Edituri Edituri Bucureti Materiale de construcii Construcii Bucureti Agro Food Agro Food Sud Vest Vin Agro Food Centru (Mure, Alba) Ceramic Tradiional Centru (Alba) Construcii de maini Maini si Sud Vest echipamente Romanian Textile Textile Bucureti Concept Clusters Bucharest Carpathians Cluster Turism Centru-Sud
35
74
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Figura 13 Harta clusterelor n Romnia aprilie 2011
3.4 A N AL I Z A
C A N T I T A TI V LA N I V E L RE GI O NA L DE
3.4.1 I N D I C E LE P O LU L U I
A fost calculat Indicele polului de competitivitate pentru urmtorii poli de competitivitate (cf. Tabel 38 i Ecuaia 20):
Geotermal Ap Nord Vest; Agro Food Vest; Turism Sud Vest; Textil Sud Est; ICT Vest; Automotive Vest;
75
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Textil Nord Est Energy Centru Lemn Centru Electrotehnica ETREC Dacia Renault
Distribuia acestor poli n funcie de Indicele Polului de Competitivitate, este redat sub forma Tabel 30
Tabel 30 Distribuia polilor de competitivitate n funcie de Indicele Polului de Competitivitate
Cluster Energy Centru Textil Sud Est ICT Vest Turism Sud Vest Textil Nord Est Agro Food Vest Geotermal Nord Vest Automotive Vest Lemn Centru Electrotehnica ETREC Dacia Renault
C 29,00 26,44 25,98 23,79 23,54 21,26 22,10 20,13 26,73 30,96 36,00
3.5 I NTE RV I U R I L E
D E P R O FU N Z I M E
n perioada 21-31.03 au avut loc interviuri de profunzime cu reprezentani ai urmtoarelor clustere cu potenial de a deveni poli de competitivitate : Cluster Textil NE 76
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Judeul Neam este o zon cu o reprezentare puternic a industriei textile, bazat n special pe producia de fire i fibre sintetice. Clusterul/Polul de competitivitate a fost generat n anul 2010 ca urmare a exerciiului de cluster mapping, a proiectului INOVCLUSTER i a efortului de generare a polilor de competitivitate depus de ctre Direcia de Politic Industrial din cadrul MECMA. Clusterul/Polul de competitivitate cuprinde 15 organizaii reprezentnd tot spectrul modelului Four Clover . Driverul clusterului este asociaia regional de ramur ASTRICO NE. Proiectele desfurate pn acum n parteneriat au vizat n general msuri soft (promovare, participare comun la trguri etc), cercetare ( peste 20 proiecte ntre membri ai ASTRICO NE i INCDTP, n valoare de 4 milioane EUR numai n 2010, n domenii referitoare la textile tehnice i multifuncionale pentru mbrcminte de protectie, materiale textile multifunctionale in domeniul activitatilor sportive si de timp liber, dezvoltarea pietei interne de confectii prin utilizarea metodei 3D in identificarea caracteristicilor antropometrice specifice populatiei Romaniei, tehnologii avansate de mediu in industria textilelor si sisteme integrate de supraveghere si prevenire a poluariiapelor reziduale , sisteme optice integrate de gestionare a defectelor din industria textil, sisteme mecatronice inteligente pentru echipamente textile. Cluster ICT Vest In ultimii ani, n regiunea de Vest se constat o puternic concentrare a industriei ICT (locul II att ca nr. de angajai, cifr de afaceri ct i exporturi) dup Bucureti, fenomen ce a fost catalizat i de localizarea unor companii multinaionale n regiune (Alcatel, Siemens etc). Generarea polului de competivitate a fost susinut activ de ctre ADR Vest (crearea cadrului instituional) pe de o parte, precum i de ctre ARIES TM filiala regional a asociaiei de ramur din Romnia (aciuni specifice n sprijinul cooperrii la nivelul ntreprinderilor, inclusiv n ceea ce privete internaionalizarea afacerilor). Proiectele desfurate n parteneriat ntre membrii clusterului/polului de competitivitate au vizat msuri soft (elaborarea unui Master-plan pentru polul de excelen / competitivitate TIC, finanat prin programul IMPACT al ANCS 2007, elaborarea studiu TIC regional, care prezint viziunea de ansamblu asupra sectorului la nivel regional 2009, crearea clusterului transfrontalier ICT Romnia-Ungaria, n colaborare cu clsuterul similar din Szeged), precum i hard ( crearea de infrastructuri de afaceri pentru polul ICT sub forma a 2 centre regionale de afaceri finanate cu 5, respectiv 12 milioane n cadrul POR, beenficiarii fiind, respectiv, Primria Timioara i Comnsiliul judeean Timi; incubatorul de afaceri i centru de transfer tehnologic n domeniul software UBIT, cu o finanare de 340 mii EUR pe perioada 2004 -2010, din surse proprii ale Primriei, Comnsiliului judeean, universitii Politehnice, implemenatat cu sprijin gtz). n ceea ce privete proiectele de cercetare amintim, de exemplu, pe cel 77
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
ntre Politehnica Timioara i Movidius SRL (1,2 Mio EUR finanare public POS CCE Axa 2). Cluster Automotive Vest Clusterul s-a generat spontan prin localizarea unor firme multinaionale n domeniul furnizrii de componente pentru industria automotive (Continental, Lisa Draexlmayer etc). Trecerea la nivelul de pol de competitivitate se datoreaz eforturilor ADR Vest, n acest sens fiind ndreptat proiectul FP7 We Steel , n cadrul subprogramului Regiunile Cunoaterii . Inafara acestuia amintim CERC (Centrul Regional de Competen i dezvoltare a furnizorilor de componente pt. Ind, auto), 3 Mio EUR finanat POR PIDU, solicitant Primria Timoara, 50% cofinanare. CERC este prncipala infrastructur a polului de competitivitate cu urmtoarele dotri i funcii: equipment sharing, laboratoare, training, transfer tehnologic.). Clusterul Geotermal NV Clusterul se bazeaz pe existena resurselor naturale n regiune i a fost creat ca urmare a eforturilor ADR Nord Vest, care a beneficiat, n mod similar, de un proiect FP7 Regiunile cunoaterii Clustherm , Cluster Dacia Renault Reprezint polul de competitivitate creat n jurul celui mai mare productor romni de automobile, Dacia. Polul de competitivitate a fost generat de ctre Asociaia Constructorilor de Automobile din Romnia, ACAROM. n acest sens asociaia a beneficiat de sprijinul unui proiect FP 6 SPRINT . O particularitate a acestui pol de competitivitate este existena nucleelor de cercetare , grupe de lucru autonome cercetare-industrie, care trateaz principalele probleme tehnice i tehnologice cu care se confrunt furnizorii automotive din Romnia, propunnd soluii inovative aplicate. Clusterul Green Energy Covasna A fost generat n anul 2010 dup metodologia folosit n cazul geamnului Pro Wood (1.3.1). reunete 22 de instituii din domeniul energiei distribuite la nivel naional. Scopul interviurilor a fost acela de a analiza n cadrul unor discuii directe cu reprezentanii clusterelor/polilor de competitivitate ateptrile concrete ale acestora cu privire la operaiunea destinat polilor de competitivitate. n mare, au fost sondate urmtoarele aspecte : 78
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Activitile ce urmeaz a fi finanate ; Profilul aplicantului eligibil ; Tipul de proiect Valoarea proiectului.
Rezultatele acestor inteviuri pot fi sintetizate sub forma Tabel 31.

Tabel 31 Rezultatele interviurilor de profunzime
Criteriu Ce s se finanez e?
Textile NE
Un mix de msuri soft i hard:60% hard (infrastructur , echipamente, utilaje, cldiri), 40% soft (calificare, networking, internaionaliz are, transfer tehnologic, vizibilitate)
Green Energy/Pro Wood

Mix de msuri soft i hardof soft and hard (teren, echipamente, cldiri, alt infrastructur) , soft (cluster management, calificare networking, internaionaliz are, vizibilitate)
ICT VEST
n general msuri soft: training, consultan, internaionaliz are, regional brand development, networking, inovare. Proiectele hard ar trebui s acompanieze activitatea de cercetare, de ex n sensul de joint research facilities.
Automot ive Vest

Mix de msuri soft i hard (training, certificare , promovare , eveniment e, costuri de personal)
Geotherm al NV
Mix de masuri hard (infrastruct ur) i soft (formare profesional , servicii de transfer tehnologic)
Dacia Renault Cluster

investiii in infrastruct ura comuna (platforma de inovare investiii, prototipuri , tipare, soft-uri) si CDI
Aplican tul
Consoriu cu mputernicire a unui membru al clusterului
Depinznd de tipul de proiect
Clusterul n sine, se dorete nfiinarea unei entiti juridice separate
Clusterul n sine, se dorete nfiinare a unei entiti juridice
Clusterul s fie organizat ca asociere n participaiu ne, cu
Nu au preferin privind aplicantul
79
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Criteriu
Textile NE
Green Energy/Pro Wood
ICT VEST
Automot ive Vest separate
Geotherm al NV indicarea entitii de manageme nt a clusterului Proiecte coordonate Fr limit inferioar, ar putea susine 1 Moi. EUR cofinanare
Dacia Renault Cluster
Tipul de Proiecte coordonate a proiect la POR PIDU Valoare Fr limit inferioar, ar putea suporta cofinanare de 5 Mil. EUR
Proiecte coordonate Limita inferioar de 500.000, ar putea suporta o cofinanare de 500.000 EUR
Proiect integrat Fr limit inferioar, ar suporta cofinanare de 5 Mil. EUR
Proiect integrat Fr limit inferioar , ar suporta cofinana re de 3 Mil.EUR
Proiecte coordonat e Fr limit inferioar ar putea suporta cofinanar e de un proiect de max. 3 Mil. EUR
80
3.6 C O RE LA R E A
R E Z U L T A TE L OR A NA LI ZE I P RO P U NE R I P E NT RU E V AL UA RE P R OI E C TE L OR
3.6.1 C O R E LA R E A Corelnd rezultatele analizelor calitative i cantitative la nivel naional i regional (al polilor ce competitivitate) se obine o distribuie, dup cum se observ n Tabel 32 (cf. 3.2.5, 3.2.6, 3.4.1). Tabel 32 Corelarea metodelor de analiz cantitativ la nivel naional i regional
Cluster/Ramura ind. Mijl. Electrotehnica IT&C Transport ***, P*= 1, C=36,00 ***, P*=1., C= 20,13 **, P*=0,56, C= 30,96 **, P*=0,56, C=N/A **, P*=0,44, C=25,98 Ind. textila Ind Ind. Energie alimentara lemnului Altele
Dacia Renault
Automotive Vest
Electrotehnica ETREC Centru ELINCLUS Bucureti
ICT Vest
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Cluster/Ramura
ind. Mijl. Electrotehnica IT&C Transport ** P*=0,44 C=N/A
Ind. textila
Ind Ind. Energie alimentara lemnului
Altele
ICT Oltenia
Textile SE
** P*=0,38 C=26,44 **, P*=0,38, C= 23,54 **, P*=0,25, C=21,26 * P*=0,22 C=26,73 * P*=0,22 C=29,00
Textile NE
AgroFood Vest
Lemn Centru (Pro Wood, RegioFa, Mobil Mure) Energy Centru (Green Energy + Renerg)
82
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Cluster/Ramura
ind. Mijl. Electrotehnica IT&C Transport
Ind. textila
Ind Ind. Energie alimentara lemnului * P*=0,22 C=22,10
Altele
Geotermal NV
Altele
Turism (2)
83
Dei reprezint clustere separate, Pro Wood, RegioFa i Mobil Mure au fost reunite, ele avnd parteneri comuni participani la unul sau mai multe dintre cele 3 iniiative, cel mai notabil exemplu fiind cel al Universitii Transilvania din Braov. n mod similar am procedat i cu Green Energy i Renerg, acesta din urma incluzndu-l pe primul. Filtrul 0 Analiza calitativ la nivel regional Filtrul 0 presupune considerarea drept poli de competitivitate a tuturor celor poteniali identificate n urma analizei calitative la nivel regional, (cf. 2.5, 2.9, 3.3), avnd la baz urmtoarele considerente:
Clusterele/polii de Competitivitate reprezint un demers calitativ prin excelen; Rezultatele analizei calitative identific drep poteniali poli de comeptitivitate clusterele ce marcheaz indicatorii toi indicatorii calitativi i supliemntare existena unei strategii de dezvoltare a clusterului.
Filtrul 1. Presupune reinerea drept poli de competitivitate doar a acelora cu impact la nivel naional i internaional. Aceast filtrare se face, fie dup metoda clasificrii de tip stele , fie dup metoda indicelui potenialului de creare a polilor de competitivitate . n cel de al doilea caz, severitatea filtrului depinde de stabilirea pragului pentru indicele mai sus menionat (2.9). n cazul stabilirii pragului de P*= 0,1, i a corelrii celor 2 metode, rezultatele sunt evideniate sub forma Tabel 33
Tabel 33 Clustere cu potential de a deveni poli de competitivitate de interes naional
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Clustere Dacia Renault Cluster Automotive Vest Electrotehnica ETREC Centru Elinclus Bucureti ICT Vest ICT Oltenia Textile NE Textile SE Agro Food Vest Lemn Centru (Pro Wood, Regio Fa, Mobil Mure) Geotermal NV Energy Centru (Green Energy + Renerg)
Nr. stele *** *** ** ** ** ** ** ** ** * * *
P* 1 1 0,56 0,56 0,44 0,44 0,38 0,38 0,25 0,22 0,22 0,22
Filtrul 2. Presupune reinerea doar a acelor clustere care prezint potential de dezvoltare la rangul de poli de competitivitate ce intr sub incidena POS CCE Rezultatele sunt prezentate sub forma Tabel 34
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Tabel 34 Clustere care prezinta un potential de a deveni poli de competitivitate de interes naional relevani pentru POS CCE
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pol de competitivitate Dacia Renault Cluster Automotive Vest Electrotehnica ETREC Centru Elinclus Bucureti ICT Vest ICT Oltenia Textile NE Textile SE Energy Centru (Green Energy + Renerg) Geotermal NV Lemn Centru (Pro Wood + RegioFa + Mobil Mure)
Nr. stele *** *** ** ** ** ** ** ** * * *
P* 1 1 0,56 0,56 0,44 0,44 0,38 0,38 0,22 0,22 0,22
Filtrarea poate continua prin aplicarea Indicelui polului de competitivitate, ns considerm nivelul atins de filtrul 2 ca fiind suficient pentru aceat etap, deoarece un filtru prea aspru risc eliminarea unor iniiative cu potenial deosebit de dezvoltare. Nivelul urmtor de triere urmeaz s fie atins n momentul evalurii propunerilor de proiecte in conditii de competitie. 3.6.2 E V A L U A R E A
P RO P U N E RI L O R
Corelarea este util n special n momentul evalurii propunerilor de proiecte pentru polii de competitivitate. n cazul utilizrii metodei de clasificare de tip stele ( 2.6.1 i 2.7.1 ), dup evaluarea propunerii polul de competitivitate urmeaz s primeasc un bonus n funcie de apartenena sa la o ramur clasificat cu 1, 2 sau 3 stele, ca n exemplul urmtor :
85
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Tabel 35 Exemplu de evaluare a propunerilor de proiecte dup metoda stelelor
Domeniu Automotive Textil Lemn Energie Industria eco
Clasificare *** ** * * *
Punctaj final (Punctaj propunere) + 15 (Punctaj propunere) + 10 (Punctaj propunere) + 5 (Punctaj propunere) + 5 Punctaj propunere) + 5
In cazul utilizrii metodei indicilor ( 3.2.6 i 3.4.1), punctajul obinut de fiecare propunere urmeaz a fi ponderat de Indicele potenialului de creare a polilor de competitivitate normat (P*) i de Indicele polului de competitivitate (C)., astfel :
Ecuaia 21 unde Efj este punctajul final al propunerii j, P*i este indicele potenialului de creare a polilor de competitivitate normat (vezi ) n funcie de ramura industrial i, iar Cj este indicele polului de competitivitate al polului I.
Exemplu 5: Presupunnd ca se acord punctaj de maxim 100 pentru fiecare propunere, avnd n vedere indicii potenialului de creare a polilor de competitivitate (Tabel 28) i pe cei ai polului de competitivitate (Tabel 38), eventualele propuneri de proiecte ar fie evaluate astfel18 :
Tabel 36 Exemplu de evaluare a propunerilor de proiecte dup metoda indicilor
18
Calculul este doar un exemplu i trebuie luat ca atare. n.a
86
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Clustere Dacia Renault Automotive Vest Electrotehnica ETREC ICT Vest Textile SE Textil NE Energy Centru Lemn Centru Geothermal NV
Punctaj propunere 100 100 100 100 100 100 100 100 100
P* 1 1 0,56 0,44 0,38 0,38 0,22 0,22 0,22
C 36,00 20,13 30,96 25,98 26,44 23,54 29,00 26,73 22,10
Punctaj final 36,00 20,13 17,33 11,43 10,04 8,94 6,38 5,88 4,86
87
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
4. CONCLUZII
In Romnia, clusterele, n sensul de aglomerri industriale s-au format n mod spontan, bottom up , avnd la baz aglomerri industriale n anumite regiuni geografice. Acestea s-au bazat fie pe tradiie cum este cazul clusterului de furnizori de componente pentru industria automotive (Dacia-Renault) sau al celui Textil NE , fie se datoreaz localizrii unor firme multinaionale, cum este cazul clusterului Automotive Vest. Trecerea la urmtorul nivel s-a fcut de cele mai multe ori ca urmare a interveniei unui factor/instituii catalizator ce au condus la generarea de clusterepoteniali poli de competitivitate. Dintre instituiile catalizator amintim ADR-uri ( Automotive Vest , ICT Vest , Geotermal NE ), asociaii de ramur ( ICT Vest , Green Energy Covasna , Textil NE firme de consultan ( Pro Wood , Textil NE , Dacia Renault . O importan deosebit a avut-o Programul cadru 7, pe baza cruia s-au creat direct 4 poli de competitivitate ( Geotermal NV , Automotive Vest , Pro Wood , Textil NE , altele cel puin 3 fiind generate dup aceeai metodologie ( Green Energy Covasna Textil NE i ICT Vest . Cel mai important rol n cristalizarea clusterelor/polilor de competitivitate a fost jucat de ctre Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Direcia de Politic Industrial, care prin aciunile ntreprinse ncepnd din 2009 a accelerat procesul de generare a clusterelor/polilor de competitivitate. Din punct de vedere al modelului, experiena romneasc arat importana organizaiilor catalizator, fapt ce a condus la adaptarea modelului triple helix la unul de tip Four clover trifoi cu patru foi (model exprimat n mod implicit i la nivel european, n cadrul FP7/Regiunile cunoaterii, component a programului ce finaneaz cooperarea transnaional a clusterelor inovative. Aprut prima dat n cazul Pro Wood , modelul tinde s se generalizeze la nivel naional. Aprut iniial ca un termen francez desemnnd clusterul, avnd n vedere folosirea alternativ a termenelor n Romnia, se impune delimitarea celor dou concepte, nu n ultimul rnd i din perspectiva existenei a diverse programe operaionale ce susin structuri ce graviteaz n jurul aceluiai concept. Aadar, diferena dintre cluster i pol de competitivitate este dat n principal de :
88
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Orientarea polului de competitivitate ctre relationare nationala si internationala prin participare pe piata unica si pietele internationale precum si prin reelizare corespunzatoare ; Puternicul caracter inovativ ; Existena unei strategii de dezvoltare asumate n care interesele partenerilor se armonizeaz n jurul unor obiective coerente i cu impact economic semnificativ; Existena unei formule complete triple helix sau four clover; Factor de antrenare a dezvoltarii si, respectiv impact economic la nivel naional i internaional
Din punct de vedere al analizei polilor de competitivitate existeni i al ramurilor cu potenial de clusterizare se propune un demers de tip calitativ cantitativ cu accent pe latura cantitativ la nivel naional i pe cea calitativ la nivel regional (al polilor de competitivitate). Analiza cantitativ poate rezulta fie ntr-o clasificare de tip stele , fie prin calcularea unui Indice a potenialului de crearea a polului de competitivitate, la nivel naional, respectiv, a unui Indice al polului de competitivitate, la nivel regional. Dei mai puin exact, de preferat este prima metod, deoarece exceleaz prin flexibilitate i relativa uurin a colectrii datelor cantitative. Prin corelarea metodelor de analiz i n funcie de severitatea filtrelor impuse a fost identificat un numr de 16 poteniali poli de competitivitate, din care 12 potentiali poli de competitivitate de interes naional i 11 potentiali poli de competitivitate ce intr sub incidena POS CCE, n domeniile automotive, industriei electronice i electrotehnice, ICT, industriei textile, industriei lemnului i a mobilei, precum i al energiilor regenerabile.
Din punct de vedere al evalurii propunerilor de proiecte n cadrul Operaiunii privitoare la polii de competitivtate, metoda deriv din cea de analiz, fie prin acordarea unor bonusuri n funcie de numrul de stele al polului de competitivitate, fie prin aplicarea celor 2 indici mai sus menionai. Din nou, de preferat este prima metod, datorit simplitii ei.
89
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Din punct de vedere al coninutului schemei de finanare, interviurile de profunzime desfurate la nivelul a 6 clustere cu potential de dezvoltare la rangul de poli de competitivitate ( Dacia-Renault , Automotive Vest , ICT Vest , Textil NE , Green Energy Covasna i Geothermal NV ) au relevat dorina ca schema s finaneze un mix de msuri hard i soft. n ceea ce privete capacitatea de cofinanare a unor viitoare propuneri de proiecte la care cei ce le sustin ar putea contribui cu un buget din surse proprii care se situeaz n medie n jur de 3 milioane EUR.
90
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
5. BIBLIOGRAFIE
(2010). Anuarul Statistic al Romniei. Bucureti: INS. (1998). Avantajul Competitiv al regiunilor. CISA. Cosnita, D., Guth, M. (2010). Report on the Cluster Mapping Results. Bucharest: Romanian Ministry of Economy and gtz. Ferrari, M. (1999). Small Enterprise Clusters for Local Development in Transition Context: the case of Romania. Milano: Bocconi University. Guth, M. (2004). Innovation, Social Inclusion and Coherent Regional Development: A new diamond for a socially inclusive innovation policz in regions. Conference on Teritorial Cohesion. Galway. Ionescu, V. (1999). Supply-Side Strategy for Productivity, Competitiveness and Convergence between the CEECs and (in) the EU 7 Romania case study. Jacobs, J. (1969). The Economy of Cities. London: Penguin Books. Les Poles de Competitivite. (fr an). Preluat pe Aprilie 12, 2011, de pe http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/quest-ce-quun-pole-de-competitivite472.html. Lundvall, B. (1992). National Systems of Innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning. London. Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: Macmillan. Muraru-Ionel, C. et.al. (2009). Ghid pentru implementarea n Romnia a conceptului de cluster inovativ. Bucureti: Ministerul Economiei. Nelson, R. (1993). National Systems of Innovation: A Comparative Analysis. Oxford. Porter, M. (1998). Cluster and the new economics of competition. Harvard Business Review. Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press. Pro Inno. (fr an). Preluat pe Aprilie 11, 2011, de pe Mthodology Report: http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/methodology-report Vuici, M. (2010). Industria TI&C n Romnia. Bucureti: ITC Bucureti.
91
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
6. LISTA TABELELOR I FIGURILOR DIN LUCRARE

6.1 L I S TA
T A B E LE L OR
Tabel 1 Interesele diferiilor actori n Modelul Four clover .......................................... 7 Tabel 2 Domenii de inovare i reele de competen n Germania ............................. 10 Tabel 3 Delimitri conceptuale ................................................................................... 25 Tabel 4 Metodolgia de analiz .................................................................................... 27 Tabel 5 Relaia dintre indicatori i nivelul de analiz .................................................. 29 Tabel 6 Vectorul Inovare .......................................................................................... 30 Tabel 7 Ponderile indicatorilor de analiz n cazul indicelui potenialului de creare a polilor de competitivitate ............................................................................................. 44 Tabel 8 Ponderile indicatorilor de analiz n cazul Indicelui polului de competitivitate 46 Tabel 9 Comparaie ntre metodele de analiz cantitativ .......................................... 48 Tabel 10 Matrice de corelare a nivelurilor de analiz ................................................. 49 Tabel 11 Ponderea ramurilor industriale la crearea Valorii adugate brute/Vectorul Importan ............................................................................................................ 54 Tabel 12 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v VAB ........ 54 Tabel 13 Ramuri/Subramuri cu potenial de clusterizare dpdv al Importanei ....... 55 Tabel 14 Ponderea numrului de salariai pe ramuri ale economiei naionale ........... 57 Tabel 15 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v al nr. de salariai ....................................................................................................................... 58 Tabel 16. Ramuri/Subramuri cu potenial de clusterizare dpdv al mrimii .................. 59 Tabel 17 Podnerea ramurilor economice n valoarea exporturilor .............................. 61 Tabel 18 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v al exporturilor.................................................................................................................. 61 Tabel 19 Ramuri/Subramuri cu potenial de clusterizare dpdv al exportului ............... 62 Tabel 20 Ponderea ramurilor economice din punct de vedere al numrului de angajai cu studii superioare .................................................................................................... 64 Tabel 21 Ponderea numrului de angajai cu studii superioare n cadrul subramurilor ind. prelucrtoare........................................................................................................ 64 Tabel 22 Situaia indicatorului Nr. Angajai cu studii superioare............................... 65 Tabel 23 Ponderea ramurilor industriale dup volumul cheltuielilor de cercetaredezvoltare ................................................................................................................... 66
92
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Tabel 24 Ponderea subramurilor n cadrul ind. prelucrtoare dup volumul cheltuielilor R&D ............................................................................................................................ 67 Tabel 25 Situaia indicatorului Cheltuieli R&D .......................................................... 68 Tabel 26 Corelarea dintre indicatorii Nr. Angajai cu studii superioare i Cheltuieli R&D i vectorul Inovare .......................................................................................... 69 Tabel 27 Clasificarea ramurilor economiei naionale dup metoda acordrii de stele ................................................................................................................................... 70 Tabel 28 Indicele potenialului de crearea a polilor de competitivitate (P) i valoarea sa normat (P*) .......................................................................................................... 72 Tabel 29 Clustere i poteniali poli de competitivitate n Romnia .............................. 73 Tabel 30 Distribuia polilor de competitivitate n funcie de Indicele Polului de Competitivitate ............................................................................................................ 76 Tabel 31 Rezultatele interviurilor de profunzime......................................................... 79 Tabel 32 Corelarea metodelor de analiz cantitativ la nivel naional i regional ....... 81 Tabel 33 Clustere cu potential de a deveni poli de competitivitate de interes naional84 Tabel 34 Clustere care prezinta un potential de a deveni poli de competitivitate de interes naional relevani pentru POS CCE ................................................................ 85 Tabel 35 Exemplu de evaluare a propunerilor de proiecte dup metoda stelelor ... 86 Tabel 36 Exemplu de evaluare a propunerilor de proiecte dup metoda indicilor .. 86 Table 37 indicele potenialului de creare a polilor de competitivitate .......................... 95 Tabel 38 Indicele Polului de Competitivitate ............................................................... 98 6.2 L I S TA
FI G U R I L O R
Figura 1 Parametrii apelurilor de proiecte pentru clustere, n 4 etape ........................ 14 Figura 2 Structura etapei a III a, de acreditare a clusterelor ....................................... 15 Figura 3 Modelul Four clover exemplificat n cazul Pro Wood ................................. 19 Figura 4 Indicatorii cantitativi i calitativi folosii n analiz ......................................... 28 Figura 5 Evaluarea calitativ a clusterelor .................................................................. 39 Figura 6 Relaia dintre ponderi pe nivele de analiz ................................................... 43 Figura 7 Filtrarea dup indicatorii Impact i Relevan POS CCE ......................... 49 Figura 8 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v VAB ......... 54 Figura 9 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v al nr. de salariai ....................................................................................................................... 59 Figura 10 Ponderea subramurilor n cadrul industriei prelucrtoare d.p.d.v al exporturilor.................................................................................................................. 62
93
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Figura 11 Ponderea numrului de angajai cu studii superioare n cadrul subramurilor ind. prelucrtoare........................................................................................................ 65 Figura 12 Ponderea subramurilor n cadrul ind. prelucrtoare dup volumul cheltuielilor R&D ......................................................................................................... 68 Figura 13 Harta clusterelor n Romnia aprilie 2011 ............................................... 75
94
A NE X E 6.3
I ND I CE LE P OTE N I A L U L U I D E CR E A RE A P O LI L OR DE C OM P E TI T I V I T A T E
Tabel 37 indicele potenialului de creare a polilor de competitivitate
Importanta VAB %
Marimea Salariati %
Inovare Superior % Cheltuieli R&D 89324 0 19000 %
Export Valoare %
P*
Agricultura, vanatoare si silvicultura Pescuit si piscicultura Industria extractiva Industria extractiva de produse energetice Industria extractiva de produse neenergetice Industria prelucratoare Industria alimentara, a bauturilor si a tutunului Industria textila si a produselor textile Industria pielariei si a produselor din piele Fabricarea lemnului si a produselor din lemn Fabricarea celulozei, hartiei si a produselor din hartie, editarea si tiparirea publicatiilor Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obtinute prin rafinarea petrolului si a combustibililor nucleari
34081,9 44,4 5175,4 4046,8 1128,6 102836 27404,2 6924,9 1717,7 3964,7 4830,5
7,433 0,01 1,129 0,883 0,246 22,43 5,976 1,51 0,375 0,865 1,053
318,9 1,7 104,9 92,3 12,6 1873,5 214,9 384,1 99,5 99,5 40
4,896 0,026 1,611 1,417 0,193 28,77 3,3 5,898 1,528 1,528 0,614
807 0 91
10,4 0 1,173 0 0
9,43 0 2,01 0 0
1315 1 48 0 48 26836 960 2876 1031 920 140
4,522 0,003 0,165 0 0,165 92,28 3,301 9,89 3,545 3,164 0,481
6,55 0,01 1,08 0,53 0,15 50,9 3,18 4,79 1,54 1,5 0,51
0,51 0 0,08 0,04 0,01 4 0,25 0,38 0,12 0,12 0,04
3644 58 18 6 0 2
46,96 0,748 0,232 0,077 0 0,026
429072 5770 1259 641
45,3 0,61 0,13 0,07 0
109
0,01
4707
1,027
30,1
0,462
52
0,67
1847
0,2
1601
5,505
2,08
0,16
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Importanta Fabricarea substantelor, a produselor chimice si a fibrelor si firelor sintetice si artificiale Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgica si a produselor din metal Industria de masini si echipamente Industria de echipamente electrice si optice Industria mijloacelor de transport Alte activitati industriale Productia de mobilier si alte activitati industriale Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile Energie electrica si termica, gaze si apa Constructii Comertul cu ridicata si cu amanuntul, recuperarea autovehiculelor motocicletelor si a bunurilor pers. si de uz gospodaresc 4191,6 0,914
Marimea 47 0,722
Inovare 536 6,908 72200 7,62
Export 1422 4,89
P 3,65
P* 0,29
4122,5 5548,7 10231,9 4906,8 7051,6 12697,2 4537 4488,9 48,1 10474,3 54628,2 54549,8
0,899 1,21 2,231 1,07 1,538 2,769 0,989 0,979 0,01 2,284 11,91 11,9
54,8 72,8 217,7 121,1 177,8 169,6 144,6
0,841 1,118 3,343 1,859 2,73 2,604 2,22 0 0
49 13 332 588 543 1392 37 6 12 431 149
0,632 0,168 4,279 7,578 6,998 17,94 0,477 0,077 0,155 5,555 1,92 0
3684 1809 20491 37472 47424 220114 15645 305 302 69001 19809
0,39 0,19 2,16 3,96 5,01 23,2 1,65 0,03 0,03 7,29 2,09 0
1144 202 2400 2162 4499 6197 292 990
3,934 0,695 8,253 7,434 15,47 21,31 1,004 3,404 0
1,7 0,77 4,56 4,35 7,13 12,7 1,32 1,23 0,03 2,81 5,1 6,45
0,13 0,06 0,36 0,34 0,56 1 0,1 0,1 0 0,22 0,4 0,51
157 577,9 1059,2
2,411 8,873 16,26
140
0,481 0 0
96
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Importanta Hoteluri si restaurante Transport, depozitare si comunicatii Intermedieri financiare Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor Tranzactii imobiliare Inchirierea masinilor si echipamentelor Informatica si activitati conexe Cercetare - Dezvoltare Alte activitati prestate in principal intreprinderilor Administratie publica si aparare, asigurari sociale din sistemul public Invatamant Sanatate si asistenta sociala Celelalte activitati ale economiei nationale Total 22169,9 17340 13945,3 14455,3 458536 14369,9 8727,3 51485,4 11425 57197 1,903 11,23 2,492 12,47
Marimea 134,3 466,4 96,5 333,8 2,062 7,161 1,482 5,125
Inovare 0 0 0 2637 33,99 320841 0 0 0 33,9
Export 0 0 0 0
P 0,9 4,04 0,87 12,3
P* 0,07 0,32 0,07 0,96
0 0 3,134 0 0 4,835 3,782 3,041 3,152 100 396,9 387 380,8 224,1 6512,9 130,55
0 0 2,004 0 0 6,094 5,942 5,847 3,441 100 7759 624 1017
0 0 8,042 13,11 0 0 0 0 0 100 947047 159100
0 0 0 16,8 0 0 0 0 0 100 741 29081 3410
0 0 11,73 0 0 0 0 0 2,548 100
0 0 5,65 3,74 0 2,49 2,24 2,07 2,26 100 0,19 0,18 0,16 0,18 0,44 0,29
97
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Anexa 2. 6.4 I NDI CE LE P O LU L U I

DE
Tabel 38 Indicele Polului de Competitivitate

Geotermal- Agro Fod apa NV Vest IMPORTANTA VAB ramura (mil RON 2008) CAF cluster (mil RON) Pondere CONCENTRARE Turism SV Textil SE ICT VEST Automotive Vest Textil NE Energy Centru Lemn Centru Electrotehnica Dacia ETREC Renault
27502,2 0 0,9 0
51485,4 0 0
6924,9 0
14369,9 1425,19
12697,2 75,16
6924,9 343,73
10474,3 443,48
8453,6 53,556
7051,6 358
12697,2 3200
0 9,917884
0,59194153 4,963682 4,233982 0,633529
5,076862 25,20241
98
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Geotermal- Agro Fod apa NV Vest Nr angajati cluster Nr angajati national Pondere SPECIALIZARE Nr angajati ramura national nr angajati cluster Pondere INOVARE Facilitatori Superior + Doctorat Pondere (nr de angajati) Intreprinderi 11216 9365900 250 9365900
Turism SV 500 9365900
Textil SE
ICT VEST
Automotive Vest 258 9365900
Textil NE
Energy Centru 758 9365900
Lemn Centru 1300 9365900 0,01388 99500
Electrotehnica Dacia ETREC Renault 2752 9365900 28000 9365900
2950 9365900
7048 9365900
3031 9365900
0,11975 0,002669 0,005339 0,031497 0,075252 0,002754674 0,032362 0,008093 157000 216100 136300 385600 130550 169600 384100 157000
0,029383 0,298957 177800 169600
11216
250
500
2950
7048
258
3031
758
1300
2752
28000
7,14395 0,115687 0,366838 0,765041 5,398698 0,152122642 0,789117 0,482803 1,306533
1,547807 16,50943
25 20 10 75 78 63,3
353 11,64632
260 20 25
99
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Geotermal- Agro Fod apa NV Vest Pondere Cheltuieli R&D Pondere Nr. intreprinderi inovatoare in parteneriat Pondere (rap. la nivelul national) Nr. Intrepridneri in cluster Nr. Patente Pondere (rap la nivel national) nr. Marci inrgesitrate Pondere (rap. La nivel 0 0 72,47 0
Turism SV 0
Textil SE
ICT VEST
Automotive Vest
Textil NE
Energy Centru
Lemn Centru 9,999968
Electrotehnica Dacia ETREC Renault 7 100 8,888889
0 0
7,971811 20 13,7931
0 28,57143
62,5
240,096
168,0672
59,7104 525,2101
840,3361 74,69655
26
20
21
31
15
29
26
28
45
11 10 1,70279 1,547988 0 0 0 0
0 0 0 6
55 8,513932 17 0,180678
0 0 1 0,010628
0 0,066306
100
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Geotermal- Agro Fod apa NV Vest national) nr desene/modele inregistrate Podere (rap. La nivel national) Outputuri Nr. Intrerpinderi care au introdus inovare de produs Pondere (rap. La nivel national) 0 0
Turism SV
Textil SE
ICT VEST
Automotive Vest
Textil NE
Energy Centru
Lemn Centru
Electrotehnica Dacia ETREC Renault
10
2,403846
1,201923
17
17
35
0 0,243902
0 1,219512
6,09319
300 0,731707
4,146341 8,536585
101
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Geotermal- Agro Fod apa NV Vest Nr. Intrerpinderi care au introdus inovare organizationala Pondere (rap. La nivel national) EXPORT Valoarea exporturilor (mil EUR 2009) Pondere (rap la ramura national) Strategie Indicele polului de 0 0
Turism SV 0
Textil SE
ICT VEST
Automotive Vest
Textil NE
Energy Centru
Lemn Centru 7
Electrotehnica Dacia ETREC Renault 40
0 0,701754
0,614035
3,508772
4,944186
2400
0,248452
38,72842
100 100 100 100 100 100 100 100 100 22,105 21,26107 23,79652 26,44922 25,98515 20,13774797 23,54911 29,00526 26,73932
100 100 30,96954 36,00531
102
UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Geotermal- Agro Fod apa NV Vest competitivitate (C)
Turism SV
Textil SE
ICT VEST
Automotive Vest
Textil NE
Energy Centru
Lemn Centru
Electrotehnica Dacia ETREC Renault
Vector/Indicator Importanta Concentrare Specializare Angajai studii superioare Cheltuieli R&D Inovare in parteneriat Patente Mrci nregistrate Modele/desene nregistrate Inovare de produs Inovare organizaional Export Strategie
Pondere (%) 20 12,5 12.5 5 1 1 1 1 1 2,5 2,5 20 20 103

Analiza Clusterelor 30012012FINAL

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Analiza Clusterelor 30012012FINAL

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7

2.6.1 2.6.2 2.7

Metoda de analiza cantitativ la nivel regional ............................................. 45

Instrumente Structurale 2007 - 2013

2.7.1 2.7.2 2.8 2.9 3. 3.1 3.2

Analiza cantitativ i calitativ: rezultate ............................................................. 52

Instrumente Structurale 2007 - 2013

1. CONSIDERAII GENERALE DESPRE CLUSTERE/POLI DE COMPETITIVITATE

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Partener Sectorul R&D

Contribuie Cercetare up to date i aplicat Informaii, transfer de knowhow

Industrie Autoriti publice

Consultani specialiti Consultani generaliti

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

- Suficient mas critic pentru a putea internaional.

dobndi i dezvolta vizibilitate

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Tehnologii navigare aerian i spaial Nanotehnol ogii

Cercetare asupra materialelor Tehnologii de producie

Tehnologii optice/ tehnici laser

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Figura 1 Parametrii apelurilor de proiecte pentru clustere, n 4 etape

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Figura 2 Structura etapei a III a, de acreditare a clusterelor

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

vezi si http://www.rodi.ro/ Vezi www.sprintnetwork.ro

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Figura 3 Modelul Four clover exemplificat n cazul Pro Wood

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Denumire Pol de competitivitate

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Pol de cretere urban

Instrumente Structurale 2007 - 2013

CANTITATIV I CALITATIV A CLUSTERELOR EXISTENTE I POTENIALE N ROMNIA. METODOLOGIE

Nr. Nivel 1 Naional

Tip analiz Cantitativ, calitativ

Instrumente Analiza datelor statistice, chestionar

Corelarea dintre cele 2 nivele ale analizei va conduce la dou diferenieri: 27

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Figura 4 Indicatorii cantitativi i calitativi folosii n analiz

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Indicator Importan Mrime

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Indicator Inovare* Export

(Valoarea exporturilor ramur)/(Total exporturi)

Dimensiune Resurse umane

Instrumente Structurale 2007 - 2013