Programul Tacis al Uniunii Europene pentru Moldova

Suport pentru Promovarea Exportului i Atragerea Investiiilor n Republica Moldova

Studiu de marketing pentru export: Piaa de confecii din Ucraina

Iunie, 2010 Autor: Olexander Tsepko

Acest proiect este finanat de Uniunea European

Proiect implementat de Grupul de Consultan GFA n consoriu cu IDI

Cuprins:

1. INTRODUCERE I METODOLOGIE...................................................................................2 2. CONSTATRI PRINCIPALE.......................................................................................................3 3. PREZENTAREA SITUAIEI CURENTE..............................................................................3 4. PRODUCEREA...........................................................................................................................9 5. PREURI I COSTURI DE PRODUCERE.................................................................................13 6. CONSUMUL DE CONFECII N UCRAINA.............................................................18 7. VNZRI.....................................................................................................................................20 8. EXPORT- IMPORT......................................................................................................................23 9. CERINE DE ACCES PE PIA.....................................................................................32 10. EXPORT: CONSTRNGERI I OPORTUNITI....................................................................35 11. CONCLUZII...............................................................................................................................37

ANEXE............................................................................................................................................39

1. INTRODUCERE I METODOLOGIE Acest studiu a fost elaborat n cadrul Componentei 4 a proiectului Suport pentru Promovarea Exportului i Atragerea Investiiilor n Republica Moldova. Proiectul este finanat de Comisia European i este implementat de un consoriu condus de compania GFA Consulting Group. Activitatea proiectului este structurat conform componentelor: Componenta 1 Suport pentru Ministerul Economiei i ageniilor sale Component a2 Suport pentru Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare i sistemului su de laboratoare de testare Componenta 3 Suport ntreprinderilor moldoveneti n accesarea finanrii pentru dezvoltarea exportului Component a 4 Promovarea exportului Componenta 5 Promovarea investiiilor

Obiectivul principal al studiului este de a oferi exportatorilor din Moldova informaii referitoare la piaa ucrainean de confecii, cu specificarea tendinelor recente, identificarea oportunitilor i obstacolelor de export pentru confeciile pe piaa din Ucraina. Acest studiu prezint informaii ample i obiective cu privire la: Prezentarea pieei, tendinele i perspectivele acesteia; Producia articolelor de confecii; Principalele canale de distribuie; Preurile reale la costurile de producie; Situaia comerului extern; Cerinele de acces pe pia; Oportuniti i obstacole n activitile de export n Ucraina.

n baza informaiei i datelor statistice oferite de acest studiu potenialii exportatori vor putea s evalueze ansele i s analizeze oportunitile de extindere a afacerilor pe piaa ucrainean, precum i s dezvolte relaiile de cooperare cu partenerii din Ucraina. Constatrile acestui studiu au fost corelate cu situaia real din sectorul de confecii din Moldova, pentru a oferi o opinie veridic privind oportunitile i obstacolele de export.

Anexele studiului conin informaii adiionale i anume: Baza de date a importatorilor din Ucraina; Baza de date a celor mai mari productori; Statistica comerului extern, producie i vnzare; Lista expoziiilor de confecii i trgurilor cu vnzare din Ucraina planificate pentru 2010; Link-uri pentru versiunile complete ale actelor legislative relevante; Lista de adrese utile: Sursele principale de informaie utilizate n acest studiu au fost: resursele-web (lista siturilor este propus n Anexa 1), publicaiile i articolele analitice relevante, datele statistice oficiale, precum i interviurile cu reprezentanii din sector (detailiti, angrositi, oficialiti vamale, reprezentani de la camera de comer, etc.).

2. CONSTATRI PRINCIPALE 3. SITUAIA CURENT PE PIAA DE CONFECII UCRAINEAN: DATE GENERALE / TENDINE / PROGNOZE Date generale: Sectorul de confecii din Ucraina este reprezentat de circa 6000 productori de confecii (inclusiv antreprenori individuali), situai n toate regiunile Ucrainei, care produc diferite tipuri de articole vestimentare, inclusiv blnuri i tricotaje. Mai mult de 99% de ageni economici sunt n proprietate privat. Cele mai dezvoltate sub-sectoare sunt: tricotaje (38.5%), urmat de vestimentaie pentru femei (37, 3%), vestimentaie pentru brbai (12, 5%) i vestimentaie pentru copii (11, 7%). n prezent oportunitile de export a confeciilor moldoveneti n Ucraina sunt reduse, dar reale lund n consideraie anumite condiii; Sectoarele de confecii ale Moldovei i Ucrainei au multe similariti; Mecanismul pentru susinerea dezvoltrii sectorului este ineficient; Circa 90 % din productorii ucraineni de confecii activeaz n baz de contracte n Lohn; Preponderena cererii de consum de confecii n Ucraina este satisfcut de import, aproximativ jumtate din China; Second hand-ul importat semnificativ submin sectorul de producere a confeciilor; Mai puin de 10% din productorii de confecii din Ucraina activeaz n baza legii; Dezvoltarea propriilor brand-uri este de o importan major n urmtorii 3 ani, dar va necesita eforturi semnificative de marketing i design a produselor.

Diagrama 1: Producerea de confecii n Ucraina pe sub-sectoare

Vestimentaie copii 12% Vestimenatie brbai 13% Tricotaje 38% Tricotaje

Vestimentaie femei

Vestimenatie brbai

Vestimentaie copii

Vestimentaie femei 37%

n total, sectorul de confecii asigur 92.1 mii locuri de munc cu vnzri anuale consolidate de cca. 224.3 ml. Euro (n 6 luni ale 2009) contribuind cu pn la 0.8% la PIB (statistica oficial, iunie 2009). Conform indicelor de angajare a populaiei, sectorul de confecii este preponderant reprezentat de ntreprinderi mici i mijlocii. Este de menionat faptul c statistica oficial nu acoper toi operatorii din sector, n special antreprenorii privai cror li se aplic sistemul simplificat de impozitare. Potrivit Asociaiei Industriei Uoare din Ucraina (Asociaia Legprom) valoarea anual neoficial a pieei de confecii este 7,5 miliarde Euro, n timp ce valoarea oficial a pieei este de 365 ml. Euro, (acelai indicator pentru Republica Moldova 30.9 ml. Euro n 2008). Pn la 90% din sectorul confeciilor din Ucraina opereaz n mod tenebru i netransparent. Segmentul tenebru este n cretere pentru a supravieui n condiiile crizei economice, unii productori de talie mic i mijlocie fiind impui s aplice scheme netransparente pentru a optimiza costurile. Circa 85% din productorii de confecii din Ucraina sunt specializai pe grupe distincte de produse. De asemenea, productorii sunt subdivizai pe tipuri de materie prim utilizat, n special n: produse tricotate, articole vestimentare i articole din blan/piele.

Diagrama 2: Productorii ucraineni de confecii pe tipuri de materie prim utilizat, n 2008, %

Blnuri i articole din piele 1%

Tricotaje 20%

Confecii textile Tricotaje Blnuri i articole din piele

Confecii textile 79%

Neoficial productorii sunt divizai n dou grupe principale: Grupul 1 orientai exclusiv la producere (producere n baz de contracte n Lohn / pentru export) i include pn la 90% din toi productorii; Grupul 2 producere i vnzri orientate spre piaa domestic. Indiferent de nivelul de export al productorului, materia prim ucrainean, n special esturile, nu sunt recunoscute de ctre productorii de confecii, dat fiind c cei din Grupul 1 folosesc doar materia i accesoriile furnizate de contractorul strin, iar Grupul 2 prefer materia importat (preponderent fabricat n China i Italia) coeficientul pre-calitate fiind cel mai avantajos. Majoritatea productorilor ucraineni nu dispun de strategii eficiente pentru dezvoltare i promovare a brand-urilor. Numai cteva brand-uri naionale cunoscute n Ucraina, n special a vestimentaiei pentru brbai (VDOne, Arber, Michael Voronin), a fabricii de tricotaje din Kiev Roza pentru dame, i nici unul pentru vestimentaia copiilor. Nici un brand ucrainean este pe larg recunoscut n Ucraina, nemaivorbind de piaa internaional. Nectnd la creterea virtiginoas a numrului de designeri talentai ucraineni cum sunt: Natali Bolgar, Petro Soroka, Maria Collection, Silouette, Miss M Irina Krylova, Unique People: Loseva & Korovin, industria naional a modei este la nivel nceptor de dezvoltare. Problema principal const n absena unor reele structurale de vnzri cu amnuntul ca s contribuie la recunoaterea brand-ului. Mijloacele de producere a confeciilor rmn pn la 90% n proprietatea capitalului intern, datorit cadrului legal i mediului de afaceri nefavorabili pentru investitorii strini care ar putea contribui la dezvoltarea sectorului, prin abordri moderne de marketing i promovare a comerului. 5

Tendine curente: Potrivit statisticii oficiale producerea i vnzrile din sectorul confeciilor au continuat s scad n prima jumtate a anului 2009. Criza economic a acutizat tendinele negative din sector i a redus cu 38% producia total de confecii n 6 luni ale anului 2009, fa de aceeai perioad n 2008, i declinul de 4% nregistrat n 6 luni ale anului 2008, comparativ cu prima jumtate a anului 2007. Diagrama 3: Evoluia produciei de confecii, %
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6luniale2007 6luniale2008 6luniale2009 100% 96%

58%

Scderea volumului vnzrilor nregistrat pe pieele globale a contribuit la re-considerarea de ctre proprietarii brand-urilor internaionale a amplasrii geografice a produciei n Lohn. Costurile de producere n Lohn n Ucraine nu puteau fi competitive comparativ cu costurile din Asia, astfel fornd productorii ucraineni s ntreprind aciuni de marketing cum de ex., contribuirea la creterea cantitativ a numrului ntreprinderilor din Grupul 2, care vor spori competiia n cadrul sectorului. Potrivit Ukrlegprom Association, n 2009 producia pantalonilor pentru femei a sczut cu 50%, tricotajele + 46%, paltoane i vestimentaia pentru brbai cu cte 32%. Diagrama 4: Scderea produciei de confecii n 2009
0% 1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 0% 6 0% 32% 46% 32% 200 9

50%

n 2009 a fost nregistrat creterea produciei de osete (cu 21,5%), ns acest indicator are putea fi considerat drept tendin pozitiv numai n mod convenional, deoarece cca. 1/3 (13 ml. Perechi) osete produse n 2009 sunt stocate n depozitele productorilor. 6

Bilanul consolidat al stocului depozitat a industriei uoare din sectorul de confecii din 1.09.2009 indic: 7 ml. m2 textile (volumul anual consumat de sector aprox. 55 ml. m2), 259 mii uniti de tricotaj din 787 mii produse. n opinia experilor prognoza de termen mediu pentru vnzri este mai mult negativ dect pozitiv. n urma impactului crizei mondiale, productorii de confecii din Grupul 1 (scheme n Lohn) reduc rapid volumele de producere n urma suspendri contractelor Lohn externe. Tendinele negative n producerea intern a confeciilor sunt explicate n special de capacitatea redus de cumprare a consumatorilor ucraineni i de expansiunea curent a importului de confecii ieftine n valoare total de 820 ml. dolari SUA (n prima jumtate a anului 2009, potrivit datelor statistice oficiale). Dei aceste date sunt aproape de 3 ori mai mici dect n aceeai perioad a anului 2008, majoritatea confeciilor importate ajung n Ucraina fie n mod ilegal, fie n volume i/sau cu valori declarate substanial reduse (preul mediu de cumprare pentru paltoane, sacouri brbai au fost declarate n jur de 3.7 Euro pe unitate). Factorii sus-menionai influeneaz n mod negativ asupra posibilitilor sectorului de confecii domestic, reducnd la minimum competitivitatea confeciilor produse n ar. Impactul pozitiv anticipat al scderii importului asupra creterii vnzrilor confeciilor ucrainene a fost supraapreciat, preferinele consumatorilor fiind pentru bunurile importate, chiar de calitate mai joas sau din categoria second-hand. Mai mult ca att, costurile nete pentru producia domestic au crescut recent, majoritatea productorilor ucraineni utiliznd materia importat, care a devenit mai scump n echivalentul grivnei. Consumatorii confeciilor domestice au fost preponderent cumprtorii din clasa medie, capacitatea de cumprare a crora a sczut. Reprezentanii clasei superioare sunt stabili ct privete preferinele pentru brand-urile internaionale cunoscute, n timp ce segmentul cumprtorilor cu venituri mici, de cele mai multe ori nu-i pot permite haine fabricate n Ucraina, prefernd ca alternativ hainele second hand, care este un alt factor ce afecteaz negativ sectorul de confecii din Ucraina. Pe fonul impactului negativ al crizei economice, majoritatea experilor identific anumite tendine pozitive, n special anticipnd c criza ar putea grbi eliminarea actorilor ineficieni de pe pia, ceea ce se va solda cu reducerea a aprox. 50% a productorilor interni ctre sf. 2011. Suplimentar, recesiunea global ar putea fi un factor de dezvoltare a segmentului de distribuie pentru confeciile produse n ar. Principalele constrngeri n dezvoltarea sectorului de confecii: Absena strategiei de dezvoltate a sectorului, mediul legal atractiv pentru investiii n sector; Criza din sectorul financiar limiteaz accesul la creditare n susinerea activelor curente ale productorilor 7

Importul materiei prime cu valoare redus declarat la vam; Supra-saturarea pieei interne cu confecii second hand importate; Lipsa managementului modern, personalului calificat, echipamentului i tehnologiilor; Absena angrositilor pe piaa intern a Ucrainei; Nivel considerabil de productori tenebri n ar (estimativ la 90%) i import ilegal; Industria modei nu dispune de un numr suficient de denumiri proeminente de modelieri s serveasc la remorcarea dezvoltrii sectorului.

Spre regret, unii din productorii mari de confecii din Ucraina consider ntreprinderile mici i antreprenorii privai ca fiind o constrngere n dezvoltarea sectorului, n special, dat fiind faptul aplicrii schemei simplificate de impozitare (sum unic), care, n opinia productorilor menionai, creeaz o competiie inechitabil pe pia (n prezent, costurile de producere a productorilor de scal mic este n mediu de 6 ori mai reduse). Activiti de susinere pentru dezvoltarea sectorului de confecii: n pofida cerinelor i reglementrilor OMC, unii operatori din sectorul ucrainean de confecii, acionnd prin intermediul asociaiilor profesionale, cum de ex., Asociaia Ukrlegprom, ncearc sa promoveze anumite preferine de pia, militnd n special pentru garantarea condiiilor speciale de politic fiscal, scheme de creditare, acces limitat al companiilor strine n participarea la tenderele publice, etc.., n favoarea operatorilor locali pe piaa de confecii. Regulamentul recent adoptat cu privire la taxa zero TVA la echipamentul importat pentru industria uoar ar putea fi considerat drept o reuit a lobby-tilor sectorului de confecii. Toate eforturile n scopuri de protejare a pieei interne de importul confeciilor second hand nu s-au soldat cu nici un rezultat pn n prezent. Nectnd la adoptarea deciziei guvernului din 2008 cu privire la blocarea importului de second hand drept materie prim pentru procesare i reciclare, urmat de Rezoluia Cabinelului de Minitri din 2009, care a limitat numrul punctelor vamale pentru trecerea articolelor second hand pn la 16, volumele de second-hand importate continu s creasc. Numeroase tentative de fortificare a dezvoltrii sectorului de confecii a Ucrainei au fost ntreprinse de variate birouri pn n prezent, inclusiv Hotrrea Cabinetului de Minitri recent adoptat (12.11.2008) privind msurile urgente de stabilizare a situaiei n industria uoar, precum i Conceptul Programului de Stat pentru Dezvoltarea Industriei Uoare n Ucraina anterior adoptat (673 din 7.12.2006) nu au avut o reflectare pozitiv solicitat de sector. 4. PRODUCEREA Sectorul de confecii din Ucraina este reprezentat de circa 6000 productori de confecii (inclusiv antreprenori individuali), situai n toate regiunile Ucrainei, care produc diferite tipuri de articole vestimentare, inclusiv blnuri i tricotaje. Mai mult de 99% de ageni economici sunt n proprietate privat. 8

Din totalul productorilor ucraineni, 351 sunt productori mari i medii. Printre cei mai mari productori vom meniona: Styl JSC, Trembita JSC, Volodarka JSC, Trottola JSC, Donbas JSC, Kyivska ShF "Zhelan" JSC, Lvivska tekstilna kompaniya JSC, Podillya JSC, "Elegant" JSC, Sofiya JSC care produc mpreun pn la 12% din totalul confeciilor produse n Ucraina (pentru informaii de contact, vezi Anexa 2). Majoritatea confeciilor ucrainene sunt produse de companiile mici i mijlocii i antreprenorii individuali. n cadrul productorilor ucraineni nu exist un lider distinct, nici unul din productori nu acoper mai mult de 2% din producerea total, dup cum este prezentat n diagrama de mai jos. Diagrama 5: Cotele productorilor interni n volumul total de producere de confecii, %
2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%

Styl OJSC Trembita OJSC Volodarka OJSC Trotolla OJSC Donbas CJSC OJSC Kyivska ShF "Zhelan"

89%

Lvivska tekstilna kompaniya OJSC Podillya CJSC

Emergecs Business Solutions Survey , finanat de Proiectul USAID Bizpro (2006).

n total, sectorul de confecii asigur 92,1 mii locuri de munc (750 mii n 1990) cu vnzri consolidate anuale de 224,3 ml. Euro (n 6 luni ale 2009), contribuind cu pn la 0,8 % (20% n 1990) la PIB (statistica oficial, iunie 2009). Sectorul dat este reprezentat preponderant de ntreprinderile mici i mijlocii (circa 95%).

Originea materiei prime utilizate n structura costurilor de producie a unei ntreprinderi medii, materiei prime i revine cca. 60%. Ponderea materialelor textile, bunurilor de lux i altor elemente importate difer considerabil de la productor la productor, n dependen de segmentul de pia, specializare i componenta de export a productorului. n general, materia prim local este utilizat mai des comparativ cu cea importat, fapt reflectat n diagrama de mai jos: Diagrama 6: Originea materiei prime, %
80 70 60 50 40 30 20 10 0 72,9

35,6

Domestic resources

Foreign resources

Studiul Emergecs Business Solutions , finanat de proiectul USAID Bizpro

Productorii mari, comparativ cu ntreprinderile medii i mici, utilizeaz preponderent materia prim importat. Aceast categorie de productori are o component de export mai mare, datorit contractelor n Lohn care sunt orientate spre segmentul confeciilor cu preuri medii i nalte. Acest fapt impune un standard nalt al produciei care ar putea fi obinut numai prin utilizarea materialelor importate de la productorii renumii, producia local nefiind acceptabil din punct de vedere al calitii i al asortimentului pentru a face fa cerinelor pieei. Majoritatea productorilor mici i mijlocii sunt orientai spre piaa intern i segmentul confeciilor cu preuri joase, astfel avnd o cot mai mic a importurilor n structura materiei prime. Materia prim importat de productorii din aceast categorie este utilizat pentru segmentul cu preuri joase. Diagrama 7: Originea materiei prime dup categoria productorilor, %
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 80 75 55,6 37,5 28,3 44,4

Small

medium Domestic resources

large

Studiul Emergecs Business Solutions , finanat de proiectul USAID Bizpro

10

Principalii furnizori de materie prim pentru sectorul de confecii ucrainean sunt: Italia, Germania, Marea Britanie, Rusia, Turcia, India, China i Coreea de Sud. Sistemul de distribuie a materiei prime cuprinde 80 productori ucraineni i pn la 50 importatori mari angrositi. Investiii n sectorul de producere a confeciilor: Nivelul investiiilor depinde de componenta de export n structura vnzrilor ntreprinderii. Productorii orientai spre export, majoritatea de facto lucreaz n baza contractelor Lohn, pentru a face fa cerinelor contractorului i a pstra costurile joase ale produciei, trebuie s investeasc o parte considerabil a veniturilor n echipament. Nivelul investiiilor printre productorii mici i mijlocii fiind mai mic comparativ cu cel al marilor productori, este influenat de competiia n cretere pe piaa de confecii ucrainean. Diagrama 8: Structura investiiilor dup mrimea ntreprinderilor, %
45 40 35 30 %25 20 15 10 5 0 Small Medium Large 29,4 30,2 31,6 29,4 41,9 42,1 41,2 Invested in technologies Invested in equipment 27,9 Invested in buildings 26,3

Studiul Emergecs Business Solutions , finanat de proiectul USAID Bizpro

Nivelul investiiilor strine directe in producia de confecii a crescut considerabil la nceputul anului 2010, fa de indicatorii respectivi de 24.4 ml. dolari USA n ianuarie 2009 i 25.4 ml. dolari SUA n ianuarie 2010. Dac comparm nivelul ISD din anii precedeni se observ o scdere considerabil (38,5 ml. dolari SUA n 2005, 27,5 ml dolari SUA n 2008). Indicatorii investiiilor strine n sectorul de producere a confeciilor sunt influenai de plile n avans i livrrile n baza contractelor Lohn, de aceea fiind relativ nalte n baz lunar pe parcursul anului, dar diminundu-se pn la minimum la fiecare sfrit de an. Inovaii productorilor de confecii: Introducerea tehnologiilor noi nu este o prioritate pentru majoritatea productorilor de confecii. Numai 19% din totalul ntreprinderilor au investiii n inovaii n ultimii 5 ani. Productorii mari sunt mai activi n aplicarea noilor tehnologii cu cota de 66% din totalul productorilor. ntreprinderile medii i mici au investit 22% i respectiv 12%.

11

De asemenea nivelul de inovare depinde i de indicatorul componentei de export al ntreprinderii, iar nivelul redus al activitilor de aplicare a inovaiilor poate fi explicat prin accesul limitat la resursele financiare de mprumuturi. Reducerea indicatorilor de producere: Potrivit statisticii oficiale n prima jumtate a anului 2009 producia intern de confecii i vnzrile au continuat s scad. Criza economic a acutizat tendinele negative n sectorul de confecii pe piaa intern, nregistrnd o scdere de 38% n totalul produciei sectorului n 6 luni ale anului 2009, comparativ cu 4% scdere n 6 luni ale 2008, comparativ cu prima jumtate a anului 2007. Scderea volumului vnzrilor nregistrat pe pieele globale a contribuit la re-considerarea de ctre proprietarii brand-urilor internaionale a amplasrii geografice a produciei n Lohn. Costurile de producere n Lohn n Ucraine nu puteau fi competitive comparativ cu costurile din Asia, astfel fornd productorii ucraineni s ntreprind aciuni de marketing cum de ex., contribuirea la creterea cantitativ a numrului ntreprinderilor din Grupul 2, care vor spori competiia n cadrul sectorului. Potrivit Ukrlegprom Association, n 2009 producia pantalonilor pentru femei a sczut cu 50%, tricotajele + 46%, paltoane i vestimentaia pentru brbai cu cte 32%. n 2009 a fost nregistrat creterea produciei de osete (cu 21,5%), ns acest indicator are putea fi considerat drept tendin pozitiv numai n mod convenional, deoarece cca. 1/3 (13 ml. Perechi) osete produse n 2009 sunt stocate n depozitele productorilor. Din punct de vedere al volumelor de producie, datele statistice oficiale din 2009 arat ca cele mai dezvoltate sub-sectoare sunt: tricotajele (38.5%) urmate de vestimentaia pentru femei (37,3%), vestimentaia pentru brbai (12,5%) i vestimentaia pentru copii (11,7%). Datele statistice oficiale privind producia pe principalele tipuri de confecii (2008-2009) sunt prezentate n Anexa 3.

5. PREURILE I COSTURILE DE PRODUCERE Potrivit studiului recent UBS (iunie 2009) preul mediu global al unui set vestimentare indicativ ajunge la $500 pentru dam (fust, jachet, bluz, inclusiv nclminte), i $680 pentru brbat (costum, blugi, cma, inclusiv nclminte). n Kiev, indicatorii sus-menionai sunt: $340 pentru dam i $420 pentru brbat, cu un indice total de 43 puncte (New-York-100 puncte, Moscova 60 puncte). Preurile pentru principalele confecii att importate, ct i produse intern, continu s creasc n Ucraina, nregistrnd o cretere de pn la 24-30% n martie 2010, comparativ cu aceeai perioad din 2009. Motivele principale de cretere a preurilor n Ucraina att n sectorul de confecii, ct i n general pe ar sunt: inflaia, devalorizarea monedei 12

naionale, creterea costurilor de producere (n special a energiei), impozitul pe import recent aplicat de 13% pe valoarea declarat, pentru confecii, blnuri, tricotaje, textile, nclminte, etc. Potrivit unor experi taxa de import, drept msur de proteciei a productorilor locali de confecii ar putea contribui la dispariia segmentul confeciilor cu preurilor medii de pe pia, astfel polariznd n grupuri de bunuri: cu predominarea segmentului de confecii cu pre/joas i a segmentului de lux cu preuri nalte. Nia temporar deschis nu va deveni o oportunitate pentru productorii ucraineni, acestea neavnd posibilitate ntr-o perioad scurt de timp s ocupe segmentul confeciilor importate cu preuri medii, datorit duratei reduse a regulamentului privind taxa de import (cel mult 6 luni) i lipsa resurselor de creditare n ar. Pe de alt parte, creterea preului este limitat de puterea de cumprare a populaiei, care i ea la rndul ei descrete. Nivelul de aplicare a schemelor gri la factorii menionai mai sus (ex. practica declarrii valorii reduse a bunurilor importate, abuzul n aplicarea impozitrii simplificate, etc.). Tabelul de mai jos indic preul mediu pentru grupe similare de confecii destinate exportului, care n majoritatea cazurilor sunt mai nalte dect preurile la confecii importate. Tabelul 1: Comparaia preurilor medii pentru confeciile importate/exportate (n dolari SUA pe kg)
Cod

Produs

Preul mediu al produsului Preul mediu al produsului exportat n 2008, USD/kg importat n 2008, USD/kg trimestru trimestru II trimestru trimestru trimestru II trimestru 38,50 33,00 26,32 25,15 19,36 9,29 25,47 22,53 23,73 12,93 65,33 35,78 14,42 55,35 47,24 28,42 38,66 35,67 50,19 46,00 45,40 23,38 26,36 4,36 21,11 15,05 28,75 22,74 24,01 20,25 56,40 25,20 35,67 14,62 46,68 36,66 27,82 39,49 37,77 52,24 41,00 43,33 25,56 25,70 5,91 20,15 11,95 27,24 22,63 23,89 16,12 62,62 25,20 35,73 14,53 49,64 38,14 28,15 39,01 36,71 50,90 32,80 40,83 14,22 12,43 8,55 10,45 1,25 4,60 3,69 4,82 19,08 10,94 9,00 4,19 4,19 4,84 5,65 5,24 6,39 4,32 8,47 45,00 16,56 12,22 10,22 11,48 10,20 1,21 5,01 3,09 7,02 21,97 5,55 10,00 3,63 3,01 5,13 6,03 5,21 6,71 4,72 8,74 37,38 26,27 13,43 11,05 9,66 10,30 1,23 4,83 3,33 5,27 20,36 7,52 9,75 3,91 3,52 4,93 5,76 5,23 6,58 4,53 8,64 13

6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6201 6202 6203 6204 6205 6206

Sacou tricotat pentru brbat Sacou tricotat pentru dam Costum tricotat pentru brbat Costum tricotat pentru dam Cma tricotat pt brbat Bluz tricotat pt dam Lingerie tricotat Chiloi de baie tricotai Maiouri Polo tricotate Pulovere tricotate Tricotaje pentru copii Costume de zi cu zi Tricotaj Alte tricotaje Pantaloni nguti Palton pentru brbat Palton pentru dam Costume pentru brbat Costume pentru dame Maiouri Bluze

6207 6208 6209 6210 6309

Lingerie pentru brbai Lingerie pentru dame Haine pentru copii Alte haine Second-hand

10,00 32,000 26,80 26,61 0,80

22,00 2,90 46,25 28,46 1,17

16,00 4,58 35,44 27,76 1,06

3,95 4,06 9,25 4,76 0,64

3,48 4,57 15,66 7,19 0,68

3,81 4,30 11,95 5,33 0,66

Statistica oficial, iulie 2008 (Derzhkomstat)

n general indicele costului mediu al bunurilor de consum continu s creasc n Ucraina, ns rata de cretere este mai lent, nregistrnd o descretere de la 125.2% n octombrie 2008 la 116.5% n octombrie 2009. n opinia unor experi, costurile bunurilor de consum ar putea crete cel puin pn la sfritul anului 2010, cu toate c aceasta depinde n mare parte de eficiena msurilor ntreprinse de noua Guvernare a Ucrainei. Structura Costurilor de Producere: Potrivit datelor Universitii de Stat pentru Tehnologie i Design din Kiev, structura costurilor de producere arat n felul urmtor: materia prim pn la 60% (70% - 80% n perioada URSS), 30% - cheltuieli auxiliare pentru ntreprinderile mari i mijlocii (15-20% pentru productorii mici), 10% - salarii (8% n URSS) Diagrama 12: Structura costurilor de producie n sectorul de confecii al Ucrainei
Salarii, 10.00% Materia prim Cheltuieli auxiliare Salarii

Cheltuieli auxiliare, 30.00%

Materia prim, 60.00%

Salariul mediu oficial lunar n sectorul de producere a confeciilor (ianuarie iunie 2009) a totalizat 939 UAH (circa 100 Euro), ceea ce constituie 51,8% din salariul mediu din economia naional. Nivelul salariului oficial, fiind destul de jos, comparativ cu alte sectoare, a nregistrat o tendin de reducere n 6 luni ale 2009 (98,5% comparativ cu prima jumtate a anului 2008). Este important de menionat c statistica oficial nu reflect nivelul real de salarizare din sector. Impozitele i alte pli conexe la salariu formeaz mai mult de 50% DIN REMUNERAREA BRUT. Pentru a optimiza aceste costuri, unii din patroni aplic metode ilegale sau semi-legale, cum ar fi de ex., nregistrarea angajailor ca antreprenori privai, care formal achit o sum unic maxim de 200 UAH (20 Euro) lunar. Salariul mediu lunar neoficial pentru un croitor este de 300- 350 Euro. 14

Electricitatea este una din principalele resurse energetice utilizate n procesul tehnologic de producie, deinnd cota de 10% n structura costurilor de producere. Din octombrie 2009 preul unui KWt pentru sectorul de confecii a crescut la 55/0,73 UAH (0,05-0,07 Euro pentru diferite tipuri de utilizatori). Aceast cretere a dus la mrirea costului de producere, care mpreun cu ali factori de cost se apropie de nivelul costurilor al productorilor de confecii din Italia. De aceea, un numr mic, dar n cretere al productorilor ucraineni consider oportunitile de producere n strintate, orientndu-se nu numai la regiunea Sud-estic tradiional, dar se explor oportuniti i n alte regiuni. n condiiile actuale ntreprinderile medii sunt mai eficiente din punct de vedere al profitabilitii. Dup cum este demonstrat n diagrama de mai jos, 53,7% din ntreprinderile medii sunt rentabile, n timp ce aceste indicator pentru productorii mari i mici a fost de 46,9 i respectiv 42,1. Diagrama 12: RENTABILITATEA PRODUCTORILOR, NTREPRINDERII, %
13.0% 26.3% 33.3% 31.6%

DUP

MRIMEA

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% rentabile mici nerentabile medii n pierdere mari 46.9% 53.7% 42.1% 36.7% 16.3%

Criza economic, lipsa unei politici reale de dezvoltare a sectorului i lipsa msurilor eficiente de susinere a acesteia a contribuit la apariia acestor consecine. Anul 2008 s-a terminat cu rezultate financiare pozitive pentru: 62,8% din productori, care au raportat un profit consolidate de 273,8 ml. UAH (circa 26 ml. Euro), n timp ce 37,2% au suferit pierderi de 984,5 ml. UAH. Rentabilitatea medie n sector a fost de 1,9%.

15

6. CONSUMUL DE CONFECII N UCRAINA Principalele grupuri de consumatori n cadrul sectorului de confecii sunt consumatorii privai, sectorul public, companiile i instituiile sociale. Persoanele individuale formeaz pn la 85% din consumatori. Potrivit statisticii oficiale cheltuielile pentru confecii rmn stabile, indiferent de scderea capacitii de cumprare. Nectnd la scderea puterii de cumprare n 2007, cheltuielile pentru procurarea confeciilor (inclusiv nclminte) au rmas la acelai nivel cu anul precedent, totaliznd 1833,72 UAH (circa 180 Euro) pe gospodrie n 2008, ceea ce reprezint 31,5 mld. UAH (3,15 mld Euro) din cheltuielile consolidate pentru confecii i nclminte din totalul gospodriilor ucrainene (17 196 296 gospodrii n 2008). Diagrama 14: Cheltuieli pe gospodrie
2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cheltuieli lunare totale, in UAH Cheltuieli pentru confecii i nclminte, %

Cheltuieli totale ale consumatorului, %

Tabelul 2: Cheltuieli pe gospodrie 2002 Cheltuielile lunare totale ale 658,3 gospodriei, n UAH Cheltuieli totale ale consumatorului (%) 92,8 Cheltuieli pentru confecii i nclminte 5,4 (% din linia de mai sus) *Derzhkomstat of Ukraine 2009 Asumnd c rata medie a cheltuielilor pentru confecii/nclminte este 2/1, cheltuielile pentru confecii a persoanelor individuale n Ucraina n 2008 au constituit 21 mld UAH (2,1 mld. Euro). 16 2003 736,8 93,3 5,3 2004 903,5 92,6 5,7 2005 1229,4 91,1 5,7 2006 1442,8 90,5 5,8 2007 1722,0 90,0 5,9 2008 2590,4 86,2 5,9

Potrivit ratei capacitii de cumprare a persoanelor individuale, specificate n studiul GfK Purchasing Power Europe 2008/2009, Ucrainei i s-a acordat a 40-ea poziie ntre 41 ri (Moldova poziia 41). n 2008 un consumator mediu european cheltuiete 12500 Euro pentru mrfuri de consum (inclusiv confecii), pe cnd un consumator ucrainean n mediu a cheltuit numai 1688 Euro (n Moldova - 800 Euro). Analiza statisticii veniturilor anuale individuale indic o tendin lent de cretere a veniturilor. Tabelul 3: Evoluia pozitiv a veniturilor populaiei din Ucraina (2002-2008) 2002 2003 2004 2005 2006 Venitul pe persoan, n UAH 2938,0 3400,3 4468,4 6332,1 7771,0 Venitul pe persoan, n % fa de anul precedent 118,0 109,1 119,6 123,9 111,8 2007 2008

10126,0 13716,3 114,8 107,6

Nectnd la creterea formal a veniturilor populaiei (vezi tabelul de sus) i a cheltuielilor consumatorilor, capacitatea de cumprare de-facto a consumatorilor ucraineni descrete. Potrivit studiului GfK din 2007, Ucraina este ocup poziia 39 n puterea de cumprare a populaiei (poziia 40 n 2008). Conform pronosticului aceast tendin se va menine cel puin pn la nceputul anului 2011. Statistica demografic: n scopuri de marketing v propunem civa indicatori demografici din structura populaiei ucrainene n decembrie 2009: Tabelul4: Statistica demografic Populaie total, mii inclusiv: Urban Rural Femei Brbai Populaie de la 15 la 70 ani 46 143,7 31 587,2 14 556,5 24 778,4 21 185,0 22 397,4

Numrul populaiei n Ucraina a sczut de la aprox. 52 mln. n 1990 la 46 mln. n decembrie 2009 conform diferitor estimri, din 2001 pn n prezent. n jur de 5 mln. Ucraineni au prsit ara din diferite motive. 17

7. VNZRILE Cota confeciilor i bunurilor respective de origine ucrainean n comerul naional cu amnuntul nu s-a modificat din 2005, fluctund ntre 1.2 i 1.4% la indicatorul pentru toate tipurile de bunuri vndute en-detail. n cifre absolute valoarea consolidat a tuturor bunurilor de confecii vndute n 2008 a constituit 3,5 mld. UAH (circa 350 mln. Euro) Tabelul 5. Evoluia vnzrilor de confecii cu amnuntul, Ucraina 2005-2008 mln. UAH % toate confeciile vndute cu amnuntul 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Toate bunurile vndute: 94332 755 Vestimentaie i textile Vestimentaie piele i blan i alte 23 12995 1035 40 334 170 17823 1322 41 525 269 24690 2080 104 868 426 100 0,8 0,0 0,3 0,1 100 0,8 0,0 0,3 0,1 100 0,7 0,0 0,3 0,2 100 0,8 0,0 0,4 0,2

articole Vestimentaie tricotaje i lengerie Articole galanterie

Derzhkomstat Ukraine , 1998-2010

260 96

Dup colapsul din anii 90 din industria ucrainean de confecii, a fost nregistrat o recuperare lent a vnzrilor de bunuri produse n ar totaliznd 30+50% din totalul vnzrilor de bunuri divizate pe grupe n 2001-2004 pe piaa ucrainean. Din 2005 cota productorilor ucraineni n vnzrile pentru majoritatea tipurilor de confecii au nceput s scad, cu excepia articolelor de galanterie. Potrivit datelor statistice oficiale n 2008 cota confeciilor ucrainene n comerul cu amnuntul a totalizat 16% pentru confecii textile i mai puin de 10% - pentru tricotaje. Cea mai mare scdere n vnzri a fost nregistrat pentru blnurile ucrainene i confeciilor din piele: de la 81,2% n 2005 la 24,5% n 2008. Tabelul 6: Cota confeciilor i bunurilor respective de origine ucrainean n comerul naional cu amnuntul, % Vestimentaie i textile Vestimentaie piele i blan i alte articole Vestimentaie tricotaje i lengerie Articole galanterie
Derzhkomstat Ukraine, 1998-2010

2005 23,5 81,2 16,9 45,8

2006 19,8 61,8 16,0 38,8

2007 18,7 41,6 12,0 41,4

2008 16,6 24,5 9,8 58,6

n 2008 o majorare a vnzrilor a fost nregistrat numai pentru articolele de galanterie (de la 41 la 58 % comparativ cu anul precedent). 18

Nici unul din productorii ucraineni nu depete cota de 2% din totalul vnzrilor anuale de confecii, dup cum este artat n tabelul de mai jos. Tabelul 7: Top 10 productori ucraineni de confecii dup volumul de vnzri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Companii productoare de confecii Styl OJSC Trembita OJSC Volodarka OJSC Trottola OJSC Donbas CJSC Kyivska ShF "Zhelan" OJSC Lvivska tekstilna kompaniya CJSC Podillya CJSC ShP "Elegant" (Melitopol) OJSC Sofiya OJSC Vnzri anuale, n mii. UAH 40 616,9 34 160,5 28 380,8 26 642,3 16 357,1 14 177,9 12 255,9 12 239,3 11 595,0 10 028,0

Pentru ai menine cota pe pia majoritatea productorilor de confecii (vezi tabelul 8), indiferent de tipul de confecii, sunt nevoii s aplice instrumente de marketing i vnzri, s investeasc mai mult n crearea brandurilor naionale i reelelor de vnzare. Spre regret, aceste activiti sunt limitate din lips de resurse financiare i for de munc calificat. Tabelul 8: Prezena confeciilor n comerul ucrainean cu amnuntul: 2005 2006 2007 Vestimentaie i textile 146,9 134,9 125,9 Vestimentaie piele i blan i alte articole 65,5 176,4 102,0 Vestimentaie tricotaje i lengerie 142,5 78,2 127,8 Articole galanterie 135,4 125,5 154,2 Vestimentaie i textile 153,1 171,6 152,6
Derzhkomstat Ukraine , 1998-2010

2008 153,5 253,4 174,9 159,7 148,6

n prezent n structura canalelor de distribuie pentru confeciile importate i produse intern predomin detailitii cu circa 40% (reprezentai de aprox. 70% de comerciani mici i de pia), urmai de angrositi cu 30% (importatori mari), apoi urmeaz distribuia prin reelele proprii a productorilor 20% (n special brand-uri strine) i vnzri directe din depozitele i magaziile productorilor 10% (n special furnizate prin achiziii publice).

19

Diagrama 17: Structura vnzrilor pe tipuri de distribuie, %

10% 40%
Detailiti Distribuieprinreeaproprie

30%

Angrositi Vnzridirecte

20%

Canalul tradiional de distribuie de la depozitul productorilor la consumatorul final prin intermediul angrositilor i detailitilor nu mai este eficient. Pe fonul concurenei de pe pia i influenei altor factori, cum de ex., creterea volumelor de second hand, a importurilor ilegale sau semi-ilegale, etc., marea majoritate a productorilor ucraineni contientizeaz necesitatea unor schimbri urgente pentru a crete rentabilitatea canalelor de distribuie, n special innd cont de vnzrile prin reele de distribuie a productorilor. Spre regret, implementarea acestor aciuni rmne doar la nivel de intenie din lips de resurse financiare i a forei de munc calificate.

8. EXPORT- IMPORT Odat cu aderarea Ucrainei la OMC (16.05.2008), cadrul legislativ cu privire la comerul exterior de confecii a fost armonizat la cerinele acestei organizaii. n 2009 indicatorii comerului exterior au nregistrat o scdere considerabil (39,6%), fat de 2008. Pentru sectorul de confecii indicatorii de export/import au nregistrat 38,8%, cu o scdere pentru confeciile exportate de 39,7%, iar pentru importuri 37,9%. Balana comerului exterior de confecii continu s rmn n favoarea importurilor. n 2007 importurile de confecii au depit exporturile de 1.2 ori, n 2008 aproape de 2 ori. n 2009Diferena ntre importuri i exporturi a totalizat 44,1 % n favoarea confeciilor importate. Cererea consumatorilor ucraineni este acoperit cu aprox. 85 % de confecii textile importate, marea majoritate a crora sunt din China (47%), urmate de livrrile din Turcia, Italia, Rusia, etc.

20

Diagrama 19: Importul confeciilor textile pe ri, %

Rusia6% Turcia9%

Italia8% China47% Belarus4% Vietnam3% Indonezia2% Ungaria2% MareaBritanie2% Frana2% Alteri15%

Statistica de import divizeaz principalele grupe de confecii importate dup cum urmeaz: Vestimentaie pentru femei i fete (Grupul 6204000000: Costume, sacouri, set (pulover i jachet), rochii, fuste, pantaloni fust, pantaloni, pantaloni scuri i ori); Vestimentaie pentru brbai i biei: (Grupul 6203000000: Costume, set (pulover i jachet), sacouri, pantaloni, pantaloni scuri i ori); Lengerie de noapte i lengerie de corp pentru femei i fete (Grupul 6208000000); Tricotaje (Grupul 6110000000: Pulovere, veste i articole similare, inclusiv pulovere din estur fin); Articole pentru brbai i biei (Grupul 6201000000 Paltoane, jachete, trenciuri, scurte cu glug); Articole pentru femei i fete (Grupul 6202000000 Paltoane, jachete, trenciuri,scurte cu glug, inclusiv scurte pentru schi); Tricouri pentru brbai i biei (Grupul 6205000000)

Statistica exportului de confecii textile, preponderent aparine producerii en Lohn, care estimeaz aprox 95% din exportul textilelor din Ucraina. Cele mai mari furnizri sunt ctre Germania (40%), urmat de Frana, Polonia, Italia, Olanda, etc. 21

Diagrama 20: Exportul confeciilor textile pe ri,%

Alte ri 7% Slovacia 4% Belgia 4% Danemarca 4% Suedia 4% Ungaria 5% Olanda 5% Italia 7% Polonia 7% Frana 9% Germania 40%

Principalele categorii de confecii exportate sunt: costume i rochii de dame, costume pantaloni brbai, paltoane i sacouri dame. Structura geografic a comerului exterior pentru confeciile din tricotaj difer de confeciile textile. De asemenea pentru segmentul tricotajelor China este furnizorul principal (45%), urmat de Republica Belarus (10%), Turcia (%), Italia (9%), etc. Ponderea tricotajelor importate depete 90%, iar pentru confeciile textile (85%). Importul de tricotaje este reprezentat de toate tipurile de confecii. Principalele tipuri de tricotaje tradiionale importate sunt: trampi, osete, osete lungi, pulovere, cma polo, etc. Diagrama 21: Importul de tricotaje pe ri,%

Rusia 1% Lituania 2% Bangladej 1% Marea Britanie 2% India 1% Indonezia 2% Alte ri 11% Polonia 4% Ungaria 5% Italia 7%

Turcia 9% China 45% Belarus 10%

22

Ca i n cazul confeciilor textile, statistica exportului de tricotaje include de asemenea produsele contractelor n Lohn din Ucraina, i estimeaz n jur de 90% din totalul exportului de tricotaje din Ucraina. Diagrama 22: Export tricotaje pe ri ,%
Suedia 2% Frana 6% Polonia 6% Italia 7% Danemarca 23% Olanda 1% Belarus 1% Alte ri 4%

Rusia 8%

Ungaria 12% Lituania 13%

Germania 17%

Dou tipuri principale de tricotaje exportate pe parcursul ultimilor doi ani sunt: tricourile polo, lingeria de corp, pulovere, sacouri i fuste de dam, tricouri i bluze de dam. Indicatorii de export-import: n 2008 statistica privind comerul exterior pentru majoritatea confeciilor a artat o dinamic pozitiv, indicnd cretere pentru export i import, dac comparm cu 2007, depind de 2.5 ori importul de confecii textile, de 2 ori tricotajul importat, etc. Ct privete exportul, nivelul de cretere al acestuia este cu mult mai modest n 2008 aprox. 107% pentru textile i 128% pentru osete i alte articole similare, i aprox. cu 6% mai puin tricotaje n 2008 (vezi tabelul de mai jos). n 2008 valoarea oficial a importului de confecii a totalizat 810 mln. USD depind cu aproape de 2 ori valoarea importurilor din 2007 (347 mln. USD). Bilanul comerului exterior n 2008 a fost 115,6 mln. USD n favoarea importului. Tabelul 9. Exportul-importul de confecii n 2007/2008: Bunuri Import, n mii. USD 2007 2008 2008/2007, % Haine din blnuri 8 451 15 266 180,6 Tricotaje 131 274 274 335 209,0 Vestimentaie pentru 35 594 69 475 195,2 membrele inferioare Confecii textile 171 387 451 892 263,7 Total: 346706 810968 212,1%* Export, n mii. USD 2008 2008/2007, % 863 93,1 119 184 94,4 9 294 128,4 565 970 695311 100,7 104,1%* 23

2007 927 126 310 7 238 562 066 690041

Ukrlegprom/ Statistica vamal

Reducerea capacitii de cumprare a populaiei i devalorizarea UAH n 2009 au fost cei mai importani factori care au influenat reducerea importului de confecii cu circa 50% comparativ cu anul precedent, n special pentru confecii din blan cu 13,8%, tricotaje i textile - 59,3% i respectiv 50%. Statistica de export de asemenea reflect o reducere considerabil, care oricum nu a fost att de acut comparativ cu importul bunurilor, fiind 72,3% pentru textile i 77,6% pentru tricotaje. O cretere n export a fost nregistrat numai pentru osete i produse similare, totaliznd circa 106% din valoarea exportat n primele 9 luni ale 2008. n total valoarea exportului fiind de 439 mln. USD, care n mediu a fost cu 30% mai mic comparativ cu aceeai perioad a anului precedent. Tabelul 10. Exportul i importul de confecii n ianuarie-octombrie 2009, vs. aceeai perioad a anului 2008: Bunuri Import, Export, n mii. USD n mii. USD
2008 2009 2009 /2008 , % 2008 2009 2009 /2008 , %

Haine din blnuri Tricotaje Vestimentaie pentru membrele inferioare Confecii textile Total:
Ukrlegprom/ statistica vamal

13 164 231 946 56 563 396 933 698 606

1 820 137 556 48 845 198 625 386 846

13,8 59,3 86,4 50,0 52,4*

863 101 028 7 930 485 972 595 793

547 78 350 8 381 351 320 438 598

63,4 77,6 105,7 72,3 79,7*

Balana comerului exterior n primele 9 luni ale 2008 a fost de 51, 7 mln. USD n favoarea exportului, n mare parte datorit reglementrilor privind exportul de confecii, care au fost impuse de autoritile ucrainene pentru susinerea productorilor interni (13% tax pentru confeciile importate). Nia temporar care a aprut drept consecin acestui fapt, nu va deveni o oportunitate pentru productorii ucraineni, deoarece ei nu pot nlocui n termeni restrni segmentul cu preuri medii de import n mare parte datorit duratei limitate a regulamentului privind impunerea taxei la import (maximum 6 luni), iar n prezent productorii simt lipsa creditelor n ar. Dinamica comerului exterior de confecii este prezentat n diagrama 23. Potrivit opiniei experilor, reducerea indicatorilor comerului exterior va rmne n 2010 la acelai nivel cu a. 2009, primele semne de redresare fiind prognozate (conform scenariului optimist) pentru mijlocul a. 2011.

24

Diagrama 23: Dinamica comerului de confecii n strintate n 2007/2008/2009* (n mln. USD)

1000 811 800 600 439 400 200 0 2007 2008 2009 347 387 Export Import 690 695

Comerul dintre Republica Moldova i Ucraina: n Clasificatorul Partenerilor de Comer al Ucrainei, Republica Moldova ocup a 5-ea poziie ntre rile CSI (dup Rusia, Turkmenistan, Republica Belarus i Kazahstan) i a 23-ea poziie ntre celelalte ri din lume. Conform Biroului Vamal al Republicii Moldova, exportul total al Moldovei ctre Ucraina a valorat n jur de 84,7 mln. USD n 9 luni ale 2009, care este mai redus cu 53,3% comparativ cu perioada identic a 2008. Ca i n cazul Ucrainei, volumul comerului strin de confecii al Republicii Moldova n 2009 este caracterizat prin reducerea att a importului, ct i a exportului: 77,8% (187 mln. USD) i 80,4% (171 mln. USD) comparativ cu anul precedent, accentundu-se comerul strin cu rile CSI (58% din export n 2008 i 58,4% din import). De fapt, n 9 luni ale 2009 n cifr absolut, exportul confeciilor ctre CSI a atins 15,6 mln. USD, n timp ce indicatorii de import din CSI - 5,3 mln. USD, conform Biroului Serviciului Vamal al RM. Comerul de confecii dintre Republica Moldova i Ucraina este nensemnat n structura total a comerului dintre cele dou ri, n special n ce privete exportul de confecii ctre Ucraina. n 2009, valoarea total a confeciilor oficial importate de Ucraina din Moldova puin ajung 14 mii dolari SUA, cu aportul principal al vestimentaiei membrelor inferioare (11,9 mii USD), urmate de tricotaje (2,6 mii USD) i haine de dame (5 costume n valoare total de 100 USD!!!). Exportul de confecii din Ucraina ctre Moldova depete considerabil indicatorii importului din Moldova, fiind n valoare total de 1173, 6 mii USD n 2009, cu aportul grupei de tricotaje 750,2 mii USD, haine dame 219,5 mii USD haine brbai 203,9 mii USD. n opinia unui numr larg de experi, trebuie de considerat i aportul comerului ilegal pentru a constata rulajul real al comerului dintre Moldova i Ucraina. Legislaia naional privind comerul exterior de confecii i aderarea la OMC: n 2000 Ucraina i UE au semnat Acordul privind comerului de confecii care prevede liberalizarea treptat a comerului ncepnd cu ianuarie 2001. n baza acestui acord, comerul cu confecii textile nu avea nici o restricie cantitativ, cu condiia c prile 25

implicate au introdus verificarea dubl (atunci cnd accesul pe pia este oferit de prile implicate prin licene de export i import). n 2004, datorit eforturilor Ucrainei i a interesului din partea antreprenorilor europeni, a fost semnat Acordul nou privind Confeciile de Textile pentru 2005-2006, care a anulat regimul de dubl verificare pentru 13 categorii de confecii textile. Acordul sus-menionat a fost rennoit pentru perioada 2006-2008, specificnd c urmare aderrii Ucrainei la OCM, regulamentele naionale pentru comerul de confecii vor fi ajustate la cerinele i regulile OMC. De asemenea ncepnd cu 2001 Ucraina n fiecare an reexamineaz taxele vamale pentru confecii pentru a le ajusta tarifelor OMC pentru Comunitatea European/GATT. Importul ilegal de confecii: Majoritatea produselor importate de confecii traverseaz hotarul cu Ucraina n mod ilegal sau cu valoare considerabil redus i/sau volume declarate (e.g. preul mediu de cumprare a unui palton, costum brbat au fost declarate a fi n jur de 3.7 Euro per unitate). n 2007 valoarea medie a costumelor de dame importate de Ucraineni a sczut de la 3,3 USD per articol n 2006 la 3,0 USD, cmi brbai de la 1,3 la 0,9 USD / unitate, pulovere de la 2,0 la 1,3 USD / unitate. O analiz comparativ a datelor din Derzhkomstat privind activitile de export-import i datelor misiunilor de comer economic din rile exportatoare privind cantitile i valoarea unor bunuri exportate, indic lipsa a unui import ne-nregistrat n documentele vamale ale Ucrainei. Astfel n 9 luni ale 2007, China a exportat n Ucraina: 14,3 mln. de costume brbai n valoare de 60,1 mln. USD, din care numai 3,6 mln. au fost declarate cu valoarea de 9,5 mln. USD; 14,5 mln. perechi de nclminte din piele n valoare de 87,0 mln. USD i respectiv - 7,4 mln. perechi n valoare de 27,5 mln. USD. Second hand: Din anii 90s, volumele de confecii second hand importat n Ucraina are o tendin stabil de cretere. Potrivit statisticii oficiale n 2007 - 78,8 mii tone n valoare de 46 mln. USD = 225 mln. uniti = 5 uniti n mediu pe locuitor; iar n 2008 - 100 000 tone n valoare de 58,4 mln. USD. Pe fonul creterii volumelor de second hand, preul mediu declarat per Kg descrete cu aprox. 3-5% anual. Potrivit unor experi acest fapt confirm creterea numrului de cazuri cnd importatorii declar preuri mai joase pentru loturile achiziionate. n 9 luni ale 2009, volumele importate de second hand au sczut comparativ cu aceeai perioada a anului precedent, dei unii experi au prognozat creteri semnificative ale produselor second hand importate n ar. Unii experi consider c reducerea importului de 26

second hand nregistrat n 2009 nu este un fapt cert, evalund sceptic datele statistice. n opinia acestui grup, nu numai valori mai mici au fost declarate, dar i valori mai mici. Totalul de second hand estimat, mpreun cu contrabanda este de 130-140 tone. Diagrama 24: Importul de second hand n Ucraina, % fat de anul precedent
70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 46,5 58,4 57,9 2007 2008 2009

Msuri propuse pentru ameliorarea regimului de comer exterior cu confecii: Pentru mbuntirea situaiei pe piaa intern i prevenirea importului masiv de second hand n Ucraina, Ministerului Politicii Industriale din Ucraina s-a adresat de mai multe ori Cabinetului de Minitri al Ucrainei, Ministerului Economiei, Serviciului Vamal de Stat, Ministerului Sntii, cu solicitarea de a introduce expertiza obligatorie de stat sanitaroepidemiologic i de securitate epidemiologic pentru second hand-ul importat, conform articolul 16 din Legea Cu privire la securitatea sanitar i epidemiologic a populaiei. n 2008 Ministerul Politicii Industriale din Ucraina s-a adresat oficial Prim ministrului Ucrainei, dnei Timoenco, cu o scrisoare care coninea analiza pieei de confecii din Ucraina i propuneri pentru mbuntirea situaiei privind urmtoarele: La vmuirea n Ucraina a bunurilor importate, introducerea declaraiei de export obligatorie din rile de origine a bunurilor; nsprirea procedurii de vmuire pentru bunurile industriei uoare; Stabilirea unui punct de intrate la hotarul cu Ucraina pentru confeciile second hand importate; Introducerea preurilor indicative nivelului de corespundere preului real pentru bunurile similare produse n ar; elaborarea msurilor de combatere a cazurilor de declarare a valorii reduse la vam pentru confeciile importate.

Pn n prezent nici un efort pentru protecia pieei interne de confeciile second hand nu s-a soldat cu rezultate pozitive. Nectnd la Hotrrea guvernului din 2008, prin care se blocheaz importul de confecii second hand, care de obicei sunt declarate drept materii prime pentru procesare i reciclare, i urmare Rezoluiei Cabinetului de Minitri din 2009, 27

care a limitat numrul punctelor de trecere vamal pn la 16 pentru confeciile second hand, volumul acestora continu s creasc n fiecare an. 9. CERINELE DE ACCES PE PIA Cerinele de acces pe pia sunt specificate n legislaia Ucrainei, care reglementeaz relaii le economice externe, problemele de protecie a consumatorilor i taxare. Principalele acte normative sunt: Legea despre activitile economice externe Codul Vamal al Ucrainei Legea despre sesizri de conformitate Legea despre protecia drepturilor consumatorilor Regimul comerului exterior dintre Republica Moldova i Ucraina este suplimentar reglementat de Acordul de Comer Liber dintre Cabinetul Minitrilor al Ucrainei i Guvernul Moldovei nr. 2581-IV 2581-15 ratificat la 19.05.2005 cu actualizrile Protocolului (498_142) din 21.04.2009. Conform acestui act, rile participante la acest Acord nu aplic unele taxe i impozite la exportul de confecii. Documentele sus-menionate sunt bazate pe principiile OMC i sunt ajustate legislaiei UE relevante. Mai specificat, cerinele i procedurile de acces pe pia sunt specificate n instruciunile, ordonanele, regulamente tehnice, etc. respective care sunt disponibile n form deplin pe link-urile web specificate n Anexa 6. Suplimentar la regulamentele menionate, un potenial exportator ctre Ucraina ar putea considera o necesitate ulterioar de a avea un partener de afaceri, identificat n procesul de negociere i localizat n relaiile contractuale. Principalele documente pentru export din Moldova ctre Ucraina: Declaraia vamal a ncrcturii; Declaraia Vamal (DV) n original i versiunea electronic; Declaraia de Conformitate; Certificatul de Conformitate *; nregistrarea de stat a produselor medicinale; Certificatul controlului sanitaro-epidemiologic. Unele detalii privind documentele menionate mai sus:

28

Declaraia de Conformitate vmuirea produselor importate se efectueaz n baza declaraiei de conformitate care se nregistreaz n organul de certificare. n cazul n care acest document nu exist, se completeaz certificatul de conformitate (UKRSEPRO) la autoritatea vamal. Declaraia Vamal a ncrcturii (DV) document standard care poate fi eliberat de brokerul vamal, la cerere; Certificatul de Conformitate*: Produsele importate conform Legii Cu privire la analiza conformitii din Ucraina, trebuie s fac fa cerinelor privind normele i termenii de securitate. Conformitatea produselor la aceste norme este reflectat n Certificatul de Conformitate sau Certificatul de recunoatere care este un certificat internaional eliberat de organul autorizat de certificare acreditat n UkrSEPRO. Certificatul privind controlul sanitar epidemiologic (certificat de igien) este eliberat de instituiile teritoriale ale Ministerului Sntii (MS), amplasate la trecerile de frontier i n punctele de destinaie. Acest certificat se elibereaz n baza mostrelor de testare a produselor. Produsele trebuie s fac fa cerinelor privind normele i standardele sanitare. Testele se efectueaz de instituiile autorizate de MS (serviciile teritoriale sanitaro-epidemiologice), iar rezultatele se noteaz n scris. Pentru a executa acest teste, este necesar de a prezenta documentaia tehnic n limba ucrainean/rus care conine informaie privind caracteristicile sanitaro-epidemiologice ale produselor; nregistrarea de stat a produselor medicinale: Toate tipurile de confecii destinate uzului medicinal (de. ex. uniformele) importate n Ucraina sunt supuse nregistrrii obligatorii de stat, indiferent dac acestea vor fi utilizate de instituiile medicale de stat sau private. Aceast nregistrare se efectueaz n baza Hotrrii Cabinetului de Minitri din Ucraina Nr. 1497 din 09-11-200 "Cu privire la aprobarea procedurii de nregistrare de stat a echipamentului i bunurilor medicale". Guvernul Republicii Moldova, prin Decizia din 31.12.09 922 Cu privire la modificrile n lista produselor care sunt subiectul certificrii conformitii n baza regulamentului a introdus modificrile necesare n Decizia Guvernului RM din12.04 1469. Modificrile susmenionate elimin certificarea obligatorie de conformitate pentru mai multe bunuri, inclusiv pentru vestimentaie, materiale, confecii textile, blnuri, paltoane, costume, bluze i cma, tricotaje, haine sportive. Adoptarea acestui act normativ ar putea fi considerat drept un pas spre liberalizarea regimului comercial.

Plile pe produse de confecii importate n Ucraina. Taxele i Plile de Export Comerului extern dintre Ucraina i Moldova i sa acordat statut de regim liber, eliminnd respectivele taxe i pli pentru import-export. Aceast norm, menit s motiveze comerul dintre cele dou ri, nc a produs un impact semnificativ asupra creterii volumelor de confecii exportate ctre Ucraina. Acordul cu privire la comerul liber ofer avantaje evidente, comparativ cu regimul comerului exterior n sensul larg al acestuia, i.e. dac taxele i plile sunt impuse la toate produsele i bunurile care trec frontiera Ucrainei. Pentru a elucida diferenele comparative 29

v aducem cteva exemple de taxe pentru anumite bunuri importate n Ucraina n regim de comer exterior general: Tabelul 12: Taxe vamale pentru unele produse selectate n Ucraina Produs Vestimentaie (paltoane, trenciuri, jachete bluzoane, etc.) Costume, fuste, rochii, costume pentru brbai, etc. Costume neoficiale / Bumbac Costume neoficiale/ Sintetic Lengerie Tax vamal de import, % 40% 30%, dar nu mai puin de 3.00 Euro per unitate 10% 12.00 Euro/unitate 12%

Pentru confeciile pentru copii se aplic o reducere de 50% la tarifele vamale, n conformitate cu Hotrrea Cabinetului de Minitri din Ucraina 4-93 din 11-01-1993 Cu privire la tariful unic al Ucrainei. Informaia detaliat i de ultim or privind taxele i plile vamale pentru diverse tipuri de confecii este disponibil la adresa www.mdoffice.com.ua Alte costuri includ: Taxa pe Valoarea Adugat (TVA) - 20.00 %, achitat de partea responsabil pentru devamare. O tax unic, care include, pli pentru controlul cargo-ului i vehiculului (camioane cu/fr remorc i alt transport cu/fr semi-remorci - 5 Euro fiecare, tir-uri de 40 - 44 tone - 10 Euro) i Taxa de drum (camioane cu/fr remorc i alt transport cu/fr semi-remorc - 0,02 Euro/km, tir-uri de 40 - 44 tone - 0,1 Euro/km). Informaia deplin i actualizat privind taxele i plile respective gsii pe www.mdoffice.com.ua

Ambalare, marcare i etichetare: Prin definiie cerinele generale privind ambalarea reprezint obligaie exportatorilor de a asigura integritatea fizic a ncrcturilor pentru transportare n baza condiiilor generale. Exportatorii sunt responsabili pentru deteriorarea bunurilor, dac aceast are loc datorit ambalrii necorespunztoare normelor contractuale. Timpul ambalajului, fie individual pentru fiecare produs n parte, sau ambalarea lotului de produse, trebuie s fie optim pentru a proteja acestea de la deteriorri mecanice, factorii ale mediului, manipulrilor necalificate sau furturilor. Anterior ambalrii toate bunurile trebuie clcate.

30

Marcajul pe ambalaj (fiecare cutie, container, etc.), pe lng descrierea bunului in interior trebuie s conin urmtoarea informaie: Datele de contact ale exportatorului; Datele de contact ale importatorului; Numrul de contact i data; Greutatea i dimensiunile ambalajului; Numrul ambalajului i volumul total al pachetelor n ncrctur;

La necesitate, exportatorul ar trebui s marcheze pentru compania de expediere detalii adiionale privind modul de manipulare a ncrcturii (e.g. manipulare grijulie, fragil, explosiv, etc.). Etichetarea trebuie s conin n mod obligatoriu urmtoarea informaie: Codul produsului finit (dat de productor); Denumirea confeciei; Dimensiunea; Materia i coninutul de fibre; Instruciuni de ngrijire (de obicei pe etichet separat)

De asemenea pe etichete adiionale se poate oferi informaie privind denumirea productorului, logo-ul companiei, informaie de contact, instruciuni de ngrijire, calitatea, data de producere i alt informaie care ar putea fi util pentru consumator. Informaia sus-menionat poate fi duplicat n ntregime sau parial pe o etichet cu cod digital. n afar de cerinele privind Ambalarea, Marcarea i Etichetarea un importator trebuie s insiste asupra unor cerine suplimentare, care s fie documentate ntr-un capitol separat al acordului semnat de ambele pri. Sistemul de etichetare ECO nc nu este oficial impus n Ucraina, dei anumite aciuni n acest sens au fost deja ntreprinse, n special standardul DSTU ISO - 4239:2003 recent adoptat, care are drept scop reglementarea principalelor cerine igienice pentru bunurile textile i din piele. Acest standard nu este suficient pentru a fi utilizat n unanimitate, dei se conformeaz normelor internaionale cum sunt Eco-Tex Standard 100 i Eco-Tex Standard 116, din motivul c n prezent Ucraina nu dispune de laboratoare echipament modern pentru a testa aceste metode. Limbile utilizate pentru marcare i etichetare precum i pentru formalitile vamale pot fi limba ucrainean sau limbile recunoscute de uniunile vamale la care Ucraina a aderat, sau alte limbi utilizate la nivel internaional. Dac este utilizat o alt limb dect cele menionate, atunci declarantul va plti traducerea.

31

10. Principalele constrngeri i oportuniti pentru exportul de confecii n Ucraina n prezent, oportunitile pentru productorii de confecii din Moldova sunt foarte limitate, in special datorit similaritii situaiei n sectoarele de confecii din Ucraina i Moldova, care de fapt i este constrngerea principal n dezvoltarea comerului dintre aceste dou ri. Similaritile sunt evidente n termeni de absena unei strategii de dezvoltare a sectorului; promovarea eficient a exportului; nivel sczut de cunotine avansate n marketing i calificare n comer; lipsa resurselor financiare; costul de producere comparativ nalt; absena brand-urilor recunoscute internaional; segment limitat de modelare/design, capabil s reacioneze imediat la cerina consumatorului i a tendinelor modei. Oricum, cteva direcii por fi considerate ca oportuniti de acces pe piaa de confecii a Ucrainei, n special: o Productorii moldoveni trebuie s gseasc o ni n substituirea unor tipuri de confecii importate n Ucraina din regiunile Asiei, cu condiia c ei vor oferi un pre mai atractiv/redus pentru confeciile similare, acelai nivel de calitate i volume, fiind capabili s menin aceiai termeni de livrare. n baza statisticii de import privind furnizrile de confecii n Ucraina din diferite ri, se poate conclude c urmtoarele grupuri de confecii (n mod prioritar) ar putea avea cele mai bune anse pentru exportul moldovenesc: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Haine dame i fete (Grupa 6204000000: Costume, sacouri, seturi pentru gemeni, rochii, fuste, fuste-ori, pantaloni, pantaloni scuri i ori); Haine brbai biei: (Grupa 6203000000: Costume, sacouri, seturi pentru gemeni, pantaloni, pantaloni scuri i ori); Tricotaje (Grupul 6110000000: Pulovere, malete, veste i articole similare, inclusiv malete fine); Haine brbai biei : (Grupa 6201000000 Paltoane, scurte, impermeabile, mantouri, scurte cu glug ); Haine dame i fete : (Grupa 6202000000 Paltoane, scurte, impermeabile, mantouri, scurte cu glug , costume de schi; Cma brbai, biei : (Grupa 6205000000)

o Productorii de confecii trebuie s considere investiii semnificative n resursele umane focusate pe profesioniti calificai, dinamici i experimentai n marketing-ul internaional. o O anumit categorie a principalilor importatori ucraineni de confecii (vezi Anexa 2: Principalii Importatori de confecii din Ucraina) pot fi contactai pentru a discuta posibilitile de vnzri a produselor moldoveneti pe piaa ucrainean. Importatorii care lucreaz n exclusivitate cu brand-urile internaionale, vor avea un interes sczut pentru negocieri referitor la acest subiect; o Participarea activ a productorilor moldoveni la trguri i expoziii specializate n Ucraina, va contribui la promovarea confeciilor din Moldova pe piaa ucrainean, 32

stabilirea relaiilor de lucru cu companiile relevante din Ucraina, care ar putea consolida cooperarea ntre pri (vezi Anexa 7: Trguri i Expoziii n Ucraina n 2010); o Participarea activ a productorilor moldoveni la tenderele publice din Ucraina pentru procurri de confecii anunate de diferite instituii ucrainene a devenit o oportunitate odat cu cerina CE, Bncii Mondiale i OMC de a adopta Legea cu privire la Procurrile de Stat a Ucrainei, care permite participarea companiilor strine la achiziiile publice. Suplimentar, art. 18, a Acordului de Comer Liber menionat mai sus, asigur acces liber, transparen, drepturi i obligaii egale a productorilor moldoveni i ucraineni s participe la tenderele menionate. o Pentru monitorizarea oportunitii care apare, prile cointeresate ar trebui s viziteze website-urile instituiilor centrale i regionale cum este: Ministerul Aprrii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaiei, Administraiile Regionale de Stat, etc. Potrivit regulamentelor n vigoare, site-urile instituiilor publice trebuie s conin informaie privind anunurile despre achiziiile publice (vezi Anexa 5: Oportunitile oferite de tenderele publice). o Contractele Lohn pot fi i o alt oportunitate spre considerare, dat fiind faptul c tendinele recente de cretere a costului de producere a confeciilor impune marii productori ucraineni s se orienteze la producerea n alte regiuni a lumii (outsourcing). Pentru explorarea acestei oportuniti, productorii moldoveni pot fi sftuii s efectueze o analiz comparativ a propriilor costuri de producere cu cele din Ucraina (vezi Capitolul 5: Costurile de producere) i cazul fezabilitii rezultatelor pot contacta productorii de scal mare din Ucraina la acest subiect (vezi Anexa 2: Principalii Productori de Confecii din Ucraina, plus, vezi weblink-ul www.legprom.biz ca surs primar de contacte care conine detalii privind principalii productori, comerciani, furnizori, modelieri, etc. O oportunitate de export n perspectiv de termen mediu/lung ar fi crearea i dezvoltarea a unii brand moldovenesc internaional recunoscut pentru confecii, ceea ce va mri potenialul de export a productorilor de confecii din Moldova.

11. CONCLUZII Analiznd datele, statistica, tendinele i revelrile acestui studiu, se poate face concluzia c oportunitile actuale de export n Ucraina pentru productorii de confecii din Moldova sunt foarte limitate, in special datorit similaritii situaiei n sectoarele de confecii din Ucraina i Moldova, care de fapt i este constrngerea principal n dezvoltarea comerului dintre aceste dou ri. Aderarea la OMC, precum i alte msuri ntreprinse pentru a dezvolta comerul dintre Ucraina i Moldova nu a produs un impact evident asupra acestuia.

33

Ambele ri necesit de urgen o dorin politic i abordare profesionist n dezvoltarea strategiilor moderne i eficiente, cu un cadrul real bugetar de termen mediu capabil s susin implementarea planurilor de aciune conexe strategiilor n scopul dezvoltrii sectorului de confecii. Strategia de dezvoltare a sectorului trebuie s se fondeze pe o evaluare obiectiv a situaiei reale din sector, aplicnd abordri recunoscute internaional, principii i metodologii cu o participare larg a tuturor factorilor de dezvoltare n procesul de elaborare. Concomitent, productorii moldoveni trebuie s gseasc o ni n substituirea unor tipuri de confecii importate n Ucraina din regiunile Asiei, cu condiia c ei vor oferi un pre mai atractiv/redus pentru confeciile similare, acelai nivel de calitate i volume, fiind capabili s menin aceiai termeni de livrare plus alte oportuniti menionate mai sus. Investiii serioase ar trebui plasate n resursele umane cu o focusare asupra profesionitilor nalt calificai, cu experien de munc i dinamicitate n marketingul internaional, n special n domeniul vnzrilor. Bugetele ar trebui alocate pentru participare la trguri i expoziii specializate pentru monitorizarea i participarea la tenderele publice pentru achiziionarea confeciilor care sunt anunate de instituiile din Ucraina. Pe termen mediu o oportunitate de export ar fi crearea i dezvoltarea unor brand-uri moldoveneti recunoscute la nivel internaional, ceea ce va crete la sigur potenialul de export al productorilor din Moldova. Sperm c acest studiu ar putea servi drept surs util de informaie n eforturile dvs. de dezvoltare a afacerilor.

34

12. LISTA DE ANEXE Anexa 1 Resursele web utilizate i recomandate cititorilor.............37 Anexa 2 Principalii productori de confecii din Ucraina.....................................................38 Anexa 3 Producie de confecii pe luni n 2009 ..................................................................39 Anexa 4 Top 15 importatori de confecii n Ucraina (2009)................................................40 Anexa 5 Oportunitile oferite de tenderele publice............................................................42 Anexa 6 Legislaia cu privire la comerul exterior...............................................................43 Anexa 7 Trguri i expoziii internaionale i naionale n Ucraina pentru 2010.................44

35

Anexa 1 Resursele web utilizate i recomandate cititorilor: www.legprom.biz principala surs de informaie de contact care conine detalii privind productorii, comercianii, designeri, etc. www.who-is-who.com.ua/katalogfirm/13/137/3115.html www.ua-region.com/kved/Trd.51.42.1 www.dialogs.org.ua www.bin.com.ua www.marketing-ua.com www.business.dp.ua www.pro-robotu.com.ua www.teksika.com www.sokrat.kiev.ua www.torgovoedelo.com www.zerkalo-nedeli.com www.customs.com.ua

36

Anexa 2 Principalii productori de confecii din Ucraina: Denumirea companiei

Styl OJSC (Rivne styl) Trembita OJSC Volodarka OJSC

Adresa
Vul. Soborna, 16 Rivne 33028 Vul. Komarova, 3 Chernivtsi 58018 Vul. Kotsyubynskogo, 39 Vinnytysya 21000 Vul. Tobilevycha, 8 Lviv 79018 Vul.Krasnoarmeisk aya, 19 Donetsk 83086 Vul.Zhylyanskaya, 43 Kyiv 01033 Vul. Lemkivska, 15 Lviv 79019 30-richya Peremohy,16 Vinnytsya 21037 Vul. Kirova, 139 Melitopol 72319

Director
Ostapovych Tetyana Mefodiivna Stankevych Stella Omelyanivna Kasyanenko Mihailo Ivanovych Ruschinin Yaroslav Ivanovych Hvalabova Svitlana Volodymyrivna Lyashko Larysa Senysh Galyna Yaroslavivna Kovalenko Viktor Ivanovych Vilshanskaya Nadiya

Telefon, Fax
(0362) 22-40-63 (0362) 22-31-67 (0362) 62-32-02 (03722) 4-41-03, 4-43-00

E-mail
n/a n/a

Pagina web
n/a n/a
http://www.volodarka.c om

(0432) 26-57-06 volodarka@volodarka.com (0432) 27-06-70 (032) 2371435 trottola@trottola.lviv.ua (032) 2371436 062 304-53-75 062 304-53-36
main@donbass-dm.com

Trottola OJSC Donbas CJSC Kyivska ShF "Zhelan" OJSC Lvivska tekstilna kompaniya CJSC Podillya CJSC

n/a

www.donbass-dm.com

(044) 220-7016 web@zhelan.kiev.ua (044) 220-8527 (032) 2979122 (0322) 978283 (0432) 467246 (0432) 467246
office@ltc.lviv.net

http://www.voronin.com .ua n/a

podtex@vinnitsa.com

n/a

ShP "Elegant" OJSC (Melitopol) Sofiya OJSC

(0619) 44-04-10 elegant2005@list.ru (0619) 44-04-12 elegant@melitopol.net.ua (4594) 51572 sizova75@mail.ru (4594) 50057

n/a

Bul. Nezalezhnosti Sizova 16 Natalia Brovary, 07400

http://www.sophia.com. ua

37

Anexa 3 Producia confeciilor pe luni n 2009 Luna

galanterie, tricotaje, mln. perechi Paltoane, jachete, trenciuri, scurte clduroase "hanorace" i alte produse similare pentru brbai i biei, mii uniti Paltoane, jachete, trenciuri, scurte clduroase "hanorace" i alte produse similare pentru femei i fete, mii uniti Costume pentru brbai i biei, mii uniti Rochii i oruri pentru fete i femei, mii uniti Pulovere, bluze, veste i produse similare tricotate manual sau la main, mii uniti Vestimentaie exterioar tricotat, mii uniti Lengerie tricotat, mii uniti

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2,1 4,6

6,0

5,7

5,6

5,0

2,7

4,6

5,6

5,3

5,1

5,5

8,9 19,0

28,3

28,2

26,3

40,4

40,8

35,6

51,4

50,2

23,4

21,7

36,1

45,3

74,7

126,1

167,9

207,2

280,2

262,6

183,2

156,6

124,4

48,8

51,8

63,6

65,1

44,6

47,2

48,8

46,0

40,0

28,3

27,5

43,2

45,1

152,0

97,6

73,3

80,5

65,4

95,3

84,2

93,3

83,7

114,1

88,9

\115,7

79,6

93,1

85,4

108,0

96,3

96,6

133,3

94,8

116,2

96,3

88,4

98,4

178,1 1118,3

229,6

258,8 226,5

313,4

296,0

357,3

191,6

187,3

181,5

182,7

237,1

1301,7 1385,9 1362,6 1290,1 1212,2 1164,2 781,4

1078,9 1153,6 1128,5 1257,5

Derzhkomstat Ukrainy 20/01/2010

38

Anexa 4 Top 15 importatori de confecii n Ucraina, (2009) Company

"ADIDAS-UKRAINE'' LLC "CONTE UKRAINA" LLC "URA 2008"

Turnover
200 - 300 mln 100 - 200 mln 100 - 200 mln

Address
01021 KYIV L. INSTYTUTSKA, 29 Vul. V.KHVOIKO 15/ 15 02095 KYIV VUL.MARGANETSKA, 95 VUL,VASILKIVSKA, 30 04128 KYIV VUL.BERKOVETSKA, 10 68003 ODESKA OBLAST ILLICHYVSK VUL.TRAVNYA, 3 01133 KYIV BUL. LESI UKRAINKY, 28 65031 ODESSA VUL. GRUSHEVSKOGO, 41 02140 KYIV PROSP.PETRA GRYGORENKA, 43 KYIV BUL.I.LEPSE, 6 03150 KYIV VUL. CHERVONOARMIYSKA, 77A 65101 ODESSA VUL.KOMAROVA, 10, B.4, K.1 80100 LVIVSKA OBLAST CHERVONOGRAD VUL. BOGUNA, 1

CEO
SHENKLAND MARTIN BRUCE SILKIN VLADYSLAV OLEKSANDROVYCH FEDCHENKO SERGIY PETROVYCH GNILICHENKO IGOR BORYSOVYCH
FRISCHER TETYANA VOLODYMYRIVNA ZAHAROV MYKOLA VIKTOROVYCH

LLC "V-IST" LLC "SPORTMASTER-UKRAINA" LLC "GLORIA JEANS" LLC "METRO CASH AND CARRY UKRAINE" LLC "OLEKSANDRYT" LLC "ZARA UKRAINA" LLC "IMPORT TA EKSPORT"

100 - 200 mln 80 - 90 mln 80 - 90 mln

80 - 90 mln 60 - 70 mln 50 - 60 mln 40 - 50 mln

AXEL LUHI LISOVSKYI SERGIY VOLODYMYROVYCH LUDOVIK OLGA EVGENIVNA BONDAR VALERIY MYKOLAIVYCH CHEMERYS MYKHAILO IVANOVYCH SHALDYRVAN GEORGIY VOLODYMYROVYCH AYSVIRT CLARA SAVELEVA HANNA YURIVNA POPOV ANDRIY VOLODYMYROVYCH

LLC "KALYNA" "MARATEKS" LLC "PUMA UKRAINA" LLC "OSTIN"

40 - 50 mln 40 - 50 mln 40 - 50 mln 40 - 50 mln

03134 KYIV VUL. TRUBLAINI, 2, K.21 04073 KYIV PROSP. MOSKOVSKYI, 9 01133 KYIV BUL.LESI UKRAINKY, 28 08151 Kyivska OBLAST BOYARKA VUL. SERAFYMOVYCHA, 7, K.1

LLC "TRIAKS"

40 - 50 mln

39

Anexa 5 Oportunitile oferite de tenderele publice: Achiziii publice n Ucraina disponibile la: http://www.goszakupki.com.ua http://www.goszakupki.com.ua/pp/pp_6(42).pdf Anunuri cu privire la concursurile profesionale: Informaii actualizate pot fi obinute prin cutare n: Google, yahoo, yandex, etc. e.g. 2010 Informaie actual despre desfurarea tenderelor publice poate fi accesat pe urmtoarele saituri: Ministerul Educaiei i tiinei http://www.mon.gov.ua/main.php?query=zk Ministerul Proteciei Sntii http://www.moz.gov.ua/ua/i/ Ministerul Aprrii http://www.mil.gov.ua/index.php?lang=en Ministerul Situaiilor Neprevzute http://www.mns.gov.ua/ Ministerul Afacerilor Interne http://www.mvs.gov.ua/mvs/control Site-urile oficiale ale administraiilor publice regionale de asemenea plaseaz informaii privind tenderele publice pentr organizaiile regionale i locale: http://www.kyiv-obl.gov.ua/golovna.php3 http://www.donoda.gov.ua/ http://www.loda.gov.ua/

40

Anexa 6 Legislaia privind comerul exterior: /Bilateral Free Trade Agreement Between Republic of Moldova and Ukraine (ratified by the Law N 2581-IV (2581-15) from 19.05.2005) http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/ugodi_z_ukrain/mol/2116.html http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=498_073 / The Law of Ukraine "On Unified Customs Tariff" (from February 5, 1992 2097-XII) http://www.dinai.com/Docs/Expert/wzku2097.d92.htm

/ The Law of Ukraine "On Unified Customs Tariff of Ukraine" (from April 5, 2001 2371-III) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2371-14

/ The Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Unified Customs Tariff of Ukraine" (from 11.02.93 4-93) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4-93 / Customs code of Ukraine (from 11.07.02 92 - IV). http://expeditor.com.ua/zakon/pub/12

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the procedure of state registration of medical equipment and goods" ( 1497 from 09-112009) http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP041497.html

Decree of Government of Republic of Moldova: On changes in the list of

products that are subject to obligatory conformity certification in regulated sphere from 31.12.09 922 http://gov.gov.md/

41

Anexa 7 Trguri i expoziii internaionale i naionale n Ucraina n 2010: Mod, stil, confecii, piele i blnuri Nume Vesenniy Siluet BABY Expo ara Ukraine Ukraine Oraul Vinnitsa Kyiv Vinnitsa Zaporozhye Vinnitsa Vinnitsa Vinnitsa Vinnitsa Vinnitsa Vinnitsa Vinnitsa Vinnitsa Kyiv Odessa Data 24.03 - 27.03.10 30.03 - 02.04.10 21.04 - 24.04.10 27.05 - 30.05.10 02.06 - 05.06.10 16.06 - 19.06.10 26.08 - 29.08.10 08.09 - 11.09.10 29.09 - 02.10.10 20.10 - 23.10.10 24.11 - 27.11.10 22.12 - 25.12.10 14.09 - 17.09.10 n/a

Ukrainskaya moda (vesna) - 2010 Ukraine Detskyi mir. Kanikyli Stil'. Leto - 2010 Letniy kaleidoskop - 2010 Mir molodezhi i detstva Odezhda. Obuv. Tekstil Osenniy vernisazh Ukrainskaya moda Zimnie obnovki Novogodnyaya yarmarka Kyiv Fashion 2010 Styl ta krasa Dzerkalo mody - 2010. Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine

Dnipropetrovsk 25.03-27.03.10

42

Dzerkalo mody - 2010. Dzerkalo mody - 2010. Dzerkalo mody - 2010.

Ukraine Ukraine Ukraine

Lviv Donetsk Kharkiv

10.06 - 12.06.10 28.03 - 30.03.10 25.11 - 27.11.10

Resurse web pentru a obine informaie complet referitor la expoziii: www.legprom.biz http://ukrexport.gov.ua http://www.expometeor.com/about_1_rus http://ukrexpo.biz/ http://expo.aviso.ua/

43