Diploma - WWW - Tocilar

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Studiu statistic a pietei asigurarilor din Romania
Capitolul 1. Caracterizarea pieei romneti a asigurrilor- vedere general 1.1 Introducere definirea asigurrilor Activitatea economic i social este un proces prin intermediul cruia oamenii produc bunuri i servicii pentru piaa de consum. Dealungul timpului, datorit dezvoltrii continue a lumii, au aprut noi piee menite s satisfac cererea generat de lanul de schimbri produse n via i nevoile societii aflat n curs de dezvoltare. Zilele contemporane ne nva, c schimbarea este ntotdeauna un lucru bun, c nu ar trebui s ne mulumim niciodat cu ce ne ofer prezentul i c ar trebui s acceptm provocarea oferit de viitor. Cuvntul cheie este prezent . Aceasta este ceea ce ne dorim, ceea ce am realizat, dar i acel lucru pentru care ne luptm, mnai de dorina de a mbunti continuu, de a transforma bine n mai bine. Totui , aa cum credina n bine implic credina n ru, existena progresului implic existena riscului. Marea problem o reprezint cum s eliminm riscul sau cel puin s l aducem la un nivel mai puin duntor? O economie modern nseamn o multitudine de piee, fiecare funcionnd independent, dup alctuirea legal proprie, i totusi, toate sunt interconectate de parc au fost create s reflecte i s fac fat nevoilor omului: bunuri i servicii, bani, munc, capital, tot ceea ce ia forma cererii i ofertei formeza o pia. Dar ce ne facem cu riscul? Dar nevoia de a reduce riscul? Acest factor neevitabil, a forat dealungul timpului formarea unei noi piee, care ofer soluii noi, care asigur protecie. Pentru a nelege mecanismul privind dezvoltarea, modul de funcionare i viitorul Pieei Asigurrilor, trebuie s ne punem patru ntrebri: Ce reprezint asigurarea? Cum ne asigurm? Unde ne asigurm?
Pagina 1 din 54
Ce ofer companiile de asigurri? Economia romneasc, ca toate celelalte, i-a format nevoia de a beneficia de o astfel de protecie. Dei la noi n ar Piaa Asigurrilor este relativ nou, ea reflect nevoia societaii de a face fa factorului de risc i de a ajunge la acelai nivel cu pieele strine, prin schimbri constante i printr-o mai larg deschidere spre acestea. Scopul acestei prezentri este s rspund la ntrebrile menionate mai sus prin construirea unei legturi cu realitatea romnesc, mai precis, s creioneze o hart a Pieei Romneti a Asigurrilor. Asigurarea este antonimul riscului. Riscul i nesigurana exist atunci cnd nu tim ce ne rezerv viitorul. Umanitatea se lupt de secole pentru a face fa riscurilor i nesiguranei, ct i a efectelor produse de acestea, dar pn acum nivelul de succes obinut este unul modest. Bineneles, am putea spune c lupta umanitii pentru a controla sau a face fa riscului este o tem major n istoria social, economic i politic. Indivizi, familii, companii toi se confrunt cu poteniale pierderi bneti devastatoare pricinuite de o serie de accidente. Casa i-ar putea arde, ai putea s faci un accident auto, ai putea s suferi un accident la locul de munc sau o boal grav. Dac eti patron, atunci o spargere, un cutremur sau un incendiu i-ar putea pricinui pagube serioase care te-ar putea conduce spre faliment. Un program de asigurri este un sistem de protecie mpotriva pierderilor monetare imense pricinuite de asemenea ntmplri. Un numr de oameni sunt de acord c s plteasc anumite sume periodic n schimbul garaniei c vor fi despgubii n cazul unui accident sau ntmplri nefericite. Asigurarea este un contract ncheiat de o companie sau societate, chiar de ctre stat, pentru care acestea se oblig s ofere garanii n cazul unui accident, a unei pierderi, a unei stricciuni, a unei boli sau a morii n schimbul unor pli regulate. Cu alte cuvinte, reprezint un mijloc prin care o persoan pltete o sum relativ mic pentru protecia mpotriva unor costuri mult mai mari. Totui, contractul - polia de asigurare face posibil acoperirea de ctre asigurat numai a costurilor bneti produse de evenimente neprevzute. Dac aceste evenimente nu se produc, beneficiile nu vor exista ntr-o form tangibil, material i se vor concretiza doar n siguran mpotriva falimentului. n momentul ncheierii contractului , asiguratului i se pun o mulime de ntrebri care par s nu aib nici o importan. Dar rolul lor este s adune informaii precise despre client pentru a evita posibilitatea unei fraude. Exist un risc mare pentru asigurat dac ascunde
Pagina 2 din 54
informaii, ca de exemplu valoarea real a proprietilor sale, existena unei alte polie de asigurare pentru proprietate sau o stare de sntate precar n momentul semnrii contractului. Deci, chestionarul reprezint o form de a proteja companiile mpotriva fraudelor. n Romnia, din punct de vedere legal, nu exist o legislaie specific acestui domeniu, nici informaii centralizate sau o baz de date care s aib c subiect acest domeniu. Pe piaa noastr, poliele cele mai expuse fraudelor sunt cele care privesc masinile i proprietile. n 1999, din suma total a sumelor pltite, acest tip a reprezentat 1507 mld lei ceea ce duce la concluzia c piaa romneasc a asigurrilor a pierdut peste 150 mld de lei. O companie de asigurri ia asupra sa riscurile celui asigurat. Analizeaz anumite elemente cum ar fi costuri i riscuri si, pe baza acestor studii, stabilete prima de asigurare ( sume egale ce trebuiesc pltite de ctre asigurat). Att timp ct pierderile asiguratorului sunt mai mici dect veniturile din prime i propriile investiii, acesta are profit. Dar, dac pierderile depesc veniturile, compania ar putea fi forat s creasc primele pentru a acoperi costurile. n Romnia, asigurrile se refer n special la a negocia, a obine, a media, i a ncheia contracte de asigurare i re-asigurare; n a ncasa prime de asigurare, n satisfacerea cererilor,recenzie i recuperare ct i n a investi fonduri strnse din exercitarea activitii. Mai este format din : Asigurri de via Asigurri generale Asiguratorul poate s fie o persoan juridic romn sau strin sau o companie mutual ( care este att asigurator ct i asigurat). Toi aceti asiguratori i desfaoar activitatea prin intermediul agenilor care sunt mputernicii s negocieze i s ncheie contracte cu clienii n numele companiilor de asigurri urmnd un set de reguli; aceste contracte de asigurare formeaz portofoliul de asigurri. Fiecare ar are propria baz legal care reglementeaz acest tip de activitate i un anumit numr de companii care i desfoar activitatea n acest domeniu. n Romnia avem Legea Nr 136/1995, publicat n Monitorul Oficial Nr 303/1995 i Legea Nr 32/03.04.2000 publicat n Monitorul Oficial Nr 148/10.04..2000 care introduce cadrul legal. Legea Nr 32 marchez nceputul unui nou cilu n reorganizarea pieei romneti a asigurrilor, n conformitate cu normele UE. Prin rennoirea limitelor de capitalizare a asiguratorului, introducerea unei cote de solvabilitate i o noua metod de creare a rezervelor tehnice reprezint doar cteva din prevederile noii legi.
Pagina 3 din 54
Att oamenii simpli ct i companiile pot beneficia de diferitele oferte existente pe piaa asigurrilor . Protecia este disponibil pentru toat lumea n nenumrate forme; tot ce trebuie s fac este s aleag pe cea potrivit pentru situaia sa. n Romnia se afl acum aproximativ 5 milioane de persoane care beneficiaz de aceste servicii; aproape un milion dintre ele au asigurare de via . 1.2. Cererea i Oferta pe piaa asigurrilor 1.2.1. Principalele caliti ale Pieei Asigurrilor Exist o ntrebare cheie ce privete asigurarea n mediul economic: care este partea esenial, semnificativ care o face pe ea diferit de alte aspecte economice? B.Csakani consider c exist trei mari caliti a unei asigurri: existena riscului, faptul c acesta este comun i mutualitea n despgubirea daunelor. Conform altor autori, caracteristicile exclusive ale asigurrilor sunt scopul i metoda; scopul- compensarea daunelor provocate de accidente, prevenirea daunelor ( cu consecina expres a creditrii i finanrii economiei naionale); metoda- acoprerirea unor riscuri, nfiinarea unei comuniti de risc, toate acestea prin crearea i folosirea fondului de asigurri. Sensul economic al asigurrii ia n considerare urmtoarele caracteristici exclusive: Existena riscului. Existena unei comunitai de risc. Crearea unui fond de asigurri prin colectarea primelor pltite de ctre persoanele asigurate i folosirea acestui fond conform principiilor mutualitii. Piaa asigurrilor are unele caracteristici, dar cele mai importante sunt urmtoarele: atomicitatea participanilor, fluiditatea pieei, mobilitatea perfect a factorilor de producie, transparena pieei i omogenitatea produselor. Asemenea nsuiri reprezint de asemenea presupusa pia a asigurrilor cu concuren perfect , cu explicaia c acestea se comport n mod diferit n funcie de nsuirile participanilor, a fluiditii i transparenei, a mobilitii factorilor de producie i a omogenitii produselor de asigurare. Omogenitatea produsului: n general asigurarea este vzut de ctre clieni c fiind un bun. Produsele unui asigurator sunt considerate identice sau uor de nlocuit cu produsele unui alt asigurator. Pe piaa asigurrilor este disponibil o gam larg de produse, care const
Pagina 4 din 54
n asigurri de diferite riscuri. Un tip de asigurare poate fi nlocuit cu un altul. De exemplu , produsul asigurarea vehiculelor cu motor n caz de avarie nu poate fi nlocuit de produsul asigurarea de responsabilitate civil pentru vehiculele cu motor nici de produsul asigurare de viaa. Companiile de asigurri contracteaz asigurri pentru aceleai riscuri. Transparena pieei nseamn c toi agenii comerciali sunt perfect informai, posed o cunoatere exact a elementelor pieei i a schimbrilor care se pot produce ca urmare a acestora. pentru un produs este ndeajuns s i tii preul care este afiat pe o etichet sau afiat cumva. pentru a obine informaia necesar lurii unei decizii, persoanele interesate trebuie s apeleze la un specialist, respectiv la un agent de asigurri. Atomicitatea pieei : o piaa se consider c este dominat de atomicitate atunci cnd adun n acelai loc un numr mare de cumprtori i ofertani iar nici unul din participani nu poate s i influeneze funcionarea. Fluiditatea pieei apare atunci cnd cumprtorii i pot alege singuri persoana de la care se vor aproviziona iar productorii pot intra sau prsi dup propria voint orice pia . Creterea sau descreterea numrului de companii de asigurri , este rezultatul apariiei pe pia a unor noi companii, fonduri mutuale sau alte tipuri de organizaii care se nregistreaz simultan cu ieirea altora prin lichidare, fuziune sau shimbare a obiectului de activitate. Asemenea fluctuaii arat c piaa asigurrilor nu este una nchis, ci una deschis, aflat n schimbare. Mobilitatea perfect a factorilor de producie: Natura activitii de asigurare i reasigurare pentru bunuri, persoane, responsabilitate civil, d un caracter limitat mobilitii factorilor de producie n acest domeniu. Pe piaa asigurrilor , mobilitatea factorilor de producie este limitat n primul rnd de micarea muncii i a capitalului ntre puinele categorii de asigurri i re-asigurri standardizate n fiecare ar i ntre diferitele tipuri de companii de asigurri. ngrdirea libertaii de a intra i a iei pe pieele de asigurri este o modalitate de a reduce concurena. Pot fi adoptate legi care s creasc nivelul minim al capitalului necesar pentru a ncepe i a continua un anumit tip de activiti de asigurare. Obstacolele n calea intrrii pot fi create de ctre guvern, probabil la cererea asiguratorilor existeni.
1.2.2.Cererea i Oferta de servicii de asigurare

Pagina 5 din 54
Cererea pentru asigurri se materializeaz n contracte de asigurare dup ce a fost confruntat cu oferta. Este posibil ca nu toate persoanele care cer oferte de la companiile de asigurri vor semna un contract de asigurare, deoarece nu au gsit ceea ce cutau sau pentru c ofertanii nu accept condiiile petiionarilor. Mrimea pieei asigurrilor este exprimat cu ajutorul unor indicatori printre care: numrul de contracte realizate ntr-o anumit perioad, numrul polielor active, valoarea anual a primelor de asigurare,valoarea sumelor asigurate n timpul perioadei caracteristice i valoarea total a angajamentelor asumate de ctre companiile de asigurri n acel moment. Cererea pentru asigurarea de bunuri, persoane sau datorii publice vine din partea unor persoane care doresc s-i asigure propria protecie, pe cea a familiilor sau din partea unitailor economice preocupate de sigurana angajailor lor n caz de accidente de munc sau mbolnviri datorate locului de munc. Cererea pentru asigurarea de bunuri i datorii publice vine din partea persoanelor juridice; ntreprinderi de tot felul, organizaii cu scop lucrativ i altele sunt interesate de protejarea activelor pe care le dein de pericole i datoria public ctre o ter parte. Cererea pentru asigurarea de bunuri i responsabilitatea civil are o cretere constant n aceast perioad. Creterea continu este remarcabil comparat cu cererea instabil pentru alte bunuri i servicii. Cerea pentru marea majoritate a produselor de asigurare a companiilor este relativ constant de asemenea. De exemplu cnd vnzrile companiei scad, compania poate s contracteze o asigurare la o valoare redus fr a renuna la asigurare. Cererea pentru asigurri este deseori constant din cauza a doua motive. n primul rnd, cumprtorii consider c asigurarea bunurilor i a responsabilitii civile este un lucru necesar care nu poate fi nlocuit la acelai pre. Cumprtorii pot avea obiecii n ceea ce privete creterea preurilor , dar nu vor nceta niciodat s contracteze asigurri. Cererea pentru asigurri are o elasticitate redus n ceea ce privete venitul consumatorului ca i n ceea ce privete preul de vnzare. n cel de-al doilea rnd asigurarea nu este un produs cu utilizare ndelungat; contractele de asigurare au o valabilitate redus i trebuie rennoite dup expirare. Tendina cererii pentru asigurri este una cresctoare, depinznd de numrul bunurilor asigurate i de dimensiunea responsabilitii civile. Cumprtorii cresc valoarea asigurrii pe msur ce valoarea bunurilor cumprate deinute i riscurile responsabilitii civile cresc. Valorea bunurilor asigurate depinde de valoarea economic i de inflaie. Riscurile datoriei publice depind de comportamentul social i de
Pagina 6 din 54
aranjamentele legale. Schimbrile sociale, economice i legale nu se produc ntr-o manier previzibil, de aceea cererea pentru asigurri nu este perfect stabil. n Romnia exist o cerere pontenial mare din cauza numrului mare de cetaeni, dar cererea efectiv este redus din cauza puteriii economice reduse a acestora i din cauza percepiei acestora asupra utilizrii asigurrii. Furnizarea de asigurri este susinut de ctre organizaii specializate, autorizate s funcioneze n acest domeniu i capabile financiar s desfoare o astfel de activitate: companii de asigurri cu capital privat, mixt sau de stat, organizaii de asigurri mutuale, etc. Companiile comerciale de asigurri , indiferent de forma de proprietate, se ocup cu acest gen de activitate n concordan cu legea prin obinerea de profit. Organizaiile de asigurri mutuale fac asigurri pentru membrii lor n concordan cu statutul organizaiei i bazate pe conceptul lor de mutualitate. Scopul acestei activiti este ajutarea membrilor lor i nu obinerea profitului. n unele cazuri astfel de organizaii primesc subvenii de la stat ca s completeze propria contribuie atunci cnd nu pot acoperi toate cheltuielile legate de aceste contribuii. Tontinele sunt asociaii nfiinate pe o perioad determinat de timp, pe parcursul creia membrii contribuie cu o sum anual la fondul comun n concordan cu vrsta. La data expirrii, suma strnsa este mprit ntre membrii care sunt n via. Cererea pentru asigurri poate fi modificat radical i rapid din cauza a dou motive. n primul rnd, asigurarea unei baze a asigurrilor axat pe capitalul financiar i mai puin pe capitalul fizic . Capitalul financiar n comparaie cu cel fizic este mult mai flexibil. Mobilitatea capitalului financiar n asigurri a fost evidentiat n ultimii ani de schimbrile produse pe piaa asigurrilor : expansiunea clienilor firmei Lloyd, creterea numrului de reasiguratori n special a celor externi, lansarea asigurrii de via pe piaa asigurrilor de bunuri i responsabilitai civile. Un al doilea motiv pe care oferta de asigurri l poate rapid modifica este influena factorilor psihologici i sociali. Oferta real o reprezint valoarea total a asigurrilor pe care asiguratorii vor s le vnd. Exist unele limite pn la care asiguratorii pot subscrie asigurri , n concordan cu capitalul i rezervele lor, dar aceste limite sunt elastice, crescnd n concordan cu limitele de moment. Deoarece rezerva de asigurare are un caracter att psihologic ct i financiar, schimbrile se produc pe msur ce banii sunt transferai, circul; se pot produce chiar i cu viteza gndului. Interesul pentru profit este cel care produce orientarea resurselor n acest domeniu. Sperana pentru profituri acceptabile ncurajeaz asiguratorii existeni s vnd mai
Pagina 7 din 54
multe asigurri i promoveaza crearea de noi companii de asigurri . Prevederea unui profit foarte sczut sau a unei pierderi descurajeaz asiguratorii s vnd i determin ieirea acestora de pe pia. Piaa romneasc a asigurrilor este n principal dominat de asigurrile de persoane dei nu a ajuns la faza de maturitate nc din acest punct de vedere. Oferta este doar relativ mare , lund n considerare numrul mare de companii de asigurri , deoarece puterea lor financiar este total insuficient pentru a susine riscurile cu care se confrunt potenialii asigurai. Companiile se confrunt intens cu restructurarea activitii de asigurare care are o influen negativ asupra ncrederii ntregii piee a asigurrilor. Fenomenul se materializeaz n rapid cretere a numrului companiilor de asigurri: de la 15 n 1993 la 47 n 1997 i 58 n 1998, 73 n 2000, dintre care 41 au fost autorizate de ctre Comisia de Supraveghere a asigurrilor n Noiembrie 2001 iar dou au fost puse sub observaie n Martie 2002. n aceast explozie este ngrijortor slabul profesionalism i resursele finaciare a noilor aprute companii ca rezultat a acionarilor care sunt n mare majoritate persoane fizice. Aceasta infueneaz ntrega organizare i tehnicile de lucru adoptate de companiile de asigurri; lipsesc asitena tehnic i programele de reasigurare necesare, ceea ce le face vulnerabile n caz c riscul asumat apare. O alt caracteristic a pieei romneti a asigurrilor este aceea c un numr mic de companii de asigurare i re-asigurare dein marea parte a pieei. Astfel, 12 companii de asigurri au deinut aproape 98% din totalul sumelor din prime de asigurare n 1996, 87% n 1997, 83.99% n 1998, 82.3% n 1999 i 80.14% n 2000. Oferta este concentrat pe un numr mic de produse i participani dar, n acelai timp, exist tendina de a diversifica oferta de produse de asigurare. Companiile care introduc produse noi pe pia sunt acelea cu capital strin i care constituie un pericol serios pentru companiile autohtone. Valoarea total a capitalului finaciar subscris de companiile de asigurri a fost de 119.2 mld lei n 1997, din care 7.7 mil usd capital strin i de 1605.482 mld lei n 2000 din care 56.096 mil usd au reprezentat capitalul strin. Se poate observa c relaia dintre ofertani i cumprtori se poate realiza n dou feluri: -direct , prin intermediul personalului companiilor comerciale de asigurri sau a fondurilor mutuale. -indirect, prin ageni , specialiti n asigurri , care au diferite nume: brokeri sau courtieri.
Pagina 8 din 54
Monopolul statului n acest domeniu este eliminat prin diversitatea tipurilor de companii de asigurare reasigurare i a ofertanilor de asigurri. Trecerea la liberalizarea proprietii a determinat modificri structurale legate de cererea pentru asigurri. Multiplicarea centrelor de decizie economica nseamn de asemenea multiplicarea punctelor de generare a cererii. Procesul de privatizare prin intermediul autonomiei decizionale oferit potenialelor persoane asigurate are un impact asupra nivelului i structurii cererii pentru asigurri. Se nelege c cererea pe piaa asigurrilor este determinat de o serie de factori dintre care cei mai importani sunt : nevoia pentru asigurare care determin cererea raional, calculat i un proces condiionat ; nivelul venitului dispozabil, care detemin capacitatea de asigurare a agenilor sociali i economici i a populaiei ; nivelul primelor de asigurare face ca asigurarea s fie sau nu atractiv pentru persoana asigurat. Proporional cu nivelul veniturilor i a primelor cererea pentru diferite tipuri de asigurare poate s fie mai mult sau mai puin elastic. 1.2.3. Competiia pe piaa asigurarilor Competiia este esenial ntr-o economie de pia fiind considerat cea mai eficient metod de organizare a activitilor economice. Exist de asemenea competiie pe piaa asigurrilor sub forma comportamentului asigurailor i a ofertanilor de asigurri. Pe o pia cu competiie, fiecare companie de asigurri vrea s-i nsueasc un segment ct mai mare din cererea de asigurri. Este exclus situaia de monopol cnd exist mai multe companii de asigurare reasigurare care presteaz servicii la acelai nivel social i economic. Practic nu exist competiie perfect ; aceasta este doar o problem teoretic prin care poate fi evaluat poziia pe pia a unui agent economic. Competiia perfect nseamn ndeplinirea simultan pe pia a celor 5 caracteristici analizate mai sus. Competiia imperfect se produce atunci cnd cel puin unul din cele cinci caracteristici lipsete Dac analizm piaa de persoane, bunuri, asigurri de responsabilitate civil, vom descoperi c nici una dintre caracteristicile pieei cu competiie perfect este aplicabil pe acest tip de pia. Deci, nu exist o omogenitate a produselor pe pia , produsele sunt difereniate i cei care cumpr aceste produse sunt interesai s tie cine este productorul lor. n ceea ce privete transparena pe pia , agenii economici nu sunt bine informai, ei nu au cunotine asupra elementelor pieei i asupra schimbrilor curente
Pagina 9 din 54
Numrul celor care reprezint cererea i oferta variaz, ei nu au aceiai putere economic ; aceasta nseamn c atomicitatea pieei nu exist, i mobilitatea factorilor de producie este influenat de dou lucruri : capitalul i munca. Influena acestor doi factori face ca mobilitatea factorilor de producie s fie imperfect. Competiia pe piaa asigurrilor are avantaje i dezavantaje. Asigurarea este de obicei flexibil , adaptabil i disponibil cnd apar noi necesiti , acestea sunt satisfcute de ctre participanii noi sau deja existeni. Preul asigurrii este meninut la un nivel sczut de ctre forele competitive. Asigurarea nu este neaprat disponibil pentru oricine i ar putea fi indisponibil, sau s fie extrem de scump pentru cei ce au nevoie de ea. 1.2.4. Criterii care asigur cea mai bun alegere a unei companii de asigurri. Ca o concluzie pentru prezentarea de mai sus, bunurile pentru ca o companie de asigurri s porneasc cu dreptul sunt : proprietari adecvai un management calificat i un personal tehnic cu experien. o sum adecvat de capital i contribuie a acionarilor o politic de stabilire a rezervelor automat pentru ca doar profitul tehnic real s fie distribuit acionarilor o politic de reasigurare, prin intermediul creia sumele asigurate care depaesc capacitatea de absorbie a companiei s fie asigurate. Toate problemele de mai sus sunt stipulate de ctre lege, i legea asigurrilor trebuie constant rennoit , pe msur ce industria asigurrilor i economia care o deservete evoluez pn ce atinge punctul unde legea controleaz doar rate de solvabilitate pentru protecia persoanelor asigurate, cum se ntampl n Marea Britanie sau Olanda. Companiile vestice nu pot ignora asigurrile, deoarece aceasta este singura cale de a-i proteja investiiile. O companie industrial sau comercial vestic cumpr o gam larg de asigurri pentru : - daune fizice cauzate de foc, explozie, cutremur sau trsnet ; - pierderea profitului care acopera pierderea financiar pn la restabilirea complet a productivitii ; - furt, jaf
Pagina 10 din 54
- responsabilitatea proprietarilor care acoper cererile muncitorilor pentru accidente la locul de munc. - pagube provocate echipamentului. - datoria public ctre tera parte care acoper accidentele cauzate de ctre propriile vehicule, datorii ctre teri datorate activitii companiei. - fonduri de pensii ,accidente ,via sau medical. Companiile care dezvolt activiti comerciale n cadrul contextului internaional doresc de asemenea s-i asigure propriile riscuri internaionale i politice. n Romnia nevoia pentru asigurri nu este diferit n comparaie cu cea a restului lumii ; este chiar mai mare dac lum n considerare riscul de producere a cutremurelor pe teritoriul Romniei. Un lucru esenial care trebuie luat n considerare de ctre guvern i acionari este acela c managementul companiei este responsabil cnd se produc pierderi , ca rezultat al riscurilor care puteau fi diminuate prin asigurarea acestora. n Romnia asigurarea este contractat doar atunci cnd este obligatorie prin lege deoarece n Romnia nu exist cultura asigurrii ca n Vest. Datoria transportului public este singura asigurare obligatorie n Romnia. Bncile insist pentru asigurarea bunurilor creditate dar aceasta este limitat la sectoarele comercial i economic. Unele ambasade insist asupra asigurrii medicale cnd acord viza. Celelalte tipuri de asigurare sunt contractate n general de ctre clieni strini care tiu ce nseamn protecie. Cererea are un nivel sczut n cazul companiilor romneti care sunt sigure c factura sau costul asigurrii va fi pltit de ctre guvern. Asigurarea este produsul final al unui proces ntreg de management al riscului. Fiecare companie trebuie s-i cunoasc n primul rnd toate riscurile, felul n care acestea pot fi evitate sau mcar minimizate . Fiecare companie trebuie s evalueze aceste pierderi financiare care pot afecta balana comercial. n Romnia unele bunuri au fost evaluate la costul istoric, ntr-o moned ce continu s se devalorizeze, iar companiile trebuie s restabileasc costul real pentru a nlocui bunurile care pot fi distruse. Nu este folositor s asiguri ceva dac daunele pltite nu sunt mai mari dect pierderea financiar produs. Compania trebuie s ia o decizie important i s aleag asigurarea potrivit pentru a mplini nevoile , specialitii n asigurri trebuie s analizeze prima de asigurare pe baza unei evaluri a posibilitilor de risc, experien i folosind informaia ce privete programele de asigurare ale unor clieni care i desfasor activitatea n domenii similare. ntrebarea
Pagina 11 din 54
problematic este aceea a alegerii companiei de asigurariat cnd contractezi o asigurare, lund n considerare contextul romnesc dificil al tranziiei la economia de pia. Rspunsul la aceast ntrebare necesit pruden , deoarece este greu s alegi o companie de asigurri adecvat. Cea mai bun soluie s alegi o asigurare este s consuli un profesionist cu competen profesional i cu o poziie independent n ceea ce privete compania de asigurri aleas. Atunci cnd alegem o companie de asigurri , cu sau fr consultant, trebuie s lum n considerare : -Solvabilitatea financiar : -Care este capitalul companiei de asigurri ? -Care este suma rezervelor sale disponibile ? -Afilierea : -Este ea membr a unui grup important ? -Care este evoluia acestui grup ? -Va oferi acest grup sprijin financiar persoanei asigurate la un moment dat ? -Managementul : -Care este experiena echipei manageriale n domeniul asigurrilor ? -Au managerul general i echipa managerial o asemenea experien n domeniul managementului n poziii importante n cadrul fostului ADAS sau n cadrul companiilor ce sau format din acesta? -Ce programe de instruire pentru personal a stabilit compania de asigurri? -Reasigurare : -Ce aranjamente legale n ceea ce privete reasigurarea a contractat compania de asigurri ? Acest aspect final legat de reasigurri este important deoarece scoate n eviden calitatea companiei de asigurri . O companie de asigurri este de incredere atunci cnd face afaceri cu brokerii internaionali importani i reasiguratori ( de exemplu Lloyds din Londra). Reasiguratorii i asum o parte a riscului ; asigur o securitate financiar i asisten pentru diferite produse de asigurare i cotaii de prime. De asemenea, unele aspecte care privesc asigurarea trebuiesc lmurite : -Textul pentru condiiile asigurrii trebuie s fie clar i concis ; -Tarifele aplicate trebuie s fie ct se poate de avantajoase pentru client ; -Taxele deductibile trebuie s fie ct se poate de mici ;
Pagina 12 din 54
-Limitele maxime pentru compensaie trebuie s fie ct se poate de ridicate ; -Procedurile n caz de pagube trebuie s fie simple i operative ;
1.3. O vedere de ansamblu a pieei romneti de asigurri de astzi 1.3.1. Evoluia pieei Trecut i Prezent n ziua de azi, realitatea este c piaa de asigurri devine din ce n ce mai important n Romnia. Acest proces al redefinirii structurilor operaionale a cauzat un numr mare de efecte. Unul poate fi reprezentat de o nou dimensiune a pieei att din punct de vedere calitativ ct i cantitativ. Piaa romneasc de asigurri a trecut n ultimii civa ani, att printr-un important proces de cretere a calitii ct i printr-o mare diversificare a serviciilor. Prezena pe pia a unui mare numr de companii demonstreaz c scena romneasc reprezint un potenial real pentru cretere i dezvoltare, fiind n acelai timp una dintre cele mai atractive piee pentru investitorii strini . Diversificarea ofertei, n special n zona asigurrilor de via este rezultatul competiiei n cretere. Faptul c multe companii care-i desfaoar activitatea pe aceast pia sunt grupuri financiare cu recunoatere internaional i experiena reprezint un argument puternic n favoarea calitaii. Din punct de vedere cantitativ efectele pot fi observate mult mai uor. Piaa romneasc de asigurri a atins un volum al veniturilor din prime de aproximativ 7000 mld lei n 2000. Suma reprezint echivalentul a aproximativ 320 mil USD, o cretere cu 17,8% n comparaie cu anul precedent. Dei asigurarea este una dintre cele mai profitabile segmente de pia n rile vest europene sau SUA n Romnia companiile de asigurri au mari dificultai legate n primul rnd de felul n care oamenii privesc acest tip de activitate. Indiferent dac vorbim despre automobile, via sau alt tip de asigurare, piaa dinamic este strns legat de psihologia consumatorului. Aceasta poate fi explicat ( n cazul rii noastre ca i n cazul fostelor ri comuniste) de spargerea monopolului de stat pe piaa asigurrilor n urm cu 10 ani produs de trecerea la capitalism. Pe atunci , piaa oferea o gam restrns de produse i multe dintre riscurile asigurabile pe scena internaional nu aveau acoperire. Cumpratorul potenial romn nu putea s se adapteze la noul sistem deoarece modul comun de a privi asigurarea era acela a unei taxe, o extra cheltuial obligatorie datorat statului i nu o necesitate. Problema provenea de la conceptul de comer invizibil. Noi vindem n momentul de fa promisiunea
Pagina 13 din 54
de acoperire a pierderii n caz de materializare a riscului, iar aceasta este legat direct de mentalitatea oamenilor. La sfritul anilor 90 monopolul a fost eliminat prin mprirea ADAS (singura companie de asigurri existent care funciona cu capital de stat). Trei noi companii de asigurri au aprut toate aparinnd statului : Asirom, Astra i Carom fiecare dintre ele acoperind un anume tip de risc. Asirom a preluat portofoliul asigurrilor obligatorii, ca i asigurrile de via i automobile. Astra se ocupa de societile mixte mpreun cu ADAS i de asigurri externe i reasigurri n timp ce Carom trebuia s acopere rambursrile pentru daune cauzate pe teritoriul romn de ctre persoane asigurate la companii strine. Astfel n 1991, piaa romneasc de asigurri era foarte uor de evaluat, oferind puine variante prilor interesate. Pe atunci, populaia cheluia mai puin de 2$ pe an pe asigurri. Doi ani mai trziu, existau deja 17 companii de asigurri, adunnd prime de asigurri n valoare de 60 milione USD, sum care este mai mic dect cea pe care o primete astzi o singur companie. Doar o treime din aceste companii au supravieuit, unele nici nu au funcionat, altele nu au putut strnge capital, iar altele au fost nghiite de companii mult mai mari. Dup reforma pieei, ridicnd nivelul capitalului social minim, numrul acestor companii a sczut, ajungnd la nivelul anului 1996, adic 47 de companii. n 2001 existau aproximativ 70 de firme pe piaa romneasc de asigurri. Pierderea nu a fost semnificativ, deoarece cei ce nu s-au putut adapta noilor condiii aveau o cota de pia de numai 0,13%. Putem observa o foarte puternic tendin de concentrare, primele 10 companii deinnd n prezent 80% din pia. Acest lucru se ntmpl deoarece investitorii strini lucrez fie cu companii mari, fie cu companiile cu care lucrez n ara lor de origine i pentru c este foarte dificil s ctigi o cot de pia dac eti nou n domeniu: pentru a lansa o companie de asigurri, cost ntre 5 i 10 milione USD, numai pentru promovare ar fi nevoie de un milion de dolari pe an. Concentrarea competiiei duce la dou lucruri: pe de o parte mpiedic participarea balanat pe pia a tuturor companiilor, pe de alt parte crete capitalul principalelor companii, asigurndu-se astfel un mediu mai sigur pentru asigurat. 1. 3.2.Asigurrile de via n ultimii doi ani, sectorul de asigurri a avut o cretere spectaculoas, volumul primelor de asigurare crescnd de la 17 mil USD n 1996, la aproape 50 mil USD n 2000. Ca
Pagina 14 din 54
i consecin proporia asigurrilor de via pe piaa global, a devenit mai mult de 15% n numai 4 ani (dup ce a fost de aproximativ 6% n 1997). Dezvoltarea rapid a acestui segment de pia nu a coincis cu un apetit cescut pentru protecie mpotriva riscului, ci mai mult cu o cretere a investiiilor strine i intrarea pe pia a unor noi asiguratori, care au introdus sau forat ntr-un fel naterea contiinei asigurrii. Piaa a crescut pe baza noilor produse lansate, cum ar fi asigurarea de via bazat pe investiii. Dovada vie este intrarea Nederlanden pe pia care coincide cu un boom spectaculos a primelor primite. Uniunea Asiguratorilor consider creterea cu 40 mil USD pe piaa asigurrilor de anul trecut c s-a datorat n primul rnd mulumit produselor bazate pe investiii. Un alt produs care a fost adoptat n cele din urm de marea majoritate a companiilor este planul de pensii conceput ca un venit adiional post pensionare. Unul dintre motivele pentru succesul prevzut al acestui produs este limitarea pensiei la trei salarii medii care n multe cazuri nu poate fi considerat suficient pentru un trai decent. Ca o medie, mai puin de 5 romni dintr-o sut au asigurare de via dup 10 ani de evoluie a pieei. Aceast cifr ar fi mult mai mic dac n ara noastr oportunitaile de investiii ar fi mai diversificate. Asigurrile de via ofer protecie i instrumente de economisire. Marea majoritate a romnilor sunt interesai n investiii pe termen scurt i folosirea polielor de asigurare pentru satisfacerea acestui interes. n Romnia piaa asigurrilor de via este cea mai dinamic . Urmtorul tabel exemplific att evoluia sectoarelor de via ct i a altor sectoare ncepnd cu 1993. Acesta d o imagine real a sumelor generate ct i a creterilor i descreterilor anuale.
EVOLUIA PIEEI DE ASIGURRI (mil. USD) Anul Total Via %Via 1993 60 5.7 1994 99 9.8 71.9 1995 142 15.5 58.7 1996 178 17.4 12.3 1997 182 11.3 -32 1998 272 22.5 99.5 1999 279 32.9 46.8 2000 311 49.2 49.1 2001 358 64 30 Tabel 1 Evoluia pieei de asigurri
Alte sectoare 54.3 89.2 126.5 160.6 170.7 249.5 246.1 261.8 294
%Alte sect. 64.2 41.8 26.9 6.2 46.1 -0.01 6.3 12.2
Pagina 15 din 54
Sursa: Ziarul Capital, No. 35/2001 1.3.3.Asigurrile de maini Dei n Romnia piaa asigurrilor nu este vzut n cea mai favorabil lumin, necesitatea a fcut ca n timp asigurrile de automobile s reprezinte excepia care ntrete regula. n ziua de azi reprezint o surs major de venit pentru marea majoritate a companiilor de asigurri. Ceea ce a determinat aceast situaie poate fi pe de-o parte creterea vnzrilor de tip leasing acestea fiind acompaniate de polia de asigurare. Totui nu putem concluziona c asigurrile de automobile sunt mai profitabile n comparaie cu alte categorii. Profitul de 4-5% provenit din volumul primelor poate fi considerat satisfctor pentru o companie de asigurri, dar numai datorit numrului mare de prime. Anul trecut pe piaa asigurrilor 52% din totalul primelor au fost pentru asigurri de automobile din care 19,5% au reprezentat asigurri obligatorii i 32,5% asigurri neobligatorii CASCO. Pe segmentul de asigurri al automobilelor din 47 companii autorizate 10 dintre ele obin un volum anual al primelor de 1600 mld, reprezentnd 84% din totalul primelor de automobile. Acest segment nu a trecut prin schimbri majore, liderul fiind n contiuare Asirom. 1.3.4.Companiile multinaionale de asigurri Evenimente recente cum ar fi intrarea Allianz pe piaa romneasc prin preluarea ASIT, fuziunea Omniasig cu AGRAS Inssurance Reassurance, preluarea companiei Insurance Health Services de ctre Alliantz iriac, demonstreaza c piaa romneasc de asigurri are o ascensiune pe traiectorie dreapt. Prelurile i fuziunile care s-au produs n ultima vreme mpreun cu intrarea pe pia a unor binecunoscute entiti financiare internaionale a determinat o anumit stabilitate a sectorului, i o cretere n gradul de ncredere al potenialului cumprtor. O alt noutate pe piaa noastr de asigurri este apariia brokerilor care oferindu-i consultana companiilor a produs o cretere a stabilitii i a valorii de pia.
Pagina 16 din 54
O clasificare a companiilor romneti de asigurri ar avea printre primele pe Asirom, Allianz Tiriac, Omniasig i ING Nederlanden. Ultima menionat este liderul absolut pe segmentul asigurrilor de via cu un procentaj de 5-7% i un volum al primelor de 625,2 mld. Apariia pe pia a companiei ING, a forat fostul lider, Asirom s-i reduc cota de pia la aproximativ jumtate (44% n 1998 la 22% n 2001). O situaie similar ntlnim n cazul companiei Sara Merkur, care a pierdut un procent de 7,5% din cota de pia din anul 1998 pna n 2000. Totui ntr-o perspectiv global , Asirom , a fost n ultimii 10 ani i continu s fie liderul pe piaa noastr de asigurri. Sectorul asigurrilor de automobile este de asemenea condus de Asirom cu un volum al primelor n anul 2000 de 593,7 mld lei. Ali juctori sunt Alliantz iriac, 60% din totalul portofoliului este datorat asigurrilor de automobile, i Omniasig, locul trei pe piaa romnesc a primit pe durata anului 2000 16,7 mil USD reprezentnd prime i a pltit un total de 6,4 mil USD ca i rambursri. mpreun cu aceste companii de mare calibru, piaa romneasc este caracterizat de existena unui numr ndestultor de companii mai mici care completeaz mediul competiional. Urmtorul tabel reprezint primele 20 de companii de asigurri (Prime i cot de pia) n primele semestre ale anilor 2000 i 2001.
Companii de Asigurri Asirom Allianz iriac Omniasig ING Nederlanden Astra Ardaf Unita Grup AS Interamerican Asiban Generali AIG Romnia AIG Life APR Agras Allianz
Prime Primite primul semestru 2000 1,400,9 624,1 591,5 444,7 338,4 293,2 195,2 179,7 158,7 136,8 123,3 112,4 79,3 59,1 58,1 53
primul semestru 2001 1,161,9 268,03 361,4 286,8 232,9 227,3 135,4 88,9 49,8 71,7 76,2 57,9 20,7 37,5 19,6 1,5
Cota de Pia primul semestru 2000 25,81 11,5 10,9 8,19 6,24 5,40 3,60 3,31 2,93 2,52 2,27 2,07 1,46 1,09 1,07 0,98
primul semestru 2001 33,16 7,65 10,31 8,19 6,65 6,49 3,86 2,54 1,42 2,03 2,17 1,65 0,59 1,07 0,56 0,04
Pagina 17 din 54
Asirag 39,8 20,8 0,73 Asitrans 39,5 19,9 0,73 Sara merkur 37,5 33,7 0.69 Garanta 33,1 21,7 0,61 Tabel 2 Evolutia cotelor de pia ale primelor 20 de companii
0,60 0,57 0,96 0,62
Sursa: Ediia speciala dedicat asigurrilor Biz Magazine, No.12/2001
Dintr-o perspectiv global, piaa asigurrilor a primit toate micile urcuuri i marile coboruri ale economiei pn acum. n 1997 cnd economia a sczut cu 16% fa de anul precedent cnd, venitul a sczut drastic i resursele disponibile pentru investiii au ajuns periculos aproape de 0, asigurrile de via au sczut cu peste 30% n timp ce la nivel global sectorul asigurrilor a stagnat. Pn n acest moment, am putut aprecia c piaa asigurrilor a crescut cumva mpotriva tendinei ce caracterizeaz economia Romniei. ntr-un mediu unde resursele pentru investiii sunt practic nule, unde populaia ctig mai puin dect necesarul unui trai decent, ntr-o economie unde majoritatea companiilor sunt ngropate n datorii, lipsa capitalui i a interesului pentru protecie, asigurrile au reprezentat unul dintre cele mai dinamice sectoare. Dar va mai continua?, i dac da pentru ct timp? Atta timp ct nici chiar politica statului nu ncurajeaz asigurrile. Specialitii consider n ceea ce privete asigurrile de via c potenialul este mult peste cei aproximativ 700000 de asigurai care exist acum. Estimrile arat 3 mil de potenial asigurai. n Ungaria , Polonia i Cehia cheltuielile pentru asigurri pe cap de locuitor sunt de 10 ori mai mari dect n Romnia. O explicaie ar fi c n aceste ri primele pltite de ctre ceteni sunt n ntregime deductibile din taxele pe venit ceea ce nu este cazul i la noi n ar. Oamenii direct implicai pe piaa asigurrilor cred c statul pare s fie ntr-o competiie direct cu acest sector. Indeferent de dezvoltarea slab a pieei, a aprut o nou lege care prevede obligativitatea asigurrilor de accident dar c fondul creat de ctre ele va fi administrat de ctre stat. Poate fi acest lucru considerat un alt exemplu a lcomiei guvernamentale cu care ne-am obinuit pn acum? Pe de alt parte un alt inamic este ministerul de finane. Doar asigurrile pentru mijloace fixe sunt deductibile din taxa pe profit n conformitate cu legislaia romn. O concluzie trist ar fi aceea c pn acum piaa asigurrilor s-a dezvoltat prin fore proprii, folosind resurse proprii, iar de acum o evoluie spectaculoas este greu de conceput
Pagina 18 din 54
atta timp ct privatizarea stagneaz, nu exist nimic s stimuleze asigurrile, atta timp ct veniturile oamenilor nu cresc i economia nu se dezvolt. Romnia reprezint o pia cu potenial imens i duce la o evoluie pozitiv anticipat, n special dac un anumit grad de educaie a consumatorului va fi atins permind oamenilor s neleag importana segmentului asigurrilor.
1.4. Asigurrile romneti n contextul european
n Romnia, putem spune c piaa asigurrilor este la o rscruce.Rezultatele obinute anul trecut de companiile de asigurri romneti, dei au avut o pant pozitiv, nu au fost att de impresionante nct s modifice dinamica la nivel macroeconomic. Un studiu fcut de Roland Berger arat c piaa de asigurri a rii noastre e situat pe ultimile poziii n comparaie cu celelate ri candidate la Uniunea European.De asemenea rezultatele obinute de cele zece candidate sunt mult sub rezultatele obinute de membrii uniunii. Statele luate n discuie au acumulat, prime brute n valoare de 9,446 mil USD, din care conturile pieei poloneze mai bine de 40%, n timp ce Polonia, republica Ceh i Ungaria, dein mpreun mai bine de 72% din pia, n timpul scrutinului. n ciuda diferenelor aceste piee au multe n comun . De exemplu piaa celorlalte tipuri de asigurri(nu de via) i atinge intele, n fiecare din rile menionate. Asigurrile pentru maini dein cumulativ cea mai mare porie din pia, urmat ndeaproape de asigurrile de foc i proprietate. Un numr mic de competitori, de obicei de origine strin, domin piaa asigurrilor de via. n termenii primelor brute ncasate, principalii trei competitori dein 70-90% din piaa asigurrilor de via, iar cota de pia a primilor 5 se situez ntre 82-97%. Merit menionat faptul c n 1999 doar 17 companii de asigurri, operau n Slovenia, campionul regional al cheltuielilor cu primele/ locuitor (366 USD) n timp ce n Romnia dei existau 73 de firme autorizate nu reueam dect 1,8 USD pe cap de locuitor, aproape ultimii. Rata penetraiei, unul din indicatorii care reflect cel mai bine importana sectorului asigurrilor n economie, este de 3,4% din PIB n UE i 2% n rile candidate.
Pagina 19 din 54
n Romnia rata penetrrii, care arat relaia ntre veniturile asiguratorilor din prime pe cap de locuitor, dei exist o cretere uoar(11,8 n 2000 fa de 10,6$ n 1999), continu s stagneze la nivele foarte mici. Cnd vorbim despre asigurrile de via, diferenele sunt i mai mari -4,9% n UE i numai 1% n cele 10 ri. Romnia este una dintre rile ce au contribuit la mrirea acestor diferene.In 1999, de exemplu, n Romnia, asigurrile au reprezentat 0,75% din PIB iar situaia nu s-a schimbat prea mult. Dac analizm densitatea polielor Romnia este iar cu mult n urma celor 9 ri.Dac Slovenia a avut 366 USD pe cap de locuitor pentu polie de asigurri, Polonia a avut 117 USD iar Ungaria 124 USD, Romnia este din nou ultima cu 12,5 USD pe cap de locuitor. Acest studiu comparativ arat c numai Polonia este compatibil cu UE att din punct de vedere al rezultatelor, ct i legislativ. Din 33 de agenii de asigurri, 17 au n majoritate capital strin. Aceast situaie poate fi explicat de condiiile economice neprielnice, ce au un impact negativ asupra pieei de asigurri, cum ar fi rata inflaiei, deprecierea monedei naionale, politica fiscal excesiv, scderea puterii de cumprare a individului. Studiul fcut de ROLAN Berger, trage, nite concluzii explicite n aceast privin. Primele brute colectate pe cap de locuitor sunt ntr-o relaie aproape liniar cu PIB pe cap de locuitor. Cheltuielile cu primele de via pe locuitor nu cresc proporional cu indexul libertii economice(care denot o mai mare abilitate de a face economii n monede stabile), este de asemenea n relaie de direct proporionalitate cu salariul mediu lunar (care sugereaz c educaia legat de asigurri are o mult mai mare influen). rile unde piaa asigurrilor este mai dezvoltat n ce privete politicile monetare i stabilitatea preurilor, pe de o parte i abilitatea de a economisi n monede stabile, pe de alt arte, reprezint o realitate economic. Liderii sub acest aspect sunt Republica Ceh i Republica Slovac. n 2001 situaia nu s-a schimbat mult n comparaie cu anii trecui . Romnia este nc pe ultimul loc n Balcani, cnd vorbim de cheltuieli de asigurare per capita. Graficul exemplific acest lucru:
Pagina 20 din 54
INSURANCE EXPENDITURES FOR 2001 (USD per capita)

$500.00 $400.00 $300.00 $200.00 $100.00 $Romania Bulgaria Croatia Slovakia Slovenia
Tabel 3 Cheltuieli de asigurare pe 2001 Sursa: Articolul Piaa romneasc de asigurri 2001 Romnul cheltuie n medie 16 USD pe an pe asigurri. Aceasta este o sum infam n comparaie cu cea a vecinilor.(Bulgaria 25USD, Croaia 137 USD, Slovacia 177 USD, Slovenia 452 USD), dar este totui mai mult dect cheltuiam pe asigurri n 1993, 3 USD. Astzi piaa asigurrilor este una dintre cele mai dinamice piee pe scena romneasc.
1.5.
Cadrul legal pentru asigurri n Romnia
Industria de asigurri din Romnia, la fel ca i scena politic i multe domenii ale economiei i industriei, trece printr-o perioad de prefaceri puternice, gsindu-se ntr-un punct de rscruce. Un for recent numit cu atribuii de coordonare a procesului se afl acum n curs de aciune pentru a schimba, propriu-zis, structura acestei industrii. Preedintele noului organism, Dl. Nicolae Crian, a prezentat asigurri n privina faptului c protecia consumatorului va avea prioritate n cadrul iniiativelor pe care le va lua forul coordonator: nainte de orice altceva ne vom concentra asupra proteciei consumatorului partea cea mai vulnerabil n cadrul oricrui contract de asigurri. Printre cele mai importante demersuri ale organizaiei, numit Comisia pentru Supravegherea Asigurrilor, vor fi punerea n vigoare a unei noi i mbuntite metode de
Pagina 21 din 54
nregistrare a activelor i pasivelor n documentele financiare ale companiilor de asigurri, i a unei noi reguli a solvabilitii, care implic determinarea i monitorizarea solvabilitii companiilor de asigurri n mod continuu, ncercndu-se astfel informarea permanent a asigurailor n privina factorului de risc n caz de faliment sau declinare a rspunderii din partea companiei de asigurri. Noul sistem contabil are c obiectiv principal ajustarea modului de interaciune dintre industria de asigurri din Romnia cu sistemul economic, cu partenerii de reasigurare, i n special cu clienii, lund n considerare situaia economic i politic n schimbare a rii. Un alt motiv al adoptrii acestei politici de aciune l reprezint ncercarea de a rmne n ton cu sistemul internaional i n special european de asigurri. Acest nou sistem contabil, acum aflat sub testare n cadru limitat, urmeaz a fi extins la nivel naional ncepnd cu 2002, dup o examinare temeinic i eliminarea eventualelor lipsuri. Mulumit acestui nou sistem, acionarii i alte pri interesate vor avea o privire mult mai bun asupra evoluiei reale a companiilor de asigurri. Pe de alt parte, solvabilitatea companiei de asigurri implic colectarea unui numr suficient de prime pentru a putea acoperi creanele anticipate i cheltuielile operaionale, n timp ce valoarea activelor sale o depete pe cea a pasivelor ntr-o anumit marj, care respect cerinele autoritii supervizoare. n acest sens trebuie menionat intervenia autoritii supervizoare n scopul depirii inconvenientelor generate de existena unui sistem contabil insuficient adaptat la caracteristicile specifice domeniului asigurrilor. n afara rezolvrii acestor probleme contabile, aciunea cu cel mai vizibil impact pe piaa asigurrilor a Comisiei este emiterea de documente normative pentru aplicarea Legii nr. 32/2000, cu scopul scoaterii forate din afaceri a companiilor de asigurri care prezint nereguli i n acelai timp alinierea altora la noi proceduri de autorizare. Structura legal folosit pentru a regla i controla activitile de asigurare a fost pn de curnd complet nvechit i departe de realitatea curent. Guvernul a ncercat, cu mai mult sau mai puin succes, s o aduc la zi prin Legea 32/2000, cu privire la companiile de asigurri i activitile de asigurare i prin normele legale publicate n Monitorul Oficial, precum Norma nr.5 din 10 octombrie 2001, cu privire la modalitatea de calcul a rezervelor tehnice minime de asigurare. Opernd n conformitate cu nite legi nvechite, comparativ cu cele instituite la nivel internaional, i n acelai timp respectnd principiile de activitate ale companiilor de asigurri, furnizorii de asigurri din Romnia au prezentat o evoluie pozitiv, relativ constant de la an la an. Cu toate acestea, o astfel de dezvoltare nu implic stabilitatea lipsit de echivoc a companiilor, luate ca ntreprinderi individuale.Aceast Lege nr. 32/2000,
Pagina 22 din 54
modificat de Ordonana de urgen nr. 51/2001, specific n mod clar c toate companiile de asigurri trebuie s obin noi autorizaii de funcionare pn la data de 2 noiembrie 2001. Companiile care nu ar fi prezentat documentaia necesar pn la respectiva dat urmau a fi dizolvate, n timp ce companiilor de asigurri autorizate urma s li se permit continuarea activitii pentru urmtoarele 4 luni de la data intrrii n vigoare, perioad n care trebuiau si alinieze activitatea i statutul prevederilor legii. (Asiguratorul care, la data intrrii n vigoare a prezentei legi, era autorizat () este autorizat s i continue activitatea pentru urmtoarele patru luni, perioad n care se va conforma prezentei legi.). Cum era de ateptat, companiile de asigurri nu s-au grbit la momentul respectiv s-i depun actele ce dovedeau c dein un capital care depea n mod real limita nou cerut. Dup fuzionrile din 2001, (Omniasig a ncorporat Asigurrile BTR; Agras a fuzionat cu Asigurrile Agricole Omniasig; International Health Services a fost ncorporat de Allianz iriac), urmtoarele companii aveau capitalul sub limita prevzut (n mii de lei):
Compania
Capital
Compania
Capital 1,000,000 150,000 100,000 217,000 400,000 100,000 2,470,000 550,000
Acord Medical Insurance 27,500 CIASIG Asigurarea Anglo-Romana 253,700 Delta asigurri Generale AROCA 1,613,215 Demetra Societate Sindicala ASIMED 3,280,000 Etelia ADV asigurri de Viata 800,000 Mercuri International Capital asigurri Reasigurari 200,000 SANA Carpati 381,000 Uniroyal Insurance Colina 202,224 Viitorul Concordia Romana 1,290,000 Tabelul 4. Companii care nu respect cerinele Legii 32/2000 Surs: Ziarul Financiar , 29 ianuarie 2001
Trebuie semnalate unele evenimente recente. Pn la data de 2 noiembrie 2001, nici una dintre companiile care au depus documentaia necesar pentru rennoirea licenei nu au fost respinse de Comisie. Doar 39 din cele 73 de companii de asigurri existente pe pia au obinut licena pn la termenul stabilit, 23 nu au depus o cerere pentru licen, iar 11 nu au avut documentaia complet, dar acest lucru nu nseamn c cererile lor au fost respinse de Comisie. Una din cele 11 companii cu situaie incert, Global Insurances, a obinut licena ntre timp (totui, dup expirarea termenului limit). Ne-am putea ntreba dac nu era acesta
Pagina 23 din 54
momentul n care guvernul s aplice nite msuri dure pe aceast pia, lund n considerare haosul care o caracteriza nainte de publicarea Legii 32/2000.Capitalul social minim de 7 miliarde lei reprezint doar 225.000 USD, o cifr foarte mic pentru cerinele unei piee care n alte ri rivalizeaz cu industria bancar. S-ar putea susine lipsa de importan a acestui criteriu n stabilirea gradului de stabilitate al unei companii de asigurri. Un lucru este clar: o companie nu-i poate asuma anumite responsabiliti dac nu ofer dovezi ale credibilitii i fidelitii sale. Capitalul social reprezint una din aceste dovezi. Pe de alt parte, criteriul ratei de solvabilitate, singurul care ar fi putut asigura o selecie precis n rndurile companiilor de asigurri, nu a putut fi aplicat, pentru c normele legale necesare nu existau la data respectiv. Dac acele norme ar fi fost n vigoare, selecia ar fi putut fi realizat mult mai drastic. n aceste condiii, adevratul examen de maturitate al companiilor de asigurri pare a fi fost amnat. O prim dar grbit concluzie ar fi cea conform creia cu aceast ocazie piaa de asigurri a fost brusc mprit n dou. Cu toate acestea, dac ar fi s examinm mai ndeaproape situaia, am observa c n 2000 doar 65 de companii au primit prime n mod real, celelalte fiind nregistrate n mod formal, fr a desfura vreo activitate specific. n aceast categorie intr Viitorul, Etelia, SANA, Delta, Demetra, Capital. Pe de alt parte, fuzionrile mai sus menionate au contribuit la rndul lor la diminuarea numrului de companii active. n urma punctului de rscruce din 2 noiembrie, situaia pieei de asigurri romne cu privire la rezultatele investigaiilor Comisiei n conformitate cu legea adoptat este urmtoarea: Companii autorizate ABC Asigurare-Reasigurare Adas Agras Omniasig AIG Life AIG Romania Allianz Tiriac Asigurarea Populara Romana Ardaf Atlassib Asiban Ceccar-Romas Asirag Asirom Asitrans Astra City Insurance Commercial union Concordia Romana Croma Fortuna SA Garanta Generali Gerroma Grawe Grup AS ING Nederlanden Interamerican Institutul roman pentru Asigurari LUKOIL Asito Omniasig SA Omniasig asigurri de Viata Petroas Provitas Roumanie Assurance International SAR Transilvania Sara merkur Unita
Tabelul 5. Companii de asigurri autorizate conform Legii 32/2000
Pagina 24 din 54
E posibil, ca un mecanism de asigurare s menin incertitudinea pn la punctul c este de ncredere doar el. Urmrile falimentului unui asigurator pot nu numai s rneasc semnificativ entitile asigurate dar pot scutura activitatea de asigurare n ansamblu. Din aceast cauz stabilirea i monitorizarea solvabilitii companiilor de asigurri n continuu reprezint o stipulare major n legislaia asigurrilor. Asiguratorul ar fi solvantul n cazul n care colectez destule prime pentru a acoperi cereri anticipate i cheltuieli operaionale n timp ce evaluarea propriilor bunuri depete datoriile cu o anumit marj de eroare aliniat cererilor autoritilor superioare. Practica prin intermediul formulei cunoscute pentru a evalua solvabilitatea, n spe Bunuri minus Datorii egal Marja de solvabilitate este din motive familiare i multe altele dificil pentru companiile din Romnia. n primul rnd grijile apar din cauza includerii registrelor contabile pentru rezervele tehnice, n categoria conturilor de capital, dei rezervele tehnice nu fac parte din categoria capitalului dar, prin definiie obligaiile curente stabilite pentru pli ce trebuie efectuate n viitor. Obligaiile de subducere a asigurrilor includ, n ri experimentate n materie de asigurri trei categorii diferite: capitalul acionarilor , rezervele tehnice i datorii. O analiz a asiguratorilor pe baza solvabilitii, la rndul ei bazat pe balaa contabil inevitabil permite supraevaluari a marjei de solvabilitate. Totui trebuie menionat intervenia autoritii de supervizare pentru a depi inconvenienele generate de un sistem contabil nc nealiniat calitilor specifice ale asigurrilor prin mutarea rezervelor tehnice pe partea datoriilor ce trebuiesc emise. Autoritatea de supervizare poate n acest fel s fac o analiz a solvabilitii pentru industria asigurrilor, n opoziie cu raiunile bazate numai pe bilanul contabil. n al doilea rnd, folosind aceiai metodologie pentru a evalua activele i obligaiile pentru toate entitile asigurate este un lucru greu. Solvabilitatea mustete exclusiv din datele contabile, red o imagine satic, nu oglindete realitatea. Acest lucru este valabil i pentru capitalul social. La ct de bun pare solvabilitatea este o problem de capital propriu (anume active i datorii) , evaluarea onest a capitalului este o cerin major. Autoritatea supervizoare poate impune companiilor s pstreze un anume raport ntre componentele lichide i cele fixe, astfel nct solvabilitatea companiilor s nu fie niciodat ameninat. Pe de alt parte, stabilind un nivel minim al capitalului social arat riscul relativ al activitii companiei. Cu alte cuvinte, luarea n considerare a capitalului de risc este obligatorie.
Pagina 25 din 54
Capitolul 2 Cercetarea prin sondaj a pieei asigurrilor. Studiu pilot realizat n Municipiul Bucureti
2.1. Descrierea realizrii sondajului
Cercetarea pieei asigurrilor este completat cu un sondaj empiric cu tema Caracterizarea pieei asigurrilor din Bucureti realizat cu scopul identificarii poziiei pe pia a firmei X n opinia populaiei din Bucureti i al identificrii celor mai bune metode pentru firma X de mbunatire a imaginii pe care o are n opinia potenialilor asigurai, pe de o parte i determinrii celor mai bune servicii care constituie cerea de asigurri n acest moment pe piaa asigurrilor din Bucureti. Studiul este un studiu pilot n urma cruia se va putea realiza o segmentare a pieei asigurrilor n Municipiul Bucureti. Sondajul realizat a avut ca obiective principale : Identificarea preferinelor clienilor pentru servicii de asigurare Ierarhia firmelor de asigurare n opinia potenialilor asigurai Msurarea atitudinii populaiei fa de asigurri n general i fa de serviciile firmei X de asigurare n special Evaluarea preferinelor potenialilor asigurai n comparaie cu opinia persoanelor deja asigurate Evaluarea mijloacelor de promovare utilizate de firmele de asigurri Determinarea potenialului de dezvoltare a pieei pentru firma X Ipotezele cercetarii: - piaa asigurrilor este n plin avnt i dezvoltare - exist posibiliti mari de cretere a cererii pentru servicii individuale de asigurare, altele dect cele obligatorii - dezvoltarea pieei este mpiedicat de factori conjuncturali, subiectivi, ca necunoaterea posibilitilor de asigurare pe de o parte i de factorii macroeconomici obiectivi ca instabilitatea financiar a potenialilor asigurai pe de alt parte - lrgirea cererii de servicii de asigurare este influenat de nivelul de trai i de nivelul de educaie al populaiei.
Pagina 26 din 54
Cunoaterea empiric impune pe piaa asigurrilor ca de altfel n orice domeniu de activitate s se porneasc de la analiza datelor individuale, pentru a se desprinde din ansamblul lor ceea ce este esenial i tipic pentru fenomenul analizat. Necesitatea obinerii a ct mai multe informaii ce trebuie nregistrate cu maxim operativitate i corectitudine, a condus la o extindere a utilizrii metodei sondajului statistic ca form a observrii pariale. n unele situaii, realitatea economico-social impune utilizarea sondajului ca singur metod de investigare statistic, deoarece cercetarea exhaustiv, fie este distructiv (n special n cazul controlului distructiv al produselor, fie este neeconomic, antrennd consumuri prea mari de resurse sau costuri nejustificate ) . Principala problem ce apare n cazul unei cercetri prin sondaj este asigurarea reprezentativitii eantionului. Deci putem spune c toate concluziile nu pot fi interpretate ca fiind de tip determinist, ele avnd caracterul unor afirmaii de tip statistic, deci cu un anumit nivel de ncredere corespunztor probabilitii de garantare a rezultatelor. S-a demonstrat teoretic i practic c numai sondajul bazat pe o schem probabilistic poate asigura un grad mare de reprezentativitate a eantionului, permind interpretarea rezultatelor pe baza teoriei probabilitilor. Eantionarea fcut a selectat pe cote i n interiorul cotelor, aleator persoanele ce au fost intervievate, folosind c baz de sondaj baza de date a firmei de asigurri Allianz iriac. Metoda de eantionare aleas a fost pe cote, una dintre cele mai utilizate metode de eantionare dirijat n cercetrile de pia i anchetele economice . n acest caz se cunoate structura populaiei studiate populaia Bucuretiului - dup sex, vrst, categorie socioprofesional. n cadrul fiecrei grupe se cuprinde un numr de persoane alese aleator de ctre operator. Acestuia i se comunic doar caracteristicile persoanelor ce trebuie intervievate, numrul lor pe fiecare grup n parte i structura populaiei studiate. Se presupune c eantionul este reprezentativ dac el red structura populaiei generale studiate. Structura eantionului va respecta ct mai exact cu o abatere de maxim 5% strucura populatiei de referint. Metoda se bazeaz pe o alegere raional a unitilor din eantion. Prin modul de constituire a eantionului apare ca o metod mixt, combinnd metodele probabilistice cu cele nealeatoare, dirijate de eantionare. Asimilarea cu metodele probabilistice se face n msura n care putem defini ca probabiliti frecvenele relative definite n cadrul populaiei. Putem face aceast echivalen dac volumul populaiei de referin este suficient de mare pentru a da posibilitatea aplicrii legii numerelor mari. Avantajul metodei sondajului statistic reprezentativ, aleator, const n faptul c nivelul probabilitii cu care se determin erorile
Pagina 27 din 54
este controlabil i posibil de estimat cu ajutorul metodelor statistice bazate pe legea numerelor mari care n esen este formulat astfel: Se poate afirma cu o probabilitate apropiat de unitate c, n cazul unui numr mare de uniti cercetate, indicatorii medii care caracterizeaz eantionul difer cu o cantitate foarte mic de cei care caracterizeaz populaia din care a fost extras. De aceea, se poate afirma c sondajul pe cote apare c un sondaj stratificat, selecia n cadrul grupelor fiind contiena i nu este aleatoare. Caracterul voluntar al metodei constituie principalul su dezavantaj, operatorul putnd influena n mod voit sau nu rezultatele sondajului. Asemnarea dintre eantionarea stratificat aleatoare i cea pe cote const n stratificarea iniial a populaiei de referin pe straturi omogene. Diferena dintre stratificarea aleatoare i eantionarea pe cote const n procedeul de selecie al unitilor din fiecare strat, selecia n cazul eantionarii pe cote fiind lsat pe seama operatorilor. Deci metoda se bazeaz pe definirea caracteristicilor de structurare a populaiei de referin. Astfel pentru fiecare caracteristic, structura eantionului trebuie s fie identic cu cea a populaiei din care este prelevat. Se definesc variabilele de control , ca ansamblul caracteristicilor reinute pentru a asigura identitatea ntre eantion i populaia de referin. Stabilirea variabilelor de control are n vedere obiectivul studiului i tipul populaiei de referin. Pentru alegerea criteriilor de cot, de structurare este recomandabil s se in seama de urmtoarele ndrumri : definirea varibilelor pe baza ntrebrilor cuprinse n eantion, folosirea ca variabile de control doar acelea pentru care se poate defini o distribuie statistic pentru populaia de referin, limitarea numrului de criterii de cot, ce trebuie s fie independente, fr s cuprind conotaii psihologice i formate din uniti statistice cu un grad ct mai mare de omogenitate. Dac se respect aceste condiii se poate obine un eantion sensibil apropiat de un eantion extras pe baza procedeelor aleatoare. Aceast metod este de departe cea mai utilizat metod n studiile de pia, deoarece necesit un buget redus de cheltuieli, fiind mai puin costisitoare dect orice metod de eantionare aleatoare, proiectarea nu este laborioas, rezultatele se obin operativ, ntr-un timp scurt i de fapt este singura metod posibil dac nu exist baz de sondaj. Volumul eantionului a fost de 382 de persoane de peste 20 ani, care dispun de surse proprii de venit. Aria de cuprindere a eantionului a fost Municipiul Bucureti. Volumul eantionului a fost stabilit dupa dou criterii. Am inut cont de faptul c nu cunoatem dispersia populaiei totale. Am stabilit un volum al cheltuielilor materiale i de transport, fr a cuprinde costurile cu personalul, deoarece interviurile au fost realizate personal n cadrul
Pagina 28 din 54
activitii depuse pentru elaborarea Lucrrii de Licen de 100 RON . innd cont de costurile unitare materiale, pe chestionar cules i prelucrat de 0,3 lei/chestionar a rezultat un volum al eantionului de 333 persoane calculat dup formula: costuri totale/costuri unitare pentru realizarea unui interviu. Structura eantionului respect structura populaiei Bucuretiului pe grupe de vrst, sex i venit mediu lunar nominal net, considerate ca variabile de control pentru asigurarea reprezentativitii cerute prin metoda cotelor. Structura eantionului dup aceste variabile se ncadrez n limita de ( 5% eroare efectiv fat de structura populaiei din Bucureti. Culegerea datelor s-a realizat prin interviu direct, pe baza unui chestionar ce a cuprins ntrebri factuale i de opinie. ntrebrile factuale se refer la fapte, aciuni, realizri i au ca scop identificarea procentului persoanelor cuprinse n eantion care au apelat la serviciile firmelor de asigurare sau care au incheiat pn n prezent un contract de asigurare. Variabilele nregistrate s-au referit pe de o parte la caracteristicile de identificare i de clasificare denumite i caracteristici demografice i pe de alt parte caracteristici de opinie, de atitudine fa de serviciul de asigurare care reprezint un concept relativ nou pentru populaia Romniei.
2.2. Cercetarea pieei prin interviuri directe
Rspunsurile sunt nregistrate de ctre operatorii de interviu n timpul unui interviu formal sau informal, aceasta fiind desigur tehnica de culegere a datelor primare cea mai sigur din punctul de vedere al validitii i fidelitii datelor nregistrate. Avantajele metodei sunt: Adaptabilitate flexibilitate Aceast metod permite cercetatorului s obin maxim de informaii. Poate fi utilizat pentru surprinderea reaciei subiectului la prezentarea de fotografii, produse pulbicitare. Metoda abiliteaz operatorul s valideze rspunsurile prin observare direct. Se pot folosi i chestionare nestructurate, mai complexe.
Rata ridicat a rspunsurilor
Pagina 29 din 54
Cea mai dificil etap este cooptarea, convingerea potenialului subiect s raspund la ntrebri. O dat realizat acest contact, exist o ans rezonabil de mare ca subiectul s nu renune, contactul uman putnd fi considerat mai plcut dect n cazul sondajelor prin pot. Dezavantajele metodei sunt: Costul ridicat. De exemplu n rile dezvoltate cu tradiie n desfurarea de studii de pia un operator de interviu este pltit zilnic cu un salariu zilnic ntre 4-500 USD; Timpul pentru deplasarea operatorului, combinat cu posibile dificulti de transport; Influena operatorului de interviu. n ncercarea de a-l impresiona pe operatorul de interviu i a creea o anumit imagine asupra firmei pentru care lucreaz, managerul intervievat poate s nu dea rspunsuri oneste. Totul depinde de uurina de comunicare a operatorului de interviu; o parte important din interviuri se desfoar la sediul firmei ce este considerat potenial consumator de servicii de resurse umane sau sunt desfurate la locul de desfurare a cursurilor de instruire. Avantajele i dezavantajele tehnicilor de culegere a datelor sunt sintetizate de George Kress n Marketing Research - Tabelul 2.1.. Metoda cea mai folosit pentru culegerea datelor este interviul direct, fa n fa realizat de un operator de sondaj specializat, dei acesta poate induce o serie de erori ce nu pot fi estimate statistic. Mrimea acestor erori determinate de influena operatorului de interviu depinde ntr-o mare msur de organizarea i planificarea interviului i de nivelul de instruire a operatorului. Moser recomand folosirea pe postul de operatori de interviu a persoanelor inteligente, dar cu studii medii, ce nu se pot plictisi uor, crora rutina nu le afecteaz eficiena, ci din contr. Alte metode de contact pentru culegerea datelor sunt studii prin fax, interviuri n grup, focus grup uri, sondaje cu ajutorul computerului, experimente. Exist dou modalitai de a intervieva oameni indiferent dac i exprim opiniile n nume propriu sau n numele organizaiei pe care o conduc: formal i neformal.
Criterii de comparare a tehnicilor de culegere a datelor Tabelul 2.1. Criterii Tipuri / metode de colectare a datelor Pot Telefon Personal Computer
Pagina 30 din 54
Rata probabil a rspunsurilor Controlul influenei operatorului Utilizarea chestionarelor complicate cu un numr mari de Cost Viteza obinerii rezultatelor Acoperirea unui eantion suficient de mare Reprezentativitatea eantionului
Acceptabil Excelent sczut bun sczut bun Acceptabil
acceptabil acceptabil bun bun excelent acceptabil bun
Acceptabil Excelent Acceptabil Acceptabil Sczut Excelent
acceptabil sczut bun excelent bun acceptabil
n cadrul interviului formal operatorul de interviu dispune de chestionar i nregistreaz rspunsurile ntr-o form standardizat (exist un exemplar pentru fiecare persoan intervievat sau exist o gril de nregistrare). n cadrul interviului neformal operatorul conduce liber discuia, poate aduga ntrebri, sau poate schimba chiar sensul unor ntrebri n funcie de reaciile persoanei intervievate. n realitate nu se poate face o distincie strict ntre cele dou modaliti de intervievare, formal i informal. De obicei operatorii ncep interviul cu ntrebrile standard, ceea ce le solicit mai puin participarea, terminnd cu ntrebri mai puin formale, pentru a nu lsa impresia unei anchete, chestionri a persoanei intervievate. Metoda formal de intervievare: Operatorul trebuie s cunoasc procedeul de eantionare, mai mult trebuie s realizeze eantionarea dac metoda aleas este pe cote. n eantionarea aleatoare, operatorii primesc listele ce constituie baza de sondaj, sau dispune chiar de informaii cuprinse n baza de sondaj. De asemenea operatorul primete ghidul de folosire a chestionarului. Operatorii trebuie s se supun anumitor reguli, descrise n ghid , s execute instruciunile, s respecte ordinea i sensul ntrebrilor fr intervenii personale ce pot influena, canaliza ntr-o anumit direcie rspunsurile. Toate acestea depind i de natura ntrebrilor, factuale i de opinie. La ntrebrile factuale: Avei copii?, Suntei angajat? rspunsurile nu depind de atitudinea operatorului, de inflexiunile vocii. Pe cnd situaia se poate schimba la ntrebarea: Suntei de acord s permitei subalternilor dv. pauze pentru jocuri pe calculator?. La acest fel de ntrebri tonul i accentul pot distorsiona opinia lui real. n cea mai mare parte a interviurilor, operatorii trebuie s aib atenie distributiv, ei fiind obligai s pun ntrebrile ct mai imparial posibil, respectnd regulile de intervievare din ghidul chestionarului. n acelai timp de obicei operatorii trebuie s codifice pe loc rspunsurile sau s le noteze, s utilizeze materialele ajuttoare i s dea ct mai multe explicaii, n funcie de tipul ntrebrii. Pentru ntrebrile deschise, operatorul trebuie s
Pagina 31 din 54
consemneze integral rspunsul persoanei intervievate. Pentru ntrebrile cu rspunsuri precodificate, operatorul trebuie s clasifice rspunsul persoanei intervievate conform precodificrii ntrebrii. O problem esenial pentru succesul interviurilor i minimizarea erorilor de nregistrare este selecia i recrutarea operatorilor. Criteriile generale pe baza crora se angajeaz operatorii de interviu, fie permaneni , fie temporari., sunt urmtoarele : s aib un nivel mediu de pregtire - absolveni de nvmnt mediu, liceal. Cei care nu au urmat cursurile nvmntului mediu nu dispun de suficiente cunotiine pentru a putea ndeplini sarcinile operatorilor, iar cei ce au absolvit o treapt superioar de nvmnt vor fi extrem de eficieni la nceput, dup care datorit rutinei i plictiselii, imposibilitii nvrii unor lucruri noi, ncep s fie din ce n ce mai ineficieni , s fie coreci i ateni, s noteze exact rspunsurile primite i s urmeze exact instruciunile primite s aib o personalitate adaptabil, flexibil i deschis schimbrii, s fac fa interviurilor din domenii extrem de diferite, s aiba personalitate charismatic, s fie politicos, prietenos i totodat respectuos. n ri cu tradiie n organizarea sondajelor, exist cursuri ce pregtesc special operatori de interviu, ceea ce demonstreaz importana acordat acestei profesii.
Metoda neformal de intervievare este caracterizat prin spontaneitate, ntrebrile nu au o form prestabilit, nu se pun ntr-o ordine strict prestabilit, operatorii avnd n vedere doar subiectul despre care trebuie s colecteze date. Operatorii conduc discuia cu persoanele intervievate avnd grij s nu se depeasc cadrul subiectului iniial. Scopul acestui tip de interviu este validitatea rspunsurilor. Nu se urmrete neaprat fidelitatea redactrii rspunsurilor ci mai ales obinerea de rspunsuri ct mai apropiate de opiniile interlocutorilor. Principalul dezavantaj al acestui tip de interviu este imposibilitatea cuantificrii rspunsurilor, acestea neputnd fi analizate statistic. Decizia de a utiliza interviul formal sau neformal depinde ntr-o mare msur de scopul sondajului , i de utilizarea rezultatelor, uneori folosindu-se combinaia celor dou.
2.3. Etapele elaborrii chestionarului
Pagina 32 din 54
Etapele pe care le-am avut n vedere pentru dezvoltarea chestionarului, ca suport al culegerii datelor primare de sondaj pentru evaluarea pieei asigurrilor individuale din Bucureti au fost: Stabilirea coninutului ntrebrilor prin stabilirea listei variabilelor ce urmeaz a fi nregistrate, conform cu ipotezele cercetrii Alegerea celor mai potrivite tipuri de ntrebri avnd n vedere completarea prin interviu direct a chestionarelor Elaborarea unor formulri simple pentru ntrebri, pe nelesul tuturor Stabiliarea succesiunii gradate a ntrebrilor ncepnd cu cele introductive n problema asigurrilor, continund cu cele ce aveau ca scop caracterizarea cererii poteniale i terminnd cu cele demografice, de identificare i clasificare Pentru stabilirea coninutului ntrebrilor am urmrit criterii de eficien a chestionarului care asigur realizarea unui bun chestionar pentru a permite nregistrarea de maximum de informaii cu minimum de resurse: - Necesitatea nregistrrii anumitor variabile - Utilitatea ntrebrilor pentru realizarea scopului propus - Posibilitatea verificrii ipotezelor cercetrii prin ntrebrile alese - Gradul de acuratee i concretitudine ale ntrebrii? - Necesitatea adugrii de ntrebri legate, ajuttoare sau de control a rspunsurilor? - Claritatea i simplicitatea ntrebrilor? n consecin am stabilit naintea formulrii ntrebrilor lista variabilelor ce urmeaz a fi nregistrate pentru caracterizarea pieei asigurrilor individuale, de persoane din Bucureti. Lista cuprinde att variabile factuale ce se refer la fapte, evenimente situaii petrecute ct i ntrebri de opinie, de atitudine de msurare a preferinelor i nevoilor populaiei. De asemenea unele variabile sunt numerice, se pot nregistra printr-un numar, alte variabile cum sunt cele de opinie sunt calitative dar ordonabile pe o scal de msurare i alte variabile sunt pur nonnumerice i nu pot fi ordonate pe o scal, deci sunt nonscalabile. Variabilele propuse spre nregistrare i cuprinse n chestionar sunt: Nr. crt. 1. Denumire variabil Statutul de Tip variabil Dihotomic, Variante posibile Da: 1 ntrebarea 1. Tip ntrebare Factual, cu variante
Pagina 33 din 54
2.
asigurat Rolul asigurrilor fa de intervievat
Binar Nominal, caliatativ, scalabil pe scala ordinal
Nu: 0 - Sunt asigurat n prezent: 1 - Am fost asigurat: 0 - Nu sunt i nu am fost asigurat:-1 -
precodificate Factual de control, nchis cu rspunsuri prestabilite
3.
Motivaia renunrii la asigurare
Nominal, calitativ, nonnumeric, nonscalabil Nominal, calitativ, nonnumeric, nonscalabil
3.
De opinie, ntrebare deschis
4.
Tipul poliei de asigurare ncheiat
- via - sntate - bunuri - locuin - pensie -auto, alta dect cea obligatorie - alt tip - se declar nr. de ani de cnd este n vigoare contractul - nr. de ani asigurai conform contractului Da Nu Nu tiu
4.
Factual, seminchis cu rspunsuri predefinite
5. 6.
Compania asiguratoare Vechimea contractului
Nominal De raport, numeric, atributiv
5. 6.
Factual, deschis Factual, deschis
7.
Durata contractului n desfurare sau ncheiat Intenia de prelungire a contractului existent Intenia de achiziie a
De raport, numeric, atributiv Dihotomic
7.
Factual, deschis
8.
8.
Opinie, binar
9.
Nominal, scalabil pe
- da n mod sigur: + 2
9.
De opinie, nchis cu rspunsuri
Pagina 34 din 54
altei polie
scala ordinal
- este posibil +1 - nu tiu: 0 - nu cred: -1 - nu n mod sigur: - 2
precodificate
10. 11.
Tipul poliei preferate Compania preferata
Nominal Nominal
- ING Nederlanden -ASIROM AIG Life Allianz iriac Omniasig Sara Merkur ASTRA Ardaf - Alta, ... - seriozitate - experiena - tradiie - clieni -activitate promoional -al motiv, ... Da:1 Nu:0
10. 11.
De opinie, deschis De opinie, semi nchis
12.
Motivaia alegerii
Nominal, nonscalabil
12.
De opinie, seminchis
13.
Gard de informare asupra altor clieni Compania aleas de ali clieni
Dihotomic
13.
Factual, Binar
14.
Nominal
-ING Nederlanden -ASIROM AIG Life Allianz iriac Omniasig
14.
Factual, seminchis, cu rspunsuri prestabilite
Pagina 35 din 54
Sara Merkur ASTRA Ardaf 15. Tipul de asigurare ncheiat de prieteni Nominal, nonscalabil - Alta, ... - via - sntate - bunuri - locuin - pensie -auto, alta dect cea obligatorie 16. Durata asigurat de 17. ctre prieteni Vechimea asigurrii prietenilor 18. Atitudinea fa de asigurri De raport, numeric, atributiv De raport, numeric, atributiv Calitativ, ordinal, scalabil - sub 1 an - 1 - 3 ani - 3 - 6 ani - peste 6 ani - n foarte mare msur - n mare msur -nu tiu - n mic msur 19 Recomandare a tipului Calitativ, nominal, nonscalabil - deloc - via - sntate - bunuri - locuin - pensie -auto, alta dect cea obligatorie - alt tip 19. De opinie, seminchis, cu rspunsuri predefinite 18. 17. - alt tip 16. Factual, deschis, exprim nr. de ani conform contractului Factual, nchis exprim nr. de ani de cnd a fost ncheiat contractul De opinie, nchis 15 Factual, cu rspunsuri precodificate, seminchis
Pagina 36 din 54
20.
Recomandare a Companiei
Calitativ, ordinal
- n primul rnd: ..... - n al doilea rnd:...... - n al treilea rnd:....... -
20.
De opinie, deschis
21.
Compania nerecomandat Mediul publicitar
Calitativ, nominal Calitativ, nominal
21.
De opinie, Deschis
22.
- radio - tv - ziare/reviste - panouri - alt mediu publicitar - Seriozitate, - Tradiie, - experien multinaionalita te - Popularitate Nota minim 0 Nota maxim 5 Foarte important: 5 Fr importan: 4
22.
Factual, seminchis, cu rspunsuri precodificate
23.
Caracteristicil e firmelor atribuite de intervievat
Nominal
23.
De opinie, nchis, de control a ntrebrii 12.
24.
Notarea caracteristicil or firmelor Grad de importan acordat caracteristicil or firmelor Percepia pieei
Numeric, de raport Ordinal, scalabil
23
De opinie, nchis
25.
23
De opinie, nchis
26.
Nominal, nonscalabil
- ntr-o continu 24. dezvoltare - n stare incipient de dezvoltare
De opinie, seminchis, cu rspunsuri precodificate
Pagina 37 din 54
- cu perspective - fr perspective 27. Vrsta De raport, scalabil, atributiv - altfel, ...... - 20 - 29 - 30 - 39 - 40 - 49 - 50 - 59 28. Starea civil Nominal, atributiv - 60 i peste - cstorit - necstorit - divorat - vduv 29. Nr. de membrii ai 30. gospodriei Nivelul de instruire De raport, numeric, atributiv Ordinal, scalabil, pe categorii de studii absolvite - mai puin de 2 -2-4 - 4 i peste - studii elementare - studii medii - studii liceale -studii postliceale - universitare / 31. Venitul mediu net lunar al gospodriei De raport, numeric atributiv, grupat pe clase de variaie postuniversitare - sub 3 mil. ROL -3-6 -6-9 - 9 - 12 - 12 - 15 - peste 15 mil 32. Sex Dihotomic, binar ROL B F 30. Factual, demografic 29 Factual, demografic de clasificare 28. 27. Factual, demografic, de clasificare, nchis Factual, demografic, de clasificare 26. Factual, demografic, de clasificare, nchis 25. Factual, demografic, de clasificare, nchis
Pagina 38 din 54
Literatura de specialitate din domeniul investigaiilor de pia recomand o gam variat de tehnici de construcie a chestionarului, de alegere a ntrebrilor i de intervievare n funcie de scopul cercetrii, populaia analizat, variabilele ce vor fi nregistrate i nu n ultimul rnd n funcie de resursele disponibile, resurse umane, materiale i de timp. ntrebrile difer n funcie de numeroi factori, putnd fi mai complexe i complete dac interviul se desfoar la sediul firmelor de asigurare sau la domiciliul posibililor asigurai sau trebuind s fie ct mai scurte i simple dac interviul se desfoar aleator pe strad. n funcie de funciile ntrebrilor, cele cuprinse n chestionar pot fi clasificate astfel: ntrebri introductive ntrebri transversale ntrebri filtru ntrebri de control ntrebri tampon. Mai putem clasifica ntrebrile cuprinse n chestionar astfel: ntrebri factuale referitoare la evenimente, fapte petrecute, comportament sau statut al persoanei intervievate n prezent ca de exemplu: Suntei asigurat? ntrebri de opinie, ce se refer la atitudini, opinii, preferine, motivaii ca de exemplu: Ce companie preferai?
Pentru prima parte a chestionarului realizat am folosit ntrebri introductive care s familiarizeze persoana intervievat cu scopul cercetrii. Studiul de fa este un studiu deschis, nedeghizat al crui scop declarat coincide cu cel concret, ntrebrile fiind directe, fr ocoliuri sau insinuri. A doua parte a chestionarului a cuprins ntrebri factuale ce se refer la fapte aciuni ale persoanelor intervievate cu scopul caracterizrii comportamentului i atitudinii subiectului fa de asigurrile facultative individuale, pn n prezent. Aceste ntrebri au fost urmate de ntrebri de opinie ce exprim nevoile i preferinele subiecilor intervievai fa de oferta de asigurri individuale neobligatorii. n final chestionarul cuprinde ntrebri demografice, de identificare i clasificare necesare gruprii potenialilor asigurai i identificrii segmentelor int.
Pagina 39 din 54
n funcie de posibilitile de nregistrare a rspunsurilor ntrebrile cuprinse n chestionar au fost: Cu rspunsuri multiple predefinite, deschise, semi-nchise sau nchise Cu rspunsuri unice, precodificate, deschise sau nchise cu: a) alegere dintre dou posibiliti de rspuns: ntrebri dihotomice de tipul da/nu codificate cu 1 pentru cei ce rspund da sau posed caracteristica i cu 0 pentru cei care rspund nu i care nu posed caracteristica b) alegere din multiple posibiliti de rspuns
n construcia ntrebrilor am avut de asemenea n vedere o serie de factori i cerine ale unui bun chestionar precum simplicitatea i nu simplismul limbajului folosit, evitarea exprimrilor ambigue sau prezumtive, ce conineau sau sugerau rspunsul. Chestionarul construit a fost urmtorul:
Chestionar de evaluare a pieei asigurrilor n Bucureti
Stimate domn/doamn, v rugm s avei amabilitatea de a rspunde la un set de ntrebri referitoare la piaa asigurrilor asigurndu-v de ntreaga confidenialitate i de anonimatul rspunsurilor dumneavoastr. V mulumim! NOT: Acest set de ntrebri se refer doar la asigurrile facultative pentru persoane individuale i nu la asigurrile obligatorii de rspundere civil, n efectul legii. Rspunsurile se vor marca cu X conform alegerii individuale 1. Suntei asigurat n prezent: Da ( (trecei la ntrebarea 4) Nu ( (trecei la ntrebarea 6) 2. Ce rol au jucat asigurrile n viaa dumneavoastr?
Pagina 40 din 54
Am fost asigurat ( (trecei la ntrebarea 3) Nu am fost asigurat 3. Specificai (trecei la ntrebarea 6) motivul pricipal pentru care nu mai suntei
asigurat:................................................. 4. Ce tip de asigurare ai avut sau avei? 5. Cu ce companie a fost ncheiat contractul de
asigurare:.......................................................... 6. Care este sau a fost vechimea contractului dumneavoastr? (Numrul de ani pentru care s-au pltit prime de asigurare) 7. Care este sau a fost durata contractului :
8. Intenionai s prelungii polia pe care o posedai n prezent (doar pentru cei ce sunt asigurai n prezent) Da ( Nu ( Nu tiu ( 9. Intenionai s achiziionai n viitorul apropriat o alt poli de asigurare: Da n mod sigur ( Da este posibil ( Nu prea cred ( Nu n mod sigur (
10. Ce tip de poli de asigurare v intereseaz?...........................................
Pagina 41 din 54
11. Pentru aceasta ce companie de asigurri preferai, dintre cele ce i desfsoar activitatea n Bucureti? ING Nederlanden ASIROM AIG Life Allianz iriac Sara Merkur Ominiasig ASTRA Ardaf Altele, precizai care , .............................................. ( (
12. Principalul motiv al preferinei dumneavoastr. este seriozitatea firmei experiena firmei tradiia romneasc tradiia internaional clienii firmei publicitatea i reclama firmei alt motiv, care anume 13. Cunoatei persoane fizice care au beneficiat sau beneficiaz de contracte de asigurare? Da Nu (trecei la ntrebarea 14) (trecei la ntrebarea 17) (
14. Care este compania asigurtoare cu care acetia au ncheiat contractul de asigurare?
Pagina 42 din 54
ING Nederlanden ASIROM AIG Life Allianz iriac Sara Merkur Ominiasig ASTRA Ardaf Altele, precizai care , .............................................. (
15. Ce tip de asigurare este ncheiat cel mai des de ctre prietenii dumneavoastr? - via ( - sntate ( - bunuri ( - locuin ( - pensie ( -auto, alta dect cea obligatorie ( - alt tip 16. , care anume................. este durata asigurat de ctre prietenii dumneavoastr.:
Care
17. De ct timp sunt asigurai prietenii dumneavoastr? mai puin de un an ( ntre 1 i 3 ani ( ntre 3 i 6 ani ( peste 6 ani (
18. n ce msur v sftuii prietenii s ncheie contracte de asigurri? n foarte mare msur (
Pagina 43 din 54
n mare msur ( Aa i aa ( n mic msur ( Deloc (
19. Ce tip de asigurare le recomandai prietenilor dumneavoastr. - via ( - sntate ( - bunuri ( - locuin ( - pensie ( -auto, alta dect cea obligatorie ( - alt tip , care anume.................
20. Ce companie recomandai prietenilor dumneavoastr? - n primul rnd: .......................................... - n al doilea rnd: ........................................ - n al treilea rnd: ........................................ 21. Ce companii nu recomandai prietenilor dumneavoastr?....................................
22. Unde ai vzut/auzit/citit ultima dat reclam sau publicitate pentru asigurri? - la radio - la televiziune ( - n ziare/reviste - pe panouri de afiare - alt mediu publicitar, v rugm s precizai care anume............................. 23. Cum caracterizai companiile de asigurri active pe piaa din Bucureti ? Dai o not de la zero la zece pentru fiecare companie corespunztor fiecrei trsturi i acordai un
Pagina 44 din 54
punctaj de importan fiecarei caracteristici print-o not de la 1: neimportant la 5: foarte important astfel:
Compania
Trsturi /Caracteristici Seriozitate Tradiie Experien naional
Experien internaional
Vechime
Popularitate
ING Nederlanden ASIROM AIG Life Allianz iriac Sara Merkur Omniasig Astra Alt firm: ............. FACTOR DE IMPORTAN 24. Cum apreciai evoluia pieei asigurrilor din Romnia - ntr-o continu dezvoltare - n stare de dezvoltare incipient - Cu bune perspective - Fr perspective - Altfel, v rugm s precizai cum anume...................... (
25. n ce categorie de vrst v ncadrai: 20 - 29 ani ( 30 - 39 ( 40 49 ( 50 - 59 ( 60 i peste (
26. Starea dumneavoasr civil este: - cstorit

Pagina 45 din 54
- necstorit - vduv - divorat - separat - n uniune consensual 27. Ci membri are gospodria dumneavoastr? <2( 24( 4-6( 68( 28. Nivelul dumneavoastr de instruire este (Nivelul studiilor absolvite) studii elementare ( studii medii ( studii liceale ( studii universitare i postuniversitare ( 29. Venitul mediu lunar net al gospodriei dumneavoastr : < 3 mil ROL ( 3-6( 69( 9 - 12 ( 12 15 ( peste 15 (
30. Sex: B F
V mulumim !
Pagina 46 din 54
2.4. Concluziile prelucrrii datelor Scopul chestionarului a fost identificarea situaiei curente de pe piaa asigurrilor individuale, reacia populaiei reprezentnd cererea potenial, tipurile de polie preferate ca i companiile cele mai credibile ce acioneaz pe acest pia. Prima categorie de ntrebri identific statutul persoanei intervievate: asigurat individual, asigurat de ctre angajator i neasigurat. Majoritatea persoanelor intervievate nu sunt asigurate i nu au beneficiat de polie de asigurare (62,4%) n timp ce 31,4% din populaia intervievat este asigurat n prezent i restul de 9.3% a avut un contract de asigurare care nu mai este valid n prezent.
Principalul motiv al persoanelor ce au rspuns c au beneficiat de o poli de asigurare alitatea de asigurat dar nu mai au n prezent statutul de asigurat este costul crescut i n permanen cretere al polielor de asigurare, urmat de scderea nivelului de trai i a puterii de cumprare a banilor. Ali factori evidentiai ca motiv al nencrederii n asigurri au fost lipsa unei legislaii puternice i sigure i posibilitatea falimentului firmei de asigurare.
Asigurat Neasigurat Ex-asigurat Pentru cei care sunt deja asigurai urmtoarele dou ntrebri au ca scop identificarea
Figura 2.1 Structura eantionului dup statutul fa de
companiei preferate. Majoritatea persoanelor intervievate au semnat contracte de asigurare cu ASIROM (34.54%). Pe locul doi se situeaz ING Nederlanden ( 20%) , AIG Life (10.9%) i Allianz iriac(10%).
Pagina 47 din 54
The companies which the insured contract with

40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% Diagrama companiilor menionate n chestionar 10.00% 5.00% 0.00%
As ir o IN m G N AI ed G L Al ife lT O ir ia m c ni as ig As tr a U ni ta Ar da As f ir a
Urmtoarea ntrebare se adreseaz n principal celor ce nu au ncheiat o asigurare pn n prezent i urmarete identificarea inteniei de asigurare n viitor. INTENIE DA NU ASIGURAT 35.1% 64.89% NE ASIGURAT 34.7% 65,26% EX-ASIGURAT 37,5% 62.5% Cei care i-au manifestat dorina de a achiziiona n viitor o poli de asigurare prefer mai ales asigurrile de via i de pensie (43,4%), urmate de preferina pentru asigurrile de locuin i bunuri 30,3%, sntate ( 13.2%), asigurarea CASCO (11,8%) i alte tipuri specifice cum ar fi asigurarea de proast pratic medical sau legal (MALPRAXIS) (1.3%). STATUT
Pagina 48 din 54
Figura 2. 2.
Majoritatea persoanelor intervievate prefer n proporie de aproape o treime (27,3%) firma Allianz iriac , urmat de ctre preferina pentru ING Nederlanden (24,7%) i Asirom (23,4%), n timp ce alte companii cum sunt Life( 6,5%), Omniasig (4,5%) sau Astra ( 3,9%) nregistreaz procente mici n topul preferinelor i recomandrilor pe care sunt dispuse persoanele intervievate s le fac prietenilor. n continuare am ncercat s stabilesc n ce msur mediul social, de munc i familial influeneaz atitudinea fa de piaa asigurrilor. Am ncercat de asemenea s stabilesc dac persoana intervievat se mulumete cu informaiile pe care le primete prin publicitate sau caut informaii suplimentare la firme de asigurri. Astfel 80.95% dintre asiguraii firmei ING Nederlanden au declarat c ei cunosc persoane care sunt asigurate la aceeai companie, 67% dintre cei intervievai la sediul Allianz iriac au declarat acelai lucru, pentru ca procentul s fie 64.51% pentru ASIROM, i 50% pentru AIG Life. n continuare am urmrit dac subiecii sunt satisfcui de poliele de asigurare ncheiate i dac le recomand i prietenilor. Doar 44.4% au mai recomandat sistemul asigurrilor i n special au recomandat asigurrile de via ncheiate la ING Nederlanden (31.91%) sau la Asirom (12.76%). Pentru AIG Life procentul persoanelor ce au recomandat aceast companie a fost mult mai mic de doar 4.25% cum a fost de asemenea mic pentru recomandrile referitoare la Allianz iriac (9.57%).Pentru asigurarile auto altele dect cea obligatorie au fost recomandate preponderent Omniasig i Astra.
2.5. Modele de msurare a legturilor statistice pentru datele calitative Metodele calitative utilizate pentru explicarea fenomenelor pieei pot identifica structuri de pia i relaiile dintre acestea cu scopul formulrii premizelor necesare descrierii pieii. Studiile calitative efectuate naintea cercetrilor cantitative au c scop stabilirea naturii i structurii populaiei. Studiile calitative ce urmeaz celor cantitative pot explica motivele apariiei diferenelor semnificative ntre grupurile analizate. Utilitatea colectrii datelor calitative - softpoate fi rezumat prin: Obinerea informaiilor de baz n cazul lipsei totale de informaii. Definirea problemei i formularea ipotezelor ce urmeaz s fie testate. Identificarea conceptelor de baz n cazul lansrii unui nou serviciu sau produs. Identificarea modelelor de comportament atitudinilor i structurii eantionului.
Pagina 49 din 54
Posibilitatea clarificrii motivaiilor apariiei diferenelor statistic semnificative ntre structurile (clasele) eantionului. Explorarea domeniilor sensibile pentru orice firm Modelele calitative de investigare a pieei nu sunt clar definite fiind mprumutate din tiinele sociale i umaniste i succesul lor se bazeaz mai ales pe experiena cercettorului. Procesul fiind pur subiectiv apare problema nivelului de reprezentativitate i de ncredere asigurat de modelele calitative. Unul dintre factorii principali se asigur utilitatea cercetrii calitative este natura dinamic, exploratorie a investigaiei. n timpul interviului, cercettorul particip pe mai multe niveluri, din punct de vedere intelectual : - ascult i accept datele ce sunt prezentate; proceseaz datele i si formuleaz ipoteze; testeaz aceste ipoteze n timpul discuiei prin ntrebri de verificare; nregistreaz mental nuanele, subtilitile limbajului, gesturile decidentului intervievat. Abordarea calitativ pare mai potrivit n cazul eantioanelor formate din uniti neomogene, firme organizaii, mai puin disponibile n a furniza simple date cantitative ce pot di considerate confideniale. n acest caz disponibilitatea managerului de a oferi informaii crete odat cu creterea nivelului su de ncredere n operatorul de interviu. Desigur abordarea intelectual a interviului va trebui s fie multidimensional pentru a putea oferi un nivel acceptabil de nelegere a fenomenului de ctre beneficiarul studiului decidentul ce reprezint firma de consultan n resurse umane n cazul de fa. Procedurile statistice, ce se aplic fie pentru analiza variabilelor calitative, fie pentru analiza celor cantitative, pornesc de la ideea existenei unui variabile condiionate, considerat c factor explicat, x, (sau mai multor variabile de acest tip) de ctre una sau mai multe variabile, considerate factori explicativi, y (cauz). Influena statistic const n reducerea variaiei unei variabile atunci cnd se cunoate poziia indivizilor dup o alt variabil, reducndu-se astfel gradul de nedeterminare. Modele incluse n aceast scurt prezentare se disting dup natura variabilelor, cantitative sau calitative, fiind de msurare a asociaiilor sau gradului de corelaie, dup numrul variabilelor implicate, corelaii simple sau multiple, i dup forma legturilor matematice dintre ele, liniare, curbiinii etc.
Pagina 50 din 54
Cel mai simplu model este reprezentat de construcia tabelului de contingen sau asociere, ntre dou variabile calitative, sau categoriale, dintre care una este presupus a fi un factor determinant pentru cealalt variabil. De exemplu se poate msura nivelul de asociaie dintre ocupaie (pe care o putem nota cu A) i atitudinea persoanei intervievate fa de necesitatea plii sporului de vechime (B), de exemplu. Pe total eantion, distribuia subiecilor dup atitudine are o form asemntoare sau nu cu forma de distribuie pe fiecare grup ocupaional. Relaia poate fi de cauzalitate sau doar de covarian a seriilor de distribuie. Dac distribuiile condiionate difer semnificativ unele de altele (raportul de determinaie R2 este mai mare de 0,5) i difer de distribuia marginal, atunci ocupaia explic din punct de vedere statistic variaia atitudinii fa de plata sporului de vechime. Cu ct comportamentul i atitudinea este mai diferit pe diferite grupe ocupaionale, cu att putem afirma c ocupaia explic mai mult, adic are o mai mare valore predictiv pentru variaia atitudinii. Pentru msurarea statistic a nivelului de cauzalitate se pot folosi mai muli indicatori statistici, neexistnd cel mai bun indicator, folosit n orice condiii, pentru orice tip de variabile i de legturi. Acetia ar putea fi clasificai n coeficieni simetrici, utilizai pentru a sugera nivelul general de legtur dintre cei doi factori, sau pentru calcule de analiz mai complexe i coeficieni asimetrici n sensul c iau o anumit valoare dac A este presupus anterior lui B, i o alt valoare n situaia invers. Dac se urmrete analiza legturii dintre mai multe variabile este necesar realizarea analizei multivariate. Dac n plus, una dintre variabile sau amndou sunt calitative, analiza presupune construcia tabelelor cu mai multe dimensiuni. Statisticienii au demonstrat c , dac n relaia unei variabile factoriale A cu o variabil rezultativ B, se introduce o a treia, C, denumit variabil test, atunci asocierea general dintre A i B apare c sum a asociaiilor pariale ale celor dou variabile, n fiecare clas a lui C, plus un termen ce se formeaz din produsul asocierilor lui A cu C i lui B cu C.
Interpretare: Dac primii termeni ai sumei sunt nuli, (sau tind la 0), atunci legtura dintre A i B este datorat exclusiv factorului C. Factorul C poate fi: a) anterior ambilor factori analizai (caz n care ipoteza existenei unei legturi ntre A i B a fost fals n totalitate) ;
Pagina 51 din 54
b) intermediar, i atunci influena lui asupra lui B se transmite n ntregime prin intermediul factorului C. Dac primii termeni ai sumei sunt diferii de zero, atunci introducerea variabilei test C, nu modific relaia dintre variabilele A i B Dac relaiile pariale n grupele variabilei C difer semnificativ unele de altele, nseamn c legtura lui A asupra lui B difer dup starea lui C, existnd o interaciune a factorilor A i C asupra variabilei B Analiza este mult uurat de posibilitatea folosirii pachetelor de programe de tip SPSS pentru variabile calitative, ce utilizeaz de exemplu analiza loglinear, care centrndu-se pe frecvenele din tabele multidimensionale, evideniaz relaiile dintre factori i efectele interaciunii dintre ei. 2.6. Modele de msurare a legturilor pentru datele cantitative n comparaie cu modelele calitative cele cantitative se afl la antitez, prin abordarea sistematic i rigid pe care o propun. n domeniul explicrii fenomenelor pieei, metodele cantitative propun modele universale ce permit identificarea structurilor cheie i a legturilor stohastice manifestate, utiliznd pentru msurare diferite tipuri de scale. Datele cantitative sunt privite ca date hard ce pot fi supuse testelor statistice de verificare a ipotezelor formulate n cadrul cercetrii calitative, permit calculul erorilor i estimarea intervalelor de ncredere garantate cu o anumit probabilitate i asigur o bun reprezentativitate a populaiei studiate. Principalul dezavantaj al cercetrii cantitative este imposibilitatea studierii n profunzime a fenomenului. De aceea marea majoritate a studiilor combin modelele calitative cu cele cantitative. Pentru studiul legturilor dintre variabilele cantitative spunem c dou mrimi aleatoare ale cror valori sunt nregistrate x i y formeaz o corelaie, dac sperana matematic a uneia dintre ele variaz n funcie de variaia celeilalte. Intensitatea legturii dintre mrimile aleatoare x i y se caracterizeaz (n cazul respectrii unor premiselor de liniaritate a legturii) prin coeficientul de corelaie ((x, y). Dac ((x, y) = 0, se spune c mrimile x i y nu sunt corelate. Dac (((, () = 1, avem o dependen funcional liniar. Analiza corelaiei permite s se estimeze cantitativ legturile dintre un mare numr de fenomene economice interdependente. Aplicarea ei face posibil verificarea diferitelor ipoteze economice cu privire la prezena i intensitatea legturii dintre dou fenomene sau din cadrul unui grup de fenomene fiind strns legat de analiza de regresie.
Pagina 52 din 54
n continuare am urmrit eficiena i impactul mediilor de publicitate n opinia persoanelor intervievate. Procentele obinute sunt apropiate cu cele din structura bugetelor de publicitate alocate de firmele de publicitate pentru fiecare mediu publicitar, procente prezentate anterior . Cel mai mare impact asupra creerii opiniei referitoare la asigurri l are televiziunea.
Insurance advertising Figura 2.3. : Structura publicitii n opinia eantionului
Subiecilor li s-a cerut s clasifice prin note companiile de asigurri n funcie de credibilitatea de care se bucur acestea i n funcie de opinia despre piaa asigurrilor n general. Conform opiniei i intuiiei poziiei viitoare pe pia pe locul nti s-a situat cu cea mai mare medie firma ING Nederlanden, urmat de Asirom. Pe a treia poziie a fost situat Allianz iriac. Deci preferinele difer relativ puin de companiile alese deja pentru ncheierea de contracte de asigurari. television new spapers
posters,panels radio magazines friends
Jumtate dintre persoanele intervievate, 47 % consider piaa ntr-o continu dezvoltare n timp ce un procent de asemenea semnificativ, 44% cred c piaa este la nceput dar cu perspective bune. Doar 5% cred c aceast pia nu are anse de dezvoltare i nu are perspective. Ultima categorie de ntrebri au avut ca scop caracterizarea potenialului asigurat tipic i obinerea portretului persoanei ce nu este dispus s se asigure. Aceste caracterizri au fost obinute cu ajutorul ntrebrilor de clasificare i identificare din finalul chestionarului. Conform acestor clasificri asiguratul tipic din Bucureti are ntre 40 i 49 de ani, este cstorit, cu o gospodrie ntre 3 i 4 membrii, absolvent de studii universitare, cu un venit mediu lunar nominal net pe gospodrie ntre 9 i 12 mil. lei. Persoana tipic neasigurat i care nu este dispus s se asigure are ntre 20 i 29 de ani, nu este cstorit, triete n gospodrii de unul sau doi membrii, este absolvent de facultate i are un venit pe gospodrie ntre 3 i 6 mil. Aceast categorie ar trebui exclus din planurile de vnzri ale firmelor de asigurri, neconstituind un segment de perspectiv.
Pagina 53 din 54
Pagina 54 din 54

Diploma - WWW - Tocilar

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Diploma - WWW - Tocilar

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Studiu statistic a pietei asigurarilor din Romania

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1.2.2.Cererea i Oferta de servicii de asigurare

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0,60 0,57 0,96 0,62

Sursa: Ediia speciala dedicat asigurrilor Biz Magazine, No.12/2001

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1.4. Asigurrile romneti n contextul european

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

INSURANCE EXPENDITURES FOR 2001 (USD per capita)

Cadrul legal pentru asigurri n Romnia

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Capital 1,000,000 150,000 100,000 217,000 400,000 100,000 2,470,000 550,000

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Tabelul 5. Companii de asigurri autorizate conform Legii 32/2000

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

2.1. Descrierea realizrii sondajului

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

2.2. Cercetarea pieei prin interviuri directe

Rata ridicat a rspunsurilor

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Acceptabil Excelent sczut bun sczut bun Acceptabil

acceptabil acceptabil bun bun excelent acceptabil bun

Acceptabil Excelent Acceptabil Acceptabil Sczut Excelent

acceptabil sczut bun excelent bun acceptabil

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

2.3. Etapele elaborrii chestionarului

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

asigurat Rolul asigurrilor fa de intervievat

Binar Nominal, caliatativ, scalabil pe scala ordinal

Nu: 0 - Sunt asigurat n prezent: 1 - Am fost asigurat: 0 - Nu sunt i nu am fost asigurat:-1 -

precodificate Factual de control, nchis cu rspunsuri prestabilite

Motivaia renunrii la asigurare

Nominal, calitativ, nonnumeric, nonscalabil Nominal, calitativ, nonnumeric, nonscalabil

De opinie, ntrebare deschis

Tipul poliei de asigurare ncheiat

Factual, seminchis cu rspunsuri predefinite

Compania asiguratoare Vechimea contractului

Nominal De raport, numeric, atributiv

Factual, deschis Factual, deschis