Nosotros

Somos una compaa que busca contribuir con el desarrollo Amrica Latina a travs de la investigacin y la consultora de marketing.

Trabajamos proyectos en Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Mxico.

Fundada por el Dr. Rolando Arellano

Buscamos mayores beneficios para nuestros clientes y brindamos Soluciones Integrales de investigacin y consultora.

Ms de 15 aos agrandando el Per

Aportes Conceptuales
Los Estilos de Vida

El Nacionalismo de Consumo

Las Provincias Las Nuevas Limas

Tenemos experiencia en analizar y comprender el comportamiento de compra del consumidor peruano. Ofrecemos un nueva manera de entender al Per.

Las Nuevas Clases Medias

La Nueva Mujer Peruana

Algunos de nuestros clientes

stas son algunas de las ms prestigiosas compaas peruanas y multinacionales que han depositado su confianza en Arellano Marketing.

Alimentos envasados Servicios Financieros Bebidas Cuidado Personal Construccin/ Inmobiliarias Retail Educacin Otros

QU ES?

Qu es?

Estudio Nacional del Consumidor Peruano

El Estudio Nacional del Consumidor Peruano (ENCP); es el estudio ms profundo sobre las caractersticas sociodemogrficas, econmicas, sociales y culturales de los consumidores a escala nacional que permite conocer los hbitos

y preferencias de compra, en relacin con

una amplia variedad de categoras, productos y servicios.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Objetivo
Conocer el comportamiento del consumidor y sus costumbres
Al conocer mejor al consumidor sabremos cmo responder ante ellos y una visin ms amplia sobre los hbitos del consumidor nos va permitir aplicar de manera ptima las estrategias de productos y servicios. Asimismo llegaremos a un mayor nmero de clientes potenciales e incrementar las ventas.
Comprensin profunda del consumidor Peruano

Identificacin de oportunidades

Mejores resultados para el negocio

Mejor toma de decisiones

ESTUDIO BASE

Contenido del estudio

A qu medios estn expuestos?

Quines son?

Qu les gusta hacer y consumir?

Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Perfil demogrfico

Perfil psicogrfico (estilos de vida)

Situacin educacional Situacin laboral Ingresos Administracin del hogar (muebles, electrodomsticos, alimentos, artculos de limpieza) Artculos personales: Salud, ropa, moda, belleza, tecnologa.

Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Caractersticas Demogrficas: Sexo, edad, grado de instruccin

TOTAL PAIS Masculino Femenino 18 a 24
25% 25% 19% 14% 17% 5% 7% 16%
1% 4% 7%

TOTAL LIMA
48% 52%
24% 25% 20% 14% 17% 48% 52%

TOTAL PROVINCIAS
48% 52% 27% 24% 19% 14% 16% 1% 7% 7%

25 a 34
35 a 44 45 a 54 55 a mas Prim. Incompleta Prim. Completa Sec. Incompleta Sec. Completa Carr. Corta Carr. Tcnica Univ. Incompleta Univ. Completa
8% 12% 3% 15%

32%

16% 33% 3% 16% 8% 3%

16% 30%

13% 9%

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar
Base: Total (5,000)

Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Ingreso
Ingreso Mensual Pas
Menos de 480 soles

5%

22% 28% 28% 24% 40%

Frecuencia con la que recibe ingresos personales

Una vez al mes
Total

Quincenal 42%

Semanal 15% 15%

Diario 17%

Entre 400 y 980 soles Entre 901 y 1500 soles

Lima

39%
49% 44% 50% 54% 42%

19%

17%

16%
18% 21% 17% 23%

Provincias Entre 1501 y 3000 soles

Entre 3001 y 6000 soles Entre 6001 y 10000 soles Ms de 10000 soles

9% 12% 10% 14% 7% 13% 10% 13%

9% 2% 1% 1% 1% 1% 9%

21%

Costa Norte Costa Sur

Familiar Personal

Sierra Selva

8% 7% 15%

Forma como podra incrementar sus ingresos

58% 28% 9%
Poner negocio propio Buscar trabajo adicional Cambiar de empleo

5%
Comercializar productos

3%
Otros

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar

Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Caractersticas Psicogrficas
Como ve su situacin a nivel personal?
SU SALUD
7. MUY BUENA
6. 5. 4. 3. 2. 1. MUY MALA

Top 2 box (Rptas 6 + 7)

44%

Como ve su situacin a nivel personal en 6 meses ms?

SU SALUD
7. MUY BUENA

Top 2 box (Rptas 6 + 7)

56%

32% 13%

33%

23%

SU SITUACIN AFECTIVA SU SITUACIN LABORAL SU SITUACIN ECONMICA

34%

17%

51%

6. 5. 4. 3.

SU SITUACIN AFECTIVA SU SITUACIN LABORAL SU SITUACIN ECONMICA

33%

27%

60%

17%5%

22%

2. 1. MUY MALA

24% 13%

37%

Total Pas

15% 3%

18%

Total Pas

25% 12%

37%

REGIONES TOP TWO BOX (6 Y 7) SU SALUD SU SIT. AFECTIVA SU SIT. LABORAL SU SIT. ECONMICA BASE
LIMA PROV. C. NORTE C. SUR SIERRA SELVA

REGIONES TOP TWO BOX (6 Y 7) SU SALUD SU SIT. AFECTIVA SU SIT. LABORAL SU SIT. ECONMICA BASE
LIMA PROV. C. NORTE C. SUR SIERRA SELVA

47% 55% 23% 18% 1100

40% 45% 21% 17% 3900

34% 41% 22% 17% 900

44% 49% 20% 15% 900

38% 41% 19% 15% 1500

50% 56% 25% 26% 600

60% 64% 40% 40% 1100

47% 52% 31% 32% 3900

45% 50% 33% 33% 900

49% 53% 26% 28% 900

45% 48% 31% 29% 1500

53% 59% 38% 41% 600

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar

Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Se podr:

Segmentar mejor mi mercado.

Conocer el publico al cual dirigir mi producto. Conocer a mis actuales consumidores y clientes.

Saber cual es el poder adquisitivo de los consumidores del

mercado al que me quiero dirigir.

Qu les gusta hacer?

Contenido Ejemplos Beneficios

Asistencia a establecimientos comerciales Preferencias de establecimientos comerciales

Preferencias de actividades recreacionales

Frecuencia de actividades recreacionales

Perfil demogrfico Perfil psicogrfico (estilos de vida) Situacin educacional Situacin laboral Usos de medios de comunicacin

Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Frecuencia de Asistencia a Diversos Lugares

Asiste
COMER FUERA POR DIVERSIN FULBITO CON AMIGOS (HOMBRES) CINE BARES / PUBS / DISCOTECA GIMNASIO CONCIERTOS TEATRO (92%) (68%) (44%) (36%) (14%) (31%) (14%)

Mensual Anual

2.3 6.2

1.2 1.5 8.2 7.5 7.4

Base: Total (5,000)

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar

Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Se podr:
Conocer qu lugares frecuentan Saber dnde los ubico

Identificar dnde debo dirigir mis acciones BTL

Conocer qu servicios, productos hacen falta Evaluar cul es mi mejor estrategia de distribucin

A qu medios estn expuestos?

Contenido Ejemplos Beneficios

1. Televisin 2. Radio 3. Peridicos 4. Revistas 5. Internet

Penetracin por medios

Perfil:
Perfil del consumidor del medio de comunicacin. Perfil del consumidor por canal / emisora/ marcas Hbitos de Consumo: Frecuencia de uso del medio de comunicacin. Tipo de Programas/ Secciones que consume con mayor frecuencia. Consumo individual o familiar Lugar de consumo.

A qu medios estn expuestos?

Contenido Ejemplos Beneficios

Penetracin de Medios de Comunicacin

TELEVISIN

99%
42% 89% 85% 46% 52%
NSE
A B C D E

CABLE
RADIO PERIDICOS REVISTAS INTERNET

TELEVISION CABLE RADIO PERIODICOS REVISTAS INTERNET BASE

100% 93% 83% 93% 76% 87% 162

100% 76% 86% 90% 61% 73% 593

99% 58% 88% 87% 50% 59% 1455

99% 22% 89% 84% 38% 44% 1550

98% 11% 92% 78% 31% 30% 1240

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar

A qu medios estn expuestos?

Contenido Ejemplos Beneficios

Se podr: Conocer en que medios debo comunicar Identificar qu peridicos, radios, revistas son mas efectivas en cada zona del pas Conocer cmo estn utilizando mis consumidores los medios de comunicacin Evaluar cmo ser ms efectivo al target que dirijo mis campaas comunicacionales

ESTUDIO ESPECFICO

Contenido
Perfil del consumidor de la categora

Categora Especfica de Inters

Hbitos de Consumo de la categora Perfil del consumidor de marcas principales de la categora

Categoras
ALIMENTOS Y BEBIDAS 1. Lcteos 2. Bebidas 3. Alimentos

LICORES

4. Snacks / Dulces SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS PERSONALES

CUIDADO PERSONAL

MAQUILLAJE Y ARTCULOS FEMENINOS

LIMPIEZA DEL HOGAR

Servicios Financieros
Actitudes frente al Ahorro
Qu atributos son para Ud. los ms importantes al elegir una entidad financiera para ahorrar?
Que pague altos intereses
Que tenga respaldo y solidez Que no pida muchos requisitos Que pueda contar con mi dinero al necesitarlo Que haya rapidez en el trmite Que cobre pocas comisiones Que tenga personal amable Que tenga agencias en todas partes Que brinde asesoria a los clientes
21% 18% 18%
LIMAS Lima Este 67% 52% 37% 33% 30% 26% 19% 19% 18%

58% 50% 38% 37% 31% 28%

Base Total personas mayores de 18 aos Que pague altos intereses Que tenga respaldo y solidez Que no pida muchos requisitos Que cuente con mi dinero al necesitarlo Que haya rapidez en el trmite Que cobre pocas comisiones Que tenga personal amable Que tenga agencias en todas partes Que brinde asesora a los clientes

Total 58% 50% 38% 37% 31% 28% 21% 18% 18%

Lima 58% 53% 33% 38% 27% 29% 21% 20% 20%

Provincias 60% 45% 45% 35% 39% 25% 21% 14% 16%

Callao 47% 51% 40% 42% 34% 15% 26% 26% 18%

Lima Centro 47% 52% 32% 45% 27% 28% 25% 23% 19%

Lima Norte 67% 61% 27% 34% 28% 26% 18% 17% 21%

Lima Sur 57% 43% 36% 37% 13% 51% 20% 19% 24%

Base

4726

1037

3689

150

287

203

239

158

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar

Seguros personales
Penetracin
Asegurado No asegurado

54%

46%

Base personas mayores de edad (4,726)

Estilos de Vida Total Lima Provincia Afortunado Progresista Moderno Adaptado Conservador Modesto

*Usuario No Usuario
Base

46% 54%
4,726

49% 51%
1,037

41% 59%
3,869

80% 20%
349

47% 53%
1,038

46% 54%
1,119

49% 51%
877

39% 61%
830

18% 82%
513

* Sin incluir a las personas que poseen slo tarjeta de crdito de tiendas comerciales

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar

Cuidado Personal
Penetracin de productos (personas que compran)
Frecuencia de compra Media Semanal
6.82

Shampoo

79%

96%

Pasta de dientes

74%

97%

5.75

Papel Higinico

73%

65%

16%

6.71

Jabn de tocador

71%

93%

5.64

Desodorante

66%

53%

10%

0.35

Todos los das 2 a 3 veces por semana Quincenal Con menor frecuencia

4 a 6 veces por semana Semanal Mensual

Base Total: 5,000

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar

Limpieza del hogar

Lava vajillas Penetracin
91% 92% 89% 92% 89% 93%

93%

91%

88%

88%

92%

83%

Total

Lima

Provincia

Callao

Lima Centro Lima Este

Lima Norte

Lima Sur

Costa Norte Costa Sur

Sierra

Selva

Base total: 5,000

Lava vajillas Frecuencia de uso

Frecuencia
Todos los das 4 a 6 veces por semana 2 a 3 veces por semana Semanal Quincenal Mensual Con menor frecuencia Lima Total 65% 16% 16% 2% 0% 1% 0% Lima 69% 13% 16% 2% 0% 0% 0% Prov. Callao 55% 22% 16% 3% 1% 1% 0% 69% 6% 17% 7% 0% 0% 0% L.Centro 71% 11% 17% 1% 0% 0% 0% L. Este 66% 11% 21% 2% 0% 0% 0% L. Norte 71% 16% 12% 1% 0% 0% 0% L. Sur 70% 16% 13% 1% 0% 0% 0% Costa N 70% 17% 11% 1% 0% 1% 0% Costa S. 59% 24% 14% 1% 1% 2% 1% Sierra 27% 31% 30% 8% 1% 2% 1% Selva 76% 12% 4% 2% 1% 4% 1% Regiones

Media Semanal Base

5.75 4833

5.91 1089

5.45 3744

5.69 158

5.94 296

5.71 217

6.08 250

6.03 168

5.99 886

5.75 892

4.30 1463

6.05 503

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar

Maquillaje y artculos femeninos

Perfil de mujer que ms les gustara ser Total de menciones

RESPETADA QUERIDA RESPONSABLE INTELIGENTE FEMENINA ADMIRADA HACENDOSA ATRACTIVA PROTECTORA PUJANTE
LIMA
PROVINCIAS

COSTA NORTE

COSTA SUR

SIERRA

SELVA

62% 53% 44% 44%

62% 53% 44% 44% 24% 22% 18% 15% 10% 8%

Base: (550)

61% 53% 44% 45% 27% 21% 18% 14% 10% 8%

(1,949)

63% 55% 46% 42% 19% 23% 18% 16% 11% 7%

(450)

69% 55% 44% 43% 16% 29% 17% 16% 9% 3%

(450)

62% 55% 51% 34% 23% 21% 20% 13% 12% 9%

(749)

58% 53% 48% 51% 19% 17% 13% 16% 13% 10%
(300)

24%
22% 18% 15% 10%

8%

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar

Alimentos y bebidas
Perfil del consumidor segn marca de mayor frecuencia Galletas Saladas
Total 100%
MASCULINO FEMENINO 16 A 24

Soda Field (41%)

45% 55% 19% 25%

Ritz (16%)
45% 55% 34% 33% 18% 11% 4% 5%

Soda Victoria (13%)

41% 59% 28% 21%

Sexo

44% 56% 24% 27%

Rango de Edad

25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MS A B

20%
14% 16% 4% 14% 31% 32% 20% 7% 20% 28% 17% 21% 7%
3151 6% 3%

19%
15% 22%

22%
15% 14% 3%

NSE

Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar

14%

20%

8%

C D E AFORTUNADOS

34%
29% 20% 12%

35% 28%

24%
42% 22% 4% 22%

13%
20% 20% 32% 16% 17%

Estilo de Vida

PROGRESISTAS MODERNAS ADAPTADOS

25%
19% 21% 9% 1191

29%
14% 23% 8% 422 240

CONSERVADOR
MODESTOS

2%
261

BASE

Licores
Ejemplos Penetracin de Licores Frecuencia de consumo
Media Semanal
15% 5% 5% 5%

Cerveza

49.5%

2%

19%

17%

31%

1.93

Vino

22.0%

3% 11%

10%

25%

20%

14%

11%

6%

1.77

Pisco

7.0%

4%3% 12%

25%

18%

12%

14%

12%

1.54

Ron

5.6%

8%

18%

34%

15%

5% 10%

10%

1.29

Whisky

5.3%

2% 8%

7%

19%

27%

18%

10%

9%

1.05

Vodka

2.8%

6%

10%

24%

18%

21%

13%

7%

0.86

Base Total: 5,000

Ms de una vez por semana Semanal Quincenal Mensual Cada 2 a 5 meses Cada 6 a 11 meses

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar