LE TEXTILE HABILLEMENT TUNISIEN : UNE EROSION DES PRIX ET UNE BAISSE DES PARTS DE MARCHE

Le secteur du textile-habillement tunisien a termin lanne 2011 sur une note globalement positive en dpit des difficults politiques et des perturbations sociales qui caractrisent la transition dmocratique. Pour son commerce extrieur, la Tunisie est fortement dpendante de lUnion europenne. Elle subit de ce fait de plein fouet les alas de la conjoncture conomique europenne et sera vraisemblablement trs affecte par les plans de rigueur engags dans les principaux pays de la zone Euro pour juguler la crise de la dette souveraine. Un march europen fortement impact par la rcession Les premiers mois de lanne 2012 voient la confirmation de la rcession dans la zone euro, premier partenaire conomique et commercial de la Tunisie. Les plans de sauvetage envisags en Europe ont accentu le contexte dincertitude qui pse sur lvolution des conomies et la possibilit de contrer la crise de lemploi et la baisse du pouvoir dachat. La trs grande incertitude et les nombreuses conomies des pouvoirs publics psent lourdement sur la demande intrieure. Le secteur du textile, sensible la conjoncture, a immdiatement ressenti les consquences de laffaiblissement du march. De ce fait, la nouvelle anne 2012 sannonce, comme devant tre une priode defforts et daustrit, une situation qui devrait impacter sur les achats dhabillement en Europe. Lanne 2011 avait dbut dans un climat de reprise, il en ira trs diffremment pour 2012. Les conomistes sont aujourdhui unanimes pour dire que les plans daustrit engags se traduiront, ncessairement, par un manque gagner important en termes de points de croissance donc de revenus. Dans les cinq principaux pays europens (Allemagne, France, Espagne, Grande- Bretagne, Italie), qui psent prs de 75% de la consommation dhabillement en Europe, la tendance sinscrit gnralement dans la baisse, avec -0,6% en valeur en 2012 par rapport 2011. Toutefois, des variations existent selon les pays et LEspagne est parmi les plus touchs par la crise. Son conomie fonde sur lactivit immobilire peine repartir et la consommation des produits du textile habillement est en baisse.

Un nouveau comportement de consommation merge en Europe Les experts de lInstitut Franais de la Mode (IFM) prvoient une deuxime baisse de la consommation de textile habillement des franais estime 1.8% en 2011 aprs avoir connu un premier recul de 2.1% en 2011. Les analystes sattendent ce que les franaises et les franais continuent conomiser sur le poste budgtaire consacr lhabillement, par ailleurs le plus faible en Europe, et valu par lInstitut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 3.5% en 2010 contre 5.4% dix ans auparavant. Les enqutes montrent que les franais en privilgient les voyages, lpargne et la maison la diffrence des espagnols et des italiens qui mettent lhabillement au deuxime poste aprs lalimentation. Ainsi, selon lInstitut National de la Statistique et des Etudes Economiques franais (INSEE), en 2010, le client franais, a dpens peine 4,3% pour lachat dhabillement (dont 3,5% pour les vtements et 0,8% pour les chaussures), contre 5,4% dix ans auparavant. La situation en Italie nest pas trs diffrente. Lconomie Italienne continue affronter une situation de crise financire ayant entrain une crise conomique. Les estimations les plus optimistes tablent sur une croissance nulle en 2012. La consommation de lhabillement subira de ce fait, un recul de 1.8% en 2011 aprs une premire baisse de 1.5% en 2011. La situation semble lgrement meilleure au Royaume-Uni. La consommation du textile et de lhabillement connaitra une variation positive respectivement de1% en 2012. Les jeux olympiques qui auront lieu cet t Londres pourraient, selon les analystes doper les ventes de lhabillement en attirant les amateurs traditionnels du shoping. En revanche, les perspectives de croissance optimistes en Allemagne qui a repris son rle de locomotive de la croissance en Europe grce ses exportations vers les nouveaux pays mergents et la reprise de la consommation favorise par des gains de pouvoir dachat pourraient soutenir sinon stabiliser les ventes de lhabillement. Les prvisions prdisent une lgre hausse de la consommation de plus de 0.6% en 2012. Cest dans cette perspective maussade que les grands distributeurs europens ont commenc revoir leurs stratgies de vente et envisagent de stopper leurs programmes dinvestissement en 2012. Une activit trs dpendante de la conjoncture conomique dans les pays europens. LUnion Europenne absorbe 96% des exportations du secteur textile habillement tunisien, avec une concentration de 80% des exportations sur 4 pays : la France (32,7%), lItalie (30,6%), lAllemagne (11,2%) et la Belgique (6,4%).

Le rtablissement de lactivit dans le secteur du textile et habillement aprs la crise financire de 2009, sest rvl de courte dure, la recrudescence de la crise financire partir du mois de juillet 2011 a engendr un nouveau recul de la confiance des consommateurs et des producteurs dans la zone euro. Le commerce extrieur tunisien de textile habillement semble avoir t touch par le dclin de la conjoncture internationale partir de la seconde moiti de 2011 sous leffet du repli de la demande europenne. Durant la premire moiti de lanne, et en dpit des vnements de dcembre-janvier le secteur a enregistr une hausse sensible des importations et des exportations. Toutefois, globalement et sur lensemble de lanne 2011, le secteur du TextileHabillement tunisien sest bien maintenu et les principaux indicateurs du commerce extrieur savrent rassurants. Ainsi, la valeur des exportations a atteint 5305,5 millions de dinars tunisiens au cours de lanne 2011 enregistrant une croissance de 5% en dinars tunisiens et une stagnation en termes de quantit par rapport lanne 2010. Les importations quant elles affichent une hausse de 6,8% en valeur et baissent de 6% en volume enregistrant un chiffre daffaires de 3827 Millions de Dinars. Cette performance est particulirement redevable la bonne tenue du secteur de loff-shore. De la sorte, la balance commerciale hors investissements engendre, ainsi, un excdant de 1478,34 Millions de Dinars, ce qui reprsente une augmentation de 0,8% par rapport 2010. Une comptitivit sauvegarde par le maniement du taux de change. Exprims en euros les performances du secteur semblent plus rduites. Le montant des exportations sest lev en 2011 2710 Millions deuros contre 2661 Millions deuros en 2010 et 2517 Millions deuros ce qui reprsente une progression de 6% entre 2010 et 2009 et peine seulement 2% entre 2011 et 2010. Montants et croissances des exportations en dinars et en Euros 2009 2010 2011 export en Dinars 4729 5049 5306 export en Euros 2517 2661 2710 SOURCE : Le CETTEX et calcul de lauteur 2010/2009 7% 6% 2011/2010 5% 2%

Lcart de croissance entre les volutions en Dinars et en Euros montre limportance du maniement du taux de change dans la prservation de la comptitivit prix des produits du textile et habillement tunisien. Lanalyse en dtail montre que les vtements dominent les exportations globales du secteur avec une part de 87% contre 13% pour la filire textile. Les pantalons, la lingerie, les vtements de travail, les pull-overs, les tee-shirts et les chemises constituent lessentiel des exportations dhabillement.

La morosit de la conjoncture en France, en Italie et en Belgique explique, probablement, le flchissement des exportations vers ces destinations. Par contre, les perspectives optimistes en Allemagne sont pour beaucoup dans la progression remarquable (+17%) des exportations tunisiennes vers ce pays. Les exportations tunisiennes textile-habillement sont principalement concentres sur deux marchs, la France et lItalie. A eux deux, ces marchs en absorbent prs des deuxtiers des exportations tunisiennes de textile habillement.

Marchs textile habillement de la Tunisie fin 2011

Source Le CETTEX Une progression spectaculaire du Bengladesh qui ralise une grande perce, un tassement du poids de la Chine et une bonne rsistance de la Turquie. En fait, la position de la Tunisie sur le march du textile habillement europen est de plus en plus concurrence par certains fournisseurs asiatiques qui exercent de grandes pousses pesant ainsi sur les performances des pays mditerranens. Au cours de 2011, les fournisseurs asiatiques ont augment leurs ventes de 15,% pour se situer 33,5 milliards deuros, ce qui reprsente 73% des importations europennes dhabillement contre 71,5% fin aot 2010. Alors que leur part tend croitre de mois en mois, celle des pays mditerranens recule. En particulier, on observe au cours des deux dernires annes une progression soutenue des exportations du Bengladesh au dtriment de la chine qui voit sa part sur le march europen dcroitre lgrement du fait du drapage des cots de production en Chine provenant de la hausse des cots salariaux et des prix des matires premires
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importes. Le Bengladesh bnficie dun traitement prfrentiel comparativement la Chine puisquil bnficie de droits de douane nuls quelque soit lorigine du tissu utilis.
Parts des principaux pays fournisseurs dans les importations dhabillement de lU.E 2008 41,5 13,6 7,9 7 4,4 4,1 2,1 19,4 2009 44,8 11,8 9,2 7,5 3,8 3,4 2,1 17,4 100 2010 45,5 12,6 9,3 7,1 3,7 3,3 2,1 16,4 100 2011 43,8 12,2 11,3 7,2 3,5 3,3 2,4 16,3 100

Chine Turquie Bengladesh Inde Tunisie Maroc Vietnam Autres

Ensemble 100 SOURCE EUROSTAT

Une marginalisation des pays de la mditerrane dans les importations de lUnion Europenne

La progression des importations asiatiques pse lourdement sur les performances des pays mditerranens. La Turquie, 2me fournisseur de lEurope voit sa part dans les importations totales europennes tomber 12,2 % fin septembre 2011. Il en est de mme pour la Tunisie qui demeure le second fournisseur mditerranen de lUnion Europenne mais qui subit une baisse de sa part relative 3,5 %. En revanche, le Maroc qui stagne 3.3% tend se rapprocher de plus en plus de la Tunisie et pourrait bientt le dpasser, comme deuxime fournisseur de lEurope en habillement Au total et en dpit de linstabilit politique et sociale qua connu le pays surtout au cours du premier semestre de 2011, la Tunisie demeure, nanmoins, le deuxime fournisseur mditerranen de lUnion Europenne. Des niveaux de prix confortables pour les produits tunisiens malgr un lger ralentissement ces dernires annes avec un risque drosion des marges de profit. La rentabilit des entreprises est, ainsi, mises sous pression Le prix moyen au kilo des vtements imports par lUnion europenne au cours des onze premiers mois de 2011 stablit 16 euros, contre 15 euros pour les onze premiers mois de 2010, soit une augmentation denviron 7 %. Cette augmentation provient, essentiellement de laugmentation du prix du coton qui a connu une trs forte hausse au dbut de lanne 2011 passant de 1.5$ en dcembre 2010 2.1$ en avril2011 et 0.9$ le 29 dcembre 2011.

Par pays, les volutions des prix sont diverses. Les volutions observes en Chine (+2%), en Tunisie (+4%), au Maroc (+3%) et en Suisse (+2%) sont relativement faibles et contrastent avec celles observes en Turquie (+13%) eu Bengladesh (+16%), en Indonsie (+12%) en Egypte (+13%) ou au Pakistan (+25%). Raisonnablement, ces augmentations ne compensent nullement la hausse du cot du transport et des intrants. Il semblerait, ainsi, que les oprateurs de ces pays aient fig leurs prix en se gardant de rpercuter les cots supplmentaires sur les clients europens et ce, pour prserver leurs comptitivits et sauvegarder leurs parts de march. Par ailleurs, lexception de la suisse, les pays du pourtour mditerranen ont les prix les plus levs ce qui dnote dune certaine monte en gamme des produits dorigine mditerranenne. Prix moyen des vtements imports par lUnion Europenne en Euros le kg 2010 13 20 10 17 28 21 16 8 17 128 16 15 2011 13,2 22,6 11,6 21 29 21.7 17 10 19 131 18 16 croissance 2% 13% 16% 24% 4% 3% 6% 25% 12% 2% 13% 7%

Chine Turquie Bengladesh Inde Tunisie Maroc Vietnam Pakistan Indonsie Suisse Egypte prix moyen

SOURCE : EUROSTAT et calcul de lauteur

Un climat des affaires incertain derrire le recul des investissements Selon lAgence de Promotion des Investissements et de lInnovation (APII), les investissements totaux dclars dans lindustrie au cours de lanne 2011 ont atteint une valeur de 3,684 milliards de dinars (tous secteurs confondus) contre 3343 en 2010 soit une progression de plus de 10% prix courants. Tous les secteurs enregistrent une croissance de leurs investissements lexception du secteur du textile habillement et du secteur du cuir et de la chaussure qui rgressent respectivement de 45% et 66% entre 2010 et 2011.

Ce recul relativement marqu de linvestissement dans le secteur du textile habillement rput fer de lance de lconomie tunisienne reflte labsence de visibilit des oprateurs tunisiens et le climat dincertitude qui caractrise le climat des affaires aussi bien lchelle nationale (troubles sociaux) et internationale (crise de la dette souveraine).

Investissements dclars dans l'Industrie en MD

IAA IMCCV IME ICH ITH ICC ID Total Industrie

SOURCE : APII

12 mois 10 624,8 342,5 795,7 785,6 336,2 42,2 416,8 3 343,80

12 mois 11 Evol en % 825,7 32,2 433,2 26,5 756,8 -4,9 965,2 22,9 186,2 -44,6 14,1 -66,6 503,2 20,7 3 684,40 10,2

Investir aujourdhui, cest gagner demain En effet, depuis 2009, la baisse de la demande mondiale, lextension des sous utilisations des capacits de production, lrosion de la rentabilit et le resserrement des crdits ont entrain une chute considrable des investissements dans le textile habillement value plus de 40%. La reprise des investissements mondiaux dans le textile na pas t suffisante probablement des suites de la crise financire qui a provoqu un tarissement des sources de financement ou encore du fait du manque de confiance des oprateurs dans lavenir. Or, cest dans les moments de crise et de rcession quil devient opportun dinvestir pour bnficier des baisses de prix sur les quipements et les facteurs. Linvestissement permet, en effet, de faire bnficier lentreprise de gains de productivit substantiels grce aux innovations induites par la mise en place de nouveaux quipements gnrateurs dconomies de cots. Les difficults rencontres quelles soient internes ou externes finiront par sestomper et le monde parviendra tt ou tard dpasser cette crise. Seules les entreprises qui prennent le risque dinvestir aujourdhui en sortiront vainqueurs.