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INDICE 1. INTRODUCCIN .......................................................................................................... 3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES .................................................................................. 4 3. PANORMICA DEL PAS ........................................................................................... 5 4. ANLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................... 8 4.1 RAZONES POR LAS QUE LAS EMPRESAS DECIDEN SUBCONTRATAR.. 11 4.2. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS POR EMPRESAS EN CHINA.......... 12 5. ANLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 14 5.1 INTRODUCCIN OFERTA.................................................................................. 14 5.2 CLUSTERS............................................................................................................. 14 6. REALIZAR OEM EN CHINA..................................................................................... 17 7. ASPECTOS COMERCIALES (INCOTERMS) .......................................................... 17 8. CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................... 20 9. INSPECCIONES DE LA PRODUCCIN ANTES DE LA SALIDA DE MERCANCA................................................................................................................... 22 10. TRANSPORTE Y LOGSTICA COMPARADA ...................................................... 23 11. MEDIOS DE PAGO Y DE COBRO .......................................................................... 26 11.1 MEDIOS DE PAGO Y DE COBRO INTERNACIONALES............................. 26 11.2 MEDIOS DE PAGO Y COBRO DOMSTICOS................................................ 28 12. FERIA DE CHONGQING ......................................................................................... 31 13. ORGANISMOS RELACIONADOS CON LAS COMPRAS.................................... 32 14. NECESIDAD DE REGISTRAR LA MARCA EN CHINA ...................................... 33 14.1 PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY........................................................... 34 14.2 REGISTRO DE ADUANAS ................................................................................ 35 15. CONDICIONES LABORALES EN CHINA............................................................. 35 16. ASPECTOS LEGALES.............................................................................................. 36 17. FIRMA DE CONTRATOS......................................................................................... 36 18. RIESGOS DE LA SUBCONTRATACIN............................................................... 37 19. ANALISIS DAFO ...................................................................................................... 38 20. ANEXOS .................................................................................................................... 39 20.1 FERIA DE CHONGQING ................................................................................... 39 20.2 WEBS RELACIONADAS CON LA SUBCONTRATACIN EN CHINA ....... 40 20.3 OTRAS DIRECCIONES DE INTERS .............................................................. 40 20.4 BIBLIOGRAFA .................................................................................................. 41
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1. INTRODUCCIN
Este estudio de mercado ha sido elaborado durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2012 por Fernando Centeno Snchez. Toda informacin, opiniones y sugerencias se han expuesto de buena fe, por lo que no implican responsabilidades legales. Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la informacin y datos que contiene la presente disertacin, la Oficina de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior con sede en China, no se hace responsable de cualquier error u omisin que se pudiera haber incurrido, as como de las consecuencias que pudieran derivarse de la interpretacin de sus contenidos. La informacin ofrecida en el presente documento no se debe considerar sustituta del debido asesoramiento jurdico. Este anlisis ofrece una visin de la situacin actual y perspectivas futuras del sector de la subcontratacin industrial en China. Para ello, se han analizado los componentes de la demanda y de la oferta, los factores de comercializacin y las oportunidades comerciales. El objetivo es el de ofrecer una imagen clara de lo que representa este tipo de actividad de externalizacin de la produccin en la actualidad en el gigante asitico as como sus posibles implicaciones a medio y largo plazo. Igualmente, se abordarn temas importantes dentro de la subcontratacin industrial, tales como los riesgos y ventajas, los clusters, las razones por las que las empresas deciden subcontratar o las regulaciones laborales. En definitiva, este documento pretende ser una gua que aporte informacin valiosa y actualizada, que ayude a los empresarios madrileos a la hora de tomar decisiones acerca de un mercado tan fascinante y lleno de oportunidades como es el chino. En la elaboracin del presente pliego se emplearon diferentes fuentes primarias y secundarias entre las que se encuentran: Anlisis estadsticos del sector emitidos por organismos pblicos y privados. Publicaciones y revistas especializadas. Artculos de prensa. Documentacin elaborada por asociaciones del sector.
TIPO DE CAMBIO EN VIGOR (30 de agosto de 2012) CNY: Chinese Yuan Renminbi (RMB) EUR: Euro 1 CNY= 0,12568 EUR 1EUR= 7,94725 CNY CNY: Chinese Yuan. Renminbi (RMB) USD: US Dlar 1 CNY = 0,15773 USD 1 USD = 6,33318 CNY
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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
La subcontratacin industrial en China sigue siendo y ser en los prximos aos un sector con muchas posiblidades. As, nos encontramos en un mundo cada vez ms globalizado e internacionalizado en el que las empresas deben tomar decisiones que permitan ofrecer un producto o servicio competitivo y adaptado a las necesidades del mercado. En este contexto adquiere especial relevancia la subcontratacin industrial. Cada vez son ms las compaas que confan el desarrollo de parte de su proceso productivo a otras sociedades, para profesionalizar ms su principal actividad, en definitiva, es una frmula que se hace cada da ms ineludible en la gestin empresarial. El proyecto China "1000-100-10" fue lanzado en 2006 por el Gobierno chino con el objetivo de desarrollar 1.000 grupos locales con capacidades de outsourcing, para alentar a 100 compaas multinacionales a establecer operaciones de outsourcing en China y para la construccin de diez centros de outsourcing. Estas metas han sido cumplidas habiendo alcanzado actualmente ms de 9.000 agrupaciones chinas con capacidad de outsourcing, ms de 500 firmas multinacionales y construido ms de 25 centros de outsourcing. En 2009 la industria de la subcontratacin tuvo unos ingresos que ascendieron a 13.000 millones de dlares americanos y se espera que crezcan hasta los 44.000 millones de dlares americanos para 2014 lo que supone triplicar los ingresos en slo un lustro segn un estudio de la consultora KPMG. Esta disertacin revela adems que cerca del 65% de los ingresos vendrn de los servicios de subcontratacin relacionados con la informacin tecnolgica. Tambin, la evolucin de plataformas industriales on-line est permitiendo el contacto entre empresas de todo el mundo, abriendo nuevas oportunidades de negocio que las firmas madrileas pueden aprovechar para desarrollar sus operaciones en la nacin asitica. Por otro lado, uno de los mayores riesgos actuales y futuros que plantea la subcontratacin industrial es la proteccin de la propiedad intelectual. China se enfrenta a una creciente presin internacional para que proporcione una mayor seguridad jurdica y se protejan estos derechos. Igualmente, cada vez ms firmas nacionales estn empezando a defender sus derechos de propiedad intelectual con ms vigor y el Gobierno chino trata de imponer polticas ms restrictivas para evitar que se produzcan tantos casos de fraude a nivel de patentes, copyright o marcas. Al realizar la subcontratacin de la produccin en el gigante asitico se deben tener en cuenta aspectos tales como los costes de las materias primas, el transporte, las inspecciones u otros como la formalizacin y cumplimiento del contrato, la entrega a tiempo de la mercanca, etc. con el objetivo de que las operaciones se desarrollen de manera satisfactoria. El mercado exige novedades y nuevos productos, por lo que se hace necesario contar con empresas de subcontratacin industrial especializadas, capaces de fabricar en cualquier momento el proceso o piezas que se les solicitan.
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 Centrndonos en la inversin espaola, segn datos de Datainvex, el volumen de la misma durante el ao 2010 fue de 1.293,7 millones de Euros. El comportamiento desde enero hasta septiembre de 2011 ha sido a la baja, con un monto total de operaciones de inversin realizadas en China de 106,25 millones de Euros. Los sectores en los que las empresas espaolas estn invirtiendo hoy en da son principalmente energa, servicios, infraestructuras, venta minorista e industria. Las exportaciones de China en el ao 2011 ascendieron a 1.898,6 mil millones de dlares, lo que supuso un 20,3% ms que en 2010, mientras que las importaciones se situaron en 1.743,5 mil millones de dlares, con un aumento de un 24,9% con respecto al ao anterior. Los principales productos importados fueron maquinaria, material elctrico, reactores nucleares, calderas, combustibles minerales, productos qumicos orgnicos, cobre, hierro, acero, aeronaves, equipamiento ptico, equipos mdicos y caucho. Finalmente, el supervit comercial de China en 2011 fue de 155,1 mil millones de dlares. Evolucin de la economa y previsiones El PIB de China progres un 9,2% en 2011 respecto a 2010, segn la Oficina Nacional de Estadstica China. Tras las polticas de expansin econmica implementadas en los aos 2008 y 2009 para esquivar la recesin financiera global, este pas asitico se mantiene creciendo por encima del 9%, a pesar de los intentos del Gobierno por enfriar la economa. Una de las principales preocupaciones de Pekn en la actualidad es la inflacin, que en abril de 2012 alcanz el 3,4%, una cifra un poco ms baja que el 4,9% de febrero de 2011 pero aun as preocupante, lo cual nos revela el escaso impacto que las medidas para apaciguar la economa han tenido en la realidad. No obstante, lo que ms le inquieta al Gobierno es que los precios de los alimentos subieron un 11,8% y los de los medicamentos un 3,4% La inflacin puede alentar el desorden social y la paz ciudadana es condicin sine qua non para el Estado chino. En los primeros meses de 2012, el valor aadido de las empresas del sector secundario aument en un 10,6%, lo que supone un 3,5% menos que en el ao 2011. El valor aadido total del sector industrial fue de 18,857.2 millones de yuanes, con un incremento del 10,7% respecto al ao anterior. Asimismo, la inversin en activos fijos en 2011 (con exclusin de los hogares rurales) se ampli en un 23,8% (30.193 millones de yuanes) y la inversin extranjera tuvo un aumento del 9% con respecto al ao precedente. Las ventas totales al por menor de bienes de consumo alcanz los 18.391,9 millones de yuanes, un crecimiento real del 11,6 %. Un anlisis sobre las diferentes reas mostr que las ventas al por menor de bienes de consumo en las zonas urbanas se situ en 15.955,2 millones de yuanes, creciendo un 17,2% y que en las zonas rurales alcanz los 2.436,7 millones de yuanes, aumentando un 16,7% 1 . No todo son elementos favorables respecto a la economa China, ya que existe una preocupacin ms que notable acerca de la posibilidad de aumento de la burbuja inmobiliaria, impulsada por los prstamos bancarios que han producido el incremento del precio inmobiliario en ms del 50% en algunas de las principales ciudades del pas. El sector tambin se vio afectado por las informaciones de que China tiene la intencin de frenar el ritmo de los prstamos de este ao en un intento de adelantarse a la inflacin. A la espera de ver cmo se desarrollan los acontecimientos durante este ao, se pueden seguir dando por vlidas, aunque con cierto escepticismo, las previsiones que para la prxima dcada auguran un crecimiento acelerado de la poblacin urbana, pasando de los 500 millones de habitantes actuales en las ciudades, a cerca de 800 millones. De esta forma, la clase media china, con ingresos entre los 25.000 RMB y los
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http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 100.000 RMB, crecer para formar un mercado de potenciales clientes cercano a los 600 millones de consumidores para el ao 2020. El yuan mantuvo un tipo de cambio fijo hasta el 21 de julio de 2005, cuando, ante las presiones de los mercados financieros y las amenazas polticas, decidi dejarlo fluctuar libremente. Esta condicin dur tres aos. En junio del 2008, en un contexto de crisis econmica mundial y tras ver que la apreciacin de la moneda haba afectado al paro negativamente y las exportaciones haban bajado en un 25,7%, el Gobierno decide volver a anclar el valor del yuan al del dlar. En ese periodo de libre fluctuacin, el yuan se apreci desde 8,276 yuanes por dlar hasta 6,827 yuanes por dlar. El 19 de junio de 2010, de nuevo para aplacar las crecientes crticas, el Banco Central Chino lanz una nota informativa diciendo que iba a acometer reformas en el rgimen del tipo de cambio, orientadas hacia una mayor flexibilizacin. El grado de inmovilismo del tipo de cambio ha variado a lo largo del tiempo, tratndose actualmente de un rgimen flotante en una banda de fluctuacin del 0,5%. Adems, el yuan ha pasado de denominarse en dlares a hacerlo en una cesta de divisas donde la mayor participacin le corresponde al dlar estadounidense, al euro, al yuan y al won sur coreano, y en menor medida, al baht tailands, al rublo, y a los dlares canadiense, australiano y de Singapur. Este movimiento ha supuesto una tensin apreciativa para las divisas utilizadas como nomenclatura. Esto, a su vez, ha propiciado que estos pases denominen parte de sus reservas en dlares, lo que ha presionado el dlar al alza. Todo en conjunto se ha traducido en una apreciacin muy pequea del Renminbi a pesar de esa fluctuacin controlada, porque si bien se ha apreciado la divisa china, tambin lo ha hecho la estadounidense. Por otro lado, en el ltimo plan quinquenal (2011-2015), anunciado el lunes 14 de marzo del 2011, se hace una especial mencin a la inequidad y al desarrollo sostenible. Se priorizarn una distribucin de la riqueza ms eficiente, un incremento del consumo domstico y una mejora de las infraestructuras y la seguridad social. El plan es representativo de los esfuerzos chinos para cambiar la base de su economa, de estar centrada en la inversin a estarlo en el consumo interno (importante motor de crecimiento cuando las aguas econmicas internacionales siguen revueltas) y de un pas que favorece nicamente el desarrollo costero, a uno volcado en desarrollar el interior, ms rural y pobre. Adems, se pretende ampliar la proteccin al medio ambiente, acelerar el proceso de apertura y reforma y enfatizar el papel de Hong Kong como centro financiero internacional. A continuacin, los puntos ms importantes destacados en el plan son los siguientes: La poblacin se mantendr bajo la lnea de los 1,39 miles de millones de habitantes. La tasa de urbanizacin alcanzar el 51,1%. El valor aadido de las industrias emergentes estratgicas ser del 8% del PIB. Se incentivar la inversin extranjera en la agricultura moderna, la alta tecnologa y la industria de proteccin del medio ambiente. Las zonas costeras pasarn de ser la fbrica del mundo a convertirse en polos de I+D, manufacturas de alta tecnologa y sector servicios. Se seguir avanzando en la energa nuclear. La longitud del entramado de vas frreas alcanzar los 45.000 Km. La red de autopistas ser extendida hasta lograr los 83.000 Km. de longitud total. Un nuevo aeropuerto ser construido en Pekn. China edificar 36 millones de nuevos apartamentos para aquella poblacin de bajo poder adquisitivo.
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4. ANLISIS DE LA DEMANDA
Como en muchas otras reas econmicas el gran potencial de China, debido a su gran poblacin y al rpido crecimiento de su economa, ha provocado que este mercado se configure como uno de los ms importantes a nivel mundial. En 2011 la subcontratacin en el sector servicios en este territorio fue de 32.400 millones de dlares, lo que representa un ascenso del 63,3% anual segn el Ministerio de Comercio de China. Esta cifra constituye un 23% sobre los datos mundiales. Asimismo el sector cre cerca de 850.000 puestos de trabajo en 2011 de los cules el 70% recayeron en licenciados 2 . Por su lado, en 2009 la industria de la subcontratacin industrial obtuvo unos ingresos que ascendieron a 13.000 millones de dlares americanos y se espera que crezcan hasta los 44.000 millones de dlares americanos para 2014, lo que supone triplicar el nivel de facturacin en slo un lustro segn un estudio de la consultora KPMG. Tambin, un dato de referencia, es que en el gigante asitico se encuentran actualmente 18.977 firmas de outsourcing que cuentan con 3.720.000 de empleados. Adems, de enero a julio de 2012 se han firmado 72.853 contratos de outsourcing por valor de 32. 000 millones de dlares americanos. 3 La subcontratacin industrial la vamos a definir como la gestin o ejecucin permanente de una funcin empresarial por un proveedor externo de servicios. La sociedad subcontratante deber transferir parte del control administrativo y operacional a la firma subcontratada, de tal modo que sta pueda realizar su trabajo apartada de la relacin normal de la casa subcontratante y sus clientes. La subcontratacin tambin implica un considerable grado de intercambio bidireccional de informacin, coordinacin y confianza. Existen varios tipos de subcontratacin industrial: - Contract Manufacturing (CM): el proveedor o contratista fabrica, ensambla y, en algunos casos, envasa o prepara para la venta los productos encargados por un tercero (contratante). ste suele mantener un cierto control sobre la eleccin de los proveedores y materias primas empleados, adems de suministrar ntegramente el diseo del producto. - Contract Design and Manufacturing (CDM): se aaden algunos servicios accesorios, como apoyo en el diseo del producto o en la cadena logstica de distribucin. Con relacin al CM, el modelo CDM permite al contratista una mayor libertad en la eleccin de proveedores, aunque la responsabilidad y titularidad del diseo de los productos sigue en manos de la empresa contratante. - Original Design and Manufacturing (ODM): excede la subcontratacin pura, por cuanto la empresa contratista desarrolla tambin sus propios diseos, que vende al contratante. Aunque pueda tener lugar una ligera adaptacin posterior, el contratista logra aqu la titularidad del diseo. La subcontratacin industrial es una decisin que toman las compaas de forma estratgica. Algunas de las razones por las cules una corporacin decide subcontratar son las siguientes: - Disminuir el riesgo econmico. - Mejorar la calidad. - Acceso al mercado de forma ms rpida. - Obtener nuevas ideas o pensamientos. - Expandir rpidamente las capacidades de la empresa.
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http://english.mofcom.gov.cn/ www.ChinaSourcing.mofcom.gov.cn
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 - Centrarse en competencias bsicas. - Crecer con menos inversin. - Promover en la firma nuevas tecnologas. - Aprovechar mejor los activos de la organizacin y las capacidades. - Mejorar la rentabilidad de las inversiones. - Reduccin de costes. A continuacin mostramos una tabla con datos de subcontratacin industrial y de servicios. SUBCONTRATACIN EN EMPRESAS DE CHINA EN 2010
Segn un estudio de KPMG nicamente el 19 % de las firmas que se encuentran en China no realizan servicios de subcontratacin o no tienen prestaciones comunes. La mayora de las entidades comparten servicios y subcontratan con un porcentaje del 36%, mientras que comparten servicios el 31% y slo realizan el outsourcing el 13%. En los ltimos dos aos las sociedades chinas han subcontratado y deslocalizado tanto como las occidentales. Actualmente el 81% de las empresas locales utiliza estrategias de subcontratacin, comparten servicios o las dos a la vez segn el estudio de KPMG. Si nos fijamos en el grfico que mostramos a continuacin, a nivel mundial el 42 % de las compaas que comparten servicios se encuentran en la nacin asitica, mientras que Singapur obtiene un 29% e India un 22%. De la figura 2 destacamos que los servicios de subcontratacin estn localizados en Asia y en China ms concretamente. Podemos apreciar que nicamente el 11% de las subcontrataciones se realizan en EE.UU. y se revela la misma cifra para el Este de Europa.
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 DESTINOS DE SUBCONTRATACIN A NIVEL MUNDIAL EN 2010
La forma en la que China est creciendo en subcontrataciones no sorprende, pero actualmente debemos tener en cuenta que tanto Filipinas como Vietnam son los que menores costes tienen en Asia Pacfico, mientras que Hong Kong y Singapur son importantes hubs que las firmas quieren tener cerca de las sedes regionales. En resumen, China es actualmente el destino preferido para realizar servicios de subcontratacin a pesar de la barrera idiomtica y empresarial que nos encontramos, algo que ocurre en menor medida en India, Malasia o Filipinas.
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 4.1 RAZONES POR LAS QUE LAS EMPRESAS DECIDEN SUBCONTRATAR Existen varias razones por las que las compaas deciden subcontratar en China pero las principales son las siguientes: RAZONES PARA LA SUBCONTRATACIN EN CHINA EN 2010
Como podemos apreciar en la figura 3, el motivo ms importante para realizar subcontrataciones por parte de las corporaciones es que los costes laborales son menores con un porcentaje del 64%. Las otras dos razones son que el pas en cuestin cuenta con conocimientos linguisticos y con trabajadores experimentados y altamente cualificados. En China los costes laborales siguen siendo menores que en Europa y EE.UU. Adems, las unidades productivas tienen la experiencia, la maquinaria y los medios necesarios para elaborar casi cualquier tipo de gnero. Igualmente, a la hora de subcontratar, las sociedades no slo eligen el destino en funcin de los costes, sino que la logstica, las infraestructuras o el lenguaje son aspectos crticos. De ah que muchas empresas opten por la nacin asitica y no por India para subcontratar, ya que en ese pas tienen una logstica mucho menos avanzada y moderna que la que nos encontramos actualmente en la Repblica Popular. Tambin, muchas compaas locales han trasladado sus fbricas a las zonas del interior con el objetivo de abaratar costes, tanto laborales como fiscales, de manera que puedan seguir ofreciendo unos precios competitivos a sus socios forneos. Asimismo, cada vez existen ms corporaciones chinas que deciden implantarse en estados como Vietnam o Indonesia, con fines de bsqueda de costes todava ms econmicos y as seguir manteniendo la clientela que les ha hecho enriquecerse en los ltimos aos va manufactura de las producciones industriales requeridas. Paralelamente, a la hora de subcontratar, las entidades forasteras e incluso las locales, deben mirar el largo plazo y no slo los costes para analizar qu estrategia quieren seguir y qu destino es el ms acorde para su firma.
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 A continuacin mostramos una grfica donde, segn la consultora KPMG, las corporaciones que van a establecer un centro de servicios compartidos o de subcontratacin estn planeando establecerlos. As, se puede observar que China est en una posicin predominante respecto a otras naciones cercanas. PASES DONDE LAS EMPRESAS PLANEAN LOCALIZAR SUS SERVICIOS DE SUBCONTRATACIN-2010
La conclusin a la que se puede llegar analizando la figura nmero cuatro es que el gigante asitico seguir siendo el destino favorito en los prximos aos para realizar subcontrataciones, con un 52%, muy por delante de la India con tan slo un 12%. La gran mayora de las compaas subcontratarn en Asa en destinos como Malasia (17%), Hong Kong (14%) o Singapur (12%), segn las previsiones de KPMG.
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 SERVICIOS PRINCIPALES COMPARTIDOS EN CHINA EN 2010
En cambio en este otro grfico (el 6) vemos que en cuanto a la subcontratacin el servicio ms contratado es el de las compaas de informacin tecnolgica con un 55%. En segundo lugar se subcontrata la contabilidad con un 36% y despus los recursos humanos con un 35%. Aunque la mayor diferencia entre compartir servicios y subcontratar la encontramos en tesoreria donde representa un 4% en subcontratacin mientras que en servicios compartidos llega al 36% SERVICIOS PRINCIPALES SUBCONTRATADOS EN CHINA EN 2010
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5.2 CLUSTERS
China comenz la agrupacin de sus industrias nacionales en virtud de las directivas del Presidente Mao Zedong en la dcada de 1950. Esto ocurri durante la poca de la Guerra Fra, cuando se tema que los ataques soviticos o americanos, ya fuera en ciudades como Pekn y Shanghai, podran acabar con gran parte de la industria nacional, centrada en ese momento en estas urbes. Por este motivo, las explotaciones estratgicas se extendieron por todo el pas, tanto para protegerse contra un eventual ataque como para desarrollar nuevas metrpolis. El legado hasta hoy en da ha sido que los distintos grupos industriales se han desarrollado en diferentes reas de China, desplegando una cadena de suministro eficaz y universidades que pueden surtir de profesionales con un talento adecuado y trabajadores cualificados. En la Repblica Popular las agrupaciones industriales tienen un gran historial. Por ejemplo Jingdezhen ha producido cermica y porcelana por ms de 1.400 aos mientras que Wujiang en Jiangsu ha sido uno de los centros de produccin ms conocidos de la seda durante cientos de aos. Sin embargo el desarrollo de Clusters industriales cobr impulso despus de que el pas aplic sus polticas de reforma en 1979. A continuacin mostramos un mapa con los Clusters ms importantes de China:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexeh.htm
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- 7 Chengsha (Hunan) Autopartes. Tabaco. - 8 Taipei (Taiwan) Biotecnologa. Metalrgica. Petroqumica. - 9 Shanghai
- 3 Chongqing (Chongqing) Motocicletas. Instrumentacin. - 4 Guiyang (Guizhou) Aluminio. Paneles solares. -5 Kunming (Yunnan) Autopartes. Equipos industriales. - 6 Xian (Shaanxi) Autopartes. Aviacin.
- 10 Hefei (Anhui) Autopartes. Equipo industrial. Electrodomsticos. - 11 Zhengzhou (Henan) Acero. Trigo. Maiz.
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 - 12 Jinan (Shandong) Acero. Ingeniera Qumica. Manzanas. - 13 Taiyuan (Shanxi) Acero. Carbn. Metalrgica. - 14 Pekn Automotores. IT. Biomedicina.
- 15 Changchun (Jilin) Optomecnica. Autopartes. - 16 Harbin (Heilongjiang) Equipo industrial. Farmaceuticos. Petroqumica
La mayora de la compaas ubicadas en los Clusters son de propiedad privada y suelen ser pequeas y medianas empresas. Como podemos apreciar en el mapa de China anterior, la distribucin de los Clusters industriales es desigual, estando la mayora a lo largo de la costa Este y el Sur del pas. Actualmente el Gobierno chino est tratando tambin de fortalecer las provincias del interior. Los Clusters estn divididos en la Repblica Popular como mostramos a continuacin:
En la provincia de Guangdong, se encuentra uno de los Clusters ms importantes que es el de textil y manufacturas y de ah que nos encontremos con un porcentaje del 13%. Tambin cuenta con industria bancaria, de finanzas y de automviles. Entre las provincias de Guangdong, Zhejiang y Jiangsu poseen el 40% de los Clusters aproximadamente, todos ellos en la costa Este. En Zhejiang podemos encontrar empresas de
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Adems el Gobierno chino anunci una serie de descuentos fiscales y subsidios para alentar el crecimiento de la subcontratacin de servicios. Las medidas para impulsar el desarrollo de la subcontratacin estn estipuladas en un documento redactado por el Ministerio de Comercio y aprobado por el Consejo de Estado. Las disposiciones incluyen una serie de polticas fiscales y medidas de proteccin de los derechos de propiedad intelectual. As, la Administracin ofrece a compaas de subcontratacin de servicios un subsidio de hasta 4.500 RMB anualmente por cada graduado universitario empleado con un contrato de por lo menos un ao. Estas rdenes se ven reflejadas en un incremento del 63% de la subcontratacin en el sector servicios, segn datos facilitados por el Ministerio de Comercio de China. La cifra de subcontratacin en 2011 alcanz los 32 mil millones de USD, cifra que representa el 23 % del total mundial segn datos de la institucin comercial china. Tambin exiten empresas que realizan OEM (Original Equipment Manufacturer) en China y que no son ms que fabricantes de productos o componentes a los que se les proporcionan las especificaciones tcnicas a manufacturar y que proceden a la elaboracin de lo acordado en el contrato. Los productores de equipos confan en su capacidad para reducir el costo de realizacin a travs de las economas de escala. Adems, con el uso de un OEM se permite a la empresa compradora obtener los componentes necesarios o productos sin poseer u operar una fbrica en el pas asitico.
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Significados de los diferentes Incoterms EXW (Ex Works / En Fbrica) lugar convenido. "En Fbrica" significa que el vendedor realiza la entrega de la mercanca cuando la pone a disposicin del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir, taller, fbrica, almacn, etc.), sin despacharla para la exportacin ni cargarla en un vehculo receptor. FCA (Free Carrier / Franco Transportista) lugar convenido. "Franco Transportista" representa que el vendedor entrega la mercanca, despachada para la exportacin, al transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido. Debe observarse que el lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de la mercanca en ese lugar. FAS (Free Alongside Ship / Franco al Costado del Buque) puerto de carga convenido. "Franco al Costado del Buque" se refiere a que el vendedor realiza la entrega cuando la mercanca es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de soportar todos los costes y riesgos de prdida o dao de la mercanca desde aquel momento. El trmino FAS exige al vendedor despachar la mercanca en aduana para la exportacin. FOB (Free on Board / Franco a Bordo) puerto de carga convenido. "Franco a Bordo" significa que el vendedor realiza la entrega a bordo del buque en el puerto de embarque convenido, transmitindose en ese momento el riesgo de prdida o dao. Esto quiere decir que el comprador debe soportar todos los costes y riesgos de prdida o dao de la mercanca desde aquel punto. El trmino FOB exige al vendedor despachar la mercanca en aduana para la exportacin. CFR (Cost and Freight / Coste y Flete) puerto de destino convenido. "Coste y Flete" significa que el vendedor realiza la entrega a bordo del buque en el puerto de embarque convenido, transmitindose en ese momento el riesgo de prdida o dao. El vendedor debe pagar los costes y el flete necesarios para llevar la mercanca al puerto de destino convenido, pero el riesgo de prdida o dao de la mercanca, as como cualquier coste adicional debido a sucesos ocurridos despus del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. El trmino CFR exige al vendedor el despacho aduanero de la mercanca para la exportacin. CIF (Cost, Insurance and Freight / Coste, Seguro y Flete) en puerto de destino convenido. "Coste, Seguro y Flete" significa que el vendedor realiza la entrega a bordo del buque en el puerto de embarque convenido, transmitindose en ese momento el riesgo de prdida o dao. El vendedor debe pagar los costes y el flete necesarios para llevar la mercanca al puerto de destino convenido, pero el riesgo de prdida o dao de la mercanca, as como cualquier coste adicional debido a sucesos ocurridos despus del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador.
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8. CONTROL DE CALIDAD
Las empresas chinas suelen exponer muchos ttulos, reconocimientos y certificados en sus oficinas o fbricas. Entre todos ellos se encuentran los de calidad. En China es sencillo conseguir una certificacin ISO, QS, etc, por tanto el comprador muchas veces deber realizar inspecciones de calidad con el objetivo de no encontrase con sorpresas desagradables a la recepcin de la mercanca en destino. Es por ello que la mejor certificacin de calidad para una compaa madrilea es la que puede realizar y controlar por si misma o a travs de una compaa privada especializada. A lo largo de la historia, las firmas chinas estatales han demostrado ser como Keiretsus japoneses o los Chaebols coreanos, es decir, grandes grupos de actividades mltiples que pueden producir tanto coches, como plumas o refrigeradores al mismo tiempo. Estas grandes agrupaciones se caracterizan por un alto nivel de connivencia con las instancias del Partido y una pesadez administrativa importante. As, ser difcil obtener calidad de estas corporaciones salvo cuando tengan una asociacin con alguna organizacin occidental. De hecho, fueron ellas las que empezaron a firmar Joint Ventures con grupos forneos. As la entidad SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) es socio va distintas sociedades de Iveco, VolksWagen o Delphi y gestiona al mismo tiempo hoteles. Estas Joint Ventures estn especialmente adaptadas a las necesidades occidentales, pero las casas matrices no siempre desean que sirvan para alimentar mercados que no sean el chino. Abastecerse en este territorio representa una inversin enorme en trminos de tiempo de trabajo y no se hace de un da para otro. Adems la manera de aproximarse y elegir un suministrador no es la misma que en occidente, por lo que es necesario visitar las plantas, seguir la produccin o asegurarse de que las instrucciones dadas fueron entendidas por los suministradores chinos.
ISO
Segn la ltima encuesta que hemos encontrado de ISO de Certificaciones 2010, el mayor aumento en el nmero de certificados emitidos se ha producido en la gestin de la seguridad
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ISO 9001:2008
Establece los requisitos para los sistemas de gestin de calidad, aumentando un 4% en nmero de certificados, superando el milln por primera vez desde su creacin. China se mantiene a la cabeza por nmero total de certificados ISO 9001, con Italia en segundo lugar y Rusia de tercero.
ISO 14001:2004
Instituye los requisitos para los sistemas de gestin ambiental y conserva su importancia a nivel mundial con un incremento del 12% en 2010. En esta norma China, Japn y Espaa son los que cuentan con ms certificados.
ISO/TS 16949:2009
Instaura los requisitos para la aplicacin de la norma ISO 9001:2008 por parte de proveedores en el sector de la automocin. Hasta finales de 2010 se ha producido un crecimiento del 7% siendo China, la Repblica de Corea y los EE.UU. las naciones con mayor nmero de certificados.
ISO 13485:2003
Proporciona los requisitos de gestin de calidad para el sector de dispositivos mdicos con fines de regulacin y ha tenido un aumento del 15% con respecto a 2009. En este apartado China no est a la cabeza de las certificaciones.
SGS
La empresa SGS da soporte en todo el proceso de calidad. Sus servicios se dividen en cuatro categoras:
Inspeccin: se comprueba la condicin y el peso de la mercanca comercializada en el transbordo, ayuda a controlar la cantidad y la calidad y a cumplir con todos los requisitos reglamentarios pertinentes en las diferentes regiones y mercados.
Pruebas: su red global de instalaciones de prueba cuenta con personal capacitado y con experiencia que le permite reducir riesgos y poner a prueba la calidad, seguridad y rendimiento de sus productos relacionados con la salud, la seguridad y las normas reglamentarias. Certificacin: demuestran que sus productos, procesos, sistemas o servicios cumplen con las normas nacionales o internacionales o con las pautas definidas por cada cliente en la certificacin.
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Marcado CE
Proviene del francs, significa "Conformit Europenne" o de Conformidad Europea y es una marca europea para ciertos grupos de servicios o productos industriales. Se apoya en la directiva 93/68/EEC. Fue establecida por la Comunidad Europea y se configura como el testimonio, por parte del fabricante, de que su producto cumple con los mnimos requisitos legales y tcnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unin Europea. Se debe tener presente que la marca CE no implica la calidad del producto. Adems, tiene que ser ostentada por una referencia si sta se encuentra dentro del alcance de las llamadas Directivas "New Approach" o "de Nuevo Enfoque" (son 20 aproximadamente) y si pueden venderse y ponerse en servicio legalmente dentro de los pases que conforman la Unin Europea. Si el producto cumple las provisiones de las Directivas Europeas Aplicables y se exhibe la marca CE, los estados miembros no pueden prohibir, restringir o impedir la colocacin en el mercado o puesta en servicio del producto. La marca CE puede considerarse como el pasaporte para el comercio de un determinado gnero dentro de las naciones que conforman la Unin Europea.
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Si hablamos del ferrocarril, en en el gigante asitico ste alcanza los 77.834 kilmetros de vas siendo una de las mayores redes ferroviarias a nivel mundial. Por su parte India cuenta con 64.015 kilmetros y Vietnam con 2.347 kilmetros de vas.
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Por lo que se refiere a la navegacin para el transporte en China, este pas tiene 110.000 kilmetros de vas martimas. Adems cuenta con el mayor puerto de carga a nivel mundial, Shanghai, por delante de Singapur y de Hong Kong. En cambio la India no posee ningn puerto de alto trfico martimo entre los diez internacionales ms importantes. Respecto a Vietnam, al ser un territorio costero tiene alrededor de 17.702 kilmetros de vas martimas y ostenta puertos de relevancia en Ho Chi Ming y Da Nang.
En cuanto a puertos se refiere, el gigante asitico posee cinco de los diez ms significativos a nivel mundial, incluyendo el situado en primera posicin, el de Shanghai.
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En la actualidad China cuenta con 502 aeropuertos y se van a construir ms de 70 nuevos en los prximos aos. La India posee 352 y Vietnam 44.
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 11. MEDIOS DE PAGO Y DE COBRO 11.1 MEDIOS DE PAGO Y DE COBRO INTERNACIONALES.
Las transacciones comerciales internacionales con China siguen las mismas pautas que en el resto del mundo, siendo los medios de pago ms empleados la carta de crdito documentario, la transferencia y la remesa simple o documentaria. En trminos generales, pese a la tendencia existente hacia un incremento del uso de la remesa documentaria y sobre todo de la transferencia (por la mayor simplicidad y menores costes de ambos), la carta de crdito documentario sigue siendo el medio de pago ms utilizado en transacciones comerciales internacionales con el gigante asitico.
En el siguiente grfico se detalla el proceso que envuelve a una transaccin respaldada por una carta de crdito documentario:
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Transferencia bancaria (Bank Remittance) La transferencia bancaria es el medio de desembolso ms rpido y simple, segn el cul el banco del importador abona los fondos correspondientes al pago en la cuenta del beneficiario (exportador). La utilizacin de este medio de pago implica un alto grado de confianza entre importador y exportador, ya que no cubre el riesgo comercial de cobro. Existen dos tipos bsicos de transferencia: T/T (Telegraphic Transfer): se trata de una transferencia realizada de forma telegrfica o a travs del sistema SWIFT 5 . Es la manera ms rpida y segura, pero tambin el tipo de transferencia ms caro. M/T (Mail Transfer): el pago se realiza por transferencia a travs de correo o mensajera. Se trata de un medio de pago ms lento pero ms barato.
Remesa documentaria (Documentary Collection): Se trata de un medio de pago formado por documentos comerciales 6 y uno o varios documentos financieros 7 , que el exportador entrega a su banco para que gestione su cobro. El banco del importador, segn las instrucciones recibidas, entregar la documentacin a ste y proceder a cobrar la cantidad correspondiente de acuerdo a las condiciones acordadas. Los costes son inferiores a los de un L/C.
SWIFT Wire System: sistema de transferencia electrnica de fondos entre cuentas bancarias. Generalmente entendemos por documentos comerciales los siguientes: factura comercial, lista de contenido (packing list), certificado de origen, certificado sanitario, documentos de transporte (carta de porte areo, conocimiento de embarque martimo - B/L o carta de transporte por carretera CMR) y documentos de seguro. 7 Generalmente entendemos por documentos financieros las letras de cambio y los pagars que expresan la aceptacin del pago diferido de la compra.
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11.2 MEDIOS DE PAGO Y COBRO DOMSTICOS En el mbito domstico, para la liquidacin de efectos comerciales derivados de transacciones, se emplean principalmente cuatro medios. En primer lugar, el ms utilizado es la transferencia bancaria y en segundo trmino, el giro bancario y el cheque, mientras que la carta de crdito domstica es un instrumento todava de escasa utilizacin. Como ya se coment en el apartado dedicado al sistema financiero chino, en muchos aspectos ste est muy poco desarrollado, lo que se refleja en la escasa interoperabilidad entre distintas sucursales de una misma entidad y entre sucursales. Por esta razn las empresas espaolas se encuentran con que existen limitaciones a la aceptacin de ciertos medios de pago en funcin de la localizacin geogrfica, representando un riesgo de cobro adicional en las actividades comerciales de la compaa en China.
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El cheque ms comn en China es el emitido por una empresa y confirmado por el banco. En cuanto a la figura del cheque personal, decir que es casi inexistente en este pas asitico y que slo unos pocos bancos y en escasas ciudades ofrecen este producto. Cuando aceptamos un cheque emitido por nuestro cliente (compaa) el responsable del pago no es el banco, sino la sociedad. Como ya hemos comentado, tambin en China es posible cubrir el riesgo de impago mediante la confirmacin por parte del banco. Algunas de las particularidades importantes del cheque en la nacin asitica son: Para poder cobrar un cheque en China el beneficiario debe estar establecido en la urbe donde ste ha sido emitido. En algunas ocasiones se puede utilizar el cheque entre ciudades prximas, pero en cualquier caso habr que verificar siempre que podemos cobrar el cheque en nuestra localidad. Segn la legislacin china la validez de este instrumento financiero es de diez das. Los cheques son instrumentos negociables, es decir, se pueden endosar a un tercero y por tanto utilizarse un cheque aceptado en una transaccin como medio de pago para otra operacin. Esto implica el riesgo de ser pagado con un cheque librado por una empresa distinta de la de nuestro cliente, lo que sin duda aumentara el riesgo de impago. Carta de crdito documentario domstica (Domestic Letter of Credit L/C): Este instrumento, con las mismas condiciones generales que la carta de crdito documentario internacional, es el medio de pago ms seguro. Sin embargo, por su alto coste y las garantas exigidas por los bancos, es muy poco utilizado en China. Es fundamentalmente empleado por empresas extranjeras establecidas en zonas francas (FTZ) en sus transacciones comerciales con entidades situadas en la China Continental. Se trata de un instrumento limitado a la liquidacin de transacciones comerciales y nunca puede ser empleado para retirar efectivo. Este medio de pago es el ms utilizado a nivel de comercio internacional porque es el ms seguro y aunque resulte algo ms costoso que otros es el ms recomendable para el comprador y para el vendedor.
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Se puede apreciar que la evolucin de los metros cuadrados de 2010 a 2011 se duplica, mantenindose estables los visitantes con respecto a 2010 unido a una reduccin de las compaas participantes, probablemente debido a la recesin actual.
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 14.1 PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY
El registro es la clave. China generalmente no protege los IPR (Derechos de Propiedad Intelectual) a menos que la marca est registrada. A diferencia de otros sistemas en donde se concede el derecho a quien primero hace uso de la marca, en el pas asitico ste se otorga al primero que la registra. Por ello, es de especial relevancia que sta quede inscrita, pues ser siempre mucho ms rpido y barato que gestionar litigios posteriormente. Las marcas tienen que ser registradas antes de su utilizacin. China no requiere que una marca est en uso comercial antes de ser registrada. Las compaas que tengan diseadas marcas para nuevos productos deben solicitar inmediatamente al TMO (oficinas de marcas registradas) el registro. Es importante inscribir la marca en todas las categoras que pudieran estar relacionadas con el producto. Las marcas de servicios (telecomunicaciones, entidades financieras, aseguradoras, deportes, educacin, hostelera, etc) tambin tienen que ser registradas para poder disfrutar de los derechos que ofrece la legislacin como queda recogido en las Opiniones en Asuntos Importantes Concernientes a la Proteccin de Marcas de Servicios de 1999. Igualmente, los envoltorios publicitarios, incluido el etiquetado, son susceptibles de ser registrados pudiendo acogerse a dos legislaciones, a saber, la Ley de Marcas o la Ley de Derechos de Autor. Las marcas registradas cuentan con un perodo de validez de diez aos a partir de la fecha de registro y pueden ser renovadas de forma indefinida por periodos de diez aos, siempre y cuando la marca siga utilizndose. El procedimiento de registro de marcas en China seguir los siguientes pasos: 1. Entrega de la solicitud por el agente al TMO (oficinas de marcas registradas). 2. Revisin preliminar del expediente. 3. Estudio ms exhaustivo de la peticin de marca una vez que se ha considerado que sta es adecuada y no provoca ningn conflicto intelectual y cultural. 4. Publicacin de la marca en su Gaceta de Marcas Registradas 8 . Desde el momento en el que queda publicada la marca en la gaceta, el pblico tiene tres meses para presentar objecin. Si no existe reclamacin durante ese perodo se procede a la expedicin del certificado de marca registrada a las seis semanas. Inscribir una marca registrada en China lleva unos 21 meses aproximadamente 9 (tres meses el registro y 18 meses hasta la publicacin). Las compaas extranjeras no pueden solicitar directamente el registro por s solas sino que necesitan contratar los servicios de un agente local. El coste del registro, incluyendo la bsqueda de nombre y las tasas, suele ser de unos 830USD 10
(Shangbiao Gonggao). IPR Protection in China: usual problems and possible solutions for foreign companies. Garrigues, junio 2011. 10 IPR Protection of EU SMEs in the Creative Sector Hogan Lovells, junio 2011.
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A continuacin tambin exponemos las aportaciones que se realizan a la Seguridad Social en diferentes ciudades chinas:
% Pensin Paro Sanidad Accidente de trabajo Alojamiento Total Shanghai Empresa Empleado 22,5 8 2 1 12 2 0,4 7 7 43,9 18 Promedio: 61,9 Pekn Empresa Empleado 20 8 1,5 0,5 10 2 0,4 8-10 8-10 39,9-41,9 18,5-20,5 Promedio: 60,4 Guangzhou Empresa Empleado 20 8 2 1 8 2 0,4 5-8 5-8 35,4-38,4 16-19 Promedio: 54,4
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Se aconseja tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de realizar una subcontratacin para que sta sea lo ms exitosa posible.
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- No tener una visibilidad adecuada de los - Riesgos con regulaciones aduaneras. costes por parte de la empresa. - Inestabilidad poltica, jurdica o cultural. - Realizar la subcontratacin como forma de ahorrar costes y no para aadir valor a la - Prdida de propiedad intelectual. compaa. - Peligro de seguridad y quebranto de control. - No gestionar de forma adecuada el offshore - Distintas formas de trabajar y entender el con el proveedor. sector por lo que los acuerdos pueden ser ms - El precio es una de las mayores ventajas de complicados. subcontratar en China. - Riesgo de que la calidad de la mercanca no sea ptima a la llegada a Espaa. FORTALEZAS - Mejorar la calidad. - Expandir las capacidades de la empresa. - Crecer con menos inversin. - Aprovechar mejor los activos de la firma . - Reducir costes. - Optimizar la rentabilidad de las inversiones. OPORTUNIDADES - Acceso al mercado de forma ms rpida. - Obtener nuevas ideas de negocio. - Promover en la empresa nuevas tecnologas. - Pas que representa un gran mercado para la compaa. - Nacin que cuenta con las infraestructuras necesarias, telecomunicaciones, logstica,... - Diversificar riesgos y no depender de la economa de un pas.
Las empresas madrileas deben tener muy en cuenta todas estas amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas porque en ellas puede residir el xito o el fracaso de la subcontratacin industrial en China.
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 20. ANEXOS 20.1 FERIA DE CHONQING
CHINA INDUSTRIAL SUBCONTRACTING & OUTSOURCING FAIR CHONGQING 269 Keyuansi Road, High-Tech Development Zone , Chongqing ,China Sector: Subcontratacin Industrial Carcter: Profesional Fecha de la feria: 26-28 abril de 2012 Lugar: Chongqing Exhibition Center La feria ms importante de subcontratacin industrial se organiza en Chongqing en el mes de abril. Todava no tenemos disponible la fecha de la muestra para 2013. Adems incorporamos tres exposiciones relevantes del sector de las compras que pueden ser de utilidad para los empresarios madrileos que deseen subcontratar la produccin en China.
FERIA DE CANTN
N 199 Huangpu Road Central Tianhe District Guangzhou Sector: Compras Carcter: Profesional Fecha de la feria: Primavera: 1 fase 15-19 abril 2 fase 23-27 abril 3 fase 1-5 mayo Otoo: 1 fase 15-19 octubre 2 fase 23-27 octubre 3 fase 31 octubre-4 noviembre Lugar: China Commodity City Exhibition Centre (CCCEC) EAST CHINA FAIR 2345 Longyang Road, Pudong Shanghai ,China Sector: Compras Carcter: Profesional Fecha de la feria: 1-5 marzo de 2012 Lugar: Shanghai New International expo Centre ( SNIEC ) FERIA YIWU FAIR N 301 Binwang Road, Yiwu City, Zhejiang Province Sector: Compras Carcter: Profesional Fecha de la feria: 21-25 Octubre de 2012 Lugar: China Commodity City Exhibition Centre( CCCEC) Para informarse sobre ferias sectoriales, pngase en contacto con nuestra oficina en China.
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 20.2 WEBS RELACIONADAS CON LA SUBCONTRATACIN EN CHINA
En China la Web de subcontratacin oficial es http://www.subcon.cn/en/. En ella el empresario madrileo podr encontrar informacin relevante en cuanto a la subcontratacin industrial y datos de la feria de Chongqing. Otras Webs seran las siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SPX-CQ http://www.unido-spx.org/en/ Subcon China http://www.subconchina.com/ Made in China. com http://cn.made-in-china.com/ Powering your global business http://www.c-c.com/ CIS Register http://www.cisregister.com/#this GCFENBAO http://www.gcfenbao.com/ CNFENGBAO.COM http://www.cnfenbao.com/
Por lo que se refiere a revistas de subcontratacin en China no hemos encontrado ninguna especfica del sector.
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20.4 BIBLIOGRAFA - Pgina web del Consejo Superior de Cmaras: http://aduanas.camaras.org/ -Coface http://www.cofaceiberica.com - KPMG- http://www.kpmg.com - Boston Consulting - http://www.bcg.com/ -Market Access database - http://madb.europa.eu/mkaccdb2/ -UN Database - http://data.un.org - Mc Kinsey - http://www.mckinsey.com/ - China Industrial Subcontracting & Outsourcing Fair 2012 - http://www.subcon.cn/en -Export helpdesk - http://exporthelp.europa.eu -Comtrade database - http://comtrade.un.org -ICEX http://www.icex.es -Ministerio de Industria, Turismo y Comercio http://www.comercio.mityc.es -US Census Bureau - http://www.census.gov -CIA The WorldFactbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ -Oanda - https://www.oanda.com -Global negotiator- http://www.globalnegotiator.com -CIA World Factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ch.html
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Estudio sobre subcontratacin industrial en China- 2012 -Iberglobal -http://www.iberglobal.com/ -Cmara Oficial de Comercio de Espaa en China http://www.spanishchamber-ch.com -El marco cultural en los negocios en China. Amadeo JensanaTanehashi para IAEU (Instituto de Altos Estudios Universitarios). Julio 2011. -Manual de Contratacin Internacional. Luis Morros para Curso TPE de Cmara de Comercio de Madrid, IFEMA, Ceim y Promomadrid. Septiembre 2011.
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