CURS INDICI STATISTICI

Indicii sunt mrimi relative i sunt calculai ca raport ntre nivelurile atinse de un fenomen n dou uniti diferite de timp sau de spaiu. Clasificarea indicilor: Varietatea indicilor ntlnii n teoria i practica statistic impune o clasificare a acestora. Principalele criterii de clasificare sunt: 1) dup sfera de cuprindere a fenomenelor (dup nivelul la care se calculeaz): indici individuali calculai la nivelul unei uniti statistice; indici sintetici (de grup) calculai la nivelul unui ansamblu de uniti statistice. Indicele individual ne arat de cte ori s-a modificat fenomenul y n perioada curent fa de perioada de baz:
y y i1 / 0 = 1 y0

sau

y y i1 / 0 = 1 100 y0

Indicele de grup exprim tendina medie a modificrii n timp i spaiu a caracteristicii la care se refer. Nu se obine prin nsumarea indicilor individuali. La calcularea indicilor de grup trebuie s inem seama de urmtoarele aspecte: alegerea bazei de raportare, posibilitatea de nsumare a elementelor componente, alegerea formulei de calcul n funcie de datele disponibile, alegerea sistemului de ponderare. 2) n funcie de modul de calcul, indicii de grup se pot determina: sub form de indici agregai; sub form de medie aritmetic sau armonic a indicilor individuali; sub form de raport a dou medii. 3) n funcie de structura dup care se calculeaz variaia unei caracteristici: indici cu structur variabil; indici cu structur fix; indici ai variaiei structurii. 4) dup baza de comparaie, distingem: indici cu baza fix cnd se compar nivelul fenomenului n fiecare moment cu nivelul fenomenului atins n perioada de baz sau perioada 0; indici cu baz n lan cnd se compar nivelul fenomenului n fiecare moment cu nivelul fenomenului atins n momentul precedent sau anterior. Indicii cu baz fix sau cu baz n lan se calculeaz att ca indici individuali ct i ca indici de grup. 5) dup ponderile folosite, ntlnim:

indici cu ponderi constante (fixe), cnd se folosesc aceleai ponderi pentru ntreaga serie; indici cu ponderi variabile, cnd ponderea folosit se schimb odat cu schimbarea bazei de raportare. 6) dup funcia pe care o au n studiul variaiei fenomenelor socio-economice, indicii se mpart n 3 grupe: indici ai dinamicii; indici ai planului (ai programrii); indici teritoriali.

Sisteme de ponderare Fenomenele complexe pot fi exprimate ca produs ntre doi sau mai muli factori de influen cantitativi i calitativi. y i = xi f i xi = factor calitativ fi = factor cantitativ Exemplu: fondul de salarii = salariul mediu numr de salariai xi xi fi fi producia agricol = randamentul la hectar suprafaa cultivat

Se pot calcula indici de dinamic att pentru fenomene complexe ct i pentru fiecare factor n parte. Indicii se pot calcula att la nivel individual pentru fiecare unitate statistic sau la nivelul ansamblului sub form de indici de grup: i yi = y i1 yi 0 - indici individuali - yi1 = nivelul individual, n perioada curent - yi0 = nivelul individual, n perioada de baz i xi = xi1 ; xi 0 i fi = f i1 ; fi0

i yi = i xi i fi Indicii de grup se calculeaz la nivelul ansamblului i putem ntlni dou situaii: a) valorile individuale pot fi nsumate direct (n aceast situaie nu apar probleme deosebite la calculul indicilor de grup care se determin raportnd nivelul totalizat al perioadei curente la nivelul totalizat al perioadei anterioare): Iy =

yi1 = yi1 f i1 y i 0 yi 0 f i 0

- indice de grup sub form agregat

b) valorile individuale nu pot fi nsumate direct. Pentru a calcula indicii de grup se folosesc ponderi ca i comsurtori care sunt valori ce se utilizeaz la numrtorul i la numitorul raportului fr a se modifica n timp. Este cazul indicilor de grup pentru factorii de influen x i f. Fiecare factor se calculeaz folosind ca pondere cellalt factor de influen meninut constant la numrtorul i la numitorul indicelui: I y( x) =

xi1 f xi 0 f

I y( f ) =

x f i1 x f i0

(dinamica lui y pe seama lui f)

n funcie de alegerea ponderilor n perioada curent sau n perioada de baz se pot identifica mai multe sisteme de ponderare. Decizia privind alegerea sistemului de ponderare ntro situaie dat se face n funcie de natura indicatorilor i datele disponibile. Sistemele de ponderare utilizate: 1. Sistemul Laspeyres presupune folosirea ponderilor n perioada de baz pentru ambii indici factoriali: I y( x) =

xi1 f i 0 xi 0 f i 0 xi1 f i1 xi0 f i1

I y( f ) =

xi 0 f i1 xi 0 f i 0 xi1 f i1 xi1 f i0

2. Sistemul Paasche presupune folosirea ponderilor din perioada curent pentru ambii factori: I y( x) = ; I y( f ) =

Relaia de sistem se verific doar dac indicii factoriali se construiesc utiliznd sisteme de ponderare diferite.

 xi1 f i 0 xi1 f i1 xi0 f i 0 xi1 f i0 xi1 f i1 xi 0 f i1 y y I y = I P ( x) I L ( f ) = xi0 f i1 xi0 f i0

y y I y = I L ( x) I P ( f ) = y I E( x) =

- este preferat aceast metod

3. Sistemul Edgeworth a propus suma ponderilor din perioada curent i de baz:

xi1 ( f i0 + f i1 ) xi0 ( f i0 + f i1 )

4. Sistemul Dobrisch presupune calcularea unei medii a indicilor factoriali n variantele Laspeyres i Paasche: I y( x) = I y( f ) = 1 xi1 f i 0 xi1 f i1 + 2 xi 0 f i 0 xi 0 f i1 1 xi 0 f i1 xi1 f i1 + 2 xi 0 f i 0 xi1 f i 0

5. Indicele ideal al lui Fischer reprezint media geometric a indicilor factoriali Laspeyres i Paasche: I y( x) =

xi1 f i0 xi1 f i1 xi 0 f i0 xi 0 f i1 xi0 f i1 xi1 f i1 xi0 f i 0 xi1 f i 0

I y( f ) =

Descompunerea pe factori a variaiei unui fenomen complex folosind metoda indicilor Pentru fenomenele complexe care se pot exprima ca produs ntre doi sau mai muli factori de influen, metoda indicilor permite msurarea influenei fiecrui factor asupra variaiei fenomenului respectiv I. Metoda substituiei n lan presupune aplicarea urmtoarelor reguli:

 indicele influenei primului factor, de regul cel cantitativ (f), se construiete folosind drept pondere cealalt sau celelalte variabile la nivelul perioadei de baz; un factor odat substituit rmne drept pondere la nivelul perioadei curente pe tot parcursul descompunerii pentru ceilali indici factoriali. Indicii factoriali i modificrile absolute se calculeaz pe baza relaiilor: Descompunerea indicelui general n produsul indicilor factoriali se numete descompunere geometric: y=x f I y( f ) = x = factor calitativ; f = factor cantitativ;

x 0 f1 ; x1 f1 I y( x) = x0 f 0 x 0 f1 x1 f1 = I y ( f ) I y ( x) Iy = x0 f 0
Separarea modificrii absolute totale n urma modificrilor absolute datorate factorilor se numete descompunere analitic: y = y ( f ) + y ( x) y ( f ) = x 0 f1 x 0 f 0 y ( x ) = x1 f1 x0 f1 y = x1 f1 x0 f 0 Ritmurile:

R y = I y 1 100 R y ( x ) = I y ( x ) 1 100 R y( f )
y( f )

( = (I
y

1 100

Contribuia procentual a celor 2 factori la modificarea absolut: C =

x

y ( x)

100

y ( f ) y

100

+ = 100%

Exemplu: Se cunosc urmtoarele date despre 3 produse (A, B, C) vndute ntr-un magazin n lunile august i septembrie 2007.

Cantiti vndute Produs e U.M . august (perioada de baz) A B C kg l buc 200 100 500 septembrie (perioada curent) 400 150 400

Pre unitar (RON/UM)

august

septembrie

2 3 1

2,5 4 2

Se cere: a) b) c) d) s se calculeze indicii individuali; s se calculeze indicii de grup i s se verifice relaia dintre ei. s se calculeze modificrile absolute totale; s se determine contribuia fiecrui factor la modificarea absolut a valorii totale.

Notm cu: qi = cantitile (volumul fizic); pi = preurile unitare; i = produsul i { A, B, C} vi = valoarea produselor vi fenomen complex (yi) qi factor cantitativ (fi) pi factor calitativ (xi) vi = qi pi

a) Indicii individuali: - ai volumului fizic (ai factorului cantitativ):

A: 400 = 2 ( 200%) > 1 200

q i qi = i1 q i0

B:

150 = 1,5 (150%) > 1 100 400 = 0,8 (80%) < 1 500

C:

Se observ c la produsele A i B s-a nregistrat o cretere a cantitii vndute, respectiv de 2 ori sau cu 100% pentru produsul A i de 1,5 ori sau cu 50% pentru produsul B, n timp ce la produsul C s-a nregistrat o scdere cu 20%. - ai preurilor (ai factorului calitativ):
A: p i pi = i1 p i0 2,5 = 1,25 (125%) > 1 2 4 = 1,33 (133%) > 1 3 2 = 2 ( 200%) > 1 1

B:

C:

Se observ c la toate cele 3 produse s-au nregistrat creteri de preuri. - ai valorii:

A : 2 1,25 = 2,5 (250%) > 1 v q p i vi = i1 = i1 i1 = i qi i pi v i0 q i 0 p i 0 B : 1,5 1,33 = 1,995 (199,5%) > 1 C : 0,8 2 = 1,6 (160%) > 1

De asemenea, i valoarea a crescut pentru fiecare din cele 3 produse.

b) Indicele de grup al valorii (indicele valorii totale, indicele de grup al fenomenului complex):
I vi = =

v i1 v i0

q i1 p i1 q i0 p i0

400 2,5 + 150 4 + 400 2 = 200 2 + 100 3 + 500 1

2400 = 2 (200%) 1200

Valoarea total a celor 3 produse vndute a crescut de dou ori sau cu 100%.

Indicele de grup al preurilor (indicele calitativ):

I iv = i
p

q i1 p i1 q i1 p i0

2400 2400 = = 1,45 (145%) 400 2 + 150 3 + 400 1 1650

Valoarea total a celor 3 produse vndute a crescut de 1,45 ori sau cu 45% pe seama modificrilor preurilor unitare.

I iv = i

q i1 p i0 q i0 p i0

1650 = 1,375 (137,5%) 1200

Valoarea total a celor 3 produse a crescut de 1,375 ori sau cu 37,5% pe seama modificrilor cantitilor vndute. Relaia de verificare ntre indicii de grup:
I v =I i v I i v i i i
q p

2 = 1,375 1,45 (= 1,99 din cauza aproximrilor) c) Modificrile absolute totale vor fi: - modificarea total absolut a valorii:
v = v i1 v i0 = 2400 1200 = 1200 RON > 0 i

Valoarea total a crescut cu 1200 RON. - modificarea absolut a valorii totale pe seama modificrii preurilor (factor calitativ):

 i v = q i1 p i1 q i1 p i 0 = 2400 1650 = 750 RON > 0 i

Valoarea total a crescut cu 750 RON pe seama modificrii preurilor unitare. - modificarea absolut a valorii totale pe seama modificrii cantitilor (factor cantitativ):
i v = q i1 p i0 q i0 p i0 = 1650 1200 = 450 RON > 0 i
q

Valoarea total a crescut cu 450 RON pe seama modificrii cantitilor. Relaia de verificare:
v = i v + i v i i i
p q

1200 = 750 + 450 d) Contribuia fiecrui factor la modificarea absolut a valorii totale: - contribuia factorului cantitativ (a cantitilor vndute) la modificarea absolut a valorii totale:
kq = q v i v i 100 = 450 100 = 37,5% 1200

- contribuia factorului calitativ (a preurilor unitare) la modificarea absolut a valorii totale:

kp = p v i v i 100 = 750 100 = 62,5% 1200

kq + kp = 100%