Tendinele de dezvoltare a pieii de asigurri din R.

Moldova 2003-2006
Cota asigurrilor n perioada 2003-2006, a constituit n medie 1,15% din PIB. Situaia nu se schimb esenial, n raport cu a. 2003 cota asigurrilor n PIB a crescut n 2006 doar cu 0,3%, pe cnd creterea PIB-ului n aceiai perioad a constituit 59,56% (tab. 1). Tabelul 1.
Dinamica indicatorilor de baz, ce caracterizeaz rolul asigurrilor n economia R. Moldova, anii 2003-2006 anul indicatori Populaia, mil. loc. PIB, mil. lei Prime de asigurare-reasigurare ncasate, mil. lei Despgubiri, mil. lei Cota asigurrilor n PIB, % Nr. companiilor de asigurare Prima medie pe cap de locuitor, lei Prima medie pentru o companie, mil. lei n % an 2006 fa 2003 2004 2005 2006 de an 2003 3,618 3,607 3,600 3,589 99,2 27619,00 32032,00 37652,00 44069,00 159,56 289,90 75,535 1,05 43 80,13 6,74 379,01 101,539 1,18 28 105,08 13,54 413,36 121,326 1,10 32 114,82 12,92 558,98 190,948 1,27 33 155,75 16,94 192,82 252,79 0,3 76,74 194,38 251,25

Este evident c tempourile creterii PIB-ului sunt mult mai rapide dect a creterii volumelor primelor ncasate. Analiznd n paralel cota pe care o reprezint n PIB, constatm cu regret, c asigurrile n R.Moldova ocup un loc nensemnat n economia rii.
Dinamica PIB-ului, mil. lei
45000,00 40000,00 35000,00 30000,00 25000,00 20000,00 15000,00 10000,00 5000,00 0,00 2003 2004 2005 2006
600,00 550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2003 2004 2005 2006

Dinamica Incasri prime de asigurare, mil. lei

Volumul primelor de asigurare ncasate a crescut cu 92,82%, dar n acelai timp o cretere mai rapid nregistreaz volumul sumelor de despgubire, cu 152,79%.(n 2006 fa de 2003) Creterea volumului de prime ncasate de ctre asigurtorii moldoveni se datorez, n primul rnd, majorrii tarifelor la RCA i Carte Verde, n al doilea rnd - numrului tot mai mare a contractelor AUTOCASKO (aportul principal avndu-l companiile de leasing) i nu contientizrii necesitii proteciei prin asigurare, cererea din partea asigurailor fiind nensemnat. ncasrile ce in de asigurrile facultative cum ar fi: asigurarea imobilelor i bunurilor casnice; asigurrile medicale i de accidente; asigurrile de via sunt foarte modeste. Ct privete nivelul de despgubiri creterea indicatorului dat poate fi explicat prin faptul c despgubirele pe AORCA se achitau fr reinerea uzurii. Prima medie pe cap de locuitor a crescut de la 80 lei (sau 6$) n 2003, pn la 156 lei(sau 15$) n 2006. n perioada 2003-2006 numrul asigurtorilor s-a micorat cu 10 companii. n 2004 numrul companiilor a sczut de la 48 la 38, n 2005 acest proces nu s-a stopat, pe pia rmnnd 32 companii, pentru ca n 2006 numrul lor s ating 33 (a aprut Asterra Group). Diminuarea numrului companiilor de asigurare se datoreaz concurenii crescnde, rempririi pieii de asigurri, concentrrii de capital, neputinei unor companii de a corespunde cerinelor cu privire la mrimea capitalului statutar. Aceast micorare n-a influenat negativ piaa asigurrilor, deoarece au plecat companii nensemnate, cu excepia Donaris Asigurri de Via.

Analiznd indicatorii de baz a activitii companiilor de asigurare (tab. 2), constatm, c nectnd la diminuarea numrului societilor de asigurare, s-a nregistrat o cretere constant a capitalurilor statutare ce a constituit pentru perioada analizat - 63%. Pe de alt parte profiturile companiilor de asigurri sunt modeste, chiar mici. Profitul general a crescut n medie cu 1 mln. USD pe an, fapt ce face neatractiv piaa moldoveneasc de asigurri pentru investitorii strini. Tabelul 2.

Dinamica indicatorilor de baz al activitii Companiilor de Asigurri din R.Moldova 2003-2006

anul indicatori Nr. de companii nregistrate Capital statutar achitat, mil lei Nivel de despgubire, % Prime ncasate, mil lei incl.pe contracte de asigurri facultative, mil lei Despgubiri de asigurare, mil lei incl.pe contracte de asigurri facultative, mil lei Profit nregistrat, mil lei 2003 43 108,281 26,06 289,900 242,126 75,54 55,403 2004 28 137,945 26,79 379,010 301,900 101,54 77,256 30,775 2005 32 145,345 29,35 413,360 333,055 121,33 94,706 39,484 Creterea n %, 2006 2006 fa de 2003 33 76,74 176,703 163,19 34,16 131,1 558,983 192,82 415,152 190,95 146,663 54,773 171,46 252,79 264,72

Analiza structurii primelor de asigurare dup criteriul forma asigurrilor, a artat urmtoarele: s-au ncasat mai multe prime pe asigurarea facultativ, dar s-a stabilit o tendin de cretere a cotei primelor pe asigurarea obligatorie. Dac n 2003 cota primelor pe asigurarea obligatorie constituia din totalul primelor ncasate16,48%, atunci n 2006 cota e deja de 25,73% (tab.3). Tabelul 3.

Structura primelor ncasate 2003 2006 mil. lei

anul indicatori Prime ncasate, mil lei incl.pe contracte de asigurri facultative, mil lei incl.pe contracte de asigurri prin efectul legii, mil lei
incl.pe contracte de asigurri prin efectul legii, mil lei incl.pe contracte de asigurri facultative, mil lei

2003 289,900 242,126 47,774

2004 379,010 301,900 77,110

2005 413,360 333,055 80,305

Creterea n %, 2006 2006 fa de 2003 558,983 192,82 415,152 143,831 171,46 301,07

Structura prime de asigurare 2003-2006

600,000 550,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0,000 2003 2004 2005 2006
79,65% 83,52% 80,57% 16,48% 74,27% 19,43% 20,35% 25,73%

mil. lei

O alt situaie se atest n ceea ce privete structura despgubirilor. n perioada 2003-2006, cota despgubirilor pe asigurarea obligatorie s-a diminuat, dac n 2003 acest indicator constituia 26,65%, n 2006 deja - 23,16% (tab. 4). Tabelul 4.

Structura despgubirilor 2003-2006

anul indicatori Despgubiri de asigurare, mil lei incl.pe contracte de asigurri facultative, mil lei incl.pe contracte de asigurri prin efectul legii, mil lei
incl.pe contracte de asigurri prin efectul legii, mil lei incl.pe contracte de asigurri facultative, mil lei

2003 75,54 55,403 20,13

2004 101,54 77,256 24,28

2005 121,33 94,706 26,62

2006 190,95 146,663 44,29

Creterea n %, 2006 fa de 2003 252,79 264,72 219,97

Structura despgubirilor 2003 - 2006

200,000 175,000 150,000

23,19%

mil. lei

125,000 100,000 75,000 50,000 25,000 0,000 2003 2004 2005 2006
73,35% 26,65% 76,09% 78,06% 21,94% 23,91% 76,81%

Primele de asigurare ncasate pe asigurri facultative n 2006 n raport cu 2003 au crescut cu 71,46%, ncasrile pe asigurri obligatorii au crescut cu 201,07%, iar despgubirile cu 164,72% pentru asigurri facultative i cu 119,97% - pentru cele prin efectul legii. n ultimii patru ani, lideri pe piaa de asigurri sunt: MOLDASIG, QBE ASITO, DONARIS, MOLDCARGO, CARAT i AFES-M, (vezi diagramele mai jos), aceast list n-a suferit schimbri din 2003. Cu certitudine putem spune c grupul de lideri s-a conturat clar i ei n-au de gnd s cedeze poziiile sale. La fel se evideniaz i un grup de companii pe care putem s-l numim ealonul doi, care erau gata s intre n primii cinci, dar realitile anului 2007 ne arat c le va fi dificil s ating acest obiectiv n timpul apropiat. La majoritatea liderilor portofoliul este destul de diversificat, pe cnd la CARAT majoritatea ncasrilor a constituit n 2006 Cartea Verde -(17,5 mln.lei) i AORCA (8 mln.lei)- un mixsaj explozibil. Lider n despgubiri n 2006 poate fi numit ARTAS, din 10 mln. lei ncasri au fost achitate despgubiri de 7 mln. lei (69,7%). Pentru companie a fost o ncercare grea, dar ea i-a demonstrat capacitatea de a ine piept loviturilor, ba chiar a i terminat anul cu profit. Tendine stabile de ascensiune se observ la TRANSELIT, ARTAS, GARANIE, CARAT, EXIM-ASINT, un start puternic n 2007 l are ASTERRA GROUP.

Top 10, 2003

100
92,55

90 80 70

mil. lei

60 50 40 30 20 10 0 QBE ASITO Moldasig Afes-M Moldcargo Donaris MoldovaAstrovaz Carat Artas Garanie Acord Grup
34,6 24,25 19,25 19,17 15,12 11,87

9,75

7,94

7,92

Top 10, 2004

100,00 90,00 80,00 70,00
73,00 95,00

mil. lei

60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 QBE ASITO Moldasig Afes-M Moldcargo Donaris Carat MoldovaAstrovaz Artas Orateh Garanie
25,80 25,50 22,80 18,10 18,00 15,20 8,40 8,20

Top 10, 2005

100,00 90,00 80,00 70,00
91,70 89,40

mil. lei

60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Moldasig QBE Asito Donaris Group Moldcargo Afes-M Carat MoldovaAstrovaz Edict Adara-S Exim-Asint
31,60 29,00 23,10 19,50 18,30 15,80

12,95 8,30

Top 10, 2006

140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Moldasig QBE Asito DonarisGroup Moldcargo Carat Afes-M MoldovaAstrovaz Edict Garanie Exim-Asint
138,90 121,20

mil. lei

39,60

35,20

30,80 24,80 23,40 22,00 20,20 11,00

Cele mai stabile companii

2003
24,25 19,25 19,17 15,12 11,87 25,8 25,5 22,8 34,6 92,55

73

95

2004

18 18,1

QBE ASITO Moldasig Afes-M Moldcargo Donaris Moldova-Astrovaz Carat

2005

23,1 29 31,6 18,3 19,5 24,8 23,4

89,4 91,7

121,2

138,9

2006

35,2 39,6 30,8

25

50

75

100

125

150

Cele mai stabile Companii

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006
QBE ASITO Moldasig Afes-M Moldcargo Donaris Moldova-Astrovaz Carat