Custos Logsticos e Competitividade Internacional

Paulo Fernando Fleury, PhD

Fatores que vem Influenciando as Prticas de Logstica e Supply Chain

NOVAS TECNOLOGIAS NOVAS FERRAMENTAS NOVAS EXIGNCIAS COMPETITIVAS MAIOR COMPLEXIDADE

- Tecnologias de informao; (Soft e hard; coleta, proces. e transmisso) - Armazenagem - Transporte

- Globalizao - Proliferao de produtos - Incerteza econmica -Maior exigncia de servios - JIT, ECR, QR

Permitem o gerenciamento Integrado dos diversos componentes da Cadeia de Abastecimento

Transformam a atividade logsticas, de centro de custo, gerador de despesas, em arma competitiva que adiciona valor

GESTO MODERNA DO SUPPLY CHAIN

A Logstica no Brasil

um negcio de grandes propores...

Movimenta cerca de R$ 344 bilhes por ano Gastos logsticos representam 8,3% do faturamento (mdia)

E tem evoludo muito rapidamente...

Em termos de importncia dentro das empresas Em termos da indstria de Prestadores de Servios Logsticos

Fonte: Instituto ILOS

Como as Empresas Enxergam a Logstica?

Logstica como Vantagem Competitiva (% de concordncia)

94% 91% 90% 86%

sia Pacfico

Brasil

Europa

Amrica do Norte

Fonte: Pesquisa Terceirizao Logstica 2009 CEL/COPPEAD; Langley 2007

Crescente Importncia Organizacional

Nvel hierrquico do Principal Executivo de Logstica Dados 2003

49% 42%

9% 0% Presidencia/Vice Pres Diretoria Gerncia Snior Gerncia Interm. 0% Gerncia Operacional

Fonte: Pesquisa Terceirizao Logstica 2003 CEL/COPPEAD

Crescente Importncia Organizacional

Nvel hierrquico do Principal Executivo de Logstica 37% 28% Dados 2009

23%

7%

5%

Presidencia/Vice Pres

Diretoria

Gerncia Snior Gerncia Interm.

Gerncia Operacional

Fonte: Pesquisa Perfil do Executivo de Logstica - ILOS

Forte Participao dos Operadores Logsticos em Vrias Regies

Para os embarcadores os gastos com prestadores de servio logstico representam em mdia 63% do custo logstico. 47%Amrica do Norte 65%

Europa
62% sia e Pacfico

63%

Brasil
Fonte Brasil: Instituto ILOS, Fonte Internacional: 2008 Third Party Study

Receita Total dos Operadores x Quantidade

165
124 98 133 114 112 118

18

122 128

136 130

16

14

107

12

10

80

R$ 27 R$ 21 R$ 22 R$ 10 R$ 16 R$ 6 R$ 1 R$ 2 R$ 3 R$ 5
1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

35

60

R$ 39 R$ 34 R$ 39bi

40

20
0

2008

2009

2010

Qtd de Operadores Logsticos Soma da Receita (bilhes de R$)

Fonte: Revista Tecnologstica (Maro/2011). Anlise: Instituto ILOS *Dados de 2009 e 2010 sujeitos a alteraes.

Custos logsticos em relao ao PIB Brasil x EUA

14% % dos custos em relao ao PIB % dos custos logsticos em relao ao PIB 12%

11.6%
0.4% 0.7% 3.5%

10% 8%
6% 4% 2% 0%

8.7%
0.4% 0.8%
2.1%

6.9%

5.4%

Brasil Brasil
Transporte Transporte Estoque Estoque Armazenagem Armazenagem

EUA
Administrativo Administrativo

Fontes: Brasil: instituto ILOS EUA: CSCMP's 20th Annual State of Logistics Report (Rosalyn Wilson) Somente custos domsticos

Composio dos Custos Logsticos nas Empresas

Relao entre os custos de transporte, estoque e armazenagem com a Receita Lquida das empresas

1,7%

8,3%

2,2%
4,4%

% de custos com TRANSPORTE

% de custos com % de custos com ESTOQUE ARMAZENAGEM

% de custo TOTAL

Fonte: Pesquisa Custos Logsticos no Brasil Instituto ILOS

Matriz de Transporte e Custo Brasil x EUA

Brasil - 2008

Estados Unidos - 2008

Modal
Rodovirio Ferrovirio Aquavirio Dutovirio Areo

% TKU 62,7 % 21,7 % 11,7 % 3,8 % 0,1 %

US$ / Mil TKU US$ 117 US$ 27

% TKU
27,7 % 41,5 %

US$ / Mil TKU US$ 323 US$ US$ US$ 20 7 7

US$ 34
US$ 42 US$ 1624

11,5 %
19,0 % 0,3 %

US$ 945

Se aplicssemos a proporo da matriz americana no Brasil, mantendo os custos brasileiros a economia seria de R$ 58 bi (2% do PIB). Alm de uma reduo de emisses de 35%.
Fonte: Estimativa Instituto ILOS

Custo Transporte Ferrovirio

Exemplos

26,97 19,96 US$mil/TKU

8,75

China 2008
Fonte: ANTT, AAR, National Bureau of Statistics of China Anlises: Instituto ILOS

EUA 2008

Brasil 2008

Velocidade Mdia de Percurso

Ferrovias

47

(km por hora)

39

29

China

EUA

Brasil

2008
Fonte: ANTT, DOT, National Bureau of Statistics of China Anlises: Instituto ILOS

2009

2009

Custos de Transporte e Porturio

de Soja

Preo da Soja em Sorriso (11/01/11) = R$ 700 / ton

Fonte: IMEA

Sorriso (A) Distncia (B) Frete Rodovirio (C) Custo Porturio (D) Custo Logstico (E) Custos Logsticos/Preo Soja

Santos 2.049 km R$ 210 / ton R$ 18,14 / ton R$ 228,14 33%

Santarm

Sorriso
(A) Distncia (B) Frete Rodovirio

Paranagu
2.154 km R$ 160 / ton R$ 14,00 / ton R$ 174,00

Sorriso

(C) Custo Porturio (D) Custo Logstico

(E) Custos Logsticos/Preo Soja

Sorriso Santos (A) Distncia (B) Frete Rodovirio (C) Custo Porturio (D) Custo Logstico (E) Custos Logsticos/Preo Soja
Fonte: Instituto ILOS

25%
Santarm 1.310 km R$ 130 / ton R$ 12,75 / ton R$ 142,75 20%

Paranagu

Custo logstico e custo operacional total do Etanol destinado exportao

Custo Total*
Exportao de lcool: Brasilsia
em R$/m3

233 194 23% 28%

828

401

sia

48%
Custo de Custo de Produo e CCT Produo do da Cana lcool

Custo Logstico

Custo Total

Custo Logstico*
Teodoro Sampaio(SP)

Brasil

em R$/m3

138 59%

233

Porto Santos

3 1%
* Valores de referncia coletados entre set 2007 e mar 2008 Fonte: Instituto ILOS
Inbound Rodovirio

71 30%
Transferncia Rodoviria

21 9%
Frete Op. Porturia Internacional Custo Logstico

Custos para exportar um continer

(em US$)
Rssia Brasil ndia Estados Unidos Alemanha Dinamarca Estnia China $700 $690 $530 $250 $172 $278 $225 $320 $525 $800 $700 $466 $500 $180 $1.150 $1.100

Burocracia (Preparao de documentos e despacho aduaneiro) Bur

Operao (Transporte interno no Ope pas e no porto e manuseio no pas/porto)

Cingapura $136

$320

16
Fonte: Banco Mundial; Anlise: Instituto ILOS

Custos para exportar um continer

Burocracia
(em US$)
Preparao de documentos
Cingapura

$105
$142

Alemanha Estados Unidos

Estnia

$190
$200

Rssia
Dinamarca

$200 $203
$250

China
ndia

$400
$490

Brasil

Despacho aduaneiro e controle tcnico

Fonte: Banco Mundial; Anlise: Instituto ILOS

Dinamarca

$203

$250 China Custos para exportar um continer ndia

Burocracia

$400
$490

Brasil

(em US$)
Despacho aduaneiro e controle tcnico
Estnia $25

Alemanha
Cingapura

$30 $31
$60

Estados Unidos
China

$70
$75

Dinamarca ndia
Brasil

$130
$200

Rssia

$500

Fonte: Banco Mundial; Anlise: Instituto ILOS

Custos para exportar um continer

Operao
(em US$)

Transporte interno e manuseio

China

$95
$140 $275

Cingapura Dinamarca ndia

Estnia Estados Unidos

$350 $325 $400

$450

Alemanha $400
$490

Brasil
Rssia

$850 $900

cnico

Manuseio do porto e terminal

Fonte: Banco Mundial; Anlise: Instituto ILOS

Estados Unidos

$400

Alemanha Custos para exportar um$450 continer $400

$490

Brasil
Rssia

Operao

$850 $900

(em US$)
Manuseio do porto e terminal
China ndia Estnia Cingapura Dinamarca Brasil Rssia Alemanha $500 Estados Unidos $85 $175 $175 $180 $191 $250 $250 $250 $400

nico

Fonte: Banco Mundial; Anlise: Instituto ILOS

Participao dos itens no custos de exportao do Brasil

27% 47% 11% 14%

Preparao de documentos Despacho aduaneiro Manuseio porturio Transporte interno

Fonte: Banco Mundial; Anlise: Instituto ILOS

Sumario
A logstica vem ganhando cada vez mais importncia nas empresas brasileiras. O custo logstico no Brasil 27% superior ao dos EUA (11,6% do PIB, contra 8,7%. nos EUA) Se aplicssemos a proporo da matriz americana no Brasil, mantendo os custos brasileiros a economia seria de R$ 58 bi alm de 35% de reduo nas emisses. A pssima infraestrutura assim como o excesso de burocracia impactam diretamente os custos logsticos e consequentemente afetam a rentabilidade das empresas. Os custos logsticos consomem na mdia 8,3% da receita liquida das empresas no Brasil. S o transporte representa 4,4%.

OBRIGADO !!!