Finane, bnci, asigurari i burse de valori

Piaa serviciilor de telefonie mobil din Romnia

Vocheci Antonia Teodora Seria D, Grupa 1516, Anul I

Anul 2010-2011

Despre COSMOTE Romnia

Cosmote Romnia, membr a grupului Cosmote, s-a lansat pe piaa romneasc n decembrie 2005, cu scopul de a face telefonia mobil accesibil tuturor romnilor. nc de la nceputul activitilor sale comerciale, Cosmote Romnia i-a asumat un plan ambiios de extindere a reelei, precum i o strategie corespunztoare pentru a furniza servicii de telefonie mobil de calitate, accesibile tuturor, ctignd titlul de operatorul cu cea mai rapida dezvoltare din Romnia. Compania a introdus servicii atractive de comunicare fix-mobil n colaborare cu Romtelecom i, cu ajutorul reelei CDMA i 3G Zapp, a introdus serviciile de internet mobil de banda larga i 3G de calitate ridicat la nceputul lui 2010. La sfritul lunii martie 2010, Cosmote nregistra 7,2 milioane de clieni, din care 21% abonai, atingnd o cot de pia de peste 23%. n 2009, Cosmote Romnia a fost lider de pia n ceea ce privete numrul de noi clieni, nregistrnd o cot de pia de 56,3% (cu o cot de pia de 35,6% n ceea ce privete numrul de clieni portai). n 2009, veniturile totale ale Cosmote Romnia s-au ridicat la 423,2 milioane euro, n cretere cu 36,1% comparativ cu anul anterior. n acelai timp, EBITDA a atins 66 milioane euro, cu 193,3% mai mult dect n 2008. Cosmote Romnia investete n mod constant n creterea reelei naionale de distribuie care include n prezent 740 de magazine n ntreaga ar. Preluarea de ctre cosmote group a GERMANOS, care opereaz o reea extins de distribuie n ntreaga ar, a ntrit i mai mult prezena comercial a Cosmote n Romnia. Ca urmare a investiiilor semnificative, Cosmote Romnia i-a extins n timp record reeaua de telecomunicaii, dublndu-i n doar un an acoperirea geografic i n populaie. n prezent, Cosmote ofer acoperire pentru peste 99% din populaie i pentru aproximativ 90% din teritoriul rii. . n luna noiembrie 2009, Grupul Cosmote a finalizat achiziia Telemobil SA (Zapp), ntrindu-i perspectivele de dezvoltare n Romnia i obinnd acces la infrastructura i licena 3G. Cu ajutorul reelei CDMA Zapp, Cosmote Romnia a introdus primele servicii broadband la nceputul lui 2010.

Despre VODAFONE Romnia

Vodafone este al doilea operator de telefonie mobil ca marime n Romnia dupa numarul de clieni. Compania este o marca a Vodafone Romnia SA i a fost lansat n aprilie 1997 ca prim reea GSM din Romnia. nainte de noiembrie 2005, marca era cunoscuta doar sub numele Connex, dupa care numele a fost schimbat (printr-o perioad de tranziie n care compania a purtat numele de Connex-Vodafone) n intenia de a fi integrat n reeaua global Vodafone. Vodafone este n competiie direct cu Orange, la ora actual cel mai mare operator romn dupa numarul de clieni, dei Vodafone (Connex pe atunci) a deinut acest titlu pna n septembrie 2004. La sfrsitul anului 2005, Connex-Vodafone avea 6 milioane de clieni fa de 6.3 milioane de clieni ai Orange Romania. Este cel mai important furnizor de servicii de Internet din Romnia, cu peste 220.000 de clieni ai serviciului de Internet dial-up i mai mult de 5.000 de linii dedicate/VPN n sectorul business. La 25 aprilie 2005, Connex a lansat n premier n Romnia serviciul 3G, bazat pe tehnologie UMTS (W-CDMA). n prezent, serviciul 3G este disponibil n orasele Bucureti, Ploieti, Braov, Cluj, Timioara, Craiova, Iai, Constana,

Galai, Piteti, Arad, Sibiu, Oradea, Trgu Mure precum i parial pe Drumul Naional 1, acoperind peste 30% din clienii operatorului de telefonie mobil. n octombrie 2006, Vodafone a lansat n Bucureti serviciul 3G Broadband (HSDPA - 3.5G). Serviciul roaming de la Vodafone era disponibil la 25 martie 2005 n 119 ari, prin 262 de operatori. Serviciul GPRS putea fi folosit la aceai data n roaming n 34 de ari, prin 55 de operatori. Serviciile 3G oferite de Vodafone sunt disponibile n roaming n 28 de ari. Conform topului Forbes Global 2000 pentru anul 2009, Vodafone se situeaz printre cele mai mari companii din lume, n timp ce revista Business Week plaseaz Vodafone n topul celor mai inovatoare companii la nivel mondial, n urma analizei realizate mpreun cu Boston Consulting Group. n acelai timp, conform studiului realizat de revista Readers Digest, Trusted Brand 2009, Vodafone a fost nominalizat drept cel mai de incredere brand de telecom din Romania, iar analiza institutului american Ethisphere include Vodafone n topul celor mai etice companii la nivel global. Peste 9,5 milioane de clienti si mii de companii conteaza pe serviciile de comunicatii oferite de Vodafone Romnia. In acelasi timp, Vodafone ofera servicii de telefonie fixa pentru clientii persoane fizice, prin Vodafone Acasa si Vodafone Zona Mea, precum si pentru companii, prin Vodafone Office Zone si Vodafone Office Zone Mobile

Despre ORANGE Romnia

Orange Romnia este cel mai mare operator GSM din Romnia. Pna n aprilie 2002, Orange a operat sub brand-ul Dialog. n februarie 2006, Orange Romnia avea peste 7.000.000 de clieni, ceea ce i conferea o cota de piaa de 56,95%. Succesul Orange in Romnia se datoreaz nu doar atractivitaii pe care o reprezint telefonul mobil, ci si calitaii reelei, a serviciilor oferite i brandului. Avnd o acoperire a populaiei de 96,6%, Orange Romnia ofer fiecarei persoane din Romnia posibilitatea de a alege ntre planuri de abonamente flexibile, ce pot fi personalizate, i cartele PrePay. Orange se afl n competiie directa cu Vodafone pentru cei 13,7 milioane de utilizatori de telefonie mobil din Romnia. Orange a depait Vodafone (pe atunci Connex) n privinta numarului de clieni n septembrie 2004. Orange a introdus la nceputul lui 2005 tehnologia EDGE n patru orae romneti (Bucureti, Cluj-Napoca, Timioara si Braov), o tehnologie de tranziie spre 3G. Acoperirea EDGE a fost extinsa la nivel naional in noiembrie 2006. Serviciile de generaia a treia au fost lansate la 7 iunie 2006, pana la sfaritul anului fiind acoperite 20 de orase. In luna decembrie 2006, numarul de clieni a atins pragul de 8.000.000. Orange Romnia este filiala romneasca a operatorului global de telefonie mobila Orange SA, divizia de telecomunicaii mobile a France Telecom. Orange este brandul sub care France Telecom furnizeaz servicii de comunicaii mobile, Internet i televiziune. Grupul France Telecom este unul dintre liderii mondiali n servicii de telecomunicaii, cu aproape 160 de milioane de clieni pe cinci continente.

Despre ZAPP Romnia

Multitudinea cunotinelor i domeniilor de specializare combinate cu puterea financiar foarte mare a acionarilor ofer companiei Zapp stabilitatea i fora necesar pentru a-i continua planurile de dezvoltare i pentru a se impune ca un juctor important n industria de telecomunicaii din Romnia.

Telemobil este deinut 100% de COSMOTE Mobile Telecommunications S.A., prin subsidiara sa 100% cipriot, Cosmoholding Romania Ltd. n octombrie 2009, COSMOTE a achiziionat n Romnia, prin intermediul subisdiarei sale 100% cipriote Cosmoholding Romania Ltd, Telemobil S.A. (Zapp), ntrindu-i perspectivele de dezvoltare n Romnia i obinnd acces la infrastructura i licena 3G. Bazndu-se pe reeaua sa modern de telecomunicaii i pe ntreg portofoliul su de produse, COSMOTE i menine ascensiunea, bazndu-se n mod constant pe cretere i inovaie.

Despre RCS&RDS Romnia

RCS&RDS, unul dintre cei mai mari operatori telecom din Romnia, avea n urm cu un an o cot de 9% din piaa local de telefonie mobil - adic peste 2,2 milioane de utilizatori, potrivit datelor dintr-o cercetare realizat de compania Gallup n perioada martie-aprilie 2010 pentru Autoritatea de Reglementare n Comunicaii (ANCOM). RCS & RDS este n prezent cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet broadband, dintre operatorii de cablu din Romania, deservind peste 1,2 milioane de abonat,i pentru serviciile de televiziune (cablu si satelit), peste 200.000 de abonai la serviciile de acces Internet i ali peste 350.000 de abonai la serviciile de telefonie. RCS&RDS nu a mai oferit detalii n legtur cu numrul de clieni pentru serviciile de telefonie mobil din decembrie 2009, cnd compania avea 1,35 milioane de utilizatori.

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil

Conform datelor Gallup "n 82% din gospodriile din Romnia se folosesc servicii de telefonie mobil, indiferent c este vorba de servicii cu abonament sau de cartele prepltite (exclusiv serviciile pltite total sau parial de companii sau alte instituii). Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil este semnificativ mai mare n mediul urban (89%), comparativ cu mediul rural(73%).Extrapolnd rata de penetrare la numrul total al gospodriilor din Romnia, rezult c n cca. 6.001.000 gospodrii se folosesc servicii de telefonie mobil. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie fix este semnificativ mai mare n mediul urban (89%) comparativ cu mediul rural (73%). Pe regiuni ratele cele mai mari de penetrare le ntlnim n Bucureti (94%) i Vest (90%) iar cele mai mici n Sud (72%) i Sud Vest (77%). La nivel individual, 77% din romnii cu vrsta de 16 ani sau peste folosesc un telefon mobil (care nu este pltit de o companie sau instituie). Extrapolnd aceast pondere la nivelul populaiei Romniei, rezult aproximativ 13.859.000 de Utilizatori.

Segmentarea Pietei
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni (N = 1246)

Structura pieei n funcie de tipul de serviciu utilizat

12% 40% Abonament i cartela prepltit Doar abonament Doar cartela Preplatit

48%

Piaa servicilor de telefonie mobil tipuri de servicii i furnizori

n funcie de tipul de serviciu utilizat, piaa serviciilor de telefonie mobil se poate structura astfel: 48% din utilizatori folosesc doar servicii pe baz de abonament, 40% doar cartele prepltite iar 12% folosesc att abonamente ct i cartele. Rata de utilizare a abonamentelor este mai mare n mediul urban (66% din utilizatori folosesc abonamente) dect n mediul rural (49%), n timp ce n cazul cartelelor prepltite situaia se prezint invers: 46% dintre utilizatorii din mediul urban folosesc cartele prepltite, n timp ce n mediul rural 62% dintre utilizatori folosesc cartele prepltite. De asemenea, rata de utilizare a abonamentelor este semnificativ mai mare pe segmentul persoanelor cu studii superioare iar rata de utilizare a cartelelor este mai mare pe segmentul persoanelor cu maxim 10 clase absolvite. Orange este lider pe piaa serviciilor de telefonie mobil, jumtate din utilizatori folosind cel puin o cartel SIM de la Orange. 35% utilizeaz servicii de telefonie mobil de la Vodafone, 25% de la Cosmote, 9% de la RDS i 1% de la Zapp. Dac analizm furnizorii n funcie de tipul de serviciu, 26% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil folosesc un abonament de la Orange, 27% o cartel de la Orange, 22% un abonament de la Vodafone, 16% au cartel de la Vodafone, 15% au cartel de la Cosmote, 12% au abonament de la Cosmote, 9% au abonament de la RCS&RDS, etc. Pe regiuni, Orange este lider n Nord-est, Nord-vest, Vest, Sud-vest i Centru, iar Vodafone n Bucureti, Sud i Sud-est. Cosmote nu ocup poziia de lider n nicio regiune, dar nregistreaz rate foarte bune de penetrare n Bucureti, Sud-vest, Sud i Sud-est. 78% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil folosesc serviciile unui singur furnizor, 18% au doi furnizori iar 4% au trei sau mai muli furnizori. Probabilitatea de a utiliza

serviciile mai multor furnizori este aproape de dou ori mai mare n mediul urban dect n mediul rural. Principalul motiv pentru care o persoan folosete serviciile mai multor furnizori l constituie optimizarea costurilor: se poate alege furnizorul prin care se efectueaz un apel n funcie de reeaua n care se apeleaz, beneficiind astfel de tarife mai mici. 17% din persoanele care au mai mult de un furnizor afirm c una dintre cartelele SIM le-a fost oferit gratuit este n principal cazul abonamentelor de telefonie mobil oferite de RCS&RDS propriilor si clieni pentru alte servicii de comunicaii. Dac lum n calcul doar cazurile n care persoana este utilizator principal al SIM-urilor, n medie, un utilizator de telefonie mobil folosete 1,23 cartele SIM. Cota de pia a furnizorilor de servicii de telefonie mobil ne arat aceeai ierarhie ca n cazul ratelor de utilizare: Orange deine 44% din SIM-urile active de pe pia, Vodafone 29%, Cosmote 20% i RCS&RDS 6%. Diferena ntre primii doi operatori este mai mic pe piaa abonamentelor (Orange 39%, Vodafone 31%) n timp ce pe piaa cartelelor prepltite Orange este lider detaat (49%) iar Cosmote a ajuns aproape la acelai nivel cu Vodafone (25% vs. 26%).

Furnizori de servicii de telefonie mobil

Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni (N = 1246)

Cote de pia pe baza numrului de cartelele SIM utilizate personal

Total abonamente si cartele

Baza: numr total de cartele SIM active n ultimele 6 luni N = 1655
0.1% 5% 20% 29% Cosmote Orange Vodafone Zapp RDS 44% Romtelecom

1%

Baza: numr total de abonamente / cartele prepltite active n ultimele 6 luni

Notorietatea furnizorilor, gradul de cunoatere a ofertelor i sursele de informare

ntrebai ce furnizori de servicii de telefonie mobil cunosc, 96% din respondeni au menionat spontan Orange, 94% au menionat Vodafone, 89% Cosmote, 59% Zapp i 50% RCS&RDS i 33% Romtelecom. Principalele surse de informare privind serviciile de telefonie mobil sunt, n egal msur, rudele/cunotinele utilizatorilor i experiena personal a utilizatorilor obinut n urma interaciunii directe cu furnizorul la punctele de lucru ale acestuia (fiecare din aceste surse au fost menionate de 46% din respondeni). Televiziunea a fost menionat de 36% din persoanele intervievate, internetul (site-urile furnizorilor) de 29% iar pliantele i brourile de 23%. Aproximativ 6 persoane din 10 au auzit c unii operatori de reele de telefonie mobil ofer de asemenea servicii de telefonie fix. Ponderea celor care cunosc acest lucru este mai mare n mediul urban (65%), pe categoriile de vrst 16-34 ani (67%) i 35-54 ani (65%) i n rndul persoanelor cu studii superioare (71%). Cel mai cunoscut operator de telefonie mobil care ofer de asemenea servicii de telefonie fix este RCS&RDS, urmat de Vodafone i Romtelecom. n ceea ce privete gradul de cunoatere a ofertelor de telefonie fix ale operatorilor de telefonie mobil, 44% din cei care au auzit de aceste oferte afirm c au suficiente informaii, 21% cunosc puin fa de ct au nevoie iar 31% cunosc foarte puin fa de ct ar avea nevoie (4% nu pot aprecia).

Referitor la sursele de informare cu privire la ofertele de telefonie fix oferite de operatorii de telefonie mobil, se disting televiziunea (menionat de 49% din cei care au auzit de aceste oferte) i rudele/cunotinele utilizatorilor (45%). Notorietatea operatorilor de telefonie mobil
Baza: utilizatori de telefonie mobil (N = 1289)

Obiceiuri de utilizare a serviciilor de telefonie mobil

n afar de utilizarea tradiional a telefonului mobil (pentru a efectua i primi apeluri i mesaje scrise), 13% din persoanele intervievate utilizeaz telefonul mobil pentru a trimite MMSuri, 6% pentru a naviga pe internet direct de pe telefonul mobil i 4% pentru a efectua transmisiuni de date sau apeluri video. Nu exist diferene semnificative ntre persoanele care folosesc un abonament i utilizatorii cartelelor prepltite n privina scopurilor utilizrii serviciilor de telefonie mobil. Abonaii RDS folosesc telefonul mobil pentru a trimite SMS-uri ntr-o msur mult mai mic dect ceilali utilizatori (doar 22% comparativ cu 65-70% n cazul altor furnizori). De asemenea, exist o pondere ceva mai mic de persoane care folosesc telefonul mobil de la Cosmote i RDS pentru a naviga pe Internet (2-4%) comparativ cu persoanele care folosesc servicii de telefonie mobil de la Vodafone sau Orange (6%) 83% din respondeni afirm c efectueaz zilnic apeluri n reeaua proprie de telefonie mobil. Abonaii RDS vorbesc mai puin n reeaua proprie de telefonie mobil dect cei care utilizeaz serviciile altor furnizori: doar 57% din ei efectueaz zilnic apeluri n reeaua proprie. 26% din respondeni efectueaz cel puin o dat pe sptmn apeluri ctre reeaua fix a propriului operator de telefonie mobil, iar 19% o dat-de dou ori pe lun sau mai rar. i n cazul acestor apeluri, abonaii RDS au un comportament atipic, realiznd apeluri cu o frecven

mult mai mare (67% cel puin o dat pe sptmn) ctre propria reea fix comparativ cu persoanele care utilizeaz serviciile altor furnizori n ceea ce privete apelurile ctre alte reele mobile, 24% din respondeni efectueaz zilnic astfel de apeluri, 41% o dat sau de cteva ori pe sptmn iar 16% o dat sau de dou ori pe lun. 24% din respondeni efectueaz cel puin o dat pe sptmn apeluri ctre reeaua fix a propriului operator de telefonie mobil, iar 37% o dat-de dou ori pe lun sau mai rar. Referitor la apelurile internaionale, 2% din respondeni efectueaz zilnic astfel de apeluri, 5% o dat sau de cteva ori pe sptmn, 7% o dat sau de dou ori pe lun iar 15% mai rar de o dat pe lun. Atunci cnd utilizeaz telefonul mobil, respondenii afirm c l folosesc pentru a suna exclusiv sau aproape exclusiv ctre reele mobile (47%) sau ntr-o msur mai mare ctre reele mobile (42%). Doar 7% din persoanele intervievate efectueaz apeluri n egal msur ctre reele mobile i fixe. Marea majoritate (n jur de 90%) a utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil de la Vodafone, Orange i Cosmote efectueaz apeluri ctre reelele mobile ntr-o msur mai mare sau aproape exclusiv n reeaua proprie. n ceea ce i privete pe abonaii RDS, 80% efectueaz apeluri ntr-o msur mai mare sau aproape exclusiv n reeaua proprie, 16% efectueaz apeluri n egal msur n reeaua proprie i ctre alte reele mobile iar 2% efectueaz apeluri ntr-o msur mai mare ctre alte reele mobile (2% nu pot aprecia). Dou treimi din respondeni nu folosesc niciodat telefonul mobil pentru a efectua apeluri internaionale. 15% afirm c folosesc telefonul mobil pentru a suna n strintate fr s ia n calcul alte aspecte, 7% verific tarifele n funcie de tipul de reea apelat i aleg varianta cea mai ieftin, 6% evit s sune i trimit preponderent mesaje scrise i tot 6% folosesc preponderent alte servicii de telefonie (telefonia fix sau telefonia prin Internet) i evit s sune de pe telefonul mobil. Din totalul persoanelor care dein cartele prepltite, 87% le-au folosit n ultimele 6 luni (pentru a primi sau efectua apeluri, pentru a primi/trimite sms-uri sau pentru a accesa internetul) acestea sunt cartelele prepltite active. Dac lum n calcul doar persoanele care folosesc att servicii pe baz de abonament ct i pe baz de cartele prepltite, 36% afirm c folosesc cel mai des abonamentul, 22% cartela prepltit, tot 22% folosesc n egal msur abonamentul i cartela iar 20% nu se pot pronuna. Cele mai multe din aceste persoane folosesc alternativ abonamentul sau cartela n funcie de reeaua n care efectueaz apelul (45%). 26% folosesc cartela atunci cnd mai au minute puine incluse n abonament, 19% alterneaz serviciile n funcie de gradul de acoperire al reelei, 14% folosesc cartela n general doar pentru a primi apeluri iar 8% folosesc cartela doar pentru apeluri cu durat mic.

Telefonie fix vs. telefonie mobil

Din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil, 59% au instalat i o linie fix de acces n gospodrie iar 52% utilizeaz aceast linie fix. Persoanele care utilizeaz telefonie mobil cu abonament utilizeaz ntr-o msur mai mare (58%) servicii de telefonie fix n gospodrie dect cele care utilizeaz cartele prepltite (46%). De asemenea, utilizatorii de telefonie mobil din mediul urban, cu vrsta peste 55 de ani, cu studii superioare i cu venituri mari au o probabilitate

mai mare de a utilize servicii de telefonie fix n gospodrie comparativ cu celelalte categorii socio-demografice.. Per ansamblu, telefonul mobil este ns folosit mai frecvent dect telefonul fix n gospodrie. 61% din respondeni afirm c folosesc telefonul mobil atunci cnd sunt acas i doresc s contacteze un prieten sau un membru al familiei, ntr-o zi din timpul sptmnii, pentru o convorbire care nu ar dura mai mult de 2 minute, 20% folosesc telefonul fix iar 16% spun c alegerea depinde de diveri factori, dar n primul rnd de serviciul de telefonie pe care l folosete de obicei persoana apelat. n cazul unui apel de aproximativ 5 minute, ponderea celor care afirm c folosesc telefonul mobil scade de la 61% la 53%.

Criterii relevante pentru alegerea serviciilor de telefonie mobil

Exist patru criterii care ies n eviden din punctul de vedere al importanei lor atunci cnd se alege un serviciu de telefonie mobil. Acestea sunt: acoperirea n teritoriu a reelei, prietenii / cunotinele s fie abonai ai aceleai reele, tarifele pentru abonament i/sau apeluri i calitatea convorbirilor / sunetului. Fiecare din aceste criterii este considerat important sau foarte important de cca. 80% din persoanele intervievate. Reputaia companiei, gama i preul telefoanelor mobile disponibile i ofertele promoionale reprezint de asemenea criteria cu un grad ridicat de importan pentru 60-65% din utilizatorii de telefonie mobil. Dac ne referim la importana diverselor tipuri de tarife, pentru utilizatorii de telefonie mobil cu abonament importana cea mai mare o are preul abonamentului. Dup preul abonamentului urmeaz, n ordinea importanei, tarifele pentru apelurile n aceeai reea mobil i tarifele pentru apelurile ctre alte reele mobile. Utilizatorii de telefonie mobil cu cartel prepltit acord cea mai mare importan preului cartelei (creditul iniial inclus) i tarifelor pentru apelurile n aceeai reea mobil . Criterii relevante pentru alegerea serviciilor de telefonie mobil
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil (N =1289)

Gradul de satisfacie fa de serviciile de telefonie mobil

Cei mai muli utilizatori de telefonie mobil sunt mulumii de serviciile de care beneficiaz pe o scal de la 1 la 5 unde 1 nseamn deloc mulumit i 5 nseamn foarte mulumit, 72% sunt mulumii sau foarte mulumii de diversitatea serviciilor (au indicat 4 i 5), 71% sunt mulumii sau foarte mulumii de calitatea serviciilor iar 69% sunt mulumii sau foarte mulumii de numrul de operatori care furnizeaz servicii pe aceast pia. O pondere mai mic a persoanelor mulumite sau foarte mulumite (53%) o ntlnim atunci cnd se evalueaz satisfacia fa de tarifele percepute de operatori. i aici ns, persoanele care afirm c nu sunt deloc mulumite reprezint doar 4%. Dei utilizatorii de telefonie mobil cu abonament par un pic mai mulumii de serviciile de care beneficiaz dect utilizatorii cartelelor prepltite, diferenele nu sunt semnificative. n funcie de mediul de reedin, respondenii din mediul urban sunt uor mai mulumii de serviciile de telefonie mobil dect cei din mediul rural.

Substituibilitatea serviciilor comportament n trecut

6% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au renunat n ultimele 12 luni la serviciile unui furnizor. Din acetia, 32% au renunat la Vodafone, 24% la Orange, 11% la Cosmote, 3% la Zapp i 1% la RDS (34% nu au menionat furnizorul). Ponderea celor care au renunat la un abonament este aproximativ egal cu ponderea celor care au renunat la o cartel prepltit. Persoanele care utilizeaz n prezent un abonament au renunat preponderent tot la un abonament, n timp ce persoanele care utilizeaz o cartel prepltit au renunat ntr-o msur mai mare tot la cartele prepltite. Motivele renunrii la furnizorii de telefonie mobil sunt diverse. 28% au indicat tarifele prea mari pentru apeluri, 22% faptul c prietenii/cunotinele s-au mutat n alt reea, 20% faptul c abonamentul sau cartela erau prea scumpe, tot 20% au invocat aria restrns de acoperire, 16% spun c apariia unor pachete de servicii de telefonie mobil cu tarife mai avantajoase i-a fcut s renune la fostul furnizor, etc. . 43% din persoanele care au renunat la un furnizor au nlocuit serviciile la care au renunat cu un (alt) furnizor de telefonie mobil cu cartel prepltit n timp ce 32% au apelat la un (alt) furnizor de telefonie mobil cu abonament. Doar 10% din respondenii care care au nlocuit serviciile la care au renunat cu alte servicii de telefonie mobil au ales s i pstreze numrul de telefon prin portarea acestuia.

Substituibilitatea serviciilor Comportament n ultimele 12 luni

Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni ,N = 1246

Profilul socio-demografic al utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil

Din analiza profilului socio-demografic al utilizatorilor i non-utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil se desprind cteva particulariti: Aproximativ dou treimi din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil locuiesc n mediul urban. Persoanele care folosesc servicii cu abonament locuiesc n proporie mai mare n mediul urban dect utilizatorii de cartele prepltite. Utilizatorii serviciilor de telefonie mobil sunt semnificativ mai tineri (vrsta medie 42 de ani) dect non-utilizatorii (vrsta medie 63 de ani). De asemenea, persoanele care folosesc cartele prepltite conin o pondere mai mare de tineri (16-34 ani) dect utilizatorii de abonamente. 21% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au studii superioare i 56% studii medii, comparativ cu 5% persoane cu studii superioare i 34% cu studii medii n cazul non-utilizatorilor. Categoria persoanelor care folosesc servicii pe baz de abonament include o pondere semnificativ mai mare de persoane cu studii superioare i mai mic de persoane cu max. 10 clase dect categoria utilizatorilor de cartele prepltite. Cea mai mare parte (72%) a non-utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil sunt persoane pensionate. Utilizatorii de cartele prepltite conin o pondere mai mare de studeni/elevi, casnice i muncitori calificai sau necalificai dect utilizatorii de abonamente, i o

pondere mai mic de patroni, persoane cu funcii de conducere, angajai cu studii superioare i funcionari publici. Utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au un venit pe persoan n gospodrie semnificativ mai mare (654 RON) dect non-utilizatorii (485 RON). De asemenea, utilizatorii serviciilor de telefonie mobil cu abonament au venituri medii mai mari (756 RON/persoan) dect utilizatorii de cartele prepltite (509 RON/persoan). Venit mediu pe persoan n gospodrie al persoanelor care utilizeaz att un abonament ct i o cartel este de 790 RON.

Non-utilizatori ai serviciilor de telefonie mobil motive i intenii de achiziie

Aproximativ dou treimi din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobil afirm c nu au nevoie de astfel de servicii. 12% invoc faptul c utilizarea acestor servicii este prea scump iar 11% consider prea mari costurile iniiale de achiziie. 55% din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au o linie telefonic fix instalat n gospodrie pe care o folosesc. Ponderea celor care au acces la un telefon fix este mai mare n mediul urban (70%) i n gospodriile cu un venit mediu pe persoan peste 800 RON (82%) 8%% din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au renunat n ultimele 12 luni la astfel de servicii. Principalele motive ale renunrii au fost legate de costurile mari ale utilizrii acestor servicii (lipsa banilor) i de faptul c telefonul s-a stricat sau a fost pierdut i nu s-a mai achiziionat un alt aparat. Mai mult de jumtate din non-utilizatori (57%) consider c nu exist nimic care s i determine s foloseasc n viitor servicii de telefonie mobil. 12% au menionat c tarifele mai mici ale abonamentelor de telefonie mobil i-ar putea determina s utilizeze astfel de servicii, 8% au menionat tarifele mai mici pentru apeluri n timp ce 7% au indicat tarife reduse pentru aparatele mobile. Per total, doar 6% din non-utilizatori afirm c n urmtoarele 12 luni este probabil sau foarte probabil s achiziioneze un abonament sau o cartel de la un furnizor de servicii de telefonie mobil.

Bibliografie :
http://www.cosmote.ro/ro/WhoWeAreFullStory.aspx?cid=17302&ns=-10002 https://www.vodafone.ro/despre-noi/despre-vodafone/vodafone/descriere-si istoric/index.htm http://www.carteletelefon.com/operatori_telefonie_romania.htm http://www.zapp.ro/despre-zapp/zapp-romania/date-cheie http://www.zf.ro/business-hi-tech/gallup-rcs-rds-a-ajuns-la-9-din-piata-de-telefoniemobila-8063260 http://www.anrcti.ro/DesktopDefault.aspx?tabid=2530 http://www.antena1iasi.ro/stiri/romania-impartita-de-operatorii-de-telefonie-mobila-vezistatisticile.html