Romanul ncepe cu o confruntare direct ntre capul ateist al birocraiei literare, Berlioz (), i un gentlom strin, care se prezint

ca profesorul Woland, consultant de magie neagr. Tema este existena lui Iisus Cristos. Profesorul i prezice moartea, Berlioz ajunge s-l cread nebun, i pleac s sune un ospiciu. Profe ia se ndeplinee doar cteva pagini mai trziu. La moartea acestuia este martor tnrul su prieten i angajat, poetul Ivan Ponrev. ncercrile sale disperate de a fugri strinul i conspiratorii acestuia i a avertiza lumea asupra naturii lor misterioase i ruvoitoare are drept consecin o trimitere la un azil de nebuni. Astfel Ivan ajunge s-l cunoasc pe Maestru, un autor pe care respingerea manuscrisului su despre Cristos i Poniu Pilat l mpinge s-l ard i s-i ntoarc spatele lumii, printre care i iubita lui, Margareta (). A doua zi dup moartea lui Berlioz, Woland i escorta lui se mut n apartamentul acestuia, de unde Azazello l arunc pe co-locatar, Stepan Bogdanovici Lihodeev, "afar din Moscova la toi dracii", n Ialta. Printre punctele importante care urmeaz este o portretizare satiric a gruprii MASSOLIT i a locului lor de ntrunire, Casa Griboedov i spectacolul profesorului Woland la Teatrul de varieti, o satir la adresa vanitii, lcomiei i credulitatea ocelor nou mbog i i. A doua parte a romanului o introduce pe Margareta, amanta Maestrului, care refuz s accepte disperarea iubitului. Invitat la balul diavolului din noaptea Valpurgiei, unde Woland i ofer ansa de a deveni o vrjitoare cu puteri supranaturale. This coincides with the night of Good Friday since the Master's novel also deals with this same spring full moon when Christ's fate is sealed by Pontius Pilate and he is crucified in Jerusalem. All three events in the novel are linked by this. Aceasta nva s zboare i s-i controleze temperamentul nestpnit, nu nainte de a se rzbuna pe gruparea de scriitori pentru disperarea iubitului ei. Lund-o pe entuziasta ei camerist Nataa su ea, Margareta zboar peste pdurile i rurile USSR, se mbiaz i se ntoarce cu Azazello, escorta ei, la Moscova drept gazda balului. Alturi de acesta ea ntmpin celebritile ntunecate ale iadului. Aceasta supravieuiete, i Satana i ofer Margaretei o dorin. Aceasta cere iertare pentru o femeie cu care se ntlnise la ball, care fusese violat i i sufocase copilul cu o batist; pedeapsa ei era s se trezeasc n fiecare zi cu batista pe noptier. Diavolul accept i-i ofer nc una, de vreme ce prma nu avea nici o legtur cu dorinele Margaretei. Aceasta cere s elibereze Maestrul i s triasc, dei n srcie, alturi de el. Nici Woland, nici Yeshua nu apreciaz alegerea ei i dup ndeplinirea dorin ei, Azazello este trimis dup ei. Toi beau din vinul otrvit al lui Poniu Pilat n subsolul Maestrului. Maestrul i Margareta mor, dei moartea lor este metaforic. Azazello le vede manifestrile fizice murind i i trezete lundu-i cu el i prsind Moscova mpreun cu diavolul n ziua de Pate. Cei doi, pentru a nu-i fi pierdut ncrederea n umanitate, primesc "pace" dar nu i "lumin" altfel spus, vor tri eternitatea ntr-un domeniu plcut, similar cu that is, they will spend eternity together in a shadowy yet pleasant "Dante's depiction of Limbo". Poniu Pilat este eliberat din cnd Maestrul l cheam, spunndu-i c este n sfrit liber

Destinul lui Bulgakov pare guvernat de acelai amestec de satir, fantastic i tragism care e amprenta operei sale. La 3 mai 1891, la Kiev, n familia unui profesor al Academiei Teologice se nate primul copil, Mihail Afanasievici Bulgakov ( ). n 1909 absolv Gimnaziul nr. 1 din Kiev, coal de prestigiu, dup care urmeaz cursurile Facultii de Medicin din Kiev. Dup facultate, practic medicina pe front, n timpul Primului Rzboi Mondial, apoi ntr-o comun de lng Kiev. Peste un deceniu va publica nsemnrile unui tnr medic, n care evoc aceast perioad. nc din perioada studeniei, 1913, se cstorete cu Tatiana Nikolaevna Lappa. Devine dependent de morfin, dar, cu ajutorul primei sale soii, reuete s nvinga rul. n 1920 renun la cariera de medic i se dedic scrisului. ncepe s colaboreze cu ziarele i trupele de teatru locale. n 1921 se mut la Moscova. Editura moscovit Nedra i public nuvelele Demoniada i Oule fatale. n revista Rossia apare primul su roman, Garda Alb. n 1924 se desparte de Tatiana Lappa pentru a se recstori cu Liubov Evghenevna Belozerskaia. Din 1925 ncepe s colaboreze cu Teatrul Academic din Moscova. Transform romanul Garda Alb n drama Zilele Turbinilor. Dup multe momente de tensiune i incertitudine are loc premiera piesei, care constituie un adevrat triumf. Piesa Zilele Turbinilor, dramatizarea romanului Garda Alb, are mare succes, fiind considerat un Pescru al noii generaii de dramaturgi. Simpatia evident pentru ofierii "albi" face ca piesa s fie interzis, dar (paradoxal!) e, in acelai timp, piesa preferat a lui Stalin. n 1925 scrie nuvela satiric Inim de cine. Se impune tot mai mult ca scriitor de excepie. Odat cu faima lui crete i interesul criticii proletcultiste fa de opera sa, care ncepe s fie inta unor atacuri de pe poziiile ideologiei vremii. Puterea sovietic l eticheteaz drept un autor antibolevic i un element dumnos. n 1928 nainteaz prima cerere de plecare n strintate i primete primul rspuns negativ. ncepe ntia schi a romanului Maestrul i Margareta sub titlul Inginerul cu copite. i sunt interzise piesele Zilele Turbinilor, Apartamentul Zoici (1929) i Cabala bigoilor (1930) i nu se mai public nimic din proza sa. Din 1929 nu i se mai public nici o carte i nu i se mai joac nici o pies. Trind la limita supravieuirii, Bulgakov se vede nevoit s-i trimit dictatorului o petiie, apoi, ntr-o scrisoare adresat guvernului sovietic, s vorbeasc despre dezechilibrul psihic la care e expus un creator al crui existen este ameninat. Scrisoarea rmne celebr att ca model al disidenei asumate, ct i prin efectele ei neateptate. Trei sptmni mai trziu primete un telefon bizar direct de la Stalin, n urma cruia, dei Bulgakov crede c a fost victima unei farse, este reangajat la teatru. Scrierile lui rmn ns tot nepublicate.

Pisica Behemot, personaj din "Maestrul si Margareta", pe un perete din Kiev n 1931 i este respins cea de-a doua cerere de plecare n strintate. n 1932 se cstorete pentru a treia oar. Elena Sergheevna Shilovskaia devine un punct de sprijin pentru scriitorul aflat n dizgraie, i este secretar, dactilograf i cronicar al vieii lui. n ultimul deceniu al vieii scrie cu frenezie, temndu-se c nu va termina romanul Maestrul i Margareta. n 1933 se d citire, pentru prima dat, n public, noului su roman sub denumirea care l-a fcut celebru, Maestrul i Margareta, romanul fiind publicat pentru prima dat n Rusia n 1966-1967. Cere din nou paaport pentru plecarea temporar n strintate i din nou este refuzat. Piesa Batum, despre tinereea revoluionar a lui Stalin, este inclus n repertoriul Teatrului Academic, apoi respins de nsui Stalin. La 10 martie 1940, la captul unor grele suferine, Bulgakov moare la locuina sa. Ultimele corecturi le face in 1940, pe patul de moarte, orb, pn n ultima zi a vieii dicteaz sotiei sale, Maria Sergheevna, care este, de altminteri, chiar modelul Margaretei, modificrile romanului Maestrul i Margareta