CURSO SOBRE FORMULACION Y DE EVALUACION DE PROYECTOS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAF EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS, POCHUTLA, OAXACA
INTEGRANTES DEL EQUIPO: MIGUEL ANGEL JIMENEZ ROBLES MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ MARTINEZ MOISES ANTONIO LIMETA AQUINO JOAQUIN FERNANDEZ GRAJALES JAVIER CRUZ JIMENEZ

Tehuantepec, Oaxaca septiembre del 2002

MARCO DE REFERENCIA Antecedentes El caf es un producto que ha estado ligado desde hace varios siglos al mercado internacional. En el siglo XVII se inici su consumo en Europa, el cual se populariz hasta los siglos XVIII y XIX. Tradicionalmente la produccin se ha establecido en los pases en desarrollo, que estuvieron bajo regmenes coloniales; -y por otro lado la industrializacin y la mayor parte del consumo se concentra en los pases desarrollados. Cada ao se consumen en el mundo una cantidad cercana a los 100 millones de sacos de 60 kilogramos de caf verde, los cuales son producidos en los pases de Amrica Latina, Asia y Africa. Por otro lado, y en contraposicin al origen del grano, el consumo se concentra en los Estados Unidos, Europa y Japn, esto es, en los pases altamente industrializados.. Esto nos muestra claramente que el caf, siendo un producto de origen colonial, es producido en los pases que fueron colonias, para ser consumido principalmente en aquellos pases que fueron las metrpolis o que en las ltimas fechas han jugado ese papel en la economa mundial. El impulso de la cafeticultura en Mxico se inicia en la segunda mitad del siglo pasado, dentro de un contexto de apoyo a la concentracin de tierras en manos privadas. La cafeticultura mexicana sufri pocas modificaciones hasta la poca cardenista en que los grandes latifundios de la zona central del pas son repartidos entre los campesinos. Empero, esto no crea una disminucin en la productividad, sino al contrario, la produccin agrcola creci con ritmos relativamente elevados (2.4 % anual) y se estableci la armazn social dentro de la cual se realizara la gran expansin productiva de la agricultura mexicana entre 1940 y 1965. Posteriormente, a partir de los aos setentas, el gobierno mexicano inicia un proceso de promocin del cultivo en grandes extensiones de las zonas montaosas del sureste del pas, lo que da por resultado que actualmente de la superficie dedicada al caf 82% corresponde a terrenos menores de 5 hectreas y 69 % a terrenos menores de 2 hectreas. En el estado de Oaxaca los primeros cafetales fueron introducidos a mediados del siglo XIX, teniendo su apogeo en varias regiones del estado destacndose en la produccin del aromtico las siguientes: la caada, sierra juerez, mijes bajos, y la sierra sur. En esta ltima el cultivo de este grano encontr un nicho natural para su cultivo que le ha

permitido la produccin de un caf de internacionalmente y denominado Caf Pluma

calidad

reconocida

Origen del proyecto La Sociedad de Solidaridad Social La Trinidad tuvo su origen a raz de los cambios que se generaron en la unin de comunidades indgenas UCI por la cada del Caf durante los ltimos que provoc la exigencia por buscar las formas de producir un caf de calidad buscando nuevos mercados que les permitiera la subsistencia de su actividad, que al no haber expectativas claras de la UCI, fue motivo de separacin y creacin de una nueva sociedad de solidaridad social la trinidad apartir del ao 1999. Apartir de este ao se comienza a trabajar de una manera intensa sobre la capacitacin para la certificacin orgnica con lo cual logran obtener las primeras certificaciones en el ao 2000. as mismo comienzan a recibir apoyos de financiamiento agrcolas de recursos provenientes de Fira- Banco de Mxico para la produccin y mantenimiento de cafetales en proceso de transicin a orgnico. Durante los ltimos aos se han convertido en una de las sociedades importantes en cuanto a la produccin de caf orgnico con fines de exportacin con lo que mantiene la ocupacin de sus familias. Actualmente cuenta con 52 socios activos, que son los productores de caf orgnico certificado, avalados por la empresa certificadora OCIA. Por otra parte esta sociedad acopia caf convencional de productores de la comunidad y localidades aledaas en proceso de transicin a caf orgnico. El presente proyecto surge de la necesidad urgente por almacenar el caf en lugares que renan las condiciones suficientes de humedad, libre de plagas y agentes contaminantes, al mismo tiempo que permita concentrar y movilizar su produccin para mantener y garantizar la calidad del caf cuyo destino es la exportacin.

OBJETIVOS Y METAS objetivo general: Construccin de una bodega para el acopio y comercializacin de caf orgnico de la s.s.s. La Trinidad en la comunidad de los Naranjos Esquipulas, Pochutla, Oaxaca.

objetivos especficos: Acopiar la produccin de caf orgnico de todos los agremiados de la sociedad. Establecer un punto de venta y entrega para su producto. Comercializar la produccin obtenida dndole un valor agregado Administrar inventarios del producto durante la poca de cosecha. Consolidarse como una empresa capaz de distribuir y negociar sus propios productos.

Metas Acopiar el 100 % de la produccin de la sociedad. Almacenar y comercializar comunidad de los naranjos. 150 ton. De caf orgnico en la

Proporcionar en los 5 aos consecutivos certidumbre en la comercializacin de los productos de la empresa.

Hacer crecer la sociedad en un 25% con la afiliacin de nuevos socios.

LOCALIZACIN Macro localizacin

Estado de Oaxaca

Distrito de Pochutla

DESCRIPCIN GEOGRFICA DEL ESTADO DE OAXACA El estado de Oaxaca se encuentra localizado en el sur de Mxico. Comprende el territorio en que convergen la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Atravesada. Al ser montaoso, escasean los valles, entre los que destacan el de Oaxaca, Nochixtln y Nejapa. Est localizado en la regin sureste del Pacfico Mexicano: limita al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas y al oeste con Guerrero

Recursos naturales El estado de Oaxaca tiene una extensin territorial de 9.53 millones de has. , que representan el 4.8% de la superficie en el mbito nacional. De la superficie estatal, 1.1 millones de has. Son de uso agrcola, 2.34 de uso pecuario, 3.89 de uso forestal y dedicado a otros usos 2.19. De la superficie agrcola, 89284 has. Son de riego y 1 milln 014 mil de temporal. La entidad cuenta con dos distritos de riego; el 019 en Tehuantepec, con el que se riegan 40,000 has. Y el 110 de Ro Verde, para 5,000 has. Y 50,000 has. Se riegan a travs de unidades de riego dispersas en todo el estado. Aspectos geogrficos de Oaxaca Climas Tipo o subtipo Clido hmedo con lluvias todo el ao Clido hmedo con abundantes lluvias en verano Clido subhmedo con lluvias en verano Semiclido hmedo con lluvias todo el ao Semiclido hmedo con abundantes lluvias en verano Semiclido subhmedo con lluvias en verano Templado hmedo con abundantes lluvias en verano Templado subhmedo con lluvias en verano Semifro subhmedo con lluvias en verano Semiseco muy clido y clido Semiseco Semiclido Semiseco templado % de estatal 4.34 13.05 32.99 1.59 2.19 16.39 3.93 14.81 0.19 13.12 5.66 0.97 la superficie

Seco muy clido y clido 0.77 FUENTE: INEGI. Carta de Climas, 1:1 000 000.

Figura 1. Distribucin de la precipitacin en el rea de la Costa de Oaxaca, perodo 1970-1999). INIFAP,1999.

24.53 23.92

25

19.96
20

PROPORCIN DE LLUVIA (%)

15

11.33

11.23

10

5.37
5

1.2 0.24
0 E F

0.89

0.5

0.65

0.23

M E S E S

CUERPOS DE AGUA NOMBRE PRESA PRESIDENTE ALEMN (TEMASCAL) UBICACIN R. PAPALOAPAN

PRESA MIGUEL DE LA MADRID (CERRO DE R. PAPALOAPAN ORO) PRESA BENITO JUREZ PRESA YOSOCUTA L. SUPERIOR (MAR SANTA TERESA) L. MAR MUERTO L. INFERIROR (MAR TILEME L. ORIENTAL L. PASTORA L. CHACAHUA L. CORRALERO R. TEHUANTEPEC R. ATOYAC L. SUPERRIOR E INFERIOR MAR MUERTO L. SUPERIOR E INFERIOR L. SUPERIOR E INFERIOR R. COLOTEPEC Y OTROS R. COLOTEPEC Y OTROS R. LA ARENA Y OTROS

L. MINIYUA R. LA ARENA Y OTROS FUENTE: INEGI. Carta topogrfica, 1:1 000 000 2. Ed. INEGI. Carta hidrolgica de Aguas Superficiales, 1: 1 000 000.

INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS DIPONIBLES Oaxaca est ubicada al sur de la Repblica mexicana. Cuenta con una amplia red caminera, tanto federal como estatal. 16,113.40 Km. de carreteras surcan su territorio, lo que da un promedio de 17.26 Km. De carretera por cada 100 Km. Cuadrados, en cuanto a vas frreas, su longitud es de 287.8 Km.; para fortalecer ms la comunicacin estatal, posee 6 aeropuertos y 115 aerdromos, que comunican a las localidades de difcil acceso por va terrestre; respecto a la comunicacin martima, el estado posee un puerto de altura. Por su conformacin poltica, econmica y social, Oaxaca cuenta con 8 regiones geoeconmicas: Caada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales; siendo su capital la ciudad de Oaxaca de Jurez, considerada Patrimonio Cultural e Histrico de la Humanidad. Enmarcado en una complicada y caprichosa orografa, el estado se divide en 570 municipios y en ms de 9 mil localidades que gozan de variados microclimas que benefician las actividades productivas de la entidad. Su altura sobre el nivel del mar es de 1,550 mts. La temperatura promedio anual es de 29.3 C (mxima) y de 12.5 C (mnima). Posee un clima muy variado debido a lo accidentado de su terreno; es caliente seco en la regin costera del pacifico, caliente hmedo en el litoral del pacifico y las variantes de la Sierra Madre, templado en el resto del estado y fro en lugares de altitud superior a los 2,000 mts. Sobre el nivel del mar. Micro localizacin Limites Polticos La Agencia municipal de Los Naranjos Esquipulas, pertenece al Municipio de Pochutla, colinda al norte con el Municipio de San Pedro El Alto Mihauatlan, al sur y al oeste con el Municipio de Candelaria Loxicha, al este con el municipio de Pluma Hidalgo y con el municipio de San Mateo Pias. Extensin

Tiene una extensin aproximada de 300 has, dedicadas en un ochenta por ciento al cultivo del caf.

Orografa Mantiene una orografia agreste, propia de lugares enmarcados en la Sierra Madre del Sur, con muy pocos relieves de lomerios y pequeos planos. Hidrografa Esta localidad se encuentra ubicada en inmediaciones de la cuenca del rio Copalita, de hecho en sus terrenos existen un sinnumero de riachuelos que alimentan a este importante cuerpo de agua. Clima Templado humedo con lluvias en el verano. temperaturas medias anuales ms altas (entre 26 y 28 C) y la precipitacin total anual vara de 800 a 2000 mm. Suelos Son suelos de origen ligeros, de textura arcillosas y con poca pedregosidad.

MICROLOCALIZACION Estado: Oaxaca Regin: Costa Municipio: San Pedro Pochutla Localidad: Los Naranjos, Esquipulas Proyecto: Construccin de Bodega Para Acopio y Comercializacin de Caf

A Oaxaca

Los Naranjos

A San Mateo Pias

Copalita

Pluma Hidalgo

A Pochutla

A la comunidad de Los Naranjos Esquipulas, se accesa por la carretera federal Oaxaca-Pochutla, a la altura del kilometro 174, se encuentra el paraje conocido como Copalita, dirigindose hacia por el tramo de Terracera al municipio de San Mateo Pias, a cinco km. Se encuentra la desviacin a la comunidad.

PLANEACION ESTRATEGICA
MISION Desarrollar una organizacin slida y competitiva, capaz de acopiar y comercializar la produccin de caf orgnico de sus agremiados que garantice la calidad para exportacin. VISION Con la integracin del acopio de caf orgnico lograr en un mediano plazo ser una empresa comercialmente competitiva , penetrando y posesionndose en nuevos mercados permitiendo el desarrollo de sus socios y comunidades.

Anlisis foda y redes de valor Fortaleza Es una organizacin legalmente constituida Seguridad en el abastecimiento del Caf Canal de comercializacin definido Posen la certificacin orgnica Existe experiencia en el manejo del cultivo Oportunidades La produccin es de exportacin Integracin de nuevos socios Penetracin a otros mercados internacionales Ubicacin estratgica para el acopio Presencia y arraigo en la regin Debilidades Desintegracin y divisionismo de la propia sociedad Falta de recursos suficientes para cubrir la oferta existente Falta de seguimiento y control en el mantenimiento de sus plantaciones Posible incumplimiento en el control de la calidad y manejo del producto

Amenazas Sobre oferta internacional del caf orgnico Siniestros causados por factores climticos Modificaciones en las polticas y leyes de exportacin Incumplimiento en los contratos de compra y pago del producto

Redes de valor

AGENTES PROCREA

ASESORES TECNICOS PRODUCTORES

PRO VED ORES

MERCADO NACIONAL

CO ME RCI AL AM ERI CA

MERCADO INTERNACIONAL

COMERCIALIZADORA

ACOPIADORA

CERTIFICADORAS ORGANISMOS AUXILIARES CECAFE

ESTRATEGIAS DE ATAQUE Y ARRANQUE

POLTICAS Organizacin y Consolidacin de la Sociedad. Llevar a cabo en la organizacin una seleccin de socios basada en la afinidad, as como el deseo de organizarse para la consecucin de su objetivos, complementado con un programa de seleccin de productores lideres con la finalidad de hacer un uso ms eficiente de los recursos humanos y la consolidacin de la organizacin antes de la ejecucin del proyecto. Establecimiento de bodega de acopio. La bodega debe quedar construida en los tiempos especificados, dando opcin al arranque del acopio en algn lugar alterno por si los tiempos de construccin se alarguen y nos ocasione dispersin del producto. Capacitacin Tcnica y administrativa Buscar convenios con instituciones y despachos, as como los tramites para la consecucin de los recursos. Esto permitir que tanto directivos y personal operativo asuman una actitud bajo un enfoque empresarial, que los conduzca a la bsqueda constante de tecnologa para lograr incremento en la productividad y calidad de sus productos. Acopio y comercializacin A partir del mes de septiembre iniciar una serie de acciones encaminadas a establecer contactos y compromisos de venta con compradores nacionales e internacionales, que permitan tener avances para que en el mes de octubre que se inicia la cosecha y beneficio podamos iniciar un programa constante de acopio y concentracin del caf en la bodega. Asistencia tcnica. Contratar tcnicos con la finalidad de darle seguimiento al proceso productivo y hacer las recomendaciones tcnicas a los productores para mejorar la calidad y produccin de las huertas de caf, adems de cuidar que se cumplan los requisitos que marca el proceso de certificacin orgnica y evitar el rechazo del producto. Supervisin y Seguimiento.

Llevar acabo acciones de supervisin y seguimiento conformada por productores, gerencia, tcnicos, instituciones de crdito y despachos, que permita corregir las fallas del proyecto y tomar las decisiones necesarias para la reorientacin del mismo.

ESTUDIO DE MERCADO En los aos recientes el mercado internacional del caf ha pasado por dos situaciones distintas: un esquema de comercio regulado entre los pases productores y consumidores, y un esquema de libre comercio. OFERTA El caf es uno de los productos agrcolas con mayor dinamismo comercial en todo el mundo,, en funcin de una marcada regionalizacin entre la oferta y la demanda, adems de ser el producto agrcola con el precio internacional mas voltil. Este grano se produce en mas de 50 pases, localizados todos ellos en la zona comprendida entre los trpicos de cncer y capricornio, destacando por su volumen de produccin Brasil, Colombia , Vietnam, Indonesia y Mxico. Fig. 1 Para la mayora de los pases productores, el caf representa una de las principales fuentes de divisas, ya que destinan gran parte de su produccin al mercado internacional, puesto que su consumo interno es generalmente bajo; la gran excepcin es Brasil, el cual en los ltimos aos ha logrado incrementar su consumo interno a tal grado que se perfila como uno de los principales consumidores, adems de ser el principal productor y exportador mundial.

Figura 1. Produccin mundial de caf por pas

DEMANDA La demanda por su parte, se concentra bsicamente en los pases de latitud norte, siendo Estados Unidos, Alemania y Japn los principales importadores mundiales (fig.2). Cabe mencionar que algunos pases importadores reexportan volmenes importantes del aromtico, una vez que han sido transformados en cafs tostados y solubles, siendo notorio Alemania como el principal reexportador mundial. El consumo en los pases importadores pas de 78.99 millones de sacos en 1999 a 81.77 millones en 2001, es decir, un crecimiento cercano al 3.5 por ciento. En Alemania se registr un descenso de un milln de sacos, pero aumento el consumo en Italia, Japn y El Reino Unido. El consumo interno en los pases exportadores en 2001 se estima en 26 millones de sacos, lo que supone un aumento de alrededor de 400,000 sacos con respecto al ao anterior. Brasil aumento su consumo, en 250,000 sacos de 1999 al 2001. lo que representa un poco mas de la mitad del consumo total de todos los pases exportadores y el 12.8% del consumo mundial. El consumo interno aumento tambin de manera significativa en Indonesia y Mxico, pero sigue siendo muy inferior al potencial de estos pases a este respecto. Sin duda, Mxico, Indonesia, Colombia, India, Vietnam y muchos pases exportadores de Africa tienen un potencial considerable de consumo interno que cabe desarrollar.

Figura 2. Consumo mundial de caf

Cuadro 1. mundial
EMPRESA

Comercializacin de caf verde por empresa a nivel .

VOL. PART. EN COMERCIALIZADO(MILES MERCADO(%) DE SACOS) EL

Rothfos AG DE & F. Man Volkart Cargill J. Aron Rayner Bozzo Sueden Total 8 empresas Total mundial
Fuente : Santoyo, et al., 1995

9,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,500 3,000 36,500 71,000

12.6 7.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.2 51.4 100.0

En lo que se refiere a la comercializacin de caf tostado, el proceso de concentracin del capital se agudiza an ms, tal como puede observarse en el Cuadro 2, en donde 4 empresas torrefactoras procesan casi la mitad del caf de los pases miembros de la OCDE. Como puede observarse, el mercado internacional del caf no tiene un comportamiento de libre competencia, y en ausencia de las clusulas econmicas del Convenio Internacional del Caf, los precios no estn determinados solamente por la oferta y la demanda, sino tambin por el poder oligoplico de las corporaciones internacionales. El comportamiento de los precios del caf en el mercado internacional puede observarse en la Figura 3. El nivel histrico, alcanzado en diciembre de 2002, signific el punto crtico que demostr que el mercado libre era manipulado por las grandes corporaciones ms all de las reglas de la oferta y la demanda. Como se puede observar en el Cuadro 1, las 8 principales empresas comercializaron ms de la mitad de la produccin mundial.

Figura 3. Promedio mensual del precio del caf en la Bolsa de Valores de Nueva York (2000-2002).

Cuadro 2. Comercializacin de caf tostado a nivel mundial

Grupo Filiales Ventas (Millones de dlares) Caf procesado (millones de sacos) Part. en el mercado de la OCDE(%)

Philip Morris Nestl Procter Gamble Sara Lee

JacobsSuchardGener al Foods Nestl &Folgers Dowgbe Egbert

14.3

12.0

20

17.5 14.2 8.1

9.5 3.7 3.3

16 6 6

Fuente : Santoyo et al., 1995.

Cuadro 3. Distribucin de predios cafetaleros por superficie. Estado Chiapas Veracruz Oaxaca Puebla Guerrero Hidalgo San Potos Nayarit <2 ha % 2-5 ha % 5-10 ha % >10 ha % 29.36 14.54 24.45 6.60 16.21 0.99 0.41 6.05

48,762 25.05 18,248 28.25 5,102 48,397 24.86 14,891 23.04 3,132 34,224 17.58 15,001 23.21 4,709 24,964 12.82 4,587 7.10 1,056 4,309 2.21 3,156 4.88 2,132

28.82 1,630 17.69 807 26.60 1,357 5.96 366 12.04 900 2.32 55 1.15 23 4.60 336

21,052 10.81 4,112 6.36 411 Luis9,979 1,386 5.12 2,715 4.20 203 0.71 1,193 1.85 815

Jalisco Tabasco Colima Quertaro Nacional Total: 282,593

300 588 527 231

0.15 154 0.30 347 0.27 198 0.12 15

0.24 88 0.54 19 0.31 38 0.02 1

0.50 55 0.11 1 0.21 20 0.00 1 5,551

0.99 0.02 0.36 0.02 100 1.96

194,719 100 68.90

64,617 100 22.87

17,706 100 6.27

Fuente: Sagar, 1999. Consejo Mexicano del Caf. Claridades Agropecuarias, pag 10 .

Del total del caf producido en Mxico, el 45% se obtiene por productores con predios menores de 5 hectreas y el 66.3% por productores con predios menores de 10 hectreas. Por otro lado, mientras dur el sistema de cuotas en el mercado internacional (1962-1989), el volumen principal de caf exportado era realizado por el mismo gobierno mexicano, a travs del Instituto Mexicano del Caf (Inmecaf).[3] Existiendo slo un reducido grupo de comercializadores y exportadores de la iniciativa privada. Mxico es una repblica federal que est dividido en 32 estados. La produccin de caf en el pas se concentra en 12 estados, siendo los principales productores 5 de ellos: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero. Los datos de produccin y superficie cultivada pueden observarse en los cuadros 4 y 5. Cuadro 4. Superficie Cultivada con Caf en Mxico (hectreas) Estado 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Tasa crec.
5.73 1.96 -0.50 0.68 0.40 -2.71

Chiapas 165,000 266,790 231,329 231,329 231,328 231,328 231,329 231,329 Veracruz 132,093 149,057 140,887 141,887 152,438 152,438 152,993 150,187 Oaxaca Puebla
186,752 189,300 189,500 180,500 180,575 180,374 183,106 180,239 64,752 72,440 65,240 70,176 63,357 67,390 67,825 67,825

Guerrero 38,515 35,818 39,658 38,783 39,230 40,366 39,040 39,584 Otros
113,322 72,496 110,617 94,784 92,974 95,995 93,216 91,808

Nacional 700,444 785,901 776,925 757,423 759,902 767,891 767,509 760,972

1.23

Fuente: SAGAR.1999. Centro de Estadstica Agropecuaria. Claridades Agropecuarias. Pgina 5.

Cuadro 5. Produccin por Estado. Ciclo 1997-98. (Sacos de 60 kg) ESTADO Chiapas Veracruz Puebla Oaxaca Guerrero Otros 7 Total Produccin 1,573,390 1,392,381 820,247 490,220 202,747 321,915 4,800,900 % de la nacional 32.8 29.0 17.1 10.2 4.2 6.7 100

En cuanto a las exportaciones del aromtico, las tendencias drsticas no se hicieron esperar, y aunque la aparente mejora en los volmenes exportados entre enero y marzo de 1997 que sobrepasaron la barrera de los 140,000.00 dlares (Fig.4), mientras que en el ciclo 2000-2001, se logr exportar un volumen que alcanzo el valor de 316,517 dlares, como se muestra en el cuadro 6.

Fig 4. Valor de las exportaciones de Cafe de 1994 a 1997

La demanda de caf en los mercados internacionales parece no terner limite. Cada da son mas los consumidores que se incorporan como demandantes de este producto, sin embargo lo que si ha cambiado es el tipo de producto que el consumidor desea, es decir los compradores ya

no quieren caf comun y corriente, hoy en da el mercado se esta especializando cada vez mas, es decir, es mas exigente. La calidad de caf es el elemento que actualmente determina si se paga un sobre precio por el grano; as, el caf es considerado hoy en da como un producto diferenciado o como un articulo comn. Aquello cafs que hoy son considerados como especiales son aquellos que presentan la mejor calidad y que por lo tanto permiten obtener un mejor precio, generado a partir de su calidad.

PRODUCCIN POR TIPO DE CAFE TIPOS DE CAF (MILES DE VOLUMEN PRODUCIDO SUPERFICI Qq.) E MILES COSECHAD DE LAVADO NATURALE ROBUST MILES A SACOS S A DE Qq. (hectreas) S DE 60 KG. 560,217 558,415 558,500 560,001 592,565 615,516 683,166 5,777.32 738.95 5,145.32 658.12 5,787.61 740.27 4,960.10 634.43 4,617.43 590.60 4,666.10 596.83 5,876.09 829.56 5,720.86 731.73 5,385.35 688.83 5,328.26 681.52 6,946.89 807.77 201.53 179.48 201.90 173.03 161.07 162.77 207.39 199.58 187.86 185.87 323.13 6,717.8 1 5,982.9 3 6,729.7 8 5,767.5 6 5,369.1 0 5,425.7 0 6,913.0 4 6,652.1 7 6,262.0 4 6,195.6 5 8,077.7 9 5,150.33 4,586.50 5,159.50 4,421.83 4,116.24 4,159.70 5,300.00 5,100.00 4,800.90 4,750.00 6,192.97

PERIODO

1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96

1996-1997 690,077 1997-1998 700,087 1998-1999 713,095 1999-2000 713,095

El caf de Mxico se esta incorporando al consumo diferenciado por la agregacin de otros valores adicionales a su calidad, como el respeto al medio ambiente y la ecologa al producir calidades especificas como el caf orgnico, y de aquellos cafs de origen puro, producidos en determinadas regiones, as como los cafs gourmets, destinados hacia los mercados diferenciados.

Precio Futuro del Caf en Centavos de Dlares por Libra CAF EN LA BOLSA DE NEW YORK MES DE ENTREGA Septiembre C 2002 Diciembre 2002 C FECHA DE CIERRE Cierre Anterior 49.20 51.85 54.60 56.00 57.30 Cierre Ultimo 48.35 50.60 53.45 54.95 56.35 Variaci Mxim Mnim Volumen n o o Anterior -0.85 -1.25 -1.15 -1.05 -0.95 49.20 51.75 54.40 56.00 57.40 48.00 49.90 52.95 54.75 56.20 743 6,489 971 402 204

Marzo 2003 C Mayo 2003 C Julio 2003 Nota: C

1. La Bolsa de Nueva York opera en base a precios de caf Arabiga lavado. 2. Cada contrato contiene un volumen ( aproximadamente 250 bolsas de 150 libras). de 37,500 libras

3. Los valores de la tabla estn redondeados a dos dgitos decimales. 4. C: Cierre. 5. El volumen corresponde a los registrados el da anterior de las operaciones a la fecha de este reporte.

Precio al Contado del Caf en Centavos de Dolares por Libras CAF PRECIOS AL CONTADO PRODUCTO TIPO Santos N (Arabiga) Mexicano (Arabiga) Guatemala. P. Lav. (Arabiga) Colombia (Arabiga) 4 Mercado Lugar de Cierre de Ultimo Cambi o Neto -1.25 -1.25 Fecha Anterior 23 de Agosto 2002 23 de Agosto 2002 23 de Agosto 2002 ---

Cotizaci Anterio Entrega Precio n r 33.15 Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York FOB Laredo FOB Nueva York Nueva York 31.35 48.85 30.10 47.60

56.85

55.60

-1.25

---

---

---

Nota: 1. Santos No.4; Mexicano; Guatem. Lavado Colombia todos son Arabiga Lavado. 2. Unidad de Medida Original en Libras 3. Unidad Monetaria en Centavos de Libras. Fuente: Apoyo al Servicio a la Comercializacin Agrcola ( ASERCA ), con datos de Reuters.

INGENIERIA DEL PROYECTO EL PRODUCTO Se entiende por caf orgnico, aquel producto que se cultiva y se cosecha sin la aplicacin de agroqumicos (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, etc.), siendo este un producto libre de residuos txicos y que adems contribuyen a la no contaminacin del ambiente y preservacin del mismo. La calidad en los procesos y beneficio de caf que exigen los mercados de exportacin, se tienen que llevar al pie de la letra. En el acopio se pide que el caf de tipo pergamino tenga una humedad mxima del 8% y menos del 2% de impurezas de acuerdo a la norma internacional para este producto. EVALUACION TECNICA DE LA MATERIA PRIMA La calidad requerida de este producto es de exportacin, actualmente se tiene la disponibilidad de 150 toneladas de caf (69 ton. de orgnico y 81 ton. De convencional), misma cantidad que se pretende acopiar a lo largo de los prximos 10 aos, esperndose que para el ao 5, las 150 toneladas acopiadas y comercializadas, sean al 100 de orgnico. La poca de cosecha inicia en el mes de noviembre y hasta enero, el beneficio comprende los meses de diciembre a febrero y el acopio inicia desde noviembre hasta marzo, lapso de tiempo suficiente para abastecer los volmenes de produccin de la sociedad. PROCESO GLOBAL El caf orgnico que se acopia es el de los socios de esta agrupacin quienes cuentan ya con la certificacin orgnica, adems de la capacitacin necesaria para procesar y manejar el grano, la mano de obra que se requiere es la de dos personas que se encarguen de bajar y estibar los costales en la poca de acopio, as como de cargar los vehculos que transportarn la mercanca a los contenedores finales. De esta manera se prev la entrega de un producto que cumpla las normas mnimas de calidad, tanto en contenido de humedad, como en el porcentaje de impurezas, asi como en el encostalado del producto. DESCRIPCION DEL PROCESO El proceso inicia desde la negociacin de volmenes y precios de la produccin con la comercializadora (PRECOX), se determinan tiempos y periodicidades de las entregas, as como los estndares y polticas de calidad y las sanciones, por incumplimiento de los compromisos pactados. La etapa de acopio inicia con la recepcin del producto, mismo que se entrega a puerta de bodega, los estibadores se encargan

de seleccionar y de ubicar el caf de acuerdo a su naturaleza. Al mismo tiempo se toman los registros de entradas correspondientes. Cuando se encuentra listo un embarque se realizan las operaciones de carga y registro de salida, los costos de operacin se encuentran registrados en la memoria de calculo. Diagrama del proceso
ENTREGA CAF (PROD-BODEGA)

NO
SE REGRESA EL PRODUCTO

VERIFIC ACION CUMPL E LA NORMA ?

SI

PESADO Y REGISTRO DE ENTRADA DE PRODUCTO

UBICACIN Y ESTIBA

REGISTRO DE SALIDA DE PRODUCTO

ENTREGA DE MERCANCIA Y CARGA DE TRANSPORTE

BALANCE DE MATERIALES Y ENERGIA La materia prima que se requiere para este proyecto es el caf, al inicio de operacin se contempla de las 150 toneladas a acopiar, un 54% de caf convencional y un 46% de orgnico, e ir disminuyendo de manera gradual el porcentaje de convencional, hasta llegar al 100% de caf orgnico. Como insumos auxiliares se requiere de una bascula, costales, medidor de humedad, energa elctrica, vehculo para transporte de la mercanca, incluidos todos estos en la memoria de calculo. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA Se contempla la contratacin de dos directivos de la Sociedad que fungan como administradores y un velador, adems de dos estibadores de manera eventual en los cinco meses del periodo de acopio. OBRA CIVIL La construccin de la bodega se tiene proyectada sobre un terreno de 20X15 m, este se localiza en la calle Jurez s/n de la poblacin, este terreno fue adquirido hace un ao, mediante un fondo de ahorro que se form apartir de las utilidades generadas por la comercializacin de su caf orgnico. Se prevee hacer la cimentacin de piedra de ro a una profundidad de 1.50m y los muros de ladrillo rojo, con una loza de concreto de .15m de espesor y piso de cemento. Instalacin elctrica con diez contactos. Esta bodega albergara en el 90% de su espacio, el caf acopiado, el 10 % restante ser destinado al mobiliario como la bascula, dos escritorios y sillas. CRONOGRAMA ACTIVIDAD ORGANIZACIN Y CONSOLIDACION DE LA SOC. ESTABLECIMIENTO DE BODEGA DE ACOPIO ACOPIO Y COMERCIALIZACION LABOR ADMINISTRATIVA Y DE VENTAS LABOR TECNICA ADMINISTRATIVA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSION INVERSION DIFERIDA CONCEPTO

Elaboracion Proyecto

UNIDAD
Un

No. DE UNIDADES
1

COSTO UNITARIO
$10000

COSTO TOTAL
$10000

INVERSION FIJA CONCEPTO

Bodega Bascula Medidor de humedad Mobiliario y equipo total

UNIDAD
Un Un Un Un

No. DE UNIDADES
1 1 1 5

COSTO UNITARIO
$350000.00 $15000.00 $15000.00 $10000.00

COSTO TOTAL
$350000.00 $15000.00 $15000.00 $50000.00 $430000.00

El proyecto de inversin fija esta basado en la construccin de una bodega para el acopio de caf orgnico, adems se contempla la adquisicin de una bascula, medidor de humedad y mobiliario de equipo necesarios para el funcionamiento adecuado del mismo. Se considera una inversin diferida proyecto de inversin. por concepto de elaboracin del

CONCEPTO Elaboracion Proyecto Bodega Bascula Medidor de humedad

MONTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO FIRAPRODUCTO PROCREA R TOTAL

$0.00 $280,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $70,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $10,000.00 $350,000.00 $15,000.00 $15,000.00

$10,000.00 $350,000.00 $10,000.00 $10,000.00

Mobiliario y equipo Total Porcentaje

$10,000.00 72%

$0.00 $280,000.00

$10,000.00 $110,000.00 28%

$50,000.00 $430,000.00 100%

El monto total de la inversin ser de $430,000.00, del cual el 72% ser financiada mediante recursos de FIRA Banco de Mxico, mediante el esquema de crdito por administracin (PROCREA), el restante 28% ser aportacin de los productores. La tasa de inters de descuento ser del 20% anual, mientras que la tasa efectiva ser del 22% anual. No se considera crdito de avio, debido a que los productores aportaran el capital de trabajo necesario para el primer ao de operacin del proyecto, esto mediante aportaciones del producto principal (caf pergamino), y utilidades generadas en aos anteriores. Se tendr un crdito refaccionario de 280, 0000 a un plazo de 8 aos con pagos anuales a capital e inters constantes en el mes de abril. Comportndose de la siguiente manera:

TABLA DE AMORTIZACIONES AOS SALDO INTERESES CAPITAL TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 280000.00 264195.51 244925.10 221428.68 192779.50 157847.56 115255.04 63321.98 61404.00 57938.08 53712.07 48559.31 42276.54 34615.97 25275.43 13886.51 15804.49 19270.41 23496.42 28649.18 34931.94 42592.52 51933.06 63321.98 77208.49 77208.49 77208.49 77208.49 77208.49 77208.49 77208.49 77208.49

CAPITAL DE VALOR VENTAS COSTOS TRABAJO SALDO O FLUJO DE RESCATE SIN PROY CON PROY AO SIN PROY CON PROY SIN PROY CON PROY INCREM RECUP 0 $430,000 $430,000 1 $1,278,231 $1,837,263 $1,115,112 $1,535,116 240,800 $0 $0 $163,119 $61,347 2 $1,278,231 $1,934,582 $1,115,112 $1,605,566 $73,916 $0 $0 $163,119 $255,100 3 $1,278,231 $2,054,196 $1,115,112 $1,696,996 $95,656 $0 $0 $163,119 $261,544 4 $1,278,231 $2,200,995 $1,115,112 $1,809,239 $117,396 $0 $0 $163,119 $274,360 5 $1,278,231 $2,282,550 $1,115,112 $1,868,177 $65,220 $0 $0 $163,119 $349,153 6 $1,278,231 $2,282,551 $1,115,112 $1,860,517 $0 $0 $0 $163,119 $422,034 7 $1,278,231 $2,282,552 $1,115,112 $1,851,177 $0 $0 $0 $163,119 $431,375 8 $1,278,231 $2,282,553 $1,115,112 $1,839,790 $0 $0 $0 $163,119 $442,763 9 $1,278,231 $2,282,554 $1,115,112 $1,825,904 $0 $0 $0 $163,119 $456,650

FLUJOS INCREMENT ALES $430,000 $0.00 $91,980.92 $98,424.93 $111,240.69 $186,034.46 $258,915.03 $268,255.57 $279,644.49 $293,531.00 $1,003,184.0 10 $1,278,231 $2,282,555 $1,115,112 $1,825,905 $0 $592,988 $116,665 $163,119 $1,166,303 0 TOT$12,782,31 $21,722,3 $11,151,12 $17,718,3 $592,98 $1,631,19 $4,120,62 AL 0 51 0 87 8 $592,988 0 9 $2,591,211

La tasa de rentabilidad del proyecto con flujos incremntales es del 29.46%, y evaluando nicamente al proyecto es del 51%, porcentaje donde las utilidades se igualan a cero, siendo esta la tasa mxima de inters que puede soportar mi proyecto. A flujos incrementales mis utilidades proyectadas a 10 aos sern de $264,763.54 y con el proyecto sern de $863,825.39

VAN TIR

FLUJOS INCREM CON PROYECTO $264,763.54 $863,825.39 29.46% 51%

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO INC. $0.00 $91,980.92 $98,424.93 $111,240.69 $186,034.46 $258,915.03 $268,255.57 $279,644.49 $293,531.00 $1,003,184.00 0.83 0.69 0.58 0.48 0.40 0.33 0.28 0.23 0.19 0.16

ACTUALIZADO $0.00 $63,875.64 $56,958.87 $53,646.17 $74,763.08 $86,710.12 $74,865.21 $65,036.37 $56,888.27 $162,019.82

INVERSION $430,000.00

SALDO $430,000.00 $366,124.36 $309,165.49 $255,519.32 $180,756.25 $94,046.13 $19,180.92 $45,855.45 $102,743.72 $264,763.54

PR

7 AOS

10 MESES

El plazo de recuperacin de la inversin del proyecto sera de 7 aos y diez meses.

AO 0 1 2 3 4 VENTAS 1,837,263 1,934,582 2,054,196 2,200,995 V/A 1,531,053 1,343,460 1,188,771 1,061,437 COSTOS $430,000 1,529,712 1,596,101 1,682,725 1,789,283 C/A $430,000 1,274,760 1,108,403 973,799 862,887

5 6 7 8 9 10

2,282,550 2,282,551 2,282,552 2,282,553 2,282,554 2,282,555

917,306 764,422 637,018 530,849 442,374 368,645 8,785,334

1,841,496 1,841,497 1,841,498 1,841,499 1,841,500 1,841,501

740,056 616,714 513,928 428,274 356,895 297,413 7,603,129

B/C

$1.16

La relacin beneficio costo es de 1.16, lo que nos indica que por cada peso invertido se obtendr una utilidad de 16 centavos.
AOS 5 2282550

CONCEPTO VENTAS COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS P. DE EQUILIBRIO %

1 1,837,263 1355912

2 1,934,582

3 2054196

4 2200995

10

2282551 2282552 228255322825542282555 1708100 1708100 170810017081001708100 204412.4 193025.5 213750.969 299 1 179141 179143 $711,80 $711,81 $849,328 $812,221 $766,975 5 2 37.21% 35.58% 33.60% 31.18% 31.18%

1429828 1525484 1642880 1708100 247070.075 242844.073 221409.544 260536 5 8 227692.3099 9 $946,951 48.95% $943,518 45.93% $897,933 40.80% $879,760 38.54%

$994,437 54.13%

El punto de equilibrio promedio a lo largo de la vida del proyecto sera de 39.71% sobre las ventas.

EVALUACION SOCIAL.
EVALUACIN SOCIAL CONCEPTO BENEFICIOS DIRECTOS PRODUCTORES EMPLEOS POR AO BENEFICIOS INDIRECTOS PROCESADORA ECOLGICA DE OAXACA PRESTADORES DE SERVICIO PROVEDORES DE INSUMOS EXTERNALIDADES SIN PROYECTO CON PROYECTO

52 3 30,500.00 0.00 0.00

122 5 750,000.00 39,200.00 3,600.00 NULA

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO SOBRE SUELO CORRIENTES O CUERPOS DE AGUA AIRE PAISAJE VEGETACION O FAUNA RUIDO X X POSITIVO NULO X X X X NEGATIVO MODERADAO NEGATIVO SIGNIFICATIVO

CONCLUSIONES:

El proyecto se clasifica en la categora 3 que afecta moderadamente al ambiente y por lo cual queda condicionado a solucionar estos aspectos.

SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO PRODUCTIVIDAD: La productividad del proyecto se estima como ALTA considerando el subsidio al precio que se mantiene actualmente. RESILIENCIA: Ante la perturbacin que se podra presentar en el subsidio del precio la resiliencia se considera MENOR, sin embargo considerando otras perturbaciones tales como los aspectos climticos y baja produccin la resiliencia se considera MAYOR. CONFIABILIDAD: El proyecto es CONFIABLE con base al anlisis de riesgo, en el que se contemplan factores como el precio de venta,( aspecto ms importante debido a que es subsidiado) la produccin , capital de trabajo y costos. EQUIDAD La equidad que arroja el presente proyecto es BAJA, debido a que los beneficios de los socios del proyecto son significativamente mas altos en relacin con los beneficiarios externos. ESTABILIDAD: El proyecto se considera con una estabilidad ALTA ya que es rentable an con los riesgos que se consideran en la evaluacin. ADAPTABILIDAD La adaptabilidad del proyecto con respecto a los cambios que se pueden presentar con respecto al precio es BAJA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES La Sociedad de Solidaridad Social La Trinidad, cuentan con las caractersticas optimas para la produccin, beneficio y acopio de caf, esto, producto de su experiencia basta en el sistema de produccin del aromtico, lo que les permite de manera desahogada cumplir con las normas de certificacin que el mercado exige para el caf orgnico. Es una necesidad la construccin de la bodega de acopio, debido a las mismas exigencias propias del mercado y para lograr un impacto econmico real en los socios de esta agrupacin, que les permitir elevar sus niveles de ingresos. Los indicadores econmicos nos reflejan viabilidad en las expectativas del proyecto, ya que con flujos incremntales, se cuenta con una utilidad de $264,763 durante el horizonte del proyecto (a 10 aos), con un beneficio de 35 centavos por cada peso invertido, soportando hasta una tasa de inters del 29.9%. En cuanto al periodo de recuperacin del proyecto ser de 7 aos y 10 meses, considerando este como un lapso de tiempo muy largo, propiciando un incremento en los gastos financiero as como una disminucin en las utilidades. Se cuenta con un soporte del 9.9% en relacin a la tasa de descuento, mientras que evaluando nicamente el proyecto nos refleja una utilidad de $863,825, un beneficio de 16 centavos por peso invertido y una TIR del 51%, soportando 31% con respecto a la tasa de descuento. El punto de equilibrio de la empresa en promedio se encuentra al 34.71% sobre las ventas, siendo este un buen indicador financiero por encontrarse por debajo del 50% de sus ventas. Socialmente se contribuye anualmente al beneficio directo de 122 productores de Caf, generando con ello 5 empleos permanente y beneficiando indirectamente a comercializadores, prestadores de servicios y provedores por un suma de $792,800 El proyecto afecta moderadamente al ambiente por lo que esta condicionado a la incorporacin de prcticas que permitan reducir su impacto.

El proyecto se considera con una productividad alta, con una resiliencia menor, confiabilidad menor, equidad baja, estabilidad alta y una adaptabilidad baja.

DICTAMEN El proyecto es tcnica, econmica, financiera, ecolgica y socialmente viable.