STUDIU DE CAZ PIAA ROMNIEI PENTRU STRUGURII DE MAS (Studiu de confirmare a pieei int)

OBSERVAII I RECOMANDRI PRINCIPALE Romnia reprezint cea de-a dou pia dup mrime n Europa Central de Est, dup Polonia, avnd o populaie crescnd de 22 milioane de consumatori i are una din economiile cele mai rapid ascendente din Europa. Oraul Bucureti deine cea mai mare pia de comercializare cu amnuntul din Romnia, cuprinznd 45% din totalul vnzrilor cu amnuntul din ar. Actualmente, formatul modern de comercializare cu amnuntul (supermarkete, hypermarkete, magazine de tip discount, etc) deine 45% ale vnzrilor cu amnuntul naionale, hypermarketele i magazinele de tip discount reprezentnd segmentul cu cea mai rapid cretere. Pe parcursul ultimilor ase ani volumul importurilor Romniei de struguri de mas au crescut de cinci ori, constituind n 2008 peste 20 mii tone. n aceast perioad, Italia a devenit furnizorul principal, crescndu-i cota de pia de la 12% n 2003 la 44% n 2008. Grecia i-a meninut poziiile (27%), iar Turcia i-a redus prezena de la 49% n 2004 la doar 13% n 2008. Din principalii, furnizori, unica ar care i-a redus volumul exporturilor este Republica Moldova, care practic a disprut de pe pia. Ca i n cazul altor produse horticole, la exportul strugurilor de mas din Moldova spre Romnia este aplicat sistemul preului minim de import. innd cont de faptul c n 2008 preul mediu de export a Moldovei ctre Romnia a constituit 405 /ton (sub nivelul preului minim de import de 476-546 /ton), taxa adiional de 96 /ton sporete preul pentru importatorul romn cu circa +20%, ceea ce oricum este sub preurile medii practicate de ctre Italia i Grecia. Putem concluziona, c n contrast cu nivelul cotelor specifice pentru mere, nivelul cotelor specifice aplicate strugurilor nu este o barier total pentru exportul din Moldova n Romnia. Rezultatele acestui studiu elucideaz faptul c piaa romn pentru struguri de mas ar putea deveni una semnificativ pentru exportatorii moldoveni, dac se vor satisface urmtoarele cerine ale comercianilor cu amnuntul: Trebuie s se extind perioada de furnizare (ex. prin mbuntirea ncperilor de pstrare) Trebuie s se mbunteasc ambalajele, iar dimensiunile sugerate constituie 9 kg, 8 kg, 4,5 kg: se solicit la fel sacii pre-ambalai pentru comercializarea cu amnuntul (sacoe ventilate din plastic) ce conin un ciorchine de struguri cu masa de circa 1 kg, ambalai n cutii de carton. S concureze cu alte ri europene n ceea ce privete preul. S se transfere la/s implementeze Standardele UE de Marketing (anterior cunoscute drept Standarde de Calitate)

Unii respondeni ar dori s colaboreze cu exportatorii de struguri de mas din Moldova, dar una dintre problemele principale ce trebuie abordat este revizuirea soiurilor de struguri de mas produi i oferii de ctre exportatori. Toi respondenii au menionat cererea major pentru boabe de dimensiuni mari (ex. Mrime X, XL), ciorchini mari i pentru o poziionare rezistent i ferm a boabelor pe ciorchine. Bazndu-se pe experiena acumulat cu alte produse moldoveneti, comercianii angro romni recomand exportatorilor de struguri de mas s utilizeze mijloace de transport bune, dotate cu camere frigorifice pentru a menine calitatea strugurilor pe timpul transportrii. Pe parcursul interviurilor, toi reprezentanii supermarketelor i importatorii din Romnia au accentuat ntotdeauna faptul c strugurii de mas trebuie s satisfac Standardele UE de Comercializare (anterior cunoscute drept Standarde de Calitate). CONTEXT MONDIAL Acest capitol prezint producia i consumul de struguri de mas pe plan mondial. De asemenea, este analizat comerul de struguri de mas, fiind identificai principalii juctori, precum i specificul comerului cu acest produs. Producia strugurilor de mas Strugurii sunt crescui pe toate continentele, n special pentru producerea vinului i consumul n stare proaspt. Alte utilizri, precum ar fi deshidratarea i producerea sucurilor n majoritatea zonelor de producere au o pondere foarte mic. Datorit posibilitii utilizrilor multiple a aceluiai soi de struguri (de exemplu, Thompson Seedless se consum att n stare proaspt, ct i la producerea stafidelor), majoritatea surselor de statistic agricol prezint datele cumulate privind producerea strugurilor, fiind clar delimitate volumele produse pentru consum n stare proaspt. n anul 2007 producia global de struguri a constituit 66,3 mln. tone (Tabelul 1), ceea ce e cu 2,3% mai mult fa de anul 2000. Fluctuaiile produciei mondiale de struguri sunt nesemnificative. Din anul 2001 pn n 2004 cantitatea mondial a produciei de struguri a fost n continu cretere, cu toate acestea, din 2004 pn n 2007 se relev o uoar tendin de descretere a acestui indicator, n special datorit reducerii suprafeelor alocate producerii de struguri tehnici n Uniunea European. Cei mai mari productori de struguri pe plan mondial n 2007 au fost: Italia (8,5 mln. tone), Frana (6,5 mln. tone) i China (6,3 mln. tone). Romnia s-a clasat n 2007 pe locul 18 cu o producie total de struguri de 0,8 mln. tone, fiind urmat de Republica Moldova cu 0,6 mln. tone.

Tabelul 1: Producia mondial de struguri, dup ar, 2000-2007, mii tone

Nr ara 2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006 200

7Potrivit Organizaiei Internaionale a Viei i Vinului (OIV, http://www.oiv.int), aproximativ 30% din totalul de struguri produi au fost struguri de mas, restul fiind destinai produciei de stafide i vin. Ctre anul 2008 producia mondial de struguri de mas a constituit 20.9 mln. tone (Tabelul 2). Se observ o cretere de 20% fa de anul 2000. China este unul dintre cei mai mari productori de struguri de mas, nregistrnd n 2008 o producie de 7 mln. tone de struguri, ceea ce semnific mai mult dect triplul cantitii produse de ctre Turcia, care s-a clasat pe a doua poziie la acest capitol cu 1,9 mln. tone. Italia se poziioneaz pe locul trei, cu o producie total de struguri de mas de 1,6 mln. tone.

Tabelul 2: Producia mondial de struguri de mas, 2000-2008, mii tone Tara 2000 20

01 2002 2003 Conform datelor Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale al Romniei (MADR), n 2006 suprafaa viilor plantate cu soiuri nobile pentru producerea strugurilor de mas a fost de circa 13 mii hectare, pe care au fost culese 67 mii tone de struguri de mas. Conform aceleiai surse, n 2008 acest indicator a crescut la circa 100 mii tone.2004 2

Tabelul 3: Suprafaa i producia de struguri in anul 2006 n Romnia005 200

6 2007

Sursa: MADR al Romniei, http://www.mapam.ro/pages/page.php?self=01&sub=0101&tz=010107

Consumul strugurilor de mas Principalii productori de struguri de mas sunt i cei mai mari consumatori. China i Turcia i pstreaz i la capitolul consum locurile unu i respectiv doi, n cazul Chinei aproximativ toat cantitate de struguri de mas produs fiind consumat n interiorul rii. Locul trei printre cei mai nsemnai consumatori de struguri de mas din lume, este deinut de ctre SUA (1,1 mln. tone), care devanseaz Italia (1 mln. tone) i Chile (0,4 mln. tone). Locurile 6-8 sunt ocupate de ri unde producerea de struguri de mas nu este dezvoltat din cauza climei nepotrivite, iar consumul este acoperit n special din import: Rusia, Germania i Marea Britanie (fiecare n jur de 350 mii tone). Comerul internaional cu struguri de mas Exporturile de struguri la nivel mondial au constituit circa 3,6 mln tone n anul 2007 crescnd cu 21% fa de 2003. Printre principalii exportatori de struguri de mas se numr Chile, Italia, SUA, Africa de Sud, Mexic i Turcia. Dei nu este un productor important de struguri, Olanda apare n lista exportatorilor datorit rolului su de distribuitor pe piaa Uniunii Europene a strugurilor de mas produi n America de Sud, Africa i India. n acelai timp, trebuie de remarcat ritmul rapid de cretere a exporturilor din Brazilia, China, India i Egipt aceste ri au reuit pe parcursul ultimilor cinci ani s-i tripleze volumul exporturilor.

Tabelul 4: Exportul mondial de struguri de mas, 2003-2007, mii tone

Cu toate c SUA se afl printre cei mai mari exportatori de struguri de mas, totui aceast ar deine ntietate i printre importatorii acestui produs. n anul 2007 Federaia Rus a devansat Germania n topul principalilor importatori de struguri de mas, ocupnd locul doi cu 381 mii tone. n ultimii 5 ani, importurile au crescut n mediu cu 22% anual. Trebuie de remarcat c din lista principalilor importatori doar alte dou ri i sporesc importurile cu ritmuri mari, Ucraina i Polonia, i ele fiind localizate n Europa de Est Tabelul 5: Importul mondial de struguri de mas, 2003-2007, mii tone

n concluzie, putem identifica urmtoarele fluxuri importante n comerul internaional cu struguri: Exportul din Chile n SUA (430 mii tone); Exportul din SUA n Canada (180 mii tone); Exportul din Chile, Brazilia i Argentina n UE (170, 50 i respectiv 40 mii tone); Exportul din Africa de Sud i Egipt n UE (180 i respectiv 40 mii tone); Exportul din Turcia n Rusia i UE (85 i respectiv 40 mii tone); Exportul din Uzbekistan n Rusia (110 mii tone). Pe parcursul ultimilor ase ani volumul importurilor Romniei de struguri de mas au crescut de cinci ori, constituind n 2008 peste 20 mii tone. n aceast perioad, Italia a devenit furnizorul principal, crescndu-i cota de pia de la 12% n 2003 la 44% n 2008. Grecia i-a meninut poziiile (27%), iar Turcia i-a redus prezena de la 49% n 2004 la doar 13% n 2008. Din principalii, furnizori, unica ar care i-a redus volumul exporturilor este Republica Moldova, care practic a disprut de pe pia.

Tabelul 6: Exportatorii majori de struguri de mas ctre Romnia, tone

n acelai timp, datorit creterii preurilor medii de export, valoarea importurilor a crescut de 18 ori, de la 0,8 mln. n 2003 la 15,1 mln. n 2008. Preurile cele mai mari le-a nregistrat Olanda (1778 /ton), care n mare msur re-export strugurii produi n Emisfera de Sud (Chile, Brazilia, Africa de Sud). n segmentul de vrf se poziioneaz de asemenea Italia i Grecia (circa 800 /ton), iar nia de jos este ocupat de Turcia, Macedonia i Moldova (350410 /ton). Cele mai mari volume se import n lunile iulie-decembrie, n sezonul de producere a furnizorilor principali (Italia i Grecia). n lunile ianuarie-iunie, principala surs de aprovizionare devine Olanda (struguri din Emisfera de Sud), de aceea i preul mediu de import este mai mare. Figura 1: Sezonalitatea importurilor de struguri n Romnia

Sursa: EU ComExt Accesul pe pia

n Romnia exist un ir de ministere i agenii guvernamentale responsabile pentru sigurana alimentar i calitatea produselor (inclusiv controlul importurilor), principala fiind Autoritatea Naional Sanitar-Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor. Deoarece ncepnd cu 1 ianuarie 2007 Romnia este membru deplin a Uniunii Europene, sunt aplicate toate normele i reglementrile UE, la care se adaug cerine specifice ale autoritilor romne. Principalele cerine pentru efectuarea exporturilor de struguri de mas din Republica Moldova n Romnia in de urmtoarele domenii: -animal (http://www.ansv.ro/proceduri/PGO/PGO_006_control_produse_nonanimale.pdf) ; -sanitar;

Regulamentul CE nr. 1221/2008 (http://export.acsa.md/File/Standard%20struguri.pdf); Detalierea procedurilor la exportul strugurilor ctre Romnia este plasat pe pagina UE ExportHelpdesk (http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate= 20090301 &taricCode=08061010&partnerId=MD&reporterId=RO&nomenCmd=View&status=null), iar procedurile pentru vama Republicii Moldova pe pagina SIM Export-Moldova (http://export.acsa.md/cgi/index.cgi?lang=ro&menu=Ghidul_exportatorului). Romnia, n calitate de membru al UE, aplic taxele de import stabilite de ctre UE. Taxa UE aplicat la importul strugurilor de mas difer considerabil n funcie de doi factori: preul de intrare (preul n vam) i perioada anului. n prezent, pre minim de import este fixat pentru perioada 21 iulie 31 octombrie (546 /ton) i 1-20 noiembrie (476 /ton). Dac strugurii importai ating preul minim de intrare, atunci se aplic doar tariful ad valorem (8-17,6%, n dependen de perioada anului). Dac produsele sunt comercializate sub preul de intrare, atunci se aplic adiional un tarif suplimentar (cota specific a tarifului vamal), care poate atinge nivelul de 96 /ton. ncepnd cu 1 martie 2008, Republica Moldova beneficiaz de Preferinele Comerciale Autonome acordate de ctre UE, care prevede un tarif ad valorem egal cu 0%, indiferent de perioada anului. Cota specific a tarifului vamal rmne se aplic n continuare, dac preul de export este sub nivelul preului minim stabilit de ctre UE. innd cont de faptul c n 2008 preul mediu de export a Moldovei ctre Romnia a constituit 405 /ton (sub nivelul preului minim de import de 476-546 /ton), taxa adiional de 96 /ton sporete preul pentru importatorul romn cu circa +20%, ceea ce oricum este sub preurile medii practicate de ctre Italia i Grecia. Putem concluziona, c n contrast cu nivelul cotelor specifice pentru mere, nivelul cotelor specifice aplicate strugurilor nu este o barier total pentru exportul din Moldova n Romnia. REZULTATELE INTERVIURILOR APROFUNDATE Date despre companiile intervievate

Supermarkete CORA SRL (www.cora.ro) - Marca comercial Cora (parte a Louis Delhaize Group) devine din ce n ce mai cunoscut la nivel internaional. Exist 81 hypermarkete Cora n Frana, Romnia, Ungaria, Belgia, i Luxembourg, i acest grup se extinde continuu. Cora s-a lansat n 2003 cu cel mai mare hypermarket din Bucureti, actualmente aceast reea deine trei hypermarkete n Romnia. BILLA SRL (www.billa.ro) - Billa face parte din grupul german REWE, care cuprinde circa 1000 supermarkete n Austria i, prin intermediul Eurobilla, 300 supermarkete in Italia, Republica Ceh, Slovacia, Romnia, Croaia, Ucraina, Bulgaria, i Rusia. Grupul Eurobilla este reprezentat n Romnia de ctre reeaua de supermarkete Billa. Aceast reea este lider n comerul en-detail cu mrfuri alimentare i non-alimentare n Romnia. Primul supermarket Billa a fost deschis n Bucureti n luna februarie 1999, iar actualmente reeaua Billa cuprinde 34 filiale pe tot teritoriul Romniei. KAUFLAND ROMANIA SCS (www.kaufland.ro) - Grupul Kaufland este una dintre companiile germane cu amnuntul cele mai de succes, deinnd circa 600 supermarkete n Germania, Republica Ceh, Slovacia, Polonia, Croaia, i Romnia. Aceste supermarkete cu regim de autodeservire au o suprafa de comercializare total ntre 2 500 i 12 000 m i poart denumirile de Kaufland, "KaufMarkt i Handelshof. Kaufland Romania SCS este o ntreprindere mixt romn cu 40 de hypermarkete pe tot teritoriul rii. PIC SRL (www.hyperpic.ro) a fost deschis n 1991 n Piteti. Pe lng cele 6 hypermarkete din Romnia, aceast ntreprindere se ocup cu producerea, achiziia, transportarea i comerul. Actualmente, canalele de distribuie ale ntreprinderii Pic SRL acoper oraele Piteti, Bucureti, Braov, Craiova, Sibiu, Constana i Cluj. ntreprinderi de comercializare angro METRO CASH&CARRY ,poate fi gsit att n douzeci i apte ri din Europa, ct i n Asia i Africa. Acesta a fost prima ntreprindere internaional de comercializare angro care a intrat pe piaa romn (n 1996). Planul iniial era de a crea doar 10 magazine cash & carry, dar la sfritul anului 2005 reeaua s-a extins pn la 23 magazine, 4 dintre care sunt amplasate n Bucureti. mpreun cu compania sor REAL, grupul Metro intenioneaz s creeze 40 de magazine n Romnia pn la sfritul anului 2007. ALFREDO TRADING COMPANY ,(Compania de Comer Alfredo) este o ntreprindere romn creat n 1992. Activitatea sa primar este legat de importul i distribuia alimentelor. Sediul este amplasat n Bucureti, dar depozitele sunt amplasate n 5 localiti de importan regional. Seciile cheie ale acestei ntreprinderi sunt Achiziii, Logistic, i Marketing- Vnzri. Aceste secii deservesc cele dou diviziuni ale companiei: produse proaspete i congelate. Compania Alfredo are mrcile sale comerciale proprii care sunt: Alfredo , Del Gusto i Alfresh.

INTERFRUCT SRL Spectrul de activiti al companiei este comerul cu legume, importul i distribuia. Compania ofer clienilor si un sortiment larg de legume i fructe proaspete de calitate superioar (peste 120 articole) n fiecare sezon. Acestea sunt produse local sau

importate la pre bun. Legumele produse local sunt culese n aceeai diminea a zilei cnd sunt oferite clienilor. Clienii majori ai companiei sunt supermarketele, magazinele alimentare medii i mici, hotele i restaurante din 29 de orae mari (inclusiv Bucureti). ABBARA TRADING CO Aceast companie import i distribuie fructe i legume proaspete. Produsele sunt livrate n toate oraele mari din Romnia. Sursele furnizoare i sezonalitatea importului n ultimii ani, importurile romneti au sporit, iar supermarketele i comercianii angro caut noi surse i ri furnizoare. Multe dintre companiile intervievate colaboreaz strns cu exportatorii sud-africani i chilieni i la fel cu furnizorii tradiionali, inclusiv Grecia, Turcia, Italia i Spania. n perioada recoltrii strugurilor de mas romneti, nou debuee din zece comercializeaz doar struguri produi local; doar Alfredo Trading Company comercializeaz att struguri de mas produi local, ct i struguri italieni. Foarte puine reele import de sine stttor fructe, inclusiv struguri de mas - tendina principal pentru multe reele de comercializare cu amnuntul din Romnia este de a procura de la importatori majori, specializai i de a nu se implica ei nii direct n importuri. De obicei, ei colaboreaz cu importatori/ comerciani angro de fructe specializai (struguri de mas) inclusiv Interfruct SRL i Abbara Trading Co. Clieni majori i piee n urma aderrii la UE, pe rafturile magazinelor au aprut mai multe mrfuri produse n afara Romniei, iar comercianii cu amnuntul internaionali aduc tot mai multe mrfurile cu marca lor comercial n Romnia. S-a intensificat concurena ntre productori i ntre mrcile comerciale ale acestora (ex. mrcile comerciale Chiquita i Dole), iar mrcile comerciale mai slabe au fost nlocuite cu articolele sub marca proprie ale supermarketelor. Tabelul 7: Top-12 reele din Romnia

Sursa: Revista Piaa (http://www.revista-piata.ro/articole/articolul-saptamanii/top-retail-2008.html)

Conform datelor raportului ACNielsen, n 2008 hypermarketele au continuat s reprezinte sectorul cu dezvoltarea cea mai rapid. Creterea salariilor i statisticile privind cheltuielile

fcute atrag investiii n ar din partea companiilor mari, iar expansiunea rapid a vnzrilor cu amnuntul s-a bazat pe: Creterea continu a numrului de debuee i tendina consumatorilor ctre magazine moderne de comercializare cu amnuntul Puterea de cumprare ascendent a consumatorilor Creterea cererii de pia pentru bunurile de larg consum Creterea accesului la credit pentru bunuri durabile (frigiderele, automobilele, etc.), ceea ce a eliberat o parte din buget pentru a fi cheltuit pentru articole alimentare. Cerinele i preferinele fa de produs Cerinele de calitate pentru strugurii de mas Toi respondenii au insistat asupra faptului c strugurii de mas trebuie s satisfac Standardele UE de Comercializare. Cerinele UE privind calitate sunt la fel n Romnia, ca i pentru toate celelalte ri UE, acestea fiind descrise n Regulamentul CE nr. 1221/2008: standardul pentru struguri - http://export.acsa.md/File/Standard%20struguri.pdf documentul n ntregime - http://export.acsa.md/File/Regulament%20CE%2012212008.pdf Cerinele minime pentru strugurii de mas sunt enumerate n continuare: A. Cerine minime Pentru toate clasele, n dependen de prevederile speciale pentru fiecare clas i abaterile permise, ciorchinii i boabele trebuie s fie: ntregi; produsele afectate de putregai sau deteriorate, ceea ce le face inacceptabile pentru consum sunt excluse curai, practic fr materie strin vizibil practic fr duntori practic fr deteriorri cauzate de duntori fr umezeal extern anormal fr miros sau/i gust extern. Adiional, boabele trebuie s fie: intacte, bine-dimensionate, dezvoltate normal. Pigmentarea n rezultatul expunerii la soare nu este un defect. Ciorchinii trebuie s fie recoltai cu grij. Strugurii de mas trebuie s fie dezvoltai suficient i s fie copi la un nivel satisfctor. Dezvoltarea i condiia strugurilor de mas trebuie s fie la aa un nivel pentru a le permite: s reziste la transportare i la mnuire, i s soseasc n condiii satisfctoare la locul destinaiei.

B. Clasificarea Strugurii de mas sunt clasificai n trei clase definite mai jos: i) Clasa Extra Strugurii din aceast categorie trebuie s fie de calitate superioar. Forma, dezvoltarea i culoarea ciorchinilor trebuie s fie tipic pentru soiul respectiv, conform zonei unde au fost cultivai i s nu aib defecte. Boabele trebuie s fie ferme, anexate ferm, distribuite egal pe tulpin i practic acoperite cu pelicula de cear. ii) Clasa I Strugurii de mas din aceast categorie trebuie s fie de calitate bun. Forma, dezvoltarea i culoarea ciorchinilor trebuie s fie tipic pentru soiul respectiv, conform zonei unde au fost cultivai. Boabele trebuie s fie ferme, anexate ferm, i pe ct de posibil, acoperite cu pelicula de cear. Totui, boabele strugurilor din aceast clas pot fi distribuite mai inegal pe tulpin dect cele din clasa Extra. Cu toate acestea, se permit anumite defecte uoare, cu condiia c acestea nu afecteaz aspectul general, calitatea, termenul maxim de pstrare i aspectul exterior al produsului din ambalaj: defecte uoare ale formei, defecte uoare ale culorii, arsuri de soare foarte uoare ce afecteaz doar epiderma. iii) Clasa II Aceast clas include strugurii de mas care nu se calific pentru a fi incluse n clasele superioare, dar satisfac cerinele minime specificate mai sus. n realitate, reelele de comercializare cu amnuntul procur doar struguri de mas de clasa Extra i de obicei, solicit nivele mai nalte de perfeciune dect cele cerute de standardele UE. Ambalajul Strugurii de mas trebuie s fie ambalai cu grij pentru a preveni deteriorarea n timpul mnuirii, transportrii i comercializrii, etc. De obicei, strugurii de mas de clasa Extra sunt ambalai ntr-un singur strat. Materialele de ambalare utilizate trebuie s fie noi (cu excepia cazului cnd se utilizeaz lzi returnabile), curate i de un nivel de calitate ce ar evita deteriorarea extern sau intern a produsului. Se permite utilizarea materialelor, n special a hrtiei sau a timbrelor, ce poart informaii comerciale, cu condiia c imprimarea sau etichetarea s-a realizat cu cerneal sau clei nontoxic. Ambalajul nu trebuie sa fie prfuit si nu trebuie sa conin alte pri strine. Importatorii i comercianii angro au subliniat faptul c unele cerine sunt importante pentru cumprtori, inclusiv imprimarea cutiilor/lzilor cu litere de dimensiuni mari, cu inscripii bine colorate, cutiile colorate deschis astfel nct acestea s arate atractiv pe rafturile supermarketelor. Ambalajele utilizate cel mai frecvent sunt lzile/cutiile confecionate din lemn, plastic sau carton a cte 4,5 kg, 5 kg sau 8 kg de struguri.

Conform datelor acestui studiu, supermarketele comercializeaz strugurii la kilogram, preambalai n coulee mici de plastic pentru comercializare cu amnuntul (cutii din plastic sau navete), cu masa de 200-300 g sau n saci de plastic (cu masa de 0.5 kg, 1 kg sau 2 kg). Respondenii au menionat c cel mai mare volum de vnzri s-a realizat cu strugurii ambalai n saci perforai de plastic a cte 1-2 kg.

Logo/ Marca comercial Nici unul dintre reprezentanii companiilor intervievate nu au menionat vre-o preferin pentru o anumit marc comercial sau logo. Ei au menionat doar c produsul este mai atractiv cnd are un logo frumos, cu culori aprinse. Soiurile i tendinele pieei n funcie de soi Muli dintre respondeni nu au exprimat cerine specifice fa de soiul strugurilor de mas. Ei i difereniaz n funcie de culoare i dimensiuni. Toi prefer struguri de mas cu boabe mari, culoare frumoas i dulci. Cele mai populare soiuri de struguri de mas produse n Romnia sunt de origine autohton, cum ar fi: Muscat, Perla de Csaba, Regina viilor, Cardinal, Chasselas dore, Pance precoce, Muscat de Hamburg, Cinsaut Muscat d'Adda, Aiuz-

Ali, Bicane (Chasselas Napoleon), iar din soiurile populare importate fac parte Red Globe, Crimson Seedless, Victoria, Italia. Conform rezultatelor acestui studiu, n sezon lunile august noiembrie piaa este influenat de oferta local de struguri de mas. Un alt aspect, dar mai puin important, este prezena sau lipsa seminelor. Concurenii majori n conformitate cu afirmaiile respondenilor intervievai, Italia este exportatorul major a strugurilor de mas ctre supermarketele i debueele de comercializare angro din Romnia. Grecia, Chile i Africa de Sud se clasific pe locul doi n topul importatorilor de struguri n Romnia, conform datelor oferite de reprezentanii companiilor intervievate. n perioada 20062008 nici unul dintre respondeni nu a importat struguri de mas din Republica Moldova. Percepiile cumprtorilor fa de strugurii de mas moldoveneti Romnia ar putea fi o pia important pentru strugurii de mas din Moldova. Toate companiile intervievate au menionat c odat cu satisfacerea Standardelor UE de Comercializare de ctre furnizorii din Moldova, ei sunt gata pentru cooperarea ulterioar. n baza experienei pozitive acumulate prin cooperarea cu exportatorii moldoveni de legume, ntreprinderea BILLA SRL ar fi gata s lucreze i cu struguri de mas. La moment, nici unul dintre respondeni nu a recepionat oferte de la exportatorii moldoveni de struguri de mas. Ali respondeni nu doresc s colaboreze cu furnizorii moldoveni din cauza dificultilor legate de procedurile vamale. Unele recomandaii specifice privind strugurii de mas moldoveneti adresate de respondenii romni includ: Strugurii de mas trebuie s fie de calitate superioar. S fie curai, practic fr impuriti vizibile. Fr duntori. Fr deteriorri cauzate de duntori. Fr umezeal extern anormal. Fr miros sau/i gust strin. Boabele trebuie s fie ferme, anexate ferm, distribuite egal pe tulpin i s aib inflorescena virtual intact. Forma, dezvoltarea i culoarea ciorchinilor trebuie s fie tipic pentru soiul respectiv, conform zonei unde au fost cultivai i s nu aib defecte. Ambalaje rezistente i atractive Strugurii trebuie s fie transportai n vehicule bune, curate, dotate cu camere frigorifice.

ANEXA 1. LISTA MATERIALELOR DE REFERIN 1. Serviciul Vamal al Republicii Moldova 2. www.kompass.md catalog internaional de afaceri 3. www.ghidafaceri.ro catalog romnesc de afaceri 4. www.ghidul.ro catalog romnesc de afaceri 5. http://www.cotidianul.ro/index.php?id=45&art=9815&cHash=9c350c19e6 informaii privind cele mai mari hypermarkete din Romnia 6. http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/ - date privind comerul intern i extern al UE, Biroul Statistic al Comisiei Europene 7. http://www.hotnews.ro/articol_34150-Marile-lanturi-de-magazine-o-duc-foarte-bine-inRomania.htm 8. www.freshplaza.com