Nomenclatura de Calificacin de Riesgos de Mercado

Nivel de Riesgo Fortaleza Estructural Riesgo a Corto Plazo Riesgo a Mediano Plazo

A B C D E

Sector estructuralmente muy fuerte. Crecimiento histrico dinmico y elevada estabilidad.

Sector altamente beneficiado por factores de coyuntura. Con una alta probabilidad de crecimiento a corto plazo.

Sector con alta capacidad de crecimiento. Altamente impermeable ante variaciones en las condiciones econmicas

Sector estructuralmente fuerte. Crecimiento histrico alto y relativa estabilidad.

Sector beneficiado por factores de coyuntura, poco vulnerable a variaciones en condiciones econmicas, y con moderada probabilidad de crecimiento a corto plazo.

Sector de regular probabilidad de crecimiento, poco vulnerable ante variaciones en condiciones econmicas.

Sector con pocas vulnerabilidades estructurales. Crecimiento histrico positivo pero inestable.

Sector poco beneficiado por factores de coyuntura, poco vulnerable a variaciones en condiciones econmicas, y con baja probabilidad de crecimiento a corto plazo.

Sector de baja probabilidad de crecimiento, sujeto a incertidumbre por su vulnerabilidad ante la posibilidad de cambios en las condiciones econmicas.

Sector estructuralmente dbil. Crecimiento histrico negativo e inestable.

Sector afectado por factores de coyuntura, muy vulnerable a variaciones en condiciones econmicas, con probabilidades de registrar resultados negativos en el corto plazo.

Sector con probabilidad de decrecimiento, muy vulnerable a variaciones en las condiciones econmicas.

Sector estructuralmente muy dbil, con crecimiento histrico negativo y muy inestable.

Sector muy afectado por factores de coyuntura, con altas probabilidades de caer estrepitosamente.

Sector con tendencia de crecimiento muy negativa y sujeta a una muy alta incertidumbre.

Fresa Congelada
Resumen Ejecutivo
Situacin Actual

Nivel de Riesgo

CBB

Estructura Interna
Las principales regiones productoras de fresas son Lima y La Libertad. En el 2012, esta primera ciudad represent el 98,3% del volumen total producido; mientras que la regin libertea el 1%. Estas dos regiones ofrecen la fruta a las grandes ciudades y mercados exigentes, caso de los supermercados y externos, mientras el resto de regiones (Ica, Arequipa y Apurmac) lo destinan para el mercado local y autoconsumo en las zonas productoras. En el 2012 cuatro empresas representaron el 93,5% del valor total de las exportaciones de fresas congeladas. El ranking fue liderado por Agroworld S.A.C., con una participacin de 41,2% del valor total de los envos., le siguen en la lista Mebol S.A.C. (25,2% de participacin), Agropackers S.A.C. (19%) y Frozen Food S.A.C. (8,2%).

En el 2012 la produccin de fresas alcanz las 30,4 mil TM, esto represent un crecimiento de 25,9% respecto al nivel alcanzado en el 2011 (24,2 mil TM). Esto se origin debido a la mayor produccin en Lima (27%) e Ica (566,2%), principalmente impulsado por el incremento del rendimiento por hectrea en ambas zonas productoras.
En el mismo ao el volumen exportado alcanz 6,6 millones de TM, lo cual se tradujo en US$ 10,9 millones. Esto represent una cada anual de 14,6% en el valor de los envos, explicado principalmente por las menores ventas a EEUU , Blgica y Canad.

Evaluacin de Oportunidades y Riesgos

Las principales oportunidades del producto son: (i) incremento de los rendimientos debido al uso de mejores paquetes tecnolgicos, (ii) la ampliacin del periodo de oferta tras la incorporacin de nuevas variedades, (iii) la implementacin de produccin hidropnica de la fresa, (iv) exportacin del producto en periodos de contra estacin del mercado estadounidense.

Macro Entorno
En la ltima dcada la demanda mundial de fresas congeladas ha venido creciendo sostenidamente, debido a sus altos valores nutricionales y gran cantidad de antioxidantes, as como propiedades medicinales. Ello ha causado que las importaciones mundiales crezcan a un ritmo anual promedio de 4,1%, convirtindose en uno de las frutas ms solicitadas y la tendencia es que la preferencia de los consumidores contine. De acuerdo a las ltimas proyecciones del FMI, la economas avanzadas que son el mayor destino de las exportaciones de fresas, creceran 1,4% y 2,2% en el 2013 y 2014 respectivamente. EEUU, el principal pas de destino de las fresas, avanzara 2% el 2013 y 3% el 2014%, mientras que Alemania avanzara 0,6% el 2013, y para el 2014 se espera que su dinamismo sea de 1,4%. Si bien hay optimismo porque las proyecciones se cumplan, tambin hay factores que podran incidir en un resultado menos favorable.

No obstante, los riesgos del mercado estn orientados a la ocurrencia de plagas y enfermedades en el mediano plazo.

Estructura Interna
Cadena productiva de la Fresa
Participan en la cadena agricultores, transportistas, productores agroindustriales, comerciantes y exportadores, entre los principales. Ellos en cada eslabn agregan valor al producto original a travs de su procesamiento, empaque o comercializacin. El primer eslabn de la cadena est integrado por los agricultores encargados de la instalacin y mantenimiento del cultivo de la fresa, para ello mantienen una estrecha relacin con los agentes que les proveen de semillas, fertilizantes, asistencia tcnica (agentes gubernamentales), y financiamiento. La cosecha de fresas se realiza entre los meses de agosto a enero, generalmente el recojo demora 2 a 3 das, y se extraen frutas de color rojo maduro que son depositadas en cosecheras para luego ser trasladadas a un centro de seleccin donde son clasificadas en las categoras extra, primera, segunda y tercera. En el proceso de comercializacin del producto, intervienen los acopiadores, comercializadores mayoristas y minoristas que se encargan de comprar unidades a los mayoristas, fraccionarlas y dividirlas en unidades menores para su venta al consumidor final. Luego de este proceso, la fresa se destina a empresas agroindustriales. Estas procesan la fresa y obtienen la pulpa, la cual proveen a otras empresas que la utilizan para producir yogurt, conservas, compotas, tortas, salsas y otros. Para el mercado externo, las fresas se dirigen a la empacadora o a las congeladoras, luego al brooker y finalmente al mercado de destino.
Mercado Nacional

Cadena Productiva de la Fresa

Pequeos Productores

Acopiador rural

Asociacin de productores

Transportista minorista

Habilitador mayorista

Asistencia tcnica

Seleccin clasificacin

Agroindustria

Destino final del producto congelado Mercado Nacional y/o Exportacin

Plantas Agroindustriales Mercado Exportacion

Interm ediario local y/o regional

Merm elada, refrescos, nctares, yogurt, etc.

Congeladora

Em pacadora

Mercado Mayorista

Mercado Minorista

Brooker

Consumidor Final

Mercado Terminal

Fuente:MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Antecedentes
La fresa es una especie hortcola del orden de los rosales y del gnero Fragia, con ms de veinte especies y 1.000 variedades conocidas. Sus orgenes la remontan a las zonas de Asia, EEUU y las regiones alpinas de Europa, desde donde pas a ser uno de los principales productos con mayor demanda en los pases desarrollados. A nivel regional, Chile es el productor ms antiguo; a partir del siglo XVIII, introdujo una fresa ms grande (fresn o frutilla), la cual por sus altos rendimientos ha llegado a sembrarse a nivel mundial y es la que en la actualidad recibe el nombre genrico de fresa. La fresa presenta varias propiedades medicinales, entre las que destacan, como compuesto anticancergeno, como astringente y antiinflamatorio, entre otros; del mismo modo, es rica en vitamina C y presenta un alto valor energtico (40 kcal). Tambin destaca por su versatilidad de presentaciones: pur, jugos, como congeladas, mermeladas, concentrados, conservas, etc. En el Per, la produccin de fresas apunta principalmente al mercado internacional, donde es considerada como uno de los berries con mayor difusin y consumo. En el 2012 fueron destinadas a exportacin 6,6 mil TM (21,7% del total de produccin), en la modalidad de fresas congeladas sin azcar.
Clasificacin de Fresas Producidas en el Per, Segn Variedad Variedad De Da Corto La floracin se da en un fotoperido corto de 12 horas de luz, con temperaturas entre 14 y 18C. El trasplante se realiza entre abril y mayo. Nombre Descripcin Variedad De Da Neutro La floracin no est condicionada por lo largo del fotoperiodo o la acumulacin de fro, y puede producirse en contraestacin. Nombre Descripcin

Chandler, Caetana

Originaria de la Universidad de California, presenta buena aceptacin para el consumo fresco; sus frutos son grandes y de un color rojo fuerte. Posee un alto rendimiento y una produccin continua que puede ir desde agosto a enero.

Sern o Sancho

Originaria de la Universidad de California, de fruto rojo anaranjado brillante. Se puede producir en todo el ao; su floracin no es continua y no se puede utilizar como cultivo intensivo.

Tajo, Holandesa, Cresta de Gallo

Frutos grandes de coloracin rojo anaranjada. Presenta altos rendimientos y tolerancia al transporte.

Aromas

Amplia productividad, con frutos de buen color y tolerante a cambios en las temperaturas.

Pjaro

Originaria de la Universidad de California, presenta un desarrollo tarda y los menores rendimientos respecto a las dems variedades.

Caramosa

Viene reemplazando a la Chandler por su buen sabor, originaria tambin de la Universidad de California. Presenta un desarrollo precoz y altos rendimientos a lo largo de todo el periodo de produccin. Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: MINAG

Dinmica Internacional
Exportaciones mundiales de fresas congeladas disminuy 3,5% en 2012
En 2012 el valor de las exportaciones mundiales fue de US$ 901 millones (554 mil TM), retrocediendo 3,5% interanual. El principal exportador es China, con una participacin de 18,9%, seguido Polonia (15,6% de part.), Mxico (13,7%) y Marruecos (8,7%). Mientras que en volumen las exportaciones en el mundo slo cayeron 2,3%.
Exportaciones Mundiales de Fresas (Frutillas) Congeladas (Millones US$)
Anual 2010 Chi na Pol oni a Mxi co Ma rruecos Hol a nda EEUU Bl gi ca Es pa a Chi l e Egi pto Turqua Al ema ni a Res to Total
* Cifras estimadas Fuente: CCI Fuente: MAXIMIXE

Var % 2012* 170,5 141,0 123,8 78,2 62,3 52,6 50,8 45,2 32,0 20,8 16,3 15,7 92,0 901,0 11/10 51,1 23,2 22,9 78,4 94,1 36,2 -5,1 64,0 6,1 59,8 38,3 37,8 54,8 41,1 12/11 0,1 -13,7 18,0 0,0 -38,2 10,4 22,9 -11,8 -0,7 20,7 -5,3 6,0 -2,5 -3,5

Part % 2012 18,9 15,6 13,7 8,7 6,9 5,8 5,6 5,0 3,6 2,3 1,8 1,7 10,2 100,0

2011 170,3 163,3 104,9 78,2 100,8 47,7 41,3 51,2 32,2 17,2 17,2 14,8 94,4 933,6

112,8 132,5 85,3 43,9 51,9 35,0 43,6 31,2 30,4 10,8 12,4 10,7 61,0 661,5

Principales Exportadores Mundiales de Fresas Congeladas (TM)

135,6

129,6

73,3

83,8 51,1

82,9

69,6

51,1

Exportaciones Mundiales de Fresas (Frutillas) Congeladas (Miles TM)

Anual 2010 Chi na Mxi co Pol oni a Ma rruecos Es pa a Hol a nda EEUU Bl gi ca Chi l e Egi pto Ita l i a Al ema ni a Res to Total
* Cifras estimadas Fuente: CCI Fuente: MAXIMIXE

Var % 2012* 135,6 82,9 69,6 51,1 33,6 33,0 31,6 25,4 15,7 11,3 10,4 8,5 45,7 554,1 11/10 15,3 7,0 -22,3 33,0 41,0 47,4 33,1 -8,0 -19,9 16,9 1.155,2 8,9 16,2 10,8 12/11 4,6 13,0 -17,0 0,0 1,7 -40,3 12,6 24,1 -10,5 -5,0 30,1 8,6 -3,7 -2,3

Part % 2012 24,5 15,0 12,6 9,2 6,1 5,9 5,7 4,6 2,8 2,0 1,9 1,5 8,2 100,0

2011 129,6 73,3 83,8 51,1 33,0 55,2 28,1 20,5 17,5 11,9 8,0 7,8 47,4 567,2

2011 China
* Cifras estimadas Fuente: CCI

2012* Mxico Polonia Marruecos

112,4 68,5 107,9 38,4 23,4 37,5 21,1 22,2 21,9 10,2 0,6 7,1 40,8 512,1

Elaboracin: MAXIMIXE

EEUU vuelve a ser el principal comprador de fresas congeladas en el mundo

En 2012, las importaciones mundiales de fresa ascendieron a US$ 966,6 millones (570 mil TM), creciendo 4,3% interanual. El principal comprador del mundo fue EEUU, con el 15,9% de participacin, superando a Alemania que en el 2011 ostento el primer lugar.

Importaciones Mundiales de Fresas (Frutillas) Congeladas (Millones US$)

Anual 2010 EEUU Al ema ni a Fra nci a Hol a nda Bl gi ca Ja pn Ca na d Rei no Uni do Es pa a Aus tri a Ita l i a Di na ma rca Res to Total
* Cifras estimadas

Var % 2012* 153,6 148,4 105,0 73,1 58,9 55,3 45,7 28,4 25,3 24,1 21,7 21,4 205,7 966,6 11/10 21,3 46,5 23,8 115,2 51,3 19,5 21,4 12,1 24,7 18,3 37,6 14,9 30,3 34,3 12/11 12,1 -8,1 19,5 -19,1 34,3 3,9 11,3 -5,0 15,3 -3,2 -5,4 14,7 6,1 4,3

Part % 2012 15,9 15,4 10,9 7,6 6,1 5,7 4,7 2,9 2,6 2,5 2,2 2,2 21,3 100,0 Fuente: MAXIMIXE

2011 137,0 161,5 87,8 90,4 43,8 53,2 41,1 29,9 22,0 24,9 22,9 18,6 193,9 926,9

113,0 110,2 70,9 42,0 29,0 44,5 33,8 26,7 17,6 21,0 16,7 16,2 148,8 690,3

Principales Importadores Mundiales de Fresas Congeladas (TM)

87,6

85,0

Fuente: CCI

92,9

97,8

Importaciones Mundiales de Fresas (Frutillas) Congeladas (Miles TM)

Anual 2010 EEUU Al ema ni a Fra nci a Hol a nda Bl gi ca Ja pn Ca na d Es pa a Rus i a Rei no Uni do Ita l i a Aus tri a Res to Total
* Cifras estimadas

Var % 2012* 97,8 85,0 58,6 47,5 37,8 26,7 23,9 20,2 17,7 16,1 13,2 12,5 112,6 569,6 11/10 2,7 7,2 -2,4 54,2 21,3 7,7 9,6 0,9 -0,5 -13,4 20,3 -7,5 0,6 6,9 12/11 11,6 -8,5 22,7 -15,3 31,9 -3,0 1,0 26,3 -1,8 -4,2 -2,6 -5,1 5,2 3,8

Part % 2012 17,2 14,9 10,3 8,3 6,6 4,7 4,2 3,5 3,1 2,8 2,3 2,2 19,8 100,0 Fuente: MAXIMIXE

56,1

2011 87,6 92,9 47,8 56,1 28,6 27,6 23,7 16,0 18,0 16,8 13,6 13,2 107,0 548,9

47,8

47,5

58,6

85,3 86,7 49,0 36,4 23,6 25,6 21,6 15,8 18,1 19,3 11,3 14,2 106,4 513,4

2011 Alemania
Fuente: CCI

2012 EEUU Holanda Francia

Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: CCI

Dinmica Nacional
Superficie sembrada presenta estacionalidad entre marzo-mayo
Siembras de Arroz Cscara por Campaa Agrcola (has)

En el periodo agosto-enero de la presente campaa agrcola (2012-2013), la superficie sembrada de fresa se ha incrementado en 30,5%. Destacan los incrementos en las zonas productoras de Lima (31,3%) y Apurmac (120%).
Al finalizar la campaa agrcola pasada (2011-2012), la superficie sembrada de fresa se increment en 27%, principalmente por los aumentos en las regiones de Lima (28,2%) e Ica (300%). En cuanto a las participaciones en las reas sembradas, para dicha campaa, Lima represent el 98,2%. El crecimiento en la superficie sembrada se ha visto influenciado principalmente por: el ingreso de nuevas variedades al mercado y el atractivo exportador del producto.

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ago Set Oct Nov 2012/13 Dic Ene Feb Mar Abr 2010/11 May Jun Jul

2011/12

Fuente: MINAG

El a bora ci n: MAXIMIXE

Superficie Sembrada de Fresa Segn Regiones (has)

Agosto-Julio 2010/2011 Total Nacional Li ma Arequi pa Apuri ma c La Li berta d Ica
Fuente: MINAG

Var.% 11/12-10/11 27,0 28,2 -92,9 -16,7 300,0

Part. % 11/12 100,0 98,2 0,2 0,1 1,1 0,4

Agosto-Enero 2011/2012 168,0 163,0 4,0 1,0 0,0 0,0 2012/2013 219,2 214,0 3,0 2,2 0,0 0,0

Var.% 12/13-11/12 30,5 31,3 -25,0 120,0 -

Part. % 12/13 100,0 97,6 1,4 1,0 0,0 0,0

2011/2012 1.883,0 1.850 4 1 20 8

1.483,0 1.443 14 24 2

Elaboracin: MAXIMIXE

Produccin nacional de fresas creci 5,1% en el 2012

Se prev que en 2013 la produccin de fresas se incremente 15,3%, hasta sumar 35 mil TM, como resultado del incremento de las superficies sembradas, las mayores superficies cosechadas esperadas, y el continuo incremento de los rendimientos. En el 2012 la produccin de fresas alcanz las 30,4 mil TM, esto represent un crecimiento de 25,9% respecto al nivel alcanzado en el 2011 (24,2 mil TM). Esto se debi a la mayor produccin en Lima (27%) e Ica (566,2%). Por otro lado, pese al continuo incremento de la produccin de fresas en los ltimos aos, los precios en chacra han seguido registrando una tendencia al alza: en los ltimos tres aos han registrado un crecimiento promedio de 3,7%. Este comportamiento se explicara debido a que las nuevas variedades presentan mejor aspecto y conservacin, as como por la mayor demanda de este producto tanto a nivel local como externo, donde el precio puede inclusive a ser el doble.

Produccin Nacional de Fresa (miles TM)

35,0 101,0 24,2 25,8 5,1 15,3 30,4

Precio Promedio en Chacra de la Fresa (S/. por Kg.)

1,40 1,36

23,0 25,4 16,6 20,0 15,1 -21,2

-4,8

12,6

1,22 1,14 1,17

1,21

-24,0

2006

2007

2008

2009

2010

2011 Var.%

2012

2013*

Produccin (miles TM)

*Proyectado Fuente: MINAG, INEI

2008
* Proyectado

2009

2010

2011

2012

2013*

Proyeccin: MAXIMIXE

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Los precios en chacra de fresa alcanzan sus picos a mediados de ao

La comercializacin de la fresa para el mercado nacional se realiza en los centros de acopio, donde los productores realizan la entrega de su cosecha a los mayoristas y algunos lo hacen directamente al mercado. En el grfico se puede observar la evolucin mensual del precio en chacra de fresa. Dada la estacionalidad en la cosecha del producto, los precios ms altos se concentran a mediados de ao. Para el 2012, los valores ms altos fueron de S/.1,8 por Kg, registrados en los meses de junio, julio y agosto.

Evolucin Mensual de Precios en Chacra de Fresa (S/. por Kg)

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0
E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E 10 11 12 13 Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE

Lima es la principal zona productora, con el 98,7% de la produccin en 2012.

Las zonas productoras de fresa en la regin Lima se encuentran en los valles de Huaral, Chancay, Huaura, Barranca y Caete. En la regin La Libertad se cultiva en los valles de Moche y Chao, adems de las zonas de Trujillo, Simbal, Vir y Laredo. Estas dos regiones ofrecen la fruta a las grandes ciudades y mercados exigentes, caso de los supermercados y externos, mientras el resto de regiones lo destinan para el mercado local y autoconsumo en las zonas productoras.

En el 2012 los mayores niveles de produccin se registraron en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Produccin de Fresas segn Regin (TM)
Anual 2010 Total Nacional Lima La Libertad Ica Arequipa Apurmac
Fuente: MINAG

Var.% 2012 30.480,7 30.094,0 311,7 30,0 33,5 11,5 2011/10 5,4 4,5 56,4 -25,0 293,7 2012/11 25,9 27,0 -25,4 566,2 -87,3

Part. % 2012 100,0 98,7 1,0 0,1 0,1 0,0

2011 24.213,8 23.701,0 417,7 4,5 0,0 90,6

22.978,0 22.682,0 267,0 6,0 0,0 23,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Evolucin Mensual de la Produccin de Fresas ( TM ) 8,0

6,0
4,0

2,0
0,0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 2010 2011 2012 Sep Oct Nov Dic

Fuente: MINAG, INEI

Elaboracin: MAXIMIXE

Rendimiento de fresa a nivel nacional sigue incrementndose. En el 2012 super las 20 TM por hectrea.

El rendimiento promedio nacional en el ao 2012 fue de 20.320 kg/ha, lo cual representa un incremento anual de 2,5%. Lima, adems de ser el mayor productor es la zona con mayor rendimiento, siendo 20.035 kg/ha), mientras que las dems zonas productoras, La Libertad (17.317 kg/ha), Apurmac (5.750 kg/ha), Ica (5.260 kg/ha) y Arequipa (4.786 kg/ha), estn por debajo del promedio nacional La introduccin de nuevas variedades y la adopcin de paquetes tecnolgicos con uso de plantas libres de virus, riego tecnificado, mulching, entre otros aspectos, lograran elevar los rendimientos en forma sustancial.

Rendimiento Promedio por Regiones (Kg/ha)

Anual 2011 Nacional Li ma La Li berta d Apurma c Ica Arequi pa
Fuente: MINAG

Var. % 2012 20.230 20.035 17.317 5.750 5.260 4.786 2012/2011 2,5% -0,9% -1,5% 113,5% 133,8% -

19.734 20.216 17.587 2.693 2.250 -

Elaboracin: MAXIMIXE

La oferta nacional de fresas tiene una mayor concentracin entre agosto y diciembre
Produccin de Fresas en Lima (TM)
8.000 7.000 6.000

Produccin de Fresas en La Libertad ( TM)

120 100

5.000 4.000 3.000

2.000 1.000 0

80 60 40
20 0

Ene

Feb

Mar
2012

Abr

May

Jun

Jul
2011

Ago

Set

Oct
2010

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul
2011

Ago

Set

Oct
2010

Nov

Dic

2012

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Produccin de Fresas en Ica (TM)

10 9

Produccin de Fresas en Apurmac (TM)

50 45 40 35

8 7 6 5 4
3 2 1 0

30 25 20 15
10 5 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 2011 Ago Set Oct 2010
Elaboracin: MAXIMIXE

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul
2011

Ago

Set

Oct
2010

Nov

Dic

Nov

Dic

2012

2012
Fuente: MINAG

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Exportaciones de fresas congeladas sin azcar crecern en el 2013

Se espera que en el 2013 el volumen de las exportaciones de fresas congeladas crezcan 25,5%, hasta alcanzar las 8,3 mil TM, equivalente a US$ 14,7 millones. Esto debido a la creciente demanda en los mercados internacionales, toda vez que el producto va posicionndose como uno de los principales berries a nivel mundial; adems que las principales empresas exportadoras seguirn aprovechando la oportunidad de exportar para atender mercados de fruta congelada en contra estacin. En el 2012, el volumen exportado alcanz 6,6 millones de TM, lo cual se tradujo en US$ 10,9 millones. Esto represent una cada anual de 14,6% del valor de los envos, explicado principalmente por las menores ventas a EEUU , Blgica y Canad.

Exportaciones de Fresas Congeladas Millones US$

16,0 14,0 12,0

Evolucin del Precio Promedio de Exportacin de Fresas (US$/TM) TM

9.000 8.000 1.780 1.646 1.662

7.000
6.000 5.000 7.772 3.572 1.804 2007 2008 2009 TM 2010 2011 2012 2013* 2006
* Proyectado Elboracin: MAXIMIXE Fuente: SUNAT

10,0
8,0 8.254 6.575

4.000 3.000 2.000 1.000 0 1.165 1.102 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 1.329 1.340 1.318

6,0
4,0 3.176 1.681 2006 4.244

2,0
0,0

Millones US$

* Proyectado Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

En el 2012 el principal destino de las exportaciones nacionales fue Estados Unidos, representando el 20% del valor total de los envos.

Exportacin de Fresas Congeladas por Pas de Destino (miles de US$)

Pases Es ta dos Uni dos Bl gi ca Al ema ni a Chi na Ca na d Puerto Ri co Pa s es Ba jos Ja pn Otros Total
Fuente: SUNAT

2010 1.565,3 944,6 555,5 67,2 1.372,7 259,6 13,0 813,4 5.591,3

Anual 2011 3.226,2 2.497,0 1.499,0 689,0 1.423,6 414,1 1.175,5 612,7 1.254,2 12.791,4

2012 2.184,2 1.529,5 1.513,6 1.342,0 1.403,2 814,8 548,1 606,4 987,7 10.929,5

Var.% 2011/10 106,1 164,3 169,8 925,1 3,7 352,8 4.600,2 54,2 128,8

Var.% 2012/11 -32,3 -38,7 1,0 94,8 -1,4 96,8 -53,4 -1,0 -21,2 -14,6

Part. % 2012 20,0 14,0 13,8 12,3 12,8 7,5 5,0 5,5 9,0 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Exportacin de Fresas Congeladas por Pas de Destino (TM)

Pases Es ta dos Uni dos Bl gi ca Al ema ni a Chi na Ca na d Puerto Ri co Pa s es Ba jos Ja pn Otros Total
Fuente: SUNAT

2010 1.244,8 691,0 466,8 49,0 971,6 203,9 10,0 606,7 4.243,8

Anual 2011 2.046,2 1.463,0 911,9 412,6 840,8 247,7 715,3 360,2 774,7 7.772,4

2012 1.363,3 956,8 939,1 819,4 810,3 445,2 339,6 332,3 569,5 6.575,5

Var.% 2011/10 64,4 111,7 95,4 742,1 -13,5 250,9 3.498,6 27,7 83,1

Var.% 2012/11 -33,4 -34,6 3,0 98,6 -3,6 79,7 -52,5 -7,7 -26,5 -15,4

Part. % 2012 20,7 14,6 14,3 12,5 12,3 6,8 5,2 5,1 8,7 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

En el 2012 cuatro empresas representaron el 93,5% del valor total de las exportaciones de fresas congeladas. El ranking fue liderado por Agroworld S.A.C., con una participacin de 41,2% del valor total de los envos.

Principales Exportadores de Fresas Congeladas (miles de US$)

Empresas Agroworl d S.A.C. Mebol S.A.C. Agropa ckers S.A.C. Frozen Food S.A.C. Peruvi a n Agro Servi ces S.A.C. B&R Foods S.A.C. Otros Total
Fuente: SUNAT

2010 2.243,3 1.611,9 910,4 303,5 355,9 166,3 5.591,3

Anual 2011 5.110,4 4.149,4 1.695,1 1.124,8 431,0 200,4 80,1 12.791,4

2012 4.501,4 2.755,3 2.072,6 893,8 586,6 38,4 81,4 10.929,5

Var.% 2011/10 127,8 157,4 86,2 270,6 21,1 -51,8 128,8

Var.% 2012/11 -11,9 -33,6 22,3 -20,5 36,1 -80,8 1,5 -14,6

Part. % 2012 41,2 25,2 19,0 8,2 5,4 0,4 0,7 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Exportadores de Fresas Congeladas (TM)

Empresas Agroworl d S.A.C. Mebol S.A.C. Agropa ckers S.A.C. Frozen Food S.A.C. Peruvi a n Agro Servi ces S.A.C. B&R Foods S.A.C. Otros Total
Fuente: SUNAT

2010 1.673,1 1.238,3 728,4 215,6 244,1 144,2 4.243,8

Anual 2011 3.169,6 2.410,2 1.099,1 675,8 239,6 120,0 58,1 7.772,4

2012 2.765,9 1.538,2 1.282,1 568,9 346,3 24,0 50,1 6.575,5

Var.% 2011/10 89,4 94,6 50,9 213,5 -1,8 -59,7 83,1

Var.% 2012/11 -12,7 -36,2 16,6 -15,8 44,5 -80,0 -13,7 -15,4

Part. % 2012 42,1 23,4 19,5 8,7 5,3 0,4 0,8 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Exportaciones de fresas congeladas sin adicin de azcar, por pases de destino y empresas
Principales Exportadores de Fresas Congeladas (miles de US$)
Empresas Estados Unidos Agroworl d S.A.C. Agropa ckers S.A.C. Frozen Foods S.A.C. Mebol S.A.C. Cons orci o Sa ngui netti S.A.C. Otra s Blgica Agroworl d S.A.C. Mebol S.A.C. Agropa ckers S.A.C. Frozen Foods S.A.C. Alemania Agroworl d S.A.C. Peruvi a n Agro Servi ces S.A.C. Mebol S.A.C. Inca Frut S.A. Agropa ckers S.A.C. Otra s China Mebol S.A.C. Agroworl d S.A.C. Agropa ckers S.A.C. Canad Frozen Foods S.A.C. Mebol S.A.C. Peruvi a n Agro Servi ces S.A.C. Mebol S.A.C. Agroworl d S.A.C. B & R Foods S.A.C. Agropa ckers S.A.C. Otra s Puerto Rico Agropa ckers S.A.C. Agroworl d S.A.C. Mebol S.A.C. Peruvi a n Agro Servi ces S.A.C. Pases Bajos Mebol S.A.C. Agroworl d S.A.C. Agropa ckers S.A.C. Frozen Foods S.A.C. Japn Agroworl d S.A.C. Mebol S.A.C. Inca Frut S.A. Otros Total
Fuente: SUNAT

Anual 2011 3.226 1.957 493 582 139 56 2.497 881 1.117 371 129 1.499 163 250 998 87 689 228 461 1.424 113 300 146 474 159 203 28 414 414 1.176 462 440 186 87 613 334 278 1.254 12.791,4 2012 2.184 977 967 160 81 0 1.530 1.021 270 172 66 1.514 948 274 251 41 0 1.342 719 428 195 1.403 624 255 175 155 118 38 37 815 271 258 191 95 548 276 116 112 44 606 562 44 0 988 10.929,5

Var.% 2012/11 -32,3 -50,1 96,2 -72,5 -42,0 -38,7 15,9 -75,8 -53,6 -48,4 1,0 480,5 9,4 -74,9 94,8 215,6 -7,2 -1,4 451,6 -15,0 20,1 -75,1 -75,9 -81,7 96,8 -54,0 -53,4 -40,2 -73,7 -39,5 -49,8 -1,0 68,1 -84,0 -21,2 -14,6

Part. % 2012 100,0 44,7 44,3 7,3 3,7 0,0 100,0 66,7 17,7 11,2 4,3 100,0 62,6 18,1 16,6 2,7 0,0 100,0 53,5 31,9 14,6 100,0 44,5 18,2 12,5 11,1 8,4 2,7 2,7 100,0 33,3 31,7 23,4 11,6 100,0 50,4 21,1 20,5 8,0 100,0 92,7 7,3 0,0 100,0 -

Elaboracin: MAXIMIXE

Exportaciones de fresas congeladas sin adicin de azcar, por empresas y pases de destino
Principales Exportadores de Fresas Congeladas (miles de US$)
Empresas Agroworld S.A.C. Bl gi ca Es ta dos Uni dos Al ema ni a Ja pn Chi na Puerto Ri co Otros Agropackers S.A.C. Es ta dos Uni dos Puerto Ri co Chi na Bl gi ca Aus tra l i a Pa s es Ba jos Nueva Zel a nda Otros Mebol S.A.C. Pa na m Di na ma rca Ca na d Al ema ni a Bl gi ca Chi l e Chi na Es ta dos Uni dos Ja pn Pa s es Ba jos Puerto Ri co Rei no Uni do Otros Frozen Food S.A.C. Ca na d Es ta dos Uni dos Bl gi ca Otros Peruvian Agro Services S.A.C. Al ema ni a Ca na d Puerto Ri co Otros B&R Foods S.A.C. Ca na d Otros Total
Fuente: SUNAT

Anual 2011 5.110 881 1.957 163 334 461 1.314 1.695 493 371 36 186 90 519 4.149 300 998 1.117 6 228 139 278 462 414 157 49 1.125 113 582 129 302 431 250 146 35 200 159 80 12.791,4 2012 4.501 1.021 977 948 562 428 258 308 2.073 967 271 195 172 116 112 88 150 2.755 21 38 411 251 270 135 719 81 44 276 191 319 894 624 160 66 44 587 274 175 95 43 38 38 81 10.929,5

Var.% 2012/11 -11,9 15,9 -50,1 480,5 68,1 -7,2 -76,6 22,3 96,2 -53,6 222,1 -39,5 -2,3 -71,1 -33,6 36,7 -74,9 -75,8 2.148,9 215,6 -42,0 -84,0 -40,2 -54,0 102,7 -20,5 451,6 -72,5 -48,4 -85,5 36,1 9,4 20,1 23,1 -80,8 -75,9 1,5 -14,6

Part. % 2012 100,0 22,7 21,7 21,1 12,5 9,5 5,7 6,8 100,0 46,7 13,1 9,4 8,3 5,6 5,4 4,3 7,2 100,0 0,8 1,4 14,9 9,1 9,8 4,9 26,1 2,9 1,6 10,0 6,9 11,6 100,0 69,8 17,9 7,4 4,9 100,0 46,7 29,9 16,1 7,3 100,0 100,0 100,0 -

Elaboracin: MAXIMIXE

Dinmica Empresarial
El nmero de destinos de exportacin y empresas exportadoras de fresa congelada viene en aumento.
En el 2012 el nmero de empresas exportadoras de fresas congeladas llegaron a ser 15, cifra mayor a la registrada en el 2011, principalmente por la incursin de nuevas firmas en mercados como Repblica Dominicana, Alemania y Japn. No obstante, el nmero de mercados de destino totales disminuy ligeramente, pasando de 23 a 20. Respecto al 2011, el nmero de firmas que realizaron envos a Alemania aument a 5, las de empresas que realizaron envos a EEUU disminuyeron a 5, las de Blgica se mantuvieron en 4 y las de Canad se redujeron a 6.

Nmero de Empresas Exportadoras y Destinos de Exportacin de Fresa

Empresas 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 N de Empresas Exportadoras
Fuente: SUNAT

Nmero de Empresas Exportadoras de Fresa por Pases

Pa s es 25 7 7 7

23 20 18 15 3 9 10 15 15 10 5 0 2008 EE.UU
Fuente: SUNAT

6
20 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5

2 1 0 2009 Blgica 2010 Alemania 2011 Canad

Elaboracin: MAXIMIXE

11

13

2012

Destinos de Exportacin
Elaboracin: MAXIMIXE

Tendencias y Anlisis de Riesgos

Las principales fortalezas de la fresa son: (i) las condiciones de Sierra de la regin Apurmac (diversidad de climas con valles abrigados y disponibilidad de agua) hace que las siembras puedan realizarse todo el ao, siendo la floracin continua durante los meses de invierno, con baja temperatura y en poca que no ocurren lluvias; (ii) en cuanto a clima y suelos, se disponen de reas en casi todas las regiones de costa y sierra; (iii) la introduccin de nuevas variedades y la ayuda de su microclima especial permite que la zona productora de Huaral, en Lima, tenga cosecha todo el ao; (iv) rendimiento promedio nacional por encima del promedio mundial; y (v) no se necesitan grandes extensiones de tierras. Las oportunidades del mercado estn relacionadas a: (i) incremento de los rendimientos debido al uso de mejores paquetes tecnolgicos: material libre de virus, uso de mulching, riego presurizado; (ii) posicionamiento del producto como uno de lo berries ms demandados a nivel mundial; (iii) incorporacin de nuevas variedades, lo que permite que se ampli el periodo de cosechas; (iv) exportacin del producto en contra estacin, principalmente al mercado estadounidense; (v) buenas perspectivas de produccin hidropnica del cultivo: la produccin bajo esta modalidad mejora el rendimiento y la calidad, as como el ahorro del recurso hdrico; (vi) menores costos de produccin a medida que se siga mejorando la productividad; (vii) apertura de nuevos mercados para exportacin tras la entrada en vigencia de nuevos acuerdos comerciales; (viii) instalacin de empresas agroindustriales por el atractivo de productos elaborados en base a fresa tanto a nivel local como internacional. Sin embargo; el mercado podra enfrentar una disminucin de los precios de exportacin tras la mayor oferta de los principales productores mundiales de fresas congeladas y la ocurrencia de plagas y enfermedades en el mediano plazo.

MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES FORTALEZAS

En l a regi n Apurma c, da dos l os va l l es a bri ga dos y l a di s poni bi l i da d de a gua , pueden rea l i za rs e s i embra s todo el a o. En cua nto a cl i ma y s uel os s e di s ponen de rea s en ca s i toda s l a s regi ones de cos ta y s i erra . El mi crocl i ma es peci a l de l a zona de Hua ra l -Li ma permi te tener cos echa s todo el a o. Rendi mi ento promedi o na ci ona l por enci ma del promedi o mundi a l No s e neces i ta n gra ndes extens i ones de ti erra s

DEBILIDADES
No exi s te una progra ma ci n en l a producci n del producto, es to oca s i ona que s e concentre en l os mes es de a gos to a octubre en l os cua l es l os preci os s on ba jos . Producto muy pereci bl e, corto peri odo de a na quel Neces i da d de gra n ca nti da d de ma no de obra

El a bora ci n: MAXIMIXE

MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y RIESGOS CORTO PLAZO Impacto Probabilidad OPORTUNIDADES

Incremento de l os rendi mi entos debi do a l us o de mejores pa quetes tecnol gi cos : ma teri a l l i bre de vi rus , us o de mul chi ng, ri ego pres uri za do, etc. Al ta Al to Pos i ci ona mi ento del producto como uno de l o berri es m s dema nda dos a ni vel mundi a l . Incorpora ci n de nueva s va ri eda des , l o que permi te que s e a mpl i e el peri odo de cos echa s . Medi a Exportaci n del producto en contra es taci n, pri nci pa l mente a l merca do es tadouni dens e. Buena s pers pectiva s de producci n hi dropni ca del cul tivo: l a producci n ba jo es ta moda l i da d mejora el rendi mi ento y l a ca l i da d, a s como el a horro del recurs o hdri co. Tendenci a a l a ba ja de l os preci os de exportaci n, tra s l a ma yor oferta de pa s es con producci n a gra n es ca l a .

RIESGOS

Medi o

Ba ja

MEDIANO PLAZO Impacto Probabilidad OPORTUNIDADES

Menores cos tos de producci n a medi da que s e s i ga mejora ndo l a productivi da d. Al ta Al to Ba ja Ins tal a ci n de empres a s a groi ndus tri a l es por el a tra ctivo de productos el a bora dos en ba s e a fres a tanto a ni vel l oca l como i nterna ci ona l . El a bora ci n: MAXIMIXE Apertura de nuevos merca dos pa ra exportaci n tra s l a entra da en vi genci a de nuevos a cuerdos comerci a l es . Ocurrenci a de pl a ga s y enfermeda des

RIESGOS

Medi o

Medi a