Universitatea Alexandru I.

Cuza Iai Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor Specializarea Finane Bnci

Piaa asigurrilor n Europa Centrala i de Est

Indrumator tiinific, Prep.dr. Simona Hulude

Student, Hordil Andreea-Mihaela

-2012-

Cuprins
1. Piaa asigurrilor ................................................................................................................... 3
1.1. Caracteristici ale pieei asigurrilor .............................................................................................. 3

2.

Piaa asigurrilor n Europa Central i de Est ................................................................. 5

2.1. Polonia ............................................................................................................................................... 5 2.2. Cehia i Ungaria.................................................................................................................................. 5 2.3. rile Baltice....................................................................................................................................... 5 2.4. Bulgaria .............................................................................................................................................. 6 2.5. Romnia ............................................................................................................................................. 7

Concluzii ...................................................................................................................................... 10 Bibliografie .................................................................................................................................. 11

1. Piaa asigurrilor
1.1. Caracteristici ale pieei asigurrilor
Operaiunile de asigurare, realizate pe baze contractual, se desfoar ntr-un cadru pe care l numim pia a asigurrilor. Folosim aceast denumire deoarece aici se ntlnesc cererea de asigurarea, care vine din partea persoanelor fizice i juridice asigurabile, dormice s ncheie diferite tipuri de asigurri, i oferta de asigurare, susinut de organizaii specializate, autorizate s funcioneze n acest domeniu. Denumirea de pia, dup prerea noastr, este valabil att pentru rile n care opereaz mai multe organizaii de asigurare, ct i pentru cele n care, n virtutea monopolului de stat, fiineaz o singur asemenea organizaie. n primul caz avem de -a face cu o pia concurenial, n sensul c fiecare organizaie de asigurare este preocupat s-i adjudece un segment ct mai mare din cererea de asigurare. n cel de al doilea caz, existnd o singur ofert de asigurare, organizaia de asigurare nu se mai afla n competiie cu alte organizaii similare n ceea ce privete condiiile asigurrii oferite. Cererea de asigurare se concretzeaza n contracte de asigurare dup confruntarea ei cu oferta. Este posibil c nu toate persoanele care au solicitat oferte de la organizaii de asigurri s ncheie contracte cu acestea. Cererea de asigurare de bunuri, de persoane i de rspundere civil vie din partea persoanelor fizice, care vor s ncheie contracte de asigurare pentru protecia lor i a familiei lor, precum i din partea unitilor economice preocupate de s ofere securitate salariatiilor n caz de accidente sau boli profesionale. Cererea de bunuri, de persoane i de rspundere civil mai vine i din partea persoanelor juridice, societi comerciale, instituii publice interesate n protejarea activelor de care dispun mpotriva pericolelor care i amenin i de rspunderile civile legale fata de teri. Oferta de asigurare este prezentat de societile comerciale de asigurare cu capital privat, mixt sau de stat, de organjizatiile mutuale de asigurare i de tontine. Societile comerciale de asigurare, indiferent de form de proprietate, i desfoar activitatea potrvit legii, urmrind realizarea de profit. Societile n cauz trebuie s respecte avizele i normele autoritii nsrcinate cu suparvegherea asigurrilor.1 Organizaiile de asigurare de tip mutual efectueaz operaii de asigurare pentru membrii lor, potrivit statutelor acestora, avnd la baz principiul mutualitii; ei urmresc ntrajutorarea

Dan Anghel Constantinescu- Tratat de asigurri vol.I, ed.Economic, 2004, Bucureti

membrilor lor i nu obinerea de profit. n unele ri, la finele anului, dac organitatii mutuale nui pot acoperi cheltuielile vor primi subvenii de la stat. Tontinele sunt asociaii constituite pentru o perioad de timp n decursul creia membrii asociaiei varsa la fondul comun o cotizaie anual, care variaz n funcie de vrst. La expirarea termenului pentru care a fost constituita asociaia, suma rezultat din capitalizarea cotizaiei de-a lungul anilor se mparte ntre membrii supravieuitori. Asociaii asemntoare se organizeaz i entru cazurile de deces.2 Figura1. Piaa asigurrilor Ageni economici Instituii publice Organizaii fr scop lucrativ Persoane fizice

Cu capital
De stat privat mixt

Asigurai = Cerere de asigurare

Intermediari

Asigurtori = oferta de asigurare

Societi de asigurare

Societi de asigurare i reasigurare

Asociaii mutuale de asigurare

Cu capital

De stat

privat

mixt

Dan Anghel Constantinescu- Tratat de asigurri vol.I, ed.Economic, 2004, Bucureti

2. Piaa asigurrilor n Europa Central i de Est

Aa cum tranziia a ntmpinat grade diferite de success n diferite ri, nici piaa asigurrilor nu face excepie. Un raport ntocmit de Swiss Re Sigma identifica diferenele mari existente n ceea ce privete expansiunea sectorului asigurrilor n aceast regiune.

2.1. Polonia
Polonia este a doua pia ca mrime din regiune, dup Rusia, att din punctul de vedere al asigurrilor generale, ct i a celor de via, cu prime n valoare de 4,5 miliarde de dolari. Economia Poloniei s-a extins n ultimul deceniu cu peste 4% pe an, iar ratele de cretere n sectorul asigurrilor le-au depit pe cele din alte ri. Primele aferente asigurrilor de via au sporit n medie cu 16% pe an, n urma ajustrii cu inflaia, n timp ce rata de cretere a primelor din ramura nonviaa a fost de 11,5%. Pe piaa polonez a asigurrilor de via opereaz 26 de companii, dintre care patru reprezint mai mult de 90% din total. Cea mai mare dintre aceste companii este PZU Zycie cu o cot de pia de peste 50%. Urmtorii asiguratorii importani Commercial Union Zycie, Naionale Nederlanden Polska i Amplico Life sunt toi cu capital strin. Se apreciaz c economia Poloniei i va continua n viitor expansiunea. Perspectivele pieei asigurrilor sunt optimiste. Acest lucru i poate ncuraja pe asiguratorii strini s intre pe piaa polonez.

2.2. Cehia i Ungaria

Ungaria, alturi de Polonia, continua s fie una dintre principalele tari cu cretere economic din regiune, iar Cehia a revenit n anul 2000, dup trei ani de declin. Gradul de penetrare a asigurrilor generale este de peste 2% n Cehia i aproximativ de 1,7% n Ungaria, n timp ce gradul de penetrare a asigurrilor de via este de 1% n ambele tari. n annul 2000, Cehia a nregistrat creteri ale primelor de asigurare de circa 14% datorate, n primul rnd, creteri cu 24% a primelor subscrise aferente asigurrilor de via.

2.3. rile Baltice

Sectorul asigurrilor n rile Baltice a avut o evoluie similar cu cel din Cehia, Polonia, Ungaria. n prezent, piaa este dominat de companiile di Germania i Scandinavia. Din totalul primelor pentru asigurrile generale, 40% aparin Letoniei, 35% Lituaniei i 25% Estoniei.3

Iulian Vcarel, Florian Bercea- Asigurri i reasigurri, Ed.Expert, 2007, Bucureti

Estonia este prima dintre rile Baltice care a introdus asigurarea obligatorie de rspundere civil auto n 1993. Asigurrile de auto reprezint 65% din pia, asigurrile de bunuri 25%, asigurrile de sntate 5%, asigurrile maritime i de aviaie 3%, asigurrile de rspundere civil 1,5%, i alte asigurri de 1,5%. La nceputul anului 2002, pe piaa erau apte companii de asigurri generale: IF cu o cot de pia de 35%, Ergo cu o cot de pia de 25%, Seesam cu o cot de pia de 17%, Salva cu 9%, Nordea Estonia cu 5%, filiala Ingostrakh cu 4,5% i cea mai mic fiind Zurich cu mai puin de 3%. Dintre rile Baltice, Letonia a nregistrat cel mai mare grad de penetrare a asigurrilor generale, respective 2,06% sau 65 euro pe cap de locuitor, n timp ce media n Europa central i de est e de 1,5%, respectiv 20 de euro pe cap de locuitor. Structura pieei se prezint astfel: 43% asigurrile auto, 21% asigurrile de bunuri, 14% asigurrile de sntate, 11% asigurrile de rspundere civil, 11% asigurrile maritime i de aviaie, 2% asigurrile de credite i garanii. La nceputul anului 2002 erau pe piaa 16 firme de asigurri generale: Balt Group cu o cot de pia de 25%, Ergo Latvia, BTA, care e cea mai mare companie pe plan local specializat n asigurrile de sntate, cu o cot de 10-15%. Restul companiilor avnd o cot de pia sub 10%. Lituania a fost ultima care a introdus asigurarea obligatorie de rspundere civil auto i cu toate acestea numrul polielor de asigurare este foarte mare. n anul 2001, dimensiunea pieei asigurrilor generale a fost de 95 milioane de euro n prime subscrise. Gradul de penetrare a asigurrilor a fost de 0,76%, iar densitatea a fost de 27 de euro. n 2002 structura pieei era urmtoarea: 40% asigurrile auto, 25% asigurrile de bunuri, 10,5% asigurrile de credite i garanii, 10% asigurrile de sntate, 7,5% asigurrile de rspundere civil i 6% sigurarile maritime i de aviaie.

2.4. Bulgaria
Cele mai recente date statistice indic pentru al doilea trimestru al anului curent o cretere a economiei Bulgariei de dou puncte procentuale, marcnd drumul, dup trei ani de criz, ctre o important revigorare la nivel macroeconomic. Totul pe fundalul prognozei fcute de Guvernul de la Sofia, care estimeaz pentru finalul anului o cretere economic de 3,6 procente. n acest context, piaa bulgar de asigurri nu a ateptat prea mult semnalele de consolidare, nregistrnd, dup trecerea a ase luni din 2011, o cretere n acelai ritm cu ntregul sector economic: +0,8%, ajungnd, astfel, la 417,6 milioane euro.4 Asigurrile generale RCA menine piaa .Asigurrile generale au generat circa 84% din totalul pieei de asigurare, echivalentul a 351 milioane euro, n scdere cu 0,2% raportat la ianuarie4

http://www.primm.ro/671_-bulgaria--semne-de-revigorare.html

iunie 2010. Dintre toate clasele de asigurri generale, supremaia au deinut-o cele auto, acestea reprezentnd, nsumat (CASCO i rspunderi civile auto), mai bine de 60% din totalul pieei (circa 251 milioane euro). Totodat, demn de evideniat este dinamica cresctoare nregistrat de asigurrile RCA (+15%), aceast realitate meninnd segmentul de asigurri generale aproximativ la acelai nivel din 2010, restul claselor de asigurare cu contribuii procentuale importante n portofoliul pieei consemnnd scderi ale volumelor de afaceri: CASCO (-12%), property (-7%), rspunderi civile (-3%). Piaa asigurrilor de via din Bulgaria a ncheiat primele ase luni din 2011 cu o cretere semnificativ a primelor subscrise, ca urmare a preferinei populaiei pentru asigurrile unitlinked, care au cunoscut un salt spectaculos de circa 111%. Dup o perioad de scdere a activitii de subscriere n anii precedeni, valoarea primelor brute subscrise pe segmentul de asigurare de via n ianuarie-iunie 2011 a crescut cu 6,5%, de la 62,3 milioane euro la 66,3 milioane euro, potrivit datelor publicate de autoritatea de supraveghere de la Sofia. De asemenea, valoarea indemnizaiilor brute pltite de cei 16 asigurtori de via bulgari a totalizat 26,1 milioane euro, n scdere n valoare absolut cu circa 0,4 milioane euro. Liderul pieei, cu un volum al primelor de 13,8 milioane euro (n cretere cu 12%) este ALLIANZ Bulgaria Life.5

2.5.Romnia
n ceea ce privete Romnia, odat cu aderarea la Uniunea European de la 1 ianuarie 2007, s-a observat o cretere a pieei asigurrilor, n proporii diferite fa de celelalte state membre ale Uniunii. n 2005, piaa romneasc de asigurri a avut o cretere de 18,8%, clasndu-se astfel pe locul patru n topul pieelor cu cea mai mare cretere din Europa. Piaa asigurrilor din Romnia a avut n 2005 o cretere de 18,8%, fiind devansat la acest capitol doar de trei ri, Liechtenstein (n cretere cu 80,5%), Portugalia (cu 25,7%) i Luxemburg (cu 23,1%). Raportul subliniaz c piaa asigurrilor de via a cunoscut o cretere de 6,2% anul trecut, la distan considerabil de pia asigurrilor generale care a avansat doar cu 1,8%.6 n 2012 piaa asigurrilor generale i de via a crescut cu 1,43% n primele nou luni, la 6,17 miliarde de lei, susinut de majorarea subscrierilor din asigurri generale cu 1,74%, la 4,87 miliarde de lei, potrivit datelor centralizate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor (C). Pe segmentul asigurrilor de via, subscrierile au totalizat 1,3 miliarde de lei, n urcare cu 0,3% fa de primele trei trimestre ale anului trecut.

5 6

http://www.primm.ro/671_-bulgaria--semne-de-revigorare.html Iulian Vcarel, Florian Bercea- Asigurri i reasigurri, Ed.Expert, 2007, Bucureti

n categoria asigurrilor generale, cele mai mari subscrieri au fost generate de poliele obligatorii RCA - 1,6 miliarde de lei, urmate de asigurrile facultative CASCO - 1,4 miliarde de lei i poliele de incendiu i alte calamitasi naturale - 859,5 milioane de lei. Cumulat, cele trei tipuri de polie dein peste 80% totalul primelor subscrise din contracte de asigurri generale. Potrivit C, asiguratorii au pltit despgubiri de aproape 3,8 miliarde de lei, nivel n cretere cu 3,9% fa de septembrie 2011. Clasamentul primelor 10 companii de asigurare din Romnia pentru ianuarie - septembrie 20127

Sursa : www.insuranceprofile.ro

Sursa : www.insuranceprofile.ro

http://www.business24.ro/articole/piata+asigurarilor+romania

Sursa : www.insuranceprofile.ro

Sursa : www.insuranceprofile.ro

Concluzii
In concluzie, n timp ce n Bosnia & Heregovina, Slovacia, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Lituania i Malta, piaa asigurrilor a crescut mai repede dect ansamblul economiei, n Romnia, Estonia, Ungaria, Croaia, Bulgaria sau Cehia, dei economia a nregistrat o evident dinamic pozitiv, piaa de asigurri nu a reuit s se nscrie pe un trend ascendent comparabil.

10

Bibliografie
1. Dan Anghel Constantinescu- Tratat de asigurri vol.I, ed.Economic, 2004, Bucureti 2. Iulian Vcarel, Florian Bercea- Asigurri i reasigurri, Ed.Expert, 2007, Bucureti
* http://www.business24.ro/articole/piata+asigurarilor+romania **
www.insuranceprofile.ro

*** http://www.primm.ro/671_-bulgaria--semne-de-revigorare.html

11