Piata Serv Tel Fixa

THE GALLUP ORGANIZATION
ROMANIA
Studiu cantitativ privind piaa serviciilor de telefonie fix

Eantion companii i instituii
Raport realizat pentru:
Decembrie 2006 Ianuarie 2007
CUPRINS
pag. 3 pag. 4 pag. 6
Cadru general i obiective
Metodologia cercetrii
Profil socio-demografic al eantionului
RAPORT DE CERCETARE pag. 8 pag. 15 pag. 23 pag. 37 pag. 48 pag. 59 pag. 67 pag. 75 pag. 97
I. Notorietatea furnizorilor i serviciilor de telefonie fix
II. Servicii de telefonie fix utilizate n companiile i instituiile din Romnia
III. Piaa serviciilor de telefonie fix clasic (cu abonament)
IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie fix
V. Politici de utilizare a telefonului fix
VI. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie fix
VII. Gradul de satisfacie fa de furnizorii de telefonie fix
VIII. Substituibilitatea furnizorilor i serviciilor de telefonie fix
IX. Comportament n cazul modificrii tarifelor
X. Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de pag. 115
telefonie fix
ROMANIA
CADRU GENERAL I OBIECTIVE
n perioada octombrie 2006 ianuarie 2007, The Gallup Organization Romnia a realizat un studiu ce se subscrie
scopului ANRC de monitorizare a tendinelor n comportamentul de utilizare a serviciilor de telefonie fix n vederea
analizrii schimbrilor care au loc n structura i funcionarea pieelor relevante specifice cu amnuntul identificate de ctre
ANRC.
Obiectivele urmrite n acest studiu au fost:
gradul de utilizare a serviciilor de telefonie fix la nivelul companiilor
furnizori de servicii de telefonie fix utilizai i bariere/motive la schimbarea furnizorului
servicii i pachete de servicii de telefonie fix utilizate i cheltuieli medii lunare cu acestea
gradul de cunoatere a tipurilor de servicii de telefonie fix i a modului de tarifare a acestora
criterii de alegere a a serviciilor de telefonie fix
gradul de satisfacie fa de serviciile de telefonie fix utilizate
comportamentul utilizatorilor de servicii de telefonie fix n cazul creterii tarifelor
ROMANIA
METODOLOGIA CERCETRII
Colectivitatea cercetat: companii active din Romania (care au depus bilanul contabil pe anul 2005 i
care au CA>0 RON) i instituii publice.
Volumul total al colectivitii: 394.581 companii i instituii (376.611 companii i 17.970 instituii publice).
Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabil cu luarea deciziei n privina achiziionrii
serviciilor de telefonie fix.
Volumul eantionului: 1099 companii i instituii care folosesc servicii de telefonie fix.
Tipul eantionului: eantion probabilist, stratificat
Eantionare: eantion reprezentativ construit folosind dou criterii de stratificare: numrul de angajai i
cifra de afaceri n 2005. Eantionul a fost construit pe baza datelor statistice furnizate de Camera de Comer i Industrie a Romniei. Procesul de stratificare a generat 25 de celule. Pentru fiecare celul n parte a fost selectat aleator un numr de companii/instituii suficient de mare pentru a se atinge volum eantionului de utilizatori propus. Selecia companiilor s-a fcut n dou etape: n prima etap s-au aplicat dou filtre bazei de date a Ministerului de Finane ce include companiile din Romania, filtre care corespund criteriilor de eantionare, iar n a doua etap s-au extras un numr de 3 ori mai mare de companii dect cota stabilit pentru fiecare celul. n cazul instituiilor publice selecia a fost simpl aleatore fr stratificarea prealabil a bazei. Toate companiile i instituiile selectate au avut telefon fix.
Ancheta de teren: 8 noiembrie 15 decembrie 2006.
ROMANIA
METODOLOGIA CERCETRII
Interviurile s-au desfurat telefonic pe baza unui chestionar standardizat aplicat de ctre operatori de interviu instruii
special n acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 14 minute.
Rata de rspuns pentru companiile eligibile (care ndeplinesc criteriile de eantionare):
Companii contactate 339 1.549 1.325 2.761 102 1.560 1.099 40%
5.974
din care: - numr inexistent/locuin particular - refuz chestionar selecie - companii neeligibile (cot depit)
Companii eligibile
- persoana responsabil nu a putut fi contactat - refuz chestionar principal
Chestionare principale valide Rat rspuns chestionar principal
Raportul de fa, n format grafic, prezint principalele rezultate ale acestei cercetri.
ROMANIA
PROFILUL COMPANIILOR I INSTITUIILOR

(N=1099)
N 509 336 185 51 18 % 46,3 30,6 16,8 4,6 1,6
Numr de angajai Regiune de dezvoltare
1-2 angajai 3-9 angajai 10-49 angajai 50-249 angajai 250+ angajai
Cifra de afaceri n 2005

% 5,9 59,8 8,6 16,1 3,6 5,9 N 65 657 95 177 40 65
Instituie public sub 50.000 Euro 50.000 - 100.000 Euro 100.001 - 500.000 Euro 500.001 - 1 mil. Euro peste 1 mil. Euro
NORD-EST SUD-EST SUD SUD-VEST VEST NORD-VEST CENTRU BUCURETI
N 151 126 83 72 134 194 140 199
% 13,7 11,5 7,6 6,6 12,2 17,7 12,7 18,1
*s-a luat n considerare cursul mediu valutar n anul 2005: 1 Euro = 3,62 RON
Domeniu de activitate (CAEN)

% 5,9 1,5 15,2 8,4 27,6 38,4 3,1 N 65 16 167 92 303 422 34
Instituie public Agricultur, silvicultur Industrie Construcii Comer Servicii Neprecizat
ROMANIA
RAPORT DE CERCETARE
I. Notorietatea furnizorilor i serviciilor de telefonie fix
Notorietatea furnizorilor i serviciilor de telefonie fix
Aproape 60% dintre companiile/instituiile din Romania au auzit de RDS/RCS ca furnizor de servicii de telefonie
fix, n timp ce Astral/UPC are o notorietate spontan ce nregistreaz valori la jumtate fa de cele pentru RDS/RCS.
La o analiz pe regiuni de dezvoltare, se observ o complementaritate a gradului n care cele dou companii
furnizoare de servicii de telefonie fix clasic sunt cunoscute la nivelul regiunilor. RDS/RCS are cea mai mare notorietate n zonele de Sud-Vest i Vest (78% respectiv 72%), iar cea mai sczut notorietate n zonele de NordEst, Sud-Est i Sud, cu valori care se situeaz sub 50%. Astral/UPC are cele mai mari valori ale notorietii n regiunile Sud-Est i Nord-Vest (37%), n timp ce valorile cele mai mici le nregistreaz n Sud-Vest i Centru.
Zapp are o notorietate de 3% ca furnizor de telefonie fix nregistrnd cam aceeai valoare ca i Eufonika.
Ca servicii de telefonie fix alternative, modalitatea de apelare prin folosirea unui cod de selectare este cunoscut
de un sfert dintre companii i instituii (26%), iar modalitatea de apelare prin cartele prepltite este cunoscut de 40% dintre companii i instituii. La o analiz pe regiuni de dezvoltare se remarc o cunoatere mai mic a acestor servicii alternative, oricare ar fi ele, n zonele de Vest i Centru.
37% dintre companii i instituii consider c au un grad de cunoatere bun i foarte bun al ofertelor furnizorilor
alternativi de servicii de telefonie fix, n timp de 20% dintre ei consider c nu cunosc deloc aceste oferte.
ROMANIA
Notorietatea spontan a furnizorilor de servicii de telefonie fix clasic

Baza: eantion companii i instituii, N = 1099
Ce companii cunoatei c ofer servicii de telefonie fix clasic n Romnia?
100%
99%
Notorietate spontan
80%
ntrebare deschis cu rspuns multiplu

58%
60%
40%
28%
20%
3%
4%
2%
2%
0%
Romtelecom
RDS/RCS
Astral Telecom/UPC
Zapp
Eufonika
ATLAS
Alta
ROMANIA
10
Notorietatea spontan a principalilor furnizori de servicii de telefonie fix clasic pe regiuni

Baza: companii i instituii din urmtoarele regiuni de dezvoltare
Ce companii cunoatei c ofer servicii de telefonie fix clasic n Romnia?
100%
99 99 99 100 99 99 95
100
NORD-EST (N=151) SUD-EST (N=126) SUD (N=83) SUD-VEST (N=72)

78 72 63 53 49 46 43 37 32 26 24 19 8 27 37 66
80%
VEST (N=134) NORD-VEST (N=194) CENTRU (N=140) BUCURETI (N=199)
60%
40%
20%
6 6
6 1
3 4
0%
Romtelecom
RDS
Astral Telecom/UPC
Eufonika
Atlas
ROMANIA
11
Notorietatea serviciilor alternative de telefonie fix

n afar de furnizorii de telefonie fix clasic, putei beneficia de servicii de telefonie (iniiere de apeluri, de exemplu) de la ali furnizori utiliznd liniile telefonice pe care le avei deja instalate n companie. Dvs. de care din urmtoarele modaliti ai auzit pn n prezent?
apeluri printr-un alt furnizor dect Romtelecom prin formarea naintea num rului apelat a unui cod de selectare de tipul 10xy si 16xy
26%
apeluri printr-un alt furnizor dect Romtelecom, prin utilizarea unei cartele prepl tite i/sau formarea naintea nr. apelat a unor numere de forma 0807/0808
40%
ROMANIA
12
Notorietatea serviciilor alternative de telefonie fix pe regiuni

Baza: companii i instituii din urmtoarele regiuni de dezvoltare
n afar de furnizorii de telefonie fix clasic, putei beneficia de servicii de telefonie (iniiere de apeluri, de exemplu) de la ali furnizori utiliznd liniile telefonice pe care le avei deja instalate n companie. Dvs. de care din urmtoarele modaliti ai auzit pn n prezent?
Coduri de selectare a operatorului
Cartele prepltite NORD-EST (N=151) SUD-EST (N=126) SUD (N=83) SUD-VEST (N=72) VEST (N=134)
NORD-EST (N=151)
33% 21% 28% 22% 17% 31% 19% 30%
45% 33% 52% 35% 29%
SUD-EST (N=126)
SUD (N=83)
SUD-VEST (N=72)
VEST (N=134)
NORD-VEST (N=194)
NORD-VEST (N=194) CENTRU (N=140) BUCURETI (N=199)
45% 29% 45%
CENTRU (N=140)
BUCURETI (N=199)
ROMANIA
13
Gradul de cunoatere a ofertelor furnizorilor alternativi

Baza: abonai exclusiv Romtelecom, N = 879
Dup liberalizarea pieei de telefonie fix, n afar de Romtelecom au aprut i ali operatori n acest domeniu. Dvs. n ce msur cunoatei ofertele acestor operatori (respectiv serviciile oferite, tarifele etc) ? Ai spune c le cunoatei...
Le cunosc foarte bine 4% N/NR 10%
Le cunosc ntr-o oarecare msur 33%
Nu cunosc deloc ofertele furnizorilor alternativi 20%
Le cunosc n foarte mic msur 33%
ROMANIA
14
II. Servicii de telefonie fix utilizate n companiile i instituiile din Romnia
Servicii de telefonie fix utilizate n companii i instituii
Pe lng serviciile pe baz de abonament, pe care aproape toate companiile i instituiile din Romania le
folosesc, 2% dintre acestea folosesc telefonia de tip VoIP. Utilizarea VoIP este mai extins n segmentul de companii mari, cu peste 50 de angajai (grad de utilizare de 6%).
Jumtate dintre companiile i instituiile care utilizeaz telefonia fix clasic au un singur post telefonic, iar
aproape un sfert dintre ele au 2 posturi telefonice. Doar 19% dintre companiile i instituiile care utilizeaz telefonia fix clasic au 3 sau mai multe posturi telefonice. n cazul companiilor sau instituiilor care utilizeaz serviciile VoIP, n general, exist unul sau maxim 2 posturi telefonice, dar cifrele trebuie interpretate cu rezerve din cauza bazei foarte mici de raportare.
Dac pentru efectuarea convorbirilor locale, companiile i instituiile n care se utilizeaz mai multe servicii de
telefonie fix prefer, n proporie de peste 60%, s foloseasc serviciile Romtelecom, n cazul celorlalte categorii de apeluri (interjudeene i internaionale) opiunile devin mai echilibrate n sensul c un procent mai mare de companii prefer s foloseasc serviciile furnizorilor alternativi n locul celor oferite de Romtelecom. Astfel pentru apelurile interjudeene Romtelecom este folosit de 49% dintre companii i instituii n timp ce furnizorii alternativi sunt folosii n proporie de 34%. De asemenea, pentru apelurile internaionale Romtelecom este folosit de 32% dintre companii i instituii n timp ce furnizorii alternativi sunt folosii n procent de 27%.
ROMANIA
16
Servicii de telefonie fix utilizate n companiile i instituiile din Romnia

Ce tip de telefonie fix se utilizeaz n compania dvs?
Telefonie fix clasic cu abonament
99,8%
Telefonie de tip VoIP (utiliznd conexiunea la Internet sau servicii de tip VPN ) 2,1%
Selectarea furnizorului printr-un cod de selectare, prin formarea naintea numrului apelat a unui cod 0,6% de tipul 10xy si 16xy
Cartele prepltite de la un alt furnizor dect Romtelecom, prin formarea naintea nr. apelat a 0,4% unor numere de forma 0807/0808 Cartele pentru telefoane publice 0,8%
Altceva 0,1%
ntrebare cu rspuns multiplu asistat
ROMANIA
17
Servicii de telefonie fix utilizate n companii i instituii

n funcie de mrimea companiei
Ce tip de telefonie fix se utilizeaz n compania dvs?
Telefonie fix clasic cu abonament
100,0% 99,7% 100,0% 98,6% 2,0%
Telefonie de tip VoIP (utiliznd conexiunea la Internet sau 0,9% servicii de tip VPN ) 3,2%
5,8%
1-2 angaja i (N=509) 3-9 angaja i (N=336) 10-49 angaja i (N=185) 50+ angaja i (N=69)
Selectarea furnizorului printr-un cod de selectare, de la un 0,9% terminal Romtelecom, prin formarea naintea numrului 1,1% apelat a unui cod de tipul 10xy si 16xy
2,9% 0,2%
Cartele prepltite de la un alt furnizor dect Romtelecom, 0,6% prin formarea naintea nr. apelat a unor numere de forma 0,5% 0807/0808
0,6% 0,9% Cartele pentru telefoane publice 1,1% 1,4%
ntrebare cu rspuns multiplu
ROMANIA
18
Numr de posturi telefonice clasice & VoIP
n total, cte posturi telefonice fixe clasice sunt instalate n compania dvs.? i cte posturi telefonice prin Voice over IP exist n compania dvs?
Num r de posturi telefonice clasice
Num r de posturi telefonice VoIP
Dou; 23% Unul; 22% NS/NR; 35%
Unul; 50%
Trei; 8% Patru; 3% Cinci; 2% NS/NR; 10% peste 50; 6-10; 3% 11-50; 2% 1% Mai mult de trei; 13% Trei; 9% Dou; 22%
Baza: companii i instituii n care se utilizeaz telefonia fix clasic, N = 1097
Baza: companii i instituii n care se utilizeaz telefonia VoIP, N = 23
ROMANIA
19
Numr de posturi telefonice clasice
- n funcie de mrimea companiei -
n total, cte posturi telefonice fixe clasice sunt instalate n compania dvs.?
Baza: companii i instituii n care se utilizeaz telefonia fix clasic, n funcie de numrul de angajai
4-5
6-10
11-50
peste 50
NS/NR
1-2 angaja i (N=509)

58%
22%
6% 2%
12%

54%
24%
8%
1% 7% 3% 3%
10-49 angaja i (N=185)

36%
27%
10%
10%
1% 6% 3% 8%
50+ angaja i (N=68)

9%
0%
21%
7%
15%
15%
18%
6%
10%
20%
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
20
Scopurile utilizrii telefoniei fixe prin coduri de selectare i cartele prepltite

Baza: eantion companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie fix prin coduri de selectare (N = 7) sau cartele prepltite (N = 4)
Acest mod de comunicare prin intermediul unui cod de selectare a operatorului se folosete n compania dvs. pentru.....?
Acest mod de comunicare prin intermediul cartelelor prepltite se folosete n compania dvs. pentru...?
Telefonie fix prin coduri de selectare a operatorului
Doar pentru apeluri naionale Att pentru apeluri naionale ct i internaionale Preponderent pentru apeluri internaionale Nu tie / refuz
1 meniune 3 meniuni 2 meniuni 1 meniune

[N=7]
Telefonie fix prin cartele prepltite
Preponderent pentru apeluri internaionale Nu tie / refuz
1 meniune 3 meniuni
[N=4]
ROMANIA
21
Furnizorul utilizat preponderent de ctre companiile care beneficiaz de mai multe servicii de telefonie fix
Baza: companii i instituii n care se utilizeaz mai multe servicii de telefonie fix (N=194)
Ai menionat c n companie se folosesc mai multe servicii de telefonie fix. Dintre acestea, pe care l folosii CEL MAI DES pentru apelurile locale? Dar pentru apelurile interjudeene? Dar pentru apelurile internaionale?
Romtelecom Furnizor alternativ cu abonament ( RDS, Astral, etc) Alt serviciu (coduri de selectare, cartele prepltite, VoIP) Nu efectueaz astfel de apeluri Nu tie
Apeluri locale
63%
25%
1% 11%
Apeluri interjude ene

49%
34%
2%2%
13%
Apeluri interna ionale

32%
27%
2%
19%
21%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ntrebare cu rspuns unic pentru fiecare tip de apeluri
ROMANIA
22
III. Piaa serviciilor de telefonie fix clasic cu abonament
Piaa serviciilor de telefonie fix clasic cu abonament
96% dintre companii i instituii folosesc Romtelecom ca furnizor pentru serviciile de telefonie fix cu abonament,
15% folosesc RDS/RCS, iar 4% folosesc Astral/UPC. La o analiz pe regiuni se observ un grad mai redus de utilizare al Romtelecom-ului in zona de Sud-Vest (90%) comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare. RDS/RCS are cel mai mare grad de utilizare n zona de Sud-Vest (38%) i cea mai redus utilizare n Sud i Sud-Est. Astral/UPC are cel mai mare grad de utilizare n zonele de Vest i Nord-Vest (7% respectiv 9%).
80% dintre companii i instituii folosesc servicii de telefonie fix cu abonament DOAR de la Romtelecom, iar 16%
folosesc Romtelecom plus unul sau doi furnizori alternativi.
O data cu creterea numrului de angajai ai companiei, respectiv ai instituiei exist o tendin clar de folosire a
serviciilor Romtelecom dublate de serviciile unui furnizor alternativ. De asemenea, companiile mici au un comportament uor mai pronunat de folosire DOAR a furnizorilor alternativi.
Cu ct compania, respectiv instituia are un numr mai mare de angajai cu att crete numrul de linii instalate.
Companiile cu 1-2 angajai au n proporie de 68% o singur linie instalat, n timp ce doar 2% dintre companiile cu peste 50 angajai au o singur linie instalat, iar procentul celor care au 10 linii sau mai multe instalate este de 18%.
69% dintre abonaii Romtelecom au o singur linie de acces de la acest furnizor. Procentul este similar cu cel al
companiilor i instituiilor care au o linie de acces de la RCS/RDS. Procentul abonailor Astral/UPC care au o singur linie de acces de la acest furnizor este semnificativ mai mare, ajungnd la 78%. n general, 20% dintre companii au 2 linii de acces de la furnizorul utilizat.
ROMANIA
24
Piaa serviciilor de telefonie fix clasic cu abonament
Astral / UPC a nceput s conteze pe piaa de telefonie fix doar din anul 2006. La un grad de utilizare de 4%,
53% dintre companiile i instituiile care folosesc acest furnizor au instalat linia telefonic din acest an. n 2004 i 2005 piaa noilor linii instalate a fost dominat de RDC/RCS peste 65% dintre liniile acestui furnizor fiind instalate n aceti 2 ani.
La o analiz a telefoniei fixe dup anul liberalizrii pieei (2003), se observ tendina uoar n comportamentul
segmentului de companii i instituii de a se orienta ctre furnizori alternativi n detrimentul Romtelecom. Anul de vrf al acestui comportament a fost 2006 dup o stagnare n evoluia ratei de nlocuire nregistrat ntre 2004 i 2005. RDS/RCS a nregistrat ntre 2005 i 2006 o cretere semnificativ n rndul preferinelor companiilor i instituiilor care i-au instalat post telefonic de la 21% n 2005 la 34% n 2006. Astral / UPC a nceput s atrag preferinele consumatorilor n cazul instalrii unui nou post telefonic doar n 2006 (14% fa de 3% n 2005). n ceea ce privete Romtelecom, cererile pentru noi posturi telefonice au sczut de la 75% n 2004 la 48% n 2006.
84% dintre companii/instituii folosesc un abonament pentru linie individual i 8% folosesc un abonament cu linii
n trunchi de central. Opiunea pentru acest tip de abonament vine mai ales din partea companiilor cu muli angajai (peste 50 de angajai).
ROMANIA
25
Furnizori de servicii de telefonie fix clasic

Baza: eantion companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie fix clasic, N = 1097
Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fix clasic cu abonament?
Romtelecom
96%
RDS / RCS
15%
Astral Telecom / UPC

4%
Alt furnizor
2%
ROMANIA
26
Furnizori de servicii de telefonie fix clasic

pe regiuni
Baza: companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie fix clasic din urmtoarele regiuni
100 95 98 98
100%
94
98
90
93
NORD-EST (N=150) SUD-EST (N=126) SUD (N=83) SUD-VEST (N=72) VEST (N=134) NORD-VEST (N=194) CENTRU (N=140) BUCURE TI (N=198)
80%
60%

38
40%
20%
16 6 6
19 14 11
18 7 1 2 1 1 9 4 1 1 2 2 1 1 3 1 3
0%
Romtelecom
RDS
Astral Telecom/UPC
Altul
ROMANIA
27
Structura pieei serviciilor de telefonie clasic

Romtelecom + 1 furnizor alternativ 15% Romtelecom + 2 furnizori alternativi 1% Doar furnizor(i) alternativ(i) 4%
Doar Romtelecom 80%
ROMANIA
28

Doar Romtelecom Romtelecom + 2 furnizori alternativi
Romtelecom + 1 furnizor alternativ Doar furnizor(i) alternativ(i)
Companii (N=1032)
80%
15%
1% 4%
Instituii publice (N=65)
82%
15%
3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ntrebare cu rspuns unic pentru fiecare tip de apeluri
ROMANIA
29

Baza: eantion companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie fix clasic
Doar Romtelecom Romtelecom + 1 furnizor alternativ Romtelecom + 2 furnizori alternativi Doar furnizor(i) alternativ(i)

80%
14%
1 5%

83%
13%
1 4%
10-49 angaja i (N=185)
78%
19%
3%
50+ angaja i (N=68)
74%
22%
32%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
30
Numrul total de linii telefonice instalate

Baza: companii i instituii care folosesc servicii de telefonie fix clasic, pe total i n funcie de mrimea companiei
Patru Cinci 6-10 peste 10 Nu tie/NR
Cte linii telefonice fixe utilizeaz firma dvs. de la acest furnizor?
Una
Dou Trei
E antion total (N=1097)

58
24
3 12 1 3

68 62
23
13

46
27
2 3
10-49 angaja i (N=185)

18
20%
25
11
5 11
50+ angaja i (N=68) 2

0%
13
19
40%
15
60%
12
80%
18
4
100%
ROMANIA
31
Numrul de linii telefonice de la fiecare furnizor

Baza: companii i instituii care folosesc servicii de telefonie fix cu abonament de la urmtorii furnizori
Patru Cinci 6-10 peste 10 Nu tie/NR
Cte linii telefonice fixe utilizeaz firma dvs. de la acest furnizor?
Una
Dou Trei
Romtelecom (N=1053)
69
19
31 11 2
Astral Telecom / UPC (N=40)

78
20
RDS (N=169)
66
19
5 11 6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ntrebare cu rspuns unic pentru fiecare furnizor n parte
ROMANIA
32
Vechimea liniei de acces

Baza: companii i instituii n care exist linii de acces de la furnizorii respectivi
Din ce an beneficiai de linia de acces de la acest furnizor?
Romtelecom (N=1053)
54% 5% 10% 20% 7% 4%
nainte de 2003
2003
18% 35% 30% 12%
RDS / RCS (N=169) 5%
2004
Astral Telecom / UPC (N=40)

10% 23%
53%
15%
2005
2006
16% 21% 32% 26%
Alt furnizor (N=19) 5%
Nu tie
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
33
Achiziia de abonamente de telefonie fix 2003-2006

Baza: abonamente de telefonie fix achiziionate n anii respectivi
Din ce an beneficiai de linia de acces de la acest furnizor?
100%
100%
Romtelecom
80% 75% 75%
A stral Telecom / UPC
RDS
A ltul
80%
60%
48% 34% 23% 13% 6% 1% 0% 2% 3% 1% 21% 14% 4%
40%
20%
0%
nainte de 2003
N=70
2003
2004
N=133
2005
N=285
2006
N=149
N=572
ROMANIA
34
Tipuri de abonamente utilizate de la Romtelecom

Baza: abonai Romtelecom, N = 1053
Ce tip de abonament are compania dvs. de la Romtelecom?
Abonament cu linie individual
84%
Abonament cu linii n trunchi de central

8%
Abonament cu linie comun pentru 2 abonai

3%
Abonament ISDN
1%
Nu tie/nu r spunde
7%
ntrebare cu rspuns multiplu asistat
ROMANIA
35
Tipuri de abonamente utilizate de la Romtelecom
Ce tip de abonament are compania dvs. de la Romtelecom?
Baza: abonai Romtelecom, N = 1053
Abonament cu linie individual

61% 2% 6% 13% 40%
84% 88% 84%
Abonament cu linii n trunchi de central
1-2 angajai (N=483) 3-9 angajai (N=323) 10-49 angajai (N=180) 50+ angajai (N=67)
Abonament cu linie comun pentru 2 abonai
4% 2% 1% 1%
1% 0,3% Abonament ISDN 1% 4% 9%
N/NR
5% 4% 4%
ROMANIA
36
IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie fix
Cheltuieli cu servicii de telefonie fix
54% dintre companii i instituii cheltuiesc lunar, n medie, cu plata servicilor de telefonie fix clasic nu mai mult
de 200 RON. n ultima lun, suma medie cheltuit cu astfel de servicii a fost de 337,4 RON.
Pentru plata serviciilor furnizate de Romtelecom, suma medie cheltuit n ultima lun a fost de 318,9 RON, n timp
ce pentru serviciile RDS/RCS s-au cheltuit n medie 200 RON, iar pentru cele oferite de Astral/UPC 179 RON.
Cheltuielile medii lunare aferente tuturor serviciilor de telefonie fix utilizate (att clasice cu abonament ct i prin
cartele i coduri de selectare) se ridic la valoarea de 341 RON. Ele sunt semnificativ mai mari pentru companiile cu peste 50 angajai (1196 RON) i semnificativ mai mici pentru companiile cu 1-2 angajai (205,9 RON). La o segmentare a companiilor n funcie de cifra de afaceri, se observ n mod evident c un venit mai mare al companiei genereaz cheltuieli cu serviciile de telefonie fix mai mari - de la 201 RON pentru companiile cu CA sub 50 000 EURO pn la 491 RON pentru companii cu CA ntre 100 000 i 500 000 EURO i pn la 1233 RON pentru companii cu CA peste 1 milion de EURO.
Instituiile publice cheltuiesc n medie pe lun 628 RON pentru servicii de telefonie fix.
ROMANIA
38
Cheltuieli lunare totale cu servicii de telefonie fix clasic cu abonament

Baza: eantion companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie fix cu abonament, N = 1097
Cu aproximaie, care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)? V rog s nu luai n calcul costul serviciilor de Internet / CATV care ar putea fi incluse pe aceast factur i nici costurile cartelelor pre-pltite sau a codurilor de acces, n cazul n care utilizai aceast modalitate de telefonie.
Suma medie cheltuit n ultima lun: 337,4 RON
40%
25,3% 19,2% 13,4% 9,5% 4,9% 4,4% 4,9% 4,6% 3,9% 301-400 RON 401-500 RON 501-750 751-1000 RON RON peste 1000 RON N /NR
20%
9,9%
0%
50 RON sau mai puin 51-100 RON 101-200 RON
201-300 RON
ROMANIA
39
Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie fix clasic cu abonament
Baza: eantion companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie fix cu abonament, n funcie de mrimea companiei i cifra de afaceri
205,9 RON
Cu aproximaie, care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)?
1-2 angajai
[N=509]
valori medii
315,3 RON 514,2 RON 1.196,2 RON
3-9 angajai
[N=335]
Mrimea companiei
10-49 angajai
[N=185]
50+ angajai
[N=68]
Institutie public (f r CA)

[N=65]
627,3 RON 202,5 RON 303,6 RON 466,7 RON 568,4 RON
sub 50.000 Euro

[N=657]
50.000 - 100.000 Euro

[N=95]
Cifra de afaceri n anul 2005

100.001 - 500.000 Euro
[N=176]
500.001 - 1 mil. Euro

[N=40]
peste 1 mil. Euro

[N=64]
1.230,8 RON
ROMANIA
40
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie fix cu abonament

- ROMTELECOM Baza: abonai Romtelecom, N = 1053
40%
27,3% 19,8% 10,8% 5,2% 4,1% 4,7% 3,7% 7511000 RON 3,6% peste 1000 RON 0,9% Pachet nu tie dect suma global N /NR 9,0%
20%
10,9%
0%
50 RON sau mai puin 51-100 RON
101-200 201-300 301-400 401-500 501-750 RON RON RON RON RON
ROMANIA
41

- RDS Baza: abonai RDS, N = 169
40%
23,1% 20,1% 13,6% 4,1% 3,0% 51-100 RON 3,6%
24,9%
20%
2,4%
1,8% 7511000 RON
1,2% peste 1000 RON
2,4% Pachet nu tie dect suma global N /NR
0%
50 RON sau mai puin
ROMANIA
42

- UPC / ASTRAL TELECOM Baza: abonai UPC / Astral Telecom, N = 40

30,0%
40%
20%
17,5% 15,0% 5,0% 5,0%
17,5%
2,5%
2,5% 7511000 RON peste 1000 RON
5,0% N /NR Pachet nu tie dect suma global
0%
50 RON sau mai puin 51-100 RON
ROMANIA
43
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie fix prin coduri de selectare sau cartele prepltite
Baza: eantion companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie fix prin coduri de selectare sau cartele prepltite, N = 11
Aproximativ care este suma pe care compania dvs. o pltete n medie ntr-o lun obinuit furnizorilor dvs. de telefonie fix prin cod de selectare (RON inclusiv TVA)?
Aproximativ care este suma pe care compania dvs. o pltete n medie ntr-o lun obinuit furnizorilor dvs. de telefonie fix prin cartele prepltite (RON inclusiv TVA)?
30 RON 100 RON 150 RON 350 RON 1000 RON Nu tie/ refuz 1 meniune 2 meniuni 1 meniune 1 meniune 5 meniuni
1 meniune
ROMANIA
44
Cheltuielile lunare cu servicii de telefonie fix prin cartele pentru telefoane publice
Baza: eantion companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie fix prin cartele pentru telefoane publice, N = 9
Aproximativ care este suma pe care compania dvs. o pltete n medie ntr-o lun obinuit cu astfel de cartele (RON inclusiv TVA)?
200 RON 50 RON Nu tie/ refuz 1 meniune 7 meniuni
1 meniune
ROMANIA
45
Suma total cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie fix (furnizori cu abonament, cartele i coduri de selectare)
Cu aproximaie, care este suma total pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentru toate serviciile de telefonie fix folosite (telefonie fix clasic, coduri de selectare, cartele prepltite, telefoane publice)?
40%
25,2% 18,9% 14,0% 9,3% 5,1% 4,4% 4,7% 4,5% 4,0% 301-400 RON 401-500 RON 501-750 751-1000 RON RON peste 1000 RON N /NR
20%
9,9%
0%
50 RON sau mai puin 51-100 RON 101-200 RON
201-300 RON
ROMANIA
46
Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie fix (furnizori cu abonament, cartele i coduri de selectare)
Baza: eantion companii i instituii, n funcie de mrimea companiei i cifra de afaceri
205,9 RON
Cu aproximaie, care este suma pe care a pltit-o compania dvs. n ultima lun pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de linii de acces (inclusiv TVA)?
1-2 angajai
[N=509]
valori medii
315,3 RON 514,2 RON 1.196,2 RON
3-9 angajai
[N=336]
Mrimea companiei
10-49 angajai
[N=185]
50+ angajai
[N=69]
Institutie public (fr CA)

[N=65]
627,7 RON 201,3 RON 304,0 RON 491,4 RON 584,8 RON
sub 50.000 Euro

[N=657]
50.000 - 100.000 Euro

[N=95]

100.001 - 500.000 Euro
[N=177]
500.001 - 1 mil. Euro

[N=40]
peste 1 mil. Euro

[N=65]
1.232,5 RON
ROMANIA
47
V. Politici de utilizare a telefonului fix
Politici de utilizare a telefonului fix
Generic vorbind, 67% dintre angajaii companiilor i instituiilor au acces la telefonul fix, dar doar n 60% dintre
companii i instituii toi angajaii folosesc telefonul fix, iar n 24% dintre companii i instituii cel mult jumtate dintre angajai folosesc telefonul fix. Situaia difer la o analiz segmentat pe mrimea companiei. Astfel, procentul angajailor care au acces la un telefon fix scade o data cu creterea numrului de angajai, de la 97% in cazul companiilor i instituiilor cu 1-2 angajai la 68% n cazul in cazul companiilor i instituiilor cu peste 50 angajai. De asemenea, procentul companiilor n care toi angajaii au acces la telefonul fix scade de la 70% n cazul companiilor i instituiilor cu 1-2 angajai la 33% in cazul companiilor i instituiilor cu peste 50 angajai.
n 59% dintre companii i instituii nu exist nici o restricie sau recomandare de utilizare a telefonului fix, n timp
ce doar n 16% dintre companii i instituii exist restricii la utilizarea telefonului fix. Procentul companiilor i instituiilor n care sunt impuse restricii crete o dat cu mrimea companiei/instituiei de la 12% pentru companii i instituiilor cu 1 sau 2 angajai la 36% in cazul companiilor i instituiilor cu peste 50 angajai.
Principalele tipuri de restricii aplicate angajailor sunt cele privind apelurile internaionale, cel fix-mobil i cele
interjudeene. Procentul companiilor care aplic aceste restricii difer semnificativ n funcie de tipul angajatului: cu funcie de conducere sau simplu angajat. 58% dintre companiile care impun restricii, au n vedere angajaii fr funcii de conducere.
n cazul n care restriciile la utilizarea telefonului fix sunt aplicate angajailor lor de ctre companii i instituii,
acetia din urm au ca alternativ telefonul mobil n cazul a 62% dintre companii i instituii. Totui exist un procent de 30% dintre companii care nu ofer nici o alternativ angajailor n cazul n care impun restricii de utilizarea a telefonului fix.
ROMANIA
49
Ponderea angajailor care au acces la telefoane fixe din numrul total de angajai
Baza: eantion total i n funcie de mrimea companiei
n total, ce pondere din angajaii companiei dvs. au acces la telefoanele fixe?
0-25%
26-49%
50%
51-75
76-99%
Toti (100%)
Nu tie/NR
Valori medii*
11% 10% 3% 1% 3% 60% 13%
Eantion total (N=1097)
68,6%
1-2 angajai (N=509)

18% 70% 15% 4% 4%2%4%
12%
97,0%
59% 14%
3-9 angajai (N=336)

28% 6% 2%3% 6%
78,2%
46% 9%
10-49 angajai (N=185)

29%
20%
64,7%
3%3% 6% 33% 17%
50+ angajai (N=69)

0%
9%
67,5%
40% 60% 80% 100%
*Valorile medii au fost calculate ca suma numrului de angajai care au acces la telefoane fixe raportat la suma numrul total de angajai din eantion
ROMANIA
50
Politica firmelor privind utilizarea telefoanelor fixe - restricii de utilizare Baza: eantion companii i instituii, N = 1099
Care din urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine politica firmei dvs. n ceea ce privete utilizarea telefoanelor fixe?
exist restricii de utilizare a telefoanelor fixe 16% nu tie / refuz 7%
nu exist restricii de utilizare dar exist recomandri 18%
nu exist nici o recomandare sau restricie de utilizare a telefoanelor fixe 59%
ROMANIA
51
Existena restriciilor de utilizare a telefoanelor fixe

nu exist nici o recomandare sau restric ie nu exist restric ii de utilizare dar exist recomandri exist restric ii de utilizare a telefoanelor fixe N /NR

66%
14%
12%
8%

62%
16%
14%
8%
10-49 angaja i (N=185)

48%
27%
22%
4%
50+ angaja i (N=69)

26%
32%
36%
6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ntrebare cu rspuns unic
ROMANIA
52

n funcie de cifra de afaceri
35% 25% 31% 9%
Institu ie public (N=65)

64%
sub 50.000 Euro (N=657)

67%
14%
14%
8%
50.000 - 100.000 Euro (N=95)

56%
16%
14%
3%
100.001 - 500.000 Euro (N=177)

43%
23%
16%
5%
500.001 - 1 mil. Euro (N=40)

43%
20%
35%
18%
5%
peste 1 mil. Euro (N=65)

0%
25%
40% 60%
28%
80%
5%
100%
ROMANIA
53

n funcie de suma lunar pltit pentru toate serviciile de telefonie fix
Care din urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine politica firmei dvs. n ceea ce privete utilizarea telefoanelor fixe? Cu aproximaie, care este suma total pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentru toate serviciile de telefonie fix folosite (telefonie fix clasic, coduri de selectare, cartele prepltite, telefoane publice)?
Suma lunar pltit pentru toate serviciile de telefonie fix*:

63%
100 RON sau mai puin (N=386)
17%
13%
7%
101-300 RON (N=310)

62%
18%
16%
4%
301-750 RON (N=156)

53%
22%
13%
12%
peste 750 RON (N=93)
51%
19%
23%
8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
*154 de respondeni nu au tiut care este aceast sum sau nu au rspuns
ROMANIA
54

n funcie de existena serviciilor de telefonie mobil pltite de companie
nu exist nici o recomandare sau restric ie nu exist restric ii de utilizare dar exist recomandri exist restric ii de utilizare a telefoanelor fixe N/NR
Se folosesc servicii de telefonie mobil pltite de firm (N=889)

59%
19%
15%
7%
NU se folosesc servicii de telefonie mobil pltite de firm (N=197)
60%
14%
19%
7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
55
Restricii n utilizarea telefoanelor fixe pentru angajaii fr funcie de conducere

Baza: companii i instituii n care se practic restricii n utilizarea telefoanelor fixe, N = 175
Ce fel de restricii legate de utilizarea telefoanelor fixe exist n compania dvs. pentru angajaii fr funcie de conducere?
Pentru apeluri internaionale Pentru apeluri fix-mobil Pentru apeluri fix-fix interjudeene
21% 17% 17% 16% 10% 7% 6% 35%
61% 59%
Pentru apeluri fix-fix regionale (pentru VoIP) Pentru apeluri fix-fix locale
Restric ie pentru anumite numere de telefon stabilite de firm
Restric ie la un anumit numr de minute sau o anumit sum pltit de firm (dep irea acestora se plte te individual de ctre utilizator)
Restric ie legat de momentul efecturii apelului (ntre anumite ore)
Restric ionarea apelurilor n interes personal Alt restric ie Nu tie / refuz
9%
ROMANIA
56
Restricii n utilizarea telefoanelor fixe pentru angajaii cu funcie de conducere

Baza: companii i instituii n care se practic restricii n utilizarea telefoanelor fixe, N = 175
Dar pentru angajaii cu funcie de conducere, ce fel de restricii legate de utilizarea telefoanelor fixe exist n compania dvs.?
Restric ie privind apeluri internaionale

27% 21% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 5% 8%
Restric ie privind apeluri fix-mobil
Restric ie la un anumit num r de minute sau o anumit sum pltit de firm
Restric ie privind apeluri fix-fix interjudeene
Restric ie privind apeluri fix-fix regionale (pentru VoIP)
Restric ie privind apelurile n interes personal Restric ie privind apeluri fix-fix locale
Restric ie pentru anumite numere de telefon stabilite de firm
Restric ie legat de momentul efecturii apelului (ntre anumite ore) Alt restric ie
Nu mentioneaz nici o restric ie pentru angajaii cu func ie de conducere NS/NR

5%
42%
ROMANIA
57
Modaliti complementare de apelare oferite angajailor n locul apelurilor de pe telefonul fix

Baza: companii utilizatoare de servicii de telefonie fix, care aplic angajailor restricii n utilizarea telefoanelor fixe N = 175
Persoanele care au restricii pentru anumite apeluri de pe telefonul fix (n funcie de destinaie, timp, credit etc) au alte posibiliti pentru a efectua aceste apeluri?
Da, telefoane mobile

62%
Da, altceva
2%
Nu exist alte modaliti
30%
N / NR
6%
ROMANIA
58
VI. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie fix
Criterii de alegere a serviciilor de telefonie fix
Cele mai importante elemente luate n calcul la alegerea furnizorului de servicii de telefonie fix sunt legate de
calitatea sunetului i acoperirea n teritoriu a reelei urmate de promptitudinea echipelor de intervenii i facturarea. Tarifarea este un criteriu de alegere cruia i se acord o importan imediat sub cele patru criterii menionate anterior.
La o analiz pe segmente de companii/instituii n funcie de numrul de angajai, se observ o tendin clar spre
o exigen mai crescut din partea companiilor mari (peste 50 de angajai) care acord o importan mai mare dect celelalte companii/instituii tuturor criteriilor de selecie care au fost evaluate n acest studiu.
n ceea ce privete tarifele, toate tipurile de tarife sunt importante pentru companii i instituii n selectarea
furnizorului. Inclusiv tarifelor pentru convorbiri internaionale li se acord o importan semnificativ. Cu toate acestea pentru companiile cu peste 50 angajai preul abonamentului i tarifele pentru apeluri internaionale conteaz mai puin dect pentru celelalte companii. n schimb, pentru aceste segment, mai importante sunt tarifele pentru apelurile ctre alte reele fixe i ctre mobil.
ROMANIA
60
100
20
40
60
80
0 Calitatea convorbirilor / sunetului Acoperire n teritoriu a re elei Promptitudinea interven iilor n cazul unor defec iuni / probleme Corectitudinea facturilor /Facturi u or de citit / n eles Tarifele practicate Calitatea rela iei cu clientul
4,6 4,6 4,4
89% 88% 82%
Cnd alegei un furnizor sau serviciu de telefonie fix, ct de importante sunt pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii?
Importana criteriilor atunci cnd se alege un serviciu de telefonie fix
ROMANIA
4,4 4,3 4,1 3,9
82% 79% 75% 68%
Gama de servicii oferite / diversitatea ofertei Reputa ia companiei Programele de loializare a clien ilor Serviciile de telefonie sunt oferite la pachet cu alte servicii Internet, cablu Oferte negociabile Costurile pe care le nregistreaz cei care apeleaz aceast re ea Costurile de instalare Ofertele promo ionale (discount-uri, cadouri etc) Num rul clien ilor din re ea 1,0 2,0 valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
3,8
64% 60% 58% 58% 56% 55% 54% 52% 3,0 3,6 3,5
3,8 3,6 3,7 3,6 3,6 4,0 Top 2 Box (% important + foarte important) 5,0
61
3-9 angajai (N=336)
4,7 4,5 4,6 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,2 4,2 4,1 3,8 3,7 3,6 4,1 3,8 3,7 3,7 4,3 4,3 4,1 4,1 3,9 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,0 4,7
valori medii
(1 = deloc important ... 5 = foarte important)
10-49 angajai (N=185) 50+ angajai (N=69)
1-2 angajai (N=509)
4,6 4,1 4,0 3,6 3,4 3,8 4,1
4,3 4,3
4
3,7
4,2
3,9
4,0
3,8 3,9 3,8 3,6 3,5 3,5
3,9 3,8 3,7 3,4
3,8 3,6
3,7
3,7
3,5
3,4
3 Costurile de instalare Calitatea convorbirilor / sunetului Acoperire n teritoriu a re elei Promptitudinea interven iilor n cazul probleme Gama de servicii oferite / diversitatea ofertei
Tarifele practicate
Oferte negociabile
Reputa ia companiei
Ofertele promo ionale
Costurile nregistrate de cei care apeleaz aceast re ea
Oferta pachet cu alte servicii Internet, cablu
Calitatea rela iei cu clientul
Corectitudinea facturilor /facturi u or de citit
Programele de loializare a clien ilor
Num rul clien ilor din re ea
ROMANIA
62
sub 100.000 Euro (N=752)
4,7 4,6 4,5 4,0 3,8 3,7 3,6 4,4 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 3,8 3,8 3,7 4,0 3,8 4,03,8 4,6 4,5 4,6 4,5 4,8
valori medii
(1 = deloc important ... 5 = foarte important)
100.001 - 500.000 Euro (N=177) peste 500.000. Euro (N=105)
Instituie public (N=65)
5
4,6 4,4 4,2 4,3 4,0 4,3 3,9 4,0 3,5 3,5 3,8 3,9
4,6
4,4
4,2
4,1
4,2
4,0 3,8 3,5 3,6 3,4
3,7
3,9 3,9
3,6
3,5
3,6 3,6
3,7 3,7 3,6
3 Costurile de instalare Calitatea convorbirilor / sunetului Acoperire n teritoriu a re elei Promptitudinea interven iilor n cazul probleme Gama de servicii oferite / diversitatea ofertei
Tarifele practicate
Oferte negociabile
Reputa ia companiei
Ofertele promo ionale
Costurile nregistrate de cei care apeleaz aceast re ea
Oferta pachet cu alte servicii Internet, cablu
Calitatea rela iei cu clientul
Corectitudinea facturilor /facturi u or de citit
Programele de loializare a clien ilor
Num rul clien ilor din re ea
ROMANIA
63
Importana tipurilor de tarife atunci cnd se alege un serviciu de telefonie fix

Baza: companii i instituii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci cnd aleg un serviciu de telefonie fix, N = 864
5 4.6 4.4 88% 84% 80% 74% 62% 3 3.8 4 4.3 4.2
Cnd alegei un furnizor sau serviciu de telefonie fix, ct de % importante sunt pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele categorii de tarife?
100
4.5
89%
80
Top 2 Box (% important+foarte important)
60
40
valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
20
Tarifele pentru apelurile locale
Preul abonamentului
Tarifele pentru Tarifele c tre alte apelurile reele fixe interjudeene
Tarifele pentru apelurile c tre reelele de telefonie mobil
Tarifele pentru apelurile internaionale
ROMANIA
64
Importana tarifelor atunci cnd se alege un serviciu de telefonie fix
Cnd alegei un furnizor sau serviciu de telefonie fix, ct de importante sunt pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele categorii de tarife?
3-9 angajai (N=263) 10-49 angajai (N=152)
50+ angajai (N=60)
1-2 angajai (N=389)
4,7 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
4,6
4,5
4,5
4,6 4,6 4,5 4,5
4,3
4,2 4,2
4,2 3,9 3,8 3,7 3,7
3 Tarifele pentru apelurile interjudeene Tarifele c tre alte reele Tarifele pentru apelurile Tarifele pentru apelurile fixe c tre reelele de telefonie internaionale mobil
Preul abonamentului
ROMANIA
65
Importana tarifelor atunci cnd se alege un serviciu de telefonie fix
Cnd alegei un furnizor sau serviciu de telefonie fix, ct de importante sunt pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele categorii de tarife?
sub 100.000 Euro (N=581) 100.001 - 500.000 Euro (N=138)
peste 500.000. Euro (N=95)
Instituie public (N=50)
5
4,7 4,6 4,7 4,5 4,5 4,6 4,6 4,4 4,4 4,3 4,34,3
4,64,8 4,6 4,5
4,3 4,3 4,2 4,2 4,0 3,9 3,7 3,8
3 Tarifele pentru apelurile interjudeene Tarifele c tre alte reele fixe Tarifele pentru apelurile c tre reelele de telefonie mobil Tarifele pentru apelurile internaionale
Preul abonamentului
ROMANIA
66
VII. Gradul de satisfacie fa de furnizorii de telefonie fix
Gradul de satisfacie fa de furnizorii de telefonie fix
La o evaluare a celor 3 furnizori principali de pe pia, satisfacia pentru serviciile de telefonie fix oferite de
Romtelecom prezint valorile cele mai sczute. Aceasta nu depete o medie de 4,0 (pe o scal de la 1 la 5) nici la evaluarea global nici la evaluarea punctual a serviciilor i tarifelor. Procentul utilizatorilor mulumii i foarte mulumii de serviciile Romtelecom este de doar 66% fa de 79% pentru RCS. Procentul celor total nemulumii de serviciile Romtelecom este de 5%.
Situaia se pstreaz cnd respondenii sunt ntrebai despre calitatea serviciilor pe care le primesc de la furnizorii
de telefonie fix. n schimb, distana dinte Romtelecom i RCS crete cnd respondenii sunt ntrebai punctual ct de mulumii sunt de tarifele serviciilor. Procentul celor total nemulumii de nivelul tarifelor crete n cazul Romtelecom la 15% (fa de 2% la RCS/RDS, respectiv 5% n cazul Astral/UPC), n timp ce procentul utilizatorilor foarte mulumii de nivelul tarifelor RCS depete pe cel al utilizatorilor foarte mulumii, n general (41% dintre utilizatorii RCS sunt foarte mulumii de tarife fa de 37% foarte mulumii, n general).
ROMANIA
68
Satisfacia general fa de furnizorii de telefonie fix

5% 11%
Lund totul n considerare, ct de mulumit() suntei de acest furnizor de telefonie fix? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn foarte mulumit() iar 1 nseamn deloc mulumit().
100%
1% 4% 7% 2%1% 1% 16% 20% 8% 5% 8% 19%
1% 5%
N / NR Deloc mulumit
80%
19%
60%
42% 28% 40%
53%
2 3 4
40%
40%
20%
28% 26%
37%
40%
32% Foarte mulumit
0%
TO I FURNIZORII ROMTELECOM
[N = 1053]
RDS
ASTRAL TELECOM / UPC

[N = 169] [N = 40]
Ali furnizori
[N = 1281]
[N = 19]
ROMANIA
69
Satisfacia fa de calitatea serviciilor furnizate de operatorii de telefonie fix

2% 2% 4% 8% 5% 16% 23% 5% 15%
Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilor de la acest furnizor?
100%
2% 3% 6% 16%
1% 4% 6%
N / NR Deloc mulumit 2
80%
16%
60%
39% 43% 30% 58%
42%
40%
3 4 30% 38% 35% 21% Foarte mulumit
20%
31%
0%
[N = 1053]
RDS

[N = 169] [N = 40]
Ali furnizori
[N = 1281]
[N = 19]
ROMANIA
70
Satisfacia fa de tarifele serviciilor furnizate de operatorii de telefonie fix

5% 11%
Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilor de la acest furnizor?
100%
2% 15% 15% 20% 42% 25% 30% 58% 4% 2% 3% 8% 5% 5% 5%
1%
13%
N / NR Deloc mulumit 2 3
80%
12%
60%
23%
40%
31% 28%
20%
41% 15%
4 35% 26% Foarte mulumit
19%
0%
[N = 1053]
RDS

[N = 169] [N = 40]
Ali furnizori
[N = 1281]
[N = 19]
ROMANIA
71
Satisfacia fa de tarifele serviciilor furnizate de Romtelecom

- n funcie de suma lunar pltit pentru serviciile Romtelecom Baza: companii i instituii care folosesc servicii de telefonie fix cu abonament de la Romtelecom
Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilor de la acest furnizor? Cu aproximaie, care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)?
1% 1% 1%
100%
16%
16% 10%
15% 16%
12%
16%
N / NR
80%
17% 28% 22% 29%
Deloc mulumit
26%
60%
2 3
40%
26% 24%
34%
36%
20%
16% 15%
12%
10%
Foarte mulumit
0%
Suma lunar pltit pentru serviciile Romtelecom*: [N = 402]
100 RON sau mai putin
101-300 RON
[N = 322]
301-750 RON
[N = 147]
peste 750 RON

[N = 77]
*105 respondeni nu au precizat care este suma lunar pltit pentru serviciile Romtelecom
ROMANIA
72
Satisfacia fa de tarifele serviciilor furnizate de RDS

- n funcie de suma lunar pltit pentru serviciile RDS Baza: companii i instituii care folosesc servicii de telefonie fix cu abonament de la RDS
Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilor de la acest furnizor? Cu aproximaie, care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)?
3% 4% 10% 13%
100%
3%
3% 7%
N / NR Deloc mulumit
65%
80%
60%
41% 33%
2 3 4
40%
20%
40%
43%
35%
Foarte mulumit
0%
Suma lunar pltit pentru serviciile RDS*:
100 RON sau mai putin

[N = 73]
101-300 RON
[N = 30]
peste 300 RON

[N = 20]
*46 respondeni nu au precizat care este suma lunar pltit pentru serviciile RDS
ROMANIA
73
Satisfacia general fa de furnizorii de telefonie fix

valori medii
Lund totul n considerare, ct de mulumit() suntei de acest furnizor de telefonie fix? Ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilor de la acest furnizor? Ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilor de la acest furnizor?
valori medii (1=deloc mulumit...5=foarte mulumit)
Toi furnizorii (N=1281) Romtelecom (N=1053) Astral Telecom (N=40) RDS (N=169) Ali furnizori (N=19) Toi furnizorii (N=1281) Romtelecom (N=1053) Astral Telecom (N=40) RDS (N=169) Ali furnizori (N=19) Toi furnizorii (N=1281) Romtelecom (N=1053) Astral Telecom (N=40) RDS (N=169) Ali furnizori (N=19)
1 2 3
3,83 3,76 4,11 4,16 4,22 3,94 3,91 4,03 4,10 4,06 3,31 3,14 3,89 4,21 4,17
4 5
Satisfacia general
Satisfacia fa de calitatea serviciilor
Satisfacia fa de tarife
ROMANIA
74
VIII. Substituibilitatea furnizorilor i serviciilor de telefonie fix
Substituibilitatea furnizorilor i a serviciilor de telefonie fix
Ca principale bariere n schimbarea furnizorului/serviciului de telefonie fix apar dorina de a nu pierde numrul
i comoditatea. Lipsa de informare cu privire la alternativele existente pe pia constituie barier pentru doar 11% dintre companiile i instituiile nemulumite de serviciile actualului furnizor. Doar utilizatorii nemulumii de serviciile RCS/RDS nlocuiesc comoditatea n topul barierelor la schimbarea furnizorului actual cu tarifele sunt mari la toi operatorii.
Se pare c cele mai mari restricii n opiunile lor de schimbare le au companiile cu peste 50 de angajai care,
probabil din cauza locaiilor, nu au alternative n zon (56% dintre companiile mari au menionat acest motiv).
Dintre companii si instituiile care intenionat s renune la serviciile furnizorului actual (22%), mai mult de trei
sferturi au un singur furnizor i acesta este Romtelecom. Cea mai mic intenie de renunare o nregistreaz RDS/RCS (9%).
Cea mai mare intenie de renunare o au companiile mici cu 1-2 angajai, iar inteniile lor se concentreaz pe
Romtelecom. La o analiz pe regiuni zona de Sud-Vest are cea mai mare intenie de renunare la Romtelecom, fiind zona unde RDS/RCS are cea mai mare notorietate i cel mai mare grad de utilizare. Urmeaz apoi zonele de Sud-Est i Vest. Cea mai mare intenie de renunare la serviciile furnizorilor alternativi se nregistreaz n Centru i n Nord-Est.
Motivele pentru care se renun la furnizorul actual de telefonie fix sunt aproape n totalitate de natur financiar.
Dintre toi furnizorii la care se intenioneaz s se renune, n 53% din cazuri motivaia o constituie faptul c abonamentele sunt foarte scumpe. De asemenea, tarifele convorbirilor reprezint motive importante ale inteniei de renunare. Astfel, tarifele pentru convorbirile n reea au fost menionate pentru 38% din furnizori, tarifele ctre alte reele fixe n 34% din cazuri iar tarifele prea mari pentru convorbirile fix-mobil n 37% din cazuri.
ROMANIA
76
Substituibilitatea furnizorilor i serviciilor de telefonie fix
Pentru companiile/instituiile care vor schimba doar furnizorul de telefonie fix, driverii motivaionali sunt preul
abonamentelor, tarifele apelurilor n reea i suportul tehnic. Pentru companiile i instituiile care vor schimba telefonia fix cu servicii de telefonie mobil driverii motivaionali sunt tarifele apelurilor fix-mobil i tarifele apelurilor ctre alte reele fixe, precum i facturarea incorect.
62% dintre companiile care intenioneaz s renune la actualul furnizor de servicii de telefonie fix l vor nlocui
cu un alt furnizor telefonie fix clasic cu abonament. Doar 14% declar c vor nlocui n totalitate serviciile de telefonie fix cu servicii de telefonie mobil.
Doar 2% dintre companii i instituii au renunat n ultimele 12 luni la vreun furnizor de servicii de telefonie fix iar
36% dintre acestea au renunat la Romtelecom, de la care foloseau servicii pe baz de abonament. Creterea preulului abonamentului este cel mai important motiv pentru intenia de renunare, dar la nivel efectiv motivaiile companiilor sunt n mare parte diferite. Astfel motive pentru care au renunat deja la un furnizor sunt calitatea suportului tehnic/relaia cu clienii, calitatea convorbirii, apariia unor furnizori care ofer pachete de servicii. Este foarte interesant c driverii care au generat deja schimbarea s-au mutat din zona financiar, a tarifelor, n zona relaiilor i aspectelor tehnice.
72% dintre companiile care au renunat la un furnizor l-au nlocuit cu un alt furnizor de servicii de telefonie fix,
8% s-au orientat ctre un furnizor de servicii de telefonie prin Internet, 4% au nlocuit cu un furnizor de servicii de telefonie mobil, iar 16% au renunat definitiv la serviciile respectivului furnizor fr a-l nlocui cu ceva.
ROMANIA
77
Bariere privind schimbarea furnizorului

Baza: respondeni nemulumii de serviciile furnizorului de telefonie fix, N = 364
Ai spus c suntei nemulumit de serviciile unui furnizor de telefonie fix. Care sunt motivele pentru care nu ai renunat pn acum la serviciile acestuia?
Nu vrem sa pierdem num rul de telefon Din comoditate 18% 14% 11% 4% 4% 2% 2% 2% 1% Altul NS 6% 16%
25% 23%
n zona n care avem sediul nu avem alternative Tarifele sunt mari la to i operatorii Nu cunosc alte oferte
Calitatea serviciilor e la fel de slab la to i operatorii
Folosim alte servicii pe aceasta linie (Internet, fax)
Investi ia ini ial (costul de instalare) este mare Contract restrictiv Lipsa timpului Suntem conservatori
ROMANIA
78
Bariere privind schimbarea furnizorului - ROMTELECOM

Baza: respondeni nemulumii de serviciile Romtelecom, N = 341
Nu vrem sa pierdem num rul de telefon Din comoditate 19% 13% 12% 3% 3% 2% 2% 1% 1% Altul NS 6% 16%
26% 24%
n zona n care avem sediul nu avem alternative Tarifele sunt mari la to i operatorii Nu cunosc alte oferte
Investi ia ini ial (costul de instalare) este mare Lipsa timpului Contract restrictiv Suntem conservatori
ROMANIA
79
Bariere privind schimbarea furnizorului - RDS

Baza: respondeni nemulumii de serviciile RDS, N = 31
Tarifele sunt mari la to i operatorii 19% 19% 13% 13% 10% 10% 3% 3% Altul NS/NR 10% Nu vrem sa pierdem num rul de telefon Nu cunosc alte oferte
Folosim alte servicii pe aceasta linie (Internet, fax) Din comoditate
Investi ia ini ial (costul de instalare) este mare
n zona n care avem sediul nu avem alternative
23%
ROMANIA
80
Bariere privind schimbarea furnizorului
n funcie de mrimea companiei / instituiei
15% 13% 25% 37% 35% 56%
Baza: respondeni nemulumii de furnizorul de telefonie fix
n zona n care avem sediul nu avem alternative
Nu vrem sa pierdem num rul de telefon Din comoditate

10% 25%
22% 25% 22% 19% 21%
Tarifele sunt mari la toi operatorii Nu cunosc alte oferte
16% 17% 12% 8% 13% 6%
Calitatea serviciilor e la fel de slab la toi operatorii
1-2 angaja i (N=187) 3-9 angaja i (N=107) 10-49 angaja i (N=52) 50+ angaja i (N=18)
Investiia iniial (costul de instalare) este mare Contract restrictiv
2% 5% 10% 6% 4% 3% 2% 6% 2% 6% 6% 2% 1% 2%
3% Lipsa timpului 1%
Suntem conservatori Altul N /NR
1% 2% 7% 7% 2% 11% 15% 8% 11% 20%
ROMANIA
81
Intenia de a renuna la serviciile furnizorilor de telefonie fix

Baza: companii / instituii care folosesc servicii de telefonie fix (clasic sau VoIP) cu abonament de la urmtorii furnizori
5%
Ct este de probabil s renunai la utilizarea serviciilor de telefonie fix ale furnizorului / furnizorilor dvs. n urmtoarele 12 luni? V rog, utilizai o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn c este foarte probabil s renunai iar 1 nseamn c nu este deloc probabil.
100%
5% 7% 13%
4%
N / NR
48% 63% 58% 50%
80%
50%
Deloc probabil s renune 2 3

25%
60%
40%
15% 12% 15% 10% 11% 6% 4% 5%
15% 5% 8% 10% 8% 10% 5% 5%
11%
4 Foarte probabil s renune
20%
9%
10%
0%
TOI FURNIZORII ROMTELECOM

[N = 1053]
RDS
[N = 169]
ASTRAL TELECOM
[N = 40]
Ali furnizori
[N = 20]
[N = 1282]
ROMANIA
82
3% 3% 3% 3% 1%
Baza: companii i instituii care folosesc servicii de telefonie fix (clasic sau VoIP) cu abonament de la urmtorii furnizori
100%
5% 6% 7% 6%
4%
9%
9%
80%
N / NR
48% 54% 68% 47% 52% 49% 61% 60% 64%
49%
46%
60%
62%

17% 18%
40%
13% 15% 18% 22% 12% 10% 8% 7% To i furnizorii (N=220) 10% Al i furnizori (N=59) Romtelecom (N=323) 5% 5% 7% 14% 8% 8% Romtelecom (N=180) 12% 9% 10% To i furnizorii (N=382) 13% 18%
14% 13%
11%
11%
4
18% 11% 3% 5% 5% Al i furnizori (N=40) 3% 4% To i furnizorii (N=89) 12% 9% 3% 6% Romtelecom (N=67) 5% Al i furnizori (N=22) 14%
20%
10%
11%
9%
8%
Foarte probabil s renune
12%
14%
0%
6% 6%
To i furnizorii (N=591)
Romtelecom (N=483)
Al i furnizori (N=108)
1-2 angajai
3-9 angajai
10-49 angajai
50+ angajai
ROMANIA
83

n funcie de regiune (1)
3% 4% 5% 25% 40% 42% 62% 38% 83% 24% 22% 12% 13% 14% 38% 11% 13% 8% Al i furnizori (N=59) To i furnizorii (N=382) Romtelecom (N=323) 14% 7% To i furnizorii (N=220) 12% 7% Al i furnizori (N=40) Romtelecom (N=180) 14% To i furnizorii (N=89) Romtelecom (N=67) 11% 18% 10% 7% 3% 3% Al i furnizori (N=22) 60% 47% 72% 12% 15% 35% 4% 3%
3% 8% 2%
100%
4%
2%
11%
80%
N / NR
45%
45%
48%
60%
Deloc probabil s renune 2 3 4 Foarte probabil s renune
40%
17% 9% 4% 15% 12% 10%
16%
16% 9%
18%
19% 9% 4%
20%
9%
10%
7% 4%
10%
9%
11%
0%
Romtelecom (N=483)
Nord-Est
Sud-Est
Sud
Sud-Vest
ROMANIA
84

n funcie de regiune (2)
5% 5% 4% 5% 5% 7%
100%
2% 8% 12% 7%
2%
5%
80%
N / NR
48% 60% 44% 51% 52% 50% 52% 50% 60%
53%
48%
60%
70%
40%
12% 17% 11% 9% 8% Al i furnizori (N=59) To i furnizorii (N=382) Romtelecom (N=323) 9% 8% 4% 9% 6% 9% 9% To i furnizorii (N=220) 12% 10% 14% 15% 10% 9% Romtelecom (N=180) 18% 12% 11%
12%
13%
17%
16% 9% 9% 4% 13% Al i furnizori (N=40) 8% 10% To i furnizorii (N=89)
16%
11%
4
11% 7% 11% Romtelecom (N=67) 16% 2% 9% 5% Al i furnizori (N=22)
20%
9%
10%
14%
12%
15%
0%
5% 3% 3%
Vest
Romtelecom (N=483)
Nord-Vest
Centru
Bucureti
ROMANIA
85
companii i instituii publice
5% 6%
100%
5% 8%
4%
80%
N / NR
48% 51% 60% 46% 75%
50%
60%
40%
14% 19% 12% 15% 10% 12% Al i furnizori (N=63) Romtelecom (N=900) 6% 5% 6% 11% 9% 5% To i furnizorii (N=75)
14%
21%
4
11% 10% 6% Romtelecom (N=217) 8% 8% 8% Al i furnizori (N=12)
11%
20%
9%
10%
0%
Companii
Instituii publice
ROMANIA
86
Segmentarea pieei n funcie de intenia de a renuna la serviciile furnizorilor de telefonie fix cu abonament
Baza: companii i instituii care folosesc servicii de telefonie fix (clasic sau VoIP) cu abonament, N = 1098
Romtelecom + RDS Romtelecom + Astral
50% (5 meniuni) 50% (5 meniuni)
Au doi furnizori si intentioneaza sa renunte la ambii; 0,9% Intenioneaz s renune la unicul furnizor; 16,8% Au doi sau mai muli furnizori i intenioneaz s renune la unul din ei; 3,4%
Romtelecom 97,8% (180 meniuni) RDS 1,6% (3 meniuni) Altul 0,5% (1 meniune)
Nu intenioneaz s renune la vreun furnizor; 78,8%
Au trei furnizori i intenioneaz s renune la doi; 0,2%
Romtelecom 78,4% (29 meniuni) RDS 18,9% (7 meniuni) Astral / UPC 2,7% (1 meniune)
Romtelecom + Astral 50% (1 meniune) Romtelecom + Altul 50% (1 meniune)
ROMANIA
87
Intenia de a renuna la serviciile Romtelecom n funcie de gradul n care cunosc ofertele furnizorilor alternativi
Baza: companii abonate exclusiv la Romtelecom, n funcie de gradul n care respondenii cunosc ofertele furnizorilor alternativi
4
100%
N / NR
49 43 45
80%
52
Deloc probabil s renune 2
60%
16 14 14 12 12 7 12 10 16
18 3 15
40%
3 4
20%
10
10
12
18
0%
Cunosc ofertele operatorilor alternativi...
Deloc (N=172)
n foarte mic msur (N=294)
ntr-o oarecare msur (N=291)
Foarte bine (N=33)
*89 de persoane nu tiu / nu rspund la ntrebarea privind gradul de cunoatere a ofertelor furnizorilor alternativi
ROMANIA
88
Principalele motive pentru care nu mai doresc s continue colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie fix
Baza: toi furnizorii la care este probabil s se renune, N =245
Care sunt motivele care v determin s nu mai dorii s continuai colaborarea cu furnizorul dvs?
Abonamentul este prea scump Tarife prea mari pentru apelurile n reea
53% 38% 37% 34% 33% 25% 16% 15% 10% 9%
Tarife prea mari pentru apelurile fix-mobil
Tarife prea mari pt apelurile c tre alte reele fixe
Apariia unor furnizori cu pachete de servicii i tarife mai avantajoase
Tarife prea mari pentru apelurile internaionale
Facturare incorect /Facturi greu de citit / neles
Calitate sc zut a suportului tehnic / a relaiei cu clientul
Tarife prea mari pentru accesul dial-up (internet) Calitate slab a convorbirilor / sunetului Altul N/NR
4% 19%
ROMANIA
89
Principalele motive pentru care nu mai doresc s continue colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie fix
Baza: companii i instituii n care este probabil s se renune la colaborarea cu un furnizor
Renun la unicul furnizor

57% 42% 40% 36% 34% 26% 18% 14% 11% 10% 4% 15%
Abonamentul este prea scump
Au doi-trei furnizori i renun la unul

57% 35% 32% 41% 38% 30%
Facturare incorect /Facturi greu de citit / neles Calitate sczut a suportului tehnic / a relaiei cu clientul Tarife prea mari pentru apelurile n reea Tarife prea mari pentru apelurile fix-mobil Tarife prea mari pt apelurile c tre alte re ele fixe Apariia unor furnizori cu pachete de servicii i tarife mai Tarife prea mari pentru apelurile internaionale
Abonamentul este prea scump
Tarife prea mari pentru apelurile n reea Tarife prea mari pentru apelurile fix-mobil Tarife prea mari pt apelurile c tre alte re ele fixe
Apari ia unor furnizori cu pachete de servicii i tarife mai Tarife prea mari pentru apelurile internaionale
14% 22% 8% 8%
Alt motiv Tarife prea mari pentru accesul dial-up (internet) Calitate slab a convorbirilor / sunetului
Calitate sczut a suportului tehnic / a relaiei cu clientul
Tarife prea mari pentru accesul dial-up (internet) Calitate slab a convorbirilor / sunetului Alt motiv N/NR
[N = 184]
N/NR
22%
[N = 37]
ROMANIA
90
Principalele motive pentru care nu mai doresc s continue colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie fix - ROMTELECOM
Baza: companii i instituii n care s-a menionat c este probabil sau foarte probabil s se renune la Romtelecom, N =221
57% 42% 40% 38% 36% 28% 18% 15% 10% 10%
Altul N/NR
Tarife prea mari pentru accesul dial-up (internet) Calitate slab a convorbirilor / sunetului
4% 14%
ROMANIA
91
Principalele motive pentru care nu mai doresc s continue colaborarea cu furnizorii de servicii de telefonie fix
Baza: companii i instituii n care este probabil sau foarte probabil s se renune la colaborarea cu unul sau mai muli furnizori, n funcie de serviciile pe care le vor folosi n schimb
69% 66% 61% 39% 38% 34% 47% 53% 42% 47% 36% 49% 47%

32%
61%
31% 25% 32% 19% 31% 21% 21% 13% 14% 10% 13% 14% 13% 6% 11%
Vor folosi un alt furnizor de telefonie fix cu abonament (N=144)
Tarife prea mari pentru accesul dial-up (internet) Calitate slab a convorbirilor / sunetului Alt motiv N/NR
Vor folosi servicii de telefonie mobil (N=32)
3% 9% 4% 6% 3% 11%
(VoIP, telefoane publice cu plat, altceva)
Vor folosi alte servicii (N=28)
ROMANIA
92
Cu ce s-ar nlocui serviciile de telefonie fix la care se intenioneaz s se renune?

Baza: companii i instituii care intenioneaz s renune la unul sau mai muli furnizori, N =233
Cu ce credei c vor fi nlocuite n cadrul companiei DVS. serviciile de telefonie fix la care intenionai s renunai?
Vom folosi un (alt) furnizor de telefonie fix clasic cu abonament
62%
Vom folosi numai servicii de telefonie mobil
14%
Vom folosi un (alt) furnizor de telefonie prin VoIP cu abonament
3%
Vom folosi telefoanele publice cu plat 0.4%
Altceva
8%
Nu le voi nlocui cu alte servicii electronice de comunicare
2%
NS/ NR
16%
ROMANIA
93
S-a renunat n ultimul an la vreun furnizor?

n ultimele 12 luni ai renunat la vreun furnizor de telefonie fix? V rog s v gndii att la furnizori de la care aveai abonament ct i la furnizori de cartele prepltite sau coduri de acces.
[DAC DA] La care furnizori ai renunat ?
[DAC DA] Ce servicii utilizai de la furnizorul la care ai renunat?
Furnizor
Romtelecom RDS/RCS Astral/UPC NR

DA, a renunat 2%
16% 12%
36%
36%
N=25
Servicii utilizate
telefonie fix clasic cu abonament
Nu, nu a renunat 98%
84%
voice over IP (prin conexiunea la Internet)
12%
servicii de apeluri furnizate prin coduri de selectare/cartele
4%
N=25
ROMANIA
94
Principalele motive pentru care s-a renunat la colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie fix
Baza: companii i instituii care au renunat la colaborarea cu un furnizor, N = 25
Care sunt motivele pentru care ai renunat la serviciile acestui furnizor?
A crescut preul abonamentului
48% 32% 28% 28% 12% 8% 8% 8% 8% 8%
Calitate sc zut a convorbirilor / sunetului
Au crescut preurile apelurilor interjudeene Au crescut preurile apelurilor locale Au crescut preurile apelurilor fix-mobil
Au crescut preurile apelurilor Internaionale
Au crescut preurile pentru accesul Dial-up la internet
Facturare incorect /Facturi greu de citit / neles Altul
12%
ROMANIA
95
Cu ce s-au nlocuit serviciile la care s-a renunat

Baza: companii i instituii care au renunat la colaborarea cu un furnizor, N = 25
Cu ce ai nlocuit serviciile de telefonie la care ai renunat?
cu serviciile unui alt furnizor de telefonie fix clasic pe baz de abonament
72%
cu serviciile unui alt furnizor de telefonie prin Voice over IP (prin conexiunea la Internet/prin VPN)
8%
cu servicii de telefonie mobil
4%
nu le-am nlocuit cu alte servicii
16%
ROMANIA
96
IX. Comportament n cazul modificrii tarifelor
Comportament n cazul modificrii tarifelor
O cretere cu 5% a tarifelor abonamentelor, respectiv al apelurilor nu ar genera nici un fel de reacie pentru puin
mai mult de jumtate dintre utilizatorii actuali de telefonie fix. Doar o cretere cu 20% ar atrage dup sine o diminuare consistent (cu 20-30%) a procentului celor care nu ar lua nici o msur.
Creterea tarifelor atrage dup sine dou categorii consistente de reacii, n ordinea intensitii lor: schimbarea
furnizorului de telefonie fix i apoi schimbarea tipului de serviciu (fix cu mobil).
Creterea preului abonamentelor i a tarifelor la convorbirile locale i interjudeene ar determina cam n aceeai
msur schimbarea furnizorului de telefonie fix - aproximativ 19% pentru o cretere a preurilor i tarifelor cu 5%, aproximativ 30% pentru o cretere cu 10% i un maxim de 37% pentru o cretere cu 20%. De remarcat c o cretere cu 10% a tarifelor n cazul segmentului de companii i instituii constituie un input care genereaz o reacie puternic din partea intei, reacia aplatizndu-se ca intensitate la o continuare a creterii tarifelor cu 20% Creterea tarifelor la convorbirile fix-mobil i cele internaionale ar determina o reacie mai slab din partea utilizatorilor n sensul schimbrii furnizorului actual, deoarece acetia se declar mai puin afectai de aceste creteri.
ROMANIA
98
Comportament n cazul modificrii tarifelor
Creterea preului abonamentelor, tarifelor la convorbirile naionale i interjudeene ar determina cam n aceeai
msur schimbarea tipului de serviciu - de la fix la mobil aproximativ 10% pentru o cretere a preurilor i tarifelor cu 5%, aproximativ 15% pentru o cretere cu 10% i aproximativ 17% pentru o cretere de 20%. Evident cea mai puternic reacie n acest sens o genereaz creterea tarifelor la convorbirile fix-mobil care determin o intenie de schimbare a tipului de serviciu pentru 22% dinte companii/instituii la o cretere de tarif de 5%, 29% la o cretere de 10% i 31% la o cretere de 20%.
Cea mai slab reacie o genereaz creterea tarifelor la convorbirile internaionale dat n primul rnd de
frecvena mai redus de utilizare a acestui serviciu.
La o analiz pe segmente determinate de mrimea companiei/instituiei se observ c cea mai mare inerie o au
companiile mari, cu peste 50 de angajai, n timp ce companiile mici cu 1-2 angajai au o mobilitate la anumite modificri de tarife cu chiar 15 puncte procentuale mai mare. Modificrile de tarif cu cel mai mare impact, difereniat pe segmente de companii funcie de numrul angajailor, sunt cele asociate apelurilor locale i fixmobil.
De asemenea, instituiile publice au un grad mai mare de inerie n comparaie cu companiile.
ROMANIA
99
Comportament n cazul creterii preului abonamentului

Baza: eantion companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie fix clasic cu abonament, N = 1097
n situaia n care preul pentru abonamentul dvs, actual ar crete cu 5%, cum credei c vei proceda? Dar dac ar crete cu 10%? Dar cu 20%?
Comportament
Cretere tarife
5%
56,6% 9,1% 19,0% 5,6% 1,7% 7,9% 100%
10%
35,1% 14,1% 29,5% 9,3% 1,8% 10,2% 100%
20%
25,4% 16,0% 35,6% 9,2% 2,1% 11,7% 100%
nu vom face nimic, nu ne afecteaz
vom renuna la abonamentul la serviciile de telefonie fix i vom folosi n schimb telefonia mobil
vom schimba cu un alt furnizor de serv de telefonie fix
vom pstra furnizorul actual, dar vom schimba tipul de abonament
altceva
nu tiu
TOTAL
ROMANIA
100
Comportament n cazul creterii tarifelor pentru apelurile locale

n situaia n care tariful apelurilor locale ar crete cu 5%, cum credei c vei proceda? Dar dac ar crete cu 10%? Dar cu 20%?
Comportament
Cretere tarife
5%
56,6% 11,6% 19,2% 3,0% 9,6% 100%
10%
36,3% 17,1% 29,9% 3,8% 12,8% 100%
20%
27,1% 19,0% 36,6% 3,8% 13,5% 100%
vom renuna la a mai suna local de pe linia telefonic fix si vom folosi n schimb telefonia mobil pentru a apela
vom folosi ali furnizori/metode de a apela de pe linia telefonic fix
altceva
nu tiu
TOTAL
ROMANIA
101
Comportament n cazul creterii tarifelor pentru apelurile interjudeene

n situaia n care tariful apelurilor interjudeene ar crete cu 5%, cum credei c vei proceda? Dar dac ar crete cu 10%? Dar cu 20%?
Comportament
Cretere tarife
5%
57,7% 10,0% 20,4% 2,9% 9,0% 100%
10%
38,9% 15,9% 30,2% 3,4% 11,6% 100%
20%
30,2% 17,7% 35,8% 3,4% 12,9% 100%
vom renuna la a mai suna n alte judee de pe linia telefonic fix si vom folosi n schimb telefonia mobil pentru a apela
vom folosi ali furnizori/metode de a efectua aceste apeluri de pe linia telefonic fix
altceva
nu tiu
TOTAL
ROMANIA
102
Comportament n cazul creterii tarifelor pentru apelurile ctre reelele mobile

n situaia n care tariful apelurilor ctre reelele mobile ar crete cu 5%, cum credei c vei proceda? Dar dac ar crete cu 10%? Dar cu 20%?
Comportament
Cretere tarife
5%
51,5% 21,7% 15,7% 2,0% 9,1% 100%
10%
35,9% 28,8% 22,0% 2,5% 10,7% 100%
20%
29,0% 30,8% 25,7% 2,5% 12,0% 100%
vom renuna la a mai suna ctre reelele mobile de pe linia telefonic fix si vom folosi n schimb telefonia mobil pentru a apela
altceva
nu tiu
TOTAL
ROMANIA
103
Comportament n cazul creterii tarifelor pentru apelurile internaionale

n situaia n care tariful apelurilor internaionale ar crete cu 5%, cum credei c vei proceda? Dar dac ar crete cu 10%? Dar cu 20%?
Comportament
Cretere tarife
5%
65,3% 8,0% 14,9% 1,5% 10,2% 100%
10%
53,7% 11,6% 20,0% 1,6% 13,1% 100%
20%
49,8% 12,3% 22,3% 2,0% 13,6% 100%
vom renuna la a mai suna n strintate de pe linia telefonic fix i vom folosi n schimb telefonia mobil pentru a apela
altceva
nu tiu
TOTAL
ROMANIA
104

Baza: eantion companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie fix clasic cu abonament n funcie de mrimea companiei, N = 1097
Cretere cu 10%
33 36
Cretere cu 5%
51 58 67 65 10 11 4 4 23 17 17 9 7 4 4 9
2 2 1 12 15 2 2 2 4 9 10 13 6 4 10 12 8 9 19 10 8 10 10 28 28 33 12 10 16 11 12 14 44 36
Cretere cu 20%
24 25 28 35 17 18
37 36 34 25
vom schimba cu un alt furnizor de servicii de telefonie fix
1-2 angajai (n=509)
3-9 angajai (n=335)
altceva 1
7 8 9 8 6
10-49 angaja i (n=185)
nu tiu
16 13
50+angajai (n=68)
75% 100%
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
0%
25%
50%
ROMANIA
105

Baza: eantion companii i instituii, n funcie de mrimea companiei N = 1099
Cretere cu 10%
32
Cretere cu 5%
50 59 64 71 13 13 8 4 21 17 18 15 4 2 1 4 11 8 9 6
3 6 13 10 15 16 3 5 22 4 4 3 4 13 11 18 16 30 30 31 10 12 9 20 14 18 46 21 41 38
Cretere cu 20%
25 27 29 39
nu vom face nimic. nu ne afecteaz
vom renuna la a mai suna local de pe linia telefonic fix i vom folosi n schimb telefonia mobil
22
37 37 37 32
1-2 angajai (n=509)
3-9 angajai (n=336)
altceva
10-49 angaja i (n=185)
nu tiu
50+angajai (n=69)
100% 0%
25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
0%
25%
50%
75%
ROMANIA
106
Comportament n cazul creterii tarifelor pentru apelurile interjudeene n funcie de mrimea companiei
Cretere cu 10%
37
Cretere cu 5%
51 61 65 67 10 11 8 7 24 17 18 17 4 2 0 7 10 8 9 1
9 13 13 2 4 12 3 4 25 4 3 1 4 12 12 30 30 31 13 16 17 15 45 40 41
Cretere cu 20%
29 29 31 41 18 20 15 10 37 36 35 30
vom renuna la a mai suna n alte judee de pe linia telefonic fix i vom folosi n schimb telefonia mobil pentru a apela
1-2 angajai (n=509)
3-9 angajai (n=336)
altceva
10-49 angaja i (n=185)
nu tiu
18 15
50+angajai (n=69)
75% 100% 0%
25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
0%
25%
50%
ROMANIA
107
Comportament n cazul creterii tarifelor pentru apelurile ctre reelele mobile n funcie de mrimea companiei
Cretere cu 10%
33 37 39 42 28 30 26 32 24 22 22 13 3 2 2 3 3 2 1 3 12 9 11 10 10 12 11 16 17 24 32 27 25 25 32 33
Cretere cu 5%
45 55 60 64 23 23 16 20 19 13 15 10
Cretere cu 20%
26 29 34 38
vom renuna la a mai suna c tre reelele mobile de pe linia telefonic fix i vom folosi n schimb telefonia mobil pentru a apela
1-2 angajai (n=509)
3-9 angajai (n=336)
altceva
3 10 9 9
10-49 angaja i (n=185)
nu tiu
50+angajai (n=69)
75% 100% 0%
25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
0%
25%
50%
ROMANIA
108
Comportament n cazul creterii tarifelor pentru apelurile internaionale n funcie de mrimea companiei
Cretere cu 10%
51
Cretere cu 5%
60 69 69 74 9 7 6 7 1 8 1 2 1 4 1 3 3 1 0 1 1 0 1 0 1 2 4
9 1 1 14 12 16 10 1 3 15 3 2 1 1 14 12 18 20 21 12 12 11 12 64 13 13 11 9 52 57
Cretere cu 20%
46 52 51 62
vom renuna la a mai suna in strainatate de pe linia telefonic fix i vom folosi n schimb telefonia mobil pentru a apela
25 21 20 17
1-2 angajai (n=509)
3-9 angajai (n=336)
altceva
10-49 angaja i (n=185)
nu tiu
18
50+angajai (n=69)
75% 100% 0%
25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
0%
25%
50%
ROMANIA
109

Baza: eantion companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie fix clasic cu abonament, n funcie de cifra de afaceri, N = 1097
Cretere cu 10%
39 34 35 38 33 38 5 6 16 16 12 15 13 25 32 18 20 13 13 13 23 37 33 35 30 12 10 10 5 17 2 1 4 3 5 2 2 5 3 5 20 9 10 14 10 6 9 11 22 17 10 14 8 9 10
Cretere cu 5%
63 55 56 60 63 59 12 11
Cretere cu 20%
35 24 27 26 23 30
2 4 8 5
vom schimba cu un alt furnizor de servicii de telefonie fix

26 27 30 22 9 14 6 11
15 20 21 18 18 13
45
Instituie public (n=65) sub 50.000 Euro (n=657) 50.000 - 100.000 Euro (n=95) 100.001 - 500.000 Euro (n=176) 500.001 - 1 mil. Euro (n=40) peste 1 mil. Euro (n=64)
8 6 5 3 3 9
2 1
altceva
8
7 7 8 6 12 11
3 3
nu tiu
0%
25%
50%
75%
100% 0%
25%
50%
75%
100% 0%
25%
50%
75%
100%
ROMANIA
110

Baza: eantion companii i instituii, n funcie de cifra de afaceri N = 1099
Cretere cu 10%
45 34 36 41 40 39 9 8 19 21 13 13 12 20 14 13 15 25 37 33 39
45 39
Cretere cu 5%
63 54 53 63 68 62 8 14 15 6 8 8
Cretere cu 20%
42 25 30 29 25 26 22 23
vom renuna la a mai suna local de pe linia telefonic fix i vom folosi n schimb telefonia mobil
Instituie public (n=65) sub 50.000 Euro (n=657)

2 4 2 6
5
17 20 23 18 18 19
31 31 28 35 29
2 4 2 6
3
50.000 - 100.000 Euro (n=95) 100.001 - 500.000 Euro (n=177)

25 25
altceva
5
4 1 3
500.001 - 1 mil. Euro (n=40)

12 11 11 13 15 12 13 12 18 17
nu tiu
12 9 8 11 8 8
peste 1 mil. Euro (n=65)

100% 0%
25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
0%
25%
50%
75%
ROMANIA
111
Comportament n cazul creterii tarifelor pentru apelurile interjudeene n funcie de cifra de afaceri
Cretere cu 10% Cretere cu 20%
37 30 33 31
23 26
Cretere cu 5%
66 56 56 63 58 57 3
17 22 12 20
12
42 38 40 42 35 35 9 11
1 1 1 3 6 13 8
26 31 26 29 38
32
vom renuna la a mai suna in alte judete de pe linia telefonic fix i vom folosi n schimb telefonia mobil
19 23 14 20 12 29 36 32 36
45 40
Instituie public (n=65) sub 50.000 Euro (n=657) 50.000 - 100.000 Euro (n=95)
2 4 2 4
3

2 4 2 5
20 21 23 1 8 20 20
altceva
6
5
2 3 1 2
100.001 - 500.000 Euro (n=177)

22 11 10 12 8 15 22 11 11 16 13 19
500.001 - 1 mil. Euro (n=40) peste 1 mil. Euro (n=65)
nu tiu
9 9 7 1 1 10 9
0%
25%
50%
75%
100% 0%
25%
50%
75%
100%
0%
25%
50%
75%
100%
ROMANIA
112
Comportament n cazul creterii tarifelor pentru apelurile ctre reelele mobile n funcie de cifra de afaceri
Cretere cu 10%
42 35 34 40 33 34 19 19 30 34 25 35 28 17 23 21 22 20 22 19 27 23 25 25 29 32 36 28 38 28 28 28 32 25 26
Cretere cu 5%
62 49 50 57 50 57 8 24 24 1 9 25 19
Cretere cu 20%
40
vom renuna la a mai suna catre retelele mobile de pe linia telefonic fix i vom folosi n schimb telefonia mobil
2 3 3 3
2
1 9 1 6 1 7 1 4 15 14
altceva
2
2 2 2 1
2 2 3 3 3 3 22 10 8 10 10 14
100.001 - 500.000 Euro (n=177)

22 11 10 12 13 15
nu tiu
1 1 9 7 1 0 10 9
0%
25%
50%
75%
100% 0%
25%
50%
75%
100%
0%
25%
50%
75%
100%
ROMANIA
113
Comportament n cazul creterii tarifelor pentru apelurile internaionale n funcie de cifra de afaceri
Cretere cu 10% Cretere cu 20%
Cretere cu 5%
69 65 64 67 68 66 3 9 7 6 8 6
15 12 16 10 10 12 8
54 54 52 55 53 52 6 13 16 11 10 9 17 23 20 22 23
29
52 49 51 51 53 49
vom renuna la a mai suna in strainatate de pe linia telefonic fix i vom folosi n schimb telefonia mobil
2 2 1 3
1 4 1 4 1 6 1 7 13 19
20 18 20 23 23
altceva
2 2 1 1
2 2 1 2
100.001 - 500.000 Euro (n=177)

22 13 14 12 15 12 13 13 12 15 12 23
nu tiu
1 2 1 0 1 2 1 0 13 9
0%
25%
50%
75%
100% 0%
25%
50%
75%
100%
0%
25%
50%
75%
100%
ROMANIA
114
X. Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de telefonie fix
Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de telefonie fix
Companiile care nu utilizeaz servicii de telefonie mobil sunt mai degrab companii mici ce 1 2 angajai i cu
o cifr de afaceri sub 50 000 EURO anual. De asemenea se pare c non-utilizatorii de telefonie mobil se concenteaz mai mult n zonele de Nord-Est i Sud-Est.
Companiile care nu utilizeaz servicii de telefonie mobil pe baz de cartel prepltit se gsesc cu o mai mare
frecven n zonele de Nord-Vest i Nord-Est dar au o inciden mai mic n Centru i n Bucureti. n general sunt companii cu putere financiar mai mic avnd cifra de afaceri sun 50 000 EURO anual.
Companiile care utilizeaz servicii de telefonie mobil pe baz de abonament nu au un profil distinct.
ROMANIA
116
Regiune de dezvoltare
NORD-EST
SUD-EST
SUD
SUD-VEST
VEST
NORD-VEST
CENTRU
BUCURESTI

14 11 7 12 8
18
13
18
Companii n care se utilizeaz servicii de telefonie fix de la Romtelecom (N=1053)

13
12
12
18
13
18
Companii n care se utilizeaz servicii de telefonie fix de la ali furnizori de telefonie fix clasic cu abonament (N=218)
12
5 4
13
16
22
11
18
Companii n care se utilizeaz alte servicii de telefonie fix dect cea clasic cu abonament (N=40)
0%
10
13
10
28
23
20%
40%
60%
80%
100%
*din cauza numrului mic de cazuri, profilul companiilor n care se utilizeaz alte servicii de telefonie fix dect cea clasic cu abonament trebuie interpretat cu pruden
ROMANIA
117
Mrimea companiei / instituiei (numr de angajai)
1-2 angajai
3-9 angajai
10-49 angajai
50-249 angajai
250+ angajai

46
31
17
5 2
46
31
17
5 2
30
47
26
18
6 2
Companii n care se utilizeaz alte servicii de telefonie fix dect cea clasic cu abonament (N=40)
0%
30
25
13
20%
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
118
Instituie public sub 50.000 Euro 500.001 - 1 mil. Euro 100.001 - 500.000 Euro
50.000 - 100.000 Euro peste 1 mil. Euro

6 60
16
4 6

6
59
17
4 6
6
59
10
13
Companii n care se utilizeaz alte servicii de telefonie fix 5 dect cea clasic cu abonament (N=40)
0% 20%
45
20
23
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
119
Domeniul de activitate
Instituie public Industrie
Agricultur, silvicultur
Construc ii
Comer
Servicii
Neprecizat

6 1 15 8 28
38

6 1 16
28
38
6 1
13
23
49
Companii n care se utilizeaz alte servicii de telefonie fix 5 dect cea clasic cu abonament (N=40)
0%
15
13
28
35
20%
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
120

Piata Serv Tel Fixa

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Piata Serv Tel Fixa

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

THE GALLUP ORGANIZATION

Studiu cantitativ privind piaa serviciilor de telefonie fix

Decembrie 2006 Ianuarie 2007

Cadru general i obiective

Profil socio-demografic al eantionului

I. Notorietatea furnizorilor i serviciilor de telefonie fix

II. Servicii de telefonie fix utilizate n companiile i instituiile din Romnia

III. Piaa serviciilor de telefonie fix clasic (cu abonament)

IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie fix

V. Politici de utilizare a telefonului fix

VI. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie fix

VII. Gradul de satisfacie fa de furnizorii de telefonie fix

VIII. Substituibilitatea furnizorilor i serviciilor de telefonie fix

IX. Comportament n cazul modificrii tarifelor

X. Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de pag. 115

THE GALLUP ORGANIZATION

CADRU GENERAL I OBIECTIVE

Obiectivele urmrite n acest studiu au fost:

gradul de utilizare a serviciilor de telefonie fix la nivelul companiilor

furnizori de servicii de telefonie fix utilizai i bariere/motive la schimbarea furnizorului

gradul de cunoatere a tipurilor de servicii de telefonie fix i a modului de tarifare a acestora

criterii de alegere a a serviciilor de telefonie fix

gradul de satisfacie fa de serviciile de telefonie fix utilizate

comportamentul utilizatorilor de servicii de telefonie fix n cazul creterii tarifelor

THE GALLUP ORGANIZATION

care au CA>0 RON) i instituii publice.

Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabil cu luarea deciziei n privina achiziionrii

serviciilor de telefonie fix.

Tipul eantionului: eantion probabilist, stratificat

Ancheta de teren: 8 noiembrie 15 decembrie 2006.

THE GALLUP ORGANIZATION

special n acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 14 minute.

Rata de rspuns pentru companiile eligibile (care ndeplinesc criteriile de eantionare):

- persoana responsabil nu a putut fi contactat - refuz chestionar principal

Chestionare principale valide Rat rspuns chestionar principal

THE GALLUP ORGANIZATION

PROFILUL COMPANIILOR I INSTITUIILOR

Numr de angajai Regiune de dezvoltare

Cifra de afaceri n 2005

NORD-EST SUD-EST SUD SUD-VEST VEST NORD-VEST CENTRU BUCURETI

N 151 126 83 72 134 194 140 199

% 13,7 11,5 7,6 6,6 12,2 17,7 12,7 18,1

Domeniu de activitate (CAEN)

Instituie public Agricultur, silvicultur Industrie Construcii Comer Servicii Neprecizat

THE GALLUP ORGANIZATION

I. Notorietatea furnizorilor i serviciilor de telefonie fix

Notorietatea furnizorilor i serviciilor de telefonie fix

THE GALLUP ORGANIZATION

Notorietatea spontan a furnizorilor de servicii de telefonie fix clasic

Ce companii cunoatei c ofer servicii de telefonie fix clasic n Romnia?

ntrebare deschis cu rspuns multiplu

THE GALLUP ORGANIZATION

Notorietatea spontan a principalilor furnizori de servicii de telefonie fix clasic pe regiuni

Ce companii cunoatei c ofer servicii de telefonie fix clasic n Romnia?

NORD-EST (N=151) SUD-EST (N=126) SUD (N=83) SUD-VEST (N=72)

VEST (N=134) NORD-VEST (N=194) CENTRU (N=140) BUCURETI (N=199)

ntrebare deschis cu rspuns multiplu

THE GALLUP ORGANIZATION

Notorietatea serviciilor alternative de telefonie fix

THE GALLUP ORGANIZATION

Notorietatea serviciilor alternative de telefonie fix pe regiuni

Coduri de selectare a operatorului

33% 21% 28% 22% 17% 31% 19% 30%

45% 33% 52% 35% 29%