Sunteți pe pagina 1din 59

ACED

Agricultural Competitiveness and Enterprise Development Project

STUDIUL PIEEI DE DESFACERE A FRUCTELOR PROASPETE I USCATE N RUSIA


PROIECTUL COMPETITIVITATEA AGRICOL I DEZVOLTAREA NTREPRINDERILOR (ACED)

SEPTEMBRIE 2011 Documentul acesta a devenit realizabil datorit susinerii din partea poporului american prin intermediul Ageniei SUA pentru Dezvoltare Internaional (USAID). DAI deine responsabilitatea exclusiv pentru coninutul care nu reflect n mod obligatoriu punctele de vedere ale USAID sau Guvernului SUA. 1

STUDIUL PIEEI DE DESFACERE A FRUCTELOR PROASPETE I USCATE N RUSIA

Denumirea programului:

PROIECTUL COMPETITIVITATEA AGRICOL DEZVOLTAREA NTREPRINDERILOR (ACED) Oficiul Regional de Contractare USAID/Ucraina AID-117-C-11-00001 DAI Septembrie 2011 DAI/ACED/Peter White, Alexandru Belschi

Oficiul-sponsor USAID: Numrul contractului: Contractant: Data publicrii: Autori:

2 Opiniile autorilor publicaiei prezente nu reflect n mod obligatoriu punctele de vedere ale Ageniei SUA pentru Dezvoltare Internaional sau ale Guvernului SUA.

CUPRINS

CUPRINS................................................................................................................................... 3 REZUMAT ................................................................................................................................. 4 1. INTRODUCERE.................................................................................................................. 6

2. DESCRIEREA GENERAL A PIEEI RUSE DE FRUCTE .................................................... 8 3. INFORMAIILE DESPRE PIAA FRUCTELOR-INT ........................................................10 3.1. MERE .............................................................................................................................10 3.2. STRUGURI DE MAS ....................................................................................................17 3.3. PRUNE ...........................................................................................................................22 3.4. PIERSICI ........................................................................................................................26 3.5. CIREE ..........................................................................................................................29 3.6. PRUNE USCATE ...........................................................................................................32 3.7. NUCI ..............................................................................................................................34 4. CANALE DE DISTRIBUIE I LOGISTIC...........................................................................38 4.1. STRUCTURA PIEEI .....................................................................................................38 4.2. FORMAREA PREURILOR PE PIAA ..........................................................................38 4.3. CERINE GENERALE CTRE FURNIZORI ..................................................................40 4.4. SPECIFICUL LUCRULUI CU PIEELE ANGRO SUB CERUL LIBER ............................41 4.5. SPECIFICUL LUCRULUI CU REELE DE COMER CU AMNUNTUL ........................42 5. PROCEDURILE DE IMPORT I PLAT ...............................................................................45 6. ASPECTE LEGISLATIVE ALE IMPORTULUI .......................................................................49 Taxe vamale ......................................................................................................................50 7. CONCLUZII I RECOMANDRI ...........................................................................................50 ANEXA 1. LISTA DE IMPORTATORI .......................................................................................54

REZUMAT
Piaa rus de fructe crete n medie cu 15% pe an i reprezint un potenial mare pentru productorii din Moldova. Creterea pieei este determinat mai ales de importuri, fiindc volumul produciei locale a fructelor rmne relativ stabil i nu depete 4 mil. tone. Volumul total al pieei ruse de fructe proaspete se evalueaz cu aproximativ 10 mil. tone, dintre care 6,1 mil. tone, cu valoarea $5,5 miliarde, au fost importate n anul 2010. Rusia este un importator net de fructe. n anul 2010, cota-parte a Moldovei n importurile sus-numite de fructe a constituit doar 1,7% dup valoare. Exist posibilitile largi de a spori procentajul acesta att prin sporirea valorii produciei exportate n prezent, ct i prin sporirea volumului total al exporturilor. Canalul actual de export al fructelor proaspete din Moldova n Rusia se limiteaz n cadrul pieelor sub cerul liber, unde producia se vinde de pe autocamioane. Canalul acesta se micoreaz datorit presiunii din partea reelelor comerciale cu amnuntul (supermarketuri) care se dezvolt rapid. Pentru a vinde mai mult producie pe piaa, participanii pieei trebuie s se concentreze asupra sectorului de comer cu amnuntul, unde se observ toat creterea. Potenialul cel mai mare de pia l au merele din Moldova urmate de strugurii de mas. Piersicile, prunele i cireele sunt fructele de conjunctur, care pot aduce profiturile nalte poteniale, nsoite de riscuri nalte i pierderi enorme poteniale. Meninerea lanului frigorific continuu i eficient al culturilor date, ncepnd cu prercire imediat dup recoltare, poate scade riscul acesta. Prunele uscate i miezul de nuc din Moldova sunt competitivi din punct de vedere al calitii, dar preul totdeauna va fi determinat de piaa din disponibil. Lunile noiembrie-decembrie sunt sezonul optim pentru vnzarea strugurilor de mas. n condiiile corespunztoare de pstrare, sezonul poate fi prelungit n luna ianuarie. Perioada optim pentru vnzarea merelor sunt, de asemenea, lunile noiembrie i decembrie, dar, fiind pstrate n condiiile atmosferei controlate corespunztoare, merele pot s se vnd pn la aprilie/mai inclusiv . Piersicile, prunele i cireele sunt nite produse de sezon i nu pot fi pstrate un timp ndelungat. Util iznd practicile grijulii n cursul recoltrii, post-recoltrii i al transportului, durata lor de depozitare poate fi prelungit suficient ca ele s ajung pe pia cu cel puin o sptmn nainte de expirare termenului de valabilitate. Acesta este necesar pentru minimizarea ruskurilor legate de fluctuaia preurilor sau a pierderilor directe. Prunele uscate i miezul de nuc trebuie s se vnd ntre octombrie i martie/aprilie, durata lor de depozitare nu reprezint o problem cu condiia manipulrii, ambalrii i a pstrrii corespunztoare a produselor date neperisabile. Piaa din Rusia nu are cerine specifice de ambalare a fructelor, numai dac ele sunt protejate suficient contra vtmrii. Dac ambalajul satisface cerina aceasta, ele vor fi acceptate de cumprtor. n Rusia, se accept diferite tipuri de ambalaj (de lemn, carton, mase plastice), i toate din ele sunt accesibile n Moldova. Calibrarea este extrem de important pentru toate fructele. Mrimea cea mai preferat a merelor este 65+ mm, a prunelor - 35 40 mm, a piersicilor AA (73 80 mm), i a cireelor cel puin 22 mm. n cazul strugurilor de mas, factorul important este greutatea ciorchinilor (minim 400 450 g, struguri de calitate 600 800 g), regula general fiind cu ct mai mari, cu att mai bine, mpreun cu uniformitatea mrimii boabelor. Pe lng calibrare, este extrem de important ca fructele s nu aib defecte vizibile. n Rusia, soiurile nu sunt importante. Consumatorii apreciaz fructele dup culoare. Merele roii, verzi i galbene au categoriile lor separate de cumprtori. n cazul strugurilor, exist att piaa strugurilor negri/roii, ct i a celor albi, primii bucurndu-se de preferin un pic mai mare fa de ultimii. Piers icile,

de obicei, trebuie s fie de culoare roie. n cazul prunelor, se deosebesc cele negre, roii i albastre. Culoarea nchis este important pentru toate soiurile de ciree. Pentru a exporta fructe n Rusia, un exportator trebuie s fie inclus n lista exportatorilor aprobat de Serviciul Federal de Control veterinar i fitosanitar al Rusiei. Schema importului i plilor este complicat i cere utilizarea preurilor indicative de import, stabilite de Serviciul Vamal Federal al Rusiei, precum i a lanului lung de mecanisme pentru evitarea impozitelor. Exportatorii care nu se supun regulilor jocului formale i neoficiale sus-numite, pur i simplu nu pot furniza fructe n Rusia. Un productor care ar dori s lucreze direct cu un distribuitor un timp ndelungat, trebuie s fie gata de a acorda partenerului posibilitatea plii la termen de 14 30 zile. Tranzaciile cele mai mari se efectueaz cnd un productor i un distribuitor lucreaz strns mpreun, i distribuitorului i se pltete un comision fix pentru fiecare lad, iar el vinde fructele n conformitate cu nivelul preurilor ntr -o perioad anumit de timp.

1.

INTRODUCERE

Despre ACED
ACED reprezint un proiect cu o durat prevzut de 5 ani, cofinanat de Agenia SUA pentru Dezvoltare Internaional (USAID) i Corporaia Provocrile Mileniului (MCC), implementat de compania Development Alternatives, Inc. (DAI). Obiectivul principal al acestui proiect const n sporirea succeselor sectorului agricol moldovenesc n producerea i comercializarea produselor cu valoare adugat nalt att pe piaa intern, ct i pe cea extern. ACED se va concentra asupra unui numr limitat de lanuri valorice n agricultura de valoare nalt, care vor beneficia de suportul programelor noi ale MCC n scopul sporirii capacitilor de irigare n localitate rural i al asigurrii profiturilor fermierilor i ale economiei rurale. Pentru a ntri lanurile valorice existente i a favoriza dezvoltarea unor lanuri noi, programul va oferi o combinaie de instruire tehnic i administrativ, asisten tehnic i servicii de marketing.

Obiectivele studiului
Scopul studiului dat al pieei de desfacere este a da participanilor lanului valoric al fructelor din Moldova (productori, ntreprinderi de ambalare , achizitori . a.) s neleag mai bine piaa rus de produsele lor i cerinele de intrare pe piaa aceasta. Studiul dat al pieei de desfacere a inclus urmtoarele produse proaspete: mere, struguri de mas, prune, piersici, ciree, precum i prunele uscate i miezul de nuc. Obiectivele generale ale studiului dat al pieei de desfacere sunt: A analiza cererea unei piee concrete: volumul, tendinele, preferinele i cerinele consumatorilor, i structura general (categoriile de producie, segmentele de pre, i canalele de distribuie ). A determina cerinele comercianilor cu amnuntul/angrositilor n privina furnizrii (ambalaj, calibrare, soiuri, volume, preuri standard etc.). A compara produsele din Moldova cu produsele competitive, deja prezente pe pia, pentru depistarea calitilor de concuren puternice i slabe. A identifica factorii-cheie determinani care, probabil, vor influena piaa n urmtorii 5 10 ani.

Obiectivele specifice ale studiului dat al pieei de desfacere presupun rspunsul la urmtoarele ntrebri: Care sunt cerinele decisive ale cumprtorilor concrei ctre fiecare produs analizat (soiuri, calitate, determinarea preurilor, volum, livrare, ambalaj, certificare)? Care sunt calitile de concuren puternice i slabe ale produselor sus -numite pe piaa rus? Care este scara de formare a preurilor pentru ntreg canalul de distribuie importatori, angrositi, i comerciani cu amnuntul? Care sunt cerinele de ambalare ale pieelor angro i cu amnuntul? Care sunt preferinele i tendinele consumatorilor locali cu privire la soiuri, dimensiuni i alte atribute ale produciei?

Exist n Rusia unele nie de pia importante, cum ar fi comerul ecologic sau comerul echitabil, i dac exist, care sunt caracteristicile lor cu privire la produse, cantitate, diferen de pre, i canale de distribuie? Cine sunt cei mai importani cumprtori pentru fiecare produs studiat? Care este reputaia Republicii Moldova n calitate de furnizor de fructe proaspete pe aceast pia? Care sunt termenele de plat obinuite pentru fructele proaspete importate pe piaa rus?

Metodologie utilizat
Rezultatele studiului dat se bazeaz pe informaiile primare i secundare colectate din diferite surse. Pentru colectarea informaiilor secundare, ACED a angajat compania autohton de cercetare Magenta Consulting care utilizeaz metoda de cercetare de birou i interviuri prin telefon, ceea ce a oferit informaiile statistice despre producie i comer, precum i datele despre dinamica preurilor cu ridicata, cerinele legislative. Informaiile oferite de Magenta Consulting, au fost confirmate i completate de echipa ACED cu ajutorul cercetrii de birou asemntoare i prin utilizarea resurselor informaionale gratuite i cu plat, cum ar fi: baza de date UN Comtrade, Global Trade Atlas (Atlasul de comer mondial), Eurostat, Euromonitor . a. Pentru a primi informaiile primare direct din surs, ACED a angajat compania de consultan APK Fruit-Inform din Ucraina, n sarcina creia au fost puse introducerea echipei de cercetare de la ACED participanilor pieei ruse i stabilirea legturilor directe cu cumprtorii poteniali ai fructelor din Moldova, compania folosind cunotinele sale detaliate despre piaa rus. nsoit de ctre un reprezentant al APK Fruit-Inform, echipa de cercetare de la ACED, inclusiv i un reprezentant al exportatorilor de mere din Moldova, a vizitat Moscova n perioada 14 31 iulie 2011 i a avut ntrevederi cu 16 participani ai pieei, inclusiv importatorii i angrositii din sectorul de fructe proaspete i uscate, ageni de vnzri, intermediari, i reprezentani ai reelelor de comer cu amnuntul. n plus, echipa de cercetare a examinat supermarketuri, a vizitat baza angro Pokrovka i piaa cu acelai nume sub cerul liber, unde producia se vinde de pe autocamioane, precum i baza angro Amurskaia.

Structura raportului
Raportul prezent const din rezumatul, introducerea, descrierea general a pieei ruse de fructe, informaiile de pia despre fiecare produs studiat aparte, descrierea canalelor de distribuie, a procedurilor de import i plat, a cerinelor de stat n domeniul importului. Ultimul capitol prezint concluzii i recomandri concrete pentru productorii din Moldova. Se anexeaz lista cu informaiile de contact ale cumprtorilor poteniali.

2. DESCRIEREA GENERAL A PIEEI RUSE DE FRUCTE


Piaa rus de fructe crete n medie cu 15% pe an i reprezint un potenial mare pentru productorii din Moldova. Creterea pieei este determinat mai ales de importuri, fiindc volumul produciei locale a fructelor rmne relativ stabil i nu depete 4 mil. tone (vezi fig. 1).
Fig. 1. Producia fructelor n Federaia Rus, mii tone.

5000 4000 3561 3075

3451

3935

3710

3790

3850

3935

3000
2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sursa: Institutul de Cercetare a circulaiei mrfurilor i a conjuncturii pieei angro (ITKOR) (Rusia)

Volumul total al pieei ruse de fructe proaspete se evalueaz cu aproximativ 10 mil. tone, dintre care 6,1 mil. tone, cu valoarea $5,5 miliarde, au fost importate n anul 2010. De aceea Rusia este un importator net mare de fructe proaspete. n anul 2010, cota-parte a Moldovei n importurile de fructe a constituit doar 1,7% dup valoare. n Rusia, consumul mediu de fructe pe cap de locuitor constituie 53 kg/an, n timp ce norma recomandat de nutriioniti, este 100 kg/an. Presupunnd c creterea veniturilor rezult n mbuntirea regimului alimentar, inclusiv consumul mai mare de fructe, putem evalua potenialul de pia viitor cu aproximativ 15 mil. tone de fructe consumate pe an, majoritatea cruia fiind satisfcut de importuri dect producia local. Urmtoarea diagram prezint fructele principale importate n Rusia:
Fig. 2. Structura importului de fructe n Rusia dup produse i valoare, anul 2010

Prune 2% Piersici 5% Pere 8%

Alte fructe 16%

Banane 16%

Portocale 10% Mandarine 13%

Mere 15%

Struguri 13%

Pepeni galbeni 2%
Sursa: baza de date UN Comtrade

Pe piaa aceasta, fructele proaspete din Moldova sunt prezentate doar de mere i struguri de mas, adic fructele tradiionale pentru Moldova. Pronosticul de la Euromonitor confirm dinamica de cretere a pieei.
Tabelul 1. Pronosticul la vnzri de fructe n Rusia, dup produse: volumul total n anii 2009-2014, mii tone Mere Banane Ciree Rchiele/afin Grepfruturi/pomelo Struguri Lmi i lmi verzi Portocale, mandarine Piersici/nectarine Pere/gutui Ananai Prune/porumbari Cpun Alte fructe Sursa: Euromonitor 2009 1 454,5 927,6 104,6 32,3 80,4 440,4 187,8 1 007,3 160,8 419,6 29,7 86,2 79,2 673,8 2010 1 541,9 972,6 114,4 34,4 82,5 468,8 191,5 1 037,0 171,2 438,7 31,7 90,9 86,4 714,9 2011 1 619,3 1 010,6 124,7 36,1 83,3 505,6 192,5 1 120,0 192,7 483,1 33,9 96,7 94,0 752,3 2012 1 670,3 1,059,9 135,6 37,8 84,7 531,4 195,3 1 215,7 212,4 522,5 36,6 101,9 101,1 806,2 2013 1 710,1 1 098,5 145,4 38,2 85,7 564,5 197,2 1 302,5 229,7 555,2 38,9 106,2 108,1 859,6 2014 1 737,3 1 121,8 154,8 38,6 86,5 588,3 201,2 1 383,9 246,3 582,3 40,5 110,3 113,6 898,8

Mai mult de 50% vnzrile totale de fructe n orae mari se efectueaz cu part iciparea reelelor comerciale cu amnuntul de format modern (supermarketuri), ceea ce provoac tendina ctre standardele mai nalte de calitate a fructelor i prezentarea corect a produciei. Pentru a ntoarce poziiile lor sczute pe piaa aceasta important, productorii din Moldova vor trebui s consolideze eforturile lor i s adapteze produsele lor i toat strategia de marketing la aceast conjunctur schimbtoare de pia.

3. INFORMAIILE DESPRE PIAA FRUCTELOR-INT


3.1. MERE 3.1.1. Caracteristica pieei merelor
Volumul pieei
n Rusia, piaa merelor proaspete a manifestat creterea de 8% n comparaie cu anul 2007, ajungnd la 2345 mii tone n anul 2010 (vezi fig. 3).
Fig. 3. Volumul pieei merelor, tone
2500000
2000000 2155270 2236122 2259222 2345429

1500000
1000000 500000 0 2007 Production 2008 Imports 908000 1250000 2730

1146909 939946
1300000

1120050

1115000 3824
2687 2009 Exports

1230000 4621 2010 Market Volume

Producie

Importuri

Exporturi

Volumul pieei

Sursa: Ministerul Agriculturii al SUA, baza de date Production, Supply and Distribution (Producie, furnizare i distribuie) a Serviciului Agricol Extern (FAS).

Totodat, n cursul ultimilor patru ani, producia merelor n Rusia a sczut cu 1,6% (de la 1250 mii tone n anul 2007 pn la 1230 mii tone n anul 2010). Volumul maxim a fost nregistrat n anul 2008 1300 mii tone, pe cnd cel minim (1115 mii tone) cu un an mai trziu. n anul 2010, volumul importului de mere a constituit 1120 mii tone, ceea ce este cu 2% mai puin dect volumul n anul 2009 (1147 mii tone), care este maxim pentru cei patru ani analizai.

Preuri cu ridicata i sezonalitate


Fig. 4. Preul mediu cu ridicata pentru mere, euro/kg, inclusiv TVA

1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 Jan Feb Mar Apr May Jun
2008

Jul
2009

Aug
2010

Sep

Oct

Nov

Dec

10

Sursa: APK Fruit-Inform

Cum se vede din fig. 4, preul mediu cu ridicata pentru mere n cursul ultimilor doi ani rmne relativ stabil, n intervalul 1 1,2 euro/kg, atingnd maximum n luna august. Putem conclude c exist sensibilitatea preului, fr adaosuri mari la pre n extrasezon (iarna), cnd sunt livrate fructele calitative din emisfera sudic (Chile i Argentina), n comparaie cu producia din Europa de Est i CSI. Putem s observm, de asemenea, c, n anul 2008, preurile medii au fost cu 15 20% mai nalte dect n anii 2009 2010, pe cnd schema variaiilor lunare ale preului a rmas aceeai. Aceasta se explic prin faptul c rubla rus a fost mai puternic i a avut un curs valutar mai nalt fa de euro n anul 2008.

Concuren
Urmtoarea diagram prezint rile principale care import mere n Rusia:
Fig. 5. Importurile de mere proaspete n Rusia dup ri i volum , anul 2010

Argentina Germania Chile 3% 2% 3% Frana 4% Belgia 4% Italia 5% Ucraina 8% Serbia 6%

Olanda 2%

Alte ri 6% Polonia 30%

Moldova 13%

China 14%

Sursa: Global Trade Atlas

De obicei Polonia este furnizorul cel mai mare pe piaa rus, iar China ocup locul doi, furniznd merele n partea asiatic a Rusiei. Cota de pia a merelor din Moldova cretea permanent dup perioada interdiciei importului n anul 2006, sporind de la 5% (2007) pn la 13% (2010). Anul trecut a fost, de asemenea, favorabil pentru productorii din Ucraina ei au dublat exporturile pe piaa rus. Serbia, de asemenea, a dublat exporturile n Rusia, atingnd cota de pia 6% n anul 2010. n cursul ultimilor 5 ani, au crescut, de asemenea, volumele exporturilor din Italia, Frana i Belgia, innd pasul cu creterea pieei. Chile a av ut cota de pia relativ stabil 3 4%. Cota Argentinei a sczut de la 10% (2005) pn la 3% (2010). De fapt, piaa este divizat n dou pri diferite, dei ele totdeauna se intersecteaz cnd exist un dezechilibru ntre cerere i ofert. Segmentele inferioare i mijlocii de pia, care ocup majoritatea sectorului de mere, sunt deservite de Polonia, Moldova, Ucraina, Serbia, i China (partea de est a Rusiei). n segmentul superior de pia, n care se vnd fructele mari de soiuri alese n ambalaj modern, se observ concurena aspr ntre furnizorii din Olanda, Italia, Belgia, Argentina, Chile, i Spania.

11

Partea dominant a pieei (cu preuri mici i mijlocii) se caracterizeaz prin concurena extrem de nalt. n cursul ultimilor ani, Serbia a depus multe eforturi, crendu-i imaginea i sporind preurile pentru producia exportat pe piaa rus. Mai muli interlocutori au indicat c anume furnizorii din Serbia ntr adevr dezvolt prezena lor pe piaa merelor. Polonia continu s menin reputaia foarte nalt pe pia. Ucraina, de asemenea, progreseaz i obine recunoaterea nalt n furnizarea fructelor corespunztoare cerinelor pieei. Fructele din Moldova au reputaia nalt, dar nu sunt atractive vizual i lipsete uniform itatea dimensiunilor, n comparaie cu fructele de la ali furnizori. Calitile organoleptice generale ale fructelor din Moldova adesea sunt mai preferate dect cele ale fructelor din Polonia i Serbia, dar aspectul exterior i ambalajul n general las mult de dorit. Este necesar s accentum nc i nc ct de important este atractivitatea vizual a fructelor, fiindc oamenii mnnc din ochi. n general, fructele din Serbia i Polonia se vnd cu un adaos puin mai nalt (10%) la pre n comparaie cu cele din Ucraina i Moldova, cauzele fiind: uniformitatea dimensiunilor, atractivitatea extern a produselor i a ambalajului. Diferena aceasta mic de pre presupune, de asemenea, cheltu ieli suplimentare comparative i nu este ntotdeauna profitabil. Dup 1 ianuarie preul pentru merele din Polonia devine egal cu cel pentru merele din Moldova i Ucraina (din cauza reducerii taxelor vamale), cu toate c unii consider c merele din Polonia sunt de calitate mai bun. Merele din Polonia au reputaia nalt pe pia, i primvara, cnd sunt prezente fructele de calitate mai nalt din Argentina, cele din Polonia se vnd la acelai pre standard pentru o calitate puin mai joas. n nia superioar de pia concurena ntre ri se schimb. Toate rile furnizeaz fructele de calitate nalt, adesea de dimensiuni mari, de soiuri alese n ambalaj modern, care se vnd la preuri nalte. Partea aceasta mai mic a pieei ruse de m ere se caracterizeaz prin concurena nalt ntre rile sus numite: Olanda, Italia, Argentina, Chile, Belgia, i Spania. Dinamica pieei se schimb permanent, i este greu de constatat producia din ce ar se vinde, de regul, la preul maxim. ntotdeau na fiecare se strduiete s fie cu un pas naintea celorlali prin ceva deosebit, ceea ce de multe ori nu provoac diferena mare de pre pe piaa aceasta cu concurena nalt. Majoritatea furnizorilor care livreaz soiurile mai scumpe la supermarketuri, au sporit cota lor de pia i volumele livrate n cursul ultimilor 2 3 ani. Procesul acesta se va continua, bazndu-se pe tendina dintre consumatori s cumpere mai multe fructe la supermarketuri. Acesta este un fapt important, fiindc n Rusia, segmentul pieelor sub cerul liber continu s descreasc, i astfel se reduce segmentul pentru fructele din Moldova. Productorii din Moldova vor trebui s corespund cerinelor de calitate uniform a produciei furnizate la sectorul modern de comer cu amnuntul, unde se va observa toat creterea n viitor.

3.1.2. Cerine specifice ctre mere


Calibrare i sortare
Calibrarea fructelor este foarte important pentru segmente diferite ale sectorului de mere. n Rusia, calibrarea fructelor se efectueaz prin msurarea diametrului lor (n mm), i ar nu prin numrarea lor ntr-o lad standard, ca n unele ri. Vorbind n general, pentru sectorul de comer cu amnuntul i HoReCa, mrimea preferat a fructelor este 65 70 mm. n cadrul sectorului de comer cu amnuntul, fructele mai mari (85 90 mm) se vnd cu adaos mai mare, dar aceasta este o ni separat de pia, unde se vnd volumele mici. n cadrul HoReCa, de asemenea, exist cererea de fructe mai mici (60 mm) pentru coli, spitale, linii aeriene, armat i alte instituii care sunt legate de domeniul acesta. Oricine ar fi cumprtorul un comerciant cu amnuntul, angrosist, distribuitor sau agent din domeniul HoReCa factorul unic cel mai important este ca merele s aib dimensiuni uniforme. Toate fructele ntro lad trebuie s aib dimensiuni identice. Pentru comer cu amnuntul, faptul acesta este esenial, i

12

dac n lad este prezent un fruct atractiv de dimensiuni mai mari dect cele solicitate, acesta se consider nu un avantaj, ci un dezavantaj existent i nu va fi acceptat. Fiecare strat de fructe n lad trebuie s conin merele de aceleai dimensiuni cu doar minima diversitate. Calibrarea este att de accentuat c, menionnd uniformitatea dimensiunilor, cumprtorii vorbesc de calitate a fructelor, utiliznd termenii dimensiuni i calitate n mod interanjabil. nc o dat, dac Dvs. vindei fructele de 65 mm, atunci toate fructele trebuie s aib dimensiunea 65 mm i s nu fie amestecate cu fructele de 70 mm ntr-o lad. Partea mai mare a merelor din Moldova, importate pe piaa rus, nu sunt calibrate, i de aceea unica ni de pia pentru eforturile comerciale n privina lor rmne n cadrul pieelor angro sub cerul liber, unde producia se vinde de pe autocamioane, dar volumul pieelor date se micoreaz. Sortarea fructelor este important ca toate fructele n lad s fie de calitate uniform care include curenie, fermitate i lipsa de defecte vizibile. Calitatea fructelor trebuie s fie uniform, fr diversitate mare ntr-o lad. Exist nivelurile concrete ale toleranelor de calitate, declarate de comerciani cu amnuntul, i ei le utilizeaz ca o component a nivelurilor toleranelor generale (4%) care trebuie s fie respectate. Accentuarea calitii crete. Calitatea se deplaseaz mai mult spre culoare i dimensiuni uniforme, dect proprieti organoleptice.

Culoare i soiuri
Pe piaa rus, culoarea fructelor este un factor important ntr -o msur att de mare, nct cumprtorii adesea aleg fructe nu dup soi, ci strict dup culoarea lor. n general, piaa prefer evident merele roii, i preferina aceasta caracterizeaz marea majoritate a ei, dar, de asemenea, exist pieele bune pentru merele verzi i galbene. Pe piaa din Moscova, predomin preferina culorii roii, dar, de asemenea, exist cererea mai mic, dar totui, stabil de mere verzi, galbene i de culoarea roz. n alte orae mari, ca Sankt Petersburg, i regiunile ndeprtate, ca Siberia, pe lng oferta tradiional de mere roii, exist cererea nalt de merele galbene i verzi, ca cele din soiurile Simirenko, Granny Smith, i Golden Delicious. Cnd culoarea merelor de vnzare este declarat cea roie, roeaa trebuie s acopere un procentaj anumit al suprafeei - n mod general, el constituie aproximativ 70%, dei, dac fructele arat bine, exist unele tolerane. Criteriul acesta nu se aplic strict n privina merelor timpurii n cazul dat procentajul culorii roii poate fi mai mic. Culoarea fructelor este att de important, nct unii comerciani cu amnuntul public cereri de ofert (fiele produsului) pentru furnizorii lor, indicnd culoarea i dimensiunile necesare ale fructelor. Adesea, acestea sunt dou criterii unice, crora fructele trebuie s corespund. Uneori, de asemenea, conteaz ara de origine, dar aceasta nu este o regul general. Atta timp ct culoarea este corespunztoare i dimensiunile sunt uniforme, comerciantul care cere preul minim, va avea tranzacii. Adeseori, ara de origine sau soiul nu conteaz dac preurile, culoarea i dimensiunile sunt potrivite. Totui, cteodat fiele acestea determin o ar de origine, i numai n acest caz aceasta este important.

Splare i prercire
Splarea fructelor este, de asemenea, o cerin a acelora cumprtori care insist ca toate fructele trebuie s fie splate. Splarea, desigur, mbuntete aspectul general al fructelor i urmeaz s fie efectuat pentru a concura mai eficient pe pieele sub cerul liber. Meninerea integritii lanului frigorific este, de asemenea, important. Totdeauna, este de preferin a rci fructele imediat dup recoltare pentru ndeprtarea cldurii cmpului i prelungirea duratei lor de depozitare. Adeseori, merele livrate n Rusia nu se supun prercirii, mai ales cele din soiuri timpurii. Prercirea urmeaz s fie considerat numai prima etap a lanului frigorific atotcuprinztor care va pstra produsul n condiiile controlate n mod corespunztor, n decursul ntregului drum ctre

13

consumator. Dup prercirea unui produs, ruperea lanului frigorific prin deplasarea produsului ntr -un autocamion sau depozit fr refrigerare, de fapt, va cauza stricarea mai rapid a fructelor, cnd temperatura se va ridica. Dezvoltarea i meninerea unui lan frigorific continuu pentru produse va prelungi semnificativ durata posibil de depozitare nainte de vnzare, astfel sporind rentabilitatea prin acordarea posibilitii de a amna vnzri pn preurile nu ating un nivel optim .

Transport
Costul transportului difer ntre principalele ri exportatoare de mere n Rusia: transportarea din Serbia este cea mai costisitoare (3100 euro), din Polonia cea mai ieftin (2150 euro), iar din Moldova mijlocie (2800 euro), dar, n cele din urm, acesta nu este un factor determinant semnificativ n privina preului ctigat. Momentul important referitor la transport este refrigerarea merelor care necesit rcire n decursul ntregii durate de transport. Sunt cunoscute cazurile cnd companiile de transport se strduie sc s economiseasc bani, rcind produsul doar n decursul ultimilor 500 km, n loc s asigure lucrul frigoriferului pe ntregul drum. Acesta este mai puin esenial pentru mere dect pentru alte fructe, dar totui este un factor important.

Ambalaj i etichetare
Cerina de baz privitor la ambalaj este ca el s fie funcional. El trebuie s asigure protecia fructelor i s previn vtmri. Aceasta nseamn c ambalajul trebuie s fie rezistent i s ajute de a minimiza deteriorri. Procesul de ambalare, de asemenea, joac un rol important n minimizarea deteriorrii, ncepnd cu ambalarea corect a fructelor: o lad nu trebuie s conin prea multe sau prea puine mere, ceea ce va duce la defecte cosmetice poteniale. Dac condiiile acestea vor fi respectate, nu se d importan real tipului i materialului de ambalaj. Productorii renun treptat la lzile din lemn tradiionale cu capacitatea 18 kg. Pentru mere, tipurile principale de ambalaj prezente i uzuale pe piaa sunt urmtoare: 1. Lad din lemn cu capacitatea 9 10 kg sau 13 14 kg de mere (utilizat mai ales de productori din Serbia i unii din Moldova). Pentru protecie suplimentar a fructelor n lzi din lemn furnizorii pun hrtia de protecie, care limiteaz zgrierea i deteriorarea prin amortizarea fructelor, precum i absoarb umiditatea excesiv pentru meninerea atractivitii externe care este cea mai important.

2.

Lad din carton de tip telescopic cu capacitatea 10 12 kg. Tipul acesta de lzi se utilizeaz n special de furnizori din Polonia, Argentina, Chile. Una din avantajele sale este protecia mai bun a fructelor mpotriva variaiilor de temperatur, ceea ce este important pentru merele din Polonia i America de Sud, furnizate n perioada de iarn. Cartonul urmeaz s aib 5 straturi n grosime

14

i s fie rezistent pentru a asigura o protecie mai bun a fructelor. Fructele sunt ambalate n 3 4 straturi ntr-o lad sau uneori n vrac.

3.

Lad din carton de tip deschis (cu sau fr celule plastice) cu capacitatea 10 12 kg. La coluri, lzile acestea au amortizoare triunghiulare care ajut de a feri fructele. Ambalajul acesta se utilizeaz de furnizorii din UE, ca Italia, Austria, Olanda, Belgia i, ntr-o msur mai mic, Polonia.

Merele pot fi puse n 1 - 2 straturi sau n vrac. Diferena de pre ntre merele ambalate n straturi i cele n vrac constituie aproximativ 10%. Pe lng ambalajele tradiionale sus-numite, exist ambalajele de tip nou pentru comer cu amnuntul; una din ele reprezint o tvi cu ase mere, mpachetat n polietilen i gata de expunere. Pentru comer cu amnuntul, merele, de asemenea, pot fi ambalate cte 8 - 10 n vrac n sacoe din polietilen. De obicei, sacoele acestea conin fructele de calitate mai proast i reprezint un mijloc de ascundere a defectelor, dar sunt necostisitoare. Muli din exportatorii merelor de calitate superioar din Europa de Vest utilizeaz ambalajul frumos de nivel nalt, cum este artat, pentru a mai mbunti prezentarea produsului n nia lor de pia n cadrul comerului cu amnuntul.

15

Este interesant c etichetarea, de fapt, n-a fost menionat ca foarte important, numai dac pe lad este indicat toat informaia de caracter general, necesar pentru sosirea unui lot de marf (detaliile vezi pe poze). Ambalajele de tip nou pentru merele care se vnd cu amnuntul, sunt foarte simple, fr orice informaii, cu excepie a celor pentru cpoii cu desene caracteristice (mere pentru copii), cum ar fi o tvi cu ase mere, mpachetat n polietilen i gata de expunere la magazin.

Tendine
Tendinele pe pia sunt condiionate de standardele impuse de ctre segmentul cresctor de retail modern (supermarketuri). Cu ct mai mare este cota de pia a supermarketurilor, cu att mai mult cerinele lor de calitate devin regulile jocului pentru toat piaa n general. Aceasta se refer la dimensiunile produsului i aspectul exterior. n ceea ce privete soiuri, cele tradiionale, cum ar fi Golden Delicious, Idared, Simirenko i Red Delicious, continu s fie populare i vor menine cota de pia cea mai mare n viitor. n plus, unele soiuri noi, ca Gala, Champion i Gloster, i ctig treptat popularitate. De remarcat c un grup ales de productori europeni depune eforturi semnificative n promovarea merelor de club din soiurile de calitate superioar, ca Pink Lady, i n vnzarea lor ntreprinderilor de comer cu amnuntul de nivel nalt la preuri nalte. Aceasta se obine prin limitarea volumului produciei, a distribuiei, i crearea artificial a simului deficitului de soiul dat, din acest motiv sporind preul. Dei volumul ultimei piee este foarte mic i creterea ei este limitat, piaa aceasta exist i merit s fie menionat.

16

3.2. STRUGURI DE MAS 3.2.1. Caracteristica pieei strugurilor de mas


Volumul pieei
n anii 2007 2010, n Rusia, volumul total al pieei strugurilor de mas a sczut cu 18,1 mii tone (aproximativ 4%). Volumul importurilor a fost, n general, stabil n intervalul 385 408 mii tone. n aceeai perioad, producia local a sczut de la 9,0% la 6,9% volumul total al pieei.
Fig. 6. Volumul pieei strugurilor de mas, tone

500000
450000 400000 350000

447285

424800

416938

429100

300000
250000 200000 150000 100000 407910 397600 385460 400000

50000
0

40000 2007

625

28000 2008

800

32000 2009

522

29500 2010

400

Production Producie

Imports Importuri

Exports Exporturi

Market Volume Volumul pieei

Sursa: Ministerul Agriculturii al SUA, baza de date Production, Supply and Distribution a FAS

Preuri cu ridicata i sezonalitate


Fig. 7. Datele despre preul mediu cu ridicata pentru struguri de mas, euro/kg, inclusiv TVA
4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Jan Feb Mar Apr May Jun
2008

Jul
2009

Aug
2010

Sep

Oct

Nov

Dec

Sursa: APK Fruit-Inform

17

Federaia Rus import strugurii din Moldova n perioada cnd pe piaa rus este prezent volumul maxim de producie disponibil, i preurile sunt minime (august noiembrie). Oferta ncepe s creasc n septembrie, atingnd maximum n octombrie, i manifest scderea brusc sezonier la sfritul lunii noiembrie. Companiile din Rusia cumpr volumul cel mai mare de struguri din Moldova n octombrie i noiembrie. Livrrile din Moldova scad brusc ctre sfritul lunii noiembrie datorit faptului c productorii din Moldova nu dispun de infrastructur frigorific. Cu meninerea lanului frigorific, trebuie s apar posibilitile ample de a livra strugurii din Moldova n decembrie ianuarie, cnd preurile sunt mai atractive. Cum se vede din fig. 7, preurile cu ridicata pentru struguri de mas au fost relativ stabile n perioada mai octombrie, variind n intervalul 1,7 2,3 euro/kg, n funcie de an i lun. La nceputul recoltei strugurilor n regiunile de sud ale Rusiei, preul cu ridicata pentru ele constituie aproximativ 50 ruble/kg (1,2 euro). n noiembrie, preurile ncep s creasc, atingnd maximum n ianuarie (2,7 3 euro), i rmn nalte n februarie i martie (2,5 euro). n cursul sezonului, nu se observ mare diferen de pre, fiindc iari comercianii cu amnuntul folosesc fiele produsului, care de obicei numai determin dimensiunea i culoarea strugurilor. Furnizorul care cere preul minim pentru producia ce corespunde condiiilor cererii de ofert, va avea tranzacii. Uneori, fiele produsului precizeaz prezena sau lipsa de semine n boabe, sau ara de origine, dar de obicei factorii acetia nu conteaz. Volumele maxime de struguri se vnd din septembrie pn noiembrie i din mijlocul lunii decembrie pn mijlocul lunii ianuarie. Cererea minim se observ primvara i n prima jumtate a verii. n perioada aceasta, muli angrositi din Rusia nu fac tranzacii cu struguri de loc. Preul pentru soiul Chimi din Turcia nu variaz semnificativ n cursul sezonului (august decembrie). Strugurii din Turcia au stabilit nivelul preurilor, cu care, n general, trebuie s fie egale preurile pentru producia altor productori ca ei s fie competitivi. Este important de menionat c toi strugurii negri, inclusiv cei din Moldova, nu concureaz direct cu soiul alb Chimi din Turcia, fiindc strugurii albi i negri reprezint dou piee deosebite. De fapt, preul pentru soiul Chimi nu se schimb n cursul sezonului (august decembrie). Exist strategia bine conceput a comerului cu ridicata, care protejeaz piaa aceasta mpotriva prbuirii din cauza apariiei brute a abundenei de struguri pe piaa. Turcii, lucrnd printre ei, nu le permit cumprtorilor a achiziiona strugurii direct de la productorii din Turcia, cnd producia poate fi mai puin costisitoare n aa caz. Aceasta previne evitarea angrositilor, prezeni pe piaa, de ctre cumprtori i protejeaz preul stabilit al pieei. Vorbind mai simplu, trebuie de cumprat strugurii de la reprezentanii din Turcia. ntr-adevr, aceasta este o strategie pentru strbatere i pare a fi foarte eficient pe piaa dur, deoarece preul se determin de condiiile pieei, iar angrositii pot i reacioneaz repede la ele. Fr ofert mare de struguri ieftini pe piaa mecanismul de reglare a preurilor este ferm, i de aceea preurile nu variaz semnificativ. Din ianuarie, situaia se schimb, fiindc apar diferenele de pre, care pot fi semnificative, ntre furnizori din diferite ri. Strugurii din Chile, de exemplu, soiul Red Globe 7 se vinde cte 100 ruble (2,4 euro) i apare la magazine cte 179 ruble (4,3 euro). La sfritul lunii aprilie, pe lng furnizori tradiionali n extrasezon, din Egipt se import strugurii (soiul Chimi) cu boabe foarte mici ei sunt foarte scumpi i se vnd cu 120 130 ruble (aproximativ 3 euro).

18

n perioada de vizitare (sfritul lunii iulie 2011), pe piaa erau prezente volumele mari de struguri din Italia, i se atepta c n septembrie, vor sosi livrri i mai mari. Strugurii examinai au fost albi i negri, n lzile compartimentate din carton i din lemn cu capacitatea 7 8 kg, fiecare ciorchine nfurat n materia spongioas moale n calitate de protecie. Strugurii albi erau din soiul Victoria, iar cei negri erau soiul Black Magic. Sptmnile urmtoare, ncolo trebuia s ajung strugurii negri din Uzbekistan, asemntori cu cei din soiul Moldova, dar cu boabe puin mai mari. Cu ncepere de la septembrie, pe lng strugurii din Italia i Turcia, acolo va fi prezent producia din Daghestan, fiind de asemenea, de soiul Moldova (puin mai ieftin i mai dulce), precum i acelai soi din Republica Moldova, care se bucur de recunoatere, cnd apare n octombrie.

Concuren
Urmtoarea diagram prezint rile principale care import strugurii de mas n Rusia:
Fig. 8. Importurile de struguri de mas n Rusia dup ri i volum, anul 2010

Argentina Peru 3% China 2% Alte ri 3% Africa de Sud 8% 3% Krgzstan 3% Moldova 5% Italia 7% Chile 11% Uzbekistan 13% Turcia 42%

Sursa: Global Trade Atlas

n decursul anului, furnizorii cei mai mari de struguri pe piaa rus sunt Turcia i Uzbekistan, dup care urmeaz Chile. Lista rilor ce furnizeaz cantiti mai mici, este lung, dar, n general, rile acestea pot fi clasificate n dou grupuri: 1) furnizorii n perioada iulie noiembrie/decembrie, i 2) cei care furnizeaz din emisfera sudic n decursul iernilor ruseti ndelungate. Vara i toamna, Turcia i Uzbekistan sunt furnizorii principali, Turcia sporind cota sa de pia tot timpul. Pe pia sunt prezeni i ali furnizori, ca Italia i Krgzstan, cotele crora de pia cu civa ani n urm au constituit 3% i 6% respectiv, precum i Moldova cu cota de pia 5%. Cu civa ani n urm, unul din furnizorii principali de struguri de mas albi era Grecia. De pe vremea cnd furnizorii din Turcia au reuit s orga nizeze exporturi n mod eficient, ei domin pe piaa i strugurii din Grecia, de fapt, au disprut. n cursul lunilor de iarn, strugurii din Chile, Argentina i Africa de Sud, datorit produciei de sezon n aceste ri, ajung n ianuarie i domin pe piaa pn iulie. Piaa rus este piaa de export nr. 1 pentru strugurii din Argentina i ocup locul 3 ntre pieele cele mai mari pentru producia din Chile.

19

Orientul ndeprtat Rus rural import strugurii din China, i producia este disponibil pe piaa n decurs de o perioad ndelungat. Producia aceasta concureaz n mod reuit cu strugurii din Turcia i Uzbekistan. Strugurii din rile CSI constituie aproximativ 20% importurile totale de struguri n Rusia. Consumatorii din Rusia sunt deprini cu soiurile de struguri din rile CSI, dei durata lor de depozitare este cea mai scurt (pn decembrie).

3.2.2. Cerine specifice ctre struguri de mas


Culoare, soiuri i calitate
Consumatorii din Rusia prefer soiurile negre i roii celor albe, nu acordnd mult atenie soiului ca atare. n cursul vizitrii pieei a devenit clar c Turcia este ara -productor dominant cu soiul ei Chimi fr semine, care face parte din soiuri le albe, este dulce, foarte plcut la gust i nu este scump. De obicei, soiul acesta apare pe piaa aproximativ pe data de 1 august i este prezent pn sfritul anului. Soiul Chimi vzut la sfritul lunii iulie n-a fost de calitate normal, fiindc avea atractivitatea extern proast i o valoare joas dup coninutul de zahr. Un alt soi relativ popular din Turcia este soiul rou Cardinal. Nu este uor de deosebit preferinele cu privire la struguri, cu excepia faptului c consumatorii prefer evident sau strugurii negri sau cei albi. Indiferent de soi de struguri, anume atractivitatea extern general, culoarea i orice defecte care pot fi prezente, au importan. Unul din parametrii importani este masa ciorchinilor. Regula general este cu ct mai mari, cu att mai bine; masa ciorchinilor nu trebuie s fie mai puin de 400 450 g, iar ciorchinii de 600 800 g ar fi considerai de calitate superioar. Fr nici o ndoial, soiul Moldova se bucur de recunoatere a pieei care cere soiurile negre cu semine, dar este important de a respecta masa corespunztoare a ciorchinilor, ca la concureni. Defectele vizuale nu se accept, n afar de cazul cnd producia se vinde pe piee sub cerul liber. De fapt, valoarea perceput (preul) nu este influenat de prezena sau lipsa seminelor n strugurii de vnzare.

Ambalaj
Strugurii din Turcia sunt ambalai n lzi din plastic deschise cu capacitatea aproximativ 8 kg (uneori cu un strat de hrtie). Ambalajul acesta i ctig popularitate fa de lzile din carton i din lemn mai sofisticate fiindc toi ciorchinii sunt vizibili uor pentru inspectare. Pentru cumprtori pare a fi important, anume ca ambalajul s fie rezistent i comod pentru manipulare. De asemenea, lzile cu greutate standardizat sunt preferabile.

20

Pe lng lzi din plastic, ambalajul din lemn, de asemenea, se accept. Pentru Italia i Moldova, acesta este tipul tradiional de ambalaj, ns italienii utilizeaz lzile mai mici (5 kg), n timp ce productorii din Moldova mai mari, de obicei (8 10 kg). Pentru protecia strugurilor, muli exportatori din Europa utilizeaz, de asemenea, desprituri din spum poliuretanic (porolon) n lzi. Practica aceasta pare a-i ctiga recunoatere.

Strugurii din emisfera sudic se livreaz n lzile din carton, de tip nchis, adesea mpachetate n polietilen, sau fiecare ciorchine fiind mpachetat aparte n pelicul, pentru protecia strugurilor mpotriva temperaturilor joase i prevenirea scuturrii boabelor.
O parte mare a strugurilor expui la supermarketuri este reambalat n tvie plastice mai mici, mpachetate n polietilen, fiindc aa este mai convenabil pentru sectorul de comer cu amnuntul, precum i se favorizeaz vnzarea. Calibrarea strugurilor nu este important, fiindc ei se clasific n mari, mijlocii i mici. Este important anume, ca ciorchinii s fie plini i de greutate mare. De obicei, mpachetarea prealabil se efectueaz de distribuitori, i nu se ateapt ca productorii s livreze struguri mpachetai.

Tendine
Principala tendin cu privire la consum ul strugurilor se desfoar n comerul cu amnuntul. Deoarece consumatorii se reorienteaz de la piee sub cerul liber ctre supermarketuri, prezentarea i atractivitatea extern n loc de caliti organoleptice devin tot mai importante. Este nendoios c, n viitor, criteriile de calitate ale supermarketurilor vor deveni regula general i vor atribui mai mult importan culorii, atractivitii, puritii, uniformitii, dimensiunilor att ciorchinilor, ct i ale boabelor. Dei puin manifestat nc, exist tendina cresctoare ctre consumul strugurilor fr semine. Pare a fi greu de fcut concuren productorilor din Turcia n segmentul de struguri albi fr semine, de

21

aceea ar fi nelept ca productorii din Moldova s consolideze pozii ile lor n segmentul de struguri negri cu semine. Cum a fost menionat mai sus, este esenial ca productorii din Moldova s utilizeze prercirea corespunztoare i s menin integritatea ntregului lan frigorific pentru a prelungi semnificativ livrrile mari pe piaa rus pn decembrie n scopul ctigrii preurilor mai bune. n plus, sezonul acesta de achiziii prelungit va fi susinut de greutatea mare a ciorchinilor plini, ambalajul crora protejeaz strugurii. n modul acesta, strugurii vor putea s fie apreciai complet de consumatori finali i s concureze eficient n toate segmentele la necesitate.

3.3. PRUNE 3.3.1. Caracteristica pieei prunelor


Volumul pieei
Datele despre producerea pe piaa prunelor proaspete pot fi urmrite numai pentru doi ani 2007 i 2008. Analiznd cifrele, se poate de constatat c aproape toi indicatorii: volumul pieei, volumul produciei i al importului au sczut n cursul anilor s us-numii, n timp ce volumul exportului a rmas nesemnificativ. n anul 2008, volumul pieei a sczut cu 24%, constituind 183 mii tone. Producerea prunelor proaspete, de asemenea, a sczut semnificativ la 115 mii tone de la 183 mii cu 37%.
Fig. 9. Volumul pieei prunelor proaspete, tone
300000 250000 200000
150000 100000 59556 50000 183000 115000 68214 242551 183160

5
0 2007 Production Import Export 2008

54

Market Volume

Producie

Importuri

Exporturi

Volumul pieei

Sursa: Ministerul Agriculturii al SUA, baza de date Production, Supply and Distribution a FAS

n anul 2009, volumul de prune proaspete importate n Rusia s-a pstrat la nivelul anului 2008, iar n anul 2010, a crescut cu 15%, constituind 78 mii tone.

22

Preuri cu ridicata i sezonalitate


Fig. 10. Preul mediu cu ridicata pentru prune proaspete, euro/kg, inclusiv TVA
1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 May Jun Jul
2008

Aug
2009

Sep
2010

Oct

Nov

Sursa: APK Fruit-Inform

Cum se vede din fig. 10, preul maxim pentru prune proaspete se observ n iunie, cnd ele ncep s apar pe piaa. Anul 2010 a fost excepional, preul mediu pentru prune fiind foarte nalt, cu aproximativ 25% mai mare dect n anii 2008 2009. Preul minim n toiul sezonului (iulie/august) scade n medie la 0,4 0,5 euro/kg. Pare c anul 2011 este, de asemenea, un an favorabil pentru prune : n ceea ce privete toiul sezonului, preurile preau relativ bune. Primele prune aprute pe piaa, au fost din Serbia i au fost vndute la preul 1 euro/kg. n cursul vizitrii noastre a pieei, la sfritul lunii iulie 2011, prunele din Serbia se vindeau cu 25 ruble (0,63 euro), iar la magazine costau 1,30 euro/kg. Prunele din Polonia se vindeau la piaa cu 40 ruble (1 euro/kg), iar cele din Ungaria vizibil mai ieftin, cu 0,85 euro/kg. nc o dat, acestea sunt informaiile despre ceea ce se vindea pe piaa anume la ora anumit ntr-o zi concret. La mijlocul lunii august 2011, preurile cu ridicata pentru prune importate (din Moldova, Ucraina, Krgzstan i Uzbekistan) au variat n intervalul 30 45 ruble/kg (0,71 1,07 euro/kg), n funcie de calitate, dimensiuni, i raportul ofert/cerere. Prunele din Rusia se vindeau la preurile mai mici, 20 30 ruble/kg (0,48 0,71 euro/kg), din cauza calitii mai joase.

Concuren
Spre deosebire de merele care se consum tot anul, prunele se consum numai n cursul lunilor de var (iulie septembrie) i se consider un produs sezonier. Furnizorii principali de prune sunt Serbia i Moldova, urmate de Italia, Krgzstan i Uzbekistan. Fructele din rile CSI se vnd mai ales pe piee sub cerul liber, n timp ce fructele din Europa se orienteaz la toate tipurile canalelor de distribuie.

23

Fig. 11. Importurile de prune proaspete n Rusia dup ri i volum, anul 2010 Bosnia Azerbaidjan Spania 2% China 2% 3% 2% Frana 3% Chile 3% Grecia 3% Ungaria 4% Polonia 4% Uzbekistan 8% Krgzstan 8% Italia 9% Ucraina 1% Serbia 21% Alte ri 5%

Moldova 20%

Sursa: Global Trade Atlas

3.3.2. Cerine specifice ctre prune


Calitate
Piaa prefer prunele de diametru 35 40 mm, de form oval, ca soiul Stanley i soiurile tipice din Ungaria. Ca i n cazul altor fructe, mai mari se consider mai bune, dar consumatorii nu vor plti un pre mai nalt pentru fructele mai mari dect cele obinuite. Pentru a concura pe piaa, trebuie de oferit prunele de culoare necesar (albastr, neagr sau roie) , care corespund specificaiilor referitor la dimensiunile dorite i au preul mi nim. Muli cumprtori i ntreprinderi de comer cu amnuntul utilizeaz mecanismul cererilor de ofert prin fiele produselor, descris n subcapitolul 4.5 al raportului de fa, n acelai mod ca pentru struguri de mas i mere. ara de origine sau soiul nu conteaz, dac producia corespunde specificaiilor i Dvs. oferii -o la preul minim. Prunele din Moldova se bucur de recunoatere a pieei i se vnd bine. Totui, ele necesit rcire i s posede o anumit duritate pentru asigurarea livrrii normale a unui lot care poate s fie expus pe pia timp de cel puin o sptmn. Pentru un timp mai lung de transportare, prunele necesit recoltarea n mod special (n scopul asigurrii duritii). Asta e cu totul altceva, dect n cazul prunel or care trebuie s fie vndute pe piaa local.

Ambalaj
De cele mai multe ori, prunele sunt ambalate n lzile din lemn cu capacitatea 4 5 kg i se vnd n decurs de o sptmn dup sosire. Un alt tip de ambalaj este lad din plastic de aceeai dimensiuni. n majoritatea cazurilor prunele sunt ambalate n vrac, dar uneori n dou straturi.

24

Adesea, distribuitorii ambaleaz prune n cantiti mai mici pentru sectorul de comer cu amnuntul. Un exemplu de ambalaj pentru aa scopuri sunt courile mici acoperite cu plas din plastic (fotografia marginal). n general, etichetarea nu este important, cel puin la nceput. ns, pe cnd volumele cresc, distribuitorii pot i trebuie s cear informaii pe etichet pentru posibilitatea de trasabilitate eficient. Aceasta se refer la toate fructele.

Este de dorit ca prunele s aib depunerile de cear naturale pe suprafa ele adaug prospeime aspectului fructelor. n ceea ce privete importana pedunculilor, nu sunt cerine specifice ale angrositilor, dei unii din ei cred c fructele cu pedunculi vor avea durata mai lung de depozitare. Aproape nici unul din distribuitorii implicai n studiu, n-a avut experien n afaceri cu prunele din Moldova. Cauza este c preul prunelor din Rusia este mai interesant (mai mic) pentru angrositi, n comparaie cu preul prunelor din Moldova n cursul sezonului. Calitatea prunelor din Moldova nu se deosebete mult de cea a produciei locale. Pe ziua de astzi, comercianii vnd prunele din Moldova n special pe piee angro sub cerul liber.

25

3.4. PIERSICI 3.4.1. Caracteristica pieei piersicilor


Volumul pieei
Fig. 12. Volumul pieei piersicilor proaspete, tone 300000 250000 200000 150000 100000 50000 42800 0 2007 Production 2008 Imports 2009 Exports 2010 Market Volume 57 27000 67 30000 25 30000 25 175879 133136 188824 161891 185728 155753 253919 223944

Producie Importuri Exporturi Volumul pieei Sursa: Ministerul Agriculturii al SUA, baza de date Production, Supply and Distribution a FAS

n ultimii patru ani, volumul pieei piersicilor proaspete a crescut cu 44%, de la 175 la 253 mii tone. n special aceasta a avut loc datorit creterii brute a importurilor n anul 2010. Totodat, producia piersicilor n Rusia a manifestat tendina invers, scznd cu 30%, de la 42,8 mii tone n anul 2007 la 30 mii tone n anul 2010.

Preuri cu ridicata i sezonalitate


Fig. 13. Preul mediu cu ridicata pentru piersici proaspete, euro/kg, inclusiv TVA
3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 May

Jun

Jul
2008 2009

Aug
2010

Sep

Oct

Sursa: APK Fruit-Inform

Fiind un produs sezonier, preurile pentru piersici sunt minime n toiul sezonului de producere, anume iulie i august. Fapt este c preul mediu este aproape acelai n extrasezon (septembrie octombrie) i, de fapt, nu depete 1,5 euro/kg. n esen, piaa piersicilor este o pia sezonier pe care majoritatea

26

rilor productoare care import n Rusia, i ncep activitatea n iulie i o desfoar pn sfritul lunii august. n timpul vizitrii noastre a pieei (sfritul lunii iulie 2011), piersicile din Spania, Grecia i Turcia se vindeau cu 40 45 ruble (1 1,13 euro/ kg). Piersicile din Italia erau prezente mai puin, iar piersicile din Grecia costau, de obicei, cu 10% mai ieftin dect cele din Italia i Spania. De asemenea, pe piaa erau prezente piersicile din Grecia i Serbia la preurile standard 0,8 0,9 euro/kg, dar ele nu se bucurau de cerere nalt datorit culorii deschise i lipsei generale de atractivitate vizual. Este interesant de remarcat c piersicile plate din Spania se vindeau pe piaa de aproape dou ori mai scump dect piersicile rotunde obinuite datorit proprietilor lor.

Concuren
Fig. 14. Importurile de piersici proaspete n Rusia dup ri i volum, anul 2010

Krgzstan 4% Turcia 5% Uzbekistan 7%

Serbia 4%

China 3%

Azerbaidjan 2%

Alte ri 2% Spania 43%

Italia 11%

Grecia 19%

Sursa: Global Trade Atlas

Piaa rus de piersici se caracterizeaz prin concurena acerb, furnizorii principali fiind Spania, Grecia i Italia. n cursul ultimilor 5 ani, toate rile acestea sporeau continuu cota lor de pia, n timp ce Turcia, Krgzstan i China au pierdut unele poziii. De asemenea, se poate de menionat Serbia, a crei cota actual de pia a crescut la 4%, remarcnd c n anul 2006, ara aceasta n -a fost prezent pe piaa rus de loc.

3.4.2. Cerine specifice ctre piersici


Caracteristica calitii fructelor
Piersicile din Moldova abia pot fi gsite pe piaa, fiindc fructele acestea se stric prea repede. Adesea, loturile de fructe se mbarc fr prercire, cu ideea c expeditorul promite c livrarea va fi reuit. Rata fructelor stricate este nalt, se observ efectul economic aspru i reputaia proast, precum i se stabilete lipsa de ncredere n piersicile din Moldova. Este esenial de prercit fructele pn la 3C (pe smbure) i de meninut integritatea lanului frigorific pe toat calea spre destinaie final. n plus, adeseori la recoltare piersicile nu posed fermitatea necesar pentru transport are n Rusia. Trebuie de schimbat anume practicile acestea, fiindc ele lucreaz mpotriva ntregii comuniti de furnizori de piersici din Moldova.

27

Cu privire la preferinele consumatorilor, putem s menionm c soiurile roii se bucur de cerere mai mare. Piersicile se ambaleaz dup numr, iar nu dup dimensiuni (mm), i numrul de fructe n lad este factorul determinant care apoi indic dimensiune (mm). Dimensiunea cea mai frecvent este 28 sau 32 uniti pe lad de 4 kg.

Ambalaj
Ambalajul cel mai frecvent pentru piersici este lad din lemn cu capacitatea 4 kg. Totui, se utilizeaz, de asemenea, ambalajul din carton, i capacitatea sa poate fi mai mare (pn la 7 8 kg). De asemenea, unii productori fac acoperirea fructelor de sus cu polietilen pentru protecie i design. Uneori, piersicile se livreaz deja ambalate n prealabil pentru comer cu amnuntul. Utilizarea celulelor plastice adaug atractivitate fructelor i aproximativ 0,05 euro/kg la pre.

De asemenea, pe piaa erau prezente piersicile ambalate n vrac n lzile din carton de 14 kg, fructele n aceeai lad avnd dimensiuni diferite. Preul lzilor date a fost mai mic, ca de obicei pentru marf mixt n vrac. Lzile acestea conin fructele de diferite dimensiuni i uneori de form neregulat, dar care au gust bun. Acesta este produsul care, de obicei, n-are atractivitate vizual, dar totdeauna i gsete loc pe piaa datorit preului mai mic dect pentru alte piersici. De obicei, etichetele clar indic numrul de fructe n lad pe fiecare ambalaj pentru determinarea dimensiunilor. Exemplul de fa al etichetei indic sortul produciei (I) i numrul de fructe n lad (32/37). Cel mai rspndit calibru este AA (diametrul 73 - 80 mm, circumferina 23 - 25 cm).

Categoriile de piersici dup dimensiuni sunt prezente n tabel. Diametru, mm Calibru Circumferin, cm 90 28 80 - 90 25 -28 73 - 80 23 - 25 67 - 73 21 - 23

28

61 - 67 56 - 61 51 - 56

19 -21 17.5 - 19 16 17.5

3.5. CIREE 3.5.1. Caracteristica pieei cireelor


Volumul pieei
Volumul pieei ruse de ciree este mic datorit sezonului scurt i caracterului foarte perisabil al produsului. n anii 2008 2010, pe piaa s-a observat tendina de cretere. n anii 2007 2010, volumul total al pieei a sczut cu 13,6%, de la 162,1 mii tone (2007) la 140 mii tone (2010).
Fig. 15. Volumul pieei cireelor, tone
180000
160000 140000 162157 140580 123015 140000

120000
100000 80000 60000

71580
62170 100000 63000 13 2007 Production 2008 Imports 2009 Exports 69000 60015

75000

40000
20000 0

65000

2010 Market Volume

Producie

Importuri

Exporturi

Volumul pieei

Sursa: Ministerul Agriculturii al SUA, baza de date Production, Supply and Distribution a FAS

n Rusia, producerea cireelor, de asemenea, a nregistrat scderea cu 35%, de la 100 mii tone la 65 mii tone n anii 2007 2010. Din anul 2007, importurile au crescut cu 20%, atingnd 75 mii tone n anul 2010. Tendina ultimilor trei ani const n nlocuirea produciei locale cu importuri.

29

Preuri cu ridicata i sezonalitate


Fig. 16. Preurile medii cu ridicata pentru ciree, euro/kg, inclusiv TVA
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 May

Jun
2008 2009

Jul
2010

Aug

Sursa: APK Fruit-Inform

Fig. 16 prezint repetarea schemelor variaiilor preului n cursul ultimilor doi ani. n mai, cireele se vnd n medie cu 4,5 euro/kg, i pe urm preul scade treptat la 2 2,5 euro/kg n august. Cireele sunt un produs strict sezonier, vndut numai timp de patru luni pe an, culmea fiind n iunie i iulie. Importatorii au confirmat c la nceputul sezonului (mai), preul iniial a constituit 200 ruble/kg (5 euro), dar apoi, odat ce pe piaa au mai aprut volume, preurile s -au stabilit la un nivel mai jos. Ca i totdeauna n cazul cireelor, produsul livrat devreme aduce venituri mari ntr -o asemenea msur nct unele loturi se livreaz cu avion i se expun pe piaa. n anul curent, primele ciree timpurii pe piaa au fost livrate din Serbia. Tendina actual ctre sporirea nfiinrii plantaiilor de soiuri timpurii de ciree n Moldova poate duce la o poziie mai competitiv pe piaa cireelor timpurii. La sfritul lunii iulie 2011, cireele din Bulgaria, Ungaria, Grecia, Serbia, i Turcia se vindeau n intervalul 70 90 ruble/kg (1,75 2,25 euro/kg).

Concuren
Fig. 17. Importurile de ciree n Rusia dup ri i volum, anul 2010

Ucraina 4%

Serbia 3%
Siria 4% Polonia 5%

Azerbaidjan Grecia 2% 2%

Alte ri 7%
Turcia 41%

Ungaria 9%

Krgzstan Uzbekistan 11% 12%

Sursa: Global Trade Atlas

Cum se vede din fig. 17, Turcia este furnizorul principal de ciree n Rusia, urmat de Uzbekistan, Krgzstan, Ungaria i Polonia. Turcia domin pe piaa din anul 2006.

30

Protecia de pia
Cireele sunt un produs foarte riscant, fiindc ele sunt foarte perisabile, n timp ce sezonul lor este foarte scurt. Efectund afaceri cu produsul acesta, trebuie de avut informaiile actuale despre conjunctura pieei pentru protecia mpotriva scderilor brute ale preului, cnd cantitile mai mari apar pe piaa. Potrivirea n timp este decisiv pentru a nelege, cnd trebuie de expediat produsul. Datorit caracterului extrem de perisabil al produsului, muli distribuitori nu vor face tranzacii cu el, dac nu -l vor vinde n prealabil ntreprinderilor de comer cu amnuntul pentru a minimiza riscul propriu. n plus, pe piaa angrositii, fcnd tranzacii cu ciree, adesea cer protecia de pia, care i protejeaz mpotriva pierderii banilor, dac preul la care ei vor fi nevoii s vnd produsul, va fi mai mic dect cel care au pltit ei, astfel anulnd orice risc potenial pentru ei. n esen, protecia de pia nseamn c exportatorul accept s compenseze pierderile importatorului, dac ultimul ar fi nevoit s vnd cireele la un pre mai mic de pre de cumprare. Aceasta se face din cnd n cnd i n cazul piersicilor.

3.5.2. Cerine specifice ctre ciree


Caracteristica calitii cireelor
Vorbind n general, cu ct mai nchis este culoarea cireelor, cu att mai buni sunt perceperea general i preul de vnzare. La nceputul sezonului, cireele foarte mici (18 mm) sunt acceptabile. n timp ce piaa evolueaz, cireele mai mari se bucur de cerere. Majoritatea cireelor vndute au diametrul 22 30 mm, i pentru orice ciree cu diametru mai mic preul va fi mai jos. Vorbind comparativ, cireele foarte mari (28 30 mm) de culoare nchis din Uzbekistan se vindeau la preul mai mult de dou ori mai mare dect cel mediu (5 euro). Cireele acestea se pun foarte ngrijit n lzi i au atractivitatea general mare prin culoare, dimensiuni i ambalaj, fiind foarte remarcabile i justificnd diferena de pre.

Cu toate acestea, cireele din Moldova sunt prezente pe piaa rus, dac pot fi pstrate timp de cel puin o sptmn la depozitul angrosistului. Ele pot fi vndute pe piaa cnd este deficit de ciree mari; ns, cnd se observ abundena cireelor, vnzarea va fi dificil. Lipsa de prercire i de integritate a lanului frigorific pe toat calea spre piaa nu este varianta pentru cireele destinate pentru ntreprinderile de comer cu amnuntul/supermarketurile moderne.

Ambalaj
Piaa prefer lzile din lemn cu capacitatea 4 kg n loc de lzi din carton, ns ultimele i, ntr -o msur mai mic, ambalajul din plastic de obicei se accept.

31

Din cauza lipsei de durat de depozitare, ntreprinderile de comer cu amnuntul nu cumpr cantiti mari. Ele prefer ca cireele s fie n ambalajul iniial de la productor, i ar nu reambalate. Numai reeaua Metro prefer ca cireele s fie nc reambalate de ctre furnizor. Anul acesta, toate cireele din Turcia au fost livrate n ambalajul nchis (n saci din polietilen, pui n lzi din carton), dar nu ermetic. Anul trecut, cireele din Turcia au fost livrate n ambalaj vid ermetic.

3.6. PRUNE USCATE 3.6.1. Caracteristica pieei prunelor uscate


Volumul pieei
n anul 2010, volumul importurilor de prune uscate a constituit 33,3 mii tone, adic cu 36% mai mult dect n anul 2009.
Fig. 18. Volumul importurilor de prune uscate ntregi, tone 40000 30000 20000 10000 0 2007 2008 2009 2010 28848 29504 24584 33355

Sursa: Ministerul Agriculturii al SUA, baza de date Production, Supply and Distribution a FAS

Producia prunelor uscate n Rusia este mic i nu influeneaz semnificativ asupra statisticii de consum. Volumul mediu de export n perioada aceasta n-a depit 60 tone pe an.

Preuri cu ridicata i sezonalitate


Fig. 19. Preul mediu cu ridicata pentru prune uscate, euro/kg, inclusiv TVA
2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Jan Feb Mar Apr May Jun
2009

Jul

2010

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

32

Sursa: APK Fruit-Inform

Fig. 19 prezint c n cursul ultimilor doi ani, preul cu ridicata a fost relativ stabil, fr variaii pronunate. Preul mai nalt n anul 2010 se explic prin cursul nalt al rublei ruse. Prunele uscate sunt un produs sezonier din punctul de vedere al volumelor vndute, dar nu a fluctuaiei preului. Sezonul principal pentru prune uscate ntregi dureaz din septembrie pn Pati. Volumele maxime se import n noiembrie-decembrie. Urmtoarea perioad de import intensiv dureaz n februarie -martie, dar geografia importului nu difer mult. n comparaie cu lunile de iarn, volumele importate n lunile de 1 var sunt foarte mici. Vara volumele zilnice sunt egale cu /10 volume de iarn, fiindc se consum fructele proaspete n cantiti mari. n jumtatea a doua a lunii august 2011, preurile cu rid icata pentru prune uscate s-au stabilit n urmtoarele intervale: fructele din Uzbekistan, Krgzstan i Tadjikistan 60 65 ruble/kg (1,43 1,54 euro/kg), cele din Argentina, Chile i Turcia 80 90 ruble/kg (1,90 2,14 euro/kg). Ca un exemplu al diferenei de pre, unul din angrositii a menionat c n iunie 2011, el a achiziionat prunele uscate ntregi din Moldova cu 78 ruble/kg (2 euro), n timp ce produsul acesta din Chile a costat 92 ruble/kg (2,3 euro). Prunele uscate ntregi din Chile s e percep ca mai dulci datorit luminii mai multe a soarelui.

Concuren
Fig. 20. Importurile de prune uscate n Rusia dup ri i volum, anul 2010

Moldova 5% Ucraina 5% Tadjikistan 8%

Uzbekistan 5%

Serbia 2%

Alte ri 1% Chile 36%

SUA 17%

Argentina 21%

Sursa: Global Trade Atlas

rile principale care export prunele uscate n Rusia, sunt Chile, Argentina i SUA, urmate de furnizorii tradiionali, ca Tadjikistan, Ucraina, Moldova i Uzbekistan, care cedeaz cotele lor de pia furnizorilor din America de Nord i de Sud.

33

3.6.2. Cerine specifice ctre prune uscate


n esen, pe piaa prunelor uscate ntregi exist dou nie de pre. Nia principal este reprezentat de Chile, Argentina i SUA, iar piaa cu preuri mai mici, dar totui bun calitate, este reprezentat de Moldova, Uzbekistan i Krgzstan. Muli cumprtori prefer produsul din Chile, fiindc el se pstreaz mai bine i este mai dulce, cauza fiind cantitatea de lumina soarelui n cursul cultivrii. Momentul cel mai important, ca i n cazul fructelor proaspete, const n atractivitatea extern, pentru c oamenii mnnc din ochi.

Majoritatea prunelor uscate ntregi importate sunt cu smburi, dei unii cumprtori prefer prunele uscate fr smburi. Fructele trebuie s aib umiditate nalt, s fie curate i ambalate n lzi din carton de 10 kg. Companiile angro prefer prunele uscate cu coninutul de umiditate nu mai nalt de 30%, cu toate c productorii i consumatorii prefer mai mult produsul cu umiditate mai nalt. Ambalajul vid nu este necesar. Dimensiunea (lungime) cea mai rspndit a prunelor uscate ntregi este 40 50 mm, dei pe piaa sunt prezente prunele de toate dimensiunile , de la 30 40 mm pn la prunele mari de 60 70 mm. Totui, prunele uscate ntregi din Moldova sunt prezente pe piaa rus, dar preul lor trebuie s fie la acelai nivel cu produsele din alte ri. Este important de perfecionat ambalajul pentru o prezentare general mai bun a lzilor. Trebuie de utilizat acelai ambalaj, ca i ali exportatori, adic lzile rezistente cu capacitatea 10 kg.

3.7. NUCI 3.7.1. Caracteristica pieei nucilor


Volumul pieei
n anii 2007 2008, volumul pieei miezului de nuc a crescut cu 40%, de la 10 mii la 14 mii tone. Importurile de miez de nuc, de asemenea, au crescut cu 47%, atingnd 11 mii tone n anul 2008. Indicatorul al treilea, volumul produciei, de asemenea, a crescut cu 20%, de la 2,4 mii la 2,8 mii tone.

34

Fig. 21. Volumul pieei miezului de nuc, tone


16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000 17 0 2007 Production Import Export 2008 Market Volume 20 2400 10022 14123 11260

7639

2883

Producie

Importuri

Exporturi

Volumul pieei

Sursa: Ministerul Agriculturii al SUA, baza de date Production, Supply and Distribution a FAS Not. Volumul produciei de nuci, indicat pe fig. 21, reprezint o estimare. Valorile sunt deduse din producia de nuci cu coaj.

n anii 2009 2010, importul de miez de nuc n Rusia a constituit aproximativ 16,5 mii tone. Aceasta este creterea cu 45% n comparaie cu anul 2008. Considernd c volumul produciei locale nu s -a schimbat semnificativ, putem trage concluzia c consumul miezului de nuc pe piaa rus continu s creasc.

Preuri cu ridicata i sezonalitate


Fig. 22. Preul mediu cu ridicata pentru miez de nuc, euro/100 kg, inclusiv TVA
1200
1000 800

964

600
400 200 0

679

November

February

March

September

October

April

May

July

August

December

2010

January

2011

Sursa: Compania angro Santes-M, www.santes.ru

Valoarea maxim a miezului de nuc a fost nregistrat n ianuarie 2011 i a constituit 96 4 euro/100 kg. n lunile urmtoare, preul mediu a sczut puin, meninnd aceeai valoare pn n prezent. Totodat, preul mediu minim a fost nregistrat n iulie 2010 679 euro/100 kg. Importatorii rui de miez de nuc au menionat i preul 675 euro/100 kg. Rusia import volumul maxim al nucilor n perioada octombrie-martie. Importul crete pn sfritul lunii decembrie, apoi scade brusc n ianuarie i se restabilete n februarie, atingnd maximum n martie.

June

July

35

Conform datelor despre jumtatea a doua a lunii august 2011, n Rusia miezul de nuc din urmtoarele ri se vindea la urmtoarele preuri cu ridicata (inclusiv TVA): Ucraina 300 320 ruble/kg (7,13 7,60 euro/kg); Turcia 250 280 ruble/kg (5,94 6,65 euro/kg); Uzbekistan 290 310 ruble/kg (6,89 7,36 euro/kg); Tadjikistan 150 - 200 (3,56 4,75 euro/kg); Chile 400 600 ruble/kg (9,50 14,25 euro/kg) produs de calitate superioar; Grecia 350 ruble/kg (8,75 euro/kg) jumti de miez de nuc de culoare deschis, calitate bun. Participanii pieei au accentuat c n toiul sezonului, preul pentru nuci scade semnificativ cnd livrrile ilegale din Ucraina cu tren apar pe piaa. Volumele acestea sunt insuficiente s dicteze preul pentru piaa ntreag, dar o anumit influen negativ asupra preului se simte. n cursul sezonului, adaosul la pre din partea angrositilor, de obicei, este egal cu 5 10%, iar n perioada de deficit, cnd cererea depete oferta, adaosul poate fi pn 20%. n cazul fructelor proaspete adaosul angrositilor aproape niciodat nu depete 10%.

Concuren
Fig. 23. Importurile de miez de nuc n Rusia dup ri i volum, anul 2010

Uzbekistan 9% Tadjikistan 11%

Chile 1%

Alte ri 1%

Ucraina 78%

Sursa: Global Trade Atlas

Cum se vede din fig. 23, furnizorul principal pe piaa rus de nuci este Ucraina. Parial aceasta se explic prin faptul c unii comerciani mari din Rusia posed ntreprinderile lor proprii de producie n Ucraina. Cota Ucrainei crete permanent, pe cnd cotele altor furnizori, ca Tadjikistan i Uzbekistan, se reduc. Unii participani mici ai pieei au miezul de nuc din Chile, furnizat pentru segmentul superior de pia. De fapt, Moldova nu este prezent pe piaa aceasta. Conform statisticii oficiale a Federaiei Ruse, ultima perioad cnd Moldova a exportat nucile n Rusia, au fost lunile octombrie -noiembrie 2009, fiindc productorii din Moldova au reorientat exporturile n special ctre rile UE ca o pia mai stabil, dei preurile n UE sunt cu 10 20% mai joase dect n Rusia.

36

3.7.2. Cerine caracteristice ctre nuci


n cursul vizitei, n-au fost depistate cerine specifice ctre calitatea produsului. Respondenii au menionat c toate nivelurile calitii, de la jumtile de culoare foarte deschis pn la miezul frmiat de culoarea chihlimbarului, au consumatorii lor, dac preul este corespunztor.

Ambalaj
Ambalajul standard pentru miez de nuc este o cutie din carton de 10 kg, care conine produsul mpachetat ntr-un pachet din polietilen de 10 kg sau dou pachete de 5 kg.

Nucile de calitate superioar, ca jumtile de miez de nuc de culoare foarte deschis din Chile pe fotografia din stnga, se ambaleaz n saci vid din polietilen cu capacitatea 5 kg. Angrositii pe piaa ar vrea s primeasc ofertele cu privire la nucile din Moldova i au constatat c dup aprilie produsul livrat trebuie s fie ambalat n vid.

37

4. CANALE DE DISTRIBUIE I LOGISTIC


4.1. STRUCTURA PIEEI
Piaa de comer cu amnuntul a produselor alimentare din Rusia este divizat n trei sectoare principale: magazinele private, cu o cot de 67% n 2007 (conform datelor Ministerului Dezvoltrii Economice din Rusia), reelele de comer cu amnuntul (17%) i pieele sub cerul liber (15%). Segmentul reelei comerului cu amnuntul se dezvolt cel mai rapid din toate i a nregistrat o cretere anual medie de 15% nainte de criza financiar din 2008. Cei mai mari comerciani cu amnuntul sunt X5 Retail Group N.V (reelele de magazine Piatiorocika, Perekriostok), Metro Cash&Carry, Tander (magazinele de tip discount Magnit) i Aan-Russia. Toate formatele reelelor de comer cu amnuntul sunt prezente pe pia, cum ar fi: Cash & Carry (Metro, Lenta), hipermarketuri (Okay, Maxidom), supermarketuri (Patterson, Perekriostok), magazine de tip discount (Kopeika, Piatiorocika, Dixi, Billa). Volumul produselor vndute pe piee sub cerul liber continu s se micoreze, astfel acordnd tot mai puine posibiliti produselor moldoveneti i fcnd competiia din acest segment de calitate inferioar tot mai acerb. Tendina n cauz devine tot mai pronunat i, la moment, pie ele deschise de comercializare angro supravieuiesc doar datorit cumprtorilor din regiunile din afara Moscovei. Creterea real este n interiorul reelelor de supermarketuri din Rusia. n afar de pieele sub cerul liber, unde producia se vinde de pe autocamioane, exist aa-numitele baze angro, care sunt nite piee mari cu depozite frigorifice. Deseori, marii distribuitori sunt rezideni ai acestor baze i opereaz livrri directe ctre magazinele cu amnuntul i, n acelai timp, acioneaz ca angrositi. Cea mai mare baz angro din Moscova este situat n Pokrovka (aproape de o pia angro sub cerul liber), urmat de bazele din strzile Hlebnikova i Amurskaia. Din punct de vedere geografic, sunt cteva centre de logistic principale de realizare a legumelor i fructelor n Rusia. n Sankt-Petersburg, se gsesc cei mai mari importatori de fructe din Rusia , cum ar fi JFC i Fruit Brothers, care import n special fructe exotice pe cale maritim. Cei mai mari importatori din Moscova sunt mult mai variai, furniznd un asortiment mult mai larg de produse (Globus, Partner, Agrostar Vostok, Exotica). Nijni Novgorod este un alt centru important de realizare a fructelor i legumelor pentru partea central a Rusiei (companiile principale sunt Frukt & Produkt, Verki & Koreshki). Suplimentar, un alt centru important este Ekaterinburg, care asigur ac cesul fructelor europene pe piaa Siberiei.

4.2. FORMAREA PREURILOR PE PIAA


Produsele proaspete sunt subiect al fluctuaiilor mari de pre. Prin urmare, descrierea formrii preului este relevant doar pentru o anumit perioad de timp. Un exemplu de formare a preului pentru merele moldoveneti este prezentat mai jos. Acesta poate servi drept instrument pentru productori de a negocia ntr-un mod mai mult sau mai puin corect preul de export, fiind la curent cu preul angro/cu amnuntul de pe pia la moment.

38

Tabelul 2. Un exemplu al formrii preurilor pentru merele din Moldova. Producto r Structura preului, /kg Scara de formare a preului, /kg 0,42 0,42 Comerciant 0,18 0,60 Transport 0,13 0,73 Angrosist 0,08 0,81 Comer cu amnuntul 0,25 1,06 TVA 18% 0,19 1,25

Dup cum se observ din tabelul de mai sus, productorii vnd merele comercianilor la un pre de 0,42/kg. Comercianii adaug un adaos de 0,18/kg (aproximativ 43%), care include n jur de 0.08 pentru toate autorizaiile vamale i plata procedurilor n cadrul comisiilor i 0,10 pentru profit. Cheltuielile de transport sunt egale cu 0,13/kg (2 700 euro pe autocamion de 20 tone). Adaosul mediu al angrositilor este de circa 10% (poate fi 5-15%), sau 0,08/kg n cazul dat. Un magazin privat de obicei adaug un surplus de 30% pentru fructele proaspete n sezonul fierbinte i 50 -60% n afara acestuia. n ceea ce privete reelele de comer cu amnuntul, politica de formare a preului pentru produsele proaspete este foarte flexibil i poate fi stabilit un adaos de 30% n condiii normale, i sub 5%, atunci cnd sunt organizate diferite promoii pentru a atrage cumprtorii, care se practic tot timpul.
Fig. 24. Un exemplu al structurii preurilor pentru merele i strugurii de mas din Moldova.

Producer productor, trader comerciant, wholesaler angrosist, retail - comer cu amnuntul, VAT TVA.

Diagrama de mai sus demonstreaz c, n vederea stabilirii unui pre competitiv corect, productorul 1 moldovean ar trebuie s cear pentru merele i strugurii de mas autohtoni circa /3 din preul mediu fa de produsele similare din supermarketurile din Moscova, sau aproximativ 50% a produsului angrosistului fr TVA. Pentru celelalte fructe schema de formare a preului este similar, dar nu exact la fel. Cu ct mai mare este riscul (perisabilitate) produsului, cu att mai mare este adaosul intermediarilor la stabilirea preului. Produselor usor perisabile (ciree, prune i piersici), cu fluctuaie mai mare a preului, nu pot urma modelul dat i acesta nu poate fi utilizat ca regul general. Nu este o tain c eficiena general a produciei de fructe moldoveneti, inclusiv producia per hectar i abordarea general a calitii este destul de sczut, dect cea a concurenilor lor. Subsidiile de stat din agricultur i export n regiunea UE sunt ceea ce diminueaz competitivitatea produselor din Moldov a i mai mult. Una din cauzele majore, de ce produsele moldoveneti continu s se gseasc pe piaa rus, este regimul liber de comer i preurile de import indicative sczute, care servesc drept baz pentru calcularea taxelor vamale i a TVA la frontier. Preurile de import indicative sunt prezentate n Capitolul IV din prezentul raport. Taxele de import n Rusia sunt dup cum urmeaz:

39

Moldova i celelalte rile CSI: 0% taxe vamale la toate produsele conform acordului de comer liber, semnat de Comunitatea Statelor Independente. rile n regim nepreferenial: Merele taxe vamale de 0,1/kg n perioada 1 ianuarie 31 iulie i 0,2 /kg n perioada 1 august 31 decembrie. Strugurii de mas, prunele, cireele, miezul de nuc, prunele uscate taxe vamale de 5% valoarea la frontier. Piersicile & nectarinele - 0% taxe vamale.

Dup cum putei observa, merele sunt de fapt singurele fructe de pe urma crora productorii moldoveni au beneficii semnificative, n ceea ce privete taxele vamale, n special n sezonul fierbinte, lunile august-decembrie. Dup 1 ianuarie, taxele vamale pentru mere sunt diminuate cu 50% pentru cele importate, cum ar fi cele poloneze, care invadeaz piaa. Concurena produselor mai depinde i de distana pn la pia i cheltuielile de transport ce rezult. Cheltuielile de transport n mediu ale celor mai apropiai concureni (pentru un autotren de produse livrate la Moscova) sunt: Moldova 2800 euro Krasnodar (o regiune n sudul Rusiei) 1800 euro Polonia 2150 euro Serbia 3100 euro Moscova este ntotdeauna punctul preurilor de referin pentru partea european a Rusiei. Punctul de referin competitiv al preului/calitii trebuie ntotdeauna msurat n Moscova. Altfel spus, dac un produs este competitiv n Moscova, atunci acesta este competitiv n orice col ior al prii europene a Rusiei. Activnd direct cu un alt centru logistic, cum ar fi Nijni Novgorod, se dovedete a fi destul de profitabil de cele mai deseori, deoarece presiunea concurenei este mai mic aici. Partea negativ a acestuia este c logistica de livrare devine mai complicat i canalele alternative de revnzare a produselor sunt limitate n caz de refuz. Merit a fi menionat faptul c pentru a vinde cantiti semnificative de fructe n Rusia, este necesar de a face jocul dictat de pia. Aceasta presupune c angrosistul vinde producia la preul care este la moment pe pia, chiar dac uneori preul de cumprare este mai mare dect preul de vnzare. Cele mai competitive poziii pe pia sunt ocupate de acei angrositi care au stabilite relaii de lung durat cu unul sau mai muli exportatori. Angrosistul are ncredere c nu vor aprea probleme vizavi de calitatea sau livrarea, i lucrreaz n baza comisionului fix de 0,5$ pe cutie de fructe cu greutatea de 10 - 12 kg, i stabilete preul de vnzare n conformitate cu cel de pe pia. Dac preul de vnzare este mai mic dect preul de cumprare, pierderea este compensat de exportator, prin ajustarea preului al urmtoarei transportri. Aceste condiii de colaborare sunt adoptate de cei mai mari juctori de pe pia, n special de turci care opereaz foarte eficient n cadrul acestei structuri i vnd cantitile care necesit a fi adoptate la condiiile de pia stabilite.

4.3. CERINE GENERALE CTRE FURNIZORI

40

Cerinele juctorilor de pe piaa rus impuse furnizorilor de fructe din Moldova nu sunt complicate. De fapt, este necesar de a te conforma cu anumite cerine minimale, care sunt impuse de cererea de pe pia i a consumatorului. Lista cu cerinele respective este prezentat mai jos: Ambalajul trebuie s asigure protecia calitii produsului pe durata transportrii i depozitrii. Ambalajul nu este att de important pentru majoritatea cumprtorilor angrositi, atta timp ct acesta satisface condiia dat. Pentru fiecare produs destinat vnzrii, sunt cteva tipuri standard de ambalare care sunt utilizate. Materialul ambalajului poate fi lemn, carton i plastic. Calibrarea produsului este crucial i tolerana diversitii este minim, i anume atunci cnd colaborezi cu reelele de comer cu amnuntul, unde are loc de fapt creterea real de realizare a produciei pe pia. Calibrarea este mai puin important pentru pieele libere. Prezentarea estetic este important. Produsele nu trebuie s aib careva def ecte vizuale atunci cnd sunt livrate n reelele de comer cu amnuntul. Rcirea produciei este crucial pentru produsele uor perisabile, cum ar fi piersicile, cireele i prunele. Necesitatea const nu doar n pre-rcire, dar i ntr-o reea de frigidere efectiv i corespunztoare, ncepnd cu ferma i ajungnd pn la consumatorul final, cu un termen de valabilitate corespunztor al produsului, n vederea reducerii riscului de pierdere a produsului nainte de a fi vndut. Etichetarea nu este att de important. Atunci cnd se stabilesc contracte pe termen lung cu un cumprtor, poate fi solicitat ca pe ambalaj s fie lipite eticheta, dar cel puin la livrrile iniiale aceasta nu se solicit. Paletizarea este dorit, dar nu este decisiv.

Perioada obinuit de livrare a produciei din Moldova nu trebuie s depeasc 4 - 5 zile, ncepnd cu ziua comenzii. Cantitatea minim comandat este, n mod normal, un autocamion de 20 tone. n general, cantitile recomandate sunt de la 1 la 7 autocamioane de mere pe sptmn, aceeai cantitate pentru piersici i 1-2 autocamioane de prune i ciree. Aceste cantiti medii au fost declarate de ctre respondenii de pe pia. Distribuitorii, care au de-a face cu reelele de comer cu amnuntul, livreaz produsele sale cu condiia plii n termen de 14 - 30 zile. Acetia impun, n mod normal, acelai condiii furnizorilor si, cu toate acestea pentru a ncepe activitatea n comun i a -i dezvolta credibilitatea, acetia sunt gata s achite pentru prima livrare imediat dup sosirea i inspectarea produciei.

4.4. SPECIFICUL LUCRULUI CU PIEELE ANGRO SUB CERUL LIBER


Comercianii care livreaz produse pe pieele angro sub cerul liber (cum ar fi Pokrovka), sunt expui unor riscuri foarte mari din cauza fluctuaiilor de pre. Preurile stabilite de aceste piee se pot schimba de 3 - 5 ori pe zi i fluctuaiile sunt destul de mari n comparaie cu pieele cu amnuntul organizate, unde fluctuaiile sunt mai puin pronunate i preurile sunt mult mai stabile. n mod normal, cnd se observ un pre destul de ridicat pentru un anumit produs, furnizorii ncep s livreze cantiti mari ai acestui produs. Aceast practic duce la micorarea preului. Drept urmare, multe tranzacii sunt deseori ncheiate cu anumite pierderi pentru comerciant.

41

n pofida acestor dezavantaje, pieele angro sub cerul liber rmn a fi principalul canal de vnzare a produselor care nu satisfac cerinele minime ale reelelor de comer cu amnuntul. De asemenea, activnd cu bani lichizi permite a evita plata taxelor, fapt destul de important pentru un numr semnificativ de comerciani. Aceste puncte cheie pot contribui la aceea c piaa deschis angro rmne n continuare o destinaie important pentru comercianii de fructe, n pofida faptului c aceasta este n descretere cantitativ din cauza consumului n cretere n supermarketuri. Costul pentru 5 zile de staionare pentru un autocamion cu mere pe piaa Pokrovka este de 31,5 mii ruble (800 euro), plus plata vnztorului. Pentru strugurii de mas, costul este n jur de 20 000 ruble (500 euro) i pentru piersici n jur de 40 000 ruble (1 000 euro). Acesta include plata oficial i neoficial la intrare i staionarea zilnic. Aceste preuri sunt cu adevrat mari i variaz considerabil n dependen de marf i cu ct mai competitiv este marfa cu att preul este mai mare. Aceste preuri de pia sunt stabile i nu se schimb de la o sptmn la alta. Aceste cheltuieli pot fi evitate doar prin vnzarea fructelor direct distribuitorilor sau supermarketurilor.

4.5. SPECIFICUL LUCRULUI CU REELE DE COMER CU AMNUNTUL


Exist tendina pronunat ctre creterea cotei de pia a reelelor de comer cu amnuntul i descreterea cotei de pia a pieelor sub cerul liber. Aceasta, n esen, reduce cererea de fructe din Moldova, care se dovedesc a fi de o calitate mai joas, ce nu se conformeaz cerinelor stringente ale supermarketurilor. n Moscova, 50 - 60% din volumul total al fructelor sunt vndute de ctre reele de comer cu amnuntul. Drept exemplu al puterii de cumprare a unui mare grup de comer cu amnuntul este X5, care este capabil s cumpere intro zi 5 - 6 autocamioane ncrcate de un produs. Supermarketurile impun cerine minime de calitate crora produsele trebuie s se conformeze. Acestea sunt: Fructele trebuie s fie calibrate (de aceeai mrime). Mrimea minim pentru mere este de 65+ mm, deci mrimea dat sau mai mare pot fi oferit dac acestea nu sunt specificate n oferta de cumprare. Fructele trebuie s fie curate Fructele nu trebuie s aib defecte vizibile.

Reelele de comer cu amnuntul folosesc fiele produsului pentru a face comand furnizorilor la cele mai mici preuri. O fi poate fi numit merele din Polonia, merele din Rusia, mere roii, mere verzi, mere galbene etc. De obicei de dou ori pe sptmn, luni i joi, reelele adreseaz furnizorilor lor permaneni, care de fapt sunt companiile ruse, o propunere pentru o anumit fi a produsului, cum ar fi merele roii. O cerere de oferte poate arta n felul urmtor: Fia produsului: mere roii. Cantitatea: 40 tone. Data livrrii: 30 august 2011, pn la ora 11:00. Adresa de livrare

42

Utilizarea specificrilor simple, cum ar fi mere roii, deja nseamn c se subneleg cerinele minime de calitate menionate anterior (mrimea minim, curenia, fr defecte vizibile). Apoi, fiecare furnizor face o ofert de pre pentru produsul solicitat, bazndu-se pe propria capacitate de a furniza produsul solicitat. Furnizorul care ofer cel mai mic pre ctig oferta dat indiferent de originea merelor, din moment ce acestea satisfac cerinele minime de calitate. Dac mele sunt mai mari dect se specific, acesta nu presupun ctiguri mai mari pentru furnizor. Uneori fia produsului indic o ar concret sau, de asemenea, soiul, dar, de obicei, cererile prin fiele produsului se bazeaz doar pe culoare. Aceasta este practica utilizat pentru toate fructele proaspete. Fiecare reea de comer cu amnuntul are civa (5 - 7) furnizori locali permaneni pentru fiecare produs. Nu este uor s devii furnizor, prin urmare acest statut este foarte apreciat de ctre distribuitori. Furnizorii neleg importana participrii constante la ofert, chiar dac preul lor de achiziie este mai nalt dect cel estimat pentru cererea de oferte prin fia produsului. Dac un distribuitor nu particip la tendere sau preul acestuia nu este competitiv pentru o perioad destul de mare de timp, statutul acestuia de furnizor permanent poate fi renegat. Este foarte dificil de a restabili poziia n cauz, din moment ce cumprtorii i-au pierdut ncrederea n furnizor. Toi distribuitorii confirm c este dificil de a lucra cu reelele de comer cu amnuntul, care au atia furnizori, dar declar c, dei preul este deseori mai mic dect cel din pie ele angro, acesta din urm este mai puin stabil. Pe piaa angro, preul general este de obicei mai bun, dar fluctuaiile au loc de ma i multe ori pe zi i riscul pierderilor pentru furnizori este la fel mare. Toi recunosc c afacerile cu supermarketuri sunt punctul forte pe viitor i vor determina planificarea strategic referitor la cum s se poziioneze ct mai bine pe termen lung, n timp ce se realizeaz avantajele de pre a pie elor deschise pe termen scurt. Un exemplu de complexitate a afacerilor reelelor de comer cu amnuntul Reele de comer cu amnuntul resping n jur de 10% din totalul de produse livrate. Tolerana supermarketurilor fa de calitate, mrime i aparena exterioar de obicei se ridic la o deviere de 3 - 4% fa de specificaiile generale ale produsului. Aceasta poate varia uor n dependen de supermarket. n jur de 15% din producie este inspectat manual la fiecare livrare. Este foarte important s ai propriul reprezentant care s conlucreze cu reea de comer cu amnuntul, s verifice livrarea mpreun cu angajatul reelei pentru a evita penalitile i plngerile nejustificate vizavi de calitate . Uneori motivul supermarketurilor de a refuza un produs este fals din cauza problemelor de logistic interne, cum ar fi stocul excedentar al unui produs ntr-un moment anumit. Unii respondeni au menionat c au livrat acelai produs la 2 - 3 zile dup ce a fost refuzat i a fost acceptat. n aceste condiii, posibilitatea productorilor moldoveni de a activa direct cu reelele de comer cu amnuntul este foarte mic, excepie constituind cazul n care a fost stabilit o relaie puternic cu o anumit ree a. Pentru a obine careva succes n realizarea produsului n canalul de supermarketuri, productorii solicit serviciile unor intermediari, i anume pentru autorizaia vamal i procedurile de achitare. Necesit a fi menionat c intermediarii angajai pentru chestiunile vamale i pli sunt un domeniu aparte fa de intermediarii (brokeri) care lucreaz cu distribuitorul pentru tranzacii mai mari de livrare conform comenzii prin fia produsului.

Accesul productorilor din Moldova la canalul de supermarketuri


Modelul curent de distribuie a fructelor proaspete din Moldova arat n felul urmtor. Un productor sau, n marea majoritate a cazurilor, comercianii moldoveni folosesc propriul camion sau unul nchiriat i

43

livreaz fructele spre Rusia. n acest caz, acetia apeleaz la serviciile companiilor de brokeraj pentru procedurile de autorizare vamal, livreaz ncrctura de fructe spre pieele angro sub cerul liber (cum ar fi Pokrovka) i vnd fructele n 2 - 5 zile. Doar civa productori/comerciani din Moldova livreaz fructe distribuitorilor care lucreaz cu supermarketuri. Aceasta se datoreaz faptului c calitatea fructelor moldoveneti este sub limita minim a cerinelor de calitate impuse de supermarketuri i din cauza aceasta distribuitorii nu doresc s aib de-a face cu fructele moldoveneti. Acesta fiind i cazul pieelor deschise angro, care sunt predominate de canalul de comercializare a fructelor moldoveneti n Rusia. Productorii moldoveni, care vor s-i pstreze sau s-i mreasc cota pe piaa rus, trebuie s-i realizeze marfa nu pe piaa deschis, dar n supermarketuri. Pentru a realiza acest lucru, n primul rnd acetia trebuie s ridice calitatea produciei (calibrarea, lipsa defectelor vizibile, ambalajul) ctre standardele minime acceptate de ctre supermarketuri. Al doilea pas este de a stabili relaii cu marii angrositi din Rusia, care furnizeaz ctre reelele de supermarketuri prin intermediul sistemului de fiele produsului. Aceti distribuitori sunt deschii spre colaborare i caut furnizori de ncredere. Dac exist angajamente serioase i dorin din partea productorilor moldoveni de a stabili relaii de durat cu un distribuitor(i), atunci aceasta e posibil. Tenderul pentru fiele produsului sunt cea mai obinuit practic de afaceri i cel mai mare canal de livrare a fructelor proaspete ctre supermarketuri. Supermarketurile prefer s nu importe direct deoarece: Acetia in s-i rezerve dreptul de a respinge livrrile care se dovedete a fi destul de dificil dac supermarketul face tranzacii internaionale. Dac supermarketul sau unul din subsidiarii si acioneaz ca importator, acesta nu poate realiza testarea necesar dect atunci cnd devine proprietarul produsului i asta doar dup toate procedurile de autorizare vamal. n acest caz este imposibil de a respinge produsul dat. Perioada de livrare din alte ri este mai lung, dect de la distribuitorii locali.

Trebuie de accentuat c, dac beneficiul posibil pentru o reea de comer cu amnuntul este destul de mare i ncrederea n furnizor este deja stabilit, acesta poate importa direct sau prin intermediul unuia din subsidiarii si din ara productoare. Acest import direct este de fapt o practic de afaceri excepional, ce permite evitarea licitaiilor cu fiele produsului prin intermediul distribuitorilor rui. Pentru a ajunge la un nivel att de nalt de colaborare, productorii moldoveni trebuie: 1. S demonstreze c el/ea este un furnizor de ncredere pe termen lung. Cea mai bun cale de a demonstra aceast calitate este de a lucra prin intermediul distribuitorilor rui, care sunt furnizori permaneni ai reelelor de comer cu amnuntul. 2. S fie api de asigura n mod regulat preul sczut care n m ajoritatea cazurilor este mai mic dect preul minim ctigtor al licitaiilor prin fiele fructelor. Trebuie de subliniat c supermarketurile nu vor cumpra direct dac exportatorul nu poate confirma c este un furnizor de ncredere. Ambalarea fructelor pentru supermarketuri nu este o problem pentru productor. Supermarketurile n general accept ambalajul productorilor sau reambaleaz singuri, sau cer distribuitorul s reambaleze n loturi pentru consum.

44

5. PROCEDURILE DE IMPORT I PLAT


n general este acceptat i aplicat o anumit schem de importare a produciei n Rusia, care se bazeaz pe evitarea impozitrii. Schema este descris mai jos. Informaia n cauz nu trebuie interpretat ca o recomandare de utilizare a mecanismelor existente. Totui, tentativele de a evita acest mecanism pot avea drept rezultat imposibilitatea accesrii pieei ruse. Distribuitorii rui i angrositii deseori nu sunt nregistrai i autorizai pentru efectuarea comer ului extern. Deci, acetia apeleaz la companiile de servicii de brokeraj (n continuare numite BSC) pentru a efectua procedurile de import. De obicei, companiile mari pot avea propriile BSC, dar n toate cazurile, acetia sunt considerate ca uniti de afaceri separate. Necesitatea de a apela la serviciile BSC rezult din regulile impuse de ctre Biroul Vamal din Rusia, care a stabilit preuri indicative la produsele de import. Aceste preuri indicative constituie subiect al modificrilor ce au loc, cel puin, de dou ori pe an. Lista preurilor indicative este un document intern al vmii, teoretic inaccesibil publicului larg, i mecanismul de calculare al acestora nu este transparent. Dar aceasta devine destul de repede accesibil marilor juctori de pe pia prin intermediul relaiilor lor personale cu ofierii vamali i ulterior o distribuie tuturor BSC. Preul indicativ este considerat de vam acel pre minim de import pentru un anumit produs dintr-o anumit ar. Teoretic, preul indicativ este o metod de prevenire a scderii preurilor de import i evitare a impozitrii. n practic, preul indicativ este preul cu care opereaz toi juctorii de pe pia, atunci cnd import marfa i, n majoritatea cazurilor, este mult mai mic dect preul real al mrfii (piersicile constituie excepie de la aceast regul). Deci, n vederea evitrii achitrii unor taxe, sunt utilizate "schemele tenebre" ale preul indicativ. n momentul desfurrii prezentului studiu (iulie 2011), preurile indicative aplicate de ctre Biroul Vamal erau urmtoarele:
Tabelul 3. Preurile indicative de import pentru unele produse n Rusia, dolari SUA/ kg Belgia, Rep. Ceh, Estonia, Letonia, Lituania, Olanda, Slovacia, Bulgaria, UE (fr indicarea rii), ri neidentificate Australia, Canada, Japonia, Noua Zeeland, SUA, UE (n afar de rile din coloanele 4, 7). 5 1,05

Codul HS

Produs

rile CSI i Georgia

Alte ri (n afar de rile din coloanele 3,4,5,7).

Polonia

1 0808108001

2 Mere proaspete (1 ianuarie 31 martie) Mere proaspete (1 aprilie - 30 iunie) Mere proaspete (1 iulie - 31 iulie)

3 0,42

4 1,05

6 0,63

7 0,53

808108002

0,42

1,05

1,05

0,63

0,53

0808108003

0,42

1,05

1,05

0,63

0,53

45

0808108004

Mere proaspete (1 august - 31 decembrie) Struguri de mas proaspei (1 decembrie - 15 iulie) Struguri de mas proaspei (16 iulie 30 noiembrie) Piersici proaspete (1 octombrie - 31 iulie) Piersici proaspete (1 august - 30 septembrie) Prune proaspete (1 septembrie - 30 iunie) Prune proaspete (1 iulie - 31 august) Ciree proaspete (1 septembrie - 30 iunie) Ciree proaspete (1 iulie - 31 august) Prune uscate Miez de nuc

0,37

1,05

1,05

0,63

0,53

8061010001000

1,47

2,31

2,26

1,47

2,26

08061010002000

0,74

2,31

2,26

1,47

2,26

08093090001000

1,26

1,58

1,58

1,47

1,47

08093090002000

1,05

1,26

1,26

1,16

1,16

08094005001000

0,84

1,58

1,58

1,58

1,58

08094005002000

0,63

1,26

1,26

1,26

1,26

08092095001000

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

08092095002000

0,84

1,58

1,58

1,58

1,58

0813200000 0802320000

1,37 3,15

4,20 7,35

4,20 7,35

3,15 6,30

3,15 6,30

Din perspectiva juctorilor de pe pia, nu este profitabil de a importa producia n mod oficial la preul su real i nimeni nu o face. De asemenea, din punctul de vedere al BSC i angrositilor, aspectele negative de importare a produselor la un pre real sunt: Preurile nalte ale produselor (i mai puin concureniale) preurile mai nalte presupun i un TVA mai ridicat i cerine mai mari ale impozitului pe venit al companiei broker . Preul mediu de import este unul din factorii cunoscui (dei sunt civa factori) care servete drept baz pentru calcularea preurilor indicative pentru urmtoarea perioad. Dup cum a fost declarat, este n interesul tuturor implicai n activitatea comercial de a menine preul indicativ la un nivel ct mai mic. Chiar i livrrile mici, care sunt la un pre mult mai ridicat dect cel indicativ, sunt privite negativ i BSC se ncpneaz s le importe.

O BSC nu este un broker vamal real, deoarece aceasta efectueaz serviciile de autorizare vamal ca importator. Acest tip de servicii este bine dezvoltat n Rusia. Schema general a serviciului acordat este prezentat n diagrama de mai jos :

46

Fig. 25. Schema plii n Rusia

Producer productor, exporter exportator, Brokerage Service Company BSC, for currency exchange & transfer pentru schimb valutar i transfer, Payment facilitating company Companie de facilitare a plilor, Exporters off-shore bank Banca offshore (extrateritorial) a exportatorului, wholesaler angrosist, distributor distribuitor, Retail chains Reele de comer cu amnuntul, Wholesale open markets Piee angro sub cerul liber, Other distribution channels (retail, markets, HoReCa etc.) Alte canale de distribuie (comer cu amnuntul, marketuri, HoReCa etc.), physical shipment livrarea mrfii, border frontier, documents and official payments documente i pli oficiale, unofficial payments pli neoficiale.

Aceast schem prezint un exemplu de import al merelor din Moldova n Rusia. Pentru nelegera mai simpl a schemei date, toate preurile au fost prezentate fr TVA, care trebuie achitat la toate tranzaciile ncepnd cu autorizaiile vamale. Conform acestei scheme, urmtorii pai trebuie ntreprini pentru a livra marfa clienilor: 1. Un exportator (productor sau comerciant) din Moldova gsete un cumprtor n Rusia (angrosist sau distribuitor), negociaz cu acesta calitatea, cantitatea, preul i termenii contractului. n acest exemplu preul negociat al merelor este de 0,80$/kg al CPT Moscovei (Incoterms 2000: CPT Transport pltit pn la). 2. Exportatorul gsete o BSC i semneaz cu aceasta un contract de export la preul de 0,37 $/kg (preul indicativ la momentul vnzrii). n unele cazuri, BSC poate aparine importatorului/angrosistului, dar n orice caz este o unitate separat n cadrul afacerii. 3. BSC semneaz contractul cu o companie de facilitare a plilor din Rusia (n continuare PFC). Deseori BSC-urile stabilesc relaii de durat cu PFC-le. Preul mrfii crete pn la 0,38 $/kg, deoarece BSC trebuie s obin mcar un profit minim pentru justificarea contabil a tranzaciei. 4. PFC semneaz contractul cu angrosistul, cu preul negociat la etapa iniial (0,80 $/kg). 5. BSC efectueaz toate procedurile de autorizare vamal. Costul mediu pentru serviciile de brokeraj este de 750$ pe autocamion de 20 tone de fructe plus 1,5% din suma contractului pentru schimbul valutei i transferul bancar. Aceast sum este achitat BSC n avans de ctre angrosist, prin intermediul PFC. De asemenea, la aceast sum se adaug i TVA-ul de import, achitat n bugetul

47

de stat. Prin urmare, pentru a putea importa un camion de mere, angrosistul trebuie s achite BSC n avans suma de circa 2 050$ (750$ pentru servicii i 1 299$ pentru TVA), care se calculeaz ca 18% din costul a 19 500 kg de mere la preul de $0,37. 6. Dup efectuarea procedurilor de autorizare vamal, camionul se ndreapt direct ctre angrosist i apoi ctre clienii si (reelele de comercializare cu amnuntul, pie ele sub cerul liber, etc.). n acelai timp, BSC factureaz PFC cu preul de 0 ,38 $/kg i PFC factureaz angrosistul cu preul de 0,80 $/kg. 7. Atunci cnd angrosistul primete plata clienilor si (de obicei n termen de 14 - 30 zile) acesta transfer PFC restul sumei (excluznd plata n avans pentru procedurile de autorizare vamal i TVA-ul la import). 8. PFC transfer partea de plat oficial ctre BSC (cu preul de 0 ,38 $/kg) 9. BSC transfer partea de plat oficial ctre exportator (preul de 0,37 $ kg) 10. PFC transfer diferena dintre 0,38$ i 0,80$ n contul offshore al exportatorului, extrgnd comisionul de 5% din aceast sum. Ca alternativ, PFC poate achita aceast diferen n numerar reprezentantului exportatorului. 11. Dup o anumit (relativ scurt) perioad de timp, PFC dispare fr s achite taxa pe venit pe profit, aceasta teoretic a ctigat de pe adaos de la 0,38$ pn la $0,80 per kg din bugetul de stat al Rusiei. Schema descris mai sus reprezint cea mai comun practic de exportare spre Rusia. Cu toate acestea, pot s fie i nite devieri de la aceasta, cum ar fi: a) Exportatorul/ comerciantul moldovean poate furniza merele (sau alt producie) cu propriul camion ctre BSC, s-i achite acesteia costul pentru serviciile de autorizare vamal (2 050$ plus 108$, care reprezint 1,5% din costul bunurilor (7 125$) pentru schimbul monetar i transferul bancar) i poate s vnd producia din camion pe bani lichizi la o pia angro sub cerul liber. Dup ce a vndut marfa , comerciantul achit n numerar costul mrfii ctre BSC (7 125$) pentru transferul ulterior n contul bancar al comerciantului i se ntoarce acas cu restul banilor n numerar. b) Angrosistul sau comerciantul rus poate s vin n Moldova cu propriul camion, gsete un productor/ exportator i achit acestuia preul indicativ prin transfer bancar (utilizndu -i propria BSC afiliat) i mai achit diferena dintre preul indicativ i cel real n numerar. Aceast opiune exclude PFC din schem. Aceasta poate avea loc atunci cnd angrosistul este cu adevrat interesat de marf, la un pre destul de bun. c) PFC se poate afilia exportatorului/comerciantului din Moldova i negociaz direct preul cu angrosistul. Dar i alte tipuri de combinaii pot avea loc. Mecanismul existent de import i achitare a fost creat pentru a facilita evitarea impozitrii. Costul serviciilor PFC este de 5%, n timp ce taxa pe venit n Rusia este de 20%. Diferena de 15% a prii de plat neoficial reprezint o economisire pentru comerciant. Lanul lung de intermediari reprezint un risc real pentru exportatori n cazul refuzului bunurilor, dac calitatea acestora este mai proast dect cea negociat sau din oricare alt motiv, sau pur i simplu refuzul efecturii plii sau dispariia uneia dintre prile componente ale lanului.

48

6. ASPECTE LEGISLATIVE ALE IMPORTULUI


Actele prezentate de contractani din Moldova
Urmtoarele acte trebuie s fie alturate la un lot de fructe din Moldova, livrat n Rusia : CMR documentul de transport, care confirm existena unui contract ntre o companie de transport i un expeditor cu privire la servicii de transport de mrfuri cu mijloace auto. Factur de expediie este eliberat de exportator i indic descrierea, cantitatea i preul unui produs. Carnet TIR documentul acesta de transport este eliberat de Asociaia Internaional a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA). Prezena documentului dat previne i nspectarea fizic la frontier, care poate vtma fructele datorit schimbrii regimului de temperatur n momentul deschiderii unui camion frigorifer. Posedarea documentului dat este o obligaie a unei companii de transport. Certificat de origine (CT-1), n original - documentul acesta este eliberat de Camera de Comer i Industrie a RM. Certificat de siguran certificatul igienic este eliberat de Ministerul Sntii al RM pe baza testrii unui produs de laboratoare autorizate. Certificatul specific coninutul rezidual de pesticide din produs. Nivelul coninutului rezidual, adoptat de autoriti ale RM, coresp unde celui n UE. Certificatul igienic pentru piaa rus se numete Certificat de siguran, iar cerinele referitor la coninut rezidual difer de cele n UE. Productorii trebuie s precizeze piaa pentru care au nevoie de certificat, i laboratorul elibereaz un act corespunztor. Nivelul maxim al coninutului rezidual admisibil n produsele importate n Rusia este specificat n Normativele igienice ale coninutului de pesticide din obiecte ale mediului nconjurtor 1.2.1323-03 aprobate de medicul-ef sanitar de stat al Federaiei Ruse pe data de 2 mai 2003. Certificat fitosanitar dispunnd de certificat igienic, productorii din Moldova trebuie s se adreseze unei din laboratoarele Centrului de Carantin, Identificare, Expertize de Arbitraj si Dezinfectare a Produciei (subordonat Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare) i s obin certificatul fitosanitar care confirm c produsele n-au boli, duntori etc.

Actele obinute de contractani din Rusia


Cnd un lot, cu toate actele sus-numite alturate, ajunge la un punct vamal n Rusia, sarcina importatorului (BSC) este ndeplinirea procedurilor rmase i obinerea actelor necesare care vor permite deplasarea liber a fructelor pe teritoriul Federaiei Ruse. Actele acestea sunt urmtoare: Certificat de carantin permite importarea n Rusia i transportarea pe teritoriul ei a mrfurilor supuse controlului de carantin (acestea sunt toate fructele i legumele). Inspectarea fitosanitar se execut de funcionari de la Inspectoratul de Stat de Carantin a Plantelor al Federaiei Ruse. Un certificat de inspecie (proces-verbal) este actul care certific realmente ndeplinirea controlului fitosanitar complet. Pe lng certificare de carantin i cea sanitar a produselor specificate n list, este obligatoriu controlul fitosanitar i de carantin al: Transportului ce trece frontiera de stat a Rusiei cu produse comercializabile;

49

Ambalajelor din lemn (codul dup Nomenclatorul mrfurilor pentru comerul exterior ( ) 4415).

Certificat de control fitosanitar de carantin de stat este eliberat de funcionari de la Serviciul de Stat de Carantin a Plantelor al Federaiei Ruse. Certificatul de control fitosanitar de carantin de stat este elaborat la staiile echipate de carantin a plantelor n timpul importrii produselor supuse controlului de carantin pe teritoriul Federaiei Ruse, dup ndeplinirea controlului primar fitosanitar de carantin de stat (inclusiv inspectare). Declaraie de conformitate importatorul elibereaz documentul acesta, declarnd c produsul corespunde normelor Inspectoratului Sanitar de Stat dup Cerinele de siguran igienic i valoare nutritiv a produselor alimentare pe baz de procese-verbale de inspecie, certificat fitosanitar, CMR, factur de expediie i certificat igienic.

List de exportatori
n scopul proteciei consumatorilor din Rusia mpotriva produselor periculoase, autoritile Rusiei au adoptat lista de exportatori certificai pentru unele ri i grupuri de produse agricole. n esen, prezena unei companii n lista dat nseamn c compania aceasta n -a furnizat produse periculoase pe piaa rus. Lista de exportatori din Moldova, autorizai s furnizeze fructe i legume proaspete, poate fi gsit pe pagina web a Serviciului Federal de Control veterinar i fitosanitar al Rusiei: http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/moldova/files/moldova_export.pdf Numai companiile prezente n lista aceasta pot exporta fructe i legume proaspete pe piaa rus. Lista aceasta se supune revizuirii. Companiile sus-numite care au exportat produse periculoase n Rusia, se exclud din list. La nceputul sezonului, reprezentanii Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare viziteaz pe colegii lor din Rusia i propun o list suplimentar de exportatori poteniali, care poate fi acceptat sau respins complet sau parial.

Taxe vamale
Exportatorii din Moldova au posibilitatea de a exporta mrfuri n Federaia Rus fr achitarea taxelor vamale n conformitate cu Acordul privind zona de comer liber ntre statele CSI. Astfel, exportatorii de fructe sunt scutii de achitare a taxelor de import n Federaia Rus.

7. CONCLUZII I RECOMANDRI
Piaa curent din Rusia, dar i cea de viitor, acord anse mari productorilor moldoveni pentru exportul produselor proaspete. Potenialul de a livra cantiti mari la un pre atractiv este chiar posibil, dar pai concrei trebuie ntreprini. Pentru a nu pierde cota de pia i a ine pasul cu tendina dat, i de a fi competitivi, productorii moldoveni trebuie s urmreasc schimbrile de pe pia. Unicul canal de pia existent pentru marfa proaspt moldoveneasc este piaa angro. Acest canal se diminueaz din cauza creterii reelelor moderne de retail, care se dezvolt destul de rapid. Volumul produciei curente vndute prin intermediul reelelor de comer cu amnuntul depete 50% n marele orae, cum ar fi Moscova i Sankt-Petersburg, i continu s creasc. Volumul n descretere vndut prin intermediul pieelor libere duce la o concuren i mai mare n cadrul acestui segment i drept rezultat riscuri mai mari i preuri mai mici pentru furnizori. n vederea stabilirii reuite a prezenei Moldovei pe piaa rus, livrrile de marf proaspt trebuie s fie efectuate direct ctre reelele de comer cu amnuntul, unde n viitorul apropiat se va observa creterea consumului de astfel de produse. Pentru a efectua aceasta, productorii trebuie

50

s se conformeze tuturor cerinelor de pia specifice ale canalului n cauz i s atrag atenie deosebit urmtoarelor aspecte:

Calibrare i sortare
Calibrarea este extrem de important pentru productorii care fac livrri supermarketurilor. Pentru mere mrimea preferabil este de 65+ mm. Mrimile de 70 mm i 75+ mm la fel sunt acceptabile, dar n cantiti mai mici i, de obicei, nu sunt se vnd cu preuri mult mai mari. Standardul obinuit pentru strugurii de mas este un ciorchine de strugure a cte 600 - 800 grame. Pentru piersici mrimea cea mai obinuit este AA (diametrul de 73 - 80 mm, lungimea circumferinei 23 - 25 cm). Pentru prune mrimea obinuit este de 35 40 mm. Pentru ciree dimensiunea minim de 22+ mm, excepie constituind primele fructe din sezon, care pot fi mai mici, astfel fiind recunoscut faptul c cele de di mensiune mai mare sunt mai bune. Productorii moldoveni vor trebui s-i renoveze abordarea fa de uniformitatea dimensiunilor, dac doresc s continue s se dezvolte pe piaa rus. Este clar c creterea real pe piaa rus are loc n canalul de supermarketuri, acesta fiind locul unde se nregistreaz creterea semnificativ a comerului cu amnuntul. Dac acest canal va fi abordat cu succes, atunci cerinele stringente ale comercianilor cu amnuntul vor fi satisfcute tot timpul. Exist puin toleran n canalul de comer cu amnuntul i provocrile semnificative n acest segment, dar aici creterea se observ cel mai bine. Abilitatea productorilor moldoveni de a intra pe piaa de comer cu amnuntul va servi creterii cotei de pia n general i devenirii mai puin dependeni de piee angro sub cerul liber, care se diminueaz ca mrime i devin mai competitive. n afar de calibrare, sortarea fructelor este la fel de important. Aceasta presupune uniformitatea fructelor, (fr iregularitate) i lipsa defectelor vizibile. Tolerana supermarketurilor fa de calitate este 4%. Fructele care nu corespund acestor cerine sunt refuzate i nu exist excepii.

Culoare i soiuri
Soiurile ca atare nu sunt importante. Consumatorii i cumprtorii, ca urmare a cererii consumatorilor, difereniaz fructele dup culoare. Culorile distinctive ale merelor sunt rou, galben i verde. Merele roii sunt preferate n Moscova i n Regiunea Central. Merele verzi i galbene sunt populare n Sankt Petersburg i Siberia. Uneori consumatorii mai disting aa soiuri de merele ca Idared sau Golden, dar cele mai deseori acetia i fac alegerea dup culoare, mrime i aspectul exterior. Pentru strugurii exist, de asemenea, o pia de desfacere pentru att soiurile negre/roii, ct i cele albe, preferin acordndu-se soiurilor negre/roii. Piersicile trebuie s fie de culoare roie predominant. Prunele sunt divizate n negre, roii i albastre. Nuana nchis a culorii este important pentru ciree, cu ct culoarea acestora este mai ntunecat cu att este mai bine.

Splare i prercire
Este important ca fructele s fie splate pentru a avea un aspect vizual plcut. Produsele trebuie s fie curate i, dac este necesar, trebuie splate. Necesitatea pre -rcirii i a respectrii lanului frigorific rezult din cerinele cumprtorilor. Anumite produse, ca prunele, piersicile i cireele, trebuie pstrate n depozitele distribuitorilor pentru cel puin o sptmn pentru a fi vndute ct mai eficient. Aceste fructe importate din Moldova, fr a fi pre-rcite sau fr respectare a lanului frigorific, de obicei, sunt pstrate cel mult trei zile. Fr prercire i pstrare n frigider n timpul transportrii, este imposibil de a prelungi perioada de pstrare. Pre-rcirea este important pentru struguri. Aceast etap nu este att de critic pentru mere, dar va ajuta la prelungirea termenului de valabilitate.

Lucrri de cmp 51

Vnzarea produciei ncepe din livad i nu din depozit. Cunoscnd cerinele de pe pia, productorul trebuie s-i ajusteze producia i practicile de recoltare pentru a obine rezultatul final dorit. Aceasta nseamn rrirea producie pentru a obine fructe/ciorchini de dimensiunea dorit, recoltarea corect i i utilizarea n mod adecvat ngrmintele i pesticidele (pentru a se conforma cu cerinele sanitare i igienice stricte impuse de autoritile Rusiei).

Transport
Pentru a asigura termenul minim de valabilitate necesar al produciei, aceasta trebuie transportat n Rusia doar n autotrenuri cu frigidere i aceasta trebuie s fie verificat de ctre furnizor. Uneori condiiile climaterice permit transportarea fructelor n camioane obinuite, care au o anumit termoizolare, riscul de deteriorare a produciei fiind destul de mare i preul pentru deteriorarea parteneriatelor stabilite este de obicei mai mare dect costul utilizrii unui camion cu frigider.

Ambalaj i etichetare
Caracteristica cea mai important a ambalajului este de a proteja fructele de deteriorare. Atta timp ct ambalajul satisface aceast condiie, marfa va fi acceptat de cumprtor, doar dac nu sunt specificate alte cerine de ambalare n contractul de livrare. Cele mai rspndite tipuri de ambalaj pentru mere sunt: 1) lzile din lemn de 8 - 10 sau 13 - 14 kg; 2) lzile din carton de tip telescopic de 10 - 12 kg; i 3) lzile din carton deschise de 10 - 12 kg. Toate ambalajele din carton trebuie s fie rezistente i sunt preferabile lzile din carton n cinci straturi. Aa lzi protejeaz fructele mpotriva impacturilor de stivuire, vibrare i variaiile de temperatur. Pentru strugurii de mas, tipurile rspndite de ambalaj sunt: 1) lzile din plastic de 8 kg; 2) lzile din lemn de 5 sau 8 - 10 kg; 3) lzile din carton deschise de 5 - 8 kg i strugurii mpachetai n polietilen, anume cei livrai n timpul iernii. Pentru piersici, lzile din lemn cu capacitatea 4 kg sau lzile din carton deschise cu capacitatea 7-8 kg sunt cele mai utilizate. Pentru prune este doar un singur tip de ambalaj i anume lzi din lemn cu capacitatea 4 - 5 kg. Ambalajul pentru ciree poate fi din lemn, carton sau plastic (4 kg), dar este preferabil cel din lemn. Pentru o protecie mai bun, cireele sunt deseori mpachetate n saci de polietilen. Prunele uscate sunt de obicei livrate n lzi din carton nchise de 10 kg i fructele mai sunt ambalate n saci de polietilen. n ceea ce privete miezul de nuc se folosete aceeai metod de ambalare, cu toate acestea, pentru segmentul superior de pre miezul se ambaleaz n vid n saci din polietilen de 5 kg. Pentru a-i da produsului atractivitatea extern luxoas, productorii deseori folosesc palete de plastic cu compartimente (pentru mere i piersici) sau separ fiecare ciorchine de struguri cu spum de plastic. Acest ambalaj fantezist d produsului un aspect mai bun, dar n u este foarte important. Un lucru important este de a pune un strat de hrtie absorbant n lzile din lemn sau plastic, care elimin umiditatea excesiv i protejeaz fructele mpotriva deteriorrii fa de marginile cutiilor. La etapa iniial de lucru cu cumprtorul, ethichetarea nu este att de important, cu toate c atunci cnd sunt livrri n cantiti mari, distribuitorul va solicita etichetarea pe fiecare cutie pentru a facilita controlul. Coninutul etichetei va fi comunicat distribuitorului. Paletizarea mrfii este dorit, dar nu decisiv la etapa iniial de colaborare cu distribuitorul.

Termenele acordului de colaborare


Productorul, care dorete s lucreze direct cu distribuitorul pe termen lung, trebuie s fie gata s asigure partenerului posibilitatea de achitare la termen, n decurs de 14 - 30 zile (perioad n care

52

distribuitorul este achitat de reele de supermarketuri). Cele mai mari cantiti sunt vndute atunci cnd productorul i furnizorul lucreaz n echip, iar furnizorul lucreaz cu un comision fix per cutie i vinde producia conform preului de pia. Pentru a construi un astfel de parteneriat se consum d estul de mult timp, deoarece este vorba de ncredere reciproc. Distribuitorul trebuie s aib ncredere n productor, c calitatea i cantitatea de marf i perioada de livrare vor fi onorate, i productorul trebuie s aib ncredere c plata este sigur i va fi achitat la timp.

Competitivitate i sezonalitate
Cel mai competitiv produs din Moldova pe piaa rus, din materialele studiate, este mrul. Anumite soiuri (ca Idared) sunt deja prezente pe pia i au un bun consumator care le urmeaz, reputaia, i sunt pe larg consumate. Accesibilitatea acestora n supermarketuri se dovedete a fi destul de semnificativ. Cele mai scumpe mere vor fi cele care sunt vndute din depozite,. Dup livrarea sezonier masiv din septembrie-octombrie, preurile cresc n perioada imediat urmtoare noiembrie-decembrie. Aceste dou luni reprezint cea mai bun perioada de desfacere a productorilor moldoveni. Dup revelion, se atest livrri masive de mere din Polonia, din cauza taxelor vamale reduse. Preurile n perioada ianuarie-martie nu sunt mai ridicate dect cele din decembrie. Vnzrile n aceast perioad in mai mult de strategia de stabilire a contractelor pe termen lung, de a menine preurile, de a le proteja de scderea brusc a preurilor atunci cnd piaa este supraaglomerat. Datorit preului lor competitiv, strugurii de mas din Moldova (n special soiul Moldova) se vnd foarte bine n perioada octombrie-ianuarie. Pentru a prelungi durata de depozitare a tuturor soiurilor oferite, este decisiv ca toi strugurii s fie prercii i lanul frigorific s nu fie ntrerupt . Prin manipularea post-recoltare, transportarea corect i asigurarea integritii constante a lanului frigorific, vor aprea posibilitile de prelungire a sezonului pn ianuarie, i anume pentru soiul Moldova care se pstreaz destul de bine. Acest soi cu semine are boabe dure cu o pieli groas, este pe larg consumat i are o reputaie bun pe pia. Abordarea general a productorilor este de a vinde ct mai muli struguri n lunile noiembrie, decembrie i ianuarie. Dup aceast perioad, fructele ncep s se strice i de aceea preul va scdea. Comerul cu amnuntul n aceeai perioad poate fi abordat ca o necesitate de a ctiga o cot mai mare a pieei, dar se va accentua atenia asupra mrimii ciorchinilor livrai. Mrimea oportun a ciorchinelor este de 600 - 800 grame i acesta va constitui un factor important de a face trecerea de la piaa liber spre piaa reelelor de supermarketuri. Pentru a concura n mod eficient pe pia cu piersici i prune, aceste produse trebuie pre -rcite, transportate i stocate n frigidere. Este imperativ ca aceste produse nu doar s fie pre-rcite, dar acest lanul frigorific trebuie meninut intact. Acestea sunt produse sezoniere i fluctuaiile de pre sunt foarte nalte. Termenul de valabilitate la depozitul cumprtorului trebuie sa fie cel puin o sptmn. Aceasta va asigura mai mult flexibilitate vnzrilor de fructe, care pe termen mai lung vor asigura un pre mai bun. Piaa cu amnuntul pentru un anumit timp este ceva ce nu treuie s fie inta productorilor moldoveni dect dac poate fi aplicat calibrarea consistent i lanul frigorific adecvat adecvat a asigura calitatea livrrilor, pentru a crea o reputaie i imagine acestor produse perisabile. Cireele sunt potenial foarte profitabile, dar, n acelai timp , produsele cu cel mai mare risc. Meninerea unui lan frigorific constant este esenial, ca n cazul piersicilor i prunelor. Fr a avea o livrare uniform (aceeai calitate, mrime, soi) cu camioane, afacerile cu reelele de supermarketuri nu vor fi o oportunitate. Numai cnd sunt asigurate dimensiunile, calitatea i soiurile de ciree constante, canalele de supermarketuri vor constitui o posibilitate de lucru prin intermediari. Colaborarea direct cu

53

supermarketuri va continua s fie destul de dificil, pn nu se stabilete un parteneriat puternic n baza unui contract de livrare convenit anterior. Dac nu este o colaborare cu o reea de supermarketuri, productorul/comerciantul trebuie s-i asume toate riscurile asociate pieei angro sub cerul liber cu fluctuaii serioase de pre. Aceasta poate fi foarte profitabil, dar n acelai timp catastrofic, cu pierderi colosale i trebuie foarte bine gndit. Trebuie s luai n calcul i preul superior care este pltit pentru cireele negre i trebuie de determinat dac soiurile acestea pot fi crescute. De asemenea, toate eforturile trebuie s fie depuse ca cireile s fie recoltate ct mai devreme posibil pentru a beneficia complet din preul de sezon timpuriu foarte nalt. Prunele uscate i miezul de nuci din Moldova potenial sunt competitive pe piaa n privina calitii. n momentul de fa, aceste produse, de fapt, nu sunt prezente pe piaa i sunt percepute drept marf sensibil de pre. Sezonul optim pentru vnzarea acestor produse este din octombrie pn Pati. Ambele sunt produse industriale care deseori sunt reambalate nainte de a fi vndute. Datorit sensibilitii preului acestor produse i modului de utilizare a lor, cel mai bine este de a le pstra n saci n vrac pentru a nu avea cheltuieli suplimentare, i a le menine competitive n condiiile de pia, cnd are loc oferta.

ANEXA 1. LISTA DE IMPORTATORI


Denumirea companiei Numrul de telefon E-mail infospb@jfc.ru, beerulevo@msk.jfc.ru, amurskaya@msk.jfc.ru, pokrovskaya@msk.jfc.ru, info@kazan.jfc.ru, info@kuban.jfc.ru, fruit@ural.jfc.ru, infochel@jfc.ru, nsk@jfc.ru, viktor@jfc.ru, slava@jfc.ru, milyanina@jfc.ru, info@jfc.ru razinkina@fruit.spb.ru, all@fruit.spb.ru, leon@fruit.spb.ru, nikefruit@mail.ru, shelenko@fruit.spb.ru, taras@fruit.spb.ru gailov@globusgroup.ru, stanislav@globusgroup.ru, globus@globusgroup.ru, globusgroup@comail.ru, efim@globusgroup.ru, sales@rigondap.ru, sales@fruto-m.ru, kozlova@globusgroup.ru partnertolyatti@mail.ru, matweewam@mail.ru Adresa complet

JFC

+7 812 7031480, 7031486, 7031489, +7 911 2178680

Petrogradskaya Naberezhnaya St. 18A, Saint Petersburg 197046, Leningrad Oblast, Russia

Fruit Brothers

+7 812 3322436, 7186300, 7186305, 7186307, 7186311, +7 921 3663532, +7 964 3608422 +7 495 5453650, 9805280, 9805282, 7991407, 5524076 5453648, 5892551, 9805281, +7 903 +7 916

Moskovskiy Pereulok St. 78, Saint Petersburg 197101, Leningrad Oblast, Russia

Globus

Vozdvizhenka St. 7/6, Bldg. 1, Floor 1, Moscow 119019, Moscow Oblast, Russia

Partner OOO

Ekzotika Company OOO Fruktomaniya OOO

+7 495 4115436, +7 8482 207032, 208266, +7 917 1211918, 1280409 +7 495 3836820, 3844251, 7857500, 9209328 +7 495 5892551

Bazovaya St. 12, Bldg. 1, Tolyatti 445004, Samara Oblast, Russia Chertanovskaya St. 32, Moscow 117525, Moscow Oblast, Russia Bannyi Pereulok St. 10, Of. 1, Moscow 149258, Moscow Oblast, Russia

info@ekzotika-company.ru, natasha@grobusgroup.ru, edvard@fruto-m.ru, sales@fruto-m.ru

54

DDS Servis

Frukty i Produkty Group of Companies Voskhod-Produkr OOO Vitalika OOO

+7 495 2236766, 6452005, +7 812 9505013, +7 916 9505070 +7 8312 1111111, 790079, 794291, +7 8314 153436, +7 920 2533652, +7 951 9056224 +7 495 3835739, 9747041, +7 985 2201081 +7 495 7925148 7925147 ,

tarasfruit@mail.ru savina@fruit.nnov.ru, fruitfood@r52.ru, vitamin@fruit.nnov.ru, brend@fruit.nnov.ru, s_kolchina@mail.ru leon-99@mail.ru natalia@vitalica.ru, info@vitalica.ru, vera@vitalica.ru agrofruit@rambler.ru

Montazhnaya St. 3, Moscow 107497, Moscow Oblast, Russia

Bazovyi Proyezd St. 1, GSP 1054, Nizhny Novgorod 603600, Nizhny Novgorod Oblast, Russia Stupinskiy Proyezd St. 1, Bldg 18, Moscow 117546, Moscow Oblast, Russia Paustovskogo St. 8, Bldg. 1, PO Box 227, Moscow 117463, Moscow Oblast, Russia Derbenevskaya Naberezhnaya St. 11, Bldg. B, Moscow 115114, Moscow Oblast, Russia Krasnoarmeyskaya St. 12, Saint Petersburg 198052, Leningrad Oblast, Russia Gagarinskaya St. 26, Of. 8, Saint Petersburg 191028, Leningrad Oblast, Russia Bazovaya St. 12, Bldg. 20, Tolyatti 445035, Samara Oblast, Russia

Agrofruit OOO

+7 495 9136655, +7 91 63295817 +7 812 3801141 3217555,

Avrora TD

info@td-aurora.ru lentiavets@gmail.com, tnotman@yandex.ru, info@fabulaimport.com tfc1@mail.ru, tfcms@mail.ru sales@greenfresh.ru, info@greenfresh.ru, alla@greenfresh.ru, elan_trade@mail.ru, lena@greenfresh.ru, angelika@greenfresh.ru 30251-21413@mail.ru jd.perm@mail.ru

Fabula OOO Tolyattinskaya Fruktovaya Korporatsiya OOO

+7 812 3329456 +7 8482 696785 696688,

Elan Trade OOO

+7 901 5307247

Leningradskiy Ave. 16, Bld. 2, Moscow 125040, Moscow Oblast, Russia Kosmolskaya St. 8, Of. 2, Zabaykalsk Town, Chita Oblast, Russia Solikamskaya St. 317, Perm, Perm Oblast, Russia

Khayron Evraziya External Trade Firm

+7 914 4683070, +7 70251 21413, 31313 +7 342 2387790, +7 3422 430347 +7 3422 212930, 212971, 2201744, 2201844, 212758, 212950, +7 902 8316262, 8377433, +7 919 4404434 +7 351 2560621, 2560626, +7 908 0815663, 2330663 +7 383 2278427, 2278555, 3632400, +7 913 8903092, 9168063, 9855285 +7 383 3427471, 3442490, +7 913 0101853, 9250471 +7 3912 417458, 551110, 551212, 551313, 551400, 551600, 950390, +7 901 3016429 +7 4232 491915, 491916, 491917 +7 4722 220972

Fruktovyi Tsentr

spas@fc.perm.ru, fruitcentre@list.ru

Pozharnaya St. 18, Storehouse 2, Perm 614003, Perm Oblast, Russia

Vindal

red1964@mail.ru

Chelyabinsk, Russia

Chelyabinsk

Oblast,

Prodgamma

fruitmarket@prodgamma.com, ricemarket@prodgamma.com fruct@mail.ru, fruct@mail.ru asia-

Tolmachevskoye Highway 17/1, Novosibirsk 630052, Novosibirsk Oblast, Russia Sibiryakov-Gvardeytsev Novosibirsk 630088, Oblast, Russia St. 49/1, Novosibirsk

Aziya-Frukt OOO

Karavay Trade Company OOO

tradekv@mail.ru, luda@karavay.ranetka.ru

Kalinina St. 167, Krasnoyarsk 660061, Krasnoyarsk Oblast, Russia Krasnogo Znameni St. 30a, Vladivostok 690000, Primorskiy Krai, Russia Mirnaya St. 10, Belgorod 308015, Belgorod Oblast, Russia

Vostochnyi Alyans OOO Polly-Fruit OOO

kuptsov65@mail.ru oksana.zorina@pollyfruit.com

55

Veresk OOO

Top-Group OOO

+7 4732 615063, 615064, +7 910 3451706 +7 4812 356229, +3 706 5747047, +3 712 6954681, +7 906 0330308, +7 920 3265222 +7 4822 513457, +7 910 9308183 +7 4912 229342, 464648, +7 910 6101717, 9045926 +7 495 3305111, 3306244, 3359133, 3365302, 3634620, 3634626 +7 495 3843004, 7653523 , +7 916 7224413 +7 495 4400854, 4465883, 9846780 +7 495 4446553 4437025,

info@vereck.com, glbuch@vereck.com

45-oy Strelkovoy Diviziyi St. 234-g, Voronezh 394016, Voronezh Oblast, Russia Stroiteley Ave. 24, Smolensk 214031, Smolensk Oblast, Russia Mozhayskogo St. 70, Of. 48, Tver 170016, Tver Oblast, Russia Novoselov St. 32-105, Ryazan 390048, Ryazan Oblast, Russia Profsoyuznaya St. 78, Moscow 117393, Moscow Oblast, Russia Varshavka St. 125, Of. 604, Moscow, Moscow Oblast, Russia Ryabinovaya St. 38, Moscow Oblast, Russia Moscow,

top-grup@rambler.ru

Granit OOO DimirAgro OOO

info@fruitgranit.ru makarova-irina@mail.ru, dimiragro@mail.ru tregubova@optifood.ru, samonov@optifood.ru

TD Optifood OOO

Partnerimport OOO Kevi OOO Mostrada OOO Zelenogradskiy OPK Nord City OOO Befresh Washington Apple Commission Bigsur Grupp Triumf OOO Topfood Temp OOO Trade

partnerimport@mail.ru kevi@kevi.ru, info@kevi.ru info@mostrada.ru

+7 495 5354309, 5356503, 5366504 +7 495 6429360, 7749484, 9806448 +7 495 6452038, 6924666, 9718765, +7 926 3862113 +7 495 7293080, +7 926 2209632 +7 495 7357743 +7 495 7367165, +7 926 8000682 +7 495 7452424 +7 495 7558584, +7 916 7794665 +7 495 7800194 +7 495 7867687, 2120505 7864126, +7 916

zelovoshi@mail.ru offfice@geser.su dima@befreshcorp.com, roma@befreshcorp.com, meir@befreshcorp.com office@bestapples.ru, svetlana@bestapples.ru bigsur.moscow@bigsur.eu

Zagorskogo Proyezd St. 7, Of. 2, Moscow 121357, Moscow Oblast, Russia 2-y Zapadnyi Proyezd St. 1, Bldg. 1, Moscow 124305, Moscow Oblast, Russia Molodogvardeyskaya St. 57, Moscow 121351, Moscow Oblast, Russia Bolshaya Pochtovaya St. 26, Of. 413, Moscow, Moscow Oblast, Russia 6-aya Kozhukhovskaya 24, Moscow 115193, Moscow Oblast, Russia Mariyi Polivanovoy St. 9, Of. 4,5, Moscow 11936, Moscow Oblast, Russia Sovetskaya St. 1, Tolstopaltsevo Town 143350, Moscow, Moscow Oblast, Russia Kaliningradskaya St. 12, Korolyov 141070, Moscow Oblast, Russia Bolshaya Cheremushkinskaya St. 21, Of. 16, Moscow, Moscow Oblast, Russia Andropova Ave. 22, Nagatinskiy Business Center, Moscow 115533, Moscow Oblast, Russia Moscow, Moscow Oblast, Russia Bolshaya Sukharevskaya St. 16/18, Of. 39-40, Moscow 107045, Moscow Oblast, Russia Schelkovskoye Highway 2a, Of. 219, Moscow, Moscow Oblast, Russia Russia Novyi Arbat St. 21, Moscow 119019, Moscow Oblast, Russia

frudol@mail.ru info@topfood.ru temp-julia@mail.ru

CBA Trade ProdgammaMoskva Omya Rus OOO

omur@cba-trade.com

moscow@prodgamma.com

+7 495 7866330 +7 495 7884900, 7884911, 7894910, +7 903 3637930 +7 495 7925147, 7925148, +7 905 7000968 +7 495 7999173, 7999175, +7 916 4477107

oleg.chumin@omya.com

Polad & Co

ayaz@metronet.ru

Ozler Trade Rus

enver@toppins.ru

Vinexim OOO

frolov_d@vinexim.ru

56

Strit OOO Artes-Logistik OOO Soyuzpromkontakt OST Group Enterprises of

+7 495 9805282

9805280,

globus@globusgroup.ru 2008banan@mail.ru, lobanov@rbcmail.ru, rise@rbcmail.ru mspk@mail.ru ad.monogarov@ost-group.com info@tradeby.ru akhmedfruit@mail.ru, mohammed.afc@mail.ru info@ayselfruit.ru, ludmila@ayselfruit.ru

+7 496 3422259, 3422262, 3425742, +7 926 8977855 +7 496 3425742, +7 901 5350208, +7 926 2161484 +7 496 5127045 +7 499 3910250, +7 926 3241869 +7 812 2692088, 7018202, 7088170, +7 904 6444767 +7 812 2693391, 7024316, +7 911 2595919, +7 921 7545778 +7 812 3093532, 3093632, +7 904 6101353, +7 905 2703094, +7 911 7907337, +7 921 7447900, +7 951 6419471 +7 812 3193020, 3193030, +7 921 1836230 +7 812 3202748 +7 812 7469619 +7 812 3252761 3202747,

Vozdvizhenka St. 7/6, Building 1, Floor 1, Moscow 199019, Moscow Oblast, Russia Sofyino Village 143395, Petrovskiy Rural District, Naro-Fominskiy District, Moscow Oblast, Russia Degtyarnyi Pereulok St. 6, Bldg. 1, Of. 441, Moscow 103009, Moscow Oblast, Russia Yamkino 50, Noginsk Moscow Oblast, Russia 142430,

Lakki Trade OOO Akhmed Fruit Co

Profsoyuznaya St. 57, Moscow 117290, Moscow Oblast, Russia Sofiyskaya St. 60, Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Aysel ZAO

Green Town

office@greentown.spb.ru

Sofiyskaya St. 60, Of. 5/1, Saint Petersburg 192241, Leningrad Oblast, Russia

Nevskaya Co.

S.Ekaterina@nevskaya-co.ru aleshin@optifood.spb.ru, bushuev@optifood.spb.ru office@baltfruit.ru, pershin@baltfruit.ru vitaly@moro.spb.ru, oleg@moro.spb.ru, andrey@moro.spb.ru irina.sinelnikova@tfalga.spb.ru, Galina.Naboka@tfalga.spb.ru, irina_best@bk.ru

Optifood-SPb

Baltfruit

3207111,

Sverdlovskaya Naberezhnaya St. 44 Sch, Saint Petersburg 195027, Leningrad Oblast, Russia Mezhevoy Pereulok St. 5-A, Of. 404, Saint Petersburg 198035, Leningrad Oblast, Russia Kanonerskiy Island 56-A, Saint Petersburg 198184, Leningrad Oblast, Russia Leningrad Oblast, Russia Zheleznodorozhnaya St. 11, Bldg. 2 A - 3N, Pargolovo Community, Saint Petersburg 194362, Leningrad Oblast, Russia Professora Popova St. 23, Gayot Business Center, Of. 212, Saint Petersburg 197376, Leningrad Oblast, Russia Sofiyevskaya St. 60, Saint Petersburg 192241, Leningrad Oblast, Russia Nepokorennykh St. 63, Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Moro OAO

3252760,

Alga TF OOO

+7 812 3254085, 3254086, 3254087, 3254088, 3941109, 3954391, 9314192, +7 921 4036447 +7 812 7021951, 2688754 +7 812 7088522 3254636, +7 905 3292168,

Rusfruit OOO

irinag@rusfruit.ru

RGS Kapital OOO Z&Y Company KTF Agro Fruit

marat@rgsco.ru kapital21-2@mail.ru info@z-y-fruits.ru, fruits.ru gladlena@mail.ru russalref@maerskline.com, ekateruna.golovina@maers.com import@z-y-

+7 812 3293586 +7 812 3316616, 3316637, 3316638 +7 812 4614898, 9602022 4613551, 4617515,

Sofiyskaya St. 60, 1/3, Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia Sebastyanova St. 23-F, Kolpino City District, Saint Petersburg 196655, Leningrad Oblast, Russia 2-aya Sovetskaya St. 17a, Saint Petersburg 191036, Leningrad Oblast, Russia Industrialnaya St. 28, Pankovka Town 173526, Novgorodskiy District, Novgorod Oblast, Russia

Maersk

+7 812 7183640 +7 81627 90390 90281,

Arda-Lisi OOO

ardalisi@mail.ru, arda_lisi@mail.ru, vydastv@mail.ru

57

Karpaty Trading House OOO Petra OOO Perspektiva OOO Magnoliya OOO

+7 8182 272260, 272882, +7 921 7216050 +7 832 787442, +7 8432 788396, +7 987 2979719 +7 8352 280020, +7 917 6535320 +7 843 2787158, +7 965 5826710 +7 8452 652235, 773220, +7 8453 562644, +7 927 2772394 +7 8512 611794, +7 905 3641488 +7 861 2224431, 2797390, 2797391 +7 861 2604462, +7 909 4451613 +7 8617 261706, 263181, 263754 261249, 263042, 263334,

610020@mail.ru i2979719@yandex.ru, imirfrut2005@yndex.ru davluz@yandex.ru 2400744@rambler.ru

Dachnaya St. 62, Arkhangelsk 163015, Arkhangelsk Oblast, Russia Tekhnicheskaya St. 15, Storehouse 12, Kazan 420054, Tatarstan Republic, Russia Pribrezhnaya St. 7, Cheboksary 428022, Chuvashia Republic, Russia Skladskaya St. 7D, Kazan, Tatarstan Republic, Russia Russia Dzhona Rida St. 37, Astrakhan 414000, Astrakhan Oblast, Russia palmaKrasnykh Partizan St. 2/1, Krasnodar, Krasnodar Krai, Russia Uralskaya St. 95, Of. 1, Krasnodar, Krasnodar Krai, Russia

Megafruit Astremstroy PKF OOO PalmaYug OOO Rusagro Krasnodar Branch OOO

sales@megafruitt.ru magma05@mail.ru, fjhy2007@mail.ru sales@palmayug.com, yg@rambler.ru alexey@sunwaykr.ru, bek@sunwaykr.ru info@kuban-agro.ru, Natalia@kuban-agro.ru, Anton@kuban-agro.ru, Alena@kuban-agro.ru, Inna@kuban-agro.ru, alex_agro@bk.ru ceo@south-cap.ru inroscom@yandex.ru stavfrut@mail.ru, stavfruit@maik.ru frukt-mir@yandex.ru, mir@km.ru frukt-

Kuban-Agro OOO

Karla Marksa St. 2/2, Novorossiysk 353900, Krasnodar Krai, Russia

Yuzhnaya Stolitsa OOO Inroskom OOO StavFruit OOO

+7 863 2504500 +7 8634 329934 +7 8652 391206 391121,

Orbitalnaya St. 70/3, Of. 84, Rostov, Russia Taganrog, Rostov Oblast, Russia Buynakskogo Pereulok St. 41, Stavropol 355042, Stavropol Krai, Russia Yerlmolova St. 32a, Stavropol Krai, Russia Pyatigorsk,

Fruktovyi Mir Fresh ZAO Express

+7 8793 382600, +7 905 4629999, +7 928 3404004 +7 901 5391138 5105161,

annap@fresh-express.ru, fresh@df.ru, commy@freshexpress.ru yury@agrotropicana.com, samonovas@agrotropicana.com skavkazova@vester.ru consofrut@mail.ru dmk1985@bk.ru alyanctv@yandex.ru infoOblast, Russia@mfcitalia.com s_gordeeva@mks-net.ru

Ryabinovaya St. 38, Moscow 121471, Moscow Oblast, Russia Moscow, Moscow Oblast, Russia Kaliningrad, Russia Kaliningrad Oblast,

Agrotropicana ZAO Vester Consofrut Frukty Chernozemya OOO lyanc-Tver Mediterranean Fruit Company Gordeyeva Private Enterprise Sillis

+7 903 7617795, +7 925 0923585 +7 906 2381209 +7 909 6979706 +7 910 7425669 +7 915 7365619 +7 926 5261918 +7 926 9169244 8168356,

Moscow, Moscow Oblast, Russia Lipetsk Oblast, Russia Tver, Tver Oblast, Russia Russia Volodarskogo St. 32, Of. 196, Pavlovskiy Posad 142500, PavlovoPosadskiy District, Moscow Oblast, Russia 1-y Krasnoselvskiy Pereulok St. 3, Of. 17, Moscow 107140, Moscow Oblast,

+7 926 9755375

yudin@sillis.ru

58

Russia

Metr Avrora OOO Edem OOO Primefruit OOO Elit OOO

+7 927 7841784 +7 931 3073017 +7 937 2867259 +7 951 9197730 +7 985 6437177 +99 450 2310079, +99 455 7209215, +7 812 3245673, 4935521, 7087682, +7 911 9245958, +7 960 2711090

s2176174@rambler.ru avrora.trading@gmail.com oooedem@mail.ru max_praimfrut@mail.ru ooo.apple@mail.ru

Bazovaya St. 12, Tolyatti 445004, Samara Oblast, Russia Leningrad Oblast, Russia Chistopolskaya St. Alekseyevskoye Town Tatarstan Republic, Russia 6a, 422900,

Strelka St. 4, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia Khlebnikovo Town, Moscow Oblast, Russia Sofiyskaya St. 60, Bldg. 8/4, Saint Petersburg 192241, Leningrad Oblast, Russia

Friend Group

Fruits

sale@friendfruits.com, fruits@mail.ru

friend-

59