Gallup Telefonie Mobila Persoane Fizice

Piaa serviciilor de telefonie mobil
Raport de cercetare, eantion populaie
Raport realizat pentru: ANCOM (Autoritatea Naional pentru Administrare i Reglementare n Comunicaii) Aprilie 2010
Cuprins
Cadru general i obiective Metodologia cercetrii Profilul eantionului total pag. 3 pag. 4 pag. 5
RAPORT DE CERCETARE I. II. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil Piaa servicilor de telefonie mobil tipuri de servicii i furnizori pag. 7 pag. 12 pag. 32 pag. 47 pag. 66 pag. 96 pag. 103 pag. 111 pag. 116 pag. 123 pag. 130 pag. 136 pag. 155 pag. 159 pag. 168
III. Utilizarea pachetelor de servicii IV. Notorietatea ofertelor de telefonie fix ale operatorilor mobili, gradul de cunoatere a ofertelor i sursele de informare V. Obiceiuri de utilizare a serviciilor de telefonie mobil VI. Telefonie fix vs. telefonie mobil VII. Cheltuieli cu serviciile de telefonie mobil VIII. Criterii relevante pentru alegerea a serviciilor de telefonie mobil IX. Gradul de satisfacie fa de serviciile de telefonie mobil X. Substituibilitatea serviciilor comportament n trecut XI. Bariere privind schimbarea furnizorului de telefonie mobil XII. Substituibilitatea serviciilor intenii XIII. Durata de utilizare a terminalelor mobile XIV. Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil XV. Non-utilizatori de servicii de telefonie mobil Motive i intenii de cumprare
Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.
Cadru general i obiectivele studiului

The Gallup Organization Romania a realizat n perioada martie aprilie 2010 o cercetare care a vizat piaa serviciilor
electronice de comunicaie, avnd ca int att segmentul populaie, ct i cel de persoane juridice. Principalul obiectiv al acestui studiu a constat n identificarea comportamentului de consum i evidenierea caracteristicilor cererii de servicii electronice de comunicaie: telefonie fix i mobil, acces la Internet i servicii de retransmisie a programelor TV. Raportul de fa analizeaz piaa serviciilor de telefonie mobil pe un eantion reprezentativ pentru gospodriile din Romnia.
Obiective de cercetare urmrite n cadrul acestui raport au fost:

Msurarea gradului de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul populaiei din Romnia; Determinarea cotelor de pia a furnizorilor de servicii de telefonie mobil din Romnia; Identificarea operatorilor de telefonie mobi utilizai; Identificarea numrului i tipurilor de servicii de telefonie mobil utilizate i msurarea gradului de utilizare a acestora; Msurarea cheltuielilor lunare efectuate cu serviciile de telefonie mobil; Determinarea gradului de cunoatere a furnizorilor existeni pe pia i a ofertelor acestora; Identificarea surselor de informare cu privire la furnizorii de servicii de telefonie mobil i ofertele acestora; Criterii de selecie a serviciilor de telefonie mobil i principalele motive pentru alegerea pachetelor de servicii; Determinarea nivelului de notorietate a ofertelor de telefonie fix ale operatorilor de telefonie mobil; Msurarea gradului de substituibilitate ntre serviciile de telefonie fix i cele de telefonie mobil. Identificarea respondenilor care i-au schimbat furnizorul n ultimele 12 luni i motivaia acestei decizii; Identificarea barierelor n schimbarea furnizorului sau serviciului actual de telefonie mobil; Urmrirea inteniei de schimbare a furnizorului actual cu un altul n urmtoarele 12 luni; pentru non-utilizatori motive pentru care nu utilizeaz serviciile de telefonie mobil, identificarea serviciilor de comunicaii electronice pe care acetia le utilizeaz acum i intenia de achiziionare a acestui tip de servicii n viitorul apropiat.
Metodologia cercetrii
Colectivitatea cercetat: populaia Romniei n vrst de 16 ani i peste. Unitatea de eantionare: persoane din gospodrie n vrst de 16 ani i peste, selectai aleator cu ajutorul grilei Kish. Mrimea eantionului: eantion naional reprezentativ - 5983 persoane; subeantion utilizatori de servicii de telefonie
mobil 1289 persoane.
Tipul eantionului: probabilistic, stratificat, tri-stadial; eantionul total la nivel naional este reprezentativ pentru
populaia adult neinstituionalizat a Romniei, cu o eroare limit de 1,3% asociat unui nivel de garantare a rezultatelor de 95%. Eantionul de utilizatori de servicii de telefonie mobil este reprezentativ pentru gospodriile din Romnia n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil, cu o eroare limit de 2,8% la un nivel de garantare a rezultatelor de 95%.
Eantionare: n primul stadiu au fost utilizate dou criterii de stratificare: nivelul de dezvoltare regional i tipul
localitii. Nivelul de dezvoltare regional se refer la zone care aparin aceleiai arii geografice i care au acelai nivel de dezvoltare social. Tipul localitii mparte localitile din Romnia n 8 categorii: comune dezvoltate, comune mediu dezvoltate, comune slab dezvoltate, orae cu populaie sub 30,000 locuitori, orae cu populaie 30,001100,000 locuitori, orae cu populaie 100,001200,000 locuitori, orae cu populaie peste 200,000 locuitori i municipiul Bucureti. n stadiul al doilea au fost selectate localitile iar n al treilea stadiu au fost selectate gospodriile, n mod aleator, pe baza unui pas statistic.
Perioada de culegere a datelor: 5 martie 6 aprilie 2010. Metoda de culegere a datelor: Interviurile au fost realizate fa n fa la domiciliul respondenilor, pe baza unui
chestionar standardizat aplicat de ctre un operator de interviu.
n afar de erorile de eantionare, modul de formulare a ntrebrilor i dificultile practice de culegere a datelor pot
introduce alte erori care s afecteze rezultatele sondajului.
Profilul socio-demografic al eantionului

Gen
Masculin Feminin N 2618 3365 % 43.8 56.2
Educaie (ultima coal absolvit)

Refuz Primar / Fr coal Gimnazial (clasele 5-8) 10 clase (liceu neterminat) coala profesional Liceu coala post-liceal sau tehnic de maitri Studii superioare
Vrst
Refuz 16-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani 65-74 ani 75 ani i peste
N 25 749 901 1083 882 1118 795 430
% 0.4 12.5 15.1 18.1 14.7 18.7 13.3 7.2
N 34 434 977 605 878 1675 423 957
% 0.6 7.3 16.3 10.1 14.7 28.0 7.1 16.0
Mrimea gospodriei
Refuz 1 persoan 2 persoane 3 persoane 4 persoane 5 persoane sau mai multe
Ocupaie
Refuz Patron, co-proprietar Liber profesionist Funcie conducere (manager, director) Inginer, medic, arhitect, profesor, economist etc. Funcionar public Tehnician, asistent, nvtor etc. Muncitor calificat Muncitor necalificat Casnic Concediu de maternitate Pensionar Student / elev omer Agricultor Altele
N 49 95 114 63 380 209 284 868 188 601 52 2151 470 250 59 150
% 0.8 1.6 1.9 1.1 6.4 3.5 4.7 14.5 3.1 10.0 0.9 36.0 7.9 4.2 1.0 2.5
N 6 776 1903 1532 1050 716
% 0.1 13.0 31.8 25.6 17.5 12.0
Venit net pe persoan n gospodrie

Refuz cel mult 400 RON 401 - 800 RON peste 800 RON
N 1330 1729 1924 1000
% 22.2 28.9 32.2 16.7
Profilul socio-demografic al eantionului
Regiuni de dezvoltare
NORD-EST SUD-EST SUD SUD-VEST VEST NORD-VEST CENTRU BUCURESTI (+ILFOV)
N 1001 830 878 640 539 737 755 603
% 16.7 13.9 14.7 10.7 9.0 12.3 12.6 10.1
Tipul localitii
rural ora sub 30.000 locuitori ora cu 30.000 - 100.000 locuitori ora cu 100.000 - 200.000 locuitori ora peste 200.000 locuitori Bucureti
N 2761 730 676 535 756 525
% 46.1 12.2 11.3 8.9 12.6 8.8
I. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil

n 82% din gospodriile din Romnia se folosesc servicii de telefonie mobil, indiferent c este vorba de servicii cu abonament sau de cartele prepltite (se exclud aici serviciile pltite total sau parial de companii sau alte instituii). Extrapolnd rata de penetrare la numrul total al gospodriilor din Romnia, rezult c n cca. 6.001.000 gospodrii se folosesc servicii de telefonie mobil.
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie fix este semnificativ mai mare n mediul urban (89%) comparativ cu mediul rural (73%).
Pe regiuni ratele cele mai mari de penetrare le ntlnim n Bucureti (94%) i Vest (90%) iar cele mai mici n Sud (72%) i Sud Vest (77%).
La nivel individual, 77% din romnii cu vrsta de 16 ani sau peste folosesc un telefon mobil (care nu este pltit de o companie sau instituie). Extrapolnd aceast pondere la nivelul populaiei Romniei, rezult aproximativ 13.859.000 de utilizatori.
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul gospodriilor din Romnia

Exist n gospodria dvs. unul sau mai multe telefoane mobile personale, care nu sunt pltite (total sau parial) de angajator sau de o alt firm?
Baza: eantion total i n funcie de mediul de reedin
Estimarea numrului de gospodrii din Romnia n care exist telefon mobil*
6.001.466 (7.320.202)
3.541.852
(3.958.324)
2.459.614
(3.361.878)
*n paranteze este indicat numrul total de gospodrii din Romnia (Sursa: Recensmntul Populaiei, 2002)
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul gospodriilor din Romnia

Exist n gospodria dvs. unul sau mai multe telefoane mobile personale, care nu sunt pltite (total sau parial) de angajator sau de o alt firm?
Baza: regiuni de dezvoltare
10
Ponderea persoanelor n vrst de 16 ani i peste care folosesc telefonul mobil

Dvs. personal folosii un telefon mobil personal, care nu este pltit de angajator sau de o firm?
Baza: eantion total i n funcie de mediul de reedin
Estimarea numrului de persoane din Romnia n vrst de 16 ani i peste care folosesc telefonul mobil*
13.859.191 (17.992.458)
8.685.195
(10.139.021)
5.173.996
(7.853.437)
* n paranteze este indicat numrul total de persoane cu vrsta peste 15 ani din Romnia (Sursa: Anuarul Statistic, 2008)
11
II. Piaa servicilor de telefonie mobil tipuri de servicii i furnizori
12
Piaa servicilor de telefonie mobil tipuri de servicii i furnizori

Pentru analiza pieei de telefonie mobil am luat n calcul doar cartelele SIM active, respectiv am exclus acele cartele care nu au fost folosite n ultimele 6 luni pentru a primi sau efectua apeluri, pentru a primi/trimite sms-uri sau pentru a accesa internetul. n funcie de tipul de serviciu utilizat, piaa serviciilor de telefonie mobil se poate structura astfel: 48% din utilizatori folosesc doar servicii pe baz de abonament, 40% doar cartele prepltite iar 12% folosesc att abonamente ct i cartele. Rata de utilizare a abonamentelor este mai mare n mediul urban (66% din utilizatori folosesc abonamente) dect n mediul rural (49%), n timp ce n cazul cartelelor prepltite situaia se prezint invers: 46% dintre utilizatorii din mediul urban folosesc cartele prepltite, n timp ce n mediul rural 62% dintre utilizatori folosesc cartele prepltite. De asemenea, rata de utilizare a abonamentelor este semnificativ mai mare pe segmentul persoanelor cu studii superioare iar rata de utilizare a cartelelor este mai mare pe segmentul persoanelor cu maxim 10 clase absolvite. Orange este lider pe piaa serviciilor de telefonie mobil, jumtate din utilizatori folosind cel puin o cartel SIM de la Orange. 35% utilizeaz servicii de telefonie mobil de la Vodafone, 25% de la Cosmote, 9% de la RDS i 1% de la Zapp. Dac analizm furnizorii n funcie de tipul de serviciu, 26% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil folosesc un abonament de la Orange, 27% o cartel de la Orange, 22% un abonament de la Vodafone, 16% au cartel de la Vodafone, 15% au cartel de la Cosmote, 12% au abonament de la Cosmote, 9% au abonament de la RCS&RDS, etc. Pe regiuni, Orange este lider n Nord-est, Nord-vest, Vest, Sud-vest i Centru, iar Vodafone n Bucureti, Sud i Sud-est. Cosmote nu ocup poziia de lider n nicio regiune, dar nregistreaz rate foarte bune de penetrare n Bucureti, Sud-vest, Sud i Sud-est. 78% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil folosesc serviciile unui singur furnizor, 18% au doi furnizori iar 4% au trei sau mai muli furnizori. Probabilitatea de a utiliza serviciile mai multor furnizori este aproape de dou ori mai mare n mediul urban dect n mediul rural.
13
Piaa servicilor de telefonie mobil tipuri de servicii i furnizori

Principalul motiv pentru care o persoan folosete serviciile mai multor furnizori l constituie optimizarea costurilor: se poate alege furnizorul prin care se efectueaz un apel n funcie de reeaua n care se apeleaz, beneficiind astfel de tarife mai mici. 17% din persoanele care au mai mult de un furnizor afirm c una dintre cartelele SIM le-a fost oferit gratuit este n principal cazul abonamentelor de telefonie mobil oferite de RCS&RDS propriilor si clieni pentru alte servicii de comunicaii. Dac lum n calcul doar cazurile n care persoana este utilizator principal al SIM-urilor, n medie, un utilizator de telefonie mobil folosete 1,23 cartele SIM. Cota de pia a furnizorilor de servicii de telefonie mobil ne arat aceeai ierarhie ca n cazul ratelor de utilizare: Orange deine 44% din SIM-urile active de pe pia, Vodafone 29%, Cosmote 20% i RCS&RDS 6%. Diferena ntre primii doi operatori este mai mic pe piaa abonamentelor (Orange 39%, Vodafone 31%) n timp ce pe piaa cartelelor prepltite Orange este lider detaat (49%) iar Cosmote a ajuns aproape la acelai nivel cu Vodafone (25% vs. 26%). Dac analizm tipurile de abonamente utilizate, se observ c predomin cele cu minute incluse sau credit inclus: 54% din utilizatori folosesc un astfel de abonament fr a avea alte opiuni adiionale iar 27% folosesc tot un abonament cu minute incluse, dar au i extraopiuni. Att n cazul persoanelor care utilizeaz abonamente ct i al celor care utilizeaz cartele prepltite, opiunile cele mai frecvent achiziionate sunt cele care ofer minute adiionale n reelele naionale de telefonie mobil.
14
Structura pieei n funcie de tipul de serviciu utilizat

Dvs. personal folosii servicii de telefonie mobil pe baz de abonament? V rog s nu le includei aici pe cele pltite, total sau parial de angajatorul dvs sau de orice alt firm. Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni (N = 1246)
15
Structura pieei n funcie de tipul de serviciu utilizat

Dvs. personal folosii servicii de telefonie mobil pe baz de abonament? V rog s nu le includei aici pe cele pltite, total sau parial de angajatorul dvs sau de orice alt firm. Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni n funcie de mediu, regiune, vrst i nivel de educaie
MEDIU
Nord - Est Sud - Est
REGIUNE
Nord - Vest Sud - Vest Bucureti 16-34 ani
VRSTA
Max. 10 clase 35-54 ani 55+ ani
EDUCAIE
Superioar
Centru
Urban
Doar abonament Doar cartel pre-pltit Abonament i cartel pre-pltit

N=
54 34 12
818
38 51 11
428
33 55 12
199
46 41 13
171
52 38 10
168
47 44 9
126
39 41 19
119
58 30 13
151
58 35 7
168
55 32 13
144
41 45 14
460
55 34 11
462
49 41 10
318
31 61 8
280
48 40 13
693
Medie
Rural
Vest
Sud
66 19 15
262
16
Furnizori de servicii de telefonie mobil

De la ce operator de telefonie mobil avei abonament? De la ce operator de telefonie mobil avei cartel prepltit?
Mai multe rspunsuri posibile
17
Piaa serviciilor de telefonie mobil pe baza furnizorului i a tipului de serviciu utilizat

Dvs. personal folosii servicii de telefonie mobil pe baz de abonament (exclusiv cele pltite, total sau parial de firm)? Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite? De la ce operator de telefonie mobil avei abonament? De la ce operator de telefonie mobil avei cartel prepltit?
18
Piaa serviciilor de telefonie mobil pe baza furnizorului i a tipului de serviciu utilizat

Dvs. personal folosii servicii de telefonie mobil pe baz de abonament (exclusiv cele pltite, total sau parial de firm)? Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite? De la ce operator de telefonie mobil avei abonament? De la ce operator de telefonie mobil avei cartel prepltit?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni n funcie de mediu, vrst, i nivel de educaie
MEDIU
REGIUNE
VRSTA
EDUCAIE
Superioar
Centru
% Abonament Vodafone Cartela Vodafone Abonament Orange Cartela Orange Abonament Zapp Cartela Zapp Abonament Cosmote Cartela Cosmote Abonament RDS Abonament Romtelecom
N=
% 18 14 22 35 0.5 0.2 10 18 1
% 10 5 28 50
% 27 22 19 24 1
% 38 25 14 8 1
% 13 12 22 25
% 20 27 26 29 2
% 5 7 53 35 1 1 6 5 13
% 24 5 38 33
% 38 27 11 5
% 18 16 25 31 0.2 1
% 26 13 28 25 0.4
% 21 19 25 24 1
% 13 20 16 36 0.4 0.4
Medie
Urban
Rural
Vest
Sud
% 23 16 25 26 1 0.1 13 15 8 0.1
% 30 10 40 20
24 16 29 23 0.4 0.2 14 13 13 0.1

818
1 8 13 6 15 21 10 14 19 3 20 21 6
1 13 9 16
0.4 12 8 17
4 5 9
24 24 11 1
15 19 7
13 12 9 0.2
8 12 11
9 20.3 4.6
428
199
171
168
126
119
151
168
144
460
462
318
280
693
262
19
Numrul de furnizori de telefonie mobil utilizai

De la ce operator de telefonie mobil avei abonament? De la ce operator de telefonie mobil avei cartel prepltit?
20
Numrul de furnizori de telefonie mobil utilizai

- n funcie de mediul de reedin De la ce operator de telefonie mobil avei abonament? De la ce operator de telefonie mobil avei cartel prepltit?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni n funcie de mediu de reedin
21
Motivul principal pentru care se utilizeaz serviciile mai multor furnizori

Care este motivul principal pentru care avei servicii de telefonie mobil (exclusiv cele pltite de vreo firm) de la mai muli furnizori?
Baza: utilizatori de telefonie mobil care folosesc servicii de telefonie mobil de la 2 sau mai muli furnizori (N = 274)
22
Motivul principal pentru care se utilizeaz serviciile mai multor furnizori

Care este motivul principal pentru care avei servicii de telefonie mobil (exclusiv cele pltite de vreo firm) de la mai muli furnizori?
Baza: utilizatori de telefonie mobil care folosesc servicii de telefonie mobil de la 2 sau mai muli furnizori, dup tipul de serviciu utilizat
*Atenie: baz mic; rezultatele ar trebui interpretate cu pruden
23
Numrul de cartele SIM utilizate pentru care respondentul este utilizator principal
Cte abonamente (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv cele pltite, total sau parial de firm)? Cte cartele (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv cele pltite, total sau parial de firm)? Ai spus c folosii mai mult de un SIM. Suntei principalul utilizator al acestor SIM-uri sau pentru unele dintre ele sunt alte persoane care le folosesc mai mult dect dvs.?
Numr mediu de cartele SIM pe utilizator principal: 1.23
Pentru 12% din SIMuri, respondenii nu sunt utilizatori principali Daca lum n calcul i aceste SIM-uri, numrul mediu de cartele SIM/utilizator este 1.38
24
Numrul de cartele SIM utilizate pentru care respondentul este utilizator principal
Cte abonamente (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv cele pltite, total sau parial de firm)? Cte cartele (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv cele pltite, total sau parial de firm)? Ai spus c folosii mai mult de un SIM. Suntei principalul utilizator al acestor SIM-uri sau pentru unele dintre ele sunt alte persoane care le folosesc mai mult dect dvs.? Dvs. personal folosii servicii de telefonie mobil pe baz de abonament? V rog s nu le includei aici pe cele pltite, total sau parial de angajatorul dvs sau de orice alt firm. Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni, pe total i tipul de serviciu utilizat
25
Cote de pia pe baza numrului de cartelele SIM utilizate personal

Cte abonamente (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv cele pltite, total sau parial de firm)? Cte cartele (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv cele pltite, total sau parial de firm)?
Baza: numr total de cartele SIM active n ultimele 6 luni (N = 1655)
26
Cote de pia pe baza numrului de cartelele SIM utilizate personal

Cte abonamente (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv cele pltite, total sau parial de firm)? Cte cartele (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv cele pltite, total sau parial de firm)?
Baza: numr total de abonamente / cartele prepltite active n ultimele 6 luni
N=902
N=753
27
Tipuri de abonamente
Din variantele de pe cartela urmtoare, v rog s mi spunei care se potrivete cel mai bine tipului de abonament pe care l avei dvs. de la acest furnizor? V rog s nu luai n calcul minutele oferite n cadrul unor oferte promoionale sau cele cadou / bonus / loializare)
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu abonament (N = 748)
28
Tipuri de abonamente utilizate de la fiecare furnizor

Din variantele de pe cartela urmtoare, v rog s mi spunei care se potrivete cel mai bine tipului de abonament pe care l avei dvs. de la acest furnizor? V rog s nu luai n calcul minutele oferite n cadrul unor oferte promoionale sau cele cadou / bonus / loializare)
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu abonament
* Pentru ZAPP si Romtelecom baza de utilizatori este mult prea mic pentru a permite interpretarea corect a rezultatelor
29
Opiuni Suplimentare pentru abonament

Putei s-mi spunei ce opiuni suplimentare avei la abonamentul dvs.? (de ex: numere favorite, ore favorite, extra-opiune SMS sau MMS etc).
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu abonamente ce includ opiuni suplimentare
VODAFONE (N=87) Minute naionale incluse Numere favorite SMS cu tarif preferenial Minute internaionale incluse Minute naionale cu tarif preferenial Ore favorite Internet mobil Opiune de tipul zona mea 68% 34% 24% 21% 17% 10% 5% 2%
ORANGE (N=109) Minute naionale incluse Numere favorite Minute naionale cu tarif preferenial SMS cu tarif preferenial Internet mobil Minute internaionale incluse Ore favorite 67% 30% 15% 15% 7% 6% 4%
COSMOTE (N=48) Opiune de tipul zona mea Minute naionale incluse Minute internaionale incluse SMS cu tarif preferenial Numere favorite Minute naionale cu tarif preferenial 73% 29% 27% 17% 8% 2%
RDS (N=8*) Minute naionale incluse Numere favorite SMS cu tarif preferenial Minute naionale cu tarif preferenial Opiune de tipul zona mea - 3 meniuni - 3 meniuni - 2 meniune - 1 meniune - 1 meniune
30
Opiuni Suplimentare pentru cartel prepltit

n cazul n care avei extraopiuni pentru cartela/cartelele prepltite, v rugm s specificai ce includ?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni ce includ opiuni suplimentare
VODAFONE (N=152) Minute naionale SMS-uri minute internaionale Internet mobil MMS-uri Ore favorite Numere favorite N/NR 77% 57% 25% 7% 5% 3% 1% 18%
ORANGE (N=264) Minute naionale SMS-uri Minute internaionale Internet mobil MMS-uri N/NR 80% 59% 29% 5% 3% 19%
COSMOTE (N=157) Minute naionale Minute internaionale SMS-uri MMS-uri Internet mobil Numere favorite N/NR 90% 39% 66% 9% 2% 2% 10%
* Pentru ZAPP baza de utilizatori este mult prea mic pentru a permite interpretarea corect a rezultatelor
31
III. Utilizarea pachetelor de servicii
32
Utilizarea pachetelor de servicii

n 43% din gospodriile din Romnia se folosesc cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie fix, telefonie mobil, internet, servicii TV) de la acelai furnizor. 45% din gospodrii folosesc mai multe servicii de comunicaie, dar fiecare este oferit de un alt furnizor iar 9% din gospodrii folosesc un singur tip de serviciu sau niciunul (3% din persoane nu au tiut sau au refuzat s rspund). Ponderea gospodriilor n care se utilizeaz mai multe servicii de la un furnizor este semnificativ mai mare n mediul urban (57%) fa de mediul rural (27%). n 32% din gospodrii se folosesc mai multe servicii de la un furnizor sub forma unui pachet pentru care primesc o singur factur, cu preuri nedefalcate pe servicii n timp ce n 8% din gospodrii serviciile folosite de la acelai furnizor au facturi diferite. RCS&RDS este principalul furnizor de pachete de servicii: jumtate din gospodriile care folosesc mai multe servicii de la un furnizor primesc aceste servicii de la RCS&RDS, 35% de la Romtelecom i 8% de la UPC. Dac lum n considerare doar pachetele pentru care se primete o singur factur cu un singur pre, cota deinut de RCS&RDS este chiar mai mare:65%. n gospodriile n care se folosesc cel puin dou servicii de comunicaie de la acelai furnizor, cele mai frecvente combinaii de servicii sunt: telefonie fix + internet fix + servicii TV (23%), telefonie fix + servicii TV (20%), telefonie fix + telefonie mobil + internet fix + servicii TV (18%), telefonie fix + internet fix (16%) i Internet fix + servicii TV (11%). n funcie de furnizori, pachetul cel mai frecvent achiziionat de la RCS&RDS este pachetul 4-play (telefonie fix + telefonie mobil + internet fix + servicii TV) 36%%, de la Romtelecom servicii de telefonie fix + internet fix - 40%, iar de la UPC internet fix + servicii TV - 48%.
33
Utilizarea pachetelor de servicii

Dac lum n calcul doar gospodriile n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil, 12% din abonamentele de telefonie mobil sunt parte a unui pachet cu o singur factur, nedefalcat pe servicii, 5% sunt parte a unui pachet pentru care se primesc facturi diferite pentru fiecare serviciu, 4% sunt parte a unui pachet dar respondenii nu au putut preciza dac primesc o singur factur sau mai multe, n timp ce 75% nu sunt parte a unui pachet . Cel mai utilizat tip de pachet care include servicii de telefonie mobil este pachetul 4-play de la RCS&RDS: telefonie fix + telefonie mobil + internet fix + servicii TV (utilizat de 61% din persoanele care au telefonia mobil inclus ntr-un pachet de servicii). Urmeaz pachetele care includ servicii de telefonie fix + telefonie mobil + servicii TV (14%) i cele cu telefonie fix + internet mobil (11%). Principalul motiv al utilizrii serviciilor de telefonie fix ntr-un pachet de servicii l reprezint costul total mai mic al pachetului, comparativ cu situaia n care aceste servicii ar fi fost achiziionate de la furnizori diferii (aspect menionat de jumtate din cei care utilizeaz un pachet de servicii). 38% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil afirm c aceste servicii le-au fost oferite ca parte a unui pachet. Un alt beneficiu important este dat de uurina efecturii plii, deoarece serviciile sunt oferite de un singur furnizor.
34
Gradul de penetrare a pachetelor de servicii

A dori s v ntreb dac folosii cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie fix, telefonie mobil, internet, servicii TV) de la acelai furnizor. Pentru acest pachet de servicii primii o singur factur, cu un singur pre, nedefalcat pe servicii?
Baza: eantion naional reprezentativ (N = 5983)
35

- Mediu urban A dori s v ntreb dac folosii cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie fix, telefonie mobil, internet, servicii TV) de la acelai furnizor. Pentru acest pachet de servicii primii o singur factur, cu un singur pre, nedefalcat pe servicii?
Baza: eantion reprezentativ urban (N = 3222)
36

- Mediu rural A dori s v ntreb dac folosii cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie fix, telefonie mobil, internet, servicii TV) de la acelai furnizor. Pentru acest pachet de servicii primii o singur factur, cu un singur pre, nedefalcat pe servicii?
Baza: eantion reprezentativ rural (N = 2761)
37
Gradul de penetrare a pachetelor de servicii - gospodrii n care se folosete cel puin un serviciu electronic de comunicaie A dori s v ntreb dac folosii cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie fix, telefonie mobil, internet, servicii TV) de la acelai furnizor.
Baza: gospodrii n care se folosete cel puin un serviciu electronic de comunicaie (N = 5754)
38
Furnizori de pachete de servicii

V rog s mi spunei de la ce furnizor beneficiai de mai multe servicii i ce servicii avei incluse n acest pachet.
Baza: gospodrii care folosesc cel puin dou servicii de comunicaie diferite de la acelai furnizor (N = 2585) / gospodrii care folosesc un pachet pentru care se pltete o singur factur, nedefalcat pe servicii (N=1870)
39
Tipuri de pachete de servicii

Baza: gospodrii care folosesc cel puin dou servicii de comunicaie diferite de la acelai furnizor (N = 2585) / gospodrii care folosesc un pachet pentru care se pltete o singur factur, nedefalcat pe servicii (N=1870)
40
Tipuri de pachete de servicii ROMTELECOM

Baza: gospodrii care folosesc cel puin dou servicii de comunicaie diferite de la Romtelecom (N = 892) / gospodrii care folosesc un pachet pentru care se pltete o singur factur, nedefalcat pe servicii de la Romtelecom (N=449)
41
Tipuri de pachete de servicii RCS&RDS

Baza: gospodrii care folosesc cel puin dou servicii de comunicaie diferite de la RCS&RDS (N = 1287) / gospodrii care folosesc un pachet pentru care se pltete o singur factur, nedefalcat pe servicii de la RCS&RDS (N=1213)
42
Tipuri de pachete de servicii UPC

Baza: gospodrii care folosesc cel puin dou servicii de comunicaie diferite de la UPC (N = 201) / gospodrii care folosesc un pachet pentru care se pltete o singur factur, nedefalcat pe servicii de la UPC (N=122)
43
Ponderea gospodriilor n care serviciile de telefonie mobil sunt parte a unui pachet de servicii
A dori s v ntreb dac folosii cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie fix, telefonie mobil, internet, servicii TV) de la acelai furnizor. V rog s mi spunei de la ce furnizor beneficiai de mai multe servicii i ce servicii avei incluse n acest pachet. Pentru acest pachet de servicii primii o singur factur, cu un singur pre, nedefalcat pe servicii?
Baza: gospodrii n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil cu abonament (eantionul principal de utilizatori) (N=748)
44
Tipuri de pachete care includ servicii de telefonie mobil

Baza: gospodrii n care se folosesc servicii de telefonie mobil cu abonament ntr-un pachet cu alte servicii de comunicaie (eantionul principal de utilizatori) (N = 160)
45
Motivele achiziionrii telefoniei mobile ntr-un pachet de servicii

(pentru care se pltete o singur factur, nedefalcat pe servicii)
Ai spus c folosii servicii de telefonie mobil, ca parte a unui pachet care include i alte servicii de comunicaie. Care este principalul motiv pentru care ai ales un pachet de servicii care include i servicii de telefonie mobil, in loc s cumprai serviciile separat? Mai multe rspunsuri posibile
Baza: gospodrii n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil cu abonament ca parte a unui pachet de servicii de comunicaii, pentru care se emite o singur factur, cu preuri nedefalcate pe servicii (eantionul principal de utilizatori) (N = 93)
46
IV. Notorietatea furnizorilor, gradul de cunoatere a ofertelor i sursele de informare
47
Notorietatea furnizorilor, gradul de cunoatere a ofertelor i sursele de informare

ntrebai ce furnizori de servicii de telefonie mobil cunosc, 96% din respondeni au menionat spontan Orange, 94% au menionat Vodafone, 89% Cosmote, 59% Zapp i 50% RCS&RDS i 33% Romtelecom. 65% din utilizatorii de servicii de telefonie mobil consider c tiu ct au nevoie sau chiar mai mult referitor la serviciile oferite de propriul furnizor iar 33% afirm acelai lucru despre serviciile altor furnizori. Procente similare am obinut i n ceea ce privete gradul de cunoatere a tarifelor: 61% consider c au suficiente informaii despre tarifele propriului furnizor iar 30% afirm acelai lucru despre tarifele altor furnizori. Cu alte cuvinte, putem spune c o mare parte din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au nevoie de mai multe informaii legate de aceste servicii. Principalele surse de informare privind serviciile de telefonie mobil sunt, n egal msur, rudele/cunotinele utilizatorilor i experiena personal a utilizatorilor obinut n urma interaciunii directe cu furnizorul la punctele de lucru ale acestuia (fiecare din aceste surse au fost menionate de 46% din respondeni). Televiziunea a fost menionat de 36% din persoanele intervievate, internetul (site-urile furnizorilor) de 29% iar pliantele i brourile de 23%. Aproximativ 6 persoane din 10 au auzit c unii operatori de reele de telefonie mobil ofer de asemenea servicii de telefonie fix. Ponderea celor care cunosc acest lucru este mai mare n mediul urban (65%), pe categoriile de vrst 16-34 ani (67%) i 35-54 ani (65%) i n rndul persoanelor cu studii superioare (71%). Cel mai cunoscut operator de telefonie mobil care ofer de asemenea servicii de telefonie fix este RCS&RDS, urmat de Vodafone i Romtelecom. n ceea ce privete gradul de cunoatere a ofertelor de telefonie fix ale operatorilor de telefonie mobil, 44% din cei care au auzit de aceste oferte afirm c au suficiente informaii, 21% cunosc puin fa de ct au nevoie iar 31% cunosc foarte puin fa de ct ar avea nevoie (4% nu pot aprecia). Referitor la sursele de informare cu privire la ofertele de telefonie fix oferite de operatorii de telefonie mobil, se disting televiziunea (menionat de 49% din cei care au auzit de aceste oferte) i rudele/cunotinele utilizatorilor (45%).
48
Notorietatea furnizorilor, gradul de cunoatere a ofertelor i sursele de informare

68% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil afirm c, atunci cnd efectueaz un apel, sunt preocupai dac numrul apelat este un numr fix sau mobil. De asemenea, atunci cnd efectueaz un apel ctre o reea de telefonie mobil, 67% din cei care apeleaz declar c sunt preocupai n ce reea de telefonie mobil se afl numrul apelat. n ceea ce privete gradul de cunoatere a tarifelor practicate de propriul furnizor de telefonie mobil, acesta este foarte sczut. De exemplu, din utilizatorii de abonamente, doar 21% din respondeni afirm c tiu care este costul unui apel de un minut n aceeai reea de telefonie mobil, 18% cunosc costul unui apel de un minut ctre alte reele mobile i 10% cunosc costul unui apel de un minut ctre o reea de telefonie fix, alta dect cea deinut (dac este cazul) de operatorul de telefonie mobil. Procente un pic mai mari ntlnim n rndul utilizatorilor de cartele prepltite: 30% din respondeni afirm c tiu care este costul unui apel de un minut n aceeai reea de telefonie mobil iar 26% cunosc costul unui apel de un minut ctre alte reele mobile.
49
Notorietatea operatorilor de telefonie mobil

Despre care furnizori de telefonie mobil ai mai auzit n afar de cei de la care avei abonament sau cartel prepltit?
Baza: utilizatori de telefonie mobil (N = 1289)
50
Notorietatea operatorilor de telefonie mobil

Despre care furnizori de telefonie mobil ai mai auzit n afar de cei de la care avei abonament sau cartel prepltit? De la ce operator de telefonie mobil avei abonament? De la ce operator de telefonie mobil avei cartel prepltit?
Baza: utilizatori de telefonie mobil n funcie de mediu, regiune, vrst i nivel de educaie
MEDIU
REGIUNE
VRSTA
EDUCAIE
Superioar
Centru
Urban
Orange Vodafone Cosmote Zapp RDS (Digimobil) Romtelecom

N=
97 96 89 62 55 31
837
95 92 87 53 41 37
452
98 89 88 51 37 23
211
95 94 91 59 45 23
180
95 99 92 66 65 64
170
98 96 95 60 52 18
128
95 98 87 62 57 30
122
97 87 81 55 51 35
159
97 95 83 63 50 40
172
94 99 96 57 51 29
147
99 97 95 74 59 38
474
97 95 90 57 51 33
476
92 89 78 40 35 26
332
94 90 87 48 35 30
289
97 96 90 61 52 34
723
Medie
Rural
Vest
Sud
98 95 89 67 63 33
266
51
Gradul de cunoatere a ofertelor

Cum ai descrie cunotinele dvs despre ofertele actuale ale furnizorului / furnizorilor dvs. de servicii de telefonie mobil? Folosind aceleai coduri, cum ai descrie cunotinele dvs despre ofertele actuale ale altor furnizori de servicii de telefonie mobil existeni pe pia?
52
Gradul de cunoatere a ofertelor

Cum ai descrie cunotinele dvs despre ofertele actuale ale furnizorului / furnizorilor dvs. de servicii de telefonie mobil? Folosind aceleai coduri, cum ai descrie cunotinele dvs despre ofertele actuale ale altor furnizori de servicii de telefonie mobil existeni pe pia?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni, dup tipul de serviciu utilizat
Utilizatori de servicii de telefonie mobil pe baz de abonament (N = 748)
Utilizatori de servicii de telefonie mobil pe baz de cartel prepltit (N = 663)
53
Gradul de cunoatere a tarifelor

Cum ai descrie cunotinele dvs despre tarifele actuale ale furnizorului / furnizorilor dvs. de servicii de telefonie mobil? Folosind aceleai coduri, cum ai descrie cunotinele dvs despre tarifele actuale ale altor furnizori de servicii de telefonie mobil existeni pe pia?
54
Gradul de cunoatere a tarifelor

Cum ai descrie cunotinele dvs despre tarifele actuale ale furnizorului / furnizorilor dvs. de servicii de telefonie mobil? Folosind aceleai coduri, cum ai descrie cunotinele dvs despre tarifele actuale ale altor furnizori de servicii de telefonie mobil existeni pe pia?
55
Surse de informare cu privire la ofertele furnizorilor de servicii de telefonie mobil

Atunci cnd v informai cu privire la ofertele furnizorilor de servicii de telefonie mobil existeni pe pia, care sunt sursele de informare pe care le utilizai?
56
Notorietatea serviciilor de telefonie fix ale operatorilor de telefonie mobil

Ai auzit c unii operatori de reele de telefonie mobil ofer de asemenea servicii de telefonie fix?
57
Notorietatea ofertelor de telefonie fix ale operatorilor de telefonie mobil

Ce operatori de telefonie mobil cunoatei c ofer i servicii de telefonie fix? V rog s v gndii inclusiv la servicii de tipul acasa (homezone) sau homepack/zona mea.
58
Gradul de cunoatere a ofertelor de telefonie fix oferite de operatorii de telefonie mobil

Cum ai descrie cunotinele dvs despre ofertele de telefonie fix oferite de operatorii de telefonie mobil pe care i-ai menionat?
Baza: utilizatori de telefonie mobil care au auzit c unii operatori de telefonie mobil ofer i servicii de telefonie fix (N = 780)
59
Surse de informare cu privire la ofertele de telefonie fix oferite de operatorii de telefonie mobil
De unde ai aflat dvs de ofertele de telefonie fix oferite de operatorii de telefonie mobil pe care i-ai menionat?
Baza: utilizatori de telefonie mobil care au auzit c unii operatori de telefonie mobil ofer i servicii de telefonie fix (N = 780)
60
Preocuparea n legtur cu numrul ctre care se efectueaz apeluri numr fix sau mobil
De obicei, suntei preocupat() ctre ce numr sunai de fix sau de mobil?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni
61
Preocuparea n legtur cu reeaua de telefonie mobil n care se efectueaz apelul

De obicei, suntei preocupat() n ce reea de telefonie mobil sunai?
62
Preocuparea n legtur cu efectuarea apelurilor n alt reea dect cea de pe care apeleaz
De obicei, suntei preocupat() dac numrul persoanei pe care o sunai este n aceeai reea ca i numrul de pe care apelai (apel n reea)?
63
Gradul de cunoatere a tarifelor furnizorului de servicii de telefonie mobil utilizat cel mai des abonament
Pentru acest plan tarifar (abonament sau cartel, n funcie de cum ai precizat la ntrebarea anterioar), cunoatei care este costul unui apel ctre aceea i reea de telefonie mobil la care suntei conectat? Dar catre alta reea mobil? Dar ctre reeaua fix pe care o deine furnizorul dvs de servicii de telefonie mobil? Dar ctre o reea fix, alta dect cea pe care o deine furnizorul dvs de servicii de telefonie mobil? Putei s-mi spunei aproximativ ct cost... V rog s-mi spunei costul n euroceni, fr TVA. Care este tariful pentru fiecare categorie de apeluri? (euroceni)
Baza: persoane care utilizeaz cel mai des servicii de telefonie mobil pe baz de abonament (N=668)
64
Gradul de cunoatere a tarifelor furnizorului de servicii de telefonie mobil utilizat cel mai des cartel prepltit
Pentru acest plan tarifar (abonament sau cartel, n funcie de cum ai precizat la ntrebarea anterioar), cunoatei care este costul unui apel ctre aceea i reea de telefonie mobil la care suntei conectat? Dar catre alta reea mobil? Dar ctre reeaua fix pe care o deine furnizorul dvs de servicii de telefonie mobil? Dar ctre o reea fix, alta dect cea pe care o deine furnizorul dvs de servicii de telefonie mobil? Putei s-mi spunei aproximativ ct cost... V rog s-mi spunei costul n euroceni, fr TVA. Care este tariful pentru fiecare categorie de apeluri? (euroceni)
Baza: persoane care utilizeaz cel mai des servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite, active n ultimele 6 luni (N=569)
65
V. Obiceiuri de utilizare a serviciilor de telefonie mobil
66
Obiceiuri de utilizare a serviciilor de telefonie mobil

n afar de utilizarea tradiional a telefonului mobil (pentru a efectua i primi apeluri i mesaje scrise), 13% din persoanele intervievate utilizeaz telefonul mobil pentru a trimite MMS-uri, 6% pentru a naviga pe internet direct de pe telefonul mobil i 4% pentru a efectua transmisiuni de date sau apeluri video. Nu exist diferene semnificative ntre persoanele care folosesc un abonament i utilizatorii cartelelor prepltite n privina scopurilor utilizrii serviciilor de telefonie mobil. Abonaii RDS folosesc telefonul mobil pentru a trimite SMS-uri ntr-o msur mult mai mic dect ceilali utilizatori (doar 22% comparativ cu 65-70% n cazul altor furnizori). De asemenea, exist o pondere ceva mai mic de persoane care folosesc telefonul mobil de la Cosmote i RDS pentru a naviga pe Internet (2-4%) comparativ cu persoanele care folosesc servicii de telefonie mobil de la Vodafone sau Orange (6%) . 83% din respondeni afirm c efectueaz zilnic apeluri n reeaua proprie de telefonie mobil. Abonaii RDS vorbesc mai puin n reeaua proprie de telefonie mobil dect cei care utilizeaz serviciile altor furnizori: doar 57% din ei efectueaz zilnic apeluri n reeaua proprie. 26% din respondeni efectueaz cel puin o dat pe sptmn apeluri ctre reeaua fix a propriului operator de telefonie mobil, iar 19% o dat-de dou ori pe lun sau mai rar. i n cazul acestor apeluri, abonaii RDS au un comportament atipic, realiznd apeluri cu o frecven mult mai mare (67% cel puin o dat pe sptmn) ctre propria reea fix comparativ cu persoanele care utilizeaz serviciile altor furnizori n ceea ce privete apelurile ctre alte reele mobile, 24% din respondeni efectueaz zilnic astfel de apeluri, 41% o dat sau de cteva ori pe sptmn iar 16% o dat sau de dou ori pe lun. 24% din respondeni efectueaz cel puin o dat pe sptmn apeluri ctre reeaua fix a propriului operator de telefonie mobil, iar 37% o dat-de dou ori pe lun sau mai rar.
67
Obiceiuri de utilizare a serviciilor de telefonie mobil

Referitor la apelurile internaionale, 2% din respondeni efectueaz zilnic astfel de apeluri, 5% o dat sau de cteva ori pe sptmn, 7% o dat sau de dou ori pe lun iar 15% mai rar de o dat pe lun. Atunci cnd utilizeaz telefonul mobil, respondenii afirm c l folosesc pentru a suna exclusiv sau aproape exclusiv ctre reele mobile (47%) sau ntr-o msur mai mare ctre reele mobile (42%). Doar 7% din persoanele intervievate efectueaz apeluri n egal msur ctre reele mobile i fixe. Marea majoritate (n jur de 90%) a utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil de la Vodafone, Orange i Cosmote efectueaz apeluri ctre reelele mobile ntr-o msur mai mare sau aproape exclusiv n reeaua proprie. n ceea ce i privete pe abonaii RDS, 80% efectueaz apeluri ntr-o msur mai mare sau aproape exclusiv n reeaua proprie, 16% efectueaz apeluri n egal msur n reeaua proprie i ctre alte reele mobile iar 2% efectueaz apeluri ntr-o msur mai mare ctre alte reele mobile (2% nu pot aprecia). Dou treimi din respondeni nu folosesc niciodat telefonul mobil pentru a efectua apeluri internaionale. 15% afirm c folosesc telefonul mobil pentru a suna n strintate fr s ia n calcul alte aspecte, 7% verific tarifele n funcie de tipul de reea apelat i aleg varianta cea mai ieftin, 6% evit s sune i trimit preponderent mesaje scrise i tot 6% folosesc preponderent alte servicii de telefonie (telefonia fix sau telefonia prin Internet) i evit s sune de pe telefonul mobil. Din totalul persoanelor care dein cartele prepltite, 87% le-au folosit n ultimele 6 luni (pentru a primi sau efectua apeluri, pentru a primi/trimite sms-uri sau pentru a accesa internetul) acestea sunt cartelele prepltite active. Dac lum n calcul doar persoanele care folosesc att servicii pe baz de abonament ct i pe baz de cartele prepltite, 36% afirm c folosesc cel mai des abonamentul, 22% cartela prepltit, tot 22% folosesc n egal msur abonamentul i cartela iar 20% nu se pot pronuna. Cele mai multe din aceste persoane folosesc alternativ abonamentul sau cartela n funcie de reeaua n care efectueaz apelul (45%). 26% folosesc cartela atunci cnd mai au minute puine incluse n abonament, 19% alterneaz serviciile n funcie de gradul de acoperire al reelei, 14% folosesc cartela n general doar pentru a primi apeluri iar 8% folosesc cartela doar pentru apeluri cu durat mic.
68
Scopul utilizrii telefoniei mobile

Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonul mobil. Pentru fiecare furnizor de la care avei CARTEL PREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonul mobil. Mai multe rspunsuri posibile
69

Baza: utilizatori de telefonie mobil cu abonament / cartele prepltite active n ultimele 6 luni
70

Utilizatori Vodafone
Baza: utilizatori Vodafone
71

Utilizatori Orange
Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonul mobil. Pentru fiecare furnizor de la care avei CARTEL PREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonul mobil.
Baza: utilizatori Orange
72

Utilizatori Cosmote
Baza: utilizatori Cosmote
73

Utilizatori Zapp
Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonul mobil. Mai multe rspunsuri posibile
Baza: utilizatori Zapp
74

Utilizatori RDS
Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonul mobil. Mai multe rspunsuri posibile
Baza: utilizatori RDS
75
Frecvena apelurilor
Utilizatori telefonie mobil
Ct de des efectuai urmtoarele tipuri de apeluri de la fiecare furnizor cu abonament pe care l utilizai? Ct de des efectuai urmtoarele tipuri de apeluri de la fiecare furnizor cu cartel pe care l utilizai?
76
Frecvena apelurilor
Utilizatori telefonie mobil cu abonament
Baza: utilizatori telefonie mobil cu abonament (N=748)
77
Frecvena apelurilor
Utilizatori telefonie mobil cu cartel prepltit
Baza: utilizatori telefonie mobil cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni (N=663)
78
Frecvena apelurilor
Utilizatori Vodafone cu abonament
Baza: utilizatori Vodafone cu abonament (N=299)
79
Frecvena apelurilor
Utilizatori Orange cu abonament
Baza: utilizatori Orange cu abonament (N=359)
80
Frecvena apelurilor
Utilizatori Cosmote cu abonament
Baza: utilizatori Cosmote cu abonament (N=178)
81
Frecvena apelurilor
Utilizatori RDS cu abonament
Baza: utilizatori RDS cu abonament (N=111)
82
Frecvena apelurilor
Utilizatori Vodafone cu cartel
Baza: utilizatori Vodafone cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni (N=191)
83
Frecvena apelurilor
Utilizatori Orange cu cartel prepltit
Baza: utilizatori Orange cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni (N=332)
84
Frecvena apelurilor
Utilizatori Cosmote cu cartel prepltit
Baza: utilizatori Cosmote cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni (N=179)
85
Utilizarea serviciilor de telefonie mobil

apeluri ctre reele fixe vs. apeluri ctre reele mobile
V rog s v gndii la apelurile efectuate ctre destinaii din Romania de pe telefonul mobil, pe parcursul unei luni. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete cel mai bine cu modul n care dvs. folosii telefonul mobil?
86

apeluri ctre reele fixe vs. apeluri ctre reele mobile
V rog s v gndii la apelurile efectuate ctre destinaii din Romania de pe telefonul mobil, pe parcursul unei luni. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete cel mai bine cu modul n care dvs. folosii telefonul mobil?
87

apeluri n reea vs. apeluri n afara reelei
Pentru fiecare furnizor ale crui servicii le folosii, v rog s v gndii la apelurile efectuate de pe telefonul dvs. mobil ctre reelele mobile din Romnia pe parcursul unei luni. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete cel mai bine cu modul n care dvs. folosii telefonul mobil?
Baza: utilizatori de telefonie mobil de la respectivii furnizori
88

apeluri n reea vs. apeluri n afara reelei
Pentru fiecare furnizor ale crui servicii le folosii, v rog s v gndii la apelurile efectuate de pe telefonul dvs. mobil ctre reelele mobile din Romnia pe parcursul unei luni. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete cel mai bine cu modul n care dvs. folosii telefonul mobil?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni de la, respectivii furnizori, dup tipul de serviciu utilizat
Utilizatori de servicii de telefonie mobil pe baz de abonament
Utilizatori de servicii de telefonie mobil pe baz de cartel prepltit

89

apeluri internaionale
V rog s v gndii la apelurile efectuate de pe telefonul mobil ctre destinaii internaionale. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete cel mai bine cu modul n care dvs. folosii telefonul mobil?
Ce alte servicii de telefonie folosii? Telefonie fix Telefonie prin Internet 72% 28%
90

apeluri internaionale
V rog s v gndii la apelurile efectuate de pe telefonul mobil ctre destinaii internaionale. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete cel mai bine cu modul n care dvs. folosii telefonul mobil?
91

modaliti de a contacta un prieten/membru al familiei
S presupunem c suntei nevoit s contactai DE PE TELEFONUL DVS. MOBIL un prieten sau un membru al familiei ntr-o zi din sptmn (nu n weekend) care tii c are att telefon mobil ct i telefon fix. Presupunnd c discuia nu dureaz mai mult de 2 minute, cum procedai? S-ar schimba ceva dac discuia ar dura 5 minute sau mai mult?
Baza: utilizatori de telefonie mobil / utilizatori de telefonie fix i mobil doar cu abonament / utilizatori de telefonie fix i mobil doar cu cartele prepltite
2 minute de convorbire
92
Gradul de utilizarea a cartelei prepltite n ultimele 6 luni

n ultimele 6 luni, ai folosit cartela preplatit (pentru a primi sau efectua apeluri, pentru a primi/trimite sms-uri sau pentru a accesa internetul)?
Baza: utilizatori de servicii de telefonie mobil pe baz de cartel prepltit
93
Serviciul de telefonie mobil cel mai des utilizat

Ai menionat c dvs. folosii servicii de telefonie mobil att cu abonament ct i cu cartel. Pe care din acestea le folosii cel mai des ntr-o sptmn obinuit?
Baza: utilizatori att de servicii telefonice cu abonament, ct i cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni (N = 144)
94
Modaliti de alternare a abonamentului cu cartela

V rog s descriei n ce mod sau n ce scopuri alternai abonamentul cu cartela
Baza: utilizatori att de servicii telefonice cu abonament, ct i cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni (N = 144)
95
VI. Telefonie fix vs. telefonie mobil
96
Telefonie fix vs. telefonie mobil

Din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil, 59% au instalat i o linie fix de acces n gospodrie iar 52% utilizeaz aceast linie fix. Persoanele care utilizeaz telefonie mobil cu abonament utilizeaz ntr-o msur mai mare (58%) servicii de telefonie fix n gospodrie dect cele care utilizeaz cartele prepltite (46%). De asemenea, utilizatorii de telefonie mobil din mediul urban, cu vrsta peste 55 de ani, cu studii superioare i cu venituri mari au o probabilitate mai mare de a utiliza servicii de telefonie fix n gospodrie comparativ cu celelalte categorii socio-demografice. n continuare o s ne referim la persoanele care utilizeaz ambele tipuri de servicii, respectiv telefonia mobil i telefonia fix (prin linia de acces din gospodrie). Cnd sunt acas, cu mici excepii aceste persoane folosesc telefonul mobil pentru a efectua apeluri n reelele mobile i telefonul fix pentru a efectua apeluri n reele fixe. n ceea ce privete apelurile internaionale, 15% folosesc preponderent sau exclusiv telefonul fix, 16% folosesc preponderent sau exclusiv telefonul mobil iar 12% folosesc alte mijloace de comunicaie. Per ansamblu, telefonul mobil este ns folosit mai frecvent dect telefonul fix n gospodrie. 61% din respondeni afirm c folosesc telefonul mobil atunci cnd sunt acas i doresc s contacteze un prieten sau un membru al familiei, ntr-o zi din timpul sptmnii, pentru o convorbire care nu ar dura mai mult de 2 minute, 20% folosesc telefonul fix iar 16% spun c alegerea depinde de diveri factori, dar n primul rnd de serviciul de telefonie pe care l folosete de obicei persoana apelat. n cazul unui apel de aproximativ 5 minute, ponderea celor care afirm c folosesc telefonul mobil scade de la 61% la 53%.
97
Disponibilitatea i utilizarea telefoniei fixe la nivelul gospodriei

Exist o linie telefonic fix (un aparat telefonic fix) instalate n gospodria dvs? Dvs. personal folosii telefonul fix in gospodrie?
98
Utilizarea serviciilor de telefonie mobil i fix

modaliti de efectuare a apelurilor n funcie de tipul de apel
Cnd suntei acas, ce tip de telefonie obinuii s folosii pentru urmtoarele tipuri de apeluri?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i telefonie fix (N = 649)
99

modaliti de efectuare a apelurilor n funcie de tipul de apel
Cnd suntei acas, ce tip de telefonie obinuii s folosii pentru urmtoarele tipuri de apeluri?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i telefonie fix
100

Dac suntei acas, ce folosii preponderent pentru a contacta un prieten sau un membru al familiei ntr-o zi din timpul sptmnii pentru o convorbire care nu ar dura mai mult de 2 minute, telefonul fix, telefonul mobil sau e-mailul? Dar pentru o convorbire care ar dura 5 minute sau mai mult?
Baza: utilizatori att de telefonie fix ct i de telefonie mobil / utilizatori de telefonie fix i mobil doar cu abonament / utilizatori de telefonie fix i mobil doar cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni
101

De ce depinde? V rugm s detaliai! Mai multe rspunsuri posibile
Baza: utilizatori de telefonie fix i mobil care menioneaz depinde(4) atunci cnd sunt ntrebai la ce tip de mijloc de comunicare electronic (telefonie fix, mobil sau email) ar apela n funcie de durata conversaiei (N=123)
102
VII. Cheltuieli cu serviciile de telefonie mobil
103
Cheltuieli cu serviciile de telefonie mobil

ntrebai care este suma pe care o pltesc ntr-o lun obinuit pentru serviciile de telefonie mobil pe baz de abonament pe care le folosesc, 38% din respondeni afirm c tiu exact valoarea facturii, 45% tiu aproximativ care este aceast valoare, 10% au doar o vag idee iar 7% nu cunosc valoarea facturii.
Suma medie cheltuit ntr-o lun obinuit pentru cu serviciile de telefonie mobil folosite personal este de 50 RON. Lund n calcul faptul c unele persoane folosesc mai multe servicii, am calculat i suma medie cheltuit pentru un SIM aceasta este de 40 RON.
Dac defalcm cheltuielile pe tip de serviciu folosit, rezult c n medie o persoan pltete lunar 52 RON pentru un abonament de telefonie mobil i 29 RON pentru o cartel prepltit.
Cheltuielile cu serviciile de telefonie mobil cu abonament sunt direct corelate cu venitul mediu pe persoan n gospodrie, n timp ce n cazul utilizatorilor de cartele prepltite nu s-a putut evidenia o corelaie n acest sens.
Pe furnizori, persoanele care utilizeaz servicii de telefonie mobil exclusiv de la Vodafone pltesc n medie 47 RON lunar, cele care folosesc servicii de la Orange pltesc 46 RON, abonaii RDS pltesc 40 RON iar utilizatorii Cosmote pltesc 38 RON.
104
Gradul de cunoatere a valorii lunare a facturii

Cu aproximaie care este suma pe care o pltii ntr-o lun obinuit pentru serviciile de telefonie mobil pe baz de abonament pe care le folosii dvs personal (inclusiv TVA)? Dac abonamentul dvs face parte dintr-un pachet mpreun cu alte servicii de comunicaie pentru care primii o singur factur v rugm s ncercai s estimai exclusiv costurile legate de telefonia mobil
Baza: respondeni care folosesc servicii de telefonie mobil cu abonament (N = 748)
105
Cheltuielile lunare totale cu serviciile de telefonie mobil

Cu aproximaie care este suma pe care o pltii ntr-o lun obinuit pentru serviciile de telefonie mobil pe baz de abonament pe care le folosii dvs personal (inclusiv TVA)? Dac abonamentul dvs face parte dintr-un pachet mpreun cu alte servicii de comunicaie pentru care primii o singur factur v rugm s ncercai s estimai exclusiv costurile legate de telefonia mobil Cu aproximaie care este suma pe care o pltii ntr-o lun obinuit pentru utilizarea cartelei /cartelelor prepltite de telefonie mobil pe care o/le folosii dvs personal (inclusiv TVA)?
Suma medie/SIM deinut cheltuit lunar
40 RON
Suma medie cheltuit lunar
50 RON
106

Baza: respondeni care folosesc servicii de telefonie mobil

Suma medie/SIM deinut cheltuit lunar per SIM Abonament RON per SIM Prepaid - 29 RON - 52
Suma medie cheltuit lunar Abonament Cartel - 58 RON - 32 RON
107
Cheltuielile lunare totale cu serviciile de telefonie mobil pe baz de abonament

Cu aproximaie care este suma pe care o pltii ntr-o lun obinuit pentru serviciile de telefonie mobil pe baz de abonament pe care le folosii dvs personal (inclusiv TVA)? Dac abonamentul dvs face parte dintr-un pachet mpreun cu alte servicii de comunicaie pentru care primii o singur factur v rugm s ncercai s estimai exclusiv costurile legate de telefonia mobil
Baza: respondeni care folosesc servicii de telefonie mobil pe baz de abonament (N=748)
108
Cheltuielile lunare totale cu serviciile de telefonie mobil pe baz de cartel prepltit

Cu aproximaie care este suma pe care o pltii ntr-o lun obinuit pentru utilizarea cartelei /cartelelor prepltite de telefonie mobil pe care o/le folosii dvs personal (inclusiv TVA)?
Baza: respondeni care folosesc servicii de telefonie mobil pe baz de cartel prepltit (N=663)
109

Baza: respondeni care folosesc servicii de telefonie mobil de la respectivii furnizori
Suma medie cheltuit lunar Vodafone Orange RDS Cosmote 47 RON 46 RON 40 RON 38 RON
110
VIII. Criterii relevante pentru alegerea a serviciilor de telefonie mobil
111
Criterii relevante pentru alegerea serviciilor de telefonie mobil

Exist patru criterii care ies n eviden din punctul de vedere al importanei lor atunci cnd se alege un serviciu de telefonie mobil. Acestea sunt: acoperirea n teritoriu a reelei, prietenii / cunotinele s fie abonai ai aceleai reele, tarifele pentru abonament i/sau apeluri i calitatea convorbirilor / sunetului. Fiecare din aceste criterii este considerat important sau foarte important de cca. 80% din persoanele intervievate.
Reputaia companiei, gama i preul telefoanelor mobile disponibile i ofertele promoionale reprezint de asemenea criterii cu un grad ridicat de importan pentru 60-65% din utilizatorii de telefonie mobil.
Dac ne referim la importana diverselor tipuri de tarife, pentru utilizatorii de telefonie mobil cu abonament importana cea mai mare o are preul abonamentului. Dup preul abonamentului urmeaz, n ordinea importanei, tarifele pentru apelurile n aceeai reea mobil i tarifele pentru apelurile ctre alte reele mobile.
Utilizatorii de telefonie mobil cu cartel prepltit acord cea mai mare importan preului cartelei (creditul iniial inclus) i tarifelor pentru apelurile n aceeai reea mobil .
112
Criterii de alegere a furnizorului de telefonie mobil

Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefonie mobil pe care l utilizai, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 1 nseamn deloc important iar 5 nseamn foarte important.
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil (N =1289)
113

Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul de telefonie mobil pentru abonament, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele categorii de tarife? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 1 nseamn deloc important iar 5 nseamn foarte important.
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu abonament (N =748)
114

Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul de telefonie mobil pentru cartela prepltit, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele categorii de tarife? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 1 nseamn deloc important iar 5 nseamn foarte important.
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu cartel prepltit (N =706)
115
IX. Gradul de satisfacie fa de serviciile de telefonie mobil
116
Gradul de satisfacie fa de serviciile de telefonie mobil

Cei mai muli utilizatori de telefonie mobil sunt mulumii de serviciile de care beneficiaz pe o scal de la 1 la 5 unde 1 nseamn deloc mulumit i 5 nseamn foarte mulumit, 72% sunt mulumii sau foarte mulumii de diversitatea serviciilor (au indicat 4 i 5), 71% sunt mulumii sau foarte mulumii de calitatea serviciilor iar 69% sunt mulumii sau foarte mulumii de numrul de operatori care furnizeaz servicii pe aceast pia. O pondere mai mic a persoanelor mulumite sau foarte mulumite (53%) o ntlnim atunci cnd se evalueaz satisfacia fa de tarifele percepute de operatori. i aici ns, persoanele care afirm c nu sunt deloc mulumite reprezint doar 4%. Dei utilizatorii de telefonie mobil cu abonament par un pic mai mulumii de serviciile de care beneficiaz dect utilizatorii cartelelor prepltite, diferenele nu sunt semnificative. n funcie de mediul de reedin, respondenii din mediul urban sunt uor mai mulumii de serviciile de telefonie mobil dect cei din mediul rural.
117
Satisfacia fa de serviciile de telefonie mobil

Ct de mulumit suntei de serviciile de telefonie mobil oferite/disponibile n Romnia n ceea ce privete diversitatea, calitatea serviciilor, tarifele i numrul de furnizori? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn foarte mulumit() iar 1 nseamn deloc mulumit().
118
Satisfacia fa de Diversitatea de servicii de telefonie mobil

(valori medii)
Baza: utilizatori de telefonie mobil
119
Satisfacia fa de Calitatea serviciilor de telefonie mobil

(valori medii)
120
Satisfacia fa de Tarifele serviciilor de telefonie mobil

(valori medii)
121
Satisfacia fa de Numrul de Furnizori de telefonie mobil

(valori medii)
122
X. Substituibilitatea serviciilor comportament n trecut
123
Substituibilitatea serviciilor comportament n trecut

6% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au renunat n ultimele 12 luni la serviciile unui furnizor. Din acetia, 32% au renunat la Vodafone, 24% la Orange, 11% la Cosmote, 3% la Zapp i 1% la RDS (34% nu au menionat furnizorul). Ponderea celor care au renunat la un abonament este aproximativ egal cu ponderea celor care au renunat la o cartel prepltit. Persoanele care utilizeaz n prezent un abonament au renunat preponderent tot la un abonament, n timp ce persoanele care utilizeaz o cartel prepltit au renunat ntr-o msur mai mare tot la cartele prepltite. Motivele renunrii la furnizorii de telefonie mobil sunt diverse. 28% au indicat tarifele prea mari pentru apeluri, 22% faptul c prietenii/cunotinele s-au mutat n alt reea, 20% faptul c abonamentul sau cartela erau prea scumpe, tot 20% au invocat aria restrns de acoperire, 16% spun c apariia unor pachete de servicii de telefonie mobil cu tarife mai avantajoase i-a fcut s renune la fostul furnizor, etc. . 43% din persoanele care au renunat la un furnizor au nlocuit serviciile la care au renunat cu un (alt) furnizor de telefonie mobil cu cartel prepltit n timp ce 32% au apelat la un (alt) furnizor de telefonie mobil cu abonament. Doar 10% din respondenii care care au nlocuit serviciile la care au renunat cu alte servicii de telefonie mobil au ales s i pstreze numrul de telefon prin portarea acestuia.
124
Substituibilitatea serviciilor Comportament n ultimele 12 luni

Ai renunat la vreun furnizor de telefonie mobil n ultimele 12 luni? V rog s v gndii att la furnizorii de abonamente ct i la furnizorii de cartele prepltite.
La care furnizor(i) ai renunat? Vodafone Orange Cosmote Zapp RDS NS/NR

[N=79]
[ MAI MULTE MEN IUNI POSIBILE]
32% 24% 11% 3% 1% 34%
Ce tip de serviciu ai folosit de la furnizorul / furnizorii la are ai renunat? Abonament Cartel NS/NR
[N=79]
[ MAI MULTE MENIUNI POSIBILE]
39% 41% 24%
125
Substituibilitatea serviciilor Comportament n ultimele 12 luni

Ai renunat la vreun furnizor de telefonie mobil n ultimele 12 luni? V rog s v gndii att la furnizorii de abonamente ct i la furnizorii de cartele prepltite.
La care furnizor(i) ai renunat?* Vodafone Cosmote Orange Zapp RDS NS/NR 36% 10% 8% 3% 3% 44% Ce tip de serviciu ai folosit de la furnizorul / furnizorii la are ai renunat?* Abonament Cartel NS/NR 46% 31% 26%
[N=39] [ MAI MULTE MEN IUNI POSIBILE]
[N=39] [ MAI MULTE MENIUNI POSIBILE]
La care furnizor(i) ai renunat? Vodafone Orange Cosmote Zapp NS/NR 33% 30% 11% 2% 32%
Ce tip de serviciu ai folosit de la furnizorul / furnizorii la are ai renunat? Abonament Cartel NS/NR 37% 43% 26%
[N=54] [ MAI MULTE MENIUNI POSIBILE]
[N=54] [ MAI MULTE MEN IUNI POSIBILE]
126
Motivele renunrii la furnizor(i)

Care au fost motivele pentru care ai renunat la acest furnizor / aceti furnizori? Mai multe rspunsuri posibile
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i care au renunat la un furnizor n ultimele 12 luni (N = 79)
127
Cu ce au nlocuit serviciile la care au renunat

Cu ce ai nlocuit serviciile pe care le foloseai de la acest operator? Mai multe rspunsuri posibile
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i care au renunat la un furnizor n ultimele 12 luni (N = 79)
128
Portarea numrului de telefon

Ai ales s v pstrai acelai numr de telefon, prin portarea numrului?
Baza: respondeni care care au nlocuit serviciile la care au renunat cu servicii de telefonie mobil de la alt operator (N = 58)
*Atenie: baze mici; rezultatele ar trebui interpretate cu pruden
129
XI. Bariere privind schimbarea furnizorului de telefonie mobil
130
Bariere privind schimbarea furnizorului de telefonie mobil

5% din respondeni au afirmat c s-au gndit n ultimele 12 luni s renune la serviciile unui furnizor, dar nu au fcut acest lucru.
Principala barier n schimbarea furnizorului este obinuina cu serviciile furnizorului respectiv motiv invocat de 47% din aceste persoane.
33% din aceste persoane afirm c termenii contractuali le-au mpiedicat s schimbe furnizorul de servicii, ntruct costul rezilierii prezentului contract este prea mare.
20% din respondeni nu au schimbat furnizorul pentru c au anumite beneficii n calitate de client vechi i nu vor s renune la ele iar 16% afirm c au primit ntre timp o ofert mai avantajoas de la propriul operator.
131
Barierele schimbrii funizorului de telefonie mobil

n ultimele 12 luni, v-ai gndit s renunai la un furnizor de telefonie mobil i s trecei la un altul dar nu ai fcut-o efectiv? V rog s v gndii att la furnizorii de abonamente ct i la cei de cartele prepltite.
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i care nu au renunat la un furnizor n ultimele 12 luni (N = 1167)
132

n ultimele 12 luni, v-ai gndit s renunai la un furnizor de telefonie mobil i s trecei la un altul dar nu ai fcut-o efectiv? V rog s v gndii att la furnizorii de abonamente ct i la cei de cartele prepltite.
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i care nu au renunat la un furnizor n ultimele 12 luni, dup tipul de serviciu utilizat
133

n opinia dvs. care au fost principalele motive i inconveniente care v-au determinat s nu trecei la un alt furnizor? Mai multe rspunsuri posibile
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i care au intenionat s renune la un furnizor n ultimele 12 luni dau nu au fcut acest lucru (N = 55)
134

n opinia dvs. care au fost principalele motive i inconveniente care v-au determinat s nu trecei la un alt furnizor? Mai multe rspunsuri posibile
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i care au intenionat s renune la un furnizor n ultimele 12 luni dau nu au fcut acest lucru
*Atenie: baze mici; rezultatele ar trebui interpretate cu grij
135
XII. Substituibilitatea serviciilor intenii
136
Substituibilitatea serviciilor intenii

Doar 2% din respondeni afirm c este probabil sau chiar foarte probabil s renune n urmtoarele 12 luni la un furnizor de servicii de telefonie mobil. Cei care i-au exprimat intenia de a renuna la un furnizor menioneaz n egal msur Orange i Vodafone (34%) drept furnizorii la care vor renuna. Motivele pentru care se intenioneaz renunarea la un furnizor sunt diverse. 34% afirm c abonamentul / cartela sunt prea scumpe, 31% indic apariia unor furnizori cu pachete de servicii de telefonie mobil mai avantajoase, 23% nu sunt mulumii de aria de acoperire. Tarifele mari pentru apelurile n reea i pentru apelurile n alte reele mobile au fost menionate de 17% respectiv 14% din respondeni. Tot 14% au menionat calitatea slab a convorbirilor / sunetului i sfritul perioadei promoionale. 70% din persoanele care intenioneaz s renune la un furnizor de telefonie mobil consider c vor nlocui aceste servicii cu serviciile unui alt furnizor de telefonie mobil (n special utilizatorii de abonamente), 6% vor folosi telefonia prin Internet (acetia sunt exclusiv utilizatori de cartele prepltite) i 3% telefonia fix. 14% afirm c nu vor nlocui serviciile la care renun cu alte mijloace electronice de comunicare. Trei sferturi din utilizatori de servicii de telefonie mobil au auzit de posibilitatea portrii numrului de telefon n cazul schimbrii furnizorului. Persoanele din mediul urban, cele cu vrsta sub 54 de ani i cu studii superioare cunosc ntr-o msur mai mare aceast posibilitate. Referitor la acei respondeni care intenioneaz s nlocuiasc furnizorul actual de telefonie mobil cu alt furnizor i care cunoteau posibilitatea portrii numrului de telefon, marea majoritate a acestora (78%) ar opta pentru pstrarea numrului de telefon .
137
Substituibilitatea serviciilor intenii

Dintre utilizatorii de telefonie mobil care folosesc de asemenea servicii de telefonie fix n gospodrie, 5% au afirmat c intenioneaz s renune la telefonul fix din gospodrie n urmtoarele 12 luni. Intenia de renunare la linia fix este semnificativ mai mare n gospodriile cu venituri mici. Principalele motive ale inteniei de renunare la linia de telefonie fix sunt legate de costurile utilizrii, respectiv abonamentul este prea scump iar tarifele la convorbiri sunt prea mari (n special tarifele ctre alte reele, fixe sau mobile), precum i de lipsa nevoii de a utiliza astfel de servicii n condiiile n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil. n ceea ce privete persoanele care utilizeaz exclusiv servicii de telefonie mobil, 43% din acestea afirm c telefonul mobil este suficient pentru nevoile lor n timp ce 30% invoc lipsa unei linii de acces instalat n gospodrie. 5% din persoanele care utilizeaz doar servicii de telefonie mobil au renunat la serviciile unui furnizor de telefonie fix n ultimele 12 luni. Principalul motiv al renunrii este legat tot de faptul c nevoile de comunicare sunt acoperite de utilizarea telefoniei mobile. n general, cei mai muli utilizatori de telefonie mobil consider c serviciile de telefonie mobil reprezint n prezent o alternativ la telefonia fix n ceea ce privete serviciile de voce, n timp ce n ceea ce privete accesarea serviciilor de Internet broadband de acas mbuntirea vitezelor i a acoperirii ar conduce de asemenea la nlocuirea serviciilor fixe cu cele mobile.
138
Substituibilitatea serviciilor
Intenii de schimbare a furnizorului n urmtoarele 12 luni
Ct de probabil este s renunai la furnizorul dvs. de telefonie mobil n urmtoarele 12 luni? V rog, utilizai o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn c este foarte probabil s renunai iar 1 nseamn c nu este deloc probabil
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni
139
La ce furnizori intenioneaz s renune

La ce furnizor intenionai s renunai?
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i care intenioneaz s renune la un furnizor n urmtoarele 12 luni (N = 35)*
140
Substituibilitatea serviciilor
Intenii de schimbare a furnizorului n urmtoarele 12 luni
Ct de probabil este s renunai la furnizorul dvs. de telefonie mobil n urmtoarele 12 luni? V rog, utilizai o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn c este foarte probabil s renunai iar 1 nseamn c nu este deloc probabil
*Atenie: baz mic; rezultatele ar trebui interpretate cu grij
141
Motivele renunrii la furnizor(i)

Care sunt motivele pentru care ai renuna la acest furnizor/aceti furnizori? Mai multe rspunsuri posibile
A bonamentul / cartela rencrcabil prea scump() (Apariia unor) furnizori cu pachete de serv icii de telefonie mobil i tarife mai av antajoase A ria de acoperire Tarife prea mari pentru apelurile n reea Tarife prea mari pentru apelurile n afara reelei Calitate slab a conv orbirilor / sunetului Sfritul perioadei promoionale Facturare incorect Prietenii / cunotinele s-au mutat n alt reea Tarife prea mari pentru apelurile internaionale Tarife prea mari pentru accesarea/utilizarea Internetului Tarife prea mari pentru apelurile mobil-fix Tarife prea mari pentru apelurile n roaming Indisponibilitatea / Calitate slab a serv iciului de relaii cu clienii Am primit un telefon de serv iciu Altul NR 3% 6% 5,7% 3% 3% 3% 3% 23%
Baza: respondeni care intenioneaz s renune la un furnizor n urmtoarele 12 luni (N = 35)*

34% 31% 23% 17% 14% 14% 14% 11% 11%
142
Cu vor nlocui serviciile la care vor renuna

Cu ce credei c vei nlocui serviciile pe care le folosii de la acest operator? Mai multe rspunsuri posibile
Baza: respondeni care intenioneaz s renune la un furnizor n urmtoarele 12 luni (N = 35)*
143
Cu vor nlocui serviciile la care vor renuna

Cu ce credei c vei nlocui serviciile pe care le folosii de la acest operator? Mai multe rspunsuri posibile
Baza: respondeni care intenioneaz s renune la un furnizor n urmtoarele 12 luni, dup tipul de serviciu utilizat
*Atenie: baze mici; rezultatele ar trebui interpretate cu pruden
144
Gradul de cunoatere a posibilitii de a pstra numrul de telefon n cazul schimbrii furnizorului de telefonie mobil
Cunoatei faptul c este posibil s v pstrai numrul de telefon dac renunai la furnizorul dvs. de telefonie mobil i trecei la un altul?
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil, total i n funcie de mediul de reedin
145
Intenia de renunare la un furnizor n funcie de posibilitatea pstrrii numrului de telefon

Lund n considerare faptul c putei s v pstrai numrul de telefon n cazul schimbrii furnizorului, ct de probabil este s renunai la furnizorul dvs. de telefonie mobil (sau la unul din furnizorii dvs) i s trecei la altul? V rog, utilizai o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn c este foarte probabil s renunai iar 1 nseamn c nu este deloc probabil
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni care nu cunoteau posibilitatea de a pstra numrul de telefon
146
Intenia de renunare la un furnizor n funcie de posibilitatea pstrrii numrului de telefon

Lund n considerare faptul c putei s v pstrai numrul de telefon n cazul schimbrii furnizorului, ct de probabil este s renunai la furnizorul dvs. de telefonie mobil (sau la unul din furnizorii dvs) i s trecei la altul? V rog, utilizai o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn c este foarte probabil s renunai iar 1 nseamn c nu este deloc probabil
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni care nu cunoteau posibilitatea de a pstra numrul de telefon
147
Portarea numrului de telefon

Intenionai s v pstrai acelai numr de telefon, prin portarea numrului, sau vei alege un alt numr de telefon?
Baza: respondeni care intenioneaz s nlocuiasc furnizorul actual de telefonie mobil cu alt furnizor i care cunosc posibilitatea portrii numrului de telefon (N = 23*)
148
Intenia de renunare la linia telefonic fix n urmtoarele 12 luni

Intenionai s renunai la telefonul fix n urmtoarele 12 luni?
Baza: utilizatori de telefonie mobil i fix (N = 666)
149
Motive pentru renunarea la linia telefonic fix n urmtoarele 12 luni

Care sunt principalele motive pentru care dorii s renunai la telefonul fix? Mai multe rspunsuri posibile
Baza: utilizatori de telefonie mobil i fix care intenioneaz s renune la linia fix (N = 30)*
Care tipuri de convorbiri considerai c au tarife prea mari?

Tarife prea mari pentru convorbiri n reeaua proprie Tarife prea mari pentru convorbiri ctre alte reele fixe Tarife prea mari pentru convorbiri ctre alte reele mobile Tarife prea mari pentru convorbiri internaionale - 3 meniuni - 6 meniuni - 7 meniuni - 5 meniuni
[N=11]
150
Motivul pentru care se utilizeaz doar servicii de telefonie mobil

Care este motivul pentru care utilizai numai telefonul mobil i nu utilizai i telefonul fix? Mai multe rspunsuri posibile
Baza: respondeni care nu folosesc telefonul fix n gospodrie (N = 623)
151
Msura n care persoanele care nu folosesc telefonul fix n prezent au renunat n ultimele 12 luni la servicii de telefonie fix
Ai renunat la serviciile de telefonie fix n ultimele 12 luni?
Baza: respondeni care nu folosesc telefonul fix n gospodrie (N = 623)
152
Motive pentru renunarea la linia telefonic fix n ultimele 12 luni

Care este motivul pentru care utilizai numai telefonul mobil i nu utilizai i telefonul fix? Mai multe rspunsuri posibile
Baza: respondeni care au renunat la telefonul fix n ultimele 12 luni (N = 33)*
Care tipuri de convorbiri considerai c au tarife prea mari?

Tarife prea mari pentru convorbiri n reeaua proprie Tarife prea mari pentru convorbiri ctre alte reele fixe Tarife prea mari pentru convorbiri ctre alte reele mobile Tarife prea mari pentru convorbiri internaionale - 1 meniune - 2 meniuni - 2 meniuni - 1 meniune
[N=8]
153
Atitudinea fa de telefonia fix i mobil

V rog s-mi spunei n ce msur suntei de acord sau nu cu urmtoarele afirmaii legate de telefonia fix i mobil. V rog s folosii o scal de la 5 la 1 unde 5 nseamn acord total iar 1 nseamn dezacord total.
154
XIII. Durata de utilizare a terminalelor mobile
155
Durata de utilizare a terminalelor mobile

n medie, durata de utilizare a unui terminal mobil este de 3 ani.
Telefonul mobil folosit n prezent are o vechime medie de 24 de luni iar respondenii apreciaz c l vor nlocui, tot n medie, peste 13 luni.
26% din respondeni au achiziionat telefonul mobil folosit n prezent n ultimul an, 29% au actualul telefon de 1-2 ani, 20% de 2-3 ani i 25% utilizeaz actualul aparat telefonic de mai mult de 3 ani.
156
Durata de utilizarea a telefonului mobil

O s ne referim n continuare la aparatul telefonic pe care l folosii dvs n prezent. Dac folosii mai multe telefoane mobile, v rog s v referii la acela pe care l utilizai cel mai mult. De cnd avei dvs. acest telefon? i peste ct timp credei c o s renunai la acest aparat i o s l nlocuii cu un alt telefon mobil?
Durata medie de utilizare a unui telefon mobil: 36 luni
157
Vechimea telefonului mobil folosit n prezent / Orizontul de timp n care va schimba telefonului mobil folosit n prezent
O s ne referim n continuare la aparatul telefonic pe care l folosii dvs n prezent. Dac folosii mai multe telefoane mobile, v rog s v referii la acela pe care l utilizai cel mai mult. De cnd avei dvs. acest telefon? i peste ct timp credei c o s renunai la acest aparat i o s l nlocuii cu un alt telefon mobil?
Vechime medie a telefonului mobil folosit n prezent: 24 luni
Orizontul de timp n care va schimba telefonului mobil folosit n prezent: 13 luni
158
XIV. Profilul socio-demografic al utilizatorilor de telefonie mobil
159
Profilul socio-demografic al utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil

Din analiza profilului socio-demografic al utilizatorilor i non-utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil se desprind cteva particulariti: Aproximativ dou treimi din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil locuiesc n mediul urban. Persoanele care folosesc servicii cu abonament locuiesc n proporie mai mare n mediul urban dect utilizatorii de cartele prepltite. Utilizatorii serviciilor de telefonie mobil sunt semnificativ mai tineri (vrsta medie 42 de ani) dect non-utilizatorii (vrsta medie 63 de ani). De asemenea, persoanele care folosesc cartele prepltite conin o pondere mai mare de tineri (16-34 ani) dect utilizatorii de abonamente. 21% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au studii superioare i 56% studii medii, comparativ cu 5% persoane cu studii superioare i 34% cu studii medii n cazul non-utilizatorilor. Categoria persoanelor care folosesc servicii pe baz de abonament include o pondere semnificativ mai mare de persoane cu studii superioare i mai mic de persoane cu max. 10 clase dect categoria utilizatorilor de cartele prepltite. Cea mai mare parte (72%) a non-utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil sunt persoane pensionate. Utilizatorii de cartele prepltite conin o pondere mai mare de studeni/elevi, casnice i muncitori calificai sau necalificai dect utilizatorii de abonamente, i o pondere mai mic de patroni, persoane cu funcii de conducere, angajai cu studii superioare i funcionari publici. Utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au un venit pe persoan n gospodrie semnificativ mai mare (654 RON) dect non-utilizatorii (485 RON). De asemenea, utilizatorii serviciilor de telefonie mobil cu abonament au venituri medii mai mari (756 RON/persoan) dect utilizatorii de cartele prepltite (509 RON/persoan). Venit mediu pe persoan n gospodrie al persoanelor care utilizeaz att un abonament ct i o cartel este de 790 RON.
160
Profil n funcie de mediul de reedin

Total i n funcie de tipul de serviciu utilizat
161
Profil n funcie de regiunile de dezvoltare

162
Profil n funcie de vrsta respondenilor

Vrsta medie (ani)
42 42 63
43 41 39
163
Profil n funcie de nivelul de educaie

164
Profil n funcie de statusul ocupaional al respondenilor

165
Profil n funcie de mrimea gospodriei

166
Profil n funcie de venitul mediu pe persoan n gospodrie

Venitul mediu (RON)
654 660 485
756
509 790
167
XV. Non-utilizatori de servicii de telefonie mobil motive i intenii de achiziie
168
Non-utilizatori ai serviciilor de telefonie mobil motive i intenii de achiziie

Aproximativ dou treimi din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobil afirm c nu au nevoie de astfel de servicii. 12% invoc faptul c utilizarea acestor servicii este prea scump iar 11% consider prea mari costurile iniiale de achiziie. 55% din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au o linie telefonic fix instalat n gospodrie pe care o folosesc. Ponderea celor care au acces la un telefon fix este mai mare n mediul urban (70%) i n gospodriile cu un venit mediu pe persoan peste 800 RON (82%) 8%% din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au renunat n ultimele 12 luni la astfel de servicii. Principalele motive ale renunrii au fost legate de costurile mari ale utilizrii acestor servicii (lipsa banilor) i de faptul c telefonul s-a stricat sau a fost pierdut i nu s-a mai achiziionat un alt aparat. Mai mult de jumtate din non-utilizatori (57%) consider c nu exist nimic care s i determine s foloseasc n viitor servicii de telefonie mobil. 12% au menionat c tarifele mai mici ale abonamentelor de telefonie mobil i-ar putea determina s utilizeze astfel de servicii, 8% au menionat tarifele mai mici pentru apeluri n timp ce 7% au indicat tarife reduse pentru aparatele mobile. Per total, doar 6% din non-utilizatori afirm c n urmtoarele 12 luni este probabil sau foarte probabil s achiziioneze un abonament sau o cartel de la un furnizor de servicii de telefonie mobil.
169
Principalul motiv de neutilizare a serviciilor de telefonie mobil

Care este motivul principal pentru care dvs nu avei un telefon mobil personal (care nu este pltit de angajator/firm)? Un singur rspuns posibil
Baza: non-utilizatori de servicii de telefonie mobil (N = 845)
170
Ponderea non-utilizatorilor de servicii de telefonie mobil care utilizeaz servicii de telefonie fix
Exist n gospodria dvs. unul sau mai multe telefoane mobile personale, care nu sunt pltite (total sau parial) de angajator sau de o alt firm? Exist o linie telefonic fix (un aparat telefonic fix) instalate n gospodria dvs? Dvs. personal folosii telefonul fix?
171
Gradul de renunare la serviciile de telefonie mobil

Ai avut un telefon mobil sau ai utilizat servicii de telefonie mobil, la care ai renunat n ultimile 12 luni?
Baza: non-utilizatori de servicii de telefonie mobil n funcie de mediu, vrst i venit pe membru de gospodrie
172
Motive de renunare la serviciile de telefonie mobil

De ce ai renunat la telefonul mobil (la serviciile de telefonie mobil)? Mai multe rspunsuri posibile
Baza: non-utilizatori de servicii de telefonie mobil care au utilizat servicii de telefonie mobil la care au utilizat n ultimele 12 luni (N = 64)
173
Factori care ar putea determina folosirea serviciilor de telefonie mobil

Ce v-ar determina s folositi serviciile de telefonie mobil? Mai multe rspunsuri posibile
174
Intenia de a achiziiona servicii de telefonie mobil n urmtoarele 12 luni

n urmtoarele 12 luni dvs. personal intenionai s achiziionai vreun serviciu de telefonie mobil?
175

Gallup Telefonie Mobila Persoane Fizice

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Gallup Telefonie Mobila Persoane Fizice

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Piaa serviciilor de telefonie mobil

Raport de cercetare, eantion populaie

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Cadru general i obiectivele studiului

Obiective de cercetare urmrite n cadrul acestui raport au fost:

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Profilul socio-demografic al eantionului

Educaie (ultima coal absolvit)

N 25 749 901 1083 882 1118 795 430

% 0.4 12.5 15.1 18.1 14.7 18.7 13.3 7.2

N 34 434 977 605 878 1675 423 957

% 0.6 7.3 16.3 10.1 14.7 28.0 7.1 16.0

N 6 776 1903 1532 1050 716

% 0.1 13.0 31.8 25.6 17.5 12.0

Venit net pe persoan n gospodrie

N 1330 1729 1924 1000

% 22.2 28.9 32.2 16.7

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Profilul socio-demografic al eantionului

N 1001 830 878 640 539 737 755 603

% 16.7 13.9 14.7 10.7 9.0 12.3 12.6 10.1

N 2761 730 676 535 756 525

% 46.1 12.2 11.3 8.9 12.6 8.8

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

I. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul gospodriilor din Romnia

Baza: eantion total i n funcie de mediul de reedin

Estimarea numrului de gospodrii din Romnia n care exist telefon mobil*

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul gospodriilor din Romnia

Baza: regiuni de dezvoltare

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Ponderea persoanelor n vrst de 16 ani i peste care folosesc telefonul mobil

Baza: eantion total i n funcie de mediul de reedin

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

II. Piaa servicilor de telefonie mobil tipuri de servicii i furnizori

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Piaa servicilor de telefonie mobil tipuri de servicii i furnizori

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Piaa servicilor de telefonie mobil tipuri de servicii i furnizori

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Structura pieei n funcie de tipul de serviciu utilizat

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Structura pieei n funcie de tipul de serviciu utilizat

Doar abonament Doar cartel pre-pltit Abonament i cartel pre-pltit

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Furnizori de servicii de telefonie mobil

Mai multe rspunsuri posibile

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Piaa serviciilor de telefonie mobil pe baza furnizorului i a tipului de serviciu utilizat

Mai multe rspunsuri posibile

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Piaa serviciilor de telefonie mobil pe baza furnizorului i a tipului de serviciu utilizat

Mai multe rspunsuri posibile

24 16 29 23 0.4 0.2 14 13 13 0.1

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Numrul de furnizori de telefonie mobil utilizai

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Numrul de furnizori de telefonie mobil utilizai

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.