Sunteți pe pagina 1din 13

CURS STATISTIC

INDICII STATISTICI Cuprins:

1. Coninutul, funciile i clasificarea indicilor. 2. Indici individuali (elementari). 3. Indici sintetici (de grup). Indici sintetici construii ca indici agregai. Sisteme de ponderare folosite n construirea indicilor sintetici. 4. Indicii valorii, volumului fizic i preurilor. 5. Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare. 6. Teme de control.

1. Coninutul, funciile i clasificarea indicilor


Metoda indicilor, ca metod de analiz factorial permite studiul variaiei fenomenelor complexe n funcie de modificrile factorilor si de influen. Definiie: Indicele statistic este o mrime relativ, ce compar, sub form de raport, mrimea aceluiai fenomen nregistrat n dou uniti de timp, de spaiu sau de program diferite, la o unitate statistic, la o grup sau la nivelul ntregii colectiviti..

Numrtorul indicelui reprezint nivelul fenomenului studiat n unitatea de timp / spaiu care se compar, iar numitorul acestuia nivelul fenomenului n unitatea de timp / spaiu aleas ca baz de comparaie. n alte cazuri, indicii pot compara nivelul realizat cu cel programat, propus al fenomenului. Indicele este adimensional, nu depinde de unitatea de msur a fenomenului pentru care s-a calculat. El se exprim n coeficieni sau n procente.
1

Indicele arat de cte ori (de ct la sut) nivelul comparat al fenomenului este mai mare sau mai mic dect nivelul ales ca baz de comparaie al fenomenului. Uneori, indicii au i un caracter de mrime medie, atunci cnd sunt calculai la nivelul ntregului ansamblu sau al unei grupe a acestuia Indicii se clasific dup urmtoarele criterii:. a) Dup sfera de cuprindere indicii sunt: indici individuali (elementari) calculai la nivelul unei uniti statistice indici de grup (sintetici) determinai la nivelul unei grupe a colectivitii sau la nivelul ntregii colectiviti; b) Dup dimensiunea de raportare a fenomenului: indici cronologici (de dinamic): raport ntre nivelurile unui fenomen, nregistrate n momente sau perioade de timp diferite; indici teritoriali (spaiali): raport ntre nivelurile unui fenomen, nregistrate n dou uniti de spaiu diferite; indici de coordonare: raport ntre nivelurile unui fenomen, nregistrate pentru dou grupe diferite ale aceleiai colectiviti, sau pentru dou colectiviti diferite; indici ai prevederilor: raport ntre nivelurile prevzute i nivelurile efectiv nregistrate ale unui fenomen. c) Dup natura variabilelor indexate: indici ai variabilelor cantitative indici ai variabilelor calitative.

d) Dup modul de calcul, indicii de grup pot fi: indici agregai indici calculai ca medie a indicilor individuali indici calculai ca raport a dou medii.

e) Dup natura ponderilor folosite, indicii de grup pot fi: cu ponderi fixe (constante) - cnd se folosesc aceleai ponderi n ntreaga serie;

cu ponderi variabile - cnd ponderea folosit se schimb odat cu schimbarea bazei de raportare.

f) Dup baza de raportare indicii cronologici pot fi: cu baz fix cu baz mobil sau n lan

g) Dup natura fenomenului pentru care se calculeaz: indici ai valorii indici ai volumului fizic indici ai preurilor indici ai productivitii muncii indici ai salariului, etc.

2. Indici individuali.
Fie Y o variabil complex, Indicele individual al variabilei complexe:
i1y0 = y1 y y sau i1 0 = 1 100 y0 y0

unde:

1 perioada curent 0 perioada de baz y1 nivelul variabilei complexe n perioada curent; y0 nivelul variabilei complexe n perioada de baz.
yk y0

y Pentru o perioad curent k, fa de perioada de baz, indicele devine: ik 0 =

Pentru cele dou variabile factoriale (x i f) se pot scrie doi indici individuali conform relaiilor:
i1x 0 = x1 , iar pentru o perioad curent k: x0 f1 , iar pentru o perioad curent k: f0 ikx 0 = xk x0 fk f0

i1f 0 =

ikf 0 =

Indicele individual al variabilei complexe y se mai scrie:

i1y0 =

y1 x f x f = 1 1 = 1 1 = i1x0 i1f 0 y0 x0 f 0 x0 f 0 yk x f x f = k k = k k = i kx 0 ikf 0 y0 x0 f 0 x0 f 0

Sau, mai general:


iky 0 =

Condiia de reversibilitate a factorilor: produsul indicilor individuali ai celor doi factori este egal cu indicele individual al variabilei complexe Determinarea contribuiei factorilor la modificarea indicatorului complex se poate face i ntr-o form absolut: y 1 / 0 = y1 y 0 = x1 f 1 x 0 f 0

3. Indici de grup (sintetici)

Au ca rol reflectarea variaiei medii relative la nivelul ntregii colectiviti sau al unei grupe a acesteia. Se noteaz de regul cu litere mari (I). Dup modul de calcul, indicii de grup se mpart n trei categorii: a) indici agregai b) indici calculai ca medie a indicilor individuali c) indici calculai ca raport a dou medii Vom studia in continuare indicii agregati. Indici sintetici construii ca indici agregai. Sisteme de ponderare folosite n construirea indicilor sintetici.

Indici sintetici sunt calculai ca indici agregai. La nivelul ntregii colectiviti, volumul total al variabilei complexe se obine prin nsumarea (agregarea) valorilor nregistrate la nivelul fiecrei uniti statistice. Prin raportarea nivelului agregat al fenomenului din perioada comparat (curent) ( y1 ) la cel din perioada de baz ( y 0 ) se obine indicele agregat.
y 0 = x0 f 0

Indicele de grup al caracteristicii complexe y este:

y 10

y = y
j j

x = x
j j

f1 f0 =

Pentru o perioad curent k": I

y k 0

y y
j j

=
0

x x
j j

fk f0

Pentru a determina nivelul agregat al valorilor celor doi factori identificai ai variabilei

complexe (factorul cantitativ i calitativ) se pune problema nsumabilitii valorilor lor individuale.
De cele mai multe ori, elementele din care se compun fenomenele din natur i

societate sunt eterogene, de aceea ele nu pot fi nsumate direct. Pentru a face nsumabile aceste elemente se apeleaz la un comsurtor, etalon, numit i pondere Ponderea este ntlnit att n numrtorul ct i numitorul indicelui de grup, cu aceeai valoare.
Pentru variabila cantitativ (f) se pot ntlni urmtoarele situaii:

o Este exprimat n uniti fizice, naturale de acelai fel: se poate determina

(f ) .
o Este exprimat n uniti fizice, naturale diferite: valorile individuale ale factorului extensiv nu pot fi nsumabile. n acest caz pentru a le face nsumabile - se nmulesc valorile factorului extensiv cu ponderile.
Pentru variabila calitativ (x) n majoritatea cazurilor aceasta are valori neaditiv se

aplic ponderea. Rolul de pondere l poate juca factorul pereche al factorului ce trebuie agregat. n continuare prezentm sistemele de ponderare folosite n construcia indicilor agregai.

Sisteme de ponderare folosite n construirea indicilor sintetici Exist mai multe sisteme de ponderare n funcie de perioada de referin a factorului ce joac rolul de pondere. Astfel, identificm urmtoarele sisteme de ponderare utilizate n construcia indicilor de grup. a) Sistemul de ponderare propus de statisticianul german Etienne Laspeyres n 1864, care folosete ponderi din perioada de baz.

n aceste condiii, indicii factoriali se vor scrie: x 0 f 1 f indicele variabilei cantitative: I1 0 = x 0 f 0


f - pentru o perioad curent k: I k 0 =

x 0 f k x 0 f 0

x indicele variabilei calitative: I1 0 =

x 1f 0 x 0 f 0 x k f 0 x 0 f 0

x - pentru o perioad curent k: I k 0 =

b) Sistemul de pondere propus de statisticianul german Hermann Paasche n 1874 are la baz utilizarea ponderilor din perioada curent. Indicii factoriali construii conform acestui sistem de ponderare vor fi: x 1f1 f I1 pentru variabila cantitativ: ; 0 = x 1f 0 x k f k f - pentru o perioad curent k: I k 0 = x k f 0
x 1f1 x 0 f1 x k f k x - pentru o perioad curent k: I k 0 = x 0 f k Nici unul dintre cele dou sisteme de ponderare uzual ntrebuinate (Laspeyres i

pentru variabila calitativ:

x I1 0 =

Paasche) nu respect testul de reversibilitate a factorilor. Din acest motiv n practic se folosete un sistem de pondere ncruciat. Pentru ndeplinirea acestei condiii, va trebui aleas una din variantele: indicele caracteristicii cantitative s fie construit ca indice Laspeyres iar indicele caracteristicii calitative n sistem Paasche invers. Exist, ns i unele ri care utilizeaz n construirea ambilor indici factoriali acelai sistem de ponderare (ori pe cel Laspeyres, ori pe cel Paasche). Fiecare variant aleas prezint deopotriv avantaje i dezavantaje. n practica statistic, cel mai adesea se utilizeaz cea de-a doua variant de ponderare
y(x) y(f ) ncruciat, adic I i I , ceea ce nseamn c, n general, pentru factorul P1 / 0 L1 / 0

cantitativ se folosesc ponderi din perioada de baz (0) sistem Laspeyres, iar pentru factorul calitativ se folosesc ponderi din perioada curent (1) sistem Paasche.

4. Indicii valorii, volumului fizic i preurilor


Analiza la nivel individual, pentru fiecare marfa: indicii individuali S-au folosit notaiile: v0, v1, q0, q1, p0, p1 . Pentru a studia dinamica la nivelul fiecrui produs, se calculeaz indicii individuali ai valorii:
i1v/ 0 = v1 q1 p1 = =i q i p v0 q0 p0 q1 = indicele individual al cantitilor produse (sau vndute) q0

unde: iq = ip =

p1 = indicele individual al preurilor unitare ale produselor. p0

Indicii agregati, construiti pentru grupul marfurilor sau categoriilor de marfuri: Pentru o viziune de ansamblu sintetic a variaiei relative a valorii produciei (la nivelul tuturor produselor), se calculeaz indicele de grup al valorii produciei:
I1/ 0 =
v

v v
v( q)

1 0

q q
0

p1 p0

care este un indice n form agregat.

Indicele sintetic al factorului cantitativ (Laspeyres):


I 1 /0 =

p q p q
0
1

1 0

p q v
0 0

Indicele sintetic al factorului calitativ (Paasche):


v( p ) I 1 = /0

p q p q
0

1 1

v p q
1 0

1
v( p )

v( q ) Condiia de reversibilitate: I 1 I1 / 0 /0

= I1/ 0

Pe baza indicilor calculai se pot determina i modificrile relative (ritmul):

(I (I

(I

v 1/ 0

1 100 = R1 / 0
( q)

v 1/ 0

v ( p)

1/ 0

) 1) 100 = R

1 100 = R1/ 0v ( q )
v( p ) 1/ 0

Prin diferena ntre numrtorul i numitorul indicilor de grup obinem modificrile absolute ale valorii: pe cea a valorii totale i pe cele datorate influenei celor doi factori.

v = v 1 v 0 = p 1 q 1 p 0 q 0 v( q ) = p 0 q 1 p 0 q 0 v( p ) = p 1 q 1 p 0 q 1

Cumulnd modificrile absolute ale valorii datorate influenei factorilor obinem modificarea absolut total a valorii.
v = v( q ) + v( p )

Daca calculam indicii de grup ai valorii, volumului fizic si preturilor ca medie aritmetica si armonica, formulele acestora devin:
v I1 /0 =

I 1 /0

v = i v = i g 100 v v v = v = 1 = v 1 v 1 g i i
1 0 v 1/ 0 0 0 v 1/ 0 1 0 1 v 1/ 0 1 v 1/ 0

v (%) 0

v = i1v/ 0 g 0 ca medie aritmetic ponderat

v 1

ca medie armonic ponderat

v( q ) I 1q0 = I 1 = 0

p q
p 0 q 0

0 1

i1q/ 0 p 0 q 0 i1q/ 0 v0 v = = i1q/ 0 g 0 ca medie aritmetic ponderat p 0 q 0 v0

p q v( p ) I 1p0 = I 1 = 1 1 = 0 p 0 q1

p1 q1 v1 g1v = = 1 1 1 ca medie armonic ponderat x p1 q1 p v1 p g1v i1 / 0 i1 / 0 i1 / 0

Exemplul 1
Despre o societate comercial care vinde acelai produs n trei puncte de desfacere se cunosc datele:
Punct de desfacere A B C Total Cantiti (buc.) Octombrie Noiembrie 420 450 650 620 730 800 1800 1870 Pre unitate (u.m) Octombrie Noiembrie 100 100 120 140 80 85 -

Se cere: Dinamica valorii, volumului fizic i a preului de vnzare: a. pe fiecare punct de desfacere; b. pe total societate comercial. Rezolvare:

Notaii: 0 = perioada de baz; 1 = perioada curent; p = preul unitar de vnzare; q cantitatea vndut; v valoarea vnzrilor. Algoritmul necesar determinrii valorii i dinamicii vnzrilor este prezentat n tabelul urmtor:
Valoarea vnzrilor (mil. RON) n: Punctul de vnzare Oct. Nov. valorii Dinamica preului vol. fizic

p0 q0
42 78,6 58,4 177,2
0

p1q1
45 86,8 68 199,8
1

p0 q1
45 74,4 64 183,4
0

p1q0
42 89,6 62,05 193,65
1

i1v/ 0 =

p1q1 p p i1/ 0 = 1 p 0 q0 p0
1,0 1,167 1,063 -

i1q/ 0 =

q1 q0

A B C Total

1,071 1,13 1,164 0

1,071 0,969 1,096 -

q0

p q

q1

p q

Dinamica valorii, volumului fizic i a preului de vnzare: a) pe fiecare punct de vnzare se va msura folosind indicii individuali i v , i p , i q (vezi tabel); b) pe total societate:
I1v/ 0 =

v : p q v p q
1 0 0 1 0 0 0

1 1 0

199,8 = 1,12745 177,2

I 1p/ 0 =

p q p q

193.65 = 1.092 - indice Laspeyres 177.2 = 199.8 = 1.089 - indice Paasche 183.4
0 1 0

I 1p/ 0 =

p q p q
0

1 1 1

I 1q/ 0 =

p q p q
0

183.4 = 1.035 177.2

I 1q/ 0 =

p q p q
1

1 1 0

199.8 = 1.031 193.65

Relaii:
I1v/(0p ,q ) = I1v/ (0p / q1 ) = I 1v/ (0q / p0 ) 1,12754 1,0894 1,035 I1v/(0p ,q ) = I1v/ (0p / q0 ) = I1v/ (0q / p1 ) 1,12754 1,0928 1,03176

Testul de autoevaluare 1

1. Despre o societate comercial cu profil de comer se cunosc urmtoarele date:


Valoarea vnzrilor (u.m.) Marfa A B C Perioada de baz 50 72 80 Perioada curent 192 210 250 Dinamica preului din per. curent fa de per. de baz 3,7 2,8 3,0

1. Caracterizai dinamica vnzrilor de mrfuri a) pe fiecare marf. b) pe total societate comercial. 2. Calculati i interpretai indicii de grup ai volumului fizic i preurilor

2. De la un punct de desfacere s-au cules urmtoarele date:


Marfa A B C Valoarea vnzrilor per. de baz (mii. RON) 38 25 15 Procent de modificare a volumului fizic din p. curent/p. baz +3 -5 -2 Dinamica preurilor din p. curent/p. baz 1,8 2,5 3,0

Se cere: dinamica valorii, volumului fizic i preurilor pe fiecare marf i pe total;

5. Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare


Testul de autoevaluare 1. Rezolvare Notaii: 0 = perioada de baz; 1 = perioada curent; v = valoarea vnzrilor de mrfuri, v = p q; p = preurile de vnzare (caracteristica calitativ); q = cantitile vndute (caracteristica cantitativ). 1. a) Algoritmul de calcul necesar i de grup ai valorii, volumului fizic i ai preurilor:
Valoarea vnzrilor (u.m.) n: Marfa perioada de baz (p0q0) A B 50 72 perioada p. curent cu p0 curent (p0q1 = (p1q1) = col.1col.6) 192 210 51,89 74,98

determinrii

indicilor

individuali

Indicii individuali ai: Valorii Vol. Fizic Preului p. baz cu p1 1 q1 p p q (p1q0 = i1 i1 i1 / 0 = 1 /0 = /0 = = col.1col.7) 0 q0 p0 185 201,6 3,84 2,916 1,037 1,041 3,7 2,8

10

C Total

80 202

250 652

83,33 210,2

240 626,6

3,125

1,041

3,0

Dinamica vnzrilor de mrfuri se determin pe fiecare marf cu ajutorul indicilor individuali calculai n tabelul de mai sus. Valoarea vnzrilor pentru marfa A n perioada curent fa de perioada de baz se tripleaz ca urmare a creterii preurilor cu 270% n timp ce cantitile vndute au crescut cu numai 3%. Pentru celelalte dou mrfuri, se constat c valoarea vnzrilor este mai mare de 2,92 ori datorat creterii preurilor cu 180% n timp ce volumul fizic pentru marfa B a crescut cu 4%, iar pentru marfa C creterea valorii vnzrilor de 3,12% se datoreaz creterii preurilor cu 200%, iar a cantitilor vndute numai cu 4%. Deci, conform relaiei dintre indici avem:
i1v/ 0 = i1q/ 0 i1P/ 0

1 b) i 2. pe total societate comerciala - indici de grup ai: valorii mrfurilor vndute 1 p1q1 652 I 1v/ 0 = = = = 3,227 sau 322,7% 0 p 0 q 0 202 volumului fizic calculai ca indici de tip Laspeyres (L) i Paasche (P):
P) I 1q/(0 =

p1 q1 652 = = 1,0405 sau 104,05% p1 q 0 626,6 p 0 q1 210,2 = = 1,0406 p 0 q 0 202 sau 104,06%

L) I 1q/(0 =

preurilor calculai ca indici de tip Laspeyres (L) i Paasche (P):


I 1p/ (0P ) = p1 q1 652 = = 3,1018 sau p 0 q1 210,2 310,18%

I 1p/ (0L ) =

p1 q 0 626,6 = = 3,10198 sau 310,198% p 0 q 0 202

Din produsul celor doi indici factoriali se obine nivelul relativ al variabilei complexe pe ansamblul mrfurilor analizate:
p q I1 / 0 = I1 / 0 I1 / 0

I1 / 0 = I1p/(0P ) I1q/( 0L ) 3,227 = 3,1017 1,0406 (var . 1) p( L) q( P ) I1/ 0 = I1/ 0 I1/ 0 3,227 = 3,10198 1.0405 (var . 2)
Vnzrile totale pentru societatea comercial analizat din perioada curent fa de perioada de baz cresc de 3,227 ori, cu o cretere relativ de 222,7%.

11

Cantitile comparativ cu preurile scad, motiv pentru care dinamica lor este nesemnificativ, iar preurile se observ c au o tendin de cretere care devanseaz creterea cantitilor. La nivelul societii comerciale, valoarea vnzrilor a crescut cu 222% ca urmare a faptului c preurile de vnzare au fost cu 210,198% superioare n perioada curent fa de perioada de baz, iar cantitile vndute au crescut cu 4,05%. 2. Rezolvare

p P1 i1/ 0 = P Avem urmtoarele relaii: 0 r q = i q 100 1/ 0 1/ 0


Dinamica valorii i volumului fizic a) pe fiecare marf:

A = 3 + 100 = 103% sau 1,03 i1q/10 = r12/ 0 + 100 B = 5 + 100 = 95% sau 0,95 C = 2 + 100 = 98% sau 0,98

A = 1,03 1,8 = 1,854 p i1v/10 = i12/ 0 i1p/ 0 B = 0,95 2,5 = 2,375 C = 0,98 3,0 = 2,94
b) Dinamica valorii, volumului fizic i a preurilor pe total punct de desfacere:
I
v ( p ,q ) 1/ 0

iv1 / 0 p 0 q 0 1,854 38 + 2,375 25 + 2,94 15 173,927 p1 q1 = = = = = p 0 q 0 p 0 q 0 78 78 sau 222,98 $

= 2,2298
q) I 1v/( 0 =

p 0 q1 i q p q 1,03 38 + 0,95 25 + 0,98 15 77,59 = 1/ 0 0 0 = = = p 0 q 0 p 0 q 0 78 78 sau 99,4%

= 0,994
p) I 1v/( 0 =

I 1v/ 0 2,2298 = = 2,243 q 0,994 I1/ 0

sau

224,3%

12

13