El Mercado de La Consultoría en Perú

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
Estudios de Mercado
El mercado de la Consultora en Per
Estudios de Mercado
El mercado de la Consultora en Per
Este estudio ha sido realizado por Inmaculada Valencia Soriano bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
Agosto 2009
EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER
NDICE
I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES II. INTRODUCCIN 1. situacin general del pas 1.1. Inversin privada, pblica y pblico-privada 1.2. Inversin extranjera 2. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados III. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de la oferta 1.2.1. Principales empresas de Consultora Integral 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. Principales empresas de Ingeniera Principales empresas de Consultora en Marketing
5 9 9 16 19 21 24 24 24 26 27 32 33
Principales empresas de Consultora en Tecnologas de la Informacin 35 Principales empresas de Consultora en Gestin de Calidad Principales empresas de Consultora en Recursos Humanos Principales empresas de Consultora legal y tributaria Principales empresas de Consultora para PYMES 36 38 40 41 45 45 46 47 47 48 49 49 49 49 51
3
2. Anlisis cualitativo 2.1. Legislacin aplicable 2.2. Condiciones de acceso 2.3. Tributos aplicables 2.3.1. Impuesto sobre la Renta 2.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV)
2.4. Constitucin de una empresa en Per 2.4.1. Sociedad Annima 2.4.2. 2.4.3. Sucursales Contratos Asociativos
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA


1. sector privado 1.1. Dimensin del Sector Privado 1.2. Descripcin del Sector Privado 1.3. Distribucin geogrfica del Sector Privado 1.4. Evolucin de los sectores de consultora de ingeniera 1.4.1. Sector de la construccin 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. 1.4.7. Sector minero Sector energtico Sector de telecomunicaciones Sector de transporte y comunicacin Sector financiero y de seguros Sector de industrias manufactureras 54 54 56 58 59 59 63 66 69 70 72 73 75 76 87 91 91 110
1.5. Tendencias culturales del sector 2. sector pblico 3. cooperacin internacional V. ANEXOS 1. Listado de direcciones de inters 2. Bibliografa
I.
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Dentro de un entorno internacional cada vez ms competitivo y globalizado, en las ltimas dcadas el mercado de la consultora se ha vuelto muy dinmico. El crecimiento acelerado de las economas en desarrollo y los procesos de reforma por las que han venido atravesando, ha impulsado tanto una expansin de una oferta domstica vigorosa de servicios de consultora como una incursin agresiva de empresas de consultora consolidadas en pases desarrollados hacia esas economas. En este contexto, las empresas consultoras internacionales y las domsticas han estado sujetas a una constante necesidad de adaptacin eficiente, que las ha llevado a buscar diversas modalidades de complementacin y asociacin, cuando no a abiertos procesos de internacionalizacin va apertura de sucursales, fusin, absorcin o adquisicin de empresas domsticas. Esta tendencia a la internacionalizacin cobra mayor relevancia en medio de una crisis mundial que viene mostrando un marcado contraste entre pases en desarrollo como el Per cuyas economas han mantenido un interesante dinamismo econmico y pases desarrollados cuyas economas han sucumbido entrando en recesin. Es as que se viene dando un renovado inters de empresas consultoras europeas y particularmente espaolas por exportar sus servicios o emprender estrategias ms amplias de internacionalizacin, mirando a Amrica Latina como un mercado de destino atractivo y relativamente accesible, dadas las facilidades que brinda el uso del idioma castellano como primera lengua. En el ltimo lustro la economa peruana ha conseguido consolidar una dinmica sorprendente. Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados internacionales se le abren al Per a travs de la firma de diversos tratados de libre comercio, que contribuyen a potenciar su ya acelerada expansin econmica y modernizacin. Este entorno hace especialmente atractivo el desarrollo del mercado de la consultora peruana, con el concurso intensivo de actores nacionales y extranjeros. El futuro promisorio del mercado de la consultora peruana se afianza en los fundamentos slidos que posee la economa del Per, dado su equilibrio fiscal prolongado, su baja inflacin, su moderado nivel de deuda externa, su equilibrio externo y el elevado nivel de reservas inOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 5

ternacionales, lo que le ha permitido una mejora progresiva en su calificacin riesgo-pas, siendo de las pocas economas emergentes que ha mantenido su grado de inversin en medio de la crisis mundial. En este escenario de progreso y globalizacin, los gerentes peruanos requieren de nuevos conocimientos y habilidades, lo que ha incrementado la importancia de los servicios de consultora. Ha surgido una nueva voluntad de los gobiernos, las entidades de fomento de las exportaciones y los gremios empresariales de crear capacidades nacionales y regionales para facilitar una exportacin de servicios exenta de restricciones. Las exportaciones peruanas han venido creciendo de manera estable a tasas del orden de 35% o ms por ao, mostrando cmo las empresas peruanas se enfrentan al reto del mercado global. Para proseguir por esta senda necesitan el apoyo estable de consultoras internacionales que les ayuden a elevar su competitividad en todos los eslabones de la cadena de valor; desde la provisin de insumos y la produccin hasta el mercadeo, la distribucin y la comercializacin. Los sectores de crecimiento ms promisorio y que, por tanto, son generadores de mltiples oportunidades de negocios de consultora son: la minera, la energa, los hidrocarburos, el turismo, la construccin de carreteras, puertos y aeropuertos, el saneamiento, las tecnologas de la informacin y la comunicacin, la gestin ambiental y la gestin de recursos humanos. Tambin se espera un crecimiento de la consultora especializada, motivada por la demanda de servicios detallados, que contribuyan a crear elementos diferenciadores frente a la competencia. La demanda de servicios de consultora est influenciada por la inversin privada, la inversin pblica y los proyectos patrocinados por organismos multilaterales y las entidades de cooperacin para el desarrollo. En inversin privada, la demanda de servicios de consultora por parte de las empresas tiene un propsito de crecimiento interno y de fortalecimiento de la competitividad. Estn en bsqueda de estrategias para obtener los mejores resultados en cada una de sus reas de gestin y su insercin a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados actuales. Adems, hoy en da las empresas intentan concentrar su actividad en el core business de su negocio y para ello es necesario apoyarse en agentes externos o servicios de outsourcing especializados, para atender las actividades subsidiarias de la empresa. En los ltimos cuatro aos la economa peruana ha crecido a una tasa anual promedio del 7.1%, impulsada principalmente por el dinamismo de la demanda interna y externa. En el 2009 crecer alrededor de 3,5%, siendo la economa que ms crecer en Amrica Latina. Particularmente, la inversin privada ha venido creciendo a una tasa promedio del 15.9% en el mismo periodo, principalmente en los sectores de comunicaciones, minera, industria, finanzas, y energa, siendo estos sectores altamente demandantes de asesoramiento de empresas consultoras y de ingeniera.

Todo ello representa una oportunidad para las empresas de consultora espaolas que quieran abordar el mercado peruano. Ms an teniendo en cuenta lo propicio que se muestra el entorno econmico peruano a la inversin extranjera, gracias a un marco legal estable.
La inversin pblica genera una demanda del Estado de servicios de consultora y obras, la misma que se caracteriza por un crecimiento constante en los ltimos aos. La descentralizacin del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno central a los gobiernos regionales y locales, por lo que hoy stos son competentes para administrar su presupuesto de inversin, pudiendo directamente realizar convocatorias de proyectos. Aquellos gobiernos regionales y locales que perciben ingresos por el Canon Minero son ampliamente excedentarios. El Canon ejecutado es mucho menor a los fondos disponibles, los cuales de acuerdo a ley se acumulan en cuentas de esos mismos gobiernos y no retornan al Tesoro Pblico al final de cada ejercicio presupuestal anual. Actualmente han ejecutado en promedio alrededor del 50% de los fondos disponibles, debido a la falta de proyectos realmente interesantes y la limitada capacidad de gestin de la inversin pblica. En lo que concierne al Gobierno Central, el ao 2008 la demanda de consultora financiada con recursos pblicos super los US$ 129 millones; 46% ms que el ao anterior. He aqu una posibilidad a tener en cuenta por empresas espaolas que decidan abordar el mercado peruano a travs de licitaciones pblicas. La disminucin de la brecha de infraestructura como objetivo primordial del Gobierno constituye una oportunidad para las consultoras espaolas, pues sern necesarios estudios de ingeniera y de impacto ambiental. No obstante, es necesario mencionar que las empresas internacionales tienen una desventaja con respecto a las peruanas en la concesin de licitaciones pblicas: en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, las empresas nacionales tendrn un 20% adicional a la sumatoria de la calificacin. Del mismo modo, las PYMES peruanas tambin obtienen un trato preferencial. Tambin existen diferentes Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperacin Internacional que invierten fondos en proyectos para el desarrollo del pas y que para ellos demandan servicios de consultora especializada. Las instituciones ms importantes son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Cooperacin Andina de Fomento. La oferta del sector de consultora en Per es baja. Existe un mnimo nmero de empresas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultoras en Per han sido creadas por empresas internacionales instaladas en el pas a travs de franquicias. El sector de consultora en Per ha adquirido un mayor dinamismo gracias a la llegada de estas consultoras multinacionales, y al incremento de su demanda. Sus servicios han estado enfocados a las decisiones estratgicas y al sector pblico, principalmente por licitaciones. Las empresas lderes que ofrecen estos servicios tienen experiencia en el mercado como tambin una buena organizacin, lo cual les permite ser consideradas en eventos internacionales.

Estas empresas de carcter internacional, junto con las locales, concentran el mercado de las empresas medianas y grandes. Ello abre una interesante oportunidad para abarcar el mercado de las micro y pequeas, pues existen muy pocas empresas e instituciones especializadas en este tipo de consultora, aunque la demanda est en continuo aumento. Las micro y pequeas empresas se han convertido en el segmento empresarial ms importante del pas y ha crecido en un 29% entre 2001 y 2004. Slo el 1.65% del total de empresas est conformado por medianas y grandes empresas, las cuales crecieron en un 48% en este mismo periodo. La principal barrera que en general tienen las empresas peruanas al contratar servicios de consultora, adems del gasto que supone para la empresa, es el desconocimiento que existe entre las PYMES sobre los beneficios que pueden obtener apoyndose en una consultora externa, adems de la mala imagen que tienen de los servicios que ofrecen las consultoras locales que se acercan a ellas, que por lo general son las ms informales y pequeas o individuales. Tambin se hace necesario aprovechar las oportunidades de alianzas estratgicas que las empresas consultoras espaolas pueden tener con las peruanas para complementar reas de especializacin, de modo que se pueda atender el segmento de empresas grandes y medianas. Por otra parte, es importante mencionar la existencia en Per de diversas entidades que promueven la consultora, especialmente en las PYMES, lo que representa un aspecto positivo para el desarrollo futuro del sector en ese pas. En conclusin, el mercado peruano de consultora presenta en todas las reas de especializacin altos ndices de atraccin para las empresas espaolas, visto el alto crecimiento de la demanda y la escasa oferta presente en el pas. Las ptimas perspectivas futuras que presenta el pas en todos los ndices macroeconmicos, segn las mayores instituciones mundiales, hacen de Per uno de los principales pases objetivo de empresas internacionales en todos los sectores y en el mercado de servicios de consultora.
Del mismo modo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, la legislacin nacional otorga a las Micro y Pequeas Empresas-MYPES diversos tratos preferenciales con la finalidad de promover su competitividad y formalizacin.
II.
INTRODUCCIN
1. SITUACIN GENERAL DEL PAS

El sector servicios es una de las actividades econmicas que ms empleo genera en Per. En 2007, dicho sector, con un crecimiento de 9.59%, mostr un desempeo por encima del Producto Interior Bruto (PIB) global, que ese mismo ao creci 8.86%. Las exportaciones del sector bordearon los 4,000 millones de dlares al cierre de 2008, influenciadas principalmente por el turismo que aporta cerca del 60% de ese total. El rubro otros servicios, constituido por consultora, franquicias, software, entre otros, sum 458 millones de dlares en exportaciones, motivado por una ampliacin de mercados y el fortalecimiento de los principales pases de Latinoamrica1. El sector servicios ha venido experimentando una liberalizacin con la aprobacin de la Decisin 6592, que ratifica la vigencia de la zona de libre comercio de servicios por los pases que forman parte de la Comunidad Andina CAN. El proceso de perfeccionamiento culmin el 14 de diciembre de 2006, teniendo como objetivo eliminar gradual y progresivamente las medidas que restringen el comercio de servicios entre los pases de la regin. En cuanto a la Inversin Extranjera, la Comunidad Andina cuenta con un Rgimen Comn de Inversiones (Decisin 2913) que garantiza un tratamiento igualitario y no discriminatorio a los inversores extranjeros y otorga a los Pases Miembros la libertad de definir sus polticas de inversin a travs de sus respectivas legislaciones nacionales.
1 Fuente: ANDINA. Agencia Peruana de Noticias 2 Sectores de servicios objeto de profundizacin de la liberacin o de armonizacin normativa. www.comunidadandina.org 3 Rgimen Comn de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalas Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 9

La oferta del sector de la consultora en Per es baja: existe un mnimo nmero de empresas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultoras en Per han sido creadas por empresas internacionales instaladas en el pas a travs de franquicias4. La causa del nacimiento tardo de la consultora peruana radica en sus problemas polticos y econmicos de la dcada pasada. El proteccionismo del pas junto con la mentalidad cerrada del empresario peruano, para quien lo ms importante era no tener competencia del exterior para no perder cuota de mercado nacional, hicieron que la calidad como elemento importante en un negocio quedara al margen. Las empresas peruanas comprendan todos sus problemas como fallos de la poltica econmica del Gobierno, y por tanto, la competitividad no era de ningn modo significativa ni necesaria para crecer. La liberalizacin del Gobierno tras la finalizacin del mandato de Alberto Fujimori, llev consigo la concienciacin por parte de empresas y del nuevo Gobierno hacia la calidad y la competitividad. El pas ha firmado recientemente varios acuerdos comerciales con pases de todo el mundo en una clara ratificacin de su carcter aperturista en materia comercial. Desde mediados de 2004, con el fin de eliminar obstculos al intercambio comercial, de consolidar el acceso a bienes y servicios y de favorecer la captacin de inversin privada, Per negocia con EEUU la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), que queda ratificado de forma definitiva el da 4 de diciembre de 2007. Este tratado es el resultado de una libertad jurdica y comercial. A partir de entonces, algunos pases sudamericanos utilizan Per como pas puente para sus negociaciones con EEUU. Vista la creciente preocupacin de las empresas peruanas por la calidad, empresas norteamericanas invierten en el pas y se implantan con carcter internacional con la pretensin de dar una imagen global y transmitir confianza a los empresarios peruanos. Asimismo, Per firma otro TLC con China a finales de 2008 y desde principios de 2009 se encuentra negociando en el marco de la Comunidad Andina un Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea. El pas ha suscrito y estn en aplicacin Acuerdos de Complementacin Econmica (ACE) con sus principales socios comerciales en la regin latinoamericana; el MERCOSUR, Chile y Mxico. Cuenta tambin con TLC con Singapur y Canad, un protocolo de cosecha temprana con Tailandia y ha profundizado el ACE con Chile. Se encuentra negociando la profundizacin del ACE con Mxico y TLCs con el grupo de pases del EFTA. En marzo de 2009 se iniciaron las negociaciones con la Repblica de Corea y en mayo, aspira a iniciarlas de igual forma con Japn. Por tanto, son notorias las expectativas en torno a los nuevos tratados de libre comercio, con los retos y las oportunidades que seguramente generarn. El siguiente mapa muestra los acuerdos con los que cuenta Per con el resto del mundo.
4 Fuente: Entrevista UNI -Universidad Nacional de Ingeniera
10
Analizando la situacin de las exportaciones e importaciones del sector servicios en el pas, la balanza aparece como negativa lo que muestra que en Per se importan ms servicios de los que se exportan.
GRFICO 1. SALDO DE LA BALANZA DE SERVICIOS, 1997-2007 (MILL. US$)

1997 0 -200 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Millones de US $
-400 -600 -800 -786 -1000 -1200 -657 -588 -735 - 963 - 900 - 994 - 732 - 834 - 781 - 928
Fuente: Banco Central de Reservas del Per, Elaboracin propia
En Per, la nacin de procedencia de una empresa o el pas e institucin de formacin de un empresario es muy importante a la hora de contratar servicios o personal. De esta manera, ante la desconfianza que transmitira una consultora 100% peruana y a pesar de la buena formacin de los consultores ingenieros en el pas, este sector se desarrolla poco y comienza a ser un campo conquistado por empresas internacionales, sobre todo americanas. No obstante, y con el desarrollo econmico que ha venido mostrando el pas en los ltimos aos, Per fue clasificado en 2008 como una economa con grado de inversin por la agencia
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Fitch Ratings. Esta clasificacin ya haba sido otorgada por la agencia canadiense Dominion Bond Rating Service durante el tercer trimestre de 2007. La directora principal de Calificacin Soberana para Amrica Latina de Fitch Ratings, expres que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) per cpita y la reduccin de la deuda externa de Per contribuirn a mejorar la calificacin de riesgo5. De esta manera, segn el Banco Central de Reserva del Per (BCRP), la deuda pblica peruana disminuy en 2008 en 5.7 puntos porcentuales.
GRAFICO 2. EVOLUCIN DE LA DEUDA PBLICA 2000-2008 (%DEL PIB)

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000
Fuente: MEF. Elaboracin propia
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Segn el Foro Econmico Mundial (Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure 2007), Per ocupa el primer puesto en la regin en receptividad del Gobierno a la inversin privada, y el segundo en proteccin al inversionista a nivel latinoamericano segn el Banco Mundial (Doing Business 2008). De acuerdo al ndice de Competitividad Global (2008) del Foro Econmico Mundial, Per aparece en el puesto 86. De los 12 pilares de la competitividad que mide el Foro Econmico Mundial6, Per presenta progresos en estabilidad macroeconmica, eficiencia de los mercados laboral y de bienes, y sofisticacin financiera. Por otro lado, el pas est en las ltimas 30 posiciones, es decir, por debajo del 80% de las economas, en lo que se denomina la triple i: instituciones, infraestructura e innovacin, y en educacin.
5 Fuente:
ANDINA -Agencia Peruana de Noticias. 02 marzo 2009 6 Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconmica, salud y educacin primaria, educacin superior y capacitacin, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticacin del mercado financiero, preparacin tecnolgica, tamao del mercado, sofisticacin empresarial, e innovacin. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 12

Vindose afectado directamente el sector de la consultora por la situacin econmica general de crisis, ya que los potenciales compradores de servicios de consultora son tanto pblicos como privados en la totalidad de los sectores productivos, se desarrolla a continuacin un anlisis macroeconmico de la situacin actual de Per. A nivel macroeconmico, es necesario remarcar que el Producto Interior Bruto (PIB) peruano creci un 9,8% durante el ao 2008. Con ello el pas suma diez aos de crecimiento consecutivo. En buena parte, el crecimiento del PIB es explicado por el impulso de la inversin bruta privada, la cual creci un 25,6% durante 2008. En este mismo ao, la inversin pblica creci un 41,9%, ritmo de crecimiento que se espera se mantenga gracias al aumento sostenido de la recaudacin fiscal. El ndice de Precios al Consumo tuvo su mayor tasa durante 2008, llegando a un 6,7%. Uno de los principales factores que ha incidido en la variacin de precios ha sido el comportamiento de los precios cuyos insumos dependen del mercado internacional, o de aquellos productos que presentaron alguna estacionalidad. Las exportaciones han mantenido un crecimiento sostenido. Los principales destinos durante 2007 y 2008 fueron EEUU, China, Suiza y Canad; Espaa ocupa el noveno puesto. Por otra parte, el sector tradicional (minera, pesca, petrleo y derivados, y agropecuario) tiene mayor peso en la exportacin que el no tradicional. En cuanto a las importaciones, han continuado tambin un crecimiento sostenido, sobre todo aquellas de bienes intermedios (combustibles y lubricantes, materias primas y productos para la agricultura e industria). Los principales mercados de origen de las importaciones son EEUU, China, Brasil y Ecuador; ocupando Espaa el puesto nmero 16. La construccin fue el sector que impuls en mayor medida el PIB, aunque creci menos en 2008, al igual que la recaudacin tributaria.
TABLA 1. RESULTADOS RECIENTES LIGADOS A LA INVERSIN 2004 PIB (var. %) Inversin Privada (var. %) Inversin Pblica (var. %) IPC (Var. Anual) Exportaciones (mill. US$) Importaciones (mill. US$) PIB sector construccin (var. %) Recaudacin Tributaria
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, BCRP
2005 6,8 13,9 12,2 1,5
2006 7,7 20,1 13,0 1,1
2007 8,9 24,0 27 3,9
2008 9.8 25,6 41,9 6,7
5,0 9,1 5,7 3,5 9804,8 4,7 13,6
12809,2 17367,7 23830,1 27881,6 31529,4 12081,6 14844,1 19595,1 28438,9 8,4 14,0 14,8 14,9 16,6 15,6 16,5 15,4
El siguiente grfico muestra la evolucin del PIB desde el ao 1991, que goz de un buen perodo de crecimiento econmico sostenido, sobre todo debido a un aumento de los prstamos a las micro y pequeas empresas. En noviembre de 2005, los prstamos en el sistema banOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 13

cario llegaron a US$ 1.250 millones, lo que signific un crecimiento de 15% en relacin al ao anterior. Los depsitos en el sistema bancario llegaron a niveles rcord de US$ 1.580 millones, y los ingresos netos desde enero a noviembre de 2005 llegaron a US$ 402 millones, que significa un crecimiento de 109% en relacin al ao 2004. Desde entonces hasta 2008, el PIB ha venido mostrando un crecimiento situado por encima de los 110.000 mill de $, alcanzando en este ltimo ao una variacin anual del 9.8%, 8 puntos porcentuales ms que el ao anterior, lo que marca un rcord desde 1994.
GRAFICO 3. EVOLUCIN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO PERUANO, 1991-2008 (MILL. US$)
120000,00
Millones de US $
100000,00 80000,00 60000,00 40000,00 20000,00 0,00 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994, Tasa Cambio 2009)
Como se puede observar en el siguiente grfico, Per est experimentando un crecimiento superior a la media de otros pases. Esto genera prosperidad, y la necesidad de seguir creciendo de manera constante da importantes oportunidades al sector de la consultora, cuyos principales clientes son tanto empresas privadas como el Gobierno nacional, regional y local del pas.
14

GRAFICO 4. VARIACIN % INTERANUAL DEL PIB, 1992-2008
14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00%
12,80%
9,80% 8,60% 6,90% 4,80% 2,50% 3% 0,90% -0,40% -0,70%

1 994 1 995 1 996 1 997 1 998
9% 7,60% 6,70% 5% 4% 5,10%
2,00% 0,00%
1 992 1 993
0,20%
1 999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-2,00%
Fuente: INEI, Elaboracin Propia
Al analizar el crecimiento del PIB por actividad econmica, se observa que la manufactura y la minera son los sectores que ms influencia tienen en el desarrollo de ste. Ambos sectores juntos conforman 43 % del total del PIB del ao 2007.
GRAFICO 5. TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONMICA, 2004-2007 (millones de US$)
25000,0 20000,0 15000,0 10000,0 5000,0

Otros Agropecuario y pesca Explot. minas y canteras Manufactura Electric.y agua Construccin
0,0 2004 2005 2006 2007
Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994, Tasa Cambio 2009)
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El PIB de la economa peruana se divide principalmente en tres grandes sectores econmicos: servicios, transformacin y extractivo. En el siguiente grfico se puede apreciar que el sector servicios constituye ms de la mitad de la produccin total del pas. Naturalmente, es en este sector econmico donde encontramos la presencia del sector de la consultora, objeto de estudio.
GRAFICO 6. REPARTO DEL PRODUCTO INTEROR BRUTO POR GRANDES SECTORES ECONMICOS, 2007 Im pues tos E xtra ctivo 10% 14%
Tra ns form aci n 21%
S ervicios 55%
Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994)
1.1.
Inversin privada, pblica y pblico-privada
La inversin privada, como se aprecia en el siguiente grfico, ha acelerado su ritmo de crecimiento en los ltimos aos. Segn Proinversin, desde 2003 hasta 2007, la inversin privada en Per ha aumentado ms del 100%. En 2008, Proinversin estim que la inversin privada haba superado los US$ 21.000 millones y crecido en 23%.
GRAFICO 7. CRECIMIENTO DE LA INVERSIN PRIVADA EN PER (MILL. US$)
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
25310 20578 9222 10544 12283 15202
8668
8356
8394
2000
Fuente: Proinversin
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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Adems de la inversin estrictamente privada, se est promocionando la modalidad de concesin de las infraestructuras que es la Asociacin Pblico-Privada (APP)7, en la que el Estado garantiza al concesionario un nivel de ingresos mnimos anuales: el concesionario busca el financiamiento y el Estado se compromete al pago en cuotas del costo de inversin, mantenimiento y operacin. Es una modalidad muy utilizada en el sector transportes. APP es un concepto que representa trabajar con los sectores pblico y privado en cooperacin y asociacin para ofrecer infraestructura y servicios. Se restringe a aquellos casos en que el sector privado provee directamente un servicio pblico, pero que su intervencin supone la participacin financiera del Estado para hacer rentable el proyecto (co-financiamiento parcial o total del Estado). Una APP supone entonces la prestacin directa del servicio pblico al usuario por parte de la empresa privada. Una APP, se distingue de la obra pblica, pues esta ltima, junto con la tercerizacin de servicios, constituye un bien o servicio intermedio que hace posible que el sector pblico asegure directamente la prestacin de un determinado servicio o el uso de una determinada infraestructura. Las APP deben entonces distinguirse de la obra pblica (una carretera construida y entregada) y/o del outsourcing de servicios que el sector pblico pueda contratar (servicios informticos, de limpieza, de contabilidad) para poder cumplir con sus funciones. Asimismo es importante no confundir las APP con las privatizaciones. Por su parte la legislacin peruana recoge distintas modalidades de APP: concesiones, contratos de asociacin, joint ventures, asociacin en participacin, gerencia.
GRAFICO 8. ASOCIACIN PBLICO-PRIVADA
Build
BAJO
Grado de participacin del sector privado
ALTO
Fuente: Asociaciones Pblico Privadas. Situacin Actual. PROINVERSION
Fuente: Las Asociaciones Pblico Privadas en el Per, 2005. ProInversin
Build-Operate-Transfer (Contrato tipo BOT): Contrato segn el cual se establece que la sociedad vehculo del proyecto (la que tiene a cargo todos los componentes del proyecto, como levantar los fondos, pagar las deudas, contratar y supervisar al constructor) deber construir, operar y transferirla al Estado.
8
17

En lo que concierne a la inversin pblica, en diciembre de 2008, el Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local de Per (FONIPREL)9, seleccion 270 propuestas en regiones y municipios a nivel nacional, que representan un monto total aproximado de s/295 millones de cofinanciamiento. Foniprel 2009 cuenta con un total de recursos para cofinanciar propuestas de inversin por hasta S/. 1 567,5 millones10.
GRAFICO 9. EVOLUCIN GASTO DEL GOBIERNO SEGN SECTORES, 2004-2008 (mill. , TASA 2009)
16000,00 14000,00
BIENES
12000,00 10000,00 8000,00 6000,00
CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS
4000,00 2000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008
SERVICIOS EN GENERAL TOTALES
Fuente: SEACE, Elaboracin Propia
Con el objetivo de incrementar la inversin pblica, el Gobierno peruano ha lanzado el Plan de Estmulo Econmico, un programa de carcter temporal (2009-2010) orientado a la infraestructura, al ser una actividad econmica intensiva en mano de obra (se calcula que el plan generara alrededor de 215,3 mil empleos netos, de los cuales 88,8 mil se colocaran en el sector de la construccin11).
El Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local (FONIPREL) es un fondo concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar proyectos de inversin pblica y estudios de preinversin orientados a reducir las brechas en la provisin de los servicios e infraestructura bsica. El FONIPREL podr cofinanciar hasta el 90% de la elaboracin de estudios de preinversin o la ejecucin de proyectos de inversin (PIP) de los Gobiernos Regionales y Locales. Ms informacin en http://www.mef.gob.pe/DGPM/foniprel.php
9
Fuente: Diario El Comercio Seleccionan 270 propuestas de inversin pblica en regiones y localidades, 30 diciembre 2008.
10 11
Estimacin del MEF.
18

Se trata de un conjunto de medidas tomadas por el Gobierno para mantener el crecimiento de la economa y generar empleo formal12. El monto total en la primera etapa es de s/4.500 millones, lo que supone el 1,2 del PIB, y llegar a 2,4% del PIB cuando se lance todo el programa (s/10.000 millones). De esta manera, el crecimiento de la inversin pblica para el 2009 se espera que alcance un 51%. No obstante, este plan no beneficia solamente al sector de la construccin, sino a otros como textil y transportes. Las lneas de accin del Plan de Estmulo Econmico son13:
Impulso Fiscal y Mejora en la Eficiencia del Gasto Aumento de la Inversin Pblica y promocin de APPs Aumento en el Gasto Social Medidas Focalizadas (vivienda popular, drawback, empleo temporal, fondos, etc.) Medidas Financieras y Monetarias Seguros de crdito y lneas de crdito Lneas de crdito contingentes y facilidades financieras con BM, CAF, BID, FMI Medidas monetarias anunciadas por el BCR Simplificacin Administrativa y Mejoras en Procedimientos Este Plan de Estmulo Econmico permitira crecer en el ao 2009 al menos un 5% en un escenario internacional extremadamente adverso. Para el ao 2010 se retomarn niveles de crecimiento de 6% o superiores14.
1.2.
Inversin extranjera
Otro aspecto que hay que mencionar a la hora de describir el mercado peruano, es la evolucin de los procesos de privatizacin y concesiones del Per. Gracias a la Ley de Promocin de la Inversin Privada en Obras Pblicas de Infraestructura y de Servicios Pblicos, la inversin extranjera en el pas se ha visto favorecida y ha influido e influye de manera importan-
12 Diario La Repblica.pe. Noticia Villasante: Plan de Estmulo Econmico generar ms de 215 mil empleos. 11/02/2009 13
Fuente: Ponencia del Sr. Ministro Luis Carranza Ugarte Plan de Estmulo Econmico, 3 febrero 2009 Proyeccin del Ministerio de Economa y Finanzas.
14
19

te en el comportamiento de la economa y las polticas empresariales. La concesin es la modalidad de promocin, a travs de un organismo nico, la Comisin de Promocin de Concesiones Privadas, PROMCEPRI, sustituido por la Comisin de Promocin de la Inversin Privada (COPRI).
GRAFICO 10. STOCK DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA, 1996-2008
18000 16000
1 5466 1 41 01 1 2305 9634 7379 6301 8231 1 3090 1 41 53 1 4036 1 3969 1 5803
1 6867
Millones de US $
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Proinversin, Elaboracin Propia
GRAFICO 11. PROVENIENCIA STOCK INVERSIN EXTRANJERA, 2008 Otros E s pa a 18% 23%
C olom bia 4% P a nam a 5% C hile 6% H ola nda 8%
Fuente: Proinversin, Elaboracin Propia
R eino U nido 20%
E E .U U . 16%
Los sectores en los cuales se ha centrado principalmente el inters de las compaas extranjeras son comunicaciones, minera, industria, finanzas, y energa. Las inversiones en estos
20

sectores son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en la generacin de proyectos en el rea de ingeniera y construccin por la infraestructura requerida.
GRAFICO 12. STOCK DE INVERSIN EXTRANJERA SEGN SECTOR, 2008

2% 3% 24%
3% 4% 10%
C omunic ac iones Minera Indus tria F inanz as E nerga C omerc io
16% 20%
S ervic ios Trans porte O tros
18%
Fuente: INEI, Proinversin, Elaboracin Propia
2. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Vista la complejidad que constituye definir las caractersticas del sector de la consultora en general as como cubrir la totalidad de especialidades, el presente estudio tendr como objetivo el anlisis de cada uno de los subsectores que constituyen un factor importante en la economa peruana pues son los segmentos que mayor actividad presentan en el mercado peruano, y centrando la atencin en aquellos subsectores que constituyen una oportunidad de negocio para las empresas espaolas. De esta manera, el sector de la consultora se podra dividir en consultora empresarial y consultora de ingeniera. La primera se divide a su vez en: Consultora integral; que rene las consultoras que atienden todas las reas de gestin de la empresa (estrategia, finanzas, produccin, marketing, recursos humanos, tecnologas de la informacin). Consultora en marketing; relacionada con la gestin del rea de mercadeo y ventas. Consultora en Tecnologas de la Informacin; gestiona la parte de software, arduaRe, etc.
21

Consultora en sistemas de gestin; asesora en la gestin de las reas de calidad, medio ambiente, seguridad, responsabilidad social, etc. y ayuda a la empresa a obtener la certificacin correspondiente. Consultora en Recursos Humanos. Consultora legal y tributaria; relacionada con aspectos jurdicos y con el pago de impuestos.
Aparte de los subsectores en los que estn especializadas las empresas de consultora, existen algunas de estas empresas que se dirigen slo a PYMES, siendo stas su cliente objetivo. En el sector de consultora en ingeniera, los rubros que estn teniendo mayor importancia son: minera, energa, hidrocarburos, viales, saneamiento (tratamiento de agua y de afluentes) y salud (hospitales y equipamiento). Es notable el crecimiento de la facturacin de las mayores empresas de ingeniera. Analizando su facturacin en las distintas reas de especializacin, se observan altos porcentajes de crecimiento desde 2005 a 2006. El siguiente grfico muestra la evolucin de la facturacin, segn los datos de la publicacin The Top 10.000 companies 2008, entre el ao 2005 y 2006 en las siguientes reas de especializacin: Consultora TIC, Asesora Legal, Contabilidad y Asesora Tributaria, Marketing, Consultora Integral y Consultora en Ingeniera.
GRAFICO 13. EVOLUCIN DE LA FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORA, 15 2005- 2006
250.000
222.01 7 1 98.702
en miles de US $
200.000 150.000 100.000 50.000 0
1 86.0791 78.794 1 26.496 1 01 .672 49.94443.792 51 .802 43.343 1 1 .547 6.677
2006 2005
C ons ultora en TIC
As es ora leg al
C onta bilida d C ons ultora C ons ultora C ons ultora y a s es ora en Ma rketing Integ ra l, de tributa ria R R H H y otra s a rquitectura e ing eniera
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2008. Elaboracin propia. Tasa de cambio aplicada ao 2006: US$1=S/3.274
15
Las empresas consideradas en la grfica derivan del libro Per: The Top 10.000 companies 2008, y su actividad est asociada a cualquiera de los siguientes CIIU: 7411, 7412, 7413, 7414, 7421, 7220, 7290.
22

Para identificar las empresas de stas reas de especializacin, se tiene en cuenta la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU) para cada uno de los subsectores, como muestra la siguiente tabla.
TABLA 2. CLASIFICACIN CIIU DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA CONSULTORA
CIIU 7411 7412 7413 7210 7414 7421 7220 7290
DESCRIPCIN Actividades jurdicas Actividades de contabilidad, tenedura de libros y auditora; asesoramiento en materia de impuestos Investigacin de mercados y realizacin de encuestas de opinin pblica Consultores en equipo de informtica Actividades de asesoramiento empresarial y materia de gestin Actividades de arquitectura e ingeniera y actividades conexas de asesoramiento Consultores en programas de informtica y suministro de programas de informtica Otras actividades de informtica
Fuente: DEN Per.com, Directorio Electrnico de Negocios
23
III.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta Uno de los elementos que contribuyen a dimensionar el mercado de la consultora en Per es el correspondiente a los niveles de facturacin de las principales empresas del sector: segn los datos ms recientes, en 2006 los ingresos de estas compaas ascendieron a US$ 648 millones. Esta cifra incluye los ingresos provenientes de todas las reas de negocio de estas empresas, que pueden ser diferentes a la consultora. Analizando el siguiente grfico, los mayores ingresos del sector derivan de las reas de consultora en Ingeniera y consultora en Tecnologas de la Informacin y Comunicacin.
GRAFICO 14. TAMAO DEL MERCADO CONSIDERANDO LA FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORA, 2006 (MILES DE US$)
ME R C AD O T O T AL D E C O NS UL T O R IA C ons ultora en Ingeniera C ons ultora en T IC C ons ultora Integral, R R H H y otras C ontabilidad y as es ora tributaria As es ora legal C ons ultora en Marketing
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2008. Elaboracin propia. Tasa de cambio aplicada ao 2006: US$1=S/3.274
24

La inversin de consultora en ingeniera en el pas supera los US$300 millones anuales en 200916, lo que representa un crecimiento del 20% con respecto al ao 2008. Asimismo, frente a la contraccin econmica en el mbito internacional, la Asociacin Peruana de Consultora (APC) desestim una crisis en las consultoras, pues el sector de la construccin tiene una proyeccin de crecimiento de 16% durante este ao 2009. Analizado los datos de facturacin de las principales empresas del sector en 2006, de acuerdo con Per: The Top 10.000 companies 2008, se puede deducir la distribucin de estas empresas segn sus reas de especializacin; tal y como muestra el siguiente grfico.
GRAFICO 15. DISTRIBUCIN SEGN AREAS DE ESPECIALIZACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORIA EN EL PER, 2006 (%)
Consultora en Marketing 2%
Consultora Integral, RRHH y otras 20% Consultora en Ingeniera 33%
Asesora legal 8% Consultora en TIC 29% Contabilidad y asesora tributaria 9%
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2008 Elaboracin propia.
El 33% de las principales consultoras en Per se dedica a la consultora en ingeniera y al subsector de Tecnologas de la Informacin y consultora integral. En menor medida le sigue la consultora en asesora tributaria, legal y marketing. La organizacin representativa de estas empresas es la Asociacin Peruana de Consultora (APC). Aunque su nombre indique que esta Asociacin incluye empresas consultoras en cualquier subsector, sus miembros (alrededor de 19 empresas) forman parte del grupo de consultora de ingeniera, alcanzando un total de $ 400/500 millones en el ltimo ao, salvo
16
Fuente: diario El Comercio; 21 de febrero de 2009.
25

proyectos grandes excepcionales (como el proyecto de inversin en el Puerto del Callao). La totalidad de estas empresas atienden tanto al sector pblico como al privado. No obstante, si adems de las principales empresas consultoras se tiene en cuenta el resto de la oferta de consultora en Per y se cuantifican segn su rea de especializacin, se obtiene el siguiente grfico.
GRAFICO 16. EMPRESAS DE CONSULTORA DISTRIBUIDAS POR ESPECIALIDAD, 2000
Produccin y Logstica 14%
Medio Ambiente 6%
Legal y estructuras empresariales 18% e-Business 2%
Gestin y Organizacin 18% Marketing y Comunicacin 13%
Finanzas y Contabilidad 16% Gestin Humana 13%
Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.
Por otra parte, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector por complementar su oferta con actividades de capacitacin, que incluyen la realizacin de cursos, seminarios, talleres y conferencias, principalmente.
1.2. Anlisis de la oferta Las empresas de servicios de consultora en Per se pueden clasificar en tres categoras diferentes segn el servicio que ofrecen: Servicio integral. Suelen ser empresas consultoras multinacionales o empresas lderes que abarcan reas de alto nivel como las de ingeniera o implantacin de soluciones tecnolgicas. Servicio total. Son aquellas que aunque no tengan conocimiento de cada una de las reas, brindan todo tipo de consultora gracias a la subcontratacin. Especializadas. Responden a las necesidades del mercado, especializadas en reas especficas de gestin empresarial, y pertenecen a este grupo las pequeas y medianas empresas.
Por otro lado, y aparte de estas empresas, la oferta de la consultora no estara completa sin tener en cuenta los consultores independientes. stos, en su mayora, estn especializados
26

en el rea de gestin y organizacin, seguida por el rea de finanzas y contabilidad, y por la asesora legal y de estructuras empresariales.
GRAFICO 17. CONSULTORES INDEPENDIENTES POR ESPECIALIDAD, 2000

M edio A mbiente 4% Legal y estructuras empresariales 1 6% e-B usiness 1 % Finanzas y Co ntabilidad 1 9%
P ro ducci n y Lo gstica 1 7%
Gesti n y Organizaci n 20% M ercadeo y Co municaci n 1 2% Gesti n Humana 1 1 %
Se detallan a continuacin las principales empresas del sector de la consultora en cada uno de los principales subsectores desarrollados en Per, segn sus niveles de facturacin17 e importancia en el mercado.
1.2.1. Principales empresas de Consultora Integral
Price Waterhouse Coopers18
Inici su actividad en Per en 1924, bajo la denominacin de Price Waterhouse Peat & Co., y a partir de 2000, despus de la fusin con los representantes de la firma Coopers & Lybrand, cambi su nombre al actual. Actualmente, en Per, las firmas locales PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada y Dongo-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil forman parte de la organizacin mundial PricewaterhouseCoopers y reciben el respaldo tcnico de la mencionada organizacin internacional19.
17
Nivel de facturacin segn Peru: The Top 10,000 Companies, 2008. Fuente: www.pwc.com/pe Ambas facturan de forma independiente, como se puede apreciar en la Tabla 3, pg. 43.
18
19
27

reas de negocio que comprenden20: Finanzas y contabilidad: Asesora financiera general, control de costos, valoracin, peritaje y tasacin. Gestin humana: Capacitacin y desarrollo del personal, gestin del personal, sistemas de remuneraciones. Gestin y organizacin: Planificacin Estratgica, reingeniera/reestructuracin, sistemas de informacin. Produccin y logstica: Control de inventarios Legal y estructuras empresariales: Asesora laboral y tributaria, proyectos. E-business: Comercio electrnico.
Sus actividades estn dirigidas a diversos sectores de la economa, y su cartera de clientes est conformada por empresas de todos los tamaos y por el sector pblico. Ernst & Young21
Tras varias fusiones, Ernst & Young nace en 1989 cuando la firma Arthur Young se fusiona con Ernst & Whinney. A partir de entonces, la empresa se expande en Latinoamrica y va adquiriendo otras empresas con las que va reforzando sus reas econmicas. Sus reas de negocio comprenden: Auditora Legal y tributaria Consultora Finanzas corporativas y outsourcing.
Sus principales clientes pertenecen a los sectores de consumo masivo, telecomunicaciones, sector minero y sector elctrico.
Deloitte22
Empresa de envergadura multinacional con servicios en:
20
Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial Fuente: www.ey.com Fuente: www.deloitte.com.pe
21
22
28

Asesora financiera: Finanzas corporativas, servicios de reestructuraciones y de transacciones. Tributaria y legal: Asesoramiento laboral y laboral-tributario. Auditora: Herramientas computarizadas de auditora. Consultora: Administracin del desempeo del negocio, capital humano, Tecnologas de la Informacin. Enterprise Risk Services: Aseguramiento de controles, auditora interna, ERM23, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, seguridad y privacidad. Outsourcing.
Los rubros a los que se dirige Deloitte son las industrias de consumo; hidrocarburos, energa y minera; manufactura; sector pblico; servicios financieros; tecnologa, medios y telecomunicaciones. BDO Consulting S.A.C.24
Importante multinacional norteamericana presente en 85 pases y que cuenta con ms de 16.000 profesionales vinculados. En Per, BDO brinda, entre otros, servicios integrales de: Auditoria y consultora tributaria. Consultora de negocios: Direccin y ejecucin de proyectos; planeamiento estratgico y planes de negocio; modelamiento de negocios y rediseo de procesos; automatizacin de procesos utilizando soluciones BPM (Business Process Management); productividad de las operaciones; assessment de procesos crticos de negocios; procesos de Take Over y fusin de negocios y operaciones; procesos de fusin financiera, operativa, tecnolgica y organizativa, etc. Consultora de Tecnologas de la Informacin: Planeamiento Estratgico de Tecnologas de Informacin (PETI); evaluacin de servicios de Tecnologas de Informacin (Assessment); evaluacin econmica-financiera de proyectos de TI (Business Case); asesora en la preparacin de requerimientos para propuesta de TI (RFP); conduccin de procesos de convocatoria, evaluacin y seleccin de TI; asesora en procesos de negociacin y manejo de contratos de TI Consultora en recursos humanos: Bsqueda y seleccin de ejecutivos y personal; evaluacin por competencias y potencial; evaluaciones psicotcnicas y 360 ; estudios
23
ERM: Enterprise Risk Management Fuente: www.bdo.com.pe
24
29

de sistemas de compensacin, beneficios e Incentivos; diseo organizacional; clima organizacional; capacitacin de personal; implantacin de sistemas de Recursos Humanos. Outsourcing contable, de normas y administrativo.
APOYO Consultora25
Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores lderes en el campo de consultora y marketing en Per. Este Grupo est formado por APOYO Consultora, APOYO Comunicacin Corporativa, APOYO Opinin y Mercadeo, y APOYO Publicaciones, entre otras. Brinda servicios de: Asesora econmica: servicios de asesora empresarial, informes de riesgo sectorial y empresas lderes, informes especiales. Consultora empresarial: estudios econmicos, competencia y regulacin, consultora de negocios, asesora financiera, gestin pblica, telecomunicaciones, asesora inmobiliaria.
Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su metodologa para evaluar mercados y empresas y su base de datos actualizada de los distintos sectores de la economa. Los clientes de APOYO Consultora pertenecen en su mayora a la mediana y gran empresa, siendo de poca importancia el sector pblico y la pequea empresa.
GRAFICO 18. COMPOSICIN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE APOYO CONSULTORIA

Sector pblico 5% Pequea empresa 5%
Gran empresa 50%
Mediana empresa 40%
Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial
25
Fuente: www.apoyoconsultoria.com
30
Macroconsult S.A.26
El Grupo Macroconsult S.A. es una de las consultoras con mayor reconocimiento en Per, habiendo participado en importantes procesos de privatizacin de Per en los sectores de telecomunicaciones, minero y elctrico. Est especializada en diferentes reas, y de acuerdo con cada una de ellas, Macroconsult se organiza en: - Macroconsult: Sus actividades de consultora econmica comprenden siete lneas principales de servicios: nlisis macroeconmico y proyecciones; estudios de impacto econmico y social; estimaciones de demanda; regulacin y competencia; polticas pblicas, reforma y modernizacin del Estado; estrategias de desarrollo sectorial y regional. - Macroinvest: Sus actividades de consultora financiera comprenden tres lneas principales de servicios: fusiones y adquisiciones, financiamiento y evaluacin de inversiones empresariales. - Macrogestin: comprende estudios de viabilidad econmico financiera; reestructuracin empresarial; estudios de mercado y sistemas de control empresarial.
Su cartera de clientes est encabezada por la mediana empresa, seguida de la gran empresa y el sector pblico. En una pequea proporcin, la pequea empresa. Su mayor fortaleza es su equipo humano, con socios con gran experiencia en consultora empresarial. Adems, goza de capacidad comprobada en investigacin econmica y de una amplia red de contactos locales e internacionales.
MAXIMIXE27
Empresa peruana de consultora que desde sus comienzos ha ido creciendo gracias a su profundo conocimiento del mercado peruano. Esto le permite atender el segmento de las PYMES, su mayor cliente, y entidades del sector pblico. La estructura de Maximixe es matricial, para generar sinergias entre divisiones estratgicas y centros de excelencia sectoriales. Sus cinco divisiones estratgicas son: Consultora Integral, Inteligencia Econmica, Comunicacin Global, Marketing y Mercados y Escuela. Su portafolio de servicios comprende: Asesora econmica CASER (Club de Anlisis Estratgico de Riesgos)
26
Fuente: www.macroconsult.com.pe Fuente: www.maximixe.com
27
31

Estudios relacionados con el desarrollo econmico y social, para brindar soporte integral al Gobierno central y Gobiernos regionales Microfinanzas, orientado al sector bancario en el desarrollo de las microfinanzas (servicios financieros para PYMES) Investigacin de mercados (estudios cuantitativos y cualitativos) Reestructuracin empresarial Sistema de gestin de la calidad ISO 9001:2000 Valoracin de los derechos de propiedad y activos intangibles Valoracin de activos reales Valoracin de empresas en marcha Plan de direccin y marketing estratgico Gestin y control de fondos
Entre las fortalezas de Maximixe destacan su planteamiento estratgico, y su profundo conocimiento en materia de economa, banca y finanzas corporativas.
1.2.2. Cesel S.A28
Principales empresas de Ingeniera
Firma privada peruana de ingeniera de consulta, con gran desarrollo de complejos proyectos de ingeniera multidisciplinarios, y con presencia en Per y Latinoamrica. En sus comienzos se dedic con mayor nfasis a diseos civiles y estructurales, as como a proyectos portuarios y de industria pesada. Posteriormente, fue cubriendo prcticamente todo el rango de servicios de consultora en ingeniera: carreteras, sistemas de transmisin y distribucin de energa elctrica, agua potable y alcantarillado, terminales portuarios martimos y fluviales, generacin hidroelctrica y trmica, medio ambiente, minera, siderurgia, irrigaciones, hospitales y centros de salud, aeropuertos, edificaciones, presas y tneles, mecnica e industria pesada, hidrocarburos, refineras, conservacin de energa, control y telecomunicaciones.
Tecsur S.A29
Est especializada en operaciones y proyectos de ingeniera mediante el diseo, ejecucin de obras y servicio logstico en los diversos sectores productivos. Sus servicios de ingeniera
28
Fuente: Brochure CESEL Ingenieros. www.tecsur.com.pe
29
32

estn enfocados en la elaboracin de estudios definitivos y replanteo de proyectos integrales; asesora en calidad de energa de sistemas elctricos y estudios de compensacin de energa reactiva y ahorro de energa. Sus clientes principales son las empresas elctricas, empresas petroleras y de gas, empresas mineras, construccin, industria, e instituciones.
GMI S.A. Ingenieros Consultores30
Empresa consultora de ingeniera que forma parte del Grupo Graa y Montero. Est especializada en ingeniera, supervisin, geomtica y medioambiente. De esta manera, brinda una serie de servicios relacionados con la consultora: estudios de pre-Inversin, anteproyectos de Ingeniera o Ingeniera Preliminar, estudios de pre-Factibilidad, estudios de factibilidad, estudios definitivos a nivel de licitacin, diseos ejecutivos a nivel de construccin, supervisin de estudios definitivos y/o diseos ejecutivos, supervisin de obras, gerencia de proyectos, gerencia de construccin, asesora especializada. GMI S.A. est afiliada con la empresa ECOTEC, dedicada a la consultora en medio ambiente y al desarrollo de proyectos de Ingeniera en Saneamiento Ambiental. Brinda una gama de servicios cuya finalidad es la proteccin ambiental en los sectores principalmente, minero, hidrocarburos, elctrico, agrcola, industrial, turismo y transporte. Realiza estudios de evaluacin y monitoreo de impacto ambiental, gerencia y supervisin de proyectos de ingeniera y acompaamientos ambientales a empresas nacionales e internacionales; y disea medidas de mitigacin para controlar la contaminacin ambiental.
1.2.3. Principales empresas de Consultora en Marketing Cunto S.A31
El Instituto Cunto es una asociacin civil peruana, sin nimo de lucro, dedicada principalmente a la generacin, recopilacin, anlisis y difusin de informacin estadstica. Sus reas de consultora empresarial son: Mercadeo y comunicacin: Anlisis e investigacin de mercados, marketing estratgico. Gestin y organizacin: Sistemas de informacin. Administracin del Medio Ambiente.
Esta institucin es la encargada de realizar las encuestas ENNIV (Encuestas de hogares orientadas a la medicin de niveles de vida), que son referencia de anlisis en el Per.
30
www.gmisa.com.pe Fuente: www.cuanto.org
31
33

Sus clientes son los organismos privados, la gran empresa y el sector pblico, principalmente.
Compaa Peruana de Investigacin de Mercados (CPI)32
Con una experiencia de ms de 30 aos en el mercado peruano, esta empresa est especializada en el campo de la Investigacin de Mercados y Asesoramiento en el rea de Marketing. Su oferta incluye: Estudios cualitativos ad-hoc. PCM (Productos, Consumidores y Medios), concepto basado en la interrelacin de informacin en una base de datos, para definir el perfil del consumidor y su comportamiento frente a productos y marcas determinadas. Estudios de opinin pblica Estudios corporativos sobre medios de comunicacin. Consultora en mercadeo.
Corporacin de Compaas de Research33
Empresa peruana con actividad en el mbito nacional e internacional. Adems de su sede en Per, cuenta con oficinas propias en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Est conformada por las divisiones: Retail audit. Research y Ad Hoc Research, a travs de las cuales realiza investigaciones sobre productos y servicios, calidad del servicio, comportamiento del consumidor, comunicacin y empresas, negocios y mercados, auditoras sistemticas mensuales y bimensuales, tests de mercado, paneles y censos. Entre sus fortalezas se encuentra su certificacin en ISO 9000, su infraestructura fsica y tecnolgica, y su reconocida experiencia en estudios especiales (ad-hoc) y sistemticos (auditora de mercado).
APOYO Opinin y Mercado34
Empresa del Grupo Apoyo dedicada a la investigacin de mercados y al anlisis de la opinin pblica. Su oferta engloba:
32
Fuente: www.cpi.com.pe Fuente: www.ccrlatam.com Fuente: www.apoyo.com
33
34
34

Productos de diagnstico Productos de validacin de producto Productos de evaluacin de desempeo Estudios de opinin Estudios multiclientes
Entre sus fortalezas se encuentra el respaldo del Grupo Apoyo y su reconocimiento en el sector, adems de la aplicacin rigurosa de controles de calidad en todos sus procesos.
1.2.4. Principales empresas de Consultora en Tecnologas de la Informacin
GMD35
GMD forma parte de la Corporacin Graa y Montero y nace como una empresa de proyectos en el campo de la Tecnologa de la informacin (TI), a raz de la estrategia de diversificaron de GYM, e inicia sus actividades representando a la empresa Digital Equipment Corp. Su misin es proveer soluciones de tecnologa de la informacin al sector corporativo peruano (grandes instituciones pblicas y empresas privadas), su mercado objetivo. Ofrece soluciones que cubren desde la provisin de equipos de cmputo y telecomunicaciones, pasando por la integracin de sistemas y soluciones de negocios, hasta la completa externalizacin de procesos y formacin de sociedades comerciales. Su oferta se divide en cuatro lneas de negocios: Outsourcing: desde la provisin de equipos hasta la consultora e implantacin de soluciones. Informacin: relacionada con el desarrollo de aplicaciones. Plataforma: hardware y software. E-business.
La empresa tiene alianzas estratgicas con Microsoft, HP, SAP, Oracle, Cisco, Computer Associates, Meta4, Citrix Partner, y Vmware. Cuenta con una cartera importante de clientes, que va desde el sector de la banca y finanzas (BBVA Banco Continental, Banco de Crdito BCP), hasta la industria, entidades pblicas (Congreso del Per, Indecopi), y servicios pblicos (telecomunicaciones, electricidad y gas).
35
Fuente: www.gmd.com.pe
35

Cosapi Soft36
Cosapi Soft forma parte de la empresa Cosapi Organizacin Empresarial dedicada al desarrollo de Sistemas de Informacin y a la asesora y consultora empresarial especializada. Cosapi Soft est organizada en Unidades de Negocio. Cada Gerente de Unidad de Negocio es responsable de los resultados y de las actividades de comercializacin, operacin y administracin de la unidad que tiene a su cargo. stas Unidades de Negocio son: Sarabank, Fondos Mutuos, Adryan, ERP37-BPCS Y Peoplesoft, Business Intelligence, EAM38 Maximo, Ingenieria de Software, Outsourcing, Empresas de servicio pblico, E-security, Identidad digital, E-business, Desarrollo Tecnolgico, Sistemas integrados y CRM39. Cosapi Sof tiene alianzas estratgicas con compaas extranjeras proveedoras de software y servicios, en reas de Business Intelligence, IMS (Information and Applications Management), EIM (Enterprise Information Management), Internet, seguridad, comunicaciones y certificacin digital, principalmente. Su mayor cliente es la mediana empresa, seguida por la grande y pequea empresa.
1.2.5. Principales empresas de Consultora en Gestin de Calidad Bureau Veritas40
Es una compaa de servicios que se especializa en prestar servicios enfocados a la gestin de la calidad, salud, seguridad y ambiente, y responsabilidad social. Ofrece una amplia gama de servicios tcnicos y soluciones en los campos de certificacin, valoracin de conformidad, consultora y adiestramiento. Los servicios que ofrece estn dirigidos a cubrir las necesidades en las reas de certificacin, valoracin de conformidad de estndares, consultora y adiestramiento de empresas con actividad en los sectores que conforman sus reas de negocio. stas reas son: energa y procesos, comercio internacional, transporte y logstica, martima, construccin civil, bienes de consumo, certificacin, e-Business y aeronutica y espacio. En el rea de consultora ofrece servicios de sistemas de gestin de calidad, de medio ambiente, inocuidad de los alimentos, seguridad, responsabilidad social, estudios de impacto ambiental, auditoras, valorizaciones La composicin porcentual de su cartera de clientes se muestra en el siguiente grfico.
36
Fuente: www.cosapisoft.com.pe ERP: Enterprise Resource Planning EAM: Enterprise Asset Management CRM: Customer Relationship Management Fuente: www.bureauveritas.com.pe
37
38
39
40
36

GRAFICO 19. CARTERA DE CLIENTES DE BUREAU VERITAS S.A.
Pequea Empresa 20% Mediana Empresa 50%
Gran Empresa 30%
Qualitas del Per41
Empresa de origen peruano dedicada al mejoramiento de capacidades organizacionales a travs de servicios de consultora, capacitacin y auditoria. Est especializada en la implementacin y mantenimiento de Sistemas de Gestin de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, temas que forman parte de la Responsabilidad Social Empresarial, entre otros, siguiendo normas internacionales reconocidas tales como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, Codex Alimentarius,etc. Sus principales clientes pertenecen a organizaciones del sector pblico y privado en rubros como: minera, industria, pesca, alimentos, agroindustria, hotelera, hidrocarburos, metalmecnica, comunicaciones, servicios de ensayos de laboratorios, servicios de educacin, servicios de soporte tcnico, servicios de salud, municipalidades, y organismos del Gobierno. Su cartera de clientes est compuesta tanto por organismos privados, mediana y gran empresa, y sector pblico.
GRAFICO 20. CARTERA DE CLIENTES DE QUALITAS DEL PER S.A.C.
Sector pblico 20%
Organismos privados 20%
Mediana Empresa 30%
Gran Empresa 30%
41
Fuente: www.qualitas.com.pe
37

Entre sus fortalezas principales destaca su personal altamente cualificado y multidisciplinario, y la disponibilidad de una infraestructura y tecnologa moderna y adecuada a las exigencias del mercado.
1.2.6. Principales empresas de Consultora en Recursos Humanos Campoverde Consultores Asociados S.A.42
Firma consultora peruana fundada en 1973, dedicada a la investigacin, diseo, implementacin y seguimiento de sistemas de direccin organizacional, as como a la bsqueda y seleccin de ejecutivos. Los sectores que abarca su consultora son los sectores de Comercializacin, Construccin, Industria, Minera, Petrleo, Informtica, Salud, Servicios, Cadena de Supermercados, Bancos y Financieras, Transporte y Equipo pesado, Educacin, Organismos Gubernamentales, etc. Entre sus acciones de consultora destacan: planeamiento estratgico, talleres de formacin, protocolos de gestin y sucesin en empresas familiares, cambio de mando organizacional, estructuracin de escalas salariales Por otro lado, el rea de Servicios de Potencial Humano (SPH) ofrece servicios de: Evaluacin y seleccin de gerentes y ejecutivos de alto nivel. Evaluacin y anlisis de puestos. Estructuracin de escalas salariales. Talleres de induccin. Diagnstico de necesidades y planes de capacitacin con enfoque de Knowledge Management. Redefinicin de perfiles. Servicios ad hoc segn los requerimientos de los clientes.
Su cartera de clientes est formada en su mayora por la gran empresa, representando poco peso la pequea y mediana empresa, y el sector pblico.
42
Fuente: www.campoverde.com.pe
38

GRAFICO 21. CARTERA DE CLIENTES DE CAMPOVERDE CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
Pequea empresa 5%
Sector pblico 5%
Mediana empresa 10%
Gran empresa 80%
Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el empresariado peruano, sus 28 aos de experiencia en procesos de cambio en las organizaciones, resultados tangibles en mejora de la productividad mediante equipos integrados, y la participacin en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares.
Manpower43
Se trata de una de las principales empresas de consultora de recursos humanos, con oficinas en 72 pases. Est especializada en reclutar personal permanente y temporal; evaluacin del empleado, entrenamiento; transicin de carreras y servicios de consultora organizacional. Los rubros a los que se dirige son: administrativo, financieros, industriales, promocin y ventas, minero, petrolero y gasfero. Ofrece una serie de soluciones en la parte de servicios de consultora en recursos humanos: Administracin de recursos humanos. Evaluacin de la calidad, pruebas y capacitacin para empleados. Administracin on-site de la plantilla (nmina de empleados). Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de personal. Acuerdos mundiales y multinacionales. Medicin y actualizacin de las aptitudes de los empleados a ser tenidas en cuenta en el proceso de seleccin. Programas de reubicacin.
43
Fuente: www.manpowerperu.com.pe
39

Asignacin y administracin de personal temporal. Programas de Proveedor Principal (donde Manpower coordina los servicios de mltiples proveedores de recursos humanos). Subcontratacin total de las funciones de la empresa.
Tasa Worldwide S.A.C.44
Importante empresa a nivel mundial en bsqueda de ejecutivos, con cotizacin en la bolsa de Nueva York. Sus principales clientes son la gran y mediana empresa.
GRAFICO 22. CARTERA DE CLIENTES DE TASA WORLDWIDE S.A.C.
Mediana Empresa 40%
Gran Empresa 60%
1.2.7. Principales empresas de Consultora legal y tributaria Estudio Ferrero Abogados45
Compaa peruana que brinda servicios legales integrales y est especializada en las siguientes reas: Administrativo, aduanas y comercio exterior, aeronutico, competencia y propiedad intelectual, construccin e inmobiliario, contratos, corporativo, inversin privada nacional y extranjera, labora, inmigraciones y seguridad social, litigios y solucin de controversias, medio ambiente, minera, telecomunicaciones, hidrocarburos y electricidad, tributario, turismo, loteras y juegos de azar. Posee una importante cartera de clientes de diferentes sectores; como Electroper S.A., Mapfre Per, Banco Central de Reserva. Cuenta con alianzas con firmas de abogados de ms de 50 pases y estudios de abogados.
44
www.tasaworldwide.com www.ferrero.com.pe
45
40

Rodrigo Elias & Medrano Abogados S.C.R.L.46
Fundado en 1965, brinda servicio en todas las reas del Derecho. En 1973 estableci una oficina en Madrid bajo el nombre de LC. Rodrigo Abogados, mediante la cual ofrece servicios de enlace a los clientes espaoles que desean invertir en el Per o viceversa. Entre sus reas de trabajo se encuentran: aduanas y comercio exterior, aeronutica, asesora corporativa internacional, bancario y financiero, construccin y contratacin con el Estado, fusiones y adquisiciones, libre competencia, litigios, derecho laboral, seguros, reestructuracin patrimonial
Barreda Moller S.C.R.L.
Estudio de abogados con clientes nacionales e internacionales. Barreda Moller fue constituido inicialmente para asesoras en prctica general, desarrollando con los aos prctica en Propiedad Intelectual (marcas, nombres y lemas comerciales; patentes de inversin, modelos de utilidad y diseos industriales; derechos de autos; litigios; competencia desleal e infracciones; licencias); derecho civil, constitucional y administrativo; y procesos judiciales, aduaneros y arbitrales.
1.2.8. Principales empresas de Consultora para PYMES Senati-Centropyme47
SENATI es el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. Por su parte, CENTROPYME es una unidad de servicios del SENATI, cuya funcin principal es apoyar a la microempresa y a la pequea empresa, adems de coordinar los servicios para las PYMES con los diferentes programas y rganos operativos del SENATI. Cuenta con la cooperacin del Fondo y Contravalor PER-SUIZA y SWISSCONTACT. Su objetivo es fortalecer la capacidad competitiva de las PYMES, para mejorar la calidad de sus productos y la productividad de sus talleres, y para facilitar su acceso al mercado y a las nuevas tecnologas. Los servicios que ofrecen son: Diagnstico empresarial Asesora tcnica Asesora en aspectos productivos
46
Fuente: www.estudiorodrigo.com www.senati.edu.pe
47
41

Capacitacin
Sus mayores fortalezas son la atencin especializada a actividades productivas y PYMES, y su cobertura nacional con instalaciones propias y unidades mviles. Los sectores econmicos en los que acredita experiencia son, entre otros: agroindustria, productos alimenticios y bebidas; artesana; cueros y calzado; industria manufactura diversa; industria metlica y maquinaria; ONG; servicios internacionales
Mercadeando S.A.48
Se trata de un centro de servicios para la PYME creado en 1995 como una divisin del Grupo de Mercadeo Total S.S. en Joint Venture con la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperacin COSUDE, a travs del Programa DESIDE- Apoyo al Mercado de Servicios para la Pequea Empresa, operado por Swisscontact. Tienen actividad a nivel nacional en un nmero importante de provincias y a nivel internacional en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Sus servicios van dirigidos hacia entidades de cooperacin, organismos privados de desarrollo y pequeas empresas. Se trata de servicios de consultora (diagnsticos comerciales, diseo de planes y estrategias de marketing, seleccin de profesionales en marketing y ventas, asesora en aplicaciones de Benchmarking, PRIME Plan de Respuesta Interactiva al Mercado-), estudios de mercado, y comunicacin empresarial (creacin y diseo de marcas comerciales, desarrollo de envases, creacin y diseo de logotipos, desarrollo de lemas comerciales slogan-, diseo de manual de identidad corporativa, diseo de campaas de publicidad y promocin, consultora en comunicacin, imagen corporativa y publicidad). Sus clientes los conforman organismos de Cooperacin Internacional, organismos del Estado, organismos no gubernamentales de desarrollo, consorcios de organismos no gubernamentales, mdulos y centros de servicios, gremios empresariales y empresas privadas.
GRAFICO 23. CARTERA DE CLIENTES DE MERCADEANDO S.A.

Organismos privados 10% Gran Empresa 10%
Sector Pblico 10%
Pequea Empresa 40%
Mediana Empresa 30%
48
www.mercadeando.com
42

A continuacin se detallan las principales empresas (las primeras 3.000) de Per por CIIU, segn Peru: The Top 10,000 companies 2008, junto con sus ingresos totales de 2006 y el ranking que ocupan de acuerdo con estos ingresos.
TABLA 3. PRIMERAS EMPRESAS DEL RANKING DE PERU: THE TOP 10,000 COMPANIES 2008 POR CIIU CIUU EMPRESA RANK IN- INGRESOS GRESOS TOTALES 49 2006 2006 RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L. ASESORIA LEGAL ERNST & YOUNG ASESORES S.C.R.L. BARREDA MOLLER S.C.R.L. MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L. ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L. ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L. ESTUDIO OSTERLING S.C. ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L. 1162 1246 1887 1921 1960 2047 2596 2860 10.527 9.907 5.803 5.586 5.501 5.210 3.913 3.497
CIUU
7411
EMPRESA
RANK INGRESOS 2006 1180 1249 1264 1277 1502 2318
INGRESOS TOTALES 2006 10.418 9.887 9.742 9.602 7.636 4.517
CONTABILIDAD Y ASESORA TRIBUTARIA
MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C. (ERNST & YOUNG) PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L. DONGO-SORIA GAVEGLIO Y ASOCIADOS S.C. (PWC) GRIS HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C. (DELOITTE) DELOITTE & TOUCHE S.R.L. CAIPO Y ASOCIADOS S.C. (KPMG)
CIUU
7412
EMPRESA
RANK INGRESOS 2006 1443
INGRESOS TOTALES 2006 8.201
CONSULTORIA EN MERCADEO
IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO S.A.
CIUU
7413
EMPRESA
RANK INGRESOS 2006
INGRESOS TOTALES 2006
49
En miles de US$ (tasa de cambio aplicada para 2006 US$1= S/3.274)
43

ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A. (AESA) CONSULTORA INTEGRAL, RRHH Y OTRAS TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU S.A.C (TGESTIONA) BUENAVENTURA INGENIEROS CORPORACION GENERAL DE SERVICIOS MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES SA LUCKY SAC IBM LATIN AMERICAN REGION SA APOYO CONSULTORIA SAC 360 408 966 1157 1236 1469 1716 1955 39.197 34.113 12.487 10.550 10.007 7.988 5.505 4.572
CIUU
7414
EMPRESA
RANK INGRESOS 2006 280 498 609 839 868 972 988 1036 1272 1283 1388 1613 1629 1870 1994 2289 2465 2683 2795 2955
INGRESOS TOTALES 2006 49.087 27.058 20.531 14.536 13.952 12.403 12.289 11.824 9.671 9.558 8.512 7.163 7.077 5.093 5.404 4.552 4.176 3.753 3.611 3.360
TECSUR S.A.
ARQUITECTURA, INGENIERA Y ACT. CONEXAS DE ASESORAMIENTO
COBRAPERU II S.A. GEOTEC S.A. BRADLEY-MDH S.A.C. AMEC (PERU) S.A. MWH PERU S.A. CESEL S.A. GEODRILL S.A.C. GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES C.N. MINERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A. (PERU) INCIMMET S.A. MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C. MASTER DRILLING PERU S.A.C. JAVFRANK CONTRATISTAS S.A.C ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. INVERSIONES ROCAZUL S.A.C. WALSH PERU S.A. INGENIEROS Y CIENTIFICOS CONSULTORES VECTOR PERU S.A.C. COTECNO S.R.L.
CIUU
7421
EMPRESA
RANK INGRESOS 2006 178 426 1040 1045 1149 1490
INGRESOS TOTALES 2006 78.774 32.404 11.776 11.700 11.649 7.787
CONSULTORA EN TIC Y OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMTICA
IBM DEL PERU S.A.C. GMD SA (Grupo Graa y Montero) SAP ANDINA Y DEL CARIBA CA SUC DEL PERU GRUPO SYPSA SAC SISTEMAS ORACLE DEL PERU SA SYNAPSIS PERU SA
7220 Y 7290
44

ADEXUS PERU SA CONSULTING MANAGEMENT & METHODOLOGY ON INFORMATION TECHNOLOGY SAC UNISYS DEL PERU CISCO SYSTEMS PERU SA TS NET SA COSAPI SOFT SA HIPER SA
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2008
1826 1926 2077 2339 2741 2876 2177
6.025 5.568 5.082 4.477 3.679 3.479 4.720
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Legislacin aplicable Per promueve la inversin privada tanto nacional como extranjera a travs del otorgamiento de garantas, libertades y derechos, tanto a favor de los inversores como de sus inversiones. De este modo, la inversin extranjera que se efecte en el pas no requiere autorizacin previa. En materia de inversin privada, la poltica peruana se basa en la premisa de plena libertad, libre acceso y competencia en todos los sectores de la economa, incluso en los espacios reservados anteriormente para el Estado. No obstante, solamente exige como requisitos una comunicacin de que la inversin se ha realizado y que la canalizacin de la inversin que se realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema Financiero Internacional. En el marco de lo establecido por el Decreto Legislativo 662, PROINVERSION (Agencia de Promocin de la Inversin Privada), en representacin del Estado, puede celebrar con los inversores extranjeros, antes de la realizacin de la inversin y el registro correspondiente, convenios para garantizarles derechos tales como: estabilidad del rgimen tributario referido al impuesto a la renta vigente al momento de celebrarse el convenio, estabilidad del rgimen de libre disponibilidad de divisas, del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos, capitales y otros ingresos que perciba, y estabilidad del derecho a la no discriminacin. Adems, se puede otorgar estabilidad en el rgimen de contratacin de mano de obra y en los regmenes especiales de exportacin (admisin temporal, zonas francas...).
Antes de comentar aquellos impuestos que afectan a las empresas extranjeras inversionistas y/o que prestan sus servicios en Per, es necesario tener en cuenta que entre la Repblica del Per y el Reino de Espaa existe un convenio para evitar la doble imposicin tributaria. No obstante, ste no est ratificado por los Parlamentos de ambos pases, con lo cual no se encuentra en vigencia.
45

2.2. Condiciones de acceso El conocimiento de los impuestos y requisitos necesarios para la introduccin de servicios en otros pases es una de las cuestiones clave antes de comenzar con la investigacin de proyectos abiertos a licitacin. Es necesario como primer paso conocer la competencia existente entre la empresa exportadora y la empresa local, a travs de los costos, tiempos y trmites necesarios en todo el proceso exportador. A continuacin se describe el rgimen de prestacin de servicios en el marco de la Organizacin Mundial del Comercio OMC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios AGCS. En este Acuerdo se encomienda a los gobiernos Miembros de la OMC liberalizar progresivamente el comercio de servicios mediante sucesivas rondas de negociaciones, a cuya celebracin se comprometen los pases Miembros (programa incorporado del AGCS). En noviembre de 2001 tuvo lugar la Conferencia Ministerial de Doha, cuyas negociaciones se desarrollaron por dos vas: la va de las negociaciones bilaterales y/o plurilaterales a fin de mejorar las condiciones del mercado para el comercio de servicios; y la va de las negociaciones multilaterales entre todos los Miembros de la OMC para establecer las normas y disciplinas necesarias. Los servicios, al contrario de los bienes, no estn sometidos al pago de aranceles, sino que se rigen por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. El AGCS define cuatro formas de suministro para el comercio de servicios50: Suministro fronterizo: servicios suministrados de un pas a otro (por ejemplo, conferencias telefnicas internacionales). Consumo en el extranjero: consumidores o empresas que hacen uso de un servicio en otro pas (por ejemplo, turismo). Presencia comercial: empresas extranjeras que establecen filiales o sucursales para suministrar servicios en otro pas (por ejemplo, bancos extranjeros que se establecen en un pas para realizar operaciones en l). Presencia de personas fsicas: particulares que se desplacen de su pas para suministrar servicios en otro pas ( por ejemplo, modelos o consultores)
Como obligaciones generales, los pases miembro del AGCS estn obligados a no dar un trato menos favorable que el previsto en su Lista de Compromisos51 a los servicios y proveedores de servicios de cualquier otro pas Miembro. De igual manera, deben publicar todas las medidas de aplicacin general y establecer servicios nacionales de informacin, que deben responder a las peticiones de informacin formuladas por otros Miembros. Otras obligaciones de aplicacin general son el establecimiento de procedimientos de revisin administrativa y
50 51
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio. www.wto.org Cada Miembro de la OMC debe elaborar una Lista de compromisos especficos en la que se indiquen los servicios respecto de los cuales el Miembro garantiza el acceso a los mercados y el trato nacional, as como cualquier limitacin que exista al respecto. 46

de recurso y de disciplinas aplicables a las actividades de monopolios y proveedores exclusivos. En cuanto a los compromisos especficos, figura el de acceso a los mercados: pueden imponerse limitaciones al nmero de proveedores de servicios, de operaciones de servicios o de personas empleadas en un sector; al valor de las transacciones; a la forma jurdica que debe adoptar el proveedor del servicio; o a la participacin de capital extranjero. Por otra parte se encuentra el Trato Nacional, que implica que el Miembro de que se trate no aplique medidas discriminatorias que beneficien a los servicios nacionales o a los proveedores nacionales de servicios. En los gastos de la etapa pre-productiva de los proyectos de inversin, existe un rgimen de devolucin anticipada del IGV52
2.3. Tributos aplicables 2.3.1. Impuesto sobre la Renta Se trata de un tributo de periodicidad anual, que se aplica sobre las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados en el pas, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitucin de las empresas ni la ubicacin de la fuente productora. Asimismo, grava a los contribuyentes no domiciliados en el pas, slo con respecto a sus rentas provenientes de fuente peruana. En el caso de empresas, el impuesto se aplica sobre cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros, as como sobre el resultado por exposicin a la inflacin determinado al cierre de cada ejercicio econmico. Las tasas del impuesto sobre la renta se determinan con base en la clase de contribuyente y a la categora de la renta de la siguiente manera: Contribuyentes domiciliados: El impuesto a cargo de las personas jurdicas domiciliadas se determinar aplicando la tasa del 30% sobre su renta neta. Adicionalmente pagarn 4.1% sobre toda suma cargada como gasto, que resulte en realidad una disposicin indirecta de beneficios, no susceptible a posterior control tributario. Para las personas naturales la tasa imponible es del 15% sobre su renta neta global anual; si esta renta supera las 54 UIT53 se aplica una tasa del 30% sobre el exceso. Contribuyentes no domiciliados: A los intereses provenientes de crditos externos se les aplica un 4.99%, siempre que los prstamos en efectivo se acrediten con el ingreso de la moneda al pas (a travs del sistema financiero nacional) y que el crdito no devengue un in-
52 53
Fuente: Proinversion
El valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) es de S./ 3.500 en 2008. Es el Ministerio de Economa y Finanzas del Per la entidad al cargo de su actualizacin. Los incrementos en los ltimos aos han sido de S/ 50.
47

ters anual superior en 3 puntos a la tasa preferencial predominante en la plaza de donde provenga. Los intereses que, como resultado de la utilizacin de sus lneas de crdito en el exterior, abonen al exterior los bancos y las empresas financieras establecidas en el pas soportan una tasa del 1%. Los dividendos y otras formas de distribucin de beneficios recibidas de la personas jurdicas pagarn un 4.1%, va retencin por el pagador, con carcter definitivo. Las acciones que se perciban por concepto de la capitalizacin de beneficios, reservas, primas, excedente de reevaluacin no sern consideradas como dividendo ni como otra forma de distribucin de utilidades. Las regalas tributan al 30%. Y las personas naturales calcularn su impuesto aplicando la tasa del 30% a las pensiones o remuneraciones por servicios personales cumplidos en el pas, regalas y otras rentas.
Por ltimo, es importante sealar que en el caso de los prstamos matriz-filial la devolucin de ese crdito desde Per a Espaa, es decir, desde la filial a la matriz, est gravada al 30%. El concepto que se grava son las regalas que la empresa espaola ha obtenido en Per a partir del mencionado prstamo.
2.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) Grava el consumo de bienes y servicios realizados en Per. La tasa total del IGV es de 19%, que incluye 17% de IGV propiamente dicho y un 2% del Impuesto de Promocin Municipal. El IGV es equiparable al IVA espaol.
TABLA 4. RGIMEN DE IMPUESTOS DE PER
Impuestos Renta Dividendos Ingresos Regalas 30% 4.1% 30%
Tasa Aplicable
Intereses para prstamos 4.99% otorgados en el exterior General a las ventas (IGV)
Fuente: Proinversin
19%
48

2.4. Constitucin de una empresa en Per Antes de establecer una empresa en el pas, se ha de decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Posteriormente se decidir la forma empresarial. Las leyes en Per reconocen diferentes formas empresariales, entre las que destacan la Sociedad Annima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociacin en participacin y el Consorcio. De estas formas societarias, las sociedades annimas, las sucursales de empresas extranjeras y los contratos de naturaleza asociativa son las ms comunes en el pas, por las ventajas que otorgan. 2.4.1. Sociedad Annima El capital social est representado en acciones, teniendo los socios la calidad de accionistas. Puede adoptar cualquier denominacin, pero debe figurar necesariamente la indicacin Sociedad Annima o las siglas S.A.. Adems, en el caso de las modalidades especiales de sociedades annimas segn su estructura societaria, capital social y nmero de accionistas, se deber consignar las siglas S.A.C. para la Sociedad Annima Cerrada o S.A.A. para la Sociedad Annima Abierta. En la S.A.A. el nmero de accionistas tiene que ser como mnimo dos, ya sean personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes, mientras que el nmero mximo es ilimitado. En el caso de la S.A.C. el nmero mximo de accionistas es veinte. El capital social est dividido en acciones nominativas y se integra por aportes de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente y cada accin suscrita est desembolsada por lo menos en un 25%. No hay una exigencia de capital mnimo a la hora de constituir la sociedad. Hay dos formas de constituir una sociedad annima: en un solo acto (Constitucin Simultnea), o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico y los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos e informacin necesaria para poder iniciar su constitucin.
2.4.2. Sucursales Las empresas extranjeras, domiciliadas o no en el pas, pueden libremente establecer sucursales en Per. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de personalidad jurdica independiente de su matriz. Est dotada de representacin legal permanente y goza de autonoma de gestin en el mbito de las actividades que la sociedad principal le asigna.
2.4.3. Contratos Asociativos Estos contratos regulan la participacin de varios intervinientes en un negocio o empresa en la que tienen un inters comn. Pueden adoptar tres formas: el contrato de Asociacin en

Participacin, el Consorcio y la Joint Venture. Los contratos asociativos no generan una persona jurdica, deben constar por escrito y no estn sujetos a inscripcin en el Registro.
Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben cumplir ciertas formalidades administrativas: Registro nico de Contribuyentes (RUC): Se obtiene ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), rgano administrador de impuestos en Per. Registro de Inversin Extranjera: Las inversiones extranjeras destinadas al capital de una empresa, as como las formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de asociacin de riesgo se registran en la Agencia de Promocin de la Inversin Privada (PROINVERSION) segn Decreto Supremo N 191-2003 EF. Este trmite no es obligatorio, aunque si recomendable, ya que dicha institucin ayuda al inversor extranjero ante cualquier duda o problema con el que se pueda encontrar.
50
IV.
35 30 25 20 15
ANLISIS DE LA DEMANDA
Existen tres entes principales que forman parte de la cartera de clientes de las empresas consultoras: el sector pblico (los gobiernos centrales y regionales del pas), del sector privado (empresas grandes y medianas principalmente, constituyendo las pequeas empresas un mercado no objetivo) y las instituciones internacionales independientes.
Comida Transporte Alojamiento
Entre las empresas del sector privado, las que mayor demanda generan son las medianas, seguidas por las grandes y luego por las pequeas, como puede verse en la tabla siguiente.
10 5
GRAFICO 24. CARTERA DE CLIENTES DE CONSULTORA, 2000

0 Ene Feb Mar Abr May Jun
Sector pblico 12% Gran empresa 25%
Organismos privados 10% Pequea empresa 20%
Mediana empresa 33%

Fuente: e-Consulting. CONFIEP
La tabla siguiente engloba las reas econmicas a la que pertenecen las empresas demandantes de servicios de consultora.
51

TABLA 5. AREAS ECONMICAS DEMANDANTES DE CONSULTORA
Agroindustria, prod. Alimentos, bebidas, tabaco Comercio Banca, seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP Instituciones pblicas Industria, manufactura diversa Transporte Hostelera/ turismo/ restaurantes Servicios varios Gremios empresariales Industria metlica y maquinaria Minera, petrleo y energa Textil y confecciones Construccin Salud Agricultura, ganadera y forestal Organismos internacionales Pesquera Industria metlica bsica ONG Qumica, caucho y plstico Telecomunicaciones Cueros y calzado Madera, muebles y papel Municipalidades Educacin Artesana Otros gremios /sindicatos Industria minerales no metlicos
Fuente: e-Consulting. CONFIEP
52

La demanda de consultora es diferente dependiendo del tipo de cliente. Las grandes empresas demandan principalmente consultora estratgica o de negocio (lo que incluye el rea de Tecnologas de la Informacin) con la que intentan mantener o incrementar su competitividad; consultora especializada (transporte martimo, ingeniera); y consultora en recursos humanos. Por otro lado, las pequeas y grandes empresas tienen otras necesidades, dirigidas sobre todo al rea tributaria.
GRAFICO 25. DEMANDA DE CONSULTORIA EN LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA, 2000
C ontabilidad y c os tos C omerc io E x terior Marketing y ventas C alidad Informtic a L egal R ees truc turac in E mpres arial Tributarios 0%
Fuente: E-consulting, Elaboracin Propia
20%
40%
60%
80%
100%
Existe un marcado inters por temas que son de carcter coyuntural, como la necesidad en asesora tributaria, reestructuracin empresarial y asesora legal (debido a la situacin de recesin econmica por la que pasaron las PYMES recientemente, lo que les llev a acogerse al sistema de reestructuracin patrimonial del INDECOPI54). De esta manera, especialidades como mejoramiento de procesos productivos, mercadeo son muy poco consideradas, siendo stas las que estn ms asociadas al desarrollo competitivo de las empresas. Segn resultados obtenidos en un estudio de campo realizado por CONFIEP55 los problemas que ms limita el uso de la consultora por parte de las PYMES, son en su mayor medida el
54 55
INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual Trabajo de campo realizado por CONFIEP en el ao 2000, que incluye focus group a consultores empresariales independientes y firmas de consultora, encuestas muestrales a empresarios y entrevistas a funcionarios y dirigentes de instituciones y organizaciones que promueven el uso de la consultora en el Per. 53

desconocimiento de tales empresas acerca del beneficio de la consultora; el escaso desarrollo que perciben las empresas del mercado de consultora empresarial; las malas experiencias que han recibido en consultora con anterioridad; la baja calidad de la consultora, la falta de coincidencia entre los servicios ofrecidos por los consultores y los requerimientos y realidad de las empresas, adems de los altos costos en relacin con el beneficio de las empresas; y el hecho de que las empresas no consideren la consultora como algo prioritario dentro de un entorno poco favorable. En cuanto a la encuesta sobre los mecanismos de seleccin de los servicios de consultora, el 55% de los encuestados seleccionan consultores segn recomendaciones o bsqueda personalizada del cliente a travs de sistemas virtuales y directorios especializados promovidos por instituciones de reconocido prestigio. Asimismo, se encontr que el xito depende de la satisfaccin de antiguos clientes y contactos, as como del prestigio ganado.
1. SECTOR PRIVADO
1.1. Dimensin del Sector Privado Si el cliente procede del sector privado, el principal canal es la venta directa, la cual requiere el conocimiento previo de los requerimientos del cliente, con base en los cuales se elabora una propuesta para ser presentada a los clientes; posteriormente se lleva a cabo la negociacin que termina con una toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que el encargado de tomar la decisin sobre la contratacin de la consultora es el jefe de departamento del sector objetivo as como el gerente general de la empresa. A pesar de la recesin que experiment Per entre 1998 y 2001, y de la crisis que vivieron las grandes consultoras mundiales por los escndalos derivados de sus reas de auditora; el creciente entorno competitivo en el sector empresarial generado por la globalizacin econmica, y en especial la llegada al mercado peruano de importantes consultoras multinacionales, han contribuido a dinamizar en los ltimos aos el mercado de la consultora en Per. El mercado para los servicios de consultora en Per puede dimensionarse considerando la magnitud del sector empresarial peruano, entre medianas y grandes empresas pues son las que necesitan de asesora formal. Para esto, a continuacin se dar una visin general del sector empresarial peruano segn el la dimensin de las empresas as como los principales sectores donde estas empresas operan. En un principio se dimensionar el mercado de la consultora analizando el tejido empresarial peruano, compuesto principalmente por micro y pequeas empresas, y luego se analizarn los principales sectores productivos potenciales compradores de dichos servicios.
54

No obstante, hay que diferenciar entre PYME y MYPE 56 pues ambos trminos aluden a significados diferentes. Las estadsticas sobre el nmero total de empresas en Per no son exactas ya que existe un apreciable nmero de empresas informales (son aquellas no registradas legalmente y que no se pueden cuantificar) debido a los altos impuestos del 40% que tienen que pagar adems de todos los requisitos legales para contratar empleados. El nmero total de MYPE formales a noviembre del 2004 ascendi a 648,147, lo cual representa el 98.35% del universo empresarial formal nacional. Este estrato empresarial se ha convertido en el ms importante del pas y ha crecido en un 29% entre el 2001 y 2004. Slo el 1.65% del total de empresas est conformado por medianas y grandes empresas, las cuales crecieron en un 48% en este mismo periodo.
TABLA 6. PER: DISTRIBUCIN DE LAS EMPRESAS FORMALES SEGN RANGO DE TAMAO (A noviembre del 2004) Tipo de Empresa Microempresa Pequea empresa Mediana y Gran empresa Total
Fuente: SUNAT 2005
Nmero de empresas 622.209 25.938 10.899 659.046
Estos nmeros indican que el 94% de las empresas peruanas cuentan con menos de 10 empleados: se reduce el mercado del sector de consultora que principalmente se dirige a empresas de mayor tamao. Las pequeas empresas potenciales compradoras de servicios de asesora tributaria constituyen el 4% de las empresas peruanas; y las medianas y grandes empresas solamente el 2%. Aunque como se ha visto anteriormente, el gran crecimiento econmico que tiene el pas en estos aos cambiar radicalmente esta situacin a medio plazo.
56
La Nueva Ley Mype vigente a partir del 01.10.2008, modifica el Art. 3 de la Ley N 28015. As, el Art. 5 del TUO de la Ley Mype queda redactado de la siguiente forma: Artculo 5.- Caractersticas de las MYPE: Las MYPE deben reunir las siguientes caractersticas concurrentes. Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto mximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Pequea Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto mximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El incremento en el monto mximo de ventas anuales sealado para la Pequea Empresa ser determinado por Decreto Supremo refrendado por el MEF cada dos (2) aos y no ser menor a la variacin porcentual acumulada del PBI nominal durante el referido periodo. (...). UIT=S/.3550
55

GRFICO 26. CATALOGACIN EMPRESAS PERUANAS SEGN SU DIMENSIN
Pequea empres a 3,94% Mediana y Gran empres a 1,65%
Mic roempres a 94,41%

Fuente: SUNAT 2005, Elaboracin Propia
1.2. Descripcin del Sector Privado
Dentro del tejido empresarial de un pas, las empresas se pueden clasificar por tamao (pequea, mediana y grande) o por su capital, discriminando entre empresas locales y extranjeras, o multinacionales. En el mbito mundial, las empresas multinacionales han cobrado notable importancia y poder de mercado, obligando a las empresas locales a consolidar sus operaciones y consolidarse como grupos econmicos de conocimiento, que les permita competir a nivel global. El nicho de mercado al que se dirigen las empresas de consultora estar basado en el potencial que tenga este cliente objetivo para hacer frente a los gastos de asesoramiento. Por tanto, no sern objeto de anlisis las micro, pequeas y medianas empresas; sino las grandes empresas y las multinacionales. Las diferencias de comportamiento entre las grandes empresas y las pequeas o medianas son claramente evidentes: mientras las primeras han logrado constituir corporaciones nacionales que les ha posicionado estratgicamente en el mercado y les ha ayudado para seguir creciendo y no depender de un mercado local y de bajo poder adquisitivo, las segundas sobreviven para existir y crecer de manera conjunta (clusters57). Los holdings (o grandes grupos econmicos constituidos por empresas lderes) buscan maximizar los recursos econmicos, aumentar su poder negociador, as como capturar las sinergias de otras empresas de modo que se puedan organizar negocios de Valor Agregado, sin olvidar todo lo que esto conlleva, una constante innovacin.
57
Los clusters se definen como la concentracin de empresas interrelacionadas en un determinado territorio que compiten y cooperan al mismo tiempo: proveedores especializados, proveedores de servicios e infraestructura
56

Las decisiones estratgicas estn condicionadas al estilo de liderazgo y cultura empresarial de los dueos, quienes usualmente hacen parte de la administracin de las compaas holding; por esta razn se dice que en Per prima el empresariado de tipo familiar. As, debido a la existencia de holdings y a la supervivencia de clusters, en Per existen grupos empresariales que lideran el ranking de empresas en total de ingresos, adems del tamao y del volumen existente, constituyendo una gran importancia en el desarrollo de la economa peruana. Los siguientes ejemplos de holdings ilustran lo que puede llegar a ser una economa liderada por unos pocos, pero insignificante en nmero si se compara con el 98,35% de pequeas empresas establecidas en Per. Rubro de servicios financieros: Credicorp58.
Es el mayor holding financiero de Per, constituido de la escisin de las empresas financieras del Grupo Romero, el cual tiene inversiones que van desde el rubro de consumo masivo hasta el desarrollo portuario con ms de 30 empresas a nivel de Amrica Latina. Rubro de alimentos y bebidas: Gloria59.
Est constituido por empresas de sectores productivos y comerciales, distribucin de energa elctrica y transporte de carga. Posee el 80% del mercado de lcteos y derivados, el 33% del mercado azucarero, el 18% del mercado cementero y 80% del mercado de papeles y cartones. Rubro de la ingeniera: Graa y Montero (G&M)60.
El grupo econmico Graa y Montero constituye la ms antigua y grande corporacin constructora del Per. Maneja seis empresas principales en el pas: GyM en el sector construccin; GMD empresa especializada en temas de tecnologas de la informacin; GMP empresa de servicios petroleros; GMI, ingeniera de proyectos; Concar, encargada de la operacin y mantenimiento de carreteras; y Larcomar, dedicada a alquileres de locales comerciales, estacionamientos y publicidad esttica. Tiene actividad tanto a nivel nacional como en otros pases de la regin latinoamericana.
Respecto a las micro y pequeas empresas en Per, los sectores que ms abundan son: comercio, servicios, agricultura y pesca, y manufactura. De igual manera, estos sectores presentan un potencial de desarrollo viable y crecimiento sostenible61.
58
Ocupa el puesto nmero 6 del ranking de grupos econmicos del Per (2006). Per: The Top 10.000 Companies 2008. 59 Ocupa el puesto nmero 10 del ranking de grupos econmicos del Per (2006). Per: The Top 10.000 Companies 2008. 60 Ocupa el puesto nmero 16 del ranking de grupos econmicos del Per (2006). Per: The Top 10.000 Companies 2008. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 57

Es bien clara la necesidad de asesoramiento externo que tienen estas empresas: implementacin de mejoras en reas de personal, financieras, calidad Sin embargo, tambin resulta obvia su imposibilidad para obtener estos servicios por falta de capital. Es por esta razn, y como ya se explic anteriormente, que las pequeas y microempresas no forman parte del mercado objetivo de las consultoras, y por ello que no se profundizar mucho sobre ellas en este estudio.
1.3. Distribucin geogrfica del Sector Privado Antes de describir los canales de distribucin del sector de la consultora en Per hay que resaltar el desigual desarrollo del pas, cuyo mercado se encuentra concentrado en Lima.
El mercado del consumo as como el ambiente empresarial en Per se concentra en su mayor parte en la capital. Es aqu por donde ingresa la mayor parte de las mercancas procedentes del exterior, y donde se encuentran los principales centros productivos. El resto de las regiones estn sujetas al desarrollo econmico y comercial de Lima, razn por la cual no son independientes y no se vuelven competitivas por s mimas. Adicionalmente, la actividad principal de estas regiones es la actividad agrcola y agroindustrial, proveyendo de insumos a la capital. De esta manera, las empresas consultoras y consultores independientes se encuentran ubicados en Lima. La apertura de oficinas en otras provincias est relacionada con el rea de actividad de la consultora (ej. Las consultoras de RRHH cuentan con oficinas en las principales ciudades del pas, para as poder atender en el mbito nacional). No obstante, la mayor parte de los proyectos de estas empresas consultoras se concentran principalmente en las provincias o regiones, por estar en miras de profundos proyectos de desarrollo rural. Lima, por su proporcin elevada de habitantes en contraposicin con el resto de las regiones de Per, tambin recibe inversin por parte del Estado, pero no de organismos internacionales de cooperacin62. El siguiente grfico muestra un centralismo en la distribucin de las microempresas en el pas (concretamente en la provincia de Lima y Callao): de la totalidad de las micro y pequeas empresas formales existentes en Per, el 18.7% estn ubicadas en el Norte del pas, principalmente concentradas en comercio y servicios (80%). Asimismo, aproximadamente el 8.6% de estas unidades productivas se dedica a la manufactura, mientras que el 6.5%, a actividades agropecuarias. Por otro lado, en cuanto al Sur de Per, ste concentra el 17.5% de las microempresas formales, de las cuales, el 50.6% se dedica al comercio, el 33% a servicio, el 9.7% a manufactura y el 4.3% a actividades agropecuarias. Asimismo, el centro del pas, sin incluir Lima, con-
61 62
Divisin de Consultora Universidad ESAN. Lima, Per. Entrevista empresa consultora Malaga-Web & Asociados. 58

centra el 7.1% de las microempresas formales, mientras que el Este, concentra slo el 4.3% de este estrato empresarial, que se dedica bsicamente a comercio y servicios63.
GRAFICO 27. CENTRALISMO EN LA DISTRIBUCIN DE LAS EMPRESAS PERUANAS, 2005

Centro 7% Este 4%
Sur 18%
Norte 19% Lima y Callao 52%

Fuente: SUNAT. Declaracin de la Renta 2005. Elaboracin propia.
1.4. Evolucin de los sectores de consultora de ingeniera Los sectores ms importantes dentro del sector de la consultora de ingeniera son: minera, energa (generacin, transmisin), hidrocarburos (est aumentando importancia hoy da), viales (sector pblico) y saneamiento (tratamiento de agua y afluentes). No obstante, y desde el sector pblico como cliente, hay una preocupacin del Gobierno Estatal por la sector sanitario (construccin de hospitales, saneamiento)64
1.4.1. Sector de la construccin Per ocupa el primer lugar en la regin latinoamericana en la buena disposicin del Gobierno para promover la inversin privada en infraestructura. Existen pocos proyectos cancelados o postergados (slo un 4% del total) y ninguna de las cancelaciones ha sido por parte del Gobierno. As, Per muestra grandes progresos en la mejora de su entorno econmico gracias a esta inversin privada y constituye la cuarta economa ms atractiva para la inversin en infraestructura en Amrica Latina65. Como consecuencia, se trata de uno de los sectores ms dinmicos en cuanto a inversiones. El crecimiento de los sectores no primarios ha favorecido los niveles de empleo e ingreso de las familias, lo que aumenta cada vez ms la demanda de viviendas. El Per est pasando por una etapa importante: el crecimiento ahora se est expandiendo a provincias. Ello genera
Fuente: La Situacin de la Micro y Pequea Empresa en el Per. Prompyme. Fuente: Entrevista con el Sr. Ing. Ral Delgado, presidente de Cesel Ingenieros y de la Asociacin Peruana de Consultora.
64
63
Fuente: World Economic Forum, Benchmarking Nacional Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 59
65

una dinmica favorable para el sector en las zonas fuera de Lima (inmobiliario, ampliaciones de plantas, infraestructura). Segn la Cmara de Comercio de Lima, la construccin en el pas tuvo un gran crecimiento durante el ao 2007, estimndose que creci a un ritmo de 15.6% cada ao. Con este resultado, el sector aportara en 2007 casi un punto porcentual al desempeo econmico del pas. Este crecimiento se explica porque se mantiene la expectativa positiva del dinamismo en la ejecucin de obras tales como la construccin de viviendas y las obras viales y de pavimentacin. Los grandes factores del crecimiento fueron el incremento de la inversin pblica y privada, y las concesiones de infraestructura pblica, adems del acceso al financiamiento. Por su parte, las grandes inversiones se han dado en el mbito inmobiliario, retail (dominado por los pequeos formatos como bodegas, ferreteras y galeras minoristas) y de infraestructura minera. Como muestra el siguiente grafico, el boom de la construccin en Per empez en el ao 2001, desde entonces el sector ha pasado de producir alrededor de 3000 millones de dlares a 6322 millones de dlares en el ao 2007.
GRAFICO 28. CRECIMIENTO DEL PIB EN EL SECTOR DE LA CONTRUCCIN, 1999-2007 (MILLONES $)
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1999

6322 5308 3994 3156 3084 3064 3328 3584 4406
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
En el grfico siguiente se puede observar que en 1999 se inicia un perodo de dos aos de cadas consecutivas, durante el cual se presenta una disminucin en las inversiones pblicas y privadas como consecuencia de la paralizacin de los procesos de concesiones y privatiza-
60

ciones y el cese de inversin en obras pblicas. Sin embargo, a partir de octubre de 2001, el sector se recupera gracias al programa del Gobierno llamado Mivivienda66, al posterior lanzamiento del Programa Techo Propio y al impulso de la autoconstruccin. Tambin han contribuido de manera importante: la inversin privada en infraestructura con obras como el Proyecto Gasfero de Camisea y la refaccin del Aeropuerto Jorge Chvez, el mantenimiento y mejora de carreteras, la construccin de caminos rurales, y la reconstruccin de la zona sur del pas despus del terremoto de 2001. Para finales de 2003, el crecimiento del PIB del sector de la construccin fue del 8%, principalmente por efecto de la inversin en vivienda a travs de la autoconstruccin y los proyectos promocionados por el Estado, mencionados anteriormente. El siguiente grfico muestra el ndice de crecimiento interanual del sector. Se evidencia cmo desde 2002 hasta 2005 la construccin ha crecido medianamente un 10% anual hasta llegar alrededor de un 20% anual en los aos 2006 y 2007.
GRAFICO 29. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR CONSTRUCCIN PERUANO, 20002007
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3156 3084 3064 3328 3584 3994 4406 5308
6322
2007
As como el sector de la construccin, los servicios de ingeniera crecen casi en la misma proporcin, pues cualquier proyecto de construccin ha sido planeado por una consultora, y por lo tanto ambos sectores mantienen su crecimiento de forma simultnea.
66
Fondo Mivivienda: creado en enero de 1998, busca promover el acceso de la poblacin a la propiedad privada de vivienda y fomentar el ahorro, mediante la creacin de mecanismos de financiamiento con participacin del sector privado. 61

Es importante puntualizar que el Gobierno durante el ao 2007 cont con recursos e invirti cerca del 4.0% del PIB duplicando los ndices del 2006- en obras de infraestructura, lo cual tiene no solamente un efecto dinamizador en el sector de la consultora y la construccin, sino tambin promueve la inversin privada en las zonas de los proyectos, cuyos montos ms altos se encuentran en las provincias del pas. Un factor que lleva a pensar en el crecimiento del sector de infraestructuras es la intencin de la COFIDE67 de invertir $500 millones en 2009 en el sector infraestructura a travs del sistema financiero.
Consultora de Ingeniera En el siguiente grfico se muestra el ranking de la situacin de las infraestructuras en Per, segn el World Economic Forum, celebrado en Sao Paulo en 2006. El ndice de deficiencia de calidad de infraestructura y las condiciones propicias para la inversin privada gracias a la promocin del Gobierno, indican unas importantes oportunidades para inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, empresas de ingeniera y por tanto de consultora, para la construccin de carreteras, aeropuertos, electricidad e infraestructuras en general.
GRAFICA 30. INDICE DE CALIDAD EN INFRAESTRUCTURA POR SECTORES, 2006

Indice del Dficit en Calidad de Infraestructura General Carreteras Puertos Aeropuertos Electricidad 0,00
Fuente: World Economic Foru, Sao Paulo 2006
5,50 2,90 4,70 2,90 4,40 4,20 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
La Corporacin Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, es una empresa de economa mixta que cuenta con autonoma administrativa, econmica y financiera y cuyo capital pertenece en un 98,56% al Estado peruano, representado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, dependencia del Ministerio de Economa y Finanzas y en el 1,41% a la Corporacin Andina de Fomento - CAF. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 62
67

La actividad de consultora de Ingeniera de Obras en Per est regulada por normatividad legal y requiere de registro en CONSUCODE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), donde hay 6 especialidades: Obras Urbanas, Edificaciones y afines Obras Viales, Puertos y afines Obras de Saneamiento y afines Obras Electromecnicas y afines Obras Energticas y afines Represas, Irrigaciones y afines Obras menores
Los principales canales de comercializacin utilizados en el sector son la venta directa y la participacin en licitaciones pblicas y privadas. Segn Proinversion, se prev una tendencia positiva en el crecimiento de la consultora de sta rea para los prximos aos, que generar empleo y un impulso para el desarrollo de nuevas tecnologas involucradas en la actividad de ingeniera. Hasta marzo de 2009, Proinversion se ha comprometido con la ejecucin de inversiones por US$ 909.25 millones en proyectos de concesin relacionados a diversos sectores68.
TABLA 7. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN PER
Fluor Daniel Suc. Del Per G. Y M. S.A. Odebrecht Per Ingeniera y Construccin S.A.C. Conirsa S.A. Cosapi S.A.
1.4.2. Sector minero El Per es un pas minero, pues produce 15 metales, como oro, cobre, zinc, plomo, plata, estao y hierro. Existen cerca de 60 empresas grandes y medianas y ms de 100 unidades mi-
68
Fuente: Diario Gestin. 09-03-09 63

neras. La legislacin minera es moderna y otorga el mismo tratamiento a inversionistas peruanos y extranjeros. Segn el ministro de Energa y Minas, Pedro Snchez, las inversiones mineras en exploracin y explotacin para el 2009 sumaran $ 2780 millones, frente a los $ 1400 millones reportados en 2008. Los principales proyectos mineros confirmados son, entre otros, Toromocho, Galeno, Antamina y Shougang, que permitirn volmenes de inversin bastante sustantivos en el presente ejercicio y continuarn en los aos sucesivos. El Ministro indic tambin que pese a la disminucin del precio de los minerales en el mercado internacional, los volmenes de produccin en Per son mayores que en aos anteriores y este ao se producirn ms minerales pese a los precios bajos. La produccin de cobre se ha incrementado en 6%, el oro en 5,8% y el zinc en 10,9 %. Segn el reporte de la Direccin General de Minera del Ministerio de Energa y Minas (MEM), la produccin nacional de minerales como el cobre, el zinc, la plata y el estao se increment en enero de este ao con respecto al mismo periodo de 2008. Se espera que los precios internacionales de los metales mantengan altos niveles alcanzados, e incluso sigan creciendo pero a tasas menores a 10%.
Dentro del sector minero, el sector de la consultora tiene cabida en el llamado Plan de Cierre de Minas. Se trata de un instrumento de gestin ambiental previo al inicio de las operaciones que conlleva la ejecucin de medidas que permiten la rehabilitacin del entorno antes, durante y despus del cierre de las operaciones mineras. La presentacin del Plan de Cierre es obligatoria para toda empresa minera que se encuentre en operacin o exploracin, y es complementario al Estudio de Impacto Ambiental (para minimizar los posibles impactos ambientales) y al Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA). De este modo, dichos estudios pueden transformarse en oportunidades de negocios para los servicios de consultora del medio ambiente, siendo solicitados por empresas interesadas en actividades de exploracin en los sectores mineros, hidrocarburos y electricidad.
En cuanto a las tendencias generales de produccin69, durante 2009 no se tiene asegurado el inicio de operaciones de nuevos proyectos de mediana o gran envergadura. Sin embargo, se espera que por lo menos uno de los proyectos en cartera inicie su construccin (Toromocho, Las Bambas, Michiquillay, La Granja). Durante 2010-2011, se espera se terminen las inversiones iniciadas en aos anteriores y se inicie la construccin de otro proyecto de gran importancia (Ro Blanco, Las Bambas, Quellaveco, Michiquillay). El sector de la explotacin minera es uno de los principales motores de la economa peruana, como muestra la siguiente grafica. En 2007 se atribuye a dicho sector una produccin bruta
69
Fuente; Ministerio de Energa y Minas. Tendencias Generales de Produccin Minera 2008-2001. 64

de ms de 11908 millones de dlares. Al relacionar esta cifra con los cerca 2600 millones que se producan en 1999, se evidencia el crecimiento constante que este sector ha tenido en la ltima dcada.
GRAFICO 31. PIB DEL SECTOR EXPLOTACIN DE MINAS PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $)
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
10927 7173 5662 2649 3009 2887 3398 4008
11908
Es relevante evidenciar el crecimiento interanual que ha tenido el sector minero. Como se puede apreciar, entre 2004 y 2006 el crecimiento ha sido extraordinario llegando al 52% en el 2006. Aunque en el ao 2007 el crecimiento es muy inferior, el sector sigue manteniendo un crecimiento cercano al 10% anual.
GRAFICO 32. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR EXPLOTACIN DE MINAS, 2000-2007
60% 50% 41% 40% 30% 20% 10% -4% 0% 2000 -10%
52%
27% 18% 14% 9% 18%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
65

TABLA 8. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE MINERA EN PER
Southern Peru Copper Corporation Suc. del Per Cia. Minera Antamina S.A. Minera Yanacocha S.R.L. Doe Run Peru S.R.L. Minera Barrica Misquichilca S.A.
1.4.3. Sector energtico En el caso del sector de hidrocarburos, segn el ranking elaborado por Word Mackenzie, Per es lder en captacin de inversiones en este sector en Amrica Latina. Los recientes descubrimientos y confirmaciones de reservas -especialmente de gas natural- han disminuido el riesgo geolgico de las exploraciones, sobre todo en la zona de Camisea, y han incentivado el incremento de la inversin en el sector. nicamente entre 2005 y 2007, Per firm 41 contratos de exploracin en hidrocarburos. Esto, sumado al mayor consumo de combustibles, ha impulsado la inversin en refinacin (ms de US$ 1,500 millones en los prximos cuatro aos). Per cuenta con normas de promocin de la inversin especficas para la industria de hidrocarburos y las licitaciones de concesiones petroleras han despertado el inters de importantes empresas petroleras del mundo70.
La empresa estatal Petroper comenz entorno al ao 1996 un proceso de privatizacin que le llev a tener una obligacin con el medio ambiente: todos aquellos trabajos que haba hecho anteriormente deban pasar por unos estudios de diagnstico medioambiental, en el marco de hidrocarburos, energa y minas. Para ello comenz la contratacin de asesora para trabajos de remediacin. Hoy da, Petroper pretende elaborar un planeamiento estratgico para emprender la apertura de nuevos negocios, ayudndose de la contratacin de empresas consultoras nacionales o extranjeras.71
En este sentido, con el propsito de cumplir la norma que exige que, a partir del 2010, las refineras deban reducir las partculas de azufre en los combustibles, Petroper invirti cerca de US$ 1000 millones en la refinera de Talara. El objetivo de la modernizacin de esta refinera
70
71
Fuente: Revista Negocios Internacionales, Octubre 2008. COMEXPERU
Fuente: Entrevista con Petroper. La web de la empresa incluye un Programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones donde se incluyen las bases para la contratacin de proveedores.
66

es producir combustibles que demandan las nuevas tendencias y especificaciones de calidad. El estudio de factibilidad del proyecto de modernizacin fue adjudicado a travs de una buena pro a la empresa estadounidense Arthur D. Little. En el caso del sector elctrico, el fuerte crecimiento de la demanda de energa (a tasas alrededor del 10%, inclusive) est impulsando nuevos proyectos en el sector. As, se contemplan inversiones por ms de US$ 1,600 millones en generacin elctrica (hidroelctricas y plantas trmicas a gas natural) y transmisin elctrica. A fecha de enero de 2009, el BID aprob su apoyo para la creacin de una Nueva Matriz de Energa Sostenible. Se trata de un programa con enfoque integral para desarrollar fuentes de energa convencionales y renovables. No obstante, este proceso involucra llevar adelante estudios, el establecimiento de estrategias, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de estndares y regulaciones, pues los resultados de estas actividades debern ser verificados como condicin previa para el desembolso de los fondos del BID. El monto total aprobado asciende a US$150 millones. Por otro lado, a finales de junio de 2009, se lanzar una licitacin pblica internacional para el suministro de energa hidroelctrica para servicio pblico. La institucin que otorgar la buena pro de la licitacin ser Proinversion y sta est ratificada por el Ministerio de Energa y Minas (MEM) y el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) en el marco del Plan de Promocin de la Inversin Privada del Proyecto de Energa de Centrales Hidroelctricas, con lo que se pretende promover as la inversin en nuevas centrales hidrulicas. Entre los requisitos del futuro concurso, el consorcio o empresa interesada en participar deber tener patrimonio neto mnimo equivalente a $500/Kw de la potencia nominal de la concesin definitiva o temporal. Adems, el postor deber acreditar que opera o ha construido central con potencia mayor a 50Mw, entre otros requisitos72.
El sector de la electricidad y agua, aunque ha vivido un boom como los sectores anteriores presenta una evolucin creciente constante. La produccin interna bruta que se atribuye a este sector, como muestra la siguiente grafica, ha pasado de ser 1187 millones de dlares en 2000 a 1863 millones de dlares en el ao 2007.
72
Fuente: ANDINA Agencia Peruana de Noticias (01-03-09)
67

GRAFICO 33. PIB DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $)
2000 1500 1000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1187
1325
1344
1377
1442
1517
1667
1753
1863
El grfico que aparece a continuacin muestra lo expresado anteriormente, el sector crece a un ritmo constante superior al 5% anual, y es relevante evidenciar como nunca en la ltima dcada ha experimentado un decrecimiento de produccin.
GRAFICO 34. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR ELETRICIDAD Y AGUA, 2000-2007
14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
12% 10%
6% 5% 2% 1% 5% 5%
TABLA 9. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE ENERGA Y AGUA EN PER
Empresa Electricidad del Per ELECTROPERU S.A. Luz del Sur S.A.A ELECNOR S.A.A (perteneciente al grupo espaol ENDESA) EDEGEL S.A.A (perteneciente al grupo espaol ENDESA) Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL S.A.
68

1.4.4. Sector de telecomunicaciones Este sector ha sufrido grandes cambios en Per desde el inicio de su reforma a mediados de la dcada de los 90: primero la privatizacin de las empresas pblicas de telecomunicaciones en 1994 y a partir de 1998 el ingreso de un mayor nmero de empresas al mercado, las cuales emplean distintas tecnologas y ofrecen nuevos productos a distintos segmentos de mercado. De esta manera, la red telefnica fija se ampli satisfaciendo la demanda; se desarrollaron otros mercados de telecomunicaciones como el de servicios mviles, Internet, televisin por cable y alquiler de circuitos73. Como resultado, este sector se ha convertido en el principal receptor de inversin extranjera en Per, y por tanto gener la entrada de grandes consultoras multinacionales en lo relacionado con la consultora especializada. No obstante, este es un sector an en desarrollo, lo cual puede favorecer la entrada de nuevos competidores. En el siguiente grfico se pueden apreciar los principales hechos ocurridos en el sector de las telecomunicaciones, los cuales delimitan fases en el desarrollo de los mercados de los servicios respectivos.
GRAFICO 35. CRECIMIENTO DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES PERUANO, 2003-2006
Variac in Anual %
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Internet 2005 Tups 2006
Telefonia fija
Fuente: OSIPTEL, Elaboracin propia
Telefonia movil
El sector de las telecomunicaciones, por su convergencia con las tecnologas de la informacin (hardware, software y servicios) tiene gran incidencia en la oferta y demanda de los servicios de consultora. La tendencia del mercado es hacia la concentracin en unas pocas empresas, tanto en el segmento de consultora integral como en el de consultora especializada.
73
Fuente: OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones. Compendio de Estadsticas de los Mercados de Servicios Pblicos de Telecomunicaciones en el Per al 2006. 69

La importancia de las tecnologas de la informacin, como elemento que favorece la eficacia y competitividad de las empresas, ha llevado a que las empresas de consultora integral atiendan sta rea de gestin, hacindola parte de sus soluciones y contribuyendo a la concentracin del mercado. Las empresas de consultora especializadas en ste rea dan asesora a empresas medianas y grandes, por lo que no est muy desarrollada la consultora para PYMES en este sector74.
TABLA 10. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN PER
Telefnica del Per S.A.A Telefnica Mviles S.A. Amrica Mvil Per S.A.C Nextel del Per S.A. Brightstar Per S.R.L
1.4.5. Sector de transporte y comunicacin El Per cuenta con ms de 78.000 km. de carreteras, de las cuales 16.705,79 km. son rutas nacionales. Estas rutas estn conformadas por 8.711,02 km. longitudinales y 7.994,77 km. transversales. Las principales vas longitudinales son la carretera Panamericana (Norte y Sur) que une los pueblos y ciudades de la costa del Per. La carretera Marginal de la Selva une los pueblos del norte central, cercanos a la frontera con el Ecuador, con los pueblos del sur cercanos a la frontera con Bolivia. Transversalmente destaca la carretera Central, que se inicia en Lima y se adentra hacia la sierra peruana atravesando, en el kilmetro 132, el abra de Ticlio a 4.818 m. sobre el nivel del mar, el punto ferroviario ms alto del mundo; desde donde se inicia un descenso hacia las ciudades de La Oroya y Tarma, continuando hasta el Valle de Chanchamayo, en el departamento de Junn.
El sector del trasporte y comunicacin es uno de lo ms activos en Per en los ltimos aos: la produccin relacionada a este sector ha pasado de los cerca de 4000 millones de dlares en 1999 hasta los casi 9000 millones en 2007.
Fuente: Actualizacin del impacto de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en el Per. INEI Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 70
74

GRAFICO 36. PIB DEL SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIN PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $)
10000 8000 6000 4000 2000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 4247 4686 4647 4776 5192 5650 7059 6223 8873
El siguiente grfico pone de relieve el crecimiento interanual del sector en la ltima dcada: el ao 2007 ha sido un ao espectacular para la comunicacin y el transporte en Per y se ha registrado un crecimiento record del 26% que nos muestra la potencialidad del sector en el futuro.
GRAFICO 37. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIN, 2000-2007
30% 26% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 10% -1% 3% 9% 9% 10% 13%
71

TABLA 11. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN PER
Acciona Forwarding Per S.A. Condor Travel S.A. DHL Express Per S.A.C Helicpteros del Sur S.A. Internacional de Transporte Turstico y Servicios S.R.L
1.4.6. Sector financiero y de seguros Al igual que los dems sectores, el sector financiero y de seguros muestra una tendencia positiva que va del ao 2001 hasta el ao 2007. El siguiente grfico muestra cmo se ha pasado de una produccin de 1456 millones de dlares en 2001 a una produccin de 3132 millones en 2007, ultimo ao registrado.
GRAFICO 38. PIB DEL SECTOR FINACIERO Y SEGUROS PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $)
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3132 2735 2406 1478 1576 1775 1456 1953 2060
El crecimiento interanual se ha mantenido relativamente constante a partir del ao 2002, con un promedio cercano al 15% anual. Tambin evidencia el siguiente grfico la pequea recesin que se vivi en el sector en el 2001, vista la coyuntura econmica desfavorable de todo el pas.
72

GRAFICO 39. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR FINACIERO Y SEGUROS, 2000-2007
25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2000 -8% 2001 7%
22% 17% 14% 10% 5% 15%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TABLA 12. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE SEGUROS EN PER
Rimac Internacional El Pacfico Peruano La Positiva Interseguro Ca de Seguros de Vida S.A. MAPFRE Per Ca de Seguros y Reaseguros
1.4.7. Sector de industrias manufactureras
El siguiente grfico muestra la produccin relativa al sector de las manufacturas en Per: con un PIB de 15131 millones de dlares producidos en 2007 es uno de los sectores ms activos en el pas. Analizando la ltima dcada se ve cmo el sector ha doblado su produccin desde 1999 hasta 2007, pasando de una produccin de 7552 millones de dlares a ms de 15000 millones en el 2007.
73

GRAFIC0 40. PIB DEL SECTOR INDUSTRIAS MANUFACTURERAS PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $)
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
15131 13712 10966 7552 8327 8598 8976 9409 12114
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Una vez analizada la produccin es interesante estudiar el crecimiento interanual del sector que nos muestra la vitalidad y las potencialidades de la industria manufacturera peruana en los prximos aos. Considerando los datos registrados por INEI, en los ltimos 5 aos el crecimiento ha sido superior al 10% anual, lo que permite pronosticar el buen estado del sector tambin en los prximos aos.
GRAFICO 41. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, 2000-2007
18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2000
17% 13% 10% 10%
10% 4% 5%
3% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
74

TABLA 13. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS MANUFACTURERAS EN PER
ABB S.A. Agribrands Purina Per S.A. Alicorp S.A.A. Andina Plast S.R.L. Anita Food S.A.
1.5. Tendencias culturales del sector Aunque la mayor parte de la demanda de servicios de consultora venga por parte del Gobierno peruano y de instituciones de cooperacin internacionales, el sector privado tambin ocupa un lugar y su cultura de negocios75 ser objeto de anlisis a continuacin. Conviene mantener el mismo equipo de negociacin ya que los empresarios peruanos consideran que la negociacin se realiza con las personas ms que con las empresas que stas representan. En las presentaciones es positivo utilizar argumentos emocionales y hacer hincapi en los beneficios que reporta el acuerdo; no debe abrumarse con demasiados datos o cifras. Hay que ser muy suave en las formas: no utilizar un tono de voz elevado o realizar gestos que denoten agresividad. En cada reunin hay que estar preparado para negociar todos los aspectos del acuerdo de forma simultnea ms que tratar uno por uno, de forma secuencial. En la cultura de negocios peruana se utiliza mucho el regateo. Conviene dejar un amplio margen de negociacin y estar preparado para llegar hasta el ltimo precio. Es importante que la persona que negocia transmita claramente que es con ella con la que se va a cerrar el trato ya que de lo contrario el interlocutor peruano entendera que hay varios niveles de negociacin y el regateo podra no terminar nunca.
75
Fuente: Libro Cmo negociar con xito en 50 pases. Global Marketing Strategies. 75

Cuando se est en desacuerdo hay que tratar de hacer ver la discrepancia de una manera positiva. Es mejor decir esto es todo lo que podemos hacer que no podemos hacer nada ms. El ritmo de negociacin es lento, especialmente en los acuerdos complejos. La resolucin de conflictos derivados del incumplimiento del contrato debe realizarse a travs del arbitraje internacional ya que los procesos judiciales suelen ser largos y complejos. Es conveniente incluir la clusula de arbitraje en los contratos internacionales.
2. SECTOR PBLICO
Cuando el cliente es el sector pblico, la empresa consultora tendr que participar en licitaciones del Estado. A travs de estas licitaciones, el Estado adjudica a la empresa ms idnea, segn el tipo de proyecto, la realizacin del mismo mediante un proceso de seleccin transparente, para as obtener mejores resultados. Las decisiones sobre contratacin de consultoras responden a necesidades estructurales y la decisin sobre los proveedores se lleva a cabo mediante procesos pblicos (adjudicaciones y licitaciones) regidos por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, LCAE (Ley 26850 de 1998) y su reglamento (DS N 013-2001-PCM). El CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) es el organismo rector que promueve la gestin de la Administracin Pblica, en beneficio de las entidades estatales y privadas, de la sociedad y del desarrollo nacional. No obstante, segn la Novena Disposicin Complementaria Final del D.L N1017, toda referencia hecha al CONSUCODE o a las competencias, funciones y atribuciones que ste vena ejerciendo, as como a sus aspectos presupuestarios, contables, financieros, de tesorera, inversin y otros sistemas administrativos se entendern hechas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE. Para poder participar en los procesos de contratacin de servicios de consultora por parte del Estado76, es necesario que la empresa consultora se inscriba en el Registro Nacional de Proveedores, denominado RNP, a travs del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que es el nico organismo encargado de desarrollar, administrar y operar este Registro. Este registro tiene vigencia de 1 ao y solo pueden ser inscritas aquellas empresas que estn legalmente constituidas en el pas. A travs de este RNP el Estado obtiene y administra informacin acerca de todos sus proveedores, los que adems son clasificados de acuerdo a diversos criterios.
76
Se pueden encontrar convocatorias de licitaciones pblicas de servicios y obras en la pgina Web www2.miempresa.gob.pe
76

Adems de requerir informacin con la que ya el Estado cuenta (RUC, DNI, poderes de representacin inscritos en SUNARP77), se exige la presentacin de una serie de documentos, para calificar a los proveedores de acuerdo a ciertos criterios. Entre los criterios mencionados se encuentran78: Capacitacin tcnica y de contratacin Solvencia econmica Organizacin suficiente
De la misma forma, la empresa consultora espaola tendr que cumplimentar un formulario llamado Formulario para la Inscripcin como Proveedor de Servicios y otra serie de formularios de Servicios Institucionales e Inhabilitados. Segn normativa, las entidades del Estado deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC- donde se prevn las compras de bienes, contratacin de servicios y ejecucin de obras que se desarrollarn a lo largo del ao. La forma de convocar a un proceso de seleccin es a travs de la publicacin del mismo en el SEACE y en algunos casos, se requiere adems invitaciones. PROMPYME tambin difunde dicha informacin entre las micro y pequeas empresas.
A noviembre de 2008, lo que ms demand el Estado fue combustible, obras, servicios profesionales (a travs de consultoras, SNP y servicios de terceros), y materiales de construccin. Cuando las entidades del Estado requieren comprar o contratar, deben convocar un proceso de seleccin (excepto para el caso de Convenio Marco y Exoneraciones). Existen diversos tipos de procesos de seleccin cuya clasificacin est basada directamente en el costo estimado del bien o servicio (si el costo aumenta, el tiempo para participar se incrementa): Licitacin Pblica Concurso Pblico Adjudicacin Directa Pblica Adjudicacin Directa Selectiva Adjudicacin de Menor Cuanta
Superintendencia Nacional de los Recursos Pblicos Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras pblicas, 2007. Instituto Peruano de Economa
78
77
77

Los valores referenciales (valor en dinero que la Entidad Estatal estima debe costar el Bien o Servicio que requiere) por cada tipo de Proceso de Seleccin en el sector servicios, se ilustra en el siguiente cuadro.
GRAFICO 42. PROCESO DE SELECCIN SEGN VALOR REFERENCIAL PARA SERVICIOS
Fuente: Cmo participar en las compras del Estado. www.miempresa.gob.pe
Segn el tipo de procedimiento, se distinguen: - Procedimientos clsicos: son los procesos de seleccin que involucran el desarrollo de una serie de etapas, establecidas en la normativa de contrataciones y adquisiciones. El principal tipo de proceso utilizado en 2008 es la Adjudicacin de Menor Cuanta. En este tipo de procedimiento, las variables que se evalan son la Calidad (dado por las mejoras a los requerimientos tcnicos mnimos), el Plazo (dado por las mejoras en el tiempo de entrega del bien o ejecucin del servicio, sin embargo, influye sobre este la demora en el proceso de seleccin, desde los actos preparatorios y convocatorio hasta la firma del contrato), y el Precio. Los principales rubros contratados a noviembre de 2008 a travs de este procedimiento son los bienes (53.4%), los servicios (el rubro de las consultoras y asesoras ocuparon un 31.3%) y las obras (7%). - Procedimientos especiales: son procesos de seleccin especiales para Petroper (Competencia Menor, Competencia Mayor y Contrataciones Directas), las mismas que cuentan con plazos y montos especiales. - Subasta Inversa: una entidad del Estado realiza la adquisicin de bienes comunes o la contratacin de servicios comunes a travs de una oferta pblica y, en la cual, los participantes ofertarn, mediante lances sucesivos, los menores precios: Valor Referencial (el estimado por la Entidad Pblica) versus Valor Adjudicado (o Valor de Buena Pro). De esta forma, la Calidad y el Plazo ya se encuentran predefinidas en la Ficha Tcnica y en la pro forma del contrato, respectivamente, por lo que slo se discute el Precio: se adjudicar la Buena Pro a la propuesta de menor costo, no siendo aplicable puntajes, bonificaciones, promociones u otros beneficios adicionales que impliquen una evaluacin distinta79. Esta modalidad se puede rea-
Artculo 31 del Decreto Legislativo 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente desde el 1de febrero de 2009. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 78
79

lizar de manera presencial o electrnica a travs del Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). - Convenio Marco: el CONSUCODE convoca a una Licitacin o Concurso Pblico, para seleccionar a los proveedores que cumplen con ciertos requisitos mnimos para atender la demanda estatal. Son relevantes la evaluacin de la Calidad versus el Precio. Una vez que estos son seleccionados, sus productos y ofertas son publicados en un Catlogo Electrnico, a partir del cual cada entidad pblica realizar su pedido. Un Convenio tiene una duracin mnima de 6 meses y mximo de 1 ao.
A noviembre de 2008, la demanda de Lima y Callao ascendi a US$ 33.9 millones, mientras que el monto suministrado por la oferta de proveedores de dichas regiones fue de US$ 36.6 millones. Este exceso de oferta de US$ 2.750.309 sirvi para satisfacer parte de la demanda del resto del pas, el cual equivale a US$ 10.6 millones.
GRAFICO 43. CONVENIO MARCO: DEMANDA SEGN REGIONES (DE LAS RDENES DE COMPRA RECEPCIONADAS POR EL PROVEEDOR) 2008
Millones de $
RESTO DEL PAIS ($1 0,6 millones) 24% LIMA Y CALLAO ($34 millones) 76%
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Demanda Oferta
Fuente: SEACE. Elaboracin propia.
Como se observa en el siguiente grfico, salvo en los casos de Cajamarca, Pasco y Moquegua, la escasa oferta local no cubri la demanda de su regin, siendo atendida por la oferta de Lima.
79

GRAFICO 44. OFERTA Y DEMANDA SEGN REGIONES, 2008
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
ju ra us co Lo re to L a J un in Li be rta d Pu ni o H ua I nc c a av el ic a Ta cn a L a U ca m ya ba l ye i qu An e C c as aj am h A y a rc ac a uc H ho ua n A uc M pu o a d ri m re a de c D io Pa s Am s c az o S a o na s n M M a rt a q in ue g T u lia m be s C ui Ar eq pa Pi
Miles de $
Demanda
Fuente: SEACE. Elaboracin propia
O ferta
En la siguiente tabla se puede apreciar cmo las compras de servicios de consultora por parte del Estado se han incrementado desde 2005.
TABLA 14. CONTRATACIONES ESTATALES DE SERVICIOS DE CONSULTORA, 2005-2008
MONTOS CONVOCADOS (valorados en US$) 2008 2007 2006 2005

129.524.067 83.723.602 72.123.683 68.048.595
CANTIDAD PROCESOS CONVOCADOS

14.087 9.541 7.914 6.355
Fuente: SEACE Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado Elaboracin propia
Igualmente, el siguiente grfico muestra la inversin en servicios de consultora del Gobierno peruano. Como se puede observar, en el perodo de 2006 a 2008 el gasto en consultoras de obras se ha triplicado y la inversin en servicios de consultora presenta un crecimiento cercano al 80% en los dos aos considerados.
80

GRAFICO 45. DEMANDA DE CONSULTORA DEL ESTADO PERUANO, 2006 2008
120 Millones de $ 100 80 60 40 20 0 2006 C ons ultoras de O bras

Fuente: Maximixe. Elaboracin propia.
100,5 78,5 55,7 36,4 72,1
96,1
2007 S ervic ios de c ons ultora
2008
Todo proceso de compra tiene cuatro momentos clave que son: la convocatoria, la presentacin de propuestas, la buena pro y la firma del contrato. Las etapas a tener en cuenta en el proceso de seleccin son80: 1. Compra de las bases por parte de la empresa licitante, que contienen el tipo de proceso, el calendario, el valor referencial, las especificaciones tcnicas, los documentos que se deben presentar, la forma de entrega de las propuestas y los criterios de calificacin y evaluacin. Para comprar las bases el postor debe contar con el certificado de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores y presentar los documentos requeridos. 2. Presentacin de consultas, dudas, sugerencias y observaciones de los postores. 3. Integracin de bases para producir una versin mejorada que contempla las consultas y sugerencias y de los postores. 4. Presentacin de propuestas.
Para la asignacin de la buena pro se evalan las propuestas, tanto tcnicas como econmicas, con base a determinados factores y criterio para asignarles su respectivo puntaje. El mtodo de evaluacin y calificacin de propuestas debe objetivamente permitir una seleccin de la calidad y tecnologa requeridas, dentro de los plazos ms convenientes y al mejor costo total. Dicho mtodo exigir la presentacin de los documentos estrictamente necesarios por parte de los postores.
80
Fuente: CONSUCODE-OSCE 81

En el caso de la contratacin de servicios, los factores tenidos en cuenta en la evaluacin tcnica son: calidad de la propuesta, postor, personal propuesto, plan de trabajo e innovacin tecnolgica, si aplica. En la evaluacin financiera se considera el precio final y la oferta de financiamiento, si procede.
Tras varias modificaciones en el tiempo con respecto a la Ley n 27143, Ley de Promocin Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, entr en vigor el Artculo 6 de la Ley N 28242, cuyo texto indica que en los procesos de adquisicin de bienes y servicios para el otorgamiento de la buena pro, se agregar un 20% adicional a la sumatoria de la calificacin tcnica y econmica obtenida por los postores de bienes y servicios elaborados dentro del territorio nacional, conforme al Reglamento de la materia81. Al establecer que los postores que incorporen servicios elaborados en el Per tendran un trato preferencial, se limitan las opciones con las que cuenta el Estado para contratar con el mayor nmero de postores, limitando la posibilidad de contratar servicios de calidad, a mejores precios o condiciones. Del mismo modo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, la legislacin nacional otorga a las Micro y Pequeas Empresas-MYPES diversos tratos preferenciales con la finalidad de promover su competitividad y formalizacin. El otorgamiento de tratos preferenciales a las micro y pequeas empresas incentiva, de un lado a que dichas empresas no busquen crecer para as mantener los beneficios, y tambin a que las empresas grandes o medianas se fraccionen para obtener el trato preferencial82. Para la realizacin de parte de sus actividades, el CONSUCODE u OSCE ha dispuesto de la cooperacin internacional, tanto a travs del prstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a travs del proyecto Modernizacin y Descentralizacin del Estado como de Cooperaciones Tcnicas No Reembolsables otorgadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a travs de los proyectos Transparencia en la Adquisiciones Estatales y Transparencia en la Adquisiciones Estatales en la Regin Fronteriza Per Ecuador83.
Uno de los requisitos que deben de cumplir las empresas que resulten ganadoras de la buena pro en los procesos de seleccin de proveedores del Estado, es que el postor ganador presente la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Esta constancia es emitida por el CONSUCODE y tiene una vigencia de 30 das desde su emisin. Adicionalmente, se deben presentar las garantas que aseguren la ejecucin y cumplimiento del con-
Fuente: Ley n 27143, Ley de Promocin Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. Congreso de la Repblica 82 Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras y adquisiciones del Estado, 2007. Instituto Peruano de Economa.
83
81
Plan Estratgico Institucional 2007-2011 (Gerencia de Investigacin Desarrollo y Planeamiento) 82

trato; stas son, la carta fianza, la pliza de caucin y una garanta de fiel cumplimiento por el10% del monto total del contrato con vigencia hasta su finalizacin. Por ltimo se debe presentar el contrato asociativo en caso que se acte con consorcio. Segn la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.27444, todas las entidades administrativas estn obligadas a publicar su Texto nico de Procedimientos Administrativo (TUPA) cada dos aos, correspondiente a los trmites administrativos de su dependencia, en el cual se incluyen los requisitos, costos, plazos de ejecucin, lugar de trmite, autoridades Existen diferentes resoluciones legales por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado84 que incluye una relacin de proveedores, participantes, postores y contratistas sancionados por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La mayora de inhabilitaciones de proveedores para contratar con el Estado es debido a las siguientes causas: Proveedores Inhabilitados por haber presentado documentos falsos o inexactos, por dar lugar a la Resolucin del contrato por causal atribuible a su parte, por no haber suscrito el contrato injustificadamente, por haber incidido en causal de reincidencia, por participar en el proceso de seleccin, sin contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores, o por no mantener su oferta hasta la suscripcin del contrato.
SNIP (Sistema Nacional de Inversin Pblica)85 En pocas pasadas, la Inversin Pblica se desarroll sin verificar su rentabilidad social, su consistencia con las polticas sectoriales y su sostenibilidad. De esta manera, la falta de evaluacin tcnica facilit la ineficiencia en el manejo de los recursos, de la accin pblica y la corrupcin. Con el desarrollo del SNIP se mejor el gasto en inversiones innecesarias. El objetivo del SNIP es optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin. Todo el ciclo de vida de un proyecto tiene las tres fases: pre-inversin, inversin y postinversin. Para ejecutar un Proyecto de Inversin Pblica (PIP) debe haber sido declarado viable previamente durante la primera fase llamada pre-inversin. En una segunda fase, se ejecutar el proyecto para luego pasar a su evaluacin.
La siguiente imagen ilustra las fases por las que ha de pasar un PIP.
Fuente: Diario El Peruano (27 de febrero 2009). Normas Legales. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
85
84
Ministerio de Economa y Finanzas SNIP. 83

GRAFICO 46. FASES DE UN PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas SNIP. Elaboracin propia
El SNIP acta de forma descentralizada, delegando facultades entre los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional (cada ministerio tiene un presupuesto asignado). Como primer paso en las funciones del SNIP, las Unidades Formuladoras (responsables de la evaluacin de post-inversin) formulan el proyecto de inversin pblica; posteriormente se evala, se declara su viabilidad, se prioriza y autoriza la ejecucin del proyecto y por ltimo se ejecuta a travs de las Unidades Ejecutoras (encargadas de elaborar los estudios de Preinversin).
GRFICO 47. FASES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA
Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas SNIP. Elaboracin propia
84

Los datos de SEACE, propuestos en el siguiente grfico, muestran la evolucin del gasto en servicios de consultora del gobierno peruano. Considerando los ltimos 5 aos de actividad, se ha pasado de un gasto poco superior a los 250 millones de euros en el ao 2004, a los 837 millones en 2008.
GRAFICO 48. EVOLUCIN DEL GASTO DEL GOBIERNO EN CONSULTORIA, 2004-2008 (mill , TASA 2009)
Millones de E uro
900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2004 2005
837,04 691,47
375,53 262,69 289,30
2006
2007
2008
Fuente: SEACE, Elaboracin Propia
Es necesario estudiar las diferencias que existen entre el presupuesto y la ejecucin del gasto de inversin en los diferentes gobiernos peruanos: nacional, locales y regionales. Para esto, se incluye el siguiente grfico con datos de SIAF-MEF del 2008. Considerando el Gobierno nacional, se ve cmo el presupuesto institucional anticipado es poco inferior al presupuesto institucional modificado disponible en el ao considerado. No obstante, es importante tener en cuenta que al final del ao solamente poco ms del 50% del presupuesto ha sido realmente ejecutado. Por tanto, como resultado, existen grandes oportunidades en el pas para la venta de servicios al Gobierno central. Analizando el gobierno local las diferencias son todava mayores: el presupuesto inicial asignado en 2008 constituye menos de la mitad del presupuesto realmente disponible y tambin en este caso el presupuesto realmente ejecutado es muy inferior al disponible. Los gobiernos regionales son los que disponen del menor presupuesto y considerando las 3 variables: presupuesto institucional anticipado, modificado y ejecutado, se pueden concluir las mismas consideraciones hechas por los anteriores dos casos de anlisis. En conclusin existen grandes oportunidades para las empresas tanto peruanas como espaolas para la venta de servicios a la administracin pblica: solamente la mitad del presupuesto real del ao 2008 ha sido realmente ejecutado, lo que muestra tambin la debilidad de las empresas presentes en el pas a presentar proyectos y licitaciones pblicas.
85

GRFICO 49. PRESUPUESTO Y EJECUCIN DEL GASTO DE INVERSIN POR NIVELES DE GOBIERNO, 2008
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 G obierno N a ciona l G obiernos L ocales G obiernos R eg iona les
Millones de $
Presupuesto Institucional de Anticipado
Presupuesto Institucional Modificado
Ejecucin Devengado
Fuente: SIAF MEF, Elaboracin propia
A esta oportunidad por parte de las empresas de consultora nacionales e internacionales en Per, dada la diferencia existente entre el presupuesto pblico y el gasto que se hace del mismo, hay que aadirle la brecha de infraestructuras en el pas, constituyendo un objetivo clave para la inversin pblica a corto plazo. Segn el World Economic Forum, Per es la cuarta economa en Latinoamrica ms atractiva para inversin en infraestructura, y la segunda en continuidad de la inversin en infraestructura: slo el 4% del total de proyectos privados han sido cancelados o postergados; y ninguna cancelacin por parte del Gobierno. Para cubrir la brecha en infraestructura bsica en los prximos 10 aos se necesitan US$ 37,760 millones, es decir, el 30% del Producto Bruto Interno (PBI), segn un estudio preparado por el Instituto Peruano de Economa (IPE). El sector Transportes es el que requiere la mayor inversin con 37% del total de la brecha. En segundo lugar aparece el sector Elctrico y Gas natural con un 31.9% del total. La mayor parte de esta brecha se encuentra fuera de Lima, lo cual significa que la mayora de las regiones del pas tienen serios problemas de calidad de vida y competitividad. Para disminuir esta brecha, sern necesarios los servicios de consultoras para la realizacin de estudios de ingeniera y de aquellos que evalen el impacto medioambiental que tendr consigo la ejecucin de los proyectos.
86
3. COOPERACIN INTERNACIONAL
Dentro de esta categora existen 3 instituciones principales que participan en el desarrollo del pas. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es promovido por la Comunidad Andina (CAN). Financia programas de desarrollo por medio de prstamos, donaciones, garantas e inversiones. El prstamo es la forma ms utilizada a la hora de financiar los proyectos y programas de cooperacin tcnica. Con capacidad para aprobar operaciones por ms de US$8.000 millones anuales, el BID concede prstamos a un bajo tipo de inters y con un perodo de amortizacin que vara entre 15 y 25 aos. Las reas prioritarias del BID son86: o o o o Competitividad Integracin Desarrollo social Modernizacin del Estado
Aquella empresa consultora que desee participar en una licitacin pblica internacional de un proyecto financiado en todo o en parte por el BID, debe cumplimentar unos Documentos Estndar de Adquisiciones, llamados Documentos de Precalificacin para Adquisicin Servicios de Consultora y Gua para Usuarios, disponibles en la pgina web del BID87. Banco Mundial (BM). Est formado por el BIRF, Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (que centra sus actividades en los pases de ingreso mediano y los pases pobres con capacidad crediticia) y por la AIF, Asociacin Internacional de Fomento (que ayuda a los pases ms pobres del mundo). En conjunto ofrecen a los pases en desarrollo prstamos con bajas tasas de inters, crditos sin intereses y donaciones para una gran variedad de propsitos, que incluyen inversiones en educacin, salud, administracin pblica, infraestructura, desarrollo del sector financiero y sector privado, agricultura y gestin ambiental y de los recursos naturales. En cuanto a los prstamos y los crditos, el Banco evala la propuesta de proyecto presentada por el prestatario para asegurarse de que la iniciativa sea viable. Durante la etapa de negociacin del prstamo, el Banco y el prestatario acuerdan los objetivos de desarrollo, los productos, los indicadores de desempeo y el plan de ejecucin, as como el calendario de desembolsos del prstamo. Mientras que el Banco supervisa el
86
Fuente: Informacin de Oportunidades de Multilaterales, Per. EXTENDA
87
http://condc05.iadb.org/idbppi/aspx/ppProcurement.aspx?pProject=PEL1061&planguage=SPANISH 87

uso que se le da a cada prstamo y evala sus resultados, el prestatario ejecuta el proyecto o programa de conformidad con las condiciones acordadas. Cuando se trata de donaciones, los recursos se destinan a una gran variedad de iniciativas en pro del desarrollo. Por lo general, el BM asume compromisos de financiamiento para proyectos de inversin de entre US$10.000 millones y US$15.000 millones anuales en promedio, los cuales suponen oportunidades de negocios a empresas y organizaciones nacionales e internacionales. Para aprovechar las oportunidades de negocios de los proyectos financiados por el Banco Mundial, es indispensable entender que el organismo de ejecucin del pas receptor es el responsable de realizar las adquisiciones. Todos los contratos se celebran entre el prestatario (por lo general, la entidad pblica que acta como organismo de ejecucin) y el proveedor, contratista o consultor. La funcin del Banco consiste en asegurar que el prestatario cumpla su tarea en debida forma, que se sigan los procedimientos de adquisiciones convenidos y que todo el proceso se lleve a cabo de manera eficiente, justa, transparente e imparcial. De esta manera, es el Prestatario quien prepara y presenta al Banco un borrador del Anuncio General de Contrataciones88. El Banco se encargar de tramitar la publicacin de dicho anuncio en el Development Business online (UNDB online) y en el Development Gateways (dgMarket)89. Adems, debe publicar una solicitud de expresin de inters por cada contrato de consultora en la gaceta nacional o peridico nacional o en un portal electrnico sin costo de acceso. Se deben conceder por lo menos 14 das a partir de la fecha de publicacin en el UNDB online para la recepcin de respuestas antes de proceder a confeccionar la lista corta de consultores. Posteriormente, se prepara y se emite el Pedido de Propuestas y la Carta de Invitacin para la celebracin del contrato con la empresa consultora90. El tiempo que se concede a los consultores para la presentacin de propuestas no ser inferior a cuatro semanas ni superior a tres meses.
88
Fuente: Normas: Seleccin y Contratacin de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial , octubre 2006. 89 UNDB es una publicacin de las Naciones Unidas. Para informacin sobre suscripciones contactar a Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA (Pgina de Internet: www.devbusiness.com; e-mail: dbsubscribe@un.org); Development Gateway Market es un portal electrnico de Development Gateway Foundation, 1889 F Street NW, Washington, DC 20006, USA (Pgina de Internet: www.dgmarket.com) 90 Debe indicar la fuente de financiamiento, proporcionar los detalles del Contratante, los nombres de las firmas en la lista corta, la fecha, la hora y la direccin para la presentacin de las propuestas. Aqu tambin se incluye toda la informacin necesaria para ayudar a los consultores a preparar propuestas que respondan a lo solicitado, asegura la mayor transparencia posible al procedimiento de seleccin al suministrar informacin sobre el proceso de evaluacin e indicar los criterios y factores de evaluacin y su ponderacin respectiva, y el puntaje mnimo aceptable de calidad. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 88
El Banco Mundial y el Gobierno peruano crearon la llamada Estrategia de Alianza al Pas (EAP) 2007-2011, por la cual se detallan las reas prioritarias para el BM en su asistencia a Per: o o o o o o Estabilidad macroeconmica Crecimiento Sostenibilidad de medio ambiente Necesidades bsica Contrato social (programas sociales, salud y educacin) Gobernabilidad
Los montos de financiamiento disponible del Banco son de US$700 millones por ao en promedio y un mximo de $3.5 billones sobre el horizonte total del EAP del ao fiscal 2007 al 2011. En el siguiente grfico se presenta la distribucin porcentual de la cartera de prstamos de inversin por sectores, la cual asciende a US$ 876 millones en 2008.
GRAFICO 50. CARTERA DE PRSTAMOS DE INVERSIN DEL BM POR SECTORES, 2008
12% 10% 46%
Industria y Co mercio Transpo rte Salud y Servicio s so ciales A gricultura Educaci n Derecho , A dm n P blica
22% 8% 2%
Fuente: Banco Mundial. Elaboracin propia.
Corporacin Andina de Fomento (CAF). Se trata de la principal fuente de financiamiento multilateral de la regin andina y la principal fuente de financiamiento en el rea de infraestructura en Latinoamrica. Entre sus servicios se encuentran los prstamos (a corto, medio y largo plazo), financiamiento, asesora financiera y garantas.
89

Las reas a las que dirigen sus proyectos son91: o o o o o PyMEs Ampliacin de la base empresarial Integracin comercial Inversiones sociales e infraestructura contra la pobreza Desarrollo de los sectores de transporte y energa
91
Fuente: Informacin de Oportunidades de Multilaterales, Per. EXTENDA
90
V.
ANEXOS
1. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

1.1. Representaciones oficiales en Espaa:
Consulado de Per en Madrid Cristbal Bordi, 49, 1 dcha. 28006 Madrid Telf. 91 5629012 Fax: 91 5629111 Web: www.consuladoperumadrid.org/ e-mail: info@consuladoperumadrid.org
Consulado de Per en Sevilla Av. de Mara Luisa s/n, Pabelln de Per, 41013 Sevilla Telf. 954232819 Fax: 954237925 Web: www.consuladoperusevilla.es/ e-mail: consuladoperusevilla@yahoo.es
Embajada de Per Prncipe de Vergara, 36, 5 dcha. 28001, Madrid Telf. 91 4314242 Fax. 91 5776861

Web: www.embajadaperu.es/ e-mail: lepru@embajadaperu.es
1.2. Representaciones oficiales espaolas en Per

Agencia Espaola de Cooperacin Internacional (A.E.C.I.D.) Av. Jorge Basadre, 465. San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 212 4080 Fax: 00 51 1 221 2301 Web: www.aecid.pe e-mail: otc@aecid.pe
Cmara de Comercio de Espaa en Per Los Naranjos, 323. Lima 27 Telf. 00 51 1 440 13 67 -422 21 35 Fax: 00 51 1 440 13 67 Web: www.cocep.org.pe/ e-mail: cocep@cocep.org.pe
Consulado de Espaa Los Pinos, 490. San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 221 76 73- 221 72 07 - 440 41 79 Fax: 00 51 1 4220347 Web: www.consuladolima.com.pe e-mail: cog.lima@mae.es
Embajada de Espaa Av. Jorge Basadre, 498. San Isidro - Lima 27
92

Telf. 00 51 1 221 76 73 - 221 72 07 - 440 41 79 Fax: 00 51 1 440 20 20 e-mail: embespe@correo.mae.es
Oficina Econmica y Comercial de Espaa Av. Jorge Basadre, 405. San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 442 17 88 - 442 17 89 Fax: 00 51 1 442 17 90 e-mail: lima@mcx.es
1.3. Principales organismos peruanos de la Administracin Pblica

Banco Central de Reserva del Per Jr. Miroquesada, 441. Lima 27 Telf. 00 51 1 4276250 Web: www.bcrp.gob.pe
CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) Gregorio Escobedo, cuadra 7. Lima 11 Telf. 00 51 1 6135555 Web. www.consucode.gob.pe
INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual) Calle de la Prosa, 138. Lima 41 Telf. 00 51 1 2247800 Fax: 00 51 1 2240348 Web. www.indecopi.gob.pe
93

Ministerio de Economa y Finanzas Junn, 319. Cercado de Lima - Lima 1 Telf. 00 51 1 3115930 Web: www.mef.gob.pe e-mail: postmaster@mef.gob.pe
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Calle Uno Oeste, 50, Urb. Crpac. San Isidro. Lima 27 Telf. 00 51 1 5136100 Web: www.mincentur.gob.pe
Ministerio de Energa y Minas Av. Las Artes Sur, 260. Lima 41 Telf. 00 51 16188700 Web: www.minem.gob.pe
Ministerio de Relaciones Exteriores Jr. Ucayali, 318 Jr. Lampa 535. Lima 1 Telf. 00 51 1 6232400 Web. www.rree.gob.pe
Ministerio de la Produccin (equivalente al Ministerio de Industria o de Fomento) Calle Uno Oeste, 60. San Isidro. Lima 27 Telf. 00 51 1 616 2222 Web. www.produce.gob.pe
94

Ministerio de Justicia Scipin Llona, 350. Miraflores - Lima 18 Telf. 00 51 1 440 4310; 440 0262; 440 4361; 222 1153 Web. www.minjus.gob.pe
PROMPERU (Promocin de la exportacin) Av. Repblica de Panam, 3647. Lima 27 Telf. 00 51 1 2221222 Web. www.promperu.gob.pe
PROINVERSION (Agencia de Promocin de la Inversin Privada) Av. Paseo de la Repblica, 3361, piso 9. Lima 27 Telf. 00 51 1 6121200 Fax: 00 51 1 2212931 Web. www.proinversion.gob.pe
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) Av. Senz Pea, 286. Callao Telf. 00 51 1 315 0730- 00 51 1 0 801 12 100 Web. www.sunat.gob.pe
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Los Laureles, 214. Lima 27 Telf. 00 51 1 2218990 Fax: 00 51 1 4417760 Web: www.sbs.gob.pe
95
1.4. Otras direcciones de inters

ADEX (Asociacin de Exportadores) Javier Prado Este, 2875. Lima 41 Telf. 00 51 1 3462530 Fax: 00 51 1 3461879 Web. www.adexperu.org.pe
APC (Asociacin Peruana de Consultora) Av. Rivera Navarrete, 762; piso 11. San Isidro. Lima 27 Telf. 00 51 14414180 Fax: 00 51 1 4414182 e-mail: rdelgado@cesel.com.pe
BM. Banco Mundial en Per Av. lvarez Caldern, 185 Piso 7 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 615 0660 Fax: 00 51 1 421 7241 Web. www.bancomundial.org.pe
BID. Banco Interamericano de Desarrollo en Per Paseo de la Repblica, 3245 piso 14 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 2157800 Fax: 00 51 1 4423466 Web. www.iadb.org/countries/home.cfm?lang=es&id_country=pe
96

Cmara de Comercio de Lima Av. Gregorio Escobedo, 398. Lima 11 Telf. 00 51 1 4633434 Fax: 00 51 1 4633686 www.camaralima.org
Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) Av. Vctor Andrs Belande, 143. Lima 27 Telf. 00 51 1 2217730- 2217694- 2217839 Fax: 00 51 1 2217225 Web: www.confiep.org.pe
COMEXPERU (Sociedad de Comercio Exterior del Per) Bartolom Herrera, 254. Lima 18 Telf. 00 51 1 4225784 Fax: 00 51 1 4225942 Web. www.comexperu.org.pe
CONASEV (Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores) Av. Santa Cruz, 315. Lima 18 Telf. 00 51 1 6106300 Fax: 00 51 1 6106326 Web. www.conasev.gob.pe
CAF. Corporacin Andina de Fomento en Per Av. Enrique Canaval y Moreyra, 380 Edif. Torre Siglo XXI, piso 9 San Isidro Lima 27 Telf. 00 51 1 2213566 Fax: 00 51 1 2210968 Web. www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=34184
97

PROCAPITALES (Asociacin de empresas promotoras del mercado de capitales) Miguel Dasso, 134, of.702. Lima 27 Telf. 00 51 1 4401080 www.procapitales.org
SNI (Sociedad Nacional de Industrias) Los Laureles, 365. Lima 27 Telf. 00 51 1 4218830 Fax: 00 51 1 4422573 Web: www.sni.org.pe
1.5 Directorio clasificado por sectores econmicos

Asesora Legal BARREDA MOLLER S.C.R.L. Av. Angamos Oeste, 1200 Lima 18 Telf. 00 51 1 2215715 Fax: 00 51 1 4411916 mail@barredamoller.com
ERNST & YOUNG ASESORES S.C.R.L. Av. Vctor Andrs Belande, 171 San Isidro Lima 27 Telf. 00 51 1 4114444 Fax: 00 51 1 4114445 eyperu@pe.ey.com
ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L. Av. de la Floresta, 497 piso 5 San Borja Lima 41
98

Telf. 00 51 1 6188500 Fax: 00 51 1 3727171 estudio@echecopar.com.pe
ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L. Av. Dos de Mayo, 1321 San Isidro Lima 27 Telf. 00 51 1 4424900 Fax: 00 51 1 4423511 abogados@erubio.com.pe
ESTUDIO OSTERLING S.C. Av. Santo Toribio, 143 piso 3 San Isidro. Lima Telf. 00 51 1 611 8282 osterling@osterlingfirm.com
ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L. Av. Vctor A. Belaunde, 395 San Isidro. Lima 27 Telf. 00 51 1 5137200 Fax: 00 51 1 44200903 postmast@ferrero.com.pe
MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L. Av. Larco, 1301 piso 20 Torre Parque Mar Miraflores - Lima 18 Telf. 00 51 1 6104747 Fax: 00 51 1 6104748 ldbernardis@mafirma.com.pe
99

RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L. Av. San Felipe, 758 Lima 11 Telf. 00 51 1 6191900 Fax: 00 51 1 6191919 postmaster@estudiorodrigo.com
Contabilidad y asesora tributaria CAIPO Y ASOCIADOS S.C. (KPMG) Av. Javier Prado Oeste, 203 San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 611-3000 Fax: 00 51 1 421-6943 caipoaudi@kpmg.com.pe
GRIS HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C. (DELOITTE) Las Begonias 441, Piso 6 San Isidro, Lima 27 Telf. 00 51 1 211 8585 Fax: 00 51 1 211 8586 deloitteperu@deloitte.com
MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C. (ERNST & YOUNG) Av. Vctor Andrs Belaunde, 171 San Isidro. Lima Telf. 00 51 1 411 4444 Fax: 00 51 1 411 4445 eyperu@pe.ey.com
PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L. Av. Santo Toribio, 143, piso 8,
100

San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 411 5800 Fax: 00 51 1 211 6500 marianella.espinoza@pe.pwc.com
Consultora en Marketing
IPSOS APOYO OPININ Y MERCADO S.A. Av. Repblica de Panam, 6380 San Antonio - Lima 18 Telf. 00 51 1 241-8141 Fax: 00 51 1 445-2982 alfredo.torres@ipsos-apoyo.com.pe
Consultora integral, RRHH y otras APOYO CONSULTORA S.A.C. Gonzles Larraaga, 265 Miraflores, Lima 18 Telf. 00 51 1 213 1100 Fax: 00 51 1 241 4032 mktpromo@lucky.com.pe
ADMINISTRACIN DE EMPRESAS S.A. (AESA) Av. Javier Prado Este, 770 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 4422030 Fax: 00 51 1 2210274 mining@aesa.com.pe
CORPORACION GENERAL DE SERVICIOS (COGESA) Nicols Arriola, 780
101

La Victoria - Lima Telf. 00 51 1 2154130 Fax: 00 51 1 2154161
LUCKY S.A.C. Jr. General Manuel de Mendiburu, 1230 Int 102 Miraflores. Lima Telf. 00 51 1 6107400 Fax: 00 51 1 6107424 mktpromo@lucky.com.pe
MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. Av. Las Camelias, 290, San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 2125454 Fax: 00 51 1 2227475 recepcion@manpowerperu.com.pe
TGESTIONA (TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU S.A.C.) Schell, 310 Miraflores - Lima Telf. 00 51 1 2106161 Fax: 00 51 1 4190882 atencionalcliente@tgestiona.com.pe
Arquitectura, ingeniera y actividades conexas de asesoramiento
BUENAVENTURA INGENIEROS Sector actividad: Ingeniera, minera, obras y medio ambiente Larrabure y Unanue, 146 Lima 1
102

Telf. 00 51 1 626-6200 Fax: 00 51 1 433-2842 calarco@bisa.com.pe
TECSUR S.A. Sector actividad: Ingeniera, energa, logstica. Psje. Calando, 158 San Juan de Miraflores - Lima Telf. 00 51 1 700 0000 Fax: 00 51 1 700 2520 tecsur@tecsur.com.pe
CENERGIA Sector actividad: Medioambiente; energa; control desastres naturales Centro de Conservacin de Energa y del Ambiente C/ Derain, 198 Lima 41 Telf. 00 51 1 475 9671 / 476 1527 / 476 3761 / 476 1449 Fax: 00 51 1 224 9847 tecnica@cenergia.org.pe
COSAPI S.A. Sector actividad: Ingeniera, Construccin y gerencia de proyectos Av. Nicols Arriola, 740 La Victoria - Lima 13 Telf. 00 51 1 211 3500 Fax: 00 51 1 224 8665 postmaster@cosapi.com.pe BARRIGA DALL'ORTO S.A. Sector actividad: Ingeniera y consultora C/ Las Garzas, 406

San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 440 4323 / 440 5570 / 421 8569 / 441 2699
JCL CONSULTORES S.A.C. Sector actividad: Transportes e infraestructura Av. Colonial, 4849 Callao - Lima Telf. 00 51 1 5611848 Fax: 00 51 1 5611848 jcl_consultores_sac@yahoo.com HIDROENERGA CONSULTORES EN INGENIERA Sector actividad: Agua y saneamientos; energa C/ Atahualpa, 352 Miraflores - Lima Telf. 00 51 1 241 2048 Fax: 00 51 1 446 5032 hidroenergia@terra.com.pe
AMEC PER S.A. Sector actividad: Ingeniera minera, petrolera, nuclear, logstica C/ las Begonias, 441, Piso 8 San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 221 3130 Fax: 00 51 1 221 3143 carlos.orellana@amec.com
MWH PER S.A. Sector actividad: Agua, energa, infraestructura e industria C/ Las Palmeras, 428 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 513 8700

Fax: 00 51 1 422 3292 lylian.a.leon@mwhglobal.com
CESEL S.A. Sector actividad: Transporte, infraestructuras, Ingeniera, construccin Av. Jos Glvez Barrenechea, 634 San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 705 5000 Fax: 00 51 1 705 5050 svalderrama@cesel.com.pe
GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES Sector actividad: Ingeniera, geomtica, medio ambiente, construccin Av. Paseo de la Repblica, 4667 Dpto 501 Surquillo, Lima Telf. 00 51 1 4463725 Fax: 00 51 1 4440373 GMI@gmisa.com.pe
KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A. Sector actividad: Minera, medio ambiente, energa, agua, construccin, telecomunicaciones C/ Aricota, 106. 5 piso Santiago de Surco Lima Telf. 00 51 1 202 3777 Fax: 00 51 1 202 3778 lima@knightpiesold.com
MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C. Sector actividad: Ingeniera industrial, minera, hidroelctrica, infraestructura C/ Costa Azul, 334 Urb. El Morro Chorrillos Lima

Telf. 00 51 1 2022300 Fax: 00 51 1 4673476 info@maserrazuriz.cl
ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. Sector actividad: Ingeniera, tecnologas de la informacin Av. Carlos Villaran, 508, 4 piso Lima 13 Telf. 00 51 1 265 7272 Fax: 00 51 1 4702339 jaimesb@arpl.com
WALSH PERU S.A. INGENIEROS Y CIENTIFICOS CONSULTORES Sector actividad: Medio ambiente, reforestacin, estudios sociales C/ Alexander Fleming, 187 Urb. Higuereta Lima 33 Telf. 00 51 1 448 0808 Fax: 00 51 1 448 0808 postmast@walsh.com.pe
VECTOR PERU S.A.C. Sector actividad: Ingeniera civil, medio ambiente, construccin C/ Esquilache, 371, Piso 6 San Isidro, Lima 27 Telf. 00 51 1 203 4600 beckett@vectoreng.com
Consultora en TIC y otras actividades de informtica
106

IBM DEL PERU S.A.C. Av. Javier Prado Este, 6230 La Molina, Lima Telf. 00 51 1 6256000
GMD S.A. Paseo de la Repblica, 4675 Oficina B-101 Lima 34 Telf. 00 51 1 2136300 Fax: 00 51 1 4469667 j_dasso@gmd.com.pe
GRUPO SYPSA S.A.C. Choquehuanca, 535 Lima 27 Telf. 00 51 1 616 7070 Fax: 00 51 1 616 7099 avives@sypsa.com
SAP ANDINA Y DEL CARIBA CA SUC DEL PERU Paseo de la Repblica, 4675 Oficina B-101 San Isidro Lima 27 Telf. 00 51 1 615-6900 Fax: 00 51 1 615-6901 Karin.flores@sap.com
SISTEMAS ORACLE DEL PER S.A. Paseo de la Republica, 3245, piso 4 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 6151000 ww@oracle.com
107
SYNAPSIS PER S.A. Cesar Lpez Rojas, 201 Piso 10 San Miguel - Lima Telf. 00 51 1 517 1003 Fax: 00 51 1 517 1232 jsilva@synapsis.com.pe
1.6 Consultoras espaolas establecidas en Per

Llorens Mining S.A.C Av. Larco 345 - Of. 114 - Miraflores Lima Telf. 00 51 1 719 7098 info@llorensmining.com
J. A. LLORENTE & O. CUENCA, S.A. Av. Las Camelias 491 piso 7, San Isidro Lima 27 Telf. 00 51 1 222 9491 recepcion_lima@llorenteycuenca.com
CLARKE, MODET & CO. PER S.A.C. Av. San Felipe 539, Jess Mara Lima 11 Telf. 00 51 1 461 2073 clarke@clarkemodet.com
INMARK PER, S.A. Las Oropndolas 125 B, San Isidro Lima 27 Telf. 00 51 1 221 7070 vmf@grupoinmark.com
108

TCNICA Y PROYECTOS SUCURSAL DEL PER (TYPSA)/ TCNICA Y GESTIN DE PROYECTOS S.A. (TEGEPSA) Av. Jos Pardo 601, Of. 1002, Miraflores Lima 18 Telf. 00 51 712 0500 tegepsa@tegepsa.com.pe
A.L.G. ASOCIADOS S.A. Nicols Alczar, 448. Pueblo Libre Lima Telf. 00 51 261 2209 secger@alg-asociados.com.pe
1.7. Instituciones que fomentan el uso de la consultora en Per

ADEX Asociacin de Exportadores Cmara de Comercio de Lima -Comit Gremial de Servicios Subcomit de Consultora y Asesora Empresarial Centro de Innovacin Tecnolgica del Cuero, Calzado e Ind. Conexas -CITEccal Centro de Innovacin Tecnolgica de la Madera CITEMadera Centro de Innovacin Tecnolgica Vitivincola CITEVitivincola Corporacin Financiera de Desarrollo COFIDE Convenio de Exportaciones ALA/Unin Europea PROMPEX Sociedad de Comercio Exterior del Per COMEXPer Comit de la Pequea Industria de la Sociedad Nacional de la Industria COPEI-SNI Asociacin Nacional de Instituciones de Desarrollo del Sector Informal IDESI Nacional Servicio de Informacin Empresarial InfoSIEM Instituto de Desarrollo Urbano PIRKA Proyecto de Reduccin y Alivio de la Pobreza PARA/CONFIEP USAID Red de Centros de Servicios Empresariales CESEM-PROMPEX Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial SENATI Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico Swisscontact Universidad del Pacfico
Fuente: e-Consulting. CONFIEP.
109
2. BIBLIOGRAFA
2.1 Libros y publicaciones consultadas I. Actualizacin de Estadsticas de la Micro y Pequea Empresa. Diciembre 2007. CODEMYPE y MINTRA II. Asociaciones Pblico Privadas. Situacin Actual. ProInversin III. Diario El Peruano IV. Diario Gestin V. Diferentes estudios y gua de Inversin ICEX. Ofecome Lima VI. eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. 2000-2001. CONFIEP y GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana) VII. La Situacin de la Micro y Pequea Empresa en el Per. Septiembre 2005. MINTRA y PROMPYME. VIII. Las Asociaciones Pblico Privadas en el Per. Noviembre 2005. ProInversin IX. Informacin de Oportunidades de Multilaterales, Per. EXTENDA. X. The Top 10.000 companies 2008. Per Top Publications
2.2 Direcciones de pginas Web consultadas AGENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA (PROINVERSION) http://www.proinversion.gob.pe/ ANDINA. AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS http://www.andina.com.pe BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (BCRP) http://www.bcrp.gob.pe/ CMARA DE COMERCIO DE LIMA http://www.camaralima.org.pe/ CMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAA EN EL PER www.cocep.org.pe/ CONFEDERACIN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS (CONFIEP) http://www.confiep.org.pe/ CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (CONSUCODE)
110

http://www.consucode.gob.pe/ DEN PERU.COM; DIRECTORIO ELECTRNICO DE NEGOCIOS http://www.denperu.com.pe INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) http://www.indecopi.gob.pe/ INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR http://www.icex.es/ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA DEL PER http://www.inei.gob.pe/ INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA http://www.ipe.org.pe/ MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS http://www.mef.gob.pe/ MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO http://www.mintra.gob.pe/ MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS http://www.minem.gob.pe/ PROGRAMA MI EMPRESA http://www.miempresa.gob.pe/ SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (SUNAT) http://www.sunat.gob.pe/ SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERU (COMEXPERU) http://www.comexperu.org.pe/
2.3 Entrevistas realizadas 2.3.1 Universidades
Centro de Consultora y Servicios y Servicios Integrados de la Pontificia Universidad Catlica del Per -INNOVAPUCP Sr. Carlos Wendorff, Presidente Ejecutivo.
111

UNIVERSIDAD DEL PACFICO Sr. Pedro P. Franco, Profesor del Centro de Investigacin.
UNIVERSIDAD ESAN Sr. Alberto Calagua F., Divisin de Consultora
UNIVERSIDAD DE LIMA Sr. Marcial Pealoza, Asistente Unidad de Cooperacin Externa
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA. CONSULT-FIIS Sr. Ing. Daniel Valdivia Crdenas, Director Ejecutivo
2.3.2
Instituciones
CONFIEP Sr. Jose Luis Altamira Nieto, Director de Desarrollo y Proyectos
ASOCIACIN PERUANA DE CONSULTORA -APC Sr. Ral Delgado, Presidente. cesel@cesel.com.pe
2.3.3
Empresas
MACROCONSULT Sra. Mnica Com, Gerente General. macroconsult@macrocon.com.pe
MLAGA-WEBB & ASOCIADOS Sra. Victoria Van Oordt de Basurto, Gerente.
112

mw@malaga-webb.com
MAXIMIXE Sr. Jorge Chvez lvarez, Gerente General. maximixe@maximixe.com
PETROPER S.A. Sr. Javier Alegra Tenorio, Gerente Dpto. Desarrollo Sostenible Sr. Vctor Alta Mirano, Gerente Dpto. Planeamiento Estratgico Sr. Alfredo Coronel Escobar, Gerente Dpto. Planeamiento Operativo
113

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IV. ANLISIS DE LA DEMANDA

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

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1. SITUACIN GENERAL DEL PAS

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

4 Fuente: Entrevista UNI -Universidad Nacional de Ingeniera

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GRFICO 1. SALDO DE LA BALANZA DE SERVICIOS, 1997-2007 (MILL. US$)

Fuente: Banco Central de Reservas del Per, Elaboracin propia

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

GRAFICO 2. EVOLUCIN DE LA DEUDA PBLICA 2000-2008 (%DEL PIB)

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

2005 6,8 13,9 12,2 1,5

2006 7,7 20,1 13,0 1,1

2007 8,9 24,0 27 3,9

2008 9.8 25,6 41,9 6,7

5,0 9,1 5,7 3,5 9804,8 4,7 13,6

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00%

9,80% 8,60% 6,90% 4,80% 2,50% 3% 0,90% -0,40% -0,70%

9% 7,60% 6,70% 5% 4% 5,10%

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

25000,0 20000,0 15000,0 10000,0 5000,0

0,0 2004 2005 2006 2007

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Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994)

Inversin privada, pblica y pblico-privada

GRAFICO 7. CRECIMIENTO DE LA INVERSIN PRIVADA EN PER (MILL. US$)

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

25310 20578 9222 10544 12283 15202

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GRAFICO 8. ASOCIACIN PBLICO-PRIVADA

Grado de participacin del sector privado

Fuente: Asociaciones Pblico Privadas. Situacin Actual. PROINVERSION

Fuente: Las Asociaciones Pblico Privadas en el Per, 2005. ProInversin

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12000,00 10000,00 8000,00 6000,00

CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS

4000,00 2000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008

SERVICIOS EN GENERAL TOTALES

Fuente: SEACE, Elaboracin Propia

Estimacin del MEF.

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