Programa Maestro Camaron Final 2009 PDF

PROGRAMA MAESTRO DEL COMIT SISTEMA PRODUCTO CAMARN DE CULTIVO EN SONORA
2009
La fuente de financiamiento de este estudio es el PROGRAMA DE VINCULACIN PRODUCTIVA 2008.- SAGARPA-CONAPESCA. Este programa es de carcter pblico, no es patrocinado ni promovido por partido poltico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Est prohibido el uso de este programa con fines polticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deber ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
HERMOSILLO, SONORA A MARZO DE 2009
CONTENIDO LISTA DE TABLAS ............................................................................................................................................................................. VII LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................................................................................ IX LISTA DE ANEXOS ............................................................................................................................................................................ XII PRESENTACIN. ..................................................................................................................................................................................1 1. INTEGRACIN DE INFORMACIN DE MERCADOS. .....................................................................................................................2 1.1. Presentaciones actuales y potenciales de la regin. .................................................................................................................3 1.1.1. Presentaciones actuales del camarn de acuacultura (Sonora)............................................................................................3 1.1.2. Presentaciones potenciales del camarn de acuacultura (Sonora). .....................................................................................4 1.2. Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados conocidos y desconocidos. ................................5 1.2.1. Precios Nacionales. ....................................................................................................................................................................5 1.2.1.1. Camarn Grande sin Cabeza. .................................................................................................................................................5 1.2.1.2. Camarn Grande con Cabeza. ................................................................................................................................................6 1.2.1.3. Camarn Mediano sin Cabeza. ...............................................................................................................................................6 1.2.1.4. Camarn Mediano con Cabeza. ..............................................................................................................................................6 1.2.1.5. Camarn Chico sin Cabeza. ....................................................................................................................................................7 1.2.1.6. Camarn Chico con Cabeza. ..................................................................................................................................................8 1.2.2 Precios Estados Unidos. .............................................................................................................................................................8 1.2.2.1. Precios U-10. ............................................................................................................................................................................8 1.2.2.2. Precios U-12. ............................................................................................................................................................................9 1.2.2.3. Precios U-15. ..........................................................................................................................................................................10 1.2.2.4. Precios 16/20. ........................................................................................................................................................................11 1.2.2.5. Precios 21/25. .........................................................................................................................................................................12 1.2.2.6. Precios 26/30. .........................................................................................................................................................................13 1.3. Cantidades Demandadas de cada presentacin actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos. .........16 1.3.1 Mercado del camarn en Mxico. .............................................................................................................................................16 1.3.1.1. Perfil del Consumidor Mexicano. .........................................................................................................................................18 1.3.2. Mercado del Camarn en Estados Unidos. ............................................................................................................................19 1.3.2.1. Estados Unidos, el tercer consumidor del Mundo. ............................................................................................................19 1.3.2.2. Las especies mayormente importadas en 2006..................................................................................................................21 1.3.2.3. Origen del camarn importado a los Estados Unidos. ......................................................................................................22 1.3.2.4. Anlisis de las importaciones de Camarn en los E.U.A...................................................................................................22 1.3.2.4.1. Principales presentaciones importadas a los E.U.A. ......................................................................................................24 1.3.2.4.2. Anlisis del Mercado por Segmentos. ..............................................................................................................................25 1.3.2.4.2.1. Camarn Pelado Congelado. .........................................................................................................................................25 1.3.2.4.2.2. Camarn Congelado 15-20. .............................................................................................................................................26 1.3.2.4.2.3. Camarn Congelado 21-25. .............................................................................................................................................27 1.3.2.4.2.4. Camarn 26-30. ................................................................................................................................................................28 1.3.2.4.2.5. Camarn 31-40. ................................................................................................................................................................29 1.3.2.4.2.6. Camarn 41/50. ................................................................................................................................................................30 1.3.2.4.2.7. Camarn 51/60. ................................................................................................................................................................31
1.3.2.4.2.8. Camarn 61/70. ...............................................................................................................................................................32 1.3.3. Principales Pases Importadores de Camarn en Europa. ...................................................................................................33 1.3.4. Principales Pases Importadores de Camarn a Nivel Mundial. ..........................................................................................34 1.3.4.1. Principales Pases Importadores (Toneladas). ...................................................................................................................34 1.3.4.2. Principales Pases Importadores (Valor). ............................................................................................................................35 1.4. Tiempos de entrega requeridos de cada presentacin actual y potencial. ..........................................................................36 1.5. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de la regin en los mercados. .........................................................37 1.6. Temporadas ptimas de ventas de cada presentacin actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos. ....................................................................................................................................................................38 1.6.1. Temporadas en Mxico. ...........................................................................................................................................................38 1.6.1.1. Cuaresma. ...............................................................................................................................................................................38 1.6.2. Temporalidades de venta en Estados Unidos. ......................................................................................................................39 1.6.3. Incremento de ventas de pescados y mariscos en supermercado por zona, 2007. ..........................................................40 1.7. Metodologa. .................................................................................................................................................................................41 1.7.1. Informacin Cuantitativa. .........................................................................................................................................................42 1.7.2. Informacin Cualitativa. ...........................................................................................................................................................42 2. ANLISIS DEL ESLABN DEL INSUMO BIOLGICO (ACUACULTURA). .................................................................................42 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Datos de proveedores actuales y potenciales nacionales (generales, giro, ubicacin, clientes, dueos, trabajadores, infraestructura, etc.). .............................................................................................................................................................43 Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros (generales, giro, ubicacin, clientes, dueos, trabajadores, infraestructura, etc.). .............................................................................................................................................................44 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el siguiente eslabn. ...44 Mapa concentrador de la ubicacin de los proveedores. .....................................................................................................46 Datos de produccin y capacidad de produccin de los proveedores. ..............................................................................47 Tiempo que se lleva producir una unidad. .............................................................................................................................48
2.6.1. Maduracin. ...............................................................................................................................................................................48 2.6.2. Produccin de nauplio. ............................................................................................................................................................49 2.6.3. Cultivo larvario. .........................................................................................................................................................................50 3. ANLISIS DEL ESLABN DE PRODUCCIN. ..............................................................................................................................59 3.1. Datos de productores actuales y potenciales extranjeros (generales, ubicacin, clientes, productos que maneja, dueos, trabajadores, infraestructura, etc.). .......................................................................................................................60 3.1.1. Tailandia. ...................................................................................................................................................................................60 3.1.2. China. .........................................................................................................................................................................................60 3.1.3. Vietnam. .....................................................................................................................................................................................61 3.1.4. Indonesia. ..................................................................................................................................................................................61 3.2. Datos de productores actuales y potenciales nacionales (generales, ubicacin, clientes, productos que maneja, dueos, trabajadores, infraestructura, etc.). .......................................................................................................................61 3.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el siguiente eslabn. .....68 3.4. Mapa concentrador de la ubicacin de los productores. ........................................................................................................69 3.5. Datos de produccin y capacidad de produccin. ...................................................................................................................69 3.6. Tiempo que se lleva producir una unidad. ................................................................................................................................72 3.7. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin. ....................................................................................................72 3.8. Precios de cada uno de los insumos y cotizacin de economas de escala. ........................................................................73
II
3.9. Participacin en el mercado de cada uno de los productores. ...............................................................................................74 3.10. Precios de venta al siguiente eslabn y cotizaciones de economas de escala. ................................................................75 3.11. Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.). ..................................................................................76 3.12. Rentabilidad del eslabn. ..........................................................................................................................................................78 3.13. Nivel tecnolgico del eslabn. .................................................................................................................................................78 3.14. Anlisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones. ..............................................................................................................79 3.15. Proyeccin de los datos para todos los aos necesarios hasta llegar a PMS. ...................................................................80 3.16. Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. ....................................................................................................81 3.17. Anexo. Metodologa. ..................................................................................................................................................................82 4. ANLISIS DEL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN. ............................................................................................................82
4.1. Datos de industrializadores actuales y potenciales nacionales. ............................................................................................83 4.2. Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros. ...........................................................................................83 4.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el siguiente eslabn. .....83 4.3.1 Plantas certificadas para la exportacin hacia Comunidad Europea. ..................................................................................83 4.4. Mapa concentrador de la ubicacin de los industrializadores................................................................................................84 4.5. Lneas de produccin de las presentaciones actuales. ........................................................................................................85
4.5.1 Proceso de Industrializacin de Camarn de Acuacultura. ..................................................................................................86 4.5.1.1 Recepcin. ...............................................................................................................................................................................86 4.5.1.2 Primer Lavado. ........................................................................................................................................................................87 4.5.1.3 Descabezado. ..........................................................................................................................................................................88 4.5.1.4 Seleccin. ................................................................................................................................................................................88 4.5.1.5 Llenado y pesado. ...................................................................................................................................................................88 4.5.1.6 Congelacin. ...........................................................................................................................................................................89 4.5.1.7 Masterizado y Fleje. ............................................................................................................................................................89 4.5.1.8 Almacenamiento. ....................................................................................................................................................................90 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Tiempo que se lleva industrializar una unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales. ..................90 Datos de produccin y capacidad de produccin de cada una de las presentaciones actuales y potenciales. ............91 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin de cada una de las presentaciones actuales y potenciales. .........................................................................................................................................................................92 Precios de cada uno de los insumos y cotizacin de economas de escala. .....................................................................92
4.10. Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente eslabn y cotizaciones de economas de escala. .....................................................................................................................................................................................92 4.11. Nivel tecnolgico del eslabn. .................................................................................................................................................93 4.12. Anlisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones...............................................................................................................94 4.13. Costos en que incurren. ...........................................................................................................................................................94 4.14. Rentabilidad del eslabn. .........................................................................................................................................................94 4.15. Proyeccin de los datos para todos los aos necesarios hasta llegar a PMS. ..................................................................94 4.16. Anlisis comparativo contra los mejores del mundo. ...........................................................................................................95 4.17. Metodologa. ..............................................................................................................................................................................95 4.17.1. Metodologa Market Assessment. .....................................................................................................................................96 4.17.2. Informacin Cualitativa. .........................................................................................................................................................96 5. ANLISIS DEL ESLABN DE COMERCIALIZACIN. ..................................................................................................................96
III
5.1 Datos de los comercializadores Actuales Nacionales. .............................................................................................................97 5.2 Datos de Comercializadores Actuales Internacionales. ...........................................................................................................97 5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el consumidor final. ........97 5.3.1 Productos sustentables. ...........................................................................................................................................................98 5.3.2 Productos Orgnicos. ...............................................................................................................................................................98 5.4 Mapa concentrador de la ubicacin de los comercializadores. ...............................................................................................99 5.5 Datos de Comercializacin Ventas. ............................................................................................................................................99 5.6 Lneas de Comercializacin. ........................................................................................................................................................99 5.6.1 Pescaderas. .............................................................................................................................................................................100 5.6.2 Centrales de Abasto. ...............................................................................................................................................................101 5.6.2.1 Nueva Viga. ............................................................................................................................................................................101 5.6.2.2 Mercado del Mar. ...................................................................................................................................................................102 5.6.3 Supermercados. .......................................................................................................................................................................104 5.6.4 Restaurantes. ...........................................................................................................................................................................105 5.7 Tiempo que se lleva vender cada una de las presentaciones actuales y potenciales. .......................................................105 5.8 Participacin en el mercado de cada uno de los comercializadores. ...................................................................................106 5.9 Destinos Actuales. ......................................................................................................................................................................107 5.9.1 Destino de la Exportaciones de Camarn Mexicano...........................................................................................................108 5.10 Capacidad de Almacenamiento y conservacin....................................................................................................................109 5.11 Precios de cada uno de los insumos. .....................................................................................................................................110 5.12 Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales............................................................................................110 5.13 Nivel tecnolgico del eslabn. ................................................................................................................................................111 5.13.1 Sistema de Informacin de Mercados. ................................................................................................................................111 5.13.2 Transporte y Logstica. .........................................................................................................................................................111 5.13.3 Contenedores Refrigerados. .................................................................................................................................................112 5.13.4 Transporte Areo, terrestre y Martimo. ..............................................................................................................................113 5.14. Anlisis de Sanidad, inocuidad y Certificaciones. ...............................................................................................................114 5.15. Costos en que incurren. ..........................................................................................................................................................114 5.16 Rentabilidad del eslabn. .........................................................................................................................................................114 5.17 Proyeccin de los datos para PMS. ........................................................................................................................................114 5.18 Comparativo contra las mejores a nivel mundial. .................................................................................................................114 5.19 Metodologa. ..............................................................................................................................................................................115 5.19.1 Informacin Cualitativa. ........................................................................................................................................................115 5.19.2 Identificacin de Tendencias Globales de la Industria. .....................................................................................................116 6. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DEL INSUMO BIOLGICO. .....................................116 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. Datos de los proveedores actuales y potenciales extranjeros. ..........................................................................................116 Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales............................................................................................117 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el siguiente eslabn.. ........................................................................................................................................................................117 Mapa concentrador de la ubicacin de los proveedores. ...................................................................................................118 Datos de produccin/ servicio y capacidad de produccin/ servicio. ...............................................................................118 Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio. ............................................................................................119
IV
6.7. 6.8. 6.9.
Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin (en los casos correspondientes). .......................................119 Participacin en el mercado de cada uno de los proveedores...........................................................................................119 Precios de venta al eslabn y cotizaciones de economas de escala. ..............................................................................119
6.10. Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.). ...............................................................................120 6.11. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabn. .................................................................................................120 6.12. Nivel tecnolgico de los proveedores. ..................................................................................................................................120 6.13. Anlisis de la sanidad, inocuidad y certificacin (en los casos correspondientes). .......................................................120 6.14. Proyeccin de los datos para todos los aos necesarios hasta llegar a PMS. ................................................................121 6.15. Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. .................................................................................................121 6.16. Anexo. Metodologa. ...............................................................................................................................................................121 7. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DE PRODUCCIN. ...................................................121 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. Datos de los proveedores actuales y potenciales extranjeros. ..........................................................................................125 Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales............................................................................................125 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el siguiente eslabn.. ........................................................................................................................................................................126 Mapa concentrador de la ubicacin de los proveedores. ...................................................................................................127 Datos de produccin/servicio y capacidad de produccin/ servicio. ................................................................................128 Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio. ............................................................................................128 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin (en los casos correspondientes). .......................................128 Participacin en el mercado de cada uno de los proveedores...........................................................................................129 Precios de venta al eslabn y cotizaciones de economas de escala. ..............................................................................131
7.10. Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.). ...............................................................................131 7.11. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabn. .................................................................................................132 7.12. Nivel tecnolgico de los proveedores. ..................................................................................................................................132 7.13. Anlisis de la sanidad, inocuidad y certificacin (en los casos correspondientes). .......................................................132 7.14. Proyeccin de los datos para todos los aos necesarios hasta llegar a PMS. ................................................................132 7.15. Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. .................................................................................................133 7.16. Anexo. Metodologa. ...............................................................................................................................................................133 8. ANLISIS DE LOS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN. ......................133
8.1 Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales. ..............................................................................................134 8.2 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el siguiente eslabn. ....134 8.3 Nivel tecnolgico de los proveedores. .....................................................................................................................................134 8.4 Anlisis comparativo contra las mejores a nivel mundial. .....................................................................................................134 9. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DE COMERCIALIZACIN. ..............................135
9.1 Datos de los proveedores actuales y potenciales. ..................................................................................................................135 9.2 Nivel tecnolgico de los proveedores. .....................................................................................................................................135 9.3 Anlisis comparativo con los mejores a nivel mundial. .........................................................................................................136 10. ANLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED. .........................................................................136 10.1 Infraestructura (red carretera, luz, agua, canales de distribucin). ...................................................................................137 10.2 Programas de apoyo gubernamental. ...................................................................................................................................138 10.2.1. 10.2.2. Programa de apoyo para la adquisicin de activos productivos. ...................................................................138 Programa de uso sustentable de los recursos naturales para la produccin primaria. ...............................139
10.2.3. 10.2.4. 10.2.5. 10.2.6.
Programa de soporte. ..........................................................................................................................................139 Programa de atencin a contingencias climatolgicas. ..................................................................................140 Programa de atencin de problemas estructurales (apoyos complementarios)...........................................140 Programa de apoyo a la participacin de actores para el desarrollo rural (fomento a la organizacin rural)...................................................................................................................................................................140
10.3 Fuentes de financiamiento privadas. ....................................................................................................................................141 10.4. Instituciones acadmicas, centros de investigacin y formacin de recursos humanos especializados. ...................143 10.5. Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. .................................................................................................143 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. INTEGRACIN DE INFORMACIN DE LA RED. ................................................................................................................144 Produccin Mxima Sustentable. .......................................................................................................................145 Insumo Biolgico. ................................................................................................................................................................145 Produccin Acucola. ..........................................................................................................................................................145 Industrializacin. ..................................................................................................................................................................146 Comercializacin. .................................................................................................................................................................146 Metodologa. .........................................................................................................................................................................147
12. PROGRAMA ESTRATEGICO DE CRECIMIENTO. ....................................................................................................................148 12.1 Matriz de crecimiento. ..............................................................................................................................................................148 12.2. Estrategias y lneas de accin para la cadena. .....................................................................................................................149 12.3. Estrategias para la red de valor. .............................................................................................................................................150 Figura 65. Diagrama de oportunidades para fortalecer la red de valor actual............................................................................150 12.4. Estrategias y lneas de accin para el eslabn del insumo biolgico................................................................................151 12.5. Estrategias y lneas de accin para el eslabn de produccin. .........................................................................................152 12.6. Estrategias y lneas de accin para el eslabn de industrializacin. ................................................................................153 12.7. Estrategias para el eslabn de comercializacin.................................................................................................................154 12.7.1. Mercado nacional. ................................................................................................................................................................154 12.7.2. Mercado de exportacin. ......................................................................................................................................................155 12.8. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabn del insumo biolgico. ................................................184 12.8. Estrategias lneas de accin para los proveedores complementarios del eslabn de produccin. ..............................184 12.10 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabn de industrializacin. ..................................................185 12.11 Estrategias y lneas de accin para los proveedores complementarios del eslabn de comercializacin. .................185 13. OPTIMIZACIN DE LA OFERTA. ............................................................................................................................................158
13.1. Matriz de Optimizacin Anual. ...............................................................................................................................................158 13.2. Estrategias para el eslabn del insumo biolgico. ..............................................................................................................159 13.3. Estrategias para el eslabn de produccin. .........................................................................................................................160 13.4. Estrategias para el eslabn de industrializacin. ................................................................................................................189 13.7 Estrategias para el eslabn de comercializacin. .................................................................................................................190 13.8 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabn del insumo biolgico. ................................................162 13.5. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabn de produccin. ...........................................................163 13.6. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabn de industrializacin. ..................................................163 13.7. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabn de comercializacin. ..................................................164 14. CONCENTRADO DE PROYECTOS. ...........................................................................................................................................164 REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS. .................................................................................................................................................167
VI
LISTA DE TABLAS
Nmero I II III Importaciones de Camaron en Mexico 2002-2008. Consumo nacional aparente de camarn durante el 2006. Consumo nacional aparente de camarn durante el 2006. Especies mayormente consumidas en Estados Unidos de Amrica. Especies mayormente importadas por precio (millones de dlares) Especies mayormente importadas por volumen (millones de libras) Tiempos de entrega requeridos para las presentaciones actuales Costos relacionados con la exportacin. Criterios para evaluar la calidad de la postlarva de camarn (BANCOMEXT, 1999, modificado por COSAES, 2004). Datos de los laboratorios de origen de las postlarvas de camarn sembradas en las granjas de Sonora y su participacin en el mercado de acuerdo al laboratorio y Entidad Federativa para el ciclo de produccin del ao 2008. Principales insumos en que incurren los laboratorios de produccin de postlarvas de camarn en Sonora y su participacin en el total de los costos variables. Principales costos fijos en que incurren los laboratorios de produccin de postlarvas de camarn en Sonora y participacin en el total de este rubro. Estadsticas de superficie de produccin, nmero de postlarvas sembradas, produccin total y rendimiento por hectrea del cultivo de camarn en el mbito nacional para el ao 2007. Datos de produccin y capacidad instalada para el cultivo de camarn en el ciclo 2008. Participacin en la produccin en base a la produccin para cada zona de cultivo de camarn en Sonora para el ciclo 2008. Resumen de los costos globales de la industria de camarn de cultivo en Sonora. Directorio de plantas certificadas para la exportacin hacia la Comunidad Europea. Presentaciones actuales de camarn de acuacultura y el tiempo que se lleva producirlas en las plantas procesadoras. Capacidad de produccin de las presentaciones actuales del camarn de acuacultura. Produccin mxima sustentable del eslabn de industrializacin de la red de valor camarn. Datos generales de la Central de Abastos Nueva Viga. Datos generales de la Central de Abastos Mercado del Mar. Nmero de tiendas de las principales tiendas de autoservicio en Mxico. Pgina 18 19 20
IV V VI VII VIII
21 21 36 37 46
IX
52
54
XI
54
XII
66
XIII XIV
71 75
XV XVI XVII
76 84 90
XVIII XIX XX XXI XXII
91 95 102 103 104
VII
XXIII XXIV XXV XXVI
Destino y valor de las exportaciones de camarn mexicano desde 2003 hasta noviembre 2008. Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales de camarn de acuacultura. Costos de transportacin terrestre y martima de camarn. Participacin de las empresas que se dedican a la elaboracin de dietas artificiales para el cultivo de camarn en Sonora.
109 110 113 129
VIII
LISTA DE FIGURAS
Nmero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Precio de camarn grande sin cabeza (Nueva Viga, Enero 2006 a Diciembre 2008). Precio de camarn grande con cabeza (Nueva Viga, Enero 2006 a Diciembre 2008). Precio de camarn mediano sin cabeza (Nueva Viga, Enero 2007 a Diciembre 2008). Precio de camarn mediano con cabeza (Nueva Viga, Enero 2007 a Diciembre 2008). Precio de camarn chico con cabeza (Nueva Viga, Diciembre 2005 a Diciembre 2008). Precio de camarn chico con cabeza (Nueva Viga, Diciembre 2005 a Diciembre 2008). Precio de camarn U-10 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). Precio de camarn U-12 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). Precio de camarn U-15 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). Precio de camarn 16/20 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). Precio de camarn 21/25 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). Precio de camarn 26/30 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). Precio de camarn 31/35 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). Precio de camarn 36/40 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). Valor de las importaciones de camarn en Mxico (Abril 2002 a Octubre 2008). Consumo en Mxico de pescados y mariscos. Principales exportadores de camarn a Estados Unidos durante el periodo de EneroNoviembre, 2007. Volumen de importaciones anuales de camarn a los Estados Unidos de Amrica (toneladas). Valor de las importaciones anuales de camarn con valor agregado a los Estados Unidos de Amrica durante 1996-2007 (millones de dlares). Valor de las importaciones anuales de camarn pelado congelado a los Estados Unidos de Amrica durante 1996-2008 (miles de dlares). Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 15/20. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 21/25. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 26/30. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 31/40. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 41/50. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 51/60. Pgina 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22
18 19
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21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32
IX
27 28 29 30 31 32 33
Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 61/70. Pases con mayor importacin de camarn en Europa (2004-2007). Principales pases importadores de camarn (serie histrica 1976-2006). Valor de los principales pases consumidores de camarn (serie histrica 1976-2006). Principales mariscos consumidos durante la cuaresma 2008. Patrn de temporalidad de las importaciones hacia Estados Unidos (2002-2007). Incremento en ventas de pescados y mariscos en supermercados por zona en Estados Unidos (2007). Metodologa utilizada para integrar la informacin de mercados. Mapa con la distribucin de laboratorios de produccin de postlarvas de camarn en Mxico. Siembra de postlarvas de camarn en las granjas de Sonora durante los ciclos 2004 al 2008. Produccin en toneladas del camarn de cultivo en las Entidades Federativas de Mxico donde se lleva a cabo esta actividad. Rendimiento de produccin por unidad de superficie, expresado en kilogramos por hectrea, para las Entidades Federativas de Mxico donde se desarrolla el cultivo de camarn. Produccin histrica y superficie en operacin para el cultivo de camarn en el Estado de Sonora durante el periodo 2002-2008. Serie histrica de los aos 2004 a 2008 donde se muestra el nmero de granjas de cultivo de camarn en Sonora afectadas por patologas. Lnea de tendencia en rendimiento de produccin de camarn cultivado por unidad de superficie para los aos 2002-2013. Mapa concentrador de la ubicacin de los industrializadotes en el Estado de Sonora. Proceso de industrializacin de camarn llevado a cabo en las plantas procesadoras. Recepcin de camarn en las plantas procesadoras. Lavado de camarn en las plantas procesadoras. Descabece de camarn en las plantas procesadoras. Seleccin de camarn en las plantas procesadoras. Empaque de camarn en plantas procesadoras Congelacin de camarn en plantas procesadoras. Empaque de camarn en plantas procesadoras. Nivel tecnolgico de cada uno de los procesos desarrollados en las plantas procesadoras de camarn. Metodologa utilizada para integrar la informacin del eslabn de industrializacin. Comercializacin de pescado y mariscos.
33 34 35 36 39 40 41
34 35 36 37
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52 53
96 97
54 55
Diagrama del Comercio de Pescados y Mariscos en Mxico. Nmero de establecimientos dedicados a la venta de pescados y mariscos por entidad federativa. Destino del camarn comercializado en la Central de Abasto, Nueva Viga. Destino del camarn comercializado en la Central de Abasto, Mercado del Mar. Participacin en el mercado de los comercializadores ms importantes en Sonora. Destino y valor de las exportaciones del camarn mexicano desde el 2003 hasta noviembre 2008. Transportacin y logstica del camarn de acuacultura desde la planta procesadora hacia el consumidor final. Contenedores refrigerados utilizados durante el transporte de camarn hacia mercados internacionales. Metodologa utilizada para integrar la informacin del eslabn de comercializacin. Mapa con las ciudades de ubicacin de los principales distribuidores y proveedores de complementarios del eslabn de insumos biolgicos. Mapa con las ciudades de ubicacin de los principales distribuidores y proveedores de complementarios del eslabn de produccin Diagrama de oportunidades para fortalecer la red de valor actual.
100 101
56 57 58 59
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65
150
XI
LISTA DE ANEXOS
Nmero 1 2 Directorio de laboratorios de postlarvas de camarn en Mxico. Directorio de productores de camarn de cada junta local de sanidad acuicola del Estado de Sonora. Mapas de ubicacin de las granjas acuicolas que operan en el Estado de Sonora. Directorio de empresas comercializadoras; directorio de empresas procesadoras. Proveedores extranjeros de insumos complementarios al eslabn de insumo biolgico. Proveedores nacionales de insumos complementarios al eslabn de insumo biolgico. Directorio de las empresas proveedoras complementarias al eslabn de produccin extranjero. Directorio de proveedores complementarios al eslabn de produccin en el nacional. Proveedores complementarios al eslabn de industrializacin nacional. Proveedores complementarios al eslabn de industrializacin internacional. Proveedores complementarios a la comercializacin nacional. Proveedores complementarios a la comercializacin internacional. Pgina 169 172
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
184 195 198 199 200 201 205 206 207 208
XII
PRESENTACIN.
El Programa Maestro del Camarn de Cultivo en Sonora es un instrumento de planeacin para el Comit Sistema Producto Estatal de esta especie donde se identifican a los actores involucrados en la red de valor, las problemticas, retos y oportunidades actales que enfrenta su desarrollo ante el panorama econmico global, nacional y regional. El anlisis del compendio de informacin disponible y generada para este trabajo permiti establecer estrategias a corto, mediano y largo plazo que orientarn el crecimiento de manera sustentable para los prximos aos. Los tiempos actuales presentan retos importantes de competitividad en cada sector de la economa global, por lo que se requiere de una gran visin para enfrentar los retos que plantea la red de valor del camarn ante escenarios econmicos adversos. Las acciones que desarrolle el Comit Sistema Producto del Camarn de Cultivo en Sonora debern enfocarse en primera instancia a fortalecer los canales de comercializacin nacionales y para la exportacin. As mismo, se plantea el fortalecimiento de la planta industrial a travs de la tecnificacin para la diversificacin de productos con valor agregado y la bsqueda de nuevos nichos de mercado. En cuanto a la produccin, los pases lderes en el mbito mundial tienden a la intensificacin de los sistemas, de ah que se requiere una modernizacin tecnolgica que permita alcanzar metas mayores. El control de los sistemas sanitarios sern determinantes en dar el siguiente paso, por lo que resulta indispensable la investigacin orientada a estos temas. En la bsqueda de mayores estndares de calidad del producto, se requiere adems la certificacin y trazabilidad de los sistemas de produccin que se desarrollan en las granjas que cultivan camarn de Sonora.
1. INTEGRACIN DE INFORMACIN DE MERCADOS.

La informacin de mercados es una parte medular en la identificacin de
oportunidades en la industria de camarn de acuacultura, principalmente en la identificacin de tendencias y caractersticas del mercado que marcaran el camino que deber seguir la cadena productiva, para desarrollarse paralelamente al crecimiento de las demandas del producto. La informacin de mercados se puede agrupar en 3 partes; precios en los principales mercados consumidores, importaciones de los pases, as como, caractersticas generales que permiten identificar las tendencias del mercado y sus canales de comercializacin. Los precios fueron obtenidos de fuentes de informacin slidas, durante periodos que permitan identificar cambios en el mercado, tendencias, diferencias entre segmentos entre otros. Las caractersticas generales permitirn identificar las oportunidades que existen en cada nicho de mercado, as como sus respectivas barreras de entrada en estos mercados. A continuacin se presentan las principales caractersticas y un diagnstico del mercado nacional e internacional del camarn de acuacultura.
1.1. Presentaciones actuales y potenciales de la regin.

1.1.1. Presentaciones actuales del camarn de acuacultura (Sonora).
PRESENTACIN Camarn con cscara y cabeza Head on shell on Cartn mster de 5 lbs Mercado: Exportacin a Europa MEDIDAS U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50 IMAGEN
Camarn con cscara sin cabeza Headless shell on Cartn mster de 5 lbs Congelado en bloque
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50 Mercado: Nacional y Exportacin (Estados Unidos)
Camarn pelado y desvenado sin cabeza con cola Peeled and deveined tail on Congelado en bloque
Camarn pelado y desvenado sin cabeza, sin cola Peeled and deveined tail off Congelado en bloque Cartn mster de 5 lbs
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50 Mercado: Exportacin a Estados Unidos
Camarn empanizado Breaded shrimp
Camarn cocido con cola
1.1.2. Presentaciones potenciales del camarn de acuacultura (Sonora).

PRESENTACIN Camarn congelado en bolsas tipo poli Peeled and deveined tail off Congelado en bloque Cartn mster de 5 lbs MEDIDAS U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50 Mercado: Exportacin a Estados Unidos IMAGEN
Plato de camarn Cooked shrimp ring
340 g (mnimo de 30 camarones por plato)
Brochetas de camarn Shrimp skewers
Varios tamaos: U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50
1.2. Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados conocidos y desconocidos.
1.2.1. Precios Nacionales. Se obtuvieron precios de la base de datos del Sistema Nacional de Informacin de Mercados de la Secretaria de Economa, de donde se realiz un anlisis de precios iniciando el 1 de enero del 2006 y terminndose el 31 de diciembre del 2008. Los precios que se indican a continuacin, son precios frecuentes en la Central de Abastos de la Nueva Viga, son precios de mayoreo y medio mayoreo. 1.2.1.1. Camarn Grande sin Cabeza. Como se puede observar en la Figura 1, el precio del camarn grande sin cabeza ha sufrido un crecimiento en su precio a partir de mayo del 2008; manteniendo constante su precio de $ 170.00 en el 2006, hasta ubicarse en $ 190.00 en el 2008.
Figura 1. Precio de camarn grande sin cabeza (Nueva Viga, Enero 2006 a Diciembre 2008).
1.2.1.2. Camarn Grande con Cabeza.
Figura 2. Precio de camarn grande con cabeza (Nueva Viga, Enero 2006 a Diciembre 2008).
1.2.1.3. Camarn Mediano sin Cabeza.
Figura 3. Precio de camarn mediano sin cabeza (Nueva Viga, Enero 2007 a Diciembre 2008).
1.2.1.4. Camarn Mediano con Cabeza. A travs de los precios que se presentan en la Figura 4, se puede observar una cada en los precios, debido a la sobreoferta de producto de acuacultura, captura e importacin de camarn, factor determinante en la baja de los precios.
Figura 4. Precio de camarn mediano con cabeza (Nueva Viga, Enero 2007 a Diciembre 2008).
1.2.1.5. Camarn Chico sin Cabeza. Los precios del camarn chico sin cabeza al igual que las tallas medianas, presentan una reduccin en el precio, producto de una sobreoferta de producto de captura, cultivo y de importacin, lo que ha presionado al mercado.
Figura 5. Precio de camarn chico sin cabeza (Nueva Viga, Abril 2006 a Diciembre 2008).
1.2.1.6. Camarn Chico con Cabeza. Los precios del camarn chico sin cabeza al igual que las tallas medianas, presentan una reduccin en el precio, producto de una sobreoferta de producto de captura, cultivo y de importacin, lo que ha presionado al mercado.
Figura 6. Precio de camarn chico con cabeza (Nueva Viga, Diciembre 2005 a Diciembre 2008).
1.2.2 Precios Estados Unidos.

1.2.2.1. Precios U-10. Los precios en la medida U-10 presentan una ligera disminucin a partir de septiembre del 2008, lo que muestra una disminucin en su precio de mercado, causado indirectamente por la desaceleracin econmica, y el exceso de inventarios de los grandes comercializadores. Este segmento se encuentra altamente influenciado por el producto mexicano, siendo un nicho de mercado abastecido por productores mexicanos, principalmente camarn de captura.
Figura 7. Precio de camarn U-10 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009).
1.2.2.2. Precios U-12. En la Figura 8, se presenta la tendencia de los precios de camarn U-12; presenta una disminucin en su precio de mercado a partir de septiembre 2008, esta disminucin fue de 0.75 a 1.00 dlar, dependiendo el origen del camarn. En este segmento, se presentan nuevos participantes como India, Bangladesh y Vietnam principalmente, lo que indica, que es un segmento ms competitivo y siendo principalmente camarn de captura.
1.2.2.3. Precios U-15. Este segmento presenta una disminucin en los precios desde septiembre, con una mayor proporcin de 1.00 a 1.15 dlares, dependiendo el origen del producto; y, en medida que va disminuyendo la talla, el mercado se vuelve ms competitivo, con un mayor nmero de pases oferentes de este camarn; de igual manera, por el tamao del producto, en su mayora es camarn de captura.
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1.2.2.4. Precios 16/20. Este segmento de mercado debido a su tamao, es abastecido por ambos, captura y cultivo; lo que lo hace mayormente competitivo, donde participan ms pases como China, India, Indonesia y Tailandia. El camarn de talla 16/20 present una mayor cada en precios en comparacin con las tallas anteriores, con cadas de 1.15 hasta 1.25 dlares; de igual manera, esta cada se presenta a partir de septiembre de 2008; sin embargo, en la Figura 10, se observa que los precios se dividen en dos grandes segmentos, el primero con precios superiores hasta con una diferencia de 2.00 dlares, en donde Mxico se coloca como de los productos con mayor valor comercial. Mientras que en el segundo segmento, se encuentran en su mayora los pases asiticos como China, Tailandia y Vietnam.
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Figura 10. Precio de camarn 16/20 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009).
1.2.2.5. Precios 21/25. Esta, es una de las tallas en las que Mxico se encuentra bien ubicado comercialmente, debido a la alta produccin de cultivos en la zona del Pacifico (ver principales origenes del camarn consumido en Estados Unidos). Los precios en este segmento, de igual manera, presentan una disminucin a partir del mes de agosto a diferencia de las otras tallas, debido a que son tallas mayormente demandadas por restaurantes y hotelera. Y nuevamente, podemos confirmar como se mencion anteriormente, en la medida que el camarn disminuye su talla, se vuelve ms competitivo el segmento.
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1.2.2.6. Precios 26/30. Los precios de este segmento se ven mayormente afectados por el mercado, y presentan una disminucin general del valor a partir de julio del 2008; sin embargo, es importante mencionar que en algunos casos el precio disminuy hasta 1.60 dlares; lo que ha hecho esta talla ms vulnerable a los cambios del mercado, tambin encontramos nuevos oferentes como Malasia, Ecuador, Bangladesh entre otros.
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1.2.2.7. Precios 31/35. Los precios en este segmento, presentan una disminucin a partir de los meses de agosto y septiembre, en donde la mayor cada se presentada es de 1.10 dlares; sin embargo, este segmento est fuertemente influenciado por la compra de grandes intermediarios y procesadores de productos de valor agregado.
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1.2.2.8. Precios 36/40. Este segmento, presenta cambios en los precios a partir de los meses de agosto y septiembre, teniendo una cada en los precios, proporcional mximo de 1.25 dlares. Siendo un segmento afectado seriamente por los productos asiticos de bajo valor comercial, que presionan el precio en este segmento.
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1.3. Cantidades Demandadas de cada presentacin actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos.
1.3.1 Mercado del camarn en Mxico. Las importaciones hacia Mxico de camarn se han ido incrementando a partir del 2002 con una ligera disminucin durante el 2007, en la Figura 15, se puede observar que el principal pas exportador hacia Mxico es Venezuela, con un liderazgo durante los ltimos 5 aos, seguido de China con una tendencia a la alza incluso superando las importaciones de India. Las importaciones de camarn en Mxico durante el 2008 alcanzaron los 28.8 millones de dlares, segn datos de la Secretaria de Economa y Aduanas, lo cual indica el potencial del comercio domstico de este producto. De acuerdo con los resultados de la encuesta, para el caso del consumo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; el principal lugar de compra, resulta ser los mercados
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populares con 72 %, seguido de tianguis, con 18 %; y en ltimo lugar, los supermercados con 7 %. En el caso de Mxico, D.F. se tiene un consumo similar en mercados populares con 39 %, los supermercados con 39%, y un 17 % en tianguis.
Figura 15. Valor de las importaciones de camarn en Mxico (Abril 2002 a Octubre 2008).
Los principales actores dentro de las importaciones de camarn en Mxico, se concentran en China, Venezuela, Honduras. Tambin, se puede apreciar un crecimiento de 28 % de las exportaciones en el 2008, aun con cifras hasta octubre. En la Tabla I, se puede identificar que el mercado de consumo de camarn de acuacultura tiene un valor estimado entre 30 y 40 millones de dolares por ao; lo cual resulta muy atractivo para los productores nacionales.
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Tabla I. Importaciones de Camarn en Mxico en el periodo 2002-2008.

Pas Valor (dlares) Valor (dlares) Valor (dlares) Valor (dlares) Valor (dlares) Valor (dlares) Valor (dlares)
CHINA HONDURAS GUATEMALA INDONESIA NICARAGUA BELICE ECUADOR ESTADOS UNIDOS VENEZUELA COLOMBIA VIETNAM TAILANDIA Otros
3,598 593,758 214,705 751,154 1,953,214 4,786,654 1,720,537 192,833 127,072 2,926,201
2,187,497 1,006,609 110,253 54,893 1,432,167 616,161 2,330,916 4,417,718 8,983,554 2,235,983 108,009 405,018 4,194,139
4,786,106 612,596 1,026,912 809,001 349,912 533,946 134,286 2,537,881 10,626,449 1,947,657 556,913 311,936
5,176,326 158,085 9,460 913,841 963,734 2,116,737 1,296,593 5,315,527 14,688,548 3,261,217 1,673,010 1,220,750 36,793,828
6,431,451 463,434 515,903 212,460 23,558 442,040 2,435,766 2,224,224 11,883,214 1,798,232 1,146,440 914,515 28,491,237
7,003,790 5,694,507 3,233,140 163,968 398,033 1,817,607 883,811 2,748,454 3,762,421 1,240,768 1,368,301 506,791 28,821,591
6,812,587 6,040,448 5,435,030 4,712,958 4,439,668 3,456,023 2,057,947 1,718,499 1,487,727 1,192,851 1,126,066 249,643 1,359,841 40,089,288
Total 13,269,726 28,082,917 24,233,595 Fuente: Secretaria de Economa y Banco de Mxico.
1.3.1.1. Perfil del Consumidor Mexicano. Consumo Per cpita. Mxico tiene niveles de consumo menores a los pases desarrollados; la media mundial, segn la FAO, fue de 16.6 kg per cpita durante el 2004, mientras que en el 2005, Mxico se ubic en los 10.5 kgs, compuesto principalmente de 24 % de escama, 17 % de atn, 12 % de sardina, 10 % camarn, 7 % mojarra, 7 % Calamar, 5 % Ostin, 4 % otros crustceos y moluscos, 3 % tiburn y 11 % otros (Figura 16).
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Fuente: Anuario Estadstico del 2004
Figura 16. Consumo en Mxico de pescados pescados y mariscos.
Consumo Nacional Aparente de Camarn en Mxico. Partiendo de la informacin informacin oficial a travs del Anuario Anuario de Pesca 2006, publicado por la Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca, as como la informacin de las importaciones y exportaciones exportaciones de la Secretaria Secretaria de Economa y Banco de Mxico, podemos odemos deducir que Mxico es un mercado que consume alrededor de 112,000 toneladas de camarn anuales. Tabla II. Consumo nacional aparente de camarn durante el 2006.
INFORMACIN 2006 (toneladas)
CAMAR CAMARN PRODUCCIN + IMPORTACIONES - EXPORTACIONES = CONSUMO NACIONAL APARENTE
143,463
5,244
36,791
119,916
1.3.2. Mercado del del Camarn en Estados Unidos. Unidos. 1.3.2.1. Estados Unidos, Unidos el tercer consumidor del Mundo. El Mercado de los Estados Unidos tuvo un consumo consumo per cpita de 16.5 lbs durante urante el 2006, un incremento en relacin al consumo durante el 2005, que fue de 16.2lbs. Mientras que el consumo durante el 2004, 2004 fue de 16.6 lbs, lb de e acuerdo con las estadsticas del Servicio Nacional de Pesqueras y Marina (NMFS NMF siglas en ingles),
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El camarn sigue siendo el marisco preferido, llegando a 4.4 lbs per cpita en el 2006, de acuerdo con las 10 especies mayormente consumidas, segn la NMFS a travs de un estudio elaborado por el despacho H.M. Jonhson Associates. Tabla III. Consumo nacional aparente de camarn durante el 2006. Especies mayormente consumidas en Estados Unidos de Amrica.
CONSUMO PER CPITA 2006 10 ESPECIES MAYORMENTE CONSUMIDAS EN E.U.A. (Libras)
CAMARN ATN ENLATADO SALMN ABADEJO TILAPIA BAGRE CANGREJO BACALAO ALMEJAS ESCALOPAS
4.40 2.90 2.01 1.63 0.99 0.96 0.66 0.50 0.44 0.30
El atn enlatado, el salmn y el abadejo, son segundo, tercero y cuarta posicin; respectivamente, en el consumo per cpita; mientras que el camarn ha tomado la primera posicin por sexta ocasin. Los norteamericanos consumieron 4.9 billones de libras durante el 2006, del cual el 83 %, proviene de otros pases. De acuerdo con la NMFS, Estados Unidos es el tercer consumidor ms grande del mundo, despus de Japn y China.
20
1.3.2.2. Las especies mayormente importadas en 2006. El camarn fue la especie nmero uno en importaciones durante el 2006, de acuerdo con datos de la NFMS, con 1.3 billones de libras, con un valor de mercado de 4.1 billones de dlares, resultando en un 31 % en valor del total de importaciones. Tabla IV. Especies mayormente importadas por precio (millones de dlares)
10 ESPECIES MAYORMENTE IMPORTADAS POR PRECIO (MILLONES DE DLARES)
CAMARN (FRESCO/CONGELADO) SALMN (FRESCO/CONGELADO FILETES Y STEAKS) CANGREJO (FRESCO/CONGELADO) PESCADO DE AGUA DULCE (FRESCO/CONGELADO FILETES Y STEAKS) ATN (FRESCO/CONGELADO ENTERO) LANGOSTA AMERICANA (FRESCO/CONGELADO) ATN ENLATADO PESCADO BLANCO (FRESCO/CONGELADO FILETES Y STEAKS) SALMN (FRESCO/CONGELADO ENTERO) CARNE DE CANGREJO (ENLATADO)
4,100,000 997.0 703.4 626.7 611.2 579.1 525.6 508.8 493.7 380.7
Tabla V. Especies mayormente importadas por volumen (millones de libras)

10 ESPECIES MAYORMENTE IMPORTADAS POR VOLUMEN (MILLONES DE LIBRAS)
CAMARN (FRESCO/CONGELADO) ATN (FRESCO/CONGELADO ENTERO) ATN ENLATADO PESCADO DE AGUA DULCE (FRESCO/CONGELADO FILETES Y STEAKS) SALMN (FRESCO/CONGELADO FILETES Y STEAKS) PESCADO BLANCO (FRESCO/CONGELADO FILETES Y STEAKS) SALMN (FRESCO/CONGELADO ENTERO) CANGREJO (FRESCO/CONGELADO) PESCADO BLANCO (FRESCO/CONGELADO ENTERO) CALAMAR (FRESCO/CONGELADO)
1,300,000 429.0 420.0 336.0 308.0 269.0 200.0 186.0 172.0 143.0
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1.3.2.3. Origen del camarn importado a los Estados Unidos. El mercado de camarn en los Estados Unidos es uno de los ms importantes del mundo, de acuerdo con los datos obtenidos del NFMS, siendo Tailandia el principal origen del camarn consumido durante el 2007, con 173,000 toneladas, seguido de Ecuador con 53,717 toneladas, en tercer lugar se encuentra Indonesia con 53,267, en cuarto lugar China con 42,407 con una cada en las importaciones de un 11 % comparado con el 2006; debido al embargo que se realiz, relacionado al hallazgo de antibiticos encontrados en el camarn importado.
Fuente: NMFS
Figura 17. Principales exportadores de camarn a Estados Unidos durante el periodo de EneroNoviembre, 2007.
1.3.2.4. Anlisis de las importaciones de Camarn en los E.U.A. El mercado de camarn de los Estados Unidos est caracterizado por su alto nivel de importaciones ya que dictan las macro-tendencias, as como aspectos tales como precio, temporalidad, presentaciones y el desplazamiento del producto a travs de los canales de comercializacin. El mercado de camarn durante enero y noviembre de 2007, declin sus importaciones comparado con el mismo periodo del 2006, esto se debe en gran mayora al
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incremento en los precios del petrleo que afectan los ingresos de los hogares y por consecuencia dedican menor cantidad dinero relacionado al consumo en restaurantes. Estados Unidos presenta un mercado maduro con una marcada estacionalidad en la demanda, los picos de la demanda de camarn se ven influenciados por festividades. En la Figura 18, se observa una marcada tendencia al aumento en los volmenes de camarn mes con mes durante los inicios de ao, disminuyendo durante los meses de marzo a junio, e incrementndose las importaciones nuevamente en julio, manteniendo un crecimiento hasta finales del ao
Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 Nov 2007).
Figura 18. Volumen de importaciones anuales de camarn a los Estados Unidos de Amrica (toneladas).
Esta temporalidad se debe en gran medida a factores relacionados con la disponibilidad del producto y los precios, as como a eventos o das importantes para el consumo, tales como: el campeonato de ftbol americano (Superbowl), que se celebra el primer domingo de febrero, las vacaciones de los habitantes de zonas fras del norte,
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que inician a principios de junio, las vacaciones de semana santa hacia destinos vacacionales. Otra importante fecha, es el Da de Accin de Gracias, se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre y, por ltimo las celebraciones de Navidad y Ao Nuevo. Est temporalidad, sta directamente relacionada con el consumo masivo de camarn durante estas fechas y dicta los volmenes de importacin y su desplazamiento a travs de sus canales de suministro. En la Figura 18, se puede observar qu en los ltimos cinco aos, se mantiene la misma tendencia; esto a su vez, permite identificar la ventana de oportunidad en los requerimientos del mercado. Si los productores del estado de Sonora aprovecharn esta marcada temporalidad, podran planear sus niveles de produccin encaminados a estas fechas, o buscar mecanismos como factoraje o pignoracin que permita enfrentar esta oportunidad y aprovechar el punto logstico a su favor, para el abastecimiento a este mercado. 1.3.2.4.1. Principales presentaciones importadas a los E.U.A. En la Figura 19, se muestra la tendencia a la alza, principalmente en productos de valor agregado, el incremento se ve reflejado nuevamente en productos elaborados, donde se hace nfasis sobre las demandas de consumo en los Estados Unidos. La presentacin con mayor crecimiento durante los ltimos 11 aos es la de camarn pelado congelado, debido principlamente a su gran demanda por parte de procesadores, restaurantes y supermercados. Otras presentaciones de camarn congelado continuan en orden de importancia. En tercer lugar, se ubica la presentacin de camarn empanizado, con una tendencia creciente durante los ltimos 10 aos; sin embargo, a partir del 2006 ha presentado un decremento en su volumen, principalmente por el cambio en los mens de los restaurantes originados por las tendencias del consumidor a consumir productos bajos en grasas, de ah que se prefiere el camarn a la parrilla al camarn empanizado.
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Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 - 2008).
Figura 19. Valor de las importaciones anuales de camarn con valor agregado a los Estados Unidos de Amrica durante 1996-2007 (millones de dlares).
1.3.2.4.2. Anlisis del Mercado por Segmentos.

1.3.2.4.2.1. Camarn Pelado Congelado.
En la Figura 20, se muestra una ligera tendencia a incrementar el valor de las importaciones en las distintas tallas de camarn que importa E.U.A. Las importaciones de las tallas de camarn entero 31/40 son las importantes por su valor, seguidas por el camarn entero <15, y las tallas de camarn entero de 21/25, 26/30 y 15/20 en un tercer trmimo. Las tallas de camarn chicas enteras 61/70 son las de menor valor.
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Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 - 2008).
Figura 20. Valor de las importaciones anuales de camarn pelado congelado a los Estados Unidos de Amrica durante 1996-2008 (miles de dlares).
1.3.2.4.2.2. Camarn Congelado 15-20.
El segmento de camarn pelado congelado, es la presentacin mayormente importada, con un 32% del total de las importaciones durante el 2007, con una importacin anual de 1,212 millones de dlares anuales, siendo Tailandia el principal origen, con un crecimiento del 2006 a 2007 de 13%; el segundo lugar de origen lo representa Indonesia con un ligero crecimiento durante este mismo periodo de 6%. Este segmento esta caracterizado por ser la presentacin mayormente consumida, lo que indica que el mercado demanda productos con valor agregado moderado. Cabe mencionar, que este tipo de camarn normalmente no pasa directamente al consumidor final, si no que pasa por compaas procesadoras y empacadoras para ofrecer el producto en bolsas y cajas de cartn para venta al detalle.
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Figura 21. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 15/20.
1.3.2.4.2.3. Camarn Congelado 21-25.
Las presentaciones de camarn de tallas medianas resultan ser las ms demandadas y al mismo tiempo son las ms competidas, siendo el 14% del total de las importaciones de camarn sin valor agregado. El principal productor de este segmento es Mxico, con un volumen de 11,371 toneladas durante el 2006 y un incremento de 15% durante el 2007, con 12,875 toneladas. Este fue el segmento que present mayor crecimiento en comparacin con el 2006, con un incremento del 35.2%, con un valor de 142 millones de dlares.
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1.3.2.4.2.4. Camarn 26-30.
Esta presentacin resulta ser la mayor demandada entre las tallas medianas, con un 18% del total de los productos sin valor agregado. Este segmento es el ms competido, debido a las tallas que en su mayora son las cosechadas por pases asiticos, siendo Tailandia el principal origen de importacin a los E.U.A. durante el 2007, con 11,519 toneladas; en segundo lugar, Mxico con 6,583 toneladas y en tercer lugar Indonesia con 4,545 toneladas.
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1.3.2.4.2.5. Camarn 31-40.
Este segmento est caracterizado por ser el de mayor volumen importado, con 31,920 toneladas, el principal pas de origen de las importaciones a los E.U.A. durante el 2007 fue Tailandia con 10,552 toneladas, seguido de Indonesia con 6,789 toneladas y Ecuador con 7,509 de toneladas. En cuarto lugar se ubic Mxico con 3,211 toneladas a pesar de ser el principal segmento importado a los E.U.A. en relacin al volumen, con 31,962 toneladas. Este segmento es el sptimo, con 187 millones de dlares en relacin a las presentaciones sin valor agregado.
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1.3.2.4.2.6. Camarn 41/50.
Este segmento de camarn de tallas pequeas, resulta ser el tercero en volumen en comparacin con las importaciones de camarn, con un volumen total durante el 2007, de 22,816 toneladas, siendo Tailandia el principal origen durante el 2007, con 6,563 toneladas; en segundo lugar, Ecuador con 8,971 toneladas; en tercer lugar, Venezuela con 2,038 toneladas; en cuarto lugar, Indonesia con 1,879 toneladas. En la Figura 25, se observa que este segmento de tallas pequeas, est principalmente dominado por pases asiticos y por centroamricanos.
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1.3.2.4.2.7. Camarn 51/60.
Este segmento obtiene el segundo lugar por volumen, con 22,816 toneladas durante el 2007; sin embargo, como sucede con las tallas pequeas, en valor obtiene la sexta posicin, con un valor con 110 millones de dlares. En la Figura 26, se observa que el principal origen de este segmento, es Tailandia con 10,979 toneladas durante el 2007; en segundo lugar, Ecuador con 10,258 toneladas; en tercera posicin, con una significante inferioridad, Venezuela con 2,116 toneladas. Este segmento se encuentra competido por los mismos pases posesionados en el segmento 41/50, lo que indica, que la mayora de su produccin va encaminada a la penetracin de este segmento de mercados.
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1.3.2.4.2.8. Camarn 61/70.
Este segmento es el de menor volmen, con 13 millones de toneladas y de menor valor con 55 millones de dlares; teniendo, el primer lugar Ecuador, con 6,480 toneladas; en segundo lugar, Tailandia con 2,789 toneladas; en tercer lugar, Venezuela con 1,227 toneladas; en cuarto lugar, Honduras con 618 toneladas (Figura 27).
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1.3.3. Principales Pases Importadores de Camarn en Europa. En la Figura 28, se observan los principales pases importadores de Europa; donde el consumidor nmero uno es Espaa, seguido por Francia, Reino Unido, Italia y Alemania.
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Figura 28. Pases con mayor importacin de camarn en Europa (2004-2007). (2004 2007).
1.3.4. Principales Pases Importadores de Camarn a Nivel Mundial. 1.3.4.1. Principales Pases Importadores Imp dores (Toneladas). En la Figura 29, se presenta una serie histrica de las importaciones de camarn (1976-2006) 2006), , se puede observar la marcada tendencia al incremento en las importaciones de pases como Estados Unidos y Japn desde mediados de la dcada de los 90s. Estados Unidos alcanz las 600,000 toneladas importadas de camarn durante el 2006.
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Figura 29. Principales pases importadores de camarn (serie histrica 1976-2006).
1.3.4.2. Principales Pases Importadores (Valor). En la Figura 30, se observa el crecimiento del mercado en los ltimos 20 aos, siendo Estados Unidos, Japn y Espaa, los principales mercados demandantes de camarn. Sin embargo, es importante mencionar la importancia de los pases como Francia, Reino Unido, Italia y Blgica como grandes consumidores de camarn, lo importante a identificar es la cercana entre estos ltimos 4 pases europeos.
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Figura 30. Valor de los principales pases consumidores de camarn (serie histrica 1976-2006).
1.4. Tiempos de entrega requeridos de cada presentacin actual y potencial.

Tabla VI. Tiempos de entrega requeridos para las presentaciones actuales
PRESENTACIN TIEMPO CARACTERSTICAS En promedio, el 25 % de la produccin es destinada a pre-cosecha, que consiste en obtener productos de tallas pequeas, el resto se dedica a producir tallas medianas y grandes, dependiendo de las condiciones del mercado. Esto se refiere, a que posterior al tiempo de engorda se requiere un da adicional para transportar el producto a la planta y ser procesado de acuerdo a especificaciones del cliente Esto se refiere a que posterior al tiempo de engorda, se requiere un da adicional para ser transportado el producto a la planta y ser procesado de acuerdo a especificaciones del cliente
Camarn con cscara y cabeza
16/20 (8.5 meses); 21/25 (8 meses); 26/30 (7 meses); 31/35 (6 meses); 36/40 (5 meses); 41/50 (4 meses); >50 (Menos de 4)
Camarn con cscara sin cabeza
1 Da adicional para el procesamiento de descabezado
Camarn pelado y desvenado sin cabeza con cola
1 Da adicional para el procesamiento de descabezado
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1.5. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de la regin en los mercados.

En la Tabla VII, se presentan los costos relacionados con la exportacin, tales como aranceles, honorarios aduanales, seguro, etc. Tabla VII. Costos relacionados con la exportacin.
COSTO UNITARIO No. OPER. CONCEPTO DLARES/Kg COSTO POR TONELADA DLARES/TON
ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA 1 2 3 4 5 6 7 (+) (+) (=) (+) (=) (+) (+) (=) 8 9 (-) (=) Costos fijos de produccin Costos variables de produccin Total de costos Margen de utilidad Precio para el Mercado Nacional Embalaje, marcas y etiquetas de exportacin IVA Precio al Mercado Nacional (Domestico) (5+7) Descuento por compra en volumen (Operacin 5 * Tasa de descuento) Precio EXW Empaque de la empresa en Nogales, Arizona. (5+6-8) GASTOS ASOCIADOS AL PAS EXPORTADOR 10 11 12 13 14 15 16 17 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (=) Documentos y trmites Gastos varios Maniobras de carga del empaque del exp. al transporte Flete del empaque del exportador a Nogales, Arizona Seguro de transporte del empaque del exportador a Vigo, Espaa. Despacho aduanal de exportacin (Horarios y Derechos) Total de gastos asociados a la exportacin Precio de venta DAF entregado a medio puente (9+16) GASTOS ASOCIADOS AL PAS DE TRNSITO 18 19 (+) (+) Honorarios y derechos en aduana de entrada (Sin impuestos) Flete Nogales, Arizona a Houston, Texas (Puesto de salida) 0.00375 0.03000 150 1,200 0.00750 0.03908 17 300 1,563 690,603 0.00008 0.00125 0.00025 0.03000 3 50 10 1,200 4 10 14 3 17 1 3 20 1 17 160,000 400,000 560,000 123,200 683,200 40,000 102,480 785,680 34,160 689,040
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
(+) (+) (+) (=) (=) (+) (=) (+) (=) (+)
Seguro de transporte Nogales, Arizona a Houston, Texas Honorarios de aduana de salida en Houston, Texas (17*0.0007) Maniobra de descarga de camiones en el muelle de salida Total de gastos asociados al pas de trnsito Precio a un costado del buque (FAS) (17+23) Maniobras de carga de la mercanca y estiba en el buque Precio FOB Houston, Texas (24+25) Flete martimo de Houston, Texas a Vigo Espaa Precio CFR puesto arriba del buque en puerto de destino en Vigo Espaa (26+27) Seguro martimo de Houston, Texas a Vigo Espaa (28*0.0045) Precio CIF puesto arriba del buque en puerto de destino en Vigo Espaa (28+29)
0.00250 0.01209 0.00125 0.04959 17 0.00125 17 0 17 0.07843 18
100 483 50 1,983 692,586 50 692,636 4,500 697,136 3,137 700,274
1.6. Temporadas ptimas de ventas de cada presentacin actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos.
1.6.1. Temporadas en Mxico. La temporalidad de las ventas del camarn en Mxico, estn fuertemente marcadas por dos pocas importantes, durante la Semana Santa y las fiestas decembrinas. A continuacin se describe cada una de ellas, con informacin para la toma de decisiones. 1.6.1.1. Cuaresma. La siguiente informacin, obtenida por medio de encuesta en lnea, aplicadas el pasado periodo de febrero 2008 marzo 2008, por la Procuradura Federal del Consumidor (PROFECO), nos muestra los hbitos de consumo de pescados y mariscos, durante la cuaresma, haciendo una comparacin con datos anteriormente recaudados en el ao 2007. En la Figura 31, se observa que el 85.5 % de los encuestados, comentan que el camarn es su principal producto consumido durante la cuaresma.
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Figura 31. Principales mariscos consumidos durante la cuaresma 2008.
1.6.2. Temporalidades de venta en Estados Unidos.

En la Figura 32, se observa que el mercado de los Estados Unidos presenta una marcada estacionalidad de sus importaciones, que estn directamente relacionadas con eventos y festividades que se realizan durante todo el ao. De acuerdo con datos del Servicio Nacional Martimo y de Pesca (NMFS, por sus siglas en ingles), se pueden identificar 4 grandes eventos que marcan el consumo en las principales ciudades de consumo: a) Sper Tazn Super Bowl, b) Vacaciones de Verano, c) Da de Accin de Gracias Thanks-giving day y, d) la celebracin de Navidad y Ao Nuevo.
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Figura 32. Patrn de temporalidad de las importaciones hacia Estados Unidos (2002-2007).
1.6.3. Incremento de ventas de pescados y mariscos en supermercado por zona, 2007.

De acuerdo con informacin de la empresa de investigacin de mercados Nielsen, en las 52 semanas del 2007, se puede identificar que la zona con mayor crecimiento en ventas, en supermercados fue la zona Sur, con un crecimiento del 7 % en sus ventas; seguido de la Costa Oeste, con un crecimiento del 4.4 %, estas dos zonas, pueden ser las zonas con mayor potencial de ventas de pescados y mariscos en los Estados Unidos.
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Figura 33. Incremento en ventas de pescados y mariscos en supermercados por zona en Estados Unidos (2007).
1.7. Metodologa.
La metodologa utilizada en este modulo, para integrar la Informacin de Mercados se muestra en la Figura 34.
Figura 34. Metodologa utilizada para integrar la informacin de mercados.
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1.7.1. Informacin Cuantitativa.

Se utilizaron bases de datos de la FAO para la identificacin de los principales pases importadores y exportadores, en trminos de cantidad y volumen. En relacin a esta lista de grandes consumidores de camarn se procedi a identificar los principales mercados de Mxico, Estados Unidos y Europa, principalmente, Espaa y Francia. Los precios fueron obtenidos de dos fuentes principales, en el caso del precio nacional se consult el Sistema Nacional de Informacin de Mercados de la Secretaria de Economa, y para el caso de los precios de Estados Unidos, se obtuvieron de la Administracin Nacional de Ocanos de los Estados Unidos y su divisin de comercio exterior.
1.7.2. Informacin Cualitativa.

Las fuentes de informacin mediante las cuales se obtuvo la informacin cualitativa, consistieron bsicamente, en la aplicacin de cuestionarios dirigidos a comercializadores y a plantas procesadoras, obteniendo de ellas, informacin utilizada en este modulo y a lo largo del Programa Maestro. De igual manera, se obtuvo informacin de estudios previos, tales como el Diagnstico y Fortalecimiento del Mercado de Pescados y Mariscos, incluido en el Plan Rector Nacional de Acuacultura y Pesca, (CIBNOR, 2008), entre otros, que se mencionan en el anexo bibliogrfico.
2.
ANLISIS
DEL
ESLABN
DEL
INSUMO
BIOLGICO
(ACUACULTURA).
El eslabn del insumo biolgico se circunscribe a la proveedura de postlarvas de camarn blanco del Pacfico Litopenaeus vannamei (Prez Farfante y Kensley, 1997), producido bajo sistemas controlados de laboratorio; mismas que proceden exclusivamente del mercado nacional. Esta es una especie presente en las costas de Mxico, cuyo cultivo se ha extendido al resto de los pases de Amrica y Asa (China, Tailandia, Indonesia, Vietnam e India).
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Las postlarvas de camarn representan el 10 % de los costos totales, si se considera el costo del proceso y empaque en la suma total de los costos de produccin, y el 11 % si ste rubro no es considerado en la estructura total de costos, de ah su importancia en la red de valor (Panorama Acucola, 2008). La oportunidad en la proveedura del insumo biolgico resulta adems, muy importante para el cultivo de camarn practicado en las costas de Sonora, ya que las condiciones climticas extremas y los sistemas de cultivo semi-intensivos empleados permiten un solo ciclo de cultivo de camarn. Lo anterior implica la operacin de los laboratorios en invierno para ofertar postlarvas de camarn a principios de marzo, prolongando la produccin hasta el mes de junio; cuando la mayor parte de las granjas han terminado de sembrar el citado insumo. Esta particularidad incide directamente en el incremento de los costos de operacin, por el gasto energtico requerido para el control ambiental, as como por el tiempo en que la infraestructura se encuentra ociosa y los costos fijos se mantienen.
2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales nacionales (generales, giro, ubicacin, clientes, dueos, trabajadores, infraestructura, etc.).
A nivel nacional se cuenta con 36 laboratorios productores de postlarvas de camarn, que en su mayora son sociedades annimas, con una capacidad de produccin aproximada de 9,500 millones de postlarvas de camarn anuales (ANPLAC, 2008). Algunos de ellos, funcionan como negocios independientes y otros conforman parte de una empresa acucola integrada que en su mayora se concentran en los Estados de Sonora y Sinaloa, existiendo tambin en Baja California Sur, Nayarit y Yucatn (Alvarado, 2003). En el Anexo 1, se presenta el directorio de los 20 laboratorios productores de postlarvas de camarn pertenecientes a la Asociacin Nacional de Productores de Larvas de Camarn A.C. (ANPLAC). stos se encuentran ubicados en los Estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Colima y representan ms del 90 % de
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la produccin nacional (ANPLAC, 2008). El resto de los laboratorios independientes, tambin se muestran en el directorio de laboratorios independientes del citado anexo.
2.2. Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros (generales, giro, ubicacin, clientes, dueos, trabajadores, infraestructura, etc.).
El cultivo de camarn en Sonora no depende de la importacin de insumos biolgicos para su desarrollo. An con el acelerado crecimiento que ha mostrado esta actividad productiva, la demanda de nauplios y postlarvas de camarn ha sido cubierta de manera cada vez ms eficiente por los laboratorios nacionales. No resulta una prioridad para los productores la bsqueda de opciones del extranjero, ya que existe un importante riesgo sanitario latente, relacionado a enfermedades de tipo viral y otras patologas que afectan a la especie y que en aos anteriores se han presentado tanto en Mxico, como en Latinoamrica y el resto del mundo. La estrategia llevada a cabo por los principales pases productores de camarn en el mbito mundial, ha sido la apertura para la importacin de las lneas genticas de camarn y su posterior cierre de fronteras a las importaciones; estableciendo las condiciones para abastecer la demanda del pas.
2.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el siguiente eslabn.
La calidad de la postlarva de camarn producida por los laboratorios en Mxico puede considerarse como buena, si se toman como referencia los datos de siembra en los ltimos 4 aos; se encuentran situados entre 4,100 y 5,100 millones de unidades sembradas en una superficie aproximada de 18,000 hectreas de espejo de agua que poco ha crecido (COSAES, 2009), con rendimientos que se incrementan de un ao a otro invariablemente. En materia de gentica, an hay mucho por hacer. Es un hecho conocido por el productor dedicado a la engorda de camarn, que los laboratorios de postlarvas de
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camarn solo ofrecen alguna de las dos lneas genticas disponibles. Una de ellas, ofrece alta tasa de crecimiento con baja supervivencia; mientras que la otra lnea, ofrece una tasa moderada de crecimiento pero buena supervivencia. Lo anterior provoca que la demanda de postlarva de camarn se concentre en ciertos laboratorios, lo cual tiene mucho que ver con la estrategia de comercializacin de cada granja o tendencias de mercado para cada ao. As si un ao lo que se desea es atacar el mercado con un alto volumen, la opcin ser la lnea con alta supervivencia; en cambio si lo que importa en el momento son las tallas grandes, la opcin ser la lnea con alto crecimiento, aunque se sacrifique el volumen. Sin embargo, ante los retos que demanda la situacin econmica actual, es necesario aumentar la competitividad y productividad; por lo que la principal demanda del productor, gira en el sentido de que los laboratorios produzcan lneas genticas de camarn que no solo crezcan bien, sino que ofrezcan altas supervivencias al final del ciclo de produccin, bajas tasas de conversin alimenticia, resistencia a las enfermedades y al manejo. En cuanto a la calidad de las postlarvas de camarn desde el punto de vista sanitario; el Comit de Sanidad Acucola del Estado de Sonora A.C (COSAES) estableci un Protocolo Sanitario en el ao 2005 (COSAES, 2005), que establece en su Captulo de Seleccin de Postlarvas lo siguiente: Es recomendable que el tcnico de la granja que va a adquirir la postlarva, acuda al laboratorio que la proveer, para verificar la calidad del organismo que recibir, deber solicitar informacin respecto a las bitcoras de los tanques de cultivo larvario, deber solicitar copia de los certificados sanitarios de los reproductores y de las mismas postlarvas, tener conocimiento del origen de los reproductores, realizar algunas pruebas de estrs en laboratorio, conocer el origen y calidad del agua utilizada por el laboratorio, acorde a la Tabla VIII.
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Tabla VIII. Criterios para evaluar la calidad de la postlarva de camarn (BANCOMEXT, 1999, modificado por COSAES, 2004).
CRITERIO Tolerancia a los cambios de salinidad Edad Peso INACEPTABLE O CONDICIONADA Menor a 85 % Menor a 12 das Menor a 3 mg Menor a 8 mm Dispersin de tamaos Mayor a 15 % CV Desarrollo branquial Ciego del intestino Actividad Intestino Transparencia muscular Limpieza de apndices Menor a 4 lmelas Ausencia Inactivas, nado lento e irregular Vaco Opaco, blanquecino, hialino Sucia Epibiontes Protozoarios Gregarinas Excoriaciones Virus Necrosis Con Sin Con Sin Sin Sin Ninguna Sin Ninguna Sin Sin 15 % CV 4 a 5 lmelas completas Presencia Activas en agua sin movimiento Lleno Traslcido, cristalino Limpias Menor de 15 % CV Mayor a 5 lmelas completas Presencia Nado rpido a contracorriente Muy lleno Traslcido, cristalino Limpia ACEPTABLE RECOMENDABLE
85 90 % 12 das 3 3.5 mg 8 mm
90 100 % 12 a 20 das Mayor a 3.5 mg Mayor a 8 mm
2.4. Mapa concentrador de la ubicacin de los proveedores.

Los principales centros de produccin acucola que abastecen de nauplios y postlarvas de camarn en Mxico, se encuentran ubicados en el litoral del Pacfico. Como puede apreciarse en la Figura 35, la regin Noroeste del pas concentra el mayor nmero laboratorios. Sur. De los anteriores, los productores de Sonora se abastecen exclusivamente de laboratorios locales y de los Estados de Sinaloa y Baja California
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Figura 35. Mapa con la distribucin de laboratorios de produccin de postlarvas de camarn en Mxico.
2.5. Datos de produccin y capacidad de produccin de los proveedores.

Para el ciclo 2004 y 2005, en Sonora se registraron 11 laboratorios productores de postlarvas de camarn, con una capacidad instalada de 882 millones mensuales; de estos 11 laboratorios, slo 9 operaron de manera rutinaria y el resto tuvieron producciones mnimas e inconsistentes (COSAES, 2004; 2005). La capacidad instalada, particular de cada uno de los laboratorios del pas es una informacin que no se encuentra disponible; sin embargo, se conoce que los grandes laboratorios de Sonora y Sinaloa, cuentan con la capacidad instalada para producir entre 100 y 180 millones de postlarvas de camarn en el ciclo anual. El nivel tecnolgico y la capacidad instalada de los laboratorios han ido aumentando en cantidad y complejidad. Para los ciclos 2007 y 2008, en Sonora se registraron 14 y 18
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laboratorios productores de postlarvas de camarn, participando en el mercado con volmenes de 4,140.5 y 4,889.0 millones de postlarvas para los aos respectivos. En la Figura 36, se representa la cantidad de postlarvas de camarn sembradas en las granjas de Sonora desde el ao 2004 al 2008.
Fuente: COSAES (2005-2009).
Figura 36. Siembra de postlarvas de camarn en las granjas de Sonora durante los ciclos 2004 al 2008.
2.6. Tiempo que se lleva producir una unidad.

La produccin de las postlarvas de camarn requiere de completar tres procesos principales: maduracin, produccin de nauplio y cultivo larvario. A continuacin se describe cada uno de ellos y se estima el tiempo promedio que implica cada proceso en laboratorio. 2.6.1. Maduracin. El proceso de maduracin consiste en que a travs de la utilizacin de tcnicas de ablacin peduncular, dietas especiales, manejo de fotoperodo, control de parmetros fisicoqumicos y tratamientos hormonales, es posible conseguir la cpula y desove en cautiverio. Existe variabilidad en cuanto a las tcnicas de operar un tanque o un departamento de maduracin, pero todas tienen un mismo fin, que es la obtencin de nauplios de calidad. El resultado de haber elegido la tcnica correcta se ver reflejado
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en las buenas condiciones del nauplio y en los costos de produccin. Esta etapa puede llevar en promedio un periodo de 30 das, bajo las condiciones ambientales controladas mencionadas con anterioridad (Nevrez Pineli, 2007). Entre la variabilidad de tcnicas, estn los cambios de diseo de los tanques, utilizacin de doble fondo, color del interior de los tanques, profundidad de los mismos, usos de filtros biolgicos, cambios de agua, limpieza de tanques, movimientos del agua, uso de sistemas de recirculacin, manejo de fotoperodos, calidad de la luz, dietas y dosis de alimentacin, y el factor ms importante: fuente de reproductores (Nevrez Pineli, 2007). 2.6.2. Produccin de nauplio. Este proceso corresponde a la seleccin de las hembras que han sido parchadas con el espermatforo del macho y su posterior confinamiento a los tanques de desove, donde se liberan los huevos fertilizados. Las condiciones ambientales controladas de temperatura, movimiento y oxigenacin del agua donde se mantienen los huevos, determinan el porcentaje de eclosin de los mismos, as como el tiempo que tarda en desarrollarse la fase larvaria del camarn. El desarrollo larval es muy similar y casi igual en todos los peneidos. El primer estadio larval libre o Nauplio se caracteriza por presentar un marcado fototropismo positivo; no se alimenta del medio externo ya que consume sus reservas y consta de 5 subestadios (Nevrez Pineli, 2007). La transformacin que ocurre a partir del subestadio de Nauplio I al subestadio de Nauplio V tiene un promedio de duracin de 48 horas y al alcanzar el subestadio final, se considera oportuno realizar la transferencia a los estanques de cultivo larvario. Lo anterior resulta muy importante, si se trata de laboratorios que dedican parte de sus excedentes de Nauplio V para su venta a laboratorios pequeos que carecen de instalaciones de maduracin o bien que desarrollan el cultivo larvario en instalaciones alternas. Lo anterior, es el caso de algunos importantes laboratorios de Sinaloa y Baja California Sur que introducen Nauplio a Sonora para llevar a cabo el cultivo larvario en
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sus propias instalaciones, optimizando su inversin, reduciendo costos de operacin y transporte a las granjas acucolas de engorda. 2.6.3. Cultivo larvario. El proceso final del laboratorio de produccin de postlarvas de camarn es el cultivo larvario. En ste, las larvas en subestadio Nauplio V, se siembran de manera masiva en estanques de concreto de gran capacidad tipo raceways, hasta transformarse en una postlarva. El segundo estadio o Protozoea, se caracteriza por tener el cuerpo dividido en cefalotrax y abdomen; las antnulas y antenas son los principales rganos locomotores, su desplazamiento es vertical describiendo crculos. Los ojos son compuestos y pedunculados en el segundo subestadio. El tlson es espatulado, con dos lbulos que posee de 7 a 8 espinas cada uno. Los urpodos aparecen en la tercera muda. Este estadio se compone de tres subestadios (Nevrez Pineli, 2007). El ltimo estadio larval es Mysis, y tiene tres subestadios determinados por sus respectivas mudas, que se caracterizan fundamentalmente por el desarrollo de pereipodos provistos de setas muy largas, cuya agitacin permanente, permite el desplazamiento del animal nadando dorsalmente hacia atrs y boca arriba, formando un ngulo con su abdomen y cefalotrax. En el ltimo subestadio de Mysis, se observa la aparicin de la primera espina dorsal en el rostro e inmediatamente despus, aparece la primera postlarva (Nevrez Pineli, 2007). Finalmente, en el estadio de Postlarva, adquieren hbitos bentnicos y nadan con la cabeza hacia delante (Nevrez Pineli, 2007). Una vez alcanzado ste, cada da que pasa de desarrollo se contabiliza y se denomina PLn, donde n es el nmero de das en el estadio; de ah que una postlarva PL12, tendr 12 das de desarrollo y resulta la talla de comercializacin promedio. La etapa de cultivo larvario puede llevar en promedio un periodo de 22 das bajo protocolos especficos de control de temperatura, calidad de agua y alimentacin. Este
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ltimo, a base de alimentos vivos (microalgas, nauplios de artemia y artemia adulta); as como complementos y suplementos balanceados de primersima calidad. Los protocolos de alimentacin y manejo dependern del estadio larvario en desarrollo. Las postlarvas PL12, tienen un grado de madurez importante en sus sistemas respiratorio y digestivo que les permiten resistir y adaptarse a las condiciones de manejo en las unidades de produccin. Los objetivos que se persiguen en el rea de crecimiento larvario de un laboratorio se pueden resumir en: 1) Obtencin de postlarvas en el menor tiempo posible, de tamaos aceptables y ptima calidad, 2) Obtencin de altos porcentajes de sobrevivencia en cada etapa del desarrollo larvario y 3) Control adecuado de los parmetros ambientales para eficientar el sistema de produccin (Nevrez Pineli, 2007). La mayora de los laboratorios de Sonora, llevan a cabo las tres etapas que se consideraron previamente; sin embargo, algunos laboratorios pequeos solo realizan el cultivo larvario para la produccin de postlarvas de camarn, dependiendo de los laboratorios que cuentan con reas de reproduccin de los pes de cras y la produccin de nauplio.
2.1. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin.

Este punto no aplica para esta actividad, dado que la produccin de postlarvas de camarn es programada por cada laboratorio de acuerdo a los compromisos contratados con sus clientes. Una vez que se logra el estadio postlarval acordado (regularmente es PL12), el laboratorio hace la entrega del insumo biolgico a la granja de engorda de camarn en turno, lleva a cabo los procedimientos sanitarios de rutina e inicia un nuevo ciclo de produccin.
2.2. Participacin en el mercado de cada uno de los proveedores.

Los grandes laboratorios han acaparado la mayor parte del mercado de nauplios y postlarvas de Sonora. En la Tabla IX pueden consultarse los resultados de la camaronicultura de sta Entidad Federativa, que fueron publicados por el Comit de
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Sanidad Acucola del Estado de Sonora para el ao 2008. De los 4,896 millones de postlarvas de camarn sembradas por los productores Sonorenses durante el ao 2008, una participacin cercana al 80 % del mercado, fue cubierta por cinco importantes laboratorios. Estos laboratorios son: Maricultura del Pacfico, Aquapacific, Genitech, Camarn Dorado y Mahr. Tabla IX. Datos de los laboratorios de origen de las postlarvas de camarn sembradas en las granjas de Sonora y su participacin en el mercado de acuerdo al laboratorio y Entidad Federativa para el ciclo de produccin del ao 2008.
LABORATORIO MARICULTURA PACFICO AQUAPACIFIC SYAQUA PROLAMAR ACUACULTURA 2000 FARALLON AQUACULTURE ACUISER GENITECH CAMARN DORADO LARVAS GNESIS ACUALARVAS LARVA MAR MAHR GRAN MAR AC. DE LA PENINSULA SEMILLAS DEL MAR AQUANAY TOTAL Fuente: COSAES, 2009. DEL CANTIDAD (PLs) (%) ESTADO CANTIDAD (PLs) (%)
1,312.74 662.63 173.82 137.29 83.6 25.28 19.42 703.79 638.39 267.44 131.22 9.87 590.07 57.33 35.27 30.08 18.62 4,896.86
26.81 13.53 3.55 2.80 1.71 0.52 0.40 14.37 13.04 5.46 2.68 0.20 12.05 1.17 0.72 0.61 0.38 100 NAYARIT 48.7 4,896.86 0.99 100 BAJA CALIFORNIA SUR 682.67 13.94 SONORA 1,750.71 35.75 SINALOA 2,414.78 49.31
2.3. Precios de cada uno de los insumos y cotizacin de economas de escala.

Para el rea de cultivo de Artemia, el gasto principal fue la compra de quistes, el cual regularmente se hace al inicio del ciclo para evitar verse afectados, por la fluctuacin de precios. La informacin obtenida referente a esta rea, nos indica, que los
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laboratorios del Estado prefieren tres marcas de Artemia, siendo stas: Salt Creek, San Francisco e INVE, los cuales pueden ser fcilmente adquiridas con distribuidores de Sonora. El precio de la Artemia en el 2005, en promedio fue de 20 dlares/libra, siendo este precio muy inferior al de aos anteriores, donde el precio por libra de quiste alcanz los 100 dlares. En el ao 2005, los laboratorios de Sonora requirieron en promedio 20 libras para producir un milln de postlarva 12; adems de apoyarse con alimentos artificiales comercializados como sustitutos de Artemia, tales como hojuelas y microencapsulados elaborados a base de este crustceo. Por otra parte, otro de los insumos de gran importancia para la calidad y supervivencia del camarn en estadios larvarios, son las dietas complementarias y suplementarias que son suministradas. Las marcas comerciales ms comunes son: INVE, Salt Creek, Bio Marine y Ziegler. Las presentaciones regulares, son productos enlatados de 500 gramos, cuyo precio depende de la composicin del producto y el tamao de partcula disponible. El rango de precios vara entre 20 y 30 dlares por lata de 500 gramos.
2.4. Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.).

Los costos de produccin de postlarvas de camarn en los laboratorios de Sonora, se sitan alrededor de los 3.50 dlares/millar. Los principales costos fijos y variables que inciden en el costo total, por lo general oscilan en una relacin 50:50 (Nevrez-Pineli, 2007). Como puede apreciarse en la Tabla X, los costos variables ms significativos para los laboratorios son: alimentos frescos, qumicos y nutrientes, combustibles y energa elctrica. Por otro lado, la Tabla XI muestra que los principales costos fijos son por concepto de sueldos, depreciaciones y amortizaciones, y gastos administrativos (Nevrez-Pineli, 2007).
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Tabla X. Principales insumos en que incurren los laboratorios de produccin de postlarvas de camarn en Sonora y su participacin en el total de los costos variables.
COSTOS VARIABLES ALIMENTO FRESCO ALIMENTO LARVAS QUMICOS Y NUTRIENTES REPRODUCTORES MATERIAL DE OPERACIN QUISTES DE ARTEMIA COMBUSTIBLES ENERGA ELCTRICA Fuente: Modificado de Nevrez-Pineli, 2007. PARTICIPACIN (%) 21.5 13.5 22.0
8.5 6.0
1.0 15.0 12.5
Tabla XI. Principales costos fijos en que incurren los laboratorios de produccin de postlarvas de camarn en Sonora y participacin en el total de este rubro.
COSTOS FIJOS SUELDOS AGUA DULCE COMBUSTIBLES Y VEHICULOS HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANTENIMIENTO DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN COSTO ADMINISTRATIVO OTROS Fuente: Modificado de Nevrez-Pineli, 2007. PARTICIPACIN (%) 37.0 3.5 4.5
3.5
9.5 20.0
19.0
3.0
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2.5. Precios de venta al siguiente eslabn y cotizaciones de economas de escala.

Los precios de venta del insumo biolgico, se han mantenido desde hace 5 aos entre 5 y 6 dlares/ millar de postlarvas de camarn. El precio del millar de postlarvas en otros pases productores, se encuentra en el rango de 1.20 a 2.95 dlares. En Mxico, no ha sido posible bajar el precio de las postlarvas, debido a la estacionalidad de la produccin, por lo que en mediano plazo no se prevn reducciones en el precio de forma significativa.
2.6. Rentabilidad del eslabn.

Al comparar los costos de produccin que manejan los laboratorios de postlarvas de camarn en Sonora, con el precio de venta del producto, encontramos que estos manejan un margen de utilidad entre 2.25 y 2.35 dlares/ millar.
2.7. Nivel tecnolgico del eslabn.

El crecimiento tan acelerado del cultivo de camarn no sera posible si no existieran suficientes proveedores de postlarvas; de all que el Estado de Sonora se caracteriza por el nmero de laboratorios con que cuenta, todos ellos dedicados principalmente a abastecer a las granjas de Sonora y Sinaloa (Alvarado, 2003). El nivel tecnolgico y la capacidad instalada de los laboratorios han ido aumentando en cantidad y complejidad. Los laboratorios son la fuente ms confiable de abastecimiento de postlarva para el cultivo de camarn en la actualidad. Generalmente, las instalaciones de los laboratorios existentes son adecuadas para el nivel de produccin actual y en su mayora, se encuentran muy bien equipados con instalaciones sofisticadas (Soluap, 1998).
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2.8. Anlisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.

La sanidad e inocuidad son los temas en los cuales se ha puesto mayor inters en Sonora; trabajando de manera conjunta: autoridades, productores y laboratorios de postlarvas de camarn. A raz de la creacin del Comit de Sanidad Acucola del Estado de Sonora A.C. (COSAES), se establecieron programas de monitoreo constante de la condicin sanitaria del nauplio y postlarvas de camarn que ingresa y se comercializa en esta Entidad. La campaa sanitaria inicia con la obtencin de muestras representativas del camarn utilizado como reproductores. Segn informacin del COSAES, en 2008 se analizaron el 100 % de los reproductores que ingresaron a las salas de maduracin, se realizaron adems las postlarvas de camarn producidas en los laboratorios de Sonora, as como los insumos biolgicos que ingresaron desde otras Entidades Federativas (COSAES, 2009). Por otra parte, aunque no es una prctica que estn llevando a cabo los productores de Sonora, en el caso de Mxico la importacin de este tipo de insumos es posible si se cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-PESC-2004; normatividad que establece los requisitos de sanidad acucola para la produccin de crustceos acuticos vivos, muertos, sus productos y subproductos, as como para su introduccin a los Estados Unidos Mexicanos, de manera clara en los controles y certificados sanitarios que deben presentarse ante las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). En el mbito estatal, la Ley de Pesca y Acuicultura del Estado de Sonora y su Reglamento, establecen el protocolo de cultivo y siembra para el ciclo de cultivo de cada ao. Para el 2009, segn se describe en el Boletn Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, publicado el 22 de diciembre de 2008, establece en su punto No. 11 que de manera OBLIGATORIA la siguiente disposicin:
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Punto No. 11. Todas las granjas debern utilizar larva verificada de acuerdo a los protocolos de verificacin establecidos por los Comits de Sanidad Acucola y la Asociacin Nacional de Productores de Larva de Camarn, ANPLAC, debiendo tener copia en la granja de los documentos que as lo acrediten.
En el caso del tema de inocuidad no aplica en este punto, ya que la postlarva de camarn es un producto intermedio en el proceso de produccin de camarn de cultivo. Sin embargo, resulta necesario extender los programas de inocuidad aplicado por el COSAES a las granjas de cultivo a los laboratorios de postlarvas de camarn, ya que el uso de antibiticos y sustancias qumicas en el proceso de produccin resulta una prctica comn que debe ser regulada.
2.9. Proyeccin de los datos para todos los aos necesarios hasta llegar a PMS.
Si se considera que en Sonora existe una capacidad instalada de 882 millones de postlarvas de camarn mensuales, es posible suponer que si los laboratorios produjeran a su mxima capacidad, se tendra una produccin de 5,292 millones de postlarvas de camarn en un ciclo anual; cantidad suficiente para abastecer la demanda en la Entidad. Adems, si se considera que es posible incrementar la supervivencia en los cultivos larvarios del 55 % actual al 80 % que logran algunos laboratorios, sera posible alcanzar una produccin mxima sustentable de 7,697 millones de postlarvas de camarn.
2.10. Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

Los laboratorios nacionales de postlarva de camarn pueden compararse
tecnolgicamente con los mejores del mundo. Sin la participacin de este importante eslabn de la red de valor en cuanto a la calidad y la cantidad del insumo biolgico que producen, el desarrollo del cultivo de camarn no habra sido posible en Mxico.
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Sin embargo, si se considera la competitividad del precio de la postlarva de camarn que ofrecen los laboratorios; se tiene que en Mxico, ste es superior al que alcanza en otros pases productores de Latinoamrica. El precio en el pas, flucta entre 4 y 6 dlares el millar, en tanto que laboratorios de pases como Ecuador, ofrecen el insumo biolgico entre 0.90 y 2.50 dlares por millar; por su parte, los laboratorios de Brasil venden a precios de entre 1 y 3 dlares. En el resto de los pases de Centroamrica el precio por millar de postlarvas de camarn va de 1 a 3 dlares (ANPLAC, 2004; Panorama Acucola, 2004). La situacin que se comenta con anterioridad, tiene que ver con la estacionalidad con que se produce el camarn en Mxico. Los laboratorios solo operan de manera productiva durante seis meses continuos, ya que por las condiciones climatolgicas que prevalecen en la regin noroeste de Mxico y el sistema de cultivo semi-intensivo utilizado permite slo un ciclo de produccin anual, con tallas de camarn que alcancen un precio que sea rentable. El producir las larvas slo en algunos meses del ao, es una forma muy complicada, ya que los costos fijos representan una fuerte carga para los laboratorios. En Mxico, de manera general, slo se produce larva para los meses de febrero, marzo y abril, y en menor proporcin en los meses de mayo, junio y julio; (ANPLAC, 2004, Panorama Acucola, 2004). Caso que no ocurre en pases tropicales de centro, Sudamrica y Asia donde los registros de temperatura permiten producir durante todo el ao y por ende la demanda de insumos biolgicos para los laboratorios es regular a lo largo de un ciclo anual.
2.11. Anexo. Metodologa.

Se realiz el acopio de informacin de organizaciones de productores como la Asociacin Nacional de Productores de Larvas de Camarn A.C. (ANPLAC), el Comit de Sanidad Acucola del Estado de Sonora A.C. (COSAES), informacin publicadas en revistas especializadas, publicacin en revistas cientficas, tesis de universidades y la consulta a expertos realizada con los actores de la red de valor de la cadena camarn. A partir de esta informacin, se realiz el anlisis del eslabn de insumos, presentando
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un panorama de la situacin que guardan los laboratorios de postlarvas de camarn que atienden la demanda en Sonora.
3. ANLISIS DEL ESLABN DE PRODUCCIN.

El cultivo de camarn en el mbito mundial, es una actividad que ha tenido un desarrollo acelerado en la ltima dcada. La tasa anual de produccin de camarn, crece de manera sostenida a un 11.5 % desde 1994 (Tacon, 1998); ninguna actividad econmica ha alcanzado en estos ltimos 12 aos un crecimiento tan acelerado como la camaronicultura. Esta industria coloc en el mercado internacional alrededor de 4.5 millones de toneladas de camarn en el ao 2003; de las cuales, el 63 % procedieron de la captura y el 37 % restante, de la acuacultura (Tllez-Castaeda, 2004). La camaronicultura se ha asociado en gran medida con la destruccin de reas de humedales en las regiones tropicales y subtropicales del mundo, la contaminacin por sus efluentes eutroficados y la modificacin de las poblaciones autctonas; afectando el balance natural de los ecosistemas costeros. Lo cual pone en tela de juicio el carcter sustentable de esta actividad. Se estima que entre 1 y 1.5 millones de hectreas de la zona costera del mundo han sido convertidas en granjas camaroncolas, principalmente en pases como China, Tailandia, India, Indonesia, Filipinas, Malasia, Ecuador, Honduras, Panam, Nicaragua y Mxico. En algunas localidades de estos pases el crecimiento de la industria camaroncola ha alcanzado tal desarrollo que se han manifestado diferentes sntomas de impacto ambiental, los cuales han provocado cadas significativas en la produccin, brote de enfermedades, y la implementacin de regulaciones sobre sus propias operaciones, adems de diversas preocupaciones relacionadas con la salud y uso de la zona costera (Pez-Osuna, 2002).
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3.1. Datos de productores actuales y potenciales extranjeros (generales, ubicacin, clientes, productos que maneja, dueos, trabajadores, infraestructura, etc.).
La produccin mundial de camarn cultivado est en manos de siete pases, todos catalogados como en vas de desarrollo. Asia es la regin ms importante, con una produccin de casi cuatro quintos del camarn cultivado del mundo. Amrica Latina produce la mayor parte del resto. La oferta de camarn de acuacultura pas de 2.4 a 2.8 millones de ton de 2004 a 2007, el 79.2 % fue Camarn Blanco del Pacfico L. vannamei y 4 pases asiticos; China, Indonesia, Tailandia y Vietnam concentraron el 76.3 % de la produccin. Otros pases productores son: India, Ecuador, Brasil, Mxico y otros pases de Centroamrica (FIRA, 2007). 3.1.1. Tailandia. La produccin de camarn en Tailandia creci en forma sostenida hasta 1994-95, cuando apareci el sndrome de mancha blanca (WSSV); la mayora es camarn de cultivo. La produccin de camarn de cultivo en Tailandia, tuvo un crecimiento acelerado entre 1987 y 1994, cuando cay por el Sndrome del Virus de la Mancha Blanca (WSSV); la recuperacin posterior se vi interrumpida por los bajos precios internacionales del 2001. Desde principios de los 90s, Tailandia se ubic como el primer exportador mundial de camarn de cultivo. Sus exportaciones mostraron un incremento sostenido hasta mediados de ese decenio, cuando el Sndrome de la Cabeza Amarilla (YHV) y el sndrome de la mancha blanca afectaron la produccin. A pesar de ello, se ha mantenido como el mayor exportador de camarn de cultivo. 3.1.2. China. La produccin de camarn en China ha crecido notablemente luego de la crisis causada por la Mancha Blanca; el camarn de cultivo es slo una pequea parte. La produccin china de camarn de cultivo, tuvo una dramtica cada por el WSSV, luego se ha recuperado aceleradamente, gracias al camarn L. vannamei que se produce en
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el sur del pas. Las exportaciones chinas de camarn de cultivo han aumentado de forma significativa desde 1996, y en el 2001, superaron las 80,000 toneladas. 3.1.3. Vietnam. La produccin de camarn de Vietnam ha crecido muy rpido, es especial en los ltimos aos. La produccin de camarn de cultivo se triplic entre 1996 y 2000, al pasar de cerca de 50,000 toneladas anuales a 150,000. La conversin de terrenos arroceros a estanques camaroneras, se present aceleradamente durante los ltimos aos, aunque se fren a raz de la baja en los precios internacionales en el 2001. Adems, se present un significativo incremento de los rendimientos, que pasaron de 300 Kg/Ha a mediados de la dcada de los 90s a 500 Kg/Ha en el ao 2000. Las exportaciones vietnamitas de camarn crecieron notablemente. Su valor se acerc a los 700 millones de dlares anuales en los dos ltimos aos. 3.1.4. Indonesia. Es uno de los cinco mayores productores mundiales de camarn. En el 2000, la produccin de camarn de cultivo fue de 146.913 toneladas. La superficie dedicada a la maricultura fue de 378.708 ha, y de esta, el 40% se dedic al camarn, el resto al milkfish, o a una combinacin de milkfish y camarn. Algo ms de las tres cuartas partes se explotan en forma extensiva, menos del 15% semi-intensiva y menos del 10% intensiva.
3.2. Datos de productores actuales y potenciales nacionales (generales, ubicacin, clientes, productos que maneja, dueos, trabajadores, infraestructura, etc.).
Los antecedentes relativamente recientes del cultivo de camarn en Mxico han estado acompaados por una serie de aciertos y problemticas que han forjado una curva de aprendizaje, en algunos casos muy costosa, pero en otros exitosas.
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El cultivo de camarn en Mxico nace en la dcada de los aos 70s, cuando se logra cerrar el ciclo de cultivo de manera masiva con xito para el Camarn Azul Litopenaeus stylirostris en las instalaciones del Centro de Investigaciones Cientficas y Tecnolgicas de la Universidad de Sonora (CICTUS) ubicadas en Puerto Peasco, Sonora. Este importante logro, se obtuvo gracias a un esfuerzo conjunto, con la Universidad de Arizona, a travs del financiamiento de un importante grupo de capital extranjero privado. Las investigaciones all realizadas, son consideradas como un salto tecnolgico importante en el desarrollo tecnolgico que impuls la camaronicultura en el mbito mundial. Lamentablemente, no se capitalizaron los resultados de manera inmediata; lo que si hicieron otros pases en vas de desarrollo de Asa y Suramrica. Al igual que otros pases del sureste Asitico y parte de Latinoamrica, Mxico no ha sido ajeno al desarrollo de la camaronicultura, experimentando una rpida expansin en los ltimos 25 aos. El estado de Sinaloa fue pionero en el pas en el cultivo de camarn, mediante los sistemas semi-intensivos de produccin. Hasta el ao 2004, encabez las estadsticas de produccin de camarn cultivado en el panorama nacional, siendo desplazado por Sonora a partir de entonces. Las primeras granjas de camarn de tipo semi-intensivo del pas proliferaron en el Estado de Sinaloa a mediados y finales de la dcada de los 80s; la operacin de la mayor parte de ellas, fueron asociadas a cuerpos de agua costeros como fuente de suministro de agua. El auge y crecimiento desordenado de la actividad provocaron un caos en el modelo conceptual, ya que en muchos casos el agua de los efluentes de las granjas de camarn era vertida en los mismos cuerpos de agua de origen o en cuerpos de agua aledaos que suministraban de agua a otras granjas. Lo anterior ocasion graves problemas de calidad de agua, proliferando las enfermedades; situacin que no ha permitido a esa Entidad ser ms productiva en cuanto al rendimiento por unidad de superficie en operacin. En Sonora, los antecedentes con el cultivo de camarn en sistemas semi-intensivos se remontan al final de la dcada de los 80s, cuando se construyeron las primeras granjas en la regin sur de Sonora, con buenos resultados pero con una mala administracin.
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Sin embargo, este precedente incentiv al Gobierno del Estado a impulsar y promover esta actividad como una opcin viable de atender la demanda de empleo de las regiones rurales ms marginadas de la regin costera de Sonora. En este sentido, se cre el Fondo de Fomento a la Acuicultura del Estado de Sonora (FFAES), fideicomiso cuya funcin fue planear y construir los primeros parques acucolas para el cultivo de camarn en la regin sur de Sonora a principios de la dcada de los 90s. Estos parques fueron construidos a partir del modelo ecuatoriano, con granjas de camarn compartiendo obras bsicas de infraestructura de uso comn, como son canales de llamada, crcamos de bombeo, canales de alimentacin y descarga de agua. Su fuente de abastecimiento de agua inicial fueron los esteros y bahas adyacentes. Los sistemas semi-intensivos a principio de la dcada de los aos noventas manejaban densidades de siembra de 8 a 10 organismos por metro cuadrado, recambios de agua de 10 a 15 % del volumen total diario. As mismo, las dimensiones contempladas inicialmente para las granjas o parques para el cultivo de camarn tenan proporciones moderadas comparadas a las actuales. Las referencias tecnolgicas de la poca justificaban las ventajas de ubicar las obras de suministro hidrulico desde los cuerpos de agua costeros aledaos por contener aguas altamente productivas y fertilizadas. Los parques acucolas de la Atanasia, Tbari, Mlagos y Siari fueron los primeros planeados bajo este esquema, tomando el agua de los esteros o bahas aledaos. En fechas anteriores al ao 1992, la normatividad federal reservaba ntegramente el manejo de ciertas especies pesqueras de alto valor comercial al sector social; entre ellas el camarn. A partir de ese ao, las reformas legislativas a la Ley Federal de Pesca ampliaban a la iniciativa privada la explotacin de recursos antes restringidas para ellos. Ante el xito del cultivo de camarn, el inters de los inversionistas privados se enfoc en esta actividad. El esquema que se manejaba entonces funcion por un tiempo; sin embargo, el auge y crecimiento desmedido de la actividad comenz a presentar problemticas no consideradas. Los sistemas se intensificaron, duplicando las densidades de siembras a 20-25 organismos por metro cuadrado y las superficies de las granjas sobrepasaron las
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dimensiones
consideradas
inicialmente.
Las
obras
hidrulicas
de
suministro
comenzaron a resultar insuficientes para dar abasto a las necesidades requeridas. No solo aument el rea de cultivo sino que la intensificacin de los sistemas, requiri de un volumen mayor para recambio de agua, que en algunos casos se increment del 15 al 25 % diario. El drenaje de las aguas de estos parques y granjas representaba un problema potencial desde el punto de vista sanitario. El esquema original contemplaba en algunos casos drenar el agua dentro de los mismos cuerpos de agua. La presin ambiental sobre los sistemas costeros comenz a resultar muy elevada, no solo se impactaba directamente con la construccin de granjas. Se produjeron adems, cambios en los patrones hidrolgicos y el balance de los procesos naturales. La mayora de los cuerpos de agua costeros del sur de Sonora (con excepcin de las Bahas del Tbari y Lobos) presentaban dimensiones relativamente pequeas y con profundidades promedio de un metro de tirante de agua. Si se consideran los volmenes de agua que comenzaron a demandar las granjas, estos se convirtieron prcticamente en canales de llamada de las granjas, con un tiempo de residencia de agua mnimo. Adems, los desechos orgnicos derivados del alimento y heces fecales del camarn en cultivo; as como la sobre fertilizacin de los estanques, fue otro de los aspectos que se presentaron al intensificar los sistemas de cultivo. Esto trajo consigo la eutrofizacin de los sistemas y el azolve por aporte de materia orgnica y terrgena (Godoy-Corrales, 2007). El xito del cultivo de camarn, provoc que el crecimiento proyectado inicialmente fuera rebasado en todos los parques acucolas construidos, ocasionando problemas de abasto de agua y un deterioro ambiental progresivo de las lagunas costeras y esteros que suministraban el agua, con la consecuente problemtica en la operacin y la calidad sanitaria que se requera. En este sentido, la intervencin del Gobierno del Estado y Federacin han sido determinantes para encauzar los esfuerzos y retomar el rumbo de crecimiento. A solicitud y financiamiento de estas instancias, a partir del ao 2002, se realizaron una serie de estudios y programas de infraestructura bsica de uso comn, cuyo objetivo ha
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sido reorganizar los parques acucolas y liberar de presin ambiental a los cuerpos de agua costeros, modificando el modelo inicial. La estrategia emprendida, contempl la construccin de canales de llamada desde mar abierto protegidos por rompeolas de piedra denominadas escolleras que impiden su azolve; para ello han tenido que modificar crcamos de bombeo, canales de distribucin y se han reorientado las descargas fuera de esteros o lagunas costeras, a una distancia que asegurar no tener una influencia en la calidad de agua que ingrese a las mismas granjas de camarn. Esto ha permitido un suministro de agua constante de agua de buena calidad a las granjas de cultivo de camarn, mejorando las condiciones de operacin en este sentido. Lo anterior, sumado a los esfuerzos realizados en el tema de sanidad, ha permitido incrementar el rendimiento de produccin por unidad de superficie en operacin. Las estadsticas de produccin de camarn de cultivo en el mbito nacional, para el ao 2007 pueden observarse en la Tabla XII; en ese ao existan alrededor de 66,000 hectreas dedicadas al cultivo de camarn en Mxico y se produjeron ms de 114 mil toneladas de camarn. En ese mismo ao, Sinaloa ocup el primer lugar en superficie de territorio dedicado al cultivo de camarn, seguido de Sonora; sin embargo, como puede observarse en la Figura 37, la produccin de la primera Entidad mencionada, fue casi el 50 % menor a lo registrado por la segunda, an cuando el nmero de postlarvas de camarn sembradas result muy similar. La explicacin a este hecho, tiene que ver con el rendimiento de produccin de camarn por hectrea. En Sinaloa, la produccin se ha visto impactada por las condiciones sanitarias y de operacin que prevalecen. Al observar la Figura 38, encontramos que en el ao 2007, en ste Estado se presentaron rendimientos de 817 Kg/Ha; mientras que en Sonora, los rendimientos fueron de 3,763 Kg/Ha. Entidades como Baja California Sur y Colima, muestran rendimientos muy elevados que tiene que ver con la menor incidencia de enfermedades para el primer caso y los sistemas de produccin en agua de baja salinidad en el segundo, que inhibe la incidencia de enfermedades. An con estas consideraciones, casi el 90 % de la produccin de camarn de cultivo se concentra en los Estados de Sonora y Sinaloa.
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Tabla XII. Estadsticas de superficie de produccin, nmero de postlarvas sembradas, produccin total y rendimiento por hectrea del cultivo de camarn en el mbito nacional para el ao 2007.
NM DE POSTLARVAS SEMBRADAS 4,085,649,712 3,628,580,331 450,991,770 137,273,516 230,500,000 189,960,000 47,978,000 41,100,000 17,800,000 8,829,833,329 PRODUCCIN TOTAL (TONS) 68,510 33,408 4,912 1,500 3,143 2,232 292 215 105 114,317 RENDIMIENTO (Kg/Ha) 3,763 817 965 4,286 5,136 298 2,389 102 400 1,720
ENTIDAD FEDERATIVA Sonora Sinaloa Nayarit Colima B .C. S. Tamaulipas B. C. Tabasco Jalisco TOTALES
SUPERFICIE (Has) 18,208 40,866 5,088 350 612 749 122 211 262 66,468
Fuente: Industria Acucola, 2008, Comits de Sanidad Acucola.
Figura 37. Produccin en toneladas del camarn de cultivo en las Entidades Federativas de Mxico donde se lleva a cabo esta actividad.
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Figura 38. Rendimiento de produccin por unidad de superficie, expresado en kilogramos por hectrea, para las Entidades Federativas de Mxico donde se desarrolla el cultivo de camarn.
En lo que respecta al Estado de Sonora, la produccin de camarn cultivado ha tenido uno de los crecimientos ms rpidos y espectaculares que la actividad ha registrado en el mbito mundial; pasando de 6,690 toneladas en el ao 2000 a ms de 68,000 toneladas en 2007, lo que representa un incremento del 900%, con un crecimiento promedio de 7,000 toneladas anuales; que significa un ritmo promedio anual del 8.7% desde 2003 (Panorama Acucola, 2008). En el 2008, operaron en Sonora 134 granjas dedicadas al cultivo de camarn en un total de 21,038 hectreas de produccin con una produccin de 81,311 toneladas y un rendimiento por hectrea de 3.862 toneladas por hectrea (COSAES, 2009). La Figura 39 muestra el historial de produccin e infraestructura en operacin del cultivo de camarn en Sonora. Es importante hacer notar que la superficie del territorio dedicado al cultivo de camarn, ha mantenido una tendencia de crecimiento poco pronunciado, si se compara con el crecimiento del volumen de la produccin de camarn. Lo anterior indica una intensificacin de los procesos y exitosas estrategias de manejo que han permitido superar las problemticas asociadas a las enfermedades virales como la mancha blanca.
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Fuente: COSAES, 2009.
Figura 39. Produccin histrica y superficie en operacin para el cultivo de camarn en el Estado de Sonora durante el periodo 2002-2008.
Para la finalidad de este documento, resulta conveniente enfocarse a los productores nacionales de camarn de cultivo establecidos en Sonora, ya que es dirigido de manera especfica a establecer los lineamientos y estrategias a seguir para la camaronicultura de esta Entidad Federativa. El COSAES, maneja una regionalizacin de los productores en Juntas Locales de Sanidad Acucola, acorde a la ubicacin y la operacin compartida de infraestructura bsica de uso comn y logstica con fines de monitoreo y seguimiento sanitario; misma que es reconocida por los productores, autoridades federales y estatales. De ah que en el Anexo 2, se puede encontrar un directorio con los productores de camarn de cada una de las citadas Juntas Locales de Sanidad Acucola.
La calidad del producto ofrecido por las granjas de cultivo de camarn cumple con todos los estndares de calidad, sanidad e inocuidad que exigen las autoridades y mercado nacional, as como el mercado internacional. Las campaas de monitoreo realizadas por el COSAES y las autoridades estatales son constantes y las granjas
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deben apegarse a estrictos protocolos de produccin comparables a los seguidos por la industria pecuaria. La trazabilidad y certificacin de los procesos con sellos de control de calidad reconocidos por las autoridades nacionales, homologados a las ms reconocidas certificaciones internacionales es un campo de oportunidad para las granjas de camarn en operacin.
3.4. Mapa concentrador de la ubicacin de los productores.

En el Anexo 3 se puede encontrar los mapas de ubicacin de las granjas acucolas que operan en el litoral del Estado de Sonora.
3.5. Datos de produccin y capacidad de produccin.

Como ya se plasm con anterioridad dentro del anlisis de este eslabn, en 2008 operaron en Sonora 134 granjas dedicadas al cultivo de camarn en un total de 21,038 hectreas de produccin, con una produccin de 81,311 toneladas y un rendimiento por hectrea de 3.862 toneladas por hectrea (COSAES, 2009). El sistema de produccin utilizado por la totalidad de las granjas de camarn es el semi-intensivo. El ciclo de cultivo se extiende por 8 meses en promedio, desde los meses de marzo-abril a los meses de octubre-noviembre, con una etapa de cosechas parciales del 30 % del producto, durante los meses de julio-agosto. Las tallas promedio del camarn de precosechas se encuentran entre los 11 y 12 gramos, en tanto que el resto de la produccin llevada al final de la cosecha se encuentra en tallas promedio de 30 gramos. La estanquera disponible es del tipo rstico, generalmente de forma rectangular con bordera de tierra compactada. Las dimensiones de los estanques pueden ser variables y van de 1 a 10 hectreas. Las granjas para el cultivo de camarn operan de manera simultnea organizadas en parques acucolas, compartiendo infraestructura bsica de uso comn como escolleras, canales de llamada de agua de mar, crcamos de
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bombeo, canales reservorios y drenes colectores de agua de descarga. Lo anterior permite optimizar el uso del territorio costero y prorratear los costos de inversin. Por otra parte, el sistema de cultivo predominante en la mayora de las granjas es el semi-intensivo con densidades autorizadas de siembra promedio de 25 postlarvas de camarn por metro cuadrado (BOGES, 2008). En la Tabla XIII, se muestra el nmero de granjas de camarn que operaron en el ciclo 2008, la superficie de cultivo, la produccin y el rendimiento por hectrea en cada una de las Juntas Locales de Sanidad agrupadas en las regiones norte, centro y sur del Estado de Sonora (COSAES, 2009). Como puede observarse en la misma, en la regin norte de la Entidad (costa de Hermosillo), se registraron los mayores rendimientos de produccin promedio, presentndose valores en un rango de 4.0 a 4.8 toneladas por hectrea. El modelo de produccin de esta zona ha sido tomado como patrn para extenderse al resto de la Entidad, la prctica de habilitar escolleras para el suministro de agua de mar abierto es un ejemplo que inici con las primeras granjas que operaron en la costa de Hermosillo.
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Tabla XIII. Datos de produccin y capacidad instalada para el cultivo de camarn en el ciclo 2008.
ZONA JUNTA LOCAL Baha Kino NORTE Cardonal Tastiota Guaymas CENTRO Cruz de Piedra Lobos Melagos Atanasia Tbari SUR Siari Aquiropo Riito Santa Brbara Agiabampo TOTAL Fuente: COSAES, 2009. GRANJAS OPERANDO 14 7 12 1 6 8 23 23 14 5 6 10 3 2 134 SUPERFICIE (Has) 3,389.50 3,166.90 4,186.60 44.7 406 624 2032.5 2889.2 1,232.20 428.5 1,242.20 936.8 351 123 21,053.20 PRODUCCIN TOTAL (TON) 16,222.30 12,721.10 19,903.10 383.2 1,529.70 2,542.50 6,056.70 9,707.50 3,322.50 1,399.30 4,899.80 1,512.10 927.8 184.1 81,311.50 RENDIMIENTO (TON/HA) 4.786 4.017 4.754 8.572 3.768 4.075 2.980 3.360 2.696 3.265 3.944 1.614 2.643 1.497 3.862
En cuanto a la regin centro destacan los rendimientos de la nica granja que opera en la JLSA Guaymas, ya que para el ciclo 2008, report rendimientos de produccin promedio de 8.5 toneladas por hectrea; lo anterior, asociado a una estrategia de comercializacin diferente, ya que se realizan dos ciclos de produccin anual donde las tallas pequeas predominan al final de cada ciclo (11-12 gramos de camarn entero). Esto es posible, en gran medida a que la empresa que opera dicha granja es propietaria de una planta de proceso y una granja acucola de una extensa superficie de produccin en la costa de Hermosillo que le permite hacer este tipo de manejo con una rentabilidad asociada al esquema integral. En cuanto a la regin sur, se registraron resultados muy variables que van desde valores de 1.49 Ton/Ha en la JLSA Rito a 4.07 Ton/Ha en la JLSA Lobos. En esta regin, el reordenamiento de los parques acucolas y las acciones emprendidas por el COSAES, han permitido incrementar en buena medida los niveles de produccin.
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3.6. Tiempo que se lleva producir una unidad.

La produccin del camarn de cultivo implica varias etapas en el proceso que implican una inversin de tiempo importante, de ah que una buena planeacin ser fundamental en la consecucin de los mejores resultados. El proceso total de produccin lleva alrededor de ocho meses de engorda, en un solo ciclo de cultivo. Las condiciones climticas extremas de Sonora, provocan temperaturas muy bajas para el desarrollo del camarn en la temporada invernal, si se considera el sistema de cultivo semi-intensivo que manejan los productores. Por tal motivo se evita al mximo extender el ciclo de cultivo a esa temporada. La siembra se realiza a inicio de la primavera, durante el mes de marzo, finalizando en los meses de octubre o noviembre del mismo ao, con cosechas parciales del 30 % del producto en promedio en los meses de julio o agosto y que permite que la biomasa disminuya y las condiciones de oxgeno disuelto sean ms aceptables, permitan continuar el ciclo de cultivo por 4 meses ms, hasta el final.
3.7. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin.

En este punto, las granjas dedicadas al cultivo de camarn dependen de los servicios que ofrecen las plantas de proceso y conservacin para almacenar el producto. Son pocas las granjas que integran sus procesos y cuentan con capacidad de almacenaje de su producto procesado, para sacarlo a la venta bajo las mejores condiciones de mercado. Sin embargo, se considera que existe la suficiente capacidad de bodegas o cuartos fros que en un momento dado podran cumplir con esta funcin en las principales ciudades de Sonora, entre las que destacan Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregn y Huatabampo; esta informacin se encuentra disponible en el apartado del eslabn de industrializacin en este documento.
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Los insumos, cuyo precio influye de mayor manera en la rentabilidad de los cultivos de camarn son el alimento, postlarvas y combustibles. En lo que respecta al alimento, los precios han ido aumentando constantemente ao con ao, producto del propio incremento en los insumos que se utilizan en su produccin, como la harina de pescado y otras harinas de granos vegetales. El precio del alimento aument de 850 a 1,010 dlares por tonelada, durante los ltimos 6 meses; situacin que preocupa a los productores de manera particular, ya que se trata del insumo que representa el 50 % de los costos de produccin del camarn de cultivo. El hecho de que el precio de este insumo se cotice en dlares impacta doblemente, debido a la volatilidad de los mercados cambiarios en Mxico, en esta poca de crisis en la economa global que se ha presentado desde mediados del ao 2008. Los productores reclaman que los precios del alimento se incrementan de manera proporcional a la paridad del tipo de cambio peso-dlar, an cuando no todos los costos de produccin de los alimentos se coticen en dlar como es la mano de obra y los costos administrativos, por citar los ms importantes. Para el caso del insumo biolgico, ste representa alrededor del 10% de los costos totales en el cultivo de camarn. El precio de la postlarva de camarn ha disminuido, si se considera los precios que se manejaron en los aos 1998-1999 cuando se pagaban de 8 a 9 dlares/millar de postlarvas de camarn (importante: en esos aos se manej la especie de Camarn Azul, cuyos costos de produccin de postlarva eran mayores por su alimentacin). En los aos 2000-2001, el precio de la postlarva se situ entre 6 y 7 dlares/millar de postlarvas de Camarn Blanco del Pacfico. Desde hace 5 aos, el precio de este insumo biolgico se ha mantenido entre 5 y 6 dlares/millar de postlarvas de camarn. Cabe sealar que con el paso del tiempo, la oferta y el desarrollo tecnolgico que han alcanzado los laboratorios de produccin de postlarvas de camarn han permitido que sean ms eficientes, manejando mayores volmenes de produccin.
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En lo que se refiere a los combustibles, el diesel que se utiliza para hacer funcionar los sistemas de bombeo, representa el 9% de los costos de produccin en el cultivo del camarn. El precio de los combustibles se ha venido incrementando de manera importante en los ltimos dos aos, producto del incremento en los precios internacionales del petrleo y sus derivados. De manera paradjica, a finales de 2008 y principios de 2009 los precios internacionales del hidrocarburo ha descendido debido a la desaceleracin econmica del mundo, sin embargo en Mxico el deslizamiento a la alza del precio contina. En el caso de la industria acucola, el diesel es subsidiado a una tarifa denominada diesel marino, para lo cual hay que realizar un trmite ante la CONAPESCA, que debe atender a una convocatoria en determinada poca del ao que brinda una respuesta poco gil.
3.9. Participacin en el mercado de cada uno de los productores.

La participacin en la produccin para cada zona de cultivo de camarn en Sonora para el ciclo 2008 puede consultarse en la Tabla XIV. Destaca la participacin de la regin norte en la costa de Hermosillo, que aporta el 60% de la produccin en la Entidad, en tanto que la regin sur aporta el 37% y el centro aporta solo el 3%.
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Tabla XIV. Participacin en la produccin en base a la produccin para cada zona de cultivo de camarn en Sonora para el ciclo 2008.
PRODUCCIN TOTAL (TON)
16,222.30 12,721.10 19,903.10 383.2 1,529.70 2,542.50 6,056.70 9,707.50 3,322.50 1,399.30 4,899.80 1,512.10 927.8 184.1 *81,311.50
ZONA
JUNTA LOCAL
BAHIA KINO
PARTICIPACIN PARTICIPACIN EN EN EL EL MERCADO POR MERCADO % ZONA %

19.95 15.64 24.48 0.47 1.88 3.13 7.45 11.94 4.09 1.72 6.03 1.86 1.14 0.23 100.00 100.00 34.45 5.48 60.07
NORTE
CARDONAL TASTIOTA GUAYMAS
CENTRO
CRUZ DE PIEDRA LOBOS MELAGOS ATANASIA TOBARI SIARI
SUR
AQUIROPO RIITO SANTA BRBARA AGIABAMPO TOTAL
3.10. Precios de venta al siguiente eslabn y cotizaciones de economas de escala.

La colocacin del producto en el siguiente eslabn que corresponde a la industrializacin es realizada por el productor primario a manera de consignacin del producto. La planta industrial recibe el producto, lo procesa y lo conserva el tiempo que sea necesario y recibe su pago cuando el producto es comercializado. La tarea de comercializar en el mercado internacional corresponde a un intermediario mayorista brker, tomando los precios de referencia que ya fueron presentados en el captulo de integracin de mercados de este documento. Para el mercado nacional, la comercializacin se realiza por cuenta propia tomando como referencia los mercados de Cd. de Mxico y Guadalajara, Jal. En el caso de las cosechas parciales que se realizan en los meses de julio a agosto, las tallas son pequeas y se destinan al
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mercado nacional; este producto puede ser vendido en bordo o pie de granja y el precio se negocia directamente con el comprador de mayoreo, tomando en cuenta el precio en los principales mercados nacionales.

El principal costo de produccin del camarn cultivado en Sonora es el alimento, como puede verse en la Tabla XV, ste representa el 50% del total, incluido el costo de proceso y empaque. Si se considera el costo del proceso, empaque y el resto de los componentes (postlarvas, sueldos, salarios y combustibles) el porcentaje del costo del alimento se eleva hasta el 64%. Tal es el caso de las granjas que venden la mayor parte de su produccin al mercado nacional y que no tienen costos de proceso y empaque (Panorama Acucola, 2008). Tabla XV. Resumen de los costos globales de la industria de camarn de cultivo en Sonora.
CONCEPTO ALIMENTO POSTLARVAS SUELDOS Y SALARIOS COMBUSTIBLES PROCESO TOTAL COSTO TOTAL ($ USD) 112,340,000 20,700,000 21,800,000 20,500,000 48,984,650 224,324,650 PORCENTAJE (%) 50 10 10 9 21 100
Fuente: Panorama Acucola, 2008. (USD: Dlar norteamericano.)
El elevado porcentaje que representa el costo del alimento en la estructura de costos de la produccin de camarn, ha sido consecuencia del aumento de las materias primas con que se elabora los alimentos para camarn. Solamente entre el segundo semestre de 2007 y el primer semestre de 2008, la tonelada de alimento aument entre
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un 20 y 25%. A pesar de que los precios de la harina de pescado, el principal ingrediente, se ha estabilizado, no se espera que regresen a sus niveles histricos de 400 y 500 dlares la tonelada; por lo que las perspectivas de que el precio del alimento disminuya para los productores de camarn son remota (Panorama Acucola, 2008). El mercado de alimento para camarn en Sonora tiene un valor en conjunto de 112 millones de dlares por temporada, y representa un volumen de 137,000 toneladas. Algunos productores han desarrollado sus propias plantas de alimento, en la bsqueda de optimizar el suministro y reducir costos (Panorama Acucola, 2008). Las postlarvas de camarn son el siguiente costo en importancia en la industria, ya que representa el 10% del total del costo si se considera el costo del proceso y empaque en la suma total de los costos de produccin y el 11% si este rubro no es considerado en la estructura total de costos (Panorama Acucola, 2008). El total del mercado de las postlarvas de camarn en Sonora tiene un valor de 20 millones de dlares por ao y representa un total de 4,781 millones de postlarvas de camarn. El reto indiscutible de los laboratorios es ofrecer cras con una verdadera ventaja gentica que les represente a los productores de camarn un aumento significativo de la rentabilidad de sus cultivos. Hasta ahora, esta condicin no se ha dado de manera sostenida ni ha sido significativa para la mayora de los productores acucolas (Panorama Acucola, 2008). En lo que respecta a sueldos y salarios, la industria del cultivo de camarn emplea en Sonora a 3,000 personas en forma directa y a ms de 6,000 de manera indirecta. Esto representa una derrama econmica en la regin de ms de 20 millones de dlares de forma directa y ms de 40 millones de dlares de manera indirecta anualmente (Panorama Acucola, 2008). La participacin del concepto de proceso en la industria del camarn de cultivo, es considerado por muchos granjeros como un gasto de comercializacin en vez de un gasto de produccin. La actividad del proceso y empaque podra generar toda una industria por si misma si se le diera la importancia debida. Para la mayora de los
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productores es un proceso necesario por el cual tiene que pasar su produccin para venderla, sin considerar el desarrollar procesos o empaques para vender a mejor precio. El valor total de los servicios de proceso y empaque asciende a 48 millones de dlares, es el segundo rubro en la estructura de costos despus del alimento con el 21% del total, y cabe sealar que no todo el camarn se procesa y se empaca. Es en este segmento, donde est el potencial ms grande de la industria del camarn de cultivo de Sonora. Es el sector que puede crecer y crear ms valor que todos los dems. Es en donde est la innovacin, el desarrollo de empaques, la creacin de marcas y la oportunidad de hacer grandes negocios (Panorama Acucola, 2008).

En 2007, el valor aproximado de la produccin de camarn de cultivo en Sonora fue estimada en 350.00 millones de dlares. Si consideramos que los costos de produccin globales (incluido el costo de proceso), fueron estimados en el orden de los 224.33 millones de dlares; lo anterior representa un total de 125.67 millones de dlares de margen de utilidad, que si se traduce por unidad de superficie sembrada tenemos ingresos totales cercanos a los 5,109 USD/Ha, con costos de produccin de 3,274 USD/Ha y una rentabilidad cercana a los 1,834 USD/Hectrea de cultivo de camarn.

El nivel tecnolgico del eslabn pude considerarse en un trmino medio, ya que se trata exclusivamente de sistemas de cultivo semi-intensivo donde no es posible controlar la totalidad de los factores y/o parmetros ambientales que influyen en el proceso de produccin. Sin embargo, a pesar de no tratarse de un sistema de produccin muy sofisticado, se aportan insumos biolgicos y equipos con un desarrollo tecnolgico elevado, as como un modelo de infraestructura y operacin que pueden considerarse los mejores del pas y comparables con los mejores del mundo.
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El tema de sanidad en los cultivos de camarn merece ser tratado de manera particular por su relevancia y su efecto directo en los niveles de produccin registrados en Sonora. Los problemas de epidemias de enfermedades ocasionadas por el WSSV, Virus del Sndrome de Taura (TSV) y Virus de la Necrsis Hipodrmica Hematopoytica Infecciosa (IHHNV) y Hepatopancreatitis Necrotizante (NHP) que se presentaron en distintas pocas, fueron seales de alarma que ocasionaron prdidas econmicas considerables en el mbito mundial, nacional y de manera particular en Sonora (OIE, 1999). Adems, las epidemias de enfermedades han sido factor para modificar la especie cultivada, pasando de la especie inicial el camarn azul Litopenaeus stylirostris al camarn blanco del Pacfico Litopenaeus vannamei, la reconversin al camarn azul (aos 1998 y 1999) y el regreso nuevamente a la especie del Camarn Blanco del Pacfico. En el ao 2002, a iniciativa de los productores se cre el Comit de Sanidad Acucola del Estado de Sonora A.C. (COSAES), con el fin de aplicar medidas sanitarias de control que regulara la actividad. Entre otras, se restringi la siembra de postlarvas de camarn que tienen como origen laboratorios cuyos organismos reproductores y producto, no hayan sido certificados como libres de una serie de agentes patgenos. Se implementaron adems medidas para controlar la entrada de vehculos o materiales a cualquier unidad de produccin sin antes haber pasado por un proceso de fumigacin o desinfeccin. Las medidas incluyeron monitoreos peridicos por parte del personal tcnico del COSAES, para la recolecta de muestras aleatorias y su envo a un laboratorio de diagnstico certificado. Las mediadas preventivas en materia sanitaria implementadas por autoridades y productores han brindado resultados positivos. En la Figura 40 se muestran los resultados del nmero de granjas de camarn de cultivo en Sonora afectadas por las diversas patologas en el perodo 2004 al 2008.
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Figura 40. Serie histrica de los aos 2004 a 2008 donde se muestra el nmero de granjas de cultivo de camarn en Sonora afectadas por patologas.
A partir de este modelo de organizacin fueron creados organismos similares en gran parte del pas que son reconocidos y financiados por las autoridades en materia de acuicultura y sanidad a nivel nacional como el Servicio de Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) dependiente de la SAGARPA, Comisin Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA), Gobierno del Estado de Sonora y los productores involucrados. La Ley de Pesca y Acuicultura del Estado de Sonora considera al COSAES como un organismo auxiliar en materia de sanidad acucola y sus recomendaciones son consideradas de manera importante en este sentido.
Para estimar la Produccin Mxima Sustentable se asumi que se seguirn realizando inversiones necesarias en infraestructura bsica de uso comn para que la totalidad de las granjas tengan las mismas condiciones de suministro y calidad de agua confiable; particularmente en la regin sur de Sonora. Se consider adems estara en operacin la totalidad de la superficie de cultivo semi-intensiva construida actualmente y se asumi una ampliacin mxima de un 10% de la superficie en espejo de agua.
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En la Figura 41, se muestra una lnea de tendencia del rendimiento del cultivo de camarn por unidad de superficie proyectado a los prximos 5 aos. Si se considera que los niveles de produccin alcanzaran niveles de 4.5 toneladas por hectrea en todas las regiones de la Entidad, como ya se alcanzan en la regin norte; y esto se extrapola a una superficie de 27,034 hectreas de cultivo (23,508 hectreas instaladas + 3,526 hectreas de crecimiento), la produccin mxima sustentable se encuentra en el orden de las 121,653 toneladas de camarn de cultivo anuales.
Figura 41. Lnea de tendencia en rendimiento de produccin de camarn cultivado por unidad de superficie para los aos 2002-2013.

Al comparar el cultivo de camarn que se realiza en Sonora con los principales pases exportadores de este producto, encontramos que no existen estrategias diferentes acorde a las condiciones climticas de esos pases. En pases tropicales como Ecuador, Tailandia e Indonesia la estrategia es producir gran volumen de tallas chicas (51-60 camarones/lb) en dos ciclos de cultivo. En contraste, el cultivo de camarn en Sonora depende de un solo ciclo anual con cosechas parciales a mitad del ciclo, buscando las tallas medianas (31-35 camarones/lb) al final de la temporada. La mayor produccin en los pases exportadores depende de una amplia superficie de cultivo, es el caso de Ecuador que integra ms de 200,000 hectreas de superficie de terreno dedicada al cultivo de camarn. Adems incorporan una gran superficie de
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granjas con sistemas intensivos equipados con aireacin que permiten manejar densidades de siembra hasta de 80 a 120 camarones por m2. En relacin a la tecnologa que se maneja en Sonora, esta no difiere en gran medida; sin embargo existen avances en los grandes pases productores en tcnicas alternativas de bajo recambio de agua o los llamados flocs bacterianos y probiticos que transforman el estanque en un medio ambiente microbiano saludable que inhiben la carga de patgenos negativos que ocasionan enfermedades y bajas supervivencias. En Sonora, solamente las granjas establecidas en el parque acucola Cruz de Piedra en la regin central realizan intentos regulares con el uso de probiticos; sin embargo se cultiva el medio de manera externa y se aplica diariamente como una rutina de manejo. Los resultados obtenidos han sido prometedores y se requiere mayor investigacin al respecto.

Se realiz el acopio de informacin de fuentes oficiales, organizaciones de productores como los Comits de Sanidad Acucola de Mxico, el Comit de Sanidad Acucola del Estado de Sonora A.C. (COSAES), informacin publicadas en revistas especializadas, publicacin en revistas cientficas, tesis de universidades, medios electrnicos y fuentes directas a travs de la consulta a expertos realizada con los actores de la red de valor de la cadena camarn. A partir de esta se realiz el anlisis del eslabn de insumos, presentando un panorama de la situacin que guardan los laboratorios de postlarvas de camarn que atienden la demanda en Sonora.
4. ANLISIS DEL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN.

El eslabn de la industrializacin del camarn de acuacultura, es un eslabn muy importante, debido a que es el eslabn que ms requiere adecuarse a ser ms flexible a los cambios que se presentan en el mercado. La flexibilidad permite a los productores que cada uno de sus clientes pueda solicitar realizar cambios al producto que demandan. Estos cambios pueden presentarse desde el cambio de cajas con sus
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logotipos, cambios en el procesamiento del producto, este eslabn es que entrega al mercado lo que el cliente necesita.
4.1. Datos de industrializadores actuales y potenciales nacionales.

El directorio de empresas dedicadas a la industrializacin del producto puede consultarse en el Anexo 4, donde se incluyen los industrializadores actuales y potenciales.
4.2. Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros.

El directorio de empresas dedicadas a la industrializacin del producto puede ser consultado en el Anexo 4 donde se incluye informacin actualizada en esta materia.
La calidad del producto industrializado se garantiza a travs de certificaciones de los procesos. En encuesta realizada para este efecto, el 70% de las plantas encuestadas manifestaron contar con la certificacin de la Foods and Drugs Administration (FDA), Agencia de Alimento y Frmacos de los Estados Unidos de Amrica. En relacin a la certificacin para exportacin hacia la Comunidad Europea, del registro de empresas a nivel nacional en esta categora, 36 son empresas acucolas y pesqueras del Estado de Sonora de las cuales, el 98% son exportadoras e industrializadoras de camarn. En el caso del mercado nacional la calidad es en ocasiones inferior al producto de exportacin en trminos de uniformidad y talla; sin embargo, el producto es el mismo. 4.3.1 Plantas certificadas para la exportacin hacia Comunidad Europea. En la Tabla XVI, se presenta un directorio de las diez plantas certificadas para la Comunidad Europea ubicadas en el Estado de Sonora.
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Tabla XVI. Directorio de plantas certificadas para la exportacin hacia la Comunidad Europea.
NOMBRE Alimentos Sabormar, S.A. DE C.V. Acucola del Yaqui, S.A. DE C.V. El Camarn Dorado, S.A. DE C.V. Congeladora Hortcola, S.A. DE C.V. Frutos Marinos, S.A. DE C.V. Congeladora Ojai, S.A. DE C.V. Procesadora Costamar, S.A. DE C.V. Productos del Golfo de California, S.A. DE C.V. Pacific Premium Crab, S.A. DE C.V. Productos Pesqueros de Guaymas, S.A. DE C.V. CIUDAD Guaymas Guaymas Huatabampo Cajeme Guaymas Cajeme Hermosillo Cajeme Hermosillo Guaymas REGIN Sonora Sonora Sonora Sonora Sonora Sonora Sonora Sonora Sonora Sonora CERTIFICADO DE APROBACIN ASA030702IKO AYA9902029BI CDO900305259 CHO940623D29 FMA020325LXI GOJ9607224R2 PCO030709UEA PGO020802M56 PPC021122TP9 PPG751215RA6-1
4.4. Mapa concentrador de la ubicacin de los industrializadores.

En la Figura 42, se puede observar la ubicacin de las principales plantas procesadoras de camarn del Estado de Sonora; en Hermosillo, se encuentran ubicadas siete de las quince plantas; en Guaymas, hay cinco plantas; mientras que, en Cd. Obregn, estn establecidas dos plantas y en Huatabampo, solo una.
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Figura 42. Mapa concentrador de la ubicacin de los industrializadores en el Estado de Sonora.
4.5. Lneas de produccin de las presentaciones actuales.

Las presentaciones actuales se procesan en plantas con lneas de produccin flexibles que permiten adecuarse a las demandas del mercado y del cliente. Sin embargo, en su mayora conservan una distribucin de planta y proceso similar al que se presenta a continuacin en la Figura 43.
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Figura 43. Proceso de industrializacin de camarn llevado a cabo en las plantas procesadoras.
4.5.1 Proceso de Industrializacin de Camarn de Acuacultura.

A continuacin se describe detalladamente el proceso de industrializacin del camarn de cultivo, en una planta de procesamiento modelo. 4.5.1.1 Recepcin. El camarn es recibido en la planta, de los vehculos en que es transportado desde las granjas; se recibe fresco con cabeza y enhielado en contenedores plsticos. Para recibir el camarn en la planta para su procesamiento, es requisito importante el Certificado de Calidad, el cual es solicitado por el Jefe de Recepcin y Descabece al Representante de la Granja; dicho certificado, consiste en una carta extendida por el
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bilogo responsable de la granja (con Cdula Profesional), en la cual se avale la no contaminacin por qumicos (plaguicidas, aceites, combustibles, etc); resultados de anlisis microbiolgicos aceptables (libres de microorganismos patgenos: coliformes fecales, Staphilococus aureus, Vibrio cholerae, Salmonella, etc.) y control de administracin de antibiticos (cloranfenicol, estreptomicina, penicilina, etc.) y hormonas en su defecto la Carta Compromiso del Proveedor de la No Aplicacin de stas sustancias al camarn.
Figura 44. Recepcin de camarn en las plantas procesadoras.
4.5.1.2 Primer Lavado. Una vez registrados todos los datos del lote, se descargan los contenedores con el camarn en la tolva de recepcin previamente preparada con agua fra a una temperatura que puede oscilar entre los 0 y 4 C. La concentracin del dixido de cloro vara segn la procedencia del camarn y constantemente se est mezclando con el fin de ayudar a eliminar las impurezas que pudiera traer adheridas el camarn (lodo del estanque, algas, material propio de la captura cosecha, etc.) y facilitar su limpieza.
Figura 45. Lavado de camarn en las plantas procesadoras.
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4.5.1.3 Descabezado. Una vez lavado el camarn, es llevado por medio de una banda transportadora hacia las mesas de descabece, donde es separada la cabeza del cuerpo por personal calificado; estilando y transportando el camarn por pequeos shutes; unos para deslizar la cabeza hacia contenedores plsticos calados de 25 Kg para su recoleccin; los otros deslizan la cola del camarn (camarn sin cabeza) hacia una banda recolectora hacia la siguiente rea de proceso.
Figura 46. Descabece de camarn en las plantas procesadoras.
4.5.1.4 Seleccin. La seleccionadora separa el camarn en tres o cuatro tallas, mediante la regulacin de las aberturas de sus rodillos, deslizando el camarn por unos shutes hacia unas bandas transportadoras.
Figura 47. Seleccin de camarn en las plantas procesadoras.
4.5.1.5 Llenado y pesado. Posteriormente, al final de la banda de la post seleccin, se realiza el empaque o llenado a granel de charolas de acero inoxidable o plstico. A continuacin, el producto
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se pesa a 5 lb (2.268 Kg), aadindole el sobrepeso recomendado del 2 3% del peso neto, para garantizar el peso declarado en el empaque.
Figura 48. Empaque de camarn en plantas procesadoras.
4.5.1.6 Congelacin. A continuacin, se colocan las cajas en los congeladores (de placas) para su congelacin a una temperatura mxima de -18 C durante un perodo mnimo de 4 horas, aproximadamente.
Figura 49. Congelacin de camarn en plantas procesadoras.
4.5.1.7 Masterizado y Fleje. Se encartona en msters (de 10 cajas cada uno; de la misma talla, especie y marca) previamente preparados en el rea de Sello. El master caja de cartn corrugado vara su presentacin dependiendo de la marca. Y finalmente, se le aplica un flejado doble; utilizando para ello, dos flejes plsticos de pulgada, colocados transversalmente, que son sellados con calor (flejadora automtica) colocando un sello galvanizado de pulgada (flejadora manual). Una vez que se ha hecho lo anterior, se procede a estibarlos sobre tarimas plsticas, en las cuales son
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introducidos a la bodega de conservacin de producto terminado, a una temperatura de -18 a -30 C.
Figura 50. Empaque de camarn en plantas procesadoras.
4.5.1.8 Almacenamiento. En esta parte del proceso, los master se acomodan sobre tarimas plsticas en 4 estibas de 32 masters. Asegurando la integridad fsica del producto en todo momento. Con una altura mxima permitida sobre un pallet de plstico o madera es de ocho masters.
4.6. Tiempo que se lleva industrializar una unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales.
En la Tabla XVII, se pueden observar los tiempos que le lleva a una planta industrializadora producir las presentaciones actuales y potenciales de camarn. Tabla XVII. Presentaciones actuales de camarn de acuacultura y el tiempo que se lleva producirlas en las plantas procesadoras.
PRESENTACIN
Camarn con cscara y cabeza Head on shell on Cartn master de 5 lbs Camarn con cscara sin cabeza Headless shell on Mercado: Nacional y
MEDIDAS
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50 Mercado: Exportacin a Europa U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50
TIEMPO DE INDUSTRIALIZACIN
4 horas de procesamiento y 8 horas de congelacin
4.5 horas de procesamiento y 8 horas de congelacin
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Cartn master de 5 lbs Congelado en bloque Camarn pelado y desvenado sin cabeza con cola Peeled and deveined tail on Congelado en bloque Camarn pelado y desvenado sin cabeza sin cola Peeled and deveined tail off Cartn master de 5 lbs Congelado en bloque
Exportacin (Estados Unidos)
4.7. Datos de produccin y capacidad de produccin de cada una de las presentaciones actuales y potenciales.
Las lneas de produccin que se encuentran en las plantas de procesamiento, en promedio tienen la capacidad de procesar entre 60 y 70 toneladas diarias de produccin (ver Tabla XVIII) de cualquier tipo de producto en bloque, aunque algunas han abierto un porcentaje menor a nuevas lneas de produccin para IQF y otros valores agregados. Tabla XVIII. Capacidad de produccin de las presentaciones actuales del camarn de acuacultura.
PRESENTACIN MEDIDAS
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50
CAPACIDADES
En promedio, la capacidad de procesamiento de camarn con cscara y con cabeza, oscila entre 60 y 70 toneladas diarias mxima de produccin para camarn, por cada planta de procesamiento.
Camarn con cscara y cabeza
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4.8. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin de cada una de las presentaciones actuales y potenciales.
La capacidad de almacenamiento vara dependiendo de la temporalidad,
principalmente por que las empresas congeladoras, ofrecen el mismo servicio a diferentes productores de pescados y mariscos, as como frutas y verduras congeladas.

En el caso de los insumos del eslabn de la industrializacin, el principal insumo es la mano de obra con un 48%, seguido del 18% son otros insumos que incluyen material para empaque; como guantes de ltex, bolsas de plstico, cajas aceradas, cajas de cartn corrugado, flejes de plsticos, tarimas, etc., el 12% es del costo de energa elctrica, 2% de agua, 15% renta del local y 5 % de otros gastos. La cotizacin de economas de escala solo aplicara para materiales de empaque, debido a que el resto de los insumos no se podra aplicar economas de escala. Utilizando la Ley de Pareto, se puede tomar la mano de obra como un insumo a disminuir, esto sera posible mediante la tecnificacin de infraestructura, maquinaria de procesamiento y congelacin eficiente. Lo anterior, podra permitir la disminucin de mano de obra intensiva, incrementar la capacidad instalada y hacer ms eficiente la utilizacin de energa elctrica y agua.
4.10. Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente eslabn y cotizaciones de economas de escala.
Los precios de venta se pueden observar el apartado nmero 1.0 de informacin de mercados.
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De acuerdo con las encuestas aplicadas, el nivel de tecnologa del eslabn de industrializacin de la red de valor camarn, muestra que la tecnologa solo es aplicada en ciertas reas del proceso, tales como seleccin y empaque. El 80% de las plantas utilizan tecnologa principalmente en el rea de empaque, con el enfundado y masterizado del producto. Por lo anterior, el eslabn de industrializacin utiliza poco las nuevas tecnologas en cuanto a la transportacin, seleccin y procesamiento del camarn. Las tecnologas de proceso y congelacin se presentan en la Figura 51.
Figura 51. Nivel tecnolgico de cada uno de los procesos desarrollados en las plantas procesadoras de camarn.
Existe muy poca utilizacin de la tecnologa en reas de procesado, como descabezado, transportacin automatizada, que permitira un incremento en las capacidades de procesamiento, al igual que un ahorro en la mano de obra intensiva.
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El 80 % de las plantas cuentan con un sistema de inocuidad alimentaria basada en el Sistema de Control de Puntos Crticos (HACCP), este sistema se ha desarrollado para poder cumplir con las normas internacionales de la Food and Drugs Administration (FDA) para las exportaciones hacia los Estados Unidos, as como de las normas implementadas para la exportacin hacia la comunidad Europea.
4.13. Costos en que incurren.

De acuerdo a la encuesta aplicada, los costos en que se incurre en la actividad estn desglosados de la siguiente manera: 50 % 18 % 15 % 12 % 5% Mano de obra. Insumos de empaque. Renta de local. Energa elctrica. Otros gastos.

De acuerdo con la sesin de expertos y con la informacin de las encuestas, este eslabn es rentable; sin embargo, comentan los industrializadores qu es ms productivo una planta procesadora cuando est integrada a una granja acucola, de tal manera que siempre permite tener un flujo constante de materia prima para procesar.
De acuerdo con informacin obtenida de las diferentes fuentes de informacin, se puede realizar la siguiente matriz de Produccin Mxima Sustentable (Tabla XIX), qu es la capacidad mxima de procesamiento y la capacidad mxima para almacenamiento.
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Tomando en cuenta la infraestructura actualmente instalada, se puede inferir que actualmente, en Sonora existe una planta industrial suficiente para procesar 500 toneladas de camarn diariamente y un almacenamiento mximo de 2,800 toneladas. Tabla XIX. Produccin mxima sustentable del eslabn de industrializacin de la red de valor camarn.
ENE
Procesamiento (Ton/Da) Almacenamiento (Ton) 500
FEB
500
MAR
500
ABR
500
MAY
500
JUN
500
JUL
500
AGO
500
SEP
500
OCT
500
NOV
500
DIC
500
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
4.16. Anlisis comparativo contra los mejores del mundo.

Haciendo un comparativo con las principales empresas dedicadas al procesamiento de camarn en el mundo, se puede observar que la industria de procesamiento de camarn en China est a la vanguardia en nuevas tecnologas de procesamiento y conservacin, lo que lo ha posesionado en el primer lugar de productos de valor agregado. Segn datos de la FAO, China ha pasado de ser en los ltimos 2 aos, una industria de mano de obra intensiva a capital intensivo, donde las tecnologas investidas han permitido incrementar su capacidad de produccin.
4.17. Metodologa.
La metodologa utilizada durante el anlisis de este mdulo del eslabn de industrializacin se llevo a cabo mediante la metodologa presentada en la Figura 52.
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Figura 52. Metodologa utilizada para integrar la informacin del eslabn de industrializacin.
4.17.1. Metodologa Market Assessment. Esta metodologa permite identificar las tendencias globales de la industria, mediante la identificacin de los pases con mayor potencial de exportacin, as como pases con alta inversin en tecnologas de procesamiento y congelacin. 4.17.2. Informacin Cualitativa. Las fuentes de informacin mediante la cual se utiliz informacin cualitativa fue la aplicacin de cuestionarios dirigidos a plantas procesadoras, as como el desarrollo de una sesin de grupo de expertos en donde se obtuvo informacin de impacto para el desarrollo de este modulo, entre otros que se mencionan en el anexo bibliogrfico.
5. ANLISIS DEL ESLABN DE COMERCIALIZACIN.

El eslabn de la comercializacin es donde inicia el proceso de la cadena productiva, debido a que este eslabn determina las cantidades demandadas en tiempo y forma. Este eslabn de la industria se encuentra muy disperso. En aos anteriores, la empresa con mayor potencial de comercializacin y exportacin Ocean Garden desarroll una infraestructura de red de frio y de financiamiento, que
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permita desplazar la produccin nacional hacia nichos de mercado de exportacin. Esta empresa se privatiz privatiz en diciembre de 2006. 2006 A partir de esta fecha, fecha la comercializacin de camarn de acuacultura inicia por una etapa de bsqueda de nuevos mercados.
Figura 53. Comercializacin de pescado y mariscos.
5.1 Datos de los comercializadores Actuales Nacionales. Nacionales

La informacin a este respecto, respecto se puede consultar consultar en el Anexo A 4
5.2 Datos de Comercializadores Actuales Internacionales. Internacionales

La informacin a este respecto, respecto se puede consultar en el Anexo 4
5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el consumidor final.
La a calidad de los productos comercializados actualmente en el mercado nacional, nacional contienen los mismos estndares de los productos de exportacin; exportacin; sin embargo, embargo existen diferencias en las nuevas tendencias de las demandas de los consumidores extranjeros (ver anlisis anlisis del eslabn industrializacin), donde requieren productos con caractersticas ms especficas y estndares estrictos de trazabilidad de los procesos.
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5.3.1 Productos sustentables. Existe actualmente una crisis global entre los stocks pesqueros alrededor del mundo. Cuando las pesqueras colapsan, o sufren reducciones severas, no solo se ve amenazada la estabilidad del ecosistema marino, sino tambin las economas locales. De igual manera se presenta este fenmeno en la Acuacultura, debido a las alteraciones del medioambiente y la utilizacin de productos qumicos para el desarrollo de la actividad. Es por eso que algunos consumidores han demandado la etiqueta de producto sustentable donde destaca las buenas prcticas de acuacultura y otorga confianza a los consumidores de que ellos mismos no estn contribuyendo al problema de sobrepesca o malas prcticas en la acuacultura. Adems, ofrece a los consumidores informacin real y poder para influir sobre el proceso a travs de sus decisiones de compra. En Sonora, actualmente existen granjas certificadas ante organismos
gubernamentales, tales como SENASICA, en Buenas Prcticas de Manufactura, as como otras empresas inician su enlace con empresas certificadoras como la Global Aquaculture Alliance, que emite una certificacin que ampara la utilizacin de buenas prcticas de manufactura, responsabilidad social, ambiente laboral y social sustentable. 5.3.2 Productos Orgnicos. Al igual que la acuacultura sustentable, existen otro tipo de certificaciones que los consumidores hoy en da demandan. Donde el uso sostenible de los recursos, desde el punto de vista ecolgico, social y econmico entra en juego. Esta certificacin, permite acceder a un segmento de mercado o nicho de mercado con un poder adquisitivo que desea productos altamente diferenciados, en los que estn dispuestos a pagar un precio mayor al de los productos sin certificacin.
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Estos nichos de mercado los podemos encontrar en pases como Reino Unido, Francia y Alemania, principalmente. Este tipo de certificaciones actualmente en Sonora no existen; sin embargo, se tiene un potencial importante en trminos de zonas de cultivo y de prcticas utilizadas que facilitaran la certificacin y el acceso a este nicho de mercado. 5.4 Mapa concentrador de la ubicacin de los comercializadores. La informacin puede consultarse en el Anexo 3. 5.5 Datos de Comercializacin Ventas. En el diagrama de la Figura 54, se puede observar la importancia del canal comercial de las Centrales de Abasto, que desplazan el 57% de todos los pescados y mariscos, seguido del 24%, que tienen las pescaderas, y por ltimo los supermercados con un 19% del market share. 5.6 Lneas de Comercializacin. El papel del intermediario en la comercializacin de pescados y mariscos es un papel que ha surgido, debido a la dispersin de las empresas y a la falta de servicios de soporte para el acarreo y conservacin del producto, hacia los principales centros de consumo local, regional y nacional. Los intermediarios formales surgen en la medida que se desarroll la actividad pesquera y acucola, el desarrollo de empresas comercializadores surge en 1980, cuando la empresa paraestatal Productos Pesqueros de Mxico (Propemex) se privatiza dejando en manos de empresas mexicanas toda la infraestructura desarrollada. Como se observa en el diagrama del comercio en Mxico, existen diferentes canales de comercializacin, donde el papel de las centrales de abasto es importante; sin embargo, a partir de la llegada de los supermercados o hipermercados, se han desarrollado nuevos intermediarios
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Dentro del Clster de Comercio en Mxico existen participantes que forman hbridos, esto es empresas productoras que son comercializadoras, empresas comercializadoras que son Supermercados, entre otras mezclas. Es importante mencionar que debido a la gran pulverizacin de la industria, han surgido empresas importadoras y comercializadoras, que por naturaleza surgen ante el escaso comercio en el mercado a detalle.
Figura 54. Diagrama del Comercio de Pescados y Mariscos en Mxico.
5.6.1 Pescaderas. Actualmente en Mxico existen 6,598 pescaderas formalmente establecidas, mismas que desplazan el 24 % del comercio en Mxico. Este punto de venta es importante, debido a que gran parte del camarn de acuacultura llega a comercializarse por este canal. Sin embargo, por las caractersticas del consumidor que acude a este tipo de establecimiento.
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Figura 55. Nmero de establecimientos dedicados a la venta de pescados y mariscos por entidad federativa.
5.6.2 Centrales de Abasto. En la Repblica Mexicana, existen alrededor de 500 locales dentro de centrales de abasto dedicados a la comercializacin de pescados y mariscos, que resultan en el principal canal comercial de camarn de acuacultura. 5.6.2.1 Nueva Viga. Se encuentra localizado en la Delegacin Iztapalapa, en la Ciudad de Mxico D.F. Es el mercado ms grande de Pescados y Mariscos en Mxico y Latinoamrica. Cuenta con una superficie de 90,215 m2 donde se encuentran 422 bodegas, donde segn datos del Consejo de Administracin de la Nueva Viga, genera 6,000 empleos directos (Tabla XX).
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Tabla XX. Datos generales de la Central de Abastos Nueva Viga.
COMERCIO ANUAL
NMERO DE BODEGAS ESTABLECIDAS NMERO DE LOCATARIOS NMERO DE EMPLEOS GENERADOS SUPERFICIE COMERCIO EN CUARESMA COMERCIO DIARIO TEMPORADA ALTA
170,000 TONELADAS
422 387 6,000 90,215 m
2
6,500 TONELADAS 420 TONELADAS
Cash Carryout 20%
Foodservice 50%
Supermercados 30%
Figura 56. Destino del camarn comercializado en la Central de Abasto, Nueva Viga.
5.6.2.2 Mercado del Mar. Es el segundo mercado ms importante en Mxico de pescados y mariscos, compuesto por 68 puntos de venta, de los cuales 32 son de mayoreo, 30 de menudeo y 6 restaurantes. Cuenta con una superficie de 10,800 m2, comercializa alrededor de
102
30,000 toneladas anuales, y en temporadas de alto consumo como cuaresma comercializan alrededor de 1,000 toneladas (Tabla XXI). Tabla XXI. Datos generales de la Central de Abastos Mercado del Mar.
COMERCIO ANUAL
NMERO DE BODEGAS ESTABLECIDAS NMERO DE LOCATARIOS SUPERFICIE COMERCIO EN CUARESMA
30,000 TONELADAS
60 68 10,800 m
2
1,000 TONELADAS
Cash Carryout 30%
Foodservice 50%
Supermercados 20%
Figura 57. Destino del camarn comercializado en la Central de Abasto, Mercado del Mar.
103
5.6.3 Supermercados. De acuerdo con datos de la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, AC (ANTAD), alrededor del 1% de las ventas totales de las tiendas de autoservicio representan el sector pescados y mariscos. Este departamento suele ser el de mayor inversin en comparacin con otros perecederos, debido a que requiere de mayor infraestructura, mobiliario para el procesamiento y manipulacin de los productos. Un aspecto importante es la mano de obra especializada con conocimientos de pescados y mariscos, sistemas de almacenaje, congeladores, maquinaria de hielo y estantera. El papel alejado de las tiendas de autoservicio dentro de la comercializacin de pescados y mariscos, hoy en da es un rea de oportunidad. El reto es lograr la confianza del consumidor a travs de una oferta consistente de producto, basada en calidad y un precio de venta competitivo. Este canal comercial permite utilizar su infraestructura de 2,315 puntos de venta en todo Mxico como lo muestra la Tabla XXII. Tabla XXII. Nmero de tiendas de las principales tiendas de autoservicio en Mxico.
EMPRESA CASA LEY COMERCIAL VH COSTCO SORIANA COMERCIAL MEXICANA TIENDAS CHEDRAUI SUPERMERCADOS H E B WALMART BODEGAS AURRERA NMERO DE TIENDAS 120 55 31 462 170 99 21 141 324
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SAMS CLUB SUPERAMA OTRAS TOTAL
84 64 744 2,315
Este es un canal importante para el comercio de camarn de acuacultura, debido a que de acuerdo con el perfil del consumidor que compra en este punto de venta, es aquel cuyo nivel socioeconmico y poder adquisitivo permite comprar camarn de tallas medianas y grandes. El departamento de pescados y mariscos en las tiendas de autoservicio en Mxico, histricamente ha sido considerado como un departamento de servicio, esto es un rea para complementar la oferta de productos. Sin embargo, este es el departamento ms complejo, debido a la variedad de especies y al cuidado que debe brindarse al producto. Aunque son pocas las cadenas de autoservicio que ven este departamento como una oportunidad para detonar las ventas de estos productos. 5.6.4 Restaurantes. Existen un total de 243,000 establecimientos formales, sin considerar los que no estn registrados o funcionan dentro de hoteles, hospitales, parques temticos, zoolgicos, auditorios y tiendas departamentales, entre otros. El 96% son Pequeas y Medianas Empresas (PYMES), el 4% restante son cadenas de restaurantes de lujo, producen el 2% del total del Producto Interno Bruto Nacional. Esta industria genera 837 mil empleos directos y 2.2 millones de empleos indirectos.
5.7 Tiempo que se lleva vender cada una de las presentaciones actuales y potenciales.
De acuerdo con informacin obtenida por medio de encuestas, las comercializadoras comentan que el camarn con cabeza congelado, seguido del camarn sin cabeza son
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los dos principales productos ms rpidos de vender. Sin embargo, comentan que las tallas y las temporadas son importantes. En el caso de las tallas, las tallas pequeas son rpidas de vender en el canal de centrales de abasto, seguido de las tallas medianas fciles de vender a restaurantes y distribuidores. En el caso de las tallas grandes son las ms difciles de colocar, debido a que son muy pocos los compradores de tallas grandes, como restaurantes de 5 estrellas y restaurantes reconocidos. En el caso de los supermercados, las tallas chicas y medianas son las ms fciles de vender; sin embargo, en este canal comercial tambin se compite con otros factores determinantes en la venta, tales como el empaque, la marca, la presentacin, entre otros.
5.8
Participacin
en
el
mercado
de
cada
uno
de
los
comercializadores.
De acuerdo con la capacidad de ventas regional en la entidad, se puede determinar que de acuerdo al nivel de ventas investigado, se deduce que de los comercializadores nacionales, el 49 % lo comercializa Ocean Garden, seguido de un 15 % de la empresa Selecta de Guaymas, 13 % de Congeladora Hortcola, 10 % de Camarn Dorado, seguido de un quinto lugar Aquapac, en sexto lugar Baja Grove, en sptimo Granjas Ojai (Figura 58). La determinacin de los porcentajes fue tomado del promedio de ventas, capacidad de produccin y volmenes expresados. Cabe resaltar, que Selecta de Guaymas ha iniciado una relacin comercial estrecha con Ocean Garden en la actualidad, utilizando infraestructura mutua.
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Congeladora Ojai Baja Grove 4% 8% Aquapac 8% Ocean Garden 45%
Camarn Dorado 9%
Congeladora Horticola 13 12% Selecta de Guaymas 14%
Figura 58. Participacin en el mercado de los comercializadores ms importantes en Sonora.
5.9 Destinos Actuales.

Como se puede observar en la Figura 59, desde el 2003 las exportaciones de camarn han sido del orden de los 300 a 375 millones de dlares. Sin embargo, se puede identificar, que el 98% de ellas han sido destinadas hacia los Estados Unidos, esto es un claro indicador de la necesidad inmediata de iniciar una bsqueda de nuevos mercados en Europa y Asia, para la diversificacin de mercados.
107
Figura 59. Destino y valor de las exportaciones del camarn mexicano desde el 2003 hasta noviembre 2008.
5.9.1 Destino de la Exportaciones de Camarn Mexicano. En la Tabla XXIII, se muestran en nmeros la grfica anterior, donde se observa que el principal mercado de exportacin de ene-nov. 2008 fue los Estados Unidos, con exportaciones del orden de los 321 millones de dlares, seguido de Espaa con 3.9 millones; mientras que en tercer lugar, est Francia con 3.8 millones de dlares, China con 3.1 millones de dlares, entre los principales destinos; en suma, las exportaciones alcanzaron el orden de los 334 millones de dlares.
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Tabla XXIII. Destino y valor de las exportaciones de camarn mexicano desde 2003 hasta noviembre 2008.
PAS CONSUMIDOR Estados Unidos de Amrica China Japn Espaa Francia Puerto Rico Canad Blgica Grecia Guatemala Italia Corea Portugal Senegal Tailandia Holanda TOTAL VALOR DE EXPORTACIONES ($) 2004 2005 2006 2007
339,550,227 5,209,111 581,419 409,472 655 357,765 214,071 346,322,720 323,425,563 1,841,574 967,280 4,554,350 245 466,809 1,334,613 24 332,590,458 319,374,844 9,116,228 674,833 2,059,891 195,811 3,115 186,977 121,914 134 794,776 577,996 159,500 333,266,019 375,114,385 15,344,379 1,100,915 2,014,982 7,374,887 88 76,560 531,465 107,456 18,502 402,097,717
2003
294,614,989 537,173 2,700,801 242,246 75 298 86 107,498 996,670 223,542 747,454 818,290 300,989,122
NOV 2008
321,665,182 3,135,075 456,260 3,949,197 3,820,058 . 12,839 766,105 422,185 82,980 334,309,881
5.10 Capacidad de Almacenamiento y conservacin.

La capacidad actual de almacenamiento en Sonora es de alrededor de 2,800 toneladas mtricas, las cuales pueden ser almacenarlas durante todo el ao; sin embargo, es importante recalcar que en estas bodegas o almacenes congelados comparten con otros alimentos como hortalizas y frutas.
109
5.11 Precios de cada uno de los insumos.

Informacin no disponible.
5.12 Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales.

A continuacin, en la Tabla XXIV, se presentan los precios de venta de cada una de las presentaciones actuales del camarn de acuacultura, tanto en mercado nacional, as como el de exportacin. Tabla XXIV. Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales de camarn de acuacultura.
TIPO MEDIDA Grande Camarn con cscara y con cabeza Mediano Chico Grande Mediano Chico U-10 U-12 Camarn con cscara sin cabeza headless shell on U-15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 PRECIO (PESOS) 125.00 85.00 70.00 150.00 90.00 75.00 11.75 9.75 8.00 7.00 5.00 5.75 5.00 4.75 4.00 PRECIO (USD)
110
5.13 Nivel tecnolgico del eslabn.

La tecnologa que se utiliza en el eslabn de la comercializacin se concentra principalmente en la manipulacin de la informacin de mercados; sin embargo, es importante destacar, que gran parte de la utilizacin de tecnologa recae en la transportacin y logstica. A continuacin se describen a detalle cada una de ellas. 5.13.1 Sistema de Informacin de Mercados. En el caso de la tecnologa implementada en este eslabn, la principal de ellas recae sobre los Sistemas de Informacin de Mercados a travs de grandes bases de datos, as como de reportes de mercados diarios, a travs de empresas como Urner Barry Publicacions para la informacin del mercado de los Estados Unidos. En el caso del mercado nacional, los comercializadores obtienen informacin de la pgina del Sistema de Informacin de Mercados de la Secretaria de Economa, as como de llamadas telefnicas que realizan a todos sus clientes. 5.13.2 Transporte y Logstica. El otro aspecto importante por destacar, es el transporte y logstica, en donde la tecnologa juega un papel importante en la eficientizacin de los tiempos y los costos de transporte. En la Figura 60, se puede observar la importancia de los sistemas de transportacin para que un producto pueda llegar a su destino. En el caso de la transportacin, la tecnologa es aplicada a los sistemas de transportacin y a los vehculos en los cuales se transporta el producto.
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Figura 60. Transportacin y logstica del camarn de acuacultura desde la planta procesadora hacia el consumidor final.
5.13.3 Contenedores Refrigerados. Es la Figura 6 se muestra el nuevo diseo de contenedor refrigerado, capaz de mantener la temperatura en niveles de -35C, lo cual reduce el riesgo de cristalizacin del producto y extiende su periodo de vida de anaquel. Estos contenedores tienen que ser arrendados a compaas navieras extranjeras para poder transportar producto hacia otros mercados.
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Figura 61. Contenedores refrigerados utilizados durante el transporte de camarn hacia mercados internacionales.
5.13.4 Transporte Areo, terrestre y Martimo. La utilizacin de las tecnologas y la infraestructura de puertos es una de las ventajas competitivas que otros pases tienen sobre Mxico. La tecnologa en trminos de infraestructura de vas de comunicacin es muy limitada, como ejemplo se puede observar que un camin de transporte, puede tener un costo por sus servicios dentro de Mxico igual o aproximado al costo de un contenedor martimo, proveniente de Europa o Asia. Tabla XXV. Costos de transportacin terrestre y martima de camarn.
TRANSPORTACIN TERRESTRE* DESTINO GUADALAJARA MXICO, DF TRANSPORTACIN MARTIMA** ALTAMIRA MANZANILLO
* Cotizacin Transportes Pitic S.A. de C.V. ** Cotizacin Transportes Hellman World Logistics
ORIGEN HERMOSILLO HERMOSILLO
PRECIO ($) 20,000 28,000
VIGO, ESPAA SHANGAI, CHINA
49,500 59,400
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5.14. Anlisis de Sanidad, inocuidad y Certificaciones.

Ver apartado 4.3 y 5.3 del presente documento.
5.15. Costos en que incurren.

Debido a que en su mayora, son empresas privadas y algunas de capital extranjero no es informacin que se considere de acceso pblico.
5.16 Rentabilidad del eslabn.

De acuerdo con informacin de los comercializadores es un eslabn rentable; sin embargo, mencionan que en la medida con la que se cuente con mayor poder de compra, permite tener mejores accesos a mercados altamente diferenciados y a mercados con alto valor adquisitivo, as como mercado de exportacin.
5.17 Proyeccin de los datos para PMS.

En el caso de la proyeccin para la Produccin Mxima Sustentable para el eslabn de comercializacin, se puede mencionar que no existe una comercializacin constante que permita calcular una capacidad mediante la infraestructura actual, debido a que los comercializadores se encuentran en su mayora fuera de Mxico.
5.18 Comparativo contra las mejores a nivel mundial.

La comercializacin de los principales competidores de Mxico, tomando en especfico un Bechmark con Tailandia, podemos caracterizar los siguientes aspectos, la comercializacin del producto tailands se efecta a travs de una gran asociacin comercializadora con personal de ventas especializado, que tiene desarrollado carteras de clientes en los principales mercados de consumo como Estados Unidos donde segn datos de la Asociacin de Productos Congelados de Tailandia Thai Frozen Asociation, han diversificado sus mercado destinando su camarn a Estados Unidos, China, Japn, Europa del Este, y actualmente a Rusia.
114
La comercializacin de camarn en Mxico es una oportunidad latente principalmente por la dispersin de los intermediarios, as como de la baja penetracin en algunos canales de comercializacin como el de supermercados. El camarn mexicano durante los ltimos 5 aos fue destinado hacia el mercado de exportacin, descuidando un poco el mercado nacional. Esto se debe en gran medida a las caractersticas del producto por las tallas grandes y la alta calidad del producto solo algunos segmentos del mercado nacional pueden pagar el precio, sin embargo de abastecer estos segmentos fue de producto de importacin de menor calidad y precio. Actualmente el mercado nacional es abastecido por producto de importacin y producto nacional.
5.19 Metodologa.
La metodologa utilizada durante el desarrollo de este mdulo de anlisis del eslabn de comercializacin se presenta en la Figura 62.
Figura 62. Metodologa utilizada para integrar la informacin del eslabn de comercializacin.
5.19.1 Informacin Cualitativa.

Las fuentes de informacin mediante la cual se obtuvo la informacin cualitativa, fueron a travs de la aplicacin de cuestionarios dirigidos a comercializadores, as como el desarrollo de una sesin de grupo de expertos, en donde se obtuvo informacin de
115
impacto para el desarrollo de este mdulo, entre otros que se mencionan en el anexo bibliogrfico.
5.19.2 Identificacin de Tendencias Globales de la Industria.

Se inicio la bsqueda a travs de revistas especializadas como Seafood Business, Seafood Processor, Panorama Acucola, Seafood Today, Globefish de FAO, para determinar las tendencias de mercado y la bsqueda del Diagnstico de la Comercializacin de Camarn de Acuicultura en Mxico.
6.
ANLISIS
DE
PROVEEDORES
COMPLEMENTARIOS
DEL
ESLABN DEL INSUMO BIOLGICO.

El aprovisionamiento de insumos para la actividad acucola en general y en particular para el cultivo del camarn, constituye un eslabn esencial de la cadena de valor dentro de esta industria, por lo que su anlisis adquiere gran importancia en la implementacin de planes y estrategias para la optimizacin de esta actividad productiva. Esto es especialmente verdadero para el caso de los proveedores complementarios del eslabn del insumo biolgico, en donde la calidad de los diversos productos tiene una gran influencia en los resultados que obtienen los productores de camarn.
6.1. Datos de los proveedores actuales y potenciales extranjeros.

Los principales proveedores complementarios del eslabn del insumo biolgico se concentran en los Estados Unidos de Amrica. Los equipos y alimentos son distribuidos de manera indirecta por empresas mexicanas. En general, es posible acceder a cualquier producto disponible en el mercado internacional a travs de los distribuidores especializados nacionales. En el Anexo 5, se encuentra disponible un directorio de proveedores internacionales de insumos complementarios al eslabn de la produccin.
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6.2. Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales.

Los principales proveedores complementarios del eslabn del insumo biolgico se concentran en ciudades como Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregn y Huatabampo en Sonora y Los Mochis, Guasave, Culiacn y Mazatln en Sinaloa. En general es posible acceder a cualquier producto disponible en el mercado internacional a travs de los distribuidores nacionales. En el Anexo 6 se encuentra disponible un directorio de proveedores nacionales de insumos complementarios al eslabn de la produccin. Entre estos destacan algunas empresas como Equipesca S.A. de C.V. y PMA de Sinaloa S.A. de C.V. como las ms importantes en lo que se refiere al suministro de equipos especializados, materiales y alimentos para el cultivo larvario del camarn.
Las grandes inversiones que actualmente son aplicadas al cultivo de camarn, implican que el aprovisionamiento de los diversos insumos requeridos responda a los mejores niveles de calidad de los productos y servicios; lo que a su vez, induce elevados estndares de competencia entre las empresas proveedoras, sea en el mbito local, regional o internacional. Lo anterior, genera como consecuencia un mecanismo lgico de depuracin que tiende a incrementar los niveles de calidad de las empresas proveedoras del mercado. Debido a ello, actualmente la calidad de los productos ofrecidos por los proveedores a la industria del cultivo de camarn en Sonora, corresponden a los mejores estndares internacionales. Cabe sealar tambin, que las ms reconocidas marcas de insumos complementarios para el eslabn de insumos biolgico a nivel internacional, estn a disposicin de los productores sonorenses a travs de la extensa red de distribuidores en la regin.
117

En la Figura 63, se muestra un mapa con las ciudades donde se encuentran ubicados los principales proveedores de materiales, equipos y suministros diversos que complementan al eslabn de insumos biolgicos.
Figura 63. Mapa con las ciudades de ubicacin de los principales distribuidores y proveedores de complementarios del eslabn de insumos biolgicos.
6.5. Datos de produccin/ servicio y capacidad de produccin/ servicio.

En trminos prcticos, este apartado no aplica a la industria del cultivo de camarn. No se cuenta con informacin tan especfica y no resulta relevante para los propsitos del presente Programa Maestro. Las empresas proveedoras, son distribuidores de una gran variedad de productos de empresas extranjeras (principalmente de los E.U.A.). Es importante sealar que los distintos proveedores investigados, cuentan con la capacidad para suministrar en tiempo y forma los variados productos; adems de ofrecer los servicios requeridos y las garantas correspondientes al productor.
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6.6. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio.

Este apartado no aplica y no es relevante para los propsitos del Programa Maestro, dado que los productos ofrecidos al sector no son una limitante para su desarrollo. La disponibilidad de productos es constante y si acaso se requiere algn pedido especial que no se encuentre en existencia en Mxico, el tiempo mximo de entrega ser en promedio de 10 das.
6.7. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin (en los casos correspondientes).

La capacidad de almacenamiento es una informacin reservada que no es relevante para la elaboracin del Programa Maestro. En el caso del tiempo de conservacin, es un aspecto que aplica solo a los alimentos frescos y artificiales; sin embargo, no se dispone de esta informacin. En general, no existen problemas de abasto en el suministro de insumos complementarios al sector del cultivo de camarn; de ah que no se considere una limitante para su desarrollo.

No se cuenta con la disponibilidad de informacin en este rengln para la gran variedad de diferentes proveedores de insumos. No obstante, se considera que algunos proveedores tienen una oferta muy completa y eficiente en un buen nmero de estos; tal es el caso de la empresa Equipesca S.A. de C.V., que en trminos globales se estima que cubre alrededor del 60 % del mercado estatal en relacin al cultivo de camarn.
6.9. Precios de venta al eslabn y cotizaciones de economas de escala.

Este es un apartado donde se involucran una gran cantidad de insumos de muy amplio espectro; de ah que no se resulta relevante para los propsitos de este trabajo.
119

Este tipo de informacin no se encuentra disponible para el pblico en general y se considera un rengln sensible a cuestionar de ah que se omite.
6.11. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabn.

Como se explic en el apartado anterior no se cuenta con los elementos para estimar la rentabilidad con que operan las empresas distribuidoras de productos complementarios al eslabn de insumos biolgicos. Sin embargo una gran parte de los insumos que proporcionan las empresas distribuidoras nacionales son adquiridos de distribuidores especializados ubicados en los E.U.A. como el caso de la empresa Aquatic Eco-Systems. Los precios que manejan las empresas distribuidoras nacionales son en promedio 50% mayores a los precios de la citada empresa distribuidora y si se consideran los gastos por importacin y envo, el margen de utilidad es estimado en alrededor del 30% del precio final al productor.
6.12. Nivel tecnolgico de los proveedores.

Los productos ofertados por los proveedores complementarios del eslabn de insumo biolgicos son de la ms alta calidad, variedad y se trata de insumos que son utilizados de manera regular en los laboratorios de produccin de postlarvas de camarn en los principales pases productores en el mbito mundial.
6.13. Anlisis de la sanidad, inocuidad y certificacin (en los casos correspondientes).

Este es un apartado que no aplica a los proveedores complementarios del eslabn de insumos biolgicos. Solo podra aplicar en el caso de dietas frescas y/o artificiales que se rigen por los estndares de calidad de la industria pesquera y de las plantas de
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produccin. Para el caso de movilizacin de productos frescos, se aplican las normas nacionales respectivas.
La planta de proveedores tiende a expandirse en diversidad y capacidad de acuerdo a la demanda de los productores, situacin que responde al propio inters de estos por mantenerse en el mercado, por lo que no se considera que exista el riesgo de que se pudiera generar un problema de falta de capacidad de abastecimiento de insumos al crecer la actividad del cultivo de camarn a su PMS. No existe informacin confiable que permita hacer una estimacin del PMS particular para este caso.

Los estndares de calidad de los insumos que se ofrecen al cultivo de camarn en Sonora y la regin noroeste del pas, corresponden a los mejores estndares internacionales. Entre ellos se cuentan a las ms reconocidas marcas de nivel internacional operando a travs de distribuidores autorizados o de manera directa.

Se elabor un listado de requerimientos actuales de proveedores complementarios al eslabn de insumos biolgicos, se revis la informacin documental y se contact a los proveedores ms importantes. Se realiz adems un anlisis de la distribucin geogrfica de los fabricantes y los representantes en la regin noroeste del pas.
7.
ANLISIS
DE
PROVEEDORES
COMPLEMENTARIOS
DEL
ESLABN DE PRODUCCIN.
Tal como se ha mencionado en el apartado del anlisis de proveedores complementarios del eslabn de insumo biolgico, tambin los proveedores complementarios del eslabn de produccin, deben participar con el sector del cultivo
121
de camarn de manera eficiente tanto en disponibilidad y nivel de calidad, sean estos los relacionados directamente con la construccin de la infraestructura productiva como son la obra civil de escolleras, canales de llamada y drenaje, crcamos de bombeo y estanquera; as como el equipo e insumos empleados para el manejo y monitoreo del cultivo, y el proceso de cosecha. En este sentido, en el noroeste del pas se cuenta con una muy buena oferta de las mejores marcas en cuanto a equipamiento, alimentos, servicios para la construccin y asistencia tcnica. De igual forma, se debe destacar la continua generacin de recursos humanos profesionistas en el ramo de la acuacultura, egresados por las diversas escuelas y universidades estatales y de la regin, que representa un importante factor favorable para el cultivo de camarn en Sonora. Por la importancia que representa el tema de la alimentacin y nutricin del camarn en cultivo al representar el mayor costo de produccin (50%), el anlisis del eslabn de proveedores complementarios estar enfocado en gran medida a plasmar los retos que plantea hacia el futuro este sector. En el caso de la produccin de alimentos balanceados para la acuicultura, esta es considerada una de las industrias ms prsperas en el mbito mundial, con un crecimiento anual del 30%. Sin embargo, no existen reportes oficiales de produccin de estos alimentos, por lo que se han calculado a partir de cifras de produccin acucola. La produccin mundial de alimentos balanceados para animales fue de 560 millones de toneladas mtricas en 1999, dentro de los cuales los destinados a la acuicultura representaron el 3%, es decir, 16.8 millones de toneladas mtricas (CIBNOR, 2007). En el caso especfico del camarn, el aumento en la produccin a nivel mundial y al intensificacin del cultivo ha incrementado el consumo de alimentos balanceados durante los ltimos aos, y se estima que para el ao 2005 sea de 2.3 millones de toneladas mtricas. Por lo que la disponibilidad de ingredientes tales como la harina y aceite de pescado, ingredientes principales de estos alimentos, representan una limitante para la sostenibilidad de la produccin acucola (CIBNOR, 2007).
122
De la produccin mundial de harina de pescado, el 90% se elabora con anchoveta, sbalo y capelina, el 9% de la produccin se fabrica con pescado blanco como la merluza y el bacalao, el 1% restante, se obtiene de ballenas y mariscos. La industria de alimentos balanceados ha utilizado harina de pescado como fuente de protena y aminocidos esenciales; del total que se produce, las aves consumen el 58%, los cerdos el 20%, los rumiantes un 2.5%, en acuicultura se usa un 14% y el 5.5% restante por otras especies. La protena en la harina de pescado flucta entre el 55 y 72% (CIBNOR, 2007). En Mxico se producen alimentos balanceados para la acuicultura, para las especies: trucha, tilapia, carpa, bagre y camarn. De acuerdo con las diferentes plantas de produccin comercial, en 2002 se produjeron en este pas alrededor de 70 mil toneladas de alimentos para camarn, 4,000 para tilapia, 3,600 para trucha y 2,500 para bagre (CIBNOR, 2007). En una encuesta realizada por la revista Panorama Acucola (2001) a productores de camarn de los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur , Nayarit, Tamaulipas y Yucatn, se encontr que las marcas de alimento ms demandas fueron Purina (31%), Malta Clayton (21%) y AS (15%). Los principales criterios para adquirir el alimento balanceado para camarn fueron: calidad del alimento (57%), crdito (23%) y asesora (20%). Lo anterior refleja un cambio positivo en trminos de buenas prcticas de produccin, basadas en costo/beneficio. Los niveles de protena ms utilizados fueron del 40%, 35% y 25%, representando el 23%, 62.5% y 8.5%, respectivamente. Los valores de factores de conversin alimenticia (FCA= cantidad de alimento suministrado/ ganancia de biomasa) resultaron muy variables de una granja a otra, fluctuando en un intervalos de 1:1 a 2:1, siendo el valor ms comn 1.5:1 (CIBNOR, 2007). El alimento es uno de los factores ms importantes para la acuicultura, por lo que el ptimo aprovechamiento de ste factor permitir elevar la eficiencia y rentabilidad en los sistemas de produccin. Entre los ingredientes ms comnmente usados en la elaboracin de alimentos balanceados para organismos acuticos se encuentran las harinas de pescado, pasta de soya, trigo y el aceite de pescado. La harina de pescado
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es importante nutricional y econmicamente, por aportar la fuente principal de protena y lpidos, y por ser el ingrediente de mayor costo. Sin embargo, la demanda mundial ha aumentado, por lo que ha incrementado el costo de las protenas de origen animal en todo el mundo. Lo anterior plantea la necesidad de buscar ingredientes alternos o no convencionales para la fabricacin de alimentos balanceados (CIBNOR, 2007). De acuerdo con estadsticas recientes, la tasa de crecimiento de la industria de alimentos balanceados para animales en Mxico ha sido superior a la de la produccin de insumos para la fabricacin de los mismos. En el caso de la harina de pescado, este insumo se produce en Mxico desde 1938, procesando atn, macarela y sardina, producto de desechos del enlatado de esas especies. En Baja California, Baja California Sur y Sonora se ubican las principales zonas productoras de harina de pescado (CIBNOR, 2007). De la captura total de pescado en Mxico, el 60 a 70% est destinado a la elaboracin de harinas para ser utilizadas en la elaboracin de insumos para alimentos balanceados. Con excepcin de las harinas elaboradas a partir de pescado entero y bajo condiciones suaves de coccin y secado, buena parte de las harinas de pescado producidas en Mxico se elaboran a partir de subproductos de las enlatadoras (sardina y atn), su calidad es muy variable, su bio-disponibilidad no siempre es adecuada y, por lo tanto, tienen bajo valor nutricio para los organismos acuticos y terrestres. A pesar de ello, siguen siendo utilizadas como la principal fuente de protena en los alimentos acucolas. De ah la necesidad de mejorar la calidad de las harinas de pescado a travs de una mejor conservacin y seleccin de las materias primas, utilizacin de procesos menos severos, como son la coccin y secado con calor por vapor indirecto, as como la aplicacin rigurosa de controles de calidad total durante el proceso de su fabricacin, empacado y transporte (CIBNOR, 2007). El deficiente manejo del aliento, la variable calidad nutricia de la harina de pescado y por ende de los alimentos que la contienen, pueden provocar elevadas cargas de materia orgnica al medio acutico, convirtindose en ocasiones en un problema de impacto ambiental, por lo que se requiere, por una parte, mejorar la calidad nutrimental
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de las harinas de pescado que se producen, y por la otra, buscar alternativas y evaluar la calidad de los diversos productos y subproductos de origen vegetal y animal disponibles en el pas como sustitutos de la harina de pescado (CIBNOR, 2007).
7.1. Datos de los proveedores actuales y potenciales extranjeros.

La informacin relativa a proveedores complementarios al eslabn de produccin en el extranjero puede ser consultada en el directorio correspondiente en el Anexo 7. Destacan las grandes empresas de alimentos transnacionales que estn presentes tambin en Mxico, como son Purina y Zeigler, as como empresas que fabrican y distribuyen equipos de uso en laboratorios de produccin de postlarvas de camarn.
7.2. Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales.

Los proveedores complementarios al eslabn de produccin pueden consultarse en el Anexo 8; la diversidad de empresas relacionadas en muy grande, por lo que es muy probable que exista un nmero superior de empresas relacionadas al sector que pudieran no haber sido consideradas. Las principales ciudades de la regin noroeste del pas cercanas a las zonas donde se cultiva el camarn cuentan con toda una variedad de empresa dedicadas a atender al sector. Destaca la participacin en ciudades como Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregn, y Huatabampo en el Estado de Sonora, as como Los Mochis, Guasave, Culiacn y Mazatln en el Estado de Sinaloa. Atendiendo al anlisis de la informacin respecto a la disponibilidad de los proveedores para el cultivo del camarn, se puede observar que en trminos geogrficos, la infraestructura para el cultivo de camarn actual en el Estado de Sonora, tiene un adecuado soporte para la provisin de los ms importantes insumos tcnicos. Tal es el caso de los equipos para el bombeo de agua marina, motores diesel, talleres de torno y otros servicios industriales; ya que se ubican representantes y/o distribuidores de las marcas ms reconocidas, en las ciudades ms grandes de la Entidad como son:
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Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregn y Huatabampo; cubriendo la capacidad de atencin a un amplio rango de la franja costera de Sonora en las regiones de los grandes desarrollos acucolas dedicados a este sector. Esta condicin favorable para la provisin de equipo, soporte tcnico y reparacin de maquinaria y equipo, se relaciona en gran medida con la vocacin histrica del estado en la produccin primaria, tanto en la pesca de altura, como en la agricultura, la ganadera, la minera y en la industrializacin de los productos. De tal suerte, que la transicin y crecimiento de la infraestructura instalada y las capacidades humanas en trminos de ingeniera aplicada a la acuacultura del camarn, se han desarrollado a un ritmo gil como una consecuencia lgica, resultando esto en un factor favorable para la consolidacin de esta creciente actividad productiva. No obstante, en el tema especfico del equipamiento para el bombeo y sus servicios, el reto a enfrentar a corto plazo por parte de los productores de camarn de cultivo y tambin de la planta de proveedores de equipo y servicios tcnicos, se relaciona con la eficientizacin energtica para los equipos de bombeo de los altos volmenes de agua que se requiere a travs de la introduccin de redes elctricas a los principales parques acucolas y a la reconversin de las plantas de fuerza diesel a elctricas. Bajo la misma perspectiva, se puede sealar la existencia regional de una gran diversidad de proveedores de otros insumos bsicos y complementarios, como son: alimento balanceado para el camarn, qumicos, fertilizantes, y medicamentos entre otros.
El cultivo de camarn en Sonora dispone de una excelente calidad en los insumos que se manejan los distribuidores locales de empresas internacionales, como respuesta a una muy selectiva y exigente demanda de los productores y a la propia competencia entre los proveedores para mantenerse en el mercado.
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Cabe sealar tambin, que las ms reconocidas marcas de insumos complementarios para el eslabn de produccin a nivel internacional, estn a disposicin de los productores sonorenses a travs de la extensa red de distribuidores en la regin. En el caso especfico de alimentos para camarn, de acuerdo a la opinin de proveedores de este insumo, en el corto plazo la industria enfrenta tres retos importantes: obtener mejores rendimientos en la produccin a menor costo, desarrollar procesos de fabricacin de alimentos de mayor digestibilidad y aportar aditivos insumos-estimulantes o productos que contribuyan a la buena salud del camarn (CIBNOR, 2007).

En la Figura 64, se muestra un mapa con las ciudades donde se encuentran ubicados los principales proveedores de materiales, equipos y suministros diversos que complementan al eslabn de produccin.
Figura 64. Mapa con las ciudades de ubicacin de los principales distribuidores y proveedores de complementarios del eslabn de produccin.
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7.5. Datos de produccin/servicio y capacidad de produccin/ servicio.

La informacin solicitada por este apartado no aplica en trminos prcticos a la industria del cultivo de camarn. No existe la informacin a esa escala de especificidad y no resulta relevante para los propsitos del presente Programa Maestro. Las empresas proveedoras son distribuidores de una gran variedad de productos de empresas extranjeras (principalmente de los E.U.A.). Es importante sealar, que los distintos proveedores investigados, cuentan con la capacidad para suministrar en tiempo y forma los variados productos; adems de ofrecer los servicios requeridos y las garantas correspondientes al productor.
7.6. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio.

Este apartado no aplica para los propsitos del Programa Maestro dado que los productos ofrecidos al sector no son una limitante para su desarrollo. La disponibilidad de productos es constante y en caso de pedidos especiales que no se encuentre en existencia en Mxico, el tiempo mximo de entrega ser en promedio de 10 das.
7.7. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin (en los casos correspondientes).

La capacidad de almacenamiento no se encuentra disponible, pero es importante mencionar que no resulta relevante para la elaboracin del Plan Maestro. En general, no existen problemas de abasto en el suministro de insumos complementarios al eslabn de produccin de camarn cultivado que se practica en Sonora; de ah que no se considere una limitante para su desarrollo.
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Como se menciona en el apartado de proveedores complementarios del eslabn de insumos biolgicos, no se cuenta con la disponibilidad de informacin en este rengln para la gran variedad de diferentes proveedores de insumos. En el caso del insumo que representa cerca del 50 % de los costos de produccin, se conoce que existen 11empresas que elaboran y distribuyen dietas peletizadas para el cultivo de camarn en Sonora. Algunas de estas forman parte de empresas con proyectos integrales que cuentan con superficie de cultivo, fbrica de alimento y planta de proceso del producto. En la Tabla XXVI, se puede consultar la participacin consolidada de las empresas que elaboran dietas artificiales para el cultivo de camarn en Sonora. Por otra parte, como ya se mencion en el apartado del eslabn de produccin, uno de los temas que ms preocupa al productor es el aumento constante en los precios por unidad de volumen que se maneja, que es ocasionado por el incremento constante en los precios de los insumos cotizados en dlares (principalmente la harina de pescado). Por tal motivo, es un insumo que la fbrica de alimentos vende y en algunos casos financia al productor cotizado en dlares, que en el actual panorama internacional de crisis econmica, es un factor que impactar de gran manera a la rentabilidad de las empresas.
Tabla XXVI. Participacin de las empresas que se dedican a la elaboracin de dietas artificiales para el cultivo de camarn en Sonora.
EMPRESA DE ALIMENTOS VIMIFOS Y PURINA COSTAMAR, ACCIN PLUS Y NASSA ACUCOLA POLO, MALTA CLAYTON, NUTRIMAR, AZTECA, PIASA, SILVER CUP TOTAL
Fuente: Investigacin de campo.
PARTICIPACIN EN EL MERCADO (%) 77 15 8 100
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La nutricin del camarn constituye uno de los temas medulares del cultivo de camarn al ser un aspecto determinante del xito o el fracaso de todo el proceso de engorda, adems de que constituye uno de los costos ms altos de produccin (50%). El tema es complejo ya que los requerimientos alimenticios del camarn son diferentes a lo largo de su ciclo de vida, por lo que la formulacin de los alimentos debe de ser especfica para cada etapa. Los requerimientos nutricionales de cada etapa del ciclo de vida del camarn, se han ido determinando en base a investigaciones especficas realizadas por los centros de investigacin, grandes empresas que fabrican alimentos, en algunos casos en asociaciones con los productores de camarn para llevar a cabo el escalamiento comercial. De tal forma que actualmente existe un gran compendio de informacin en la materia. Las lneas de investigacin actuales en el tema se refieren a la bsqueda de ingredientes que permitan incrementar los rendimientos productivos, disminuir costos de produccin de las dietas y sean sustentables. No obstante la informacin existente, las formulaciones de los fabricantes en general, constantemente estn influenciadas por los diferentes resultados que se obtienen en las granjas de produccin, resultando inevitables algunas tendencias o modas del momento, sobre todo en aspectos como la proporcin de los macronutrientes, como los porcentajes de protena cruda, de carbohidratos y lpidos, as como la adicin de otros complementos como los antibiticos, probiticos, inmunoestimulantes, promotores de crecimiento, etc., y por supuesto de los llamados micronutrientes como los minerales y vitaminas, que aunque se utilizan en menor proporcin, revisten gran importancia en las dietas. La calidad y composicin relativa de los componentes del alimento determina en gran medida su eficacia, cabe ejemplificar que un exceso de carbohidratos puede inducir a que el organismo satisfaga su necesidad de energa y desperdicie el alimento al dejar de consumirlo sin llegar aun a cubrir sus necesidades de protena, o bien lo opuesto, donde un exceso de protena causa que estos utilicen una parte de ella como fuente de energa cara y se desperdicie una proporcin de los carbohidratos, que son la fuente
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barata de energa, lo que incrementa la ineficiencia en la utilizacin del alimento. Por otra parte, existe tambin otros factores en las formulaciones como lo son la atractabilidad, la solubilidad, estabilidad, digestibilidad, etc., y la interaccin entre la alimentacin artificial y la productividad natural del agua de cultivo. Las empresas que fabrican dietas balanceadas para camarn ofertan a los productores una amplia variedad de formulaciones, en donde el elemento ms notorio que hace la diferencia es la cantidad relativa de protena cruda, cuyo porcentaje est relacionado directamente con la densidad por unidad de volumen proyectada de organismos en cultivo. As, tenemos que tambin se generan algunos problemas en la relacin costo-beneficio de los cultivos ya que los porcentajes altos de protena tambin conllevan otros problemas no solo de incremento del costo del alimento, sino tambin de los costos ambientales por el incremento de la contaminacin del agua vertida al medio marino por desechos nitrogenados y fosfatados. Lo mismo sucede con el uso de los antibiticos y otros elementos, asuntos sobre los cuales no existe mucha informacin.
7.9. Precios de venta al eslabn y cotizaciones de economas de escala.

Este es un apartado donde se involucran una gran cantidad de insumos de muy amplio espectro; de ah que no se resulta relevante para los propsitos de este trabajo. Sin embargo, se consider el precio de venta del principal insumo del eslabn de produccin de camarn, el cual tiene un valor de 1,010 dlares en promedio por tonelada de alimento artificial.

Este tipo de informacin no se encuentra disponible para el pblico en general y se considera un rengln sensible a cuestionar de ah que se omite.
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7.11. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabn.

No se cuenta con los elementos para estimar la rentabilidad con que operan las empresas distribuidoras de productos complementarios al eslabn de produccin. Como se mencion con anterioridad el rango de utilidad estimado para las empresas distribuidoras de equipos, materiales e insumos especializados que compran sus productos a distribuidores especializados en los E.U.A., flucta en un rango cercano al 30% del precio final que se ofrece al productor.
7.12. Nivel tecnolgico de los proveedores.

Los proveedores complementarios del eslabn de produccin son de la ms alta calidad, variedad y se trata de insumos que son utilizados de manera regular en las granjas de camarn en los principales pases productores en el mbito mundial.
7.13. Anlisis de la sanidad, inocuidad y certificacin (en los casos correspondientes).

Este es un apartado que no aplica a los proveedores complementarios del eslabn de produccin. Solo podra aplicar en el caso de dietas artificiales, donde por regla se omite el uso de ingredientes derivados de subproductos del camarn como la harina de cabeza de pescado. Pero en lo que respecta a los procesos que dan lugar a la fabricacin del alimento, estos se realizan bajo estrictos estndares de calidad internacional.
La planta de proveedores complementarios del eslabn de produccin tiende a expandirse en diversidad y capacidad de acuerdo a la demanda de los productores, situacin que responde al propio inters de estos por mantenerse en el mercado, por lo que no se considera que pudiera configurarse un problema de falta de capacidad de
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abastecimiento de insumos al crecer la actividad del cultivo de camarn en el Estado de Sonora. Adems se carece de informacin suficiente para estimar una Produccin Mxima Sustentable en este sentido. Esta premisa prevalece, aun considerando la inminente y necesaria conversin de las actuales plantas de fuerza para el bombeo de combustible diesel a electricidad, asociado a un programa de modernizacin de la infraestructura que se encuentra en proceso para el 2009-2010; lo cual conlleva una ampliacin de la oferta en equipos y servicios dentro del ramo elctrico.

Los estndares de calidad de los insumos que se ofrecen al cultivo de camarn en Sonora y la regin del noroeste del pas, corresponden a los mejores estndares internacionales, y se refieren a las ms reconocidas marcas de nivel internacional, estando a disposicin de los productores de la Entidad a travs de la red de fabricantes, representantes y distribuidores en la regin.

Se elabor un listado de requerimientos actuales de proveedores complementarios al eslabn de insumos biolgicos, se revis la informacin documental y se contact a los proveedores ms importantes. Se realiz adems un anlisis de la distribucin geogrfica de los fabricantes y los representantes en la regin noroeste del pas.
8. ANLISIS DE LOS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN.

Los proveedores complementarios del eslabn de industrializacin se concentran principalmente en maquinaria y equipo para procesamiento y congelacin. La mayora de la maquinaria es importada principalmente de empresas norteamericanas.
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8.1 Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales y extranjeros.

Los proveedores actuales y potenciales nacionales y extranjeros se encuentran detallados en los Anexos 9 y 10 respectivamente al final de este documento, para consultar cualquier detalle.
8.2 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el siguiente eslabn.
Como en su mayora las empresas son reconocidas a nivel internacional, ofrecen productos de calidad, sin embargo existen algunas empresas de empaque nacionales que requieren ofrecer productos ms modernizados para competir con productos de importacin.
8.3 Nivel tecnolgico de los proveedores.

La tecnologa utilizada en sus procesos es mnima ya que un gran porcentaje de sus productos son de importacin; sin embargo existen deficiencias en presentaciones, tiempo de entrega y servicios adicionales que otras empresas internacionales ofrecen en el extranjero.
8.4 Anlisis comparativo contra las mejores a nivel mundial.

Actualmente la industria acucola en Sonora tiene acceso a las mejores tecnologas, sin embargo existen pases como Tailandia y China, que han iniciado la sustitucin de sistemas de mano de obra intensiva a sistemas de capital intensivo. Esto ha permitido que estas industrias hayan iniciado una transformacin y desarrollado ventajas competitivas para el abastecimiento de nuevos mercados, gracias a mejor control de sus procesos de produccin. Esto los ha ubicado como los principales pases oferentes de productos de valor agregado. Por otro lado en pases como Noriega y Espaa, han
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desarrollado tecnologas de congelacin y conservacin de crustceos, as como desarrollo de empaques que estn a la vanguardia en el mundo. Gran parte de la oportunidad del los proveedores complementarios del eslabn de la industrializacin, se concentra en el ofrecimiento de sistemas de produccin a escala, de tal manera que sean atractivos para la industria mexicana; esto es, que sean sistemas que utilicen un bajo volumen de produccin y con financiamientos accesibles. En un mediano plazo la industria de procesamiento de camarn necesitar decidir sus estrategias para competir en el mercado, principalmente en los aspectos de procesamiento y valor agregado. En esta medida los proveedores de maquinaria y servicios adicionales tendrn que desarrollarse en consecuencia.
9. ANLISIS
DE
PROVEEDORES
COMPLEMENTARIOS
DEL
ESLABN DE COMERCIALIZACIN.
Los proveedores complementarios del eslabn de comercializacin son dos grandes grupos relacionados con informacin de mercados y el resto enfocado con transportacin y logstica.
9.1 Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales y extranjeros.

Los datos de los proveedores actuales nacionales y extranjeros se pueden identificar en los Anexos 11 y 12, donde se pueden identificar los detalles de cada empresa.
9.2 Nivel tecnolgico de los proveedores.

El nivel de tecnologas empleadas se puede identificar principalmente en los servicios de transporte y logstica, que representan un verdadero costo sobre el precio del producto terminado. La tecnologa utilizada principalmente en los servicios de transporte permite rastrear la trayectoria de la mercanca a travs de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). Sin embargo, los sistemas de congelacin y estiba no
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estn modernizados con los estndares norteamericanos y europeos. Una de las tecnologas utilizadas en los sistemas de transporte de perecederos son los medidores de historial de temperatura, que permiten analizar los cambios de temperatura que sufre la mercanca a lo largo de su trayectoria, esta tecnologa est instalada en los servicios de transporte terrestre, martimo y areo.
9.3 Anlisis comparativo con los mejores a nivel mundial.

Los servicios de informacin de mercados son nulos o no existentes a nivel nacional; sin embargo, en los mercados de consumo de los Estados Unidos y Europa, existen empresas que ofrecen anlisis de precios de mercados, as como de tendencias del mercado. Actualmente en Mxico solo la Secretaria de Economa a travs del portal Sistema Nacional de Informacin de Mercados (SNIIM) ofrece esta informacin, sin embargo est muy limitado a los precios de detalle y no a precios de mayoreo entre productor y locatario. Esta informacin es de gran importancia, debido a que gracias a estas cifras el productor determina su precio base. Por todo lo anterior existe una gran oportunidad en esta rea. Considerando los servicios de transportacin y logstica, podemos identificar que en Mxico los servicios de transporte son superiores en costo comparados con otros pases, en gran parte se debe a la tecnologa utilizada, como infraestructura carretera, vehculos, puertos martimos, oligopolios, entre los principales. La globalizacin ha permitido que otros pases utilicen estas tecnologas para abaratar costos, e incluso pases subdesarrollados lo han potencializado.
10. ANLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED.

El xito del cultivo de camarn en el Estado de Sonora se debe en gran medida a una serie de factores de ubicacin geogrfica estratgica tanto para la produccin de la especie como para la comercializacin del producto a los destinos nacionales e
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internacionales. Adems de lo anterior, la Entidad cuenta con infraestructura bsica y servicios pblicos que facilitan el crecimiento de la actividad e incentiva la inversin. Los programas de apoyo gubernamental que se aplicaron en los inicios del cultivo de camarn en Sonora permitieron el crecimiento en infraestructura con la construccin de granjas y parques acucolas. Actualmente, el propsito de los apoyos gubernamentales al cultivo del camarn es consolidar la actividad a travs de programas de ordenamiento de la actividad, modernizacin tecnolgica, equipamiento para la intensificacin de los procesos, atencin en los aspectos de sanidad e inocuidad alimentaria, valor agregado de los productos y el fortalecimiento de la red de valor. En lo que se refiere a las fuentes de financiamiento, el sector es atendido por las bancas de desarrollo econmico o de segundo piso del Banco de Mxico, que a su vez operan a travs de la banca comercial o de primer piso.
10.1 Infraestructura (red carretera, luz, agua, canales de distribucin). La infraestructura carretera de Sonora permite movilizar los productos e insumos necesarios para el cultivo de camarn. Las grandes ciudades de la Entidad cercanas a los grandes desarrollos acucolas, se entrelazan a travs de la carretera pavimentada federal de cuatro carriles. Dicha ra es tambin utilizada para la introduccin del producto a los grandes mercados nacionales (Cd. De Mxico y Guadalajara), as como para la exportacin del producto a travs de la garita de Nogales. Las ciudades importantes como son Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregn y Huatabampo estn comunicadas con los poblados cercanos a los desarrollos acucolas a travs de la red de carreteras pavimentadas de dos carriles de circulacin estatales y a las granjas mediante caminos de terracera de uno o dos carriles, transitables todo el ao. Existe adems comunicacin va area con los principales destinos del pas a travs del aeropuerto internacional de Hermosillo, aunque tambin existen aeropuertos en las ciudades de Guaymas y Cd. Obregn con menores destinos comerciales al interior del
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pas o el extranjero, pero que en un momento dado podran albergar vuelos charter contratados para la movilizacin del producto congelado con fines de exportacin. En cuanto a la disponibilidad de energa elctrica, no se cuenta con este servicio en los desarrollos acucolas dedicados al cultivo de camarn en Sonora. Sin embargo, existe un programa de modernizacin tecnolgica a desarrollarse en el ao 2009-2010 que implica la acometida de la red elctrica a pie de granja, lo que implicar un aumento de la competitividad en trminos de hacer ms eficiente el uso de la energa. En cuanto a la disponibilidad de agua potable, esta se encuentra a escasos kilmetros en la mayora de los parques de cultivo. Esta agua es transportada sin mayor problema, en contenedores hacia los tanques de almacenamiento de los laboratorios y sitios de las instalaciones de las granjas donde se requiere.
10.2 Programas de apoyo gubernamental. El Gobierno Federal a travs de la SAGARPA, dispone de varios programas de apoyo que aplican para el tema de la acuacultura y pesca, que se opera y cofinancia de manera coordinada con los Gobiernos de las Entidades Federativas: Los programas de apoyo son los siguientes: 10.2.1. Programa de apoyo para la adquisicin de activos productivos. Este es un programa orientado a la adquisicin de infraestructura, equipo e insumos biolgicos. Sin embargo, en el caso del camarn la CONAPESCA no considera a esta especie como prioritaria para apoyo en la creacin de nuevas granjas, por lo que el apoyo se circunscribe a proyectos cuyo propsito sea la intensificacin de los sistemas de produccin a travs del equipamiento.
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10.2.2. Programa de uso sustentable de los recursos naturales para la produccin primaria. Dentro del componente de Conservacin y uso sustentable del agua y suelo se encuentran los apoyos para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acucolas que incluyen los programas de ordenamiento de la actividad acucola y especfica para el cultivo de camarn; as como las obras de infraestructura bsica de uso comn que atiendan a la conservacin, rehabilitacin y proteccin de los sistemas lagunarios costeros como es el caso de la construccin de escolleras, dragados, borderas y muros de proteccin para la actividad. Otro de los componentes que incide en la atencin del sector tiene que ver con la Inspeccin y vigilancia pesquera, programa que apoya en la verificacin del cumplimiento de las normas que regulan el cultivo de camarn. 10.2.3. Programa de soporte. Este programa de apoyo incide en los siguientes componentes: Sanidad, inocuidad y calidad. Sistema Nacional de Informacin para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS). Innovacin y transferencia de tecnologa. Capacitacin. Planeacin y prospectiva (ejecucin nacional). Promocin comercial (ejecucin nacional).
La manera que incide en el cultivo de camarn es con el financiamiento de programas de sanidad que ejecuta el Comit de Sanidad Acucola del Estado de Sonora (COSAES); el desarrollo de proyectos de investigacin dirigida a resolver problemas especficos del sector a travs de la metodologa de Fundacin Produce Sonora A.C. As como programas que permitan recabar la informacin estadstica que caracterizan el impacto econmico del sector, accin realizada por la Oficina Estatal de Informacin
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para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora (OIEDRUS). As mismo la actividad es susceptible de recibir apoyos para proyectos especiales que impliquen la capacitacin y la asistencia tcnica especializada. 10.2.4. Programa de atencin a contingencias climatolgicas. Este programa est disponible para los productores de camarn que se vean afectados en sus activos productivos elegibles por fenmenos climatolgicos atpicos, relevantes, no recurrentes e impredecibles. El caso ms claro para Sonora es la afectacin por la presencia de lluvias torrenciales y marejadas ocurridas durante los fenmenos de tormentas tropicales y huracanes que pueden provocar inundaciones de las granjas, rompimiento de bordera y escolleras, etc. El programa aplica bajo ciertos criterios y montos mximos de apoyo publicados en las reglas de operacin del programa. 10.2.5. Programa de atencin de problemas estructurales (apoyos
complementarios). El apoyo ms importante para el cultivo de camarn se canaliza por este programa a travs del componente de energticos agropecuarios, mismo que incluye el diesel agropecuario, marino y gasolina riberea. El monto de apoyo del subsidio SAGARPA al diesel puede ser de hasta dos pesos por litro y se conforma por la aportacin del precio de estimulo mensual determinado por la SHCP. 10.2.6. Programa de apoyo a la participacin de actores para el desarrollo rural (fomento a la organizacin rural). Este programa incide en el cultivo de camarn mediante el componente de sistemas producto. Los conceptos de apoyo incluyen la profesionalizacin, equipamiento, difusin y gastos de operacin.
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10.3 Fuentes de financiamiento privadas.
El sector es atendido por la banca de desarrollo y la banca comercial privada. 10.3.1. Banca de desarrollo. El Banco de Mxico a travs del Fideicomiso Instituido en Relacin a la Agricultura (FIRA) apoya al sector del cultivo de camarn desde el inicio de la actividad en los aos 1990s. Informacin de esta institucin muestra una participacin en el sector del 41%, 35% y 49% de la superficie sembrada en Sonora para los aos 2004, 2005 y 2006, respectivamente; de ah su importancia. Otra institucin que opera en el sector del cultivo de camarn es Financiera Rural, Organismo Pblico Descentralizado del Gobierno Federal, dependiente de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) cuyo objeto es coadyuvar en el impulso de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las dems actividades econmicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, as como de mejorar el nivel de vida de su poblacin. La institucin ofrece productos de crdito para habilitacin o avo, refaccionarios, simples, prendarios y reporto. Adems de brindar capacitacin y asistencia tcnica en el fortalecimiento de la red de valor a travs del financiamiento de proyectos estratgicos de impacto regional. No existe informacin que nos permita estimar su participacin en el sector. Nacional Financiera es una Institucin Nacional de Crdito dependiente de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico cuya finalidad es fomentar el desarrollo de la pequea y mediana empresa, proporcionando financiamiento, capacitacin y asistencia tcnica, as como el desarrollo del mercado financiero, con el fin de promover el crecimiento regional y la creacin de empleos para el pas. Apoya el fortalecimiento de cadenas productivas de buen nivel y representa una opcin para el desarrollo de proyectos estratgicos integrales partiendo del cultivo de camarn. No existe una estimacin de su participacin en el sector.
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En la Entidad opera adems el Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES), Organismo Pblico Descentralizado de la Administracin Pblica Estatal creado en 1986. Este fondo concentra su operacin propia y la de otros fideicomisos orientados al financiamiento de proyectos productivos de Sonorenses y, teniendo como fin ltimo, la generacin de empleos en la Entidad. Los productos crediticios que ofrece son los siguientes: crdito directo, intermediacin financiera, garantas lquidas, certificados de garanta y apoyo a deudores de la banca. El cultivo de camarn es atendido mediante el fondo para el sector agropecuario y agroindustrial a travs del programa de activos productivos; el cual puede financiar hasta el 80% del monto autorizado por el programa de activos productivos de la SAGARPA como un crdito puente. La garanta la constituye la cesin de derechos de pago del propio programa federal. Los resultados del 2004 al 2008 indican que esta banca de desarrollo ha financiado proyectos por el orden de los 60 millones de pesos al sector pesca y acuacultura (la mayor parte dedicados al cultivo de camarn), lo cual representa un 15% de su cartera de clientes, impactando en alrededor de 1,969 empleos generados. 10.3.2. Banca privada. La participacin de la banca privada se lleva a cabo como banca de primer piso en el financiamiento de crditos otorgados por la banca de desarrollo. As mismo participa en la operacin financiera que involucra el pago de insumos, servicios, sueldos, combustibles, etc. No existe informacin relativa a las principales empresas de la banca privada que participan, ya que es una informacin sensible y que depende exclusivamente de las empresas la opcin que ms satisfaga sus necesidades de financiamiento. Cabe hacer mencin que los crditos directos no son una opcin muy atractiva por las altas tasas de inters y porcentajes de apalancamiento que maneja la banca privada comercial en Mxico.
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10.4. Instituciones acadmicas, centros de investigacin y formacin de recursos humanos especializados.

Se estima que el cultivo de camarn en Sonora requiere de la participacin de ms de 400 profesionales y 530 tcnicos especializados que aplican sus conocimientos tanto en granjas de engorda como en laboratorios de produccin de postlarvas de camarn; sin contabilizar los profesionales que requiere la red de valor en los siguientes eslabones (SAGARHPA, 2009). La formacin de recursos humanos esta soportado por diversas instituciones de educacin superior e investigacin de la regin noroeste del pas que participan tanto en la actividad productiva como en tareas de investigacin y desarrollo tecnolgico; con niveles profesionales de licenciatura / ingeniera, maestras en ciencias y doctorados en la materia. Las instituciones acadmicas y de investigacin involucradas son las siguientes: Centro de Investigaciones Biolgicas del Noroeste S.C. (CIBNOR), Universidad de Sonora (UNISON), Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES), Instituto Tecnolgico de Guaymas (ITG), Instituto tecnolgico de Sonora (ITSON), Instituto Tecnolgico del Valle del Yaqui (ITVY), Centro de Investigaciones en Alimentacin y Desarrollo A.C. (CIAD), Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora O.P.D., Universidad Autnoma de Sinaloa, Universidad Autnoma de Baja California (UABC), Centro de Investigaciones Cientficas y de Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), Universidad Autnoma de Baja California Sur (UABCS), Instituto Politcnico Nacional (IPN) - Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) . Universidad Autnoma de Nuevo Len (UANL).

En aspectos de infraestructura es posible establecer que algunos de los principales pases Asiticos y de Amrica del sur tienen un mayor adelanto en lo que se refiere a la disponibilidad de redes de energa elctrica a pie de granja, lo que permite acceder a un siguiente nivel de intensificacin. Sin embargo, existen los programas de modernizacin tecnolgica que pondrn al cultivo de camarn que se prctica en
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Sonora a la par del practicado en los principales pases productores del mundo. Por otra parte, en lo que se refiere al resto de infraestructura de soporte, es comparable y posiblemente superior a la de muchos de los pases productores. En el tema de apoyos gubernamentales al sector, los programas de apoyo que se vienen aplicando bajo nuevas reglas de operacin a partir del ao 2008, limitan el crecimiento en superficie de la actividad pero han sido orientados a fortalecer a la actividad. Los montos, el porcentaje de participacin y el hecho de tratarse de apoyo de reembolso de las inversiones, son otros de los aspectos que limitan el desarrollo de nuevos proyectos. En cuanto a financiamiento de proyectos productivos por parte de la banca de desarrollo y comercial, es conocido que el costo de los crditos en Mxico en general supera a los costos por financiamiento que otorga la banca en pases desarrollados y en vas de desarrollo. Por otra parte, en lo que se refiere a personal capacitado e instituciones de
investigacin; se pueden catalogar a la par o en muchos casos superiores a las de cualquier parte del mundo donde se realizan actividades de produccin o investigacin relacionadas con el cultivo de camarn.
11.
INTEGRACIN DE INFORMACIN DE LA RED.
La acuacultura de camarn en Sonora esta soportada por una infraestructura instalada que consta de redes de laboratorios de larvas, plantas de alimento, granjas de acuacultura, plantas de industrializacin y empresas comercializadoras. La Produccin Mxima Sustentable (PMS) que presenta el cluster o cadena productiva en el Estado de Sonora se puede interpretar como la mxima produccin mediante la capacidad instalada, tomando cada uno de los eslabones con sus caractersticas especificas. La PMS fue calculada mediante informacin primaria y secundaria, sin embargo se tomo un acercamiento conservador, de tal manera que permita diagnosticar una realidad de la cadena.
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11.1. Produccin Mxima Sustentable.

La produccin mxima sustentable de la cadena productiva del camarn de acuacultura en Sonora, es de alrededor de 120,000 toneladas anuales, contemplado que existe una capacidad sustentable en todos los eslabones de la cadena productiva. Sin embargo como podemos observar en el eslabn de comercializacin, se depende del 80% de producto destinado al mercado de exportacin. A continuacin se describe esta informacin en el siguiente diagrama:
11.2. Insumo Biolgico.

La capacidad instalada del eslabn de insumo biolgico es de 5,292 millones de postlarvas de camarn en un ciclo anual, suficiente para abastecer la demanda de la cadena productiva de camarn de acuacultura en Sonora. Sin embargo actualmente la actividad del cultivo de camarn se encuentra en crecimiento, lo que requiere una planeacin a largo plazo. La capacidad instalada para abastecer contempla laboratorios en los Estados de Sinaloa, Sonora, Nayarit y Baja California Sur.
11.3. Produccin Acucola.

La capacidad de produccin en Sonora, se clculo de la superficie de 27,034 hectreas instaladas, contemplando que utilizamos la media de 4.5 toneladas por hectrea obtenemos 121,653 toneladas totales de produccin. Sin embargo es importante mencionar que esta produccin mxima sustentable fue calculada mediante un diagnostico conservador, comentando que algunas granjas acucolas superan el 4.5 tons/ha., esto nos indica que existe la posibilidad de superar el rendimiento en algunos casos.
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11.4. Industrializacin.
La capacidad del eslabn de la industrializacin fue tomado mediante informacin obtenida de industrializadores, donde comentan que actualmente la capacidad instalada en la entidad es de alrededor de 180,000 toneladas anuales de procesamiento. Esta capacidad instalada es suficiente para procesar las 121,653 toneladas de produccin, sin embargo es importante recalcar que algunas plantas de procesamiento industrializan producto de otros Estados como Sinaloa, Nayarit principalmente, en ambos tipos de cultivo y captura. Una de las limitantes ms importantes de este eslabn es la utilizacin de sistemas de procesamiento de mano de obra intensiva, y una falta de lneas de valor agregado, lo que dificulta la colocacin de producto en algunos nichos de mercado nacional y de exportacin. Otra caracterstica es que solo el producto que se destina para exportacin es aquel que se procesa de acuerdo a especificaciones del cliente, en el caso del producto destinado al mercado nacional se realizan poco o nulo procesamiento, ya que este producto es vendido entero y con cabeza congelado o fresco enhielado.
11.5. Comercializacin.
La capacidad de comercializacin fue obtenida mediante la informacin expresada de las encuestas y mediante informacin de estudios previamente realizados, donde podemos indicar que el 70% de la produccin de la entidad es destinada al mercado de exportacin, comentando que la comercializacin se lleva a cabo a travs de comercializadores norteamericanos (ver directorio comercializadores anexo 5.2). En gran medida la rentabilidad de este eslabn se queda en manos de extranjeros. El restante 30% de la produccin se destina al mercado nacional donde los grandes intermediarios como centrales de abasto, intermediarios regionales desplazan el producto hacia grandes ciudades de consumo.
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Resumiendo lo anterior la capacidad de comercializar se encuentra muy reducida en trminos reales, debido a la gran dependencia de empresas intermediarias extranjeras para el producto de exportacin, y en el caso del producto nacional el papel de las centrales de abasto y su ineficiencia operacional ha reducido la comercializacin en Mxico. La poca penetracin al canal moderno o supermercados y el desarrollo de nuevos intermediarios, ha originado que la comercializacin del camarn en Mxico se encuentra muy limitada. Por esto nuestro escenario de capacidad es conservador, siendo el eslabn con mayor problemtica y detonador del crecimiento de toda la cadena productiva.
11.6. Metodologa.
Basado en la informacin obtenida de cada uno de los eslabones de insumo biolgico, produccin, industrializacin y comercializacin, se concluyo que la PMS es la produccin mxima sustentable es la capacidad instalada en la industria para la produccin del camarn de acuacultura. Esta PMS est calculada estimando la capacidad de produccin de larvas, capacidad de produccin de acuerdo al rendimiento promedio de la cantidad de hectreas en Sonora, capacidad instalada de procesamiento de camarn en plantas procesadoras para presentaciones de congelado sin cabeza. En el caso de comercializacin fue basado en la capacidad que se tiene de ventas de Ocean Garden y las 3 principales empresas comercializadoras que existen en Sonora, comentando que el 80% de la produccin acucola es destinada a la exportacin.
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12. PROGRAMA ESTRATEGICO DE CRECIMIENTO. CRECIMIENTO 12.1 Matriz de crecimiento. crecimiento

Matriz de crecimiento de la red de valor integrada y orientada a la intensificacin de sistemas, el fortalecimiento fortalecimiento de la industrializacin, la diversificacin de productos y mercados.
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12.2. Estrategias y lneas de accin para la cadena.

TEMA/PROBLEMTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Produccin
Planear a largo plazo la Disear un plan de diferenciacin del producto, produccin de acuerdo a principalmente en las demandas del mercado. identificar oportunidades de negocio en segmentos fuera de las medidas medianas y en las presentaciones actuales de Desarrollo de un plan comercial para la penetracin de nuevos mercados como Japn, China, Europa, Una vez identificado el mercado potencial, desarrollar un plan de penetracin de mercado y plan de ventas, asociaciones estratgicas.
Que algunos segmentos de mercado reconozcan la marca mexicana y la diferencia de la calidad del producto con el resto del mercado.
Diversificacin mercados
Bsqueda de mercados no tradicionales como Europa del Este, Rusia y pases con demanda y poco explotados.
Consolidacin de Los canales comerciales de Canales comerciales supermercados y nacionales foodservice no se han desarrollado, por lo que se requiere un mayor acercamiento al ANTAD Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicios, as como a otras asociaciones. Blindaje Agroalimentario Se requiere de una asociacin de productores que permita ayudar en la presencia de riesgos o contingencias en mercados de exportacin.
Certificaciones
Comercializadoras nacionales
Se requiere de iniciar un proceso de documentacin de todos los procesos involucrados en la produccin del camarn, para fomentar una certificacin ante un organismo reconocido a nivel internacional Fomentar la creacin de comercializadoras mexicanas, para la venta nacional y de exportacin de camarn de acuacultura.
Que se desarrolle una asociacin de productores para brindar apoyo y seguridad a la industria del camarn de acuacultura en caso de alguna barrera no arancelaria, as como inconformancias comerciales ante gobiernos o instituciones internacionales. Esta certificacin es un estndar para algunos mercados y canales comerciales como Supermercados y recientemente foodservice.
Que se desarrollen empresas comercializadoras consolidadas que ofrezcan servicios a grupos de productores.
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12.3. Estrategias para la red de valor.

En la Figura 65 se muestra la la red de valor actual con los canales que integran a los distintos eslabones. En lneas punteadas se muestra los canales desarrollados para el eslabn de comercializacin por empresas extranjeras y que representan una oportunidad para desarrollarse de manera manera estratgica con empresas Mexicanas.
Figura 65. Diagrama de oportunidades para fortalecer la red de valor actual.
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12.4. Estrategias y lneas de accin para el eslabn del insumo biolgico.

TEMA/PROBLEMTICA CORTO PLAZO Anlisis del mercado de postlarvas de camarn en las diversas Entidades Federativas productoras de camarn de cultivo en Mxico, que contemple diversos escenarios de la temporalidad de la demanda y optimizacin de la oferta. MEDIANO PLAZO Desarrollar proyectos de inversin con apoyos gubernamentales para la ampliacin de la infraestructura de los laboratorios que les permita atender la demanda en tiempo y forma; con la opcin de maternizar postlarvas de camarn a una talla mayor. LARGO PLAZO Bsqueda de mercados, logstica y canales de comercializacin que permitan la exportacin de insumos biolgicos a otros pases.
Temporalidad de la demanda de postlarvas de camarn.

Problemas de abastecimiento de postlarvas de camarn debido a modificacin en 15 das de la fecha de siembra; acortado el periodo de siembra.
Desempeo biolgico de la postlarva de camarn.

Variacin en la calidad de postlarvas de camarn que ofrecen los laboratorios. Se considera que existen lneas con buena supervivencia y otras con alto crecimiento. Lo anterior provoca que la demanda se concentre en solo unos cuantos laboratorios dependiendo de los resultados que se registren en el ciclo de produccin.
Sanidad del biolgico.
insumo
Mayor control sanitario sobre los reproductores en otros estados, que permitan una mayor garanta, en la compra de organismos vivos.
Precio de venta de la postlarva de camarn.

La concentracin de la oferta ha permitido un incremento entre 15% - 20% del precio con esquemas muy dbiles de financiamiento.
Establecer un grupo de trabajo Crear un fideicomiso e con reconocidos institucin de investigacin investigadores en gentica de gentica del camarn camarn pertenecientes a instituciones de investigacin Establecer convenios entre nacional y/o internacional, autoridades del sector, representantes de laboratorios, instituciones de investigacin y productores y autoridades del laboratorios de produccin de gobierno federal y estatal para postlarvas de camarn para la elaboracin de un programa desarrollar un programa de de mediano y largo plazo para manejo gentico. el manejo gentico del camarn cultivado. Buscar y desarrollar lneas genticas de camarn que brinden las condiciones de crecimiento y supervivencia que requieren los productores. Realizar anlisis patolgicos al Brindar seguimiento estricto a 100% a los progenitores de la reposicin de los lotes de camarn de laboratorios que reproductores manejados en introducen nauplio y postlarvas los laboratorios durante un de camarn a Sonora. ciclo de produccin (internos y externos). Establecer un vnculo de comunicacin permanente con las Instituciones de investigacin que permitan orientar los esfuerzos a brindar soluciones al sector. Buscar esquemas financieros para los laboratorios y granjas de camarn que permitan mantener los precios ms estables.
Producir los pies de cras de camarn requeridos por los laboratorios que abastecen de postlarvas a los productores nacionales.
Normatividad.
No existe un control estricto de las operaciones de siembra que realizan las granjas de camarn.
Establecer un programa de Simplificar y agilizar los informacin y concientizacin, trmites de permisos federales relativo a la normatividad y estatales. estatal y federal en la que se enmarca la actividad (avisos de operacin, guas de trnsito de insumos biolgicos, camarn y subproductos).
151
12.5. Estrategias y lneas de accin para el eslabn de produccin.

EMA/PROBLEMTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Control y seguimiento de los Elaborar los planes de manejo Establecer mecanismos de nuevos permisos de operacin para las Unidades de Manejo administracin de las y ampliacin que se tramiten; Acucola (UMA) que contempla unidades de manejo acucola. corroborar que cumplan con la la Ley Estatal de Pesca y Crecimiento desordenado de normatividad correspondiente. Acuicultura del Estado de las granjas de camarn. Sonora. Donde se establezca los lmites de crecimiento, planeacin de las obras bsicas de infraestructura comn y el manejo de la especie, que resulten necesarios para que las granjas de camarn operen eficientemente. Operacin de Crear modelo de operacin Establecer y crear la figura La figura jurdica creada al Distrito de Riego del jurdica de administracin, establecer convenio con infraestructura bsica similar Valle del Yaqui, en la que un operacin y mantenimiento de autoridades de gobierno para de uso comn. organismo independiente la infraestructura bsica de uso canalizar recursos y apoyos formado por productores ser comn para los parques para la modernizacin de la No existe regulacin en la el encargado de la acucolas. infraestructura. operacin y mantenimiento de administracin, operacin y el la infraestructura bsica de uso mantenimiento de la comn. infraestructura bsica de uso comn. Desarrollar programa de Adoptar protocolos de Intensificar sistemas de Manejo de cultivos. alimentacin ms eficientes produccin. capacitacin y actualizacin (respecto a: calidad de agua/ Se requiere incrementar la en tecnologas de cultivo, sanidad/ costo-beneficio/ competitividad y rentabilidad orientado a tcnicos de impacto ambiental). de cultivos. produccin.
Ordenamiento actividad.
de
la
Modernizacin tecnolgica.
No existen programas para equipar las granjas con tecnologas que permitan incrementar la produccin.
Incrementar la vinculacin con Se requiere revisar las polticas Implementar sistemas de instituciones de investigacin y del sector gubernamental que mitigacin de impacto educativas en el desarrollo, limita o excluye de apoyos al ambiental. conocimiento y transferencia camarn de cultivo por de nuevas tecnologas. considerarla una actividad Incrementar el equipamiento de consolidada. la infraestructura para el cultivo ms intensivo de la Introduccin de lneas de produccin. energa elctrica a la mayora de las granjas. Aumentar la capacidad instalada en operacin en granjas con sistemas de aireacin elctricos. Creacin del Instituto Estatal de I+I+D en cultivo de camarn.
Investigacin, Innovacin Desarrollo Tecnolgico. Sanidad.
Continuar evaluando el uso de Establecer lneas de investigacin para el desarrollo Se desconoce efectividad de antibiticos y su efectividad en el cultivo de camarn a escala de medicamentos, prebiticos antibiticos. y probioticos para el cultivo de Se carece de antibiticos comercial. camarn. autorizados para uso acucola. Se desconocen los vectores de Aplicar estrictamente el Manual de Buenas Prcticas de Establecer lneas de enfermedades de camarn. Sanidad e Inocuidad para el investigacin para determinar cultivo de camarn. los vectores de propagacin agentes patgenos del
152
Capacitacin.
El personal no se est actualizando permanentemente con nuevas tecnologas de produccin.
Normatividad.
No existe un seguimiento permanente a la operacin de las granjas acucolas.
Analizar las medidas de camarn. prevencin de enfermedades que utilizan los grandes pases Establecer programas de productores de camarn y monitoreo ms intensos que aplicarlas en nuestro pas en permitan determinar la sanidad su caso. del camarn de cultivo. Realizar visitas de tcnicos Establecer programas de Programas para el desarrollo de nacionales a granjas de capacitacin y estancias de tecnologas de bi-cultivo con camarn modelo de los pases tcnicos mexicanos en granjas especies endmicas. productores en el panorama de camarn modelo de los mundial. principales pases productores Asistencia de tcnicos en el panorama mundial. mexicanos a congresos y foros mundiales de acuicultura. Establecer un programa permanente de monitoreo aleatorio a la operacin de las granjas acucolas.
12.6. Estrategias
lneas
de
accin
para
el
eslabn
de
industrializacin.
TEMA/PROBLEMTICA CORTO PLAZO
Apoyo por parte del Gobierno para financiar proyectos para la fabricacin de nuevas plantas de procesamiento o de tecnificar las actuales que permitan que la capacidad instalada pueda satisfacer el incremento de la produccin en los ltimos aos. Y no generar cuellos de botellas. Apoyo para la tecnificacin de las plantas procesadoras establecidas, que ofrezcan alternativas de procesamiento para los productos derivados de la pre cosecha y de tallas pequeas. Desarrollar un sistema de rastreabilidad que permita una mayor seguridad alimentaria y permita a la industria llegar a los estndares internacionales. Bsqueda de alternativas de uso para los subproductos como la cabeza y otros desperdicios que generen ingresos a las empresas.
MEDIANO PLAZO
Inversin en tecnologas de procesamiento para el desarrollo de nuevos productos, debido a que es una industria de mano de obra intensiva y requiere su transformacin a capital intensivo para ser ms competitivos en precio y en innovacin. Bsqueda de apoyo para el desarrollo de productos de valor agregado a travs de esquemas de pignoracin y factoraje, que permitan generar flujos de efectivo mientras se coloca y comercializan los productos. Iniciar certificaciones para la aprobacin del sistema CTPAT que permite un fasttrack en la aduana de los Estados Unidos. Mayor participacin de Centros de Investigacin para el desarrollo de proyectos de maximizacin de los residuos.
LARGO PLAZO
El desarrollo del eslabn de industrializacin ser un detonador a lo largo de la cadena productiva y permitir mejorar la disponibilidad del producto en el mercado.
Falta de capacidad de maquila en el Estado de Sonora
Utilizacin de infraestructura en temporada baja y disminucin de maquila en tallas pequeas.
Implementar mejores sistemas de rastreabilidad.
Maximizacin de los subproductos como cabeza, desperdicios, etc.
153
12.7. Estrategias para el eslabn de comercializacin.

12.7.1. Mercado nacional.
TEMA/PROBLEMTICA
Falta de informacin de mercados, ndice de precio en los diferentes segmentos.
CORTO PLAZO
Desarrollar un sistema de informacin de mercados que represente la veracidad de los precios en los mercados.
MEDIANO PLAZO
Certificar la transparencia de dicho sistema de informacin que permita estandarizar la informacin, con el propsito que el productor pueda tomar decisiones sustentadas. Desarrollar lo puntos de venta ya sea de los canales tradicionales e integrar nuevas estrategias para desarrollar canales no tradicionales. Desarrollo de marcas genricas con sello calidad Sonora que permita la diferenciacin de los dems productos ofrecidos en el mercado. Desarrollar esquemas de pignoracin con bajo costo de financiamiento que permitan abastecer los canales de detalle que actualmente se encuentran abastecidos por productos de importacin con calidad inferior y con esquemas de pago Crear conciencia sobre los beneficios de los productos certificados y que permita aumentar la seguridad alimentaria de los productos.
LARGO PLAZO
Integrar a las diferentes organizaciones de productores que sumen esfuerzos para ofrecer todos los productos pesquero y acucolas. Generar mejores acercamientos entre los productores y CANIRAC y ANTAD. Realizar esfuerzos en conjunto para fortalecer el consumo. Desarrollar alianzas estratgicas con marcas reconocidas de otras industrias como bebidas alcohlicas que permitan compartir costos de publicidad.
Mayor desarrollo del mercado nacional, a travs del reforzamiento de nuevos canales de comercializacin.
Crear alianzas formales con empresas de grandes consumidores
Incrementar el consumo nacional de camarn, mediante campaas de fomento al consumo.
Desarrollo de campanas de mercadotecnia que aumenten el consumo de camarn y que al mismo tiempo identifique los beneficios del producto de acuacultura en Sonora. Solicitar a las autoridades y alas instituciones de financiamiento nuevos modelos y esquemas de financiamiento que permitan al productor desarrollar liquidez para el abastecimiento del canal de detalle (supermercados)
Falta de esquemas de financiamiento tipo factoraje para el desarrollo del canal de detalle.
Desarrollar nuevos programas de apoyo para el desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento que permita al productor generar un flujo de efectivo constante para el pago de sus compromisos.
Desarrollo de marcas o certificaciones que avalen la calidad del producto y certifiquen la inocuidad del producto, dando seguridad al consumidor.
Desarrollo de marca de Calidad Suprema, a lo largo de la cadena productiva.
Desarrollo de marcas de calidad para la diferenciacin de productos del mercado informal. Incrementar la vigilancia en diferentes puntos de venta informal que perjudican a largo plazo el consumo de productos debido al mal manejo sanitario de los productos. Desarrollar degustaciones en diferentes puntos de venta que permita incrementar el conocimiento y la concientizacin de la calidad
Atacar mayormente el comercio informal que afecta los precios y repercute en problemas sanitarios del producto en los puntos de venta formal e informal.
Un mayor control sobre los productos de importacin, que genere una mayor transparencia sobre la informacin de los productos importados. Desarrollar productos para el consumo nacional en los principales centros de consumo a precios menores, a travs de alianzas de productores y de grandes
Tener una mejor vigilancia en el mercado formal e informal para crear competencia leal en el mercado de precios.
Desarrollo de lneas de productos de valor agregado para abastecer el mercado nacional con tallas pequeas.
El esquema de ofrecimiento de productos nacionales aumentar de manera significativa la oferta de productos que se encuentran en supermercados e
154
empresas distribuidoras.
incrementar la competitividad del mercado.
de los productos de cultivo.
12.7.2. Mercado de exportacin.

TEMA/PROBLEMTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO
Promover misiones comerciales al extranjero para la captacin de nuevos clientes. Desarrollar agendas de negocios con empresas extranjeras mediante un proceso de seguimiento para el fortalecimiento de nuevos clientes. Desarrollar una rea de inteligencia comercial encargada de tramitar los requisitos y escoger las ferias a participar dependiendo de las condiciones del mercado Comunicar la importancia de la certificacin, con los clientes actuales y potenciales. Que permita diferenciar la zona, mtodo y sanidad del producto del resto del mercado.
LARGO PLAZO
Realizar visitas constantes y permanentes en eventos como Boston Seafood Show, European Seafood Show y Foodex Japan. Que Sonora siempre tenga presencia en estos eventos.
Diversificacin de mercados Europa y Asia.
Desarrollar un plan de penetracin de mercados que contemple la identificacin de mercados potenciales, mediante la participacin de ferias internacionales.
Participacin en los pabellones de Mxico a lo largo del mundo.
Desarrollar un rea de inteligencia comercial que ofrezca servicios de informacin de mercados, tendencias y benchmarking de los principales competidores.
Promover certificacin de origen que permita una distincin del producto.
Desarrollar la certificacin internacional que permita dar una ventaja competitiva del resto de los productores del mercado de agencias internacionales reconocidas como SGS/SQF Creacin de un comit mixto para la promocin a exportaciones acucolas y pesqueras que permita rendimientos de cuentas a las instituciones responsables de responder ante problemas al exportar.
Implementar certificaciones que actualmente demanda el mercado como acuacultura sustentable, orgnica, socialmente responsables, entre otras.
Apoyo para la homologacin de certificados entre secretarias de salud para la exportacin a Europa, Asia y otros.
Una mejor comunicacin entre autoridades sanitarias que permitan disminuir el riesgo en embarques.
Promover mayor confianza y coordinacin entre autoridades y organismos exteriores.
Crear una comercializadora que agrupe a productores para eliminar a intermediarios y llegar a las plazas de manera regulada
Bsqueda de apoyo gubernamental para facilitacin de la organizacin de productores para el desarrollo de una empresa comercializadora privada que permita desarrollar nuevos mercados
Desarrollar nuevas empresas integradoras que permitan tener acceso a sistemas de financiamiento robustos y acceso a tasas preferenciales, as como: economas de escala y poder de oferta. (Caso Asociacin de productores de Vietnam, India y China).
Generar bloques comerciales que sean competitivos ante las grandes empresas de comercializadores asiticas.
155
12.8. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabn del insumo biolgico.
TEMA/PROBLEMTICA CORTO PLAZO Establecer mecanismos de compra consolidada de insumos a precios de economa de escala. MEDIANO PLAZO Incentivar la transferencia de tecnologa para la produccin de alimentos de tamaos de partcula especiales para etapas larvarias de especies acucolas. LARGO PLAZO Impulsar la instalacin y desarrollo de empresas proveedoras especializadas que fabriquen sus productos en Mxico.
Equipos e insumos especializados.

Se depende de la importacin de una gran cantidad de productos especializados, que se cotizan en dlares.
12.8. Estrategias
lneas
de
accin
para
los
proveedores
complementarios del eslabn de produccin.

TEMA/PROBLEMTICA CORTO PLAZO Establecer mecanismos de compra consolidada de insumos a precios de economa de escala. MEDIANO PLAZO Incentivar la transferencia de tecnologa para la produccin de alimentos de tamaos de partcula especiales para etapas larvarias de especies acucolas. LARGO PLAZO Impulsar la instalacin y desarrollo de empresas proveedoras de equipos especializados que fabriquen sus productos en Mxico.
Equipos e insumos especializados.

Se depende de la importacin de una gran cantidad de productos especializados, que se cotizan en dlares.
Alimentos.
Alto costo de produccin por el insumo de alimento para camarn. Carencia de esquemas de financiamiento y cotizacin de alimentos en dlares es afectado por la volatilidad cambiaria de la moneda en Mxico.
Bsqueda de insumos Desarrollo de dietas de alta Alternativas de proceso y alternativos de bajo costo, digestibilidad para el cultivo de tecnologa en la elaboracin de probados a escala comercial. camarn. alimento para camarn.
Establecer esquemas de Establecer acuerdos con las financiamiento y subsidio empresas para cotizar los gubernamental a la compra del alimentos en pesos alimento. mexicanos.
Establecer criterios de Desarrollo de certificacin y programa de certificacin. homologacin de tcnicas de diagnstico para laboratorios e Se carece de una certificacin instituciones especializadas, en homologacin de tcnicas as como para laboratorios de de diagnstico para agentes granjas. patgenos del camarn de cultivo. Establecer un vnculo de Laboratorios comunicacin con las especializados. Instituciones de Investigacin nacionales para que el Carencia de laboratorios productor este enterado de los comerciales especializados en servicios que pueden ofrecer el anlisis de la calidad
Laboratorios de diagnstico.
programa
de Desarrollo de tcnicas diagnstico giles.
de
156
nutritiva de alimentos.
en anlisis diversos.
12.10 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabn de industrializacin.

Desarrollo de tecnologas Desarrollar a proveedores Buscar empaques de de empaque y embalaje nacionales para ofrecer acuerdo a los mercados mejores empaques y meta. embalajes de acuerdo a la manipulacin y estiba del producto.
Estar a la vanguardia en empaque y embalaje de acuerdo al desarrollo de mercados.
12.11
Estrategias
lneas
de
accin
para
los
proveedores
complementarios del eslabn de comercializacin.

Desarrollo de Informacin Establecer un sistema de de Mercados. informacin de precios de mercados, que identifique Actualmente no existe un los precios en centrales de sistema de informacin de abasto de Guadalajara y precios de mercados, para Mxico D.F. la tomad decisiones Desarrollo de estudios de Identificar oportunidades de mercado, en nuevos negocios en nuevos pases mercados de Europa, principalmente en Espaa, Desarrollo de estudios de Francia e Italia inteligencia de mercados para nuevos mercados Europeos y Asiticos
Incluir dentro de este sistema precios de otros canales de comercializacin, como supermercados.
Certificar un sistema confiable para la identificacin de precios de mercado, que permita al productor mejorar la toma decisiones
Desarrollo de planes de penetracin de mercados internacionales, mediante la participacin de ferias internacionales para el desarrollo de clientes.
Penetracin de mercados no tradicionales, gracias a informacin solida para la toma de decisiones.
157
13. OPTIMIZACIN DE LA OFERTA. OFERTA

La optimizacin de la oferta para el Comit Sistema Producto Camarn de cultivo se presenta en tres escenarios posibles: Escenario Status Quo. Considera una misma proporcin a la actual, caracterizada por rendimientos de produccin diferenciada entre zonas geogrficas de la Entidad, con rendimientos promedio de 3.8 toneladas por hectrea. Sistema de cultivo semisemi intensivos con un ciclo de produccin anual, cosechas parciales de camarn de tallas chicas (10-12 (10 12 gramos de peso con cabeza), generalmente vendido en bordo sin proceso al mercado nacional. Cosechas al final de la temporada con tallas medianas (30 gramos promedio de peso con cabeza), orientado al mercado internacional. internacional. Escenario de incremento de la competitividad del camarn de cultivo. En l se considera sistemas de produccin intensivos con una mayor densidad y talla de siembra inicial, lo cual producira tallas mayores de camarn en cosechas parciales; as como una mayor talla y biomasa final. Escenario de diversificacin de productos y mercados. En ste se plantea incrementar los productos de valor agregado y multiplicar las exportaciones a mercados alternos como los pases de la Unin Europea y Asa.
13.1. Matriz iz de Optimizacin Anual.
158
13.2. Estrategias para el eslabn del insumo biolgico.

ESCENARIO 2 ESLABN ESCENARIO 1 Status quo Incremento de la competitividad del camarn de cultivo. ESCENARIO 3 Diversificacin de productos y mercados. Laboratorios de postlarvas de camarn exportando insumos biolgicos a otros pases de Amrica. Diversificacin de especies: L. stylirostris una opcin para nichos selectos de mercado. Ser importante mantener un abasto en cantidad, tiempo y forma de los insumos biolgicos genticamente mejorados que permitan mantener mercados internacionales abastecidos con oportunidad.
Insumo Biolgico.
Laboratorios con poca capacidad de maternizar postlarvas de camarn ante modificacin de fechas de siembra y temporalidad de la demanda.
Laboratorios con mayor capacidad de produccin y amplia capacidad de maternizar postlarvas de camarn, disponibilidad de tallas mayores y producto.
Postlarvas de camarn de calidad gentica con buena supervivencia o buen crecimiento marcan una concentracin de la demanda de ciertos laboratorios.
Control sanitario del 100% de los reproductores de camarn que ingresan a las reas de acondicionamiento de los laboratorios de Sonora.
Precio de venta afectado por la temporalidad de la oferta.
Los programas de mejoramiento gentico desarrollados en el Instituto Estatal de I+I+D en el cultivo de camarn, producirn los pes de cra de camarn que estarn disponibles para los laboratorios, buscando caractersticas de alta supervivencia, rpido crecimiento, bajo FCA y alta resistencia a las enfermedades. Se trabaja con estrecha colaboracin con centros de investigacin e instituciones educativas. Monitoreo de lotes de camarones desarrollados como reproductores, control sanitario del 100% de los reproductores de camarn que ingresan a las reas de acondicionamiento y reproductores de reemplazo en el ciclo productivo, para los laboratorios de Sonora y de otras Entidades Federativas. Se incrementarn las inversiones en infraestructura y equipo. Los costos de produccin se incrementarn al mantener ms tiempo las postlarvas de camarn. Sin embargo, el precio y el volumen de venta pueden asegurar la rentabilidad.
Se deber cumplir con las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
La produccin de postlarvas de camarn cuyo destino sean otras latitudes y sistemas de produccin (nacionales o del resto de Amrica), puede facilitar la operacin durante una gran parte del ao; lo cual permitira prorratear los costos fijos de produccin y por tanto disminuir el precio de la postlarva de camarn que se oferta.
159
13.3. Estrategias para el eslabn de produccin.

ESCENARIO 2 ESLABN ESCENARIO 1 Status quo Incremento de la competitividad del camarn de cultivo. ESCENARIO 3 Diversificacin de productos y mercados. Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2. Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
Produccin.
Crecimiento desordenado del cultivo de camarn.
No existe regulacin en la operacin y mantenimiento de la infraestructura bsica de uso comn.
Se requiere incrementar la competitividad y rentabilidad de los cultivos de camarn en las regiones centro y sur de Sonora.
Crecimiento ordenado, acorde al plan de la Unidad de Manejo Acucola (UMA) correspondiente. El Consejo de Admon. de la figura jurdica creada para operar la infraestructura bsica de uso comn es la encargada de regular la operacin y mantenimiento de escolleras, canales de llamada, crcamos de bombeo, canales de distribucin de agua, drenes colectores de aguas residuales y difusores de contaminantes. Las regiones centro y sur de Sonora alcanzan rendimientos de al menos 4.5 toneladas por hectrea. Existen los sistemas de bajo recambio y flocs como medio de cultivo. En sistemas intensivos se logran de 18-25 toneladas por hectrea. Energa elctrica en la totalidad de las granjas de camarn. Equipos de bombeo y aireacin elctricos; mayor eficiencia en la conversin energtica. Subsidios a la operacin con electricidad. Es posible intensificar sistemas de produccin.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
Se carece de energa elctrica en la mayora de las granjas. Los motores de equipos de bombeo operan con combustible diesel.
Poca vinculacin con el sector de investigacin e instituciones acadmicas en el desarrollo de proyectos estratgicos.
En operacin el Instituto Estatal en I+I+D del camarn de cultivo, con proyectos vinculados con el sector de investigacin y productivo. Proyectos estratgicos para el mejoramiento gentico del camarn, alimentos, sanidad y sistemas de produccin. Se han desarrollado antibiticos especficos para uso en cultivo de camarn y se han hecho las pruebas correspondientes que permiten su uso de manera
En materia de sanidad se desconoce efectividad de antibiticos, se carece de antibiticos autorizados para uso acucola y no se conocen los vectores de enfermedades de camarn.
160
legal. Se conocen adems los vectores de enfermedades, por lo que las medidas profilcticas resulta el tratamiento ms efectivo. El personal no se est actualizando permanentemente con nuevas tecnologas de produccin. Existe un programa permanente de capacitacin y vinculacin con instituciones de investigacin y productores de los principales pases que cultivan camarn. Existe un programa aleatorio de monitoreo de las actividades que realiza una granja de camarn por parte de la autoridad estatal (SAGARHPA) y se basa en el seguimiento a los protocolos publicados en el Boletn Oficial del Estado de Sonora. Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
No existe un seguimiento permanente a la operacin de las granjas acucolas.
13.4. Estrategias para el eslabn de industrializacin.

ESCENARIO 2 ESLABN ESCENARIO 1 Status quo Incremento de la competitividad del camarn de cultivo. ESCENARIO 3 Diversificacin de productos y mercados. Penetracin de nuevos canales comerciales en diferentes pases.
Industrializacin
Falta de Valor agregado en presentaciones del camarn de cultivo Tecnificacin de la maquinaria utilizada para el procesamiento del camarn
Desarrollo de nuevos productos de valor agregado para la penetracin de nuevos nichos de mercado. Automatizar seleccin y descabece de camarn de tal manera que se pueda competir en precio con productos de otros pases. Utilizacin de nuevas tecnologas de empaque, como empaque al vacio, tray, bolsas poli, etc.
Esta tecnificacin permitir competir en otros segmentos del mercado.

Existen mercados que demandan medidas pequeas para 2-3 comensales, en canales como Supermercados y Foodservice.
Dejar de utilizar el mismo empaque de hace 10 aos
13.7 Estrategias para el eslabn de comercializacin.

ESCENARIO 2 ESLABN ESCENARIO 1 Status quo Incremento de la competitividad del camarn de cultivo. ESCENARIO 3 Diversificacin de productos y mercados. Resulta necesario el desarrollo de empresas exportadoras especializadas para colocar el producto en los mercados especializados
Comercializacin
Solo un nmero reducido de productores realizan exportaciones directas.
Para incrementar los ingresos de los productores es necesario eliminar a brker o intermediarios en los mercaos de exportacin, mencionado
161
que algunos intermediarios son forzosos para algunos canales o nichos de mercado. La comercializacin nacional se encuentra en manos de locatarios de las centrales de abasto. El desarrollar nuevos canales de comercializacin, para abastecer nuevos nichos de mercado desatendidos como hotelera, restaurantes y banqueteria.
como Japn, Espaa, Francia, Italia y Reino Unido.
Los canales nacionales se encuentran saturados, principalmente en centrales de abasto donde el precio se ha quedado estancado por la falta de desplazamiento del producto, por lo que resulta necesario el desarrollo de nuevos canales comerciales.
Los puntos de venta del mercado nacional no permiten el incremento al consumo de camarn.
El canal de supermercados y algunos puntos de venta, no han sido desarrollados, para que estimulen un mayor desplazamiento del producto, sin embargo debido a esto se han incrementado la venta en la calle con una mala manipulacin y bajo control sanitario.
13.8 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabn del insumo biolgico.
ESCENARIO 2 ESLABN ESCENARIO 1 Status quo Incremento de la competitividad del camarn de cultivo. ESCENARIO 3 Diversificacin de productos y mercados. Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
Proveedores complementarios del eslabn de insumos biolgicos.
Se depende de la importacin de una gran cantidad de productos especializados que se cotizan en dlares.
Se encuentran establecidos mecanismos de compra consolidada de insumos a precios de economa de escala. Se han establecido fabricantes de una gran variedad de productos especializados en Mxico. Las empresas de alimentos han adquirido las tecnologas para la produccin de dietas para etapas larvarias de especies acuticas en Mxico.
162
13.5. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabn de produccin.

ESCENARIO 2 ESLABN ESCENARIO 1 Status quo Incremento de la competitividad del camarn de cultivo. ESCENARIO 3 Diversificacin de productos y mercados. Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
Proveedores complementarios eslabn produccin.
del de
Se depende de la importacin de una gran cantidad de productos especializados que se cotizan en dlares.
Se encuentran establecidos mecanismos de compra consolidada de insumos a precios de economa de escala. Se ha establecido fabricantes de una gran variedad de productos especializados en Mxico. Desarrollo de dietas formuladas con ingredientes alternos de bajo costo y alta digestibilidad, producidos mediante procesos que incrementan el tiempo de disponibilidad de los nutrientes y se ve reflejado en el costo y rentabilidad del producto. Las instituciones de crdito han desarrollado esquemas de financiamiento donde participan productores de insumos y productores de camarn. Los laboratorios de diagnstico, instituciones de investigacin y laboratorios de productores, han homologado sus tcnicas de identificacin de agentes patgenos y se han certificado en ello. Los resultados son comparables entre si y se pueden establecer medidas sanitarias ms efectivas.
Alto costo de produccin por el insumo de alimento para camarn.
Se carece de esquemas de financiamiento.
No existe una homologacin de las tcnicas de diagnstico de patologas del camarn de cultivo.
13.6. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabn de industrializacin.

ESCENARIO 2 ESLABN ESCENARIO 1 Status quo Incremento de la competitividad del camarn de cultivo. ESCENARIO 3 Diversificacin de productos y mercados. Las nuevas presentaciones permitirn el acceso a nuevos mercados nacionales y de exportacin.
Proveedores complementarios eslabn industrializacin
del de
Existen pocas opciones de empaque en Mxico, dedicadas al desarrollo de productos de empaque y embalaje para pescados y
Para incrementar la competitividad del producto, es necesario el desarrollo de nuevos productos.
163
mariscos.
13.7. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabn de comercializacin.

ESCENARIO 2 ESLABN ESCENARIO 1 Status quo Incremento de la competitividad del camarn de cultivo. ESCENARIO 3 Diversificacin de productos y mercados.
Proveedores complementarios eslabn comercializacin
del de
Existen pocas opciones de informacin de mercados que ofrezcan informacin solida de precios.
Para incrementar la competitividad del comercio de camarn en Mxico se requieren sistema de informacin de mercados de precios en los principales centros de consumo, con detalles de precios al mayoreo y medio mayoreo.
14. CONCENTRADO DE PROYECTOS.

ESLABN TEMA Temporalidad de la postlarvas de camarn. demanda de PROYECTO Optimizacin de la oferta de postlarvas de camarn en Mxico y oportunidades de exportacin a pases de Latinoamrica. Mejoramiento gentico de postlarvas de camarn. Programa de certificacin de la calidad sanitaria del 100% de la postlarva de camarn que siembran los productores de Sonora. Esquemas de financiamiento en la venta de postlarvas de camarn. Programa de monitoreo y seguimiento de la SAGARHPA al cumplimiento de la Ley Estatal de Pesca y Acuicultura. Planes de accin para las Unidades de Manejo Acucola (UMA) en el Estado de Sonora. Creacin de los consejos administracin de los crcamos bombeo de parques acucolas. de de
Insumo biolgico.
Desempeo biolgico de la postlarva de camarn. Sanidad.
Financiamiento Normatividad.
Produccin.
Ordenamiento acucola.
Operacin de infraestructura bsica de uso comn. Manejo de cultivos.
Modelo de inversin y produccin intensiva para el Estado de Sonora. Programa de actualizacin en tecnologas de cultivo de camarn.
Modernizacin tecnolgica.
Programa estratgico de electrificacin de granjas.
164
Programa estratgico de inversin en mitigacin de impacto ambiental (escolleras y difusores de descargas). Investigacin, Tecnolgico. innovacin y Desarrollo Creacin del Instituto Estatal de I+I+D en cultivo de camarn. Desarrollo de protocolos de produccin y fechas de siembra con una base cientfica. Sanidad Programa de certificacin en el Manual de Buenas Prcticas de Manejo del Camarn de cultivo. Evaluacin del uso de antibiticos en el cultivo de camarn. Desarrollo de antibiticos autorizados en el cultivo de camarn. Programas de monitoreo intensos de la calidad sanitaria de cultivos de camarn. Capacitacin. Programa de estancias de tcnicos mexicanos en granjas de camarn modelo de los principales pases productores. Programa permanente de monitoreo aleatorio a la operacin de las granjas acucolas. Esquemas de financiamiento empresas acucolas. para
Normatividad.
Financiamiento
Industrializacin
Misiones Comerciales
Tecnificacin
Desarrollo de un plan de visitas a ferias internacionales programadas, con una agenda de negocios, y desarrollo de una imagen institucional del camarn de Sonora. Desarrollo de proyectos de inversin para la tecnificacin de nuevas plantas de procesamiento. Tecnificar los sistemas de empaque y embalaje para nuevas presentaciones demandas en el mercado nacional y de exportacin. Bsqueda de certificaciones para la diferenciacin del producto en el mercado. Tales como Sustentabilidad, Orgnicos, ISO , entre las ms importantes. Visitar plantas procesadoras en otros pases o asistir a ferias de maquinaria de procesa Bsqueda de certificaciones para la diferenciacin del producto en el mercado. Tales como Sustentabilidad, Orgnicos,
Empaque
Certificaciones
Misiones Tcnicas
Certificaciones
165
ISO entre las ms importantes. Misiones Tcnicas Visitar plantas procesadoras en otros pases o asistir a ferias de maquinaria de procesa Desarrollar un plan piloto de desarrollo de nuevas presentaciones, e iniciar una promocin de las nuevas presentaciones, para iniciar la bsqueda de nuevos nichos de mercado Se requiere de capacitacin y el desarrollo de planes comerciales para cada una de las unidades de produccin, en caso de no tener la capacidad de comercializar, es necesario designar a una persona encargada de ello. Se requiere del desarrollo de un sistema de informacin de mercados que presente los precios en los diferentes canales de comercializacin. Se requiere de la participacin en ferias internacionales desarrollando agendas de negocios con clientes potenciales. Nacional e Se requiere del desarrollo de un plan de promocin que estimule la venta del camarn en los diferentes canales de comercializacin, que explique los beneficios del producto y las ventajas con el resto del mercado.
Valor agregado
Comercializacin
Desarrollo de empresas
Informacin de Mercados
Misiones Comerciales
Plan de Promocin Internacional.
Desarrollo de un instituto o centro de Se requiere de la creacin de un instituto o desarrollo de nuevos productos. centro de desarrollo de nuevos productos enfocados a las nuevas demandas del consumidor mexicano y mercado de exportacin. Desarrollo del punto de venta Realizar asociaciones para mejorar la imagen del punto de venta en pescaderas, centrales de abasto, con el objetivo de desarrollar el punto de venta como detonador para incrementar el consumo.
166
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS.
ALVARADO, G. 2003. Asociacin Nacional de Laboratorios Productores de Postlarvas. Los laboratorios productores de larvas en Mxico se organizan. Panorama acucola Magazine. 6 (1). 60. ANPLAC, 2008. Asociacin Nacional de Productores de Larvas de Camarn A.C. Pgina Web: www.anplac.com . BOGES, 2008. Boletn Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Protocolo de siembras para el ciclo de cultivo del camarn 2009, en el Estado de Sonora. Reglamento de la Ley de Acuicultura y Pesca para el Estado de Sonora. 22 de diciembre de 2008. No. 50. P: 4-6. CIBNOR, 2007. Desarrollo sustentable de la acuicultura en Mxico. Orientaciones estratgicas. Editores: Magalln, F. y H. Villarreal. Centro de Investigaciones Biolgicas del Noroeste S.C. Reporte preparado para la Comisin de Pesca de la Cmara de Diputados. LX Legislatura. La Paz, Noviembre de 2007. 256 pp. COSAES, 2008. Comit de Sanidad Acucola del Estado de Sonora, A.C. Pgina Web: www.cosaes.com. COSAES, 2009. Comit de Sanidad Acucola del Estado de Sonora. Resultados 2008. Informe final sanidad camarn 2008. www.cosaes.com. FIRA. 2007. Cultivo del Camarn Blanco. Anlisis de rentabilidad 2006.Proyeccin costos de cultivo 2007. Cuota de Avo. Fideicomiso Instituido en Relacin a la Agricultura. Mayo 2007. GODOY-CORRALES, J.R. 2007. Evaluacin del grado de impacto de la actividad camaroncola en una franja costera del sur de Sonora, mediante indicadores ambientales. Caso de estudio: Sistemas Mlagos - Aquiropo. Tesis de Maestra en Ciencias en Acuacultura. Departamento de Investigaciones Cientficas de la Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora. 113 pp. INDUSTRIA ACUCOLA, 2008. Produccin de camarn de acuacultura 2007 en Mxico. Estadsticas. www.industriaacuicola.com. NEVREZ-PINELI, M.L. 2007. Diagnstico y evaluacin econmica de nueve laboratorios de produccin de postlarva de camarn en Sonora. Tesis de Maestra en Ciencias en Acuacultura. Departamento de Investigaciones Cientficas de la Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora. 95 pp. OIE, 1999. Diseases of crustaceans. In: Interenational Aquatic Animal Health Code. OIE Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases.
167
PEZ-OSUNA, F. 2002. La interaccin camaronicultura y medio ambiente. P: 1-14. En: PezOsuna, F. (Ed.), Camaronicultura y medio ambiente. Pez Osuna editor. Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa. UNAM. Mazatln, Sin. PANORAMA ACUCOLA, 2008. Sonora incrementa la produccin de camarn en los tres ltimos aos consecutivamente. Reportaje. Panorama Acucola Magazine. Vol. 13 No. 6 SEP/ OCT 2008. P: 50-57. PREZ FARFANTE, I., Kensley, B., 1997. Penaeoid and Sergestoid Shrimps and Prawns of the World (Keys and Diagnoses for the Families and Genera). Musum National d'Histoire Naturelle. Paris. SAGARHPA, 2009. Secretara de Agricultura, Ganadera, Recursos Hidrulicos, Pesca y Acuacultura. Subsecretaria de Pesca y Acuacultura. La camaronicultura en el desarrollo econmico del Estado de Sonora. Foro de perspectivas para la camaronicultura en Sonora, 2009. Ponencia de Subsecretario. SOLUAP, E.1998. Alternativas de cultivos Acucolas. Tomo II; Guayaquil Ecuador. 502 pp. TACON, A. G. J. 1998. FAO Aquaculture Production update. 1996. Highlights. International Aquafeeds. 2: 13-16. TLLEZ-CASTAEDA, M. 2004. Perspectivas del Camarn 2004 con el viento a favor. Reporte de FIRA, Direccin de Consultora en Agronegocios. Coordinacin de Pesca y Forestal. Morelia, Mich. 20 pp.
168
ANEXO 1. DIRECTORIO DE LABORATORIOS DE POSTLARVAS DE CAMARN EN MXICO.

Laboratorios pertenecientes a la Asociacin Nacional de Productores de Larvas de Camarn A.C. (ANPLAC).
NUM.
1
NOMBRE DEL LABORATORIO

ACUACULTORES DE LA PENINSULA DE CV, SCL
REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ARTURO IMAZ LIRA
TELFONO
(612) 125 40 70 FAX (612) 125 60 41
DOMICILIO
CALLE 1 SUR, LOTE 2, MANZANA B, PARQUE PICHILINGUE, LA PAZ, BCS, CP. 23010 AVE. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 12 COL. EMILIANO ZAPATA. MAZATLN, SINALOA. CP. 82190 KM. 8.3 CARRETERA SAN BLAS-MIRAMAR. BAHA DE MATANCHEN, SAN BLAS, NAYARIT. CP. 63770
CORREO ELECTRNICO
acuapeninsula@prodigy.net.mx
ACUACULTURA DOS MIL, SA DE CV
(669) 988 53 00 ROBERTO WATSON PREZ. (669) 988 53 01
acuaculturadosmil@hotmail.com
ACUACULTURA INTEGRAL, SA DE CV
(311) 263 03 27 ILDEFONSO JAIME CARRILLO. (311) 263 03 29
acuain@hotmail.com
pinedagus@yahoo.com
ACUACULTURA MAHR, SA DE CV
GUSTAVO E. PINEDA MAHR Y/O CARLOS ALBERTO PINEDA MAHR.
(612) 125 43 82
ISABEL LA CATLICA NO. 2100-9 COL. CENTRO. LA PAZ, BCS, CP. 23000
cpineda@acuamahr.com
ACUALARC, SA DE CV
NIEVES TLAHUEL VARGAS
CEL. (669) 123 81 82 (694) 951 81 20
EJIDO LA GUSIMA, ROSARIO, SIN.
bionieves@hotmail.com
ACUATECMAR, SA DE CV
B.P. FILIBERTO LIZARRAGA CASTAEDA
CEL. (669) 158 03 06
KM. 7 CARRETERA A CAIMANERO, EDIJO VZQUEZ MORENO, ROSARIO, SIN. OFICINA: CALLE CRIOLLOS NO. 16014 RESIDENCIAL LOS SAUCES. MAZATLN, SIN. MEDELLIN NO. 63-B COL. CENTRO. TECOMN, COLIMA. CP. 28100 AV. EMILIO BARRAGN NO. 63-103 COL. LZARO CRDENAS. MAZATLN, SINALOA.
filicmad8@hotmail.com
AQUAGRANJAS DEL PACIFICO, SA DE CV
aquavila@hotmail.com
LUIS MIGUEL AVILA TAMAYO.
(313) 324 22 97
AQUAPACIFIC, SA DE CV
CARMEN LETICIA LIZRRAGA VALDEZ. RODOLFO RIVERA FLORES.
(669) 985 64 45 FAX (669) 985 64 46
aquapacific@prodigy.net.mx
cdorado1@prodigy.net.mx
EL CAMARN DORADO SA DE CV
JUAN CARLOS MIGUEL LPEZ IBARRA.
(647) 426 20 30 (647) 426 40 30
DOMICILIO CONOCIDO BAHA SANTA BRBARA. HUATABAMPO, SONORA.
elcamarondorado@prodigy.net.mx
10
GENITECH, SA DE CV
MIGUEL HUMBERTO OLEA RUIZ.
(644) 413 52 30
CALLE DURANGO 224 NORTE, COL. CENTRO. CD. OBREGN, SONORA. CP. 85000 CALLE ABASOLO 3410 LOCAL 2 ENTRE NAYARIT Y OAXACA. COL. EL MANGLITO. LA PAZ, BCS, CP. 23060
acuanom@cob.megared.net.mx
11
LARVAS GRAN MAR, SA DE CV
BERNAB CAMACHO AVILS. CONTACTO: CP. ALONSO SOTO SEPULVEDA.
(612) 128 76 24 (612) 125 55 41
alonso.soto@hotmail.com
169
12
LARVAS GENESIS, SA DE CV LARVICULTURA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SA DE CV
LORENZO VALENZUELA AGUIRRE, CONTACTO.
(644) 413 20 70 (644) 413 66 17
ALLENDE NO. 1032 OTE. OBREGN, SONORA. AVE. DE LA MARINA NO. 421-H FRACC. ALAMEDA. MAZATLN, SINALOA. QUINTA BELLA NO. 24 COL. LAS QUINTAS. HERMOSILLO, SONORA. CP. 83240 PESQUEIRA NO. 502 LOCAL 5 COL. CENTRO. MAZATLN, SINALOA. CP. 82000 LOBOS NO. 4512 FRACC. LOS PORTALES MAZATLN, SINALOA. CP. 82154 LAGO ONTARIO NO. 3142 DEPTO. 3, FRACC. LOMAS DEL BOULEVARD. CULIACN, SINALOA.
larvasgenesissa@yahoo.com.mx
13
JUAN GREGORIO CHACN CORTZ
larvi_cultura@hotmail.com
(669) 983 26 62
14
LARVAMAR, SPR DE RL
GRACIA ELENA SOTO IBARRA. CONTACTO: BIOL. JESS MARTN ANAYA COTA
(662) 262 00 60
graciasoto@hotmail.com manacota63@hotmail.com
15
MARICULTURA DEL PACFICO, SA DE CV
(669) 985 15 06 CESREO CABRERA VILLELA. (669) 988 10 66
cesareo@maricultura.com.mx
16
OCEANIC SHRIMP
BIOL. ADRIN A. GONZLEZ P.
(669) 135 04 65
adrian_gpatino@hotmail.com
17
POSTLARVAS DE CAMARN DE YAMETO, SA DE CV
ORLANDO GUSTAVO ORTZ LUGO
(667) 714 05 05 (667) 714 03 44
yameto@prodigy.net.mx
izepeda@prolamar.com.mx
18
PROLAMAR, SA DE CV
JOS IGNACIO ZEPEDA VALDEZ.
(669) 916 10 35 (669) 916 10 36
AV. DE LAS GARZAS NO. 16 TERCER PISO. FRACC. LA LAGUNA. MAZATLN, SINALOA.
ventas@prolamar.com.mx
19
SYAQUA MXICO, S DE RL DE CV
MIGUEL GUERRERO DAZ
(669) 914 00 05
AV. CAMARN SBALO NO. 310 LOCAL 25 Y 26 ZONA DORADA. MAZATLN, SINALOA. CP. 82110 ALDAMA SUR 566-A ESQ. CON BLVD. ROSENDO G. CASTRO COL. CENTRO. LOS MOCHIS, SINALOA. CP. 81200
miguel.guerrero@syaquamexico.com
20
FARALLN AQUACULTURE MXICO, S DE RL DE CV
(668) 815 17 91 JOS GUILLERMO HO LEE (668) 815 35 39
josegho@farallonaquaculture.com
Laboratorios de produccin de larva de camarn independientes no asociados.

NUM.
1
NOMBRE DEL LABORATORIO

ACUACULTORES DE LA PAZ, SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL
SANTIAGO JESS GONZLEZ KONIG
TELFONO
DOMICILIO
CARRETERA A PICHILINGUE KM.10.5, ZONA COMERCIAL. LA PAZ, B.C.S. PLAYA HUATABAMPITO KM. 2.2 PTE. HUATABAMPO, SONORA.
CORREO ELECTRNICO
lagranja1@prodigy.net.mx
(612) 125 62 20
(612) 128 06 00
ACUALARVAS, SA DE CV
ALEJANDRO FLORES TOM. (612) 128 06 01
aflorest@prodigy.net.mx
LARVICULTURA EL DORADO
CARLOS GALLEGOS
(667) 726 02 32
EL DORADO, CULIACN
N.D.
ACUACULTORES DE NAYARIT SA DE CV (AQUANAY)
ALFREDO ORTIZ REGALADO
(311) 213 97 44 (311) 210 35 51 FAX (311) 213 42 04
CALLE COUNTRY CLUB NO. 12 A, COL. VERSALLES. TEPIC, NAYARIT. C.P. 63138 RO SINALOA 602 PTE. COL. GUADALUPE. CULIACN, SINALOA. LABORATORIO EN
adrianglez@oceanfruits.com.mx
ACUISER
JUAN CAMACHO LPEZ
(667) 716 99 03
acuisersc@hotmail.com
170
ROSENDO NIEBLAS CULTIVOS MORALES, S DE RL DE CV ECOLARVAS DE LA ISLA DE LA PIEDRA (323) 285 06 07 (323) 285 01 53 PAREDES NO. 224, SAN BLAS, NAYARIT ISLA DE LA PIEDRA. MAZATLN, SIN.
6 7
ALEJANDRO VARGAS
N.D. N.D.
MARCELO PERALTA
(669) 986 02 85
LABORATORIO ACUCOLA ALAPSA
MA. ESTHER CATALINA CABRERA
(323) 729 50 03 (323) 285 00 01 CASETA
MATANCHEN, SAN BLAS, NAY.
N.D.
OPERADORA ACUCOLA DEL PACFICO
RAFAEL MENA
(311) 250 68 91
CARRETERA SAN BLASMIRAMAR. KM S/N SAN BLAS, NAYARIT. C.P. 63740.
N.D.
(667) 716 32 12
10
LABORATORIO MARINO
MANUEL CABANILLAS
(667) 716 29 15 (667) 716 05 21
EJIDO CELESTINO GASCA, ELOTA, SIN.
N.D.
11
LARVICULTURA REGIONAL ESPECIALIZADA LABORATORIO THENARY, SA DE CV
CARLOS GALLEGOS
(667) 726 02 32
EL DORADO, CULIACN
N.D.
12
MARIO GONZLEZ BEZ
(673) 732 25 35
N.D.
(667) 761 20 03
13
TRANCAZO Y MEDIO
RODOLFO LVAREZ (667) 717 97 50 (668) 817 01 01
N.D.
14
AHOME ACUCOLA, SA DE CV
REN CARRILLO
(668) 815 22 50 (668) 815 58 10
LAS GRULAS, AHOME, SINALOA.
N.D.
15
LARVICULTURA DE SINALOA, SA DE CV
(667) 712 22 90 GONZALO ARMENTA LEAL (667) 714 16 94
RO SENA NO. 3085, COL. LOMAS DEL BOULEVARD, CULIACN, SINALOA. C.P. 80110 JUAN BELMONTE # 108 FRACC. EL TOREO. MAZATLN, SINALOA. C.P. 82120
larvisin@yahoo.com.mx
16
CULTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES EN CAMARN.
PABLO ROJAS
(669) 986 16 68
pablogrojas@hotmail.com
N.D. = informacin No Disponible.
171
ANEXO 2.
DIRECTORIO DE PRODUCTORES DE CAMARN DE CADA JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA DEL ESTADO DE SONORA. JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA BAHA DE KINO UNIDAD DE PRODUCCIN
ACUCOLA ALCATRAZ, SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL
SR. PABLO CASTELO DE LA ROSA
DOMICILIO
AMRICAS Y XICOTNCATL NO.1 COL. LA HUERTA, HERMOSILLO, SON. BLVD. ENRIQUE MAZN LPEZ # 626 COL CAF COMBATE HERMOSILLO, SONORA PERIFRICO PONIENTE # 690 COL. LAS GRANJAS, HERMOSILLO, SON. DR. D. OLIVARES #104-D COL. VALLE GRANDE HERMOSILLO, SONORA CALZADA DE LOS NGELES # 516 INT 2 COL. ALTA CALIFORNIA C.P. 83259, HERMOSILLO, SONORA PLAN DE IGUALA # 17 Y JUREZ COL. COLINAS DE BACHOCO, HERMOSILLO, SONORA AMRICA Y XICOTNCATL # 1 COL. LA HUERTA, HERMOSILLO, SONORA CENIT # 30 ESQ. CON DR. AGUILAR COL. REAL DE LOS ARCOS, HERMOSILLO, SONORA AMRICA Y XICOTNCATL # 1 COL. LA HUERTA, HERMOSILLO, SONORA CORREO MAYOR # 7 ENTRE CONCORDIA Y REAL DEL PUENTE COL. VILLA SATLITE HERMOSILLO, SONORA DR. PALIZA # 101 ENTRE REFORMA Y AMAZONAS, COL. CENTENARIO HERMOSILLO, SONORA PERIFRICO SUR # 28 COL. Y GRIEGA. C. P. 83180 CD. HERMOSILLO, SON. MIGUEL ALEMN # 558 SUR ALTOS COL.
TELFONO
CORREO ELECTRNICO
raulbonillas@castelo_group.com
(662) 215 90 33
ACUCOLA LA BORBOLLA, SA DE CV
SR. JOS ANTONIO QUINTANAR
(662) 215 99 76 gan2000@hmo.megared.net.mx 210 72 80
ACUCOLA EL PINITO, SA DE CV
OCEAN. ROBERTO CORTS GALVN
(662) 212 50 80
elpinito@hmo.megared.net.mx rcortez98@hotmail.com
SANTA ROSALA ACUCOLA, SA DE CV
L.C.P. JULIO CESAR PALMA GALLARDO
(662) 219 83 91
santarosaliaacuicola@prodigy.net.mx
AQUACULTURA SANTA FE, SA DE CV
ING. REYES EUGENIO MOLINA MORENO
(662) 264 84 89
aquasantafe@hmo.megared.net.mx
ACUCOLA SAN FERNANDO, SA DE CV
LIC. MAURICIO TORRES CANDE B.
(662) 218 59 82; 216 34 49
asfmt@hmo.megared.net.mx; mtc@asfernando.com
AQUACULTIVOS DE KINO, SA DE CV
LIC. RICARDO CASTELO DE LA ROSA
(662) 215 90 33
GRAN KINO SINALOENSE, SA DE CV
DR. RODOLFO BERRELLEZA G.
(662) 218 24 29 grankinos@hotmail.com 218 24 17
AQUACTIVA, SA DE CV
SR. ROLANDO CASTELO PARADA
(662) 215 90 33
KINO ACUACULTORES, SA DE CV
CARLOS ARMANDO GALLEGOS GARCA
(662) 260 60 49 ; 260 60 56; 260 60 58
kinoacua@prodigy.net.mx
OASIS ACUCOLA, SA DE CV
C.P. JESS OSCAR PERAZA INDA
(662) 212 60 61; 212 50 80; 213 55 77
joperaza@hmo.megared.net.mx; hugoluis69@prodigy.net.mx
M & M ACUACULTORES, SPR DE RL
SR. IGNACIO EMETERIO CARREO CARLN
(662) 218 59 82; 216 34 49
iecc@rtn.uson.mx ; jcarlos72mx@hotmail.com
GRANJAS OJAI, SA DE CV
SR. BERNARDINO YESCAS S.
(644) 414 91 17
rafael.parada@grupoojai.com ;
172
CENTRO CP. 85000 OBREGN, SONORA ACUCOLA BOCA, SA DE CV (SECC. KINO) ING. OCTAVIO VILLEGAS MORENO NAINARI #1089 OTE. COL. CENTRO OBREGN, SONORA CP. 85000 (644) 413 09 02/ 03
www.grupoojai.com
aboca@cob.megared.net.mx
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA CARDONAL UNIDAD DE PRODUCCIN

ACUCOLA POLO, SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL
BIOL. ANTONIO JUVERA HOYOS
DOMICILIO
BLVD. LZARO CRDENAS #940. COL. LAS LADRILLERAS CP. 83127 HERMOSILLO, SONORA DOM. CONOCIDO BAHA DE SANTA BARBARA, HUATABAMPO, SON.
TELFONO
CORREO ELECTRNICO
granja@acuicolapolo.com.mx compras@acuicolapolo.com.mx
(662) 219 72 02; 219 83 91;256 04 21
EL CAMARN DORADO, SA DE CV
ING. JUAN CARLOS LPEZ IBARRA
CALLE VERACRUZ # 246 SUR ALTOS COL CENTRO. CIUDAD OBREGN, SONORA, C. P. 85000 LUIS DONALDO COLOSIO # 333 COL. VALLE GRANDE HERMOSILLO , SONORA C.P. 83205 CALLE MADRID # 33 COL. PRADOS DEL CENTENARIO CD. HERMOSILLO, SONORA CERRADA SAN DIEGO # 73, RESIDENCIAL CAPISTRANO, HERMOSILLO, SONORA LUIS DONALDO COLOSIO # 333 COL. VALLE GRANDE HERMOSILLO , SONORA C.P. 83205 PERIFERICO PONIENTE #231 COL. DEL ANZA HERMOSILLO, SONORA
(647) 426 20 30; 426 40 30; (644) 414 09 80; 414 49 25
cdorado1@prodigy.net.mx www.camarondorado.com.mx
ACUCOLA SAN ESTEBAN, SPR DE RL
ING. FERNANDO HERNNDEZ ASTIAZARAN
(662) 236 21 50
ricardoh@heras.com.mx
ACUCOLA MXICO, SA DE CV
(662) 212 01 61 acuicolamexioc@hotmail.com FAX: 213 13 65
SR. GUSTAVO A. GLAZ RUIZ
ACUCOLA TATAHUILA. SA DE CV
DR. ALEJANDRO RUIZ DURN
(662) 216 60 16; 212 01 61; FAX: 213 13 65
aruiz@acuicolalatatahuila.com.mx ; creyes@acuicolalatatahuila.com.mx , www.acuicolalatatahuila.com.mx
NEGOCIOS ACUCOLA DE LA COSTA, SA DE CV
ING. FERNANDO A. HERNNDEZ ASTIAZARAN
hg@heras.com.mx ; (662) 236 21 50 rns46@hotmail.com
GRANJA PRODUCTORA DE CAMARN, SA DE CV
LIC. JOS MARA AGUIRRE RAMOS
fmendezg@hotmail.com (644) 413 51 85
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA TASTIOTA UNIDAD DE PRODUCCIN

AQUALARVAS, SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL
C. P. JAVIER CORELLA AMAYA.
DOMICILIO
MONTERREY # 154 ESQUINA CON GALEANA COL. CENTENARIO HERMOSILLO, SON ALLENDE # 1032 OTE. COL. CENTRO C.P. 85000 OBREGN, SONORA
TELFONO
(662) 212 50 46 ; 258 61 53; 212 50 63; 213 21 04; 212 32 28
CORREO ELECTRNICO
S.P.R. DE R.L., TECNOLOGA CAMARONCOLA DEL NOROESTE (RENTADO POR LARVAS GNESIS SA DE
C.P. LORENZO VALENZUELA
(644) 413 66 17
173
CV) BLVD. AGUSTN DE VILDOSOLA # 22 ESQ. CON CALLEJN ROSALES COL. VILLA DE SERIS C.P. 83280 HERMOSILLO, SONORA. ALFONSO ARMENTA SIN NMERO COL. PALO VERDE HERMOSILLO, SONORA. C.P. 83280 CALLE DEL COBRE # 95 COL. PARQUE INDUSTRIAL C.P. 83299 HERMOSILLO, SONORA CALLE ARIZONA # 47, ENTRE CALLE TLAXCALA Y QUINTANA ROO. COL. SAN BENITO, HERMOSILLO SONORA // CALLE NAVOLATO #115 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SONORA. CALLE NAVOLATO # 115 COL. EMILIANO ZAPATA, HERMOSILLO, SONORA. PEDRO VILLEGAS # 12 COL. CENTRO, HERMOSILLO, SON. NGELA PERALTA # 16 , COL. PERIODISTA HERMOSILLO, SONORA PEDRO VILLEGAS # 12 COL. CENTRO, HERMOSILLO, SON. CALLE ARIZONA # 47, ENTRE CALLE TLAXCALA Y QUINTANA ROO. COL. SAN BENITO, HERMOSILLO SONORA // CALLE NAVOLATO #115 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SONORA. CALLE DEL COBRE # 95 ENTRE CALLE DE LOS NOGALES Y DEL YESO. PARQUE INDUSTRIAL C.P. 83299, HERMOSILLO, SON.
AMAVIZCA ACUACULTORES, SPR DE RL
C.P. ISIDRO AMAVIZCA ARVAYO
(662) 213 63 32
ACUCOLA CHIPRE, SPR DE RL
SR. RAFAEL NGEL RAMREZ CORNEJO
(662) 213 63 32
ACUCOLA SOID SA DE CV
ING. SAMUEL FRAIJO FLORES
(662) 251 02 49/ 51 / 56; 251 08 12; 251 08 13; 251 08 14; 251 08 09
priscila.fraijo@hotmail.com
TCNICA ACUCOLA TASTIOTA, SPR DE RL
ING. MODESTO HERNNDEZ GONZLEZ
(662) 210 21 19
tastiota1@hmo.megared.net.mx
TCNICA ACUCOLA PUERTO ARTURO, SPR DE RL
SR. RAMN LVAREZ
(662) 210 21 19
ACUCOLA SELECTA, SA DE CV
LIC. LORENZO IBARRA SALGADO
(662) 213 70 58; 213 70 59
libarra@selecta.com.mx acucola@selecta.com.mx
ACUCOLA DHALIA, SA DE CV
ING. ROBERTO HODGERS MOLINA
(662) 210 93 73
adhalia@prodigy.net.mx
GUAY MAR ACUCOLA, SA DE CV
SR. LORENZO IBARRA SALGADO
(662) 213 70 58; 213 70 59
libarra@selecta.com.mx acucola@selecta.com.mx
DESTIERRO ACUCOLA, SPR DE RL
SR ISIDRO RAMREZ CORNEJO
(662) 210 21 19
ACUCOLA SAYRI, SA DE CV
ING. SAMUEL FRAIJO FLORES
(662) 251 02 49/51/56; 251 08 12; 251 08 13; 251 08 14; 251 08 09
priscila.fraijo@hotmail.com
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA GUAYMAS UNIDAD DE PRODUCCIN

MARICULTURA DE SONORA, SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL
LIC. JULIO RAMN LUEBBERT DUARTE
DOMICILIO
BLVD. LUIS ENCINAS S/N LATERAL 3 FRACC. VILLAS DE MIRAMAR. C.P. 85455 GUAYMAS, SON.
TELFONO
CORREO ELECTRNICO
aguslop@selecta.com.mx
(622) 221 21 17; FAX 221 18 87
174
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA CRUZ DE PIEDRA UNIDAD DE PRODUCCIN

SPR ACUCOLA SAN FABIN DE RI
REPRESENTANTE LEGAL
ING. JESS GUADALUPE IIGUEZ ESPINOZA
DOMICILIO
IGNACIO ALLENDE # 1322-C, ESQ. CON QUERTARO. COL. CUAUHTMOC CD. OBREGN, SON PRIVADA DE CACTUS 301 OTE.ESQ. CON FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA. C.P. 85160 CD. OBREGN, SON. PRIVADA DE CACTUS 301 OTE.ESQ. CON FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA. C.P. 85160 CD. OBREGN, SON. PRIVADA DE CACTUS 301 OTE.ESQ. CON FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA. CP. 85160 CD. OBREGN, SON. AVE. YAQUI 506 PTE.. ENTRE TABASCO Y TLAXCALA ZONA NORTE C.P. 85040 CD. OBREGN, SON. PRIVADA DE CACTUS 301 OTE.ESQ. CON FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA. CP. 85160 CD. OBREGN, SON.
TELFONO
CORREO ELECTRNICO
sanfabian99@hotmail.com
OF. (644) 413 51 85
SPR CERRO DE LA BANDERA DE RI
SR. LORENZO LORETO
OF. (644) 416 99 41; CEL (SR. LORENZO LORETO (622) 109 08 64
marcoiniguez5@hotmail.com
SPR CERRO DEL YASICURI DE RI
SR. JOS JESS RUZ VALLE
OF. (644) 416 99 41; CEL (SR. JESUS RUIZ VALLE (644) 103 09 89
arodriguez@cob.megared.net.mx
SPR COPLAMAR DE RI
SR. JESS MEZA MILLN
OF. (644) 416 99 41; CEL (SR. JESUS RUIZ VALLE (644) 103 09 89
SPR CRUZ DE PIEDRA DE RI
SR. JOS CARLOS SALAS A.
OF. (644) 414 13 77
cruzdepiedra99@hotmail.com; cruzdepiedra99@yahoo.com.mx
SPR ACUCOLA LA PIEDREA DE RI
SR. DARIO CASTRO ORTIZ
OF. (644) 416 99 41
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA LOBOS UNIDAD DE PRODUCCIN

LLAOS ACUACULTURA, SA DE CV./PRODUCTIVA TRES GENERACIONES, SPR DE RL
REPRESENTANTE LEGAL
ADRIANA V. LLANES CLARK
DOMICILIO
FLAVIO BORQUEZ # 1603-A COL. PRADOS DEL TEPEYAC OBREGN, SONORA CALLEJN GUATEMALA # 448 SUR ALTOS CD. OBREGN, SON ALLENDE # 823 OTE. LOCAL 29 CD. OBREGN, SONORA RAMN GUZMN # 1504 SUR ENTRE PESQUEIRA Y TALAMANTE COL. SOCHILOA DOM. CONOCIDO, SAN IGNACIO RO MUERTO, SONORA. FLAVIO BORQUEZ # 1603-A COL. PRADOS DEL TEPEYAC
TELFONO
CORREO ELECTRNICO
oscarllanes@hotmail.com
(644) 417 24 77
CAMARONICULTORES DE SONORA, SPR DE RL
C.P. LVARO BELTRN
(644) 414 55 50
camaronicultores@hotmail.com
GRANJAS RO AZUL, SA DE CV
ING. RICARDO ASTILLN BOURS
TECNO MAR GRANJA, SPR DE RL DE CV
VICTOR E. VILLALBA ORTEGA
(644) 412 35 62
HERMANOS LVAREZ VLDEZ, SPR DE RL
SR. FERMN LVAREZ VLDEZ
CEL: (644) 145 95 01
RENEGADOS DE 1910, S.P.R. DE R.I. (RENTADO POR LLAOS ACUACULTURA,
(644) 417 24 77
175
SA DE CV) PARQUE ACUCOLA SAN IGNACIO RO MUERTO, SPR DE RL
OBREGN, SONORA DOMICILIO CONOCIDO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RO MUERTO FLAVIO BORQUEZ # 1603-A COL. PRADOS DEL TEPEYAC OBREGN, SONORA DOMICILIO CONOCIDO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RO MUERTO
SR. JORGE MERCADO
(644) 998 92 48
LLAOS ACUACULTURA, S.A. DE C.V./LOMBARDO ACUCOLA, SPR DE RL
(644) 417 24 77
MORENO ALFA Y OMEGA, SPR DE RL
SR. ROBERTO MORENO RUZ
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA LOS MELAGOS UNIDAD DE PRODUCCIN

ACUCOLA CASTELO. SPR DE RI (INACTIVA)
REPRESENTANTE LEGAL
ING. CUAUHTMOC RUZ CASTELO
DOMICILIO
OTANCAHUI # 842 SUR CD. OBREGN, SON. CALLE SUFRAGIO EFECTIVO # 240-E SUR. C.P. 85000 COL. CENTRO. CD. OBREGN, SON.
TELFONO
(644) 447 14 57
CORREO ELECTRNICO
ACUCOLA 11 DE DICIEMBRE, SA DE CV
ING. MARCO ANTONIO GARMENDIA NEZ / ING. EDUARDO CHAVEZ PULIDO
(644) 415 19 66 50 59
(644) 414
judithmoreno_roman@hotmail.com
ACUCOLA ANJOR, SA DE CV /RENTO 5 GRANJAS PARQUE ACUCOLA SANTO DOMINGO : EL CUCHI, EL MILAGRO DEL DA, DON FELIX, DON FILI, HERMILO, SPR DE RI
ING. CARLOS ANTONIO SOSA VALENCIA
BLVD. IGNACIO RAMIREZ LOCAL #9 ESQUINA CON CALIFORNIA, COL. CORTINAS, CD. OBREGN, SONORA
(644) 417-33-77/66 ; FAX 444 61 28
SPR DE RI ESTERO LOS MELAGOS
SR. JOS CARLOS LARA
CALLE GUERRERO # 1030 PTE. ENTRE CALLE ROS Y NAZA Y CALLE MICHOACN, CD. OBREGN, SONORA. CALLE GUERRERO # 1030 PTE. ENTRE CALLE ROS Y NAZA Y CALLE MICHOACN, CD. OBREGN, SONORA. SUFRAGIO EFECTIVO # 240-2 COL. CENTRO CD. OBREGN, SON CALLE PUEBLA # 126 SUR ENTRE HIDALGO Y GUERRERO COL. CENTRO, C.P. 85000 CD. OBREGN, SON ALLENDE 1032 SUR COL. CENTRO CD. OBREGN. SON. C. 5 DE FEBRERO # 1006 NTE. INTERIOR 1, CD. OBREGN, SON. CALLE JALISCO # 2793 SUR, CD. OBREGN, SON.
(644) 414 00 15
atanasiamelagos@hotmail.com
EJIDO GRAL. IGNACIO F. PESQUEIRA, SPR DE RI
SR. RAMN ENRIQUE BEJARANO ARAUZ
(644) 414 00 15
SPR DE RI SONORA MI ESTADO (INACTIVA)
SR. MANUEL DE JESS GARCA JAIME
(644) 415 46 61
11 DE DICIEMBRE DE 1996,SPR DE RI
ING. MIGUEL NGEL GONZLEZ HERNNDEZ.
(644) 414 44 29
414 52 20
11dediciembrede1996@prodigy.net.mx blanca_elodia@hotmail.com
LARVAS GNESIS, SA DE CV (11 DE DICIEMBRE, SPR DE RI) REFORMA SEGUNDA, SPR DE RI /RENTADA POR AC. SANTA MAGDA, SA DE CV) SPR DE RI 18 DE MAYO (RENTADA POR ACUCOLA STA. LITTA, SPR DE RL.)
SR. LORENZO VALENZUELA AGUIRRE
(644) 413 66 17
DR. ENRIQUE GARCA IBARRA
(644) 413 25 75; CEL. DR. (644) 103-08-08
acuistamagda@terra.com.mx
SR. MARIO OCTAVIO DAZ BROWN OLEA
(644) 412-22-52
176
SPR DE RI MARCHA AL MAR / RENTADA POR ACUCOLA STA. LITTA, SPR DE RL LA LOMA DE FERNANDO, SPR DE RI (RENTADO POR MARISOS ARMENTA, SA DE CV) IGNACIO RO MUERTO, SPR DE RI /RENTADA POR ACUCOLA STA. MAGDA, SA DE CV LA LOMA DE ZAVALA, SPR DE RI (RENTADA POR ACUCOLA STA. LITTA, SPR DE RL) SPR DE RI LA LOMA DE TOO /RENTADA POR AC. SANTA MAGDA, SA DE CV)
CALLE JALISCO # 2793 SUR, CD. OBREGN, SON.
(644) 412-22-52
SR. FLORENTINA ARMENTA
REAL DEL ROBLE SUR # 312 FRACC. EL REALITO LOS MOCHIS, SINALOA C.P. 81260
(668) 811 12 16
mariscosarmenta@prodigy.net.mx
CALLE 5 DE FEBRERO # 1006 NTE. INTERIOR 1, CD. OBREGN, SON.
(644) 413 25 75; CEL. DR. (644) 103-08-08
CALLE JALISCO # 2793 SUR, CD. OBREGN, SON.
(644) 412-22-52
DR. ENRIQUE GARCIA IBARRA
CALLE 5 DE FEBRERO 1006 NTE. INT. 1 CD. OBREGN, SON. FLAVIO BRQUEZ # 515 COL. SOCHILOA. C.P. 85150, CD. OBREGN, SON.
(644) 413 25 75; CEL. DR. (644)103-08-08
SPR DE RI L A LOMA DE FLIX
SR. FRANCISCO CERVANTES ESPINOZA
(644) 12 50 56
lalomadefelix@hotmail.com
LA LOMA DE ALBERTO, SPR DE RI (INACTIVA) SPR DE RI LA LOMA DE PANCHO (RENTADO POR SR. JOS RODRIGO ROBINSON BOURS)
SR. ARTURO LPEZ CORTES
SR. JOS RODRIGO ROBINSON BOURS CASTLO
MIGUEL ALEMN 135-D SUR COL. CENTRO C.P. 85000 CD. OBREGN, SONORA. CALIFORNIA 138-A SUR, CD. OBREGN, SONORA SUFRAGIO EFECTIVO # 940 NTE. COL. REAL DEL SOL, CD. OBREGN, SON. CP. 85019 6 DE ABRIL # 399 ORIENTE, ESQ. CON PUEBLA. CD. OBREGN, SON,
(644) 414 37 66; 414 37 75
gildapcuevas@hotmail.com
SPR DE RI LA LOMA DE MANUEL (INACTIVA)
SR. ELPIDIO ENRQUEZ BOJORQUEZ
(644) 417 33 57; (644) 415 95 60
TRES SOCIOS SONORESES IMPULSORA ACUCOLA, SA DE CV/ RENTADO SECC. A, B Y C. SPR DE RI LA LOMA DE LALLO
ING. ROBERTO L. DONNADIEU P.
(644) 415 95 60
tss_impulsoraacuicola@yahoo.com.mx
SPR DE RI LA LOMA DE LALLO SECC C
SR. RODOLFO LPEZ QUESNEY
(644) 417 26 39
ACUCOLA EL DORADO, SA DE CV
SR. ERNESTO LEMMEN MEYER CSTELO MIGUEL ALEMN 649-12 B SUR. ALTOS COL CENTRO CD. OBREGN, SON.
EL CRUSTCEO DE ORO, SPR DE RL
SR. JUAN JOS IVICH CAMPOY
(644) 415 28 55 FAX
414 84 10
crustaceodeoro@hotmail.com
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA ATANASIA UNIDAD DE PRODUCCIN

AQUASOLES, SPR DE RI (AA)
REPRESENTANTE LEGAL
ING. MIGUEL HUMBERTO OLEA RUZ
DOMICILIO
CHIHUAHUA 125 NORTE, DESPACHO 3-B C.P. 8500 CD. OBREGN, SON
TELFONO
(644) 410 79 00
CORREO ELECTRNICO
sergio@soles.com.mx gonzalez_recio62@hotmail.com
ACUACULTURA BIOTECNOLGICA, SPR DE
ING. JOS MARA ROMERO SALIDO
CALLE JALISCO 653-A, INT. 1 SUR, CD.
(644) 413 00 60/ 88
jmromero@nubiot.com jmromero@grupoisa.com
177
RL DE CV (AA)
OBREGN, SON. DOM. CONOCIDO BAHA DE STA. BRBARA, HUATABAMPO, SON. CALLE VERACRUZ # 246 SUR ALTOS COL. CENTRO CIUDAD OBREGN, SONORA, C.P. 85000
ACUCOLA LA PALOMA, SPR DE RL (RENTO EL CAMARN DORADO, SA DE CV) (AB)
(647) 426 20 30; 426 40 30; (644) 414 09 80; 414 49 25
earambula@camarondorado.com.mx
PRODUCCIONES TECNIFICADAS, SPR DE RI (DON WALDY) (AB) (INACTIVA) NCPE GRAL. ANSELMO MACIAS VALENZUELA (RENTADA POR ACUCOLA CLEJ, SA DE CV) (AA)
ING. MARTN OSVALDO VALENZUELA LPEZ
VENUSTIANO CARRANZA # 38 SAN JOS DE BACUM, SON
(643) 436 03 32
martinvla@hotmail.com
ING. CARLOS PARADA LABORN
MIGUEL ALEMAN # 409-1, CD. OBREGN, SON.
(644) 414 22 01; FAX: 415-0493
acuicolaclec@yahoo.com.mx
NCPE ANTONIO MEDINA JAQUEZ (AA)
SR. GUADALUPE MENDIVIL RODRIGUEZ
CALLE GUERERO # 1030 PTE. ENTRE ROS Y NAZA Y CALLE MICHOACN. CD. OBREGN, SONORA FRANCISCO MARQUEZ # 249 PTE. COL. FAUSTINO FLIX CALLE MANUEL DOBLADO # 124 ENTRE COAHUILA Y PINO SUAREZ, COL. CAMPESTRE C.P. 85160 CD. OBREGN, SON. DOM. CONOCIDO BAHA DE STA. BRBARA, HUATABAMPO, SON. CALLE VERACRUZ # 246 SUR ALTOS COL. CEMTRO CIUDAD OBREGN, SONORA, C.P. 85000 JESS GARCA #924. PTE. COL. HIDALGO. CD. OBREGN, SON MIGUEL ALEMAN 4095 (A) CD. OBREGN, SON.
(644) 414 00 15
NCPE CAPACIDAD AGRARIA (AB)
SR. DANIEL PORFIRIO OLIVAS
(644) 412 36 39
capagraria@yohoo.com.mx
NCPE CAJEME PRIMERO (AB)
MA. EUGENIA LPEZ RAYA
(644) 416 07 93
estherpompa123@hotmail.com
EJIDO DANIEL LEY ZAZUETA (RENTO EL CAMARN DORADO) (AA)
(647) 426 20 30 ; (647) 426 40 30; (644) 414 09 80; 414 49 25
earambula@camarondorado.com.mx
EJIDO DESHEREDADOS, SPR DE RI
SRA. MARA ANGELITA FLORES BARRAZA
(644) 412 30 30 RAFAELITA
ACUCOLA CLEJ, SA DE CV RENTO: NCPE FRANCISCA FLIX (AA) GYGYSO, SPR DE RI/ RENTADO POR ACUCOLA DOA KIKA, SPR DE RL DE CV
ING. CARLOS PARADA LABORIN
(644) 414 22 01; FAX 415-04-93
acuicolaclec@yahoo.com.mx
LIC. TSUGI BELTRN MONTAO
CALLEJN GUATEMALA # 448 SUR ALTOS, CD. OBREGN, SON.
(644) 414-55-50
tzugi2@hotmail.com
NCPE JOS MARA ENCINAS (AB)
SR. RICARDO CUEVAS ROJO
CALLE GUERERO # 1030 PTE. ENTRE ROS Y NAZA Y CALLE MICHOACN. CD. OBREGN, SONORA REAL DEL ROBLE SUR # 312 FRACC. EL REALITO LOS MOCHIS, SINALOA CP. 81260
(644) 414 00 15
NCPE JUAN MARA TETABIATE (RENTADO POR MARISCOS ARMENTA, SA DE CV) GRANJAS MARINAS DE SONORA, SA DE CV (LARVAS GENSIS, SA DE CV) (AA)
SR. FLORENTINA ARMENTA
(668) 811 12 16
mariscosarmenta@prodigy.net.mx
SR. LORENZO VALENZUELA AGUIRRE
ALLENDE 1032 OTE.. COL. CENTRO CD. OBREGN, SON.
(644) 413 66 17
larvasgenesissa@hotmail.com
178
NCPE LOS ARCOS (AA)
SR. FELICIANO VALENZUELA YOCUPICIO
CALLE GUERERO # 1030 PTE. ENTRE ROS Y NAZA Y CALLE MICHOACN. CD. OBREGN, SONORA CD. OBREGN, SON. CALLE MANUEL DOBLADO # 124 ENTRE COAHUILA Y PINO SUAREZ, COL. CAMPESTRE, C.P. 85160 CD. OBREGN, SON. CALLE MANUEL DOBLADO # 124 ENTRE COAHUILA Y PINO SUAREZ, COL. CAMPESTRE, C.P. 85160 CD. OBREGN, SON. CALLE MANUEL DOBLADO # 124 ENTRE COAHUILA Y PINO SUAREZ, COL. CAMPESTRE, C.P. 85160 CD. OBREGN, SON. MIGUEL ALEMN # 63325 SUR CD. OBREGN, SON. CALLE MANUEL DOBLADO # 124 ENTRE COAHUILA Y PINO SUAREZ, COL. CAMPESTRE, C.P. 85160 CD. OBREGN, SON. CALLE GUERERO # 1030 PTE. ENTRE ROS Y NAZA Y CALLE MICHOACN. CD. OBREGN, SONORA CD. OBREGN, SON. CALLE GUERERO # 1030 PTE. ENTRE ROS Y NAZA Y CALLE MICHOACN. CD. OBREGN, SONORA CD. OBREGN, SON. LUCERNA # 1019 COL. LAS TORRES, C.P. 85150 CD. OBREGN, SON.
(644) 414 00 15
NCPE PUENTE DE CALDERN (AB)
SR. OCTAVIANO PAREDES BUITIMEA
(644) 416 07 93
NCPE GRAL. RAFAEL BUELNA (AA)
SR. NAZARIO SOMBRA GOCOBACHI
(644) 416 07 93
EJIDO REMANENTES DE SIRM (AA)
SR. GUADALUPE QUIROZ CUADRAS
(644) 416 07 93
GRANJAS SANTA MARGARITA, SA DE CV (AA)
LIC. ALFREDO OCHOA BORQUEZ
(644) 413 39 55 414 18 70
(644)
julio_sosa69@hotmail.com
NCPE TECOMBIATE
SR. BALTAZAR PADILLA REVUELTAS
(644) 416 07 93
NCPE 25 DE OCTUBRE (AB)
SRA. ROSARIO LETICIA ZIGA SNCHEZ
(644) 414 00 15
NCPE EJIDO ENRIQUE LANDA
ING. FRANCISCO JAVIER GONZLEZ IBARRA
(644) 414 00 15
SPR DE RI LA FORTUNA DE ONOBAMPO
SR. JESS ARNOLDO OLGUN OLGUN
(644) 413 68 99
capi103@hotmail.com felipe_55ram@hotmail.com
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA EL TOBARI UNIDAD DE PRODUCCIN

ACUCOLA DE COSTA RICA, SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL
SR. ROGELIO DIAZ BROWN ; DR. CARLOS IBARRA ; ING. ARMANDO LPEZ DAZ
DOMICILIO
MIGUEL # 671-2 A SUR CD. OBREGN, SON.
TELFONO
(644) 415 79 00
CORREO ELECTRNICO
acuicolacostarica@prodigy.net.mx arlodi@hotmail.com carlosadb@hotmail.com
ACUCOLA SAN BERNABE SPR DE RI (RENTADA ACUCOLA DE COSTA RICA, SA DE CV)
SR. ROGELIO DIAZ BROWN; DR. CARLOS IBARRA ; ING. ARMANDO LPEZ DAZ
MIGUEL # 671-2 A SUR CD. OBREGN, SON.
(644) 415 79 00
acuicolacostarica@prodigy.net.mx arlodi@hotmail.com carlosadb@hotmail.com
ACUCOLA SANTA INS, SA
LIC. MARTN URIEL BORBN
SINALOA # 410 NORTE ENTRE MORELOS Y
(644) 413 70 00
acuicolasantaines@prodigy.net.mx
179
DE CV
NAVA
YAQUI, CD. OBREGN, SON. CALLE GUERRERO # 1030 PTE, ENTRE CALLE ROS Y NAZA Y CALLE MICHOACN. CD. OBREGN, SON. PLAYA HUATABAMPO KM. 2.2 PTE. HUATABAMPO, SONORA LUIS G. MONZN # 400 ESQUINA CON RAMN GUZMAN, CD. OBREGN, SONORA DOM. CONOCIDO POSTE # 2 EJIDO FRANCISCO VILLA, CD. OBREGN, SON. PLAYA HUATABAMPO KM. 2.2 PTE. HUATABAMPO, SONORA DOM. CONOCIDO POSTE # 2 EJIDO FRANCISCO VILLA, CD. OBREGN, SON. LUIS G. MONZN # 400 ESQUINA CON RAMN GUZMAN, CD. OBREGN, SONORA PLAYA HUATABAMPO KM. 2.2 PTE. HUATABAMPO, SONORA JESS GARCA #924 PTE. COL. HIDALGO CD. OBREGN, SON. LUIS G. MONZN # 400 ESQUINA CON RAMN GUZMN, CD. OBREGN, SONORA LUIS G. MONZN # 400 ESQUINA CON RAMN GUZMN, CD. OBREGN, SONORA MIGUEL ALEMN 135-D, SUR COL. CENTRO C.P. 85000 CD. OBREGN, SONORA
NCPE ALFONSO PERALTA
SR. FRANCISCO VELZQUEZ GUTIRREZ
(644) 414 00 15
NCPE JOS MARA RANGEL
SR. MANUEL YOCUPICIO MENDOZA
CEL. ING. EDGAR PALACIOS (647) 428 03 81; (647) 428 51 93
edferman@yahoo.com.mx ; edferman@hotmail.com
NCPE LA LUCHA POR LA TIERRA NO ES EN VANO (INACTIVA)
SR. CELEDONIO IRIBE RODRGUEZ
(644) 416 58 57 ; FAX: 412 25 64
cotapacheco@hotmail.com
NCPE LOS PINOS
SRA. FRANCISCA NUEZ
edferman@yahoo.com.mx ; edferman@hotmail.com
NCPE MIGUEL DE LA MADRID
SR. MANUEL DE JESS HERNNDEZ COBIAN
edferman@yahoo.com.mx; edferman@hotmail.com
NCPE HROES DEL CAMPO N 2
SR. EDGAR OBED HERRERA RUELAS
NCPE PASCUAL ACUA NO. 2 (INACTIVA)
SR. FRANCISCO SOTELO VZQUEZ
(644) 416 58 57; FAX: 412 25 64
NCPE POR UN MXICO MEJOR
SR. FRANCISCO REYES ZAVALA
NCPE MI ESPERANZA ES LA TIERRA (INACTIVA)
SR. RAMN TORRES CRUZ
CEL: (644) 998 94 71
NCPE REVOLUCIN CARDENISTA (INACTIVA)
SR. GONZALO GONZLEZ LIRA
(644) 416 58 57; FAX: 412 25 64
NCPE TLAQUEPAQUE (INACTIVA)
SR. MACEDONIO MEDRANO DAZ
(644) 416 58 57; FAX: 412 25 64
PESQUERA LOS DELFINES, SPR DE RL RENTADO POR SR. JOS RODRIGO ROBINSON BOUR CASTLO SOCIEDAD COOPERATIVA SAN MARCOS (INACTIVA)
SR. JOS RODRIGO ROBINSON BOUR CASTLO
(644) 414 37 66
gildapcuevas@hotmail.com
SR. MARCOS MERCADO MACEDONIO ING. SERGIO MIRANDA LEYVA (REP. LEGAL); ING. JOS LUIS MEXIA PARADA (ADMN.)
AQUATOP, SPR DE RL
TLAXCALA # 229-A, SUR CD. OBREGN, SON.
(644) 415 11 51
jmexia@toptop.com
NCPE 12 DE MAYO
SR. CESAR GUILLERMO ARMENTA ARMENTA
CALLE LUIS G. MONZN # 400 ESQUINA CON RAMN GUZMN, CD. OBREGN, SONORA
CEL. ING. EDGAR PALACIOS (647) 428 03 81; (647) 428 51 93; CEL. SR. CESAR ARMENTA (644) 997 64 53
180
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA EL SIARI UNIDAD DE PRODUCCIN

NCPE JORGE DAZ SERRANO (RENTADO POR ACUCOLA BOCA, SA DE CV) NCPE IGNACIO RO MUERTO Y LOS MRTIRES (RENTADO POR ACUCOLA BOCA, SA DE CV) NCPE 28 DE NOVIEMBRE (RENTADO POR ACUCOLA BOCA, SA DE CV) NCPE GENERAL FRANCISCO PACHECO (RENTADO POR ACUCOLA BOCA, SA DE CV)
REPRESENTANTE LEGAL
ING. JESS OCTAVIO VILLEGAS MORENO
DOMICILIO
NAINARI 1089 OTE. COL. CENTRO. CD. OBREGN, SON. C.P. 85000
TELFONO
(644) 413 09 02/03
CORREO ELECTRNICO
(644) 413 09 02/03
(644) 413 09 02/03
(644) 413 09 02/03
ACUCOLA CUMORA, SPR DE RL
SR. RAMN ANTONIO DAZ NIEBLAS
FRANCISCO VILLA S/NMERO INTERIOR A. ENTRE JUREZ Y MADERO, HUATABAMPO, SONORA
(647) 426 15 11
acuicolacumora@hotmail.com
APASON (INACTIVA)
MARICRUZ BUSTAMANTE CUAUHTMOC # 499 SUR, NAVOJOA, SONORA.
(644) 103 62 11;
LA NUEVA ESPERANZA DEL 52 (INACTIVA)
ING. FRANCISCO MANUEL BUSTAMANTE N.
(642) 421 35 56
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA AQUIROPO UNIDAD DE PRODUCCIN

ACCIN ACUACULTURA, SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL
GERARDO ALBERTO PARADA LABORIN
DOMICILIO
MIGUEL ALEMN # 4095 SUR ALTOS COL. CENTRO, C.P. 85000 CD. OBREGN, SON NAINARI 1089 OTE. COL. CENTRO. CD. OBREGN, SON. C. P. 85000 MARCELINO DVILA # 377 PTE. COL. SOCHILOA. CD. OBREGN, SON CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201 GARCIA MORALES Y MATAMOROS, NAVOJOA, SONORA. CALLE 5 DE FEBRERO # 314-1, ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CONSTITUCIN. VILLA JUREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUREZ, SONORA
TELFONO
(644) 414 66 41 EXT. 230 (644) 415 04 93 FAX
CORREO ELECTRNICO
accionacuicola@grupoojai.com
ACUCOLA BOCA, SA DE CV
(644) 413 09 02/03
ACUCOLA EL PORVENIR SPR DE RL (INACTIVA)
SR. MOISS ESPINOZA
(644) 115 06 74 (CEL)
AQUAPRODUCTIVA, SPR DE RL (RENTADO POR AGROACUCOLA CELESTE, SA DE CV)
ING. JOS JESS REYNA LVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIRREZ PARADA; ING. ERICK G. CHAU
(647) 426 39 30; (647) 426 39 31
aquaproductiva@yahoo.com.mx javiercotaibarra@hotmail.com
FEA ISMAEL LEYVA VALENCIA, S. DE S. S.
LIC. RAMN ALBERTO TORRES ALMADA
(642) 421 41 89
REALIDAD Y ESFUERZO, SPR DE RI
SR. GILBERTO LUZANIA AGUILAR
(643) 435 22 10
realesfuerzo@hotmail.com
181
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA RIITO UNIDAD DE PRODUCCIN

ACUCOLA MARCOYO, SPR DE RL (RENTADO POR GEZ ACUCOLA, SPR DE RL)
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO
CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201 CALLE DR. E. NORMAN BORLAUG # 8322, SUR COL. JARDINES DEL VALLE, CD. OBREGN, SONORA CALLE 5 DE FEBRERO 1006 NTE. INT. 1 CD. OBREGN, SON CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201 CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201 CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201 CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201 CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201 PRADO BONITO # 1240 FRACC. PRADO BONITO LOS MOCHIS, SINALOA CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201
TELFONO
(647) 426 39 30; (647) 426 39 31
CORREO ELECTRNICO
nora@gutz.com.mx ; octavio@gez.com.mx
ORO ROSADO SA DE CV (RENTADA POR AGRO ACUCOLA CELESTE, SA DE CV)
SR. HECTOR SOTO ACOSTA
(644) 444 19 07
ACUCOLA SAN EMILIO, SA DE CV (RENTADO POR STA. MAGDA, SA DE CV)
(644) 413 25 75; CEL. DR. (644) 103 08 08
GRANJA ACUCOLA TOTO, SPR DE RL
ING. JOS JESS REYNA LVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIRREZ PARADA; ING. ERICK G. CHAU ING. JOS JESS REYNA LVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIRREZ PARADA; ING. ERICK G. CHAU ING. JOS JESS REYNA LVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIRREZ PARADA; ING. ERICK G. CHAU ING. JOS JESS REYNA LVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIRREZ PARADA; ING. ERICK G. CHAU ING. JOS JESS REYNA LVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIRREZ PARADA; ING. ERICK G. CHAU
(647) 426 39 30 31
426 39
GEZ ACUCOLA FASE I, SPR DE RL
(647) 426 39 30 31
426 39
GUTIRREZ ACUCOLA 300, SPR DE RL
(647) 426 39 30 31
426 39
GZ ACUCOLA FASE II, SPR DE RL
(647) 426 39 30 31
426 39
SCPA SEBASCUA, SCL (RENTADO POR GZ ACUCOLA, SPR DE RL)
(647) 426 39 30 31
426 39
TIERRA DE GENERALES, SC DE RL (RENTADO POR SR. RICARDO VILA MERCADO)
RICARDO IVAN VILA MERCADO
COALICIN DE EJIDOS, SPR DE RL (RENTADO POR GZ ACUCOLA.SPR DE RL)
(647) 426 39 30;
426 39 31
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA SANTA BRBARA UNIDAD DE PRODUCCIN REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO
DOM. CONOCIDO BAHA DE SANTA BARBARA, HUATABAMPO, SON. CALLE VERACRUZ # 246 SUR ALTOS COL. CENTRO CIUDAD OBREGN, SONORA, C.P. 85000
TELFONO
CORREO ELECTRNICO
EL CAMARN DORADO, SA DE CV
(647) 426 20 30; (647) 426 40 30; (644) 414 09 80; 414 49 25
cdorado1@prodigy.net.mx
NEPTUNE PACIFIC, SC DE RL DE CV (INACTIVA)
182
ACUCOLA BAHA DE SANTA BARBARA, SPR DE RI
C. P. JOS LUIS VZQUEZ CRDENAS
DONATO GUERRA #1001 SUR, COL. SOCHILOA. CD. OBREGN, SON
(644) 413 09 29; (644) 416 91 30
Bahiadesantabrbara@hotmail.com
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA AGIABAMPO UNIDAD DE PRODUCCIN

ACUCOLA NAOPATIA,
REPRESENTANTE LEGAL
ING. JORGE ORRANTIA VALENZUELA ING. SERGIO LARRAGUIBEL RETES ING. ESTEBAN REGALADO SR. RAFAEL MURRIETA / LIC. TOMAS RODRGUEZ PREZ / SR. JAVIER RAMREZ CONTRERAS
DOMICILIO
TALAMANTE #902 NAVOJOA, SON OTERO # 105 NORTE NAVOJOA, SON.
TELFONO
(642) 422 41 90
CORREO ELECTRNICO
naopatia@hotmail.com
GRANJA BASERAN, S. A DE C. V. PRODUCTOS AGIABAMPO
(642) 422 81 51; 422 44 42
baseran@nav.megared.net.mx
(644) 413 96 43
CAMARONERA FUERTE MAYO, S. P. R. DE R. L. (INACTIVA)
DOM. CONOCIDO NAVOJOA, SONORA
(642) 422 07 50
EL FARO VIEJO ACUACULTURA, SA DE CV
SR. RAMIRO VALENZUELA VILLEGAS
AVE. AQUILES SERDAN NO. 662 PTE. LOCAL 6, EDIF. CERDAN. SECTOR CENTRO. CP. 81200. LOS MOCHIS SINALOA. DOMICILIO CONOCIDO MORONCARIT, HUATABAMPO, SONORA DOMICILIO CONOCIDO S/N, EN COTECO, HUATABAMPO, SONORA DOM. CONOCIDO S/N, EJIDO AGIABAMPO # 1, HUATABAMPO, SONORA C.P. 85258
(668) 817 50 30
vinicio_hernandez@hotmail.com
PRODUCTORES ACUCOLA Y PESQUERAS DE MORONCARIT, SPR DE RI
SR. RUBN ROMERO SOBERANES
(647) 105 52 05
USPR DE RI MASIABAMPO (CIEMPIS ES EL AGUA)
SR. AMADOR ALDAMA DUARTE
(642) 853 57 53 CEL SR AMADOR ALDAMA
amadoraldama@hotmail.com
GREGORIO ALCANTAR, SPR DE RL
SR. VICTOR ALCANTAR BAUMAN
(644) 420 24 22
183
ANEXO 3.
MAPAS DE UBICACIN DE LAS GRANJAS ACUICOLAS QUE OPERAN EN EL ESTADO DE SONORA. Regin 1. En la regin 1, comprendida desde el municipio de San Luis Ro Colorado hasta el municipio de Pitiquito, solo se encuentran dos granjas construidas: Maritech SA de CV y Acucola Gudymar SA de CV, ambas inactivas durante varios aos y pertenecientes al sector privado. Cubren un total de 1277 hectreas construidas y 893 de espejo de agua. La toma de agua es nica para las dos granjas y el canal de llamada se abastece del Golfo del Santa Clara, en el municipio de San Luis Ro Colorado.
Figura A 3.1. Granjas camaroncolas en la Regin 1 del estado de Sonora.
184
Regin 2. La Regin 2 est constituida por las granjas de la costa de Hermosillo nicamente. Existen 31 granjas registradas y cubren un total de 13640 hectreas en produccin y 9548 hectreas de espejo de agua aproximadamente. En esta regin predominan las granjas del sector privado sobre las del sector social.
Figura A 3.2. Granjas camaroncolas en la Regin 2 del estado de Sonora (Baha de Kino, Hermosillo).
Las nicas granjas del sector social encontradas son la granja Acucola El Pinito SA de CV con 112 Ha en produccin y 78 Ha de espejo de agua, se localiza en la zona del Parque Acucola El Pinito. En el parque acucola Puerto Arturo se localiza una segunda granja del sector social que actualmente opera con Tcnica Acucola Tastiota. Las granjas en esta regin se caracterizan por tener altos rendimientos a nivel estatal y por ende a nivel nacional. El tipo de sistema de cultivo utilizado es principalmente semi-intensivo, sin embargo, existe dos granjas con sistema semi-intensivo tecnificado (uso de aireadores, estanques de 1 Ha o menos, etc.), siendo stas las que presenta los ms altos rendimientos y talla (Dalia y Acucola Polo). A excepcin de la granja Acucola Ojai, todas tienen tomas de agua directamente del mar, con escolleras o con bombas sobre muelle al frente de playa.
185
Existen en total 8 tomas de agua y 11 descargas que operan para mantener a 13,640 Ha de en produccin. De las descargas encontradas, 9 de ellas son a frente de playa y 2 a los esteros La Cruz y Tastiota. Siendo las tomas y descargas las principales razones de la fragmentacin de la lnea de costa en la regin y la recirculacin de las aguas de desecho por la cercana entre las mismas.
Figura A 3.3. Granjas camaroncolas en la Regin 2 del estado de Sonora (Punta Cardonal, Hermosillo).
186
Figura A 3.4. Granjas camaroncolas en la Regin 2 del estado de Sonora (Tastiota, Hermosillo).
Regin 3. La regin 3 comprende desde la parte central del municipio de Guaymas hasta Agiabampo. Se caracteriza principalmente por la presencia de granjas del sector social ms que del sector privado (en nmero de granjas). Existen 15,438 Ha en produccin aprox. en 133 granjas, de las cuales 87 pertenecen al sector social, 39 al sector privado y del restante no se cuenta con informacin al respecto. A simple vista las granjas del sector social prevalecen sobre las del sector privado, sin embargo, en hectareaje construido no es as. Las granjas del sector privado cubren ms del 50% del hectareaje total, con nicamente 39 granjas, mientras que el sector social cubre poco ms del 46%. El sistema de cultivo utilizado es semiintensivo con tomas de agua a sistemas lagunares, as como sus descargas. Otra de las caractersticas relevantes de la Regin es la presencia de descargas de tipo agrcola y urbano a los sistemas lagunares y mar abierto que representa un riesgo potencial tanto al sector acucola como pesquero, turstico y urbano que se desarrolla en las costas. La Regin 3 puede ser dividida en 4 zonas de desarrollo acucola. La primer zona se ubica en los municipios de Guaymas y Empalme, en la que se encuentran 7 granjas, cubriendo un total de 704 hectreas en produccin y 493 Ha de espejo de agua. En el municipio de Guaymas solo se localiza una granja (Maricultura de Sonora SA de CV) y el resto pertenece al parque acucola Cruz de Piedra. El abastecimiento de agua en esta zona es de estero, Maricultura se abastece y descarga en el mismo
187
sistema, estero El Rancho, mientras que las granjas del parque Cruz de Piedra de Baha Las Guasimas. Segn datos de Cosaes, Maricultura de Sonora es lder en rendimiento a nivel estatal con 6,239 Kg./ha.
MU NIC IPIO DE G UAY MA S

MARICULTURA DE SONORA S.A DE C.V. AREA EN PRODUCCION (HA): 66 46 ESPEJO AGUA APROX. (HA):
#
MUNIC IPIO DE EMPA LME
S. P. R. Cruz de Piedra de R. I. 93 AREA EN PRODUCCION (HA): 65 ESPEJO AGUA APROX. (HA):
S. P. R. Coplamar de R. I. AREA EN PRODUCCION (HA): 68 48 ESPEJO AGUA APROX. (HA):
S. P. R. Acuicola La Piedrea de R. I.
# # #
AREA EN PRODUCCION (HA): 66 46 ESPEJO AGUA APROX. (HA): S. P. R. Cerro del Yasicuri de R. I.
64 AREA EN PRODUCCION (HA): 45 ESPEJO AGUA APROX. (HA):
S. P. R. Cerro de la Bandera de R. I. S. P. R. Acuicola San Fabian de R. I. AREA EN PRODUCCION (HA): 289 ESPEJO AGUA APROX. (HA): 202 66 AREA EN PRODUCCION (HA): 46 ESPEJO AGUA APROX. (HA):
Figura A 3.5. Granjas camaroncolas en la Regin 3 del estado de Sonora (Guaymas y Empalme).
La segunda zona se localiza en las costas de los municipios: San Ignacio Ro Muerto, Bacum y Cajeme. Est formada por un conjunto de 83 granjas con un total de 9190 Ha en operacin que corresponden a 6430 Ha de espejo de agua aproximadamente. Las granjas del sector social localizadas son aproximadamente 66, del sector privado 22 y una sin definir. El sector social cubre el 57% de las hectreas construidas en esta zona, mientras que el sector privado el 42%. La fuente de abastecimiento de agua es principalmente mar abierto a travs de escolleras, sin embargo esto es relativamente nuevo, ya que hasta hace pocos aos la fuente de abastecimiento eran los sistemas lagunares presentes en la regin, como lo son: el estero Melagos, Nalgas de Hule y Atanasia. Estos esteros abastecan a los parques acucolas Melagos, 11 de Diciembre, Santo Domingo y Atanasia, que representan el mayor desarrollo acucola. Los parques acucolas Puerto Lobos y Tbari aun conservan la toma de agua a esteros y bahas, Baha Lobos y Baha El Tbari, respectivamente.
188
CAMARONICULTORES DE SONORA S.P.R. DE R.L.
AREA EN PRODUCCION (HA): 89 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 62
CAMARONICULTORES DE SONORA S.P.R. DE R.L. (ACUICOLA LOBOS S.A. DE C.V.) AREA EN PRODUCCION (HA): 104 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 73
#
HERMANOS ALVAREZ VALDEZ S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 52 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 36
#
PRODUCTIVA TRES GENERACIONES SPR DE RI AREA EN PRODUCCION (HA): 181 ESPEJO DE AGUA APROX (HA):127 RENEGADOS DE 1910 S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 67 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 47
LOMBARDO ACUICOLA S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 70 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 50
ISLA CANGREJOS S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 61 ESPEJO DE AGUA APROX (HA):43
ADOPTIVOS DE SAN IGNACIO S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 66 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 46
SAN IGNACIO S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 201 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 141
S.P.R
AR ESP SONORA MI ESTADO S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 72 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 50
# #
ESTERO LOS MELAGOS S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 105 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 74 S.P.R. DE R.I. 18 DE MAYO AREA EN PRODUCCION (HA): 24 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 17 MARCHA AL MAR 43
S.P.R
#
Figura A 3.6. Granjas camaroncolas en la Regin 3 del estado de Sonora (Baha de Lobos).
ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 43
#
SAN IGNACIO S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 201 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 141
S.P.R. DE R.I. LA LOMA DE ALBERTO
AREA EN PRODUCCION (HA): 60 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 42 SONORA MI ESTADO S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 72 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 50
# #
ESTERO LOS MELAGOS S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 105 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 74 S.P.R. DE R.I. 18 DE MAYO AREA EN PRODUCCION (HA): 24 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 17 MARCHA AL MAR AREA EN PRODUCCION (HA): 43 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 30 S.P.R. DE R.I. RIO MUERTO AREA EN PRODUCCION (HA): 74 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 52 S.P.R. DE R.I. REFORMA SEGUNDA AREA EN PRODUCCION (HA): 68 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 48 LOMA DE LALLO S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 112 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 78
# #
ACUICOLA CASTELO S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 57 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 40
S.P.R. DE R.I. GENERAL IGNACIO F. PESQUEIRA AREA EN PRODUCCION (HA): 48 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 34
#
LOMA DE PANCHO S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 61 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 43 LA LOMA DE ZAVALA S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 65 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 46 LA LOMA DE TONO S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 75 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 53
LA LOMA DE FERNANDO S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 50 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 35
TRES SOCIOS SONORENSES (LOMA DE LALLO S.P.R. DE R.I.) AREA EN PRODUCCION (HA): 165 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 116
LOMA DE MANUEL S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 72 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 50
LA LOMA DE FELIX S.P.R. DE R.I. AREA EN PRODUCCION (HA): 182 ESPEJO DE AGUA APROX (HA): 127
Figura A 3.7. Granjas camaroncolas en la Regin 3 del estado de Sonora (Melagos).
189
Figura A 3.8. Granjas camaroncolas en la Regin 3 del estado de Sonora (Sto. Domingo y Nalgas de Hule).
Figura A 3.9. Granjas camaroncolas en la Regin 3 del estado de Sonora (Atanasia).
190
Figura A 3.10. Granjas camaroncolas en la Regin 3 del estado de Sonora (Atanasia).
Figura A 3.11. Granjas camaroncolas en la Regin 3 del estado de Sonora (El Tbari).
La siguiente zona en la regin 3 se ubica en los municipios de Etchojoa y norte de Huatabampo, desde el estero El Siari hasta la baha de Santa Brbara. Esta zona tiene casi el mismo nmero de granjas del sector social que del privado. El porcentaje cubierto por el sector privado super en gran medida al cubierto por el sector social, 67 y 28% respectivamente.
191
Se caracteriza por presentar tomas de agua en lagunas costeras en su totalidad, desde el estero El Siari, aquiropo, Riito hasta el estero Santa brbara en la baha de Santa Brbara.
Figura A 3.12. Granjas camaroncolas en la Regin 3 del estado de Sonora (El Siari).
Figura A 3.13. Granjas camaroncolas en la Regin 3 del estado de Sonora (Aquiropo y El Rito).
192
Figura A 3.14. Granjas camaroncolas en la Regin 3 del estado de Sonora (El Rito y Santa Brbara).
La ltima zona en la regin 3 se ubica en la parte sur del municipio de Huatabampo. Se caracteriza principalmente por el poco desarrollo camaroncola y mayormente turstico, aunque existen varias hectreas en proyectos de acucolas en la regin. Las zonas en las que se encuentran las granjas que actualmente operan es en los mrgenes de la baha de Agiabampo y estero Bamocha. Existen nicamente 3 granjas en operacin, las cuales pertenecen al sector privado Naopatia SA de CV, Siembras y Maquilas y Acucola Basern SA de CV. La fuente de abastecimiento de agua es del estero y la baha y las descargas son al mismo sistema del que se abastecen.
193
Figura A 3.15. Granjas camaroncolas en la Regin 3 del estado de Sonora (Agiabampo).
194
ANEXO 4
DIRECTORIO DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS EMPRESA
COMERCIAL DE MARISCOS DE PEASCO, SA DE CV PRODUCTOS CONGELADOS DE HUATABAMPO. COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA DEL MAR DE CORTES, PROVEEDORA DE MARISCOS SA DE CV PACIFIC PREMIUM SA DE CV CORPORATIVO COMERCIALIZADOR TERRAMAR SA DE CV CAMARON DORADO, SA DE CV NORTHEAST PACIFIC SHRINP DISTRIBUTOR (647) 426 2030 Y 426 4030 (647) 426 4230 (662) 2185320 (662) 2185320
TELFONO
(638) 332 10 325 89
FAX
(638) 327 89
REPRESENTANTE LEGAL
DIR. GRAL. LIC.ANGEL ALBERTO LIZARRAGA SOTELO
(642) 612-68
REP- MACLOVIO OLMOS DEL MORAL DIR. GRAL. SALVADOR RAFAEL CARRILLO
(622)105 61; 251 70;251 50; 102 87
(622) 105 61; 437 00
REP. LEGAL JUAN JOSE GALVEZ MORFIN CARLOS PERALTA
l.novelam@hotmail.com
(642 )404 20
REP. FERNANDO DUEAS TAMAYO
DIRECTORIO DE EMPRESAS PROCESADORAS EMPRESA

ALIMENTOS CONCENTRADOS DE GUAYMAS, SA ALIMENTOS MARINOS SELECTA DE GUAYMAS, SA DE CV AQUAPAC, SA DE CV
TELFONO
(622) 163 00
FAX
230 24
REPRESENTANTE LEGAL
ING. JESUS ALVERDE ALONSO
(622) 224 42; 244 52
REP. LEGAL. JULIO RAMON LUEBBERT DUARTE 219 8390 C.P. RICARDO ARTURO VILLASEOR LOZANO 2122455
260 4440
ARMADORES Y ASOCIADOS, SA DE CV
(622)2241050, 41051
BAJA GROVE, SA DE CV BAROL, SA DE CV PLANTA PROCESADORA BERNARDO BUSTAMANTE C CONGELADORA ARMADORES ASOCIADOS, SA DE CV CONGELADORA ARMANDO OCAA LICEA CONGELADORA BAROCHIPAS CONGELADORA DE MARISCOS SELECTA DE GUAYMAS, SA CONGELADORA DEL DESIERTO SA DE CV
2122455
(62) 12-24-55
14-59-21
DIR. GRAL. C.P. JAVIER LARA ZUMAYA
01 ( 653) 411-87
REP. LEGAL CARLOS ALCARA R. DIR. GRAL. RICARDO VILLASEOR LOZANO
01 (642) 410-50; 410-51
410-52
01(642) 2-85-88
01(642) 261-9, 120-37, 144-43
REP. LUIS GOMEZ GUZMAN
01 (622) 417-02, 4-47-01
REP. LEGAL. JULIO RAMOM LUEBBERT
(662) 2164767 / 2122012
(662) 2164767 / 2122013
195
CONGELADORA DUARTFLO CONGELADORA HORTICOLA SA DE CV CONGELADORA MARITECH, SA DE CV CONGELADORA ROSA DELIA CORRAL YEPI Z HUERTA.
01 (642) 2-76-00 (644) 411-0345 01 (602) 72-69 (644)411-0464
REP. PEDRO DUARTE VALENZUELA
REP. LEGAL. CARLOS GOMEZ DIAZ
01 (642) 610-60
2 (642) 610-60
SRA. ROSA DELIA CORRAL
CREPUSUMAR
01 (638) 355-05
355-05
REP. LEGAL LIC. ADALBERTO LIZARRAGA RUIZ
EMPAQUE Y CONGELADORA DE PRODUCTOS DEL MAR EMPAQUES Y MAQUILAS MARISOL MARIPROCESOS DEL PACIFICO SA DE CV MARIPROCESOS DEL PACIFICO, SA DE CV MARISCOS CONGELADOS DE PEASCO, SA DE CV
01( 653 )4-11-87
01 (64) 520-62
REP. LEGAL HERIBERTO GAXIOLA C
(62) 2221-2333
221 2333
(64) 123 33
(64) 123 34
DIR. GRAL. ING. ROBERTO ROMANO TERRAZAS
(683) 325 89
( 683) 325 89
REP. JOSE RODRIGO VELEZ ACOSTA
OSWALDO MERAZ GUTIERREZ
(653)441 90
REP. LEGAL OSWALDO MERAZ GUTIERREZ LIC. CARLOS PERALTA DAVILA LIC. JESUS ALBERTO LARIOS GAXIOLA 426 52 SR. ERNESTO ZARAGOZA IBERRI REP. RAQUEL CASTAEDA DE VALENZUELA.
PACIFIC PREMIUM CRAB, SA DE CV PACIFIC PREMIUM SHRIMP, SA DE CV PESQUERA COZAR, SA DE CV PESQUERA DEL MAR DE CORTEZ, SA DE CV PESQUERA Y PROCESADORA MAR DE CORTEZ PLANTA CONG. LLACO IMPULSORA DE LA COSTA, SA DE CV PLANTA CONGELADORA LLACO ALEJANDRA PLANTA CONGELADORA MAR AZUL PLANTA CONGELADORA UNION PROCESADORA COSTAMAR, SA DE CV PROCESADORA DE MARISCOS SELECTA DE GUAYMAS, SA PROCESADORA LA BRISA PROCESAMAR EL "GUERO" SONORA FISH, SA DE CV SURESTE MEXICANA, SA DE CV VILLANOVA PESQUERA, SA DE CV (ANTES INOMAR)
2173160 2132245 (622) 426 92
(65) 50 0285
(638) 324 10; 123 008
340 25
(64) 177 776, 166 140
165 160
C.P. LIC. OSCAR ADRIAN LLANES COTA
(64) 134 833
ING.LIC. OSCAR LLANEZ COTA
(622) 221 11, 269 50, 430 01 (622)421 14
REP. SERGIO GRIJALVA FALCON REP. CRISPIN AGUILAR JUAREZ
(662) 2186624, 2185721, 2162928
ING. ALAN MC LAURIN
(622) 422 55
2-05-89, 2-13-20
REP. LEGAL. JULIO RAMON LUEBBERT DUARTE
(653) 536 1707 (642) 63754 (642) 144 64 (622) 170 71, 170 70
(653) 536-1329 REP. LIC. JUAN MORENO OSUNA. REP. RICARDO JOSE CAMOU REP. LEGAL LIC. SHIN SOO CHUL REP. FRANCISCO JAVIER SALCIDO GOMEZ
196
ANEXO 5.
PROVEEDORES EXTRANJEROS COMPLEMENTARIOS AL ESLABN DE INSUMO BIOLGICO NOMBRE
INVE AQUACULTURE, INC.
PRODUCTO
ALIMENTOS LARVARIOS./ CUENTA CON DISTRIBUIDOR EN MXICO.
DIRECCIN, TELFONO, CORREO ELECTRNICO

598 W. CLARK STR. GRANTSVILLE, UT 84029 U.S.A. TEL.: 1/435.884.0302 FAX: +1/435.884.6492 EMAIL: INVE-US@INVE-US.COM 755 N 400 W, SALT LAKE CITY, UT 84103
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SALT LAKE CITY, UT. USA
AQUAFAUNA BIO-MARINE, INC.,
ALIMENTOS LARVARIOS COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS. DISTRIBUIDA EN MXICO POR EQUIPESCA
PO BOX 5, HAWTHORNE, CALIFORNIA 90250 USA TEL: 310-973-5275 / FAX: 310-676-9387 EMAIL: INQUIRIES@AQUAFAUNA.COM
HAWTHORNE, CALIFORNIA. USA
SHORELINE POLYCHAETE FARMS LLP. SEABAIT
POLIQUETOS (ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA REPRODUCTORES DE CAMARN).
WOODHORN VILLAGE ASHINGTON NORTHUMBERLAND NE63 9NW UK TEL: +44(0)1670858108 FAX: +44(0)5603110182 EMAIL: SALES@SEABAIT.COM
ASHINGTON NORTHUMBERLAND. REINO UNIDO
MAINE BAIT
150 RTE 193 DEBLOIS, ME 04622 TELEPHONE & FAX 207-638-2073 BROOKSENTCOM@YAHOO.COM
DEBLOIS, ME. USA.
EASTERN SEA WORM COMPANY
STETSON H. EVERETT BOX 55 HANCOCK, MAINE 04640 TEL: 1-207-422-6822 FAX: 1-207-422-6444 EMAIL: SEVERETT306@ROADRUNNER.COM 2395 APOPKA BLVD., APOPKA, FLORIDA 32703, USA. TEL: 407-8863939 FAX: 407-886-4884. PAG. WEB: WWW.AQUATICECO.COM EMAIL: INTERNATIONALSALES@AQUATICECO.COM
HANCOCK, MAINE. USA.
AQUATIC ECO-SYSTEMS, INC.
DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS, MATERIALES, ALIMENTOS ESPECIALIZADOS EN EL RAMO ACUCOLA. DISTRIBUYE EN MXICO EQUIPESCA S.A. DE C.V.
APOPKA, FLORIDA, USA.
SCHERING-PLOUGH CORPORATION WORLD HEADQUARTERS. GLOBAL HEADQUARTERS
INMUNOESTIMULANTES PARA ETAPAS LARVARIAS. DISTRIBUIDO DIRECTAMENTE EN MXICO.
2000 GALLOPING HILL ROAD KENILWORTH, N.J. 07033-0530 UNITED STATES TELEPHONE: +1 (908) 298-4000
KENILWORTH, N.J. USA
197
PIONEER A.E. CO LTD
EQUIPOS DE AIREACIN. DISTRIBUIDO POR EQUIPESCA
15FI, 7 SU WEI 4TH RD, LINYA DIST, KAOHSIUNG CITY, TAIWAN. HTTP://WWW.PIONEER-TW.COM
KAOHSIUNG CITY, TAIWAN.
AERATION INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. AIRE-O2 YSI INCORPORATED
EQUIPOS DE INYECCIN DE AIRE.
PO BOX 59144 MINNEAPOLIS, MN 55459-0144 USA. TEL. 1-952-448-6789 / 1-800-328-8287 (USA) 1700/1725 BRANNUM LANE YELLOW SPRINGS, OH 45387-1107 USA PHONE: +1-937-767-7241 US 800-765-4974 FAX: +1-937-767-9353 EMAIL: ENVIRONMENTAL@YSI.COM
MINNEAPOLIS, MN. USA
EQUIPOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. DISTRIBUIDOS EN MXICO POR EQUIPESCA S.A. DE C.V.
YELLOW SPRINGS, OH. USA
198
ANEXO 6.
PROVEEDORES NACIONALES DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS AL ESLABN DE INSUMO BIOLGICO.
NOMBRE
EQUIPESCA.
PRODUCTO
DISTRIBUIDOR DE ARTEMIA, ALIMENTOS LARVARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES ESPECIALIZADOS.

MATRIZ; CD. OBREGN. NICOLS BRAVO NO. 1055 CP 85000. TEL. +(644) 410 7500/413 4109/415 0773. MGARCA@EQUIPESCA.COM SUCS. HERMOSILLO TEL: +(662) 216 5352/218 4070 E.MAIL: JVALENZUELA@EQUIPESCA.COM
CIUDAD/ PAS
HERMOSILLO, CD. OBREGN, SONORA.
P.M.A. DE SINALOA.
DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LARVARIOS Y EQUIPOS.
AV. PUERTO DE VERACRUZ Y GUAYMAS NO. 16. PARQUE INDUSTRIAL ALFREDO BONFIL. TELS: (669) 981 0351/981 0353/ FAX: 981 0350 E-MAIL:JLFH3@HOTMAIL.COM
MAZATLN, SINALOA.
INVE AQUACULTURE MXICO S.A. DE C.V.
ALIMENTOS LARVARIOS.
AVENIDA CAMARN SBALO # 51. LOCAL 6, INTERIOR, PLAZA RIVIERA, ZONA DORADA. MAZATLN - SINALOA CP 82110. MXICO TEL.: +52/669.990.10.03 FAX: +52/669.990.10.06 EMAIL: INVE-MEXICO@INVE-MEXICO.COM.MX SUCURSAL CD. OBREGN. ALLENDE NO. 1020 LOCAL C TEL/FAX: (664) 415 67 37
MAZATLN, SINALOA. MXICO
PROAQUA.
OBREGN, SONORA.
PESIN.
NICOLS BRAVO NO. 554 NTE. COL. CENTRO. E-MAIL: PESIN1@CLN.MEGARED.NET.MX.
CULIACN, SINALOA.
INNOVA. INNOVACIONES ACUCOLAS S.A. DE C.V.
PERIFRICO PONIENTE NO. 153 LOCAL 6. PLAZA SANTA FE. TELEFAX: (662) 260 0717 E-MAIL: INNOVAHLLO@CODEMET.COM.MX
INTERVET. SHERINGPLOUGH ANIMAL HEALTH
INMUNOESTIMULANTES PARA CAMARN.
PASAJE INTERLOMAS NO. 16 CUARTO PISO FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO LA HERRADURA 52760 HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MXICO TEL. (55) 52 90 25 27 MONTEMORELOS 129-B COL. RESIDENCIAL LOMA BONITA ZAPOPAN 45086 JALISCO MXICO TEL. + 52 (33) 3634-3215 FAX + 52 (33) 1204-3574 MEXICO@FPZ.COM
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MXICO
F.P.Z. MXICO
SOPLADORES REGENERATIVOS PARA LABORATORIO.
ZAPOPAN JALISCO MXICO
199
ANEXO 7.
DIRECTORIO DE PROVEEDORES EXTRANJEROS DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS AL ESLABN DE PRODUCCIN.
NOMBRE
NESTLE PURINA PETCARE COMPANY
PRODUCTO
ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES. ALIMENTOS BALANCEADOS ACUCOLAS DISTRIBUIDOR EN MXICO: EQUIPESCA S.A. DE C.V.

CHECKERBOARD SQUARE. ST. LOUIS MISSOURI 63164. TEL. (314) 9821000
CIUDAD/ PAS
ST. LOUIS MISSOURI, USA
ZEIGLER BROS INC.
P.O. BOX 95 . GARDNERS P.A. 17324. TEL. 717-677-6181. 800-8416800; FAX. 717-677-6826. INFO@ZEIGLERFEED.COM
GARDNERS P.A.
ETEC INNOVA.
BOMBAS.
ALBORNOZ VA A MAMONAL KM 4. TEL: +57 5 668 52 78 FAX: +57 5 668 57 22 E-MAIL: INFO@ETECSA.COM WWW.ETECSA.COM .
CARTAGENA, COLOMBIA.
SORT-RITE.
EQUIPO DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE. SISTEMAS DE COSECHA. MQUINAS HIELO EN ESCAMA. MESAS DE DESCABECE. CLASIFICADORAS. SISTEMAS DE PESADO Y EMPAQUETADO.
P.O. BOX 1805 TEL: (8956) 423 2427 FAX: (8956) 423 2523 TEL. EN LOS MOCHIS, SINALOA MXICO. (668) 147-0839 Y (668) 861-0289 E-MAIL: SORTRITE@SORT-RITE.COM
HARLINGEN, TEXAS. USA 78550
PIONEER A.E. CO LTD
EQUIPOS DE AIREACIN. DISTRIBUIDO POR EQUIPESCA S.A. DE C.V.
15FI, 7 SU WEI 4TH RD, LINYA DIST, KAOHSIUNG CITY, TAIWAN. HTTP://WWW.PIONEER-TW.COM
KAOHSIUNG CITY, TAIWAN.
AERATION INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. AIREO2
EQUIPOS DE INYECCIN DE AIRE. DISTRIBUIDO POR EQUIPESCA S.A. DE C.V. EQUIPOS DE COSECHA DE CAMARN
PO BOX 59144 MINNEAPOLIS, MN 55459-0144 USA. TEL. 1-952-448-6789 / 1-800-328-8287 (USA)
MINNEAPOLIS, MN. USA
AQUA-LIFE
MAGIC VALLEY HELI-ARC&MFG., INC. P.O. BOX 511 TWIN FALLS, IDAHO, USA 83303. TEL (208) 733-0503 FAX (208) 733-0544 VENTAS@AQUALIFEPRODUCTS.COM
FALLS, IDAHO, USA
200
ANEXO 8.
DIRECTORIO DE PROVEEDORES NACIONALES DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS AL ESLABN DE PRODUCCIN.
NOMBRE
PRODUCTO

DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS
CIUDAD/ PAS
PURINA-CARGILL
ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CAMARN.
CARR. INTERNACIONAL Y CALLE FRESNO KM. 1843 C.P. 85000 CD. OBREGN, SONORA TEL.: (644) 4110600 FAX: (644) 4110630 CIUDADOBREGONPEDIDOS@CARGILL.COM BLVD. GARCIA MORALES # 1286 C.P. 83220 COL. LA MANGA, CARR. BAHIA KINO HERMOSILLO, SON. TEL.: (662) 236 0650 HERMOSI@CARGILL.COM
CIUDAD OBREGN, SONORA. HERMOSILLO, SONORA.
NUTRICIN MARINA, S.A. DE C.V. VIMIFOS. REGIN NOROESTE.
ALIMENTOS.
FUENTE DE MINERVA, NO. 286 PTE., FRACC. LAS FUENTES, CP 81223 TEL: (668) 817 54 71 AV. LVARO OBREGN NO. 476 SUR, CP 85060 TEL: (644) 414 2123
LOS MOCHIS, SINALOA. CD. OBREGN, SONORA.
ALIMENTOS.
MALTA CLEYTON
ALIMENTOS.
PONIENTE 134 NO. 786. COL. INDUSTRIAL VALLEJO. C.P. 02300. TELS: (01-800) 800 7676/ (55) 5089 8500 / 5368 0512. FAX: (55) 5567 6912. WWW.MALTACLEYTON.COM.MX MATRIZ PEQUEA INDUSTRIA # 2135-A PARQUE INDUSTRIAL CD. OBREGN, SONORA C.P. 85065 TEL: (644) 410-9600 FAX: (644) 410-9603 NASSA.OBREGON@NUTRINAS.COM.MX HERMOSILLO PRIVADA PILARES # 3545 COL. SAN LUIS HERMOSILLO, SONORA C.P. 83200 TEL: (662) 214- 6953 NASSA.HERMOSILLO@NUTRINAS.COM.MX
MXICO, D.F.
NASSA. NUTRICIN Y ALIMENTOS DE SONORA S.A.
ALIMENTOS.
CD. OBREGN, SONORA. HERMOSILLO, SONORA.
EL PEDREGAL S.A. DE C.V.
ALIMENTO PARA CAMARN, ASOCIADO A NELSON @ SONS INC. PARA FABRICAR ALIMENTO SILVER CUP.
JUAN GUTENBERG 112, COL. REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES, TOLUCA, MEX.,C.P. 50070. TELFONO: (722) 213-4008 FAX: (722) 215-7102 .DEL INTERIOR DE LA REPBLICA SIN COSTO: 01-800 400-4321 LLAMADAS INTERNACIONALES TELFONO: +52 (722) 213-4008 FAX: +52 (722) 215-7102 CORREO ELECTRNICO: INFORMACION@EL-PEDREGAL.COM DISTRIBUIDOR: GRUPO ANFIBIOS, S.A. DE C.V. TEL. 01 (667) 760 38 00 FAX. 01 (667) 760 19 91 CEL. 045 66 72 11 07 14 CEL. 045 66 71 87 73 55 E-MAIL: GRUPOANFIBIOS@HOTMAIL.COM CAMINO REAL KM.1.5 COL. BACHIGUALATO C.P. 80143 CULIACAN, SINALOA
TOLUCA, MEX.
CULIACN, SIN.
AZTECA.
ALIMENTOS.
CONCEPCIN MARISCAL NO. 1015 B. COL. MAGISTERIO CP 81470. MXICO. TEL/FAX: (67373) 40 220.
GUAMCHIL, SINALOA.
DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS Y MATERIALES ESPECIALIZADOS
201
EQUIPESCA.
BOMBAS Y EQUIPO EN GENERAL.
MATRIZ; CD. OBREGN. NICOLS BRAVO NO. 1055 CP 85000. TEL. +(644) 410 7500/413 4109/415 0773. MGARCA@EQUIPESCA.COM SUCS. HERMOSILLO TEL: +(662) 216 5352/218 4070 JVALENZUELA@EQUIPESCA.COM E.MAIL:
P.M.A. DE SINALOA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA MARINA Y ACUCOLA.
EQUIPO GENERAL Y SERVICIOS.
AV. PTO. DE VERACRUZ Y PTO. DE GUAYMAS NO. 16, PARQUE INDUSTRIAL ALFREDO BONFIL. TEL: (669) 981 03 51 AL 53. FAX: (669) 981 03 50 E-MAIL: PMAMATRIZ@PRODIGY.NET.MX SUCURSAL HERMOSILLO. TEL/FAX: +52 (669) 262 09 57 E-MAIL: PMAADMHERM@HOTMAIL.COM
HERMOSILLO, SONORA. MAZATLN, SIN.
BOMBAS HIDRONORT, S.A. DE C.V.
BOMBAS.
JAVIER MINA NO. 144 NTE, COL. JUREZ. CP 81450 TELS: (673) 732 1170 Y 732 7959. FAX: (673) 732 1170 Y 732 7959. E-MAIL: BOMBASHIDRONORT@PRODIGY.NET.MX
GUAMCHIL, SINALOA.
PROAQUA S.A. DE C.V.
EQUIPOS, PROBIOTICOS, ETC.
SUCURSAL CD. OBREGN. ALLENDE NO. 1020 LOCAL C TEL/FAX: (664) 415 67 37
OBREGN, SONORA.
SERVIACUA. SERVICIOS ACUAINDUSTRIALES DE MXICO. S.A. DE C.V. AIISA AUTOMATION, S.A. DE C.V.
EQUIPO GENERAL Y SERVICIOS.
POTASIO N. 905. FRACC. EL CONDADO. C.P. 37218. WWW.SERVIACUA.COM.MX. E-MAIL: INFO@SERVIACUA.COM.MX
LEN, GUANAJUATO. MXICO. HERMOSILLO, SONORA.
MONITOREO Y CONTROLES AUTOMTICOS VA CELULAR GPRS, RADIO O INTERNET. MEDICAMENTOS. INSUMOS QUMICOS Y BIOLGICOS.
CAMPODNICO 45 ESQ. DR. PALIZA. 93206. TEL/FAX: +52(662) 21 34 590, 21 34 577, 21 34 586. E-MAIL: VENTAS@AIISA.NET
BIOLGICOS ACUCOLA INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
NUEVO LEN NO. 121-A SUR, COL. CENTRO. CP 85000. TEL: (644) 415 5386 FAX: (644) 415 5386. E-MAIL: BIOAISA@YAHOO.COM.MX
CD. OBREGN, SONORA.
MEDICINA VETERINARIA SCHERING PLOUGH S.A. DE C.V. DIVISIN VETERINARIA. PREVESON. MEDICAMENTOS. AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 301, XOCHIMILCO, 16090, TEL: (55) 5728 99 44 / 5728 44 44 / LADA S/C (01-800) 021 27 30. MXICO D.F.
MEDICAMENTOS.
CALLE NIOS HROES NO. 90-A. TEL: (642) 217 41 16.
HERMOSILLO, SONORA.
FERTILIZANTES FERTILIZANTES TEPEYAC S.A DE C.V. FERTILIZANTES. DISTRIBUIDOR DE NUTRILAKE. MIGUEL ALEMN Y NAINARI, CD. OBREGN SONORA. TEL: 6444-1477-00 OF. 6444-10-59-00 CORREO: PLANTAOBR_PROMOTOR@FTEPEYAC.COM.MX TARRA FERTILIZANTES S.A. DE C.V. FERTILIZANTES. CIRCUITO INT. NO. 1027 PARQUE INDUSTRIAL TELS: (644) 411 01 08/411 00 11 FAX: 411 00 22 E-MAIL: TARRAFERTILIZANTES@PRODIGY.NET.MX DIAMOND V MEX S. DE R.L. DE C.V. FERTILIZANTES. CIRCUITO BALBANERA A-8 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL BALVANERA, CP 76900. TEL: (442) 183 71 60 AL 62/ FAX: (442) 183 71 63 EMAIL: VENTAS@DIAMONDV.COM ACUAGRO S.A. DE C.V. FERTILIZANTES ACUCOLA. BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS. DR. NORMAN E. BORLAUG S/N PROL. SUR. TEL/FAX: +52 (644) 416 0333. E-MAIL: ACUAGRO@HOTMAIL.COM EQUIPOS Y SERVICIOS EQUIPOS AGRCOLAS DEL YAQUI, S.A. DE C.V. MOTORES INDUSTRIALES. DR. NORMAN E. BORLAUG NO. 1700 SUR, COL. LA CORTINA. CP 85160. TEL: (644) 416 7088 Y 416 7890. FAX: (644) 416 7890 EXT 118. E-MAIL: RGALLARDO@EAYSA.COM CD. OBREGN, SONORA. CD. OBREGN, SONORA. CORREGIDORA, QUERTARO. CD. OBREGN, SONORA. CD. OBREGN SONORA.
202
MEGAMAK.
MOTORES CUMMINS P/BOMBEO ACUCOLA.
PERIFRICO SUR NO. 620, COL. AKIWIKI. CP 83290. TEL: (662) 250 1443 Y 250 1455. FAX: (662) 250 0765. E-MAIL: EVALENCIA@MEGAMAK.COM.MX
HERMOSILLO, SONORA.
MATCO. CAT
MOTORES Y SERVICIO.
TELS. HERMOSILLO: (662) 261 0026/261 0051. OBREGN:(644) 410 7000. GUAYMAS: (622) 222 2325/222 0305.
HERMOSILLO, CD. OBREGN, GUAYMAS.
MEMBRANAS LOS VOLCANES.
GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO.
CALZADA MADERO Y CARRANZA NO. 511 ZONA CENTRO, CP 49000. TEL/FAX: +52(341) 4146 431 CEL. +52(341) 411 2877 E-MAIL: MEMBRANASLOSVOLCANES@HOTMAIL.COM
CD. GUZMN, JALISCO.
MEMBRANAS PLSTICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
MEMBRANAS.
GABINO BARREDA NO. 931. COL. SAN CARLOS, SECTOR REFORMA CP 44460 TEL: +52 (33) 3619 1080 Y 3619 1085. LADA S/C (01 800) 821 2563. E-MAIL: MEMBRANAS_PLASTICASOCC@HOTMAIL.COM
GUADALAJARA, JALISCO.
LONAS SINTTICAS DEL PACFICO.
LONAS, MALLASOMBRA Y SEALIZACIN.
GUERRERO NO. 145 COL. CENTRO. CP 83000. TEL: (662) 213 0030 Y 268 1260. FAX: (662) 213 0030. E-MAIL: LONASSINTETICAS@PRODIGY.NET.MX
HERMOSILLO, SONORA.
CARNOTEX S.A. DE C.V.
MAQUINARIA Y MATERIALES DE PROCESO Y EMPAQUE. BINS, CONTENEDORES.
TEL: (662) 21 52 340 / 25 61 528. INFORMACIN@CARTNOTEX.COM
HERMOSILLO, SONORA. MXICO D.F.
SAEPLAST.
(55) 5813 2805. E-MAIL: CTBC786@GMAIL.COM JLICHI@PROMENS.COM , WWW.BONARPLASTICS.COM, WWW.SAEPLAST.COM
MANGUERAS Y CONEXIONES PONCE.
MAGUERAS Y CONEXIONES.
NAYARIT NO. 225, COL. SAN BENITO. CP 83190. TEL: (662) 214 4044 Y 215 0300 WWW.GRUPOPONCE.COM. E-MAIL. MCAMACHO@GRUPOPONCE.COM
HERMOSILLO, SONORA.
MOLINA DESARROLLO ACUCOLA. TALLER LLANTADA.
CONSTRUCCIN DE GRANJAS ACUCOLAS. SERVICIO DE TORNO A GRANJAS ACUCOLAS.
CALZADA DE LOS NGELES 516 INT 2. COL. ALTA CALIFORNIA. C.P. 83249. TELS: (662) 264 8489/ FAX 264 8491/ CEL. 662 256 3667. TAMAULIPAS 160 Y GRAL. PIA. COL. SAN BENITO. C.P. 83190. TELS. (662) 214 4603/215 0802.
HERMOSILLO, SONORA. HERMOSILLO, SONORA.
SERVICIOS TCNICOS DE TORNO GARCA.
SERVICIO DE TORNO A GRANJAS ACUCOLAS.
ENRIQUE QUIJADA NO. 279, COL. BALDERRAMA. CP 83180. TEL: (662) 215 1717 Y 215 7980. FAX: (662) 215 1717. E-MAIL: SAIDG1711@HOTMAIL.COM
HERMOSILLO, SONORA.
EQUIPO PARA ACUACULTURA FREYDIG INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
EQUIPO GENERAL.
PASEO RO SONORA SUR NO. 177, COL. PROYECTO RO SONORA. TEL: (662) 210 8555 Y 210 8600. FAX: (662) 210 8500. E-MAIL: JORGE.FREYDIG@COM WWW.FREIDIG.COM
HERMOSILLO, SONORA.
FATUVISA, S.A. DE C.V.
TUBERA POLIETILENO.
BLVD. GARCA MORALES NO. 259, COL. QUINTA EMILIA. CP 83214 TEL: (662) 261 0329 Y 261 0330 FAX: (662) 261 0327. E-MAIL: JOS@FATUVISA.COM.MX WWW.FATUVISA.COM.MX
HERMOSILLO, SONORA.
MULTILQUIDOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
DIESEL MARINO E INDUSTRIAL.
CARRETERA A SAHUARIPA KM 2.5, PARQUE INDUSTRIAL. CP 83299. TEL: (662) 251 0438 Y 251 0439 FAX: (662) 251 0438 E-MAIL: MULTILIQUDOS@HOTMAIL.COM
HERMOSILLO, SONORA.
203
ABSE. AUTOMATIZACIN, BSCULAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
BSCULAS.
20 DE NOVIEMBRE NO. 837 PTE. COL. CUMURIPA. CD. OBREGN, SONORA. / BLVD. VILDSOLA NO. 199, VILLA DE SERIS. HERMOSILLO, SONORA. TEL: (644) 414 7235 / (662) 110 0328. FAX: (644) 413 8130 / (662) 110 0328. LADA S/C (01 800) 570 6950. WWW.ABSEBASCULAS.COM. E-MAIL: VENTAS@ABSEBASCULAS.COM
HERMOSILLO Y CD. OBREGN, SONORA.
QUALYPLAST, S.A. DE C.V.
FABRICACIN DE BOLSAS PARA EMPAQUE.
OBREROS NO. 2113, PARQUE INDUSTRIAL. CP 85065. TEL: (644) 410 6600 FAX: (644) 410 6609. LADA S/C (01 800) 716 4258 E-MAIL: JOSEPUIG@QUALYPLAST.COM.MX WWW.QUALYPLAST.COM
CD. OBREGN, SONORA.
CERCONSA.
CERCOS PARA LA CONSTRUCCIN.
LAMPAZOS Y TARASCA NO. 29, COL. SAN LUIS. CP 83160. HERMOSILLO, SONORA. TEL: (662) 210 1078 Y 210 3344. E-MAIL: CERCONSA@HERMOSILLO,USON.MX
HERMOSILLO, SONORA.
PRECONSA. CONCRETO.
CONCRETO.
CARRETERA A NOGALES KM 5.5, 1RA ENTRADA A LA VICTORIA. CP 83304. TEL: (662) 280 0152 Y 280 0240. FAX: (662) 276 0354. E-MAIL: VENTAS@PRECONSA.COM / WWW.PRECONSA.COM ESCOBEDO NO. 93. COL. SAN BENITO. CP 83190. TEL/FAX: (662) 212 5100 Y 212 5104. E-MAIL: NSISTEM@PRODIGY.NET.MX CARRETERA INTERNACIONAL A NOGALES KM 3.5, ZONA INDUSTRIAL. CP 83160. TEL: (662) 210 1343 Y 210 1344. FAX: (662) 190 7498. E-MAIL: MILLER_BAVILA@PRODIGY.NET.MX SALAMANCA NO. 100, COL. LAS AMAPOLAS, CP 83020. HERMOSILLO, SONORA / CALLE 12, POBLADO MIGUEL ALEMN, SONORA. TEL: (662) 214 3510 Y 241 1000. FAX: (662) 214 3510. E-MAIL: HIELO@POLAR.USON.MX
HERMOSILLO, SONORA.
NACIONAL DE SISTEMAS.
CDIGO DE BARRAS. ETIQUETADORAS. HIELO.
HERMOSILLO, SONORA. HERMOSILLO, SONORA.
HIELO MILLER.
HIELO POLAR.
HIELO.
HERMOSILLO, Y POBLADO MIGUEL ALEMN, SONORA.
TRABIS. PUENTES.
ESTRUCTURAS PREFABRICADAS PARA ESTANQUES.
TEL: (662) 109 2100. WWW.TRABIS.COM.MX
HERMOSILLO, SONORA.
PINSA. PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS ELCTRICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
OBRA Y EQUIPO ELCTRICO.
JALISCO NO. 839 SUR. COL. CENTRO. C.P. 85000. WWW.PINSA@PRODIGY.NET.MX
CD. OBREGN. SONORA.
EQUIPO ELCTRICO.
DALIA NO. 555 CASI ESQ. MARGARITA MAZA DE JUREZ. COL. TIERRA Y LIBERTAD. C.P. 83138. TELS: (662) 216 7342/ FAX: 216 7718.
HERMOSILLO, SONORA.
204
ANEXO 9
PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS AL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN NACIONAL EMPRESA
CELULOSA Y CORRUGADOS DE SONORA, SA DE CV
UBICACIN
CARRETERA INTERNACIONAL KM. 8.5 NAVOJOA-LOS MOCHIS, SONORA C.P.85800 TEL. (642)4258011/8012/8013
PRODUCTOS
FABRICACION DE PAPEL Y CAJAS DE CARTON CORRUGADO.
CAJAS PARA MARISCOS DE MXICO, SA DE CV
WWW.WONGBARRON@HOTMAIL.COM
EMPAQUE PARA CAMARN TOP OPEN (COFRES) PLAINS (FUNDAS) 5 LBS. Y 2 KG. CON IMPRESION GENERICA Y CON MARCAS PROPIAS. INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA ACUICOLA
ROSAL MABRIK DE MXICO, SA DE CV
FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 130 COL. SAN ANTONIO CP44800 GUADALAJARA, JALISCO. MELCHOR OCAMPO #591 COL. EL VIGIA CP. 45140 ZAPOPAN, JALISCO. HERMOSILLO, SONORA PERIFERICO PONIENTE #522 FRACC. EL RECODO HERMOSILLO, SONORA. NARANJO 134D COL. SAN BENITO HERMOSILLO, SONORA
FRIZAJAL, SA DE CV
CMARAS DE REFRIGERACIN Y CONSERVACIN
CARNOTEX, SA DE CV
MAQUINARIA DE PROCESO Y EMPAQUE
MYLES & CO.
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL.
SYMONDS SEGURIDAD INDUSTRIAL
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FRIJALISCO
GUADALAJARA, JALISCO.
EMPRESA ENCARGADA DE REFRIGERACION Y CONGELACIN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIALES PRODUCTIVOS E INDUSTRIALES (FLEJES , STRECH FILM, BOLSAS, LIENZOS DE POLIETILENO)
MAPISA, SA DE CV
ESTEBAN BACA CALDERON NO. 591 ESQ. CHOYAL COL. CHOYAL
205
ANEXO 10
PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS AL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN INTERNACIONAL EMPRESA
CARNITECH
UBICACIN
WWW.MAREL.COM
PRODUCTOS
PROVEEDORA GLOBAL DE EQUIPO AVANZADO Y SISTEMAS PARA EL PROESAMIENTO DE PRODUCTOS CARNICOS. TECNOLOGIA AVANZADA PARA LA PRODUCCION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL TECNOLOGIA PARA LA PRODUCCION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE ALTO VACIO. VENTA DE MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y CAPACITACION PARA REDUCCIN DE ESPACIOS DE LINEA DE PRODUCCION. PROVEEDORA DE EQUIPO DIGITAL Y ANLOGO DE EQUIPO DE MEDICIN, BALANZAS ELECTRONICAS Y BSCULAS PARA INDUSTRIA DE ALIMENTOS.
3X TECHNOLOGY
WWW.3XTEC.COM
AVURE TECHNOLOGIES
22408 66TH AVE. SOUTH KENT, WA 98032 UNITED STATES
NOTHUM MANUFACTURING
SPRINFIELD, USA
A & D WEIGHING
SAN JOSE CALIFORNIA, USA
AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS INC. SYMPAK INC.
STREETSBORO OHIO, USA
VENTA DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE EMPAQUE.
MUNDELEIN ILLINIOS, USA
TECNOLOGIA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS. VENTA DE EQUIPO NUEVO Y USADO DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS ESPECIALIZADO EN PESCADOS Y MARISCOS. EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE PESCADOS Y MARISCOS. MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADOS Y MARISCOS. MAQUINARIA PARA PELADO DE CAMARON.
MTC FOOD PROCESSING EQUIPMENT
TEMPLE TEXAS, USA
PISCES FISH MACHINERY INC.
WELLS, MI, USA 725 DEDHAM STREET, CANTON, MA 02021 USA LAKE FOREST ILLINIOS, USA.
REISER
GREGOR JONSSON INC.
206
ANEXO 11
PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS A LA COMERCIALIZACIN NACIONAL EMPRESA
HEXIMAR
UBICACIN
ZAPOPAN, JALISCO PERIFRICO PONIENTE 301 LOCAL 4 COL. LAS QUINTAS, HERMOSILLO, SONORA MONTENEGRO 43 COL. PERIODISTA HERMOSILLO, SONORA BLVD. NAVARRETE 129-1, HERMOSILLO, SONORA BLVD. JESS GARCA MORALES, HERMOSILLO, SONORA RAMN CORRAL 15 CP 83010, HERMOSILLO, SONORA GPE. VICTORIA NO.15 E/ZACATECAS Y SAN LUS. POTOS ,HERMOSILLO, SON. S.C.NAYARIT 51 LOCAL 3, COL. SAN BENITO CP 83101, HERMOSILLO, SON BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 2680, NOGALES SONORA. CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5, NOGALES, SONORA PERIFRICO ESQUINA REFORMA, NOGALES, SONORA SAN JOS, COL. EL GRECO, NOGALES, SONORA BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 2680, NOGALES SONORA. PERIFRICO LOCAL D, ZONA CENTRO, NOGALES, SONORA CALLEJN HIDALGO NO. 38, ZONA CENTRO, NOGALES, SONORA. PERIFRICO SUR 4333, COL. JARDINES DE LA MONTAA, MXICO D.F. CALZADA DE LOS PINOS 49, COL. LOS NARANJOS, HERMOSILLO, SONORA.
PRODUCTOS
SERVICIOS DE ASESORA PARA LA COMERCIALIZACIN
AGENCIA ADUANAL GAMAS
SERVICIOS DE IMPORTACIN Y EXPORTACIN
AGENCIA ADUANAL MAYER
CORPORATIVO ADUANAL RUIZ
AGENCIA ADUANAL VEJAR
AGENTES ADUANALES DE SONORA
AVANCE AGENTES ADUANALES
MAVAL AGENCIA ADUANAL AGENCIA ADUANAL CHAMBERLAIN MORENO
AGENCIA ADUANAL FIGUEROA
FREIG CARRILLO ADUANALES
AGENCIA ADUANAL GAMAS
VALVERDE INTEGRADORA ADUANAL
SERVICIOS ADUANALES NOGALES
LOGSTICA Y ASESORA ADUANAL GARCA
BANCOMEXT
ASESORA, FINANCIAMIENTOS Y APOYOS A LA COMERCIALIZACIN.
TRANSPORTES PITIC
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGSTICA.
207
ANEXO 12
PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS A LA COMERCIALIZACIN INTERNACIONAL EMPRESA
ALASKA AIRLINES, INC
UBICACIN
SEATTLE WASHINGTON, USA
PRODUCTOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA AREA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA AREA. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA AREA. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA AREA. ALMACENAMIENTO EN FRIO, BODEGAS, Y CAMIONES DE TRANSPORTE. EQUIPO PARA TRANSPORTAR PESCADOS Y MARISCOS VA TERRESTRE Y FERROVIARIA. SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGSTICA EN ESTADOS, UNIDOS Y CANAD. SERVICIOS COMPLETOS DE ALMACENAMIENTO EN FRIO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SERVICIOS DE REFRIGERACIN Y LOGSTICA DE ENTREGAS DE ALIMENTOS. SERVICIOS DE LOGSTICA. TRANSPORTE TERRESTRE CON TEMPERATURA CONTROLADA SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. SOLUCIONES DE LOGSTICA Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRESCOS Y CONGELADOS. PROVEEDOR DE UNIDADES REFRIGERADAS PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS. CONTENEDORES PARA ENVO DE MERCANCAS.
AMERICAN AIRLINES CARGO
DFW AIRPORT, TX, USA
CONTINENTAL AIRLINES CARGO
HOUSTON, TX, USA
DELTA CARGO
ATLANTA, GA, USA
FFE TRANSPORTATION SERVICES, INC
DALLAS, TX, USA
FISHPAC
SPRINGVALE, VICTORIA, AUSTRALIA.
PENINSULA OF BOSTON INC.
TOPEKA STREET, BOSTON, USA
VERSACOLD LOGISTICS SERVICES
ANAHEIM, CALIFORNIA, USA
BURRIS LOGISTICS
MILFORD, DELAWEARE, USA
ICS LOGISTICS
JACKSONVILLE, FL 32254-2066 USA
H & M BAY, INC.
FEDERALSBURG, MD, USA.
PREFERRED FREEZER SERVICES
NEWARK, NJ 07105, USA.
UNITED STATES COLD STORAGE INC
UNION CITY, CA,USA
KELLY REFRIGERATION AND FREEZER
SUFFIELD, CT, USA.
MAERSK LINE
VARIAS CIUDADES DE USA, HTTP://WWW.MAERSKLINE.COM
208

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PROGRAMA MAESTRO DEL COMIT SISTEMA PRODUCTO CAMARN DE CULTIVO EN SONORA

HERMOSILLO, SONORA A MARZO DE 2009

6.7. 6.8. 6.9.

10.2.3. 10.2.4. 10.2.5. 10.2.6.

XVIII XIX XX XXI XXII

91 95 102 103 104

XXIII XXIV XXV XXVI

109 110 113 129

102 103 107 108

1. INTEGRACIN DE INFORMACIN DE MERCADOS.

1.1. Presentaciones actuales y potenciales de la regin.

Camarn empanizado Breaded shrimp

Camarn cocido con cola

1.1.2. Presentaciones potenciales del camarn de acuacultura (Sonora).

Plato de camarn Cooked shrimp ring

340 g (mnimo de 30 camarones por plato)

Brochetas de camarn Shrimp skewers

1.2.1.2. Camarn Grande con Cabeza.

1.2.1.3. Camarn Mediano sin Cabeza.

1.2.2 Precios Estados Unidos.

Tabla I. Importaciones de Camarn en Mxico en el periodo 2002-2008.

Total 13,269,726 28,082,917 24,233,595 Fuente: Secretaria de Economa y Banco de Mxico.

Fuente: Anuario Estadstico del 2004

Figura 16. Consumo en Mxico de pescados pescados y mariscos.

Tabla V. Especies mayormente importadas por volumen (millones de libras)

Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 Nov 2007).

Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 - 2008).

1.3.2.4.2. Anlisis del Mercado por Segmentos.

Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 - 2008).

1.3.2.4.2.2. Camarn Congelado 15-20.

Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 Nov 2007).

Figura 21. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 15/20.

1.3.2.4.2.3. Camarn Congelado 21-25.

Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 Nov 2007).

Figura 22. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 21/25.

1.3.2.4.2.4. Camarn 26-30.

Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 Nov 2007).

Figura 23. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 26/30.

1.3.2.4.2.5. Camarn 31-40.

Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 Nov 2007).

Figura 24. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 31/40.

1.3.2.4.2.6. Camarn 41/50.

Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 Nov 2007).

Figura 25. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 41/50.

1.3.2.4.2.7. Camarn 51/60.

Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 Nov 2007).

Figura 26. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 51/60.

1.3.2.4.2.8. Camarn 61/70.

Fuente: NMFS (Series Histricas 2002 Nov 2007).

Figura 27. Origen en el mercado estadounidense de camarn congelado 61/70.

Figura 29. Principales pases importadores de camarn (serie histrica 1976-2006).

1.4. Tiempos de entrega requeridos de cada presentacin actual y potencial.

Camarn con cscara y cabeza

Camarn con cscara sin cabeza

1 Da adicional para el procesamiento de descabezado

Camarn pelado y desvenado sin cabeza con cola

1 Da adicional para el procesamiento de descabezado

1.5. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de la regin en los mercados.

0.00250 0.01209 0.00125 0.04959 17 0.00125 17 0 17 0.07843 18

100 483 50 1,983 692,586 50 692,636 4,500 697,136 3,137 700,274

Figura 31. Principales mariscos consumidos durante la cuaresma 2008.

1.6.2. Temporalidades de venta en Estados Unidos.

1.6.3. Incremento de ventas de pescados y mariscos en supermercado por zona, 2007.