DECIZIA nr. 65 din 24.11.

2011 privind concentrarea economic ce urmeaz a se realiza prin dobndirea controlului unic asupra unor active ale Spumotim S.A. de ctre Johnson Controls Romnia S.R.L.

CONSILIUL CONCURENEI,

n baza: 1) Legii concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; 2) Decretului nr.700/27.04.2009 pentru numirea preedintelui Consiliului Concurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.284/30.04.2009; 3) Decretului nr.701/27.04.2009 pentru numirea vicepreedintelui Consiliului Concurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 284/30.04.2009; 4) Decretului nr.702/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 284/30.04.2009; 5) Decretului nr.703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 284/30.04.2009; 6) Regulamentului de organizare, funcionare i procedur al Consiliului Concurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.288/01.04.2004, cu modificrile i completrile ulterioare; 7) Regulamentului privind concentrrile economice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 553 bis din 05.08.2010; 8) Instruciunilor privind conceptele de concentrare economic, ntreprindere implicat, funcionare deplin i cifr de afaceri, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 553 bis din 05.08.2010; 9) Instruciunilor privind definirea pieei relevante, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 553 din 05.08.2010; 10) Instruciunilor date n aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificarile i completrile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrrilor economice, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr. 591 din 20.08.2010, cu modificrile i completrile ulterioare; 11) Notificrii concentrrii economice nregistrate la Consiliul Concurenei cu nr. 46/14.09.2011 i documentelor din dosarul cauzei; 12) Notei Direciei Industrie i Energie nr.DIE/2211/11.11.2011 privind analiza concentrrii economice notificate; 13) Ordinului Preedintelui Consiliului Concurenei nr. 822/21.10.2011 privind desemnarea Comisiei Consiliului Concurenei; 14) Procesului verbal nr. ON/109/15.11.2011 al Comisiei Consiliului Concurentei;

i lund n considerare urmtoarele: 1. La data de 14.09.2011, SC Johnson Controls Romnia SRL (n continuare JC Romnia) a notificat, prin mputernicit, n conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din 1

Legea concurenei, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, concentrarea economic ce urmeaz a se realiza prin dobndirea controlului unic asupra unor active ale SC Spumotim SA (n continuare Spumotim). Notificarea concentrrii economice a devenit efectiv n data de 12.10.2011. I. PRILE IMPLICATE

2. JC Romnia este o societate cu rspundere limitat ce are ca obiect principal d e activitate producia de mobilier (cod CAEN 3109). Societatea este deinut integral de Johnson Controls International B.V., Olanda. Johnson Controls International B.V. este controlat n mod indirect de ctre Johnson Controls, Inc., USA, societatea-mam a grupului de societi JCI. 3. JC Romnia produce i furnizeaz scaune, produse de interior i mecanisme pentru autovehiculele destinate pasagerilor i pentru vehicule comerciale uoare. Printre produsele fabricate sunt incluse scaune auto i componente pent ru scaune, sisteme pentru tavane auto, tablouri de comand, tblii pentru portiere, tapierii auto i dispozitive electronice pentru interior. 4. Spumotim este o societate pe aciuni de tip nchis ce are ca obiect principal de activitate fabricarea plcilor, foliilor, tuburilor i profilelor din material plastic (cod CAEN 2221). Principalele activiti comerciale ale Spumotim constau n producia i livrarea de spum poliuretanic pentru industria de automobile i pentru industria mobilei . 5. Produsele fabricate de Spumotim n cadrul activitii de producie destinat industriei auto reprezint pri de spum poliuretanic care sunt utilizate la fabricarea componentelor pentru scaune (perne pentru scaune), sptarelor i tetierelor pentru scaune auto. 6. Spumotim livreaz aceste produse ctre JC Romnia, unde acestea sunt mbrcate n tapierie din material textil i asamblate mpreun cu alte componente (cum ar fi structurile metalice i mecanismele scaunelor) n scaune auto complet echipate acesta fiind produsul livrat de ctre JC Romnia uzinei de automobile Dacia. II. DESCRIEREA OPERAIUNII DE CONCENTRARE ECONOMIC 7. Concentrarea economic const n preluarea controlului unic direct de ctre JC Romnia asupra unor active ale Spumotim, n condiiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea concurenei nr.21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. 8. Controlul va fi preluat de ctre JC Romnia n baza unui contract-cadru i prin implementarea contractelor de vnzare-cumprare i novaie care vor fi ncheiate de ctre pri (Tranzacia preconizat). Tranzacia Preconizat este stabilit de ctre pri i convenit n conformitate cu Memorandumul de nelegere ncheiat ntre JC Romnia i Spumotim n data de 27 iulie 2011. 9. Prin Memorandumul de nelegere se stipuleaz c JC Romnia va dobndi cldirile i bunurile deinute i exploatate de ctre Spumotim pentru fabricarea produselor din spum poliuretanic pentru industria de scaune auto (Activitatea de Producie Destinat Industriei Auto). n plus, JC Romnia va nchiria o parte din spaiile industriale deinute de Spumotim n Timioara, unde JC Romnia va exploata bunurile achiziionate, i va continua producia de spum flexibil turnat. 10. Operaiunea de concentrare economic a fost notificat Consiliului Concurenei, n conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din lege, avnd n vedere faptul c pragurile cifrelor de afaceri prevzute de art. 14 din lege au fost depite de cifrele de afaceri aferente operaiunii de concentrare. 2

III. ANALIZA PIEELOR RELEVANTE Piaa relevant a produsului 11. Tranzacia preconizat va avea impact asupra pieei spumei poliuretanice flexibile turnate destinate industriei scaunelor auto i pe piaa scaunelor auto complet echipate. Spuma poliuretanic flexibil turnat 12. Principalele activiti comerciale ale Spumotim constau in producia i livrarea de spum poliuretanic pentru industria auto i pentru industria mobilei. Produsele fabricate de Spumotim pentru industria de scaune auto reprezint elemente de spum poliuretanic flexibil, obinute prin turnarea n matrie speciale. Aceste elemente sunt utilizate ulterior la fabricarea componentelor pentru scaune auto (perne pentru scaune), sptarelor i tetierelor pentru scaune auto. 13. Spuma poliuretanic flexibil turnat destinat industriei scaunelor auto nu este substituibil sau interschimbabil cu spuma poliuretanic rigid (folosit n principal n izolaii) i nici cu spuma poliuretanic flexibil tip bloc (folosit n principal n industria mobilei). 14. Avnd n vedere aceste aspecte, n scopul analizei prezentei operaiuni de concentrare economic piaa producerii i comercializrii spumelor poliuretanice flexibile turnate pentru industria de scaune auto reprezint o pia relevant a produsului. Scaune auto complet echipate 15. Fabricarea scaunelor auto const n asamblarea diferitelor componente (structura metalic, pri din spum, sptare, tapierie, tetire i cotiere .a.) sub forma scaunelor auto complet echipate. Asamblarea scaunelor auto se face de regul n apropierea uzi nei n cadrul creia se fabric autovehiculele, datorit cerinei de livrare exact la timp. De asemenea, aceste scaune nglobeaza pri din spum poliuretanic turnat, activitatea desfaurat de activele preluate de la Spumotim fiind situat n amontele activitii de fabricare a scaunelor auto complet echipate de ctre JC Romnia. 16. n scopul analizei prezentei operaiuni de concentrare economic, fabricarea i furnizarea de scaune auto complet echipate ctre productorii auto reprezint o pia relevant separat a produsului. Piaa geografic relevant Spuma poliuretanic flexibil turnat 17. Spuma poliuretanic flexibil turnat este un produs omogen, prezentnd aceleai proprieti n ntreaga Europ i chiar la nivel mo ndial. Cu toate acestea, costurile de transport, precum i obligaia de a asigura o livrare exact la timp (just in time) pot determina delimitarea unor arii geografice cu raza de aproximativ 500 de km n jurul unitilor de producie1, arii geografice n care spuma flexibil turnat poate fi comercializat n mod profitabil din punct de vedere economic. 18. Avnd n vedere aceste aspecte, n scopul analizei prezentei operaiuni de concentrare economic, piaa geografic relevant poate fi definit ca acoper ind ntreg teritoriul Romniei.

A se vedea n acest sens i Decizia Comisiei Europene din 19.03.1997, n Cazul IV/M,835 Recticel/Greiner, par.15.

Scaune auto complet echipate 19. Productorii de autovehicule se aprovizioneaz de regul centralizat la nivel european sau chiar global cu scaune auto complet echipate pentru uzinele europene de producie. n acest sens sunt organizate licitaii ce au ca obiect furnizarea de scaune auto complet echipate la care pot participa toi furnizorii de astfel de scaune, indiferent dac, la momentul licitaiei, dein sau nu faciliti de producie n apropierea uzinei unde se vor fabrica autovehiculele. 20. Comisia European a reinut n unele din deciziile2 privind concentrri economice din industria auto faptul c, dei exist o legtur ntre producia realizat ntr-o ar i cotele de pia, proximitatea geografic dintre facilitile de producie ale furnizorilor din industria auto i cele ale productorilor OEM3 nu poate fi considerat ca element decisiv pentru stabilirea limitelor geografice ale pieei. Motivul const n faptul c, n timp ce furnizarea scaunelor auto se realizeaz de regul la nivel regional sau local (datorit cerinelor de livrare exact la timp), concurena pentru atribuirea contractelor de achiziii are loc la nivelul Spaiului Economic European. 21. Avnd n vedere aceste aspecte, n scopul analizei prezentei operaiuni de concentrare economic, piaa geografic relevant poate fi definit ca acoperind Spaiul Economic European. IV. ANALIZA EFECTELOR OPERAIUNII ASUPRA MEDIULUI CONCURENIAL 22. Activitatea de producie a scaunelor auto a JC Romnia i activitatea de producie a spumei flexibile turnat a Spumotim sunt activiti complementare. JC Romnia produce scaune complet echipate pentru autovehicule, n timp ce Spumotim produce spum flexibil turnat pentru scaune auto. n prezent relaia dintre prile la concentrarea economic notificat este o relaie vertical de furnizare, Spumotim livrnd ntreaga sa producie de spum flexibil turnat direct ctre JC Romnia, care ncorporeaz aceste produse de spum n scaunele auto care sunt livrate apoi uzinei Dacia din Mioveni. 23. Piaa spumei flexibile turnate pentru industria de scaune auto i piaa scaunelor auto complet echipate sunt piee bazate pe licitaii. Pe aceste piee, att la nivelul Spaiului Economic European, ct i la nivelul Romniei, puterea de pia este concentrat la nivelul productorilor OEM. Pe o pia care functioneaza preponderent prin licitaii, cotele de pia ale concurenilor nu indic neaparat puterea concurenial a acestora. Concurena efectiv pe astfel de piee este dat de numrul concurenilor ce pot concura efectiv la procedurile de licitaie organizate de productorii OEM pentru ncredinarea unor contracte viitoare. 24. Pe pieele relevante definite nu exist suprapuneri orizontale ntre activitile prilor implicate, JC Romnia nefiind activ pe piaa spumei flexibile turnate din Romnia iar Spumotim nefiind activ pe piaa scaunelor auto complet echipate. Prin urmare, Tranzacia preconizat nu va avea ca efect restricionarea concureniei pe pia, din perspectiva suprapunerilor orizontale de pe pieele relevante. De asemenea, este puin probabil ca integrarea pe vertical a Activitii de Producie Destinat Industriei Auto a Spumotim n cadrul activitilor JC Romnia s aib ca efect blocarea pieei factorilor de producie sau blocarea accesului la clieni, n special datorit caracteristicilor industriei auto. 25. n acest context, analiza efectelor operaiunii asupra mediului concurenial i analiza cotelor de pia ale prior implicate au condus la concluzia c, prin
2 3

Cazul IV/M.937 Lear/Keiper, decizia din 22 iulie 1997; Cazul Comp./M.6136 JCI/KRA. OEM - Productori de echipamente originale din engl. original equipment manufacturers.

realizarea operaiunii de concentrare economic notificat, nu se ridic obstacole semnificative n calea concurenei efective pe piaa romaneasc sau pe o parte substanial a acesteia, ca urmare a crerii sau consolidarii unei poziii dominante.

n temeiul art. 21 alin. (2) din Legea concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, al art. 26 alin. (1) lit. d) din aceeai lege, i al art. 8 alin. (10) lit. b) din Regulamentul de organizare, funcionare i procedur al Consiliului Concurenei, cu completrile i modificrile ulterioare,

DECIDE

Art.1. n conformitate cu dispoziiile art. 46 alin.(2) lit.a) din Legea concurenei nr.21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se emite prezenta decizie de neobieciune privind analiza concentrrii economice ce urmeaz a se realiza prin dobndirea controlului unic asupra activelor SC Spumotim SA de ctre SC Johnson Controls Romnia SRL, constatndu-se c, dei operaiunea notificat cade sub incidena legii, nu exist ndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenial normal. Art.2. Conform prevederilor art. 32 din Legea concurenei nr.21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Johnson Controls Romnia este obligat s plteasc taxa de autorizare a concentrrii economice notificate. Art.3. Taxa de autorizare, calculat conform prevederilor Instruciunilor date de Consiliul Concurenei n aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrrilor economice, cu modificrile i completrile ulterioare, pe baza situaiilor financiare aferente anului 2010, comunicate de ctre Johnson Controls Romnia prin adresa nregistrat cu nr.RG-2222/14.11.2011, este de [...] lei4. Art.4. Suma, reprezentnd taxa de autorizare, se va vira n termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data comunicrii prezentei Decizii, la bugetul de stat, cu ordin de plat tip trezorerie, cu meniunea: Taxa pentru autorizarea concentrrii economice conform Legii concurenei nr.21/1996. O copie a ordinului de plat va fi transmis nentarziat Consiliului Concurenei. Art.5. Conform dispoziiilor art.471 alin.(1) din Legea concurenei nr.21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, decizia Consiliului Concurenei poate fi atacat n contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureti n termen de 30 de zile de la comunicare. Art.6. Prezenta Decizie devine aplicabil de la data comunicrii sale.

Echivalentul n lei al sumei de [...] euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil pentru ultima zi a exerciiului financiar 2010.
4

Art.7. Secretariatul General i Direcia Industrie i Energie din cadrul Consiliului Concurenei vor urmri aducerea la ndeplinire a prezentei Decizii. Art.8. Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurenei va transmite aceast Decizie la:

Johnson Controls Romnia SRL Strada Uzinei, nr. 2A, Mioveni, Judeul Arge Romnia

prin mputernicit: White & Case, Pachiu SCA B-dul. Lascr Catargiu, nr. 47-53 Europe House, etaj 6 Sector 1 Bucureti Romnia

Bogdan M. CHIRIOIU, Preedinte