Sector Carnes y Embutidos Peru

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Estudio de Mercado Estudio de Mercado Per

Sector Carnes y Embutidos
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. . . Carnes
Sector Carnes y Embutidos

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Embutidos
Bogot, D.C. Septiembre 2003
Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN) Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogot, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo
www.iadb.org
Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogot, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 BA_CI@infonegocio.net.pe Bogot, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector de Carnes y Embutidos. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 305 pginas.
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL RESUMEN EJECUTIVO SUBSECTORIZACIN M ARCO LEGAL SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO TAMAO DEL M ERCADO EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS DINMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del Sector Origen de las Importaciones de los Principales Productos Exportaciones Peruanas del Sector de Carnes y Embutidos Comercio Bilateral, Productos Focalizados DESCRIPCIN DEL M ERCADO DISTRIBUCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERSTICAS DE LA D EMANDA Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANLISIS DE LA DEMANDA Distribucin del consumo de Carne por tipos Distribucin del consumo de embutidos por tipos Descripcin del comportamiento de los consumidores ANALISIS DE LA COMPETENCIA
1 1 3 5 7 12 12 12 20 22 22 23 27 29 32 33 34 37 41 42 45 52 52 52 53 53 53 54 54 54 55 58 59 61 66
ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTOS REGISTRO FOTOGRFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS. CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN MACRO REGIN CENTRO P ERIFERIA MACRO REGIN NORTE MACRO REGIN SUR MACRO REGIN CENTRO MACRO REGIN ORIENTE DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS MERCADO INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIN CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES INDUSTRIAS DEL SECTOR: M ATRIZ DE CRECIMIENTO /PARTICIPACIN B ASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES ACCESO AL MERCADO LEGISLACIN CAMBIARIA Y T RIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS IMPUESTOS INTERNOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promocin Municipal (IPM) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) REQUISITOS Y RESTRICCIONES CERTIFICADO DE ORIGEN INSPECCIN P REEMBARQUE DE MERCADERAS P ERMISO Y REGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO INSTRUCTIVO DE R EGISTRO SANITARIO REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE M ARCAS SITUACIN DE LOS PRODUCTOS SECTOR ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIN GASTOS DE IMPORTACIN INVERSIN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN P ER Sociedad Annima Sucursales
66 72 90 93 98 109 125 125 125 132 133 134 136 138 139 141 143 148 150 152 154 156 169 169 170 171 171 171 171 172 172 173 173 183 187 191 193 216 216 216 217 218 219 220 222
CONTRATOS ASOCIATIVOS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN P ER Registro nico de Contribuyentes RUC Registro de Inversin Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PROCESO EXPORTADOR A P ER DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN FACTURA COMERCIAL PROCESO DE NACIONALIZACIN. IMPORTACIN DEFINITIVA DATOS GENERALES IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL COSTOS DE IMPORTACIN ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARTIMO TRANSPORTE AREO TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE M ERCANCAS Agentes de Aduanas Depsitos Aduaneros Autorizados Concentracin de las empresas prestadoras de servicios PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO ANEXOS
222 223 223 224 225 225 226 227 231 234 234 238 238 244 244 246 249 250 251 257 259 259 260 263 264 267 268 270 271 271 273 275
TABLAS
TABLA 1: SUBSECTORIZACIN, 2003. __________________________________________ 4 TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN. ______________________________________ 7 TABLA 3: SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. ___________________________ 8 TABLA 4: EVOLUCIN DE LA POBLACIN PECUARIA PER 1995-2001 EN VOLUMEN (MILES DE UNIDADES ) ___________________________________________________________ 13 TABLA 5: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTO EN CHACRA , (N UEVOS SOLES Y US / KILOGRAMO), 1997-2002.__________________________________________________ 14 TABLA 6: PRODUCCIN EN TONELADAS MTRICAS DEL SECTOR CARNES Y EMBUTIDOS, 1998-2002. _____________________________________________________________ 15 TABLA 7: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR (MILES DE NUEVOS SOLES ), 19982000. __________________________________________________________________ 21 TABLA 8: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES CARNES Y EMBUTIDOS (TM), 19982002. __________________________________________________________________ 36 TABLA 9: DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003._____________________ 38 TABLA 10: CONCENTRACIN GEOGRFICA DE LAS EMPRESAS DE CARNES Y EMBUTIDOS, 2000. __________________________________________________________________ 41 TABLA 11: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES , 2002.__________________________ 44 TABLA 12: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003. ______________________ 52 TABLA 13: DISTRIBUCIN PRODUCTOS CATEGORA DE CARNES P ROCESADAS, 2002. ____ 57 TABLA 14: DISTRIBUCIN PRODUCTOS CATEGORA DE EMBUTIDOS, 2002. ____________ 58 TABLA 15: DISTRIBUCIN CONSUMO DE CARNES PROCESADAS, 2002. _______________ 59 TABLA 16: DISTRIBUCIN CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2002.________________________ 60 TABLA 17: ATRIBUTOS QUE BUSCA CONSUMIDOR CARNES, 2000. ___________________ 65
TABLA 18: TAMAO DEL M ERCADO US$ 1998 -2002. ____________________________ 68 TABLA 19: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE EMBUTIDOS, MILLONES DE US, 1998 2002.______________________________________________ 70 TABLA 20: COMPOSICIN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE EMBUTIDOS, 2002. ___________________________________________ 72 TABLA 21: CONCENTRACIN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2002. _________________ 73 TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL S ECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS, VALOR CIF US$, 1998. _____________________________________________________________ 81 TABLA 23: PRINCIPALES IMPORTADORES DEL S ECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS VALOR CIF US$, 2002 ______________________________________________________________ 82 TABLA 24: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE EMBUTIDOS, 2003 __ 91 TABLA 25: ELECCIN DE MARCA EMBUTIDOS, 2002. _____________________________ 91 TABLA 26: LEALTAD DE MARCA EMBUTIDOS ___________________________________ 92 TABLA 27: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE ALGUNOS PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD, 2002 __________________________________________________________________ 96 TABLA 28: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE CARNES Y EMBUTIDOS, 2002-2003. ________________________________________ 98 TABLA 29: MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL M ERCADO POR CATEGORA , 2002.____ 99 TABLA 30 : MAPA DE E EMPRESAS PRESENTES EN EL M ERCADO POR CATEGORA ______ 120 TABLA 31: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 127 TABLA 32 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. _______________________________________________________________ 128 TABLA 33 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. _________________________________________________________________ 129 TABLA 34 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR.__________________________________________________________________ 130
TABLA 35 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. __________________________________________________________ 131 TABLA 36 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO . _____________________________________________________________ 133 TABLA 37 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. _________________________ 136 TABLA 38: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. _________________________ 137 TABLA 39 : POBLACIN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 141 TABLA 40: PRINCIPALES IMPORTADORES , 2002. ________________________________ 157 TABLA 41: PRINCIPALES IMPORTADORES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS POR SEGMENTO, 2003. _______________________________________________________ 159 TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES , PARTIDA 0201100000, CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA , FRESCA O REFRIGERADA EN CANALES O MEDIAS CANALES , 2003. _________________________________________________________________ 194 TABLA 43: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0201200000, DEMS CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR, DE CARNE DE ANIMAL ESPECIE BOVINA FRESCA O REFRIGERADAR, 2003. _________________________________________________________________ 195 TABLA 44: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0201300000, CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA , FRESCA O REFRIGERADA DESHUESADA , 2003. ______ 196 TABLA 45: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202100000, CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA , CONGELADA EN CANALES O MEDIAS CANALES , 2003. _ 198 TABLA 46: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202200000, DEMS CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR, DE CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA CONGELADA , 2003. _________________________________________________________________ 199 TABLA 47: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202300000, CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA , CONGELADA , DESHUESADA 2003. ________________________ 200 TABLA 48: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0206290000, LOS DEMS DESPOJOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE BOVINA , CONGELADOS, 2003. _______________ 201
TABLA 49: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDAS 0203120000, JAMONES , PALETAS Y SUS TROZOS DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA FRESCA , REFRIGERADA O CONGELADA , SIN DESHUESAR Y 0203210000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA , CONGELADA , EN CANALES O MEDIAS CANALES , 2003.____________________________ 203 TABLA 50: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0204100000, CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA , FRESCA , REFRIGERADA O CONGELADA EN CANALES O MEDIAS CANALES DE CORDERO, FRESCAS O REFRIGERADAS, 2003._________ 204 TABLA 51: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0204210000, LAS DEMS CARNES DE ANIMALES DE LA ESPECIE OVINA , FRESCA O REFRIGERADA , EN CANALES O MEDIAS CANALES , 2003._________________________________________________________ 205 TABLA 52: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0205000000, CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCA , REFRIGERADA O CONGELADA , 2003. ______________________________________________________ 206 TABLA 53: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 02007120000, CARNE DE GALLO O GALLINA SIN TROCEAR, CONGELADOS, 2003. __________________________________ 207 TABLA 54: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0207140000, TROZOS Y DESPOJOS DE GALLO O GALLINA , CONGELADOS, 2003. ___________________________________ 208 TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0210200000, CARNE DE LA ESPECIE BOVINA SALADOS O EN SALMUERA , SECOS O AHUMADOS 2003. ______________ 209 TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0210999000, LAS DEMS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES , SALADOS O EN SALMUERA SECOS O AHUMADOS HARINA Y POLVO COMESTIBLES , DE CARNE O DE DESPOJOS., 2003. ________________________________ 210 TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 1601000000, EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS, 2003. __________________________________________ 211 TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 1602320000, TROZOS CONGELADOS Y SAZONADOS DE GALLO O GALLINA , 2003. ________________________ 212 TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 1602390000, PARA LAS DEMS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE LAS DEMS DE LA ESPECIE PORCINA , 2003. _________________________________________________________ 213
TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDAS 0210110000, JAMONES , PALETAS Y TROZOS COMESTIBLES DE PORCINO, SIN DESHUESAR Y 0210190000, LOS DEMS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE PORCINO, SALADA O EN SALMUERA , SECA O AHUMADA , 2003. 214 TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0208900000, LAS DEMS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES , FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS, LAS DEMS, 2003. 215 TABLA 62: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ____________________________ 217 TABLA 63: COMPOSICIN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES, 1998-2002. ____________________________________________________________ 227 TABLA 64: COMPOSICIN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS, 1998-2002. __________________________________________________ 228 TABLA 65: CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER, 2003. __________________ 232 TABLA 66: UNIDADES DE BASE SI, 2003. _____________________________________ 234 TABLA 67: DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003. _______________ 254 TABLA 68: TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003. _____ 255 TABLA 69: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003.___________________________________________________________ 256 TABLA 70: PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS, 2003.______________________ 258 TABLA 71: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL P ER, 2003. ___ 261 TABLA 72: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES , 2003._____________ 262 TABLA 73: S ERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCAS POR VA MARTIMA , 2003. ______________________________________ 266 TABLA 74: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS, 2003. ___________ 269 TABLA 75: MATRIZ DOFA S ECTOR DE VVERES Y ABARROTES DIVERSOS, 2002. _____ 273
GRAFICAS
GRFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 9 GRFICA 2: EVOLUCIN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE COMPRA DE CARNE AVE/ VACUNO EN FINCA , (N UEVOS SOLES /US$), 1998-2002. __________________________________ 14 GRFICA 3: % CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.___________________________________________________ 16 GRFICA 4: DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DEL S ECTOR DE CARNES POR PRODUCTOS, 2002. __________________________________________________________________ 17 GRFICA 5: DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DEL S ECTOR DE EMBUTIDOS POR PRODUCTOS, 2002. _______________________________________________________ 18 GRFICA 6: PRODUCCIN LOCAL DE CARNES, 1998-2003 P. _______________________ 18 GRFICA 7: PRODUCCIN LOCAL DE EMBUTIDOS, 1998-2003 P.____________________ 19 GRFICA 8: BALANZA COMERCIAL DEL S ECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS 1998 2002. _ 23 GRFICA 9: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIN, 1998. __________________________________________________________________ 25 GRFICA 10: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIN, 2002. _________________________________________________________ 25 GRFICA 11: CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORAS DEL S ECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS P ERUANO, 1998 2002. _________________________________________ 26 GRFICA 12: PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS P ER, 2002. __________________________________________________________________ 28 GRFICA 13: EVOLUCIN DE LOS PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS, 1998 2002.__________________________________________________ 29 GRFICA 14: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL S ECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PER, 2002. __________________________________________________________________ 30
GRFICA 15: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998 2002 ____________________________________________________________ 31 GRFICA 16: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES EXPORTADORES , 1998 2002._______________________________________________ 32 GRFICA 17: IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA DEL S ECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS, 2003.________________________________________________________ 33 GRFICA 18: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, SEGN NIVEL SOCIO ECONMICO, 2002. __________________________________________________________________ 45 GRFICA 19: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES , 2002. ______________________________________________________________________ 47 GRFICA 20: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE P ER, POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. __________________________________________________________________ 48 GRFICA 21: NIVELES SOCIOECONMICOS, 2001 ________________________________ 54 GRFICA 22: CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?, 2001. __________________________ 55 GRFICA 23: CONSUMO PER CPITA CRNICOS P ER (K G / PERSONA ), 1997- 2003. _____ 56 GRFICA 24: CONSUMO HABITUAL DE CARNE, 2000 2002. _______________________ 62 GRFICA 25: FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE, 2000 2002.___________________ 63 GRFICA 26: CONSUMO HABITUAL DE EMBUTIDOS, 2000 2002. ___________________ 64 GRFICA 27: FRECUENCIA DE CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2000 2002._______________ 64 GRFICA 28: PARTICIPACIN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E IMPORTADORAS, 2002. ____________________________________________________ 67 GRFICA 29: PARTICIPACIN DE LOS P RINCIPALES IMPORTADORES DE CARNES Y EMBUTIDOS PER FOB US, 2002. _____________________________________________________ 74 GRFICA 30: HALEMA S.A.C, 2003. ________________________________________ 75 GRFICA 31: AGRO CORPORACION, 2003.__________________________________ 76
GRFICA 32: GANADERA R Y V S.A.C, 2003. _______________________________ 77 GRFICA 33: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A., 2003. __________________ 79 GRFICA 34: PRAYSDIFOOD, 2003. ________________________________________ 80 GRFICA 35: SIGDELO, 2003.______________________________________________ 83 GRFICA 36: ANN HARBOYR PERU S.A., 2003. ______________________________ 84 GRFICA 37: ADRIATICA DE IMPORTACIONES, 2003. _______________________ 86 GRFICA 38: SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS, 2003. ____________ 87 GRFICA 39: BRAEDT S.A., 2003. __________________________________________ 88 GRFICA 40: KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C., 2003 __________________ 89 GRFICA 41: PREFERENCIA EN MARCAS DE EMBUTIDOS, 2002. _____________________ 92 GRFICA 42: MARCA CARNE ARGENTINA , 2003. ________________________________ 94 GRFICA 43: MARCA CARNE AMERICANA , 2003.________________________________ 94 GRFICA 44: IMPORTACIONES DE CARNE COLOMBIANA Y ARGENTINA . _______________ 95 GRFICA 45: EVOLUCIN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE COMPRA HOT DOG, JAMONADA , JAMN, 1998-2002._______________________________________________________ 97 GRFICA 46: BISTECK PALETA , 2003.________________________________________ 109 GRFICA 47: PECHUGA CON ALAS, 2003. _____________________________________ 110 GRFICA 48: PIERNA DE POLLO, 2003. _______________________________________ 110 GRFICA 49: BRAZUELO DE CORDERO, 2003. __________________________________ 111 GRFICA 50: CARNE MOLIDA DE BISTECK DE RES, 2003. ________________________ 111 GRFICA 51: CHULETA DE PIERNA DE C ERDO, 2003. ____________________________ 112
GRFICA 52: CUADRIL NACIONAL E IMPORTADO, 2003.__________________________ 112 GRFICA 53: BIFE ANGOSTO NACIONAL E IMPORTADO, 20003. ____________________ 113 GRFICA 54: PIERNA CON HUESO SAN FERNANDO, 2003._________________________ 113 GRFICA 55: PIERNA CON ENCUENTRO REDONDOS, 2003. ________________________ 114 GRFICA 56: CHULETA DESHUESADA SAN FERNANDO, 2003.______________________ 114 GRFICA 57: JAMN DEL PAS DE POLLO AVINKA, 2003. _________________________ 115 GRFICA 58: JAMN INGLS TRADICIONAL OTTO KUNZ, 2003. ____________________ 115 GRFICA 59: JAMONADA POLACA BRAEDT, 2003. ______________________________ 116 GRFICA 60: JAMONADA ESPECIAL OTTO KUNZ, 2003. __________________________ 116 GRFICA 61: JAMONADA DE LONCHERA BRAEDT, 2003. _________________________ 117 GRFICA 62: JAMONADA POLACA CERDEA, 2003. _____________________________ 117 GRFICA 63: PASTEL DE JAMN CERDEA , 2003._______________________________ 118 GRFICA 64: SALCHICHA VIENESA NATURAL CATALANES , 2003. __________________ 118 GRFICA 65: SALCHICHN AHUMADO, 2003. __________________________________ 119 GRFICA 66: TESTA EXTRA ESPECIAL C ERDEA , 2003. __________________________ 119 GRFICA 67: DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002. ________________________________________________ 139 GRFICA 68: EVOLUCIN DEL NUMERO DE HIPER /SUPERMERCADOS, 1992-2002._______ 144 GRFICA 69: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA , 2003._________________ 145 GRFICA 70: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN DE ABARROTES , 2003. ______________ 150 GRFICA 71: DISTRIBUCIN DEL MERCADO SEGN CANALES DE COMERCIALIZACIN, 20002002. _________________________________________________________________ 151
GRFICA 72: FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS, 2002-2002.________ 151 GRFICA 73: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO Y TAMAO DEL CARNES Y EMBUTIDOS, 1998-2002. __________________________________________________ 154 GRFICA 74: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO Y TAMAO DEL CARNES Y EMBUTIDOS, 1998-2002. __________________________________________________ 155 GRFICA 75: FLUJOGRAMA DE TRAMITE DEL REGISTRO SANITARIO, 2003. ____________ 185 GRFICA 76: CODIFICACIN DEL REGISTRO SANITARIO___________________________ 186 GRFICA 77: PRODUCTOS ENVASADOS PARA COMERCIALIZACIN __________________ 186 GRFICA 78: PRESENTACIN CORRECTA DEL ETIQUETADO ________________________ 188 GRFICA 79: PRESENTACIN CORRECTA DEL ETIQUETADO ________________________ 189 GRFICA 80: PRESENTACIN CORRECTA DEL ETIQUETADO ________________________ 190 GRFICA 81: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DEL SEGMENTO DE EMBUTIDOS DE LOS PRINCIPALES O RGENES, 1998 - 2002 ________________________________________ 229 GRFICA 82: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DEL SEGMENTO DE CARNES DE LOS PRINCIPALES ORGENES , 1998-2002. ___________________________________________________ 230 GRFICA 83: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ______________________________ 243 GRFICA 84: MAPA CARTOGRFICO DEL P ER, 2003. ___________________________ 250 GRFICA 85: UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 257 GRFICA 86: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 259
ANEXOS
ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIN, 2003. ___________________________________ 275 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. _________________________________________ 276 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIN, 2003. __________________________________ 277 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003. ______________________________________ 278 ANEXO 5: C ERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ____________________________________ 279 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA ), 2003.____________________________ 280 ANEXO 7: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003._________________ 281 ANEXO 8: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003. _________________ 282 ANEXO 9: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 283 ANEXO 10: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 284 ANEXO 11: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 285 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA , 2003. __________ 286 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA , 2003. _______ 287 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 290 ANEXO 15: DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. ________________________ 311
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Estudio de Carnes y Embutidos
INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo Descripcin del comportamiento del sector Dispersin de la Oferta A lo largo de los ltimos aos, el sector carnes y embutidos peruano ha experimentado un proceso de libre competencia de la oferta, con excepcin de la comercializacin de la carne de pollo donde San Fernando tiene el control del 70% del mercado, no existen grandes actores del mercado. Lo que le da una participacin del 23% del total del sector de embutidos. Crecimiento leve de la industria Durante los ltimos seis aos, la tasa de crecimiento de la industria fue muy baja. E! mercado de carnes y embutidos, se encuentra influenciado directamente por el comportamiento del poder adquisitivo de !a poblacin. El subsector de carnes de vacuno fue sustituido por el consumo de carne de pollo. Este sector ha registrado tasas de crecimiento a pesar de que la demanda interna no present incrementos significativos; solamente registro un crecimiento promedio anual de 2.5% durante el periodo 1998-2002, lo que estuvo asociado a constantes nuevos productos y la incorporacin en el mercado de los importados. Amplio margen de expansin El consumo per capita de carnes en el Per es uno de los ms bajos de la regin. As, en el mercado cada persona consume en promedio 3 a 4 kg de carne anuales, mientras que en pases regin es ms alta. Adicional en el segmento de embutidos es importante el desarrollo del consumo dado la baja penetracin en los niveles y E. Pas con dficit en la produccin de carne de vacuno La industria de embutidos tiene una proveedura nacional para los productos bsicos del portafolio pero tiene una dependencia de materias primas importadas. As mismo, en el caso de carne de vacuna de primera calidad es deficitario.
Diversificacin de las Empresas Productoras
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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Estudio Sector Carnes y Embutidos
Las empresas de carnes y venta de pollo (Anvinka y Sna Fernando) con productos de bajo valor agregado, lo cual se refleja en los reducidos mrgenes de las empresas. Sin embargo, hay empresas que se encuentran integradas hacia atrs con otras industrias. Tal es el caso de San Fernando como Avinka los cuales han desarrollado el negocio de embutidos. De igual manera, las empresas productoras de carne han entrado en el desarrollo de productos de mayor valor como la lnea de hamburguesas congeladas, carne empacada al vaco y con un posicionamiento de nombre. Diversificacin de Productos Las carnes y embutidos son productos bsicos que tienen una mediana participacin en la canasta familiar, lo que aumenta la probabilidad de fuertes cadas en el consumo de los mismos por un cambio en las condiciones socioeconmicas de la poblacin. Adicionalmente, estos productos tiene sustitutos, los cuales a menor precio dan una opcin al ama de casa peruano.. La estructura del consumo de productos carnes en Per ha presentado en los ltimos aos cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo de carnes de vacuno hacia el consumo de carne de pollo. Dinamismo de las importaciones de Carne de Vacuno Uno de las principales oportunidades para los exportadores colombianos de la industria es la alta presencia de carne importada, mayoritariamente de Argentina y Uruguay, los cuales en su mayora ingresan al mercado con precios competitivos.
Buenas perspectivas para 2003 La industria de carnes y embutidos ha mostrado un desempeo favorable durante el ao anterior ha sido favorable, el cual creciendo 3% con respecto al 2002. La industria cuenta con adecuado nivel de tecnologa, similar al de sus pares regionales, lo que le permite ser competitiva regionalmente. En este aspecto se ha anunciado por parte del Grupo San fernando el comenzar la exportacin a los pases andinos. Entre los principales factores de esta proyeccin se tiene: incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene manejando durante los ltimos aos y el lanzamiento de nuevos productos.
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Subsectorizacin La industria de carnes y embutidos incluye la explotacin de mataderos; las actividades de matanza, la preparacin y conservacin de carne de vaca, cerdo, oveja, caballo, aves de corral, conejo, especies de caza y otros animales. Produccin de carnes, incluso de carne de aves de corral, frescas, refrigeradas y congeladas. Preparacin y conservacin de carnes y productos crnicos mediante procesos tales como desecacin, ahumado, saladura, inmersin en salmuera y enlatado. Se incluye la produccin de embutidos. Podemos identificar dos principales lneas de produccin dentro de las cuales destacan: los diferentes tipos de carne y los embutidos elaborados sobre la base de las distintas variedades de carne. De acuerdo a esta segmentacin el presente informe analiza el sector de carnes y embutidos sin incluir los subproductos para la industria de alimentos, los cuales sern tratados de manera independiente. A continuacin, se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un anlisis integral del sector en Per.
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Tabla 1: Subsectorizacin, 2003.
CATEGORIA
SEGMENTO Bovino
PARTIDA 0201100000
Bovino Bovino Bovino
0201200000 0201300000 0202100000
Bovino Bovino
0202200000 0202300000
Carnes
Cerdo Cerdo Ovino
0203120000 0203210000 0204100000
Ovino caballar Bovino Avcola Avcola Las dems
0204210000 0205000000 0206290000 0207120000 0207140000 0208900000
DESCRIPCION Carne de animal especie bovina, fresca o refrigerada en canales o medias canales Demas cortes (trozos) sin deshuesar, de carne de animal especie bovina fresca o refrigerada Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada Carne de animales de la especie bovina, congelada, en canales o medias canales Demas cortes (trozos) sin deshuesar, de carne de animales de la especie bovina congelada Carne de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada Jamones, paletas y sus trozos de animales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada, sin deshuesar Carne de animales de la especie porcina, congelada, en canales o medias canales Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas Las demas carnes de animales de la especie ovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada Los demas despojos comestibles de la especie bovina, congelados Carne de gallo o gallina sin trocear, congelados Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados Demas carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados
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CATEGORIA
SEGMENTO
PARTIDA
Cerdo
0210110000
Cerdo Bovino Bovino
0210190000 0210200000 0210901000
Embutidos
Bovino
0210909000
Bovino
0210999000
Bovino Bovino Avicola
1601000000 1602100000 1602320000
Bovino Cerdo
1602390000 1602410000
Cerdo
1602490000
Bovino
1602500000
DESCRIPCION JAMONES, PALETAS Y TROZOS COMESTIBLES DE PORCINO, SIN DESHUESAR LOS DEMAS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE PORCINO, SALADA O EN SALMUERA, SECA O AHUMADA. CARNE DE LA ESPECIE BOVINA SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS HARINA Y POLVO COMESTIBLES DE CARNE O DE DESPOJOS LAS DEMAS DE DEMAS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS LAS DEMAS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERASECOS O AHUMADOS HARINA Y POLVO COMESTIBLES, DE CARNE O DE DESPOJOS. EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE TROZOS CONGELADOS Y SAZONADOS DE GALLO O GALLINA LOS DEMAS DE DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE JAMONES Y TROZOS DE JAMON, DE LA ESPECIE PORCINA LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE CARNE DE LA ESPECIE PORCINA LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE, DE LA ESPECIE BOVINA
Elaboracin: Grupo Consultor Fuente: Elaboracin Propa
Marco Legal Como pases miembros de la Comunidad Andina, segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretenda establecer una Unin Aduanera, tenemos los beneficios de la Zona de Libre Comercio que en el caso de Per llega a una liberacin total en el 2005; y que para el caso especfico de los productos del sector se encuentra en el paquete, aunque se han aplicado derechos anti-dumping hacia los importadores como una medida de freno para el acceso a los mercados.
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El sector se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales, los cuales han sido asimilados por la legislacin peruana. Por tanto, el comercio (en particular) de refrigerados y congelados cumple la estricta normatividad para la importacin de alimentos, la cual haba estado cerrada hasta el ao anterior. Dentro de la Normativa Andina, la decisin 347 establece las caractersticas para la comercializacin en el rea. En el mbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio de Salud a travs de Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), en el caso de carnes sin procesar y la Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA), en el caso de procesados. En el mbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a travs de la Direccin General de Salud DIGESA- la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Per. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalizacin, registro de marcas y registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y la aplicacin de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solucin a demandas por Dumping. En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar los Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.1
PROINVERSION es la Agencia de Promocin de la Inversin Privada del Per, entidad dedicada al fomento de la inversin extranjera. La presentacin institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe.
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Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier rea de pases, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 2: Etapas de Integracin CAN.

Nivel Integracin Zona de libre comercio Unin Aduanera Mercado Comn Unin Econmica Integracin Global Eliminacin Aranceles Arancel Externo Polticas Comerciales Polticas Econmicas Polticas Globales
* * * * *
* * * *
* * *
* *
Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)
La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos en llegar a la Unin Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base en esta posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de carnes y embutidos se ha evidenciado el manejo discrecional de la poltica interna de cada pas. El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN, principalmente porque el pas ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente pases como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopcin del AEC es brindar una adecuada proteccin a los sectores industriales, de ah su estructura escalonada,
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con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el pas. En el caso del Per, ya en 1992 el pas se apart del programa de Liberalizacin Comercial de la CAN y adopt desde ese ao una poltica de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional. Actualmente Per tiene un arancel de slo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situacin, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta que presentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientras que Per, con quien se logr un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogi a la Decisin 535 2. En general, los niveles de arancel acordados segn la Decisin 370 y sus principales categoras son:
Tabla 3: Situacin Actual del Arancel Externo.

AEC acordado 0% 5% 10% 20% Porcentaje de Partidas 2,0 48,4 12,2 37,4 Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la regin Otros insumos y bienes de capital Carnes, productos agrcolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomsticos
Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los pases miembros, en sectores sensibles de alimentos (azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos y automotores, entre otros.
2
Ver www.comunidadandina.org
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En la siguiente grfica se puede observar el arancel promedio del AEC por pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per al igual que Bolivia tiene el ms bajo nivel.
Grfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con falta de acuerdo, 2003.
Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

25% 20% 15% 10% 5% 0% 21,3% 19,0% 13,3% 10,6% 10,0%
Colombia
Venezuela
Ecuador
Per
Bolivia
1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru
La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, en trminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar el proceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta de una propuesta homognea y articulada frente al rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).3 En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicara la prdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menor calidad; as como, en otros casos, representara una sustancial reduccin de su actual proteccin efectiva. En sntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los
3 4
EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003 AEC = Arancel Externo Comn
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dems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar, posiblemente, demandas entre los pases miembros, debido a la violacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisin tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo, de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptacin por los empresarios. 5 La cual, segn el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibido como una mala seal los avances del AEC.6 Al igual, la Unin Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integracin, tenemos la esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado comn y la unin aduanera, mientras esto no ocurra la Comisin Europea no est en disposicin de negociar una zona de libre comercio. 7 Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posicin peruana a nivel internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del
5
Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre Comercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su contra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 7 Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 8 Gestin, 26 de Agosto del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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Mercado Comn del Sur (Mercosur). Este regir a partir del 1 de noviembre y comenzar con 600 productos a los cuales no se les aplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con Paraguay y Uruguay culminara dentro de 60 das, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Per por su parte, incluy una clusula para eliminar los subsidios a la exportacin. Adems, Per propuso que en 15 aos se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de un pas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el MERCOSUR, considera que la poltica exterior peruana continuar con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unin Europea. El acuerdo que se logr en abril sobre el Arancel Externo Comn -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de los pases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementaran los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales. 9 En conclusin, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema ampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada en las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA). En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generar la unin de los dems pases andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti ALCA.
Gestin, 11 de Septiembre del 2003
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COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO
Tamao del Mercado
Evolucin de la actividad 1998-2002
En el 2002, la produccin de carnes y embutidos creci 5,3% comparada a igual perodo del ao anterior, como resultado del dinamismo de embutidos en los segmentos econmicos, as como el incremento de la produccin del sector avcola. En dicho perodo, el sector de embutidos utiliz en promedio entre el 60% y 70% de su capacidad instalada.10 Dentro del sector de carnes y embutidos, el segmento de carne de ave ha presentado una tendencia positiva en la produccin local en el ltimo quinquenio. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la carne de res y otro tipo de productos del sector. En general, los embutidos muestran una tendencia creciente durante el periodo, como resultado de la mayor produccin de jamonada (24%), hot dog (34%) y jamn (10%), principales productos comercializados en el Per. La crisis econmica experimentada por Per, se ha reflejado en el sector de manera distinta en los volmenes de produccin, sobretodo porque la prdida de poder adquisitivo de la mayora de la poblacin ha generado una sustitucin del consumo de todo producto percibido como no bsico. El resultado fue la sustitucin de la carne de res por la carne de ave, ya que el consumidor prefiere pagar S/.5 o S/.6 soles por kilo de pollo que S/.8 o S/.10 soles por kilo de corte nico de carne. 11 Esta crisis afect a pequeas industrias del sector, as como a los distribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas han sido mantener e incrementar su participacin en el
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Gestin, 24/12/03, Fabricantes de Embutidos seguiran apuntando a productos econmicos, Entrevista al Presidente del comit de Fabricantes de Embutidos de la Sociedad Nacional de Industrias. 11 Gestin 24/09/2002 Fabricantes Internacionales favorecieron consumo de carne. Entrevista realizada a Aldo Bertello, Gerente General Agro Corporacin. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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mercado, como la diversificacin a otros productos. En la dcada de los 90 la mayora de los centros de engorde de Lima enfocaron el negocio hacia el mercado de la leche. 12 Para el 2003 se espera que la produccin nacional de embutidos crezca un 4,4% 13 manteniendo su comportamiento positivo porque se prev un incremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo va la introduccin al mercado de productos econmicos. Antes de observar, como es el comportamiento del sector por categoras de productos, veamos como ha evolucionado la actividad pecuaria desde el perodo 1995-2001. Como se observa en la tabla 1.1. la Poblacin Pecuaria Peruana ha crecido de manera constante desde el ao 1995, impulsada bsicamente por las aves que pesan el 75% del total, el cual ha mostrado un crecimiento del 34%, en comparacin de vacuno con un crecimiento de slo el 10%..
Tabla 4: Evolucin de la Poblacin Pecuaria Per 1995-2001 en volumen (Miles de Unidades)
Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 PART %
Alpacas 2.755 2.663 2.676 2.720 3.026 3.036 3.042 2,7%
Aves 64.107 77.226 81.968 80.120 81.303 92.610 84.743 75,0%
Caprinos 2.044 2.223 2.048 2.019 2.068 2.023 2.004 1,8%
Llamas Ovinos Porcinos 1.074 1.123 1.120 1.087 12.570 12.713 13.108 13.566 2.401 2.533 2.481 2.531 2.788 2.819 2.780 2,5%
Vacunos 4.513 4.646 4.560 4.657 4.903 4.927 4.978 4,4%
Vicua TOTAL CREC 80 89.544 90 103.217 103 108.064 120 106.820 141 109.647 118 121.374 141 113.050 0,1%
15% 5% -1% 3% 11% -7%
Fuente:
1.121 14.297 1.155 14.686 1.104 14.259 1,0% 12,6%
MINISTERIO DE AGRICULTURA CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS
La produccin cubre los requerimientos del mercado interno (consumo humano directo e industrial), por lo que no se hacen necesarias las importaciones. Estas se concentran solamente en carne de vacuno y en embutidos de valor agregado que no se encuentran en el pas. El precio de la compra de carne de ave y carne de vacuno explica el porque la sustitucin entre carne de pollo y res en los noventas, esta
12 13
Idem Maximixe, Marzo , 2002 Embutidos sector impulsado por productos econmicos.
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diferencia alcanzo su mayor diferencia en el 2000 pero ha sufrido una cada constante en los ltimos aos. Grfica 2: Evolucin de los precios promedio de Compra de Carne Ave/ Vacuno en Finca, (Nuevos Soles/US$), 1998-2002.
Evolucin de los Precios Promedio Compra de Carne Ave / Vacuno en Finca (Nuevos Soles / US$), 1998-2002.
6.00 5.00 Soles/ Kilo 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1998 Vacuno (N. Soles) 1999 2000 Ave (N. Soles) 2001 2002 Ave US $ 4.93 1.80 4.75 4.96 3.7 3.48 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 US$ / Kilo
Vacuno US $
Fuente: MINAG Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 5: Precios Pagados al Producto en Chacra, (Nuevos Soles y US / Kilogramo), 1997-2002.

DESCRIPCION Carne Vacuno carne de Ave Var Vacuno Var Ave Comparacin Ave / Vacuno 1997 4,97 3,4 1998 4,93 3,53 -0,8% 3,8% 39,7% 1999 4,75 2,99 -3,7% -15,3% 58,9% 2000 4,96 2,87 4,5% -3,9% 72,8% 2001 3,48 3,00 -30,0% 4,6% 15,7% 2002 3,7 3,00 6,4% -0,1% 23,3%
46,2%
Fuente: MINAG Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Analizando al sector por productos, del total de carne que se produjo en el Per durante 2002, el 68% fue de carne de ave, el 15.2% es carne de vacuno y el 16% fue de otros tipos de carne.
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La produccin de embutidos lleg a las 24.000 toneladas (el sector Industrial formal cubre el 70% del mercado y las empresas informales el resto), el 43.6% se dirigi a la produccin de hot dog, el 11,9% a la produccin de jamn, el 4,1% a mortadela y el 11,6% a la produccin de otros embutidos (pat, hamburguesa, morcilla, chicharrn).
Tabla 6: Produccin en Toneladas Mtricas del Sector Carnes y Embutidos, 1998-2002.
CATEGORIA Carne de Ave Beneficiada Carne de Vacuno Beneficiada Otras Carnes Total Carnes Jamonada Hot-dog Jamn Mortadela Otros Embutidos Total Embutidos
1998 490.300
1999 553.600
2000 609.797
2001 622.128
2002 657.589
2003 P 697.045
123.900 130.121 744.321 6.078 8.533 2.805 1.057 2.247 20.720
133.500 140.710 827.810 6.152 9.603 2.746 1.209 2.617 22.328
136.233 144.175 890.205 6.676 10.340 2.870 1.033 2.749 23.668
137.791 144.664 904.583 6.988 10.338 2.949 956 2.740 23.971
145.645 152.910 956.144 7.557 11.437 3.091 1.094 3.035 26.214
154.384 162.084 1.013.513 7.828 11.832 3.230 1.123 3.151 27.164
Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION Proyecciones: MAXIMIXE
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Grfica 3: % Crecimiento / Decrecimiento en la produccin de los principales Productos, 1998-2002.
% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998 - 2002.

98-99 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% Fuente: Ministerio de Industria y Turismo Elaboracion: Grupo Consultor 1.2% -2.1% 12.9% 7.7% 8.1% 99-00 00-01 01-02
12.5%
14.4%
16.5% 11.2%
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En la evolucin de las diferentes categoras se destaca el crecimiento positivo de la mayora de las mismas a excepcin de la mortadela. En particular, la categora lder permiti la consolidacin de la empresa San Fernando, la cual ha diversificado tanto intrasectorial como a otros mercados de alimentos. Grfica 4: Distribucin de la Produccin del Sector de Carnes por Productos, 2002.
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR DE CARNES POR PRODUCTOS, 2002.
Otras Carnes 16.0%
Carne de Ave Beneficiada 68.8%
Carne de Vacuno Beneficiada 15.2% Fuente: Ministerio de la Produccin. Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 5: Distribucin de la Produccin del Sector de Embutidos por Productos, 2002. En 1998 el 68.8% segn la grfica de la produccin del sector de carnes
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR EMBUTIDOS POR PRODUCTOS, 2002.
Mortadela 6%
Otros Embutidos 16%
Jamn 17%
Hot-dog 61% Fuente: Ministerio de la Produccin. Elaboracin: Grupo Consultor
corresponda a carne de ave, el 15.2 % de carne de vacuno y el 16% a otras carnes. A Diciembre de 2002 el total de carnes es el 97% del total de la produccin y con un crecimiento total del sector del 27%.
Grfica 6: Produccin local de Carnes, 1998-2003 P.
PRODUCCION LOCAL DE CARNES, 1998-2003 P.

800,000 700,000 Produccin (TM) 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Otras Carnes Carne de Ave Beneficiada Carne de Vacuno Beneficiada 144,175 130,121 140,710 144,664 152,910 162,084 553,600 490,300 657,589 609,797 622,128 697,045
Fuente: Ministerio de la Produccin Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Elaboracin: Grupo Consultor Septiembre de 2003
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Grfica 7: Produccin Local de Embutidos, 1998-2003 P.
PRODUCCION LOCAL DE EMBUTIDOS, 1998-2003 P.

14,000 12,000 Produccin (TM) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1998 Jamonada 1999 Hot-dog 2000 Jamn 2001 Mortadela 2002 2003 P 2,749 2,247 2,617 2,740 3,035 3,151 9,603 8,533 11,437 10,340 10,338 11,832
Otros Embutidos
Fuente: Ministerio de la Produccin Elaboracin: Grupo Consultor
De otro lado, actualmente la produccin informal de embutidos bordeara las 500 TM mensuales, siendo productos elaborados con insumos de baja calidad, consumidos por los segmentos de menor poder adquisitivo. Dichos productos no falsifican los empaques de productos de marca debido a los costos de la maquinara. Las empresas del sector para incrementar su presencia en segmentos de bajo poder adquisitivo, vienen utilizando insumos de bajo costo, como la carne de ave, soya y fculas, generando una menor dependencia de la carne de cerdo. Cabe destacar que dichos productos mantienen los estndares de sanidad y tecnologa requeridos. De esta forma, la utilizacin de la carne de cerdo para elaborar embutidos se redujo en 2,3 puntos porcentuales respecto a su participacin en el ao 2001, en tanto se increment la utilizacin de carne industrial, maizena y carne de pollo en 1,0, 0,4 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente En el 2002 la produccin de embutidos creci 5,3%, como resultado de la mayor elaboracin de productos econmicos orientados a los segmentos C, D, y E, apoyados por campaas para incentivar el
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consumo de embutidos y disminucin del sector informal, estas han estado coordinadas desde el Comit de Embutidos de la Sociedad Nacional de Industrias. En el 2003 la produccin continuara con dicha tendencia creciendo 4,4%. 14
Caracterizacin de las empresas
En el ao 2000, el sector de productos crnicos en Per estaba conformado por 133 empresas con un mercado cercano a los 200 millones de US$. El sector muestra una gran concentracin en torno a pocas empresas, entre las cuales se encuentran San Fernando y Avinka que son los lderes en el segmento ms importante del mercado como es la carne de ave. Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera, de gran tamao y con la capacidad de hacer grandes inversiones con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. Como se mencionaba anteriormente, la crisis econmica que atraviesa Per ha ocasionado que las empresas se concentren en estrategias de mayor eficiencia y competitividad que ha permitido al sector avcola ser competitivo a nivel regional. La composicin del sector cambi en la ltima dcada, al comienzo exista un alto nmero de actores en la categora, pero que ha llevado a que pocas empresas tengan el control del sector. El mercado de embutidos es dominado principalmente por 8 empresas, entre las que figuran Salchichera Alemana, Sociedad Suizo Peruana de Embutidos, Laive, San Fernando, Razetto, Braeadt, Ticay y Catalanes. La mayora de ellas ha venido invirtiendo en maquinaria para mejorar sus procesos y desarrollar nuevos productos. Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos crnicos, generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen lneas de alimentacin como es el caso de Laive que participa en jugos y lcteos; as como Supemsa que parte de sus ingresos provienen de la distribucin de la marca Sancor en lcteos, lo mismo que Braed. A continuacin se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector con base en Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1511, PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE CARNE Y DE PRODUCTOS CARNICOS.
14
Idem
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Tabla 7: Indicadores de las empresas del sector (Miles de Nuevos Soles), 1998-2000.
Descripcin Numero de Establecimientos Promedio Anual de Personas Ocupadas (Permanente) Empleados Obreros Valor Total de la Produccin Anual Total de Ingresos por Servicios Industriales y otros Mrgen Comercial Por servicios de fabricacin y otros servicios e ingresos varios Variacin de existencias de productos en proceso Valor Total de Consumo (Insumo) Insumo de Orgen Nacional Insumo de Origen Extranjero Remuneraciones pagadas al personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal eventual Otros gastos de personal permanente y eventual Total Ventas al Exterior Total de Ventas 1998 115 1.538 644 894 235.519.225 5.404.147 1.761.476 1999 131 2.431 857 1.574 543.111.332 39.708.528 21.155.430 2000 133 2.575 811 1.764 581.259.047 37.996.077 9.018.079
3.642.671 -7.292.328 298,200,553 195.412.631 11.201.564 17.167.984 9.775.955 7.392.029 0 2.460.741 0 235.262.281
18.553.098 1.515.825 298,200,553 466.320.610 12.406.243 30.333.521 17.017.394 13.316.127 224.000 5.558.137 0 640.549.039
28.977.998 1.140.450 298,200,553 495.382.318 25.119.455 33.663.799 18.088.384 15.575.415 1.133.405 4.180.957 0 635.099.966
Fuente: PRODUCE Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
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Dinmica del comercio exterior

Balanza Comercial
En la seccin de dinmica del comercio exterior, se hace un anlisis del comportamiento del intercambio comercial peruano del sector de carnes y embutidos con sus proveedores y clientes internacionales, adems de su relacin con Colombia, esto se hace a partir de las importaciones y exportaciones del sector en general hasta llegar al anlisis los principales productos, los cuales fueron seleccionados como potencialidades desde el punto de vista de Colombia. La balanza comercial del sector de carnes y embutidos peruano durante el periodo 1998-2002 tuvo un comportamiento deficitario y aunque sus exportaciones crecieron a ritmos del 159% y 67% en los aos 2001 y 2002 y los valores alcanzados pasaron de US$ 4.140 en 1998 a US$ 540.068 en el 2002, el consumo de este sector demanda cantidades superiores debido a que la produccin nacional no alcanza a cubrir la demanda interna , adems, el crecimiento en las importaciones de este sector se han visto seriamente afectadas por la reduccin del poder adquisitivo de la poblacin y esto se refleja principalmente en el decrecimiento que tuvieron las importaciones en el periodo 1999 2001 cuando registraron caidas de 7% y 21%, recuperndose en el 2002 creciendo en un 30% con respecto al ao anterior, alcanzando la suma de US$ 16.589.492.
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Grfica 8: Balanza Comercial del Sector de Carnes y Embutidos 1998 2002.

Balanza Comercial del Sector de Carnes y Embutidos, 19982002.
30,000,000.00 25,000,000.00 Millones de US $ 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 540,067.8 0.00 1998 EXPORTACIONES 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 COBETURA X/M 98% 100% 100% 100.8% 24,189,008.6 103.8% 102.6% 102% 101% 100% 99% 104% 103% Cobertura de las Exportaciones
Fuente : Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
Importaciones del Sector
En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importacin del sector por producto y pas de origen. De acuerdo a las estadsticas obtenidas en Aduanas (Anexo 1) se puede apreciar que en el ao de 2002 las importaciones alcanzaron un valor total de US$ 16.589.492, equivalente a 16.959 Ton., con un decrecimiento del 31.4% en valor comparado con el ao 1998, cuando presentaron cifras de US$ 24.189.009 equivalente a 19.494 ton. Segn las cifras presentadas por ADUANAS, el principal rubro importado por este sector en el ao 2002 fueron los productos amparados bajo la categora de despojos comestibles de bovino, excepto hgado y lengua congelados la cual particip con el 42% alcanzando el valor de US$ 6.089.356; seguido por la carne de bovino deshuesado congelado, con un valor de US$ 3.468.403, estas dos categoras representan el 66% del total de los productos importados en este sector, el restante 34% de las importaciones lo componen la carne de bovino deshuesado fresco y refrigerado, los trozos o despojos
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comestibles de gallo o gallina congelados, preparaciones y conservas de la especie bovina y los embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre preparados. As mismo, al hacer una comparacin con respecto al ao 1998 se puede destacar que las categoras que presentan decrecimiento en la participacin dentro del rubro en los trozos o despojos comestibles de gallo o gallina congelados, alcanzando en el 2002 un valor de US$ 1.587.488, con respecto al ao 1998 cuando import US$ 3.100.772; similar comportamiento presentaron las carnes de bovino deshuesado congelado, que siendo una de las categoras que ms participa dentro de compras de este sector ha decrecido en un 46%, pues en el 2002 se import US$ 3.468.403 mientras que en 1998, esta cifra alcanz los US$ 6.449.339. Cabe destacar el crecimiento en la participacin de los productos comercializados bajo las categoras de carne de bovino deshuesado fresco o refrigerado debido principalmente a un aumento en su valor, pues en 1998 este fue de US$ 838.870 y en el 2002 fue de US$ 1.850.620; adems de las preparaciones y conservas de la especie bovina la cual aumento su participacin por un incremento en el valor importado pasando de US$ 299.883 en 1998 a US$ 1.472.447 en el 2002. Una categora que no mostr mayores cambios en sus niveles fue la de embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre preparada, la cual particip con un 3% para los aos 1998 y 2002, pero haciendo aclaracin que su valor disminuy influenciada principalmente por la cada de las importaciones generales del sector.
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Grfica 9: Principales importaciones de carnes y embutidos peruano por posicin, 1998.
PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIN, 1998.
TROZOS Y PREPARACIONES DESPOJOS Y CONSERVAS DE COMESTIBLES DE LA ESPECIE GALLO O GALLINA, BOVINA CONGELADOS 1% 12% EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 3%
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 3%
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 26% DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO HIGADO Y LENGUA, CONGELADOS 36%
OTROS 19%
Grfica 10: Principales importaciones de carnes y embutidos peruano por posicin, 2002.
PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIN, 2002.
TROZOS Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS 11%
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 10% DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO HIGADO Y LENGUA, CONGELADOS 42%
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 24%
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En cuanto a la evolucin que presentaron cada una de las principales categoras del sector se puede apreciar que el ao 2002 fue favorable para la importacin de productos crnicos, pues se destacaron por crecer con relacin al ao anterior, no alcanzaron los niveles de 1998 pero es un indicador de la reactivacin de la economa en general, las categoras que se destacaron por su crecimiento fueron la carne de Bovino deshuesado, congelado, creciendo un 16% en el ltimo ao; la carne de bovino deshuesado, fresco o refrigerado, el cual creci en un 72% y 102% en el 2001 y 2002 respectivamente; los embutidos y otros productos similares, de carne, despojos o sangre; preparaciones, con un 24%; y otros productos, con el 260%. Mientras productos como los trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados; los despojos comestibles de bovino, excepto hgado y lengua congelados mostraron crecimientos negativos en este ao en 1% y 11% respectivamente.
Grfica 11: Crecimiento Principales categoras del Sector de Carnes y Embutidos Peruano, 1998 2002.
Crecimiento Principales Categorias del Sector de Carnes y Embutidos Peruano, 1998-2002.

1000% 821.3% % DE CRECIMIENTO 800% 600% 400% 200% 13.1% 0% -5.8% -200% -400% CARNE DE BOVINO 99-98 CARNE DE AVE 00-99 EMBUTIDOS DE BOVINO 02-01 LOS DEMAS 98-02 Fuente : Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor -10.9% -8.4% -180.1% 15.7% 295.0%
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Cabe destacar que a medida que la economa se va recuperando, el consumo de carne de bovino se incrementa y la de trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados se reduce; principalmente por que esta ltima categora se convierte en un sustituto de la carne, ocasionada por la reduccin del poder adquisitivo de la poblacin.
Origen de las Importaciones de los Principales Productos
Los principales orgenes para los productos del sector de carnes y embutidos segn su participacin en el valor de sus ventas son Argentina, el cual represento el 34% de las compras registradas en el 2002, alcanzando el valor de US$ 5.681.073; seguido por Brasil, con el 23%, con valores de US$ 3.755.793 y Estados Unidos con el 12% alcanzando la suma de los US$ 2.054.688, los cuales representan el 69% del total importado. Pases como Uruguay, Bolivia y Chile participan con el 9%, 6% y 4% respectivamente. Dentro de la categora de resto se puede destacar a pases como Italia, Espaa, Dinamarca, Blgica y Colombia que se presenta como proveedor solo en el ao 2002, alcanzando la suma de US$ 31.266. De otro lado, cabe destacar que la concentracin de los proveedores extranjeros de este producto se hace cada vez mas intensa pues en 1998 estos orgenes concentraron el 80% del consumo y el restante 20% se distribuy en los dems pases, ya para el ao 2002 esta concentracin fue del 88%, quedando el restante 12% del mercado distribuido entre los dems proveedores.
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Grfica 12: Principales Pases de Origen del Sector de Carnes y Embutidos Per, 2002.
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNE Y EMBUTIDOS PERU, 2002.
CHILE 4% BOLIVIA 6%
RESTO PAISES 12% ARGENTINA 34%
URUGUAY 9% UNITED STATES 12%
BRAZIL 23%
En cuanto al comportamiento de las compras realizadas desde los principales pases de origen, Argentina es el principal proveedor, despus de registrar decrecimientos del 11% y 52% en los aos 2000 y 2001, registr crecimiento en el ao 2002, caso contrario sucede con Brasil que durante los aos 2000 y 2001 mostr ventas crecientes en 40% y 108% y en el ao 2002 registr un decrecimiento en el 29%. Por otro lado, Estados Unidos, muestra un comportamiento negativo en el mercado, pues ha perdido participacin y ha decrecido en los valores importados por Per a ritmos del 20%, 10%, 47% y 23% respectivamente para cada ao. Cabe destacar el comportamiento de pases como Uruguay, Bolivia y Chile que han evolucionado positivamente en el ao 2002, especialmente Uruguay, el cual su crecimiento fue del 569% en este ao con respecto al 2001, alcanzando sumas de US$ 1.424.934.
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Grfica 13: Evolucin de los principales pases de origen del Sector de Carnes y Embutidos, 1998 2002.
Crecimiento de los Principales orgenes del Sector de Carnes y Embutidos, 1998-2002.
700% 600% % DE CRECIMIENTO 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% ARGENTINA 99-98 UNITED STATES 00-99 BOLIVIA 01-00 -51.5% -29.4% -47.3% -3.25% -16.6% -44.6% -39.6% RESTO PAISES 02-01 Fuente : Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor 130.7% 108.5% -23.8% 49% 86.9% 569.%
Exportaciones Peruanas del Sector de Carnes y Embutidos
El comportamiento exportador peruano en el sector de carnes y embutidos ha venido presentando pequeos crecimientos debido principalmente al desarrollo y fortalecimiento de la produccin avcola de la empresa Avinca SA, Mr. Pig SAC, The Green Farmer SAC. Adems de la diversificacin en la exportacin de otros productos como la carne de porcino, carnes y despojos comestibles, fresco, refrigerado o congelado. El comportamiento y evolucin de esta actividad muestra entre 1998 y 2002 esta industria increment su nivel de ventas, siendo los aos 2000 fundamental para este crecimiento, pues pas de exportar en el ao 1999 el monto de US$ 2.509 a US$ 124.521 en el 2000, ao en el que se inician las exportaciones de Avinca SA; US$ 323.309 en el 2001, cuando inicia Mr. Pig y The Green Farmer; y US$ 540.068 en el 2002, se incrementa el nmero de exportadores como Estrella del Sur, Agroinca Productos peruanos de exportacin, entre los ms sobresalientes.
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El producto que ms representatividad ha tenido dentro de la labor exportadora en el ao 2002 fue la de preparaciones y conservas de gallos, gallinas, patos, gansos pues en 1998 particip del 99% del total, pero en el 2002, redujo su participacin que fue del 83%, aunque el valor halla aumentado hasta alcanzar los US$ 449.607. Adicionalmente, cabe destacar que el restante 17% lo componen la carne de porcino en canales o medios canales, congelada, con un 10% alcanzando un valor de US$ 52.151,las carnes y despojos comestibles, fresco, refrigerado o congelado, particip con el 2% con un valor de US$ 13.482. Grfica 14: Principales Exportaciones del Sector de Carnes y Embutidos Per, 2002.
PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERU, 2002.

CARNE DE PORCINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, CONGELADA. 10%
PREPARACIONE S Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 5%
PREPARACIONE S Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 83%
CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES, FRESCO, REFRIGERADO O CONGELADO, EXCEPT 2%
Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 15: Comportamiento de las exportaciones para los principales destinos, 1998 2002
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002.
MILLONES DE US$
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 FOB US $ 02 FOB US $ 01 FOB US $ 00 FOB US $ 99
ECUADOR BOLIVIA RESTO PAISES FOB US $ 98 PAISES
En el perodo 1998, Ecuador ha sido el principal destino de los productos peruanos de exportacin en este sector, al participar con el 51% en el ao 2002, seguido de Bolivia con 46%, lo que representa el 97% del total del destino de las exportaciones. Otros destinos son Chile y Estados Unidos. La principal exportadora fue Avinca SA, con 87% del total de esta actividad, su crecimiento ha sido a ritmos del 93% y 99% en el 2001 y 2002 respectivamente, el valor alcanzado de sus ventas en este ltimo ao corresponde a US$ 474.379, al dirigir su produccin a pases vecinos y principalmente a Ecuador. Le sigue Mister Pig S.A.C, empresa que capturo el 10% de las ventas en el mercado externo, el principal producto de esta empresa es la carne de porcino.
S$ BU FO
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Grfica 16: Comportamiento de las exportaciones para los principales exportadores, 1998 2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES EXPORTADORES, 1998-2002.

500,000 450,000 400,000 350,000 FOB US$ 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 FOB US $ 98 AVINKA S.A. FOB US $ 99 FOB US $ 00 FOB US $ 01 FOB US $ 02 OTROS Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor MISTER PIG S.A.C. 0 123,746 52,151 238,545 474,379
Comercio Bilateral, Productos Focalizados
Como se ha observado a lo largo del estudio Colombia no ha tenido mayor participacin en el sector de carnes y embutidos peruano ni como origen de las importaciones ni como destino de las exportaciones. Esta tendencia empieza a cambiar en el ao 2002 cuando las importaciones hechas desde Colombia alcanzando un valor de US$ 31.266 equivalente a 19 Tn. Adicionalmente, en el 2003 Colombia es origen de importaciones por un valor de U$D 745.775 equivalentes a 447 ton, en el periodo Enero-Abril del 2003. Las importaciones peruanas se concentran en 3 tipos de formatos de productos de carne: carne de bovino, carne de bovino deshuesado y cortes de carne de bovino, las cuales estn dirigidas al canal de autoservicio, a travs de Santa Isabel en un 26%, Wong 5% y Praysdi food en un 69%.
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De continuar esta tendencia en el ao 2003, Colombia llegara a exportaciones de 2,500 mil dlares en el mercado, lo cual lo posicionara como el tercer exportador despus de Argentina y Brasil. En la seccin de competencia vamos a profundizar en el anlisis y tendencias del mercado con el fin de observar nuevos segmentos para los productos colombianos.
Grfica 17: Importaciones Provenientes de Colombia del Sector de Carnes y Embutidos, 2003.
IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS, AO 2003.
CORTES DE CARNE DE BOVINO 3%
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESO O REFRIGERADO 82%
Descripcin del Mercado El mercado de carnes y embutidos alcanzo en el ao 2000 los US$ 200 millones de dlares, en particular, el segmento de embutidos totaliz alrededor de US$60 millones de dlares, experimentando un aumento alrededor del 5,3% con respecto al ao anterior.15
15
Gestin 24/12/2002 Fabricantes de Embutidos seguirn apuntando a productos econmicos. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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Reduccin de la participacin de la carne de vacuno versus el aumento del consumo de carne de ave. Positiva evolucin de los restantes segmentos, especialmente hot dog y mortadela. La actividad productiva durante la dcada del 90 en la produccin de carnes sufri una fuerte contraccin como resultado de la cada de la demanda. Refuerzo del posicionamiento de los productos dirigidos a los segmentos econmicos, los cuales han soportado el crecimiento del sector. El mercado de carnes y embutidos mostr en el perodo 1998-2002 una trayectoria de crecimiento moderado, ligada fundamentalmente al crecimiento de la carne de ave beneficiada (crecimiento en el quinquenio del 34%). A este respecto, cabe sealar el estancamiento del consumo de carne que genero una contraccin de las compras un 50% en el 98 y que solo hasta el ao 2002 muestra signos de recuperacin. As, el conjunto del mercado totaliz en el ao 2002 alrededor del milln de toneladas, correspondientes a un aumento del consumo de un 27% en el periodo de 1998 a 2003. El componente importado ha perdido participacin, sobretodo en el segmento de carne de ave, donde las empresas peruanas han logrado niveles y estndares internacionales Al 2002, ms del 95% de los productos del segmento de carnes y productos procesados consumidos eran nacionales. En el nico segmento donde esta presente el producto importado es en carne de bovino. El Per es un pas importador de carne de res debido a que la escasa produccin nacional no cubre las demandas del mercado. 16 Por su parte, el consumo aparente de los principales productos mantuvo su tendencia creciente (21%), como resultado del mayor consumo de productos avcolas y una mayor orientacin de la demanda hacia productos econmicos. Otro hecho que incidi favorablemente en el conjunto de la produccin durante el periodo fue el cambio en los canales de comercializacin y la consolidacin del Grupo Ikea (San Fernando) como uno de los actores ms fuertes en la cadena Avcola.
Distribucin del mercado por segmentos
16
Gestin 24/09/2002 Fabricantes Internacionales favorecieron consumo de carne. Entrevista realizada a Aldo Bertello, Gerente General Agro Corporacin. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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El mercado de embutidos y carnes es dinmico en la medida que las empresas estn ofreciendo soluciones innovadoras y especialmente dirigidas a los segmentos C y D de la poblacin. La razn es que el consumo de este tipo de productos depende de la situacin econmica de los consumidores y la cantidad que estn dispuestos a pagar. Como se observa en la tabla de Consumo Aparente, los principales productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo positivos. En la actualidad la categora ms importante es carne de ave que alcanza un 97% de penetracin en los hogares urbanos, La carne de bovino, por su parte, tiene una frecuencia de consumo habitual 17en los hogares urbanos de Lima de 81% y de embutidos de 49%; valores que cambian considerablemente comparndolos con la demanda de los hogares rurales donde la penetracin promedio de estas categoras es menor. En otro orden de cosas, hay que mencionar el crecimiento de las exportaciones en el mencionado periodo, cifradas alrededor de 120 toneladas, concentradas en productos avcolas pero en las cuales las diferentes industrias tanto avcola como de embutidos estn con el objetivo de su desarrollo.
17
DIGESA Direccin General de salud Ambiental http//:www.digesa.sld.pe
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Tabla 8: Consumo Aparente de los Principales Carnes y Embutidos (TM), 1998-2002.

1998 Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente 490,300 6,627 496,927 0 496,927 1999 2000 2001 2002 657,589 3,850 661,439 0 661,439 % PAT 02 99.42% 0.58% 100% 0% 100% CRE 98/02 34% -42% 33% N.A 33%
Carne de Ave Beneficiada 553,600 609,797 622,128 4,975 558,575 0 558,575 5,033 614,830 0 614,830 3,756 625,884 0 625,884
Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Otras Carnes Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Jamonada Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Hot- Dog Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Jamn Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente
Carne de Vacuno Beneficiada 123,900 133,500 136,233 137,791 11,907 11,590 11,576 9,716 135,807 145,090 147,809 147,507 0 0 0 0 135,807 145,090 147,809 147,507
145,645 12,042 157,687 0 157,687
92.36% 7.64% 100% 0% 100%
18% 1.1% 16% -100% 16%
130,121 12 130,133 0 130,133
140,710 67 140,777 0 140,777
144,175 17 144,192 0 144,192
144,664 0 144,664 89 144,575
152,910 0 152,910 37 152,873
100.00% 0.00% 100% 0.02% 99.98%
18% -100% 18% 3663936% 17%
6,078 0 6,078 0 6,078
6,152 0 6,152 0 6,152
6,676 0 6,676 0 6,676
6,988 0 6,988 0 6,988
7,557 0 7,557 0 7,557
100.00% 0.00% 100% 0.00% 100%
24% N.A 24% N.A 24%
8,533 674 9,206 0 9,206
9,603 831 10,434 0 10,434
10,340 659 11,000 0 11,000
10,338 119 10,457 0 10,457
11,437 848 12,285 0 12,285
93.10% 6.90% 100% 0.00% 100.00%
34% 26% 33% N.A 33%
2,805 122 2,927 0 2,927
2,746 76 2,822 0 2,822
2,870 101 2,971 0 2,971
2,949 8 2,957 0 2,957
3,091 187 3,278 0 3,278
94.30% 5.70% 100% 0.00% 100.00%
10% 53% 12% N.A 12%
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Mortadela Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente
1,057 0 1,057 0 1,057
1,209 0 1,209 0 1,209
1,033 0 1,033 0 1,033
956 0 956 0 956
1,094 0 1,094 0 1,094
1,123 0% 100% 0.00% 100%
3.5% N.A 3% N.A 3%
Otros Embutidos Produccin 2,247 2,617 2,749 2,740 3,035 98.9% 35% Importaciones 152 104 95 101 33 1.1% -78% Oferta=Demanda 2,399 2,722 2,844 2,841 3,068 100% 28% Exportaciones 1.6 0.0 50.7 82.8 177.8 5.8% 10977% Consumo Interno Aparente 2,398 2,722 2,794 2,758 2,890 94.2% 21% 1/ La produccin parte de las exportaciones se registran en el volumen de produccin por PRODUCE, (no toda)
Fuente: PRODUCE, ADUANAS, MINAG Grupo Consultor Elaboracin:
Distribucin de las plantas productivas de los principales segmentos
Las empresas con registros sanitarios autorizados, tanto en el sector de carnes como de embutidos, y sus establecimientos se relacionan a continuacin.
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Tabla 9: Distribucin de las plantas productivas, 2003.

EMPRESA AGRO CORPORACION S.A.C. AGROINDUSTRIAS COLLAGUA S.A AGROPECUARIA BUENA VISTA S.A AGROPECUARIA ESMERALDA S.A. ALIMENTOS AGROINDUSTRIALES S.A.C ANICAMA SARAVIA ROSA LUZ DIRECCION , PUENTE PIEDRA-LIMALIMA Av. Siglo XX S/N, CHIVAYCAYLLOMA-AREQUIPA FUNDO BUENA VISTA PARCELA D-15 , LURINLIMA-LIMA Carr. Autopista Panamericana Sur 18.5 , CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av. TACNA 986, PACANGACHEPEN-LA LIBERTAD Calle 21 116 , COMAS-LIMALIMA Av. DEFENSORES DE LIMA 877, SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA Calle EL PALOMAR 101, AREQUIPA-AREQUIPAAREQUIPA ESTABLECIMIENTO , PUENTE PIEDRA-LIMA-LIMA Fundo Cachian s/n. , CHIVAYCAYLLOMA-AREQUIPA
APCHO QUISPE JOHNNY AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA
, LURIN-LIMA-LIMA Carr. Autopista Panamericana Sur KM. 18.5 , CHORRILLOSLIMA-LIMA Av. TACNA 986, PACANGACHEPEN-LA LIBERTAD Calle 21 116, COMAS-LIMALIMA Av. DEFENSORES DE LIMA 877, SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA
AVINKA S.A.
Av. Separadora Industrial 4181, ATE-LIMA-LIMA
BRAEDT S.A. CARNES REAL S.A.C CARRASCO LARICO EDUARDO NICOLAS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA J. MENDOZA S.A.C COMPAA PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TICAY S.R.L. COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA ARMINDA S.A.C. CONDOR SUAZO JOSE EMBUTIDOS EL GORDITO
Calle Michael Faraday 111, ATE-LIMA-LIMA Calle ALFA 199, CALLAOCALLAO-LIMA Calle HERNAN CORTEZ 852, EL AGUSTINO-LIMALIMA
, INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA MARISCAL BENAVIDES 307, AREQUIPA-AREQUIPAAREQUIPA Av. Alfredo Mendiola 1201, SAN MARTIN DE PORRES-LIMALIMA Av. Separadora Industrial 4181, ATE-LIMA-LIMA Carr. Panamericana Norte Km. 83 , CHANCAY-HUARAL-LIMA Calle Michael Faraday 111, ATE-LIMA-LIMA Calle ALFA 199, CALLAOCALLAO-LIMA Calle HERNAN CORTEZ 852, EL AGUSTINO-LIMA-LIMA
, LOS OLIVOS-LIMA-LIMA
, INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA
, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA Jr. coln 464, MIRAFLORES-LIMA-LIMA Jr. Farabundu Marti 504, SANTA ANITA-LIMA-LIMA Jr. PAMPACANCHA 462-A,
, SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA Av. Tacna 984, PACANGACHEPEN-LA LIBERTAD Jr. Farabundu Marti 504, SANTA ANITA-LIMA-LIMA Jr. PAMPACANCHA 462-A,
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EMPRESA E.I.R.L
EMBUTIDOS HELMONT S.R.L EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. ESPINOZA COAQUERA BRUNO RAUL FABRICA DE EMBUTIDOS NARANJAL S,A. FLORES CAIPO MARCIANO ANTONIO GARRIAZO CHALCO DONANCIANO JUAN GRAMOBIER S.A.C
HALEMA S.A.C. INVERJAG S.A.C LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A. LAIVE S.A. LEON ALIMENTOS S.A LEONSA LTD INVERSIONES GENERALES S.A MIRASUR S.R.L
MISTER PIG S.A.C N. REPS S.R.L. NICHO COLLANTES DE CHERREPANO MIRTHA ALICIA NOR PLAZA E.I.R.L. OTINIANO PASTOR ALBERTO
DIRECCION INDEPENDENCIA-LIMALIMA Jr. 2 DE MAYO 386, CAMANA-CAMANAAREQUIPA Av. Jorge Chvez 273, HUARAL-HUARAL-LIMA Calle SAN JUAN DE DIOS 419, AREQUIPAAREQUIPA-AREQUIPA Av. Los Angeles L-21, PUNCHANA-MAYNASLORETO Calle JAVIER HERAUD 383, SANTA ANITA-LIMA-LIMA Jr. El Estao 5464, LOS OLIVOS-LIMA-LIMA Jr. SAN PABLO 263, LA ESPERANZA-TRUJILLO-LA LIBERTAD LOS GUAYABOS 197, INDEPENDENCIA-LIMALIMA Jr. SAN LINO 6232, LOS OLIVOS-LIMA-LIMA Av. VIRREY CONDE DE LEMOS 231, CALLAOCALLAO-LIMA , SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA Parque Industrial Mz. I Lote 10 Z. I. Industrial , TACNATACNA-TACNA Av. Nicols de Pirola 601, ATE-LIMA-LIMA Jr. CHOTA 209, CALLAOCALLAO-LIMA DOMINGO ORUE 469, SURQUILLO-LIMA-LIMA Jr. PLEYADES 230, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av. COMANDANTE ESPINAR 844, MIRAFLORES-LIMA-LIMA Calle Los Sauces 282, LA MOLINA-LIMA-LIMA Barrio Marn s/n. , HUACHO-HUAURA-LIMA Av. PRINCIPAL 833, SAN BORJA-LIMA-LIMA Jr. AMERICAS 456, COMASLIMA-LIMA
ESTABLECIMIENTO INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA
Jr. 2 DE MAYO 386, CAMANACAMANA-AREQUIPA Av. Jorge Chvez 273, HUARAL-HUARAL-LIMA Calle SAN JUAN DE DIOS 419, AREQUIPA-AREQUIPAAREQUIPA Av. Los Angeles L-21, PUNCHANA-MAYNAS-LORETO Calle JAVIER HERAUD 383, SANTA ANITA-LIMA-LIMA Jr. El Estao 5464, LOS OLIVOS-LIMA-LIMA Jr. SAN PABLO 263, LA ESPERANZA-TRUJILLO-LA LIBERTAD LOS GUAYABOS 197, INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA Jr. SAN LINO 6232, LOS OLIVOS-LIMA-LIMA Av. VIRREY CONDE DE LEMOS 231, CALLAO-CALLAO-LIMA , SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA Parque Industrial Mz. I Lote10 , TACNA-TACNA-TACNA Av. Nicols de Pirola 601, ATE-LIMA-LIMA Jr. CHOTA 209, CALLAOCALLAO-LIMA DOMINGO ORUE 469, SURQUILLO-LIMA-LIMA Jr. PLEYADES 230, CHORRILLOS-LIMA-LIMA MICHAEL FARADAY 531, ATELIMA-LIMA Calle Los Sauces 282, LA MOLINA-LIMA-LIMA Barrio Marn s/n. , HUACHOHUAURA-LIMA Jr. BARBARA ALCAZAR 172, SAN MIGUEL-LIMA-LIMA Jr. AMERICAS 456, COMASLIMA-LIMA
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EMPRESA PACHECO RIVEROS MARCIAL VICTOR
PITA VERDE S.A.C POLETTI S.A. POMPOSINI CASTELLI PAOLA PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS OCHOA E.I.R.L PRODUCTOS ALIMENTICIOS P.G.P.R. S.R.LTDA PRODUCTOS GAMBRINUS WERNER RIEPL WAHL S.R.L. PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C
DIRECCION Jr. JADE 2300, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMALIMA Calle CABO JOSE COTRINA URBINA 235, MIRAFLORESLIMA-LIMA Av. CENTRAL 305, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA PABLO USANDIZAGA 188C, SAN BORJA-LIMA-LIMA Av. Las Gaviotas 925, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. LAS AMERICAS 434, COMAS-LIMA-LIMA Jr. Santa Amelia 681, SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA Psj. San Antonio de Umaru 194, ATE-LIMA-LIMA Av. TUPAC AMARU 1168, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Calle GRAL. BORGOO 250, MIRAFLORES-LIMALIMA SOR MATE 125, MIRAFLORES-LIMA-LIMA VIA DE EVITAMIENTO 123, CERRO COLORADOAREQUIPA-AREQUIPA Jr. SANTA ROSA 758, LA ESPERANZA-TRUJILLO-LA LIBERTAD Av. MICHAEL FARADAY 521 - 531, ATE-LIMA-LIMA Calle Arqumides 138, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av. BEGONIAS 302, CHACLACAYO-LIMA-LIMA ENRIQUE ANAYA QUINTANA 445, SANTA ANITA-LIMA-LIMA Av. Repblica de Panam 4295, SURQUILLO-LIMALIMA
ESTABLECIMIENTO Jr. JADE 2300, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA , SUPE PUERTO-BARRANCALIMA Av. CENTRAL 305, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA PABLO USANDIZAGA 188-C, SAN BORJA-LIMA-LIMA Av. Las Gaviotas 925, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. LAS AMERICAS 434, COMAS-LIMA-LIMA Jr. Santa Amelia 681, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMALIMA Psj. San Antonio de Umaru 194, ATE-LIMA-LIMA Av. TUPAC AMARU 1168, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD MICHAEL FARADAY 531, ATELIMA-LIMA VIA DE EVITAMIENTO 123, CERRO COLORADOAREQUIPA-AREQUIPA VIA DE EVITAMIENTO 123, CERRO COLORADOAREQUIPA-AREQUIPA Jr. SANTA ROSA 758, LA ESPERANZA-TRUJILLO-LA LIBERTAD MICHAEL FARADAY 531, ATELIMA-LIMA Calle Arqumedes 138, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av. BEGONIAS 302, CHACLACAYO-LIMA-LIMA ENRIQUE ANAYA QUINTANA 445, SANTA ANITA-LIMA-LIMA Av. Guardia Peruana 984 - 990, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av. GUARDIA PERUANA 984990, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Calle Cinco Mz. 13 - Lote A , ATE-LIMA-LIMA
REDONDOS S.A
RICO POLLO S.A.C
RIOS BERMUDEZ JUAN BASILIO SALCHICHERIA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A SALCHICHERIA AMERICANA S.R.LTDA. SALCHICHERIA ITALA ESPAOLA E.I.R.L SALCHICHERIA SANTA ANITA E.I.R.L
SAN FERNANDO S.A.
SANTA VERENA S.A.
Calle Cinco Mz. 13 - Lote A , ATE-LIMA-LIMA
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EMPRESA
SCD S.A.C. SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A. SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.
DIRECCION Jr. Baltazar Gaviln 251, MAGDALENA DEL MARLIMA-LIMA Calle AVIACION 130 , SAN MIGUEL-LIMA-LIMA Av. Venezuela 2720, LIMALIMA-LIMA
ESTABLECIMIENTO Jr. Baltazar Gaviln 251, MAGDALENA DEL MAR-LIMALIMA Calle AVIACION 130 , SAN MIGUEL-LIMA-LIMA Av. Venezuela 2720, LIMALIMA-LIMA Panamericana Norte Km. 84 , CHANCAY-HUARAL-LIMA
Fuente: DIGESA, Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Distribucin geogrfica del mercado
Per se caracteriza por ser un pas en el cual Lima, su capital, concentra casi un 70% del mercado, sin embargo, en el caso de productos de crnicos la cobertura llega a un 80% del total del mercado y el restante a nivel nacional por su caracterstica de bienes con alto valor y los cuales no son accesibles a todos los estratos de la poblacin. La carne y los embutidos son utilizados en las ciudades, siendo concentrados en los distritos de mayor poder adquisitivo y su consumo esta siendo realizado mayoritariamente en supermercados. Tabla 10: Concentracin Geogrfica de las empresas de carnes y embutidos, 2000.
NATURALES LIMA AREQUIPA PUNO LA LIBERTAD CUSCO JUNIN ANCASH CALLAO OTROS TOTAL % DEL TOTAL Empresas Part % 56 43,4% 15 11,6% 10 7,8% 4 3,1% 9 7,0% 7 5,4% 3 2,3% 2 1,6% 23 17,8% 129 100,0% 57,3% JURIDICAS Empresas Part % 49 51,0% 13 13,5% 5 5,2% 8 8,3% 0 0,0% 1 1,0% 4 4,2% 4 4,2% 12 12,5% 96 100,0% 42,7% TOTAL Empresas Part % 105 46,7% 28 12,4% 15 6,7% 12 5,3% 9 4,0% 8 3,6% 7 3,1% 6 2,7% 35 15,6% 225 100,0% 100,0%
Fuente: MITINCI-INFOSIEM 2000 Elaboracin: Grupo Consultor
Lo importante en la distribucin geogrfica del mercado es que la importacin de productos de carnes y embutidos se concentra en Lima,
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as como la produccin local que principalmente se ubica en la capital (46% al ao 2000), y desde ah se coordina la actividad logstica con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del pas.
Fuerzas competitivas relevantes
Fuertes barreras de entrada en carne de ave donde hay un slido posicionamiento de las empresas lderes, elevado grado de concentracin de la oferta, requisitos de capital, y estrechos mrgenes comerciales Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de embutidos de precio econmico, alta sustitucin entre el pollo y la res en los ltimos aos, baja diferenciacin de la oferta, incipiente penetracin de productos listos para preparar. El mercado de carne de res registra alto dinamismo, el cual es impulsado por los supermercados con campaas que invitan al consumo de carne. La atomizacin de la distribucin minorista en los principales centros de consumo y la progresiva entrada del canal autoservicio, ha reforzado su poder negociador frente a la industria y los distribuidores pero se mantiene la importancia del canal tradicional
El sector carnes y embutidos en su conjunto se caracteriza por el slido posicionamiento de sus principales empresas San Fernando, Avinka en el segmento avcola, entre otros-, cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado, su capacidad de ofrecer productos de innovacin y la generacin de economas de escala. As, cabe destacar el elevado grado de concentracin de la oferta en torno al grupo de empresas lderes, reflejado en una cuota conjunta de las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado, en el caso del Sector Avcola. El 90% del sector de embutidos esta concentrado en 8 empresas productoras. En el contexto descrito, el sector avcola tiene estrechos mrgenes comerciales, ligados a la rivalidad competitiva de los ltimos aos que dio como resultado un aumento en la concentracin del sector. Aunque, en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento del consumo per capita de la poblacin va a abrir oportunidades en el desarrollo de productos de mayor valor agregado. As como el desarrollo de la categora de productos preparados y congelados.
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En cuanto al mercado de carne, registran un nuevo dinamismo, la competencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al esfuerzo por incrementar el consumo dado el mayor poder adquisitivo y el liderazgo de los supermercados. Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos, el consumo de carne se ha visto sustituido por el consumo de pollo, el cual se encuentra muy posicionado en los hbitos alimenticios. Las empresas con su oferta estn dando opciones de consumo ms saludables contra otros productos del sector. En cuanto al poder de negociacin de los clientes, en el caso de la carne de ave se ha presentado un cambio en la cultura y costumbres de negociacin en los canales de comercializacin donde se traslado el poder de negociacin de la distribucin minorista a las empresas avcolas. En particular, dado el control y manejo que ha alcanzado el lder le ha permitido manejar sus propias condiciones comerciales. En este contexto, cabe destacar que la evolucin de las ventas de los supermercados e hipermercados ha venido a equilibrar las fuerzas del mercado y tener la posibilidad de tener opciones dentro del mercado. En lo que respecta al poder de negociacin de los proveedores, se ve negativamente afectado por la elevada capacidad de compra de la empresa lder del sector, San Fernando, que en el ao 2002 adquiri para transformacin casi el 70% del total producido en Per. Todo el proceso desde la crianza hasta la comercializacin esta controlado por las empresas del Grupo. En el caso, de embutidos que se proveen en su mayora de carne de res y porcino, tienen diferentes fuentes de abastecimiento nacional y no se observa ningn rompimiento en la cadena.
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Tabla 11: Fuerzas Competitivas Relevantes, 2002.

Fuerzas Competitivas Intensidad Nuevos Competidores : Baja Nuevos fabricantes: muy baja: Slido posicionamiento de las empresas lderes. Mediano requisitos de capital. Elevada concentracin de la produccin y el mercado Avcola Mrgenes comerciales estrechos en los segmentos y productos econmicos. Importadores : Media Mercado pequeo y poco desarrollado Importaciones directas por parte del canal Autoservicio en crecimiento Productos importados competitivos al precio respecto a la oferta nacional en carne de res Tipo A. Embutidos complemento a lneas nacionales en alto valor agregado Carne de Ave:Baja Bajo nmero de operadores Refuerzo de la imagen de marca de las principales empresas en este segmento. Aumento del consumo en niveles D y E. Carne de Vacuno: alta competencia Reactivacin del mercado: bajo crecimiento del consumo. Escasa diferenciacin de la oferta Reducido nmero de marcas y bajo nivel de recordacin... Embutidos: alta Innovacin en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades en lnea econmica. Fuertes inversiones en plantas de produccin y reduccin de costos. Crecimiento del consumo. Alta rivalidad en punto de venta
Entrada de nuevos competidores
Intensidad de la competencia
Baja Amenaza de productos sustitutos Baja, excepto entre ave / res
Poder de negociacin de los clientes
Media
Mercado en proceso de transicin a mayor concentracin de la distribucin minorista Creciente estructuracin de canales minoristas por las empresas lderes. (Diversificacin hacia delante)
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Fuerzas Competitivas
Intensidad
Poder de negociacin de los proveedores
Bajo
Alto poder de Negociacin de la Industria Avcola en la compra del producto Mercado Concentrado en pocas empresas distribuidoras formales.
Elaboracin: Grupo Consultor
Caractersticas de la Demanda Los productos que comprenden el sector de carnes y embutidos se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la poblacin, por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introduccin a la composicin de la poblacin peruana, segn nivel socio econmico, edad, gnero y ubicacin geogrfica, por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI para el ao 2002 indican que la poblacin total del pas asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares 18. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Econmico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E. Grfica 18: Distribucin de la poblacin de Per, Segn Nivel Socio Econmico, 2002.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PER SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.
A 1.4% B 9.4% C 26.3%
E 27.9%
D Fuente: APOYO 35.0% 18 El nmero de hogares se calcul bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.
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De acuerdo a la percepcin que se tiene del mercado, el NSE A se asimilara al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesin de varios vehculos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educacin privada, entre otras caractersticas. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener caractersticas habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad econmica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios pblicos. Por su parte, los estratos socioeconmicos colombianos 3, 4 y 5 estaran repartidos entre los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizndose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehculo familiar, acceso a servicios de salud, educacin privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la tpica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios pblicos pero educacin pblica en algunos casos. Ahora, para dejar un parmetro real de la caracterizacin de los niveles socio econmicos peruanos a continuacin se relaciona el ingreso familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680, NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $126 19. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentracin de NSE A y condiciones socioeconmicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la poblacin urbana del pas; y el nivel D, el ms numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconmico ms bajo (E) se concentra principalmente en la sierra.
19
APOYO, OPININ Y MERCADO, Niveles Socio Econmicos en Per, 2000.
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Grfica 19: Concentracin de los Niveles Socio Econmicos por Regiones, 2002.
CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

90.0% 81.0% 72.0% 63.0% 54.0% 45.0% 36.0% 27.0% 18.0% 9.0% 0.0% A B C D E Fuente: INEI, APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva
NSE
Esta distribucin muestra que el poder adquisitivo de la poblacin se concentra en Lima y en las regiones costeras. Segn estimaciones de los gremios y las Cmaras de Comercio del pas 20, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentracin de riqueza, sino tambin por las caractersticas poblacionales de la zona; como se mencion en el captulo de Descripcin del Mercado. Por otra parte, la distribucin por gnero es muy equitativa en Per. Segn las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la poblacin, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 aos, el 61.4% corresponde a poblacin adulta entre 15 y 64 aos y el 4.9% restante son personas mayores de 65 aos. La composicin de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relacin que el total y se ilustra en el siguiente grfico:
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Resultados obtenidos a travs de entrevistas con la Cmara de Comercio de Lima y Arequipa Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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Grfica 20: Distribucin de la Poblacin de Per, por Gnero y Grupos de Edad, 2002.
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.

2.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres Mujeres 17.1% 16.5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboracin: GRUPO CONSULTOR 0-14 30.9% 30.5% 15-64 2.6% 65 y ms
Ahora, siendo Lima el mercado ms importante de todo el pas, es importante establecer la caracterizacin de su poblacin segn zonas. La capital del pas se ha expandido principalmente a travs de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones econmicas ms bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra21. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la poblacin de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales 22. Es importante resaltar que aunque las caractersticas de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la poblacin que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas
21
Revista Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad, estudio realizado por Arellano Investigacin y Marketing. 22 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana, Noviembre 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Adems, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean ms netos23 y no sean despreciables como hasta hace poco haban sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo - supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras - no por insolvencia econmica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda, debido a que hasta ahora se estn inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. Las caractersticas de la demanda de productos de carnes y embutidos que se presentan a continuacin y que establecen una determinacin de compra sustentada principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relacin precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los tamaos ms grandes, hecho que en el largo plazo sustituir las compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos ms modernos. Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la poblacin, y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a que es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las compras. El promedio de edad del ama de casa es de 40 aos. Generalmente, las ms jvenes (entre 18 y 24 aos) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 aos) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 aos) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el nmero ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educacin, es importante mencionar que ms de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instruccin que es casi inexistente en el resto de NSE. Ms del 66% de las amas de casa se dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja.
23
Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad.
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Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de entretenimiento. En los ltimos aos se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscara principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cnyuges son salir de paseo y ver televisin. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencion no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hbitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la eleccin del lugar de adquisicin estn muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el da sbado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisicin de alimentos, artculos de limpieza y carnes y embutidos se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisin de compra y la adquisicin de alimentos, abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cnyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificacin de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisin de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosmticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo ms importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que contina asumiendo un rol protagnico en el momento de compra. Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los ltimos aos.
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En cuanto a sus hbitos y actitudes hacia los medios de comunicacin y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisin. Entre los canales de televisin sintonizados esta Amrica TV. En los NSE A y B, adems, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayora que no lee revistas. Las radios ms sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario ms ledo es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados est decreciendo. Ms de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomsticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomsticos. Perfil Psicogrfico La habilidad que domina el ama de casa contina siendo la cocina. Por el contrario, la mayora manifest no conocer de computadores ni de manejo de automvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, ms de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
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Los Estilos de amas de casa en el Per24 Segn el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Per, stas se pueden dividir, de acuerdo a sus hbitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos: Tabla 12: Clasificacin Amas de Casa Peruanas, 2003.
Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales
Fuente: Arellano25 Las conservadoras
Participacin 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%
Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de inters es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clsicamente a la madre. An cuando, muchas de ellas trabajen tambin fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas tpicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instruccin es secundaria completa o inferior.
Las tradicionales
Son en su mayora mujeres que habitan en ciudades andinas (ms en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educacin es igual al promedio nacional.
Las progresistas
24 25
Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano
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Son mujeres relativamente jvenes cuya caracterstica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad ms pequea. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y tambin mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su bsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensin y nivel de ingresos constituyen el grupo homogneo de mayor capacidad econmica del pas.
Las adaptadas
Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron tradas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.
Las sobrevivientes
Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-bsicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 aos, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero tambin se encuentran en este grupo personas ms jvenes, con mnimo nivel de instruccin. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.
Las trabajadoras
Son sobre todo mujeres jvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida est orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayora de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporcin de este tipo de personas es mayor en la regin Oriente que en el resto del Per.
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Grfica 21: Niveles socioeconmicos, 2001
NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.

10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 52.3% 42.6% 73.5% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Tradicionales Trabajadoras Afortunados Adaptados Emprendedores Conservadoras Sobrevivientes Progresistas Sensoriales 32.1% Muy Bajo 52.0%
Alto Medio Bajo
Fuente: Arellano
Las afortunadas
Son mujeres jvenes con alto nivel de educacin (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayora trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas estn todava siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que ms viajan al extranjero y los ms cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
Las emprendedoras
Son en su mayora mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeos empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Estn contentas con su situacin y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa ms baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podra siturseles dentro de la clase media tpica.
Las sensoriales
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Se trata de mujeres jvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida est muy orientada hacia las relaciones sociales. Estn centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilinges, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del pas (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la poblacin de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Grfica 22: Cuntas son y cunto ganan?, 2001.
CUNTOS SON Y CUNTO GANAN?, 2001

po ru co g i or ay nm m co e
20.5 %
21.7%
ind ms ivid rico ual s me nte
15.2%
16.0%
18.1% 17.3%
17.6%
11.7%
Poblacin
8.2% 8.1%
10.5% 8.5%
10.0%
Ingreso
2.8% 4.8%
4.2%
CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN Fuente: Arellano
Anlisis de la demanda
Cambios en la estructura del consumo de productos crnicos: positiva evolucin de la demanda de carne de ave y embutidos y
2.0% 2.6%
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estancamiento del consumo de carne de res, cuyo consumo ha venido recuperndose con el mayor poder adquisitivo de la poblacin Nivel de demanda muy por debajo de los pases vecinos y del promedio internacional. Ampliacin del consumo de embutidos en Per a segmentos C y D mediante productos en empaques y precios econmicos, caso hot dog. Amplio consumo del mercado informal de carnes y en menor escala de embutidos. Los hbitos del consumidor son probar antes de comprar y en las cantidades que se desean. El gran consumo es a granel y en empaques personales.
El consumo per cpita de carnes y embutidos en el Per es uno de los ms bajos de la regin. En el caso particular de carnes durante la dcada de los aos 90s, el promedio per cpita disminuy de los 17 kilos anuales persona a 1 Kilo promedio anual, como resultado de la sustitucin por el consumo de carne de pollo . As, mientras que en pases como Argentina y Ecuador esta cifra asciende a 7 kg y 4 kg al ao, respectivamente.
Grfica 23: Consumo Per cpita Crnicos Per (Kg / persona), 1997- 2003.
CONSUMO PER CAPITA CARNICOS PERU (Kg / Persona), 1997-2003.

1.4 1.2 1 0.8 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Chile Argentina Ecuador (10 kg) (7kg) (4kg) 0.92 1.23 1.03 0.95 1.06 1.12
FUENTE: MAXIMIXE 2002 ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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Segn el DIGESA (Direccin General de Salud Ambiental), las categoras de productos carnes procesadas son siete (7), las cuales se compone de 55 empresas habilitadas con registros para 161 productos que pueden ser comercializados en Per. Aqu no se incluyen el comercio informal que llega a ser el 80% del mercado en carnes Estos resultados muestran un margen de crecimiento la expansin del consumo de crnicos en Per y su potencial de desarrollo en embutidos. Adicionalmente, este se condiciona por el aumento del poder adquisitivo de la poblacin, el cual se ha recuperado en los ltimos meses y ha reactivado la demanda de productos de bajo precio. En este sentido, cabe sealar, que la carne alcanzaba en el 2002 alrededor de 90% de penetracin en los hogares peruanos. Mientras que el consumo de embutidos ha registrado asimismo una negativa evolucin, llegando a un 49%, menor en 15 puntos que en el ao 2000. En este contexto, la diversificacin y la innovacin en la oferta, manifestadas con especial intensidad en los segmentos econmicos, y apoyados en inversin publicitaria dirigida a incentivar la compra de productos formales, marcas reconocidas y con registro sanitario.
Tabla 13: Distribucin Productos Categora de Carnes Procesadas, 2002.
Categora
CARNES CRUDAS CONGELADAS EN DIVERSAS PRESENTACIONES CRUDOS MADURADOS MENUDENCIAS PIEZAS CARNICAS CURADAS Y/O AHUMADAS PIEZAS CARNICAS SECO-SALADAS PIEZAS PREPARADAS DE CARNE PRODUCTOS CARNICOS REFRIGERADOS
Total
42 9 3 36 3 44 24
Part.
26% 6% 2% 22% 2% 27% 15%
Total general
Fuente: DIGESA 2002 Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
161
100%
En el caso de embutidos, segn DIGESA, las categoras que se incluyen son nueve (9), compuestas de 74 empresas habilitadas con registros para 451 productos que pueden ser comercializados en Per, tanto importados como de industria local.
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Tabla 14: Distribucin Productos Categora de Embutidos, 2002.
Categora
CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS CRUDOS MADURADOS EMBUTIDOS COCIDOS EMBUTIDOS CRUDOS FRESCOS O NO MADURADOS EMBUTIDOS ESCALDADOS DE FIAMBRES ( POR LONCHAS) EMBUTIDOS ESCALDADOS DE SALCHICHAS Y HOT DOG JAMONES Y LOMOS PIEZAS CARNICAS CURADAS Y/O AHUMADAS PIEZAS PREPARADAS DE CARNE
Total
1 49 53 60 56 86 104 12 30
Part.
0% 11% 12% 13% 12% 19% 23% 3% 7%
Total general
Fuente: DIGESA 2002 Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
451
100%
Las cuales son demandadas por los diferentes segmentos de comercializacin.

Distribucin del consumo de Carne por tipos
En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de carne, existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. A continuacin se presenta las categoras de carne en procesados y envasados
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Tabla 15: Distribucin Procesadas, 2002.

CATEGORIA CARNES CRUDAS CONGELADAS EN DIVERSAS PRESENTACIONES CRUDOS MADURADOS CLASIFICACION
Consumo
de
Carnes
Total 13 24 1 4 9 2 1 1 10 6 19 2 1 2 20 22 7 14 1 2 161
AVES BOVINO O VACUNO EQUINO PORCINO Cabanossi MENUDENCIAS CONGELADAS (crudas o precocidas) MENUDENCIAS REFRIGERADAS (Vsceras) AVE AHUMADA COSTILLA CHULETA TOCINO CHARQUI OTRAS PIEZAS CARNICAS SECOSALADAS ALAS APANADAS CARNE DE AVE U OTROS MOLIDA CARNE DE RES MOLIDA AVES BOVINO O VACUNO EQUINO PORCINO
MENUDENCIAS PIEZAS CARNICAS CURADAS Y/O AHUMADAS
PIEZAS CARNICAS SECO-SALADAS PIEZAS PREPARADAS DE CARNE PRODUCTOS CARNICOS REFRIGERADOS Total general
Fuente: DIGESA, MINISTERIO DE SALUD Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Se observa la tendencia de diversificacin en los segmentos ms tradicionales. Es importante destacar entre los hbitos del consumidor son el de escoger el tipo de producto que compra, esta costumbre de personalizacin del servicio se ha mantenido en el autoservicio, lo que genera que el consumo sea una relacin 90/10 26, entre el producto envasado y producto vendido a la medida. En este sentido, es importante mencionar el habito del consumidor por la tendencia hacia la carne magra y menos grasosa que la importada, pero que no es un elemento decisivo en el momento de la compra, donde el factor determinante es el precio y presentacin
Distribucin del consumo de embutidos por tipos
26
Entrevistas encargado de seccin carnes en Autoservicios, Mayo 2003, Equipo Consultor. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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En el segmento de embutidos se encuentra todo tipo de variedades, existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. Tabla 16: Distribucin Consumo de Embutidos, 2002.
CATEGORIA CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS CRUDOS MADURADOS TIPO BOCADITOS (SNACKS) DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS SALAME SALCHICHONES COCIDO DE CHICHARRON DE PRENSA COCIDO DE QUESO DE CERDO COCIDO DE SANGRE ( MORCILLA, RELLENO) PATE CHORIZOS LONGANIZAS SALCHICHA BLANCA SALCHICHA DE CARNE DE CERDO SALCHICHA ROJA (DE HUACHO) GALANTINA MORTADELA PASTELES DE CARNE DE AVE DE CARNE DE CERDO OTROS JAMON DE AVE JAMONES Y LOMOS CRUDOS,AHUMADOS JAMONES Y LOMOS CURADOS , ESCALDADOS JAMONES Y LOMOS NO CURADOS,ESCALDADOS, SIN AHUMAR JAMONES UNTABLES JAMONES Y LOMOS COCIDOS BONDIOLA LOMO OTROS CORTES AHUMADOS HAMBURGUESAS DE AVES HAMBURGUESAS DE CARNES LOMITOS DE CARNE (NUGGETS) MILANESAS SUPREMAS Total 1 30 19 16 10 6 21 37 1 14 1 7 2 46 8 17 49 20 10 15 15 13 1 50 1 7 4 5 16 5 3 1 451
EMBUTIDOS COCIDOS
EMBUTIDOS CRUDOS FRESCOS O NO MADURADOS EMBUTIDOS ESCALDADOS DE FIAMBRES ( POR LONCHAS) EMBUTIDOS ESCALDADOS DE SALCHICHAS Y HOT DOG
JAMONES Y LOMOS
PIEZAS CARNICAS CURADAS Y/O AHUMADAS PIEZAS PREPARADAS DE CARNE
Total general
FUENTE: Digesa, Ministerio de Salud.
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Elaboracin: Grupo consultor
En lo que se refiere a los embutidos, la categora de segmentos para los estratos A-B1, se concentran en una demanda por jamn y chorizos; en el caso de estrato B2-C son el jamn, chorizos, jamonada y salchichas. Finalmente, para estratos D-E es la jamonada, mortadela y salchichas los principales productos demandados. Por ello, las empresas han creado marcas premium para los segmentos altos y otra para los segmentos econmicos. Por otra parte, as como se ha mencionado para otros productos, la difcil situacin econmica de gran parte de la poblacin ha generado que los productos en presentaciones pequeas tengan una mayor participacin en el mercado.27
Descripcin del comportamiento de los consumidores
La mayora de las personas, sin discriminar por sexo, edad o NSE consumen carnes y embutidos; sin embargo, entre carne y embutidos lcteos hay diferencias en las preferencias del consumidor.. La demanda de carnes tiene una penetracin del 90%, variando segn el Nivel Socio Econmico al cual pertenezca la persona. La poblacin de los NSE ms altos A (2.8%) y B (15.2%) - con mayor poder adquisitivo-, tiene la posibilidad se inclina por productos de mayor valor agregado, alto nivel de personalizacin en las diferentes categoras para cada uno de los miembros del hogar (consumos habitual del 90%). El segmento D/E (31.9%) presenta compras regulares de carne es un 88% para el ao 2002 y con una tendencia mayor a la presentada en el ao 2000.
27
El comercio, 5/12/2002, La atraccin de los embutidos
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Grfica 24: Consumo Habitual de Carne, 2000 2002.
CONSUMO HABITUAL DE CARNE, 2000 - 2002
76 D/E 2002 C B 2000 A 81 Consumo Habitual 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 100 80 89 93 94 96 97 88
FUENTE: Apoyo, Opinin y Mercadeo 2002, Informe Gerencial de Marketing, Perfil del Ama de Casa. ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
El mercado de carnes presenta las siguientes frecuencias de compra con relacin los consumidores, el cual se ha incrementado a varias veces a la semana. Lo cual, es uno de los factores que explican el aumento del consumo al tener una mayor rotacin el producto por una mayor frecuencia de consumo.
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Grfica 25: Frecuencia de Consumo de Carne, 2000 2002.
FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE, 2000 - 2002

59
60 50 40 30 20 10 0
49
31
10
9 1
15 7
14 5
2000
2002
Diario / Varias Veces Semana
Semanal
Quincenal / Mensual
Ocasional
Nunca
Por su parte, los consumidores de embutidos principalmente hacen parte de los niveles socioeconmicos altos y medio altos. El ndice de penetracin de hogares urbanos de embutidos en Per es del 49% sin embargo, en los ltimos aos, el mercado de este producto ha mostrado una disminucin en su frecuencia de consumo, lo cual es diferente con el aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles.
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Grfica 26: Consumo Habitual de Embutidos, 2000 2002.

CONSUMO HABITUAL DE EMBUTIDOS, 2000 2002.
D/E C 2002 B A 2000 Consumo Habitual 0 10 20 30 40
43
56 55 68 70 76 90 91 49 50 60 64 70 80 90 100
Al diferencia del consumo de leche, la frecuencia de uso es dispersa, solo el 67% de la poblacin habitualmente consumo. Proceso que ha variado positivamente y que explica el aumento de la demanda por este tipo de productos tanto importados como nacionales.
Grfica 27: Frecuencia de Consumo de Embutidos, 2000 2002.

FRECUENCIA DE CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2000 2002.
35 30 25 20 15 10 5 0 Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca 12 12 7 17 28 24 19 20 30
31
2000
2002
FUENTE: Apoyo, Opinin y Mercadeo 2000 / 2002, Informe Gerencial de Marketing, Perfil del Ama de Casa ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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La lealtad a una marca no es fuerte como puede ser en el mercado de otros productos de consumo masivo, por eso la clave su disponibilidad en los puntos de venta, su mercadeo y su precio, son los factores que hacen muy fcil para un consumidor cambiar a otra marca. Lo cual se valida, donde el ama de casa lo que busca cuando compra carne es frescura (32%), precio (19%), higiene (19%) y garanta de calidad (16%).
Tabla 17: Atributos que busca Consumidor Carnes, 2000.
Atributos que busca consumidor Frescura Precio Higiene Garanta en la calidad Confianza Trato Amable Seguridad al momento de compra Ambiente agradable Otros
FUENTE: A & Mercadeo 2000 11/.
32% 19% 19% 16% 3% 3% 2% 1% 3%
En sntesis, el mercado de carnes y embutidos se ha reactivado en los ltimos aos en aras de proporcionar productos de acuerdo a cada segmento en particular, el agente decidor (95%) y comprador del producto (93%) es el ama de casa, seguido por el cnyuge. Se observa un gran potencial en el segmento de productos econmicos que van a ir creciendo acorde a las mejores condiciones econmicas de la poblacin.
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Alto grado de diversificacin de la oferta sectorial de embutidos, reuniendo las ocho primeras empresas entre el 85% a 90% del valor de la produccin y las ventas, respectivamente, en el ao 2002. Agro-corporacin, Halema, Oregon, Servicios Frigorficos son los principales distribuidores de carnes importadas, Gloria, principal productos de lcteos y presente en otros mercados de alimentacin ha construido una planta para expandir sus derivados lcteos y planea incursionar en la lnea de embutidos.
Estructura de la oferta Como se mencion anteriormente, para el anlisis del sector debemos diferenciar la produccin de carnes y de embutidos para tener un mejor conocimiento de la dinmica empresarial que se desarrolla al interior del mismo. En primer lugar, el sector de carnes se caracteriza porque un 90% del total de la carne comercializada se realiza de manera informal. Esto se debe a que la carne esta gravado con el IGV 28 /1 y los productores y comercializadores informales no cumplen con el requerimiento. Esto es uno de los grandes problemas del sector que no permite tener claridad sobre el real tamao y volumen del mercado. Segn datos de la SUNAT al ao 2000 el mercado de carnes y embutidos formal lleg a los US$ 200 millones, de los cuales, solo el 8% corresponde a importaciones y un 92% a produccin nacional; esto debido a que los factores explicados anteriormente generaron una cada muy fuerte de las importaciones de carne y que las empresas ms fuertes del segmento de aves han tomado decisiones estratgicas con respecto a la ubicacin de sus plantas productivas, de forma tal que optimicen costos y han logrado el aumento del consumo de pollo. Las importaciones de carne importada se concentra en segmentos altos de la poblacin. A nivel de producto mensualmente se venden 2500
28
/ Gestin 24,/09/01. Franquicias Internacionales favorecieron consumo de carne.
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toneladas mensuales en el mercado formal donde los segmentos A y B1 consumen 500 toneladas, los segmentos B2 y C consumen 1000 toneladas, y los segmentos D y E absorben los 1000 restantes./29 En total el mercado de embutidos a venta final es de 52 millones de dlares. Grfica 28: Participacin de las empresas productoras nacionales e importadoras, 2002.
Mercado Carnes y Embutidos- 2002

Importaciones 8%
Fabricacin Nacional 92%
Fuente: SUNAT, PROYECCIN MINAG /1 Elaboracin: Grupo Consultor.
Durante el ao 2002, el mercado formal de carnes concentr el 70% de la produccin de carnes y embutidos, donde las importaciones representan un 8% del total. En el caso de embutidos las imprtaciones solo llegan a un 5% del total. As, el market share en lo que respecta a las ventas de embutidos se estima que las ventas de San Fernando tienen un 23% del total del mercado.
29 / Sector embutidos crece por segmentos C, D y E, comit industrial de la SIN.
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Tabla 18: Tamao del Mercado US$ 1998 -2002.
Concepto
Nacional US $ 1/ Importaciones 2/ Exportaciones 2/ Mercado US$
TAMAO DEL MERCADO US$ 1998 2002. 1998 2000 2001 /1 1999 Mercado Total 74.710.156 24.189.009 4.140 98.895.025 182.388.679 17.339.016 2.509 180.068.037 16.128.240 124.521 187.065.138 12.754.160 323.309 199.495.989
2002 /2
191.918.706 16.589.492 540.068 207.968.130
199.725.185 196.071.756 Mercado Carnes 137.388.670 14.975.530 2.509 132.028.907 13.922.749 773
Nacional Importacione s Exportacione s Mercado US$
32.710.156 21.789.080 30 54.499.206
135.663.269 12.002.254 84.607 147.580.917
136.918.706 13.624.616 65.641 150.477.681
152.361.690 145.950.883 Mercado Embutidos 45.000.009 2.363.486 47.363.495 3,512 48.039.130 2.205.491 123.748 50.120.873 3,527
Nacional Importacione s Exportacione s Mercado US$ Tipo de Cambio
42.000.000 2.399.928 4.109 44.395.819 3,149
51.401.869 751.906 238.703 51.915.072 3,446
55.000.000 2.964.876 474.427 57.490.449 3,51
Fuente: MINAG Elaboracin: Grupo Consultor.
SAN FERNANDO La empresa San Fernando pertenece al grupo empresarial Ikeda, el cual esta integrada de manera vertical desde la produccin del alimento balanceado hasta la comercializacin a travs de los puntos de venta directos de la empresa. La cultura empresarial de San Fernando se basa en los principios de la Calidad Total. Bajo estos principios San Fernando ha logrado estandarizar sus procesos, lo que le ha permitido obtener 12 certificaciones
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internacionales ISO 9000 y se encuentra actualmente en proceso de obtener la certificacin ISO 14000. San Fernando ha logrado eficiencia a travs de la integracin vertical de la cadena productiva, desde el procesamiento de alimentos balanceados, reproduccin e incubacin, crianza, beneficio y finalmente la comercializacin y distribucin de los productos a nivel nacional e internacional. Lo antrior, ha logrado posicionar a San Fernando como la empresa lder en el Per en todas las lneas que produce y comercializa: Pollo, Pavo, Huevo, Cerdo y Productos Procesados. Y este liderazgo, que a base de esfuerzo conjunto produce para San Fernando ventas anuales alrededor de los $300 millones de dlares americanos y una marca con gran reconocimiento de calidad y garanta. Los productos San Fernando en todas sus lneas: Pollo, Pavo, Cerdo, Embutidos, Procesados, Precocidos y Huevos se caracterizan por su buen sabor y frescura, constituyndose en una deliciosa alternativa para compartir en familia. AVINKA Es el segundo productor ms grande del Per, distribuyendo alrededor de 2 millones de pollos mensuales a travs de las tiendas de fase food, supermercados, hoteles y restaurantes. La empresa comenz sus operaciones en marzo del ao 1.996, siendo su orign producto de la asociacin de Contigroup Inc (antes Continental Grain Company) de Estados Unidos y socios peruanos. Sus ingresos provienen el 70% del total de la venta de pollos vivos, seguido de un 27% representado por los pollos frescos, procesados en su primer nivel, pollos trozados y cortes de pollo. El 2% lo conforman las hamburguesas, filetes, empanizados crudos y milanesas. El 1% esta concentrado en los embutidos, jamonilla, chorizo y hot dogs. El 40% de las ventas de pollos abastecen el canal institucional, tales como restaurantes, cadenas de fase food como Mc Donalds (principal proveedor), Dominos Pizza, Magasub y Bembos. El 37% del pollo con valor agregado se distribuye a travs de supermercados. En el caso de Santa Isabel se vende con su propia marca, mientras que en los supermercados Wong y Metro, se venden bajo marca propia. El 23% restante, se comercializa a travs de los centrso de distribucin de los principales clientes, tales como cadenas distribuidoras de pollos a
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la brasa. En los clientes institucionales estn las empresas Cocampo, Saga y AGS, entre otras.
Tabla 19: Facturacin de las principales empresas del sector de embutidos, millones de US, 1998 2002.
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR EMBUTIDOS 1998 2002. (Millones de US$) EMPRESA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad 1998 1999 2000 2001 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVICOLA SAN FERNANDO S.A. 64,82 62,27 69,14 0,00 18,92 22,84 18,62 0,00 5,00 4,12 0,00 0,00 8,49 9,13 9,58 0,00 2,52 1,09 0,18 0,00 AVINKA Ingresos 19,37 52,78 53,21 52,91 Activo Total 30,07 31,75 24,63 0,00 Activo Fijo 16,18 16,16 0,00 0,00 Patrimonio 14,02 10,21 9,79 0,00 Utilidad 1,34 -3,05 -6,79 -0,63 REDONDOS Ingresos 33,93 37,65 40,26 45,62 Activo Total 19,19 20,85 21,04 0,00 Activo Fijo 8,74 9,49 0,00 0,00 Patrimonio 4,27 4,26 4,65 0,00 Utilidad 0,80 0,06 0,25 0,86 LAIVE Ingresos 27,87 30,39 36,64 39,92 Activo Total 28,92 30,09 31,38 0,00 Activo Fijo 17,84 18,52 0,00 0,00 Patrimonio 19,02 18,10 18,37 18,59 Utilidad 1,25 0,37 0,34 0,84 BRAEDT S. A. (EX FABRICA DE EMBUTIDOS WALTER BRAEDT S.A) Ingresos 8,46 9,76 13,08 12,42 Activo Total 5,54 8,83 9,98 0,00 Activo Fijo 2,20 3,64 0,00 0,00 Patrimonio 2,18 1,95 2,56 0,00 Utilidad 0,06 -0,08 -0,01 0,23 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.-SUPEMSA Ingresos 11,51 11,12 12,69 0,00 Activo Total 8,12 7,75 0,00 0,00 Activo Fijo 2,62 2,21 0,00 0,00 Patrimonio 3,20 3,04 3,20 0,00 Utilidad -0,26 0,02 0,06 0,00
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FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR EMBUTIDOS 1998 2002. (Millones de US$) EMPRESA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad 1998 1999 2000 9,42 5,01 0,00 1,27 0,12 5,53 0,00 0,00 0,97 0,01 4,68 0,00 0,00 0,74 0,06 2001 10,92 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A. 3,88 5,66 2,44 3,01 1,17 1,08 1,16 1,11 -0,01 0,01 PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A. 7,06 5,62 2,24 2,20 0,75 0,63 0,98 0,93 0,16 -0,01 AGRO CORPORACION S.A.C 2,97 3,34 0,88 0,80 0,21 0,18 0,48 0,52 0,01 0,07
Fuente:: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV Elaboracin: Grupo Consultor.
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Tabla 20: Composicin de la actividad intrasectorial de las principales empresas del sector de embutidos, 2002.
COMPOSICION INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE EMBUTIDOS. ALIMENTOS EMPRESA / BALANCEADO SECTOR EMBUTIDOS LACTEOS S AGROINDUSTRIAL ALIMENTOS BRAEDT LAIVE SUPEMSA SALCHICHERIA ALEMANA SAN FERNANDO RAZZETO BRAEDT TICAY CATALANES * * * * * * * * *
* * * * *
Las empresas del sector de embutidos se caracterizan por concentrar su actividad en el sector y en la distribucin de productos lcteos. Con la excepcin de san Fernando en carne de pollo que estn en varios reglones de la economa.
Las empresas medianas y chicas, que son ms numerosas, se dedican generalmente a una sola actividad, o tan solo a importar o comercializar productos de embutidos. Como se observo la fuerte competencia en esta industria se tradujo en una intensa guerra de precios, sobre todo en los mercados informales, como se explico anteriormente.
Ubicacin Regional de las Empresas
Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, desde ah operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de carnes y embutidos. Su operacin incluye las actividades administrativas y logsticas. La produccin la
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mayora se concentra en Lima pero algunas empresas de embutidos de provincia tiene como gran mercado Lima. Algunas de ellas hacen la distribucin directamente, sin embargo, es mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribucin y comercializacin en la ciudad de Lima. (vea mayor informacin en el captulo de Canales de Distribucin). Ahora, teniendo en cuenta la composicin mayoritaria de importaciones en el sector, vale la pena analizar las principales empresas importadoras y cmo ha sido su comportamiento durante el perodo de anlisis. Durante los ltimos cinco aos Halema, AgroCorporacin y Servicios Frigorficos se han mantenido como las tres ms grandes importadoras, as como las tres grandes empresas del mercado. Entre las tres concentran el 50% del valor de las importaciones, la cal solo era del 26% al comienzo del ao 1998. Cada una ha desarrollado categoras fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado. As como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta, se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentracin de la oferta en unas pocas empresas. Si analizamos la composicin de la oferta importada para los ltimos cinco aos, es evidente cmo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 91% del valor de las importaciones en el ao 2002, doblando la participacin que tenan cinco aos atrs.
Tabla 21: Concentracin de la Oferta de Importados, 2002.
CONCENTRACION DE LA OFERTA DE IMPORTADOS

Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras
1998 26% 31% 43%
1999 31% 40% 52% 100%
2000 48% 63% 74% 100%
2001 61% 72% 85% 100%
2002 50% 77% 91% 100%
Total Importaciones 100% Fuente:: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor.
Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado, a la vez que las fortalece pero no impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas como se puede observar por la
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entrada de nuevos actores que no existan en el mercado hace 5 aos y que rpidamente han ganado un espacio en el mercado. Grfica 29: Participacin de los Principales Importadores de Carnes Y Embutidos Per FOB US, 2002.
PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERU FOB US$ 2002
HALEMA S.A.C. 18% OTROS 41%
AGRO CORPORACION S.A.C. 17%
SIGDELO S.A. 5%
OREGON FOODS S.A.C. 5%
SERVICIOS FRIGORIFICOS SA 14%
Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor.
Las primeras cuatro empresas importadoras estn en el segmento de importacin de carnes, una breve descripcin de estas empresas se presenta a continuacin. Halema S.A.C. Importadores de carne congelada principalmente de Argentina y Uruguay. Distribuyen a supermercados y restaurantes. El punto de venta principal es Av. Nicols Aylln 1590-1594 San Luis.
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Grfica 30: HALEMA S.A.C, 2003.
DATOS PRINCIPALES IMPORTADOR

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD HALEMA S.A.C. AV. VIRREY CONDE 20123316658 DE LEMOS 231 URB. LA COLONIA PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO 4511323 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS
POSICION ARANCELARIA
DESCRIPCION POSICION
1998 CIF US$

0 0 0 1.118.868 1.118.868
1999 CIF US$

0 0 5.123 602.600 607.722
2000 CIF US$

1.017 11.252 34.554 396.754 443.578
2001 CIF US$

0 0 6.405 193.515 199.920
2002 CIF US$

0 0 22.840 596.042 618.882
0201200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO, SIN DESHUESAR, FRESCO O REFRIGERAD 0201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 0202200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO SIN DESHUESAR, CONGELADO, EXCEPTO E 0202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. TOTAL FUENTE : ADUANET PRODUCTOS AO 1998 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 100%
PRODUCTOS 2002
CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO SIN DESHUESAR, CONGELADO, EXCEPTO E 4%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002 BRAZIL 9,89% ARGENTINA 43,62%

% DE CRECIMIENTO
Crecimiento Principales Productos 1998-2002
99-98 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100%
00-99
01-00
02-01
UNITED STATES 14,10%
URUGUAY 32,40%
CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO SIN DESHUESAR, CONGELADO, EXCEPTO E
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO.
COMENTARIOS :
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002

1.200.000 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100%
600.000 400.000 200.000 0
US $
1998 1999 2000 2001 2002
Crecimiento Importaciones
LA EMPRESA REGISTRO UN CRECMIENTO CONSTANTE HASTA EL 2000 AO EN EL CUAL DIVERSIFICARON SU PORTAFOLIO CON LO CUAL NO DEBIO HABERLES IDO MUY BIEN YA QUE EN EL 2001 Y 2002 VOLVIERON A CONCENTRARCE EN SOLO UNOS PRODUCTOS RECUPERANDOSE NO EN SU TOTALIDAD YA QUE SU VOLUMEN NO ALCANZA A ESTAR EN LOS EN LOS MISMOS NIVELES PRESENTADOS POR LA EMPRESA EN EL AO 1999
1.000.000 800.000
Proexport Colombia
76
Agro Corporacin Inici hace diez aos como un centro de engorde y posteriormente, buscando mejorar su rendimiento, incursion primero en la comercializacin cortando y empacando al vaco la carne para su venta, pero al no obtener los resultados esperados optaron por las hamburguesas buscando un mayor valor agregado. Para ello, importan la materia prima para la fabricacin de la hamburguesa, tienen las marcas Texas, La Tiernita y en el segmento de precio ms econmico (Churrasquito), que venden en mercados de Lima y algunas provincias. Del total de sus ingresos el 35% de sus ingresos proviene de las hamburguesas de carne y el resto es la comercializacin de la carne sin procesar. Grfica 31: AGRO CORPORACION, 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD AGRO CORP 20168707224 JR. PROLONGACION HUANCAVELICA 1270 CERCADO DE LIMA 3306980/3306981/3306991 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB DE OTROS
1998 CIF US$

148.859 22.058 0 0 993.882 1.164.799
1999 CIF US$

0 0 319 0 798.729 799.048
2000 CIF US$

0 146.714 0 9.268 1.078.463 1.234.445
2001 CIF US$

0 570.220 0 0 1.156.124 1.726.344
2002 CIF US$

0 728.811 0 0 1.239.348 1.968.159
0201100000 CARNES DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, FRESCA O REFRIGERADA. 0201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 0202100000 CARNE DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, CONGELADA. 0202200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO SIN DESHUESAR, CONGELADO, EXCEPTO E 0202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. TOTAL FUENTE : ADUANET PRODUCTOS AO 1998 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO.. 993.882 CARNES DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, FRESCA O REFRIGERADA. 148.859 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 22.058
PRODUCTOS 2002 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 63%
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO . 37%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
Crecimiento Principales Productos 1998-2002 99-98 % DE CRECIMIENTO 00-99 01-00
URUGUAY 12,92%
BRAZIL 5,92%
-60% -80% -100% -120%
60% 40% 20% 0% -20% -40%
BOLIVIA 22,08%
ARGENTINA 59,08%
CARNES DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, FRESCA O REFRIGERADA.
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO.
CARNE DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, CONGELADA.
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO.
ESTABLECIMIENTOS C O R P O R A C I O N
AV. ARGENTINA 308 Z.I. Z.INDUSTRIAL (DENTRO FRIG.HAVECO) LIMA LIMA LIMA AV. BELAUNDE OESTE 281 URB. HUAQUILLAY (TUPAC AMARU KM 13) LIMA LIMA COMAS AV. GUARDIA CIVIL 386 URB. LA CAMPIA (FRENTE MERCADO STA. ROSA) LIMA LIMA CHORRILLOS JR. PROLONGACION HUANCAVELICA 1270 CERCADO DE LIMA (PARALELO CUADRA 2 AV. ARGENTINA) LIMA LIMA LIMA MANZANA C LOTE 12 URB. SANTO DOMINGO (EDELNOR PAN.NORTE KM 30) LIMA LIMA PUENTE PIEDRA AV. TOMAS MOYA 695 RIMAC (AV.CAQUETA CUADRA 3) LIMA LIMA RIMAC CAR. PANAMERICANA NORTE PUENTE PIEDRA (DENTRO DE FAMESA EXPLOSIVOS) LIMA LIMA PUENTE PIEDRA AV. SAN MARTIN 201 COO. CANTO GRANDE (PARADERO 10 PROCERES DE LA INDEPEND.) LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO
1.500.000 1.000.000 500.000 0 1998 1999 2000 2001 2002

US $
20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%
COMENTARIOS : Principales Nombres Comerciales AGRO CORPORACION ES LA IMPORTADORA MAS GRANDE DE CARNE Y HA VENIDO ESPECIALIZANDOCE EN CIERTOS PRODUCTOS EN BRUTO TAL VEZ HAN EMPEZADO A REPROCESAR LA CARNE EN PERU O SIMPLEMENTE QUE YA NO ES RENTABLE traerla procesada
A G R O
2.500.000 2.000.000
60% 50% 40% 30%
Proexport Colombia
77
Ganadera R y V S.A.C. Importadora de Carnes Congeladas, especialmente uruguaya entre las cuales se encuentra la principal marca Sanuvi. Venta a Supermercados, Restaurantes. El centro de distribucin es Calle Alfa 174 Parque Industrial Callao.
Grfica 32: GANADERA R Y V S.A.C, 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD GANADERA R Y LV S.A.C. 20304787385 JR. LOPEZ DE AYALA 1677 (ALT CDRA 12 AV SAN BORJA NORTE) LIMA LIMA SAN BORJA 2255822 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP
1998 CIF US$

5.515 226.694 0 232.209
1999 CIF US$

19.363 374.414 0 393.776
2000 CIF US$

0 475.025 57.219 532.244
2001 CIF US$

0 351.952 13.445 365.397
2002 CIF US$

51.903 599.548 87.071 738.522
0202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 0206290000 DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO HIGADO Y LENGUA, CONGELADOS 0207140000 TROZOS Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS TOTAL FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
PRODUCTOS 2002
DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO HIGADO Y LENGUA, CONGELADOS 98%
TROZOS Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS 12% CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 7%
DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO HIGADO Y LENGUA, CONGELADOS 81%

99-98
PARAGUAY 12,33%
% DE CRECIMIENTO
00-99
01-00
02-01
RESTO PAISES 5,00%
ARGENTINA 28,95%
600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200%

CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO HIGADO Y LENGUA, CONGELADOS
0,00%
BRAZIL 33,58%
CANADA 7,49%
TROZOS Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS
L. COMERCIAL L. COMERCIAL
CAL. EPSILON 267 PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO CAL. ALFA 174 PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO
Evolucion Importaciones y Crecimiento 19982002

800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40%
US $
1998
1999
2000
2001
2002
CRECIMIENTO
IMPORTACIONES
Oregon Food
Proexport Colombia
78
Es un actor nuevo en el mercado, importador y distribuidores de carnes para restaurantes dirigido a venta mayor a otros productos. Su centro de distribucin Calle de los Gorriones B. Urbanizacin La campia, (sublote A, primera cuadra guardia civil), Lima,Chorrillos. Serfrisa Servicios Frigorficos S.A. su objeto social es importacin y distribucin de carnes de argentinas y uruguayas. Su centro de distribucin esta ubicado en Calle Aviacin 130, Urbanizacin Miramar, Lima , San Miguel. Supermercados Santa Isabel S.A. Es un nuevo gran comprador en ele mercado de las carnes con una tradicin de importar principalmente de Argentina, situacin que ha cambiado en el 2003 donde han generado compras a Colombia de USD 500.000 situndose como una buena alternativa para los productos colombianos.
Proexport Colombia
79
Grfica 33: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A., 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS 20100070970 CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA 2118000 VENTA MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
1998 CIF US$
1999 CIF US$

0 137.990 0 137.990
2000 CIF US$

0 110.477 0 110.477
2001 CIF US$

0 312.881 77.387 390.267
2002 CIF US$

0 152.697 0 152.697
0201200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO, SIN DESHUESAR, FRESCO O REFRIGERAD 0201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 0202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. TOTAL FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
PRODUCTOS 2002

99-98
ARGENTINA 100,00%
% DE CRECIMIENTO
00-99
01-00
02-01
200% 150% 100% 50% 0% -50% -100%

CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO.
ESTABLECIMIENTOS
AV. BENAVIDES SN URB. GARDENIAS (AV.BENAVIDES CUADRA 51) LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO AV. JAVIER PRADO 2060 LIMA LIMA SAN BORJA AV. J.PARDO 715 LIMA LIMA MIRAFLORES ESQ.S.PENA-2 DE MAYO SN (ESQ-S-PEA Y DPS DE MAYO) PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL C.COM.SAN FELIPE T75 RES. SAN FELIPE LIMA LIMA JESUS MARIA AV. BENAVIDES 487 (ESQ.ALCAN.) LIMA LIMA MIRAFLORES AV. JAVIER PRADO 999 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR AV. DOS DE MAYO 1420 LIMA LIMA SAN ISIDRO AV. AREQUIPA 2270 LIMA LIMA LINCE AV. LOS LIBERTADORES 594 LIMA LIMA SAN ISIDRO AV. LA MARINA 2155 LIMA LIMA SAN MIGUEL AV. TOMAS MARZANO 2975 INTB OVALO LOS CABITOS LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO AV. LSD RETSMAS MZA 1 URB. EL REMANSO LIMA LIMA LA MOLINA CAL. HUSARES DE JUNIN SN (AV.ESQUINA BRASIL Y HUSARES DE JUNIN) LIMA LIMA JESUS MARIA AV. JAVIER PRADO ESTE 4200 3EXT URB. MONTERRICO LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO AV. TOMAS MARSANO 5000 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO AV. ANTUNEZ DE MAYOLO 9 1 URB. MERCURIO LIMA LIMA LOS OLIVOS AV. CIRCUNVALACION 2769 LIMA LIMA ATE AV. CAMINOS DEL INCA 351 B1B2 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO AV. ENCALADA ESQ.AV PRIMAV. SN (ESQ.AV.PRIMAVERA Y ENCALADA) LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO AV. JUAN ANTONIO PEZET 1340 LIMA LIMA SAN ISIDRO AV. JACARANDA 890 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

600.000 400.000 200.000 0
S U P E R M E R C A D O S
US $ 19981999200020012002
IMPORTACIONES
CRECIMIENTO
SANTA ISABEL DESDE SUS COMIENZOS EN ESTE MERCADO IMPUSO UN GRAN IMPULSO EN SUS IMPORTACIONES DE CARNES A PARTIR DE SU ENTRADA AL MERCADO COMENZANDO CON UNA
Crecimient o Importacio nes
300% 200% 100% 0% -100%
Proexport Colombia
80
Esta estrategia ha permitido la introduccin de la carne colombiana de manera continua durante el presente ao y convirtindose en el segundo proveedor del mercado a igual precio en los canales de autoservicio, con un gran apoyo para el desarrollo del consumo. PRAYSDI FOOD S.A.C Es una empresa joven que ha mostrado un gran crecimiento y que esta importando una buena cantidad de sus productos de Colombia. Su gerente se llama Manuel Vctor Figueredo, ha servido de canal para llegar a los E. Wong, los cuales no importan directamente.
Grfica 34: PRAYSDIFOOD, 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD PRAYSDI FOOD S.A.C 20504563317 JR. ATALAYA 145 URB. AZCONA LIMA LIMA BREA 2413751 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
0201300000 0202100000 0202300000 TOTAL FUENTE : ADUANET
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. CARNE DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, CONGELADA. CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO.
1998 CIF US$

0 0 0 0
1999 CIF US$

0 0 0 0
2000 CIF US$

0 0 0 0
2001 CIF US$

0 0 0 0
2002 CIF US$

92.938 0 20.353 113.291
PRODUCTOS 2002
COLOMBIA 27,20%
URUGUAY 17,97%
ARGENTINA 54,83%
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO . 82%

PRAYSDI ES UNA EMPRESA QUE HA ENTRADO PISANDO FUERTE EN EL MERCADO PERUANO CON PRODUCTOS DE CARNE CONGELADOS LISTOS PARA SERVIR Y CON PRODUCTOS DE CARCTER INDUSTRIAL. QUE IMPORTA EN SU GRAN MAYORIA DE ARGENTINA PERO NOTANDOSE UN GRAN AVANCE DE COLOMBIA
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 40% 20% 0% 100%
60%
US $
1998
1999
2000
2001
2002
CRECIMIENTO
IMPORTACIONES
Sector de embutidos:
80%
Proexport Colombia
81
El sector de embutidos es dominado en Per principalmente por 6 empresas: Sigdelo (Pizza Hut Burguer King ), Adritica de importaciones, Keystone ( Mc Donalds), Sociedad suizo peruana de embutidos, Michelle S.A., Braedt, Ann Arbour Per (Dominos Pizza), de estas la mayora trae productos para complementar sus negocios pero tambin cabe destacar la posicin de Supermercados Santa Isabel y de supermercados E-wong.
Tabla 22: Principales Importadoras del Sector de Carnes y Embutidos, valor CIF US$, 1998.
PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS - 1998 (Valor CIF dlares)
EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HALEMA S.A.C. AGRO CORPORACION S.A.C. SERVICIOS FRIGORIFICOS S A OREGON FOODS S.A.C. SIGDELO S.A. KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. GANADERA R Y LV S.A.C. F & B REPRESENTACIONES S.A.C. BEMBOS S.A.C ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. SOUTH PACIFIC EXPORT- IMPORT E.I.R.L. LAIVE S A J A INTERNATIONAL S A AGROFRIO S A SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS INVERSIONES LA CARRETA S.A. CORPORACION AGROPECUARIA CENTAURO S.A. CENTRO CARNES S.R.L. PRAYSDI FOOD S.A.C. Otras empresas importadoras Total general Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor 1998 3.710.289 1.403.621 1.174.558 0 437.397 276.652 232.209 0 0 182.697 152.743 0 81.201 1.407.243 163.943 0 202.837 867.175 89.189 0 13.807.255 24.189.009 (%) 15,3% 5,8% 4,9% 0,0% 1,8% 1,1% 1,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,6% 0,0% 0,3% 5,8% 0,7% 0,0% 0,8% 3,6% 0,4% 0,0% 57,1% 100.0%
Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el 2002, se caracterizan por una parte por ser empresas que estn importando para su uso directo, tal es el caso de Sigdelo (Pizza Hut), Keystone (McDonalds) y Bembos.
Proexport Colombia
82
En el tercer grupo se encuentran las importaciones principalmente de las productoras que complementan su lnea de productos. Tal como lo hacen, Braedt, Sociedad Suizo Peruana y Laive.
Tabla 23: Principales Importadores del Sector de Carnes y Embutidos valor CIF US$, 2002
PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS 2002 (Valor CIF dlares) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EMPRESA HALEMA S.A.C. AGRO CORPORACION S.A.C. SERVICIOS FRIGORIFICOS S A OREGON FOODS S.A.C. SIGDELO S.A. KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. GANADERA R Y LV S.A.C. F & B REPRESENTACIONES S.A.C. BEMBOS S.A.C ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. SOUTH PACIFIC EXPORT- IMPORT E.I.R.L. LAIVE S A J A INTERNATIONAL S A AGROFRIO S A SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS INVERSIONES LA CARRETA S.A. CORPORACION AGROPECUARIA CENTAURO S.A CENTRO CARNES S.R.L. PRAYSDI FOOD S.A.C. Otras empresas importadoras Total general
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
2002 2.986.962 2.853.692 2.371.330 868.085 756.810 744.640 738.522 573.313 456.577 420.880 326.578 323.000 289.790 285.656 257.415 198.069 183.375 138.874 127.684 117.784 1.570.456 16.589.492
(%) 18,0% 17,2% 14,3% 5,2% 4,6% 4,5% 4,5% 3,5% 2,8% 2,5% 2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6% 1,2% 1,1% 0,8% 0,8% 0,7% 9,5% 100.0%
Proexport Colombia
83
Las primeras seis empresas importadoras estn en el segmento de importacin de embutidos, una breve descripcin de estas empresas se presenta a continuacin. Sigdelo S.A. En el mercado funciona como Pizza Hut y Burguer king y sus importaciones de embutidos se deben a la necesidad de cumplir con el fin de sus negocios importando principalmente toppings para pizza y hamburguesas tanto de carne como de pollo.
Grfica 35: SIGDELO, 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD SIGDELO 20153045021 AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES. SAN ISIDRO LIMA LIMA 4213450/2215318 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS
1998 CIF US$

248 89.439 36.391 81.641 1.728 0 69.430 278.877
1999 CIF US$

0 122.289 68.242 14.097 859 19.783 377.407 602.676
2000 CIF US$

0 131.721 114.725 98 0 40.185 357.780 644.509
2001 CIF US$

0 92.130 47.439 0 0 0 0 139.569
2002 CIF US$

0 92.799 29.445 0 0 63.291 642.580 828.115
0210110000 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 1602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 1602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 1602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 1602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 1602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA TOTAL FUENTE : ADUANET S Y CONSERVAS DE PRODUCTOS AO 1998 GALLOS, PREPARACIONE GALLINAS, S Y PATOS, CONSERVAS DE GANSOS Y JAMONES Y PINTADA TROZOS DE 39% JAMON. 1% EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 43%
PRODUCTOS 2002
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 11%
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 77%
DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 8%
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 4%

URUGUAY 0,01% UNITED STATES 34,11%
100%
ARGENTINA 9,16%
% DE CRECIMIENTO
50% 0% -50% -100% -100,00% -150%

EMBUTIDOS Y Serie7 PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC PREPARACIONES Y GALLO O GALLINA
-100,00%
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE DE JAMON.
CHILE 56,71%
Serie8 CONSERVAS DE
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA
Serie9
Serie1
JAMONES Y TROZOS
Proexport Colombia
84
Ann Harbour Peru S.A. Dominos pizza importa principalmente los implementos para la produccin de pizza. Centrndose principalmente para su obtencin en los estados unidos
Grfica 36: ANN HARBOYR PERU S.A., 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD ANN ARBOR PERU S.A DOMINOS PIZZA 20255992768 JR. JR.28 DE JULIO 531 URB. MAGDALENA NUEVA 4218500/2615454 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ ARANCELARIA POSICION 0210200000 CARNE DE LA ESPECIE BOVINA, SALADA O EN SALMUERA, SECA O AHUMADA 0 0 0 1.325 0 1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 41.221 61.255 45.727 63.622 65.434 1602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 0 0 0 1.934 2.819 TOTAL 41.221 61.255 45.727 66.880 68.253 FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998 PRODUCTOS 2002
PREPARACIONE SY CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 4%

99-98
% DE CRECIMIENTO
00-99
01-00
02-01
80% 60% 40% 20% 0% -20% -40%

EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC
AV. COMANDANTE ESPINAR 500 LIMA LIMA MIRAFLORES AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 576 URB. CORPAC LIMA LIMA SAN ISIDRO AV. CAMINOS DEL INCA 154 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE LIMA LIMA SANTIAGO DE AV. BENAVIDES 2088 LIMA LIMA MIRAFLORES JR. 1ERO. DE JULIO 535 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR AV. PROLONG JAVIER PRADO ESTE 4921 LIMA LIMA LA MOLINA AV. RAUL FERRERO CDRA 11 LIMA LIMA LA MOLINA AV. 2 DE MAYO 1607 LIMA LIMA SAN ISIDRO AV. LA ENCALADA 631 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO AV. CARLOS EYZAGUIRRE 924 URB. LAS PALMERAS LIMA LIMA LOS OLIVOS CAR. PANAMERICANA SUR 97.5 LIMA CAETE SAN VICENTE DE CAETE AV. GRAL GARZON 1611 LIMA LIMA JESUS MARIA AV. GRAU 276 LIMA LIMA BARRANCO AV. JORGE CHAVEZ 185 LIMA LIMA ANCON CAR. PANAM.SUR KM.43 MZ.H LT23 LIMA LIMA PUNTA HERMOSA AV. LAS BAHIAS 190 LIMA LIMA SAN BARTOLO AV. CANADA 1016 URB. SANTA CATALINA LIMA LIMA LA VICTORIA AV. STA. VICTORIA SN (ESQUINA AV. SESQUICENTENARIO Y AV. GARCI) LAMBAYEQUE AV. ELMER FAUCETT 461 LIMA LIMA SAN MIGUEL AV. AREQUIPA CDRA 13 SN (ALTURA CUADRA 13, COSTADO GRIFO YPF) LIMA LIMA LINCE AV. TERRAMAR SN (AL FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE STA MAR) LIMA LIMA SANTA MARIA AV. SAN BARTOLO G 36-A URB. LAS ORQUIDEAS LIMA LIMA SAN BARTOLO MZ. B 11 URB. EL REMANSO LIMA LIMA LA MOLINA AV. LA MOLINA ESTE 777 URB. SOL DE LA MOLINA LIMA LIMA LA MOLINA CAL. SCHELL 240 LIMA LIMA MIRAFLORES

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
US $ 1998 1999 2000 2001 2002

IMPORTACIONES CRECIMIENTO
ES UNA EMPRESA QUE SOLO TRAE LOS EMBUTIDOS PARA LA FABRICACION DE PIZZA Y SE HA VENIDO CONCENTRANDO EN LA IMPORTACION DE PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES DEJANDO ATRS LOS PROVEEDORES MEJICANOS
Proexport Colombia
85
Adritica de importaciones Es una empresa dedicada en su gran mayora a la importacin de productos industriales con los que ha logrado situarse como uno de los mas grandes importadores dentro del sector de embutidos, sus ventas han sido constantes durante los ltimos cinco aos con lo cual han fortalecido su posicin. Jamones, mortadelas y salamis se encuentran dentro de su portafolio de productos siendo Italia y Espaa sus principales proveedores de estos productos.
Proexport Colombia
86
Grfica 37: ADRIATICA DE IMPORTACIONES, 2003. Sociedad Suizo-Peruana de embutidos

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 20101094694 AV. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4410030 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
1998 CIF US$

8.265 41.975 79.210 1.132 456 51.659 0 182.697
1999 CIF US$

9.843 27.234 92.020 0 0 96.240 2.959 228.295
2000 CIF US$

0 37.591 102.638 0 0 130.199 0 270.428
2001 CIF US$

0 25.072 122.796 0 0 119.417 905 268.190
2002 CIF US$

0 21.118 122.109 0 0 152.779 4.553 300.559
0210110000 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 0210190000 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 1602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 1602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 1602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 1602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS TOTAL FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 28%
PRODUCTOS 2002
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 1%
JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 5%
OTROS LAS DEMAS CARNES DE 2% PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 7%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC
LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 23%

99-98
BELGIUM 12,49% SPAIN 15,71% UNITED STATES 0,84%
00-99
01-00
02-01 195,75%
250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150%
% DE CRECIMIENTO
54,16%
ITALY 70,97%
JAMONES, PALETAS Y LAS DEMAS CARNES DE EMBUTIDOS Y PREPARACIONES Y SUS TROZOS, SIN PORCINO, SALADOS O PRODUCTOS SIMILARES, CONSERVAS DE DESHUESAR, SALADOS EN SALMUERA, SECOS O DE CARNE, DESPOJOS O JAMONES Y TROZOS DE O EN SALMUERA, S AHUMADOS. SANGRE; PREPARAC JAMON.
ESTABLECIMIENTOS

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%
US $
1998
1999
2000
2001
2002
CRECIMIENTO
IMPORTACIONES
Empresa dedicada a la produccin y comercializacin de productos para el hogar principalmente jamones y mortadelas, trayndolas principalmente de Espaa, Italia y Francia; en la actualidad obtienen sus productos de esos tres mercados habiendo abandonado los productores latinoamericanos que haban sido importantes durante los aos anteriores.
LA EMPRESA HA VENIDO DIVERSIFICANDO SUS PRODUCTOS EN CUANTO A IMPORTACIONES Y DESDE EL AO 1999 MUESTRA UNOS NIVELES DE CRECIMIENTO MUY BUENOS EN COMPRACION CON LOS OTROS IMPORTADORAS
Proexport Colombia
87
Grfica 38: SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS, 2003.
NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 20136974697 CARRETERA PANAMERICANA NORTE 84 NORTE LIMA 3367000/3771803/3771303 ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS
1998 CIF US$

107 7.577 12.764 0 97 794 11.049 79.313 111.701
1999 CIF US$

0 9.974 11.277 1.721 909 8.059 512 62.585 95.037
2000 CIF US$

0 1.248 62.351 18.759 0 39.777 14.008 11.550 147.694
2001 CIF US$

0 20.699 61.134 11.266 0 45.368 10.563 13.786 162.817
2002 CIF US$

0 17.054 27.512 0 0 114.363 13.554 0 172.483
0210110000 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 0210190000 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 1602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 1602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 1602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 1602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 1602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA TOTAL FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
PRODUCTOS 2002
LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 10% EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 16%
LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 7%
OTROS 8%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 11% OTROS 81%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002 Serie7 % DE CRECIMIENTO Serie8 Serie9
FRANCE 4,49% ITALY 16,26% SPAIN 46,40%
5000% 4000% 3000% 2000% 1000% 0% -1000%

LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC PREPARACIONES PREPARACIONES Y CONSERVAS Y CONSERVAS DE GALLO O DE JAMONES Y GALLINA TROZOS DE JAMON. OTROS
CANADA 32,85%
ESTABLECIMIENTOS
CAL. LA MERCED 511 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AV. VENEZUELA 2720 LIMA LIMA LIMA AV. AMERICA NORTE 2345 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO F 4 URB. MARCAVALLE CUSCO CUSCO WANCHAQ AV. DE LA CULTURA 1522 CUSCO CUSCO WANCHAQ
100.000 50.000 0 200.000 150.000
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002 60% Crecimiento Importaciones 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 1998
US $
vale la pena mencionar que la empresa se ha concentrado en el 2002 en los siguientes paises espaa canada y francia dejando de lado a los productores latinoamericanos que le proveian el los aos anteriores
1999
2000
2001
2002 CRECIMIENTO
IMPORTACIONES
Proexport Colombia
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Braedt S.A. Sus importaciones en su gran mayora de productos para los estratos socio econmicos mas altos ( A y B) tambin fabrican productos en su planta en el Per en la cual procesan cerca de 250 TM al mes de productos embutidos. Sus ventas ascienden al ao a los USD 16 millones siendo su mayora generados por productos embutidos aunque han desarrollado una alianza con la Argentina Sancor; ha venido creciendo a un promedio del 5% desde el ao 2001.
Grfica 39: BRAEDT S.A., 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD BRAEDT S.A. 20100067910 CAL. MICHAEL FARADAY 111 Z.I. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE 3260926/3261042/3264800 PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
1998 CIF US$

0 0 39.598 0 0 0 39.598
1999 CIF US$

0 0 10.029 34.804 0 0 44.834
2000 CIF US$

0 0 0 44 0 0 44
2001 CIF US$

0 0 0 0 0 0 0
2002 CIF US$

4.135 25.374 0 0 42.920 5.930 78.359
0210190000 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 1602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 1602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 1602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 1602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS TOTAL FUENTE : ADUANET PRODUCTOS AO 1998 PREPARACIONE S Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 100% PREPARACION ES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 55%
PRODUCTOS 2002
PREPARACION ES Y LAS DEMAS CONSERVAS CARNES DE DE PORCINO, PORCINO, INCLUIDAS SALADOS O LAS MEZCLASEN 8% SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 5%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC Crecimiento Principales Productos 1998-2002 99-98 % DE CRECIMIENTO 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 00-99 01-00
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002 CANADA 5,28%
SPAIN 94,72%
ESTABLECIMIENTOS
AV. MICHEL FARADAY 115 Z.I. STA ROSA LIMA LIMA ATE AV. LA ENCALADA 703 URB. LA ENCALADA LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO CAL. JOSE OLAYA 106 URB. LA LIBERTAD AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO AV. AVDA ARGENTINA 3257 12 PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120%
ESTA EMPRESA NO ES UNA IMPORTADORA DE PRODUCTOS CARNICOS POR EXELENCIA DEBE TENER ALGUNA ALIANZA CON UN DISTRIBUIDOR MAS CHICO QUE LE HACE PEDIDOS YA QUE NO TODOS LOS AOS MUESTRA UN COMPORTAMIENTO NIVELADO
US $
1998
1999
2000
2001
2002
CRECIMIENTO
IMPORTACIONES
Proexport Colombia
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Keystone Distribution Peru S.A.C. Keystone Distributions del Per ha sido en los ltimos aos un fuerte importador de embutidos, aunque ha limitado el portafolio de sus productos el crecimiento de la empresa ha sido deficitario en los ltimos aos ya que desde el ao dos mil sus cifras no presentan un saldo positivo. Aun cuando desde el ao 1998 se ha llevado a cabo un proceso de reestructuracin limitando cada vez mas los productos importados los niveles de importacin no han alcanzado los niveles presentados en el ao 2000.
Grfica 40: KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C., 2003

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. 20302888401 AV PANAMERICANA SUR 12,5 LIMA CHORRILLOS 2582203/2582408/2582092 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
1998 CIF US$

0 58.843 58.329 44 86.612 203.828
1999 CIF US$

0 90.670 0 0 310.632 401.302
2000 CIF US$

2.392 0 0 9.317 478.634 490.344
2001 CIF US$

0 0 0 0 384.943 384.943
2002 CIF US$

0 0 0 0 300.399 300.399
1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 1602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 1602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 1602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 1602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA TOTAL FUENTE : ADUANET PREPARACIONE SY CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 42% PRODUCTOS AO 1998 PREPARACION ES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 100%
PRODUCTOS 2002
PREPARACIONE SY CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
Crecimiento Principales Productos 1998-2002 99-98 00-99 01-00 02-01 246,83%
URUGUAY 5,63% CHILE 11,79%
% DE CRECIMIENTO
300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150%

EMBUTIDOSY PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC
BOLIVIA 82,58%
PREPARACIONES PREPARACIONES DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS Y CONSERVAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DEGALLOO DE GALLOS, Y CONSERVAS DE LA ESPECIE GALLINA GALLINAS, DE PORCINO, BOVINA PATOS, GANSOS INCLUIDAS LAS Y PINTADA MEZCLAS
-100,00%
-100,00%
ESTABLECIMIENTOS

600.000 500.000 400.000 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40%
la empresa muestra u n comportamiento bastante agitado ya que a cambio de limitar su portafolio de productos ha aumentado la cuantia de sus importaciones y concentrandose en bolivia como mayor fuente de sus importaciones
300.000 200.000 100.000 0
US $
1998 1999 2000 2001 2002

IMPORTACIONES CRECIMIENTO
Proexport Colombia
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Mezcla de Mercadeo
Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las principales empresas de embutidos con el fin de estimular el consumo de productos garantizados. El NSE A y B+ los principales consumidores de carnes importadas como consumidores directos y en institucional las grandes cadenas de fase food. Canal de distribucin corto en el segmento de carnes. Desarrollo de productos econmicos dirigidos a los segmentos D y E en el mercado de embutidos.. Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos econmicos y rendidores, esto debido a la difcil situacin econmica por la que atraviesa la mayor parte de la poblacin peruana; y por otro lado, estrategias de diversificacin dentro del sector tanto intra-sectorial como que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual est dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Lo cual, ha redundado en un alto posicionamiento de las marcas lderes del mercado. Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de las fundamentales de mercadeo. El precio ha sido una variable fundamental para lograr posicionamiento en el mercado porque el pas est saliendo de la crisis econmica que estall en 1997; la publicidad ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor; las empresas han llegado al mayor nmero de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra y, finalmente, promocionan sus productos a travs de una personalizacin cada vez mayor.
Proexport Colombia
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Tabla 24: Principales marcas de las principales empresas de embutidos, 2003
PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EMPRESA / CATEGORIAS SEGMENTO ALTO EMBUTIDOS CARNE BRAEDT LAIVE Otto Kuntz Salchichera Alemana RAZZETO ECONOMICO
BRAEDT LAIVE SUPEMSA SALCHICHERIA ALEMANA RAZZETO BRAEDT TICAY CATALANES
BRAEDT La Preferida La Segoviana
Nino / Milano BRAEDT TICAY
SAN FERNANDO AVINKA REDONDOS
CATALANES EMBUTIDOS POLLO SAN FERNANDO AVINKA REDONDOS
SAN FERNANDO REDONDOS
Para el consumidor peruano la carne tiene las propiedades de frescura, nutricin, y sabor. Desde otro ngulo, el trabajo realizado por las diferentes campaas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que el consumidor en la categora de embutidos tiene claro cual marca va a comprar antes de efectuar la compra y se ha dado el desplazamiento de consumo de embutidos informales a embutidos formales..
Tabla 25: Eleccin de Marca Embutidos, 2002.
Pregunta Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa

Fuente: A & M, 2002
2000 60 38 2
2002 67 25 8
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Tabla 26: Lealtad de Marca Embutidos
Pregunta Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa

Fuente: A & M, 2002
2000 48 47 5
2002 36 54 10
Por otra parte, en el mercado de embutidos cabe resaltar la participacin de mercado que han alcanzado las diferentes empresas, las cuales han trabajado para otorgarle tambin propiedades bsicas, enriquecidas (vitaminizadas), light y ahora segmentadas por tipo de consumidor.
Grfica 41: Preferencia en Marcas de Embutidos, 2002.
PREFERENCIA EN MARCAS DE EMBUTIDOS
100% 9 90% 1 9 80% 13 15 70% 20 60% 9 8 10 8
Otto Kuntz
La Preferida
Laive
36 30 25
50%
40% 22
San Fernando
30%
20% 11 11 13 9
La Segoviana
10%
0% 1999 2000 2001 2002
Fuente: APOYO, OPININ Y MERCADO Elaboracin: Grupo Consultor.
Proexport Colombia
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En este segmento Laive, a travs de Laive y La Preferida mantiene un 28% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima en el segmento de embutidos de carne. En el segmento de embutidos de pollo San <fernado con el 22%, marca el liderazgo de la categora. As mismo, teniendo en el segmento para el mercado de la poblacin C y D, las presentaciones econmicas como en empaque y las promociones por compras han generado un aumento en el nivel de preferencia del consumidor hacia estas empresas. En el segmento de productos de alto valor agregado Otto Kunz tiene el liderazgo con un 8%, la cual ha disminuido en un 2% en el ltimo ao.
Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas
Debido a la situacin econmica y caractersticas de la demanda, el sector de productos de carnes y embutidos debe ofrecer soluciones cmodas a sus compradores para captar su atencin. Por otra parte, por tratarse de productos de consumo masivo, debe atacar fuertemente al pblico con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad y/o economa, y hacer la planeacin de su distribucin de la mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercializacin y garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar, caso especialmente sensible en la expansin del consumo en los segmentos C y D. El sector de productos de embutidos esta requiriendo mayores inversiones en publicidad y promocin en punto de venta (tanto a nivel de impulso como de muestras de prueba para la compra del producto, costumbre generalizada en el consumidor peruano), en particular Laive, Supensa, utiliza su fuerza de mercaderstas para el impulso de lcteos como de embutidos. Las grandes empresas del sector estn en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campaas que captan la atencin del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento. Durante los ltimos 10 aos el liderazgo en el mercado de carnes y embutidos ha estado en manos de San Fernando en la categora de pollo y en el posicionamiento logrado de las marcas argentinas. En las siguientes grficas se puede observar el tipo de marca que han desarrollado tanto los argentinos como los americanos para posicionar su producto en el mercado.
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Grfica 42: Marca Carne Argentina, 2003.

Descripcion del producto
Marca Carne Argentina
Fuente: Revista E. Wong Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 43: Marca Carne Americana, 2003.

Marca Carne Americana
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Grfica 44: Importaciones de Carne Colombiana y Argentina.

Importaciones de Carne Colombiana y Argentina.
Fuente: Revista Santa Isabel. Elaboracin: Grupo Consultor
En la ltima grfica se puede observar a la izquierda el tipo de marca que esta siendo utilizada para el posicionamiento de la carne colombiano (no muestra su origen y queda como una marca genrica), al lado derecho esta la marca argentina que promociona el producto. Si se desea el realizar un posicionamiento de la marca colombiana es necesario adems del planteamiento de la misma, el acompaamiento con un plan de marketing directo en punto de venta para que el consumidor laq identifique con atributos distintivos del producto.
Comportamiento de los Precios del Sector Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economa peruana. Segn el Boletn Estadstico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), la inflacin anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%, explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios, el cual incluye los artculos de tocador, que para Marzo de 2003 presentaron una disminucin en sus precios de
Proexport Colombia
96
0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0.2% 30. Si tomamos la canasta bsica de algunos de los productos principales peruanos y vemos la evolucin del ltimo ao, se puede observar una tendencia al mantenimiento de los precios de los artculos de primera necesidad y en algunos casos tiendes a la baja.
Tabla 27: Precios promedio mensual de algunos Productos Primera Necesidad, 2002
PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2 0 0 2 A 2003
PRINCIPALES PRODUCTOS ACEITE A GRANEL LITRO ACEITE EMBOT. (COMP) LITRO MARGARINA A GRANEL KILO ARROZ CORRIENTE KILO ARROZSUPERIORKILO AZUCARBLANCAKILO AZUCARRUBIAKILO MENU EN COMEDOR P. /1 LECHE EVAPORADA LATA G. LECHE FRESCA LITRO SAL YODADA DE COCINA KILO QUESO MANTECOSO KILO CRECIMIENTO CRECIMIENTO ACUMULADO ABR. MAY. JUN. JUL. AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 3,23 3,24 3,29 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,49 3,46 3,46 3,49 3,49 3,49 3,76 3,83 3,79 3,83 3,77 3,73 7,48 7,35 7,49 7,42 7,42 7,61 7,62 7,64 7,58 7,66 7,67 7,63 2,06 2,05 2,05 2,04 2,04 2,01 1,99 2 2 1,98 1,98 1,98 3,42 3,42 3,41 3,4 3,4 3,38 3,38 3,28 3,22 3,18 3,16 3,12 1,82 1,8 1,77 1,77 1,76 1,72 1,79 1,74 1,75 1,75 1,74 1,73 1,65 1,63 1,62 1,61 1,6 1,56 1,59 1,56 1,56 1,56 1,52 1,52 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,52 1,51 1,51 1,51 1,51 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2 1,99 1,99 1,99 1,99 2,43 2,43 2,42 2,43 2,44 2,44 2,43 2,43 2,43 2,4 2,4 2,4 0,62 0,61 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,61 12,57 12,53 12,53 12,41 12,42 12,52 12,6 12,61 12,26 12,42 12,56 12,5 -0,6% 0,3% -0,4% 0,0% 0,4% 1,0% 0,1% -1,2% 0,5% 0,0% -0,5% -0,6% -0,3% -0,7% -0,7% -0,3% 0,7% 0,8% -0,4% 0,0% 0,1% -0,4%
FUENTE: INEI - DTIE - Direccin Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003
Por su parte, la disminucin de precios a nivel general de los artculos de primera necesidad, comparando con el resto de la economa, se debe a que el sector de productos bsicos se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a que es sta variable (precio), la que ms pesa a la hora de tomar una decisin de compra por parte de los consumidores. Los precios de los principales productos crnicos presentan una tendencia dinmica constante durante todo el ao. Tomando como
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referencial la evolucin de los precios de hot dog, se observa que ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflacin. Sin embargo, en trminos reales los precios del jamn, jamonada y hot dog registraron una cada de 2,3%, 1,0% y 0,1% respectivamente durante el ltimo ao.
Grfica 45: Evolucin de los precios promedio de Compra Hot dog, Jamonada, jamn, 1998-2002.
Evolucin de los Precios Promedio Compra de Hot Dog / Jamonada / Jamon 1998-2002
8,00 7,15 7,00 6,00 5,00 4,32 4,00 3,00 2,00 1,00 / 4,21 4,25 4,64 4,67 4,86 6,83 6,83 7,28 7,29 7,54
US / Kilo
0,00 Jamonada Hot Dog Jamon Jamonada
1998 4,32 3,14 7,15
1999 4,21 3,25 6,83
2000 4,25 3,26 6,83 Hot Dog
2001 4,64 3,48 7,28
2002 4,67 3,50 7,29 Jamon
2003 P 4,86 3,67 7,54
Fuente: MINAG 2002 Elaboracin: Grupo Consultor.
Los precios de los productos de lcteos no se han incrementado por encima de los niveles de inflacin y productos bsicos, porque es un mercado que se incentiva a travs de precios y promociones, an los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios, ms personalizados, deben adaptarse a las caractersticas del mercado, que pretende llegar a los niveles socioeconmicos medio y bajo aunque se recurra a soluciones de menor tamao y similar precio.
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Tabla 28: Precios promedio mensual de los principales productos de la categora de carnes y embutidos, 2002-2003.
Fuente: INEI - DTIE Direccin Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003

PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORIA DE CARNES Y EMBUTIDOS
INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2 0 0 2 A 2003 PRINCIPALES PRODUCTOS ABR. MAY. JUN. JUL. AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB 12,27 12,2 12,4 12,35 12,27 12,22 12,27 12,28 12,32 12,28 12,17 CARNE MOLIDA KILO CARNERO CHULETA KILO 10,74 10,76 10,8 10,82 10,81 10,79 10,79 10,79 10,84 10,7 10,86 9,33 9,34 9,33 9,4 9,33 9,35 9,45 9,41 9,54 9,32 9,2 CERDO CHULETA KILO FILETE DE ATUN LATA 3,62 3,61 3,58 3,61 3,61 3,58 3,65 3,69 3,69 3,71 3,69 10,35 11,19 11,2 10,88 10,83 10,49 10,09 9,67 9,43 9,2 9,01 GALLINA EVISCERADA KILO HIGADO DE RES KILO 7,73 7,76 7,82 7,8 7,79 7,8 7,8 7,73 7,8 7,83 7,72 11,97 12,01 12 11,97 12,01 12,01 11,9 11,98 12,01 11,97 11,99 HOT DOG KILO HUESO DE RES KILO 2,52 2,43 2,46 2,44 2,4 2,39 2,4 2,38 2,41 2,4 2,33 HUEVO A GRANEL KILO 3,53 3,72 3,75 3,72 3,76 3,71 3,51 3,24 3,26 3,17 2,87 JAMON DEL PAIS KILO 25,07 25,07 24,9 24,88 25,08 24,97 25,19 25,08 25,27 25,45 25,55 JAMONADA KILO 16,46 16 16 16,19 16,22 16,27 16,41 16,5 16,5 16,39 16,39 MONDONGO DE RES KILO 6,92 6,91 6,96 6,93 6,95 6,96 6,92 6,87 6,9 6,98 6,85 MORON NACIONAL KILO 2,07 2,08 2,09 2,12 2,12 2,1 2,1 2,15 2,16 2,18 2,17 PATA DE RES KILO 3,7 3,76 3,78 3,78 3,79 3,76 3,75 3,74 3,74 3,7 3,68 RES BISTECK ASADO KILO 14,93 15,02 15,1 15 14,99 14,91 15,07 14,98 15,12 15,2 15,11 RES CHURRASCO KILO 13,37 13,52 13,4 13,42 13,44 13,38 13,52 13,61 13,55 13,5 13,65 RES LOMO KILO 21,01 20,64 20,7 20,78 20,72 20,73 20,89 21 20,95 21,06 21,32 SANCOCHADO KILO 8,38 8,42 8,46 8,47 8,47 8,5 8,57 8,48 8,65 8,53 8,53 TOCINO AHUMADO KILO 18,1 17,86 18,2 18,18 18,31 18,3 18,5 18,46 18,48 18,59 18,49
MAR 12,39 10,86 9,35 3,64 9,27 7,67 11,9 2,4 3,03 25,41 16,26 6,9 2,17 3,69 14,96 13,69 21,03 8,42 18,56
Caracterizacin de los productos
Los productos del sector se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaos pequeos y a precios cmodos; sin dejar de lado la valoracin de las propiedades alimenticias de los diferentes categoras.
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Tabla 29: Mapa de Empresas presentes en el Mercado por Categora, 2002.

MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORA CATEGORIA CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS TIPO EMPRESA BOCADITOS (SNACKS) DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS MIRASUR S.R.L Total BOCADITOS (SNACKS) DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SA AGROINDUSTRIAS COLLAGUA S.A BRAEDT S.A. CARRAN PEREDA EDGARD ALONSO COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA S.A DISALTRANS E I R L LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A. Total
1 1 1 1 1 1 4 5 9 1 1 1 1 4 30 1 1
SALAME
CRUDOS MADURADOS
EMBUTIDOS COCIDOS
POLETTI S.A. PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L SALCHICHERIA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. Total SALAME AGROINDUSTRIAS COLLAGUA S.A BRAEDT S.A. COMPAIA PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TICAY S.R.L. PACHECO RIVEROS MARCIAL VICTOR SALCHICHONES PRODUCTOS ALIMENTICIOS OCHOA E.I.R.L SALCHICHERIA SANTA ANITA E.I.R.L SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. Total SALCHICHONES COCIDO DE AGROPECUARIA SAN RAMON CHICHARRON DE E.I.R.L PRENSA EMBUTIDOS MICHANCHO S.A.
10 3 1 1 2 19 1 1
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100
MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORA CATEGORIA EMPRESA INVERJAG S.A.C MENDOZA VARGAS JOSE CELESTINO MISTER PIG S.A.C PACHECO RIVEROS MARCIAL VICTOR PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA GRANJA S.A.C. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS OCHOA E.I.R.L REDONDOS S.A SALCHICHERIA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A SALCHICHERIA AMERICANA S.R.LTDA. SAN FERNANDO S.A. Total COCIDO DE CHICHARRON DE PRENSA CHANCHI POLLO E.I.R.LTDA. EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L GALLETTI S.A.C LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS COCIDO DE QUESO DE S.A. CERDO PACHECO RIVEROS MARCIAL VICTOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. RICO POLLO S.A.C SALCHICHERIA AMERICANA S.R.LTDA. Total COCIDO DE QUESO DE CERDO EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. NICHO COLLANTES DE CHERREPANO MIRTHA ALICIA QUESADA OTINIANO LUIS COCIDO DE SANGRE ( BRIGIDO MORCILLA, RELLENO) SALCHICHERIA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. Total COCIDO DE SANGRE ( MORCILLA, RELLENO) PATE AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA AVINKA S.A. BRAEDT S.A. DISALTRANS E I R L EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L TIPO Total 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 3 1 1 1 10 2 1 1 1 1 6 1 1 2 2 1
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101
MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORA CATEGORIA TIPO EMPRESA GALLETTI S.A.C N. REPS S.R.L. PRODUCTOS ALIMENTICIOS P.G.P.R. S.R.LTDA PRODUCTOS GAMBRINUS WERNER RIEPL WAHL S.R.L. REDONDOS S.A RICO POLLO S.A.C S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L SAN FERNANDO S.A. SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. Total PATE AGROINDUSTRIAS COLLAGUA S.A AGROPECUARIA SAN RAMON E.I.R.L ALIMENTOS AGROINDUSTRIALES S.A.C AVINKA S.A. BRAEDT S.A. CARRAN PEREDA EDGARD ALONSO EMBUTIDOS HELMONT S.R.L EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. ESPINOZA COAQUERA BRUNO RAUL FABRICA DE EMBUTIDOS NARANJAL S,A. FABRICA DE EMBUTIDOS POEHLMANN OTINIANO PASTOR ALBERTO PITA VERDE S.A.C PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS OCHOA E.I.R.L PRODUCTOS ALIMENTICIOS P.G.P.R. S.R.LTDA REDONDOS S.A RICO POLLO S.A.C S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L SALCHICHERIA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A SALCHICHERIA AMERICANA S.R.LTDA. Total 1 1 1 1 1 1 5 1 2 21
EMBUTIDOS CRUDOS FRESCOS O NO MADURADOS
CHORIZOS 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1
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102
MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORA CATEGORIA TIPO EMPRESA SALINAS DE CASTRO CELINA VICTORIA SAN FERNANDO S.A. SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. Total CHORIZOS AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA BRAEDT S.A. EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. REDONDOS S.A SAN FERNANDO S.A. SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. Total 1 1 7 37 1 1 1 1 1 1 10 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
LONGANIZAS Total LONGANIZAS
SALCHICHA BLANCA
Total SALCHICHA BLANCA SALCHICHA DE CARNE IMPORTACIONES Y DE CERDO EXPORTACIONES FU WA S.A. Total SALCHICHA DE CARNE DE CERDO BARREDA MOLLER S. CIVIL DE R.L. NICHO COLLANTES DE CHERREPANO MIRTHA ALICIA OTINIANO PASTOR ALBERTO SALCHICHA ROJA (DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS HUACHO) CATALANES S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS OCHOA E.I.R.L PRODUCTOS ALIMENTICIOS P.G.P.R. S.R.LTDA RIOS BERMUDEZ JUAN BASILIO Total SALCHICHA ROJA (DE HUACHO) EMBUTIDOS ESCALDADOS DE FIAMBRES ( POR LONCHAS)
GALANTINA MORTADELA
S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L Total GALANTINA AGROPECUARIA SAN RAMON E.I.R.L ALIMENTOS AGROINDUSTRIALES S.A.C APCHO QUISPE JOHNNY AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA S.A COMPAIA PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TICAY S.R.L. CHANCHI POLLO E.I.R.LTDA.
2 2 1 1 1 6 1
4 1
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORA CATEGORIA EMPRESA EMBUTIDOS HELMONT S.R.L EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. FLORES CAIPO MARCIANO ANTONIO GALLETTI S.A.C PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C QUESADA OTINIANO LUIS BRIGIDO RICO POLLO S.A.C RIOS BERMUDEZ JUAN BASILIO S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L SALCHICHERIA AMERICANA S.R.LTDA. SAN FERNANDO S.A. WU RAMOS LAURA ANA Total MORTADELA AGROPECUARIA SAN RAMON E.I.R.L AVINKA S.A. BRAEDT S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. PASTELES PRODUCTOS ALIMENTICIOS P.G.P.R. S.R.LTDA SALCHICHERIA AMERICANA S.R.LTDA. SALCHICHERIA SANTA ANITA E.I.R.L Total PASTELES DE CARNE DE AVE AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA COMPAIA PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TICAY S.R.L. EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L INVERJAG S.A.C K & L IMPORT EXPORT S.R.L. LAIVE S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS P.G.P.R. S.R.LTDA TIPO Total 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 1 2 46 1 1 1 1 1 1 2 8
EMBUTIDOS ESCALDADOS DE SALCHICHAS Y HOT DOG
1 1 1 1 1 1 1
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORA CATEGORIA EMPRESA PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C QUESADA OTINIANO LUIS BRIGIDO RICO POLLO S.A.C SALCHICHERIA AMERICANA S.R.LTDA. SAN FERNANDO S.A. SCD S.A.C. SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. Total DE CARNE DE AVE AGROPECUARIA SAN RAMON E.I.R.L ANN ARBOR PERU S.A. APCHO QUISPE JOHNNY AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA BRAEDT S.A. COMPAIA PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TICAY S.R.L. CHANCHI POLLO E.I.R.LTDA. EMBUTIDOS HELMONT S.R.L EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. EMBUTIDOS LAS AMERICAS DE CARNE DE CERDO E.I.R.L EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. FABRICA DE EMBUTIDOS POEHLMANN LAIVE S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS P.G.P.R. S.R.LTDA RICO POLLO S.A.C SALCHICHERIA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A SALCHICHERIA AMERICANA S.R.LTDA. SALINAS DE CASTRO CELINA VICTORIA SAN FERNANDO S.A. SANTA VERENA S.A. SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. WU RAMOS LAURA ANA Total DE CARNE DE CERDO OTROS CONDOR SUAZO JOSE TIPO Total 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 2
1 2 1 3 2 1 1 1 6 6 2 2 1 1 1 1 3 8 49 1
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORA CATEGORIA EMPRESA EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L GALLETTI S.A.C GARRIAZO CHALCO DONANCIANO JUAN LAIVE S.A. LEON ALIMENTOS S.A LEONSA PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS OCHOA E.I.R.L QUESADA OTINIANO LUIS BRIGIDO S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L SALCHICHERIA AMERICANA S.R.LTDA. SAN FERNANDO S.A. Total OTROS AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA EMBUTIDOS LAS AMERICAS JAMON DE AVE E.I.R.L INVERJAG S.A.C RICO POLLO S.A.C SAN FERNANDO S.A. SCD S.A.C. Total JAMON DE AVE COMPAIA PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TICAY S.R.L. EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. GILLES S.A. LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS JAMONES Y LOMOS S.A. CRUDOS, AHUMADOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. QUESADA OTINIANO LUIS BRIGIDO S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L SAN FERNANDO S.A. SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. Total JAMONES Y LOMOS CRUDOS, AHUMADOS JAMONES Y LOMOS AVINKA S.A. CURADOS , B.C.N. TRADING S.A ESCALDADOS BRAEDT S.A. LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A. POLETTI S.A. TIPO Total 3 1 3 1 1 1 1 1 4 1 2 20 2 2 1 2 2 1 10
JAMONES Y LOMOS
1 1 4 1 1 3 2 1 1 15 2 2 1 2 1
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORA CATEGORIA EMPRESA PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS OCHOA E.I.R.L SALCHICHERIA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A SALCHICHERIA AMERICANA S.R.LTDA. SAN FERNANDO S.A. SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. Total JAMONES Y LOMOS CURADOS , ESCALDADOS ESCALANTE MUOZ DE GALVEZ MATA SARA GABRIELA JAMONES Y LOMOS NO GALLETTI S.A.C CURADOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESCALDADOS, SIN CATALANES S.A. AHUMAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS P.G.P.R. S.R.LTDA S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L SALCHICHERIA AMERICANA S.R.LTDA. SAN FERNANDO S.A. Total JAMONES Y LOMOS NO CURADOS,ESCALDADOS, SIN AHUMAR JAMONES UNTABLES BRAEDT S.A. Total JAMONES UNTABLES JAMONES Y LOMOS AGAMA BERNABE MAURICIO COCIDOS AGROPECUARIA SAN RAMON E.I.R.L BRAEDT S.A. COMPAIA PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TICAY S.R.L. EMBUTIDOS HELMONT S.R.L EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A. LAIVE S.A. MENDOZA VARGAS JOSE CELESTINO OTINIANO PASTOR ALBERTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. RICO POLLO S.A.C TIPO Total 1 1 1 1 1 2 15 1 1 2 2 5 1 1 13 1 1 1 2 6
3 1 1 3 3 10 1 2 2 1 2
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORA CATEGORIA TIPO EMPRESA S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L SALCHICHERIA ITALA ESPAOLA E.I.R.L SALCHICHERIA SANTA ANITA E.I.R.L SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. WU RAMOS LAURA ANA Total JAMONES Y LOMOS COCIDOS PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C Total BONDIOLA EMBUTIDOS HELMONT S.R.L EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. SALCHICHERIA SANTA ANITA E.I.R.L SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. AGROINDUSTRIAS COLLAGUA S.A LTD INVERSIONES GENERALES S.A Total 2 1 1 4 4 50
BONDIOLA
1 1 1 1 1 1 3 7 1 1 2 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 2
PIEZAS CARNICAS CURADAS Y/O AHUMADAS
LOMO
Total LOMO OTROS CORTES AHUMADOS
RICO POLLO S.A.C Total OTROS CORTES AHUMADOS PIEZAS PREPARADAS DE CARNE AVINKA S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS HAMBURGUESAS DE OCHOA E.I.R.L AVES PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C PROFRIO S.A.C. RICO POLLO S.A.C Total HAMBURGUESAS DE AVES HAMBURGUESAS DE BURGA TOLEDO INA ELIZENDA CARNES CARNES REAL S.A.C GARRIAZO CHALCO DONANCIANO JUAN INVERSIONES PECUARIAS LURIN S.A. KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. OTINIANO PASTOR ALBERTO
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORA CATEGORIA EMPRESA PRODUCTOS ALIMENTICIOS OCHOA E.I.R.L PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C PROFRIO S.A.C. QUESADA OTINIANO LUIS BRIGIDO TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES S.A.C Total HAMBURGUESAS DE CARNES LOMITOS DE CARNE AVINKA S.A. (NUGGETS) SAN FERNANDO S.A. Total LOMITOS DE CARNE (NUGGETS) AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA SAN FERNANDO S.A. MILANESAS SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. Total MILANESAS SUPREMAS SAN FERNANDO S.A. Total SUPREMAS
Fuente: DIGESA, 2002. Elaboracin: Grupo Consultor.
TIPO
Total 1 1 2 1 1 16 2 3 5 1 1 1 3 1 1 451
Total general
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109
Registro Fotogrfico de los Productos Ofrecidos.
El portafolio de productos que maneja las principales empresas del sector es el siguiente:
Grfica 46: Bisteck Paleta, 2003.
Descripcin del producto
Bisteck Paleta x Kg antes S/. 10,99 ahora S/. 12,79
Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor.
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110
Grfica 47: Pechuga con Alas, 2003.
Pechuga con Alas Redondos, antes S/. 10,69 ahora S/. 7,49
Grfica 48: Pierna de Pollo, 2003.

Pierna de Pollo con encuentro Kg S/ 6,49,
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111
Grfica 49: Brazuelo de Cordero, 2003.
Brazuelo de Cordero Kg de S/. 10, 65 a S/ 9,29
Fuente: Revista E. Wong Elaboracin: Grupo Consultor.
Grfica 50: Carne Molida De Bisteck de Res, 2003.
Carne Molida de Bisteck de Res Kg de S/. 19,40 a S/. 12,15
Proexport Colombia
112
Grfica 51: Chuleta de Pierna de Cerdo, 2003.

Chuleta de Pierna de Cerdo Kg de S/ 9,39 a S/ 9,39
Grfica 52: Cuadril Nacional e Importado, 2003.
Cuadril Nacional e Importado antes S/. 20,99 ahora S/. 14,69
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113
Grfica 53: Bife Angosto Nacional e Importado, 20003.

Bife Angosto Nacional e Importado x Kg. Antes S/. 23,99 ahora S/, 16,89
Grfica 54: Pierna con Hueso San Fernando, 2003.
Pierna Con Hueso San Fernando x Kg antes S/. 10,99 ahora S/. 8,49
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114
Grfica 55: Pierna con Encuentro Redondos, 2003.
Pierna con Encuentro Redondos x Kg antes S/. 8,19 ahora S/. 5,49
Grfica 56: Chuleta deshuesada San Fernando, 2003.
Chuleta deshuesada san Fernando x Kg antes S/. 19,99 ahora S/. 14,99
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115
Grfica 57: Jamn del Pas de Pollo Avinka, 2003.

Jamn del Pas de Pollo AvinKa x 100 gr. Antes S/. 1,85 ahora S/. 1,57
Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 58: Jamn Ingls Tradicional Otto Kunz, 2003.
Jamn Ingls Tradicional Otto Kunz Kg. De S/. 39,90 a S/. 33,,50
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116
Grfica 59: Jamonada Polaca Braedt, 2003.

Jamonada Polaca Braedt x 100 gr. Antes S/. 2,45 ahora S/. 2,29
Grfica 60: Jamonada Especial Otto Kunz, 2003.

Jamonada Especial Otto Kunz Kg. De S/. 23,90 a S/. 19,99.
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117
Grfica 61: Jamonada de Lonchera Braedt, 2003.
Jamonada Lonchera Braedt Kg. De S/. 23,20 a S/. 19,20
Grfica 62: Jamonada Polaca Cerdea, 2003.

Jamonada Polaca Cerdea x 100 gr. Antes S/. 1,80 ahora S/, 1,60
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118
Grfica 63: Pastel de Jamn Cerdea, 2003.

Pastel de Jamn Cerdea x 100 gr. Antes S/. 1,78 ahora S/. 1,59
Grfica 64: Salchicha Vienesa Natural Catalanes, 2003.

Salchicha Vienesa Natural Catalanes x 100 gr. Antes S/. 1,09 ahora S/. 0,95
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119
Grfica 65: Salchichn Ahumado, 2003.
Salchichon Ahumado Catalanes x 100 gr. Antes S/. 2,35 ahora S/. 1,99
Grfica 66: Testa Extra Especial Cerdea, 2003.
Testa Extra Especial Cerdea x 100 gr. Antes S/. 1,99 ahora S/. 1,59
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Tabla 30 : Mapa de e Empresas presentes en el Mercado por Categora

MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORA CATEGORIA TIPO EMPRESA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORTACION S.A. AVINKA S.A. GRAMOBIER S.A.C RICO POLLO S.A.C SAN FERNANDO S.A. SCD S.A.C. AGROPECUARIA BUENA VISTA S.A ANN ARBOR PERU S.A. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA J. MENDOZA S.A.C BOVINO KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. QUESADA OTINIANO LUIS BRIGIDO SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A. Total BOVINO COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA ARMINDA S.A.C. Total EQUINO AGROPECUARIA ESMERALDA S.A. DISALTRANS E I R L QUINCHO SOTO ROLANDO Total PORCINO CRUDOS MADURADOS CABANOSSI BRAEDT S.A. CARRAN PEREDA EDGARD ALONSO EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. QUESADA OTINIANO LUIS BRIGIDO Total
AVES
Total AVES
1 4 1 1 5 1 13 19 1
CARNES CRUDAS CONGELADAS EN DIVERSAS PRESENTACIONES
1 1 1 24
EQUINO
1 1 1 2 1 4 1 1 1 1
PORCINO
1 1
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MENUDENCIAS
PIEZAS CARNICAS CURADAS Y/O AHUMADAS
SALCHICHERIA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A SALCHICHERIA SANTA ANITA E.I.R.L SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. Total CABANOSSI MENUDENCIAS HALEMA S.A.C. CONGELADAS (CRUDAS O PRECOCIDAS) SOUTH PACIFIC EXPORT IMPORT E.I.R.L. Total MENUDENCIAS CONGELADAS (CRUDAS O PRECOCIDAS) MENUDENCIAS REFRIGERADAS ( VISCERAS ) AVINKA S.A. Total MENUDENCIAS REFRIGERADAS ( VISCERAS ) LTD INVERSIONES AVE AHUMADA GENERALES S.A Total AVE AHUMADA AGROINDUSTRIAS COLLAGUA S.A EMBUTIDOS HELMONT S.R.L EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L MISTER PIG S.A.C PRODUCTOS ALIMENTICIOS COSTILLA CATALANES S.A. SALCHICHERIA SANTA ANITA E.I.R.L SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. Total COSTILLA EMBUTIDOS HELMONT S.R.L EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L MISTER PIG S.A.C CHULETA SAN FERNANDO S.A. SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. Total CHULETA TOCINO AGROPECUARIA SAN RAMON E.I.R.L BRAEDT S.A.
1 1
1 9 1
1 2
1 1 1 1 1 1 1 1
2 1
3 10 1 1 1 2
1 6 1 1
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PIEZAS CARNICAS SECO-SALADAS
COMPAIA PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TICAY S.R.L. CHANCHI POLLO E.I.R.LTDA. EMBUTIDOS HELMONT S.R.L EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A. MISTER PIG S.A.C PRODUCTOS ALIMENTICIOS CATALANES S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS P.G.P.R. S.R.LTDA SALCHICHERIA AMERICANA S.R.LTDA. SALCHICHERIA SANTA ANITA E.I.R.L SAN FERNANDO S.A. SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. XIN XING S.A. Total TOCINO AGROINDUSTRIAS COLLAGUA S.A PROMOCION Y CHARQUI DESARROLLO ANDES S.A.C Total CHARQUI OTRAS PIEZAS CARNICO POMPOSINI CASTELLI SECO-SALADAS PAOLA Total OTRAS PIEZAS CARNICO SECO-SALADAS AVINKA S.A. SAN FERNANDO S.A. Total ALAS APANADAS CARNE DE AVE U OTROS ANICAMA SARAVIA ROSA MOLIDA LUZ AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA AVINKA S.A. CARRASCO LARICO EDUARDO NICOLAS ALAS APANADAS
2 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1
2 1 19 1
1 2 1 1 1 1 2 1 1 5 1
PIEZAS PREPARADAS DE CARNE
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COMPAIA PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TICAY S.R.L. EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L ESPINOZA COAQUERA BRUNO RAUL HERRERA SEMINARIO ARAMIS PRODUCTOS ALIMENTICIOS P.G.P.R. S.R.LTDA REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A RICO POLLO S.A.C SAN FERNANDO S.A. SCD S.A.C. Total CARNE DE AVE U OTROS MOLIDA CARNE DE RES MOLIDA AGRO CORPORACION S.A.C. ALIMENTOS AGROINDUSTRIALES S.A.C AVINKA S.A. CARRASCO LARICO EDUARDO NICOLAS COMPAIA PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TICAY S.R.L. CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C EMBUTIDOS EL GORDITO E.I.R.L EMBUTIDOS LAS AMERICAS E.I.R.L ESPINOZA COAQUERA BRUNO RAUL HALEMA S.A.C. HERRERA SEMINARIO ARAMIS INVERSIONES PECUARIAS LURIN S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS P.G.P.R. S.R.LTDA QUESADA OTINIANO LUIS BRIGIDO
1 1 1 2
1 1 3 1 1 20 2
1 1 1
1 1 1 1 2 2 1
1 1
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PRODUCTOS CARNICOS REFRIGERADOS
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A SAN FERNANDO S.A. SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. Total CARNE DE RES MOLIDA MACHADO MEDINA MAX ROBERTH AVES S B TRADING S.R.L. SAN FERNANDO S.A. SCD S.A.C. Total AVES CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C INVERSIONES PECUARIAS LURIN S.A. BOVINO O VACUNO KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. Total BOVINO O VACUNO COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA ARMINDA S.A.C. Total EQUINO MISTER PIG S.A.C NOR PLAZA E.I.R.L. Total PORCINO
1 2
1 1 22 1 1 4 1 7
6 6
2 14
EQUINO PORCINO
Total general
Fuente: DIGESA, 2002. Elaboracin: Grupo Consultor.
1 1 1 1 2 161
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CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION
Mercado donde la distribucin tradicional tiene el 80% del total de la distribucin Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centros de distribucin y tiene una red de distribuidores exclusivos que se especializan por territorio y tipo de cliente. Incipiente poder de negociacin de los supermercados. En la medida que el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a la gran superficie. Para comprender cmo es la distribucin en el mercado peruano se realizar una breve descripcin de los canales de comercializacin en general, haciendo nfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo, para as concluir con la comercializacin especifica para el sector de golosinas.
Sistemas de Comercializacin Como se observ en la descripcin de la demanda, para realizar una estrategia de comercializacin a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del pas. Bajo este aspecto se tiene una regin desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una regin compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por ltimo, el resto del pas que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercializacin, como son el de la regin Centro-periferia, la macro regin norte, macro regin oriente, macro regin centro y la macro regin sur.
Macro regin Centro Periferia
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La macro regin centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco poltico y financiero de este pas. El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancas provenientes del extranjero a Per, la produccin realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artculos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. La centralizacin econmica, poltica y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentracin de la poblacin, de productos y de servicios comercializados en Per, ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junn, Huancavelica, Ica, Hunco y Ancash. La integracin territorial de Lima con las dems regiones del pas se efecta por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del pas conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexin de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chvez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicacin por cada una de las vas se realiza a travs de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la lnea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentracin de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son consideradas como el market lo cual influye considerablemente en la distribucin y comercializacin de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, crnicos y embutidos, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentacin esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercializacin que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.
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Tabla 31: Distribucin geogrfica de la actividad comercial, 2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO Carabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martn de Porres Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo Brea, Cercado, La Victoria, Rimac, San Luis Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, Surquillo La Molina, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla PARTICIPACION 31 COMERCIAL (%) 20.1 16.9 12.6 24.4 13.2 5.1 7.6
Cono Norte MERCADO DE CONOS Cono Este Cono Sur Centro MARKET Sur Oeste Suer Este CALLAO Callao
Fuente: Apoyo Opinin y Mercadeo, 2002
El consumo de las zonas estn directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en trminos de valor 32. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansin y consolidacin dentro del ambiente limeo, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del pas a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepcin del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de ms posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercializacin que capturen a consumidores de segmentos ms bajos y que de alguna manera se podra considerar que estn sin atender.
31
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Nmero de establecimientos en Lima 32 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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La zonas comerciales ms importantes en cada uno de los conos se har haciendo referencia a las principales vas comerciales y la concentracin del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los ms avanzados en lo que se refiere a comercializacin y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Adems del Royal Plaza
Tabla 32 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte.

UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE DISTRITO Comas Comas DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, Av. Belande con otros comercios y servicios. Es una zona con un Av. Tupac Amaru alto ndice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno
Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel, Independencia Norte Y Av. Las Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida, Palmeras Otros comercios y servicios Av. Toms Valle Independencia con Av. Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado y San Martn de Amaru y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de Porres Panamericana Independencia, Norte Av. Habich con Av. Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia, San Martn de Mendiola y Av. Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amar discotecas) San Martn de Av. Caqueta Porres y Rimac
Fuente : APOYO CONSULTORIA
Mercado de Caquet, galeras, restaurantes y otros
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El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Vveres y Abarrotes, tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. All se encuentran precios entre un 20% y un 30% ms econmicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas.
Fuente: Elaboracin Propa
Cono Este Adems de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporacin Grfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inici en 1998, lo que significa que los canales tradicionales estn siendo desplazados como consecuencia del manejo de economas de escala y sistemas logsticos ms eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situacin son Santa Isabel e Hipermercados Metro. Tabla 33 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Av. Los Proceres de la Hipermercado Metro, Mc. Donalds, San Juan Independencia con av. Restaurantes, Farmacias, Comercio de Lurigancho Los Jardines Ambulatorio, otros San Juan Av. Maritegui entre la Tiendas de artefactos, restaurantes, de Lurigancho Va Evitamiento y Av. centro bancario, almacenes, ferreteras, y el Agustino Gran Chimu otros Santa Anita Av. Los Frutales y Centro bancario y Ate Carretera Central Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, Ate Carretera Central galerias, Mercado Central de Independencia, Centro de Salud y Clnica Cayetano Ate Carretera Central Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas)
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Cono Sur El Cono Sur, una de las reas ms importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeos principalmente en los rubros de la carpintera, el cual participa con el 29.8%, metalmecnica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundicin, 4.1% y los sectores de alimentos, molinera, plsticos, productos de papel y productos qumicos participan con aproximadamente el 3.4% 33. Tabla 34 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR DISTRITO DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. De los Hroes productos de consumo masivo, vestido, calzado), de Miraflores con av. San Juan farmacias, restaurantes, pequeas galeras, centro bancario, otros Villa Mara Del Triunfo Av. Maritegui Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreteras, pequeos locales comerciales
Villa Mara del Triunfo
Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de Villa Mara nocturno (Boulevard Villa Mara) Entre la Av. Separadora Industrial y av. Pachacutec
entretenimiento
Villa El Salvador Villa El Salvador
Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.
Av. Velasco con av. Venta de electrodomsticos, mercados, centro Micaela Bastidas bancario, otros
El Market Esta zona comercial llamada tambin Lima tradicional se destaca por su alta influencia poltica, econmica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporcin de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento,
33
www.pivesweb.com.pe
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tiendas por departamento, especializadas, entre otras restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.
como
Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la poblacin con ingresos altos y medios. Adems es la ubicacin preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribucin y abastecimiento. Tabla 35 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL DISTRITO DIRECCIN Av. Parinacochas y av. San Pablo Av. Mexico av. 28 de Julio TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (produccin, comercializacin, distribucin de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercializacin de autopartes, vidrio, madera, entre otros.
La Victoria
Av. Angamos Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, Miraflores y av. Benavidez av. Javier Prado centros comerciales, cines, embajadas, consulados, San Isidro Paseo de la Republicaentre otros. av. Arequipa Santiago de Surco Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco Av. Abancay, av. Andahuaiylas y av. Ayacucho Concentracin de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros Centro histrico, poltico, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artculos relacionados con informtica, centros de capacitacin, comercio mayorista de artculos para el hogar, entre otros.
Lima
Elaboracin: Grupo Consultor.
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En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor, donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita; Jirn Ayacucho (cuadras 7 y 8), el mercado central, el centro de venta ambulante de Mesa Redonda y Polvos Azules; y en Surco, Polvos Rosados.
Fuente: Elaboracin Propa
Macro regin Norte
La macro regin Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensin del territorio peruano En esta macroregin se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje econmico, que muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrcolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lcteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior estn basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayvar en Piura, adems de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro regin se divide en dos; Por un lado se encuentra el rea llamada centro histrico, rodeado por la Avenida Espaa, y por el otro el resto de la ciudad o rea perifrica. En el centro histrico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podra denominar suntuario, como prendas de
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vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreteras. En el rea perifrica, el mercado mayor, el cual presenta una concentracin en la distribucin de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos, productos embutidos, artculos para el hogar, muebles y productos agrcolas. La comercializacin de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chim, Tableros Peruanos y Avcola del Norte, entre otras. Tabla 36 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Trujillo.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO ZONA DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
CENTRO
Zona Turstica, poltica, comercial y bancaria, ferreteras, supermercados, Av. Espaa, av. Francisco Saga Flabella, mercado minorista de Pizarro, Gamarra Gamarra, electrodomsticos muebles, ropa, calzado.
Av. Tupac Amar, av. Comercializacin de autopartes, PERIFERIA Amrica Sur, av. De los ferreteras, bodegas, restaurantes, zona Incas, av. Sinchi Roca empresarial. Fuente : Cmara de Comercio de Trujillo
Macro regin sur
La macro regin sur, por su parte, est compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurmac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Maritegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro regin produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la poblacin del pas. Las regiones tienen escasa integracin entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercana con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la regin; sobretodo si se tiene en cuenta la situacin de Huancavelica y
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Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca, Cusco es el espacio geogrfico de mayor diversidad econmica, ya que concentra gran parte del turismo del pas, razn por la cual se convierte en un consumidor importante. De la regin Maritegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limtrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad ms importante de la macro regin, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtindose as en el centro de distribucin de la regin. La produccin econmica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutcolas agropecuarios; agrcolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los das lunes y martes, a los cuales acuden pequeos comerciantes de toda la regin para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la regin, as como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. As mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cceres), en los cuales se puede encontrar los productos crnicos y embutidos y del hogar, menaje de hogar, electrodomsticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehculos, un centro de concentracin de los materiales de construccin, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. La comercializacin de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporacin de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibrica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Per, Sacos del Sur, entre otros.
Macro regin Centro
La macroregin centro esta conformada por la regin Andrs Avelino Cceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junn). En la extensin de su territorio abarca 106.404 kilmetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto.
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En esta regin se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad ms grande de la macroregin es Huancayo, centro y eje econmico, la cual muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Hunuco, que es centro comercial y de provisin de servicios pblicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y tursticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo Mara, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por ltimo, La Oroya, ciudad de transformacin industrial (minera). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clsica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Hunuco. La regin central se vincula con el resto del Per a travs de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicacin: Huaraz y Oyn. En particular, a travs de Oroya, llegan a la capital productos agrcolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros.
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Tabla 37 : Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macroregin centro, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Tingo Mara-Huanuco Productos Agrcolas, caf, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Hunuco Caa de Azcar, menestras, caf y cacao, vacunos. Alto Maraon-Hunuco Productos Agrcolas, papa, hbas y otros. Pozuzo-Pasco Caf, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Fuente: MTCVC
Huanuco
Pasco
Macro regin Oriente
La macro regin oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayal y San Martn. La extensin de su territorio abarca 522 mil kilmetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta regin presenta una escasa integracin econmica con el resto del territorio peruano, debido a su difcil acceso por la falta de infraestructura y la difcil topografa. La forma de comunicacin en la regin es va martima por los principales ros. La ciudad ms grande de la macro regin es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turstica y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la regin.
Otras ciudades importantes dentro de la regin son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martn y es un centro de distribucin hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economa se soporta en la extraccin de
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madera, por lo que all se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.
Esta regin presenta tres ejes importantes para su comercializacin: Iquitos, como ncleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrcolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turstico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La regin oriente se comunica con el resto del Per a travs de tres vinculaciones econmicas: va area Lima-Iquitos, va terrestre a travs de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y va martima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la regin.
Tabla 38: Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macroregin oriente, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Ro Napo-Iquitos, Ro Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrcolas como arroz, caf Productos agroindustriales e indusriales Yurimaguas-Tarapoto Caf, ctricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, caf, madera y vacunos Aguayta-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Madera, ganadera y artesanias Renepachea-Pucallpa Caf, frutas y piscicultura
Fuente: MTCVC
Iquitos
Tarapoto
Pucallpa
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Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin La comercializacin de productos en Per se realiza por medio de diferentes canales, los ms comunes son los puestos de mercado, las bodegas, los hipermercados y supermercados entre otros. La distribucin de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Econmico del consumidor. Las clases ms altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas, por las compras en supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases ms bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que ms del 60% de la poblacin peruana pertenece a los niveles socio econmicos C, D y E, es muy importante la participacin que tienen las ventas en los puestos de mercado, sobre el total del mercado detallista. Segn encuestas realizadas para el ao 2002 en Per34, el canal de distribucin ms frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeos, pero que por la prdida del poder adquisitivo de la poblacin en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumo personal de consumidores, incluso de los niveles socio econmicos ms elevados. El segundo lugar en participacin lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%, quienes han logrado captar mercado a travs de la prestacin de servicios de atencin al cliente de alto valor agregado, han incrementado el nmero de establecimientos y muestran altos ndices de crecimiento de las ventas; Su principal competencia son las bodegas, ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participacin.
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MACROCONSULT. REM SECTORIAL Agosto de 2002
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Grfica 67: Distribucin del mercado, segn frecuencia de compra en establecimientos, 2002.
DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.
Otros 5% Bodegas 21%
Puesto de Mercado 51%
Hiper / Supermercado 23%
Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en productos no alimenticios", 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
BODEGAS (TIENDAS) Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los ms numerosos de los canales de distribucin (en Lima existen ms de 60 mil bodegas de venta de productos en general)35, La evolucin del nmero de establecimientos se debe a la solucin econmica que han llegado a significar para innumerable nmero de familias y personas ante las pocas de crisis.
Fuente: Elaboracin Propia
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INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana
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Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos farmacuticos sin necesidad de receta mdica, productos de limpieza domstica como jabones y limpiadores, regalos tiles de escritorio, algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladera y panadera y otras mercancas destinadas principalmente al uso del hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a ms de medio milln de personas dedicadas a esta actividad.36 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamao, sino en inventario de productos para ofrecer al pblico; y dentro de lo cual en esto no slo est incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario, congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de la cadena de fro para productos como gaseosa, cerveza y helados. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor, requerir una mnima inversin inicial, estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende personalmente, y aunque poseen una dotacin completa de productos bsicos, la variedad de productos de una misma categora es mnima.
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MACROCONSULT, REM SECTORIAL 2002
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Tabla 39 : Poblacin de Bodegas por Zona en Lima, 2000.
POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA

ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366 ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus mara Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450 14629 4225 1523 7460 1401
ZONA CENTRO Brea Cercado La Victoria Rimac San Luis ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres
4728 433 1616 1083 1239 357 17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202
ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla
6174 401 2969 285 352 15 2152
TOTAL 60.165
Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboracin: Grupo Consultor
Mercados de Abastos
Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por tratarse del ms antiguo canal de comercializacin de productos alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de produccin nacional, principalmente de alimentos, pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como
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intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas.
Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka, Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de especializacin en la distribucin de alimentos, concentrando la comercializacin de los productos agrcolas perecederos. El Mercado Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo considerado como el ms grande y ms diverso debido a que en l se encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artculos de cocina y de hogar, productos crnicos y embutidos y cosmticos y muebles, entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los estratos socioeconmicos de la ciudad. En este sentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. Los mrgenes de comercializacin dependen principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la localizacin del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. En general, en la lnea de abarrotes, los alimentos procesados varan desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente 37. Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abasteca principalmente a bodegas y vendedores ambulantes, ofreciendo mercanca al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeos y proporcionando algunas facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos, segn la naturaleza del cliente, la relacin que se tuviera con este y su historial comercial. En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado, permite que la gestin comercial se realice directamente en el punto de venta. Adems no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes, siendo el cambi ms importante la transformacin que ha sufrido la composicin de sus ventas, logrando las ventas al detal una participacin del 35%.
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La Inversin en Per 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
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Este cambio se debe a una transformacin en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la prdida en el poder adquisitivo que lo oblig a buscar los precios ms cmodos del mercado. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor, y as mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades, incentivndose las compras al detal a travs de promociones campaas publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del mercado.
Hipermercados y supermercados
Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (ms de 60,000 variedades) de alimentacin y artculos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientndose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estndares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (ms de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratgicos y con el mismo formato. En 1992 existan nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales, pero la recesin econmica de finales de los noventa ocasion su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El lder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados ms grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Despus de esta crisis el nmero de establecimientos se redujo a 56, todos ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta cada, el mejoramiento de condiciones econmicas en los ltimos aos se est traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el nmero de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.
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Grfica 68: Evolucin del numero de hiper/supermercados, 1992-2002.
EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003

80
72
70
64
60
56 50
50
44 41
40
35 30
37
38
30
20
19
10
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Macroconsult, 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
En los primeros aos de funcionamiento, estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la poblacin debido a su mayor propensin a consumir; con el paso del tiempo y luego de la consolidacin o fidelizacin de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la poblacin bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilizacin de menores precios al pblico. Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la poblacin de ms bajos ingresos, lo cual se puede observar por la ubicacin de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran estratgicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Per hacen parte de un mercado en expansin, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar an ms el
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servicio al cliente y la calidad. As lo demuestra la tendencia creciente del nmero de este tipo de establecimientos en el Per. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compaas, las cuales agrupan a los principales y ms conocidos centros de este tipo de comercializacin, ellos son Royal Ahold, Corporacin Wong y recientemente Saga Falabella.
Grfica 69: Nmero de Establecimientos por Cadena, 2003.
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003.

25
20
20
15
12
10
9 6 6 6
1
0
1
ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga
Santa Isabel
Plaza Vea
Minisol San Jorge Royal Ahold
Corporacin Wong
Fuente:Supermercados elaboracin: Gropo Consultor
Santa Isabel San Isidro
Elaboracin propia
Royal Adhold Per : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio, 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomsticos, 20 Santa Isabel (supermercado), 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversin de 45 millones de dlares, destacando
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que en este mismo ao la cadena factur 262 millones de dlares empleando 5000 personas. Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras, con el propsito de asegurar el abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Sin embargo, Adhold Per ha tomado la decisin de salir del mercado y liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Per radica en que el mercado es pequeo pues US$ 262 millones es muy pequeo en comparacin con sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Per. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamrica. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se presentara un monopolio del 93% del total de los supermercados del Per. Corporacin Wong : Grupo E.Wong San Isidro lder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro, 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomsticos y 12 supermercados E Wong, concentran el 67,7% del negocio de alimentos de los Elaboracin propia supermercados. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomsticos. La corporacin Wong sera uno de los interesados por la compra de AdHold Per.
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En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del ao anterior, impulsadas principalmente por la mayor facturacin de los Super/Hiper mercados Metro de la Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplic su rea de servicio, aumentando la facturacin en un 30%. En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las reas de estacionamiento y la instalacin de 3 reas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya estn funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. Esto demandara una inversin de 500 mil dlares.
Saga Falabella : En 2002 inaugur Tottus, en el centro comercial Mega Plaza. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15,9%, este se Elaboracin Propia convirti en el primer Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se construir en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intencin de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situacin junto con la salida de Ahold Per se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansin en el sector de alimentos. Hipermercado TOTUS Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercializacin que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor nmero de transacciones comerciales. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artculos del hogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a travs de un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y ms de 3,000 metros cuadrados. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital, gozan de un mayor poder de negociacin con los proveedores e industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos, poseen eficientes cadenas logsticas de abastecimiento, tienen
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facilidades de pago (tarjetas de crdito y dbito), la calidad en el servicio se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas, adems de una menor interaccin relativa con el cliente. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital espaol de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la poblacin. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. En Junio inaugur tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales ms ubicados en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperando abrir un nmero de 20 o 25 locales en el 2003 38
Mercado Institucional
Este canal surgi a finales de la dcada de los noventa, cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento econmico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turstico. En esta poca se comenzaron a incrementar el nmero de hoteles en el territorio nacional, a la vez que el sector turstico presentaba mejores indicadores de crecimiento.
Minimaket
Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a travs del autoservicio y proporciona mayor espacio. As mismo, tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. El pblico objetivo de estos establecimientos son el segmento Elaboracin propia alto y medio alto de la poblacin, ya que la gran mayora ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categora de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, s como las cadenas de estaciones de servicio.
38
DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003
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Distribucin de las ventas por Categoras de producto segn Canales de Comercializacin El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todava no se ha consolidado completamente en la capital del pas y mucho menos en ciudades pequeas y provincias, debido a que esta tendencia depende en gran medida del nivel de ingreso de la poblacin. Por esta razn, se ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribucin para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volvindolos ms eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios al consumidor final. En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos para reducir los intermediarios de distribucin, basndose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que se encargan de la distribucin a las bodegas o por zonas geogrficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribucin, pudiendo llegar al mayor nmero de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercializacin de productos de consumo masivo, requiere la intervencin de varios agentes dedicados a canales especficos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista.
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Grfica 70: Esquema de Comercializacin de Abarrotes, 2003.
Productor/importador/distribuidor mayorista
Punto Venta
P R O D U C T O R
Mayorista/ abarrotero
Bodegas Bodegas Compras ComprasIndustriales Industrialesaaescala escala Supermerecados Supermerecados Mercados de abastos Mercados de abastos
Mayorista/ abarrotero
Ambulantes Ambulantes Mercadillos Mercadillos Compras Compras Industriales menores menores
Comercio al por mayor

Comportamiento del Consumidor Limeo hacia Canales de Comercializacin
Las variables de anlisis de comercializacin se enfocan en determinar el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la evolucin de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de hacer prospeccin de los canales hacia el futuro cercano. El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de casa, represent mas del 75% de la preferencia. Cabe mencionar que para las ventas de embutidos esta preferencia cae a la mitad del valor en el mercado; el segundo canal en participacin es el de las ventas en los autoservicios, el cual representa el 18% y 30% respectivamente.
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Grfica 71: Distribucin del Mercado segn Canales de Comercializacin, 2000-2002.
PARTICIPACION DEL LUGAR DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS CARNICOS Y EMBUTIDOS 2000 - 2002
Otros
100%
17
90%
17
5 3
3 3
17
80%
18
Bodega
15
16
70%
60%
50%
35
35
Autoservicio
40%
75
76
30%
20%
33
32
Mercado
10%
0%
2000 EMBUTIDOS
2002 EMBUTIDOS
2000 CARNE
2002 CARNE
Grfica 72: Frecuencia de Compra de Carnes y Embutidos, 2002-2002.
FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS 2000 - 2002

70
60
59
50
49
40 31 31
30 30 28 24 20 17 12 10 7 12 19
20 15 10 9 7 1 5 14
0 2000 EMBUTIDOS 2002 EMBUTIDOS 2000 CARNE 2002 CARNE
Diario / Varias Veces Semana
Semanal
Quincenal / Mensual
Ocasional
Nunca
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Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores Las condiciones comerciales con los canales de distribucin dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos estn acostumbrados a que se les exija Carta de Crdito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercanca. Si se trata de trabajo conjunto para el posicionamiento de las marcas o productos, los fabricantes destinan presupuesto para los costos de promocin y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que segn su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra como renovacin peridica de estantera o publicacin en revistas promocinales (caso de supermercados). Las empresas acostumbran a manejar directamente al canal de Autoservicios, con Metro, Santa Isabel, Plaza Vea y grandes bodegas. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender por el volumen de pedido y el crdito, la empresa fabricante lo hace directamente. En el caso de Lima, Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras y con zonas definidas vendiendo lcteos y embutidos, situacin similar presenta Otto Qunz. Las empresas clasifican a sus distribuidores en tres canales de distribucin. Los distribuidores de zonas urbanas, distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas), y tiene otra distribucin a nivel de instituciones, hospitales, instituciones pblicas. La relacin de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio, marca y del tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevo generalmente la primer venta en el establecimiento comercial el pago es de contado; para acceder a crdito se solicitan documentos referenciales de bancos, propiedades y servicios pblicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora, se otorgan crditos en los cuales el plazo de pago est entre 7 y 30 das.
Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes caractersticas: Exclusividad en sus productos. Firma de un contrato que permite la exclusividad de las zonas diseada por cada empresa, lo cual genera una alta fidelidad del
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distribuidor, y le da la seguridad que no entrar otro distribuidor de la misma marca a ese territorio. Cuentan con capacidad financiera y respaldo por parte de las empresas fabricantes, compran a crdito o con carta fianza de hasta un 70 u 80%, adems de crdito a 60 y 90 das. Un distribuidor maneja entre 3 y 5 zonas, las cuales dependen del tamao y el nmero de establecimientos. Por ejemplo se maneja un territorio como Lima Cercado, Lima Centro, Carmen de la Legua, Brea y parte del Callao. Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal Distribucin horizontal, bodegas, panaderas, mercados. En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a la semana, mezclando las diferentes lneas de productos, donde el 80% son lcteos y el 20% son embutidos. Un distribuidor medio de Lima esta comprando entre 15 mil y 25 mil dlares, los cuales paga en promedio en 30 a 45 das. El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a travs de las polticas de la empresa fabricante, ocasionalmente hace promociones para bajar sus inventarios pero esta directamente coordinado por las empresas, estas actividades tienen supervisor asignado que controla y mide el rendimiento del distribuidor. Adicionalmente, apoya las cobranzas y la colocacin de productos. Tienen infraestructura de fro y distribucin propia e independientemente de la fbrica han diversificado sus lneas y en general estn manejando abarrotes.
Por otra parte, la distribucin en los puestos de mercado y bodegas, identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas), se caracteriza porque al comienzo sus transacciones solo son de contado, luego se otorgan crditos de 7, 15, 21 y 30 das dependiendo del tipo de cliente y de la relacin que se genere entre las partes. Regularmente, con un cliente las primeras compras son de compra mnima que pueda hacer y se observa el movimiento de su producto, el crdito que se otorga es de la misma proporcin con las que pag de contado y de acuerdo a eso si el cliente cumple a los siete das el pago de su crdito la distribuidora le da un poco ms. El crdito se maneja de manera informal. Lo normal es si la primera semana la bodega compr 200 y paga a los 7 das y a la siguiente semana paga 200 y continua pagando puntualmente, se le oficializa el crdito. Si continua aumentando la venta y paga puntual, el crdito se le amplia a 300 soles. En este proceso de aumento se mide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso.
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Los distribuidores tienen fuerza de ventas. En promedio, una distribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. Para un distribuidor que factura (80 mil dlares mes). Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega.
Los mercados grandes como La parada o Minka, abastecen a pequeos comerciantes, existen diferentes mayoristas con bajos costo operativo y bajos gastos fijos, en general reciben la mercanca a crdito y la venden con un margen mnimo. El precio entre estos mercados mayoristas y el precio del distribuidor es un 15% ms econmico. En este tipo de clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y mantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. Las empresas no atienden directamente estos mercado y tienen un distribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos por especialidad.
Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participacin Es importante destacar que si se observa la matriz de crecimiento/participacin/tamao, las estrategias desarrolladas por las empresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado de carnes y embutidos peruano. El mercado de productos de carnes y embutidos presenta una tendencia decreciente de sus importaciones, influenciada como se menciono por la cada en las compras del consumidor de carne. Para el ao 2002 en la categora de carnes las empresas con mayor dinamismo fueron las importadoras. y el canal institucional a travs de Sigdelo. Grfica 73: Matriz de Participacin / Crecimiento y tamao del Carnes y Embutidos, 1998-2002.
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Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamao del Sector de Carnes y Embutidos

20% AGRO CORPORACION S.A.C. OREGON FOODS S.A.C. 0% -50% 0% -10% SIGDELO S.A. 50% 100% 150% 200% 250% 300%
10%
SERVICIOS FRIGORIFICOS S A
%Cambio Participacion 1998-2002
HALEMA S.A.C.
-100%
-20%
-30% OTROS -40%
-50%
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
Grfica 74: Matriz de Participacin / Crecimiento y tamao del Carnes y Embutidos, 1998-2002.
Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamao de Embutidos

40% ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MICHELLE S.A.
SIGDELO S.A.; 15,27%
%Cambio Participacion 1998-2002
20%
0% -150% -100% -50% 0%
BRAEDT S.A. 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C.; 236,23%
-20%
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.
-40%
-60% LOS DEMAS
-80%
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
En el caso de embutidos la concentracin esta en el canal institucional a travs de Sigdelo y Keystone. En segundo lugar, por las empresas
Proexport Colombia
156
productoras de embutidos Braed y Supensa y en tercer lugar por los distribuidores de consumo de productos italizanos y espaoles.
Base de datos clientes potenciales A continuacin se presenta un listado de importadores en Per, clasificados segn el segmento al que se dedican.
Proexport Colombia
157
Tabla 40: Principales Importadores, 2002.

IMPORTADOR HALEMA S.A.C. AGRO CORPORACION S.A.C. SERVICIOS FRIGORIFICOS S A OREGON FOOD SAC SIGDELO S.A. KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. GANADERA R Y LV S.A.C. F&B REPRESENTACIONES SAC BEMBOS SAC SOUTH PACIFIC EXPORT & IMPORT EIRL ACTIVIDAD Venta Mayorista de Carnes Importador de Carne Venta Mayorista de Carnes Importador de Carne Venta Mayorista de Carnes Importador de Carne Venta Mayorista de Carnes Importador de Carne Restaurante Venta Mayorista de Carnes Importador de Carne Mc. Donalds Distribuidor de Carne y otros productos Venta mayorista de Carne Restaurante, importacin de carnes Venta Mayorista de productos crnicos Elaboracin de productos lcteos, productos de cerne y productos crnicos, Ventan mayorista de otros productos Venta Minorista de carne Venta Mayorista de Carnes Importador de Carne 2002 CIF DLAR 2.986.961,86 2.853.692,48 2.371.329,71 868.064,00 756.809,84
744.639,81 738.521,74 573.312,00 456.577,00 323.000,00
LAIVE S A J A INTERNATIONAL S A AGROFRIO S A
289.789,50 285.656,24 257.415,10 236.542,00 183.375,01 326.578,21
ADRIATICA DE Venta Mayorista de embutidos IMPORTACIONES INVERSIONES LA CARRETA Restaurante, importacin de S.A. embutidos SOCIEDAD SUIZO PERUANA Fabricante e importador de DE EMBUTIDOS S.A. embutidos CORPORACION Venta Mayorista de Carnes AGROPECUARIA CENTAURO Importador de Carne S.A MILENIO IMPORT & EIRL CENTRO CARNES S.R.L. Importador Carne Elaboracin de productos lcteos, productos de carne y productos crnicos, Ventan mayorista de otros productos
138.874,48 116.998,00
127.684,05
Proexport Colombia
158
PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C.
Elaboracin de productos lcteos, productos de cerne y productos crnicos, Ventan mayorista de otros productos
Grupo
115.766,78
Consultor
Fuente ADUANAS, SUNAT Elaboracin
Proexport Colombia 159
Tabla 41: Principales Importadores del sector de Carnes y Embutidos por segmento, 2003.
EMBUTIDOS CARNES
IMPORTADOR
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
HALEMA S.A.C.
2982143,38
AGRO CORPORACION S.A.C.
2840576,51
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS./CULTIVO DE FRUTAS.
SERVICIOS FRIGORIFICOS S A
2361835,3
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
MARCA ASADO DE TIRA CABAA, BIFE ANGOSTO CABAA, NALGA DE ADENTRO CABAA, TORTUGUITA DE VACUNO CONGELADA, BOLA DE LOMO CONGELADO, CUADRADA CONGELADO, TORTUGUITA VACUNA CONGELADA, GARRON VACUNO CONGELADO, CARNAZA CUADRADA DE VACUNO CONGELADO, CUADRIL DE VACUNO CONGELADO, PECETO DE VACUNO CONGELADO FRIARSA, CENTRO DE ENTRAA DE VACUNO CONGELADA, PIERNAS DE GALLINA CONGELADAS . CARNE DE AVE, REBOZADOS, NUGGETS, LIBRILLOS SEMICOCIDOS VACUNO CONGELADO MARCA: FRIGORIFICO HUGHES, CUAJOS SEMICOCIDOS VACUNO CONGELADO MARCA: FRIGORIFICO HUGHES, HAMBURGUESAS FRIARSA, VACUNO C0NGELADO. NALGA DE ADENTRO C/T VACUNO CONGELADO, TORTUGUITA VACUNA, CONGELADA MARCA :GOOD BEEF, BOLA DE LOMO VACUNO MARCA: QUICKFOOD CONGELADO, LOMO C/CORDON DE VACUNO CONGELADO, CORAZON DE CUADRIL DE VACUNO CONGELADO MARCA : HUGHES, BIFE COL CAR S.A. ANCHO CONGELADO, TORTUGUITA CONGELADO MARCA : COLCAR, VACIO VACUNO CONGELADO MARCA : COLCAR, GARRON DE VACUNO, CONGELADO MARCA :
CANAL
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
EMBUTIDOS
CARNES
IMPORTADOR
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
MARCA MONDELLI, VACIO VACIO MARCA : ESTANCIAS DEL SUR, GARRONES DESHUESADAS MARCA FRIGONOSTRO.
CANAL
OREGON FOODS S.A.C.
868084,51
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
SIGDELO S A
828115,3
RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS
BIFE ANCHO SIN TAPA, CARNAZA DE PALETA FINEXCOR, CARNAZA CUADRADA FINEXCOR, BOLA DE LOMO FINEXCOR, COLITA DE CUADRIL FINEXCOR, CARNE VACUNA DESHUESADA, LOMOS VACUNOS FINEXCOR, NALGA DE ADENTRO VACUNA FINEXCOR, TORTUGUITA FINEXCOR, CORAZON VACUNO FINEXCOR, PULMON CONGELADO FINEXCOR, HAMBURGUESA DE CARNE FINEXCOR. CARNE VACUNA DESOSADA, MOLIDA Y CONCELADA, MEDALLON DE CARNE A LA HAMBURGUESA CHILLI`S FINEXCOR, HAMBURGUESAS DE POLLO, PECHUGA DE POLLO, TIRAS EMPANIZADAS DE POLLO PRECOCIDO, BURGER KING, PECHUGA ENTERA DE POLLO, PEPPERONI PIZZA HUT.
DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZA DOR
Proyecto BID FOMIN Septiembre de 2003
Programa
de
Informacin
al
Exportador
por
Internet
Atn/Mt
7253
Co
EMBUTIDOS
CARNES
IMPORTADOR
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C.
23
744639,81
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
GANADERA R Y LV S.A.C.
738521,74
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
F&B REPRESENTACION ES S.A.C.
573312,63
BEMBOS S.A.C
456577,26
MARCA CARNE DE BOVINO MCD S/M CONGELADA, CARNE DE TERNERA, CARNE MUTUAL WHOLESALE, CARNE CONGELADA, HAMBURGUESA CONGELADO, HAMBURGUESA DE POLLO, NUGGETS DE PECHUGA DE POLLO EMPANIZADA Y PRE FRITA, HAMBURGUESA DE CARNE DE RES, HAMBURGUESA CONGELADAS EN CARNE VACUNA, TOCINETA PRECOCIDA. CARNE DE VACUNO CONGELADO, TORTUGUITA DE VACUNO CONGELADO, BOLA DE LOMO DE VACUNO CONGELADO, BIFE DE VACUNO RAFAELA, CORAZON MAPLE, PIERNAS DE GALLINA GRANDE CONGELADAS FRANGOSUL, CORAZON DE VACUNO CONGELADO BERTIN, RION VACUNO CONGELADO FRIGOBEEF, MENUDENCIAS VACUNAS CONGELADAS, PULMON VACUNO CONGELADO ARGALL, ENTRAA GRUESA CONGELADA. BOLA DE LOMO DE VACUNO, PIERNAS DE GALLINA CONGELADA, TROZOS Y DESPOJOS CONGELADOS DE GALLINA, PIERNA DE GALLINA CRIDER CARNE, CORAZON DE VACUNO CONGELADO, CORAZON DE BOVINO CONGELADO, PULMON DE VACUNO CONGELADO, CENTRO DE ENTRAA CONGELADO. DELANTERO DE VACUNO CONGELADO, CARNE VACUNA CONGELADA DESHUESADA, DELANTERO DE NOVILLO EN MANTA CONGELADO, DELANTERO DE NOVILLO,
CANAL
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
EMBUTIDOS
CARNES
IMPORTADOR
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA
420880,35
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.
22
326578,21
ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS
SOUTH PACIFIC EXPORT- IMPORT E.I.R.L.
323000,49
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS./PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./
MARCA JAMON NAVIDUL,CENTRO JAMON REVILLA FRESCO, JAMONES CENTRO JAMON REVILLA, JAMON REVILLA, JAMON MOLDEADO CUADRADO, CHORIZO IBERICO, EMBUTIDO SALAME MILANO, SALAME GENOVA CON PIMIENTA, CHORIZO PUEBLA DULC, SALAME GENOVA, SALAME AMOURETTE, SALAME CACCIATORE, CHORIZO IBERICO NAVIDUL, EMBUTIDOS IMPERIAL, CHORIZO CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A, JAMONES Y TROZOS DE JAMON. POLLO MECANICAMENTE DESHUESADO CONGELADO, PULPA DE POLLO, AGROSUPER ESPECIAL CONGELADO, HAMBURGUESAS VACUNAS CONGELADAS, JAMON ITALIANO TOSCANGELLO, MOUSSE CANARD PATHE, SALAMI SOUCHON, CHORIZO SARTA, SALAMI ROSETTE, LONGANIZA ESPAOLA. BOLA DE LOMO SIN HUESO DE BOVINO CONGELADOS FRIGORIFICO TACUAREMBO, TORTUGUITA SIN HUESO DE BOVINO CONGELADOS FRIGORIFICO TACUAREMBO,CARNE PATINHO BOVINO CONGELADA(BOLA DE LOMO) FRIGOSSOL, PULMON BOVINO CONGELADO CARRASCO, CORAZON BOVINO CONGELADO TACUAREMBO, RECORTE DE CERDO,DUBRETON CONGELADO, POLLO MECANICAMENTE DESHUESADO, PASTA DE POLLO CONGELADO, CARNE DE POLLO DESHUESADA ARIZTIA,
CANAL
DISTRIBUIDOR
FABRICANTE
DISTRIBUIDOR
LAIVE S A
289789,5
FABRICANTE
Programa
de
Informacin
al
Exportador
por
Internet
Atn/Mt
7253
Co
EMBUTIDOS
CARNES
IMPORTADOR
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
JA INTERNATIONAL S A AGROFRIO S A
10 11
285656,24 257415,1
VTA. MIN. ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
MARCA BOLA DE LOMO VACUNA, TORTUGUITA DE VACUNO, CARNE DE VACUNO DESHUESADA CONGELADA, DELANTERO DE VACUNO CONGELAD, PIERNA DE GALLINA CON ENCUENTRO CONGELADA, MOLLEJA DE POLLO CONGELADA, CORAZON DE VACUNO,PULMON DE VACUNO CONGELADO MARCA ARGALL, ENTRAA GRUESA SIN NERVIO CONGELADA,
CANAL
DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR
SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS
13
13
198069,2
VENTA MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
INVERSIONES LA CARRETA S.A.
12
183375,01
CARNE VACUNA DESHUESADA, ENFRIADA TAPA DE CUADRIL, CARNE BOVINA REFRIGERADA DESHUESADA PICANA (CADERA), CARNE VACUNA DESHUESADA PALETA, ENFRIADA, ENVASADA AL VACIO, BIFE ANGOSTO SIN CORDON , CUADRIL CON TAPA VACUNO DESHUESADA, MONDONGO VACUNO CONGELADO, HAMBURGUESAS SUPERCONGELADAS. BIFE ANGOSTO, BIFE DE ENTRAA, CARNE, CARNE DESHUESADA, COSTILLAS DE VACUNO,CARNE VACUNA CONGELADA, CARNE DE VACUNO BIFE ANGOSTO, CORAZON VACUNO CONGELADO.
COMERCIALIZA DOR
COMERCIALIZA DOR
EMBUTIDOS
CARNES
IMPORTADOR
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
CORPORACION AGROPECUARIA CENTAURO S.A
14
138874,48
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
CENTRO CARNES S.R.L.
15
125937,42
PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP/OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES
PRAYSDI FOOD S.A.C.
16
117783,5
MARCA BIFE ANGOSTO SIN CORDON, CORAZON DE CUADRIL, NALGA DE ADENTRO , CARNE BOVINA REFRIGERADA, CORAZON DE CUADRIL CARNE VACUNA ENFRIADA, CARNE VACUNO DE BOVINO ENFRIADA BOLA DE LOMO, SIN HUESO GOOD BEEF, BOLA DE LOMO CARNE DE VACUNO CONGELADO, TORTUGUITA CARNE DE VACUNO CONGELADO, CORAZON DE VACUNO CONGELADO, PULMONES,ARGALL, RIONES ARGALL CONGELADO. BOLA DE LOMO VACUNA CONGELADA, PIERNA DE GALLINA ENTERA MARCA: FRANGOSUL, CAZUELA DE POLLO ARIZTIA, COGOTE DE POLLO, PECHUGA ENTERA DE POLLO ARIZTIA, CARNE DESHUESADA DE POLLOS ARIZTIA, GALLO O GALLINA EN TROZOS Y DESPOJOS CONGELADOS, TROZOS DESPOJOS CONGELADO, GALLO O GALLINA SIN TROCEAR CONGELADO, CORAZON VACUNO CONGELADO, PULMONES DE VACUNO CONGELADO.} CARNE REFRIGERADA Y DESHUESADA LOMO SIN CORDON, CARNE DE BOVINO CONGELADA Y CON HUESO, CARNE BOVINO REFRIGERADA Y DESHUESADA MARCA: FRIGOSABANAS, BOLA DE LOMO FRIGOMEDIO, BISTECK DE PALETA FRIGOMEDIO, COLITA DE CUADRIL FRIGOMEDIO, ASADO CUADRADO FRIGOMEDIO, COGOTE FRIGOMEDIO, TORTUGUITA FRIGOMEDIO, PICANHA FRIGOSINU, BIFE ANGOSTO FRIGOSABANAS, AGUJA FRIGOSABANAS.
CANAL
DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZA DOR
DISTRIBUIDOR
Programa
de
Informacin
al
Exportador
por
Internet
Atn/Mt
7253
Co
EMBUTIDOS
CARNES
IMPORTADOR
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C.
17
115766,78
PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS
MILENIO IMPORT & MORE EIRL
18
114934,46
TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALE S S.A.C. 19 CIA PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO
112467,37
MARCA PASTA DE POLLO, CARNE DE GALLINA CHISHOLM, CARNE DE POLLO, POLLO MECANICAMENTE DESHUESADO, MOLLEJA, GRAND RIVER POULTRY, DE POLLO CONGELADA, HOT DOG POLLO DELIKATES WIBERG, MORTADELLA,RAZZETO,PASTA DE CARNE DE CERDO. CARNE DE BOVINO, CARNE DE BOVINO SIN HUESO, CARNE DE BOVINO CON HUESO, BIFE USF, MOLLEJA DE TERNERA MUTUAL WHOLESALE, BIFE ANGOSTO, LOMO FINO CAB MUTUAL WHOLESALE, MENUDENCIA DE BOVINO, JAMON DE CERDO, EMBUTIDOS DE CERDO, MOLLEJA DE BOVINO MUTUAL WHOLESALE, MENUDENCIA DE BOVINO, CARNE DE RION DE TERNERA. NALGA DE ADENTRO QUICKFOOD, BOLA DE LOMO FRIGOMERC, CORAZON DE CUADRIL FRIGOMERC, AGUJA SIN TAPA FRIGOMERC , NALGA DE ADENTRO QUICKFOOD, BIFE ANGOSTO QUICKFOOD, TORTUGUITA QUICKFOOD, NUEZ DE QUIJADA VACUNA RUALTEX. CARNE DE POLLO CONGELADO, -CARNE ERIE MECANICAMENTE SEPARADA DE POLLO,CARNE DE POLLO TENDERCHOICE, DESPOJOS EN CAJAS DE POLLO PARA PREPARACION DE EMBUTIDOS,
CANAL
COMERCIALIZA DOR
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
20
87657,74
PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS.
COMERCIALIZA DOR
EMBUTIDOS
CARNES
IMPORTADOR
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
CHEPECONDE S.A.
21
86149,02
MARCA CENTRO ENTRAA DE VACUNO CONGELADO, GARRON DE VACUNO, CONGELADO MARCA: MONDELLI, TORTUGUITA DE VACUNA, CONGELADO MARCA: MONDELLI, BOLA DE LOMO DE VACUNO CONGELADO MARCA QF (QUICKFOOD), CARNE DE BOVINO DESHUESADA Y CONGELADA, CORAZON VACUNO QUICKFOOD, CORAZON FRIGOESTRELLA DE VACUNO CONGELADO, CORAZON DE VACUNO, CONGELADO, PULMON VACUNO CONGELADO, MONDONGO DE VACUNO CONGELADO, CARNE DEL ALMUERZO DEL POLLO TULIP, COMIDAS DE LATA TULIP, PICADILLO DE CARNE TULIP, SALCHICHAS PERROS CALIENTES TULIP, PICADILLO TULIP INTERNATIONAL, JAMON COCIDO TULIP. PASTA DE POLLO, CARNE DE POLLO CONGELADA, GRASA DE CERDO, CHORIZOS, CENTRO DE JAMON CUADRADO, LOMO EMBUCHADO RESERVA, CHORIZO PAMPLONA, CARNE PRECOCIDA, SALCHICHA ITALIANA COCINADA, SALAME OPTIMIZED PEPPERONI, SALAME DOMINO S PIZZA, EMBUTIDOS DOMINO`S PIZZA, PEPPERONI DOMINO`S OPTIMIZED PEPPERON, SALCHICHAS TIPO ITALIANA Y PEPPERONIS, CARNE DOMINO S PIZZA.
CANAL
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MICHELLE S.A.
84024,96
BRAEDT S.A.
78358,57
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZA DOR
ANN ARBOR PERU S.A
70186,65
COMERCIALIZA DOR
Programa
de
Informacin
al
Exportador
por
Internet
Atn/Mt
7253
Co
EMBUTIDOS
CARNES
IMPORTADOR MODA SPHER S.A.C.
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO.
MARCA JAMON CRUDO LEONCINI, SALAME LEONCINI, MORTADELA LEONCINI, SALCHICHON, CHORIZOS, MORTADELLA LEONCINI. SALCHICHAS PERROS CALIENTE, EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, PICADILLO DE CARNE, PASTA DE HIGADO, ESPALDILLA COCIDA DESGRASADA, JAMONES Y TROZOS DE JAMON. SALAME ITALIANO, SALAME AHUMADO, LOMO LACHS, CHORIZO TIPO ESPAOL, CHORIZO SARTA SECO AHUMADO, EMBUTIDOS PRODUCTO FERNANDEZ, EMBUTIDOS JAMON, FILETE PROCUITO CARANDO CAJAS JAMONES Y TROZAO DE JAMON. POLLO DESHIDRATADO, DRIED BEEF, EXTRACTO DE CARNE EN POLVO, DRIED BEEF. SALCHICHAS PERROS CALIENTES TULIP, EMBUTIDOS DE CARNE, MAGRO DE JAMON, FIAMBRE DE CERDO, JAMON ENDIABLADO; EN LATA. "TULIP", CORSEVAS DE CARNE. SALAME MILAN FETEADO, JAMON DE CERDO CRUDO, SNACK PICADO, MORTADELA MOSTRALE CLASICA, MARCA: SELLO DE ORO, JAMON COCIDO, MARCA: SELLO DE ORO.
CANAL
65624,69
DISTRIBUIDOR
FISA IMPORT EXPORT SRL
65267,33
OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.
DISALTRANS S.A.C. AJINOMOTO DEL PERU S A
10
45674,18
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS.
DISTRIBUIDOR
11
41475,33
FABRICANTE
WU HAY PING
12
36039,25
DISTRIBUIDOR
IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A.
14
23489,66
DISTRIBUIDOR
EMBUTIDOS
CARNES
IMPORTADOR
Total Impo US$
NESTLE PERU S A
15
22179
ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y CONFITERIA
KEVIN IMPORT S.A.C
16
20795,26
CINDEL S.A.
17
20713,04
MARCA CARNE DE POLLO DESHIDRATADA, CARNE DE POLLO PALETAS, CARNE DE GALLINA DESHIDRATADA, HARINA Y POLVO COMESTIBLE, CARNE DE GALLINA DESHIDRATADA, BOCADITOS y NUGGETS EN PALETAS DE POLLO. SALCHICHAS PERROS CALIENTES TULIP, COCKTAIL SALCHICHAS SIN PIEL TULIP, PICADILLO DE CARNE TULIP, JAMON ENDIABLADO TULIP, ESPALDILLA COCIDA TULIP. CARNE DE BOVINO, CARNE DE RES, FILETE DE LOMO TENDIDO, CARNE EN RODAJAS, CARNE FREDDMAN DE RES, CARNE DE RES FAJITAS, HAMBURGUESAS MONFORT, HAMBURGUESAS DE CARNE MOMFORT, CARNE DE CERDO PRECOCIDA.
CANAL
FABRICANTE
DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZA DOR
Fuente: ADUANAS, Noviembre 2003. Elaboracin: Grupo Consultor.
Programa
de
Informacin
al
Exportador
por
Internet
Atn/Mt
7253
Co
Proexport Colombia
169
ACCESO AL MERCADO
El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportacin de alimentos a Per es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportacin pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros pases. En este capitulo se describen los impuestos y gravmenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Per, as como los requisitos generales y especficos que, por su naturaleza, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. Posteriormente se hace la descripcin de los procedimientos para el ingreso al mercado, el registro de marcas y cumplimiento de normas tcnicas; un anlisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos colombianos de este sector con respecto al resto de pases miembros de la CAN, de la ALADI y el resto del mundo y finalmente descripcin de la legislacin peruana con respecto a la inversin extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Per.
Legislacin Cambiaria y Tributaria del sector Las importaciones en Per deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios est el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria; por otra parte, los impuestos nacionales son tres: el de Promocin Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. Los productos de carnes y embutidos actualmente no se encuentran dentro del grupo de productos que estn sujetos a la franja de precios. Los productos del sector en particular han sido sujetos de la aplicacin de derechos correctivos provisionales ad-valorem sobre las importaciones en algunos casos especficos.
Proexport Colombia
170
Derechos Arancelarios
El Arancel de Aduanas de Per, reglamentado a travs de la Decisin 507 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto nico de la NANDINA (nomenclatura arancelaria comn utilizada por los pases miembros de la CAN), desde el 1 de Enero de 2002. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificacin y Designacin de Mercancas y a la fecha est actualizada hasta la Enmienda N 3 del sistema. Su cdigo numrico tiene una extensin de 8 dgitos pero Per, como todos los Pases Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dgitos, para la elaboracin de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Per ha venido disminuyendo progresivamente en los ltimos aos hasta situarse en 10.9% a finales de 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguir reducindose39. Por el Decreto Supremo N 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Per en una tasa general del 12%, a partir del 1 de enero de 2002. Bajo esta categora no se encuentran actualmente los productos alimenticios, los cuales estn sujetos al sistema de franjas. Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarn en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisin 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unin Aduanera en la regin andina, se estableci un Arancel Externo Comn (AEC) que entrar en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Per solamente se acogi al manejo de la franja de precios, en el caso de lcteos. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisin 414 de Perfeccionamiento de la Integracin Andina, que determina el cronograma de liberacin del comercio al interior de la regin, las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel, en lo referente al presente ao la desgravacin va en la mayora en un 100% los productos objetivo de este estudio.
39
Gestin / Economa, Marzo 26 de 2002
Proexport Colombia
171
Impuestos Internos
En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones, su tasa de imposicin y las condiciones de pago. Estos son recaudados por el Gobierno Central.
Impuesto General a las Ventas (IGV)
Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importacin de bienes y prestacin o utilizacin de servicios en el pas, los contratos de construccin y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Segn el Decreto Supremo N 055-99-EF, la importacin de bienes est gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislacin, ms los derechos e impuestos que afectan la importacin con excepcin del propio IGV. Este impuesto se liquida en dlares americanos y se debe cancelar dentro de los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.
Impuesto de Promocin Municipal (IPM)
Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por esta razn, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la prctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 18%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promocin Municipal Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dlares americanos y se cancela durante los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
Proexport Colombia
172
El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo especfico, y grava la venta en el pas a nivel de productos de determinados bienes, la importacin de los mismos, la venta en el pas de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apndices III y IV del Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo N 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehculos, agua y bebidas alcohlicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apndice IV y los juegos de azar y apuestas.
Especfico, para los bienes contenidos en el Apndice III y en el Literal B del Apndice IV. Al Precio de Venta al Pblico, para los bienes contenidos en el Literal C del Apndice IV. Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado, segn las tablas respectivas. A los productos cosmticos y de belleza no se les aplica este impuesto. (En la tabla de anlisis por posicin se puede ver las tarifas por posicin en caso de ser aplicadas). Requisitos y Restricciones La importacin de bienes requiere de certificados generales y especficos determinados por las autoridades competentes de cada pas, sobretodo tratndose de productos que puedan afectar la salud humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados especficos que deben presentarse en Per para la importacin y comercializacin de productos del estudio.
Certificado de Origen
Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integracin para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercanca para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. Encuentre el procedimiento y trmite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribucin Fsica.
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Inspeccin Preembarque de Mercaderas
Los importadores y/o consignatarios de las mercancas que se importan en Per (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) debern obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspeccin (actualmente Informe de Verificacin) correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requisito solo para el importador en Per a la hora de nacionalizar la mercanca y es este quien solicita la inspeccin, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercanca sea inspeccionada y que el Certificado de Inspeccin sea emitido y remitido oportunamente al importador, para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspeccin debe hacerse con una semana de anticipacin a la fecha de envo de la mercanca. (Ver mayor informacin en el captulo de Distribucin Fsica Internacional).
Permiso y Registro Sanitario Obligatorio
Con la Decisin 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la legislacin en materia de Norma Sanitaria Andina para el comercio intrasubregional de animales, productos y sub-productos de origen pecuario (incluye todos los productos lcteos). Esta armonizacin tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la regin, pero asegurando que las medidas utilizadas por los Pases Miembros en el campo del comercio de estos productos, no constituyan un medio de discriminacin o restriccin encubierta al comercio intrasubregional 40, para ello se ha establecido el procedimiento para la expedicin del registro o inscripcin sanitaria, como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos. Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la regin no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrar claramente las instrucciones de uso y composicin, as como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuacin. Tambin deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados sealados en el Codex Alimentarius, o aquellas que despus de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. Estos productos no requieren para su comercializacin en la subregin, la Notificacin Sanitaria Obligatoria, que es la comunicacin en la cual
40
Es importante resaltar que las empresas ubicadas en zonas francas no son cobijadas por los beneficios de la Comunidad Andina.
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se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer pas miembro de comercializacin. Pero es valido todo el procedimiento que se realiza ante la entidad nacional, que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGESA (Direccin General de Salud Ambiental) del Ministerio de Salud de Per; en el caso de productos de alimentos o bebidas industrializada, el producto ser comercializado a partir de la fecha determinada. El registro o Inscripcin Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercializacin y en el pas miembro de fabricacin. Con esta decisin se pretende facilitar el trmite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregin. En el caso de Per, ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha reducido el tiempo del trmite al homologar el cdigo otorgado en Colombia para poder comercializar los alimentos en Per. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar el registro o Inscripcin Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de investigacin cientfica no es necesaria el Registro Sanitario, pero no pueden ser comercializados. Entidades de Control para los alimentos Per La produccin primaria, entendida como las etapas que van desde la siembra de los vegetales hasta la cosecha y desde !a crianza de los animales hasta que llegan al camal y/o matadero, tiene como autoridad competente, delegada por el Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, a travs del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Digesa es miembro del directorio de esta ltima. En el caso de los productos hidrobiolgicos (peces y moluscos) esta etapa de produccin primaria, desde la captura, la recoleccin y extraccin de especies marinas, le compete al Ministerio de la Produccin (Viceministerio de Pesquera) a travs del Institutos Tecnolgico Pesquero (ITP). Finalmente, la vigilancia de los rotulados de los alimentos est a cargo del Indecopi, mientras que la comercializacin de los alimentos corresponde a los municipios de! pas. El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricacin e industrializacin de los alimentos y bebidas. El DIGESA, como parte de sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fbricas y de las industrias de alimentos. Esto no quiere decir que el Ministerio
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de Salud, al delegar a las autoridades competentes, pierda su responsabilidad sanitaria, puesto que es la autoridad sanitaria de todas las bebidas y alimentos destinados al consumo humano. El DIGESA, se encarga del registro sanitario de los alimentos, que es un procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se fabrican, tanto en el pas como los importados puedan ser puestos en el mercado. Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de habilitacin de establecimiento con aplicacin del sistema HACCP (Anlisis de Riesgo de Puntos Crticos de Control) que es la metodologa de auto control para la industria que asegura la inocuidad de los aumentos. En el caso de productos crnicos no procesados es necesario la habilitacin por parte de SENASA a travs del siguiente procedimiento. Colombia esta habilitada para la exportacin de carne y sus subproductos.41 Procedimiento No 01.
PERMISO ZOOSANITARIO PARA LA IMPORTACION PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 1.- Finalidad
DE
Establecer las condiciones sanitarias mnimas con las cuales cualquier animal, producto o subproducto de origen animal debe ser importado al Per, de acuerdo al pas de procedencia y a la situacin zoosanitaria de dicho pas al momento de la importacin. 2.- Objetivos Prevenir e impedir el ingreso y difusin de problemas sanitarios en animales o mercancas pecuarias, a travs del control y fiscalizacin de los mismos en los puntos de ingreso al pas, protegiendo la sanidad animal nacional y asegurando su inocuidad para consumo humano. 3.- mbito de aplicacin o alcance : Todo el territorio nacional
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Coyuntura, Alimentos, Enero 2003
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4.- Sustento Legal : Ley N 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria. Decreto Supremo N 027-2000-AG. Texto nico de Procedimientos Administrativos del SENASA. Requisitos a) Solicitud dirigida al Director de Defensa Zoosanitaria, slo para Animales y material de multiplicacin (semen, embriones y huevos frtiles) b) Solicitud dirigida al Director de la Oficina del Terminal Areo y Portuario o Director del SENASA local para importacin de los dems productos y sub productos de origen animal. c) Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada. por el concepto de: d) Permiso Zoosanitario de Importacin de animales, productos y subproductos de origen animal e) Modificacin o Actualizacin / Duplicado del PZI (slo de ser requerido por el usuario). Derecho de Pago 2.5% UIT (Unidad Impositiva Tributaria) por cada especie, animal o clase de producto y/o sub-producto 1% UIT Dependencia donde se inicia en Trmite Mesa de Partes Sede Central del SENASA slo Animales, semen y embriones. Mesa de Partes Terminal Areo y Portuario o Direcciones del SENASA, los dems. Autoridad que aprueba el Procedimiento Director de Defensa Zoosanitaria slo Animales, semen y embriones. Director de Terminal Areo y Portuario o Direcciones del SENASA, los dems. Autoridad que resuelve el recurso Director General de Sanidad Animal Jefe del SENASA Procedimiento 2
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CERTIFICADO DE INTERNAMIENTO DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES
1.- Finalidad Facilitar un documento oficial previo al internamiento definitivo, que certifique la verificacin de la condicin sanitaria de los animales o mercancas pecuarias importadas. 2.- Objetivos Proteger la sanidad animal nacional y la calidad de los productos utilizados en la industria pecuaria, a travs del control y fiscalizacin de los mismos en los puntos de ingreso al pas. 3.- mbito de aplicacin o alcance: Todo el territorio nacional (Direcciones Desconcentradas con Puestos de Control Cuarentenario Externo) 4.- Sustento Legal: Ley N 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria. Decreto Supremo N 027-2000-AG. Texto nico de Procedimientos Administrativos del SENASA. Requisitos Certificado Sanitario Oficial del pas de origen, Certificado de anlisis (slo productos veterinarios y alimentos de animales) y certificado de origen de corresponder. Declaracin nica de Importacin de Aduanas (Copia). Inspeccin Zoosanitaria de animales, productos y subproductos de origen animal, productos veterinarios y alimentos para animales Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada. Derecho de Pago Anexo N 02 Dependencia donde se inicia en Trmite Mesa de Partes Oficina de Sanidad Terminal Areo Portuario del Callao, Direccin del SENASA, Puestos de control fronterizo. Autoridad que aprueba el Procedimiento Director del Terminal Areo y Portuario o Director del SENASA Local
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Autoridad que resuelve el recurso Director General de Sanidad Animal o Jefe del SENASA PROCEDIMIENTO 4 CERTIFICADO ZOOSANITARIO DE EXPORTACION DE ANIMALES VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (INCLUYASE FAUNA SILVESTRE) 1.- Finalidad Certificar oficialmente la calidad zoosanitaria de los animales o mercancas pecuarias que se exporten desde el Per, de acuerdo a las exigencias del pas importador. 2.- Objetivos Avalar la condicin inocua de los animales o mercancas pecuarias exportadas, favoreciendo el comercio de exportacin y fomentando el reconocimiento de los productos peruanos de origen animal. 3.- mbito de aplicacin o alcance:
Todo el territorio nacional (Direcciones Desconcentradas con Puestos de Control Cuarentenario Externo) 4.- Sustento Legal: Ley N 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria. Decreto Supremo N 027-2000-AG. Texto nico de Procedimientos Administrativos del SENASA Requisitos De acuerdo al Anexo 03. Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada por el concepto de : Derecho de Pago Atencin e inspeccin en el establecimiento (de ser necesaria): 1.8% UIT/dia Inspeccin zoosanitaria en los Puestos de Control Anexo N 02 Dependencia donde se inicia en Trmite
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De acuerdo al Anexo 03. Autoridad que aprueba el Procedimiento Inspector del Terminal Areo y Portuario Inspector del Puesto de Control cuarentenario Autoridad que resuelve el recurso Director General de Sanidad Animal PROCEDIMIENTO 6 AUTORIZACION SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS PARA EXPORTACION DE ANIMALES PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 1.- Finalidad Certificar oficialmente la aptitud de las granjas y establecimientos exportadores de mercancas pecuarias, avalando su sistema de produccin en las mejores condiciones sanitarias para exportacin. 2.- Objetivos Avalar la condicin inocua de los animales o mercancas pecuarias exportadas, as como la aptitud de las granjas o establecimientos como exportadores. 3.- mbito de aplicacin o alcance: Todo el territorio nacional (Direccin de Defensa Zoosanitaria) 4.- Sustento Legal : Ley N 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria. Decreto Supremo N 047-2001-AG. Texto nico de Procedimientos Administrativos del SENASA.
Requisitos Solicitud dirigida al Director de Defensa Zoosanitaria o al Director del SENASA adjuntando: Licencia Municipal de Funcionamiento vigente, acorde a la actividad a desarrollar. Copia del plano de ubicacin con sus va de acceso. Copia del plano a escala con la distribucin de las instalaciones. Esquema coincidente con el plano indicando: dependencias, equipos fijos e instalaciones. Descripcin del tipo de producto a elaborar. Memoria descriptiva del proceso de produccin. Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada.
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Autorizacin sanitaria de establecimientos para exportacin Modificacin o Actualizacin / Duplicado (slo de ser requerido por el usuario). Derecho de Pago Autorizacin sanitaria de establecimientos para exportacin : 3% Modificacin o Actualizacin / Duplicado (slo de ser requerido por el usuario). 1% Dependencia donde se inicia en Trmite Mesa de Partes Sede Central o de la Direccin del SENASA Local Autoridad que aprueba el Procedimiento Director de Defensa Zoosanitaria o Director del SENASA Local Autoridad que resuelve el recurso Director General de sanidad Animal Registro sanitario en Per El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA - La Direccin General de Salud Ambiental- quien es la autoridad encargada del Ministerio de Salud, a nivel nacional del otorgamiento de Registros Sanitarios. Los alimentos o bebidas industrializados que se comercializa en el Per deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro Sanitario es de cinco (05) aos, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.
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Requisitos para Obtencin del Registro Sanitario (embutidos) Solicitud de formulario impreso, con carcter de declaracin jurada, consignando toda la informacin tcnica requerida, suscrita por el Representante Legal. Copia RUC (11 dgitos) Original Resultados Anlisis Fisicoqumicos y microbiolgicos, segn el producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor), efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deber identificar el nmero del informe, la fecha de anlisis, el cdigo o clave), el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad; o por alguno de los Laboratorio acreditados por INDECOPI, avalados en ambos casos por el representante legal. Los laboratorios acreditados por INDECOPI son: 1. CERPER ( Certificaciones del Per S.A.) Av. Santa Rosa 601 La Perla - Callao Telfonos. 420-4145 Fax: 4204128
2. INASSA (International Analytical Services S.A.) Av. La Marina 3035 San Miguel - Lima Telfonos. 578-2624 - 578-2535 Fax: 5782620 3. ITP (Instituto Tecnolgico Pesquero del Per) Carretera a Ventanilla Km 5,200 - Callao Telfonos. 577-0116 / 5770118 Fax: 577-019 4. La Molina Calidad Total Laboratorios Av. La Universidad 595 La Molina - Lima Telfonos: 349-5640 Fax: 3495640 Anexo 102 5. SAT (Sociedad de Asesoramiento Tcnico) Av. Almirante Guisse 2580-2586 Lince - Lima TeIfonos. 222-0518 / 222-0611 Fax: 222-0512 6. SGS DEL PER S.A.C.(Socite Genrale de Surveillance) Av. Elmer Faucett 3348 Urbanizacin Bocanegra-Callao Telfonos: 5752020 / 517-1900 Fax: 575-4089 7. GENBIOLS.A.C Calle Las Fabricas 163 - Lima (Altura Cuadra. 20 Av. Argentina) Telfonos: 425-4700 Calle Santa Perpetua 439 3a. Etapa Urb. Pando Lima Telfonos: 564-6487 Fax: 564-4762
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8. CESMEC S.A.C Av. Elmer Faucett 150 Urb. Maranga - San Miguel - Lima Telfonos: 452-1223 / 464-0297 Fax: 452-1294 9. ENVIROLAB PER Av. La Marina 3059 San Miguel - Lima Telfonos. 578-1186 Fax: 5781063 10. INTERTEK TESTING SERVICES PER S.A. Av. Universitaria 1045 San Miguel - Lima Telfonos: 562-0022 Fax: 5620015 11. ECOLAB S.R.Ltda. Av. Bertello 995 Lima - Cercado Telfonos: 337-5391 Fax: 337-5414 12. MARINE CONSULTANTS S.A.C. - MARCONSULT Av. Ricardo Palma 698 Miraflores - Lima Telfonos : 446-7843 / 4472398 Fax: 241-2106 13. INSPECTORATE GRIFFITH PER S.A.C. - INSPECTORATEAv. Miguel Grau 1406. Bellavista - Callao TeIfonos: 465-1000 / 4653236 Fax: 453-6340 14. CIMM PER S.A. Av. Santa Rosa 601 La Perla - Callao TeIfonos: 457-5284 / 457-5321 Fax: 457-5341
15. ARPL TECNOLOGA INDUSTRIAL S.A. Carlos Villarn 508 - 4 Piso - La Victoria - Lima TeIfonos: 265-7272 Fax:470-2339 La relacin de mtodos de ensayo acreditados por las empresas, se encuentra a disposicin del usuario en la pgina web: http://www.indecopi.gob.pe. en el link servidos de Internet
Sistema de Identificacin del lote de produccin. Acompaar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado), el cual deber estar de acuerdo al artculo 117 del D.S. 007-98-SA. ; Nombre del producto Declaracin de Ingredientes Nombre y direccin del fabricante Nombre o razn social del importador Numero de Registro Sanitario
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Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohlicas no nene fecha de vencimiento, a excepcin de la cerveza que es 06 meses) Cdigo clave lote Condiciones de conservacin Adems debe indicar el contenido neto del producto. Y estar en idioma espaol Composicin de ingredientes y aditivos en forma porcentual. Duracin del trmite = 7 das hbiles Vigencia del Registro = 5 Aos Trmite Documentarlo Telf. 4428353 4428356 anexo 104 Pgina web: http://www.diqesa.sld.pe
Instructivo de Registro Sanitario Para iniciar el trmite de Registro Sanitario, el Interesado deber presentar: Formato y anexo(s) con carcter de Declaracin Jurada suscrita por el interesado (Representante Legal) en la que consignar la siguiente informacin: Nombre o razn social, domicilio y nmero de R.U.C. de la persona natural o jurdica que solicita el registro. Nombre o razn social, direccin y pas del fabricante. Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos) Relacin de ingredientes y composicin cuantitativa de los aditivos, identificando a estos ltimos por su nombre genrico y su referencia numrica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el cdigo de Registro Sanitario si lo tuviera, (manera porcentual) Condiciones de conservacin y almacenamiento. (Ejm: temperatura ambiente, congelado a -22C, refrigerado a 2C, etc.) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material (Ej: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad). Perodo de vida til del producto en condiciones normales de conservacin y almacenamiento, (en funcin al estudio de vida en anaquel del producto) Sistema de identificacin del lote de produccin (detallar cdigo creado por la empresa, ejemplo: 15-02-02M - la fecha y el turno de elaboracin del producto).
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2. Resultados de los anlisis fsico - qumicos y microbiolgicos del producto terminado, realizado por el laboratorio de control de calidad de la fbrica o por un laboratorio acreditado en el Per, los mismos que tienen una vigencia de 06 meses; cuando el producto sea importado los informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del pas de origen o por el fabricante, los mismos que tienen una vigencia de 01 ao. 3. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado de Libre Comercializacin emitido por la autoridad sanitaria del pas de origen (el Certificado tiene vigencia de 01 ao a partir de la fecha de emisin.) 4. Adjuntar comprobante de depsito por concepto de pago, en la Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nacin. 5. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el mismo que debe indicar (Art. 117 D S. 007-98-SA)(Ver etiquetado y diferentes requerimientos) Nota.- La documentacin a presentar debe estar ordenada segn los numerales, perforada, debidamente numerada y archivada en un flder de manila, con su respectiva identificacin (firma y sello del representante), para facilitar su evaluacin. Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al espaol. El expediente ser admitido a trmite, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. (Art. 107). Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA, Texto nico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". El Peruano 02/03/2002. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". El Peruano 25/09/1998. En el caso de regmenes de subcontratacin o maquila para productos fabricados por terceros, en la subregin o fuera de esta, se requerir adicionalmente a lo sealado en los literales precedentes, la presentacin de la Declaracin del Fabricante. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca, cambio del titular del producto, cambio del titular de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, cambio del producto o del fabricante, modificacin o reformulacin de los componentes secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridad competente del pas.
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Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo registro sanitario como la modificacin o reformulacin sustancial de la composicin bsica de un producto alimenticio. Cuando se planea exportar a Per, el trmite se debe realizar ante el DIGESA y consiste en presentar una copia simple, los mismos documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 0,7% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 217 (Trescientos diez nuevos soles), en el caso de NO PYME. En el caso de PYME es s/.62 soles (0,2% UIT) y adjuntar constancia de registro PROPYME.. Estos papeles deben ser entregados en la Mesa de Partes del DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urbanizacin San Eugenio- Lince -Lima. All mismo, en Caja, se consigna la tasa establecida y despus de 7 das hbiles, se obtiene el certificado que reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la comercializacin de los productos alimenticios importados, y se asigna el registro sanitario peruano, siendo valido todo el procedimiento realizado ante al entidad en Colombia. . La validez del certificado es por cinco aos. Grfica 75: Flujograma de tramite del registro sanitario, 2003.
Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA Colombia
Entrega Documentacin carpeta codificada

Requiere de los documentos especificados, el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA
Mesa de Partes del DIGESA: Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el INVIMA 7 das despus se obtiene el reconocimiento, por parte del DIGESA, para poder comercializar los productos
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A continuacin se muestra el correcto registro sanitario:
Grfica 76: Codificacin del registro sanitario
Fuente: DIGESA
Los productos no estn autorizados para su comercializacin en los siguientes casos: Grfica 77: Productos envasados para comercializacin
Fuente: DIGESA
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Requerimientos tcnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercanca importada desde Colombia son las descripciones mnimas que deben tener los documentos de nacionalizacin, que en el caso de productos alimenticios son las siguientes: Nombre comercial del producto y marca Declaracin de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboracin del producto en orden descendente. Nombre y direccin del fabricante Nombre, razn social y direccin del importador, lo que podr figurar en etiqueta adicional. Nmero de Registro Sanitario (Indicar espacio donde ser colocado) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. Cdigo o clave del lote Condiciones especiales de conservacin, cuando el producto lo requiera Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales (Incluye los productos light, para este tramite debe cumplir con las normas de etiquetado nutricional y de ventajas comparativas sealados por el Codex Alimentarius)
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Grfica 78: Presentacin correcta del etiquetado VISTA FRONTAL
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Grfica 79: Presentacin correcta del etiquetado VISTA POSTERIOR
Fuente: DIGESA
En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador, registro sanitario se le puede adicionar una calcomana como la de los siguientes ejemplos:
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Grfica 80: Presentacin correcta del etiquetado
Fuente: DIGESA
Si el reducido tamao del producto no permite toda la informacin requerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma al empaque, y como mnimo en el producto debe aparecer el nombre del producto, el nmero de Registro Sanitario Obligatoria, el contenido nominal, el nmero de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. Toda la informacin debe estar en espaol o la respectiva traduccin. Por otra parte, el comercio de bienes en Per exige el cumplimiento de algunas normas tcnicas y de calidad, con carcter obligatorio para cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben acreditar su cumplimiento a travs de una certificacin otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones pblicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los
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productos de importacin deben cumplir al menos con las mismas normas tcnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricacin nacional (Decreto N 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto Supremo N 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo N 658 de 14/08/91); para el caso de los productos ALIMENTICIOS no hay reglamentos tcnicos (obligatorios) sino un catlogo de normas de calidad de carcter voluntario que se vende en el INDECOPI.
Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Per. Como recomendacin del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de bsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de un elemento de la propiedad industrial est sujeto a una evaluacin de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles, setenta y cinco cntimos) por cada denominacin, y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles, noventa y un cntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias bsquedas en diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, as como las tarifas para varias bsquedas). El trmite se demora tres das hbiles. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): - Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta cntimos), correspondiente a US$ 123,10. - Si el signo est constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es se quieren proteger.
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Si el signo solicitado est constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base. Si el solicitante es una persona jurdica, se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representacin legal Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si acta a travs de algn apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visacin consular. Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, sealndose expresamente el nmero de la misma y la fecha y pas de presentacin.
El procedimiento es el siguiente: Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos pegados en el rea indicada y los dems requisitos a la Mesa de Partes, rea que designar un nmero de expediente y entregar un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 das hbiles siguientes, esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 das hbiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo sealado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud ser declarada en abandono y archivada. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicacin por una sola vez, en el diario oficial El Peruano, a costo del solicitante; si el signo a registrar est constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproduccin que no exceda 3x3 cm. Esta publicacin debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicacin, si no es as, el expediente caer en abandono y ser archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso mltiple, hasta dentro de los 10 das siguientes a la fecha de presentacin del expediente. Dentro de los 30 das hbiles siguientes a la fecha de publicacin, cualquier persona que tenga legtimo inters, podr presentar oposicin al registro de la marca solicitada. Posteriormente y despus de la presentacin de requisitos bsicos para el opositor se iniciar el proceso para tomar una decisin con respecto al registro de la nueva marca.
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Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposicin, la Oficina proceder a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho ser comunicado al interesado mediante resolucin debidamente motivada.
Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la informacin. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentar un escrito haciendo referencia al nmero de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. La validez del registro de marcas es por diez aos, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovacin debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiracin del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses despus de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovacin del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta cntimos), correspondiente a US$ 112,31. Situacin de los Productos Sector Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra en forma favorable al mercado en el Per pues el gravamen arancelario est en 0% y 12%, en los diferentes productos, al igual que para Venezuela, Ecuador y Bolivia (4). Por otra parte, Per ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, con Chile. Si comparamos la posicin de Colombia con respecto a los otros pases que no estn dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones. En las tablas a continuacin se presentan las condiciones de acceso para los productos de anlisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los dems pases miembros de la CAN y pases que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de pases que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para el clculo del valor final. Este le permitir al importador hacer el procedimiento del precio en el mercado, como en la seccin de distribucin fsica internacional.
Comparativo Aranceles Sector Carnes y Embutidos Tabla 42: Cuadro Comparativo Aranceles, Partida 0201100000, Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada en canales o medias canales, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0201100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per Bolivia ALADI PERU URUGUAY ACE 39 PERU BRASIL ALADI ALADI ACE 38 Bolivia URUGUAY BRASIL Paraguay Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.0% 100.0% Kg. 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 17.2% 0.0% 17.0% 2.0% 5.0% 04/10/1999 31/12/2003 16/08/1999 31/12/2003 04/10/1999 31/12/2003 01/07/2003 30/06/2004 V DES V DER DER. ESP N Unid de medida Kg. Sobre tasa 5.0% 31/12/2000 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 01/01/2001 31/12/2003 Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0%
17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0%
RESTRICCION DE ENTRADA A : Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias can RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA : PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercanca
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboracin: Grupo consultor.
Tabla 43: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0201200000, dems cortes (trozos) sin deshuesar, de carne de animal especie bovina fresca o refrigeradar, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0201200000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 39 Bolivia Brasil ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.0% 0.0% 100.0% Kg. 5.0% V DES V DER DER. ESP N Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 17% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0%
16/08/1999 31/12/2003 04/10/1999 ALADI Paraguay 14% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 31/12/2003 04/10/1999 ALADI Uruguay 16% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 31/12/2003 01/08/2000 ALADI ACE 48 Argentina 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 31/12/2003 01/07/2003 ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 30/06/2004 RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Tabla 44: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0201300000, Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada deshuesada, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0201300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI PERU URUGUAY ACE 48 ACE 39 PERU BRASIL ALADI ALADI ACE 38 Bolivia URUGUAY ARGENTINA BRASIL Paraguay Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.0% 100.0% Kg 5.0% 04/10/1999 31/12/2003 01/08/2000 31/12/2003 16/08/1999 31/12/2003 04/10/1999 31/12/2003 01/07/2003 30/06/2004 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 100% V DES V DER DER. Unidad de ESP Medida N Kg Sobre tasa 5.0% 31/12/2000 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0%
17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0%
16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 17.2% 0.0% 17.0% 2.0%
ACUERDO DE Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% ALCANCE REGIONAL NRO. 4 ACUERDO DE Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% ALCANCE REGIONAL NRO. 4 RESTRICCION DE ENTRADA A : Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias can
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S REQUISITOS SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Tabla 45: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0202100000, Carne de animales de la especie bovina, congelada en canales o medias canales, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0202100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ALADI ALADI ACE 38 Bolivia Uruguay Paraguay Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.0% 100.0% Kg 5.0% 04/10/1999 31/12/2003 04/10/1999 31/12/2003 01/07/2003 30/06/2004 V DES V DER DER. ESP N Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0%
17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0%
16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 14.2% 0.0% 17.0% 2.0%
RESTRICCION DE ENTRADA A : Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias can RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA No No No No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin existen restricciones de Inspeccin existen Prohibiciones de salida de la mercanca existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Tabla 46: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0202200000, dems cortes (trozos) sin deshuesar, de carne de animales de la especie bovina congelada, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0202200000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per Bolivia ACE 39 PERU BRASIL ALADI ALADI ACE 38 ALADI ALADI ACE 48 Bolivia ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.0% 100.0% Kg 5.0% 16/08/1999 31/12/2003 04/10/1999 31/12/2003 04/10/1999 31/12/2016 04/10/1999 31/12/2003 01/08/2000 31/12/2003 V DES V DER DER. ESP N Unid de medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/12/2000 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0%
Brasil Paraguay Chile Uruguay Argentina
17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0%
1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA No No No No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin existen restricciones de Inspeccin existen Prohibiciones de salida de la mercanca existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 47: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0202300000, carne de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada 2003.
Acuerdo GENERAL Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ACE 39 ALADI ALADI ACE 38 ALADI URUGUAY ALADI ACE 48 ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 Partida Arancelaria 0202300000 Colombia Venezuela Bolivia Brasil Paraguay Chile Uruguay Argentina Brasil ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% Kg 5.0% 0.0% 100.0% 16/08/1999 31/12/2003 04/10/1999 31/12/2003 04/10/1999 31/12/2016 04/10/1999 31/12/2003 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER DER. ESP N Unid de medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/12/2000 30/12/2003 31/12/2000 30/12/2003 Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0%
17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 16% 18% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0%
18.8% 0.0% 17.0% 2.0%
Chile
18%
0.0% 17.0% 2.0%
1.25%
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercanca
Tabla 48: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0206290000, los dems despojos comestibles de la especie bovina, congelados, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0206290000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ACE 38 ACE 48 ACE 39 PERU ALADI ALADI Bolivia Chile ARGENTINA BRASIL URUGUAY PARAGUAY ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES V DER DER. ESP N Unid de medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 01/01/2003 31/12/2003 0.0% 100.0% 04/10/1999 31/12/2016 04/10/1999 31/12/2003 30/05/2003 30/12/2003 04/10/1999 31/12/2003 18/07/2000 31/12/9999 Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg
5.0%
ACUERDO DE Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU 31/12/9999 ACUERDO DE Chile 18 % 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU 31/12/9999 Restriccin a la entrada de : Los dems despojos comestibles de la especie bovina, congelados de alguna de estas procedencias: ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY ,S/ REQUISITOS SENASA
No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Tabla 49: Cuadro Comparativo Aranceles Partidas 0203120000, jamones, paletas y sus trozos de animales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada, sin deshuesar y 0203210000 carne de animales de la especie porcina, congelada, en canales o medias canales, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0203120000 0203210000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ACE 38 Bolivia Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 100.0% Kg 5.0% V DES V DER DER. ESP N Unid de medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/07/1997 31/12/2005 04/10/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia
01/07/2003 30/06/2004 ACUERDO DE ALCANCE 16/09/2000 Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% REGIONAL NRO. 4 31/12/9999 ACUERDO DE ALCANCE 16/09/2000 Chile 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% REGIONAL NRO. 4 31/12/9999 0203120000: Control SENASA para: Piernas, paletas y sus trozos de la especie porcina, fresca o refrigerada, sin deshuesar, desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. 0203210000: Control SENASA para: Carne de animales de la especie porcina, congelada, en canales o medias canales desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Tabla 50: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0204100000, Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada en canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0204100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ALADI ACE 38 Bolivia Uruguay Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.0% 100.0% Kg 5.0% 04/10/1999 31/12/2003 01/07/2003 31/12/2016 V DES V DER DER. ESP N Unid de medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/07/1997 31/12/2005 04/10/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia
20.0% 0.0% 170% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 170% 2.0% 0.0% 170% 2.0% 0.0% 170% 2.0% 0.0% 170% 2.0%
16.0% 0.0% 170% 2.0% 0.0 % 0.0% 170% 2.0%
ACUERDO DE Brasil 18.8% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 16/09/2000 ALCANCE REGIONAL NRO. 4 31/12/9999 ACUERDO DE Chile 18% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 16/09/2000 ALCANCE REGIONAL NRO. 4 31/12/9999 RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA de CANALES O MEDIAS CANALES DE CORDERO FRESCAS O REFRIGERADAS DE ALGUNA DE ESTAS PROCEDENCIAS :ALEMANIA AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancia
Tabla 51: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0204210000, las dems carnes de animales de la especie ovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0204210000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38 ACE 48 ACE 39 PERU BRASIL Bolivia Chile ARGENTINA BRASIL ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.25% 1.25% 0.0% 100.0% Kg 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 5.0% 01/07/2002 30/06/2003 04/10/1999 31/12/2003 V DES V DER DER. ESP N Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 04/02/2002 31/12/2005 20/10/1999 31/12/2005 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0%
16/08/1999 31/12/2003 30/05/2003 ALADI URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 30/12/2003 RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA DE CANALES O MEDIAS CANALES DE LAS DEMAS ESPECIES DE LA ESPECIE OVINA, FRESCAS O REFRIGERADAS DE ALGUNA DE ESTAS PROCEDENCIAS: Alemania Austria, Blgica ,Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia. Espaa, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japn, Leichtestein, Luxemburgo, Holanda, Portugal Reino Unido, Republica Checa ,Suiza Y De Rumiantes o Porcinos De Bolivia, Ecuador O Paraguay, S/ Requisitos Senasa No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de Salida de la Mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la Mercanca
Tabla 52: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0205000000, Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0205000000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ACE 38 Bolivia Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 20.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0% Kg O.0% V DES V DER DER. ESP N Unidad de Medida Kg Sobre tasa O.0% 31/07/1997 31/12/2005 04/10/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia
01/07/2003 31/12/2016 ACUERDO DE ALCANCE 16/09/2000 Brasil 18.8% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% REGIONAL NRO. 4 31/12/9999 ACUERDO DE ALCANCE 16/09/2000 Chile 18% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% REGIONAL NRO. 4 31/12/9999 Control SENASA para: Carne de animales de la especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada base legal TUPA- (DS 027-2000-AG) No aplica exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Tabla 53: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 02007120000, Carne de gallo o gallina sin trocear, congelados, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0207120000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ACE 38 ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% Kg 5.0% V DES V DER DER. ESP N Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 0.0% 100.0% Vigencia
Bolivia
0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Chile Brasil
20% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
04/10/1999 30/06/2008 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999
Chile
18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Control SENASA para: Carne de gallo o gallina, sin trocear, congelados desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999 Prohibido de Blgica y Alemania salvo autorizacin SENASA No aplica exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Tabla 54: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0207140000, Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0207140000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ACE 38 ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 Bolivia Chile Brasil ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0% V DES V DER DER. ESP N Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 01/01/1998 31/12/2005 01/01/1998 31/12/2005 01/01/1998 31/12/2005 Kg 5.0% 01/07/2003 31/12/2016 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 Vigencia
Chile
18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Control SENASA: Trozos o despojos de gallo o gallina congelados. Base legal: tupa- (DS 027-2000-AG) PROHIBIDO DE BELGICA Y ALEMANIA SALVO AUTORIZACION SENASA No aplica exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0210200000, Carne de la especie bovina salados o en salmuera, secos o ahumados 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0210200000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ALADI ACE 38 Bolivia Paraguay Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% Kg 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% O.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 1.25% 1.25% 0.0% 100.0% 04/10/1999 31/12/2003 01/07/2003 31/12/2016 5.0% V DES V DER DER. ESP N Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 01/01/1998 31/12/2005 01/01/1998 31/12/2005 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0%
ACUERDO DE ALCANCE Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 REGIONAL NRO. 4 31/12/9999 ACUERDO DE ALCANCE Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 REGIONAL NRO. 4 31/12/9999 RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA CARNE DE LA ESPECIE BOVINA EN SALMUERA SECO O AHUMADA DE ALGUNA DE ESTAS PROCEDENCIAS: ALEMANIA AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S REQUISITOS SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercanca
Tabla 56: Cuadro comparativo Aranceles Partida 0210999000, Las dems carnes y despojos comestibles, salados o en salmuera secos o ahumados harina y polvo comestibles, de carne o de despojos., 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0210999000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ALADI ACE 38 Bolivia Paraguay Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% Kg 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 14% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0% 04/02/2002 31/12/2003 01/07/2002 30/06/2003 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 5.0% V DES V DER DER. ESP N Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia
ACUERDO DE ALCANCE Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% REGIONAL NRO. 4 ACUERDO DE ALCANCE Chile 18 % 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% REGIONAL NRO. 4 Control INRENA para: Carnes y despojos de especies de fauna silvestre desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Control SENASA para: SOLO: de aves/prohibido de Blgica y Alemania salvo autorizacin SENASA Prohibicin Para la salida de Carnes y despojos de especies en veda de la fauna silvestre desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999 No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de ingreso de la mercanca
Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 1601000000, Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos, 2003.
Acuerdo GENERAL
Partida Arancelaria 1601000000 Colombia
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
V DES
V DER
DER. ESP N
Unidad de Medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0%
Comunidad Andina de Naciones
Ecuador Venezuela
Kg Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38 Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5% 0.0% 100.0%
5.0%
31/12/2000 31/12/2005 20/10/1999 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005
01/07/2003 30/06/2004 RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA CARNE DE LA ESPECIE BOVINA EN SALMUERA SECO O AHUMADA DE ALGUNA DE ESTAS PROCEDENCIAS :ALEMANIA AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S REQUISITOS SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercanca CHILE 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5%
Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 1602320000, Trozos congelados y sazonados de gallo o gallina, 2003.
Partida Arancelaria 1602320000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ACE 38 Bolivia Chile V DES V DER DER. ESP N Unid de medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/1999 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005
Acuerdo GENERAL
ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
Vigencia
Kg 0.0% 100.0%
5.0%
01/07/2002 30/06/2003
PROHIBIDO DE BELGICA Y ALEMANIA SALVO AUTORIZACION SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 1602390000, para las dems preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre las dems de la especie porcina, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 1602390000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia Bolivia ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% Kg 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0% 5.0% V DES V DER DER. ESP N Unid de medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/1999 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia
PROHIBIDO DE BELGICA Y ALEMANIA SALVO AUTORIZACION SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles Partidas 0210110000, Jamones, paletas y trozos comestibles de porcino, sin deshuesar y 0210190000, Los dems carne y despojos comestibles de porcino, salada o en salmuera, seca o ahumada, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0210110000 0210190000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38 ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% Kg Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0% 5.0% V DES V DER DER. ESP N Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/07/1997 31/12/2005 04/10/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0%
01/07/2003 31/12/2016 Control SENASA para: Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, salados o en salmuera, secos o ahumados 0210110000 desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999 LAS DEMAS CARNES Y DESPERDICIOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE PORCINA SALADOS O EN SALMUERA 0210190000 PROVENIENTES DE BOLIVIA ECUADOR O PARAGUAY BASE LEGAL : TUPA-SENASA (DS 027-2000-AG) No aplica exoneracin de Certificado de Inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca Chile 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0208900000, Las dems carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados, las dems, 2003.
Partida Arancelaria 0208900000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ACE 38 V DES V DER DER. ESP N Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5.0% 31/07/1997 31/12/2005 04/10/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 0.0% 100.0%
Acuerdo GENERAL
ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Vigencia
Bolivia
0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg
5.0% 01/07/2003 31/12/2016
Chile
0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 31/12/9999 NRO. 4 ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 31/12/9999 NRO. 4 LAS DEMAS CARNES Y DESPERDICIOS COMESTIBLES DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA CON BASE LEGAL TUPA-SENASA (DS 027-2000-AG) No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
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Estructura de los Costos de Nacionalizacin en Per

Clculo del costo de importacin
Para calcular el costo de importacin, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importacin, los cuales son:
Precio FOB
Flete Seguro
Precio CIF
Derechos Gastos de Importacin Gastos Administrativos
Costo Total de la Importacin
Existen dos formas para calcular el Costo de Importacin, las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotizacin. B) Tomar como base las Normas de Valoracin de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinacin de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancas, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por ltimo, se incluye el valor del seguro, lo que determinar el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularn los derechos e impuestos que afectarn una importacin determinada.
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De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinacin el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercanca en el Per:
Tabla 62: Clculo del valor de los Impuestos

CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF, Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promocin CIF + ADV + ISC municipal (IPM)
(*) Sobretasa Flexible, tambin denominada Derechos Especficos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relacin publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual ser paqado en ADUANAS, para la nacionalizacin de la mercadera. El ADEUDO, es desglosado ntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarn parte del Crdito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importacin.
El seguro
Cuando la mercanca no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por pases) estableciendo, el valor que ayudar a calcular la base imponible, (este valor solamente servir para el clculo de la base imponible, no significa que el importador deber pagar este monto a ADUANAS).
Gastos de Importacin
El Costo Total de la Importacin estar formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importacin + Gastos Administrativos y Financieros 42.
42
ADEX, Administracin de Negocios Internacionales, Centro Acadmico de ADEX
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Los gastos de importacin abarcan, el pago del informe de verificacin y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercanca a la bodega del cliente, entre los que se encuentran: Descarga Handiing Traccin Movilizacin de Carga Conduccin Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisin del Agente de Aduana Otros gastos (dependern del producto importado) De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar.
Estos gastos se describirn con ms detalle en el captulo de Distribucin Fsica Internacional. - Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependern de la operacin a realizar entre los principales se encuentran: Comisiones por apertura y confirmacin de la carta de crdito. Comisiones por transferencia. Intereses de Letras en descuentos. Intereses de Pagar (ejm: Garanta Warrat) Intereses del Advance Account. Otros intereses y comisiones. Gastos Administrativos.
Inversin Extranjera Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la dcada de los noventas.
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El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripcin de convenios con el Estado. Hasta mayo de 2003, Per haba suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros pases (si hay expropiacin es por necesidad pblica justificada y se reconoce una indemnizacin al inversionista), se garantiza tambin la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros), y limita las facultades del Estado para imponer prcticas restrictivas a la inversin. En el mbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de proteccin a nivel bilateral y multilateral, as como a eficientes mecanismos de solucin de controversias. Tambin se han suscrito convenios para evitar la doble tributacin, en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdiccin tributaria sobre determinadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicin compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travs del uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estos convenios estn consignados en la Decisin 40 del Acuerdo de Cartagena. Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera, una comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema Financiero Nacional.
Como constituir una empresa en Per
El primer paso para establecer una empresa en el Per es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisin se debe definir el tipo de sociedad o constitucin jurdica de la misma. La legislacin peruana define sociedad annima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participacin, consorcios y sucursales. Las formas empresariales ms utilizadas son la sociedad annima y las sucursales.
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Sociedad Annima
Las caractersticas de esta forma empresarial son las siguientes: No hay limitaciones a la denominacin de la sociedad annima, la nica condicin es que se indique claramente su naturaleza de sociedad annima o las iniciales S.A. El capital se integrar por aportes de los socios y estar representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada accin suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mnimo de capital. El nmero de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes en el pas.
Existen dos formas de constituir una sociedad annima: En un slo acto (Constitucin Simultnea) o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e informacin necesaria para poder iniciar la constitucin. En la Constitucin Simultnea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institucin Financiera del Per, luego de lo cual los fundadores redactarn la Minuta de Constitucin debidamente refrendada por un abogado, y la llevarn as firmada al Notario, quien la elevar a Escritura Pblica, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. En la Constitucin por Oferta a Terceros, los fundadores deben redactar un Programa de Constitucin que llevarn al Notario para efectos de legalizacin de sus firmas. Una vez legalizadas, el Programa de Constitucin se depositar en el registro mercantil para su posterior publicacin, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizar en el lugar y hora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que seale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 das siguientes a la celebracin de la asamblea, las personas designadas, otorgarn la Escritura Pblica de Constitucin de la sociedad, la cual se inscribir en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.
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Gastos de Constitucin: Dentro del proceso de constitucin de una sociedad annima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensin de la Escritura Pblica, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social, y otros gastos como la inscripcin del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes fsicos o tangibles, o contribuciones tecnolgicas intangibles, que puedan presentarse como bienes fsicos, documentos tcnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios sern revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - rgano mximo de la sociedad -, que decida por mayora (teniendo en cuenta el nmero de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designacin en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mnimo por tres personas, y el nmero de directores quedar fijado en el estatuto, o en su defecto, ser fijado por la Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo en el caso en que el Estatuto as lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El Directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin necesarias para la administracin de la sociedad. Sus obligaciones comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta de aplicacin de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la situacin econmica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas sufridas y el estado de sus negocios.
Otra funcin del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el nmero de gerentes, la duracin del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente est facultado para la ejecucin de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Es obligacin de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas), los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional, salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su
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contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Pblico, a excepcin de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nacin. Utilidades: Slo podrn ser pagados dividendos sobre las acciones en razn de utilidades obtenidas o reservas de libre disposicin, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribucin de dividendos a los accionistas se realizar en proporcin a las sumas desembolsadas y al tiempo de integracin al capital social.
Sucursales
El nico requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Per, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el pas. Para esto, deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. Escritura Pblica: Debe contener como mnimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el pas de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. 2. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Per adoptado por el rgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el pas, la declaracin de que tales actividades estn comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designacin de por lo menos un representante legal permanente en el pas, los poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Per para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el pas. El representante legal nombrado en el Per debe tener poder para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y las facultades generales de representacin procesal que exige la ley.
Contratos Asociativos
Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista
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extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones comerciales de carcter contractual. A travs de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro.
Obligaciones de las empresas extranjeras en Per
Adems de los requisitos legales establecidos para la constitucin de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversin extranjera en Per adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislacin peruana.
Registro nico de Contribuyentes RUC
La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), para luego acceder al Certificado que acredita su inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes. Para la obtencin de este registro se deber presentar: 1. 2. 3. 4. Minuta de constitucin. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripcin de RUC 43 de la SUNAT. Documento de identidad en original del representante legal.
* Si el trmite lo realiza una tercera persona, deber presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal, y el documento de identidad en original de la tercera persona. La inscripcin en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, de forma automtica, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, as como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, adems el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS, sin perjuicio del trmite que dichas empresas debern efectuar ante la Municipalidad.
43
RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Nmero de Identificacin Tributaria). Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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Registro de Inversin Extranjera
Toda inversin extranjera destinada al capital de una empresa, as como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisin Nacional de Inversiones y Tecnologas Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitucin de empresas, inversiones en bienes ubicados fsicamente en el territorio nacional y contratos de asociacin o similares, se acompaar copia de los documentos que certifiquen la canalizacin de los aportes a travs del Sistema Financiero Nacional, en los cuales figure el nombre o razn social del inversionista como girador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversin. Cuando los aportes son destinados a la constitucin de empresas, podr acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condicin. Aportes producto de la capitalizacin de obligaciones privadas con el exterior: Deber acreditarse la existencia de la obligacin pendiente de pago, mediante presentacin de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes fsicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociacin en participacin o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de pliza de importacin emitida por la Administracin de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnolgicas intangibles : Se acompaar copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho vigente, a nombre del inversionista, as como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmacin de la valorizacin efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participacin o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalas u otro tipo de acreencias devengadas. Deber acreditarse, mediante copia de los documentos
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contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalas, deber adjuntarse copia de la Resolucin de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que gener la obligacin. Adems, para todos los casos se adjuntar: 1. Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la nueva empresa o de la sucursal, segn corresponda, con la constancia de inscripcin en el Registro respectivo. 2. Copia del asiento contable de capitalizacin. 3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del correspondiente contrato.
Licencia Municipal de Funcionamiento
Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdiccin, donde est ubicada la sociedad.
Registro Patronal
Los requisitos son los siguientes: Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). RUC. Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. Licencia de funcionamiento o Registro Industrial segn sea el caso. Libreta Electoral del representante legal.
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DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL
La cadena de Distribucin Fsica Internacional en el proceso de exportacin de mercancas es de vital importancia, la planeacin, el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancas al exterior garantiza la optimizacin de las condiciones de acceso, de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfaccin de las necesidades del cliente y el xito de la operacin. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilizacin de mercancas del sector objetivo de este estudio, inicialmente se har un anlisis de la composicin y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composicin del precio CIF de la mercanca. Por otro lado se har un manual en donde se describe el proceso logstico, este captulo se iniciar con una gua prctica para la exportacin de mercanca en tres casos especficos, la primera, para procesos definitivos, la segunda con fines especficos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta gua encontrar la documentacin requerida para cada uno de los casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercanca y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. Adicionalmente, informacin de los principales puntos de acceso por las diferentes vas de transporte, seguido de una relacin de las empresas que intervienen en el proceso logstico y el dinamismo del sector. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la pgina de Proexport Colombia, link logstica on line http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp all encontrar informacin detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea martimo, areo o terrestre.
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Distribucin Fsica Internacional del sector de carnes y embutidos En el anlisis de distribucin fsica internacional, se tomarn en cuenta dos factores, uno el modo de transporte ms utilizado en la movilizacin de los productos a los que se hace referencia en este estudio, caso especfico carnes y embutidos, y el segundo factor es la estructura del valor CIF para los principales orgenes de esta mercanca.
Tabla 63: Composicin del Transporte en el Comercio Internacional de Carnes, 1998-2002.
SEGMENTO CARNES CARRETERA MARITIMO OTROS TOTAL AEREA CARRETERA CARNE DE MARITIMO BOVINO OTROS TOTAL CARNE DE AVE
1998 44,78% 54,62% 0,60% 100,00% 0,97% 2,71% 95,83% 0,49% 100,00%
1999
2000
2001 28,42% 71,58% 0,00% 100,00% 0,21% 3,36% 96,43% 0,00% 100,00%
2002 10,06% 89,94% 0,00% 100,00% 0,35% 2,09% 97,56% 0,00% 100,00%
PARTICIPACION 38,17% 26,56% 61,83% 73,08% 0,00% 0,36% 100,00% 100,00% 0,24% 0,24% 1,77% 1,27% 97,62% 97,36% 0,36% 1,13% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANET Elaboracin Grupo Consultor
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Tabla 64: Composicin del Transporte en el Comercio Internacional de Embutidos, 1998-2002.
SEGMENTO EMBUTIDOS CARRETERA MARITIMO OTROS TOTAL AEREA CARRETERA MARITIMO OTROS TOTAL AEREA MARITIMO OTROS TOTAL
1998 37,68% 61,97% 0,34% 100,00% 4,22% 16,45% 74,49% 4,84% 100,00% 14,50% 53,04% 32,46% 100,00%
1999
2000
2001 58,36% 41,11% 0,53% 100,00% 13,05% 4,18% 82,77% 0,00% 100,00% 56,43% 43,57% 0,00% 100,00%
2002 68,16% 31,84% 0,00% 100,00% 2,82% 29,18% 67,99% 0,00% 100,00% 9,85% 88,07% 2,08% 100,00%
EMBUTIDO S DE AVE
EMBUTIDO DE BOVINO
EMBUTIDO DE CERDO
PARTICIPACION 5,76% 1,66% 94,18% 91,52% 0,06% 6,82% 100,00% 100,00% 3,98% 3,89% 17,75% 37,45% 76,96% 57,30% 1,30% 1,35% 100,00% 100,00% 22,35% 13,08% 54,35% 73,54% 23,31% 13,38% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANET Elaboracin Grupo Consultor
El comportamiento en la movilizacin de productos observado en el segmento de carnes, en los ltimos cinco aos muestra una concentracin y una especializacin en el uso del transporte martimo, pues este representa en el caso de carne de ave el 89.94% en el ao 2002 y en carnes de bovino el 97.5%, del total de las importaciones, cabe destacar la participacin que muestra el transporte de estos productos por va terrestre, aunque su importancia este disminuyendo, esto se debe principalmente a que Bolivia es uno de los principales proveedores del mercado peruano. Entre los otros medios de transporte, se contempla el areo y fluvial en algunos casos desde Brasil. En cuanto a la composicin del segmento de embutidos la va de transporte ms utilizada es la martima, particip en el 2002 con el 68% en el transporte de los productos comercializados bajo la categora de embutidos de bovino, en el caso de los embutidos de ave, tan solo lo hizo con el 31% y en los embutidos de cerdo su participacin fue del 88%. Debido al origen de los productos de embutidos de ave, se destaca la participacin que presenta el transporte terrestre en la movilizacin de esta mercanca, pues se posiciona como el medio ms utilizado (68%).
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Grfica 81: Estructura del Precio CIF del Segmento de Embutidos de los principales Orgenes, 1998 - 2002
Estructura del Precio CIF del Segmento de Embutidos de los Principales Origenes 1998-2002
0,4%
100%
0,3%
1,7%
1,6%
0,5%
0,6%
0,9%
0,6%
0,4%
Valor Seguro
1,7%
90% 80% 70% 60%
6,4% 12,2%
5,1% 11,1% 17,1% 28,0% 11,6% 10,4%
Valor Flete
50% 40% 30% 20% 10%
93,2%
87,5%
96,6%
93,3% 71,6%
88,3% 82,0%
87,8%
89,2%
Valor Fob
0%
Te rre str e 20 02 Bo liv ia
Para hacer el anlisis de la grafica 1 se debe aclarar que cada uno de los colores en la base de las barras corresponde a la participacin del valor FOB en el valor CIF para cada uno de los pases que presentan una mayor participacin del comercio internacional de estos bienes, el color amarllo, uniforme para todos los pases lo compone el valor del flete y la participacin del seguro est sealado con el color rojo. As mismo, se establece dentro del grfico una comparacin entre el ao 1998 y 2002 para cada uno de los orgenes y medios de transporte ms importante utilizados en la movilizacin de los productos.
19 98 Bo liv ia
Te rre str e
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Grfica 82: Estructura del Precio CIF del segmento de carnes de los principales orgenes, 1998-2002.
Estructura del Precio CIF del Segmento de Carnes de los Principales Origenes 1998-2002
0,5%
100% 90%
0,3%
0,8%
0,1%
0,8%
0,4%
1,1%
0,7%
0,3%
0,8%
0,6%
Valor Seguro
4,3% 10,9% 13,6%
3,0% 7,1% 11,2% 16,7% 15,1% 16,6% 8,4% 13,6%
80% 70% 60%
Valor Flete
50%
88,6%
40% 30% 20% 10%
86,1%
94,9%
96,9%
88,0%
83,0%
91,7%
84,1%
83,2%
90,8%
85,9%
Valor Fob
0%
Te rre str e
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El medio de transporte ms utilizado en la movilizacin de las mercancas para cada uno de los segmentos es el martimo esto principalmente en el caso de Argentina, Uruguay y Estados Unidos y el terrestre para Bolivia, para Brasil, el areo en embutidos y martimo en carnes. En cuanto a la composicin de la estructura del valor CIF, se puede apreciar que Bolivia goza de una posicin bastante favorable con la utilizacin del medio terrestre, pues en el segmento de carnes y embutidos el peso de este rubro participa con el 5% y 3% respectivamente. En cuanto al transporte martimo, en el segmento de embutidos, el valor del flete para Estados Unidos muestra un menor peso comparado con sus competidores en el ao 2002, pues este participa con el 10% del total del valor CIF, factor que lo favorece si se tiene en consideracin que es el origen ms alejado dentro de la gama de los principales proveedores. Caso contrario sucede con Uruguay, en el cual para el mismo ao la participacin de este rubro fue del 17%.
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El segmento de carnes, por su lado, se puede destacar que Colombia goza de una posicin muy ventajosa con respecto a los principales integrantes de este sector, pues la participacin del valor del flete es del 7% mientras que para Estados Unidos fue del 16.6%; Brasil, del 16.7% y Uruguay y Argentina, con el 13.6%.
Proceso exportador a Per Con respecto al tema de la logstica en el proceso exportador al Per, es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan frecuentemente por la desinformacin y la inadecuada preparacin de la documentacin y requisitos que se exigen en la aduana del pas de destino. Generalmente se tiene la concepcin de que el proceso exportador es lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, adems de la asignacin de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee cuidadosamente este pequeo instructivo conocer de forma fcil y corta los pasos a seguir para llevar a buen trmino esta labor. Es importante destacar que toda la informacin presentada a continuacin es proveniente de la legislacin y normas establecidas en Per para la realizacin de las actividades de comercio exterior y que estn sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese pas.
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Tabla 65: Cadena Logstica para Exportar al Per, 2003.

LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO
Informe de Verificacin
Traslado de la mercanca a Depsito Trmite documentario para la exportacin Emisin del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Trnsito Internacional
Este toma una semana hbil desde la solicitud del importador hasta la emisin del Informe Este tiempo depende de la ubicacin de la empresa y del puerto de salida de la mercanca Toma dos das hbiles cuando la documentacin esta completa
COMPAA Toma un da despus de la TRANSPORTADORA salida de la mercanca, en el DE CARGA caso areo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board
Llegada a Puerto o Aeropuerto
EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Bogot - Lima es de 3 horas y Areo AEREO media INTERNACIONAL EMPRESA DE El trnsito del Puerto de TRANSPORTE Buenaventura al Puerto del Martimo MARITIMO callao puede tomar entre 3 y 5 INTERNACIONAL das EMPRESA DE El trnsito desde Bogot a TRANSPORTE Lima toma aproximadamente Terrestre TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercanca Cargue de la Toma entre una y tres horas, mercanca en camin TERMINAL DE desde la llegada del medio de para su traslado ALMACENAMIENTO transporte aproximadamente Traslado de la mercanca al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid
Terminal de Recepcin de la Almacenamient mercanca o Desconsolidacin de la carga Emisin de manifiesto de carga
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO
Toma entre tres y cinco horas depende como venga la carga (Contenedor, carga suelta)
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LUGAR
PASOS
Empresa o persona que interviene en el proceso
TIEMPO
Nacionalizacin de la carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercanca Retiro de la mercanca DDP: Delivery Duty Paid Disposicn del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL
Toma entre dos y cinco das cuando las condiciones son ptimas para la nacionalizacin
Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la seccin de transporte terrestre
Fuente: ADUANAS Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El primer paso para exportar al Per es identificar exactamente el producto a exportar segn la clasificacin arancelaria del Sistema Armonizado. Para el caso de Per Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificacin de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posicin arancelaria, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancas al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravmenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reduccin en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancas a los pases miembro. (Ver en detalle en el captulo de acceso al mercado). Aparte, usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrar con lo siguiente: El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posicin arancelaria seleccionada. Los impuestos locales que debe pagar la mercanca para su ingreso al pas como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el Impuesto de Promocin municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos, Derechos Especficos, Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros. Si la mercanca est sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados adicionales que deben ser solicitados en el pas de
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destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercanca. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercanca a exportar (ver ms informacin en el captulo de acceso al mercado).
Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el pas de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Per, se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) , las unidades de base son:
Tabla 66: Unidades de base SI, 2003.

MAGNITUD Longitud Masa Tiempo Intensidad de corriente elctrica temperatura termodinmica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen
Fuente: INDECOPI Elaboracin GRUPO CONSUTOR
UNIDAD metro kilogramo segundo ampere kelvin candela mol litro
SMBOLO m kg s a k cd mol lt
Documentos Requeridos para la exportacin
Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificacin Certificado de Origen Documento de transporte A continuacin se detallar el contenido de cada uno de ellos:
Factura Comercial
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Nombre o razn social del remitente, Domicilio legal Nmero de orden, lugar y fecha de su formulacin Nombre o razn social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificacin, numeracin del bulto; clase de los mismos y peso del bulto Descripcin detallada de las mercancas; indicndose: nmero de serie, cdigo, marca de la mercanca, modelo, unidad de medida, caractersticas tcnicas, estado de la mercanca (nueva o usada), ao de fabricacin u tros signos de identificacin si los hubieren Origen de la mercanca, entendindose por tal, el pas en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancas segn su forma de comercializacin en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas Nmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Nmero y fecha de la carta de crdito irrevocable que se utilice en la transaccin, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificacin arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalizacin. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrnicos desde el interior e impresa en el Per.
Certificado de inspeccin
De conformidad con la legislacin del Per, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisin de importaciones se aplicar a la importacin de mercancas cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dlares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente informacin: -Datos del importador: Nombre o razn social, domicilio, telfono, fax, persona responsable y el Registro nico Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el pas de embarque, dnde esta ubicada la mercanca para ser supervisada. -Informacin anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente informacin: -Trminos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc);
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-Forma de pago, (carta de crdito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc), dependiendo de la negociacin, el medio de transporte, (martimo, terrestre, areo, fluvial); aduana de ingreso, (debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercanca); pas de origen, (pas de donde viene originariamente la mercanca); pas y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercanca, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener informacin sobre la clasificacin especfica de la o las posiciones arancelarias, as como una descripcin de las mercancas, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importacin. Tambin debe mencionarse si las mercancas son usadas y en que ao fueron fabricadas. Es importante saber que las mercanca amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehculo transportador, con dos o ms conocimientos de embarque, guas areas o cartas de porte, requerirn certificado de inspeccin, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo Segn la legislacin peruana, no est sujeta a inspeccin la nacionalizacin de las mercancas internadas bajo los siguientes regmenes o excepciones: 1- Por la partida arancelaria, segn los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadera menor a los US$ 5,000 en trminos FOB . 3- La mercadera destinada a importacin o admisin temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benficos, reconocidas oficialmente, y al sector pblico Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. 7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomtico acreditado en el pas o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancas consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envos postales sin carcter comercial. 10- Las mercancas que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importacin y dems gravmenes.
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11- Las importaciones que efecte el Estado a travs de los organismos sealados en el inciso a) del artculo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Pblico. 12- Otras establecidas en legislacin especfica44. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa mxima de 1% del valor FOB de la mercanca, siendo la tarifa mnima de US$ 250,00.
Certificado de Origen Es la Acreditacin Documental del Origen y Produccin Nacional de una mercanca, y se realiza a travs del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinacin de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deber estar acompaado, en el momento de la importacin, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Per se debe cumplir con el certificado cdigo N. ALADI- 255. El trmite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener ms informacin remitirse a: www.mincomercio.gov.
Cabe sealar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportacin, y hacerlo llegar al importador para la nacionalizacin de la mercanca. Documento de transporte Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el clculo del valor en aduana de la mercanca. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte martimo es conocido como
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www.bureauveritas.com
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Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso areo Gua area o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. En el caso del transporte martimo, se considera vlida la presentacin de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista.
Proceso de Nacionalizacin.
Importacin definitiva
La importacin o exportacin de bienes en el Per se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercanca. Los regmenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepcin, son los siguientes: Rgimen definitivo: Se aplica en procesos de importacin y exportacin Rgimen suspensivo: Se utiliza en procesos de trnsito, trasbordo, depsito de aduana Rgimen Temporal: Aplicable para importacin temporal para reexportacin en el mismo estado, exportacin temporal, importacin temporal. Rgimen de perfeccionamiento: En casos de admisin temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposicin de mercancas en franquicia. Rgimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. Rgimen de destinos aduaneros especiales o de excepcin como envos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales.
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Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su informacin ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro nico de Contribuyente), debe indicar que actuar como importador y mencionar qu productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercndose a cualquier punto de atencin de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la informacin contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el rgimen de importacin definitiva, al momento de llegada de la mercanca a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalizacin. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y adems tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercanca supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podr utilizar el mecanismo de importacin simplificada o importacin courrier para la entrada de la mercanca. El proceso de nacionalizacin empieza con la recepcin de la mercanca en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobacin del arribo de la mercanca, para as empezar el procedimiento de legalizacin de la misma. Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitacin documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al pas. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercanca y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos estn listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalizacin. Los certificados, autorizaciones estn descritos en el captulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercanca que se este nacionalizando. El siguiente paso es la presentacin de La Declaracin nica Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalizacin de la mercanca. Debe ser presentada dentro de los treinta das contados a partir del da siguiente del trmino de la descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancas amparadas bajo el DUA son:
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- Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depsito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancas se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Gua Area, Boletn Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaracin nica de Aduanas. - Documento de transporte, segn el medio utilizado. - Factura Comercial. - Informe de Verificacin (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Pliza de Seguro. - Certificado o autorizacin segn corresponda (ejm: DIGEMID Direccin General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avera de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancas restringidas. - Gua de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y fsico de la mercanca se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de informacin por va electrnica o por escrito con la presentacin fsica de la documentacin correspondiente. El Sistema de Gestin Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la informacin transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automticamente la numeracin correspondiente, en caso contrario comunicar la correccin del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de seleccin a fin de determinar el tipo de control al que sern sujetas las mercancas, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirn de revisin documentaria, ni de reconocimiento fsico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancas de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y dems tributos de importacin. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, sern sometidas a revisin documentaria.
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Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarn sujetas al reconocimiento fsico y documental. Despus de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelacin de los tributos aduaneros, esto se puede realizar va electrnica, dando as agilidad al proceso45. Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento y ponerla a disposicin del cliente para su comercializacin. Un proceso de nacionalizacin ptimo toma entre tres y cinco das, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercanca puede no significar un costo adicional.
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ADUANAS, Importacin Definitiva, INTA PG.01
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Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalizacin de la mercanca. La forma ms frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercanca a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmacin de la liquidacin presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente enve por fax, o
va internet, una copia de esta oficializacin y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestacin de los servicios. La pliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalizacin corresponde al seguro que ampara la mercanca durante toda la operacin logstica, en el caso de que la mercanca haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalizacin de la carga. En el caso de que el trmino de negociacin sea CIF, la aduana tiene la valoracin correspondiente dependiendo de la posicin arancelaria de la mercanca (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las prdidas o robos en el proceso.
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Grfica 83: Flujograma de nacionalizacin
ARRIIBO DE LA MERCANCA A PUERTO O AEROPUERTO
Traslado de la Mercanca a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidacin de la carga si es el caso emisin del volante o manifiesto de carga
Agente o Despachador de Aduana
Transmite Informacin a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestin Aduanera) ADUANAS
Transmite y Genera nmero DUA y canal
Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Rojo
Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin fsica ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontacin de datos con la mercanca y la declaracin Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos
Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento

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Datos Generales
La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a travs de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancas sujetas a procedimientos aduaneros, as como de los vehculos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificacin de la mercanca, la imposicin de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdiccin, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y tcnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y dems tributos son expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Su cancelacin slo se har en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaracin de la base imponible, los valores se expresarn en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dlares de los Estados Unidos de Amrica. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importacin, con excepcin de los gastos de descarga y manipulacin en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.
Importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales
Las Mercancas solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensin de derechos e impuestos de importacin, constituyendo prenda legal en garanta de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras stos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinacin
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Los artculos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial debern ser destinados al Rgimen de Importacin Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este rgimen. Se pueden acoger al rgimen de importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales, las mercancas destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", as como los artculos destinados a ser usados en decoracin y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancas destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales debern estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el trmino de 60 das calendario antes de la inauguracin de la feria y hasta el da de la clausura, teniendo como plazo mximo para su regularizacin 120 das calendario posteriores, contados a partir del da siguiente de la clausura. Las mercancas sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogindose a los regmenes de Importacin Definitiva o Depsito de Aduanas, debern someterse a una inspeccin en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspeccin, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deber estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumir las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisin por va electrnica de la informacin contenida en la Declaracin Unica de Importacin - Importacin Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el nmero de Declaracin generado, y es de vuelta y transmitida va electrnica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresin de la DUI Importacin Temporal. La presentacin, revisin documentaria, recepcin y reconocimiento de las mercancas destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI Documento de Importacin Temporal ante el rea de Regmenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentacin: - Copia de Conocimiento de Embarque, Gua Area o Carta de Porte. - Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, segn corresponda.
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- Otros documentos que la naturaleza de la mercanca requiera. El Jefe de rea de la Administracin de aduanas, autorizar el traslado de la mercanca desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial, remitiendo la documentacin a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designacin del personal que custodiar el traslado de la mercanca, lo que deber constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas al Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001) Las mercancas que arriben a la Feria o Exposicin Internacional, sern recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del da, incluidos los das no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibir la documentacin que ampare la citada mercanca, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaracin. Ambas recepciones sern consignadas en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas a Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001), el mismo que deber ser devuelto al rea de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepcin, las mercancas sern depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepcin de aqullas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde sern exhibidas, mediando autorizacin del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancas ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, debern ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Rgimen de Depsito o Importados Temporalmente al pas dentro del plazo autorizado. El trmite que deber seguirse, de acuerdo a la opcin elegida por el beneficiario, se sujetar al procedimiento del rgimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Tcnica Aduanera. Vencido el trmino sealado sin que se lleve a cabo la regularizacin de la mercanca de acuerdo a lo dispuesto en el prrafo precedente, sta caer en abandono legal46.
Muestras sin valor comercial
Se consideran muestras sin valor comercial:
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ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA PAG 15
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Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razn por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el pas. Las mercancas que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centmetros. Los discos, cintas y dems soportes grabados con msica importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproduccin, siempre que: Presenten Certificacin de empresa productora, expedida por el Comit de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estn caracterizadas por la marca de fbrica y nmero respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancas: Los productos qumicos puros. Las drogas. Los artculos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Mdicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribucin gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresin indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genricos y de marca, cosmticos, artculos de perfumera y de tocador, as como los equipos y material mdico quirrgico, importados como muestras para investigacin, demostracin, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estn destinados a la comercializacin, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaracin. El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Fsico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor
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comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importacin. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercializacin. En caso de no cumplir esta condicin, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilizacin de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocacin de marcas indelebles, eliminacin de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaracin Simplificada; en caso de exceder el monto sealado, el despacho debe realizarse mediante Declaracin nica de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancas que se acogen a importacin definitiva con Declaracin Simplificada La importacin definitiva de mercancas que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o stos no resulten significativos para la economa del pas, se efecta mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoracin contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dlares americanos. Mercancas con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos, incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeos paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajera internacional. En caso de exceder los montos sealados, las mercancas se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. Las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehculo transportador, si en
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conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de importacin definitiva. Por otro lado, las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehculos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de Despacho simplificado47. Para alcanzar una familiarizacin con los documentos que integran el proceso de nacionalizacin peruano, en los anexos se presentar un caso prctico que nos acerca a la realizacin de una exportacin. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificacin Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificacin Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaracin Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaracin Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaracin Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaracin Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte
Costos de Importacin
Adems del proceso de nacionalizacin, el trmite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que estn sujetos a los servicios prestados por diferentes compaas que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es as, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logstico constituyendo aspectos fundamentales para la determinacin de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso.
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ADUANAS, Muestras, INTA PE.01.06
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A continuacin se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logstica, incluyendo una detallada descripcin de las caractersticas ms comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercanca de territorio colombiano para llegar a hacer una exportacin DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y dems servicios - El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocacin del producto en las manos del cliente. Estructura de la Oferta
Grfica 84: Mapa Cartogrfico del Per, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
El ingreso de mercancas colombianas hacia Per se puede realizar a travs de los diferentes medios de transporte; martimo, areo, terrestre. Actualmente, el Per cuenta con infraestructura de puertos privados y pblicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga.
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Adicionalmente, el transporte en Per esta viviendo un proceso de transformacin el cual comprende la privatizacin de los puertos, aeropuertos, redes viales y frreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen caractersticas especiales, como son: - Tiempo de duracin, que vara de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. - Compromisos de inversin, a los cuales se les ha fijado un plazo mximo para realizarlas. - Unas tarifas mximas establecidas para su operacin. El aeropuerto Jorge Chvez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesin que se hizo para el transporte areo. En el futuro se espera la concesin de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red frrea dada en concesin en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargaran de la explotacin, preservacin y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vas terrestres se encuentran bajo la administracin estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicacin.
Transporte Martimo
El sistema portuario del Per esta comprendido por terminales y amarraderos pblicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseados para la carga / descarga de mercancas especficas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicols, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fbrica Cementos Lima (Conchn, Lima). Los terminales portuarios pblicos, se caracterizan por ser terminales de usos mltiples (TUM) o puertos multipropsitos. Los siete terminales martimos del Per son: Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Per. Su rea de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura,
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Cajamarca, La Libertad y la Regin Nororiental del Maran. Las principales ciudades del rea estn conectadas al puerto a travs de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales.
Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de produccin ms importantes se articulan al puerto a travs de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientacin comercial del puerto esta orientada a la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporcin y graneleras. Puerto de Chimbote: est localizado en la costa centro-norte del Per, al sur del puerto de Salaverry. Su rea de influencia est comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto est articulado a los principales centros de produccin de harina de pescado a travs de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras.
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Puerto de Callao: El Puerto del Callao est ubicado en la costa central del Per, al sur del puerto de Chimbote. Est dotado de una infraestructura mltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y lquidos). Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos, particularmente para la movilizacin de contenedores. Su rea de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junn, Pasco, Hunuco, Ica, y en menor medida, el resto del pas (contenedores). Estn conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, segn origen /destino, la orientacin comercial del puerto es la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martn: est ubicado en la costa centro-sur del Per, al sur del puerto del Callao. Su rea de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexin con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: est ubicado en el sur del Per en la costa del Departamento de Arequipa. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a travs de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Luca- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani Arequipa Juliaca Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesin al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofa de Puertos S.A.
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Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Per a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La orientacin comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores. Tabla 67: Descripcin tcnica de los puertos peruanos, 2003.
DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003 CARACTERSTICAS TCNICA REGION Capacidad de Nave (mx) (DWT) Calado mximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumticas 20 silos 25.760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTN ICA 25 33 ILO
AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumticas 39 silos 53.000 TM 20 36
Harina de Tipo de Carga - 2000 pescado
Granos
Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado
Carbn de piedra y harina de pescado
Fuente: OSITRAN Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El sistema portuario comprende tambin a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El trfico de carga por tipo de operacin en los diferentes puertos del Per en toneladas mtricas Enero Junio 2002 fueron:
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Tabla 68: Trfico de Carga por tipo de Operacin y segn Puertos, 2003.
TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.6 ILO RESTO TOTAL
PARTICIPACION
5.6 437,690 383,993 53,697 0 0 0 0 0
2.1 159,135 1,825 157,311 0 0 0 0 0
76.3
1.9
100
TOTAL 390,424 IMPORTACION 96,475 EXPORTACION 243,706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5,914 15 44,166
5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084 2,040,529 290,995 79,770 354,982 6,239 257,800 0 0 0 19,016 0 0 0 0 0 29 246 3,443 42,145 2,908,153 72,500 57,618 66 0 0 427,558 82,945 263,809 261 47,609
Fuente: ENAPU S.A. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
La distribucin de la actividad portuaria en Per muestra una alta concentracin del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancas destinadas a operaciones de comercio exterior y dems operaciones martimas que la comprometen, concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Per.
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Tabla 69: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. CONCEPTO SAN PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI N I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE CALLAO ILO IQUITOS Y DEMAS
Remolcaje (NR) - por operacin y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.00 Lancha) de 1,101 a 1500 210.00 0.04 x 0.04 x 0.04 x 0.04 x UAB 0.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 ms de 6,501 Por Operacin Alto Bordo (m. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/da) 0,055xUAB 200.00 0.65 100.00 Amarre y Desamarre (R) 200.00 200.00 200.00 Uso de Amarradero (R) 0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 200.00 200.00 0.50 0.50 50.00 0.20
100.00 100.00 100.00
II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Slida a Granel Carga Slida a Granel con Equipo ENAPU - Torres Absorbentes - Con Silos Carga Lquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20 Vaco de 20 Con carga de 40 Vaco de 40 7.00 28.00 3.00 5.00 28.00 1.50 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 3.50 28.00 2.50 2.50 14.00 2.00
3.70 4.50 1.00 3.00
----1.00 ---
--3.50 1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
80.00 20.00 120.00 30.00
Por Contenedor 60.00 60.00 15.00 15.00 90.00 90.00 25.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
50.00 15.00 80.00 25.00
60.00 13.00 90.00 21.00
Fuente: ENAPU S.A. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
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La oferta de transporte martimo, buques y frecuencia con destino a Per esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU
Transporte Areo
Grfica 85: Ubicacin principales aeropuertos peruanos, 2003.
Fuente: OSITRAN
El sistema aeroportuario del Per esta conformado por 60 aeropuertos y / o aerdromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chvez de la ciudad de Lima, as mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El Aeropuerto Internacional Jorge Chvez: es principal terminal aeroportuario del pas, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima, Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales.
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El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martnez Pinillos" est ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodrguez Balln" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilmetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilmetros de la Ciudad Arqueolgica del Cuzco, en el distrito de San Sebastin, la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. A continuacin se presenta las especificaciones de las principales caractersticas tcnicas de los aeropuertos ms importantes del Per. Tabla 70: Principales caractersticas tcnicas, 2003.
SUPERFICIE DESCRIPCIN DIMENSIN PISTA TIPO DE AVION RESISTENCIA
MXIMO (MATERIAL) PERMISIBL E Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto B - 747 B - 737 - 200 B - 737 - 300 B - 727 - 100 -C B - 737 - 300
PCN
LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO
3,507 X 45 3,400 x 45 2,980 x 45 2,500 x 45 2,405 x 45
42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T
Fuente: CORPAC Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Las frecuencias e itinerarios para transporte areo con destino Per se encuentran en:
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http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053.XLS Las aerolneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A
Transporte Terrestre
Grfica 86: Principales Corredores Terrestres, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier pas y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, y tursticas entre otras. Es por eso que para simplificar la informacin de esta seccin se considerar el transporte terrestre bajo dos categoras, la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.
Transporte Terrestre Internacional
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El transporte terrestre internacional est regulado por la legislacin de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operacin, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminacin, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y nacin ms favorecida48.
Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su pas de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la empresa autorizada para la prestacin del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes caractersticas: - Poco movimiento de carga - Altos costos en las tarifas - Alto nmero de das de transito El costo del transporte de mercancas desde Bogot Colombia es de USD3.600 camin completo o no.
Transporte Terrestre Nacional
El transporte terrestre nacional peruano, est comprendido por una red vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar 49. Adems, las redes viales presentan problemas, como son la falta de mantenimiento de las vas, lo que ocasiona el rpido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados ms alejados. En Per se puede recurrir a la utilizacin de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es as como tenemos el servicio de transporte de paquetera y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del pas son las siguientes:
48 49
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisin 399, Transporte Internacional de Mercancas por
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
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Tabla 71: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Per, 2003. DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA
Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002
DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km
Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el clculo de los costos de transporte, se proporcionarn las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetera. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 ms IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de gua de remisin emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.
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Tabla 72: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 DESDE LIMA HACIA: CERRO DE 4.24 PASCO 4.24 HUANUCO TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18 SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO
4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS
CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA PUNO
0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1 0.73 0.61 0.49 0.85 1.34
1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99 1.46 1.22 0.98 1.7 2.69
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD O 4.24 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY
5.09 5.09
10.18 10.18
22.03 22.03
4.24 4.24
AEREO AEREO
TARIFA/KG SIN IGV PESO 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 VOL. 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
4.24 BARRANCA
HUAURA PARAMONG 4.24 A 4.24 PATIVILCA 4.24 4.24 SUPE
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DESDE LIMA HACIA: SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA
TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
DESDE LIMA HACIA:
TARIFA/KG SIN IGV PESO VOL SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE
Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboracin: Grupo Consultor
Empresas prestadoras de servicios de servicios distribucin fsica internacional
Dentro del proceso logstico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancas, los agentes de aduanas, los depsitos aduaneros y los operadores logsticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logsticos en Per son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursion en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribucin. Los servicios que presta son los de carga nacional, atencin de aviones, embalaje industrial, distribucin, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logstico puerta a puerta, y tiene certificacin ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacn y distribucin , y otros servicios que generan valor agregado a la operacin. Tcnica Logstica Integral : TLI, tiene algo ms de 20 aos en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI
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Almacenes SAC / Almaper, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depsito aduanero. Ransa Operador Logstico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depsito, entre otros. Danzas AEI Per: Proveedor mundial de soluciones logsticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Per hace ms de 20 aos. Ofrece los servicios de carga area y martima, agencia de aduana, almacenaje y distribucin y sistemas de informacin.
Cuando se desea contratar los servicios de un operador logstico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de informacin que ofrece la compaa deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es smbolo de confianza y garanta en el servicio, adems, de su agilidad en la gestin logstica, permite un mayor margen de reaccin y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que est directamente relacionado con los sistemas de informacin que ofrezca la empresa. Adems, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los das de entrega incluyan los festivos, que la recepcin y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros 50.
Terminales de Almacenamiento de Mercancas
Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por va area, martima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensin de la zona primaria de la jurisdiccin aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancas que sern objeto de los regmenes y operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancas que arriban a territorio peruano va area, estos
50 CONUDFI, Logstica & Distribucin Fsica, N 32, Marzo 2002
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son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancas que llegan por va martima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado estn referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compaas areas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancas despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envo de la mercanca va Miami. En trminos generales, esto limita la libertad que los dueos de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercanca. En el caso de la va martima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento martimo son los siguientes:
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Tabla 73: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancas por va martima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003 Termi nal de almac Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON
Concepto
Descripcin del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria
Derechos de descarga
Traccin
Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidaci $60.00+ IGV IGV n Movilizacin para aforo, $ 30.00 + inspeccin $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas $ 30.00 + IGV
Traslado y colocacin de cont. En el rea asignada para la inspeccin Retirar la mercanca del cont. con montacargas para la inspeccin respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercanca del contenedor con cuadrilla para la inspeccin respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + inspeccin previa al aforo IGV por dao, diferencia en peso o cantidad. Habilitacin de orden de retiro en forma extempornea
$ 30.00 + IGV
servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla
$ 15.00 + IGV
Reconocimiento $55.00 + IGV previo
$55.00 + IGV
Remisin de orden de retiro
$ 10.00 + IGV
$ 10.00 + IGV
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SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta
Concepto
Descripcin del concepto
Almacenaje
5 das libres
5 das libres
Existen tres perodos: 1er al 10vo da $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo da al 5 das 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 libres x 40', del 21 para adelante da $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV Cubre la devolucin del contenedor vaco hasta el depsito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexin del cntr. reefer a las tomas del terminal y desconexin hasta su retiro. Tarifa
Devolucin de Ctns vacos (en $20.00 + IGV caso de apertura FCL)
$40.00 + IGV
$ 2.00 por Consumo de $ 2.00 por hora. energa elctrica hora. mnima mnima (Reefers) $20.00 + IGV $20.00 + IGV
Servicio Extraordinario
$ 20.00 + IGV por hora / fraccin
$ 20.00 $ 20.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.00 hrs., sbados hora / /fracci a partir de las13.00 hrs. fraccin n $ 2.00 + IGV $ 2.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos
Gastos administrativos
$ 2.00 + IGV
Fuente: TALMA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Agentes de Aduanas
Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalizacin de mercancas, pueden actuar en representacin de terceros ante las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalizacin de las mercancas que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportacin. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14.
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Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercanca, con una comisin mnima entre USD80,00 y USD150, ms gastos operativos que ascienden a USD35.00. No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado).
Depsitos Aduaneros Autorizados
Son mejor llamados depsitos aduaneros autorizados y estn destinados a almacenar mercancas solicitadas al Rgimen de Depsito de Aduanas, las que posteriormente sern destinadas a otros regmenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o pblicos. El depsito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancas de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depsito aduanero autorizado pblico, esta destinado al almacenamiento de mercancas de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depsitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.
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Tabla 74: Ranking de Almacenes y / o Depsitos Aduaneros, 2003.

RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003 US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7.336 PESO NETO (Millones TM) 656 15 1.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12.858
ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Per SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. Martimas Univers. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Martimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Per Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depsitos SA Amacenera de Per SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. Martimas Univers. SA (Depsito) Toyota del Per SA Alicorp SA Almacenes y Logstica SA Terminal Intern. Del Sur SA Consorcio de Depsitos SA TOTAL
Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FSICA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
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Concentracin de las empresas prestadoras de servicios
La concentracin de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compaas son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando tanto para carga area como martima y terrestre, en el caso de los depsitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 estn en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento martimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento areo, en total operan 9 y 8 estn en Lima.
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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Anlisis integral del sector utilizando la matriz DOFA Evolucin del mercado marcado por el nivel de ingreso de los consumidores. Intensificacin de la diversificacin intrasectorial: Ampliacin de la cartera de productos hacia especialidades de mayor valor agregado. Refuerzo de las estrategias de diversificacin extrasectorial por parte de las empresas lderes. Incremento de la competencia por la entrada de nuevas empresas importadoras. Gran oportunidad en el mercado para el segmento de embutidos, presentando oportunidades para la introduccin de productos con mayor valor agregado y con una buena relacin precio/calidad. Incipiente desarrollo del mercado de embutidos, alta concentracin de la oferta de este segmento. Creciente aumento de demandas de dumping de la Industria nacional en contra de productos importados.
La evolucin del mercado se encuentra marcada por la reestructuracin del sector en manos de los diferentes actores del mercado, y por la tendencia a reemplazar el consumo de carne por el consumo de carne de pollo. Esta situacin se origin por la cada del consumo en la dcada de los noventas, lo que llev a que la poblacin buscara sustituir los productos crnicos por unos ms econmicos. Asimismo, otro aspecto que condiciona la evolucin de la actividad sectorial es la especializacin en los canales de distribucin, as como su intensificacin en relacin con los autoservicios. De esta forma, las empresas lderes en la categora de embutidos estn fuertemente orientadas hacia la importacin de productos como complemento de su portafolio, ya que este tipo de producto no ha evolucionado de manera importante dentro de la produccin local, concentrando la comercializacin de estos en ocho empresas, las cuales renen entre el 85% y el 90% del valor de la produccin y ventas. Adicionalmente, es importante mencionar que empresas lderes de otros sectores como Gloria empiezan a incursionar en este mercado.
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En este contexto, la diversificacin intrasectorial de las mencionadas empresas impulsa la ampliacin de su cartera de productos, incorporando especialidades de mayor valor agregado, y una creciente segmentacin de la oferta de productos. A este respecto, cabe destacar que la orientacin de la demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector, constituyendo ejemplos de esta tendencia del cambio de los hbitos del consumidor de suplementos alimenticios. Por otra parte, el marketing mix de los principales productos muestra crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de marca, tanto de carnes como embutidos. En particular, en el segmento de carnes de vacuno la carne argentina, carne nacional estan haciendo esfuerzos por el posicionamiento de marca en los segmentos altos de la poblacin. As mismo, la competencia entre las cadenas ce supermercados ha permitido el desarrollo del consumo con argumentos de calidad y precio; que unido al aumento en el poder adquisitivo permitir el desarrollo del consumo. Permite prever la posibilidad de desarrollo de un concepto de producto colombiano tanto a nivel de imagen como de atributos del producto. Las previsiones de crecimiento de la produccin del sector estn en funcin de la competitividad a nivel regional y no solo en el marco peruano apuntando hacia un liderazgo y una tensin constante con los importadores, de insumos, donde hay un bajo poder de maniobra y con los actores de venta final. En este sentido, hay que mencionar que el sector se enfrentar a una creciente presin por parte de la competencia extranjera, previndose una mayor penetracin de productos importados en el mercado interior. Est es una oportunidad para empresas colombianos tanto de ofrecer complemento de portafolio de empresas de abarrotes, en las categoras de sopas, refrescos instantneos y suplementos. As como la entrada en el mercado con nuevas propuestas en el desarrollo de la categora institucional como de congelados. Bajo este contexto la entrada al mercado se debe fundamentar en relaciones precio/ calidad superiores. Por ejemplo, en la categora de embutidos se observa en el mercado colombiano productos que pueden competir en los segmentos medios-alto de la poblacin Peruana, a partir de lo cual se concluye que las estrategias no slo deben tener un marco local sino regional andino. Por ello en este sector dadas las ventajas competitivas de las empresas colombinas, se debe evaluar la posibilidad de hacer incursiones de manera ms agresiva en el mercado.
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Tabla 75: Matriz DOFA Sector de Vveres y Abarrotes Diversos, 2002.

FORTALEZAS Posicin consolidada de la carne colombiana en el 2003 como la nueva alternativa en el mercado Excelente imagen de los productos colombianos Portafolio adecuado para niveles de demanda C, D y E en el tema de embutidos DEBILIDADES Necesidades de inversin Mercado de alta Rivalidad Interna Adecuar el producto al paladar peruano No existencia de estrategias regionales a nivel andino
OPORTUNIDADES Entrada de productos importados competitivos en precio con la oferta nacional. Bajo consumo per cpita Creciente segmentacin de la oferta en los mercados ms maduros y sofisticacin de las especialidades. Creciente competencia entre los supermercados Recuperacin del consumo interno Demanda creciente por embutidos en los segmentos medio bajos de la poblacin
Elaboracin: GrupoConsultor
AMENAZAS Alto posicionamimento de las empresas lderes. Desarrollo de marcas locales y reinversin. Canales de distribucin atados Incremento de la rivalidad competitiva Aumento de las exigencias por parte del canal autoservicio para codificacin de los productos.
El anlisis DOFA muestra que el sector de Carnes y embutidos Peruano presenta un nivel de riesgo medio. El principal factor para afirmarlo son los mrgenes que presenta la industria, debido a la elevada competencia al interior del sector y las crecientes importaciones de pases de la regin y al reducido valor agregado de sus productos. La elevada competencia al interior del sector, reflejada en una tendencia a la baja de los precios en trminos reales, ha tenido como consecuencia que diversas empresas hayan experimentado una significativa reduccin en sus mrgenes e inclusive prdidas. Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo Proyectos de inversin orientados fundamentalmente hacia la modernizacin y ampliacin de las instalaciones, y hacia el desarrollo de nuevos productos. Caso empresas avcolas. Mercado en desarrollo en carne y embutidos que requiere de estrategias no slo de exportacin pasiva sino de presencia activa en
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le mercado, y no slo desde el punto de vista comercial sino estratgico de posicin ante la globalizacin del sector. Se aumentar el poder de negociacin de los autoservicios sobre sus canales de comercializacin con el fin de mejorar sus margenes de rentabilidad. En el ao 2003, Santa Isabel y E.Wong continuara su programa de publicidad para consolidarse como un punto importante en la compra de carne lo cual dara como resultado la generacin de una cultura de rentabilidad por lneas de producto y enfoque de mercadeo, con el fin de generar fidelidad y posicionamiento. En los prximos 5 aos el mercado peruano continuara su proceso de desarrollo de la oferta con el nfasis en los segmentos medios y bajos de la poblacin y el paso de embutidos fabricados de manera artesanal a los realizados bajo procedimientos industriales. Esto contribuir al desarrollo del sector. El ritmo de crecimiento de los importadores continuara en los segmentos de productos de mayor precio; como es el caso de los importados de argentina, espaa e italia. Los cuales estn fuertemente posicionados en los segmentos altos de la poblacin con necesidades tipo gourmet. As mismo, los supermercados irn fortaleciendo su posicin y es posible que se presenten diferencias con los lderes por una mejora de mrgenes, lo cual se constituye en una oportunidad para disear una estrategia de entrada diversificada. Igualmente, se observara el incremento de sus importaciones como respuesta a la bsqueda de una mayor rentabilidad, a travs de marcas blancas las cuales minarn la participacin de los productos lderes.
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ANEXOS
Anexo 1: Solicitud de Inspeccin, 2003.
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Anexo 2: Orden de Pedido, 2003.
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Anexo 3: Informe de Verificacin, 2003.
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278
Anexo 4: Factura Comercial, 2003.
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Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.
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Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.
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281
Anexo 7: Declaracin nica de Aduana (Formato A), 2003.
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282
Anexo 8: Declaracin nica de Aduana (Formato B), 2003.
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283
Anexo 9: Declaracin nica de Aduana (Formato C), 2003.
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284
Anexo 10: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
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285
Anexo 11: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 12: Terminales de almacenamiento para carga aerea, 2003.

Nombre Razn Social SHOHIN S.A. SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S.R.L DHL INTERNATIONA L S.A.C. ALMACENES Y LOGISTICA S.A. ALDEM S.A.C. ALDEM TALMA MENZIES SRL IQUITOS
Fuente: ADUANAS Elaboracin: GRUPO CONSULTO
Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO
Direccin Oficina AV. ELMER FAUCETT 3517 CALLAO NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N CALLAO AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO LOS CASTAOS 225 - SAN ISIDRO
Telfono
5742043 - 5741644
IMUPESA
AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO
5770200 - 5770500
FRIO AEREO TALMA OGDEN S. R
5753314 - 5743532
5741060 - 5741111
D. H. L
ALSA
TALMA OGDEN SR
2157500 - 4405209 AV. NESTOR GAMBETA CDRA 47 - CALLAO 5771194 - 5771188 AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 CALLAO 5723498 AV. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111
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Anexo 13: Terminales martima, 2003.

Nombre Razn Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO SERCENCO S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU ALMACENES MUNDO S.A. NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. MAERSK PERU S.A. TALMA OGDEN S.R.L TRABAJOS MARITIMOS S.A. ILO ILO
de
almacenamiento
para
carga
Jurisdiccin CHIMBOTE
Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV.GASPAR HERNANDEZ N 700 CDRA.12 AV.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA AV. ARGENTINA N 2172 CALLAO AV. ARGENTINA N 2085 - CALLAO AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C
Telfono
ENAPUCHIMBOTE
299210 - 299310
ILO
3301004 3301005
ENAPU - ILO SERCENCO S.A.
299210 - 299310 4221690 4224221
ILO
SOUTHERN PERU L
4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188
ALMUSA
LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO
ALSA
MARITIMA DEL CALLAO
ENAPU ENAPU CALLAO
299210 - 299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF. ADMINISTR. 3 PISO / T.M.C. AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA N 983 AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA KM 3.6 4299210 4299310
IMUPESA
5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075 5741060 5741111 4201970 4656476
LICSA MAERSK PERU S.A TALMA OGDEN S.R TRAMARSA
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Nombre
Razn Social
Jurisdiccin
Oficina CALLAO AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV. AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON N 944 3ER. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL N127
Telfono
UNIMAR S.A. UNIMAR ALMACENERA GRAU S.A. ALMAGRAU TERMINAL INTERN TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.PAITA MAERSK PERU S.A. RANSA COMERCIAL S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY
MARITIMA DEL CALLAO
4653628 4690414
MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI
0532864 0665918 4299210 4299310
PAITA
ENAPU-PAITA
299210 - 299310 PAITA AV.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ARGENTINA N 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 - 299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N 1 255210 - 299310 4423287 4226344 4201800 4201844
MAERSK PERU
PAITA
RANSA PAITA
PISCO
ENAPU-PISCO
ENAPUSALAVERRY
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Anexo 14: Agentes aduaneros autorizados, 2003.

Cdigo 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 7076 7661 Nombre YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SEGURO SOCIAL DE SALUD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA AEREA AEREA AEREA DEL DEL DEL DEL CALLAO CALLAO CALLAO CALLAO
AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO
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Cdigo 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608 6626 6905
Nombre CARITAS DEL PERU PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. MANDATARIOS ADUANEROS S.A. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.A.C. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. ALIMENTOS AMERICANOS S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
Jurisdiccin CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE
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Cdigo 7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663 5942 5997
Nombre TECNOSUR S.A. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD
Jurisdiccin CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO
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Cdigo 6905 7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23 32 41 50
Nombre REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. TECNOSUR S.A. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.A. PERUTRANS S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. LITORAL PACIFICO S.A. DHL ADUANAS S.A.C. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S.A. MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA ENLACE ADUANERO S.A.C.
Jurisdiccin ILO ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA LIMA LIMA LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA
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Cdigo 55 69 78 82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456 465
Nombre REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AGENCIA PORTUARIA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. SMITH S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. ESTRADA A. E HIJOS S.A. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. DISALTEX S.A. CORPORACION INTERANDINA S.A. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIOS DEL PERU GARCIA PERSICO S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S.A. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MENDIETA & LEYVA S.A. CARLOS BELLO S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. CORPORACION PACIFIC. S.A.C CARLOS NUEZ JENKINS S.A. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.A.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. SALAZAR MARSANO S.A. AQUARIUM LIMA E.I.R.L. AMERICAN FOOD S.A. PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL - USAID
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 474 497 519 528 537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252 1270 1351 1360
Nombre ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA S.A.C. EJERCITO DE SALVACION - FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S.A.C. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA - PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LUIS F. BATTIFORA S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S.A. JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA INTERADUANA S.A. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S.A. AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.R.L. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. ABEL ULLOA SANCHEZ S.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S.A. SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. NAVARRO HERMANOS S.A. PASSALACQUA S.A. AGENCIAS UNIDAS S.A.C. UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA JOSE V. MOLFINO S.A. PERUTRANS S.A.C.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA
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Cdigo 1469 1487 1513 1540 1603 1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378 2404 2413 2440
Nombre LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S.A. LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD. S.A. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. TECNIADUANA S.A.C. GRUPO ADUANERO S.A.C. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. GAMA ADUANAS S.A.C. R & R S.A. NEW WORLD ADUANAS S.A.C. FAZIO ADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. JULIO ABAD S.A. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A NAVASA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S.A. AGLOPER S.A.C. SAVAR AGENTES S.A. DESPACHOS SANDEX S. A. ENLACE IMEX S.A. CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. ADUATEC S.R.LTDA. DESPACHOS ADUANALES S.A. R. MUELLE S.A. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA
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Cdigo 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115 3129 3138 3147 3151 3156
Nombre D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A.C. MUNDO ADUANERO S.A. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. BUSTAMANTE RODOLFO S.A. ADUANDINA S.A. ISLAY S.A. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. GEMINIS ADUANAS S.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. SANTA MAGDALENA S.A. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA S.A.) HANDELZOLL S.A.C. RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. AEROADUANA S.A.C. SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S.A. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.A. Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.A.C. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA
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Cdigo 3165 3174 3183 3192 3200 3214 3232 3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178 4222 4231 4295 4303
Nombre AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE ADUANA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. GUILLERMO MAS S.A. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.E.F. DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. CORPORACION LA NOIRE S.A.C. SCANADUANA S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE ADM. UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M.E.M. EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL EJERC. M.G. INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
Jurisdiccin LIMA LIMA LIMA LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA
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Cdigo 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465 5500 5519 5546
Nombre EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL INT. INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE DEFENSA LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.A.C. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD J.A. INTERNATIONAL S.A. DESPACHADORA QUIROZ S.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S.A. HILADOS & PEINADOS S.A. OLIMPUS TRADING CO. S.A. SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA LIMA LIMA LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA
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Cdigo 5582 5636 5645 5663 5681 5690 5708 5744
Nombre CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.A. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. CALINOVA S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. W. MERCHOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD. S.A. URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.A. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833 6905 6914 6923 6932
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Cdigo 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516 8525 8534 8543
Nombre IKE S.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S.A. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. PRODUCTOS PAUTA S.A. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA
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Cdigo 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416 9597 9605 9696 9704 9740 9803
Nombre ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA Y/O DESP.PRESID. COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.A.I.S. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG. DE ADUANA PONCE S.A. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. NORCAM S.A. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S.A. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S.A. CASOR ADUANEROS S.A.C.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA
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Cdigo 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809 4060 4303 4385 5195
Nombre POST MAR S.A. CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. DHL ADUANAS S.A.C. ENLACE ADUANERO S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA MARITIMA MARITIMA MARITIMA DEL DEL DEL DEL CALLAO CALLAO CALLAO CALLAO
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MOLLENDO - MATARANI SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI TECNIADUANA S.A.C. MOLLENDO - MATARANI TRANSOCEANIC S.A. MOLLENDO - MATARANI ALEJANDRO ZAVALA S.A. MOLLENDO - MATARANI SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI
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Cdigo 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931 3057 3214 3458 3692
Nombre CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. VENEGAS S.A. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. COSMOS CALLAO S.A. TECNIADUANA S.A.C. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. GEMINIS ADUANAS S.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES
Jurisdiccin MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA
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304
Cdigo 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143 3057 3151 4385 4998 5384 5690 5942
Nombre PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. TECNOSUR S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A.C. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
Jurisdiccin PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO
Proexport Colombia
305
Cdigo 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814 9029 4385 4385 7661
Nombre ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S.A. CARITAS DEL PERU POST MAR S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. COSMOS CALLAO S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. CARITAS DEL PERU ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
Jurisdiccin PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL POSTAL POSTAL POSTAL DE DE DE DE LIMA LIMA LIMA LIMA
POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO
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306
Cdigo 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924 5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151 3458 4303 4385 5140
Jurisdiccin PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY
Nombre
Proexport Colombia
307
Cdigo 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50 96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404 2945 2972 3101 3151 3476 3809 4051
Nombre INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENLACE ADUANERO S.A.C. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. MARIO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C PERUTRANS S.A.C. GAMA ADUANAS S.A.C. DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA S.A.) RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M.
Jurisdiccin SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA
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308
Cdigo 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385 5393 6158 6248 6301 7715 8615 9029
Nombre PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A. "D.A.A.S.A." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU
Jurisdiccin TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES
Proexport Colombia
309
Cdigo 9605
Nombre LITORAL PACIFICO S.A.

Jurisdiccin TUMBES
Proexport Colombia
310
Anexo 15: Depsitos aduaneros autorizados, 2003.

Nombre MOLITALIA UNIVERSAL MARIT Razn Social MOLINO ITALIA S.A. UNIVERSAL MARITIMA S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. SAKJ DEPOT S.A.C. Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1 AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV. NESTOR GAMBETTA N 983-CALLAO Telfono 3365234 5641889 4655136 4653628 4295122 4654484
LICSA
SAKJ DEPOT S.A.
AEREA DEL CALLAO
GLORIA S.A
GLORIA S.A.
AREQUIPA LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A
DEPOVENT S.A.
DEPOSITOS Y VENTAS S.A. ALMACENERA DEL PERU S.A.
ALMAPERU
DEPOSITOS S.A.
LIMA DEPOSITOS S. A. METROPOLITAN A ALMACENERA LIMA PANAMERICANA METROPOLITAN S.A. A LIMA RANSA METROPOLITAN COMERCIAL S.A. A COMPAA LIMA ALMACENERA METROPOLITAN S.A. A ALMACENERA CONTINENTAL S.A. LIMA METROPOLITAN A
ALPASA
CALLE LOS HEROS 248 5621225 BELLAVISTA CALLAO GRAL DIEZ 0212525 CANSECO 527 0218850 AREQUIPA V.A. BELAUNDE N 901 CARMEN 4524345 4517949 DE LA LEGUA REYNOSO AV. ARGENTINA 4299273 N 1784/1846 4299272 CALLAO GASPAR HERNANDEZ 700 3301004 3301005 (CDRA 12 AV. ARGENTINA) JR. GASPAR 4854000 HERNANDEZ 4851455 N700 - LIMA AV. ARGENTINA 2833 AV. ARGENTINA N 2833 CALLAO AV. REP. DE PANAMA N 3065 LOCAL 27 C. C. CONTINENTAL CALLE "A" N 391 URB. INDUST. BOCANEGRA CALLAO AV. A. BERTELLO N 551 URB. IND. 4201800 4201844 4655220 4201800
RANSA
CASA
ALMACONTI
5776897 5776906
ALPECO
ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S.A.
LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A
5741604 5741532
SANDOVAL
SANDOVAL S.A.
4840340 5742278
Proexport Colombia
311
Nombre
Razn Social
Jurisdiccin
Oficina BOCANEGRA CALLAO
Telfono
EFE
DEPOSITOS EFE S.A. ALMACENES DE DEPOSITO S.A. CONSORCIO DE DEPOSITOS S.A.
ALDESA
CONDESA
LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A
AV.INDUSTRIAL N 508 AV.DOS DE MAYO N 647 AV. ARGENTINA 2374 CALLAO
4517692 3367070 4297641 4297964 4862271 4860011
ALBOSA
LIMA ALMACENES METROPOLITAN BOCANEGRA S.A. A DEPOSITO ADUANERO CONCHAN S.A. LIMA METROPOLITAN A
CONCHAN
UNITRADE
LIMA UNITRADE S.A.C METROPOLITAN A LOS FRUTALES LIMA S.A. DEPOSITO DE METROPOLITAN ADUANAS A ALMACENERA ALTAMAR S.A. ALMACENES MUNDO S.A. LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A
CALLE 1 N 383 URB. 5742293 BOCANEGRA 5742295 CALLAO CARR. PANAMERICANA 670679 SUR KM. 24.5 670766 VILLA EL SALVADOR AV.NESTOR 5770038 GAMBETA N 5771151 8651 CALLAO AV. LOS FRUTALES N 333 - ATE VITARTE AV. NESTOR GAMBETA N 356 CALLAO AV. VENEZUELA N 1700-1770 LA PERLA AV. TOMAS VALLE 4330 FUNDO BOCANEGRA CALLAO SEVILLA N 244 MIRAFLORES AV. ARGENTINA 2085 CALLAO AV. NESTOR GAMBETA N 5502 CALLAO AV. BOCANEGRA 395 INT. A CALLAO 4365212 4375844
LOS FRUTALES
ALTAMAR
291631 656132 4530119 4980030
ALMUSA
ALMACENES UNIVE
ALMACENES UNIVERSO S.A.
4298848 4295996
MALTERIA LIMA
MALTERIA LIMA S.A. NEPTUNIA S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A. ALMACENES CORPORATIVOS
2212650 4403761 4292065 4292461 5740274 5770278
NEPTUNIA S.A.
IMUDESA
ALMACORSA
5742319 5743094
Proexport Colombia
312
Nombre ALM.TECNIADUAN A
Razn Social TLI ALMACENES S.A.C ALMACENES Y LOGISTICA S.A. LOGISTICA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A
Oficina AV. GUARDIA CHALACA 1802 ,BELLAVISTA,CA LLAO AV. NESTOR GAMBETA KM. 5 CALLAO AV. NICOLAS AYLLON N 2314 URB. STA ANGELICA ATE CALLE UNO MZ. B LOTE 2 URB.INDUSTRIA L BOCANEGRACA AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1 AV. NESTOR GAMBETTA 8651 - CALLAO AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV.NESTOR GAMBETA 1265 CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA N 983-CALLAO CALLE LOS HEROS 248 BELLAVISTA CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA *** AV. ARGENTINA 1784 ZIN. CALLAO AV. ARGENTINA 3257 CALLAO JR.GASPAR HERNANDEZ N 700 - LIMA
Telfono
4537009
ALSA
5771188 5771194
3267080 3267088
TRANSCONT PERU
CORP. LIMA TRANSCONTINEN METROPOLITAN TAL DEL PERU A S.A.C MOLINO ITALIA S.A. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENT O DE LIQUIDOS S.A. UNIVERSAL MARITIMA S.A. VOPAK SERLIPSA S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. SAKJ DEPOT S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI PAITA
5747474 5747493 5640408 5641889 5770038 5772189 4655136 4653628 4299030 4651345 4295122 4654484
MOLITALIA
TRALSA
UNIVERSAL MARIT VOPAK SERLIPSA
LICSA
SAKJ DEPOT S.A.
5621225
GLORIA S.A
GLORIA S.A. TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. ALMACENERA DEL PERU S A RANSA COMERCIAL S.A.PAITA DEPOSITOS S.A.
0212525 0218850 0557044 4299273 4658010 4611430 4611445 0326100 0320972
TISUR S.A.
ALMAPERU
RANSA - PAITA
DEPSA
PAITA
Proexport Colombia
313
Nombre
Razn Social RANSA COMERCIAL S.A. PISCO ALMACENERA TRUJILLO S.A. RANSA COMERCIAL S.A.
Jurisdiccin
Oficina CHINCHON 944 PISO 3 SAN ISIDRO PANAMERICANA NORTE KM.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN ISIDRO JR. GASPAR HERNANDEZ 700
Telfono 532106 532929 223590 223604
RANSA - PISCO
PISCO
TRUJILLO
SALAVERRY
RANSA
SALAVERRY
0241661
DEPOSITOSTACNA
DEPOSITOS S.A.
TACNA
3301004 3301006

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Estudio de Mercado Estudio de Mercado Per

Sector Carnes y Embutidos

Bogot, D.C. Septiembre 2003

Estudio de Carnes y Embutidos

Diversificacin de las Empresas Productoras

Estudio Sector Carnes y Embutidos

Estudio de Carnes y Embutidos

Estudio Sector Carnes y Embutidos

Tabla 1: Subsectorizacin, 2003.

Bovino Bovino Bovino

0201200000 0201300000 0202100000

Cerdo Cerdo Ovino

0203120000 0203210000 0204100000

Ovino caballar Bovino Avcola Avcola Las dems

0204210000 0205000000 0206290000 0207120000 0207140000 0208900000

Estudio de Carnes y Embutidos

Cerdo Bovino Bovino

0210190000 0210200000 0210901000

Bovino Bovino Avicola

1601000000 1602100000 1602320000

Elaboracin: Grupo Consultor Fuente: Elaboracin Propa

Estudio Sector Carnes y Embutidos

Estudio de Carnes y Embutidos

Tabla 2: Etapas de Integracin CAN.

Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

Estudio Sector Carnes y Embutidos

Tabla 3: Situacin Actual del Arancel Externo.

Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor

Estudio de Carnes y Embutidos

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru

EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003 AEC = Arancel Externo Comn

Estudio Sector Carnes y Embutidos

Estudio de Carnes y Embutidos

Gestin, 11 de Septiembre del 2003

Estudio Sector Carnes y Embutidos

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

Tamao del Mercado

Evolucin de la actividad 1998-2002

Estudio de Carnes y Embutidos

Tabla 4: Evolucin de la Poblacin Pecuaria Per 1995-2001 en volumen (Miles de Unidades)

Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 PART %

Alpacas 2.755 2.663 2.676 2.720 3.026 3.036 3.042 2,7%

Aves 64.107 77.226 81.968 80.120 81.303 92.610 84.743 75,0%

Caprinos 2.044 2.223 2.048 2.019 2.068 2.023 2.004 1,8%

Vacunos 4.513 4.646 4.560 4.657 4.903 4.927 4.978 4,4%

15% 5% -1% 3% 11% -7%

1.121 14.297 1.155 14.686 1.104 14.259 1,0% 12,6%

MINISTERIO DE AGRICULTURA CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS

Estudio Sector Carnes y Embutidos

Fuente: MINAG Elaboracin: Grupo Consultor

Tabla 5: Precios Pagados al Producto en Chacra, (Nuevos Soles y US / Kilogramo), 1997-2002.

Fuente: MINAG Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Estudio de Carnes y Embutidos

Tabla 6: Produccin en Toneladas Mtricas del Sector Carnes y Embutidos, 1998-2002.

123.900 130.121 744.321 6.078 8.533 2.805 1.057 2.247 20.720

133.500 140.710 827.810 6.152 9.603 2.746 1.209 2.617 22.328

136.233 144.175 890.205 6.676 10.340 2.870 1.033 2.749 23.668

137.791 144.664 904.583 6.988 10.338 2.949 956 2.740 23.971

145.645 152.910 956.144 7.557 11.437 3.091 1.094 3.035 26.214

154.384 162.084 1.013.513 7.828 11.832 3.230 1.123 3.151 27.164

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION Proyecciones: MAXIMIXE

Estudio Sector Carnes y Embutidos