ITC IndIT&C2009 2010

Industria TI&C 2009-2010
Bilanul anilor de criz
ITC - Institutul pentru Tehnic de Calcul

Mircea Vuici Mai 2011
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz
Cuprins
Industria TI&C 2009-2010 ......................................................................................................................4 Telecomunicaii ......................................................................................................................................6 Software i servicii ............................................................................................................................... 11 Hardware i electronic ........................................................................................................................ 17 Insolvene, falimente i dizolvri ........................................................................................................... 20 Comerul exterior TI&C ........................................................................................................................ 22 Investiiile strine directe...................................................................................................................... 25 M&A i consolidare ............................................................................................................................... 29 Fondurile structurale n TI&C ................................................................................................................ 32 Personal .............................................................................................................................................. 34 Salarii i productivitate ......................................................................................................................... 36 Profiturile ............................................................................................................................................ 38 Geografia industriei TI&C ..................................................................................................................... 40 2011 - ieirea din recesiune i reluarea creterii ..................................................................................... 43 Anexa 1. Sectoarele TI&C ..................................................................................................................... 45 Software i servicii........................................................................................................................... 45 Telecomunicaii ............................................................................................................................... 47 Hardware i electronic ................................................................................................................... 49 Anexa 2. Companiile TI&C .................................................................................................................... 50 Software i servicii TI ...................................................................................................................... 50 Telecomunicaii ............................................................................................................................... 52 Hardware i electronic ................................................................................................................... 53
ITC Institutul pentru Tehnic de Calcul. Toate drepturile rezervate. Acest material este proprietatea S.C. ITC Institutul pentru Tehnic de Calcul SA. Utilizarea unor informaii din acest material este permis cu condiia indicrii sursei. Nu sunt permise reproducerea integral, publicarea materialului, sau modificarea coninutului fara acordul prealabil al ITC Institutul pentru Tehnic de Calcul.
2/55
Aceast material continu suita analizelor evoluiei industriei romneti de Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor. pe care ITC-Institutul pentru Tehnica de Calcul le realizeaz periodic. Industria TI&C este privit ca ansamblu al sectoarelor Software i servicii TI (CAEN 582, 620, 631, 951), Telecomunicaii (CAEN 61) i Hardware (CAEN 261-264). Analizele ITC sunt bazate, n special, pe prelucrarea datele de bilan ale celor peste 18.000 de firme TI&C, dar i pe informaiile comunicate de companii sau furnizate de instituii publice ca INS, BNR, ANV, etc.
Industria TI&C Serviciile TI&C Telecomunicaii (CAEN 61) Software i Servicii TI Editarea produselor software (CAEN 582) Servicii n tehnologia informaiei (CAEN 620) Portaluri web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i activiti conexe (CAEN 631), Repararea calculatoarelor i a echipamentelor de comunicaii (CAEN 951) Industria prelucrtoare TI&C Hardware i electronic Fabricarea componentelor electronice CAEN 261 Fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor periferice CAEN 262 Fabricarea echipamentelor de comunicaii CAEN 263 Fabricarea produselor electronice de larg consum CAEN 264 Aceastr structura este conform cu noua clasificare CAEN/NACE Rev.2 i cu clasificarea internaional ISIC Rev.4 i corespunde definiiei sectoriale OECD a activitilor TI&C Noua structur este echivalent cu cea din analizele anterioare care se baza pe vechea clasificare CAEN: Hardware IT (CAEN 30), Hardware Telecom (CAEN 32), Telecomunicaii (CAEN 642) i Software i servicii (CAEN 72).
3/55
Industria TI&C 2009-2010

Privit ca ansamblu al celor trei sectoare: Software i servicii, Telecomunicaii i Hardware i electronic, industria TI&C a trecut prin perioada de recesiune mai bine dect multe alte zone ale economiei. Cifra de afaceri total a sczut n 2009 cu 9%, dar a urcat cu 6% n 2010 la o valoare de 8,82 mld.euro, cu doar 3,3% mai mic dect cea din anul de referin 2008. Producia/ serviciile vndute au avut o traiectorie asemntoare i, dup scderea din primul an, au revenit n 2010 la un nivel apropiat celui dinaintea crizei (7,8 mld.eiro). Volumul total al exporturilor TI&C a evoluat ascendent pe ntreaga perioad, acumulnd un avans cu cca 45%, mult superior altor sectoare ale economiei i comparabil doar cu cel din industria auto. Pe ansamblu, bilanul apare ca pozitiv pentru o perioad de recesiune att de sever, dar, dac urmrim evoluia pe sectoare, trebuie s notm diferene considerabile. Creterile au fost date aproape n ntregime de fabricaia de hardware i electronic (+68%), propulsat de exporturi i dominat de platforma Nokia care a ajuns s reprezinte dou treimi din producia total. In schimb, sectoarele de servicii au evoluat negativ, fiind influenate mai puternic de contracia pieei interne. Telecomunicaiile au sczut cu 23% n cei doi ani i continu descendent i la nceputul acestui an, n timp ce sectorul software i servicii a regresat cu 13% n 2009, i a recuperat o parte din pierdere pe parcursul lui 2010 (+9%). Valoarea adugat brut realizat de cele trei sectoare (contribuia la PIB) a cobort de la 3,79 mld.euro n 2008 la 3,23 mld.euro n 2010, scderea de -15% provenind de la servicii i, mai ales, telecomunicaii (22%). Industria TI&C a contribuit la PIB cu cca 3% n 2010, cu o zecime de punct procentual mai puin dect n 2008. Personalul TI&C s-a redus n cei doi ani cu peste 8.000 de angajai ( -7%), pierderea fiind n termeni procentuali mai mic dect cea la nivelul ntregii economii. Scderi semnificative s -au nregistrat n telecomunicaii (-6.660) i hardware (-3.850), n timp ce n software i servicii numrul mediu de angajai s a mrit cu peste 1.000 n fiecare din cei doi ani. Salariile TI&C au sczut cu 5% n 2009 sub presiunea reducerii veniturilor, dar au revenit la cretere (+10%) n anul urmtor, astfel nct valoarea medie anual din 2010 (9.130 euro) a depit -o pe cea din 2008. In acelai timp, productivitatea a nregistrat un regres ( -9%, cumulat pe cei doi ani) datorat sectoarelor de servicii unde reducerea puternic a valoarii adugate nu a fost nsoit de o ajustare suficient a personalului. Att n telecomunicaii, ct i n software i servicii s -a agravat decalajul dintre salariile n cretere i productivitatea n scdere. Condiiile economice dificile au provocat i deteriorare considerabil a profitabilitii. Pe ntrega industrie TI&C att profitul din exploatare ct i profitul net au sczut n doi ani cu 35%, iar marja profitului net s -a diminuat de la 6,8% la 4,7%.
4/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Industria TI&C n 2009 - 2010
2008 Cifra de afaceri, CA, mil euro Productie vanduta, mil euro Val. adaugata, VA, mil euro Export, mil euro Profit net, mil euro Nr.firme Personal 9.119 7.830 3.793 3.008 624 20.449 123.992 2009 8.320 7.351 3.349 3.385 492 19.502 117.756 2010* 8.820 7.800 3.235 4.371 411 18.450 115.760 2009/08 2010/09 2010/08 % % % -8,8% -6% -12% 13% -21% -5% -5% 6,0% 7% -3% 29% -17% -5% -2% -3,3% 0% -15% 45% -34% -10% -7%
* Cifrele anului 2010 sunt calculate pe baza bilanurilor firmelor pe semestrul 1, a datelor operative din buletinele lunare INS pe ntreg anul i a informaiilor comunicate de companii.
Cifra de afaceri, evoluie 2009-2010

2009/2008 Telecomunicaii Software i servicii Hardware -14% -13% +16% 2010/2009 -10% +9% +43% 2010/2008 -22,6% -5% +67%
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Cifra de afaceri a sectoarelor TI&C 2008-2010 5.136 (mil.euro)

4.416 3.975
2008
2009
2010
2.454 1.473 1.716
2510 2.188 2.391
Telecomunicaii
Software i servicii
Hardware
Personal TI&C 2008-2010 (mii angajai)

60
49,8 54,3 45,9 43,1 55,5 56,6
2008
2009
2010
30
20
16,4 16,1
0
Telecomunicaii Software i servicii Hardware
5/55

Exportul sectoarelor TI&C 2008-2010 (mil.euro)
3000
2.990
2008
2000
784
2009
2010
1.578 730
2.030
1000
623
640
640
650
Servicii Telecom
Software si servicii
Hardware
Telecomunicaii
Sectorul telecomunicaii, care depinde cel mai mult de consumul intern, a fost i cel mai putern ic afectat de criz, cu o reducere de -22% cumulat n cei doi de contracie economic. Cifra de afaceri a sectorului a sczut cu -14% n 2009 (la 4,42 mld.euro) i cu nc -10% n 2010 (la 3,97 mld.euro). Producia vndut (veniturile din servicii) 1 au nregistrat o scdere asemntoare, ajungnd la nivelul de 4,1 mld.euro n 2009 i 3,68 mld.euro n 2010. Valorile produciei/serviciilor sunt apropiate de cele ale pieei de telecomunicaii calculat de ANCOM pe baza datelor de la cei peste 1.400 de furnizo ri de reele i servicii de comunicaii electronice autorizai (3,9 mld.euro, -14% n 2009). Servicii Telecom (CAEN 61) n 2009 - 2010
2008 Cifra de afaceri, CA, mil euro Productie/servicii, mil euro Val. adaugata, VA, mil euro Profit net, mil euro Nr.firme Personal 5.136 4.728 2.498 413 3.576 49.760 2009 4.416 4.096 2.161 298 3.360 45.875 2010(e) 3.975 3.690 1.988 224 3.150 43.100 2009/08 2010/09 2010/08 % % % -14% -13% -13% -28% -6% -8% -10% -10% -10% -25% -6% -6% -22% -22% -18% -46% -12% -13%
Reducerea cea mai puternic a fost resimit de telecomunicaiile mobile (CAEN 6120) care dau peste jumtate din veniturile sectorului. Cifra de afaceri a acestui subsector a sczut cu 17%, de la 3,04 mld.euro n 2008 la 2,51 mld.euro n 2009, iar ponderea in totalul sectorului s-a diminuat de la 60% la 57%.
Cifra de afaceri a operatorilor telecom conine, pe lng veniturile din serviciile de comunicaii, i vnzrile de telefoane i alte echipamente ale operatorilor telecom. De asemenea, cifra de afaceri a sectorului include i veniturile unor firme specializate n servicii pentru operatori (instalare, ntreinere, proiectare, administrare a reelelor). Astfel de firme se nregistreaz n special n grupa CAEN 6190.
6/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Subsectorul telecomunicaiilor prin reele fixe (CAEN 6110, unde sunt nregistrai Romtelecom i companiile de cablu) a cunoscut o reducere mai moderat, cu doar 8%, iar ponderea n total a crescut la 3 7%. Explicaia unor astfel de evoluii, care nu concord cu tendinele pe termen mediu -lung, trebuie cutat n comportamentul consumatorilor n condiii de criz i, mai ales n reducerea drastic a veniturilor din telefonia mobil. Telecomunicaii. Reduceri pe subsectoare
CAEN Telecomunicaii prin cablu Telecomunicaii fr cablu Telecomunicaii prin satelit Alte activ.de telecomunicaii Telecomunicaii 6110 6120 6130 6190 61 CA 2009/08 -8,0% -17,3% -10,7% -16,7% -14,0%
Alte activ. Telecom 5,1% Telecom prin satelit 0,7% Telecom fr cablu 56,9%
Telecom prin cablu 37,3%
Telecomunicaii. Repartizarea cifrei de afaceri
* Ponderea redus a telecomunicaiilor prin satelit (6130) se datoreaz faptului c operatorii cei mai importani (Romtelecom, RCS&RDS i UPC) se nregistreaz n subsectorul comunicaii prin cablu (6110)
Dac se compar cu valoarea din 2008, cifra de afaceri total a sectorulu i telecom a pierdut n doi ani peste 1,1 mld.euro, din care cca 850 mil.euro reprezint reducerile insumate ale primelor trei companii (Orange, Vodafone i Romtelecom). La Orange scderile au fost de -18,4% n 2009 i -7,8% n 2010, iar la Vodafone de -21,8% i, respectiv, 9,3%1. Cei doi operatori de telefonie mobil au fost confruntai cu astfel de scderi dup un deceniu de creteri anuale nentrerupte, cu maxime de peste 30% i chiar peste 40% in 2005 -2006. Companiile telecom - Reducerea cifrei de afaceri (n euro) 2009 i 2010
2008/07 ORANGE ROMANIA SA VODAFONE ROMANIA SA ROMTELECOM SA RCS & RDS SA UPC ROMANIA S.A. COSMOTE SA Total Telecomunicatii CAEN 642/61 +6% +3% -1% +12% -18% +100% +8% 2009/08 -18,4% -21,8% -6,7% +1,2% -15,7% +36,1% -14% 2010/09* -7,8% -9,3% -8,4% + -2,3% +7,2% -10% -18% +46% -23% -6,5% Reducere 2010/2008 -25% -29% -15% -10,9% T1 2011/10 -6,3%
* 2010/09 - Variaia veniturilor conform raportrilor internaionale. La Vodafone - anul fiscal 2010-2011, terminat n martie 2011
Cifrele pentru 2010 comunicate de companii sunt venituri calculate conform standardelor internaionale i, de regul, nu coincid cu cifra de afaceri sau veniturile totale din raportrile pentru Ministerul de Finane
7/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Romtelecom a avut i n anii anteriori reduceri uoare, de 1 - 3 procente, dar n 2009 i 2010 acestea s-au amplificat la -6,7% i respectiv -8,4%. UPC, plasat pe o pant negativ nc din 2008, a nregistrat scderi cu 15,7% i 2,3% n 2009 i 2010. In ceea ce privete cele dou companii cu dezvoltare agresiv (RCS&RDS i Cosmote), creterea a continuat, dar cu rate anuale mult diminuate. Cosmote a nregistrat o urcare cu 36% n 2009 i cu 7,2% n 2010, iar la RCS&RDS creterea cifrei de afaceri din 2009 a fost de doar 1,2%. Trebuie spus c att la RCS&RDS i Cosmote, ct i la Romtelecom, cifrele din 2009-2010 includ i sporurile obinute n urma numeroaselor achiziii efectuate n aceast perioad. Cei doi ani de recesiune au accentuat o tendin descendent vizibil nc din 2008. Creterile cu dou cifre din perioada 2004-2007 au provenit n principal din serviciile tradiionale de telefonie mobil i cablu TV analogic. O dat cu saturarea acestor piee, creterea s -a atenuat n 2008, iar n 2009 i 2010 reducerile nu au putut fi compensate de avansul segmentelor Internet broadband i TV digital. La majoritatea marilor companii, numrul total de clieni a continuat s creasc n 2009, primele reduceri fiind raportate deabea n 2010 (-5% la Orange i Vodafone, -0,5% la Romtelecom, -7,5% la Cosmote, -6% la UPC, etc.)1. O dinamic asemntoare se consemneaz i pentru numrul de utilizatori la nivelul ntregii piee de telecomunicaii. Dup ce, n 2009, toate tipurile de servicii au nregistrat creteri mai mari sau mai mici, n anul urmtor au rmas pe plus doar Internetul broadband i cablul TV digital. Astfel, rapoartele ANCOM au indicat pentru semestrele 1 i 2 din 2010 reduceri la abonaii de telefonie fix ( -1% i -4%), la utilizatorii activi de telefonie mobil (-4% i +1%), la abonaii TV cablu (-1,2% i -1%) i la abonaii TV satelit/DTH (-3% i +5%). Creteri se nregistrau la numrul de conexiuni Internet mobil (+26% i +21%), Internet fix n band larg (+4% i +2%, n ncetinire evident fa de anii anteriori) i la abonaii TV digital prin cablu (+10,5% i +13%), care au ns o pondere mic n numrul total. Se poate observa un decalaj important ntre scderile moderate sau chiar creterile numrului de clieni pe de o parte i cderea puternic a veniturilor sectorului, pe de alt parte. Acest decalaj indic foarte clar reducerea drastic a cheltuielilor fiecrui utilizator pentru serviciile de telecomunicaii. Scderea venitului mediu pe utilizator (ARPU) era vizibil i n anii premergtori crizei, urmnd o tendin global la operatorii de telefonie, dar s-a accentuat n 2009 i 2010. In decurs de doi ani, ARPU s -a redus cu 30% la Orange (de la 9,9 la 6,9 euro/lun), cu 34% la Vodafone (de la 10,1 la 6,7 euro/lun) i cu 12% la Co smote (de la 5,2 la 4,6 euro/lun*). Astfel de reduceri se datoreaz i escaladrii continue a rzboiului preurilor n condiiile unei concurene tot mai accentuate ntre operatorii principali de pe pia. Printre practicile des utilizate se numr : cartelele pre-pltite cu trafic inclus tot mai mare la acelai pre, telefonie fix gratuit pentru abonaii la alte servicii, telefoanele mobile subvenionate, sau abonamentele cu perioad iniial de gratuitate.
Numrul total de clieni este calculat diferit de companiile telecom. Nu trebuie confundat cu numrul de abonai care s -a mrit n 2010 la Orange i Vodafone i s-a micorat la Cosmote
8/55
Reducerea ARPU 2008-2010 (euro/lun)*

2008 ORANGE VODAFONE COSMOTE 9,9 10,1 5,2 2009 7,7 7,6 5,1 2010 6,9 6,7 4,6 2009/08 -23% -25% -2% 2010/09 -10% -12% -11% 2010/08 -30% -34% -12%
* Comparaie ntre ultimele trimestre ale anilor 2008 i 2010. La Orange ARPU este calculat ca medie a anului pn n momentul respectiv, in timp ce la Vodafone i Cosmote este media trimestrial Vodafone Q4 2010: 6,2 dup reclasificarea unor categorii de venituri Sursa: comunicatele companiilor
Piaa romnesc de telecomunicaii este recunoscut ca una din cele mai puternic concureniale din Europa, iar presiunea pe preuri a fcut ca muli analiti s pun sub semnul ntrebrii sustenabilitatea pe termen lung i ansele de supravieuire a unora din companiile mai mici ale sectorului. Perioada de recesiune a adus confirmri n acest sens, grbind sfritul multor firme de telecomunicaii. Cazul cel mai cunoscut este cel al achiziiei Zapp de ctre Cosmote, dar exist i numeroase alte exemple de insolvene, falimente sau preluri de ctre companii mai mari (CCC Blue Telecom, Air Bites, DTH Television Group, Atlas Telecom, etc). In zonele principale ale pieei s-au consolidat concentrri n care doi-trei operatori dominani se lupt pentru a-i menine sau mri cota de pia: Orange, Vodafone i Cosmote n telefonia mobil voce i date; Romtelecom i RCS&RDS n telefonia fix; RCS&RDS, Romtelecom i UPC n serviciile Internet i TV prin cablu i satelit. In paralel cu scderea veniturilor, sectorul a cunoscut n ultimii doi ani i o reducere serioas a profitabilitii. Att profitul operaional (din exploatare), ct i profitul net total au nregistrat diminuri cu 27% n 2009 i 25% (estimat) n 2010. Doar o treime din cele peste 3.000 de firme ale sectorului au terminat anul 2009 pe plus, restul nregistrnd pierderi. Companiile cu profit au nsumat cca 640 mil.euro, din care cea mai mare parte au au provenit de la primele 4 (Orange, Vodafone, Romtelecom i RCS&RDS), n timp ce companiile cu pierderi au totalizat -340 mil.euro. Dei n scdere fa de anii anteriori, Orange i Vodafone au realizat chiar i n condiii de criz profituri confortabile. Profitul net din 2009 nsumat pe cele dou companii a atins 515 mil.euro, depind cu mult totalul sectorului (298 mil.euro). Rata profitului net consolidat pe ntreg sectorul a sczut la 6,8% n 2009 i 5,6% n 2010, de aproape patru ori mai mic fa de maximul 21,3% din 2005. In condiiile concurenei dure pe pia companiile de telecomunicaii trebuie investeasc continuu, iar finanarea investiiilor a devenit dificil o dat cu reducerea profitabilitii. Firmele cu pierderi sau profit diminuat i cu lichiditi sczute au acumulat un nivel nesustenabil al datoriilor i, n majoritatea cazurilor, au ajuns n situaia de insolven sau au fost cumprate. Excepiile notabile sunt cele dou companii cu dezvoltare agresiv, Cosmote i RCS&RDS, prima avnd n spate grupul elen, iar a doua reuind s obin credite bancare succesive i refinanri ale acestora.
9/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Aciunile de eficientizare i reducere a costurilor la care au recurs toate companiile telecom au avut ca prim obiectiv restructurrile de personal. Personalul sectorului a sczut cu aproape 3.890 de angajai (-8%) n 2009 i cu nc 2.770 (-6%) n 2010. Cea mai mare parte a reducerii a provenit din subsectorul CAEN 6110-telecomunicaii prin reele cu cablu (3.540 de persoane). La Romtelecom scderea numrului mediu de angajai a fost de 1.116 n 2009 i peste 900 n 2010. Spre deosebire de anii anteriori, reducerile de la Romtelecom nu au mai fost compensate de creteri la celelalte companii. Majoritatea firmelor au operat disponibilizri care au afectat sute de persoane n cazul RCS&RDS, UPC, Telemobil sau New Com, n timp ce exemplele de firme care au mrit efectivul de angajai sunt foarte puine: Digital Cable Systems (nainte de vnzarea operaiunilor TV satelit), Vodafone (n 2009), sau Radcom (n 2009). Telecomunicaii. Salarii, productivitate i profitabilitate*
Sal.brut/an/ pers, euro Telecomunicaii prin cablu, CAEN 6110 Telecomunicaii fr cablu, CAEN 6110 Telecomunicaii prin satelit, CAEN 6110 Alte activ.de telecomunicaii, CAEN 6110 Telecomunicaii, CAEN 61
* Cifre 2009
Productivit. VA/pers, mil.euro 30.511 112.128 -2.806 10.053 47.102
Profit operaional euro/pers 633 47.176 -12.792 1.749 11.840
Rata profitului net -4,5% 15,0% -31,7% 3,1% 6,8%
8.968 14.624 4.957 4.735 9.951
Reducerile de personal nu au egalat pierderea de valoare adugat, astfel nct, pe ansamblul sectorului, productivitatea (valoare adgat / angajat) a cobort cu cca 10% cumulat n 2009 i 2010. Cifrele din 2009 arat c scderea productivitii se datoreaz n special subsectorului telecomunicaii mobile (112.000 euro, fa de 140.000 euro n anul anterior), n timp ce telecomunicaiile prin cablu au nregistrat o cretere (30.000 euro fa de 28.500 euro n 2008). In ceea ce privete salariul mediu brut al sectorului, reducerea cu 6% (n euro) din 2009 a fost urmat de o mrire cu peste 11% in 2010, urmnd o tendin nregistrat n toate sectoarele TI&C i depind substanial mrirea general pe economie. De remarcat i meninerea decalajului ntre nivelul mediu foarte ridicat din telecomunicaiile mobile (14,6 mii euro/an) i celelalte subsectoare.
Telecomunicaii. Indicele cifrei de afaceri trimestriale n 2009 i 2010, euro (T4 2008 = 1) 1
0,91 0,86
0,8 0,7
1 0,9
0,84 0,83 0,76 0,75 2010 T2 0,74 2010 T3
0,79
2008 T4
2009 T1
2009 T2
2009 T3
2009 T4
2010 T1
2010 T4
Not: Indicele exprim variaia cifrei de afaceri n euro fa de valoarea de referin din T4 2008 =1
Surs: prelucrare dup Eurostat, baza de date SBS, Index of turnover, Telecommunications
10/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Ateptrile pentru anul 2011 sunt legate de o stopare a declinului grav din cei doi ani anteriori, n condiiile unei reveniri firave a economiei. Rapoartele pe ultimul trimestru 2010 ale principalilor operatori au indicat o uoar atenuare a scderilor anuale n comparaie cu trimestrele anterioare. In primul trimestru 2011 aceast tendin s-a meninut la Orange (-6,3%) i Vodafone, n timp ce la Romtelecom reducerea s-a amplificat (-10,9%), iar Cosmote a raportat primul trimestru de scdere ( -6,5%). Se confirm continuarea reducerii numrului total de clieni/ de abonamente, in special la telefonie, i cablu TV analogic Datele operaionale publicate de INS referitor la indicele cifrei de afaceri pentru sectorul telecom indic pentru ultimele dou luni din 2010 reduceri anuale mai mici n comparaie cu lunile precedente. Mai mult, pentru ianuarie i februarie 2011 s-au nregistrat primele creteri uoare n lei, echivalente cu o scdere nesemnificativ n euro. Se poate estima c, pe parcursul anului, reducerile din segmentele cele mai afectate (voce fix i mobil) se vor diminua i vor fi compensate, de creterile din servi ciile Internet broadband fix i, mai ales, mobil, precum i din cablu TV digital i IPTV, care se vor accelera uor. Cel mai probabil esta ca, pe ntreg anul 2011, s se nregistreze o stabilizare la un nivel inferior celui de la sfritul anului anterior.
Software i servicii
Cifra de afaceri a sectorului software i servicii TI a sczut n 2009 cu 12,8% la 2,19 mld.euro, dar a urcat cu 9,3% la 2,39 mld.euro n 2010. Contracia din 2009 a fost mai puin sever dect n estimarea din analiza noastr anterioar, iar revenirea a nceput mai devreme dect n alte zone ale economiei. Producia/serviciile vndute au urmat o traiectorie asemntoare, cu o scdere cu 11,2% n 2009, urmat de o cretere cu 9,6% n 2010, iar valoarea adugat brut (contribuia la PIB a sectorului) a nregistrat variaii de -9,9% i, respectiv, +6,9%. Aceste evoluii reflect reducerea din 2009 a consumului intern de produse i servicii TI att n ntreprinderi ct i n sectorul public, asociat cu o stagnare a cererii pe pieele externe i urmat n 2010 de stabilizarea pieei interne n paralel cu reluarea creterii exporturilor (+11%). Software i Servicii TI (CAEN 582, 620, 631, 951) n 2009 - 2010
2008 Cifra de afaceri, CA, mil euro Productie vanduta, mil euro Val. adaugata, VA, mil euro Profit net, mil euro Nr.firme Personal 2510 1859 1041 190 15.985 54.282 2009 2.188 1.651 938 151 15.373 55.471 2010(e) 2.391 1.810 1.005 138 14.600 56.560 2009/08 % -12,8% -11,2% -9,9% -20,5% -3,8% 2,2% 2010/09 % 9,3% 9,6% 6,9% -8,6% -5,0% 2,0% 2010/08 % -5% -3% -4% -27% -9% 4%
11/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Cumulat pe cei doi ani de criz, pierderea sectorului la cifra de afaceri este de doar 5%, iar reducerea valorii adugate brute este mai mic dect cea a PIB-ului exprimat n euro. Dei contracia pe perioada recesiunii nu a fost att de mare, ocul resimit de majoritatea companiilor de software i servicii a fost deosebit de puternic n 2009, mai ales c a survenit dup opt ani de creteri continue ale sectorului cu rate anuale depind 20%. Regresul pieei interne de software i servicii n 2009 este apreciat diferit de firmele specializate n analiz de pia, dar se poate spune c scderea medie a depit 15%. Categoriile cele mai afectate au fost soluiile de business/ERP (att L&M, ct i consultan) i serviciile de integrare. Cu bugete TI diminuat e, companiile au renunat la investiiile de anvergur, optnd de regul pentru optimizri ale sistemelor existente sau extinderi de funcionaliti. Vnzrile de licene i contractele noi au reprezentat un procent mai mic din rulajul total, iar veniturile din suport i mentenan i-au mrit ponderea. In condiiile accenturii concurenei pe o pia n declin, firmele de software i servicii au fost confruntate i cu presiuni n sensul renegocierii contractelor i reducerii tarifelor, care au contribuit la deteriorarea situaiei financiare a sectorului. In 2010 piaa intern s-a stabilizat la o cot apropiat celei din anul anterior, i au aprut primele semne ale unei reveniri a interesului companiilor pentru investiii TI i pentru demararea de proiecte mai importante. Dei contextul economic intern nu s-a mbuntit, schimbarea de atitudine a fost stimulat de ieirea treptat din recesiune principalelor economii europene i de msurile de austeritate luate de guvern n jumtatea a doua a anului, care au contribuit la apariia unui climat mai favorabil deciziilor de investiii n sectorul privat. In ceea ce privete sectorul public, constrngerile bugetare n cei doi ani de recesiune au condus la o diminuare a consumului TI i amnarea multor proiecte (de exemplu cele din cadrul programului eRomania). Cu toate acestea, contractele majore cu valori importante nu au lipsit, iar capacitatea anumitor furnizori de a accesa fondurile publice a creat diferenieri mari n evoluia firmelor de servicii TI. In 2 010 a nceput s se simt i aportul fondurilor europene prin achiziiile de software i contractele de servicii generate de proiectele derulate n cadrul programelor operaionale POS CCE, POSDRU, POR, etc. Consumul de produse i servicii software alimentat din fonduri structurale, cu un total estimat de aproape 100 mil.euro n 2010, este substanial mai mare n sectorul public (administraie central i local, nvmnt, sntate) dect n cel privat. Cererea extern a fost mai puin afectat n perioada de recesiune. In 2009 reducerea consumului din economiile dezvoltate a condus la scderi n unele din unitile R&D ale companiilor strine, dar pe ansamblu, activitile destinate pieelor externe au nregistrat o stagnare la nivelul anului anterior. Cur sul ascendent a fost reluat n 2010, o dat cu revenirea pe cretere n multe ri europene i amplificarea transferului de activiti ctre ri ca Romnia. Avansul nregistrat de exporturi a provenit att din vnzrile de soluii software i contractele externe ale companiilor locale, ct i din veniturile centrelor de servicii i de dezvoltare software ale multinaionalelor.
12/55
Evoluia subsectoarelor software i servicii 2009 i 2010

CAEN Editare produse software Servicii dezvoltare software Consultanta in TI Alte servicii TI Portaluri web si activ.conexe Intretinere si reparare Software i serviciiTI 582 6201 6202 6209 631 951 CA 2009/08 -4% -9% -15% -22% -8% -22% -12,8% CA 2010/09 +13% +14% -3% +13% +19% -11% +9,2%
Repartizarea cifrei de afaceri 2010

Servicii dezvoltare software (6201) 42,9% Consultanta in TI (6202) 14,3% Alte servicii TI (6209) 11,2% Portaluri web i act.conexe (631) Intretinere si 11,2% reparare (951) 7,1%
Editare produse software (582) 13,3%
In aceste condiii de pia evoluia sectorului n cei doi ani de criz a fost neuniform, ntre grupele de activiti nregistrndu-se diferene notabile. Scderile din 2009 au fost mai accentuate n subsectoarele 6202-Consultan TI, 951-Reparare calculatoare i echipamente de comunicaii i 6209-Alte servicii TI, iar n primele dou reducerile au continuat i n 2010. Pe de alt parte, n grupele 582 -Editare produse software i 6201-Servicii de dezvoltare software, care realizeaz mpreun jumtate din venit urile sectorului, scderile din 2009 s-au situat sub media sectorului i au fost urmate n 2010 de creteri peste medie. Si subsectorul 631-Portaluri web, prelucrare date i activiti conexe a avut o evoluie mai bun, cu o reducere mai mic n 2009 i un avans mai puternic n 2010. De remarcat i faptul c grupa 6319 (portaluri web) a nregistrat o cretere (+16%) chiar i n 2009. Cteva din firmele relativ mici din aceast categorie au reuit creteri de excepie, cu zeci sau sute de procente n cei doi ani de criz.. Ponderea subsectorului rmne ns redus, sub 10% din totalul software i servicii. Urmrind evoluiile individuale ale firmelor de software i servicii, se observ c cei mai afectai de reducerile din 2009 au fost marii integratori i furnizori de soluii a cror activitate este orientat preponderent sau n totalitate pe piaa intern. Exemple n acest sens sunt: UTI Systems ( -36%), Intrarom (-39%), Siveco (-22%), S&T (-20%), Asesoft International (-48%), Ness (-62%), Net Brinel (-63%), Genesys Systems (-39%), System Plus (-29%), sau Printec Group (-52%). In acelai timp ns, o serie de companii locale au nregistrat creteri ieite din comun. Este vorba, n primul rnd, de Teamnet International (+48%) i SDC (+56%), cele dou firme de software integrate grupurilor Asesoft i Omnilogic care au avut un succes deosebit n obinerea de contracte publice. Creteri n 2009 au raportat i Novensys (+25%), TotalSoft (+4%), Info World (+19%), Romsoft (+15%), IIRUC Service (+46%), etc. Se poate spune c firmele medii cu o specializare funcional sau vertical mai pronunat au avut de regul o evoluie mai bun n timpul crizei. In ceea ce privete centrele R&D i de servicii ale multinaionalelor, traiectoriile n 2009 au fost diferite. S au nregistrat reduceri la Freescale (-15%), Infineon (-13%), Ixia (-22%), Gameloft (-17%), ITC
13/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Networks/Luxoft (-21%), MGI Metro IT (-6%), E.ON IT (-37%), Lukoil Technology Services (-24%) sau la SAP (-23%), dar i creteri puternice la Wipro (+138%), Genpact (+86%), HP+GeBOC (+44%), Uniqa Raiffeisen Software Service (+96%), Continental Automotive (+54%) 1, sau Ubisoft (+8%). Trebuie notate i creterile provenite din export la BitDefender ( +40%) sau la multe firme cu o pondere mare a contractelor externe cum ar fi Kepler-Rominfo (+17%), Pentalog (+154%), Endava (+18%), Route 66 (+30%), etc. Scderi i creteri la companiile Top 100
CA in 2009 mil.euro 41 de firme cu creteri 59 de firme cu scderi Top 100 590 541 1.131 +/mil.euro 106 -239 -133 +/% +22% -31% -12%
Pentru a avea o imagine asupra raportului dintre scderi i creteri n 2009, notm c, din primele 100 de companii ale sectorului, 61 au nregistrat reduceri ale cifrei de afaceri totaliznd 239 mil.euro (-31% ca medie), iar 39 au avut mriri totaliznd 106 mil.euro (+22%). Pierderea rezultat de 133 mil.euro a reprezentat o diminuare cu 11,7% fa
de anul anterior, apropiat de rata medie a ntregului sector. Revenirea din 2010 este vizibil la majoritatea companiilor. In plutonul prime lor 100 de firme, mai mult de trei sferturi au nregistrat creteri. Cele mai multe din companiile mari cu scderi n 2009 (enumerate mai sus) au recuperat nc din prima jumtate a anului. Astfel, semestrul 1 a adus creteri ale cifrei de afaceri la: UTI Systems (+82%)*, S&T (+7%), SAP (+12%), Asesoft International (+48%), Printec Group (+42%), Net Brinel (+122%), MB Telecom (+254%), Freescale (+11%), Electronic Arts (+12%), Ixia (14%), E.ON IT (+121%), MGI Metro IT (+9%), etc. Printre firmele care, dup creterea din 2009, au continuat s avanseze i n 2010 se numr : SDC/Omnilogic (+212%)2, Romsys (+79%), Total Soft (+12%), BitDefender (+19%), Arobs (+15%), Endava (+39%), etc., sau filiale ale multinaionalelor cum ar fi Microsoft (+42%), IBM (+6%), Ora cle (+4%), Wipro (+199%). In majoritatea cazurilor evoluia din primul semestru a fost confirmat de cifrele pe ntreg anul i, dintre firmele mai cunoscute care au comunicat rezultatele finale pe 2010, notm : Siveco (60,5 mil.euro, +20%), Romsys (42 mil.euro, +75%), Total Soft (22,5 mil.euro, +14%) Dificultile prin care a trecut sectorul n anii de criz sunt vizibile i n micorarea populaiei de firme. Dup zece ani de extindere continu, n 2009 i 2010 rata mortalitii firmelor a depit substania l rata natalitii, iar numrul total de firme care au depus bilanul a sczut cu cca 600 i, respectiv, 770. Din efectivul de 15.980 de firme din 2008, doi ani mai trziu 720 erau radiate, 390 se aflau n insolven sau dizolvare/lichidare voluntar iar 2.820 erau nregistrate n ntrerupere temporar de activitate. Trebuie ns
Genpact, HP/GeBOC i Continental Automotive nu se mai nregistreaz n sectorul software i servicii
Dac nu se specific altfel, toate creterile indicate se refer la semestrul I 2010 fa de aceeai perioad a anului 2009, conform bilanurilor depuse de companii.
14/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz spus c, n marea majoritate a cazurilor, este vorba de firme mici i foarte mici a cror dispariie nu a afectat semnificativ cifrele sectorului. Pe de alt parte, sectorul software i servicii este singurul din industria TI&C i unul din puinele din ntrega economie unde personalul s-a mrit n perioada de recesiune. In timp ce o serie de companii au recurs la disponibilizri nc de la nceputul anului 2009, n multe altele angajrile au continuat, chiar dac recrutrile de volum dinaintea crizei au fost nlocuite de angajri mai selective. Printre firmele cu mari creteri de personal n cei doi ani se numr n primul rnd filialele marilor companii strine: Oracle, IBM, HP/GeB OK, Wipro, Genpact, Ubisoft, Microsoft, Continental Automotive, dar i fime de software locale. Pe ntreg sectorul, numrul mediu de angajai a urcat cu aproape 1.200 n 2009 i cu nc 1.100 n 2010. Dei remarcabile n condiiile crizei, aceste creteri sunt nesemnificative n comparaie cu anii anteriori cnd sectorul angaja cte 7.000 de persoane n medie pe an. Raportul de fore s-a modificat pe piaa muncii n favoarea angajatorilor, iar decalajul ntre cerere i ofert s-a inversat. Cu toate acestea, firmele au continuat s aib dificulti n a gsi noi angajai care s corespund profilului dorit, n condiiile n care nivelul cerinelor a urcat. Se vorbete din nou de un deficit de for de munc n domeniu, care ns trebuie neles ca fiind unul de calitate. Software i servicii. Salarii, productivitate i profitabilitate*
Sal.brut/ pers, euro 8.515 9.491 9.410 5.322 5.072 3.034 7.786 Productivit. VA/pers, euro 18.182 18.226 20.061 16.804 14.709 7.769 16.910 Prof. operaional / pers, euro 4.510 4.006 6.188 3.159 5.184 725 4.033 Rata profit net 7% 9% 7% 3% 14% -1% 6%
CAEN Editare produse software Servicii dezvoltare software Consultanta in TI Alte servicii TI Portaluri web si activ.conexe Intretinere si reparare Software si Servicii
* Cifre 2009
582 6201 6202 6209 631 951
Escaladarea salariilor cu care sectorul a fost confruntat naintea crizei a fos t stopat n 2009 cnd s-a nregistrat prima reducere cu 5% (n euro) a salariului mediu brut. In multe din companiile confruntate cu un declin al veniturilor scderea salariilor a depit 10% i chiar 20%. Au operat reduceri substaniale i majoritatea filialelor multinaionalelor (unde salariul brut mediu anual depea 20.000 de euro). Dup ocul din 2009, cursul ascendent a fost reluat n 2010 cu o mrire de 9%, care a depit cu mult media pe economie i a adus salariul mediu brut al sectorului deasupra nivelului dinaintea crizei Pe linia unei tendine nregistrate i n anii dinaintea crizei, productivitatea a continuat s rmn n urma salariilor. Comparnd 2010 cu anul de referin 2008, creterea cu 5% a salariului mediu a fost nsoit de o reducere cu 8% a productivitii medii (valoare adugat pe angajat). Ca rezultat, deteriorarea profitabilitii s-a agravat n timpul crizei. Dei au existat companii care au continuat s obin profituri mari, pe ansamblul sectorului rata profitului net a cobo rt de la 7,6% n 2008
15/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz la 5,6% n 2010 (de peste dou ori mai mic fa de 2005), iar profitul net pe angajat a sczut n cei doi ani cu 30% de la 3.500 euro la 2.440 euro. Trebuie subliniat c decalajul salarii -productivitate i erodarea profiturilor sunt fenomene care nu au aprut, ci doar s-au agravat n timpul crizei i care se vor consemna probabil i n perioada post-criz.
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
Software i servicii TI. Indicele cifrei de afaceri trimestriale n 2009 i 2010, euro (T4 2008 = 1) 1
0,96 0,8 0,68 0,59 2008 T4 2009 T1 2009 T2 0,6 2009 T3 2009 T4 2010 T1 2010 T2 2010 T3 0,87 0,91
0,93
2010 T4
Not: Indicele exprim variaia cifrei de afaceri n euro fa de valoarea de referin din T4 2008 =1 Surs: prelucrare dup Eurostat, baza de date SBS, Index of turnover, Computer programming, consultancy and related activities
Este de ateptat ca n 2011 sectorul s continue s evolueze pe panta ascendent pe care s -a nscris deja din anul anterior. Piaa intern va crete pe msur ce bugetele TI mai generoase vor permite companiilor din economie s reia investiiile i s se angajeze n proiecte mai ample, iar consumul TI generat de proiectele finanate din fondurile structurale se va dubla sau tripla. Piaa ERP va crete moderat n ansamblu, dar mai puternic n segmentele BI, analiz, management al performanei i CRM. Vor evolua pozitiv aplicaiile de gestiune a documentelor, de project management, soluiile de securitate i recuperare, portalurile web, dar i soluiile specializate n domenii cum ar fi administraia public, nvmntul sau sntatea, precum i serviciile de externalizare TI. In acelai timp cererea extern se va accentua, mrind exporturile firmelor locale i ale centrelor de dezvoltare i de servicii ale companiilor strine. Tendina ascendent este confirmat n primele luni ale acestui an de datele operative publicate de INS i de semnalele primite de la companii. O trecere n revist a declaraiilor i comunicatelor difuzate pn acum de diferite firme de software indic un optimism cel puin moderat i impresioneaz n multe cazuri prin obiective de cretere care merg pn la 20%. In aceste condiii o estimare de cretere a cifrei de afaceri a ntregului sector cu 10% -15% pe ntreg anul 2011 trebuie considerat o estimare precaut.
16/55
Hardware i electronic
Sectorul hardware i electronic este singurul care s-a meninut pe un trend ascendent pe ntreaga perioad de criz, nregistrnd o cretere cumulat cu 67% a cifrei de afaceri totale i cu 88% a produciei vndute i a exportului. Pe ansamblu, s-ar putea spune c fabricaia TI&C nu a fost afectat de recesiune, dar la o analiz de detaliu trebuie notate traiectoriile diferite ale companiilor, contribuia hotrtoare a produciei de la Nokia i, n general, accentuarea ponderii companiilor strine n paralel cu restrngerea activitii productorilor locali. In 2009, anul cel mai dificil al crizei, cifra de afaceri a sectorului a urcat la 1,71 mld.euro, n cretere cu 16% fa de anul anterior, iar producia vndut i exportul au avansat cu 29%. Este important de subliniat c aceast evoluie s-a datorat aproape exclusiv creterii cu 573 mil.euro (+125%) de la Nokia care a compensat scderile de la majoritatea celorlalte firme. Dac nu ar fi exi stat Nokia, sectorul ar fi nregistrat o reducere cu 330 mil.euro (-32%), mai puternic dect n sectoarele de servicii TI&C. Hardware i electronic (CAEN 261-264) n 2009 - 2010
2008 Cifra de afaceri, CA, mil euro Productie vanduta, mil euro Val. adaugata, VA, mil euro Export, mil euro Profit net, mil euro Nr.firme Personal 1.473 1.243 254 1.578 21 888 19.950 2009 1.716 1.604 250 2.030 43 769 16.410 2010(e) 2.454 2.342 288 2.990 49 700 16.100 2009/08 % 16% 29% -2% 29% 105% -13% -18% 2010/09 % 43% 46% 15% 47% 15% -9% -2% 2010/08 % 67% 88% 13% 89% 135% -21% -19%
In primul rnd, au fost afectai productorii locali i, mai ales, asamblatorii -retaileri de calculatoare. Scderi substaniale s-au consemnat la KTech Electronics (-81%, 13,1 mil.euro de la 68,7 mil.euro n 2008), CES/Altex (-40%), Flamingo Computers (-50%, n sem.I), ETA 2U (-37%), dar i la alte firme locale: Topex (-43%), Felix Telecom (-74%), ROEL Electronics (-11%), Electronica PMA (-20%). Printre puinele companii locale care au avut creteri se numr CNDPI Romsoft (+64%), Maguay (+17%) i Interactive Sy stems (+44%) Si la majoritatea unitilor de producie ale companiilor strine s -a nregistrat un regres datorat reducerii comenzilor externe. In categoria productorilor EMS notm o cretere uoar la Celestica (+3%), dar scderi puternice la Flextronics (-39%) i Elcoteq (-88%), care, de altfel, a anunat sistarea produciei. Reduceri cu dou cifre au raportat i Siemens EIT, GDS Manufacturing, Ducati Energia, Hanil Electronics i Kathrein. Numrul companiilor cu creteri a fost relativ mic, printre Nokia): Connectronics, Steinel Electronic, Sumida, sau Hella Electronics. acestea numrndu-se (alturi de
17/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Anul 2010 a adus o relansare general a produciei sectorului generat de reluarea consumului pe pieele externe. Cifra de afaceri total a depit 2,4 m ld.euro, cu 43% peste nivelul anului anterior, iar exporturile au avansat cu 47%. Reamintim c, n 2010, ntreaga industrie prelucrtoare a revenit pe cretere datorit exporturilor, dar mrirea din hardware i electronic a devansat cu mult majoritatea ce lorlalte sectoare. Producia de la Nokia a nregistrat din nou un avans spectaculos. Inc din primul semestru, fabrica de la Jucu a realizat 764 mil.euro, reprezentnd trei sferturi din cifra de afaceri a ntregului an precedent. In 2010 majoritatea companiilor importante au contribuit la creterea sectorului cu rate neateptat de mari pentru un an de criz. Printre furnizorii EMS i unitile companiilor strine s -au remarcat Celestica (+127%)1, Systronics (+167%), GDS Manufacturing (+51%), Sumida (+75%), Kuhnke Production (+78%), SIMEA Sibiu /Siemens (+34%), A-E Electronics (+25%), iar dintre firmele locale trebuie amintite: Felix Telecom (+295%), Topex (+61%), Electronica PMA (+92%). Pentru ali productori autohtoni i, n special, pentru asamblatorii de calculatoare anul 2010 a nsemnat o continuare a declinului. Evoluiile la care ne-am referit mai sus au condus la schimbri importante n structura sectorului. Cea mai mare parte a activitii se concentraz n fabricaia de echipamente de telecomunicaii (grupa CAEN 263), singura grup care s-a extins pe ntrega perioad de crizei (+69% n 2009 i +55% n 2010). Ca rezultat, ponderea fabricaiei de echipamete telecom n totalurile sectorului a urcat de la 51% n 2008 la 72% n 2010. Pe lng Nokia n aceast grup activeaz i alte companii strine, precum i civa productori autohtoni cum ar fi ca Topex i Felix Telecom. Celelate trei grupe de activiti ale sectorului au nregistrat un regres n primul an de criz. Se remarc scderea din fabricaia de calculatoare i echipamente periferice - CAEN 261 (-29% n 2009), explicabil prin faptul c aici erau prezeni retailerii/asamblatori locali. Cifra de afaceri realizat n aceast grup nu mai reprezint dect 13% din totalul hardware i electronic. Fabricaia de componente electronice (CAEN 261) a avut o scdere de doar -9% n 2009 i o revenire mai puternic n 2010 (+34%). Grupa este format din uniti ale marilor furnizori EMS i ale unor productori strini de subansamburi i componente electronice, la care se adaug un numr mare de firme romneti relativ mici. Ponderea fabricaiei de componente electronice n totalul sectoruluia cobort la 14%. Evoluia subsectoarelor hardware i electronic 2009 i 2010
CAEN Componente electronice Calculatoare i echip.periferice Echip.de comunicaii Electronic de larg consum Total hardware i electronic 261 262 263 264 261-4 CA 2009/08 -9% -39% +69% -29% +17% CA 2010/09 +34% +14% +55% -40% +43%
Hardware. Repartizarea cifrei de afaceri 2010

Calc. i echip.perif. (262) 13,0% Comp. electronice (261) 14,0% Echip.de comunicaii (263) 72,0%
Electronic de larg consum (264) 1,0%
Sunt indicate creterile din semestrul I 2010. n raport cu aceeai perioad a anului anterior.
18/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Criza financiar i recesiunea au contribuit major la amplificarea decalajului ntre evoluia productorilor locali i cea a filialelor companiilor strine, cu o accentuare a dominaiei acestora din urm. Grupul cel mai afectat de criz a fost cel al asamblatorilor de calculatoare datorit dependenei ace stora de piaa intern. Format din mari distribuitori i retaileri autohtoni (Flamingo, KTech -UltraPro, Romsoft-CNDP, Altex/Complet Electro Serv, ProCA-RTC/RHS, etc) acest grup a cunoscut creteri de excepie n anii anteriori crizei cnd realiza peste jumtate din volumul de PC -uri livrate pe piaa romneasc. Primele manifestri ale crizei au surprins aceste companii n mijlocul unor programe ambiioase de extindere i cu un nivel de ndatorare ridicat. Piaa de PC-uri a inregistrat prima cdere n ultimul trimestru 2008, iar n 2009 reducerea s-a accentuat, depind -60% pe ntreg anul. O prbuire asemntoare a fost consemnat i n retailul TI&C catre a sczut cu cca 50% n 2009 i cu nc 20% n 2010. In aceste condiii, toi retailerii-asamblatori au nregistrat reduceri dramatice ale veniturilor, nsoite, n majoritatea cazurilor, de acumularea de pierderi i probleme de lichiditi. Msurile drastice de restructurare la care s-a recurs s-au materializat prin disponibilizarea a sute de angajai, nchiderea a zeci de magazine, intreruperea produciei i vnzarea de active. Cu toate acestea, unele companii nu au reuit s fac fa situaiei. Flamingo International i Flanco au intrat n insolven n decembrie 2009, Flamingo Computers a raportat n primul semestru 2010 o cifr de afaceri de doar 0,13 mil.euro, iar n cazul KTech/UltraPro falimentul i dizolvarea au fost hotrte de tribunal n iunie 2010. Dup doi ani, configuraia pieei s-a modificat radical. Printre actorii care au supravieuit crizei se numr Romsoft-CNDPI i Altex cu unitatea sa de producie CES, iar marele ctigtor al perioadei este grupul Asesoft care, dup preluarea diviziei de distribuie Flamingo, a lanului Flanco i a retailerului online eMag, a devenit cel mai important distribuitor - retailer TI&C i asamblator de echipamente sub brand propriu. Ponderea grupului s-a redus substanial n acest timp. Dac in 2006 -2007, cifra de afaceri a retailerilor asamblatori reprezenta cca 25% din totalul sectorului, n prezent ace st procent a sczut sub 8%. In contrast cu declinul productorilor locali de calculatoare, activitatea unitilor de producie ale companiilor strine a fost influenat n mai mic msur de recesiune. Dup unele reduceri n 2009, comenzile externe si-au reluat cursul ascendent n 2010, vizibil n creterile la care ne -am referit mai sus. Activitatea acestor companii este, n majoritatea cazurilor, total decuplat de piaa intern, reflect cererea de pe pieele externe i urmeaz tendina general de re -localizare a produciei n zone cu costuri reduse. Ponderea productorilor strini a continuat s se mreasc n cei doi ani criz i a ajuns la cca 85%. In acest context, locul pe care fabrica Nokia l ocup n cadrul sectorului este impresionant. Dac, n primul an de funcionare, producia de la Jucu a companiei finlandeze reprezenta 30% din totalul sectorului, acest procent a urcat la 60% n 2009 i s-a apropiat de 70% n 2010. O pondere att de mare a unei singure companii este de natur s atrag atenia asupra totalului la care se raporteaz. Sectorul hardware i electronic are nc o dimensiune redus n Romnia i acest lucru este evideniat de comparaia cu sectoarele similare din celelalte ri est-europene. Cifra de afaceri sau producia de hardware i electronic n Ungaria, Slovacia, Polonia sau R.Ceh se situeaz ntre 10 i 20 mld.euro, cu un ordin de mrime peste
19/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz nivelul din Romnia. Decalajul se datoreaz nceperii cu ntrziere a investiiilor strine n sector, dar i handicapului general pe care ara noastr l are la capitolul infrastructur de transport. Industria hardware. Salarii, productivitate i profitabilitate*
Sal.brut/ pers, euro Componente electronice Calculatoare i echip.periferice Echip.de comunicaii Electronic de larg consum 261 262 263 264 5.530 5.094 5.549 4.284 Productivit. VA/pers, euro 11.864 9.648 26.820 19.471 Prof. operaional / pers, euro 27.748 91.895 282.343 131.369 Rata Prof.Brut 1.744 -1.610 15.359 9.592
* Cifre 2009 In ceea ce privete personalul sectorului, perioada de recesiune a condus la o reducere substanial, mai ales n termeni procentuali. Numrul mediu de angajai a sczut cu peste 3.500 ( -18%) n 2009 i cu doar 300 n 2010, cnd multe companii au renceput angajrile. Salariul mediu a urmat tendina general, cu o reducere cu 5% n primul an, urmat de o mrire substanial, cu 12% n 2010. Salariul mediu brut anual se menine la un nivel mai cobort (6.000 euro) fa de cel din sectoarele de servicii TI&C i nu mai are valori mari n fabricaia de echipamente de comunicaii, unde, n anii anteriori, Alcatel -Lucent i Intrarom ridicau media. Trebuie notat i faptul c sectorul hardware i servicii este singurul n care reducerile de personal au fost nsoite de mrirea productivitii i unde rata de cretere a acesteia a depit-o pe cea a salariilor. Cursul ascendent nregistrat de sector n 2010 s-a meninut la nceputul acestui an. Datele operative ale INS privind indicele cifrei de afaceri indic pentru primele dou luni creteri cu peste 20%, n linie cu evoluia ntregii industrii prelucrtoare i cu avansul general al exporturilor. Se consemneaz i o reluare a consumului intern, (+26% n retailul IT i +15% la electronicele de larg consum n T1, conform GfK), ceea ce va contribui la revenirea pe plus a unor productori locali. Creterile ateptate pe ntregul an ale sectorului vor avea ns ca motor principal exporturile unitilor de producie ale multinaionalelor.
Insolvene, falimente i dizolvri

O imagine sugestiv asupra efectelor recesiunii asupra industriei TI&C este dat de statistica firmelor care i-au incetat sau suspendat activitatea n aceti doi ani. Majoritatea sunt firme mici i foarte mici i se poate vorbi de o decimare a IMM-urilor, dar au existat i o serie de companii mari care nu au rezistat condiiilor economice adverse. Formele cele mai des ntlnite de ncetare a activitii sunt dizolvarea i lichidarea hotrte de acionari in conformitate cu articolele 235 i 237 din Legea 31/1990 i intrarea n procedurile de insolven i/sau
20/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz faliment conform legii 85/2006. La acestea se adaug suspendarea temporar a activitii la care recurg mai ales societile comerciale foarte mici. La sfritul lui 2009, cca 3.140 de firme TI&C se aflau ntr-una din situaiile de mai sus, iar un an mai trziu, n 2010, numrul se mrise la 4.870. Din aceste firme, peste 3.900 activau n sectorul software i servicii, 780 n telecomunicaii i doar 156 n hardware, pstrndu-se astfel o relativ proporionalitate cu numrul total de IMM-uri din cele trei sectoare. Efectul asupra industriei poate fi apreciat pe baza cifrelor raportate n 2008 de aceste firme, care nsumau 250 mil.euro ca venituri i 5.980 de angajai. Totalurile din 2008 pot fi considerate ca o pierdere, chiar da c unele din societile aflate acum n insolven sau suspendare de activitate nu vor dispare. La o analiz de detaliu, numrul de societi TI&C intrate n insolven sau faliment a fost de 56 in 2009 i a ajuns la 160 n 2010. Aceste firme totalizau n 2008, o cifr de afaceri de 180 mil.euro i un numr de angajai de peste 2.500. Cifrele sunt importante pentru c n aceast situaie se aflau companii mari cum ar fi: K-Tech Electronics i Flamingo Computers din sectorul hardware, DTH Television Group/Boom TV (preluat de Romtelecom n 2011), CCC Blue Telecom i Atlas Telecom Network din telecomunicaii sau firme medii din sectorul software ca Grifon Group, Red Point Consulting, Costa Brava Services, etc. Numrul de firme radiate din Registrul Comerului (in urma dizolvarii, lichidarii, falimentului) s-a mrit de la 250 n 2009 la 880 n 2010, majoritatea fiind i n acest caz, firme de software i servicii. Totalurile de referin, din 2008, au fost relativ mici, de 16 mil.euro pentru cifra de afaceri i 765 pentru personal, fiind vorba exclusiv de ntreprinderi mici i microntreprinderi. Impresionant este numrul de firme intrate n ntrerupere temporar de activitate: 2.440 n 2009 i 3.430 n 2010, dintre care peste 2.800 n software i servicii. Este vorba exclusiv de ntreprinderi mici i microntreprinderi (doar trei firme depind 1 mil.euro) care n 2008 au nsumat 40 mil.euro i 2.300 angajai, cu o medie pe firm sub 12.000 euro pe an ca cifr de afaceri i sub un angajat . Pentru a nelege evoluia n decurs de un an a firmelor aflate n dificultate, notm c, din cele 2.440 de firme care n 2009 se aflau n inactivitate temporar, n 2010 un numr de 24 intraser n dizolvare sau insolven, iar altele 116 erau deja radiate. In acelai timp 97 i reluaser activitatea, dar alte 995 de societi i suspendaser activitatea. Pe de alt parte, din 446 de firme aflate in 2009 in faze de dizolvare, lichidare, insolven i faliment, jumtate (229) era deja radiate la sfritul lui 2010. Numrul firmelor TI&C in diferite faze ale incetrii activitii
Stare dizolvare, lichidare insolventa, faliment, legea 85/2006 radiata (in urma dizolvarii, lichidarii, falimentului) intrerupere temporara de activitate Total n 2009 391 56 253 2439 3.139 n 2010 401 160 878 3434 4.873 din care Hardware 10 11 41 94 156 Software i servicii 314 81 721 2822 3.938 Telecom 77 68 116 519 780
21/55
Pierderile industriei TI&C ca urmare a falimentelor i dizolvrilor

Stare n 2010 dizolvare, lichidare insolventa, faliment, legea 85/2006 radiata (in urma dizolvarii, lichidarii, falimentului) intrerupere temporara de activitate Total Numar firme 401 160 878 3434 4.873 CA n 2008, mil.euro 12,7 182,5 16,5 40,4 252 Nr.mediu ang. n 2008 365 2.506 765 2.344 5.980
Numar firme TI&C in diferite stadii ale incetarii de activitate (2010)

Hardware Software & Servicii Telecomunicaii 721 314 10 77 11 81 68 41 116 94 intrerupere temporara de activitate 2822
518
dizolvare, lichidare
insolventa, faliment, legea radiata (in urma dizolvarii, 85/2006 lichidarii, falimentului)
Comerul exterior TI&C

Exporturile TI&C s-au meninut pe un curs ascendent pe toat perioada recesiunii, iar soldul negativ al balanei comerciale s-a diminuat n raport cu anul de referin 2008. In 2009 exportul celor trei sectoare TI&C a nsumat 3,3 mld .euro, n cretere cu 10%, fa de anul anterior, iar n 2010 a atins 4,36mld.euro, rata de cretere depind 30%. In paralel, importurile au sczut n 2009 i au urcat n 2010 mai ncet dect exporturile, astfel nct deficitul comercial TI&C s-a diminuat pe parcursul celor doi ani cu 46%, la un nivel de un miliard de euro. Evoluia a fost similar cu cea nregistrat de ansamblul comerului exterior romnesc de de bunuri i servicii1, dar remarcabil este faptul c n TI&C a existat o cretere a exporturilor chiar i n 2009, an n care totalul exporturilor Romniei s-a redus cu cca 17%. Ca urmare, ponderea TI&C n totalul exporturilor s-a ridicat n 2010 la 9,8%, cu 2 puncte procentuale mai mult n raport cu 2008 i dublu fa de 2005
Exportul i importul TI&C este format din bunuri (sectorul hardware i electronic) i servicii (sectoarele software i servicii TI i telecomunicaii. Pentru bunuri sursele de date sunt ANV (nregistrrile din vam) i INS. Pentru servicii, datele provin din raportrile BNR (ncasri i pli) completate de prelucrri i estimri proprii.
22/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Trebuie ns spus c performana industriei TI&C se datoreaz mai ales sectorului hardware, iar, n cadrul acestuia contribuia cea mai important a avut-o platforma Nokia. Hardware i electronic. Creterile puternice ale exportului sectorului hardware i electronic au ncep ut n 2008 (+125%) cnd a fost finalizat investiia Nokia. Tot producia de la Nokia a determinat meninerea sectorului pe plus n 2009 i accentuarea creterii n 2010. In 2009 exportul de hardware i electronic (CAEN 261+264) a atins 2 mld. Euro, n cretere cu 29%, n timp ce exportul total de bunuri al Romniei a nregistrat o cdere cu 28% pe fondul reducerii cererii n economiile european i american. Creterea de jumtate de miliard de euro din hardware provine aproape exclusiv din plusul de producie de la Nokia, care a devenit n 2009 al doilea mare exportator al Romniei. Pe de alt parte, prbuirea consumului intern a determinat o scdere cu peste 20% a importurilor de calculatoare, echipamente de telecomunicaii i electronic de larg consu m. Ca rezultat, soldul negativ al balanei externe a sectorului s -a redus drastic, la 1,14 mld.euro, sub jumtate din valoarea din 2008. Reamintim c n anii anteriori sectorul hardware i electronic avea o contribuie substanial la deficitul comercial al rii i la alimentarea deficitului de cont curent. Avansul exportului sectorului s-a amplificat n 2010 cnd s-a atins un nivel apropiat de 3 mld.euro (+48%) 1. De aceast dat, creterea a provenit nu doar de la Nokia, ci i de la celelalte uniti de producie ale companiilor strine, unde comenzile externe au fost reluate. Anul 2010 a fost un an de relansare general a exporturilor industriale romneti (+28%), dar rata de cretere din hardware i electronic s -a situat cu mult peste medie, i a fost, alturi de farmaceutice i auto, printre cele mai ridicate din economie. Sectorul CAEN 26 Calculatoare i produse electronice i optice a devenit unul din principalii exportatori ai Romniei, cu o pondere n totalul exporturilor de bunuri de 9,5% n 2010, fa de 5% cu doi ani nainte. Nokia s-a meninut pe poziia a doua (dup Dacia) n clasamentul companiilor exportatoare, iar Flextronics, Celestica i Samsung Electronics s-au situat printre primele 20. Reluarea produciei interne a condus i la o mrire a necesarului de "bunuri intermediare" - componente i subansamble utilizate n producia sectoarelor hardware i a altor industrii prelucrtoare, astfel nct importurile au crescut cu 30%. Soldul negativ al balanei comerciale i -a ntrerupt scderea i s-a meninut la nivelul din anul anterior. Dac se compar anul 2010 cu 2008, rezult o cretere cumulat a exportului sectorului cu 90%, ceea ce constituie o performan de excepie pentru perioada de recesiune. In primele luni ale lui 2011 trendul ascendent al exporturilor de bunuri s-a accentuat (+39% n trimestrul 1), iar sectorul hardware i electronic a continuat s fie unul din cele mai dinamice.
Se poate observa c volumul exporturilor de hardware i electronic consemnate mai sus, depete att producia ct i cifra de afaceri total a sectorului. Diferenele provin, n primul rnd, din procesul de alocare pe activiti CAEN a datelor din vam (unde se folosete clasificarea standard de comer internaional SITC), dar sunt i cazuri reglementate special n care raportarea cifrei de afaceri de ctre companii se face la valori diferite de cele din declaraiile vamale.
23/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Este important de subliniat rolul investiiilor strine n aceste evoluii. Exporturile de hardware i electronic sunt generate aproape n totalitate de unitile de producie ale companiilor strine. La nivelul ntregii industrii prelucrtoare, ponderea pe care ntreprinderile ISD (in care participaia strin la capital depete 10%) o au n totalul exporturilor este de cca 80%. In cazul sectorului hardware i electronic ponderea acestor companii se ridic la peste 95%. Software i servicii. Exportul de software i servicii a avut, de asemenea, o evoluie pozitiv n cei doi ani de criz, dar cu un avans mai modest. In 2009 creterea a fost nesemnificativ (+2%), exportul meninndu-se n apropierea nivelului din anul anterior (650 mil.euro), n condiiile stagnrii cererii pe pieele externe. In 2010, o dat cu ierea din recesiune a multor economi i europene, s-a revenit la o cretere mai viguroas (+11%), generat att de centrele de servicii i de dezvoltare software ale multinaionalelor, ct i de vnzrile de soluii software i contractele externe ale companiilor locale. Exporturile au limitat n 2009 contracia sectorului software i servicii afectat de cderea pieei interne i au contribuit substanial n 2010 la reluarea creterii. Importul de licene software i servicii s-au situat sub nivelul exportului, astfel nct soldul extern al sectorului s-a meninut pozitiv i n cretere n cei doi ani de criz, iar Romnia a rmas un exportator net n acest domeniu. Telecomunicaii. In serviciile de telecomunicaii s-a nregistrat o evoluie contrar celorlalte dou sectoare TI&C, caracterizat printr-o reducere a exportului i o mrire a importului. In sectorul telecomunicaii exporturile i importurile sunt formate in special din ncasrile i plile de la sau ctre operatorii strini pentru convorbirile i traficul internaional terminat sau iniiat n Romnia i pentru serviciile de transport n reea. Conform rapoartelor BNR, ncasrile (exporturile de servicii) s -au diminuat n 2009 la 623 mil.euro (-21%), in timp ce plile (importurile) au crescut la 800 mil.euro (+40%), rezultnd un sold negativ al balanei externe de -180 mil.euro, fa de +211 mil.euro n anul precedent. Telecomunicaiile s-au numrat astfel printre sectoarele care au contribuit n 2009 la majorarea deficitului comercial total n servicii, iar pentru 2010 se estimeaz meninerea sectorului n poziia de importator net.
Exportul sectoarelor TI&C 2008-2010 (mil.euro)
3000
2.030 2.990
2000
2008
2009
2010
2000
1.578 650 730 158 784
1000
582 68
640
623 640
Hardware
Servicii Telecom
24/55

Importul sectoarelor TI&C 2008-2010 (mil.euro)
3.996 4.000 3.170 3.000 2.000 1.000 50 0 1.475 400 410 440 573 89 803 810
2000
2008
2009
2010
Hardware
Servicii Telecom
Balana extern TI&C 2008-2010 (mil.euro)

300 -700
-893 18 240
240
290
69
211
-180 -170 -1140 -1140
2000
2008
2009
2010
-1.700 -2.700
-2.418
Hardware
Servicii Telecom
Exportul i importul sectoarelor TI&C, 2008-2010 (mil.euro)

2008 Export Import Hardware Software si servicii Servicii Telecom Total TI&C 1.578 640 784 3.002 3.996 400 573 4.969 Sold -2.418 240 211 -1.967 2009 Export Import 2.030 650 623 3.303 3.170 410 803 Sold -1140 240 -180 2010 Export Import 2.990 730 640 4.360 4.130 440 810 5.390 Sold -1140 290 -170 -1.020
4.383 -1.080
Surse: Pentru Hardware (CAEN 261-264) ANV i INS (Anuarele statistice i Buletinele lunare de comer) Pentru "Servicii informatice" i "Servicii de comunicaii" (CAEN 61) rapoartele anuale BNR "Balana de pli i poziia investiional internaional a Romniei" i estimrile ITC
Investiiile strine directe

In tabloul general al celor doi ani de criz, una din cele mai grave cderi este cea nregistrat la capitolul investiii strine directe.
25/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Dup 5 ani de cretere nentrerupt, n 2009 fluxul net ISD n Romnia s-a prbuit la 3,49 miliarde de euro, cu mult sub jumtate (-63%) din valoarea din 2008. Tendina s-a meninut i n 2010 cnd s-au nregistrat o nou scdere (-26%) la 2,59 miliarde de euro, reprezentnd aproximativ un sfert din valoarea anului de maxim 2008. Scderile se datoreaz nu doar reducerii participaiilor la capital i a creditelor intra -grup, ci i amplificrii pierderilor n ntreprinderile ISD care au fcut ca profitul net reinvestit s devin negativ (conform metodologiei internaionale de determinare a profitului reinvestit n companiile ISD). Trebuie remarcat i valoarea extrem de mic a investiiilor greenfield, cele care au impact pe termen lung asupra economiei. Acestea au nsumat in 2009 doar 19 mil.euro, reprezentnd 0,6% din totalul participaiilor la capital care s-au orientat preponderent spre dezvoltarea firmelor existente. Spre comparaie, volumul greenfield era de 385 mil.euro (17%) n 2007, anul in care, printre altele, s -a derulat investiia Nokia de la Jucu/Cluj. Reducerea drastic a investiiilor greenfield i M&A n 2009 i 2010 constituie indicaia cea mai clar a scderii ncrederii investitorilor n economia romneasc. Avantajele care, in anii anteriori, asigurau atractivitatea Romniei au fost estompate de gravitatea cderii economice i percepia rii ca avnd un grad de risc prea mare. De altfel, pe tot parcursul acestei perioade, sondajele i anchetele de opinie au consemnat aceast deteriorare a ncrederii investitorilor stini (ca un exemplu, indicele Thomson Reuters OeKB a cobort la -7 n iulie 2009, fa de +53 cu un an nainte). Percepia negativ a investitorilor s-a atenuat deabea n a doua jumtate a anului 2010, o dat cu punerea n aplicare a msurilor de reducere a deficitului bugetar i cu ameliorarea riscului de ar. Efectele au devenit vizibile n ianuarie 2011 cnd s-a nregistrat prima cretere substanial a intrrilor ISD. Pentru a plasa evoluia de la noi n context internaional, amintim c totalul investiiilor strine n rile n curs de dezvoltare s-a redus n 2009 cu cca 40%, dar n 2010 i-a reluat creterea (+17%). Aceeai evoluie pozitiv a fost nregistrat n 2010 i n majoritatea rilor est -europene. In ceea ce privete locul pe care l ocup sectoarele TI&C, trebuie s remarcm c tendina din anii anteriori de reducere a ponderii n totalul investiiilor strine a continuat i n 2009 -2010. Mai mult, 2009 a fost primul an n care stocul ISD acumulat n TI&C a nregistrat o uoar scdere (datorat att fluxului net anual redus, ct i coreciilor negative provenite din reevalurile datorate cursului de schimb sau modificrii preurilor unor active). Astfel stocul ISD n sectorul hardware i electronic s-a meninut la 690 mil.euro, iar cel din tehnologia informaiei i telecomunicaii a cobort la 3.235 mil.euro. Ponderea TI&C n stocul total (7,9%) s -a redus uor fa de anul anterior (8,1%), i a sczut la jumtate fa de 2005. Estimm c aceast tendin a continuat n 2010 (pentru care nu exist date centralizat e privind repartizarea pe sectoare), cnd ponderea a sczut probabil cu nc dou zecimi de punct procentual
26/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Diminurea ponderii TI&C a fost semnalat i n analizele noastre anterioare i se datoreaz faptului c, dei investiiile n acest sector au continuat, nu au inut pasul cu creterea investiiilor n sectoare cum ar fi comerul, intermedierile financiare sau construciile i imobilarul care au atras preferenial capitalul strin n ultimii ani. ISD n Romnia i n sectoarele TI&C
2005 ISD, fluxul anual net, mil.euro Stocul ISD, mil.euro din care Hardware * Telecomunicatii si TI * TI&C, pondere in stocul total 404 2.396 14,2% 818 2.784 9,9% 689 3.283 8,1% 690 3.235 7,9% 7,7%e 5.213 21.885 2007 7.250 42.770 2008 9.496 48.798 2009 3.488 49.984 2010 2.596 50.900e
Sursa: Rapoartele i comunicatele BNR i INS * Hardware - Fabricarea calculatoarelor, aparatelor electrice, radio, TV si comunicaii n 2005, 2007 i Fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice i electrice n 2008 Telecomunicaii Pota si telecomuncaii n 2005, 2007 i Tehnologia informaiei si telecomunicaii n 2008
Hardware i electronic Incetinirea investiiilor strine n sectorul hardware i electronic este cu att mai vizibil cu ct a survenit dup civa ani de cretere susinut ca numr i valoare a proiectelor. Majoritatea planurilor de localizare n Romnia a noi fabrici despre care companiile strine vorbeau n 2008 au fost abandonate sau amnate. Unele investiii ncepute au fost meninute la un nivel minima l, iar altele s-au limitat la dezvoltri ale unitilor existente. Un exemplu semnificativ este legat de platforma Nokia de la Jucu/Cluj. Dei producia Nokia s -a dublat n 2009 i a continuat ascendent n 2010, furnizorii tradiionali ai productorului de telefoane, ateptai s se stabileasc n zon, au ntrziat s nceap investiiile. Intr -o declaraie din luna iunie, directorul general Nokia Romania s-a referit explicit la trei din acetia (Byd Electronics, Hansprint si Foxconn) spunnd c i au amnat investiiile pn la "ieirea din criza economic". Un alt exemplu este cel al companiei americane Plexus (unul din furnizorii EMS din Top 10 mondial) care anuna n februarie 2009 o investiie de peste 150 mil.USD la Oradea ntr -o fabric ce urma s devin a doua din Europa, dup cea din Scoia. Investiia fost ns amnat timp de aproape doi ani, iar operaiunile s-au desfurat n spaii nchiriate i la o capacitate redus. Decizia de a demara construcia noii fabrici fost comunicat deabea n noiembrie 2010, investiia fiind apreciat acum la 25-30 mil.USD. Lista unitilor de producie deschise n 2009 i 2010 este scurt i conine mai ales continuri ale investiiilor ncepute anterior sau dezvoltri ale capacitilor existente: - Plexus (EMS) - inceperea produciei la Oradea (martie 2009)
27/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz - EC Electronics (companie EMS britanic) - mutarea n noua unitate de producie de la Petroani (mai 2009) - Emerson - deschiderea celei de-a 3-a fabrici la Cluj/Tetarom II (august 2009) - Steinel Electronic - noi linii de producie la unitatea din Curtea de Arge (2009) - Miele (componente electronice pentru electrocasnice) - finalizarea investiiei i inceperea produciei la fabrica de la Feldioara/Braov (septembrie 2009) - Plexus - anunarea nceperii investiiei la noua fabric din parcul industrial Eurobusiness/ Oradea (noiembrie 2010) Software i servicii Interesul marilor companii strine pentru sectorul software i servicii s -a meninut ridicat n cei doi ani de recesiune i s-a materializat att prin deschiderea de noi centre R&D i de servicii, ct i prin extinderea celor existente. Cele mai importante sunt: - Perot Systems (SUA, servicii i soluii IT) - extinderea centrului de la Bucuresti (ianuarie 2009) - IBM - nou centru de servicii la Brasov (mai 2009) - Endava un nou birou la Bucureti (iunie 2009) - Orange - centru de servicii IT la Bucureti, deservind toate subsidiarele France Telecom (iulie 2009) - Cap Gemini un nou centru tehnologic (IT Help Desk Support, activitati de Business Continuity, etc) la Iai (august 2009) - Itella Information (Finlanda) - centru BPO/ data entry, procesare facturi, gestiune documente, arhivare, etc. la Bucureti (octombrie 2009) - SAP - centru de cercetare-dezvoltare la Bucureti (anunat n decembrie 2009) - Wipro - nou centru local BPO la Timisoara (ianuarie 2010) - PGP Corporation (SUA, sofware pentru securitatea si protectia datelor) - birou la Cluj (feb.2010) - HP - centru de dezvoltare software de la Cluj (aprilie 2010), extindere centrele GeBOC de la Bucureti - Genpact - al doilea sediu pentru centrul de servicii BPO la Cluj (iulie 2010) - Softline (Rusia) - birou de la Bucureti (septembrie 2010) i planuri de extindere spre servicii de consultan, audit IT i outsourcing - ING Shared Service Center la Cluj - centru regional de suport i servicii (martie-septembrie 2010, dar decizie de ncetare a operaiunilor n martie 2011) - Centre de servicii i BPO (Office Depot Service Center, Evalueserve, Sykes) la Cluj (2010) - Intel - centrul de dezvoltare -Intel Romania Software Development Center- la Bucureti (noiembrie 2010)
28/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz - Pentalog - a cincea unitate de producie software din Romania la Cluj (aprilie 2011) Peste jumtate din unitile enumerate mai sus au fost nfiinate n centr ele universitare din provincie, mai ales la Cluj, dar i la Iai, Timioara i Braov. Se menine astfel tendina semnalat n anii anteriori de cutare de alternative n provincie la aglomeraia i dificultile de recrutare din Bucureti. In general, se poate spune c planurile companiilor strine nu au fost afectate prea mult de deteriorarea contextului economic intern. Pe parcursul celor doi ani, recrutrile n centrele tehnologice i de servicii au continuat, iar filialele multinaionalelor au comunicat periodic inteniile de a extinde operaiunile n Romnia i de a mri cifrele de personal. Deosebit de active n acest sens au fost HP, IBM, Microsoft i Genpact. Meninerea interesului pentru Romnia n domeniul serviciilor este atestat i de rapoartele i clasamentele internaionale de atractivitate a locaiilor offshore unde ara noastr se menine pe o poziie relativ bun, dar cu cu un scor n uoar scdere fa de anii anteriori crizei (Gartners 30 Leading Locations for Offshore Services, 2010-2011, A.T.Kearney Global Services Location Index 2011, etc).
M&A i consolidare
Piaa total M&A a cunoscut doi ani de scdere la nivelul ntregii economii, iar sectoarele TI&C nu s -au mai numrat printre cele mai active n ceea ce privete tranzacii le majore. In absena unor statistici oficiale, rapoartele companiilor de consultan i ale firmelor specializate n sondaje de pia difer att n ceea ce privete numrul ct i valoarea total a tranzaciilor. Incercnd o mediere ntre aceste estimri se poate spune c piaa total M&A din Romnia a cobort n 2010 la un sfert (1 - 1,5 mld.euro) din valoarea atins n n anii anteriori (5 - 6 mld.euro). Un alt constatare este c, n timp ce n celelalte ri din Europa de Est, piaa a revenit pe cretere n 2010, n Romnia contracia a continuat. In ceea ce privete sectoarele TI&C, unul din rapoarte (2010 EMEA Deal Drivers, Mergemarket) consemna la mijlocul anului 2010 c, din 60 de tranzacii poteniale n ntreaga economie, doar 4 se situau n i ndustria TI&C, reprezentnd ca numr i ca procent din total mult mai puin dect in alte ri est -europene. Trebuie remarcat i diminuarea prezenei capitalului strin pe piaa M&A. Din statisticile BNR i INS rezult c investiiile strine direcionate spre achiziii i fuziuni au totalizat n 2009 doar 34 milioane de euro (1,1% din participaiile la capital), fa de 1,68 miliarde de euro (10,5%) n anul anterior 1.
Cifrele consemnate n rapoartele INS i BNR la capitolul investiii-participaii la capital pentru M&A nu reflect n toate micrile de pe piaa M&A (de exemplu, doar suma vehiculat pentru achiziia Zap de ctre Cosmote n 2009 se ridica la cca 200 de milioane eu ro) datorit amplasrii in diverse zone geografice a entitilor care dein aciunile companiilor implicate.
29/55
Diminuarea investiiilor strine direcionate spre M&A este vizibil mai ales n sectoarele telecomunicaii i retail-distribuie TI&C, unde majoritatea tranzaciilor s-au desfurat ntre entiti locale. Pe de alt parte, fondurile de investiii care au fost deosebit de active n sectoarele TI&C n anii anteriori, au intrat ntr-o perioad de hibernare. Dei recesiunea a creat oportuniti noi pentru eventualii investitori legate de scderea valorii activelor i nevoia de finanare a firmelor, numeroasele discuii i negocieri ncepute n aceast perioad nu au fost finalizate. Software i servicii Lista M&A in sectorul software i servicii este mai scurt n aceti doi ani i conine mai puine tranzacii majore. Cele mai multe din tranzacii au fost de tipul achiziiilor strategice avnd drept cumprtori companii IT strine, n timp ce fondurile de investiii au fost implicate n doar dou din cazuri: - Achiziia de ctre Asseco SEE a firmei Probass specializat n soluii bancare (decembrie 2009) - Cumprarea de ctre Soitron (integrator de sisteme din Slovacia) a 51% din Datanet Systems (furnizor de soluii de comunicaii) (ianuarie 2010) - Achiziia de ctre Allegro (grupul media Naspers) a 83% din GECAD ePayment, desprins anterior din divizia Avangate (august 2010) - Preluarea de ctre Astaro (Germania, echipamente i aplicaii pentru securitatea infrastructurii IT) a firmelor clujene Cososys i Mobile Software Solutions (ianuarie 2011). In domeniul online se pot consemna: - 3TS Cisco Growth Fund - preluarea unui sfert din aciunile InternetCorp, (publisher online, 14 site-uri) (noiembrie 2009) - Netmedia (Polonia, comer electronic) cumprarea a 70% din C&D Solutions din Braov, deintoarea siteurilor de turism: tourismguide.ro si AllSeasons.ro (aprilie 2010) - Fondul de investitii spaniol GED - achiziia ageniei online de bilete de avion paravion.ro (mai 2010), La acestea se adaug cele cteva achiziii viznd retailul online (eMag, Autovit.ro, Pcgarage.ro). La capitulul fuziuni, n perioada 2009-2010 au avut loc: - Fuziunea prin absorbie a Forte Business Services (fosta filial a Siemens IT Solutions and Services, n urma achiziiei Forte din 2005) cu Siemens SRL, noua filial n Romnia a grupului german (martie 2009) - Fuziunea Fiba Software si Net Consulting (achiziionate de Asseco n 2007) i nfiinarea Asseco SEE SRL (decembrie 2009)
30/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz - O serie de fuziuni n care au fost implicate firme de software i servicii mai mici (fuziunea Work Solutions cu UCMS Group EMEA, absorbia studiourilor Magic Wand Productions i Sand Grain Studios de ctre Fun Labs, etc.) Telecomunicaii Sectorul telecomunicaii a nregistrat o activitate M&A la un nivel comparabil cu cel din anii anteriori, n condiiile n care recesiunea a condus la o intensificare a concurenei i a eforturilor de consolidare, n paralel cu intrarea n dificultate a unora din operatori: - Achiziia de ctre Cosmote a Zap/Telemobil, cea mai mare tranzacie a ultimilor ani din sectorul telecom (61 mil.euro plus preluarea datoriilor de 146 mil.euro), prin care Cosmote a obinut accesul la licena 3G (iunie-noiembrie 2009) - Preluarea de ctre NextGen Communications/Romtelecom (martie 2009) i RCS&RDS (august 2009) a cte unei unei pri din retelele New Com Telecomunicatii (cte 30.000 utilizatori). - Cumprarea de ctre Prime Telecom a Net Vision Telecom i apoi fuziunea prin absorbie, ambele companii furniznd servicii internet, voce si transport de date pentru mediul de business (decembrie 2009) - Achiziia de ctre RCS&RDS a Air Bites (Swisscom CEE) care opera n capital i orae din Moldova i care acumulase n 2008 i 2009 pierderi de peste 18 mil.euro (n ianuarie 2010) - Achiziia de ctre grupul GTS CE a operatorului Datek, tranzacie n urma creia GTS Telecom a devenit al treilea operator alternativ de cablu dup RCS&RDS i UPC (iunie 2010) - Preluarea de ctre Romtelecom a abonailor i activelor DTH Television Group (Boom TV) aflata in insolven-lichidare (februarie-martie 2011) - Cumprarea de ctre Romtelecom a operaiunilor de televiziune prin satelit ale Digital Cable Systems cu cca 70.000 de abonai (martie 2011) La acestea se adaug i peste 15 operaiuni de fuziune prin absorbie a unor firme mai mici, n special operatori de reele de cablu din Bucureti i din provincie Trebuie menionate i speculaiile din pres la nceputul anului 2011 privind o posibil achiziiei de ctre RCS&RDS a operatorului de cablu concurent UPC. Astfel de tiri nu au fost ns confirmate de companiile n cauz, iar ultimele oferte i extinderi ale serviciilor de telefonie fix UPC indic mai degrab planuri de consolidare organic. Din enumerarea de mai sus se poate observa c, n majoritatea cazurilor, tranzaciile au avut ca obiect firme aflate n dificultate, cu pierderi si datorii acumulate mari, sau intrate deja n stadiul de insolven. Companiile cele mai active n acest sens au fost Romtelecom i RCS&RDS, achiziiile urmrind mai ales baza de clieni a firmelor preluate i ntrirea poziiei pe o pia tot mai concurenial.
31/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Distribuie i retail TI&C Printre tranzaciile mai importante din distribuie i retail se numr: - Preluarea de ctre Asesoft a diviziei de distribuie Flamingo (martie 2009) - Achiziia de ctre Asesoft Distribution a pachetului de control al retailerului online eMag (aprilie 2009) - Achiziia de ctre Fit Distribution (Pcfun, Marius Ghenea) a retailerului TI online Pcgarage (septembrie 2009) - Integrarea operaional RHS i Tornado i planuri de fuziune n viitor (noiembrie 2009). - Achiziia de ctre Naspers a autovit.ro, cel mai mare site romnesc de vanzari de masini second-hand (noe.2009) - Preluarea de ctre Asesoft a 60% din reeaua de magazine Flanco aflat n insolven. (sep.2010) - Cumprarea de ctre ABC Data (Polonia) a pachetului majoritar la Scop Computers (dec.2010) Ca i n telecomunicaii, se remarc faptul c majoritatea achiziiilor au fost prilejuite de dificultile financiare i intrarea n insolven a unor firme concurente. Aciunile M&A au contribuit major la modificarea peisajului n distribuia i retailul TI i, din acest punct de vedere, grupul Asesoft apare cla r ca cel mai important ctigtor al perioadei de criz.
Fondurile structurale n TI&C

Ideea c fondurile structurale constituie un nlocuitor al investiiilor strne este general acceptat n ultima vreme, chiar dac, la o privire n detaliu, obiectivele i modul de gestionare sunt foarte diferite. Din perspectiva industriei TI&C, deosebirea de fond st n faptul c fondurile europene nu constituie investiii n aceast industrie, ci se transform n venituri pentru companiile TI&C. Cele 20 de miliarde de euro puse la dispoziia Romniei pn n 2013 (plus cele 10 miliarde pentru agricultur) sunt comparabile cu totalul intrrilor ISD acumulate n anii 2005 -2008. O parte important din aceti bani este destinat proiectelor TI&C i informatizrii. In primul rnd este vorba o componenta specializat - Axa 3 TIC pentru sectoarele public i privat a programului operaional sectorial POS CCE (Creterea Competitivitii Economice). In cadrul acestei axe se finaneaz proiecte care au ca obiectiv principal informatizarea instituiilor din administraia public central i local, din sistemul de sntate i de nvmnt, dar i din mediul economic. Fondurile totale alocate axei 3 sunt relativ reduse (doar 383 mil.euro pentru ntrega perioad, 15% din totalul programului), dar nu sunt singurele direcionate spre TI&C. Att celelalte axe ale POS CCE (axele 1
32/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz i 2 - inovare, ecoeficien i cercetare-dezvoltare) i, ct i alte programe operaionale genereaz numeroase proiecte care au o component TI consistent i care consum un procent imporatnt din sumele alocate. Se remarc din acest punct de vedere programele POR (Regional), POS DRU (Dezvoltarea Resurselor Umane), care au bugete foarte mari, de 4,6 i respectiv 5,9 miliarde de euro, dar i POS DCA (Dezvoltarea Capacitii Administrative) sau Programele de Cooperare Teritorial Sute de proiecte selectate i contractate n cadrul acestor programe prevd achiziii TI, att de hardware, ct i de software i servicii, a cror amploare este vizibil pe sistemul electronic de licitaii SEAP. Tipologia comun a proiectelor a creat o cerere important de soluii software specializate i servicii de dezvolare i implementare n direciile: - Sntate: soluii e-health i aplicaii de gestiune a spitalului - n proiecte POS CCE, axa 3, operaiunea 3.2.4 (soluii e-sntate) i POR, axa 3, domeniul major 3.1 (modernizarea infrastructurii serviciilor de sntate). - Educaie: aplicaii i portaluri bazate pe platforme e -learning, software de gestiune a universitilor, etc n POS DRU, axa 1, domeniile 1.2 (calitate n nvmntul superior), 1.4 i 2.3 ( formare profesionala continua), POR, axa 3, domeniul 3.4 (dezvoltarea infrastructurii educaionale) i POS CCE axa 3, operaiunea 3.2.3 (soluii e-learning) - Administraia public: soluii de gestiune a primriilor, management al documentelor i fluxurilor de lucru, aplicaii CRM specializate, BI, portaluri web, etc - n POS CCE, axa 2, operaiunile 3.2.1 i 3.2.2 (soluii e guvernare i interoperabilitatea sistemelor informatice), POS DCA, domeniile 1.1 i axa 3, domeniul 3.2 (infrastructura serviciilor sociale) - Soluii de business: sisteme ERP, CRM, EAM, BI, e-commerce, etc. - n POS CCE axa 3, domeniul 3.3 (eeconomie, sisteme informatice integrate, comer electronic i soluii online), POR axa 4 (afaceri locale i regionale, situri industriale, IMM-uri) - Turism i patrimoniu cultural - POR, axa 5 (dezvoltarea durabil i promovarea turismului) Pe aceast pia sunt foarte bine poziionai integratorii i companiile mari i medii care dein n portofoliu soluii proprii specializate n domeniile amintite. Multe din firmele de software i servicii i-au nfiinat departamente sau echipe dedicate fondurilor structurale care ofer consultan i colaboreaz cu potenialii beneficiari la elaborarea proiectelor care au o component TI. Reversul mai puin mbucurtor al acestui fenomen este c, la lansarea licitaiilor de achiziii de software i servicii TI, caietele de sarcini au un caracter dedicat evident. Absorbia fondurilor europene este nc foarte sczut i cauzele care au condus la aceast situaie constituie un subiect de dezbatere permanent. Gradul de absorbie era sub 9% la sfritul 2010 i a ajuns la 10.7% (2,15 mld.euro) n martie 2011. Procentul este ntr-adevr mic, dar trebuie inut cont c gradul de absorbie se refer la pli, la rambursarea banilor, iar aceast a survine la finalul proiectelor sau la (procesul de luare a deciziilor), 1.3 (eficacitate organizational) i 2.2 (calitatatea i eficiena furnizarii serviciilor) i POR, axa 1
33/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz terminarea unor faze importante. Conform Ministerului de Finane, pn n martie 2011 s -au semnat contracte pentru cca 5.000 de proiecte n valoare total de 10 mld.euro, adic jumtate din fondurile disponibile. Datorit ntrzierilor nregistrate n demararea programelor operaionale n 2007 -2008 i apoi n lansarea apelurilor i n etapele ulterioare, numrul de proiecte finalizate ajunse n faza de plat este nc foarte mic. Procesul are ns tendina de a se accelera, iar pn la sfritul 2011 se ateapt pli de nc 3 mld.euro, care ar aduce rata de absorbie la 25%. Nu este lipsit de importan nici faptul c in unele programe (POR, POS DRU) exist operaiuni la care bugetele prevzute au fost deja epuizate. In ceea ce privete axa 3 din POS CCE, dedicat domeniului TI&C, la toate cele 10 operaiuni a avut loc primul apel i, din a doua jumatate a anului 2010, au nceput lansrile celui de -al doilea apel (cu ntrzieri la operaiunile 3.3.1 si 3.3.2). In perioada 2009-septembrie 2010 au fost finanate (contractate) 204 proiecte cu o valoare de cca 160 mil.euro, reprezentnd mai puin de jumtate din totalul alocat. Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), care gestioneaz aceast ax, este totui considerat unul dintre ministerele cu cel mai ridicat grad de absorbie a fondurilor europene. Pentru totalul sumelor prevzute pentru achiziii IT n cadrul proiectelor din ansamblul programelor operaionale nu exist statistici oficiale. O aproximare grosier se poate face pe baza licitaiilor i concursurilor de oferte publicate pe sistemul SEAP. In ultima jumtate de an, achiziiile de hardware, software i servicii anunate pe SEAP au nsumat cteva milioane de euro n fiecare sptmn, cu o tendin de urcare n primele luni din 2011. Se poate estima c veniturile companiilor TI au inclus n 2010 peste 100 mil.euro provenii din proiectele finanate din fonduri structurale i c n 2011 aceast sum se va ridica la peste 200 mil.euro.
Personal
Industria TI&C a pierdut n cei doi ani criz peste 8.000 de angajai (-7%). Efectivul mediu anual de angajai s-a diminuat de la 123.990 n 2008 la 115.760 n 2010. In termeni procentuali, pierderea este mai mic dect cea la nivelul ntregii economii unde scderea a fost de 12% (cca 570.000 de angajai ). Reduceri de personal semnificative s-au nregistrat n telecomunicaii i hardware, n timp ce n software i servicii numrul mediu de angajai s-a mrit cu peste 1.000 n fiecare din cei doi ani. Telecomunicaii. Personalul sectorului a sczut cu aproape 3.860 de angajai (-8%) n 2009 i cu nc 2.770 (-6%) n 2010. Cea mai mare parte a reducerii a provenit din subsectorul CAEN 6110-telecomunicaii prin reele cu cablu (3.540 de persoane). La Romtelecom scderea numrului mediu de angajai a fost de
Telecomunicaii Software i servicii Hardware TI&C Personal TI&C, reduceri n 2009 i 2010 2009 -3.885 +1.189 -3.540 -6.236 2010 -2.775 +1.089 -310 -1.996 2010/2008 -6.660 +2.278 -3.850 -8.232
34/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz 1.116 n 2009 i peste 900 n 2010, an n care a avut loc i transferul a 400 de persoane ctre Ericsson o dat cu externalizarea operaiilor de administrare a reelelor. Ca rezultat al programelor succesive de restructurare, fostul monopol de stat a ajuns de la 42.100 de angajai n anul 2000 la 9.180 la sfritul lui 2010, iar pentru 2011 este planificat o nou reducere cu 1.000 -1.400 de persoane. Spre deosebire de anii anteriori, reducerile de la Romtelecom nu au mai fost compensate de creteri la celelalte companii. Diminuri ale personalului s -au nregistrat la majoritatea firmelor telecom, remarcnduse din acest punct de vedere RCS&RDS, UPC, Telemobil (preluat de Cosmote), New Com, Telecomunicaii CFR, etc. La Orange restructurarea de personal cea mai important a fost cea de la nceputul 2009 cnd s-a renunat la mare parte din salariaii din departamentul Relatii cu Clienii, angajai cu contracte temporare, dar compania a fcut noi angajri dup deschiderea centrului de servicii IT din Bucureti. Software i servicii. Sectorul software i servicii este singurul n care personalul s -a mrit n perioada de recesiune, de la 54.280 de angajai n 2008 la 56.560 n 2010. Dei 2009 a fost un an de reducere a veniturilor, numrul de angajai a crescut cu cca 1.200. In timp ce o serie de companii au recurs la disponibilizri nc de la nceputul anului, n multe altele angajrile au continuat. De regul, chiar i n condiii financiare adverse, managementul firmelor a evitat s renune la personalul recrutat i pregtit cu dificultate n anii anteriori. In 2010, o dat cu revenirea pe cretere a sectorului, efectivul de angajai s-a mrit cu nc 1.100. Printre firmele care au nregistrat mriri ale numrului mediu de angajai n 2009 se numr: IBM (+119) , Oracle (+90), Ubisoft (+124), Teamnet (+34), TSE Development (+78), S&T (+58) Wipro Technologies (+122), Intrarom (+55), SCC Services (+67), XOR IT Systems (+67). Se remarc n mod deosebit creterile din centre de servicii cum ar fi Genpact (+654), sau GeBOC/HP (+428). In paralel reduceri importante s-au consemnat la Siveco, Gameloft, ITC Networks/Luxoft, Siemens PSE, Softwin, Sistec-Sbsol, sau Freescale. In primul semestru din 2010 disponibilizrile au
Creterile de personal n software i servicii
7.413 6.961 7.715 7.122 6.819 5.040 1190 1090
continuat la cteva firme, dar ca numr au fost depite de noile angajri de la Oracle, Ubisoft, MGI Metro IT, EON IT, IBM, Microsoft. Centrele de servicii s-a detaat i n 2010 prin recrutri de volum. La Wipro creterea a fost de peste 500, iar HP/GeBOC a comunicat 600 de noi angajai i planuri de recrutare a altor 600 n 2011.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Creterile de personal din software i servicii sunt remarcabile n condiiile crizei, dar nu trebuie uitat c n anii anteriori sectorul angaja cte 7.000 de persoane n medie pe an. Situaia pe piaa forei de munc s-a modificat radical n sensul c decalajul din anii anteriori ntre cerere i ofert s-a inversat, iar piaa este controlat de angajatori. Disponibilizrile operate de unele companii i numeroii absolveni de o calitate discutabil neabsorbii de industrie au creat o mas mare de aplicani la joburile disponibile care ns corespund prea puin profilului cerut de angajatori. Pe pia circul mii i mii
35/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz de CV-uri din care majoritatea nu sunt atrgtoare pentru firme. Aproape toate companiile mari i medii au n permanen posturi deschise, iar site-urile de recrutare online afieaz sute de de oferte de angajare. Marea schimbare fa de anii dinaintea crizei este c acum, pentru fiecare job, numrul de aplicani a crescut la zeci i sute, punnd mari probleme de selecie pentru departamentele de resurse umane sau pentru firmele de recrutare. Se vorbete din nou de un deficit de for de munc n domeniu, care ns trebuie neles ca fiind unul de calitate Hardware. In termeni procentuali, reducerea de personal cea mai puternic a fost cea din sectorul hardware. Numrul mediu de angajai a sczut cu 3.540 ( -18% ) n 2009 i cu nc 300 (-2%) n 2010. Cumulat pe cei doi ani, scderea a fost de -19%. De fapt, disponibilizrile masive au avut loc pe parcursul anul ui 2009. Pe de o parte retailerii-asamblatori locali au operat reduceri masive de personal i, n unele cazuri au ajuns de la sute de angajai la doar cteva zeci. Pe de alt parte companiile strine confruntate cu diminuarea comenzilor au renunat la o parte din personalul de execuie folosind mai ales prghia contractelor temporare. De exemplu, la Flextronics reducerea a fost de 1.100 de persoane, n timp ce la Nokia sau Celestica s-au fcut angajri. In timpul anului 2010, o dat cu reluarea produciei de export, concedierile au fost stopate i personalul a rmas relativ constant la nivelul de la sfritul anului precedent, dar, ca medie pe ntreg anul, numrul de angajai a nregistrat o nou scdere.
Salarii i productivitate
Salariile TI&C au sczut cu 5% n 2009 sub presiunea reducerii veniturilor, dar au revenit la cretere (+10%) n anul urmtor, astfel nct valoarea medie anual din 2010 (9.130 euro) a depit -o pe cea din 2008. In acelai timp, productivitatea a nregistrat un regres ( -9%, cumulat pe cei doi ani) datorat sectoarelor de servicii unde reducerea puternic a valoarii adugate nu a fost nsoit de o comprimare corespunztoare a personalului. Att n telecomunicaii, ct i n software i servicii a persistat decalajul dintre salarii le n cretere i productivitatea n scdere. Salariul mediu brut anual (euro)
2008 Telecomunicaii Software i servicii Hardware i electronic TI&C 10.550 8.182 5.673 8.729 2009 9.951 7.786 5.368 8.292 2010(e) 11.045 8.564 6.012 9.133 2009/08 -6% -5% -5% -5% 2010/09 11% +10% 12% +10% 2010/09 +5% +5% +6% +5%
36/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Productivitatea (valoare adugat brut/angajat, euro)
2008 Telecomunicaii Software i servicii Hardware i electronic TI&C 50.200 19.183 12.732 30.593 2009 47.102 16.910 15.235 28.438 2010(e) 45.121 17.733 17.857 27.948 2009/08 -6% -12% 20% -7% 2010/09 -4% 5% 17% -2% 2010/09 -10% -8% 40% -9%
In telecomunicaii reducerea din 2009 cu 6% (n euro) a salariului mediu brut a fost urmat de o mrire cu 11% in 2010. Sectorul a meninut cel mai ridicat nivel salarial din industria TI&C, cu un salariu mediu brut anual de 9.950 euro n 2009 i 11.040 euro n 2010. In cadrul sectorului se detaeaz grupa telecomunicaiilor fr cablu, unde media salariului brut s -a ridicat n 2009 la 14.600 euro i a depit 20.000 euro la unii operatori de telefonie mobil. In anii dinaintea anteriori nivelul nalt al salariilor a fost susinut de de o productivitate medie deosebit de ridicat, de cca 3 ori mai mare dect n celelalte dou sectoare TI&C. In 2009 i 2010 reducerile de personal nu au egalat pierderea de valoare adugat, astfel nct, pe ansamblul sectorului, productivitatea (valoare adgat / angajat) a cobort cu cca 10% la. Cifrele din 2009 arat c scderea productivitii se datoreaz n special subsectorului telecomunicaii mobile (112.000 euro, fa de 140.000 euro n anul anterior), n timp ce telecomunicaiile prin cablu au nregistrat o cretere (30.500 euro fa de 28.500 euro n 2008). Pentru software i servicii anul 2009 a nsemnat stoparea escaladrii salariilor cu care sectorul a fost confruntat naintea crizei. Salariul mediu brut anual a cobort la 7.786 euro, n scdere cu 5% n fa de anul anterior. In multe din companiile confruntate cu un declin al veniturilor scderea salariilor a depit 10% i chiar 20%. Au operat reduceri substaniale i majoritatea filialelor multinaionalelor (unde salariul brut mediu anual depea 25.000 de euro). Analiza pe subsectoare indic o reducere mai consistent n activitile de consultan TI (-11%) i mai atenuat (-3%) n serviciile de dezvoltare software i editarea de produse software. Dup ocul din 2009, cursul ascendent a fost reluat n 2010 cu o mrire de 9%, care a depit cu mult media pe economie i a adus salariul mediu brut al sectorului la 8.560 euro1, deasupra nivelului dinaintea crizei. In majoritatea companiilor locale mai mari salariul mediu brut se situeaz ntre 13.000 i 16.000 euro, in firmele de outsourcing i centrele de dezvoltare strine intervalul este 15.00 0 - 20.000 euro, iar la cele mai multe din filialele multinaionalelor se depete nivelul de 20.000 euro.
Reamintim c aceaste valori sunt medii statistice pe toate societile care compun sectorul i sunt distorsionate de miile de firme
foarte mici care au declarat salarii simbolice, sau au fost utilizate pentru plata salariilor cu evitarea fiscalitii.
37/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Mrirea numrului de salariai n paralel cu diminuarea veniturilor i a valorii adugate din 2009 au condus la o reducere a productivitii. Fa de anul de referin 2008, salariul mediu a crescut n doi ani cu 5%, n timp ce productivitatea a sczut cu 8% ca valoare adgat pe angajat i cu 9% ca cifr de afaceri pe angajat. Este evident c problema decalajului ntre creterile de salarii i cele d e productivitate, cu care sectorul era confruntat i n anii anteriori, nu s-a rezolvat ci s-a agravat n condiiile crizei. In hardware i electronic salariul mediu a urmat tendina general, cu o reducere cu 5% n primul an, urmat de o mrire substanial, cu 12% n 2010. Salariul mediu brut anual se menine la un nivel mai cobort (6.000 euro) fa de cel din sectoarele de servicii TI&C i nu mai are valori mari n fabricaia de echipamente de comunicaii, unde, n anii anteriori, Alcatel-Lucent i Intrarom ridicau media. Sectorul hardware i servicii este singurul n care reducerile de personal au fost nsoite de mrirea productivitii i unde rata de cretere a acesteia a depit -o pe cea a salariilor.
Profiturile
Dificultile prin care au trecut firmele TI&C n perioada de recesiune sunt reflectate de deteriorarea indicatorilor de profitabilitate. Pe ntrega industrie TI&C profitul din exploatare a sczut n doi ani cu 35%, iar profitul net cu 34%. Reducerile au provenit din sectoarele de servicii, mai ales din telecomunicaii (-22%), unde cheltuielile de personal nu au inut pasul cu scderile veniturilor, n timp ce n sectorul hardware s -a nregistrat o creterea puternic, dar pornind de la valori sczute. Rata profitului net pe ntreaga industrie TI&C s-a redus de la 8,8% la 6,1%, iar profitul net pe angajat a cobort de la 5.035 euro la 3.550 euro. Profitabilitatea sectoarelor TI&C
2008 Marja profitului net Telecomunicaii Software i servicii Hardware Profit net/angajat, euro Telecomunicaii Software i servicii Hardware 8.309 3.500 1.529 6.507 2.722 3.454 5.194 2.440 4.037 8,1% 7,6% 1,4% 6,8% 6,9% 2,5% 5,6% 5,8% 2,0% 2009 2010
Telecomunicaii. Sectorul telecomunicaii a cunoscut cea mai serioas re reducere serioas a profitabilitii. Profitul operaional (din exploatare) total a nregistrat scderi cu 27% n 2009 i 25% n 2010 (cumulat -46%), ajungnd la cca 417 mil.euro, fa de 766 mil.euro n 2008. Scderi procentuale asemntoare a avut i profitul net care s-a redus n 2010 la 220 mil.euro pe ntreg sectorul, aproape la jumtate din nivelul anului 2008. Referindu-ne la 2009, doar o treime din cele peste 3.000 de
firme ale sectorului au terminat anul pe plus, restul nregistrnd pierderi. Companiile cu profit au nsumat cca 640 mil.euro, care au provenit n proporie de peste 90% de la primele 4 (Orange, Vodafone, Romtelecom i RCS&RDS), n timp ce companiile cu pierderi au totalizat -340 mil.euro. Dei n scdere fa
38/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz de anii anteriori, Orange i Vodafone au realizat chiar i n condiii de criz profituri confortabile. Profitul net din 2009 nsumat al celor dou companii a atins 515 mil.euro, putndu -se remarca faptul c a depit cu mult totalul sectorului (298 mil.euro) din acel an. Alte firme, de dimensiuni mai mici, care au nregistrat profituri nete corespunznd unei rate de peste 10% au fost Deltatel, Radcom, Net Team, GTS Telecom, Teletrans, sau Mobilis. Printre companiile cu pierderi nete importante s-au numrat UPC, Cosmote (care ns a trecut de la pierderi la profit operaional), DTH Television Group, MCS Communications, New Com Telecomunicaii, Air Bites, sau Atlas Telecom. Deteriorarea profitabilitii sectorului este vizibil n rata profitului net consolidat care a sczut la 6,8% n 2009 i 5,6% n 2010, ceea ce nseamn doar un sfert din maximul 21,3% din 2005. Este relevant i reducerea profitului net pe angajat de la 8.310 euro n 2008 la 5.194 euro n 2010 In condiiile accenturii concurenei, companiile telecom sunt forate s investeasc perma nent pentru a menine calitatea n reele cu trafic n cretere, pentru a extinde acoperirea teritorial, pentru a actualiza tehnologiile sau pentru a introduce noi servicii. Spre deosebire de multe alte sectoare, n telecomunicaii cheltuielile de capital au ponderea cea mai mare n structura valorii adugate. In acest context, profitul net este critic pentru c acesta constituie sursa de finanare a investiiilor sau de rambursare a creditelor contractate pentru investiii. Firmele cu pierderi substanial e n ultimii doi-trei ani au ajuns la o rat a ndatorrii (datorii / active totale) de peste 100% i, nu ntmpltor, majoritatea celor care nu au n spate grupuri internaionale puternice au intrat n insolven sau au fost preluate integral sau parial de companii mai puternice. Cele dou companii cu investiii agresive (Cosmote i RCS&RDS) au avut o traiectorie aparte. Cosmote beneficiaz de susinere grupului elen OTE i de participarea n acionariatul acestuia a Deutsche Telekom. De altfel, cu toate condiiile dificile de pe pia, OTE a obinut recent un nou credit bancar de 900 mil.euro care i permite s rezolve datoriile scadente. In ceea ce privete RCS&RDS, dei firma a ratat listarea pe bursa de la Londra n 2007 i emisiunea de obligaiuni din 2010, a reuit s-i asigure investiiile prin contractarea de credite bancare succesive i apoi prin refinanarea acestora. Ultima micare n acest sens a fost suita de credite sindicalizate de la nceputul acestui an, prin care a pltete tranele de p este 500 mil.euro scadente n 2011 i 2012. Software i servicii. Si n software i servicii anii de recesiune au adus o nrutire a indicatorilor de profitabilitate. Ca i n telecomunicaii, tendina era vizibil i n perioada dinaintea crizei, dar s -a agravat fiind alimentat de decalajul dintre creterea cheltuielilor de personal i evoluia veniturilor. Din cele 15 mii de firme de software i servicii aproape jumtate au nregistrat pierderi, dar, dac ne referim la companiile top 100, doar 8 au terminat anul pe minus. De altfel, primele 100 de compani au realizat, ca i n anii anteriori, cca 45% din profiturile sectorului. Profitul total operaional total al sectorului s-a redus cu 19% n 2009 i cu nc 11% n 2010 cnd a ajuns la 200 mil.euro fa de 275 mil.euro cu doi ani nainte
39/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz Rata profitului net a cobort de la 7,6% n 2008 la 5,6% n 2010 (de peste dou ori mai mic fa de 2005), iar profitul net pe angajat a sczut n cei doi ani cu 30%, de la 3.500 euro la 2.440 euro. In acest context au existat i companii care i-au meninut o profitabilitate deosebit de ridicat. Printre firmele care au realizat n 2009 i 2010 o rat a profitului net de peste 10% i chiar peste 20% se numr filiale ale companiilor internaionale cum ar fi IBM, Microsoft, SAP, Printec Group, Capgemini, ITC Networks, dar i companii locale ca Total Soft (20% n 2009 i 12% n 2010 S1), Info World (20% in 2009 ), MB Telecom (31% n 2009). Hardware i electronic. Dup evoluii oscilante n anii anteriori, profiturile sectorului hardware au nregistrat creteri categorice n cei doi ani de criz. Profitul operaional (din exploatare) a avansat cu 59% atingnd valoarea de 95 mil.euro, iar profitul net a crescut i mai puternic, cu 135% la 49 mil.euro. Se poate observa c valorile sunt relativ sczute, ceea ce este o caracteristic a sectorului n care predomin fabricile de asamblare care, n general, au marje ale profitului mici. In acelai timp, ns nivelul profitului consolidat este cobort de pierderile greu de neles de la.unele mari companii strine. Rata medie a profitului net a urcat la 2,5% n 2009 i a sczut la 2% n 2010, reflectnd o profitabilitate mult mai mic dect n serviciile TI&C. Nokia domin sectorul i la acest capitol, cu un profit din exploatare care a reprezentat 72% din totalul sectorului n 2009 i 64% in primul semestru 2010.
Geografia industriei TI&C

Efectele celor doi ani de recesiune asupra sectoarelor TI&C nu au fost uniform distribuite geografic. Mixul de activiti, specificul local, orientarea spre serviciile i producia destinate exportului, precum i capacitatea de a atrage investiiile marilor companii TI strine au fcut ca unele zone s nregistreze reduceri mai mici sau s evolueze ascendent. Intr-o privire general, Bucuretiul i pstrez rolul de pol absolut al industriei TI&C, cu 62% din totalul cifrei de afaceri pe ar, 58% din efectivul de angajai i peste 60% din contribuia la PIB a celor trei sectoare TI&C. Ponderea capitalei are ns tendina de a se diminua (scdere cu peste zece puncte procentuale n decurs de doi ani) n favoarea regiunii Nord-Vest datorit, n principal, produciei de la Nokia. In sectorul software i servicii TI, recesiunea nu a adus schimbri majore n configuraia geografic, dar se poate spune c majoritatea locaiilor din provincie cu aglomerri de firme software au avut o evoluie ceva mai bun dect capitala. In Bucureti reducerea acumulat n cei doi ani a fost de -5%, apropiat de media sectorului, n timp ce la Timioara s-a nregistrat o uoar cretere, iar n Cluj, Braov, Sibiu, Dolj sau Vlcea scderea nu a depit -1%. Pe de alt parte, la ultimele 30 de judee contracia a fost mult mai
40/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz pronunat, cu o medie de -25%. Bucureti a continuat s domine sectorul software cu 66% di n totalul veniturilor pe ar (cca 1,58 mld.euro n 2010) i 53% din personal, fiind urmat de judeele Timi (9%) i Cluj (7%), a cror pondere are tendina s creasc, apoi de Iai, Braov, Ilfov, Prahova i Sibiu. Trebuie remarcat i faptul c, dac la Timiioara se iau n consideraie i activitile R&D de la Continental Automotive i Alcatel-Lucent, ponderea judeului urc peste 14%. Factorii care au influenat pozitiv evoluia unor zone din provincie sunt, mai ales, activitile de dezvoltare software pentru clienii strini, precum i extinderea centrelor de servicii i de dezvoltare ale multinaionalelor. Software i servicii (CAEN 582+620+631+951) Distribuia, judee, 2010
Judet 1 Bucuresti 2 Timis 3 Cluj 4 Iasi 5 Brasov Nr.firme 5.518 741 1.143 510 747 CA, mil euro 1.578 216 166 78 76 Nr.ang 29.839 5.605 5.090 2.270 2.617 % Firme 38% 5% 8% 3% 5% %CA 66% 9% 7% 3% 3% %nr.ang 53% 10% 9% 4% 5%
In telecomunicaii, anii de criz au adus la Bucureti o reducere a cifrei de afaceri cu 22%, echivalent cu cea general a sectorului, n timp ce n evoluia judeelor s -au nregistrat diferene mari. Exist zone mai puin afectate, unde scderea s-a situat sub 15%: Braov, Prahova, Covasna, Cluj, dar i judee unde reducerile au depit cu mult media: Iai, Constana, Ilfov. Concentrarea n Bucureti s -a accentuat n ultimii ani. Ponderea capitalei n totalul veniturilor a crescut la 93% n 2010, fa de 71% n 2005, procesul datorndu-se att dezvoltrii mai rapide a marilor operatori, ct i a achiziiilor pe care acetia le-au fcut n provincie. Cifrele pentru celelalte zone ale rii sunt cu cca dou ordine de mrime mai mici dect n Bucureti, iar ponderea celor mai importante judee, cu excepia Timiului, se situeaz sub 1%. Servicii Telecom (CAEN 61) Distribuia geografic, judee, 2010
Judet 1 Bucuresti 2 Timis 3 Covasna 4 Cluj 5 Iasi Nr.firme 1.055 96 17 169 122 CA, mil euro 3.710 148 19 18 14 Nr.ang 35.159 2.331 102 607 499 %Firme 34% 3% 1% 5% 4% %CA 93% 3,7% 0,5% 0,5% 0,4% %nr.ang 82% 5,4% 0,2% 1,4% 1,2%
In sectorul hardware i electronic creterile solide de la Nokia i evoluia relativ bun a celorlalte uniti de producie ale companiilor strine din vestul rii, n paralel cu declinul sever al productorilor autohtoni de calculatoare au modificat radical tabloul distribuiei geografice. Clujul i -a consolidat poziia de lider, genernd dou treimi din producia ntregii ri, in timp ce Bucuretiul a pierdut substanial din ponderea pe care o deinea naintea declanrii crizei. Totalul judeului Cluj s-a triplat datorit extinderii produciei pe platforma Nokia de la Jucu, iar ponderea n totalul sectorului s-a ridicat la 66% n 2010, fa de 30% n 2008 sau 1,2% n 2007. Judeele Bihor, Timi i Braov au depit nivelul din 2008, cu evoluii diferite la marii furnizori EMS i la multitudinea de companii
41/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz care produc electronic. In acelai timp, la Bucureti s-a nregistrat cea mai serioas contracie din ntreg sectorul hardware i electronic datorat prbuirii marilor retaileri-asamblatori care, n urm cu trei-patru ani, plasau capitala pe primul loc la venituri. Cifra de afaceri a sczut cu 70%, ajungnd la o treime din valoarea dinaintea crizei, iar personalul s-a redus la 2.250 (-49%). Capitala nu mai reprezint dect 6% din totalul pe ntrega ar. Hardware (CAEN 261-264) - Distribuia geografic-judee, 2010
Judet 1 Cluj 2 Bihor 3 Timis 4 Bucuresti 5 Arges Nr.firme 45 14 45 282 15 CA, mil euro 1.628,9 240,0 185,0 131,0 125,2 Nr.ang 2.849 2.250 4.402 2.257 1.025 %Firme 6% 2% 6% 40% 2% %CA 66% 10% 8% 5% 5% %nr.ang 18% 14% 27% 14% 6%
Dac ne referim la repartizarea pe regiuni de dezvoltare, n software i servicii Bucureti acumuleaz 66%, urmat de regiunile Vest (9,8%) i Nord-Vest (8,5%), apoi de Centru i Sud cu mai puin de 7% fiecare. In hardware i electronic, producia este concentrat n Nord -Vest (75%) i Vest (10%), in timp ce ponderea capitalei s-a redus de trei ori la 6%.
1.868 1.573 1500
Distribuia pe regiuni. Cifra de afaceri, mil.euro (2010)
Software si Servicii
1000 500 203 0
Nord-Vest Bucuresti Vest Centru Sud
Hardware
143
234 190
147
73
133 130
105 37
Nord-Est
41 48
Sud-Est
59 2
Sud-Vest
Distribuia cifrei de afaceri pe regiuni de dezvoltare, 20 10

Hardware
Nord-Vest 75,30% Vest 7,70%
Software i servicii
Bucuresti 5,80% Sud 5,30% Centru 3,00% Sud-Est 1,90%
Vest 9,4% Bucuresti 63,0%
Nord-Vest 8,1% Centru 5,9% Sud 5,4% Nord-Est 4,2% Sud-Vest 2,4%
Sud-Vest 0,10%
Nord-Est 1,50%
Sud-Est 1,6%
42/55
2011 - ieirea din recesiune i reluarea creterii

Recesiunea a fost mai grav i a durat mai mult n Romnia n comparaie cu majoritatea statelor europene. In perioada de nceput, n 2009, se considera c recesiunea a fost importat i c economia romneasc sufer din cauza crizei globale i a scderii cererii la export. Treptat s -a contientizat faptul c principalele cauze sunt cele interne - o economie i administraie public insuficient restructurate i un modelul de dezvoltare nesustenabil bazat pe consumul excesiv alimentat din importuri i din intrrile de capital strin. Dup supranclzirea din anii de boom economic, piaa intern a avut o cdere mult mai accentuat dect media european n 2009 i a continuat descendent n 2010, n timp ce exporturile au revenit la cretere. Efectele acestor evoluii asupra industriei TI&C sunt vizibile n reducerile puternice de la companiile dependente exclusiv de consumul intern, mai ales cel al populaiei (retailerii-asamblatori i operatorii de telecomunicaii), scderile medii din sectorul software i servicii care se adreseaz preponderent pieei companiilor (interne, dar i externe) i, pe de alt parte, creterile productorilor de hardware care lucreaz exclusiv pentru export. Dezechilibrele ntre cererea intern i cea extern vor marca evoluia sectoarelor TI&C i n 2011. In acest moment ieirea din recesiune pare acceptat de toat lumea, iar prognoza de cretere modest, cu 1,5% pe ntreg anul 2011, este nsuit nu doar de guvern, ci i de majoritatea instituiilor finaciare i organizaiilor internaionale. Se consider c principalele motoare ale creterii n 2011 vor fi exporturile i investiiile strine directe i c avansul economiei va fi dat n special de industria prelucrtoare. Contribuia la cretere a consumului intern, mai ales al gospodriilor, va fi mult mai slab dat fiind gradul de ndatorare i perspectivele incerte privind veniturile populaiei. Datele statistice pe primul trimestru confirm reluarea creterii n multe privine (producie industrial, exporturi, comer cu amnuntul), dar indic i evoluii defavorabile (inflaie, apreciere a leului). Referitor la TI&C se pot nota: creterea din retailul electro-IT (explicabil prin nivelul extrem de sczut la care ajunsese), atenuarea contraciei din telecomunicaii i avansul susinut al exporturilor de hardware i electronic. In acest context, n telecomunicaii ateptrile pentru ntreg anul 2011 sunt legate de o stopare a declinului i o stabilizare la un nivel inferior celui de la sfritul anului trecut. Se poate estima c, pe parcursul anului, reducerile din segmentele cele mai afectate (voce fix i mobil) se vor diminua i vor fi compensate, de creterile din serviciile Internet broadband mobil, precum i din cablu TV digital i IPTV, care se vor accelera uor. Sectorul software i servicii va continua probabil s evolueze pe panta ascendent pe care s -a nscris deja din anul anterior. Cererea extern se va accentua, mrind exporturile firmelor locale i ale centrelor de dezvoltare i de servicii ale companiilor strine. In acelai timp, va crete i piaa intern pe msur ce
43/55
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz bugetele TI mai generoase vor permite companiilor din economie s reia investiiile, iar consumul TI generat de proiectele finanate din fondurile structurale se va dubla sau tripla. In aceste condiii o cretere a cifrei de afaceri a ntregului sector cu 10%-15% i depirea nivelului din 2008 poate fi considerat o estimare precaut. Si sectorul hardware i electronic, dominat de unitile de producie ale multinaionalelor, i va menine cursul ascendent din anul trecut i va nregistra noi creteri cu dou cifre provenite din exporturile susinute de cererea extern n urcare.
44/55
Anexa 1. Sectoarele TI&C

Industria TI&C n 2009 - 2010
2008 Cifra de afaceri, CA, mil euro Productie vanduta, mil euro Val. adaugata, VA, mil euro Export, mil euro Rezultat exploatare, mil euro Profit net, mil euro Nr.firme Personal Sal.brut euro/an Productivit. (VA,euro/pers) Productivit.(CA, euro/pers) Rata prof.net Profit net/ang, euro 9.119 7.830 3.793 3.008 1.101 624 20.449 123.992 8.729 30.593 73.541 6,8% 5.035 2009 8.320 7.351 3.349 3.385 855 492 19.502 117.756 8.292 28.438 70.658 5,9% 4.180 2010(e) 8.820 7.838 3.235 4.371 711 411 18.450 115.760 9.133 27.948 76.189 4,7% 3.549 2009/08 2010/09 2010/08 % % % -8,8% -6% -12% 13% -22% -21% -5% -5% -5% -7% -4% -14% -17% 6,0% 7% -3% 29% -17% -17% -5% -2% 10% -2% 8% -21% -15% -3,3% 0% -15% 45% -35% -34% -10% -7% 5% -9% 4% -32% -30%
Software i servicii
Software i Servicii TI (CAEN 582, 620, 631, 951) n 2009 - 2010
2008 Cifra de afaceri, CA, mil euro Productie vanduta, mil euro Val. adaugata, VA, mil euro Export, mil euro Rezultat exploatare, mil euro Profit net, mil euro Nr.firme Personal Sal.brut euro/an Productivit. (VA,euro/pers) Productivit.(CA, euro/pers) Rata profit net Profit net/ang, euro 2510 1859 1041 640 275 190 15.985 54.282 8.182 19.183 46.240 7,6% 3.500 2009 2.188 1.651 938 655 223 151 15.373 55.471 7.786 16.910 39.444 6,9% 2.722 2010(e) 2.391 1.810 1.005 730 199 138 14.600 56.560 8.486 17.733 42.274 5,8% 2.440 2009/08 % -12,8% -11,2% -9,9% 2,3% -18,9% -20,5% -3,8% 2,2% -5% -12% -15% -9% -22% 2010/09 % 9,3% 9,6% 6,9% 11,5% -10,8% -8,6% -5,0% 2,0% 9% 5% 7% -16% -10% 2010/08 % -5% -3% -4% 14% -28% -27% -9% 4% 4% -8% -9% -24% -30%
45/55
Structura industriei de software i servicii, 2009

CAEN Editare produse software Servicii in tehnologia informatiei Portaluri web si activ.conexe Intretinere si reparare Total Software si Servicii 582 620 631 951 Nr.firme 1.666 9.208 2.202 2.297 15.373 CA, mil.euro 266,.7 1628,6 152,0 141,1 2.188 VA, mil.euro 122,6 690,3 85,3 40,.6 944 Nr. angajai 6.742 37.709 5.799 5.221 55.471 CA 2009/08 -4% -14% -8% -22% -12.8%
Servicii in tehnologia informatiei, 2009

CAEN Servicii dezvoltare software Consultanta in TI Gestiune si exploatare mijl.calcul Alte servicii TI Total Servicii TI 6201 6202 6203 6209 620 Nr.firme 4.397 2.725 347 1.739 9.208 CA, mil.euro 801.3 489.6 29.2 308.5 1628.6 VA, mil.euro 4156.9 168.6 10.5 95.3 692.8 Nr. angajai 22.818 8.403 814 5.674 37.709 CA 2009/08 -9% -15% -17% -22% -14%
Structura industriei de software i servicii, 2010

CAEN Editare produse software Servicii in tehnologia informatiei Portaluri web si activ.conexe Intretinere si reparare Total Software si Servicii 582 620 631 951 CA, mil.euro 305 1.762 197 126 2.389 Nr. angajai 7.097 38.875 6.373 4.217 56.563 CA 2010/09 14% 8% 19% -11% 9,2%
Servicii in tehnologia informatiei. 2010

CAEN Servicii dezvoltare software Consultanta in TI Gestiune si exploatare mijl.calcul Alte servicii TI Total Servicii TI 6201 6202 6203 6209 620 CA. mil.euro 910 476 27 348 1.762 Nr. angajai 23.789 8.152 574 6.360 38.875 CA 2010/09 14% -3% -7% 13% 8%
46/55
Repartizarea cifrei de afaceri 2010

Servicii dezvoltare software (6201) 42,9% Consultanta in TI (6202) 14,3% Alte servicii TI (6209) 11,2% Portaluri web i act.conexe (631) Intretinere si 11,2% reparare (951) 7,1%
Repartizarea personalului 2010

Servicii dezvoltare software (6201) 42,9%
Consultanta in TI (6202) 14,3% Alte servicii TI (6209) 11,2%
Portaluri web si act.conexe (631) Intretinere si 11,2% reparare (951) 7,1%
Ponderea subsectoarelor n totalul cifrei de afaceri 2008 - 2010

CAEN Editare produse software Servicii dezvoltare software Consultanta in TI Alte servicii TI Portaluri web si activ.conexe Intretinere si reparare 582 6201 6202 6209 631 951 2008 11% 36% 24% 12% 7% 7% 2009 12% 37% 22% 14% 7% 6% 2010 13% 38% 20% 15% 8% 5%
Telecomunicaii
Servicii Telecom (CAEN 61) n 2009 - 2010
2008 Cifra de afaceri, CA, mil euro Productie vanduta, mil euro Val. adaugata, VA, mil euro Rezultat exploatare, mil euro Profit net, mil euro Nr.firme Personal Sal.brut euro/an Productivit. (VA,euro/pers) Productivit.(CA, euro/pers) Rata prof.net Profit net/ang, euro 5.136 4.728 2.498 766 413 3.576 49.760 10.550 50.200 103.206 7,9% 8,309 2009 4.416 4.096 2.161 536 298 3.360 45.875 9.951 47.102 96.269 6,3% 6,507 2010(e) 3.975 3.690 1.988 393 224 3.150 43.100 11.045 45.121 92.221 5,2% 5,194 2009/08 2010/09 2010/08 % % % -14% -13% -13% -30% -28% -6% -8% -6% -6% -7% -20% -22% -10% -10% -10% -25% -25% -6% -6% 11% -4% -4% -18% -20% -22% -22% -18% -46% -46% -12% -13% 5% -10% -11% -34% -37%
47/55
Structura sectorului telecomunicaii, 2009

CA, mil.euro 1.647 2.513 32 224 4.416 Prod. /servicii, mil.euro 1.556 2.335 30 174 4.096 VA, mil.euro 883 1.224 -2 55 2.161 CA 2009/08 -8,0% -17,3% -10,7% -16,7% -14,0%
CAEN Telecomunicaii prin cablu Telecomunicaii fr cablu Telecomunicaii prin satelit Alte activ.de telecomunicaii Telecomunicaii 6110 6120 6130 6190 61
Nr.firme 1.630 256 130 1.344 3.360
Personal 28.940 10.919 543 5.473 45.275
Companiile telecom Rata profitului net 2005-2009

2000 Orange Vodafone Romtelecom RCS & RDS SA Total Telecomunicaii 5,7% -4,2% 8,2% 2,0% 2005 32% 28% 13% 4% 21,3% 2006 38% 32% 14% 16% 20,0% 2007 30% 23% 3% 5% 10,2% 2008 34% 26% 0,1% -6% 8,1% 2009 26% 26% 3% 13% 6,8%
Efectivul de angajai la principalele companii de telecomunicaii (CAEN 642/61)

2000 Orange Vodafone Romtelecom RCS & RDS SA UPC Cosmote Total Telecomunicaii 48.406 946 1.176 42.092 2005 1.955 2.025 15.077 3.020 2.684 286 47.267 2007 2.627 2.836 12.419 5.807 2.422 700 53.098 2008 2.953 2.950 11.244 6.654 1.924 1.032 49.760 45.875 2009 2.907 3.043 10.128 6.350 1.551
Telecomunicaii. Repartizarea cifrei de afaceri

Telecom prin cablu 37,3% Telecom fr cablu 56,9%
Telecomunicaii. Repartizarea personalului
Telecom fr cablu 23,2%
Alte activ. Telecom 5,1% Telecom prin satelit 0,7%
Telecom prin cablu 63,5%
Telecom prin satelit 1,2% Alte activ. Telecom 12,1%
48/55
Hardware i electronic (CAEN 261-264) n 2009 - 2010
2008 Cifra de afaceri, CA, mil euro Productie vanduta, mil euro Val. adaugata, VA, mil euro Export, mil euro Rezultat exploatare, mil euro Profit net, mil euro Nr.firme Personal Sal.brut euro/an Productivit. (VA,euro/pers) Productivit.(CA, euro/pers) Rata profit net Profit net/ang, euro 1.473 1.243 254 1.578 60 21 888 19.950 5.673 12.732 73.835 1,4% 1.529 2009 1.716 1.604 250 2.030 76 43 769 16.410 5.368 15.235 104.570 2,5% 3.454 2010(e) 2.454 2.342 288 2.990 95 49 700 16.100 6.012 17.857 152.415 2,0% 4.037 2009/08 % 16% 29% -2% 29% 27% 105% -13% -18% -5% 20% 42% 2010/09 % 43% 46% 15% 47% 25% 15% -9% -2% 12% 17% 46% 2010/08 % 67% 88% 13% 89% 59% 135% -21% -19% 6% 40% 106%
Structura industriei de hardware, 2009

CAEN Componente electronice Calculatoare i echip.periferice Echip.de comunicaii Electronic de larg consum Total hardware i electronic
Hardware. Repartizarea cifrei de afaceri 2010
Calc. i echip.perif. (262) 13,0% Comp. electronice (261) 14,0% Electronic de larg consum (264) 1,0% Echip.de comunicaii (263) 72,0%
Nr.firme 214 414 104 37 769
CA, mil.euro 249 284 1.145 40 1.717
Prod, mil.euro 244 216 1.139 5 1.604
VA, mil.euro 106 30 109 6 251
Personal 8.970 3.086 4.054 301 16.411
261 262 263 264
Hardware. Repartizarea personalului 2010

Calc. i echip.perif. (262) 18,8% Echip.de comunicaii (263) 26,7%
Comp. electronice (261) 52,5%
Electronic de larg consum (264) 2,0%
49/55
Anexa 2. Companiile TI&C

Software i servicii TI
Editare produse software (CAEN 582)
Firma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BITDEFENDER SAP ROMANIA INFINEON TECHNOLOGIES FREESCALE SEMICONDUCTOR ADOBE SYSTEMS ROMANIA WIZROM SOFTWARE SOBIS SOLUTIONS PLURIVA NETOPIA SISTEM ENDAVA ROMANIA CA 2009, mil.euro 24,8 13,3 11,8 8,9 6,5 4,4 4,2 3,9 3,9 3,6 Pers 425 73 182 204 115 99 173 106 8 94 CA 2009/08 +40% -23% -13% -15% 0% -16% -24% +2% +42% +18% Firma* BITDEFENDER SAP ROMANIA INFINEON FREESCALE ELECTRONIC ARTS ADOBE SYSTEMS ENDAVA ROMANIA SOBIS SOLUTIONS OCE SOFTWARE CA 2010/09 Sem.I +19% +12% +17% +11% +12% +12% +39% +6% +19%
NETOPIA SISTEM +1% *listate n ordinea cifrei de afaceri
Servicii dezvoltare software (CAEN 6201)

Firma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORACLE ROMANIA SIVECO ROMANIA UTI SYSTEMS ASESOFT INTERNATIONAL UBISOFT SIEMENS PSE BULL ROMANIA PRINTEC GROUP ROMANIA ITC NETWORKS TEAMNET INTERNATIONAL SDC MGI METRO GROUP IT KEPLER - ROMINFO INFORMATICA FEROVIARA IQUEST TECHNOLOGIES CA 2009, euro 70,9 50,9 35,4 19,7 17,8 15,0 14,0 13,9 13,7 12,9 12,0 9,1 8,8 7,6 7,4 Pers 1.284 649 276 92 687 406 44 129 452 212 58 250 233 374 92 CA 2009/08 -4% -22% -36% -48% +7% -7% 11% -52% -21% +48% +56% -6% +17% -20% -19% Firma ORACLE ROMANIA UTI SYSTEMS ASESOFT INT. SIVECO ROMANIA SDC SOFTBIT SERVICES UBISOFT TOTAL SOFT PRINTEC GROUP SIEMENS PSE ITC NETWORKS TEAMNET INT. MGI METRO GROUP IQUEST CA 2010/09 Sem.I +4% +82% +48% -38%/+20%* +212% +355% +8% +12%/+14%* +42% -1% -22% -8% +9% +21%
IXIA +14% listate n ordinea cifrei de afaceri sem.1 * pe ntreg anul 2010
50/55
Consultanta in tehnologia informatiei (CAEN 6202)

Firma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IBM ROMANIA S&T ROMANIA ROMSYS NOVENSYS INDRA SISTEMAS TOTAL SOFT ROMSOFT SYSTEM PLUS PROVISION SOFTWARE MADISON ADVISORS CA 2009, euro 51,1 48,0 24,0 20,4 17,4 15,5 10,8 8,6 6,3 5,7 Pers 554 220 183 135 2 349 56 55 65 7 +4% +15% -29% -17% -16% CA 2009/08 0% -20% +3% +25% Firma S&T ROMANIA IBM ROMANIA ROMSYS MICROSOFT RO NOVENSYS POWER NET CONS. PROVISION SOFTW SYSTEM PLUS AMDOCS ROMANIA CA 2010/09 Sem.I +7% +6% +79%* +42% +55% -51% +44% -2% +117%
Gestiune i exploatare a mijloacelor de calcul (CAEN 6203)

CA 2009, mil.euro 1 2 3 4 5 EFG IT SHARED SERVICES E.ON IS ROMANIA EURONET SERVICES UTI DEFENSE & IND.TECH. EPS CORPORATION 10,5 5,7 1,6 1,4 1,1 Pers 92 81 20 29 0 CA 2009/08 -11% -37% +11% +77% -87% E.ON IS ROMANIA UTI DEFENSE. EURONET SERVICES EPS CORPORATION LONG LINE CA 2010/09 Sem.I +121% -28% -12% +688% +119%
Alte servicii n tehnologia informatiei (CAEN 6209)

CA 2009, mil.euro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INTRAROM BRODOS ROMANIA CRESCENDO INT SYSCO NESS ROMANIA NET BRINEL MB TELECOMGENESYS SYSTEMS RO SISTEC - SBSOL WIPRO TECHNOLOGIES 82,9 20,3 18,4 14,7 10,9 9,3 8,6 7,7 6,6 5,2 Pers 602 5 106 11 118 55 64 96 152 239 CA 2009/08 -39% +41% -6% -6% -62% -63% -47% -39% -24% +138% INTRAROM NET BRINEL CRESCENDO WIPRO BRODOS ROMANIA EUROCARDINAL NESS ROMANIA CERTSIGN GENESYS SYSTEMS SYSCO CA 2010/09 Sem.I -72% +122% -24% +199% -41% 185728% -35% +343% -15% -55%
Portaluri web i activ.conexe (CAEN 631)

CA 2009, mil.euro 1 2 3 4 5 STAR STORAGE COFACE CREDIT MNGM MAILERS SERV ISTA ROMANIA I Q MANAGEMENT 12,7 4,5 4,5 3,9 3,7 Pers 235 90 141 113 25 CA 2009/08 -11% 20% -28% 6% 38% P & G MARKETING STAR STORAGE EFG IT SHARED SERV COFACE CREDIT M VITERRA ENERGY S CA 2010/09 Sem.I 3% 54% 32% 39% 9%
51/55

6 7 8 9 10 BRVZ SERVICII PROVUS SERVICE RAIFFEISEN INT.SERV&PAYM OPEN PUBLIC SERVICE SMART PAYNETWORK 3,7 3,5 3,4 3,2 2,9 43 51 29 108 48 -10% 21% 34% -17% -10% ABC.R.O. ROMANIA COMDATA SERVICE TECHEM ENERGY ILRO MAILERS SERV 15% 215% 5% 5% -23%
Service calculatoare si echip.telecom - CAEN 9511

CA 2009, mil.euro IIRUC SERVICE LUKOIL TECHNOLOGY SERV. ROMLOTUS COMPUTERS REL SYSPRO RX ATELIER 11,2 5,3 2,7 2,0 1,8 Pers 345 109 30 81 27 CA 2009/08 46% -24% -35% -21% -26% IIRUC SERVICE LUKOIL TECHN SERV TOP TECH XEROSERVICE REL SYSPRO CA 2010/09 Sem.I -21% -25% 7% 258% -9%
Telecomunicaii
Telecomunicatii prin retele fara cablu (CAEN 6120)
Firma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORANGE ROMANIA VODAFONE ROMANIA COSMOTE S.N. DE RADIOCOMUNICATII TELEMOBIL SA CENTRUL SERVICII DE RADIOCOMUNICATII MIRA TELECOM ROKURA MOBILIS GRUPUL INDUSTRIAL GIR NOKIA SIEMENS NETWORKS ROMANIA 2K TELECOM CA, mil.euro 1044,4 929,4 423 85,9* 36,9 15,8 13,5 10,7 8,1 6,2 5,5 4,0 Personal 2.907 3.043 1.032 1.971 632 92 58 80 25 17 41 33 -39% -51% -13% 88% -47% 5% -59% 31% CA 09/08 -18% -22% +36%
* Date din 2008
Telecomunicatii prin retele cu cablu (CAEN 6110)

Firma 1 2 3 4 ROMTELECOM RCS & RDS UPC ROMANIA DIGITAL CABLE SYSTEMS CA, mil.euro 787,9 391,4 116,1 23,9 Personal 10.128 6.350 1.551 753 CA 09/08 -7% 1% -16% -7%
52/55

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GTS TELECOM EQUANT ROMANIA COMBRIDGE TELECOMUNICATII C.F.R. TELETRANS EUROWEB ROMANIA NEW COM TELECOMUNICATII TELECONSTRUCTIA PRIME TELECOM MEDIA SAT TOTAL NETWORK SOLUTION 19,7 17,6* 15,7 15,0 10,5 9,9 9,7 8,7 7,9 7,7 7,7 105 38 29 1.240 239 93 291 755 102 95 13 -8% -18% 7% -18% 8% -27% 19% 1% 645% 5%
* Date din 2008
Activitati de telecomunicatii prin satelit (CAEN 6130)

Firma 1 2 3 4 5 DTH TELEVISION GRUP SA* RARTEL SA EASTERN SPACE SYSTEMS SRL INTERNET CITY DOI SA ADISAM TELECOM SA CA, mil.euro 17,7** 2,1 1,9 1,7 1,5 Personal 341 16 16 5 29 10% 49% 149% -37% CA 09/08
* Insolven, preluare de ctre Romtelecom ** Date din 2008
Alte activitati de telecomunicatii (CAEN 6190)

Firma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DELTATEL SRL RADCOM SRL NET TEAM SRL NET-CONNECT INTERNET SRL M.C.S. COMMUNICATIONS SRL E.P.R.S. H.A.T. TELECOM SRL ASGO TELECOM SA D & D COMPANY SRL DATEK TELECOM SRL SIMPLUS INVEST SRL CA, mil.euro 19,2 14,9 11,9 10,4 10,1 8,7 8,6 5,8 5,7 5,3 Personal 623 184 31 25 297 14 309 3 97 12 CA 09/08 -13% -18% -3% -12% -25% 0% -26% 229% 13% 357%
CA 2009, mil.euro CA 2009/08 CA 2010S1, mil.euro CA 2010/09 Sem.I
Firma
Pers
Firma*
53/55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FLEXTRONICS STEINEL ELECTRONIC KUHNKE PROD. SIEMENS E.I.T. CONNECTRONICS SYSTRONICS SUMIDA ROMANIA MEA SIBIU A-E ELECTRONICS ROEL ELECTRONICS 45,1 28,7 15,3 14,1 10,2 8,5 7,1 7,0 6,2 5,0 1.979 750 290 358 655 214 868 319 181 83 -11% -23% 59% 0,1% 37% -21% 91% -11% -39% STEINEL ELECTR. FLEXTRONICS KUHNKE PROD. SIEMENS E.I.T. SYSTRONICS MIELE TEHNICA CONNECTRONICS SIMEA SIBIU SUMIDA ROMANIA ELECTRONICA PMA 35,6 22,9 11,8 8,5 8,1 7,9 6,0 4,4 4,4 4,0 1% 34% 75% 92% -8% 78% 32% 167%
Componente electronice (CAEN 261) Calculatoare i echipamente periferice (CAEN 262)

CA 2009, mil.euro 153,2 15,1 13,1 10,6 9,9 9,6 4,1 3,8 3,1 2,9 CA 2009/08 3% -37% -81% -7% 17% -40% 257% 39% -53% -49% CA 2010S1, mil.euro 126,9 4,1 3,4 3,0 1,9 1,4 1,3 1,2 1,0 CA 2010/09 Sem.I 127% 10% -51% 171% -77% 7% -22% -5% 340%
Firma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CELESTICA ETA2U K TECH ELECTRONICS HANIL ELECTRONICS MAGUAY IMPEX COMPLET EL. SERV DUAL CONVEX PLACE CYBERNET TAPE COMPUTER QUARTZ MATRIX
Pers 590 193 140 453 47 32 5 23 24 70
Firma* CELESTICA COMPLET EL. SERV MAGUAY IMPEX CYBERNET HANIL ELECTR. QUARTZ MATRIX TAPE COMPUTER FEPER GDM RO ELECTR.
Echipamente de comunicaii (CAEN 263)

CA 2009, mil.euro 1027,8 37,1 10,8 8,2 6,9 5,9 5,1 2,6 2,0 1,8 CA 2009/08 126% 0% 44% 5% -74% -24% -43% -9% -7% -49% CA 2010S1, mil.euro 764,5 19,2 9,2 5,0 3,6 2,9 1,8 1,2 1,2 CA 2010/09 Sem.I 84% -17% 295% 51% 61% -16% 85% 23% -69%
Firma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOKIA ROMANIA KATHREIN ROMANIA INTERACTIVE S & BC TELELINK SERVICES FELIX TELECOM GDS MAN. SERV TOPEX MICROROM ELETTRA COMM. INTERACTIVE T.S.
Pers 1.670 588 107 99 73 361 130 40 74 103
Firma* NOKIA ROMANIA KATHREIN FELIX TELECOM GDS MAN. SERV TOPEX INTERACTIVE S & BC INTERACTIVE T.S. MICROROM TELELINK SERVICES
Electronic de larg consum (CAEN 264)
54/55
Firma 1 2 3 4 UNITED ELECTRIC IND SENIA COMPANY 999 ELECTRA LCD ELECTRONICS
CA 2009, mil.euro 25,0 3,7 1,9 1,5
Pers 31 40 67 15
CA 2009/08 -8% -21% -36% -72%
Firma* UNITED ELECTRIC I. AUDIO BRONX SENIA COMP. 999 ELECTRA
CA 2010S1, mil.euro 6,1 2,7 1,6 0,8
CA 2010/09 Sem.I -45% 57% 4% -21%
55/55

ITC IndIT&C2009 2010

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ITC IndIT&C2009 2010

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Industria TI&C 2009-2010

Bilanul anilor de criz

ITC - Institutul pentru Tehnic de Calcul

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Industria TI&C 2009-2010

Cifra de afaceri, evoluie 2009-2010

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Cifra de afaceri a sectoarelor TI&C 2008-2010 5.136 (mil.euro)

2510 2.188 2.391

Personal TI&C 2008-2010 (mii angajai)

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Telecom prin cablu 37,3%

Telecomunicaii. Repartizarea cifrei de afaceri

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Reducerea ARPU 2008-2010 (euro/lun)*

Productivit. VA/pers, mil.euro 30.511 112.128 -2.806 10.053 47.102

Profit operaional euro/pers 633 47.176 -12.792 1.749 11.840

Rata profitului net -4,5% 15,0% -31,7% 3,1% 6,8%

8.968 14.624 4.957 4.735 9.951

0,84 0,83 0,76 0,75 2010 T2 0,74 2010 T3

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Evoluia subsectoarelor software i servicii 2009 i 2010

Repartizarea cifrei de afaceri 2010

Editare produse software (582) 13,3%

Genpact, HP/GeBOC i Continental Automotive nu se mai nregistreaz n sectorul software i servicii

582 6201 6202 6209 631 951

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Hardware. Repartizarea cifrei de afaceri 2010

Electronic de larg consum (264) 1,0%

Insolvene, falimente i dizolvri

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Pierderile industriei TI&C ca urmare a falimentelor i dizolvrilor

Numar firme TI&C in diferite stadii ale incetarii de activitate (2010)

Comerul exterior TI&C

1.578 650 730 158 784

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Balana extern TI&C 2008-2010 (mil.euro)

-180 -170 -1140 -1140

Exportul i importul sectoarelor TI&C, 2008-2010 (mil.euro)

Investiiile strine directe

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Fondurile structurale n TI&C

Geografia industriei TI&C

1.868 1.573 1500

Distribuia pe regiuni. Cifra de afaceri, mil.euro (2010)

Distribuia cifrei de afaceri pe regiuni de dezvoltare, 20 10

Vest 9,4% Bucuresti 63,0%

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

2011 - ieirea din recesiune i reluarea creterii

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Anexa 1. Sectoarele TI&C

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Structura industriei de software i servicii, 2009

Servicii in tehnologia informatiei, 2009

Structura industriei de software i servicii, 2010

Servicii in tehnologia informatiei. 2010

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Repartizarea cifrei de afaceri 2010

Repartizarea personalului 2010

Consultanta in TI (6202) 14,3% Alte servicii TI (6209) 11,2%