MANUAL ADMINISTRARE PRIMAVERA UEFISCSU

Primavera

Contents
CAPITOLUL 1 Accesul utilizatorilor ......................................................................................................3 Procesul stabilirii securitatii ..............................................................................................................4 CAPITOLUL 2 Administrarea web .......................................................................................................27 Administrarea modurilor de afisaj ale interfetei cu utilizatorul .....................................................27 CAPITOLUL 3 Perioadele financiare ....................................................................................................35 CAPITOLUL 4 Definirea centrelor de cost ...........................................................................................43 CAPITOLUL 5 Definirea unitatilor monetare.......................................................................................48 CAPITOLUL 6 Crearea calendarelor ....................................................................................................59 CAPITOLUL 7 Definirea codurilor de proiect ......................................................................................68 CAPITOLUL 8 Definirea codurilor de resurse .....................................................................................73 CAPITOLUL 9 Definirea codurilor de activitati ...................................................................................78 CAPITOLUL 10 Modulul de Rapoarte .................................................................................................87 Rularea unui raport existent ...........................................................................................................88 Report Wizard .................................................................................................................................92 ANEXA A...........................................................................................................................................105 Profile de securitate la nivel global si de proiect ..............................................................................105 Tabel 1: Definitii ale privilegiilor de securitate globala ................................................................105 Tabel 2: Definitii ale privilegiilor de securitate la nivel de proiect ................................................109

Primavera

CAPITOLUL 1 Accesul utilizatorilor

Obiective: Descrierea procesul stabiliri procesului de acces securizat. Definirea si crearea unei structuri ierarhice OBS. Stabilirea profilurilor de securitate pentru datele globale si la nivel de proiect. Crearea profilului unui nou utilizator si privilegiile de acces ale acestuia.

Primavera

Procesul stabilirii securitatii

Managementul de proiect la nivel de intreprindere implica o abordare structurata gestiunea mai multor proiecte aflate in derulare si a mai multor echipe din diverse locatii. Pentru a se asigura obtinerea de rezultate corespunzatoare planificarea si coordonarea membrilor organizatiei sunt esentiale. Inainte de utilizarea Primavera, pentru o gestionare corecta a proiectelor, este necesar sa fie stabilite structurile OBS (Organisational Breakdown Structure) si EPS (Enterprise Project Structure) precum si o ierarhizare a resurselor. In plus, utilizatorii au nevoie sa le fie create drepturile de acces. Odata ce au fost definiti utilizatorii si structurile ierarhice, pot fi implementate si profilurile de securitate si create restrictiile necesare la anumite date ale proiectului. Urmatorii pasi definesc lista cu etapele procesului general de stabilire a securitatii: 1. Definirea structurii OBS la nivel de organizatie. 2. Definirea structurii EPS la nivel de organizatie si atribuirea cate unui Manager Responsabil (OBS) fiecarui nod. 3. Definirea resurselor necesare pentru a realiza diverse proiecte ale intreprinderii. 4. Crearea profilelor de securitate globale si la nivel de proiect. 5. Crearea utilizatorilor si atribuirea unui profil global, a unui Manager Responsabil (OBS) si profile de utilizator. 6. Faceti legatura intre resurse si utilizatori daca vor fi utilizate pontaje pentru a inregistra activitatea lor. 7. Adaugati proiecte structurii EPS si definiti structura WBS (de ierarhizare a activitatilor) pentru fiecare proiect. 8. Atribuiti un Manager Responsabil (OBS) fiecarui proiect si element WBS. pentru

Primavera

Accesul la proiect si securitatea la nivel de utilizator

Stabilirea corecta a drepturilor de acces este cheia catre o corecta accesare si utilizare a informatiilor legate de proiect si de securitatea la nivel de utilizator. Graficul de mai jos reprezinta organizarea securitatii la nivel de utilizator in Primavera.

Profil de securitate la nivel de proiect

Element OBS (Manager Responsabil)

Profil de securitate la nivel global

Utilizator

Nod EPS Proiect Element

Resursa

Primavera
OBS Structura Ierarhica a Organizatiei
OBS (i.e. Organisational Breakdown Structure) reprezinta o aranjare ierarhica a structurii organizatiei si a managementului acesteia. Structura OBS este definita global la nivel de intreprindere si controleaza accesul utilizatorilor la informatia legata de proiect. Structura OBS: Poate fi configurata pentru a reprezenta o structura ierarhica detaliata (cu numele angajatilor) si o si mai mare detaliere (cu departamente, echipe sau tipuri de responsabilitate). Folositoare in cadrul proiectelor care implica mai multi manageri de proiect cu arii de responsabilitate diferite. Poate fi atribuit unui nod EPS, element WBS, proiect, parametru configurabil, rezultat sau risc pentru a indica responsabilitatea la acel nivel.

Securitatea globala la nivel de OBS

Structura OBS furnizeaza accesul utilizatorului la proiecte, elemente WBS, riscuri, informatii legate de utilizarea parametrilor configurabili pentru care este responsabil elementul OBS. Structura OBS restrictioneaza accesul utilizatorului la proiecte, elemente WBS, riscuri, informatii legate de utilizarea parametrilor configurabili ce depasesc sfera de actiune acceptata a utilizatorului.

Primavera

Vizualizarea structurii OBS

Puteti utiliza fereastra de dialog pentru a creea, vedea si edita structura OBS.

Etape: 1. In meniul Enterprise apasati OBS. 2. In bara Display Options apasati Filter By, All OBS Elements. 3. Selectati numele elementului OBS: Andy Manson. 4. Verificati informatia din eticheta General.

Primavera

Eticheta Users
Login Name afiseaza numele de autentificare a utilizatorilor ce pot fi folosite pentru a accesa informatia legata de proiect aferenta elementelor OBS selectate. Project Security Profile afiseaza tipul de acces al fiecarui utilizator la informatia legata de proiect aferenta elementelor OBS selectate.

Etape: 1. Apasati eticheta Users.

Primavera
Eticheta Responsibility
Utilizati eticheta Responsibility pentru a vizualiza rapid unde sunt atribuiti managerii responsabili (elementele OBS) in cadrul intreprinderii. Pentru a modifica atribuirile afisate in aceasta eticheta, schimbati managerul responsabil atribuit la nivel de nod EPS, proiect sau element WBS.

Etape: 1. Apasati eticheta Responsibility.

Primavera

Crearea elementului OBS

Etape: 1. Verificati ca elementul OBS numit Andy Manson sa fie selectat. 2. Apasati eticheta General. 3. Apasati Add. 4. In campul OBS Name tastati <David Bishop>. 5. In campul OBS Description tastati <Team Lead for Development Department>. 6. Apasati Manson. 7. Apasati Close. pentru a identa (modifica pozitia ierarhica) a lui David Bishop sub Andy

10

Primavera

Atribuirea de manageri responsabili

Prin atribuirea de manageri responsabili se indica cine este responsabil de activitatea din cadrul nodului EPS, proiectului sau elementului WBS.

La nivel de proiect
Atunci cand adaugati un nou proiect, atribuirea managerului responsabil este mostenita din nodul EPS parinte (altfel spus, managerul responsabil de la nivelul unui nod EPS este atribuit in mod automat si proiectului nou creat in cadrul nodului EPS respectiv).

Etape: 1. Deschideti proiectul HwyNorth Phase 2 Northbound. 2. In bara director apasati Projects. 3. Selectati proiectul NwyNorth Phase 2 Northbound. 4. In bara Layout Options apasati Show on Bottom, Project Details. 5. Apasati eticheta General. 6. Vizualizati campul Responsible Manager.

11

Primavera
La nivel de WBS
Cand adaugi un nou element WBS managerul responsabil atribuit noului element WBS este cel preluat din elementul WBS parinte. Elementul WBS copil mosteneste atribuirea ca manager responsabil al elementului WBS parinte.

Etape: 1. In bara director apasati WBS. 2. Selectati elementul WBS Hwy North HwyNorth.A HwyNorth.A.16. 3. In WBS Details apasati eticheta General. 4. In campul Responsible Manager apasati .

5. Atribuiti un manager responsabil David Bishop apoi cand apare mesajul apasati Yes. David Bishop devine manager responsabil si al elementelor WBS copil de la nivelele inferioare elementului WBS la care este atribuit. 12

Primavera

Profile de securitate
Profilele de securitate permit protejarea datelor impotriva modificarilor neautorizate prin limitarea privilegiilor unui utilizator in accesarea bazei de date. Pentru a asigura securitatea datelor la diferite nivele se pot utiliza doua seturi de tipuri de profile de securitate:

Profile globale
Defineste accesul utilizatorului la datele globale si setarile la nivel de aplicatie, cum ar fi resursele si centrele de cost. Fiecare utilizator trebuie sa-i fie atribuit un profil global. Poate fi creat un numar nelimitat de profile globale. Sunt predefinite doua profile globale: o Admin Superuser Permite accesul la datele globale si toate proiectele o No Global Privileges Restrictioneaza accesul la datele globale. Atribuit unei persoane pentru Pontaj (Timesheet).

Profile la nivel de proiect

Defineste accesul utilizatorilor la datele specifice ale proiectului. Pentru a accesa proiectele, un utilizator trebuie sa aibe atribuit un profil la nivel de proiect si unul global, Admin Superuser. Poate fi creat un numar nelimitat de proiecte Exista predefinit un proiect de profil: o Project Superuser Permit`e accesul complet la elementele din cadrul proiectelor. In meniul Admin apasati Security Profiles pentru a accesa fereastra de dialog Security Profiles care permite sa acordati privilegii de acces profilelor globale/de proiect. 13

Primavera
Vizualizarea profilurilor globale
Un profil global controleaza posibilitatea de modificare a datelor la nivel de intreprindere.

Etape: 1. In meniul Admin apasati Security Profiles. 2. In partea superioara a ferestrei de dialog selectati Global Profiles. 3. Selectati profilul cu numele Administrator. 4. Verificati privilegiile ce au fost conferite conform acestui profil. 5. In coloana Has Privilege marcati Edit Admin Preferences and Categories.

14

Primavera
Vizualizati profilele la nivel de proiect
Un profil la nivel de proiect controleaza posibilitatea modificarii informatiilor doar la nivel de proiect.

Etape: 1. In partea superioara a ferestrei de dialog selectati Project Profiles. 2. Selectati profilul cu numele Project Manager. 3. Verificati privilegiile ce au fost alocate. 4. Anulati (prin debifare) privilegiul View Project Costs/Financials. 5. Apasati Close.

15

Primavera

Crearea unui utilizator

Fiecare persoana care utilizeaza Primavera trebuie sa fie inregistrata ca utilizator. Apasati Add pentru a adauga un nou utilizator. Pentru fiecare utilizator atribuiti un profil global, un profil la nivel de proiect si un manager responsabil. Atribuiti un ID de resursa daca utilizatorul va utiliza pontaje.

Etape: 1. In meniul Admin apasati Users. Apasati eticheta General. Apasati Add. 2. Tastati numele de autentificare <dbishop>. 3. Tastati numele personal <David Bishop>. 16

Primavera
4. Apasati Password si tastati o noua parola <dbishop>, si apoi verificati noua parola. 5. Apasati Ok pentru a iesi din fereastra de dialog Change Password.

Eticheta Contact
Eticheta Contact este utilizata pentru a introduce adresa de email a utilizatorului si numarul de telefon de la birou al acestuia. Daca un utilizator este utilizat si ca resursa, adresa de email si numarul de telefon de la birou pe care l-ati tastat in fereastra de dialog Users suprascrie adresa de email si numarul de telefon inregistrat in fereastra Resources, eticheta General, in cazul in care exista diferente intre acestea. Similar, adresa de email si telefonul pe care le introduceti in fereastra Resources suprascrie informatia despre acestea in fereastra de dialog Users.

Etape: 1. Apasati eticheta Contact. 2. In campul E-mail Address tastati <dbishop@signaturecorp.com>. 3. In campul Office Phone tastati <215-555-7787>.

17

Primavera
Eticheta Global Access

Utilizati eticheta Global Access pentru a atribui un profil global de securitate corespunzator utilizatorului selectat si pentru a specifica resursele pe care le va putea accesa utilizatorul.

Etape: 1. Apasati eticheta Global Access. 2. In lista derulanta Global Security Profile selectati Administrator. 3. In sectiunea Specify the resources the user will be able to access bifati All Resources Access.

18

Primavera
Eticheta Project Access
Utilizati eticheta Project Access pentru a atribui managerul responsabil (OBS) si profilul de securitate corespunzator. Aceste atribuiri vor determina ce proiecte din baza de date va putea sa acceseze utilizatorul. Daca Managerul Responsabil este atribuit la nivel de nod EPS utilizatorul are acces la proiectele si activitatile din nodul EPS respectiv. Daca Managerul Responsabil este atribuit la nivel de proiect utilizatorul are acces la proiect si la activitatile din cadrul acestuia. Daca Managerul Responsabil este atribuit unui element WBS utilizatorul poate accesa proiectul dar poate face modificari doar activitatilor din cadrul elementul WBS respectiv.

Etape: 1. Apasati eticheta Project Access. 2. Apasati Assign. 3. Selectati elementul OBS David Bishop si apoi apasati .

4. In lista derulanta Security Profile verificati Project Manager. 19

Primavera
Eticheta Licensing
Puteti utiliza eticheta Licensing pentru a identifica zonele din Primavera la care utilizatorul poate avea acces. Named User Utilizatorii nominali au licente specifice asociate numelui lor de autentificare (i.e. login name) si care garanteaza accesul catre aplicatii specifice si catre baza de date. Concurent User Utilizatorii concurentiali primesc acces la o aplicatie dintr-o multime de licente pe baza principiului primul venit, primul servit.

Etape: 1. Apasati eticheta Licensing. 2. In coloana Product Type selectati Project Management. 3. Bifati casuta Named List. 4. Apasati Close.

20

Primavera
Verificarea setarilor referitoare la responsabilitatile utilizatorului
Fereastra de dialog Organizational Breakdown Structure permite sa vedeti responsabilitatile utilizatorului: Project ID / WBS Code Listeaza ID-ul / codul WBS pentru care este responsabil elementul OBS. Project Name / WBS Name Listeaza numele proiectului / WBS-ului pentru care a fost selectat elementul OBS ca fiind responsabil.

Etape: 1. In meniul Enterprise apasati OBS. 2. In bara Display Options apasati Filter By, All OBS Elements. 3. Selectati elementul OBS David Bishop. 4. Apasati eticheta Users si verificati tipul de access la datele proiectului pe care il va avea utilizatorul. 5. Apasati eticheta Responsibility si verificati pentru care elemente WBS este responsabil David Bishop. 6. Apasati Close. 7. In meniul File apasati Exit pentru a inchide Primavera. 8. Cand apare mesajul apasati Yes. 21

Primavera

Autentificarea in aplicatie ca utilizator nou

Autentificati-va in Primavera cu numele si parola pe care le-ati creat.

Etape: 1. Lansati Primavera. 2. Tastati numele de autentificare <dbishop>. 3. Tastati parola <dbishop>. 4. Apasati Ok. 5. Deschideti proiectul HwyNorth Phase 2 Northbound.

22

Primavera
Privilegii la nivel de proiect
In continuare veti verifica drepturile de acces ale lui David Bishop pe care le are in cadrul proiectului HwyNorth Phase 2 Northbound.

Etape: 1. Verificati sa fiti in fereastra Activities. (sau in bara director apasati Activities). 2. In bara Layout Options apasati Layout, Open. 3. Selectati aspectul Classic WBS Layout si apoi apasati Open. 4. Expandati coloana Activity ID. 5. Selectati activitatea P2G600 PROJECT COMPLETE. 6. Campurile din Activity Details sunt dezactivate. Datele legate de activitati nu pot fi editate intrucat David Bishop nu este asociat elementului WBS HwyNorth.A.01.7 Contract Closeout. 23

Primavera

Etape: 1. Derulati in jos si selectati activitatea P2N2130 INSTALL ELECTRIC CONDUITS & STRUCTURES. Datele legate de activitate pot fi editate pentru ca David Bishop este asociat cu elementul WBS HwyNorth.A.16.7.100 Electrical Utilities.

24

Primavera
In continuare veti adauga coloana Budgeted Labor Cost. De remarcat faptul ca valorile Budgeted Labor Cost sunt ascunse pentru ca profilul la nivel de proiect al lui David nu ii permite acestuia sa vada datele financiare/costurile proiectului.

Etape: 1. In bara Layout Options apasati Columns. 2. Expandati grupul Costs. 3. Selectati Budgeted Labor Cost si apoi folositi sagetile pentru a muta elementul in sectiunea Selected Items. 4. Apasati Ok. 5. In meniul File apasati Exit pentru a inchide Primavera.

25

Primavera

Verificarea utilizatorilor si a securitatii

Elementul OBS asociat unui nod EPS, proiect sau element WBS. Aceasta are efect asupra acordarii accesului utilizatorilor la datele proiectului la un anumit nivel. Mai jos veti gasi un grafic ce scoate in evidenta relatiile dintre utilizatori precum si masurile de securitate necesare pentru a fi implementate atunci cand se adauga un nou utilizator.

26

Primavera

CAPITOLUL 2 Administrarea web

Administrarea modurilor de afisaj ale interfetei cu utilizatorul

Administratorul poate modifica modurile de afisaj in Primavera Web pentru un singur utilizator sau pentru un grup de utilizatori. Imaginea de mai jos descrie modul cum afisajele Interfetei cu utilizatorul se potrivesc nivelelor de securitate si personalizarii din Primavera Web: Primul nivel cere ca utilizatorul sa aibe un nume de utilizator si o parola. Al doilea nivel determina daca toate sectiunile sau doar cea legata de proiecte, sunt vizibile in conformitate cu licenta pentru aplicatie si profilele de securitate. Acest nivel poate de asemenea restrictiona accesul la date si abilitatea de a realiza anumite actiuni, de exemplu, vizualizarea informatiilor financiare. Al treilea nivel este modul de afisaj al interfetei cu utilizatorul. Afisajul interfetei cu utilizatorul determina ce etichete si elemente din Action Bars sunt afisate in sectiunile: In sectiunile Portofolios, Projects si Resources puteti desemna ce elemente sa fie afisate in etichete si Action Bars. In tabloul de bord puteti desemna ce elemente in Action Bar precum si ce tablouri de bord sa fie afisate.

27

Primavera
Afisajele interfetei cu utilizatorul ofera doua avantaje organizatiei: Stabilirea functionalitatii aplicatiei daca, de exemplu, un grup de utilizatori nu administreaza riscuri sau rezultatele analizei parametrilor configurabili, aceste etichete pot fi dezactivate din sectiunea Projects. Rezultatul este o interfata care este mai simpla si mai bine focalizata pe atributiile individuale sau ale grupului de utilizatori. Limitarea accesului utilizatorilor daca organizatia doreste sa limiteze accesul la anumite parti ale functionalitatilor aplicatiei, administrarea modului de afisare a interfetei cu utilizatorul este o cale pentru a indeplini cerintele de securitate si cele legate de restrictiile ce decurg din licenta aplicatiei.

Etape: 1. Lansati aplicatia Primavera Web. 2. Tastati numele de autentificare <admin> si parola <admin>. 3. Apasati Login. 4. In bara Navigation apasati Administration. 5. Apasati Manage User Interface Views.

28

Primavera
Modurile curente de afisare a interfetei cu utilizatorul sunt listate pe pagina. Puteti da clic pentru a vedea numele lor, a-l edita sau puteti creea altul nou prin selectarea optiunii Create User Interface view.

Atunci cand selectati Create User Interface view va aparea o fereastra de dialog ce va ofera posibilitatea de a creea un nou mod de afisare sau de a copia unul existent. Pentru acest exemplu, selectati New User Interface View.

Etape: 1. Apasati Create User Interface View. 2. In fereastra de dialog verificati sa fie selectata New User Interface View. 3. Apasati Ok.

29

Primavera
Ecranul aferent optiunii Create User Interface View contine doua etichete: Content (i.e. Continut) Personalizeaza elementele afisate in Action Bar-ul fiecarei sectiuni, tablourile de bord afisate in sectiunea Dashboards si etichetele afisate in sectiunile Portfolios, Projects si Resources. Users (i.e. Utilizatori) atribuie utilizatorii ce vor vedea aceasta interfata dupa ce se autentifica in aplicatie.

Etapa: 1. In campul User Interface View Name tastati <Junior Project Manager>.

30

Primavera

Selectarea continutului ce va fi afisat

Fiecare sectiune din Primavera Web Dashboards, Portfolios, Projects si Resources este reprezentata in pagina Create User Interface. Pentru Portfolios, Projects si Resources puteti personaliza afisarea etichetelor si Action Barul Pentru Dashboards puteti personaliza afisarea tablourilor de bord si a action Bar-urilor. Puteti personaliza modul de afisaj prin bifarea sau debifarea casutelor aferente optiunilor. Daca un element este selectat acesta este afisat; daca este debifat nu este afisat. Daca o casuta este bifata la nivel de categorie de exemplu, Action Bar toate elementele din cadrul categoriei vor fi afisate. Pentru a afisa numai anumite elemente din cadrul unei categorii, apasati Utilizati sagetile pentru a aranja ordinea elementelor intr-o categorie. Doar sagetile albastre sunt activate. Cele gri sunt inactive.

31

Primavera

Etape: 1. In sectiunea Dashboard apasati pentru a expanda elementele din categoria Action Bar.

2. Debifati casutele din dreptul optiunilor Import Appointments si Manage Portfolios.

Apasati Assign pentru a selecta tablourile de bord disponibile in aceasta vedere. Dupa alocarea tabloului de bord apasati Remove pentru a-l inlatura din afisaj.

Etape: 1. Apasati Assign in sectiunea Displayed Dashboards. 2. Selectati tabloul de bord Planned Projects si apoi apasati Assign. 3. Selectati tabloul de bord Weather si apoi apasati Assign. 4. Apasati Close.

32

Primavera
Se pot selecta elementele Action Bars si etichetele Portfolios, Projects si Resources. De observat ca trebuie selectat cel putin o eticheta pentru fiecare sectiune. In cadrul sectiunii Tabs din Projects, puteti de asemenea desemna si daca se afiseaza detaliile activitatii sub forma de etichete (Tabs) sau formulare (Forms) in acest afisaj al interfetei cu utilizatorul.

Etape: 1. In sectiunea Projects apasati pentru a expune Action Bars si etichete.

2. In sectiunea Tabs debifati casuta de langa Timesheet Approval. 3. In randul Activities selectati Tabs. 4. Apasati Save.

33

Primavera

Atribuirea de utilizatori modurilor de afisare

Eticheta Users permite atribuirea de utilizatori afisarilor interfatei cu utilizatorul. Sectiunea Available Users (Utilizatori Disponibili) imparte utilizatorii in doua categorii: Utilizatori fara Afisajul Interfetei cu Utilizatorul Utilizatori cu Afisajul Interfetei cu Utilizatorul Fiecare utilizator poate fi alocat doar unei afisari a interfetei cu utilizatorul. Deci, daca alocati utilizatori din categoria Users With a User Interface View accesul catre afisajul anterior al acestora este sters si ei sunt alocati noului afisaj. Daca este bifata casuta Allows Editing, utilizatorii pot personaliza afisajul asa cum vor. In cazul in care casuta e debifata, utilizatorii nu-si pot edita atribuirea interfetei cu utilizatorul.

Etape: 1. Apasati eticheta Users. 2. Apasati + pentru a expanda gruparea Users Without a User Interface View. 3. Selectati utilizatorii Andy Mason si Joe Nolan ce vor fi atribuiti afisajului curent al interfetei cu utilizatorul si apoi utilizati sagetile pentru a-i muta in sectiunea Selected Users. 4. Apasati Save and Close. 34

Primavera

CAPITOLUL 3 Perioadele financiare

Facilitatea Store Period Performance permite urmarirea pe perioade a unitatilor actuale si a costurilor actuale. Aceasta este in mod obisnuit realizata dupa ce calculul de planificare a fost actualizat. Inregistrarile referitoare la datele despre evolutia proiectului sunt stocate periodic pe perioadele financiare selectate incluzand valoarea cuvenita si cea planificata. Ea permite urmarirea evolutiei din perioadele anterioare pentru a determina tendintele viitoare de evolutie a proiectului. Daca datele din perioadele anterioare se modifica dupa ce au fost stocate puteti totusi sa le editati in coloana aferenta perioadei financiare in tabelul de activitati, din fereastra Resource Assignments si eticheta Resources din detaliile activitatii. De exemplu, cand cresteti datele Actual This Period, Primavera creste si valorile Actual to Date cu aceeasi proportie. La finalul fiecarei perioade financiare, apasati Store Period Performance in meniul Tools pentru a pastra/stoca datele actuale si a anula valorile Actual This Period ale tuturor activitatilor si alocarilor. Resetarea valorilor Actual This Period nu afecteaza valorile Actual To Date; mai mult, aceasta va permite sa incepeti urmarirea in noua perioada curenta. Puteti planifica proiectul sa fie actualizat la fiecare doua saptamani, luni sau chiar trimestrial. Pentru a urmari costurile actuale si progresul inregistrat, actualizati planificarea in momentele stabilite in Dictionarul de Perioade Financiare. Pasul urmator este sa pastrati datele despre evolutia proiectului la finalul perioadei actualizate si inainte de inceperea urmatoarei perioade planificate. Exemplul de mai jos ilustreaza valorile actuale din aceasta perioada financiara (Actual This Period) si valorile dinainte ca aceastea sa fie stocate.

Actual Units to Date 100

Actual This Period 100

2010-01-10 Actual Units. 0

35

Primavera
Urmatorul exemplu descrie cum valoarea Actual This Period si perioadele financiare sunt populate atunci cand valorile actuale sunt stocate. Actual Units to Date 100 Actual This Period 0 2010-01-10 Actual Units. 100

Configurarea perioadelor financiare

Definirea perioadelor financiare la nivel de organizatie se face in fereastra de dialog Financial Periods. In loc sa distribuiti costurile uniform pe perioada proiectului puteti sa vedeti cum aceastea evolueaza pe parcursul unor Perioade Financiare stabilite de dvs. Daca organizatia dvs. actualizeaza datele proiectelor la aceleasi interval de timp (i.e. saptamanal, lunar, trimestrial, etc.) puteti usor crea un lot de perioade financiare. Daca planul proiectului nu este actualizat cu regularitate, puteti crea perioade financiare specifice. Perioadele financiare sunt programate sa inceapa si sa se termine la miezul noptii.

Etape: 1. In meniul Admin apasati Financial Periods. 36

Primavera
2. In campul Batch Start Date verificati sa fie setata data 28-Feb-10. Aceasta este prima zi dupa finalul perioadei financiare deja create. 3. In campul Batch End Date selectati 26-Jun-10. 4. In sectiunea Financial Period selectati Every 1 Week. 5. In lista derulanta Period Ends On verificati sa fie setat Saturday.

6. Apasati Batch Create si apoi Yes. 7. Apasati Ok. 8. Inchideti fereastra de dialog Financial Periods.

37

Primavera
Configurarea coloanelor Financial Period
Dupa ce au fost create perioadele financiare puteti stabili preferintele de afisaj a unei game de perioade financiare in User Preferences. Puteti edita datele din coloanele cu perioade financiare din tabelul de activitati, din fereastra Resource Assignments si din eticheta Resources a sectiunii cu detaliile activitatii.

Etape: 1. Deschideti proiectul BLDG-FP. 2. Verificati sa fiti in fereastra Activities (sau in bara director apasati Activities). 3. In bara Layout Options apasati Layout, Open. 4. Selectati aspectul Classic WBS Layout si apoi apasati Open. 5. In meniul Edit apasati User Preferences. 6. Apasati eticheta Application. 7. In sectiunea Columns selectati data de inceput a perioadei financiare, 2010-01-10. 8. In sectiunea Columns selectati data de final a perioadei financiare, 2010-06-20. 9. Apasati Close. 38

Primavera
Afisarea perioadelor financiare in coloane
Perioadele financiare selectate in pagina anterioara pot fi afisate in eticheta Resources din sectiunea detaliilor activitatii.

Etape: 1. Selectati activitatea BA1010 Design Building Addition. 2. In Activity Details apasati eticheta Resources. 3. Faceti clic dreapta si alegeti Customize Resource Columns. 4. In sectiunea Available Options expandati gruparea Financial Period Values. 5. Selectati data 2010-01-10: Actual Units si apoi apasati Selected Items. 6. Apasati pentru a aranja ordinea elementelor din sectiunea Selected Items dupa cum pentru a muta in sectiunea

urmeaza: Resource ID Name, Actual Units, Actual This Period Units si 2010-01-10 Actual Units. 7. Apasati 8. Apasati Ok. 39 pentru a muta elementele ramase inapoi in sectiunea Available Items.

Primavera

Stocarea datelor legate de perioadele anterioare

Puteti stoca datele calculate din perioadele anterioare. Datele actuale sunt stocate pe perioade financiare.

Etape: 1. Verificati sa fie setata activitatea BA1010 Design Building Addition. 2. Apasati eticheta Status. 3. Bifati casutele Started si Finished. 4. In meniul Tools apasati Schedule (sau tasta F9). 5. Apasati in campul Current Data Date si selectati data calendaristica 18-Jan-10.

6. Apasati Schedule. 7. Apasati eticheta Resources. 40

Primavera
8. In coloana Actual this Period Units verificati sa fie 96h. 9. In coloana 2010-01-10: Actual Units verificati sa fie 0h. Utilizati fereastra de dialog Store Period Performance pentru a inregistra datele actuale aferente perioadelor anterioare ale derularii proiectului. Debifati fiecare proiect pentru care nu doriti sa fie pastrate datele referitoare la evolutia proiectului.

Etape: 1. In meniul Tools apasati Store Period Performance. 2. Apasati Store Now. 41

Primavera
3. Apasati Yes. 4. In coloana Actual this Period Units, in eticheta Resources, verificati sa fie 0h. 5. In coloana 2010-01-10: Actual Units verificati sa fie 96h.

Editarea datelor actuale aferente perioadelor anterioare

Puteti vedea si edita datele actuale aferente perioadelor anterioare pentru orice perioada financiara in tabelul de activitati si in eticheta Resources din sectiunea cu detaliile activitatii. Puteti afisa coloane in tabelul de activitati care sa contina urmatoarele campuri: (Period Name): Actual Expense Cost (Period Name): Actual Labor Cost (Period Name): Actual Labor Units (Period Name): Actual Material Cost (Period Name): Actual Nonlabor Cost (Period Name): Actual Nonlabor Units (Period Name): Earned Value Cost (Period Name): Earned Value Labor Units (Period Name): Planned Value Cost (Period Name): Planned Value Labor Units Puteti modifica coloanele din sectiunea cu detaliile activitatii, eticheta Resources si afisa coloanele Actual Cost si Actual Units pentru oricare perioada financiara. De asemenea, dupa ce afisati coloanele dorite puteti edita orice valoare facand clic pe campul respectiv.

42

Primavera

CAPITOLUL 4 Definirea centrelor de cost

Centrele de cost permit urmarirea costurilor asociate resurselor si activitatii si constituie baza de raportare a costurilor in general. Centrele de cost sunt organizate ierarhic si sunt aplicabile tuturor proiectelor din structura EPS. Puteti vedea atribuirile de centre de cost intr-o coloana din tabelul de activitati si totodata puteti modifica detaliile alocarii/atribuiri direct in etichetele Resources sau Expenses din sectiunea cu detaliile activitatii.

Etape: 43

Primavera
1. In meniul File apasati Close All. 2. In meniul Enterprise apasati Cost Accounts. 3. In bara Display Options apasati Filter By, All Cost Accounts. 4. Selectati un centru de cost PRJ.DESN.6 Design Development. 5. Apasati Close pentru a inchide fereastra de dialog Cost Accounts.

Atribuirea centrelor de cost

Centrele de cost pot fi asociate unor resurse individuale.

Etape: 1. Deschideti proiectul Bldg-CA. 2. Verificati sa fiti in fereastra Activities. (sau in bara director apasati Activities.) 3. In bara Layout Options apasati Layout, Open. 44

Primavera
4. Selectati aspectul Assigning Cost Accounts si apoi apasati Open. 5. Selectati activitatea BA2100 Assemble Technical Data for Heat Pump. 6. Apasati eticheta Resources.

Etape: 1. Selectati atribuirea de resursa PK Paul Kim. 2. Faceti dublu-clic pe coloana Cost Account si apoi apasati . .

3. Selectati centrul de cost PRJ.DESN.6 Design Development si apoi apasati

45

Primavera

Cheltuieli
Centrele de cost pot fi atribuite si cheltuielilor.

Etape: 1. Selectati activitatea BA2200 Review Technical Data on Heat Pumps. 2. Apasati eticheta Expenses. 3. Faceti dublu clic pe celula Cost Account corespunzatoare cheltuielii Heat Pump Analysis Software. 4. Selectati centrul de cost PRJ.DESN Design si apoi apasati .

46

Primavera

Coloanele Cost Accounts

Puteti afisa Cost Account ID si Cost Account Name in coloane in tabelul de activitati.

Etape: 1. In bara Layout Options apasati Columns. 2. In bara Available Options apasati Group and Sort By, List. 3. Selectati tipurile de date Cost Account IDs si Cost Accounts si folositi apoi sagetile pentru a le muta in sectiunea Selected Options dupa Activity Name. 4. Apasati Ok. 5. Ajustati marimea coloanelor pentru a vedea usor datele.

47

Primavera

CAPITOLUL 5 Definirea unitatilor monetare

Definirea diverselor tipuri de monede se realizeaza in fereastra de dialog Currencies. Monedele sunt globale in cadrul aplicatiei si sunt disponibile tuturor utilizatorilor din baza de date.

Moneda principala
Moneda principala (i.e. Base Currency) reflecta valorile monetare pentru toate proiectele din baza de date in timp ce moneda setata ca View Currency este utilizata pentru afisarea costurilor. Se poate stabili doar o singura moneda principala la nivelul bazei de date. Moneda principala se stabileste in timpul instalarii Primavera si, in mod implicit, este stabilita ca fiind USD (dolari americani).

Etape: 1. Deschideti proiectul Bldg-MC. 2. In meniul Admin apasati Currencies.

48

Primavera
Eticheta General
Eticheta General va permite sa adaugati, modificati si sa vedeti informatiile si ratele de schimb ale monedelor. Currency ID Identificator unic; maxim 6 caractere, alfanumeric. Currency Name numele monedei; max 40 de caractere, camp alfanumeric. Currency Symbol simbol monetar reprezentand moneda; maxim 3 caractere, camp nonnumeric. Exchange Rate cursul de schimb in raport cu moneda principala; maxim 6 zecimale, camp numeric. Fiecare moneda introdusa are cursul ei de schimb. Se utilizeaza pentru a converti moneda respectiva in moneda principala. Se utilizeaza pentru a converti valorile monetare in moneda afisata.

Etapa: 1. Apasati eticheta General.

Eticheta Appearance
49

Primavera

Eticheta Appearance va permite sa vedeti si sa editati informatiile afisate ale monedei selectate. Decimal symbol simbol utilizat pentru a separa valorile intregi de cele zecimale in afisarea cursului monedei: punct sau virgula. Digit grouping symbol simbol utilizat pentru gruparea monedei selectate: virgula, liniuta sau punct. Number of decimal places numarul de cifre zecimale ce se vor afisa: 0, 1 sau 2. Positive currency format format utilizat pentru a afisa valorile monedei in cazul in care sunt pozitive. Negative currency format format utilizat pentru a afisa valorile monedei in cazul in care sunt negative.

Etapa: 1. Apasati eticheta Appearance.

Adaugarea de noi monede

50

Primavera

Administratorii de sistem pot defini un numar nelimitat de noi monede in fereastra de dialog Currencies.

Etape: 1. Apasati eticheta General. 2. Apasati Add. 3. In campul Currency ID tastati <GBP>. 4. In campul Currency Name tastati <Pound Sterling>. 5. In campul Currency Symbol tastati <>. 6. In campul Exchange Rate tastati <0.686000>.

51

Primavera

Apasati eticheta Appearance. In lista derulanta Positive currency format, verificati sa fie setat 1.1. In lista derulanta Negative currency format, verificati sa fie setat -1.1. Apasati Close.

52

Primavera

Stabilirea de catre utilizator a preferintelor legate de moneda

In fereastra de dialog User Preferences, eticheta Currency este utilizata pentru a selecta moneda in care se vor afisa costurile, cheltuielile si preturile. Aceasta moneda se numeste View Currency (i.e. afisare moneda).

View Currency
Utilizatorul selecteaza moneda dorita pentru afisarea valorilor monetare. Utilizata pentru a vedea, raporta, publica pe web si importa si exporta informatii legate de costuri, cheltuieli si preturi. Odata selectata o moneda, utilizatorului i se cere sa introduca toate valorile legate de costuri, cheltuieli si preturi in acea moneda.

Etape: In meniul Edit apasati User Preferences. Apasati eticheta Currency. In campul Select a currency for viewing monetary values apasati .

Inchideti ferestrele de dialog Select View Currency si User Preferences. 53

Primavera

Tipul de moneda atribuit unei resurse

In Resource Details puteti atribui un tip de moneda (i.e. Currency Type) fiecarei resurse din lotul de resurse. Fiecare resursa este asociata unui singur tip de moneda. Atunci cand se adauga o moneda campul Currency asociat resursei este populat cu valorile aferente monedei de afisat. (View Currency). Utilizatorul poate sa modifice moneda asociata resursei pentru a reflecta tipul corespunzator de moneda pentru acea resursa specifica. Tipul de moneda aferenta resursei sincronizeaza preturile resursei in corelatie cu moneda principala. Sincronizarea este controlata prin ratele de schimb ale monedelor specificate.

Rata de schimb asociata cu cea de afisat definita de utilizator (View Currency) afiseaza preturile resursei in lotul de resurse.

54

Primavera
Atribuirea unei monede resursei

In fereastra Resources administratorul de sistem poate atribui o moneda fiecarei resurse.

Etape: 1. In bara director apasati Resources. 2. In bara Display Options apasati Filter By, All Resources. 3. Apasati capul de coloana Resource Name pentru a face sortarea dupa numele resursei. 4. Selectati resursa JY Jeff Young. 5. Apasati eticheta Details. 6. In campul Currency apasati .

7. Selectati moneda GBP Pound Sterling si apoi inchideti fereastra de dialog.

55

Primavera
Introducerea pretului unitar

Utilizatorul pentru a modifica informatiile resursei foloseste moneda de afisat (View Currency) USD - US Dollar. Astfel, pretul unitar al resursei trebuie introdus in dolari americani. Pretul unitar asociat resursei Jeff Young pentru cele trei rate de schimb este: Commercial : 20. GSA : 18. Internal: 16. Currency Amount impartit la View Currencys Exchange Rate este egal cu View Currency Equivalent. Deci, pentru a calcula rata de schimb Commercial, 20 / 0.696000 = 28.74 (Acesta este pretul unitar in moneda de afisat).

Etape: 1. Apasati eticheta Units & Prices. 2. In coloana Commercial tastati <28.74>. 3. In coloana GSA tastati <26.86>. 4. In coloana Internal tastati <22.99>. 56

Primavera

Schimbarea monedei afisate

Fiecare utilizator poate selecta moneda in care sa se afiseze toate valorile monetare (costuri, cheltuieli si preturi). Aceasta moneda va fi utilizata pentru vizualizarea, raportarea, publicarea pe web, pentru import si export.

Etape: 1. In meniul Edit apasati User Preferences. 2. Verificati sa fie selectata eticheta Currency. 3. Apasati pentru a selecta moneda in care se vor afisa valorile monetare.

4. Selectati moneda GBP Pound Sterling. 5. Apasati Close.

57

Primavera
Vizualizarea pretului unitar
Daca modificati moneda de afisat (View Currency) toate valorile monetare vor fi afisate acum in noua moneda, GBP Pound Sterling.

Etapa: 1. Verificati eticheta Units and Prices.

58

Primavera

CAPITOLUL 6 Crearea calendarelor

Atribuirea calendarelor este utilizata pentru planificarea si urmarirea activitatilor si pentru nivelarea resurselor. Un numar nelimitat de calendare pot fi create. Tipul activitatii determina daca activitatea utilizeaza calendarul resursei alocate sau un calendar de activitate.

Tipuri de calendare
Exista trei categorii de calendare: Calendare globale Sunt calendare ce pot fi utilizate de toate proiectele. Disponibile pentru toate resursele si activitatile. Exemplu: Calendarul companiei contine vacantele si zilele legal nelucratoare.

Calendare de proiect Sunt calendarele folosite pentru fiecare proiect al companiei. Sunt disponibile doar pentru proiectul curent. Exemplu: Saptamana de lucru de 6 zile (inclusiv sambata) pentru a accelera implementarea si finalizarea proiectului.

Calendare de resursa Sunt calendare special create pentru anumite resurse. Exemplu: Zilele de concediu de odihna ale unui angajat. 59

Primavera
Calendarele pot fi atribuite activitatilor direct din eticheta General din Activity Details. Calendarul selectat in eticheta Defaults in fereastra Projects este automat atribuita noilor activitati. Calendarele pot fi atribuite resurselor in eticheta Details din Resource Details.

Tipuri de perioade de lucru

Calendarele cuprind trei tipuri de perioade de lucru: Standard Timpul de lucru e cel corespunzator programului de lucru definit in fereastra de dialog Calendar Weekly Hours. Defineste care zile din saptamana sunt lucratoare. Defineste numarul de ore lucratoare dintr-o zi de lucru. Nonwork Corespunzator situatiei in care toate cele 24 de ore dintr-o zi sunt nelucratoare. Exception Atunci cand exista o exceptie de la regula definita initial in fereastra de dialog Standard Calendar Weekly Hours.

Codurile utilizate in cadrul calendarelor

Culorile afisate indica tipul de perioada de lucru: Zilele marcate cu gri deschis = zile lucratoare Zilele marcate cu gri inchis = zile nelucratoare Zilele marcate cu alb = exceptii

60

Primavera

Calendare globale
Calendarele globale pot fi atribuite proiectelor, activitatilor si resurselor. Calendarele globale pot de asemenea sa fie utilizate ca modele pentru a creea noi calendare. Bifati casuta Default din dreptul calendarului global dorit pentru a fixa calendarul implicit ce va fi utilizat pentru toate proiectele noi adaugate bazei de date. Puteti sa faceti legaturi intre calendarele de resurse sau de proiect cu cele globale. Daca faceti schimbari calendarului global schimbarile sunt aplicate tuturor calendarelor de resurse si proiecte ce sunt legate de calendarul global respectiv.

61

Primavera

Etape: 1. Selectati Start, Programs, Primavera, Project Management. 2. Tastati numele de logare <admin> si parola <admin>. 3. Apasati Ok. 4. Deschideti proiectul Bldg-CAL. 5. In meniul Enterprise apasati Calendars. 6. In partea de sus a ferestrei de dialog Calendars selectati Global.

62

Primavera
Vizualizarea unui calendar global

Etape: 1. Selectati calendarul global Standard 5 Day Workweek. 2. Apasati Modify. 3. Derulati pana in dreptul lunii January 2010. 4. Selectati Total work hours/day pentru a afisa orele/zilele de lucru. 5. Apasati Ok.

63

Primavera
Adaugarea unui calendar de proiect
Un calendar de proiect poate fi creat pentru a reflecta timpul de lucru dintr-un proiect. Veti creea un calendar bazat pe calendarul global Standard 5 Day Workweek si apoi legati-l de calendarul care cuprinde si vacantele stabilite in cadrul companiei.

Etape: 1. In fereastra de dialog Calendars, selectati Project. 2. Apasati Add. 3. Selectati calendarul ce doriti sa-l utilizati ca model Standard 5 Day Workweek si apoi apasati .

4. Tastati numele calendarului <3 Day Workweek>.

64

Primavera
Realizarea legaturii cu zilele libere. Stabilirea zilelor de lucru
In loc sa re-introduceti vacantele companiei, calendarul global ce contine si aceste vacante poate fi legat de noul calendar de proiect. Apasati Workweek pentru a stabili numarul de ore de lucru pe zi.

Etape: 1. Apasati Modify. 2. Derulati pana la luna January 2010. 3. In lista derulanta Inherit holidays and exceptions from Global Calendar selectati Signature Corp Holidays. 4. Apasati Workweek. 5. Tastati <0> ore pentru Monday si Friday. 6. Apasati Ok. 65

Primavera

Stabilirea perioadelor nelucratoare

Un calendar de proiect poate avea zile nelucratoare diferite de cele precizate in calendarul global de care este legat. Prin urmare, puteti introduce manual perioadele nelucratoare in cadrul calendarelor de proiect.

Etape: 1. Selectati ziua 05-Jan-10. 2. Apasati Nonwork.

66

Primavera
Stabilirea exceptiilor

Exista momente cand o zi de lucru normala poate sa fie nelucratoare sau cand o zi nelucratoare poate fi necesar sa fie transformata in zi de lucru. Aceste conditii constituie exceptii ale calendarului.

Etape: 1. Selectati o zi nelucratoare 08-Jan-10. 2. Apasati Work. 3. Pentru a salva schimbarile facute apasati Ok. 4. Apasati Close.

67

Primavera

CAPITOLUL 7 Definirea codurilor de proiect

Utilizati coduri de proiect pentru gruparea si raportarea informatiilor de proiect precum si clasificarea si categorisirea proiectelor in conformitate cu nevoile organizatiei. Puteti creea un numar nelimitat de coduri de proiect. Codurile de proiect sunt globale, ceea ce inseamna ca ele sunt disponibile tuturor proiectelor din baza de date. Utilizati coduri de proiecte pentru a organiza proiectele pe baza cerintelor organizatiei, in cadrul EPS (Structurii de Proiecte a Intreprinderii). Valorile de coduri de proiect pot fi organizate ierarhic.

Coduri securizate
Puteti defini coduri de proiect ca fiind coduri securizate. Aceste coduri sunt disponibile doar utilizatorilor care au drepturi de acces.

68

Primavera

Crearea de coduri de proiect

Utilizati fereastra Project Codes pentru a creea, edita si sterge coduri de proiect si valori de coduri de proiect. Utilizati valori de coduri de proiect pentru a sorta, filtra, grupa si raporta informatii legate de proiect. In campul Max Length, specificati lungimea maxima a valorii codului de proiect.

Etape: 1. Deschideti proiectul Bldg-TDE. 2. In meniul Enterprise apasati Project Codes. 3. In sectiunea Select Project Code apasati Modify. 4. Apasati Add. 5. In campul Project Code tastati <Project Risk>. 6. In campul Max Length selectati 6. 7. Apasati Close.

69

Primavera
Adaugarea de valori de coduri de proiect

Noul cod de proiect a fost creat. Pentru a atribui proiectelor acest cod, trebuie create si valorile.

Etape: 1. Apasati Add. 2. In coloana Code Value tastati <High>. 3. In campul Code Description tastati <High Risk Project>. 4. Apasati Add. 5. In coloana Code Value tastati <Medium>. 6. In campul Code Description tastati <Medium Risk Project>. 7. Apasati Add. 8. In coloana Code Value tastati <Low>. 9. In campul Code Description tastati <Low Risk Project>.

70

Primavera

Atribuirea valorii de cod de proiect unui proiect

Atribuirea valorii de cod de proiect unui proiect in eticheta Codes din Project Details. Puteti afisa codurile de proiect in coloanele din fereastra Projects. Atribuiti valorile codurilor de proiect Project Risk si Business Unit proiectelor WEB si Bldg-TDE. Intrucat Bldg-TDE este atribuita valorii de cod de proiect Natural Gas Business Unit acesta va avea un punctaj (Project Score) mai mare.

Etape: 1. In bara director apasati Projects. 2. In bara Layout Options apasati Layout, Open. 3. Selectati aspectul Selected Tabs si apoi apasati Open. 4. Selectati proiect Bldg-TDE si apoi apasati eticheta Codes. 5. Apasati Assign. 6. Atribuiti valoarea de cod de proiect Project Risk, Medium. 7. Atribuiti valoarea de cod de proiect Business Unit, Product.NatGas. 8. Inchideti fereastra de dialog Assign Project Codes.

71

Primavera

Etape: 1. In tabelul de proiecte selectati proiectul WEB. 2. Verificati sa fiti in eticheta Codes. 3. Apasati Assign. 4. Atribuiti valoarea de cod de proiect Project Risk, Medium. 5. Atribuiti valoarea de cod de proiect Business Unit, Product.Oil. 6. Inchideti fereastra de dialog Assign Project Codes.

72

Primavera

CAPITOLUL 8 Definirea codurilor de resurse

Utilizati codurile de resurse pentru a grupa si genera rapoarte legate de resurse. Puteti crea un numar nelimitat de coduri de resurse. Codurile de resurse sunt disponibile pentru a fi utilizate pentru a grupa, sorta si filtra resursele in profiluri si tabele de calcul. Codurile de resurse sunt globale, ceea ce inseamna ca ele sunt disponibile tuturor resurselor din baza de date. Puteti filtra si organiza resursele pe baza cerintelor intreprinderii. Valorile de coduri de resurse pot fi organizate ierarhic. Utilizati fereastra de dialog Resource Codes pentru a creea, edita si sterge coduri si valori de coduri de resurse. In campul Max Length puteti specifica lungimea maxima a valorii codului de resursa.

Etape: 1. Deschideti proiectul Bldg-TDE. 2. In meniul Enterprise apasati Resource Codes. 3. In sectiunea Select Resource Code apasati Modify. 4. Apasati Add. 5. In campul Resource Code Name tastati <Type>. 73

Primavera
6. In campul Max Length selectati 8.

Coduri securizate
Bifati casuta din coloana Secure Code pentru a stabili ca sigur un cod. Un cod de resursa care este marcat ca sigur este disponibil doar utilizatorilor care au dreptul de acces. Codurile nemarcate ca fiind securizate sunt vizibile tuturor utilizatorilor.

Etape: 1. In fereastra de dialog Resouces Code Definitions verificati sa fie selectat codul de resursa Type. 2. Bifati casuta Secure Code. 3. Apasati Close.

74

Primavera
Adaugarea valorilor de coduri de resurse
Codurile de resurse pot avea un numar nelimitat de valori. In urmatorul exemplu, utilizati codurile de resurse pentru a clasifica resursele in contractori, consultanti si angajati.

Etape: 1. In fereastra de dialog Resource Codes apasati Add. 2. In campul Resource Code Value tastati <CONTR>. 3. In campul Code Description tastati <Contractor>. 4. Apasati Close.

75

Primavera

Atribuirea codurilor de resurse resurselor

Puteti atribui valori de coduri de resurse in fereastra Resources.

Etape: 1. In meniul Enterprise apasati Resources. 2. Selectati resursa Excavator. 3. In Resource Details apasati eticheta Codes. 4. Apasati Assign. 5. Atribuiti codul de resursa Type - Contractor. 6. Inchideti fereastra de dialog Assign Resource Codes.

76

Primavera

Vizualizarea resurselor clasificate dupa codul de resursa

Puteti grupa resursele si atribuirile de resurse dupa codul de resursa in fereastra Resources si in fereastra Resource Assignments.

Etape: 1. In bara Display Options apasati Group and Sort By, Customize. 2. In coloana Group By selectati Type. 3. Apasati Ok. 4. Urmariti organizarea resurselor dupa codul Type.

77

Primavera

CAPITOLUL 9 Definirea codurilor de activitati

Un cod de activitate este un atribut definit de utilizator care este partajat de un grup de activitati. Codurile permit gruparea, filtrarea, sortarea si raportarea unui volum mare de informatii. Puteti creea trei tipuri de coduri de activitati in Primavera la nivel global, la nivel de EPS si la nivel de proiect. Tipul de cod de activitate determina daca a fost definit un cod de activitate si pentru ce activitati este disponibil codul de activitate respectiv. Codurile de activitate la nivel global si de EPS pot fi marcate ca fiind sigure, aceasta insemnand ca acel de cod de activitate poate fi vazut doar de utilizatorii ce detin drepturile de acces corespunzatoare. Codurile de activitati la nivel global sunt disponibile tuturor proiectelor din baza de date. Codurile de activitati la nivel de EPS sunt disponibile tuturor proiectelor din nodul EPS. Codurile de activitati la nivel de proiect sunt disponibile doar la nivelul activitatilor dintr-un proiect.

78

Primavera

Vizualizarea codurilor globale de activitate

Codurile globale de activitate sunt disponibile tuturor proiectelor din baza de date.

Etape: 1. In meniul Enterprise selectati Activity Codes. 2. In partea superioara a ferestrei de dialog selectati Global. 3. Apasati Modify. 4. Selectati codul de activitate Department. 5. Apasati Close.

79

Primavera

Vizualizarea valorilor codurilor globale de activitatea

Fiecare cod de activitate poate avea un numar nelimitat de valori de coduri de activitati.

Etape: 1. In lista derulanta Select Activity Code verificati sa fie selectat Department. 2. In bara Display Options selectati Filter By, All Values. 3. Puteti vedea valorile de coduri de activitati pentru codul de activitate Department.

80

Primavera

Crearea unui cod de activitate la nivel de EPS

Codurile de activitate la nivel de EPS asigura un control si un nivel superior de organizare. De exemplu, un cod de activitate poate fi definit la un nivel in cadrul structurii EPS unde este singurul disponibil pentru proiectele din organizatie. Puteti sa transferati codurile de activitati la nivel de EPS catre coduri de activitati la nivel global. Codurile de activitati la nivel de EPS pot fi atribuite ca fiind coduri sigure. Codurile de activitati la nivel de EPS pot fi descompuse intr-o structura arborescenta. De exemplu, daca creati un nou cod de activitate la doua nivele mai sus (importante) decat nivelul la care este proiectul curent, codul de activitate va fi disponibil si proiectului curent.

Etape: 1. In partea superioara a casutei de dialog Activity Codes selectati EPS. 2. Apasati Modify. 3. Apasati Add. 4. Selectati nodul EPS City of Philadelphia si apoi apasati 5. Tastati numele codului: Region. 6. Apasati Close. .

81

Primavera
Valorile adaugate codurilor de activitati la nivel de EPS sunt disponibile si nivelului EPS caruia ii sunt atribuite.

Etape: 1. Apasati Add. 2. In campul Code Value tastati <East>. 3. In campul Description tastati <Eastern Region>. 4. Apasati Add. 5. In campul Code Value tastati <West>. 6. In campul Description tastati <Western Region>. 7. Apasati Close.

82

Primavera

Crearea unui cod de activitate la nivel de proiect

Un cod de activitate la nivel de proiect este disponibil activitatilor din cadrul proiectelor in care a fost creat.

Etape: 1. Deschideti proiectul Bldg-TDE. 2. In meniul Enterprise apasati Activity Codes. 3. In partea superioara a ferestrei de dialog Activity Codes apasati Project. 4. Apasati Modify si apoi Add. 5. In campul Activity Code tastati <Location>. 6. Apasati Close. 7. Apasati Add. 8. In campul Code Value tastati <LVL1>. 9. In campul Description tastati <Level 1>. 10. Apasati Add. 11. In campul Code Value tastati <LVL2>. 83

Primavera
12. In campul Description tastati <Level 2>. 13. Apasati Close.

Atribuirea de valori codurilor de activitate

Puteti atribuit valori codurilor de activitate la nivel global activitatilor din toate proiectele.

Etape: 1. In bara director apasati Activities. 2. In bara Layout Options apasati Layout, Open. 3. Selectati aspectul Classic WBS Layout si apoi apasati Open. 4. Selectati activitatea BA3200 Excavation. 5. In Activity Details apasati eticheta Codes. 6. Apasati Assign. 7. In partea superioara a ferestrei de dialog Assign Activity Codes selectati Global. 8. In randul QA Code selectati CF Cost Factor si apoi apasati .

84

Primavera
Codurile de activitate la nivel de proiect sunt disponibile activitatilor din proiectele in care au fost create. Mai devreme, in cadrul acestui capitol, ati creeat un cod de activitate la nivel de proiect pentru proiectul Bldg-TDE.

Etape: 1. In partea superioara a ferestrei de dialog Assign Activity Codes selectati Project. 2. In randul Location selectati LVL1-Level 1 si apoi apasati .

3. In partea superioara a ferestrei de dialog Assign Activity Codes selectati EPS. Codul de activitate la nivel de EPS creat anterior nu este afisat deoarece proiectul Bldg-TDE nu este in nodul EPS numit City of Philadelphia nodul EPS caruia ii fusese atribuit. 4. Inchideti fereastra de dialog.

85

Primavera
Deschideti acum proiectul in nodul EPS numit City of Philadelphia pentru a vedea codul de activitate la nivel EPS creat pentru acest nod.

Etape: 1. Deschideti proiectul School-School Addition Project in nodul City of Philadelphia. 2. Verificati sa fiti in fereastra Activities (sau in bara director apasati Activities). 3. Selectati activitatea DM540090 Submittals, Samples. 4. In Activity Details apasati eticheta Codes. 5. Apasati Assign. 6. In partea superioara a ferestrei de dialog Assign Activity Codes selectati EPS. 7. In randul Region selectati East-Eastern Region si apoi apasati 8. Inchideti fereastra de dialog Assign Activity Codes. .

86

Primavera

CAPITOLUL 10 Modulul de Rapoarte

Fereastra Reports afiseaza rapoarte legate de planificarea proiectului, resurselor si costurilor.

Tabel 12: Fereastra Reports Element 1. Bara de comenzi 2. Lista de rapoarte 3. Scopul raportului 4. Grupul de rapoarte 5. Numele raportului 6. Bara Display Options Functionalitate Afiseaza optiunile pentru adaugarea, editarea si rularea rapoartelor. Afiseaza lista de rapoarte disponibile pentru proiect. Rapoartele pot fi globale sau specifice proiectului. Rapoartele globale fac legatura cu Portfolio Analysis. Fiecare raport poate apartine unui anumit grup. Afiseaza numele raportului asa cum a fost definit de utilizator. Selectati pentru a sorta si filtra rapoartele, pentru a defini fonturi si culori.

87

Primavera

Rularea unui raport existent

Puteti raporta informatii legate de resurse utilizand un raport pentru resurse predefinit. Pictograma sugereaza faptul ca raportul a fost creat cu Report Wizard.

Etape: 1. Derulati pana la titlul unui grup de rapoarte, Resource. 2. Selectati raportul RC01 Resource Control Detail by Activity. 3. Apasati Run Report.

88

Primavera
Fereastra de dialog Run Report
Utilizati fereastra de dialog Run Report pentru a redacta si tipari raportul selectat. Print Preview pentru a previzualiza raportul inainte de tiparire. Directly to Printer pentru a redacta si tipari raportul. HTML File pentru a redacta si salva raportul sub forma de fisierul HTML. ASCII Text File puteti alege ca raportul sa fie redactat si salvat sub forma de fisier text (.txt). Field Delimiter (delimitator de camp) selectati ce caracter sa fie folosit pentru a separa categoriile de informatii pe care le-ati salvat in format text cu delimitatori (i.e., virgula, tab-uri, spatiu). Text Qualifier alegeti ce caracter sa fie utilizat pentru a delimita categorii de date ce au fost salvate in format text cu delimitatori (.txt), daca datele contin delimitatorul de camp pe care l-ati specificat, cum ar fi (). Output file daca alegeti sa utilizati fisiere tip HTML sau tip Text ASCII, selectati pentru a specifica numele fisierului si locatia unde doriti sa fie salvat raportul. View file when done bifati aceasta casuta pentru a deschide automat raportul in browserul de internet implicit in cazul in care e vorba de un fisier HTML si in editorul de text implicit in cazul in care e vorba de un fisier text ASCII. Notes utilizati pentru a adauga raportului un comentariu. Comentariile apar direct in titlul raportului.

89

Primavera
Etape: 1. In fereastra de dialog Run Report verificati sa fie selectata Print Preview. 2. Apasati Ok.

Print Preview
Optiunea Print Preview (i.e. Previzualizarea tiparirii) permite sa modificati aspectul raportului inainte de a fi tiparit, prin intermediul Print Setup. Raportul RC01-Resource Control Detail by Activity arata resursele si rolurile atribuite in cadrul proiectului deschis.

Tabel 13: Fereastra de dialog Print Preview Element 1. Page Setup 2. Print Setup 3. Print 4. Publish 5. Left/Right/Up/Down 6. Last/First Page 7. Zoom in/out 8. Help 9. Close Functionalitate Definiti antetul/subsolul paginii, marginile si orientarea paginii. Selectati o imprimanta, dimensiunea si orientarea tiparirii. Tipariti un raport afisat. Tipariti raportul in format HTML. Afisati pagina anterioara sau urmatoare din raport. Afisati prima/ultima pagina din raport. Mariti/micsorati zona vizualizata din raport. Deschideti aplicatia Help. Inchideti fereastra Print Preview si reveniti in fereastra anterioara.

90

Primavera
Rularea unui raport existent
Daca doriti sa nu fie afisate informatiile legate de resurse pentru fiecare activitate rulati raportul RC02 Resource Control Summary by Resource. Acesta afiseaza lista cu alocarile totale pe fiecare resursa din proiectele deschise.

Etape: 1. Selectati raportul RC02 Resource Control Summary by Resource. 2. Apasati Run Report. 3. In fereastra de dialog Run Report, verificati sa fie selectata optiunea Print Preview. 4. Apasati Ok. 5. Apasati pentru a inchide Print Preview.

91

Primavera

Report Wizard
Optiunea Report Wizard ofera posibilitatea de a creea cu usurinta o mare varietate de rapoarte adhoc. Aceste rapoarte pot fi modificate pe masura ce sunt creeate sau pot fi redeschise mai tarziu pentru a putea fi modificate. Pentru a creea un raport: Selectati forma de baza a tabelului si campurile ce vor fi incluse. Organizati datele pe grupe, sortati si utilizati filtre de sortare.

92

Primavera
Crearea sau modificarea unui raport
Puteti utiliza acest wizard pentru a creea un raport ce arata alocarile de resurse din cadrul unui proiect.

Etape: 1. Apasati Add. 2. Verificati sa fie selectata optiunea New Report. 3. Apasati Next.

Selectarea unei tematici

Etape: 1. Selectati tematica Resources. 2. Apasati Next.

93

Primavera
Selectati tematici aditionale

Etape: 1. Selectati o tematica in cadrul subgrupului Activity Resource and Role Assignments. 2. Apasati .

3. Apasati Next.

94

Primavera
Configurarea tematicilor selectate
Selectati coloanele pe care ati dori sa le utilizati in raport.

Etape: 1. Selectati Resources. 2. Apasati Columns. 3. Utilizati sageata spre stanga pentru a sterge toate coloanele din sectiunea Selected Options cu exceptia Resource ID si Resource Name. 4. Apasati Ok.

95

Primavera
Adaugarea unui filtru raportului
Selectati un filtru pe care doriti sa il folositi in cadrul raportului.

Etape: 1. Apasati Filter. 2. Apasati Add pentru a adauga filtrului o linie noua. 3. Faceti dublu-clic pe Any of the following si selectati All of the following. 4. In randul al doilea faceti clic in celula Parameter si apoi selectati elementul Assignment to Current Project. 5. Faceti dublu-clic in celula Is pentru a selecta un criteriu de filtrare equals. 6. Faceti dublu-clic in celula Value pentru a selecta Yes. 7. Apasati Ok. 8. Apasati Next. 96

Primavera

Adaugarea unui titlu raportului

Etape: 1. Tastati un nume sugestiv: Resource Assignments Bldg 20. 2. Apasati Next.

97

Primavera
Generarea raportului

Etape: 1. Apasati Run Report. 2. Verificati sa fie selectat Print Preview. 3. Apasati Ok.

98

Primavera
Print Preview
Puteti previzualiza raportul inaintea tiparirii. Pentru a tipari, apasati pictograma Print.

Etape: 1. Apasati 2. Apasati pentru a mari sectiunea vizualizata din raport. pentru a inchide raportul.

99

Primavera

Salvarea unui raport

Dupa verificarea raportului puteti sa-l salvati si sa il atribuiti unui anumit grup de rapoarte.

Etape: 1. Apasati Next. 2. Apasati Save Report. 3. Cand apare mesajul apasati Ok. 4. Apasati Finish.

100

Primavera
Atribuirea unui raport unui grup de rapoarte
Pentru a localiza mai usor un raport puteti sa il includeti intr-un grup de rapoarte. Un raport poate fi atribuit doar unui singur grup.

Etape: 1. Selectati un nou raport Resource Assignments Bldg 20. 2. In campul Report Group apasati . .

3. Selectati grupul de rapoarte Resource-Loading si apoi apasati 4. Apasati F5 pentru a actualiza datele.

101

Primavera

Crearea unui raport utilizand aspectul curent

Report Wizard poate fi utilizat pentru a creea rapoarte pe baza aspectului ce este curent afisat. Rapoartele pot fi modificate pe masura ca sun create cu ajutorul wizardului.

Etape: 1. In bara director apasati Activities. 2. In bara Layout Options apasati Layout, Open. 3. Selectati aspectul Budgeted and Actual Costs si apoi apasati Open.

102

Primavera

Etape: 1. In meniul Tools apasati Report Wizard. 2. In fereastra Create or Modify Report selectati Current Screen. 3. Apasati Next in urmatoarele trei ecrane si verificati datele selectate pentru fiecare ecran.

Etape: 1. In ecranul Report Title tastati titlul <Budget and Actual Costs by WBS>. 2. Apasati Next. 3. Apasati Run Report. 103

Primavera

Etape: 1. Verificati sa fie selectat Print Preview. 2. Apasati Ok. 3. Apasati pentru a inchide Print Preview.

4. Apasati Next. 5. Selectati Save Report. 6. Apasati Ok. 7. Apasati Finish.

104

Primavera

ANEXA A Profile de securitate la nivel global si de proiect

Tabel 1: Definitii ale privilegiilor de securitate globala
Profil Global
Edit Global Change Definitions Edit Admin Preferences and Categories Delete Resources

Definitie
Creeaza, editeaza si sterge specificatiile Global Change disponibile tuturor utilizatorilor. Schimba preferintele de administrare si categoriile asa cum sunt definite in ferestrele de dialog Admin Preferences si Admin Categories. Editeaza datele legate de monede in fereastra de dialog Currencies. Sterge resursele din baza de date Primavera. Aceste privilegii odata acordate, implica automat si acordarea dreptului de a adauga si edita resurse (Add Resources si Edit Resources). Creeaza resurse. Acest privilegiu acorda automat si dreptul de a edita resurse (Edit Resources). Editeaza datele despre resurse. Afiseaza pretul unitar al resursei (daca privilegiul global View Resource Costs este de asemenea acordat), si nivelul de competenta al acesteia in rapoarte. Vizualizare, grupare/sortare, filtrare si raportare a nivelului de competenta al resursei si rolului. Un utilizator trebuie sa aibe acest privilegiu pentru a vedea si cauta dupa competenta resursei si rolului. Aproba pontajele trimise in calitate de Resource Manager. Creeaza, editeaza si sterge conturile de cheltuieli. Importa proiecte, resurse si roluri in format XER, MSP, XLS si P3. Un utilizator trebuie de asemenea sa aiba dreptul de a creea si importa proiecte (Create Projects within EPS). Un utilizator trebuie de asemenea sa aibe drepturi de super user pentru a actualiza proeicte din formate XER, XLS si P3 sau sa importe fisiere format MSP utilizand Project Link. Importa proiecte din modulul Project Management in format XML. Un utilizator trebuie sa aibe privilegiul de a creea proiecte (Create Projects within EPS). Creeaza, editeaza si sterge rapoartele globale. Editeaza grupuri de rapoarte si loturi de rapoarte globale; salvarea de rapoarte globale create si modificate cu Report Wizard. Creeaza, editeaza si sterge aspecte globale de urmarire a proiectelor in Primavera. Creeaza, editeaza si sterge roluri globale.

Add Resources Edit Resources

View Resource Role Proficiency

Approve Resource Timesheets Edit Cost Accounts Import Global Data for XER, MSP, XLS, P3

Import XML

Edit Global Reports

Edit Global Tracking Layouts Edit Roles

105

Primavera
Edit Global Activity Codes Editeaza numele codurilor de activitati globale. Acest privilegiu va permite automat sa adaugati, editati si sa stergeti valori de coduri de activiitati globale. Adauga noi coduri de activitati globale si valori de cod. Acest privilegiu activeaza automat dreptul de editare atat a codurilor de activitate globale cat si a valorilor de cod. Sterge codurile de activitate globale si valorile de cod. Acest privilegiu activeaza automat dreptul de editare atat a codurilor de activitate globale cat si a valorilor de cod. Adauga, editeaza si sterge sabloane de rezultate si categorii de sabloane de rezultate in Primavera (web). Activeaza accesul la meniul Issues din Primavera (web). Creeaza, editeaza si sterge calendare globale si pe cele in schimburi. Creeaza, editeaza si sterge calendarele de resurse si pe cele in schimburi. Creeaza, editeaza si sterge profile de securitate globale si la nivel de proiect. Adauga, editeaza si sterge utilizatori. Creeaza si sterge loturi de pontaje. Creeaza, editeaza si sterge activitatile globale si layout-urile si filtrele din fereastra Resource Assignments. Creeaza, editeaza si sterge ierarhia globala a structurii OBS. Editeaza numele codurilor de proiecte. Acest drept activeaza automat posibilitatea de a adauga, edita si sterge valori de coduri de proiect. Adauga coduri de proiect si valori de coduri de proiect. Acest drept activeaza automat posibilitatea de a edita coduri si valori de coduri de proiect. Sterge coduri de proiect si valori de coduri de proiect. Acest drept activeaza automat posibilitatea de a adauga si edita coduri si valori de coduri de proiect. Editeaza numele codurilor de resurse. Acest drept activeaza automat posibilitatea de a adauga, edita si sterge valori de coduri de resurse. Adauga noi coduri si valori de coduri de resurse. Acest drept activeaza automat posibilitatea de a adauga, edita si sterge coduri de resurse si valori de coduri de resurse. Sterge coduri de resurse si valori de coduri de resurse. Acest drept activeaza automat posibilitatea de a adauga si edita coduri si valori de coduri de resurse. Creeaza, editeaza si sterge portofolii globale in Portfolio Analysis si Primavera. Administreaza lista de aplicatii externe globale. Creeaza, editeaza si sterge surse de finantare din Dictionarul de Surse de Finantare (i.e. Funding Sources Dictionary). Ruleaza wizardul Project Architect. Acest wizard permite utilizatorilor Primavera sa creeze un nou proiect bazat pe metodologiile importate din Methodology Management si/sau sa adauge metodologii proiectului existent.

Add Global Activity Codes

Delete Global Activity Codes

Edit Issue Forms

Edit Global Calendars Edit Resource Calendars Edit Security Profiles Edit Users Edit Timesheets Dates Edit Global Activity and Assignment Layouts and Filters Edit OBS Edit Project Codes Add Project Codes Delete Project Codes

Edit Resource Codes Add Resource Codes

Delete Resource Codes

Edit Global Portfolios Administer Global External Applications Edit Funding Sources Run Project Architect

106

Primavera
View Resource and Role Costs Vizualizeaza toate valorile costurilor resurselor de munca si non-munca si preturile unitare asociate rolurilor. Daca acest drept nu este acordat unui utilizator, toate zonele din Primavera in care se afiseaza valori monetare pentru roluri si resurse de tip munca, non-munca (echipamente) vor afisa doar liniute (vor ascunde valorile) si nu vor putea fi editate. Pentru resurse, aceste zone includ pretul unitar al resursei, valorile din profilele de resurse din fereastra Activities, valorile monetare din Tracking Layouts (i.e. Layout-uri de urmarire) si valorile monetare din layout-urile din modulul Portfolio Analysis. Pentru roluri este zona cu valoarea pretului unitar din fereastra de dialog Roles. Administreaza Job Service-urile. seteaza serviciile de aplicare a valorilor actuale (Apply Actuals), elaborare de loturi de rapoarte (Batch Reports), Export, calcul de planificare (Schedule) si sumarizare (Summarize) pentru a rula la diferite intervale. Permite utilizatorilor sa editeze calendarele proprii de resursa in cazul in care nu au dreptul de a modifica/edita calendarul global sau de resurse globale. Acest drept sau cel de editare a calendarului global si de resursa este cerut pentru a accesa optiunea Import Appointments din aplicatia Primavera Web. Iniitiaza procesele predefinite ale fluxului de lucru pentru a verifica cererile generate de noi proiecte sau de cele existente. Este necesar un drept special pentru a creea sabloane care sa defineasca procesele disponibile din cadrul fluxului de lucru. Creeaza, editeaza si modifica sabloanele ce definesc procesele din cadrul fluxului de lucru pentru a verifica/urmari noile cereri generate de proiectele noi sau de cele existente. Creeaza, editeaza, atribuie, vizualizeaza si sterge valorile si codurile sigure de activitate de la nivel global sau de la nivel de EPS, precum si codurile si valorile sigure de cod de rezultat de la nivel global. Editeaza, atribuie si vizualizeaza coduri sigure de activitate si valori de cod de activitate la nivel global si de structura EPS, precum si coduri si valori de coduri de rezultat globale. Atribuire si vizualizare a codurilor sigure de activitate si valorilor de cod de activitate la nivel global si de EPS, precum si a codurilor si valorilor de coduri de rezultat globale. Vizualizare a codurilor sigure de activitate si valorilor de cod de activitate la nivel global si de EPS, precum si a codurilor si valorilor de coduri de rezultat globale. Modifica codurile de activitati la nivel EPS. Acest drept activeaza automat si posibilitatea de a adauga, edita sau sterge coduri de activitate existente la nivelul structurii EPS. Creeaza coduri de activitati la nivel EPS. Acest drept activeaza automat si posibilitatea de a edita coduri de activitate existente la nivelul structurii EPS. Sterge coduri de activitati la nivel EPS. Acest drept activeaza automat si posibilitatea de a adauga si edita coduri de activitate existente la nivelul structurii EPS. Creeaza, editeaza si sterge profilele de vizualizare restrictionata in aplicatia Primavera Web. Acestea controleaza functionalitatile la care fiecare utilizator

Administer Job Services

Edit Personal Resource Calendar

Create Project Requests and Project Processes

Edit Project Requests and Project Process Templates Add and Delete Secure Codes

Edit Secure Codes

Assign Secure Codes

View Secure Codes

Edit EPS Activity Codes

Add EPS Activity Codes Delete EPS Activity Codes

Edit User Interface Views

107

Primavera
are acces in cadrul aplicatiei Primavera Web. View All Global/Project Data via SDK Edit Global Resource and Role Teams Acceseaza SDK in modul doar citire fara a avea drepturi de superuser. Creeaza, editeaza si sterge echipele de resurse si de roluri globale. (Resources Team / Role Teams). O echipa de resurse/roluri este o colectie de resurse/roluri. Aceste echipe sunt disponibile in Primavera Web. Creeaza, editeaza si sterge curbele de distributie a utilizarii resursei. Creeaza, editeaza si sterge campuri definite de utilizator. Fara acest drept, puteti doar vedea campurile definite de utilizator. In aplicatia Primavera Web puteti avea acces la sectiunea Project User Defined Fields din pagina de administrare Administration Home unde puteti creea, edita si sterge campuri definite de utilizator. Creeaza, editeaza si sterge aspecte/layout-uri la nivel de WBS, de proiect sau la nivel global. In modulul Web Portfolio Management puteti creea, edita si sterge aspecte de portofolii. Creeaza, editeaza si sterge sabloane MS Project utilizate pentru exportul/importul datelor in/din Microsoft Project. Creeaza, editeaza si sterge sabloane de pasi de activitate (i.e. Activity Step Templates) utilizate pentru a adauga un set de pasi comuni mai multor activitati. Creeaza noi coduri de rezultat si valori de cod de rezultat in Primavera Web. Permite accesul in meniul Issues din Primavera Web. Editeaza noi coduri de rezultat si valori de cod de rezultat in Primavera Web. Permite accesul in meniul Issues din Primavera Web. Sterge coduri de rezultat si valori de cod de rezultat in Primavera Web. Acest drept permite automat adaugarea si editarea codurilor de rezultat globale si a valorilor de cod de rezultat. Permite de asemenea accesul la meniul Issues din Primavera Web. Creeaza, editeaza si sterge perioadele financiare din dictionarul de perioade financiare. Un utilizator trebuie sa aibe si dreptul de a edita perioada de evaluare (i.e. Edit Period Performance Project) pentru a edita informatiile periodice legate de evolutia proiectului. Creeaza, editeaza si sterge scenariile in modulul Web Portfolio Management. Creeaza, editeaza si sterge tablourile de bord globale in aplicatia Primavera Web. Adauga, editeaza si sterge proiecte din scorecards (tabele de punctaj) Creeaza, editeaza si sterge tablourile de bord globale in Primavera Web. Creeaza, editeaza si sterge scenarii in modulul Web Portfolio Management.

Edit Resource Curves Edit User Defined Fields

Edit Global Project/WBS Layouts and Portfolio Views Edit Microsoft Project Templates Edit Activity Step Templates

Add Global Issue Codes Edit Global Issue Codes Delete Global Issue Codes

Edit Financial Period Dates

Edit Global Scenarios Edit Global Dashboards Edit Projects from Scorecards Edit Global Dashboards Edit Global Scenarios

108

Primavera

Tabel 2: Definitii ale privilegiilor de securitate la nivel de proiect

Profil la nivel de proiect
Create Project within EPS Delete Project within EPS Summarize Project Edit Project Details Except Financials

Definitie
Creeaza, copiaza si adauga proiecte in cadrul structurii EPS. Sterge, taie si adauga proiecte in cadrul structurii EPS. Sumarizeaza datele pentru toate proiectele din cadrul structurii EPS. Editeaza campurile din etichetele General, Dates, Defaults, Resources si Settings. Un utilizator trebuie sa aibe acest drept pentru a putea selecta planul de referinta al proiectului. Administreaza legaturile cu aplicatiile externe. Calculeaza planificarea unui proiect. Niveleaza resursele unui proiect. Aplica datele actuale activitatilor din proiect. Pastreaza valorile actuale aferente perioadei curente (i.e. actual this period values) referitoare la unitati (cantitati) si costuri in cadrul perioadelor financiare ale proiectului. Un utilizator trebuie sa aibe dreptul de a Adauga/Edita activitatile proiectului cu exceptia relatiilor de conditionare dintre acestea inainte de a-i acorda acest drept (Store Period Performance). Editeaza valorile perioadei de evolutie pentru munca (labor), non-munca (echipamente) si cheltuieli. Un utilizator trebuie sa aibe dreptul de a vedea costurile proiectului (i.e. View Project Cost/Financials) inainte de a i se atribui acest drept (Edit Period Performance). Salveaza si sterge planificarile de referinta ale proiectului. Actualizeaza planificarea de referinta a unui proiect cu noile date utilizand optiunea Update Baseline. Selecteaza planificarea de referinta pentru un proiect. Un utilizator trebuie sa aibe dreptul de a edita detaliile proiectului cu exceptia datelor financiare (i.e. Edit Project Details Except Financials) pentru a selecta planificarea de referinta a proiectului. Creeaza, editeaza si sterge produsele si documentele de lucru. In Primavera Web, face legatura cu documentele, schimba nivelul de acces la un document, adauga si sterge directoare, si verifica documentele proiectului. In plus, trebuie sa fie instalat si modulul Collaboration pentru a schimba nivelul de acces la document, a adauga si sterge directoare si pentru a verifica documentele proiectului. In Primavera Web creeaza, editeaza, sterge, verifica modelele de documente ale proiectului. Un utilizator trebuie de asemenea sa aibe dreptul de a edita documentele proiectului (Edit Project Work Products and Documents. In plus, trebuie sa fie instalat si modulul Collaboration pentru a verifica sabloanele de documente ale proiectului. Vizualizeaza toate valorile monetare din cadrul proiectului. Daca un utilizator nu poate vedea costurile proiectului, toate optiunile ce afiseaza in mod normal

Administer Project External Applications Schedule Project Level Resources Apply Actuals Store Period Performance

Edit Period Performance

Maintain Project Baselines Run Baseline Update Assign Project Baseline

Edit Project Work Products and Documents

Add/Edit Project Template Documents

View Project Costs/Financials

109

Primavera
valori monetare vor afisa doar seturi de linii punctate si prin urmare valorile respective nu vor putea fi editate de utilizator. Posibilitatea de a vedea pretul unitar al resursei este controlat prin acordarea dreptului View Resource and Role Costs. Edit Project Activity Codes Add Project Activity Codes Delete Project Activity Codes Edit EPS Activity Codes Add EPS Activity Codes Modifica codurile de activitati ale unui proiect. Creeaza codurile de activitati ale unui proiect. Sterge codurile de activitate ale unui proiect direct din baza de date. Modifica codurile de activitati la nivel de structura EPS. Adauga noi coduri si valori de coduri de activitati la nivel de EPS. Aceasta activeaza automat si dreptul de a edita codurile de activitati existente la nivel de EPS. Sterge coduri de activitati la nivel de EPS. Aceasta activeaza automat si dreptul de a edita codurile de activitati existente la nivel de EPS. Activeaza monitorizarea parametrilor configurabili ai unui proiect. Publica site-ul unui proiect. Editeaza rapoartele unui proiect sau ale unui lot de proiecte. Creeaza, editeaza si sterge calendarele unui proiect. Ruleaza un Global Change pentru a actualiza informatiile detaliate ale unui proiect. Verifica proiectele extrase / reincluse in Primavera. In Primavera Web atribuie unui proiect formulare de rezultate Vizualizeaza pontaje pentru un proiect fara posibilitatea de aprobare/respingere a acestora. Ruleaza rapoarte legate de pontaje pentru toate resursele unui proiect. Importa si vizualizeaza date din Expedition. Editeaza ierarhia in cadrul structurii WBS (adauga/sterge/muta noduri WBS), notite, setari legate de valoarea cuvenita, borne, pasi, documente de lucru si date calendaristice. Editeaza jurnalele referitoare la bugete, sursele financiare, planul de cheltuieli si datele financiare la nivel de proiect. Editeaza datele referitoare la costuri la nivelul activitatii. Editeaza ierarhia din cadrul structurii EPS (adauga/sterge/muta noduri EPS) , editeaza notite legate de EPS si toate datele aferente EPS-ului cu exceptia celor financiare. Editeaza jurnalele referitoare la bugete de la nivelul structurii EPS, sursele de finantare si planul de cheltuieli. Ruleaza estimarea de sus in jos a unui proiect. Verifica si aproba sau respinge pontajele in cadrul unui proiect. Creeaza, editeaza si sterge cheltuieli din cadrul proiectului.

Delete EPS Activity Codes Monitor Project Thresholds Publish Project Web site Edit Project Reports Edit Project Calendars Run Global Change Check In / Check Out Assign Issue Forms View Timesheets in Reports

Import/View Contract Management Data Edit Project WBS Except Financials

Edit Project WBS Financials

Edit EPS Except Financials

Edit EPS Financials Project Top Down Estimation Approve Timesheets as Project Manager Edit Project Expenses

110

Primavera
Edit Project Thresholds, Issues and Risks Edit Project Activity Relationships Perform Activity Resource Requests Delete Project Activities Delete Project Data with Timesheets Actuals Create Workgroups Delete Workgroups Modify Project Workspace and Workgroup Preferences Edit Resource Assignments for Resource Planning Edit Contract Management Project Link Edit Activity ID Edit Role Assignments for Resource Planning Creeaza, editeaza si sterge parametri configurabili ai proiectului, rezultatele si riscurile. Creeaza si editeaza informatiile despre activitatile din cadrul unui proiect, cu exceptia relatiilor de conditionare intre activitati. Atribuie cereri de resurse activitatilor din Primavera Sterge activitati din cadrul unui proiect. Sterge activitati ale unui proiect ce au pontajele actualizate. Un utilizator trebuie sa aibe si dreptul de a sterge activitatile proiectului (i.e. Delete Project Activities) Adauga un nou grup de lucru in Primavera Web. Sterge un nou grup de lucru in Primavera Web. Personalizeaza spatiul de lucru si grupul de lucru in Primavera Web. Atribuie, sterge, modifica atribuirea de resurse la nivel de proiect sau de WBS in cadrul modulului Web Resource Management. Utilizatorii pot de asemenea sa defineasca criteriile de cautare pentru atribuirea de resurse. Creeaza, editeaza si sterge legaturi cu un proiect din Primavera Expedition. Modifica ID-ul unei activitati. Atribuie, sterge si modifica atribuirea de roluri la nivel de proiect sau WBS in modulul Web Resource Management. Utilizatorii pot de asemenea defini criterii de cautare pentru atribuirea de roluri. Pentru utilizatorii care nu au acest drept, informatiile legate de atribuirea de roluri in pagina Plan Resources sunt vizibile doar in citire in cadrul acelui proiect sau WBS. Deoarece drepturile de securitate la nivel de proiect se aplica si la nivel de WBS este posibil sa se poate face atribuirea unui rola unui nod WBS intr-un proiect si nu in alt nod. Identifica resursele alocate si atribuirile de roluri in cadrul unui proiect si la nivel WBS in pagina Plan Resources din modulul Web Resource Management. Acest drept presupune totodata existenta dreptului de a edita atribuiri de resurse pentru planificarea acestora (i.e. Edit Resource Assignments for Resource Planning). Introduce, editeaza si sterge valori aferente unor alocari pe perioade viitoare in campurile Budgeted Units si Remaining (Early) Units fields din Resource Usage Spreadsheet. Pentru a atribui acest drept unui utilizator trebuie sa acordati mai intai dreptul de a Adauga/Edita activitati cu exceptia relatiilor de conditionare dintre acestea (i.e. Add/Edit Project Activities Except Relationships) altfel utilizatorul nu va putea avea acest drept. Creeaza, editeaza si sterge aspecte / layout-uri la nivel de proiect

Edit Committed Flag for Resource Planning

Edit Future Periods

Add/Edit Project-Level Layout

111