PREZENTAREA STATISTICILOR NAIONALE ASUPRA INDUSTRIEI DE PIELRIE NCLMINTE DIN ROMNIA I REZULTATUL GENERAL AL CHESTIONARELOR PRIVIND COMPETITIVITATEA

-Bucuresti

18 Mai 2005 -

Albu Luminita , INCDTP Sucursala ICPI

Aceasta lucrare a fost elaborata cu suportul programului PHARE al Comunitatii Europene. Ideile exprimate apartin autorilor si nu pot fi atribuite pozitiei oficiale a Comisiei Europene

ASPECTE GENERALE ALE INDUSTRIEI DE PIELRIE NCLMINTE DIN ROMNIA - DATE STATISTICE
Industria de pielrie este una din industriile tadiionale n Romnia. Pielea, ca produs final din tbcrii, reprezint materia prim pentru alte industrii: nclminte (cca.62%), mbrcminte (cca. 15%), articole de marochinrie (cca.12%), tapierie mobil i auto (cca. 11%). Prelucrarea pieilor genereaz, n acelai timp, sub-produse aplicabile n alte domenii de activitate: surs de proteine pentru alimente, produse medicale i cosmetice piei i talp artificiale etc. Industria de pielrie nclminte a avut n perioada 1965 1980 o dezvoltare intensiv cu o important contribuie economic n special n judeele Timi, Sibiu, Cluj, Bihor i n Bucureti. n acea perioad, majoritatea echipamentelor i auxiliarilor chimici trebuia s fie de producie romneasc, iar producia de piei i produse din piele era direcionat ctre consumul intern i ctre statele socialiste. Dup 1989, industria de pielrie nclminte din Romnia a trebuit s fac fa competiiei industriilor i produselor performante din piaa european i mondial. La nceputul acestei perioade, difereele ntre nivelul tehnic/tehnologic din ara noastr i cel din rile dezvoltate era de 15 20 ani. Din 1990 cererea intern pentru produse din piele a sczut continuu, piaa rilor socialiste (CAER) a disprut, iar calitatea i competitivitatea produselor romneti erau inferioare. Simultan, exporturile i importurile de materii prime i produse finite s -au liberalizat, iar preurile resurselor energetice au crescut n mod drastic, ducnd la decapitalizarea i astfel la nchiderea, ca neprofitabile, chiar a unor uniti viabile.

Ca urmare a tuturor acestor factori interni i externi, n sectorul de pielrie nclminte a nceput un proces de restructurare industrial: Tehnologiile i echipamentele neperformante au fost schimbate, acolo unde au existat posibiliti financiare, cu unele noi, moderne i mult mai flexibile; Reorganizarea fluxurilor tehnologice i dezvoltarea unui management eficient; Modernizarea tbcriilor n special n sectorul de finisare; Schimbri semnificative n procesarea pieilor brute prin diminuarea resurselor interne i creterea importului de piei finite pentru nclminte i marochinrie; Dup 1994 cca. 80% din producia de nclminte se realizeaz n sistem lohn, iar cererea de piei finite pe piaa intern a sczut drastic. Cu toate aceste probleme i deficiene, industria de pielrie nclminte rmne un sector important al economiei romneti, un sector care ncearc s-i creasc competitivitatea produselor n condiiile pieei unice. Astfel, n anul 2004 industria de pielrie nclminte a realizat: [1]: - 0.9% din produsul intern brut al Romniei; - 5.2% din personalul angajat n industrie lucreaz n acest domeniu; - 8.9% din exportul Romniei; - 4.5% din importul Romniei; - 1.6% din producia industrial a Romniei.

Pe piaa internaional, industria de pielrie nclminte din Romnia ocup un loc important: n UE cca 85%, America de Nord cca. 3,2%, CEFTA cca. 2%, CSI cca. 1%, alte state cca. 8,8%. Dintre rile Central i Est Europene (CEECs), Romnia este pe primul loc n ceea ce privete exportul de nclminte pe piaa UE i pe locul 9 n lume. Situaia intern actual a sectorului de pielrie nclminte, este prezentat sintetic n tabelul 1 i n figura 1.
PIELRIE - NCLMINTE JUDEUL Bihor CIFRA AFACERI [EURO] 77,750,125 PERSONAL [NUMR] 20,426

Bucuresti+Ilfov

71,337,500
42,537,250 19,473,750 14,187,200 11,377,025 10,463,775 10,420,750

17,547
14,166 5,806 6,235 3,153 2,536 5,258

Tabelul 1.

Timis Sibiu Arad Mures Bacau Alba

Cluj
Suceava Satu Mare Valcea Hunedoara Iasi Dolj

10,162,075
9,793,725 9,201,750 7,296,325 6,012,075 5,675,000 4,299,600

4,014
3,701 2,984 2,446 2,524 2,443 1,336

Figura 1.

Structura companiilor din domeniul pielrie nclminte este prezentat n Tabelul 2.

Tabelul 2. Structura sectorului pielrie - nclminte Sector pielrie nclminte

Total industria uoar TOTAL: 8942

1731

ntreprinderi mari
medii mici micro

364
1352 1897 5329

91
282 419 939

n tabelele urmtoare sunt redate datele statistice privind : producia intern; (Tabelul 3) exportul (Tabelul 4) importul de produse n industria de pielrie nclminte din Romnia (Tabelul 5).

Tabelul 3. Producia intern din domeniul pielrie - nclminte PRODUCIA INTERN: 2001 Piele tbcit mineral vegetal nclminte 12.074.457,87 414.003,339 373.924.259,91 VALOARE (EURO) 2002 13.155.173,42 506.155,89 405.770.391,66 2003 16.590.741,31 407.515,44 401.601.736,48 2004 13.608.646,88 385.503,09 362.219.322,23

Tabelul 4. Exportul din domeniul pielrie - nclminte EXPORT TOTAL: 2001 Piele tbcit nclminte mineral vegetal 761.195,14 13.8,46 21.208.843,80 VALOARE (EURO) 2002 1.048,98 0 31.908.664,000 2003 12.891,43 29.108,24 3.939.425,22 2004 1.315.086,36 9.402,50 46.366.617,30

Dup cum se poate observa din tabelel e 3 i 4, att producia ct i exportul au avut o cretere n 2002, urmat de o scdere n 2003 i 2004 la producia intern ; n ceea ce privete exportul, acesta a crescut att n 2003 ct i n 2004.

Tabelul 5. Importul romnesc n domeniul domeniul pielrie nclminte

IMPORT DE NCLMINTE DIN: 1 China 2 India 3 Pakistan 4 Indonesia 5 Bangladesh 6 Sri Lanka 7 Thailanda 8 Malaesia 9 Vietnam 10 Hong-Kong 11 Koreea de Sud 12 Taiwan 13 Egipt 14 Tunisia 15 Morocco 16 Mauritius 17 Estonia 18 Latvia 19 Lituania 20 Polonia 21 Rep. Cehia 22 Slovacia 23 Ungaria 24 Slovenia 25 Romnia 26 27 Bulgaria Rusia

2001 17.581.775 33000 760 345034 1021 4591 239032 39843 831095 179586 81542 94935 4 9134 129999 1236 1209 201890 116310 7843 553020 3065 176833 38493 11796290 775844 3807481 37.050.793

VALOARE (EURO) 2002 2003 24.352.838 45804 11042 27370 419 1843 389066 23379 1221220 84338 74746 163705 450 1759 19477 22664 252 379191 240886 8825 594509 32032 579075 17203453 1672214 3821092 51.400.979 27.485.352 18086 1749 34506 438 19181 490417 45320 2335232 273082 27479 212613 60 1673 4704 9400

2004 31.511.707 34792 7937 784847 1063 95 468520 79408 2264379 28008 24053 152553 10237 8511 61089 48

426619 106196 105581 359201 11928 897069 19387976 3362628 2784832 8.907.628

386254 53924 32880 161491 8750 1420558 1420558 17859976 3556481 2139886 61.057.437

28 EU 15 29 Turcia 30 Altele IMPORT TOTAL

REZULTATUL GENERAL AL CHESTIONARELOR PRIVIND COMPETITIVITATEA IN DOMENIUL PIELRIE NCLMINTE

n perioada noiembrie 2004 ianuarie 2005 s-a realizat n cele 10 ri participante la proiectul PERFECT LINK, un studiu privind competitivitatea industriilor textile confecii i pielrie nclminte, n contextul globalizrii pieei. Rezultatele acestui studiu pentru, industria de pielrie nclminte din Romnia, sunt prezentate n continuare, conform capitolelor din chestionar i a datelor furnizate de cele 17 companii care au returnat chestionarul.

1.1. Sectorul n care funcioneaz: 94,11% funcioneaz n domeniul pielrie; 5,89% realizeaz confecii.

1. PROFILUL COMPANIEI

1.2. Tipul de produse vndute:

76,47 % vnd produse din piele, inclusiv nclminte; 17,47% vnd piei; 5,88% vnd confecii (altele dect nclminte) 70,59% producie proprie; 29.41% producie lohn. 64,70% 17,64% 17,64% 53,33% 33,33% 13,33% sunt firme mari (au peste 250 salariai) medii i mici au cifra de afaceri sub 5Meuro au cifra de afaceri peste 50 Meuro au cifra de afaceri ntre 5 20 Meuro

1.3.Originea produselor vndute: 1.4. Mrimea firmei:

1.5. Piee:

82,35% vnd n UE 15; 17,67% vnd pe piaa romneasc.

REZULTATUL GENERAL AL CHESTIONARELOR PRIVIND COMPETITIVITATEA IN DOMENIUL PIELRIE NCLMINTE

2.1. Vnzrile sunt :

Cantitativ 47,06% 35,30% 17,64 %

Valoric 35,30% 35,30% 29,40%

2. CUNOTINE GENERALE PRIVIND CONCURENA

2.2. Schimbri necesare pentru a face fa concurenei: 52,94% necesit modificri minore; 47,06% necesit modificri minore.

2.3. Poziia din punct de vedere al competitivitii n urmtorii 2 ani: 52,94% poziie similar; 29,42% poziie mai puternic 17,64% poziie mai slab
2.4. Care sunt competitorii cei mai de temut: 11,76% indigeni 41,18% chinezi 17,64% UE 15 11,76% UE 10 11,76% S mediteranienii 5.90% Alte state (India, Indonezia, Vietnam)

REZULTATUL GENERAL AL CHESTIONARELOR PRIVIND COMPETITIVITATEA IN DOMENIUL PIELRIE NCLMINTE

2.1. Vnzrile sunt :

Cantitativ 47,06% 35,30% 17,64 %

Valoric 35,30% 35,30% 29,40%

2. CUNOTINE GENERALE PRIVIND CONCURENA

2.2. Schimbri necesare pentru a face fa concurenei: 52,94% necesit modificri minore; 47,06% necesit modificri minore.

2.3. Poziia din punct de vedere al competitivitii n urmtorii 2 ani: 52,94% poziie similar; 29,42% poziie mai puternic 17,64% poziie mai slab
2.4. Care sunt competitorii cei mai de temut: 11,76% indigeni 41,18% chinezi 17,64% UE 15 11,76% UE 10 11,76% S mediteranienii 5.90% Alte state (India, Indonezia, Vietnam)

REZULTATUL GENERAL AL CHESTIONARELOR PRIVIND COMPETITIVITATEA IN DOMENIUL PIELRIE NCLMINTE

3.1. Consecine directe ale concurenei chineze: 76,47% DA 11,76% NU 11,77% nehotri 3.2. Consecine: 28,57% reducerea cantitii i scderea preului la vnzri 25,00% pierderea clienilor 25,00% scderea preurilor 3.3. Impact negativ 64,28% semnificativ 28,57% remarcabil 7,15% minor 3.4. Segmentul de clieni afectat de concurena chinez: 44% comerciani din UE 25 20% comercianii indigeni 8% comercianii indigeni 16% productorii UE 25 8% productorii indigeni 4% ali productori 3.5. Segmentul de produse afectat de concurena chinez: 70,59% categorie medie 11,76% categorie superioar 17,65% categorie inferioar

3. PROBLEMA CHINEZ

REZULTATUL GENERAL AL CHESTIONARELOR PRIVIND COMPETITIVITATEA IN DOMENIUL PIELRIE NCLMINTE

3.6. Factorii concureniali cei mai puternici ai exportatorilor chinezi: 70,83% preul 12,5% proporia pre / calitate 16,67% domeniul gamei de produse 3.7. Aplic chinezii practici neloiale? 25% uneori 33,33% adesea 41,67% toi aplic practici neloiale 3.9. Exemple de practici neloiale: 17,65% declaraii vamale false 20,58% contraband cu produse nedeclarate 29,41% dumping 29,41% produse contrafcute 2,94% altele 3.10.Care sunt aliaii produselor chinezeti? 25,00% consumatorii locali 32,14% importatorii i comercianii locali 14,29% marii comerciani cu amnuntul 14,28% firmele / mrcile internaionale 14,29% productorii n sistem lohn care lucreaz n China 3.11.Care sunt punctele slabe ale productorilor chinezi? 57,90% calitatea 21,05% sistemul de livrare /deservire 21,05% designul de produs 3.12. n condiiile generale actuale, c de mare este avantajul concurenei productorilor chinezi n privina : 76,47 % Preul 52,94% Raportul pre / calitate 29,41 % diversitatea 41,17 % Gama de produse.

3. PROBLEMA CHINEZ

CONCLUZII GENERALE
Firmele romneti din sectorul pielrie nclminte trebuie s fac fa concurenei chineze, scderii vnzrilor i reducerii preurilor cauzate de aceasta Imaginea general evideniaz o poziie imbatabil a produselor chineze n privina factorului pre i a raportului pre/calitate. Preurile produselor chineze sunt att mici, nct firmele romneti le suspecteaz ca fiind rezultatul unor practici de dumping. Contramsur: reducerea costurilor i creterea productivitii Producia n lohn nu este o opiune promitoare pentru firmele romneti Firmele romneti recunosc c este nevoie de o strategie referitoare la concuren i creterea competitivitii dar acesta nu este nc bine conturat mbuntirea calitii este una dintre opiuni, ca i inovarea, designul, moda etc. Diversificarea este vital pentru contracararea concurenei chineze Prin urmare, strategia de urmat se bazeaz pe de o parte pe reducerea costurilor i creterea productivitii n firm mpreun cu o promovare general a gamei de produse/servicii de calitate.

REFERINTE:

1.***Strategia industriei de pielrie nclminte, pe termen mediu i lung, 2003 2. Mirciu Vasile Industria uoar romneasc (Textile, Confecii i Pielrie - nclminte) Prezent i perspective; Politici industriale; lucrare prezentat la Evenimentul Naional PERFECTLINK, Romnia, 2004