Strategia Nationala de Export 2014-2020

MINISTERUL ECONOMIEI Departamentul de Comert Exterior si Relatii Internationale
STRATEGIA NATIONALA DE EXPORT 2014 - 2020
I. Principii si cadrul managerial II. Cadrul analitic III. Obiective, direcii de aciune IV. Rezultatele politicilor publice V. Rezultatele aciunilor VI. Indicatori VII. Implicaii pentru buget VIII. Implicaii juridice IX. Proceduri de monitorizare i evaluare X. Etape ulterioare i instituii responsabile
1/140
Septembrie 2013
I. Principii si cadrul managerial
SNE 2014 2020 este un exercitiu strategic care inca din primele faze ale elaborarii se desfasoara in parteneriat public privat, in cadrul Consiliului de Export, conform metodologiei aplicate si ciclurilor strategice anterioare 2005-2009 si 2010-2013. Consiliul de Export functioneaza pe langa minister si are in componenta structuri asociative ale mediului de afaceri preocupate de export. Redactarea Strategiei Nationale de Export (SNE) 2014-2020, s-a facut urmare consultarilor cu mediile de afaceri in contextul provocarilor legate de efectele crizei si tinteste obtinerea unui raspuns strategic adecvat pentru comunitatea exportatorilor romani, care este beneficiarul principal al acestui proces. Metodologia de elaborare Procesul Strategia Nationala de Export 2014-2020 (SNE) este al treilea exercitiu de acesta natura pentru Romania. Experienta acumulata in cadrul ciclurilor strategice anterioare este continuata. Romania are o buna experienta, recunoscuta international chiar de la inceputul primului ciclu strategic 20052009, urmare aplicarii unei metodologii inspirate din bunele practici internationale recomandate de Centrul International de Comert de la Geneva. Conform acestei metodologii s-a lucrat pe grupe de lucru reprezentative pentru problematica exporturilor, grupe de lucru care au transmis contributiile lor unei echipe nucleu din ME, dupa care aceasta redacteza si valideaza o varianta finala impreuna cu un coordonator national. Schematic, metoda de lucru pentru elaborarea documentului in faza de proiectare a SNE a fost urmatoarea:
Coordonator Naional
Echipa Nucleu
Grupe Sectoriale
Grupe regionale
Grupe Intersectoriale
2/140
Septembrie 2013
Fiecare grupa a avut in preocupare fixarea unor obiective strategice specifice la nivel sectorial sau intersectorial. Fiecare membru al echipei a fost familiarizat cu procesul de proiectare a strategiei si cu metodologia de redactare. Romania are nevoie de acest ciclu strategic nou pentru: a. consolidarea avantajelor competitive obtinute in ciclul anterior; b. crearea si consolidarea de noi avantaje competitive sustenabile si de noi lanturi mai extinse si cu valori mai consistente la nivelul national; c. dezvoltarea si diversificarea serviciilor de sprijin pentru exportatorii potentiali, precum si pentru exportatorii aspiranti si cei dezvoltati; d. initiative care sa raspunda provocarilor si efectelor crizei economice si financiare; e. consolidarea parteneriatului atat in elaborarea SNE cat si in implementarea sa; f. cresterea gradului de constientizare in ceea ce priveste oportunitatile, instrumentele si institutiile implicate in procesul de sprijinire a exportului; g. cresterea apetitului pentru antreprenoriat, inovatie si internationalizare a companiilor romanesti; h. diversificarea exporturilor si reorientarea acestora catre alte tari din afara UE.
Principiile Abordare extinsa a interventiei SNE 2014-2020 nu se limiteaza numai la abordarea provocrilor externe ale competitivitatii la export, ci abordeaza toate componentele angrenajului factorilor ce pot stimula exportul, fie ei interni, operationali, frontalieri sau legati de dezvoltare, inclusiv regionala sau locala. Angrenajul factorilor care contribuie la competitivitatea companiilor este ilustrat in schema alaturata. Parteneriatul Public-Privat (PPP) si dialogul structurat O a doua constanta in procesul de elaborare a SNE a fost implicarea activa constanta a sectoarelor public si privat. Prin urmare, toate partile interesate de competitivitatea la export si de dezvoltarea sa au fost implicate in procesul de elaborare de la bun inceput. Perspectivele Strategiei O alta constanta a SNE este abordarea dezvoltarii exportului din toate perspectivele relevante pentru societatea romaneasca. In acest document, ca si la cele anterioare, exista patru perspective din care
3/140 Septembrie 2013
strategia trebuie sa fie relevanta in realizarea viziunii strategice. Cele patru perspective (puncte relevante de vedere, prisme) sunt: a. perspectiva de dezvoltare, perspectiva din care se urmareste contributia exporturilor la dezvoltarea durabila, sustenabila a intregii societati. b. perspectiva competitivitatii sectoriale, relevanta in special pentru comunitatea de afaceri din sector; c. perspectiva clientului, cu cea mai mare relevanta pentru nevoile specifice ale diverselor tipuri de clienti exportatori (curenti, aspiranti sau potentiali); d. perspectiva institutionala, relevanta pentru consolidarea capacitatii institutionale de a dezvolta exporturile si de a asigura managementul SNE. De remarcat faptul ca aceste perspective descrise mai sus au reprezentat forta si originalitatea proceselor strategice anterioare, si au dovedit importanta lor in recunoasterea strategiei si obtinerea de rezultate semnificative. Redam mai jos cadrul managerial general al SNE 2014-2020, din care rezulta modul in care, pornind de la viziune si perspective, se trece la obiectivele strategice subsumante la 15 consideratii strategice esentiale din care, in final, rezulta si grupul de proiecte si programe multianuale de implementare.
4/140
Septembrie 2013
Designul strategiei si cadrul managerial
Perspectiva regional
Care este relevana SNE la nivel regional si national a exportului ca vector al dezvoltarii?
Competitivitate regional Clustere Promovarea investiiilor
Declaraia de Viziune pentru Romnia este: Dezvoltare sustenabil i bunstare economic prin export
Comparativ Calcularea perspectivelor
Obiective Strategice Iniiative Tinte Performanele i impactul msurilor Obiective Strategice Iniiative Tinte Performanele i impactul msurilor Obiective Strategice Iniiative Tinte Performanele i impactul msurilor
Perspectiva sectorial
Care este relevana SNE la nivel sectorial ? (sectoare exportatoare)
Lan valoric i prioriti sectoriale Componenta intern Componenta operaional Componenta extern
Prioriti
Perspectiva clientului
Care este relevana SNE pentru diverse grupe de exportatori ? (sub aspectul competitivitii i abilitii lor pe pieele externe)
Segmentarea clienilor in poteniali, aspirani i cureni Dezvoltarea competenelor
Standarde si certificari
Finantare comert
Cercetare i dezvoltare, inovare i transfer tehnologic Re-export
Resurse

Informaii de comer
Perspectiva instituional
Care este relevana SNE sub aspectul instituiilor suport ?
Reeaua de sprijin a strategiei Reeaua de livrare a serviciilor
Obiective Strategice Iniiative Tinte Performanele i impactul msurilor
5/140
Septembrie 2013
II. Cadrul analitic Provocari externe Competitia intre tari, regiuni, grupuri de companii si societati individuale devine din ce in ce mai complexa, datorita globalizarii si liberalizarii comertului. Provocrile la nivelul competitivitatii firmelor, in special in cazul IMM-urilor, sunt mai greu de identificat si de depasit. Vor continua sa se manifeste efectele globalizarii si noii economii bazata pe cunoastere si comunicare rapida. Vor aparea noi servicii si produse centrate sau facilitate de tehnologia informatiei si comunicaiilor. Comunicarea va spori puterea consumatorilor de a se informa si reactiona pe piata, consolidand puterea lor de decizie. Responsabilitatea sociala corporatista, reputatia pe piata, gradul de asociere pozitiva a organizatiilor si persoanelor si managementul calitatii vor deveni active cheie ale firmelor. Comertul international si finantarea comertului isi revin incet in urma crizei financiare, dar impactul asupra exportatorilor la nivel mondial si implicatiile economice inca nu sunt complet evidente. Reguli noi pentru un comportament mai prudent al bancilor si institutiilor financiare vor avea un impact asupra exporturilor, precum si a relatiilor precaute ale bancilor in special cu IMMurile. Caracterul pronunat intraregional al fluxurilor comerciale internaionale Asa cum remarca studiul IER Perspective i provocri ale exporturilor romneti , coordonator Cornel Albu, sub aspectul orientrii geografice a comerului internaional cu bunuri, este important de subliniat i faptul c fluxurile comerciale internaionale continu s fie concentrate n cadrul marilor regiuni geografice, vdind un pronunat caracter intraregional i mai puin inter regional. Potrivit celor mai recente estimri ale OMC, 71% din exporturile generate de Europa la nivelul anului 2010 au rmas n interiorul regiunii, fiind de altfel regiunea care afieaz cel mai ridicat nivel al fluxurilor comerciale intraregionale. n acelai an, exporturile intraregionale ale Asiei au reprezentat 53% din exporturile sale mondiale. n cazul Americii de Nord, 50% din exporturile generate s-au orientat ctre membrii Acordului de liber schimb nord-american (SUA, Canada i Mexic). n schimb, piaa principal de export a Africii este UE, urmat de Asia i America de Nord; pentru Comunitatea Statelor Independente (CSI) principala pia este Europa, iar pentru Orientul Mijlociu Asia (WTO, 2011a). Legat de prevalena fluxurilor comerciale intraregionale n raport cu cele inter regionale, se impun dou observaii importante: 1. o parte nsemnat a comerului intraregional const n schimburi cu bunuri intermediare ntre partenerii regionali care aparin reelelor produciei globale i, respectiv, regionale, care s-au extins foarte rapid n deceniile recente i exercit o influen major asupra comerului (exemplul ilustrativ fiind Asia); 2. evoluia comerului intraregional reflect i o alt realitate important a zilelor noastre, i anume, creterea numrului, importanei i a impactului acordurilor comerciale prefereniale asupra comerului internaional. Modificari structurale, aparitia de noi piete si noi fluxuri In prezent au loc schimbari importante in structura comertului mondial (aparitia unor noi puteri comerciale si importanta crescanda a pietelor non-UE, dezvoltarea de noi coridoare logistice,
energetice si de transport), care cer redirectionarea unei parti a exporturilor catre pietele tinta non-UE si crearea si dezvoltarea de centre logistice si activitati de montaj (incluzand Servicii cu Valoare Adaugata si Logistica cu Valoare Adaugata), platforme de promovare si comunicare. Cresterea capacitatii de conectare a pietelor si la piete a consumatorilor si continuarea procesului de liberalizare au loc concomitent cu introducerea de noi reguli si provocri de sustenabilitate in productia si comertul mondial pe masura ce comunitatea internationala este din ce in ce mai constienta de resursele limitate ale planetei si intreprinde masuri de dezvoltare cat mai durabila. Functionarea pietelor internationale va fi diferita si vor aparea noi piete legate de resurse regenerabile, agricultura organica, industrii creative, comunicare si cunoastere. Exportatorii se vor confrunta cu schimbari radicale in modul de a face afaceri internationale pe masura ce noi modele de afaceri bazate pe networking, capacitate crescanda de asociere sau cooperare in retea, externalizare si delocalizare vor castiga teren. Noul mediu international de afaceri va favoriza organizatiile inovative sub toate aspectele, cele capabile sa interactioneze in retea si sa se conecteze rapid la consumatori, la piete si la informatii si cunostiinte. Lanturile valorice ale firmelor vor fi mai flexibile, mai putin liniare si cu un grad mai sporit de internationalizare a optiunilor atat de aprovizionare (sourcing) cat si de externalizare (outsourcing). Aceste lucruri vor cere noi abilitati manageriale, inclusiv de organizare a retelelor capabile sa eficientizeze lanturile valorice capabile sa faca fata unor forte concurentiale in care activele intangibile devin din ce in ce mai prezente. In ultimii 15 ani firmele au cautat continuu noi modalitati de reducere a costurilor, timpului si riscurilor in cadrul lanturilor furnizoare. Reducerea costurilor a dus in trecut la transferul de activitati productive in locatii off-shore, in special pentru produsele si componentele de baza, in tari ca China. Ultimul trend, datorat cresterii gradului de constientizare al firmelor ca trebuie sa evalueze costurile totale de productie si livrare a marfii (nu numai cele de productie), este o combinatie intre off-shoring si near-shoring (productia si asamblarea produselor sa se faca cat mai aproape de piata de desfacere si intr-o locatie cu pret cat mai scazut, de ex. Europa de Est, Africa de Nord). Near-shoring-ul a dus si continua sa duca la amanarea configuratiei finale a produsului (asamblarea, personalizarea) in lanturile furnizoare. Aceasta activitate are loc cat mai aproape posibil de piata de desfacere a produsului. Ea ia o amploare tot mai mare si a dus deja la reconfigurarea lanturilor furnizoare, favorizand dezvoltarea facilitatilor de productie in Europa Centrala si de Est in detrimentul Orientului Indepartat, identificand Romania ca o piata tinta importanta. Astfel, configuratia produsului final a ajuns sa reprezinte o combinatie intre: pozitia centrala in cadrul unei piete majore de desfacere, forta de munca specializata la costuri relativ reduse si solutii logistice eficiente. Bazate pe aceleasi principii de cost, timp si reducerea riscurilor, comertul si logistica sunt intotdeauna in cautarea drumului minimei rezistente. Romania a facut progrese semnificative in cresterea exportului in ultimii ani. Investitiile straine directe au contribuit din plin la aceste rezultate, iar 50% din export se realizeaza de un numar de 100 de firme in special cu capital strain sau societati mixte care au beneficiat de eficienta manageriala. Totusi, factorul decisiv in exportul romanesc continua sa ramana IMMurile deoarece firmele
7/140
Septembrie 2013
integratoare mari exportatoare din Romania, depind de sub-furnizori romani, in special IMMuri in realizarea exporturilor lor (export indirect). In concluzie, de rezultatele si performantele IMM-urilor si de abilitatea societatii, in parteneriat public public sau public-privat de a le sustine eficient depinde, in ultima instanta, dezvoltarea intr-o maniera sustenabila a exportului romanesc. Exportatorii romani din categoria IMM-urilor se confrunta cu o multitudine de provocri privind accesul pe pietele externe. Ele tin de conditiile si rigorile acestor piete, de propriile provocri interne si de lipsa unor abilitati manageriale, de mediul national de afaceri si de capacitatea limitata a sectorului public sau a celui financiar de a le sprijini eficient. Ca o continuare a vechii strategii care a identificat si incercat sa se adreseze concomitent tuturor acestor tipuri de provocri, noua strategie se va concentra si mai mult pe provocrile esentiale pentru a identifica solutiile care sa permita maxima sustenabilitate, pornind de la premisa ca succesul poate fi asigurat de raspunsul strategic pe termen lung si nu de rezolvarile ad-hoc sau accidentale. Contextul naional Criza financiar mondial, precum i exigenele sustenabilitii solicit ajustri economice n domeniul proteciei mediului i conservrii naturale i vor continua s schimbe modelele de afaceri, vor modifica sau vor crea piee noi, ceea ce crete nevoia unei noi abordri strategice. Rspunsul strategic nu poate fi determinat la ntmplare, ci numai printr-un proces strategic consistent care cere consultare, analiz, concentrare, responsabilitate i determinare pentru a continua schimbarea felului n care comerul i exporturile sunt orientate. Calea ctre o nou cultur de export a fost deschis de strategia anterioara 2005-2009, dar drumul spre calitate, inovare i creativitate este lung i presupune o reluare permanent a ciclurilor strategice. Perioada 2005-2009, n care o astfel de strategie a fost elaborat i implementat este deci o parte dintr-un proces ciclic la captul cruia Romnia se va integra mai intens i mai avantajos n comerul mondial, prin export, spre beneficiul ntregii societi. Romania a facut progrese semnificative n creterea exportului n ultimii ani. Investiiile strine directe au contribuit din plin la aceste rezultate i 50% din export se realizeaza de un numar de 100 de firme in special cu capital strain sau societati mixte care au beneficiat de eficienta manageriala. Totusi, factorul decisiv in exportul romnesc continu sa rmn IMMurile sub urmatoarele aspecte: Firmele integratoare mari exportatoare din Romania, depind de subfurnizori romani, in special IMM-uri in realizarea exporturilor lor (export indirect) Marea majoritate a firmelor exportatoare sunt IMM-uri In concluzie, de rezultatele si performantele IMM-urilor si de abilitatea societatii, in parteneriat public public sau public-privat de a le sustine eficient depinde, in ultima analiza, dezvoltarea intr-o maniera sustenabila a exportului romanesc. Exportatorii romani, din categoria IMM-urilor se confrunta cu o multitudine de provocri pentru acces pe pietele externe. Unele tin de conditiile si rigorile acestor piete, altele de propriile provocri interne si lipsa unor abilitati manageriale, altele de mediul national de afaceri si capacitatea limitata a
sectorului public sau a celui financiar-valutar national de a le sprijini eficient. Ca o continuare a vechii strategii care a identificat si incercat sa se se adreseze concomitent tuturor acestor tipuri de provocri, cu un succes mai mare sau mai mic, noua strategie se va concentra si mai mult pe provocrile esentiale pentru a identifica solutiile care sa permita maxima sustenabilitate pornind de la premisa ca raspunsul strategic pe termen lung si nu rezolvarile ad-hoc sau accidentale pot asigura succesul. Mai mult, raspunsul strategic nu este produsul unui colectiv restrans ci se bazeaza pe intense consultari cu mediile de afaceri in anii 2009, 2010 i 2011.. Romnia se afl n rndul rilor cu grad mediu spre sczut al orientrii spre export, ca procent din PIB. De asemenea, intensitatea tehnologic a exportului este relativ mic la scara UE, iar baza exportatorilor este redus la nivel de IMM-uri, exportul fiind concentrat la un numr mic de firme mari n proporie de cca 50%. Media intreprinztorilor romni la 1.000 de locuitori este la jumtate din cea pe ansamblul UE, iar numrul firmelor exportatoare a sczut n perioada crizei din 20082009. Romnia ocup un loc coda n lume n ceea ce privete gradul de sofisticare i inovare n afaceri (locul 102) sau n ceea ce privete disponibilitatea celor mai noi tehnologii (locul 115). Contribuia clusterelor i aglomerrilor de exportatori sau a firmelor inovative este relativ mic la scara european i chiar mondial. La scara mondial, gradul de dezvoltare al clusterelor situeaz Romnia pe locul 116. Exportul romnesc este regionalizat i concentrat pe ri mari UE sau ri din regiunea Sud-Est european, Orientul Mijlociu i ri CSI. Aici sunt principalele creteri la export. Dup indicele de similaritate al portofoliului de export, Romnia concur cu ri precum Bulgaria, ri nord-africane (Tunisia, Egipt), Italia, Ucraina sau Turcia, plasndu-se dup studii ITC Geneva (www.intracen.org ) pe o poziie medie spre slab, ca performane comparativ cu aceste ri. In evalurile UE privind competitivitatea rilor membre, Romnia se nscrie n grupa nr.4, cu competitivitatea cea mai sczut, att la indicatorul PIB/loc, ct i n ceea ce privete intensitatea tehnologic, ceea ce scoate n eviden decalajul substanial de competitivitate pe care Romnia nc l are n economia UE. Alte vulnerabiliti cu influen direct asupra exportului, sunt legate de infrastructur, inclusiv portuar, unde locul ocupat de Romnia n lume la indicatorul dezvoltrii infrastructurii portuare este 128, iar al celei rutiere 139. Romnia nu st bine nici la colaborarea ntre universiti i mediile de afaceri, locul 115 n lume, ceea ce practic reduce substanial bazele dezvoltrii clusterelor de export i ale inovrii. Pe lng abordarea acestor vulnerabiliti, strategia de export ar trebui s-i propun s capitalizeze i punctele tari pe care le are Romnia, respectiv rata de colarizare n invmnt (loc 23), simplificarea procedurilor de afaceri (loc 40), calitatea educaiei n tiinele exacte (loc 45) sau gradul de penetrare a conexiunii Internet n band larg (locul 42). Din punctul de vedere strict al politicilor i instrumentelor pro-export, de stimulare i promovare a exportului (sistemul naional de susinere i promovare a exportului), Romnia are performane notabile sub aspectul instituional, de abordare integratoare i de funcionare a parteneriatului public privat. Astfel, Romnia dispune de un pachet legislativ, relativ unitar (OUG 120), i de un cadru transparent i instituionalizat de co-decizie a sectorului privat n realizarea instrumentelor de promovare prin Consiliul de Export. Totui, comparativ cu rile avansate care dispun de instrumente
de susinere i promovare (Finlanda, Anglia, Olanda, Germania), Romnia se situeaz la un nivel sczut sub urmtoarele aspecte: - volum mic de resurse bugetare acordate instrumentelor i sectorului public pentru activiti de promovare i susinere; - paralelisme i ne-coordonare n activitile de susinere i promovare ale sectorului public, inclusiv n cele de branding i identitate competitiv; - lipsa unor instrumente de sprijin moderne (sistem integrat de baze de date, planificarea strategic a liniilor de export, paaport de export, modernizarea reelelor extern i intern de susinere din partea sectorului public, branding de ar s.a.); - neracordarea la nivelul naional de sprijin la export cu cel regional, acesta din urm fiind extrem de fragmentat i total necoordonat ntre judeele care aparin unei regiuni de dezvoltare; - ntelegere greit a scopului strategic al activitilor pro-export, care nu reprezint o simpl promovare a ofertei rigide existente, ci activiti concentrate de dezvoltare a exportului, att n exterior, ct i n interior. Numai prin promovarea ofertei existente Romnia nu va urca n ierarhia exportatorilor, fiind nevoie de un efort de adaptare continua a acesteia. Practic nu exist ar n lume care s nu pun accent pe susinerea exporturilor naionale, iar cele mai avansate dezvolt servicii ct mai integrate pentru a satisface nevoile de asisten, de consultan, de susinere pentru firme. Contextul actual cere schimbri radicale n modul de implicare n comerul internaional, ct i n export, att la nivelul companiilor, al grupurilor de firme, precum i n maniera n care instituiile de sprijin susin firmele pentru a aplica cele mai bune soluii de creare i meninere a unor avantaje competitive durabile. Institutiile publice de sprijin, remodelate n parteneriate publicpublic i public-privat, devin din ce n ce mai preocupate de a oferi servicii n reea pentru firme i de a integra reelele din ar i cele externe spre obiective precise de branding i internaionalizare a firmelor i gruprilor de firme localizate n teritoriul naional. Cele mai bune practici indic, att diversificarea acestor soluii, ct i eficientizarea lor i aplicarea lor pe grupe int, clieni exportatori ct mai bine definite. Devine din ce n ce mai evident c principala provocare o reprezint creterea capacitaii rilor, regiunilor de dezvoltare sustenabil a exporturilor pe toate palierele unde acest lucru este posibil (naional, regional, sectorial, public, privat sau mixt, public privat. Exportul cu valoare adugat ridicat, n cazul economiilor mici sau mijlocii i deschise, este msura cea mai sigur a competitivitii. De accea, capacitatea Romniei de a dezvolta durabil exporturile este provocarea fundamental pentru competitivitatea rii. Dezvoltarea capacitilor i capabilitilor de a face export durabil sau, altfel spus, stimularea capacitii firmelor de a aduga, capta, crea sau reine valoare pe lanul valoric naional trebuie s fie n centrul preocuprilor tuturor celor care pot contribui la promovarea exporturilor. Dac privim atent bunele practici internaionale n materie de promovare a exportului, vom observa c aceast provocare central poate fi disecat n mai multe considerente strategice sau, altfel spus, provocri specifice fr de care nu putem vorbi de o dezvoltare sustenabil a exportului.
10/140
Septembrie 2013
Performantele exportului in perioada 2008-2013 Exporturile reprezint activitatea cea mai relevant, esenial, de evaluare a competitivitatii nationale. Ponderea exporturilor n PIB reprezint un indicator al intensitatii internationalizarii unei economii. n perioada 2007-2012, Romnia a nregistrat o cretere a ponderii exporturilor totale n PIB, de la 29,3% n 2007, la 40% n 2012 (Figura 3.3), dar se poziioneaz nc sub media Uniunii Europene (40,1% n 2007 i 44,7% n 2012). n ceea ce privete ponderea exporturilor doar de mrfuri n PIB (Figura 3.4), Romnia se situeaz sub media european n anul 2007, nregistrnd o valoare de 23,7% fa de media UE de 30,3%, dar n anul 2012 depete media Uniunii Europene (33,7%), nregistrnd o pondere de 34,2%. Figura 3.3 Ponderea exporturilor de mrfuri i servicii n PIB
200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Max UE (LU) UE 28 2007 2012 RO Min UE (EL)
Sursa: Eurostat Figura 3.4 Ponderea exporturilor de mrfuri n PIB

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Max UE (SK) UE 28 2007 2012 RO Min UE (CY)
Sursa: Eurostat
11/140
Septembrie 2013
MINISTERUL ECONOM MIEI Departame entul de Com mert Exterior s si Relatii Inte ernationale
Sub aspec ctul orientarii geografic ce, in perioa ada analizata a se constat ta faptul ca tendinta t gen nerala este ca c exporturile e romanest ti sa se re-orienteze spre s tari no on UE, ceea ce denot ta faptul ca a exportator rii romani ga asesc din ce in ce mai mult m profitab bil sa mearg ga in afara UE. U re-orientarea a non UE, o a doua ten ndinta semn nificativa in n comertul exterior e si in i exporturi ile Pe langa r romanesti este aceea a de region nalizare, si de crestere e a volumu ului de export cu tari din regiun ne, membre sau ne-mem mbre UE. As stfel, din tab belul de ma ai jos rezulta predomin nanta tarilor r din proxim ma vecinatate e ca partene eri comercia ali ai Roma aniei in top pul primilor r 10 tari de destinatie a exportulu ui. Daca la a acest lucru adaugam cresterea c permanenta a exportur rilor romanesti in R Moldova M sa au Federatia Rusa, vom m avea imag ginea mai completa a acestei co oncentari ge eografice a exporturilo or romanesti.
Prime ele 10 ri de destin naie pent tru export turile rom mneti 2008-201 12
%
2,3 2,5 2,9 3,3 4,1 5,1 6,6 7,4 15,4 4 2,4 3 3,3 3,3 3,8 4,3 5 8,2 15,4 4 2,6 3 2,8 3,6 3,6 4,8 6,2 7,5 12,8 2,4 2,4 3,1 3,2 3,6 5,6 6,2 7,5 12,8 2,4 2,5 2,8 3,6 3,9 5,4 5,5 7 1 12,1
Austr ria Polon nia
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Spani ia Ucraina Oland da Mare ea Britanie Bulga aria Ungaria Turcia a
16,5
18,8
18,1
18,6
18,6
Franta Italia
2008
2009
2010
2011
2012
Germ mania
Evolutia comertului c exterior in n perioada 2008-2012 si primele e 5 luni ale e anului in curs indic ca, conform graficului g d mai jos de s un ritm mai sustinu ut de crest tere a expo orturilor co omparativ cu c importuril le.
12/140
Sep ptembrie 2013
80000 60000 40000 20000 0 -20000 -40000
mil. Euro
56339 33724 38953 29084 46902 37368 54948 45274 54607 45043 19689 21874
-9869 -23516
-9534
-9674
-9564
-2185
Export
Import
Sold
45274 45043 50000 45000 37368 40000 33724 32160 31599 35000 29084 26953 30000 56339 21600 25000 19689 20000 13872 13447 13114 10415 9960 15000 7484 5817 10000 5000 0
mil. Euro
TOTAL
Intra UE
Extra UE
Acest ritm sustinut de crestere a exporturilor a condus la o diminuare a soldului negativ al balantei comerciale.
mil. Euro
5000
756
0 -5000 -10000 -15000 -20000

56339 -2998 -6871 -7442 -9869 -9534 -2495 -7039 -9673 -1883 -7790 -9564 -1062 -2185 -2941
-8501
-25000 -23515
TOTAL
13/140
Intra UE
Extra UE
Septembrie 2013
ntele si alte produse m manufacturat te domina portofoliul de export al Structural, masinile, echipamen , cu aproap pe trei sfertu uri din total, iar produ usele agro-a alimentare au a crescut permanent p c ca Romaniei, pondere.
e indicatori ai modific crilor struc cturale, priv vind compo oziia expor rturilor dup p nivelul de d Un set de tehnologie e, productiv vitatea, edu ucaia i ino ovarea, ara at ns c deschiderea a economie ei are loc n condiii p puin favora abile unei performan ne competi itive nalte. n ceea ce privete e compoziia exporturilo or, Romni ia a nregis strat o cretere t a pond derii exportu urilor de n nalt tehnol logie n tot tal exporturi, de la 3,5% % n 2007 la a 6,3% n 2011, 2 poziionndu-se i mult sub media m Uniu unii Europen ne (16,1% n 2007 i 15,6% n 2008 8) i fiind la a un nivel aproape a sim milar cu ultim ma din ierar rhie, Poloni ia, cu ponderi de 3% n 2007 2 i de 5 5,9% n 201 12 (Figura 3.5). 3 Figura a 3.5 Ponde erea exportu urilor de na alt tehnolog gie n total exporturi
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% M UE (MT) Max UE28 2007 20 012 RO M UE (PL) Min
14/140
Sep ptembrie 2013
Sursa: GEA
Evolutia exportului in anul 2013

n primele apte luni ale anului 2013 exporturile FOB ale Romniei, in valoare de 28,19 miliarde Euro, au depit cu 7,7% volumul exporturilor din aceeai perioad a anului 2012. In luna iulie 2013 exporturile romneti au nregistrat o cretere cu 11,4 % fa de luna precedenta si cu 18,1 % fata de luna iulie 2012. In perioada mentionata livrrile ctre rile membre UE nregistreaz o cretere de 7,0% comparativ cu aceeai perioad a anului trecut, n timp ce exporturile in zona extra comunitara, ca i n anul trecut, i menin trendul mai accentuat de cretere, nregistrnd un ritm de 9,4%. Aceste evolutii au permis o evolutie favorabila a deficitului comercial care, dup primele apte luni ale anului 2013 a fost de 3,13 miliarde Euro, mai redus cu 2,23 miliarde Euro dect cel nregistrat la acelai interval in 2012. In structur, exporturile constau din peste 76% produse manufacturate, din care cele ale industriei constructoare de maini i de echipamente de transport dein o pondere de 42,5% din total, iar produsele manufacturate ale industriilor uoar, metalurgic, prelucrrii lemnului, 33,6%. Produsele agroalimentare dein 7,1%, produsele chimice 6,1%, in timp ce materiile prime reprezint 6,1%, iar combustibilii 4,6%. Orientarea geografic preponderenta a exporturilor se menine ctre rile Uniunii Europene cu 70,6% din total exporturi, dei in uoara scdere de la 71,1% pe primele apte luni din 2012. Se evideniaz, astfel, tendina de orientare a exporturilor romaneti si ctre piee emergente din afara Uniunii Europene, mai puin afectate de criza. Produsele mai importante la exporturile romneti din primele 7 luni ale anului 2013 sunt: Autoturisme (7,2% din exporturile romneti, cu o cretere de 55,8% fa de aceeai perioad din 2012); pri i componente auto (7,2% / 18,3%); fire, cabluri, conductori electrici izolai (5,7% / 3,0%); mobilier lemn (3,4% / 16,9%); produse din rafinarea ieiului (3,4% / scdere -21,1%); anvelope din cauciuc (2,3% / 9,0%); medicamente (1,9% / 12,9%); pompe si compresoare cu aer sau gaze (1,7% / 13,8%); aparatura telefonie (1,7% / scdere -25,5%), gru (1,5 % / 133,0%), nclminte (1,5% / 7,5%); confecii dama (1,4% / 7,5%); aparatura electrica de joasa tensiune (1,2 % / 15,1%), porumb (1,2% / scdere -37,0%). Pe lng creterea valorii exporturilor se remarc mbuntirea constant a structurii acestora, fiind preponderente produsele cu valoare adugat ridicat destinate pieelor extracomunitare mai puin afectate de criz. Avantaje comparative i competitive ale comerului exterior romnesc Indicatorii de competitivitate ai naiunii sunt clasificai n patru piloni principali de ctre cel mai important evaluator academic IMD (International Management Development) din Lausanne. Primul pilon al competitivitii naiunii este denumit agresivitate versus atractivitate, evalund relaiile
economice ale naiunii prin prezena produselor pe piee externe i atragerea investiiilor strine n economia autohton. Indicatorii schimburilor comerciale reprezint gradul de integrare a rii n circuitul economic mondial, iar indicatorii investiiilor strine n ar apreciaz deschiderea economiei autohtone prin mediul economic, politici fiscale, stabilitate politic i a predictibilitii mediului de afaceri. Trebuie remarcat faptul c, cei doi indicatori se reflect n conturile curente naionale prin acelai sens al nregistrrilor, adic, plile externe pentru bunurile exportate cresc intrrile contului curent aferent, iar investiiile strine, n acelai fel, cresc intrrile de capital n contul curent aferent. Competitivitatea naiunii este definit ca fiind abilitatea naiunii de a crete bunstarea intern i de a asigura condiiile cele mai bune mediului de afaceri pentru creterea competitivitii entitilor economice (Stephan Garelli, IMD Lausanne). Abilitatea naiunii a fost tradus de unii evaluatori academici la indicatori de productivitate (Porter Michael, 1990; OECD 1992) sau doar la prezena bunurilor pe piee externe. n condiiile avansului tehnologiilor digitale, n era prezent, competitivitatea la nivel macro, mezo i micro se identific prin produse care nglobeaz tehnologii de vrf, inteligena inovativ, rezultatele activitilor de cercetare. Acest produse, implicit, capteaz valori adugate ridicate i avantaje competitive, chiar dac acestea sunt temporare datorit reducerii ciclului competitiv. n condiiile pieei unice europene, avantajul comparativ al unui stat membru fa de statele membre ntr-un sector economic aduce n prim plan specializarea acelui sector fa de sectorul economic al UE, aduce informaii referitoare la integrarea companiilor rii n structurile de producie i lanul valoric UE, respectiv, poate fi o msur de apreciere a competitivitii externe. Indicatorii propui pentru msurarea avantajului comparativ al unei ri sau sector economic, fa de un grup de ri sau sectorul economic al unui grup de ari, ncepnd cu cele propuse de Balassa (1965) i continund cu formele corectate prin aportul importurilor, sau contribuia balanei comerciale, au devenit consacrai n cercetarea analitic. Astfel, avantajul comparativ revelat este utilizat pentru a identifica sectoarele puternice i slabe ale unei ri n materie de comer exterior prin studii economice empirice. Indicele se calculeaz pentru un produs, sau un sector economic, prin fluxul de bunuri exportate fa de un grup de ri sau sectoarele acestora, considerate de referin. Indicele compar ponderea exportului din exportul total al unei ri cu ponderea exportului din totalul exporturi a grupului de referin. n funcie de obiectivele cercetrii, n cazul nostru evaluarea sectoarelor economice romneti, se poate calcula suprapunerea de mrfuri n exporturi i importuri pe sectoare economice i soldul comercial al sectorului economic. Aceste informaii, la prima vedere reflect competitivitatea produselor sectorului att pe piaa intern, ct i pe piaa extern. Aprofundnd cercetarea la nivelul grupelor de produse, se pot determina diferene calitative, tehnologice, valorice a valorilor adugate ale produselor exportate i importate la un sector economic cu scopul obinerii imaginii reale a competitivitii sectorului economic. Un alt scop al analizei a fost determinarea gradului de complexitate al produselor. O serie de studii au artat c, majoritatea comerului intraindustrie (UE) are caracter vertical i nu orizontal. Astfel, schimburile de bunuri nregistrate la export i import clasificate n aceleai grupe de produse nu se refer la aceleai produse, avnd calitate diferit, n special, privind complexitatea sau gradul de asamblare, dar i calitate privind utilizarea acestora (ex. produse agricole). n aceast logic, se poate admite c, bunurile din aceeai grup de produse exportate i importate dein o valoare adugat
diferit i din acest punct de vedere al complexitii. Este binecunoscut faptul c produsul final cu complexitate mare deine valoarea adugat cea mai mare i accesul final pe piaa de desfacere. n vederea edificrii acestor aspecte se utilizeaz calculul valorii unitare a exporturilor, indicator care difereniaz valoarea bunului pe unitatea livrat. Calculele avantajului comparativ revelat (Vollrath 1991) pe grupele de produse din exporturile romneti, denumit i indicele comercial relativ, este diferena ntre avantajul revelat pentru exporturi i avantajul revelat pentru importuri, sau prin formula ctului ntre indicele avantajului comparativ revelat Balassa (BRCA) i, avnd la numitor, dezavantajul comparativ revelat (RCDA) calculat pentru importuri (indicele Aquino 1999). Prin compararea volumelor principalelor bunuri exportate cu cele importate se determin fenomenul de comer intraindustrie. I. Avantaje/dezavantaje comparative revelate i avantaje competitive
Rezultatele calculelor efectuate pe grupe de produse la exporturile romneti pe relaia intracomunitar pentru perioada 2000-2011 au fost trecute n tabelul urmtor. Datele au fost calculate pentru determinarea avantajelor comparative ale Romniei pe pieele UE prin indicele multiplicativ simetric al avantajului comparativ i cel aditiv (Laursen 1998; Hoen i Oosterhaven 2006;).
GRUP SITC 0 SUBGRUPA 01 animale vii 017 carne mruntaie comestibile, preparate sau conservate 04 cereale i preparate din cereale AVANTAJ COMPARATIV Avantaj comparativ slab TREND Descendent n ponderea exporturilor Observaii
054 Legume, proaspete i congelate sau simplu conservate 059 sucuri de legume i fructe 06 zahr, preparate din zahr i miere 09 preparate comestibile diverse 1 12 produse de tutun 111 buturi nealcolice 2
17/140
Avantaj comparativ semnificativ la 044 porumb i 041 gru Dezavantaj comparativ ncepnd cu 2006 Dezavantaj comparativ ncepnd cu 2006 Dezavantaj comparativ intrastat Dezavantaj comparativ intrastat
Pondere redus n exporturi cu oscilaii mari. Pondere foarte redus n exporturi Pondere foarte redus n exporturi
Valori unitare mai mici dect cele medii UE Avantaje competitive slabe. Valori unitare n scdere Valori unitare n scdere Valori unitare mai mari dect nivelul mediu UE Valori unitare mai mari dect nivelul mediu UE Valori unitare mai mari dect nivelul mediu UE Valori unitare mai mari dect nivelul mediu UE
Creteri n ponderea exporturilor Reducerea avantajului
Materiale brute, necomestibile exclusiv combustibili
Septembrie 2013
comparativ 21 piei i blnuri brute Stagnarea exporturilor, reducerea prelucrrii prin lohn Reducerea ponderii exporturilor Slabe avantaje competitive ntrirea poziiei competitive Stagnare ponderii exporturilor, diminuarea avantajelor comparative Slabe avantaje comparative Tendin de reducere Avantaje competitive bune dar oscilante Semnal pozitiv Cretere a valorii unitare Tendin de cretere att spre UE ct i exporturi tere Valoare unitar redus fa de media UE Valori unitare uor sub media UE Creterea valorii unitare peste media UE
24 lemn i plut 26 fibre i deeuri textile 222 semine i fructe oleaginoase 28 minereuri metalifere i deeuri de metal
Combustibili minerali, lubrefiani i materiale nrudite 33 petrol, produse petroliere i materiale nrudite 342 propan butan 344 gaze petroliere i alte gaze de hidrocarburi Avantaj comparativ i competitiv slab 421 grsimi i uleiuri vegetale fixate Produse ale industriei chimice 56 ngrminte 524 alte prod. chimice anorganice 573 polimeri de clorur de vinil 579 deeuri de materiale plastice 54 produse medicinale i farmaceutice 58 materiale plastice n forme neprimare
Pondere mare n exporturi
Dezavantaje comparative Avantaj comparativ competitiv semnificativ
63 produse din lemn i plut
635 produse din lemn 634 placaj, furnir, plci

18/140
Cretere n ponderea exporturilor Pondere mic n exporturi (deficit n continu cretere) Sunt prezente nc Diminuare n pondere avantaje comparative i competitive Avantaj n scdere comparativ i competitiv Avantaj Pondere
Cretere a valorii unitare spre media UE
Valoare unitar constant, peste media UE Valori unitare sub

Septembrie 2013
aglomerate 62 produse din cauciuc
comparativ bun, avantaj competitiv slab Poziie competitiv bun dup 2007 Avantaje comparative constante, dezavantaje competitive
diminuat n exporturi Creterea ponderii n exporturi
media UE Reducerea decalajului valorii unitare fa de media UE
651fire textile
658 produse confecionate din materiale textile 656
Ponderi diminuate Avantaje Pondere redus comparative demne de menionat Pondere redus Avantaje comparative demne de menionat. Creterea competitivitii Avantaje comparative i competitive semnificabile cu tendine de reducere oscilaii mari ale volumelor la export Avantaje Creterea ponderii comparative i n exporturi competitive constante Pondere i-au pierdut diminuat avantajele comparative la export i avantajele competitive Pondere i-au pierdut diminuat avantajele comparative la export i avantajele competitive Avantaje Ponderi ceva mai comparative i mari dect alte competitive neferoase nsemnate Reducerea Cretere
651
Valori unitare peste media UE
Subgrupa 666 ceramic
Subgrupa 67 fier i oel, 679 conducte, evi fitinguri
Valoare unitar sub media UE
Font i laminate
Subgrupa 68 metale neferoase
684 aluminiu
Valori unitare mai mici dect media UE Creterea valorii

Septembrie 2013
7
19/140
Maini i echipamente, inclusiv
pt transport
77 echipamente i aparate electrice i componente Subgrupa 773 echipamente pt distribuirea energiei electrice
semnificativ a dezavantajelor comparative i competitive avantaje comparative i competitive semnificative avantaje comparative i competitive semnificative avantaje comparative i competitive semnificative
important a ponderii n exporturi Creterea ponderii n exporturi de la 5,1% n 2000 la 13,8% n 2011 Creterea ponderii n exporturi de la 2,2% n 2000 la 8,5% n 2006 Scdere la 6,7% n 2011 Creterea ponderii n exporturi
unitare
Valori unitare peste media UE
Subgrupa 746 rulmeni Subgrupa 743 pompe, compresoare Subgrupa 772 aparate pt circuite electrice Subgrupa 735 componente pt maini i echipamente pt prelucrarea metalelor Subgrupa 764 Echipamente, componente i accesorii pt telecomunicaii Subgrupa 781 auto vehicule de transport persoane Subgrupa 784 componente auto
Valori unitare peste media UE Valori unitare peste media UE Valori unitare peste media UE Valori unitare sub media UE
Creterea competitivitii Avantaje comparative i competitive n ultimii ani Avantaje comparative i competitive n ultimii ani Avantaje comparative i competitive semnificative dar oscilante Avantaje comparative i competitive nsemnate Pondere n cretere dup 2008 cu 6,8% Pondere n cretere 1,1% n 2000 la 5,7% n 2010 Stagnare n ponderea exporturilor Valori unitare sub media UE Valori unitare peste media UE
Subgrupa 79
Alte produse manufacturate Subgrupa 82 mobil i articole de mobilier Subgrupa 83 articole pentru cltorie Subgrupa 84 articole pt mbrcminte Subgrupa 85 nclminte
Ponderi de 5,1% n 2002 la 3,7% n 2011
Creterea valorii unitare pn la media UE Creterea valorii unitare pn la media UE Creterea valorii unitare pn la media UE
Ponderi sczute de la 11,2% n 2001 la 7,8% n 2011 Ponderi sczute de la 31% n 2001 la 7,8%
20/140
Septembrie 2013
Sursa: Institutul Naional de Statistic ( Mereu, Albu,.a. 2013). Concluzii 1. Bunurile tradiionale romneti i-au meninut sau i-au crescut avantajele comparative i competitive la grupele de produse SITC 6 i 8. Produsele bazate pe resursele naturale sau cost redus al forei de munc sau energointensive i-au pstrat nc avantaje comparative i competitive importante, dar tendina acestora este de diminuare net, semnalnd o reducere a specializrii comerciale. - grupa 6 : 63 produse din lemn i plut: avantaj comparativ semnificativ i competitiv, nivel constant al valorii unitare; 634 placaj, furnir, plci aglomerate din lemn: avantaj comparativ semnificativ i avantaj competitiv slab, cu pondere n exporturi n diminuare. 62 produse din cauciuc, cretere a avantajelor competitive dup 2007 i a ponderii n exporturi i diminuare a decalajului fa de nivelul mediu european al valorii unitare. 66 produse minerale prelucrate nemetalice cu avantaje competitive i comparative semnificative, dar cu tendin de reducere subgrupa 666 ceramic, cu reducerea ponderii n exporturile RO. 67 fier i oel, cu avantaj comparativ foarte oscilant n exporturile intracomunitare, datorit oscilaiilor ale volumelor exporturilor. Subgrupa 679 conducte, evi i fitinguri, a nregistrat avantaje comparative i competitive constante 68 metale neferoase cu avantaj comparativ foarte oscilant, subgrupa 684 aluminiu cu avantaje comparative i competitive semnificative, ponderi relativ mari n exporturi, valori unitare mai mici dect media UE. - grupa 8 : ( 83, 84, 85) avantaje comparative i competitive meninute, dar cu tendine de diminuare semnificativ, se remarc creterea valorii unitare pn sau peste media UE pentru subgrupele 83 i 84, datorat creterii calitii, dar i a costurilor de producie, ceea ce a determinat plecarea produciei de lohn. Ponderea acestor subgrupe a sczut de la 31,1% n 2001 la 7,8% n 2011 pt. subgrupa 84 articole de mbrcminte; de la 11,2% n 2001 la 3,9% n 2011 pt. subgrupa 85 nclminte. 82 mobil i articole de mobilier, dein avantaje comparative i competitive semnificative i constante, dar cu reduceri importante ale ponderii n exporturi intracomunitare de la 5,1% n 2002 la 3,7% n 2011, cu valori unitare n cretere spre media UE. 2. Cretere important n exporturi, att n exporturile totale ct i intrastat, a produselor cu nivel tehnologic ridicat (SITC 7 i 8), cu reducerea semnificativ a dezavantajelor comparative i competitive, i ctigarea de avantaje comparative i competitive, creterea valorii unitare, specializare comercial: - Subgrupa 77 echipamente i aparate electrice i componente: avantaje comparative i competitive semnificative i cretere n ponderea exporturilor intracomunitare de la 5,1%
n 2000 la 13,8% n 2011. Subgrupa 773 echipamente pentru distribuirea energiei electrice: avantaje comparative i competitive semnificative i creterea valorii unitare peste media UE, ponderi crescute de la 2,2% n 2000 la 8,5% n 2006. - Subgrupa 746 rulmeni, 743 pompe, compresoare i ventilatoare, 772 aparate pentru circuite electrice, 735 componente i accesorii pt maini i echipamente pt prelucrarea metalelor, au nregistrat avantaje comparative i competitive semnificative, i creteri n ponderea exporturilor intracomunitare. - Subgrupa 76 echipamente pt telecomunicaii, 764 echipamente, componente i accesorii pt telecomunicaii, au nregistrat evoluii pozitive n competitivitate intrastat. Se semnaleaz integrarea (chiar dac lent) a companiilor romneti n lanurile valorice europene i internaionale. - Subgrupa 78, vehicule pt transport rutier, prin subgrupa 781 autovehicule pentru transport persoane avantaje comparative i competitive semnificative, cu valori unitare sub media UE, iar la componente i accesorii cu valori unitare constante peste media UE. - Subgrupa 781, componente a nregistrat pondere mare n exporturi (6,8% n 2008), se semnaleaz integrarea companiilor romneti n lanurile valorice europene i internaionale. 3. Pierderea avantajelor comparative i/sau competitive se constat la subgrupele 01 animale vii; 054 legume proaspete i congelate; 059 sucuri, legume, fructe; 06 zahr, preparate; 09 preparate comestibile; grupa 2 materiale brute, necomestibile; subgrupa 26 fibre textile; grupa 3 combustibili minerali; grupa 5 produse chimice; subgrupa 651 textile; 634 placaj, furnir; 666 ceramic; 679 font i laminate; subgrupa 68 neferoase n afara produselor din aluminiu. II. Indicii variaiei valorii exporturilor comparate cu indicii variaiei PIB i a valorii adugate pe industrie.
n perioada crizei economice declanat n 2008, se constat schimbri n structura PIB i n contribuia industriilor la realizarea PIB, respectiv, schimbri n structura exporturilor romneti. De asemenea, se constat pentru perioada 2009-2012, creterea indicilor valorii adugate peste creterea PIB (2010, 2009/2012), i creterea exporturilor de la an la an (2010, 2011, 2012), peste valoarea creterii PIB, respectiv, media creterii indicilor valorii adugate i exporturilor peste media creterii indicilor PIB. Vezi tabelul 1. Tabelul 1 Nr. crt. Indici 2009 2010 2011 2012 2009 / 2012 Media 1 2 3
*
Produs intern brut Valoarea adugat brut din industrie Export
0,934 0,986 0,862
0,989 1,040 1,285
1,022 1,001 1,212
1,007* 0,990* 0,995
0,927 0,996 0,866
0,988 1,004 1,0866
Date provizorii Sursa: Institutul Naional de Statistic ( Mereu, Albu,.a. 2013).

Septembrie 2013
22/140
Rezultatele constituie o premier n Romnia dup anul 1989 deoarece: n condiiile unui indice semnificativ subunitar al produsului intern brut n perioada 2009 2012 (0,988), indicele valorii adugate brute a industriei este supraunitar (1,004). Aceast situaie se datoreaz paradoxului nregistrat n anul 2010 cnd, n premier, o scdere a produsului intern brut a fost nsoit de o cretere a valorii adugate brute n industrie de 4 %. n condiiile perioadei de criz 2009 2012, indicele de volum al exporturilor romneti a crescut cu 33,6 %, beneficiind de o valoare maxim n anul 2010 de 1,285! Concluzia foarte important care se desprinde din datele prezentate este c, din perspectiva agresivitii prezenei bunurilor pe pieele externe, competitivitatea Romniei a crescut n perioada 2009 2012. Cercetarea are rolul s identifice cauzele acestei stri de fapt, definind printr-un model adecvat sectoarele care au constituit punctele tari responsabile de acest succes precum i punctele slabe, sectoare cu performane care pot constitui vulnerabiliti importante n perioada urmtoare. Valorile de referin ale modelului sunt prezentate n tabelul 4. Tabelul 4
Nr. crt. 1 2 3 4 5
*
Denumire Export, mil. EURO Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi Media sectorial* a exporturilor, mil. EURO Indice de volum al exporturilor Indice al gradului de acoperire a importurilor prin exporturi
Simbol Ex Ga
2008
2009
2010
2011
2012 45056,2 0,824 1802,2
IVEx IGa
0,862 1,268
1,285 1,067
1,212 1,034
0,995 1,000
au fost selectate 25 de sectoare exportatoare de bunuri. Au fost excluse sectoarele fr export sau cu un export cu valori mai mici de 0,15 % din valoarea total a exporturilor. A. Sectoare ce pot fi considerate puncte tari sau relativ tari: Tabelul 5
Codul CAEN 22 27 01 29 24 16 20 31 28 26 Total Semnificaia codului Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Fabricarea echipamentelor electrice Agricultur, vntoare i servicii anexe Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor i semiremorcilor Industria metalurgic Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn i plut, cu excepia mobilei; fabricarea articolelor din paie i din alte materiale vegetale mpletite Fabricarea substanelor i a produselor chimice Fabricarea de mobil Fabricarea de maini, utilaje i echipamente n.c.a. Fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i optice Valoarea exportului 2196,2 3530,4 2279,5 7567,2 3127,7 1556,5 2187,4 1403,3 3590,5 2760,1 30198,8
Pondere, %
23/140
67.25
Septembrie 2013
B. Sectoare cu oportuniti importante de succes

Codul CAEN 10 21 25 23 Total Pondere, % Semnificaia codului Industria alimentar Fabricarea produselor farmaceutice de baz i a preparatelor farmaceutice Industria construciilor metalice i a produselor din metal, exclusiv maini, utilaje i instalaii Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Tabelul 6 Valoarea exportului 1226,9 916,5 1371,1 307,7 3822,2 8.51
C. Sectoare cu stare neutr

Tabelul 7 Codul CAEN 30 12 99* Total Pondere, % Semnificaia codului Fabricarea altor mijloace de transport Fabricarea produselor din tutun Bunuri neclasificate n alt parte Valoarea exportului 1268,3 473,1 1247,0 2988,4 6,65
D. Sectoare cu vulnerabiliti poteniale Tabelul 8

Codul CAEN 14 19 Total Pondere, % Semnificaia codului Fabricarea articolelor de mbrcminte Fabricarea produselor de cocserie i a produselor obinute din prelucrarea ieiului Valoarea exportului 2678,3 2200,0 4878,3 10,86
E. Sectoare cu puncte relativ slabe Tabelul 9

Codul CAEN 11 13 17 32 15 35 Total Pondere, % Semnificaia codului Fabricarea buturilor Fabricarea produselor textile Fabricarea hrtiei i a produselor din hrtie Alte activiti industriale n.c.a. Tbcirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie, harnaamentelor i nclmintei; prepararea i vopsirea blnurilor Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Valoarea exportului 86,7 893,8 236,2 400,4 1334,1 66,6 3017,8 6,72
24/140
Septembrie 2013
Consideratii privind volumul exportului Romaniei pe pietele externe in perioada 2008-2012 (conform cu Mereuta si Albu 2013) n perioada 2008 2012 indicele de volum al valorilor exporturilor Romniei a fost de 1,336. - Repartiia valorilor acestui indice pe pieele externe este urmtoarea: 1. Uniunea European 2. rile AELS 3. Alte ri din Europa 4. Asia 5. Africa 6. America 7. Oceania 9. ri nespecificate 1,330 1,069 1,209 1,423 2,124 1,464 1,078 0,886
Concluzii: 1. Se constat creterea semnificativ a exporturilor n Africa, America, Asia i scderi importante ale indicelui de cretere a exporturilor n rile din Europa (AELS Elveia i Norvegia i alte ri din Europa Turcia, Ucraina, Moldova) ca i n Australia. 2. Se impune intensificarea eforturilor de ctigare a unor piee noi n rile europene care nregistreaz scderi ale indicelui de volum al exporturilor n raport cu media naional. 3. Se impune intensificarea promovrii exporturilor romneti pe pieele cu dezavantaje comparative calculate prin indicatorul contribuia la balana comercial avnd rezultate negative. 4. Se constat diferene importante fa de valoarea medie a indicelui de volum al exportului Romniei n UE. n 15 ri s-au nregistrat valori superioare ale indicelui de volum al exporturilor fa de media naional. 4.1. n 11 ri UE s-au nregistrat ns valori mai reduse dect valoarea de referin. n ordinea alfabetic, aceste ri sunt: 1. Austria 1,325 2. Bulgaria 1,242 3. Frana 1,264 4. Grecia 0,884 5. Irlanda 0,953 6. Italia 1,043 7. Luxemburg 0,980 8. Malta 0,710 9. Olanda 1,308 10. Portugalia 1,293 11. Slovenia 1,060 n aceste ri, ar trebui intensificate aciunile de promovare a exporturilor romneti, cu precdere n Frana i Italia, parteneri puternici, tradiionali ai Romniei.
Consideratii privind deficitul balantei comerciale (Ionut Dumitru, Consiliul de Export 12 septembrie 2012) Analiza soldului balantei comerciale indica existenta unor componente persistente de natura structurala cu influenta negativa asupra evolutiei deficitului comercial. Principalele compenente care contribuie negativ la PIB prin generarea de deficite sunt: Combustibili si uleiuri minerale (-3,2%) Produse farmaceutice (-1,2%) Cazane, turbine, motoare (-1,9%) Materiale plastice (-1%) Alte produse cu ponderi sub -1%, extracte tanante, produse chimice organice, masini si aparate electrice, zahar si poduse zaharoase, preparate alimentare si bauturi. Ajustarea acestui deficit depinde nu numai de factori conjuncturali externi sau climaterici ci si de eficienta energetica scazuta a economiei romanesti precum si de nevalorificarea potentialului agricol ridicat .
Exportul de servicii (Evaluari Valentin Lazea, Consiliul de Export, Consiliul de export, 15 august)
ntr-o comparaie internaional, la nivelul anului 2010, Romnia se remarca n sens negativ (alturi de Slovacia), printr-o balan deficitar a serviciilor, atunci cnd toate celelalte noi state membre ale UE aveau o balan a serviciilor excedentar.
ar Cipru Malta Estonia Letonia Bulgaria Slovenia Lituania Ungaria Cehia Polonia Romnia Slovacia Export servicii (% din PIB) 34,7 47,2 22,6 15,2 14,5 12,8 11,1 14,7 11,2 6,9 5,2 6,7 Import servicii (% din PIB) 13,5 20,6 14,0 9,2 9,4 9,0 7,5 12,1 9,4 6,2 5,7 7,8 Balana serviciilor (% din PIB) 21,1 16,4 8,6 6,0 5,1 3,8 3,6 2,6 1,8 0,7 -0,5 -1,1
Dintr-o perspectiv istoric, balana serviciilor a cunoscut un uor excedent nainte de criz (n 2008), urmat de deficite n 2009 i 2010 i de noi excedente n 2011 i 2012, dar la niveluri nc
26/140
Septembrie 2013
modeste (i inferioare celor dinaintea crizei). De abia n 2013 se pare c avem o mbuntire semnificativ a balanei serviciilor, ndeosebi datorit transporturilor.
Indicator Total balan servicii din care: -Transport -Turism 2008 2009 2010 2011 2012 ian-apr. 2013 721 677 -87 131
659 -13 -119
-292 77 -167 -204
404 772 -378 10
340 883 -389 -154
539 851 -285 -25
-Alte 791 servicii Sursa: BNR, INS
n structur, cea mai important mbuntire fa de perioada dinainte de criz o prezint domeniul transporturilor, iar n cadrul acestuia ndeosebi transportul de mrfuri.
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 ian-apr. 2013 677
Total balan -13 transporturi din care: -Transport -662 mrfuri -Transport 271 pasageri -Alte servicii 378 transport Sursa: BNR, INS
77
772
883
851
-317 113 281
467 178 128
592 195 98
568 137 145
539 92 46
n domeniul transporturilor de mrfuri, se constat mbuntiri semnificative pe segmentul transport auto (de la deficit de 91 mil.EUR n 2008 la surplus de 739 mil.EUR n 2012 i surplus de 517 mil.EUR, n primele patru luni din 2013), ceea ce nseamn c flotele de autocamioane recent achiziionate au permis transportatorilor romni s devin juctori regionali semnificativi. Tot n domeniul transporturilor de mrfuri, o mbuntire important a avut loc pe segmentul transport maritim (de la un deficit de 505 mil.EUR n 2008, la un deficit de 185 mil.Eur n 2012 i un deficit de 16 mil. EUR n primele 4 luni din 2013). Un potenial insuficient valorificat l reprezint transportul de mrfuri pe calea ferat, care a cunoscut doar o mbuntire marginal (de la un deficit de 56 mil.EUR n 2008, la un deficit de 36 mil.EUR n 2012 i un deficit de 12 mil.EUR n primele 4 luni din 2013).
27/140
Septembrie 2013
n domeniul transportului de pasageri, singura modificare notabil o constituie nrutirea balanei transporturilor aeriene, de la un surplus de 211 mil.EUR n 2008, la un surplus de 91 mil.EUR n 2012, dar cu un posibil reviriment recent (surplus de 86 milioane euro n primele 4 luni ale anului 2013), fapt care denot importana pstrrii unor companii aeriene naionale (de stat sau private). n ceea ce privete alte servicii de transport, singura modificare notabil este diminuarea excedentului transportului maritim, de la un surplus de 316 mil.EUR n 2008, la un surplus de 148 mil.EUR n 2012 i un surplus de 26 mil.EUR n ian-apr. 2013 Un domeniu care nu a generat nici un fel de mbuntire este cel al turismului, care de fapt i-a crescut marginal deficitele comparativ cu perioada pre-criz.
Indicator Total balan turism din care: -de afaceri -particular Sursa: BNR, INS 2008 2009 2010 2011 2012 ian-apr. 2013 -87 -4 -83
-119 325 -444
-167 -23 -143
-378 -266 -113
-389 -98 -291
-285 -38 -247
Se remarc pierderea atractivitii Bucuretiului ca atractor pentru turismul de afaceri, pierdere care nu a putut fi compensat dect parial de reducerea deficitului turismului particular. Categoria alte servicii a cunoscut o scdere cvasi-generalizat att a cifrei de afaceri, ct i a excedentului, cu o excepie notabil: serviciile informatice.
Indicator Total balan alte servicii din care: -comunicaii -informatice -consultan, juridic, contabila, managerial -publicitate, marketing, sondaje -financiare - construcii Sursa: BNR, INS
2008 791 211 97 -239
2009 -204 -180 176 -210
2010 10 128 242 -315
2011 -154 162 330 -327
2012 -25 122 460 -144
ian-apr. 2013 131 21 295 0
293 129 -89
206 -196 -21
174 -201 142
217 -294 76
199 -228 -85
153 -38 16
n loc de concluzii, putem mpri evoluia din ultimii ani a serviciilor n trei categorii: a) Ctigtori: Transportul de mrfuri auto Servicii informatice b) Cu potenial insuficient valorificat: Transportul de mrfuri pe calea ferat Transportul de mrfuri maritim Transportul de mrfuri fluvial Transportul de pasageri aerian Serv. Comunicaii Serv. Construcii Consultan juridic, contabil, managerial Publicitate, marketing, sondaje publice c) Perdani: Alte servicii transporturi maritime Turism de afaceri Serv. Financiare.
29/140
Septembrie 2013
Analiza SWOT Analiza SWOT a economiei romanesti, in comparatie cu analiza SWOT 2010, efectuata de grupe de lucru din SNE, arata ca Romania continua sa pastreze avantaje competitive in ceea ce priveste costul resurselor umane, dar raman inca vulnerabilitati importante. Apartenenta la UE amplifica oportunitatile economice si de export. Cu toate acestea, lipsa de capital social, situatia mediului de afaceri si slabele abilitati manageriale de a face fata concurentei bazate pe tendinta de inovare si noilor modele de afaceri sunt in continuare un obstacol in calea performantelor globale la export. Conform abordarii SNE corespunzator cu metodologia ITC Geneva, analiza SWOT de mai jos a fost facuta, pentru fiecare din angrenajele SNE: oferta de export (border-in), mediul de afaceri si costurile tranzactiei (border), accesul pe piata (border-out) si dezvoltarea.
PUNCTE TARI Domeniul ofertarii (Border-In) Resurse naturale importante pentru industria mobilei si prelucrarea superioara a resursei lemnoase, Conditii naturale, pedoclimatice pentru agricultura, inclusiv organica si productie alimentara Biodiversitate regionala ridicata in context european Diversitate cultural favorabil turismului si industriilor creative care valorifica traditiile nationale si creativitatea individuala O buna infrastructura de telecomunicatii, dar la costuri relativ ridicate Traditii industriale in mobila, industria textila, constructii de masini, electronica, electrotehnica si altele Pregatire relativ ridicata pentru utilizarea internetului Mana de lucru eficienta, vorbitoare de limba engleza sau alte limbi straine, bine instruita, in special domeniul tehnic Prezenta unor tehnologii medii de productie la nivelul exportatorilor de IT si comunicatii, constructii de masini, mijloace de transport, electronica, hardware, medicamente, produse din
PUNCTE SLABE Domeniul ofertarii (Border-In) Productivitatea muncii in medie generala mai scazuta Decalaj tehnologic general Incapacitatea firmelor, mediilor universitare, institutiilor de cercetari si a autoritatilor locale de a sustine si promova produse inovative la export Baza restransa de exportatori la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare firmelor existente si start-up-urilor (exportatori potentiali) lipsindu-le atat capacitatea cat si aspiratia de a se internationaliza Lipsa de coordonare la nivel sectorial pentru cresterea competentei inovative Incapacitatea de a oferi pe nise de piata la furnizori externi specializati, precum si de ISD Costul mare al infrastructurii de telecomunicatii si de IPCL Infrastructura fizica, de transporturi precara Infrastructura de afaceri si servicii de sustinere a exportului putin dezvoltat Lipsa de coordonare, reprezentativitate si coerenta la nivel asociativ, Numar redus de companii romanesti care exporta cu marca proprie pe pietele
Septembrie 2013
30/140
cauciuc atat urmare eforturilor firmelor romanesti cat si a investitorilor straini Sistem de invatamant dezvoltat, Dezvoltarea naturala a industriei si serviciilor in jurul oraselor mari care se constituie in poli de crestere economica in Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Constanta, Craiova s.a. Creativitatea fortei de munca apreciata in mediile corporatiste internationale Locatie strategica pe piata UE si pe linia fluxurilor comerciale Est-Vest Facilitati atractive la contracte manufacturing si BPO (business process operations), nearshoring, outsourcing, centre tehnice, centre de apeluri.
Mediul de afaceri (Border) Reprezentare buna a investitiilor straine in tara si perceptia pozitiva a mediului de afaceri fata de investitorii straini, in special din tarile avansate Existenta unui sistem european de reglementari si de control al productiei si calitatii ei Existenta sistemului european si a celui national de facilitare si sustinere a exportatorilor Domeniul cererii (Border-Out) Branduri de produse recunoscute, in particular in industria auto sau IT care au delocalizat in Romania Apartenenta la UE Proximitatea fata de Rusia si de spatiul CSI precum si a unor traditii de export pe aceste piete si alte piete non UE Acorduri comerciale ale UE favorabile accesului pe piete in calitate de exportator UE Strategiile europene de dezvoltare macroregionala (SUERD si cooperarea la Marea
internationale ; Grad de reprezentativitate scazut al structurilor asociative Lipsa culturii de afaceri pentru marketing, branding, informare si identificare oportunitati si networking . Aderenta scazuta la standarde si certificari in domeniul calitatii Lipsa capacitatii de asociere in afaceri a concentrarilor de firme (management de cluster sau de consortiu de export) pentru a potenta sau integra oferta de export Oferta autohtona redusa a materiilor prime lemnoase din zone certificate; Lipsa de strategii de marketing proprii si de retele de distributie pe pietele externe; Lipsa de market intelligence Nivel redus de utilizare a tehnologiei informatiei in activitatile curente; Consum energetic si material relativ superior in comparatie cu tarile competitive dezvoltate. Mediul de afaceri (Border) Atitudini si practici antreprenoriale locale putin adaptate la modele de afaceri moderne si slaba dezvoltare a functiei de marketing la nivelul unei largi parti a exportatorilor, captivi sau dependenti de operatiuni de procesare active axata numai pe folosirea fortei de munca ieftine. Lipsa unor instrumente de finantare moderne (capital de risc pentru a deschide filiale de export in exterior) Politicile economice guvernamentale necoordonate Finantare dificila Legislatia muncii restrictiva Impredictibilitate legislativa Birocratie excesiva in domeniul fiscalitatii Lipsa unor politici credibile de investitii Lipsa din domeniul IT a entitatilor de dezvoltare in domeniul libertatii de
Septembrie 2013
31/140
Neagra) Aparitia de domenii de nevoi si cereri noi de produse si servicii rezultat al specializarii inteligente Domeniul Dezvoltarii Stabilitate politica si guvernare democratica Pozitie geografica strategica fata de principalele piete si mutatii in fluxurile comerciale si logistice internationale ISD la un nivel bun Repartizare constanta, relativ buna a unitatilor industriale, a universitatilor si concentrarilor de firme la nivelul regiunilor de dezvoltare Orientarea strategica spre export la nivelul unor regiuni de dezvoltare
informare sau al protectiei datelor Lipsa de integrare a sistemelor informare
de
Domeniul cererii (Border-Out) Deschidere redusa a companiilor locale pentru oportunitatile la export Brandurile pentru export produse si servicii au un impact limitat Dependenta ridicata de piata UE Domeniul Dezvoltarii Procent ridicat de falimente, in special printre IMM-uri, concomitent cu dinamica scazuta a start-up-urilor Costuri in crestere pentru desfasurarea de afaceri Coordonare regionala si planificare urbana/rurala slaba AMENINTARI Domeniul ofertarii (Border-In) Atitudinea pasiva a fortei de munca si a managerilor la nevoile de calificare si invatamant continuu in noi profesii sau noi abilitati manageriale Dependenta ridicata de decizia investitorilor straini de a re-localiza in alte tari Lipsa informatiilor de piata Lipsa de cunostiinte aferenta standardelor moderne de asigurare a calitatii, inclusiv in ceea ce priveste responsabilitatea sociala Concurenta expertizei acumulate in pietele mai avansate Programe de sprijin pentru promovarea exportului dezvoltate de competitori externi Noi modele de afaceri ale concurentei si dezvoltarea de afaceri tip networking putin practicate de exportatorii romani
Septembrie 2013
OPORTUNITATI Domeniul ofertarii (Border-In) Nivel inalt al transferului tehnologic facilitat de ISD si al dezvoltarii (infrastructurii) ulterioare Existenta fondurilor structurale pe axe prioritare de competitivitate, inclusiv masuri de dezvoltare sustenabila a exportului Existenta facilitatilor la nivel UE de sustinere a exportatorilor prin Strategia Global Europe Dezvoltarea exportului pentru sectoare noi urmare evolutiei cererii Potential de export al regiunilor mai putin dezvoltate Inovatii tehnologice existente si pentru imbunatatirea productivitatii si eficientei Imbunatatirea performantelor capacitatilor de productie existente, prin modernizarea si dezvoltarea activitatilor tehnologice
32/140
Investitii pentru alinierea la normele de mediu conform legislatiei in vigoare; Domeniul cererii (Border-Out) Reluarea exportului la clienti si pe piete traditionale Cerere pentru produse si servicii noi romanesti Reluarea expansiunii comertului in pietele din UE si din afara UE Expansiunea cererii in tarile BRIC Expansiunea comertului electronic si a afacerilor in spatiu electronic Dezvoltarea networkingului si a noilor modele de afaceri
Dezvoltarea concurentei intre branduri puternice si alte intangibile Importurile din statele din afara UE, in care investitiile si exporturile sunt subventionate si exista bariere la import Tendinta clusterelor performante din exterior de a extinde in Romania numai operatiuni cu valoare adaugata scazuta Fluctuatia cursului valutar de schimb cu o pondere mai mare de 5%; Domeniul cererii (Border-Out) Perceptie favorabila a investitorilor pentru alte destinatii pentru afacerile lor Evolutia economica a UE in viitor Eco-scandaluri sau alte forme de manipulare prin mass media a comportamentului consumatorului Nivelul scazut al disponibilitatilor de credit de pe piata financiara; Etichetarea incorecta, cu "falsuri", care vin in piata; Extinderea OMG-uri; Domeniul Dezvoltarii Conditiile de creditare internationale (acordurile cu FMI) Finantarea educatiei si cercetarii
Conform analizei, Romania are resurse importante de competitivitate, care sunt insuficient valorificate. Concluzia generala analizei SWOT, dar si a celei privind lantul valoric national, este ca Romania are cele mai importante avantaje dar si dezavantaje in domeniul pregatirii si educarii sau recalificarii resurselor umane. Resursa umana ramane in continuare factorul critic de succes primordial pentru optiunea strategica de viitor. De asemenea, se poate constata ca punctele slabe sunt localizate in capacitatea redusa de ofertare la export conform cerintelor pietii, ceea ce conduce la o rigiditate structurala a ofertei de export cu valoare adaugata mare si o captivitate a sa fata de lanturile productive dominante din tarile din prima linie a ierarhiei exportatorilor (tarile mari exportatoare) care au tendinta sa externalizeze in Romania numai functia de productie. Prezenta strategie nu numai ca atrage atentia asupra acestui aspect dar si propune o viziune si obiective menite sa schimbe radical modul in care Romania se inscrie in ierahia exportatorilor mondiali.
33/140
Septembrie 2013
III. OBIECTIVE, DIRECII DE ACIUNE Intervalul SNE 2005-2009 nu a fost o perioad liniar pentru economia romneasc. Aderarea la UE n 2007, a nsemnat presiuni noi asupra exportatorilor romni sub aspectul adaptrii la cerinele pieei unice. Totui Romnia a avut performane bune postaderare n domeniul exporturilor, n ciuda previziunilor pesimiste. Pe parcursul ntregii perioade 2005-2009, exporturile au crescut mai repede dect importurile cu un vrf istoric n 2008, pentru ntreaga perioad de dup 1989. Criza financiar global a avut un impact asupra exporturilor, n special n 2009, dar n comparaie cu ali indicatori cum ar fi importurile, cererea intern, PIB-ul sau omajul, au nregistrat un declin mai redus. La nivel intern, 2009 a fost un an extrem de dificil, cu o comprimare a consumului, n unele cazuri cu pn la 30-60%, cu repercusiuni majore n cantitatea de comenzi i ntrzieri masive n recuperarea creanelor, cu 127 de mii de companii care i-au suspendat activitatea (numr valabil pentru perioada ianuarie - noiembrie 2009), cu o scdere de 70% a pieii de fuziuni i achiziii, salarii sczute cu 20% fa de 2008 i un sector de retail foarte ndatorat1. Exporturile, desi s-au redus n 2009, au avut un declin mai puin sever dect importurile. Concentrndu-se pe avantaje competitive durabile i stimularea, sau orientarea companiilor s investeasc n producia de export, sau sprijinirea acestora pentru a fi prezente pe pieele globale, SNE 2005-2009 a contribuit la atenuarea efectelor crizei pentru diferite sectoare, cum ar fi componentele pentru industria auto, echipamente industriale, construcia de pri de nave, alimente ecologice, mobilier, etc. n aceste circumstane, evoluia exporturilor a fost dincolo de ateptri i a ntrecut previziunile pesimiste. SNE 2005-2009 i-a adus contribuia la aceast evoluie pozitiv a exporturilor din cauza abordrii de jos n sus, de consultare n perioada ciclului strategic, astfel nct obiectivele i iniiativele nu proveneau din exteriorul mediului de afaceri ci erau soluii asumate din interior. Strategia s-a adresat unor provocri majore ale comunitii afacerilor de export, identificnd modaliti de a depi aceste provocri pentru a atinge obiectivele de competitivitate. Strategia a fost bine primit de mediile de afaceri i implementat peste nivelul de ateptri (peste 60% n fiecare an), conform metodologiei prestabilite de msurare a impactului (Balanced Score Card-BSC, aplicat pentru fiecare dintre cele patru perspective ale SNE: dezvoltare, competitivitatea sectorial, client i instituional). Principalele obiective al SNE 2005-2009 au fost legate de stimularea capacitii firmelor de a crea, aduga i capta valoare pe lanul valoric naional i dezvoltarea competenelor firmelor exportatoare, susinerea i promovarea sectoarelor exportatoare i a imaginii lor externe. Principalele reuite au fost n zona management-ului calitii, schimbrii structurii de export, elaborrii de branduri, realizrii portalului de comer. Strategia a contribuit, de asemenea, la creterea continu a exporturilor n perioada 2005-2008, cu procente anuale variind ntre 13,7% - 17,5%, ceea ce a permis n 2008 o rat lunar de cretere a exporturilor de 14,4%, care, pentru prima dat n istoria Romniei postcomunist, a depit rata de
1
Conform Clubul ntreprinztorului Romn Articol retrospectiv 2009

Septembrie 2013
34/140
cretere a importurilor (10,5%). n 2009, strategia a contribuit la diminuarea efectelor negative ale crizei economice n ceea ce privete rezultatele la export. Pe parcursul ultimelor luni ale anului 2009 exportul a artat semne de revenire, care au continuat i-n primele 8 luni ale anului 2010, fiind singurul indicator care este de 10 luni constant pozitiv. La sfritul lunii august a.c., volumul exporturilor a fost cu 25,1% mai mare dect cel nregistrat n perioada similar a anului 2009 i peste nivelul anului 2008, an record al exporturilor romneti din ultimii 20 de ani. De mentionat ca ritmul de cretere al exporturilor a continuat si in 2010, cand acestea au crescut cu o rata lunara de cca 28% in anul 2010, inregistrand niveluri record pentru economia romaneasca . Astfel exporturile, la un volum de 37,2 mld euro in 2010, au cunoscut cel mai ridicat nivel de dupa 1989, depasind cu peste 3 mld Euro, vechiul record de crestere din anul 2008, dinainte de criza mondiala. Se mentine, de asemenea, tendinta de reorientare a exporturilor in tari non UE, acestea detinand o pondere de 28,5% din totalul schimburilor in ianurie 2011 fata de 27,8% in 2010. Datele statistice mai evidentiaza exportul de servicii care, in anul 2010 a evoluat, de asemenea pozitiv, in special in domeniul IT&C. Exporturile romanesti de software si servicii IT s-au majorat cu 10% in 2010, la aproximativ 500 milioane de euro, din surse ale asociatiilor de ramura. Exportul de servicii reprezinta in acest moment 15% din volumul total al exportului de marfuri. Pe parcursul ntregii SNE 2005-2009, produsele i serviciile care au marcat creteri importante de export sunt cele care au fost vizate de SNE. n ceea ce privete structura exporturilor exist date statistice clare care arat c grupele de produse vizate de strategia de export sunt printre cele care au avut creteri n perioada 2005-2009. Noi sectoare emergente de export cum ar fi: agricultura ecologic, serviciile din domeniile tehnologiei informaiei i comunicaiilor i audio-vizual au confirmat potenialul lor de export i au devenit sectoare de export importante n perioada 2005-2009. n perioada 2005-2009, exporturile bunurilor de tehnologie medie i nalt, cu valoare adugat ridicat, au nregistrat creteri de pn la 25% pe an, ceea ce arat tendina mbuntirii continue a competitivitii mrfurilor exportate. O cretere mai mare a fost nregistrat, la exportul de servicii, n special servicii de IT, care au atins mai mult de jumtate de miliard de euro anul trecut, fiind considerate acum o realizare semnificativ a noului portofoliului de export din Romnia. Avnd n vedere leciile nvate n primul ciclu strategic, precum i, contextul actual intern i internaional, prezenta strategie se va concentra mai mult pe: creterea culturii de export n cadrul comunitii locale de afaceri; consolidarea colaborrii instituionale pentru o mai bun eficien a SNE; abordarea concertat a iniiativelor n programe i proiecte care s fac obiectul unei abordri multianuale din perspectiva management-ului proiectelor; valorificarea resurselor ntr-un mod durabil n activitatea de export; consolidarea lanurilor valorice naionale pentru a spori valoarea adugat a exporturilor; promovarea firmelor locale inovative; abordarea continu pe termen lung i eficient a resurselor; consolidarea cotei de pia actuale i explorarea de noi piee internaionale.
35/140
Septembrie 2013
n concluzie, dup mai mult de cinci ani de experien n manangementul SNE, Romnia deine experiena i capacitatea instituional de a relua acest proces.
Analiza lanurilor valorice Analiza lanurilor valorice pentru sectoarele strategice ale SNE denot faptul c Romnia nc deine un lan valoric naional ngust i exist un mare potenial nc nevalorificat de captare, creare i reinere de valoare n lanul valoric naional, lucru care ar permite obinerea de avantaje competitive durabile. Lipsa de nelegere a contextului concurenial european i internaional, al modului n care funcioneaz lanurile productive europene sau mondiale, la nivel managerial, de top management, este un principal obstacol al imbuntairii lanurilor valorice naionale. Accesul la informaie, la training si consultanta este, in acest context un factor critic de succes al viitoarei strategii.
36/140
Septembrie 2013
SNE 2014-2020 : Viziune, Obiective, Direcii, Iniiative Viziune Romnia poate urca n ierarhia exportatorilor mondiali numai prin export sustenabil, bazat de avantaje competitive ct mai de durat. Strategia i propune ca declaraie de viziune urmtoarea aseriune: Bunstare economic naional prin competitivitate la export bazat pe calitate, inovaie i dezvoltare sustenabil Aceast aseriune se bazeaz pe urmtoarele considerente: Romnia se va angaja ntr-un comer internaional din ce n ce mai diversificat, att n privina produselor materiale, ct i a serviciilor, n care lanurile de producie la nivel mondial, globalizarea i tehnologia informaiei modific radical modul n care se desfoar comerul internaional. Criza economic a artat c n orice situaie o duc mai bine companiile inovative, concentrrile regionale de companii inovative, cele care s-au bazat pe avantaje competitive durabile i pe un mediu de susinere naional i regional. Capitalul uman i social, abilitatea de a coopera ntr-o reea teritorial sau naional, formarea factorului uman, noi abiliti de management i competene i un mediu de afaceri favorabil, vor continua s reprezinte factori critici de succes. Statutul de membru al UE presupune, de asemenea, o aliniere a viziunii i a obiectivelor strategiei la obiectivele Agendei de la Lisabona i ale strategiei "Europa global" a UE. Calea de urmat este, aadar, cea a noilor competene, abiliti i competitivitatea bazat pe active mai puin tangibile i competene noi, la nivelul persoanelor, precum i al societilor, clusterelor, autoritilor centrale i locale, toate vzute prin prisma celor patru perspective ale SNE. Atingerea viziunii prespune masuri sustinute care sa se adreseze determinantilor esentiali ai competitivitatii la export respectiv cei legati de calitatea produselor, inovaie, structura exporturilor pe produse i destinaii geografice, fluxul de investiii stine directe, eficienta promotionala s.a. Aceasta strategie propune masuri de interventie pentru stimularea acestor factori recunoscui de Comisia Europeana, OECD si mediile bancare sub denumirea generica de competitivitatea non-pre. Spre exemplu intensitatea tehnologic a produselor de export, care poate fi sczut, medie i ridicat, intensitatea exportului ca pondere in PIB si pe cap de locuitor indica faptul ca o economie este cu att mai competitiv cu ct ponderea produselor cu intensitate ridicat este mai mare. Cursul real nu este cel mai important determinant al exporturilor. i n rile mai puin dezvoltate din Uniunea European, factorii care in de cerere influeneaz ntr-o msur covritoare performana exporturilor. rile din Europa Central, n perioada premergtoare crizei financiare internaioanle sau bucurat de intrri masive de capitaluri, dar i de o apreciere real a monedei naionale. n ciuda acestui fapt, au continuat s ctige cot de pia, ceea ce indic prezena unor ctiguri semnificative de competitivitate nonpre. Infuena cea mai important asupra exporturilor a fost exercitat de poziia ciclic favorabil a rilor dezvoltate din Uniunea European, acestea fiind i principalele partenere comerciale. De asemenea, masurile protectioniste desi pot influenta performanta comertului exterior, nu pot fi un determinant pe termen lung al performantelor acestuia. Aceasta strategie, aliniata la politica
comerciala a UE sustine si pledeaza pentru liberalizarea schimburilor si cresterea competitivitatii externe a Romaniei intr-un mediu de comert international cat mai deschis. Cursul de schimb sau protectionismul pot stimula competitivitatea exporturilor doar pe termen scurt, pe termen lung conteaz competitivitatea non-pre fapt pentru care prezentul document pune accent pe masuri integrate ce ar trebui s susin competitivitatea non-pre. Aceste masuri propuse presupun stimularea i creterea capacitii firmelor de a obine avantaje competitive durabile, de a fi inovative, de a crea i aduga valoare consistent prin export. SNE 2014-2020 integreaz iniiative i strategii de la nivelul UE privind o mai bun coordonare a politicilor naionale cu politicile comunitare n ceea ce privete: accesul pe piee strine, competitivitatea la nivel de intreprinderi, regiuni i clustere. Pornind de la viziune, propunerea pentru lanul valoric viitor al Romniei, va fi diferit de la lanul valoric din 2005 sau 2009, conform lanurilor valorice generice prezentate n document. Noul lan valoric vizeaz creterea capacitii firmelor de a capta i aduga valoare prin integrarea n lanul valoric naional a activitilor de marketing i promovare, de design, de inovare, de branding i adaptarea pe cale de consecin a abilitilor manageriale. Viitorul exportator romn va stpni noi abiliti, inclusiv de networking i de asociere n clustere i va folosi intens att spaiul electronic de comunicare i marketing ct i activele intangibile meninte s i asigure avantaje competitive durabile. Pornind de la viziune i privind aceast viziune prin prisma celor patru perspective, strategia identific obiectivele, iniiativele i intele pentru perioada 2014-2020, prezentate n cadrul documentului precum: - obiective care ncearc s rspund i s defineasc unde vrem s ajungem, conform viziunii noastre i uneia din cele patru perspective specifice din SNE; - iniiative care ulterior definesc modul n care planificm cum s stimulm, acionm i interacionm astfel nct s atingem obiectivele propuse de cele patru perspective diferite; - instituiile responsabile pentru implementare; - resursele necesare pentru a aciona; - inte care definesc indicatori cantitativi i calitativi de performan pentru o iniiativ specific; - msurarea impactului care definete gradul de executare a iniiativelor, astfel nct s stabileasc impactul lor. I.Perspectiva dezvoltrii Dezvoltarea regional este un element esenial al dezvoltarii sustenabile prin export. Din aceasta perspectiva este de evidentiat importanta dimensiunii dezvoltarii regionale a exportului, a clusterelor si a atragerii de investitii straine. Din perspectiva dezvoltarii urmatoarele obiective majore sunt esentiale: 1)Accelerarea absorbiei de fonduri europene cu precadere spre tinte de competitivitate, n vederea creterii PIB potenial de la 2% n prezent spre 3-4% pe termen mediu i lung. Este necesar gsirea rapid a unor noi motoare de cretere avnd n vedere reducerea PIB potenial de la 5% nainte de 2008 la circa 2% n prezent, acest lucru ngreunnd foarte mult convergena Romniei la standardele zonei euro. Stimularea productivitii totale a factorilor poate deveni un element determinant n creterea nivelului PIB potenial i mbuntirea calitativ a creterii economice. De asemenea,
politicile publice trebuie orientate n direcia obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind o cretere economic inteligent, sustenabil i cu efecte benefice asupra unor categorii ct mai largi ale populaiei. Fondurile europene structurale stimuleaz mai bine productivitatea total a factorilor dect investiiile publice din resurse naturale sau investiiile strine directe n sectoare non-tradable. Capacitatea de producie n sectoarele orientate spre export a fost limitat n 2008 de orientarea excesiv a investiiilor stine directe. Fondurile europene sunt superioare investiiilor strine att calitativ prin orientarea n domeniile cu valoare adugat mare, ct i cantitativ. Acestea pot aciona anticiclic ntr-o perioad n care investitorii privai i regndesc strategiile de risc la nivel global. Cauzele gradului redus de absorbie a fondurilor europene din prezent sunt deficienele la nivelul managementului n instituiile de stat i lipsa de motivare a personalului de execuie. Se poate nfiina un consiliu privat, alctuit dintr-un numr restrns de consultani romni i strini dar i cu manageri din bnci sau companii care particip n procesul de absorbie a fondurilor europene care s urmreasc stadiul atragerii de fonduri europene. Rapoartele consiliului ar trebui s fie publice pentru a crete presiunea asupra factorilor guvernamentali de decizie, iar costurile unui astfel de consiliu sunt insignifiante n raport cu probabilele pierderi n procesul de absorbie al Romniei a fondurilor europene structurale din perioada 2007-2013. Din fondurile disponibile n perioada 20072013, Romnia a avut un grad de absorbie de 9,7%, iar din lipsa datelor operative, mediul privat de afaceri i construiete bugetele pe prognoze extrem de ambiioase i nerealiste ale guvernului de atragere a fondurilor i implicit de cretere economic. 2) Crearea unei liste cu proiecte majore prioritizate n domeniul cercetrii i dezvoltrii agreate de clasa politic, urmnd a fi finanate din 3 surse: fonduri europene, fonduri de la bugetul de stat i fonduri private att interne ct i externe. Uniunea European va pune un accent tot mai mare asupra activitii de cercetare-dezvoltare n interiorul cadrului financiar multianual 2014-2020, prin urmare acest demers trebuie iniiat. De o importan strategic pentru Romnia sunt proiectele precum ELI (Extreme Light Infrastructure) sau dezvoltarea Centrului de Cercetri Interdisciplinare Delta Dunrii. De asemenea, oprirea exodului de personal spre alte ri i atragerea de cercettori stini n Romnia. Suma total propus de Comisia European pentru cercetare i inovare pentru perioada 2014-2020 este de 80 de miliarde de euro, n cretere de la 59,3 miliarde de euro n intervalul 2007-2013, neincluznd politica de coeziune. Conform documentelor Comisiei Europene, performana Europei n domeniul cercetrii i inovrii se afl n urma celei a Statelor Unite ale Americii i Japoniei, iar China, Brazilia i India recupereaz decalajele rapid. UE aloc pentru cercetare 2% din PIB n timp ce SUA i Japonia aloc 2,79% i respectiv 3,45% din PIB. Discrepanele dintre rile UE sunt foarte mari, Romnia alocnd doar 0,47% din PIB ( cel mai puin din UE), iar Finlanda aloc 3,87% din PIB. inta stabilit de Romnia pentru cheltuielile brute de cercetare i dezvoltare, conform Strategiei Europa 2020, este de 2% din PIB, repartizat egal ntre sectorul public i cel privat. n 2010 Romnia a cheltuit 0,46% din PIB pentru cercetare (fondurile publice 0,25%, iar fondurile private i din strintate 0,21% din PIB). Efortul sectorului public, dar i a celui privat pn n anul 2020 este relativ egal i foarte ambiios n vederea continurii procesului de consolidare fiscal a guvernului i restrngerea finanrilor bancare pe fondul noilor reglementri prudeniale din sectorul bancar. Prin urmare este necesar explorarea surselor alternative de finanare a activitii de cercetare i
dezvolatare precum Bursa de Valori sau posibilitatea investirii n proiecte dezvoltate n sectoare ce pot genera export i finanate ntr-un sistem 50% sector de stat/50% sector privat sau 75%/25%. 3) Crearea i implementarea unei strategii guvernamentale pentru atragerea de investiii stine directe. Datorit reducerilor fluxurilor anuale de investiii strine de la 9,3 miliarde euro n 2008 la 1,8 miliarde de euro n 2011 este absolut necesar stabilirea unei agende clare cu obiective realiste i termene de implementare n direcia atragerii de noi investiii strine directe. Misiunile diplomatice i economice ale Romniei trebuie dimensionate conform noilor realiti economice mondiale. Conform Fondului Monetar Internaional, n 2012 zona euro a consemnat o recensiune economica de 0,4%, iar n 2013 o cretere uor pozitiv de 0,2%. Statele Unite ar putea nregistra o cretere economic de 2,1% n 2013, Asia emergent de 7,2%, iar America Latin de 3,9% . n Romnia, ntreprinderile strine directe au realizat 71,4% din totalul exporturilor i 62,6% din totalul importurilor Romniei n anul 2011, fiind de o importan deosebit n creterea gradului de deschidere a economiei. Industria prelucrtoare, agricultura, turismul sunt domenii cu potenial de export unde ar trebui intite atrageri de noi investiii strine. Asemenea i spre acele domenii care nglobeaz un nivel nalt de tehnologie precum industria auto, serviciile IT&C, serviciile medicale, serviciile de arhitectur care realizeaz nu numai o impulsionare a exporturilor dar i o diminuare a importurilor i implicit o imbuntire a soldului contului curent. Considerentul strategic nr.1 - Dezvoltarea regional a exporturilor Pentru toate regiunile Romniei, elaborarea n parteneriat public-privat a unor strategii regionale de competitivitate, cu participarea structurilor asociative ale mediului de afaceri i a autoritilor publice locale este necesar pentru creterea competitivitii regiunii n comerul internaional. Urmtoarele argumente vin s pledeze o dat n plus n acest sens: 1. Regiunile intr n competiie direct pentru nzestrare cu factori competitivi i promovarea propriei identiti economice; 2. Exportul este un motor esenial al dezvoltrii regionale n contextul globalizrii i integrrii, context n care crete inclusiv competiia ntre regiuni; 3. Planul de Dezvoltare Regional trebuie completat pentru a aborda n mod special problemele i provocrile exportatorilor; 4. Romnia are o Strategie Naional de Export, care trebuie s fie bine executat i adaptat la nivel regional; 5. Coordonarea i prioritizarea obiectivelor i resurselor la nivel regional printr-o abordare strategic este o practic avansat printre statele membre ale Uniunii Europene i o precondiie pentru creterea capacitii de absorbie a fondurilor structurale prin proiecte care s serveasc companiilor exportatoare. Lund n considerare disparitile regionale actuale, aceast Strategie Naional de Export integreaz abordrile strategice regionale de export. Sub aspectul intensitatii exporturilor regiunile de dezvoltare sunt n urmtoarele ipostaze : mai dezvoltate n exporturi precum regiunile Bucuresti Ilfov, Vest, Nord-Vest, Sud mediu dezvoltate precum Sud-Est; Centru mai puin dezvoltate precum Sud-Vest si Nord-Est
40/140
Septembrie 2013
In regiunile de dezvoltare care s-ar putea implica n realizarea de procese strategice de competitivitate, nu exist o structur instituionalizat precum un consiliu regional de export pentru a gestiona un astfel de proces. Ideea crerii unor consilii de export la nivel regional a prins contur n contextul funcionrii Consiliului de Export, al managementului Strategiei Naionale de Export 2005-2009 i al integrrii n UE, cnd a devenit din ce n ce mai evident c este nevoie de coordonare, strategie i viziune comun asupra dezvoltrii sustenabile a exportului la nivel regional, aliniat i integrat att la noua Strategie Naional de Export 2014-2020 ct i la Planul de Dezvoltare Regional. Introducerea n corpusul SNE a unor elemente eseniale de strategii regionale de export este cu att mai important cu ct: exist discrepane, provocri i oportuniti regionale diferite care pot genera soluii i iniiative locale regionale, iar regiunile din Romnia - rmase n urm comparativ cu cele ale UEsunt toate eligibile pentru a primi fonduri structurale pentru dezvoltarea economic ; n UE regiunile de dezvoltare sunt vectori de competitivitate; se poate facilita finanarea intern i extern; se pot polariza forele regionale spre inte de competitivitate. Din perspectiv regional, SNE i strategiile regionale vor avea n vedere urmtoarele direcii de aciune: creterea gradului de internaionalizare a companiilor romneti i participarea regiunilor n comerul internaional; reducerea discrepanelor din punct de vedere al performanelor la export, att ntre regiuni ct i ntre judee n cadrul regiunilor; atragerea de fonduri structurale la nivel regional pentru dezvoltarea sustenabila a exportului dezvoltarea de centre regionale de sustinere si promovare a exportului reducerea diferenelor semnificative existente n prezent, din punct de vedere al performanelor economice, att ntre regiuni ct i ntre judee n cadrul regiunilor. Chiar i cele mai dezvoltate regiuni au un grad ridicat de concentrare a activitilor economice i comerciale n zonele urbane, importante pri ale rii fiind n afara comerului internaional. Aciunile ntreprinse vor contribui la dezvoltarea regional cu urmtoarele rezultate: implementarea de proiecte i programe de dezvoltare rural orientate spre export (turism rural, agricultura organica, IT&C, mobil, artizanat, textile, viticultur); programe pentru stimularea crerii de aliane de afaceri, inclusiv asociaii de marketing colectiv la nivel local n cadrul sectoarelor care au potenial de multiplicare ridicat, cum ar fi produsele agricole i procesarea de alimente; ncurajarea descentralizrii capacitii de export de la orae ctre zone rurale, n scopul de a crea noi aptitudini i oportuniti de angajare; ncurajarea crerii de aliane ntre productori. De asemenea, strategiile regionale contribuie la crearea de locuri de munc prin: sprijinirea i ntrirea sectoarelor angajatoare cheie. crearea de noi locuri de munc n noi sectoare (de exemplu, sectoarele high-tech i de servicii, turismul rural, ferme ecologice), astfel nct s se evite omajul n mas, deoarece Romnia i-a pierdut competitivitatea n domeniul energiei sau al altor sectoare mari tradiionale;
41/140
Septembrie 2013
dezvoltarea unei politici i a unui cadru competitiv care s conduc la investiii strine n aceste sectoare. Nu in ultimul rand, strategiile contribuie la protecia mediului prin: folosirea resurselor naturale n mod durabil i, n acelai timp, prevenirea polurii, iar n cazul n care acest lucru nu este posibil, reducerea n ansamblu a emisiilor i a impactului asupra mediului n ntregul su, n principal din activitile industriale; facilitarea i stimularea conformrii exportatorilor la standardele de mediu; protecia mediului i a biodiversitii la nivel regional. In concluzie, Strategia vizeaz n acest domeniu obiective precum: Susinerea la export a productorilor care sunt asociai i export folosind indicaiile geografice i denumirile de origine. Consultan pentru elaborarea unei strategii de susinere a formrii i dezvoltrii de clustere si retele de export n sectoare cu potenial de cretere a exporturilor Managementul strategiilor de branding la nivel regional. Dezvoltarea de centre promoionale i expoziionale interne cu grad nalt de internaionalizare i specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare, capabile s promoveze oferta de export romneasc la nivelul de impact al expoziiilor internaionale. Dezvoltarea structurilor regionale n parteneriat public- privat capabile s asigure managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de promovare la nivel regional. Susinerea sectoarelor prioritare la nivel regional. Dezvoltarea potenialului de export al regiunilor i a capacitii acestora de ofertare la export pe pieele externe.
Considerentul Strategic nr.2 - Concentrri economice teritoriale clustere n Romnia, clusterele se gsesc n fazele de start up (14, cu negru) i de dezvoltare (27, cu rou), 5 dintre acestea primind medalia de bronz n urma evalurii, realizate de catre VDI/VDE Germania. Performana economic a clusterelor din Romnia a fost analizat ntr-un studiu elaborat n 2012 de Asociaia Clusterelor din Romnia asupra celor mai active 15 clustere romneti. Clusterele romneti au avut n 2012 o cifr de afaceri medie de 250 milioane Euro i exporturi de 200 milioane Euro, ocuparea forei de munc fiind de aproximativ 5000 de angajai per cluster, n medie, n cadrul a 17 ntreprinderi. Acestea au contribuit cu 9% la exporturile totale, cel mai performant sector fiind cel al industriei textile, unde ntreprinderile din cluster au contribuit cu pn la 12% la totalul exporturilor ramurii (Cosnita, 2012).
42/140
Septembrie 2013
Tab bel 1 Perfor rmana economic a clusterelor c d din Romn nia Indicator V Valoare UM M Medi ie Cifra de af faceri 15.006 Mil M RON 1.000 0 Nr. de com mpanii 2 255 Un niti 17 Export 3 3345 Mil M EUR 223 Angajai 7 77295 Pe ersoane 5153 Sursa: (C Cosnita, 2012) In opinia noastra clu usterele sun nt un vector r extrem de important al a specializarii intelige ente. Dup cum m se evide eniaz n fia Comis siei Europe ene privind d Specializ zarea Intelig gent pentr ru Cercetare i Inovare e (Comisia European) Specializarea Intelig gent se re efer la ide entificarea de d tici unice i de calit i ale fiecrei r ri i re egiuni, evid deniind ava antajele com mpetitive ale a caracterist fiecrei re egiuni i atrgnd actor rii i resurse ele regionale e n jurul un nei viziuni asupra a viito orului pe baz za de excelen n. Ghidul Comisiei Europene E pentru Strateg gii de Cerce etare i Inov vare pentru Specializare ea Inteligent (RIS3) (Comisia Euro opean, 201 12) identific c urmtoar rele aspecte: :
Cluste erele ofer un u potenial l uria de im mplementare e a strategii ilor de spec cializare inte eligent, pr rin asigura area i mob bilizarea resu urselor nece esare n ace est scop.
43/140
Sep ptembrie 2013
Cunotinele, reelele i dinamismul lor reprezint ingredientele potrivite, care sunt disponibile la nivel local, permind regiunilor ce creeaz mai mult valoare, atingerea unor niveluri de excelen superioare i prosperarea n cadrul economiei globale. Clusterele pot fi utilizate att n faza de design, ct i n cea de implementare a strategiilor de specializare inteligent. n faza de design, ele pot fi utilizate pentru a identifica punctele forte ale industriei dintr-o regiune, contribuie la stabilirea de prioriti strategice i iau deciziile politice corecte. Cartografierea i benchmarking-ul clusterelor reprezint instrumente utile pentru identificarea de modele de specializare regional i compararea activitilor economice, inclusiv agricultur, i a punctelor forte ale unei regiuni fa de altele din Uniunea European.
In cadrul acestui raport, s-au identificat 41 de clustere n Romnia, plus alte 12 clustere poteniale. Analiza clusterelor regionale din Romnia identific urmtoarea specializare inteligent n cadrul celor 15 clustere din Romnia pentru care sunt disponibile date. Din pcate, pentru celelalte clustere nu sunt disponibile informaii. Tabel 2 Specializarea inteligent pe regiuni Bucureti - Electronic Mecatronic; Maini i Echipamente Maini Agricole; Textile Textile Tehnice, Ilfov: Nord Est: Textile Textile Tehnice, Sud-Muntenia: Industria Auto Cercetare, Turism Dunrea Sud Vest: Energie Biomas Centru: Agro Food Biotehnologie; Energie Energie Regenerabil Vest: (solar); IT soluii IT pentru ntreprinderi non-IT n ceea ce privete celelalte regiuni din Romnia, dei nu au putut fi identificate n prezent nuclee de specializare inteligent, exist un potenial pentru viitor n ceea ce privete: logistic inteligent n regiunea Sud Est, legat de portul Constana; industria auto n regiunea Vest; energie geotermal n regiunea Nord Vest; i sntate i TIC n regiunile Nord Est i Nord Vest.
Intensitatea factorilor de mai sus este diferit de la cluster la cluster, dar, ca o tendin general se poate observa c Romnia este nc n urm n ceea ce privete capacitatea real de a coopera i de a difuza informaii n cadrul clustere-lor care nu au nici o structur eficient de conducere capabil s transforme un grup de companii statice, non-cooperante ntr-o reea organizat n msur s promoveze oportuniti de afaceri, inovare, informare, transfer tehnologic, ntr-un brand activ pe piee internaionale. Prin urmare, obiectivele i direciile de aciune principale ale SNE n aceast privin sunt: Stimularea i facilitarea crearii de clustere active, orientate spre export, la nivelul celor mai bune practici internaionale n sectoarele strategice ale SNE precum industria construciilor de maini, textile, IT, mobilier, produse alimentare, turism, agricultur ecologic i altele.
stimularea crerii de structuri manageriale capabile s asigure capacitatea de a lucra n reea, cooperare, furnizarea colectiv de servicii de calitate Stimularea implementarii de strategii branding a clusterelor constituite. Promovare externa activa a clusterelor in cadrul evenimentelor promotionale externe, in special targuri si expozitii, precum si folosind alte instrumente de sustinere din fonduri nationale sau structurale. In cadrul acestei promovari active accentul se va pune pe sustinerea clusterelor inovative. n acest domeniu strategia va avea ca rezultat principal crearea unei reele dense de clustere competitive la export i a unor poli de competitivitate. Aciunile n acest scop vizeaz urmtoarele rezultate: - prezena activ a clusterelor la trguri i expoziii internaionale; - dezvoltarea capacitii de export i de branding a clusterelor existente; - creterea exportului clusterelor pe piee int din UE i non-UE.
Considerentul Strategic nr.3 - Promovarea investiiilor i a ISD-urilor orientate spre export Activitatea investitorilor strini, dar i creterea investiiilor pe piaa intern au contribuit n mod semnificativ la implementarea strategiilor anterioare si la performantele actuale ale exporturilor, in special in sectoarele mijloace de transport, echipamente si utilaje industriale sau componente, tehnologia informatiei si industria electronica si electrotehnica. Prezena investitorilor mari a fost un factor determinant n modificarea structurii exporturilor i creterea ponderii acestuia n industriile mentionate. De asemenea, n alte industrii strategice precum mobil, confecii, nclminte, prezena ISD-urilor a fost semnificativ la export. Brandurile internationale care au localizat productie in Romania sunt intens orientate spre export ceea ce a facut ca primele 100 de firme exportatoare, in majoritate cu capital strain, sa realizeze cca jumatate din exportul total de bunuri. Prezentand aceste cifre, nu trebuie subestimat rolul IMM urilor in performantele exportului, inclusiv la nivel de investitii straine. Astfel, subfurnizrile de produse i servicii ctre aceti investitori exportatori directi sau integratori de export (export indirect) au fost semnificative i importante atat in realizarea exporturilor cat si pentru prezena de durat a investiiilor straine n Romnia. Ca si exportul, investitiile straine au inregistrat un recul in perioada crizei. Investiiile strine directe vor reveni n Romnia odat cu relansarea economiei globale si depasirea perioadei de criza in Romania. De revenirea investitiilor straine in Romania vor beneficia atat sectoarele care au atras investii, sus mentionate, respectiv mijloace de transport, echipamente si componente industriale, electronica si electrotehnica precum si noi sectoare cu mare potential de export precum: agricultura i industria alimentar, domeniul IT&C energia regenerabil
45/140
Septembrie 2013
Din punctul de vedere al investitorilor, Romnia rmne n continuare o ar atractiv, dar pentru a rmne competitiv, ne vom axa pe urmtoarele direcii de aciune: - mbuntirea climatului de afaceri, n special prin mbuntiri la nivel juridic i continuarea aciunilor anticorupie. - Sistemul administrativ mai transparent i mai eficient - n acest sens se recomand instituionalizarea consultrilor publice, n special referitor la noi propuneri legislative. - Investiii majore i susinute n infrastructur; - O mai bun absorbie a fondurilor europene; - Control bugetar judicios, strategie i planificare bugetar coerent; Strategia va avea ca rezultat principal al politicilor publice stimularea investiiilor orientate spre export, cu valoare adugat ridicat, n sectoarele strategice ale SNE cum ar fi: industria construciilor de maini i mijloace de transport, IT & C, electronice, hardware, agricultur i industrie alimentar si energii regenerabile. Atragerea investitiilor nu va trebui sa se rezume, in viitor, pe atragerea unor mari investitori ci si pe atragerea la nivel local a investitiilor mici si mijlocii inovative sau purtatoare ale progresului tehnologic. Accentul strategiei va fi axat pe promovarea Romaniei, a locului de afaceri si de investitii Romania, ntr-o manier mai interactiv dect pn n prezent cu mediului de afaceri extern prin antrenarea la aceasta interactiune a mediilor de afaceri si autoritatilor locale. n acest scop, rezultatele aciunilor sunt menite s ncurajeze atragerea n Romania de investiii bazate pe transfer tehnolgic i valoare adugat ridicat, care s permit dezvoltarea exportului ntr-o manier sustenabil prin: stimularea autoritilor locale de a nva i de a folosi modele de marketing teritorial i de bune practici i tehnici de introducere pe pia atunci cnd acestea i promoveaz oferta economic regional att mediului de afaceri intern, ct i strin, precum i potenialilor investitori; dezvoltarea variantei in limba engleza a portalului de comert exterior, care sa permita promovarea mai eficienta a tuturor regiunilor din Romania catre mediile externe; atitudine local pro-activ i parteneriat public-privat pentru a atrage companii transnaionale interesate s delocalizeze n Romnia o parte din operaiunile lor; dezvoltarea instrumentelor care s arate investitorilor strini avantajele Romniei (CEELOG, Cost-2-Serve) identificarea, vizarea, abordarea i atragerea investitorilor in Romania stimularea formrii de clustere de IMM-uri furnizoare n jurul investiiilor strategice n industria automobilelor, constructoare de maini, echipamente, IT, electronice, mobil, construcii, proiectare i inginerie, design. crearea unor centre teritoriale de informare i susinere pentru investitori, care s dispun de resurse specializate asupra oportunitatilor si atractivitatilor mediului de afaceri local. II. Perspectiva competitivitii sectoriale
Aceast perspectiv reprezint un factor cheie al noii strategii de export cu obiective generale precum :
46/140
Septembrie 2013
Dezvoltarea exporturilor cu valoare adaugata ridicata bazate pe design, inovaie i active intangibile Promovarea activ a identitii competitive a unor domenii de export si a brandurilor sectoriale pentru sectorele exportatoare Prezena echilibrat a tuturor sectoarelor exportatoare n forme de susinere cu finanare de la buget Dezvoltarea culturii de afaceri din Romnia n managementul calitii i infrastructurii calitii specifice sectorului Dezvoltarea i alinierea exportatorilor la standarde de certificare avansate cerute de pieele externe.
Considerentul Strategic nr.4 - Eficientizarea lanurilor valorice i prioriti sectoriale ale sectoarelor strategice importante Acest considernt strategic este o adevara cheie de bolt a strategiei. Pentru a patrunde mai bine in performantele la export ale sectoarelor, in completare la cele prezentate in cadrul analitic vom proceda la o evaluare suplimentara a subsectoarelor cu realizari la export astfel: Evaluare realizri subsector industria alimentar (CAEN 10) Produsele subsectorului economic produselor alimentare ocup un loc modest n topul exportatorilor (10), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este 2%. Ponderea medie a subsectorului n exporturile romneti ntre 2009-2012, este de 2%. Dinamica exporturilor acestui subsector, de la an la an, a nregistrat o evoluie neliniar cu cretere de 27% n 2010, iar n 2012, de 5%. Soldul comercial al subsectorului este negativ din 2008, ajungnd, n 2012, la valoarea de 1,752 miliarde euro, ceea ce reprezint 18,2% din totalul deficitului romnesc. Anex Tabel evoluii subsector produse alimentare
mE=milioane euro
CA EN Subsector prioritar
ME=miliarde euro
10
Ind. alimentar, fr (108+110)
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 DATE 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=136,8 ME PIB=115,9ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8ME IMP= 46,8 ME IMP= 56,37 IMP= 38,89 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME ME S= -22,67 ME Pondere P= 1,75 P=2,01 P=1,99 P=2,01 % IN EXP Dinamica y/y % D= -1,1% D=27% D=22% SOLD SUBSECTOR PONDERE SUBSECTOR SOLD TOT IN Ss= - 1098 mE Ss= - 839,8 mE Ss= - 1557,2 mE Ss= - 1581,5 mE
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7ME S= -9,6ME P=2,05 D=5% Ss= mE 1752,4
PS= 4,8%
PS= 8,5%
PS= 16,3%
PS= 16,3%
PS= 18,2%
47/140
Septembrie 2013

Ponderea export n PIB Ppib= 0,43 Ppib= 0,5 Ppib= 0,61 Ppib= 0,66 Ppib= 0,61
Obiective, previziuni. Avnd n vedere potenialul agricol romnesc, producia agroalimentar ar trebui s dispun de avantaje competitive importante. Reprezint dezavantaj competitiv lipsa formrii lanurilor valorice lungi care ar putea utiliza resursele autohtone i crete valoarea adugat ale produselor. Evaluare realizri subsector vinuri i buturi alcoolice (CAEN 110) Produsele subsectorului economic vinuri i buturi alcoolice ocup un loc modest n topul exportatorilor (22), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este 0,04%. Ponderea medie a subsectorului n exporturile romneti ntre 2009-2012, variaz ntre 0,08% i 0,04%. Dinamica exporturilor acestui subsector, de la an la an, a nregistrat o evoluie pozitiv cu cretere de 7,9% n 2011, iar n 2012, de 10,2%, ns a rmas sub valoarea creterii exporturilor totale. Soldul comercial al subsectorului este negativ din 2008, ajungnd, n 2012, la valoarea de -176 milioane euro, ceea ce atest c importurile reprezint o valoare dubl a exporturilor. Obiective, previziuni. Avnd n vedere potenialul viticol romnesc, exporturile au un potenial nsemnat de cretere. Anex Tabel evoluii subsector vinuri i buturi alcoolice mE=milioane euro
CAEN Subsector prioritar EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2010 2009 2008 PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= - 1,3% D= - 6,7% D= 7,3% EXP=37,4ME EXP=29,05 ME EXP=33,7 ME D=28,7% D= -13,8% IMP= 46,8 ME IMP= 56,37 IMP= 38,89 ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME ME S= -22,67 ME Pondere % P=0,08 P=0.056 P=0.04 IN EXP Dinamica y/y % D= --12,5% D=--1% SOLD SUBSECTOR PONDERE SUBSECTOR SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= --80,5mE PS= 0.35% IN Ppib= 0,02% Ppib= 0,06% Ppib= 0,012% Ppib= 0,013% Ppib= 0,013% S=--48,3 mE PS= 0,5% S= - 54,9 mE PS= 0,57%
ME=miliarde euro
2011 PIB=136,7 ME D= 2% EXP=45,2 ME D=20,5% IMP= 54,8 S= - 9,7ME P=0.04 D=7,9% S= - 120 mE PS=1,2%
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=0.04 D=10.2% S= - 176,2 mE PS= 1,8%
110
Vinuri buturi alcoolice
Evaluare realizri sector produse textile prelucrate (CAEN 13) Produsele subsectorului economic produse textile prelucrate ocup un loc modest n topul exportatorilor (16), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este
de 0,67%. Ponderea exporturilor subsectorului n exporturile totale variaz uor n intervalul 0,63% i 0,73%. Fiind produse care fac parte din materiile prime pentru alte industrii, exporturile acestui subsector depind de evoluia industriei prelucrtoare, care la rndul ei depinde de puterea de cumprare a consumatorului final (Anex: Tabel evoluia sectorului textile prelucrate 2008-2012). Ponderea aproape constant a sectorului produse textile prelucrate n exporturile romneti arat c, exporturile acestui subsector au crescut n proporie similar cu creterea general a exporturilor totale. Pentru perioada 2008-2012, se poate observa o dinamic oscilant asimetric a exporturilor acestui sector, dar pozitiv, alternnd creteri de 36% (2010) cu creteri de 1,3% (2009), 4,3% (2011) i 5,7% (2012). Soldul comercial al acestui subsector, a nregistrat din 2009 excedent comercial, care a fost, n 2012, de 94,7 milioane euro. Obiective, previziuni. Evoluia subsectorului produse textile prelucrate, n perioada viitoare depinde n mare msur de abilitatea prin care aceast industrie se va adapta n continuare cererii pieei. De asemenea, integrarea vertical a produselor n industriile autohtone ar crete oportunitatea captrii valorilor adugate mai mari prin ofertarea produselor finale. Anex Subsectorul produse textile mE=milioane euro ME=miliarde euro
CAEN SUBSECTOR prioritar EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2010 2009 2008 PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= - 1,3% D= - 6,7% CAP.63 D= 7,3% EXP=37,4ME EXP=29,05 ME CAP.58 EXP=33,7 ME D=28,7% D= -13,8% IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P=0,59 P=0.69 P=0.73 IN EXP Dinamica y/y % D= 1,3% D=36% SOLD SUBSECTOR PONDERE SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= --33,6mE PS= 0,15% Ppib= 0,14% S=24,8mE PS= 0 Ppib= 0,17% S= 83,2mE PS= 0 Ppib= 0,22%
13
Produse textile prelucrate
2011 PIB=136,7 ME D= 2% EXP=45,2 ME D=20,5% IMP= 54,8 S= - 9,7ME P=0.63 D=4.3% S= 81,9mE PS=0 Ppib= 0,21%
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=0.67 D=5.7% S= 94,7mE PS= 0 Ppib= 0,22%
Evaluare realizri subsector mbrcminte (CAEN 14) Produsele subsectorului economic mbrcminte ocup un loc important n topul exportatorilor (4), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este de 5,8%. Ponderea exporturilor subsectorului n exporturile totale variaz uor n intervalul 8% (2008) i 5,8% (2012). Dinamica exporturilor acestui subsector de la an la an, n linii mari a urmrit evoluia crizei economice: -20% n 2009, +5,5% n 2010, +12,4% n 2011i -0,1% n 2012. Produsele subsectorului sunt destinate utilizatorilor finali, astfel vnzrile sunt sensibile de modificarea puterii de cumprare. (Anex: Tabel evoluia sectorului mbrcminte 2008-2012). Ponderea aproape constant a sectorului produse textile prelucrate n exporturile romneti arat c, exporturile acestui
subsector au crescut n proporie similar cu creterea general a exporturilor totale. Schimbrile structurale eseniale ale subsectorului au condus la meninerea produciei i valorificarea ei n ar i la exporturi. Producia de tipul lohn, caracteristic perioadei 1990-2000, s-a diminuat, i locul acestora a fost preluat de ctre produse de creaie proprie. n acest fel, paleta de produse autohtone ia ctigat n timp o recunoatere pe piaa european, n primul rnd, meninndu-se pe pia n pofida concurenei produselor care provin din Orientul ndeprtat. Obiective, previziuni. Evoluia subsectorului mbrcminte, n perioada viitoare depinde n mare msur de abilitatea prin care aceast industrie va reui s integreze activitile creative n producia modelelor proprii. De asemenea, va avea un rol important continuarea elaborrii brandurilor, mrcilor care ntr-o perioad de timp medie pot fi percepute i acceptate de consumatorii finali. Anex Subsector mbrcminte mE=milioane euro ME=miliarde euro
CA EN SUBSECTOR prioritar EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% CAP.61 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME CAP.62 EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% CAP.43 IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P=8,0 P=7,6 P=6,2 P=5,8 IN EXP Dinamica y/y % D= --20,5 % D=5.5% D=12.4% SOLD SUBSECTOR PONDERE SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= 1958,3 mE PS= 0 EXCEDENT Ppib= 2% S=1543,5 mE PS= 0 Ppib= 1,9% S= 1658 mE PS= 0 Ppib= 1,9% S= 1837,9 mE PS=0 Ppib= 1,9%
14
mbrcminte
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=5,8 D=-- 0,1% S= 1807,9 mE PS= 0 Ppib= 1,9%
Evaluare realizri subsector nclminte marochinrie (CAEN 13) Produsele subsectorului economic nclminte-marochinrie ocup un loc important n topul exportatorilor (8), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este de 3,2%. Ponderea exporturilor subsectorului n exporturile totale variaz uor n intervalul 4% (2008) i 3,2% (2012). Dinamica exporturilor acestui subsector de la an la an, n linii mari a urmrit evoluia crizei economice: -17% n 2009, +16,5% n 2010, +22,8% n 2011i -9,1% n 2012. Produsele subsectorului nclminte sunt destinate utilizatorilor finali, astfel vnzrile sunt sensibile de modificarea puterii de cumprare. (Anex: Tabel evoluia sectorului nclminte 2008-2012). Ponderea aproape constant a sectorului nclminte n exporturile romneti arat c, exporturile acestui subsector au crescut n proporie similar cu creterea general a exporturilor totale. Din informaiile provenite de la asociaiile patronale din domeniu se tie c, n 2012, n Romnia s-au produs 56 milioane de perechi de nclminte. Producia de nclminte necesit o cantitate nsemnat de manoper i la cele din piele, materii prime de calitate superioar. Subsectorul
economic i-a meninut i i-a sporit avantajele competitive datorit celor dou importante resurse i asimilrii unor tehnologii i modele proprii care au integrat creaia. Soldul comercial al subsectorului este excedentar, realiznd n 2012, un excedent de 744 milioane euro. n cadrul subsectorului, produsele de marochinrie, pielrie reprezint n primul rnd fondul de materie prim pentru industria de nclminte. Evoluia acestui domeniu depinde n mare msur de producia sectorului agricol zootehnic. Din informaiile primite de la asociaia din industrie se observ preocuparea firmelor din domeniu pentru identificarea surselor externe de aprovizionare. Anex. Tabel evoluii subsector nclminte
CAEN SUBSECTOR prioritar
mE=milioane euro
ME=miliarde euro
152
nclminte marochinrie
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2009 2010 2011 2008 PIB=115,9ME PIB=122 ME PIB=136,7 ME PIB=136,8 ME D= - 6,7% D= - 1,3% D= 2% CAP.64 D= 7,3% EXP=29,05 ME EXP=37,4ME EXP=45,2 ME CAP.42 EXP=33,7 ME D= -13,8% D=28,7% D=20,5% IMP= 46,8 ME IMP= 54,8 IMP= 56,37 IMP= 38,89 ME S= - 9,79 ME S= - 9,5 ME S= - 9,7ME ME S= -22,67 ME Pondere % P=4 P=3,8 P=3,5 P=3,5 IN EXP Dinamica y/y D=--17 % D=16.5 % D=22.8 % % SOLD SECTOR PONDERE SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea export SUBSECTOR n PIB S= 1171,2 mE PS= 0 EXCEDENT Ppib= 0,98 % S= 593,36 mE PS= 0 S= 670,4 mE PS= 0 S= 846,4 mE PS=0
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=3,2 D=--9,1 % S= 744 mE PS= 0
Ppib= 0,96 %
Ppib= 1,07 %
Ppib=1,17 %
Ppib= 1,06%
Obiective, previziuni. Evoluia subsectorului nclminte, n perioada viitoare depinde n mare msur de abilitatea prin care aceast industrie va reui s integreze activitile creative n producia modelelor proprii. De asemenea, va avea un rol important continuarea elaborrii brandurilor, mrcilor care n perioad de timp medie pot fi percepute i acceptate de consumatorii finali.
Evaluare realizri subsector produse chimice de baz, ngrminte i produse azotoase (CAEN 201) Produsele subsectorului economic produse chimice de baz, ngrminte i produse azotoase ocup un loc modest n topul exportatorilor (9), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este n jurul valorii de 2%. Dinamica exporturilor acestui subsector, de la an la an, prezint o evoluie sinusoidal asimetric, cu creteri importante de 63% n 2010, i diminuri mari de -54% n 2009. Dezavantajele comparative i competitive se constat prin analiza importurilor, soldul comercial al subsectorului fiind negativ, ajungnd n 2012 la 278,2 milioane euro.
Anex. Tabel evoluii subsector produse chimice de baz, ngrminte i produse azotoase. mE=milioane euro ME=miliarde euro
SUBSECTOR prioritar EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% CAP.28 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME CAP.29 EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% CAP.31 IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 56,37 IMP= 38,89 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME ME S= -22,67 ME Pondere % P=2,97 P=1,6 P=2,0 P=2,27 IN EXP Dinamica y/y D= --54% D=63% D=36% % SOLD SECTOR PONDERE SECTOR IN SOLD Ponderea export SECTOR in PIB S= --22,9 mE PS= 0,1 Ppib= 0,73% S=- -268,4 mE PS= 2,7 Ppib= 0,4 % S= --129,5 mE PS= 1,3 Ppib= 0,6% S= --203,7 mE PS=2,1 Ppib= 0,22%
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=2,1 D=-- 6,4% S= --278,2 mE PS= 2,9 Ppib= 0,7%
201
Fabricarea produselor chimice de baz, ngrminte, produse azotoase
Industria autohton a produselor chimice, n general, s-a devalizat n urma privatizrilor activelor n perioada 1990-2000, i, fiind activiti energofage, prin liberalizarea preurilor la energii nu mai posed avantaje competitive importante. Cu toate c, sunt resurse importante autohtone de materii prime, industria chimic s-a segmentat, astfel lanurile valorice interne sunt ntrerupte. De asemenea, datorit politicii corporatiste a activelor din proprietatea companiilor multinaionale, cooperarea ntre firmele din Romnia este impredictibil. Obiective, previziuni. Nu se pot prevedea creteri semnificative ale avantajelor competitive la exporturi ale bunurilor produse de acest subsector. Evaluare realizri subsector produse farmaceutice (CAEN 21) Produsele subsectorului economic produse farmaceutice ocup un loc modest n topul exportatorilor (11), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este sub 2%. Ponderea exporturilor subsectorului n exporturile totale are cretere continu din 2009, de la 0,5% la 2% n 2012. Dinamica exporturilor acestui subsector, de la an la an, prezint o evoluie pozitiv, cu creteri importante de 226% n 2009, sau 62% n 2010. Dezavantajele comparative i competitive se constat prin analiza importurilor, soldul comercial al subsectorului fiind negativ, ajungnd n 2012 la 1,56 miliarde euro, ceea ce reprezint aproximativ 20% din consumul intern romnesc.
52/140
Septembrie 2013
Anex. Tabel evoluii subsector produse farmaceutice mE=milioane euro

ME=miliarde euro
21
Produse farmaceutice
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% CAP.30 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P=0,5 P=1,2 P=1,5 P=1,6 IN EXP Dinamica y/y % D= 226% D=62% D=25% SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= --1666 mE PS= 7,3 Ppib= 0,11% S= --1497,8 mE PS= 15,2 Ppib= 0,3% S= --1521,9 mE PS= 16 Ppib= 0,47% S= --1586,3 mE PS=16 Ppib= 0,53%
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=2 D=24% S= --1563,5 mE PS= 16,2 Ppib= 0,65%
Obiective, previziuni. Nu se pot prevedea creteri semnificative ale avantajelor competitive la exporturi. Analiza global a industriei farmaceutice arat c acest avantajele acestui subsector economic depind n mare msur de rezultatele cercetrii tiinifice. Companiile lideri n industria farmaceutic investesc anual sume considerabile n domeniul cercetrii, utilizeaz potenialul academic n cercetarea tiinific i se preocup cu recrutarea i pregtirea resurselor umane n mod deosebit. Evaluare realizri subsector produse cosmetice i naturiste (CAEN 204) Produsele sectorului economic produse cosmetice i naturiste ocup un loc modest n topul exportatorilor (17), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este sub 1%. Dinamica exporturilor acestui subsector, de la an la an, prezint o evoluie greu de explicat, n special, datorit consumului greu predictibil. Dezavantajele comparative i competitive se constat prin analiza importurilor, soldul comercial al subsectorului fiind negativ, ajungnd, n 2012, la 502 milioane euro, ceea ce reprezint peste 5,5% din deficitul total romnesc. Pieele globale fiind dominate de branduri consacrate, produsele romneti ale acestui sector pot avea succes limitat doar pe oportuniti de ni. Obiective, previziuni. Nu se pot prevedea creteri semnificative ale avantajelor competitive la exporturi. Anex Tabel evoluii subsector produse cosmetice i naturiste mE=milioane euro ME=miliarde euro
CAEN SUBSECTOR prioritar EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y
53/140
Septembrie 2013

S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% CAP.33 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P=0,4 P=0,3 P=0,35 P=0,47 IN EXP Dinamica y/y % D= -- 25,6% D=19,5% D=62% SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= --659,9 mE PS= 2,9 Ppib= 0,1% S=--578,2 mE PS= 5,9 Ppib= 0,1% S= --574,4 mE PS= 6 Ppib= 0,1% S= --535,3 mE PS=5,5 Ppib= 0,15%
204
Produse cosmetice
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=0,61 D=28% S= --502,2 mE PS= 5,2 Ppib= 0,2%
Evaluare realizri subsector produse din cauciuc (CAEN 22) Produsele subsectorului economic produse din cauciuc ocup un loc important n topul exportatorilor (5), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este 3,7%. Dinamica exporturilor acestui subsector, de la an la an, este de cretere, avnd, n 2012, 8% dup dou creteri succesive de 36% i 34%. Soldul comercial al subsectorului este pozitiv din 2008, ajungnd, n 2012, la 489,7 milioane euro. n special, la producia de anvelope, calitatea, brandul i pieele externe ale produselor romneti la exporturi este asigurat de ctre companiile multinaionale prezente n ar, care au intrat n posesia acestor active n urma privatizrilor. Obiective, previziuni. n prezent, produsele de anvelope destinate autovehiculelor au devenit cele mai performante bunuri la export n industria auto din Europa de est. Ocupnd un segment larg al pieii n prezent, nu se pot prevede creteri semnificative ale exporturilor n viitor, nici ale avantajelor competitive la exporturi. Anex. Tabel evoluii subsector produse din cauciuc mE=milioane euro
ME=miliarde euro
22
Produse cauciuc
din
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% CAP.40 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P=2,6 P=2,9 P=3,1 P=3,45 IN EXP Dinamica y/y % D= -- 4,8% D=36% D=34%
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=3,7 D=8%
54/140
Septembrie 2013

SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= 75,1 mE PS= 0 EXCEDENT Ppib= 0,65% S= 171,1 mE PS= 0 Ppib= 0,7% S= 203,9 mE PS= 0 Ppib=0,95% S= 237,1 mE PS=0 Ppib=1,14% S= 489,7 mE PS= 0 Ppib= 1,2%
Evaluare realizri subsector produse din plastic (CAEN 222) Produsele sectorului economic produse din plastic ocup un loc modest n topul exportatorilor (13), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este 1,9%. Ponderea medie a subsectorului n exporturile romneti ntre 2008-2012, este de 2%. Dinamica exporturilor acestui subsector, de la an la an, este de cretere, pn n 2012, cnd dup 3 ani consecutiv de cretere se constat o diminuare a dinamicii de -6,6%. Soldul comercial al subsectorului este negativ din 2008, ajungnd, n 2012, la valoarea de 1,842 miliarde euro, ceea ce reprezint peste 19% din totalul deficitului romnesc. Obiective, previziuni. Avnd n vedere faptul c materia prim a acestei industrii este produs de ctre industria chimic, iar producia materiilor prime chimice de baz este un sector care deine avantaje competitive modeste n economia romneasc, pentru viitor nu sunt condiiile formrii unor lanuri valorice lungi pentru obinerea valorii adugate ale bunurilor produse din plastic i obinerea avantajelor competitive. Anex Tabel evoluii subsector produse din plastic mE=milioane euro
ME=miliarde euro
222
Produse plastic
din
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% CAP.39 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P=2,3 P=2,0 P=1,9 P=2,1 IN EXP Dinamica y/y % D= -- 28,5% D=26% D=29% SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= -- 1618,6 mE PS= 7,1 Ppib= 0,58% S= -- 1291,3 mE PS= 13 Ppib= 0,5% S= -- 1569,1 mE PS= 16,5 Ppib= 0,59% S= -- 1703,1 mE PS=17,5 Ppib= 0,68%
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=1,9 D=--6,6% S= -- 1842,5 mE PS= 19 Ppib= 0,63%
55/140
Septembrie 2013
Evaluare realizri subsector sticl, porelan (CAEN 23) Produsele subsectorului economic sticl, porelan ocup un loc modest n topul exportatorilor (18), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este sub 0,5%. Ponderea exporturilor subsectorului n exporturile totale variaz uor n jurul valorii de 0,5%. Dinamica exporturilor acestui subsector, de la an la an, prezint o evoluie aleatoare. Astfel, s-au constatat diminuri de +18% n 2009, creteri de 24% n 2010, i cretere de 1,2% n 2012. Deoarece bunurile produse n cadrul acestui subsector economic au destinaii diferite, sticla destinat industriei i cea a obiectelor din sticl i porelan destinate gospodriilor, numai o analiz n profunzime ar putea distinge evoluia sortimentelor acestui subsector. n ansamblu se poate constata c, soldul comercial al subsectorului este negativ, deficitul atins n 2012 fiind de 252,8 milioane euro, fr tendine echivoce de diminuare. Obiective, previziuni. Nu se pot prevedea creteri semnificative ale avantajelor competitive la exporturi. Anex. Tabel evoluii subsector sticl, porelan mE=milioane euro
ME=miliarde euro
23
Produse din sticl, poeelan
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% CAP. 69, 70 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P=0,55 P=0,52 P=0,5 P=0,47 IN EXP Dinamica y/y % D= -- 18 % D=24 % D=11 % SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= -- 549,3 mE PS= 2,4 Ppib= 0,13% S= -- 294,0 mE PS= 3 Ppib= 0,13% S= -- 271,9 mE PS= 2,8 Ppib= 0,15% S= -- 318,3 mE PS=3,2 Ppib= 0,15%
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=0,47 D= 1,2 % S= -- 252,8 mE PS= 2,6 Ppib= 0,15%
Evaluare realizri subsector materiale de construcii i servicii antrepriz (CAEN 235) Produsele subsectorului economic materiale de construcii i servicii antrepriz ocup un loc modest n topul exportatorilor (21), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este sub 0,12%. Dinamica exporturilor acestui subsector, de la an la an, prezint creteri, dar cu diferene procentuale considerabile: 38% n 2010, 4,5% n 2012. Produsele subsectorului sunt destinate investiiilor imobiliare, construcii civile i industriale. Dinamica subsectorului este n tonul dinamicii investiiilor cauzate de recesiune, sau reconstrucii, reabilitri n urma unor deteriorri ale structurilor (Anex: Tabel evoluia sectorului materiale de
construcii i servicii antrepriz, 2008-2012). Ponderea modest a subsectorului n exporturile totale, precum i, soldul comercial negativ (296 milioane euro n 2012) atest preferina investitorilor autohtoni pentru importuri i dezavantajele competitive generale ale produselor autohtone. Se remarc din acest context general, produsele romneti din familia produselor de mortare uscate, adezivi, care i-au ctigat avantaje competitive importante pe piaa intern. Evoluia negativ a soldul comercial negativ al subsectorului este n consensul diminurii investiiilor n ar, respectiv, n consens cu diminuarea investiiilor strine. Obiective, previziuni. Produsele acestui subsector conin valoare adugat minim. Nu se pot prevedea creteri semnificative ale avantajelor competitive la exporturi. Strategia sectorului: avnd n vedere faptul c serviciile antrepriz nu sunt cuantificate n datele exporturilor de bunuri, rezultatele acestor activiti se vor analiza n baza analizelor transmise de ctre asociaia antreprenorilor n construcii. Anex Subsectorul material de construcii i servicii antrepriz mE=milioane euro ME=miliarde euro
CAEN SUBSECTOR prioritar EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= 2% D=-- 1,3% D= -- 6,7% CAP. 68 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME Gr. 6901-6908 EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P=0,1 P=0,12 P=0,13 P=0,12 IN EXP Dinamica y/y D= 20 % D=38 % D=11 % % SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= -- 569,7 mE PS= 2,5 S= -- 307,4 mE PS= 3,1 S= -- 353,7 mE PS= 3,7 S= -- 324,3 mE PS=3,3
235
Materiale de construcii
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=0,12 D= 4,5 % S= -- 296,7 mE PS= 3,1
Ppib= 0,02%
Ppib= 0,03%
Ppib= 0,04%
Ppib= 0,04%
Ppib= 0,04%
Evaluare realizri sector industria metalurgic (CAEN 24) Produsele subsectorului economic industria metalurgic ocup un loc frunta n topul exportatorilor (3), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este de 6,3%. Exporturile subsectorului au avut o evoluie descresctoare de la 9,2% n 2009, la 6,3% n 2012. (Anex: Tabel evoluia sectorului industria metalurgic, 2008-2012). Dinamica exporturilor acestui subsector, de la an la an, este aleatoare i nu se pot trage concluzii clare asupra rezultatelor obinute la exporturi. Astfel, dup o diminuare de -46% n 2009, a avut loc o cretere de 63% n 2010 i diminuare de -13% n 2012. Evoluia exporturilor este dependent de cererea pieii externe care a funcionat cu intermitene n perioada crizei economice globale.
Soldul comercial al subsectorului este pozitiv ncepnd cu anul 2009, ajungnd la valoarea de 358 milioane euro, n 2012. Din considerentele structurii bunurilor exportate se poate constata c excedentul comercial al subsectorului este acoperit din exporturile de deeuri, care ar putea fi materii prime n oelrii, topitorii, pentru producia de metale. De asemenea, fiind o industrie energofag, avantajele slabe competitive ale subsectorului au fost realizabile, n perioada 2009-2012, n baza ajutorului de stat primit n preurile prefereniale reduse la gaz i energie electric. Anex Tabel evoluii subsector industria metalurgic. mE=milioane euro
CA EN SECTOR prioritar
ME=miliarde euro
24
Industria metalurgic
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 CAP.72 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME Gr.7301-7306 PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% Gr.7312-7313 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8 ME IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7 ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P=9,2 P=5,8 P=7,3 P=7,3 IN EXP Dinamica y/y D= --46% D=63% D=20% % SOLD SECTOR PONDERE % SECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exportur SECTOR n PIB S= --59,6 mE PS= 0,26 Ppib= 2,2 % S=90,1 mE PS= 0 excedent Ppib= 1,4 % S= 480,2 mE PS= 0 Ppib=2,2% S= 485,4 mE PS= 0 Ppib= 2,4 %
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45 ME D=-0,5% IMP= 54,7ME S= -9,6ME P=6,3 D=-- 13% S= 358,8 mE PS= 0 Ppib= 2,1 %
Obiective, previziuni. Pentru produsele acestui subsector nu se pot contura evoluii viitoare univoce, n primul rnd, datorit politicii generale UE i datorit faptului c subveniile de stat se vor sista ncepnd cu 2013. La nivelul consumului intern se cunoate faptul c, datorit lipsei de diversificare a produselor combinatelor siderurgice din ar, marii consumatori (Dacia Renault, Ford) apeleaz la importuri la anumite produse. Evaluare realizri subsector construcii metalice (CAEN 25) Produsele subsectorului economic construcii metalice ocup un loc modest n topul exportatorilor (15), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este de sub 1%. Ponderea exporturilor subsectorului n exporturile totale variaz uor n intervalul 1,00% (2011) i 0,9% (2010). Dinamica exporturilor acestui subsector de la an la an, n linii mari a urmrit evoluia crizei economice: -27% n 2009, +30% n 2010, +17% n 2011 i +8,5% n 2012. Produsele subsectorului sunt destinate investiiilor industriale. Dinamica subsectorului este n tonul dinamicii investiiilor cauzate de recesiune.(Anex: Tabel evoluia sectorului construcii metalice, 2008-2012). Ponderea modest a subsectorului n exporturile totale, precum i, soldul comercial negativ atest preferina investitorilor strini pentru importuri din rile de provenien a investiiilor.
Diminuarea soldului comercial negativ al subsectorului este n consensul diminurii investiiilor n ar, respectiv, n consens cu diminuarea investiiilor strine. Subsectorul deine avantaj competitiv slab, meninut nc prin manopera sczut n Romnia. Obiective, previziuni. Produsele acestui subsector conin valoare adugat minim. Nu se pot prevedea creteri semnificative ale avantajelor competitive la exporturi, n special din cauza creterii treptate a menoperei. Anexa . Tabel evoluie subsector construcii metalice i servicii antreprize mE=milioane euro ME=miliarde euro
CAEN SUBSECTOR prioritar P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 Gr.7308-7311 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME Gr.7314+7326 PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P=1,0 P=0,9 P=0,9 P=0,9 IN EXP Dinamica y/y D= --27 % D=30 % D=17 % % SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= -- 522 mE PS= 2,3 S=-- 370 mE PS= 3,8 S= -- 385 mE PS= 4,0 S= -- 383,4 mE PS= 3,95
25
Construcii metalice
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=0,96 D= 8,5 % S= -- 295 mE PS= 3,1
Ppib= 0,26 %
Ppib= 0,22 %
Ppib= 0,32 %
Ppib= 0,3 %
Ppib= 0,31 %
Evaluare realizri subsector economic autovehicule i accesorii auto (CAEN 28) Produsele subsectorului economic autovehicule i accesorii auto ocup locul doi n topul exporturilor, n 2012. Produsele ncadrate n grupa produselor ,,Pri i accesorii auto din NC reprezint 6,27% (peste 2,8 miliarde euro) din totalul exporturilor n 2012, iar exporturile de autoturisme i autovehiculelor destinate transporturilor de persoane 5,65% (peste 2,5 miliarde euro), n conformitate cu datele provizorii publicate de INSE. Bunurile produse de industria auto, nregistrate la capitolul 26 din codul CAEN, au avut, n 2012, ponderea de 12,8% n exporturile romneti, conform datelor finale INSE. Se poate observa c, produsele din categoria accesorii auto reprezint un volum mai mare dect cel al produselor autoturisme i autovehicule destinate transporturilor de persoane, ceea ce denot i faptul c ele capteaz valoare adugat mai redus. Aceasta se datoreaz, pe de o parte, poziiei ocupate de firm n lanul valoric al produsului final (sub furnizori), pe de alt parte, la nivel global se constat o concuren acerb n domeniu. La produsele finale (autoturisme) valoarea adugat este considerabil mai mare dect la produsele accesorii i componente auto, respectiv, este arhicunoscut faptul c o bun parte din profitul productorului se realizeaz post vnzare din activitile de service obligatorii.
Din punct de vedere al tehnologiilor aplicate, cele dou activiti prezint un nivel ridicat tehnologic, cu productivitate i precizie nalt, grad de specializare mare, asigurnd i un nivel calitativ la nivel european, demonstrat prin desfacerea pe pieele Uniunii Europene. n perioada 2008-2012, evoluia exporturilor acestui subsector economic nu urmrete evoluia PIB romnesc. Astfel, n 2009, n plin criz economic, produsele subsectorului au avut o dinamic de cretere de 25%, n 2010 de 31%. Aceste evoluii ntresc convingerea asupra competitivitii subsectorului respectiv pe pieele de desfacere externe chiar i n recesiune. n anii 2011 i 2012, dinamica de 16% i 6,3%, continu acest proces pozitiv, pstrnd ponderea sectorului de peste 12% din totalul exporturilor ntre 2009-2012. Ponderea sectorului economic n PIB, ntre 2009 i 2012, crete constant de la an la an de la 3,1% la 4,2%, peste dinamica de cretere anual a PIB. Soldul comercial al sectorului economic autovehicule i accesorii auto, din 2009 este excedentar, crescnd de la 0,9 miliarde euro la 1,95 miliarde euro n 2012. Anex. Tabel evoluii subsector autovehicule i accesorii auto mE=milioane euro
ME=miliarde euro
26
Autovehicole si accesorii auto
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% CAP.87 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P=8,4 P=12,25 P=12,5 P=12 IN EXP Dinamica y/y D= 25 % D= 31 % D= 16 % % SOLD SUBSECTO R PONDERE % SUBSECTO R IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTO RULUI in PIB S= --3696 mE PS= 16,3 S=919,9 mE PS= 0 excedent S= 1480,2 mE PS= 0 S= 1483,8 mE PS= 0
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P=12,8 D= 6,3 % S= 1950,2 mE PS= 0
Ppib= 8,4 %
Ppib= 3,1 %
Ppib= 3,8 %
Ppib= 3,97 %
Ppib= 4,2 %
Obiective i previziuni ai evoluiei. Avnd n vedere nceputul unui nou ciclu economic n 2012, i faptul c, din punct de vedere al componentelor auto industria romneasc are realizri deosebite i exist un potenial latent n domeniu, att active neutilizate la capacitate (ex. ROMAN s.a.), ct i for de munc calificat n domeniu tehnic cunosctoare a culturii organizaionale tehnice, n cazul localizrii unor productori finali de vehicule (comerciale) n Romnia, s-ar obine n mod direct creterea exporturilor n acest sector economic. Creterea valorii adugate n continuare se poate obine prin demersuri care asigur asimilarea n producie a componentelor din import destinate produselor finale complexe, creterea activitilor
60/140
Septembrie 2013
de cercetare i integrarea acestor rezultate, respectiv, formarea clusterilor verticali n jurul productorilor finali din furnizori autohtoni. Avnd n vedere barierele comerciale existente spre unele piee emergente (ex. China, India), expansiunea economic pe aceste piee este posibil doar prin internaionalizarea companiilor romneti pe acele piee. Aceast situaie se poate schimba n cazul ratificrii acordului de la Doha, care prevede reducerea barierelor comerciale pentru exportul produselor industriale europene spre piee tere n schimbul nlesnirii importurilor produselor din categoria agroalimentar i produselor agricole industriale (bumbac). n acest context, sectorul va avea ca inte strategice pieele statelor post sovietice i pieele rilor din Orientul Apropiat. Evaluare realizri subsector economic nave i componente (CAEN 301) Produsele sectorului economic nave i componente ocup un loc modest, locul 12 n topul exporturilor sectoarelor economice, n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti din 2012 este de 1,8%. Ponderea exporturilor sectorului n exporturile totale variaz uor n intervalul 1,8% i 3,4%, n funcie de contractele onorate i exportate. n general, fiind vorba de produse cu ciclu lung de producie (nave) i comenzi recepionate din strintate, dinamica exporturilor de la an la an, n perioada 2008-2012, atest acest specific al sectorului. (Anex: Tabel evoluia sectorului nave i componente 2008-2012). Trebuie remarcat ns faptul c, balana comercial a sectorului nave i componente are sold pozitiv ntre 2008 i 2012, care variaz ntre 750 milioane euro i 994 milioane euro. Anex Tabel evoluii subsector nave i componente mE=milioane euro
ME=miliarde euro
301
Nave si componente
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% CAP.89 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P= 2,5 P= 3,4 P= 2,3 P= 2,1 IN EXP Dinamica y/y % D= 18 % D= --14,5 % D= 8,8 % SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= 803,6 mE PS= 0 excedent Ppib= 0,6% S= 994,4 mE PS= 0 Ppib= 0,87 % S= 813,2 mE PS= 0 Ppib= 0,7 % S= 925,2 mE PS= 0 Ppib= 0,68 %
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P= 1,8 D= --10,8% S= 754,9 mE PS= 0 Ppib= 0,6 %
Obiective previziuni. Evoluia sectorului nave i componente n perioada viitoare depinde n mare msur de comenzile externe, respectiv, de revigorarea transporturilor maritime i fluviale. Strategia asociaiei prevede dublarea exporturilor prezente a celor 9 antiere navale din Romnia, pn n 2020.
Informaiile mediatizate n publicaiile din strintate apreciaz produsele romneti ale sectorului economic ale cror comenzi au i crescut n ultima perioad, conform informaiilor primite de la asociaia patronal. Evaluare realizri subsector economic vehicule aeriene (CAEN 303) Produsele subsectorului economic vehicule aeriene ocup un loc modest, locul 20 n topul exporturilor sectoarelor economice, n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti din 2012 este de 0,28%. Ponderea exporturilor sectorului n exporturile totale variaz n intervalul 0,14% i 0,28%, n funcie de contractele onorate i exportate. n general, fiind vorba de produse cu ciclu lung de producie (aeronave) i comenzi recepionate din strintate, dinamica exporturilor de la an la an, n perioada 2008-2012, atest acest specific al sectorului. (Anex: Tabel evoluia subsectorului nave i componente 2008-2012). Variaia dinamicii de la an la an atest specificul produciei de unicate sau serie mic. Astfel, alterneaz dinamica pozitiv, de cretere a exporturilor cu cea negativ (2009 diminuare cu 39% fa de 2008; 2010 cretere cu 87% fa de 2009; 2011 diminuare cu 37% fa de 2010; 2012 cretere cu 97,5% fa de 2011). Datele evoluiei exporturilor sectorului nu sunt concludente privind perspectiva sectorului pentru perioada 2014-2020. Anex Tabel evoluii subsector aeronave i componente mE=milioane euro
ME=miliarde euro
303
Aeronave si componente
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% CAP.88 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P= 0,27 P= 0,19 P= 0,27 P= 0,14 IN EXP Dinamica y/y % D= --39 % D= 87 % D= --37 % SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= --48,3 mE PS= 0,2% Ppib= 0,06% S= --38,9 mE PS= 0,4% Ppib= 0,04 % S= --33,9 mE PS= 0,35% Ppib= 0,08 % S= --154,6 mE PS= 1,6 Ppib= 0,04 %
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P= 0,28 D= 97,5% S= 11,8 mE PS= 0 Ppib= 0,09 %
Trebuie remarcat faptul c, balana comercial a sectorului vehicule aeriene are sold negativ ntre 2008 i 2012, ceea ce denot faptul c produsele romneti satisfac un segment ngust de pia, respectiv, necesit importul unor componente de tehnologii nalte neasimilate. Obiective previziuni. Evoluia sectorului vehicule aeriene n perioada viitoare depinde n mare msur de comenzile externe, respectiv, de revigorarea industriei productoare de componente i asimilarea tehnologiilor
62/140
Septembrie 2013
nalte. De asemenea, un rol important n creterea exporturilor sectorului va avea industria de componente, care n ultima perioad, au anunate creterea comenzilor (exemplu: Turbine). Evaluare realizri subsector economic echipamente i aparate electrice i electrotehnice (CAEN 26) Produsele subsectorului economic echipamente i aparate electrice i electrotehnice ocup primul loc n topul exporturilor sectoarelor economice, n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti din 2012 este de 13,8%. Ponderea exporturilor sectorului n exporturile totale variaz uor n intervalul 12,7% i 16,7%. n general, fiind vorba de produse de mas, dinamica exporturilor de la an la an, n perioada 2008-2012, ar trebui s ateste competitivitatea produselor pe pieele externe. (Anex: Tabel evoluia sectorului echipamente i aparate electrice i electrotehnice 2008-2012). Pentru perioada 2008-2010, se poate observa o cretere uoar a ponderii exporturilor sectorului n exporturile totale romneti, iar ncepnd cu 2011 i 2012, ponderea diminuat a exporturilor atest diminuarea comenzilor externe n funcie cu recesiunea economic global, n special cea european. Trebuie remarcat ns faptul c, balana comercial a sectorului echipamente i aparate electrice i electrotehnice are sold pozitiv ntre 2009 i 2012, fiind de peste un miliard de euro n 2011. De asemenea, se remarc ponderea realizrilor la export al acestui subsector n PIB ntr-o dinamica de cretere ntre 2008 i 2011, de la 3,1% la 5,2%. Avnd n vedere i soldul excedentar al subsectorului prin care contribuie direct la creterea PIB, se poate aprecia acest sector ca fiind unul dintre cele mai importante n economia romneasc, care dispune de avantaje competitive demonstrate att pe piaa intern, ct i pe cea extern. Produse cu valoare adugat mare aparin grupelor 8517 aparate electrice de telefonie, 8537 tablouri, panouri, 8516 nclzitoare de ap, 8418 frigidere i 8512 aparate destinate iluminrii, din care o parte sunt destinate populaiei ca bunuri de folosin pentru termen mediu i o parte echipamentelor industriale. De asemenea, se poate constata i faptul c, peste 40% din exporturile subsectorului au valoare adugat mic acestea fiind nregistrate la grupa de produse 8544 Fire, cabluri, conductori electrici izolai. Obiective, previziuni. Evoluia subsectorului echipamente i aparate electrice i electrotehnice, n perioada viitoare depinde n mare msur de abilitatea prin care aceast industrie se va dezvolta n continuare spre asimilarea produselor de nalt tehnologie, cu valoare adugat mare i reducerea treptat a produselor cu valoare adugat mic i procese de fabricaie energofage. Strategia subsectorului: Anex Tabel evoluii subsector echipamente i aparate electrice i electrotehnice mE=milioane euro
ME=miliarde euro
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB
63/140
Septembrie 2013

2008 PIB=136,8 ME D= 7,3% EXP=33,7 ME IMP= 56,37 ME S= -22,67 ME P= 12,7 2009 PIB=115,9ME D= - 6,7% EXP=29,05 ME D= -13,8% IMP= 38,89 ME S= - 9,79 ME P= 15,3 D= 3,6 % S= -- 349,3 mE PS= 1,5 % Ppib= 3,1 % S= 303,1 mE PS= 0 excedent Ppib= 3,8 % 2010 PIB=122 ME D= - 1,3% EXP=37,4ME D=28,7% IMP= 46,8 ME S= - 9,5 ME P= 16,7 D= 40 % S= 323,7 mE PS= 0 % excedent Ppib= 5,1 % 2011 PIB=136,7 ME D= 2% EXP=45,2 ME D=20,5% IMP= 54,8 S= - 9,7ME P= 15,8 D= 14 % S= 1010 mE PS= 0 excedent Ppib= 5,2 % 2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P= 13,9 D= -- 12,5 % S= 406 mE PS= 0 excedent Ppib= 4,5 %
Gr.8415,18,19, 22,50,51 Gr. 8502,04-13, 15-17, 30-33, 35,36 27 Echipamente electrice si electrotehnic Pondere % IN EXP Dinamica y/y % SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB
Evaluare realizri subsector economic electronice, calculatoare i optice (CAEN 27) Produsele subsectorului economic electronice, calculatoare i optice ocup locul 6 n topul exporturilor sectoarelor economice, n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti din 2012 este de 3,6%. Ponderea exporturilor subsectorului n exporturile totale variaz uor n intervalul 2,9% i 4,8%. n general, fiind vorba de produse de mas, dinamica exporturilor de la an la an, n perioada 2008-2012, ar trebui s ateste competitivitatea produselor pe pieele externe. (Anex: Tabel evoluia sectorului electronice, calculatoare i optice 2008-2012). Pentru perioada 2008-2010, se poate observa trendul diminurii dinamicii de cretere a acestui sector, sau, astfel cum s-a nregistrat n 2012, diminuarea exporturilor fa de cele din 2011 cu 4,4%. Trebuie remarcat ns faptul c, balana comercial a subsectorului electronice, calculatoare i optice are sold negativ ntre 2008 i 2012. Deficitul comercial al subsectorului s-a nregistrat n 2012 de 1,755 miliarde euro, ceea ce reprezint 18,3 % din totalul deficitului romnesc i este cel mai mare deficit realizat de un subsector. Grupele de produse fruntae la export sunt: Cap.90 instrumente i aparate optice, Gr.8528 aparate TV. Trebuie menionat ns faptul c, exporturile la aparate TV se realizeaz prin importuri de componente n valoare ce depete 80% din valoarea de export, i c importurile la circuitele integrate i diodele, tranzistorii, componente cu valoare adugat mare reprezint o valoare aproape dubl fa de valoare acestei grupe. Cele mai importante produse din acest sector economic i-au pstrat avantajele competitive datorit meninerii manoperei la nivel sczut. Lipsesc produsele originale dezvoltate n baza inveniilor autohtone.
Obiective, previziuni. Evoluia subsectorului echipamente i aparate electrice i electrotehnice, n perioada viitoare depinde n mare msur de abilitatea prin care aceast industrie se va dezvolta n continuare spre asimilarea produselor de nalt tehnologie, cu valoare adugat mare i reducerea treptat a produselor cu valoare adugat mic i procese de fabricaie energofage.
64/140
Septembrie 2013
Anex Subsectorul echipamente electronice, calculatoare i optice mE=milioane euro

ME=miliarde euro
26
Echipamente electronice, calculatoare i optice
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2010 2009 Cap. 90 2008 PIB=122 ME PIB=115,9ME Gr. 8470+71 PIB=136,8 ME D= - 1,3% D= - 6,7% Gr. 8515+36 D= 7,3% EXP=37,4ME EXP=29,05 ME Gr 8540,41,42 EXP=33,7 ME D=28,7% D= -13,8% IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P= 2,9 P= 4,8 P= 4,4 IN EXP Dinamica y/y % D= 44 % D= 17 % SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTORUL UI n PIB S= -- 2187 mE PS= 9,6 % Ppib= 0,7 % S= -- 932,8 mE PS= 9,5 % Ppib= 1,2 % S= -- 1004.9 mE PS= 10,6 % Ppib= 1,35 %
2011 PIB=136,7 ME D= 2% EXP=45,2 ME D=20,5% IMP= 54,8 S= - 9,7ME P= 3,8 D= 3,6 % S= -- 1508,6 mE PS= 15,5 % Ppib= 1,25 %
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P= 3,6 D= --4,4 % S= -- 1755 mE PS= 18,3 % Ppib= 1%
. Evaluare realizri subsector economic motoare electrice (CAEN 271) Produsele subsectorului economic motoare electrice ocup un loc modest n topul exportatorilor (19), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este de 0,3%. Ponderea exporturilor subsectorului n exporturile totale variaz uor n intervalul 0,2% i 0,4%%. n general, fiind vorba de produse de serie medie, dinamica exporturilor de la an la an, n perioada 2008-2012, ar trebui s ateste competitivitatea produselor pe pieele externe. (Anex: Tabel evoluia sectorului motoare electrice 2008-2012). Ponderea aproape constant a sectorului motoare electrice n exporturile romneti arat c, exporturile acestui subsector au crescut n proporie similar cu creterea general a exporturilor totale. Pentru perioada 2008-2012, se poate observa o dinamic oscilant a exporturilor acestui sector, alternnd creteri de 32% (2011) c u diminuri de peste 7% (n 2010 i 2012). n mod asemntor oscileaz i soldul comercial al acestui sector, cu excedent de 67 milioane euro n 2008, la deficit de 3,8 (2010) milioane i 13,2 milioane (2012). Obiective, previziuni. Evoluia subsectorului motoare electrice, n perioada viitoare depinde n mare msur de abilitatea prin care aceast industrie se va adapta n continuare cererii pieei i va integra tehnologii detepte. Anex Tabel evoluii sector motoare electrice mE=milioane euro
ME=miliarde euro
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB
65/140
Septembrie 2013

2008 PIB=136,8 ME D= 7,3% EXP=33,7 ME IMP= 56,37 ME S= -22,67 ME P= 0,43 2009 PIB=115,9ME D= - 6,7% EXP=29,05 ME D= -13,8% IMP= 38,89 ME S= - 9,79 ME P= 0,2 D= --17 % S= 67,7 mE PS= 0 % excedent Ppib= 0,1 % S= 45,6 mE PS= 0 % excedent Ppib= 0,1 % 2010 PIB=122 ME D= - 1,3% EXP=37,4ME D=28,7% IMP= 46,8 ME S= - 9,5 ME P= 0,3 D= --7,5 % S= --3,8 mE PS= 0,04 % Ppib= 0,09 % 2011 PIB=136,7 ME D= 2% EXP=45,2 ME D=20,5% IMP= 54,8 S= - 9,7ME P= 0,33 D= 32 % S= 32 mE PS= 0 excedent Ppib= 0,11 % 2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P= 0,3 D= --7,2% S= --13,2 mE PS= 0,13 % Ppib= 0,1 %
Gr. 8501 Motoare electrice
271
Motoare electrice
Pondere % IN EXP Dinamica y/y % SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB
Evaluare realizri subsector fabricarea mobilei i instrumentelor muzicale (CAEN 31) Produsele subsectorului economic fabricarea mobilei ocup un loc important n topul exportatorilor (7), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este de 3,5%. Ponderea exporturilor subsectorului n exporturile totale variaz uor n intervalul 3,3% (2011) i 3,9% (2009). Dinamica exporturilor acestui subsector de la an la an, n linii mari a urmrit evoluia crizei economice: -8% n 2009, +14% n 2010, +15% n 2011 i +5,4% n 2012. Produsele subsectorului sunt destinate utilizatorilor finali, astfel vnzrile sunt sensibile de modificarea puterii de cumprare. (Anex: Tabel evoluia sectorului fabricarea mobilei, 2008-2012). Ponderea aproape constant a subsectorului n exporturile romneti arat c, exporturile acestui subsector au crescut n proporie similar cu creterea general a exporturilor totale. Soldul comercial al subsectorului este excedentar, realiznd, n 2012, un excedent de 1.064 milioane euro. Din informaiile primite de la asociaii, s-a constatat progresele obinute de acest subsector n strategiile de promovare de ni aplicate pentru produsele fabricate din lemn masiv i ocuparea unor segmente importante din piaa extern, reuind astfel pstrarea unor avantaje competitive. Rol important n meninerea avantajelor competitive au resursele interne de materii prime i manopera relativ ieftin. n continuare, printre preocuprile principale ale industriei se afl integrarea activitilor de creaie, prin care s se menin avantajele competitive i s creasc valoarea adugat la produsele exportate. Obiective, previziuni. Evoluia subsectorului fabricarea mobilei, n perioada viitoare depinde n mare msur de abilitatea prin care aceast industrie va reui s integreze activitile creative n producia modelelor proprii. De asemenea, va avea un rol important continuarea elaborrii brandurilor, mrcilor care n perioad de timp medie pot fi percepute i acceptate de consumatorii finali. ANEX. Subsectorul fabricarea mobilei mE=milioane euro
ME=miliarde euro
66/140
Septembrie 2013
CAEN
SUBSECTOR prioritar
31
Fabricarea de mobila i instrumente muzicale
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2011 2010 2009 2008 PIB=136,7 ME PIB=122 ME PIB=115,9ME PIB=136,8 ME D= 2% D= - 1,3% D= - 6,7% CAP.94 D= 7,3% EXP=45,2 ME EXP=37,4ME EXP=29,05 ME CAP.92 EXP=33,7 ME D=20,5% D=28,7% D= -13,8% IMP= 54,8 IMP= 46,8 ME IMP= 38,89 ME IMP= 56,37 ME S= - 9,7ME S= - 9,5 ME S= - 9,79 ME S= -22,67 ME Pondere % P= 3.6 P= 3.9 P= 3.5 P= 3.3 IN EXP Dinamica y/y % D= --8 % D= 14 % D= 15 % SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB S= 481 mE PS= 0% excedent Ppib= 0,9% S= 659.4 mE PS= 0% Ppib= 0,98% S= 816.6 mE PS= 0% Ppib= 1.0 % S= 966.9 mE PS= 0 Ppib= 1.1 %
2012 PIB= 137,1 ME D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P= 3.5 D= 5.4 % S= 1063.9 mE PS= 0 Ppib= 1.14 %
Evaluare realizri subsector produse din lemn (CAEN 162) Produsele subsectorului economic produse din lemn ocup un loc modest n topul exportatorilor (14), n 2012. Ponderea acestor produse n exporturile totale romneti, n 2012, este de 1,78%. Ponderea exporturilor subsectorului n exporturile totale variaz uor n intervalul 1,5%(2011) i 1,78% (2009). Dinamica exporturilor acestui subsector de la an la an, n linii mari a urmrit evoluia crizei economice: -12,5% n 2009, +27% n 2010, +13% n 2011 i +19% n 2012. Produsele subsectorului sunt destinate industriei integratoare n lan valoric vertical (Anex: Tabel evoluia sectorului semifabricate din lemn, 2008-2012). Ponderea aproape constant a subsectorului n exporturile romneti arat c, exporturile acestui subsector au crescut n proporie similar cu creterea general a exporturilor totale. Soldul comercial al subsectorului este excedentar din 2010, realiznd, n 2012, un excedent de 512 milioane euro. Rol important n meninerea avantajelor competitive au resursele interne de materii prime i manopera relativ ieftin. Obiective, previziuni. Produsele acestui subsector conin valoare adugat minim. Valorificarea superioar a acestora la exporturi i captarea valorii adugate superioare ar fi posibil prin integrarea vertical a industriei n fabricarea de mobil i altor obiecte finisate din lemn. Anex Tabel evoluii subsector semifabricate din lemn. mE=milioane euro
ME=miliarde euro
EVOLUIA EXPORTURILOR PE SUBSECTOARE P=PONDEREA IN EXPORTURI % D= DINAMICA Y/Y S= SOLDUL comert ext. total Ss = sold subsector PS= PONDERE SOLD SUBSECTOR IN SOLDUL TOTAL Ppib= ponderea exporturilor in PIB 2008 2009 2010 2011 PIB=136,8 ME PIB=115,9ME PIB=122 ME PIB=136,7 ME
2012 PIB= 137,1 ME
67/140
Septembrie 2013

Gr.4408-4421 D= 7,3% EXP=33,7 ME IMP= 56,37 ME S= -22,67 ME P= 1,6 D= - 6,7% EXP=29,05 ME D= -13,8% IMP= 38,89 ME S= - 9,79 ME P= 1,6 D= -- 12,5 % S= --2,8 mE PS= 0,0001% Ppib= 0,4% S= 141,8 mE PS= 0% excedent Ppib= 0,4% D= - 1,3% EXP=37,4ME D=28,7% IMP= 46,8 ME S= - 9,5 ME P= 1,6 D= 27 % S= 263,7 mE PS= 0% Ppib= 0,5 % D= 2% EXP=45,2 ME D=20,5% IMP= 54,8 S= - 9,7ME P= 1,5 D= 13 % S= 375,5 mE PS= 0 Ppib= 0,5 % D= 0,3% EXP=45ME D=-0,5% IMP= 54,7 S= -9,6ME P= 1,78 D= 19 % S= 512 mE PS= 0 Ppib= 0,58 %
162
Semifabricate din lemn
Pondere % IN EXP Dinamica y/y % SOLD SUBSECTOR PONDERE % SUBSECTOR IN SOLD TOTAL Ponderea exporturilor SUBSECTOR n PIB
n urma discuiilor cu structurile asociative ale mediilor de afaceri i experi din echipele de lucru ale SNE n cursul pregtirii acestor documente, s-a ajuns la concluzia c noua SNE se va concentra pe urmatoarele domenii de export bazate pe urmtoarele criterii: Evoluia pieei i tendinele de consum Avantaje comparative si competitive (ACC) Performanele actuale la export Capacitatea de aprovizionare Prezena i calitatea resurselor i a factorilor de mediu Condiiile de acces pe pia Noile reguli i norme internaionale care reglementeaz comerul internaional sau producia n ansamblu n vederea atingerii obiectivelor dezvoltrii sustenabile la nivel UE i mondial.
Sectoare
Criterii de selecie
3
68/140
ACC, Evoluia cererii i concurena ntre productori pentru reducerea costurilor Mijloace de transport i componente, Dotare cu: for de munc calificat, cu constructii de masini echipamente experien, sistem educaional tehnic bun; Interesul investitorilor strategici; Existena industriilor suport. ACC, Tendinele pieei i dezvoltarea outsourcing-ului Tehnologia informaiei i Dotare cu numar relativ mare de for de munc comunicaiilor calificat Abiliti de limbi straine; Fora de munc creativ i inovativ. ACC, Fora de munca calificata, industrii suport Produse electronice i electrotehnice
Septembrie 2013
Produse agro-alimentare inclusiv specializarea pe agricultura bio i organic Mobil si produse din lemn cu valoare adaugata mare si cu focalizare pe design original Confecii, nclminte bazat pe design original si branduri romanesti
Servicii profesionale si industrii creative design, audio-vizual,servicii de antrepriza si montaj, publicitate, reclama, C&D, jocuri si divertisment Mase plastice, produse din cauciuc produse farmaceutice
Cooperaie, meteuguri cu focalizare design i turism rural, inclusiv ca vector promotional
Servicii logistice si activitati de reimport, procesare, 10 export prin asamblare si distributie externa Produse, echipamente si tehnologii si servicii din domeniul energiilor 11. regenerabile, protectiei mediului si combaterii schimbarilor climatice (low carbon) Domeniul multi-sectorial al Specializarile inteligente pe lanturi valorice 12. specializarilor inteligente pe lanturile reprezinta cea mai puternica tendinta de valorice europene si mondiale dezvoltare a comertului international
de localizari de ISD si noi specializari la nivel european ACC, Evoluia cererii Dotarea cu: calitatea solului, condiii climatice bune, biodiversitate; Existena unor concentrri teritoriale de productori. ACC, Cerere pe pia Tradiie i capacitate de producie i livrare Buna dotare cu resurse naturale i fora de munc, inclusiv designeri ACC mai putin stabile dar si dotare cu fora de munc, inclusiv designeri creativi; Evolutia cererii ACC, Tendinele pieei si cresterea importantei fluxurilor Vest-Est; Dotarea cu factori precum creativitatea resurselor umane i existena unei coli naionale de design Reuitele cineatilor romni ACC, Tendinele pieii i dotarea cu factori precum fora de munc calificat i industrii suport ACC, Valori culturale i tradiionale unice; Crete grupul de consumatori interesai Creativitatea forei de munc n domeniul artizanal; Existena unor preocupri de design pornind de la tradiiile artizanale i de mesteuguri; Existena centrelor teritoriale de artizanat ACC, Cresterea importantei coridoarelor logistice Est-Vest Strategia macro-regiunii Dunarii Sunt pietele noii economii mondiale bazate pe sustenabilitate
69/140
Septembrie 2013
Conform tabelului noua strategie de export se va axa pe urmtoarele direcii de aciune: domeniile cu tradiii de export i de nalt performan (mbrcminte, nclminte, mobilier, vinificaie, produse alimentare, arte i meserii) domeniile cu tradiie i transfer tehnologic sau delocalizri favorabile ale ISD precum construcii de maini, mijloace de transport i componente, electronic, electrotehnic, tehnic militar. In acest domeniu, un subsector dinamic cu mare potenial de export va fi acela al tehnologiilor, echipamentelor si proceselor integrate care vizeaza energiile regenerabile. In aceast grup includem i subsectoare dinamice precum cel al construciilor de nave, al produselor i componentelor n domeniul aero-spaial. tehnologia informaiei i comunicaiilor, ca vector central al noii economii care contribuie decisiv i la lanurile productive naionale din toate domeniile de export dar care export i o mare parte din producie. Domenii de mare viitor (regenerabile, produse organice) Re-export si logistica Specializarile inteligente multi sectoriale n acelai timp, lund n considerare noile tendine ale cererii mondiale de comer, SNE intete i la crearea i promovarea ofertei de export specifice, n domenii care au mare potenial de export atunci cnd sunt luate n considerare imperativele globale legate de mediu, de sntate sau standardele de reducere a emisiilor periculoase, cum ar fi: agricultura bio, procesarea materiei prime agricole, industria emisiilor de carbon sczute, servicii profesionale, nanotehnologie, design sau cele legate de valorificarea surselor regenerabile de energie. Un alt subsector in atentie pentru promovare externa in SNE va fi si cel legat de materiale de constructii si servicii antreprenoriale, unde competenele firmelor romneti au crescut substanial. Sectoarele care nu sunt menionate n acest document nu vor fi neglijate. De asemenea, regiunile de dezvoltare care au elaborat strategii regionale de export au prioritizat strategic i alte sectoare de export. O atenie special este acordat n domenii n care exist investitori strategici (auto, construcii nave, construcii de maini, electronic, industria IT). Unele dintre ele, cum ar fi serviciile IT sau profesionale, sunt generatoare de efecte pozitive n lanul de valoare a sectoarelor de export sau atrag industrii conexe i investiii, crescnd valoarea produciei realizate pe piaa intern. ISD contribuie la creterea nivelului de instruire al angajailor n zona respectiv (nanotehnologie, echipamente, tehnologie i instruire n domeniul petrolului) i stimuleaz crearea de clustere de IMM-uri n calitate de furnizori. Pentru creterea competitivitii sectoarelor prioritare, SNE 2014-2020, ia n considerare gradul n care cerinele acceptate la nivel mondial ca favorabile pentru un mediu de afaceri sntos, sunt ndeplinite la nivel naional:
70/140
instituii si creterea capacitii instituionale; infrastructura;

Septembrie 2013
stabilitate macroeconomic; sntate i sistem de educaie primar; instruire i sisteme de educaie superioar; eficiena pieei de bunuri; eficiena pieei muncii; gradul de dezvoltare al pieei financiare; gradul de pregtire tehnologic; mrimea pieei. gradul de dezvoltare al afacerilor companiilor; inovarea. optimizarea logisticii costuri operaionale mai sczute (mbuntirea poziiei competitive pe plan internaional)
Din punctul de vedere al dimensiunilor lanului valoric naional, Romnia are multe aspecte de mbuntit. Provocri identificate sunt localizate n zonele aferente i pentru ndeprtarea lor trebuie avute n vedere urmtoarele direcii de aciune viznd : furnizorii de materii prime, att din punctul de vedere al capacitii, ct i al calitii; natura i modalitatea dobndirii avantajelor pe plan local sub aspectul costurilor forei de munc; controlul n zona de distribuie a reelelor externe internaionale; gradul de dezvoltare al proceselor de producie, n special cele de tehnologie nalt sau inovative; gradul n care marketingul i designul sunt utilizate i integrate n lanul valoric; abilitile manageriale relativ scazute raportate la noile modele de afaceri internaionale; inovarea, cercetarea, dezvoltarea i utilizarea tehnologiilor moderne la un nivel relativ sczut. Avnd n vedere rolul central al extinderii i eficientizrii lanurilor valorice naionale sectoriale n cadrul SNE, acestea vizeaz obinerea urmtoarele rezultate menite s: mbunteasc eficiena activitii pe lanul valoric sectorial; Minimizeze pierderile de valoare n afara lanului valoric naional; Adauge valoare; Creeze valoare; Distribuie valoare.
Mega sectorul mijloace de transport i componente, construcii de maini, echipamente Acest megasector contribuie cu aproape 45% la performanele la exportul de bunuri al Romniei. Sectorul a beneficiat din plin de existena pieei unice europene i noile specializri europene intraramur care au produs delocalizri semnificative de producie n industriile auto, nave maritime i fluviale, construcii de maini i echipamente sau aerospaiale s.a. Prezenta lanturilor europene de productie a creat noi provocari si oportunitati pentru industriile din acest sector care, in mare parte beneficiau de traditii si aportul unui invatamant tehnic temeinic capabil sa furnizeze forta de munca bine specializata. In ciuda provocarilor ante i post integrare, din perioada 2005-2009, ramurile industriale s-au retehnologizat prin aportul investitorilor straini, dezvoltand un potential de export remarcabil in ultimii ani. Prezenta strategie, tinand cont de tendintele in consum si evolutia cererii,
pune accent si pe acest mega sector, pe potentialul, inca nevalorificat, al energiilor regenerabile, domeniu care desi extrem de heterogen, l includem aici mai ales sub aspectul produselor i tehnologiilor noi care vor intra n anii viitori n noul portofoliu de export al Romniei. In acest megasector este vizibila, mai mult decat in alte domenii, o tendina de polarizare a fabricanilor, pe de o parte mari corporaii cu game lrgite de produse, iar pe de alta parte IMM-uri cu produse de ni, export direct sau subfurnizori ai marilor corporatii, deci exportatori indirecti. Acest document ii vizeaza pe toti, convinsi fiind ca prin capacitatea de a se adresa tuturor, lantul valoric national va deveni mai consistent si mai sustenabil. Strategia de export sectorial pentru componente auto i mijloace de transport Acest sector s-a dovedit extrem de dinamic i n perioada strategiilor anterioare. Viziunea sectorului pentru 2014-2020 vizeaz crearea unui pol de competitivitate pentru industria de automobile i mijloace de transport prin nalt specializare, integrarea pe vertical, plaja mare de furnizori, dezvoltarea de clustere i managementul calitii. n acest domeniu trebuie s fie luate n considerare urmtoarele obiective ale SNE: asigurarea condiiilor necesare pentru meninerea i dezvoltarea investiiilor strine n sectorul care va permite integrarea pe vertical i o valoare adugat ridicat produselor de export cu grad ridicat de participare a furnizorilor locali; susinerea i dezvoltarea clusterului de automobile din Romnia i creterea capacitii sale de a coopera n reea; stimularea crerii de clustere n alte domenii legate de mijloace de transport precum construcii de nave i aeronave, promovare extern i susinerea abilitilor din sectorul auto romn, dezvoltarea unei strategii de branding coerente pentru acest sector. amplificarea poziiei competitive prin mbuntirea eficienei logisticii. Lund n considerare rolul important al sectorului n creterea exporturilor, SNE va avea n vedere urmtoarele direcii de aciune: dezvoltarea competitivitii i a accesului la piaa internaional a furnizorilor locali necuplai nc, cu parteneri externi poteni; creterea procentului de integrare local a ansamblurilor i sistemelor auto fabricate de furnizorii internaionali de prim rang (graie produselor noi cu performane competitive, concepute local). Furnizorii locali pot fi cooptai n lanurile de furnizori nc din primele faze de dezvoltare. dezvoltarea suplimentar de capaciti de producie ale furnizorilor internaionali, atrai, printre altele, i de costurile de dezvoltare reduse de la noi; coagularea unui sistem de inovare legat de industria auto, focalizat pe centrele de competen din universitile tehnice; accentuarea actualei tendine de a amplasa n Romnia, filiale ale centrelor de studii, ale constructorilor, sau ale fabricanilor internaionali de componente, posibile centre de modernizare a CDI locale i ale nvmntului tehnic superior. De asemenea, experii din acest domeniu care au lucrat la document au evideniat ca obiectiv important maximizarea calitilor i capacitilor de inovare a fiecrui partener, n ceea ce privete produsul propriu n toate privinele, respectiv : integrarea componentelor n vehicul
integrarea geometric i funcional a componentelor proprii cu celelalte componente respectarea condiiilor de calitate pe parcursul ciclului de via al vehiculului; Un alt obiectiv important este accesul profund, rapid i reciproc la informaiile privind lanul de valoare cu privire la: schimbri de material i tehnologii datele de incidentologie ( informaii privind incidena problemelor de calitate) costurile de producie Accesarea fondurilor locale sau europene alocate dezvoltrii i inovrii rmne, de asemenea un obiectiv pentru acest sector. Presiunea continu a reducerii costurilor presupune regionalizarea parial a resurselor globale dac preul petrolului va continua s creasc. In acest sens un obiectiv al SNE este acela de a stimula capacitatea firmelor romaneti de a furniza spre exportatori integratori, la condiiile de calitate solicitate de pia, cu atat mai mult cu ct va crete interesul productorilor de mijloace de transport pentru furnizori sub urmtoarele aspecte : informaii i diligene pentru minimizarea preurilor de achiziie a resurselor reglarea comun a stocurilor de materiale deficitare finanarea dezvoltrii de produse i tehnologii managementul comun al riscurilor de achiziie profesionalizarea structurilor de achiziii, inclusiv la furnizori extinderea managerizrii comune a cumprrilor n amonte identificarea furnizorilor instabili pe tipuri de riscuri, fixarea intelor i implementarea planurilor de redresare pentru fiecare furnizor management contractual integral implementarea de sisteme de identificare timpurie a riscurilor implicarea instituiilor financiare n asigurarea furnizorilor instabili financiar pentru urmtoarele riscuri: optimizarea lanului furnizor logistice creteri de pre ale materiilor prime termene de plat abordri diferite, n strategiile de aprovizionare n funcie de furnizorul detectat ca fiind riscant, n ceea ce privete: rata de schimb livrri calitate proprietatea asupra tehnologiilor. nu n ultimul rand, promovarea identitii competitive a Romniei n acest domeniu de export este un obiectiv central al prezentului document. Industria construciilor de maini cu focalizare pe subsectorul tehnologiilor regenerabile Construcia de maini este un sector extrem de heterogen ca produse. Fabricarea de maini, utilaje si echipamente este o industrie bazat pe know-how, cercetare, dezvoltare i inovare, fiind un sector orientat spre client, inclusiv furnizarea de echipamente specializate ntreprinderilor. Este o industrie de tradiie cu nie de pia externe, iar produsele sunt rodul unor tehnologii mature, coexistnd cu tehnologii moderne, introduse prin investiiile de capital n domeniul retehnologizrii.
De asemenea, sectorul dispune de for de munc calificat i cu grad nalt de stabilitate, o dezvoltare corespunztoare pe orizontal si existena unor nuclee de cercetare - dezvoltare - inovare dezvoltate, a unor universiti de nvmnt superior, cu dispersie regional, precum i a unor spaii industriale multifuncionale, care pot constitui baza unor dezvoltri ulterioare prin divizare si separare. In prezent, in sector se constata o tendinta crescanda pe linia dezvoltrii activitii de CDI si o orientare spre latura aplicativa a nvamntului superior i realizarea de produse noi, inteligente i dezvoltarea n perspectiv a produselor mecatronice, a celor bazate pe nanotehnologii si materiale noi. Noua strategie va stimula aceste eforturi si vizeaza eliminarea neconcordantelor ntre nivelul de calificare conferit studenilor de instituiile de nvmnt superior i abilitile solicitate acestora de ctre mediul industrial att de divers.
Strategia de export a sectorului IT&C Axarea pe inovare este considerat singura ans pentru ieirea din criz i pentru asigurarea unei competitivitii durabile a acestei industrii, care n termeni de creteri la export a evoluat pozitiv in perioada 2005-2012. Viziune pentru sector Urmare studiului de analiz efectuat la nivel sectorial rezult ca viziune strategic : O identitate puternic competitiv la nivel regional i UE prin talent creativ i excelen tehnic Viziunea care ramane consecventa cu asertiunile valorice din brandul sectorial Romanian IT, Creative Talent Technical Excellence lansat in perioada strategiei anterioare, respectiv in anul 2006, are ca int creterea numrului de exportatori din rndul firmelor romneti specializate din industria IT & C, mai ales companiile mici i mijlocii creative, inovative, cu nalt expertiz tehnic. Promovarea acestei identiti competitive n IT, bazate pe inovaie se va face n paralel cu susinerea parteneriatelor i clusterelor n domeniu. Cum economia naional se ndreapt spre trecerea la economia bazat pe investiii (i pe investiii locale) i la nivelul companiilor locale de IT se simte nc necesitatea schimbrii de generaie n top management. Industria IT& C local se va orienta n continuare ctre: Outsourcing, n special nearshoring spre piee int precum: Germania, Frana sau Marea Britanie; Specializare i dezvoltare pe piee ni; Pentru contracararea concurenei ct mai puternice a altor ri cu performane la export se impune abordarea urmtoarelor direcii de aciune: adaptarea nvmntului superior la cerinele pieei muncii prin adugarea cursurilor de management, marketing, vnzri, comunicare - elemente ce cresc foarte mult capacitatea de acces i dezvoltare pe piee externe a firmelor din sector, n identificarea i valorificarea de noi oportuniti de afaceri n strintate; o politic coerent a statului n ceea ce privete clusterele IT;
74/140
Septembrie 2013
sprijinul statului n realizarea unui program de educare a firmelor pentru susinerea de cursuri specifice zonei de export (abiliti, cunotine necesare, structuri de susinere n Romnia, analiza lanului valoric, elaborarea de strategii de export, branding, etc.) susinerea Guvernului pentru proiecte IT finanate cu fonduri UE, n sensul acordrii de prioritate acestora; mai multe proiecte interne vor genera creterea cererii interne, maturizarea pieei i dezvoltarea mai rapid pentru accesul pe piee externe ; realizarea de programe coerente de instruire i consultan pentru sector n vederea stimulrii proceselor inovative i creterii competenei la export. continuarea strategiei de branding sectorial Romania IT, creative talent, technical excellence De asemenea, la nivel de UE se are n vedere o aciune comunitar de sprijinire a sectorului serviciilor pentru ntreprinderi, prin servicii i coninuturi inovatoare n beneficiul cetenilor, consumatorilor, lucrtorilor i ntreprinderilor, accelernd trecerea la serviciile digitale i rspndirea tehnologiilor n band larg i eliminarea barierelor din calea guvernrii electronice i a interoperabilitii sistemelor. Pentru industria de IT din Romania acest lucru creaz noi oportuniti de export n domeniu. Obiective importante ale sectorului sunt:
1. Crearea centrelor de inovare n msur s sprijine internaionalizarea; 2. Crearea de programe pentru iniiativa clustering i parcuri tiinifice i tehnologice; 3. Crearea de programe noi i mbuntirea celor existente pentru programe de internaionalizare i
de branding de ramur; 4. Concentrarea n vederea sprijinului acordat pentru export i internaionalizare la clusterele inovatoare ale rii; 5. Adecvarea nvmntului universitar la nevoile firmelor inovatoare, capabile s susin competitivitatea firmelor i a eforturilor lor de inovare prin cercetare competitiv i transfer de tehnologie; 6. Crearea de programe de achiziii publice ca vectori de dezvoltare tehnologic i inovare; 7. Predictibilitate mai mare a mediului de afaceri ; 8. Crearea de programe pentru sprijinirea cercetrii interne capabile s susin vectorii competitivitii i inovrii ; 9. Crearea unor programe multianuale ale ME pentru dezvoltarea de studii de cunoatere a pieelor ni. Obiectivele menionate mai sus trebuie s fie descentralizate, cu o abordare specific pe grupuri regionale competitive i n conformitate cu nevoile locale identificate si bazate pe un parteneriat puternic public-privat i pentru a satisface nevoile identificate de ctre reprezentanii de afaceri locali, n conformitate cu practicile europene i internaionale pentru a face conexiuni cu programele lor. n scopul creterii exporturilor din sectorul IT & C, este necesar obinerea urmtoarele rezultate menite s:
Promoveze activ oportunitile de externalizare i de aprovizionare; baza unei strategii globale de externalizare a companiilor este cunoaterea opiunilor globale i regionale de externalizare n mod activ i luarea deciziilor de externalizare. Pieele int, cum ar fi: Germania, Marea Britanie, SUA, Orientul Mijlociu i Japonia vor fi luate n considerare cu prioritate; Creasc capacitatea companiilor romneti de a dezvolta i exporta soluii end-to-end, inclusiv n mrci naionale, n zonele de ni din domeniul IT (de securitate i antivirus, soluii de afaceri i soluii de afaceri de management de proces, activitate uman [soluii de e-learning, e-sntate, industria de prelucrare, tehnologiilor de prelucrare, soluii industriale de proiectare a produsului) ; Stimuleze iniiativele de inovare industrial i capacitile de cercetare i dezvoltare ; mbunteasc procesele interne pentru creterea competitivitii (adoptarea ISO, CMM, TQM i alte standarde recunoscute internaional); Dezvolte capaciti de marketing internaional ; Utilizeze mai bine resursele actuale; ntreasc legturile dintre sectorul IT i mediul academic; Continue procesul de armonizare a legislaiei naionale n domeniul competiiei pe pieele pentru servicii de comunicaii electronice; Dezvolte un serviciu de previziuni (n comunicaii); mbunteasc un suport pentru ariile curiculare ale Universitilor n domeniul IT&C (inclusiv aptitudini antreprenoriale). Integreze toate oportunitile de dezvoltare a sectorului n cadrul Portalului de Comer, astfel nct s se mbunteasc comunicarea firmelor cu pieele externe ; Asume sprijinului din partea tuturor institutiilor Administratiei Publice pentru intreinerea siteului european Your Europe.eu (site care informeaz cetenii europeni n legatur cu mediul de afaceri din fiecare ar european) Includ componenta legat de furnizarea de coninut electronic, n ceea ce privete ct mai multe aspecte de informare, eficientizare i sprijin al procesului de realizare a SNE. Sectorul de mobil - Strategia de export Viziunea sectorului pentru urmtoarea perioada vizeaz poziionarea industriei ca lider mondial de soluii integrate n domeniul mobilei cu nalt specializare, design i de calitate. Acest lucru presupune promovarea activ a brandului sectorial Durability, Style and Comfort . Factorii critici de succes pe care sectorul de mobil i-a identificat sunt : - Calitate - Pre - Design - Funcionalitate - Zona de inovare - Materialele incluse - Conformitatea cu standardele europene i reglementrile n vigoare.
Obiectivul principal este legat de obinerea unor cote ct mai ridicate de pia pentru industria mobilei, de sprijinire a producerii i comercializrii de mobilier cu valoare adugat ridicat avnd n vedere urmtoarele direcii de aciune: Promovarea tehnologiilor curate (ecologice), ca parte a activitilor de modernizare i echipare; Extinderea utilizrii tehnologiei informaiilor (IT) n procesul de producie, management, design, activitile financiar / contabile; Adaptarea managementului i abilitilor de marketing la cerinele necesare de promovare a exportului; Diversificarea continu a structurii de producie, pe nevoile consumatorului, lund n considerare domeniile de specializare; nfiinarea de coli de design interior i design mobil; Acordarea de faciliti distincte de producie, pentru fabricarea de componente pentru mobil; Dezvoltarea tehnologic pentru instalaiile existente, pentru producerea de bunuri semifabricate i prefabricate necesare industriei mobilei, inclusiv de gestionare a proprietii industriale. Continuarea strategiei de branding sectorial Alte obiective specifice sectorului privesc Construirea infrastructurii pentru sistemul de certificare forestier Stoparea taierilor ilegale de material lemnos si o mai buna reglementare a pietei interne de comercializarea a bustenilor Centru de promovare i cercetare la nivelul asociaiei industriei, pentru sprijinul firmelor la intrarea pe diferite piee Sistem de planificare cu mult timp nainte pentru participarea la trguri i expoziii comerciale Reducerea importurilor prin oferta local de mobilier, pentru segmentele n care oferta local este competitiv Produsele romneti de mobilier preferate pe pieele externe sunt cele din lemn de esen tare i din panouri furniruite cu furnir din lemn de esene valoroase; (mobil de sufragerie, dormitoare, scaune, precum i mic mobilier [pri separate], componente pentru mobil). Extinderea conceptului de mobilier fabricat din componente din sectorul industrial romn reprezint un potenial ridicat de dezvoltare, care poate aduce avantaje pentru ntreaga industrie, printr-o cretere a produciei, a calitii produselor i a valorii adugate i, respectiv, o cretere a potenialului de export al Romniei, att n ceea ce privete mobilierul, precum i n ceea ce privete componentele din lemn masiv. Principalele domenii de aciune sunt: - investiiile - extinderea i implementarea (punerea n aplicare a) sistemului de management al calitii i dezvoltarea capacitilor sectorului legat de servicii
77/140
Septembrie 2013
Rezultatele aciunilor pe care firmele din sector i le propun sunt: Planificarea pe termen lung i pregtirea din timp pentru participarea la trguri pe baza unei strategii adecvate pe fiecare piata int Proiecte finanate de UE la nivel de companie n creterea competitivitii economice din Programul naional (mai mult tehnologie i echipamente, punerea n aplicare a noilor standarde) sau cele internationale precum programul REGIO Funcionarea i dezvoltarea cluster-ului de mobilier de la Trgu Mure - Transilvania Parteneriate ntre ME i Ministerul Educaiei pentru schimbarea programelor de studii i pregtirea specialitilor n domeniul produciei de mobil, conform cererii de pe pia, Investiii de capital de risc / societi mixte pentru extinderea de show-room-uri romneti pe piee (noi) cu potenial. Continuarea organizrii de concursuri pentru design-ul de mobilier Proiecte comune cu Asociaia de designeri i cu Consiliul Naional de Inovare pentru creterea design-ului general i pentru contientizarea factorilor de inovare la nivel de sector i populaie Consolidarea Trgul naional anual BIFE Proiect comun cu Universitatea Braov pentru promovarea de mobilier ecologic Continuarea activitilor din sectorul de branding Contientizarea proiectelor de cretere a utilizrii durabile a lemnului n Romnia Crearea unui cluster n regiunea Ilfov Strategia de export sectorial pentru industria uoar (mbrcminte, nclminte, accesorii) mbrcminte Viziunea sectorului este axat pe conceptul de excelen i cucerirea pieelor printr-un design original pentru colecii att mici i mijlocii, precum i pentru mbrcminte de protectie. Aceast viziune are in vedere crearea unei industrii competitive la nivel mondial bazata pe calitate, inovare si design. Poziionarea internaional se va face i prin promovarea activ a brandului sectorial Zoom Into Romnian Fashion.Sectorul se va poziiona n viitor ca sector competitiv i prin promovarea activ a acestui brand sectorial. ntre direciile strategice de dezvoltare ale sectorului n cadrul SNE 2014-2020 au fost identificate urmtoarele: Meninerea Romniei pe pieele externe actuale i ctigarea de noi piee. Creterea productivitii. Modernizarea produselor i tehnologiilor de fabricaie. Dezvoltarea IMM-urilor i a clusterelor. Dezvoltarea competiiei de pia. Dezvoltarea activitilor de cercetare n domeniul confeciilor. Dezvoltarea cooperrii internaionale. Dezvoltarea cadrului stimulativ pentru investiii.
Dezvoltarea reelelor proprii de desfurare prin asociere. Includerea managementului proprietii industriale n cadrul lanurilor valorice care cuprind cercetare-dezvoltare, furnizori de design , branding.
n acelai timp, lund n considerare specificul industriei confeciilor n lume, direciile de aciune sunt, de asemenea, luate n considerare, pentru contracararea tendinelor actuale: Tendina Cererea de produse vestimentare crete relativ ncet, este instabil i prezint schimbri rapide. Procentul din bugetul familial alocat cumprrii de articole de mbrcminte este n continu scdere. Produsele se demodeaz rapid, avnd un puternic caracter sezonier. Diversificarea produciei de textile i confecii; Fiecare sortiment este realizat pentru diferite categorii de purttori, mrimi, culori diferite. Iniiativa Adaptare rapid, flexibilixare i informare referitor la ultimele tendine pe segmentele vizate. Eficientizare la nivelul costurilor de vnzare.
Utilare i grad ridicat de flexibilitate, posibiliti de producie diverse. Abordarea pieei prin adaptare i producie de colecii, sortimente, categorii de purttori, mrimi, culori. Procesul de inovare reprezint calea de dezvoltare a ntreprinderilor de confecii. Restructurarea i modernizarea firmelor de confecii prin adoptarea noilor tehnologii, a noilor moduri de organizare a muncii pentru creterea productivitii muncii. Dezvoltarea noilor branduri i promovarea imaginii acestora. Apariia de noi produse de mbrcminte realizate folosind noi fibre, fire i textile. Comercianii i firmele deintoare de mrci urmresc combinaii de stil, calitate i valoare a produselor de mbrcminte. Producia se realizeaz att n sistem lohn cu sortiment variat i serii mici ct i sub marc proprie. Flexibilitatea sistemelor de fabricaie este prezent n multe firme pentru a face fa cerinelor clienilor firmelor de confecii. Complexitatea proceselor de producie reprezint o necesitate pe plan mondial pentru firmele de confecii. Fora de munc se specializeaz prin perfecionarea pregtirii profesionale pentru satisfacerea cerinelor de calitate ale clienilor firmelor de confecii. Ciclul scurt de fabricaie al produselor.
79/140
Septembrie 2013
Prin urmare sectorul confecii textile are n vedere urmtoarele obiective n cadrul SNE 20142020: o Susinerea crerii centrelor de aprovizionare. o Susinerea institutului de mod. o Susinerea crerii de birouri de stil. o Crearea catalogului de branduri romneti. o Promovarea ofertei sectorului n cadrul portal de comer.ro. o Susinerea brandului sectorial. o Alte aciuni de dezvoltare a abilitilor de marketing ale companiilor din sector. o Dezvoltarea serviciilor de informare, instruire i consultan n aria competenelor strategice necesare managerilor din sector. Eforturile interne pentru a spori exporturile directe (pentru a trece de la lohn "sistem", cu un profit mediu anual / cretere medie de 5%), prin ncurajarea companiilor de a se moderniza spre creaie (design) i vnzri cu amnuntul (de exemplu, prin crearea unui centru de mod i design i mai mult orientarea spre e-business i e-commerce); mbuntirea eficienei n lanul valoric actual, n special n ceea ce privete depozitarea, documentaia de transport i logistic, prin formare i o mai bun cooperare ntre productori i prestatorii de servicii din sector; implementarea sistemului de management de mediu (ISO 14001), creterea nivelurilor de producie la o rat anual de 3,4% (2,4% n sub-sectorul piele nclminte); creterea cantitativ a furnizrii de materii prime prin dezvoltarea produciei de fibre.
Obiectivele i msurile de impact a strategiei de export sectoriale includ: Realizarea de produse de nalt calitate. Ridicarea calitii serviciilor. Fabricarea produselor n timp scurt i cu asigurarea transportului pe umerae. Realizarea produciilor de serii scurte i foarte scurte, cu un nivel calitativ mediu spre nalt i foarte nalt. Dezvoltarea brandurilor proprii i a imaginii produselor i proceselor. Dezvoltarea de noi concepte i strategii de marketing. Creterea productivitii muncii i a abilitilor de lucru. Motivarea personalului din firme. Participarea la trguri naionale i internaionale de textile i confecii prin care se faciliteaz schimbul de cunotine legate de nouti n domeniul mainilor de cusut, a produselor i a designului acestora. Colaborarea companiilor cu alte organizatii: universiti, institute de cercetare, firme de consultan. Reorganizarea optim a liniilor de producie i a sistemelor de distribuie (prin optimizarea lanului furnizor) Dezvoltarea capacitilor manageriale. Realizarea de produse complete.
mbuntirea tehnologiilor de fabricaie. Retehnologizarea fluxurilor de fabricaie a produselor vestimentare prin achiziionarea utilajelor performante, a sistemelor computerizate. Pregatirea i perfecionarea continu a personalului din industria confeciilor n vederea creterii productivitii muncii. Pregtirea resurselor umane conform noilor cerine tehnologice i a managementului produciei. Ridicarea nivelului de pregtire profesional n domeniul informaticii. Specializarea i perfecionarea personalului n vederea implementrii sistemelor de asigurare a calitii. Pe plan internaional, n vederea promovarii exportului unui produs 100% romnesc, se propune: acordarea unei importane deosebite prezenei productorilor din Romnia la trguri internaionale, n principal: Paris, New York, Tokyo; o pia interesant n domeniul textil ar putea fi Emirate Arabe Unite ar trebui luat n calcul prezena la trguri organizate aici; ncurajarea firmelor care obin rezultate/comenzi n urma participrii la trguri , prin acordarea unor faciliti la ediiile ulterioare, de genul subvenionrii unor spaii de expunere mai mari fa de cele standard suportate de guvern (9 mp , insuficieni din punctul nostru de vedere); organizarea de misiuni economice n strintate contacte, ntlniri cu clieni din Frana, SUA, China, Rusia, cu precizarea c aceste misiuni s fie gestionate de Asociaie, n vederea obinerii unor rezultate palpabile. n ceea ce priveste designul vestimentar, mediile de afaceri de profil i propun: Pe termen scurt Elaborarea unei strategii de brand i comunicare Transformarea valorilor naionale n brand-uri recunoscute internaional Dezvoltarea educaiei, armonizarea ofertei educaionale cu cererea din piaa muncii Pe termen mediu & lung Dezvoltarea cercetrii i inovatiei n toate domeniile de activitate. Sub aspect fiscal, au fost prevzute msuri n acest scop, acordndu-se stimulente fiscale pentru activitatea de cercetaredezvoltare; Implementarea unor noi modele de business, bazate pe inovaie; Crearea unor centre de design n cele 4 regiuni ale rii, cu rol de ateliere de design; Interconectarea, crearea de clustere, n scopul asigurrii unui management eficient al informaiilor, cunotinelor i abilitilor de business; Dezvoltarea de parteneriate tip PPP la nivel intern i internaional; Dezvoltarea unui cadru stimulativ pentru investiii; Dezvoltarea unor reele proprii de vnzare n spatiul extracomunitar, cu sprijinul Consiliului de Export;
Dezvoltarea abilitii sectorului public n livrarea unor bunuri publice gen: reforme, legislaie, sprijin i asigurarea unui climat de business predictibil, prietenos; Orientarea ctre piee noi de export. Strategia de Export sectorial pentru nclminte, produse din piele i accesorii Din experienele participrii la trgurile internaionale de profil s-a conturat ideea c cele mai potrivite piee pentru productorii romni ar fi fostele piee tradiionale ale Romniei (fostele ri socialiste), precum i rile Nordice, Baltice, Cipru, Grecia, Israel, aceste state fiind cele mai interesate i interesante pentru noi. Avantajele Romniei pe aceste piee ar fi urmtoarele: 1. rile baltice nu au tradiie sau i-au pierdut tradiia n industria de nclminte-pielrie i am concura numai cu produsele italieneti sau poloneze. Produsele italieneti nu sunt foarte agreate datorit preului, produsele poloneze sunt omniprezente, iar cumprtorii doresc un suflu proaspt care ar putea fi asigurat de produsele romneti. 2. n Israel, Cipru i Grecia din nou, nu este pierdut statutul de tradiie, dar aici produsele romneti vor fi din nou concurente cu cele italiene i toi cumprtorii au fost de acord c ar dori s includ n colecia lor un produs de calitate bun, dar mai ieftin, furnizat de romni. 3. Pentru Norvegia, Suedia i Danemarca, ideea este c nu se poate aduce prejudiciu produselor romneti, c acestea sunt doar ceva diferit fa de produsele italiene sau germane prezente pe pieele lor, iar acetia consider c elementul de noutate este suficient de atractiv pentru a ncerca o colaborare. 4. Pentru toate rile enumerate mai sus exist uurina n comunicare i livrare, datorit spaiului Uniunii Europene, cu excepia Israelului, excepie care, totui, nu pune probleme n privina barierelor vamale. Pare ca nu ar fi dificil de abordat aceste piee ns se pune problema eficienei demersurilor noastre. La trgurile internaionale la care au participat productori romni s-a constatat ca standul Romniei a fost vizitat de cumprtori care deineau 1-5 magazine. Productorii romni au primit i onorat comenzi, ns acestea au fost mici ca valoare. Pentru o penetrare eficient pe aceste piee ar fi necesar de pus n practic urmtoarele direcii: 1. Participarea la trgurile internaionale de profil, inclusiv la trgurile organizate n Polonia, Ucraina i Rusia, ntruct la trgurile poloneze vin foarte muli cumpratori din rile vecine, iar Ucraina i Rusia, dei au fost pierdute ca piee pentru productorii romni dup 1990, au un potenial foarte ridicat care justific orice efort pentru a le putea recuceri. 2. Identificarea marilor cumprtori din rile respective (fie lanuri de magazine, fie engros-iti) i stabilirea de relaii de colaborare cu acetia. 3. Organizarea n Romnia a unui trg specializat al productorilor de nclminte, la care s fie
invitai marii cumprtori. 4. n cazul n care stabilirea relaiilor de colaborare direct cu cumprtorii din rile-int nu duce la rezultatul dorit, se impune crearea unor reele de distribuie cu cetenii romni care locuiesc n aceste ri 5. Crearea unor insule comerciale romneti n spaiile cu largi comuniti de romni (Italia, Spania, Canada, Israel, Grecia, Cipru) n care s fie promovate brandurile romneti, nu numai de ncalminte ci orice bun de larg consum care se preteaz unui comer de acest gen. Aceast abordare ar avea avantajul intirii pieelor n care produsele romneti sunt destul de bine cunoscute sau cotate, ntre Romnia i multe din aceste ri existnd similitudini culturale i spirituale, iar acest lucru face ca unele bariere existente n cucerirea unor piee noi s fie mai uor depite, ceea ce ar garanta o mai mare ans de succes. Din discuiile cu cumprtorii deja existeni din rile enumerate, precum i cu potenialii cumprtori am neles c nclmintea romneasc este destul de potrivit pentru clienii finali, att n ceea ce privete designul ct i n privina calitii sau materialelor folosite. Ca trstur general, clienii poteniali se asteapt la produse similar calitative ca cele italieneti ns mult mai bune la pre. Considerm c nu le-am nelat asteptrile ns mai avem de luptat i lucrat pentru a avea un sector bine reprezentat pe plan extern. n urma discuiilor din cadrul grupei sectoriale nclminte au fost identificate urmtoarele obiective pentru sectorul nclminte n cadrul SNE Crearea unui site de informare i promovare a capabilitilor i capacitilor existente n designeri. Crearea unei secii de design nclminte n cadrul sistemului de nvmnt superior. Adaptarea unitilor de nvmnt preuniversitar la cerinele pieei. Promovare i prezena extern prin: - Participarea la trguri internaionale - nfiinarea de centre de distribuie n rile int - Susinerea institutului de mod. - Susinerea crerii de birouri de stil. - Crearea catalogului de branduri romneti, promovarea ofertei sectorului n cadrul portaldecomert.ro. - Susinerea brandului sectorial. - Alte aciuni de dezvoltare a abilitilor de marketing ale companiilor din sector. - Dezvoltarea servicilor de informare, instruire i consultan n aria competenelor strategice necesare managerilor din sector. - Integrarea n lanul valoric naional a managementului proprietii industriale i intelectuale. Produse electronice i electrotehnice sector. Parteneriat pentru atragerea de fonduri comunitare destinate creterii competitivitii sectorului. nfiinarea unui trg bianual al productorilor de nclminte. Creterea calitii materiilor prime realizate n tbcriile locale. Creterea nivelului de comunicare i organizare la nivel de sector ntre
Tbcrii Manufacturieri Sectorul universitar i unitile din nvmntul preuniversitar de specialitate.
Rezultatele la export ale acestui sector n perioada 2005-2009 au fost extrem de bune contribuind la ceterea ponderii la export a ntregii grupe. Rezulttele pozitive au scos n evidena subsectoare competitive precum: Echipamente de comunicaii, calculatoare Subgrupa s-a dezvoltat pe baza investiiilor i soluiilor furnizate de parteneri strini i evoluiei pozitive a cererii mondiale n domeniu. Subansamble electronice Aceasta subgrup s-a dezvoltat ca urmare a creterii cererii n special pentru re-export la montajul de subansamble electronice diverse i prezenei firmelor strine care i-au delocalizat producia n Romnia. Tendina de electronizare a tuturor produselor va solicita tot mai mult realizarea de subansamble electronice diverse pentru toate ramurile industriale, ceea ce creeaz premize bune pentru dezvoltarea exportului. Motoare, generatoare i transformatoare electrice La aceasta subgrup dispunem de capaciti de producie nsemnate, parial modernizate i o cerere semnificativ intern i extern. Competitivitatea i avantajele comparative ale sectorului rezid n: Tradiia i experiena n acest sector industrial. Transferul de tehnologie i know how realizat de investitorii strini. nalta calificare i experien a resurselor umane. Valoarea adugat mai mare n comparaie cu alte sectoare (industria de prelucrare). Sectorul Electronic-Electrotechnic din Romnia, este complementar cu cel din UE.
Viziunea sectorului vizeaz dezvoltarea unor poli de competitivitate regional pentru echipamente de comunicare, maini electrice, componente electronice, pe baza gradului nalt de specializare i concentrare teritorial a companiilor exportatoare i conectarea produciei Romniei la lanurile valorice europene i internaionale. Viziunea sectorului este de a contribui la identitatea competitiv n Romnia prin specializarea pe produse i echipamente de nalt performan. Lanul valoric al sectorului are n vedere includerea unor activiti de cercetare-dezvoltare, de marketing, branding, ceea ce va permite realizarea viziunii propuse. Obiective sectoriale Consolidarea i dezvoltarea de uniti de producie, n vederea creterii eficienei. Creterea capacitii de competitivitate a companiilor pentru a face fa provocrilor globalizrii. Dezvoltarea de produse competitive inovative care s corespund cerinelor europene i mondiale de economisire a energiei sau utilizarea energiilor nepoluante
84/140
Septembrie 2013
Creterea investiiilor strine, pentru a asigura o cretere rapid i acces direct la un management eficient, tehnologii moderne, resurse financiare i noi segmente de pia Sprijinirea msurilor inovatoare pentru a stimula gruparea din jurul integratorilor de succes Dezvoltarea i promovarea n strintate a unei imagini coerente a sectorului i dezvoltarea unei strategii de branding Sprijinirea companiilor n a dezvolta canale directe de distribuie n strintate Stimularea investiiilor in general i a investiiilor strine pentru modernizarea activitilor de producie pe lanul de valoric, cum ar fi de fabricaia de componente sau activitile de cercetare i dezvoltare. Creterea numrului de furnizori locali printr-o cooperare mai bun i prin sprijinirea acestora pentru a adapta producia la standarde de calitate Determinarea oportunitilor pentru creterea valorii adugate n cadrul componentei naionale a lanului valoric Sinergiile care pot fi exploatate prin legturi cu alte lanuri valorice naionale, n special cu sectorul IT promovare, comunicare, obinere de informaii cu ajutorul internetului. Legturi din cadrul lanului valoric existent ce pot fi mbuntite prin: o managementul surselor de aprovizionare, prin cercetarea i contactarea unui numr suficient de furnizori de aparatur i componente pentru echipamentele de foraj; o marketing, prin intensificarea activitatilor de promovare produs. o intensificarea legturilor dintre productori i poteniali clieni. o promovarea extern si lobby. Captarea i meninerea valorii adugate prin extinderea lanului valoric naional n aval i n amonte, prin atragerea de furnizori sau clieni, care sunt n afara lanului valoric, care pot fi realizate prin: identificarea de furnizori autohtoni de materiale, componente, subansamble (care s-i nlocuiasc pe cei strini); identificarea potenialilor clieni strini. Promovarea brandului, adaptat la cerinele cumprtorilor, care s diferenieze i s creasc valoarea produsului se poate imbunatati prin lobby pentru activitatea post livrare, pe care firmele romneti o pot realiza n condiii mult mai avantajoase pentru client. Eficientizarea promovrii se poate realiza prin intensificarea suportului de promovare a firmelor romneti la export i a ofertei acestora. Serviciile de susinere a comerului ce necesit mbuntiri pentru a crete eficiena sectorului exist n aria de asigurare a unei piee competitive cu preuri mai accesibile pentru serviciile de certificare, marketing i branding. De asemenea experii din sector au n vedere: Sprijin pentru producia de dezvoltare bazat pe noi produse i tehnologii inovative. Sprijinirea IMM-urilor inovatoare care s dezvolte sau s pun n aplicare o tehnologie avansat, utilizarea de soluii brevetate
facilitarea transferului de tehnologie Intensificarea activitatilor C & D, Sprijinirea clustelor inovatoare
Megasectorul agricultur ecologic, vie-vin, turism i meteuguri Noua strategie abordeaz aceste sectoare mpreun, fr a neglija diferenele sectoriale, avnd n vedere capacitatea lor de a se potena reciproc la nivel regional, local, dnd o indentitate aparte regiunilor Romniei. Chiar daca aceste sectoare sunt prin excelen creatoare de imagine, calitate, tradiie, competen i n mod separat, sinergiile locale ntre lanurile lor valorice i efectele de antrenare pot aduce beneficii mai ridicate pentru fiecare ntreprinzator sectorial dect n situaia cnd s-ar promova independent. Astfel, crearea de sinergii turism rural/ecoturism agricultur ecologica vie-vin artizanat folclor este un obiectiv central al noii strategii de export. Vizunea mega sectorului este de a crea prin export branduri regionale puternice, axate pe excelen i tradiii, brandruri care s promoveze identitatea locurilor i s fie o surs important a dezvoltrii regionale durabile. Turism rural i ecoturism Forme specifice de turism rural: agroturism: furnizarea de cazare, mas, relaxare i alte servicii complementare n reedine rurale tradiionale; ecoturism: turismului n comunitile rurale care pot fi gsite n sau lng parcurile naionale, rezervele biosferei, rezervaii naturale. Principala form de manifestare a turismului rural n Romnia este constituit n structuri turistice cu funciuni de cazare. Activitatea de turism rural nu este desfaurat doar de populaia local, fiind o activitate complex ce include implicarea n lanul valoric i a tur-operatorilor, investitorilor interni i externi, a diverilor furnizori de bunuri i servicii necesare. Tendina n perioada de timp 2004 2009, Romnia a dovedit o cretere a interesului n turismul rural, dup cum arat mai ales prin extinderea numrului de case de oaspei stimulat n mare parte prin atragerea de fonduri SAPARD n acest domeniu. Astfel, numrul pensiunilor turistice rurale a crescut n decurs de 5 ani (n intervalul 2004-2008) cu 212%. Sectorul are ca scop creterea performanelor la export ale turismului rural i ecoturism prin capitalizarea avantajelor competitive ale acestor sub-sectoare (patrimoniul natural, materiale i patrimoniu cultural spiritual: biosisteme ecologice unice, cum ar fi Rezervaia Delta Dunrii, comuniti rurale vechi, ceti dacice, cum ar fi Sarmizegetusa Regia etc), precum i prin crearea de sinergii (turism rural / ecoturism - ecoagricultur - viticultur- arte i meserii, folclor) i clustere pentru produse specifice romneti.
86/140
Septembrie 2013
Obiectivele SNE pentru Turism rural i ecoturism pentru perioada 2012-2016, conform celor stabilite n grupele de lucru sunt: Diversificarea ofertelor ecoturistice. Promovare brand sectorial Valorificarea avantajelor competitive din turism cu caracter de unicitate precum: Rezervaia Delta Dunrii comuniti rurale strvechi cetile dacice sau cetile medievale Utilizarea potenialului rezultat din crearea de clustere pentru produse specific romneti. Obiectivele specifice subsectorului sunt : Dezvoltarea profesional a personalului pentru a corespunde nevoilor de servicii de ospitalitate cerut de ctre clieni, ceea ce este un factor critic de succes Dezvoltarea infrastructurii fizice locale Norme i reguli clare pentru clasificarea i evaluarea hotelurilor la standarde UE printr-o lege special pentru turismul rural; Promovarea agresiv n ar (birouri de informare) i n afara rii; mbuntirea competenelor companiilor private n domeniu, att pentru exportatorii aflai la nceput, ct i pentru cei dezvoltai; Strategia de export pentru agricultur ecologic, cu abordare cu caracter de exemplificare pentru exportul de miere Obiectivul principal al politicii Comunitii Europene agricole privind dezvoltarea rural, ca unul dintre elementele-cheie ale PAC, este promovarea i dezvoltarea agriculturii ecologice. Ecoagricultura promoveaz metodele ecologice de producie capabile s satisfac att cerinele de consum n cretere calitativ i cantitativ. Cu att mai mult, eco-agricultura are o contribuie major la dezvoltarea durabil a agriculturii i reprezint un element-cheie n direcia mbuntirii mediului, prin conservarea solului, mbuntirea calitii apei, a biodiversitii i a proteciei habitatului natural. Agricultura ecologic poate contribui la promovarea unei economii rurale viabile prin creterea activitilor economice care au valoare adugat mare i cu nalt ocupaie a populaiei din mediul rural i care s contribuie la creterea interesului fa de mediul rural. Agricultura ecologic este o mare oportunitate pentru exportul romnesc, iar actuala strategie vizeaz: Programe bine fundamentate destinate agricultorilor care s se adreseze nu numai aspectelor legate de producie dar i managementului afacerii i, mai ales comercializarea de produse ecologice; Eliminarea lipsei de specialiti care ar putea aduce o valoare adugat prin acordarea de asisten productorilor / prelucrtorilor n dezvoltarea de produse ecologice sau de linii de produse care au valoare de pia (de procesare, etichetare, prezentare etc);
87/140
Septembrie 2013
Calificarea forei de munc n cadrul agriculturii ecologice/sectorului apicol ecologic ntruct este foarte slab calificat i nu este nici o unitate care poate asigura dezvoltarea profesional i de management pentru operatorii din ecoagricultur); Depirea dificultilor actuale n stabilirea relaiilor comerciale cu clienii strini. Ei nu au informaii exacte cu privire la productorii romni, cu privire la posibilitile noastre reale de a produce miere ecologic sau cu privire la calitatea produselor apicole romneti; ntarirea coeziunii i colaborrii ntre prile interesate din sector - prezena a numeroase asociaii Programe de transfer tehnologic Depirea fazei actuale de export de materii prime, n special vrac (cea mai mare parte a mierii ecologice certificate este exportat vrac i numai o cantitate mic este exportat n borcane); Sprijin mai susinut de ctre birourile economice de promovare a comerului, din cadrul ambasadelor Romniei din rile menionate mbuntirea imaginii Romniei de productor nsemnat de miere i alte produse ecologice Dezvoltarea unei reele de reprezentare comercial pe pieele de interes; Dezvoltarea unei reele specializate, care ar oferi informaii de interes pentru exportatori (studii de pia, standarde de calitate, bariere tarifare i netarifare etc); prezena sczut a managementului de nalt performan caracterizat prin elasticitate, dinamicitate i eficien; Crearea viziunii pentru sector VIZIUNEA este centrat pe urmtoarea aseriune: Romnia lider n aprovizionarea cu produse ecologice procesate, cu sistem integrat de certificare i cu o cretere constant de ptrundere pe pia. Aceasta prespune dezvoltarea lanului productiv naional astfel nct Romnia s devein un procesator i exportator recunoscut de produse organice nalt procesate, cu valoare adaugat. Viziunea este susinut i prin urmtoarele considerente: 1) Procesarea atrage ntotdeauna noi oportuniti i acestea vor duce la schimbri frecvente n strategia de afaceri. De obicei, procesarea se concentreaz pe pieele mici, dar din cauza schimbrilor constante i apariia unor noi piee, un procesor poate lua o decizie pentru a se comuta la o pia complet nou. 2) n general, procesarea implic un risc ridicat i acesta va influena linia afacerilor i, implicit comercializarea produciei. 3) Procesarea produciei se adreseaz direct consumatorului i se realizeaz o excelent traiectorie pentru activitatea de comercializare, dezvoltarea noilor tipuri de produse i identificarea de noi clieni. 4) Persoanele responsabile dintr-o unitate de prelucrare, cei cu putere de decizie vor influena n mare msur comercializarea produsului. 5) Managerii unitilor de transformare sunt implicai n toate activitile companiei, inclusiv de tranzacionare. OBIECTIVE STRATEGICE Elaborarea strategiei de export a produselor ecologice, inclusiv mierea ecologic, se face n contextul globalizrii pieei mondiale i a tendinei piaei spre produse "sntoase". mpreun cu
dezvoltarea cerinelor pieei, un plan de aciune menit s satisfac creterea cererii la nivel european, att calitativ, ct i cantitativ, de produse ecologice este obligatorie. Urmtoarele prioriti au fost identificate, n scopul dezvoltrii sectorului apicol ecologic i pentru creterea competitivitii produselor ecologice i orientarea spre export: Crearea i pstrarea ca o valoare adugat ridicat prin vnzarea de miere i produse ecologice cerute de pieele externe la nivel de calitate superioar, sub branduri recunoscute de pia; Identificarea de noi piee de export i consolidarea poziiei noastre pe pieele actuale; Aplicarea legislaiei europene i naionale n sectorul agriculturii ecologice n scopul de a consolida i sistemul de control prin msuri suplimentare de monitorizare de control prin autoritatea competent pentru cresterea calitii produselor destinate pentru export; Crearea unui sistem de prelucrare i distribuie, menit s satisfac cerinele pieelor naionale i internaionale; Cercetare n curs de dezvoltare specific apiculturii ecologice, n scopul de a oferi soluii tehnologice pentru operatorii apiculturii ecologice; Dezvoltarea profesional a participanilor la export: productori, procesatori, importatoriexportatori; Crearea de asociaii specializate n vnzarea de miere i produse ecologice . Piee int UE: Anglia, Austria, Germania, Italia, Frana, rile de Jos, Polonia, Spania; ri tere: Singapore, Japonia, Canada, SUA, Orientul Mijlociu n scopul identificrii cerinelor pieelor int ct mai corect, sunt absolut necesare schimburi directe de informaii, prin intermediul misiunilor economice organizate de ctre autoritile de stat. Legturile care au o influen semnificativ asupra lanului de valori curente sunt cele care au de a face cu colectarea produselor apicole ecologice prin intermediul exportatorilor i importatorilor/ distribuitorilor. Exist, de asemenea, o legtur slab n ceea ce privete capacitatea productorilor de ambalaje, etichet care s aduc o valoare adugat mai ridicat pe raft pentru aceste produse cu valoare de calitate. nbuntirea lanului valoric se poate realiza prin : realizarea de studii de pia, care ar facilita extinderea / dezvoltarea exporturilor ctre zone care au potenial; intensificarea i optimizarea activitii de promovare de produse ecologice pe pieele externe; selectarea ct mai direct i mai eficient posibil a canalelor de distribuie din strintate, configurarea depozitelor n zonele de liber schimb; simplificarea formalitilor vamale; apelarea la servicii de consultan pentru optimizarea costurilor, precum i optimizarea serviciilor de depozitare, transport i a activitilor vamale; utilizarea proiectrii (ambalare i etichetare), controlului calitii, precum i a serviciilor de certificare; Utilizarea ambalajelor personalizate, etichetarea produselor.
Sectorul vie-vin Dei Romnia are o clim i condiii de sol excelente, exporturile de vinuri romneti sunt modeste n comparaie cu producia, datorit rezervelor limitate de soiuri de calitate, combinat cu lipsa know-how-ului i a cunostinelor specifice de marketing, dar i cu lipsa de eficien a lanului valoric (lipsa de coordonare ntre procesatori - vinificatori productori de struguri). ara noastr este un exportator de vin cu tradiie, dar potenialul de export al soiurilor nobile de calitate ridicat, mbuteliate i etichetate corespunztor rmne limitat. n ceea ce privete creterea valorii adugate, aceasta se poate realiza pe temeiul creterii exporturilor de vinuri mbuteliate. Trebuie menionat c n 2004 exporturile de vin mbuteliat au reprezentat 22% din cantitatea total de vin exportat, respectiv 44,5% din veniturile totale aduse de exportul de vin. Una dintre caracteristicile eseniale ale lanului valoric pentru vinul mbuteliat este integrarea structural-funcional a activitilor, care asigur o eficien crescut, o mai bun adaptare la producia de noi sortimente n conformitate cu cerinele i ateptrile consumatorilor. Dei vinul are o valoare adugat mare n comparaie cu alte produse agricole, adugarea i reinerea de valoare la fiecare verig a componentei naionale nu atinge nc un nivel corespunztor. Pentru a sintetiza, puterea valorii adugate la fiecare verig esenial deinut din totalul valorii produsului menionm faptul c, viticultorul are participaia cea mai mic, de 20%, n vreme ce productorul/exportatorul i comercianii din afara lanului valoric naional (importatorii i vnztorii) preiau cea mai mare parte: 40% fiecare. Aceasta poate oferi o explicaie referitoare la incapacitatea productorilor/exportatorilor de vin de a-i extinde achiziia de struguri de la micii productori, afectnd astfel cantitatea exportabil din Romnia. Factori critici de succes 1. Preul mai ridicat, preul mediu actual este de numai 3 Euro/sticl, adic n partea inferioar a scalei preurilor internaionale. 2. Calitate eforturile din ultimii ani de mbuntire a acesteia trebuie s fie continuate. 3. Ambalaj i marcare n majoritatea cazurilor designul etichetei i a ambalajului a nregistrat un real progres. 4. Selectare abordare mai selectiv a grupurilor int i a nielor de pia pentru o varietate mai redus de soiuri i caliti, dar cu un potenial de absorbie mai mare. 5. Brand i promovare nu beneficiem nc de o imagine mai atractiv a vinurilor romneti n sensul depirii percepiei actuale de vinuri de calitate inferioar . Pentru a se adresa acestor factori critici de succes, Romnia are nevoie de o abordare strategic, definit astfel: restructurarea i reconversia viilor pentru a mbunti sortimentele i calitatea vinurilor creterea investiiilor pentru modernizarea capacitilor de procesare creterea implicrii organizaiilor de productori pe piaa vinurilor
90/140
Septembrie 2013
- asigurarea asistenei n ceea ce privete pregtirea profesional, specializarea i pregtirea persoanelor care lucreaz n sectorul viticol - dezvoltarea unei imagini bune a Romniei prin promovarea sortimentelor locale de vin de calitate superioar, recunoscute la nivel mondial ca urmare a premiilor ctigate la diferite trguri i concursuri internaionale. Oportuniti cheie pentru mbuntirea performanelor i competitivitii la export a sectorului; - Dei Romnia este o ar cu o tradiie viticol, vinurile romneti sunt aproape necunoscute pe piaa mondial. Sporirea participrii productorilor la competiii internaionale este o cale important de a aduga valoare, deoarece premiile cresc preurile vinurilor. - Proximitatea geografic a Romniei fa de cele trei fluxuri principale de circulaie a vinurilor, dintr-un total de ase (America de Nord, UE, Asia de Sud-Est) - Programele de asisten tehnic finanate de ctre guvernele strine intind mbuntirea pregtirii profesionale a specialitilor n acest domeniu. Preocuparea constant a productorilor pentru creterea calitii produselor lor. - Utilizarea cu maxim de eficien a fondurilor europene provenind din Programul suport acordat Romniei (42,1 milioane anual n perioada 2009-2014). Potenialul turistic i asocierea viticulturii cu ofertele turistice. Accent pe enogastronomie. - Existena unor vii pe mari suprafee va duce la asocierea productorilor i la apariia unor noi competitori pe pia, romni sau strini. - Potenialul de promovare al soiurilor autohtone pe piaa mondial ar putea conduce la apariia unui brand de ar. intele principale sunt (de finalizat): Creterea exporturilor cu o rat anual medie de 10-15% Creterea cotei exporturilor de vin de vi nobil de la 10% la 20% Creterea produciei la o rat anual de 1,2% ajungnd n 2009 la 3.800.000 hl, n baza unor producii mai bune pe hectar i a eficienei crescute. Adaptarea structurii exporturilor la specificul pieelor int Mutarea vinului romnesc ntr-o categorie superioar de pre (>3 /sticl) Strategia sectorial de export Obiective SNE - Sector vie-vin O mai bun promovare a sectorului la extern, incluznd i brandul de sector, susinut de branduri locale ce promoveaz gust unic 91/140
Valorificarea la export a potenialului soiurilor romneti de vinuri precum Feteasc Neagr Accent pe oferta de vinuri de clasa superioar i de vinuri mbuteliate, Organizarea Congresului Internaional al Vinului n Romnia
Septembrie 2013
Iniiativele sectorului de vinificaie: trecerea vinurilor romneti, ntr-o categorie superioar de pre; restructurarea i reconversia podgoriilor pentru a mbunti soiurile de vin i creterea investiiilor pentru modernizarea instalaiilor de prelucrare; implicarea sporit a organizaiilor de productori de pe piaa vini-viticol, cu sprijn economic i legislativ; acordarea de asisten n ceea ce privete dezvoltarea profesional, specializarea i formarea persoanelor care lucreaz n sectorul viticol; o cretere a procentului de exporturile de vin nobil, de la 10% la 20%; adaptarea structurii de export la specificul pieelor-int; trecerea la o valoare adugat mai mare (> 3 / sticla). Sectorul Artizanat Descrierea sectorului artizanat n ansamblu este foarte dificil n prezent datorit lipsei utilizrii instrumentelor de statistic economic i de clasificare a activitilor economice de acest tip, n ara noastr. De asemenea i n procesul de elaborare a strategiei s-au implicat activ doar reprezentanii UCECOM, la nivel de sector din mediul privat sau asociativ; de aceea, n cele ce urmeaz vom prezenta date specifice sectorului artizanat din cadrul Cooperaiei Meteugreti, performana unitilor de artizanat nemebre UCECOM pe parcursul ultimilor 5 ani, i aspecte de strategie de export la care a contribuit semnificativ UCECOM. Caracteristicile sectorului artizanat: sectorul artizanat se compunea, la sfritul anului 2008, din 30 de productori-societi cooperative meteugreti i circa 1.000 de lucrtori; repartizarea, la nivel naional, a societilor cooperative meteugreti productoare are o configuraie bine reprezentat n regiunea Nord-Est, Sud i Bucureti Ilfov, Sud-Vest urmate de regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru, Sud-Est i Vest; categoriile de produse artizanale fabricate se grupeaz astfel: artizanat textile artizanat din piele artizanat din metal i alte materiale artizanat din lemn activitatea de art popular i artizanat nu este inclus n clasificarea activitilor economice (cod CAEN rev 2) i produsele sale nu sunt de gsit printre activitile din economia naional conform clasificrii produselor (codul CPSA); exporturile efectuate de ctre cooperative au avut urmtoarea tendin: 2007: n valoare de 302,964 (n Marea Britanie, Italia, Germania) i 26,280 USD (n SUA), numrul de societi de producie: 8 ; 2008: n valoare de 106,500 (n Marea Britanie, Italia, Germania) i 6 mii USD (n SUA), numrul de societi de producie: 5; categoriile de produse furnizate la export au fost: n 2007: textile, metale, obiecte decorative i artizanale din lemn, mpletituri din fibre vegetale, covoare, obiecte ornamentale din sticl pentru pomul de iarn; n 2008: textile, artizanat i obiecte decorative, covoare i mochete, mpletituri din fibre vegetale, articole din ceramic. comercializarea la extern a produselor se realizeaz prin comisionari (cu preponderen);
92/140
Septembrie 2013
societile cooperative mesteugreti furnizoare de produse artizanale nu sunt profilate numai n acest domeniu, ele desfurnd i activiti productive n alte domenii (prestri servicii, confecii textile, fabricarea de mobil etc.); Verigile care au o influen semnificativ n cadrul lanului valoric actual sunt legate de vnzarea cu amnuntul (detailistul) i producia propriu-zis (asamblare, decorare, finisare); din pcate, veriga cu cea mai important influen asupra preului final al produsului (distribuitorul) nu este parte a lanului valoric naional. Se observ, ca un aspect negativ, faptul c majoritatea legturilor ce au o influen sczut asupra preului final al produsului (logistic, depozitare, design, croire/esere, exportator) sunt componente naionale ale lanului valoric. Aceast situaie ar putea fi mbuntit prin adoptarea urmtoarelor msuri: ntreprinderea de studii de pia, care s faciliteze extinderea / dezvoltarea exportului n zone cu potenial; Alegerea unor canale de distribuie n strintate ct mai directe i mai eficiente; Identificarea soluiei optime de transport pentru scderea costurilor aferente acestei operaiuni; Intensificarea i eficientizarea activitii de promovare a domeniului i a produselor aferente acestuia; Crearea unor aliane pentru susinerea exportului n domeniul artizanatului; nfiinarea unor depozite n zone libere; Simplificarea formalitilor vamale; Apelarea la servicii de consultan pentru eficientizarea costurilor, precum i pentru eficientizarea activitilor de depozitare, transport i vmuire; Utilizarea serviciilor de design, controlul calitii, certificare; Utilizarea ambalajelor personalizate, etichetarea produselor. VIZIUNE Sectorul artizanat poate deveni prin brandul Artizanatul autentic mesagerul specificului tradiional al Romniei n lume i, alturi de celelate arii de activitate din sector, poate s-i aduc o contribuie mai mare la exportul romnesc. n acest sens, dezvoltarea unei coli de design care s valorifice i s transfigureze tradiiile romneti este un factor critic de succes. Sectorul artizanat are urmtoarele obiective strategice n cadrul SNE: Crearea unui sistem de certificare a autenticitii pentru produsele de artizanat Creterea capacitii de distribuie prin: 1. utilizarea turismului i a activitilor ca vector al ofertrii 2. prezentarea ofertei n cadrul activitilor reprezentanilor comerciali n exterior 3. prezentarea ofertei n cadrul evenimentelor i activitilor Institutului Cultural Romn 4. Promovarea pe internet
93/140
Septembrie 2013
Consolidarea sinergiilor n relaia cu activitatea de turism, prin livrarea ctre punctele turistice (hoteluri, pensiuni, agenii de turism, popasuri turistice etc.) a produselor de artizanat autentic romnesc administrarea i gestionarea de magazine proprii sau raioane specifice romneti n cadrul reelelor externe de comercializare consolidarea cadrului legislativ pentru recunoaterea breslei i buna desfurare a activitii n sector. Iniiativele n sectoarele artei i cel meteugresc vor fi realizate prin: Ctiguri mai mari prin branding i marketing colectiv al productorilor regionali; Creterea activitilor n domeniile design i produse noi; Transfer de know-how i competene n meteuguri i artizanat din Germania prin parteneriatul structural internaional german-romn creat ntre UCECOM i Camera de Artizanat din Koblenz. Industria chimic i petrochimic cu focalizare pe produse farmaceutice, mase plastice si articole tehnice de cauciuc proiecte n anul 2007, vnzrile de produse chimice n UE s-au ridicat la cifra de 537 miliarde de euro, ceea ce reprezint aproximativ 30 % din vnzrile mondiale. Industria chimic, cea a plasticului i a cauciucului sunt printre cele mai mari i mai dinamice sectoare industriale din UE. mpreun, acestea creeaz aproximativ 3,2 milioane de locuri de munc, n mai mult de 60 000 de societi. Industria chimic n Romnia n perioada ultimilor 2 decenii, industria chimic din Romnia a suferit mutaii majore, att din punct de vedere calitativ structural ct i ca volum. n anul 2009, industria chimic nregistra un volum al produciei industriale de 9 mld euro (cca. 17 % din total industrie), i utiliza 87 mii salariai. n anul 2009 exportul de produse chimice i petrochimice a fost de 1,6 mld euro, iar importul de 0,8 mld euro. Viziunea sectorului este legata de mentinerea si dezvoltarea de cote de piata bazate pe inovaie i calitate. Obiectivele strategice ale acestui sector vizeaz: Asigurarea reprezentativitii mediului de afaceri din ramur i angajarea acestuia n activiti de promovare i lobby pentru sector. ntrirea formelor de parteneriat pentru asigurarea materiilor prime Modificare/adaptare legislaie specific Diseminarea informaiilor Pregtirea personalului ntrirea Comitetului sectorial care fost dezvoltat pe baza structurii comisiei paritare de la nivelul ramurii chimie i petrochimie prin extinderea atribuiilor deja deinute.
Comitetul sectorial pstreaz componena acestei comisii, care, prin lege negociaz contractul de munc la nivel de ramur i reprezint organismul de mediere pentru conflictele rezultate din nclcarea contractului colectiv. Calitatea legislaiei i aplicarea corect a acesteia sunt de mare importan att pentru atingerea obiectivelor privind sntatea i mediul, ct i pentru competitivitatea industriei chimice. Provocrile reglementrii cele mai importante, sunt legate de punerea n aplicare corect a REACH (nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice) i CLP (clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor).
Alte servicii SNE 2005-2009 a evideniat deja importana crescnd a serviciilor, altele dect IT sau turism, ntro strategie naional de export, iar anii de implementare ai SNE au confirmat rolul crescnd al serviciilor n contextul internaional. SNE 2014-2020 NES definete sectorul Alte servicii, exceptnd turismul i IT&C, ca mega-sector alctuit din componente importante cu potenial semnificativ, dup cum urmeaz:
Domeniul Audio-Vizual Cultura poate fi privit prin prisma SNE ca un bun exportator iar procesele de globalizare amplific competiia pe pia ce a devenit una global, impunnd o abordare strategic. Serviciile de acest gen nu pot fi, n marea lor majoritate, rupte de locul producerii lor, implicnd un gen de creativitate profund inserat ntr-un specific naional sau care implicit trimite la acesta. Valorificarea efectului rii de origine n comportamentul consumatorului de astfel de servicii, reprezint un factor important de avantaj competitiv de branding de ar. Strategia intete ctre exploatarea potenialului din acest domeniu pentru a conduce la un export consistent de produse culturale romneti, n special al celor audio-vizuale. Este evident un potenial ridicat pentru dezvoltarea exporturilor de produse finite (filme artistice, documentare, animaii, emisiuni TV) dar mai ales n zona serviciilor audio-vizuale, fapt dovedit de numrul ridicat de posturi de televiziune care fac deja parte din grupuri internaionale de media, de premiile internaionale ctigate n ultimii ani de filme romneti la prestigioase festivaluri de film. Acest potenial ridicat are ca baz varietatea larg de locaii de filmare posibile, precum i talentul i naltul profesionalism al creatorilor, interpreilor i tehnicienilor din domeniul audiovizualului. ntruct potenialul de export al sectorului a fost insuficient capitalizat, aceast strategie are ca scop dezvoltarea sectorului audio-vizual pentru a deveni un sector important al economiei naionale. Romnia ar trebui s devin atractiv pentru productorii i investitorii din domeniul audio-vizual. n acest fel strategia are n mod concret n vedere creterea cantitativ i calitativ a produciilor audio-vizuale prin: - identificarea nevoilor i dezvoltarea bazei materiale, - identificarea i atragerea de parteneriate interne i internaionale,
- identificarea de oportuniti i nie pe noile piee, care s revitalizeze sectoarele audio-vizualului cu un ridicat potenial, ca: animaia, reclamele, filmele documentare; - reinerea valorii adugate n lanul valoric naional prin transpunerea optic a sunetelor i chiar a imaginilor n interiorul rii ; - stimularea crerii de firme specializate n exportul produselor audio-vizuale romneti i creterea participrii la trgurile specializate - atragerea, n totalitate sau parial, de lucrri din exterior, relansnd diferite producii ca: animaie, filme sci-fi i documentare, Design Designul figureaz n SNE ca un sector prioritar cu obiective stabilite de cretere a exporturilor de desene sau modele romneti. Este elaborat astfel nct se regsesc domenii unde designul poate sprijini competitivitatea exportului din alte sectoare, cum ar fi mobil, textile i mbrcminte, i pentru funciile intersectoriale cum ar fi ambalajele i branding-ul. De asemenea, designul industrial este att un serviciu exportabil ct i o activitate care, inclus n lanul valoric al altor produse de export, le poate mri valoarea de pia. Viziunea sectorului const n asigurarea unei dezvoltri, a unei creteri durabile a societii romneti asociat cu o calitate superioar a vieii, prin utilizarea n mod eficient a designului devenit competena de excelen la export. Au fost identificai urmtorii pai n atingerea viziunii sectoriale: 1. Desfurarea de sesiuni i campanii de informare i culturalizare n domeniul designului. 2. Realizarea de proiecte iniiate de grupuri industriale, regionale, chiar ale UE. SNE se concentreaz pe cteva sectoare cu importan strategic: Producia de automobile i mijloace de transport navale i aeriene Confecii-inclminte Electronice Artizanat, produse din sticl, ceramic Mobil Scopul este acela de a realiza strategii de design bine concepute fie c este vorba de produse, servicii, procese, mesaje sau chiar de mediul nconjurtor. SNE are n vedere i urmtoarele obiective: a) Promovarea design-ului ca metod de recuperare a investiiei, deoarece este un proces favorabil dezvoltrii soluiilor inovative orientate ctre un el specific, care nsumeaz caracteristici estetice i operaionale adaptate nevoilor presupuilor utilizatori. n cadrul procesului de design pot fi identificate ase stadii succesive: Puncte de plecare i ipoteze Studierea utilizatorului Concept i vizualizare Evaluarea i selectarea conceptului Reglare fin i implementare Urmrire i evaluare
b) Utilizarea scrii de design ca modalitate de evaluare a maturitii companiilor n materie de design: 1. Stadiul non-design 2. Design ca stilizare 3. Designul ca proces 4. Designul ca inovaie Lund n considerare toate acestea la nivel de grup de lucru sectorial, au fost determinate urmtoarele obiective principale: Mediatizarea i recunoaterea rolului sectorului n societate i pentru economia naional Crearea unui Consiliul de design care s se coordoneze cu Consiliul de Export
Recunoaterea rolului strategic al serviciilor de design n lanul valoric sectorial al tuturor domeniilor economiei mondiale Revenirea la ciclul de studii universitare de 5-6 ani Consolidarea sectorului prin asocieri reprezentative i afilieri internaionale
Iniiative Realizarea unor studii de pia pentru identificarea de oportuniti n cadrul a 2-3 segmente n cadrul activitii de design, cu potenial mare la export Realizarea a 2-3 evenimente anual, de ctre asociaia de profil cu tematic referitoare la aplicativitate n alte domenii strategice SNE Realizarea unui concurs anual naional de design cu seciuni bine definite, Organizarea unui concurs internaional de design cu una-dou seciuni de importan strategic pentru Romnia. Revenirea la curricula de 5-6 ani pentru design i ntrirea rolului colii care atrage talente i radiaz valori din i n societate Afilierea permanent la ICSID (Internaional Council of Societies of Industrial Design) Afilierea la asociaia european de profil Colaborri i prelegeri n zona de branding i identitate vizual ntre ME i designeri Programul complex de training al Universitii Naionale de Art din Bucureti acoperind design de produs, grafic, interior, de mod i decorativ. Facultatea de design i asum urmtoarele obiective: Utilizare resurse n zona de concept de promovare - experiena trebuie multiplicat i utilizat n special n zona de proiecte internaionale; mbuntire site, versiune englez, optimizare; Turism rural - dezvoltare n jurul conceptului de turism rural pe baza abilitilor de design i a potenialului local Valorificare artizanat prin design: prin studiul tradiiei i plasare n context modern, preluare de imagini din "tradiie", simboluri din obiecte;
Design ca serviciu profesional i propune urmtoarele: ncurajarea profesionalismului la nivel naional cu proiectele deja discutate i confirmate realizare baza de date sector design pentru promovare designer profesioniti situaia actual a absolventului din cele patru centre universitare unde exist facultate de design: orientarea n principal ctre publicitate i ctre design ambiental - sprijinire proiecte mari de investiii n sector cu finanri europene; de exemplu nfiinarea unui institut de design - organizare activitate asociaie de design i promovarea intereselor membrilor n mod susinut i organizat Serviciile industriei de evenimente Romnia dispune n continuare de potenial nevalorificat de organizare de evenimente specializate internaionale (expoziii, trguri, congrese) i de continuitate n organizarea lor periodic, pornind de la tradiiile i specializrile existente la nivelul resursei umane din ar. Printr-o cooperare pe termen lung la nivel asocativ ntre mediile de afaceri i asociatiile profesionale din diverse domenii, Romnia poate deveni un centru major regional de evenimente la nivel european i internaional. Transporturi Romnia deine oportuniti de cretere n domeniul serviciilor de transport att legate de dezvoltarea portului Constana ct i de politica european de devoltare a infrastructurii rutiere, inclusiv proiectul de dezvoltare a Dunrii i a canalului RHIN-MAIN-DUNARE. Obiectivele europene de dezvoltare a activitilor la nivelul regiunilor care strabat Dunrea vor revitaliza serviciile de transport att fluvial ct i terestru, crend noi oportuniti. Consultan-inginerie. Alinierea la standardele europene i dezvoltarea proiectelor europene a creat noi competene n domeniile de mai sus. Noua SNE va stimula firmele care, prin competene sporite pe piaa intern, vor dori s exporte competitiv serviciile de consultan, certificare sau C&D n alte ri. Romnia trebuie s valorifice avantajele nvmntului tehnic de calitate i existena unei fore de munc bine pregtit n consultan-inginerie n special n domenii precum foraj, explorare i exploatare petrol, energie, protecia mediului, electronic, electrotehic, automatizri. Strategia vizeaz ca cercettorii romni s valorifice mai bine oportunitile de export. Experienele companiilor de vrf indic o perspectiv bun de a vinde serviciile de cercetare i de a face o promovare intens n strintate. SNE i propune realizarea de programe de cercetare-dezvoltare pe termen lung, dar i conjugarea acestora cu incubatoare de inovare n sistem open innovation (realizarea de parteneriate ntre institute de cercetare universiti firme parcuri tegnologice n diverse formule, n scopul realizrii de inovaii cu nalt aplicabilitate practic). Foarte important este abordarea strategic i susinerea sectoarelor prioritare cu proiecte orientate spre creterea competitivitii exportatorilor i ntrirea ariilor n care suntem mai puin competitivi. Exemple concrete n acest domeniu ar fi: - realizarea de noi varieti de piele, tlpi i accesorii de durabilitate crescut n domeniul ncalmintei; - realizarea de proiecte n domeniul softurilor de proiectare pentru industria modei; - conceperea unor proiecte pilot n arii de producie industrial pentru produse i servicii de ni;
98/140
Septembrie 2013
Noua strategie intete creterea capacitii acestor ofertani de servicii de a exporta pe piee externe, ca urmare a competenelor i expertizei acumulate n perioada 2005-2009. Ca n toate celelalte domenii, oferirea de servicii i produse de ni de nalt calitate va contribui la creterea competitivitii la export; importana n pregtirea acestui stadiu va fi cererea intern care va stimula maturizarea pieei i creterea capacitii de ofert de produse i servicii de calitate i la export. Alinierea la standarde de medii, a creat i dezvoltat noi piee i tehnologii. Noua SNE i propune indentificarea firmelor ce au dezvoltat competene n acest domeniu i susinerea lor pentru a se internaionaliza. ase piee au fost identificate n etapa iniial a iniiativei privind pieele-pilot i toate acestea au potenial la export i n Romnia: - sntatea; - produse textile de protecie; - construcii durabile; - reciclare; - bioproduse; - energii regenerabile. Considerentul Strategic nr.5 - Probleme i prioriti n interior, de dezvoltare i diversificare a capacitii Oferta romneasc de export, dei s-a diversificat n perioada 2005-2013, are nc o capacitate limitat de adaptare la cerinele cumprtorilor de pe pieele strine. Dezvoltarea i diversificarea produselor sunt sczute. Prin urmare strategia de export trebuie s nu se axeze doar pe evenimente promoionale n afar sau pe operarea unei reele de reprezentane comerciale pe pieele strine i s vizeze mbuntirea i dezvoltarea serviciilor de sprijin, n interior . Noile modele de afaceri bazate pe outsourcing i networking sunt emergente iar companiile din Romnia trebuie s introduc noi competene de management la export i s le mbunteasc pe cele existente. Dezvoltarea de servicii n scopul creterii capacitii managerilor de a mbunti oferta existent sau pentru a crea noi produse i servicii vor fi eseniale n noua competiie global. n ciuda faptului c este extrem de necesar, aceste servicii nu sunt ntotdeauna percepute ca atare i nu sunt solicitate de ctre comunitatea de afaceri din cauza diferenei mari dintre percepiile productorilor i nevoile apreciate de consumatori. Prin urmare, furnizarea de servicii de acest tip ntr-un mod atractiv trebuie s fie o problema naional, cel puin n dou domenii principale: servicii de dezvoltare a capacitii, n general legate de modernizarea ofertei de export curente (calitate, design, brand), mbuntind avantajele competitive actuale ale exportatorilor; serviciile de diversificare a capacitii, pentru a ajuta exportatorii romni s i dezvolte noi produse inovative si, prin acestea, s ocupe noi segmente de pia; Dezvoltarea de capaciti de re-export i logistice Un obiectiv major al ntregii strategii este crearea n Romnia a unui centru de distribuie i asamblare pentru Europa Central i de Est avnd n vedere mutaiile recent intervenite n comerul internaional, n special dezvoltarea fluxurilor comerciale Est-Vest i creterea n consecin a canalelor de distribuie care vor traversa regiunea bazinului Dunrii spre Marea Neagr. Viziunea
strategic n domeniul facilitrii comerului este urmtoarea: Romnia - poart estic pentru comerul european. n momentul de fa o mare parte din marfa destinat CEE (noile state membre UE) intr n Europa prin porturile vest europene. Cu toate acestea, marea majoritate a mrfurilor provin din Extremul Orient. Poziia de baz geografic a portului Constana pune Romnia n situaia de a redireciona aceste mrfuri parial ctre sine. n anii urmtori se va intensifica comerul Est - Vest, iar o mare parte din fluxurile comerciale pot fi captate de Romnia prin portul Constana. Aceste fluxuri i activiti de re-export pot conduce n viitor la o balan comercial pozitiv, locuri de munc i venituri fiscale. De transportul de marf suplimentar va beneficia nu numai Portul Constana dar i celelalte centre cheie interioare de comer i centrele de asamblare. Creterea schimburilor comeciale va genera, de asemenea, creterea volumului de logistic i servicii. Acest lucru va duce la o eficien mai mare de logistic n Romnia, i n consecin, la costuri logistice mai sczute. n acest context, fereastra oportunitii este estimat (folosind analiza costurilor de logistic) la 2,5 milioane TEU (containere)/an i 20 milioane de tone de mrfuri vrac/an. Pentru realizarea obiectivului, n cadrul proiectului se au in vedere urmtoarele iniiative:

Master planul: Coridorul Logistic al Romaniei Dezvoltarea parcurilor interioare de transport intermodal incluznd statutul Parcurilor Industriale (Bucureti, Timioara, alte hub-uri de re-export) Avand n vedere aceste avantaje SNE i propune, ca un proiect strategic important crearea unui centru care s permit delocalizarea i asamblarea de produse n Romnia prin folosirea portului Constana, ca poart de intrare ex. Bucureti, Timioara). Crearea unui astfel de centru este extrem de oportun n contextul geostrategic actual, n care se afl Romnia (n calea schimburilor Est-Vest care cresc ca dinamism i intensitate). n acest proiect va avea loc combinarea parcurilor industriale cu terminalele intermodale. Atuurile plasrii acestui centru n Romnia sunt legate de poziia geografic la Marea Neagr i la gurile Dunrii. Prin proiect se va consolida Coridorul Logistic Continental Constana Rotterdam, ca i eficiena logisticii n Europa (n special privind emisiile de CO2).
Considerentul strategic nr 6. - Probleme i prioriti de grani, operaionale si de facilitare a comertului (mediu de afaceri pro-export i reducerea costurilor tranzaciilor) Facilitarea comerului are mai multe faete. Pe de o parte putem reduce costurile tranzaciilor prin reducerea birocraiei i prin meninerea i crearea unui mediu de afaceri mai predictibil i prietenos,
ceea ce rmne un obiectiv strategic i pentru perioada 2014-2020. Pe de alt parte, introducerea masiv a tehnologiei informaiei, a accesului la Internet este esenial n noua economie i nu se poate concepe participarea la comer internaional modern fr accesul la, i folosirea Internetului. De asemenea continuarea efortului de elaborare i transpunere n practic a unei legislaii moderne va rmne o prioritate naional. Rmn de actualitate i iniiativele ce vizeaz facilitarea liberului schimb. Astfel, la nivel naional exist nc factori care afecteaz negativ asupra dezvoltrii mediului de afaceri i implicit a activitii exportatorilor actuali, aspirani sau poteniali. Unii corespund cu cei identificai la nivel European, iar alii sunt caracteristici, i asupra acestora din urm i propune s acioneze n mod special SNE, n parteneriat public-privat n cadrul urmtorului ciclu strategic i pe termen lung. Acetia sunt : - reglementrile n domeniul taxelor - instabilitatea politicilor economice - nivelul taxelor - ineficiena i birocraia - corupia - infrastructura fizic neadecvat. n scopul mbuntirii mediului de afaceri i reducerii costurilor tranzaciilor, SNE i propune: mbuntirea continu a capacitii de administrare a sistemului de impozite actual i promovarea unui mediu concurenial, ca o condiie prealabil pentru creterea capacitii de a concura n strintate; Eficiena sporit a politicilor antimonopol; Servicii publice mai bune i eficiente oferite de ctre sectorul public financiar, fiscal i instituiile de promovare; mbuntirea sectorului de servicii publice pentru agricultur i industrie ; O mai bun gestionare a cererilor de locaie a ISD n Romnia; mbuntirea mediului de afaceri; Accesul mai rapid i eficient la Internet i la tehnologia informaiei; Reducerea n continuare a barierelor i costurilor tranzaciilor la vam i n transport. Printre iniiativele concrete ce le avem n vedere enumerm: Prevenirea i combaterea competiiei neloiale pe piaa intern; Prevenirea i combaterea fraudelor vamale la import; Eficien n activitatea de vmuire; Mai bun comunicare i un dialog ntre autoritile vamale i asociaiile sectoriale; Campanie naional de contientizare a importanei beneficiilor comerului electronic i ariei ebusiness; mbuntirea legislaiei privind facilitarea comerului; Creterea securitii n portul Constana pentru a facilita comerul containerizat;
101/140
Septembrie 2013
Considerentul strategic nr.7 - Probleme i prioriti externe: accesul pe piee externe i dezvoltarea prezenei pe pieele externe, promovarea exportului i branding-ul Promovarea exportului i Branding-ul n perioada 2005-2013, Romnia a fcut pai semnificativi pe linia mbuntirii serviciilor publice de promovare la export. Au fost introduse noi instrumente de susinere i promovare a exportului precum i organizarea de misiuni economice cu finanare de la bugetul de stat, promovare prin branding sectorial i apariia primelor branduri colective de export pe baza unor strategii de branding sectorial. De asemenea a fost introdus un nou instrument solicitat de mediul de afaceri i intens accesat, respectiv portalul de comer exterior. Pentru perioada urmtoare rmn de actualitate obiective precum: Lrgirea bazei de companii romneti de export care beneficiaz de sprijinul statului prin scheme de promovare a exportului, prin introducerea de noi criterii de selecie a companiilor participante la aceste scheme, acordnd prioritate noilor societi n msur s exporte servicii inovatoare, sub marc proprie; Un obiectiv esenial al SNE 2014-2020 const n creterea capacitii reelei externe de a veni n sprijinul companiilor exportatoare. In acest sens, strategia susine ca obiectiv important angajarea de ctre BPCE de personal local pe piee int importante precum Rusia, China, India, ri europene, conform celor mai bune practici mondiale. Acest personal va putea s asigure furnizarea de informaii i oportuniti de afaceri dar i de consultan pentru contracte de afaceri n cadrul unor evenimente promoionale pe piaa extern. Introducerea unui sistem nou de servicii externe de reprezentare, pltite de ctre firmele interesate, i utilizarea acestor servicii pentru a finana angajarea de for de munc local, fiecare birou comercial oferind urmtoarele tipuri de servicii: a) servicii generale, gratuite dar susinute de la bugetul de stat, informaii i oportuniti de pia ce vor alimenta portalul i alte spaii electronice publice; b) servicii gratuite de informare general a factorilor de decizie ; c) servicii gratuite de consultan i susinere cu caracter general privind buna organizare a unor evenimente promoionale externe; d) servicii contra cost, stabilite pe baza interesului firmelor pe pieele respective i care pot viza organizarea de contacte pe pia, susinerea participrii n nume individual la evenimente promoionale externe, deschiderea de reprezentane pe pia, intervenii pentru ameliorarea accesului pe pia, referine din surse bancare i nebancare despre parteneri externi, studii de pia, liste cu firme potenial importatoare s.a. Aceast nou abordare se bazeaz pe cele mai bune practici n domeniu i va fi introdus treptat n activitatea birourilor externe, la nceput prin intermediul programelor-pilot pe pieele de cel mai mare interes (China, Rusia, India, Germania, Italia). Aceste proiecte-pilot vor fi implementate ca un mecanism de operare care va implica ME i va funciona dup cum urmeaz: stabilirea tarifelor i a bunelor practici n domeniu i aprobarea procedurilor de lucru; preluarea cererilor de la firme pentru astfel de susinere ; selecionarea firmelor solicitante conform procedurilor de lucru;
angajarea personalului local n baza portofoliului de clieni al biroului. Instrumentele de susinere vor fi n continuare focalizate pe diversificarea pieelor de export cu precdere din afara UE, pentru a reduce riscurile unei dependene exagerate de anumite piee de export i pentru a capta o parte mai mare din comerul internaional dar i ca urmare a faptului c att consumul ct i importul sunt n cretere accentuat n aceste ri. Concomitent, prin Portalul de comer i printr-o strategie activ de comunicare a serviciilor oferite se va aciona pentru creterea contientizrii privind oportunitile de export n rndul exportatorilor poteniali. Un obiectiv central al strategiei este transformarea portalului romnesc de comer exterior (www.portaldecomert.ro) n punct nodal de convergen i referin al tuturor planurilor de susinere a firmelor, prin informaii i oportuniti de piat, evenimente, tiri, poarta de acces la consultan, training sau informare, finanri i orice form de susinere pentru internaionalizare i export. Portalul va ngloba treptat i funcia de prezentare coerent i atractiv a ofertei de export n spaiul electronic (prin crearea versiunii n limba engleza a site-ului) precum i cea de management direct, nemijlocit prin intermediari ai relaiei cu clientii SNE, firmele exportatoare sau cu potenial de export individual. Funcia de CRM a portalului se va dezvolta prin includerea i integrarea n acesta a unor programe CRM special proiectate pentru aciunile promoionale cu finanare de la buget. Concurena modern nu este numai ntre produse i servicii, ci i ntre brand-uri. n viziunea strategiei, branding-ul exporturilor trebuie s devin un vector esenial al noului brand de ar printr-o valorificare mai bun a efectului rii de origine n comportamentul consumatorilor. Strategia anterioar a avut rezultate notabile n crearea unor branduri sectoriale semnificative (IT, mobil, construcii de nave, produse industriale, vie-vin, aero-spaial), Romnia dispunnd n prezent de o familie de branduri sectoriale de export nregistrate la OSIM. Totui, strategia anterioar a avut resurse limitate pentru implementarea strategiilor de branding sectorial sus menionate, n special pe vectori de comunicare sau pentru continuarea acestor iniiative n alte domenii de export. Obiectivele de branding pentru perioada 2012-2016, sunt: la nivel micro: firmele exportatoare urmeaz s fie stimulate s nceap construirea de mrci proprii, prin campanii de contientizare i servicii de creare brand; Suplimentar, firmele care au construcii de brand solide, cu mrci nregistrate pe pieele externe, vor fi prealuate n baza de date a ME i vor face obiectul promovrii prioritare n cadrul programelor promoionale cu finanare de la bugetul de stat; la nivel sectorial: asociaiile sectoriale i regionale vor fi stimulate s nceap construirea imaginii sectoarelor prin marketing teritorial sau sectorial n domeniul agriculturii ecologice, design, componente auto, nclminte, construcii, audio-vizual. Concomitent, se va aciona pentru actualizarea i implementarea strategiilor de branding sectorial pentru brandurile existente i nregistrate la OSIM. La nivel de cluster. n prezent asociaiile de tip cluster, care nu ar trebui i-au limitat eforturile doar la numirea unui secretariat i a unui coordonator. Nici un cluster din Romania nu i-a organizat pn n prezent o strategie de branding iar obiectivul SNE este de a stimula i dezvolta strategii de branding la nivelul fiecrei regiuni de dezvoltare. De asmenea, se va avea n vedere obligativitatea promovrii clusterelor constituite i care dispun de materiale promoionale n cadrul programului naional de susinere a exportatorilor la trguri i misiuni economice externe.
103/140
Septembrie 2013
La nivel inter-sectorial regional se vor sprijini iniiativele regionale de promovare sub brand comun a ofertei de export a regiunilor de dezvoltare, astfle nct identitatea competitiv regional s fie mai vizibil n exterior, cu beneficii notabile pentru exportatori. La nivelul regional al macro-regiunii Dunarea, unde se vor stimula iniiativele de dezvoltare de branduri care s valorifice originea danubian a exportatorilor din rile riverane si s genereze proiecte n acest sens, finanabile prin fondurile ce vor sta la dispoziie. La nivelul Coridorului Logistic al Romaniei: o Clustere de Re-Export n interiorul Satelor de Transport o Vizualizarea Strategiei de Re-Export o Promovarea Romniei prin strategia de Re-Export o Numirea unor ageni n alte ri (care sunt responsabili pentru atragerea firmelor/companiilor n Romania ) Strategia i propune, n acest sens, programe multianuale i adaptarea instrumentelor de promovare care le avem n prezent la dispoziie. Pieele int difer de la un produs i serviciu la altul. Tratarea pieelor int n strategie, n strns legtur cu domeniile strategice este o necesitate. n baza informaiilor primite de la grupurile sectoriale s-a format matricea pieelor i produse/servicii int, ca parte integrant a strategiei. Prezentam mai jos o sinteza a acestei matrici, n textul integral al documentului aflndu-se o detaliere mai mare pe subproduse. MATRICE DE SECTOARE STRATEGICE I PIEE INT SNE 2014-2020 SECTOARE PIEE 1 Construcii de maini, echipamente, Germania, Franta, Rusia, China, Orientul subansamble Mijlociu, Ucraina, Turcia, India 2 IT Germania, Marea Britanie, Franta, Orientul Mijlociu, SUA, Japonia 3 Mobil Rusia, Germania, Ucraina, ri membre CSI, Marea Britanie, Orientul Mijlociu, Franta 4 Confecii Orientul Mijlociu, Germania, Frana Japonia, SUA, Marea Britanie, 5 Inclminte Rusia, Ucraina, tarile CSI, Italia, Germania, Israel, Cipru, Grecia, rile scandinave, Orientul Mijlociu 6 Electronice i electrotehnice Orientul Mijlociu, tari arabe, Italia, Spania, Germania 7 Turism rural Germania, Italia, Turcia, Austria, Frana, Israel 8 Agricultur ecologic SUA, Germania, Austria, Japonia, Orientul Apropiat 9 Vie-vin Germania, Rusia, SUA, China 10 Artizanat Germania, Italia, tarile scandinave, Marea Britanie 11 Servicii profesionale, design UE, SUA, rile arabe
12 Construcii
Polonia, Ucraina, Turcial, Serbia, Orientul Mijlociu 13 Aeronautic i tehnic militar China, Orient, India, arile ASEAN, Brazilia 14 Construcii de nave Orientul Mijlociu, arile ASEAN, Turcia 15 Echipamente, servicii n petrochimie Orient, ari arabe, arile ASEAN, Brazilia Accesul pe piee Ca efect al apartenenei la UE, Romnia este parte a strategiei europene de acces pe piee, denumit Global Europe. Strategia Europa Global are ca obiective iniiative prin care politica comercial contribuie la creterea economic i creterea numrului de locuri de munc n Europa. ntr-o economie global, economiile puternice sunt economiile competitive, iar economiile competitive au la baz un comer puternic, liber i sustenabil, conform strategiei europene. Obiectivele principale ale SNE n domeniu, sunt: 1) Formularea i documentarea punctului de vedere naional i a prioritilor naionale de acces pe piee: Elaborarea pe baza informaiilor furnizate de mediul privat din Romnia a unor brouri privind barierele din fiecare stat non-UE cu care acesta se confrunt. Implicarea mai activ a patronatelor i a firmelor romneti n identificarea barierelor n calea comerului n statele tere. Implicarea mult mai activ a structurilor asociative din Romnia n grupele de lucru; 2) Promovarea prioritiilor naionale la nivelul instituiilor Uniunii Europene: Prezena constant i activ a Romniei n cadrul Comitetului Consultativ de Acces pe Piee (MAAC). Informarea firmelor cu privire la barierele ntmpinate de celelalte state membre pe pieele non-UE. o Informarea firmelor cu privire la desfurarea activitilor grupelor de lucru. o Implicarea mai activ a BPCE n echipele de lucru ale Comisiei din statele tere. o Monitorizarea cazurilor sesizate din partea firmelor referitoare la bariere tehnice ce impiedic accesul pe diverse piee externe. III. Perspectiva clientului
Beneficiarii unei strategii naionale de export i a unor servicii de dezvoltare a exportului trebuie s includ urmtoarele categorii de firme: firme potenial exportatoare, adic acele firme care nu au fcut export i nu au nici aspiraia sau dorina de a se angaja n operaiuni de export, acest domeniu transfrontalier fiind neatractiv sau chiar de neatins;
105/140
Septembrie 2013
firme aspirante, care dei nu au fcut comer aspir s o fac, acest lucru devenind un obiectiv managerial; firme exportatoare, care fac export. La rndul lor acestea prezint o mare diversitate, existnd aici firme transnaionale sau nalt specializate care deja consider ntreaga lume o pia, firme mari sau IMM-uri angajate sporadic n export sau firme care sub aspect competitiv, fac un export cu caracter conjunctural sau insuficient consolidat.
Opiniem, conform schemei de mai jos, c exista patru mari categorii de exportatori, cu meniunea c exportatorii din ultimile dou categorii pot fi subdivizai atunci cnd cei preocupai de susinerea comerului doresc o adaptare mai mare a msurilor de susinere. Categorii de exportatori Descrierea grupului
potenial, fr intenie de Neintersai de export din motive de percepie export exagerat a riscului, neinelegerii operaiunilor de export sau condiiilor de acces pe pia sau costuri ridicate. Aspirant, cu intenie de Nu face export, dar intenioneaz s i asume provocrile de a face export export Exportator nou A nregistrat primele operaiuni de export dar nu i-a consolidat nc poziia pe piee externe.
Exportator experimentat Are comenzi cu regularitate pe pieele externe i o poziie realtiv consolidat. De remacat c n aceast sau dezvoltat categorie se nscriu o varietate larg de exportatori sub aspectul sustenabilitii exportului putnd exista exportatori care export cu regularitate dar far a avea avantaje sustenabile sau lan valoric consolidat i un grad ridicat de dependen fa de un singur importator.
Aceast perspectiv vizeaz n special modaliti de susinere la nivel de firm pentru: Creterea capacitii exportatorilor romni de a aduga, reine i capta valoare. Dezvoltarea de servicii i produse inovative, dar i a unei culturi a inovaiei n ceea ce privete organizarea i managementul n reea; Creterea abilitilor manageriale; Transformarea designului de la nivel de competen individual ntr-o micare naional de cunoatere, parteneriat i aliane ntre productori, designer-i profesioniti i universiti. Program de susinere a IMM-urilor exportatoare prin reeaua EEN (Enterprise Europe Network) cu conectarea structurilor asociative i autoritilor la nivelul regiunilor de dezvoltare. Realizarea de programe i campanii de promovare a brandurilor/mrcilor romneti pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare i operatorii economici cu potenial de export.
Dezvoltarea portalului de comer exterior prin realizarea versiunii n limba englez prin: introducerea de noi instrumente de analiz, conectarea portalului cu alte portaluri de comer exterior i cu site-urile sociale, realizarea interfeei interactive pentru operaiuni online. Contientizarea importanei protejrii brand-urilor i a drepturilor de proprietate intelectual pe noi piee; O mai bun promovare pe piee strine folosind nu numai evenimentele promoionale, dar i promovarea electronic prin portaluri specializate; Crearea de centre de marketing pentru micii productori pentru marketing pe pieele externe; Stimularea capacitii de asociere la nivel regional; Modernizarea aptitudinilor tehnice ale forei de munc, inclusiv programe pentru tineri prin scheme de pregtire adecvate; Din perspectiva clientului principalul obiectv strategic este aceala de dezvoltare a bazei de exportatori. Cu ct mai multe firme exportatoare cu att mai mult exportul va performa. Pentru aceasta, esenial este dezvoltarea centrelor regionale de susinere a exporturilor, a unor centre de promovare a exporturilor, i crearea de consilii regionale de export.
Considerentul strategic nr.8 - Segmentarea clienilor nainte de 2005, dat la care am abordat pentru prima dat clienii unei strategii de export pe segmente de exportatori, majoritatea aciunilor de promovare i susinere vizau numai exportatorii dezvoltai, adic acele firme care deineau deja contracte de export n portofoliul lor de activitate. Aceast abordare nu este corect sub aspectul dezvoltrii sustenabile a exportului ntruct nu permite extinderea bazei firmelor exportatoare neglijnd urmtoarele segmente de clieni: acele firme care nu fac export, nu au cunotiine despre pieele externe i nici dorina de a le penetra (exportatori poteniali); acele firme care dei nu fac export se intereseaz activ de modul de a o face (exportatori aspirani). Prezenta strategie, ca o continuare a celei anterioare, vizeaz urmtoarele obiective pe segmente de clieni. Exportatori aspirani: obiectivele cheie: Stimularea participrii la trguri specializate n calitate de vizitatori, susinerea n elaborarea unor strategii de export i training n acest sens (programul passport to export); Crearea centrelor regionale de promovare a exportului, pentru internaionalizarea exportatorilor aspirani i dezvoltarea unui Institut de Export. Alte aspecte cheie sunt informaii de pia mai bune n special n zona de acces pe pia, un domeniu nu foarte cunoscut n acest grup. Exportatori poteniali: Exportatorii poteniali sunt aceia care au nevoie de ncurajare i sprijin nainte de a se lansa ntr-o activitate de export. Ei ar trebui s primeasc un nivel minim de servicii generale de sprijin, avnd urmtoarele prioriti: Mai mare disponibilitate a informaiilor comerciale privind oportunitile pe pieele strine; Programe de campanii de contientizare i ntlniri la nivel local pentru a ncuraja companiile s devin internaionale, s se extind n afar; Identificarea pieelor int i asisten la nivel de ntreprindere pentru a penetra pe aceste piee; Furnizarea de
informaii generale i de evaluare a capacitii de export; Asisten pentru a ncuraja alianele de afaceri ntre productori pentru a crete capacitatea de producie i a diversifica producia i marketingul extern; Furnizarea de informaii specifice cum ar fi standardele internaionale; Furnizarea de informaii i statistici relevante despre pia care s reflecte importana crescnd a acestor activiti datorit globalizrii i delocalizrii; Oferirea de asisten ntreprinderilor locale pentru a-i crete capacitatea de adaptare la cerinele specifice ale clienilor; ntrirea know-how-ului i transferului de cunotine ntre exportatorii actuali i exportatorii poteniali din cadrul asociaiilor sectoriale. Pentru acest grup toate eforturile trebuie concentrate ntr-un program de creare a disponibilitii la export, sau metaforic, s se creeze un paaport de export. Nu n ultimul rnd, pentru toate categoriile de clieni SNE promovarea ofertei la export se va realiza n mai mare masur n spaiul din afara UE, aadar se va realiza i o reorientare geografic a instrumentelor de promovare care n practic se va traduce concret n primul rnd prin mai multe trguri i misiuni economice organizate n spaiul non-UE. Considerentul strategic nr.9 - Certificri i standarde de excelen Companiile romneti au fcut pai importani n ultimii 5 ani n ceea ce privete alinierea la standardele nalte de calitate i la infrastructura calitii i a cadrului juridic, n sensul c sunt armonizate cu legislaia UE. Sistemul naional este funcional i cele mai multe companii au primit certificarea, n special standarde ISO. Dar, aa cum se vede n analiza SWOT inter-sectorial, mai sunt nc multe de fcut n ceea ce privete standardele legate de sectorul sau n standardele de CSR sau n creterea calitii activitii organismelor de certificare. Lund n considerare punctele slabe ale calitii infrastructurii, SNE i propune urmtoarele direcii de aciune: - Dezvoltarea instituional a organismului de standardizare naional trebuie sa devin o structur capabil s dezvolte activiti de standardizare i servicii de sprijinire la nivelul cerinelor europene i internaionale i practicii din domeniu; - Stabilirea ca obiectiv naional principal, creterea capacitii laboratoarelor de testare pentru atingerea unor standarde similare celor din UE, n vederea msurrii caracteristicilor sau performanelor materialelor i produselor exportate. Dezvoltarea de noi domenii de acreditare n funcie de cerinele pieei (gestionarea sistemelor de sntate i de siguran la locul de munc, securitatea sistemelor de gestionare a informaiilor, etc.). - Asistarea companiilor pentru a putea face fa cerinelor crescnde ale pieei (pentru implementarea sistemelor de management i dezvoltarea propriilor capaciti de testare, etc.), prioritate preluat din strategia anterioar care a introdus schema de ajutor de stat pentru companiile care doresc s obin certificare i testare. - Promovarea culturii de calitate de ctre structurile non-guvernamentale, asociaiile profesionale i organismele/organizaiile din infrastructura calitii, va fi o prioritate a sectorului privat la fel ca promovarea companiilor care au TQM i Model de excelen prin organizarea Forumului Naional de Calitate "Prin calitate spre UE .
Serviciile de sprijin pentru managementul calitii sectorului vor fi dezvoltate prin: mbuntirea management-ului calitii i certificarea sistemelor de calitate pentru industria automobilelor; Dotarea laboratoarelor de control al calitii din industria vinului i introducerea programului de urmrire; Creterea contientizrii exportatorilor certificai ISO din industriile de mobil, textile i constructoare de maini; Introducerea unui program de calitate pentru industria IT, incluznd certificarea n sisteme de calitate specifice recunoscute mondial, cum ar fi CMM; Crearea unui sistem naional i regional de certificare pentru produse ecologice; Realizarea unui program naional de aliniere la standardele UE de mediu a productorilor din toate sectoarele productoare care se numr ntre cele prioritare ale SNE. Asigurarea standardelor pentru furnizorii de servicii din industria constructoare de maini, confecii tehnice, procesarea produselor ecologice, electronice, etc. (protecia mediului, 6 SIGMA, certificri specifice automotive, etc) Standarde nalte n servicii profesionale: management de proiect, implementarea de proiecte cu finanare european, instructori specializai, contabilitate, fiscalitate, consultan, etc. Dobndirea statutului de profesionist n sectorul respectiv n special design; IT securitatea sistemelor informatice, alte certificri specifice necesare obinerii atestatelor pentru: Administrare de baze de date Implementarea de soluii informatice Management de proiect Administrare reea informatic, etc. Considerentul strategic nr. 10 - Cercetarea i dezvoltarea, inovarea i transferul tehnologic n favoarea exportatorilor Direcii de aciune de luat n considerare n cadrul proiectelor multianuale: Sprijin pentru ntreprinderi referitor la achiziia, transferul i adaptarea de tehnologii avansate Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de firme inovatoare, mai ales n domeniile high-tech cadrul legislativ adecvat, inclusiv prevederi fiscale i financiare, dezvoltarea de infrastructuri i zone adecvate (incubatoare, parcuri tehnologice) Stimularea investiiilor publice i private n firmele inovatoare (crearea unui Venture Capital Fund, bazat pe surse publice i private de fonduri); ncurajarea unei mai mari participri a ntreprinderilor la programele finanate public de cercetare, dezvoltare i inovare (proiecte individuale sau interconectate ale ntreprinderilor; proiecte de cercetare colaborativ, bazat pe cooperare tehnologic ntre companii, instituii de cercetare i dezvoltare i universiti); Sprijin direct pentru ntreprinderi pentru dezvoltarea de capaciti de cercetare in-house: angajarea de personal specializat, crearea de departamente de cercetare i dezvoltare, dezvoltarea de laboratoare specializate.
Romnia are nevoie de un cadru coerent i stabil care s poat aduce mbuntiri substaniale ale zonei de inovare pentru ameliorarea situaiei ngrijortoare referitoare la aspecte eseniale ale acestei zone, precum: capacitatea de inovare, calitatea instituiilor ce realizeaz cercetare tiinific, alocri financiare pentru cercetare-dezvoltare la nivel de companie; gradul de colaborare industrieuniversiti n cercetare-dezvoltare; achiziii guvernamentale de produse avansate tehnologic; existena n ar i disponibilitatea oamenilor de tiin i a specialitilor (de exemplu inginerie); utilizarea brevetelor de inovare n toate sectoarele economiei i n special n cele prioritare la export, deoarece este absolut necesar i urgent implementabil evidenierea drepturilor de proprietate industrial n cadrul oricrui lan valoric n care exist i activiti de cercetare-dezvoltare, furnizori de servicii de design sau furnizori externi. Aspectele de importan deosebit la nivel naional care trebuie realizate n domeniul politicilor publice sunt: Incurajarea iniiativelor din aria open innovation; Dezvoltarea componentei locale a cercetrii, dezvoltrii i, mai ales, a inovrii legate de industria auto local; Coagularea unui sistem de inovare legat de industria auto, axat pe centrele de competen din universitile tehnice; Susinerea amplasrii n Romnia de filiale ale centrelor de cercetare ale constructorilor sau ale componentitilor internaionali, ca i posibile focare de modernizare a CDI locale i ale nvmntului tehnic superior; Proiecte regionale finanate din fonduri europene n domeniul inovrii; Includerea n lanul naional valoric a exportului de produse i servicii inovative, care sunt competitive pe termen ct mai lung, ct mai durabile i cu valoarea adugat ct mai mare posibil, inclusiv cele bazate pe tehnologii noi sau parte a industriilor creative; Realizarea de lanuri naionale valorice mai eficiente i creterea competitivitii companiilor romneti care adopt soluii IT avansate; Dezvoltarea infrastructurii IT i creterea accesului la Internet pentru o comunicare mai eficient, ca o component esenial a facilitrii schimburilor comerciale i reducerii costurilor de tranzacionare; Realizarea de imagini (branduri) ale sectoarelor, regiunilor i a firmelor individuale, a identitii Romniei la export printr-o mai bun utilizare a structurii sociale pentru aducerea la cunotin a ofertei de export a Romniei n special n rile BRIC i n alte ri cu potenial ridicat de cretere economic i asigurarea unui acces mai bun pe aceste piee din afara UE, cu produse i servicii ct mai competitive, cu valoare adugat ridicat; Prin utilizarea durabil a terenurilor, pdurilor, energiei i resurselor umane, inclusiv exporturile de produse durabile, servicii i tehnologii pentru conservarea i protejarea mediului, combaterea schimbrilor climatice (promovarea i utilizarea tehnologiilor cu un nivel sczut sau zero a emisiilor de carbon). Atragerea investitorilor strini pentru re-Export va duce la transferul de noi/alte/adiionale tehnologii in Romnia
110/140
Septembrie 2013
Considerentul strategic nr.11 - Creterea competenei la nivel naional Strategia intete i iniiative cu un impact direct i important n cadrul comunitii de afaceri pentru atingerea urmtoarelor obiective: Extinderea reelei de consultan n dezvoltarea afacerilor prin conexiuni internaionale cum ar fi crearea unei echipe de consultani n Romnia care s fie certificat de ITC, printr-un parteneriat instituional ntre CCIR i ITC i certificnd diplomele de competen pentru: experii comerciali, consilierii comerciali, asociaii comerciale, n urmtoarele domenii: tehnici de comer internaional, tehnici i instrumente de finanare internaional, contractare internaional, negociere internaional, marketing internaional, analiz integrat a diagnosticelor, managementul exporturilor, organizare i tehnic comercial, comerul electronic, reele internaionale de furnizare-vnzare, servicii de sprijin specializate pentru promovarea exporturilor; Dezvoltarea de cunotine i aptitudini care s acopere cerinele de competen ce intesc la mbuntirea competitivitii (folosirea uneltelor de management al afacerilor, capacitatea de a dezvolta strategii clare axate pe prioriti, noiuni fundamentale de evaluare a performanei exporturilor, colectarea i procesarea de informaii de evaluare, pregtirea studiului diagnosticului, tehnici de colectare i analiza feed-back, satisfacia clientului, etc.). Creterea capacitii instituionale i administrative pentru a face fa cerinelor pieei comunitare europene. Sincronizarea Coordonarea Conlucrarea n reeaua de livrare a serviciilor de sprijinire a exportului. IEM, IMI, alte institute care realizeaz cercetare fundamental i aplicativ n domenii de interes pentru susinerea exporturilor romneti CNP, INS OSIM, prin oferirea de informaii legate de protecia proprietii industriale. Optimizarea infrastructurii logistice (prin intermediul Coridorului Logistic al Romaniei) va duce la scderea costurilor interne pentru executarea logisticii, ceea ce va determina:. a) Costuri mai sczute pentru consumatori (inflaie mai mic, mbuntirea puterii de cumprare); b) Costuri mai sczute pentru productori, ducnd la mbuntirea poziiei competitive internaionale i astfel la mai multe exporturi; c) Competitivitate mai mare pentru productorii interni, determinnd un volum al importurilor mai mic (o mbuntire a balanei comerciale)
SNE i propune conectarea dezvoltrii competenelor la nivel managerial, care a fost determinat la nivel European ca important n designul strategiei la nivel de companie. Pentru susinerea i dezvoltarea exporturilor, partenerii sociali i societatea civil organizat, n ansamblu, ar trebui s
depun eforturi pentru crearea unui teritoriu al responsabilitii sociale (TRS) n care s poat fi puse n aplicare strategii coordonate, printre care:
o strategie de rezisten i de supravieuire, care s ofere posibilitatea desfurrii de operaiuni pe piee mature, prin intermediul unei specializri sporite, pe aceeai pia, cu costuri reduse sau cu o puternic diversificare n sectoare nvecinate ori cu formule noi;
o strategie de inovare a proceselor, a produselor i a serviciilor, cu schimb de pia i de tehnologie, cu materiale noi, care s duc la realizarea de produse noi; Noi capaciti i competene sunt necesare la nivel naional n diferite sub-sectoare care includ nu numai turismul dar i serviciile de consultan de afaceri i profesionale (ex.: servicii juridice, contabilitate, servicii de traduceri, etc.), IT&C, arhitectur, inginerie, sondarea calitii, servicii de infirmerie i servicii medicale, servicii de pregtire i de educaie, transport, etc. Exist puin colaborare cu mediul academic pentru a se asigura c sistemul educaional este aliniat cerinelor industriei, sau sectoarelor care se dezvolt rapid i dinamic, cum ar fi IT&C, turism rural, tratament balnear, colaborare care va trebui s constituie o prioritate n urmtorii ani. Sectoarele intesc i urmtoarele obiective:
Pregtire n tehnologii de mediu pentru industria mobilei; Pregtire n design, mobil , nclminte i textile; Noi aptitudini de marketing pentru piee de externalizare n cretere: IT, servicii profesionale; Pregtire vocaional permanent i crearea unui centru de pregtire pentru fora de munc din industria constructoare de nave i industria constructoare de maini; Program de pregtire pentru managementul exporturilor n industria vinului; Creterea nivelului de calificare n producia audio-video; Pregtirea managerilor IT n dezvoltarea afacerilor i marketingul pe pieele de externalizare IT; Sesiuni de pregtire pentru design industrial. Toate aceste obiective vor avea ca rezultat al politicilor publice aplicate: - stimularea i finanarea crerii unor incubatoare de afaceri care s permit firmelor s obin competenele necesare pentru penetrarea pieelor externe. n scopul creterii competenei la nivel naional, obiectul strategic este crearea n Romnia, ca rezultat al aciunilor ntreprinse, a unui Institut de Export, sub forma unui parteneriat patronat de Consiliul de Export, institut care s asigure programe specializate de training pentru exportatori.
Considerentul strategic nr.12 - Finanarea comerului, crearea de capaciti i diversificarea ofertei n sectorul naional financiar Criza financiar are n momentul de fa efecte complexe asupra exportatorilor sub urmtoarele forme care au afectat negativ: scderea cererii n rile unde ne vindeam produsele (n principal UE); volatilitatea cursului de schimb;
problema lichiditilor; probleme cu disponibilitatea creditrii, inclusiv finanare extern redus; restrngerea voluntar a consumului privat; mrirea preurilor la utiliti.
Pentru atenuarea efectelor crizei i evitarea vulnerabilitilor sau tulburenelor financiare viitoare, se au in vedere urmtoarele obiective strategice: evitarea de catre BNR a unei politici care s conduc la fluctuaii mari ale cursului de schimb care afecteaz exportul i asigurarea unei predictibiliti i stabiliti a evoluiei cursului monedei naionale, conform celor mai bune practici la nivel de bnci centrale din lume; continuarea dialogului i parteneriatului ntre asociaiile de exportatori i bncile comerciale pentru a gsi cele mai bune soluii de creditare n special a IMM-urilor exportatoare;
Activitatea Eximbank Instrumentele financiar-bancare prin care EximBank poate contribui la implementarea SNE 20142020 sunt, n principal, urmtoarele: 1. finanare: pre-finanare, co-finanare, finanare pentru realizarea produciei de export de mrfuri generale, realizarea de obiective complexe i produse cu ciclu lung de fabricaie, precum i pentru creterea competitivitii IMM (inclusiv credite pentru achitarea restanelor fiscale, produs adaptat actualului context al crizei economice i financiare); 2. garanii: pentru participri la licitaii internaionale, restituirea avansului, bun execuie, garanii pentru exportul de mrfuri generale, realizarea de obiective complexe i produse cu ciclu lung de fabricaie destinate exportului, garanii de internaionalizare a afacerilor, garanii pentru creditele de export (inclusiv garanii pentru finanarea TVA-ului de recuperat aferent exporturilor efectuate), alte tipuri de garanii solicitate n cadrul contractelor internaionale, garanii la creditele contractate de IMM pentru dezvoltarea i creterea competitivitii; 3. produse de finanare i garantare combinate sub form de plafoane multiprodus, adaptate necesitilor/ provocrilor contractuale ale exportatorilor romni, corelat cu eficientizarea procesului de analiz/acordare a produsului solicitat; 4. asigurri: pentru acoperirea riscului comercial sau politic al exportatorilor romni, pe termen scurt, mediu sau lung, 5. asigurarea cursului de schimb valutar pentru protejarea ncasrilor din exporturile efectuate mpotriva riscului valutar, respectiv de apreciere a monedei naionale; 6. stabilizarea ratei de dobnd a creditelor de export pe termen mediu i lung 7. informaii comerciale despre partenerii de afaceri ai exportatorilor romni. Rmn ca obiective urmtoarele: - Creterea resurselor bugetare pentru finanarea promovrii exporturilor i activitilor care dezvolt exporturi;
- Acces mai uor la credite pentru export; - Dialog structural i o comunicare i cooperare mai bun ntre bnci, companii de asigurri i exportatori; - Capacitate crescut de management al riscului; - ntrirea PPP pentru facilitarea accesului la credite i instrumente financiare noi n producia de mobil pentru export, IT, textile, nclminte; - Scheme de micro-finanare rural; - Ofert de credite bancare specializat n conformitate cu nevoile i posibilitile micilor productori de vinuri, ferme organice, artizanat, turism rural; - nlturarea deficienelor cadrului legislativ privind respectarea drepturilor de proprietate industrial i intelectual de ctre competitori. Considerentul strategic nr.13 - Informaiile de comer Accesul la informaii de comer exterior este considerat un element cheie al acestei strategii. Realizarea i dezvoltarea n perioada 2005-2013 a Portalului de Comer Exterior a reprezentat un succes important al strategiei anteriore. Portalul a fost dezvoltat i operaionalizat n luna mai 2009. La 31 de luni de la lansare, Portalul de Comer Exterior (PCE) a nregistrat un numr de peste 200 de mii de vizitatori din 130 de ri, dintre care circa 170 de mii din ar i 30 mii din strintate. Numrul de vizitatori unici a fost de peste 76 de mii, iar timpul mediu petrecut pe portal a fost de 5,13 de minute. Motoarele de cutare ale portalului au fost folosite ntr-un procent de 59,15%. Cele mai vizitate pagini, n procentaj de circa 30%, au fost cele care conin oportunitile de afaceri. De asemenea, au fost apreciate i accesate i rubricile Portalului privind studii de pia, tiri, evenimente viitoare, instrumente de sprijin. Noua strategie i propune ca obiective imediate pentru mbuntirea structurii PCE i a modului de exploatare a acestuia urmtoarele: Creterea gradului de vizibilitate i mediatizare a PCE; Realizarea versiunii n limba englez, cu o structur i un public int complet diferite.
Obiectivele propuse vor avea ca rezultat al politicilor publice aplicate, utiliznd PCE ca principal instrument de comunicare, crearea unui sistem integrat i interactiv de informaii i cunotiine de comer exterior i o mai bun colaborare i coordonare a reelei de sprijin n scopul furnizrii de informaii utile precum i crearea unei baze de date naionale pe grupe de exportatori pentru interaciune direct cu acetia prin programe specifice tip CRM. Rezultatele aciunilor ntreprinse vizeaz: Desfurarea unei campanii de mediatizare a SNE 2014-2020 ;
Utilizarea site-ului www.portaldecomert.ro pentru promovarea serviciilor de furnizare de informaii pe ramur, referitoare la piee externe;
114/140
Septembrie 2013
Accesarea, cu ajutorul OTIM-urilor a fondurilor structurale pentru aciuni de susinere a exporturilor la nivel regional; Crearea i funcionarea Consiliilor Regionale de Export;
IV.
Perspectiva instituional
Instituional Romnia are asigurat, prin Consiliul de Export, un parteneriat i un dialog stabil, structurat ntre organizaiile publice i structurile asociative private care pot contribui la susinerea exportatorilor. Perspectiva instituional a strategiei trebuie consolidat . Din perspectiva instituional a SNE Romnia are prin Consiliul de Export, o instituie PPP legal nfiinat cu atribuii clare i la confluena a dou reele importante care, mpreun, formeaz reeaua de sprijin a comerului i anume: reeaua de sprijin a strategiei; reeaua de furnizare a serviciilor.
Pentru a fi coordonate corect este necesar intensificarea activitii CE care trebuie s fie ntrit n continuare. n acest sens trebuie avute n vedere urmtoarele obiective: Flexibilizarea cadrului de funcionare al CE; Conectarea mai strns a exportului pe problematica susinerii firmelor inovative i extinderea capacitii CE de a susine firmele inovative prin modificarea corespunztoare a structurii acestuia; Creterea reprezentativitii regionale la nivelul CE i nfiinarea de Consilii de Export Regionale; Creterea implicrii sectorului public i privat n susinerea activitii CE; O structur pentru CE va integra reprezentani ai sectoarelor agricultur ecologic, design ct i reprezentani regionali;
De asemenea, serviciile reelei de furnizare a serviciilor vor fi mai bine promovate la nivelul regiunilor de dezvoltare prin coagularea instituiilor cu rol similar n instituii unice i mai bine structurate, la nivelul fiecrei regiuni de dezvoltare. Ar fi totui fr substan discutarea cadrului instituional al SNE fr a meniona diverse aspecte legate de instituii, n general, n Romnia, care, din pcate, nespecificate n alt parte, afecteaz n mod negativ procesul de elaborare i de punere n aplicare al SNE; vorbim despre probleme, cum ar fi: drepturile de proprietate, protecia proprietii intelectuale, deturnare de fonduri publice, independena justiiei, practicarea favoritismului n luarea deciziilor de ctre oficiali guvernamentali, pierderile care exist n cheltuielile guvernamentale, n msura n care n politicile guvernamentale apar dificulti, eficiena cadrului de soluionare a litigiilor juridice, transparena politic
115/140
Septembrie 2013
guvernamental, conduita etic a companiilor locale, gradul n care normele internaionale de audit i raportare sunt aplicate. Toate acestea sunt aspecte ale cadrului general de funcionare a economiei romneti n ansamblu i care au fost evideniate, msurate i monitorizate de tere organisme de specialitate de peste hotare. n acest context, se incearc la nivelul Consiliului de Export mbuntirea continu a cadrului de desfurare, a msurilor de sprijinire i de monitorizare n cadrul SNE. Problema organizatiei de promovare a comertului si, implicit a exporturilor Prin desfiinarea CRPCIS n cursul anului 2012 i reducerile de personal care au urmat, Romnia nu dispune n prezent de o astfel de organizaie, ceea ce, din punct de vedere instituional, face Romnia mai vulnerabil iar prezenta strategie mai greu de implementat. Lipsa resurselor, inclusiv umane, insuficienta lor pregtire la nivelul instituiilor publice cu competente n domeniul dezvoltrii exporturilor, lipsa unui cadru coerent de dezvoltare a capacitii instituionale, situeaz Romnia departe de bunele practici i a devenit, n special ncepnd cu 2009, un factor critic care trebuie remediat.
Putem spune c rile performante la export dispun de instituii puternice, integrate, de promovare, susinere i dezvoltare a exportului precum i de un complex de instrumente de susinere pe care acestea le administreaz. Bunele practici evideniaz urmtoarele aspecte eseniale ale sistemelor de susinere a exportului: instituii puternice centrale i regionale de susinere care funcioneaz n reea i coordoneaz reele de susinere; unificarea ntr-o instituie unic de coordonare a reelei externe de susinere cu cele interne; finanare consistent de la bugetul central i cele locale, regionale a instrumentelor de susinere; evaluarea, msurarea impactului i planificarea strategic permanent a instrumentelor de susinere care nu se rezum numai la organizarea de evenimente n exterior ci i programe de branding, de consultan i de training sau studii de pia; parteneriat funcional cu mediile de afaceri att prin structurile lor asociative ct i n mod direct, cu firmele exportatoare; adaptarea permanent a instrumentelor de susinere; externalizarea ctre expertiza privat de execuie a unor servicii i instrumente de susinere dar cu monitorizarea prin sectorul public; capacitatea i eficiena instituional. Dincolo de aceste aspecte eseniale, se mai pot evidenia i urmtoarele : studiile i evalurile capteaz o serie de bune practici ce poti fi considerate ca tendine pozitive, asimilabile n practica naional. ntre acestea putem evidenia coordonarea unitar a proiectelor, programelor i reelelor de sprijin printr-o singur instituie, de regul integrat n ministerul economiei i comerului (UKTI, UBIFRANE, ICE),
managementul unitar al strategiei de export elaborat prin consultare cu mediile de afaceri n parteneriat public-privat i existena n acest sens a unei structuri de dialog structurat, eventual sub forma unor consilii de export, comer sau competitivitate, principala surs de finanare, dei precar n multe ri mai ales n curs de dezvoltare, este finanarea public, de la buget, existena unor paralelisme n competenele de susinere a exportului ntre diverse instituii sau chiar proliferarea unor organisme promoionale paralele la nivel naional, sunt considerate a avea efecte negative asupra performanelor exporturilor i eficienei utilizrii resurselor alocate susinerii i fac ineficiente mecanismele de susinere, alocarea pe instrumente de susinere a resurselor naionale, ntre diverse instrumente, rmne o sarcin dificil, neexistnd n prezent studii comparabile la nivel mondial, care s dovedeasc c o anumit structur a repartizrii fondurilor, favorizeaz mai mult sau mai puin exporturile. Astfel de evaluri rmn o sarcin naional important. existena unui organism naional de susinere consistent i eficient, permite ca politica comercial a rilor care beneficiaz de o astfel de structur s fie mai bine orientat spre susinerea exporturilor naionale. prezena n cadrul organismului naional de susinere a exportului, a unui consiliu administrativ, format din reprezentani a sectorului privat combinat cu o finanare substanial de la buget a acestuia, sunt ingredientele importante, dar nu singurele care fac o astfel de structur eficient sub aspectul performanelor exportului, combinarea forei unei organizaii puternice de susinere capabil s coordoneze o reea naional de sprijin, cu eforturi constante ale instituiilor publice abilitate s mbunteasc mediul de afaceri naional, i sistemul educaional este o soluie ctigtoare. Un mediu de afaceri distorsionat i impredictibil sau un sistem educaional rupt de realitile pieelor nu permite exportatorilor s i sporeasc capacitatea concurenial, s investeasc, i reduce fora instrumentelor de susinere a exportului, orict de bine ar fi acestea calibrate. susinerea individual a exportatorilor, care implic efectuarea de servicii de afaceri specifice pentru companii individuale trebuie combinat, ntr-un raport optim, innd de specificul naional, cu susinerea colectiv a grupurilor de exportatori, care implic servicii n beneficiul unui grup mai larg de companii (misiuni economice, trguri internaionale), susinerea exportatorilor pe sectoare, sau pe grupe de exportatori (poteniali, aspirant, dezvoltai) trebuie combinat, ntr-un raport ct mai adecvat specificului comunitii naionale de exportatori, cu intevenia neutr pentru toi (acces la informaii, finanare, educaie, oportuniti de export), respectarea regulilor acquisului comunitar i a ajutorului de minimis este obligatoriu urmarea apartenenei la UE, nivelul naional de intervenie se cere a fi combinat cu cel regional i cu cel comunitar UE, reprezentativitatea structurilor asociative ale mediilor de afaceri precum i capacitatea acestora de a servi membrii lor este un factor important de succes al parteneriatului. Parteneriatul cu mediile de afaceri nu trebuie s fie singura cale de dialog cu exportatorii, organizaiile puternice promoionale instituind dialog permanent tip CRM sau pe canale media, cu toi clienii exportatori sau Strategiei Naionale de Export,
117/140
Septembrie 2013
managementul resurselor umane este esenial att pentru dezvoltarea abilitilor manageriale, ale firmelor exportatoare, ct i abilitilor profesionale ale personalului care se ocup de promovarea i dezvoltarea exportului din reelele de sprijin naionale, sub aspectul pregtirii profesionale n dezvoltarea exportului existent grupelor de experi naionali specializai pe probleme de export sectoriale sau intersectoriale este un factor critic de succes n dezvoltarea exportului, n abordarea pieelor int, existena grupelor de experi specializai n susinere i posibilitatea anagajrii n reeaua extern de consultani autohtoni este practica omniperezent, continua diversificare i eficientizare a instrumentelor de susinere este important i se impune combinarea instrumentelor de susinere i promovare individual sau de grup a firmelor cu forme de branding sectorial sau regional. ncercnd s ne comparm succint cu privire la aceste bune practici redm mai jos modul n care ne raportm la unele dintre acestea: Finanare prioritar de la bugetul naional a programelor de susinere Dei avem un sistem naional de susinere i promovare a exportului OUG 120, sumele bugetate sunt cu mult mai mici iar instrumentele de intervenie mai puine. Externalizare de activiti spre mediul de afaceri Majoritatea rilor externalizeaz spre firme de consultan derularea de programe sau angajeaz personal local autohton pentru reeaua intern sau extern. n Romnia practica este foarte limitat numai pentru administrare portal i executarea de servicii promoionale n cadrul evenimentelor promoionale cu finanare de la bugetul de stat. Diversificarea instrumentelor i mecanismelor de susinere n practica european s-a pus accent pe noi instrumente de susinere (passport to export, evaluare eficient cu metode complexe, management baza de date i CRM, susinere re-export i centre logistice, platforme de match making, dezvoltarea de centre regionale de promovare, susinerea venture capital s.a.). Un nceput de diversificare se ncearc prin proiecte dezvoltare export cu finanare european (RIPPLE, TARG, RECEN cu fonduri structurale i fonduri de coeziune Elveia i Norvegia) Utilizarea de programe i proiecte prin fonduri structurale Polonia exceleaz n elaborarea de proiecte cu finanare UE, inclusiv pentru dezvoltarea reelelor de sprijin din interior i exterior. Direcia Dezvoltare Export are aprobate 3 proiecte menionate mai sus, i are n curs de elaborare un set de alte proiecte.
Din punct de vedere al perspectivei instituionale sunt vizate urmtoarele direcii de aciune : Dezvoltarea serviciilor de sprijin a comerului, eficiente i de nalt calitate, puse la dispoziia mediului de afaceri, att de ctre sectorul public, ct i de ctre structurile asociative ale mediului de afaceri sau de companiile private; Crearea unui Institut de export ca organism instituionalizat de susinere a exportatorilor; Stimularea grupurilor de suport pentru promovarea intereselor de afaceri ale Romniei;
118/140
Septembrie 2013
Promovarea de parteneriate, aliane i platforme de cooperare ntre companii, organizaii din sectorul public la nivel regional i naional; Realizarea unui sistem informatizat integrat pentru susinerea exportului romanesc; Dezvoltarea structurilor regionale n parteneriat public-privat capabile s asigure managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de promovare la nivel regional. Managementul comunicrii SNE 2014-2020 i a Strategiei Global Europe, a instrumentelor naionale i europene (fonduri structurale, de coeziune, programe) de susinere a exportatorilor i programul Exportul romnesc n teritoriu.
Considentul strategic nr.14 - Reeaua de sprijin a strategiei (RSS) Reeaua de sprijin a strategiei reprezint totalitatea interconectat a instituiilor i organizaiilor de sprijin la elaborarea, implementarea i monitorizarea SNE. Procesul de cooperare n cadrul reelei naionale de sprijin a strategiei s-a consolidat, iar structurile prezente n cadrul Consiliului de Export (CE) au contribuit la o mai bun coordonare a RSS. De asemenea, Consiliul de Export a rmas un organism deschis prin urmtoarele iniiative: Includerea de noi membri; Dezvoltarea unor mini consilii de export la nivel judeean, la nivelul camerelor de comer; Continuarea dialogului i a parteneriatului cu asociaii nemembre ale consiliului de export, dar relevante pentru export la nivelul comisiilor consiliului. Noua strategie i propune urmtoarele obiective: Continuarea democratizrii i lrgirii acestei instituii prin primirea de noi membri de la nivelul regiunilor de dezvoltare constituii n Consilii Regionale de Export; ncurajarea noilor echipe de strategie s devin "think tank"-uri consolidate, mandatate s acioneze ca echipe specializate permanente, responsabile pentru co-managementul (n continu consultare cu Consiliul de Export i Echipa Nucleu) ntregului ciclu de implementare, monitorizare, evaluare i ajustare a strategiilor sectoriale sau inter-sectoriale; ncurajarea altor asociaii de afaceri, instituii publice i altor entiti interesate, relevante, care nu fac parte din reeaua naional, s intre n aceasta i s contribuie la ntrirea reelei; ncurajarea de noi sectoare gata de export pentru a intra n reea, n special n oportunitile emergente de export cum ar fi: afaceri i consultan, mediu, asociaii i altele. Obiectivul central al urmtorului ciclu strategic va fi constituit de transformarea DCERI n organizaia naional de promovare a comerului exterior i investiiilor care s aib la baz aciunile i nevoile clienilor SNE. Considentul strategic nr.15 - Reeaua de furnizare a serviciilor (RFS ) In perioada 2005-2009 s-au facut pai importani pentru formarea RFS. Strategia i propune ca echipa de elaborare i redactare a portalului romnesc de comer exterior din cadrul DCERI /DDE s funcioneze ca interfa unic - care ofer informaii despre reea i serviciile sale.
Urmtoarele iniiative vor fi, de asemenea avute n vedere: organizarea unui Forum Naional al tuturor componentelor reelei pentru a ridica nivelul de contientizare al importanei reelei naionale n furnizarea serviciilor i importana coordonrii RFS coordonarea reelei n cooperare cu ME i CE.
120/140
Septembrie 2013
IV.Rezultatele politicilor publice
Rezultatele politicilor publice sunt urmtoarele: rural, agricultura organic, IT&C, mobil, artizanat, textile, viticultur; programe pentru stimularea crerii de aliane de afaceri, inclusiv asociaii de marketing colectiv la nivel local n cadrul sectoarelor care au potenial de multiplicare ridicat, cum ar fi produsele agricole i procesarea de alimente; ncurajarea descentralizrii capacitii de export de la orae ctre zone rurale, n scopul de a crea noi aptitudini i oportuniti de angajare; ncurajarea implementrii de proiecte i programe de dezvoltare rural, orientate spre export turism, crerii de aliane ntre productori; stimularea investiiilor orientate spre export, cu valoare adugat ridicat, n sectoarele strategice ale SNE cum ar fi: industria construciilor de maini i mijloace de transport, IT & C, electronice, hardware, agricultur i industrie alimentar si energii regenerabile. servicii de dezvoltare a capacitii, n general legate de modernizarea ofertei de export curente (calitate, design, brand), mbuntind avantajele competitive actuale ale exportatorilor; servicii de diversificare a capacitii, pentru a ajuta exportatorii romni s i dezvolte noi produse inovative i, prin acestea, s ocupe noi segmente de pia; utilizarea Portalului de Comer Exterior ca principal instrument de comunicare, crearea unui sistem integrat i interactiv de informaii i cunotiine de comer exterior i o mai bun colaborare i coordonare a reelei de sprijin n scopul furnizrii de informaii utile precum i crearea unei baze de date naionale pe grupe de exportatori pentru interaciune direct cu acetia prin programe specifice tip CRM. stimularea i finanarea crerii unor incubatoare de afaceri care s permit firmelor s obin competenele necesare pentru penetrarea pieelor externe. incurajarea iniiativelor din aria open innovation; dezvoltarea componentei locale a cercetrii, dezvoltrii i, mai ales, a inovrii legate de industria auto local; coagularea unui sistem de inovare legat de industria auto, axat pe centrele de competen din universitile tehnice; susinerea amplasrii n Romnia de filiale ale centrelor de cercetare ale constructorilor sau ale componentitilor internaionali, ca i posibile focare de modernizare a CDI locale i ale nvmntului tehnic superior; proiecte regionale finanate din fonduri europene n domeniul inovrii; includerea n lanul naional valoric a exportului de produse i servicii inovative, care sunt competitive pe termen ct mai lung, ct mai durabile i cu valoarea adugat ct mai mare posibil, inclusiv cele bazate pe tehnologii noi sau parte a industriilor creative;
121/140
Septembrie 2013
realizarea de lanuri naionale valorice mai eficiente i creterea competitivitii companiilor romneti care adopt soluii IT avansate; dezvoltarea infrastructurii IT i creterea accesului la Internet pentru o comunicare mai eficient, ca o component esenial a facilitrii schimburilor comerciale i reducerii costurilor de tranzacionare; realizarea de imagini (branduri) ale sectoarelor, regiunilor i a firmelor individuale, a identitii Romniei la export printr-o mai bun utilizare a structurii sociale pentru aducerea la cunotin a ofertei de export a Romniei n special n rile BRIC i n alte ri cu potenial ridicat de cretere economic i asigurarea unui acces mai bun pe aceste piee din afara UE, cu produse i servicii ct mai competitive, cu valoare adugat ridicat; prin utilizarea durabil a terenurilor, pdurilor, energiei i resurselor umane, inclusiv exporturile de produse durabile, servicii i tehnologii pentru conservarea i protejarea mediului, combaterea schimbrilor climatice (promovarea i utilizarea tehnologiilor cu un nivel sczut sau zero a emisiilor de carbon). atragerea investitorilor strini pentru re-Export va duce la transferul de noi/alte/adiionale tehnologii in Romnia
122/140
Septembrie 2013
V. Rezultatele aciunilor Aciunile ntreprinse vor avea urmtoarele rezultate: 1. Din perspectiva dezvoltrii regionale a exporturilor: Susinerea la export a productorilor care sunt asociai i export folosind indicaiile geografice i denumirile de origine; Acordarea de consultan pentru elaborarea unei strategii de susinere a formrii i dezvoltrii de clustere n sectoare cu potenial de cretere a exporturilor, conform Strategiei Naionale de Export 2014-2020 i a Strategiilor Regionale de Export la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare. Managementul strategiilor de branding la nivel regional. Dezvoltarea de centre promoionale i expoziionale interne cu grad nalt de internaionalizare i specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare, capabile s promoveze oferta romneasc de export la nivelul de impact al expoziiilor internaionale. Dezvoltarea structurilor regionale n parteneriat public-privat capabile s asigure managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de promovare la nivel regional. Susinerea sectoarelor prioritare la nivel regional. Dezvoltarea potenialului de export al regiunilor i a capacitii acestora de ofertare la export pe pieele externe. 2. n domeniu dezvoltrii clusterelor, strategia va avea ca rezultat principal crearea unei reele dense de clustere competitive la export i a unor poli de competitivitate care vor asigura: O prezena activ a clusterelor la trguri i expoziii internaionale; Dezvoltarea capacitii de export i de branding a clusterelor existente; Creterea exportului clusterelor pe piee int din UE i non-UE. 3. ncurajarea atragerii de investiii n Romania bazate pe transfer tehnolgic i valoare adugat ridicat, care s permit dezvoltarea exportului ntr-o manier sustenabil prin: Stimularea autoritilor locale de a nva i de a folosi modele de marketing teritorial i de bune practici i tehnici de introducere pe pia atunci cnd acestea i promoveaz oferta economic regional att mediului de afaceri intern, ct i strin, precum i potenialilor investitori; Dezvoltarea variantei n limba englez a portalului de comer exterior, care s permit promovarea mai eficient a tuturor regiunilor din Romnia ctre mediile externe; Atitudine local pro-activ i parteneriat public-privat pentru a atrage companii transnaionale interesate s delocalizeze n Romnia o parte din operaiunile lor; Dezvoltarea instrumentelor care s arate investitorilor strini avantajele Romniei (CEELOG, Cost-2-Serve) Identificarea, vizarea, abordarea i atragerea investitorilor n Romnia; Stimularea formrii de clustere de IMM-uri furnizoare n jurul investiiilor strategice n industria automobilelor, constructoare de maini, echipamente, IT, electronice, mobil, construcii, proiectare i inginerie, design; Crearea unor centre teritoriale de informare i susinere pentru investitori, care s dispun de resurse specializate asupra oportunitilor i atractivitii mediului de afaceri local.
123/140
Septembrie 2013
4. Crearea n Romnia, n scopul creterii competenei la nivel naional, a unui Institut de Export, sub forma unui parteneriat patronat de Consiliul de Export, institut care s asigure programe specializate de training pentru exportatori; 5. Desfurarea unei campanii de mediatizare a SNE 2014-2020; 6. Utilizarea site-ului www.portaldecomert.ro pentru promovarea serviciilor de furnizare de informaii pe ramur, referitoare la piee externe; 7. Accesarea, cu ajutorul OTIM-urilor a fondurilor structurale pentru aciuni de susinere a exporturilor la nivel regional; 8. Crearea i funcionarea Consiliilor Regionale de Export;
124/140
Septembrie 2013
VI.
Indicatori
Pentru evaluarea performanelor exporturilor i implicit a SNE avem n vedere urmtorul set de indicatori: - Volumul exporturilor pe pieele int - Ponderea la export a sectoarelor din SNE - Numrul de mrci nregistrate pe pieele int - Numrul de produse noi exportate - Intensitatea tehnologic a exporturilor - eficiena participrii la evenimente promoionale cu finanare de la bugetul de stat
125/140
Septembrie 2013
VII.
Implicaii pentru buget
VII.1. Mobilizarea resurselor Aceast strategie vizeaz cofinanarea public-privat a proiectelor i programelor, conform obiectivelor i intelor strategice. n vederea realizrii acestor obiective, att sectorul public ct i cel privat se vor preocupa de utilizarea eficient a resurselor, inclusiv a celor bugetare, prevzute n bugetul ME sau al altor ministere.
126/140
Septembrie 2013
VIII. Implicaii juridice Prezenta Strategie Naional de Export este o continuare a SNE 2005-2009, aprobat prin HG 1828 din 22 decembrie 2005. Pentru dezvoltarea unor noi instrumente i mecanisme instituionale ME, prin Consiliul de Export, va face propuneri ulterioare de modificare a legislaiei naionale de susinere i promovare a exporturilor OUG 120/2002 i HG 296/2007.
127/140
Septembrie 2013
IX. Proceduri de monitorizare i evaluare IX.1. Managementul strategiei IX.1.1. Abordarea instituional Consiliul de Export reprezint un parteneriat cu un mandat legal de a elabora SNE i de a asigura managmentul SNE. Acesta este avantajul legal instituional, pentru c deja avem o instituie nfiinat pentru a controla ntregul proces care const n: - elaborarea SNE; - susinerea implementrii SNE; - monitorizarea implementrii SNE; - msurarea impactului SNE; - aducerea la zi i revizuirea SNE - reluarea ciclic a procesului. Consiliul de Export este organismul care este mandatat s implementeze SNE i s i asigure managementul prin ME, care asigur secretariatul CE. Prin structura sa, cu patru comisii, printre care una este pentru strategie i una pentru monitorizarea promovrii exporturilor, CE are capacitatea instituional de a furniza managementul procesului. Mai mult, CE are la dispoziia sa Secretariatul n cadrul ME-DDE. Acest lucru asigur coordonarea cu instituia guvernamental corespunztoare. Structura sectorial i inter-sectorial a CE, conform considerentelor strategice ale acestui document, militeaz pentru rolul s central n procesul de management. Totui Consiliul de Export i ministerul nu vor aciona singuri n managementul procesului deoarece strategia se bazeaz pe: - strategii sectoriale care, independente de SNE, sunt documente programatice mai ample, pentru sectoare. Mai mult, aceste documente sunt rezultatul activitii grupurilor de lucru din sectoarele publice i private, care tind s devin puncte strategice focale permanente pentru sectoare; - activitatea membrilor "echipei nucleu" care a adus de asemenea contribuii importante proiectului. De asemenea, este necesar n continuare definirea n termeni ct mai concrei i msurabili a planului de msuri i realizarea unui plan de aciune comun pentru toate instituiile i entitile deja angrenate, de realizare a planului de msuri SNE 2014-2020, ceea ce va face mai eficient procesul de implementare i implicit de monitorizare al SNE. n urma realizrii primului ciclu strategic s-a constatat de asemenea c este necesar o instituionalizare permanent a echipelor SNE i a rolului lor, pentru alocarea resurselor necesare unei ct mai bune derulri a procesului de implementare. Utilizarea reelelor de socializare pe Internet i realizarea de campanii de comunicare referitoare la managementul strategiei, la procesul de elaborare, la rezultatele primului ciclu strategic, vor duce de asemenea la o mai mare participare i implicare a mediului privat, dar i la continua coagulare a structurilor asociative profesionale cu rol determinat n elaborarea i ajustarea strategiilor sectoriale, regionale i intersectoriale din cadrul SNE. Managementul SNE nu se va termina la sfritul perioadei de 4 ani deoarece dup aceea trebuie s nceap un nou ciclu strategic.
128/140
Septembrie 2013
Monitorizarea i msurarea impactului Documentul actual, dup cum se vede, intete mai mult dect planificarea clasic a promovrii exporturilor care a fost fcut pn acum. inta este n mod considerabil extins asupra: - rdcinilor principale ale competitivitii exporturilor, localizate nu numai border-out dar i border-in, border sau de dezvoltare; - problemelor critice inter-sectoriale cum ar fi finanarea, competena, facilitarea, calitatea, brandingul, informaiile i inovaia; - segmentelor exportatorilor cum ar fi cei aspirani sau poteniali. Monitorizarea i msurarea impactului sunt pri eseniale ale procesului de management al SNE. Cu toate acestea, msurarea impactului SNE nu este o sarcin simpl i dup exerciiul anterior a indicat unele neajunsuri importante, cum ar fi: suprapuneri de iniiative n planul de aciune lipsa de date pentru a msura unele iniiative, standardizarea documentelor i monitorizarea procedurilor; lipsa capacitii de a genera proiecte multianuale care trebuie puse n aplicare pe baza procedurilor de management de proiect. Dup cum s-a menionat deja anterior metodologia BSC va fi aplicat la msurarea impactului i fiecare perspectiv are procentajul su din total. Dar, spre deosebire de SNE anterioar n locul unui plan de aciune foarte mare, este introdus un document intermediar, Foaia de parcurs anual a proiectelor, care va sintetiza toate iniiativele strategiilor n programe de baz iar proiectul ce urmeaz s fie implementat i monitorizat pe principiile managementului de proiect. Echipa de strategie a identificat 47 de proiecte care urmeaz s fie ponderate conform tabelului de mai jos. Perspectiv Dezvoltare Competitivitate Sector Client Capacitate instituional Procentaj/Importan 12% 40% 25% 23% Proiecte multianuale 5 19 12 11
Pe baza proiectelor multianuale, iniiativele vor fi definite i msurate n planul de aciune, conform metodologiei BSC. Fiecare iniiativ va fi notat de la 0 (nu a nceput), 1 (mai puin decat ateptrile), 2 (a rspuns ateptrilor), pn la 3 (peste ateptri), precum i suma total (set de iniiative) va fi calculat n procente. Scorul final va fi pe o plaj de 100 de puncte i evaluarea impactului general al SNE va fi: - peste ateptri ntre 80-100 puncte; - a ndeplinit ateptrile pn la a le depi uor ntre 52-80 puncte; - sub ateptri la nesatisfctor sub 52 puncte. Misiunea general de monitorizare i msurare a impactului acestui document va fi responsabilitatea CE prin comisia sa de monitorizare. Totui, toate instituiile cu responsabiliti n
129/140
Septembrie 2013
implementarea strategiilor, fie ele publice sau private, vor trebui s i aduc contribuia la raportarea strii iniiativelor ntreprinse. Fr aceste contribuii msurarea impactului ar fi imposibil. De asemenea, trebuie ca n viitor s se in seama de recomandrile fcute n urma evalurii ciclului strategic 2005-2009 i s se evalueze n continuare soluii i alternative pentru ca activitatea de monitorizare s se realizeze de ctre o ter instituie, ceea ce va crete gradul de obiectivitate i acuratee n evaluarea rezultatelor SNE.
130/140
Septembrie 2013
X. Etape ulterioare i instituii responsabile - Programul multianual de proiecte
131/140
Septembrie 2013
Programul multianual de proiecte rezultate din SNE 2014-2020

Nr. Crt 0 Proiect/ perspective/ considerent SNE 1 2 Perspectiva dezvoltrii 3 Concentraii economice teritoriale clustere 4 Perspectiva competitivitii sectoriale 5 6 7 Probleme i prioriti de grani sau operaionale (mediu de afaceri pro-export i reducerea 8 Probleme i prioriti externe: accesul pe piete externe i dezvoltarea prezentei pe pieele externe, promovarea exportului i brandingul 9 Perspectiva clientului 10 Certificri si standarde de excelenta 11 12 13 Perspectiva instituional 14 15 Reeaua de sprijin a strategiei (RSS) 16 Reeaua de furnizare a serviciilor (RFS) x
Cercetarea i dezvoltarea, inovarea i transferul tehnologic n favoarea exportatorilor Creterea competenei la nivel naional
Promovarea investiiilor i a ISD-urilor orientate spre export Eficientizarea lanurilor valorice i prioriti sectoriale ale sectoarelor strategice importante Probleme i prioritati n interior, de dezvoltare i diversificare a capacitii
Segmentarea clienilor
Tabel sintetic al proiectelor multianuale propuse n cadrul SNE 2014-2020, n funcie de impactul n cadrul considerentelor strategice
Susinerea la export a productorilor care sunt asociai i export folosind indicaiile geografice i denumirile de origine,produsele traditionale si/sau a produselor ecologice. Dezvoltarea de branduri regionale inclusiv care combina avantajele denumirilor de origine si certificarii ecologice. Consultan pentru elaborarea unei strategii de susinere a formrii i dezvoltrii de clustere n sectoare cu potenial de cretere a exporturilor, conform Strategiei Naionale de Export 20142020 i a Strategiilor Regionale de Export la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare
132
Informaiile de comer
Finanarea comerului
Dezvoltare regionala
Nr. Crt 0 3
Proiect/ perspective/ considerent SNE 1 Transfer de cunotine, tehnici i abiliti n domeniul clusterelor de export pentru sectoarele prioritate SNE (ex.: susinerea clusterelor inovative din domeniul IT) la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare mbuntirea procesului de luare a deciziilor la nivel politic-administrativ privind sprijinirea expansiunii exporturilor i investiiilor firmelor romneti pe piee non-UE, prin identificarea soluiilor optime n funcie de condiiile de acces pe piee Dezvoltarea abilitilor i competenelor n domeniul designului la nivelul managerial, includerea sa n strategiile de export a firmelor i promovarea activ n exterior a excelenei romanesti in design prin masuri promotioanle in tara (Organizarea de concursuri pentru designeri) si in strainatate (evenimente promotionale internationale) Planificarea strategica a liniilor de export si analiza ex-ante a SNE si a modalitatilor de sustenere a exportului prin metode de cercetare de previziune a tendinelor economice internaionale inscopul abordarii coerenta a expansiunii romneti Paaport acces pe piee non-UE, respectiv informatii, consiliere si training structurat, atestat, pentru firme pentru a penetra piete tinta prin centre de pregatire a exportatorilor potentiali Creterea capacitaii instituionale de coordonare la nivel naional privind politicile de 2
Perspectiva dezvoltrii 3 o 4
Perspectiva competitivitii sectoriale 5 6 7 8 9
Perspectiva clientului 10 11 x 12 13
Perspectiva instituional 14 15 16 x
133
Nr. Crt 0 9
Proiect/ perspective/ considerent SNE 1 Credite de Export Creterea capacitaii instituionale de coordonare la nivel naional privind politicile de acces pe piee si racordarea la Strategia Global Europe Program de susinere a IMM-urilor exportatoare prin reeaua EEN (Enterprise Europe Network) cu conectarea structurilor asociative si autoritarilor la nivelul regiunilor de dezvoltare Acordarea de consultan pentru operatorii economici cu activitate de export n scopul elaborrii i implementrii strategiilor de export i prezentrii celor mai bune practici n domeniul promovrii ofertei de export Realizarea de programe i campanii de promovare a brandurilor/mrcilor romneti pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare i operatorii economici cu potenial de export Program multianual de utilizare a instrumentelor de promovare a exporturilor Program multianual de participare la trguri si expoziii internaionale cu finanare de la bugetul de stat, cu prioritate pentru sectoarele SNE si alte instrumente promoionale externe Program multianual de participare la misiuni economice internaionale cu finanare de la bugetul de stat, cu prioritate pentru sectoarele SNE Dezvoltarea portalului de comer exterior prin: realizarea versiunii portalului in limba Engleza prin: introducerea de noi instrumente de analiz, conectarea portalului cu alte portaluri de comer 2
Perspectiva dezvoltrii 3 4
Perspectiva clientului 10 11 12 13
Perspectiva instituional 14 15 16
10
11
12
o o o x
13 14
15
16
134
Nr. Crt 0 17 18 19 20 21
Proiect/ perspective/ considerent SNE 1 exterior i cu site-urile sociale, realizarea interfazei interactive pentru operaiuni online Managementul strategiilor de branding regional si dezvoltarea de sinergii la nivel regional intre diverse categorii de export Sistem informatizat integrat pentru susinerea exportului romanesc Promovarea standardelor pentru etichetare ecologica Cresterea capacitatii de procesare in agricultura ecologica in scopul valorificarii superioare la export a factorilor de productie in domeniu Noi canale de distributie externa si forme de promovare externa pentru agricultura ecologica si pregatire managerial pentru exportul de produse ecologice procesate si alte produse agroalimentare Consultanta pentru cresterea capacitatii de creatie si de export confectii si incaltaminte la nivelul cererii externe si tendintelor modei si pentru participarea la evenimente promotionale externe si identificare de clienti in cadrul acestora Training pentru Accesarea Resurselor Globale Finanarea exporturilor (piaa de capital) prin produsele Eximbank si armonizare reglementari Managementul monitorizrii implementrii SNE si cresterea capacitatii intitutionale in acest sens 2
o x o o o
22
23 24 25
o o x
135
Nr. Crt 0 26 27 28
Proiect/ perspective/ considerent SNE 1 Funcionarea portalului romanesc de comert exterior ca interfaa unic ce ofer informaii despre reea si serviciile sale Managementul strategiei de comunicare a SNE si a realizarilor in implementarea acesteia Dezvoltarea ariei curriculare in nvmntul superior pe domenii legate de creterea competentelor in activitilor de export (strategii de export, managementul strategiilor de export, managementul strategiilor de branding, instrumente si modaliti de cercetare a pieei, practica studenilor romni REI in cadrul seciilor comerciale ale Ambasadelor Romniei in strintate, practica studeni strini la firme care vor sa se dezvolte pe pieele tarilor lor etc.) Studierea pieelor de ni si identificare modalitilor celor mai adecvate de acces pe aceste piee pentru produsele romneti (IT, agricultura ecologica, mobila, produse alimentare sa) Dezvoltarea ariei curriculare in nvmntul superior pe domenii legate de creterea competentelor in domeniile SNE (IT, agricultura ecologic, design, audio vizual, produse industriale) Utilizarea durabila a resursei de lemn si a biodiversitatii arealului silvic, certificare sistemelor forestiere si creterea aportul la export a resurselor pdurilor Dezvoltarea de centre promoionale si expoziionale interne cu grad nalt de 2
Perspectiva instituional 14 15 16 o o
29
30
31
o o
x x
x x
32
136
Nr. Crt 0
Proiect/ perspective/ considerent SNE 1 internaionalizare si specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare, capabile sa promoveze oferta de export romneasca la nivelul de impact al expoziiilor internaionale Crearea si dezvoltarea unui nou instrument promoional individualizat (trade show) de promovare a ofertei de export romaneti colective de genul Romanian day, cu caracter permanent sau periodic, in centre expoziionale cu oferta de export exclusiv romneasca Dezvoltarea si alinierea exportatorilor la standarde de certificare avansate cerute de pieele externe si managementul infrastructurii calitatii si a dreptului de proprietate intelectuala Creterea capacitaii de asociere a micilor productori pentru a dezvolta oferta colectiva de export si pentru a o promova eficient pe pieele inta Dezvoltare structurilor regionale in parteneriat public- privat capabile sa asigure managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de promovare la nivel regional Sistem naional de competiii interne pentru stimularea si promovarea exportatorilor inovativi, cu succes pe pieele internaionale sau noi abilitai si competente profesionale cu caracter creativ, inovativ (premiul anual al exportatorilor, concursuri profesionale de design) Crearea si dezvoltare unui Institut de Moda reprezentativ la nivel naional si cu ramificaii 2
33
34
35
36
37
38
137
Nr. Crt 0 39
Proiect/ perspective/ considerent SNE 1 regionale si susinerea design-ului in confecii si incaltaminte Dezvoltarea industriilor creative si a unor reele de distribuie si promovare eficiente si inovative pentru industriile creative (audio-vizual, moda, design, sa) Managementul comunicrii SNE si a Strategiei Global Europe, a instrumentelor naionale si europene (fonduri structurale, de coeziune) programe de susinere a exportatorilor si programul Exportul romanesc in teritoriu Crearea unui centru de perfecionare pentru personalul din domeniul comerului exterior, inclusiv reprezentani externi Proceduri de selectie si de utilizare a personalului autohton in reprezentare externa pe piete tinta de mare importanta (China, India, SUA, Canada, Fed.Rusa) Benchmarking-ul activitii de dezvoltare si promovare a exporturilor sub aspectul instrumentelor de susinere a serviciilor publice oferite si cadrul instituional (Consiliul de Export) Atragerea de investitori strini cu orientare spre export Program de promovare a inovrii in sectoarele SNE Reducerea costurilor tranzaciilor si dezvoltarea mediului de afaceri prin transformarea Romaniei ntr-un centru logistic, de distribuie i asamblare pentru Europa Centrala i de Est 2
40
41 42
o o
43
44 45 46
o o o
LEGENDA: O - relevan maxim
X - relevant 138
Romnia: Lanul valoric strategic pentru 2020

Componenta Internaional a lanului valoric Valoare
R&D
Sinergii ntre LV i lanurile sectoriale servicii de suport
IT&C
Clustere de export la nivel sectorial la nivel sectorial n funciune
Valoare mare adugat externalizat pentru clieni internaionali Vnzri en detail Consumator Centru de distribuie i asamblare pentru Europa de Est
R&D
Productor Ambalare Transport
Furnizor
Pct. principal de comer internaional
Ajustri
Exportator
Transport
Reciclare
Furnizor
Noi lanuri valorice sectoriale

Design Agricultur ecologic Servicii Profesionale
Sistem integrat de informaii i cunotine de comer internaional cu intefa portaldecomert.ro
Imbuntirea calitii serviciilor de suport a exporturilor cu coordonarea Consiliului de Export Componenta Naional a lanului valoric 139

Strategia Nationala de Export 2014-2020

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Strategia Nationala de Export 2014-2020

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MINISTERUL ECONOMIEI Departamentul de Comert Exterior si Relatii Internationale