Etude de Nol 2013 Un Nol pour nos enfants

Le 7 novembre 2013

Editorial

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Editorial
1. Les consommateurs franais toujours inquiets pour lavenir, mais le pessimisme recule
Recul du pessimisme des Franais sur ltat de lconomie comme la majorit des Europens, notamment au Sud ; 57% des Franais pensent que lconomie est en rcession, soit 6 points de moins quen 2012. Et cette tendance est accentue concernant leur vision de ltat futur de lconomie, avec une baisse de 11 points des Franais pessimistes (49%). Le sentiment de baisse de pouvoir dachat est partag par 4 Franais sur 10 et ils sont encore plus nombreux craindre quil ne baisse encore en 2014 (44%). A la diffrence des autres pays dEurope qui sont plus optimistes, notamment au Sud.

2. Un budget de Nol 2013 en lgre baisse, avec des arbitrages sur les cadeaux
Le budget des dpenses de Nol est en trs lgre baisse de 0,9% en France 531 . Les Franais se dmarquent des Europens qui prvoient, pour la premire fois depuis 2008, un budget en lgre hausse de 0,7% 450 , tire notamment par la Suisse (+3%), lAllemagne (+6,7%), le Danemark (+1,1%) et la Finlande (+1,3%). Mme si les Franais continuent privilgier les cadeaux, cest sur ce budget quils comptent faire des conomies avec un budget en retrait de 2,7% 302 . Le budget consacr aux repas augmente quant lui de 2% 175 , dmontrant lattachement des Franais au moment de convivialit du repas familial de Nol. Plus que jamais, Nol reste la fte sacre des enfants pour les Franais. Ils privilgieront nettement les cadeaux aux enfants qui reprsenteront 47%. Et ils donneront la prfrence leurs propres enfants, avec une part ingale de 34% de leur budget cadeaux, soit 101 et une valeur moyenne par cadeau de 50 . Ceci conduira une hausse de 3% du budget cadeaux consacr aux enfants et cet effort sera permis par une baisse de 5% du budget consacr aux cadeaux pour les adultes.
3 Etude de Nol 2013
2013 Deloitte SA

Editorial
3. Toujours des cadeaux utiles et ducatifs, avec le succs confirm du livre
Les Franais convergent avec les Europens dans leurs choix de cadeaux tant souhaits quofferts :
Largent et les livres restent les cadeaux les plus souhaits ; ce palmars se constate dans tous les pays tudis. Les cadeaux les plus offerts seront les livres, suivis par les chocolats, les parfums et cosmtiques, palmars inchang par rapport lan pass. Le livre confirme son succs de lan dernier et constitue le 1er cadeau offert et le 2e souhait en France. Il sera galement le cadeau le plus offert dans 11 des 17 pays europens tudis.

Confirmant leur recherche de cadeaux utiles, 55% des consommateurs franais privilgieront le critre ducatif des jouets offerts pour les enfants : jeux de construction, livres, jouets et accessoires ducatifs. A noter que les consoles de jeux rentrent dans le top 10 (14e lan dernier). Pour les adolescents, le top 3 est inchang : jeux vido, argent et livres. Le dsir de recevoir et doffrir un smartphone se maintient, tandis que la tablette accuse une baisse dans les souhaits notamment, par rapport lanne dernire. Elle reste un cadeau cher et pour cette raison prsente toujours un rapport de 1 3 entre les souhaits et les achats.

4. Des comportements dachats toujours fortement influencs par la sensibilit au prix, au bnfice dInternet
Le contexte conomique difficile de ces dernires annes a conduit les consommateurs europens modifier leurs comportements dachats et procder des arbitrages dans leurs budgets de dpenses. Ces comportements seront maintenus et la sensibilit au prix restera trs forte. Cest ainsi que :
82% des Franais privilgieront lachat darticles en promotion Comme lan dernier, 78% dentre eux prvoient de grer leurs dpenses en prparant un budget

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Editorial
Les Franais continuent de vouloir acheter malin pour leurs achats de Nol et plbiscitent ce titre les promotions, mais leurs marges de manuvre semblent diminuer :
Promotions, cadeaux moins chers, cadeaux utiles sont toujours largement privilgis en 2013, mais laugmentation est moins importante que lanne dernire et les Franais arrivent peut tre au bout de leurs marges de manuvre en termes dconomies. Lachat impulsif et sans tenir compte du prix diminue encore plus que lanne dernire, prs dun consommateur sur 3 indiquant quil le fera moins cette anne

Plus de 3 consommateurs franais sur 4 indiquent rechercher autant ou plus les bonnes affaires sur Internet, avec notamment plus de 36% qui indiquent le faire plus. Ce comportement dachat se dveloppe et pourrait offrir aux Franais une nouvelle marge de manuvre, dans la mesure o ils sont encore en retrait par rapport aux Europens qui sont 44% indiquer le faire plus. Enfin, les achats de Nol seront raliss toujours plus tt et cette anticipation place la France dans le peloton de tte des pays europens. 47% des achats devraient tre effectus avant fin novembre, contre 40% lan dernier. La 1re quinzaine de dcembre demeure toutefois la plus dense, concentrant 34% des dpenses de Nol.

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Editorial
5. Les magasins dominent, Internet progresse, lomnicanal confirme et le m-commerce merge
Dans leur grande majorit, les Franais raliseront toujours leurs achats de cadeaux dans les magasins (64%). Hors Internet, le format dominant reste les hypermarchs (38%) et les chanes spcialises (37%). Les grands magasins traditionnels progressent cette anne (17%), attirant principalement les hommes la recherche darticles de mode et de beaut/cosmtique. Concernant les dpenses alimentaires, les hypermarchs sont plbiscits par 78% des consommateurs, suivi des supermarchs pour 28%. Internet regagne 4 points pour tre utilis par presque 1 Franais sur 10 pour les achats alimentaires, ce qui constitue une progression marquante, certainement mettre en perspective avec le succs du drive . Les Franais prvoient deffectuer 38% de leurs dpenses de cadeaux sur Internet, en hausse de 5 points par rapport 2012. Ce qui fait deux les 3es plus importants acheteurs en ligne au sein des pays tudis, derrire les Allemands (47%) et les Polonais (39%), galit avec les Tchques. Nos tudes passes avaient soulign lmergence de lomnicanal, c'est--dire la combinaison de lutilisation des magasins et dInternet dans les tapes de recherche et de comparaison des prix. Cette tendance se poursuit, mme si cette anne la recherche et la comparaison des prix sur Internet uniquement progresse. Toutefois, ladhsion des consommateurs lomnicanal devrait se poursuivre car elle leur offre la possibilit de mieux satisfaire leurs attentes en exploitant les avantages respectifs des magasins et dInternet :
Ils trouvent sur Internet des informations auxquelles ils nont pas accs en magasin, la possibilit de connatre les avis des consommateurs et la possibilit de se faire livrer domicile. Inversement, ils recherchent les magasins pour les possibilits de service aprs-vente, la scurit des paiements, les possibilits dchange et de retour des produits.

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Ce que les consommateurs ont en tte

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Que pensez-vous de l'tat actuel de l'conomie?

Depuis 2008, cest la 1re fois quon observe des pays globalement optimistes sur ltat de lconomie actuel. Deux Europe apparaissent : lEurope du Nord, moins pessimiste avec lAllemagne et le Danemark, les seuls pays tre optimistes cette anne, et lEurope du Sud toujours en rcession selon les consommateurs. Toutefois, le ressenti des consommateurs sonds samliore dans tous les pays par rapport lanne dernire, sauf pour certains pays dEurope de lEst, les Pays-Bas, la Pologne, lUkraine, la Finlande, la Russie et lAfrique du Sud.

Index entre les rponses positives et negatives < -40% -40% 0% 0%

Tendance baissire

Tendance haussire

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Comment, votre avis, voluera votre pouvoir d'achat en 2014?

Dans lensemble, les consommateurs de la majorit des pays tudis sont plus optimistes quant lvolution de leur pouvoir dachat en 2014. Certains pays dEurope de lEst, le Danemark et lIrlande sont les plus optimistes et seront ceux qui tmoigneront du plus grand apptit consommer. La France, les Pays-Bas et la Suisse font figure dexception avec une inquitude marque quant lvolution de leur pouvoir dachat.

Index entre les rponses positives et ngatives < -25% -25% 0% 0%

Tendance baissire

Tendance haussire

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Budget de Nol 2013

10

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Comparaison des budgets 2012-2013 (hors budget voyages)

Plus de 3%
Ukraine (374) Russie (442) Allemagne (399) Pologne (268) Suisse (656) 6,7% 5,4% 3,0% 17,4% 13,1%

De 0% 3%
Finlande (692) Danemark (634) Espagne (567) Rpublique tchque (430) Belgique (503) Pays-Bas (286) Luxembourg (825) 1,3% 1,1% 1,0% 0,8% 0,6% 0,3% 0,2%

De 0% -3%
France (531) Irlande (894) Portugal (393) Italie (477) -0,9% -1,7% -2,3% -2,4%

-3% et moins
Grce (451) -12,8%

11

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Comment allez-vous rpartir votre budget cette anne ? France

188

67% 59% 58%

302
57% Part alloue aux cadeaux
114

150

21%

2% 13%

175
31% 25% 8% 10% 10% 10% 32% 33%

Part alloue au repas Part alloue aux divertissements

17% 13%
25

34%
2010 2011 2012 2013 Internet Cadeau Magasin Nourriture
Vous-mme Vos enfants Autres adultes Votre conjoint Autres enfants uvres de charit

Dans un contexte de budget en baisse depuis 2011, lallocation entre cadeaux et repas reste globalement stable
En France, la tradition des cadeaux de Nol se perptue et ils reprsentent toujours la priorit des dpenses de fin danne. Ils sont suivis par les dpenses alimentaires, dont la part augmente lgrement depuis 2011. Ces prfrences sont constates depuis de nombreuses annes et sont partages entre hommes et femmes, mais aussi galement quelle que soit la classe dge. Le budget cadeaux est consacr pour un tiers aux enfants, pour un tiers au conjoint et soi-mme, le dernier tiers tant destin la famille et aux amis (enfants et adultes).
12 Etude de Nol 2013
2013 Deloitte SA

Comment allez-vous rpartir vos dpenses de cadeaux pour Nol ?

Autres 38 (-2%) enfants 1,5 cadeau 26 Vous-mme Votre conjoint Autres adultes Vos enfants
* Soit un total de 295 auxquels sajoutent 7 de dons des uvres de charit

39 (-3%) 0,7 cadeau 54 51(-3%) 1 cadeau 54 66 (-8%) 2,9 cadeaux 23 101 (+5%) 2 cadeaux 50

Pour les parents franais, le Nol des enfants reste sacr, mme en priode dconomies
Dans un contexte de budget cadeaux en baisse de 2,7% cette anne, les enfants seront les seuls recevoir plus de cadeaux : le budget qui est allou ses propres enfants augmente de 5% cette anne. Cet effort est permis par une baisse de budget pour les adultes de 5%, en particulier les amis et la famille, qui voient leur budget diminuer de 8%, principalement grce lachat de cadeaux moins chers.

13

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Les cadeaux offerts

14

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Quels cadeaux pensez-vous acheter cette anne pour votre famille et pour vos amis (sauf enfants et adolescents) ?
Premier choix 2013
Livres Livres Livres Vtements/Chaussures Livres Livres Livres Livres Livres Chques cadeaux Livres Livres Livres Cosmtiques/Parfums Cosmtiques/Parfums Chocolats Cosmtiques/Parfums Chocolats

2012
Livres Livres Livres Vtements/Chaussures Livres Livres Livres Livres Livres Chques cadeaux Livres Livres Livres Livres Livres Cosmtiques/Parfums Cosmtiques/Parfums Chocolats

Top 10 (1-10) Moyenne Livres Chocolats Cosmtiques/Parfums CD Argent Vtements/Chaussures Produits de beaut, massage, sjours en spa Chques cadeaux Bijoux/Montres Cartes cadeaux

2013 1 31% nd 2 28% rd 3 20% th 4 17% th 5 16% th 6 16% th 7 16% th 8 16% th 9 15% th 10 15%
st

2012 1 33% nd 2 30% rd 3 21% th 4 20% th 5 19% th 7 18% th 8 17% th 10 16% th 6 19% th 12 15%
st

Irlande France Portugal Espagne Italie Grce Suisse Allemagne Luxembourg Belgique Pays-Bas Danemark Finlande Pologne Rpublique tchque Ukraine Russie Afrique du Sud

Le livre confirme, en 2013, son succs comme cadeau prfr en Europe comme en France, o il est toujours premier dun top 5 identique lanne dernire. La convergence entre les cadeaux souhaits et offerts est toujours forte ; dans le top 10 des cadeaux achets, 9 figurent au top 10 des cadeaux souhaits. En particulier, les livres sont le 2e cadeau souhait et le 1er achet. Seuls les CD seront plus offerts quattendus. Les chques cadeaux qui taient lan dernier le 10e cadeau offert contre le 3e souhait, remontent en 2013 la 8e position des cadeaux offerts tant toujours le 3e souhait.

15

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Quel cadeau high-tech souhaitez-vous recevoir et allez-vous offrir?

Tablettes
19%

Smartphones

17% 13% 14% 9% 4% 2% 14% Je souhaiterais J'offrirais 3% 3% 15% 14% 9%

16%

3%

4%

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Le dsir de recevoir et doffrir un smartphone se maintient, tandis que la tablette accuse une baisse des souhaits notamment, par rapport lanne dernire. Elle reste un cadeau cher et pour cette raison prsente toujours un rapport de 1 3 entre les souhaits et les achats.
Avec le succs des forfaits sans engagement et larrive de la 4G, le smartphone est un cadeau de plus en plus utile et abordable. Le succs des tablettes est incontestable en France, le nombre de mnages quips a doubl depuis lanne dernire. Mais la tablette reste un produit cher et sera vraisemblablement toujours plus un cadeau que lon soffre soi-mme.
16 Etude de Nol 2013
2013 Deloitte SA

Quels cadeaux pensez-vous acheter cette anne pour un adolescent (12 18 ans) ?
Premier choix
Irlande France Portugal Espagne Italie Grce Suisse Allemagne Luxembourg Belgique Pays-Bas Danemark Finlande Pologne Rpublique tchque Ukraine Russie Afrique du Sud

2013
Jeux vido Jeux vido Livres Jeux vido Livres Livres Argent Livres Jeux vido Argent Livres Jeux vido Cartes cadeaux Livres Livres Chocolats Chocolats Jeux vido

2012
Jeux vido Jeux vido Livres Jeux vido Livres Livres Livres Jeux vido Livres Jeux vido Livres Jeux vido Cartes cadeaux Jeux vido Livres Chocolats Chocolats Jeux vido

Top 10 Jeux vido Argent Livres CD DVD/Blu Ray Vtements/Chaussures Chques cadeaux Cartes cadeaux Consoles de jeux Chocolats

2013 1 21% nd 2 19% rd 3 14% th 4 12% th 5 10% th 6 9% th 7 8% th 8 7% th 9 6% th 10 6%

st

2012 1 24% nd 2 21% rd 3 16% th 4 14% th 5 12% th 7 9% th 6 9% th 10 7% th 8 8% th 9 7%

st

Pour les ados, le top 3 reste inchang en France par rapport 2012, et les livres entrs lan dernier dans ce Top 3 se maintiennent cette anne. En Europe, les livres partagent mme avec les jeux vidos la premire position parmi les pays sonds
En cumul, le trio argent / chques cadeaux / cartes cadeaux atteint la premire place avec 35%, soit une part importante des cadeaux laisse au choix de ladolescent. Maintien des consoles de jeux, cadeaux les plus chers de la liste, en 8e position du top. Elles seront principalement achetes par les 35-54 ans, chez lesquels elles prennent la 5e position. Parmi les cadeaux high-tech, seules les tablettes progressent (+0,5 pt) au dtriment des lecteurs MP3 (-1,4 pt), des ordinateurs (-1,6 pt) et des smartphones (-0,7pt).
17 Etude de Nol 2013
2013 Deloitte SA

Quels cadeaux pensez-vous acheter cette anne pour un enfant (moins de 12 ans) ?
Premier choix
Irlande France Portugal Espagne Italie Grce Suisse Allemagne Luxembourg Belgique Pays-Bas Danemark Finlande Pologne Rpublique tchque Ukraine Russie Afrique du Sud

2013
Jeux de socit Jouets de construction Livres Jouets et accessoires ducatifs Articles d'enfant en bas ge Jeux de socit Livres Jeux de socit Livres Jeux de socit Jeux de socit Jeux de socit Livres Jouets et accessoires ducatifs Livres Articles d'arts, de design, de cration Jouets de construction Jouets de construction

2012
Jeux de socit Jouets de construction Livres Jouets et accessoires ducatifs Articles d'enfant en bas ge Vtements / Chaussures Livres Livres Livres Jeux de socit Jeux de socit Jeux de socit Jeux de socit Jouets et accessoires ducatifs Livres Livres Jouets de construction Jeux de socit

Top 10 Jouets de construction Articles d'enfant en bas ge Livres Jouets et accessoires ducatifs Jouet d'action (figurines) Poupes et peluches Jeux de socit (cartes, puzzle, quizz) Jouets techniques (trains lectriques, voitures) Vtements / Chaussures Consoles de jeux

2013 1 22% nd 2 19% rd 3 19% th 4 18% th 5 17% th 6 16% th 7 16%

st

2012 1 23% rd 3 22% nd 2 22% th 6 18% th 7 17% th 4 19% th 5 18%

st

8th 9th 10th

16% 13% 7%

9th 8th 14th

15% 15% 7%

Pour les enfants, on constate le 1er top 3 (hors 1er ge) 100% ducatif depuis 2009, grce la remonte des jeux ducatifs et dexprimentation par rapport aux peluches/poupes. Les livres se maintiennent dans le top 3 la 3e place. Les jeux de construction restent en tte du classement pour la 2e anne conscutive. Tendance rapprocher au succs des gammes LEGO qui devient cette anne le n2 du jouet. Les jeux traditionnels (poupe/figurines/voitures/puzzles) se maintiennent dans le top 10 depuis 2011. Les consoles de jeux, 14es en 2012, entrent cette anne dans le top 10 en 10e place avec 7% des sonds qui pensent en offrir des enfants. En Europe, les jeux de socit restent le premier cadeau, avec 26% des sonds, devant les livres, et ils se partagent la plus haute marche du podium dans 6 pays parmi les 18 pays sonds.
18 Etude de Nol 2013
2013 Deloitte SA

Les stratgies dachat

19

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Concernant vos achats de fin d'anne, avez-vous chang votre comportement par rapport l'anne dernire ?
Changements lis aux produits
(index : diffrence entre ceux qui indiquent vouloir le faire plus et ceux qui indiquent vouloir le faire moins)

Changements lis aux stratgies dachat

(index : diffrence entre ceux qui indiquent vouloir le faire plus et ceux qui indiquent vouloir le faire moins) J'offrirai des cadeaux moins de personnes J'irai faire mes courses dans des magasins moins chers J'offrirai des cadeaux achets en groupe Je vais faire des achats d'impulsion J'offrirai des cadeaux sans me proccuper du prix -29% -31%
-31% -27% -2% 10% 10%

J'achterai des produits et des cadeaux en promotion Je vais privilgier les cadeaux utiles J'offrirai des cadeaux moins chers J'achterai surtout des produits 1er prix ou de marques distributeurs J'achterai des produits d'occasion -41% pour faire des cadeaux
2012 2013

18% 16%
13%

25% 26%

6% 4% -7%

10% -9%
-17% -5%

2012

2013

Les Franais continuent de vouloir acheter malin pour leurs achats de Nol et plbiscitent ce titre les promotions, mais leurs marges de manuvre semblent diminuer
Soldes, cadeaux moins chers, cadeaux utiles, les Franais continuent recourir ces stratgies en 2013, mais laugmentation est moins importante que lanne dernire et les Franais arrivent peut-tre au bout de leurs marges de manuvre en termes dconomies. Lachat impulsif et sans tenir compte du prix diminue encore plus que lanne dernire. Ce sont les hommes qui montrent le ralentissement le plus important en termes de recherche dconomies via les achats en promotion. Ils sont historiquement moins enclins ces stratgies (achats en solde 23% pour les femmes contre 9% pour les hommes), mais ils prsentent la plus forte baisse par rapport 2012 (-8 pts vs. -5 pts).
20 Etude de Nol 2013
2013 Deloitte SA

Quand raliserez-vous la majorit de vos cadeaux cette anne, en comparaison avec l'anne dernire ? France
Avant nov Nov 1-15 dc

50% 40%

11%
16-24 dc

36%
25-31 dc

34%
Jan et aprs

30% 20% 10% 0%

Avant novembre Du 1er au Du 15 au Du 25 au En janvier ou plus 31 24 novembre 15 tard dcembre dcembre dcembre

15%

3%

1%

2010

2011

2012

2013

Les courses de Nol continuent tre plus anticipes, avec prs de la moiti des Franais ayant fini leurs achats fin novembre (47%)
Suivant la tendance de lanne dernire, les Franais achteront plus en novembre au dtriment des quinze premiers jours de dcembre. Cette quinzaine reste toutefois la plus dense avec plus dun tiers des consommateurs qui y feront leurs achats. Les femmes anticipent le plus, avec une majorit dentre elles qui font leurs courses avant la fin du mois de novembre (52% contre 43% pour les hommes). De mme, les plus gs anticipent largement leurs achats de Nol, linverse des 18-24 ans qui seront mme les seuls moins anticiper leurs achats par rapport lanne dernire.
21 Etude de Nol 2013
2013 Deloitte SA

Ladhsion des consommateurs lomnicanal

22

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Quels canaux de distribution utilisez-vous pour chercher, comparer et acheter vos produits ? France
35% 26% 40% 33% 33% 2013 26% 2012 40% 36% 67% 41% 24% 2012 32% 32% 2013 33% 2012 36% 2013 64% 33% 25% 2012 36% 29% 2013

Europe
42% 35% 48% 43% 67% 31% 26% 2013 33% 2012 32% 2013 68%

29% 22% 2012

Chercher Internet

Comparer Magasins

Acheter Internet et magasins

Chercher Internet

Comparer Magasins

Acheter Internet et magasins

En 2013, forte progression dInternet pour rechercher des produits et comparer les prix au dtriment dune utilisation combine dInternet et des magasins
Aprs avoir baiss en 2012, la recherche et la comparaison des produits sur Internet regagnent des parts au dtriment de lomnicanal. Le magasin physique reste le lieu privilgi pour chercher des ides malgr la forte progression dInternet (+9 points). Il prdomine particulirement pour la mode, la maison, le sport, les jouets et la nourriture tandis quInternet est privilgi pour la culture, le numrique et les loisirs. Pour comparer, la rpartition est quilibre entre le magasin, Internet et lutilisation combine des deux.

Le magasin reste loin devant Internet pour lacte dachat, concentrant les 2/3 des achats des Franais pour les ftes de Nol. Les Franais ont plus recours Internet que la moyenne europenne, et ce toutes les tapes de lacte dachat.
23 Etude de Nol 2013
2013 Deloitte SA

Quelle proportion de votre budget cadeaux allez-vous dpenser sur Internet ?

50% 40% 30% 20% 10% 0%

28% 31% 29% 26% 38% 33% 24% 14%

45% 47% 37% 26% 26% 25% 22% 22% 21% 21% 17% 27% 23% 15% 10% 30% 39% 30% 32% 32% 25% 23%

39% 38% 27% 26% 25% 24%

21% 15%

2011 2012 2013

Les dpenses online augmentent pour atteindre 28% cette anne en Europe et 38% en France o laugmentation est encore plus forte (33% en 2012) :
La hausse est particulirement importante en France et aux Pays-Bas, deux pays marqus par un sentiment de baisse durable du pouvoir dachat. En France comme lanne dernire, les produits les plus achets sur Internet sont la musique, les films, les jeux vido (pour ces produits, Internet est mme le 1er canal dachat), les livres, le numrique et les loisirs. Les produits comme lhabillement, la dcoration et les jouets restent majoritairement achets en magasin physique.
24 Etude de Nol 2013
2013 Deloitte SA

O les consommateurs vont-ils faire leurs achats ?

25

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Pour les cadeaux que vous avez l'intention d'acheter dans les magasins, o pensez-vous effectuer vos achats ?

Dans un certain nombre de pays, notamment en Europe du Nord et de lEst, les grands magasins ont le vent en poupe. Ils passent en premire place cette anne en Russie, en Finlande, en Rpublique tchque, au Luxembourg et au Danemark. En France, comme les annes prcdentes, la majorit des achats de cadeaux sera ralise dans les hypermarchs.

Grands magasins Hypermachs/supermarchs Chaines de magasins spcialiss

26

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

O prfrez-vous faire vos achats alimentaires pour les ftes de fin d'anne ?

Entre 2012 et 2013, la Suisse a bascul de lhypermarch vers le supermarch tandis que lUkraine faisait linverse. La Pologne est le seul pays placer les magasins hard discount en premire position. En France, comme les annes passes, la majorit des achats alimentaires sera ralise dans les hypermarchs, qui sont galement le format dominant en Europe.

Hypermarchs Supermarchs Hard discount

27

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Avez-vous dj effectu des achats sur votre smartphone/tablette et pensez-vous les utiliser pour vos prochains achats ? Europe
70% 56% 54% 61% 50% 29% 28% 60% 46% 33% 20% 21% 45% 38% 32% 33% 14% 71% 52% 52% 48% 27% 48% 38% 22% 24% 19% 20% 24% 29% 70% 73% 60% 66% 59%

39% 26% 22%

Je l'(les) ai dj utilis

Je l'(les) utiliserai l'avenir

En 2013, la France est en bas du classement des expriences dachats via tablettes et smartphones, avec seulement 22% des consommateurs qui lont dj fait. Le leader du classement est lIrlande avec 39% des consommateurs ayant dj utilis le m-commerce. Par rapport 2012, la France et lEurope suivent la mme tendance ; de plus en plus de consommateurs utilisent leurs smartphones ou tablettes pour leurs achats. Ce phnomne connat un essor plus important en France quen Europe :
Je lai dj fait (France +5 points, Europe +4 points) Je le ferai dans le futur (France +19 points, Europe +16 points).
28 Etude de Nol 2013
2013 Deloitte SA

Mthodologie

29

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Mthodologie de lenqute
Deloitte a ralis une tude sur la consommation loccasion des ftes de fin danne 2013 dans 18 pays couvrant principalement lEurope de lOuest, lEurope de lEst et lAfrique du Sud. Une tude similaire a t ralise pour le Canada et les Etats-Unis Un rapport spcifique a t produit pour chaque pays tudi. Les consommateurs ont t interrogs les 2es et 3es semaines de septembre 2013. Au Luxembourg, lenqute a t conduite par TNS la mme priode que dans les autres pays. Lchantillon est compos dun panel reprsentatif de prs de 600 personnes. Pour lensemble des pays, des comparaisons avec les donnes des tudes prcdentes ont pu tre ralises, uniquement si la question a t pose de manire identique aux annes prcdentes. Les sonds sont gs de 18 65 ans. Les donnes ont t recueillies via Internet, par le biais dun questionnaire structur, auprs dun chantillon appartenant un panel qui participe rgulirement des tudes. Chaque interview est qualifi selon les critres suivants :
lments sociodmographiques, centres dintrts, comportements de consommation.

30

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Mthodologie de lenqute
Pour ajuster la population Internet par rapport la population relle de chaque pays, nous avons utilis des statistiques ex post influant sur le sexe, lge, les revenus et lducation. Dans les tableaux ci-dessous, le nombre de personnes ayant rpondu ltude par pays :
Pays Irlande France Portugal Espagne Italie Grce Suisse Allemagne Luxembourg Belgique Echantillion Pays Echantillion 902 762 760 767 770 777 761 801

773 Pays-Bas 1595 Danemark 766 Finlande 1546 Pologne 1589 Rpublique tchque 787 Ukraine 779 Russie 1549 Afrique du Sud 602 1069 TOTAL

17354

Comme pour les annes prcdentes, nous avons utilis des index sur les graphiques afin de comparer les pays. Voici une dfinition de ces index :
Nous dduisons les rponses ngatives dune certaine question des rponses positives de cette mme question. Par exemple, sur la question de la situation conomique actuelle du pays, si 42% de la population est optimiste et 12% pessimiste, il en rsultera un index de 30%. Si pour un autre pays, sur la mme question, 25% des consommateurs sont optimistes et 32% pessimistes, lindex sera de -7%.

31

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Contact

32

Etude de Nol 2013

2013 Deloitte SA

Contact Deloitte
Stphane Rimbeuf Associ responsable Consumer Business Deloitte France 01 55 61 61 17 srimbeuf@deloitte.fr

Deloitte fait rfrence un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, socit de droit anglais ( private company limited by guarantee ), et son rseau de cabinets membres constitus en entits indpendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure lgale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affilis. Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de laudit, de la fiscalit, du consulting et du financial advisory, ses clients des secteurs public ou priv, de toutes tailles et de toutes activits. Fort dun rseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des comptences de niveau international des expertises locales pointues, afin daccompagner ses clients dans leur dveloppement partout o ils oprent. Nos 200 000 professionnels sont anims par un objectif commun, faire de Deloitte la rfrence en matire dexcellence de service. En France, Deloitte mobilise un ensemble de comptences diversifies pour rpondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de lexpertise de ses 7 950 collaborateurs et associs, Deloitte en France est un acteur de rfrence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre dune offre pluridisciplinaire et de principes daction en phase avec les exigences de notre environnement. 2013 Deloitte SA. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2013 Deloitte SA