COALA NAIONAL DE TIINE POLITICE I ADMINISTRATIVE, BUCURETI FACULTATEA DE COMUNICARE I RELAII PUBLICE

PROIECT DE GRUP PUBLICITATE

HIRIC MARIA-TEFANIA GEOSANU ALINA ALEXANDRA VIOLETA ICHIM ANDREEA MIHAELA IVANOV ANCA GRUPA 4, ANUL II

24.01.2012 BUCURETI

CUPRINS

Analiza situaiei prezente ....................................................................................................................................2 1. 2. 3. Piaa berii din Romnia ...........................................................................................................................2 Segmentarea categoriilor .........................................................................................................................4 Poziionare mrci concurente ..................................................................................................................5 Obiective de comunicare .........................................................................................................................6 Atribute si beneficii .................................................................................................................................6 Public tint...............................................................................................................................................6 a) b) c) 4. 5. 6. Demografic ..........................................................................................................................................6 Declinare pentru fiecare tip de consumator: ........................................................................................7 Psihografic .........................................................................................................................................11 Pozitionare .............................................................................................................................................12 Mesaj .....................................................................................................................................................12 What is wanted? ....................................................................................................................................12 Concept #1.............................................................................................................................................13 Concept #2.............................................................................................................................................16 Concept #3.............................................................................................................................................18 Canale de comunicare ...........................................................................................................................22 Planificare media ...................................................................................................................................25

Strategie de comunicare ......................................................................................................................................6 1. 2. 3.

Strategie de creatie ............................................................................................................................................13 1. 2. 3.

Plan media .........................................................................................................................................................22 1. 2.

Bibliografie........................................................................................................................................................29

Analiza situaiei prezente

1. Piaa berii din Romnia
Piaa berii este sectorul care pstreaz cel mai mult din ceea ce produce n ar, fiind catalogat de Asociaia Berarii Romniei drept cel mai patriotic sector economic din Romnia.1 Este un sector cu un puternic impact i o contribuie important la economia local, consumul de bere fiind acoperit n proporie de 98% de producia intern. Acest lucru presupune investiii de stat i cel cel al comunitilor locale prin plata impozitelor i taxelor aferente.2 puternice pe piaa din Romnia, protejarea locurilor de munc i contribuii semnificative la bugetul Romaqua Group, United Romanian Breweries i Ursus Breweries, anuna un volum al vnzrilor membrilor si de 8,3 mil hl bere, dovedindu-i astfel eforturile de meninere a performanelor unei piee de succes.3 n august 2009, Asociaia "Berarii Romniei" care include Bergenbier, Heineken Romnia,

13%: "Vnzrile de bere au atins un nivel de 17,6 milioane de hectolitri n 2009, cu 13% mai puin dect n anul precendent, cnd s-a nregistrat un volum de 20,2 milioane de hectolitri."4 2009 arat o scdere la nivelul anului 2006, revenindu-se la o medie de 81 de litri.

n martie 2010, Asociaia "Berarii Romniei" declara c piaa berii din Romnia a sczut cu n comparaie cu 2008, cnd un romn consum n medie 93 litri de bere, rezultatele anului n contextul scderii ntregii piee de bunuri de larg consum i a evoluiei negative a

industriei de profil, membrii Asociaiei Berarii Romnieiau investit aproximativ 105 milioane de euro n 2009, totaliznd astfel peste un miliard de euro de la intrarea lor pe pia, avnd obiectivul de a continua dezvoltarea sectorului, fiind convini c industria berii n Romnia are o perspectiv pozitiv pe termen lung.5

Adrian Ungureanu. (2011). Piata berii este cel mai patriotic sector din Romnia , Curierul National, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://www.curierulnational.ro/Actualitate%20Companii/2011-0323/Piata+berii+este+cel+mai+patriotic+sector+economic+din+Romnia 2 Raluca Niculae. (2008). Berarii Romniei: Facem eforturi pentru a mentine performantele unei piete de succes, Berarii Romniei, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://www.berariiRomniei.ro/berarii-Romniei-facemeforturi-pentru-a-mentine-performantele-unei-piete-de-succes/ 3 Ibidem 4 Raluca Niculae. (2010). Piata berii din Romnia a scazut cu 13%, Berarii Romniei, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://www.berariiRomniei.ro/piata-berii-din-Romnia-a-scazut-cu-13/ 5 Ibidem

obiceiurilor de consum ale romnilor. O parte aleg s rmn acas n loc s ias n ora, alt parte alege s aib un comportament conservator n privina consumului, mai ales avnd n vedere similar anului trecut, ntregul sector al berii nregistrnd acum un volum de 8 milioane hl.6

Criza economic a afectat piaa berii ncepnd cu anul 2011 i a determinat schimbri ale

recesiunea economic. n Septembrie 2010, Asociaia "Berarii Romniei, declara c n RomAnia n anul 2010 contextul economic instabil a determinat o scdere a pieei berii cu 3,5% fa de

consumul de bere a sczut cu aproximativ 11% n primul semestru al anului fa de perioada anul precedent, atingnd un volum total de 17 milioane de hectolitri. n ultimii doi ani piaa berii a nregistrat o contracie de 16% fa de anul 2008, an n care volumul vnzrilor de bere a atins o cot maxim de 20,2 milioane hectolitri.7 Consumul de bere pe cap de locuitor n 2010 a nregistrat o valoare de 78 litri, continund trendul descendent nceput n 2009. i al forei de munc, precum i n nchiderea unor fabrici de bere.9
Piaa Berii
8

De asemenea, anul 2010 a

nsemnat i o serie de schimbri datorate reculului economic, puternic resimite la nivelul investiiei

Industria Berii n Romania

Vanzarile membrilor Asociatiei "Berarii Romaniei" 19.4 12.6 15.15 20.2 16.46

15.2 10.45

17.7

17.6

16

17

15.3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10

Consumul de bere din Romnia nregistrat pentru primul semestru al anului 2011 s-a meninut la acelai nivel atins n perioada similar a anului 2010, de 8 milioane hl. Volumul de

Raluca Niculae. (2010). Piata berii continua trendul descendent Berarii Romniei, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://www.berariiRomniei.ro/piata-berii-continua-trendul-descendent/ 7 Raluca Niculae. (2011). Al doilea an de scadere pentru piata berii din Romnia Berarii Romniei, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://www.berariiRomniei.ro/al-doilea-an-de-scadere-pentru-piata-berii-din-Romnia/ 8 Raluca Niculae. (2011). Dup primele ase luni ale anului 2011, volumul pieei berii din Romnia se menine la nivelul anului precedent Berarii Romniei, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://www.berariiRomniei.ro/dupaprimele-sase-luni-ale-anului-2011-volumul-pietei-berii-din-Romnia-se-mentine-la-nivelul-anului-precedent/ 9 HORECA. (2011). Piata berii din Romnia, in continua scadere, Horeca, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://www.horeca.ro/restaurante/food-beverage/1383-piata-berii-din-Romnia-in-continua-scadere.html 10 Ibidem

vnzri nregistrat n prima jumtate a anului 2011 de membrii Asociaiei Berarii Romniei a pstrat, de asemenea, acelai nivel atins n primul semestru al anului 2010, de 7,4 milioane hl.11 Conform datelor furnizate de Asociaia Berarii Europei, in 2006, un ceh consuma 160 de litri de bere pe an, un german 116, un englez 92, iar un belgian 98 de litri. 12 lunile de var reprezentnd mai mult de o treime din vnzrile nregistrate la nivelul unui ntreg an. Cu toate acestea, tot mai muli dintre juctori ncearc prin diferite strategii de marketing s schimbe obiceiurile de consum ale romnilor. O alt caracteristic a pieei romneti (i n general a pieelor din estul Europei) este ascensiunea susinut din ultimii ani a berii mbuteliate la PET. n 2008, peste 45% din berea vndut n Romnia este mbuteliat la PET, n timp ce vnzrile la doz ajung privete ambalajul au fost: PET 49.3%, sticl 31.7%, doz 16% i draught 3%.14 la abia 10% din volumul total.13 La nivelul anului 2010, preferinele consumatorilor n ceea ce Spre deosebire de aceste ri, n Romnia piaa berii este puternic marcat de sezonalitate,

2. Segmentarea categoriilor
Segmentarea pieei berii are loc pe dou direcii: pe segmente de produse (economy,

mainstream, premium i super-premium) ; i pe nie (premium fr alcool, premium brun, premium armie i mrci de import). Conform ultimelor statistici ale anului 2010, mrcile de bere detrimentul berii din segmentul premium.

din segmentele de pre mainstream dein supremaia pe piaa de retail i n laul HoReCa n Super-Premium: Peroni (Ursus Breweries), Stella Artois (InBev), Heineken (Heineken Romnia), Carlsberg (URBB) cu un pre mediu de 3.5 RON/0.5L Premium: Ursus (Ursus Breweries), Becks (InBev), Silva (Heineken Romnia), Ciuc (Heineken Romnia), Tuborg (URBB), cu un pre mediu de 2.8RON/0.5L
11

Raluca Niculae. (2011). Dup primele ase luni ale anului 2011, volumul pieei berii din Romnia se menine la nivelul anului precedent Berarii Romniei, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://www.berariiRomniei.ro/dupa-primele-sase-luni-ale-anului-2011-volumul-pietei-berii-din-Romnia-se-mentinela-nivelul-anului-precedent/ 12 Raluca Niculae. (2006). Romanii si-au stins setea cu multa bere, Berarii Romniei, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://www.berariiRomniei.ro/romanii-si-au-stins-setea-cu-multa-bere-buna/ 13 Dana Bondrescu. (2008). Unde mai este loc pe piata berii ? , Business Magazin, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://www.businessmagazin.ro/analize/comert/unde-mai-este-loc-pe-piata-berii-3160847 14 Raluca Niculae. (2011). Dup primele ase luni ale anului 2011, volumul pieei berii din Romnia se menine la nivelul anului precedent Berarii Romniei, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://www.berariiRomniei.ro/dupa-primele-sase-luni-ale-anului-2011-volumul-pietei-berii-din-Romnia-se-mentinela-nivelul-anului-precedent/

Mainstream: Timisoreana (Ursus Breweries), Stejar (Ursus Breweries), Bergenbier (InBev), Golden Brau (Heineken Romnia), Skoll (URBB) cu un pre mediu de 2RON/0.5L

Economy: Ciucas (Ursus Breweries), Noroc (InBev), Lwenbrau (InBev), Neumarkt (Heineken Romnia), Bucegi (Heineken Romnia), Gambrinus (Heineken Romnia), Albacher (Romaqua Group) cu un pre mediu de 1.5RON/0.5L

Avnd n vedere segmentul de piaa premium, Ursus concureaz direct cu Becks, Silva, Ciuc i Tuborg.

3. Poziionare mrci concurente

Becks Different by choice. Se poziioneaz n segmentul premium, fiind asociat cu distracia i progresul tehnologic. intete segmentul 20-25 de ani din public. Silva Marca Silva se poziioneaz n segmentul premium i i trage seva din valorile autentice romneti. Este o marca romneasc cu tradiie, care inspir elegan. Numele ei amintete de latinescul "silva" care mprumut mrcii atribute ce in de simbolistica pdurii se motenesc i se transmit: rafinament, elegan, armonie.15 puritate, naturalee, durat. De aceea Silva nseamn, nainte de toate, valori adevrate care Ciuc Poziionat n segmentul premium, Ciuc ofer consumatorilor un gust unic i o prospeime de neegalat. Pastrnd puritatea apei din munii Harghitei i folosind cele mai bune ingrediente, Ciuc este alegerea perfect cnd vrei s te relaxezi i s te bucuri de via.16 Tuborg Se poziioneaz n segmentul premium, fiind asociat distracia la nivel global lumea Tuborg. Se difereniaz prin strategia s de comunicare legat de muzic.

15

XXX, (2011), Profilul marcii Silva, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://heinekenRomnia.ro/ro/marca_silva 16 XXX, (2011), Ciuc Brand Profile, recuperate la data de 23.01.2012, de pe http://heinekenRomnia.ro/en/ciuc_brand

Strategie de comunicare

1. Obiective de comunicare
Clientul dorete o campanie de repoziionare a berii Ursus ca bere premium n cadrul Consumatorii tineri nu percep berea Ursus c bere premium, ci mai degrab mainstream, din

grupului int de 20-25 ani.

cauza lipsei legturii emoionale cu produsul. Strategia urmrete creterea awearness-ului n rolul produsului i ambalajului, canalele i teritoriile de comunicare i aciunea n mediul digital.

segmentul consumatorilor cu vrste cuprinse ntre 20 i 25 de ani. De asemenea, trebuie s indice

2. Atribute si beneficii

Atribute Gust puternic de mal Tare Consistent Ambalaj atrgtor Existena a 3 sortimente: Ursus Premium, Ursus Premium Fr Alcool, Ursus Premium Black O istorie de mai bine de 100 de ani

Beneficii Asigur buna dispoziie n grup Asigur o placere senzorial Este o bere naional Este cea mai bun bere romneasc Apartenena la un grup exclusivist Regele berii in Romnia.

3. Public tint
Tineri cu vrste cuprinse ntre 20 i 25 de ani, romni moderni, butori de bere premium.
a) Demografic

n cadrul intervalului de varst 20-25 de ani, identificm 2 tipuri de consumator, bazate pe valori i modul de viata: A) Consumatorul Social - Are foarte muli prieteni i este activ n reelele de socializare - Este omniprezent la evenimentele de socializare i stie tot despre toat lumea i despre tot ce se intampl n ora.
6

B) Consumatorul activ - i place s participe la tot felul de evenimente: de socializare, sporturi, distracie etc. - Valorizeaz un stil de via sntos i se bucur de libertate

b) Declinare pentru fiecare tip de consumator:

Consumatorul premium de tip A: Consumatorul social

Segment de varst: 18-25 de ani. Tineri populari cu un stil de viata foarte activi si o retea larga de prieteni. Nonconformisti si curajosi, vor intotdeauna sa experimenteze noi moduri de a se distra si de a trai momente senzationale. Vor sa prelungeasca viata usoara cat mai mult posibil, in loc sa aiba povara responsabilitatilor cum ar fi un loc de munca de la 9 la 17. Programul zilnic este compus din tot felul de activiti sociale: bea cafeaua n oras, dute la sala, shopping cu prietenii, dute in ora seara.

Ora 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Perioada zilei Dimineaa

Activitate Doarme

Mic dejun Prnz

Dupa amiaz Seara

Se trezete Ia micul dejun E n masin/ pe bicicleta/ n mijloacele de transport in comun E la sala de sport Bea cafeaua cu prietenii Se plimb/Face shopping Mananc n oras Este la teras/ n pub/ la cinema/ n parc Fie se distreaz n club, fie se relaxeaz acasa.

Noapte

(Program zilnic)

Harta activitilor din timpul sptmnii declinat pe potenialele canale de comunicare

Harta activitilor din weekend declinat pe potenialele canale de comunicare

Consumatorul premium de tip B: Consumatorul activ Ora 6:00 Perioada zilei Dimineaa Se trezeste i ia micul dejun Este n masin/ pe biciclet/ n mijlocul de transport n comun 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 Prnz Ia prnzul la serviciu sau iese i ia prnzul cu prietenii sau colegii 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
9

Activitate

Segment de varst: 23-35 de ani. care ateapt s se afirme ca indivizi independeni. Sunt diferena foarte punct legtur cu tot ce fac: vor s fac din de vedere profesional i sunt foarte implicai, chiar aproape competitivi n legtur cu hobby-urile lor. Sunt foarte activi niciodat nu ar rmne zile ntregi acas pe canapea. n programul zilnice observm c sunt nclinai ctre limitele (e.g. cltorii cu bicicleta prin ar) locuri activitilor pasionai n Persoane ambiioase i asertive

7:00 8:00

Este la serviciu. Mic dejun

Face cumprturi pentru Dupa amiaz cas (alimente, produse de uz casnic) Seara Este la sala de sport Este la teras/ n pub Iese la karaoke cu prietenii sau rmne acas s se Noapte relaxeze.

noi experiene interesante n fiecare zi sau cel puin ncearc s-i descopere De asemenea, seara, prefer unde pot s i exprime

individualitatea i s ncerce ceva nou

de fiecare dat (de aceea au un blog sau urmresc blogguri i sunt foarte activi pe forumuri i alte site-uri de socializare). (Program zilnic)

Harta activitilor din timpul sptmnii declinat pe potenialele canale de comunicare:

Harta activitilor din weekend declinat pe potenialele canale de comunicare:

10

c) Psihografic

Principalele caracteristici ale categoriei premium sunt: veselie creativitate, ncredere, curiozitate, lipsa de prejudeci. Fundamental, categoria premium valorizeaz aceleai principii de via romneti - a te

baza pe ceialalti pentru ajutor (familie, colectiv), sinceritate, a avea prieteni de ndejde - dar sunt orientai mai mult ctre satisfacerea nevoilor proprii de a avea momente de expresie individual i destindere. persoane realizate ale societii n viitor i gata s se bucure de tot ce are s le ofere prezentul. Sunt oameni destepi i capabili cu perspective deschise, ncreztori c vor deveni Sunt experimentatori prin definiie, ncercnd s aib o experien de via divers, dar

semnificativ. Se implic ntr-o gam larg de activiti, de la distracia spontan care sparge monotonia (e.g. btaie cu zpada), pn la activiti de dezvoltare personal (e.g. fotografie, pictur, sporturi de competiie) Sunt oameni polivaleni i activi, care au o via social plin, permanent ieind n ora i Categoria premium ncearc s fac totul cu plcere, slujba lor ideal fiind s-i

relaionnd cu ceilalati. De asemenea, i urmresc hobby-urile cu pasiune (e.g. caut burse pentru forografie, particip la concursuri). transforme hobby-ul ntr-o carier i permanent caut job-uri n care s evolueze i s-i demonstreze potenialul. ei caut job-uri cu program flexibil sau lucreaz pe mai multe proiecte n acelai timp. Totui, ncearc s-i pstreze libertatea pentru a avea timp pentru o via social. Astfel,

este orientat ctre grupuri, sau cel puin simte nevoia s fie acceptat de un grup. n acelai timp este foarte individualist i dedicat scopurilor proprii. romni. Este mndru i are o ncredere n sine puternic, dar are foarte puin ncredere n ceilali Vrea s mearg mereu nainte n via i s realizeze mult mai multe dect generaiile

Romnul modern tipic din target-ul vizat este unul complex. ine la motenirea sa latin i

anterioare au reuit sau ar fi reuit. n acelai timp i este fric de compromisurile pe care va trebui s le fac n legtur cu propriile valori i convingeri pentru a-i atinge scopurile finale.
11

succes din Romnia.

Caut sprijin din surse romneti dar este foarte sceptic i critic cu privire la povetile de

din efort a fost dat deja). Este din ce n ce mai puin motivat s lupte pentru mai mult i mai degrab se mulumete cu ceea ce are. Astfel, este orientat ctre maximizarea momentelor plcute, ale nfrumuseare (dac vorbim despre femei). Totui, tendinele de dezvoltare personal sunt foarte importante pentru target.

Consumatorul premium a trecut deja linia de echilibru i simte c sunt pe plus (dou treimi

prilor relaxante din via lor - mai multe vacane, mai multe ieiri cu familia, mai multe edine de

4. Pozitionare

Previous brand positioning: Brand-ul Ursus a schimbat mesajul pe care l comunica n 2010, trecnd de la Regele berii

n Romnia. Trecerea nu a fost una brusc, existnd o perioad de tranziie n care a fost poziionat ca povestitor al propriei poveti de succes, dar i a altora. Desired brand positioning: Povestea Ursus este povestea unui brand care a avut intodeauna o ambiie simpl, dar

competitiv - s produc cea mai bun bere romneasc. Aceast poveste brand-ul o gsete i o progresul romnesc. Ambiia este primul ingredient al progresului.

respect i la ceilali romni. Ambiia de a ajunge mai sus, mai departe, dincolo de limite duce la poveti de via romneti care inspir. Esena brand-ului Ursus: un model de urmat care inspir

5. Mesaj

Ursus este un idol romnesc care m ncurajeaz s continui n cltoria mea ctre obiectivele mele.

6. What is wanted?
Livrabile: a) Teasing: Spot TV + Print b) Campanie propriu-zis: a. ATL : Spot TV + Print + OOH b. BTL: evenimente branduite c. New Media: Site, legatura cu bloggeri, social media (Facebook + Twitter)
12

Strategie de creatie
1. Concept #1
Concept: Ursus regalitate, superioritate n atingerea elurilor a) Teasing: 1. Print (acesta va fi folosit pentru machetele de pres i pop-in-urile de pe site-uri): Imagine a unui turnir din epoca medieval n care se afl, pe cai, in armura, 2 cavaleri ce sau nfruntat, unul din ei fiind dobort la pmnt. n dreptul lui este scris mare. Ambitie, curaj ie ce i lipseste?! Evident ceea ce lipsete este berea Ursus, fapt ce se va demonstra n spotul propriu zis al campaniei. 2. Spot TV: Un cadru n prim plan cu un cavaler din perioada medieval care se mbrac n armur argintat, stralucitoare. n mna dreapt el ia o sabie pe care o ndreapt victorios n fa. Packshot Imaginea de ansamblu a cavalerului. Blackscreen. Dup care imediat apare pe ecran ntrebarea Ce i lipsete n lupta pentru a-i ndeplini obiectivele?! b) Campania propriu-zis: 1. ATL: i. Spot TV: 1st Frame: Loc special amenajat, asemenea unui ring unde aveau loc luptele medievale dintre cavaleri.Au loc o nfruntari ntre tineri cavaleri ce lupt pentru mna fetei regelui, precum i a regatului. 2nd Frame: Are loc prima confruntare, se flutur steagurile, se ciocnesc scuturile, cavalerul cade de pe cal.Intr n cadru cel de-al doilea cavaler, care este i el invins. cavalerul vede pe masa din faa regelui o sticl de Ursus.
13

fetei regelui.Aceasta se nroeste n obraji i chiar nainte de a-i lsa grilajul de la coif peste fa,

3rd Frame: Apare n final i ultimul concurent cu armura scnteind, zmbindu-i armant

roata esplanadei unde regele alturi de ceilali membrii ai familiei i aveau locurile.Fiica regelui tresare i vrea s-i ntind batista, ns gndul protagonistului este numai la berea Ursus. SFX: sunetele ce se aud cnd bea berea, acel glgit cu poft. PACKSHOT: Zoom pe sticla de bere pe care regele o nmneaz, iar acesta bea nesios.

4th Frame: Hotrt, pornete determinat i curajos n nfruntare, nimicete adversarul, d

pe fundal auzindu-se urale. Cadrul se ridica deasupra capetelor lor cu imaginea heraldic a unui urs n prim plan. Slogan: Ambiia de a-i atinge visele! ii. Print: n imagine este o coroan regal aurit, iar n partea dreapt imediat lng se afl sticla de Ursus mrit. Cele dou imagini sunt tampilate de o pecete roie, asemenea scrisorilor din epoca Slogan: Ambitia de a-ti atinge visele! iii. OOH: forma unei sticle autentice de Bere Ursus cu leduri.Jumtate de sticl va arta regesc, capacul fiind nlocuit de o jumtate de coroan, ambalajul va fi asemenea, cu multe detalii frumos lucrate, un aspect foarte estetic demn de un rege, pe cnd cealalt jumtate a sticlei va fi una normal,

5th Frame: Prim plan n sala ncoronrii, noul rege i salut supuii, alturi de fiica regelui,

medieval, tampil ce unete simbolic ntregul concept de regalitate i atingerea obiectivelor.

n ceea ce privete aceast metod de promovare, se vor amplasa panouri luminoase sub

culorile produse de leduri vor fi mai terse, capacul este unul normal, iar ambalajul este unul foarte simplist. obiectivul, dac doreti s fii rege sau te multumeti doar cu jumtatea tears. 2. BTL: i. n acest caz se vor organiza diferite petreceri sub forma de baluri, avnd ca tematic perioada medieval. Locaiile vor fi i ele pe msura evenimentului i al conceptului de regalitate, i anume locul unde se vor desfura va fi Palatul tirbei i Palatul Ghica. Tinerii se vor putea nscrie n cadrul unui
14

Astfel, este evideniat ideea de regalitate, superioritate i motivaie de a-i ndeplini

concurs pentru titlul de Regele i Regina serii.Vor exista anumite probe, n

final premiul ctigtorilor va fi acordat de ctre Ursus. De menionat faptul

c pe parcursul ntregii seri se va servi berea Ursus, evenimentul fiind ii. De asemenea, se vor organiza competiii ecvestre i pseudo-turniruri la care doritorii pot participa pentru ansa de a ctiga un premiu oferit de Ursus i o ntlnire cu una dintre domniele care vor fi reprezentanele evenimentului. tinerii care ctiga concursul aferent de pe Facebook. 3. New Media: i. Va exista un site propriu al acestei mrci unde vizitatorii vor putea fi la curent cu ultimele nouti. Site-ul, regatulberii.ro, va cuprinde o serie de filme medievale care promoveaza berea Ursus, live-feed de la petrecerile tematice, concursuri si jocuri de turnir online. De asemenea, userii vor putea descarca apps pentru iPhone sau Android prin care isi pot provoca prietenii, care au aceeasi aplicatie, la un turnir digital. Userul cu cel mai bun scor in fiecare luna va fi premiat de Ursus. ii. De asemenea, n social media, vor fi site-urile oficiale de Facebook i Twitter unde brandul va putea interaciona cu publicul n timp real i nu opiniilor consumatorilor ntr-un mod eficient. numai, precum i legtura cu bloggeri pentru o comunicare i exprimare a iii. La evenimente, toate sticlele Ursus vor avea pe etichet un cod QR care, o dat scanat cu telefonul, te va duce direct pe site-ul regatulberii.ro unde, primul ecran va nfia un cavaler pe un cal ridicat n 2 picioare i un headline ce citete: I like to test my limits! O data apsnd butonul Like, pentru turnirul digital. persoana va da like paginii Facebook i va primi gratuit, dac vrea, aplicaia iii. Timp de o lun, se va organiza un eveniment susinut de Ursus i centre de echitaie din ar. Acesta va presupune cursuri de echitaie gratuite pentru susinut de acesta.

15

2. Concept #2
Concept: Ursus alcoolul prospeimii a) Teasing: 1. Print (acesta va fi folosit pentru machetele de pres i pop-in-urile de pe site-uri) : prim plan apare un ru care traverseaz o pajite verde, iar pe malul lui se odihnete un urs. Culorile sunt puternice, elementele fiind n detaliu reprezentate. Sub imagine, apare propunerea : E feroce, dar blazat. nfrunt-l i vei fi recompensat ! Imaginea descrie un peisaj de munte, pe fundal pduri de brad i-un soare printre nori. n

2. Spot TV (sunt dou spot-uri de cteva secunde care vor alterna pe durata teasingului) Primul spot: Alergtur. Adidai nmolii. Stop cadru. Sudoare pe frunte. Stop cadru. Cascad. Stop cadru. Al doilea spot: Camera se ridic ctre un platou din piatr, de pe marginea cruia 3 tineri privesc n jos, n ateptare. Stop cadru.

b) Campania propriu-zis: 1. ATL: i. Spot TV: Peisaj montan splendid. Stop cadru. Pdurea freamt. Stop. Urmeaz 5 cadre succesive, derulate cu rapididate, nfisnd 5 brbai n fug. Prim-planul este pe regiunea gleznelor si a picioarelor ce par s rup n fuga lor necontenit pmntul clcat. Sunetele unor respiratii intretaiate de efortul alergrii susin impresia unei goane, a unei urmriri generale. Stop cadru. Unul dintre personaje se impiedica. Cade. Suferinta, sudoare si oboseala chipului. Stop cadru. 2 personaje se regasesc in fata unui bloc stncos. Il escaladeaza. Stop cadru. Ajunsi pe platou, zaresc in dreptul cascadei ceilalti 3 companioni ce i ateptau. Stop cadru. Se privesc. Pleaca capul in semn de consimtire si trec temerari prin perdeaua de apa a cascadei. Stop cadru.
16

Se afla intr-o pestera. Sticlele de Ursus mult ravnite se aflau aici. Fiecare nfac o sticl, beau triumftori. Efectul sonor de fundal ropotul cascadei. ii. Print (acesta va fi folosit pentru machetele de pres i pop-in-urile de pe siteuri): Imaginea sticla de Ursus de pe care se scurg picturi de ap plasat pe malul pietros al unui ru de munte. Headline URSUS. Butura pentru care i rul se oprete din curs. Semntur, col dreapta jos. Logo-ul Ursus. iii. OOH : Reclam luminoas stradal, plasat de preferin n zonele cu potenial comercial, sau innd cont de target-ul nostru, n preajma stadioanelor sau a terenurilor unde tinerii de sex masculin practic fotbalul sau alte sporturi. Panoul are reprezentat central o mn ce ine sticla de Ursus i care pare s strpung densitatea pnzei de ap a unei cascade, ncadrat n spaiul stncos. Pentru mesajul din josul imaginii, mitificm (trimitere la idolul romnesc), n literele sculptate n piatr: F-i curaj. Merit un Ursus! 2. BTL : i. Organizarea unui eveniment adresat tinerilor, cu domnioare ce mbie participanii la degustarea berii, jocuri ce presupun testarea curajului, a rezistenei fizice i a demnitii masculine. Vor fi mprite obiecte promoionale (epci, tricouri, stickere, pahare) avnd inscripionate logo-ul Ursus. ii. De asemenea, va exist i variant live a panoului publicitar, i, sub form de de Ursus), primete un premiu. 3. New Media: i. Site-ul propriu, avnd un coninut edificator pentru brand. Prezentarea sortimentelor de bere (neagr, fr alcool) marca Ursus i un catalog al evenimentelor ce trebuie urmrite pentru a intra n contact cu brandul i de a
17

concurs la eveniment, cine are curajul s ia din peter comoara ascuns (sticla

beneficia prin nscrierea la evenimente de reduceri sau alte ctiguri (sticle de bere Ursus) ii. n colaborare cu diferii bloggeri afiajul ntr-o seciune restrns dar vizibil a paginii lor a unei rubrici patronate de un urs ncoronat, click pe rubrica respectiv i trimitere ctre site-ul propriu. De asemenea, le asigurm participarea la un eveniment exclusiv Ursus, le oferim produsul gratuit n cadrul acelui event iar n schimb le propunem s scrie articole prin care s promoveze, s recomande i s evidenieze brandul nostru. iii. Pentru diferite site-uri, ca un pop out, cursorul ia forma unei sticlue de Ursus, iar n partea dreapt a paginii se ncarc imaginea unui pahar, inscripionat Ursus. ncrcarea are loc ca i cum paharul ar fi umplut cu bere. Jingle: glgitul buturii scurse. iv. Social Media- pagin de Facebook, categoria products/beverages. Va conine informaii curente despre produs iar pe Wall vor fi postate diferite filmulee cu aventuri montane, excursii n regiuni din ar, totul n registru romnesc, pentru a menine calitatea de brand naional.

3. Concept #3
Concept: Ursus amiciie pn i cu lighioanele a) Teasing 1. Print (acesta va fi folosit pentru machetele de pres i pop-in-urile de pe site-uri) : doar prima jumtate a uii, cu o parte din toc. Pe mijloc este o zgrietur uor de recunoscut, specific celor fcute de uri. ntregul print va avea o ram roie (culoarea oficial Ursus). Sub zgrietura fcut de urs va aprea mesajul : "Prieten sau duman ?" 2. Spot TV : ntr-o caban rustica, fcut toat din lemn, decorat cu trofee de vntoare, obiecte de ceramic i esturi, aflat pe o culme de munte n perioad lui Decembrie (nceputul iernii), pe timp de sear, un grup de prieteni discut la un pahar de vin fiert ntr-una dintre camere. Un mormit puternic le ntrerupe distracia. ncremenesc pentru o secund, se uit unii la alii un pic sceptici
18

Close-up asupra unei ui de caban din lemn masiv, de culoare maro nchis. Se poate vedea

(ridicnd cte o sprncean) i, fiind siguri c s-a auzit din camera alturat, se ndreapt curioi, dar curajoi ctre u i pun mna pe clan. Camer de filmat i urmrete din spate n momentul n brbat, puternic i sigur, cu un ton jos, spune : "Prieteni sau dumani ?" b) Campania propriu-zis 1. ATL: i. Spot TV: O sear ntre prieteni petrecut la o caban de la munte. Ambientul este rustic decorat, cabana fiind facut exclusiv din lemn, pe perei sunt mpiate diferite animale din zona montan afl o blan mare de urs brun. respectiv, pe etajere sunt obiecte de ceramic i esturi tradiionale, iar lng emineul de piatr se Atmosfera e glgioas, n camera fiind deja 4 prieteni (dou fete i doi biei), muzica este dat la un volum foarte ridicat, sunt glume, rsete, veselie i voie bun; n ncpere apar doi biei, distracia de fapt, abia acum ncepe, pentru c Ursus d startul la distracie! Deodat se aud nite zgomote ciudate i parc un mormit...grupul de prieteni nedumerit, fiecare dintre ei, crnd cte o lad de bere Ursus. Acetia le mpart celor prezeni cte o sticl i ajunge la concluzia c acestea vin de afar, aa c se duc n alt camer pentru a lua cina. Un tip se blana de urs nu mai e la locul ei. D din umeri nedumerit i cadrul se incheie. care pesc ctre u i imediat ce vor s apase pe clan, cadrul devine negru. Pe fundal, o voce de

ntoarce grbit, s-i ia stcla de bere uitat lng emineu, dar nu o mai gsete i nici nu observ c vederea ursului care st comfortabil n fotoliu i bea tacticos un Ursus. Spre mirarea tinerilor, ursul bere i zmbind. n cadrul urmtor toat gaca se ntoarce n camera cu emineul i rmn stupefiai la

care iniial pare fioros, i ndeamn s se apropie i s bea mpreun nc un Ursus, ridicnd sticla de n cadrul urmtor, i vedem pe toti veseli lng emineu, rznd i ciocnind sticle de bere Ursus, dar nu doar ntre tineri i urs, alturi de ei fiind i toate animalele care initial erau mpaiate (doi lupi, un porc mistre, o capr neagr, doi ri), pe perei rmnnd doar suporturile goale pe care stteau iniial. Petrecerea continu, cu mult mult bere Ursus! Fundalul se nceoeaz, n prim plan aprnd sticla de bere Ursus i lnga sloganul pe care vocea tradiional a reclamelor Ursus l citete: Ambitia de a merge mai departe!

19

ii.

Print (acesta va fi folosit pentru machetele de pres i pop-in-urile de pe siteuri):

apare civa prieteni adunai n faa emineului, stnd pe o blan de urs, cu cte o sticl de Ursus n acetia se afl este decorat foarte rustic, n stilul unei camere de caban montan. Sunt trofee de vntoare pe perei, elemente de ceramic i esturi pe etajere i mobilier.

Imaginea este mprita n dou de ctre o u inchis de lemn vzut din profil. n stnga

mn, care par s se distreze (zmbesc, ciocnesc sticle de Ursus, rd, sunt degajati); camera n care

Ursus, numai c de data aceasta, ntre ei se afl un urs adevrat care petrece i el, avnd de asemenea o sticl de bere Ursus alturi. De asemenea, trofeele de vntoare de pe perei au disprut, n locul lor rmnnd doar suporturile. Print-ul are rama tradiional roie i n partea dreapt jos apare sloganul: Ambiia de a merge mai departe! iii. OOH:

A doua jumtate a imaginii prezint acelai grup de prieteni, aezai n faa emineului, bnd

Vor fi puse panouri publicitare in zonele cu trafic ridicat. Aceste panouri vor fi de doua tipuri : clasice, cu print-ul campaniei, si unele pe baza de flash, in care timp de cateva secunde, folosind tehnica filmului realizat din mai multe fotografii facute la interval foarte mic, va rula spotul TV Ursus. relief capete ale animalelor prezente n campania Ursus. Pe eticheta acestor sticle vor exist coduri QR care, o data scanate, persoana va da like automat paginii de Facebook Ursus i i se va crea un album n care poate posta automat poze cu prietenii si cu ajutorul aplicaiei instalate la scanarea codului. Toate pozele au sloganul "Ambiia de a merge mai departe" i sigla Ursus.. 2. BTL: i. Se vor organiza petreceri tematice cu animale; toi cei prezeni vor fi obligai s se deghizeze ntr-un animal preferat, ntr-un mod ct mai original. La aceste petreceri se vor organiza concursuri pentru cel mai bun costum i pentru cea mai buna reprezentatie animalier. Ctigtorii vor primi cantiti considerabile de Ursus, n funcie de locurile pe care le ocup.
20

n restaurante i cluburi vor fi distribuite sticle ediie limitat. Acestea vor avea presate n

ii.

Staiile RATB din capital vor fi i ele deghizate, tot pe tematica animalelor; astfel, bncile din staii vor fi tapiate cu materiale care imit foarte bine blana de apropiere i mprietenire cu cei din jur. Toate acestea au alturi cte un Ursus, simboliznd faptul c berea este cea care i apropie de oameni. urs, iar refugiile staiilor vor fi i ele decorate, fie cu alte animale precum lupi, ri sau cprioare care au siluetele plasate parial n relief, ce dau senzaia de

3. New Media: i. n ceea ce privete acest domeniu, se urmrete crearea unei legturi cu bloggerii, transmite i de a informa un numr foarte mare de persoane. Un grup de bloggeri, care Ursus le sponsorizeaz, articole i concursuri scurte etc. ntruct acetia sunt liderii de opinie din mediul virtual i au avantajul de a vor deveni Prietenii Ursus care, pe toat durata derulrii campaniei vor posta pe blog-uri, Facebook i Twitter live-feed de la petrecerile Ursus, evenimente pe ii. Se va crea site-ul www.aventurata.ro, pe care consumatorii Ursus i vor putea mprumuta idei pentru propriile planuri de vacan, cele mai inspirate postri vor fi premiate cu invitaii la petreceri organizate de Regele Berii n Romnia n Ursus, pentru ca distracia alturi de prieteni s poat ncepe. posta planurile de cltorie. Pe lng faptul c de pe acest site, ceilali pot diferite locaii speciale, cum ar fi Palatul Ghica din Bucureti sau vechea fabric de bere din Cluj. Pe lng aceste invitaii, ctigtorii vor mai primi lzi de bere iii. Pe Facebook i Twitter, pe lng post-urile de pe site-ul oficial, de la blogger i content-ul generat de ueri se va desfura o campanie de CSR sponsorizat de Ursus. Echipe formate din cte 4 persoane pot propune un proiect de renovare sau mbuntire a unei grdini zoologice din ar i n urma unui concurs pe Facebook, Ursus va pune 3 dintre ele n practic. Acesta se va desfura timp de iv. ansa s participe direct la renovarea grdinilor zoologice, cu ajutorul Ursus. o lun n urma cruia se vor alege cstigatorii. Iniiatorii proiectelor vor avea Pe site-ul oficial ursus.ro utilizatorul va fi ntmpinat de mesajul Invit-i prietenii la distracie, care va fi scris n dreptul unui urs mare i prietenos care va Hai s devenim prieteni pe Facebook.
21

mai sugera prin intermediul unui buton sub forma unei sticle de bere Ursus i

Plan media
1. Canale de comunicare
Alegerea canalelor de comunicare depinde de conceptul strategic i de relevana lor pentru Expunerea mesajelor pe ct mai multe canale de comunicare pe parcursul unei zile crete

consumatorii vizai.

numrul de persoane expuse la campanie. Cu ct categoria respectiv este aglomerat n numr de brand-uri i mesaje, cu att este nevoie de folosire a mai multor canale de comunicare. TV - Este avantajoas pentru un brand mare c Ursus deoarece are un mesaj puternic (repoziionarea n cadrul unui grup int semnificativ), se adreseaz unui grup mare de consumatori i dorete o audien larg. De asemenea, publicul int - tinerii ntre 18-25 de ani - nc urmresc emisiunile sau filmele televizate cel puin dimineaa i seara. aparine, are internet pe telefon, pe laptop, tablet, la serviciu i acas. Este dependent de reelele de socializare i cele mai multe informaii privind interesele sale le gsete pe internet. Reviste nc sunt punctul de interes pentru categoria de vrst creia ne adresm. Fie c vorbim despre mijloacele de transport n comun sau locuri publice n care se afl i iau o revist pentru a pierde timpul dac se plictisesc, sau se duc acas i vor s citeasc ceva interesant, revistele nc au o atracie crescut, mai ales n segmentul feminin. care i-ar putea lrgi orizonturile sau l-ar ajut n misiunea s de dezvoltare personal. De asemenea, consumatorul este unul sociabil, conectat permanent la Facebook i Twitter, care evenimentele i ofer aceast oportunitate. Reclame in HoReCa HoReCa reprezint acel sector din industria alimentar ce conine instituiile care prepar i servesc mncare i buturi. Este abrevierea pentru Hoteluri/ reclamelor pentru mncare i butur, mai ales n conditile n care comportamentul social al
22

Internet Grupul int folosete internetul aproape constant. Indiferent de ce categorie

Evenimente Consumatorul Ursus este unul activ, permanent interesat de orice oportunitate

vrea s se distreze i s aib ct mai multe de povestit. i place s stea cu prietenii i

Restaurante/ Cafenele. Consumatorul Ursus i petrece foarte mult timp n afara casei, la petreceri, la cafea cu prietenii, la terase, n puburi sau cluburi. Aici este vulnerabil tuturor

ieirilor cu prietenii seara cere cel puin o bere, sau n cazul ieirii n club, pentru a-i potoli setea, berea este nc cea mai simpl variant. WOM Referindu-se la contaminarea unui anumit grup int din interior prin intermediul unei sau mai multor persoane care au ncercat produsul, Word of Mouth reprezint una din cele mai eficiente metode de promovare. Avnd n vedere grupul int Ursus i caracteristicile sale - activ i sociabil - word of mouth este o metod care se implementeaz singur, fr mult ajutor din partea campaniei. Estimarea potenialului canalelor media n cadrul segmentului premium:

INTERNET

EVENIMENTE

Au cea mai nalt relevan avnd n vedere target-

REVISTE
RECLAME

SMS

OOH

N HORECA

WOM

ul activ i sociabil.

EVENIMENTE SPORTIVE

ZIARE
PRODUSE BRANDUITE
BROSURI I CATALOAGE

TV

RADIO

Au cea mai sczut relevan n forma lor actual avnd n vedere c sunt cutate din ce n ce mai puin promoiile i produsele gratuite.

23

2. Planificare media
Campania de teasing va dur dou sptmni, ultimele dou sptmni ale lunii ianuarie: 15-28 ianuarie, iar campania propriu-zis, va dura 3 luni, de la sfritul lui ianuarie pn la sfritul lui aprilie: 29 ianuarie - 28aprilie. Pentru aceast am alctuit urmtoarele diagrame Gantt: a) Gantt general al campaniei: Fiind o campanie de repoziionare, necesit un efort de comunicare ridicat, mai ales avnd n vedere grupul int cruia ne adresm.

Aciuni
Categorie Tipuri

Campanie - etape
Teasing Ianuarie
15-21 22-28 29ian -4 feb 5-11

Campanie propriu-zis Februarie

12-18 19-25 26feb3mart 4-10

Martie
11-17 18-24 24-31 1-7

Aprilie
8-14 15-21 22-28

Spot TV teasing* Print teasing* Spot TV

ATL

Print OOH Evenimente

BTL

Competiii Outdoor Site web

25

New Media

Social media Facebook i Twitter. Legtura cu bloggerii Concursuri Apps i alte jocuri online

b) Gantt al difuzrii spot-urilor TV (am luat ca exemplu prima sptmn din fiecare lun). Campanie - etape

Tip Canal

Post TV
1 5 1 6
S S/ N D/ N D/ N P S/ N

Teasing 1 sapt. Ianuarie

1 7
S S/ N D/ N D/ N P S/ N

Campanie propriu-zis 1 sapt. Februarie

2 1
D/ P P D/ N D/ N D/ P D/ P S/ N S/ N D/ N D/ N D/ P D/ P D/ N D/ N P P P P P S/ N S/ N S/ N S/ N D/ N D/ N D/ P D/ P D/ N D/ N D/ P D/ P S/ N S/ N S S S S S

1 sapt. Martie
1 1
S S/ N D/ N D/ N S S/ N D/ N D/ N S S/ N D/ N D/ N S S/ N D/ N D/ N P D/ N D/ N P D/ P D/ P D/ P D/ P S/ N S/ N S

1 sapt. Aprilie
9 1 0
S S/ N D/ N D/ N P S S/ N D/ N D/ N P S S/ N D/ N D/ N P S/ N S S/ N D/ N D/ N P S/ N S S/ N D/ N D/ N P S/ N D/ P D/ P D/ P D/ P

1 8
S S/ N D/ N D/ N P S/ N

1 9
S S/ N D/ N D/ N P S/ N

2 0
D/ P

1 0
D/ P P

Gener aliste

PRO TV Antena 3

S S/ N D/ N D/ N P S/ N

Special MTV iz.1

VH1

Special Discovery iz.2

Travel& Living

26

Special Pro iz.3

Cinema

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

S/ N

Legenda intervale orare (pentru fiecare zi, intervalul ales a fost stabilit dup cel mai mare numr de vizionri al canalului de grupul int) D = diminea (900-1100); P = prnz (1200-1400); S = sear (1700-2000); N = noapte (2100-2300) c) Gantt al distribuirii execuiilor:

Aciuni
Categorie Tipuri Spot Print TV teasing* teasing* Teasing

Campanie - etape
Campanie Propriu-zis ProTV, Antena 3, MTV, VH1, Discovery, Travel&Living, ProCinema 24 fun, 7 seri, Ciao, Joy, Tango, Bucataria romaneasca, Forbes, Xtrem, The One, Elle, Chip, GQ, Mens Health, Cosmopolitan, Top Gear, Travel Week

ATL

Spot TV Print

ProTV,

Antena

3,

MTV,

VH1,

Discovery,

Travel&Living, ProCinema 24 fun, 7 seri, Ciao, Joy, Tango, Bucataria romaneasca, Forbes, Xtrem, The One, Elle, Chip, GQ, Mens Health, Cosmopolitan, Top Gear, Travel Week OOH
27

Panouri luminoase plasate n zonele aglomerate

ale oraului: Piaa Universitii, Piaa Victoriei, Piaa Roman etc. Reclame stradale pe bulevardele aglomerate: Calea Victoriei, Bulevardul Magheru, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Iuliu Maniu. Evenimente/ Petreceri tematice in locaii selecte: Palatul Ghica, Palatul tirbei; competiii sportive n Parcul Herstru, Stadionul Lia Manoliu sau alte locuri special amenajate; concerte sponsorizate n Parcul Cismigiu, Sala Palatului, Piata Revoluiei. Outdoor Personalizarea staiilor de autobuz, art urban, personalizarea staiilor de metrou, mascote n locuri aglomerate. New Media Online Site propriu adaptat conceptului; campanie de social media pe Facebook i Twitter, legturi cu bloggeri, apps i jocuri pentru PC i telefon mobil (iPhone i Android), concursuri.

BTL

Competiii

28

Bibliografie
1. XXX. (2011). Ciuc Brand Profile Online: http://heinekenRomnia.ro/en/ciuc_brand 2. XXX. (2011). Profilul mrcii Silva Online: http://heinekenRomnia.ro/ro/marca_silva 3. Bondrescu, Dana. (2008). Business Magazin. Unde mai este loc pe piaa berii? Online:http://www.businessmagazin.ro/analize/comert/unde-mai-este-loc-pe-piata-berii-3160847 4. HORECA.(2011). Horeca. Piata berii din Romnia, n continu scdere Online:http://www.horeca.ro/restaurante/food-beverage/1383-piata-berii-din-Romnia-in-continuascadere.html 5. Niculae, Raluca. (2006). Berarii Romniei. Romnii i-au stins setea cu mult bere Online:http://www.horeca.ro/restaurante/food-beverage/1383-piata-berii-din-Romnia-in-continuascadere.html 6. Niculae, Raluca. (2008). Berarii Romniei. Facem eforturi pentru a menine performanele unei piee de succes Online:http://www.berariiRomniei.ro/berarii-Romniei-facem-eforturi-pentru-a-mentineperformantele-unei-piete-de-succes/ 7. Niculae, Raluca. (2010). Berarii Romniei. Piaa berii din Romnia a sczut cu 13% Online: http://www.berariiRomniei.ro/piata-berii-din-Romnia-a-scazut-cu-13/ 8. Niculae, Raluca. (2011). Berarii Romniei. Al doilea an de scdere pentru piaa berii din Romnia Online:http://www.berariiRomniei.ro/al-doilea-an-de-scadere-pentru-piata-berii-din-Romnia/ 9. Niculae, Raluca. (2011). Berarii Romniei. Dup primele ase luni ale anului 2011, volumul pieei berii din Romnia se menine la nivelul anului precedent Online:http://www.berariiRomniei.ro/dupa-primele-sase-luni-ale-anului-2011-volumul-pieteiberii-din-Romnia-se-mentine-la-nivelul-anului-precedent/ 10. Ungureanu, Adrian. (2011). Curierul National. Piaa berii este cel mai patriotic sector din Romnia Online:http://www.curierulnational.ro/Actualitate%20Companii/2011-0323/Piata+berii+este+cel+mai+patriotic+sector+economic+din+Romnia