estudios

Anlisis del comportamiento del consumo elctrico y la actividad minera

Diciembre / 2011

AnlisisdelComportamientodelconsumoelctricoylaactividadminera

ndice
Introduccin........................................................................................................................................3 1. 2. 3. 4. Elconsumodeenergaenlamineradelcobre..................................................................... 3 Produccindecobreversusconsumoenergtico.................................................................5 Consumoelctricoenlamineradelcobre...........................................................................7 Estimacindelconsumoelctricoenlamineradelcobre...................................................8

5.Anexos ..................................................................................................................................15

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Introduccin
Elconsumoelctricoesunindicadordelaeconoma nacional,debidoalcarctertransversaldesu demanda. Es por ello, que su estudio y la relacin con los sectores econmicos es vital para entender el comportamiento coyuntural y de largo plazo de esta variable y, por tanto, de la economa. El sector minero es uno de los grandes demandantes de energa elctrica en los ltimos aos. Segn datos del Instituto Nacional de Estadsticas (INE), en 2010 represent el 34,9% del uso elctrico total, y el 33,5% promedio para el perodo 19972010. Aunque su participacin en trminosporcentualessehamantenidocasiconstante,haduplicadosuutilizacineneseperodo, acordealcrecimientodelaproduccindeestesector. Dentro de esta actividad, la industria del cobre tiene una gran importancia, representando ms del 80% del PIB real de Minera, segn datos del Banco Central de Chile. Dado lo anterior, un anlisis delcomportamientodel consumo elctricoenestaindustria nosacercara a determinar el larelacinentreelusodeelectricidadconlaproduccinmineratotal.

1. Elconsumodeenergaenlamineradelcobre
La minera del cobre ha aumentado considerablemente el consumo de energa en los ltimos aos. El Grfico 1 muestra la composicin del uso energtico en esta actividad, donde destaca la electricidad como la de mayor consumo, promediando entre 1991 y 2010 el 54,8% de la energa total. El petrleo combustible, otro de los insumos importantes en esta industria, disminuy su participacin en ese mismo perodo, pasando del 37,2% en 1991 a 4,1% en 2010, mientras que el diesel aument en ese mismo perodo de 17,9% a 29,1% su representatividad en la matriz de energasdelamineradelcobre.

AnlisisdelComportamientodelconsumoelctricoylaactividadminera En2010,destacalaparticipacindelgasnaturalquellega17,0%asociadoalapuestaenmarcha del terminal de GNL de Mejillones en abril de ese ao, lo que permiti disminuir el consumo de diesel, tanto en la produccin de cobre como en la generacin elctrica, que redunda en costos menoresparalasempresasmineras. El crecimiento total de energa demandada en la industria del cobre lleg a 22.924 teracaloras entre 1991 y 2010, lo que significa un aumento de 223,9% en el perodo. De ests, 12.299 teracaloras corresponden al mayor consumo de energa elctrica y 7.812 teracaloras al incrementoenelusodedisel. La baja ley del cobre influye de manera fundamental en el gasto de combustible. Lo anterior debido a que mientras menor es la concentracin de cobre, se necesita ms energa para la extraccinytransportedelmineral. Grfico1

Fuente:BalancesEnergticosMinisteriodeEnerga.

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2. Produccindecobreversusconsumoenergtico
Comparando los datos de produccin de cobre mina con los de consumo energtico total en la minera del cobre, se observa que la produccin se ha incrementado a una tasa mayor que el consumo de energa, a causa de un cambio estructural de mayor consumo de electricidad en vez de combustibles. Esta tendencia se revirti a partir del 2005, debido principalmente a un mayor consumodecombustiblesyunmodestocrecimientoenlaproduccindecobre. Grfico2

ProduccindeCobreMinavsConsumoEnergtico VariacinAnual(%)
30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0 1992 5,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

10,0 ProduccinChilenadeCobreMina Consumoenergticoenlamineradelcobre

Fuente:Cochilco,BalancesEnergticosMinisteriodeEnerga.

Segn datos de la Comisin Chilena del Cobre (Cochilco), la produccin de cobre mina en 2010 alcanz 5.418,9 miles de toneladas, 3.604,6 miles de toneladas ms que en 1991, lo que representaunavariacinde 198,7% en el perodo. El Grfico 3 muestrala produccinde cobreen Chiledesde1991,dondeseobservaunaumentosostenidohasta2004yluegounadesaceleracin en el crecimiento de la produccin hasta 2010. Lo anterior coincide con el perodo en que la energa elctrica empieza a disminuir su participacin porcentual en desmedro del disel y el gas natural, este ltimo aumentando considerablemente su utilizacin en 2010, llegando a niveles

AnlisisdelComportamientodelconsumoelctricoylaactividadminera superiores a los de los aos previos a la crisis del gas Argentino, cuyo impacto ms fuerte se vivi en2008,dondeestecombustiblerepresentel0,9%delamatrizdeenergas,laparticipacinms bajaenladcada. Al 2020, se estima que la produccin de cobre aumente a 7.491.000 toneladas mtricas de fino, donde los nuevos proyectos aportarn el 37% sobre el total. De estos, los principales corresponden a los proyectos estructurales de CODELCO (Ministro Hales y Chuquicamata subterrnea en el SING, ms Nueva Andina y Nuevo Nivel Mina de El Teniente en el SIC), ampliaciones en los grandes yacimientos (Escondida, Collahuasi, ambas en el SING y Los Bronces, Los Pelambres del SIC), desarrollo de nuevos yacimientos (Esperanza y Sierra Gorda en el SING, msCaserones,ElMorro,CerroCasale,delSIC),entreotros. Grfico3

ProduccindeCobreMina19912010 MilesdeToneladas
6.000,0

5.000,0

4.000,0

3.000,0

2.000,0

1.000,0

0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ProduccinChilenadeCobreMina

Fuente:Cochilco

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3. Consumoelctricoenlamineradelcobre
La minera es el principal consumidor de electricidad del pas. En 2010 represent el 34,9% de la distribucintotaldeestaenerga,seguidodelaindustriaconel25,9%(VerGrfico4).Desde1997 esta participacin se ha mantenido relativamente constante, sin embargo en trminos reales (KWh),casihaduplicadosuusoacordealamayorproduccindelsector. El mayor consumo elctrico se desarrolla en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). En2008lademandadeestesectorrepresentel82,2%delasventasdeelectricidad,mientrasque en el sistema Interconectado Central el 17,5%, lo que equivale al 33,7% de las ventas globales de ambossistemasendichoao. Grfico4

Distribucin de Energa Elctrica por Sectores (participacin porcentual) 2010

10,4% 16,3%

Residencial Comercial
23,9% 12,3%

Minero Agrcola Industrial Varios

2,2% 34,9%

Fuente:INE

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4. Estimacindelconsumoelctricoenlamineradelcobre
La estimacin del consumo elctrico para el anlisis de las cifras contenidas en este informe est basada en aplicar a la produccin anual de las diversas formas de cobre comercial (en este caso ctodos y concentrado de cobre) los respectivos coeficientes unitarios de consumo elctrico correspondientes a cada etapa del proceso minero requerido para obtener cada producto. Estos coeficientesseexpresanenKWhdeenergaconsumidaporcadatoneladadecobrefinocontenido enelmaterialtratadoenlarespectivaetapa.
Consumoijk(GigaWattshora)=Coef.Unitarioijk(KWH/TmfCu)*Produccinijk(milesTmfCu)/1000

Donde: i=encadaetapadelproceso j=encadasistemainterconectado k=encadaao CriteriosparaladeterminacindelosCoeficientesUnitarios Los coeficientes unitarios de consumo elctrico por unidad de cobre producido en cada rea de proceso han estado siendo determinados anualmente por COCHILCO, como el promedio ponderado de la informacin resultante de una encuesta anual realizada a las principales empresas de la gran minera que explican ms del 97% de produccin de cobre, cuyos resultados seencuentranpublicados.1 Para efectos de su aplicacin en la proyeccin de consumo a largo plazo, se determinan coeficientes unitarios por producto lo que requiere combinar los coeficientes de cada rea de proceso involucrado hasta la obtencin del producto comercial se hace la distincin de coeficientespropiosparacadasistemadeinterconexinelctricayseestimaunperfildevariacin deelloseneltiempo.Losconceptosconsideradossonlossiguientes:

VerCONSUMODEENERGAYEMISIONESDEGASESDEEFECTOINVERNADERODELAMINERADELCOBRE DECHILE.Ao2008,elaboradoporSaraPimentelH.Paraellistadodeempresasconsultaranexo2.

AnlisisdelComportamientodelconsumoelctricoylaactividadminera 1.1 DeterminacindelosCoeficientesUnitariosporproceso a. Coeficienteunitariodeconsumoelctricoporcadatoneladadecobrecontenidoen concentrados. La produccin de concentrados comprende el proceso de Extraccin de mina, tanto a rajo abiertocomosubterrneadelcualseobtienecomoproductointermedioelmineraldecobrecon una ley variable entre 0,5% a 2% de cobre contenido , y la Concentracin desde la conminucin del mineral hasta la obtencin del concentrado con una ley cercana al 30% de cobre contenido yla disposicinde losrelaves correspondientes. Como partedelcobrecontenido en el mineral no se recupera en la concentradora, el coeficiente resultante debe considerar el factorderecuperacin(FR)promedioponderadodelasconcentradorasconsultadas.
Coef.UnitarioConcentrados(KWh/TmfCu)=Coef.Unit.EXTRACCIN/FRCONC.+Coef.UnitarioCONCENTRACIN

b. Coeficiente unitario de consumo elctrico por cada tonelada de cobre contenido en nodos,blisteryrefinadoafuego. Corresponde al consumo elctrico en el proceso de Fundicin donde se trata concentrados de cobre para obtener productos de cobre de alta ley, tales como Blster (99,5% de Cu), nodos (99,7%deCu)yRAF(99,95%deCu). SeaplicaelcorrespondienteCoeficienteUnitariodeterminadoparalaFundicin(KWh/TmfCu). Coef.UnitarioFundicin(Kwh/TmfCu) c. Coeficiente unitario de consumo elctrico por cada tonelada de cobre contenida en ctodoselectrorefinado Los nodos resultantes de la fundicin se refinan en la Refinera electroltica, cuyo producto es el ctodoER(electrorefinado).

AnlisisdelComportamientodelconsumoelctricoylaactividadminera SeaplicaelcorrespondienteCoeficienteUnitariodeterminadoparalaRefinera. Coef.UnitarioRefinera(KWh/TmfCu) Cabe agregar que el consumo elctrico global requerido por cada tonelada de ctodo de cobre electrorefinado, es resultante de la combinacin de los coeficientes unitarios de los procesos anteriores,ponderadosporlosrespectivoslosfactoresderecuperacin. d. Coeficiente Unitario de consumo elctrico por cada tonelada de cobre contenido en ctodoselectroobtenidos Corresponde a una secuencia de procesos continuos: Extraccin minera del mineral lixiviable, seguida de las etapas hidrometalrgicas de Lixiviacin / Extraccin por solvente y Electro obtencin,conducentesalaproduccindectodosSxEw(electroobtenido). A partirde los coeficientes unitariosdela fasede extraccinminera y dela fasehidrometalrgica, se determina el coeficiente propio del ctodo SxEw, considerando tambin que parte del cobre contenidoenelmineralextradonoserecupera,sedebecorregirelcoeficientedelaetapaminera porelfactorderecuperacin. Coef.UnitarioCtodosSXEw(KWh/TmfCu)=Coef.UnitEXTRACCIN/FRLIX+Coef.UnitarioLIX/SX/EW e. Coeficiente unitario de consumo elctrico por cada tonelada de cobre comercial por conceptodeServicios Los consumos por Servicios generales no asignables a un proceso productivo determinado, se asignanconsiderandolaproduccinglobaldecobremina. Coef.UnitarioServicios(KWh/TmfCu)

CoeficientesUnitariosdeConsumodeEnergaElctricaporreas (Portoneladadefinoenelproductodecadaetapa)
2001 2002 2003 2004 MinaRajo(KWh/TMFenmineral) 123,6 134,9 151,2 162,7 MinaSubterrnea(KWh/TMFenmineral) 346,8 371,5 387,4 349,4 Mina(1)(KWh/TMFenmineral) 158,4 171,8 187,1 191,4 Concentradora(KWh/TMFenconcentrado) 1.697,7 1.911,6 1.982,0 1.928,5 Fundicin(KWh/TMFennodos) 970,6 1.026,1 1.053,3 1.065,6 Refinera(KWh/TMFenctodosER) 345,9 345,4 343,9 354,7 LX/SX/EW(KWh/TMFenctodosEO) 2.650,7 2.770,6 2.839,4 2.896,9 Servicios(KWh/TMFtotal producido) 145,8 154,4 139,0 143,3 (1)Promedioponderadode losCoeficientesUnitariosde MinaRajoySubterrnea. Fuente:ElaboradoporlaComisinChilenadel Cobre enbase ainformacinde empresas. 2005 177,7 432,9 213,9 2.011,4 1.047,7 352,8 2.800,6 160,0 2006 170,6 470,4 210,7 2.062,4 1.049,6 342,6 2.813,5 139,6 2007 172,2 470,1 210,4 2.184,1 1.079,8 339,2 2.911,0 123,1 2008 181,9 583,2 2.224,5 2.280,1 1.025,6 357,0 2.972,9 155,0 2009 203,2 547,6 243,9 2.515,4 981,1 348,6 2.859,9 170,9

DeterminacindelConsumoelctricoportipodeproductooyreasrelacionadas Se determin el consumo elctrico anual de una seleccin de empresas de la gran minera del cobre: CODELCO, Doa Ins de Collahuasi, Escondida y Los Pelambres. Se tom en cuenta la produccin de cobre anual solamente para los productos ctodos ER, ctodos SXEW y Concentradodecobreysevinculconloscoeficientesunitariosdecadatipodeoperacin. ProduccinAnualdeCobre(TMF) Aos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CtodosER 777.003 715.330 714.235 581.954 614.719 619.949 688.301 665.431 CODELCO CtodosSX 455.118 446.276 448.452 486.148 452.830 455.868 615.981 601.431 Concentradodecobre 216.963 423.960 391.759 307.795 253.808 149.273 169.481 156.700

Fuente:ComisinChilenadelCobreeInformacindeMemoriasAnualesdeEmpresas.

AnlisisdelComportamientodelconsumoelctricoylaactividadminera Aos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

COLLAHUASI CtodosSX 63.393 58.205 60.674 60.242 58.163 49.420 43.377 38.836 Concentradodecobre 331.331 422.756 366.338 380.184 393.841 415.050 492.728 465.216

Fuente:ComisinChilenadelCobreeInformacindeMemoriasAnualesdeEmpresas.

Aos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ESCONDIDA Concentradodecobre 847.145 1.043.054 1.127.560 1.121.170 1.241.969 992.991 775.768 786.606 CtodosSX 147.596 152.115 143.920 134.794 238.356 257.529 327.243 300.096 LOSPELAMBRES Concentradosdecobre 337.793 362.649 333.870 335.143 300.076 351.406 322.644 398.040

Fuente:ComisinChilenadelCobreeInformacindeMemoriasAnualesdeEmpresas.

AnlisisdelComportamientodelconsumoelctricoylaactividadminera ConsumoelctricoanualenGwhparalosctodosERySXEWenempresasseleccionadas:
EnMwh 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CODELCOCtodosSX 1.292 1.267 1.273 1.380 1.286 1.294 1.749 COLLAHUASICtodossx 180 165 172 171 165 140 123 ESCONDIDACtodosSX 419 432 409 383 677 731 929 CODELCOCtodosER 267 254 252 199 209 221 240

ConsumoelctricoanualenMwhparaconcentradodecobreenempresasseleccionadas:
EnMwh 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CODELCOConcentrado COLLAHUASIConcentrado ESCONDIDAConcentrados LOSPELAMBRES decobre decobre decobre Concentradodecobre 430 657 1.679 840 838 2.067 776 726 2.235 610 754 2.222 503 781 2.462 296 823 1.968 336 977 1.538

670 719 662 664 595 696 639

El Grafico 5 muestra las tasas de crecimientos anuales de la produccin de cobre de las empresas en estudio y el consumo elctrico estimado para sus procesos. Se observa que en general siguen un mismo patrn, sin embargo en 2006 existe una diferencia de casi de 4 puntos porcentuales, acordealcomportamientocontractivodelaproduccin,principalmente,dectodos. Grfico5
Consumo Estimado de Electricidad Variacin en doce meses
25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 Consumo estimado de electricidad Produccin de cobre 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AnlisisdelComportamientodelconsumoelctricoylaactividadminera

5.Anexos
Anexo1.Glosariodetrminosespecializados Potenciaelctrica La potencia de un sistema elctrico es la cantidad de energa elctrica que necesita para hacer su trabajo durante un tiempo determinado. Su unidad de medida es el Watt (W), equivalente a la potencia de un circuitoparaquefluya1Ampereporcada Volt de diferencia de voltaje aplicado al circuito. 1KiloWatt(KW)=1.000Watts(W) 1 MegaWatt (MW)= 1.000 (KW) = 1.000.000 (W) 1 GigaWatt (GW)= 1.000 (MW)= 106 (KW) = 109(W) EnergaElctrica La energa elctrica es la cantidad de flujo elctrico que circula por un circuito elctrico. Se mide habitualmente en Watt hora o en mltiplos de 1000 de esa unidad (Potencia por el tiempo que es empleada). Porejemplo,unmolinoSAGde10,5 MWde potenciasignificaquefuncionandounahora a plena carga consumir 10,5 MegaWatts hora de energa. Tambin la energa elctricaseexpresaenJoule. 1Watthora(Wh)=3.600Joule 1 KiloWatthora (KWh) = 1.000 Watthora (Wh) 1 MegaWatthora (MWh) = 1.000 (KWh) = 1.000.000(Wh) 1GigaWatthora(GWh)=1.000(MWh)=106 (KWh)=109(Wh) Potenciacontratada Es la potencia mxima requerida por un cliente para que funcionen todos sus sistemaselctricos. Es la mxima potencia real demandada al sistemageneradorenalgninstante. Energa de cualquier fuente transformable

Potenciadepunta Energaprimaria

AnlisisdelComportamientodelconsumoelctricoylaactividadminera enelectricidad. TurbinaaGas(TG) Es una forma de generacin elctrica donde el generador es accionado por una turbina que recibe la energa de los gases de la combustin de un combustible lquido (petrleo, disel o parafina) o gaseoso. Solo aprovechaun35%delaenergayelrestose pierdeenlosgasesdeescape. Es una forma de generacin elctrica donde el generador es accionado por una turbina que recibe la energa del vapor producido en una caldera cuya fuente de calor proviene de la combustin de algn combustibleslido,lquidoogaseoso. Es una central de generacin elctrica que combina el ciclo de generacin a gas, producto de la combustin del Gas Natural, con el ciclo de generacin a vapor donde la caldera usa como fuente calrica los gases de escape de la combustin producida en el ciclo a gas, aumentando as la eficiencia en la conversin de la energa trmica en energaelctrica. SistemaInterconectadoCentral SistemaInterconectadodelNorteGrande CentrodeDespachoEconmicodeCarga ComisinNacionaldeEnerga Usuarios de los sistemas elctricos que toma el suministro de la red pblica a las tarifasreguladasporlaCNE. Usuarios de ms de 2 MW que pueden contratar el suministro elctrico directamenteconunacompaageneradora atarifaslibrementepactadas. Ctodoelectroobtenido(hidrometalurgia) Ctodoelectrorefinado(pirometalurgia) Electroobtencin Lixiviacin Extraccinporsolvente Toneladamtricadefino

Turbinaavapor(TV)

CicloCombinado(CC)agasnatural

SIC SING CDEC CNE Clientesregulados

ClientesLibres

EO ER EW LX SX TMF

AnlisisdelComportamientodelconsumoelctricoylaactividadminera Anexo 2. FAENAS MINERAS INCLUIDAS EN EL ESTUDIO PARA LA DETERMINACIN DE LOS COEFICIENTESUNITARIOSDECONSUMOELCTRICO CODELCOChile *DivisinCodelcoNorte(ChuquicamatayRadomiroTomic) *DivisinSalvador *DivisinAndina *DivisinVentanas *DivisinElTeniente CompaaMineraDoaInsdeCollahuasi CompaaMineraCerroColorado CompaaMineraQuebradaBlanca SociedadContractualMineraElAbra MineraSpenceS.A. MineraEscondidaLtda. CompaaMineraZaldvar MineraMichilla CompaaMineraLomasBayas MineraElTesoro CompaaContractualMineraCandelaria CompaaContractualMineraOjosdelSalado SociedadPuntadelCobre CompaaMineraLosPelambres CompaaMineraCarmendeAndacollo AngloAmericanChileLtda. *MantosBlancos *MantoVerde *ElSoldado *LosBronces *FundicinChagres FundicinAltonorte EmpresaNacionaldeMinera FundicinHernnVidelaLira *PlantaTaltal

AnlisisdelComportamientodelconsumoelctricoylaactividadminera *PlantaSalado *PlantaMatta *PlantaVallenar *PlantaOvalle *MineraLasCenizasS.A.(PlantaTaltalyPlantaCabildo) MineraCerroDominadorS.A. *PlantaSantaMargarita *PlantaCallejasZamora MineraValleCentral