Economiile populatiei si depozitele bancare

Iunie 2004

Agenda
Metoda Unde ne aflam in prezent in materie de economii? Ce inseamna a economisi? In ce scop se economiseste in Romania? Cine economiseste/ cat se economiseste in medie/ sub ce forma se economiseste? Depozitele bancare Motivatii si bariere in utilizarea depozitelor bancare Ce ii diferentiaza pe cei care depun banii la banca de cei care ii tin in casa? Segmentarea populatiei; descrierea segmentelor Lei sau valuta?

www.mercury.ro

Metoda

Mercury Omnibus, reprezentativ national esantion:1261 persoane peste 15 ani 2 valuri: aprilie 2004 si septembrie 2003

Studiu calitativ (iunie 2004) 6 interviuri in profunzime: 3 interviuri cu utilizatori de depozite bancare 3 interviuri cu persoane care tin banii acasa

www.mercury.ro

Agenda
Metoda

Unde ne aflam in prezent in materie de economii?

Ce inseamna a economisi? In ce scop se economiseste in Romania? Cine economiseste/ cat se economiseste in medie/ sub ce forma se economiseste? Tendinte 2003 - 2004 Depozitele bancare Motivatii si bariere in utilizarea depozitelor bancare Ce ii diferentiaza pe cei care depun banii la banca de cei care ii tin in casa? Segmentarea populatiei; descrierea segmentelor Lei sau valuta?

www.mercury.ro

A economisi = a sacrifica

Strang centura! Restrang bugetul! Tai de pe lista! Rabdare!

Respondenti cu venituri medii si peste medie

Studiu calitativ

www.mercury.ro

In ce scop se economiseste?
- Pentru satisfacerea unor nevoi imediate (achizitionarea de bunuri de folosinta indelungata, electrocasnice, mobilier, pregatirea unei nunti etc.) - Pentru satisfacerea unor nevoi proiectate intr-un viitor mai indepartat si care necesita sume mai mari de bani (cumpararea unei case, cumpararea unei masini) - Asigurarea in fata unor potentiale situatii din viitor care pot necesita cheltuirea unei sume mari de bani (boala, decesul unei rude etc.), sau pentru asigurarea educatiei copiilor - Asigurarea unui nivel de trai decent (si) peste o anumita perioada de timp (de regula, dupa pensie)
Studiu calitativ

www.mercury.ro

Beneficiile emotionale ale economiilor

Libertate! Lipsa de griji! Independenta! Viitor! Prosperitate! Liniste!

Respondenti cu venituri medii si peste medie
Studiu calitativ

www.mercury.ro

In 26% din gospodarii se economisesc bani, procent in scadere fata de 2003

67%

74% Nu Da

33%

26%

2003
Familia dvs. economiseste bani? Raspuns unic Baza: 1261 respondenti (2004), 1236 respondenti (2003)

2004

www.mercury.ro

Grupe demografice

74% Nu Da

Mediul urban: 29%

26% 2004

Educatie superioara: 41% Salariati: 32% Gospodarii cu venit peste 300$: 44%

Familia dvs. economiseste bani? Raspuns unic Baza: 1261 respondenti

www.mercury.ro

In medie se economiseste 20% din venitul familiei

Media: 20%

3% 19% Mai mult de 50%

30%
78%

Intre 26%-50%

Intre 11%-25%

48% Mai putin de 10%

2004
Ce procent din venitul familiei se economiseste? Raspuns unic Baza: 246 respondenti care economisesc si au putut aprecia suma

www.mercury.ro

Depozitele la termen in lei sunt cea mai intalnita forma de plasare a economiilor, cu o tendinta de utilizare crescuta

32% 27% 19% 26% 19% 23% 22% 15% 8% 2% Depozit la termen in lei Cont curent in lei (depozit la vedere) In lei dar nu la banca In valuta dar nu la banca Depozit la termen in valuta 5% 6% 3% 2003 2004 6%

Cont Certificat curent in de depozit valuta (depozit la vedere)

Sub ce forma va pastrati economiile? Raspuns multiplu Baza: 322 respondenti 2004, 411 respondenti 2003, care economisesc

www.mercury.ro

Doua treimi dintre cei care economisesc isi depun banii la banca
Plasamente Bancare Acasa

63%

5%

32%

Sub ce forma va pastrati economiile? Raspuns multiplu Baza: 322 respondenti 2004

www.mercury.ro

Agenda
Descrierea metodologiei Unde ne aflam in prezent in materie de economii? Ce inseamna a economisi? In ce scop se economiseste in Romania? Cine economiseste/ cat se economiseste in medie/ sub ce forma se economiseste? Increderea in instrumente de economisire

Depozitele bancare
Motivatii si bariere in utilizarea depozitelor bancare Ce diferente de comportament exista? Lei sau valuta?

www.mercury.ro

Siguranta, Castig si Respect de sine - beneficii ale depozitelor bancare

siguranta: banii sunt intr-un loc sigur, in afara domiciliului si nu poate exista posibilitatea pierderii acestora ca urmare a unui furt, incendiu etc. acoperirea devalorizarii prin dobanda acordata (lei)/ un castig minim (valuta)

respect de sine, in contextul in care a lucra cu o banca este perceput ca un semn de civilizatie, de modernitate

Studiu calitativ

www.mercury.ro

Bariere in utilizarea depozitelor. Nesiguranta, Pierdere

nesiguranta: perceptia ca mediul bancar este instabil pierdere sau lipsa castigului: Dobanzile percepute ca nefiind atractive; Comisioanele de depunere/ retragere percepute ca mari; in contextul unei dobanzi reduse castigul e practic 0.

Studiu calitativ

www.mercury.ro

Bariere in utilizarea depozitelor. Nepotrivire & Neintelegere

nepotrivirea: perceptia ca depozitele bancare sunt o metoda de economisire care se adreseaza persoanelor cu venituri foarte mari, oamenilor de afaceri neintelegerea: Informatii complexe si greu accesibile; Perceptia ca procesul de depunere a banilor intr-un cont este greoi si necesita multe formulare de completat pentru care trebuie sa ai o anumita pregatire

Studiu calitativ

www.mercury.ro

Diferente de comportament
Respect de sine (modern)
Data de banca

Modernistii familisti impliniti

Modernistii activi

Siguranta
Modernistii familisti neimpliniti Aspirantii
Data de casa

Castig

Resemnatii

Studiu calitativ

Disimulare a sinelui (popular)

www.mercury.ro

Lei sau valuta?

Plasamente Bancare

Acasa

- in lei Motivatii: perceptia ca dobanda la depozitele in lei este mai mare decat cea in valuta depozitele in lei mai accesibile (suma initiala e mai mica) salariu in lei

- in lei pe termen scurt (pana la 6 luni) Motivatii: salariu in lei pierdere datorata cursului ridicat de vanzare - in valuta pe termen lung pentru a preveni devalorizarea

Studiu calitativ

www.mercury.ro

Concluzii
26% din populatie reuseste sa economiseasca, procent in scadere fata de 2003 Cei care economisesc devin din ce in ce mai orientati catre plasamente bancare (depozitele la vedere si la termen) O treime dintre cei care economisesc nu apeleaza la banci Barierele lor se refera la nesiguranta, inexistenta unui castig perceput si la nepotrivirea dintre imaginea de sine si imaginea lor despre banci
www.mercury.ro

Strategii
Atragerea clientilor - prin comunicare: siguranta avantaj (castig) realism - pentru romanul de rand - prin consiliere om-la-om la sediu Pastrarea si loializarea clientilor - printr-un serviciu de relatii cu clientii de calitate fara cozi (timp minim petrecut in banca) consiliere - prin informare pro-activa despre valoarea depozitului - printr-un castig suplimentar minim pentru clientii pe termen lung

www.mercury.ro

Acest material a fost prezentat in cadrul conferintei Retail Banking, organizata de FINMEDIA.

www.mercury.ro