INDICADORES DEL DESEMPEO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

Febrero, 2011

I. El Sector Agroalimentario y Pesq ero Me!icano y la Econom"a Nacional.

Febrero, 2011

PI( NACIONAL 8 PI( AGROALIMENTARIO

De #$$% a #$$& el Pro' cto Interno (r to )PI(* Nacional creci+ en ,rome'io a na tasa an al 'e -../ y el PI( 'el sector agroalimentario ),rimario y alimentos0 1e1i'as y ta1aco* en #.#/. En el mismo ,erio'o0 la ,o1laci+n en 2onas r rales creci+ a na tasa ,rome'io an al 'e $.-/. Esto es in'icati3o 'e q e0 en los 4ltimos a5os0 el 'inamismo 'e las acti3i'a'es ,rimarias 6a si'o mayor al 'el crecimiento ,o1lacional en las 7reas r rales me!icanas.
PI( NACIONAL 8 PI( AGROALIMENTARIO )Millones 'e ,esos e!,resa'os a ,recios 'e #$$&*-9
A,ro3ec6a: Pesca0 ca2a Ser3icios Agroin' s: miento y relaciona'os trial ;orestal ca,t ra );* 18,121 18,104 18,078 18,621 19,604 18,982 19,408 1.2 )g* 7,660 7,671 7,629 7,459 7,737 7,323 7,447 -0.5 )6* 2,747 3,337 3,347 3,549 3,426 3,442 3,530 4.3 i< )>=?* 524,864 546,457 565,862 581,272 596,275 606,017 603,495 2.4 In' stria 'e 1e1i'as y 'el ta1aco )?* 91,851 98,530 105,496 112,110 115,948 118,818 117,379 4.2

Nacional A5os )a* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 **/ TMAC @9 2003-2009 TMAC */ 1994-2000 10,221,074 10,636,858 10,985,109 11,540,572 11,928,502 12,110,904 11,383,381 1.8

Agroalimen: tario

Primario

Agric lt ra Gana'er"a

In' stria alimentaria

1<)c=i* 890,955 922,933 938,955 968,611 1,004,398 1,022,274 1,019,044 2.3

c<)'=e=;=g=6* 365,871 376,466 373,869 387,944 408,238 416,306 415,550 2.1

)'* 218,372 223,716 218,730 228,117 242,786 248,740 242,883 1.8

)e* 118,420 123,169 125,722 129,907 134,350 137,740 142,281 3.1

)>* 435,016 449,445 461,259 469,347 480,332 487,013 486,115 1.9

3.4

2.6

1.8

1.9

1.2

3.3

2.2

n.d.

3.5

n.d.

n.d.

1/ Deflactado con base al Deflactor Implcito del PIB. */ Tasa media Anual de Crecimiento. **/ La informacin de Deflactor Implcito no est disponible para !"1". #uente$ %istema de Cuentas &acionales de '()ico* %eries Anuales* I&+,I.

IMPORTANCIA DEL PI( AGROALIMENTARIO

De #$$% a #$$&0 el PI( 'el sector ,rimario contri1 y+ con el %.&/ 'el PI( nacional0 la in' stria 'e alimentos0 1e1i'as y ta1aco A.#/B y el sector agroalimentario )con;orma'o ,or los r 1ros antes menciona'os* el &.-/ 'el PI( total 'e la econom"a.

PARTICIPACICN DEL PI( AGROALIMENTARIO EN EL PI( TOTAL0 #$$%:$& )Porcenta>e*

Conce,to Primario (a) Alim n!o" # $ $ida" ($) -&&$ 6.6 5.1 -&&D 6.0 5.1 #$$% 4.0 5.3 #$$D 3.9 5.3 #$$A 3.8 5.3 #$$E 3.7 5.2 #$$F 3.8 5.1 #$$. #$$& 3.8 5.1 4.1 5.4 Prome'io #$$%:$& 3.9 5.2

A%roalim n!ario (a&$)

11.7

11.1

9.3

9.2

9.1

8.9

8.9

9.5

9.1

ESTRGCTGRA DEL PI( DE LA MANGHACTGRERO 8 DEL PI( AGROINDGSTRIAL

Las in' strias 'e Alimentos0 (e1i'as y Ta1aco son las q e m7s contri1 yen al PI( 'e la in' stria man ;act rera con #..%/. Las acti3i'a'es agroin' striales est7n am,liamente 'i3ersi;ica'as y registran n gran 'inamismo. La mayor a,ortaci+n al PI( agroin' strial se genera en las acti3i'a'es 'e la Ela1oraci+n 'e Pro' ctos 'e Pana'er"a y Tortillas )#&.-/*B (e1i'as y Ta1aco )##.D/*B Matan2a 0 Em,aca'o y Procesamiento 'e Carne )-%../* y Ela1oraci+n 'e Pro' ctos L7cteos )-$.-/*.
PI( DE ALIMENTOS0 (E(IDAS 8 TA(ACO #$$& )Millones 'e ,esos constantes*
Prods. de Panadera 5 Tortillas Bebidas 5 Tabaco 'atan8a* +mp. 5 Proc. Carne Productos l cteos ;tras Inds. Alimentarias 'ol. ,ranos 5 de %em* ;lea<. +lab. de A89car* C:oc.* Dulces Conser6. de #rutas* 7erd. 5 ,uisos 01*1-1." 23*.33.1 /.*"!0./1*2!0.3 .2*0/".1 !0*210.!1*0"-./ -.!4 3.04 !".!4 !/.-4 1/."4 1!."4 12"*!00.2 !2.14 1.24

ESTRGCTGRA / DEL PI( CONSTANTE DE LA INDGSTRIA MANGHACTGRERA #$$&

+lab. de Alimentos p/Animales 0*11!./ Prep. 5 en6ase pescados 5 -*.!"./ mariscos

2.!4 -.14

PIB !"".

Aumento !"".=!""0

'( n! ) *i"! ma d C( n!a" +a,ional " d M-.i,o, * ri " An(al ", /+01/,

PRODGCTO INTERNO (RGTO TRIMESTRAL

En #$$& el PI( trimestral 'e to'os los sectores 'e la econom"a registraron ca"'as signi;icati3as0 'e1i'o a la crisis ;inanciera a ni3el m n'ial. No o1stante las 'i;ic lta'es 'e 'ic6o a5o0 ' rante #$-$ se inicio la rec ,eraci+n econ+mica 'el ,a"s. En el ,erio'o 'e enero a 'iciem1re 'e #$-$ el PI( nacional creci+ en A.$/ res,ecto al mismo ,erio'o 'el a5o anterior0 el sector sec n'ario y terciario crecieron en E.- y A.$/ res,ecti3amente0 mientras q e el sector ,rimario registr+ A.F/. En #$-$0 las acti3i'a'es agroalimentarias )PI( ,rimario y PI( 'e alimentos0 1e1i'as y ta1aco*0 crecieron en #.%/.
PI( TRIMESTRAL POR SECTORES DE ACTIIIDAD ECONCMICA )Iariaci+n real res,ecto al mismo ,erio'o 'el a5o anterior*
Conce,to I PI( a Precios 'e merca'o Sector Primario Sector Sec n'ario Sector Terciario a).- Alim n!o" # 3 $ida" /nd("!ria Alim n!aria /nd("!ria d la" 3 $ida" # d l Ta$a,o $).- * ,!or Primario a=1*.: Sector Agroalimentario -7.2 0.2 -9.3 -5.9 0.2 0.3 -0.4 0.2 $.# II -9.6 -1.3 -10.9 -8.9 -1.7 -2.1 -1.2 -1.3 :-.E #$$& III -5.5 -3.4 -6.6 -4.5 0.3 -0.1 1.9 -3.4 :-.# II -2.0 -3.4 -2.5 -1.8 1.6 1.9 0.8 -3.4 :$.E ANGAL :E.:#.$ :F.D :A.% 0.1 0.0 0.4 -2.0 :$.. I 4.5 -0.8 5.3 4.3 -0.6 0.6 -5.4 -0.8 :$.F II 7.7 4.7 8.0 7.5 1.5 2.2 -0.9 4.7 #.. #$-$ III 5.3 8.7 6.2 4.0 1.2 2.0 -1.3 8.7 D.II 4.6 9.9 4.7 4.2 1.6 2.2 -0.5 9.9 A.# ANGAL A.A A.F E.A.$ 0.9 1.7 -1.9 5.7 #.&

+o!a) 0l ,2l,(lo d l P/3 !rim "!ral " r ali4a ,on $a" n da!o" d l a5o ,al ndario 6or lo 7( lo" da!o" 6( d n no ,oin,idir ,on l ,2l,(lo an(al, #a 7( ,( n!a l a5o a%r8,ola". '( n! ) *i"! ma d C( n!a" +a,ional " d M-.i,o, /+01/.

n "! " !oma n

EL SECTOR AGROALIMENTARIO GENERA GNA SIGNIHICATIIA DERRAMA ECONCMICA

En el ,erio'o #$$%:#$$&0 el ,rome'io an al 'el 3alor agrega'o genera'o ,or el sector agroalimentario ; e 'e .D. mil millones 'e ,esos constantes 'e #$$&. Para lograr ese ni3el es necesario a'q irir ins mos y ,agar ser3icios a 'istintas in' strias. A esas a'q isiciones se les 'enomina JCons mo Interme'ioK. El Cons mo Interme'io ,rome'io an al 'el sector agroalimentario en el ,erio'o cita'o ; e 'e a,ro!ima'amente -.- miles 'e millones 'e ,esos0 lo q e eq i3ale al AD.D/ 'el PI( 'e la In' stria man ;act rera en el a5o #$$&. Entre las ,rinci,ales in' strias q e ,ro3een ins mos y ser3icios al sector agroalimentario ;ig ranL ;ertili2antes y agroq "micos0 maq inaria y eq i,o0 almacena>e0 ;letes y trans,ortes0 em1ala>e0 en3ase y em,aq e0 'istri1 ci+n y ,romoci+n0 y ser3icios ;inancieros entre otros.

IALOR DE LA PRODGCCICN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO0 PROMEDIO #$$%:#$$& )Pesos a ,recios 'e #$$&*
1,932,381

Ialor 'e la Pro' cci+n < La ,ro' cci+n se 'escri1e como na acti3i'a' en la q e na ni'a' 'e ,ro' cci+n tili2a ins mos ,ara o1tener ,ro' ctosB 6ay 'os ti,os 'e ,ro' ctos0 los 1ienes y los ser3icios: Cons mo Interme'ioL es el 3alor 'e los 1ienes y ser3icios em,lea'os como ins mo en n ,roceso 'e ,ro' cci+n0 en el q e no se incl yen los acti3os ;i>os. Ialor Agrega'oL Es el sal'o conta1le 'e la c enta 'e ,ro' cci+n q e mi'e el 3alor crea'o ,or la ,ro' cci+n y , e'e calc larse antes o 'es, Ms 'e restar el cons mo 'e ca,ital ;i>o0 ,or tanto se , e'e 'e;inir el Ialor Agrega'o como el Ialor 'e la Pro' cci+n N Cons mo Interme'io.

580,164 848,050 1,084,332

227,662 352,502 856,670 495,548 1,352,218

7alor A<re<ado

Consumo Intermedio Alimentos* bebidas 5 tabaco

7alor de la Produccin Primario

'( n! ) *i"! ma d C( n!a" +a,ional " d M-.i,o, * ri " An(al ", /+01/.

PARTICIPACICN RELATIIA DEL SECTOR PRIMARIO EN EL PI( 8 EN EL EMPLEO ESTATAL0 #$$&

Enti'a' He'erati3a Partici,aci+n 'el PI( 'el Sector Primario en el PI( 'el Esta'o -%.-#.F --.F 11.5 11.3 -$.% &.F 9.3 F.% 7.1 6.8 6.6 6.4 5.2 5.2 4.8 4.7 4.7 4.5 4.4 4.4 D.4.1 4.0 3.4 3.4 3.0 1.7 1.7 1.0 0.9 0.8 0.1 Partici,aci+n 'e la Po1laci+n Oc ,a'a en el Sector Primario en la Po1laci+n Oc ,a'a 'el Esta'o -E.E -..A #F.F 21.3 20.7 %%.$ %F.# 8.7 %#.10.5 9.6 12.2 22.0 21.2 7.3 21.6 19.6 17.9 6.7 11.4 11.5 -%.% 6.4 11.1 5.5 5.7 7.8 18.7 4.9 2.3 20.5 6.8 0.4

Sinaloa D rango Oacatecas +a#ari! Mi,9oa,2n Oa!aca C6ia,as *onora G errero C9i9(a9(a :ali",o Colima ; ra,r(4 <idal%o 3a=a Cali>ornia *(r P( $la *an ?(i" Po!o"8 Tla.,ala A%(a",ali n! " @(,a!2n 1(ana=(a!o Total Nacional Tama(li6a" Mor lo" Coa9(ila 3a=a Cali>ornia A( r-!aro Ta$a",o M-.i,o +( Bo ? Cn Cam6 ,9 A(in!ana Doo Ei"!ri!o ' d ral

La ,artici,aci+n m7s alta 'el PI( 'el sector ,rimario en el PI( estatal corres,on'e a los esta'os 'e Sinaloa )-%.-/*B D rango )-#.F/*B Oacatecas )--.F/*B Nayarit )--.A/* y Mic6oac7n )--.%*. La ,artici,aci+n 'el sector ,rimario en la ,o1laci+n oc ,a'a en to'as las enti'a'es ;e'erati3as es mayor q e s ,artici,aci+n en el PI(. En los esta'os con mayor ,o1re2a relati3a0 la ,o1laci+n oc ,a'a en el sector ,rimario tiene mayor ,eso en la oc ,aci+n total )C6ia,as0 Oa!aca0 y G errero*.

'( n! ) *i"! ma d C( n!a" +a,ional " d M-.i,o # 0n,( "!a +a,ional d F,(6a,iCn # 0m6l o, /+01/.

PO(LACICN OCGPADA EN EL SECTOR AGROPECGARIO

PO(LACICN OCGPADA EN EL SECTOR AGROPECGARIO0 SEGPN POSICICN EN LA OCGPACICN )Miles 'e Personas*
#$$A Conce,to Po$la,iCn o,(6ada Tra$a=ador " 6or ,( n!a 6ro6ia Tra$a=ador " "($ordinado" # r m(n rado" Tra$a=ador " no r m(n rado" 0m6l ador " 6,390 2,695 2,027 1,393 275 6,029 2,452 2,016 1,275 285 5,894 2,432 1,942 1,246 273 5,909 2,363 2,048 1,215 282 5,990 2,395 2,098 1,257 239 5,903 2,315 2,101 1,188 299 #$$E #$$F #$$. #$$& #$-$ TMAC@ #$$A:#$-$

:-.%/ :#.A/ $.E/ :#.E/ -.D/

*/ Ta"a M dia An(al d Cr ,imi n!o. 'G0+T0) *A1ADPA ,on da!o" d l * rBi,io d /n>orma,iCn A%roalim n!aria # P "7( ra

En el ,erio'o 'e #$$A a #$-$ la ,o1laci+n oc ,a'a en el sector agro,ec ario 6a 'ismin i'o en -.%/ ,rome'io an al. Los mayores 'escensos 'e ,o1laci+n oc ,a'a se 6an registra'o en el gr ,o 'e tra1a>a'ores no rem nera'os y tra1a>a'ores ,or c enta ,ro,ia0 con ,rome'ios an ales 'e #.E/ y #.A/ res,ecti3amente. Mientras q e el gr ,o 'e em,lea'ores y s 1or'ina'os rem nera'os t 3ieron na am,liaci+n 'e ,ersonal ,ara el mismo ,erio'o.
9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

PO(LACICN OCGPADA EN EL SECTOR AGROPECGARIO

Po1laci+n Oc ,a'a en el Sector Agro,ec ario #$$$:#$-$ Tercer Trimestre

.0E-%

E0A&A0&$%

Prom dio 1994-1997

Prom dio 2002-2005

2010

'G0+T0) /+01/, Trim "!r ///. Para 2000/10 0n,( "!a na,ional d o,(6a,iCn # m6l o # 6ara 1994/99 /ndi,ador " Ma,ro ,onCmi,o".

EN LAS REGIONES DCNDE LOS CGLTIIOS SON INTENSIIOS EN MANO DE O(RA0 EL MERCADO LA(ORAL TIENDE A SER MQS DINQMICO
RGTAS DE MIGRACION TEMPORAL DE RORNALEROS
R ta Oonas 'e E!, lsi+n Oonas 'e Atracci+n 3a=a Cali>ornia +or! ) ;all d M .i,aliI 1(adal(6 I ?a" Palma"I Man ad roI F=o" + %ro"I ?a TrinidadI *an A(in!8nI ;all d ;i4,a8no. 3a=a Cali>ornia *(r) ;all d *!o. Eomin%oI ?a Pa4-Carri4alI ?o" Plan "I Todo" *an!o". *onora) Ca$or,aI Co"!a d < rmo"illoI 1(a#ma"-0m6alm I <(a!a$am6o. *inaloa) 1(a"aB I +aBola!oI Mo,9i"I C(lia,2nI 0lo!aI Ma4a!l2nI Do"ario. +a#ari!) 0",(ina6aI A,a6on !aI T ,(alaI ?a Co"!aI *an!ia%o /.,(in!laI Com6o"! la. 1(ana=(a!o) 3a=8o-? Cn # +or! I 3a=8oC la#a. :ali",o) Am ,aI Tama4(laI ?a 3ar,aI A(!l2nI Ci9(a!l2nI *a#(la. Mi,9oa,2n) <( !amo-Al!amiranoI ;all d T 6al,a! 6 ,I Gr(a6anI JamoraI ?o" D # ". Colima) T ,om2n. Tama(li6a") *an ' rnandoI 0l Man! . +( Bo ? Cn) Mon! mor lo"I 1al ana. ; ra,r(4) P2n(,oI M!4 d la Torr T(.6an. *an ?(i" Po!o"8) Al!i6lano Po!o"inoI ;all ". <idal%o) ;all d l M 47(i!alI T(lan,in%o. P( $la) <(a,9inan%o. C9i9(a9(a) C9i9(a9(aI +( Bo Ca"a" 1rand "I C(a(9!-mo,I E li,ia"Camar%o. E(ran%o-Coa9(ila) ?a ?a%(na. E(ran%o) +or! d E(ran%oI Cana!l2n. P( $la) *an Mar!8n-P( $la-A!li.,oI T 9(a,2nI /4H,ar. ; ra,r(4) CCrdo$aI Coa! 6 ,I Co"ola6aI ?o" T(.!la". Fa.a,a) T(.! 6 ,I Po,9(!laI :(,9i!2n. Ta$a",o) ?a C9on!al6aI C n!roI ?o" D8o". Cam6 ,9 ) Cam6 ,9 . C9ia6a") ?a 'rail ",aI *o,on(",o. Mor lo") Ja,a! 6 ,I A#alaI C(a(!la. ; ra,r(4) Co"ola6aI ?o" T(.!la". Fa.a,a) T(.! 6 ,I Po,9(!laI :(,9i!2n. Ta$a",o) ?a C9on!al6aI C n!ro, ?o" D8o". Cam6 ,9 ) Cam6 ,9 . C9ia6a") ?a 'rail ",aI *o,on(",o. Mor lo") Ja,a! 6 ,I A#alaI C(a(!la. C lti3os y Tem,ora'as :i!oma! (" 6!-=(n)I GBa (ma#-" 6!)I Man%o (ma#-a%o)I Ca5a d a4H,ar (di,=(n)I Ca>- ( n > $)I <or!ali4a" (" 6!-=(n # ma#a%o)I +aran=a (ma#a%o # noB-ma#).

En el gr ,o 'e granos 17sicos los m7s tecni;ica'os son trigo y sorgo. En ma"2 y ;ri>ol 6ay 2onas mecani2a'as0 sin em1argo e!isten 2onas q e 'e,en'en en gran me'i'a 'e la mano 'e o1ra. NPMERO PROMEDIO DE RORNALES POR SECTQREA EN CGLTIIOS SELECCIONADOS )Rornales ,or 6ect7rea*

Pac";ico

Fa.a,a # 1( rr ro

Hresa Tomate
Ca5a d a4H,ar (" 6- n )I ?imCn (ma#-a%o)I Man%o (> $-ma#) # <or!ali4a" (o,!-ma# # =(n-a%o)

#&D.-E#.A -D#.$ -##.# F%.% F#.# E&.D AE.E -#.D &.% ..$ D.&
$ A$ -$$ -A$ #$$ #A$ %$$

Pac";ico: Centro

:ali",o, Colima, Mi,9oa,2n, 1(ana=(a!o # la 6ar! nor! d 1( rr ro.

Pe,ino Pl7tano Es,7rrago

Gol;o

Par! " al!a" d la <(a"! ,a # la *i rra +or! d P( $la.

Ca5a d a4H,ar (noB-mar)I Al%odCn (o,!-=(n)I+aran=a (> $-=(n) # Ca>(noB-di,).

Lim+n C6ile Ier'e Naran>a Ma"2 Hri>ol

Centro: Norte

Coa9(ila # E(ran%o (Comar,a ?a%(n ra)I l +oro "! d E(ran%oI +oro "! , C n!ro # *(r "! C9i9(a9(a.

Al%odCn (" 6- n )I Man4ana (a%o-" 6) # <or!ali4a" (o,!- n )

S reste

Ca5a d a4H,ar (noB-ma#)I Ca>(o,!-> $) # 6l2!anoI Pi5aI Ca,ao # Co6ra (!odo l a5o)

Sorgo Trigo

Centro

?a Mon!a5a d 1( rr ro # d lo" m(ni,i6io" "(r 5o" d P( $la # Mor lo".

Ca5a d a4H,ar (noB-a$r)I :i!oma! (a%o-noB)I 0=o! (noB-ma#) # C $olla ( ",alonado)

NotaL Los coe;icientes 'el n4mero 'e >ornales ,ara ca'a c lti3o re;le>an ,rome'ios ,on'era'os con las tecnolog"as act ales y se re;iere a los ,rinci,ales esta'os ,ro' ctores. HGENTEL Ser3icio 'e in;ormaci+n y Esta'"stica Agroalimentaria y Pesq era0 toma'o 'el Proyecto 'e Costos 'e Pro' cci+n0 #$$F.

10

PRODGCTIIIDAD LA(ORAL NACIONAL0 DE LA MANGHACTGRAS 8 DE LAS ACTIIIDADES AGROALIMENTARIAS )PI( real 9 P estos 'e tra1a>o oc ,a'os*
La ,ro' cti3i'a' la1oral 'e las acti3i'a'es ,rimarias est7 ,or 'e1a>o 'e la me'ia nacional0 no o1stante 'e #$$% a #$$& se registra na ten'encia al al2a. Mientras q e la ,ro' cti3i'a' la1oral 'e la agroin' stria esta ,or encima 'e la me'ia nacional y 'e la in' stria man ;act rera.
MTUICOL CRECIMIENTO DE LA PRODGCTIIIDAD LA(ORAL0 -&&D: #$$& 3s. #$$%:#$$& 430 380 330 280 230 180 130 80
%D.D %A.& %E.A %F.F %F.D %F.F %..E D$.D D$.D D-.% D%.& DA.A A%.A A#.& #A..A #EA.% #E&.. #%#.#FE.$ #%D.% #.E.D #%F.. #&$.D TMAC @9 2003-2009 1994-2009 Nacional 1.4 1.3 Primario Alimentos0 In' stria 1e1i'as y ta1aco Man ;act rera 4.2 3.0 3.4 2.9 2.7 %$#.. %$&.$ 2.6 %-E.$ %#-.F #EF.%%#.% %D#.D %D&.E %.%.D

%EE.& %-D.E

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#$#.D #$A.A

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#%-.$

##A.$

DE.$

A$.#

30 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Nacional Primario Alimentos0 1e1i'as y ta1aco

2005 2006

2007

2008

2009

In' stria Man ;act rera

'( n! ) *i"! ma d C( n!a" +a,ional " d M-.i,o, * ri " An(al ", /+01/ (Ci>ra" .6r "ada" n 6 "o" a 6r ,io" d 2009)

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NIIEL DE INGRESOS DE PO(LACICN OCGPADA EN EL SECTOR AGROPECGARIO

PO(LACICN OCGPADA EN EL SECTOR AGROPECGARIO0 SEGPN NIIEL DE INGRESOS )Miles 'e ,ersonas*
Acti3i'a'es Agro,ec arias -&&A .0#&F 2,300 1,593 337 192 153 3,371 351 #$$$ F0-$% 2,059 1,615 449 204 150 2,403 223 #$$A E0%&$ 1,715 1,229 451 241 120 2,412 223 #$-$ A0&$% 1,421 1,253 593 199 97 2,024 316 -&&A E0ED# 1,447 1,829 733 469 414 1,104 232 Comercio #$$$ E0&$% 1,145 2,019 1,149 815 608 939 229 #$$A .0$F$ 1,408 1,893 1,447 1,233 642 1,046 402 #$-$ .0&$. 1,471 2,219 1,818 1,058 546 961 744 -&&A Constr cci+n #$$$ #$$A %0#&# 178 706 1,050 898 292 29 138 #$-$ -&&A Nacional #$$$ #$$A #$-$

V Total M0+F* E0 1 *.M. E0 1 <A*TA 2 *.M. MA* E0 2 <A*TA 3 *.M. MA* E0 3 <A*TA 5 *.M. MA* E0 5 *.M. +F D0C/30 /+1D0*F* 1/ +F 0*P0C/'/CAEF 2/

-0FF. #0A%% 121 842 432 209 106 20 48 156 982 706 431 175 39 45

%0D%$ %%0AF. %&0%$- D-0D%E DD0D.175 650 1,124 957 294 16 213 6,401 10,403 4,843 3,184 2,373 5,123 1,251 6,286 11,225 7,070 5,366 4,041 4,158 1,155 6,030 5,775

9,111 10,023 8,012 7,506 4,341 4,308 2,129 9,431 7,525 3,968 3,917 3,842

'G0+T0) *A1ADPA ,on da!o" d /+01/. 0n,( "!a +a,ional d F,(6a,iCn # 0m6l o.

Para el a5o #$-$0 'el total 'e la ,o1laci+n oc ,a'a en el sector agro,ec ario el %D.%/ 'e la ,o1laci+n no reci1e ingresos y el #D.-/ reci1e 6asta n salario m"nimo0 la mano 'e o1ra em,lea'a es en mayor me'i'a ;amiliar. El gr ,o 'e ,ersonas q e ,erci1e n ingreso s ,erior a A salarios m"nimos0 re,resenta el -.E/ 'e la ,o1laci+n total oc ,a'a en el sector.

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PO(LACICN ECONCMICAMENTE ACTIIA

La PEA Gr1ana 6a gana'o terreno ;rente a la PEA r ral. La PEA r ral en #$$A y #$-$ registr+ ..& millones 'e ,ersonas0 mientras q e la PEA r1ana en #$$A ; e 'e %D.# millones y en #$-$ ; e 'e %..% millones 'e ,ersonas.

En el ,erio'o 'e #$$A a #$-$0 la Po1laci+n Econ+micamente Acti3a )PEA*0 6a 'ismin i'o en -.A/ en ,rome'io an almente0 lo c al signi;ica q e la PEA Nacional en #$-$ se c anti;ic+ en D%.- millones 'e ,ersonas mientras q e en #$$A ; e 'e DF.- millones 'e ,ersonas.

'G0+T0) *A1ADPA ,on da!o" d /+01/. 0n,( "!a +a,ional d F,(6a,iCn # 0m6l o.

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COMPOSICICN DEL INGRESO DE LOS SOGARES RGRALES

El a mento en la im,ortancia relati3a 'e los ingresos y gastos monetarios res,ecto a los no monetarios in'ica na e!,ansi+n im,ortante en las transacciones 'e intercam1io en los merca'os ;ormales 'e 1ienes y ser3icios )incl yen'o el 7m1ito la1oral*. Las rem neraciones al tra1a>o s 1or'ina'o incrementaron signi;icati3amente s ,artici,aci+n 'entro 'e la estr ct ra relati3a 'el ingreso relati3o. Por s ,arte0 el a tocons mo 6a i'o ,er'ien'o im,ortancia r7,i'amente. La renta 'e la ,ro,ie'a' m estra 'inami2a'o. na ,artici,aci+n creciente0 in'icati3o 'e q e el merca'o 'e tierras se 6a

COMPOSICICN DEL INGRESO DE LOS SOGARES RGRALES NACIONALES POR RG(RO -&&#:#$$. )Estr ct ra Porcent al*
HGENTES DE INGRESO /n%r "o Corri n! To!al I. Ingreso Corriente Monetario /.1. D m(n ra,ion " al Tra$a=o /.2. D n!a m6r "arial /.3. D n!a d la 6ro6i dad /.4. Tran"> r n,ia" /.5. F!ro" in%r "o" II. Ingreso No Monetario //.1. A(!o,on"(mo //.2. F!ro" -&&# 100.0 E..& 32.6 27.4 1.0 7.1 0.3 %-.9.0 22.1 -&&D 100.0 F-.E 34.1 24.2 0.9 11.9 0.5 #..D 6.9 21.5 #$$$ 100.0 FF.D 37.2 25.2 0.5 14.2 0.4 ##.E 3.6 19.0 #$$D 100.0 .-.% 42.7 19.1 1.4 18.0 0.1 -..F 2.5 16.3 #$$E 100.0 FF.. 41.1 18.0 0.9 17.7 0.2 ##.# 1.8 20.4 #$$. 100.0 F&.$ 43.9 16.6 2.6 15.8 0.1 #-.$ 2.3 18.7

'( n! ) 0la$orado a 6ar!ir d lo" da!o" d la 0n,( "!a +a,ional d /n%r "o" # 1a"!o" d lo" <o%ar " (0+/1<), /+01/, Bario" a5o", 1992-2008

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COMPOSICICN DEL GASTO DE LOS SOGARES RGRALES

El r 1ro 'e alimentos y 1e1i'as se 6a manteni'o esta1le 'entro 'e la estr ct ra relati3a 'el gasto total. Este conce,to sig e sien'o el m7s im,ortante 'entro 'el ,res , esto 'e los 6ogares r rales. Sin em1argo0 la ,artici,aci+n relati3a 'el gasto en 3i3ien'a y trans,orte se 6a incrementa'o. La misma ten'encia se o1ser3+ en ser3icios 'e e' caci+n y es,arcimiento 6asta #$$E0 es,er7n'ose q e se rean 'e na 3e2 termina'a la crisis. To'o ello es in'icati3o 'e n mayor acceso 'e los 6ogares r rales a 1ienes y ser3icios ca'a 3e2 m7s so;istica'os. COMPOSICICN DEL GASTO DE LOS SOGARES RGRALES NACIONALES POR RG(RO -&&#:#$$. )Estr ct ra Porcent al*
DESTINO DEL GASTO 1a"!o Corri n! To!al I. Gasto corriente monetario /.1. Alim n!o", $ $ida" # !a$a,o /.2. ; "!ido # ,al4ado /.3. ;iBi nda # o!ro" /.4. Ar!8,(lo" d lim6i 4a # ,(idado" d la ,a"a /.5. C(idado" m-di,o" # "al(d /.6. Tran"6or! /.7. 0d(,a,iCn # "6ar,imi n!o /.8 F!ro" II. Gasto corriente no monetario //.1. A(!o,on"(mo //.2. Al7(il r d BiBi nda //.3. F!ro" -&&# 100.0 EF.A 30.9 5.5 3.4 6.3 3.1 9.0 4.4 4.8 %#.A 9.4 12.5 10.6 -&&D 100.0 EF.& 29.5 5.3 4.1 6.4 3.7 8.5 4.7 5.7 %#.7.8 13.7 10.6 #$$$ 100.0 FA.% 31.0 4.9 5.0 6.8 3.9 10.8 6.1 6.9 #D.F 3.9 10.1 10.6 #$$D 100.0 .$.& 35.3 4.5 5.4 4.7 3.7 13.1 6.0 8.3 -&.2.5 8.9 7.7 #$$E 100.0 FA.F 26.3 4.7 5.0 4.9 4.1 12.8 9.7 8.2 #D.% 1.9 9.6 12.7 #$$. 100.0 FA.. 31.9 4.6 5.4 4.8 2.5 13.4 6.3 7.0 #D.# 2.7 10.1 11.4

'( n! ) 0la$orado a 6ar!ir d lo" da!o" d la 0n,( "!a +a,ional d /n%r "o" # 1a"!o" d lo" <o%ar " (0+/1<), /+01/, Bario" a5o", 1992-2008

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INGRESO DE LOS SOGARES RGRALES

De -&&D a #$$D0 los ingresos monetarios a mentaron en im,ortancia res,ecto a los ingresos no monetarios. En el ingreso corriente total0 los s el'os y salarios a mentaron s ,artici,aci+n 'e %#.%/ en -&&D a D$.%/ en #$$D0 las trans;erencias ,asaron 'e --.&/ a -..$/ y los negocios no agro,ec arios 'e ..D/ a -#../ en el ,erio'o -&&D:#$$D. Los ingresos ,or negocios agro,ec arios 6an ,er'i'o ,artici,aci+n0 'e -A.F/ a E.%/ en el mismo ,erio'o0 so1re to'o en el 'ecil m7s ,o1re. Programas como el PROCAMPO0 est7n incl i'os en el r 1ro 'e 1ecas y 'onati3os ,ro3enientes 'el go1ierno0 re,resentan'o el A.&/ 'el total 'el ingreso reci1i'o ,or los 6ogares r rales en #$$D.
COMPOSICICN DEL INGRESO DE LOS SOGARES RGRALES NACIONALES POR RG(RO -&&D 8 #$$D )Estr ct ra ,orcent al*
HGENTES DE INGRESO -&&D I #$$D -$$.$ 60.0 19.5 17.7 1.8 14.7 9.0 5.7 0.2 25.7 17.9 7.8 0.0 40.0 6.7 33.2 -&&D -$$.$ 65.8 33.9 32.5 1.4 18.8 13.2 5.6 0.1 12.9 5.0 7.9 0.1 34.2 8.6 25.6 I #$$D -$$.$ 79.8 45.8 44.1 1.8 14.1 4.7 9.5 0.5 19.4 7.2 12.2 0.0 20.2 2.3 17.9 -&&D -$$.$ 78.6 32.9 30.1 2.8 33.8 22.2 11.6 1.3 9.6 8.6 9.6 1.0 21.4 4.6 16.8 U #$$D -$$.$ 85.9 41.1 38.2 2.9 24.3 6.6 17.7 2.7 17.7 3.9 13.8 0.1 14.1 2.5 11.6 PROMEDIO -&&D -$$.$ 71.6 34.1 32.3 1.8 24.2 15.7 8.4 0.9 11.9 4.8 7.1 0.5 28.4 6.9 21.5 #$$D -$$.$ 81.3 42.7 40.3 2.4 19.1 6.3 12.8 1.4 18.0 5.9 12.1 0.1 18.7 2.5 16.3

Ingreso Corriente Total /. /n%r "o Corri n! Mon !ario /. 1 D m(n ra,ion " al !ra$a=o /.1.1 *( ldo" # "alario" /.1.2 F!ro" /.2 D n!a 0m6r "arial /.2.1. + %o,io" A%ro6 ,(ario" /.2.2 F!ro" + %o,io" /.3 D n!a d la Pro6i dad /.4 Tran"> r n,ia" /.4.1 3 ,a" # Eon. ProB. d l 1o$. # F+1K"*/ /.4.2 F!ra" !ran"> r n,ia" /.5 F!ro" in%r "o" //. /n%r "o no mon !ario //.1 A(!o,on"(mo //.2 F!ro"

-$$.$ 55.0 21.7 21.5 0.2 17.7 12.7 4.9 1.1 14.4 6.1 8.3 0.2 45.0 13.3 31.8

*/ 0n l mon!o d l in%r "o ,orri n! 6or $ ,a" # dona!iBo" 6roB ni n! " d l %o$i rno # or%ani4a,ion " no %($ rnam n!al ", " in,l(# l $ n >i,io d l Pro%r "a ( F6or!(nidad " # Pro,am6o 'G0+T0) 0n,( "!a +a,ional d /n%r "o-1a"!o d lo" <o%ar ", Bario" a5o" /+01/. Para 2006 # 2008 /+01/ no 9a 6($li,ado la "!r(,!(ra 6or d ,il " 6ara 9o%ar " r(ral " # (r$ano".

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DGRANTE EL PERIODO -&&D:#$$D SE O(SERIA GN CAM(IO EN LA COMPOSICICN DEL GASTO DE LOS SOGARES RGRALES
COMPOSICICN DEL GASTO DE LOS SOGARES RGRALES POR RG(RO -&&D y #$$D )Estr ct ra ,orcent al*
Decil I Conce,to 1a"!o Corri n! To!al /. 1a"!o Mon !ario /.1 Alim n!o", $ $ida" # !a$a,o /.2 ; "!ido # ,al4ado /.3 ;iBi nda /.4 Ar!. d lim6. # ,(id. d l 9o%ar /.5 *al(d /.6 Tran"6or! /.7 0d(,a,iCn # "6ar,imi n!o /.8 F!ro" //. 1a"!o Corri n! no Mon !ario //.1 A(!o,on"(mo //. 2 F!ro" -&&D 100.0 67.3 40.2 2.9 4.2 6.4 2.2 5.7 1.5 4.1 32.7 9.6 23.0 #$$D 100.0 79.5 49.0 4.3 4.6 5.6 2.3 5.8 3.6 4.3 20.5 3.4 17.0 -&&D 100.0 65.7 32.6 4.7 4.2 5.8 2.7 6.8 3.8 5.1 34.3 8.7 25.6 Decil I #$$D 100.0 82.1 42.2 4.5 5.6 4.6 4.3 9.1 4.6 7.2 17.9 2.0 15.9 -&&D 100.0 69.4 22.4 5.6 3.7 6.5 5.7 11.7 5.4 8.2 30.6 6.6 24.1 Decil U #$$D 100.0 81.4 24.0 4.5 5.2 4.4 3.9 18.8 7.9 12.8 18.6 3.3 15.3 -&&D 100.0 67.9 29.5 5.3 4.1 6.4 3.7 8.5 4.7 5.7 32.1 7.8 24.3 Prome'io #$$D 100.0 80.9 35.3 4.5 5.4 4.7 3.7 13.1 6.0 8.3 19.1 2.5 16.6

'G0+T0) 0n,( "!a +a,ional d /n%r "o" # 1a"!o" d lo" <o%ar ", 1994 # 2004I /+01/. Para 2006 # 2008 /+01/ no 9a 6($li,ado la "!r(,!(ra d d ,il " 6ara 9o%ar " (r$ano" # r(ral ".

Para los 6ogares r rales0 el gasto en alimentos0 1e1i'as y ta1aco tiene la mayor ,artici,aci+n en el gasto total ),ara #$$D el ,rome'io ; e 'e %A.%/*. Para los 6ogares con menores ingresos esta ,ro,orci+n alcan2a D&.$/. Este com,onente 'e gasto se 6a incrementa'o en los 4ltimos -$ a5os0 como res lta'o 'e na 'ieta m7s 1alancea'a y n mayor acceso a la ,rote"na animal. El a tocons mo0 mientras tanto0 6a 'ismin i'o. El gasto ,rome'io en trans,orte re,resent+ ,ara el con> nto 'e los 6ogares r rales na ,artici,aci+n 'e -%.-/ 'el gasto total en #$$D0 lo q e re;le>a na mayor mo3ili'a' 'e las ;amilias 'entro y ; era 'e s regi+n. Destaca la mayor ,artici,aci+n 'el gasto en e' caci+n y es,arcimiento en los 4ltimos -$ a5os ,ara to'os los ni3eles 'e ingreso.
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II. E3ol ci+n 'e la Pro' cci+n 'el Sector Agro,ec ario y Pesq ero Me!icano

Febrero, 2011

LA PRODGCCICN AGRWCOLA ES DE MQS DE %$$ CGLTIIOS GENTRICOS

MM!ico c enta con n territorio a,to ,ara na gran 'i3ersi'a' 'e acti3i'a'es agr"colas0 ,ec arias0 ;orestales y ,esq eras. La 'imensi+n total 'el ,a"s es 'e -&F.. millones 'e 6ect7reas0 MM!ico tiene --0A$$ ?il+metros 'e litorales. El #..%/ 'el territorio nacional es 'e clima m y secoB #F.F/ 'e clima c7li'o y #%.#/ 'e clima tem,la'o. De las -&F.. millones 'e 6ect7reas q e con;orman la s ,er;icie nacional el -E/ son tierras agr"colasB E-/ 'e agosta'ero y #%/ 1osq es y sel3as.

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PRODGCCICN DE CGLTIIOS (QSICOS

PRODGCCICN DE LOS -$ CGLTIIOS (QSICOS )Miles 'e Tonela'as*
Pro' cto Ma84 *or%o Tri%o 'ri=ol C $ada Al%odCn <( "o Arro4 Pala# *o#a C2r!amo A=on=oli Total Prome'io -&&D:-&&F 18,067.7 5,098.0 3,662.7 1,237.4 462.6 590.7 401.0 238.2 130.5 24.7 #&0&-%.E Prome'io -&&.:#$$18,463.1 6,151.0 3,256.2 1,067.6 584.8 409.2 340.7 126.8 160.5 36.7 %$0A&E.D Prome'io #$$#:#$$A 20,255.9 6,123.5 2,822.1 1,238.6 877.6 279.8 267.5 133.2 144.7 26.1 %#0-E&.$ Prome'io #$$E:#$$& 22,489.8 6,105.6 3,805.8 1,133.0 705.6 367.6 279.8 110.9 89.9 28.3 %A0--E.% #$$& 20,142.8 6,108.1 4,116.2 1,041.3 518.8 278.5 263.0 120.9 76.7 28.5 %#0E&A.$ #$-$@ 18,507.9 6,365.9 3,655.5 1,109.4 666.7 362.5 177.0 142.7 98.4 35.6 %-0-#-.E TMAC@@ -&&D:#$-$ 0.1L 3.4L -0.8L -1.3L 5.0L 0.4L -4.6L -7.8L 2.7L 9.1L $.D/

*/ Ci>ra" 6r liminar " **/ Ta"a M dia d Cr ,imi n!o An(al 'G0+T0) *A1ADPA ,on da!o" d l * rBi,io d /n>orma,iCn A%roalim n!aria # P "7( ra

En el ,erio'o 'e -&&D a #$-$0 la ,ro' cci+n 'e los 'ie2 c lti3os 17sicos 6a manteni'o na ten'encia creciente0 ,or lo q e se estima q e la ,ro' cci+n 'e estos c lti3os se increment+ en $.D/ an al. Los ,ro' ctos q e ,resentaron los mayores crecimientos an ales en el mismo ,erio'o ; eronL a>on>ol" )&.-/*0 ce1a'a )A.$/*0 sorgo )%.D/* y c7rtamo )#.F/*.

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RENDIMIENTOS EN LOS CGLTIIOS (QSICOS

En el a5o #$-$0 los ren'imientos m7s altos en la mo'ali'a' 'e riego se ,resentaron en ma"20 arro2 y trigo0 los c ales tam1iMn 6an a menta'o 'e manera signi;icati3a 'e -&&D a #$-$. En tem,oral0 el ;ri>ol y el ma"2 ,resentaron las mayores 3ariaciones 'e ren'imiento entre -&&D:-&&F y #$$E:#$$&. En el ,rome'io ,on'era'o0 los c lti3os q e e!,erimentaron el mayor incremento 'e ren'imiento ; eron el algo'+n0 ma"20 ;ri>ol0 trigo y sorgo.
RENDIMIENTO DE LOS DIEO CGLTIIOS (QSICOS )Miles 'e Tonela'as*
Prome'io -&&D:-&&F Prome'io #$$E:#$$& Riego 6.325 1.644 7.157 5.862 3.780 1.973 0.799 2.000 5.525 5.767 Tem,oral 3.343 0.628 2.203 2.088 1.238 0.575 0.618 1.646 1.878 2.611 Prome'io Pon'era'o 4.563 0.769 3.192 5.091 3.714 0.582 1.227 1.699 2.430 3.533 Riego 6.414 1.557 7.535 6.133 3.906 0.792 2.275 1.310 5.906 6.037 #$-$ Tem,oral 3.747 0.532 1.966 2.099 1.336 0.579 0.499 1.096 1.888 3.105 Prome'io Pon'era'o 5.580 0.713 3.278 5.499 3.881 0.583 1.164 1.119 2.586 4.053 Iar. / #$$E:#$$& 9 -&&D:-&&F Riego 15.5 9.9 51.7 13.0 35.4 9.0 10.2 22.7 15.1 8.3 Tem,oral -3.3 29.4 27.2 21.1 -15.1 8.5 -9.6 22.8 13.9 10.9 Prome'io Pon'era'o 3.6 21.4 39.7 20.2 51.0 9.2 -10.5 15.7 12.7 16.3

Pro' cto Arro4 Pala# 'ri=ol Ma84 Tri%o Al%odCn <. A=on=oli C2r!amo *o#a C $ada *or%o

Riego 5.474 1.496 4.719 5.185 2.792 1.810 0.725 1.630 4.799 5.322

Tem,oral 3.456 0.485 1.732 1.724 1.458 0.530 0.684 1.340 1.649 2.354

Prome'io Pon'era'o 4.403 0.633 2.284 4.235 2.459 0.533 1.371 1.468 2.157 3.039

'G0+T0) *A1ADPA ,on da!o" d l * rBi,io d /n>orma,iCn A%roalim n!aria # P "7( ra

21

PRODUCCIN DE FRUTOS, HORTA I!AS " CU TI#OS INDUSTRIA ES

PRODGCCICN DE HRGTOS0 SORTALIOAS 8 CGLTIIOS INDGSTRIALES )Miles 'e Tonela'as*
Pro' cto Prome'io Prome'io Prome'io Prome'io -&&D:-&&F -&&.:#$$- #$$#:#$$A #$$E:#$$& 3,672.8 986.4 1,287.8 797.5 539.0 300.7 515.7 483.7 111.1 1,812.7 1,303.7 1,258.8 796.9 371.2 229.4 145.8 44.7 34.1 58.6 43,405.7 1,820.0 40.5 44,492.0 213,148 3,674.7 1,432.5 1,529.8 900.8 907.3 533.4 672.7 584.1 132.1 2,228.0 1,822.3 1,503.5 1,125.5 541.1 354.0 232.6 61.0 52.1 59.5 45,027.4 1,657.6 46.3 39,951.9 208,962.9 Hr tas 3,989.0 1,789.8 1,456.7 953.7 919.6 639.8 773.3 530.2 157.0 Sortali2as 2,180.5 1,863.4 1,571.5 1,257.0 646.5 4,224.1 1,992.5 1,651.0 1,167.6 1,057.8 693.1 769.6 557.8 202.6 2,206.5 2,093.0 1,611.0 1,266.9 696.9 #$$& #$-$@ TMAC @@ -&&D:#$-$ 1.5L 5.6L 2.4L 1.9L 5.6L 6.9L 1.8L 1.4L 5.5L 2.5L 5.3L 1.0L 2.7L 4.6L 3.4L 5.5L 3.7L 4.7L -0.4L 1.3L -1.7L -12.9L -2.4L -0.2L

+aran=a ?imCn Man%o A%(a,a! *and8a Pi5a Pa6a#a M lCn 'r "a Toma! Do=o C9il ; rd Pa6a C $olla Toma! ; rd Jana9oria 3rC,oli Coli>lor 0"62rra%o A=o Ca5a E A4H,ar Ca>- C r 4a Ta$a,o Ca,ao Co6ra

4,193.5 1,966.3 1,509.3 1,231.0 1,007.2 749.4 707.3 552.4 233.0 2,043.8 1,981.6 1,500.5 1,195.8 647.6 368.6 333.3 82.2 64.0 56.1 48,764.2 1,436.6 7.8 22.7 211.2

4,024.1 1,944.6 1,643.6 1,077.5 1,016.2 668.6 648.2 555.5 225.2 2,058.4 2,242.6 1,374.5 1,148.0 696.4 328.9 309.6 77.8 74.7 47.5 50,006.3 1,314.9 6.5 29.3 209.1

A ,artir 'e -&&D y 6asta #$-$0 'estaca el crecimiento en la ,ro' cci+n 'e la ,i5a )E.&/*0 san'"a )A.E/* y lim+n )A.E/*0 en el gr ,o 'e ;r tas. Mientras q e el 1r+coli )A.A/*0 c6ile 3er'e )A.%/* y es,7rrago )D.F/*0 son las 6ortali2as con me>ores ren'imientos ,ro' cti3os ,ara el ,erio'o -&&D a #$-$. La ca5a 'e a24car es el 4nico c lti3o in' strial con crecimientos en el mismo ,erio'o0 el c al se estima en -.%/.

366.4 375.9 266.7 290.3 61.7 65.4 59.6 57.8 45.1 51.6 In' striales 48,356.8 50,501.1 1,654.5 20.6 44,125.0 217,246.4 1,457.2 12.9 29,567.6 211,863.2

*/ Ci>ra" 6r liminar " **/ Ta"a M dia d Cr ,imi n!o An(al 'G0+T0) *A1ADPA ,on da!o" d l * rBi,io d /n>orma,iCn A%roalim n!aria # P "7( ra

22

DENSIDAD ECONCMICA POR GRGPO DE CGLTIIOS

El gr ,o 'e cereales0 en el a5o -&&- concentr+ el DE.#/ 'e la s ,er;icie sem1ra'a en el ,a"s y en el a5o #$$& el D$.$/. Mientras q e en s ,artici,aci+n en el 3alor 'e la ,ro' cci+n 'ismin y+0 al ,asar 'e #A.F/ en -&&- a #%.F/ en #$$&. En el a5o #$$& el gr ,o 6orto;r t"cola re,resent+ el &.$/ 'e la s ,er;icie sem1ra'a y gener+ alre'e'or 'el %E.%/ 'el 3alor 'e la ,ro' cci+n.

ESTRGCTGRA PORCENTGAL DEL IALOR DE LA PRODGCCICN 8 DE LA SGPERHICIE SEM(RADA POR GRGPO DE CGLTIIOS )Porcenta>e*
Partici,aci+n ,orcent al ,rome'io enL Gr ,o 'e C lti3os S ,er;icie Sem1ra'a -&&C r al " 'r(!a" # <or!ali4a" /nd("!rial " 'orra= " Fl a%ino"a" ? %(m$r " * ,a" T($ r,(lo" F!ro" Total 46.2 8.1 13 16.4 3.3 12.1 0.4 0.5 -$$ #$$$ 42.9 8.4 11.1 24.8 1.7 10.6 0.3 0.3 -$$ #$$& 40.0 9.0 10.9 29.7 1.4 8.2 0.3 0.5 -$$ Ialor 'e la Pro' cci+n -&&25.7 32.7 14.7 12.3 2.6 6.2 2.5 3.2 -$$ #$$$ 20.1 35.9 15.4 19 0.8 3.7 3.5 1.6 -$$ #$$& 23.7 36.3 11.0 17.1 0.7 4.7 3.9 2.8 -$$ M Ialor 'e la Pro' cci+n 9 S ,er;icie Sem1ra'a -&&0.56 4.03 1.13 0.75 0.8 0.51 6.34 6.66 M #$$$ 0.47 4.27 1.39 0.77 0.47 0.35 10.13 6.29 M #$$& 0.59 4.03 1.0 0.57 0.47 0.57 14.77 5.63

*/ ?o" Balor " ma#or " 7( 1 ,orr "6ond n a lo" %r(6o" d ,(l!iBo 7( % n ran 6ro6or,ionalm n! m2" Balor 6or (nidad d "(6 r>i,i " m$rada. 'G0+T0) *A1ADPA ,on da!o" d l * rBi,io d /n>orma,iCn A%roalim n!aria # P "7( ra

23

E#O UCIN DE OS PRECIOS INTERNACIONA ES DE $A%!, TRI&O " SO"A 'D()*re+ ,or -o.e)*/*0
%00
Crisis Alimentaria de 2008
Reduccion en la produccin de cereales en Argentina.

$00

Reduccion en la produccin de trigo en Rusia.

Fuente: Economic Research +a,Service, .marillo, Central Illinois Chica/o Soybean (0ls1ton (Enero 2010-Octubre 2010 2ri/o !

'( n! ) 0,onomi, D " ar,9 * rBi, # C n!ral d /llinoi".

Los ,rinci,ales ;actores q e 6an > ga'o n ,a,el im,ortante en el com,ortamiento 'e los ,recios sonL la crisis ;inanciera 'el #$$.B la es,ec laci+n en el merca'o 'e commo'itiesB la ,ol"tica 'e EE.GG. res,ecto al los 1iocom1 sti1les0 la creciente 'eman'a 'e los ,a"ses asi7ticos0 entre otros.
24

e -0 n # r -0 a m # y -0 a m # l -0 u & # ' -0 e s # v -0 o n # n -0 e $ r -0 a m $ y -0 a m $ l -0 u & $ ' -0 e s $ v -0 o n $ n -0 e % r -0 a m % y -0 a m % l -0 u & % ' -0 e s % v -0 o n % n -0 e ( r -0 a m ( y -0 a m ( l -0 u & ( ' -0 e s ( v -0 o n ( n -0 e ) r -0 a m ) y -0 a m ) l -0 u & ) ' -0 e s ) v -0 o n ) n -0 e * r -0 a m * y -0 a m * l -0 u & * ' -0 e s * v -0 o n * n -1 e 0 r -1 a m 0 y -1 a m 0 l -1 u & 0 ' -1 e s 0 v -1 o n 0 n -1 e 1
3ani4icable, 5ansas City (0ls12+ Soya (0ls12onela6a

D+lares ,or tonela'a

#00

E4ecto Etanol Crecimiento 6e la 6eman6a 6e 7iocombustibles

Crisis "inanciera de 2008 #$urbu%a &nmobiliaria' EPA aprueba el uso de etanol 15

"00

200

100

Menor inventario de cereales en 0 a!os

CON LAS POLTICAS PBLICAS ACTUALES, LOS PRECIOS AL PRODUCTOR SE ALINEAN CON SUS REFERENTES INTERNACIONALES

PRODGCCICN DE PRODGCTOS PECGARIOS

PRODGCCICN PECGARIA NACIONAL )Miles 'e Tonela'as*

Pro' cto Prome'io Prome'io Prome'io Prome'io -&&D:-&&F -&&.:#$$- #$$#:#$$A #$$E:#$$& Carne en canal AB # 1(a=olo! 3oBino Ca6rino FBino Por,ino 3oBino Ca6rino C ra <( Bo ?ana Mi l 1,279.0 1,361.8 36.9 29.9 911.0 7,538.3 131.0 2.1 1,263.3 4.1 52.1 1,794.2 1,408.2 38.3 32.7 1,010.7 8,994.2 132.4 2.2 1,694.0 4.2 57.2 2,262.0 1,518.2 42.2 42.7 1,068.2 9,793.8 155.9 2.3 1,949.9 4.4 55.9 2,577.8 1,655.0 43.0 50.3 1,146.0 10,393.3 165.3 2.2 2,319.6 4.5 56.8 2,657.4 1,705.0 43.2 53.7 1,162.4 10,549.0 164.8 2.2 2,360.3 4.8 56.1 2,715.3 1,751.3 43.9 55.3 1,165.5 10,711.6 162.9 2.0 2,390.9 5.1 52.9 5.3L 1.5L 0.7L 3.6L 1.7L 2.3L 0.8L -1.9L 3.9L 1.4L -0.4L #$$& #$-$@ TMAC@@ -&&D:#$-$

La ,ro' cci+n ,ec aria m estra n crecimiento en casi to'os s s ,ro' ctos como consec encia 'e na mayor 'eman'a. En el ,erio'o 'e -&&D:#$-$0 'estaca el crecimiento en la ,ro' cci+n a3"cola0 con crecimientos an ales 'e A.%/ en ,rome'io ,ara carne en canal y %.&/ ,ara 6 e3o.

Lec6e )Mill. 'e lts.*

Otros ,ro'. ,ec arios

*/ Ci>ra" 6r liminar " **/ Ta"a M dia d Cr ,imi n!o An(al 'G0+T0) *A1ADPA ,on da!o" d l * rBi,io d /n>orma,iCn A%roalim n!aria # P "7( ra

26

PRODGCCICN DE PRODGCTOS PESXGEROS

PRODGCCICN PESXGERA NACIONAL EN PESO IIIO0 SEGPN ORIGEN )Miles 'e Tonela'as*
Origen A,(a,(l!(ra Ca6!(ra Total Prome'io -&&D:-&&F 168 1,273 -0DDProme'io -&&.:#$$178 1,183 -0%EProme'io #$$#:#$$A 213 1,302 -0A-A Prome'io #$$E:#$$& 274 1,391 -0EEE #$-$@ 300 1,386 -0E.F

'G0+T0) *A1ADPA ,on da!o" d Comi"iCn +a,ional d A,(a,(l!(ra # P ",a.

La ,ro' cci+n ,esq era 6a creci'o en los 4ltimos a5os en -E/0 sin em1argo la ,ro' cci+n 1a>o sistema 'e ,ro' cci+n ac "cola creci+ en mayor me'i'a )E%/*. D rante los 4ltimos cinco a5os se ,resentaron los mayores 3ol4menes 'e ,ro' cci+n.

PRODGCCICN PESXGERA NACIONAL EN PESO IIIO )Miles 'e Tonela'as*

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600
-0#F% -0-.% -0%$# -0%&-0%.E -E. -F. #-% #FD %$$

a n o T d " l i M

400 200 0 Prom dio 1994-1997 Prom dio 1998-2001

Ca6!(ra

Prom dio 2002-2005

A,(a,(l!(ra

Prom dio 2006-2009

2010*

'G0+T0) *A1ADPA ,on da!o" d Comi"iCn +a,ional d A,(a,(l!(ra # P ",a.

27

PRODGCCICN DE PRODGCTOS PESXGEROS

PRODGCCICN DE PRINCIPALES PRODGCTOS PESXGEROS )Miles 'e Tonela'as*
ESPECIE *ADE/+A CAMADN+ TO+/EF* MF:ADDA CA?AMAD F*T/N+ T/3GDN+ @ CAJN+ CADPA PG?PF :A/3A F!ro" To!al #$$$ 489 95 121 77 56 52 27 32 23 21 410 1,402.9 #$$612 106 143 74 74 53 26 30 21 18 364 1,520.9 #$$# 625 100 162 66 116 51 24 28 17 16 348 1,554.5 #$$% 575 124 189 67 97 50 27 28 17 17 374 1,565.0 #$$D 489 126 142 74 87 48 30 28 25 19 415 1,483.2 #$$A 522 158 156 74 53 46 27 27 11 20 364 1,458.2 #$$E 607 177 110 74 66 47 23 27 27 24 349 1,531.5 #$$F 686 185 139 85 58 50 27 26 20 26 316 1,617.7 #$$. 816 196 128 75 84 44 23 28 13 28 310 1,745.4 #$$& 873 196 129 77 58 42 27 27 26 21 293 1,768.1 Partici,aci+n )/* #$$& 49.4L 11.1L 7.3L 4.4L 3.3L 2.4L 1.5L 1.5L 1.5L 1.2L 83.4L 17L

'G0+T0) *A1ADPA ,on da!o" d Comi"iCn +a,ional d A,(a,(l!(ra # P ",a.

15 14 14 13 13 12 12 11 1998

CONSGMO PER:CQPITA DE PRODGCTOS PESXGEROS )Yilogramos*

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Con"(m o 6 r ,26i!a

'G0+T0) *A1ADPA ,on da!o" d Comi"iCn +a,ional d A,(a,(l!(ra # P ",a.

28

CONSGMO PER CQPITA DE PRODGCTOS AGROPECGARIOS SELECCIONADOS

CONSGMO PER CQPITA DE MAWO 8 HRIROL )Yilogramos*
Perio'os Pro' cto -&&A 228.0 14.0 #$$$:#$$D 252.4 13.0 #$$A:#$$& 276.8 10.8 #$-$ 298.0 13.0 Iariaci+n -&&A: #$-$ )/* 30.7 -7.1

El cons mo ,er c7,ita 'e ma"2 y 'e ;ri>ol registran com,ortamientos o, estos. Mientras q e el 'e ma"2 6a a menta'o0 el 'e ;ri>ol 6a 'ismin i'o. El cons mo ,er c7,ita 'e ,ro' ctos ,ec arios registra mo3imientos al al2a0 ,rinci,almente en carne 'e a3e0 carne 'e ,orcino y 6 e3o.

Ma84* 'ri=ol

*/ 0"!a in>orma,iCn ,om6r nd

l ma84 (!ili4ado 6ara ,on"(mo ind("!rial, 6 ,(ario # 9(mano.

CONSGMO PER CQPITA DE PRODGCTOS PECGARIOS )Yilogramos*

Pro' cto -&&A Carn d Carn d Carn d ? ,9 d <( Bo 3oBino Por,ino AB 3oBino (li!ro") 11.9 11.2 15.2 94.4 13.6 Perio'os #$$$:#$$D #$$A:#$$& 15.1 16.2 14.3 16.0 23.0 27.7 111.4 111.2 18.9 21.5 #$-$ 18.4 18.1 28.8 114.7 22.2 Iariaci+n -&&A: #$-$ )/* 54.6 61.6 89.5 21.5 63.2

COMPARATIIOS DE TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANGAL

Pro' cto Ma84** 'ri=ol Carn d Carn d Carn d ? ,9 d <( Bo TMCA@ Cons mo TMCA@ Per:C7,ita Pro' cci+n -&&A:#$-$ -&&A:#$-$ 1.8L 2.1L -0.5L -0.1L 2.9L 1.4L 3.3L 1.5L 4.3L 5.0L 1.3L 2.5L 3.3L 4.5L

3oBino Por,ino AB 3oBino (li!ro")

*/ Ta"a M dia d Cr ,imi n!o An(al **/ 0"!a in>orma,iCn ,om6r nd l ma84 (!ili4ado 6ara ,on"(mo ind("!rial, 6 ,(ario # 9(mano. '( n! ) /n>orm d 1o$i rno, Bario" a5o".

29

III. Comercio E!terior 'e Pro' ctos Agroalimentarios y Pesq eros Me!icanos

LA POLWTICA DE APO8OS AL SECTOR SE TGIO XGE ADECGAR CONHORME EL PAWS SE HGE ADSIRIENDO A LA ECONOMIA GLO(AL

Mo'i;icaci+n Art. #F Cons.

Certi;icaci+n 'e la ,ro,ie'a' social

31

ACUERDOS CO$ERCIA ES DE $BCICO

P*1+ Poblacin 2010 Millones 34 310 112 13 8 6 4 6 44 17 10 3 492 13 7 127 1,207 PIB per cpita 2009 US Dlares 38,200 46,000 13,200 5,100 4,100 7,200 10,900 2,800 9,200 14,600 4,700 12,600 33,921 60,909 28,400 32,700 324,530 Importaciones Agroalimentarias Millones US Dlares 28,441 100,745 18,944 1,720 1,197 1,495 1,253 635 3,774 3,323 431 843 140,773 18,291 4,150 67,663 394,956 32

En -&.E0 MM!ico inici+ s ,roceso 'e a,ert ra comercial con s a'6esi+n al GATT. Al '"a 'e 6oy0 MM!ico ;irma'o -# TLCZs . 6a

A23r45* /e) N-e C*.*/6 EE7UU7 $3845o A23r45* Ce.-r*) &9*-e2*)* Ho./9r*+ E) S*):*/or Co+-* R45* N45*r*;9* A23r45* /e) S9r Co)o2b4* C<4)e =o)4:4* Ur9;9*> E9ro,* UE '270?@ EFTA??@ O-ro+ P*1+e+ I+r*e) A*,(. TOTA

MM!ico es na econom"a altamente integra'a con los merca'os internacionales. La re' 'e Ac er'os Comerciales re,resenta n merca'o ,otencial 'e -0#$F millones 'e ,ersonas en DD ,a"ses e im,ortaciones agroalimentarias ,or %&A mil millones 'e '+lares.

?a" ,i>ra" 6ara la" im6ro!a,ion " ,orr "6ond n al a5o 2009. */ Hni,am n! .6or!a,ion " .!ra-,om(ni!aria". Ea!ao" d 2009 **/ /"landia, ?i ,9! n"! in, +or( %a # *(i4a (no 9a# da!o" di"6oni$l " 6ara ?i ,9! n"! in) '( n! ) C/A, Porld 'a,$ooQ, FMC /n! rna!ional Trad *!a!i"!i," and * ,r !ar8a d 0,onom8a.

COMERCIO EUTERIOR AGROALIMENTARIO 8 PESXGERO -&.$ : #$-$

El crecimiento 'el comercio agroalimentario y ,esq ero 'e MM!ico ,resent+ n mayor 'inamismo a ,artir 'e la entra'a en 3igor 'el Trata'o 'e Li1re Comercio 'e AmMrica 'el Norte )TLCAN* en -&&D.
(ALANOA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 8 PESXGERA DE MEUICO )Millones 'e '+lares*

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

/m6or!a,ion "
'( n! ) *A1ADPA ,on da!o" d l 3an,o d M-.i,o

0.6or!a,ion " %%

(ALANOA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 8 PESXGERA DE MEUICO )Millones 'e D+lares*

MEUICO : MGNDO
M (alan2a agro,ec aria y ,esq era 0.6or!a,ion " /m6or!a,ion " (alan2a ,ro' ctos agroin' striales 0.6or!a,ion " /m6or!a,ion " (alan2a Agroalimentaria y ,esq era 0.6or!a,ion " /m6or!a,ion " -&&D:&F %%D 4,042 3,709 :-0#A. 2,110 3,368 :&#A 6,152 7,077 -&&.:$:%F$ 4,486 4,856 :-0D%% 3,383 4,816 :-0.$% 7,869 9,672 #$$#:$A :F%E 5,217 5,952 :#0E#$ 4,745 7,365 :%0%AE 9,962 13,317 #$$E:$& :-0E&. 7,468 9,166 :#0.EF 7,857 10,724 :D0AEA 15,325 19,890 #$$& :..D V 7,726 8,610 :-0.&# V 8,442 10,334 :#0FFE V 16,168 18,944 TMAC )/* $&9&D 6.4 6.3 12.4 6.7 8.9 6.5 Iar. )/* #$-$9$& %F.. 11.1 14.1 -E.13.8 14.1 #D.12.5 14.1

1/ /n,l(# /n,l(# alim n!o", $ $ida" # !a$a,o, 6rod(,!o" 7(8mi,o", ! .!il " # d l ,( ro # o!ra" man(>a,!(ra" d ori% n a%ro6 ,(ario. TMAC) Ta"a M dia An(al d Cr ,imi n!o. '( n! ) 3an,o d M-.i,o.

M (alan2a agro,ec aria y ,esq era 0.6or!a,ion " /m6or!a,ion " (alan2a ,ro' ctos agroin' striales 0.6or!a,ion " /m6or!a,ion " (alan2a Agroalimentaria y ,esq era 0.6or!a,ion " /m6or!a,ion "
'( n! ) 3an,o d M-.i,o

Trim I Trim II Trim III Trim II #$$& #$$& #$$& #$$& 219 2,255 2,036 -! 2 1,996 2,348 -1!! 4,251 4,384 12 2,194 2,182 -102 2,308 2,411 -91 4,502 4,593 -8 ! 1,220 2,074 -#00 2,161 2,561 -1$2 ! 3,382 4,635 -2"1 2,057 2,318 -1$0!% 1,976 3,013 -1$299 4,033 5,332

#$$& -88# 7,726 8,610 -1$892 8,442 10,334 -2$%%" 16,168 18,944

Trim I Trim II Trim III Trim II #$-$ #$-$ #$-$ #$-$ 2#9 2,626 2,377 - 8" 2,055 2,641 -!!% 4,681 5,017 - 9 2,388 2,447 -# % 2,389 2,846 - 1" 4,776 5,293 -921 1,318 2,239 -1" 2,775 2,940 -1$08" 4,093 5,179 -"0# 2,178 2,783 -8%1 2,464 3,334 -1$#% 4,642 6,117

#$-$ -1$!! 8,510 9,845 -2$0%8 9,682 11,760 -!$#1! 18,192 21,605

Iar. -$9$& )/*

10.1 14.3

14.7 13.8

12.5 14.1

34

HACTORES XGE SAN INCIDIDO SO(RE LA (ALANOA AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAL CRECIMIENTO ECONOMICO 8 TIPO DE CAM(IO
IARIACICN DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS PROIENIENTES DE EE.GG. 8 DEL PI( REAL DE MTUICO
3"." -"." /"." ."." !"." "." 1"." "." =!." =/." =3." =1." 100/ 100- 1003 1002 1001 1000 !""" !""1 !""! !"". !""/ !""- !""3 !""2 !""1 !""0 1." 3." /." !."

EIOLGCICN DEL TIPO DE CAM(IO REAL 8 DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS REALES PROIENIENTES DE EE.GG.
0*"""." 1*"""." 2*"""." 1""." 3*"""." 1/"."

1!"."

e / 5 4 / . % R b 2 * C o , 4 T ) e

* r 9 E + e P >

r * ( / + e . o ) 4 $

= I P / ) e R 7 r * # o 5 4 8 3 $

-*"""." /*"""." .*"""."

1"."

3"."

/"." !*"""."

. 4 5 o , 2 I + ) e / D 7 r * # A 9 E P > + . e 2 4 ) * o r ;

=1"." =!"." =."."

) ; A + e . 4 5 * r o , 2 I

1*"""." "." 100/ 100- 1003 1002 1001 1000 !""" !""1 !""! !"". !""/ !""- !""3 !""2 !""1 !""0

!"."

"."

I2,or-*54o.e+ A;ro*)42e.-*r4*+ Re*)e+

%./45e+ /e) T4,o /e C*2b4o Re*)

#*r7 D /e )*+ I2,or-*54o.e+ A;ro*)42e.-*r4*+

#*r7D /e) PI= /e $3845o

#uente$ +laborado con base en datos de la %ecretara de +conoma 5 de Banco de '()ico.

La a,reciaci+n cam1iaria0 entre otros ;actores0 ,ro3oca ,or lo general0 q e las im,ortaciones 'e alimentos tien'an a a mentar y las e!,ortaciones ,ier'an com,etiti3i'a'. El ritmo 'e la acti3i'a' econ+mica in;l ye en la 'eman'a 'e 1ienes y ser3icios. En los ,erio'os 'e estancamiento o recesi+n la 'eman'a ,or 1ienes y ser3icios tien'e a 'ismin ir.

EUPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MTICO AL MGNDOIS. IARIACION REAL DEL PI( EN EE.GG.
1/*"""." 3." -." /." 1"*"""." .." 1!*"""."

= I P / ) e 7 r * #

1*"""."

!." 1." "."

+ / e . o ) 4 $ + r * ) ( e

3*"""."

/*"""." =1."

9 P > 2 ) ; A + e . 4 5 * r o , 8 E

!*"""."

=!." =.." 100/ 100- 1003 1002 1001 1000 !""" !""1 !""! !"". !""/ !""- !""3 !""2 !""1 !""0

"."

E8,or-*54o.e+ A;ro*)42e.-*r4*+ 1@

#*r7 Re*) /e) PI= /e EE7UU7

#uente$ +laborado con base en datos de la %ecretara de +conoma 5 del I&+,I.

35

E#O UCIN DE AS I$PORTACIONES A&ROA I$ENTARIAS " DE OS PRECIOS INTERNACIONA ES DE $A%! A$ARI O
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS IS PRECIO DE PROMEDIO DE MAWO EN CSICAGO 20,000 18,000 16,000 'iles de Toneladas 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 50 100 200 150 08lares 12onela6a 250

I2,or-*54o.e+ A;ro*)42e.-*r4*+ > ,e+E9er*+ /e $3845o

'( n! ) * ,r !aria d 0,onom8a # 0,onomi, D " ar,9 * rBi, .

Pre54o Pro2e/4o /e $*1F e. C<45*;o

La ,artici,aci+n 'e los ma"20 trigo0 soya y sorgo en las im,ortaciones agroalimentarias y ,esq eras es 'el #%/. El com,ortamiento 'e los ,recios 'e estos granos in;l yen en la 'in7mica 'e las im,ortaciones. En los 4ltimos a5os0 los ,recios internacionales 'e los ,rinci,ales granos registran gran 3olatili'a'.

36

EL GRADO DE DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE MTUICO SE SA MANTENIDO EN NIIELES SIMILARES A LOS DEL INICIO DE LA APERTGRA COMERCIAL

La HAO 'e;ine como ,a"ses con 'e,en'encia alimentaria a aq ellos 'on'e las im,ortaciones 'e alimentos a1sor1en na c arta ,arte o m7s 'e los ingresos ,or e!,ortaciones totales. En MM!ico esta relaci+n 'ismin y+ 'e ..#/ en el ,erio'o -&&D:-&&F a F.E/ en el ,erio'o #$$E:#$$&. La a,ert ra comercial 6a ,ermiti'o incrementar consi'era1lemente el com,onente 'e comercio e!terior 'entro 'e la estr ct ra ,ro' cti3a 'el sector. Las e!,ortaciones ,asaron 'e re,resentar el #E.A/ 'el PI( Agroalimentario en el a5o #$$$ a %&.E/ en el #$$&. En el caso 'e las im,ortaciones0 el cam1io ; e 'e %$.E/ a DA.E/0 res,ecti3amente.
&.$ ..$ F.$ E.$

8.2L

7.6L

MTUICOL EIOLGCICN DE LAS EUPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 SG PARTICIPACICN EN EL IALOR (RGTO DE LA PRODGCCICN AGROALIMENTARIA )Millones 'e '+lares*
0.6or!a,ion " A%roalim n!aria" / ;alor 3r(!o d la Prod(,,iCn A%roalim n!aria 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9,217 10,380 11,732 13,707 14,791 16,362 16,072 12,302 13,632 14,474 16,183 19,529 23,362 18,495
1/

A5o
A.$ D.$ %.$ #.$ -.$ $.$

0.6or!a,ion " A%roalim n!aria"

/m6or!a,ion " A%roalim n!ario"

/m6or!a,ion " A%roalim n!aria" / ;alor 3r(!o d la Prod(,,iCn

1/

(L) A%roalim n!aria 7.8 8.4 8.8 9.6 9.6 10.1 11.5

(L)

10.4 11.1 10.8 11.4 12.6 14.4 13.3

-&&D:-&&F
'( n! ) 0la$orado ,on $a" d l 3an,o d M-.i,o. n da!o"

#$$E:#$$&

Fuente: Elabora6o con 6atos 6el I9 In4orme 6e :obierno, Feli'e Cal6er8n ;ino&osa, 2010< SI.3SI.CO= y 7anco 6e +>?ico! 11 El 9alor 7ruto 6e la 3ro6ucci8n ./roalimentaria es la suma 6el valor bruto 6e la 'ro6ucci8n 6e la in6ustria 6e alimentos , bebi6as y tabaco, m@s el valor 6e la 'ro6ucci8n a/ro'ecuaria re'orta6a 'or el SI.3, m@s el valor 6e la 'ro6ucci8n 6e a-Acar re'orta6a 'or la CO=.0ESBC., menos el valor 6e la 'ro6ucci8n 6e la caCa 6e a-Acar, 'ara evitar 6oble contabili6a6!

37

MTUICO0 INDICADORES SELECCIONADOS

Pa"s MM!ico @9 Esta'os Gni'os Gni+n E ro,ea )comercio e!tra GE* C6ina Ra,+n (rasil Tailan'ia In'ia

PI( agro,ec ario9PI( total D.-.# A.E &.E -.A E.-$.D -E.-

E!,ortaciones agroalimentarias9 E!,ortaciones totales E.--.% F.# %.D -.D %F.F -..D -$.#

Im,ortaciones agroalimentarias9 E!,ortaciones totales ..# &.A &.# E.D --.E A.D E.# ..E

*/ +n el caso de '()ico* las cifras se calcularon con base en datos de I&+,I >PIB? 5 Banco de '()ico >participacin comercial?* !""0. #uentes$ CIA @orld #actbooA >participacin del PIB a<ropecuario? 5 @T;* International Trade %tatistics !"1" >participaciones comerciales?.

En MM!ico el sector ,rimario genera el D.-/ 'el PI(0 mientras q e el sector agroalimentario y ,esq ero es res,onsa1le 'el E.-/ 'e las e!,ortaciones totales.

38

PRINCIPALES EUPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MTUICO )PROMEDIO #$$A:#$$&*

DTHICIT AGROALIMENTARIO 8 PESXGERO IS. PRECIOS DE GRANOS (QSICOS

DTHICIT AGROALIMENTARIO 8 PESXGERO DE MEUICO
1""" .-" ."" !-" !"" 1-" 1"" -" " 1003 1002 1001 1000 !""" !""1 !""! !"". !""/ !""!""3 !""2 !""1 !""0 !"1"

Millones 'e '+lares

2""" 3""" -""" /""" .""" !""" 1""" "

D+lares 9 Tonela'a

D(fict A<roalimentario 5 PesBuero

'a8 Amarillo* C:ica<o >Dls/T'?

Tri<o Panificable* Cansas Cit5 >Dls/T'?

1"""

Millones 'e '+lares

2""" 3""" -""" /""" .""" !""" 1""" " 1003 1002 1001 1000 !""" !""1 !""! !"". !""/ !""!""3 !""2 !""1 !""0 !"1"

-""" /-"" /""" .-"" .""" !-"" !""" 1-"" 1""" -"" "

D+lares 9 Tonela'a

Fuente: S.:.R3. con 6atos 6e 7anco 6e +>?ico y Economic Research Service, (BS0. !

D(fict A<roalimentario 5 PesBuero

Lec:e >Dls/T'?

40

PRODGCCICN 8 EUPORTACICN DE HRGTAS0 SORTALIOAS 8 CGLTIIOS INDGSTRIALES

L gar q e oc ,a MM!ico en el m n'o C lti3o En Pro' cci+n )#$$.* Hr tas +aran=a Man%o/a ?imon " # lima" *and8a Pa6a#a 'r "a Pi5a A%(a,a!
+o!a") a/ /n,l(# %(a#a$a" # man%o"!an ", Hni,am n! n la" "!ad8"!i,a" d l l(%ar 7( o,(6a M-.i,o n l M(ndo (6rod(,,iCn # .6or!a,iCn). $/ /n,l(# ,9il " # 6imi n!o" (B rd ), Hni,am n! n la" "!ad8"!i,a" d l l(%ar 7( o,(6a M-.i,o n l M(ndo (6rod(,,iCn # .6or!a,iCn) C/ /n,l(# , $olla" # ,9alo! " B rd ", Hni,am n! n la" "!ad8"!i,a" d l l(%ar 7( o,(6a M-.i,o n l M(ndo (6rod(,,iCn # .6or!a,iCn) d/ /n,l(# !a$a,o $r(!o, Hni,am n! n la" "!ad8"!i,a" d l l(%ar 7( o,(6a M-.i,o n l M(ndo (6rod(,,iCn # .6or!a,iCn) / /n,l(# ,a>- B rd , Hni,am n! n la" "!ad8"!i,a" d l l(%ar 7( o,(6a M-.i,o n l M(ndo (6rod(,,iCn # .6or!a,iCn) '( n! ) 'AF.

En E!,ortaciones )#$$.*

4 5 2 8 5 4 9 1 Sortali2as

36 4 3 1 1 5 15 1

Toma! Do=o C9il ; rd /$ A=o 3rC,oli # Coli>lor 0"62rra%o C $olla/, Pa6a Jana9oria In' striales

10 2 21 6 4 10 32 14

3 3 7 6 2 3 58 12

:(%o d +aran=a Ta$a,o /d Ca>- C r 4a / 46 F

6 33 13

41

PRODGCCICN E IMPORTACICN DE GRANOS0 PRODGCTOS CQRNICOS0 INDGSTRIALES 8 OTROS PRODGCTOS AGROPECGARIOS

L gar q e oc ,a MM!ico en el M n'o Pro' cto En Pro' cci+n #$$. Granos Ma84 1/ *o#a Tri%o 2/ *or%o Arro4 'ri=ol Al%odCn 4 24 27 4 53 6 15 Pro' ctos C7rnicos Carn d C rdo +o!a 1/ Para l ,a"o d l ma84, la" im6or!a,ion " "on d ma84 amarillo # la 6rod(,,iCn " r >i r a ma84 $lan,o. +o!a 2/ Para l ,a"o d l !ri%o, " im6or!a l !ri%o 6ara >in " 6ani>i,a$l " # " 6rod(, l !ri%o 6ara 6a"!a". '( n! ) 'AF. Carn d Pollo Carn d 3oBino In' striales A, i! d Palma A, i! d *o#a ? ,9 n PolBo 19 11 6 24 14 24 16 4 7 8 11 20 3 5 13 3 1 7 15 En Im,ortaciones #$$.

42

DESTINO DE LAS EUPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MEUICO

-&&DL D0A%$ Millones 'e GSD
-.-/ E.F/ A.F/ .E.A/ A.F/ #../ -$.$/ .-.A/ A.D/

#$$$L .0%A- Millones 'e GSD

#$$&L -A0.FF Millones 'e GSD

%.%/ -#.D/

F&.$/

TLCAN

Gni+n E ro,ea

Ra,+n

Otros

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EUPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MTUICO )Millones 'e GSD**
M TOTAL TLCAN Gni+n E ro,ea Ra,+n Otros -&&D 4,530 3,920 257 48 305 #$$$ 8,351 6,807 475 233 836 #$$& 15,877 12,539 855 521 1,962 TMAC $&9&D 8.7 8.1 8.3 17.2 13.2

Las e!,ortaciones agroalimentarias y ,esq eras 'e MM!ico 6acia el m n'o se 6an 'i3ersi;ica'o marginalmente. En -&&D0 el .E.A/ 'e las e!,ortaciones agroalimentarias totales ten"an como 'estino los ,a"ses 'el TLCAN0 mientras q e en #$$& esta ,artici,aci+n 'ismin y+ en F.A , ntos ,orcent ales. Las e!,ortaciones 'e MM!ico 6acia la Gni+n E ro,ea y Ra,+n 6an creci'o a na tasa me'ia an al 'e ..% y -F.# ,or ciento 'el ,erio'o 'e -&&D a #$$&0 res,ecti3amente. 43

'( n! ) 0la$orado ,on da!o" d la * ,r !ar8a d 0,onom8a # 3an.i,o.

PRINCIPALES PROIEEDORES DE IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS SACIA MEUICO

-&&DL F0AAA Millones 'e GSD
071D 875D 1475D 7679D "&8'

#$$$L &0&%- Millones 'e GSD

0&1'

#$$&L -.0&DD Millones 'e GSD

0&0' &0' 1#&9' 80&0'

12&0' 81&2'

T CAN

U.4(. E9ro,e*

A*,(.

O-ro+

El origen 'e las im,ortaciones agroalimentarias y ,esq eras 'e MM!ico es ,rinci,almente 'e los ,a"ses 'el TLCAN. Sin em1argo0 la ,artici,aci+n 'e los ,a"ses 'el TLCAN en el total 'e las im,ortaciones agroalimentarias y ,esq eras 'e MM!ico 6a teni'o n crecimiento m"nimo al ,asar 'e FE.&/ en el a5o -&&D a .$.$/ en el #$$&. Se 6an 'i3ersi;ica'o las im,ortaciones 'e MM!ico. Pa"ses como C6ina y C6ile 6an incrementa'o s ,artici,aci+n como a1astece'ores 'e alimentos.
V TOTAL TLCAN

PRINCIPALES ORWGENES DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MTUICO )Millones 'e GSD*
-&&D 7,555 5,813 639 10 1,094 #$$$ 9,931 8,061 674 6 1,191 #$$& 18,944 15,162 950 9 2,823 TMAC $&9&D )/* 6.3 6.6 2.7 -0.2 6.5

Gni+n E ro,ea Ra,+n Otros

#uente$ +laborado con datos de la %ecretara de +conoma 5 Ban)ico.

44

I#7 E) Co2er54o E8-er4or 5o2o 9.* Herr*24e.-* ,*r* For-*)e5er e) Se5-or A;ro*)42e.-*r4o > Pe+E9ero $e845*.o

DISCIPLINAS DE LOS ACGERDOS COMERCIALES MGLTILATERALES 8 (ILATERALES

En los Ac er'os Comerciales Internacionales no solamente se esti, la la 'ismin ci+n 'e los aranceles0 sino q e tam1iMn se esta1lecen 'isci,linas ,ara ,roteger el comercio tanto 'e 1ienes como 'e ser3icios0 las in3ersiones0 la ,ro,ie'a' intelect al0 las ,r7cticas ,roteccionistas y9o mono,+licas0 las ,r7cticas 'esleales 'e comercio0 etc. ?o" a,( rdo" ,om r,ial " in,l(# n di",i6lina" n di> r n! " ,a68!(lo" "o$r )

Me'i'as sanitarias y ;itosanitarias y me'i'as relati3as a la normali2aci+n.: * ,r an di"6o"i,ion " 7( Bi!an 7( " .6idan m dida" "ani!aria" # >i!o"ani!aria" # norma" !-,ni,a" ,omo o$"!2,(lo" al ,om r,io #/o 6ara 6ro! % r la 6rod(,,iCn na,ional. Pr7cticas 'esleales 'e comercio )anti' m,ing*.: * ,r an di"6o"i,ion " 7( "an,ionan, a !raB-" d ,(o!a" ,om6 n"a!oria", la" 6r2,!i,a" d d(m6in% 7( r ali, n la" m6r "a" ori%inaria" d (na Par! n l ! rri!orio d o!ra Par! . S 1si'ios a la e!,ortaci+n.: * ,r an o$li%a,ion " 6ara r %(lar l o!or%ami n!o, # n "( ,a"o la 6ro9i$i,iCn, d lo" "($"idio" a la .6or!a,iCn, ,on la >inalidad d 7( no di"!or"ion n l ,om r,io .! rior # 6 rmi!an la li$r ,om6 ! n,ia n!r lo" im6or!ador " # lo" na,ional ".
46

MECANISMOS DE SOLGCION DE CONTROIERSIAS

Los mecanismos 'e sol ci+n 'e contro3ersias crean 'isci,linas ,ara 1 scar ac er'os entre las ,artes. Gn Panel 'e e!,ertos anali2a y e3al4a si las me'i'as a,lica'as ,or na Parte q e 'istorsionan o a;ectan el comercio internacional 'e con;ormi'a' con las 'is,osiciones esta1leci'as en el marco 'e n Ac er'o. La resol ci+n es 3inc lante. Act almente MM!ico 6a rec rri'o a la Organi2aci+n M n'ial 'e Comercio ,ara c estionar 1arreras no arancelarias en 'os casos 'entro 'el sector agro,ec ario y ,esq eroL

Etiq eta'o 'e ,a"s 'e origen ,ara las e!,ortaciones 'e 1o3ino en ,ie 6acia EE.GG. Etiq eta'o JDolphin SafeK ,ara las e!,ortaciones 'e at4n 6acia EE.GG.

Gna 3e2 agota'os los ,rocesos 'e sol ci+n 'e contro3ersias0 q e se 6a 'etermina'o como incom,ati1le la o las me'i'as 'e na Parte0 y q e Msta se re64sa a mo'i;icarlas 'e con;ormi'a' con s s o1ligaciones esta1leci'as0 la Parte a;ecta'a , e'e iniciar n ,roceso 'e retaliaci+n ),ara el caso 'e MM!ico se enc entra el caso 'e a totrans,orte trans;ronteri2o 'e carga*.

47

$ERCADO DE A$ERICA DE NORTE

En el marco 'el TLCAN0 MM!ico c enta con acceso li1re 'e arancel a to'os los ,ro' ctos agroalimentarios y ,esq eros al merca'o 'e EE.GG. En el merca'o cana'iense0 MM!ico go2a 'e acceso li1re 'e arancel a to'os los ,ro' ctos agroalimentarios y ,esq eros0 e!ce,to a24car0 lec6e0 carne 'e ,ollo y o3o,ro' ctos. El ,rinci,al o1st7c lo en n entorno 'e a,ert ra ,ara ingresar al merca'o Norteamericano 6an si'o las 1arreras no arancelarias ),rinci,almente sanitarias*. El reto a ; t ro es am,liar o,ort ni'a'es en sectores 'on'e e!isten o,ort ni'a'es 'e integraci+n )cer'o y a3es entre otros* y c i'ar la ,resencia 'e los ,ro' ctos me!icanos en ese merca'o.

EROSION DE PREFERENCIAS =ARRERAS NO ARANCE ARIAS

$ANTENER A CA IDAD DE OS PRODUCTOS $ECICANOS PRESIONAR PARA A#AN!AR EN A A&ENDA DE RECONOCI$IENTOS SANTIARIOS
48

TRATADO DE LI(RE COMERCIO DE AMTRICA DEL NORTE )TLCAN*

(ALANOA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 8 PESXGERA MTUICO N TLCAN )Millones 'e '+lares*
M (alan2a E!,ortaciones Im,ortaciones 2004 -2,062 8,825 10,886 2005 -1,677 9,941 11,619 2006 -1,513 11,652 13,165 2007 -3,402 12,461 15,862 2008 -5,796 13,659 19,455 2009 -2,622 12,539 15,162 Prom dio 2004-2009 -2,845 11,513 14,358 7.3 6.8 TMAC (L) 09/04

PRINCIPALES EUPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MTUICO )Millones 'e '+lares*

Prod(,!o EE.GG. TOTAL )-#0$A& Millones 'e GSD* C rB 4a Toma! " C9il " A%(a,a! <a"" T 7(ila CANADA TOTAL )D.$ Millones 'e GSD* Ci%arrillo" C rB 4a
#uente$ %A,ADPA con datos de la %ecretara de +conoma

PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MTUICO )Millones 'e '+lares*

Prod(,!o EE.GG. 2009 (L)

2009 (L)

-$$.$ 11.7 9.4 5.2 5.0 4.0

TOTAL )-%0.DD Millones 'e GSD* Ma84 *o#a Carn d $oBino Carn d 6or,ino Tri%o ,omHn CANADA

-$$.$ 10.3 10.1 4.9 4.8 3.6

-$$.$ 44.1 14.6

TOTAL )-0%-. Millones 'e GSD* * milla" d na$o, ,ol4a o ,anola Tri%o ,omHn

-$$.$ 35.8 17.1

49

$ERCADO EUROPEO
MM!ico tiene n Trata'o 'e Li1re Comercio con ,r7cticamente la totali'a' 'e los ,a"ses 'e E ro,a0 tanto los Miem1ros 'e la Gni+n E ro,ea )GE* como los 'el EHTA. El merca'o e ro,eo es m y atracti3o ,ara MM!ico0 ya q e los ci 'a'anos 'e 'ic6os ,a"ses 'is,onen 'e n ele3a'o ,o'er a'q isiti3o. D rante los 4ltimos a5os0 las ten'encias comerciales in'ican q e la econom"a e ro,ea se 6a con3erti'o a n im,orta'or 'e ,ro' ctos ,rimarios. Se negocia con la GE la cl7 s la 'e re3isi+n agr"cola 'el Trata'o 'e Li1re Comercio Gni+n E ro,ea N MM!ico )TLCGEM*. Necesi'a' 'e satis;acer los req erimientos 'e 'ic6o merca'oL certi;icaci+n 'e inoc i'a'0 org7nicos0 ,reoc ,aciones me'io am1ientales.

CA IDAD INOCUIDAD SANIDAD

50

TRATADO DE LI(RE COMERCIO MTUICO N GNICN EGROPEA )TLCGEM*

(ALANOA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 8 PESXGERA MTUICO N GNICN EGROPEA )GE#F*. )Millones 'e '+lares* !""Balan8a +)portaciones Importaciones
=/-!./ /1/.0.3.0

!""3
=..-.2 3"1.1 0//.-

!""2
=.--.1 1"!.1*1-2.2

!""1
=!23.3 0"0." 1*11-.3

!""0
=01.2 1--." 0-..2

Promedio !""/=!""0
=."..2 2.!." 1*".-.2

T'AC "0/"/
1-.. "./

PRINCIPALES EUPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MTUICO A LA GE #F )Millones 'e '+lares*

Producto T;TAL >1--." millones de E%D? Cer6e8a Tri<o durum Caf(s sin tostar* ni descafeinar 'iel natural ,arban8os TeBuila Carne caballar* asnal o mular !""0 >4? 1""." 1-.2 11.1 0.3 2./ -.0 -.1 ...

PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MTUICO PROIENIENTES DE LA GE #F )Millones 'e '+lares*

Producto T;TAL >0-..2 millones de E%D? 7inos tinto* rosado* clarete o blanco. Brand5 o F@ainbrandF. @:isA5. Preparaciones para alimentacin infantil. Casena. Aceite de oli6a 6ir<en. Preparaciones alimenticias. !""0 >4? 1""." 3."0 -."1 /.02 /.01 ..22 ...!.12

'( n! ) *A1ADPA ,on da!o" d la * ,r !ar8a d 0,onom8a

51

$ERCADO ASIGTICO

En general0 los ,a"ses asi7ticos re,resentan n merca'o ,otencial 'e m7s 'e #0E$$ millones 'e ,ersonas. Ra,+n es 'e los ,rinci,ales ,a"ses im,orta'ores 'e alimentos a ni3el m n'ial )E- mil millones 'e '+lares*. MM!ico tiene n Ac er'o 'e Asociaci+n Econ+mica con Ra,+n q e 'is,one 'e ,re;erencias ,ara 'i3ersos ,ro' ctosL cer'o0 res0 a3e0 ;r tas0 6ortali2as. Se 6a 1 sca'o am,liar estas ,re;erencias0 ya q e se req iere incrementar la ,resencia 'e MM!ico en ese merca'o. De la misma ;orma0 se iniciaron negociaciones con Corea 'el S r0 las c ales est7n 'eteni'as 'es'e #$$F. Otros ,a"ses 'e Asia ,resentan n ele3a'o ,o'er a'q isiti3o y son im,orta'ores netos 'e alimentos )Ra,+n0 Singa, r0 (r nei0 Song Yong0 etc.*0 ,or lo q e , e'en ser na o,ort ni'a' ,ara 'i3ersi;icar e!,ortaciones 'e MM!ico.

52

ACGERDO DE ASOCIACICN ECONCMICA MTUICO : RAPCN

(ALANOA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 8 PESXGERA MTUICO N RAPCN )Millones 'e '+lares* !""Balan8a +)portaciones Importaciones .0".! .02.3 2./ !""3 /12.3 /!2./ 0.1 !""2 /00.1 -11.. 1!.1 !""1 3/1.1 3-1." 0.0 !""0 -1!.! -!1.0.. Promedio !""/=!""0 /0..-"..! 0.2 T'AC "0/"/ 2." -.1

PRINCIPALES EUPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MTUICO A RAPCN )Millones 'e '+lares*

PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MTUICO PROIENIENTES DE RAPCN )Millones 'e '+lares*
!""0 Producto T;TAL >0.. millones de E%D? Preparaciones 5 conser6as de pescado* moluscos 5 dem s in6ertebrados acu ticos Preparaciones alimenticias di6ersas %alsas preparadas 11.. 0.1 11.1 >4? 1""."

Producto T;TAL >-!1.- millones de E%D? Carne de porcino A<uacates Carne de bo6ino At9n >aleta a89l?

!""0 >4? 1""." .2.3 1-.3 1.3 /.3

'( n! ) *A1ADPA ,on da!o" d la * ,r !ar8a d 0,onom8a

53

$ERCADO CENTROA$ERICANO

MM!ico go2a 'e acceso ,re;erencial ,ara na gran canti'a' 'e ,ro' ctos agroalimentarios0 a nq e la ,rinci,al ;ortale2a se enc entra en ,ro' ctos agroin' striales. Tam1iMn e!isten o,ort ni'a'es en ,ro' ctos e!cl i'os como a3es y cer'o. Por s ,arte0 los ,a"ses centroamericanos tienen gran interMs en a24car0 ,l7tano y ca;M. S 1 sca crear n Ac er'o Pnico con MM!ico0 G atemala0 El Sal3a'or0 Son' ras0 Costa Rica y Nicarag a ,ara mo'erni2ar las 'isci,linas 'e los ac er'os comerciales y 1 scar ,ro; n'i2ar las ,re;erencias arancelarias. El merca'o centroamericano , e'e ser na o,ci+n ,ara 'i3ersi;icar las e!,ortaciones me!icanas y 1 scar in3ersiones 6acia terceros merca'os ),or e>em,lo0 EEGG y la Gni+n E ro,ea*.

ECC USION DE PRODUCTOS SENSI= ES PARA $ECICO 'A!HCAR, CAFB, TROPICA ES0

A#ANCE EN A A&ENDA SANITARIA HO$O O&AR AS DISCIP INAS

54

ACGERDO DE MTUICO CON PAWSES DE CENTROAMTRICA

PAR*

PD/+C/PA?0* 0SPFDTAC/F+0* E0 MTS/CF A)

Pr 6ara,ion " 6ara alim n!a,iCn in>an!il A%(a,a! " C $olla" Pr 6ara,ion " alim n!i,ia" diB r"a"I la" d m2" ? ,9 n 6olBo Pr 6ara,ion " 6ara alim n!a,iCn d animal " A%(a,a! " C $olla" Pr 6ara,ion " 6ara alim n!a,iCn in>an!il Ma84 ? ,9 n 6olBo Pr 6ara,ion " alim n!i,ia" diB r"a"I la" d m2" C9i,l " # 6rod(,!o" d ,on>i! r8a Pr 6ara,ion " 6ara alim n!a,iCn in>an!il C9i,l " # 6rod(,!o" d ,on>i! r8a Ca>- in"!an!2n o "in aroma!i4ar Pr 6ara,ion " alim n!i,ia" diB r"a"I la" d m2" C rB 4a Ta$a,o n rama 1ra"a" # a, i! ", animal ", # "(" >ra,,ion " A%(a,a! " (6al!a"). Pr 6ara,ion " alim n!i,ia" diB r"a"I la" d m2" Pr 6ara,ion " 6ara alim n!a,iCn in>an!il C9i,l " # 6rod(,!o" d ,on>i! r8a Alim n!o" 6ara animal " Prod(,!o" a $a" d , r al " o$! nido" 6or in>lado o !o"!ado Ma84 Pr 6ara,ion " 6ara alim n!a,iCn in>an!il A%(a,a! " C9i,l " # 6rod(,!o" d ,on>i! r8a C rB 4a Pr 6ara,ion " 6ara "al"a" # "al"a" 6r 6arada" 1all !a" d(l, " A, i! " d ma84

PD/+C/PA?0* /MPFDTAC/F+0* E0 MTS/CF PDF;0+/0+T0* E0)

A, i! d 6alma A4H,ar *o6a", 6o!a= " o ,aldo" Camaron " A, i! " d alm ndra d 6alma o d $a$a"H n $r(!o 1all !a" d(l, " C( ro" # 6i l " d $oBino 0",(alo". Prod(,!o" d 6anad r8a ?i"!ado" o $oni!o" d Bi n!r ra#ado. Pi l " # ,( ro" d $oBino 3ar7(illo" # o$l a" D 6!il " ?o" d m2" ,9o,ola! " # >ra,,ion " alim n!i,ia" 7( ,on! n%an ,a,ao Ca,a9(a! " "in ,2",ara 3oBino" BiBo" A, i! d 6alma n $r(!o. Carn d $oBino d "9( "ada C( ro" d $oBino Camaron " Don A, i! " d 6alma # d alm ndra d 6alma 0",(alo". Carn d $oBino d "9( "ada A4H,ar C( ro" # 6i l " d $oBino Palmi!o". F!ro" A, i! d 6alma # d alm ndra d 6alma Camaron " 1all !a" d(l, " 1li, rol, ., 6!o %rado dinami!a. Pr 6ara,ion " 6ara la alim n!a,iCn d lo" animal " A, i! d ,o,o (,o6ra) n $r(!o. C( ro" o 6i l " d $oBino

1GAT0MA?A

0? *A?;AEFD

+/CADA1GA

CF*TA D/CA

<F+EGDA*

55

55

$ERCADO SUDA$ERICANO

En general0 los ,a"ses s 'americanos re,resentan na ; erte com,etencia ,ara el sector agroalimentario y ,esq ero me!icano. MM!ico tiene Trata'os 'e Li1re Comercio con Colom1ia0 (oli3ia0 Gr g ay y C6ile. Con otros ,a"ses como Argentina0 (oli3ia0 (rasil0 Ec a'or0 Per40 Parag ay0 Gr g ay y Iene2 ela se tienen Ac er'os 'e Com,lementaci+n Econ+mica )ALADI*. Sin em1argo0 son instr mentos alcance ,arcial en s s 'isci,linas y ,re;erencias.

Recientemente0 se concl y+ na ,ro; n'i2aci+n 'el TLC entre MM!ico y Colom1ia. Se est7 negocian'o n ac er'o con Per4. Se 6a teni'o na ; erte o,osici+n 'el sector. Inicio 'e la negociaci+n 'e n TLC con (rasil.

NE&OCIACION CON =RASI

PARTICIPACIN ACTI#A DE SECTOR DETECTAR =ARRERAS NO ARANCE ARIAS $ECANIS$O PARA CONTRARRESTAR SU=SIDIOS

56

#7 Tr*-*/o+ /e 4bre Co2er54o e. Ne;o54*54(.I C*+o PerJ > Co)o2b4*

COLOM(IA 8 PERP0 IMPORTANCIA GEO:POLWTICA

La ,ol"tica comercial 'e MM!ico se 6a a3oca'o a aten'er 3arios ;lancosL el a mento 'e la com,etiti3i'a'0 la 'i3ersi;icaci+n 'e los merca'os0 la atracci+n 'e la in3ersi+n y la generaci+n 'e 3alor agrega'o. Per4 y Colom1ia re,resentan 'os im,ortantes econom"as s 'americanas q e 'es, Ms 'e a5os 'e inesta1ili'a' ,ol"tica0 m estran altas tasas 'e crecimiento econ+mico y na im,ortante clase me'ia. MM!ico c enta con in3ersiones en estos ,a"ses en sectores como telecom nicaciones0 miner"a0 cemento0 alimentos y comercio0 entre otros. En general0 las in3ersi+n e!tran>era 'irecta 'e MM!ico en LatinoamMrica es 'e alre'e'or 'e A$ mil millones 'e '+lares. Am1os ,a"ses re,resentan 2ona0 a'em7s 'e ,ro,iciar merca'o 'e DA$ millones im,ortaciones0 a'em7s 'e Asia. la o,ort ni'a' ,ara q e MM!ico rea;irme s li'era2go en la n comercio m7s eq ili1ra'o. AmMrica Latina re,resenta n 'e cons mi'ores0 mas 'e AA$ mil millones 'e '+lares en ser la regi+n 'e mayor crecimiento econ+mico 'es, Ms 'e

Per4 y Colom1ia 6an ,erseg i'o na am1iciosa agen'a comercial con ,a"ses con los q e MM!ico tiene ac er'os comerciales0 como los EE.GG. y la GE0 lo anterior im,lica q e MM!ico ten'r7 q e com,etir con estos ,a"ses ,or esos merca'os0 a'em7s 'e q e las e!,ortaciones me!icanas en;rentar7n na mayor com,etencia en Per4 y Colom1ia )erosi+n 'e ,re;erencias*.
58

CO O$=IA

ANTECEDENTES DE LA NEGOCIACION CON COLOM(IA

El Ac er'o con Colom1ia y Iene2 ela entr+ en 3igor el -[ 'e enero 'e -&&A )G%*. En la ,arte agroalimentaria y ,esq era0 el Ac er'o t 3o na co1ert ra limita'a0 e!cl yen'o los sig ientes ,ro' ctosL c7rnicos0 6 e3o0 l7cteos0 >itomate0 ,a,a0 ce1olla0 es,7rrago0 alcac6o;as0 gar1an2o0 ,l7tano0 mel+n0 san'"a0 3a0 aceit nas0 granos0 oleaginosas0 grasas0 aceites0 ca;M0 a24car0 ,ro' ctos 'e con;iter"a0 alco6ol et"lico0 > go 'e naran>a0 ag a mineral0 1e1i'as no alco6+licas y ta1aco0 entre otros. En #$$E0 Iene2 ela se retir+ 'el Ac er'o0 lo q e cam1i+ los eq ili1rios regionales e 6i2o necesario la mo'erni2aci+n 'el instr mento > r"'ico. En 'iciem1re 'e #$$A0 MM!ico y Colom1ia iniciaron el ,roceso 'e ,roceso 'e ,ro; n'i2aci+n 'el Ac er'o0 1a>o el ,rinci,io 'e reci,roci'a' )los accesos negocia'os son el las 'os 3"as*. Colom1ia es la tercera econom"a s 'americana y c enta con na ,o1laci+n 'e DE millones 'e ,ersonas. A nq e s PI( per cpita es 'e casi & mil '+lares. En los 4ltimos a5os0 las tasas 'e crecimiento econ+mico 'e este ,a"s 6an si'o 'e las m7s altas 'e la regi+n. (ALANOA COMERCIAL MTUICO:COLOM(IA )Millones 'e D+lares*
A5o V Conce,toV #$$E #$$F #$$. #$$& #$-$ Prome'io $E9-$ #0$F# #0.FF&& %0EF$ -A.#-.EF -#.-E / TMAC -$9$E

(alan2a E!,ortaciones Im,ortaciones Comercio

-0%.. #0-%# FDD #0.FE

#0-F& #0&D% FED %0F$F

-0&E%0$%# -0$F# D0-$D

-0.F#0D&E-& %0--$

#0&E# %0FAF F&A D0AA#

'( n! ) *A1ADPA ,on da!o" d la * ,r !ar8a d 0,onom8a.

60

COMERCIO AGROALIMENTARIO 8 PESXGERO MEUICO : COLOM(IA

A ,esar 'el Ac er'o0 el comercio agroalimentario y ,esq ero entre MM!ico y Colom1ia es relati3amente mo'esto. En #$$& re,resent+ 4nicamente $.E/ 'el comercio agroalimentario y ,esq ero total 'e MM!ico . La 1alan2a agroalimentaria y ,esq era MM!ico:Colom1ia se enc entra ,r7cticamente eq ili1ra'a. Las ,rinci,ales im,ortaciones 'e MM!ico ,ro3enientes 'e Colom1ia son a24car0 aceite 'e ,alma y ca;M instant7neoB ,or otra ,arte0 MM!ico e!,orta a Colom1ia ;+rm las ,ara la alimentaci+n in;antil0 ma"2 )so1re to'o en los 'os 4ltimos a5os*0 gar1an2os y ,re,araciones alimenticias 'i3ersas.
(ALANOA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 8 PESXGERA MTUICO:COLOM(IA )Millones 'e D+lares*

A5o V Conce,toV #$$E :%-.A DD.$ FA.E --&.E #$$F #E.$ E-.$ %D.& &A.& #$$. D$.. FE.# %A.D ---.E #$$& :D$.% &%.-%%.% ##E.D #$$& No3 :-&.$ .F.-$E.-&%.# #$-$ No3 #.A &$..F.E -FF.F Prom $E: $& :-.% E..E E&.. -%..D TMAC $&9$E V #..% #$.. #%.F

/ IAR -$9$& V %.A :-F.D :..$

(alan2a E!,ortaciones Im,ortaciones Comercio

+o!a") a/ in,l(# lo" ,a68!(lo" d l 01 al 24, la" "($6ar!ida" # 6ar!ida" 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 # 5302 d la ? # d lo" /m6( "!o" 1 n ral " d /m6or!a,iCn # d 0.6or!a,iCn. '( n! ) *A1ADPA ,on da!o" d la * ,r !ar8a d 0,onom8a

61

PROHGNDIOACION DEL ACGERDO COMERCIAL CON COLOM(IA

En 'iciem1re 'e #$$A0 MM!ico y Colom1ia iniciaron 'el Ac er'o.

n ,roceso 'e ,ro; n'i2aci+n

Des, Ms 'e 3arios enc entros0 en agosto 'e #$$&0 MM!ico y Colom1ia concl yeron la negociaci+n ,ara incl ir alg nos ,ro' ctos agroalimentarios y ,esq eros. Se contem,laL

Contin ar con la e!cl si+n 'el ca;M0 a24car y alco6ol et"lico )intereses 'e Colom1ia*0 a'em7s 'e la carne 'e ,orcino )interMs 'e MM!ico*. Incl si+n 'e los sig ientes ,ro' ctos 'e interMs 'e MM!icoL 6 e3o ;Mrtil0 tomate0 gar1an2o0 trigo ' ro0 ,re,araciones alimenticias )ensala'a 'e ,a3o y c6ilorio*0 > go 'e naran>a0 > go 'e tomate0 concentra'os 'e > gos )'e ;r tas y 6ortali2as*0 ag a mineral y 1e1i'as no alco6+licas. Asimismo0 se o1t 3o n c ,o ,ara 6arina y sMmola 'e trigoB as" como aceite 'e soya0 girasol0 c7rtamo0 na1o o col2a. Incl si+n al Ac er'o 'e los sig ientes ,ro' ctos 'e interMs 'e Colom1iaL grasa 1 t"rica0 aceite 'e ,alma0 c6ic6arrones ,ara microon'as0 gomas 'e mascar0 ,re,araciones alimenticias y cereal in;la'o. Asimismo0 se otorg+ acceso limita'o a Colom1ia me'iante c ,os ,ara carne 'e 1o3ino0 lec6e en ,ol3o y ,ro' ctos l7cteos.
62

ACCESO MEDIANTE CGPOS PARA INTERESES DE MTUICO

OHERTA ACORDADA DE COLOM(IA A MTUICO EN SARINA 8 STMOLA DE TRIGO )CGPO LI(RE DE ARANCEL*
Crecimiento 'e -$/ ca'a a5o A5o Monto 'e total c ,o@ )tonela'as* Sarina 'e trigo SMmola 'e trigo # % D A E F . & -$ A0-.F D0-A$ -0$%F -Cl7 s la 'e re3isi+n #0$$$ #0#$$ #0D#$ #0EE# #0&#. %0##- %0AD% -0E$$ D$$ -0FE$ -0&%E #0-%$ #0%D% #0AFF DD$ D.D A%# A.E EDD #0.%D F$& %0.&F D0#.F D0F-E %0--. %0D%$ %0FF% FF& .AF &D%

* 0l mon!o d l ,(6o ini,ial " diBid n 2) 1600 6ara 9arina d !ri%o # 400 6ara "-mola d !ri%o. +o!a 1) ?a" 6ar! " r Bi"ar2n l a5o 11 lo" !-rmino" d a,, "o. +o!a 2) 0l 6a8" .6or!ador " r2 l 7( admini"!r l ,(6o. +o!a 3) 0l aran, l d im6or!a,iCn 6or n,ima d la ,(o!a " r2 l +M'.

OHERTA ACORDADA DE COLOM(IA A MTUICO EN ACEITES

A5o Crecimiento 'e -$/ ca'a a5o -Cl7 s la 'e re3isi+n

(ASE # % D A E F . & -$ Aceite 'e soya0 girasol0 c7rtamo0 -$0$$$ --0$$$ -#0-$$ -%0%-$ -D0ED- -E0-$A -F0F-E -&0D.F #-0D%E #%0AF& #A0&%F na1o o col2a Arancel 'entro 'e #D/ #-/ -F/ -D/ -$/ F/ %/ $/ $/ $/ $/ c ,o@

* ?a d "%raBa,iCn d l aran, l d n!ro d ,(6o ,orr "6ond ,om6romi"o" d Colom$ia ,on 00.GG. n l mar,o d "( T?C. Eond , Colom$ia no 6( d o!or%ar ma#or " $ n >i,io" aran, lario" a ! r, ro" 6a8" " o, n ,a"o d 9a, rlo, d $ r2n o!or%ar "o" mi"mo" $ n >i,io" a 00.GG. +o!a 1) ?a" 6ar! " r Bi"ar2n l a5o 11 lo" !-rmino" d a,, "o. Oni,am n! n l ,a"o d a, i! d "o#a $r(!o, l aran, l d n!ro d ,(6o " , ro 6or ,i n!o. +o!a 2) 0l 6a8" .6or!ador " r2 l 7( admini"!r l ,(6o. +o!a 3) 0l aran, l d im6or!a,iCn 6or n,ima d la ,(o!a " r2 l +M'. +o!a 4) 0l aran, l d n!ro d ,(o!a a 6ar!ir d l a5o 7 " r2 d U0LU

Los 'os c ,os contaron con el res,al'o 'e los sectores ,ro' cti3os res,ecti3os )CANIMOLT y ANIAME*.
63

ACCESO MEDIANTE CGPOS A INTERESES DE COLOM(IA

OHERTA ACORDADA DE MTUICO A COLOM(IA EN CARNE DE (OIINO )CGPO LI(RE DE ARANCEL*
Crecimiento 'e -$/ ca'a a5o A5o # % D A E F . & -$ --

'ra,,ion ") 02013001 # 02023001 Cl7 s la Monto 'e c " ,o )Tonela'as* %0$$$ %0E%$ %0&&% "D0%&# A0.DE E0D%F0$FD F0F.+o!a 1) ?a" 6ar! r Bi"ar2n l a5o 11 lo" !-rmino" d a,, %0%$$ "o. +o!a 2) 0l 6a8" im6or!ador r2 l 7( D0.%# admini"!r A0%-A l ,(6o. +o!a 3) 0l aran, l d im6or!a,iCn 6or n,ima d la ,(o!a 'e re3isi+n " r2 l +M'.

OHERTA ACORDADA DE MTUICO A COLOM(IA EN LECSE 8 PRODGCTOS LQCTEOS )CGPO LI(RE DE ARANCEL*
Crecimiento 'e -$/ ca'a a5o (ASE Lec6e en ,ol3o )tonela'as* 9a Manteq illa )tonela'as* 91 ( tteroil )tonela'as* 9c X esos )tonela'as* 9' Areq i,e@ )D lce 'e lec6e* )tonela'as* 9e DA$ -$$ D&A --$ # ADA -#% A&& -%% D EA& -DE A F#A -EE F&F -FF F .FF -&A . &EA #-D & -0$E#%E D0&A# -0-F& -0-F& -$ --0EF# -0-EF #A& A0DDF -0#&F -0#&F Cl7 s la 'e re3isi+n --

A5o

D0A$$ D0&A$ A0DDA A0&&$ E0A.. F0#DF F0&F# .0FE& &0EDE -$0E--

#0-$$ #0%-$ #0AD- #0F&A %0$FA %0%.# %0F#$ D0$&# D0A$# A$$ AA$ E$A EEE F%# .$A ..E ..E &FD -0$F# &FD -0$F#

Ag a )1e1i'as con lec6e* A$$ AA$ E$A EEE F%# .$A )tonela'as *9; a/ 'ra,,ion ") 04021001, 04021099, 04022101 # 04022199. $/ 'ra,,ion ") 04051001, 04051099. ,/ 'ra,,ion

") 04059001, 04059099. d/ 'ra,,ion ") 04061001, 04069001, 04069002, 04069003, 04069004, 04069005, 04069006 # 04069099. / 'ra,,ion ") 19019003 >/ 'ra,,ion ") 19019003. +o!a 1) ?a" 6ar! " r Bi"ar2n l a5o 11 lo" !-rmino" d a,, "o. +o!a 2) Para l ,9 n 6olBo, l ,(6o no a6li,a 6ara la" im6or!a,ion " n l 6 riodo ma#o-=(lio. +o!a 3) 0l 6a8" .6or!ador " r2 l 7( admini"!r l ,(6o. +o!a 4) 0l aran, l d im6or!a,iCn 6or n,ima d la ,(o!a " r2 l +M'.

64

CGPOS DE CARNE DE (OIINO 8 LECSE COMPARATIIO MTUICO:COLOM(IA

CARNE DE (OIINO0 COMPARATIIO MTUICO:COLOM(IA

MM!ico )tonela'as* Pro' cci+n -0E%A0$D$ -0EEF0-%E -0F$D0&.A -0FA-0#.$,9 %D0$&. %%0&DD-0$#% n.'. %F#0-ED %EF0A#& %$D0D.# n.'. Colom1ia )tonela'as* .AE0#A&-F0%E. &%E0%$#,9 &ED0%&-e9 .-0F&A -DF0-AD &E0A..,9 -%$0D%$e9 A0AAD #0E&# %0E-E,9 #0&.&e9

A5o #$$F #$$. #$$& #$-$

E!,ortaci+n Im,ortaci+n Pro' cci+n E!,ortaciones Im,ortaciones

'( n! ") */AP, * ,r !ar8a d 0,onom8a, Mini"! rio d A%ri,(l!(ra d Colom$ia. 6/ Pr liminar. / "!imada. +o!a) lo" da!o" d ,om r,io .! rior in,l(# n ,or! " # d "6o=o".

LECSE 0 COMPARATIIO MTUICO:COLOM(IA

MM!ico )tonela'as* A5o #$$F #$$. #$$& #$-$ Colom1ia

Pro' cci+n-9 E!,ortaci+n Im,ortaci+n Pro' cci+n-9 E!,ortaciones Im,ortaciones -0%DD0&F. -0%FE0E%% -0%F-0%FA -0%&#0A--,9 E0..E .0#D$ .0##A n.'. #$A0-D$ -&&0F&. #-%0E-& n.'. .D$0E.$ &#.0&%A &#&0AAF,9 &%&0D-$e9 -&0%#. %-0E-. -.0F$-,9 -E0DE&e9 &0$AF --0AF& .0$#A,9 .0-EFe9

'( n! ") */AP, * ,r !ar8a d 0,onom8a, Mini"! rio d A%ri,(l!(ra d Colom$ia. 6/ Pr liminar. / "!imada. +o!a) ?o" da!o" d ,om r,io .! rior in,l(# n) 1) Para Colom$ia) l ,9 l87(ida, n 6olBo, Ba6orada, ,on, n!rada, 2,ida", la,!o"( ro", man! 7(illa # 7( "o" , 2) Para M-.i,o l ,9 n 6olBo # 6r 6ara,ion " a $a" d "Clido" l2,! o". 0n l ,a"o d M-.i,o " (!ili4C (n >a,!or d ,onB r"iCn d 100 li!ro" d l ,9 6or 13 Q% d l ,9 n! ra n 6olBo-

65

CO O$=IAKREF ECIONES
La negociaci+n con Colom1ia re,resenta n 1alance 'e intereses 'e am1as ,artes ,or incrementar los ;l >os comerciales. Colom1ia es n im,ortante merca'o en crecimiento en 'on'e la ,resencia comercial 'e am1os ,a"ses no es conmens ra1le con el tama5o y el ,otencial 'e am1as econom"as. La negociaci+n c i'+ las sensi1ili'a'es m7s im,ortantes 'e am1as econom"asB en el caso 'e MM!ico0 sig e e!cl i'o ca;M0 a24car y alco6ol et"lico. En ,ro' ctos l7cteos y carne 'e 1o3ino0 el acceso es limita'o )re,resenta menos 'el -/ 'el cons mo nacional*. Se 6a e!,resa'o ,or ,arte 'el sector ,ro' cti3o nacional0 so1re to'o en carne 'e 1o3ino0 q e la mayor sensi1ili'a' se enc entra en el ,eligro sanitario q e re,resenta Colom1ia 'e1i'o a la ,resencia 'e ;ie1re a;tosa en aq Ml ,a"s. En este senti'o0 es im,ortante se5alar q e en la am,liaci+n 'el Ac er'o Comercial con Colom1ia n nca 6a esta'o so1re la mesa la rela>aci+n 'e las 'isci,linas sanitarias 'e n estro ,a"s. Con o sin concesiones arancelarias0 la carne 'e 1o3ino 'e Colom1ia no entrar7 al merca'o me!icano si no c m,le con los req isitos esta1leci'os ,or el SENASICA.

66

PERU

ANTECEDENTES DE A NE&OCIACIN
Des'e #$$A0 MM!ico y Per4 se enc entran negocian'o na am,liaci+n 'el Ac er'o 'e Com,lementaci+n Econ+mica )ACE:.*B sin em1argo0 'e1i'o a la sensi1ili'a' 'e MM!ico en los ,ro' ctos 'e interMs 'e los ,er anos0 no se 6an ,o'i'o concl ir las negociaciones. En #$$. se e!ten'i+ la 3igencia 'el ACE:. 6asta 'iciem1re 'e #$--0 ,erio'o ' rante el c al se es,era concl ir la negociaci+n. Entre #$$A y #$$&0 MM!ico registr+ n s ,er73it comercial ,rome'io con Per4 'e #D& millones 'e '+lares en ,rome'io. MM!ico tiene in3ersiones 'irectas en Per4 'e %0#A$ millones 'e '+lares. Los ,rinci,ales sectores e!,orta'ores 'e MM!ico son a,aratos electr+nicos0 minerales0 me'icamentos y maq inarias.
(ALANOA COMERCIAL MTUICO N PERP0 #$$A:#$$& )Millones 'e '+lares*

Conce,to
3alan4a 0.6or!a,ion " /m6or!a,ion "

#$$A
-100.3 345.0 445.4

#$$E
63.3 533.5 470.2

#$$F
293.7 676.7 383.0

#$$.
754.8 1,181.2 426.4

#$$&
232.3 587.7 355.4

Prome'io TMAC #$$A:$& $&9$A )/*

249 665 416 M 14.2 -5.5

'( n! ) *A1ADPA ,on da!o" d la * ,r !ar8a d 0,onom8a.

68

CO$ERCIO PERH K $UNDO

(ALANOA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 8 PESXGERA DE PERP N MGNDO0 #$$D:#$$F )Millones 'e '+lares* #$$D (alan2a 0.6or!a,ion " /m6or!a,ion " -0%$A 2,523 1,218 #$$A -0EDE 2,982 1,335 #$$E #0-$F 3,578 1,471 #$$F@ -0&D$ 3,942 2,002 Prome'io #$$D:$F -0FA$ 3,256 1,507 16.0 18.0 TMAC $F9$D )/*

'( n! ) Mini"! rio d A%ri,(l!(ra d P rH. */ Hl!imo" da!o" di"6oni$l "

En el sector agroalimentario y ,esq ero0 Per4 ,resent+ n s ,er73it con el m n'o 'e -0FA$ millones 'e '+lares en ,rome'io ' rante el ,erio'o #$$D:#$$F. La ten'encia m estra q e el crecimiento 'e las im,ortaciones es ligeramente s ,erior al 'e las e!,ortaciones. El crecimiento econ+mico 'e Per4 6a si'o im,ortante en los 4ltimos a5os0 ,or lo c al s ,o1laci+n 6a incrementa'o la 'eman'a 'e ,ro' ctos agroalimentarios im,orta'os0 ,rinci,almente trigo0 ma"2 y soya0 entre otros. El Sena'o 'e Esta'os Gni'os a,ro1+ el Trata'o 'e Li1re Comercio con Per4 el %- 'e oct 1re 'e #$$F. Este Ac er'o ;orma ,arte 'e la agen'a comercial 'e Per4. Ca1e 'estacar q e act almente Per4 se enc entra negocian'o con C6ina y concl y+ con la Gni+n E ro,ea.
69

CO$ERCIO PERH K $UNDO

PRINCIPALES EUPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE PERP AL MGNDO0 PROM. $D:$F Pro' cto Sarina 'e ,esca'o Ca;M sin tostar Es,7rragos ;resco Aceite 'e ,esca'o Es,7rrago conser3. Ri1ias Alcac6o;as Mangos y mangostanes Lec6e e3a,ora'a G3as ;rescas Ag acates C6iles secos
'( n! ) Mini"! rio d A%ri,(l!(ra d P rH.

PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE PERP PROIENIENTES DEL MGNDO0 PROM. $D:$F Pro' cto Trigo Ma"2 amarillo Tortas 'e soya Aceite 'e soya A24cares 'e ca5a Otros trigos Arro2 Pre,. Com, estas Lec6e en ,ol3o Algo'+n Lec6e y nata )crema* Sarina 'e soya Algo'+n Millones 'e 'ls -.D -E% -A# -D$ EE ED #F #% #-& -. -F -E / Part. -#/ --/ -$/ &/ D/ D/ #/ #/ -/ -/ -/ -/ -/

Millones 'e 'ls -0--# %.A -.-F# -$E &% A# ADF D$ %# #&

/ Part. %D/ --/ E/ A/ %/ #/ #/ -/ -/ -/ -/ -/

70

COMERCIO MTUICO : PERP

(ALANOA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 8 PESXGERA DE MTUICO N PERP0 #$$A:#$$& )Millones 'e '+lares*

Conce,to (alan2a 0.6or!a,ion " /m6or!a,ion "

#$$A :-D.-E.# %$.%

#$$E E.F #..% #-.E

#$$F F.& %D.D #E.A

#$$. $.$ D-.. D-..

#$$&

Prome'io TMAC #$$A:$. $.9$A )/* D.$.& M %D.. %-.#-.$ %$.F %$.# $.%

+o!a) in,l(# lo" ,a68!(lo" d l 01 al 24, la" "($6ar!ida" # 6ar!ida" 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5201 a 5103, 5201 a 5203, 5301 # 5302 d la ? # d l /m6( "!o 1 n ral d /m6or!a,iCn. '( n! ) *A1ADPA ,on da!o" d la * ,r !ar8a d 0,onom8a.

Entre #$$E y #$$&0 la 1alan2a comercial agroalimentaria y ,esq era 'e MM!ico con Per4 6a si'o s ,era3itaria. Las e!,ortaciones 'e MM!ico a Per4 m estran n crecimiento an al 'e #-.$/0 m y s ,erior al $.%/ 'e las im,ortaciones ,ro3enientes 'e 'ic6o ,a"s0 ,rinci,almente 'e1i'o al 'inamismo 'e las e!,ortaciones 'e trigo cristalino ) Triticum durum*0 ya q e antes 'e #$$E no se e!,orta1a. En #$$&0 el sector agroalimentario y ,esq ero 'e MM!ico e!,ort+ a Per4 %D.. millones 'e '+lares e im,ort+ %$.F millones 'e '+lares.
71

COMERCIO MTUICO : PERP

PRINCIPALES EUPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MTUICO A PERP0 PROMEDIO #$$A:#$$& Miles 'e / Descri,ci+n GSD Part. Trigo ' r m )trigo cristalino* .0-%# 26.2 Pre,. ,ara alimentaci+n in;antil Pre,. alimenticias 'i3ersas (e1i'as 'e > gos 'e ;r tas 6ortali2as. Pectinas Otras 1e1i'as Teq ila Pre,. ,ara alimentaci+n animal Gar1an2os Ca;M instant7neo Otros TOTAL F0E-A %0&&D #0.-. -0$.$ .E% E$. A%F A%# A$F D0%&F %-0$.# 24.5 12.9 9.1 3.5 2.8 2.0 1.7 1.7 1.6 14.1 100.0 PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 8 PESXGERAS DE MTUICO PROIENIENTES DE PERP0 PROMEDIO #$$A:#$$& / Descri,ci+n Miles 'e GSD Part. C6iles secos Sarina 'e ;lor 'e 2em,as4c6itl Pro' ctos 'e ,ana'er"a o galleter"a Hr tos s9cocer o coci'os en ag a Es,7rragos Semilla 'e san'"a C6ile Janc6oK o Jana6eimK Semilla 'e mel+n Semilla 'e tomate Calamares Ri1ias0 glo1itos congela'os Semillas 'e c6iles ' lces o ,im. Otros
'( n! ) *A1ADPA ,on da!o" d la * ,r !ar8a d 0,onom8a.

-%0E#D #0&F-0%AA -0-$# &D.&# .EFFF%D F#A A%& A%F A0-%% %$0-.A

45.1 9.8 4.5 3.7 3.1 3.0 2.9 2.6 2.4 2.4 1.8 1.8 17.0 100.0

TOTAL

72

ESTADO DE LA NEGOCIACICN MTUICO : PERP

Con la ;inali'a' 'e lograr n Ac er'o q e ,rom e3a 1ene;icios econ+micos y genere certi' m1re en las in3ersiones ,ara am1os ,a"sesB la negociaci+n incl ir7 'isci,linas0 entre las c ales se 'estacanL Acceso a Merca'os ),la2os 'e 'esgra3aci+n 'e $0 A y -$ a5os0 as" como esq emas limita'os ,ara las sensi1ili'a'es*. Reglas 'e Origen y Proce'imientos A' anerosB Me'i'as Sanitarias y HitosanitariasB O1st7c los TMcnicos al ComercioB Sal3ag ar'ias y Pr7cticas DeslealesB y Sol ci+n 'e Contro3ersias0 entre otros. Se esta1leci+ como ,rinci,io 'e negociaci+n la reci,roci'a' )asimetr"a en an7lisis caso ,or caso*. n

La am,liaci+n 'el ACE:. es ,arte 'e la estrategia 'e MM!ico ,ara ;ortalecer la integraci+n regional en AmMrica Latina.

73

ACCESO A MERCADOS

Sasta el momento se 6an reali2a'o & Ron'as 'e Negociaci+n. En acceso a merca'os0 se 6a llega'o a in' striales y FD/ 'e los agr"colas. n ac er'o en .$/ 'e los ,ro' ctos

Los ,rinci,ales intereses 'e Per4 sonL lec6e e3a,ora'a0 c6iles0 es,7rrago0 ag acate0 aceit na0 ce1olla0 a>o0 c"tricos0 ,a3o0 ,a,a0 ,l7tano0 3a0 ca;M0 cacao0 ta1aco0 mango y ;ri>ol. Los ,rinci,ales intereses 'e MM!ico se enc entran en el sector in' strial )com, ta'oras y electro'omMsticos*B no o1stante0 tam1iMn e!isten intereses 'e e!,ortaci+n agr"colas en ,ro' ctos como trigo0 ,re,araciones ,ara la alimentaci+n in;antil0 ,ro' ctos a 1ase 'e cereal in;la'o0 1e1i'as no alco6+licas0 carne 'e ,orcino0 6 e3o y o3o,ro' ctos0 entre otros.

74

INTERESES DE EUPORTACICN DE PERP )Prome'ios $D:$&*

IMPORTACIONES TOTALES )Miles 'e tonela'as* MTUICO DF.$ $.A% .-.. -.D.F A.D F$.#&.-E.$ $.% $.F@9 PERP $.$$% %.%# $.-$$.$#F $.$DD $.$$-

PRODGCCICN 9PRODGCTO NMH )/* MTUICO ? ,9 (E(l, ) C $olla A=o A, i!(na" n ,on" rBa 10-15 A, i!(na" nla!ada" 0"62rra%o" >r ",o" 0"62rra%o n ,on" rBa C9il " Pa6a >r ",a # ,on% lada 10-20 n.d. 10-20 15-20 82.1 1,597.5 73.0 3,381.4 58.4 264.1 12.8 /a 63.2 Ba6orada 45-109 109 10-20 10-20 114.0 n.d. 1,361.6 50.1 PERP 256.4 n.d. 577.2 63.9 )Miles tonela'as*

EUPORTACIONES TOTALES )Miles tonela'as* MTUICO $.-F $.-% #&#.F --.% $.$% %D.E @9 PERP

Pr 6. ?a,!.

$.$.$ &A.#

#D#.&@@9

#.$

$.$

A%..A $.$$%

DF.-.$

%&.A $.D-D

$.$DA $.$##

&ota$ /1Los datos de '()ico son para !""1 >!""3 para lec:e e6aporada? 5 para Per9 a !""-. n.d. no disponible. */ Inclu5e aceitunas* c:iles 5 otros productos en conser6a !""1.0"00. **/ Inclu5e esp rra<o* coliflor 5 brcoli a/ Inclu5e la produccin total de aceitunas

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INTERESES DE EUPORTACICN DE PERP )GNIIERSO DE JPRODGCTOS SENSI(LESK*

PRODGCCICNPRODGCTO NMH )/* MTUICO A%(a,a! Man%o GBa d m "a Pl2!ano Ca,ao PaBo (1alli6aBo) Ta$a,o Ca>- * 20 20 45 20 15 -20 120 -234 45 -67 20 1,148.1 1,729.7 364.4 2,235.7 33.2 20.9 14.9 265.8 PERP 23 283.6 200.2 1,770 25.0 +.E. 11.7 263.0 )Miles tonela'as*

EUPORTACIONES TOTALES )Miles tonela'as* MTUICO #E..-.D.& -DF.# .$.F F.E @@9 $.$$E -A.# --&.F PERP %%.E F#.# %-.$ A&.$ -%.-.# #.$ -.&.D

IMPORTACIONES TOTALES )Miles 'e tonela'as* MTUICO $.A$% -.. F#.D $.$%& #$.D @@9 -F$.D ##.D %.% PERP $.$F$ -.A $.$## -.. %.$.%FA $.#.E

&ota$ /1Los datos de '()ico son para !""1 >!""2 para Pa6o? 5 para Per9 a !""- 5 !""3. */ Caf( 6erde. **/ Inclu5e cacao en <ranoG <rasas* mantecas de cacao 5 cacao en pol6o sin a89car.

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INTERESES DE EUPORTACICN DE PERP )GNIIERSO DE JPRODGCTOS SENSI(LESK*

PRODGCCICNPRODGCTO NMH )/* MTUICO +aran=a Toron=a ?imCn 20 20 20 4,522 386 2,037 PERP 353.4 172.0 226.9 )Miles tonela'as*

EUPORTACIONES TOTALES )Miles tonela'as* MTUICO -&.E --.A D%D.F PERP D.E $.$F-.$

IMPORTACIONES TOTALES )Miles 'e tonela'as* MTUICO #$.D ... $.ED& PERP $.$F% $.$#. $

&ota$ /1Los datos de '()ico son para !""1 >!""2 para Pa6o? 5 para Per9 a !""- 5 !""3. */ Caf( 6erde. **/ Inclu5e cacao en <ranoG <rasas* mantecas de cacao 5 cacao en pol6o sin a89car.

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#7 Co.5)9+4o.e+

REF ECIONES

MM!ico es na econom"a altamente integra'a a los merca'os m n'ialesB los ,ro' ctores se 6an teni'o q e a'a,tar a n mayor ni3el 'e com,etencia. M c6os ,ro' ctos agr"colas ya se enc entran li1res 'e arancel 'e manera nilateral o a tra3Ms 'e los 'istintos ac er'os comerciales 1ilaterales. En los 4ltimos #A a5os0 la agen'a 'e negociaciones comerciales 6a aten'i'o a las necesi'a'es 'e la econom"a0 no o1stante0 el ,lanteamiento estratMgico 'e las negociaciones comerciales en los 4ltimos a5os 6a si'o Jreacti3oK m7s q e ,ro,ositi3o. El sector ,ro' cti3o nacional se 6a mani;esta'o en contra 'e c alq ier n e3a negociaci+n0 1a>o el arg mento 'e q e 6ay q e a,ro3ec6ar ,rimero los ac er'os q e ya tenemos en 3igor.

79

REF ECIONES

Se entien'e q e 6ay sensi1ili'a'es en el agro con ,a"ses como (rasil0 no o1stante0 tam1iMn 6ay o,ort ni'a'es en otras regiones0 como Asia. La agen'a comercial 'e MM!ico ,r7cticamente 6a esta'o ,arali2a'a 'es'e #$$A0 c an'o se concl y+ el Ac er'o con Ra,+n0 sin em1argo0 el resto 'e los ,a"ses contin4an negocian'o ac er'os comerciales0 lo q e res lta en na erosi+n 'e las ,re;erencias arancelar"as negocia'as ,or MM!ico en merca'os cla3e. El sector ,ro' cti3o nacional 'e1e 'e ,artici,ar acti3amente en la 'e;inici+n 'e la agen'a 'e negociaciones0 no tan solos o,oniMn'ose o ;a3orecien'o los ,lanteamientos 'el E>ec ti3o He'eral0 sino ,ro,onien'o los ,ro' ctos0 merca'os y9o regiones q e res ltan estratMgicos. Lo anterior signi;ica n cam1io 'e ,ara'igma0 es 'ecir0 'e1e 6a1er n ,lanteamiento estratMgico sectorial i'enti;ican'o las ;ortale2as0 o,ort ni'a'es y sensi1ili'a'es 'el agro me!icano en el e!terior0 lo q e ,ermitir"a q e en la con;ig raci+n misma 'e la agen'a comercial se ,onga so1re la mesa las necesi'a'es 'el sector.

80

REF ECIONES

El entorno sectorial ca'a 3e2 es m7s com,lica'o0 la seg ri'a' alimentaria0 la 3olatili'a' 'e ,recios0 los ,ro1lemas en el ti,o 'e cam1io0 y el esta1lecimiento 'e me'i'as comerciales 'iscrecionales ),or e>em,lo restricciones a la e!,ortaci+n*0 6acen necesario na mayor coor'inaci+n y me>or ; ncionamiento 'e los organismos internacionales ,ara 'ar certi' m1re a los merca'os m n'iales. A ni3el 'omMstico0 las ,ol"ticas ,41licas ca'a 3e2 c entan con na mayor ,artici,aci+n 'emocr7tica0 lo q e enriq ece el 'i7logo ,ero a la 3e2 'i;ic lta el logro 'e consensos. A ni3el m ltilateral0 la ron'a 'e Do6a se enc entra estanca'a. Lo anterior 6ace necesario q e en la ;irma 'e los ac er'os 1ilaterales se 1 sq en ac er'os 'e tercera generaci+n0 es 'ecir0 q e no tan solo incl yan 'is,osiciones arancelarias sino q e tam1iMn consi'eren las 1arreras tMcnicas al comercio0 'isci,linas en materia 'e s 1si'ios y coo,eraci+n0 entre otros.

81