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Amazon insight 2013

E x p l o r e
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U p l o a d G o P r o L o g i n S i g n u p

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S ave

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L i k e t h i s p r e s e n t a t i o n ? Wh y n o t s h a r e ! S h a r e E m a i l

2 0 1 0 0 3 2 3 a m a z o n v 9 b y d r e w p a n1 7 8 9 v i e w s

A m a z o n i n F o c u s : b y R e t a i l N e t G r o u p D e t a i l s o n a D i s r u . . . 5 4 1 5 v i e w s

/ 4 9 S h a r e

B u s i n e s s s t r a t e g y b y P u j a 7 9 a m a z o n p u j a m i s h r a 5 4 8 v i e w s

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Amazon insight 2013

b y H e t Ma v a n i

A m a z o n B r a n d Ma n a g e m e n t 4 4 6 0 v i e w s b y B e n d i t a B a y l n

S e r v i c e m a r k e t i n g m a n a g e m e n t o f a m a z o n 2 9 9 v i e w s b y F B E R N O V E L

A m a z o n . c o m : t h e H i d d e n E m p i r e U p d . . . 7 5 3 9 8 3 v i e w s b y R a g h u K a s t u r i

F i n a l P r e s e n t a t i o n 1 1 6 7 5 v i e w s b y J o s h u a Wo n g

S t r a t e g y S e m i n a r A m a z o n . c o m1 1 4 0 7 v i e w s b y J e s s i c a A l l i s o n

E m k t c h a n 4 6 6 v i e w s

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b y s a c h i n k r t r

B u s i n e s s m o d e l o f a m a z o n 4 2 4 v i e w s b y K e i k o I g a r a s h i

We e k 4 h o wa m a z o n _ b u s i n e s s _ w o r k s 1 6 9 v i e w s b y Ma r c Mo r e l l i

c h a n n e l a d v i s o r S e l l i n g o n A m a z o n 2 0 1 3 2 0 6 v i e w s

Amazon insight 2013


b yp r u n e s h a o nA u g 0 9 , 2 0 1 3
+F o l l o w

1 , 6 3 9
v i e w s

Mo r e

N o c o m m e n t s y e t

P o s t C o m m e n t

R e l a t e d S u b s c r i b e t o c o m m e n t s 20100323 amazon v9
1 7 8 9v i e w s

3 L i k e s Kelly White , R e s e a r c h A n a l y s t a t N A S R e c r u i t m e n t C o m m u n i c a t i o n s
1mo n t ha g o

Like Amazon in Focus: Details on a Disruptive Retailer and the Playbook for Vendors
5 4 1 5v i e w s

Alessandra Pinto Gonzalez


1mo n t ha g o

Like Business strategy amazon puja mishra


5 4 8v i e w s

vashwanth
2mo n t h s a g o

Like Amazon - Brand Management


4 4 6 0v i e w s

Amazon insight 2013


P r e s e n t a t i o nT r a n s c r i p t

Like S ervice marketing management of

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1 . 1 AS e r v i c e A MA Z O NI N S I G H TD E C KG r o w t h m a r k e t s a n d s t r a t e g i c i n i t i a t i v e s Ma r c h 2 0 1 3 L I S AB Y F I E L D G R E E NR e t a i l A n a l y s t

Amazon insight 2013


amazon
2 9 9v i e w s

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2 . 2 1 . I n t r o d u c t i o n 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s 3 . K e y Ma r k e t s 4 . C o n c l u s i o n s &I m p l i c a t i o n s 5 . F u r t h e r R e a d i n g C o n t e n t s A l l d a t a c o r r e c t a t t i m e o f p u b l i s h i n g . 3 . 1 . I n t r o d u c t i o n 4 . 4 C o r p o r a t e S t r u c t u r e 1 . I n t r o d u c t i o n L a t i n A m e r i c a A m a z o n B r a z i l A s i a A m a z o n J a p a n J u n g l e e . c o m( I n d i a ) A m a z o n C h i n a E u r o p e A m a z o n . d e A m a z o n . c o . u k A m a z o n . f r A m a z o n . e s A m a z o n . i t L O V E F i L MA m a z o n E US a r l ( L u x e m b o u r g ) N o r t h A m e r i c a A m a z o n . c o mA m a z o n S e r v i c e s A m a z o n We b S e r v i c e s ( A WS ) A m a z o n D i g i t a l S e r v i c e s A m a z o n F u l f i l m e n t S e r v i c e s A m a z o n . c a Q u i d s i ( N e wJ e r s e y ) 5 . 5 A m a z o n i s b e n e f i t i n g f r o mg l o b a l o n l i n e g r o w t h t r e n d s a n d a l o n g t e r m s t r a t e g i c v i s i o n f o r i t s b u s i n e s s . T h e U S m a k e s u p m o r e t h a n h a l f o f A m a z o n s s a l e s , a l t h o u g h i t h a s a n e s t a b l i s h e d p r e s e n c e i n E u r o p e a n d J a p a n a n d a f o o t h o l d i n e m e r g i n g m a r k e t s s u c h a s C h i n a , B r a z i l a n d I n d i a . A c t i v e S o u r c e : P l a n e t R e t a i l I n a d d i t i o n t o i t s d e d i c a t e d i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s , A m a z o n s h i p s w o r l d w i d e f r o mi t s m a j o r s i t e s t o a l m o s t a n y w h e r e i n t h e w o r l d e x c e p t w a r z o n e s . 1 . I n t r o d u c t i o n 6 . 6 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 B a n n e r S a l e s ( U S D b n ) A m a z o n : B a n n e r S a l e s G r o w t h , 2 0 0 7 2 0 1 7 f ( U S Db i l l i o n ) S o u r c e : P l a n e t R e t a i l 1 . I n t r o d u c t i o n A m a z o n s s a l e s a r e g r o w i n g r a p i d l y , o u t p e r f o r m i n g b r i c k s a n d m o r t a r a n d o n l i n e c o m p e t i t o r s . D e s p i t e s o m e s l o w d o w n i n m o r e m a t u r e m a r k e t s , A m a z o n w i l l c o n t i n u e t o i n n o v a t e a n d m a k e m a r k e t s h a r e g a i n s , s e t t i n g t h e p a c e f o r e c o m m e r c e a n d m u l t i c h a n n e l r i v a l s . 2 0 0 7 2 0 1 2 C A G RS a l e s 3 3 . 6 %2 0 1 3 2 0 1 7 C A G RS a l e s 2 2 . 7 %A m a z o n s p h e n o m e n a l s a l e s g r o w t h i s t h e r e s u l t o f s a t i s f y i n g c u s t o m e r d e m a n d f o r l o wp r i c e s , a b r o a d a s s o r t m e n t a n d c o n v e n i e n c e . 7 . 7 A m a z o n s g r o w t h i s o u t p a c i n g t h e r e s t o f t h e m a r k e t t o s u c h a n e x t e n t t h a t b y 2 0 1 7 P l a n e t R e t a i l s f o r e c a s t s s h o wt h a t A m a z o n i s s e t t o b e c o m e t h e s e c o n d l a r g e s t g l o b a l r e t a i l e r b e h i n d Wa l m a r t . 1 . I n t r o d u c t i o n A m a z o n : G l o b a l Ma r k e t L e a d e r s , 2 0 1 7 f N o t e : B a s e d o n t o t a l s a l e s . ; R a n k i n g c a l c u l a t e d o n g r o w t h f o r e c a s t s ; f f o r e c a s t . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l C o m p e t i t o r s s h o u l d b e w o r r i e d a t A m a z o n s d o m i n a n c e , w h i c h i s n o t o n l y b a s e d o n e c o m m e r c e t r e n d s b u t a l s o o n i n n o v a t i o n a n d s t r o n g g r o w t h a m b i t i o n s . A m a z o n c u r r e n t l y h o l d s t h e # 1 7 g l o b a l r e t a i l e r r a n k i n g f o r 2 0 1 2 , b u t i t s s t e l l a r p a c e o f g r o w t h m e a n s i t i s o u t p e r f o r m i n g a n d l e a p f r o g g i n g c o m p e t i t o r s i n t h e r a n k i n g s a s e c o m m e r c e g r o w t h o u t p a c e s b r i c k s a n d m o r t a r . A m a z o n i s h a n d s d o w n t h e b i g g e s t t h r e a t t o Wa l m a r t a s i t e n c r o a c h e s o n t h e r e t a i l e r s c o r e b u s i n e s s m o d e l . Wa l m a r t h a s m a d e e c o m m e r c e a k e y s t r a t e g i c f o c u s a s i t l o o k s t o f e n d o f f s t r o n g c o m p e t i t i o n . U S D 6 3 2 . 9 b n U S D 1 8 5 . 8 b n U S D 1 6 6 . 1 b n 8 . 8 A m a z o n h a s e v o l v e d i t s b u s i n e s s m o d e l f r o mi t s r o o t s a s a n e n t e r t a i n m e n t s p e c i a l i s t a n d a i m s t o o f f e r E a r t h s B i g g e s t S e l e c t i o n . A l t h o u g h E n t e r t a i n m e n t r e m a i n s a t i t s c o r e , E l e c t r o n i c s a n d G e n e r a l Me r c h a n d i s e ( E G M) i s n o wb y f a r A m a z o n s l a r g e s t c a t e g o r y . 1 . I n t r o d u c t i o n N o t e : B r e a k d o w n o f
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Amazon.com: the Hidden Empire Update 2013


7 5 3 9 8 3v i e w s

Final Presentation
1 1 6 7 5v i e w s

S trategy S eminarAmazon.com
1 1 4 0 7v i e w s

Emkt chan
4 6 6v i e w s

Business model of amazon


4 2 4v i e w s

Like Week4 how amazon_business_works


1 6 9v i e w s

channeladvisor S elling on Amazon 2013


2 0 6v i e w s

Amazon - L'empire cach


7 9 5v i e w s

Amazon hidden empire


2 5 8 8v i e w s

Amazon.com History, Facts n lots more


1 5 3 8v i e w s

Amazon.com: the Hidden Empire


1 2 7 5v i e w s

Thng mi in t v bi hc t Amazon

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Amazon insight 2013


p r o d u c t s s o l d b y A m a z o n . C a t e g o r i e s a s d e f i n e d b y A m a z o n . S o u r c e : A m a z o n Me d i a 6 2 %E G M3 5 %O t h e r 3 % Me d i a 3 3 %E G M6 3 %O t h e r 4 %A m a z o n : S a l e s b y C a t e g o r y , 2 0 0 7 2 0 1 2 2 0 0 7 2 0 1 2 6 1 . 1 b n s a l e s i n 2 0 1 2 ( U S D ) 1 4 . 8 b n s a l e s i n 2 0 0 7 ( U S D ) 9 . 9 1 . I n t r o d u c t i o n A m a z o n s i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s a r e h e l p i n g t o d r i v e r a p i d g r o w t h . 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 B a n n e r S a l e s ( U S D b n ) A m a z o n : B a n n e r S a l e s , 2 0 0 7 2 0 1 7 f ( U S Db n ) I n d i a S w e d e n D e n m a r k N o r w a y I t a l y S p a i n C a n a d a F r a n c e C h i n a J a p a n U KG e r m a n y U S S o u r c e : P l a n e t R e t a i l
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1 8 8 3v i e w s 2 5 7 2v i e w s

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1 9 3 2v i e w s

1 0 . 1 0 A m a z o n s i n n o v a t i v e a p p r o a c h h a s l e d i t t o g e n e r a t e r e v e n u e f r o m p r o p r i e t a r y s e r v i c e s , i n c l u d i n g l o g i s t i c s a n d I T . 1 . I n t r o d u c t i o n T h i r d p a r t y m a r k e t p l a c e s a l e s m a d e u p 3 9 %o f t o t a l u n i t s s o l d i n Q 4 2 0 1 2 a n d s e r v i c e s a l e s f r o mA m a z o n Ma r k e t p l a c e , F u l f i l l e d b y A m a z o n ( F B A ) a n d A m a z o n We b S e r v i c e s ( A WS ) a r e i n c r e a s i n g i n s i g n i f i c a n c e . N o t e : A m a z o n d i d n o t s p l i t o u t P r o d u c t a n d S e r v i c e s a l e s p r i o r t o 2 0 1 0 S o u r c e : A m a z o n P r o d u c t S a l e s S e r v i c e S a l e s U S D 3 . 4 b n U S D 9 . 4 b n U S D 3 0 . 8 b n U S D 5 1 . 7 b n A m a z o n : P r o d u c t v s S e r v i c e S a l e s , 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 0 2 0 1 2 2 m i l l i o n A m a z o n s e l l e r a c c o u n t s a t e n d 2 0 1 2 2 0 0 + m i l l i o n A m a z o n c u s t o m e r a c c o u n t s a t e n d 2 0 1 2 1 1 . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s 1 2 . 1 2 B r o a d e n i n g i t s s e l e c t i o n f r o mi t s e n t e r t a i n m e n t r o o t s h a s b e e n s u c c e s s f u l i n b r i n g i n g c u s t o m e r s t o A m a z o n s s i t e , m a k i n g i t o n e o f t h e m o s t v i s i t e d w e b s i t e s g l o b a l l y . A m a z o n t y p i c a l l y a d d s 1 2 c a t e g o r i e s a n n u a l l y i n e a c h o f i t s m a r k e t s . C a t e g o r i e s t h a t a r e e x p a n d i n g r a p i d l y i n c l u d e c o n s u m e r e l e c t r o n i c s , t o y s a n d a p p a r e l . A m a z o n s t h i r d p a r t y Ma r k e t p l a c e h a s h e l p e d t h e c o m p a n y s e x p a n s i o n , p a r t i c u l a r l y i n s p e c i a l i s t c a t e g o r i e s . I n Q 4 2 0 1 2 , A m a z o n g e n e r a t e d 3 9 %o f u n i t s a l e s f r o mi t s Ma r k e t p l a c e o p e r a t i o n s . A m a z o n h a s s a c r i f i c e d p r o f i t s t o p u r s u e i t s a m b i t i o n t o b e c o m e t h e d e f i n i t i v e o n l i n e s a l e s r e f e r e n c e , g i v i n g c u s t o m e r s e v e r y t h i n g i n o n e p l a c e a n d u n d e r c u t t i n g r i v a l s o n p r i c e . # 1 E a r t h s B i g g e s t S e l e c t i o n 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n r e c o r d e d a n e t l o s s o f U S D 3 9 m i l l i o n i n 2 0 1 2 , d e s p i t e s a l e s o f U S D 6 1 . 0 9 b i l l i o n . T h i s i s e x t r e m e l y w o r r y i n g f o r c o m p e t i t o r s , a s i t r e v e a l s t h e r e t a i l e r i s s a c r i f i c i n g s h o r t t e r mp r o f i t a b i l i t y t o a g g r e s s i v e l y g r o wm a r k e t s h a r e a t t h e e x p e n s e o f r i v a l s . A m a z o n h a s a m b i t i o u s l o n g t e r mp l a n s a n d a h e a v y i n v e s t m e n t b u d g e t , p u t t i n g i t i n a s t r o n g p o s i t i o n g o i n g f o r w a r d . C o m p a r e d t o b r i c k s a n d m o r t a r r e t a i l e r s , A m a z o n a l s o h a s t h e b e n e f i t o f l o w e r o v e r h e a d s a n d i s m a k i n g t h e m o s t o f t a x l o o p h o l e s . A m a z o n s Ma r k e t p l a c e b e n e f i t s t h e c o m p a n y b y a l l o w i n g i t t o e x p a n d i t s p r o d u c t s e l e c t i o n w h i l e g e n e r a t i n g v a l u a b l e s e r v i c e r e v e n u e . Ma r k e t p l a c e s e l l e r s s i g n c l a u s e s p r e v e n t i n g t h e mf r o ms e l l i n g g o o d s c h e a p e r e l s e w h e r e , m a k i n g A m a z o n s p r i c i n g e x t r e m e l y c o m p e t i t i v e . A m a z o n s d i r e c t B 2 Cs a l e s a r e f o c u s e d o n p o p u l a r i t e m s , b u t Ma r k e t p l a c e a l l o w s f o r t h e b r o a d e s t s e l e c t i o n . T h i s m o d e l o p t i m i s e s A m a z o n s s t o c k m a n a g e m e n t . 1 3 . 1 3 I n Ma y 2 0 1 2 A m a z o n a n n o u n c e d p l a n s t o e x p a n d i t s a p p a r e l o f f e r i n g a n d t o c o l l a b o r a t e w i t h d e s i g n e r s t o s t a r t s e l l i n g h i g h e n d f a s h i o n b r a n d s . C E OJ e f f B e z o s s a i d t h a t t h e c a t e g o r y w a s a t D a y O n e . T h e c o m p a n y s a y s i t i s s e e i n g t r i p l e d i g i t g r o w t h f o r i t e m s f r o mi t s d e s i g n e r s , w h i c h
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Amazon.com: the Hidden Empire


1 2 1 0v i e w s

Amazon Hidden Empire


1 9 6 2v i e w s

Amazonwhitepaper 110511144038phpapp01
1 4 0 1v i e w s

Amazon.com Companies and Facts


9 5 9v i e w s

Amazon.com, the Hidden Empire


9 5 4v i e w s

Brand Management S tudy of Amazon


2 1 1 6 1v i e w s

Japan e commerce_trends
5 8 9v i e w s

Amazon india imminent debut in retail e-commerce online


2 1 4v i e w s

Amazon
3 4 8 1v i e w s

business case presentation


4 2 6v i e w s

www.slideshare.net/prunesha/amazon-insight-2013

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Amazon insight 2013


i n c l u d e Mi c h a e l K o r s a n d V i v i e n n e We s t w o o d . F a s h i o n i s a c a t e g o r y t h a t A m a z o n i s t a k i n g s e r i o u s l y . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n c a n b e e x p e c t e d t o c o m p e t e h a r d a l o n g s i d e o n l i n e c l o t h i n g r e t a i l e r s s u c h a s N e t a P o r t e r a n d A S O S a n d w i l l b e c o m e a t h r e a t t o d e p a r t m e n t s t o r e s a s i t c o n t i n u e s t o g r o wi t s b r a n d a s s o r t m e n t . A m a z o n i s w e l l p o s i t i o n e d t o b e n e f i t f r o mt h e a c c e l e r a t i o n o f o n l i n e c l o t h i n g s a l e s , d r i v e n b y c h a n g i n g c u s t o m e r h a b i t s , m o b i l e a n d a d e s i r e f o r c o n v e n i e n c e a n d c o m p e t i t i v e p r i c e s . P l a n e t R e t a i l s s h o p p e r i n s i g h t s u r v e y f r o mQ 4 2 0 1 2 * s h o w s t h a t 6 7 %o f w o m e n a n d 5 6 %o f m e n n o wr e g u l a r l y s h o p o n l i n e f o r c l o t h i n g . Wo m e n s p e n d t h e m o s t a n d t h o s e a g e d 1 8 3 4 s h o p m o s t f r e q u e n t l y . # 1 E a r t h s B i g g e s t S e l e c t i o n A m a z o n h a s i n v e s t e d i n h i g h p r o f i l e m a r k e t i n g t o d e m o n s t r a t e i t s s e r i o u s n e s s i n Ma r c h 2 0 1 3 t h e c o m p a n y a i r e d i t s f i r s t T Vc o m m e r c i a l . A m a z o n a l s o s p o n s o r e d a n d l i v e s t r e a m e d l a s t y e a r s Me t G a l a i n N e wY o r k . A m a z o n n o wh a s s e v e r a l U S s t u d i o s d e d i c a t e d t o g e n e r a t i n g f a s h i o n i m a g e s f o r i t s A m a z o n , My H a b i t a n d J a v a r i s i t e s . * S u r v e y b a s e d o n 1 4 , 0 0 0 o n l i n e s h o p p e r s i n 1 0 m a r k e t s . 1 4 . 1 4 A m a z o n . c o mi n t r o d u c e d g r o c e r y i n J u l y 2 0 0 6 . I t s s e l e c t i o n h a s e x p a n d e d r a p i d l y , b u t r e m a i n s f o c u s e d o n a m b i e n t i t e m s , s p e c i a l i s t g o u r m e t f o o d s a n d b u l k p u r c h a s e s . A m a z o n P r i m e m e m b e r s h i p , p a r t i c u l a r l y i n t h e U S , i s d r i v i n g t h i s c a t e g o r y a s m e m b e r s i n c r e a s i n g l y m a k e u s e o f l o wp r i c e s a n d f r e e d e l i v e r y t o s t o c k u p o n l o w p r i c e d b u l k i t e m s a n d h o u s e h o l d e s s e n t i a l s . A m a z o n s S u b s c r i b e &S a v e p r o g r a m m e g i v e s a d d i t i o n a l d i s c o u n t s t o c u s t o m e r s s i g n i n g u p f o r r e p e a t o r d e r s . T h e c o m p a n y i s g a i n i n g v a l u a b l e d a t a a n d e x p e r i e n c e i n f r e s h g r o c e r y t h r o u g h i t s A m a z o n F r e s h p i l o t i n S e a t t l e , w h i c h h a s b e e n i n o p e r a t i o n s i n c e 2 0 0 7 . A m a z o n i s c o n t i n u i n g t o e x p e r i m e n t w i t h i n G r o c e r y a n d c o u l d m a k e a n i m p a c t w i t h i n c r e a s e d i n v e s t m e n t . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n i s g r o w i n g G r o c e r y a n d H e a l t h &B e a u t y a l o n g s i d e o t h e r c a t e g o r i e s a s i t b r o a d e n s a n d d e e p e n s i t s p r o d u c t o f f e r i n g t o b e c o m e a o n e s t o p e c o m m e r c e d e s t i n a t i o n . A m a z o n h a s t h e m e a n s t o e x p a n d i t s i n n o v a t i v e A m a z o n F r e s h c o n c e p t a t a n y t i m e , p r o v i d e d i t b e l i e v e s i t h a s a p r o f i t a b l e o p e r a t i n g m o d e l . N o wt h a t A m a z o n i s c o l l e c t i n g s a l e s t a x i n C a l i f o r n i a , i t h a s p l a n s t o b u i l d t h r e e f u l f i l m e n t c e n t r e s i n t h e s t a t e . Me t r o p o l i t a n a r e a s s u c h a s L o s A n g e l e s o r S a n F r a n c i s c o c o u l d p r o v i d e t h e p e r f e c t b a s e f o r f u t u r e e x p a n s i o n o f A m a z o n F r e s h , s h o u l d t h e c o m p a n y w i s h t o p u r s u e t h i s . # 1 E a r t h s B i g g e s t S e l e c t i o n A m a z o n F r e s h o f f e r s m o r e t h a n 1 9 , 0 0 0 f r e s h g r o c e r y i t e m s t o g e t h e r w i t h 2 8 , 0 0 0 a m b i e n t a n d n o n f o o d i t e m s f o r d o o r s t e p d e l i v e r y . A m a z o n F r e s h h a s i t s o w n D Ca n d f l e e t o f d e l i v e r y t r u c k s a n d r e c e n t l y p a r t n e r e d w i t h l o c a l b u s i n e s s e s , e . g . P i k e P l a c e F i s h Ma r k e t , t o o f f e r f r e s h t h i r d p a r t y p r o d u c t s o n i t s s i t e . 1 5 . 1 5 J a n u a r y 2 0 1 2 J a n u a r y 2 0 1 3 I n c r e a s e G r o c e r y i t e m s 1 3 , 8 6 9 3 1 , 7 0 0 1 2 8 % S o l d / F u l f i l l e d b y A m a z o n 8 , 2 3 8 1 0 , 1 7 4 + 1 , 9 3 6 J a n u a r y 2 0 1 2 J a n u a r y 2 0 1 3 I n c r e a s e G r o c e r y i t e m s 1 5 5 , 0 0 0 2 2 9 , 0 0 0 4 8 %S o l d / F u l f i l l e d b y A m a z o n 1 7 , 9 2 5 3 9 , 0 0 0 + 2 1 , 0 7 5 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e G r o c e r y r e m a i n s a s m a l l p a r t o f A m a z o n s b u s i n e s s . H o w e v e r , t h e r e t a i l e r i s g a i n i n g k n o w l e d g e a n d e x p e r t i s e i n t h i s c a t e g o r y , w h i c h s h o u l d n o t b e u n d e r e s t i m a t e d . I n i t i a t i v e s s u c h a s f r e e d e l i v e r y a n d S u b s c r i b e &S a v e a r e s u c c e s s f u l l y t a p p i n g i n t o c o n s u m e r d e m a n d f o r l o wp r i c e s a n d c o n v e n i e n c e .
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A m a z o n i s a l r e a d y w o r k i n g w i t h g r o c e r y r e t a i l e r s s u c h a s Mi g r o s i n

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S w i t z e r l a n d , w h i c h o f f e r s a m b i e n t p r i v a t e l a b e l g r o c e r y i t e m s o n a m a z o n . d e . T h e r e i s p l e n t y o f p o t e n t i a l f o r e x p a n s i o n o f t h e s e t y p e s o f p a r t n e r s h i p w h e r e A m a z o n r e c e i v e s s e r v i c e r e v e n u e . # 1 E a r t h s B i g g e s t S e l e c t i o n J a n u a r y 2 0 1 2 J a n u a r y 2 0 1 3 I n c r e a s e G r o c e r y i t e m s 6 2 0 , 0 0 0 1 , 7 0 3 , 5 2 7 1 7 4 %S o l d / F u l f i l l e d b y A m a z o n 1 6 9 7 5 , 0 0 0 + 7 4 , 8 3 1 A m a z o n s G r o c e r y c a t e g o r y e x p a n s i o n : S o u r c e : P l a n e t R e t a i l 1 6 . 1 6 A m a z o n s K i n d l e d e v i c e s a r e i t s b e s t s e l l i n g i t e m s g l o b a l l y . I n 2 0 1 2 A m a z o n r e p o r t e d t h a t K i n d l e e b o o k s a l e s s o a r e d 7 0 %, t o b e c o m e a m u l t i b i l l i o n d o l l a r b u s i n e s s . I n t h e U S a n d U K , K i n d l e e b o o k s n o wo u t s e l l p h y s i c a l b o o k s , w i t h o t h e r m a r k e t s s e t t o f o l l o w . K i n d l e e r e a d e r s a n d t a b l e t s h a v e b e e n d e s i g n e d t o m a x i m i s e c o n t e n t s a l e s i n t h e f o r mo f e b o o k s , a p p s , m u s i c d o w n l o a d s a n d A m a z o n s o n l i n e s t r e a m i n g s e r v i c e s . A m a z o n h a s w i d e n e d K i n d l e s r e a c h b y p a r t n e r i n g w i t h b r i c k s a n d m o r t a r r e t a i l e r s . U n l i k e c o m p e t i t o r s , A m a z o n l o o k s t o p r o f i t f r o mc o n t e n t s a l e s f r o md e v i c e s r a t h e r t h a n f r o mh a r d w a r e r e v e n u e . A m a z o n h a s b e c o m e k n o w n a l o n g s i d e A p p l e a n d G o o g l e a s a t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t o r . # 2 I n n o v a t i o n , t e c h n o l o g y a n d c o n t e n t 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n s K i n d l e b r a n d d o m i n a t e s t h e e r e a d e r m a r k e t a n d i t s s u c c e s s i s t h e r e s u l t o f i n v e s t m e n t i n a l o n g t e r mv i s i o n , s t r o n g c o n t e n t a n d a f i r s t m o v e r a d v a n t a g e . A m a z o n s K i n d l e g i v e s t h e r e t a i l e r a k n o w n b r a n d w i t h w h i c h t o e n t e r n e w m a r k e t s . I n 2 0 1 2 A m a z o n i n t r o d u c e d K i n d l e i n C h i n a , B r a z i l a n d I n d i a s o m e o f t h e l a r g e s t f u t u r e e c o m m e r c e m a r k e t s . T h e r e i s p l e n t y o f p o t e n t i a l f o r e x p a n s i o n t o o t h e r n e wt e r r i t o r i e s s u c h a s R u s s i a . A m a z o n s K i n d l e h a s s t r o n g b r a n d i d e n t i t y a n d e n d o r s e m e n t , w h i c h c a n b e u s e d t o s e l l f u t u r e p r o d u c t s . A m a z o n i s w i d e l y e x p e c t e d t o r e l e a s e a s m a r t p h o n e l a t e r t h i s y e a r . A m a z o n i s b e n e f i t i n g f r o mt h e d i g i t a l t r a n s i t i o n o f e n t e r t a i n m e n t p r o d u c t s a n d a l s o g r o w i n g i t s p h y s i c a l s a l e s o f b o o k s . T h i s c o m e s a t t h e e x p e n s e o f e n t e r t a i n m e n t s p e c i a l i s t s g l o b a l l y . R e t a i l e r s a r e t e a m i n g u p w i t h A m a z o n t o s e l l i t s K i n d l e d e v i c e i n s t o r e s . U Kb o o k s e l l e r Wa t e r s t o n e s s i g n e d a n a g r e e m e n t t o s e l l K i n d l e e r e a d e r s a n d t a b l e t s i n e x c h a n g e f o r r e v e n u e s h a r i n g , r a t h e r t h a n d e v e l o p i n g i t s o w n d e v i c e s . 1 7 . 1 7 A m a z o n P u b l i s h i n g c o m m i s s i o n s b o o k s u n d e r s e v e r a l p h y s i c a l a n d d i g i t a l i m p r i n t s a n d i s e x p a n d i n g t h r o u g h a c q u i s i t i o n . A m a z o n S t u d i o s h a s s i x c o m e d i e s a n d s i x c h i l d r e n s p i l o t s i n p r o d u c t i o n t o b o l s t e r i t s P r i m e I n s t a n t V i d e o , A m a z o n I n s t a n t V i d e o a n d L O V E F i L Ms e r v i c e s . A m a z o n G a m e S t u d i o s i s d e v e l o p i n g g a m e s f o r A m a z o n s A p p s t o r e f o r A n d r o i d . A m a z o n A u t o R i p o f f e r s a f r e e C l o u d P l a y e r d o w n l o a d o f C D s b o u g h t o n A m a z o n . I n v e s t m e n t i n e x c l u s i v e a n d o r i g i n a l c o n t e n t i s a l l o w i n g A m a z o n t o d i f f e r e n t i a t e i t s p r o d u c t o f f e r i n g . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n h a s s e r i o u s a m b i t i o n s i n e n t e r t a i n m e n t a n d o n l i n e s t r e a m i n g . I n 2 0 1 2 t h e c o m p a n y s p e n t U S D 4 . 5 6 b i l l i o n o n t e c h n o l o g y a n d c o n t e n t , u p 5 7 %f r o mU S D 2 . 9 1 b i l l i o n i n 2 0 1 1 . E x c l u s i v e s t r e a m i n g r i g h t s a n d o r i g i n a l c o n t e n t d r i v e g r o w t h b y g e n e r a t i n g a d d i t i o n a l s i g n u p s f o r A m a z o n P r i m e a n d L O V E F i L M. E x c l u s i v i t y i s k e y f o r A m a z o n , w h i c h a l s o o f f e r s a t t r a c t i v e i n c e n t i v e s t o a u t h o r s c h o o s i n g t o p u b l i s h t h r o u g h i t s K i n d l e D i r e c t p l a t f o r m . # 2 I n n o v a t i o n , t e c h n o l o g y a n d c o n t e n t A m a z o n A u t o R i p w a s i n t r o d u c e d i n J a n u a r y 2 0 1 3 . F r e e C l o u d P l a y e r v e r s i o n s w e r e b a c k d a t e d t o p u r c h a s e s s i n c e

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1 9 9 8 . D o w n t o n A b b e y i s a m o n g m a n y m o v i e s a n d s h o w s f o r w h i c h A m a z o n h a s e x c l u s i v e s t r e a m i n g r i g h t s . 1 8 . 1 8 A m a z o n c i t e s f a s t a n d r e l i a b l e f u l f i l m e n t a s a m a j o r c o m p e t i t i v e f a c t o r . T h e c o m p a n y h a s m o r e t h a n 8 0 d i s t r i b u t i o n c e n t r e s g l o b a l l y a n d h a s b e e n i n v e s t i n g h e a v i l y i n e x p a n s i o n . I n v e s t m e n t i n D C s i s a l l o w i n g A m a z o n t o g e t c l o s e r t o c u s t o m e r s , r e d u c i n g s h i p p i n g t i m e s a n d o v e r h e a d s . A m a z o n i s n o ww e l l p o s i t i o n e d t o o f f e r s a m e d a y d e l i v e r y s e r v i c e s i n l a r g e c i t i e s , w h i c h w i l l p r o v i d e t o u g h c o m p e t i t i o n f o r b r i c k s a n d m o r t a r r i v a l s . I n t h e U S , A m a z o n h a s n e g o t i a t e d w i t h s t a t e s i n c l u d i n g C a l i f o r n i a , C o n n e c t i c u t a n d Ma s s a c h u s e t t s t o c o l l e c t s a l e s t a x i n r e t u r n f o r D Co p e n i n g s . I n 2 0 1 2 A m a z o n o p e n e d 2 0 n e wf u l f i l m e n t c e n t r e s , i n a d d i t i o n t o 1 7 o p e n i n g s i n 2 0 1 1 . # 3 E x c e l l e n c e i n l o g i s t i c s 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n s l o g i s t i c s e x p a n s i o n g i v e s t h e c o m p a n y t h e s c a l e i t n e e d s t o r e a l i s e l o n g t e r mo b j e c t i v e s . T h e p a c e o f e x p a n s i o n r e f l e c t s i t s r a p i d g r o w t h . S a m e d a y d e l i v e r y i s b e c o m i n g a b a t t l e g r o u n d , p a r t i c u l a r l y i n t h e U S w h e r e Wa l m a r t , T a r g e t a n d o t h e r s a r e s e e k i n g t o o f f e r s a m e d a y s e r v i c e s t o o . F r e e S u p e r S a v e r s h i p p i n g i s A m a z o n s m o s t p o p u l a r d e l i v e r y m e t h o d , b u t f a s t e r d e l i v e r y t i m e s i n c r e a s e t r u s t a n d f l e x i b i l i t y f o r c u s t o m e r s . B y l o c a t i n g D C s c l o s e r t o c u s t o m e r s , A m a z o n r e d u c e d i t s s h i p p i n g c o s t s t o 4 . 7 %o f s a l e s i n 2 0 1 2 f r o m 5 . 1 %o f s a l e s i n 2 0 1 1 . A m a z o n i s a u t o m a t i n g i t s f u l f i l m e n t c e n t r e s w h e r e p o s s i b l e a n d a c q u i r e d w a r e h o u s e a u t o m a t i o n t e c h n o l o g y v e n d o r K i v a S y s t e m s i n Ma r c h 2 0 1 2 . A m a z o n K i v a S y s t e m s 1 9 . 1 9 A m a z o n s F u l f i l l e d b y A m a z o n ( F B A ) s e r v i c e a l l o w s t h i r d p a r t i e s t o s e l l o n A m a z o n a n d o u t s o u r c e l o g i s t i c s t o t h e e x p e r t s . I n c r e a s e d u p t a k e o f F B Ai s d r i v i n g s e r v i c e r e v e n u e a n d l o g i s t i c s e x p a n s i o n . S e l l e r s u s i n g F B A m a y m a k e u s e o f A m a z o n s D C s o v e r s e a s a n d b e p a r t o f f r e e s h i p p i n g s e r v i c e s f o r A m a z o n P r i m e m e m b e r s . L a r g e r r e t a i l e r s u s i n g A m a z o n s F B A s e r v i c e s i n c l u d e d mi n G e r m a n y a n d E L Ci n t h e U K . A m a z o n i s i n c r e a s i n g l y l e v e r a g i n g i t s l o g i s t i c a l e x c e l l e n c e t o p r o v i d e s e r v i c e s t o s e l l e r s a n d t h i r d p a r t y r e t a i l e r s . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n s F B A l o g i s t i c s s e r v i c e s d i f f e r e n t i a t e i t s Ma r k e t p l a c e f r o mc o m p e t i t o r s s u c h a s e B a y a n d R a k u t e n . P l a n e t R e t a i l e x p e c t s f u r t h e r e x p a n s i o n o f A m a z o n s s e l l e r s e r v i c e s a n d i n c r e a s e d t a k e u p b y b r a n d s a n d r e t a i l e r s w i s h i n g t o e x p a n d t h e i r r e a c h . We c a n e x p e c t A m a z o n s 3 9 %u n i t s a l e s g e n e r a t e d t h r o u g h t h i r d p a r t i e s t o g r o wi n t h e c o m i n g y e a r . I t i s c o n c e i v a b l e t h a t i n f u t u r e A m a z o n c o u l d e v e n g e n e r a t e t h e m a j o r i t y o f i t s r e v e n u e t h r o u g h s e r v i c e p r o v i s i o n . # 3 E x c e l l e n c e i n l o g i s t i c s Mo t h e r c a r e s E L Ch a s c h o s e n A m a z o n t o b r o a d e n i t s r e a c h , o p e r a t i n g a n A m a z o n s h o p u s i n g F B A , i n a d d i t i o n t o E L C s o w n s e p a r a t e e c o m m e r c e s i t e . 2 0 . 2 0 A m a z o n i s l e a d i n g t h e w a y i n e c o m m e r c e c o n v e n i e n c e , a s i t b r i n g s s e r v i c e s c l o s e r t o c u s t o m e r s . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e C o n v e n i e n c e w i l l c o n t i n u e t o d i f f e r e n t i a t e A m a z o n s s e r v i c e s . I f A m a z o n w e r e t o i n v e s t i n b r i c k s a n d m o r t a r i t w o u l d s t r i v e t o m a k e i t s s t o r e s d i f f e r e n t f r o mc o m p e t i t o r s . I n 2 0 1 2 A m a z o n b e g a n i n s t a l l i n g c o l l e c t i o n l o c k e r s w i t h i n c o n v e n i e n c e s t o r e s ( e . g . 7 E l e v e n i n t h e U S a n d C o o p e r a t i v e G r o u p i n t h e U K ) , a n d a t r a i l w a y s t a t i o n s a n d s h o p p i n g c e n t r e s . T h e m o v e c o n f i r m s a d e s i r e t o e s t a b l i s h a p h y s i c a l p r e s e n c e t o c o m p e t e w i t h m u l t i c h a n n e l r i v a l s .

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S p e c u l a t i o n h a s e m e r g e d t h a t A m a z o n c o u l d a c q u i r e a b r i c k s a n d m o r t a r p r e s e n c e t o s h o w c a s e i t s p r o d u c t s a n d a c t a s p i c k u p p o i n t s . # 3 E x c e l l e n c e i n l o g i s t i c s A m a z o n s c o l l e c t i o n l o c k e r s h a v e b e e n i n s t a l l e d i n t h e U S a n d U K m a k i n g o r d e r p i c k u p e a s i e r f o r b u s y w o r k e r s . I n G e r m a n y A m a z o n m a k e s u s e o f s i m i l a r D H L l o c k e r s . I n C h i n a , A m a z o n h a s i t s o w n l a s t m i l e d e l i v e r y s e r v i c e u s i n g b i c y c l e s , m o t o r b i k e s a n d v a n s t o p r o v i d e s a m e d a y d e l i v e r y i n l i n e w i t h c o m p e t i t o r s . I n J a p a n , A m a z o n h a s t e a m e d w i t h c o n v e n i e n c e o p e r a t o r s t o o f f e r p a y m e n t a n d o r d e r c o l l e c t i o n s . I n t h e U Ki t n o ww o r k s w i t h C o l l e c t + . 2 1 . 2 1 Mu c h o f A m a z o n s i n n o v a t i o n c o m e s f r o mi t s i n s i g h t i n t o c u s t o m e r n e e d s a n d w a n t s . A m a z o n l e v e r a g e s t e c h n o l o g y t o a n a l y s e s p e n d i n g h a b i t s a n d t o k n o w c u s t o m e r s i n d i v i d u a l l y . T h i s t a i l o r e d c u s t o m e r e x p e r i e n c e i s a d i f f e r e n t i a t o r . A m a z o n s a l l y o u c a n e a t P r i m e l o y a l t y s c h e m e i s d r i v i n g g r o w t h , o f f e r i n g f r e e s h i p p i n g a l o n g s i d e s t r e a m i n g s e r v i c e s a n d K i n d l e e b o o k s l o a n s . A m a z o n s a i d U S m e m b e r s h i p i n c r e a s e d d r a m a t i c a l l y i n 2 0 1 2 . C u s t o m e r s a t i s f a c t i o n i s h i g h . P l a n e t R e t a i l s s h o p p e r i n s i g h t s t u d y i n Q 4 2 0 1 2 g a v e A m a z o n a n e t p r o m o t e r s c o r e o f 5 7 w i t h 9 1 %o f v i s i t o r s c o n v e r t i n g t o b u y e r s . A m a z o n p l a c e s c u s t o m e r s a t t h e h e a r t o f i t s s t r a t e g y a n d e n j o y s s t r o n g l o y a l t y . # 4 C u s t o m e r c e n t r i c i t y 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n P r i m e i s d r i v i n g U S c u s t o m e r l o y a l t y a n d s p e n d i n g . T h e c o m p a n y h a s t h e p o t e n t i a l t o o f f e r a s i m i l a r l e v e l o f s e r v i c e i n t e r n a t i o n a l l y a s w e l l . D e s p i t e i m p r e s s i v e l o y a l t y , A m a z o n n e e d s t o p a y a t t e n t i o n i n e s t a b l i s h e d i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s i n E u r o p e . H e r e , c u s t o m e r l o y a l t y h a s w a v e r e d r e c e n t l y o v e r A m a z o n s t a x s t a n c e a n d c l a i m s o v e r t r e a t m e n t o f i t s w o r k e r s . B e a f r a i d o f o u r c u s t o m e r s , b e c a u s e t h o s e a r e t h e f o l k s t h a t h a v e t h e m o n e y . O u r c o m p e t i t o r s a r e n e v e r g o i n g t o s e n d u s m o n e y . A m a z o n k n o w s i t s c u s t o m e r s s o w e l l a s i t t r a c k s e v e r y o r d e r e v e r p l a c e d . J E F F B E Z O S C E O , A m a z o n 2 2 . 2 2 A m a z o n l e a d s r i v a l s w i t h s t r o n g c u s t o m e r i n t e r a c t i o n a c r o s s s o c i a l m e d i a c h a n n e l s . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e P e r s o n a l i s i n g i t s i n t e r a c t i o n s w i t h c u s t o m e r s i s b o o s t i n g A m a z o n s a l r e a d y s t r o n g i m a g e , l e a d i n g t o l o y a l t y a n d r e p e a t v i s i t s t o i t s s i t e . # 4 C u s t o m e r c e n t r i c i t y A m a z o n h a s m o r e t h a n 1 7 m i l l i o n L i k e s o n F a c e b o o k . A m a z o n i n t r o d u c e d i t s F r i e n d s &F a m i l y G i f t i n g s e r v i c e i n D e c e m b e r 2 0 1 2 . I t a l l o w s c u s t o m e r s t o t r a c k b i r t h d a y s a n d s p e c i a l o c c a s i o n s a n d m a k e s g i f t s u g g e s t i o n s b a s e d o n r e c i p i e n t s F a c e b o o k p r o f i l e s . A m a z o n h a s m a n y d i f f e r e n t s o c i a l m e d i a i d e n t i t i e s a c r o s s F a c e b o o k a n d T w i t t e r t o a p p e a l t o d i f f e r e n t t y p e s o f u s e r s f r o mK i n d l e f a n s t o s t u d e n t s a n d m o m s , a n d f o r e a c h o f i t s m a i n b u s i n e s s e s . 2 3 . 2 3 A m a z o n s m o b i l e a p p s r e c o g n i s e c u s t o m e r s d e s i r e t o b e a b l e t o s h o p , r e a d a n d c o m p a r e p r i c e s w h e r e v e r t h e y m a y b e . T h i s b r i n g s t h e r e t a i l e r c l o s e t o c u s t o m e r s a l l o f t h e t i m e . Mo b i l e a p p s a r e o p t i m i s e d f o r c o n v e n i e n c e , w i t h f e a t u r e s s u c h a s b a r c o d e s c a n n i n g , p r e d i c t i v e s e a r c h a n d 1 c l i c k p a y m e n t . T h e p r i c e c h e c k a p p , i n t r o d u c e d i n D e c e m b e r 2 0 1 1 , h a s l e d t o m u c h d i s c u s s i o n o n t h e p r a c t i c e o f s h o w r o o m i n g , w h e r e c u s t o m e r s b r o w s e i n b r i c k s a n d m o r t a r s t o r e s b e f o r e o r d e r i n g i t e m s m o r e c h e a p l y o n l i n e . T h i s h a s f o r c e d c o m p e t i t o r s i n c l u d i n g T a r g e t a n d B e s t B u y t o b e g i n p r i c e m a t c h i n g

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A m a z o n i n t h e i r s t o r e s . Wi t h a p l e t h o r a o f a p p s f o r i O S a n d A n d r o i d a n d m o b i l e e n a b l e d s i t e s , A m a z o n h a s t h e s t r o n g e s t m o b i l e s t r a t e g y o f a n y

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r e t a i l e r . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n s f o c u s o n m o b i l e i s a w i n : w i n f o r t h e c o m p a n y . N o t o n l y d o e s i t m a k e c u s t o m e r s m o r e l i k e l y t o c o m p a r e p r i c e s a n d p l a c e o r d e r s o n t h e g o , b u t i t a l s o e n s u r e s t h a t i t r i d e s o n t h e b a c k o f c o m p e t i t o r s s u c c e s s . F o r e v e r y c u s t o m e r b u y i n g t e c h n o l o g y f r o mA p p l e , A m a z o n i s a b l e t o g r o ws a l e s b y o f f e r i n g a r a n g e o f a p p s . P l a n e t R e t a i l s s h o p p e r i n s i g h t d a t a r e v e a l s t h a t 4 7 %o f i n t e r n e t s h o p p e r s r e g u l a r l y c o n n e c t t o t h e i n t e r n e t v i a t h e i r m o b i l e p h o n e a n d 1 9 %v i a t a b l e t c o m p u t e r ( 3 2 %i n t h e U S ) . A m a z o n h a s p o s i t i o n e d i t s e l f s t r a t e g i c a l l y t o b e n e f i t f r o mt h i s t r e n d . # 4 C u s t o m e r c e n t r i c i t y A m a z o n s P r i c e C h e c k a p p a n g e r e d b r i c k s a n d m o r t a r c o m p e t i t o r s , e s p e c i a l l y a t l a u n c h w h e n A m a z o n o f f e r e d c u s t o m e r s a 5 %d i s c o u n t f o r u s i n g i t . 2 4 . 2 4 A m a z o n t e n d s t o o p e r a t e a U S f i r s t p o l i c y f o r n e wp r o d u c t s a n d s e r v i c e s . H o w e v e r , t h i s i s s t a r t i n g t o c h a n g e i n l i n e w i t h c o m p e t i t o r s . I n 2 0 1 2 , A m a z o n r o l l e d o u t n e wK i n d l e d e v i c e s t o k e y i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s i n E u r o p e a n d J a p a n t o c o i n c i d e w i t h t h e U S l a u n c h * . A m a z o n i s e n t e r i n g n e wm a r k e t s s u c h a s B r a z i l b y l a u n c h i n g a K i n d l e o f f e r i n g . T h i s g i v e s i t t h e o p p o r t u n i t y t o t e s t t h e m a r k e t f o r f u t u r e e x p a n s i o n . I n I n d i a , A m a z o n h a s t e a m e d w i t h l o c a l r e t a i l e r s o n i t s K i n d l e p r o d u c t s a n d o p e r a t e s a Ma r k e t p l a c e a t J u n g l e e . c o m . T h i s p u t s t h e c o m p a n y i n a s t r o n g p o s i t i o n f o r a n y f u t u r e r e l a x a t i o n o f F D I r e g u l a t i o n s . A m a z o n i s s t a r t i n g t o p r i o r i t i s e e x p a n s i o n i n t o n e wm a r k e t s . # 5 I n t e r n a t i o n a l g r o w t h 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n s U S f i r s t p o l i c y i s a w e a k n e s s f o r t h e r e t a i l e r a n d c o m p a r e s u n f a v o u r a b l y t o t h e i n t e r n a t i o n a l r o l l o u t s t r a t e g y o p e r a t e d b y r i v a l A p p l e . T h i s i s a n a r e a f o r A m a z o n t o a d d r e s s i f i t i s t o b e c o m e t r u l y g l o b a l i n i t s a p p r o a c h . K i n d l e a s a b r a n d p r o v i d e s a s t r o n g i d e n t i t y a n d p u r p o s e f o r A m a z o n s e x p a n s i o n a n d a g o o d o p p o r t u n i t y t o t e s t n e wg e o g r a p h i e s b e f o r e m a k i n g a f u l l m a r k e t e n t r y . We c a n e x p e c t f u r t h e r m a r k e t e n t r i e s , p a r t i c u l a r l y f o r K i n d l e , i n t h e c o m i n g y e a r . T h e s e m i g h t i n c l u d e R u s s i a o r A u s t r a l i a b o t h p o i s e d f o r e c o m m e r c e g r o w t h . * E x c e p t A m a z o n s K i n d l e F i r e H D8 . 9 m o d e l , w h i c h f o l l o w e d i n Q 1 2 0 1 3 i n J a p a n a n d E u r o p e . B y s h i p p i n g p r o d u c t s w o r l d w i d e f r o ma l l m a j o r s i t e s , A m a z o n i s g a i n i n g a g o o d i n s i g h t i n t o t h e p o t e n t i a l f o r f u t u r e e x p a n s i o n . 2 5 . 2 5 I n C h i n a , A m a z o n s a y s i t i n v e s t e d h e a v i l y i n 2 0 1 2 a n d i s s e e i n g t r i p l e d i g i t g r o w t h * . A m a z o n a i m s t o s e c u r e a p o s i t i o n a m o n g t h e t o p t h r e e e c o m m e r c e r e t a i l e r s i n t h e c o u n t r y a n d d e m o n s t r a t e d i t s s e r i o u s n e s s w i t h t h e o p e n i n g o f a n e wD Ci n K u n s h a n i n 2 0 1 1 i t s l a r g e s t o u t s i d e t h e U S . A m a z o n i n C h i n a i s c o n t i n u i n g t o r a p i d l y e x p a n d i t s p r o d u c t s e l e c t i o n . F a s h i o n i s t h e l a t e s t c a t e g o r y t o b e a d d e d . A m a z o n a l s o h a s a w i d e s e l e c t i o n o f l o c a l s p e c i a l i t y f o o d s . C h i n a i s A m a z o n s f a s t e s t g r o w i n g m a r k e t w i t h s t r o n g f u t u r e p o t e n t i a l . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e C h i n a p r e s e n t s s t r o n g g r o w t h p o t e n t i a l f o r A m a z o n , a l t h o u g h i t f a c e s a g g r e s s i v e c o m p e t i t i o n f r o mT m a l l a n d 3 6 0 B u y . c o m . A m a z o n s i n v e s t m e n t i n C h i n a h a s b e e n h i g h , b u t n o t c o m p a r e d t o t h e p h e n o m e n a l l y h e a v y i n v e s t m e n t o f s e v e r a l o f i t s r i v a l s w h i c h m a n y b e l i e v e t o b e u n s u s t a i n a b l e . A m a z o n s a p p r o a c h a p p e a r s t o b e s e n s i b l e y e t f o c u s e d . A m a z o n c a n e x p e c t t o r e a p t h e r e w a r d s o f i t s e f f o r t s i n C h i n a o v e r t h e n e x t f i v e y e a r s . # 5

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I n t e r n a t i o n a l g r o w t h A m a z o n C h i n a i s r e s p o n d i n g t o l o c a l c u s t o m e r d e m a n d s . T h e c o m p a n y o f f e r s s a m e d a y d e l i v e r y i n c l u d i n g t h e a b i l i t y t o s c h e d u l e t i m e s l o t s a n d p a y m e n t o n d e l i v e r y . A m a z o n a l s o a d d e d a z . c n

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s h o r t c u t f o r i t s s i t e t o a d d c o n v e n i e n c e i n l i n e w i t h l o c a l c u s t o m s . * S o u r c e : C o m m e n t s m a d e b y C F OT o mS z u t a k a t A m a z o n s 2 0 1 2 i n v e s t o r c o n f e r e n c e a n d b y A m a z o n s C h i n a MDWa n g H a n h u a i n Ma y 2 0 1 2 . I n C h i n a A m a z o n o f f e r s a w i d e r a n g e o f l o c a l g r o c e r y p r o d u c t s a n d r e c e n t l y i n t r o d u c e d F a s h i o n . 2 6 . 2 6 I n E u r o p e , A m a z o n i s e x p a n d i n g i t s o p e r a t i o n s i n S p a i n a n d I t a l y , a i m i n g t o b e n e f i t f r o me c o m m e r c e g r o w t h t r e n d s . B o t h s i t e s l a u n c h e d i n l a t e 2 0 1 1 a n d n e wp r o d u c t c a t e g o r i e s a r e c o n t i n u a l l y b e i n g a d d e d . I n 2 0 1 2 t h e c o m p a n y l a u n c h e d K i n d l e , C l o u d D r i v e a n d A p p s t o r e i n b o t h c o u n t r i e s . A m a z o n r e s p o n d e d t o g r o w i n g e c o m m e r c e t r e n d s i n C a n a d a d u r i n g 2 0 1 2 b y o p e n i n g a s e c o n d f u l f i l m e n t c e n t r e , l a u n c h i n g K i n d l e e b o o k s a n d o f f e r i n g P r i m e a n d F B As e r v i c e s . A m a z o n i s i n v e s t i n g t o b u i l d i t s p r e s e n c e i n n e wa n d e x i s t i n g m a r k e t s . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n h a s a w e a l t h o f d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n i t s s h o p p e r s w o r l d w i d e , p u t t i n g i t i n a s t r o n g p o s i t i o n t o i d e n t i f y p o t e n t i a l n e wm a r k e t s a n d g r o w t h o p p o r t u n i t i e s . A m a z o n s K i n d l e a n d A WS o p e r a t i o n s a l s o g i v e t h e c o m p a n y w a y s o f e n t e r i n g n e wm a r k e t s . A WS h a s a s t r o n g p r e s e n c e i n A u s t r a l i a , l e a d i n g t o s p e c u l a t i o n t h a t a r e t a i l s i t e m a y f o l l o w . A m a z o n s e x p a n s i o n i n C a n a d a a f t e r t e n y e a r s d e m o n s t r a t e s a r e t a i l c o m m i t m e n t w h e n t h e c o m p a n y j u d g e s t h a t t h e t i m e i s r i g h t . T a r g e t s C a n a d i a n m a r k e t e n t r y i s a l s o l i k e l y t o b e a f a c t o r i n A m a z o n s d e c i s i o n . # 5 I n t e r n a t i o n a l g r o w t h A m a z o n i n F r a n c e h a s t e a m e d u p w i t h Mo n o p r i x , w h i c h b e g a n s e l l i n g i t s o w n l a b e l c l o t h i n g o n A m a z o n . f r i n J a n u a r y 2 0 1 3 . Mo r e t h a n 1 0 , 0 0 0 i t e m s h a v e b e e n a d d e d a s a t r i a l w h i l e Mo n o p r i x c o n t i n u e s t o w o r k o n i t s o w n e c o m m e r c e o f f e r i n g . A m a z o n . i t l a u n c h e d i n 2 0 1 0 a n d c o n t i n u e s t o e x p a n d i t s p r o d u c t a s s o r t m e n t . K i n d l e , C l o u d D r i v e a n d A m a z o n s A p p s t o r e f o r A n d r o i d w e r e a l l i n t r o d u c e d i n 2 0 1 2 . 2 7 . 3 . K e y Ma r k e t s 2 8 . 2 8 T h e U S i s b y f a r A m a z o n s m o s t i m p o r t a n t m a r k e t . G e r m a n y , t h e U Ka n d J a p a n m a k e u p 8 6 %o f i n t e r n a t i o n a l s a l e s . 3 . K e y Ma r k e t s 3 5 . 8 9 1 0 . 4 5 8 . 1 9 8 . 0 2 1 . 7 8 1 . 0 2 0 . 7 0 0 . 3 6 0 . 2 8 0 . 0 1 0 . 4 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 U n i t e d S t a t e s G e r m a n y J a p a n U n i t e d K i n g d o mF r a n c e C h i n a C a n a d a I t a l y S p a i n L O V E F i L MN o r d i c s I n d i a B a n n e r S a l e s ( U S D b n ) A m a z o n : T o t a l B a n n e r S a l e s b y Ma r k e t , 2 0 1 2 ( U S D b n ) S o u r c e : P l a n e t R e t a i l 2 9 . 2 9 5 3 . 6 0 %5 6 . 4 0 %1 5 . 6 0 %1 2 . 9 0 %1 2 . 0 0 %1 0 . 1 0 %1 2 . 2 0 %9 . 6 0 %0 %1 0 % 2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %7 0 %8 0 %9 0 %1 0 0 %2 0 0 7 2 0 1 2 U S AG e r m a n y U K J a p a n C h i n a C a n a d a F r a n c e I t a l y S p a i n O t h e r A m a z o n : B a n n e r S a l e s b y Ma r k e t , 2 0 0 7 2 0 1 2 9 0 %1 0 0 %1 . 5 0 %3 . 8 0 %3 . 8 0 %3 . 8 0 %2 . 4 0 %2 . 7 0 %0 . 5 0 % 0 . 5 0 %0 . 4 0 %0 . 0 1 %0 . 4 0 %0 . 0 1 %N o t e : R a n k e d b y 2 0 1 2 s a l e s ; F : F o r e c a s t ; F i g u r e s b a s e d o n m a r k e t s w h e r e A m a z o n i s a l r e a d y a c t i v e . O t h e r i n c l u d e s : I n d i a , B r a z i l , D e n m a r k , N o r w a y a n d S w e d e n . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l A m a z o n s U S s a l e s g r o w t h i s o u t p a c i n g t h a t o f i n t e r n a t i o n a l . T h i s i s b e i n g d r i v e n i n p a r t b y P r i m e , a l t h o u g h a s l i g h t s l o w d o w n i n m a t u r e o v e r s e a s m a r k e t s i s a l s o a f a c t o r . 3 . K e y Ma r k e t s A m a z o n s J u n g l e e s i t e i n I n d i a c o u l d p r o v i d e f u t u r e g r o w t h i f F D I r e s t r i c t i o n s o n e c o m m e r c e w e r e t o b e r e l a x e d . B r a z i l , C h i n a a n d

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R u s s i a a l s o p r e s e n t s t r o n g p o t e n t i a l .

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3 0 . 3 0 A s i a w i l l s e e t h e b i g g e s t g r o w t h , d r i v e n b y c o n t i n u e d i n v e s t m e n t i n C h i n a . E u r o p e s u p w a r d t r e n d w i l l c o n t i n u e , b u t a t a m o r e s u b d u e d r a t e t h a n t h e U S o w i n g t o e c o n o m i c c h a l l e n g e s a n d m u l t i c h a n n e l c o m p e t i t i o n . 3 . K e y Ma r k e t s 8 . 5 0 3 6 . 5 9 1 0 9 . 9 1 5 . 1 7 2 0 . 9 0 5 0 . 3 8 2 . 0 3 9 . 2 1 2 5 . 5 5 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 2 0 0 7 2 0 1 2 2 0 1 7 B a n n e r S a l e s ( U S D b n ) A m a z o n : B a n n e r S a l e s b y R e g i o n , 2 0 0 7 2 0 1 7 f ( U S Db n ) A s i a E u r o p e N o r t h A m e r i c a N o t e : N o r t h A m e r i c a i n c l u d e s U S a n d C a n a d a . Me x i c o i s i n c l u d e d i n L a t i n A m e r i c a . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l 3 1 . 3 1 # 1 U S A : A m a z o n d o m i n a t e s t h e e c o m m e r c e l a n d s c a p e , l e a v i n g c o m p e t i t o r s p l a y i n g c a t c h u p . 3 5 . 8 9 6 . 5 7 7 . 4 3 7 . 2 7 5 . 6 9 1 0 7 . 6 4 1 1 . 7 4 7 . 9 2 1 3 . 1 2 8 . 5 8 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 6 0 . 0 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 0 . 0 A m a z o n Wa l m a r t D e l l A p p l e S e a r s B a n n e r S a l e s ( U S D b n ) 2 0 1 2 2 0 1 7 f N o t e : f f o r e c a s t . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l U S A : T o p 5 E C o m m e r c e P l a y e r s b y N o n S t o r e B a n n e r S a l e s , 2 0 1 2 2 0 1 7 f ( U S Db n ) 3 . K e y Ma r k e t s I n t h e U S , A m a z o n g a i n e d a n e t p r o m o t e r s c o r e o f 6 7 i n Q 4 2 0 1 2 a g a i n s t 3 2 f o r e B a y a n d 2 3 f o r Wa l m a r t . ( S o u r c e : P l a n e t R e t a i l S h o p p e r I n s i g h t ) 3 2 . 3 2 A m a z o n : U S S WO T3 . K e y Ma r k e t s S T R E N G T H S A m a z o n h a s u n a s s a i l a b l e e c o m m e r c e l e a d e r s h i p i n t h e U S . I n d u s t r y l e a d i n g l o g i s t i c s a n d I Ts y s t e m s a r e d r i v i n g e f f i c i e n c y , r e l i a b i l i t y a n d c o n v e n i e n c e t o c u s t o m e r s ( B 2 Ca n d B 2 B ) . P r o d u c t i n n o v a t i o n a n d d i f f e r e n t i a t i o n t h r o u g h o r i g i n a l c o n t e n t . A m a z o n s P r i m e l o y a l t y s c h e m e t h i s d r i v e s i m p u l s e p u r c h a s e s a n d i s t r a n s i t i o n i n g s p e n d f r o mo t h e r r e t a i l e r s w i t h i t s g e n e r o u s f r e e s h i p p i n g a n d e n t e r t a i n m e n t o f f e r i n g . L o w e r o v e r h e a d s t h a n b r i c k s a n d m o r t a r c h a i n s , e n a b l i n g c o m p e t i t i v e p r i c i n g . E x c e l l e n t c u s t o m e r s e r v i c e a n d e x p e r i e n c e . O P P O R T U N I T I E S L e v e r a g i n g o f l o g i s t i c s i n v e s t m e n t t o i n c r e a s e c o n v e n i e n c e , e . g . s a m e d a y d e l i v e r y , 2 4 h o u r s h i p p i n g . C o n t i n u e d i n n o v a t i o n a n d r o l l o u t o f n e wp r o d u c t s a n d s e r v i c e s . AK i n d l e s m a r t p h o n e i s a n t i c i p a t e d l a t e r t h i s y e a r , n e wp r o g r a m m i n g c o n t e n t i s a l s o p l a n n e d . C o n t i n u e d g r o w t h i n c a t e g o r i e s i n c l u d i n g f a s h i o n , t o y s a n d e l e c t r o n i c s . G r o w t h i n p a r t n e r s h i p s w i t h b r i c k s a n d m o r t a r r e t a i l e r s t o d e v e l o p A m a z o n s s e r v i c e r e v e n u e . A m a z o n F r e s h c o u l d t a k e a d v a n t a g e o f t h e a b s e n c e o f a c r e d i b l e o n l i n e g r o c e r y o f f e r b y c o m p e t i t o r s t o r o l l o u t a d d i t i o n a l c i t y p i l o t s . A m a z o n m a y l o o k t o p i l o t b r i c k s a n d m o r t a r s t o r e s t h a t c o u l d a c t a s s h o w r o o m s , i n a s i m i l a r m o v e t o A p p l e . WE A K N E S S E S I n v e s t m e n t i n p r o d u c t d e v e l o p m e n t , l o wp r i c e s a n d f u l f i l m e n t c e n t r e s i s d r i v i n g s a l e s b u t a t t h e e x p e n s e o f p r o f i t g r o w t h . A m a z o n s l a c k o f p h y s i c a l s t o r e s m e a n s i t s i n t e r a c t i o n w i t h c u s t o m e r s c a n o n l y h a p p e n o n l i n e . A m a z o n s U S f i r s t p o l i c y c o m p a r e s u n f a v o u r a b l y t o r i v a l s s u c h a s A p p l e , w h i c h n o wr o l l s o u t n e wp r o d u c t s a n d s e r v i c e s t o a l l g e o g r a p h i e s s i m u l t a n e o u s l y . A m a z o n ' s l a c k o f t r a n s p a r e n c y a n d c l a r i t y , p a r t i c u l a r l y o n i s s u e s s u c h a s U S s a l e s t a x . T H R E A T S C o m p e t i t o r s s u c h a s Wa l m a r t a n d T a r g e t a r e m a k i n g e c o m m e r c e g r o w t h a s t r a t e g i c f o c u s . Mu l t i c h a n n e l i n i t i a t i v e s a n d p r i c e m a t c h i n g c o u l d e r o d e s o m e o f A m a z o n s m a r k e t l e a d e r s h i p . A m a z o n i s c o m i n g u n d e r p r e s s u r e i n m a n y s t a t e s t o c o m p l y w i t h l a w s o v e r s a l e s t a x . T h i s c o u l d h a v e a k n o c k o n i m p a c t o n c o s t s a n d p r i c i n g . A m a z o n c o u l d f a c e a p o t e n t i a l b a c k l a s h f r o mc o n s u m e r s i f i t s a g g r e s s i v e e x p a n s i o n a n d m a r k e t i n g s t r a t e g y l e a d s i t t o g r o wt o o b i g , t o o q u i c k l y . G o o g l e a n d e B a y a r e r e c o g n i s i n g

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o p p o r t u n i t i e s t o o f f e r s i m i l a r s e r v i c e s t o A m a z o n i n s o m e a r e a s . U Kl o g i s t i c s c o m p a n y S h u t l a l s o p l a n s t o e n t e r t h e U S i n 2 0 1 3 t o t e a mw i t h b r i c k s a n d m o r t a r r e t a i l e r s o n r a p i d d e l i v e r i e s . 3 3 . 3 3 N o t e : f f o r e c a s t . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l # 2 G e r m a n y : A m a z o n s g r o w t h i s o u t p a c i n g t h e r e s t o f t h e m a r k e t a n d t h e r e t a i l e r h a s b e n e f i t e d f r o mt h e e x i s t e n c e o f f e ws e r i o u s c o m p e t i t o r s . 8 . 1 3 4 . 4 4 1 . 3 7 1 . 1 7 1 . 1 7 1 8 . 8 3 5 . 2 4 2 . 8 6 1 . 2 8 1 . 7 7 0 . 0 2 . 0 4 . 0 6 . 0 8 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0 1 4 . 0 1 6 . 0 1 8 . 0 2 0 . 0 2 2 . 0 A m a z o n O t t o G r o u p Z a l a n d o K Ma i l O r d e r Q V CB a n n e r S a l e s ( E U R b n ) 2 0 1 2 2 0 1 7 f 3 . K e y Ma r k e t s G e r m a n y : T o p 5 E C o m m e r c e P l a y e r s b y N o n S t o r e B a n n e r S a l e s , 2 0 1 2 2 0 1 7 f ( E U Rb n ) I n G e r m a n y A m a z o n g a i n e d a n e t p r o m o t e r s c o r e o f 6 1 i n Q 4 2 0 1 2 a g a i n s t 2 6 f o r e B a y , 1 f o r O t t o a n d 2 f o r Z a l a n d o . ( S o u r c e : P l a n e t R e t a i l S h o p p e r I n s i g h t ) 3 4 . 3 4 A m a z o n : G e r m a n y S WO T3 . K e y Ma r k e t s S T R E N G T H S A m a z o n h a s s t r o n g e c o m m e r c e l e a d e r s h i p i n G e r m a n y , i t s l a r g e s t i n t e r n a t i o n a l m a r k e t . T h e r e t a i l e r c o n t i n u e s t o b r o a d e n i t s e x t e n s i v e p r o d u c t s e l e c t i o n a n d d i f f e r e n t i a t e i t s e l f t h r o u g h i n n o v a t i o n a n d o r i g i n a l c o n t e n t . A m a z o n s K i n d l e h a s b e e n w e l l r e c e i v e d s i n c e i t s i n t r o d u c t i o n i n 2 0 1 1 . T h e r e t a i l h a s l o w e r o v e r h e a d s t h a n b r i c k s a n d m o r t a r c h a i n s , e n a b l i n g c o m p e t i t i v e p r i c i n g . I n d u s t r y l e a d i n g l o g i s t i c s a n d I Ts y s t e m s a r e d r i v i n g e f f i c i e n c y , r e l i a b i l i t y a n d c o n v e n i e n c e t o c u s t o m e r s ( B 2 Ca n d B 2 B ) . C u s t o m e r l o y a l t y f o r A m a z o n i s v e r y s t r o n g . A n N P S s c o r e o f 6 1 i s e x c e p t i o n a l a n d p u t s t h e r e t a i l e r w e l l a h e a d o f r i v a l s . O P P O R T U N I T I E S C o n t i n u e d w i d e n i n g o f i t s p r o d u c t r a n g e a n d a d d i t i o n o f n e wc a t e g o r i e s i n l i n e w i t h t h e U S . Ma r k e t s h a r e g a i n s i n s p e c i a l i s t c a t e g o r i e s , e . g . F a s h i o n , a r e l i k e l y . A d d i t i o n a l p a r t n e r s h i p s w i t h b r i c k s a n d m o r t a r r e t a i l e r s . A m a z o n h a s a l r e a d y p a r t n e r e d w i t h d mt o s e l l p r i v a t e l a b e l l i n e s a n d w i t h S w i s s r e t a i l e r Mi g r o s t o s e l l a m b i e n t g r o c e r y i t e m s i n t o G e r m a n y . I m p r o v e d c o n v e n i e n c e t o i n c l u d e a d d i t i o n a l p a r t n e r s h i p s ( A m a z o n a l r e a d y u s e s D H L s l o c k e r s ) a n d t h e r o l l o u t o f s a m e d a y a n d n e x t d a y d e l i v e r y s e r v i c e s t o l a r g e t o w n s a n d c i t i e s . E x p a n s i o n o f L O V E F i L M, w h i c h h a s a f i r s t m o v e r a d v a n t a g e i n G e r m a n y a n d f e w e r c o m p e t i t o r s t h a n i n t h e U K . WE A K N E S S E S A m a z o n i s s a c r i f i c i n g i t s p r o f i t g r o w t h w i t h h e a v y i n v e s t m e n t i n K i n d l e , t e c h n o l o g y a n d f u l f i l m e n t s e r v i c e s t o d r i v e s a l e s . G o v e r n m e n t l e g i s l a t i o n p r o t e c t i n g b o o k p r i c e s l i m i t A m a z o n ' s d i s c o u n t i n g c a p a b i l i t y . A m a z o n s i m a g e h a s b e e n d a m a g e d r e c e n t l y b y a n t i t r u s t i n v e s t i g a t i o n s i n t o t h e c o m p a n y s p r i c i n g p o l i c y f o r m a r k e t p l a c e s e l l e r s a n d b y a l l e g e d m i s t r e a t m e n t o f c a s u a l s e a s o n a l w o r k e r s a t A m a z o n s f u l f i l m e n t c e n t r e s . T H R E A T S A m a z o n s g r o w t h s l o w e d i n 2 0 1 2 t o 2 0 . 7 %f r o m4 0 %i n 2 0 1 1 . T h i s r e f l e c t s p r e s s u r e s o n d i s c r e t i o n a r y s p e n d i n g a s w e l l a s i n c r e a s e d c o m p e t i t i o n . N e wo n l i n e c o m p e t i t o r s a r e b e g i n n i n g t o e m e r g e , s u c h a s c l o t h i n g p u r e p l a y o p e r a t o r Z a l a n d o a n d R a k u t e n , w h i c h a c q u i r e d t h e T r a d o r i a m a r k e t p l a c e i n 2 0 1 1 . We l t b i l d a n d D e u t s c h e T e l e k o mr e c e n t l y t e a m e d u p t o l a u n c h a n a l t e r n a t i v e e b o o k p l a t f o r mt o A m a z o n s K i n d l e . 3 5 . 3 5 N o t e : f f o r e c a s t . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l # 3 U K : A m a z o n l e a d s t h e e c o m m e r c e m a r k e t i n t h e U K , w h e r e c o m p e t i t o r s a r e a l s o s e e i n g s t r o n g g r o w t h . 3 . K e y Ma r k e t s 5 . 0 6 3 . 1 5 1 . 6 4 1 . 5 8 1 . 2 2 1 1 . 9 8 5 . 7 0 2 . 2 5 2 . 0 4 3 . 4 1 0 . 0 2 . 0 4 . 0 6 . 0 8 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0 1 4 . 0 A m a z o n T e s c o N e x t S h o p D i r e c t J o h n L e w i s B a n n e r S a l e s ( G B P b n ) 2 0 1 2 2 0 1 7 f U K : T o p 5 E C o m m e r c e P l a y e r s b y N o n S t o r e

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B a n n e r S a l e s , 2 0 1 2 2 0 1 7 f ( G B P b n ) I n t h e U KA m a z o n g a i n e d a n e t p r o m o t e r s c o r e o f 5 7 i n Q 4 2 0 1 2 a g a i n s t 1 7 f o r A p p l e , 1 2 f o r T e s c o a n d 1 5 f o r J o h n L e w i s . ( S o u r c e : P l a n e t R e t a i l S h o p p e r I n s i g h t ) 3 6 . 3 6 A m a z o n : U KS WO T3 . K e y Ma r k e t s S T R E N G T H S S t r o n g e c o m m e r c e l e a d e r s h i p b a s e d o n a b r o a d p r o d u c t s e l e c t i o n a n d l o wp r i c e s . I n n o v a t i o n a n d f i r s t m o v e r a d v a n t a g e . S t r o n g r e c o g n i t i o n f o r t h e A m a z o n , K i n d l e a n d L O V E F i L Mb r a n d s . A m a z o n s N P S s c o r e d e m o n s t r a t e s l o y a l t y a h e a d o f t h e r e s t o f t h e m a r k e t a n d a w i d e c u s t o m e r d e m o g r a p h i c . A m a z o n s c o n v e n i e n c e f o c u s r e s o n a t e s w i t h c u s t o m e r s , p a r t i c u l a r l y w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f A m a z o n L o c k e r s a n d C o l l e c t + p i c k u p p o i n t s . A m a z o n h a s a s t r o n g m a r k e t i n g s t r a t e g y a n d m a k e s g o o d u s e o f m o b i l e a n d s o c i a l m e d i a s i t e s t o c o n n e c t w i t h c u s t o m e r s . C o n t i n u e s t o b e n e f i t f r o ma s t r o n g u p w a r d t r e n d i n e c o m m e r c e a n d m c o m m e r c e i n t h e U Ka n d a t e c h s a v v y c u s t o m e r b a s e . O P P O R T U N I T I E S C o n t i n u e d w i d e n i n g o f i t s p r o d u c t r a n g e a n d a d d i t i o n o f n e wc a t e g o r i e s i n l i n e w i t h t h e U S . C o n t i n u e d g r o w t h i n c a t e g o r i e s i n c l u d i n g f a s h i o n , t o y s , e l e c t r o n i c s a n d g r o c e r y . A d d i t i o n a l p a r t n e r s h i p s w i t h b r i c k s a n d m o r t a r r e t a i l e r s t o d e v e l o p A m a z o n s s e r v i c e r e v e n u e . A m a z o n h a s a l r e a d y p a r t n e r e d w i t h Mo t h e r c a r e s E L Ci n t h e U Kt o s e t u p a d e d i c a t e d o n l i n e s h o p a n d i s g e n e r a t i n g n e wr e v e n u e f r o m a d v e r t i s i n g o n i t s s i t e . U Kc u s t o m e r s a r e t e c h s a v v y a n d h a v e a s t r o n g a p p e t i t e f o r m o b i l e d e v i c e s a n d d i g i t a l c o n t e n t , w h i c h A m a z o n c o u l d e x p l o i t f u r t h e r . L O V E F i L Mi s w e l l p o s i t i o n e d t o b e n e f i t f r o mg r o w t h i n d i g i t a l m e d i a c o n s u m p t i o n a n d h a s a f i r s t m o v e r a d v a n t a g e i n t h e U K . I n 2 0 1 2 A m a z o n o p e n e d a n e wd i g i t a l m e d i a i n n o v a t i o n h u b i n L o n d o n . WE A K N E S S E S A m a z o n s U S f i r s t p o l i c y h a s l e d t o t h e s l o wi n t r o d u c t i o n o f n e wp r o d u c t s a n d s e r v i c e s , w h i c h a r r i v e s i g n i f i c a n t l y l a t e r t h a n o n a m a z o n . c o m . I n v e s t m e n t i n p r o d u c t d e v e l o p m e n t , l o wp r i c e s a n d f u l f i l m e n t c e n t r e s i s d r i v i n g s a l e s b u t a t t h e e x p e n s e o f p r o f i t g r o w t h . A m a z o n ' s l a c k o f t r a n s p a r e n c y a n d c l a r i t y , p a r t i c u l a r l y o n i s s u e s s u c h a s t a x e s . I n 2 0 1 2 , A m a z o n a p p e a r e d b e f o r e t h e U Kg o v e r n m e n t s P u b l i c A c c o u n t s C o m m i t t e e o v e r c o r p o r a t i o n t a x a n d i t s d e c i s i o n t o b a s e E u r o p e a n o p e r a t i o n s i n t a x f r i e n d l y L u x e m b o u r g . A m a z o n s Ma r k e t p l a c e i s b o t h a s t r e n g t h a n d a w e a k n e s s . I n Ma r c h 2 0 1 3 , A m a z o n i n t h e U Kh a d t o w i t h d r a wT s h i r t s w i t h o f f e n s i v e s l o g a n s t h a t w e r e b e i n g s o l d b y a t h i r d p a r t y o n i t s s i t e . T H R E A T S Mu l t i c h a n n e l c o m p e t i t i o n i s t h e s i n g l e l a r g e s t t h r e a t t o A m a z o n s U Km a r k e t s h a r e . R e t a i l e r s s u c h a s J o h n L e w i s a n d T e s c o a r e c o m p e t i n g h a r d i n t h i s s p a c e . L O V E F i L Mf a c e s i n t e n s i f y i n g c o m p e t i t i o n f r o mN e t f l i x , S k y a n d B l i n k b o x . T e s c o s C l u b c a r d T Vm a y a l s o b e a f u t u r e t h r e a t , a l t h o u g h i n i t i a l s e l e c t i o n i s v e r y l i m i t e d . A m a z o n i s c o m i n g u n d e r p r e s s u r e t o p a y a d d i t i o n a l t a x i n t h e U K , w h i c h c o u l d h a v e a k n o c k o n i m p a c t o n c o s t s a n d p r i c i n g . A m a z o n h a s b e e n p o r t r a y e d n e g a t i v e l y i n t h e m e d i a o v e r i t s t a x s t a n c e , i t s r a p i d g r o w t h a n d i t s i m p a c t o n b r i c k s a n d m o r t a r r e t a i l e r s . T h i s m e d i a a t t e n t i o n i s d a m a g i n g a s i t r i s k s a l i e n a t i n g c u s t o m e r s . 3 7 . 3 7 N o t e : f f o r e c a s t . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l # 4 J a p a n : D e s p i t e w e a k c o n s u m e r s e n t i m e n t f o l l o w i n g t h e 2 0 1 1 e a r t h q u a k e , A m a z o n s g r o w t h h a s c o n t i n u e d . T h e m a i n c o m p e t i t i o n c o m e s f r o mm a r k e t p l a c e s , s u c h a s R a k u t e n . 3 . K e y Ma r k e t s 6 5 3 . 4 8 2 8 0 . 0 1 2 1 4 . 9 3 1 4 4 . 0 6 1 3 5 . 5 3 1 , 5 3 5 . 9 5 5 5 2 . 2 0 4 8 7 . 7 0 8 7 . 0 0 2 9 . 1 2 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 , 0 0 0 1 , 2 0 0 1 , 4 0 0 1 , 6 0 0 1 , 8 0 0 A m a z o n A s k u l R a k u t e n

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S e n s h u k a i N i s s e n G r o u p B a n n e r S a l e s ( J P Y b n ) 2 0 1 2 2 0 1 7 f J a p a n : T o p 5 E -

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C o m m e r c e P l a y e r s b y N o n S t o r e B a n n e r S a l e s , 2 0 1 2 2 0 1 7 f ( J P Yb n ) I n J a p a n A m a z o n g a i n e d a n e t p r o m o t e r s c o r e o f 1 i n Q 4 2 0 1 2 . T h i s c o m p a r e s t o 1 4 f o r R a k u t e n a n d 3 6 f o r A s k u l . ( S o u r c e : P l a n e t R e t a i l S h o p p e r I n s i g h t ) R a k u t e n f i g u r e s r e p r e s e n t s e r v i c e r e v e n u e f r o mt h e c o m p a n y s B 2 Bm a r k e t p l a c e . I n t e r m s o f t r a n s a c t i o n v o l u m e , R a k u t e n c l a i m s t o h a v e a 2 9 %s h a r e o f t h e e c o m m e r c e m a r k e t a g a i n s t 1 2 . 4 %f o r A m a z o n . 3 8 . 3 8 A m a z o n : J a p a n S WO T3 . K e y Ma r k e t s S T R E N G T H S S t r o n g e c o m m e r c e l e a d e r s h i p b a s e d o n b r o a d p r o d u c t s e l e c t i o n a n d l o wp r i c e s . A m a z o n d i f f e r e n t i a t e s i t s e l f f r o mm a r k e t p l a c e c o m p e t i t o r s t h r o u g h i t s s t r o n g l o g i s t i c s a n d s e r v i c e s s u c h a s F B A . F o c u s o n c o n v e n i e n c e r e s o n a t e s w i t h c u s t o m e r b a s e , p a r t i c u l a r l y A m a z o n s p a r t n e r s h i p s w i t h c o n v e n i e n c e s t o r e c h a i n s C i r c l e K , F a m i l y Ma r t a n d L A WS O N , w h i c h i n c l u d e A T Ma n d c a s h p a y m e n t s . A m a z o n c o n t i n u e s t o b e n e f i t f r o mu p w a r d s e c o m m e r c e t r e n d s a n d s t r o n g s o c i a l m e d i a a n d m o b i l e s t r a t e g i e s . A m a z o n s N P S s c o r e i s a h e a d o f r i v a l R a k u t e n s , d e m o n s t r a t i n g s t r o n g e r c u s t o m e r l o y a l t y . T h i s m a y s t e mf r o mA m a z o n s p o s i t i o n a s a B 2 Ca s w e l l a s B 2 Br e t a i l e r . O P P O R T U N I T I E S C o n t i n u e d w i d e n i n g o f i t s p r o d u c t r a n g e a n d a d d i t i o n o f n e wc a t e g o r i e s i n l i n e w i t h t h e U S . C o n t i n u e d g r o w t h i n c a t e g o r i e s i n c l u d i n g f a s h i o n , t o y s , e l e c t r o n i c s a n d g r o c e r y . P a r t n e r s h i p s w i t h b r i c k s a n d m o r t a r r e t a i l e r s t o d e v e l o p A m a z o n s s e r v i c e r e v e n u e a s i n o t h e r g e o g r a p h i e s . J a p a n e s e c u s t o m e r s a r e t e c h s a v v y a n d h a v e a s t r o n g a p p e t i t e f o r m o b i l e d e v i c e s a n d d i g i t a l c o n t e n t w h i c h A m a z o n c o u l d e x p l o i t f u r t h e r . WE A K N E S S E S A m a z o n s U S f i r s t p o l i c y h a s l e d t o t h e s l o w i n t r o d u c t i o n o f n e wp r o d u c t s a n d s e r v i c e s , w h i c h a r r i v e s i g n i f i c a n t l y l a t e r t h a n o n a m a z o n . c o m . I n v e s t m e n t i n p r o d u c t d e v e l o p m e n t , l o wp r i c e s a n d f u l f i l m e n t c e n t r e s i s d r i v i n g s a l e s b u t a t t h e e x p e n s e o f p r o f i t g r o w t h . J a p a n e s e l a wl i m i t s d i s c o u n t s o n b o o k s , h o w e v e r t h i s d o e s n ' t a p p l y t o f o r e i g n t i t l e s a l l o w i n g A m a z o n t o o f f e r s i g n i f i c a n t d i s c o u n t s o n E n g l i s h l a n g u a g e t i t l e s . A m a z o n s Ma r k e t p l a c e i s b o t h a s t r e n g t h a n d a w e a k n e s s . I n F e b r u a r y 2 0 1 2 A m a z o n h a d t o r e m o v e w h a l e m e a t p r o d u c t s t h a t w e r e b e i n g s o l d o n i t s J a p a n e s e s i t e b y t h i r d p a r t i e s , c a u s i n g a h u g e o u t c r y . T H R E A T S Ma r k e t p l a c e s s u c h a s R a k u t e n a n d e B a y a r e t h e b i g g e s t t h r e a t t o A m a z o n s m a r k e t s h a r e i n J a p a n . C o m p e t i t i o n f r o mJ a p a n e s e m u s i c r e t a i l e r s a n d b o o k r e t a i l e r s s u c h a s C u l t u r e C o n v e n i e n c e C l u b a n d K i n o k u n i y a . C o n s u m e r a u s t e r i t y i n J a p a n i s b o t h a n o p p o r t u n i t y a n d a t h r e a t f o r A m a z o n . A l t h o u g h c o n s u m e r s a r e s p e n d i n g l e s s s i n c e t h e 2 0 1 1 e a r t h q u a k e , t h e y a r e m o r e l i k e l y t o s e e k o u t l o w e r p r i c e s o n l i n e . 3 9 . 3 9 N o t e : f f o r e c a s t . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l # 5 C h i n a : A m a z o n h a s a n u m b e r o f l a r g e r r i v a l s b u t i s e x p a n d i n g r a p i d l y w i t h t h e a i mo f r a n k i n g a m o n g t h e t o p t h r e e e c o m m e r c e p l a y e r s . 3 . K e y Ma r k e t s 6 0 . 0 0 1 9 . 6 0 8 . 1 5 6 . 5 0 6 . 4 3 2 4 0 . 0 0 1 1 6 . 0 0 2 5 . 2 5 2 1 . 0 0 4 5 . 1 3 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 6 0 B u y S u n i n g G O ME V a n c l A m a z o n B a n n e r S a l e s ( C N Y b n ) 2 0 1 2 2 0 1 7 f C h i n a : T o p 5 E C o m m e r c e P l a y e r s b y N o n S t o r e B a n n e r S a l e s , 2 0 1 2 2 0 1 7 f ( C N Yb n ) I n C h i n a A m a z o n g a i n e d a n e t p r o m o t e r s c o r e o f 1 5 i n Q 4 2 0 1 2 , e q u a l w i t h 3 6 0 B u y a n d a h e a d o f D a n g d a n g w i t h 2 a n d S u n i n g w i t h 4 . ( S o u r c e : P l a n e t R e t a i l S h o p p e r I n s i g h t ) 4 0 . 4 0 A m a z o n : C h i n a S WO T3 . K e y Ma r k e t s S T R E N G T H S A m a z o n o f f e r s

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l o wp r i c e s , c o n v e n i e n c e a n d a b r o a d p r o d u c t s e l e c t i o n , i n c l u d i n g l o c a l s p e c i a l i t y f o o d s . I n v e s t m e n t i n l o g i s t i c s a n d i t s l a s t m i l e d e l i v e r y f l e e t

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a l l o w s A m a z o n t o m e e t c u s t o m e r e x p e c t a t i o n s o f e f f i c i e n t s e r v i c e a n d r a p i d d e l i v e r y . S c h e d u l e d d e l i v e r y a n d C O Dp a y m e n t s h a v e m a d e c u s t o m e r s m o r e w i l l i n g t o s h o p w i t h A m a z o n . A m a z o n C h i n a g a i n e d a n N P S o f 1 5 i n P l a n e t R e t a i l s s h o p p e r i n s i g h t s u r v e y , e q u a l w i t h 3 6 0 B u y a n d d e m o n s t r a t i n g g r o w i n g c u s t o m e r l o y a l t y . B e n e f i t i n g f r o ma s t r o n g u p w a r d t r e n d i n e c o m m e r c e a n d m c o m m e r c e a n d a v a s t p o t e n t i a l m a r k e t . O P P O R T U N I T I E S C o n t i n u e d w i d e n i n g o f i t s p r o d u c t r a n g e a n d a d d i t i o n o f n e wc a t e g o r i e s i n l i n e w i t h t h e U S . C o n t i n u e d g r o w t h i n c a t e g o r i e s i n c l u d i n g f a s h i o n , t o y s , e l e c t r o n i c s a n d g r o c e r y . A m a z o n i n C h i n a h a s t h e o p p o r t u n i t y t o p a r t n e r w i t h b r a n d s a n d r e t a i l e r s o n i t s s i t e . T h e c o m p a n y h a s a l r e a d y t e a m e d u p w i t h C o l g a t e . F u r t h e r g r o w t h o p p o r t u n i t i e s f o r K i n d l e , w h i c h l a u n c h e d i n C h i n a i n D e c e m b e r 2 0 1 2 , a n d o t h e r d i g i t a l c o n t e n t . T h e c o m p a n y s e e s l o n g t e r m o p p o r t u n i t i e s i n C h i n a a n d a i m s t o r a n k a m o n g t h e t o p 3 e c o m m e r c e p l a y e r s . A m a z o n h a s d e s c r i b e d i t s g r o w t h s t r a t e g y a s a m a r a t h o n r a t h e r t h a n a s p r i n t . WE A K N E S S E S Ma n y o f A m a z o n s m a r k e t p l a c e c o m p e t i t o r s h a v e a f a r b r o a d e r p r o d u c t s e l e c t i o n , a l t h o u g h t h e i r s e r v i c e s a r e m a i n l y B 2 Br a t h e r t h a n B 2 C . I n v e s t m e n t i n p r o d u c t d e v e l o p m e n t , l o wp r i c e s a n d f u l f i l m e n t c e n t r e s c o m e s a t t h e e x p e n s e o f p r o f i t a b i l i t y , a l t h o u g h A m a z o n s i n v e s t m e n t i n C h i n a h a s b e e n m o r e s t e a d y a n d c a u t i o u s t h a n m a n y o f i t s p e e r s . A m a z o n i s n o t y e t i n a m a r k e t l e a d i n g p o s i t i o n i n C h i n a . T H R E A T S C o m p e t i t i o n f r o m l a r g e r , a g g r e s s i v e m a r k e t p l a c e r e t a i l e r s ( n a m e l y T m a l l . c o m , 3 6 0 B u y . c o ma n d S u n i n g ) w h i c h a r e b a t t l i n g h a r d t o e s t a b l i s h m a r k e t s h a r e . T m a l l o p e r a t e s v i r t u a l m a l l s w i t h a n e s t i m a t e d 5 4 %s h a r e o f e c o m m e r c e s p e n d a n d 3 6 0 B u y a 1 7 %s h a r e . T h i s c o m p a r e s t o a r o u n d 3 %f o r A m a z o n * . T m a l l h a s e s t a b l i s h e d B 2 Bp a r t n e r s h i p s t o h o s t w e l l k n o w n b r a n d s i n C h i n a , i n c l u d i n g N i k e , H o m e D e p o t , U N I Q L O , G a p a n d Ma r k s &S p e n c e r . T h i s m a y l i m i t A m a z o n s p o t e n t i a l t o t e a mu p w i t h r e t a i l e r s t o g e n e r a t e a d d i t i o n a l s e r v i c e r e v e n u e . C h i n e s e c o m p e t i t o r s m a y l o o k t o e x p a n d o v e r s e a s . T m a l l i s r u m o u r e d t o b e c o n s i d e r i n g a n E n g l i s h l a n g u a g e s i t e . S o u r c e : A l i b a b a G r o u p ( T m a l l s p a r e n t c o m p a n y ) . 4 1 . 4 . C o n c l u s i o n s &I m p l i c a t i o n s 4 2 . 4 2 We a n t i c i p a t e t h a t A m a z o n w i l l c o n t i n u e i t s r a p i d g r o w t h t r a j e c t o r y a n d b e c o m e t h e s e c o n d l a r g e s t g l o b a l r e t a i l e r b e h i n d Wa l m a r t b y 2 0 1 7 . A m a z o n i s a b l e t o o u t p e r f o r mi t s p e e r s w i t h a w i n n i n g c o m b i n a t i o n o f l o w p r i c e s , a b r o a d p r o d u c t s e l e c t i o n a n d s t r o n g c u s t o m e r f o c u s t o g e t h e r w i t h d i f f e r e n t i a t e d t e c h n o l o g y a n d c o n t e n t . T h i s i s l i k e l y t o r e s u l t i n f u r t h e r d i s r u p t i o n f o r c o m p e t i t o r s . T h e c o m p a n y i s p o i s e d t o r e a p t h e r e w a r d s o f h e a v y i n v e s t m e n t i n l o g i s t i c s , w h i c h w i l l a l l o wi t t o r e d u c e s h i p p i n g o v e r h e a d s a n d o f f e r f a s t e r a n d m o r e c o n v e n i e n t s e r v i c e t o c u s t o m e r s . S e r v i c e r e v e n u e w i l l a l s o r i s e , d r i v e n b y i n c r e a s e d u p t a k e o f F B Aa n d o t h e r A m a z o n s e r v i c e s . A m a z o n i s l i k e l y t o f u r t h e r i n c r e a s e i t s f o c u s o n c o n v e n i e n c e t o i n c l u d e s a m e d a y d e l i v e r y a n d m a y e v e n p i l o t s o m e k i n d o f b r i c k s a n d m o r t a r p r e s e n c e i n o r d e r t o s t e p u p t o t h e c h a l l e n g e f r o mm u l t i c h a n n e l r i v a l s . T o c o m p e t e e f f e c t i v e l y , r e t a i l e r s w i l l n e e d t o u s e b r i c k s a n d m o r t a r s t o r e s t o t h e i r a d v a n t a g e , w h i l e o p t i m i s i n g t h e i r p o r t f o l i o a n d l e v e r a g i n g m u l t i c h a n n e l c a p a b i l i t i e s . A d d i t i o n a l l y , t h e y w i l l n e e d t o e i t h e r m a t c h A m a z o n o n p r i c e o r

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d i f f e r e n t i a t e t h e m s e l v e s o n p r o d u c t s e l e c t i o n o r c u s t o m e r s e r v i c e p r e f e r a b l y b o t h . A m a z o n m u s t e n s u r e i t h o l d s o n t o i t s h a r d w o n c u s t o m e r l o y a l t y w h i c h i s l i k e l y t o b e t e s t e d a s i t g r o w s e v e n b i g g e r . Wh i l e t h e U S r e m a i n s A m a z o n s m a j o r m a r k e t , e m e r g i n g g e o g r a p h i e s s u c h a s C h i n a w i l l p l a y a v i t a l r o l e i n t h e c o m p a n y s f u t u r e s u c c e s s a n d n e wm a r k e t e n t r i e s a r e l i k e l y . I n s u m m a r y : 4 . C o n c l u s i o n s &I m p l i c a t i o n s 4 3 . 5 . F u r t h e r R e a d i n g 4 4 . 4 4 5 . F u r t h e r R e a d i n g F o r m o r e i n s i g h t a n d o p i n i o n s o n A m a z o n s s t r a t e g y p l e a s e v i s i t : h t t p : / / w w w . p l a n e t r e t a i l . n e t / R e t a i l e r s / 4 7 7 8 / S t r a t e g i c V i e w G l o b a l T r e n d s &F o r e c a s t s , 2 0 1 3 G l o b a l E n t e r t a i n m e n t O v e r v i e w , 2 0 1 2 Wa l m a r t I n s i g h t D e c k , 2 0 1 2 4 5 . 4 5 L i s a B y f i e l d G r e e n i s a R e t a i l A n a l y s t , b a s e d i n L o n d o n a n d s p e c i a l i s i n g i n e c o m m e r c e , m u l t i c h a n n e l r e t a i l a n d t h e l e i s u r e &e n t e r t a i n m e n t s e c t o r . L i s a h a s p u b l i s h e d s e v e r a l r e c e n t r e p o r t s f o r P l a n e t R e t a i l o n e c o m m e r c e , m c o m m e r c e a n d s o c i a l m e d i a t r e n d s a n d h a s s p e c i a l i s t k n o w l e d g e o f e c o m m e r c e g i a n t A m a z o n . S h e i s a l s o a r e g u l a r c o n t r i b u t o r t o t e l e v i s i o n , r a d i o a n d p r i n t m e d i a a n d a s o u g h t a f t e r s p e a k e r a t c o n f e r e n c e s . P r i o r t o j o i n i n g P l a n e t R e t a i l , L i s a w o r k e d a s a g l o b a l r e s e a r c h e r f o r a l e a d i n g g r o c e r y r e t a i l p u b l i c a t i o n . S h e h a s a l s o w o r k e d i n t h e I Ts e c t o r . L i s a h o l d s a B AH o n o u r s i n Mo d e r n L a n g u a g e s a n d E u r o p e a n S t u d i e s ( F r e n c h a n d G e r m a n ) f r o mt h e U n i v e r s i t y o f B a t h . A l l i m a g e s P l a n e t R e t a i l L t d u n l e s s o t h e r w i s e s t a t e d . A u t h o r L I S AB Y F I E L D G R E E NR e t a i l A n a l y s t l i s a . b y f i e l d g r e e n @4 c . p l a n e t r e t a i l . n e t @L i s a B y f G 4 6 . 4 6 AS e r v i c e p l a n e t r e t a i l . n e t R e s e a r c h e d a n d p u b l i s h e d b y P l a n e t R e t a i l L i m i t e d C o m p a n y N o : 3 9 9 4 7 0 2 ( E n g l a n d &Wa l e s ) R e g i s t e r e d O f f i c e : c / o T o p R i g h t G r o u p L i m i t e d , T h e P r o w , 1 Wi l d e r Wa l k , L o n d o n W1 B5 A P T e r m s o f u s e a n d c o p y r i g h t c o n d i t i o n s T h i s d o c u m e n t i s c o p y r i g h t e d . A l l r i g h t s r e s e r v e d a n d n o p a r t o f t h i s p u b l i c a t i o n m a y b e r e p r o d u c e d , s t o r e d i n a r e t r i e v a l s y s t e mo r t r a n s m i t t e d i n a n y f o r mw i t h o u t t h e p r i o r p e r m i s s i o n o f t h e p u b l i s h e r s . We h a v e t a k e n e v e r y p r e c a u t i o n t o e n s u r e t h a t d e t a i l s p r o v i d e d i n t h i s d o c u m e n t a r e a c c u r a t e . T h e p u b l i s h e r s a r e n o t l i a b l e f o r a n y o m i s s i o n s , e r r o r s o r i n c o r r e c t i n s e r t i o n s , n o r f o r a n y i n t e r p r e t a t i o n s m a d e f r o mt h e d o c u m e n t . U N I T E DK I N G D O MA i r W1 2 0 A i r S t r e e t L o n d o n W1 B5 D NU KT : + 4 4 ( 0 ) 2 0 7 7 1 5 6 0 0 0 F : + 4 4 ( 0 ) 2 0 7 7 1 5 6 0 0 1 E : i n f o U K @4 C . p l a n e t r e t a i l . n e t G E R MA N YD r e i e i c h s t r a s s e 5 9 D 6 0 5 9 4 F r a n k f u r t a mMa i n G e r m a n y T : + 4 9 ( 0 ) 6 9 9 6 2 1 7 5 6 F : + 4 9 ( 0 ) 6 9 9 6 2 1 7 5 7 0 E : i n f o D E @4 C . p l a n e t r e t a i l . n e t C H I N A1 0 1 2 0 2 8 8 T o n g x i n g R o a d Q i n g d a o 2 6 6 0 3 4 C h i n a T : + 8 6 ( 0 ) 5 3 2 8 5 9 8 1 2 7 2 F : + 8 6 ( 0 ) 5 3 2 8 5 9 8 9 3 7 2 E : i n f o C N @4 C . p l a n e t r e t a i l . n e t U S A1 3 0 F i f t h A v e n u e 7 t h F l o o r N e wY o r k N Y1 0 0 1 1 U S AT : + 1 ( 2 1 2 ) 2 0 1 6 7 0 0 F : + 1 ( 2 1 2 ) 2 0 1 2 8 3 0 E : i n f o U S @4 C . p l a n e t r e t a i l . n e t I N D I AI C CC h a m b e r s 4 t h f l o o r S a k i V i h a r R o a d A n d h e r i ( E ) Mu m b a i 4 0 0 0 7 2 I n d i a T : + 9 1 2 2 4 2 5 0 2 0 5 8 F : + 9 1 2 2 4 2 5 0 2 0 3 4 E : i n f o I N @4 C . p l a n e t r e t a i l . n e t J A P A Nc / o I N S I G H TI N C . A t a m i P l a z a 1 4 0 1 K a s u g a c h o 1 6 4 5 , A t a m i s h i S h i z u o k a 4 1 3 0 0 0 5 J a p a n T : + 8 1 ( 0 ) 5 5 7 3 5 9 1 0 2 F : + 8 1 ( 0 ) 5 5 7 3 5 9 1 0 3 E : i n f o J P @4 C . p l a n e t r e t a i l . n e t H O N GK O N GS u i t e 3 2 0 1 0 3 , 3 2 / F , T o w e r 1 T h e G a t e w a y , H a r b o u r C i t y 2 5 C a n t o n R o a d T s i m s h a t s u i , K o w l o o n H o n g K o n g T : + 8 5 2 2 7 3 0 0 8 3 1 F : + 8 5 2 2 7 3 5 9 7 8 7 E :

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i n f o H K @4 C . p l a n e t r e t a i l . n e t

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4 7 . 4 7 E c o m m e r c e s h o p p e r a s s e s s m e n t . A P P E N D I X : P l a n e t R e t a i l S h o p p e r I n s i g h t D a t a We s u r v e y e d a l m o s t 1 5 , 0 0 0 s h o p p e r s i n 1 0 k e y e c o m m e r c e m a r k e t s t o n o t o n l y f i n d o u t a b o u t l e v e l s o f s p e n d o n l i n e b u t t o g e t a c l e a r u n d e r s t a n d i n g o f w h a t d r i v e s p e o p l e t o s h o p o n l i n e ; w h a t i n f l u e n c e s t h e i r p u r c h a s i n g d e c i s i o n s ; h o wt h e y c o u l d b e e n c o u r a g e d t o s h o p m o r e v i a t h e i n t e r n e t ; a n d w h a t i s i m p o r t a n t t o t h e mw h e n d o i n g s o . T h e r e s e a r c h t o o k p l a c e i n t h e f i n a l q u a r t e r o f 2 0 1 2 , a n d w a s c o n d u c t e d u s i n g o n l i n e p a n e l s t h r o u g h o u r t r u s t e d p a r t n e r , t h e m a r k e t r e s e a r c h a g e n c y R e s e a r c h N o w . T h e q u e s t i o n n a i r e a s k e d a b o u t t h e o n l i n e s h o p p i n g b e h a v i o u r a n d a t t i t u d e o f c o n s u m e r s a c r o s s 1 4 c a t e g o r i e s , s h o p p i n g v i a a c o m p u t e r , m o b i l e a n d t a b l e t . 1 5 , 0 0 0 s h o p p e r s s u r v e y e d 1 0 k e y m a r k e t s 1 4 s h o p p i n g c a t e g o r i e s C o m p u t e r Mo b i l e T a b l e t u s e d t o s h o p o n l i n e 4 8 . 4 8 F u l l y u n d e r s t a n d i n g t h e e c o m m e r c e s h o p p e r , h o wt h e y b e h a v e a n d w h a t i n f l u e n c e s t h e i r p u r c h a s i n g d e c i s i o n s , w i l l a s s i s t r e t a i l e r s i n b o o s t i n g s p e n d a n d l o y a l t y , h e l p i n g m a x i m i s e r e v e n u e . O u r c o m p r e h e n s i v e s t u d y r e v e a l s o n l i n e s h o p p i n g b e h a v i o u r , s u c h a s s p e n d a n d f r e q u e n c y o f s h o p p i n g o n l i n e , a n d d e t e r m i n e s w h a t d r i v e s p e o p l e t o s h o p o n l i n e , w h a t i n f l u e n c e s t h e i r p u r c h a s i n g d e c i s i o n s , w h a t w o u l d e n c o u r a g e i n c r e a s e d s p e n d , a n d w h a t s i m p o r t a n t w h e n s h o p p i n g o n l i n e . We v e i d e n t i f i e d t h e m o s t v a l u a b l e e c o m m e r c e s h o p p e r s , k n o ww h a t i s i m p o r t a n t t o t h e m , a n d h o wt h e i r e x p e c t a t i o n s w h e n s h o p p i n g o n l i n e c a n b e m e t . Wh o i s t h e e c o m m e r c e s h o p p e r , a n d w h a t i n f l u e n c e s t h e i r b e h a v i o u r a n d d e c i s i o n s ? S h o p p e r I n s i g h t : E c o m m e r c e A P P E N D I X : Me t h o d o l o g y 1 4 , 6 8 9 c o n s u m e r s s u r v e y e d C o u n t r y s p o p u l a c e a c c u r a t e l y r e p r e s e n t e d 7 , 3 6 4 m e n a n d 7 , 3 2 5 w o m e n s u r v e y e d . T r u s t e d p a r t n e r R e s e a r c h N o wp r o v i d e d o n l i n e p a n e l l i s t s . 1 0 k e y c o u n t r i e s r e p r e s e n t e d E s t a b l i s h e d a n d e m e r g i n g e c o m m e r c e m a r k e t s c o v e r e d U K , U S A , I t a l y , F r a n c e , G e r m a n y , R u s s i a , I n d i a , C h i n a , J a p a n , B r a z i l . F u l l b e h a v i o u r a l &a t t i t u d i n a l s t u d y C o m p r e h e n s i v e a n a l y s i s o f e c o m m e r c e s h o p p e r s Wh o : D e m o g r a p h i c p r o f i l i n g , i d e n t i f y i n g t h e m o s t v a l u a b l e o n l i n e s h o p p e r s . Wh a t : H o wf r e q u e n t l y c a t e g o r i e s a r e b o u g h t o n l i n e , s p e n d b y c a t e g o r y a n d i n t o t a l , s p e n d p e r h e a d . Wh y ( a n d w h y n o t ) : S a t i s f a c t i o n d r i v e r s , f a c t o r s o f i m p o r t a n c e , b a r r i e r s t o s p e n d , p u r c h a s i n g d e c i s i o n i n f l u e n c e r s . H o w : U s e o f e a c h c h a n n e l t o s h o p , d e v i c e s u s e d ( P C , m o b i l e , t a b l e t ) . R o l e o f m o b i l e i n t h e p a t h t o p u r c h a s e . C u r r e n t a n d f u t u r e h a b i t s : S p e n d i n e a c h c h a n n e l a n d l i k e l i h o o d o f e a c h c h a n n e l b e i n g u s e d i n f u t u r e . 1 4 c a t e g o r i e s c o v e r e d G r a n u l a r i t y t o h e l p e n s u r e a c c u r a t e o n l i n e s p e n d i n g G r o c e r y , h e a l t h &b e a u t y , c l o t h i n g &f o o t w e a r , D I Y&g a r d e n i n g , h o m e & h o m e w a r e s , c a r a c c e s s o r i e s &p a r t s , c o n s u m e r e l e c t r o n i c s , m o b i l e c o m m u n i c a t i o n s , o f f i c e s u p p l i e s , e n t e r t a i n m e n t , s p o r t s , t o y s &g a m e s , p a r e n t &b a b y , d i g i t a l m e d i a . 4 9 . 4 9 T o p l i n e c o v e r a g e . Mo r e d e t a i l s o c i o d e m o g r a p h i c b r e a k d o w n a v a i l a b l e . S u r v e y r e s p o n d e n t s : G e n d e r S o u r c e : P l a n e t R e t a i l T o t a l U KU S AF r a n c e I t a l y G e r m a n y R u s s i a C h i n a J a p a n I n d i a B r a z i l Me n 7 , 3 6 4 7 1 8 6 9 9 7 5 9 6 7 6 7 9 3 7 6 4 7 7 0 7 5 7 6 7 3 7 5 5 5 0 %4 8 %4 8 %5 0 %4 9 %5 1 %5 0 %5 6 %5 0 %5 1 %4 9 % Wo m e n 7 , 3 2 5 7 8 3 7 5 8 7 4 5 7 0 2 7 7 3 7 6 2 6 0 1 7 6 8 6 4 0 7 9 3 5 0 %5 2 %5 2 %5 0 %5 1 %4 9 % 5 0 %4 4 %5 0 %4 9 %5 1 %T o t a l 1 4 , 6 8 9 1 , 5 0 1 1 , 4 5 7 1 , 5 0 4 1 , 3 7 8 1 , 5 6 6 1 , 5 2 6 1 , 3 7 1

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1 , 5 2 5 1 , 3 1 3 1 , 5 4 8 T o t a l 1 8 2 4 2 5 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 6 4 6 5 + Me n 7 , 3 6 4 1 3 , 5 2 2 , 0 4 4 1 , 9 5 1 1 , 1 1 4 6 3 2 2 7 1 5 0 %3 7 %5 2 %5 3 %5 2 %6 6 %7 6 % Wo m e n 7 , 3 2 5 2 , 2 5 9 1 , 9 0 7 1 , 7 1 0 1 , 0 4 3 3 2 1 8 5 5 0 %6 3 %4 8 %4 7 %4 8 %3 4 %2 4 %T o t a l 1 4 , 6 8 9 3 , 6 1 1 3 , 9 5 1 3 , 6 6 1 2 , 1 5 7 9 5 3 3 5 6 S a m p l e S i z e S u r v e y r e s p o n d e n t s : A g e G r o u p A P P E N D I X : Me t h o d o l o g y

F o l l o wu s o n L i n k e d I n F o l l o wu s o n T w i t t e r F i n d u s o n F a c e b o o k F i n d u s o n G o o g l e + Learn About Us A b o u t C a r e e r s O u r B l o g P r e s s C o n t a c t U s H e l p &S u p p o r t Using SlideShare S l i d e S h a r e 1 0 1 T e r m s o f U s e P r i v a c y P o l i c y C o p y r i g h t &D MC A C o m m u n i t y G u i d e l i n e s S l i d e S h a r e o n Mo b i l e Pro & more G o P R O E n t e r p r i s e S a l e s P R OF e a t u r e s Developers & API D e v e l o p e r s S e c t i o n D e v e l o p e r s G r o u p E n g i n e e r i n g B l o g B l o g Wi d g e t s 2 0 1 4 S l i d e S h a r e I n c . A l l r i g h t s r e s e r v e d . R S SF e e d E N G L I S H E n g l i s h F r a n a i s E s p a o l P o r t u g u s ( B r a s i l ) D e u t s c h

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