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A view on Medical Devices in Africa

E x p l o r e
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U p l o a d G o P r o L o g i n S i g n u p L i k e t h i s p r e s e n t a t i o n ? Wh y n o t s h a r e ! S h a r e E m a i l

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A r e E n t r e p r e n e u r s b y S u c c e e d : S m a l l B u . . .B o r n o r Ma d e ? 4 9 8 v i e w s

S o c i a l Me d i a S t a t s b y S o c i a l S t r a n d Me d i a2 0 1 4 5 7 3 3 v i e w s

/ 1 9 S h a r e 2 9 C u s t o m e r S e r v i c e b y C u s t o m e r s T h a t S t i c k R e s o l u t i o n s f o r . . . 8 8 4 v i e w s b y S i m p l i f y 3 6 0

G l o b a l T o p 1 5 N e w s S i t e s 7 5 2 v i e w s b y g u i m e r a

1 J a n u a r y 2 0 1 4 : P i c t u r e s o f t h e D a y 9 8 3 v i e w s b y R o c k H e a l t h

D i g i t a l H e a l t h F u n d i n g 2 0 1 3 Y e a r i n . . . 3 9 0 7 v i e w s
www.slideshare.net/mobile/PharmaAfrica/a-view-on-medical-devices-in-africa 1/8

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b y A d a mB a l l

F i n d i n g y o u r f i r s t c l i e n t s a s a f r e . . . 6 8 6 1 v i e w s b y Ma r i e E n n i s O ' C o n n o r

1 0 0 H e a l t h c a r e A n d D i g i t a l H e a l t h I . . . 1 5 5 7 5 v i e w s b y A j a y S h r i v a s t a v a

C o r p o r a t e L e a d e r s h i p L e s s o n s f r o mA . . . 2 0 1 0 v i e w s b y A b h a s h K u m a r

1 3 T h i n g s I L e a r n t ( o r R e l e a r n t ) i n . . . 2 6 5 4 v i e w s b y Ma r k S u s t e r

F i n a l s t a r t u p g r i n d 4 5 0 8 1 v i e w s b y H u b S p o t A l l i n o n . . .

C a r e e r A d v i c e f o r t h e C l a s s o f 2 0 1 4 . . . 4 0 4 8 v i e w s
Mo r e

A view on Medical Devices in Africa

b yP h a r ma A f r i c a o nD e c 2 5 , 2 0 1 3
+F o l l o w

P h a r m a A f r i c a
F o l l o w

3 3 6
v i e w s

P r e s e n t a t i o n b yMc K i n s e ym a d e a t t h e E u r o A f r i c a H e a l t h I n v e s t m e n t C o n f e r e n c e , Ma r c h 2 6 2 7 , 2 0 1 3 , L o n d o n , U n i t e d K i n g d o m .
Mo r e

DEVELOPMENT OF DRUGS FROM INDIGENOUS AFRICAN S OURCES : Partnerships Between Nor

3 8 4v i e w s

Like N o c o m m e n t s y e t African Pharmaceutical S ector: A Global Opportunity

1 5 7v i e w s

Like S andoz in Africa - a global leader

P o s t C o m m e n t

S u b s c r i b e t o c o m m e n t s

3 6v i e w s

Like The AU Pharmaceutical Manufacturing Plan for Africa (PMPA) Business Plan Rol

A view on Medical Devices in Africa

P r e s e n t a t i o nT r a n s c r i p t

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2 4v i e w s

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1 . WO R K I N GD R A F TL a s t Mo d i f i e d 1 2 . 0 3 . 2 0 1 3 0 0 : 1 3 W. E u r o p e S t a n d a r d T i m e P r i n t e d 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 1 3 : 5 1 : 4 6 G MTS t a n d a r d T i m e E u r o A f r i c a H e a l t h I n v e s t m e n t C o n f e r e n c e Av i e wo n Me d i c a l D e v i c e s i n A f r i c a S t r e n g t h e n i n g n o r t h e r n a n d s o u t h e r n n e t w o r k s i n p h a r m a c e u t i c a l i n n o v a t i o n Ma r c h 2 6 t h 2 7 t h , 2 0 1 3 C O N F I D E N T I A L A N DP R O P R I E T A R YA n y u s e o f t h i s m a t e r i a l w i t h o u t s p e c i f i c p e r m i s s i o n o f Mc K i n s e y &C o m p a n y i s s t r i c t l y p r o h i b i t e d 2 . O b j e c t i v e s f o r t h i s s e s s i o n Me d i c a l p r o d u c t s i n A f r i c a P r e s e n t a p e r s p e c t i v e o n t h e o p p o r t u n i t i e s i n t h e C o n t i n e n t a n d t h e i m p l i c a t i o n s f o r l o c a l / g l o b a l p l a y e r s I n n o v a t i o n a n d t e c h t r a n s f e r D i s c u s s w h a t i s n e e d e d i n t e r m s o f i n n o v a t i o n a n d t h e p o s i t i o n i n g o f l o c a l p l a y e r s O p e n q u e s t i o n s O p e n l y d i s c u s s h o wa c c e s s a n d i n n o v a t i o n c a n b e e n h a n c e d Mc K i n s e y & C o m p a n y | 1 3 . E m e r g i n g m a r k e t s b e c o m e a n e v e r m o r e i m p o r t a n t f o c u s %, $ b i l l i o n s G l o b a l Me d i c a l D e v i c e Ma r k e t 1 G r o w t h d r i v e r s i n e m e r g i n g m a r k e t s D e v e l o p e d m a r k e t s E m e r g i n g m a r k e t s 2 1 0 0 %= 3 1 3 3 5 5 3 9 7 4 4 5 8 0 7 7 7 3 6 9 ~ 3 1 9 2 0 2 3 2 7 3 1 ~ 1 3 2 0 0 8 1 0 1 2 1 4 1 H o u s e h o l d s s p e n d i n g p r o p o r t i o n a l l y m o r e o n h e a l t h c a r e a s i n c o m e r i s e s I n c r e a s i n g w e a l t h , a v e r a g e a g e , c h a n g i n g l i f e s t y l e a n d p r e v a l e n c e o f c h r o n i c d i s e a s e s I n c r e a s i n g m i d d l e c l a s s , s u b s t a n t i a l l y i n c r e a s i n g d i s c r e t i o n a r y i n c o m e 2 0 1 6 8 1 3 2 2 C A G R2 0 1 0 1 6 %2 G o v e r n m e n t H Cs p e n d i n c r e a s i n g f a s t , s t e a d i l y r i s i n g a s p e r c e n t o f s p e n d E x p a n d i n g i n s u r a n c e c o v e r a g e I n v e s t m e n t i n d e l i v e r y a n d m e d i c a l i n f r a s t r u c t u r e 3 P h y s i c i a n e d u c a t i o n a n d t r a i n i n g o n t h e r i s e K e y t o m a r k e t p e n e t r a t i o n a n d d e v e l o p m e n t , e s p e c i a l l y f o r m e d i c a l p r o d u c t s Wh a t i s h a p p e n i n g i n A f r i c a ? 1 E x c l u d e s s u r g i c a l &i n j e c t a b l e a e s t h e t i c d e v i c e s &t r a d i t i o n a l w o u n d c a r e p r o d u c t s ; i n c l u d e s i m a g i n g s e r v i c e r e v e n u e s 2 I n c l u d e s L a t i n A m e r i c a , A f r i c a , C a r r i b e a n , Mi d d l e E a s t , A s i a ( e x c l u d i n g J a p a n , N e wZ e a l a n d &A u s t r a l i a ) & C E E S O U R C E : H e a l t h R e s e a r c h I n t e r n a t i o n a l 2 0 1 0 ; B u s i n e s s Mo n i t o r I n t e r n a t i o n a l ; Mc K i n s e y a n a l y s i s Mc K i n s e y &C o m p a n y | 2 4 . F r o mt h e t u r n o f t h e c e n t u r y A f r i c a h a s s t a r t e d t o g e n e r a t e s u p e r i o r g r o w t h A f r i c a R e a l G D P , C A G R , p e r c e n t b a s e d o n 2 0 0 0 c o n s t a n t U S DB r o a d i n d e p e n d e n c e a n d f i r s t m i l i t a r y c o u p s 4 . 8 C o m m u n i s m , o i l s h o c k s , a n d s e l f e n r i c h m e n t T h e l o s t d e c a d e 4 . 5 3 . 8 3 . 1 1 9 7 0 8 0 1 9 8 0 9 0 Mo s t A f r i c a n c o u n t r i e s ( 3 2 ) g a i n i n d e p e n d e n c e ( e . g . , A l g e r i a , N i g e r i a ) S e v e r a l m i l i t a r y c o u p s ( D R C , G h a n a ) 1 9 6 4 Ma n d e l a s e n t e n c e d 1 9 6 7 E g y p t s i x d a y w a r S O U R C E : Wo r l d B a n k . Mc K i n s e y L a s t d e c a d e + 9 6 %4 . 9 1 9 6 0 7 0 A I D S , d r o u g h t , g e n o c i d e , t e r r o r i s m , a n d Ma n d e l a 5 . 3 2 . 6 Wo r l d 5 m o r e c o u n t r i e s g a i n i n d e p e n d e n c e ( e . g . , A n g o l a ) O i l p r i c e i n c r e a s e s f r o mU S D3 t o 3 8 1 9 7 1 7 9 m i l i t a r y c o u p b y A m i n i n U g a n d a 1 9 7 4 R u m b l e i n t h e J u n g l e O i l p r i c e c r a s h e s R e a g a n s u p p o r t i n g a n t i c o m m u n i s t 1 9 8 3 I s l a m i c r e v o l u t i o n i n S u d a n 1 9 8 4 E t h i o p i a f a m i n e 1 9 8 5 Mi l i t a r y c o u p i n N i g e r i a C a r t e r p u s h s a n c t i o n s o n S A2 . 6 2 . 8 2 . 5 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 A I D S e p i d e m i c 1 9 9 3 B a t t l e o f Mo g a d i s h u i n S o m a l i a 1 9 9 4 R w a n d a g e n o c i d e 1 9 9 4 Ma n d e l a w i n s S Ae l e c t i o n s 1 9 9 7 U . S . f i r m s b a r r e d f r o md o i n g b u s i n e s s w i t h S u d a n ( t e r r o r i s m ) Mc K i n s e y &C o m p a n y | 3 5 . I n t u r n , A f r i c a s m e d i c a l p r o d u c t s m a r k e t t o e x c e e d $ 1 0 b n b y 2 0 2 0 A f r i c a m e d i c a l p r o d u c t m a r k e t f o r e c a s t U S Db i l l i o n s O v e r a l l p h a r m a m a r k e t t o r e a c h

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Push for greater R&D and innovation in Africa

2 6v i e w s

African Medicines Regulatory Harmonisation

3 5v i e w s

Like East African Pharmaceutical S ector: Opportunities and Challenges

1 1 8v i e w s

Expanding Access, Increase Innovation, Promote Health in HIV

1 3 4v i e w s

S trengthening the case for local pharmaceutical production: role of internationa

2 9 9v i e w s

Pharmaceutical challenges in Africa

2 3 0v i e w s

S ADC Medicines registration harmonisation proposal

2 0v i e w s

Pooled procurement in the S ADC region

1 5 7v i e w s

Legislative changes and supporting local manufacturing throughout the whole valu
1 5 0v i e w s

Replicable Healthcare Delivery Models

2 4 3v i e w s

Bringing medicines to low-income markets

2 4 5v i e w s

Paper presented by GS K's Developing Countries Operating Unit

1 3 0v i e w s

www.slideshare.net/mobile/PharmaAfrica/a-view-on-medical-devices-in-africa

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A view on Medical Devices in Africa

a b o u t U S D5 4 6 2 b n ( r o u g h l y 3 5 %G x ) 1 5 . 1 I n c r e a s i n g e x p e n d i t u r e 1 2 % E x p a n d e d p r o v i s i o n 1 0 . 0 1 . 3 1 1 . 8 1 . 4 1 0 % Ma t u r i n g b u s i n e s s e n v i r o n m e n t O t h e r s 3 . 9 0 . 6 T o p 1 5 1 1 3 . 5 1 0 . 4 3 . 3 2 0 1 0 S a l e s p e r c a p i t a U S D1 . 6 1 4 %8 . 7 2 0 2 0 B a s e 2 0 2 0 R e a l i s t i c 2 0 2 0 O p t i m i s t i c A f r i c a 4 . 0 8 . 0 9 . 4 1 2 . 1 T o p 1 5 5 . 0 1 0 . 4 1 2 . 5 1 6 . 2 1 . S o u t h A f r i c a , E g y p t , A l g e r i a , N i g e r i a , Mo r o c c o , A n g o l a , T u n i s i a , L i b y a , E t h i o p i a , S u d a n , G h a n a , K e n y a , C a m e r o o n , T a n z a n i a , U g a n d a S O U R C E : WH O ; Wo r l d B a n k ; I MF ; A f r i c a n D e v e l o p m e n t B a n k ; B MI ; Mc K i n s e y A f r i c a P h a r m a , Me d i c a l P r o d u c t 2 0 2 0 Mo d e l Mc K i n s e y &C o m p a n y | 4 6 . E x a m p l e S o u t h A f r i c a s m e d i c a l p r o d u c t m a r k e t g r o w t h e x p e c t e d t o a c c e l e r a t e t o 1 1 %p . a . S o u t h A f r i c a n m e d i c a l p r o d u c t s a l e s R 1 b n , 2 0 0 8 1 1 U p g r a d e o f h o s p i t a l s n a t i o n a l l y ( $ 2 3 b n o v e r 3 y e a r s ) + 1 1 %p . a . P h a s e d i n t r o d u c t i o n o f n a t i o n a l h e a l t h i n s u r a n c e ( a d d i t i o n a l $ 2 0 3 0 b n i n t o t h e s y s t e m o v e r n e x t 1 5 y r s ) R a p i d l y g r o w i n g m i d d l e i n c o m e s e g m e n t / c o n s u m i n g c l a s s ( 1 5 2 0 %g r o w t h o f m i d d l e i n c o m e g r o u p s b y s o m e e s t i m a t e s ) 2 . 1 1 . 9 + 3 %p . a . 1 . 8 1 . 6 1 . 2 1 . 2 1 . 3 1 . 4 1 . 4 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 N o m i n a l S O U R C E : B MI P h a r m a c e u t i c a l s &H e a l t h c a r e R e p o r t , Q 2 2 0 1 2 ; Mc K i n s e y a n a l y s i s Mc K i n s e y &C o m p a n y | 5 7 . Wh e r e t o f o c u s S e l e c t e d A f r i c a n c o u n t r i e s a r e e m e r g i n g a n d w i l l b e w o r t h $ 1 . 8 b n i n 2 0 1 6 A f r i c a m e d i c a l d e v i c e m a r k e t s i z e U S $ b n R e m a i n d e r o f A f r i c a S e l e c t e d C o u n t r i e s Mo r o c c o S o u t h A f r i c a + E g y p t E g y p t 8 . 1 + 1 3 %p . a . L i b y a 7 . 1 6 . 4 5 . 6 5 . 0 S u d a n N i g e r i a 3 . 9 U g a n d a G h a n a 1 . 5 K e n y a 4 . 4 1 . 7 1 . 9 3 . 0 2 . 7 2 . 4 2 . 2 1 . 2 1 . 4 1 . 6 1 . 8 0 . 9 1 . 0 1 . 8 2 . 6 2 . 9 1 . 5 2 . 3 3 . 2 2 . 0 2 0 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 0 1 6 0 . 8 T a n z a n i a T h e s e l e c t e d m a r k e t s h a v e 2 0 2 3 %s h a r e o f A f r i c a s m e d i c a l d e v i c e m a r k e t S o u t h A f r i c a a n d E g y p t p o s s e s s 3 9 4 1 %s h a r e o f A f r i c a s m e d i c a l d e v i c e m a r k e t S o u t h A f r i c a S O U R C E : B u s i n e s s Mo n i t o r I n t e r n a t i o n a l ; WH O ; Mc K i n s e y a n a l y s i s Mc K i n s e y &C o m p a n y | 6 8 . Wh a t i t t a k e s t o w i n i n A f r i c a w i t h m e d i c a l p r o d u c t s T a i l o r p r o d u c t p o r t f o l i o a n d p r i c i n g t o l o c a l n e e d s : c r e a t e a b r o a d o f f e r i n g s p a n n i n g a s m a n y c a t e g o r i e s a s p o s s i b l e , t i e r p r i c i n g a n d a d a p t p r o d u c t s t o l o c a l n e e d s ( i n c l . c o m a r k e t ) F o c u s f o r i n n o v a t i o n E n d t o e n d s o l u t i o n s : b u i l d t u r n k e y d i s e a s e s o l u t i o n s ( i . e . , i n t e g r a t e d d i a g n o s i s , t r e a t m e n t a n d f o l l o wu p ) a n d f u l l y i n t e g r a t e d s u p p l y c h a i n s o l u t i o n s G o b i g i n a f e ws e l e c t m a r k e t s : b i g g e s t p o t e n t i a l a n d m o s t a c c e s s i b l e f r o ma n o p e r a t i n g p e r s p e c t i v e ( i n c l . J V s , M& A , a l l i a n c e s , i n t e g r a t i o n ) I n v e s t i n c r e a t i n g t h e m a r k e t a n d g e n e r a t i n g s a l e s : e m p l o y a c o m p e t e n t l o c a l m a n a g e r a n d d o n t h e s i t a t e t o i n v e s t i n t a l e n t R O I o n s a l e s f o r c e s i s a t t r a c t i v e ( i n c l . o u t s o u r c i n g ) C r e a t e s t r o n g t a c t i c a l p a r t n e r s h i p s : e s p e c i a l l y i n t h e a r e a s s u c h a s s e c o n d a r y m a n u f a c t u r i n g , c o u n t e r f e i t , C S R( i n c l . p a r t i c i p a t i n g i n s e t t i n g t h e a g e n d a w i t h h e a l t h a u t h o r i t i e s ) t o f u r t h e r e n t r e n c h S O U R C E : Mc K i n s e y a n a l y s i s Mc K i n s e y & C o m p a n y | 7 9 . Av i e wo n Me d i c a l D e v i c e i n n o v a t i o n f o r a c c e s s i n A f r i c a I n n o v a t i o n P a r t n e r s h i p s f o r t e c h n o l o g i c a l t r a n s f e r s T o p i n n o v a t i v e p r o d u c t s s t i l l h a v e t h e i r s p a c e b u t t h e b r o a d e r c a t e g o r i e s ( d i a g n o s t i c , s u r g i c a l t o o l s , h a n d h e l d d e v i c e s ) n e e d t o h a v e n e a r m a r k e t i n n o v a t i o n A c c e s s F o c u s n e e d s t o b e w h a t m a t t e r s I m p r o v i n g a c c e s s i m p l i e s t h a t a b r o a d e r i n d u s t r y e m e r g e s , f o c u s e d o n t h e i m m e d i a t e n e e d s o f t h e m a r k e t a n d s t r i k i n g a b a l a n c e o n q u a l i t y a n d c o s t P a r t n e r i n g w i t h G l o b a l / E m e r g i n g m a r k e t p l a y e r s i s k e y t o e n s u r e r a p i d t e c h n o l o g y a n d k n o w l e d g e s h a r i n g ( e . g . , C h i n a ) S o m e e x a m p l e s
Like Like A sustainable model to deliver affordable, quality medicines for patients
2 8v i e w s

Presentation on access to medicines in Africa

2 5v i e w s

www.slideshare.net/mobile/PharmaAfrica/a-view-on-medical-devices-in-africa

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A view on Medical Devices in Africa

a l r e a d y e m e r g i n g i n A f r i c a , b u t f e wa n d f a r b e t w e e n S u p p o r t i n g l o c a l R & D c e n t e r s c a n h e l p e s t a b l i s h v i b r a n t s u b i n d u s t r i e s A f r i c a n c o m p a n i e s h a v e o p p o r t u n i t y t o b e c o m e s p i d e r s i n t h e w e b Mc K i n s e y &C o m p a n y | 8 1 0 . T h e r e a r e i m p o r t a n t a c c e s s b a r r i e r s L i m i t e d i n f r a s t r u c t u r e / c a p a c i t y C o u n t r i e s w i t h p o o r h e a l t h c a r e i n f r a s t r u c t u r e ( e . g . , n u m b e r o f p h y s i c i a n s a n d h o s p i t a l b e d s ) P o o r q u a l i t y Ma r k e t s w i t h p h y s i c i a n s l a c k i n g a w a r e n e s s o r s k i l l s ( e . g . , t o p e r f o r ma d v a n c e d p r o c e d u r e s ) R e s t r i c t e d f u n d i n g a n d r e i m b u r s e m e n t Ma r k e t s w i t h i n f r a s t r u c t u r e a n d q u a l i t y , b u t r e s t r i c t i o n s o n f u n d i n g o r p r i c i n g ( e . g . , m e d i c a l d e v i c e s p e n d i n g / h e a l t h c a r e s p e n d i n g ) B r o a d a c c e s s Ma r k e t s w i t h g o o d i n f r a s t r u c t u r e , c a p a c i t y / q u a l i t y , a n d f a v o r a b l e f u n d i n g o r p r i c i n g s i t u a t i o n Mo s t A f r i c a t o d a y C E E t o d a y S h o r t t e r mR e s t o f E u r o p e t o d a y L o n g t e r mMc K i n s e y &C o m p a n y | 9 1 1 . T h e A f r i c a n m e d i c a l d e v i c e m a r k e t i n c l u d e s 6 m a i n a r e a s n o t y e t b a l a n c e d v e r s u s g l o b a l r e f e r e n c e s G l o b a l s a l e s s h a r e E s t i m a t e d A f r i c a s a l e s % %1 I m a g i n g d e v i c e s 1 2 3 0 3 5 S h o r t / m i d t e r mf o c u s I n V i t r o d i a g n o s t i c s 1 3 C a r d i o v a s c u l a r d i s e a s e t h e r a p i e s 1 1 1 0 1 0 S i m p l e r , l o w e r c o s t m a c h i n e s , e s p e c i a l l y h a n d h e l d s r e q u i r i n g t o l o w e r c a p e x n e e d s L o w e r c o s t a n d h i g h e r O r t h o p a e d i c d e v i c e s 1 0 1 5 2 0 Mo n i t o r i n g d e v i c e s 6 1 0 B a s i c p r o d u c t s ( a i d s , s u r g i c a l , b e d s ) 4 8 1 5 3 8 9 f l e x i b i l i t y o f d e v i c e s f o r i m p l a n t , c h r o n i c d i s e a s e e t c 5 T o t a l p r o j e c t e d s a l e s , U S $ b n C e n t r a l i z e d e d u c a t i o n , p r o c e d u r a l s t a n d a r d s a n d d a t a a n a l y s i s 1 B a s e d o n 2 0 1 2 p r o j e c t e d s a l e s S O U R C E : H e a l t h R e s e a r c h I n t e r n a t i o n a l Mc K i n s e y &C o m p a n y | 1 0 1 2 . S o m e o f t h e i n i t i a l e f f o r t s w e o b s e r v e o n l o c a l A f r i c a n i n n o v a t i o n L o w c o s t , m o b i l e X r a y u n i t s f o r u s e i n s m a l l u r b a n p o l y c l i n i c s a n d i n r u r a l h o s p i t a l s a n d c l i n i c s L o wc o s t , p o r t a b l e u l t r a s o u n d u n i t s f o r u s e i n s m a l l h e a l t h f a c i l i t i e s a n d a m o n g s t c o m m u n i t y b a s e d h e a l t h w o r k e r s R e m o t e , d i g i t a l i m a g i n g c e n t r e s w i t h c e n t r a l i s e d i n t e r p r e t a t i o n a n d r e p o r t i n g L o w c o s t , m o b i l e i m a g i n g R e m o t e h a n d h e l d u l t r a s o u n d C e n t r a l i s e d i n t e r p r e t a t i o n a n d r e p o r t i n g S O U R C E : Mc K i n s e y a n a l y s i s Mc K i n s e y &C o m p a n y | 1 1 1 3 . C o l l a b o r a t i o n f o r k n o w l e d g e a n d t e c h n i c a l t r a n s f e r f r o ml a r g e g l o b a l p l a y e r s i s k e y C h i n a e x a m p l e P a r t n e r s h i p e x a m p l e s D e a l s t r u c t u r e D e a l r a t i o n a l e E s t a b l i s h e d j o i n t G E : L e v e r a g e S h i n v a s p r o d u c t p o r t f o l i o a n d s t r e n g t h s v e n t u r e ( G E 4 9 %s t a k e ) T o t a l J Vi n v e s t m e n t $ 2 5 m n i n l o c a l m a n u f a c t u r i n g a n d p r o c u r e m e n t t o d e v e l o p a n d p r o m o t e m i d / l o w e n d X r a y s y s t e m s f o r t h e l o w e r e n d h e a l t h c a r e m a r k e t , w h i c h i s a f o c u s o f t h e h e a l t h c a r e r e f o r m S h i n v a : O b t a i n t e c h n o l o g y a n d q u a l i t y s u p p o r t f r o mG E , a n d i m p r o v e i t s b r a n d i m a g e P h i l i p s a c q u i r e d P h i l i p s : L e v e r a g e G o l d w a y s c o m p l e m e n t a r y p a t i e n t G o l d w a y i n a d e a l w o r t h $ 4 6 m n m o n i t o r p o r t f o l i o , n o t o n l y f o r t h e C h i n e s e m a r k e t , b u t f o r e x p o r t t o o t h e r v a l u e c o n s c i o u s , h i g h g r o w t h m a r k e t s G o l d w a y : T a k e b o t h b r a n d a n d t e c h n o l o g y a d v a n t a g e s o f P h i l i p s t o i m p r o v e m a r k e t i n g c o m p e t i t i v e n e s s a n d p r o v i d e m o r e r e l i a b l e a n d a f f o r d a b l e p r o d u c t s Me d t r o n i c a c q u i r e d Me d t r o n i c : E x p a n d b e y o n d t h e h i g h e n d o r t h o m a r k e t 1 5 %s t a k e o f We i g a o w i t h $ 2 2 1 m n E s t a b l i s h e d a J V f o r o r t h o p e d i c p r o d u c t l i n e ( Me d t r o n i c 5 1 %s t a k e ) b y l e v e r a g i n g We i g a o s m i d t o l o w e n d p r o d u c t p o r t f o l i o a n d s a l e s n e t w o r k We i g a o : B r o a d e n b u s i n e s s a n d i m p r o v e R & Dc a p a b i l i t y t o b e c o m e a l e a d i n g m e d i c a l d e v i c e c o m p a n y i n A s i a S O U R C E : L i t e r a t u r e s e a r c h ; Mc K i n s e y a n a l y s i s Mc K i n s e y & C o m p a n y | 1 2

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1 4 . We s e e b r o a d e r e f f o r t s i n A f r i c a e m e r g i n g , b u t s t i l l l o t s o f r o o mt o b u i l d R e c e n t p a r t n e r s h i p s i n A f r i c a P h i l i p s a n d l o c a l p a r t n e r P P CL t d a r e c o l l a b o r a t i n g w i t h t h e F e d e r a l Mi n i s t r y o f H e a l t h w i t h n e wB r i l l i a n c e C T1 6 s l i c e s c a n n e r . P h i l l i p s H e a l t h c a r e p a r t n e r e d w i t h t h e n o n p r o f i t o r g a n i z a t i o n I m a g i n g t h e Wo r l d ( I T W) t o i n t r o d u c e t h e P h i l i p s C X 5 0 C o m p a c t X t r e m e p o r t a b l e u l t r a s o u n d s y s t e mi n l o c a l h o s p i t a l s S i e m e n s i n p a r t n e r e d w i t h Me d i t e c S y s t e m s L t d t o p r o v i d e a c o m p l e t e s o l u t i o n t o t h e C a n c e r C a r e C e n t r e i n N a i r o b i , K e n y a , w h i c h s e r v e s t h e c o m m u n i t y o f E a s t a n d C e n t r a l A f r i c a S i e m e n s a n d T O G A( Z A ) h a v e p a r t n e r e d o n t h e i n n o v a t i v e T O G A t a i n e r a t u r n k e y l a b t h a t c a n b e p l a c e d a n y w h e r e f o r d e c e n t r a l i z e d l a b s e r v i c e s S O U R C E : Mc K i n s e y Mc K i n s e y &C o m p a n y | 1 3 1 5 . S u p p o r t t o e s t a b l i s h l o c a l R & Dh u b s i s a n o t h e r w a y t o t r a n s f e r t e c h a n d i m p r o v e a c c e s s S t r a t e g i c i n i t i a t i v e s S i g n i f i c a n t i n v e s t m e n t s i n R & D i n f r a s t r u c t u r e O p e n e d f i r s t g l o b a l t e c h n o l o g y c e n t e r i n G u r g a o n C o n d u c t s p r o d u c t d e v e l o p m e n t o n a l l c a t e g o r i e s o f E n t e r e d t h e I n d i a n m a r k e t t h r o u g h $ 1 . 6 5 b n a c q u i s i t i o n o f H o w m e d i c a , a P f i z e r s u b s i d i a r y a n d l e a d i n g p r o d u c e r o f o r t h o p e d i c i m p l a n t s a n d i n s t r u m e n t s i n 9 9 H e a d q u a r t e r e d i n G u r g a o n , H a r y a n a H a s a 2 0 %s h a r e i n t h e j o i n t r e p l a c e m e n t s m a r k e t i n I n d i a , b u t a l s o s e l l s s u r g i c a l e q u i p m e n t a n d h o s p i t a l b e d s S O U R C E : We b s e a r c h , p r e s s s e a r c h e s o p e r a t i o n F u n c t i o n s a s a g l o b a l t a l e n t h u b f o r S t r y k e r o p e r a t i o n s t h r o u g h o u t t h e w o r l d P l a n s t o s e t u p s t a t e o f t h e a r t o p e r a t i o n t h e a t e r a t t h e G u r g a o n f a c i l i t y f o r i n t e r a c t i v e v i s u a l l e a r n i n g w i t h p a r t n e r s a r o u n d t h e w o r l d P h a s e w i s e p r o d u c t l a u n c h a p p r o a c h We n t n a t i o n a l a f t e r o n e y e a r o f l a u n c h i n a r e g i o n ( e . g . , a u t o l o g o u s b l o o d t r a n s f u s i o n p r o d u c t , C O N S T A V A CC B CI I , t h e f i r s t s u c h p r o d u c t i n I n d i a ) Ma r k e t e x p a n s i o n t h r o u g h t e c h n o l o g y u s e S e t t i n g u p t e l e m e d i c i n e c e n t e r s i n I n d i a f o r e d u c a t i o n a l p u r p o s e s t h r o u g h a l l i a n c e s w i t h r e p u t e d r e s e a r c h i n s t i t u t e s Mc K i n s e y &C o m p a n y | 1 4 1 6 . S t r o n g l o c a l m e d i c a l d e v i c e p l a y e r s w i t h g l o b a l p r o f i l e e m e r g i n g Mi n d r a y e x a m p l e F i v e f o l d r e v e n u e g r o w t h o v e r t h e p a s t f i v e y e a r s G l o b a l s a l e s p e r f o r m a n c e 2 0 1 0 R e v e n u e a n d n e t i n c o m e $ m n R e v e n u e b y p r o d u c t % 6 C A G R7 0 4 R e v e n u e 5 4 8 2 5 3 9 %N e t i n c o m e 6 3 4 R e v e n u e b y r e g i o n %1 3 2 3 4 %4 5 2 5 2 9 4 2 0 0 6 2 5 P a t i e n t m o n i t o r i n g a n d l i f e s u p p o r t 8 9 2 0 0 7 1 4 7 1 3 3 2 0 0 8 2 0 0 9 I n v i t r o d i a g n o s t i c 2 0 1 0 D e v e l o p e d m a r k e t E m e r g i n g m a r k e t O t h e r s 1 7 1 C h i n a Me d i c a l i m a g i n g s y s t e m s 1 9 0 5 3 4 2 O t h e r s E x p a n d i t s b u s i n e s s r a p i d l y i n t h e s e y e a r s Mi n d r a y f o u n d e d 1 9 9 1 Mi n d r a y i n t e r n a t i o n a l , t h e C a y m a n i s l a n d s h o l d i n g c o m p a n y , w a s e s t a b l i s h e d 2 0 0 5 2 0 0 6 S O U R C E : C o m p a n y w e b s i t e ; a n n u a l r e p o r t s ; l i t e r a t u r e s e a r c h A c q u i r e d D a t a s c o p e s p a t i e n t m o n i t o r i n g d e v i c e b u s i n e s s f o r $ 2 0 9 m n I P Oa t N Y S E 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 A c q u i r e d a c o n t r o l l i n g s t a k e o f S h e n k e m e d i c a l , a n i n f u s i o n p u m p m a n u f a c t u r e r 2 0 1 0 2 0 1 1 C u r r e n t Mc K i n s e y &C o m p a n y | 1 7 . T h e m a r k e t s a r e v e r y d i f f e r e n t a n d s t i l l s h a p i n g a n d g r o w i n g S o u t h A f r i c a 4 5 S h a r e o f t o t a l b u s i n e s s f r o ms m a l l p l a y e r i n c l . l o c a l s G l o b a l p l a y e r s h a v e 2 3 %s h a r e s Mo s t p r o d u c t s a r e s t i l l i m p o r t e d ( e . g . , N i g e r i a 5 1 6 g l o b a l p l a y e r s i n c l u d i n g ( i n c l . Mi n d r a y ) 9 0 %i n K e n y a ) , a n d g l o b a l l i n k t h r o u g h l o c a l d i s t r i b u t o r s S o m e l o c a l p r o d u c t i o n i n S o u t h A f r i c a b u t f o c u s m o s t l y o n d i s t r i b u t i o n T h e m a r k e t s t i l l l o o k i n g f o r b r o a d e r q u a l i t y / p r i c e b a l a n c e a n d s e r v i c e / t e c h . s u p p o r t P l a y e r s l i k e T o s h i b a a n d Mi n d r a y n o wm a k i n g s t r o n g i n r o a d s L o c a l p l a y e r s s h o u l d S t a r t i n v e s t i n g i n s e l e c t e d K e n y a 2 5 5 G l o b a l

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p l a y e r s S O U R C E : Mc K i n s e y a n a l y s i s g r a n u l a r o p p o r t u n i t i e s L o o k f o r s i m i l a r o p p o r t u n i t i e s a l r e a d y i m p l e m e n t e d e x A f r i c a E a r l y v e n t u r e s / e n t r e p r e n e u r s s h o u l d a c t i v e l y s e e k i n v e s t m e n t t o c a p t u r e s e l e c t e d g r o w t h Mc K i n s e y & C o m p a n y | 1 6 1 8 . S o m e d e a l a c t i v i t y d e t e c t e d i n l a s t f e wy e a r s N O TE X H A U S T I V E Me d i c a l p r o d u c t r e l a t e d a c q u i s i t i o n s i n A f r i c a ( N u m b e r , p e r y e a r ) 7 D e a l s s p l i t o v e r 4 4 4 1 2 0 0 8 0 9 1 0 1 1 2 0 1 2 C o n t i n e n t ( i n l e a d c o u n t r i e s ) A v g . ~ U S D1 0 m d e a l s E q u a l l y s p l i t a c r o s s m a j o r i t y / p a r t i a l i n t e r e s t s , o u r i g h t p u r c h a s e s a n d i n c r e a s e d s t a k e s 5 0 %o f d e a l s f o c u s e d o n l o c a l m a n u f a c t u r i n g Mo s t a c q u i s i t i o n s b y o t h e r i n d u s t r y p l a y e r s N o t e : C o m p l e t e d a n d p e n d i n g d e a l s S O U R C E : D e a l o g i c , Mc K i n s e y a n a l y s i s Mc K i n s e y &C o m p a n y | 1 7 1 9 . Q u e s t i o n s w e a r e a s k i n g o u r s e l v e s H o wc a n a c c e s s t o Me d d e v i c e s b e a c h i e v e d i n A f r i c a ? Wh a t r o l e c a n l o c a l t e c h n o l o g i e s p l a y ? H o wm u c h i s a l r e a d y i n v e n t e d a n d j u s t n e e d s t o b e t r a n s f e r r e d / r e c r e a t e d ? S h o u l d t h e g o v e r n m e n t i n t e r v e n e , l i k e i n P P P / P D P t y p e d e a l s s e e n i n P h a r m a a n d a c r o s s E m e r g i n g Ma r k e t s , t o c r e a t e a l o c a l i n d u s t r y t h a t b o o s t s a c c e s s ? Wh a t i s t h e v i e wo f t h e g r o u p o n s t a t u s o f p l a y e r s i n A f r i c a ? A r e t h e y a n i n v e s t m e n t o p p o r t u n i t y o r b e t t e r t o p l a c e y o u r m o n e y i n p l a y e r s f r o mo t h e r ( e m e r g i n g ) m a r k e t s ? < Y o u r q u e s t i o n h e r e > Mc K i n s e y &C o m p a n y | 1 8

F o l l o wu s o n L i n k e d I n F o l l o wu s o n T w i t t e r F i n d u s o n F a c e b o o k F i n d u s o n G o o g l e + Learn About Us A b o u t C a r e e r s O u r B l o g P r e s s C o n t a c t U s H e l p &S u p p o r t Using SlideShare S l i d e S h a r e 1 0 1 T e r m s o f U s e P r i v a c y P o l i c y C o p y r i g h t &D MC A C o m m u n i t y G u i d e l i n e s S l i d e S h a r e o n Mo b i l e Pro & more G o P R O E n t e r p r i s e S a l e s P R OF e a t u r e s Developers & API D e v e l o p e r s S e c t i o n D e v e l o p e r s G r o u p E n g i n e e r i n g B l o g B l o g Wi d g e t s 2 0 1 4 S l i d e S h a r e I n c . A l l r i g h t s r e s e r v e d . R S SF e e d E N G L I S H
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E n g l i s h F r a n a i s E s p a o l P o r t u g u s ( B r a s i l ) D e u t s c h

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