PLAN DE AFACERI

A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL 1. Denumire, obiect de activitate si forma juridica Denumire Adresa Con unic de inregistrare Nr.inmatriculare ORC Forma juridica Cod CAEN SC.Fish-complex SA. Loc.Lunca,Judetul Tulcea RO11476728 J30/57/10.02.2003 Societate pe actiuni 0322 Acvacultura in ape dulci

SC.Fish-complex SA. are ca obiect principal de activitate CAEN 0322-Acvacultura in ape dulci. SC.Fish-complex SA. Este organizata ca societate pe actiuni,de la inceputul existentei sale.S-a infiintat la data de 10.02.2003,inmatriculata la ORC Judetul Tulcea sub numarul J30/57/10.02.2003 avand codul fiscal RO11476728,cu sediul social in localitatea Tulcea. 2. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare Exploatarea piscicola a Fish-complex a fost construita in doua etape,prima etapa intre anii 2003-2005 ,iar a doua intre anii 2005-2008.Suprafata totala este de 311 ha,din care luciu de apa 264 ha,avand dret scop cresterea crapului de cultura si a speciilor din complexul chinezesc in policultura cu crapul.Amenajarea piscicola a avut initial un singur proprietar Statul Roman- ulterior actiunile fiind vandute in 2010 catre proprietar particular. 3. Administratori NUME Ruican Simona Palita Gabriela FUNCTIE Director general Director executiv PUTERI Presedinte C.A. Membru C.A. DATA NUMIRII 20.11.2010 15.01.2011

4. Locul de desfasurare a activitatii si a investitiei Vizitatorii zonei Lunca vor descoperi ca aceasta se extinde pe circa 1500 ha si este formata din canale ,japse,lacuri,diguri si o vasta arie acoperita de stuf ce formeaza cordonul verde al Razlemului,locul ideal pentru practicarea turismului,pescuitului,plimbarilor cu barca si observarii pasarilor de apa. Exploatatia piscicola este formata din 264 ha,luciu apa formata din 17 helestee de mici dimensiuni ,pentru predezvoltare totalizand 16,34 ha si alte 6 helestee de dimensiuni mari. Investitia vizeaza doar anumite componente din patrimoniul societatii: decolmatarea helesteelor existente,realizarea retelei de distributie apa-distributia apei in cadrul exploatatiei,reabilitare magazie,constructie,statie de incubatie si constructie hala pentru moara si birouri,inclusiv dotarea acesteia,si dotarea lacurilor in vederea productiei in sistem intensiv de crap ,somon european,salau si sturion,respectiv in vederea cresterii de crap in sistem traditional.

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOLICITANTULUI

1. Istoricul activitatii Fish-complex si-a inceput activitate la data de 10.02.2003 ca societate pe actiuni fiind inmatriculata la ORC Judetul Tulcea sub numarul J30/57/10.02.2003 avand cod fiscal RO11476728,cu sediul social in Localitatea Lunca ,Judetul Tulcea. Exploatarea piscicola a SC.Fish-complex SA. a fost construita in doua etape,prima etapa intre anii 20032005 ,iar a doua intre anii 2005-2008.Suprafata totala este de 311 ha,din care luciu de apa 264 ha,avand dret scop cresterea crapului de cultura si a speciilor din complexul chinezesc in policultura cu crapul.

Amenajarea piscicola Fish-complex se compune din doua trupuri de helestee amplasae pe malul stang al lacului Razlem alimentate cu apa de o statie de pompare reversibila. Trupul I ,cu suprafata totala de 280 ha,din care luciu de apa 245 ha este format din 6 helestee de crestere in vara I,II,III-a.Fiecare helesteu este prevazut cu un calugar de alimentare si unul de evacuare,exceptia facand EC3 care are 2 calugari de evacuare.Apa evacuata din helestee se scurge gravitational intr un canal principal de evacuare de unde este deversata in raul Razlem. Trupul II are o suprafata de 30 ha ,din care luciu de apa 19 ha ,situat in aval de trupul I. In acest trup sunt gruate niste pepiniere de parcare si cea de iernare.Tot din acest trup face parte i centrul de exloatare cu constructiile aferente:sediu administrativ,magazie furaje,statie pompare. Distributia apei se face din canalul rincipal de alimentare care are o derivatie prin care e alimenteaza helestee de iernare si cele de reproducere. Cele doua trupuri de helestee sunt legate intre ele din punct de vedere tehnologic si functioneaza ca un tot unitar. In prezent exloatatia piscicola nu produce peste in sistem intensiv neavand dotarile si tehnologia pentru realizarea acestui lucru.Exploatatia incaseaza venituri numaidin pescuit sportiv,prin perceperea de tarife pt acesul la lac.Pescuitul sprtiv s-a desfasurat pana in prezent pe helesteul I.Singura specie de peste existenta si pescuita a fost crapul. Prin prezentul proiect se doreste modernizarea exloatatiei in vederea producerii in sistem intensiv a crapului(ciprinidelor),a somnului european,salaului si sturionului cat si in vederea producerii in sistem traditionl a crapului. 2.Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

Valoarea neta la data intocmirii ultimului bilant RON-

Bucati

1.Cladiri total Statie pompe Magazie furaje Retele electrice Imprejmuire gard Canton 2003 2003 2003 2003 2003 34.998 16.900 13,998 19.800 12.789 1 1 1 1 1

2.Utilaje total Autoturism dacia pick-up Tractor U.T.B. 650 3.Peste Total 128.785 2005 11.900 1

2005

18.400

TERENURI Nr. crt Amplasare Judet/Localitate Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta Valoarea contabila - RONRegim juridic

1.

Localitatea 3.100.000 Lunca/Fish-complex

900.211

Concesiune

3. Producia obtinuta in ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse) Pana in prezent ferma piscicola nu a avut productie industriala de peste.S-a crescut in sistem traditional crap,dar nu a ost xploatat decat prin practicarea pescuitului traditional in interiorul fermei.

In anii 2011-2012 activitata era de pescuit recreativ,iar cantitatile de peste extrase din helesteu au fot de 10,respectiv 5t/an pentru consum in cifre aceasta ducand la o cifra de afaceri de 237 243 lei in 2011,respectiv 109 533 lei in 2012. In 2011 s-a desfasurat tot activitate de pscuit sportiv,cantitatea estimata de peste exploatat fiind de 12 t.In mod similar si in 2012 diferenta pana la acoperirea cifrei de afaceri a fost realizata din pescuit sportiv. 4. Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (in LEI)

Indicatori 1. Active fixe nete 2. Active totale 3. Capitaluri proprii 4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an 5. Cifra de afaceri 6. Rezultat operational 7. Profit net 8. Rentabilitatea comerciala (7/2*100) 9. Rata indatorarii la termen (3/2*100)

An n-3

An n-2

An n-l

1.272.817 1.696.078 1.400.000 0 109.533 24.281 20.137 1.19 133.25

1.265.199 1.608.512 617.215 0 237.243 1.759 685 0.04 38.38

1.062.564 1.452.438 617.216 0 111.395 6.508 4.839 0.33 42.50

C. ANALIZA DE PIATA 1. Caracteristici generale ale pietei produselor Consumul de peste inregistrat a scazut de la mai mult de 8 kg/locuitor /an in 2003 la un minim de 2 kg/locuitor/an in perioada 2003-2009.De atunci a inceput sa creasca din nou,atingand valoarea de 4,5 kg/locuitor/an in anul 2010,care inca este printre cele mai mici valori din UE.Pe piata romaneasca este disponibila o categorie larga de produse,reflectand o schimbare in preferintele consumatorilor catre noi specii si noi forme de prezentare (filetat,decapitat,eviscerat). In anul 2007 ,productia piscicola din Romania acoperea 96% din consumul intern.Productia de peste a tarii a avut un declin constant pana cand s-a stabilizat.Ca rezultat,Romania a trecut din pozitia in care isi asigura necesarul pietei interne din productia proprie de peste la situatia in care producti intena a Romaniei acoperea doar 14,4% din consumul intern in 2009. Comertul cu peste si produse din peste de pe piata interna este determinat de fermele piscicole,fabricile de procesare,importatorii,comerciantii si vanzatorii en-gros. Promovarea produselor piscicole este realizata de unitatile de procesare din mass-media si expozitii cu produse agricole.Nu exista centre de prima vanzare,iar canalele de distributie nu sunt dezvoltate.Produsele piscicole sunt distribuite in principal prin producatori si importantoti si mai putin prin intermediari specializati,ajungand in final la consumatori prin intermediul supermarketurilor si al magazinelor specializate. 2. Analiza concurentei Pescuitul si acvacultura a ocupat si ocupa inca un loc important intre domeniile de interes national.Cu toate ca sectorul piscicol a avut o contributie mica la economia nationala,importanta acestui sector se datoreaza mai ales rolului social pe care il joaca pentru populatiile din zonele costiere,prin potentialul de resurse alimentare.Aceasta contribuie la protejarea zonelor umede si a biodiversitatii speciilor din apele tarii. Consumul de peste inregistrat a scazut de la mai mult de 8 kg/locuitor /an in 2003 la un minim de 2 kg/locuitor/an in perioada 2003-2009.De atunci a inceput sa creasca din nou,atingand valoarea de 4,5 kg/locuitor/an in anul 2010.

Situatia existenta pe piata este favorabila SC Fish-complex SA. ,datorita amplasarii intr o zona atractiv turistic ,localitatea Lunca avand cladiri si biserici vechi ,solicitarile din partea clientilor fiind ale unor conditii pe care implementarea acestui proiect le va satisface,cat si de varietatea sortimentelor de peste.Productia SC Fish-complex SA va acoperi aproximativ 30 % din consumul populatiei judetului reducand importurile cu 20-25 %. 3. Politica de produs si fluxul tehnologic (daca e cazul) Nu e cazul! 4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos) Pana in prezent compania nu a desfasurat activitatea de crestere in sistem intensiv a pestelui exploatarea acestuia.S-a oferit doar serviciul de pescuit sportiv,singura sursa de venit pana acum.In consecinta nu au existat furnizori semnificativi pentru activitatea ce urmeaza a se desfasura dupa implementarea proiectului. Principala materie prima folosita in exploatatie sunt furajele.Acestea reprezinta o marja covarsitoare din totalul materiilor prime achizitionate si chiar si din totalul cheltuielilor la nivel de ferma (aproximativ 60%). Prezentam in tabelul de mai jos furnizorii pentru produse si servicii dupa implementarea proiectului.
POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii SC Abomix SRL SC Sterlet SRL sau extern SC Electrica SA Cheltuieli interne Total Produs furnizat si cantitate aproximativa Furaje Material biologicpuiet Energie electrica Salarii Amortizare Valoare aproximativa LEI2.021.600 536.669 165.440 86.365 567.530 3.420.831 % din total achiziii 59% 16% 5% 4% 17% 100%

5. Politica de pret Sectorul concurential al SC Fish-complex SA cuprinde amenajari piscicole cu capital privat si capital de stat din raza judetului Tulcea,dar care datorita preturilor practicate si a serviciilor oferite nu reprezinta un pericol pentru societate.In general preturile firmei nu sunt comparabile cu cele ale concurentei.Preturile folosite de companie (luate in calcul la analiza veniturilor ) sunt in concordanta cu piata actuala,sub media practicata de concurenta.Aceasta datorita nevoii beneficiarului de a intra pe piata si a-si castiga o pozitie solida dar si datorita avantajului unei productii de peste foarte mare.

6. Politica de distributie. Principalii clienti (conform tabelului de mai jos) In prezent societatea a avut ca si activitate pescuitul sportiv.In totalitate clientii au fost numai persoane fizice.Dupa implementarea proiectului,produsul furnizat de catre societate va fi altul:peste pentru consum (crap si somn).Principalii clienti estimati sunt prezentati in tabelul de mai jos:
Nr.crt 1 2 3. 4. 5. POTENIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Client (Denumire si adresa) Valoare -LEI Export 1.080.677 25% Real 1.296.813 30% Metro 864.542 20% Interex 432.271 10% Altii 648.405 15% Total 4.322.710 100% % din vanzari

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

1. Obiectivele proiectului Obiectivul princapal al proiectului este:modernizarea exploatatiei piscicole si cresterea competitivitatii economice a companiei prin dezvoltarea capacitatii de productie,implementarea de tehnologii de productie moderne,si diversificarea productiei cu noi specii cu prospecte bune pe piata. Obiective specifice: diversificarea productiei cu specii cu prospecte bune pe piata implementarea de tehnologii de productie moderne reducerea impactului asupra mediului creearea de noi locuri de munca imbunatatirea conditiilor de munca 2. Necesitatea si oportunitatea proiectului Necesitatea si oportunitatea proiectului este strans legata de obiectivele prezentului proiect.Atingerea obiectivelor reprezinta un real argument in angajarea la realizarea proiectului.Prin realizarea obiectivelor vor transforma compania intr-una de succes si prestanta pe piata locala. 3. Prezentarea succinta a obiectivelor investitionale conform (structura se poate modifica in functie de specificul proiectului) Prin prezentul proiect sunt vizate 5 obiective de investitii: constructie statie incubatie constructie spatiu birouri si moara modernizare magazie furaje modernizare statie de pompare modernizare exploatatie piscicola tabelului urmator

Nr.Crt. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.

Denumire Utilaje si echipamente Statie incubatie Cladirea,moara si birouri Statie de pompare Exploatatie piscicola Avize ,acorduri si autorizatii AC ISC Total

Bucati

Euro fara TVA 30.000 45.000 43.200 150.620 22.740 32.486 324.046

4. Planul financiar si graficul de implementare a proiectului Din valoarea totala a investitiei de 25.492.484 RON ,cheltuielile eligibile reprezinta 20.598.616 RON ajutorul public nerambursabil este de 12.359.170 RON. Durata de implementarea a investitiei,din momentul semnarii contractului de finantare si pana la primirea ultimei transe de plata din ajutorul financiar nerambursabil este de 24 luni.

Durata de realizare a proiectului este de 24 luni.Cererile de plata vor fi facute in lunile 9,12,17,18 si 23.Ultima transa de plata solicitat reprezinta mai mult de 20 % din valoarea eligibila a proiectului (22,30%). Luna 1 reprezinta prima luna dupa ce beneficiarul a semnat contractul de finantare cu autoritatea de management.Si luna 24 reprezinta luna primirii ultimei transe de plata din ajutorul nerambursabil si semnifica sfarsitul perioadei de implementare.

5. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri Implementarea cu succes a proiectului ar avea un impact notabi asupra zonei si a mediului de afaceri. La nivel local,implementarea proictului ar impacta in primul rand piata muncii,prin proiect urmand a se crea 17 noi locuri de munca din care majoritatea vor fi locuitori ai zonei.Acest aspect este cu atat mai important cu cat in perioada prezenta rata somajului la nivel national este in crestere,fiind estimati 800.000 de someri in Romania.De asemenea,se estimeaza o imbunatatire semnificativa a lucrurilor in urmatorii 2 ani,in cel mai bun caz se v intampla o mentinere a acestui nivel sau o crestere cat mai redusa. E. POLITICA DE PERSONAL 1. Organigrama actuala ADMINISTRATOR,ING ADMINISTRATOR INER PISCICOL TEHNICIAN PAZNIC PISCICOL 1 PAZNIC PISCICOL 2 PAZNIC PISCICOL 3 PAZNIC PISCICOL 4

2. Total personal existent :6 din care personal de execuie :2

3. Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei Locuri de munc nou-create : 17

F. PROIECII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

Pana in prezent beneficiarul a desfasurat numai activitatea de pescuit recreational.Dupa finalizarea investitiei compania va desfasura doar activitatile descrise in proiect productie/vanzare peste si icre din anul 5.Din acest motiv ,cheltuielile si veniturile obtinute de beneficiar pe perioada de monitorizare vor fi numai acelea generate de priectul de investitii si de activitatea propusa prin proiect.Aceasta ipoteza este generaa si sta la baza tuturor categoriilor de analize economico financiare prezentate in subcapitolele urmatoare. 1. Prognoza veniturilor

Asa cum am spus si in paragraful anterior,veniturile obtinute de societate sunt aferente numai activitatilor de productie peste atat in sistem intensiv cat si in sistem semi-intensiv (traditional),vizate prin prezentul proiect.Nu mai exista la nivelul firmei alte activitati generatoare de venit.Veniturile generate de activitatile desfasurate sunt dependente in mod direct de urmatoarele variabile: productia de peste :crap ,somn,salau,sturion,caviar incepand din anul 5. pretul de vanzare sezonalitatea activitatilor 2. Prognoza cheltuielilor Principala sursa de cheltuieli in activitatea companiei va fi achizitia de furaje pentru hrana pestilor.Acest necesar de furaje a fost calculat pe baza tehnologiei de crestere furnizate de o companie specializata in domeniu.De asemenea,o alta chetuiala materiala este achizitia de puiet pentru fiecare ciclu de productie aferent fiecarei specii. 3. Proiectia contului de profit si pierdere Durata de implementare a proiectului a fost preconizata a se realiza in 24 luni Proiectiile financiare au fost facute pe un orizont de prognoza de 5 ani Valoarea totala a investitiei este 25.492.484 RON (cu TVA) Proiectia contului de profit si pierdere are ca suport prognoza veniturilor si cheltuielilor Ocategorie de cheltuieli direct legata de prezentul proiect de investitii,care va fi evidentiata separat este chetuiala generaa de creditul pentru asigurarea cofinantarii TVA ul este suportat direct de beneficiar,TVA ul nu influenteaza indicatorii tehncoeconomici fiind o categorie de incasari/plati unde beneficiarul actioneaza doar ca intermediar in relatia cu autorittea publica,destinatarul final al TVA ului.

4. Bilantul si contul de profit si pierderi Anul zero din bilant este aferen anului precedent de functionare inaintea depunerii proiectului Valoarea activelor imobilizate brute,din anul I de prognoza reprezinta valoarea activelor imobilizae nou achizitionate prin proiect in valoare de 21.601.238 RON cumulata cu cele existente in prezent 1.313.033 RON rezultand 22.914.971 RON. Stocurile sunt variabile in realitate,insa pentru orizontul prognozat l-am mentinut identice cu cele din anul precedent De asemenea, activitatea propusa prin proiect nu implica acumularea de creante semnificative. Pozitia bilantiera,Casa si contrile la banci cuprinde valoarea disponibilului de numerar la sfarsitul fiecarui an de functionare Subventiile pentru investitii reprezinta ajutorul nerambursabil primit. Rezultatul exercitiului financiar reprezinta profitul net obtinut de societate in fiecare an de functionare.

5. Flux de numerar previziuni Prioada de implementare se considera 24 luni. Cheltuielile pentru realizarea investitiei au fost calculate conform graficului de implementare,valori in ron cu TVA,si au fost completate in categoria total iesiri din lichiditati. Elaborarea planului de afaceri si cererii de finantare sunt activitati ce s-au realizat inainte de depunere.Costul cu consultanta pentru managementul investitiei sunt inregistrate in la fiecare cerere de plata a beneficiarului.

Beneficiarul incepe investitia in a sasea luna de implementare.S-a considerat in acest interval necesarul de timp pentru depunerea si aprobarea primului dosar de achizitii si al proiectului tehnic. Cererile de plata se vor face in lunile 9,12,17,18 si 23.Ultima cerere,din luna 23 va fi facuta dupa efectuarea ultimei plati din partea beneficiarului. Perioada de implementare se incheie in una 24,imediat dupa primirea ultimei transe din ajutoul financiar nerambursabil in valoare de 2.735.578 RON.

Obs.: 1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu sectiunea economica a cererii de finantare. 2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza intocmirii planului de afaceri.

G. CONCLUZII

Din analiza economico-financiara din capitolul anterior rezulta ca prezentul proiect este unul fezabil.Cresterea capacitatii de prductie de la 0-400 tone peste pe an va impacta semnificativ performantele economice ale companiei. Astfel,toti indicatorii economici respecta normele si criteriile impuse prin ghidul de finantare: Rata rezultatului din exploatare depaseste 10% (variaza intre 14% si 63%) Durata de recuperare este sun 12 ani Rata rentabilitatii capitalului investit peste 5% RAFN mai mare de 1,2% Rata indicatorarii sub 60% VAN pozitiva (peste 3 mil RON) Disponibil de numerar pozitiv in fiecare perioada

Parametrii considerati in analiza au fost medii.nu s-a mers pe o versiune optimista.Cantitatile produse si profiturile inregistrate constituie premisa unor dezvoltari pe verticala ale activitatiiprin infiintarea unei unitati de procesare sau conservare a pestelui (frigorifica).Chiar si bazinele de predezvoltare pot fi sursa pentru venituri ulterioare daca in ele se creste puiet cu perspective bune de piata,cum ar fi pesti ornamentali: crap koy sau caras auriu. Proiectul va fi benefic dezvoltarii zonei ,prin crearea de locuri de munca,prin plata de taxe si impozite catre administratia locala si generala dar si indirect prin dezvoltarea serviciilor tertilor in zona: distributie,procesare,etc.