Sunteți pe pagina 1din 32

Plan de afaceri - Investiii tehnologice

CUPRINS
DATE GENERALE
A. Date de identificare a agentului economic
A1. Numele firmei
A2. Data nregistrrii la Registrul Comerului
A3. Forma juridic de constituire
A4. Tipul activitii curente
A5. Natura capitalului
A6. Asociai
B. Conducerea/ Personalul societii
B1. Conducerea
B2. Personalul
C. Descrierea activitii curente
C1. Produsele i seviciile
C2. Principalii furnizori
C3. Descrierea sumar a procesului tehnologic actual
C4. Date tehnice cu privire la mijloacele fixe
D. Piaa actual
D1. Clienii
D2. Concurenii
D3. Poziia produselor/ serviciilor societii comparativ cu cele ale concurenilor
DATE DESPRE PROIECT
E. Descrierea proiectului pentru care se solicit asisten financiar
E1. Produsele
E2. Principalii furnizori
E3. Descrierea procesului tehnologic
E3.1. Impactul asupra mediului
E3.2. Modul de asigurare cu utiliti
E4. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic descris anterior
E5. Graficul de realizare a investiiei
E6. Modificrile necesare la echipamente i cldiri
E7. Modificrile necesare n structura i numrul personalului angajat
F. Date privind piaa i promovarea produselor i serviciilor
F1. Clienii poteniali
F2. Concurenii poteniali
F3. Principalele avantaje ale noilor produse i servicii
F4. Reacia previzibil a concurenei la apariia noii oferte pe pia
F5. Modul de realizare a desfacerii produselor
F6. Activiti de promovare a vnzrilor
BIBLIOGRAFIE
Anexa 1: Bilanurile contabile ale ultimilor doi ani
Anexa 2: Situaia veniturilor i a cheltuielilor ale ultimilor doi ani
Anexa 3: Situaia creditelor deja existente
Anexa 4: Bilanul contabil previzionat
Anexa 5: Fluxul de numerar
Anexa 6: Situaia veniturilor i a cheltuielilor previzionate
Anexa 7: Garaniile aferente creditului i sursele de finanare ale investiiei

DATE GENERALE
A. Date de identificare a agentului economic
A1. Numele firmei: COCOR
A2. Data nregistrrii la Registrul Comerului: 21.04.1997
A3. Forma juridic de constituire: SRL
A4. Tipul activitii curente: Construcii
A5. Natura capitalului: Particular
A6. Asociat unic
Nume i prenume Data naterii
Adresa
Ionescu Irimie
06.07.1959
Str. Sf.Andrei, Nr. 34, Bl. R16,
Sc. A, Et. 2, Ap. 11, Mun.
Mangalia, Jud. Tulcea

Telefon
0241657890

Stare civil
Cstorit

B. Conducerea/ Personalul societii


B1. Conducerea
Director General
Nume i prenume Ionescu Irimie
Studii
1985 Institutul Politehnic Cluj, Facultatea de Construcii, Specializarea
Construcii Civile Industriale i Agricole
Experiena
- 1985 1989 Trustul de Antrepriz General Construcii Montaj (TAGCM)
Tulcea, filiala Mangalia (trust transformat ulterior n mai multe S.A.-uri, una
fiind Litoral Construct S.A.);
- 1989 1994 SC Litoral Construct SA;
- din 1997 - proprietar i director general al SC COCOR SRL.
Funcia deinut
- 1985 - 1986: inginer stagiar la TAGCM;
- 1986 - 1989: ef punct de lucru la TAGCM;
- 1989 - 1990: ef punct de lucru la Litoral Construct SA;
- 1990 - 1991: adjunct ef filial la Litoral Construct SA;
- 1991 - 1992: inginer ef la Litoral Construct SA;
- 1992 - 1994: ef filial la Litoral Construct SA;
- 1997 - prezent: proprietar i director general al SC COCOR SRL.
Director Tehnic
Nume i prenume Ilie Livie
Studii
1980 Institutul de nvmnt Superior Baia Mare, Facultatea de nvmnt
Tehnic, Profil Construcii, Specializarea Construcii Civile Industriale i
Agricole
Experiena
- 1980 2000 SC Litoral Construct SA;
- 1998 prezent SC COCOR SRL.
Funcia deinut
- 1980 2000: subinginer tehnic principal la SC Litoral Construct SA;
- 1998 - 2000: colaborator la SC COCOR SRL;
- 2000 - 2002: controlor calitate la SC COCOR SRL;
- 2002 - prezent: director tehnic la SC COCOR SRL.
Director Economic
Nume i prenume Morosanu Monica
Studii
1995 - Academia de Studii Economice Bucureti, Facultatea de Finane,
Asigurri, Bnci i Burse de valori
Experiena
- 1995 - 1998 - Apex Com 97 SRL;
- 1998 - prezent SC COCOR SRL.
Funcia deinut
- 1995 - 1996: contabil la Apex Com 97 SRL;
- 1996 - 1998: ef serviciu financiar-contabilitate la Apex Com 97 SRL;
- 1998 - prezent: director economic la SC COCOR SRL.
2

Director Comercial
Nume i prenume Gadei Liliana
Studii
1996 - Universitatea Bucureti, Facultatea de Drept;
1998 - Universitatea Ovidius Tulcea, Master Administrarea Afacerilor n
Turism, Comer i Servicii.
Experiena
- 1997 - 1998 - SC Staferom SRL;
- 1998 - prezent - SC COCOR SRL.
Funcia deinut
- 1997 - 1998: agent comercial la Staferom SRL;
- 1998 - 2000: agent contractri i achiziii la SC COCOR SRL;
- 2000 - prezent: director comercial la SC COCOR SRL.
Director Resurse umane
Nume i prenume Gaureanu Laureniu Mihai
Studii
1999 - Universitatea Ovidius Tulcea, Facultatea de tiine Economice;
2001 - coala Naional de Studii Politice i Administrative, Facultatea de
comunicare i relaii publice, Master Management i Comunicare n
Afaceri
Experiena
- 2000 - 2002 - Bucena Com SRL;
- 2002 - prezent - SC COCOR SRL.
Funcia deinut
- 2000 - 2002: ef serviciu resurse umane la Bucena Com SRL;
- 2002 - 2003: specialist resurse umane la SC COCOR SRL;
- 2003 - prezent: director resurse umane la SC COCOR SRL.
B2. Personalul
Nr. mediu de salariai (2008)
98

- din care 73,47% salariai direct productivi


72

C. Descrierea activitii curente:


C1. Produsele i seviciile prestate de societate pot fi evideniate cel mai bine prin domeniile de
activitate, astfel exist trei considerate principale:
- CAEN 4120 Lucrri de construcii rezideniale i nerezideniale;
- CAEN 4299 Lucrri de construcii a altor cldiri proiecte inginereti n.c.a.;
- CAEN 4399 Alte lucrri speciale de construcii n.c.a.
- domeniile secundare de activitate sunt:
- CAEN 2433 Producia de profile obinute la rece;
- CAEN 2511 Fabricarea de construcii metalice i pri componente ale structurii metalice;
- CAEN 2512 Fabricarea de ui i ferestre din metal;
- CAEN 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
- CAEN 4291 Construcii hidrotehnice;
- CAEN 4311 Lucrri de demolare a construciilor;
- CAEN 4312 Lucrri de pregtire a terenului;
- CAEN 4313 Lucrri de foraj i sondaj pentru construcii;
- CAEN 4321 Lucrari de instalaii electrice;
- CAEN 4322 Lucrari de instalaii sanitare, de nclzire i de aer condiionat;
- CAEN 4329 Alte lucrri de instalaii pentru construcii;
- CAEN 4331 Lucrri de ipsoserie;
- CAEN 4332 Lucrri de tmplrie i dulgherie;
- CAEN 4333 Lucrri de pardosire i placare a pereilor;
- CAEN 4334 Lucrri de vopsitorie, zugrveli i montri de geamuri;
- CAEN 4391 Lucrri de nvelitori, arpante i terase la construcii;
- CAEN 4399 Alte lucrri speciale de construcii n.c.a.;
- CAEN 4550 nchirierea utilajelor de construcii i demolare, cu personal de deservire aferent;
- CAEN 4941 Transporturi rutiere de mrfuri.
3

C2. Principalii furnizori:


Nr.
Denumire materie
crt.
prim/ serviciu
1.
beton, analiz probe
laborator - beton
2.
materiale de construcii:
OB, PC, crmid
3.
tmplrie aluminiu,
PVC
4.
5.
6.
7.
8.
9.

materiale de construcii:
igl, crmid, BCA
materiale de construcii:
gresie, faian
materiale de construcii
- diverse
instalaii termice
materiale de construcii
- diverse: tego, OSB,
lambriuri, parchet
geamuri

Nume i adresa
Com Cm; Str. Interioar 3,
Tulcea
Comat; Str. Interioar 3,
Tulcea
Gealan; B-dul Iuliu Maniu
nr.612-614, Sector 6,
Bucureti
Elpreco; Calea Severinului
nr. 44, Craiova
Delta Distribution; Str.
Alexandru Lapusneanu nr.
66, Tulcea
Compact Trading; Str.
Libertaii nr. 8, Mangalia
Romstal; Sos. Mangaliei nr.
10, Lazu, Jud. Tulcea
Arabesque; B-dul Aurel
Vlaicu nr. 171, Tulcea
Almaglass; Str. I.C.
Bratianu nr. 45, Corp 4,
Magazie 2, Tulcea

Pondere (total
aprovizionri) n lei
2.615.765,67 lei
(21,6%)
2.343.290,08 lei
(19,35%)
1.973.934,28 lei
(16,3%)

Forma de
proprietate
S.A.

1.537.973,34 lei
(12,7%)
1.259.442,73 lei
(10,4%)

S.A.

920.362,00 lei
(7,6%)
666.051,44 lei
(5,5%)
460.181,00 lei
(3,8%)

S.R.L.

333.025,72 lei
(2,75%)

S.R.L.

S.A.
S.R.L.

S.A.

S.R.L.
S.R.L.

C3. Descrierea sumar a procesului tehnologic actual:


Procesul tehnologic n cazul companiei COCOR SRL este reprezentat de construirea de
diverse imobile. Un exemplu elocvent l reprezint construcia unei case. Aceasta presupune dup
obinerea de ctre client a certificatului de urbanism i a avizelor i acordurilor menionate n
certificat, realizarea proiectului tehnic de ctre echipa de proiectani a societii. Urmeaz obinerea
autorizaiei de construire, dup care ncepe execuia casei sub directa supraveghere a unui diriginte
de antier. Se respect trei stadii. Primul stadiu cuprinde urmtoarele lucrri: fundaia i structura de
rezisten a imobilului (confecionat din materialele specificate de client n proiectul casei). Al
doilea stadiu are n vedere realizarea lucrrilor de: realizare a acoperiului, izolare cu polistiren,
montarea instalaiei termice i a celei electrice. Al treilea stadiu re refer la executarea lucrrilor de:
tmplrie termopan, placarea pereilor pe interior cu rigips, confecionarea scrilor, finisarea
interioar i zugrvitul cu vopsea lavabil, montarea obiectelor sanitare i de nclzire, placarea cu
gresie i faian, montarea parchetului laminat, montarea centralei termice, montarea uilor
interioare i a celor exterioare, tencuial decorativ, realizarea gardurilor i a porilor metalice. Se
realizeaz cartea tehnic a casei i la final se face recepia imobilului.
C4. Date tehnice cu privire la mijloacele fixe aflate n proprietatea SC COCOR SRL:
Nr.
Mijloc fix
Date tehnice
crt.
1. automacara HTA-18
18 T, 20 m bra
2. autobasculant marca Roman Tip:8135F
capacitate cilindric: 10.344 cc
3. autobasculant marca Roman
capacitate cilindric: 11.990 cc
Tip:19215DNF
4. buldoexcavator tip Caterpillar 428D
capacitate cup: 0,5 m3
5. buldoexcavator JBC
capacitate cup: 0,8m3
4

An
fabricaie
2006
2003
2005
2000
2002

6.
7.

excavator S1201
autoturism Volvo XC90

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

autoutilitar Volkswagen Caddy


autoturism Volkswagen Polo
buldozer 1500
cilindru compactor 2,4 TF
ansamblu sudur
echipament Pikon
betoniere
pikamer pneumatic
pikamer electric
utilaj multifuncional tip Ghehlmax
main tiat rosturi de beton

19.
20
21.
22.
23.
24.
25.

grup termic de sudur


motopomp
frez asfalt
autospecial
autocamion
autopompe beton
autocistern

D. Piaa actual
D1. Clienii (anul 2007)
Nr.
Nume
crt.
1.
M.Ap.N. prin unitatea
militar 02523-02542
Focani
2. Consiliul Local al Mun.
Mangalia

capacitate cup: 0.51 - 1.20 m3


capacitate cilindric: 2400cc; tip
motor: 5 cilindri, 20 de valve
102 CP
capacitate cilindric: 1422
sarcina util: 1500 kg
frecven vibraii: 55 Hz
capacitate: 120-150L
volum aspirat: 6 L/s
putere nominal: 1.900W
adancime maxim de tiere:
135mm
putere maxim: 6,5 kVA
capacitate de evacuare: 200 l/min
diametru disc: 450mm
capacitate 1,5 tone
sarcin util: 5 tone
diametrul conductei: 125 mm
160 CP

1999
2006
2005
2005
2004
2002
2006
1999
2007
2007
2007
2005
2004
2006
2007
2005
2000
1998
2001
2006

Adresa

Forma de proprietate

Str. Drumul Taberei


nr.7-9, Sector 6,
Bucureti
os. Constanei
nr.13, Mangalia, Jud.
Tulcea
Bdul Unirii nr.61,
Sector 3, Bucureti

Ministerul Aprrii
Naionale

Pondere n total
vnzri 2007
5.631.089,31 lei
(48,37%)

autoritate a administaiei
publice locale

1.874.267,42 lei
(16,10%)

instituie coordonat de
Ministerul
Transporturilor,
Construciilor i
Turismului
autoritate a administaiei
publice locale

1.512.613,26 lei
(12,99%)

autoritate a administaiei
publice locale

564.371,86 lei
(4,85%)

3.

Agenia Naional
pentru Locuine

4.

Primria Mun.
Mangalia

5.

Primria Comunei
Albeti

6.

Ghiulescu Emil

Str. Vasile Prvan


nr.17, Mangalia

persoan fizic

426.139,00 lei
(3,66%)

7.

SC Doriami D&D

Str. Portului nr. 5 Bl.


P2, Sc. B, Et. 1, Ap.
25, Mangalia

SRL

145.800,00 lei
(1,25%)

os. Constanei
nr.13, Mangalia, Jud.
Tulcea
Jud. Tulcea

1.427.284,35 lei
(12,26%)

D2. Concurenii
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Compania

Cifra de
afaceri 2007
(R0N)
6.299.369
4.598.243
3.142.341

M.M.COMPANY 2000 S.R.L.


CUCOR S.R.L.
M&D CORPORATION
CONSTRUCT S.R.L.
PAI TOUR S.R.L.
TRANSMAR CONSTRUCT S.R.L.

2.340.873
1.112.810

Date cunoscute
Cota de
Cifra de
pia
afaceri 2008
2007
(R0N)
21,62%
5.361.655
15,78%
3.290.945
10,79%
2.759.402
8,03%
3,82%

1.741.635
1.157.257

D3. Poziia produselor/ serviciilor societii comparativ cu cele ale concurenilor:


Produs/ serviciu
Pre
Calitate
Ieftin
Comparabil Scump
Slab
Comparabil Superioar
construcie cas la mp
X
X
lucrri fundaie la mp
X
X
nchiriere utilaje cu ora
X
X
ui i ferestre din metal
X
X
lucrri tmplrie PVC
X
X
DATE DESPRE PROIECT
E. Descrierea proiectului pentru care se solicit asisten financiar
E1. Produsele pe care SC COCOR le va putea realiza prin soluionarea acestui proiect sunt din
beton (betoane cu nalt performan - cele rezistente la temperaturi nalte, refractare, betoane
antiacide, betoane de protecie mpotriva radiaiilor, betoane cu polimeri - cele armate cu fibre,
betoane hidrotehnice sau betoane pentru drumuri, betoane uoare, betoane macroporoase, betoane
celulare) de asemenea i prefabricate de beton (plci, pavele, grinzi, stlpi, fundaii, borduri, dale,
pavaje, bolari, tuburi etc.). Codul CAEN pentru realizarea acestor produse este 2361 Fabricarea
produselor din beton pentru construcii.
E2. Principalii furnizori:
Nr.
Denumire
crt. materie prim
1.

ciment

2.

ap

3.

agregat

4.

aditivi

Nume i adres

Lafarge Roncim; Strada Poporului


nr. 1, Medgidia, Jud. Tulcea
Raja; Str. Portului, nr. 55,
Mangalia
Dobromin; B-dul Mamaia nr. 269,
Tulcea
Creativ Studio; Str. Merisor nr.
7A, Tulcea

Pondere n total
aprovizionri
producie beton
344.792 lei
(56%)
3.078,5 lei
(0,5%)
175.474,5 lei
(28,5%)
92.355 lei
(15%)

Forma de
proprietate
S.A.
S.A.
S.A.
S.R.L.

E3. Descrierea procesului tehnologic:


Realizarea oricrui sortiment de beton presupune un proces de fabricare stabilit pe baza unor
reete, la care se respect cu fidelitate caracteristicile materialelor constitutive: liantul (ciment), apa,

agregatul i aditivii, n vederea obinerii calitilor proiectate. Dup stabilirea compoziiei urmeaz
dozarea materialelor i apoi prepararea betonului.
Staia de betoane este format dintr-un buncr de agregate, compartimentat n patru alveole,
pentru fiecare sort de agregate, prevzut n fa cu o ramp de alimentare. Cntrirea i dozarea
agregatelor se face pe band, prin intermediul unor doze tensometrice, agregatele astfel cntrite
fiind deversate ntr-un crucior. Acesta, prin intermediul unui cablu de traciune, este ridicat i cnd
ajunge n partea superioar, elibereaz agregatele n malaxor. Concomitent se aduc cimentul i apa,
dozate n funcie de reet.
Dozarea cimentului se face tot cu un cntar, pe doze tensometrice, transportul cimentului de
la siloz la cntar fcndu-se cu ajutorul a dou sneckuri (cte unul pentru fiecare siloz). Eliberarea
cimentului cntrit n mixer se face prin cdere liber, staia fiind prevzut n acest scop i cu
vibrator de ciment.
Apa necesar procesului tehnologic este acumulat n bazin, de unde cu o pomp de hidrofor
este mpins n instalaia staiei, pn la cntarul de ap (de asemenea dotat cu doz tensometric),
de unde prin cdere liber coboar n malaxor.
Dozarea aditivilor se face cu un sistem de pompe i cilindri pentru msurare. Astfel, o
pomp aspir aditivul din recipient, l introduce ntr-un cilindru gradat, de unde cu alt pomp este
urcat n malaxor. Staia ofer posibilitatea ca aceste operaii s se poat executa automat, ntreaga
gam de aciuni fcndu-se din cabina de comand a operatorului.
Pentru transportul betonului proaspt de la locul de preparare la locul de punere n oper
trebuie ndeplinite anumite condiii, cum ar fi: asigurarea omogenitii betonului, evitarea
nceputului de priz a cimentului etc. Transportul de la staiile de preparare la antier se va face cu
autobetonierele (pe orizontal) i cu autopompele (pe vertical), timpul minim afectat transportului
depinznd de tipul de beton fabricat. Durata maxim ntre preparare i punere n lucru a betonului
variaz n funcie de temperatura amestecului i de marca cimentului, astfel:
Temperatura
Ciment marca < 35
Ciment marca > 40
10 - 30C
60 minute
30 minute
< 10C
90 minute
60 minute
Prelevarea de probe din beton se face direct din camera de malaxare imediat dup terminarea
ciclului de mixare, apoi se recolteaz nc o prob n momentul punerii n oper, dup ce betonul a
fost transportat de la staie cu autobetonierele. Pentru asigurarea serviciilor de laborator, SC
COCOR SRL va ncheia un contract cu SC Com Cm SA, filiala Mangalia, acesta fiind principalul
furnizor de beton, necesar efecturii lucrrilor de construcii. Societatea dorete dezvoltarea pe
vertical n ramura de activitate integrnd aceast linie de producie beton i prefabricate din beton.
E3.1. Impactul asupra mediului:
Domeniul construciilor din beton are un impact deosebit asupra mediului prin activitile
specifice legate de: proiectare (a duratei de via a materialului), producerea betonului, transport i
punere n oper, exploatare i mentenan, demolare i reciclare etc.
SC COCOR SRL desfoar activitatea de construcii la beneficiar, respectnd legislaia
romn i internaional n vigoare n urmtoarele domenii: tehnic (conform prescripiilor caietelor
de sarcini, proiectanilor i normativelor tehnice romneti), calitativ, sntate i securitate n
munc, iar nu n ultimul rnd protecia mediului.
n ultimii ani societatea a pus un accent important pe introducerea unor msuri necesare
concretizate n implementarea sistemului de management al calitii ISO 9001:2000, ce presupune
un control riguros al proceselor, contribuind astfel la creterea eficienei i eficacitii prin
coordonarea i conducerea ntregii activiti a societii n mod sistematic i planificat, precum i
implementarea sistemului de management de mediu ISO 14001:2005, ce permite societ ii s
controleze impactul activitilor i serviciilor executate asupra mediului nconjurtor.
Impactul construciilor din beton asupra mediului se manifest n principal, prin consum
mare de energie i emisii importante de CO2 - care provoac nclzire global i poluarea aerului 7

din cauza arderii combustibililor fosili, poluarea apei - din cauza utilizrii apei pentru splarea
echipamentelor, producerea de deeuri solide - rezultate din betonul demolat, zgomot i praf cauzate de amestecul materialelor constituente etc.
Conducerea companiei COCOR a contientizat modul n care activitatea de fabricare a
betonului afecteaz mediul nconjurtor i a introdus o nou abordare de construcie durabil
(aspecte de mediu, aspecte socio-culturale, condiii economice), care accentueaz importana
reducerii impactului construciilor asupra mediului, n timp ce abordarea tradiional (factori de
calitate, cost, timp) se bazeaz pe principiul maximizrii eficienei economice, fr luarea n
considerare a impactului de mediu.
Exist urmtoarele etape eseniale n realizarea unor construcii cu impact redus asupra
mediului:
- elaborarea unei metode de proiectare specifice (proiectare ecologic);
- stabilirea celor mai bune tehnologii disponibile (realizarea activitilor i metodelor lor
de operare n toate etapele specifice de via a structurilor din beton n scopul prevenirii
i/sau reducerii impactului asupra mediului);
- stabilirea metodologiilor pentru evaluarea impactului asupra mediului i optimizarea, din
acest punct de vedere, a proiectrii, execuiei, ntreinerii structurilor din beton.
SURSA DE MATERII PRIME

piatr, nisip, ap, fier

producerea materialelor de construcie primare

ex.: emisii

agregate, ciment, oel


agregate
reciclate

ALT TIP DE IMPACT


NEGATIV ASUPRA MEDIULUI

SURSE DE ENERGIE,
ENERGIE

reciclare deeuri din alte procese


ex.: cenu

producerea betonului i a elementelor din beton


proiectare i execuie
funcionare, ntreinere

reparare, renovare

demolare
reciclarea betonului

reutilizare
ardere
umpluturi

DEEURI

reciclare
beton utilizat
n alte procese

Fig. E3.1: Ciclul de via al structurii de beton fluxul de materiale i energie i impactul asupra
mediului

Evaluarea ciclului de viata prin implementarea principiilor din ISO 14001 se face iterativ,
incluzand cateva etape interdependente: definirea obiectivelor i scopului, prezentarea analizelor,
evaluarea impactului, interpretarea rezultatelor.
Procesul de optimizare i propune minimizarea impactului asupra mediului i are un
puternic caracter complex i iterativ. Trebuie s in cont de toate tipurile de interac iuni
semnificative. Acesta ncepe cu proiectarea amestecului de beton, prin selectarea componentelor
principale i a compoziiei acestora, face referire la forma elementelor de beton i a ntregii
structuri, ine cont de ciclul de via prin proiectarea unei durate de funcionare ct mai mari.
Metoda standard sau convenional de construire este comparat cu o metod alternativ
care ine cont de impactul asupra mediului.

Cerine de performan
Metoda standard de
realizare a construciei
Metoda alternativ ce ia n
considerare reducerea
impactului asupra mediului

NU

Este realizat
cerina de reducere
a impactului asupra
mediului?

DA

Realizarea construciei
Fig. E3.2: Schema logic de verificare a metodei de proiectare n relaie cu impactul asupra
mediului (faza de planificare a construciei)
E3.2. Modul de asigurare cu utiliti:
Pe amplasamente, organizrile de antier se fac prin ncheierea de contracte pentru
asigurarea utilitilor. Furnizor pentru ap este Raja SA Tulcea, pentru curentul electric este Enel
Distribuie Dobrogea SA, pentru gaz este Congaz SA Tulcea etc.
E4. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic descris anterior:
SC COCOR SRL va achiziiona echipamente/ utilaje necesare implementrii unei linii
tehnologice competitive i eficiente pentru obinerea produselor din beton i a prefabricatelor.
Nr.
Echipament/utilaj ce
Cantitate
Pre unitar
Furnizor
Adres furnizor
crt. urmeaz a fi achiziionat
(euro)
1. staie betoane fix
1
185.000
Silverstone
Str.Medresului
Romnia SRL
nr.17, Boca, Jud.
Cara Severin
9

2.

main de tencuit

7.540

3.

autobetonier

55.600

4.

autopomp de beton

415.000

Lorencic
Bauservice
SRL
BMC
Truck&Bus
SA
Ret Utilaje
SRL

Str.Aurel Vlaicu
nr.100, Satu Mare,
Jud. Satu Mare
Sos. Bucureti nr.24
Ciorogrla, Jud.
Ilfov
Str. Nerva Traian nr.
12, bl. M37, sector
2, Bucureti

Noua linie de producie va deservi necesitile firmei ntr-o proporie de 35%, restul de 65%
fiind destinat vnzrii pe piaa materialelor pentru construcii.
Staia de betoane propus spre achiziie este complet automatizat, model SB 35,
productor Silverstone (Suedia), cu capacitatea de producie de 35mc/h, cu un siloz vertical.
Echipamentul corespunde normelor de calitate i siguran a muncii, omologate n Uniunea
European, caracteristicile principale ale staiei de betoane fiind descrise mai jos:
- siloz vertical 3x20mc, compartimentul pentru nisip fiind echipat cu vibrator;
- sistem electronic de cntrire marca Siemens, astfel, cntrirea materialelor brute fcndu-se cu o
mare precizie;
- mixer de beton (malaxor de 750/500 litri) executat la cele mai nalte standarde, cu capacitatea de
0,5mc de beton vibrat/serie, asigurndu-se cea mai bun omogenizare a betonului, micarea de
amestecare realizndu-se prin vibrare, nu prin centrifugare;
- dou silozuri de ciment cu capacitatea de 75 tone, echipate cu filtre, sistem de fluidizare, supap
presiune de siguran, indicator minimum-maximum, sistem de alarmare;
- instalaie pentru aer comprimat, ce cuprinde compresor, conexiuni aer i supape pneumatice;
- cabina i pupitrul de comand dotate cu aer condiionat i nclzire.
Unitatea de control automat este asigurat de sistemul PLC Siemens (programmable logic
controller) cu abilitate de control ridicat, performant, principalele funcii ale acesteia fiind:
- conducerea ntregii staii de malaxare;
- controlul i conducerea ciclului complet de producie (dozarea i cntrirea componenilor solizi i
lichizi) i actualizarea consumului de materii prime;
- multiplicator sau divizor automat n acord cu cantitatea maxim cerut i cu capacitatea
malaxorului;
- interfa grafic facil de consultat.
Livrarea echipamentului i montajul acestuia la locul de producie este asigurat de ctre
furnizor, preul acestor servicii fiind inclus n costul de achiziie al staiei. Furnizorul se oblig s
asigure garanie i service cu piese de la productor, pentru defecte de fabricaie, pe o perioad de
doi ani de la data livrrii echipamentului, angajndu-se s asigure service post-garanie i pentru
orice alte probleme de natur tehnic ntmpinate.
Maina de tencuit aleas este marca Turbosol, model MINI, cu motor electric trifazat,
echipat cu o pomp cu piston, care are un debit de 1800l/h de mortar obinuit. Astfel, se poate
tencui o suprafa mai mare de 30000m 2 /h cu un singur piston. Pompa MINI face parte din noua
generaie de maini de tencuit, iar datorit sistemului de asamblare recent brevetat, curarea i
ntreinerea pompei sunt cu mult mai simple. Se utilizeaz pentru transportarea, ridicarea i
aplicarea mortarelor tradiionale, preamestecate i a mortarelor speciale.
Dotarea standard a pompei const n urmtoarele componente:
- carcas pentru protecia prilor metalice;
- sit vibrant cu ochi de 8mm;
- pompa cu piston cu supape cu bil;
- cutie de viteze cu dou trepte;
- dispozitiv de siguran contra suprapresiunilor;
- dispozitiv de recirculare a materialului;
10

- compresor incorporat cu debit de 220l/min;


- telecomand pneumatic de pornire/oprire;
- 20+10m furtunuri cu diametrul de 35mm pentru mortar cu racorduri cam-lock;
- 33m furtunuri cu diametrul de 8mm pentru aer cu racorduri rapide;
- tablou de comand realizat conform normelor Uniunii Europene;
- cutie cu accesorii coninnd pistol de spriuit i un set de duze.
Tabel nr.E4.1.: Datele tehnice ale mainii de tencuit Turbosol, cu un piston, modelul MINI
Motor electric
2,2kW - 400V
Debit
de la 24 la 30 l/m 2
Presiune maxim
15 bar
nlime transport
15m
Distan de transport
50m
Granulometrie
de la 0 la 6 mm
Capacitatea cuvei
140 litri
nlimea de ncrcare
64 cm
Dimensiuni (LxlxH)
163x85x78 cm
Greutate
230 kg
Cele dou autobetoniere vizate spre achiziionare sunt marca BMC, 8x4, cu motor EURO
4, turbo diesel, malaxor marca Liebherr. Caracteristicile tehnice ale betonierei BMC, recomand
aceast main ca respectnd normele europene n vigoare:
- motor Cummins EURO 4, turbo diesel, intercooler, putere maxim 340CP;
- sistem de alimentare Bosch/HPCR - CP 3,3 injecie direct cu distribuie Common Rail, cu
capacitatea rezervorului pentru combustibil de 230 litri;
- sistem de direcie integral hidraulic asistat, model ZF8098;
- sistem de frnare complet asistat pe aer, frn de parcare cu arcuri pretensionate, retarder pe gaze
de evacuare, ABS/ASR;
- suspensia cu arcuri parabolice, amortizoare hidraulice;
- instalaia electric de 24V cu negativ la mas, 2 baterii de 12V/150Ah, alternator 24V/70A,
demaror 24V/3,8kW.
Furnizorul BMC Truck&Bus acord garanie 24 de luni sau limita de 200.000km i pune la
dispoziie serviceul mobil ce poate ajunge n orice locaie din ar, sau serviceul autorizat BMC.
Pentru a justifica achiziionarea celor dou autobetoniere s-a realizat simularea unei situaii
comerciale pe baza informaiilor culese ntr-o lun de activitate. Acestea se refer la cantitatea de
beton pe care compania a trebuit s o achiziioneze pentru a desfura lucrrile de construc ii i se
consider ca fiind n viitor vndut direct ctre clieni n funcie de cererea acestora.
Cantitatea de metri cubi de beton vndut zilnic de ctre acest companie este o variabil
probabilist discret uniform repartizat n intervalul [7, 14].
Tabel nr.E4.2: Distribuia de probabilitate a cererii lunare de beton i funcia distribuiei cumulative
Cantitatea de beton Probabilitatea Funcia distribuiei cumulative
Intervale
vndut zilnic (mc) P(X=xi)=1/8
F(xi)=P(X<=xi)=i/8
[F(xi-1), F(xi))
7
0,125
0,125
[0,000, 0,125)
8
0,125
0,250
[0,125, 0,250)
9
0,125
0,375
[0,250, 0,375)
10
0,125
0,500
[0,375, 0,500)
11
0,125
0,625
[0,500, 0,625)
12
0,125
0,750
[0,625, 0,750)
13
0,125
0,875
[0,750, 0,875)
14
0,125
1,000
[0,875, 1,000]

11

n decursul a 30 de zile s-a observat c s-au livrat comenzi la distane cuprise ntre 5 i 45
km, aceasta fiind o distribuie empiric discret.
Tabel nr. E4.3: Distribuia de probabilitate a distanei de transport i funcia distribuiei cumulative
Distana de
Numr Probabilitate
Funcia
Intervale
transport zilnic de zile
distribuiei
(km)
cumulative
5
15
20
25
30
35
40
45

3
7
6
4
3
4
1
2

0,10
0,23
0,20
0,13
0,10
0,13
0,03
0,07

0,10
0,33
0,53
0,67
0,77
0,90
0,93
1,00

[0,00, 0,10)
[0,10, 0,33)
[0,33, 0,53)
[0,53, 0,67)
[0,67, 0,77)
[0,77, 0,90)
[0,90, 0,93)
[0,93, 1,00]

Conducerea societii i-a pus problema dac nu ar fi mai eficient din punct de vedere
financiar s achiziioneze o autobetonier. Acest aspect ar nsemna s renune la serviciile unei
companii care nchiriaz utilaje la metru cub de beton, n condiiile n care se cunoate faptul c
betonul i pierde caracteristicile tehnice dac este transportat la o distan mai mare de 50 km. Nu
se va lua n considerare amortizarea utilajelor deoarece se va solicita finanare nerambursabil n
cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007-2013 (Axa
prioritar 1, operaiunea a).
Variantele decizionale sunt:
- achiziionarea unui utilaj, pentru un cost cu nchirierea autobetonierei, care depete
costul combustibilului n peste 60% din zilele analizate;
- nchirierea utilajului necesar, n cazul n care costul cu nchirierea autobetonierei, nu
depete costul combustibilului n mai puin de 40% din zilele analizate;
- amnarea adoptrii deciziei, dac diferena nu este semnificativ, ntre 40% i 60%.
Cost transport1 = cost nchiriere*cantitate vndut;
Cost transport2 = cost combustibil*distana parcurs.
Variabila decizional este reprezentat de costul transportului i a fost notat de ctre
decident cu 1, pentru valabil, sau 0, pentru neindicat. Costul de nchiriere a unui utilaj la mc de
beton este 5,5 lei, iar costul combustibilului pe km, corespunztor caracteristicilor tehnice ale
autobetonierelor care se doresc a fi achiziionate este 2 lei.
Parametrii considerai ceri pentru perioada analizat sunt costul de nchiriere i costul
combustibilului. Variabilele probabiliste independente sunt cantitatea zilnic vndut i distana
zilnic de transport. Pentru soluionarea problemei s-a utilizat programul Excel.
Tabel nr.E4.4: Simularea costurilor urmrite pe parcursul a 30 de zile
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Nr. Aleator1
0,55720748
1
0,46983214
3
0,40036468
5
0,29115865
2
0,52390950
9
0,16652893

xi
cantitate
11
11
10
10
11
9

Nr. Aleator2
0,96437570
4
0,60086587
1
0,04634018
7
0,64391124
3
0,88175750
9
0,73380162

xi
distan

Cost
nchiriere
utilaj

Cost
combustibi
l

Compararea
variantelor

45

61

90

25

61

50

55

10

25

55

50

35
30

61
50

70
60

0
0

12

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4
0,82758819
9
0,28698718
7
0,27911556
8
0,02618516
5
0,23871663
9
0,54894341
9
0,23362737
7
0,38156020
9
0,34609315
6
0,64739467
6
0,02442963
4
0,09874952
5
0,34756087
9
0,45017789
3
0,57990438
8

0,80930495
0,50147145
23
8
0,66241526
24
2
0,38553436
25
1
0,60137364
26
9
0,34656935
27
8
0,57274899
28
8
0,55827394
29
2
0,17824891
30
8
Media
Abaterea standard

13
10
9
8
9
11
9
10
10
12
8
8
10
11
12
13
11
12
10
12
10
12
11
9
10,40
1,404

5
0,45558390
5
0,88292995
4
0,32052753
8
0,98098593
7
0,48469414
3
0,66485387
7
0,50257166
4
0,38761602
7
0,99196640
1
0,16468410
2
0,83925728
7
0,12421046
6
0,02396928
8
0,46975740
6
0,94808998
5
0,92435206
9
0,89010215
7
0,40299474
7
0,46072126
3
0,11820182
9
0,55574174
3
0,43767047
5
0,14206270
5
0,41204111
4

20

72

40

35

55

70

15

50

30

45

44

90

20

50

40

25

61

50

20

50

40

20

55

40

45

55

90

15

66

30

35

44

70

15

44

30

55

10

20

61

40

45

66

90

40

72

80

35

61

70

20

66

40

20

55

40

15

66

30

25

55

50

20

66

40

15

61

30

20
25,17
11,408

50
57,20
7,724

40
50,33
22,816

1
0,67

Rezult c n proporie de 67% este mai sczut costul cu combustibilul dect cel cu
nchirierea utilajului necesar. Prin urmare este mai eficient s se realizeze investiia n
autobetoniere.
13

Alt argument care susine aceast recomandare este faptul c prin achiziionarea utilajelor
compania va organiza cum va dori transportul, nu va fi necesar s fac programri cu mult timp
nainte. Se elimin riscul s nu existe utilaj disponibil la momentul dorit.
Autopompa de beton CIFA K36 XZ, cu autoasiu Astra HD8 64.41, 3 axe, 6x4, motor
EURO 5, are urmtoarele caracteristici principale:
- asamblare avantajoas pe asiuri standard cu 3 sau 4 axe;
- rama auto-suport proiectat FEM, fr tensiuni de torsiune;
- bra B5Z 36/32, 4 seciuni, diametrul conductelor de 125mm, sistem de pliereZ;
- stabilizatori complet hidraulici pe ambele pri ale utilajului;
- stabilizatori frontali model X pentru o aranjare rapid i uoar a pompei n zonele nguste;
- control proporional al braului;
- sistem suport BFC (Best Flex Cifa) care permite ca o singur persoan s schimbe conductele,
uor, rapid i n siguran;
- regulator al debitului de beton;
- sistem de pompare F8 cu circuit deschis, micri line, continue i uoare, combinate cu necesitate
de ntreinere redus;
- dispozitiv de siguran pe trapa de inspecie.
Tabel nr. E4.5.: Date tehnice pentru braul pompei, model B5Z 36/32
Indicator
UM
Dimensiune
Diametru conduct
mm
125
nlime maxim
m
35,6
Distana orizontal maxim
m
31,4
nlime minim desfcut
m
8,4
Numr de seciuni
4
Unghi de deschidere prima seciune
grade
90
Unghi de deschidere a doua seciune
grade
180
Unghi de deschidere a treia seciune
grade
250
Unghi de deschidere a patra seciune
grade
250
Unghi de rotaie
grade
320
Lungime furtun
m
4
E5. Graficul de realizare a investiiei:
Descrierea
investiiei/perioada
1
2
1. Proiectare, aprobri,
X
X
avize
2. Achiziionarea
terenului
3. Pregtirea i
amenajarea terenului
4. Achiziionare (inclusiv
montaj)
5. Construcia i
instalarea
6. Transportul i
montarea mijloacelor fixe
7. Utiliti
8. Probe tehnologice
9. Cheltuieli pentru
pornirea produciei
10. Maini i

Luna
6
7

10

X
X
X

X
X
X

X
14

11

12

echipamente (fr
montaj)
11. Atingerea produciei
planificate

Data estimat de declanare a proiectului de investiie: 10.01.2010.


Data estimat de finisare a proiectului i de ncepere a exploatrii acestuia: 01.11.2010.
Durata estimat de realizare a investiiei este de 10 luni.
E6. Modificrile necesare la echipamentele, cldirile existente sunt:
- betoniera achiziionat n anul 2007, de capacitate cuprins ntre 120 i 150 litri, datorit
dimensiunilor reduse va fi folosit n construciile care nu necesit utilizarea unor cantiti mari de
beton, sub 200 litri;
- autopompa de beton achiziionat n anul 2001, cu diametrul conductei de 125 mm, va fi utilizat
pentru realizarea concomitent a dou lucrri de construcie care necesit acest utilaj, astfel echipele
de lucru nu vor mai avea ntrzieri din acest tip de cauz;
- pe terenul care va fi achiziionat n continuarea proprietii companiei de 340 mp, se va realiza o
extindere a atelierelor i o hal industrial pentru depozitarea semifabricatelor din beton.
E7. Modificrile necesare n structura i numrul personalului angajat:
Odat cu punerea n funciune a liniei de fabricaie beton i prefabricate din beton se vor
crea noi locuri de munc. Societatea va avea nevoie de personal pentru posturile nou create i va
angaja dup cum urmeaz:
- laborant - 1 post - cerine minime: studii liceale, profilul construcii;
- ef/operator staie betoane - 1 post - cerine minime: studii liceale, profilul construcii;
- mecanic deservire staie - 1 post - cerine minime: studii liceale, profilul construcii;
- mecanic deservire pomp - 1 post - cerine minime: studii liceale, profilul construcii;
- ofer - 2 posturi - cerine minime studii liceale, carnet de ofer categoria C.
Cei ase viitori angajai vor conduce la creterea numrului de salariai la 104, atingnd
astfel obiectivul de cretere a acestui indicator. Pentru a participa la licitaii n scopul obinerii unor
contracte importante, o condiie care trebuie ndeplinit de societate este s aib minimum 100 de
angajai, iar acest aspect nu ma mai constitui un impediment. Directorul tehnic va fi superiorul
direct al efului staiei de betoane.
F. Date privind piaa i promovarea produselor i serviciilor
F1. Clienii poteniali:
Nr.
Nume
Adresa
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atlas Construct SRL


Ducon SRL
Litoral Construct SA
Nik Consalt SRL
Pai Tour SRL
Transmar Construct SRL
Zaharia AlCOCOR SRL

Sos. Mangaliei nr.157, Tulcea


Str. N.Blcescu nr.59, Techirghiol, Jud. Tulcea
Str. I.C.Bratianu nr.127, Tulcea
Str Poporului nr. 36, Mangalia, Jud. Tulcea
Str. Constanei nr.15, Mangalia, Jud. Tulcea
Str. Moldovei nr.7, Mangalia, Jud. Constana
Str.Dobrogei nr.25, Tulcea

Vnzri
prevzute
(lei)
2.040.297,2
1.569.459,4
2.171.085,5
1.229.409,9
1.020.148,6
392.364,9
706.256,7

Datorit integrrii activitii de fabricare de betoane i de prefabricate din beton, SC


COCOR SRL i va lrgi aria potenialilor clieni, produsele orientndu-se spre:

15

- firmele de construcii din Mangalia - piaa pentru vnzarea betoanelor i a prefabricatelor, crora
le va pune la dispoziie i servicii de livrare la locul de execuie a lucrrilor, cu autobetonierele i
autopompa de beton;
- persoane fizice care construiesc n regie proprie construcii rezideniale;
- instituii publice - n special lucrri la infrastructura mediului rural, construcii, extinderi,
consolidri i modernizri de imobile.
Ca urmare a restructurrii sistemului economic au aprut foarte rapid diferene ntre mediul
urban i cel rural, acestea fiind n continu cretere. Att zonele urbane, ct i cele rurale se
confrunt cu probleme legate de infrastructur, reparaii, consolidri i modernizri ale cldirilor
rezideniale i nerezideniale, de nevoia n cretere de noi spaii de comercializare i depozitare.
O oportunitate pentru COCOR SRL este mediul rural limitrof Municipiului Mangalia, n
ipoteza n care autoritile locale ar atrage fonduri pentru dezvoltare i infrastructur, societatea
avnd un atu foarte important, prin faptul c are o experien ndelungat n lucrri executate pentru
sectorul public, ndeplinind toate condiiile impuse de sistemul de participare la licitaiile publice i
onornd toate obligaiile contractuale n conformitate cu clauzele asumate.
Avnd n vedere specificul activitii n domeniul construciilor, se impune o analiz a pieei
la nivel naional, apoi punctarea caracteristicilor locale, n raza Municipiului Mangalia i
mprejurimi, piaa pe care este prezent societatea COCOR SRL.
Conform studiilor realizate de Institutul Naional de Statistic, indicii investiiilor realizate
n sectorul construciilor au avut un trend n general ascendent n ultimii ani n Romnia. n luna
ianuarie 2009, volumul lucrrilor de construcii a sczut fa de luna decembrie 2008 cu 6,4%. Fa
de luna corespunztoare a anului precedent, volumul lucrrilor de construcii a crescut cu 8,8 %. n
luna ianuarie 2008, valoarea lucrrilor de construcii a crescut n termeni reali cu 29,5% fa de luna
ianuarie 2007. Valoarea lucrrilor de construcii executate n luna ianuarie 2008, comparativ cu luna
ianuarie 2007, a nregistrat, n termeni reali, o cretere cu 29,5 %, cretere evideniat pe elemente
de structur astfel: lucrrile de ntreinere i reparaii curente (+32,6%), lucrrile de construcii noi
(+28,9%) i lucrrile de reparaii capitale (+24,6% ). Pe tipuri de construcii s-au nregistrat creteri
dup cum urmeaz: construcii inginereti ( +31,5% ), cldiri nerezideniale ( +27,8% ) i cldiri
rezideniale ( +22,2% ). n luna ianuarie 2007 lucrrile de construcii au sczut fa de luna
decembrie 2006 cu 62,8%. Comparativ cu luna corespunztoare din anul 2006 valoarea lucrrilor de
construcii a crescut, n termeni reali, cu 25,7%.
Tabel nr.F1.1: Indicii lucrrilor de construcii, pe elemente de structur
ian.2006
ian.2007
ian.2008
ian.2009
Total construcii
71
89,2
170,5
185,5
Lucrri de construcii noi
67,2
80,6
175
197,6
Lucrri de reparaii capitale
52,4
69,3
209,8
202,3
Lucrri de ntreinere i reparaii curente
101,4
136,3
139,5
140,4
Factorii care determin creterea continu a cererii n domeniul construciilor civile i
industriale in de:
- caracteristicele economiei, pentru care se Comisia Naional de Prognoz anun o cretere de
0,6%, iar pentru sectorul construciilor o cretere de 3,6%, pentru 2010. Dat fiind statutul de
economie emergent, mrimea populaiei i potenialul de dezvoltare, Romnia a atras multe
investiii strine, ceea ce a determinat o cretere a cererii pentru segmentul spaiilor de birouri i de
depozitare, respectiv a cldirilor nerezideniale i a celor industriale;
- caracteristicile pieei financiare, la nivelul creia se iau n considerare indicatori ca venitul
populaiei, condiii de creditare etc;
- caracteristicile pieei imobiliare, care n ultimii ani, a avut cea mai pronunat expansiune,
ajungnd n anul 2007 s aib o contribuie de 9,1% la crearea PIB. Programul guvernamental de
dezvoltare a infrastructurii, ct i piaa, n expansiune, a construciilor imobiliare au reprezentat
Tulcea tendinei de amplificare a contribuiei construciilor la creterea economic. n prezent,
Romnia are unul dintre cele mai dinamice sectoare din ntreaga Uniune European. Statisticile
16

Eurostat au relevat c ara noastr a nregistrat, n anul 2007, cel mai nalt ritm de cretere a
lucrrilor de construcii din ntreaga Uniune European, de 33,6%. Trend-ul ascendent a continuat i
n anul 2008, cnd piaa romneasc a construciilor a fost cea mai dinamic din Uniunea
European. Astfel, n semestrul I s-a nregistrat o cretere de 33,3%, contribuia acestui sector la
crearea PIB fiind de 8,1%.
n luna ianuarie 2009, s-au eliberat 2469 autorizaii n Romnia, pentru construirea de cldiri
rezideniale, din care 67,1% sunt pentru zona rural, meninndu-se n aceeai proporie ca n
perioadele anterioare.
n Judeul Tulcea, datorit posibilitilor turistice foarte largi, justificate de existena lanului
de staiuni de pe malul Mrii Negre, pe lng cererea de construcii rezideniale, exist o foarte
mare cerere i pentru construciile cu destinaie de vacan.
Conform statisticilor realizate de INSSE, situaia investiiilor n sectorul construciilor din
Judeul Tulcea, arat o cretere important n anul 2007 fa de anul 2006, lucrrile de construcii
cunoscnd un salt de 28,57%, iar n anul 2008 s-a nregistrat o cretere de 32,2%, fa de anul 2007.
De asemenea, numrul autorizaiilor de construcii n jude a nregistrat o evoluie favorabil
pe parcursul anului 2009, conform statisticilor realizate de INSSE, la nivelul lunii ianuarie ajungnd
la o cretere de peste 30% fa de anul 2008, ceea ce demonstraz interesul ridicat pentru demararea
de noi proiecte de construcii.
Tabelul nr. F1.2: Autorizaii de construire eliberate pentru cldiri rezideniale n judeul Tulcea
Nivel realizat n 2007
Total Total
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec. Total 2008 2009
105 170 225 232 355 241 23 231 262 239 255 171 2725 3603 3543
9
Tabelul nr. F1.3: Numrul de autorizaii de construire, previzionat prin metoda sondajelor
previzionale, eliberate pentru cldiri rezideniale n judeul Tulcea
Perioada
Total 2010
Total 2011
Total 2012
Numr previzionat de autorizaii
4183
4254
4326
F2. Concurenii poteniali:
Nr.
Nume
crt.
1. SC Com Cm SA
2. SC Cucor SRL

Adresa

Produs

Str. Interioar 3, Tulcea


Str. Oituz nr.65 bis, Mangalia, Jud. Tulcea

beton i prefabricate
din beton

Principalul concurent pe piaa fabricrii betonului n Municipiul Mangalia este SC Com Cm


SA Tulcea, filiala Mangalia, care dispune de trei staii de producie cu capacitatea maxim de
100mc/h. Societatea practic o politic de preuri variat, n funcie de termenul de plat i
cantitatea de beton achiziionat. De asemenea, pentru transportul produselor de la staie, societatea
pune la dispoziie autobetoniere cu capacitatea de 5, 6, i 9mc, model Mercedes-Benz, iar pentru
punerea n oper a betonului, societatea nchiriaz pompa de beton, variind preurile n funcie de
mai muli factori (cantitatea achiziionat, locul unde se execut lucrarea etc.). SC Cucor SRL
deine o staie de betoane cu o capacitate de producie de 25mc/h. Societatea pune la dispozi ie un
parc auto complet pentru transportul i punerea n oper a betonului achiziionat.
SC COCOR SRL intenioneaz s achiziioneze o staie de betoane cu o capacitate de
35mc/h, n acest mod viznd locul al doilea i estimnd atingerea unei cote de pn la 25% pe piaa
betonului i a prefabricatelor din beton din Mangalia i mprejurimi.
F3. Principalele avantaje ale noilor produse i servicii:
Cele mai importante vor fi calitatea superioar i preurile mai reduse. Avantaje competitive
constituie i dotarea cu echipamente i utilaje noi, n conformitate cu normele europene, nivelul
ridicat de angajai cu calificare n munc, de 66,7% din totalul personalului. Societatea i propune o
17

mai mare flexibilitate n raport cu clienii, precum i o mai bun structur de organizare a
activitilor operaionale, dezvoltnd o activitate de programri de fabricare a betonului foarte
riguroas, acordnd astfel discounturi n funcie i de timpul de programare, nu doar de cantitatea de
beton comandat.
Tabel nr.F3.1: Preurile practicate n funcie de nivelul calitativ al betonului:
Nr.
Diametru max.
Pre fr TVA
crt.
Clasa beton
Tip beton
Consisten
agregat (mm)
(lei/mc)
1. Beton C 2,8/3,5
B 50
T3 (S2)
31
149
2. Beton C 4/5
B 75
T3 (S2)
31
167
3. Beton C 6/7,5
B 100
T3 (S2)
31
175
4. Beton C 8/10
B 150
T3 (S2)
31
183
5. Beton C 8/10
B 150
T3/T4 (S3)
31
187
6. Beton C 8/10
B 150
T3/T4 (S3)
16
196
7. Beton C 12/15
B 200
T3 (S2)
31
199
8. Beton C 12/15
B 200
T3/T4 (S3)
31
210
9. Beton C 12/15
B 200
T3 (S2)
16
217
10. Beton C 12/15
B 200
T3/T4 (S3)
16
230
11. Beton C 16/20
B 250
T3 (S2)
31
202
12. Beton C 16/20
B 250
T3/T4 (S3)
31
215
13. Beton C 16/20
B 250
T3/T4 (S3)
16
240
14. Beton C 18/22,5
B 300
T3 (S2)
31
211
15. Beton C 18/22,5
B 300
T3/T4 (S3)
31
215
16. Beton C 18/22,5
B 300
T3 (S2)
16
231
17. Beton C 18/22,5
B 300
T3/T4 (S3)
16
240
18. Beton C 20/25
B 350
T3 (S2)
31
235
19. Beton C 20/25
B 350
T3/T4 (S3)
31
239
20. Beton C 20/25
B 350
T3 (S2)
16
241
21. Beton C 20/25
B 350
T3/T4 (S3)
16
244
22. Beton C 25/30
B 400
T3 (S2)
31
249
23. Beton C 25/30
B 400
T3/T4 (S3)
31
252
24. Beton C 25/30
B 400
T3 (S2)
16
261
25. Beton C 25/30
B 400
T3/T4 (S3)
16
270
Serviciile post-vnzare acordate sunt transportul i punerea n oper a betonului achiziionat.
n plus, societatea asigur garanie pentru diferitele semifabricate din beton.
Pentru lucrrile de construcie desfurate pn n prezent, cea mai de succes metod de
vnzare a fost participarea la licitaiile publice i recomandrile primite din partea clienilor
mulumii de calitatea lucrrilor executate, societatea ctignd astfel contracte importante.
Prin investiia pe care o va realiza, societatea dorete s produc n regie proprie betonul,
reducnd astfel costurile de producie, ceea ce i creaz avantajul de a vinde pe pia produse la un
pre mai avantajos i de a fi mai competitiv.
F4. Reacia previzibil a concurenei la apariia noii oferte pe pia:
Cel mai probabil este ca ceilali productori de beton i prefabricate din beton din Judeul
Tulcea s acioneze n sensul diminurii preurilor practicate n sperana meninerii cotei de pia,
sau chiar a creterii acesteia. ns avantajul societii COCOR este faptul c are o vechime de
treisprezece ani pe piaa construciilor din Mangalia.
Alt variant pe care ar putea-o aborda concurena este lrgirea zonei de aciune. Nu este
exclus ca acetia s ncerce realizarea unor noi sortimente de beton, superioare din punct de vedere
calitativ, ns acest aspect ar implica investiii n utilaje i echipamente noi. O alt posibilitatea o

18

constituie atragerea clienilor prin oferte, sau chiar gratuiti, spre exemplu, la achiziionarea a 7mc
de beton, transportul este gratuit n limita a 25km.
Pentru previzionarea stucturii pieei pe segmentul construciilor din Mangalia s-a utilizat o
metod specific proceselor cu o evoluie ireversibil n timp i anume, Lanuri Markov. Se va
calcula evoluia ponderilor celor trei firme concurente pe o perioad de ase luni (se va i reprezenta
grafic).
Se cunoate faptul c firmele Com Cm SA i Cucor SRL ofer produse din beton, ct i
prefabricate din beton, aa cum va proceda i compania COCOR SRL dup realizarea investi iei.
Datorit capacitilor de producie aferente structura pe pia va avea urmtoarea configuraie:
- 63% din pia, SC Com Cm SA cu 100mc/h;
- 22% din pia, SC COCOR SRL cu 35 mc/h;
- 16% din pia, SC Cucor SRL cu 25 mc/h.
Coeficienii de fidelitate pot fi considerai constani de la o lun la alta, deoarece compania
COCOR SRL are deja clieni care apeleaz la serviciile de construire.
- 65% din clieni fideli firmei Com Cm SA;
- 70% din clieni fideli firmei COCOR SRL;
- 85% din clieni fideli firmei Cucor SRL.
Ceilali clieni se orienteaz spre serviciile altor societi dup cum urmeaz:
Reorientri ctre:
Com Cm
COCOR
Cucor
Com Cm
0,20
0,15
COCOR
0,15
0,15
Cucor
0,10
0,05
Tabel nr.F4.1: Matricea probabilitilor de trecere P(0,1) la momentul T0 (va rmne aceeai lunar)
Reorientri ctre:
Com Cm
COCOR
Cucor
Com Cm
0,65
0,20
0,15
COCOR
0,15
0,70
0,15
Cucor
0,10
0,05
0,85
Tabel nr.F4.2: Vectorul structurii iniiale S0:
Com Cm
Structura
0,63

COCOR
0,22

Cucor
0,16

Cu informaiile de mai sus, se realizeaz calculul iterativ, ntr-un document excel, folosind
formula:
S(t+1) = S(t)xP
Luna
1: S1=S0xP
2: S2=S1xP
3: S3=S2xP
4: S4=S3xP
5: S5=S4xP
6: S6=S5xP

Com Cm
0,46
0,37
0,32
0,29
0,28
0,27

COCOR
Cucor
STRUCTURA PIEEI PROGNOZATE
0,29
0,26
0,31
0,34
0,30
0,39
0,30
0,42
0,29
0,45
0,28
0,46

n concluzie, peste ase luni, structura pieei va fi: Com Cm cu 27%, COCOR cu 28% i
Cucor cu 46%.

19

F5. Modul de realizare a desfacerii produselor:


Datorit existenei unui portofoliu de clieni, cu referire la companiile care apeleaz n mod
repetat la serviciile companiei, ct i imaginii pozitive create prin respectarea cu strictee a
condiiilor contractuale se va apela la diferite modaliti de desfacere a produselor:
- 55% din total vnzri - direct clienilor prin lucrri de construcii;
- 30% din total vnzri - prefabricate din beton n sistem en-gros, la depozitul companiei;
- 15% din total vnzri - beton n sistem en-detail persoanelor juridice, ct i fizice.
F6. Activiti de promovare a vnzrilor:
Reclam
pe panouri publicitare aflate n zone cu vad comercial
Publicitate n reviste de specialitate i cataloage pe domeniul construciilor
Trguri
de construcii i imobiliare din Tulcea i Bucureti
Pliante
realizate n format electronic i trimise clienilor poteniali
Cadouri
oferite de srbatori clienilor fideli, sub form de obiecte de birotic i papetrie
personalizate cu sigla i adresa companiei
Protocol
buturi nonalcolice i produse alimentare servite clienilor la negocieri de contracte
Oferte
privitoare la cantitate, termen i locaie
Costurile anuale ale activitii de promovare sunt estimate la suma de 7.540,5 lei, ns pentru
calcularea acestora se previzioneaz lunar nivelul ncasrilor pentru luna urmtoare i astfel se
stabilete procentual ct anume ar trebui s reprezinte cheltuielile cu activitile de promovare.
tiind evoluia ncasrilor efective din primele patru luni ale anului trecut se va folosi o
metod de previziune care nu prezint sezonalitate i trend i anume Ajustarea exponenial Brown.
Tabel nr.F6.1: Evoluia ncasrilor efective
Perioada
ncasri efective (mii. lei)
t
X(t)
Ianuarie
t-3
530,36
Februarie
t-2
698,60
Martie
t-1
864,62
Aprilie
t
950,76
Nivelul previzonat n decembrie pentru luna ianuarie a anului viitor este de 543,58 mil. lei,
iar pe rnd se vor folosi coeficienii de ajustare =0,1 i =0,5.
Tabel nr.F6.2: Calculul relaiilor de recuren
Perioada
ncasri efective
Nivel
Nivel
(mii. lei)
previzionat previzionat
(mii lei)
(mii lei)
t
X(t)
=0,1
=0,5
Ianuarie
t-3
530,36
529,04
523,75
Februarie
t-2
698,60
715,56
786,03
Martie
t-1
864,62
879,53
903,92
Aprilie
t
950,76
957,88
974,18
Rezult c valoarea previzionat pentru luna mai utiliznd un coeficient de ajustare =0,1
este de 957,88 mii lei i utiliznd un coeficient de ajustare =0,5 este de 974,18 mii lei.

20

21

BIBLIOGRAFIE
1. Hncu, D. - Models for founding decisions, Editura ASE, Bucureti, 2002
2. Andreica, M. - Previziune microeconomic, Editura Cibernetica MC, Bucureti, 2007
3. Raiu-Suciu, C., Luban, F., Hncu, D., Ene, N. - Modelare economic aplicat. Studii de caz.
Teste, Editura Economic, Bucureti, 2002
4. Luban, F. - Simulri n afaceri, Editura ASE,Bucureti 2005
5. Situaiile economico - financiare ale SC COCOR SRL
6. http://www.insse.ro/cms/rw/pages/comunicate/indici_constr/
7. http://www.cnp.ro/user/repository/
8. http://www.wall-street.ro/Topul-evenimentelor-de-urmarit-pe-piata-constructiilor-in-2010/
9. http://www.economia-online.ro/constructii/firme-constructii/jud_Tulcea/
10. http://www.onrc.ro/

Anexa 1:

Bilanurile contabile ale ultimilor doi ani


Nr. Denumirea indicatorului (lei)
Sold la
crt.
31.12.2007
31.12.2008
Activ
6.079.280
5.273.705
1. Active imobilizate
2.285.395
2.624.394
2. Active circulante
3.793.885
2.649.311
- disponibil bnesc
832.682
539.318
- alte active circulante (stocuri+creane)
2.961.203
2.109.993
3. Pierdere
0
0
Pasiv
4.708.463
3.923.117
1. Capital propriu
2.005.649
1.595.703
2. Obligaii curente
620.699
525.856
3. Credite
706.900
1.112.093
4. Profit
1.375.215
689.465

Anexa 2:

Situaia veniturilor i a cheltuielilor ale ultimilor doi ani


EXPLICAII/ PERIOADA

VENITURI din:
1. Vnzri
2. Venituri financiare
3. Alte venituri
I. TOTAL VENITURI
CHELTUIELI DIRECTE
1. Cheltuieli materiale
- Pe numerar
- Pe credit
2. Cheltuieli cu manopera direct
II. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
1. Chirii
2. Utiliti
3. Desfacere/ Transport
4. Reparaii/ ntreinere
5. Amortizare
6. Cheltuieli adm.-gosp.
7. Salarii TESA
8. Reclam
9. Asigurri
10. Cheltuieli cu dobnzile
11. Alte cheltuieli
III. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE
IV. TOTAL CHELTUIELI
V. T.V.A.
VI. TOTAL GENERAL CHELTUIELI
VII. PROFIT IMPOZITABIL
VIII. IMPOZIT PE PROFIT
IX. PROFIT NET
X. DIVIDENTE/ PRI SOCIALE
XI. PROFIT NEREPARTIZAT
XII. PROFIT NEREPARTIZAT CUMULAT

Anul 2007

Anul 2008
ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

11.641.393
85.868
256.910
11.984.171

486.691,98
7.155,67
21.409,17
515.256,81

574.030,38
7.871,23
22.479,63
604.381,23

823.169,75
11.019,73
23.603,61
857.793,08

905.486,73
10.557,96
24.783,79
940.828,47

996.035,40
11.613,76
26.022,98
1.033.672,13

1.095.638,94
7.513,45
23.764,76
1.126.917,15

1.862.278
1.359.462,94
502.812
1.546.460
3.408.738

155.189,83
113.288,58
41.901,25
127.196,34
282.386

170.708,82
124.617,44
46.091,38
135.315,25
306.024

187.779,70
137.079,18
50.700,52
121.783,73
309.563

211.185,23
154.165,22
57.020,01
121.139,37
332.324,60

205.348,90
149.904,70
55.444,20
128.871,67
334.220,57

212.576,76
155.181,03
57.395,73
141.758,83
354.335,59

194.964
572.570
347.787
169.281
150.837
1.143.564
521.886
53.189
148.998
153.893
1.829.260
5.286.229
8.694.967
1.652.044
10.347.010
1.637.161
261.946
1.375.215
27.504
1.347.711
1.347.711

16.247,03
47.714,15
6.547,87
626,71
13.826,73
22.165,08
74.588,00
661,06
22.031,00
10.890,48
4.344,17
87.377
369.763
70.255
440.018
75.239
12.038
63.200,96
1.333,88
61.867,08
61.867,08

16.247,03
52.962,71
7.429,35
689,39
13.826,73
20.613,53
85.112,86
991,58
34.988,00
11.108,29
4.083,52
132.885
438.909
83.393
522.302
82.079
13.133
68.946,50
1.347,21
67.599,29
129.466,37

16.247,03
58.788,61
6.443,44
758,32
13.826,73
22.608,39
127.438,13
1.487,38
39.882,00
11.330,46
3.838,50
336.549
646.113
122.761
768.874
88.919
14.227
74.692,04
1.360,69
73.331,36
202.797,73

16.247,03
65.255,36
5.837,43
569,74
15.542,67
22.156,22
116.317,62
550,88
59.690,00
11.557,06
3.608,19
391.038
723.362
137.439
860.801
80.027
12.804
67.222,84
1.428,72
65.794,12
268.591,84

17.871,73
72.433,44
28.982,23
626,71
15.542,67
21.713,09
142.332,55
991,58
43.870,20
12.824,42
3.391,70
470.610
804.831
152.918
957.749
75.923
12.148
63.775,51
1.500,16
62.275,36
330.867,20

17.871,73
80.401,12
17.764,65
689,39
15.542,67
21.278,83
135.690,36
1.784,85
44.747,60
13.080,91
4.621,45
535.175
889.511
169.007
1.058.518
68.399
10.944
57.455,42
1.482,08
55.973,33
386.840,53

EXPLICAII/ PERIOADA
VENITURI din:
1. Vnzri
2. Venituri financiare
3. Alte venituri
I. TOTAL VENITURI
CHELTUIELI DIRECTE
1. Cheltuieli materiale
- Pe numerar
- Pe credit
2. Cheltuieli cu manopera direct
II. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
1. Chirii
2. Utiliti
3. Desfacere/ Transport
4. Reparaii/ ntreinere
5. Amortizare
6. Cheltuieli adm.-gosp.
7. Salarii TESA
8. Reclam
9. Asigurri
10. Cheltuieli cu dobnzile
11. Alte cheltuieli
III. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE
IV. TOTAL CHELTUIELI
V. T.V.A.
VI. TOTAL GENERAL CHELTUIELI
VII. PROFIT IMPOZITABIL
VIII. IMPOZIT PE PROFIT
IX. PROFIT NET
X. DIVIDENTE/ PRI SOCIALE
XI. PROFIT NEREPARTIZAT
XII. PROFIT NEREPARTIZAT CUMULAT

iul.

aug.

sept.

1.205.202,83
9.842,62
23.432,18
1.238.477,63

1.165.462,97
9.316,68
24.369,47
1.199.149,12

932.370,38
10.248,35
25.344,25
967.962,97

226.753,50
165.530,06
61.223,45
155.934,72
382.688,22

198.342,38
144.789,94
53.552,44
171.528,19
369.870,57

17.871,73
89.245,25
9.538,87
758,32
15.542,67
20.853,25
135.690,36
2.320,31
45.642,56
10.999,38
4.713,88
606.319
989.007
187.911
1.176.918
61.559
9.850
51.709,88
1.437,62
50.272,25
437.112,79

17.871,73
99.062,22
6.446,59
834,16
15.542,67
20.436,19
124.382,83
3.016,40
46.555,41
11.109,38
4.808,16
586.605
956.475
181.730
1.138.205
60.944
9.751
51.192,78
1.408,87
49.783,91
486.896,69

Anul 2008
oct.

nov.

dec.

Total

745.896,30
11.273,18
26.358,02
783.527,50

626.758,61
10.334,75
27.412,34
664.505,70

501.292,74
6.762,11
28.508,83
536.563,67

10.058.037
113.509
297.489
10.469.035

177.632,54
129.671,75
47.960,79
188.681,01
366.313,55

178.726,77
130.470,54
48.256,23
192.454,63
371.181,40

169.862,18
123.999,39
45.862,79
190.530,08
360.392,26

162.574,82
118.679,62
43.895,20
188.624,78
351.199,60

2.256.681
1.647.377,13
609.303,87
1.863.819
4.120.500

17.871,73
109.959,07
5.801,93
917,57
16.319,80
27.130,06
113.075,30
677,58
47.486,52
11.220,47
4.904,32
406.130
772.444
146.764
919.208
48.755
7.801
40.954,22
1.549,76
39.404,47
526.301,16

26.807,60
122.054,57
5.221,74
1.009,33
16.319,80
20.027,47
112.140,79
833,43
48.436,25
11.332,68
5.002,41
258.566
629.747
119.652
749.399
34.129
5.461
28.667,95
1.479,31
27.188,64
553.489,80

26.807,60
135.480,57
4.699,56
1.110,26
16.319,80
22.479,81
99.594,58
1.025,11
49.404,97
11.446,00
3.953,66
152.948
513.340
97.535
610.875
53.631
8.581
45.049,64
1.627,24
43.422,40
596.912,20

26.807,60
150.383,43
4.229,61
1.221,29
16.319,80
24.519,08
90.540,53
1.260,89
50.393,07
11.560,46
8.187,46
23.066
374.266
71.111
445.376
91.187
14.590
76.597,26
1.829,47
74.767,80
671.680,00

234.770
1.083.740
108.943
9.811
184.473
265.981
1.356.904
15.601
533.128
138.460
55.457
3.987.268
8.107.768
1.540.476
9.648.244
820.792
131.327
689.465
17.785
671.680
2.019.391

Anexa 3: Situaia creditelor deja existente


Facilitate credit:
Construcie bloc
Suma:
800.000 euro
Perioada de creditare: 12 luni
Comision de acordare: 1%
Dobnda:
10%
Comision lunar:
0,20%
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Total

Rata
(euro)
0,00
0,00
0,00
88.888,88
88.888,88
88.888,88
88.888,88
88.888,88
88.888,88
88.888,88
88.888,88
88.888,96
800.000,0
0

Dobnda Rata+ dobnda


(euro)
(euro)
6.666,67
6.666,67
6.666,67
6.666,67
6.666,67
6.666,67
5.925,93
94.814,81
5.185,19
94.074,07
4.444,44
93.333,32
3.703,70
92.592,58
2.962,96
91.851,84
2.222,22
91.111,10
1.481,48
90.370,36
740,74
89.629,62
0,00
88.888,96
46.666,67
846.666,67

Comision Total de plat lunar


(euro)
(euro)
1.600,00
8.266,67
1.600,00
8.266,67
1.600,00
8.266,67
1.422,22
96.237,03
1.244,44
95.318,51
1.066,67
94.399,99
888,89
93.481,47
711,11
92.562,95
533,33
91.644,44
355,56
90.725,92
177,78
89.807,40
0,00
88.888,96
11.200,00
857.866,67

Sold
(euro)
800.000,00
800.000,00
800.000,00
711.111,12
622.222,24
533.333,36
444.444,48
355.555,60
266.666,72
177.777,84
88.888,96
0,00

Anexa 4:
Bilanul contabil previzionat
Nr. Denumirea indicatorului (lei)
crt.
Activ
1.
2.
3.
Pasiv
1.
2.
3.
4.

Sold la
31.12.2010
9.422.232

Active imobilizate
Active circulante
- disponibil bnesc
- alte active circulante (stocuri+creane)
Pierdere

5.582.820
3.839.412
924.277
2.869.608
0
9.968.974

Capital propriu
Obligaii curente
Credite
Profit

2.233.984
608.285
3.280.500
3.846.205

Anexa 5:
Fluxul de numerar (mii lei)
EXPILCAII/PERIOADA
1. Numerar la nceputul
perioadei
2. Intrri de numerar:
-din vnzri:
- pe numerar
- pe credit
- din credite
- alte intrri de numerar
I. TOTAL NUMERAR
DISPONIBIL (1+2)
Ieiri de numerar:
a. CHELTUIELI DIRECTE:
1. Cheltuieli materiale
- pe numerar
- pe credit
2. Salarii directe
II. TOTAL CHELTUIELI
DIRECTE (1+2)
b. CHELTUIELI
INDIRECTE:
1.
Chirii
2.
Utiliti
3.
Desfacere/transport
4.
Reparaii/ntreinere
5. Cheltuieli administrativgospodreti
6.
Salarii TESA

L2
1589,2
6
855,05
698,60
435,27
263,33
0,00
156,45
2444,3
1

L3
2203,49

L4
2428,18

Anul 2010
L5
L6
L7
2336,97 2175,58 2225,99

1084,16
864,62
614,26
250,36
0,00
219,54
3287,65

1151,53
950,76
728,67
222,09
0,00
200,77
3579,71

1155,17 1351,07 1376,08


964,52 1150,42 1185,32
764,54 899,76 951,75
199,98 250,66 233,57
0,00
0,00
0,00
190,65 200,65 190,76
3492,14 3526,65 3602,07

1230,87
1048,91
845,86
203,05
0,00
181,96
3542,88

1048,67 965,43
839,13 745,89
546,65 504,91
292,48 240,98
0,00
0,00
209,54 219,54
3187,45 2894,37

1860,63
1650,78
1344,98
305,80
0,00
209,85
3549,83

2018,20
1789,65
1543,87
245,78
0,00
228,55
4246,55

162,94
117,23
45,71
331,25

176,24
135,90
40,34
314,54

179,24
124,64
54,60
335,67

208,26
148,53
59,73
342,45

219,66
170,64
49,02
356,87

212,54
160,43
52,11
347,98

187,98
112,46
75,52
334,86

178,17
128,64
49,53
332,34

174,29
135,86
38,43
331,45

166,21
119,35
46,86
312,65

207,54
155,78
51,76
365,87

214,77
155,34
59,43
367,54

494,19

490,78

514,91

550,71

576,53

560,52

522,84

510,51

505,74

478,86

573,41

582,31

16,28
50,33
6,98
3,45
7,38

16,28
50,33
6,98
3,45
7,38

16,28
50,33
6,98
3,45
7,38

16,28
50,33
6,98
3,45
7,38

16,28
50,33
6,98
3,45
7,38

16,28
50,33
6,98
3,45
7,38

16,28
50,33
6,98
3,45
7,38

16,28
50,33
6,98
3,45
7,38

16,28
50,33
6,98
3,45
7,38

16,28
50,33
6,98
3,45
7,38

16,28
77,80
8,65
4,75
7,38

16,28
77,80
8,65
4,75
7,38

79,85

106,27

121,87

121,87

121,87

121,87

121,87

121,87

121,87

130,65

130,65

130,65

L1
1781,68
3981,78
530,36
368,13
162,23
3280,00
171,42
5763,46

L8
2312,01

L9
L 10
L 11
2138,78 1928,94 1689,20

L 12
2228,35

7.
Reclam
8.
Asigurri
9.
Rate credit scadente
10. Cheltuieli cu dobnzile
11. Alte cheltuieli
12. Amortizare
III. TOTAL CHELTUIELI
INDIRECTE (1+...+12)
IV. TOTAL CHELTUIELI
(Directe+Indirecte)
c. CHELTUIELI
INVESTIIONALE
TVA colectat (din vnzri)
TVA deductibil (din
cheltuielile purttoare de
TVA)
TVA calculat
TVA de plat (de
recuperat)
V. PROFIT BRUT
IMPOZIT PE PROFIT
CALCULAT
VI. IMPOZIT DE PLAT
VII. TOTAL IEIRI DE
NUMERAR (IV+Ch.inv.
+TVA plat+Imp. profit
plat-Am)
VIII. SURPLUS/DEFICIT
DE NUMERAR (I-VII)

Anexa 6:

1,35
28,50
0,00
27,33
8,56
0,00
230,01

1,35
28,50
0,00
27,33
9,11
62,72
319,70

1,35
28,50
0,00
27,33
11,23
62,72
337,42

1,35
28,50
364,44
24,30
10,65
62,72
698,25

1,35
28,50
364,44
21,26
13,11
62,72
697,67

1,35
37,85
364,44
18,22
6,54
62,72
697,41

1,35
37,85
364,44
15,19
5,76
62,72
693,60

1,35
37,85
364,44
12,15
10,98
62,72
695,78

1,35
37,85
364,44
9,11
8,14
62,72
689,90

2,78
37,85
364,44
6,07
7,45
62,72
696,38

2,78
37,85
364,44
3,04
15,65
62,72
731,99

2,78
37,85
364,44
0,00
15,87
62,72
729,17

724,20

810,48

852,33

1248,96

1274,20 1257,93 1216,44

1206,29

1195,64 1175,24 1305,40

1311,48

3450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,86
591,79

111,78
41,92

138,34
42,40

152,12
47,04

154,32
48,87

184,07
47,73

189,65
43,80

167,83
42,23

134,26
41,61

119,34
40,55

264,12
52,03

286,34
53,19

-506,94

69,85

95,94

105,08

105,45

136,34

145,85

125,60

92,65

78,80

212,10

233,16

0,00

-506,94

69,85

95,94

105,08

105,45

136,34

145,85

125,60

92,65

78,80

212,10

-162,83
-26,05

-93,98
-15,04

10,32
1,65

113,95
18,23

104,31
16,69

274,13
43,86

338,30
54,13

232,24
37,16

64,97
10,40

3,79
0,61

654,56
104,73

766,10
122,58

0,00
4174,20

0,00
240,82

0,00
859,46

-39,44
1242,74

0,00
0,00
0,00
1316,56 1300,66 1290,06

114,68
1404,10

0,00
0,00
0,00
1258,52 1205,17 1321,48

115,73
1576,59

1589,26

2203,4
9

2428,18

2336,97

2175,58 2225,99 2312,01

2138,78

1928,94 1689,20 2228,35

2669,96

Situaia veniturilor i a cheltuielilor previzionate (mii lei)


EXPLICAII/
PERIOADA
ian.
VENITURI din:
1. Vnzri
530,36
2. Venituri
113,14
financiare
3. Alte venituri
58,28
I. TOTAL
701,78
VENITURI
CHELTUIELI DIRECTE
1. Cheltuieli
162,94
materiale
- Pe numerar
117,23
- Pe credit
45,71
2. Cheltuieli cu
131,25
manopera direct
II. TOTAL
294,19
CHELTUIELI
DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
1. Chirii
16,28
2. Utiliti
50,33
3. Desfacere/
6,98
Transport
4. Reparaii/
3,45
ntreinere
5. Amortizare
16,32
6. Cheltuieli
7,38
adm.-gosp.
7. Salarii TESA
79,85
8. Reclam
1,35
9. Asigurri
28,5
10. Cheltuieli cu
27,33
dobnzile
11. Alte cheltuieli
8,56
III. TOTAL
246,33
CHELTUIELI

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

698,6
103,26

864,62
144,90

950,76
132,51

1040,83
125,83

1150,42
132,43

53,19
855,05

74,64
1084,16

68,26
1151,53

64,82
1231,48

176,24

179,24

208,26

135,9
40,34
114,54

124,64
54,6
135,67

290,78

2010
iul.

aug.

sept.

oct.

nov.

dec.

Total

1185,32
125,90

1048,91
120,09

839,13
138,30

745,89
144,90

1650,78
138,50

1789,65
150,84

12495,27
1570,60

68,22
1351,07

64,86
1376,08

61,87
1230,87

71,24
1048,67

74,64
965,43

71,35
1860,63

77,71
2018,2

809,08
14874,95

219,66

212,54

187,98

178,17

174,29

166,21

207,54

214,77

2287,84

148,53
59,73
142,45

170,64
49,02
156,87

160,43
52,11
147,98

112,46
75,52
134,86

128,64
49,53
132,34

135,86
38,43
131,45

119,35
46,86
112,65

155,78
51,76
165,87

155,34
59,43
167,54

1664,80
623,04
1673,47

314,91

350,71

376,53

360,52

322,84

310,51

305,74

278,86

373,41

382,31

3961,31

16,28
50,33
6,98

16,28
50,33
6,98

16,28
50,33
6,98

16,28
50,33
6,98

16,28
50,33
6,98

16,28
50,33
6,98

16,28
50,33
6,98

16,28
50,33
6,98

16,28
50,33
6,98

16,28
77,8
8,65

16,28
77,8
8,65

195,36
658,90
87,10

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

4,75

4,75

44,00

16,32
7,38

16,32
7,38

16,32
7,38

16,32
7,38

16,32
7,38

16,32
7,38

16,32
7,38

16,32
7,38

16,32
7,38

16,32
7,38

16,32
7,38

195,84
88,56

106,27
1,35
28,5
27,33

121,87
1,35
28,5
27,33

121,87
1,35
28,5
24,3

121,87
1,35
28,5
21,26

121,87
1,35
37,85
18,22

121,87
1,35
37,85
15,19

121,87
1,35
37,85
12,15

121,87
1,35
37,85
9,11

130,65
2,78
37,85
6,07

130,65
2,78
37,85
3,04

130,65
2,78
37,85
0

1431,16
20,49
407,45
191,33

9,11
273,3

11,23
291,02

10,65
287,41

13,11
286,83

6,54
286,57

5,76
282,76

10,98
284,94

8,14
279,06

7,45
285,54

15,65
321,15

15,87
318,33

123,05
3443,24

INDIRECTE
IV. TOTAL
CHELTUIELI
V. T.V.A.
VI. TOTAL
GENERAL
CHELTUIELI
VII. PROFIT
IMPOZITABIL
VIII. IMPOZIT
PE PROFIT
IX. PROFIT NET
X. DIVIDENTE/
PRI SOCIALE
XI. PROFIT
NEREPARTIZAT
XII. PROFIT
NEREPARTIZAT
CUMULAT

540,52

564,08

605,93

638,12

663,36

647,09

605,6

595,45

584,8

564,4

694,56

700,64

7404,55

23,85
564,37

56,36
620,44

82,91
688,84

92,59
730,71

104,33
767,69

129,44
776,53

143,38
748,98

118,81
714,26

80,40
665,20

67,65
632,05

214,27
908,83

238,93
939,57

1352,93
8757,48

137,41

234,61

395,32

420,82

463,79

574,54

627,10

516,61

383,47

333,38

951,80

1078,63

6117,47

21,99

37,54

63,25

67,33

74,21

91,93

100,34

82,66

61,36

53,34

152,29

172,58

978,80

115,43
17,31

197,07
29,56

332,07
49,81

353,49
53,02

389,58
58,44

482,61
72,39

526,76
79,01

433,95
65,09

322,11
48,32

280,04
42,01

799,51
119,93

906,05
135,91

5138,68
770,80

98,11

167,51

282,26

300,47

331,15

410,22

447,75

368,86

273,80

238,03

679,58

770,14

4367,88

98,11

265,62

547,88

848,35

1179,49

1589,71

2037,46

2406,32

2680,12

2918,15

3597,73

4367,88

4367,88

Anexa 7:
Garaniile aferente creditului
Se accept gaj pe utilajele achiziionate din credit (pn la 40% din valoarea garaniilor) i
garanii imobiliare completate cu garanii guvernamentale pentru IMM-uri.
Sursele de finanare ale investiiei se vor asigura din:
Suma
%
Capital propriu
170.000
5%
Credite bancare
3.280.000
95%
Alte surse
Total
3.450.000
100%