Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial

PROIECT

Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a SC Ursus Breweries SA

Student: Gavril Ctlina Raluca Grupa: 20 ! Seria " #i! M$T$C

"ucuresti!20%%

Prezentarea agentului economic S C Ursus Breweries S A

S$C$ Ursus "re&eries S$'$ este o companie speciali#ata in productia si comerciali#area de (ere! avand sediul central in "ucuresti! )ictoria Center! Calea )ictoriei nr$ %*+! et$ +! sector %! "ucuresti! inregistrata la Camera de Comert si ,ndustrie a Romaniei cu nr -*0.20*+/.200+! C,F R0 % 0 +$ ,n1iintata in anul 200+! Ursus "re&eries este o su(sidiara a S'"Miller plc! una dintre cele mai mari companii de (ere din lume! cu participarii in societati producatoare de (ere sau acorduri de distri(utie pe sase continente$ S'"Miller plc investeste pentru prima oara in Romania in % /! cand ac2i#itionea#a )ulturul "u#au! o 1a(rica ce datea#a din % 34$ Un an mai tar#iu! S'"Miller plc cumpara 5it(er 5itesti si URSUS Clu678apoca! urmand ca in anul % 4 cele trei 1a(rici sa 1u#ione#e! su( denumirea URSUS S$'$ 'nul 200% este repre#entativ pentru URSUS S$'$ deoarece aceasta cumpara pac2etul actionar ma6oritar al companiei "ere Timisoreana S$'$! un an mai tar#iu 1u#ionand intr7o singura companie integrata! Compania de "ere Romania! cu sediul central in Clu678apoca$ ,n anul 200*! Compania de "ere Romania 1u#ionea#a cu 'urora S$'$ "rasov! dand nastere in anul 200+ noului nume al operatiunilor S'"Miller in Romania! Ursus "re&eries$ ,n pre#ent! compania a ac2i#itionat si 1a(rica "ere '#uga S$'$ 9200 :! adaugand in porto1oliul sau de marci si (erea '#uga$

Din punct de vedere 1inanciar si al cererii de produse pe piata! Ursus "re&eries a inregistrat! in anul 1inanciar precedent! o crestere a van#arilor cu 24 ;! comparativ cu perioada similara a anului 2003! in conditiile in care piata (erii din Romania a avut o crestere in volum de numai ; in intervalul respectiv$ Ursus "re&eries si7a ma6orat cota de piata in Romania cu <!+;! atingand valoarea de 2+!*;$ 5otrivit unui comunicat al companiei! toate marcile din porto1oliul Ursus "re&eries au inregistrat per1ormante in primele sase luni ale anului 1inanciar 2004$ =a nivel de companie! cea mai mare crestere a 1ost inregistrata de marca Peroni Nastro Azzurro! care si7a du(lat practic van#arile! si si7a e>tins distri(utia$ Timisoreana continua sa se (ucure de cea mai mare crestere in volum din segmentul mainstream! de *< ; datorata in special! van#arilor in sticle 5?T! consolidandu7si ast1el po#itia de lider al pietei (erii! cu o cota de piata de apro>imativ %*;$ 5e segmentul economic Ciucas a avut cea mai mare crestere! de % ;$ De asemenea! noul Stejar Pilsner a inregistrat o crestere de <2;! depasind cu mult van#arile variantei anterioare Strong! iar in segmentul premium! (erea Ursus a inregistrat o evolutie puternica! de 4;! peste media de crestere a pietei (erii$ Ste6ar 5ilsner este o (ere masculina! cu un continut de alcool de +!+ ;! care a intrat recent intr7o noua etapa de de#voltare a marcii! prin introducerea am(ala6ului 5?T de 2 litri$ =ansarea (erii Redds a adus re#ultate deose(ite! aceasta devenind populara intrucat a creat o categorie noua pe piata (erii din Romania 7 @1lavoured (eersA 9(ere cu arome: 7! po#itionandu7se pe segmentul premium international$ 'ceasta crestere a cererii s7a datorat cresterii consumului de (ere la nivel national! precum si al pre1erintelor consumatorilor pentru marcile de (ere ale companiei$ De asemenea! la nivel international! cresterea cererii de (ere Ursus! in special! se datorea#a pre1erintei romanilor a1lati in strainatate de a consuma (ere cu traditie romaneasca! care sa le aminteasca de locurile natale si in acelasi timp sa le o1ere satis1actia consumarii unei (eri auto2tone! de calitate$ 5rincipalul o(iectiv al societatii este e>tinderea pe piata nationala! ma6orandu7si cota de piata si atrangand cat mai multi consumatori$ 5e langa activitatea de (a#a! mai prestea#a servicii de inc2iriere a unor spatii de productie! cum este sectia de M'=T! inc2iriata societatii SOUFFLET ROMANIA! producatoare de malt$

O iectul de acti!itate Domeniul de activitate principal al S$C$ Ursus "re&eries S$'$ se incadrea#a in codul C'?8 in clasa Comert cu ridicata al (auturilor 9+%<*:$ 'st1el! o(iectul de activitate al 1irmei consta in producerea si comerciali#area de (auturi alcoolice si nonalcoolice! respectiv (ere! 1olosite de populatie pentru consum$ ,n 1unctie de calitate! pret si pu(licul vi#at! compania produce si comerciali#ea#a urmatoarele marci de (ere: 5eroni 8astro '##urro9Super 5remium:! Ursus! ReddBs 95remium:! Timisoreana! Ste6ar 9Core =ager:! Ciucas 9)alue "rands:$ 'cestea se pot ac2i#itiona la cutie 90!+ =:! la sticla 90!+=: sau la 5?T 92=:$ 'st1el! la categoria Core =ager! Timisoreana detine monopolul pe segmentul sau$ Datorita calitatii sale! aceasta a castigat concursul 'ustralian ,nternational "eer '&ards! presedintele 6uriului catalogand7o drept Co (ere e>ceptionala! cu un gust ec2ili(rat! cu o aroma si un aspect care corespund categoriei din care 1ace parte! avand niste atri(ute te2nice e>celenteA$ Cuprinsa in acelasi segment! (erea Ste6ar este (erea cu un continut consistent de alcool 93;: si malt! 1iind o (ere romaneasca tare! care garantea#a e>perienta unui gust puternic$ ,n sectorul 5remium! liderul incontesta(il este Ursus! o (ere de culoare gal(en pal! apreciata la nivel international$ ReddBs este prima (ere cu gust de 1ructe din Romania! avand gust de lamaie! o concentratie normala de alcool si 1iind putin acidulata$ Una dintre principalele reali#ari din ultimii ani in domeniul productiei a 1ost introducerea unor standarde de calitate superioare$ 5rodusele indeplinesc normele legale si pe cele de calitate! compania Ursus "re&eries detinand Certi1icatul de Calitate ,S0 00%: 2000$ 5entru cresterea calitatii produselor! intreprinderea a tre(uit sa acorde atentie calitatii proceselor de munca! aprovi#ionarii cu materii prime! materiale! su(ansam(le si piese! depo#itarii acestora etc$ De asemenea! pentru a determina calitatea (erii! specialistii urmea#a anumite etape: %$'precierea spumei: 'tunci cand spuma este inalta! cu (ule mici si durea#a o perioada mai indelungata! evidentiata o (ere de calitate$ Daca marimea (ulelor nu este uni1orma! daca un numar mare de (ule este mare sau daca spuma dispare 1oarte repede! atunci (erea pre#inta pro(leme de calitate! cau#ate de utili#area unei te2nici de 1ermentare de1ectuoase sau a unor materii prime de sla(a calitate$ Spuma unei (eri pils (ine 1acuta tre(uie sa 1ie 1erma! cremoasa si pu1oasa 9(ere cu mult 2amei si malt:$ Spuma unei (eri de calitate tre(uie sa 1ie: al(a! densa! cu inaltimea de <07*0 mm! persistenta timp de minim < minute! insotita de perla6 constant$ Dupa disparitie! aceasta tre(uie sa lase pe pa2ar! o urma al(a! dantelata$ 2$'precierea culorii: culoarea (erii (londe este desc2isa! transparenta! aurie si lucioasa$ 'ceasta nu tre(uie sa ai(a o nuanta rosiatica! (runa sau ver#uie$ ,n ca#ul (erii (rune! aceasta poate sa nu luceasca! sa 1ie de culoare maro si sa 1ie opaca$ <$ Claritate si consistenta: Ma6oritatea tipurilor de (ere sunt 1iltrate pentru a avea o limpe#ime de cristal$ De aceea! o (ere clara se va tul(ura pe masura ce se va invec2i$ "erea tare tre(uie sa lase un strat umed pe peretii pa2arului! atunci cand acesta este invartit usor$ *$Mirosul: "erile proaspete tre(uie sa ai(a un miros vegetal! asemanator legumelor 1ierte! in timp ce (erile care se invec2esc au un miros de carton ud sau piele$ +$Gustul: "erile pot avea toate cele patru gusturi: dulce! amar! sarat! acru$ Gustul amar! care persista mai mult timp evidentiata o (ere de calitate in1erioara! o(tinuta din materie prima sla(a calitativ sau prin incalcarea procesului te2nologica$ "erea (londa are un gust sla( amarui de 2amei! care dispare repede$ "erea (runa tre(uie sa 1ie usor dulce9 gustul maltului:! avand un gust mai dens$ 0 (ere (runa de calitate tre(uie sa ai(a un gust:A putin e>primat! gol! de maltA$ 5entru reali#area unui pro1il de 1a(ricatie per1omant! S$C$ Ursus "re&eries S$'$ a 1ost proiectata si reali#ata sa ai(a un grad 1oarte ridicat de integrare al productiei$ 'st1el! societatea dispune de patru mari 1a(rici! situate la Tunari 9Centrul 8ational de Distri(utie:! "rasov! Timisoara! "u#au si Clu678apoca$ ,n continuare voi pre#enta principalele te2nologii si utila6e 1olosite! integrandu7le in procesul de 1a(ricare$ 5rocesul te2nologic de 4

1a(ricare al (erii se des1asoara in sistem complet inc2is! 1olosind ec2ipamente din ino>$ 'cesta este complet automati#at! urmarit si comandat din Ccamera de comanda si control@$ Calculatoarele de proces contin toate programele con1orm carora se des1asoara te2nologia de 1a(ricare a (erii$ 5e monitoare! se urmaresc toti parametrii te2nologici$ 0rice a(atere de la nivelele sta(ilite este semnali#ata atat optic cat si sonor! ast1el devine imposi(ila omiterea sau neinregistrarea acesteia! in vederea corectarii imediate$ Toate in1ormatiile legate de des1asurarea proceselor sunt inregistrate si pastrate! asigurandu7se o trasa(ilitate per1ecta$ Maltul este macinat printr7o moara cu valturi si amestecat cu apa re#ultand Cplamada@$ ,n ca#anul de plamadire7#a2ari1icare plamada este supusa unui proces de incal#ire la temperaturi 1oarte (ine de1inite! in intervale de timp e>acte! ast1el incat! amidonul din malt este trans1ormat in #a2aruri cu molecule mai usor meta(oli#a(ile de catre dro6die$ ,n ca#anul de 1iltrare se reali#ea#a separarea 1a#ei lic2ide de co6ile ramase din (oa(ele maltului$ ?c2ipamentul este preva #ut cu un sistem de site 1ine cu a6utorul carora se reali#ea#a 1iltrarea pla7 me#ii$ Mustul limpede de malt se colectea#a in ca#anul de 1ier(ere cu 2amei$ ,n acest ec2ipament este adaugat 2ameiul$ Un rol important al acestui ec2ipament este acela de a sterili#a mustul inainte de insamantarea dro6diei$ 5rin racitorul cu placi! mustul 1ier(inte este racit la apro> %0 grade$ pura de dro6die este pastrata in conditii sterile si se reali#ea#a multiplicarea ei pana la cantitatea necesara unei sar6e de (ere$ Dupa 1ermentare! dro6dia se recuperea#a din 1ermentator! se pastrea#a in 23 conditii speciale de temperatura si presiune in alte vase sterile$ ?a se re1oloseste pentru o noua sar6a$ Dilnic! se veri1ica conditiile micro(iologice ale dro6diei si via(ilitatea celulelor$ 5lamada este 1ermentata in niste vase uriase! complet inc2ise! mustul trans1ormandu7se in (ere pe parcursul a %* 7 2% #ile$ Fiecare 1ermentator este preva#ut cu < #one de racire! prin care se reglea#a in mod automat temperatura con1orm prescriptiilor te2nologice$ Dupa 1ermentare! dro6dia se e>trage prin partea in1erioara a 1ermentatorului$ 'cesta este preva#ut cu sistem automat de recuperare a dio>idului de car(on$ 5rocesul te2nologic de 1a(ricare al (erii se des1asoara in sistem complet inc2is! 1olosind ec2ipamente din ino>$ 'cesta este complet automati#at! urmarit si comandat din Ccamera de comanda si control@$ Calculatoarele de proces contin toate programele con1orm carora se des1asoara te2nologia de 1a(ricare a (erii$ 5e monitoare! se urmaresc toti parametrii te2nologici$ 0rice a(atere de la nivelele sta(ilite este semnali#ata atat optic cat si sonor! ast1el devine imposi(ila omiterea sau neinregistrarea acesteia! in vederea corectarii imediate$ Toate in1ormatiile legate de des1asurarea proceselor sunt inregistrate si pastrate! asigurandu7se o trasa(ilitate per1ecta$ Filtrarea se reali#ea#a in 1iltrul cu sute de placi ori#ontale$ "erea este pompata cu presiune prin acest strat 1iltrant care are rolul de a retine orice eventuala particula$ 5rocesul este permanent controlat printr7un aparat care masoara gradul de limpiditate al produsului 1init! permitand trecerea (erii numai daca aceasta corespunde nivelului sta(ilit de puritate$ "erea 1iltrata este depo#itata in re#ervoare uriase unde are loc procesul de linistire si maturare$ Dupa e1ectuarea anali#elor o(ligatorii! (erea poate 1i trimisa catre im(uteliere: la sticla! cutie sau (utoi$ "radul de utilizare a ca#acitatii de #roductie si in!estitii a$erente acest indicator nu poate 1i sta(ilit riguros! deoarece structura 1a(ricatiei s7a modi1icat su(stantial intre momentul punerii in 1unctiune a 1iecarei 1a(rici 9capacitatea teoretica proiectata: si data cand se 1ace anali#a$ ,n acest sens se remarca programele de investitii incepute de 1irma! 1a(rica de (ere din "u#au a 1ost e>tinsa! capacitatea acesteia 1iind marita cu aproape +0;! de la %! la peste 2!+ milioane de 2ectolitri! 1acilitatile de productie 1iind moderni#ate si e>tinse! 1iind instalate si ec2ipamente pentru 1a(ricarea de noi sortimente de (ere! ReddBs si Ursus 1ara alcool$ 5e de alta parte! datorita amplasamentului! 1a(rica din Clu678apoca nu va putea 1i moderni#ata! 1iind imposi(ila de#voltarea 1acilitatilor de productie$ De asemenea! in ceea ce priveste 1a(rica de la Timisoara! Ursus "re&eries a inceput procesul de moderni#are! ce vi#ea#a reducerea consumului de resurse9apa! energie! etc:! cresterea capacitatii de productie saptamanale de trei ori 9are o capacitate de productie de 2% 0002l si peste 200 de anga6ati:! in toate sectiile! 1iind plani1icata constructia unei noi sectii de 1ier(ere! tancuri de 1ermentare! 1iltrare si stocare! precum si un nou depo#it pentru produsul 1init$ Costul total include si moderni#area in1rastructurii din incinta 1a(ricii de 5

(ere! precum si o statie de tratare a apelor u#ate$ Totodata! s7au demarat lucrarile pentru o noua linie de am(alare la sticle de plastic 95?T:$ Sectorul de cercetare Firma S$C$ Ursus "re&eries S$'$ nu (ene1icia#a de un departament propriu destinat cercetarii! insa! pe parcursul des1asurarii activitatii sale! a su(contractat serviciile diverselor 1irme care au reali#at diverse studii$ 'st1el! in anul 200/! Ursus "re&eries a su(contractat 1irma "ran#as pentru a proiecta o noua imagine a (randului Ursus! inclu#and etic2eta si am(ala6ele pentru sticlele de Ursus 5remium! 5ils si "lacE de 0!+l si 0!<<l! sc2im(area culorii sticlei! pacEaging pentru FoReCa! do#e de aluminiu! precum si di1erite 1orme de mani1estare ale (randului pentru EeG accounts$ Dupa un proces intens de cercetare! anali#a! strategie si design! 1irma va recreea toate mani1estarile vi#uale ale (randului : lim(a6 vi#ual! aplicatii! 50S! liverG! proiectul 1inali#andu7se prin "rand "ooE$ De asemenea! pentru a sta(ili mi>ul optim de comunicare necesar succesului (randului! Ursus "re&eries a cola(orat cu 1irma de marEeting Denit2 Media! care a ela(orat prin Touc2points 9este un instrument de cercetare calitativa si cantitativa care o1era doua raspunsuri: care este puterea relativa a 1iecarui punct de contact cu consumatorul si care este potentialul relativ al 1iecarui (rand din categorie in spatiul 1ormat din toate aceste puncte de contact! media si non7media:! un studiu cantitativ pentru a identi1ica puterea individuala a 1iecarui punct de contact cu utili#atorul in sustinerea (randurilor pentru Ursus "re&eries$ ,n acest 1el! 1irma poate anali#a puterea mai multor canale de comunicare! media si non7media! pentru mai multe grupuri de consumatori si de regiuni! in vederea 1undamentarii viitoarei campanii pu(licitare$ Structura or%anizatorica ,n ceea ce priveste organi#area procesuala semnalam e>istenta 1unctiunilor de (a#a ale intreprinderii: comerciala! de productie! de personal si 1inanciar7conta(ila! precum si a ma6oritatii activitatilor ce o compun$ =a nivel de compartimente atri(utiile! competentele si respona(ilitatile sunt (ine delimitate! 1isa postului 1iind (ine alcatuita si respectata$ ,n1ormatiile re1eritoare la su(sistemul organi#atoric! si in principal! la organi#area procesuala! se regasesc in: Regulamentul de 0rgani#are si Functionare 9atri(utiile organismelor de management participativ! atri(utiile compartimentelor 1unctionale si operationale! sarcinile unor posturi de management de nivel superior! mediu si in1erior: H Fisele posturilor! unde sunt inserate sarcinile! competentele si responsa(ilitatile posturilor$ ,n ceea ce priveste organigrama 1irmei! aceasta este una piramidala! speci1ica unei structuri organi#atorice de tip ierar2ic 1unctional$ Conducerea este asigurata de : 7 7 7 7 7 7 7 Directorul general : Step2an Maria Ie(er Director de comunicare: Diana Jlusc2 Director marEeting: 'ngus Ro&e Director van#ari: Claudiu 0pran )icepresedinte te2nic: 'lan Si2ora )icepresedinte marEeting: Grant McJen#ie Or%ani%rama Unitatii 6

P r e s e d i n te

D e p a r ta m e n t T e h n ic

D e p a r ta m e n t V a n z a r i s i D e p a r ta m e n t R e s u r s e D e p a r ta m e n t M a r k e tin g D e p a r ta m e n t E c o n o m ic D is tr ib u tie U m ane

M anager p e r a tiu n i

( e n tr u # * a tio n a # M a n a g e r ! r o " u c tie " e D is tr ib u tie

D e p a r ta m e n tu # D e p a r ta m e n t ) in a n c ia r ( o n ta b i# ( r e " ite

D e p a r ta m e n t p e r a r a tiu n i

D is tr ib u tio n ! #a n n e r

$ to c k ( o n tr o #e r

! r o " u c tie s i 'm b u te #ie r e

D e p a r ta m e n t V a nza ri

$ u p e r % iz o r i

D is p e c e r a t

) a c tu r a r e

( o n tr o #u # ( a #ita tii

D is tr ib u ito r i

& e s tio n a r i

$ ti% u ito r is ti

Piata erii & #rinci#alii $urnizori si clienti 5e piata romaneasca e>ista peste +0 de marci de (ere! dominate de patru producatori multinationali: ,n"ev Romania! FeineEen Romania! Ursus "re&eries si United Romanian "re&eries "ereprod 9UR"":! si unul auto2ton! ?uropean Food$ Tre(uie speci1icat 1aptul ca! recent! pe aceasta piata incearca sa se a1irme si compania RomaKua Group! producatorul apei minerale "orsec! prin (randul 'l(ac2er$ Cele peste +0 de marci de (ere creea#a cea mai dinamica si concurentiala piata din Romania! 1iind structurate in patru mari paliere 9in 1unctie de calitate! pret si pu(licul vi#at:: SUPER PREMIUM: Stella 'rtois 9,n"ev:! FeineEen 9FeineEen RomLnia:! Carls(erg 9UR"":! 5eroni 9Ursus "re&eries: PREMIUM: Ursus 9Ursus "re&eries:! "ecEMs 9,n"ev:! Tu(org 9UR"":! Silva 9FeineEen RomLnia:! Folsten 9UR"":! GNsser 9FeineEen RomLnia:! ReddMs 9Ursus "re&eries: CORE LA"ER: "ergen(ier 9,n"ev:! TimiOoreana 9Ursus "re&eries:! Golden "rau 9FeineEen RomLnia:! Ciuc 9FeineEen RomLnia:! SEol 9UR"":! Ste6ar 9Ursus "re&eries: +

 'ALUE (RAN)S: "Prger 9?uropean Food:! 8eumarEt 9FeineEen RomLnia:! =N&en(rau 9,n"ev:! 8oroc 9,n"ev:! "ucegi 9FeineEen RomLnia:! CiucaO 9Ursus "re&eries:! Gam(rinus 9FeineEen RomLnia:! 'l(ac2er 9RomaKua Group:
*Sursa: Compania de cercetare de piaQ M?MR" Productia de (ere s7a ridicat in 200/ la apro>imativ %3!4 milioane de 2ectolitri! iar estimarile pentru 2003 atingeau un nivel de circa 2% milioane de 2ectolitri$ 5otrivit datelor M?MR"! (erea produsa pe plan local acopera aproape in totalitate solicitarile consumatorilor romani! im#orturile repre#entand doar %!+; din volumul van#arilor consemnate in perioada ianuarie7noiem(rie 2003! de peste #ece ori mai mult raportat la intervalul similar din anul anterior$ )aloric! importurile au o pondere de 2!4; in totalul van#arilor$ ,n ceea ce priveste principalii 6ucatori pe piata! acestia au pondere de 3!<; in volum! respectiv 3!3; in valoare! in crestere usoara 1ata de intervalul ianuarie7noiem(rie 200/! con1orm datelor M?MR"$ Consumatorii de ere Un studiu al TG, releva 1aptul ca 30; din populatia adulta a Romaniei este consumatoare de (ere! dintre care *<; din consumatorii adulti de (ere im(uteliata sunt 1emei$ Totusi! acestea (eau numai %4; din volumul de (ere consumata! in timp ce (ar(atilor le revine di1erenta ramasa$ Daca luam in considerare statutul marital! 2.< dintre consumatori sunt casatoriti! iar /0; dintre acestia nu au copii in gospodarie$ Dintre toti (autorii de (ere! *; consuma in mod o(isnuit (erea cu alcool in timp ce numai *; sunt (autori de (ere 1ara alcool$ "erea (londa este de1inita ca o(tiunea numarul unu in materie de consum 1recvent pentru %; din ca#uri! in timp ce (erea (runa este consumata intr7un mod o(isnuit de doar /;$

=ocatia pre1erata a consumatorilor de (ere este urmatoarea : +%; dintre consumatorii de (ere im(uteliata (eau (ere numai acasa! in timp ce ; pre1era sa (ea si in alte locuri! iar *0; consuma atat acasa cat si in a1ara ei$ Daca luam in considerare criteriul varstei! se poate o(serva ca cele mai multe persoane (autoare de (ere au varsta cuprinsa intre %47** ani! dupa acest prag consumul descrescand in mod semni1icativ 9/%; 1ata de <3;:$ ,n ceea ce priveste di1erentele intre volumul de (ere consumat pe categorii de varsta si ponderea in totalul (autorilor de (ere! ponderea celor care au intre %472* ani este apropiata celor cu varsta intre *+7+* ani 9%/;! ,

respectiv % ;:! insa contri(utia celor doua categorii la volumul total de (ere consumata este semni1icativ di1erita 92*; 1ata de %+;:$ Furnizorii Furni#orii de materii prime! materiale 1irma are in derulare contracte cu 1urni#ori de materii prime si materiale care intra in procesele de prelucrare H Furni#ori de utilitati toate utilitatile necesare sunt asigurate din retelele orasenesti$ Monopolul statului! prin regiile autonome! 1ace ca tari1ele ma6oritatii utilitatilor sa nu poata 1i controlate sau sa e>iste alternative in aprovi#ionare$ Furni#ori principali de materii prime: 7 S$C$ Sou1let Malt Romania SR= 9malQ! or#:H 7 S$C$ "iami ,nternational 'vrig SR= 9en#ime:H 7 S$C$ 'mGlum Romania SR= 9#a2ar! malto#a:H 7 S$C$ Fopsteiner S$' Germania 92amei:$ Furni#ori de materiale te2nologice: 7 S$C$ Faendler R 8atermaann Germania 91olia de pe sticle:H 7 S$C$ Rau2 Germania 9capse:H 7 S$C$ 8ovis SR= Clu6 9etic2ete:H 7 S$C$ FenEel ?cola( Romania S' ,aOi 9produse curatenie:$ Furni#ori de am(ala6e: 7 S$C$ Futa S#Eta -arosla& 5olonia 9sticle:H 7 S$C$ "erolina SR= Miercureaa Ciuc 9navete:H 7 S$C$ Can 5acE S$'$ 5olonia 9do#e:$

Furni#ori de energie Oi servicii: 7 S$C$ Distriga# 8ordH 7 S$C$ ?lectrica S' 7 S$C$ Romtelecom Clu6 7 S$C$ Scut SR= "ucuresti$ Relatiile cu 1urni#orii sunt intretinute in principal de departamentul aprovi#ionare prin cautarea 1urni#orilor! contractarea! mentinerea relatiilor de (una cola(orare! negocieri dar si de departamentul 1inanciar 7 conta(ilitate unde se au in vedere corectitudinea 1acturarilor! veri1icari de termene! plata la scadente! respectarea clau#elor contractuale$ ?ste de mentionat ca pentru operatia de aprovi#ionare privind materiile prime si materiale te2nologice! contractele se inc2eie anual! centrali#ate pe companie urmare a unei activitati competitionale care are la (a#a di1erite o1erte! anali#e si deci#ii e1ectuate la (iroul din "ucureOti de catre directorul cu ac2i#itii centrali#ate pe companie$ Compania mani1esta un interes ma6or pentru asigurarea stocurilor minime evitandu7se permanent supraaprovi#ionarea pentru evitarea imo(ili#arii mi6loacelor circulante (anesti$ ?ste de asemenea de remarcat preocuparea companiei de a SntreQine relaQii principale! (ene1ice atat pentru 1urni#ori cLt Oi pentru (ene1iciari! relaQii concreti#ate Sn di1erite mani1estari! ca de e>emplu: -

7 e>ista Sn 1iecare an o #i a 1urni#orului menita sa Sntareasca legTturile dintre acesta Oi personalul 1irmei! #i Sn cadrul careia se tin discursuri! se acorda premiiH 7 la cumpararea unor cantitati mari! 1urni#orul acorda (onusuri de di1erite 1eluri Oi naturTH 7 sta(ilirea Oi respectarea clau#elor reciproc convena(ile cu privire la termene Oi o(ligaQii contractuale$ ,ntreaga politica Oi strategie de aprovi#ionare se constituie Sntr7un permanent proces de im(unatatire care 1ace parte din logistica generala a producQiei$ Clientii Piata erii este una dintre cele mai competitive pieQe din Romania! numai compania noastra o1erind marci de renume cum ar 1i: URSUS! Timisoreana! Ciucas! Ste6ar! 5eroni 8astro '##uro! 5ilsner UrKuell! care se adresea#a aproape tuturor categoriilor de consumatori$ Consumatorii reactionea#a in general la modul in care sunt promovate marcile! dar si la calitatea produselor! piata inregistrand in 1iecare an o crestere de cateva procente$ Relatiile cu (ene1iciarii se derulea#a Sn (a#a unor contracte de distri(utie anuale! care au sta(ilite principiile de (a#a ale cola(orarii Oi Sn care clau#ele speci1ice sunt structurate in ane>e separate vi#and: 7 produseleH 7 teritoriu! termenul si data inceperiiH 7 politica de credit si conditii de plataH 7 politica de discount si compensariH 7 politica re1eritoare la am(ala6eH 7 lista de preturi Oi preturi recomandate pentru van#area cu amanuntulH 7 plan de a1aceri$ "ene1iciarii companiei sunt structurati in doua categorii: )istri uitori sau an%rosisti prin intermediul carora se des1asoara cele mai mari operatiuni$ 'cestia sunt urmatorii: 7 S$C$ ?l(oris SR= H 7 S$C$ TopmarEet SR=H 7 S$C$ Do(o(er SR= H 7 S$C$ ?ni(eer SR= H 7 S$C$ Sepal ComerQ SR= H 7 S$C$ Media Trading SR=H 7 S$C$ Ga(GMs SR=H 7 S$C$ ,rina ,mpe> SR=H 7 S$C$ 8orda( SR=H 7 S$C$ 8ic2i 'rdeal SR=H 7 S$C$ ?lian RestaurantH 7 S$C$ Fold Comert SR=H 7 S$C$ Rom Can SR=H 7 S$C$ Rotecom SR=H 7 S$C$ Made#it SR=$ 1.

 )etailisti care des1asoar activitati si operatiuni mai reduse dpdv al cantitatilor 1iind apro>imativ in numar de % 000$ Dintre acestia 22 sunt clienti permanenti iar restul cu solicitari neperiodice$ =a intervale de timp lunare sunt organi#ate sedinte cu distri(uitorii de catre departamentul comercial! in cadrul acestora anali#andu7se toata activitatea pe care au des1asurat7o in perioada anterioara$ Rolul (ene1iciarilor este de a promova produsele companiei! de a castiga noi segmente de piata! de a le largi pe cele de6a e>istente! la randul lor de a contracta noi clienti$ =unar se intocmesc o serie de rapoarte 1inanciare! care re1lecta volumul van#arilor de (ere Sn 1unctie de acestea distri(uitorii primind sau nu discount7uri con1orm politicii de discount preva#uta in ane>ele contractelor amintite! rolul acestora 1iind de a7i stimula Sn reali#area target7ului$ De asemenea! compania organi#ea#a pentru (ene1iciari diverse campanii promotionale! Sn urma carora cei mai (uni dintre acestia primesc premii! pac2ete promotionale$ "ene1iciarii sunt urmariti in permanenta de catre departamentul de creditare care 1unctionea#a in toate sucursalele! sarcina acestora 1iind incadrarea in perioade de creditere presta(ilite con1orm contractului$ ,n ca#ul in care un distri(uitor depaseste aceste perioade prin neplata la timp a de(itelor sale se iau deci#ii de calcul a unor penalitati sau c2iar intreruperea livrrilor de (ere! mergandu7se pana la re#ilierea contractelor$ Castigarea de piete constituie una din cele mai importante preocupari ale managerilor companiei! a>ate pe metode moderne de reclama! promotie! concursuri cu antrenarea unor sume importante de (ani Sn domeniul marEetingului$ 5e de alta parte compania este o(ligata ca prin contractele inc2eiate cu distri(uitorii sa adopte politici stimulatoare privind conditiile de livrare! politica preturilor com(inata cu politica discount7urilor! inclusiv politica de circuit a am(ala6elor$ Totodata compania incearca sa gaseasca acel model de cuplu produs.piata care sa identi1ice piata de re1erinta din punctul de vedere al consumatorului si nu al producatorului$ Analiza mediului intern Resurse umane: 1irma dispune de un numar de %300 de anga6ati! distri(uiti in cele patru 1a(rici! precum si in sediile principale ale 1irmei$ De asemenea! in 1unctie de cali1icarea lor 9studii medii! studii superioare: acestia au 1ost reparti#ati pe posturi speci1ice$ Motivarea anga6atilor este constituita din salariuin 1unctie de speciali#are:! (onuri de masa 9a1erente #ilelor lucratoare dintr7o luna: si prime speciale 9de Sar(atori7 5aste si Craciun7!iar in ca#ul anga6atelor si de 4 Martie:$ Resurse materiale: 1irma dispune de patru 1a(rici! o 1irma de distri(utie! sedii locale ale 1irmei! mai multe autoturisme! aparatura! ec2ipamente si te2nologie! camioane pentru asigurarea transporturilor etc$ Resurse in1ormationale: 1irma cola(orea#a cu di1erite 1irme speciali#ate in vederea ela(orarii unor strategii viitoare! unor activitati promotionale sau de cercetare$ Resurse 1inanciare: 1irma (ene1icia#a de resurse 1inanciare impresionante! 1inantandu7se din propriile 1onduri 9pro1it reinvestit! emisiuni de actiuni:! precum si din imprumuturi o(tinute de la S'"Miller plc$ Resurse de marEeting: compania dispune de un departament de marEeting speciali#at in anali#a mediului e>tern! a clientilor! a produselor! o1erind solutii optime companiei$ ?c2ipamente per1ormante pentru 11

reali#area programelor si anali#elor speci1ice acesui departament! necesare pentru crearea! de#voltarea! promovarea celor mai (une re#ultate materiali#ate prin produsele si serviciile o1erite Mediul e+tern ,$ Factori a#artinand mediului inconjurator lar% , in1luenQea# Sn mod direct! dar Oi indirect activitatea Sntreprinderii$ Cei mai importanQi 1actori care in1luenQea# activitatea Sntreprinderii S$C$ URSUS "re&eries S$'$ sunt: Factorii economici SA(Miller Plc este unul dintre cei mai mari productori de (ere din lume! cu operaQiuni de producQie Oi distri(uQie Sn peste /0 de Qri de pe + continente$ 0cup locul 2 atLt Sn C2ina 9cea mai mare piaQ a lumii din punct de vedere al volumului:! cLt Oi Sn SU'! cea mai pro1ita(il piaQ (erii din lume$ Un ?uropa Oi '1rica! ocup unul dintre primele trei locuri pe aproape toate pieQele Sn care ne des1Ourm activitatea! inclusiv Sn '1rica! unde suntem pre#enQi datorit alianQei noastre strategice cu Castel$ SA(Miller Plc produce Oi comerciali#ea# peste %+0 de mrci de (ere proprii$ 5orto1oliul de mrci al grupului include (eri internaQionale din segmentul premium! cum ar 1i Miller Genuine Dra1t! 5eroni 8astro '##urro Oi 5ilsner UrKuell! precum Oi o important gam de mrci locale Sn po#iQia de lideri de piaQ$ Un a1ara Statelor Unite! S'"Miller plc este una dintre cele mai mari companii de Sm(uteliere a produselor Coca7Cola din lume$ 5e lLng mrcile de (ere! compania deQine Oi 'ppletiser! marc internaQional de sucuri de 1ructe acidulate$ De asemenea! se pot anali#a si conditiile 1urni#ate de catre situatia economica actuala$ Factorii te-nici si te-nolo%ici Se o(serv o uOoar creOtere a productivitQii muncii prin utili#area intensiv Oi e>tensiv a timpului de lucru! prin recepQia Oi pregtirea mr1urilor pentru vLn#are Sntr7un timp mai scurt$ Untreprinderea a 1ost preocupat continuu pentru de#voltare! 1irma reali#and investitii de milioane de dolari! in dotarea 1a(ricilor cu ec2ipamente si te2nologii cat mai per1ormante: secQie de 1ier(ere! linie completa de 1iltrare Oi stocare a (erii 1iltrate! moderni#area sistemelor de pasteuri#are a (erii la sticla Oi (utoi! rete2nologi#area secQiei de re1rigerare Oi instalarea unor noi sisteme de rcire a (erii ! dotarea la(oratoarelor cu ec2ipamente moderne Oi precise de anali# a (erii pe toat durata procesului de 1a(ricare Oi dup Sm(uteliere etc$ Factorii #olitici Codul ,ntern de Comunicare Comerciala 5olitica de ?tica 5olitica de 5revenire a '(u#urilor 7 I2isle(lo&ing Factorii socio,culturali Un vederea Sm(untQirii activitQii societQii se anali#ea# structura de personal cu scopul reali#arii uneia mai 1le>i(ile! cu un potenQial mai ridicat! capa(il de adaptare la condiQiile noi aprute Sn 1uncQionarea economiei de piaQ$ Un acest scop! Sntreprinderea de#volt activitQi pentru evaluarea personalului! promovarea personalului! selectia personalului! instruiri trimestriale ale personalului! vi#Lnd creOterea gradului de responsa(ilitate al personalului relativ la adugarea continu de valoare produsului$ 'cestora li se adauga

12

Sm(untQirea activitQii prin organi#area de concursuri! promoQii! avLnd Sn vedere Oi sTr(atorile religioase Oi nationale$ Se urmreOte o(Qinerea Sn scurt timp a Certi$icatului O.SAS /011/ re1eritor la siguranQa la locul de munc$ Untreprinderea URSUS (RE2ERIES respect valorile Oi culturile comunitQilor Sn care SOi des1Ooar activitatea$ 'st1el! URSUS (RE2ERIES produce Oi comerciali#ea# mai multe (randuri de (ere pentru a satis1ace nevoile sociale ale diverselor categorii de consumatori dup cum urmea#: 7 Ursus! CiucaO Oi TimiOoreana se adresea# persoanelor cu un trai modest 7 ReddBs se adresea# Sn special consumatorilor tineri 7 Ste6ar adresat (r(aQilor cu precdere 7 5eroni Oi 5illsner UrKuel destinat consumatorilor de elit$ URSUS (re3eries este o companie pre#ent Oi activ Sn viaQa social a comunitQii Sn care SOi des1Ooar activitatea prin programe educaQionale! de 1ormare pro1esional destinate tinerilor Oi de promovare a responsa(ilitaQii civice$ ,n cadrul programului educational VCei "uni ReusescWV URSUS a pregtit 2+ de pro1esori si 2+0 de studenti din Clu6! Timisoara si Galati si a o1erit (urse celor mai (uni studenti$ Factorii juridici 'ctele normative ce reglementea#a activitatea Sntreprinderii: =?G?' 8r$ <%.% 0 privind societatile comerciale actuali#ata in iulie 2003

=?G?' 8r$ +3%.200< privind Codul 1iscal cu modi1icarile si completarile ulterioare 0RD08'8T' GU)?R8U=U, 8r$ %+4 din 23 noiem(rie 200% privind regimul acci#elor! pu(licata Sn Monitorul 01icial al Romaniei! 5artea ,! nr$3/3 din <0 noiem(rie 200% =?G?' 8r$ 2 /.200* privind Codul consumului =?G?' 8r$ </<.2003 privind com(aterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armoni#area reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor =?G?' 8r$ %+0.200* privind siguranta alimentelor si 2ranei pt animale 0RD08'8T' 8r$ 2.200< privind Codul de procedura 1iscala 0RD08'8T' GU)?R8U=U, 8r$ =?G?' C08CUR?8T?, 8r$ 2%.% / 13 .2000 privind comerciali#area produselor si serviciilor de piat

 0RD08'8T' GU)?R8U=U, 8r$ 2%.%

2 privind protectia consumatorilor

0RD08'8T' D? URG?8T' nr$ 34.2000 privind regimul deseurilor F0T'R'R?' nr$ %0/.2002 privind etic2etarea alimentelor =?G?' 8r$%2 din / august % ilicite 0 privind prote6area populatiei impotriva unor activitati comerciale

Factorii demo%ra$ici Mrimea populaQiei: RomLnia are o populaQie de 2%$+4*$</+ locuitori$ 8umrul de salariaQi din RomLnia a sc#ut de la 4!% milioane Sn % 0! la *!+ milioane in pre#ent! din totalul populaQiei active! de %0!+ milioane persoane$ =a nivel naQional! Sntreprinderea deQine peste %$+00 de anga6aQi$ Untreprinderea ocup po#iQia 2% Sn clasamentul celor mai (uni anga6atori reali#at de Capital$ Factorii mediului natural ,mportanQa acestora Sn activitatea Sntreprinderii S4C4 URSUS (re3eries S4A4 Sucursala TimiOoara este dat de reducerea resurselor de materii prime neregenera(ile Oi a gradului de poluare$ Se urmreOte o(Qinerea Sn scurt timp a Certi$icatului ISO /511/ 6mediu7 procesul de o(Qinere a acreditrilor ,S0 este Snaintat! putLnd 1ii 1inali#at cu succes la 1inalul anului$ Un avanta6 al Sntreprinderii ar putea 1ii locali#area acesteia Sntr7o arie cu potenQial economic ridicat! iar un de#avanta6 lipsa unei staQii de tratare a apelor re#iduale re#ultate din procesul te2nologic$

Intre#rinderile concurente In(e! Romania este parte a concernului multinational ,n"ev! numarul % mondial din punct de vedere volumic! una dintre cele mai mari si mai active organi#atii din lume in domeniul sau de activitate! o a1acere glo(ala cu 4+$000 de oameni! %*; din piata mondiala si cu van#ari de 202 de milioane 2ectolitri pe an$ ,n"ev este pe locul % sau 2 pe 20 de piete importante din lume si are patru marci glo(ale cu cea mai rapida crestere: Stella 'rtois! "ra2ma! "ecEMs si =e11e$ ,n"ev are in porto1oliul sau mai mult de 200 de marci si des1asoara operatiuni in peste <2 de tari din 'merica! ?uropa si 'sia 7 5aci1ic$ ,n"ev Romania este unul dintre cei mai activi producatori de (ere de pe piata romaneasca! detinand in industria (erii po#itia a <7a! cu o cota de piata de 22; la 1inalul anului 200/! con1orm datelor de retail audit M?MR" Romania$ =a s1arsitul anului 200/ volumele ,n"ev Romania au atins de <!* milioane 2ectolitri$ De asemenea! la 6umatatea anului 2003! ,n(ev Romania a avut o crestere de 23; 1ata de anul trecut! crestere datorata marcilor "ergen(ier si "ecEBs$ =ocul doi din punct de vedere 14

al ritmului de crestere al pro1itului apartine 1ilialei locale a producatorului (elgian ,n"ev! producatorul "ergen(ier! care a 1inali#at anul 2003 cu o ci1ra de a1aceri de %44!% mil$ euro! in crestere cu %4!4;! si un pro1it net de <%! mil$ euro! mai mare cu * !3; 1ata de re#ultatele o(tinute in urma cu doi ani$ UR(( este unul dintre cei mai mari producatori de (ere de pe piata locala! iar Tu(org continua sa 1ie liderul (erilor internationale produse su( licenta in Romania! cu o cota de piata de peste +0;$ 5orto1oliul UR"" cuprinde e>clusiv marci internationale de (ere! respectiv 5roducatorul de (ere UR""! cunoscut si su( denumirea de Tu(org Romania! a o(tinut! anul trecut! un pro1it net cu 20; mai mare decat in anul precedent! cand valoarea acestuia s7a ridicat la +3!+ milioane de lei 9%/!<< milioane de euro: si a inregistrat o ci1ra de a1aceri de apro>imativ %0< milioane de euro! cu %3; mai mare decat in anul 200/$ 'nul trecut! compania a vandut %!3 milioane 2ectolitri de (ere! repre#entand circa ; din volumul total al pietei$ Circa 0; din veniturile UR"" au 1ost o(tinute in 2003 de van#arile de (ere! iar di1erenta! din comerciali#area (auturilor racoritoare$ Dupa ce a 1ost 1ondata in anul % 4! compania .eine8en Romania a atins per1ormata de a deveni producatorul de (ere numarul % in Romania! in anul 2000$ 5orto1oliul de mTrci o1erit de FeineEen RomLnia este cel mai diversi1icat de pe piaQa intern Oi acoper toate segmentele: FeineEen! Dip1er! GNsser! Sc2lossgold! Silva! Ciuc! Golden "rau! "ucegi! Gam(rinus! Farg2ita! FaQegana$ Un urma ac2i#iQionrii "ere Mures! marca 8eumarEt! una dintre cele mai importante mTrci de pe piaQT! a devenit parte a porto1oliului o1erit de FeineEen Sn RomLnia$ FeineEen Romania! repre#entanta grupului olande# cu acelasi nume! a trecut si ea de pragul de 200 de milioane de euro in 2003! dar cu doar 3!3 milioane de euro! cedand primul loc principalului sau competitor Ursus! potrivit Ministerului de Finante$ Cu toate acestea! FeineEen continua sa 1ie lider al pietei (erii! dar doar din punct de vedere al pro1itului! producatorul inregistrand anul trecut un pro1it net de **!<; mil$ ?uro! in crestere cu /+!2; 1ata de 200/$

/4 Consumatorii 6i,am #rezentat mai sus7 94 Furnizorii 6i,am #rezentat mai sus7 <$ Clientii 6i,am #rezentat mai sus7 4. Societaiile de asigurare i/ ii/ iii/ i%/ %/ 0RD0) $0 0$TR0 $0 '*& 0sigurari "e Viata &E*ER01' 0V'V0

Analiza S2OT
Puncte tari: , interes ma6or al managementului organi#atiei pentru redresarea economica si rea(ilitarea manageriala a acesteia 7 Folosirea unui numar ridicat de metode si te2nici managerialeH e>ercitarea unui management per1ormant la esalonul superior al structurii organi#atorice 15

7 =ic2iditatea si solva(ilitatea patrimoniala in limite normale 7 e>istenta unor ec2ipamente si te2nologii per1ormante 7 preocuparea pentru introducerea sistemului de asigurare a calitatii 7 lipsa con1lictelor de munca datorata atasamentului anga6atilor 1ata de 1irma si policali1icarea personalului 7 promovarea e1icienta a produselor 7 po#itie dominanta pe piata 7 numar numeros de consumatori 7 promovarea unor produse de calitate! care indeplinesc standardele internationale Puncte sla e: 7 uneori atri(utiile! activitatile! sarcinile nu sunt per1ect delimitate 7 7 7 7 7 ine>istenta unui departament de cercetare e>istenta unor 1ise de post ce nu re1lecta cerintele impuse de de1inirea completa a posturilor e>istenta unor pro(leme la nivelul comunicarii cu 1urni#orii necesitatea de a7si de#volta sistemul de distri(utie e>istenta unor resurse insu1iciente comparativ cu planurile de de#voltare ale 1irmei

O#ortunitati: 7 5iata este in plina ascensiune! nivelul investitiilor in acest domeniu cunoscand cresteri spectaculoase! 1iind ast1el o piata in de#voltare si desc2isa 1irmei 7 )ec2imea si e>perienta 1irmei a castigat increderea clientilor si si7a consolidat ast1el! o po#itie pe piata! avand oportunitatea de a se e>tinde catre alte regiuni 7 5romovarea unor servicii si produse variate atrag clientii! care spera sa gaseasca in aceasta companie tot setul de produse de care au nevoie Amenintari : Concurenta 1oarte puternica ii poate ameninta po#itia pe piata 7 ?>istenta unei piete in de#voltare! ampli1ica competitia! ridica numarul companiilor din domeniu si o determina sa 1aca in permanenta cercetari! sa isi im(unatateasca procesele de lucru! cele calitative si de imagine pentru a7si pastra si consolida po#itia pe piata 7 ?>istenta unui management imper1ect 7 =ipsa 1ondurilor 1inanciare su1iciente care sa spri6ine proiectele 1irmei 7 Cri#a economica care a1ectea#a si piata pe care activea#a 1irma! precum si veniturile consumatorilor$ 04 Formularea strate%iei Strategie de im(unatatire a per1ormantelor 1irmei. de e>tindere! vi#ea#a cresterea numarului de consumatori si a productiei de (ere$ 5entru aplicarea acesteri strategii 1irma a demarat o serie de investitii in 1a(ricile pe care le detine pe teritoriul Romaniei! moderni#and si im(unatatind capacitatea de productie a acestora$ De asemenea! 1irma a decis innoirea ec2ipamentelor si te2nologiilor 1olosite in vederea im(unatatirii calitatii produselor$ ,n conditiile ma6orarii consumului de (ere! 1irma doreste sa mareasca capacitatea de productie pentru a raspunde 16

cat mai (ine si mai prompt cerintelor pietei! respectiv ale consumatorilor$ Ursus "re&eries doreste sa isi sporeasca e1icienta! pentru a7si pastra po#itia pe piata si pentru a7si mari cota de piata! precum si pro1iturile$ 5rin aceste investitii! se incearca diminuarea costurilor de productie! pentru a coordona acele 1onduri catre departamentul de marEeting! pentru creearea unor campanii de promovare e1iciente! care sa puna in valoare calitatile (randului si ale produselor! precum si sa atraga un numar cat mai mare de clienti$ 'st1el! se urmareste si o im(unatatire a relatiei cu distri(uitorii! deoarece acestia sunt puntea de legatura intre 1irma si consumatorul 1inal si de aceea! este necesara o cola(orare cat mai productiva cu acestia$

Bibliografie: Ioan Popa, Ghid de realizare a strategiei, Ed. Ase 7 Constantin Barbulescu, Sistemele Strategice ale Intreprinderii, Ed. Economica 7 http: !!!.sabmiller.com inde".asp#pageid$%&'( 7 http: !!!.!all)street.ro articol Companii *'+,- .rsus)Bre!eries)in/esteste) 0&)mil)euro)in)modernizarea)fabricii)din)1imisoara.html 7 http: !!!.iaa.ro Articole Stiri 2ass)media)sau)punct)de)/anzare)!ord)of) mouth)sau)')la)pret)de)% %3-'.html 7 !!!.google.com 7 http: !!!.sfin.ro articol4+%%0 multinationalele4fac4legea4pe4piata4berii.htm l 7 http: economie.hotne!s.ro stiri)media4publicitate)0(--*3+)united)media) preia)contul)media)ursus)bre!eries.htm 7 http: !!!.!ebpr.ro stiri)publicitate)3'-*0'-)!ebrelease)ursus)are)noua) agentie)creatie)update)ioncica)ursus)mediul)online)beneficia)atentie)pentru) substantiza)caracterul)ino/ator)brandului.htm 7 http: !!!.bitpress.ro articole economic -0,( ursus)bre!eries) e"ternalizeaza)calculul)salarial)catre)totalsoft.html

1+

7 7 7 7 7 7

http: !!!.businessmagazin.ro actualitate afaceri ursus)a)lansat)prima)bere) de)fructe)'(*(*'( http: !!!.firme.info heine5en)romania)sa)cui%*'(&-,% http: !!!.firme.info united)romanian)bre!eries)bereprod)srl)cui0,0-*&' http: !!!.ade/arul.ro financiar 64noua4companie4pe4piata4berii4) 4Bergenbier4SA4&4'%-%-,0('.html http: !!!.firme.info bergenbier)sa)cui33&,-'0 http: !!!.mercur7.ro pdf Beer4consumers.42a74'&&'4 8',9omanian4/ersion8'+.pdf

1,