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A NIVEL MUNDIAL LA INDIA ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE MANGO -- MEXICO ES EL TERCER PRODUCTOR CON EL 6.2% DEL TOTAL MUNDIAL
Otros 19.8%
15
India 51.2%
10
= CA TM
5 .2%
Mxico 6.2%
China 9.2%
Produccin total 23.4 millones de toneladas 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Mic h 23
Fuente:FAO 1998
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V-1
ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE MANGO CON EL 45.8% DEL TOTAL MUNDIAL
Otros 17.7%
218.1
150
=1 CA TM
100
50
Mich 24
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V-2
350
228.9
Per 2.7%
2 .7 %
150
=1 CA TM
Pakistn 4.5% Pases Bajos 5.2% India 5.7% Brasil 5.9% Filipinas 9.9%
100
50
Mich 25
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V-3
160000
140000
120000
80000
60000
Fuente: Fruit and Tree Nuts, Situation and Outlook Report, 1997
Mich/80598 -- 5
1,385
5,835
20000
V-4
7,122
441
386
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54
115
344
1000
1,118
V-5
EN EL MERCADO DE PROCESADOS MEXICO APORTA EL 38% DE LAS IMPORTACIONES DE EUA DE PULPA DE MANGO
EUA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE MANGO
MANGO DESHIDRATADO PULPA DE MANGO
M xico 5.1%
Otros 10.2% Otros 25.6% Mxico 37.9% Filipinas 20.4% Taila ndia 64.3% In dia 15.3% Taila ndia 21.2%
Res. Nay 19
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V-6
EN MEXICO LA PRODUCCION DE MANGO HA AUMENTADO POR EL CRECIMIENTO DEL CONSUMO NACIONAL -- REPRESENTANDO SOLO EL 8.2% DE LAS EXPORTACIONES
EVOLUCION DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANGO 1991-1996
1400
1200
Ao 1991 1992
800
600
1993 1994
400
1995
200 TMCA= 3.8% 0 1991 Produccin 1992 1993 Exportaciones 1994 CNA 1995
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V-7
MICHOACAN ES UNO DE LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE MANGO CON EL 9.1% DE LA PRODUCCION NACIONAL
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE MANGO 1996
Otros 24.3%
Nayarit 17.8%
Guerrero 16.7%
Oaxaca 13.5%
Mic h 27
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V-8
Mich 28
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V-9
1998*
1998*
Otros 24.8% Keitt 1.2% Kent 1.1% A taulfo 2.7% Manila 2.7% Tommy A. 40.5%
Ha den 60%
Haden 27.0%
Mich 46
Nota (*): Estimaciones de participacin en base a La Industria de Mango en Michoacn, Empresarios de la regin de Apatzingn, 1997 Fuente: Cierre de Cosecha y Produccin Perennes, 1997, SAGAR, Delegacin en el Estado de Michoacn
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V-10F
121.9
96
67.5
40
20
Fuente: Anuario Estadstico de la Produccin Agrcola de los EUM, 1991-1996, Cierre de Cosechas y Produccin Perennes 1997, SAGAR, Delegacin en el Estado de Michoacn 1998
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Mich 29
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V-10
PERO EL RENDIMIENTO DEL MANGO EN MICHOACAN ES INFERIOR A LOS PROMEDIOS NACIONAL E INTERNACIONAL
RENDIMIENTO DE MANGO EN ESTADOS LIDERES 1996 (Toneladas/hectrea)
14 12.5 12 11.8 11.7
10 8.6 8
3.5
Mi ch 30
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V-11
PRODUCCION Baja organizacin de productores (90% de los productores pertenecen al sector social) Reducida asistencia tcnica a los productores del sector social Falta de planeacin de la produccin Bajos rendimientos Baja disponibilidad de insumos en temporada de mayor uso de fertilizantes y pesticidas MANEJO POSTCOSECHA Reducida asistencia tcnica para el manejo postcosecha Infraestructura de fro insuficiente en todas las zonas productoras Limitaciones tcnicas en gran parte de los sistemas de tratamiento hidrotrmico COMERCIALIZACION Reducido conocimiento de los mercados de exportacin Alta dependencia de intermediarios Falta de promocin en los mercados nacional e internacional Comercializacin de mango sin certificado de calidad Falta de supervisin en la entrega de productos en los puntos de venta en la mayora de las empacadoras Baja experiencia para exportar directamente (la mayora son ventas a consignacin) Gran parte del mango michoacano se exporta a travs de comercializadoras de otros estados FINANCIAMIENTO Disponibilidad limitada de recursos propios para capital de trabajo Deficiencias de los sistemas de aseguramiento de los cultivos VISION EMPRESARIAL La mayora de los productores ejidatarios tienen una limitada experiencia empresarial
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V-12
FORTALEZAS Caractersticas geogrficas excelentes para el cultivo del mango Michoacn es el principal exportador de mango del pas Salida al mercado desde el mes de febrero, cuando se logran los mejores precios Mayor visin empresarial en algunas empacadores Acciones iniciales en los procesos de certificacin de la calidad del mango Unidades areas para fumigar plantaciones afectadas por la mosca de la fruta Marco legal para la organizacin de empresarios en asociaciones y secciones especializadas
OPORTUNIDADES Mercado internacional creciente Diversificacin de mercados de Europa, Japn y Canad Ventana estacional en los meses de enero, febrero y marzo en los Estados Unidos Libre de arancel a partir de 1/I/98 en Estados Unidos y en Canad desde el 1/I/94 Oportunidad para fortalecer el mercado nacional Posibilidad de alianza estratgica con importadores internacionales Elaboracin de productos industriales
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V-13
DEBILIDADES Atomizacin de la produccin en el sector social Baja organizacin de los productores Reducida asistencia tcnica para la produccin, cosecha y manejo postcosecha Falta de planeacin de la produccin Calidad inconsistente de mango Alta dependencia de intermediarios Baja experiencia en comercio internacional Infraestructura de fro insuficiente
AMENAZAS Entrada en vigor de la Ley de Inocuidad Alimentaria (Food Safety) para garantizar la calidad microbiolgica y productos libres de txicos en los Estados Unidos Creciente competencia a nivel internacional de Filipinas, Pakistn y Per, principalmente Tendencia de comercio internacional hacia la certificacin de la calidad Aplicacin de medidas no arancelarias en Europa, en temporadas de alta oferta Promocin de exportaciones de otros estados Nayarit, Sinaloa y Jalisco Eventual sobreoferta por la falta de planeacin de la produccin
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V-14
MAYORISTAS (CEDAS)
MERCADO
PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL MEDIO MAYORISTAS
NACIONAL
MERCADO DE EXPORTACION
EMPACADORAS PRIVADAS
CANALE S PROPIOS
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V-15F
Ind ustria
Comercializacin
Productores privados
Baja organizacin de la mayora de productores del sector social con unidades de produccin pequeas y bajos rendimientos
Fertilizantes
Pesticidas
Semillas
Insumos orgnicos
Baja utilizacin de la infraestructura de empaque por falta de organizacin 33 empacadoras (25 con sistema hidrotrmico)
Mic h 41
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V-15
Fertilizantes
Pesticidas
Semillas
Insumos orgnicos
RRHH
Apo yo financiero
Infraestructura fsica
Tecno lo ga
Clima de negocios
Bancomext Sistema de investigacin Morelos Programa de modernizacin de productos hortifrutcolas SAGAR FI RA INIFAP
Programa de crdito a la palabra FOGAMICH FOMICH Fondo empresarial del Balsas, A.C. Empresas de Michoacn para el desarrollo
Convenio Gob. del Est ., CFE y SAGAR Promotora de parques agropecuarios de Michoacn
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V-16
IDENTIFICANDOSE CINCO LINEAS ESTRATEGICAS PARA LA INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DEL MANGO EN MICHOACAN . . .
Industria
Comercializa cin
Mi ch 43
Fertilizan tes
Pesticidas
Semillas
Insumos orgnicos
RRHH
Apoyo financiero
Infraestructura fsica
Tecnologa
Clima de negocios
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V-17
PROPONIENDOSE DIEZ PROYECTOS PARA LA COMERCIALIZACION, ORGANIZACION, CERTIFICACION E INDUSTRIALIZACION DEL MANGO
ESTRATEGIA
I
PROGRAMA#PRO$ECTO
1.1 Programa para acelerar la formacin de asociaciones agrcolas 1.2 Programa de cambio de la cul ura empresarial 1.3 Pro!ec o de creacin de empresas in egradoras
O%JETI&O
" Promo#er la organi$acin de los produc ores de mango% conforme al marco legal es ablecido para la formacin de la &nin 'grcola (s a al " )esarrollo de la cul ura empresarial *ue permi a la asociacin de produc ores ! for alecer los ob+e i#os de la &nin 'grcola (s a al " 'po!ar en forma organi$ada a los produc ores de mango% median e la compra en com,n% asis encia -cnica% se#icios de empa*ue ! ob encin de financiamien o " 3rindar asis encia -cnica en el cul i#o ! mane+o pos cose4a% para aumen ar rendimien os ! me+orar la calidad del mango " (s ablecer las bases -cnicas ! procedimien os para minimi$ar riesgos de con aminacin ! 4acer fren e a la 5e! de 2nocuidad 'limen aria de los (s ados &nidos " (s ablecer los mecanismos de difusin de la norma i#idad #igen e sobre la cer ificacin del mango " (s ablecer una comerciali$adora de mango *ue permi a desarrolla canales de dis ribucin de los produc os mic4oacanos ! reducir la in ermediacin " 'umen ar el consumo ! la imangen del mango mic4oacano en los (s ados &nidos
II
2.1 Programa de for alecimien o de la produc i#idad ! calidad 2.2 Programa para la implan acin de sis emas ./'00P1 2.3 Programa de 0er iificacin de 0alidad 2n egral de mango 3.1 Pro!ec o de la comerciali$acin de mango en 6ic4oac7n 3.2 Programa de promocin del mango mic4oacano a ni#el in ernacional 4.1 Pro!ec o de Plan a Procesadora de 6ango
III
IV
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" 6e+orar los ser#icios de infraes ruc ura de red en fro ! empa*ue
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V-18
ESTRATEGIA I
PROGRAMA/PROYECTO
1.1 Programa para acelerar la formacin de asociaciones agrcolas 1.2 Programa de cambio de la cultura empresarial 1.3 Proyecto de creacin de empresas integradoras 2.1 Programa de fortalecimiento de la productividad y calidad 2.2 Programa para la implantacin de sistemas HACCP 2.3 Programa de Certificacin de Calidad Integral de mango 3.1 Proyecto de la comercializacin de mango en Michoacn 3.2 Programa de promocin del mango michoacano a nivel internacional 4.1 Proyecto de Planta Procesadora de Mango 5.1 Programa de fortalecimiento de la infraestructura
1er ao
4o ao
II
III
IV V
Tiempo de ejecucin
Continuacin de actividades
M ich 48
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Pa()*+*,an)es
Pla-os
" Promo#er ! difundir la 5e! de 'sociaciones 'grcolas del (s ado de 6ic4oac7n en re los produc ores de mango 8 Produc ores del sec or social 8 Produc ores pri#ados 8 (mpacadores " 9omen ar el es ablecimien o de las 'sociaciones 'grcolas ! :eccin (speciali$ada de mango en los principales municipios produc ores 8 9rancisco ;. 6ungua 8 <abriel =amora 8 3uena#is a 8 57$aro 07rdenas 8 >ue#o &rec4o 8 'pa $ing7n 8 Par7cuaro 8 ?era an " Promo#er la ad4esin de las 'sociaciones 'grcolas a la &nin 'grcola (s a al
&nin 'grcola (s a al :)'9 (mpacadoras Produc ores del sec or social Produc ores pri#ados
?res meses
&n mes
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Pa()*+*,an)es
Pla-os
" (s ablecer el programa de capaci acin para los produc ores de mango 8 0on el apo!o de programa !a es ablecidos 8 Programa de moderni$acin de produc os 4or ifru colas 8 :is ema de in#es igacin 6orelos 8 Programa de capaci acin empresarial de la &nin 'grcola (s a al 8 3ancome@ % >'92> ! 92A' " 2den ificar a produc ores in eresados en el programa de cambio de la #isin empresarial 8 Produc ores de las :ecciones (speciali$adas de mango de 'sociaciones 'grcolas 8 Produc ores pac icipan es en la comerciali$adora 8 Produc ores par icipan es en la empresa in egradora 8 Pro#eedores de empresas procesadora " 2mplan acin del programa de capaci acin
&nin 'grcola (s a al :)'9 :()(A 3ancome@ >'92> Produc ores ! empacadores de mango
?res meses
?res meses
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V-21
Pa()*+*,an)es
Pla-os
" 2den ificar produc ores ! empacadores in eresados en formar una empresa in egradora 8 (mpresas in eresadasB :ociedad 0oopera i#a >ue#o &rec4o% 'groe@por adora de ;esus% 6ega (mpacadora de 9ru as% &nin de (+idos ;os- 6a. 6orelos ! Pa#n ! &nin de (+idos de ?are an " (s ablecer mecanismos de desarrollo de pro#eedores ba+o el es*uema de parafinanciera de 92A' en las empresas in egradoras
?res meses
:eis meses
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V-22
Pa()*+*,an)es
Pla-os
" 'nali$ar los resul ados de los diagns icos de 4uer os pre#ios a la 0ar illa 9i osani aria de :'<'A " 2den ificar 4uer os con re*uerimien os de re4abili acin ! me+oras " (s ablecer el programa de for alecimien o de la produc i#idad ! calidad 8 'plicacin de pa*ue es ecnolgicos 8 ?-cnicas de cor e para alargar la #ida de ana*uel 8 'clareo% ! poda de 4uer os 8 9er ili$acin 8 5abores cul urales 8 0apaci acin a peones cor adores 8 0apaci acin para la implan acin de ecnologas de cul i#o ! mane+o pos cosec4a " 9or alecer la campaDa fi osani aria para con rolar la mosca de la fru a% plagas ! enfermedades del mango
&nin agrcola es a al :)'9 :'<'A 92A' 2>29'P Produc ores ! empresarios del mango
&n aDo
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V-23
INICIATIVA PARA ASEGURAR LA ANUNCIO PRESIDENCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS - 2 de Octubre de 1997 SANIDAD DE FRUTAS Y LOS VEGETALES DOMESTICOS IMPORTADOS
LEY DE INOCUIDAD ALIMENTARIA - FOOD SAFETY (En consenso en el Congreso de los Estados Unidos)
Mich 49
PRE-COSECHA Y COSECHA
Puntos potenciales de contaminacin
CAMPO Y PRE-ENFRIADO Materiales y equipo Instalaciones Tarimas Plagas y animales Sistemas de enfriado Medio de enfriamiento Almacn Agua Embarque Personal Agua
EMPAQUE
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V-24F
Pa()*+*,an)es
Pla-os
" Promo#er el es ablecimein o de sis emas para minimi$ar riesgos de con aminacin microbiolgica ! *umica E/'00PF 8 Para produc ores de fru a de e@por acin a los (s ados &nidos 8 )ifundir las .guas para minimi$ar los riesgos de con aminacin en #ege ales frescos ! de mnimo procesamien o de la 9)' ! la &:)' " 3rindar asis encia -cnica en la implan acin de las guas de la 9)' ! la &:)' a los produc ores de mango de e@por acin " Promo#er la cer ificacin de los sis emas ./00P1 en 4uer os de mango por par e de un organismo acredi adoG
&nin agrcola es a al :'<'A 2>29'P 26>0 >CA6(H Produc ores de mango de e@por acin
?res meses
:eis meses
Nota (*): Actualmente NORMEX y el Instituto Mexicano de Normalizacin y Certificacin brindan este servicio
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V-24
NORMAS FITOSANITARIAS
NOM-075-FITO-1997 NOM-008-SCFI-1993 NOM-022-FITO-1995 Requisitos para la normalizacin de frutas hospederas de la mosca y normas de apoyo
NORMAS DE CALIDAD
NMX-FF-0580-1995-SCFI (especificaciones para el mango fresco) MNX-FF-006-1982 (terminologa de fruta fresca) Proyecto de NOM-129-SCFI-1997 (Informacin comercial - etiquetado de productos agrcolas - mango)
NORMAS INTERNACIONALES
CODEX STAN 184-1993 (fruta fresca) CODEX STAN 159-1987 (mango en conserva)
M ich 50
Fuente: Direccin General de Normas, SECOFI, Diario Oficial de la Federacin, 23 de Abril de 1998
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V-25F
Pa()*+*,an)es
Pla-os
" 'cordar el es ablecimien o del Crganismo 0er ificador promo#ido por la &nin 'grcola (s a al " )ifundir a los produc ores ! empacadoras de mango las normas fi osani arias ! de calidad *ue debe cumplir el mango " 9or alecer el programa emergen e de 'seguramien o de la 0alidad del mango en 6ic4oac7n 8 (s ablecer el sis ema de inspeccin para *ue se apli*ue la norma >C68075892?C81997 Epara la mo#ili$acin de fru as 4ospederos de la mosca de la fru aF 8 (s ablecer unidades de #erificacin aprobadas en la campaDa con ra la mosca de la fru a en empacadoras 8 (@pedir 0er ificados 9i osani arios para la 6o#ili$acin >acional del mango por la unidades de #erificacin 8 (s ablecer los .Pun os de Ierificacin 2n erna1 E:'<'AF indicados por la norma >C680758 92?C81997 " 0oordinar esfuer$os con la :'<'A ! sus .Pun os de Ierificacin 2n erna1 para #erificar simul 7neamen e la sa isfaccin de la norma de calidad >6H8998058819958:092 Eespecificaciones para mangoF
?res meses
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III'
Pla-os
9'1
" (s udio de fac ibilidad para el es ablecimien o de la 0omerciali$adora de mango en 6ic4oac7n 8 (s udio de mercado 8 2nfraes ruc ura re*uerida 8 &bicacin ! amaDo 8 2n#ersin re*uerida 8 Plan de negocios " Principales funciones 8 0ompac acin ! es andari$acin de la ofer a e@por adora de mango 8 (s ablecer oficinas de represen acin en los (s ados &nidos E6c 'llenF 8 Promocin del mango 6ic4oacano 8 0rear sis emas de informacin comercial ! de mercado E:2086% :26P(H% :>26 ! :20C6'P2F 8 'lian$a es ra -gica con dis ribuidores ! comerciali$adores en (s ados &nidos% (uropa ! ;apn 8 (s ablecer bases de planeacin de la produccin de acuerdo al mercado " 2den ificar produc ores ! empacadores de mango in eresados en la comerciali$adora en el Ialle de apa $ing7n ! la regin de la 0os a de 6ic4oac7n " Promo#er la par icipacin de apo!os financieros e@ ernos E9C02A% 9&>?(0% 3ancome@ % 92A' ! 9ondo del (s ado de 6ic4oac7nF " (s ablecer la comerciali$adora de mango de 6ic4oac7n con el apo!o de la &nin 'grcola (s a al
&nin agrcola (s a al 3ancome@ 92A' 9C02A 9&>?(0 <obierno del (s ado :(0C92 Produc ores ! empacadores de mango
0ua ro meses
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III'
Pla-os
9'2
" )iseDar campaDa de promocin del mango mic4oacano 8 )efinir es ra os de consumidores - nicos a los *ue se dirige la promocin 8 )efinir las regiones de los (s ados &nidos donde se endr7 el ma!or impac o en los consumidores 8 )e erminar los medios de promocin Ere#is as de consumidores% indus riales% del 4ogarJ ele#isin ! radioF " )iseDar un plan de educacin a consumidores po enciales *ue desconocen el produc o " (s ablecer el mecanismo encargado de la campaDa de normali$acin del mango " (s ablecer los mecanismos para la cap acin de recursos para la promocin 8 0uo as por ca+a e@por ada por los produc ores 8 'po!os e@ ernosB 3ancome@ ! <obierno del (s ado " Pues a en marc4a de la campaDa de promocin " 'nali$ar las perspec i#as de promocin en pases europeos% 0anad7 ! ;apn
&nin 'grcola (s a al 0omerciali$a8 Cc4o meses dora de mango de 6ic4oac7n <obierno del (s ado 3ancome@ Produc ores ! :eis meses empacadores de mango 0ua ro meses 0ua ro meses 8 Programa con inuo 8 :eis meses
Nota (*): Organismo a la promocin de productos frutcolas en los Estados Unidos capta un 3.5% de las ventas en promedio de los exportadores
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I&'
Pla-os
='1
" (s udio de fac ibilidad econmico8financiero de plan a procesadora de mango 8 )efinir produc os a ob ener . . Pulpa congelada . . Aebanadas en almbar . . Aebanas en +arabe na ural con procesamien o mnimo . . ;ugos ! mermeladas . . Cre+ones 8 Po encial de mercado 8 )isponibilidad de la ma eria prima en 6ic4oac7n ! o ros es ados 8 )e erminar capacidad de plan a ! ubicacin 8 ?ecnologa a aplicar 8 2nfraes ruc ura re*uerida 8 6agni ud de la in#ersin 8 Plan de negocios " 2den ificar produc ores ! empresarios in eresados 8 (mpresas in eresadasB (mpacadora ! 0omerciali$adora Presiden e ;u7re$% 'sociacin 'grcola <ral. ;. 6,gica% ::: 5a (scondida ! :ociedad 0oopera i#a >ue#o &rec4o " Promocin para la ob encin de financiamien o E9C02A% 92A'% 9C>'(:% >'92>% 3ancome@ ! 9&>?(0F " 2mplan acin de pro!ec o en su caso
<obierno del (s ado :(0C92 92A' >'92> 9&>?(0 9C02A 9C>'(: 3ancome@ (mpacadores ! produc ores de mango
:eis meses
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V-28
&'
Pla-os
>'1
" )iagns ico -cnico de empacadoras 8 >ecesidades de infraes ruc ura en fro 8 6oderni$acin de sis emas ! e*uipo . . Preenfriado . . ?ra amien o 4idro -rmico . . :eleccin ! clasificacin . . (mpa*ue . . 'lmacenamien o en fro . . ?ranspor e refrigerado " 'celerar la erminacin de la au opis a 0d. 57$aro 07rdenas86orelia
&n aDo
&n aDo
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