O nou tranzacie pe piaa bancar: italienii de la UniCredit preiau tot portofoliul de retail al RBS - active de 315 mil.

euro si pasive de 230 mil. euro

UniCredit Tiriac Bank si UniCredit Consumer Financing au semnat astazi cu RBS Romania contractul de achizitie a portofoliului de retail al britanicilor, care cuprinde active de circa 315 mil. euro si pasive de 230 mil. euro. Tranzactia include si segmentul de tip private banking (Royal Preferred Banking). De asemenea, cele doua parti au agreat transferul angajatilor RBS Romania care lucrau pe zona de retail si private banking. Tranzactia asteapta acum aprobarea BNR si a Consiliului Concurentei. Segmentul de retail este important pentru noi si aceasta achizitie se potriveste foarte bine strategiei noastre de dezvoltare pe termen mediu si lung, urmand sa ne mentinem abordarea de banca europeana de top pe piata romaneasca, a declarat Rasvan Radu, CEO al UniCredit Tiriac Bank si country chairman al grupului UniCredit in Romania. Henk Paardekooper, presedintele RBS Romania, spune ca reputatia UniCredit face ca transferul sa fie o solutie atractiva pentru clienti, iar banca sa va urma strategia de concentrare pe serviciile pentru persoane juridice. Rasvan Radu spune ca tranzactia cu RBS ar trebui sa se inchida pana la inceputul lunii august, in functie de obtinerea aprobarilor legale. Toti clientii RBS vor fi preluati de noi in exact aceleasi conditii contractuale si nu avem emotii in privinta transferului clientilor cu depozite si al celor de private banking pentru ca si brandul nostru este puternic si putem oferi cel putin un standard de servicii similar, a precizat Radu. Practic, italienii preiau circa 80.000 de clienti de retail standard, la care se adauga 2.200 de la divizia Royal Preferred Banking, ceea ce va aduce o crestere importanta a portofoliului de private banking al UniCredit. Preluarea retailului RBS reprezinta prima achizitie de portofoliu realizata de UniCredit Tiriac Bank de la infiintarea bancii in urma cu aproape 6 ani prin fuziunea dintre HVB Tiriac si UniCredit Romania. Tranzactia vine in contextul planului de dezvoltare gandit pe perioada 2011 2015 prin care neam propus sa crestem pe retail pentru a deveni un jucator important si pe aceasta piata, asa cum

suntem deja pe corporate. Am inceput prin deschiderea a peste 100 de sucursale, apoi criza ne-a fortat sa ne oprim pentru ca durata de recuperare a investitiei devenise prea mare. Cum piata nu a mai oferit resurse de crestere organica pe retail, a aparut ca optiune cresterea prin achizitii de portofolii. Cred ca in acest moment este cea mai facila si mai targetata solutie de crestere, explica Rasvan Radu. Henk Paardekooper afirma ca portofoliul de retail al RBS a atras un interes considerabil, fara a preciza numarul potentialilor investitori cu care a avut discutii. Interesul inregistrat demonstreaza standardul ridicat de calitate al businessului nostru de retail si suntem multumiti ca am ajuns la un acord cu UniCredit pentru ca astfel clientii nostri vor beneficia mai departe de o oferta foarte buna, iar UniCredit va putea dezvolta in continuare relatiile construite de noi in atatia ani. Rasvan Radu mentioneaza ca UniCredit nu a beneficiat de o clauza de exclusivitate in negocierile cu RBS, britanicii avand posibilitatea sa cantareasca mai multe optiuni in paralel. Discutiile dintre cele doua parti s-au intins pe parcursul a circa 8 luni, pentru ca in ultimele saptamani sa se lucreze practic zi si noapte pentru acoperirea tuturor detaliilor specifice unei tranzactii complexe, cu preluare de active, pasive, clienti si angajati. Paardekooper spune ca, asa cum se intampla mai totdeauna, au existat aspecte care au impus negocieri intense cu UniCredit, insa ceea ce conteaza este acordul final. Inca de cand am anuntat ca vom explora optiuni de a iesi din retail, am spus ca nu ne vom grabi si vom cauta cea mai buna solutie pentru toate partile implicate clienti, angajati si actionar. Este exact ceea ce am si facut, afirma seful RBS. S-a implinit un an de cand RBS a anuntat oficial ca renunta la piata locala de retail si se concentreaza pe corporate. Paardekooper precizeaza ca apropiata transformare a RBS Romania in sucursala nu va afecta calitatea serviciilor si pozitia competitiva a britanilor pe piata de corporate banking, ci dimpotriva. Clientii nostri vor avea de castigat de pe urma transformarii in sucursala pentru ca le vom oferi un acces mai larg la RBS Group. Asadar, UniCredit preia de la RBS pe langa clientii de retail si angajatii ramasi pe zona de vanzari, numarul acestora fiind de peste 100. Daca portofoliul de credite se transforma automat, fara probleme, in cazul depozitelor trebuie obtinut in prealabil consimtamantul clientilor si ca atare toti urmeaza sa fie contactati in acest sens. Rasvan Radu subliniaza ca UniCredit preia numai credite performante, fie ca sunt ipotecare, de consum sau carduri de credit. Este un portofoliu de retail de calitate foarte buna pe care ni-l doream.

El spune ca ratiunea fundamentala a tranzactiei o constituie cresterea veniturilor atat la nivel de banca in ansamblu, cat si ca venit pe sucursala. De altfel, UniCredit nu a fost interesata sa preia unitati ale RBS, tinta fiind atragerea de venituri si nu asumarea de noi costuri. Ne asteptam ca integrarea sa decurga repede si mai departe vom continua sa ne uitam la oportunitati de intarire a pozitiei UniCredit pe piata si de crestere a veniturilor. Daca piata ne va oferi ocazia sa crestem organic, vom prefera aceasta varianta. Seful UniCredit subliniaza ca pe zona de corporate cresterea va continua sa fie de tip organic pentru ca banca este deja bine pozitionata. Valoarea tranzactiei cu RBS ramane confidentiala. Este a doua achizitie relevanta anuntata anul acesta pe piata de retail, dupa ce Raiffeisen a incheiat o intelegere cu americanii de la Citi pentru preluarea clientilor persoane fizice. Sunt astfel deja doua semnale importante ca anumiti jucatori chiar au intentii de crestere pe mai departe, iar piata incepe sa se reordoneze dupa cativa ani in care a stat inghetata.

Rasvan Radu, eful Unicredit iriac: Tranzacia cu RBS ar trebui s se nchid pn la nceputul lunii august
Toti clientii RBS vor fi preluati de noi in exact aceleasi conditii contractuale si nu avem emotii in privinta transferului clientilor cu depozite si al celor de private banking pentru ca si brandul nostru este puternic si putem oferi cel putin un standard de servicii similar, a declarat Rasvan Radu, CEO al UniCredit Tiriac Bank si country chairman al grupului UniCredit in Romania.

Practic, italienii preiau circa 80.000 de clienti de retail standard, la care se adauga 2.200 de la divizia Royal Preferred Banking, ceea ce va aduce o crestere importanta a portofoliului de private banking al UniCredit.

Preluarea retailului RBS reprezinta prima achizitie de portofoliu realizata de UniCredit Tiriac Bank de la infiintarea bancii in urma cu aproape 6 ani prin fuziunea dintre HVB Tiriac si UniCredit Romania. Tranzactia vine in contextul planului de dezvoltare gandit pe perioada 2011 2015 prin care neam propus sa crestem pe retail pentru a deveni un jucator important si pe aceasta piata, asa cum suntem deja pe corporate. Am inceput prin deschiderea a peste 100 de sucursale, apoi criza ne-a fortat sa ne oprim pentru ca durata de recuperare a investitiei devenise prea mare. Cum piata nu a

mai oferit resurse de crestere organica pe retail, a aparut ca optiune cresterea prin achizitii de portofolii. Cred ca in acest moment este cea mai facila si mai targetata solutie de crestere, explica Rasvan Radu.

Henk Paardekooper afirma ca portofoliul de retail al RBS a atras un interes considerabil, fara a preciza numarul potentialilor investitori cu care a avut discutii. Interesul inregistrat demonstreaza standardul ridicat de calitate al businessului nostru de retail si suntem multumiti ca am ajuns la un acord cu UniCredit pentru ca astfel clientii nostri vor beneficia mai departe de o oferta foarte buna, iar UniCredit va putea dezvolta in continuare relatiile construite de noi in atatia ani.

Rasvan Radu mentioneaza ca UniCredit nu a beneficiat de o clauza de exclusivitate in negocierile cu RBS, britanicii avand posibilitatea sa cantareasca mai multe optiuni in paralel.

Discutiile dintre cele doua parti s-au intins pe parcursul a circa 8 luni, pentru ca in ultimele saptamani sa se lucreze practic zi si noapte pentru acoperirea tuturor detaliilor specifice unei tranzactii complexe, cu preluare de active, pasive, clienti si angajati. Paardekooper spune ca, asa cum se intampla mai totdeauna, au existat aspecte care au impus negocieri intense cu UniCredit, insa ceea ce conteaza este acordul final.

Inca de cand am anuntat ca vom explora optiuni de a iesi din retail, am spus ca nu ne vom grabi si vom cauta cea mai buna solutie pentru toate partile implicate clienti, angajati si actionar. Este exact ceea ce am si facut, afirma seful RBS. S-a implinit un an de cand RBS a anuntat oficial ca renunta la piata locala de retail si se concentreaza pe corporate. Paardekooper precizeaza ca apropiata transformare a RBS Romania in sucursala nu va afecta calitatea serviciilor si pozitia competitiva a britanilor pe piata de corporate banking, ci dimpotriva. Clientii nostri vor avea de castigat de pe urma transformarii in sucursala pentru ca le vom oferi un acces mai larg la RBS Group. Asadar, UniCredit preia de la RBS pe langa clientii de retail si angajatii ramasi pe zona de vanzari, numarul acestora fiind de peste 100. Daca portofoliul de credite se transforma automat, fara probleme, in cazul depozitelor trebuie obtinut in prealabil consimtamantul clientilor si ca atare toti urmeaza sa fie contactati in acest sens.

Rasvan Radu subliniaza ca UniCredit preia numai credite performante, fie ca sunt ipotecare, de consum sau carduri de credit. Este un portofoliu de retail de calitate foarte buna pe care ni-l doream. El spune ca ratiunea fundamentala a tranzactiei o constituie cresterea veniturilor atat la nivel de banca in ansamblu, cat si ca venit pe sucursala. De altfel, UniCredit nu a fost interesata sa preia unitati ale RBS, tinta fiind atragerea de venituri si nu asumarea de noi costuri. Ne asteptam ca integrarea sa decurga repede si mai departe vom continua sa ne uitam la oportunitati de intarire a pozitiei UniCredit pe piata si de crestere a veniturilor. Daca piata ne va oferi ocazia sa crestem organic, vom prefera aceasta varianta. Seful UniCredit subliniaza ca pe zona de corporate cresterea va continua sa fie de tip organic pentru ca banca este deja bine pozitionata. Valoarea tranzactiei cu RBS ramane confidentiala. Este a doua achizitie relevanta anuntata anul acesta pe piata de retail, dupa ce Raiffeisen a incheiat o intelegere cu americanii de la Citi pentru preluarea clientilor persoane fizice. Sunt astfel deja doua semnale importante ca anumiti jucatori chiar au intentii de crestere pe mai departe, iar piata incepe sa se reordoneze dupa cativa ani in care a stat inghetata.

RBS Romania se transforma in sucursala din 1 septembrie iar in acest trimestru vinde portofoliul de retail de 2,3 miliarde lei
RBS Romania, o banca romaneasca, dac-ar fi sa-l citam pe guvernatorul Isarescu, doar actionarii acesteia fiind straini, britanici in acest caz, ei bine banca romaneasca se transforma in banca straina, de la 1 septembrie, adica intr-o sucursala a The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Practic este vorba de un proiect de fuziune transfrontaliera, care prevede ca RBS plc va dobandi toate activele si pasivele RBS Romania in baza unui transfer universal de patrimoniu, in urma careia actuala filiala RBS Bank (Romania) S.A. va inceta sa existe in forma juridica actuala. RBS Romania, filiala detinuta in intregime de RBS NV, a initiat procesul legal de a se transforma in sucursala a RBS plc. Acest lucru va face ca organizarea noastra interna sa devina mai eficienta si nu va produce modificari in modul in care ne deservim clientii. Vom continua sa respectam cu strictete toate angajamentele fata de clientii nostri si alte parti implicate, ca parte a acestui proces de transformare juridica. Ne mentinem angajamentul de a ne servisa cat mai bine clientii si de a continua sa le oferim acestora solutii adaptate nevoilor lor, precizeaza banca, la solicitarea Bancherul.ro. In prezent, se arata in proiectul de fuziune, intentia RBS plc este de a continua, dupa finalizarea fuziunii, activitatile transferate catre aceasta, prin intermediul sucursalei RBS plc, sub rezerva

faptului ca anumite activitati ar putea fi vandute sau dizolvate. La finalizarea fuziunii, activitatea corespunzand RBS Romania va fi alocata integral sucursalei RBS plc din Romania, entitate care este in curs de a fi infiintata si inregistrata. Angajatii bancii vor fi transferati in mod automat catre RBS plc si vor deveni angajati ai bancii britanice, administratorii acesteia considerand ca fuziunea nu va genera schimbari esentiale in contractele de munca. Transformarea RBS in sucursala nu este o decizie locala, face parte din strategia bancii britanice, nationalizata pentru a fi salvata de la faliment dupa izbucnirea crizei, de a-si reduce activitatea din strainatate pentru a deveni profitabila. In consecinta, nu doar banca din Romania, ci si cele din alte tari urmeaza acest proces de integrare in banca-mama. RBS a intrat pe pierdere in 2012 in contextul procesului de vanzare a business-ului de retail De altfel, RBS Romania a inregistrat in 2012 pierderi de 38,1 milioane lei, dupa ce in 2011 a avut un profit de 148,9 milioane lei, din cauza cresterii substantiale a cheltuielilor cu provizioane pentru deprecierea creditelor, la 216 milioane lei, fata de doar 44 milioane lei in 2011. In cursul anului 2012 au fost inregistrate cheltuieli cu provizioane IFRS pentru deprecierea creditelor de 79,7 milioane lei si 136,8 milioane lei ajustari colective pentru active disponibile pentru vanzare. Acestea din urma reprezinta provizionul inregistrat in vederea unei potentiale viitoare vanzari a business-ului de retail. In consecinta, venitul net din dobanzi, dupa provizioane a fost de doar 60 de milioane de lei, fata de nu mai putin de 258 de milioane lei in 2011. Si veniturile bancii din comisioane s-a prabusit anul trecut, in conditiile in care banca a renuntat la reteaua de unitati si la activitatea de retail (acordare de credite si carduri), acestea injumatinduse de la 117 la 66 milioane lei. Pe de alta parte exista si un efect pozitiv al restructurarii, care se reflecta in cheltuielile operationale, acestea avand o tendinta descrescatoare in anul 2012. Dupa cum s-a anuntat anul trecut in luna martie, RBS Romania si-a revizuit strategia pentru a se concentra pe segmentul companiilor de top internationale si locale de dimensiuni mari, precum si asupra clientilor institutionali, oferindu-le produse competitive de tranzactii bancare si trezorerie. Ca rezultat al acestei strategii, in prezent, exploram optiuni pentru vanzarea sau iesirea din activitatile care nu se incadreaza in aceasta directie strategica orientata pe servicii dedicate clientilor persoane juridice, inclusiv din activitatile dedicate persoanelor fizice si din portofoliile de active asociate. Rezultatele noastre financiare aferente anului 2012 includ un provizion facut in vederea unei potentiale viitoare vanzari a business-ului nostru de retail, precizeaza RBS Romania. RBS Romania are de vanzare credite de 1,3 miliarde lei si depozite de 1 miliard Asadar planul bancii de a vinde divizia de retail ramane in picioare, iar banca se asteapta sa incheie tranzactia in acest trimestru, in paralel cu planul de transformare in sucursala: pe taraba

au fost scoase un portofoliu de credite de retail in valoare neta de 1,3 miliarde lei (incluzand provizioanele in valoare de 136 milioane lei) si depozite de 1 miliard de lei. Acestea au fost inregistrate in bilantul bancii pe anul trecut ca active si datorii apartinand unui grup destinat vanzarii a caror vanzare nu a fost finalizata, tranzactie pe care banca spera sa o incheie in trimestrul doi al acestui an. In portofoliul de credite, cele mai multe sunt ipotecarele (aproape 800 de milioane lei), credite de consum (513 milioane) si carduri de credit (124 milioane lei). Ca urmare a noii strategii de business RBS Romania si-a redus semnificativ in 2012 expunerea in tara noastra, totalul activelor scazand de la 6 la 4,8 miliarde lei. Cea mai importanta corectie este in dreptul creditelor, a caror portofoliu s-a injumatit de la 3,4 la 1,3 miliarde lei, in urma scoaterii la vanzare a creditelor de retail. RBS si-a diminuat si volumul de depozite in 2012, de la 4,7 la 2,55 miliarde lei, in special pe seama depozitelor la termen, care au scazut de la 2,5 miliarde lei la doar 673 milioane. RBS Romania are un capital de 308,1 milioane lei, o rata a solvabilitatii solida, de 26,7%, fata de o medie de 14% a sistemului bancar, 900 de angajati si a mai ramas cu 11 unitati la sfarsitul anului 2012, fata de 26 la finalul lui 2011 si doar 4 in prezent. Pe de alta parte, RBS dispune de active financiare (in principal titluri de stat) disponibile pentru vanzare de inca 1,3 miliarde lei. In ceea ce priveste aceasta categorie de active financiare disponibile pentru vanzare (pozitia 4 in bilantul bancii) reprezinta active financiare care sunt disponibile pentru vanzare in cursul normal al business-ului bancii. Aceasta reprezinta o clasificare distincta din punct de vedere IFRS a anumitor active financiare (titluri de stat, obligatiuni ale Ministerului de Finante etc etc) si nu faptul ca banca are intentia de a desfasura un proces de vanzare similar cu cel pentru business-ul de retail care sa afecteze aceste active (detalii: pag. 15 note situatie financiara).

UniCredit Tiriac Bank si RBS Romania anunta finalizarea migrarii clientilor de retail
UniCredit Tiriac Bank si RBS Romania anunta finalizarea cu succes a transferului business-ului de retail si Royal Preferred Banking al RBS de catre UniCredit Tiriac Bank SA si UniCredit Consumer Financing IFN SA, potrivit unui comunicat al bancii. Procesul de transfer initiat in 5 august s-a definitivat in data de 16 septembrie. Acesta a implicat migrarea tehnica a produselor si conturilor clientilor in sistemul UniCredit, precum si transferul juridic si tehnic al clientilor, cat si al angajatilor asociati business-ului de retail.

"Ne bucuram ca am finalizat cu succes acest proces complex, in cadrul caruia toate partile implicate au colaborat in scopul unui transfer cat mai usor al clientilor de la RBS Romania catre UniCredit Tiriac Bank si UniCredit Consumer Financing. Ne vom stradui, la fel ca pana acum, sa fim un partener cu care se lucreaza usor si sa asiguram tuturor clientilor acces la beneficii reale, la produse si servicii care sa raspunda nevoilor lor, prin intermediul amplei retele teritoriale de sucursale pe care o avem si al unui Call Center performant. Vom continua strategia de crestere pe zona de Retail, dar si pe cea de Corporate, urmand sa ne mentinem abordarea de banca europeana de top pe piata romaneasca", a declarat Rasvan Radu, CEO UniCredit Tiriac Bank si Country Chairman al grupului UniCredit in Romania. De asemenea, CEO RBS Romania, Henk Paardekooper sustine ca acesta este un moment important pentru banca, deoarece marcheaza finalizarea repozitionarii strategice. Acesta sustine ca RBS Romania se va concentra exclusiv pe segmentul tinta de companii locale si internationale si clienti institutionali.

RBS a concediat 750 de salariati, in urma fuziunii cu First Active

Ulster Bank, divizia irlandeza a Royal Bank of Scotland (RBS), a anuntat miercuri ca va fuziona cu First Active, iar in urma acestei operatiuni, vor fi disponibilizati 750 de angajati. Banca a anuntat ca decizia de a incorpora 60 de filiale detinute de First Active va duce la disponibilizarea a 550 de angajati din Irlanda si 200 din Irlanda de Nord, a anuntat agentia Reuters, citata de NewsIn. Fuziunea, ce se va incheia la sfarsitul anului, va da nastere unui grup cu peste 1,8 milioane de clienti, 295 de filiale si o retea de 1.250 de bancomate. RBS, cea mai mare banca britanica controlata de guvern, a demarat un plan amplu de restructurari, la nivel mondial. Banca britanica a anuntat recent ca pierderile din 2008 s-ar putea ridica la 28 miliarde lire sterline (41 miliarde dolari), in contextul in care criza globala a creditelor se adanceste. Royal Bank of Scotland a fost nationalizata in 2008 de guvernul britanic, in schimbul unui ajutor financiar de 20 miliarde lire sterline (34 miliarde dolari). ABN Amro Romania si-a schimbat denumirea in Royal Bank of Scotland (RBS) din 15 octombrie 2008, dupa ce banca olandeza ABN Amro a fost achizitionata in octombrie 2007 de consortiul format din Royal Bank of Scotland, Fortis si Santander pentru aproximativ 70 miliarde euro, iar diferitele segmente de activitate ale ABN Amro au fost impartite intre cele 3 banci.

UniCredit Tiriac Bank cumpara portofoliul de retail de la RBS Bank Romania

n urma acestei tranzactii, UniCredit Tiriac achizitioneaza active de circa 315 milioane euro si pasive de 230 milioane euro. Tranzactia include si segmentul de tip private banking, care poarta denumirea de Royal Preferred Banking. Angajatii RBS Bank Romania care lucrau pe zona de retail si private banking vor trece la UniCredit Tiriac Bank, dupa aprobarea tranzactiei de catre BNR si a Consiliului Concurentei. "Grupul UniCredit a reiterat in mod constant angajamentul fata de piata din Romania, strategia UniCredit Tiriac Bank ramanand una de crestere sustenabila pe toate segmentele principale de activitate. Segmentul de Retail este important pentru banca noastra si aceasta achizitie se potriveste foarte bine strategiei noastre de dezvoltare pe termen mediu si lung, urmand sa ne mentinem abordarea de banca europeana de top pe piata romaneasca" a declarat Rasvan Radu, CEO UniCredit Tiriac Bank si Country Chairman al grupului UniCredit in Romania. Toti clientii vor fi informati asupra procesului privind transferul si pasii necesari de urmat. Nu vor exista modificari in conditiile contractuale ale produselor si serviciilor oferite. Incepand cu data efectiva a transferului, clientii vor putea beneficia de oferta complexa de produse si servicii de retail a UniCredit Tiriac Bank, respectiv a UniCredit Consumer Financing, se mai precizeaza in comunicatul UniCredit Tiriac. "Ne face placere sa anuntam astazi clientilor nostri de retail si Royal Preferred Banking aceasta vanzare. Profilul international si solida reputatie a grupului UniCredit reprezinta o solutie atractiva pentru clientii nostri care vor continua sa beneficieze de produse si servicii de inalta calitate. Ne mentinem strategia de a deveni o banca dedicata clientilor persoane juridice, oferind produse de tranzactii bancare si trezorerie competitive si inovative segmentului pe care ne concentram, companii de top internationale si locale de dimensiuni mari si clienti institutionali" a declarat Henk Paardekooper, Presedinte RBS Romania. Unicredit Tiriac preiau circa 80.000 de clienti de retail, la care se adauga aproximativ 2.200 de clienti de la divizia Royal Preferred Banking. Preluarea retailului RBS reprezinta prima achizitie de portofoliu realizata de catre UniCredit Tiriac Bank de la infiintarea bancii in urma cu aproape 6 ani, prin fuziunea dintre HVB Tiriac si UniCredit Romania. Portofoliul de credite se transforma automat de la RBS Bank, in timp ce in cazul depozitelor trebuie obtinut in prealabil consimtamantul clientilor, acestia urmand sa fie contactati pentru obtinerea acordului. Valoarea tranzactiei cu RBS Bank a ramas confidentiala. Tranzactia vine dupa ce Raiffeisen Bank a semnat in luna martie 2013 o intelegere cu Citibank pentru preluarea clientilor persoane fizice. Piata bancara incepe asadar sa se dezghete, unele

banci doresc o cota de piata mai importanta, in timp ce altele, constranse de efectele crizei financiare, au decis sa paraseasca piata bancara locala.