Evoluia concurenei n sectoare cheie -2013 Indicele agregat de presiune concurenial Sectorul profesiilor liberale cu profil economic Sectorul

torul de retail alimentar Sectorul auto Sectorul bancar Sectorul gazelor naturale

CUPRINS
CUVNT NAINTE ................................................................................................................................... 4 1. INTRODUCERE ................................................................................................................................... 5 1.1. Evoluia economiei naionale ................................................................................................. 5 1.2. Evoluia politicii de concuren ............................................................................................ 12 2. INDICELE AGREGAT DE PRESIUNE CONCURENIAL ........................................................................ 14 2.1. Introducere .......................................................................................................................... 14 2.2. Aspecte teoretice i metodologice ....................................................................................... 15 2.3. Industrii selectate i rezultate .............................................................................................. 21 2.4. Un pas suplimentar n analiza IAPC ...................................................................................... 25 2.5. Concluzii............................................................................................................................... 27 3. SECTORUL PROFESIILOR LIBERALE CU PROFIL ECONOMIC ............................................................... 29 3.1. Importana concurenei n domeniul profesiilor liberale cu profil economic ........................ 29 3.2. Profesia de evaluator ........................................................................................................... 34 3.3. Profesia contabil ................................................................................................................ 36 3.4. Profesia de practician n insolven ...................................................................................... 40 3.5. Profesia de auditor financiar ................................................................................................ 43 3.6. Concluzii .............................................................................................................................. 46 4. SECTORUL DE RETAIL ALIMENTAR ................................................................................................... 48 4.1. Descrierea sectorului ........................................................................................................... 48 4.2. Controlul concentrrilor economice ..................................................................................... 50 4.3. Modificri ale cadrului legal ................................................................................................. 54 4.4. Presiunile concureniale exercitate de produsele strine asupra produselor romneti ....... 56 4.5. Evoluia preurilor la alimente.............................................................................................. 58 4.6. Evoluia mrcilor private ...................................................................................................... 59 4.7. Concluzii .............................................................................................................................. 60 5. SECTORUL AUTO ............................................................................................................................. 63 5.1. Descrierea sectorului ........................................................................................................... 63 5.2. Piaa distribuiei de autoturisme din Romnia ..................................................................... 70 5.3. Elemente de concuren ...................................................................................................... 76 5.4. Cadrul legislativ european i romnesc care reglementeaz industria auto din punct de vedere concurenial .................................................................................................................. 78 5.5. Concluzii .............................................................................................................................. 81 2

6. SECTORUL BANCAR ......................................................................................................................... 83 6.1. Descrierea sectorului ........................................................................................................... 83 6.2. Rentabilitatea sectorului ...................................................................................................... 84 6.3. Activitatea de creditare ........................................................................................................ 84 6.4. Concluzii .............................................................................................................................. 93 7. SECTORUL GAZELOR NATURALE ...................................................................................................... 95 7.1. Importana i evoluia sectorului gazelor naturale ............................................................... 95 7.2. Deschiderea i liberalizarea pieei ........................................................................................ 96 7.3. Cadrul legislativ i organizarea pieei ................................................................................... 99 7.4. Formarea coului de gaze ............................................................................................... 100 7.5. Datele despre pia ............................................................................................................ 102 7.6. Politica UE n domeniul gazelor naturale ............................................................................ 106 7.7. Concluzii ............................................................................................................................ 107

CUVNT NAINTE
Elaborarea raportului privind concurena n sectoare cheie a devenit deja o tradiie n activitatea Consiliului Concurenei. Ajuns la cea de a 5-a ediie, raportul reprezint att un instrument proactiv de analiz a gradului de concuren care caracterizeaz sectoarele eseniale ale economiei, ct i un demers de promovare a politicii de concuren n cadrul societii romneti. n ultimii ani, mediul de afaceri a traversat o perioad economic dificil, care a implicat ajustri substaniale ale activitii i repoziionri pe pia, pe fondul reducerii semnificative a consumului intern. n acest context, att structura pieelor, ct i comportamentul companiilor, au fost puternic influenate de condiiile macroeconomice naionale i internaionale. innd cont de impactul acestor condiii, raportul din acest an i propune s prezinte o situaie comparativ a concurenei n sectoarele eseniale, folosind o serie de indicatori de msurare a concurenei. n acest fel, Consiliul Concurenei se altur autoritilor de concuren din Olanda, Norvegia, Suedia i Marea Britanie, care utilizeaz astfel de indicatori pentru monitorizarea pieelor i identificarea riscurilor la adresa mediului concurenial. n cadrul raportului de anul acesta au fost analizate, din perspectiva principalelor evoluii, sectoarele de retail alimentar, auto, profesii liberale cu profil economic, gaze naturale, precum i sectorul bancar. Retailul alimentar, sectorul auto, dar i sectorul bancar, sunt importante datorit impactului direct asupra consumatorilor i semnalului pe care evoluia acestora l transmite restului economiei. De cealalt parte, profesiile liberale cu profil economic, sectorul gazelor naturale i componenta de finanare a agenilor economici din cadrul sectorului bancar reprezint factori de influen importani pentru celelalte piee, avnd un impact de ansamblu asupra mediului de afaceri i un impact indirect asupra consumatorilor finali. Consolidarea acestui proiect privind evaluarea gradului de concuren n sectoarele eseniale reprezint un obiectiv important al Consiliului Concurenei, mai ales pentru c el constituie principalul nostru instrument de a lansa propuneri privind modificri legislative i de a promova noi reguli.

Preedinte, Bogdan M. CHIRIOIU

1. INTRODUCERE
1.1. Evoluia economiei naionale
Contextul economic Instabilitile economice i financiare manifestate pe plan internaional, cu accent n zona euro, au fost antrenate i n acest an ntr-o spiral descendent, caracterizat de o rat ridicat a omajului, fragilitatea sistemului bancar, riscuri suverane mari, consolidare bugetar i reducerea deficitelor fiscale. Politicile de stimulare a creterii economice adoptate de guverne au dus la creteri de preuri pentru materiile prime i aciuni, au redus riscurile acute ale manifestrilor crizei n SUA i n Uniunea European i au condus la creteri modeste n unele dintre economiile emergente. Graficul 1.1. Evoluia Indicelui Baltic Dry, august 2012 iunie 2013
1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Sursa: www.quandal.com

Indicele Baltic Dry, care evalueaz preul transportului maritim al mrfurilor (materia prim, cu excepia petrolului, gazului lichefiat etc.), se afla la niveluri sczute 700-750 puncte la nceputul anului 20131. Valoarea zilnic este prezentat de London Baltic Exchange. Preul reprezint media preurilor practicate de ctre cele mai importante firme de transport maritime: Handymax, Panamax, Supramax i Capesize, de-a lungul celor 26 rute maritime. Materia prim transportat este format n special din materiale de construcii, minereuri, crbune i cereale. Datorit modului obiectiv de calcul i compoziiei sale, indicele Baltic Dry este folosit frecvent ca indicator economic la nivel global, n msur s ofere o imagine asupra situaiei economice din prezent i indicii privind evoluia viitoare a acesteia.

La 3 februarie 2012 indicele a sczut la 647 puncte, cel mai redus nivel din 1986. nainte de manifestarea crizei, indicele nregistra chiar valori peste 10.000 de uniti.

Previziunile de cretere economic la nivel mondial pentru anul 2013 se ncadreaz ntre 2,4% i 3,4%, rmnnd n continuare modeste. Doar n contextul unei mbuntiri a condiiilor financiare i nematerializrii riscurilor, creterea global ar putea depi parametrii prognozai. Fondul Monetar Internaional (FMI) estimeaz o cretere economic global de 3,4% n 2013. Evoluiile economice slabe de la sfritul anului trecut i nceputul lent din 2013 evideniaz faptul c persist nc piedici majore n calea redresrii economice. Creterea economiilor emergente mici a nceput s accelereze, ateptndu-se o susinere a creterii economice globale din partea acestora, anul urmtor, susinere estimat de FMI la 4,1%. Principalele ameninri n categoria statelor emergente sunt o posibil criz imobiliar n China i reducerea ratingului Indiei sub categoria investment grade. SUA Statele Unite au reuit s redreseze o parte din economie prin numeroasele restructurri i ajustri adoptate. Creterea PIB real n 2012 a fost 2,2%, comparativ cu 1,8% n 2011. Se estimeaz c msurile de austeritate fiscal intrate n vigoare n luna martie vor limita pe termen scurt consumul. Pe aceste elemente este bazat i prognoza de cretere economic de 1,7% naintat de FMI. n ceea ce privete inflaia msurat prin intermediul indicelui preurilor de consum, aceasta a consemnat o decelerare pn la 2,1% n 2012, dup ce a nregistrat un nivel mediu de 3,2% n 2011. n prima jumtate a anului, inflaia s-a temperat semnificativ datorit scderii preurilor la produsele energetice i la alimente. Din luna august, preul produselor energetice i-a inversat ns trendul descendent, fapt care a condus la o cretere a inflaiei pn n luna octombrie, ulterior acesta relundu-i declinul pn la finele anului. Rata dobnzii a fost meninut, pe parcursul anului 2012, ntre 0% i 0,25% (ultima modificare avnd loc n decembrie 2008), n condiiile unei creteri economice moderate, ale unui nivel ridicat al omajului i ale perspectivei nregistrrii unui nivel redus al inflaiei pe termen mediu. Uniunea European Graficul 1.2. Evoluia ratei reale de cretere a PIB n UE, 2009-2013
3% 2.0% 2% 1% 0% 2009 -1% -2% -3% -4% -5% -4.5% Sursa: Eurostat 2010 2011 2012 -0.4% 2013(f) -0.1% 1.7%

Nivelul sczut al ncrederii n economie, majorarea preurilor materiilor prime i continuarea procesului de ajustare bilanier n sectorul financiar i cel nefinanciar au contribuit, alturi de omajul ridicat, politicile fiscale mai restrictive i cererea extern sczut, la ncetinirea activitii economice din zona euro n anul 2012. Astfel, PIB a nregistrat o scdere de 0,4% la nivelul ntregului an, dup doi ani de cretere moderat. i statele din afara zonei euro s-au confruntat cu importante dezechilibre, din cauza dependenei de finanarea extern i a gradului redus de competitivitate economic. Formarea brut de capital (investiiile) au urmat un trend descendent, pe fondul anticipaiilor negative privind evoluia exporturilor, consumului intern privat meninut la niveluri sczute i consumului guvernamental afectat de msurile de restabilire a echilibrelor bugetare. Inflaia n zona euro, msurat pe baza indicelui armonizat al preurilor de consum, s-a situat la niveluri de peste 2% pe tot parcursul anului 2012, cobornd de la 2,7%, la nceputul anului, la 2,2%, n noiembrie i decembrie. Rata medie a inflaiei a fost de 2,5%, n uoar scdere fa de procentul de 2,7% nregistrat n 2011. Principalii determinani ai nivelului inflaiei au fost preurile mari ale produselor energetice i majorrile aplicate impozitelor indirecte, ca urmare a necesitii continurii procesului de consolidare fiscal. Rata dobnzii de politic monetar n zona euro este de 0,5%, nivel stabilit la nceputul lunii mai, cnd s-a aplicat o diminuare cu 0,25%. Romnia Creterea economic. n ultimul trimestru din 2012, evoluia pozitiv a ratei anuale de cretere a PIB real analizat din perspectiva cererii, arat o intensificare a dinamicii absorbiei interne, atribuit cererii de consum, pn la +1,2%. Din punct de vedere al cererii externe, pe fondul scderii mai pronunate a importului de bunuri i servicii, s-a putut observa o reducere a contribuiei negative a poziiei nete la dinamica PIB real, comparativ cu trimestrul III, de la -1,1 la -0,1 puncte procentuale (pp). O mbuntire a activitii economice se poate observa i n termeni trimestriali, ns creterea de 0,4% a PIB real n trimestrul doi al anului 2012, fa de -0,2% n trimestrul III, se atribuie n exclusivitate componentei externe a cererii, contribuie de +2,4pp. n ceea ce privete cererea intern, o dinamic pozitiv a nregistrat doar consumul final al gospodriilor populaiei (+0,4%), insuficient pentru a compensa contraciile celorlali indicatori. Analiza evoluiei economice n primul trimestru al anului 2013 arat o cretere a PIB, n termeni reali, de 0,5%, fa de trimestrul IV din 2012. Comparativ cu acelai trimestru din 2012, PIB a nregistrat o cretere de 2,1%, serie brut, depind majoritatea estimrilor anunate pentru aceast perioad, de 0,7% - 1,2%. Redresarea economic s-a datorat, n principiu, contribuiei favorabile aduse de industrie, comer i servicii. Prognoza de cretere economic pentru anul 2013 este de +1,6%, iar pentru anul 2014, de 2,2%, fiind susinut de cererea intern, investiii i consumul privat.

Graficul 1.3. Evoluia ratei reale de cretere a PIB (date ajustate sezonier), 2009-2013
2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 trim I

trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim I trim I trim I II III IV II III IV II III IV II III IV 1 2009 2010 -1.5 -0.3 0.2 -0.7 0.1 0.6 2011 0.2 1.1 -0.2 -0.1 2012 0.6 -0.2 0.4 2013 0.5 0.1

PIB -4.1 -1.5

Sursa: Institutul Naional de Statistic

Contul curent al balanei de pli a nregistrat, n trimestrul I din 2013, un excedent de 69 milioane euro, comparativ cu un deficit de 769 milioane euro, n aceeai perioad a anului trecut, pe fondul reducerii deficitului balanei comerciale2 (cu 640 milioane euro), al veniturilor (cu 347 milioane euro) i al surplusului nregistrat de balana serviciilor (153 milioane euro). Rata int a inflaiei stabilit de Banca Naional a Romniei (BNR) pentru anul 2013 este de 2,5%. Evoluia inflaiei n primele dou trimestre confirm faptul c aceast int va fi greu de atins, n condiiile n care inflaia s-a meninut n afara intervalului de variaie de 1pp, pe parcursul ntregii perioade. Nivelul ridicat al inflaiei a fost nregistrat pe fondul ajustrii unor tarife administrative i a accizelor de la nceput de an. n timp ce persistena deficitului de cerere, mbuntirea anticipaiilor inflaioniste i accentuarea tendinei de apreciere a leului fa de euro au acionat n sens dezinflaionist. Gradul de deschidere a economiei (calculat ca sum a importurilor i exporturilor de bunuri i servicii raportat la PIB) arat evoluia schimburilor comerciale ale Romniei. n perioada analizat, respectiv 2009-2013, schimburile comerciale prezint o tendin ascendent reflectat i n gradul de deschidere a economiei, care a depit n ultimii doi ani valoarea de 80%. Cu toate acestea, un grad ridicat de integrare comercial se realizeaz doar n relaia cu Uniunea European. Din totalul schimburilor comerciale, ponderea celor realizate cu statele membre ale UE a fost de peste 70%. Principalii parteneri comerciali ai Romniei, la nceputul anului 2013, ca pondere n totalul exporturilor, au fost Germania (20,1%), Italia (11,8%), Frana (6,9%), Turcia (5,3%) i Ungaria (4,9%). i din punct de vedere al importurilor, Germania ocup prima poziie (18,0% din totalul importurilor), fiind urmat de Italia (10,4%), Frana (6,6%), R.P. Chinez (4,7%) i Austria (4,4%).
2

n luna februarie, Romnia a nregistrat cel mai mic deficit comercial din ultimii 10 ani. Comparativ cu aceeai perioad a anului anterior, exporturile au crescut cu 10,8%, iar importurile cu 2,0%, conducnd la un deficit de 208,2 milioane de euro, mai mic cu 301,1 milioane de euro fa de februarie 2012.

Graficul 1.4. Evoluia ratei inflaiei, ianuarie 2012 iunie 2013

%

7 5.97 6 5 3.88 4 3 2 1 0 2.72 3.00 2.59 2.40 1.801.79 2.04

int 2012 int 2013

5.65 5.25 5.29 5.32 5.37

5.33

4.96 4.56

4.95

Sursa: Banca Naional a Romniei

Graficul 1.5. Evoluia gradului de deschidere a economiei*, 2009-2013

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

85.4% 76.5% 67.2%

85.1%

85.2%

2009

2010

2011

2012

2013 (f)

*(export+import) de bunuri i servicii/PIB x 100 f=forecast

Sursa: Eurostat

Rata dobnzii de politic monetar a urmat, n perioada analizat, o traiectorie descendent. Ultima modificare a fost aplicat la 6 august 2013, cnd dobnda a fost redus de la 5,00% la 4,50%. n scopul temperrii volatilitii dobnzilor pe piaa monetar i bancar, Banca Naional a Romniei a decis ngustarea coridorului simetric format de ratele dobnzilor facilitilor permanente n jurul dobnzii de politic monetar, la 3pp, de la 4pp. Astfel, din mai 2013 rata dobnzii aferente facilitii de creditare (Lombard) a cobort de la 9,25% la 8,25% (n prezent, 7,50%), iar rata dobnzii pentru facilitatea de depozit a ajuns la 1,25%, de la 2,25% (n prezent, 1,50%).

Graficul 1.6. Evoluia ratei dobnzii de politic monetar i a ratei dobnzii la facilitarea de credite, ianuarie 2008 august 2013
30 25 20 % 15 10 5 0

Rata dobnzii la facilitatea de creditare (lombard) Rata dobnzii de politic monetar Sursa: Banca Naional a Romniei

Graficul 1.7. Evoluia dobnzii anuale efective pentru companii, martie 2011 martie 2013
Pentru EURO 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% M-11 A-11 M-11 I-11 I-11 A-11 S-11 O-11 N-11 D-11 I-12 F-12 M-12 A-12 M-12 I-12 I-12 A-12 S-12 O-12 N-12 D-12 I-13 F-13 M-13
Dobnda anual efectiv la credite n EURO Dobnda anual efectiv la credite n LEI

Pentru LEI 10.5% 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 8.0%

Sursa: www.efin.ro

Deficitul bugetar s-a redus de la -9,0% din PIB, n 2009, la -2,9% din PIB, n 2012. Procentul nregistrat anul trecut se plaseaz sub limita de 3% stabilit prin Criteriile de la Maastricht, permind astfel ieirea Romniei din procedura de deficit bugetar excesiv n care a fost ncadrat n 2009, determinat de valoarea de -5,7% din PIB, nregistrat n 2008.

10

Graficul 1.8. Evoluia PIB real, ratei omajului i ratei inflaiei, 2007-2012
8%

7.3% 6.3% Rata de cretere a PIB real

6% 4%

2.2%
2% 0% -2% -4% -6% -8%

0.7%

-1.1%

-6.6% 2007 2008 7.85% 2009 7.80% 7.00% 5.59% 4.84% 6.09% 4.40% 5.20% 3.33% 5.79% 5.60% 2010 2011 2012

9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

4.00%

2007

2008

2009 Rata inflaiei

2010 Rata omajului

2011

2012

Sursa: Institutul Naional de Statistic, Eurostat

Anul 2009 a reprezentat momentul n care situaia economic a Romniei, ca membr a Uniunii Europene, a suferit modificri accelerate, pe fondul recesiunii economice manifestate la nivel internaional. Produsul intern brut a nregistrat o scdere de 6,6%, n termeni reali. n ultimii doi ani, ns, Romnia a nregistrat valori pozitive ale ratei de cretere a PIB real. Ca urmare a deficitului de cerere caracteristic recesiunii, inflaia a sczut n majoritatea statelor europene, inclusiv n Romnia, n 2009. n 2010, ns, creterea cotaiilor materiilor prime i majorarea TVA au condus la o cretere de 0,5pp, pentru ca apoi inflaia s continue s scad. Criza a afectat puternic i economia real. n anul 2009, rata omajului a crescut cu 3,4pp, dup care a urmat o evoluie descendent a acesteia. De la aderare i pn n prezent, acest indicator s-a situat permanent sub media european. 11

1.2. Evoluia politicii de concuren

n contextul unor economii caracterizate prin creterea tot mai accentuat a concurenei, competitivitatea devine o condiie sine qua non pentru existena i meninerea firmelor pe pia. La nivel de firm, competitivitatea poate fi definit prin capacitatea firmei de a se adapta rapid i continuu la condiiile pieei i la exigenele consumatorilor. Privit la nivel naional, competitivitatea reprezint un mijloc de mbuntire a nivelului de trai, n condiiile utilizrii optime a unor resurse limitate. Abilitatea de a realiza acest obiectiv depinde, potrivit lui Michael Porter, de productivitatea muncii i a capitalului. Standardul de via al unei naiuni depinde de capacitatea firmelor rezidente de a obine niveluri ridicate de productivitate i de capacitatea acestora de a crete productivitatea n timp. Acest lucru se poate realiza prin creterea calitii produselor, mbuntirea tehnologiei, adugarea de noi caracteristici produsului, creterea eficienei etc. Comerul internaional i investiiile strine pot aciona att n sensul creterii productivitii unei naiuni, ct i n sens invers. Creterea productivitii are loc prin specializarea pe acele industrii sau segmente n care firmele rezidente sunt mai productive i prin realizarea de importuri pe segmentele unde gradul de productivitate este mai sczut. n acelai timp, comerul internaional i investiiile strine pot aciona n sens contrar creterii productivitii, deoarece expun industriile la standardele de productivitate internaionale. Pentru a determina competitivitatea unui stat naional, nu trebuie avut n vedere economia ca ntreg, ci industrii specifice sau segmente ale unei industrii. Paul Krugman, referindu-se la competitivitate, susinea, la nceputul anilor 90, c firmele sunt entiti care concureaz ntre ele i nu statele naionale. ns schimbrile survenite la nivel global i interdependenele tot mai accentuate dintre piee fac ca politica public s joace un rol important n funcionarea economiei. Astfel, competitivitatea, n oricare din formele ei, este puternic influenat de politica de concuren, politica fiscal sau politica monetar. Politica n domeniul concurenei exercit o influen asupra competitivitii prin urmtoarele instrumente:
-

Sancionarea practicilor anticoncureniale Direcionarea ajutoarelor de stat, n principal, spre realizarea urmtoarelor obiective: dezvoltare regional,sprijinirea ntreprinderilor mici i mijlocii, cercetare-dezvoltare etc.

Concurena reprezint un motor de cretere economic, datorit presiunii pe care o exercit asupra firmelor, n sensul creterii eficienei i stimulrii creterii cotelor de pia a acestor firme n detrimentul celor mai puin productive. Totodat, pe pieele concureniale, firmele vor fi determinate s inoveze, s-i diversifice gama de produse. Din punct de vedere macroeconomic, concurena contribuie la reducerea ratelor inflaiei att la nivel sectorial ct i agregat3. De asemenea, reprezint un mecanism de aprare mpotriva protecionismului, deoarece deschide pieele pentru potenialii competitori i crete nivelul de atractivitate al unei ri pentru investiiile strine directe.
Banca Central European (2005), Does Product Market Competition Reduce Inflation?- arat o legtur negativ semnificativ ntre concuren i inflaie, att la nivel sectorial ct i agregat.
3

12

n perioada 2009-2012, a avut loc o intensificare a activitii autoritii de concuren din punct de vedere al numrului de investigaii deschise i, respectiv, finalizate, reflectat, n acelai timp, i n valoarea amenzilor aplicate i ncasate ca venit la bugetul de stat. Graficul 1.9. Evoluia numrului de investigaii deschise, investigaii finalizate i a amenzilor aplicate de Consiliul Concurenei, 2009-2012
Numr investigaii 30 27 25 20 20 294,2 15 10 5 2,4 0 2009 2010 2011 Investigaii finalizate 31,5 6,8 2012 Amenzi Sursa: Calcule proprii 9 150 100 50 0 22 22 250 200 27 24 mil. euro 350 300

26

Investigaii deschise

Din graficul 1.9 se poate observa faptul c cea mai mare valoare a amenzilor a fost nregistrat n 2011, acesta fiind, de altfel, anul n care s-au aplicat cele mai mari sanciuni din istoria Consiliului Concurenei. Acest lucru a fost determinat de finalizarea investigaiei privind retragerea concertat de pe pia a combustibilului Eco Premium, unde au fost aplicate amenzi de 200 de milioane de euro i de sancionarea abuzurilor de poziie dominant ale Orange i Vodafone, unde au fost aplicate amenzi de 63 de milioane de euro.

13

2. INDICELE AGREGAT DE PRESIUNE CONCURENIAL

2.1. Introducere
Capitolul de fa conine propunerea Consiliului Concurenei n ceea ce privete construirea unui indice agregat de presiune concurenial (denumit n continuare IAPC), pornind de la fundamentele microeconomice pe care acesta se bazeaz, trecnd prin modalitatea efectiv de construire a indicelui i ncheind cu prezentarea rezultatelor aplicrii acestuia pentru o serie de industrii din economia naional. Date fiind elementele de noutate pe care abordarea propus aici le conine, autoritatea de concuren ncurajeaz dezbaterea acestui subiect i ateapt cu interes orice comentariu care poate conduce la mbuntirea metodei. Trebuie spus de la bun nceput c IAPC msoar nclinarea spre concuren a unor piee sau industrii din economia naional, nu gradul efectiv de concuren care se manifest pe acele piee. Astfel, rezultatul IAPC pentru industriile analizate va indica msura n care fiecare din acestea se apropie de o situaie ideal, care faciliteaz pe deplin manifestarea liber a concurenei, dar nu va putea localiza cu precizie eventualele comportamente anticoncureniale ce au loc la nivelul pieelor. Un alt aspect ce trebuie precizat este acela c, pe parcursul acestui capitol, folosim n mod interschimbabil termenii pia i industrie, pe care i considerm (doar aici) a fi echivaleni. Fr a detalia acum asupra acestui aspect, la care vom reveni ulterior, menionm c pieele selectate i discutate aici nu trebuie interpretate ca reprezentnd piee relevante, aa cum este definit i utilizat acest concept de ctre Consiliul Concurenei n aplicarea legii. Indicele de presiune concurenial este un instrument ce se poate dovedi util Consiliului Concurenei, deoarece IAPC poate completa alte demersuri proactive ale Consiliului Concurenei, de exemplu eforturile instituiei de promovare a culturii concurenei n mediul de afaceri sau de implementare a politicii de clemen. n plus, IAPC poate suplimenta alte informaii disponibile privind anumite piee, ajutnd managementul autoritii de concuren n adoptarea deciziilor privind declanarea investigaiilor de nclcare a legii sau n ceea ce privete prioritizarea investigaiilor sectoriale. Importana unui astfel de instrument deinut de autoritatea de concuren deriv i din funcia sa inhibitoare, n sensul c firmele care au cunotin de existena instrumentului i care poate au intenia de a adopta un comportament anticoncurenial (sau care au nclcat deja legea) ar putea alege s respecte din nou regulile liberei concurene de teama de a nu fi depistate i ulterior sancionate de ctre Consiliul Concurenei. Aducerea la cunotina firmelor dintr-o industrie a faptului c autoritatea de concuren urmrete n mod sistematic identificarea posibilelor cazuri de comportament anticoncurenial i c dispune de instrumente economice care s sprijine aciunile ntreprinse poate constitui un element esenial n sensul nlturrii acestui comportament. Dup cum se va arta n continuare, indicele agregat de presiune concurenial este un instrument robust. n primul rnd, definirea IAPC se bazeaz pe o teorie microeconomic solid i larg acceptat, rafinat pe parcursul mai multor ani de practicieni din domeniul concurenei i de economiti din mediul academic deopotriv. Apoi, metodologia de calcul este una transparent i 14

greu de manipulat. Nu n ultimul rnd, datele obiective ale pieei sunt dificil de influenat ntr-o asemenea manier nct o disfuncionalitate a pieei s poat fi ascuns; pentru a influena rezultatele obinute n urma aplicrii IAPC, firmele ar trebui s adopte un comportament competitiv pe pia, ceea ce ar conduce la eliminarea eventualelor probleme de concuren, acesta fiind de fapt i scopul autoritii. Metoda asupra creia vom detalia n seciunea urmtoare, ce presupune construirea unui indice la nivelul pieei, nu este una singular, autoritile de concuren din Olanda, Norvegia, Suedia i Marea Britanie adoptnd demersuri similare. De exemplu, abordarea din 2012 a autoritii de concuren din Olanda este de a agrega ntr-un index un numr relativ redus de indicatori (nou), aceti indicatori fiind ns precis msurai fiecare n parte pentru un numr foarte mare de piee (500 de industrii, acoperind practic ntreaga economie olandez). Folosirea de sine stttoare a IAPC trebuie evitat, indicele trebuind coroborat cu alte informaii disponibile privind pieele respective. De altfel, utilitatea IAPC deriv chiar din valoarea adugat pe care acesta o aduce autoritii de concuren n procesul de detectare a comportamentelor anticoncureniale de pe pia, indicele de presiune concurenial constituind, alturi de alte elemente, un reper pentru Consiliul Concurenei privind problemele dintr-un anumit sector.

2.2. Aspecte teoretice i metodologice

Folosirea unei baterii de indicatori pentru construirea IAPC Indicii de concuren pot fi calculai i prezint relevan doar la nivel de pia/industrie, nefiind cunoscute metodologii care pot fi utilizate la scara unui ntreg sector economic pentru a identifica probleme de natur concurenial. Prin urmare, abordarea propus n materialul de fa este de tip bottom-up (analiznd pieele dintr-un anumit sector putem spune ceva la nivelul acelui sector), nu top-down (pornind de la nivel de sector i identificnd apoi probleme de natur concurenial la nivelul pieelor), aceasta fiind i modalitatea de analiz a altor autoriti de concuren. Deoarece concurena este un fenomen complex i multidimensional, nu exist un unic indice de concuren, specific, care s poat fi folosit pentru a msura n mod direct nclinarea spre concuren a unei anumite piee sau industrii naionale. Ce putem face este s msurm aceast predispoziie spre manifestarea liber a concurenei folosind o baterie de indicatori, fiecare dintre acetia reflectnd o parte din aceast complexitate a concurenei. nainte de prezenta cei 20 de indicatori asupra crora ne-am oprit n analiza noastr, trebuie s precizm c ideea de baz n acest demers este de a analiza diferenele existente la nivelul fiecrei piee ntre situaia real i cea pur ipotetic, descris n teoria microeconomic prin modelul pieei cu concuren perfect4. Apoi, urmnd abordarea din Ivaldi et al. (2003)5, suntem interesai de acei factori care faciliteaz nelegerile ntre concureni sau coordonarea tacit a acestora, dar i de acei factori care ar putea facilita penalizarea celor care deviaz de la calea stabilit n mod expres sau adoptat n mod tacit.

Cteva atribute ale acestui tip de pia: numr ridicat de firme, fiecare dintre acestea cu putere mic de pia i acceptante ale preului pieei, absena barierelor la intrarea pe pia, absena costurilor de tranzacionare, absena asimetriilor informaionale, profit economic zero, putere de negociere egal ntre cumprtori i vnztori etc. 5 Marc Ivaldi, Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul Seabright, Jean Tirole: The Economics of Tacit Collusion, Final Report for DG Competition, IDEI, 2003.

15

Tabelul de mai jos prezint condiiile pieei avute n vedere n construirea IAPC, cteva comentarii i observaii pentru fiecare din acestea, indicnd i apartenena fiecrui indicator la o anumit clas de importan. Astfel, 8 din cei 20 de indicatori din list sunt vzui a fi foarte importani, fiind ncadrai n categoria A (aici intr, n general, indicatori structurali ai pieei), n timp ce restul de 12 indicatori sunt considerai a avea o importan normal, fiind ncadrai n categoria B. Dup cum vom arta ulterior, clasificarea indicatorilor n dou categorii de importan va avea impact asupra modalitii de agregare a acestora. Tabelul 2.1. Lista indicatorilor avui n vedere la construirea IAPC Indicator Numrul de firme active pe pia Gradul de concentrare a pieei Presupunerea de baz Categoria nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd pe pia A acioneaz un numr redus de ntreprinderi. nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd A concentrarea pieei este mai ridicat. nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd exist Bariere la intrarea bariere semnificative la intrarea pe pia, lundu-se n considerare A pe pia orice fel de astfel de bariere (costuri fixe ridicate, reele, avize sau autorizaii, puterea mrcii, reglementri, importana reputaiei). nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd pieele nu Gradul de inovare pe sunt inovative sau cnd impactul inovrii (tehnologice, a proceselor A pia sau modelului de afaceri) asupra performanei firmelor este limitat. nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd piaa este Gradul de mai transparent, uurina i acurateea cu care concurenii pot A transparen a pieei observa elemente eseniale din activitatea celorlali avnd impact asupra posibilitii de observare i penalizare a devierilor. nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cererea Elasticitatea cererii este mai inelastic, o mai mare parte din consumatori acceptnd n A n funcie de pre acest caz niveluri mai ridicate ale preului. nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd produsul Omogenitatea este omogen, diferenierea produselor, mai ales cea vertical, prin A produsului calitate, constituind o dimensiune suplimentar de manifestare a concurenei pe pia. Puterea de nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd negociere a cumprtorii au o putere de negociere redus, fiind doar nite A cumprtorilor acceptani ai condiiilor oferite de vnztori. nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cotele de Simetria cotelor de pia ale principalilor concureni sunt simetrice (aceasta simetrie ar B pia putea fi un indiciu al altor similariti, mai profunde, ntre concureni). Stabilitatea cotelor Stabilitatea n timp a cotelor de pia poate indica o intensitate B de pia sczut a concurenei. nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd principalii Contactul pe mai concureni interacioneaz pe mai multe piee, mai ales cnd aceste B multe piee interaciuni sunt frecvente. nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd exist Existena unor legturi structurale ntre principalii concureni, avnd n vedere orice B legturi structurale fel de astfel de legturi (joint-venture, deineri ncruciate de aciuni, acorduri de cooperare sau alte asocieri). 16

Profitabilitatea la nivelul pieei Simetria costurilor Investiii n marketing i comunicare Existena pe pia a unor concureni rebeli Fluctuaiile cererii agregate a pieei Nivelul general al preului pe pia, raportat la alte ri Existena i impactul asociaiilor de afaceri sau patronale Rata de penetrare a importurilor

O rat ridicat a profitului pe pia poate fi un indiciu al unor practici anticoncureniale. Este avut n vedere profitabilitatea principalilor concureni i doar pe piaa n discuie, nu n ansamblul activitilor. nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd principalii concureni au costuri similare. Intensitatea activitilor de marketing i comunicare poate reprezenta un proxy pentru intensitatea concurenei pe pia. Aceste investiii sunt considerate prin raportare la cifra de afaceri a principalilor concureni. nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd nu exist concureni rebeli. Aceti concureni sunt considerai atipici din mai multe puncte de vedere: inovaie, costuri, procese, modele de afaceri. nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cererea este stabil, fluctuaiile semnificative ale cererii afectnd stabilitatea cartelurilor sau a coordonrii tacite ntre concureni. Un nivel ridicat al preului, raportat la alte ri, poate fi un indiciu al unor practici anticoncureniale, chiar dac preul este afectat concomitent de muli ali factori. nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat n cadrul asociaiilor de afaceri sau patronale, mai ales atunci cnd acestea sunt reprezentative i foarte influente n rndul membrilor. O mai mare deschidere a pieei naionale ctre importuri, msurat prin ponderea importurilor n totalul consumului naional, poate fi asociat cu o intensitate mai ridicat a concurenei pe pia.

B B

Susinerea indicatorilor urmrii din punct de vedere al literaturii existente Un numr ridicat de economiti i juriti interesai de domeniul concurenei, practicieni n zona antitrust sau parte a mediului academic, au investigat intensiv condiiile pieei care faciliteaz apariia cartelurilor i coordonarea tacit ntre concureni (sau faciliteaz stabilitatea acestor carteluri i a practicilor concertate), analiza unei pri semnificative din aceti indicatori devenind practic un standard n domeniu. De exemplu, Decker (2009)6 discut fundamentele economice ale coordonrii tacite ntre concureni (vezi anexa crii, respectiv paginile 198-235) i prezint un sumar al factorilor pe care autorii a 16 studii realizate n perioada 1988-2005 i consider a avea un impact asupra acestei coordonri. Graficul 2.1 ilustreaz opiniile autorilor pentru 25 de factori din cei 27 considerai de Decker (2009)7. Dup cum se poate vedea, o mare parte din autorii studiilor trecute n revist sunt de prere c nelegerile i/sau coordonarea sunt mai probabile atunci cnd firmele interacioneaz frecvent i pe mai multe piee, cnd firmele activeaz ntr-o industrie concentrat, cu numr redus de juctori, cu importante bariere la intrare i care este caracterizat de un grad crescut de transparen, cnd firmele au mijloacele de a pedepsi triorii, au legturi ntre ele sau prezint niveluri similare de integrare vertical i, n fine, cnd firmele au un interes comun n a elimina un
Christopher Decker: Economics and the Enforcement of European Competition Law, Edward Elgar, 2009. Am omis doi factori care nu au fost analizai de o mare parte din cele 16 studii analizate, avnd un impact neclar n puinele situaii n care au fost avui n vedere.
7 6

17

eventual concurent rebel. Autorii studiilor analizate de Christopher Decker consider i anumii factori care pot inhiba nelegerile/coordonarea ntre concureni: firmele au structuri de cost diferite, cumprtorii au putere de negociere ridicat, piaa este caracterizat de efecte ciclice sau de progres tehnologic rapid etc. Graficul 2.1. Situaia evalurii factorilor economici de ctre 16 studii elaborate ntre anii 1988 i 2005, conform lui Decker (2009)
Transparena pieei Barierele la intrarea pe pia Similaritatea costurilor Posibilitatea de a recurge la represalii Numrul redus de concureni Stabilitatea cererii Interaciunile frecvente Concentrarea ridicat a pieei Integrarea vertical Interaciunile pe mai multe piee Mrimea i puterea financiar Omogenitatea produsului Existena legturilor structurale nlturarea concurentului "rebel" Similaritatea cotelor de pia Cererea inelastic Similaritatea constrngerilor de capacitate Capacitile de producie excedentare Creterea pieei Nivelul preului i al profitului Volatilitatea cotelor de pia Existena efectelor de reea Efectele ciclurilor economice Tehnologia/inovarea Puterea de negociere a cumprtorilor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faciliteaz nelegerile

Impact neclar

Lipsa evalurii

Inhib nelegerile

Sursa: Prelucrare proprie a informaiilor prezentate de Decker (2009)

O mare parte din indicatorii considerai n mod curent n literatur au fost reinui i n analiza noastr, diferenele de coninut dintre tabelul 2.1 i graficul 2.1 venind din anumite excluderi (din considerente de ordin practic, am evitat indicatori mai greu de msurat sau al cror impact depinde de contextul pieei, aa cum este cazul indicatorilor efectele ciclurilor economice, creterea pieei i capaciti de producie excedentare), dar i din includerea n analiz a unor indicatori care ne-au prut relevani, n special n contextul economic romnesc (de exemplu, am inclus indicatorul referitor la existena i impactul asociaiilor patronale sau de afaceri, dat fiind c un numr nsemnat de situaii anticoncureniale par a fi fost detectate tocmai n industriile n care exist asociaii importante i influente).

18

Trebuie menionat c lista indicatorilor ce pot fi urmrii la nivel de pia este una deschis, ce poate fi extins ulterior. De exemplu, ntr-o eventual continuare a acestui exerciiu ar putea fi avut n vedere i frecvena cu care se manifest concurena pe pia, acest factor lipsind n prezent datorit unor probleme metodologice. Apoi, putem chiar s ne gndim la o modalitate de a culege informaii privind capacitile excedentare de producie ale principalilor concureni, cu meniunea c aceast trstur nu este una comun tuturor pieelor, interpretarea fiind mult diferit n cazul pieelor din zona serviciilor fa de sectoarele din sfera produciei. Includerea n analiz a unor factori particulari pieelor trebuie cntrit ns cu mare grij, pentru c ar putea afecta comparabilitatea rezultatelor la nivel de pia. n acest moment, dat fiind c ne-am oprit doar asupra factorilor i indicatorilor generali i comuni pieelor, aceast comparabilitate este asigurat. Msurarea fiecrui indicator i agregarea la nivelul fiecrei industrii Fiecare din cei 20 de indicatori prezentai n tabelul 2.1 a fost msurat pe o scal Likert n 7 puncte, folosind datele i informaiile de care dispune Consiliul Concurenei. Scalele au fost definite astfel nct limita lor inferioar s reprezinte situaia cea mai problematic din punct de vedere concurenial (riscul cel mai ridicat de apariie a cartelurilor sau a coordonrii tacite ntre concurenii pe acea pia), n timp ce limita superioar a scalei reprezint situaia opus (cazul ideal, propice manifestrii depline a concurenei pe acea pia). De exemplu, n ceea ce privete existena barierelor la intrarea pe pia, avnd n vedere orice fel de astfel de bariere, extrema inferioar a scalei a fost descris prin intrarea pe pia a altor ntreprinderi este foarte dificil, n timp ce extrema superioar a scalei a fost descris prin intrarea pe pia a altor ntreprinderi este foarte facil. Folosirea scalelor pentru colectarea informaiei a fost decis din motive de ordin practic, alternativa acestei abordri, respectiv msurarea cu precizie a indicatorilor nefiind fezabil, chiar dac pentru unii din indicatori informaia este disponibil autoritii de concuren n form numeric. n schimb, dat fiind indicatorii urmrii, este evident c pentru unii dintre acetia valoarea nu poate fi dect aproximat, n timp ce pentru alii informaia nici nu poate fi obinut n form numeric, aa cum este cazul indicatorilor de natur calitativ (de exemplu, aa stau lucrurile n ceea ce privete puterea de negociere a cumprtorilor i omogenitatea produsului). Prin urmare, chiar dac n cteva cazuri utilizarea acestor scale nseamn folosirea incomplet a informaiei disponibile Consiliului Concurenei, considerm c implementarea scalelor asigur un grad necesar de omogenitate acestei analize i, dup cum vom vedea, faciliteaz agregarea indicatorilor n vederea construirii IAPC. n plus, folosirea scalelor este extrem de rspndit n practica sondajului, autorul chestionarului avnd libertate n alegerea numrului de variante acordate respondentului. n cazul nostru, am optat pentru o scal cu un numr impar de elemente i am considerat scala n 7 puncte ca fiind suficient de detaliat pentru demersul nostru. Informaia colectat la nivel de pia pentru fiecare din cei 20 de indicatori a fost agregat pentru a da natere indicelui de presiune concurenial. Fr a intra n multe detalii n aceast direcie, 19

menionm doar c subiectul agregrii indicatorilor este unul fundamental n teoria alegerilor sociale, teorema de imposibilitate enunat de Arrow (1951)8 constituind un rezultat clasic i un reper n acest domeniu. Chiar dac Arrow a demonstrat c nu exist o metod perfect de agregare a indicatorilor, unde perfeciunea este vzut prin prisma respectrii ctorva condiii rezonabile, una dintre metodele uzuale de agregare este cea cunoscut ca metoda lui Borda9. O variant a acestei metode a fost implementat i n calculul IAPC. Astfel, pentru fiecare indicator avut n vedere, alegerea unei opiuni din cele 7 ale scalei a implicat acordarea unui anumit numr de puncte acelui indicator, scorul total al pieei fiind determinat prin nsumarea punctelor obinute pentru fiecare din cei 20 de indicatori observai. n fine, IAPC a fost normalizat, fiind calculat ca procent din totalul maxim posibil la nivel de pia, astfel nct s se poat efectua comparaii ntre piee chiar i atunci cnd anumii indicatori nu sunt observai10. Alegerea numrului de puncte acordat fiecrei trepte a scalei este o etap important a procesului de agregare, dar aceast alegere nu se poate baza pe o anumit teorie justificatoare, fiind o decizie subiectiv a celui care realizeaz agregarea. De exemplu, dup ce am convenit ca alegerile superioare de pe scal s primeasc un numr mai ridicat de puncte, astfel nct un IAPC mai mare s denote o situaie mai favorabil manifestrii concurenei pe acea pia, ne-am pus ntrebri de genul urmtor: Implementm o scal liniar sau una neliniar? Dac optm pentru o scal liniar, care s fie pasul de cretere de la o treapt la alta? Dac optm pentru o scal neliniar, ar trebui s schimbm curbura la un moment dat, de exemplu punctul de mijloc s fie punct de inflexiune? Dat fiind c scala noastr nu este una totui una foarte fin, care s permit curburi pronunate i mai ales inflexiuni n acordarea punctelor, am optat pentru alocarea n mod liniar a acestora. Apoi, am fcut diferena ntre indicatorii din categoria A i cei din categoria B: pentru cei 8 factori mai importani, inclui n categoria A, am optat pentru puncte de la 0 la 6 (deci creteri unitare de la o treapt la alta), n timp ce pentru cei 12 factori de importan medie, inclui n categoria B, am optat pentru puncte de la 0 la 4 (creteri de 0,67 de la o treapt la alta). n urma acestei alegeri, factorii structurali, considerai eseniali, au primit o pondere mai nsemnat n calculul IAPC, numrul de puncte acordat la fiecare treapt indicatorilor din categoria A fiind cu 50% mai ridicat dect celor din categoria B, aa cum o arat i graficul 2.2 de mai jos.
Kenneth Arrow: Social Choice and Individual Values, Yale University Press, 1951. Denumit dup matematicianul francez Jean-Charles de Borda, care a elaborat-o nc din anul 1770 pentru cazul alegerilor electorale, metoda propune acordarea unui anumit numr de puncte fiecrui candidat nscris n curs, n funcie de poziia n care este acesta clasat de ctre fiecare votant, candidatul declarat ctigtor fiind cel care primete cele mai multe puncte. Cu toate c nu respect o anumit condiie din teorema lui Arrow (condiia de independen), simplitatea i naturaleea metodei lui Borda a condus la folosirea pe scar larg a acesteia, n special n competiiile sportive sau de alt natur, dar i n anumite sisteme politice. 10 Dat fiind numrul relativ ridicat de indicatori supui analizei, absena informaiei pentru 1-2 indicatori la nivel de pia nu este considerat problematic. Absena informaiei pentru mai muli indicatori pentru o anumit pia poate ns denatura semnificaia indicelui agregat n acel caz i poate compromite comparaia cu alte piee. Din fericire, informaia a fost furnizat complet pentru marea majoritate a industriilor selectate, existnd doar cteva situaii (4 piee) n care nu s-a oferit un rspuns cte unui indicator. Exist ns i o pia, segmentul asigurrilor de locuine, unde numrul nonrspunsurilor este mai mare, respectiv trei cazuri. Aceast pia va fi identificat distinct n momentul prezentrii rezultatelor, valoarea IAPC urmnd a fi tratat cu precauia cuvenit.
9 8

20

Graficul 2.2. Alocarea numrului de puncte n funcie de categoria de importan a indicatorului, folosind scale n 7 trepte
6
5 6

5
4

4
3

4.00 3.33 2.67 2.00 1 1.33 0.67 0.00

3
2

2 1
0

0 A

Categoria A

Categoria B

Concluzionnd asupra acestui aspect, precizm c alegerea unei variante superioare pe scala n 7 trepte corespunde unei situaii mai bune din punct de vedere concurenial (denot o presiune concurenial crescut) i implic acordarea unui numr mai ridicat de puncte acelui indicator, numrul efectiv de puncte depinznd de categoria de importan a indicatorului. Prin urmare, o valoare mai mare a IAPC corespunde unui mediu economic mai prielnic manifestrii libere a concurenei, n timp ce o valoare mai sczut indic o predispoziie a acelei piee ctre comportamente anticoncureniale.

2.3. Industrii selectate i rezultate

Odat stabilit bateria de 20 de indicatori i fixat modalitatea de colectare a informaiei, prin intermediul scalelor, urmtorul pas n demersul nostru l-a constituit selectarea pieelor pentru care se va construi IAPC. Principalele criterii care au stat la baza alegerii pieelor au fost impactul acestora asupra consumatorilor i mediului economic n general, dar i disponibilitatea informaiei, dat fiind c acest exerciiu este totui unul nou pentru autoritatea de concuren. Au fost alese pieele din tabelul de mai jos. Tabelul 2.2. Lista pieelor selectate pentru construirea IAPC Pia/industrie selectat Producia de medicamente Distribuia en-gross de medicamente Retail alimentar piaa de aprovizionare Retail alimentar piaa de comercializare Piaa distribuiei en-gross de autoturisme Piaa pieselor de schimb pentru autoturisme Piaa producerii i comercializrii en-gross a gazelor naturale Piaa distribuiei de GPL aragaz (butelii)

21

Piaa distribuiei retail de carburani Piaa produciei i comercializrii cimentului Piaa construciei de drumuri i autostrzi Piaa cardurilor bancare segmentul emitere Piaa cardurilor bancare segmentul acceptare Piaa asigurrilor de locuine Segmentul asigurrii de rspundere civil auto Piaa serviciilor de telefonie mobil Serviciul de transport feroviar de cltori Piaa serviciilor de arhitectur Piaa serviciilor de retransmitere a programelor audiovizuale Serviciul de intermediere imobiliar Piaa serviciilor notariale conexe tranzaciilor imobiliare Trebuie menionat c dimensiunea unora din pieele de mai sus a fost extins la nivel naional, chiar dac ele au o dimensiune limitat din punct de vedere al practicii autoritii de concuren. Aa stau lucrurile, de exemplu, pentru sectorul de retail alimentar, piaa de comercializare fiind definit la nivel local n investigaii i n analiza concentrrilor economice, n timp ce piaa de achiziie este definit la nivel de categorie de produse. Aceast extindere conceptual a pieelor la nivel naional se face doar pentru a rspunde mai bine cerinelor analizei de fa, fr a avea vreun impact asupra activitii Consiliului Concurenei pe aceste piee. De altfel, credem c este chiar mai potrivit ca cititorul, la parcurgerea capitolului de fa, s aib n vedere industrii naionale, nu piee n adevratul sens al cuvntului. nainte de a trece la prezentarea rezultatelor analizei, subliniem nc o dat faptul c extinderea dimensiunii pieelor la nivel naional i aprecierea predispoziiei ctre concuren a acestora prin calcularea IAPC nu afecteaz n niciun fel aciunile Consiliului Concurenei n vederea exercitrii atribuiilor conferite de lege. Aceste aciuni se vor baza n continuare pe analiza detaliat a cazurilor care sunt supuse ateniei autoritii de concuren (sau pe care instituia decide s le investigheze din oficiu) i vor avea n vedere situaiile concrete i particulare existente pe pieele analizate. Graficul 2.3 de mai jos prezint rezultatele pentru cele 21 de industrii supuse analizei, ilustrnd doi indicatori agregai pentru fiecare pia. Diferena dintre cele dou variante de calcul vine din modul de ponderare a scorurilor. Astfel, IAPC (dou categorii) este calculat conform celor menionate mai sus, factorii primind un numr diferit de puncte n funcie de ncadrarea ntr-una din cele dou categorii de importan (A sau B). La calcularea IAPC (o categorie) nu s-a mai inut cont de importana diferit a factorilor, toi indicatorii primind puncte n acelai mod. Dup cum se poate observa, diferenele ntre cele dou moduri de calcul sunt relativ limitate, atingnd maxim 2pp la nivelul pieelor, ceea ce poate fi vzut ca un argument n favoarea metodei propuse (denot robusteea acesteia). Apoi, faptul c valorile IAPC nu variaz masiv n cele dou abordri arat c acordarea punctelor n mod diferit, n funcie de categoria de importan a indicatorului, nu este un element esenial analizei, ci este mai degrab unul de finee. Pentru aceste

22

motive, abordarea difereniat a indicatorilor n funcie de importan va fi meninut, valorile IAPC (dou categorii) constituind rezultatele principale ale acestui capitol.
Graficul 2.3. Indicele agregat de presiune concurenial pentru cele 21 de industrii selectate -20% Piese de schimb pentru autoturisme Servicii de intermediere imobiliar Retail alimentar - aprovizionare Distribuie en-gross de autoturisme Producie de medicamente Servicii de arhitectur Retransmitere de programe audiovizuale Retail alimentar - comercializare Distribuie en-gross de medicamente Transport feroviar de cltori Carduri bancare - acceptare Construcie de drumuri i autostrzi Distribuie retail de carburani Asigurri de locuine* Servicii de telefonie mobil Asigurare de rspundere civil auto Distribuie GPL aragaz Producere i comercializare gaze naturale Carduri bancare - emitere Servicii notariale conexe tranzaciilor imobiliare Producie i comercializare ciment
23% 23% 20% 20% 44% 43% 42% 42% 41% 42% 40% 42% 37% 38% 37% 37% 36% 36% 34% 36% 36% 34% 33% 34% 33% 33% 31% 32% 29% 30% 31% 29%

0%

20%

40%

60%
57% 57% 56% 54% 54% 53% 52% 53% 49% 50%

Q1=31%

Q3=44%

IAPC (dou categorii)

IAPC (o categorie)

*Segmentul asigurrilor de locuine reprezint singurul caz n care informaia nu a putut fi furnizat pentru trei indicatori, ceea ce poate denatura valoarea indicelui agregat i poate afecta comparabilitatea cu celelalte piee.

Trebuie menionat faptul c, n acest moment, valoarea efectiv a IAPC pentru o anumit pia nu are o relevan deosebit de sine stttor. Continuare analizei descrise aici pe parcursul ctorva ani pentru aceste piee/industrii va permite observarea modificrilor indicatorului n timp. Vom putea vedea astfel cum evoluiile pieelor, eventualele modificri de structur ale acestora, poate chiar i aciunile ntreprinse de Consiliul Concurenei pe aceste piee, afecteaz predispoziia spre manifestarea liber a concurenei pe pia, aa cum este msurat aceast predispoziie prin intermediul IAPC. 23

Deoarece metoda de culegere i agregare a informaiei propus n acest material este una proprie, nu exist o baz teoretic de comparaie (benchmark) pentru valorile IAPC la nivel de pia, astfel nct nu putem aprecia ct de ridicat sau ct de redus este cu adevrat o anumit valoare a indicelui. Ceea ce putem face ns este o comparare a valorilor IAPC ntre industrii, compararea fiind facilitat de aplicarea unitar a metodei pentru fiecare din pieele selectate11. Interpretarea valorilor IAPC la nivel de pia se va baza n mare msur pe folosirea cuartilelor, indicatori de poziie folosii n mod curent n practica statistic12. Avnd n vedere rezultatele ilustrate n graficul 2.3, identificm trei grupuri de industrii: Primele 5 industrii, care nregistreaz valori ale IAPC peste Q3=44%, constituie grupul pieelor cele mai nclinate ctre manifestarea liber a concurenei; Urmtoarele 11 industrii, pentru care se nregistreaz valori ale IAPC ntre Q1 i Q3, respectiv n intervalul [31%, 44%), constituie grupul pieelor de mijloc; Ultimele 5 industrii, care nregistreaz valori ale IAPC sub Q1=31%, constituie grupul pieelor cele mai nclinate spre comportamente anticoncureniale.

O privire asupra rezultatelor, chiar i din partea unui ne-specialist, va arta c apartenena celor 21 de piee la cele trei grupuri descrise mai sus este rezonabil i putea fi, ntr-o oarecare msur, chiar anticipat. Astfel, este firesc i putea fi chiar anticipat c producia i comercializarea cimentului i serviciile notariale s nregistreze printre cele mai sczute scoruri, aceste piee fiind caracterizate de importante bariere la intrare, de absena concurenilor rebeli, de un grad sczut de inovare, de o cerere inelastic i relativ stabil, de lipsa presiunii importurilor i de existena unor asociaii de afaceri sau patronale puternice. n plus, piaa cimentului este i una foarte concentrat, pe aceasta activnd un numr redus de firme cu cote de pia similare i stabile n timp. La polul opus, respectiv n grupul pieelor cele mai nclinate spre concuren (unde presiunea concurenial este mai puternic) se afl industrii precum serviciile de intermediere imobiliar, piaa pieselor de schimb pentru autoturisme i aprovizionarea n retail-ul alimentar, toate aceste piee fiind slab concentrate, caracterizate de un numr foarte ridicat de firme cu cote de pia relativ volatile i ntre care nu exist puternice legturi structurale. Evident, ntre aceste trei piee exist i anumite diferene, ce in, de exemplu, de presiunea concurenial exercitat de importuri, de puterea de negociere a cumprtorilor sau de gradul de inovare pe pia. Chiar i aa, pare rezonabil ca acest gen de piee s se afle n fruntea clasamentului obinut pe baza calculrii indicelui agregat de presiune concurenial.

11

Am aplicat aceeai baterie de indicatori pentru fiecare industrie, am folosit aceleai scale cnd am cules informaia, am recurs la acelai reper teoretic (piaa cu concuren perfect) atunci cnd a fost cazul, am agregat informaia n acelai mod i am calculat IAPC ca pondere din totalul maxim posibil. 12 Prima cuartil, notat Q1, este acea valoare care mparte seria n dou grupuri de observaii, 25% din observaiile seriei fiind mai mici dect Q1, n timp ce 75% sunt mai mari dect aceast valoare. A treia cuartil, notat Q3, este acea valoare fa de care 25% din observaiile seriei sunt mai mari iar 75% sunt mai mici. Aceasta nseamn c 50% din valorile seriei se ncadreaz n intervalul cu limita inferioar Q1 i limita superioar Q3.

24

n grupul de mijloc se nregistreaz o mare variabilitate a IAPC, indicele lund valori de la 33% pentru segmentul asigurrilor de rspundere civil auto i serviciile de telefonie mobil, pn la 44% pentru piaa serviciilor de arhitectur. Diferenele dintre primele dou piee menionate i cea de-a treia sunt ns evidente prin prisma concentrrii acestora i a numrului de firme active, a gradului de inovare care le caracterizeaz i a contactelor pe diverse alte piee ntre principalii concureni. Rezultatele rezonabile menionate mai sus constituie pentru noi o asigurare a faptului c indicele de presiune concurenial surprinde ceea ce ne-am propus, anume predispoziia ctre manifestarea liber a concurenei pe pieele supuse analizei. Valoarea adugat a indicelui agregat nu vine ns din faptul c anumite piee fac parte din grupele din care pare normal s fac parte, ci din cuantificarea efectiv a nclinaiei ctre concuren a pieelor. De exemplu, chiar dac era de ateptat ca serviciile de intermediere imobiliar s fie printre cele mai pro-competitive domenii, acum avem i o valoare numeric asociat acestei piee (IAPC=56%). n plus, faptul c indicele de presiune concurenial este calculat ntr-un mod unitar permite comparaii ntre diverse industrii ale economiei naionale, ceea ce este un element de noutate. De exemplu, n acest moment putem afirma c, pe baza metodei propuse, sectorul distribuiei en-gross de medicamente i cel al comercializrii n retail-ul alimentar, pentru ambele nregistrndu-se IAPC40%, sunt mai predispuse ctre manifestarea liber a concurenei dect piaa distribuiei GPL de aragaz i piaa producerii i comercializrii gazelor naturale, pentru ambele nregistrndu-se IAPC30%, fr ca aceasta s nsemne ns c intensitatea concurenei este cu 33% mai mare n primele dou cazuri.

2.4. Un pas suplimentar n analiza IAPC

Dat fiind numrul relativ ridicat de indicatori supui analizei, ce permit observarea nclinaiei ctre manifestarea liber a concurenei pe pia din mai multe perspective, analiza a fost extins prin descompunerea indicelui agregat n cteva componente principale. Pentru aceasta, am efectuat o clasificare a indicatorilor n trei grupe, ntr-o manier oarecum similar celei utilizate de Decker (2009) i paradigmei Structure-Conduct-Performance din aria economic a organizrii industriale: Grupa I conine acei factori care surprind condiiile structurale ale pieei cu impact asupra posibilitii de manifestare liber a concurenei. Cei mai muli din factorii supui analizei (12 la numr) sunt inclui n aceast grup, respectiv cei care vizeaz numrul de concureni i gradul de concentrare a pieei, stabilitatea cotelor de pia, gradul de inovare i de transparen a pieei, barierele la intrare, fluctuaiile i elasticitatea cererii, nivelul preului i profitabilitatea, puterea de negociere a cumprtorilor i rata de penetrare a importurilor. Grupa II include acei factori care urmresc gradul de similaritate ntre principalii concureni de pe pia. Patru indicatori sunt inclui n aceast grup, respectiv cei care privesc simetria cotelor de pia i a costurilor, existena unor concureni rebeli i omogenitatea produsului.

25

Grupa III conine acei factori care surprind aspecte privind comportamentul concurenilor pe pia. Patru indicatori sunt inclui aici, respectiv cei care vizeaz contactul pe mai multe piee, existena unor legturi structurale, intensitatea aciunilor de marketing i comunicare i existena i impactul asociaiilor de afaceri sau patronale.

n urma acestei clasificri, grupa III include indicatorii ce surprind condiii curente ale pieei asupra crora aciunile principalilor concureni pot avea un anumit impact, n timp ce grupele I i II includ factorii de natur mai degrab exogen, care nu sunt la ndemna firmelor. Diferena dintre aceste dou ultime grupe vine din faptul c, n timp ce grupa I a inclus factorii structurali, ce privesc organizarea i funcionarea pieei n ansamblul su, grupa II a inclus factorii ce privesc concurenii activi pe acea pia prin prisma similaritii dintre acetia. Dat fiind clasificarea de mai sus, putem prezenta informaia colectat i agregat la nivelul celor trei grupe ntr-un mod similar felului n care a fost construit IAPC. Credem c descompunerea indicelui agregat n cele trei componente principale constituie un pas intermediar util, ce poate furniza o serie de informaii suplimentare i poate ajuta la o nelegere mai profund a rezultatelor anterioare. n cele ce urmeaz, vom renuna la clasificarea indicatorilor n dou categorii de importan. Facem acest lucru pentru a simplifica prezentarea i deoarece graficul 2.3 a artat c abandonarea acestui element de detaliu al analizei nu are un impact major asupra rezultatelor IAPC. Aceasta nseamn c, din acest moment, toi factorii urmrii sunt considerai a avea aceeai importan, primind puncte n acelai mod (alegem s i tratm pe toi ca fiind foarte importani, deci acordm puncte de la 0 la 6 pentru cele 7 trepte ale scalei). Graficul 2.4 prezint rezultatele pentru cele trei componente principale ale IAPC, dar i valoarea indicelui agregat, valoare dup care sunt ordonate industriile supuse analizei13. Dup cum se poate observa, primele dou industrii din graficul 2.4, care par s ofere condiiile cele mai propice manifestrii libere a concurenei, sunt foarte similare i n ceea ce privete dou din componentele principale, diferena ntre piaa pieselor de schimb pentru autoturisme i serviciul de intermediere imobiliar venind din zona factorilor ce msoar comportamentul concurenilor. Este interesant de vzut apoi cum urmtoarele dou industrii, respectiv aprovizionarea n retail-ul alimentar i distribuia en-gross de autoturisme sunt relativ apropiate n toate cele trei dimensiuni considerate, ambele fiind caracterizate de valori foarte ridicate ale indicatorilor din grupa III, ce vizeaz comportamentul concurenilor, nregistrnd valori mai degrab medii n ceea ce privete similaritatea acestora (factorii din grupa II). O alt pereche de piee ce merit menionat aici este compus din comercializarea n retail-ul alimentar i distribuia en-gross de medicamente, ambele piee nregistrnd scoruri ridicate n ceea ce privete comportamentul concurenilor (grupa III), dar valori mai degrab modeste n ceea ce privete (di)similaritatea acestora (grupa II). n ceea ce privete producia de medicamente, aceasta nregistreaz cel mai ridicat scor la nivelul grupei II de indicatori, ceea ce nseamn c n acest domeniu diferenele dintre concureni sunt cele mai pronunate (relativ la celelalte piee). Chiar dac valoarea pentru grupa III de indicatori este i
13

Valoarea IAPC prezentat n partea dreapt a graficului 2.4 nu trebuie vzut ca o nsumare a valorilor obinute pentru cele trei componente, pentru fiecare pia aceast valoare fiind de fapt o medie aritmetic ponderat a celor trei valori care o preced. Dat fiind numrul de indicatori inclui n fiecare grup, 12 n prima i cte 4 n a doua i a treia, ponderile fiecrei grupe sunt 60%, 20% i 20%.

26

ea printre cele mai ridicate, rezultatul final al IAPC pentru producia de medicamente este atenuat de valoarea nregistrat pentru grupa I de indicatori, care vizeaz structura pieei. Aceasta deoarece, de exemplu, barierele la intrarea pe aceast pia sunt semnificative iar cererea este profund inelastic. Partea inferioar a graficului arat c similaritatea concurenilor este foarte pronunat n domeniul producerii i comercializrii gazelor naturale (valoarea pentru grupa II este doar 8%), valoarea IAPC pentru aceast pia fiind ridicat ntr-o oarecare msur de rezultatul n ceea ce privete comportamentul concurenilor (valoarea pentru grupa III este 54%). Ultimele dou piee din punct de vedere al valorii IAPC, calculat avnd n vedere o singur categorie de importan a indicatorilor, sunt cele care privesc producia i comercializarea cimentului i serviciile notariale conexe tranzaciilor imobiliare. Acest lucru nu ar trebui s surprind, dat fiind faptul c indicatorii ce urmresc structura pieei nregistreaz cele mai sczute valori pentru aceste dou piee (19%, respectiv 21%). Similaritatea concurenilor este i ea foarte pronunat n aceste domenii, cu precdere pe piaa cimentului (valoarea pentru grupa II este doar 4%), n timp ce rezultatele pentru grupa III de indicatori sunt i ele mai degrab modeste.

2.5. Concluzii
n acest capitol am prezentat o propunere de calcul a unui indice agregat de presiune concurenial, menit a indica nclinarea spre manifestarea liber a concurenei n industriile naionale. Acest instrument se poate dovedi util autoritii de concuren, putnd ajuta n procesul decizional intern, prin coroborare cu alte instrumente disponibile, putnd completa alte demersuri proactive ale Consiliului Concurenei i putnd chiar conduce la modificarea unor posibile comportamente anticoncureniale ale participanilor pe diverse piee. IAPC se bazeaz pe observarea la nivelul fiecrei piee a unui set de 20 de indicatori i msurarea acestora prin intermediul unor scale Likert. Comparabilitatea rezultatelor la nivelul industriilor selectate este asigurat de faptul c indicatorii sunt de natur general, aplicabili tuturor pieelor, indiferent c acestea fac parte din zona serviciilor sau din sfera produciei, de faptul c msurarea indicatorilor se face prin intermediul scalelor i prin aceea c indicatorul este ulterior normalizat. Materialul de fa a inclus i o discuie privind posibila clasificare a indicatorilor urmrii n trei grupe i implicit descompunerea IAPC n trei componente principale, care vizeaz structura pieei, similaritatea concurenilor i comportamentul acestora. Considerm c acest pas intermediar de analiz este unul util, ce ajut la o mai bun nelegere a rezultatului final. Rezultatele obinute pentru cele 21 de industrii naionale analizate, att n ceea ce privete IAPC, ct i n ceea ce privete cele trei componente principale ale sale, confirm ateptrile rezonabile pentru un numr nsemnat de piee, ceea ce constituie o validare a metodei propuse. Robusteea metodei este susinut de faptul c rezultatele nu variaz masiv atunci cnd modalitatea de agregare este alterat: indicatorii sunt ncadrai n dou categorii de importan, fapt pentru care primesc ponderi diferite n schema de agregare, sau toi indicatorii sunt considerai a avea aceeai importan. Date fiind elementele de noutate ale metodei propuse, Consiliul Concurenei ncurajeaz orice dezbatere pe aceast tem, de exemplu n ceea ce privete indicatorii urmrii, modalitatea de colectare a informaiei relevante, modalitatea de agregare a acesteia etc., fiind receptiv la comentariile care pot conduce la rafinarea acestei analize. 27

Graficul 2.4. Prezentarea componentelor principale ale indicelui agregat de presiune concurenial
0%
Piese de schimb pentru autoturisme Servicii de intermediere imobiliar Retail alimentar - aprovizionare Distribuie en-gross de autoturisme Producie de medicamente Servicii de arhitectur Retransmitere de programe audiovizuale Retail alimentar - comercializare Distribuie en-gross de medicamente Transport feroviar de cltori Carduri bancare - acceptare Construcie de drumuri i autostrzi Asigurri de locuine* Distribuie retail de carburani Servicii de telefonie mobil Asigurare de rspundere civil auto Carduri bancare - emitere Distribuie GPL aragaz Producere i comercializare gaze naturale Servicii notariale conexe tranzaciilor imobiliare Producie i comercializare ciment 21% 19% 4% 28% 30% 32% 29% 29% 8% 17% 33% 38% 21% 21% 33% 28% 50% 54% 23% 20% 42% 46% 42% 39% 39% 33% 43% 40% 42% 35% 25% 21% 21% 25% 42% 42% 28% 50% 46% 21% 25% 33% 28% 38% 58% 33% 33%

25%

50%
56% 56% 54% 54%

75% 0%

25%

50%
54% 50% 38% 33% 58%

75% 0%

25%

50%

75% 0%
63% 54% 67% 71% 67%

25%

50%
57% 54% 53% 53% 50% 43% 42%

75%

42% 50% 71% 67%

42% 42% 38% 37% 36% 34% 36% 34% 33% 29% 32% 30%

Grupa I (structura pieei)

Grupa II (similaritatea concurenilor)

Grupa III (comportamentul concurenilor)

IAPC (o categorie)

3. SECTORUL PROFESIILOR LIBERALE CU PROFIL ECONOMIC

3.1. Importana concurenei n domeniul profesiilor liberale cu profil economic
Profesiile liberale n general, i cele cu profil economic n particular, prezint o importan deosebit pentru politica de concuren, att din perspectiva impactului direct asupra consumatorilor, ct i din perspectiva impactului asupra mediului de afaceri n ansamblu, avnd n vedere faptul c serviciile prestate de membrii acestor profesii reprezint, de multe ori, costuri obligatorii pentru desfurarea activitii agenilor economici. Aceast importan este recunoscut i de Directoratul General pentru Concuren al Comisiei Europene, autoritatea comunitar de concuren implicndu-se activ n eliminarea restriciilor anticoncureniale din acest sector. Eliminarea acestor restricii din sectorul profesiilor liberale a constituit o preocupare constant i pentru Consiliul Concurenei, concretizat att prin investigaii viznd nclcri ale Legii concurenei de ctre asociaiile profesionale (tehnicieni dentari, contabili sau executori judectoreti), ct i prin investigaii sectoriale finalizate sau n curs de derulare (servicii conexe tranzaciilor imobiliare, servicii medicale sau practicieni n insolven). n prezentul raport propunem o analiz comparativ a gradului de concuren, realizat prin msurarea proporionalitii nivelului de reglementare n raport cu obiectivul protejrii concurenei, n cadrul a patru profesii liberale cu profil economic, respectiv: evaluatori, contabili, auditori i practicieni n insolven. Tabelul 3.1. Durata stagiilor obligatorii n profesiile liberale14
Profesie liberal Notari Arhiteci Auditori Contabili Consilieri juridici Avocai Practicieni n insolven Evaluatori autorizai Durat stagiu minim 2 ani minim 2 ani minim 3 ani 3 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani

Anumite derogri care vizeaz reducerea duratei stagiului obligatoriu, n cazul arhitecilor, notarilor i contabililor, nu au fost luate n calcul datorit faptului c acestea se acord doar persoanelor cu experien relevant.

14

Analiza comparativ a gradului de concuren propus n acest raport are la baz metodologia utilizat n studiul privind serviciile conexe tranzaciilor imobiliare, ntocmit de Centrul de Drept i Politici Europene ZERP (Bremen), coala Internaional de Afaceri Imobiliare (Regensburg), Universitatea din Viena i Institutul pentru Studii Avansate (Viena), la solicitarea Comisiei Europene. Concret, analiza comparativ preia trei dintre indicii propui i utilizai de ZERP n studiul publicat n decembrie 2007 referitor la estimarea impactului economic al reglementrilor din domeniul profesiilor liberale (studiul a vizat 21 de state UE i a estimat efectele diferitelor sisteme legislative asupra preferinei consumatorilor, calitii i preului serviciilor prestate): indicele de reglementare a intrrii pe pia (IRIP), indicele de reglementare a comportamentului pe pia (IRCP) i indicele de protecie a consumatorului (IPC). Metodologia dezvoltat de ZERP a mai fost utilizat i n analiza gradului de reglementare a profesiei de notar public n raport cu serviciile prestate n piaa imobiliar din Romnia, iar rezultatele au fost publicate n raportul Consiliului Concurenei din octombrie 2009. Adoptarea unor astfel de abordri este justificat i de constatrile Comisiei Europene pe baza rezultatelor unei cercetri din partea Institutului pentru Studii Avansate din Viena din 2003, conform crora, o parte semnificativ a reglementrilor din domeniul profesiilor liberale nu ndeplinea condiiile testului de proporionalitate. Conform principiului proporionalitii, o reglementare este justificat dac: a) servete n mod evident unui interes public; b) este potrivit n mod obiectiv pentru atingerea scopului de mai sus; c) este mijlocul cel mai puin restrictiv pentru concuren care poate fi utilizat n atingerea acestui scop. Graficul 3.1. Rezultatele analizei comparative a gradului de concuren
6 5 4 3.51 3.042 3 1.975 2 0.975 1 0 IRIP IRCP IPC 1.17 0.66 0.66 2.375 2.97

Auditori

Contabili

Evaluatori

Practicieni n insolven
Sursa: Calcule proprii

Modalitatea de calcul a celor trei indici este descris n continuare. 30

Tabelul 3.2. Modalitatea de calcul a Indicelui de reglementare a intrrii pe pia (IRIP) (Sub) Indice ERLC Tema/ntrebarea Ponderea temei (bj) 0.25 1 0 0 ERED ERED1 ERED2 Condiii legate de educaie (se calculeaz doar dac factorul Liceniere nu este egal cu 0) Care este durata studiilor necesare pentru a profesa? Care este durata stagiului de practic obligatorie necesar pentru a deveni membru cu drepturi depline al corpului profesional? Exist examene care trebuie trecute pentru a deveni membru cu drepturi depline al corpului profesional? 1 2 2 4 4 6 Ponderea ntrebrii (ck) Punctaj

Liceniere Cte tipuri de servicii sunt prestate exclusiv de profesia n cauz?

0.25 0.3 Punctajul este egal cu numrul de ani necesari pentru obinerea diplomei (maximum 6) Punctajul este egal cu numrul de ani de practic necesari (maximum 6) Nu Da 0 6

0.4

ERED3

0.3

ERQT

Cote i necesiti economice Numrul celor care practic profesia este restricionat pe baz de cote sau pe baz de necesiti economice? Valorile fiecrui indice sunt ntre 0 i 6

0.5 Nu 1 0 j(bj kck rspunsjk) 6 Da

MERI

31

Tabelul 3.3. Modalitatea de calcul a Indicelui de reglementare a comportamentului pe pia (IRCP)

(Sub) Indice MCPR Tema/ntrebarea Reglementri privind preurile i tarifele Preurile i tarifele serviciilor prestate sunt reglementate (de ctre guvern sau autoreglementate)? Ponderea temei (bj) 0.50 Ponderea ntrebrii (ck) Nu 1 Preuri Preuri recomandate recomandate pentru pentru anumite toate servicii serviciile 1 2 Punctaj

Preuri maxime pentru anumite servicii 3

Preuri Preuri maxime minime pentru pentru toate anumite serviciile servicii 4 5

Preuri minime pentru toate serviciile 6

0 MCAD Reglementri privind publicitatea Exist reglementri de orice fel privind publicitatea? Reglementri privind locaia/diversificarea Exist reglementri privind locaia i/sau diversificarea furnizorilor de servicii? 0.17 1 Nu 0

publicitatea este reglementat 3

publicitatea este interzis 6

MCLO C

0.11 1 Nu 0 Da 6

MCBU

Reglementri privind forma activitii Exist restricionri n privina formei de desfurare a activitii?

0.11 1 Nu parteneriatele i alte forme de asociere sunt permise 3 este permis doar practica individual 6

0 MCIC Reglementri privind cooperarea interprofesional Exist restricionri privind cooperarea inter-profesional? 0.11 1 Nu

n general este permis (cu anumite restricii legate de forma de desfurare etc.) 3

este permis doar cooperarea cu profesii comparabile 4.5

n general este interzis

0 MCRI Valorile fiecrui indice sunt ntre 0 i 6

j(bj ck rspunsjk)

32

Tabelul 3.4. Modalitatea de calcul a Indicelui de protecie a consumatorului (IPC)

(Sub) Indice CPIS Tema/ntrebarea Asigurarea de rspundere profesional Ponderea temei (bj) 0.36 Ponderea ntrebrii (ck) Nu Asigurarea de rspundere profesional este obligatorie? 1 Da, suma asigurat este sub 150.000 euro 2 Punctaj

Da, suma asigurat este peste 150.000 euro 6

0 CPC Controlul calitii i/sau comportamentului Exist instituii/instrumente specifice de control al calitii serviciilor sau al comportamentului membrilor profesiei? Condiii legate de educaia necesar pentru accesul la profesie Se folosesc valorile sub-indicelui ERED din cadrul indicelui MERI (Anexa 1) 0.18 1 Nu 0 0.18 Pentru valoarea corect, a se vedea: supra, p. 1, indicele ERED 0.18 1 Exist obligaia efecturii unei pregtiri profesionale permanente/continue? Nu, sau doar sub form de recomandare 0 CPOS Obligativitatea de a presta serviciul Este obligatoriu ca membrii profesiei s presteze serviciile pentru care sunt abilitai, la solicitarea clienilor? Valorile fiecrui indice sunt ntre 0 i 6 0.10 1 Nu 0 1

Da 6

CPERED

este egal cu valoarea sub-indicelui ERED din cadrul indicelui MERI (ntre 0 i 6)

CPCED

Educaie continu

Da, mai puin de 20 ore/an

Da, mai mult de 20 ore/an

Da 6

CPI

j(bj ck rspunsjk)

33

3.2. Profesia de evaluator

Graficul 3.2. Structura membrilor ANEVAR n 2012
membrii corporativi, 350 (7%) membrii acreditai, 81 (1%) membrii inactivi, 188 (4%)

membrii titulari, 4392 (88%)

Sursa: Asociaia Naional a Evaluatorilor Autorizai din Romnia

La nivelul lui 2012, structura pieei de evaluator imobiliar pstreaz un caracter concurenial prin prisma numrului mare de evaluatori raportat la volumul pieei (concentrare sczut a pieei) i puterii mari de negociere a bncilor, principalii beneficiari ai acestor servicii. Conform Raportului de investigaie pentru analizarea pieei imobiliare i a serviciilor conexe tranzaciilor imobiliare (octombrie 2009), la finalul anului 2008, activitatea de evaluare imobiliar n totalul pieei de evaluare reprezenta aproximativ 75% (estimat) din totalul pieei serviciilor de evaluare din Romnia. Din datele disponibile public pentru anul 2011, procentul reprezentat de evalurile imobiliare n totalul pieei a fost de aproximativ 70%, volumul agregat al pieei serviciilor de evaluare meninndu-se la aproximativ 27 milioane euro . Prezentm n continuare concluziile capitolului referitor la serviciile de evaluare din Raportul de investigaie finalizat n 2009: [] Practic, pentru a acorda un mprumut garantat ipotecar orice banc analizeaz dou elemente eseniale: solvabilitatea clientului i calitatea garaniei. Primul dintre acestea este supus unei analize interne al crei cost se regsete n comisioanele bncii i este pltit indirect de client, iar cel de-al doilea este analizat de evaluatorii imobiliari i este (de cele mai multe ori) achitat direct de client. Alturi de celelalte elemente, analiza solvabilitii i evaluarea calitii garaniei reprezint factori de producie (input-uri) care genereaz un produs (output): creditul ipotecar / imobiliar.

Rezultatul prestrii serviciului de evaluare imobiliar este raportul de evaluare. n cazul evalurii imobiliare pentru creditele ipotecare, raportul de evaluare este realizat, in marea majoritate a cazurilor, de ctre evaluatori externi (persoane fizice sau juridice) care sunt agreai de ctre bnci. Condiia de a fi membru ANEVAR este una din condiiile eseniale care trebuie ndeplinite de ctre evaluatori pentru a putea presta servicii de evaluare pentru bnci. [...] ntruct principalii clieni ai serviciilor de evaluare sunt bncile, ne aflm n situaia n care, pe de o parte, avem un grup restrns de cumprtori ai acestor servicii care au o putere de negociere mare, iar pe de alt parte avem muli furnizori ai acestor servicii. Aceast situaie poate fi caracterizat ca fiind asemntoare unei structuri de oligopson. Piaa serviciilor de evaluare n Romnia nu este reglementat. Cu toate acestea, putem afirma faptul c asociaia profesional reprezentativ, respectiv ANEVAR, domin aceast pia, apartenena la aceasta nefiind obligatorie, dar constituind un avantaj major pentru desfurarea activitii de evaluare. Aceast asociaie nu impune tarife sau bariere cantitative la intrarea pe pia. Singurele bariere sunt cele calitative, legate de pregtire i experien profesional, i acestea nu au un caracter disproporionat n raport cu necesitatea asigurrii unui anumit standard de calitate. Structura pieei de evaluare imobiliar are un caracter concurenial datorat, n special, numrului mare de evaluatori raportat la volumul pieei (concentrare sczut a pieei) i puterii mari de negociere a bncilor care sunt de fapt beneficiarii acestor servicii. Aceste constatri se refer la situaia actual i nu exclud apariia unor probleme de concuren n viitor, n special datorit capacitii mari de coordonare prin intermediul asociaiei profesionale. Astfel de practici sunt ns dificil de meninut pe termen lung n absena unor bariere la intrarea pe pia. n urma reglementrii profesiei prin intermediul OG 24/2011, condiiile structurale de concuren nu se modific fundamental, n special datorit urmtorilor factori: asimetria n putere de negociere ntre bnci (beneficiari) i evaluatori (prestatori) asimilabil unui oligopson, pentru cea mai mare parte a serviciilor de evaluare, respectiv evaluarea imobiliar, nu este afectat; obligativitatea apartenenei la asociaia profesional nu reprezint o barier suplimentar pe cea mai mare parte a pieei serviciilor de evaluare (garaniile imobiliare), avnd n vedere faptul c aceast condiie funciona de facto anterior reglementrii (bncile lucrau exclusiv cu evaluatori membri ANEVAR). Spre deosebire de un act normativ, n spe OG 24/2011, statutul ANEVAR putea fi modificat mult mai uor pentru a fi introduse eventuale elemente cu impact anticoncurenial, dar care s nu ncalce n mod direct legislaia (de ex.: bariere calitative cu caracter excesiv); barierele calitative sunt meninute la un nivel similar cu cele din statutul ANEVAR; nu sunt introduse restricii concureniale de tipul barierelor cantitative, tarifelor reglementate sau restriciilor asupra publicitii.

35

n sprijinul necesitii unei reglementri a profesiei de evaluator poate fi invocat i un element specific acestui tip de servicii: compensarea presiunilor pe care le exercit clienii asupra evaluatorilor. n acest sens, Departamentul de Imobiliare al Universitii Naionale din Singapore a publicat n anul 2002 un studiu intitulat Client Pressure in Residential Valuations Evidence from Singapore. Msurnd impactul presiunii exercitate de clienii firmelor de evaluare asupra acestora pentru modificarea valorilor estimate n cadrul rapoartelor, studiul ajunge la urmtoarele concluzii: aproximativ 85% din evaluatori au fost presai de clieni (att de bnci, ct i de persoanele fizice) pentru a modifica rapoartele de evaluare; aproximativ 30% din evaluatori au fost ameninai direct de ctre beneficiari cu reducerea numrului de lucrri i/sau apelarea la concureni, pentru a modifica rapoartele de evaluare; 21% din evaluatori au operat modificrile solicitate de clieni n urma presiunilor (analiz realizat pe baza unui scenariu); meninerea echilibrului ntre pstrarea clienilor i conservarea profesionalismului evaluatorilor reprezint o sarcin dificil. n acest context, rolul autoritii de reglementare, respectiv Institutul Geodezilor i Evaluatorilor din Singapore15, n asigurarea aplicrii unor standarde profesionale riguroase este extrem de important.

Aceast situaie este generat de specificul activitii de evaluare n general, probleme similare fiind constatate i n alte state n care au fost efectuate studii similare. Avnd n vedere faptul c piaa de evaluare imobiliar nu difer semnificativ n Romnia, este rezonabil de presupus c fenomenul presiunilor exercitate de clieni este prezent i pe piaa autohton. n plus, efectele acestui fenomen asupra stabilitii financiare pot fi semnificative dac el este rspndit pe scar larg. Apariia ANEVAR, dar mai ales tranziia acesteia ctre o asociaie reprezentativ n domeniul evalurii, i la care apartenena era necesar pentru a putea opera pe pia, n condiiile absenei unor reglementri, reprezint un indiciu important asupra necesitii existenei unei asociaii profesionale. Practic, autoreglementarea a fost generat de o pia liber pentru a compensa ineficienele datorate specificului activitii. Prin urmare, reglementarea profesiei n ansamblul ei printr-un act normativ este justificat, n condiiile n care sunt preluate doar barierele calitative existente anterior de facto. Din punct de vedere structural, concurena pe aceast pia va rmne la un nivel relativ ridicat. Un anumit nivel de reglementare a pieei este necesar avnd n vedere i urmtoarele elemente: serviciile de evaluare pot genera externaliti; exist presiuni ale clienilor care pot afecta independena evaluatorilor; exist servicii de evaluare care prezint elemente similare unor bunuri publice (public goods).

3.3. Profesia contabil

Conform Legii contabilitii nr. 82/1991 republicat, organizarea i conducerea contabilitii se realizeaz prin dou mecanisme:

15

Singapore Institute of Surveyors and Valuers (SISV).

36

Fie prin compartimente distincte n cadrul ntreprinderilor, conduse de un director economic, contabil-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie avnd calitatea de salariat. n acest caz, exist condiia ca persoana care conduce acest compartiment s aib studii economice superioare. Fie prin intermediul unui contract de prestri servicii n domeniul contabilitii, ncheiat cu persoane fizice i juridice autorizate conform legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia (CECCAR), (persoane fizice autorizate sau societi comerciale de profil).

Obiectul analizei n cazul de fa nu vizeaz serviciile prestate de prima categorie nominalizat mai sus ci numai serviciile oferite de profesionitii din domeniu, n calitatea lor de prestatori de servicii independeni din punct de vedere profesional, cu alte cuvinte n calitatea lor de ntreprinderi, supuse regulilor de concuren. Din perspectiv economic, profilul serviciilor prestate de profesionitii contabili corespunde modelului de afaceri denumit business to business care se refer la relaiile de afaceri dintre ntreprinderi. Spre deosebire de modelul business to consumer care corespunde relaiei directe dintre ntreprinderea de la captul lanului de producie i consumator, modelul business to business nseamn n general o transparen mai sczut i un raport de multe ori diferit n relaia dintre vnztor i cumprtor. Practic, serviciile de contabilitate (misiunile de inere a contabilitii, ntocmirea situaiilor financiare etc.), care reprezint cea mai important activitate desfurat de profesionitii contabili, sunt de fapt un factor de producie indispensabil oricrei ntreprinderi. Aceste servicii fac parte din costurile de producie ale tuturor produselor i serviciilor comercializate / prestate pe teritoriul Romniei. Profesiile de expert contabil i contabil autorizat sunt reglementate, sub aspectul instituirii i exercitrii lor, de dispoziiile Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, ale Ordonanei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat, precum i ale Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Potrivit O.G. nr. 65/1994, republicat, profesia de expert contabil este acea profesie n cadrul creia persoana care a dobndit aceast calitate are competena profesional de a organiza i conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale, de a ntocmi situaiile financiare i de a efectua expertize contabile. Profesia de contabil autorizat este acea profesie n cadrul creia persoana care a dobndit aceast calitate are competena de a ine contabilitatea i de a pregti lucrrile n vederea ntocmirii situaiilor financiare. CECCAR este un organism profesional mandatat de stat s gestioneze profesia contabil n Romnia i care i desfoar activitatea n baza Ordonanei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai. n perioada 1990-1991, CECCAR a funcionat ca o organizaie profesional care reunea att experii contabili, ct i experii tehnici. Din octombrie 1991 organizaia profesional a experilor tehnici s-a separat, n cadrul CECCAR rmnnd doar profesionitii contabili.

37

Profesia de contabil poate fi practicat sub mai multe forme de organizare i conform unor criterii diferite n funcie de activitile prestate. Astfel, dac pentru misiunile de inere a contabilitii nu este neaprat nevoie ca persoana n cauz s fie membru al CECCAR, el putnd fi angajat al firmei beneficiare, pentru alte tipuri de activiti, cum ar fi expertizele contabile judiciare este necesar apartenena la CECCAR. Astfel, membrii CECCAR sunt mprii n dou categorii distincte, n funcie de nivelul studiilor: experii contabili, care au dreptul s efectueze toate tipurile de lucrri i s constituie societi de expertiz contabil, fiind necesare studii superioare; contabilii autorizai, care pot s in contabilitatea operaiunilor economico-financiare i s pregteasc lucrri n vederea elaborrii situaiilor financiare, fiind necesare studii medii.

Conform art. 9 din Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat, n cadrul societilor comerciale de expertiz contabil, majoritatea acionarilor sau asociailor trebuie s fie experi contabili i s dein majoritatea aciunilor sau prilor sociale, iar consiliul de administraie trebuie s fie ales n majoritate dintre asociaii sau acionarii avnd calitatea de expert contabil. Practic, aa cum reiese din dispoziiile art. 6,7, 9 i 10 din O.G. nr. 65/1994, republicat, cvasitotalitatea activitilor membrilor CECCAR sunt desfurate sau coordonate de experii contabili. Este important de menionat faptul c, prin delegaia primit din partea autoritii publice, CECCAR acord i retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat i are dreptul s controleze competena i moralitatea membrilor si, precum i calitatea serviciilor prestate de acetia. Graficul 3.3. Structura membrilor CECCAR n 2012
societi cu capital autohton , 3528 (18%) societi cu capital strin sau mixt , 55, (0.3%)

liber-profesioniti (experi contabili i contabili autorizai) , 5364 (27%)

angajai (experi contabili i contabili autorizai) , 11147 (55%) Sursa: Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia

La nivelul lui 2012, numrul total al membrilor CECCAR abia depea 20.000, n scdere cu 40,9% fa de 01.01.2010, cnd numrul total al membrilor CECCAR era de 33.908. 38

Caseta 3.1. Efectul presiunilor concureniale externe asupra reglementrilor CECCAR n anul 2012, aparatul central al CECCAR a fost sesizat de ctre filiala Brila asupra faptului c numersoase persoane fizice autorizate de ctre ORC n baza Legii nr.82/1991 i a O.G nr. 44/2008, nemembre CECCAR, care efectueaz servicii contabile, utilizeaz anunuri publicitare n presa local pentru a-i promova serviciile. La momentul respectiv, art. 24 lit. (b) din Normele nr. 1484/2009 privind publicitatea n cadrul CECCAR stipula interdicia utilizrii anunurilor n presa local, cu excepia primei deschideri de cabinet sau n caz de schimbare de adres, indicndu-se numai: numele i prenumele, adresa, numrul de telefon i orele de primire. n urma sesizrii filialei Brila, Biroul Permanent a supus aprobrii Consiliului Superior al CECCAR modificarea acestei Norme, n baza urmtoarelor argumente: Astfel, apreciem util o relaxare a reglementrii n domeniul publicitii n cadrul CECCAR motivat de existena numeroas a anunurilor publicitare, n presa local, publicate de ctre persoane fizice autorizate, nemembre CECCAR, care efectueaz servicii contabile. Un argument n acest sens const n necesitatea unei egaliti de anse a informrii publicului consumator cu privire la calitatea serviciilor contabile oferite. Interzicerea pentru membrii Corpului a formei de publicitate prin publicarea anunurilor n presa local lezeaz att interesele acestora ct i interesele consumatorilor de servicii contabile, crora astfel nu li se ofer criterii de selecie acetia neavnd posibilitatea de a-i alege comparativ profesionistul contabil, ci doar n mod aleatoriu. Mai mult dect att, furnizarea corect i realist a informaiilor ctre consumatori prin intermediul publicitii i-ar ajuta pe acetia s aleag serviciul care corespunde cel mai bine nevoilor lor. extras din Nota Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR Nr. 455/08.08.2012 Nota menionat mai sus a fost aprobat prin Hotrrea nr. 12/270 din 06 septembrie 2012 a Consiliului Superior al CECCAR, membrii CECCAR putnd utiliza anunurile publicitare n presa local i pe site-uri specializate cu condiia de a fi limitate la indicarea numelui i prenumelui, adresei, numrului de telefon, profesiei i serviciilor oferite. Acest anun trebuie s aib un caracter discret i s nu fac referiri compromitoare sau comparaii nefundamentate cu activitatea altora. Acesta reprezint un exemplu relevant cu privire la modul n care presiunile concureniale externe exercitate asupra membrilor unei profesii pot genera presiuni interne pentru liberalizarea domeniului sau pentru limitarea restricionrilor asupra comportamentului de pia.

39

3.4. Profesia de practician n insolven

Prin Legea nr. 200/2004 privind recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale din Romnia a fost confirmat calitatea de practician n reorganizare i lichidare ca profesie reglementat, conferinduse totodat Uniunii Naionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) rolul de autoritate competent n evaluarea i atestarea cetenilor care vor dori s activeze ca administratori judiciari sau lichidatori n Romnia, avnd calitatea de practicieni n insolven. UNPIR a luat fiin n anul 1999 n condiiile legii de organizare a profesiei. La nceputul anului 2001, a fost aprobat includerea n Clasificarea Ocupaiilor din Romnia (COR) i a ocupaiilor de administrator judiciar i lichidator. Exist dou modaliti de dobndire a calitii de practician n insolven. O prim modalitate este cea descris n art. 25 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activitii de practician n insolven, cu modificrile i completrile aduse de Legea nr. 254/2007. Poate dobndi calitatea de membru al UNPIR persoana care: deine diplom de studii de nvmnt de lung durat n drept, tiine economice sau inginerie i are o experien n domeniul juridic sau economic de cel puin 3 ani de la obinerea diplomei; nu se gsete n vreunul din cazurile de nedemnitate prevzut de OUG nr. 86/2006 (persoana condamnat prin hotrre judectoreas definitiv i irevocabil); a promovat examenul de admitere n profesia de practician n insolven.

A doua modalitate de dobndire a calitii de practician n insolven este prevzut de art. 32 alin. (2) din OUG nr. 86/2006. Aceast posibilitate se adreseaz persoanelor care au exercitat calitatea de judector, procuror, notar sau avocat cel puin 5 ani. Aceste persoane dobndesc calitatea de practician n insolven numai dac promoveaz interviul de admitere n profesie. De regul, acest interviu se organizeaz de dou ori pe an. Examenul de practician n insolven se organizeaz o singur dat pe an. n momentul stabilirii datei exacte a examenului, aceast informaie este publicat pe site-ul oficial al UNPIR. Conform prevederilor legale, la nceputul exercitrii profesiei, practicianul n insolven efectueaz un stagiu de pregtire profesional cu durata de 2 ani, perioad n care are calitatea de practician n insolven stagiar. Legea nr. 222/2012 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitii practicienilor n insolven, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 796 din 27 noiembrie 2012, aduce completri acestei prevederi n sensul relaxrii regulilor de acces n profesie. Modificrile propuse nu sunt de natur s aib impact anticoncurenial pe piaa serviciilor de insolven ci, dimpotriv, dei barierele calitative menionate mai sus sunt meninute, se precizeaz cteva categorii de persoane scutite de stagiu i nu sunt introduse restricii concureniale de tipul barierelor cantitative, tarifelor reglementate sau restriciilor asupra publicitii.

40

Conform noilor reglementri instituite de Legea nr. 222/2012, sunt scutii de stagiu cei care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridic sau economic, n condiiile n care, pn acum, facilitatea era acordat doar celor care au deinut funciile de avocat, magistrat i notar public. O alt categorie de persoane scutite de stagiu o constituie cei care au promovat examenul de admitere n profesie i care au avut calitatea de angajat, ntr-o funcie economic sau juridic. Conform actului normativ, acetia trebuie s demonstreze c au fost angajai timp de cel puin 3 ani ntr-un cabinet individual, ntr-o societate profesional cu rspundere limitat (SPRL) sau ntr-o ntreprindere profesional unipersonal cu rspundere limitat (IPURL). Piaa serviciilor de insolven Graficul 3.4. Structura membrilor UNPIR n 2013
Filiale ale societilor profesionale cu personalitate juridic, 64, 1,9% Practicieni stagiari, 281, 8,5%

Societi profesionale cu personalitate juridic, 560, 16,9% Practicieni definitivi angajai sau colaboratori ai formelor de exercitare a profesiei, 170, 5,1% Practicieni definitivi asociai n societi profesionale, 897, 27%

Practicieni definitivi organizai n cabinete individuale, 1348, 40,6%

Sursa: Uniunea Naional a Practicienilor n Insolven din Romnia

Dac se ine cont de faptul c un practician poate gestiona simultan zeci, chiar sute de dosare, care i i aduc ctiguri corespunztoare, interesul acestuia fiind, fr ndoial, acela de a atrage ct mai multe cazuri, se poate concluziona c numrul de practicieni n insolven este suficient, chiar foarte mare raportat la volumul pieei. Aceast afirmaie este susinut i de rezultatele publicate ntr-un proiect de analiz din 2012 al autoritii de Concuren din Olanda, care susin c un numr de minim 1.500 de ageni economici poate fi considerat o trstur pro-competitiv a pieei. Conform declaraiilor reprezentanilor UNPIR, numrul cazurilor de insolven au crescut de 4 ori n ultimii 6 ani. Astfel, conform diverselor surse de informaii disponibile public, n anul 2012 au fost depuse ntre 26.000 i 28.000 de dosare de insolven. Mai mult dect att, aproape 22.000 de

41

companii aveau n 2010 dosare pe rolul instanelor specializate pe insolven, n cretere cu aproximativ 20% fa de 2009 i cu 50% n comparaie cu 200816. Conform statisticilor UNPIR, n ianuarie 2013 au fost deschise 2.200 de proceduri noi de insolven, iar la nivelul primelor 7 luni din 2013, numrul dosarelor de insolven a crescut cu 19.000. Conform Oficiului Naional al Registrului Comerului (ONRC), 1.119 de firme au intrat n incapacitate de plat n luna iunie 2013, astfel c n semestrul I 2013 au fost nregistrate aproximativ 8.215 de dosare de insolven, ceea ce reprezint o scdere cu 6.87% fa de aceeai perioad din 2012. Rezultatele analizei Coface Romnia pe baza datelor publicate n Buletinul procedurilor de Insolven publice pe site-ul ONRC, arat c n trimestrul I 2013, 6.381 de companii se aflau n diverse stadii ale procedurii de insolven, n scdere cu 10% fa de aceeai perioad a anului anterior, cnd au fost deschise 7.139 de insolvene noi. Cu toate acestea, valoarea medie a cifrei de afaceri a firmelor insolvente n trimestrul I este de trei ori mai mare dect cea a firmelor care au intrat n incapacitate de plat n perioada similar a lui 2012 (2,9 milioane lei fa de 931.000 n trimestrul I 2012)17. Cu toate acestea, conform declaraiilor UNPIR, procentul firmelor care intr n reorganizare n urma deschiderii acestei proceduri era de doar 4% din total la nceputul lui 2013. Conform Raportului Doing Business 2013, Romnia este clasat pe ultimul loc n UE n ceea ce privete insolvena, procedurile de insolven la nivelul Romniei fiind caracterizate de: durat lung de finalizare, grad sczut de recuperare a creanelor, costuri foarte mari, numr mic de dosare soluionate cu reorganizare/restructurare. Procedura insolvenei ar trebui s constituie un instrument care s ajute economia prin selectarea i eliminarea acelor companii neperformante i necompetitive dar, datorit faptului c la nivelul Romniei se aplic una din cele mai favorabile legislaii pro debitor din Europa, insolvena devine, n fapt, un mod de a proteja debitorul, ncurajnd companiile s acumuleze mprumuturi i cheltuieli peste limita suportabilitii acestora din veniturile pe care societatea debitoare le obine i, implicit, facilitnd creterea numrului de insolvene. n plus, procedura insolvenei joac un rol important i influeneaz riscul de credit i pe cel sistemic, situaie care poate afecta grav stabilitatea economic a rii precum i ncrederea ntre agenii economici. Acest lucru, coroborat cu faptul c statisticile din ultimii ani demonstreaz c activitatea economic a unui numr din ce n ce mai mare de societi comerciale este blocat prin procedura insolvenei, ceea ce conduce la afectarea unui procent semnificativ din PIB, demonstreaz necesitatea unor practicieni n insolven foarte bine pregtii profesional i eficieni. n momentul de fa, exist diferene semnificative n ceea ce privete gradul de pregtire al practicienilor n insolven, acetia acionnd de foarte multe ori fr bun credin sau chiar recurgnd la abuzuri. Toate aceste deficiene identificate pe pia - 130 de cereri de insolven se primesc zilnic la Tribunalul Bucureti, dintre care 77% sunt insolvene cerute de debitor; aproximativ 26.000 de firme au intrat n
http://www.coltuc.ro/blog/dosare-insolventa-numarul-dosarelor-de-insolventa-a-crescut-cu-400-in-ultimii-sase-ani/ Analiza Coface Romnia pe baza cifrelor de afaceri colectate de la Ministerul Finanelor Publice pentru activitatea desfurat n anul premergtor intrrii n insolven.
17 16

42

insolven n 2012, cu 24% mai mult dect n 2011; 95% din firmele intrate n insolven ajung, pn la urm, pe calea falimentului18 - pot fi adresate att prin mbuntirea cadrului legislativ n domeniu, ct i prin creterea gradului de profesionalizare a practicienilor n insolven.

3.5. Profesia de auditor financiar

Un auditor financiar este o persoan fizic sau juridic care a dobndit aceast calitate n condiiile specificate n OUG nr. 75/1999, cu modificrile i completrile ulterioare. n Romnia, dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar se acord de ctre Camera Auditorilor Financiari(CAF). Auditorii financiari, membri CAF, pot desfura, n baza articolului 3 din OUG nr. 75/1999, cu modificrile i completrile ulterioare, urmtoarele activiti economico-financiare, n exercitarea independent a profesiei: audit financiar; audit intern; consultan financiar-contabil i fiscal; asigurarea managementului financiar-contabil; pregtire profesional de specialitate n domeniu; expertiz contabil; evaluare i reorganizare judiciar i lichidare. Auditorii financiari pot desfura activitile economico-financiare de mai sus numai cu respectarea reglementrilor specifice fiecreia dintre activitile respective, dup caz, i a principiului independenei. CAF acord calitatea de auditor financiar n baza art. 11 sau n baza art. 12 din OUG nr. 75/1999, cu modificrile i completrile ulterioare. Acordarea calitii de auditor financiar conform art. 11 Pentru atribuirea acestei caliti conform articolului 11 candidaii trebuie s ndeplineasc anumite condiii. Acestea sunt diferite pentru persoanele fizice i cele juridice i trebuie ndeplinite cumulativ. Condiii aplicabile persoanelor fizice: acestea trebuie s fie liceniate ale unei faculti cu profil economic i/sau s aib minimum patru ani vechime n activitatea financiar-contabil sau s aib calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice, i s treac testul de verificare a cunotinelor financiar-contabile, pentru accesul la stagiu, i s efectueze un stagiu de trei ani de practic n activitatea de audit financiar sub ndrumarea unui auditor financiar activ, stagiul putnd ncepe numai dup ndeplinirea cumulativ a celor dou condiii de mai sus, i pe parcursul stagiului, persoanele fizice trebuie s ndeplineasc cerinele Codului privind conduita etic i profesional n domeniul auditului financiar, i s promoveze examenul de aptitudini profesionale specifice, n condiiile legii.

Regulile privind organizarea i desfurarea testului de verificare a cunotinelor financiar-contabile pentru accesul la stagiu, precum i cele privind organizarea i desfurarea examenului de aptitudini profesionale sunt emise i publicate de Camera Auditorilor Financiari.
18

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/exclusiv-ce-noutati-aduce-codul-insolventelor-179720.html

43

Condiii aplicabile persoanelor juridice: persoanele fizice care efectueaz auditul financiar al situaiilor financiare n numele societilor de audit financiar trebuie s ndeplineasc condiiile de mai sus prevzute pentru persoanele fizice, sau condiiile prevzute de articolul 12 din OUG 75/1999, cu modificrile i completrile ulterioare; majoritatea drepturilor de vot n societile de audit financiar trebuie s fie deinute, direct sau indirect, de auditori financiari activi persoane fizice care ntrunesc condiiile pentru persoane fizice ori de societi de audit financiar care satisfac condiiile n acest sens; majoritatea membrilor din consiliul de administraie al societii de audit financiar trebuie s fie auditori activi persoane fizice sau societi de audit financiar care ndeplinesc condiiile n acest sens.

Acordarea calitii de auditor financiar conform art. 12 La cerere, CAF poate atribui calitatea i dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar i persoanelor care ndeplinesc, cumulativ, urmtoarele condiii: Condiii aplicabile persoanelor fizice: persoanele fizice trebuie s aib calificare profesional n audit financiar sau n profesii asimilate acestuia, atribuit de alt stat, n conformitate cu reglementrile specifice din acel stat; trebuie s fi fost, pe o perioad de cel puin 3 ani, auditor financiar independent sau angajat, asociat, ori acionar al unei societi care are auditul financiar n obiectul de activitate; trebuie s ntruneasc cerinele impuse de Codul de etic profesional al IFAC (Federaia Internaional a Contabililor); trebuie s dovedeasc faptul c deine cunotinele necesare pentru desfurarea activitii de audit financiar n Romnia, aa cum sunt cerute de statul romn. Aceast condiie este satisfcut prin promovarea interviului-test organizat de ctre Camera Auditorilor Financiari (CAF), conform programei stabilite de aceasta i comunicat solicitanilor.

Piaa serviciilor de audit financiar Potrivit raportului pe 2011 al Camerei Auditorilor din Romnia, la finele lui 2011 erau nregistrate 951 de firme de audit. Prezentm n continuare principalele rezultatele ale unui studiu al companiei de audit, consultan i contabilitate CRG Nexia Romnia cu privire la piaa de audit, contabilitate i consultan din Romnia19:

http://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/138881/piata-de-contabilitate-consultanta-si-audit-a-urcat-cu-5-anultrecut.html

19

44

2011 primele 300 de firme din domeniu au nregistrat un nivel total al cifrei de afaceri de aproximativ 206 milioane de euro, n cretere cu aproximativ 5% fa de 2010. Ponderea cea mai mare n totalul cifrei de afaceri generat de firmele de contabilitate, consultan i audit a fost deinut, la nivel naional, de primele patru companii cu CR4 de 67%. Topul 30 al clasamentului a rmas dominat de firmele membre ale reelelor internaionale de contabilitate, consultan i audit, acestea deinnd peste 96% din cifra de afaceri a segmentului la finele anului 2011. Firmele din ealonul de mijloc (locurile 5-30) au nregistrat o uoara diminuare a ponderii n pia, de la 22% n 2010, la 20% n 2011, n timp ce restul firmelor din domeniu i-au meninut ponderea de aproximativ 12%; Cele mai mari patru companii de consultan i audit din Romnia sunt reprezentanele locale ale PricewaterhouseCoopers, Ernst &Young, KPMG i Deloitte, cunoscute sub denumirea de BIG4. Veniturile acestora au sczut cu 11,42%, pn la 558,3 milioane lei n 2010, comparativ cu 2009; BIG4 i-au meninut poziia frunta n rndul furnizorilor de servicii de audit, contabilitate i consultan, dar cota lor de pia a fost n scdere n ultimii ani. Astfel, CR4 s-a diminuat de la 76,52% n 2009, la 72,12% n 2010; Cota de pia a urmtoarelor 6 companii a crescut de la 10,75% n 2009, la 14,5% n 2010, n timp ce la companiile de pe locurile 11 25, cota a crescut de la 9% n 2009, la 9,20% n 2010; Companiile de dup locul 25 au crescut de la 3,72% n 2009, la 4,17% n 2010.

La nivelul Uniunii Europene, BIG4 verificau 90% din bilanurile companiilor mari i a celor listate la burs20, situaie pe care Comisia European o calific n esen drept un oligopol. Acest lucru atrage atenia asupra existenei unor bariere cu care se confrunt restul companiilor de audit i demonstreaz nevoia de o mai mult diversitate ntr-o pia foarte concentrat, n special la nivelul primelor 4 firme de audit - Ernst & Young, Deloitte, KPMG i PwC . Companiile de audit din ealonul secund, precum BDO i Grant Thornton, au derulat o companie ndelungat n ncercarea de a determina autoritile s reduc barierele cu care se confrunt concurenii mai mici pe aceast pia, dar, BIG4 au reuit pn acum s dilueze sau s blocheze multe propuneri n acest sens. Provocrile i barierele ntmpinate de companiile mai mici de audit sunt: Capacitate i mrime redus n termeni de numr auditori angajai; O preferin puternic a firmelor mari ctre BIG 4 datorit, n principal, renumelui, reticenei dintre companii i a lipsei stimulentelor de a schimba firmele de audit; Cerina tot mai accentuat pe piaa de audit pentru expertiz n domeniul n care activeaz firmele auditate;

Conform rezultatelor prezentate n raportul final intitulat Study on the effects of the implementation of the acquis on statutory audits of annual and consolidated accounts including the consequences on the audit market i publicat n noiembrie 2011, Paris, autori: Jolle Le Vourch i Pascal Morand, ESCP Europe;

20

45

Impactul tehnologiei asupra procesului de audit. Dei firmele din ealonul secund contientizeaz c trebuie s-si sporeasc capacitile profesionale, costurile aferente i riscurile aferente companiilor de audit listate nu pot fi asumate.

Dac aceste obstacole nu sunt abordate, gradul de concentrare pe piaa de audit la nivelul BIG4 ar putea crete i mai mult n viitorul apropiat. Ca rspuns la situaia descris pe aceast pia, CE a propus n 2011 o serie de directive menite s reglementeze mai dur industria auditrii care este perceput ca un oligopol. Concret, proiectul de lege propus n noiembrie 2011 are scopul de a restaura ncrederea n raportarea financiar prin forarea marilor companii de audit s renune la operaiunile de consultan i s fac loc pe pia, concurenilor mai mici. Astfel, potrivit proiectului, companiile cu active mai mari de un miliard de euro ar fi obligate s angajeze dou firme de audit pentru rapoartele financiare, dintre care cel puin una din afara grupului celor mai mari patru juctori de pe aceast pia. Auditul dublu pare s fie msura principal n reducerea gradului de concentrare pe termen scurt: Frana este singurul stat membru care apeleaz la auditul dublu, n consecin avnd o rat de concentrare sub media european iar o firm de audit din ealonul secund se regsete pe segmentul de pia principal. De asemenea, o firm de audit ar putea lucra pentru o companie cu active mai mari de un miliard de euro pentru o perioad cuprins ntre 6 i 8 ani sau, n cazurile n care sunt atribuite dou firme de audit, ntre 8 i 12 ani. Rotaia astfel impus are rolul de a consolida independena i concurena n sectorul auditorilor contabili. n acest sens, este important de menionat faptul c, n prezent, unele companii mari lucreaz cu aceeai firm de audit de peste 100 de ani.

3.6. Concluzii
Profesiile liberale cu profil economic analizate n cadrul prezentului capitol prezint o serie de elemente comune din punctul de vedere al gradului de concuren, astfel: a) numrul relativ ridicat de membri (prestatori de servicii), n special prin comparaie cu anumite profesii cu profil juridic (notari i executori judectoreti); b) grad relativ redus de reglementare a concurenei (din perspectiva barierelor la intrare i a comportamentului de pia) n profesie; c) existena unor bariere calitative proporionale cu necesitatea protejrii concurenei la intrarea n profesie; d) existena unor companii cu reputaie i putere de pia n raport cu restul membrilor profesiei, fapt ce denot existena a cel puin dou categorii de consumatori ai acestor servicii: consumatorii de dimensiuni mari i consumatorii de dimensiuni reduse, IMM-uri sau chiar consumatori persoane fizice (pentru servicii de evaluare imobiliar). Aa cum se poate observa i din graficul 3.1. (analiza reglementrii prin intermediul indicatorilor) gradul de reglementare a intrrii pe pia este relativ sczut pentru cele 4 profesii, cel mai sczut fiind n cadrul contabililor, iar reglementarea comportamentului de pia este foarte redus pentru toate profesiile. Indicele care msoar gradul de protecie acordat consumatorilor se situeaz la niveluri

46

medii, existnd astfel un accent de ansamblu al reglementrilor mai degrab n favoarea consumatorilor, dect n favoarea membrilor profesiilor. Principalele riscuri la adresa concurenei provin din eventuale coordonri ale comportamentului concurenilor de pe pia ca efect al influenei i puterilor de autoreglementare deinute de asociaiile profesionale, respectiv CECCAR, ANEVAR, UNPIR i CAFR. Anumite activiti din economie depind n mod obligatoriu de accesul la unele dintre serviciile prestate de membrii acestor profesii, fapt care poate duce la utilizarea puterilor de autoreglementare ale asociaiilor profesionale n scopul restrngerii gradului de concuren n aceste piee. Efectele unor astfel de comportamente pot fi la rndul lor limitate de numrul relativ ridicat de prestatori i de faptul c beneficiarii sunt de cele mai multe ori ntreprinderi care au la rndul lor putere de negociere i acces la informaii.

47

4. SECTORUL DE RETAIL ALIMENTAR

4.1. Descrierea sectorului
Sectorul de retail este unul dintre sectoarele eseniale pentru economia Romniei. n 2012, valoarea acestuia a fost de aproximativ 17,2 mld. euro, n cretere cu 3.3% fa de 201121. Retailul alimentar are o contribuie semnificativ n totalul sectorului de retail romnesc. Consumul de alimente deine ponderea cea mai ridicat n totalul cheltuielilor de consum, acesta din urm fiind componenta principal a produsului intern brut (61% n 2012). Conform Institutului Naional de Statistic, n 2012, cheltuielile pentru alimente i buturi nealcoolice au reprezentat aproximativ 42% din totalul cheltuielilor de consum ale gospodriilor. Graficul 4.1. Structura cheltuielilor de consum n 2012, total gospodrii
Alimente i buturi nealcoolice Locuin, ap, electricitate, gaze i ali combustibili Buturi alcoolice, tutun Transport 42% Imbrcminte i nclminte Comunicaii Sntate 6% Diverse produse i servicii Mobilier, dotarea i ntreinerea locuinei 8% 17% Sursa: Institutul Naional de Statistic Recreere i cultur Hoteluri, cafenele i restaurante

Sectorul de retail alimentar este important pentru economia romneasc nu doar prin contribuia sa direct la formarea produsului intern brut, ct i prin locurile de munc pe care le ofer, cu att mai mult cu ct sectorul de retail este de multe ori punctul de intrare pe piaa forei de munc pentru muli tineri lucrtori cu calificare redus sau necalificai22. Din analiza situaiilor financiare ale principalilor 10
Conform datelor privind valoarea vnzrilor de bunuri de larg consum publicate de Roland Berger Strategy Consultants. Avizul Comitetului Economic i Social European privind raportul Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic i Social European i Comitetul Regiunilor Exerciiu de monitorizare a pieei comerului i distribuiei cu amnuntul Ctre o pia intern a comerului i distribuiei mai eficace i mai echitabil pn n 2020, 2011.
22 21

48

retaileri23 din 2012, reiese faptul c acetia aveau, la sfritul anului, aproximativ 50.000 de salariai, n cretere cu 12,5% fa de aceeai perioad a anului precedent. Sectorul de retail reprezint principalul furnizor de produse alimentare pentru consumatorii finali i, fiind ultima verig pe lanul de furnizare a acestor produse24, interacioneaz n mod direct cu acetia. Important, prin prisma bunstrii consumatorului, este rolul pe care sectorul de retail alimentar l are n formarea preurilor finale i, totodat, n oferirea unei game largi de bunuri i servicii asociate. De asemenea, n calitate de cumprtor sau de furnizor de bunuri i servicii, retailul alimentar interacioneaz cu diferii actori - furnizori de produse alimentare i nealimentare, ceea ce face ca o funcionare incorect a sectorului de distribuie s genereze efecte negative asupra ntregului lan de aprovizionare cu alimente, asupra consumatorilor finali, dar i asupra economiei n ansamblu. Att la nivel naional, ct i la nivel european, exist o difereniere ntre vnzarea prin intermediul canalelor moderne i cea prin intermediul comerului tradiional. Principalele elemente distinctive, caracteristice comerului modern, sunt varietatea i multitudinea de produse puse la dispoziie sub acelai acoperi, parcrile auto, atmosfera din magazine, serviciile suplimentare (de mpachetare, promoiile etc.), birourile de informaii i alte faciliti. n plus, gradul ridicat de dispersare i puterea de negociere redus n raport cu furnizorii/productorii, mresc decalajul dintre cele dou forme de retail alimentar. Comerul modern alimentar, reprezentat de formatele de mari dimensiuni hiper/supermarketuri i discounteri i continu i n acest an creterea, att n termeni de vnzri, ct i n ceea ce privete dezvoltarea reelei comerciale, atrgnd tot mai muli consumatori finali. Aceast dinamic a celor dou forme de comer, modern i tradiional, se datoreaz unei modificri de comportament a consumatorului romn, care apreciaz ntr-o msur tot mai mare caracteristicile specifice comerului modern, n defavoarea proximitii magazinelor mai mici. Cu toate acestea, n Romnia, situaia este nc favorabil comerului de tip tradiional, care, la nivel naional, ocup nc o pondere majoritar. La nivel local, n oraele mai mari, ponderea comerului tradiional este mai mic, tendina de scdere este mai accentuat, fiind devansat, n multe cazuri, de ponderea comerul modern. Specific perioadei curente este i dezvoltarea discounterilor, magazinele care se concentreaz pe o ofert de preuri mici aplicate, n principal, mrcilor proprii ale magazinului. Evoluia acestora se poate datora i schimbrilor aprute n comportamentul de cumprare, consumatorii din anul 2012 fiind mai sensibili la pre. Conform unor studii de pia, clienii s-au reorientat spre produse mai ieftine sau spre achiziia lucrurilor eseniale. Sectorul de retail alimentar este caracterizat de existena unui numr semnificativ de competitori (pe lng micii comerciani sau cei de nivel mediu, distingem lanuri de magazine precum Cora, Kaufland, Lidl, Billa, Carrefour, Auchan, Rewe etc.).
Dup vnzrile naionale din 2012. Dei principala activitate este reprezentat de vnzarea produselor alimentare, retailerii presteaz i anumite servicii productorilor de produse alimentare, sub forma activitilor promoionale.
24 23

49

Anul 2012 a fost marcat de ieirea i intrarea unor juctori importani pe pia (Auchan a preluat lanul de magazine Real, Mic.ro, MiniMax i CDER Interex au ieit de pe pia), precum i de modificri n top 5 retaileri, poziia de lider (n funcie de vnzrile totale) fiind ocupat de grupul Schwarz, prin reeaua Kaufland. Tabelul 4.1. Top retaileri dup vnzrile naionale n 2012 Kaufland Carrefour Lidl Real Auchan Penny&XXL Mega Image Cora Profi Billa Comparativ cu alte state membre, nivelul de concentrare a sectorului de retail alimentar din Romnia nu ar trebui s ridice ngrijorri concureniale majore. Primii 5 retaileri cumuleaz o cot de pia de aproximativ 30% n funcie de vnzrile totale nregistrate de cei mai importani actori. n anul 2012, s-au deschis peste 200 de noi magazine de tip hipermarket, supermarket sau discounter. Accentul a fost pus pe deschiderea de supermarketuri, magazine de proximitate i magazine de tip discount. n ceea ce privete cererea de produse alimentare, putem spune c sectorul analizat este caracterizat de o cerere relativ stabil, cheltuielile pentru alimente reprezentnd o parte important i constant n bugetul gospodriilor din Romnia.

4.2. Controlul concentrrilor economice

Piaa de retail este continuu monitorizat de Consiliul Concurenei, la toate nivelurile, inclusiv prin intermediul mecanismului de control al concentrrilor economice. Companiile sunt obligate s notifice Consiliului Concurenei orice operaiune de concentrare economic care depete pragurile valorice naionale, pentru o analiz detaliat a schimbrilor structurale pe pieele n cauz. Astfel, creterea gradului de concentrare n urma operaiunii nu trebuie s mpiedice manifestarea liber i efectiv a concurenei pe piaa vizat de operaiune. Analiza unei operaiuni de concentrare economic n sectorul comerului cu amnuntul se concentreaz, pe de o parte, pe efectele acesteia pe piaa furnizrii de produse alimentare, unde retailerii acioneaz ca i cumprtori n relaie cu furnizorii de alimente i, pe de alt parte, pe impactul operaiunii asupra pieei de vnzare a produselor alimentare ctre consumatorii finali. n ultimii 3 ani, Consiliul Concurenei a autorizat 6 operaiuni de concentrare economic pe piaa de retail alimentar. Cu excepia operaiunii Auchan/Real, care a fost autorizat n urma unor angajamente comportamentale asumate de pri, toate celelalte concentrri au fost autorizat fr condiii . 50

Prile implicate n operaiunile de concentrare economic au urmrit fie extinderea reelei n teritorii neacoperite (Profi/Al Comsib, Profi/Alimrom, Auchan/Real, Mega Image/Can Serv (Primavara), Mega Image/Gima), fie intrarea pe piaa din Romnia (Lidl /Plus). Pe parcursul acestui an, Consiliul Concurenei a introdus n analiza concentrrilor economice din domeniul retailului preponderent alimentar utilizarea de noi metode de analiz economic ex-ante i ex-post, prezentate, pe scurt, n casetele de mai jos. Caseta 4.1. Analiza ex-ante a concentrrilor economice n retailului alimentar: Testul GUPPI
Testul GUPPI este o metodologie de evaluare a efectelor unilaterale ale concentrrilor economice orizontale. Mai exact, prin intermediul GUPPI, se evalueaz dac firmele ce vor fuziona pot impune o cretere unilateral a preurilor dup concentrare. n cazul lanurilor de retail, analiza efectelor unilaterale presupune o abordare specific, bazat pe conceptele de fascia i izocron.

Fascia este un termen utilizat pentru a identifica totalitatea magazinelor locale aparinnd aceluiai retailer. Izocronul reprezint suprafaa definit de un anumit numr de minute (de regul, minute de mers cu maina) centrat n jurul unui magazin achiziionat. Grafic, un izocron este reprezentat similar imaginii alturate. Atunci cnd este analizat o concentrare economic, se definete un numr de izocroni egal cu numrul de magazine achiziionate. n cadrul analizei este utilizat, de regul, un proces n 2 pai (n special atunci cnd aceasta are la baz un numr mare de izocroni): Pasul 1: Filtrarea zonelor care nu ridic probleme - Acest pas presupune analiza fiecrui izocron n parte din punct de vedere al modificrii numrului de fascia, n cazul realizrii concentrrii economice, i analiza combinat a cotelor de pia i a numrului de fascia. - Rezultat idencarea izocronilor potenial problematici i clasificarea acestora n funcie de intensitatea potenialelor efecte unilaterale. Pasul 2: Analiza presiunii de cretere exercitat asupra preului pentru zonele care nu au trecut de primul pas - Estimarea ratelor de substituire*, la nivelul izocronilor. - Analiza marjelor de profit, la nivel de lan i izocron. - Folosirea ratelor de substituire i a marjelor de profit pentru a calcula GUPPI i compararea acestuia cu praguri critice.

Atunci cnd una dintre firmele implicate n concentrare ridic preurile n mod unilateral, reducerea vnzrilor nu reprezint propriu-zis o pierdere, deoarece acestea sunt deviate i, astfel, pot fi recuperate, ntr-o msur sau alta, de firma partener. Rata de substituire reprezint ponderea 51

vnzrilor astfel deviate de la o companie la alta, ambele fiind pri n concentrarea economic analizat. Formula de calcul pentru GUPPI este urmtoarea: GUPPIB = RSBA x mA unde RSBA reprezint rata de substituire a retailer-ului B cu retailer-ul A iar mA denot marja brut de profit a retailer-ului A, ca procent din venituri. Cele dou variabile de influen din formula anterioar sunt direct corelate cu valoarea GUPPI. Astfel, o rat de substituire mai mare sau o marj brut de profit mai mare (sau ambele), au tendina de a crea o presiune de cretere mai mare asupra preurilor post-concentrare25. Modul de calcul al GUPPI prezint anumite aspecte ce l apropie de metodologia de definire a pieei dezvoltat de Michael Katz i Carl Shapiro26. Agenii economici implicai n procedura de concentrare economic ar putea, prin produsele comercializate, s formeze mpreun o pia relevant dac urmtoarea condiie este satisfcut: GUPPIA,B 2s unde GUPPIA,B reprezint valoarea GUPPI calculat pentru retailer-ul A, respectiv pentru retailer-ul B, iar s reprezint SSNIP27. Dac aceast condiie este satisfcut, atunci, pentru monopolistul ipotetic, care ar fi proprietarul unic al celor dou lanuri, o creterea unilateral a preurilor de ctre retailer-ul A va conduce la maximizarea profitului su. Testul GUPPI presupune verificarea acestei relaii pentru fiecare retailer i izocron n parte. Formula GUPPI evalueaz dac firma rezultat n urma concentrrii este motivat s creasc preurile produselor comercializate, caeteris paribus. Caseta 4.2. Analiza ex-post a concentrrilor economice: Metoda Diferen n diferene Scopul analizei ex-post este de a evalua n ce msur efectele unei concentrri economice corespund celor previzionate n cadrul analizei operaiunii. n cadrul analizei concentrrilor economice din domeniul retailului alimentar, a fost aplicat metoda Diferen n diferene (numit, n continuare, DID), una dintre cele mai utilizate strategii de identificare a scenariilor alternative, indiferent de domeniu. Metoda DID presupune compararea evoluiei a dou grupuri de uniti (fie c acestea sunt elementare, indivizi, sau complexe, firme, state etc.) n dou perioade distincte, respectiv nainte i dup efectuarea unui anumit experiment. n mod uzual, cele dou grupuri se numesc Grupul Tratat i Grupul Control. n cazul Consiliului Concurenei, analiza a avut drept scop s verifice dac unul din retailerii grupului
Cu ct rata de substituire sau marja brut de profit sunt mai mari, cu att profitul recuperat de firma partener este mai mare, deci motivaia de a crete unilateral preul dup concentrare este mai mare. 26 Michael Katz i Carl Shapiro, Critical Loss: Lets Tell the Whole Story, ANTITRUST, 2003. Metodologia are la baz modelul de concuren de tip Bertrand cu produse difereniate. 27 n acest caz, conceptul de SSNIP trebuie interpretat ca acea valoare, cuprins ntre 5% i 10%, la care se face referire n metodologia pentru definirea pieei relevante ca fiind valoarea creterii mici, semnificative i de durat a preului, n perioada de dup concentrare, cretere ce conduce la maximizarea profitului.
25

52

implicat anterior ntr-o concentrare economic a ncercat s profite de aceasta prin creterea preurilor n magazinele aflate acolo unde poziia de pia a grupului a crescut n urma concentrrii peste un anumit prag critic. Grupul Control cuprinde magazinele retailerului analizat din zonele n care poziia grupului nu s-a ntrit n urma concentrrii, n timp ce grupul Tratat cuprinde magazinele din zonele potenial problematice din punct de vedere al poziiei grupului pe piaa local). ntruct experimentul avut n vedere este chiar concentrarea economic, cele dou perioade analizate reprezint dou intervale de timp, unul naintea concentrrii i unul dup autorizarea acesteia de ctre autoritatea de concuren28. Analiza a avut n vedere evoluia preurilor pentru 11 categorii de produse alimentare de baz. n forma sa cea mai simpl, analiza DID poate fi rezumat prin intermediul urmtorului tabel, unde P reprezint preul mediu al unui produs. Perioad pre-concentrare Grup Tratat Grup Control , , Perioad post-concentrare , , Diferen = , , = , , = Analiza DID se poate realiza i prin estimarea unui model de regresie ce ia urmtoarea form: , = + + + + , (1) unde indicele i reprezint magazinul, indicele j reprezint perioada de timp, variabila Tratat este una binar ce ia valoarea 1 n cazul n care magazinul respectiv face parte din grupul Tratat, 0 n rest, variabila Post este una binar cu valoarea 1 corespunznd perioadei post-concentrare, 0 n rest. Ultimul termen al modelului reprezint interaciunea celor dou variabile alternative descrise anterior, lund deci valoarea 1 dac datele corespund unui magazin din grupul Tratat i din perioada postconcentrare. Dat fiind modul n care au fost definite variabilele n modelul de regresie (1), coeficienii estimai sunt folosii n mod direct n analiza DID, aa cum o arat tabelul de mai jos. Perioad pre-concentrare Grup Tratat Grup Control , = + , = Perioad post-concentrare , = + + + , = + Diferen = + = = Principalul avantaj al utilizrii modelului de regresie pentru analiza DID const n faptul c se poate

Din motive de ordin practic, cele dou perioade reprezint intervale similare de timp, cu acelai numr de luni fiecare, orizontul de timp surprins de date lsnd s treac i o perioad nainte i dup autorizarea concentrrii, astfel nct efectele acesteia s aib timp s se manifeste complet.

28

53

testa semnificaia statistic a coeficientului estimat pentru , evitnd astfel erori de interpretare a rezultatelor29. n plus, se pot introduce cu uurin n model i ali factori ce ar putea explica evoluia preului mediu n cele dou perioade analizate, modelul astfel rafinat avnd o mai mare putere de explicare a fenomenului analizat. n cazul nostru, modelul de regresie ce a fost estimat este urmtorul: , = + + + + , + , (2)

unde Luna reprezint un set de 11 variabile binare, cte una pentru fiecare lun din perioada ianuarie noiembrie30. Ecuaia de regresie (2) a fost estimat prin metoda OLS (metoda celor mai mici ptrate) pentru fiecare din cele 11 categorii de produse, la nivelul fiecrei locaii potenial problematice, prin comparare cu grupul Control, rezultnd astfel cteva zeci de estimri separate. Coeficientul de interes a fost , acesta reprezentnd modificarea procentual a preului categoriei de produse respective, ca urmare a implementrii concentrrii economice autorizate.

4.3. Modificri ale cadrului legal

Cadrul legal afecteaz lanul de distribuie la toate nivelurile acestuia, de la sectorul agricol pn la cel de retail. Orice form de reglementare poate crete preurile ntreprinderilor active pe o anume pia, costuri care vor fi transmise n preurile consumatorilor finali. n cursul anului 2012, au fost iniiate mai multe modificri legislative cu impact asupra sectorului de retail prin magazine nespecializate, acte asupra crora Consiliul Concurenei a intervenit prin recomandri i puncte de vedere. Majoritatea recomandrilor Consiliului Concurenei, n acest domeniu, au fost preluate, n sensul c o parte din iniiativele legislative n cauz au fost respinse. Rmn, n continuare, n discuie recomandri mai vechi susinute de Consiliul Concurenei, care nu au fost adoptate sau preluate de actorii implicai, referitoare la: a) Interzicerea vnzrii n pierdere. Interzicerea vnzrilor cu pre redus. Consiliul Concurentei a recomandat eliminarea definiiei costului de achiziie din Legea nr. 321/2009 Codul de Bune Practici deoarece principiul statuat, interzicerea vnzrii n pierdere, are caracter anticoncurenial, conducnd la impunerea unui pre minim de revnzare. b) Termene de plat reglementate. Consiliul Concurenei a avertizat c propunerea de reglementare a unor termene de plat poate fi considerat o msur de protecie a furnizorilor doar pe termen scurt. Pe termen lung ns, aceast msur ar putea avea un efect invers celui scontat.

Un rezultat calculat folosind forma tabelar a metodei DID ar putea fi considerat reprezentativ, chiar dac el nu este n realitate statistic semnificativ diferit de zero. 30 Luna decembrie este omis pentru a evita multicoliniaritatea ce ar rezulta datorit faptului c modelul de regresie conine un termen liber, reprezentnd de fapt impactul lunii decembrie asupra preurilor.

29

54

n cursul anului 2012, Consiliul Concurenei a avizat favorabil abrogarea H.G. nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vnzare cu amnuntul i a transmis o opinie referitoare la propunerea de modificare a Ordonanei de Guvern nr. 99/2000, iniiat de Comisia de Afaceri Europene a Senatului Romniei (referitoare la prevederile privind obligativitatea de a vinde produse romaneti n proporie de cel puin 80% i la relocarea magazinelor n afara oraelor) care a fost luat n considerare, propunerea legislativ fiind respins. Ca parte a Planului de aciune n domeniul comerului cu amnuntul, comunicat de Comisia European Parlamentului European31, Comisia urmeaz s adopte Cartea verde privind practicile comerciale neloiale din lanul de aprovizionare cu produse alimentare i nealimentare ntre ntreprinderi. Autoritile competente din fiecare stat membru, inclusiv Consiliul Concurenei din Romnia, au formulat opinii i puncte de vedere cu privire la prevederile acestui document. Chiar dac s-a menionat problema practicilor comerciale neloiale, n contextul mai multor iniiative, nu exist, la acest moment, un cadru de reglementare specific la nivelul UE pentru combaterea acestor practici n cadrul lanului de aprovizionare business-to-business cu produse alimentare i nealimentare. Practicile comerciale neloiale (PCN) sunt acele practici i condiii care se abat n mod vdit de la buna conduit comercial i care sunt contrare bunei-credine i corectitudinii n relaiile dintre ntreprinderi (B2B). PCN sunt impuse, de obicei, n situaiile n care exist un dezechilibru de putere de negociere. Printre astfel de practici se numr: neprezentarea de informaii suficiente cu privire la clauzele contractuale; solicitarea de pli pentru bunuri sau servicii care nu au nicio valoare pentru contractant; modificarea unilateral sau retroactiv a clauzelor contractuale; solicitarea de pli pentru servicii fictive; mpiedicarea contractanilor s se aprovizioneze din alte state membre ceea ce duce la mprirea teritorial a pieei unice.

Legislaia n domeniul concurenei are drept obiectiv s contribuie la construirea i la protejarea pieei unice, precum i la sporirea bunstrii consumatorilor. Aceasta urmrete s creeze condiiile pentru funcionarea adecvat a pieei i nu vizeaz, n sine, echitatea relaiilor comerciale individuale dect dac se produce o funcionare necorespunztoare a pieei din cauza existenei puterii de pia. Prin urmare, legislaia n domeniul concurenei ar putea aborda numai o parte a acestor tipuri de practici neloiale. Pentru o abordare unitar, ar fi necesar s se garanteze existena, n toate statele membre, a unui set comun de principii de punere n aplicare.

31

31.01.2013.

55

4.4. Presiunile concureniale exercitate de produsele strine asupra produselor romneti

La nivelul produselor alimentare de baz, selecionate de ctre Consiliul Concurenei, raportul dintre produsele naionale i cele provenite din import continu s fie unul supraunitar. Cu toate acestea, cu excepia crnii de porc, pentru toate celelalte categorii de produse prezentate n graficul 4.2, produsele din import ctig teren. Laptele dulce de consum i uleiul de floarea soarelui au nregistrat cele mai mari modificri n aceast direcie, n perioada analizat. Graficul 4.2. Evoluia ponderii produselor alimentare de baz provenite din Romnia n totalul vnzrilor magazinelor, 2009-2012
100%

90%

Lapte dulce consum Ou gin

80%

Carne porcine Carne pasre

70%

Ulei floarea soarelui Pine

60%

Mezeluri Vin

50% 2009 2010 2011 2012 Sursa: Calcule proprii

Graficul 4.3. Proveniena produselor alimentare de baz n 2012

100% 80% 60% 40% 63% 20% 0%
Lapte dulce de Ou de gin Carne de porc consum Carne de pasre Ulei de floarea soarelui Pine Mezeluri Vin

1% 36%

12%

3% 17% 16% 34%

2% 14%

1% 17%

4% 21%

88%

83%

84% 63%

84%

82%

75%

Produse provenite din Romnia

Produse provenite din UE (fr Romnia)

Produse provenite din afara UE Sursa: Calcule proprii

56

Graficul 4.3 de mai sus arat c majoritatea produselor importate din categoriile selectate provin, ca i n perioada anterioar, din ri ale Uniunii Europene. Situaia este n continuare diferit pe segmentul de legume-fructe, acolo unde produsele provin preponderent de la furnizori externi, din considerente legate de pre i de deficienele existente la nivelul produciei autohtone. Graficul 4.4. Evoluia ponderii legumelor i fructelor provenite din Romnia n totalul vnzrilor magazinelor, 2009-2012
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 Sursa: Calcule proprii Mere Pere Struguri Caise Ciree Roii Morcovi Fasole boabe Ceap uscat Cartofi Varz

n perioada 2011/2012, dei pe anumite categorii de produse se observ o cretere a ponderii produselor autohtone pe rafturile marilor retaileri, n majoritatea cazurilor se nregistreaz scderi. Graficul 4.5. Proveniena legumelor i fructelor n 2012
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 28% 34% 25% 34% 79% 67% 51% 55% 32% 14%
Mere

11% 28% 32%

9%

11%

7% 36%

64% 47% 46%

50%

49%

55%

57% 41% 40% 25% 22% 4%

Morcovi Fasole boabe Ceap uscat Cartofi Varz

5%
Pere

15%
Struguri

20%
Caise Ciree

Roii

Produse provenite din Romnia

Produse provenite din UE (fr Romnia)

Produse provenite din afara UE Sursa: Calcule proprii

57

Graficul de mai sus arat c, n ceea ce privete structura importurilor, situaia difer fa de categoria produselor de baz, unde majoritatea produselor proveneau din UE.

4.5. Evoluia preurilor la alimente

Tabelul 4.2. Evoluia preurilor medii ale reelelor de retail pentru produsele alimentare de baz
Produs Lapte dulce de consum Ou gin Carne de porc Carne de pasre Ulei de floarea soarelui Pine Mezeluri Vin Cretere 2011/2010 10,08% -1,63% -3,04% 3,86% 24,13% 8,30% -2,49% 6,63% Cretere 2012/2011 7,69% -37,02% 21,43% 5,70% 0,40% 31,45% 38,35% 33,61%

Din evoluia preurilor de achiziie ale retailerilor se observ faptul c diferena cea mai mare de pre a fost nregistrat, n 2012, la categoria mezeluri, acolo unde preul a crescut cu 38,35% fa de anul precedent. Categoria ou este singura care a nregistrat scderi de pre n aceast perioad. Pe categoriile legume/fructe au fost nregistrate creteri de pre semnificativ mai mici comparativ cu alimentele de baz i reduceri pentru 4 din cele 11 produse analizate, n 2012 fa de 2011. Tabelul 4.3. Evoluia preurilor medii ale reelelor de retail pentru legume i fructe
Produs Mere Pere Struguri Caise Ciree Roii Morcovi Fasole boabe Ceap uscat Cartofi Varz Cretere 2011/2010 10,89% 0,72% -8,91% -9,13% 5,72% -13,75% 0,00% -11,29% -14,44% -7,22% -10,24% Cretere 2012/2011 -1,45% 15,27% 25,11% 4,70% -4,69% 17,10% 15,38% 14,81% -19,38% -23,35% 5,26%

58

4.6. Evoluia mrcilor private

Produsele comercializate sub marc privat i consolideaz, n continuare, poziia n rndul consumatorilor, nregistrnd, i n 2012, creteri semnificative, att la nivelul produselor alimentare, ct i la nivelul celor nealimentare. Tabelul 4.4. Evoluia vnzrilor de produse marc privat
Vnzri de produse marc privat Produse alimentare marc privat Produse nealimentare marc privat Cretere 2011/2010 37% 28% Cretere 2012/2011 34% 36%

n ceea ce privete evoluia vnzrilor pe categorii de produse vndute sub marc privat, cu excepia zahrului, care a nregistrat o scdere substanial (51%), toate celelalte categorii au nregistrat creteri n 2012 (graficul 4.6). Graficul 4.6. Evoluia ponderii mrcilor private n totalul vnzrilor magazinelor32, pe categorii de produse, 2010-2012
60% Mrci private 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2010 2011 2012 Sursa: Calcule proprii
32

Lactate Ou de gin Carne de pasre Pete i fructe de mare Legume Fructe Ulei de floarea soarelui Panificaie Mezeluri Zahr Fin Vin Sucuri i ape Buturi alcoolice Congelate Conserve Dulciuri

Au fost luate n calcul doar magazinele care ofer mrci private din respectivele categorii.

59

4.7. Concluzii
Sectorul de retail alimentar a fost caracterizat, i anul acesta, de ascensiunea comerului modern. Totui, pe fondul unei ponderi ridicate a populaiei rurale i al unui comportament de consum aflat nc n proces de schimbare, comerul tradiional continu s fie majoritar, la nivelul rii. O alt caracteristic a evoluiei din ultima perioad este creterea ponderii mrcilor private, att la nivelul vnzrilor de produse alimentare, ct i la nivelul celor de produse nealimentare. Dezvoltarea sectorului, n ansamblu, este ns limitat de evoluia macroeconomic nefavorabil, consumul gospodriilor stagnnd n 2012, pe fondul creterii reduse a produsului intern brut. Existena unui mediu concurenial normal n sectorul de retail este extrem de important, avnd un impact pozitiv asupra bunstrii consumatorilor, prin mbuntirea ofertei de retail (caracterizat de multiple dimensiuni, precum: pre, calitate, gam, servicii i proximitate). n ciuda consolidrii din ultimii ani, nivelul de concentrare a sectorului a rmas unul relativ sczut (primii 5 retaileri cumuleaz o cot de pia33 de aproximativ 30%). Monitorizarea realizat de Consiliul Concurenei la nivelul sectorului de retail alimentar a fost una continu i a privit toate nivelurile, inclusiv controlul concentrrilor economice. Mai mult dect att, n 2012, Consiliul Concurenei a intervenit, prin recomandri i puncte de vedere, n modificrile legislative cu impact asupra sectorului de retail.

33

n funcie de vnzrile totale nregistrate de cei mai importani actori.

60

Caseta 4.3. Sectorul de retail alimentar din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial

61

Analiza din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial (IAPC) n ceea ce privete sectorul de retail alimentar s-a axat asupra a dou aspect eseniale ale acestui sector, respectiv aprovizionarea i comercializarea. Aa cum am menionat n capitolul 2, acoperirea acestor piee a fost extins la nivel naional, chiar dac n activitatea curent a instituiei piaa de comercializare este definit local, n timp ce piaa de achiziie este definit la nivel de categorie de produse. Privirea de ansamblu asupra acestor piee asigur caracterul general al analizei i permite compararea cu alte industrii. Graficul de mai jos arat c sectorul de retail alimentar, prin cele dou componente eseniale analizate, se afl n partea superioar a ierarhiei n ceea ce privete nclinarea spre manifestarea liber a concurenei. Astfel, sectorul aprovizionrii este plasat n primul grup, cel al industriilor cele mai competitive (grup delimitat inferior de Q3), n timp ce sectorul comercializrii se afl n partea superioar a grupului de mijloc (grup delimitat inferior de Q1 i superior de Q3).

62

5. SECTORUL AUTO
5.1. Descrierea sectorului
Industria auto constituie unul din cele mai dinamice sectoare ale economiei care influeneaz n mod consistent dezvoltarea economic, exporturile i crearea de noi locuri de munc. Importana industriei auto reiese i din impactul pe care l are asupra celorlalte sectoare ale economiei. Pe lng incontestabila importan naional, industria auto are o influen major i asupra pieei unice europene prin efectele transfrontaliere asupra furnizorilor, productorilor, comercianilor i distribuitorilor, crend o reea de interese reciproce cu impact asupra economiei fiecrui stat membru. Producia de autovehicule este interconectat cu alte sectoare ale economiei, productorii de subansamble electronice, mecanice i electrice, IT, productorii de oel, plastic, cauciuc fiind furnizori importani ai productorilor de autovehicule. n acest sens, exist estimri care indic faptul c aproximativ 20% din producia european de oel i 36% din producia de aluminiu, sunt folosite anual pentru construcia autovehiculelor. n ceea ce privete Romnia, aderarea la Uniunea European a determinat un laborios proces de armonizare a legislaiei naionale cu reglementrile europene deoarece sectorul auto este unul dintre cele mai reglementate sectoare economice din Europa, cu peste 80 de directive UE i peste 115 alte reglementri UN/ECE care stabilesc cadrul legislativ ce reglementeaz industria auto european. Autovehiculele, fiind produse tehnice complexe ce incorporeaz tehnologii de ultim generaie, parcurg un lung traseu de la proiectare la producia efectiv ce dureaz pn la 5 ani iar ciclul lor de via (perioada n care sunt meninute n producie) dureaz pn la 7 ani. Din punct de vedere al reglementrilor europene, autovehiculele trebuie s respecte n primul rnd Directiva-cadru privind omologarea de tip pentru ntregul autovehicul (Directiva 2007/46/CE). Aceast directiv-cadru conine proceduri i o list a directivelor speciale care stabilesc cerinele tehnice pentru autovehicule, precum i pentru componentele i unitile tehnice separate necesare pentru asamblarea autovehiculelor. n plus, exist i alte directive care stabilesc cerine pentru utilizarea autovehiculelor, precum i alte reglementri care se aplic n ntreaga Uniune European, n baza dreptului european. Pe lng aceste directive i reglementri, majoritatea rilor membre UE percep o form sau alta de impozitare sau taxare a autoturismelor n funcie de emisiile de CO2. Romnia nu face excepie, astfel c n anul 2007 a fost introdus o aa numit tax de prim nmatriculare, calculat n funcie de datele tehnice ale fiecrui autoturism n parte, pe baza capacitii cilindrice i a emisiilor de dioxid de carbon. Aceast tax a fost redenumit n anul 2008 n tax de poluare pentru autovehicule, iar ncepnd cu anul 2013, taxa de poluare a fost din nou redenumit ca timbru de mediu pentru autovehicule34 fiind aplicat tuturor autovehiculelor35, att noi ct i second-hand, care sunt comercializate n Romnia.

OUG nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule publicat n M.Of. nr 119/04.03.2013 Se menine exceptarea pentru anumite autovehicule cum ar fi cele aparinnd misiunilor diplomatice, persoanelor cu handicap, autovehicule ale poliiei, jandarmeriei, pompieri etc.
35

34

63

n ceea ce privete potenialul pieei de autoturisme, Romnia, ar cu o populaie de 21,35 milioane de locuitori, este cea de-a treia pia de desfacere (din punct de vedere al numrului de locuitori) din Europa Centrala i de Est (incluznd Ucraina) i cea de-a aptea din UE-27. Cu toate acestea, potenialul de cretere al pieei este influenat n mod negativ de faptul c, din punct de vedere al PIB pe cap de locuitor, Romnia ocupa penultimul loc ntre rile membre UE-27, cu un PIB pe cap de locuitor de 49% din media UE-27 ri36. Parcul auto naional numra la sfritul anului 2012 aproximativ 5,71 milioane de vehicule din care 4,48 milioane de autoturisme37. Rata de motorizare era la sfritul anului 2011 de 203 de autoturisme la mia de locuitori, ceea ce situeaz ara noastr pe ultimul loc n rndul statelor membre ale UE n ceea ce privete rata de motorizare a locuitorilor. Din cele 4.48 milioane de autoturisme, aproximativ 1 milion38 sunt nmatriculate n regiunea Bucureti-Ilfov. Rata de motorizare pentru aceast regiune este de 432 de autoturisme la mia de locuitori (un numr apropiat de media european39). Piaa romneasc de autoturisme a nregistrat o cretere puternic pe toate segmentele sale (producie, import, export i vnzri) n perioada 2000-2007. Pentru anul 2012 se observ o cretere a produciei i exporturilor de autoturisme, n timp ce vnzrile i importul de autoturisme i-au continuat scderea. Ca urmare a acestui fapt, n anul 2012 marea majoritate a produciei de autoturisme a fost exportat. Graficul 5.1. Evoluii n sectorul auto din Romnia, 2000-2012
350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Productie autoturisme

Export autoturisme

Import autoturisme

Vanzare autoturisme

Sursa: Asociaia Productorilor i Importatorilor de Automobile n anul 2011, PIB pe cap de locuitor exprimat n paritatea puterii de cumprare standard (PPS). http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec0011 37 Conform Direciei Regim Permise de Conducere i nmatricularea Autovehiculelor, Parc auto 2012. 38 973.789 autoturisme nmatriculate n regiunea Bucureti-Ilfov din care 901.014 n Bucureti i 72.775 n judeul Ilfov, conform DRPCIV, Parc auto 2012. 39 Media european neponderat era n anul 2011 de 455 autoturisme la 1000 de locuitori, estimare realizat pe baza datelor Eurostat disponibile pentru 17 ri (Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Romnia, Slovenia, Slovacia, Finalanda).
36

64

Producia de autoturisme a crescut de la 64.181 de uniti n anul 2000 la 93.997 de uniti n anul 2004, ceea ce corespunde unei rate anuale compus de cretere (RACC)40 de 10.01%. Aceast cretere a fost determinat, n special, de preluarea uzinei Dacia de ctre Renault n anul 1999. n perioada 2004-2012 producia de autoturisme a crescut de la 93.997 de uniti la 326.556 de uniti. Aceast cretere s-a datorat lansrii, n luna septembrie 2004, a modelului Dacia Logan, urmat n anii urmtori de lansarea altor modele construite pe aceeai platform tehnic (Logan MCV, Logan Van, Dacia Sandero, Dacia Duster). Tot ncepnd cu anul 2004, exporturile, compuse aproape n totalitate din autoturisme Dacia, au avut o cretere accelerat de la 16.985 la 320.833 de uniti n anul 2012, ceea ce corespunde unei rate anuale compus de cretere de aproximativ 44.4%. Pentru perioada 2000-2012, exporturile de autoturisme au avut o RACC de 36.4%, iar producia de autoturisme a avut o RACC de 14.5%. Importurile i vnzrile de autoturisme noi au avut pn n anul 2007 o dinamic oarecum asemntoare dinamicii produciei i exporturilor, ns ncepnd cu anul 2007 att importurile ct i vnzrile de autoturisme noi au avut o scdere abrupt. Astfel, importul de autoturisme noi a sczut de la 204.719 uniti n anul 2007, la 52.430 de uniti n anul 2012, ceea ce corespunde unei rate anuale compus de cretere de -23.8%, n timp ce vnzrile de autoturisme noi au sczut n aceeai perioad de la 315.621 la 72.179 de uniti, adic o RACC de -25.5%. n schimb, pentru perioada 20002012, importul de autoturisme noi a avut o RACC de 11.35% iar vnzrile de autoturisme noi au avut o RACC de 0.7%. n anul 2012, piaa vnzrii de autoturisme noi s-a rentors practic n anul 2000, vnzrile de autoturisme atingnd un nivel apropiat celui nregistrat n anul 2000. Graficul 5.2. Structura parcului auto din Romnia n funcie de vechimea autoturismelor n 2012
17% 3% 12%

15%

0-2 3-5 6-10

31%

11-15 16-20 >20

22% Sursa: Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor

De obicei, exprimat n procente, n termeni anuali, RACC reprezint efectul cumulativ pe care creterile sau scderile le 1/(tn-t0) au asupra valorilor iniiale ntr-o anumit perioad de timp. RACC(t0,tn)=(V(tn)/V(t0)) -1.

40

65

Scderea vnzrilor de autoturisme noi, concomitent cu creterea vnzrilor de autoturisme secondhand, au avut ca efect mbtrnirea parcului auto, ponderea autoturismelor mai noi de 2 ani scznd de la 20% n 2010 la 3% n 2012, fapt cauzat de scderea dramatic a vnzrilor de autoturisme noi. Pe intervalul de vechime 3-15 ani se observ o cretere constant a numrului de autoturisme, situaie datorat, pe de-o parte, nvechirii parcului auto, iar pe de alt parte creterii vnzrilor de autoturisme second-hand. n ceea ce privete evoluia procentului autoturismelor mai vechi de 15 ani, creterea a fost atenuat, n principal, datorit radierilor de autoturisme (un important rol n acest sens a avut i programul Rabla). Graficul 5.3. Evoluia parcului de autoturisme din Romnia n funcie de vechime, 2007-2012
1400000

RACC 13.9%
1200000

RACC 1.2%
numar autoturisme 1000000 800000 600000 400000 200000 0 0-2 ani 3-5 ani 6-10 ani

RACC 16.5%
2007

RACC -24.5% RACC 0.7% RACC 5.7%

2008 2009 2010 2011 2012

11-15 ani

16-20 ani

>20 ani

Sursa: Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor

Calculnd media vrstelor autoturismelor pentru anul 2012, a fost obinut vrsta medie de 12,73 ani. Graficul 5.4. Evoluia vrstei medii a autoturismelor din Romnia, 2007-2012
14 12 vechime medie 10 8 6 4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sursa: Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor 12.73 11.2 10.7 10.9 11.0 11.3

66

Graficul 5.5. Evoluia vrstei mediane a autoturismelor din Romnia, 2007-2012

14 12 10 ani 8 6 4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sursa: Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor 8.88 8.38 8.71 8.82 9.10 11.62

Graficul 5.5 arat c n anul 2012 jumtate din parcul de autoturisme din Romnia avea o vrst de peste 11,62 ani, susinnd tendina de mbtrnire evideniat n graficul 5.4. Evoluia vrstei mediane a parcului de autoturisme a fost influenat n mod direct de scderea nmatriculrilor de autoturisme noi i de creterea nmatriculrilor de autoturisme second-hand. Astfel, anii 2007 i 2008, ani n care a fost nregistrat cel mai mare numr de autoturisme noi nmatriculate (aproximativ 600.000 de uniti, cumulat pe cei doi ani), au determinat scderea vrstei mediane a autoturismelor pn la 8.38 ani. Dup anul 2008, scderea vnzrilor de autoturisme noi concomitent cu creterea vnzrilor de autoturisme second-hand a condus la creterea vrstei mediane a parcului auto pn la 11,62 ani. Structura parcului de autoturisme n funcie de tipul de carburant utilizat, n anul 2012 n ceea ce privete structura parcului auto, n funcie de tipul carburantului folosit, n ultimii 4 ani se observ o cretere a ponderii de autoturisme cu motor diesel n totalul autoturismelor din parcul auto naional. Astfel, n anul 2012, aproximativ o treime din totalul autoturismelor nmatriculate n Romnia erau autoturisme cu motor Diesel. Graficul 5.6. Evoluia parcului auto din Romnia n funcie de tipul de carburant utilizat, 2007-2012
3,500,000 2,891,572 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2007 2008 2009 2010 Parc auto diesel 2011 2012 Parc auto benzina 878,778 +27,6% +9,68% +7,46% +3,99% 1,121,619 1,230,206 1,321,956 1,374,748 2,662,776 +8,59% +3,74% -0,51% -1,26% +1,93% 1,479,473 2,999,672 2,984,327 2,946,836 3,003,790

+7,62%

Sursa: Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor

67

Graficul 5.7. Evoluia nmatriculrilor de autoturisme noi n Romni n funcie de tipul de carburant utilizat, 2007-2012
200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 35,151 40,000 20,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 42,129 34,870 39,122 37,027 103,323 137,978 88,064 71,458 55,497 177,643 167,763

Inmatriculari Benzina

Inmatriculari Diesel Sursa: Asociaia Productorilor i Importatorilor de Automobile

Avnd n vedere structura nmatriculrilor de autoturisme noi i a parcului de autoturisme, rezult c ponderea autoturismelor diesel n parcul de autoturisme crete ntr-un ritm accelerat ca urmare, n principal, a importurilor de autoturisme diesel second-hand. Graficul 5.8. Structura parcului auto n funcie de tipul de carburant utilizat n 2011
90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 0 37 32 28 27 17 68 62 53 47 39 36 24 54 46 36 21 39 71 73 64 59 53 64 61 89 80 79

Diesel

Benzin

Sursa: Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor i Eurostat

68

nmatriculri de autoturisme noi i second-hand Analiza nmatriculrilor de autoturisme noi i autoturisme second-hand indic o evoluie diferit, ca rezultat al influenei unor factori specifici. Astfel, vnzrile de autoturisme au crescut pn n anul 2007 pe fondul dezvoltrii economice a rii i a integrrii n UE, pentru ca n anii urmtori s se nregistreze o scdere abrupt a vnzrilor, influenat att de criza economic41 ct i de vnzrile de autoturisme second-hand. Desfiinarea taxelor vamale n comerul cu statele membre a avut ca rezultat o explozie a vnzrilor de autoturisme second-hand. Modificrile legislative aduse taxei de prim nmatriculare sunt reflectate n evoluia ulterioar a nmatriculrilor de autoturisme second-hand. Graficul 5.9. Evoluia nmatriculrilor de autoturisme n Romnia, 2006-2012
350,000 312,585 300,000 250,000 200,000 150,000 95,228 100,000 50,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 110,000 123,764 116,030 81,853 66,789 200,136 175,236 94,702 285,558 212,850 214,724 300,918

Autoturisme noi

Autoturisme importate de ocazie Sursa: Institutul Naional de Statistic

n intervalul 2006-2012, coeficientul de variaie42 de 61,8% indic o volatilitate foarte mare a nmatriculrilor de autoturisme noi. n aceeai perioad, coeficientul de variaie al nmatriculrilor de autoturisme second-hand a fost 41,6%, indicnd o volatilitate ridicat, dar totui mai mic dect cea a nmatriculrilor de autoturisme noi. n ceea ce privete relaia dintre veniturile populaiei i nmatriculri, trebuie precizat c, pentru o gospodrie, autoturismul reprezint o investiie major, a doua ca importan dup achiziionarea unei

Se consider ca moment oficial al nceperii crizei, 15 septembrie 2008, dat la care banca de investiii Lehman Brothers, a patra ca mrime din lume, a intrat n faliment. 42 Coeficientul de variaie permite compararea unor serii statistice din punct de vedere al deviaiei standard. Un coeficient de variaie mai mic indic o valori mai apropiate ale seriei de media acesteia. Deviaia standard a unui set de date permite estimarea uniformitii valorilor acestuia, mai precis, cu ct valoarea deviaiei standard este mai mic, cu att valorile setului sunt grupate n jurul valorii medii. Invers, cu ct deviaia standard este mai mare, cu att valorile setului sunt mai deprtate fa de valoarea medie.

41

69

locuine. Din analiza evoluiei veniturilor totale ale unei gospodrii i evoluiei nmatriculrilor de autoturisme noi nu reiese existena unei corelaii ntre cei doi indicatori. Graficul 5.10. Evoluia nmatriculrilor de autoturisme noi (n uniti) i a veniturilor totale medii lunare pe gospodrie (n lei i euro), 2006-2011
2,500 312,585 300,000 2,000 285,558 1937.45 1770.97 1,500 200,136 1118.75 1,000 116,030 95,228 500 467 410 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 535 548 538 81,853 560 100,000 50,000 0 1368.75 1932.84 1974.61 250,000 200,000 150,000 350,000

Venituri totale medii lunare pe gospodarie - euro Inmatriculari de autoturisme noi

Venituri totale medii lunare pe gospodarie - lei Sursa: Institutul Naional de Statistic

Dei, la o prim vedere, aceast lips de corelaie ntre evoluia veniturilor i evoluia nmatriculrilor de autoturisme poate prea surprinztoare, ea sugereaz faptul c alte modaliti de finanare, n afara veniturilor (ex. creditele bancare, leasing auto), au o influen mai mare asupra evoluiei nmatriculrilor de autoturisme. Aceast explicaie este susinut de nivelul foarte redus al veniturilor gospodriilor raportat la preul autoturismelor noi.

5.2. Piaa distribuiei de autoturisme din Romnia

Evoluia cifrelor de afaceri indic o scdere abrupt a comerului cu autovehicule n anul 2009 urmat de o stabilizare a cifrelor de afaceri n perioada ulterioar. n acelai interval, cifra de afaceri obinut din activitatea de ntreinere i repararea autovehiculelor a nregistrat o scderea uoar, n timp ce activitatea de comer cu piese i accesorii a evoluat pozitiv, depind, ca valoare, n anul 2011 cifra de afaceri din comerul cu autovehicule.

70

Graficul 5.11. Evoluia cifrei de afaceri n comerul cu amnuntul pentru ntreprinderile cu activitate principal de comer, pe activiti ale economiei naionale CAEN Rev.2, 2009-2011
9,000 7,500 milioane euro 6,000 4,500 3,000 1,500 0 Comert cu autovehicule Intretinerea si repararea autovehiculelor Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule 1,293 960 3,588 3,631 3,647 8,259

2008

2009

2010

2011
Sursa: Institutul Naional de Statistic

n ceea ce privete numrul ntreprinderilor active, n intervalul analizat se constat o scdere important a numrului ntreprinderilor active din comerul cu autoturisme concomitent cu o cretere consistent a ntreprinderilor din comerul cu ridicata de piese i accesorii. Graficul 5.12. Evoluia numrului de ntreprinderi active pe activiti ale economiei naionale la nivel de clase CAEN Rev.2 i clase de mrime dup numrul de salariai, 2008-2011
10,000 8,329 8,000 6,000 4,000 1,816 2,000 0 1,122 Anul 2008 1,746 1,353 2,239 7,583 7,784 7,663

5,371

4,243

3,654 3,593 2,500 2,254 1,206

Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) Intretinerea si repararea autovehiculelor Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule Sursa: Institutul Naional de Statistic

n anul 2012, n Romnia, au fost comercializate, prin intermediul diverilor importatori, peste 52 de mrci de autoturisme43. Muli dintre aceti importatori comercializeaz mai multe mrci de
43

Estimare pe baza datelor DRPCIV, Evoluia autoturismelor noi i second hand nmatriculate n Romnia.

71

autoturisme produse de acelai grup de productori de autoturisme. Entitile care distribuie autoturisme pe piaa romneasc pot fi importatori deinui de productorul de autoturisme, sucursale ale acestor productori sau importatori independeni. Prin intermediul reelelor lor de distribuie, aceti importatori comercializeaz i piese de schimb i accesorii pentru autoturisme. n Romnia exist i doi productori de autovehicule, Dacia i Ford. Automobile-Dacia SA este principalul productor de automobile din Romnia. Uzina de Automobile Piteti (UAP) a fost construit n anul 1966. UAP producea autoturisme sub licen Renault . n anul 1999, Renault a preluat 51% din capitalul Automobile-Dacia, iar n prezent deine 99,43% din aciuni44. n anul 2004 a fost produs primul autoturism Dacia Logan. 90% din producia uzinei din Mioveni este exportat n 37 de ri. Al doilea productor de autovehicule din Romnia, Ford Romnia SA, produce autovehicule i motoare la uzina din Craiova. n anul 2007, Ford a cumprat pachetul majoritar de aciuni al Automobile Craiova SA, prelund n martie 2008 uzina Automobile Craiova (fosta uzin Oltcit i ulterior Daewoo Automobile). n anul 2009 a fost construit primul Ford Tranzit, iar ncepnd cu anul 2012, uzina din Craiova produce i autoturismul Ford B-Max i motoarele de 1.0 l Ecoboost. Cei mai importani importatori i productori din Romnia i mrcile pe care acetia le distribuie sunt prezentai n tabelul urmtor (valabil pentru anul 2012). Tabelul 5.1. Principalii importatori i productori de autovehicule din Romnia Companie KIA ROM AUTO SRL Mercedes Benz Romnia SRL Subaru Motors Trading SRL M Car Trading SRL Hyundai Auto Romnia SRL Premium Auto SRL Opel Southeast Europe Kft Renault Commercial Roumanie SRL Automobile - Dacia SA Toyota Romnia SRL Citroen Romnia SRL*
44

Mrci reprezentate KIA Mercedes / Maybach / SLR / Smart / Fuso Subaru Mitsubishi Hyundai Jaguar / Land Rover Opel / Chevrolet Renault / Nissan Dacia Toyota Lexus Citroen

ara de origine Romnia Germania Cipru Cipru Cipru Romnia Ungaria Frana Frana Olanda Frana

Statut Grup importator independent deinut de Mercedesproductor Benz independent independent independent iriac Auto independent deinut de GM productor deinut de productor Renault deinut de productor independent Inchcape deinut de productor Citroen*

Conform informaiilor disponibile pe site-ul grupului: www.daciagroup.com.

72

Trust Motors SRL Auto Italia Impex SRL

Porsche Romnia SRL FORD Romnia SA BMW VERTRIEBS GMBH SALZBURG (sucursal) NEW KOPEL CAR IMPORT SRL

Peugeot Fiat / Alfa Romeo / Lancia / Jeep / Chrysler / Dodge VW / Audi / Skoda / Seat / Bentley / Porsche Ford BMW / Mini Ssang Yong

Romnia Olanda

independent independent Porsche Holding

Austria Olanda Austria Romnia

Independent

deinut de FORD productor deinut de BMW productor Independent

* din anul 2012 importul autovehiculelor Citroen n Romnia a fost preluat de ctre Trust Motors

Dup maximul atins n anul 2007, cifra de afaceri a principalilor importatori a sczut accelerat pe fondul scderii vnzrilor pn la mai puin de jumtate n anul 2011. Pentru aceast analiz au fost folosite date de la Ministerul de Finane, fiind excluse cifrele de afaceri ale Ford Romnia i Dacia45. Mai trebuie precizat c vnzrile Dacia pe piaa din Romnia se realizeaz prin intermediul Renault Commercial Roumanie (RCR) i prin urmare, cifra de afaceri a RCR include i cifra de afaceri a Dacia din vnzri de autoturisme i piese de schimb pe piaa intern. Unele din graficele urmtoare fac referire la principalii furnizori activi pe piaa de distribuie a autoturismelor din Romnia. Acetia sunt: Porsche Romnia, Kia Rom Auto, Mercedes-Benz, Toyota, Auto Italia, Trust Motors, Renault Commercial Roumanie, BMW Romnia, Hyundai, Subaru Motors Trading, Premium Auto i M Car Trading. Graficul 5.13. Evoluia cifrei de afaceri nete a principalilor furnizori, 2007-2012
3,000 2,500 2,000 milioane euro 1,500 1,212 1,000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sursa: Ministerul de Finane 1,031 1,193 1,255 2,727 2,845

Aceste cifre de afaceri cuprind i producia, exporturile etc, avnd valori foarte mari iar includerea acestor cifre ar distorsiona o analiza ce are ca scop vnzrile de autoturisme pe piaa intern.

45

73

Evoluia profitului net a urmat acelai trend, scderea puternic de pn n anul 2010 fiind urmat de o uoare revigorare nregistrat n anul 2011 i din nou o scdere n anul 2012. Graficul 5.14. Evoluia profitului i a pierderilor principalilor furnizori, 2007-2012
180 160 140 milioane euro 120 100 80 60 40 20 0 0 2007 28 12 2008 2009 Profit net 14 2010 Pierdere neta Sursa: Ministerul de Finane 0 2011 3 2012 53 40 48 40 103 156

Criza economic a avut un impact major i asupra forei de munc, numrul de salariai ai principalilor furnizori scznd de la 1.274 n anul 2007 la 768 n anul 2011, pentru ca anul trecut s se nregistreze o cretere a numrului de salariai. Profitul net per angajat a sczut de la 122.345 de euro pn la un minim de 23.324 de euro n anul 2009. Graficul 5.15. Evoluia numrului de salariai ai principalilor furnizori i profitul per angajat (n euro), 2007-2012
140,000 1,274 120,000 122,345 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Profit per angajat Numar mediu de salariati Sursa: Estimri pe baza datelor de la Ministerul de Finane 23,324 81,297 1,123 1,090 916 768 61,407 955 1,200 1,000 800 600 400 27,998 38,768 200 0 1,400

n ceea ce privete evoluia cotelor de pia, calculate n funcie de numrul total de autoturisme vndute, analiza indic faptul c Dacia continu s domine piaa din Romnia, dei cota sa a sczut n 74

ultimii trei ani pn la 25%. Pe de alt parte, se observ creterea cotelor de pia pentru autoturismele marca VW i Skoda. Graficul 5.16. Evoluia cotelor de pia pe mrci de autoturisme n funcie de vnzri, 2008-2012
35 31.1 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 9.3 7.8 8.0 8.2 8.5 8.3 10.69 9.26 11.59 9.38 27.1 24.67 32.5 28.86 Dacia Skoda Renault VW Opel Ford Hyundai Peugeot Toyota Chevrolet Fiat BMW Audi Nissan Mercedes-Benz Altii

Sursa: Estimri pe baza datelor Direciei Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor

De asemenea, se observ o tendina accentuat de cretere a ponderii autoturismelor premium (BMW, Audi, Mercedes-Benz) n detrimentul mrcilor de volum, ceea ce pare a fi mai mult un efect al crizei economice i mai puin o reorientare a clienilor ctre mrcile premium. Aceast afirmaie este susinut de faptul c i mrcile premium au nregistrat o scdere a numrului de autoturisme vndute, dar aceast scdere a fost mai puin sever dect scderea nregistrat de mrcile de volum, iar n contextul scderii generale a pieei auto, cota de pia a mrcilor premium a crescut. Graficul 5.17. Evoluia cotelor de pia a grupurilor de ntreprinderi n funcie de vnzri, 2008-2012
50 40 40 30 20 20 10 0 2008 Grup Renault Toyota Peugeot 2009 Porsche Romania GM Mercedes 2010 Ford BMW 2011 Tiriac Auto Citroen 2012 Auto Italia Altii 10 6 6 23 19 9 6 6 19 12 5 4 9 6 5 8 36 42 39 33 25

Sursa: Estimri pe baza datelor Direciei Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor

75

Analiza cotelor de pia ale grupurilor de ntreprinderi indic faptul c Grup Renault deine o cot de pia de 33%, urmat de Porsche Romnia cu o cot de pia de 25%. Cele dou grupuri dein astfel 58% din pia, n timp ce ceilali competitori au cote de pia de sub 10%.

5.3. Elemente de concuren

Gradul de concentrare a pieei n perioada 2008-2012 se observ o oarecare stabilitate la nivelul ierarhiei principalilor cinci concureni de pe pia Grupul Dacia-Renault, Porsche Romnia, General Motors (Opel i Chevrolet), Ford i Tiriac Motors care cumuleaz o cot de pia de 79,36 % (pentru anul 2012) din vnzrile de autoturisme noi. Aceste grupuri comercializeaz aproximativ 15 mrci de autoturisme din totalul de aproximativ 52 de mrci comercializate n Romnia (pentru anul 2012). n ceea ce privete evoluia cotelor de pia, dei analiza datelor prezentate relev fluctuaii moderate ca amplitudine, nu se poate vorbi de o stabilitate n timp a cotelor de pia de natur s sugereze o eventual nelegere anticoncurenial pe pia. n ceea ce privete gradul de concentrare a pieei, analiza datelor disponibile indic faptul c piaa distribuiei de autoturisme are un grad ridicat de concentrare46. Graficul 5.18. Evoluia HHI, 2008-2012
2,500 2,372 2,154 1,919 1,415 1,236 1,039 500 0 2008 2009 2010 HHI (Grupuri) 2011 HHI (Marci) 2012 1,000 2,244 1,927 1,500 1,305 1,120 2,000

Sursa: Estimri pe baza datelor Direciei Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor

Informaii cu privire la cerere n cazul autoturismelor pot fi delimitate trei categorii de clieni (cumprtori): clienii de flote, ntreprinderi (persoanele juridice) i cumprtorii particulari (persoanele fizice). Clienii de flote sunt
Cel mai utilizat indicator de concentrare a pieei de ctre autoritile de concuren este Indicele Herfindahl-Hirschman. Interpretarea acestuia, n raportul de fa, s-a fcut dup pragurile stabilite de Comisia European: HHI<1000 indic un grad de concentrare redus a pieei, HHI ntre 1000 - 2000 indic un grad de concentrare moderat, HHI> 2000 indic un grad de concentrare ridicat;
46

76

acele ntreprinderi care opereaz/administreaz o flot de autoturisme mai mare de 25 de autoturisme. n cea de-a doua categorie sunt incluse ntreprinderile sau alte organizaii care au flote de autoturisme mai mici de 25 de autoturisme. Persoanele fizice sunt clieni individuali care achiziioneaz autoturisme pentru uz propriu. Ultimele dou categorii de clieni formeaz mpreun segmentul retail. Clienii de flote pot varia, n funcie de mrime, de la cei care achiziioneaz cteva zeci de autoturisme anual, pn la cei care achiziioneaz mii de autoturisme anual. Majoritatea clienilor de flote includ att companii de nchirieri auto (rent a car), dar i companii mari (att private, ct i publice) care achiziioneaz autoturisme pentru uzul angajailor proprii. Acest tip de clieni au o putere mare de negociere i pot exercita o anumit presiune asupra vnztorilor. Elasticitatea cererii47 n cazul autoturismelor, cererea este elastic ntr-o msur mai mare dect cea a produselor de strict necesitate, deoarece achiziionarea unui autoturism nou poate fi amnat la modificri nefavorabile de venit sau pre (aspect surprins foarte bine de creterea vrstei parcului auto). Elasticitatea cererii pentru o anumit marc sau model de autoturism este cu att mai mare, cu ct exist mai multe produse substituibile. De asemenea, pentru unii consumatori (clienii de flote), autoturismele reprezint o necesitate, iar decizia de achiziionare nu poate fi amnat la fel de mult ca n cazul consumatorilor persoane fizice. Ali factori care pot influena elasticitatea cererii de autoturisme sunt: dezvoltarea infrastructurii strzi, autostrzi, parcri, etc.48 i importul de autoturisme second-hand (n cazul persoanelor fizice). Omogenitatea produsului Autoturismele de diferite mrci fac parte din categoria produselor difereniate, fiind produse similare dar nu identice, productorii ncercnd s-i diferenieze propriile produse de cele ale concurenilor astfel nct s poat stabili preuri diferite. Cu toate acestea, autoturismele de diferite mrci sunt produse substituibile. Substituibilitatea n domeniul auto se analizeaz, n primul rnd, ntre autoturisme din aceeai clas de autoturisme sau ntre autoturisme din clase alturate (ex. autoturisme din clasa mini, clasa compact, medie etc.). Se poate lua n considerare i existena unui anumit grad de substituibilitate ntre autoturismele noi i autoturismele second-hand, ns aceast problem necesit o analiz aprofundat a contextului social, contextului economic etc. Barierele la intrare pe pia Cea mai important barier la intrare pe piaa distribuiei de autoturisme este accesul unor noi importatori la canalele de distribuie. Crearea de ctre importator a unei reele proprii de distribuie de la zero este costisitoare i consumatoare de timp, prin urmare, accesul la reelele de distribuie deja

Elasticitatea cererii msoar modul n care se modific cantitatea cerut dintr-un bun n cazul modificrii preului acelui bun (elasticitate n funcie de pre) sau la modificarea altor condiii (elasticitate n funcie de venit, elasticitate ncruciat etc.). 48 O dezvoltare a transportului n comun coroborat cu o cretere a preului carburanilor ar determina o scdere a numrului de cumprtori.

47

77

existente (multibranding - accesul la dealerii existeni), devine foarte important n condiiile n care spaiul de expunere a unui showroom este limitat fizic. n prezent, prin Regulamentul de exceptare nr. 1400/2002, sunt exceptate de la aplicarea articolul 101 (1) acele acorduri care nu interzic multibrandingul i prin urmare accesul la canalele de distribuie este liber (cu precizrile de mai sus). De la 1 iunie 2013 ns, n domeniul distribuiei de autoturisme se aplic Regulamentul de exceptare nr. 330/2010 care permite furnizorilor s restricioneze multibrandingul i, prin urmare, va face dificil intrarea pe pia a unor noi mrci de autoturisme. O alt barier la intrare este reprezentat de costurile ridicate cu privire la promovarea unor noi mrci de autoturisme pe pia, avnd n vedere loialitatea consumatorilor fa de o anumit marc. Piaa din Romnia este o pia n plin dezvoltare, prin urmare, loialitatea consumatorilor fa de anumite mrci nu este nc pe deplin format, preul autoturismelor avnd o influen mai mare asupra cererii dect loialitatea pentru marc49. Astfel, n topul factorilor care influeneaz alegerea unui autoturism se afl costul de proprietate (care include preul dar i costurile ulterioare prilejuite de impozite i taxe, carburani, ntreinerea i reparaia, asigurrile auto, etc.), urmtorii fiind sigurana, calitatea, designul i prestigiul mrcii. Cu toate acestea, se poate aduce n discuie existena unui anumit grad de loialitate pentru marc n cazul mrcii Dacia. Mrcile naionale au, n general, poziii puternice pe pieele din rile de origine, iar marca Dacia nu face excepie din acest punct de vedere, fiind cea mai vndut marc din Romnia. Nu trebuie ns omis nici faptul c Renault, proprietarul mrcii, a poziionat Dacia ca o marc low-cost, iar n contextul importanei preului n alegerea consumatorului romn, este greu de cuantificat influena pe care o are n alegerea acestuia, loialitatea pentru marca Dacia sau, dimpotriv, influena preului. n final, trebuie precizat c eventualele probleme referitoare la barierele la intrare nu ar trebui s reprezinte, n mod normal, probleme majore pentru concurena pe piaa de distribuie a autoturismelor, deoarece n Romnia sunt deja prezente marea majoritate a mrcilor de autoturisme (mrcile europene, japoneze, coreene), concurena potenial putnd fi reprezentat de exemplu de mrcile de autoturisme din China.

5.4. Cadrul legislativ european i romnesc care reglementeaz industria auto din punct de vedere concurenial
Regulamentele europene de exceptare, care se aplic n mod corespunztor i pe teritoriul Romniei, definesc categoriile de nelegeri verticale pe care Comisia i Consiliul Concurenei le consider ca respectnd n mod normal condiiile prevzute la articolul 101 alin.(3) din TFUE, respectiv art.5 alin.(2) din Legea concurenei. A) La nivel european Sectorului autovehiculelor i se aplic un Regulament european de exceptare specific nc din anul 1995. Regulamentul 1475/1995 a fost nlocuit ulterior, n anul 2002, de Regulamentul 1400/2002. Dup expirarea Regulamentului nr.1400/2002 la data de 31 mai 2010, Comisia European a introdus un nou
49

Romanian Automotive Market: Passenger Cars, Suppliers and Aftermarket, Globis Gmbh, iulie 2008, pag. 42.

78

cadru legislativ n domeniul concurenei pentru sectorul autovehiculelor ce pune accent pe aspectele pieei post-vnzare. Acest cadru legislativ se bazeaz pe patru elemente cheie: Regulamentul (UE) nr. 461/2010 al Comisiei din 27 mai 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale i practici concertate n sectorul autovehiculelor; Orientri suplimentare privind restriciile verticale n acordurile pentru vnzarea i repararea autovehiculelor, precum i pentru distribuia de piese de schimb pentru autovehicule; Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale i practici concertate; Orientri privind restriciile verticale.

Prin noul cadru legislativ adoptat, Comisia face distincie ntre pieele pentru distribuia de autovehicule noi i pieele serviciilor post-vnzare pentru autovehicule, distincie care reflect condiiile diferite de concuren de pe aceste piee. Astfel, n scopul de a oferi tuturor operatorilor timpul necesar pentru a se adapta noilor reguli de concuren, n special avnd n vedere investiiile specifice legate de anumite relaii contractuale care au fost fcute pe termen lung, Comisia European a considerat oportun s prelungeasc cu trei ani, pn la data de 31 mai 2013, perioada de aplicare a dispoziiilor Regulamentului (CE) nr.1400/2002 cu privire la acordurile verticale care se refer n mod specific la condiiile n care prile pot cumpra, vinde sau revinde autovehicule noi. ncepnd cu data de 1 iunie 2013, acestor acorduri li se aplic dispoziiile Regulamentului (UE) nr.330/2010 privind aplicarea articolului 101 alin.(3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale i practici concertate. Din cauza caracterului, n general, dependent de marc al pieelor pentru distribuia de piese de schimb i a serviciilor de reparaie i ntreinere a autovehiculelor, concurena pe aceste piee este n mod inerent mai puin intens n comparaie cu cea de pe piaa pentru vnzarea de autovehicule noi. Prin urmare, n ceea ce privete acordurile verticale pentru distribuia de piese de schimb i pentru furnizarea de servicii de reparaie i ntreinere pentru autovehicule, Comisia a decis ca dispoziiile noului Regulament (UE) nr. 461/2010, coroborate cu dispoziiile Regulamentului (UE) nr.330/2010, s se aplice ncepnd cu data de 1 iunie 2010. Renunarea ncepnd cu data de 1 iunie 2013 la un regulament de exceptare specific sectorului distribuiei de autovehicule noi s-a realizat n condiiile n care evaluarea realizat de Comisia European a indicat faptul c acest sector este unul competitiv, marjele productorilor i distribuitorilor sunt relativ mici, exist fluctuaii mari ale cotelor de pia iar nivelul de concentrare este moderat sau n scdere. Mai mult, excesul de capaciti de producie i inovaia au adus consumatorilor beneficii constnd n preuri mai mici i ofert diversificat. n ceea ce privete Orientrile suplimentare ce nsoesc Regulamentul 461/2010, acestea sunt menite s ajute companiile s realizeze propria evaluare a acordurilor verticale pentru vnzarea i repararea autovehiculelor, precum i pentru distribuia de piese de schimb pentru autovehicule. Orientrile ofer clarificri privind aspecte care sunt deosebit de relevante pentru sectorul autovehiculelor, inclusiv interpretarea anumitor dispoziii din Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 79

privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale i practici concertate (denumit n continuare Regulamentul general de exceptare). Orientrile sunt structurate dup cum urmeaz: sfera de aplicare a Regulamentului de exceptare pe categorii n sectorul autovehiculelor i relaia cu Regulamentul general de exceptare pe categorii aplicabil acordurilor verticale; aplicarea dispoziiilor suplimentare n Regulamentul de exceptare pe categorii n sectorul autovehiculelor; evaluarea restriciilor specifice: impunerea unei mrci unice i distribuia selectiv.

B) La nivelul Romniei n ceea ce privete Romnia, sectorul auto a beneficiat, pn n anul 2010, de un Regulament privind aplicarea art.5 alin.(2) din Legea concurenei nr.21/1996 n cazul nelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor. Acest Regulament reprezenta practic versiunea n limba romn a Regulamentului nr. 1400/2002. ncepnd cu data de 5 august 2010, odat cu intrarea n vigoare a modificrilor aduse Legii concurenei nr. 21/1996, republicat (n continuare Lege), categoriile de nelegeri, decizii i practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor art. 5 alin.(2) din Lege, precum i condiiile i criteriile de ncadrare pe categorii sunt cele stabilite n regulamentele de exceptare pe categorii ale Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene, care se aplic n mod corespunztor. n anumite situaii, acordurile verticale pot restriciona concurena n sensul art. 5 (1) din Lege i 101 (1) din Tratat50. Este vorba de acele situaii n care accesul concurenilor pe o pia, caracterizat printr-o concuren inter-marc sczut i printr-o putere semnificativ a ntreprinderile deja prezente, este blocat. De asemenea, pe o astfel de pia crete i riscul coluziunii ntre furnizori/distribuitori. Se consider c, n general, acordurile verticale au efecte benefice prin facilitarea accesului productorilor pe anumite piee, mbucirea imaginii de marc sau prin evitarea situaiilor n care unii distribuitori beneficiaz gratis de eforturile de promovare realizate de ali distribuitori. ntr-un astfel de context, nelegerile care au un efect anticoncurenial se pot ncadra n sfera exceptrii reglementat de art. 5 (3) din Lege sau 101 (3) din Tratat, iar concluzia dac o nelegere vertical restrnge concurena i dac, ntr-un asemenea caz, beneficiile sunt mai mari dect efectele anticoncureniale, va depinde, n cele mai multe cazuri, de structura pieei respective. n ceea ce privete regulamentele de exceptare pe categorii, acestea creeaz o sfer de siguran pentru anumite categorii de nelegeri verticale, oferind ntreprinderilor certitudine juridic cu privire la acordurile verticale ncheiate i considerate ex ante ca fiind n conformitate cu legislaia n domeniul concurenei. nelegerile verticale ce nu fac obiectul unor exceptri pe categorii nu ncalc n mod automat legislaia privind concurena, fiind astfel necesar o evaluare individual a acestora.

Conform art. 5(6) din Legea concurenei Ori de cte ori Consiliul Concurenei aplic prevederile alin. (1) nelegerilor, deciziilor sau practicilor concertate, n msura n care acestea pot afecta comerul ntre statele membre, acesta aplic, de asemenea, prevederile art. 101 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

50

80

Aa cum a fost deja menionat, Legea concurenei prevede la art. 5 (3) c regulamentele de exceptare pe categorii ale Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene se aplic n mod corespunztor i categoriilor de nelegeri, decizii i practici concertate pentru care este incident Legea concurenei.

5.5. Concluzii
Criza economic a avut un impact deosebit asupra pieei auto din Romnia. Vnzrile de autoturisme noi s-au prbuit pe fondul dificultilor economice i ponderii mari a vnzrilor de autoturisme second-hand. n acest context, piaa vnzrilor de autoturisme noi a fost susinut de vnzrile ctre clienii persoane juridice ceea ce a determinat i o reorientare vizibil a furnizorilor i dealerilor ctre aceast categorie de clieni. Analiza evoluiei cotelor de pia relev existena unei volatiliti crescute a pieei, cotele de pia ale principalilor ntreprinderi/grupuri nregistrnd fluctuaii semnificative de la an la an, fapt ce poate conduce la concluzia existenei unui grad crescut de concuren ntre agenii economici prezeni pe pia. Trebuie menionat c, n afar de Grup Renault i Porsche Romnia, niciunul dintre importatorii din Romnia nu a reuit s depeasc pragul de 10% cot de pia51. Astfel, diferena de cot de pia dintre primii doi importatori i restul importatorilor a continuat s se mreasc n intervalul analizat, cota de pia cumulat a celor doi mari importatori crescnd pn la 62,3% n anul 2011, pentru ca n anul urmtor s scad sub pragul de 60%, n special ca urmare a scderii cotei de pia a Grup Renault. n anul 2012, cea mai vndut marc de autoturisme a fost Dacia cu o cot de pia de aproximativ 24%, urmat de Volkswagen cu 11,59%, Skoda cu 9,38% i Ford cu 7,61% i Renault cu 6,89%. Restul mrcilor au cote de pia de sub 5%. Cererea de autoturisme este n general volatil, dup o cretere susinut pn n anul 2007, cererea a intrat pe un trend puternic descendent. Mrcile premium au avut o tendin de scdere mai redus. Nu pare a exista o corelaie puternic ntre nivelul veniturilor gospodriilor i nmatriculrile de autoturisme noi, ceea ce conduce la ideea c alte surse de finanare au o influen mai mare asupra nmatriculrilor de autoturisme noi. Gradul de motorizare al populaiei plaseaz Romnia pe ultimul loc n Europa, ceea ce constituie un important factor de cretere a pieei n viitor. Un alt factor care indic un ridicat potenial de cretere al pieei este i mbtrnirea parcului auto, datorit faptului c, n perioada de criz, consumatorii au amnat decizia de cumprare a unui autoturism nou sau au ales s achiziioneze un autoturism second-hand.

51

Cu excepia GM, care n anul 2010 a reuit s ating o cot de pia de aproximativ 12%.

81

Caseta 5.1. Sectorul auto din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial Analiza din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial (IAPC) n ceea ce privete sectorul auto s-a axat asupra a dou componente importante ale acestui sector, respectiv distribuia en-gross de autoturisme i piaa pieselor de schimb pentru autoturisme. Graficul de mai jos arat c sectorul auto, prin cele dou componente analizate, se afl n vrful ierarhiei n ceea ce privete nclinarea spre manifestarea liber a concurenei. Astfel, piaa pieselor de schimb pentru autoturisme nregistreaz cea mai ridicat valoare a IAPC din cele 21 de industrii selectate, n timp ce distribuia en-gross de autoturisme se afl i ea n primul grup, cel al industriilor cele mai competitive (grup delimitat inferior de Q3).

82

6. SECTORUL BANCAR
6.1. Descrierea sectorului
n luna iunie 2013 sistemul bancar romnesc era compus din 41 instituii de credit i o organizaie corporatist de credit autorizat (CREDITCOOP). Din punct de vedere structural, pe parcursul ultimelor 18 luni au avut loc doar cteva modificri. Astfel, spre exemplu, n octombrie 2012 s-a finalizat fuziunea prin absorbie dintre Intesa Sanpaolo Romnia i C.R. Firenze Romnia (banca absorbit), iar la nceputul anului 2013 i-a nceput activitatea o nou sucursal a unei bnci strine n Romnia (TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucureti). Graficul 6.1. Localizarea bncilor dup forma de proprietate

Localiti cu bnci autohtone Localiti cu bnci strine Localiti cu bnci autohtone i strine
Sursa: Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare

Din cele 41 de instituii de credit din Romnia 32 reprezint bnci autohtone, iar 9 sunt sucursale ale unor bnci strine. Din punct de vedere al structurii acionariatului, dintre cele 32 de bnci autohtone, doar 2 sunt bnci cu capital integral sau majoritar deinut de statul romn, iar bncile cu capital majoritar privat autohton sunt n numr de 2.

83

6.2. Rentabilitatea sectorului

Anul 2013 reprezint o revenire a sistemului bancar n ceea ce privete rentabilitatea sa. n acest sens, redm mai jos evoluia indicatorilor ROA mediu (return on assets)52 i ROE mediu (return on equity)53 pentru sistemul bancar romnesc. Graficul 6.2. Evoluia ROA mediu i ROE mediu, 2009-2013
procente 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 mar. 2009 mar. 2010 mar. 2011 mar. 2012 mar. 2013 sep. 2009 sep. 2010 sep. 2011 dec. 2009 dec. 2010 dec. 2011 sep. 2012 dec. 2012 iun. 2009 iun. 2010 iun. 2011 iun. 2012 iun. 2013 ROA ROE

Sursa: Banca Naional a Romniei

De la nceput atragem atenia asupra faptului c valorile din grafic reprezint o medie a ntregului sistem bancar romnesc. De asemenea trebuie precizat c n cazul bncilor mici valoarea rentabilitii capitalului propriu a fost mult mai puternic afectat de criza financiar, ceea ce nseamn c n cazul bncilor mari din Romnia valoarea indicatorului ROE este superioar celei din graficul de mai sus. Se observ c valoarea indicatorului ROE n luna iunie 2013 este aproximativ egal cu maximul nregistrat de acest indicator n anii 2010 i 2011. Pe lng faptul c evoluia ROE arat o revenire a sectorului bancar din punct de vedere al profitabilitii, remarcm faptul c variaia ROE n perioada decembrie 2012 mai 2103 este cea mai ampl din ntreaga perioad 2009-2013, ceea ce mpreun cu perioada relativ scurt de timp n care s-a produs poate nsemna o reducere a concurenei n sector.

6.3. Activitatea de creditare

Din punct de vedere concurenial se poate afirma c instituiile de credit din Romnia i disput, n general, aceleai categorii de clieni la nivelul mai multor categorii de produse i servicii omogene, ca urmare a faptului c majoritatea bncilor din Romnia au caracter universal. Deoarece activitatea de creditare este, n general, cea mai important activitate a instituiilor de credit din Romnia, analiza de fa se concentreaz asupra sa i a implicaiilor sale asupra concurenei din sector.
52 53

Profit net anualizat / Total active la valoare medie Profit net anualizat / Capitaluri proprii la valoare medie

84

n ceea ce privete activitatea de creditare a instituiilor financiare monetare, aa cum rezult i din graficul de mai jos, aceasta a nregistrat un trend descresctor ncepnd cu ultimul trimestru al anului 2012. Graficul 6.3. Evoluia creditelor acordate n Romnia (credite n sold), 2009-2013
mld. lei 300

275

250

225

200 Oct 2009 Oct 2010 Oct 2011 Apr 2009 Apr 2010 Apr 2011 Apr 2012 Oct 2012 Apr 2013 Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jul 2009 Jul 2010 Jul 2011 Jul 2012 Jul 2013 125 120 115 110 Dec 2009 Dec 2010 Dec 2011 Dec 2012 Jun 2009 Jun 2010 Jun 2011 Jun 2012 Mar 2009 Mar 2010 Mar 2011 Mar 2012 Mar 2013 Sep 2009 Sep 2010 Sep 2011 Sep 2012 Jun 2013 procente 130

Sursa: Banca Naional a Romniei

Datele din graficul de mai sus se refer la creditele acordate att populaiei sau instituiilor nefinanciare, ct i instituiilor financiare nemonetare sau administraiei publice. Dac se analizeaz i evoluia activelor nete din sistemul bancar, trendul descendent al activitii de creditare poate fi pus pe seama diminurii totalului de active nete din sistem: Graficul 6.4. Evoluia totalului de active nete din sistemul bancar i a raportului dintre creditele acordate i depozitele atrase, 2009-2013
mld. lei 380 360 340 320 300

Total active nete (scala din partea stng) Raportul dintre creditele acordate i depozitele atrase (scala din partea dreapt) Sursa: Banca Naional a Romniei

85

n plus fa de diminuarea valorii activelor nete din sistemul bancar, din graficul de mai sus se observ i o modificare structural a portofoliilor deinute de instituiile bancare, n sensul reducerii activitii de creditare ntr-o msur mai mare dect modificarea nregistrat la nivelul depozitelor atrase. Acest fapt poate fi interpretat ca un semnal al reducerii nivelului de concuren din pia, o posibil cauz fiind un grad redus de mobilitate al clienilor i o ofert limitat de creditare din partea bncilor. n perioada 2009-2013 a avut loc o modificare a strategiei instituiilor de credit n ceea ce privete activitatea de creditare n lei. Mai exact este vorba de creterea ponderii creditelor acordate societilor nefinanciare n total credite acordate. Graficul 6.5. Evoluia creditelor n RON oferite populaiei i instituiilor nefinanciare (credite n sold), 2009-2013
miliarde lei 125 120 115 110 105 100 95 90 Oct 2009 Oct 2010 Oct 2011 Apr 2009 Apr 2010 Apr 2011 Apr 2012 Oct 2012 Apr 2013 Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jul 2009 Jul 2010 Jul 2011 Jul 2012 Jul 2013

Credite acordate populaiei

Credite acordate societilor nefinanciare Sursa: Banca Naional a Romniei

Dac la nivelul anului 2009 volumul creditelor acordate populaiei era mai mare dect cel al creditelor acordate instituiilor nefinanciare (cu aproximativ 5%), ncepnd cu ultimul trimetru al anului 2010 se observ o inversare a acestei situaii. Astfel, pe parcursul anului 2012 creditarea instituiilor nefinanciare a fost, n medie, cu 15% mai mare dect cea a populaiei. Ultimul trimestru al anului 2012 marcheaz nceputul unei perioade de reducere a creditelor oferite att persoanelor fizice, ct i instituiilor nefinanciare. Cele prezentate pn n acest moment, chiar dac nu reprezint o analiz strict din punct de vedere al concurenei n sectorul bancar, creeaz premisele unei astfel de evaluri. Debutul anului 2010 marcheaz de asemenea o reducere mai accentuat a ratelor de dobnd pentru creditele noi, precum i pentru creditele n sold acordate societilor nefinanciare. Aceasta coincide cu perioada n care se discuta pe marginea implementrii n Romnia a Directivei 2008/48/CE din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori. Cu toate acestea, n aceast perioad avem de-a face cu o ofert limitat de creditare din partea bncilor (aa cum se poate observa i din graficul de mai sus privind evoluia volumului creditelor, 86

coroborat cu un nivel aproximativ constant al creditelor de refinanare acordate n acea perioad ). Prin urmare, referitor la perioada respectiv avem de-a face mai degrab cu o cretere aparent a concurenei n sector n perioada respectiv. Graficul 6.6. Evoluia ratelor de dobnd pe tipuri de credite i de clieni, credite n RON, 2009-2013
22 procente 20 18 16 14 12 10 8 Mar 2009 Mar 2010 Mar 2011 Mar 2012 May 2009 May 2010 May 2011 May 2012 Mar 2013 May 2013 Sep 2009 Sep 2010 Sep 2011 Nov 2009 Nov 2010 Nov 2011 Sep 2012 Nov 2012 Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jul 2009 Jul 2010 Jul 2011 Jul 2012 Jul 2013

Credite n sold (gospodrii populaie) Credite noi (gospodrii populaie)

Credite n sold (societi nefinanciare) Credite noi (societi nefinanciare) Sursa: Banca Naional a Romniei

Dac n ceea ce privete creditele nou acordate se observ o evoluie oscilant a nivelului ratei de dobnd, pentru creditele n sold acordate populaiei se poate vorbi de un caracter rigid al acestui indicator. Trendul descendent al nivelului ratelor de dobnd pentru creditele n sold, mai ales n cazul creditelor acordate populaiei, este datorat n principal de nivelul mai redus al ratei de dobnd pentru creditele noi (care n perioada urmtoare acordrii lor sunt considerate a fi credite n sold). Pentru o interpretare mai facil a evoluiei nivelului acestor rate de dobnd i a diferenelor dintre ele prezentm n continuare un grafic cu evoluia marjei de dobnd dintre creditele noi i creditele existente n sold pe categorii de clieni. Nivelul mai ridicat al marjei dobnd dintre creditele noi i creditele existente n sold acordate populaiei evideniaz caracterul de rigiditate al ratei de dobnd pentru creditele n sold n cazul clienilor persoane fizice. Valoarea pozitiv a marjei de dobnd din graficul de mai jos relev o ieftinire a creditelor noi acordate mai accelerat dect cea a creditelor n sold. n perioada 2012-2013 valoarea marjei pentru creditele oferite instituiilor nefinanciare a oscilat n jurul valorii zero, cea ce poate fi un indicator al faptului c pentru aceast categorie de clieni putem vorbi de un grad crescut de concuren al sistemului bancar.

87

Graficul 6.7. Evoluia marjei de dobnd dintre creditele noi i creditele existente n sold pe categorii de clieni, credite n RON, 2009-2013
procente 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 Mar 2009 Mar 2010 Mar 2011 Mar 2012 Mar 2013 Mar 2013 Sep 2009 Sep 2010 Sep 2011 Nov 2009 Nov 2010 Nov 2011 Sep 2012 Nov 2012 Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jul 2009 Jul 2010 Jul 2011 Jul 2012 May 2009 May 2010 May 2011 May 2012 May 2013 May 2013 Jul 2013 Jul 2013

Gospodrii, populaie

Societi nefinanciare Sursa: Banca Naional a Romniei

n continuare este prezentat o evoluie a nivelului de dobnd pentru diferite tipuri de credite n lei (noi i n sold) pe categorii de clieni (populaie i societi nefinanciare) comparativ cu nivelul de dobnd pentru acelai tip de depozit. Altfel spus, graficul urmtor va prezenta o evoluie a spread-ului ratei medii de dobnd a creditelor fa de depozitele nou atrase (populaie). Graficul 6.8. Evoluia spread-ului ratei medii de dobnd a creditelor fa de depozitele n RON, 2009-2013
9 procente 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mar 2009 Mar 2010 Mar 2011 May 2009 May 2010 May 2011 Mar 2012 May 2012 Sep 2009 Sep 2010 Sep 2011 Nov 2009 Nov 2010 Nov 2011 Sep 2012 Nov 2012 Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jul 2009 Jul 2010 Jul 2011 Jul 2012

Marja de dobnd credite-depozite noi (populaie) Marja de dobnd credite-depozite noi (societi nefinanciare) Marja de dobnd credite-depozite n sold (populaie) Marja de dobnd credite-depozite n sold (societi nefinanciare) Sursa: Banca Naional a Romniei

88

Evoluia spread-ului ratei medii de dobnd a creditelor fa de depozite este influenat de evoluia pieelor financiare (costul resurselor de finanare, riscul de ar etc.) dar i de nivelul de concuren n sector. Creterea gradului de concuren n acest sector ar trebui s determine nregistrarea unui trend descendent al spread-ului de dobnd la creditele n sold fa de depozitele n sold pn la un nivel la care ar trebui s se stabilizeze. Dup o diminuare constant a valorii spread-ului de dobnd n perioada 2010-2011, se observ c evoluia s-a modificat ncepnd cu al doilea trimestru din 2012, ceea ce poate indica o scdere a nivelului de concuren n sector. Pentru a distinge dac reducerea concurenei se refer la piaa creditelor sau cea a depozitelor trebuie coroborat evoluia spread-ului de dobnd cu evoluia nivelului ratelor de dobnd. Aa cum se poate observa i din graficul 6.9, valoarea ratei de dobnd pentru creditele n sold s-a diminuat ntr-o msur mai mare dect spread-ul de dobnd, ceea ce nseamn c reducerea nivelului de concuren a avut loc n special pe piaa depozitelor. Graficul 6.9. Evoluia spread-ului ratei medii de dobnd a creditelor fa de depozitele n EUR54, 2009-2013
5 procente 4 3 2 1 0 Mar 2009 Mar 2010 Mar 2011 Mar 2012 Mar 2013 Sep 2009 Sep 2010 Sep 2011 Nov 2009 Nov 2010 Nov 2011 Sep 2012 Nov 2012 Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jul 2009 Jul 2010 Jul 2011 Jul 2012 May 2009 May 2010 May 2011 May 2012 May 2013 Jul 2013

Marja de dobnd credite-depozite noi (populaie) Marja de dobnd credite-depozite noi (societi nefinanciare) Marja de dobnd credite-depozite n sold (populaie) Marja de dobnd credite-depozite n sold (societi nefinanciare) Sursa: Banca Naional a Romniei

Dup o perioad de aproximativ 3 ani n care spread-ul ratei medii de dobnd a creditelor n EUR fa de depozitele n EUR a sczut treptat (reducerea a fost mai accentuat n cazul clienilor persoane fizice), n 2013 valoarea acestuia a crescut.
n aceast categorie sunt incluse i creditele i depozitele n alte valute dect euro, dar care au fost convertite n euro pentru o interpretare mai facil a datelor statistice
54

89

Spre deosebire de situaia marjei de dobnd dintre creditele i depozitele n sold n lei, pentru marja de dobnd dintre creditele i depozitele n sold n valut se observ c instituiile de credit au obinut un profit per unitatea monetar mai mare n cazul resurselor atrase de la societile financiare i plasate tot n cadrul clienilor societi nefinanciare. Totui, ca urmare a faptului c resursele atrase sunt administrate ca un ntreg (conteaz termenul pentru care au fost atrase i nu categoria de clieni de la care provin) i se ncearc o plasare ct mai bun a lor, interpretarea evoluiei marjei de dobnd este mai dificil de realizat. n ceea ce privete calitatea portofoliilor de credite ale instituiilor de credit, n perioada 2009-2013 observm o degradare constant a sa, fapt relevat i de creterea n mod constant a ratei creditelor neperformante55 n aceast perioad: Graficul 6.10. Evoluia ratei creditelor neperformante i a numrului de debitori, 2009-2013
25 procente 20 15 10 5 Mar 2010 Mar 2011 Mar 2012 May 2010 May 2011 May 2012 Mar 2013 Sep 2009 Sep 2010 Sep 2011 Nov 2009 Nov 2010 Nov 2011 Sep 2012 Nov 2012 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jul 2010 Jul 2011 Jul 2012 May 2013 1,000,000 975,000 950,000 925,000 900,000

Rata creditelor neperformante - scala din partea stng Numr debitori (persoane fizice i juridice) - scala din partea dreapt Sursa: Banca Naional a Romniei

Corelnd evoluia ratei creditelor neperformante cu evoluia volumului creditelor acordate i a numrului de debitori este de ateptat ca n perioada urmtoare rata creditelor neperformante s i pstreze trendul uor ascendent. Chiar dac bncile au posibilitatea de a limita pierderile provocate de creditele devenite neperformante ca urmare a garaniilor pe care acestea le includ, nu trebuie uitat faptul c aceste credite afecteaz negativ indicatorii de lichiditate a bncilor. n aceast situaie trebuie remarcat activitatea de reglementare i supraveghere a Bncii Naionale a Romniei, mai ales ca urmare a faptului c n Romnia nu a fost necesar asistena financiar a statului pentru salvarea unor bnci.

Expunere brut aferent creditelor nebancare i dobnzilor, clasificate n pierdere categoria a 2-a, n cazul crora serviciul datoriei >90 zile i/sau n cazul crora au fost iniiate proceduri judiciare fa de operaiune sau fa de debitor / Total credite i dobnzi clasificate, aferente creditelor nebancare, exclusiv elementele n afara bilanului.

55

90

n cele ce urmeaz este realizat o analiz comparativ a evoluiei ratelor de dobnd n diferite state europene. Pentru aceasta sunt utilizate ratele armonizate de dobnd a instituiilor financiare monetare56. Regulamentul ECB/2001/18 emis de Consiliul Guvernator al Bncii Central Europene privind statisticile referitoare la ratele de dobnd aplicate de instituiile financiar-monetare depozitelor i creditelor acordate populaiei i societilor nefinanciare prevede obligativitatea statelor din Zona Euro s calculeze indicatorul menionat mai sus. Statele care nu fac parte din Zona Euro transmit date n mod voluntar i toate aceste rate de dobnd se refer la depozitele i creditele acordate n moneda naional. Graficul 6.11. Evoluia rate armonizate de dobnd MFI pentru creditele acordate populaiei, 20122013
procente 18 16 14 12 Bulgaria 10 Slovacia 8 6 Oct 2012 Mar 2013 Dec 2012 Nov 2012 Feb 2013 Apr 2013 Jan 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Slovenia Spania

Euro area Romnia Polonia

Sursa: Eurostat

Dac n ceea ce privete creditele acordate populaiei se observ o evoluie oarecum asemntoare i nregistrarea unor valori apropiate ale ratei armonizate de dobnd MFI n Romnia i state precum Bulgaria i Slovacia, pentru creditele acordate societilor nefinanciare valoarea acestui indicator n Romnia este de departe superioar valorii sale n celelalte state analizate aici (graficul de mai jos).

56

Harmonised MFI (Monetary Financial Institutions) interest rates.

91

Graficul 6.12. Evoluia ratei armonizate de dobnd MFI pentru creditele acordate societilor nefinanciare, 2012-2013
12 procente

10 Zona Euro 8 Romnia Polonia 6 Bulgaria Slovacia 4 Slovenia Spania 2 Mar 2013 Dec 2012 Apr 2013 Oct 2012 May 2013 Nov 2012 Feb 2013 Jun 2013 Jan 2013 Jul 2013

Sursa: Eurostat

Totui, trebuie s avem n vedere c rata de dobnd MFI reflect influena modificrii ratei de politic monetar asupra ratelor de dobnd utilizate de instituiile financiar-monetare, iar n perioada octombrie 2012 iunie 2013 rata de politic monetar a BNR a fost constant (valoarea sa a fost de 5,25%). Graficul 6.13. Evoluia ratei armonizate de dobnd MFI pentru depozitele atrase, 2012-2013
2.5 procente

2.0 Zona Euro 1.5 Romnia Polonia 1.0 Bulgaria Slovacia 0.5 Slovenia Spania 0.0 Oct 2012 Mar 2013 Nov 2012 Dec 2012 Apr 2013 Jan 2013 May 2013 Feb 2013 Jun 2013 Jul 2013

Sursa: Eurostat

92

Pentru rata armonizat de dobnd MFI acordat depozitelor atrase se observ o convergen mult mai mare, singura excepie fiind reprezentat de valoarea acestui indicator n Polonia. n luna iunie 2013 valorile pentru acest indicator n statele analizate se aflau ntr-un interval foarte restrns, de 1,5pp, comparativ cu valorile pentru creditele acordate societilor nefinanciare sau populaiei (n aceste cazuri, intervalul aferent lunii iunie 2013 a fost de aprox. 6, respectiv 10pp).

6.4. Concluzii
Deoarece gradul de concuren din sectorul bancar poate influena gradul de risc pe care i-l asum juctorii prezeni pe aceast pia, politica de concuren din acest sector trebuie s includ i o component macroeconomic. Aa cum se precizeaz n sondajul57 privind creditarea companiilor nefinanciare i a populaiei pentru luna august 2013, standardele de creditare au fost mai restrictive n trimestrul al doilea al acestui an. Acest fapt este reliefat i de diminuarea indicatorului LTV58 (loan to value) pentru creditele nou acordate cu 12pp, noua valoare a sa fiind de 65%. Creterea restrictivitii standardelor de creditare nu reprezint n sine un element de ngrijorare privind concurena n sectorul bancar, dar coroborarea sa cu un nivel ridicat al gradului de ndatorare a clienilor, a ratelor de dobnd i comisioanelor bancare conduce la reducerea gradului de mobilitate a clienilor. Aa cum se cunoate, un nivel crescut al gradului de mobilitate a clienilor este efectul unui mediu concurenial normal, iar scopul legislaiei de concuren, precizat i de art. 1 din Legea concurenei59, l reprezint tocmai meninerea i stimularea concurenei i a unui mediu concurenial normal, n vederea promovrii intereselor consumatorilor.

Sondajul este efectuat periodic de BNR i are la baz un chestionar care este transmis primelor 10 instituii de credit (dup cota de pia aferent creditrii companiilor i populaiei). 58 Reprezint raportul dintre valoarea creditului acordat i valoarea garaniilor ipotecare 59 Legea nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

57

93

Caseta 6.1. Sectorul bancar din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial Analiza din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial (IAPC) n ceea ce privete sectorul bancar s-a axat asupra a dou componente ale acestui sector, respectiv emiterea i acceptarea de carduri bancare. Graficul de mai jos arat c sectorul bancar, prin cele dou componente analizate, se afl mai degrab n a doua jumtate a ierarhiei n ceea ce privete nclinarea spre manifestarea liber a concurenei. Astfel, n timp ce segmentul acceptrii de carduri bancare este situat chiar la mijlocul clasamentului prin prisma IAPC a celor 21 de industrii selectate, segmentul emiterii de carduri bancare se afl sensibil mai jos, n grupul ultimelor piee ca nclinare spre concuren (grup delimitat superior de Q1).

94

7. SECTORUL GAZELOR NATURALE

7.1. Importana i evoluia sectorului gazelor naturale
Sectorul gazelor naturale cuprinde ansamblul activitilor desfurate de operatori economici pentru producia, transportul, nmagazinarea, distribuia i furnizarea de gaze naturale, biogaz, biometan, GPL (gaze petroliere lichefiate), GNL (gaz natural lichefiat) i GNCV (gaz natural comprimat pentru vehicule), precum i instalaiile i echipamentele folosite pentru realizarea acestor activiti. Gazele naturale reprezint o resurs energetic esenial, avnd o importan deosebit att din perspectiva consumatorilor casnici, ct i din cea a consumatorilor industriali, cum ar fi sectorul ngrmintelor chimice (aproximativ 75-80% din costul produciei de ngrminte chimice este reprezentat costul cu gazele naturale consumate). Pentru majoritatea gospodriilor, consumul gazelor are dou funcii majore: nclzirea locuinei, respectiv uzul casnic. Datorit acestui fapt, consumul de gaze naturale are un puternic caracter sezonier, cu maxime n anotimpul rece i minime n anotimpul cald. n prezent, la nivel naional, cadrul legal necesar pentru desfurarea activitilor specifice sectorului gazelor naturale este stabilit prin Legea nr. 123/2012 energiei electrice i a gazelor naturale, denumit n continuare Legea Gazelor, cu modificrile i completrile ulterioare i prin alte reglementri secundare n domeniu. Odat cu aderarea Romniei la UE, Romnia a avut obligaia de a stabili un calendar de liberalizare a pieelor din cadrul acestui sector, etapele fiind cuprinse n angajamentele pe care Guvernul le are n faa Comisiei Europene. Dac, n ceea ce privete implementarea conceptului de eligibilitate (posibilitatea de alegere liber a furnizorului), s-a ajuns ca n luna iulie 2007 toi consumatorii s poat fi eligibili din punct de vedere legal, indiferent de statut, rezidenial sau industrial, n ceea ce privete preurile, evoluia dereglementrii este una greoaie, din cauza puterii sczute de cumprare a consumatorilor, combinate cu situaia de criz economic general (n prezent, gradul de dereglementare a preurilor face ca aproximativ 50% din consum s se realizeze la pre reglementat). La data de 01.07.2007 a avut loc separarea legal, nu numai contabil, a activitilor celor doi distribuitori tradiionali, SC Distrigaz Sud SA i SC Distrigaz Nord SA, companii ce i-au schimbat denumirea n GDF Suez Energy Romania, respectiv E.ON Romania SRL. Diferena dintre cele dou mari sisteme de distribuie i noile reele const n mrimea (lungimea) i capacitatea acestora, noii intrai pe pia fiind sisteme de mici dimensiuni, cu un numr de consumatori mult mai mic i cu un consum aferent redus. 95

Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practic activiti reglementate, sunt obligate s asigure separarea contabil, legal, funcional i organizatoric a acestora, dup caz. Separarea legal nu implic modificarea controlului asupra ntreprinderii integrate pe vertical. n cazul distribuitorilor ce deservesc un numr de cel mult 100.000 de consumatori nu este necesar o separare legal, dar sunt obligai s asigure o eviden contabil separat activitii de distribuie. O alt caracteristic a noilor sisteme este faptul c puine pot beneficia de prezena unui consumator industrial important n zona de distribuie concesionat, ceea ce face ca volumul de gaze naturale distribuite prin acestea s fie unul mic. Din acest motiv, respectivele ntreprinderi (distribuitorii de gaze naturale) au nceput s acioneze activ i n domeniul furnizrii gazelor naturale n segmentul concurenial al pieei, deoarece oricum erau nevoite s achiziioneze gaze naturale pentru furnizarea n regim reglementat, ncercnd prin aceast activitate s echilibreze propria balan economic. n ceea ce privete zonele de concesiune, mai exact unitile administrativ-teritoriale unde sunt amplasate sau, dup caz, urmeaz sa fie amplasate reele de distribuie a gazelor naturale, acestea sunt ntotdeauna deinute n ntregime de ctre un singur concesionar. Fa de perioada de dinainte de 1990, ulterior au nceput s apar noi operatori de distribuie, care au dezvoltat propriile reele n zone neacoperite de ctre cei doi mari distribuitori tradiionali. Totui, aceste reele au fost amplasate n arealul geografic acoperit de unul sau cellalt dintre cei doi mari distribuitori. Mai exact, nu toate localitile din Romnia beneficiaz de reele de gaze naturale, motiv pentru care autoritile concesioneaz serviciul de distribuie prin licitaie. Aceste noi reele de distribuie sunt realizate, n cea mai mare parte, n localiti n care potenialii consumatori sunt din rndul consumatorilor casnici i al micilor ntreprinderi, al cror consum nu se ridic la nivelul consumurilor industriale nregistrate n oraele racordate de mult vreme la reelele de gaze naturale. Fa de activitile mai dinamice din sector (distribuia i furnizarea), celelalte (producia, nmagazinarea i transportul) au o evoluie relativ constant datorit constrngerilor legale sau economice, dup caz. Astfel, producia de gaze naturale este mprit ntre cei doi mari productori tradiionali: SNGN Romgaz SA i SC OMV Petrom Gas SRL, la care se adaug i ali productori cu o pondere mic (2-3%, cumulat). Transportul de gaze naturale este monopol natural, SNTGN Transgaz fiind operatorul unic desemnat la acest moment, n timp ce activitatea de nmagazinare este una reglementat, fiind desfurat de 3 companii: SNGN Romgaz SA, SC Depomure SA i SC Amgaz SA.

7.2. Deschiderea i liberalizarea pieei

Din punct de vedere legal, Romnia a ndeplinit condiiile stabilite prin directivele europene n domeniu (1998, 2003 i 2009), n sensul c a creat mecanismele i legislaia necesare parcurgerii etapelor spre liberalizare, cu unele excepii pentru care, n prezent, Romnia a fost trimis n faa Curii Europene de Justiie, motivul constituindu-l ntrzierea de a transpune integral regulile EU pentru piaa energiei i a gazelor naturale. Totui, au fost realizai pai importani pentru remedierea acestei 96

situaii, existnd un calendar de liberalizare agreat de Comisia European. innd cont de faptul c economia romneasc a fost una centralizat mult timp i c n domeniul gazelor naturale existau ntreprinderi care nglobau mai multe activiti, unele cu caracter de monopol i altele specifice segmentului concurenial, procesul de dereglementare este unul anevoios. Piaa gazelor naturale a fost deschis gradual ncepnd cu anul 2001, dup cum urmeaz: 10% n 2001, 25% n 2002, 30% n 2003, 40% n 2004 i 50% n 2005. De la 1 iulie 200760, piaa este deschis integral pentru toi consumatorii, acetia avnd libertatea de a alege un furnizor de gaze naturale dintre cei liceniai de autoritatea de reglementare i de a-i negocia direct clauzele i preul pentru furnizarea gazelor naturale. Graficul urmtor ne arat gradul de deschidere a pieei n perioada 2007-2012: Graficul 7.1. Evoluia gradului de deschidere a pieei, 2007-2012
58% 56.5% 56.0% 56% 56.4% 55.6% 54.6% 54.1% 54%

52%

50% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sursa: Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, Transgaz

Din graficul de mai sus se observ o scdere a gradului de deschidere a pieei n anul 2008 (dup ce n 2007 din punct de vedere legal piaa s-a liberalizat) urmat de o uoar cretere n 2009, dup care n 2011 i 2012 au urmat scderi de aproximativ 1 punct procentual n fiecare an. n calitate de membru UE, Romnia trebuie s alinieze preul gazelor naturale interne la cel din import, preul gazelor din Romnia pentru consumatorul final fiind cel mai sczut din UE. Conform Legii Gazelor, Guvernul Romniei a stabilit un calendar de eliminare treptat a preurilor reglementate pentru clienii finali cu ncepere de la 1 decembrie 2012 pentru clienii non-casnici, respectiv 1 iulie 2013 pentru clienii casnici. Calendarul liberalizrii preului gazelor naturale, att pentru consumatorii casnici, ct i pentru cei industriali, este redat n urmtorul grafic:
60

Hotrre nr.638/20.06.2007 privind deschiderea integral a pieei de energie electric i de gaze naturale.

97

Graficul 7.2. Calendarul liberalizrii preului la gaze naturale din producia intern, pentru consumatorii casnici i industriali, 2012-2018
120 100 80

Lei/ MWh

60 40 20 0 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 2018 Trim 3

2012

2013 2014 2015 2016 2017 Pre gaz consumatori casnici Pre gaz consumatori industriali

Sursa: Ministerul Finanelor

Din graficul de mai sus se observ c liberalizarea preului gazelor naturale din producia intern pentru consumatorii industriali va crete n urmtorii doi ani de la 49 lei/MWh la 109 lei/MWh, n timp ce preul gazelor naturale din producia intern pentru consumatorii casnici va avea o cretere mai lent fa de cea a consumatorilor industriali, dar cu o int mai accentuat ca valoare, de la 46 lei/MWh n decembrie 2012 la 119 lei/MWh n trimestrul al treilea din 2016. O comparaie a preurilor gazelor pentru consumatorul final (casnic i industrial), n rile membre UE din Europa de Est, n anul 2012, se regsete n urmtorul grafic: Graficul 7.3. Preurile gazelor naturale pentru consumatorul final
20 17.2 15.3 11.4 10 9 13.7 12.2 9.4 10.6 10.6 5.3 3.9 4 0 Bulgaria Republica Ungaria Ceha Consumatori Industriali Polonia Romnia Slovenia Slovacia 14.8 11.9

EURO/ Giga Joule

16 12 8

Consumatori Casnici Sursa: Eurostat, Transgaz

98

Din graficul de mai sus se observ c preurile gazelor naturale din Romnia sunt cu mult mai mici dect cele din rile din Estul Europei. De asemenea, se poate observa c preurile gazelor naturale pltite de ctre consumatorii casnici din rile membre UE din Estul Europei sunt, n general, mai mari dect cele pltite de ctre consumatorii industriali. Singurele excepii sunt Ungaria i Romnia unde consumatorii industriali au un tarif mai mare la consumul de gaze dect l au consumatorii casnici.

7.3. Cadrul legislativ i organizarea pieei

Pe plan instituional, Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei (ANRE) elaboreaz, stabilete i urmrete aplicarea ansamblului de reglementri obligatorii la nivel naional, necesar funcionrii sectorului i pieei energiei electrice, precum i a gazelor naturale, n condiii de eficien, concuren, transparen i protecie a consumatorilor. Legea 123/ 2012 stabilete cadrul de reglementare pentru desfurarea activitilor n sectorul gazelor naturale, n vederea utilizrii optime a resurselor primare de energie n condiiile de accesibilitate, disponibilitate i suportabilitate i cu respectarea normelor de siguran, calitate i protecie a mediului. Aceast lege transpune Directiva Parlamentului European i a Consiliului n domeniu (Directiva 2009/73/CE). Structura actual a sectorului gazelor naturale este urmtoarea: Graficul 7.4. Structura sectorului gazelor naturale n 2012
PRODUCIE INTERN IMPORT TRANSPORT NMAGAZINARE DISTRIBUIE CONSUM

FURNIZORI

FURNIZORI

FURNIZORI

FURNIZORI

Productori de gaze Operatori sisteme nmagazinare Operatori sisteme de distribuie

Consumatori racordai la conductele din amonte

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Consumatori racordai la sisteme de distribuie Consumatori racordai direct la SNT

Importatori de gaze

UTILIZATORI DE REEA

UTILIZATORI DE REEA

UTILIZATORI DE REEA

UTILIZATORI DE REEA

Legend: Fluxul fizic al gazelor naturale

Sursa: Transgaz

99

n conformitate cu Legea Gazelor, piaa intern a gazelor naturale este format din segmentul concurenial i segmentul reglementat. n segmentul concurenial, tranzaciile comerciale cu gaze naturale se fac angro sau cu amnuntul, cu respectarea reglementrilor ANRE, iar preurile se formeaz pe baza cererii i a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concureniale. Piaa concurenial angro funcioneaz pe baz de contracte bilaterale ntre operatorii economici din domeniul gazelor natural sau alte tipuri de tranzacii ori contracte. Segmentul reglementat cuprinde activitile cu caracter de monopol natural i furnizarea la pre reglementat i n baza contractelor-cadru, respectiv: furnizarea gazelor naturale la pre reglementat, n baza contractelor-cadru ctre consumatori; administrarea pieelor centralizate (n curs de realizare); transportul gazelor naturale; nmagazinarea subteran a gazelor naturale; distribuia gazelor naturale; activitile conexe desfurate de ctre operatorii liceniai (n curs de stabilire).

Creterea ponderii pieei concureniale se realizeaz gradual, prin asigurarea accesului pe aceast pia pentru ct mai muli participani, furnizori i clieni finali. Clienii finali de gaze naturale au dreptul s i aleag furnizorul i s negocieze direct contracte de vnzare-cumprare cu acesta. Dac i-au exercitat dreptul de eligibilitate, clienii finali nu mai au dreptul s revin la furnizarea reglementat, aceasta fiind o prevedere nou din Legea Gazelor, menit s asigure eficiena liberalizrii pieei.

7.4. Formarea coului de gaze

Pn la liberalizarea complet a pieei interne a gazelor naturale i realizarea convergenei preului produciei interne cu preul gazelor naturale din import, pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor consumatorilor la sursele de gaze naturale din producia intern, furnizarea gazelor naturale la consumator se realizeaz n amestec (de gaze naturale) constituit din cantiti de gaze naturale din producia intern i de gaze naturale din import. Pentru realizarea acestui deziderat, ponderea cantitilor de gaze naturale din producia intern i de gaze naturale din import n amestecul de gaze naturale este aceeai pentru toi consumatorii. Totui, sunt exceptate de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE: a) cantitile de gaze naturale reinjectate n zcminte, exceptate de la plata redevenei, n condiiile legii; b) cantitile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaiunilor petroliere desfurate de titularii de acorduri petroliere; c) cantitile de gaze naturale destinate echilibrrii sistemului naional de transport;

100

d) cantitile de gaze naturale din producia intern utilizate de ctre productorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea de energie electric n propriile centrale electrice pe baz de gaze naturale. Date fiind condiiile economice generale ale Romniei, Guvernul a modificat temporar structura coului de gaze n consumul anumitor categorii de consumatori, aa cum este prevzut n HG nr. 870/2012. Msura a fost adoptat n contextul aplicrii calendarului de liberalizare a preurilor la gaze naturale, fiind axat pe impactul fa de consumatorul casnic. ANRE poate stabili pn la 31 decembrie 2014, respectiv pn la 31 decembrie 2015, conform art. 181 din Legea 123, o structur specific de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinat consumului clienilor casnici i productorilor de energie termic, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizat la producerea de energie termic n centralele de cogenerare i n centralele termice destinat consumului populaiei i o structur specific de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinat consumului clienilor noncasnici, cu excepia productorilor de energie termic, pentru cantitatea de gaze naturale utilizat la producerea de energie termic n centralele de cogenerare i n centralele termice destinat consumului populaiei. Graficul de mai jos ne arat structura cantitilor de gaze naturale furnizate consumatorilor finali, n perioada 2009-2012: Graficul 7.5. Evoluia consumului total de gaze naturale al principalilor consumatori finali, 2009-2012
100% 22% 80% 23% 60% 40% 20% 17% 0% 2009 Casnici 2010 Ali industriali 2011 Generare electricitate 2012 Altele Industria chimic 20% 20% 21% 19% 19% 16% 20% 16% 21% 16% 20% 24% 22% 23% 20% 21% 20%

Sursa: Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei

Din acest grafic se observ c, n perioada 2009-2012, principalii consumatori finali sunt productorii de energie electric i termic cu 22-24% din consumul total, urmai de cei casnici cu 20-22% i de sectorul industriei chimice cu 19-21%. Ponderea consumului principalilor consumatori finali de gaze naturale n total consum a fost relativ constant n perioada analizat. 101

7.5. Datele despre pia

A. Producia de gaze naturale Gazele naturale asigur aproximativ 40% din consumul energetic al Romniei, consumul de gaze din ara noastr fiind acoperit n mare msur de producia intern, restul fiind acoperit de gazele importate n principal din Rusia. Graficul de mai jos arat ponderea surselor de gaze naturale n perioada 2009-2012. Graficul 7.6. Evoluia tipului surselor de gaze naturale, 2009-2012
100% 14.7% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 2011 2012 Producie Intern Import Sursa: Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei 85.3% 82.8% 17.2% 25.2% 74.8% 24.3% 75.7%

Din acest grafic se poate observa faptul c producia intern de gaze naturale s-a aflat ntr-o uoar descretere n ultimii patru ani, n raport cu consumul total, ncepnd cu 85,3% n 2009 pn la 74,8% n 2011, urmnd o uoar cretere n 2012 pn la 75,7%. Diferena pn la 100% a reprezentat-o importul. Producia intern de gaze naturale a fost asigurat, n perioada analizat, n principal de ctre cei doi mari productori tradiionali: SNGN Romgaz SA i SC OMV Petrom Gas SRL. Graficul 7.7. Evoluia structurii gazelor din producia intern, 2009-2012
60% 51.3% 46.3% 40% 53.4% 44.4% 51.4% 45.8% 50.1% 47.3%

20% 2.4% 0% 2009 2010 Romgaz Intern 2011 OMV Petrom Gas Alii 2012 2.2% 2.9% 2.6%

Sursa: Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei

102

Din graficul de mai sus se poate observa c exist un duopol pe piaa produciei interne de gaze naturale din Romnia. SNGN Romgaz SA i SC OMV Petrom Gas SRL au mpreun o cot de pia de 97-98%, restul de 2-3% fiind asigurat de ctre ali mici productori (SC Amromco Energy SRL, SC Lotus Petrol SRL, SC Raffles Energy SRL& GAS (Romnia) SRL, SC Foraj Sonde SA Craiova). B. Importul de gaze naturale Importul de gaze naturale n perioada 2009-2012 a fost realizat de mai multe societi: SNGN Romgaz SA, WIEE Romania SRL, GDF Suez Energie Romania, SC OMV Petrom Gas SRL, Arelco Distribuie, SC EGL Romania Gas&Power SA, E.ON Romania SRL, S.C. Electrocentrale Bucureti S.A., Conef Gaz, SC Interagro SA i SC Azomure SA. Graficul urmtor ofer o imagine a dinamicii importului de gaze n perioada 2009-2012. Graficul 7.8. Evoluia structurii importului de gaze naturale, 2009-2012
100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 Romgaz Wiee Romania SRL OMV Petrom Gas 2010 2011 2012

E.On Energie Romania GDF Suez Energie Romania Elcen Buc Conef Gas Interagro Alii Sursa: Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei

Din acest grafic se poate observa c principalii juctori de pe piaa importului de gaze naturale sunt SNGN Romgaz SA, E.ON Romania SRL, GDF Suez Energie Romania i Wiee Romania SRL. Datorit apariiei a noi concureni pe aceast pia, n ultimii patru ani, cotele principalilor juctori s-au diminuat, cei patru sus menionai avnd n 2012 o cot de pia cumulat de 56,8%, dup ce n anul 2009 aveau o cot de pia cumulat de 92,6%. C. Furnizarea gazelor naturale n segmentul reglementat Furnizarea reglementat a gazelor naturale se face conform contractului comercial ncheiat n baza contractelor-cadru de furnizare reglementat a gazelor naturale pentru consumatorii casnici i a celor pentru consumatorii industriali. Cotele de pia ale furnizorilor de pe piaa reglementat, din total vnzri n regim reglementat, n perioada 2009-2012, se regsete n urmtorul grafic: 103

Graficul 7.9. Evoluia cotelor de pia ale furnizorilor pe piaa reglementat, 2009-2012
100% 80% 42.7% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 2011 2012 49.2% 48.7% 50.1% 50.1% 42.4% 41.1% 40.3% 8.1% 8.9% 8.9% 9.6%

GDF Suez Energy Romania

E.ON Energie Romania

Alii

Sursa: Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei

Din acest grafic observm c, ntre anii 2009-2012, pe piaa reglementat a furnizrii de gaze naturale exist dou ntreprinderi mari: GDF Suez Energy Romania i E.ON Romania SRL. mpreun, acestea furnizeaz aproximativ 90% din consumul total de gaze din aceast pia. D. Furnizarea gazelor naturale n segmentul concurenial Principalii furnizori de gaze naturale de pe piaa concurenial, n perioada 2009-2012, sunt: SC OMV Petrom Gas SRL, SC Interagro SA, SNGN Romgaz SA, GDF Suez Energy Romania, E.ON Romania SRL i Conef Gaz. Cotele de pia ale furnizorilor de gaze naturale din segmentul concurenial se pot observa n graficul urmtor. Graficul 7.10. Evoluia cotelor de pia ale furnizorilor interni de gaze naturale pe piaa concurenial, 2009-2012
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2009 OMV Petrom Gas GDF Suez Energy Romania Wiee 2010 Interagro E.On Energie Romania 2011 Romgaz Petrom Sucursale 2012

Conef-Gaz Alii Sursa: Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei

104

Din acest grafic se observ c, pe piaa concurenial, numrul furnizorilor interni a crescut n ultimii ani, ceea ce a rezultat ntr-o scdere constant a cotelor de pia a principalilor juctori de pe aceast pia. ntreprinderea ce a nregistrat cea mai mare reducere a cotei de pia, n perioada analizat, este ntreprinderea SNGN Romgaz SA, a crei cot a sczut de la 27% n 2009 la 20% n 2012. E. Distribuia gazelor naturale Distribuia gazelor naturale este un serviciu public de interes naional, ce se realizeaz de operatorii de distribuie n zonele delimitate (unitile administrativ-teritoriale) pentru care dein licen de distribuie. Aceast activitate este reglementat de ANRE, tarifele de distribuie fiind stabilite de ctre aceasta. n prezent, n Romnia exist un numr de 55 de ntreprinderi care dein licen de distribuie. Fiecare operator de distribuie are monopol n zona administrativ teritorial pentru care deine licena de distribuie a gazelor naturale. Distribuitorul de gaze naturale are i calitatea de furnizor-implicit pentru acei consumatori racordai la reeaua sa i care au consum n baza unui contract-cadru de furnizare reglementat (casnici sau noncasnici). Pentru acetia, distribuitorul este obligat s asigure ntreaga cantitate de gaze naturale destinat consumului, cu respectarea cotelor intern/import din coul de consum stabilit de ctre autoritatea de reglementare. F. Transportul de gaze naturale Transportul gazelor naturale reprezint un serviciu public de interes naional. SNGN Transgaz este operatorul tehnic al sistemului naional de transport, care sigur preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import, i livrarea ctre distribuitori, clieni direci, la nmagazinare i ctre beneficiarii din alte ri. Pachetul majoritar de aciuni al Transgaz este deinut de statul romn prin Ministerul Finanelor Publice. Dreptul legal de operare a Sistemului Naional de Transport (SNT) a fost acordat ntreprinderii Transgaz de ANRM n baza unui acord de concesiune valabil pn n 2032, n schimbul unei redevene de 10% din veniturile din transport intern i din tranzit. SNT se afl n proprietatea public a statului, iar la sfritul perioadei de concesiune SNTGN Transgaz are obligaia de a-l returna proprietarului. G. nmagazinarea subteran a gazelor naturale nmagazinarea subteran a gazelor naturale reprezint un ansamblu de activiti i operaiuni desfurate de operatorul de nmagazinare pentru, sau n legtur cu, rezervarea capacitii de nmagazinare n depozitele subterane i pentru injecia, depozitarea i extracia din aceste capaciti a unor cantiti determinate de gaze naturale. Aceast activitate este complet reglementat de ctre ANRE, att funcional, ct i comercial. n Romnia, capacitatea total de nmagazinare nsumeaz aproximativ 3 mld. mc, depozitele fiind operate de SNGN Romgaz SA (aproximativ 80% din capacitatea totala) i alte dou societi: SC Depomure SA i SC Amgaz SA. 105

7.6. Politica UE n domeniul gazelor naturale

rile din Uniunea European utilizeaz aproximativ o cincime din energia consumat la nivel mondial, UE fiind cel mai mare importator de gaze din lume. n anul 2011, UE a importat 62% din consumul su de gaze i se estimeaz c va importa pn la 78% din consumul su de gaze pn n anul 2021. Raportul Comisiei Europene Tendinele energetice din UE pn n 2030, actualizat n 2009, arat c diversificarea, precum i asigurarea surselor primare de energie, reprezint o prioritate strategic pentru UE, avnd n vedere c dependena Uniunii de resursele externe de energie, inclusiv gaze naturale, este estimat a ajunge la 59% pn n 2030. Consumul final de gaze naturale al tuturor rilor membre UE a fost la un nivel stabil n perioada 20002011, iar n anul 2011 a reprezentat 13,8% din consumul total de energie al rilor din UE. Ponderea consumului final de gaze naturale n totalul consumului de energie n Uniunea European a fost relativ stabil, variind ntre 13,8% - 15,3% n perioada 2000-2011. Graficul de mai jos ne arat evoluia consumului final de gaze naturale n UE n perioada 2000-2011: Graficul 7.11. Evoluia consumului final de gaze naturale n UE, milioane tone echivalent petrol, 2000-2011
300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sursa: Eurostat 255 264 260 275 275 275 268 257 261 246 261 234

Din acest grafic se observ c, n UE, consumul gazelor naturale a avut mici fluctuaii, atingnd un maxim n perioada 2003-2005 de 275 milioane tone echivalent petrol i un minim n 2011 de 234 milioane tone echivalent petrol. La nivelul UE, sursele de gaze sunt accesate prin conducte prin intermediul a trei coridoare Coridorul Estic din Rusia, Coridorul Nordic din Norvegia i coridorul Mediteranean din Africa i prin terminalele de gaz natural lichefiat. Producia de gaze naturale n scdere din UE face necesar construirea unor noi conducte de import al gazelor, precum i dezvoltarea de infrastructuri suplimentare. Pentru a diversifica sursele de alimentare cu gaze, una dintre prioritile principale ale Uniunii Europene n domeniul gazelor naturale este de a deschide un al patrulea coridor, Coridorul de Gaze 106

Sudic, ce ar putea alimenta aproximativ 10-20% din cererea de gaze estimat pentru UE pn n 2020. Scopul construirii acestui coridor este de a conecta direct piaa gazelor din UE la bazinul Caspic cel mai mare depozit de gaze din lume, depozit ce se afl mai aproape geografic dect depozitele de gaze din Rusia.

7.7. Concluzii
Sectorul gazelor naturale este n prezent un sector reglementat n curs de liberalizare. Producia intern de gaze naturale ce intr n consum a reprezentat aproximativ trei sferturi din totalul surselor i s-a aflat intr-o uoar descretere n ultimii patru ani. Dereglementarea real a sectorului, solicitat de ctre Comisia European, face referire la procentul mare al consumului n regim reglementat, mai ales la nivelul industriei, cauza principal fiind preurile. ns, nu doar preurile reglementate sunt responsabile pentru aceast alegere, condiiile contractuale fiind, de asemenea, o cauz. Pentru acest tip de consumatori, care nu caut s i identifice modaliti alternative i eficiente de reducere a consumurilor, este mult mai uor s apeleze la un contract-cadru reglementat, n care drepturile consumatorului sunt bine consfinite, oferind o protecie larg acestora. Acest contract-cadru a fost gndit pentru consumatorii rezideniali, care nu i pot negocia n condiii de egalitate drepturile n faa distribuitorilor-furnizori, motiv pentru care reglementrile ofer o oarecare protecie n faa poziiei de monopol a acestora. Un alt aspect important n ceea ce privete evoluia viitoare a sectorului este crearea unei burse a gazelor naturale, necesitate izvort din realitile pieei, dar i a nevoii de dezvoltare unitar a unei piee unice europene. De altfel, formarea preurilor la gaze naturale este peste tot n lume o chestiune n dezbatere, dorindu-se delimitarea de produsele petroliere la care se raporteaz preurile contractelor, deoarece anumite influene economice ale sectorului petrolier pot afecta n sens negativ tranzaciile cu gaze naturale, fr un motiv legat de sector. Pn la o aliniere cu preul gazelor naturale din import, preul gazelor naturale din Romnia este cel mai sczut din UE. La nivelul anului 2012, preul gazelor naturale pentru consumatorul final n Romnia este, n medie, de dou ori mai mic dect cel din Bulgaria, de trei ori mai mic dect cel din Republica Ceh i Slovacia i de patru ori mai mic dect n Slovenia. Liberalizarea preului gazelor naturale pentru consumatori va genera o cretere accentuat a nivelului preurilor din cauza faptului c preul reglementat n prezent se situeaz sub nivelul de echilibru ipotetic rezultat n cazul n care piaa ar funciona liber pe baza raportului cerere-ofert. Pe de alt parte, din punct de vedere al consumatorului final, pieele componente ale sectorului de gaze naturale sunt fie puternic reglementate, fie prezint o structur slab concurenial, cum este cazul produciei ce este dominat de 2 actori, respectiv SC OMV Petrom Gas SRL i SNGN Romgaz SA, iar importul este dominat de gazele transportate din Rusia.

107

Caseta 7.1. Sectorul gazelor naturale din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial Analiza din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial (IAPC) n ceea ce privete sectorul gazelor naturale s-a axat asupra producerii i comercializrii en-gross a gazelor naturale. Graficul de mai jos arat c sectorul gazelor naturale, privit prin prisma producerii i comercializrii en-gross a gazelor, se afl n partea inferioar a ierarhiei celor 21 de industrii selectate, caracteristicile acestui sector plasndu-l n grupul ultimelor piee/industrii n ceea ce privete nclinarea spre manifestarea liber a concurenei (grup delimitat superior de Q1).

108