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Octubre 2012
PETROPER es una empresa estatal de derecho privado dedicada al transporte, refinacin, distribucin y comercializacin de combustibles y otros productos derivados del petrleo.
Talar
Piura
Transporte de Petrleo
Refinacin de Petrleo
Distribucin
Pisco
Comercializacin
PETROPERU PRIVADO E ACCESO
Mollend
Juliaca
PETROPER S.A.
Fue creada en Julio de 1969 a partir de fusin de la Empresa Petrolera Fiscal (empresa del Estado peruano) con la International Petroleum Company (IPC subsidiaria de la transnacional ESSO). Posteriormente, por decisin del gobierno peruano asimil los activos de otras empresas petroleras: Petrolera Ganso Azul y El Oriente (1973). Refinera Conchn - Chevron (1973). Belco Petroleum Corp. (1986).
ANTES
OPERACIONES EN TODA LA CADENA PETROLERA
Consumidor Final
Exploracin Produccin
Venta minorista
Oleoducto
Distribucin mayorista
Refinacin
Transporte
HITOS IMPORTANTES
Descubrimientos de petrleo en la selva norte (1971). Construccin del Oleoducto Nor Peruano(1975-1977). Mximo nivel de reservas (835 MMB) y produccin de petrleo (195 MBD) en 1981. Mejora en la capacidad de refinacin
Refinera La Pampilla ampliada de 20 a 102 MBD (1977 hasta fines de los 80) Construccin de nueva refinera en Iquitos (1982) y del complejo de craqueo cataltico en Talara (1975). Construccin de nuevo muelle de carga lquida en Refinera Talara (1994).
Antecedentes : 1969-1985
Durante sus primeros 16 aos PETROPERU fue una empresa que cumpli su objetivo bsico: ABASTECER DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO AL PER sin generar prdidas ni ganancias significativas. La razn del equilibrio econmico alcanzado en ese periodo es que los precios se fijaban de tal manera que se comparta con los consumidores del pas la ventaja de contar con recursos petroleros propios.
Antecedentes : 1985-1990
Durante ese periodo se aplic una poltica sistemtica de subsidios que se bas en gran medida en el impulso al consumo de bienes baratos para lo cual se utiliz a los combustibles como generadores de dicho consumo.
El precio de los combustibles lleg a ser extremadamente bajo y no se compens a PETROPERU por el subsidio al que fue obligado (Incumpliendo el MEF lo dispuesto en la Ley de Actividad Empresarial del Estado).
MMUS$
163 53 2 6 32 194 104 9 128
33
194
104 128 9 33
-135 -154
-46 6
-154
-779
Utlidad Operativa Utlidad Operativa 81 82 Utilidad Neta Utilidad Neta 83 84 85 86 87 -14 07 00 88 89 90
Antecedentes : 1990
Situacin operativa, administrativa y econmica insostenible para un horizonte de mediano y largo plazo.
Ausencia de definiciones estratgicas de parte del Estado con respecto a la empresa y al sector hidrocarburos (ausencia de Plan de Gobierno).
Riesgo de intervencin de intereses forneos en la definicin de estos temas.
Antecedentes : 1991
Decisin de la Alta Gerencia de PETROPERU de plantear una propuesta que resolviera la situacin partiendo del conocimiento de nuestra realidad y de la posible aplicacin de las experiencias internacionales. Anlisis del entorno petrolero latinoamericano.
PROCESO DE PRIVATIZACION
PRESION EXTERNA
QU RESULT ?
Empresa grande, frondosa pero dbil
Sin autonoma operativa, administrativa y econmica (tpica orientacin de empresa estatal en el Per) Monopolio sin ningn poder de decisin sobre sus precios
(+) RIQUEZA
FUERZAS RESTRICTIVAS
(-)
(+)
CONFIANZA
EMPRESA
(-)
PLAN DE TRANSFORMACION
OBJETIVO METAS LINEAS DE ACCION
REDIMENSIONAMIENTO
EMPRESA SOLIDA, COMPETITIVA, RENTABLE, QUE COEXISTA EN LIBRE COMPETENCIA, DENTRO DEL SECTOR HIDROCARBUROS, CON TODAS LAS FORMAS SOCIETARIAS QUE LA LEY PERMITA
SANEAMIENTO
RACIONALIZACION
ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA
REORDENAMIENTO
ECONOMICO Y FINANCIERO
FORTALECIMIENTO
REPOTENCIACION
ASPECTOS OPERATIVOS
SE AUMENTO EN 16% LA PRODUCCION PROPIA DE CRUDO (DE 37.2 A 43.2 MBD). SE AUMENT EN 1% LA REFINACIN DE CRUDO ( DE 149.5 A 150.9 MBD). SE AUMENT EN 13% LAS VENTAS DE PRODUCTOS EN EL MERCADO INTERNO ( DE 113.7 A 128.0 MBD). SE AUMENT EN 15% LAS VENTAS DE LOS ACEITES PETROLUBE Y EN LIBRE COMPETENCIA SE INCREMENT LA PARTICIPACIN EN EL MERCADO DE 37.5 A 39.2%.
MMUS$
259 128 71 206 43
-2 -135 -154
-346 -3 6 -612 -34 -3 40 -18 -29 -2 90 -298
-95 -2
128
259 -250
206
-135 -154
71
43
-186
-95 -250 -298
Neta
87 88 89 90 91 92 93 94 95
EJECUCION DE INVERSIONES
MMUS$
89
1994
Proy.Inversion
Reposicion
QU SE OBSERV ?
FUERZAS IMPULSORAS DEL ENTORNO MARCO ECONOMICO MARCO LEGAL MARCO POLITICO-SOCIAL COMPETITIVIDAD FUERZAS IMPULSORAS INTERNAS DEL PLAN DE TRANSFORMACION: REDIMENSIONAMIENTO RACIONALIZACION DE ORGANIZACIN REORDENAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO REPOTENCIAMIENTO
(+) RIQUEZA
EMPRESA
(-)
(+)
CONFIANZA
FUERZAS IMPULSORAS
(-)
SOSTENIDA Y NOTABLE MEJORIA EN GESTION Y RESULTADOS ECONOMICOS, OPERA TIVOS Y ADMINISTRATIVOS
Las partidas inusuales registran el efecto de dispositivos dictados por el gobierno, a iniciativa del MEF para cargar a la Empresa montos que no correspondan a sus operaciones (contribucin extraordinaria en 1992, 1993 y 1994 y deuda del Estado a AIG en 1994): DS N009-92EF, DSE N 257-PCM-93 y DU 124-94).
PROCESO DE PRIVATIZACION
1993
1996
1996
1992
LOTES X Noroeste
SERPETRO
1992
1996
OLEODUCTO
TRANSOCENICA
1993
REFINERA LA PAMPILLA
1998
TERM. CALLAO
TERM. SUPE
TERM. ETEN
TERM. SALAVERR
TERM. CHIMBOTE
TERM. MOLLENDO
TERM. ILO
SOLGAS
Planta de fertilizantes
GRASAS
2001
1992
EFECTOS EN PETROPER
LA REALIZACION DE LOS ACTIVOS DE PETROPERU SE DESTIN (INGRESOS MONETARIOS), INTEGRAMENTE AL MEF , MIENTRAS QUE QUEDARON A CARGO DE PETROPER LOS PASIVOS Y DEUDAS ORIGINADAS DURANTE LA OPERACIN DE ESAS UNIDADES:
PENSIONES DE JUBILACIN DE LOS TRABAJADORES DE LAS UNIDADES PRIVATIZADAS.
PERSONAL
PERSONAL (EN MILES)
6
REF. LA PAMPILLA LOTES PETROLEROS ( 8, 8X y X) PETROLUBE PTAS ELECTRICAS y GAS en T alara
2,590
Hoy 6 aos despus y a pesar que haberse incorporado otros ofertantes: el consorcio CAMISEA que vende GLP , Procesadora de Gas Parias y EEPSA en Talara y la importadora MANU de ENAP , PETROPERU nuevamente es lder del mercado interno, gracias a la reconocida calidad de sus combustibles y a su permanente identificacin con las necesidades del pas.
PETROPERU AL AO 2012
ECOPETROL*
ENAP* PETROBRAS* PEMEX PDVSA PETROECUADOR
Colombia
Chile Brasil Mxico Venezuela Ecuador
Estatal
Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal
SI
SI SI SI SI SI
SI
SI SI SI SI NO
PETROPER
Per
Estatal
NO
NO
Comercializacin:
- ENAP (49%) en PRIMAX en asocio con Grupo Romero.
29.3%*
100%
COMERCIALIZACIN
TRANSPORTE ESTACIONES DE SERV.
46.7%**
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PETROPER
PRIVADO
El total de la capacidad de procesamiento en el Per es de 322 MBPD, incluye Refinacin (212 MBPD) y el procesamiento de Lquidos de Gas (110 MBPD). Cifra promedio a Junio 2012. El 53.3% restante se reparte entre Repsol, Maple, Camisea, importadores y otros.
OPERACIONES DE PETROPER
CRUDO LOCAL
Lote 8
IQUITOS
TALARA EL MILAGRO
TERMINAL BAYVAR
CRUDO IMPORTADO
CONCHAN
IQUITOS 12 MBD
TALARA 65 MBD EL MILAGRO 2 MBD PUCALLPA 3.3 MBD LA AMPILLA MBD CONCHN 15.5 MBD
En el Per, operan nueve refineras de las cuales cinco son de propiedad de PETROPER; la Refinera Pucallpa se encuentra bajo contrato de arrendamiento con la empresa MAPLE.
COMERCIALIZACIN:
Sistema de Distribucin y Mercadeo de Combustibles
36
41%
43%
42%
33%
39%
50%
52%
49%
*
42%
*
45%
45%
0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PETROPER REPSOL OTROS REPSOL & OTROS 2011 2012**
* Efecto Prdida de la cadena Mobil (Adquirido por Repsol en Junio 2006) ** Cifra a Junio 2012.
Compras
Refinacin
1 Enero (2008) Precio Valor del Inv. 100 $/BL
Comercializacin
1 Julio (2008)
Precio Valor del Inv. 31 Diciembre (2008) Precio Valor del Inv. 50 $/BL 5 MMB x 50 = 250 MM$ 150 $/BL 5 MMB x 150 = 750 MM$
Prdida x Inv.
(250 MM$)
VENTAS - BPD
80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
78 62
31 25 20 9 11
12
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2010
2011
Inversin
RUBROS
INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas (Ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales TOTAL DE INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas (Operaciones) UTILIDAD BRUTA Gasto de Ventas Gastos de Administracin Otros Ingresos Otros Gastos UTILIDAD OPERATIVA Ingresos Financieros Gastos Financieros RESULTADO ANTES DE PART E IMP A LA RENTA Impuesto a la Renta UTILIDAD PERDIDA NETA DEL EJERCICIO TIPO DE CAMBIO
PAMPILLA (*) MS/. 9,394,891 65,992 9,460,883 -8,866,214 594,668 -322,564 -59,489 9,582 -10,246 211,951 5,156 -50,503 171,455 -47,209 124,246 2.825
PETROPERU MS/. 9,754,295 228,507 9,982,802 -8,830,377 1,152,425 -302,176 -279,559 17,198 -199,469 388,419 37,391 -10,195 415,614 -128,126 287,488
(*) Fuente: Superintendencia de Mercado de Valores SMV. Caso RFLP incluye ISC e Imp. Rodaje
MARCO LEGAL
El Congreso de la Repblica excluy a PETROPER, mediante Ley N 28244 del 02 de junio de 2004, del proceso de privatizacin y autoriz su participacin en las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos En julio de 2006, mediante Ley N 28840, Ley Fortalecimiento y Modernizacin de la Empresa Petrleos Per-PETROPER, se obtuvo mayor autonoma en aspectos econmicos, financieros y administrativos. reglamento an no ha sido aprobado.
de del los Su
Con este nuevo marco legal, se est implementando una poltica de gestin dinmica y moderna, con un creciente programa de inversiones y un nuevo plan estratgico.
Importes en MMS/.
224
200
151
150 100
131 73 30 28 32 36 48 85 93 104
50
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
A partir del ao 2012, se estima montos anuales entre 250-300 MMS/. Con el PMRT , entre los aos 2013-2016, en adicin a los montos anuales mencionados, se incrementarn en total 82 MMS/. Se coordina con el MEF , a fin de modificar la metodologa de clculo de la determinacin del IGV no recuperado de la Amazona.
Resultados de Gestin
Refinera Talara obtuvo el Premio Nacional a la Calidad 2012 y la Medalla Lder en Calidad - Categora Oro, otorgados por la Sociedad Nacional de Industrias, en reconocimiento a su modelo de excelencia en procesos de mejora continua y competitividad en los siguientes perfiles:
Liderazgo. Planeamiento Estratgico. Orientacin al Cliente. Medicin, Anlisis y Gestin del Conocimiento. Orientacin hacia el Personal. Gestin de Procesos. Resultados.
2010 Directorio aprob BGC con 27 principios: Marco regulador; Estado como propietario; Derechos de propiedad; Trato equitativo a los accionistas; Relaciones con grupos de inters; Transparencia, entre otros.
PETROPER reporta la SMV el grado de cumplimiento de los principios de BGC. En el 2012, PETROPER se someti voluntariamente a una evaluacin de BGC por la prestigiosa entidad validadora de BGC PricewaterhouseCoopers, para participar en el ndice de buen gobierno corporativo que abarca solo a 24 empresas de un total de 322 empresas. PETROPER fue
reconocida por la BVL como una empresa que cumple con los estndares de BGC.
Se ha diseado un Plan de Accin BGC - 2012 para seguir mejorando los estndares de BGC.
PETROPER se someti por primera vez y de manera voluntaria a una clasificacin de riesgo.
AA+ otorgado por la Empresa Equilibrium (Asociada a Moodys (Diciembre 2011).
Seguimos en proceso de clasificacin de riesgo. El prximo rating estar en octubre 2012. Standard & Poors considera a PETROPER como Top Peruvian Companies (Octubre 2011).
PETROPER EN LA BOLSA DE V ALORES DE LIMA (BVL) PETROPER como empresa listada en la BVL sigue los estndares ms altos de transparencia. alores: Cumple con reportar al Mercado de V 1. Hechos de Importancia. 2. Estados Financieros individuales (trimestrales) y anual auditados. 3. Memoria Anual y Reporte del Grado de Cumplimiento de Principios BGC. 4. Otros.
Refinera Iquitos
COOPERACIN NO REEMBOLSABLE PARA LA REFINERA DE IQUITOS
El coste del estudio de factibilidad es de 412,600 , que se financia con cargo al Fondo para la Internacionalizacin de la Empresa (FIEM). El 16/07/2012 se realiz la firma del Contrato entre PETROPER S.A. y la empresa espaola FLUOR, para el desarrollo del Estudio de Factibilidad: Proyecto de Modernizacin de Refinera Iquitos de PETROPER S.A..
desde
julio
2012
Distintivo es el resultado de una gestin comprometida con todos los grupos de inters. Representa el cumplimiento y la dedicacin especial de la empresa por cumplir con todas y las normas estndares internacionales.
Proceso de Privatizacin
El Proceso de Privatizacin se bas en 2 dogmas y 2 promesas: Dogmas: 1. El Petrleo es un Commodity: No exista razn para que el Estado lo administre, adems que el Estado es un mal administrador.
MUCHAS GRACIAS
Ing. Gustavo Navarro V . Gerente de rea Produccin y Planeamiento PETROPERU S.A.