EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL ET DOCUMENT DE RFRENCE 2011

3. 4 Nos activits

INFORMATIONS SUR LAFARGE

3.4 Nos activits

3.4.1 Ciment
Le ciment est le plus utilis des liants hydrauliques. Il entre dans la composition du bton, auquel il confre notamment sa rsistance. Cest un matriau de construction de haute qualit, conomique, et utilis dans les projets de construction du monde entier, notamment dans les 58 pays dans lesquels nous sommes prsents sur le march du ciment. Nous estimons, sur la base danalyses internes et externes, et en prenant en compte nos ventes annuelles, notre capacit de production, nos implantations gographiques, notre niveau technologique et la qualit de nos services, que Lafarge est leader mondial sur les marchs du ciment. Fin 2011, les activits consolides du Groupe comptaient 124 usines de ciment, 36 stations de broyage de clinker, et 6 stations de broyage de laitier, avec une capacit annuelle de production de 225 millions de tonnes (total des capacits des socits contrles par Lafarge, dont 202 millions de tonnes aprs dduction de la quote part de nos partenaires dans les coentreprises). Les ventes consolides au cours de lanne 2011 ont atteint environ 145,3 millions de tonnes.

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INFORMATIONS SUR LAFARGE

3.4 Nos activits

Nos produits
Nous produisons et commercialisons une large gamme de ciments et de liants hydrauliques destins lindustrie du Btiment et des Travaux Publics, notamment des ciments Portland et des ciments maonner, ainsi que diffrents autres mlanges de ciments et liants spciaux. Nous proposons nos clients une gamme de produits varis, en fonction des marchs. Notre offre ciment (dsigne sous le terme de ciment dans ce document) comprend des ciments adapts diffrents types denvironnements (par exemple : exposition leau de mer, aux sulfates et autres conditions naturelles hostiles au bton), des ciments spciaux pour applications spcifiques (par exemple : ciment blanc, ciments pour puits de forage, fume de silice, cendres volantes, ciments pouzzolaniques, ciments au laitier et liants hydrauliques de revtement routier), des liants la chaux naturelle, des ciments maonner et du laitier de haut fourneau broy. Nos ciments sont conus pour rpondre aux divers besoins de nos clients, notamment les applications hautes performances qui ncessitent une durabilit et une rsistance accrues. Paralllement, nous proposons une srie de services complmentaires, tels que lassistance technique et la logistique des commandes et des livraisons, afin de faciliter la bonne rception de nos ciments par nos clients et le respect des dlais impartis. Nous proposons galement les documentations, les dmonstrations et les formations lies aux caractristiques et la bonne utilisation de nos ciments.

Description de nos procds et outils de production

COMPOSITION ET PROCDS DE FABRICATION DU CIMENT

Pour produire du ciment, on extrait, concasse puis broie des proportions adquates de carbonate de calcium (calcaire), de silice (sable), dalumine et de minerai de fer, puis on chauffe le mlange obtenu dans un four rotatif une temprature denviron 1 500 C. Ce mlange de minraux est introduit sec dans le four. Ce procd dit voie sche, par opposition au procd plus ancien dit voie semi-humide, est utilis par environ 88 % des cimenteries du Groupe. Chacun de ces deux procds permet dobtenir du clinker qui est ensuite broy avec du gypse pour obtenir du ciment. Le cot de production du ciment (avant frais de distribution et frais gnraux) se rpartit en moyenne comme suit : environ 33 % pour lnergie, 28 % pour les matires premires et consommables, 27 % pour la main-duvre, lentretien et les autres cots de production et 12 % pour les amortissements. Les matires premires ncessaires la production de ciment (carbonate de calcium, silice, alumine et minerai de fer) sont gnralement tires de la roche calcaire, de la craie, de la marne, du schiste argileux et de largile, et sont prsentes dans la plupart des pays du monde. Les cimenteries sont gnralement implantes proximit de grands gisements de ces matires premires. La plupart de nos cimenteries extraient ces matires de terrains avoisinants dont nous sommes propritaires ou sur lesquels nous possdons des droits dexploitation long terme. Nous pensons que les quantits disponibles dans les rserves prouves bnficiant dautorisations et contrles par nos cimenteries suffiront garantir leur activit aux niveaux actuels pendant toute leur dure de vie prvue. Voir Section 3.4.4 (Rserves minrales et dinformations. Quand cela est techniquement possible et conomiquement justifi, nous remplaons certaines matires premires par du laitier de haut fourneau broy, de la pouzzolane ou par des cendres volantes, ou bien nous mlangeons ces matires au ciment en fin de processus. Le laitier de haut fourneau broy est un sous-produit de la fabrication de lacier et les cendres volantes proviennent de la combustion du charbon dans les centrales thermiques. La dcision et la manire de les utiliser dpendent des caractristiques physiques et chimiques du laitier ou des cendres. Dun point de vue conomique, carrires) pour plus
Refroidisseur

Carrire

Extraction de la matire

2 3

Concasseur Broyeur

Prchauffage

Four rotatif Stockage clinker

7
Ajouts Pniche

6 Broyeur
Silos de stockage Wagon Camio n

lajout de laitier et de cendres volantes permet daccrotre la capacit de production de ciment de nos installations et donc de rduire nos cots dinvestissement par tonne de ciment produite. Du point de vue de la protection de lenvironnement, lutilisation de ces sous-produits dans nos cimenteries permet de valoriser des sous-produits des industries sidrurgiques et lectriques et de limiter les missions de CO2. Le progrs est mesur par le ratio ciment sur clinker qui a atteint 1,32 en 2011 compar 1,30 en 2010 et 1,29 en 2009.

OPTIMISATION DES BESOINS EN NERGIE

Lnergie est le premier poste de nos cots de production (33 % du total avant frais de distribution et frais gnraux). Partout o cest possible, nous utilisons des installations optimises (avec, par exemple, le prchauffage des matires premires avant leur introduction dans le four) ainsi que des dchets (par exemple : pneumatiques et huiles industrielles) afin de limiter notre utilisation dnergies fossiles. En 2011, les combustibles alternatifs ont reprsent prs de 14 % de notre consommation mondiale de combustibles pour la production de ciment,

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et prs des deux tiers de nos cimenteries ont valoris diffrents types de dchets. La quantit disponible de dchets combustibles varie considrablement dune rgion lautre, plus abondants sur les marchs dvelopps que sur les marchs mergents, dans lesquels ils commencent seulement tre utiliss. Par ailleurs, un grand nombre de nos cimenteries peuvent utiliser plusieurs combustibles diffrents, sans ou avec un minimum dinterruption de production lors du passage de lun lautre, ce qui nous permet de bnficier dnergies moins coteuses.
EXPERTISE INDUSTRIELLE

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3.4 Nos activits

Nos marchs
INDUSTRIE CIMENTIRE

Dans le pass, lindustrie cimentire mondiale tait fragmente, les marchs tant le plus souvent desservis par un producteur local. Elle a connu, dabord en Europe dans les annes 1970, puis aux tats-Unis dans les annes 1980, et plus tard en Asie, un vaste mouvement de consolidation qui a ouvert de nombreux marchs la concurrence et au progrs technique. Aujourdhui, il existe de nombreuses socits cimentires internationales, parmi lesquelles Lafarge et ses principaux concurrents mondiaux, Holcim (Suisse), Italcementi (Italie), Buzzi (Italie), Cemex (Mexique), Cimpor (Portugal), HeidelbergCement (Allemagne) Taiheiyo (Japon) et Votorantim (Brsil), et de nombreux groupes internationaux de dimensions plus rduites. Ces socits sont, sur les diffrents marchs du monde, en concurrence entre elles et avec des producteurs locaux solidement tablis. Il existe donc une concurrence vigoureuse sur lensemble de nos marchs. Certains pays ou certaines rgions peuvent tre plus fortement exposs que dautres, selon les priodes, en fonction de facteurs tels que le niveau de la demande, laccs au march ou les rserves de matires premires. Le secteur est fortement capitalistique : en effet, la construction dune nouvelle ligne de production en procd voie sche reprsente un investissement suprieur deux annes de ventes pleine capacit.
MARCHS CIMENT

faible cot sur de grandes distances par bateau, ce qui avantage les cimenteries qui bnficient dun port maritime ou fluvial. Ainsi, le lieu dimplantation dune cimenterie et le cot du transport du ciment quelle produit ont une grande incidence sur la position concurrentielle.
QUALIT ET SERVICES

Nous avons acquis un savoir-faire significatif en matire de fabrication du ciment grce lexprience rsultant de lexploitation de nombreuses cimenteries dans le monde entier depuis plus de 175 ans. Ce savoir-faire est formalis et transmis par lintermdiaire des centres techniques. Nous nous efforons de partager nos connaissances au sein du Groupe afin doptimiser lutilisation de nos actifs, diminuer nos cots de production et augmenter les performances de nos produits. Nous cherchons galement, par le biais de cette culture de partage des connaissances, diffuser des meilleures pratiques de production et utiliser des outils de benchmark pour obtenir des performances de trs haut niveau et les amliorer de faon continue.

La fiabilit des conditions de livraison, la qualit du ciment produit, ainsi que les offres de services associs ont galement une influence sur la position concurrentielle. Cest pourquoi nous nous efforons de maintenir une qualit de ciment rgulire dans la dure, un haut niveau de service associ, et de proposer des ciments spciaux.
SEGMENTATION GOGRAPHIQUE

Nous produisons et commercialisons du ciment dans les rgions et pays indiqus dans les tableaux des pages suivantes. Le pourcentage de contribution de chaque rgion nos ventes de ciment en euros pour 2011 est indiqu ci-aprs. Sont galement indiqus le nombre dtablissements que nous exploitons, notre capacit de production et notre part de march approximative dans chaque pays, au cours de lexercice clos le 31 dcembre 2011.
VENTES PAR DESTINATION 2011

Nos clients
Dans chacune des principales zones gographiques o nous oprons, nous vendons du ciment plusieurs milliers de clients, principalement aux acteurs suivants : btonniers, prfabricants dlments en bton, entrepreneurs, constructeurs, maons, grossistes en matriaux de construction. Notre ciment est utilis dans trois principaux segments du march de la construction : rsidentiel, non rsidentiel et les projets dinfrastructures. Les exigences de nos clients en matire de spcifications et de services sont trs variables en fonction des projets pour lesquels notre ciment est utilis, de leur exprience et de leur savoir-faire. Nous nous efforons de rpondre leurs besoins, et de leur fournir des produits de qualit et des solutions diffrencies pour leur permettre damliorer leur valeur ajoute. Nos clients commandent gnralement des quantits correspondant leurs besoins pour la construction dun ouvrage ou dun btiment donn.

Les marchs mergents reprsentent 90 % du march mondial, le reste tant compos principalement de lAmrique du Nord et de lEurope occidentale. Nous oprons de faon significative sur chacun de ces marchs, en concurrence avec un certain nombre dautres socits cimentires multinationales ou locales. La demande de ciment dans un pays est en rgle gnrale soutenue par laugmentation du revenu par habitant. La croissance dmographique, lindustrialisation et les progrs de lurbanisation qui entranent des besoins en logements et en infrastructures ont galement pour effet une consommation accrue de ciment.
LOCALISATION DE NOS CIMENTERIES ET DE NOS MARCHS

%
Europe Occidentale Europe Centrale et de lEst Afrique - Moyen Orient Amrique du Nord Amrique Latine Asie TOTAL 15 10 33 11 9 22 100

Le cot du transport terrestre du ciment est relativement lev. La zone desservie conomiquement par la plupart des cimenteries, pour les types de ciment les plus courants, ne dpasse pas 300 kilomtres. Le ciment peut toutefois tre expdi plus

Dans cette section, les capacits de production indiques correspondent la prise en compte 100 % des installations de production des socits contrles par Lafarge dans les pays indiqus indpendamment du pourcentage de contrle. Les volumes vendus sont calculs avant limination des ventes intra-Groupe. Les parts de march approximatives ont t calcules par pays sur la base des informations contenues dans le rapport Industrial Building Materials Sector publi par Jefferies en fvrier 2012 (rapport Jefferies) et destimations internes.

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3.4 Nos activits

Les informations comparatives pour lanne 2010 sont disponibles dans le Document de Rfrence 2010.
EUROPE OCCIDENTALE (15 % DES VENTES DE LA BRANCHE EN 2011)
NOMBRE DUSINES PAYS CIMENTERIES STATIONS DE BROYAGE CAPACIT DE PRODUCTION DE CIMENT PART DE MARCH APPROXIMATIVE

(millions de tonnes)

(%)

France Royaume-Uni Grce Espagne Allemagne TOTAL EUROPE OCCIDENTALE

10 5 3 3 3 24

4 2 6

10,2 5,1 9,8 6,8 3,4 35,3

34 40 50 10 10

LAutriche a t reclasse dans la zone Europe Centrale et de lEst pour les annes 2010 et 2011. En 2011, la France, lAllemagne et le RoyaumeUni ont enregistr des hausses de volumes, pendant que la Grce et lEspagne voyaient leurs volumes baisser significativement, refltant les difficults macroconomiques de ces pays. Selon le rapport Jefferies, lEurope occidentale dans son ensemble a consomm prs de 155 millions de tonnes de ciment en 2011. Le Groupe a vendu 18,4 millions de tonnes de ciment en Europe occidentale en 2011 et 18,8 millions de tonnes en 2010.

AMRIQUE DU NORD (11 % DES VENTES DE LA BRANCHE EN 2011)

NOMBRE DUSINES PAYS CIMENTERIES STATIONS DE BROYAGE CAPACIT DE PRODUCTION DE CIMENT PART DE MARCH APPROXIMATIVE

(millions de tonnes)

(%)

tats-Unis Canada TOTAL AMRIQUE DU NORD

10 7 17

2 2 4

12,8 6,4 19,2

12 33

Nos marchs sont rests stables en 2011 limage des incertitudes de lenvironnement conomique. Les ventes sont saisonnires au Canada et sur une grande partie de la cte Est et du Middle-west des tats-Unis, car les tempratures en hiver sont infrieures la temprature minimale de prise du bton.

Le rapport Jefferies estime que lAmrique du Nord dans son ensemble a connu une consommation de prs de 81 millions de tonnes de ciment en 2011. Le Groupe a vendu 13,5 millions de tonnes de ciment en Amrique du Nord en 2011 et 13,6 millions de tonnes en 2010.

Nous avons finalis en octobre 2011 la vente Argos de nos actifs dans le sud-est des Etats-Unis comprenant 2 cimenteries en Caroline du sud et en Alabama, une station de broyage en Gorgie ainsi que les terminaux de distribution associs.

EUROPE CENTRALE ET DE LEST (10 % DES VENTES DE LA BRANCHE EN 2011)

NOMBRE DUSINES PAYS CIMENTERIES STATIONS DE BROYAGE CAPACIT DE PRODUCTION DE CIMENT PART DE MARCH APPROXIMATIVE

(millions de tonnes)

(%)

Autriche Pologne Roumanie Russie Moldavie Ukraine Serbie Slovnie Hongrie Rpublique Tchque TOTAL EUROPE CENTRALE ET DE LEST

2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 15

1 1

2,0 5,7 4,9 4,1 1,4 1,3 2,0 0,6 1,0 1,2 24,2

32 20 31 7 62 12 45 38 8 9

LAutriche a t reclasse dans la zone Europe Centrale et de lEst pour les annes 2010 et 2011. Aprs deux ans de contraction du march rsidentiel due la crise conomique, lEurope centrale et de lEst a connu en 2011 une volution trs positive du march. Selon le rapport Jefferies, la rgion dans son ensemble a consomm prs de 110 millions de tonnes de ciment en 2011. Nous avons vendu 14,2 millions de tonnes de ciment en Europe centrale et de lEst en 2011 et 12,6 millions de tonnes en 2010.

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3
PAYS

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3.4 Nos activits

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE (33 % DES VENTES DE LA BRANCHE EN 2011)

NOMBRE DUSINES CIMENTERIES STATIONS DE BROYAGE CAPACIT DE PRODUCTION DE CIMENT PART DE MARCH APPROXIMATIVE

(millions de tonnes)

(%)

Maroc Nigeria Algrie Irak Jordanie Zambie gypte mirats arabes unis Syrie Afrique du Sud Tanzanie Kenya Ouganda Cameroun Bnin Zimbabwe Malawi TOTAL MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

1 2 1 1 1 6

6,8 5,7 8,6 5,8 4,8 1,3 10,0 3,0 2,6 3,6 0,3 2,0 0,8 1,7 0,7 0,5 0,2 58,4

43 32 36 24 47 75 20 6 23 17 22 48 62 92 37 38 76

Dans cette rgion, pour laquelle le rapport Jefferies estime une consommation de prs de 316 millions de tonnes de ciment en 2011, nous avons vendu 44,0 millions de tonnes de ciment en 2011 compar aux 40,2 millions de tonnes vendues en 2010. Une croissance

dmographique soutenue et dimportants besoins en logement et en infrastructures constituent le fort potentiel de cette rgion. Au Maroc, nous dveloppons nos activits au sein dune coentreprise avec la Socit Nationale dInvestissement.

Le Groupe dtient aussi une coentreprise dans les mirats arabes unis. Le Groupe dtient une participation de 25 % dans la socit Al Safwa Cement qui gre une usine en Arabie Saoudite reprsentant une capacit de deux millions de tonnes.

AMRIQUE LATINE (9 % DES VENTES DE LA BRANCHE EN 2011)

NOMBRE DUSINES PAYS CIMENTERIES STATIONS DE BROYAGE CAPACIT DE PRODUCTION DE CIMENT PART DE MARCH APPROXIMATIVE

(millions de tonnes)

(%)

Brsil Mexique quateur Honduras Antilles/Guyane TOTAL AMRIQUE LATINE

5 2 1 1 9

3 1 3 7

7,1 0,8 1,4 1,3 1,0 11,6

11-12 NS 20 55 100

Le rapport Jefferies estime pour 2011 une consommation denviron 155 millions de tonnes de ciment en Amrique latine. Nous avons vendu 10,5 millions de tonnes de ciment en 2011 et 8,4 millions de tonnes en 2010.

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3.4 Nos activits

ASIE (22 % DES VENTES DE LA BRANCHE EN 2011)

NOMBRE DUSINES PAYS CIMENTERIES STATIONS DE BROYAGE CAPACIT DE PRODUCTION DE CIMENT PART DE MARCH APPROXIMATIVE

(millions de tonnes)

(%)

Chine Philippines Malaisie Core du Sud Inde Pakistan Indonsie Bangladesh (3) Vietnam TOTAL ASIE

20 5 3 1 2 1 1 1 34

12 1 2 2 1 18

33,6 6,0 12,5 9,6 8,4 2,1 1,6 1,6 0,5 75,9

6 22 (1) 33 37 13 20 (2) 6 4 7 1

(1) Selon les rgions o nous sommes implants. (2) Dans la rgion Nord-Est. (3) Voir note 29 (Procdures judiciaires et darbitrage) annexe aux comptes consolids pour des informations sur Lafarge Surma Cement.

Le Groupe estime que les perspectives de croissance long terme sont trs favorables dans cette rgion. Le rapport Jefferies estime pour 2011 une consommation de prs de 2 560 millions de tonnes de ciment pour lensemble de la rgion. Le Groupe a vendu 44,7 millions de tonnes de ciment dans la rgion en 2011, et 42,1 millions de tonnes en 2010.

En Chine, le Groupe est prsent au travers de sa joint-venture avec la socit Shui On, base Hong-Kong. Cette joint-venture est aujourdhui leader sur les marchs du sud-ouest de la Chine (Sichuan, Chongqing, Guizhou et Yunnan). Notre activit cimentire au Bangladesh est dtenue via une joint-venture avec Cementos Molins (Espagne).

ACTIVITS DE TRADING DE CIMENT

Le Groupe gre galement des activits de trading de ciment au plan mondial, qui lui permettent de rpondre aux fluctuations de la demande dans certains pays tout en vitant de construire des installations qui seraient trs souvent surcapacitaires. Le Groupe mne ces activits principalement par lintermdiaire de sa filiale Cementia Trading. De plus, notre filiale Marine Cement opre en tant quimportateur et distributeur de ciment dans locan Indien et les pays de la mer Rouge.