Tendinele de dezvoltare a pieii de asigurri din R.

Moldova 2003-2006
Cota asigurrilor n perioada 2003-2006, a constituit n medie 1,15% din PIB. Situaia nu se
schimb esenial, n raport cu a. 2003 cota asigurrilor n PIB a crescut n 2006 doar cu 0,3%, pe
cnd creterea PIB-ului n aceiai perioad a constituit 59,56% (tab. 1).
Tabelul 1.
Dinamica indicatorilor de baz, ce caracterizeaz rolul asigurrilor n economia
R. Moldova, anii 2003-2006
anul indicatori
Populaia, mil. loc.
PIB, mil. lei
Prime de asigurare-reasigurare
ncasate, mil. lei
Despgubiri, mil. lei
Cota asigurrilor n PIB, %
Nr. companiilor de asigurare
Prima medie pe cap de
locuitor, lei
Prima medie pentru o
companie, mil. lei

n % an 2006 fa
2003
2004
2005
2006 de an 2003
3,618
3,607
3,600
3,589
99,2
27619,00 32032,00 37652,00 44069,00
159,56
289,90
75,535
1,05
43

379,01
101,539
1,18
28

413,36
121,326
1,10
32

558,98
190,948
1,27
33

192,82
252,79
0,3
76,74

80,13

105,08

114,82

155,75

194,38

6,74

13,54

12,92

16,94

251,25

Este evident c tempourile creterii PIB-ului sunt mult mai rapide dect a creterii volumelor
primelor ncasate. Analiznd n paralel cota pe care o reprezint n PIB, constatm cu regret, c
asigurrile n R.Moldova ocup un loc nensemnat n economia rii.
Dinamica PIB-ului, mil. lei

Dinamica Incasri prime de asigurare, mil. lei

45000,00

600,00

40000,00

550,00
500,00

35000,00

450,00

30000,00

400,00
350,00

25000,00

300,00

20000,00

250,00

15000,00

200,00
150,00

10000,00

100,00

5000,00

50,00

0,00

0,00

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

Volumul primelor de asigurare ncasate a crescut cu 92,82%, dar n acelai timp o cretere mai
rapid nregistreaz volumul sumelor de despgubire, cu 152,79%.(n 2006 fa de 2003)
Creterea volumului de prime ncasate de ctre asigurtorii moldoveni se datorez, n primul
rnd, majorrii tarifelor la RCA i Carte Verde, n al doilea rnd - numrului tot mai mare a
contractelor AUTOCASKO (aportul principal avndu-l companiile de leasing) i nu contientizrii
necesitii proteciei prin asigurare, cererea din partea asigurailor fiind nensemnat.
ncasrile ce in de asigurrile facultative cum ar fi: asigurarea imobilelor i bunurilor
casnice; asigurrile medicale i de accidente; asigurrile de via sunt foarte modeste.
Ct privete nivelul de despgubiri creterea indicatorului dat poate fi explicat prin faptul c
despgubirele pe AORCA se achitau fr reinerea uzurii.
Prima medie pe cap de locuitor a crescut de la 80 lei (sau 6$) n 2003, pn la 156 lei(sau 15$)
n 2006.
n perioada 2003-2006 numrul asigurtorilor s-a micorat cu 10 companii. n 2004 numrul
companiilor a sczut de la 48 la 38, n 2005 acest proces nu s-a stopat, pe pia rmnnd 32
companii, pentru ca n 2006 numrul lor s ating 33 (a aprut Asterra Group). Diminuarea
numrului companiilor de asigurare se datoreaz concurenii crescnde, rempririi pieii de
asigurri, concentrrii de capital, neputinei unor companii de a corespunde cerinelor cu privire la
mrimea capitalului statutar. Aceast micorare n-a influenat negativ piaa asigurrilor, deoarece
au plecat companii nensemnate, cu excepia Donaris Asigurri de Via.

Analiznd indicatorii de baz a activitii companiilor de asigurare (tab. 2), constatm, c

nectnd la diminuarea numrului societilor de asigurare, s-a nregistrat o cretere constant a
capitalurilor statutare ce a constituit pentru perioada analizat - 63%. Pe de alt parte profiturile
companiilor de asigurri sunt modeste, chiar mici. Profitul general a crescut n medie cu 1 mln.
USD pe an, fapt ce face neatractiv piaa moldoveneasc de asigurri pentru investitorii strini.
Tabelul 2.

Dinamica indicatorilor de baz al activitii Companiilor de Asigurri din

R.Moldova 2003-2006
anul
indicatori
Nr. de companii nregistrate
Capital statutar achitat, mil lei
Nivel de despgubire, %
Prime ncasate, mil lei
incl.pe contracte de asigurri
facultative, mil lei
Despgubiri de asigurare, mil lei
incl.pe contracte de asigurri
facultative, mil lei
Profit nregistrat, mil lei

2003
43
108,281
26,06
289,900

2004
28
137,945
26,79
379,010

2005
32
145,345
29,35
413,360

Creterea n %,
2006 2006 fa de 2003
33
76,74
176,703
163,19
34,16
131,1
558,983
192,82

242,126
75,54

301,900
101,54

333,055
121,33

415,152
190,95

171,46
252,79

55,403

77,256
30,775

94,706
39,484

146,663
54,773

264,72

Analiza structurii primelor de asigurare dup criteriul forma asigurrilor, a artat urmtoarele:
s-au ncasat mai multe prime pe asigurarea facultativ, dar s-a stabilit o tendin de cretere a cotei
primelor pe asigurarea obligatorie. Dac n 2003 cota primelor pe asigurarea obligatorie constituia
din totalul primelor ncasate16,48%, atunci n 2006 cota e deja de 25,73% (tab.3).
Tabelul 3.

Structura primelor ncasate 2003 2006 mil. lei

anul
indicatori
Prime ncasate, mil lei
incl.pe contracte de asigurri
facultative, mil lei
incl.pe contracte de asigurri prin
efectul legii, mil lei
incl.pe contracte de asigurri prin
efectul legii, mil lei
incl.pe contracte de asigurri
facultative, mil lei

2003
289,900

2004
379,010

2005
413,360

Creterea n %,
2006 2006 fa de 2003
558,983
192,82

242,126

301,900

333,055

415,152

171,46

47,774

77,110

80,305

143,831

301,07

Structura prime de asigurare 2003-2006

600,000
550,000
500,000

25,73%

450,000

mil. lei

400,000

19,43%

350,000

20,35%

300,000
250,000

16,48%
74,27%

200,000
150,000
100,000

79,65%

80,57%

83,52%

50,000
0,000
2003

2004

2005

2006

O alt situaie se atest n ceea ce privete structura despgubirilor. n perioada 2003-2006,

cota despgubirilor pe asigurarea obligatorie s-a diminuat, dac n 2003 acest indicator constituia
26,65%, n 2006 deja - 23,16% (tab. 4).
Tabelul 4.

Structura despgubirilor 2003-2006

anul
indicatori
Despgubiri de asigurare, mil lei
incl.pe contracte de asigurri
facultative, mil lei
incl.pe contracte de asigurri prin
efectul legii, mil lei
incl.pe contracte de asigurri
prin efectul legii, mil lei
incl.pe contracte de asigurri
facultative, mil lei

2003
75,54

2004
101,54

2005
121,33

2006
190,95

Creterea n %,
2006 fa de 2003
252,79

55,403

77,256

94,706

146,663

264,72

20,13

24,28

26,62

44,29

219,97

Structura despgubirilor 2003 - 2006

200,000
175,000

23,19%

mil. lei

150,000
125,000
21,94%

100,000
75,000

23,91%

50,000
25,000

76,81%

26,65%
76,09%

78,06%

73,35%

0,000
2003

2004

2005

2006

Primele de asigurare ncasate pe asigurri facultative n 2006 n raport cu 2003 au crescut cu

71,46%, ncasrile pe asigurri obligatorii au crescut cu 201,07%, iar despgubirile cu 164,72% pentru asigurri facultative i cu 119,97% - pentru cele prin efectul legii.
n ultimii patru ani, lideri pe piaa de asigurri sunt: MOLDASIG, QBE ASITO, DONARIS,
MOLDCARGO, CARAT i AFES-M, (vezi diagramele mai jos), aceast list n-a suferit schimbri
din 2003. Cu certitudine putem spune c grupul de lideri s-a conturat clar i ei n-au de gnd s
cedeze poziiile sale. La fel se evideniaz i un grup de companii pe care putem s-l numim
ealonul doi, care erau gata s intre n primii cinci, dar realitile anului 2007 ne arat c le va fi
dificil s ating acest obiectiv n timpul apropiat. La majoritatea liderilor portofoliul este destul de
diversificat, pe cnd la CARAT majoritatea ncasrilor a constituit n 2006 Cartea Verde -(17,5
mln.lei) i AORCA (8 mln.lei)- un mixsaj explozibil. Lider n despgubiri n 2006 poate fi numit
ARTAS, din 10 mln. lei ncasri au fost achitate despgubiri de 7 mln. lei (69,7%). Pentru companie
a fost o ncercare grea, dar ea i-a demonstrat capacitatea de a ine piept loviturilor, ba chiar a i
terminat anul cu profit.
Tendine stabile de ascensiune se observ la TRANSELIT, ARTAS, GARANIE, CARAT,
EXIM-ASINT, un start puternic n 2007 l are ASTERRA GROUP.

Top 10, 2003

100
92,55

90
80
70

mil. lei

60
50
40

34,6

30

24,25
19,25

20

19,17

15,12

10

11,87

9,75

7,94

7,92

Artas

Garanie

Acord Grup

0
QBE ASITO

Moldasig

Afes-M

Moldcargo

Donaris

MoldovaAstrovaz

Carat

Top 10, 2004

100,00

95,00

90,00
80,00

73,00

70,00

mil. lei

60,00
50,00
40,00
30,00

25,80

25,50

22,80

20,00

18,10

18,00

15,20
8,40

8,20

Orateh

Garanie

10,00
0,00
QBE ASITO

Moldasig

Afes-M

Moldcargo

Donaris

Carat

MoldovaAstrovaz

Artas

Top 10, 2005

100,00
90,00

91,70

89,40

80,00

mil. lei

70,00
60,00
50,00
40,00
31,60

30,00

29,00
23,10

20,00

19,50

18,30

15,80

12,95
8,30

10,00
0,00
Moldasig

QBE Asito

Donaris
Group

Moldcargo

Afes-M

Carat

MoldovaAstrovaz

Edict

Adara-S

23,40

22,00

20,20

Exim-Asint

Top 10, 2006

140,00

138,90

mil. lei

130,00
120,00
110,00

121,20

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

39,60

35,20

30,00
20,00
10,00

30,80
24,80

11,00

0,00
Moldasig

QBE Asito

DonarisGroup

Moldcargo

Carat

Afes-M

MoldovaAstrovaz

Edict

Garanie

Exim-Asint

Cele mai stabile companii

24,25
19,25
19,17
15,12
11,87

2003

92,55

34,6

73

25,8
25,5
22,8

2004

95

QBE ASITO
Moldasig
Afes-M
Moldcargo

18
18,1

2005

Donaris
Moldova-Astrovaz
Carat

89,4
91,7

23,1
29
31,6
18,3
19,5

121,2
24,8

2006

23,4

25

138,9

35,2
39,6
30,8

50

75

100

125

150

Cele mai stabile Companii

140
130
120
110
100

QBE ASITO
Moldasig

90

Afes-M
Moldcargo

80
70

Donaris
Moldova-Astrovaz
Carat

60
50
40
30
20
10
0
2003

2004

2005

2006