Sunteți pe pagina 1din 7

86

ANALIZ PRIVIND ASIGURILE GENERALE


N PERIOADA ACTUAL
Maria-Elena, Gheordunescu
1
Rezumat: Lucrarea de fa urmrete s scoat n eviden modificrile intervenite pe piaa
asigurrilor generale din Romnia n ultimii ani. n contextul crizei financiare i economice, piaa
asigurrilor din Romnia a nregistrat situaii diferite n ultimii ani, observndu-se ncetinirea ritmului de
cretere comparativ cu nivelul atins n intervalul 2007/2008. Scopul principal al acestei lucrri este de a
prezenta situaia asigurrilor generale prin prizma indicatorilor relevani pentru pentru acest gen de
asigurri. n ncercarea de a da o explicaie ct mai convingtoare, att din punct de vedere teoretic, ct i
practic, n lucrare am folosit ca metode de cercetare clasificarea, sinteza, analiza comparativ static i
dinamic, a evenimentelor i fenomenelor investigate.
Cuvinte cheie: asigurri, asigurri generale, piaa asigurrilor, criz economic, companii de asigurare.
Clasificarea JEL: G22
1. Introducere
Asigurarea este o ramur important a economiei naionale. Operaiile de asigurare,
realizate pe baze contractuale, se desfsoar ntr-un cadru care se numete piaa asigurrilor. Se
folosete aceast denumire deoarece aici se ntlnesc cererea de asigurare venit din partea
persoanelor fizice i juridice asigurabile, dornice s ncheie diverse tipuri de asigurri i oferta de
asigurare, susinut de organizaii specializate, autorizate s functioneze n acest domeniu i
capabile, sub raport financiar, s desfsoare o astfel de activitate, Constantinescu Dan Anghel
(2004). Un aspect al pieei asigurrilor se refer la dimensiunea acesteia. Elementul hotrtor,
care definete dimensiunea unei astfel de piee, l constituie cererea de asigurare determinat, pe
de o parte, de puterea economic a persoanelor fizice i juridice asigurabile, iar, pe de alt parte,
de convingerea acestora asupra utilitii asigurrii mijlocite de organizaiile specializate. Este
posibil ca nu toate persoanele care au solicitat oferte de la organizaiile de asigurare s ncheie
contracte cu acestea, fie pentru c nu gsesc conveniena sperat, fie deoarece condiiile
solicitanilor nu sunt acceptate de ctre ofertani. Oferta de asigurare este prezentat de
societile comerciale de asigurare cu capital privat, de stat sau mix, de organizaii mutuale de
asigurare i de tontine. Societile comerciale de asigurare, indiferent de forma de proprietate
urmresc realizarea de profit i sunt obligate s se ncadreze n prevederile legale privitoare la
marimea capitalului social subscris i vrsat, modul de inere a evidenei activitii desfsurate,
etc.
n lucrarea Asigurri i Reasigurri: O perspectiv global, Ciurel Violeta (2011),
precizeaz c piaa asigurrilor prezint caracteristici, care se refer la: a. dimensiunea pieei;
b. cadrul organizaional; c. structura i modul de realizare a concurenei. Dimensiunea pieei
este determinat de mrimea cererii de asigurare. Dimensiunea pieei se exprim prin
urmtorii indicatori: numrul contractelor ncheiate ntr-o anumit perioad, valoarea anual
a primelor de asigurare, cuantumul sumelor asigurate ntr-o anumit perioad, valoarea total
a angajamentelor asumate de asigurtor la un moment dat.
n ceea ce privete legislaia care guverneaz piaa de asigurri, se cuvine s precizm
c aceasta funcioneaz pe baza urmtoarelor legii principale 136/1995 privind asigurrile i
reasigurrile n Romnia. Acestei legii i s-au adus o serie de modificri ultima fiind prin
Legea nr. 304/2007 publicat n MOF nr. 784 din 19/11/2007. Lege nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor ultima actualizare fcndu-se prin
1
Lector universitar doctor, Universitatea Constantin Brancoveanu din Piteti,
crinagheordunescu@yahoo.com.
87
Legea nr. 289/2010 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 30/12/2010. De
asemenea, organul care supravegheaz activitatea de asigurare este Comisia de Supraveghere
a Asigurrilor.
Piaa asigurrilor este mprit n subpiee n funcie de tipul de asigurare practicat,
ns un rol important l reprezint asigurrile generale. Dintre acestea, amintim: asigurrile
de autovehicule, asigurrile maritime i de transport, asigurrile de aviaie, asigurrile de
incendiu i alte pagube la bunuri, asigurrile de rspundere civil, asigurrile de credite i
garanii, asigurrile de pierderi financiare din riscuri asigurate, asigurri agricole etc.
2. Metodologia cercetrii
Avnd n vedere cele prezentate mai sus obiectivul principal al acestei lucrri const ntr-o
analiz privind asigurrilor generale prin prisma indicatorilor specifici: prime brute subscrise i
ncasate, evoluii ale principalilor asigurtori, dinamica structurii asigurrilor generale, volumul
primelor subscrise etc. Aceast cercetare se bazeaz pe diferite tipuri de date furnizate de piaa
asigurrilor, prin diferite surse de informaii (lucrrile unor autori din domeniu, precum i site-uri
de specialitate). n lucrare sunt utilizate metode ca: sinteza, analiza comparativ a datelor,
clasificarea. Caracterul lucrrii este de natur cantitativ, acest lucru este dat de utilizarea datelor
statistice preluate de pe site-uri oficiale, dar i cele furnizate de Comisia de Supraveghere a
Asigurrilor din Romnia. De asemenea, folosirea tabelelor i graficelor n lucrare permit o
uoar interpretare a datelor, mai ales ca acestea sunt folosite cu succes n cercetarea cantitativ.
3. Analiza pieei asigurrilor generale
Se cuvine s precizm c, pentru a furniza informaii complete cu privire la piaa
asigurrilor din anul 2012, termenul de depunere a situaiilor financiare anuale la CSA, de
fiecare asigurtor, este pn la data de 15 aprilie 2013. Avnd n vedere acestea, principalii
juctori ai pieei asigurrilor la nivelul celor nou luni ale lui 2012 se prezint conform
tabelului nr.1. Conform informaiilor de pn acum, observm c pozia de lider al pieei
asigurrilor este deinut de Omniasig VIG cu 788,72 milioane ron, reprezentnd prime
brute subscrise i ncasate, urmat de fostul lider al pieei asigurrilor n 2011, compania
Astra, cu un total de 788,67 milioane ron prime brute subscrise i ncasate. Se observ c
cele dou companii au la 2 zecimale, aceeai cota de pia. Orict de mic ar fi diferena,
liderul pieei este unic, fie el i la 1 eurocent, acest lucru permindu-i s se difereneze de
urmtoarea clasat. Situaia inedit de la vrful clasamentului ne atrage atenia asupra
luptei ascuite din piaa asigurrilor, unde fiecare cent conteaz. De fapt, 10 polie CASCO
n plus pentru una dintre companii ar fi putut trana poziia de lider, o poziie care conteaz
cel puin la capitolul imagine n faa clienilor. (http://www.insuranceprofile.ro/en)
Tabel nr. 1. Clasamentul primelor 10 companii de asigurare din Romnia
pentru ianuarie - septembrie 2012
Companie PBS (mil.Ron)
1. OMNIASIG VIG 788.72
2. ASTRA Asigurari 788.67
3. ALLIANZ-TIRIAC 665.42
4. GROUPAMA Asigurari 604.19
5. ASIROM VIG 447.67
6. ING Asigurari de Viata 402.79
7. GENERALI Romania 363.28
8. UNIQA Asigurari 346.48
9. EUROINS Romania 345.64
10. BCR Asigurari de Viata VIG 275.36
88
Sursa: http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm
Noua poziie poate fi explicat prin faptul c n interiorul grupului au avut loc
fuziuni, noul OMNIASIG a absorbit n anul 2012 BCR Asigurri, dar i prin politica de
promovare a grupului.
Potrivit datelor raportate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor (CSA), aa cum
reiese i din graficul nr.1, dup o tendin de scdere nregistrat n 2011, primele 9 luni
ale lui 2012 au adus o cretere de 1,43% a primelor brute subscrise (PBS) fa de aceeai
perioad din anul precedent. Totalul primelor brute subscrise ajungnd pn la acea dat la
6,2 miliarde lei.
0
200
400
600
800
1000
ianuarie-septembrie
2012
P
B
S
m
i
.
R
o
n
Omniasig
Astra
Allianz-Tiriac
Groupama
Asirom VIG
INGAsigurai de Viata
Generali Romania
Uniqa Asigurri
Euroins Romania
BCRAsigurari de viata VIG
Sursa: realizat de autoare pe baza informaiilor din tabelul nr.1.
Grafic nr. 1. Evoluia companiilor de asigurare din Romnia
n perioada ianuarie-septembrie 2012
Poziii semnificative privind companiile de asigurare care au practicat asigurri generale,
se desprind din tabelul nr.2. Astfel prima poziie este deinut de compania Omniasig VIG,
urmt de Astra pe locul doi i Alliantz-iriac poziia treia. Observm c topul celor zece
asigurtori practicani de asigurri generale este format din compani cu tradiie pe piaa
asigurrilor din Romnia, Allianz-iriac fiind pn n 2010 liderul pieei de asigurri.
Tabel nr. 2. Top 10 Asigurri generale pentru ianuarie - septembrie 2012
Companie PBS mil. RON
1. OMNIASIG VIG 788.72
2. ASTRA Asigurari 776.36
3. ALLIANZ-TIRIAC 596.88
4. GROUPAMA Asigurari 569.74
5. ASIROM VIG 384.51
6. UNIQA Asigurari 346.48
7. EUROINS 345.64
8. GENERALI Romania 300.26
9. CITY Insurance 239.15
10. CARPATICA Asig. 206.99
Sursa: http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm-www.insuranceprofile.ro
Poziia companiilor de asigurare, practicante de asigurrile generale, se desprinde i
din graficul nr.2. Remarcm c departajarea acestor poziii ocupate de asigurtori este
destul de mare avnd n vedere primele brute subscrise i ncasate. Dac Omniasig VIG a
89
reuit s nregistreze n primele luni ale anului 2012 PBS de 788.72 mil ron, Carpatica
Asig. nregistra PBS de 206.99.
0
200
400
600
800
1000
i
a
n
u
a
r
i
e
-
s
e
p
t
e
m
b
r
i
e
2
0
1
2
P
B
S
m
i
l
.
R
o
n
Omniasig Vig
Astra
Allianz Tiriac
Groupama Asigurai
Asirom VIG
Uniqa Asigurri
Euroins
Generali Asigurri
City Insurance
Carpatica Asig
Sursa: creat de autoare pe baza informaiilor din tabelul 2.
Grafic.nr. 2. Evoluia companiilor de asigurare pentru asigurrile generale
n perioada ianuarie-septembrie 2012
Structura subscrierilor, aa cum reiese din tabelul nr.3, arat c asigurrile generale
au continuat s dein aproximativ 80% din total, cu prime n valoare de aproximativ 4,9
miliarde lei, n primele luni ale anului 2012. Cea mai mare parte au reprezentat-o
asigurrile de mijloace de transport de tip Casco, asigurrile de incendiu i calamiti
naturale i asigurrile de rspundere civil obligatorie-RCA.
Primele brute subscrise aferente asigurrilor generale sunt n sum de 4.875.730.888
lei i au nregistrat o cretere cu 1,74% fa de perioada similar a anului 2011. Potrivit
tabelului nr. 3., volumul total al primelor brute subscrise, dar i cel aferent categoriei de
asigurri generale a nregistrat o scdere la data de 30.09.2011 fa de perioada similar din
anul 2010, urmnd ca la data de 30.09.2012 s se nscrie pe un trend cresctor, far ns a
mai atinge nivelul nregistrat n perioada similar a anului 2010.
(http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm).
Tabel nr. 3. Structura primelor brute subscrise privind asigurrile generale
Categorii
de
asigurri
30.09.2010
(lei)
30.09.2011
(lei)
Ritm de
modificare
nominal
30.09.2011/
30.09.2010
(%)
30.09.2012
(lei)
Ritm de
modifcare
nominal
30.09.2012/
30.09. 2011
(%)
Asigurri
generale
5.092.053.349 4.792.161.585 -5,89 4.875.730.888 1,74
Sursa: creat de auroare pe baza informaiilor culese din Buletin Informativ al Comisiei de Supraveghere
a Asigurrilor - Anul VI, Nr. 3 - decembrie 2012, p.7.
Din punctu de vedere al repartizarii subscrierilor de prime brute pe regiuni de
dezvoltare ale Romniei, situaia a fost urmatoarea: regiunea Bucureti i judeul Ilfov:
48,21% din totalul PBS, regiunea Centru: 7,53% din totalul PBS, regiunea Nord Est:
6,63% din totalul PBS, regiunea Nord - Vest: 8,04% din totalul PBS, regiunea Sud: 7,53%
din totalul PBS, regiunea Sud Est: 7,07% din totalul PBS, regiunea Sud Vest: 4,53% din
totalul PBS, regiunea Vest: 5,68% din totalul PBS. (http://www.csaisc.ro/index.php?option=
com_content&view=article&id=845&Itemid=203&lang=ro).
90
n tabelul nr. 4 se observ o diminuare a volumului primelor brute subscrise n
primele nou luni ale lui 2012 pentru clasele III-Asigurri de mijloace de transport terestru
(altele dect feroviare) i VIII-Asigurri de incendiu i alte calamitai naturale, cu 9,59%
pentru ambele clase. Pentru clasa X-Asigurri de raspundere civil pentru vehicule, la data
de 30.09.2012 s-a nregistrat o cretere cu 3,55% fa de 30.09.2011. Aceste trei clase dein
ponderi semnifcative n structura portofoliului, mpreun totaliznd 80,33% din total prime
brute subscrise aferente acestei categorii de asigurri. Asigurrile ncadrate la alte clase
dein o pondere de 19,66% n total prime brute subscrise aferente asigurrilor generale, n
cretere cu 39,88% fa de nivelul nregistrat la data de 30.09.2011. Dintre acestea, clasele
care au nregistrat creteri importante ale ponderii n total au fost: clasa XIII-Asigurri de
rspundere civila geneal i clasa XV-Asigurri de garanii.
Tabel nr. 4. Dinamica structurii portofoliului pentru asigurrile generale
Clase Prime brute subscrise (lei) Modificare absolut (lei) Ritm de modificare
(%)
30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 /
30.09 2010
30.09.2012 /
30.09.2011
30.09.2011/
30.09.2010
30.09. 2012/
30.09. 2011
III 1.935.498.175 1.552.498.063 1.449.812.447 -383.000.112 -102.685.616 -19,79 -6,61
VIII 740.845.572 1.001.758.076 859.529.922 260.912.504 -142.228.154 35,22 -14,20
X 1.904.592.677 1.552.318.559 1.607.386.813 -352.274.118 55.068.254 -18,50 3,55
Alte
clase
511.116.925 685.586.887 959.001.706 174.469.962 273.414.819 34,14 39,88
Total 5.092.053.349 4.792.161.585 4.875.730.888 -299.891.764 83.569.303 -5,89 1,74
Sursa: Buletin Informativ al Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor - Anul VI, Nr. 3 - decembrie 2012, p. 8.
Conform informaiilor raportate de CSA, prin baza de date CEDAM (http://cedam.csa-
isc.ro/), n primele 9 luni ale anului 2012 au fost autorizare pentru a desfura activiti
privind ncheierea de polie RCA, un numr de 11 asigurtori. Acetia au nregistrat
urmtoarele cote de pia: EUROINS cu 19,22%, ASTRA cu 15,48% i ASIROM cu
12,05%. Observm c aceste societi sunt majoritare privind cota de pia. La limita opus
se situeaz societile ABC Asigurri-Reasigurri i CITY Insurance care nregistreaz n
total 2,47% din pia. Astfel, suma total a primelor de asigurare subscrise pentru RCA n
primele 9 luni ale anului 2012 a atins valoarea de 1.518.239.377 lei. Fcnd o comparaie cu
perioada similar a lui 2011, cnd primele subscrise pentru asigurrile de rspundere civila
auto au fost de 1.450.192.637 lei, n anul 2012 s-a nregistrat o cretere de 5% pe total pia.
Avnd n vedere aceiai baz de date, numarul polielor n vigoare la data de 30 septembrie
2012, era de 4.316.255 polie de asigurare RCA. (http://www.finantistii.ro/asigurari/piata-de-
asigurari-a-crescut-cu-035-in-t1-2012-politele-auto-si-de-locuinte-s-au-ieftinit-72698).
Cu privire la indemnizaiile brute platite n perioada analizat, societile de asigurare
au raportat indemnizaii brute pltite, cumulat pentru cele doua categorii de asigurri
(asigurri generale i asigurri de via), n suma de 3.789.710.193 lei, nregistrnd o
cretere nominal cu 3,90% fa de 30.09.2011. ns, conform tabelului nr.5, din valoarea
total a indemnizaiilor brute pltite, 3.251.027.075 lei sunt aferente contractelor de
asigurri generale, nregistrnd o cretere cu 3,36% fa de aceeai perioad a anului 2011.
(http://www.wall-street.ro/tag/piata-de-asigurari.html).
Tabel nr. 5. Situaia indemnizaiilor brute pltite pentru asigurrile generale
Perioada Indemnizaii brute pltite
pentru asigurrile generale (lei)
Ritm de modificare
nominal (%)
30.09.2010 3.496.859.737 -
30.09.2011 3.145.407.843
-10,05
91
30.09.2012 3.251.027.075 3,36
Sursa: creat de autoare pe baza informaiilor culese din Buletin Informativ al Comisiei de Supraveghere
a Asigurrilor - Anul VI, Nr. 3 - decembrie 2012, p. 9.
Situaia indemnizaiilor brute pltite aferente asigurrilor generale la 30.09.2012, pe
clase pltite de asigurtori, aa cum reiese din tabelul nr.6, arat c cele mai mari sume au
fost platite pentru clasele III - Asigurri de mijloace de transport terestru, altele dect cele
feroviare, Clasa X -Asigurri de rspundere civil pentru vehicule, Clasa VIII- Asigurri
de incendii i alte calamiti naturale, i Clasa XIV Asigurri de credite, care cumulat au
reprezentat 94,76% din total indemnizaii brute pltite pentru asigurrile generale.
Din valoarea total a indemnizaiilor brute pltite pentru aceast categorie de
asigurri, plile aferente asigurrilor auto au reprezentat 85,87% (2.791.627.739 lei).
Comparativ cu 30.09.2011 indemnizaiile brute pltite pentru asigurarile casco (clasa III)
au nregistrat o scdere cu 3,93%, n timp ce indemnizaiile aferente clasei X (RCA) au
nregistrat o crestere cu 9,81%.
Tabel nr. 6. Dinamica structurii pe clase a indemnizaiilor brute pltite
pentru asigurrile generale
Indemnizaiile brute pltite
pentru asigurrile generale (lei)
Clase
30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012
Ritm de
modificare
30.09. 2011/
30.09.2010
(%)
Ritm de
modificare
30.09.2012
/30.09.2011
(%)
III 1.882.483.336 1.496.434.493 1.437.686.052 -20,51 -3,93
VIII 158.410.226 194.670.221 162.059.763 22,89 -16,75
X 1.220.703.975 1.233.038.530 1.353.941.687 1,01 9,81
XIV 114.766.899 84.724.715 126.886.955 -26,18 49,76
Alte
clase
120.495.301 136.539.884 170.452.618 13,32 24,84
Total 3.496.859.737 3.145.407.843 3.251.027.075 -10,05 3,36
Sursa: Buletin Informativ - Anul VI, Nr. 3 - decembrie 2012, p. 9.
Cu privire la Clasa III - Asigurri de mijloace de transport terestru, altele dect cele
feroviare, observm c au fost efectuate pli n sum de 1.437.686.052 lei, reprezentnd
44,22% din total. Clasa X-Asigurri de rspundere civil pentru vehicule, au fost efectuate
pli n sum de 1.353.941.687 lei, reprezentnd 41,65% din total. Clasa VIII - Asigurri
de incendii i alte calamiti naturale, au fost efectuate pli n sum de 162.059.763 lei,
reprezentnd 4,98% din total, aceasta nregistrnd o scdere nominal cu 16,75% fa de
perioada similar a anului 2011. n cadrul acestei clase XIV-Asigurri de credite, au fost
efectuate pli n sum de 126.886.955 lei, reprezentnd 3,90 % din total. Acest clas a
nregistrat o cretere cu 49,76% fa de aceeai perioad a anului 2011. Potrivit
informaiilor publicate i transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor Groupama
Asigurri deine o pondere de 62,39% n total indemnizaii aferente asigurrilor de credite,
urmat de Garanta Asigurri care deine o pondere de 33,41%.
Fcnd o analiz pe clase a indemnizaiilor brute pltite n primele nou luni ale
anului 2012 se obsev ca cele mai mari sume au fost pltite pentru clasele III, X i VIII,
care cumulat au reprezentat 90,85% din total indemnizaii brute pltite pentru asigurile
generale.
4. Concluzii
92
n concluzie, se poate spune c asigurtorii au nregistrat n 2012 un volum de prime
brute subscrise care arat c se menin pe un trend uor ascendent fa de perioada similar
a anul 2011.
n ansamblu, anul 2012 nu a fost fundamental diferit de anul 2011, ndeosebi n ceea
ce privete nivelul veniturilor populaiei, al creditrii, al cererii auto i, nu n ultimul rnd,
al nivelului cunotinelor reduse n privina asigurrilor.
Tot din cele de mai sus, se poate deduce c asigurtorii tratez cu o importan
major segmentul auto, care este un sector cu cea mai mare daunalitate. Din pacate, preul
este cel care dicteaz n aceasta categorie, n detrimentul calitii serviciilor n caz de
producere a evenimentului asigurat. Pe piaa asigurrilor auto se pare c s-a ajuns la limita
acceptabilitii economice. RCA a devenit tot mai greu de susinut ca linie de business.
Totodat, observm c businessul din asigurri a devenit n ultimii ani un risc, n
general, pe care trebuie s i-l asume toi juctorii din pia. Chiar dac piaa asigurrilor
din Romnia trece prin momente dificile, exist n continuare potenial de dezvoltare. Din
punctul meu de vedere, sectorul asigurrilor de sntate este nc un sector nepromovat i
neprezentat clienilor suficient.
Avnd n vedere toate acestea, n lumea dezvoltat nimic nu se imagineaz n afara
asigurrilor. Acest lucru este dovedit de mult. ns i acest sector de activitate, aa cum am
artat, a fost lovit de criza economic mondial care a afectat companiile de asigurare din
ntreaga lume. Ce companii de asigurare vor supravieui? Care se vor dezvolta dincolo de
ateptri? Sunt ntrebri la care specialitii ncearc s rspund an de an. Cert este c
nimeni nu va rmne pe loc.
Bibliografie:
1.Ciurel Violeta, (2011), Asigurri i Reasigurri: O perspectiv global, Editura Rentrop&
Straton, Bucureti.
2.Constantinescu Dan Anghel, (2004), Tratat de asigurri, vol. I i II, Ed. Economic,
Bucureti.
3.Buletin Informativ al Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor - Anul VI, Nr. 3 -
decembrie 2012.
4.http://www.wall-street.ro/tag/piata-de-asigurari.html
5.http://www.insuranceprofile.ro/en
6.http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm
7.http://www.csaisc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=845&Itemid=203
&lang=ro
8.http://cedam.csa-isc.ro/
9.http://www.finantistii.ro/asigurari/piata-de-asigurari-a-crescut-cu-035-in-t1-2012-politele-
auto-si-de-locuinte-s-au-ieftinit-72698
10.http://www.wall-street.ro/tag/piata-de-asigurari.html