N PERIOADA ACTUAL Maria-Elena, Gheordunescu 1 Rezumat: Lucrarea de fa urmrete s scoat n eviden modificrile intervenite pe piaa asigurrilor generale din Romnia n ultimii ani. n contextul crizei financiare i economice, piaa asigurrilor din Romnia a nregistrat situaii diferite n ultimii ani, observndu-se ncetinirea ritmului de cretere comparativ cu nivelul atins n intervalul 2007/2008. Scopul principal al acestei lucrri este de a prezenta situaia asigurrilor generale prin prizma indicatorilor relevani pentru pentru acest gen de asigurri. n ncercarea de a da o explicaie ct mai convingtoare, att din punct de vedere teoretic, ct i practic, n lucrare am folosit ca metode de cercetare clasificarea, sinteza, analiza comparativ static i dinamic, a evenimentelor i fenomenelor investigate. Cuvinte cheie: asigurri, asigurri generale, piaa asigurrilor, criz economic, companii de asigurare. Clasificarea JEL: G22 1. Introducere Asigurarea este o ramur important a economiei naionale. Operaiile de asigurare, realizate pe baze contractuale, se desfsoar ntr-un cadru care se numete piaa asigurrilor. Se folosete aceast denumire deoarece aici se ntlnesc cererea de asigurare venit din partea persoanelor fizice i juridice asigurabile, dornice s ncheie diverse tipuri de asigurri i oferta de asigurare, susinut de organizaii specializate, autorizate s functioneze n acest domeniu i capabile, sub raport financiar, s desfsoare o astfel de activitate, Constantinescu Dan Anghel (2004). Un aspect al pieei asigurrilor se refer la dimensiunea acesteia. Elementul hotrtor, care definete dimensiunea unei astfel de piee, l constituie cererea de asigurare determinat, pe de o parte, de puterea economic a persoanelor fizice i juridice asigurabile, iar, pe de alt parte, de convingerea acestora asupra utilitii asigurrii mijlocite de organizaiile specializate. Este posibil ca nu toate persoanele care au solicitat oferte de la organizaiile de asigurare s ncheie contracte cu acestea, fie pentru c nu gsesc conveniena sperat, fie deoarece condiiile solicitanilor nu sunt acceptate de ctre ofertani. Oferta de asigurare este prezentat de societile comerciale de asigurare cu capital privat, de stat sau mix, de organizaii mutuale de asigurare i de tontine. Societile comerciale de asigurare, indiferent de forma de proprietate urmresc realizarea de profit i sunt obligate s se ncadreze n prevederile legale privitoare la marimea capitalului social subscris i vrsat, modul de inere a evidenei activitii desfsurate, etc. n lucrarea Asigurri i Reasigurri: O perspectiv global, Ciurel Violeta (2011), precizeaz c piaa asigurrilor prezint caracteristici, care se refer la: a. dimensiunea pieei; b. cadrul organizaional; c. structura i modul de realizare a concurenei. Dimensiunea pieei este determinat de mrimea cererii de asigurare. Dimensiunea pieei se exprim prin urmtorii indicatori: numrul contractelor ncheiate ntr-o anumit perioad, valoarea anual a primelor de asigurare, cuantumul sumelor asigurate ntr-o anumit perioad, valoarea total a angajamentelor asumate de asigurtor la un moment dat. n ceea ce privete legislaia care guverneaz piaa de asigurri, se cuvine s precizm c aceasta funcioneaz pe baza urmtoarelor legii principale 136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia. Acestei legii i s-au adus o serie de modificri ultima fiind prin Legea nr. 304/2007 publicat n MOF nr. 784 din 19/11/2007. Lege nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor ultima actualizare fcndu-se prin 1 Lector universitar doctor, Universitatea Constantin Brancoveanu din Piteti, crinagheordunescu@yahoo.com. 87 Legea nr. 289/2010 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 30/12/2010. De asemenea, organul care supravegheaz activitatea de asigurare este Comisia de Supraveghere a Asigurrilor. Piaa asigurrilor este mprit n subpiee n funcie de tipul de asigurare practicat, ns un rol important l reprezint asigurrile generale. Dintre acestea, amintim: asigurrile de autovehicule, asigurrile maritime i de transport, asigurrile de aviaie, asigurrile de incendiu i alte pagube la bunuri, asigurrile de rspundere civil, asigurrile de credite i garanii, asigurrile de pierderi financiare din riscuri asigurate, asigurri agricole etc. 2. Metodologia cercetrii Avnd n vedere cele prezentate mai sus obiectivul principal al acestei lucrri const ntr-o analiz privind asigurrilor generale prin prisma indicatorilor specifici: prime brute subscrise i ncasate, evoluii ale principalilor asigurtori, dinamica structurii asigurrilor generale, volumul primelor subscrise etc. Aceast cercetare se bazeaz pe diferite tipuri de date furnizate de piaa asigurrilor, prin diferite surse de informaii (lucrrile unor autori din domeniu, precum i site-uri de specialitate). n lucrare sunt utilizate metode ca: sinteza, analiza comparativ a datelor, clasificarea. Caracterul lucrrii este de natur cantitativ, acest lucru este dat de utilizarea datelor statistice preluate de pe site-uri oficiale, dar i cele furnizate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor din Romnia. De asemenea, folosirea tabelelor i graficelor n lucrare permit o uoar interpretare a datelor, mai ales ca acestea sunt folosite cu succes n cercetarea cantitativ. 3. Analiza pieei asigurrilor generale Se cuvine s precizm c, pentru a furniza informaii complete cu privire la piaa asigurrilor din anul 2012, termenul de depunere a situaiilor financiare anuale la CSA, de fiecare asigurtor, este pn la data de 15 aprilie 2013. Avnd n vedere acestea, principalii juctori ai pieei asigurrilor la nivelul celor nou luni ale lui 2012 se prezint conform tabelului nr.1. Conform informaiilor de pn acum, observm c pozia de lider al pieei asigurrilor este deinut de Omniasig VIG cu 788,72 milioane ron, reprezentnd prime brute subscrise i ncasate, urmat de fostul lider al pieei asigurrilor n 2011, compania Astra, cu un total de 788,67 milioane ron prime brute subscrise i ncasate. Se observ c cele dou companii au la 2 zecimale, aceeai cota de pia. Orict de mic ar fi diferena, liderul pieei este unic, fie el i la 1 eurocent, acest lucru permindu-i s se difereneze de urmtoarea clasat. Situaia inedit de la vrful clasamentului ne atrage atenia asupra luptei ascuite din piaa asigurrilor, unde fiecare cent conteaz. De fapt, 10 polie CASCO n plus pentru una dintre companii ar fi putut trana poziia de lider, o poziie care conteaz cel puin la capitolul imagine n faa clienilor. (http://www.insuranceprofile.ro/en) Tabel nr. 1. Clasamentul primelor 10 companii de asigurare din Romnia pentru ianuarie - septembrie 2012 Companie PBS (mil.Ron) 1. OMNIASIG VIG 788.72 2. ASTRA Asigurari 788.67 3. ALLIANZ-TIRIAC 665.42 4. GROUPAMA Asigurari 604.19 5. ASIROM VIG 447.67 6. ING Asigurari de Viata 402.79 7. GENERALI Romania 363.28 8. UNIQA Asigurari 346.48 9. EUROINS Romania 345.64 10. BCR Asigurari de Viata VIG 275.36 88 Sursa: http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm Noua poziie poate fi explicat prin faptul c n interiorul grupului au avut loc fuziuni, noul OMNIASIG a absorbit n anul 2012 BCR Asigurri, dar i prin politica de promovare a grupului. Potrivit datelor raportate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor (CSA), aa cum reiese i din graficul nr.1, dup o tendin de scdere nregistrat n 2011, primele 9 luni ale lui 2012 au adus o cretere de 1,43% a primelor brute subscrise (PBS) fa de aceeai perioad din anul precedent. Totalul primelor brute subscrise ajungnd pn la acea dat la 6,2 miliarde lei. 0 200 400 600 800 1000 ianuarie-septembrie 2012 P B S m i . R o n Omniasig Astra Allianz-Tiriac Groupama Asirom VIG INGAsigurai de Viata Generali Romania Uniqa Asigurri Euroins Romania BCRAsigurari de viata VIG Sursa: realizat de autoare pe baza informaiilor din tabelul nr.1. Grafic nr. 1. Evoluia companiilor de asigurare din Romnia n perioada ianuarie-septembrie 2012 Poziii semnificative privind companiile de asigurare care au practicat asigurri generale, se desprind din tabelul nr.2. Astfel prima poziie este deinut de compania Omniasig VIG, urmt de Astra pe locul doi i Alliantz-iriac poziia treia. Observm c topul celor zece asigurtori practicani de asigurri generale este format din compani cu tradiie pe piaa asigurrilor din Romnia, Allianz-iriac fiind pn n 2010 liderul pieei de asigurri. Tabel nr. 2. Top 10 Asigurri generale pentru ianuarie - septembrie 2012 Companie PBS mil. RON 1. OMNIASIG VIG 788.72 2. ASTRA Asigurari 776.36 3. ALLIANZ-TIRIAC 596.88 4. GROUPAMA Asigurari 569.74 5. ASIROM VIG 384.51 6. UNIQA Asigurari 346.48 7. EUROINS 345.64 8. GENERALI Romania 300.26 9. CITY Insurance 239.15 10. CARPATICA Asig. 206.99 Sursa: http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm-www.insuranceprofile.ro Poziia companiilor de asigurare, practicante de asigurrile generale, se desprinde i din graficul nr.2. Remarcm c departajarea acestor poziii ocupate de asigurtori este destul de mare avnd n vedere primele brute subscrise i ncasate. Dac Omniasig VIG a 89 reuit s nregistreze n primele luni ale anului 2012 PBS de 788.72 mil ron, Carpatica Asig. nregistra PBS de 206.99. 0 200 400 600 800 1000 i a n u a r i e - s e p t e m b r i e 2 0 1 2 P B S m i l . R o n Omniasig Vig Astra Allianz Tiriac Groupama Asigurai Asirom VIG Uniqa Asigurri Euroins Generali Asigurri City Insurance Carpatica Asig Sursa: creat de autoare pe baza informaiilor din tabelul 2. Grafic.nr. 2. Evoluia companiilor de asigurare pentru asigurrile generale n perioada ianuarie-septembrie 2012 Structura subscrierilor, aa cum reiese din tabelul nr.3, arat c asigurrile generale au continuat s dein aproximativ 80% din total, cu prime n valoare de aproximativ 4,9 miliarde lei, n primele luni ale anului 2012. Cea mai mare parte au reprezentat-o asigurrile de mijloace de transport de tip Casco, asigurrile de incendiu i calamiti naturale i asigurrile de rspundere civil obligatorie-RCA. Primele brute subscrise aferente asigurrilor generale sunt n sum de 4.875.730.888 lei i au nregistrat o cretere cu 1,74% fa de perioada similar a anului 2011. Potrivit tabelului nr. 3., volumul total al primelor brute subscrise, dar i cel aferent categoriei de asigurri generale a nregistrat o scdere la data de 30.09.2011 fa de perioada similar din anul 2010, urmnd ca la data de 30.09.2012 s se nscrie pe un trend cresctor, far ns a mai atinge nivelul nregistrat n perioada similar a anului 2010. (http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm). Tabel nr. 3. Structura primelor brute subscrise privind asigurrile generale Categorii de asigurri 30.09.2010 (lei) 30.09.2011 (lei) Ritm de modificare nominal 30.09.2011/ 30.09.2010 (%) 30.09.2012 (lei) Ritm de modifcare nominal 30.09.2012/ 30.09. 2011 (%) Asigurri generale 5.092.053.349 4.792.161.585 -5,89 4.875.730.888 1,74 Sursa: creat de auroare pe baza informaiilor culese din Buletin Informativ al Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor - Anul VI, Nr. 3 - decembrie 2012, p.7. Din punctu de vedere al repartizarii subscrierilor de prime brute pe regiuni de dezvoltare ale Romniei, situaia a fost urmatoarea: regiunea Bucureti i judeul Ilfov: 48,21% din totalul PBS, regiunea Centru: 7,53% din totalul PBS, regiunea Nord Est: 6,63% din totalul PBS, regiunea Nord - Vest: 8,04% din totalul PBS, regiunea Sud: 7,53% din totalul PBS, regiunea Sud Est: 7,07% din totalul PBS, regiunea Sud Vest: 4,53% din totalul PBS, regiunea Vest: 5,68% din totalul PBS. (http://www.csaisc.ro/index.php?option= com_content&view=article&id=845&Itemid=203&lang=ro). 90 n tabelul nr. 4 se observ o diminuare a volumului primelor brute subscrise n primele nou luni ale lui 2012 pentru clasele III-Asigurri de mijloace de transport terestru (altele dect feroviare) i VIII-Asigurri de incendiu i alte calamitai naturale, cu 9,59% pentru ambele clase. Pentru clasa X-Asigurri de raspundere civil pentru vehicule, la data de 30.09.2012 s-a nregistrat o cretere cu 3,55% fa de 30.09.2011. Aceste trei clase dein ponderi semnifcative n structura portofoliului, mpreun totaliznd 80,33% din total prime brute subscrise aferente acestei categorii de asigurri. Asigurrile ncadrate la alte clase dein o pondere de 19,66% n total prime brute subscrise aferente asigurrilor generale, n cretere cu 39,88% fa de nivelul nregistrat la data de 30.09.2011. Dintre acestea, clasele care au nregistrat creteri importante ale ponderii n total au fost: clasa XIII-Asigurri de rspundere civila geneal i clasa XV-Asigurri de garanii. Tabel nr. 4. Dinamica structurii portofoliului pentru asigurrile generale Clase Prime brute subscrise (lei) Modificare absolut (lei) Ritm de modificare (%) 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 / 30.09 2010 30.09.2012 / 30.09.2011 30.09.2011/ 30.09.2010 30.09. 2012/ 30.09. 2011 III 1.935.498.175 1.552.498.063 1.449.812.447 -383.000.112 -102.685.616 -19,79 -6,61 VIII 740.845.572 1.001.758.076 859.529.922 260.912.504 -142.228.154 35,22 -14,20 X 1.904.592.677 1.552.318.559 1.607.386.813 -352.274.118 55.068.254 -18,50 3,55 Alte clase 511.116.925 685.586.887 959.001.706 174.469.962 273.414.819 34,14 39,88 Total 5.092.053.349 4.792.161.585 4.875.730.888 -299.891.764 83.569.303 -5,89 1,74 Sursa: Buletin Informativ al Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor - Anul VI, Nr. 3 - decembrie 2012, p. 8. Conform informaiilor raportate de CSA, prin baza de date CEDAM (http://cedam.csa- isc.ro/), n primele 9 luni ale anului 2012 au fost autorizare pentru a desfura activiti privind ncheierea de polie RCA, un numr de 11 asigurtori. Acetia au nregistrat urmtoarele cote de pia: EUROINS cu 19,22%, ASTRA cu 15,48% i ASIROM cu 12,05%. Observm c aceste societi sunt majoritare privind cota de pia. La limita opus se situeaz societile ABC Asigurri-Reasigurri i CITY Insurance care nregistreaz n total 2,47% din pia. Astfel, suma total a primelor de asigurare subscrise pentru RCA n primele 9 luni ale anului 2012 a atins valoarea de 1.518.239.377 lei. Fcnd o comparaie cu perioada similar a lui 2011, cnd primele subscrise pentru asigurrile de rspundere civila auto au fost de 1.450.192.637 lei, n anul 2012 s-a nregistrat o cretere de 5% pe total pia. Avnd n vedere aceiai baz de date, numarul polielor n vigoare la data de 30 septembrie 2012, era de 4.316.255 polie de asigurare RCA. (http://www.finantistii.ro/asigurari/piata-de- asigurari-a-crescut-cu-035-in-t1-2012-politele-auto-si-de-locuinte-s-au-ieftinit-72698). Cu privire la indemnizaiile brute platite n perioada analizat, societile de asigurare au raportat indemnizaii brute pltite, cumulat pentru cele doua categorii de asigurri (asigurri generale i asigurri de via), n suma de 3.789.710.193 lei, nregistrnd o cretere nominal cu 3,90% fa de 30.09.2011. ns, conform tabelului nr.5, din valoarea total a indemnizaiilor brute pltite, 3.251.027.075 lei sunt aferente contractelor de asigurri generale, nregistrnd o cretere cu 3,36% fa de aceeai perioad a anului 2011. (http://www.wall-street.ro/tag/piata-de-asigurari.html). Tabel nr. 5. Situaia indemnizaiilor brute pltite pentru asigurrile generale Perioada Indemnizaii brute pltite pentru asigurrile generale (lei) Ritm de modificare nominal (%) 30.09.2010 3.496.859.737 - 30.09.2011 3.145.407.843 -10,05 91 30.09.2012 3.251.027.075 3,36 Sursa: creat de autoare pe baza informaiilor culese din Buletin Informativ al Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor - Anul VI, Nr. 3 - decembrie 2012, p. 9. Situaia indemnizaiilor brute pltite aferente asigurrilor generale la 30.09.2012, pe clase pltite de asigurtori, aa cum reiese din tabelul nr.6, arat c cele mai mari sume au fost platite pentru clasele III - Asigurri de mijloace de transport terestru, altele dect cele feroviare, Clasa X -Asigurri de rspundere civil pentru vehicule, Clasa VIII- Asigurri de incendii i alte calamiti naturale, i Clasa XIV Asigurri de credite, care cumulat au reprezentat 94,76% din total indemnizaii brute pltite pentru asigurrile generale. Din valoarea total a indemnizaiilor brute pltite pentru aceast categorie de asigurri, plile aferente asigurrilor auto au reprezentat 85,87% (2.791.627.739 lei). Comparativ cu 30.09.2011 indemnizaiile brute pltite pentru asigurarile casco (clasa III) au nregistrat o scdere cu 3,93%, n timp ce indemnizaiile aferente clasei X (RCA) au nregistrat o crestere cu 9,81%. Tabel nr. 6. Dinamica structurii pe clase a indemnizaiilor brute pltite pentru asigurrile generale Indemnizaiile brute pltite pentru asigurrile generale (lei) Clase 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 Ritm de modificare 30.09. 2011/ 30.09.2010 (%) Ritm de modificare 30.09.2012 /30.09.2011 (%) III 1.882.483.336 1.496.434.493 1.437.686.052 -20,51 -3,93 VIII 158.410.226 194.670.221 162.059.763 22,89 -16,75 X 1.220.703.975 1.233.038.530 1.353.941.687 1,01 9,81 XIV 114.766.899 84.724.715 126.886.955 -26,18 49,76 Alte clase 120.495.301 136.539.884 170.452.618 13,32 24,84 Total 3.496.859.737 3.145.407.843 3.251.027.075 -10,05 3,36 Sursa: Buletin Informativ - Anul VI, Nr. 3 - decembrie 2012, p. 9. Cu privire la Clasa III - Asigurri de mijloace de transport terestru, altele dect cele feroviare, observm c au fost efectuate pli n sum de 1.437.686.052 lei, reprezentnd 44,22% din total. Clasa X-Asigurri de rspundere civil pentru vehicule, au fost efectuate pli n sum de 1.353.941.687 lei, reprezentnd 41,65% din total. Clasa VIII - Asigurri de incendii i alte calamiti naturale, au fost efectuate pli n sum de 162.059.763 lei, reprezentnd 4,98% din total, aceasta nregistrnd o scdere nominal cu 16,75% fa de perioada similar a anului 2011. n cadrul acestei clase XIV-Asigurri de credite, au fost efectuate pli n sum de 126.886.955 lei, reprezentnd 3,90 % din total. Acest clas a nregistrat o cretere cu 49,76% fa de aceeai perioad a anului 2011. Potrivit informaiilor publicate i transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor Groupama Asigurri deine o pondere de 62,39% n total indemnizaii aferente asigurrilor de credite, urmat de Garanta Asigurri care deine o pondere de 33,41%. Fcnd o analiz pe clase a indemnizaiilor brute pltite n primele nou luni ale anului 2012 se obsev ca cele mai mari sume au fost pltite pentru clasele III, X i VIII, care cumulat au reprezentat 90,85% din total indemnizaii brute pltite pentru asigurile generale. 4. Concluzii 92 n concluzie, se poate spune c asigurtorii au nregistrat n 2012 un volum de prime brute subscrise care arat c se menin pe un trend uor ascendent fa de perioada similar a anul 2011. n ansamblu, anul 2012 nu a fost fundamental diferit de anul 2011, ndeosebi n ceea ce privete nivelul veniturilor populaiei, al creditrii, al cererii auto i, nu n ultimul rnd, al nivelului cunotinelor reduse n privina asigurrilor. Tot din cele de mai sus, se poate deduce c asigurtorii tratez cu o importan major segmentul auto, care este un sector cu cea mai mare daunalitate. Din pacate, preul este cel care dicteaz n aceasta categorie, n detrimentul calitii serviciilor n caz de producere a evenimentului asigurat. Pe piaa asigurrilor auto se pare c s-a ajuns la limita acceptabilitii economice. RCA a devenit tot mai greu de susinut ca linie de business. Totodat, observm c businessul din asigurri a devenit n ultimii ani un risc, n general, pe care trebuie s i-l asume toi juctorii din pia. Chiar dac piaa asigurrilor din Romnia trece prin momente dificile, exist n continuare potenial de dezvoltare. Din punctul meu de vedere, sectorul asigurrilor de sntate este nc un sector nepromovat i neprezentat clienilor suficient. Avnd n vedere toate acestea, n lumea dezvoltat nimic nu se imagineaz n afara asigurrilor. Acest lucru este dovedit de mult. ns i acest sector de activitate, aa cum am artat, a fost lovit de criza economic mondial care a afectat companiile de asigurare din ntreaga lume. Ce companii de asigurare vor supravieui? Care se vor dezvolta dincolo de ateptri? Sunt ntrebri la care specialitii ncearc s rspund an de an. Cert este c nimeni nu va rmne pe loc. Bibliografie: 1.Ciurel Violeta, (2011), Asigurri i Reasigurri: O perspectiv global, Editura Rentrop& Straton, Bucureti. 2.Constantinescu Dan Anghel, (2004), Tratat de asigurri, vol. I i II, Ed. Economic, Bucureti. 3.Buletin Informativ al Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor - Anul VI, Nr. 3 - decembrie 2012. 4.http://www.wall-street.ro/tag/piata-de-asigurari.html 5.http://www.insuranceprofile.ro/en 6.http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm 7.http://www.csaisc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=845&Itemid=203 &lang=ro 8.http://cedam.csa-isc.ro/ 9.http://www.finantistii.ro/asigurari/piata-de-asigurari-a-crescut-cu-035-in-t1-2012-politele- auto-si-de-locuinte-s-au-ieftinit-72698 10.http://www.wall-street.ro/tag/piata-de-asigurari.html