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Este documento presenta los resultados de un estudio de mercado realizado para determinar la demanda de papas nativas en Quito y Guayaquil. El estudio investigó la demanda en restaurantes, hoteles, supermercados y empresas procesadoras de conservas. Los resultados mostraron que existía demanda potencial para variedades como Superchola, Yema de Huevo y Coneja Negra. También se determinaron los volúmenes requeridos, características deseadas, criterios de calidad y formas de pago. Finalmente, se calcularon los costos de
Este documento presenta los resultados de un estudio de mercado realizado para determinar la demanda de papas nativas en Quito y Guayaquil. El estudio investigó la demanda en restaurantes, hoteles, supermercados y empresas procesadoras de conservas. Los resultados mostraron que existía demanda potencial para variedades como Superchola, Yema de Huevo y Coneja Negra. También se determinaron los volúmenes requeridos, características deseadas, criterios de calidad y formas de pago. Finalmente, se calcularon los costos de
Este documento presenta los resultados de un estudio de mercado realizado para determinar la demanda de papas nativas en Quito y Guayaquil. El estudio investigó la demanda en restaurantes, hoteles, supermercados y empresas procesadoras de conservas. Los resultados mostraron que existía demanda potencial para variedades como Superchola, Yema de Huevo y Coneja Negra. También se determinaron los volúmenes requeridos, características deseadas, criterios de calidad y formas de pago. Finalmente, se calcularon los costos de
ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LA DEMANDA DE PAPAS NATIVAS EN SEGMENTOS DE MERCADO DE QUITO Y GUAYAQUIL.
TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIN DEL TTULO DE INGENIERO AGRNOMO
JUAN GABRIEL DUQUE VIZUETE
Quito - Ecuador
2011
ii
ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LA DEMANDA DE PAPAS NATIVAS EN SEGMENTOS DE MERCADO DE QUITO Y GUAYAQUIL.
Aprobado por:
Ing. Agr. MBA. Fabin Montesdeoca ____________________ DIRECTOR DE TESIS
Ing. Agr. Cesar Viteri M. Sc. ____________________ PRESIDENTE
Ing. Agr. J orge Rovayo M. Sc. ____________________ VOCAL PRINCIPAL
Ing. Marco Almeida ____________________ SEGUNDO VOCAL
2011
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DEDICATORIA
ste logro est dedicado al seor J ess por otorgarme su fuerza y bondad infinita; a mis padres J orge y Elsa, smbolos de admiracin, que con su esfuerzo y apoyo incondicional han hecho de mi un hombre de bien.
A mi hija Nicole que h sido una bendicin y el aliento de mi vida, a J enny que me h soportado y apoyado en todo momento.
iv
AGRADECIMIENTO
Mis ms sinceros agradecimientos a Dios y a mis padres por darme la gracia de la vida, a mis hermanos y a mi hermana por motivarme con su presencia.
A la Facultad de Ciencias Agrcolas de la Universidad Central del Ecuador por brindarme los conocimientos adquiridos durante mi carrera.
Al Instituto Nacional Autnomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), al proyecto FONTAGRO y en especial al Ing. Ivn Reinoso lder del Programa de Races y Tubrculos por brindarme su confianza y apoyo para la elaboracin de este proyecto.
A todos quienes conforman el Programa Nacional de Races y Tubrculos rubro Papa, en especial a los ingenieros Cecilia Monteros, J os Unda quienes fueron el principal apoyo en el desarrollo de la presente investigacin, a todos ellos muchas gracias.
A mi Director de Tesis Ing. M.B.A. Fabin Montesdeoca quien me ayudo para culminar la tesis.
Al tribunal, Ing. Csar Viteri, Ing. J orge Rovayo, Ing. Marco Almeida por su colaboracin para el desarrollo de la investigacin.
A mis amigos J avier (negro), J os (gordo), Italo (3 pelos), Luis (profeta), Wilo, Danilo, Gustavo, Valeria, Doa Mary y dems gracias por su apoyo y comprensin.
A mi equipo El club deportivo el Nacional nico britricampen, por brindarme tantos momentos de felicidad y de desdicha.
2. REVISIN DE LITERATURA 3 2.1. Importancia del cultivo 3 2.2. Produccin de papa en el Ecuador 3 2.3. Variedades de papa cultivadas en el Ecuador 5 2.4. Consumo de papa en el Ecuador 6 2.5. Comportamientos de los precios de la papa 6 2.6. Las papas nativas 8 2.7. Comercializacin de las papas nativas 10 2.8 Empresas con responsabilidad social 12 2.9. Estudio de mercado 13 2.10. La demanda 15 2.11. La oferta 16 2.12. Comercializacin de productos agrcolas 17 2.13. Mercadotecnia 21 2.14. Mtodos para recopilar informacin 26 2.15. Recoleccin de datos 26 2.16. Anlisis de la informacin 26
3. MATERIALES Y MTODOS 27 3.1. Materiales 27 3.2. Metodologa 27 3.3. Investigacin de la demanda en hoteles y restaurantes 29 3.4. Investigacin de la demanda en supermercados 29 3.5. Investigacin de la demanda en empresas procesadoras de conservas 30 3.6. Recopilacin de informacin 30 3.7. Factores en estudio 30 3.8. Procesamiento de datos 31 3.9. Informacin adicional que fue entregada a los potenciales compradores 31 3.10. Determinacin de los costos de produccin 32 3.11. Divulgacin del estudio de mercado en los medios de prensa 32 3.12. Elaboracin de una propuesta preliminar de comercializacin 32
4. RESULTADOS Y DISCUSIN 34 4.1. Restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito 34 4.2. Supermercados de la ciudad de Quito 57 4.3. Prueba de mercado en Magda Espinosa 69 4.4. Industrias procesadoras de conservas en Guayaquil 71 4.5. Costos de produccin de las papas nativas 76 4.6. Anlisis econmico 78 4.7. Canales de comercializacin de papas nativas 80 vi
1. Variedades de papa sembradas por zonas de cultivo 5
2. Precio en dlares del quintal de papa variedad Fripapa en el Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato. Tngurahua. 2009 9
3. Composicin qumica de las papas nativas en relacin a la variedad mejorada Superchola 9
4. Principales destinos de los cultivares de papas nativas 11
5. Nmero de establecimientos de lujo y de primera categora encuestados en la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 34
6. Demanda potencial del cultivar Superchola, en los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010 36
7. Demanda potencial del cultivar Yema de Huevo, en los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010 37
8. Cantidad y frecuencia de compra del cultivar Superchola en restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010 37
9. Criterios de aceptacin de los cultivares de papas nativas, segn los entrevistados en restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 39
10. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Puca shungo en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 40
11. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Tushpa en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 41
12. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Chiwila Roja en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 41
13. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Yana shungo en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 42
14. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Dolores en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 42
15. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Coneja Negra en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 43
viii
16. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Calvache en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 43
17. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Uvilla en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 44
18. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Chaucha Colorada en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha.2010 44
19. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Leona Negra en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 45
20. Cultivares de papas nativas que desean adquirir los restaurantes y hoteles en la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 49
21. Volumen potencial requerido de las papas nativas en los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010 49
22. Volumen potencial requerido de los cultivares de papas nativas en los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010 50
23. Cantidad y frecuencia de compra de papas nativas en los restaurantes y hoteles en Quito. Pichincha. 2010 52
24. Tamao de tubrculo preferido por los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010 53
25. Porcentaje de locales que desean que se les entregue lavadas, las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010 53
26. Porcentajes de parmetros de calidad permitidos por los restaurantes y hoteles en Quito. Pichincha. 54
27. Tipo de envase preferido por los restaurantes y hoteles para la entrega de papas nativas en Quito. Pichincha. 2010 54
28. Tipo de informacin que desean que se les provea cuando adquieran las papas nativas los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010 55
29. Porcentaje de locales que desean pagar ms por los cultivares de papas nativas. Quito. Pichincha. 2010 55
30. Forma de pago que realizan los locales al momento de adquirir los cultivares de papas nativas en Quito. Pichincha. 2010 57
31. Plazo de pago que solicitan los restaurantes y hoteles interesados en adquirir los cultivares nativos en Quito. Pichincha. 2010 57
ix
32. Criterios de aceptacin de los cultivares de papas nativas, segn los entrevistados en supermercados y ferias de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 59
33. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Coneja Negra en los supermercados y ferias de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 60
34. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Yema de Huevo en los supermercados y ferias de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 60
35. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Dolores en los supermercados y ferias de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010. 61
36. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Uvilla en los supermercados y ferias de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 61
37. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Chaucha Colorada en los supermercados y ferias de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 62
38. Cultivares de papas nativas que tienen potencial para ser comercializados en los supermercados y ferias de Quito. Pichincha. 2010 63
39. Tipos de mercado, cantidad potencial y frecuencia de entrega de papas nativas en Quito. Pichincha. 2010 63
40. Porcentaje de supermercados y ferias que desean que se les entregue lavado o no, las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010 64
41. Tipo de envase y peso por unidad, preferido por los supermercados y ferias para la entrega de papas nativas en Quito. Pichincha. 2010 65
42. Porcentajes de parmetros de calidad permitidos por los supermercados y ferias en Quito. Pichincha. 2010 66
43. Tipo de informacin que desean que se les provea cuando adquieran las papas nativas en los supermercados y ferias de Quito. Pichincha. 2010 66
44. Porcentaje de supermercados y ferias que desean pagar ms por los cultivares nativos en Quito. Pichincha. 2010 67
45. Forma de pago que realizaran los locales al momento de adquirir los cultivares nativos en Quito. Pichincha.2010 68
46. Ventas de mallas de papas nativas en las sucursales del supermercado Magda Espinosa en Quito. Pichincha. 2010 69 x
47. Criterios de aceptacin de las variables apariencia, forma y color de los cultivares de papas nativas en las industrias de conservas en Guayaquil. Guayas. 2010 73
48. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Yema de Huevo en las industrias conserveras de la ciudad de Guayaquil. Guayas. 2010 73
49. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Uvilla para realizar pruebas en las industrias conserveras de la ciudad de Guayaquil. Guayas. 2010 74
50. Tamao de tubrculo requerido por las industrias conserveras de Guayaquil. Guayas. 2010 74
51. Tolerancia de daos por plagas, enfermedades y mecnicos permitidos por las industrias en Guayquil. Guayas. 2010 75
52. Forma de pago que realizan las industrias al momento de adquirir las papas nativas en Guayaquil. Guayas. 2010 76
53. Determinacin del costo de produccin de algunos cultivares de papas nativas en Guaranda-Bolvar y Colta-Chimborazo. 2010 77
54. Determinacin del costo de produccin y comercializacin de los cultivares de papas nativas en Ambato. Tungurahua. 2010 78
55. Determinacin de la utilidad neta por ciclo de produccin para el CONPAPA y el agricultor en la comercializacin de las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010 79
56. Determinacin de la utilidad neta por ciclo de produccin para el agricultor en la comercializacin de las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010 80
xi
NDICE DE GRFICOS
GRFICOS PG.
1. Variacin del precio en dlares del quintal de papa en el mercado Mayorista de Ambato, en el perodo enero-noviembre del 2009 7
2. Cultivares de papa que compran los restaurantes y hoteles en la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 ..... 35
3. Demanda semanal de algunos cultivares de papa, en los restaurantes y hoteles en la ciudad de Quito. Pichincha. 2010 36
4. Porcentajes de locales y precios de papa cultivar Superchola, que adquieren los restaurantes y hoteles en Quito. Pichincha. 2010 38
5. Principales cultivares de papas nativas con sus respectivos aspectos positivos y negativos, para ser adquiridos en restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010. 46
6. Porcentaje de restaurantes y hoteles que tienen algn inters en trabajar con papas nativas en Quito. Pichincha. 2010 47
7. Razones por las que no desean adquirir los cultivares de papas nativas en restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010. 48
8. Volumen potencial requerido por cultivar de papas nativas en los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010 51
9. Precio que estn dispuestos a cancelar los restaurantes y hoteles por las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010. 56
10. Precio que estn dispuestos a cancelar los supermercados y ferias por las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010. 68
11. Ventas totales de los cultivares de papas nativas en el supermercado Magda Espinosa en Quito. Pichincha. 2010. 71
12. Razones por la que desean trabajar o no, con las papas nativas en industrias de Guayaquil. Guayas. 2010. 72
1. Caractersticas fsicas, qumicas y organolpticas de los cultivares de papas nativas con potencial de mercado 102
2. Lista de restaurantes y hoteles encuestados en la investigacin realizada 106
3. Carta para los representantes de los diferentes segmentos de mercado investigados. 110
4. Encuesta que fue realizada en los restaurantes, hoteles, supermercados y ferias 111
5. Encuesta que fue realizada en las industrias procesadoras de conservas 114
6. Publicidad de papas nativas en medios radiales 117
7. Publicidad de las papas nativas en medios escritos 118
8. Parmetros de calidad para la empresa VECONSA S.A. 120
9. Costos de produccin del cultivar Dolores, Tushpa en Guaranda-Bolvar. 2010 122
10. Costos de produccin de los cultivares Chaucha Roja, Yana shungo, Puca shungo. Colta. Chimborazo. 2010 123
11. Costos de post-cosecha, movilizacin y asistencia tcnica de los cultivares de papas nativas en Ambato. Tungurahua. 2010. 124
12. Trpticos de papas nativas 125
13. Etiquetas de cultivares de papas nativas 126
14. Fotografas 127
1
1. INTRODUCCIN
La papa es uno de los principales cultivos tradicionales en los sistemas de produccin de la sierra ecuatoriana, constituye una fuente importante de alimentacin e ingresos para la familia campesina (56).
El empleo que genera la papa es relevante ya que es una actividad que utiliza mano de obra de manera intensiva, segn el ltimo Censo Nacional Agropecuario, se determin que el 10.5% de los trabajadores agropecuarios estn involucrados en este cultivo, es decir aproximadamente 88 310 productores (45).
A nivel de consumidor la papa es uno de los principales productos en la dieta de los ecuatorianos, especialmente para aquellos que viven en la regin Sierra, ya que alcanz un consumo per-cpita promedio de 25 kilogramos en el ao 2008 (19).
Las papas nativas (Solanum spp.) no han sido manipuladas genticamente por el hombre, sino que han sido generadas en forma natural por cruzamientos entre diferentes especies de papas. Estas son altamente valoradas por los agricultores y cientficos debido a sus propiedades organolpticas (sabor y textura) y porque las plantas soportan el clima fro y las sequas intermitentes, por lo que los pequeos agricultores reservan un espacio en sus parcelas para sembrarlas para su seguridad alimentaria (39).
Estas variedades nativas presentan gran diversidad de formas, colores y tamaos, existen papas de formas aplanadas, redondas, comprimidas, alargadas, con ojos profundos; de colores de piel amarilla, roja, rosada o morada, que en algunos casos se combinan en diseos vistosos y originales (39). Cabe resaltar que todas las variedades de papas nativas, a diferencia de las mejoradas, presentan un mayor contenido de slidos, una elevada cantidad de carotenos, flavonoides y antocianinas (que son sustancias antioxidantes naturales) hacen de estas variedades ms nutritivas y un producto nico en el mundo (15).
Las papas nativas resistieron el impacto de la revolucin verde, exilindose en las laderas, en terrenos marginales, pero lastimosamente cada da su rea cultivada se va reduciendo, por lo que muchas de estas variedades estn a punto de extinguirse debido, en parte, a la introduccin de variedades mejoradas de mayor rendimiento, la falta de oportunidades en los mercados de las grandes ciudades y por el desconocimiento de los consumidores que ignoran su existencia y cualidades alimenticias (41).
Segn la opinin de varios agentes de la cadena de comercializacin, las papas nativas tienen un futuro comercial, especialmente como producto gourmet, ya que se les atribuyen ventajas intrnsecas como buen sabor, rpida coccin, textura 2
harinosa y su alta variabilidad en formas, colores y sabores que las hacen atractivas (39).
Los comerciantes aseguran que los volmenes actuales de variedades de papas nativas que ingresan a los mercados son insuficientes; el 80.4% estara dispuesto a incrementar la cantidad que las comercializan. Por lo tanto se debera implementar programas para fomentar el cultivo de papas nativas, identificndolas por zonas de produccin y mercado de destino (30).
Es por ello que con la finalidad de promover la conservacin, produccin y consumo de papas nativas, el Programa Nacional de Races y Tubrculos rubro papa (PNRT-papa) del INIAP, con el apoyo financiero de proyecto FONTAGRO y con la participacin de varios actores de la cadena han seleccionado 11 variedades nativas con potencial de mercado, por su sabor, valor nutritivo, calidad culinaria y caractersticas agronmicas, estas variedades son: Chiwila Roja, Dolores, Calvache, Tushpa, Coneja Negra, Yema de Huevo, Leona Negra, Caucha Colorada, Uvilla, Puca shungo y Yana shungo (28).
Actualmente la demanda de papas nativas en las ciudades de Quito y Guayaquil no se encuentra caracterizada, debido principalmente a que son cultivares muy poco conocidos y difundidos en dichas ciudades, por lo que no hay informacin sobre la aceptacin que pueden tener en la poblacin urbana; es por esto que fue necesario el incursionar en los mercados urbanos y diferenciados, identificando y caracterizando las oportunidades, segmentos de demanda y las formas de presentacin para que se pueda introducir, posicionar y consolidar la oferta de estos cultivares.
1.1. Objetivos
1.1.1. Objetivo general:
Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda de papas nativas, en segmentos de mercados de las ciudades de Quito y Guayaquil.
1.1.2. Objetivos especficos:
Caracterizar la demanda de papas nativas en segmentos de mercado, como restaurantes, hoteles, supermercados y ferias de la ciudad de Quito.
Cuantificar la demanda de papas nativas de las empresas procesadoras de conservas de la ciudad de Guayaquil.
Determinar los costos de produccin de las papas nativas.
Determinar de una manera general los canales de comercializacin ms adecuados para las papas nativas producidas en las comunidades alto andinas del Ecuador. 3
2. REVISIN DE LITERATURA
2.1. Importancia del cultivo.
La papa es un cultivo milenario que presenta un rol fundamental en la cadena alimenticia global, por su alto valor nutritivo, adaptabilidad a diversos climas y sistemas de cultivo, es uno de los diez alimentos de mayor produccin en los pases en desarrollo, por lo que alcanz un record de 325 millones de toneladas producidas en el ao 2007 (16). La papa produce un alimento ms nutritivo en menos tiempo, con menos tierra y en climas ms difciles que cualquier otro cultivo importante. Hasta un 85% de la planta es comestible para las personas, en comparacin con el 50% en el caso de los cereales (20). En cuanto al valor alimenticio, la papa constituye un bsico recurso de valor histrico y socio cultural de la comunidad, es una fuente de energa presente en la habitualidad alimenticia de todas las familias de la zona alto andina. El valor nutritivo de la papa est compuesto por carbohidratos 22.3%, protenas 2.1%, grasas 0.3%, caloras 97, minerales (potasio, fsforo, hierro y magnesio) y vitamina C (1).
2.2. Produccin de papa en el Ecuador. En el perodo de estudio (2002 2006), la superficie dedicada al cultivo de papa fue de 43 mil hectreas, con una produccin promedio anual de 409 mil toneladas mtricas, por lo cul la superficie cosechada en el pas ha venido disminuyendo a una tasa anual negativa de -2.7% (16). La reduccin del rea cosechada responde a varios factores, por una parte el aumento de los riesgos relacionados con el cambio climtico, la constante actividad en los ltimos aos del volcn Tungurahua cuya incidencia afecta a reas importantes de produccin de papa (aproximadamente 7 000 ha), adems se suman el precio creciente de los insumos agrcolas como los fertilizantes, la dificultad de los productores para contratar mano de obra y a la alta fluctuacin de los precios del producto (16). De acuerdo a los resultados del III Censo Nacional Agropecuario, realizado entre octubre de 1999 y septiembre del 2000, el cultivo de papa, vincula a 88 130 productores, que corresponde al 10.5% de los productores agropecuarios en el pas, segn el proyecto SICA-MAG, se calcula que existen 250 mil personas 4
vinculadas al sector papa, que corresponde al 5.2% de la PEA agrcola y al 0.4% de la PEA total de la nacin 1 2.2.1. Zonas de produccin. (16).
Al analizar la produccin de papa a nivel provincial, encontramos que es Tungurahua la provincia que concentra mayor nmero de productores 19 414, seguida por las provincias de Chimborazo con 18 376; Cotopaxi con 14 541; Pichincha con 7 186; Azuay con 6 521; Caar con 4 435 y Carchi con 4 166 productores de papa. De este total, el 32.2% son productores pequeos, con unidades menores a 1 ha; el 29.5% producen papa como cultivo solo y el 2.7% la cultivan en asociacin con otros productos (27).
La produccin de papa en Ecuador est concentrada en la Sierra, debido a que este producto se adapta fcilmente a los diferentes pisos climticos de esta regin interandina (16), en general, el cultivo de papa se desarrolla en terrenos irregulares, en laderas hasta con ms de 45% de pendiente y en un rango de altitud de 2 400 a 3 800 m.s.n.m. en los pisos interandinos y subandinos (49), sin embargo los mejores rendimientos se presentan en zonas ubicadas entre los 2 900 y 3 300 msnm donde las temperaturas fluctan entre 11 y 9 0
Fuente: Pumisacho y Velsquez, 2009.
Figura 1. Zonas productoras de papa en el Ecuador.
C (56).
En la Figura 1, se identifican tres regiones diferentes que se dedican a su cultivo: al norte se siembra en las provincias de Carchi e Imbabura; al centro, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolvar; y al sur, Caar, Azuay y Loja; de todas estas se destaca la provincia del Carchi debido a que tiene el mejor
1 Proyecto SICA MAG. Febrero 2008. III CNA. 5
rendimiento a nivel nacional que en promedio es de 21.7 t/ha; aunque esta provincia solo ocupa el 25% de la superficie nacional al cultivo de papa ( 7 000 ha), produciendo el 40% de la cosecha anual del pas (50).
2.3. Variedades de papa cultivadas en Ecuador.
Cada zona del pas produce distintas variedades de papa que pueden ser clasificados en dos grupos: nativas y mejoradas. Las primeras corresponden a cultivos locales que han sido sometidos a un proceso de seleccin emprica realizada a travs de miles de aos por parte de los agricultores y por seleccin natural (clima, plagas y enfermedades); mientras que las variedades mejoradas son el resultado de mejoramientos realizados por investigadores con materiales nativos e introducidos (49).
Entre las variedades cultivadas en el Ecuador, encontramos representantes de S. tuberosum y S. phureja, de las cuales algunas se encuentran descritas en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Variedades de papa sembradas por zonas de cultivo.
Zona de Cultivo
Variedad Norte: Provincia de Carchi, Imbabura
Chola Superchola Iniap - Gabriela Iniap - Esperanza Iniap - Mara Iniap - Fripapa 99 ICA- Capiro Ormus Yema de Huevo (Chauchas) Centro: Provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolvar y Chimborazo
Chola Uvilla Iniap - Santa Catalina Iniap - Esperanza Iniap - Gabriela Iniap - Mara Iniap - Rosita Iniap - Santa Isabel Superchola Yema de Huevo Iniap - Fripapa Iniap - Cecilia Leona Sur: Provincias de Caar, Azuay y Loja Uvilla Bolona Iniap - Santa Catalina Iniap - Esperanza Iniap - Soledad Caari Iniap Gabriela Fuente: Pumisacho y Sherwood, 2002.
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2.3.1. Importaciones y exportaciones.
Las exportaciones de papa de Ecuador son mnimas, segn datos del BCE de octubre a diciembre del 2009 slo se registran 52.77 TM exportadas, por un valor FOB de 33 650 USD, lo que equivale a una disminucin del 64.47% en volmenes, pues en similar perodo del ao 2008 se exportaron 148.54 TM; por un valor FOB de USD 50 320, Estados Unidos fue el pas que ms compr el producto, con 47.23 TM, seguido por Espaa con 5.54 TM, lo cual representa en total un 0.00035% con respecto a las exportaciones del pas (2).
De igual forma, las importaciones de papa que ha efectuado el pas en los ltimos aos no han sido significativas, segn datos del BCE en el perodo de octubre a diciembre del 2009 apenas se adquirieron 18.08 TM desde Colombia, a un precio CIF de USD 12 090 (2)
2.4. Consumo de papa en el Ecuador.
La papa es la principal fuente de alimento para los habitantes de las zonas altas del pas, con un consumo anual per-cpita que flucta segn las ciudades: 122 kg en Quito, 80 kg en Cuenca y 50 kg en Guayaquil. Los restaurantes de Quito y Guayaquil consumen alrededor de 16 294 TM/ao, principalmente de papa frita (49). Se estima que el volumen de produccin a nivel nacional es 475 000 TM, de lo cual el 11% es destinado a procesamiento, es decir que de este volumen, unas 25 000 TM/ao son destinadas a las plantas industriales, mayormente para elaborar hojuelas de papa; mientras que las 25 000 TM que utilizan los restaurantes estn divididos entre papa frita (25%), sopa (20%), pur (18%), tortillas y ensaladas (55). En general, los usos industriales de la papa son variados: como papas fritas en formas de chips o a la francesa, congeladas, prefritas y enlatadas. Actualmente se puede encontrar un nuevo producto procesado papas enlatadas (minibuds), el producto consiste de papas muy pequeas, precocidas y congeladas, el cual est siendo enviado principalmente hacia el mercado de los Estados Unidos (55).
2.5. Comportamientos de los precios de la papa.
El comportamiento del precio de la papa lo determina el mercado y en este inciden algunos factores de orden estructural y coyuntural.
En el orden estructural se puede mencionar la falta de planificacin de la produccin, la poca inversin pblica y privada en semillas de calidad e infraestructura de poscosecha, el incremento de los costos de produccin, la presencia de un poder de compra significativo de pocos mayoristas, el dbil poder de negociacin de los pequeos productores, entre otros (16).
En el orden coyuntural, la variacin climtica, los flujos de entrada y salida del producto, de manera formal e informal, por las fronteras (norte y sur), la 7
evolucin del precio de los sustitutos, el cambo del patrn de consumo, la calidad, el tamao, entre otros (16).
Como ejemplo se toma al mercado Mayorista de la ciudad de Ambato, ya que este mercado al ser un centro de acopio y distribucin nacional de papas, es el que forma los precios del tubrculo al unirse la oferta con la demanda para posteriormente comercializarlo al resto del pas.
Cuadro 2. Precio en dlares del quintal de papa variedad Fripapa en el Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato. Tungurahua. 2009
MES (qq) Vendidos Ventas (USD) PRECIO Mercado Mayorista USD/qq Enero 1088 15697.8 9 Febrero 1358 21041.13 8 Marzo 1501 27821.5 11 Abril 1257 25278.92 12 Mayo 1260 26541.82 13 Junio 1027 18537.5 10 Julio 1316 20109.5 6 Agosto 1531 18933.16 6.9 Septiembre 2076 20529.23 6 Octubre 1503 13802.78 5 Noviembre 792 8536.9 11.75 TOTAL 14 709 21 683 8.97 Fuente: Ing. Montesdeoca, L (CONPAPA)
Debido a la ausencia de infraestructura de almacenamiento, la comercializacin debe realizarse de forma inmediata, aceptando las condiciones del momento de los diferentes agentes del mercado (16), por ello el precio de la papa, es determinado por los comerciantes en lugar de ser el resultado de la oferta y demanda del producto (50) (Grfico 1).
Fuente: Asociacin de pequeos productores de papa (CONPAPA). Grfico 1. Variacin del precio en dlares del quintal de papa en el mercado Mayorista de Ambato, en el perodo enero-noviembre del 2009. 0 5 10 15 P R E C I O
( U S D / q q ) Precios en dlares del quintal de papa Mercado Mayorista Ambato 8
En opinin de los productores, la alta fluctuacin en el precio de la papa y la concentracin de los mrgenes de ganancia en la comercializacin, son las causas ms importantes para desmotivarlos, llevndolos a reducir la superficie destinada a este cultivo y a buscar actividades ms rentables (16). 2.6. Las papas nativas.
Las papas nativas son especies cultivadas del gnero Solanum, que no pertenecen a la patatas comunes (Solanum tuberosum ssp.) (13), estas son el resultado de un proceso de domesticacin, seleccin y conservacin ancestral, herencia de los antiguos habitantes de los Andes (14); el Ecuador con 350 variedades nativas es el tercer pas con mayor diversidad despus de Per (2031 variedades) y Bolivia (520 variedades) (42).
Estas papas son altamente valoradas por cientficos y agricultores indgenas, tanto por sus propiedades organolpticas (sabor, color, textura, forma), como por sus propiedades agrcolas y por la identidad cultural que representan (14). Adems, son fuente de genes, punto de partida para trabajos de mejoramiento gentico para obtener variedades mejoradas (15). A diferencia de las papas mejoradas, las variedades nativas tienen un mayor contenido de slidos por lo que son ms nutritivas y dan un sabor especial a los preparados. El elevado contenido de carotenoides, flavonoides y antocianinas (sustancias antioxidantes naturales) hacen de estas variedades un producto nico en el mundo (14). Es por ello que este tipo de papas comienzan a exportarse a pases como Estados Unidos, J apn y Europa (3) y (23). La gran mayora de las papas nativas, son cultivadas sobre los 3 000 metros sobre el nivel del mar, a esta altura la fuerte radiacin solar y los suelos orgnicos andinos brindan a estas papas una naturalidad especial, las cuales, adems, son cultivadas generalmente sin el uso de fertilizantes qumicos y casi sin aplicacin de pesticidas (39). En cuanto a sus niveles productivos, rinden aproximadamente 15 toneladas hectrea/ciclo de cultivo y aunque son bajos en comparacin a las mejoradas (30 toneladas por hectrea), es un cultivo tolerante a enfermedades y a condiciones adversas como sequas, heladas y suelos de baja fertilidad (42).
Pero lamentablemente estas variedades estn en peligro de extincin debido a los siguientes aspectos:
Son sustituidas por nuevas variedades mejoradas y de mayor rendimiento. La mayor presin de enfermedades y plagas causada por la cercana de campos con variedades mejoradas. La falta de semilla libre de patgenos y virus. La falta de oportunidades de mercado.
9
2.6.1. Valor nutritivo de las papas nativas.
Segn varios estudios cientficos, han demostrado que la mayora de las papas nativas poseen caractersticas nutricionales altas en comparacin a las variedades mejoradas (11); estas cuentan con altos niveles de minerales como potasio (1 741.00 mg/ 100 g), hierro (6 mg/ 100g) y zinc (52). Su riqueza en polifenoles (cultivares negros) y carotenoides (cultivares amarillos) las convierten en fuente de antioxidantes y vitamina A, esenciales para prevenir enfermedades degenerativas como el cncer (42) (Anexo 1).
A continuacin se presenta un cuadro sobre el contenido nutricional de las papas nativas:
Cuadro 3. Composicin qumica de las papas nativas en relacin a la variedad mejorada Superchola.
Nutriente Papas Nativas Superchola Funcin principal Mximo Mnimo Protena (g)** 10.6 5.6 8.5 Fibra (g)** 6.1 1.9 2.5 Previene cncer de coln y estreimiento Almidn (g)** 87.5 79.1 84.5 Fuente de energa Potasio (mg)** 2103 1346.7 1731 Previene enfermedades cardacas Hierro (mg)** 16.5 2.6 4.2 Previene anemia Zinc (mg)** 5 0.8 0.8 Buen funcionamiento del cerebro y sistema nervioso Polifenoles totales (mg cido glico)** 646 144 71 Antioxidante natural previene enfermedades degenerativas Carotenos totales (ug/g de muestra) 11.3 4.4 5.4 Precursor de la vitamina A, previene ceguera **Datos expresados en 100 g de muestra seca. Fuente: Villacrs, E y Quilca, N. (2008). Caracterizacin nutricional y Funcional de 25 cultivares de papas nativas.
2.6.2. Usos, Costumbres y Tradiciones.
Los agricultores de las comunidades indgenas conservan los nombres que sus antepasados asignaron a los cultivares de papas nativas; estos nombres son en su mayora en lengua kichua y relacionan la forma del tubrculo con varios elementos de su entorno, como animales u objetos (Chilca, Alpargata, Ashcu Chaqui), lugar que se asume es su origen (Caareja, Nortea) o por el color (Cacho Negro, Cacho Blanco) (43).
La papa nativa es parte del patrimonio y cultura de las comunidades indgenas, en la cosmovisin campesina andina, estas tienen importancia especial ya que se las emplea fundamentalmente como alimento, al igual que para fiestas especiales, como trueque por otros productos, para intercambio de semilla con vecinos o 10
familiares, as tambin como obsequio u ofrenda al recibir un favor o como forma de pago por la ayuda recibida en las labores agrcolas (43).
2.6.3. Situacin actual de las papas nativas en el Ecuador.
En el Ecuador, se estima que apenas 20 cultivares nativos tienen presencia comercial en mercados de las provincias centrales de la sierra ecuatoriana. El hbito de consumo ha disminuido considerablemente, especialmente en la poblacin urbana y no resulta exagerado mencionar que la gran mayora de los consumidores urbanos no conocen a las papas nativas (14), (40) y (58).
Segn Monteros (42) justamente el desconocimiento ha provocado que su demanda no sea significativa Por sus cscaras negras y pulpas oscuras, los consumidores piensan que estn daadas o tienen mal sabor, en realidad tienen un alto perfil nutricional, adems de buen sabor y calidad culinaria. En la actualidad, la produccin de las papas nativas est orientada por las comunidades indgenas slo para autoconsumo, su presencia en los mercados nacionales llega a un 5% en relacin a las variedades mejoradas y la comunidad urbana que las identifica se reduce al 1%.
Los productores de papas nativas guardan cada ao tubrculos para su autoconsumo, esto convierte a este tipo de papa en un alimento estratgico para la seguridad alimentaria de la poblacin, especialmente la de ms bajos recursos (43).
En las provincias de Carchi, Cotopaxi, Tungurahua y Bolvar, la superficie cultivada con papas nativas en promedio va de 0.10 a 0.56 ha por familia; hasta hace unos treinta aos se sembraba solo cultivares de papas nativas, pero ahora el rea cultivada con papas nativas se ha reducido y este espacio ha sido ocupado por variedades mejoradas (43).
2.7. Comercializacin de las papas nativas.
En los 10 principales mercados de Cotopaxi, Bolvar, Chimborazo y Carchi, los cultivares de papas nativas representan el 12.9% del volumen de papa comercializada (3073 qq/semanales); esto demuestra su escasa presencia en el mercado frente a las variedades mejoradas (43).
Las papas nativas, debido a los volmenes limitados de comercializacin, registran en los mercados rurales mejores precios que las variedades mejoradas, dependiendo del tamao y calidad de los tubrculos; por ejemplo, en el mercado de San Alfonso, en Riobamba, en Mayo del 2005, se pag por la variedad Uvilla 22 dlares por quintal, mientras que por la variedad I-Fripapa se pag 14 dlares por quintal (58).
Una de las razones de la presencia comercial limitada de las papas nativas en los mercados urbanos, es la amplia cobertura que tienen las variedades mejoradas, 11
debido a que los tubrculos de las variedades nativas no engrosan tanto en comparacin a las variedades mejoradas, por lo tanto tienen una menor productividad (58).
En los mercados de Salcedo y Saquisil, aproximadamente el 55% de las papas nativas son destinadas al mercado local, el resto son enviadas a Cuenca, Loja, Quito y la Costa; en el mercado San Alfonso de Riobamba, el 100% de papas nativas comercializadas tienen como destino el mercado local, mientras que en el mercado Mayorista un 33% es destinado para el consumo local y el resto tiene como destino final la Costa, Cuenca y Loja. En Tulcn, el 100% de papas nativas comercializadas tiene como destino el mercado local, mientras que en los mercados San Gabriel y J ulio Andrade ms del 61% de las papa nativas tienen como destino final Quito, Tulcn e Ibarra, en todos estos mercados los cultivares nativos ms comercializados son: Uvilla, Leona Negra, Yema de Huevo, Coneja Negra, Chuacha Roja, Chaucha Amarilla, y Bolona (43). Cuadro 4. Principales destinos de los cultivares de papas nativas.
Cultivares de Papas Nativas Destino Uvilla Cuenca, Loja, Ambato, Chunchi Costa (Machala, Portoviejo y Guayaquil) Yema de Huevo Cuenca y Costa Bolona Cuenca y Loja Carrizo Loja
A decir de los comerciantes, la oferta de papas nativas es constante durante todo el ao, evidencindose picos altos en los meses de junio a agosto y noviembre a enero (30).
2.7.1. Oportunidades de negocio con papas nativas.
Existe una opinin favorable de varios actores en la cadena de comercializacin con respecto a las cualidades intrnsecas de las papas nativas, destacando el buen sabor que se les atribuye, su textura, formas y colores, sobre todo en los segmentos relacionados con la industria alimenticia, la alta cocina y la exportacin. Segn la opinin de estos agentes de la cadena, las papas nativas tienen un futuro comercial, bsicamente como producto gourmet (39).
En forma participativa se han identificado varias oportunidades de negocio con estas variedades como: hojuelas de colores, papas lavadas y clasificadas para supermercados, restaurantes y papa precocida tipo baby/coctel para industrias (41).
Actualmente la empresa de snacks INALPROCES S.A. que produce y exporta alimentos nutricionales usando materia prima de las zonas tropicales y andinas del Ecuador, est interesada en adquirir grandes volmenes de papas nativas 12
especialmente de los cultivares Yana shungo y Puca shungo por lo llamativo de su coloracin en la pulpa y para la elaboracin de chips de colores. 2 Desarrollar un segmento del mercado dispuesto a pagar un precio alto por productos de alta calidad, que son social y ambientalmente sostenibles.
Una estrategia para reducir la pobreza en las zonas productoras de estos variedades consiste en conectar a los agricultores de bajos recursos a mercados especializados que reconozcan las bondades culturales, alimenticias y ambientales de estas papas (12), ya que la promocin y difusin de un producto extico y natural aparece como una estrategia adecuada para incrementar la demanda urbana (18).
Actualmente se presenta una oportunidad interesante para comercializar la papa, a travs de los supermercados, o mediante entregas a establecimientos de expendio de alimentos o de procesamiento, es all entonces, donde se puede comercializar con enormes ventajas de estabilidad y mejores precios, la caracterstica sobresaliente de estos nuevos mercados es que exigen calidad y cantidad constantes, que un solo unos pocos agricultores muy difcilmente pueden satisfacer por los altos costos implcitos (50).
2.8. Empresas con responsabilidad social Suele definirse a la responsabilidad social de una empresa (RSE) como un enfoque de manejo filosfico y tico, que se basa en un conjunto integral de polticas, prcticas y programas centrados en el respeto por la tica, las personas, las comunidades y el medio ambiente, a fin de lograr un desarrollo sostenible (9). La participacin de grandes empresas en la cadena de valor de la papa nativa estimula su demanda y el potencial para incrementar los ingresos de los productores, sin embargo, tambin representa una amenaza para los pequeos agricultores, que tienen un bajo poder de negociacin y una limitada competitividad (47). Este proceso requiere que la empresa invierta en: Fomentar la competitividad entre abastecedores y reducir la desigualdad existente en el poder de negociacin de abastecedores y la empresa. Estas actividades dan garanta a los consumidores y credibilidad a la empresa, respecto a sus esfuerzos por invertir en los agricultores pobres a travs de una gestin orientada al impacto social (47). Una empresa agroalimentaria de una cadena de alto valor como es la papa nativa, puede implementar su RSE estableciendo una relacin innovadora, de largo plazo y mutuamente beneficiosa, con pequeos agricultores como abastecedores; dicha
2 Len, D. 2010. Prueba de frituras de cultivares nativos. Quito, Ec. INIAP. (Comunicacin personal). 13
sociedad permite que la empresa aproveche las oportunidades del mercado, a la vez que contribuye a reducir la pobreza (47). Por ejemplo, el proyecto Papa Andina en el Per estableci una alianza piloto entre la empresa Pepsico, organizaciones no gubernamentales y pequeos agricultores, con el fin de producir hojuelas de papa nativa de colores (Lays Andinas). Papa Andina y su socio INCOPA apoyaron el desarrollo del modelo de este negocio, integrando la RSE, y ejercieron el papel de facilitadores para promover una iniciativa de uso de un sello de comercio, por lo que se obtuvo como resultados: El precio negociado entre la empresa y los agricultores, representa un incremento del 100% sobre los precios obtenidos en los mercados locales y una ganancia de 30% para los agricultores
Ms de 200 familias productoras se han beneficiado con la demanda y los precios seguros para su produccin en los ltimos tres aos.
Se ha establecido la Iniciativa Papas Andinas promoviendo el comercio de papa nativa que integra la RSE, la iniciativa ha creado un sello de certificacin que destaca productos comerciales que respetan los estndares de la RSE (47).
2.9. Estudio de mercado.
En los procesos de globalizacin y de competencia que tiene el mercado, en la actualidad, se debe tener en cuenta las exigencias de los consumidores, por lo que es necesario el uso de herramientas y mtodos que permitan comprender las necesidades de las personas (29).
La investigacin de mercado es la bsqueda de necesidades, gustos, deseos y preferencias de los consumidores en relacin con un producto o servicio; permitiendo establecer tendencias, actitudes y opiniones sobre el consumo del mismo (44); ya que en lugar de producir algo y tratar de venderlo, es ms fcil encontrar quines quieran comprarlo y luego producirlo (54).
El estudio de mercado debe responder a las siguientes interrogantes: Qu producir? Cmo producir? Para quin producir?
2.9.1. Objetivos del estudio de mercado.
Es fundamental definir los objetivos del estudio, para tener claridad sobre lo que se quiere realmente lograr a travs del anlisis, los objetivos pueden tener dimensiones diferentes en funcin del inters y de los recursos disponibles; ya que fijarse metas claras en el anlisis de la cadena productiva evita recolectar y analizar informacin que no sea de inters para los objetivos trazados (26). 14
Entre los objetivos que presenta un estudio de mercado tenemos:
Satisfacer las necesidades del cliente mediante un producto o servicio que cumpla con los requerimientos y deseos exigidos cuando sea utilizado.
Determinar el grado econmico de xito o fracaso que pueda tener una empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo producto o servicio y as saber con mayor certeza las acciones que se deben tomar.
Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada planeacin, organizacin, control de los recursos y reas que lo conforman (48).
Para realizar un exitoso estudio de mercado, se deben conocer algunos aspectos bsicos, tales como:
2.9.2. Mercado.
Existen varios conceptos de mercado, a continuacin se citan algunos:
El mercado esta formado por todos los clientes potenciales que comparten una necesidad o deseo especfico y que podran estar dispuestos a tener la capacidad para realizar un intercambio para satisfacer esa necesidad o deseo (21) y (51).
Tambin se puede definir al mercado como el rea donde convergen las fuerzas de la oferta y demanda para establecer un precio nico; en la mayora de los mercados el comprador y el vendedor entran en contacto, pero la proximidad fsica no es un requisito para constituir un mercado (61).
2.9.3. Segmentacin del mercado.
Para que un producto o servicio responda satisfactoriamente a las necesidades de los consumidores, es necesario dividir a estos en grupos o segmentos del mercado (21), ha este grupo, se denomina tambin Nicho de mercado, y consiste en la seleccin que hacemos de posibles consumidores de nuestros productos en base a una serie de variables, que a continuacin comentaremos (7).
La ventaja de segmentar el mercado est en poder concentrarse en los segmentos que nos resulten ms accesibles o rentables (51). Los criterios ms utilizados para segmentar un mercado son los siguientes:
2.9.3.1. Segmentacin geogrfica.
Requiere que el mercado se divida en varias unidades geogrficas como naciones, estados, ciudades o barrios; se puede operar en una o dos reas, o en todas.
15
2.9.3.2. Segmentacin demogrfica.
Es la divisin en grupos basados en variables demogrficas como la edad, el sexo, el tamao de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. Una de las razones por la que se utiliza ste tipo de segmentacin es que las necesidades y deseos estn a menudo estrechamente relacionados con las variables demogrficas (21).
2.9.3.3. Segmentacin psicogrfica.
Aqu los clientes se dividen en grupos segn su clase social, estilo de vida o personalidad (51). A partir de estos elementos, los expertos hablan de:
Un mercado posible (hay una necesidad pero no hay dinero). Mercado potencial (hay necesidad y dinero, pero no hay deseo de comprar). Mercado latente (hay dinero y ganas de comprar pero no hay necesidad).
2.10. La demanda.
La demanda puede definirse como la cuantificacin de la necesidad real o psicolgica de una poblacin de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado producto que satisfaga dicha necesidad (33).
2.10.1. La ley de la demanda.
La ley de la demanda nos indica que para un determinado precio, un cierto consumidor estar dispuesto a adquirir una determinada cantidad de producto (22), si este aumenta la capacidad de compra de la poblacin disminuir y con ello tambin ser menor el volumen de bienes adquiridos, pero, si se produce una reduccin de los precios, su efecto ser opuesto al anterior, o sea crecer hasta cierto lmite la demanda de bienes agropecuarios (24).
Para analizar la demanda es necesario que se realice una investigacin del mercado, sobre nuestros potenciales clientes, para determinar las condiciones que afectan y determinan el consumo de un producto o servicio en funcin del tiempo (33).
2.10.2. Factores que influyen en la demanda.
El consumo de bienes agroalimenticios est condicionado a la accin de una serie de factores que intervienen con diferente intensidad y producen efectos totalmente dispares (24). Entre los factores ms sobresalientes podemos sealar:
2.10.2.1. Tamao y estructura de la poblacin.
Siendo la poblacin el fin hacia donde se dirige la produccin, su tamao, estructura y evolucin tienen marcada influencia en el consumo de bienes alimenticios (24), ya que cuanto mayor es el nmero de habitantes, mayor ser el 16
nmero de consumidores individuales a sumar y en sentido inverso, una disminucin en la poblacin hara disminuir la demanda (22).
2.10.2.2. Gustos y preferencias.
La actitud del consumidor est influenciada principalmente por las creencias, valores, gustos, experiencias y disponibilidades (18), por lo que debemos dirigirnos hacia los clientes innovadores que son arriesgados, que disfrutan especialmente al probar nuevas ideas (59), ya que mientras ms elevado es el nivel de instruccin de los consumidores mejor ser su capacidad de discernimiento sobre la calidad de los productos que consume.
2.10.2.3. Los ingresos por habitante.
La influencia que ejercen los ingresos de los consumidores sobre la demanda de bienes normales es directa, es decir que mientras mayores ingresos perciba, su capacidad de compra ser elevada y por lo tanto mejores sern las opciones para consumir (24).
2.10.2.4. Los precios de bienes relacionados.
Un bien sustitutivo compite con otro por las compras del consumidor, como resultado, existe una relacin directa entre un cambio en el precio de un bien y la demanda de su bien competidor. Mientras que un bien complementario se consume junto con otro, como resultado, existe una relacin inversa entre un cambio en el precio de un bien y la demanda de su bien adjunto (57).
2.11. La oferta.
La oferta se la define como la cantidad de bienes que una persona o un grupo de ellas (productores) estn dispuestos a vender y ofrecen al mercado en un determinado tiempo y bajo ciertas consideraciones de precio, calidad, requerimientos de los centros de demanda, etc. (24), el xito de un vendedor consiste en saber comunicar al comprador las cualidades de los productos ofrecidos en venta (59).
2.11.1. La ley de la oferta.
La ley de la oferta nos indica que hay una relacin directa entre el precio y la cantidad ofertada de productos, si es que stos precios estn bajos obviamente sus ingresos sern menores y por lo tanto procurar hasta donde sea posible reducir cantidades ofertadas, mientras que si son elevados procurar deshacerse de la mayor cantidad de produccin (24).
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2.11.1.1. El precio de los recursos productivos.
Los precios de los recursos que se emplean para generar un producto (tierra, trabajo y capital) influyen sobre la cantidad de producto que se ofrece (57).
2.11.1.2. La tecnologa.
Si hay una mejora en la tecnologa, los costos de la produccin disminuirn, con estos costos menores los productores querran ofrecer ms para cualquier precio determinado (62), esta relacin entre costo-tecnologa puede generar un incremento en la oferta de un producto o servicio (63).
2.11.1.3. El nmero de ofertantes.
El nmero de vendedores o productores afecta directamente la oferta, ya que un nmero mayor de vendedores de un producto ofrece mayor cantidad de este, as como un nmero menor de vendedores disminuye la oferta del producto (57).
2.11.1.4. Los precios de otros bienes relacionados.
Cuando el precio de un producto relacionado con otros bienes aumenta, los vendedores se dan cuenta que producir el producto de precio relativo ms alto genera una mayor utilidad, por lo tanto disminuir la oferta de un producto determinado (57).
La oferta y la demanda son fuerzas independientes que operan siempre que existan personas que deseen comprar y vender, comunicndose entre ellas para establecer precios basados en sus juicios (59).
2.12. Comercializacin de productos agrcolas.
La comercializacin agrcola forma parte del mercadeo, y analiza el conjunto de operaciones y actividades vinculadas con la movilizacin y transferencia de los productos agropecuarios, desde cuando son obtenidos en las fincas hasta que llegan a manos del consumidor final (24).
Esta no se refiere solamente al funcionamiento de la comercializacin, sino a todas las operaciones relacionadas con el aprovisionamiento y la satisfaccin de la demanda de bienes agropecuarios, y al funcionamiento del mercado en general de tales bienes (24).
En las zonas rurales, la mayora de los productores tienen un enfoque haca la produccin y la comercializacin de sus productos, lo cual quiere decir que saben producir y vender sus productos ms no mercadearlos, es decir no buscan ventajas ms competitivas por medio de estrategias como la diferenciacin del producto, la segmentacin del mercado y el desarrollo de nichos especficos de clientela (8). 18
2.12.1. Canales de comercializacin
Los canales de comercializacin son el camino que recorre el producto desde que es obtenido hasta cuando es consumido, y presenta una serie de facetas segn el nivel de desarrollo que tenga el proceso de comercializacin.
Existen canales que vinculan directamente a los productores con los consumidores, pero tambin se puede citar el caso de las empresas integradas como la Corporacin Favorita en Quito, que coordina en un centro decisional (centro de acopio) todas las actividades de produccin, procesamiento y comercializacin de bienes agropecuarios (24).
Otros canales son ms complejos pues intervienen los agentes de la intermediacin como los acopiadores y/o transportistas, los mayoristas, los minoristas, que hacen ms enmaraada la estructura del mercado, generando serios problemas tanto a los productores como a los consumidores (24).
Pero el intermediario juega un papel muy importante, ya que ste es quien, generalmente, capitaliza al agricultor, a travs de prstamos de dinero y soluciona problemas familiares de tipo econmico; motivo por el cul, del total de la produccin de papa, solo el 30% de los productores venden directamente su producto a los mayoristas y el 70% lo comercializa a travs del intermediario, aumentando consecuentemente los costos de comercializacin y por ende al precio de venta al consumidor final (35).
Los distintos eslabones de la cadena productiva en la zona rural (produccin, manejo post-cosecha, mercadeo y servicio de desarrollo empresarial) por lo general se encuentran desarticulados, lo que genera un flujo deficiente de informacin que es aprovechado por los agentes del mercado y genera ineficiencias sistemticas a lo largo de la cadena (8).
2.12.2. Agentes de Comercializacin.
Son los individuos e instituciones que participan en las actividades de mercado y en conjunto forman la cadena de comercializacin de un bien o servicio; entre los principales grupos se identifican:
a) Productor.- Participa en el proceso de comercializacin ya que se encarga de tomar la decisin de producir. Los agricultores generalmente se encuentran desarticulados por lo tanto son muy vulnerables a los cambios de precios (25).
b) Acopiador.- Rene la produccin rural y la ordena en lotes uniformes. Estos agentes receptan bsicamente pequeos volmenes de numerosos productores, su principal vinculacin es con los mayoristas que operan en ferias cantonales (25).
c) Mayorista.- Concentra la produccin y la oferta en lotes grandes y uniformes, sin lugar a dudas constituyen los agentes ms influyentes en el proceso de 19
comercializacin, las principales vinculaciones de estos para la compra son los productores y acopiadores; y para la venta, tienen como clientes a minoristas (38).
d) Minorista.- Tiene las caractersticas semejantes al mayorista solamente que en menor escala, puesto que tambin posee una bodega de menor capacidad que en promedio flucta entre las 3 y 5 TM de almacenamiento (35).
e) Detallista.- Es el que vende al detalle o fraccionando al producto en arrobas, kilogramos, libras, etc. Posee una bodega de menor capacidad que el minorista en donde almacena varios productos, tal es el caso de los supermercados y comisariatos (35).
f) Miscelneo.- Es el comerciante que tiene un pequeo negocio como una tienda de abarrotes, expende el producto tambin fraccionado, generalmente en onzas, libras, kilogramos. No posee una bodega y tiene un bajo poder de financiamiento (53).
g) Ambulante.- Es un comerciante que trabaja para el minorista, con vehculo propio o alquilado realizando la venta en el mismo vehculo, recorriendo diversos lugares de la ciudad. No fracciona el producto sino que lo vende en quintales (53).
h) Consumidores.- Estos pueden ser:
Consumidores intermedios.- Un segmento significativo de estos consumidores, son las industrias que se dedican al procesamiento de la papa, as como los diversos negocios que procesan al producto para la utilizacin final; por ejemplo: restaurantes, hoteles, asaderos y locales de comida rpida (53).
Consumidor final.- Adquiere el producto para su consumo final (53).
A continuacin en la Figura 2, se presenta el intrincado canal de comercializacin por lo que debe pasar la papa, para llegar desde los productores hasta el consumidor final, interviniendo un sin nmero de intermediarios que son los que encarecen al producto, llegando a costar hasta el doble del precio original. 20
Fuente: SICA. 2008 Figura 2. Estructura de la cadena de papa en las provincias centrales del Ecuador.
21
2.13. Mercadotecnia
La mercadotecnia se define como una actividad humana, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades y deseos del ser humano actuales y futuras mediante procesos de intercambio entendiendo por necesidades humanas, el estado de privacin que sienten las personas por poseer cierto servicio o producto (4).
Dentro del conjunto de esta mezcla se encuentran las llamadas Cuatro P, del marketing que significan: Producto, Precio, Plaza y Promocin, cada una de ellas ser descrita a continuacin:
2.13.1. Producto.
Un producto es todo aquello que puede ofrecerse a un mercado para su uso o consumo y que, adems, puede satisfacer un deseo o necesidad, abarca objetos fsicos, servicios, personas, sitios, organizaciones e ideas (48).
Los bienes de consumo, que son los que compran los consumidores finales para su utilizacin, (31) se clasifican en:
a) Bienes durables.- Son los productos u objetos tangibles que son utilizados por un perodo largo; por ejemplo. herramientas para maquinaria y ropa.
b) Bienes no durables.- Son aqullos que, por lo general, se consumen despus de una o varias ocasiones de ser usados; por ejemplo: aceite, azcar y sal.
c) Servicios.- Son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen para la venta; por ejemplo, cortes de pelo y reparaciones (48).
Es bsico que para la introduccin con xito de un nuevo producto, se cumpla con los dos factores siguientes:
Que el producto tenga una calidad que lo har deseable al comprador y Que esta se perciba claramente.
Por ello hay que determinar los diferentes atributos del producto que implican los beneficios que se van a entregar a un consumidor, para que este lo consuma constantemente, entre los ms destacados encontramos:
Calidad: representa la capacidad de cumplir las funciones de durabilidad, fiabilidad, precisin, facilidad de operacin, reparacin y otros atributos de valor.
Caractersticas del producto: entendidas como la evaluacin del valor para el cliente de cada una de las caractersticas en su comparacin con su costo para la compaa. (31)
En el mercado se puede encontrar varios tipos de productos, ente ellos tenemos: 22
2.13.1.1. Productos nuevos (Innovadores).
Los productos pueden ser completamente nuevos o pueden emplearse para reemplazar a otros que ya estn en uso, el cambio puede variar desde una ligera alteracin en un producto que disfruta de un mercado constante, hasta la idea de un producto que debe crear una demanda totalmente nueva (59).
2.13.1.2. Producto tradicional
Por producto tpico o tradicional se entiende un producto que presenta unas caractersticas cualitativas particulares que lo distinguen de otros productos similares pero que deben estar ligados al territorio, no solamente en sus aspectos puramente tcnicos sino tambin por sus aspectos culturales e histricos (22).
Actualmente los productos tradicionales estn perdiendo valor en un mercado cada da ms globalizado; mientras que los pequeos productores se estrellan contra la falta de un mercado para este producto, dejando as a los productores desilusionados y, a menudo, con menores ingresos que antes (8).
Es por ello que los productos tpicos deben ser dirigidos a un segmento de la poblacin que valore las caractersticas especiales de los mismos y que est dispuesto a pagar un precio ms elevado que el que rige para los productos similares de carcter estandarizado; con ello se consigue compensar los posibles costes ms elevados derivados de mantener unos procesos de produccin, frecuentemente, artesanales (22).
2.13.1.3. Presentacin del producto.
La forma de presentacin y la calidad del producto es otra especificacin de gran importancia, siendo para algunos productos un tema de gran conflictividad, es por esto que al momento de realizar la encuesta o el contrato se especifica el envase a utilizar (22), por ello encontramos:
Etiqueta.- esta forma parte del empaque y contiene informacin impresa que aparece sobre el empaque o junto a este, el etiquetado es importante ya que cumple varias funciones entre ellas:
Identificar el producto o marca. Describir aspectos del producto como: quien lo hizo, donde, cuando, que contiene, como se lo usa, valor nutritivo, usos, etc. Promover el producto por medio de diseos atractivos.
Envoltura.- Es el material que protege al alimento, en un empaquetado permanente o en el momento de su venta al pblico (22).
23
Envase.- Que es el acondicionamiento de los productos en forma que se asegura su proteccin, brinda una presentacin y permite su consumo o empleo, en dosis individualizadas en funcin de sus caractersticas (22).
2.13.1.4. Peso.
El peso es otra especificacin importante de los contratos de compra-venta de productos agrarios; se entiende por peso bruto al peso total de un producto incluyendo al envase y, en su caso, otros elementos ajenos a la naturaleza del producto, mientras que en el peso neto, stos no se incluyen (22).
2.13.2. Precio.
Se entiende como la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de valores que el consumidor intercambia por el beneficio de tener o usar el producto o servicio (31).
Dentro de la formacin del precio, el productor tienen poca influencia y est expuesto a abusos por parte de los comerciantes, los cuales en su mayora trabajan de comn acuerdo fijando el precio incluso antes de iniciar las negociaciones (43).
En los productos agrarios y agroalimentarios pueden establecerse varios sistemas para la fijacin del precio, para el caso de entrega diferida, podemos considerar los siguientes:
a) Precio fijo preestablecido: Las dos partes contratantes, acuerdan el precio y ambas se comprometen a cumplirlo, independientemente de que el precio de mercado est por encima o por debajo de este.
b) Precio fijo con aumentos progresivos: Esto es aplicable cuando se entrega un producto por algn tiempo y aumentan los costos de produccin u otros aspectos de la estacionalidad de precios.
c) Precio de mercado: En el contrato el precio a pagar queda pendiente del precio que rija en el mercado en el momento de la entrega.
2.12.2.1. Costos de produccin.
Se considera costo de produccin a los que se paga por los factores productivos, es decir son todos aquellos elementos de costo que tienden a permanecer constantes en su cantidad total a medida que la produccin aumenta o disminuye (63).
Esta informacin es necesaria para establecer la rentabilidad de la actividad, el precio unitario determina el ingreso, por tanto los datos relacionados con los precios deben ser confiables, exactos y representativos (26).
24
Los costos son de dos formas fijos y variables:
a) Los Costos fijos.- Son los costos que no varan con el nivel de produccin o ventas.
b) Los Costos variables.- Son los costos que varan en proporcin directa con el nivel de produccin.
c) Los Costos totales.- Son la suma de los costos fijos y variables para un nivel de produccin determinada (32).
2.13.3. Plaza.
La plaza es el lugar donde se realiza el intercambio de bienes o servicios, es decir, es el sitio donde se vincula la oferta con la demanda (17), segn Casares y Rebollo (6) establecen una clasificacin basada en el tipo de punto de venta y asistencia del mismo, distinguiendo los siguientes grupos:
a) Venta en establecimiento.- Aquel dedicado a la venta por mayor o menor, principalmente de productos alimenticios y de uso comn, existiendo un contacto personal entre el vendedor y comprador.
b) Venta sin establecimiento.- En esta tcnica la oferta se comunica con el comprador de forma individualizada sin que exista un contacto personal entre el comprador y vendedor.
c) Venta ambulante.- Para el acto de la venta se instala un pequeo establecimiento porttil que es retirado posteriormente, pudiendo ser la venta asistida o en rgimen de autoservicio (22).
2.13.4. Promocin.
La promocin es el esfuerzo que realiza una empresa para informar a los compradores y persuadirlos de que su producto es superior o ventajoso respecto a los de la competencia; abarca prcticas dismiles como la publicidad grfica en los medios y en la va pblica, la publicidad televisa as como en medios radiales, etc. (17); como objetivos de la promocin podemos encontrar:
Ampliar al nmero de compradores. Encontrar ms usos al producto y educar al pblico mediante campaas publicitarias. Vender el producto aunque no sea de temporada (37).
El programa de comunicaciones de una compaa se llama mezcla promocional (mercadotecnia) y esta formada por (32):
a) Publicidad.- Es cualquier forma pagada de presentacin y promocin no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien identificado. La 25
publicidad sirve para informar, convencer y recordar a los consumidores sobre un producto u organizacin.
b) Promocin de venta.- Incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas de un producto o servicio.
c) Relaciones pblicas.- Es la creacin de buenas relaciones con los diversos pblicos de una compaa, la creacin de una buena imagen corporativa.
d) Ventas personales.- Es la presentacin oral en una conversacin con uno o ms compradores posibles, con la finalidad de realizar una venta.
2.13.4.1. Estrategia para la venta del producto tradicional.
Tambin pueden establecerse canales especficos para los productos tradicionales, la utilizacin estos canales hace que un segmento de consumidores que valoran determinados aspectos, se sientan ms identificados y perciban mayores garantas de autenticidad (22), con ello se est protegiendo la biodiversidad de los cultivares nativos, ya que estos requieren el desarrollo y mantenimiento de los mercados existentes as como de nuevos mercados, ya que la creacin de estos en la zona urbana son esenciales para la supervivencia de estos productos (18).
2.13.4.1.1. Prueba de mercado.
El procedimiento de prueba de mercado consiste en ir a un mercado representativo y apoyar al producto con toda la mezcla mercadotcnica, mediante una prueba en que se obtendr una mejor referencia de las probabilidades de xito del producto. Puede estimarse ms exactamente el volumen que podra esperarse, y obtenerse mejores indicadores respecto a cmo podra llegar a optimizarse el producto mismo u otros ingredientes de la mezcla mercadotcnica (59).
Un problema bsico es que los productos probados en el mercado reciben atencin especial an cuando se hacen intentos para llevar a cabo las pruebas mediante procedimientos mercadotcnicos usuales; con un producto puesto a prueba en el mercado es comn observar que:
a) Los vendedores se esfuerzan ms para que el producto tenga xito; b) El comercio est alerta y da mayor apoyo al producto; c) Las ofertas especiales de introduccin se llevan a cabo con frecuencia.
Como resultado de estas condiciones mercadotcnicas poco comunes, los resultados de la prueba no pueden reflejar exactamente el xito potencial del producto (59).
Mientras que con la venta in situ de un producto se tiene mayores posibilidades de que las adquisiciones se transformen en compras requeridas en un futuro, debido al reconocimiento que se puede adquirir sobre el producto y por hallarse ste en los comercios habituales; es por esto que al realizar una estrategia de promocin, 26
mediante el cul se induce al cliente a realizar degustaciones perdera importancia el volumen de ventas reales in situ (5).
2.14. Mtodos para la recopilacin de informacin.
Estos mtodos consisten en contar con una herramienta que permita organizar el tipo de informacin que se va a recoger en el mercado y llevarla a su posterior anlisis, para preparar estos instrumentos el equipo de trabajo debe fijarse en cada pregunta clave, analizar su relevancia para el anlisis y revisar los aspectos a investigar propuestos (26).
2.14.1. La Encuesta.
La encuesta es un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que esta diseado para obtener informacin especfica, por lo tanto este mtodo se basa en un interrogatorio a los entrevistados, a los que se les realiza una serie de preguntas las mimas que se pueden realizar de forma verbal o escrita y recibir contestacin en cualquiera de esas maneras (36).
2.15. Recoleccin de datos.
Hay dos clases fundamentales de datos que pueden emplearse en una investigacin y ambos son extremadamente valiosos: los primarios y secundarios.
Las fuentes primarias son aquellas que nos proporcionan datos especficos sobre el problema a analizar, la desventaja principal es su alto costo, pero proporciona una informacin ms relevante para el problema concreto sobre el cul se investiga (51), Los datos secundarios estn constituidos por las fuentes internas (informes de ventas, ganancias,) y las externas (publicaciones, libros y servicios comerciales), es decir son la informacin que ya existe en algn lugar y se recolect para otro propsito (48), las entidades que generan informacin secundaria puede clasificarse en fuentes del sector pblico, organismos multilaterales, y fuentes del sector privado (54). 2.16. Anlisis de la informacin.
Una vez que se recolectan los datos, se ordenan y se preparan segn la informacin disponible y los objetivos del trabajo; todo con la finalidad de proceder al anlisis de los mismos, este procedimiento determinar los distintos aspectos para la toma de decisiones apropiadas para los fines de la investigacin (34).
27
3. MATERIALES Y MTODOS
3.1. Materiales.
3.1.1. Materiales para la recopilacin y procesamiento de informacin.
Encuestas estndar. Computador. Cmara fotogrfica. Materiales de oficina. Libro de campo.
3.1.2. Materiales para la entrega de muestras de papas nativas.
1 y 2 kg de papas nativas de los siguientes cultivares 3 : Chiwila Roja, Dolores, Calvache, Tushpa, Coneja Negra, Yema de Huevo, Leona Negra, Caucha Colorada, Uvilla, Puca shungo y Yana shungo. 4 Mallas plsticas.
Balanza. Tijeras. Sacos ralos Gaveta plstica. Etiquetas con el nombre respectivo de cada cultivar seleccionado. Trpticos.
3.2. Metodologa.
Para el levantamiento de la informacin se utiliz la siguiente metodologa:
3.2.1. Caractersticas del rea donde se desarroll el proyecto.
3.2.1.1. Ubicacin de la demanda de papas nativas, hoteles, restaurantes y supermercados y ferias:
Provincia: Pichincha Cantn: Quito Ciudad: Quito Altitud: 2810 m.
3 Antiguamente se denominaban variedad, pero taxonmicamente lo correcto es cultivar. 4 Estos 11 cultivares fueron seleccionados por varios actores en la cadena de comercializacin por tener potencial de mercado (28). 28
3.2.1.2. Ubicacin de la demanda de papas nativas, industrias:
Provincia: Guayas Cantn: Guayaquil Ciudad: Guayaquil Altitud: 4 m.
3.2.1.3. Ubicacin del trabajo de gabinete para el proyecto productivo 5 Provincia: Pichincha :
Cantn: Meja Parroquia: Cutuglahua Localidad: Estacin Experimental Santa Catalina INIAP (PNRT-Papa) Altitud: 3058 m. Longitud: 783300 O Latitud: 002200 S
3.2.2. rea de influencia del estudio de mercado.
Para la realizacin de la investigacin de mercado, en lo referente a restaurantes, hoteles, supermercados y ferias se seleccion a la ciudad de Quito, debido a que presenta un mayor consumo per cpita de este tubrculo con un promedio de 122 kg/habitante (49) y cuenta con una poblacin de 1 640 478 habitantes aproximadamente (60).
Mientras que para las industrias se seleccion a la ciudad de Guayaquil ya que en est ciudad, se concentra la mayor cantidad de empresas procesadoras de conservas por la cercana al puerto martimo y la facilidad para la exportacin.
3.2.2.1. Alcance de la investigacin.
Esta investigacin en la cual se caracteriz la demanda de papas nativas, en mercados diferenciados de las ciudades de Quito y Guayaquil; se estableci los cultivares con las caractersticas (sabor, color, formas, texturas, etc.), que el cliente desea, as como la cantidad y continuidad del producto.
3.2.3. Poblacin
En el Distrito Metropolitano de Quito para el ao 2009, se encontraron registrados 200 restaurantes y hoteles que utilizan papa en alguna de sus preparaciones, de los cuales 15 son de lujo y 185 de primera categora, estos locales constituy la poblacin en estudio (N).
5 Fuente: INIAP (Instituto Nacional Autnomo de Investigaciones Agropecuarias, EC). 2008. Boletn Promocional. No 20. Eds. L. Rodrguez, M. Racines, F. Sevilla. Quito, EC. p 5
29
3.2.4. Nmero de hoteles y restaurantes a ser investigados.
Para la determinacin del nmero de restaurantes y hoteles a participar en nuestro estudio, se seleccion una muestra representativa de la poblacin en total, para lo cual se utiliz la siguiente frmula 6
De donde:
n = Tamao de la muestra. N = Nmero de restaurantes y hoteles de Quito. E = Error de la muestra (12%)
3.3. Investigacin de la demanda en hoteles y restaurantes.
Para la investigacin de la demanda de papas nativas en los mercados diferenciados como son hoteles y restaurantes (Anexo 2), se procedi a realizar citas con los administradores, jefes de compra o chefs de estos sitios, para informales acerca de la investigacin mediante una carta (Anexo 3) donde se explicaba el objetivo del trabajo, adems de solicitar su colaboracin y entregarles muestras de 1 kg de los cultivares de papas nativas anteriormente seleccionados.
Luego de la entrega de muestras se esper aproximadamente quince das para la realizacin de la encuesta, ya que este tiempo es el suficiente para que los potenciales clientes puedan utilizar cada uno de los cultivares entregados.
Las muestras de las papas que se entregaron en los restaurantes y hoteles, tuvieron como objetivo que los representantes de estos locales las puedan identificar, utilizar y conozcan ms de cerca todas las bondades y beneficios que presentan; una vez que estos cultivares fueron utilizados se averigu los criterios e ideas sobre las caractersticas del producto entregado, y se determin cual de ellos presenta mayor acogida.
3.4. Investigacin de la demanda en supermercados.
Para determinar la demanda en supermercados, se realiz un sondeo rpido de mercado para lo cul se convers con los gerentes los encargados de compras de varios supermercados de Quito (Magda y Supermaxi) y ferias agro-ecolgicas (ConQuito y Zapallo verde), para determinar la percepcin sobre la oportunidad de negocios con papas nativas y la intencin de participar en una prueba de percha/mercado con los clientes en sus instalaciones.
6 VITERI. 2006. Apuntes en clase. 30
Con el supermercado que demostr una mayor predisposicin y sensibilidad a la idea del Rescate de las papas nativas ecuatorianas, se procedi a colocar el producto en percha en cada una de sus sucursales, para la realizacin de una prueba de mercado, la cul consista en la venta de mallas plsticas con un peso de 2 kg de cada uno de los cultivares seleccionados de papas nativas, estas muestras fueron lavadas, etiquetadas y clasificadas con el dimetro que exigi el supermercado, las entregas se realizaron cada 21 das con 2 cultivares diferentes de papas nativas, por un lapso de 4 meses.
Para la determinacin de los volmenes de venta de los distintos cultivares de papas nativas, se efectu un registro de ventas, para lo cul se procedi a revisar las ventas semanales que present cada cultivar entregado durante los meses que dur la investigacin.
3.5. Investigacin de la demanda en empresas procesadoras de conservas.
Para determinar la demanda en las empresas procesadoras de conservas, se realiz citas para conversar con los gerentes de compras u administradores, informndoles acerca de la investigacin y sus objetivos, adems de solicitar su colaboracin para el rescate de las papas nativas; luego de lo cul se procedi a recolectar los diversos criterios u opiniones que tuvieron sobre los cultivares de papas nativas y de los que se encuentren interesados se les provey muestras, para que las puedan identificar, utilizar y as se les pueda realizar la encuesta.
3.6. Recopilacin de informacin.
Se recopil la informacin de los distintos segmentos de mercado, restaurantes, industrias y supermercados mediante encuestas, ya que actan como instrumentos que permiten la recopilacin de datos primarios (Ver Anexo 4, y 5), en el que la informacin se rene al comunicarse con una persona representativa de la poblacin (62), siendo en este caso los gerentes, chefs o administradores encargados de las compras en cada local.
3.6.1. Conformacin del equipo para la encuesta.
El equipo que realiz las encuestas estuvo conformado por dos personas, el egresado y otra persona del Programa Nacional de Races y Tubrculos que conocan acerca de los distintos cultivares de papas nativas; previamente el equipo fue entrenado para la realizacin de las mismas.
3.7. Factores en Estudio.
Para la caracterizacin de la potencial demanda del mercado se lo hizo a travs del criterio de las variables en estudio, para lo cul se tuvo en cuenta las 4 P de influyen en la recopilacin de informacin siendo estas Producto, Plaza, Precio y Promocin.
31
De la lista de locales se caracteriz la demanda, segn las variables que son presentados por ZIKMUND (62), los cuales se describen a continuacin:
3.7.1. Variables para la demanda.
Entre las caractersticas cuantitativas que se conoci con las encuestas son las siguientes:
Cultivar requerido. Presentacin. Tamao requerido del tubrculo. Precio que pagara. Frecuencia de compra. Volmenes requeridos.
Mientras que las caractersticas cualitativas que se conoci de parte de los encuestados son las siguientes:
Aceptacin de cada uno de los cultivares entregados. Sabor. Color. Forma. Textura.
3.8. Procesamiento de datos.
Una vez obtenida toda la informacin se procedi a la tabulacin, procesamiento y anlisis de resultados, donde cada respuesta obtenida en las encuestas fue codificada para ser organizada en una base de datos computacional, en donde se realiz un anlisis de cada uno de los parmetros en estudio, utilizando el paquete estadstico SPSS+ versin 17.0 para Windows. Se asign a cada respuesta cualitativa un cdigo numrico y a las cuantitativas se tom directamente en sus unidades numricas correspondientes
3.9. Informacin adicional que fue entregada a los potenciales compradores.
Se procedi a entregar a los potenciales compradores de papas nativas un trptico (Anexo 12) que contiene informacin relacionada con las diferentes cualidades, bondades y beneficios tanto culinarios, de calidad como nutricionales de cada cultivar de papa nativa entregado, para que el consumidor pueda conocer ms de cerca a todos los cultivares que participaron en la investigacin.
Con la informacin que contiene este trptico, se busc los siguientes objetivos:
Promocionar las caractersticas de las papas nativas.
Posicionar a las papas nativas en los nichos identificados como mercado meta. 32
Difundir la perspectiva social del proyecto, al enfatizar de que se trata de un proyecto comunitario que busca apoyar el desarrollo econmico y social de pequeos productores de papa.
Promocionar un producto sano y nutritivo.
3.10. Determinacin de los costos de produccin.
Para la determinacin de los costos de produccin se procedi a buscar informacin sobre el cultivo de papas nativas especialmente en fuentes secundarias, para poder determinar todos los insumos as como la mano de obra que interviene en el proceso de produccin de estos cultivares, dndole un costo al kilogramo de producto que se va a publicitar, para luego de ello determinar el precio potencial que estara dispuesto a cancelar el futuro cliente (Ver Anexo 9, 10 y 11)
3.11. Divulgacin del estudio de mercado en los medios de prensa.
Para dar a conocer la investigacin que se realiz sobre la idea del rescate de las papas nativas ecuatorianas, se llev a cabo varias entrevistas en medios escritos y radiales, (Ver Anexo 6 y 7) para informar a la poblacin en general acerca de los distintos cultivares de papas nativas con que cuenta el pas y sobre las caractersticas, bondades beneficios que estas presentan, adems de publicitar las ventas de las mallas de papas nativas en el supermercado que present una mayor apertura a la investigacin.
3.12. Elaboracin de una propuesta preliminar de comercializacin.
Se propuso un sistema de distribucin o comercializacin general de papas nativas, que va desde los sitios de produccin hasta los mercados diferenciados de destino; para lo cul se debi identificar a quin y como se lo har, es decir por qu medios se va a vender o a distribuir el producto, permitindolo llegar de manera eficiente, constante y prctica al mercado de destino, mejorando las ganancias de los pequeos productores.
Contestndonos las siguientes preguntas, mediante las encuestas que se llev a cabo en los diferentes segmentos de mercado (51) as:
Producto, de qu forma se lo va a vender?, en qu presentacin?, con qu empaque?, con qu volumen o peso?; realizar una descripcin objetiva de las papas nativas, dando a conocer las diversas caractersticas y beneficios nutricionales que presentan estas para la salud de las personas.
Precio, a cunto se lo va a vender?, cul es el costo de produccin?, cul es el costo de comercializacin?.
33
Plaza, por qu mecanismos se va a vender o distribuir?, determinar si la distribucin se lo har en forma directa o si actuarn intermediarios, con qu frecuencia se entregar?.
Promocin, cmo se lo va a publicitar?, cul es el mensaje que se emitir para lograrlo?.
34
4. RESULTADOS Y DISCUSIN
4.1. Restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito.
En las encuestas realizadas a los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito, se pudo encontrar locales que expenden diferente tipo de comida, restaurantes de comida internacional, mediterrnea, fusin, ecuatoriana, italiana, francesa, etc.
La mayora de estos locales poseen una clientela con un nivel socio-econmico elevado, es un segmento de la poblacin que valora las caractersticas especiales de este tipo de comida gourmet, y estn dispuestos a pagar un precio ms elevado que el que rige para los productos similares de carcter estandarizado.
4.1.1. Descripcin de locales.
De acuerdo a la metodologa planteada para la determinacin del tamao de la muestra, de un universo conformado por 200 locales que constituyen 15 restaurantes y hoteles de lujo, y 185 restaurantes y hoteles de primera categora; se encuest un total de 50 establecimientos localizados en la zona Centro y Norte de la ciudad de Quito (Cuadro 5).
Para la determinacin de la muestra se utiliza la siguiente frmula 7
De donde: n = Tamao de la muestra (Se determin un nmero de 50 locales). N = Nmero de restaurantes y hoteles de Quito. E = Error de la muestra 12%
Cuadro 5. Nmero de establecimientos de lujo y de primera categora encuestados en la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
:
Tipo de establecimiento Frecuencia Porcentaje Restaurantes y hoteles de lujo 14 28 Restaurantes y hoteles de primera categora 36 72 Total 50 100
7 VITERI. 2006. Apuntes en clase. 35
4.1.2. Demanda de papas.
4.1.2.1. Cultivar de papa que compran en los restaurantes.
Se establece el volumen y el cultivar de papas que los restaurantes y hoteles compran generalmente, esto nos ayudar a tener una percepcin de la cantidad de papas que estn dispuestos a adquirir.
En el Grfico 2, se observa que el 84% de locales encuestados utilizan el cultivar Superchola para la elaboracin de sus platos ya que es el cultivar que ms se adapta a sus necesidades, as como el ms conocido por sus clientes, el 14% utiliza el cultivar Yema de Huevo especialmente para la elaboracin de comida peruana, y el 2% utiliza el cultivar Cecilia para preparar especialmente, ensaladas.
Grfico 2. Cultivares de papa que compran los restaurantes y hoteles en la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
4.1.2.2. Volumen demandado de cultivares mejorados.
Se observa en el siguiente grfico, que el volumen demandado de papa por 44 locales que respondieron a la encuesta es el siguiente: 33 restaurantes adquieren el cultivar Superchola en un volumen de 1 119 kg/semanal, de los cules 520 kg adquieren 10 locales de lujo y 599 kg compran 23 restaurantes de primera.
Mientras que 10 restaurantes adquieren el cultivar Yema de Huevo en un volumen de 186 kg/semanal, de los cules 96 kg son comprados por 2 locales de lujo y 90 kg por 8 restaurantes de primera.
Para el cultivar mejorado Cecilia la demanda fue de 10 kg/semanal de un solo local de primera que adquiere este cultivar.
Superchola 84 % Yema de Huevo 14 % Cecilia 2 % Superchola Yema de Huevo Cecilia 36
Grfico 3. Demanda semanal de algunos cultivares de papa, en los restaurantes y hoteles en la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
4.1.2.3. Demanda potencial de cultivares mejorados.
Se estima que el volumen potencial requerido para el cultivar Superchola, de los 200 restaurantes que representan el universo de la poblacin (15 de lujo y 185 de primera clase) es de 4 088 kg/semanal, repartidos de la siguiente manera 12 restaurantes de lujo adquieren una cantidad de 624 kg/semanal, y 133 restaurantes de primera categora demandan 3464 kg/semanal; este cultivar es ampliamente aceptado especialmente para elaborar platos tpicos ecuatorianos, debido a su sabor caracterstico, as como su textura arenosa y tamao adecuado para ser utilizado en mquinas industriales que poseen los grandes restaurantes (Cuadro 6).
Cuadro 6. Demanda potencial del cultivar Superchola, en los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010.
Tipo de local Frecuencia Volumen/ semanal en kg Porcentaje Lujo 12 624 15 Primera 133 3464 85 Total 145 4 088 100
Mientras que para el cultivar Yema de Huevo se estima que el volumen potencial de la demanda es de 662 kg/semanal; de los cules 518 kg son requeridos por 3 locales de lujo y 144 kg por 46 locales de primera categora (Cuadro 7). 0 100 200 300 400 500 600 Superchola en Locales de Lujo Superchola en Locales de Primera Yema de Huevo en Locales de Lujo Yema de Huevo en Locales de Primera Cecilia en Locales de Primera 520 599 90 96 10 C a n t i d a d e s
e n
k g Cultivares de papa y tipo de locales Demanda semanal de papa 37
Cuadro 7. Demanda potencial del cultivar Yema de Huevo, en los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010.
Tipo de local Frecuencia Volumen/ semanal en kg Porcentaje Lujo 3 518 78 Primera 46 144 22 Total 49 662 100
Para el cultivar Cecilia se estima un volumen potencial de adquisiciones de 60 kg/semanal para 6 locales de primera que corresponde al 3% de 185 locales.
4.1.2.4. Cantidad y frecuencia de compra.
En cuanto a la frecuencia de compra se establece, que el 46% de restaurantes y hoteles compran papas semanalmente, ya que les agrada tener el producto fresco, y generalmente, no poseen grandes bodegas para almacenar el producto por mucho tiempo.
Mientras que el 40% de restaurantes adquieren mensualmente y el 14% lo hace quincenalmente, ya que estos restaurantes si poseen bodega para almacenar adecuadamente al producto (Cuadro 8).
Cuadro 8. Cantidad y frecuencia de compra del cultivar Superchola en restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010.
Cantidad de compra Frecuencia de compra en porcentaje del cultivar Superchola Semanal Quincenal Mensual Total de locales (%) 6 kg 3 0 0 3 10 kg 3 6 0 9 20 kg 6 3 0 9 30 kg 0 3 0 3 45 kg 20 0 26 46 90 kg 14 3 11 28 135 kg 0 0 3 3 Total 46 14 40 100
4.1.2.5. Precios a los que adquieren la papa.
El precio de venta de las papas en los mercados urbanos de las grandes ciudades como Quito y Guayaquil es muy cambiante, estos dependen de varios aspectos como el cultivar que desean adquirir, la calidad, as como de los factores de orden estructural y coyuntural que afectan al costo del tubrculo en los mercados formadores de precios, como es el caso del mercado Mayorista de la ciudad de Ambato (Cuadro2), en donde al ser un centro de acopio y redistribucin a nivel 38
nacional del tubrculo, se une la oferta con la demanda para formar el precio de la papa y comercializarla en el resto de mercados del pas (Grfico 1).
En el Grfico 4, se observa que el 37% de los administradores adquieren la papa cultivar Superchola a un precio de 0.25 USD/kg, que fue el precio que prevaleca en el mercado Mayorista de la ciudad de Quito (marzo-junio 2010); un 29% lo adquieren a 0.30 USD/kg, un 18% a 0.40 USD/kg y un 8% a 0.15 USD/kg; mientras que apenas el 9% de encuestados, lo adquieren a un precio alto de 0.50, 0.80 y 1.00 USD/kg respectivamente, cabe destacar que estos locales adquieren el producto en Supermercados exclusivos de la ciudad como Supermaxi, Magda Espinosa, etc., los que presentan una alta calidad del tubrculo y con un bajo porcentaje de daos.
Grfico 4. Porcentajes de locales y precios de papa cultivar Superchola, que adquieren los restaurantes y hoteles en Quito. Pichincha. 2010
Cabe mencionar que un 91% de administradores de restaurantes encuestados adquieren los distintos cultivares de papas directamente en sus instalaciones, facilitando la comercializacin ya que se evitan el proceso de ir a buscarlos en el mercado local, ahorrando tiempo y dinero.
4.1.3. Acogida de los cultivares de papas nativas.
4.1.3.1. Aceptacin de los cultivares en los diferentes restaurantes.
Para medir la aceptacin que presenta cada uno de los cultivares de papas nativas entregadas en los restaurantes, se procedi a recolectar las diferentes opiniones sobre las siguientes variables: apariencia, forma, color, textura y sabor. Luego de realizar las pruebas correspondientes en cada restaurant, se procedi a evaluar cada una de las muestras, por lo que se establece los siguientes criterios:
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0.25 USD/kg 0.30 USD/kg 0.40 USD/kg 0.15 USD/ kg 0.50 USD/kg 0.80 USD/kg 1.00 USD/kg 37 % 29% 18% 8% 3% 3% 3% P o r c e n t a j e
d e
r e s t a u r a n t e s
y
h o t e l e s Precio en USD del kg papa cultivar Superchola Porcentaje de locales y precios de papa (marzo-junio 2010) 39
En el Cuadro 9, se observa que en la variable apariencia, el cultivar Puca shungo es la que ms agrada a los encuestados con una frecuencia del 91%, seguido por Tushpa con 88%; mientras que el cultivar Leona Negra es la que menos aceptacin en cuanto a la apariencia presenta con un 28%.
En cuanto a la forma del tubrculo, se establece que el cultivar Tushpa es el que ms agrada a los encuestados con una aceptacin del 81% de los administradores, por tratarse de un tubrculo con una forma casi redonda, que es la forma que generalmente utilizan en estos locales; mientras el cultivar Leona Negra tiene la forma que menos agrada con un 21% de aceptacin.
En cuanto a la variable color, se observa una aceptacin del 88% por parte de los administradores para el cultivar Puca shungo, esto se debe a la pigmentacin que presenta tanto en la piel como en la pulpa la que segn los encuestados la vuelve muy atractiva para el consumo; mientras que el cultivar que menor acogida presenta fue Leona Negra con un 23% de aceptacin.
En la variable textura, se observa que el cultivar Chiwila Roja, es el que agrada a la mayora de los entrevistados con una aceptacin del 91%, por presentar una consistencia arenosa; mientras que el cultivar Leona Negra es la que menor acogida obtiene, con un 28% de aceptacin ya que segn los encuestados presenta una consistencia aguachenta.
En cuanto la variable sabor, el cultivar Chiwila Roja es la que mayor aceptacin presenta con un 88% de los administradores, al contrario del cultivar Leona Negra que presenta la menor aceptacin con un 19%, debido a que los encuestados piensan que tiene un mal sabor.
Cuadro 9. Criterios de aceptacin de los cultivares de papas nativas, segn los entrevistados en restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
4.1.3.2. Diferentes razones sobre la aceptacin o rechazo de cada cultivar entregado.
Se observan diferentes razones en cuanto al agrado por los diferentes cultivares, por lo que se presentan los siguientes resultados:
a) Puca shungo.
Este cultivar presenta una aceptacin del 69% por parte de los administradores de restaurantes y hoteles debido a su llamativo color para ser utilizado en decoraciones, al 12% de encuestados les agrada este cultivar, porque con l pueden crear nuevos platos tipo gourmet, al 2% les agrada por su sabor, mientras que al 10% no les agrada porque su clientela lo confunden con camote y al 7% no les agrada porque piensan que tiene mal sabor (Cuadro 10).
Cuadro 10. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Puca shungo en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Puca shungo) Nmero de restaurantes Porcentaje Color atractivo 29 69 Les gusta trabajar con productos nacionales y crear nuevos platos 5 12 Buen sabor 1 2 Razones del rechazo (Puca shungo) Gente lo confunde con camote 4 10 Mal sabor 3 7 Total 42 100
b) Tushpa.
Este cultivar presenta una aceptacin del 71% por parte de los encuestados, ya que les parece muy atractivo el color que presenta en la pulpa para utilizarlo como decoracin, al 12% les gusta trabajar con productos nacionales y crear nuevos platos, el 2% de encuestados opinan que presenta un sabor excelente; mientras que al 12% no desean este cultivar porque sus clientes lo confunden con camote y no lo consumen, y al 2% no les interesa porque opinan que tiene mal sabor.
41
Cuadro 11. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Tushpa en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Tushpa) Nmero de restaurantes Porcentaje Color atractivo 30 71 Les gusta trabajar con productos nacionales y crear nuevos platos 5 12 Buen sabor 1 2 Razones del rechazo (Tushpa) Gente lo confunde con camote 5 12 Mal sabor 1 2 Total 42 100
c) Chiwila Roja.
El cultivar Chiwila Roja presenta una aceptacin del 69% de encuestados, por lo llamativo de su forma para ser utilizada en decoraciones, al 7% les agrada este cultivar porque con l pueden crear nuevos platos tipo gourmet, al 2% les agrada su color, y al 2% les agrada su sabor, mientras que al 19% no les agrada porque es difcil de pelar (Cuadro 12).
Cuadro 12. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Chiwila Roja en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin ( Chiwila Roja) Nmero de restaurantes Porcentaje Forma atractiva 29 69 Les gusta trabajar con productos nacionales y crear nuevos platos 3 7 Color atractivo 1 2 Buen sabor 1 2 Razones del rechazo (Chiwila Roja) Difcil de pelar 8 19 Total 42 100
d) Yana shungo.
Este cultivar presenta una aceptacin del 67% de los encuestados, por su llamativo color para ser utilizado en decoraciones, al 12% les agrada este cultivar para crear nuevos platos tipo gourmet, al 5% les agrada su sabor, mientras que al 12% no les agrada porque su clientela lo confunden con camote y el 5% piensan que tiene mal sabor (Cuadro 13).
42
Cuadro 13. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Yana shungo en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Yana shungo) Nmero de restaurantes Porcentaje Color atractivo 28 67 Les gusta trabajar con productos nacionales y crear nuevos platos 5 12 Buen sabor 2 5 Razones del rechazo (Yana shungo) Gente lo confunde con camote 5 12 Mal sabor 2 5 Total 42 100
e) Dolores.
El cultivar Dolores presenta una aceptacin del 60% de encuestados, por su excelente sabor, al 10% les agrada trabajar con productos nacionales y crear platos tipo gourmet, al 5% les agrada su color; mientras que al 26% no les agrada porque son menos llamativas que el resto de cultivares nativos o no son llamativas (Cuadro 14).
Cuadro 14. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Dolores en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin ( Dolores) Nmero de restaurantes Porcentaje Buen sabor 25 60 Les gusta trabajar con productos nacionales y crear nuevos platos 4 10 Color atractivo 2 5 Razones del rechazo (Dolores) Menos llamativa que el resto de cultivares o no es llamativa 11 25 Total 42 100
f) Coneja Negra.
Este cultivar presenta una aceptacin del 57% de los encuestados por su excelente sabor, al 10% les agrada este cultivar, porque con l pueden crear nuevos platos tipo gourmet, mientras que al 29% no les agrada porque son menos llamativas que el resto de cultivares nativos o no son llamativos y al 5% no les agrada porque es difcil de pelar (Cuadro 15).
43
Cuadro 15. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Coneja Negra en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Coneja Negra) Nmero de restaurantes Porcentaje Buen sabor 24 57 Les gusta trabajar con productos nacionales y crear nuevos platos 4 10 Razones del rechazo (Coneja Negra) Menos llamativa que el resto de cultivares o no es llamativa 12 29 Difcil de pelar 2 5 Total 42 100
g) Calvache.
El cultivar Calvache presenta una baja aceptacin, pues solamente al 10% de los encuestados les agrada, porque les gusta trabajar con productos nacionales y crear platos tipo gourmet, al 12% opinan que tiene un sabor bueno, mientras que al 71% opinan que este cultivar es menos llamativo que el resto de cultivares y el 7% piensan que tiene un mal sabor (Cuadro 16).
Cuadro 16. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Calvache en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Calvache) Nmero de restaurantes Porcentaje Buen sabor 5 12 Les gusta trabajar con productos nacionales y crear nuevos platos 4 10 Razones del rechazo (Calvache) Menos llamativa que el resto de cultivares o no es llamativa 30 71 Mal sabor 3 7 Total 42 100
h) Uvilla.
Este cultivar presenta una aceptacin del 24% por parte de los administradores, debido a su buen sabor, al 10% les agrada este cultivar para crear nuevos platos o platos tpicos, mientras que al 41% no les agrada porque piensan que tienen un sabor amargo verdendose rpidamente, y al 5% porque opinan que son menos llamativas que el resto de cultivares nativos o no son llamativas. (Cuadro 17).
44
Cuadro 17. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Uvilla en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Uvilla) Nmero de restaurantes Porcentaje Buen sabor 10 24 Les gusta trabajar con productos nacionales y crear nuevos platos 4 10 Razones del rechazo (Uvilla) Sabor amargo y se verdean pronto 17 41 Menos llamativa que el resto de cultivares o no es llamativa 11 26 Total 42 101
i) Chaucha Colorada.
El cultivar Chaucha Colorada presenta una aceptacin del 12% de parte de los administradores porque opinan que tiene un buen sabor, al 10% les agrada, porque les gusta trabajar con productos nacionales creando nuevos platos gourmet y se parece a los cultivares mejorados, mientras que el 71% opinan que este cultivar es menos llamativo que el resto de cultivares y el 7% opinan que tiene un mal sabor (Cuadro 18).
Cuadro 18. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Chaucha Colorada en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Chaucha Colorada) Nmero de restaurantes Porcentaje Buen sabor 5 12 Les gusta trabajar con productos nacionales y crear nuevos platos 4 10 Razones del rechazo (Caucha Colorada) Menos llamativa que el resto de cultivares o no es llamativa 30 71 Mal sabor 3 7 Total 42 100
j) Leona Negra.
El cultivar Leona Negra presenta una baja aceptacin debido a los siguientes criterios al 10% de los encuestados les agrada porque les gusta trabajar con productos nacionales y crear platos tipo gourmet, el 5% opinan que tiene un buen sabor, mientras que el 71% opinan que este cultivar es menos llamativo que el resto de cultivares y al 14% no les agrada porque piensan que tiene un mal sabor. 45
Cuadro 19. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Leona Negra en los restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Leona Negra) Nmero de restaurantes Porcentaje Les gusta trabajar con productos nacionales y crear nuevos platos 4 10 Buen sabor 2 5 Razones del rechazo (Leona Negra) Menos llamativa que el resto de cultivares o no es llamativa 30 71 Mal sabor 6 14 Total 42 100
En el Grfico 5, se observa un resumen de los principales cultivares de papas nativas, tanto en aceptacin como en deseos de ser adquiridos por los administradores de restaurantes y de las razones para ser aceptados o rechazados.
En los cultivares Tushpa, Puca shungo y Yana shungo la principal razn para su aceptacin es la coloracin llamativa que presentan en la pulpa con el 71%, 69% y 67% de aceptacin por parte de los administradores de los restaurantes y hoteles respectivamente, mientras que el principal criterio para ser rechazadas con un 12% y 10% de encuestados, es que los clientes las confundiran con camotes y no la consumirn.
Para el cultivar Chiwila Roja la principal razn para su aceptacin con un 69% de encuestados, es la forma muy llamativa y decorativa que posee; mientras que al 19% de administradores no les interesa ya que por su forma, es muy difcil de pelar.
Mientras que para el cultivar Dolores, la principal razn para su aceptacin con un 60% de encuestados fue su excelente sabor, mientras que un 26% la rechazan por ser un cultivar menos llamativo que el resto de papas nativas.
46
Grfico 5. Principales cultivares de papas nativas con sus respectivos aspectos positivos y negativos, para ser adquiridos en restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010.
Por lo tanto se puede mencionar que las principales razones de aceptacin de los cultivares de papas nativas son color llamativo, forma atractiva y excelente sabor; mientras que las principales razones de rechazo de estos cultivares es que los clientes los confundirn con camotes, dificultad para pelar y que algunos de estos cultivares son menos atractivos que los otros.
4.1.4. Inters en adquirir el producto.
Se establece el inters que presentan los diferentes restaurantes y hoteles, en adquirir alguno de los cultivares de papas nativas, por lo que se presentan los siguientes resultados:
En el Grfico 6, se observa que el 76% de los restaurantes y hoteles entrevistados, desean adquirir alguno de los cultivares de papas nativas, mientras que el 24% no desea trabajar con estos cultivares, debido a varios motivos que los mencionaremos ms adelante.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 71% 69% 67% 69% 60% 12% 10% 12% 19% 26% A d m i n i s t r a d o r e s
d e
r e s t a u r a n t e s Principales razones para aceptar o rechazar a las papas nativas ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 47
Grfico 6. Porcentaje de restaurantes y hoteles que tienen algn inters en trabajar con papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
Se puede determinar que hay un alto inters por parte de los administradores de los restaurantes y hoteles en adquirir las papas nativas, por lo que se abre la posibilidad de satisfacer el mercado con la produccin de cultivares nativos.
4.1.4.1. Razones por las que no desean adquirir el producto.
Del 24% de los restaurantes y hoteles que no les interesa trabajar con los cultivares de papas nativas, se establece los motivos para la toma de esa decisin, por lo que se observa los siguientes criterios:
El 10% de administradores que no desean papas nativas, aducen que estos cultivares no entran en su men y que ellos tampoco pueden modificarlo, que ya est establecido y no pueden incluirlas; mientras que un 8% admiten que solo trabajan con el cultivar Superchola y no les interesa trabajar con otro cultivar ya que elaboran platos tpicos ecuatorianos; un 4% manifiestan que a las papas nativas no les ven nada especial como para adquirirlas, y el 2% de encuestados aseguran que los cultivares nativos no pasan las pruebas de calidad realizadas en sus locales (Grfico 7).
Si , 76 % No, 24 % Si No 48
Grfico 7. Razones por las que no desean adquirir los cultivares de papas nativas en restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010.
4.1.5. Cultivar que desean adquirir.
Para determinar cules son los cultivares de papas nativas que los administradores de los locales desean adquirir, se pregunta cul de ellos les agrad ms, por lo que se observa como resultados los siguientes:
Los cultivares que presentan mayor acogida por parte de los administradores de los restaurantes de lujo y primera categora en la ciudad de Quito son Tushpa y Yana shungo, con una aceptacin del 76% de los encuestados por presentar un color llamativo en la pulpa, seguidos por Puca shungo y Chiwila Roja con 74% y 63% respectivamente, la primera por presentar un color llamativo en la pulpa y la segunda por su forma muy atractiva; mientras que los cultivares con menor acogida son Calvache, Uvilla, con 13% y Leona Negra, con un 11% de aceptacin, porque segn los encuestados manifiestan que estos cultivares no presentan ninguna caracterstica llamativa como para adquirirlas. (Cuadro 20).
Inters en las papas nativas 76% No entran, ni pueden modificar el men 10% Solo trabajan con superchola 8% No les ven nada especial 4% No pasan las pruebas de calidad 2% 49
Cuadro 20. Cultivares de papas nativas que desean adquirir los restaurantes y hoteles en la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Cultivares Tipos de locales Nmero de locales Porcentaje de aceptacin Total (%) Tushpa Lujo 8 21 76 Primera 21 55 Yana shungo Lujo 8 21 76 Primera 21 55 Puca shungo Lujo 8 21 74 Primera 20 53 Chiwila Roja Lujo 6 16 63 Primera 18 48 Dolores Lujo 3 8 40 Primera 12 32 Coneja Negra Lujo 2 5 21 Primera 6 16 Chaucha Colorada Lujo 1 3 16 Primera 5 13 Calvache Lujo 1 3 13 Primera 4 11 Uvilla Lujo 1 3 13 Primera 4 11 Leona Negra Lujo 1 3 11 Primera 3 8
4.1.6. Demanda potencial total de papas nativas.
Se establece el volumen potencial de la demanda de papas nativas, para los 200 locales que representan al universo de estudio (15 locales de lujo y 185 de primera categora) por lo que se calcul en 2 659 kg/semanal, repartidos de la siguiente manera 185 kg/semanal son requeridos por los 11 restaurantes de lujo y 2 474 kg/semanal requerido por los 144 restaurantes de primera categora (Cuadro 21).
Cuadro 21. Volumen potencial requerido de las papas nativas en los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010.
Cultivar Tipo de local Frecuencia Volumen kg/semanal Porcentaje locales Papas nativas Lujo 11 185 71 Primera 144 2 474 78 Total 155 2 659
50
4.1.7. Demanda potencial por cultivares de papas nativas.
En el Cuadro 22, se observa el volumen potencial demandado por los restaurantes de lujo y de primera categora de los cultivares de papas nativas, se establece que el cultivar con mayor volumen demandado es Chiwila Roja con 478 kg/semanal; seguido por Dolores con 471 kg/semanal; mientras que los cultivares con menores volmenes demandados son Calvache y Leona Negra con 56 y 41 kg/semanal respectivamente.
Cuadro 22.Volumen potencial requerido de los cultivares de papas nativas, en los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010.
Variedad Tipo de local Frecuencia Volumen kg/semana Chiwila Roja Lujo 6 28 Primera 92 450 Total 98 478 Dolores Lujo 3 16 Primera 62 455 Total 65 471 Puca shungo Lujo 9 43 Primera 107 416 Total 116 459 Yana shungo Lujo 9 43 Primera 107 316 Total 116 359 Tushpa
Lujo 9 43 Primera 108 270 Total 117 313 Chaucha Colorada Lujo 1 1 Primera 26 291 Total 27 292 Uvilla Lujo 1 1 Primera 21 105 Total 22 106 Coneja Negra
Lujo 2 6 Primera 31 78 Total 33 84 Calvache Lujo 1 1 Primera 20 55 Total 21 56 Leona Negra Lujo 1 1 Primera 15 40 Total 16 41
51
Las cantidades demandadas de papas nativas se deben a que principalmente restaurantes de comida Ecuatoriana desean grandes volmenes de los cultivares (Chiwila Roja, Dolores, Chaucha Roja) que son de pulpa amarilla, de excelente sabor y textura arenosa (43), para preparar platos tpicos, mientras que los restaurantes de comida internacional o fuson por el momento no desean grandes volmenes de papas, ya que no utilizan altas cantidades del tubrculo en la preparacin de sus platos (Ver Anexo 2).
En el Grfico 8, se observa el volumen potencial por cultivar de papas nativas que ser requerido en los restaurantes y hoteles; el cultivar con mayor demanda semanal es Chiwila Roja con 478 kg, seguido de Dolores con 471 kg, Puca shungo con 459 kg, Yana shungo con 359 kg y Tushpa con 313 kg; todos estos cultivares han sido seleccionados por sus caractersticas especiales como forma, color o sabor; mientras que el cultivar con menos demanda es Leona Negra con 41 kg/semanal.
Grfico 8.Volumen potencial requerido por cultivar de papas nativas en los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010.
4.1.8. Cantidad requerida y frecuencia de compra.
En el Cuadro 23, se observa la cantidad requerida de papas nativas as como la frecuencia de compra, por lo que el 18% de los administradores desean adquirir 8 kg de papas nativas, el 16% desean 20 kg, mientras que el 13% desean 6, 10 y 15 kg respectivamente, el 11% desea 4 kg, el 8% desea 40 kg y al final solo el 5% desea 250 kg y el 3% 90 kg.
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 478 471 459 359 313 292 106 84 56 41 V o l u m e n
s e m a n a l
e n
k g Cultivares de papas nativas Volumen potencial de papas nativas 52
Cuadro 23. Cantidad y frecuencia de compra de papas nativas en los restaurantes y hoteles en Quito. Pichincha. 2010.
Cantidad de compra Frecuencia de compra de papas nativas en los restaurantes y hoteles en porcentaje Semanal Quincenal Mensual Fechas especiales Total de locales (%) 4 kg 3 8 11 6 kg 8 5 13 8 kg 11 5 3 18 10 kg 8 5 0 13 15 kg 11 3 0 13 20 kg 11 5 0 16 40 kg 3 5 8 90 kg 3 0 3 250 kg 3 3 5 Total 55 32 11 3 100
Mientras que para la frecuencia de compra el 55% de restaurantes encuestados, desean que sea semanalmente, el 32% una entrega quincenal, el 11% una entrega mensual y el 3% solo en fechas importantes que ellos tengan como banquetes, reuniones, etc.
La cantidad y frecuencia de entrega va a depender de la disponibilidad que tengan los restaurantes en poseer bodegas que permitan almacenar al producto y en gran parte de la acogida que tengan estos cultivares en los clientes de los restaurantes y hoteles, ya que esta crecer considerablemente siempre y cuando la clientela sea quien acoja de buena manera a las papas nativas.
Adems se pudo conocer que el 100% de los locales que desean trabajar con papas nativas, quieren que las entregas sean directamente en sus locales, para evitar el proceso de ellos ir a adquirir al producto.
4.1.9. Tamao preferido.
En los restaurantes y hoteles de Quito, la mayora de administradores prefieren el dimetro mediano del tubrculo de 5 a 8 cm con el 76% de aceptacin, mientras que el dimetro grande solo es aceptado por el 24% de encuestados (Cuadro 24).
No se elige el tamao pequeo del tubrculo, debido a que este no se adapta a las maquinas peladoras que generalmente tienen en los restaurantes, por lo que les resulta tedioso y molestoso el tener que pelar a mano cada tubrculo pequeo, quitndoles tiempo y dinero.
53
Cuadro 24. Tamao de tubrculo preferido por los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010.
Tamao de tubrculo Porcentaje de locales Mediano 5 a 8 cm 76 Grande >8 cm 24 Pequeo <5 cm 0
4.1.10. Presentacin del producto.
La presentacin que desean los restaurantes y hoteles que lleven los cultivares de papas nativas, tienen las siguientes caractersticas:
4.1.10.1. Producto lavado.
De los restaurantes encuestados el 87% de administradores desean que el producto se les entregue lavado, ya que es un ahorro en tiempo y mano de obra, mientras que un 13% no desean que se les entregue lavado ya que poseen gente que puede realizar esta labor y tienen la creencia de que el producto con tierra se conserva por ms tiempo (Cuadro 25).
Cuadro 25. Porcentaje de locales que desean que se les entregue lavado, las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
4.1.10.2. Parmetros de calidad permitidos.
En el siguiente cuadro, se observa los diferentes criterios en cuanto a calidad del producto, por lo que se establece como resultado que el 50% de administradores (14% locales de lujo y 36 % de primera categora) toleran hasta un 5% de daos totales de la cantidad entregada, mientras que apenas un 5% ( 2% locales de lujo y 3% de primera categora) aceptan un dao del 11% al 15% y menor del 2%, cabe destacar que cuando se desea una calidad del 100% el precio que estn dispuestos a cancelar los compradores, puede incrementarse considerablemente.
Desean que las papas estn lavadas Porcentaje de locales Si 87 No 13 54
Cuadro 26. Porcentajes de parmetros de calidad permitidos por los restaurantes y hoteles en Quito. Pichincha. 2010.
Parmetros de calidad Tipo de local Nmero de locales Porcentaje de locales Total (%) Daos hasta un 5% Lujo 6 14 50 Primera 13 36 Daos del 6 al 9% Lujo 1 2 21 Primera 7 19 Daos hasta un 10% Lujo 1 2 18 Primera 6 17 Daos menores al 2 % Lujo 1 2 5 Primera 1 3 Daos del 11% al 15% Lujo 1 2 5 Primera 1 3
4.1.10.3. Envase del producto.
El tipo de envase a utilizar para la entrega del producto depende de la cantidad que se desee del mismo, por lo que se propuso tres diferentes opciones: mallas plsticas, costales ralos y fundas plsticas.
El 79% de administradores prefieren que se les entregue envasadas a las papas nativas en mallas plsticas, ya que la cantidad que requieren es pequea, es ms prctico el transporte y la malla es muy resistente; el 18% prefieren en costales ralos ya que la cantidad que demandan es alta y el 3% en fundas plsticas debido a que la cantidad demandada es pequea y utilizan las papas en poco tiempo; (Cuadro 27).
Cuadro 27. Tipo de envase preferido por los restaurantes y hoteles para la entrega de papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
Tipo de envase que prefiere para el producto Porcentaje de locales Mallas plsticas 79 Costales ralos 18 Fundas plsticas 3
4.1.10.4. Tipo de informacin que necesitan sobre los cultivares de papas nativas.
Debido a que las papas nativas son un producto prcticamente desconocido, se interesa en conocer la informacin que desean que lleve el producto, por lo que se observa:
55
El 95% de los administradores de los restaurantes y hoteles desean que se les provea informacin sobre el valor nutritivo y sobre las caractersticas culinarias de cada cultivar, ya que todas las caractersticas as como los usos culinarios de estas, son diferentes entre s; mientras que un 5% desean informacin acerca de los productores. (Cuadro 28).
Cuadro 28. Tipo de informacin que desean que se les provea cuando adquieran las papas nativas los restaurantes y hoteles de Quito. Pichincha. 2010.
Tipo de informacin que desean Porcentaje de locales Valor nutritivo y caractersticas culinarias 95 Productores 5
4.1.11. Precio que estn dispuestos a cancelar por las papas nativas.
4.1.11.1. Est dispuesto a pagar ms por los cultivares de papas nativas?
El inters fue en conocer si los encuestados una vez que reconozcan las diversas caractersticas y beneficios que presentan los cultivares de papas nativas como son: un alto valor nutricional, presencia de antioxidantes, baja presencia de agroqumicos, adems de rescatar un producto ancestral y apoyar a los pequeos productores, estn dispuestos a cancelar ms por ellos que por los cultivares comerciales o mejorados, para poder dar un aliciente a los agricultores con un precio superior por estos cultivares.
Por lo tanto se establece que un 74% de encuestados estn dispuestos a cancelar ms por las papas nativas que por los cultivares comerciales, ya que las ven como un producto gourmet y les gusta trabajar con alimentos autctonos o como ellos los llaman artesanales; y un 26% no estn dispuestos a cancelar ms ya que ven a un restaurante como negocio y desean reducir los gastos en la mayor parte posible (Cuadro 29).
Cuadro 29. Porcentaje de locales que desean pagar ms por los cultivares de papas nativas, Quito. Pichincha. 2010.
Pagara ms por las papas nativas Porcentaje de locales Si 74 No 26 Total 100
Los restaurantes y hoteles que desean cancelar un precio superior por las papas nativas, generalmente se tratan de empresas que tienen responsabilidad social es decir que tratan de establecer un comercio justo y equitativo, preocupndose por el bienestar de las comunidades que producen estos cultivares. 56
4.1.11.2. Qu precio est dispuesto a cancelar?
Se desea conocer el precio que estn dispuestos a cancelar el 74% de los administradores de los restaurantes y hoteles que reconocen el valor nutricional de las papas nativas, en relacin al precio que comnmente adquieren los cultivares mejorados, como precio de referencia se establece al cultivar Superchola con 0.25 USD/kg, que fue el costo que prevaleca en el mercado Mayorista de la ciudad de Quito (marzo-junio 2010) y es el que la mayora de administradores compran al tubrculo (Grfico 4).
En el Grfico 9, se observa que el 43% de los administradores encuestados est dispuesto a cancelar 0.30 USD/kg ms del precio que compra generalmente los cultivares mejorados, un 33% desea cancelar 0.20 USD/kg ms, el 13% desea cancelar 0.40 USD/kg ms, el 3% desea cancelar 0.05USD/kg ms y el 7% desea cancelar un precio propuesto de 0.60 USD/kg ya que ellos compran el kg de papas mejoradas a un precio mucho mayor (0.80 y 1.00 USD/kg ) en los Supermercados de la ciudad.
Grfico 9. Precio que estn dispuestos a cancelar los restaurantes y hoteles por las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
4.1.12. Forma de pago.
La forma de pago que utilizan generalmente los gerentes de los locales interesados en adquirir los cultivares de papas nativas en la ciudad de Quito es a crdito con el 82% de locales, mientras que el pago al contado tan solo el 18% de locales lo hace (Cuadro 30).
0.30 USD/kg ms 43% 0.20 USD/kg ms 33% 0.40 USD/kg ms 13% 0.60 USD/kg 7% 0.05 USD/kg ms 4% Precio que desean cancelar 57
Cuadro 30. Forma de pago que realizaran los restaurantes al momento de adquirir los cultivares de papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
Forma de pago Porcentaje de locales Crdito 82 Contado 18 Total 100
4.1.12.1. Pago a crdito.
Los locales que utilizan el crdito para la compra de los cultivares de papas nativas, piden diferentes plazos de espera para pagar as en el Cuadro 31, se observa que el 53% de administradores cancelan luego de 15 das de entregado el producto, el 34% luego de 8 das y el 13% a fin de mes, es decir despus de 30 das.
Cuadro 31. Plazo de pago que solicitan los restaurantes y hoteles interesados en adquirir los cultivares de papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
Pago a crdito Porcentaje de locales Despus de 15 das 53 Despus de 8 das 34 Despes de 30 das 13 Total 100
4.2. Supermercados de la ciudad de Quito.
Se realiz encuestas a los administradores de distintos supermercados (Magda y Supermaxi) y ferias de productos agro-ecolgicos de la ciudad de Quito (ferias de ConQuito, Zapallo Verde), para conocer la aceptacin que pueden tener los cultivares de papas nativas para la venta de las mismas en sus locales, se observa los siguientes resultados:
4.2.1. Cultivares de papas nativas que posiblemente tendran oportunidades de mercado.
Con los encargados de compras de los supermercados y ferias agro-ecolgicas encuestadas, se procedi a seleccionar los cultivares de papas nativas que segn los administradores tendran oportunidades para ser vendidos en sus instalaciones, para lo que se recolecta las diferentes opiniones sobre las variables: apariencia, forma y color (Cuadro 32).
Para los gerentes de supermercados en la variable apariencia, los cultivares que ms les agradan con un 100% de aceptacin son Chiwila Roja, Coneja Negra, 58
Tushpa, Yana shungo, Puca shungo y Dolores ya que por sus formas y colores las hacen muy llamativas a la vista.
Para los administradores de las ferias en la variable apariencia, los cultivares que ms les agradan son Coneja Negra, Tushpa, Yana shungo, Uvilla, Yema de Huevo y Chaucha Colorada con un 100% de aceptacin, por presentar caractersticas llamativas como forma, color o porque sus clientes las conocen y presentan demanda en sus locales.
Para los gerentes de los supermercados en la variable forma de los tubrculos, los cultivares que ms les agradan con un 100% de aceptacin son Chiwila Roja y Coneja Negra ya que por sus formas las hacen muy llamativas y atractivas a la vista, para ser utilizadas en decoraciones.
Para los administradores de las ferias en la variable forma de los tubrculos, todos los cultivares les agradan a excepcin de Leona Negra y Chiwila Roja que presentan una aceptacin del 50%, ya que por su forma es muy difcil de pelar por lo que las amas de casa no las aceptaran.
Para los gerentes de los supermercados en la variable color, los cultivares que ms agradan con un 100% de aceptacin son Chiwila Roja, Tushpa, Yana shungo y Puca shungo ya que presentan pigmentaciones llamativas tanto en la piel como en la pulpa del tubrculo lo que las hacen muy llamativas a la vista.
Para los administradores de las ferias en la variable color, todos los cultivares les agradan a excepcin de Leona Negra, Puca shungo y Chiwila Roja que presentan una aceptacin del 50%, ya que segn los entrevistados su pigmentacin no estn llamativa para la comercializacin.
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Cuadro 32. Criterios de aceptacin de los cultivares de papas nativas, segn los entrevistados en supermercados y ferias de la ciudad de Quito. Pichincha.2010.
4.2.1.1. Diferentes razones sobre las posibilidades para comercializar a las papas nativas.
Para los cultivares de papas nativas con mayores posibilidades para ser comercializados en los supermercados y ferias, se procedi a preguntar las diferentes razones del porqu le agrado ms un cultivar que otro, por lo que se observa los siguientes resultados:
a) Coneja Negra.
En los supermercados este cultivar presenta una aceptacin del 100% por parte de los gerentes, al 50% les agrada su forma oblonga que es llamativa y al 50% les gusta apoyar a los productos nacionales, mientras que en las ferias agro- ecolgicas al 50% de administradores les agrada la forma llamativa que presenta y al 50% no les agrada porque piensan que por su forma es difcil de pelar y las amas de casa no las comprarn (Cuadro 33).
60
Cuadro 33. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Coneja Negra en los supermercados y ferias de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Coneja Negra) Porcentaje de (Supermercados) Porcentaje de ( Ferias) Forma atractiva 50 50 Les gusta apoyar a los productos nacionales 50 0 Razones del rechazo (Coneja Negra) Difcil de pelar 0 50 Total 100 100
b) Tushpa, Yana shungo y Puca shungo.
Para estos cultivares el 100% y 75% de los encuestados en supermercados y ferias respectivamente, les parece muy atractivo el color que presentan en la pulpa, ya que opinan que es muy llamativo y sus clientes la utilizaran como decoracin o para elaborar diversos platos gourmet, por ello la aceptan para venderla en sus instalaciones.
c) Yema de Huevo.
El cultivar Yema de Huevo presenta una aceptacin del 50% de parte de los administradores de los supermercados y del 100% de las ferias, debido a que opinan que es un cultivar muy conocido y apetecido por sus clientes, por lo que se tiene un mercado seguro para la venta; mientras que al 50% de administradores de supermercados no les gusta este cultivar para colocarlo en venta ya que presenta una rpida brotacin y no pueden conservarlas por mucho tiempo en percha, dandose el producto y la gente lo deja de comprar. (Cuadro 34).
Cuadro 34. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Yema de huevo en los supermercados y ferias de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Yema de Huevo) Porcentaje de (Supermercados) Porcentaje de ( Ferias) Presenta gran demanda 50 100 Razones del rechazo (Yema de Huevo)
Brotacin muy rpida 50 0 Total 100 100
d) Dolores.
El cultivar Dolores en supermercados presenta una aceptacin del 100% de parte de los gerentes, un 50% piensa que es muy llamativo el color que presenta en la piel y a un 50% les gusta apoyar a los productos nacionales; mientras que para los 61
administradores de las ferias un 50% opinan que presenta un color llamativo en la piel y un 50% piensan que son menos llamativas que el resto de cultivares de papas nativas y no se vendern (Cuadro 35).
Cuadro 35. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Dolores en los supermercados y ferias de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Dolores) Porcentaje de (Supermercados) Porcentaje de ( Ferias) Llamativo su color en la piel 50 50 Les gusta apoyar a los productos nacionales 50 0 Razones del rechazo (Dolores) Menos llamativa que el resto de cultivares de papas nativas 0 50 Total 100 100
e) Uvilla.
El cultivar Uvilla presenta en supermercados una aceptacin del 50% de parte de los administradores ya que les gusta apoyar a los productos nacionales y a un 50% no les agrada porque se verdean muy pronto, dandose el producto; mientras que en las ferias se presenta una aceptacin del 100% de parte de los administradores, ya que opinan que este cultivar tiene demanda de parte de sus clientes por lo que se pueden comercializar fcilmente (Cuadro 36).
Cuadro 36. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Uvilla en los supermercados y ferias de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Uvilla) Porcentaje de (Supermercados) Porcentaje de ( Ferias) Presentan demanda 0 100 Les gusta apoyar a los productos nacionales 50 0 Razones del rechazo (Uvilla) Se verdean muy pronto 50 0 Total 100 100
f) Chaucha Colorada
El cultivar Chaucha Colorada presenta en supermercados una aceptacin del 50% de parte de los administradores ya que les gusta apoyar a los productos nacionales y un 50% opinan que no son llamativas; mientras que en las ferias se presenta una aceptacin del 100% de parte de los administradores, ya que opinan que este cultivar se parece al cultivar Superchola por lo que se puede comercializar fcilmente (Cuadro 37). 62
Cuadro 37. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Chaucha Colorada en los supermercados y ferias de la ciudad de Quito. Pichincha. 2010.
Razones de la aceptacin (Chaucha Colorada) Porcentaje de (Supermercados) Porcentaje de ( Ferias) Parecida al cultivar Superchola 0 100 Les gusta apoyar a los productos nacionales 50 0 Razones del rechazo (Chaucha Colorada)
Menos llamativa que el resto de cultivares de papas nativas 50 0 Total 100 100
4.2.2. Inters en adquirir el producto.
En cuanto al inters en adquirir los distintos cultivares de papas nativas, el 100% de supermercados y ferias agro-ecolgicas desean comprarlos para colocarlos en venta dentro de sus instalaciones, ya que las ven como un producto muy llamativo, ancestral, que se debe rescatar y dar a conocer la riqueza que tiene nuestro pas.
4.2.3. Cultivares que tienen potencial para ser comercializados en supermercados y ferias.
En el Cuadro 38, se observa los cultivares de papas nativas que presentan mayor potencial para colocarlos en venta en los supermercados y ferias de Quito, estos son Tushpa y Yana shungo con un 100% de aceptacin debido al color llamativo que presentan en la pulpa, seguido por Yema de Huevo, Uvilla y Coneja Negra con el 75%, ya que segn los entrevistados presentan buena acogida por parte de los clientes y presentan caractersticas llamativas como su forma, color o sabor.
Mientras que los cultivares Puca shungo y Chiwila Roja solo en los supermercados presentaron una aceptacin del 100% de los gerentes, la primera debido a la coloracin que presenta en la pulpa y la segunda debido a su forma muy llamativa, pero en la ferias no tuvieron acogida la primera por su pigmentacin que segn los entrevistados no es muy llamativa y la segunda por su forma que la hace muy difcil de pelar.
Los cultivares que no tienen potencial para la venta segn los administradores fueron Dolores, Calvache, Chaucha Colorada y Leona Negra por no presentar ninguna caracterstica llamativa, que las distinga del resto de variedades que existen en el mercado.
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Cuadro 38.Cultivares de papas nativas que tienen potencial para ser comercializados en los supermercados y ferias de Quito. Pichincha. 2010.
4.2.4. Cantidad potencial requerida y frecuencia de entrega.
Los grandes supermercados como Supermaxi, Magda, difieren mucho de las pequeas ferias agro-ecolgicas en cuanto a la cantidad de producto que desean adquirir, ya que los primeros poseen un amplio nmero de locales, as como una gran cantidad de clientes que adquieren volmenes grandes de papa semanalmente; mientras que las pequeas ferias agro-ecolgicas por tratarse de productos sin qumicos, la cantidad que demandan de producto es baja, y poseen un pequeo nmero de compradores.
La cantidad demandada de papa nativa vara considerablemente de mercado en mercado, as Supermaxi desea adquirir 2 000 kg de producto, Magda 200 kg y las ferias de productos agro-ecolgicos 90 kg, cabe destacar que en todos los locales la frecuencia de entrega es semanal y directamente en sus instalaciones (Cuadro 39).
Cuadro 39. Tipos de mercado, cantidad potencial y frecuencia de entrega de papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
Tipo de mercado Cantidad potencial que desean adquirir en kg Frecuencia Supermaxi 2000 Semanal Magda Espinosa 200 Semanal Ferias Agro-ecolgicas 90 Semanal Total 2 290 Semanal 64
Cabe mencionar que la cantidad de papas nativas que demandan los supermercados y ferias es potencial, debido a que se trata de cultivares prcticamente desconocidos y no se conoce una cantidad de compra fija, por lo que se estima la cantidad de papa de cultivares mejorados que comercializan semanalmente en sus instalaciones.
4.2.5. Tamao preferido.
En los supermercados y ferias el tamao de tubrculo preferido es el mediano que va en un rango de 5 a 8 cm de dimetro, con el 100% de aceptacin ya que es el tamao de tubrculo que se comercializa para este tipo de papa.
Cabe mencionar que en el supermercado Supermaxi el gerente de compras menciona que a ms del tamao mediano del tubrculo, se podra vender a las papas nativas con el tamao de papa cuchi, es decir menor a 5 cm de dimetro, para determinar la acogida que tendran.
En el resto de supermercados y ferias no se elige al tamao pequeo del tubrculo, porque segn los administradores este no es aceptado por las amas de casa, ya que no les gusta pasar el tiempo pelando a mano cada tubrculo; mientras que el tamao grande tampoco les interesa ya que no se vende el producto.
4.2.6. Presentacin del producto.
Los supermercados y ferias agro-ecolgicas desean que la presentacin de los cultivares de papas nativas, presenten las siguientes caractersticas:
4.2.6.1. Producto lavado.
De los supermercados y ferias encuestadas el 100% y 50% de administradores respectivamente, desean que el producto se les entregue lavado, ya que es un ahorro en tiempo y mano de obra, mientras que en las ferias un 50% de administradores no desean que se les entregue lavado, ya que estas empresas tienen gente que puede realizar esta labor; adems, hay la creencia de que el producto sin lavar, se conserva por ms tiempo (Cuadro 40).
Cuadro 40. Porcentaje de supermercados y ferias que desean que se les entregue lavado o no, las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
Desean que las papas estn lavadas Porcentaje de supermercados Porcentaje de ferias Si 100 50 No 0 50 Total 100 100 65
4.2.6.2. Envase y peso individual del producto.
El tipo de envase a utilizar para la entrega del producto depende de la cantidad que se desee del mismo, por lo que se propuso tres diferentes opciones: mallas plsticas, costales ralos y fundas plsticas, en el Cuadro 41 se refiere a estos resultados:
El 100% de administradores prefieren que se les entregue envasada a las papas nativas en costales ralos, se trata de las ferias agro-ecolgicas que entregan el producto al cliente de acuerdo a la cantidad que el desee, por lo que no le interesa otro tipo de envase ni presentaciones individuales.
El 50% de gerentes de supermercados desea que el producto se entregue en fundas plsticas llamativas que tengan un peso por unidad de 1 kg, ya que esa es la presentacin que venden comnmente a las papas, pero que estas fundas tengan agujeros que permitan el intercambio gaseoso, y el producto no se vuelva tan perecible; mientras que el otro 50% desea que el producto se entregue en mallas plsticas que tengan un peso de 2 kg, ya que con esa presentacin pueden vender a las papas nativas.
Cuadro 41. Tipo de envase y peso por unidad, preferido por los supermercados y ferias para la entrega de papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
Tipo de envase Porcentaje de Supermercados Peso unidad (kg) Porcentaje de Ferias Peso unidad (kg) Costales ralos 0 0 100 45 Fundas plsticas/ sacos de yute 50 1 0 0 Mallas plsticas 50 2 0 0
En el supermercado Supermaxi se sugiere que a ms de las fundas plsticas, la presentacin podra ser en pequeos sacos de yute de 1 kg de peso, para dar una apariencia llamativa de un producto ancestral y 100% ecuatoriano.
4.2.7. Parmetros de calidad permitidos.
Los supermercados tienen estrictos controles de calidad para cada uno de los productos que expenden en sus perchas, por lo que los factores de deterioro que son inspeccionados en cada uno de los locales son los siguientes: daos por plagas y enfermedades, daos mecnicos como golpes, cortes, verdeamiento y brotacin.
En el Cuadro 42, se observa los parmetros de calidad permitidos por los diferentes supermercados en la ciudad de Quito, as el 50% de administradores (Supermaxi) aceptan hasta un 5% de daos totales de la cantidad entregada, debido a que su clientela es mayoritariamente de un nivel econmico medio-alto y no adquiriran al producto si presenta algn tipo de dao y el otro 50% (Magda Espinosa) aceptan hasta un 10% de daos totales. 66
En las ferias agro-ecolgicas un 50% de administradores toleran hasta un 5% de daos totales y el otro 50% toleran un porcentaje que va del 6% hasta mximo un 9% de daos totales.
Cuadro 42. Porcentajes de parmetros de calidad permitidos por los supermercados y ferias en Quito. Pichincha. 2010.
Parmetros de calidad permitidos Porcentaje de Supermercados Porcentaje de Ferias Daos hasta un 5% 50 50 Daos del 6 al 9% 0 50 Daos hasta un 10% 50 0 Total 100 100
4.2.8. Informacin que necesitan sobre los cultivares de papas nativas.
4.2.8.1. Tipo de informacin que desean que contenga en las etiquetas los cultivares nativos.
Debido a que se trata de un producto prcticamente nuevo, los clientes que van al supermercado y desean adquirir estos cultivares, no poseen ninguna informacin acerca de estos confundindolas con camotes, por ello se interes en conocer que informacin adicional desea que lleve el producto, para que la gente conozca acerca de los beneficios y valores nutricionales que presentan, as como informacin sobre los productores o caractersticas culinarias del producto, por lo que se observa:
El 75% de los encuestados en supermercados desean informacin sobre el valor nutritivo y las caractersticas culinarias de cada uno de los cultivares que les interesa poner en percha; mientras que el 25% restante desea informacin acerca de los productores, especialmente en las ferias agro-ecolgicas que desean conocer la procedencia de las papas nativas, es decir que asociacin de agricultores las esta comercializando, o si se trata de un producto ecolgico es decir sin la aplicacin de tantos qumicos. (Cuadro 43).
Cuadro 43. Tipo de informacin que desea que se les provea cuando adquieran las papas nativas en los supermercados y ferias de Quito. Pichincha. 2010.
Tipo de informacin que desean Porcentaje de locales Valor nutritivo y caractersticas culinarias 75 Acerca de los Productores 25
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4.2.9. Precio.
4.2.9.1. Est dispuesto a pagar ms por los papas nativas que por los cultivares mejorados?
El inters fue en conocer el precio que estn dispuestos a pagar en los supermercados y ferias agro-ecolgicas, una vez que reconozcan el valor nutricional de los cultivares de papas nativas, en relacin al precio que comnmente adquieren los cultivares mejorados.
Se puede observar en el Cuadro 44, que un 100% de gerentes de supermercados y un 50% de administradores de ferias estn dispuestos a cancelar ms por los cultivares de papas nativas que por los cultivares mejorados, ya que las ven como un producto nico y novedoso, que pueden revender a un precio superior en sus locales; mientras que el otro 50% de administradores de ferias no estn dispuestos a cancelar ms, porque su clientela ya esta acostumbrada a un precio mdico y no compran a un precio alto.
Cuadro 44. Porcentaje de supermercados y ferias que desean pagar ms por las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
Pagara ms por las papas nativas Porcentaje de Supermercados Porcentaje de Ferias Si 100 50 No 0 50 Total 100 100
Generalmente las empresas que desean cancelar un precio superior por las papas nativas, son empresas con responsabilidad social es decir que tratan de establecer un comercio justo y equitativo, preocupndose por el bienestar de las comunidades que producen estos cultivares, ayudando a reducir la migracin campesina a las grandes ciudades.
4.2.9.2. Qu precio estn dispuestos a cancelar?
En lo referente a los supermercados y ferias agro-ecolgicas, se establece el precio que estn dispuestos a cancelar por las papas nativas que desean revender en sus locales, por lo que se observa como resultado el siguiente:
El 25% de encuestados en supermercados y ferias estn dispuestos a cancelar 0.67 USD/kg de producto (Supermaxi), otro 25% desea adquirir a 0.65 USD/kg (Magda Espinosa), mientras que en las ferias el 25% desea cancelar un precio propuesto de 0.60 USD/kg; y el 25% restante desea cancelar un precio igual que el que se paga en el mercado local por los cultivares mejorados, se establece como precio de referencia al cultivar Superchola (Grfico 10).
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Grfico 10. Precio que estn dispuestos a cancelar los supermercados y ferias por las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
4.2.10. Forma de pago.
La forma de pago que utilizan el 50% de los supermercados interesados en adquirir los cultivares nativos en la ciudad de Quito es el crdito, mientras que el pago a contado el 50% de locales lo hacen, principalmente las ferias agro- ecolgicas.
Cuadro 45. Forma de pago que realizaran los locales al momento de adquirir las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
Forma de pago Porcentaje de locales Crdito 50 Contado 50 Total 100
Cabe mencionar que en el caso de los supermercados como Magda Espinosa y Supermaxi, si el producto entregado no se logra vender en cierto tiempo y se encuentra en psimas condiciones para la venta, el proveedor deber reemplazar al producto sin que este tenga algn valor adicional, esto es conocido como consignacin.
4.2.10.1. Pago a crdito
Los Supermercados que utilizan el crdito para la compra de sus productos, tienen diferentes plazos de espera para cancelar as: el local Supermaxi pagar luego de 15 das de entregado el producto, mientras que Magda luego de 21 das.
0.67 USD/kg 25% 0.65 USD/kg 25% 0.60 USD/kg 25% Igual que los cultivares mejorados (0.25 USD/kg) 25% Precio que estn dispuestos a cancelar 0.67 USD/kg 0.65 USD/kg 0.6 USD/kg Igual que las variedades mejoradas (0.25 USD/kg) 69
4.3. Prueba de mercado en Magda Espinosa.
Se realiz una prueba de ventas en el supermercado Magda Espinosa de la ciudad de Quito, ya que fue el supermercado que mostr mayor predisposicin a la idea del Rescate de las papas nativas; para lo cual se entreg mallas de papas nativas y se contabiliz el nmero de ventas por cultivar en las cuatro sucursales del supermercado: Centro, Carapungo, La luz y Sangolqu, para conocer cul es la aceptacin que tienen los cultivares de papas nativas por parte de las amas de casa que adquieren sus productos en estos locales.
4.3.1. Ventas de los cultivares de papas nativas por sucursal del supermercado Magda Espinosa.
En el Cuadro 46, se observa las ventas de mallas que se realizaron en la prueba de mercado (28 Enero 28 Mayo), se determina que el cultivar ms vendido es Yema de Huevo con 192 mallas de 2 kg vendidas, ya que este cultivar es el ms conocido por las amas de casa y tiene una alta demanda en el mercado local; luego se encuentra muy por debajo de ese nivel los cultivares Dolores con 25 mallas, Coneja Negra con 18, Puca shungo con 15 y Yana shungo con 13 mallas; mientras que al final se encuentran Leona Negra, y Uvilla con 4 mallas vendidas.
Cuadro 46. Ventas de mallas de papas nativas en las sucursales del supermercado Magda Espinosa en Quito. Pichincha. 2010.
Cultivares Ventas de mallas de 2 kg de papas nativas Carapungo La Luz Centro Sangolqu Total Yema de Huevo 52 50 45 45 192 Dolores 10 3 6 6 25 Coneja Negra 7 4 5 2 18 Puca shungo 6 3 3 3 15 Yana shungo 3 5 1 4 13 Tushpa 4 3 0 0 7 Chaucha Colorada 1 3 0 1 5 Leona Negra 1 1 0 2 4 Uvilla 2 2 0 0 4 Total 86 74 60 63 283
Adems se observa que la sucursal donde se vendieron mayor cantidad de papas nativas es Carapungo con 86 mallas, esto se debe a que la poblacin de este sector todava conoce algunos de los cultivares nativos por lo que los adquirieron ms frecuentemente; seguido por la sucursal de la Luz con 74 mallas vendidas, Sangolqu con 63 mallas y el Centro con 60 mallas, estas ventas se explican por las cantidades de clientes que tienen cada una de estas sucursales.
70
4.3.2. Ventas totales de los cultivares de papas nativas en el supermercado Magda Espinosa.
En el Grfico 11, se observa que el cultivar Yema de Huevo fue el que presenta mayor aceptacin por parte de los clientes ya que se vendieron 384 kg, esto debido a que es el cultivar ms conocido por las amas de casa y segn los compradores tiene un sabor excelente y consistencia arenosa, lo que la hacen ideal para el consumo especialmente con cscara.
Mientras que los otros cultivares entregados tuvieron poca aceptacin, siendo Dolores la que presenta la mayor cantidad de ventas con 50 kg; seguido por el cultivar Coneja Negra con 36 kg, esto debido al sabor excelente y el color llamativo que segn los consumidores presentan estos cultivares; luego se encuentran los cultivares Puca shungo con 30 kg, Yana shungo con 26 kg y Tushpa con 14 kg, estas ventas se explican porque los clientes todava no conocan acerca de las papas nativas, confundindolas con camotes en muchos de los casos, para evitar este inconveniente se coloc publicidad en las perchas, se crea trpticos con recetas de cultivares nativos, adems de rtulos que fueron colocados en cada una de las sucursales del supermercado.
Al final de las ventas se ubicaron los cultivares que presentaron poca aceptacin Chaucha Colorada con 10 kg vendidos, Leona Negra y Uvilla con 8 kg; el cultivar Uvilla no presenta gran acogida debido a su rpido verdeamiento en percha, que las volva amargas para el consumo.
71
Grfico 11. Ventas totales de los cultivares de papas nativas en el supermercado Magda Espinosa en Quito. Pichincha. 2010.
4.4. Industrias procesadoras de conservas en Guayaquil.
Para conocer la demanda potencial de papas nativas en las industrias de conservas, se realiz encuestas a los encargados de compras de varias empresas en la ciudad de Guayaquil (VECONSA S.A., PRODUSA S.A., AGRIEXELL S.A., ECUAMAZ, INDUSTRIA CONSERVERA GUYAS.), en las cules se establece los siguientes resultados:
4.4.1. Inters en trabajar con papas nativas.
Se investiga acerca del inters que presentan las diferentes industrias en adquirir alguno de los cultivares de papas nativas, el 40% de encuestados desea trabajar con alguno de los cultivares, el 20% ya trabaja con el cultivar Yema de Huevo para elaborar sus conservas; mientras que un 20% de gerentes de compras no desean trabajar con estos cultivares por que no presentan demanda alguna en el mercado, y el otro 20% de las industrias encuestadas ya no elabora conservas de papa porque la demanda ha disminuido considerablemente por la crisis internacional.
0 50 100 150 200 250 300 350 400 384 50 36 30 26 14 10 8 8 k g
d e
p a p a s
n a t i v a s Cultivares de papas nativas Ventas Totales de papas nativas 72
Grfico 12. Razones por la que desean trabajar o no con las papas nativas en industrias de Guayaquil. Guayas. 2010.
En el Grfico 12, se observa que la demanda de conservas de papas existente en el mercado internacional, influye considerablemente en su produccin, ya que si esta decae por alguna crisis econmica las industrias dejan de procesar este producto, para evitar prdidas de capital.
4.4.2. Aceptacin de los cultivares de papas nativas.
Se pregunt a los encargados de compras en las industrias, las opiniones acerca de las variables apariencia, forma y color de los cultivares que presumiblemente estn interesados en adquirir, ya que las industrias exportadoras de conservas manejan parmetros establecidos acerca de las papas que procesan en sus instalaciones.
Los cultivares nativos para ser aceptados en la industria deben presentar un alto porcentaje de slidos materia seca del tubrculo, ya que es una caracterstica fundamental de la materia prima que ingresa en una planta industrial y es determinante de su aceptacin o rechazo.
En el Cuadro 47, se observa los cultivares de papas nativas que presentan una mayor aceptacin para la industria, estos fueron Yema de Huevo y Uvilla, debido a que son cultivares que cuentan con las condiciones de produccin que en la industria realizan, como papas pequeas de piel y pulpa amarilla, de forma redonda ovalada, sin ojos profundos, ideales para enlatar o liofilizar, adems de presentar demanda en el mercado internacional.
Desea trabajar con algun cultivar nativo 40% Trabaja con algn cultivar nativo 20% No desea trabajar con papas nativas 20% Ya no produce papas en conservas 20% Desea trabajar con algun cultivar nativo Trabaja con algn cultivar nativo No desea trabajar con papas nativas Ya no produce papas en conservas 73
Cuadro 47. Criterios de aceptacin en las variables apariencia, forma y color de los cultivares de papas nativas en las industrias de conservas en Guayaquil. Guayas. 2010.
Cultivares Criterios de aceptacin en porcentajes Apariencia Forma Color Yema de Huevo 100 100 100 Uvilla 25 25 25
4.4.2.1. Diferentes criterios sobre la aceptacin de las papas nativas.
Para cada cultivar de papa nativa se procedi a preguntar los diferentes criterios del porqu le agrada ms un cultivar que otro para utilizarlo en las industrias procesadoras de conservas, por lo que se establece de las muestras ms aceptadas los siguientes resultados:
El cultivar Yema de Huevo fue el ms aceptado por el 100% de los gerentes de industrias que desean trabajar con papas nativas, debido que este cultivar cuenta con la apariencia, forma ovalada a redonda y color de piel y pulpa amarilla adecuado para ser industrializado, adems que existe una demanda creciente en el mercado para este cultivar.
Cuadro 48. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Yema de Huevo en las industrias conserveras de la ciudad de Guayaquil. Guayas. 2010.
Mientras que el cultivar Uvilla fue aceptado para realizar pruebas fsicas y sensoriales por el 25% de encuestados de las industrias procesadoras de conservas, por presentar varias caractersticas intrnsecas llamativas como apariencia, forma y color, adems que segn su opinin se asemeja mucho al cultivar Yema de Huevo y podra llegar a tener aceptacin entre los consumidores, pero lo compraran siempre y cuando el cultivar pase todas las pruebas de industrializacin.
Razones para aceptar o rechazar al cultivar Yema de Huevo Porcentaje de locales Demanda creciente en el mercado 75 Caractersticas fsicas adecuadas para la industrializacin 25 Total 100 74
Cuadro 49. Razones para aceptar o rechazar al cultivar Uvilla para realizar pruebas en las industrias conserveras de la ciudad de Guayaquil. Guayas. 2010.
Mientras que a los otros cultivares de papas nativas las ven muy interesantes en cuanto a su color y forma, pero no fueron aceptadas debido a que son cultivares nuevos en el mercado y no presentan una demanda considerable, adems que si desea introducir un nuevo producto en el mercado hay que realizar una estrategia de marketing, la cul las empresas encuestadas no estn dispuestas a realizar.
4.4.3. Cantidad requerida y frecuencia de entrega.
En cuanto a la cantidad requerida y la frecuencia de entrega de las papas nativas, las empresas que estn interesadas en trabajar con ellas, opinan que estas dependen de la demanda que exista en el mercado por estos cultivares y que esta se siga expandiendo, por ello no se puede estimar la cantidad actual que necesitan.
Cabe mencionar que el 100% de industrias entrevistadas prefieren que el producto sea entregado directamente en sus empresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil.
4.4.4. Tamao requerido. En cuanto al tamao de tubrculo que es requerido para la industrializacin Cuadro 50, se encuentra en un dimetro que oscila entre los 25 a 35 mm, con un mnimo de el 70%, entre 36 a 40 mm con un mximo del 25% y mayor a 40 mm con un mximo de 5% de la cantidad total entregada.
Cuadro 50. Tamao de tubrculo requerido por las industrias conserveras de Guayaquil. Guayas. 2010.
Dimetro de tubrculo Permitido Entre 25-35 mm Mnimo 70% Entre 36-40 mm Mximo 25% Mayor a 40 mm Mximo 5%
4.4.5. Presentacin del producto.
El 100% de las industrias desean que la presentacin sea en costales ralos limpios, ya que es ms cmodo y prctico para realizar el transporte, que estos sean de un Razones para aceptar o rechazar al cultivar Uvilla, para realizar pruebas Porcentaje de locales Caractersticas fsicas adecuadas para la industrializacin 75 Parecida al cultivar Yema de Huevo 25 Total 100 75
material resistente para que no afecte o altere las caractersticas o composicin de las papas.
En cuanto al peso que debe poseer individualmente cada costal, todas las industrias encuestadas desean que sea de 50 kg, adems la materia prima debe ser transportada en condiciones tales que mantengan las condiciones higinicas y de temperatura para garantizar la calidad del producto.
4.4.6. Parmetros de calidad permitidos.
El control de calidad que realizan las industrias es muy riguroso (Anexo 8), por lo que para determinar cada uno de los parmetros requeridos, las empresas utilizan diferentes pruebas tanto qumicas y fsicas, como:
Determinacin visual del estado fsico en la materia prima. Determinacin de defectos y sanidad para materias primas. Instructivo para anlisis sensorial.
4.4.6.1. Tolerancia a daos por plagas y enfermedades.
En cuanto a los daos por plagas, enfermedades y mecnicos el 67% de industrias encuestadas no toleran ningn tipo de dao, mientras que un 33% toleran hasta un mximo de 5% de daos totales, ya que los controles fitosanitarios para la exportacin de productos agrcolas es muy exigente (Cuadro 51).
Cuadro 51. Tolerancia de daos por plagas, enfermedades y mecnicos permitidos por las industrias en Guayaquil. Guayas. 2010.
4.4.6.2. Malformaciones y Verdeamiento.
Para estos dos parmetros de calidad, el 100% de industrias entrevistadas no reciben a la materia prima con ninguno de estos defectos, puesto que no son procesadas siendo una prdida para la industria.
4.4.7. Informacin adicional en el empaque.
Al 100% de las industrias encuestadas, no les interesa ninguna informacin acerca de los cultivares de papas nativas; manifiestan que si cambian las condiciones del mercado y se formara una demanda considerable, desearan tener informacin sobre las caractersticas de los cultivares potencialmente comerciables.
Tolerancia a daos por plagas, enfermedades y mecnicos Porcentaje de industrias Ausencia de daos 0% 67 Daos hasta el 5% 33 TOTAL 100 76
En cuanto al cultivar Yema de Huevo, que es con la que generalmente trabajan estas industrias, comentan que ya cuentan con toda la informacin necesaria y no requieren otro tipo de datos.
4.4.8. Precio.
4.4.8.1. Est dispuesto a pagar un mayor precio por las papas nativas en relacin a las cultivares mejorados?.
Contestaron que esta pregunta es muy relativa y su respuesta depender: si hay demanda del producto y el mercado puede cancelar un precio superior, pero siempre y cuando los proveedores cumplan con los parmetros de calidad establecidos.
Generalmente en este tipo de empresas, se coloca un precio fijo anual para el producto, el cul no flucta con las variaciones que existan en el mercado, asegurando que las papas sern compradas a un precio estable todo el ao.
4.4.9. Forma de pago.
La forma de pago que utilizan el 100% de las industrias entrevistadas es el crdito, debido a que este mtodo es el ms utilizado por estas empresas, para cancelar a los proveedores y llevar un adecuado registro de compras.
Cuadro 52. Forma de pago que realizaran las industrias al momento de adquirir las papas nativas en Guayaquil. Guayas. 2010.
Forma de pago Porcentaje de locales Crdito 100 Contado 0 Total 100
Las industrias tendran diferentes plazos de espera para cancelar as:
El 67% de las industrias entrevistadas (AGRIEXELL, ECUAMAIZ,) pagan por los productos adquiridos luego de 15 das; mientras que el 33% de las industrias (VECONSA. S.A) tiene su fecha de pago cada 30 das, es decir al final de cada mes.
4.5. Costos de produccin de las papas nativas
Para determinar cul es la posible ganancia que se obtendr al comercializar las papas nativas, se debe conocer primeramente el costo de produccin de estos cultivares que sern asumidos por los agricultores (Ver Anexo 9 y 10).
Para establecer los costos de produccin se toma en cuenta nicamente el rendimiento comercial, que es el tubrculo que cumple con el dimetro requerido 77
por los diferentes segmentos de mercado (restaurantes, supermercados y ferias) que es de 5 a 8 cm de dimetro y que en promedio se trata del 60% del rendimiento agronmico (produccin total); mientras que el restante 40% de la produccin total que no es comercial, es decir el tubrculo que tiene un dimetro ms grande o ms pequeo del aceptado en los diferentes segmentos de mercado, no se toma en cuenta ya que este tubrculo no presenta una salida para la venta, por lo que sus costos de produccin son asumidos mediante los costos de produccin del rendimiento comercial, lo que es una ganancia para el agricultor ya que puede utilizar este rendimiento no comercial de la manera que lo estime ms conveniente.
En el Cuadro 53, se observa los diferentes costos de produccin por quintal y kilogramo de algunos cultivares de papas nativas, por ejemplo Tushpa, Yana shungo, Puca shungo y Dolores que presentan un costo unitario por kg del rendimiento comercial de 0.40 USD, 0.34 USD, 0.36 USD, y 0.36 USD respectivamente.
Cuadro 53. Determinacin del costo de produccin de algunos cultivares de papas nativas en Guaranda-Bolvar y Colta-Chimborazo. 2010.
Determinacin del costo de produccin de cultivares de papas nativas Rubros Tushpa Yana shungo Puca shungo Dolores Promedio Rendimiento comercial Tamao mediano 5 a 8 cm (qq/ha) 140.00 200.00 190.00 160.00 172.50 Costo total de produccin* USD/ha 2582.20 3056.50 3056.50 2582.20 2819.35 Costo unitario USD/qq 18.44 15.30 16.10 16.14 16.50 Costo unitario USD/kg 0.40 0.34 0.36 0.36 0.36 *Datos tomados en Diciembre del 2010. Fuente: Ing. Monteros C., Toalombo A., y autor.
4.5.1. Determinacin de los costos por comercializacin de las papas nativas.
En el Cuadro 54, se presentan los costos por la comercializacin de los cultivares de papas nativas que sern asumidos directamente por parte del Consorcio de pequeos agricultores CONPAPA.
Los costos de comercializacin incluyen la post-cosecha es decir la seleccin, clasificacin, lavado, pesado, enmallado y etiquetado de los tubrculos, con un costo de 0.12 USD/kg; la movilizacin del producto desde Ambato (Tungurahua) hacia los mercados de Quito y Guayaquil tiene un costo de 0.02 USD/kg; mientras que en los costos por asistencia tcnica se considera el sueldo del Promotor de produccin y comercializacin del CONPAPA que es de 0.018 USD/kg y los gastos para su movilizacin es 0.005 USD/kg, sumando un costo total por cultivares de papas nativas de 0.52 USD/kg (Anexo 11). 78
Debido a que la demanda potencial de papas nativas requeridas por los restaurantes, supermercados y ferias de Quito es de 4 949 kg/semanal, se establece una demanda mensual de 19 796 kg, por lo que se necesita invertir 10 293.92 USD/mes para cubrir los costos totales de produccin y comercializacin, de los cultivares de papas nativas hacia estos segmentos de mercado (Cuadro 54).
Cuadro 54. Determinacin del costo de produccin y comercializacin de los cultivares de papas nativas en Ambato-Tungurahua. 2010.
Rubros Subtotal (USD/kg) Inversin Total (USD/ mensual) Costos de Produccin Produccin * 0.360 7126.560 Costos por Comercializacin Post-cosecha * 0.120 2375.520 Movilizacin (Ambato - Quito) * 0.020 395.920 Asistencia Tcnica Sueldo del Promotor CONPAPA 0.018 356.328 Movilizacin Promotor 0.005 98.980 Costo Total 0.523 10 293.920 *Datos tomados en Diciembre del 2010 Fuente: autor.
4.6. Anlisis econmico.
Segn Tcnicos del CONPAPA al ser esta una empresa con responsabilidad social, desean cancelar a los agricultores un 30% de las utilidades netas de la comercializacin de las papas nativas, para pagarles un precio superior por quintal de papas nativa entregado (es decir el quintal en 18 en 20 dlares), para que ellos tengan mayores ganancias, se motiven al sembrar estos cultivares y estos no se extingan.
4.6.1. Utilidades netas del CONPAPA y del agricultor.
En el Cuadro 55, se observa las utilidades netas por ciclo de produccin al comercializar a las papas nativas en los diferentes segmentos de mercado en la ciudad de Quito, desde las comunidades alto andinas ubicadas en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolvar.
Segn los diferentes segmentos de mercado restaurantes, supermercados y ferias de la ciudad de Quito, se establece una demanda potencial de 118 776 kg de papas nativas por ciclo de produccin del tubrculo, que en promedio se trata de 6 meses.
Se presenta un costo de produccin y comercializacin por cultivar de 0.52 USD/kg, por lo que se obtiene una inversin de 61 763.52 USD/ciclo de produccin, esta produccin ser vendida en los diferentes precios establecidos 79
en cada segmento de mercado, lo que presenta un ingreso bruto de 74 865.60 USD/ciclo de produccin, restndole los costos de produccin se logra obtener la utilidad neta del CONPAPA y de los agricultores, en el caso del CONPAPA la utilidad neta por ciclo de produccin es de 9 171.48 USD , lo que constituye el 70% de los ingresos totales, mientras que el otro 30% (3 930.60 USD/ciclo de produccin) se destina a los agricultores para cancelarles por parte de la consorcio un precio preferencial por quintal de papa nativa entregado.
Cuadro 55. Determinacin de la utilidad neta por ciclo de produccin para el CONPAPA y el agricultor en la comercializacin de las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010. Rubros Demanda (kg/ciclo de produccin) Precio Venta (USD/ kg) Ingresos Brutos (USD/C.P) Costos Totales (USD/C.P) Utilidad Neta* CONPAP A 70% (USD/C.P) Utilidad Neta* Agricultor 30% (USD/C.P) Restaurantes y Hoteles 63816 0.60 38289.60 33184.32 3573.72 1531.56 Supe rmer cado Supermaxi 48000 0.67 32160.00 24960.00 5040.00 2160.00 Magda Espinosa 4800 0.65 3120.00 2496.00 436.80 187.20 Ferias agroecolgicas 2160 0.60 1296.00 1123.20 120.96 51.84 TOTAL 118 776 74 865.60 61 763.52 9 171.48 3 930.60 C.P. =Ciclo de produccin de las papas nativas en promedio 6 meses. * Segn Tcnicos del CONPAPA un 30% va destinado al agricultor Fuente: Autor
4.6.2. Determinacin de las utilidades para el agricultor.
Debido a que el CONPAPA desea entregar un 30% de las utilidades netas a los agricultores para cancelarles un precio superior por quintal de papa nativa entregado, se desea conocer cul es la posible ganancia que tendrn al producir estos tubrculos, por lo que se establece el siguiente cuadro.
En el Cuadro 56, se presentan las utilidades netas que irn destinadas al agricultor, por lo que se establece una demanda potencial por ciclo de produccin de 2 640 quintales de papas nativas, mientras que la utilidad neta del 30% para el agricultor es de 3 930.60 USD/ciclo de produccin, por lo que la ganancia neta por quintal comercializado se estima en 1.50 USD, cabe mencionar que el costo de produccin del quintal de papa nativa en promedio se estima en 16.50 USD (Cuadro 53) por lo que el agricultor recibir 18 USD por quintal comercializado.
80
Cuadro 56. Determinacin de la utilidad neta por ciclo de produccin para el agricultor en la comercializacin de las papas nativas en Quito. Pichincha. 2010.
Rubros Demanda (kg/ciclo de produccin) Demanda (qq/ciclo de produccin) Utilidad Neta* Agricultor 30% (USD/C.P) Utilidad Neta* Agricultor 30% (USD/qq) Restaurantes y Hoteles 63816 1418 1531.56 1.08 Supermercados Supermaxi 48000 1067 2160.00 2.02 Magda Espinosa 4800 107 187.20 1.80 Ferias agroecolgicas 2160 48 51.84 1.08 TOTAL 118 776 2 640 3 930.60 1.50 C.P. =Ciclo de produccin de las papas nativas en promedio 6 meses. * Segn Tcnicos del CONPAPA un 30% va destinado al agricultor Fuente: Autor
4.7. Canales de comercializacin de papas nativas.
Debido a que los restaurantes, supermercados, ferias e industrias entrevistadas que les interesa trabajar con papas nativas, desean que se les entregue el producto en sus respectivas bodegas o empresas, se debe estructurar de manera general un canal de comercializacin, para que llegue directamente del productor al consumidor evitando que se incluyan intermediarios, que son los que encarecen al producto y se llevan todas las ganancias, por lo que se propone un esquema sencillo de comercializacin as:
Como se aprecia en la Figura 3, el proceso de comercializacin de papas nativas presenta cuatro niveles, el primero incluye a 200 familias asociadas en el Consorcio de pequeos agricultores (CONPAPA) que son las encargadas de la siembra de los cultivares nativos, en el campo se establece un costo de produccin en promedio de 0.34 USD/kg por cultivar, a su vez estas familias son apoyadas por un promotor de produccin del consorcio que es el encargado de supervisar a los agricultores en todo el proceso de produccin, seleccin, clasificacin y control de calidad de los tubrculos.
En el segundo nivel, la produccin que se realiza en cada comunidad ser recolectada a travs de la asociacin del CONPAPA provincial en cada una de las bodegas que se disponga en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Bolvar, esto tiene un costo por movilizacin de 0.02 USD/kg, por lo que se asume un costo de produccin en total de 0.36 USD/kg.
En el tercer nivel cuando se rena el volumen de entrega de papas nativas (4949 kg/semanal), se canalizar al centro de acopio del CONPAPA nacional localizado geogrficamente en el centro de los CONPAPAs provinciales, en la provincia de Tungurahua, en el cul se realizar varias actividades que servirn para dar un valor agregado al producto, como recoleccin de los tubrculos, 81
cultivares de papas nativas que se necesitan en cada segmento de mercado, calidad del tubrculo (daos totales, dimetro requerido), lavado, pesado, enmallado y etiquetado, estas actividades tienen un costo de 0.12 USD/kg.
Mientras que en el cuarto nivel los cultivares de papas nativas previamente realizados las labores de post-cosecha, sern enviados directamente a los consumidores (restaurantes, supermercados, ferias e industrias) en las ciudades de Quito y Guayaquil, todas estas labores se realizarn con la intervencin de un Promotor de comercializacin del CONPAPA, quien ser el encargado de dirigir todo el proceso desde el acopio provincial hasta la entrega del producto en cada segmento de mercado definido, se determina el costo por movilizacin siendo de 0.02 USD/kg desde la ciudad de Ambato centro de acopio del CONPAPA hasta los mercados de Quito y Guayaquil.
Para la contratacin de un promotor de produccin y mercadeo que intervenga en todo el proceso de comercializacin, el Consorcio de pequeos agricultores deber cancelar un sueldo fijo ms movilizaciones, para lo cul se deber asumir estos valores en el costo de comercializacin de los cultivares de papas nativas demandados, por lo que se tiene un costo final por cultivar de papa nativa de 0.52 USD/kg (Anexo 11).
82
P1, P2, P3, Pn. P4, P5, P6, Pn. P7, P8, P9, Pn.
4
Flujo de papa hacia Quito Flujo de papa hacia Guayaquil (Volumen 4949 kg/semanal) (Volumen depende de la demanda)
Figura 3. Esquema de la comercializacin de papas nativas hacia los diferentes segmentos del mercado.
INDUSTRIAS PROCESADORAS DE CONSERVAS RESTAURANTES Y HOTELES 2659 kg/semanal
SUPERMERCADOS
2290 kg/semanal
CENTRO DE ACOPIO DE PAPAS NATIVAS (CONPAPA- TUNGURAHUA)
Volumen de entrega: 4949 kg/semanal. Cultivares: Restaurantes: Tushpa, Yana shungo, Puca shungo, Chiwila Roja, Dolores. Supermercados: Tushpa, Yana shungo, Coneja Negra, Yema de Huevo. Industrias: Yema de Huevo, Uvilla. Calidad: Restaurantes: Daos totales hasta un 5%; tamao del tubrculo 5 a 8 cm. Supermercados: Daos totales hasta un 15%; tamao del tubrculo de 5 a 8 cm. Industrias: Daos totales 0%; tamao del tubrculo entre 25-40 mm.
VALOR AGREGADO: Recoleccin Lavado Pesado Enmallado
Supermerca- do 0.64 USD/kg Seleccin Clasificacin Control Interno de Calidad Seleccin Clasificacin Control Interno de Calidad Seleccin Clasificacin Control Interno de Calidad PEQUEOS PRODUCTORES PROV. TUNGURAHUA (CONPAPA)
De la investigacin realizada se pudo obtener las siguientes conclusiones:
Restaurantes y Hoteles:
5.1.1. Para este segmento de mercado se estima una demanda potencial de 2 659 kg/semanales de papas nativas, siendo los cultivares con mayor acogida Tushpa y Yana shungo con el 76%, seguidos por Puca shungo con 74% Chiwila Roja con 63% y Dolores con 40% de administradores interesados.
5.1.2. El tamao de tubrculo que prefieren el 76% de los administradores, es el mediano (5 a 8 cm de dimetro); con una frecuencia de entrega semanal con el 55%, y la cantidad en promedio por local es de 8 kg con el 18% de aceptacin.
5.1.3. Para la presentacin del producto, un 87% de restaurantes les interesa que se encuentre lavado y envasado en mallas plsticas; mientras que un 50% de locales tolera un porcentaje de daos hasta el 5%.
5.1.4. El 74% de los administradores que desean cancelar un precio superior por las papas nativas, generalmente se trata de empresas que cuentan con Responsabilidad social
Supermercados y Ferias agro-ecolgicas:
5.1.5. Se determina la cantidad potencial requerida de papas nativas as: Supermaxi 2000 kg, Magda Espinosa 200 kg y ferias agro-ecolgicas 90 kg; los cultivares con mayores oportunidades para ser comercializados en supermercados son: Tushpa, Yana shungo, Coneja Negra, Puca shungo, y Chiwila Roja, mientras que para las ferias son: Tushpa, Yana shungo, Uvilla y Yema de Huevo, todas con el 100% de aceptacin
5.1.6. Para la presentacin el 100% de supermercados y el 50% de ferias desean que el producto se encuentre lavado, mientras que para el envase y peso individual las ferias agro-ecolgicas solicitan el producto en costales ralos; Supermaxi desea el producto en fundas plsticas o sacos de yute con un peso de 1 kg, y Magda Espinosa desea en mallas plsticas con un peso individual de 2 kg.
5.1.7. El tamao de tubrculo requerido es el mediano (5 a 8 cm de dimetro), con una frecuencia de entrega semanal; en cuanto a los parmetros de calidad permitidos se observa que el 50% de administradores de supermercados y ferias aceptan hasta un 5% de daos totales de la cantidad entregada; y el otro 50% hasta un 10%. 84
5.1.8. En cuanto al precio el 100% de supermercados y 50% de ferias, estn dispuestos a pagar un precio mayor del que adquieren los cultivares mejorados, con precios que oscilan entre 0.60 a 0.67 ctvs. por kilogramo de producto.
5.1.9. Existe un excelente futuro para las papas nativas en estos segmentos de mercado, ya que las ven como un producto gourmet, con las que se pueden elaborar un sin nmero de platos especiales y de gran acogida.
5.2. Industrias procesadoras de conservas:
5.2.1. De las industrias encuestadas el 20% ya trabajan con Yema de Huevo, un 40% est interesado en trabajar con estos cultivares, siendo el ms aceptado Yema de Huevo y para realizar pruebas Uvilla.
5.2.2. El tamao de tubrculo requerido se encuentra en un dimetro entre los 25 a 40 mm, mientras que la presentacin debe ser en costales ralos limpios de 50 kg de peso y que sean de un material resistente.
5.2.3. En cuanto a los daos por plagas, enfermedades y mecnicos el 67% de industrias no aceptan ningn tipo de dao, y el 33% de empresas toleran hasta un mximo de 5% de daos totales.
5.2.4. En este segmento de mercado el resto de las papas nativas no tienen gran acogida, debido a que al ser un producto nuevo en los mercados, no presenta ninguna demanda internacional para realizar conservas.
5.3. Costos de Produccin:
5.3.1. El costo de produccin por kilogramo de los cultivares de papas nativas oscila entre los 0.34 USD a 0.40 USD segn el cultivar; el costo de comercializacin por kilogramo de las papas nativas fue de la post- cosecha 0.12 USD; movilizacin desde Tungurahua (Centro de acopio CONPAPA) hacia los mercados de Quito y Guayaquil fue de 0.02 USD por kg, adems el sueldo del promotor de comercializacin es de 0.02 USD/kg, sumando un costo total por cultivar de papa nativa en promedio de 0.52 USD/kg.
5.3.2. Segn el anlisis econmico se obtiene una utilidad neta de 13 102.08 USD/ciclo de produccin, de los cules el 70% va destinado al CONPAPA (9 171.48 USD/ciclo de produccin) y el 30% va destinado a los agricultores (3 930.60 USD/ciclo de produccin).
5.4. Comercializacin de papas nativas:
5.4.1. El proceso de produccin y comercializacin de papas nativas, incluye a los socios del CONPAPA que son los encargados de la siembra de los cultivares nativos; obtenida la produccin ser recolectada por el 85
CONPAPA provincial, para ser canalizada al centro de acopio nacional (Tungurahua), en el cul se revisar la calidad del tubrculo (daos totales, dimetro requerido), lavado, pesado, enmallado y etiquetado para ser enviado directamente a los consumidores en la ciudad de Quito y Guayaquil, todas estas labores se realizarn con la intervencin de un Promotor de produccin y comercializacin del CONPAPA, quien ser el encargado de dirigir todo el proceso desde la siembra hasta la entrega del producto.
5.4.2. Una comercializacin eficiente no ser posible sin el encadenamiento y la organizacin de cada uno de los actores que intervienen en dicha estructura, es por ello que el CONPAPA ser el encargado de apoyarlos y dirigirlos ya que se trata de una organizacin seria y con responsabilidad social.
86
6. RECOMENDACIONES
6.1. Realizar en futuras investigaciones en la facultad de Ciencias Agrcolas, el mismo estudio de mercado pero en otras ciudades importantes del pas que presentan un alto consumo per-cpita de este tubrculo, como Cuenca o Ambato, as como empresas elaboradoras de snacks.
6.2. Indagar en futuras investigaciones en la facultad de Ciencias Agrcolas, la importancia que representan los cultivares de papas nativas, en la soberana alimentaria de las comunidades en donde son sembradas y consumidas.
6.3. Disear adecuadamente por parte del CONPAPA un plan de siembras y de comercializacin con los cultivares nativos ms aceptados en restaurantes y supermercados como son: Puca shungo, Tushpa, Yana shungo, Chiwila Roja y Dolores para colocar al producto a disposicin de los consumidores, garantizando la frecuencia y calidad del mismo.
6.4. Estimular por parte del CONPAPA en los segmentos de mercado como restaurantes y supermercados, el consumo de papas nativas con cscara ya que en la piel, se concentra una importante cantidad de polifenoles.
87
7. RESUMEN
El estudio de mercado en papas nativas se lo realiz en dos ciudades diferentes, en lo referente a restaurantes, hoteles, supermercados y ferias se seleccion a la ciudad de Quito, debido a que presenta mayor consumo per-cpita de este tubrculo. Mientras que para las industrias se seleccion a la ciudad de Guayaquil ya que aqu se concentra la mayor cantidad de empresas procesadoras de conservas por la cercana al puerto martimo y la facilidad para la exportacin.
Los objetivos planteados en la investigacin fueron: caracterizar la demanda de papas nativas en los mercados diferenciados, como restaurantes, hoteles y supermercados de la ciudad de Quito; cuantificar la demanda de papas nativas de las empresas procesadoras de conservas de la ciudad de Guayaquil; determinar los costos de produccin de estos cultivares y determinar de una manera general los canales de comercializacin ms adecuados para las papas nativas producidas en las comunidades alto andinas del Ecuador.
Para la investigacin se eligieron restaurantes de lujo y de primera categora que se encuentran registrados en el Municipio de Quito y que utilizan papa en alguna de sus preparaciones; de ellos se procedi a seleccionar una muestra representativa que consisti en 50 locales (14 restaurantes de lujo y 36 de primera categora) con los cules se realiz el estudio de mercado.
Para caracterizar la demanda de papas nativas en los hoteles y restaurantes, se entreg a los administradores y chefs muestras de los cultivares de papas nativas seleccionados y se procedi a realizar una encuesta con preguntas abiertas y cerradas, luego de lo cul se ingresaron los datos en el programa estadstico SPSS 17.0 de Windows.
Para determinar la demanda en supermercados y ferias agroecolgicas, se realiz un sondeo rpido de mercado para lo cul se convers con los gerentes, para determinar la percepcin sobre la oportunidad de negocios con papas nativas, adems con el supermercado que demostr una mayor predisposicin, se procedi a colocar los distintos cultivares de papas nativas en percha para realizar una prueba de mercado.
Mientras que para determinar la demanda en las empresas procesadoras de conservas, se realiz citas para conversar con los gerentes de compras u administradores, informndoles acerca de la investigacin; luego de lo cul se recolect los diversos criterios u opiniones que tuvieron sobre las papas nativas.
Se procedi a buscar informacin para determinar todos los insumos as como la mano de obra que interviene en el proceso de produccin de estos cultivares, dndole un costo al kilogramo de producto que se va a publicitar; adems se propuso un sistema de comercializacin general de papas nativas, que va desde los sitios de produccin hasta los mercados diferenciados de destino. 88
Los principales resultados obtenidos de la investigacin fueron los siguientes:
Los cultivares de papas nativas que presentaron mayor acogida por parte de los administradores de los restaurantes, fueron Tushpa y Yana shungo con el 76% de aceptacin, seguidos por Puca shungo con 74%, Chiwila Roja con 63% y Dolores con 40%; esto debido a que se trata de cultivares vistosos y nicos en el mundo ya sea por la pigmentacin en su pulpa como por su forma llamativa.
Se mostr un inters para trabajar con papas nativas del 76% de los administradores de restaurantes, por lo se calcul una demanda potencial de 2 659 kg/semanales, de los cules las cantidades ms importantes corresponden a los cultivares Chiwila Roja con 478 kg, Dolores con 471 kg, Puca shungo con 459 kg, Yana shungo con 359 kg, Tushpa con 313 kg y Yema de Huevo con 662 kg.
La frecuencia de entrega preferida por la mayora de encuestados es semanal y la cantidad promedio por local es de 8 kg, aunque esta cantidad tendra tendencia al alza, dependiendo de la aceptacin que tengan estos cultivares en los clientes. En la presentacin del producto, un 87% de administradores les interesa que las papas se encuentren lavadas y envasadas en mallas plsticas; mientras que el parmetro de calidad tolerado, un 50% de administradores aceptan hasta un 5% de daos totales.
En cuanto al precio, un 74% de administradores estaran dispuestos a cancelar un costo superior por las papas nativas, de estos un 43% pagaran 0.30 ctvs./kg ms del precio que generalmente cancela por las variedades mejoradas y el 33% 0.20 ctvs. ms por kilogramo de producto, siempre y cuando el producto tenga una excelente calidad.
En los supermercados y ferias agro-ecolgicas los cultivares que segn los administradores tendran posibilidades para ser comercializados dentro de sus instalaciones fueron en supermercados: Tushpa, Yana shungo, Coneja Negra, Puca shungo, y Chiwila Roja, mientras que en las ferias fueron: Tushpa, Yana shungo, Uvilla y Yema de Huevo, todas con el 100% de aceptacin
Todos los encuestados desean el tamao mediano de tubrculo que va en un rango de 5 a 8 cm de dimetro, ya que es el que generalmente comercializan en sus instalaciones, mientras que la cantidad requerida depende del supermercado, as en mercados grandes como Supermaxi se requiere 2000 kg, Magda Espinosa 200 kg y ferias agro-ecolgicas 90 kg; en cuanto a la frecuencia de entrega todos ellos requieren que sean semanalmente para tener un producto fresco.
El 100% de supermercados y el 50% de las ferias desean que el producto se les entregue lavado, mientras que el envase y peso individual depende de cada uno de ellos, as las ferias solicitan el producto en costales ralos; Supermaxi desea el producto en fundas plsticas o en pequeos sacos de yute con un peso de 1 kg, y Magda Espinosa desea el producto en mallas plsticas con un peso individual de 2 kg, esto depende del tipo de comercializacin que tenga el supermercado de estos productos. 89
En cuanto a los parmetros de calidad permitidos por los supermercados y ferias, en general los daos no pueden ser superiores al 10% de la cantidad entregada; en cuanto al precio el 100% de supermercados y 50% de ferias estn dispuestos a cancelar un precio que oscila entre 0.60 a 0.67 ctvs. por kilogramo, la forma de pago en las ferias es al contado, mientras que los grandes supermercados manejan el crdito cancelando dentro de 15 a 21 das.
En tanto que, la prueba de ventas que se realiz en el supermercado Magda Espinosa, el cultivar ms vendido fue Yema de Huevo con un total de 384 kg/semanales, seguido por Dolores con 50 kg/semanal y Coneja Negra con 36 kg/semanal, Puca shungo 30 kg, Yana shungo 26 kg, Tushpa con 14 kg; esto se debe a que Yema de Huevo es el cultivar ms conocido en el mercado y en los cultivares con pulpa pigmentada, todava hay un desconocimiento general de la poblacin por lo que an no las adquieren frecuentemente.
En las industrias procesadoras de conservas el 20% ya trabajan con el cultivar Yema de Huevo, el 40% est interesado en trabajar con algn cultivar de papas nativas, coincidiendo todas las empresas en trabajar con Yema de Huevo debido a sus caractersticas ideales para la industrializacin y es la ms conocida por los consumidores, presentando una demanda creciente en el mercado internacional y de estas empresas el 25% desean realizar pruebas sensoriales y de industrializacin con el cultivar Uvilla, debido a que su color y forma segn los encuestados seran apetecidos en los mercados internacionales.
El tamao de tubrculo que es requerido para la industrializacin, se encuentra en un dimetro que oscila entre los 25 a 35 mm con un mnimo del 70%, entre 36 a 40 mm con un mximo de 25% y mayor a 40 mm con un mximo de 5% de la cantidad entregada, cabe mencionar que a todas las industrias encuestadas desean que la presentacin del producto sea en costales ralos limpios de 50 kg de peso, que sean de un material resistente para que no afecte o altere las caractersticas o composicin de las papas.
Los daos por plagas, enfermedades o mecnicos la mayora de industrias con el 67% de aceptacin; no toleran ningn tipo de dao, ya que los controles fitosanitarios para la exportacin de productos agrcolas es muy exigente.
En cuanto al precio que pagaran por la adquisin de estos cultivares, su respuesta depender si hay demanda del producto y el mercado puede cancelar un precio superior, para cancelar un precio alto a los proveedores de papas nativas pero siempre que cumplan con los parmetros de calidad establecidos.
Adems se estableci el costo de produccin de algunos cultivares de papas nativas, estos oscila entre los 0.34 USD/kg a 0.40 USD/ kg, los costos por comercializacin son: la post-cosecha del tubrculo es 0.12 USD/kg; mientras que por movilizar al producto desde Tungurahua (Centro de acopio CONPAPA) hacia los mercados de Quito y Guayaquil es de 0.02 USD/kg, adems hay que sumar el sueldo y movilizaciones del Promotor de mercado que es de 0.02 USD/kg, 90
sumando un costo total por cultivares de papas nativas en promedio de 0.52 USD/kg.
La demanda potencial de papas nativas por ciclo de produccin es de 118 776 kg por parte de los restaurantes, supermercados y ferias se determin los ingresos brutos y netos por comercializarlas, se obtuvo un ingreso bruto de 74 865.60 USD/ciclo de produccin, a esta cantidad se le resta los costos de produccin y se obtiene la utilidad neta del CONPAPA que es de 9 171.48USD/ciclo de produccin y para los agricultores de 3 930.60 USD/ciclo de produccin, lo que presenta una ganancia neta de 1.50 USD/qq de papa nativa entregado por parte de los socios del CONPAPA.
Adems se determin de manera general el proceso de comercializacin de papas nativas, que incluye a los socios del CONPAPA que son los encargados de la siembra de los cultivares nativos; obtenida la produccin ser recolectada por el CONPAPA provincial; para ser canalizada al centro de acopio nacional (Tungurahua), en el cul se revisar la calidad del tubrculo (daos totales, dimetro requerido), lavado, pesado, enmallado y etiquetado para ser enviado directamente a los consumidores en la ciudad de Quito y Guayaquil, todas estas labores se realizarn con la intervencin de un Promotor de produccin y comercializacin del CONPAPA, quien ser el encargado de dirigir todo el proceso desde la siembra hasta la entrega del producto.
Las principales recomendaciones de la investigacin fueron:
Realizar en futuras investigaciones en la facultad de Ciencias Agrcolas, el mismo estudio de mercado pero en otras ciudades importantes del pas que presentan un alto consumo per-cpita de este tubrculo, como Cuenca o Ambato, as como en empresas elaboradoras de snacks.
Indagar en futuras investigaciones en la facultad de Ciencias Agrcolas, la importancia que representan los cultivares de papas nativas, en la soberana alimentaria de las comunidades en donde son sembradas y consumidas.
Disear adecuadamente por parte del CONPAPA un plan de siembras y de comercializacin con los cultivares nativos ms aceptados en restaurantes y supermercados como son: Puca shungo, Tushpa, Yana shungo, Chiwila Roja y Dolores para colocar al producto a disposicin de los consumidores, garantizando la frecuencia y calidad del mismo.
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7. SUMMARY
The market research about natives potatoes was made in two different cities, concerning about restaurants, hotels, supermarket and fairs, was chosen Quitos city because is the city of most consumed per capita of this tubercle and for the factory was chosen Guayaquils city, in that city are most of canning companies because the seaport and the facility of exportation.
The planning objectives in the research are: main the natives potatoes demand in different markets like restaurants, hotels and supermarkets of the Quitos city, quantify the demand of natives potatoes of the canning companies in Guayaquils city, knowing the production cost of this tubercle and find in a general way the marketing channels more available for natives potatoes made in the high Andean lands of Ecuador.
For the research was chosen luxurious restaurants and first category restaurants, those are registered in the city hall of Quito and need potatoes in their plates, of all of them were selected a representative sample and they are 50 restaurants divide in: 14 luxurious and 36 of first categories which were made the marketing research.
For characterizing the demand of natives potatoes in hotels and restaurants, the managers and chefs were send a sample of selected natives potatoes and then proceed to made a survey of open and close questions and whit the answer proceed to enter in a statistic program called SPSS 17.0 a Windows software.
For determinate the demand of supermarkets and agro ecological fairs, was made a quick survey for that was a interviewing the managers, for determinate the perception about the opportunity of native potatoes business, also with the markets that wanted keep a little sample of this potatoes in the showcase for a marketing test.
And for determinate the demand of canning companies, was made appointments with the marketing managers and administrative people for an interview, to let they know about the research and they had many answers and opinions about natives potatoes
It proceeded to look for information to determinate all the inputs and the workers for the labor who are in the production process, giving a price for the pound of this product and the publicity that will be use, also they gave a general marketing system for the natives potatoes, it goes for the production lands till the destiny markets
The most important results of the research are:
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The native potato cultivars were more welcomed by the managers of the restaurants were Tushpa and Yana shungo with 76% approval, followed by Puca shungo with 74% to 63% Chiwila Roja and Dolores with 40%, which because it is colorful and unique cultivars in the world by the pigment in their flesh and for its striking shape.
It shows an interest for working with natives potatoes with the 76% of the managers of these restaurants, with that we could calculate a potential demand of 2659 kg per week, which ones the most important quantity are of the Chiwila Roja 478 kg, Dolores with 471 kg, Puca shungo with 459 kg, Yana shungo with 359 kg, Tushpa with 313 kg and Yema de Huevo with 662 kg.
The frequency of a favorite deliver for most of the respondents is once a week and the average quantity for place is 8 kg, and could be more in the future, it depends about of the acceptance of the market. In the product presentation for 87% of the managers are interested about the potatoes have to be clean and packed in plastic mesh; and the
quality parameter tolerated, about a 50% of the managers accepted till a 5% of total damage. In a price matter a 74% of the managers will be available to give more money for the natives potatoes, of these 74% about a 43% will pay 0.30 cents per kg, more of the price they give for better variety of potatoes and the 33% will pay 0.20 cents more for a kg of the product, but if only provides an excellent quality of potatoes.
In supermarkets and agro-ecological fairs, cultivars as administrators would be likely to be marketed within their facilities were in supermarkets: Tushpa, Yana shungo, Coneja Negra, Puca shungo and Chiwila Roja, while at the fairs were Tushpa , Yana shungo, Uvilla and Yema de Huevo, all with 100% acceptance
All respondents want the medium sized tuber that is in the range of 5 to 8 cm in diameter, which is usually sold on the premises, while the amount required depends on the supermarket, and in large markets as Supermaxi required 2000 kg, Magda Espinosa required 200 kg and agro-ecological fairs 90 kg, in terms of frequency of delivery all require to be weekly to take a fresh product.
100% of supermarkets and 50% of the fairs they want the product delivered to them washed, while the container and individual weight depends on each of them, and request of the fairs is product in sacks sparse; Supermaxi desired product in small plastic bags or jute bags weighing 1 kg, and Magda Espinosa want the product in plastic mesh with an individual weight of 2 kg, this depends on having the supermarket marketing of these products.
As for the quality parameters allowed by the supermarkets and fairs, general damages may not exceed 10% of the amount paid, in terms of price 100% of supermarket 50% fair and are willing to cancel a price ranging from 0.60 to 0.67 cents per kilogram, the payment in fair is cash, while the large supermarkets handle canceling credit within 15 to 21 days. 93
While the test was carried out sales in the supermarket Magda Espinosa, the cultivar was more Yema de Huevo sold a total of 384 kg / week, followed by Dolores at 50 kg / weekly Coneja Negra with 36 kg / weekly, Puca shungo 30 kg, 26 kg Yana shungo, Tushpa with 14 kg, this is because the Yema de Huevo is the most popular cultivar in the market and cultivars with pigmented pulp, there is still a general ignorance of the population at not yet acquired frequently.
In the canning factories the 20% already work with the Yema de Huevo potatoes, the 40% its interesting of working with some kind of natives potatoes, and every company agree to work with the Yema de Huevo potato because its greats features for the production and it is the most popular to the people even in a international market and and 25% of these companies want to sensory and industrialization testing with Uvillas cultivar, because its color and shape and these potatoes will be accepted in a international market.
Tuber size is required for industrialization is at a diameter ranging from 25 to 35 mm with a minimum of 70%, from 36 to 40 mm with a maximum of 25% and greater than 40 mm with a maximum 5% of the amount paid should be mentioned that all the industries surveyed want the presentation of the product in bags of 50 kg sparse clean weight, which are of a sturdy material that does not affect or alter the characteristics or composition of potatoes.
The damage for plague, disease or mechanical movement its accepted for the factories with a 67% of acceptation, and for exportation treatment it doesnt have any damage in the product because the controls documents that requires.
In a price matter, the price will depends of the popularity or not that has the product, it will be expensive or not, with that will pay to the farmers more but with the only disposition to fulfil the quality expectative.
Also it establish a production cost of the natives potatoes between 0.34 USD/Kg and 0.40 USD/Kg the post harvest cost are: the post-harvest tuber is 0.12 USD/kg, while the product transportation to Tungurahua (collection centre in CONPAPA) to the Quitos and Guayaquils market is about 0.02 USD/ kg, we must also add the salary and demonstrations of market Promoter is 0.02 USD/ kg bringing the total cost cultivars of native potatoes in an average of 0.52 USD/ kg.
The potential demand for native potato production cycle of 118 776 kg by restaurants, supermarkets and fairs was determined gross and net market them, we obtained a gross income of 74 865.60 USD/production cycle, this amount is subtracted from the costs of production and net income of CONPAPA obtained, which is 9 171.48USD/production cycle and farmers of 3 930.60 USD/ production cycle, which presents a net gain of 1.50 US/qq native potato delivered by CONPAPA partners.
Also determinate in a general way the process of commercialization of native potatoes which includes the business associate with the company CONPAPA that they are the managers in the seeding of these potatoes, when the harvest will be 94
recollected for CONPAPA company to be deliver in the national collection center (Tungurahua), in that place will check the quality, the cleaning , weight, label, packing of the product to send to finals consumer in Quito an Guayaquil. All this work will be with a production and commercialization promoter of CONPAPA, who will be the person in charge to manage all the process from planting to deliver the product
The principal recommendation of the research was:
Make a future research in the Faculty of Agricultural Sciences, the same market study but in other large cities that have a high per-capita consumption of potatoes, like Cuenca and Ambato, as well as snacks processing enterprises.
To investigate in future research in the Faculty of Agricultural Sciences, representing the importance of native potato cultivars in the food security of communities in which they are grown and consumed.
Design CONPAPA properly by the planting plan and marketing with native cultivars more accepted in restaurants and supermarkets are Puca shungo, Tushpa, Yana shungo, Chiwila Roja, Dolores to put the product available to consumers, ensuring the frequency and quality
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101
ANEXOS
102
Anexo 1. Caractersticas fsicas, qumicas y organolpticas de los cultivares de papas nativas con potencial de mercado:
Anexo 2. Lista de restaurantes y hoteles encuestados en la investigacin realizada.
LISTA DE RESTAURANTES N CATEGORIA NOMBRE DIRECCIN CONTACTO TIPO DE CULTIVAR CANTIDAD (kg) COMIDA 1 Primera Alkimia Valladolid N24-159 y General Salazar Sandra Cobo Internacional Puca shungo, Yana shungo, Dolores 33 2 Primera Astrid y Gastn Av. Corua N 32 y Gonzlez Surez Luis Medina Internacional - Peruana No le interesa trabajar con papas nativas 3 Primera Barlovento Av. 12 de octubre y Orellana Patricia Carrasco Internacional Tushpa, Puca shungo, Yana shungo, Chiwila Roja 8 4 Primera Boca del lobo Calama y Reina Victoria Daniel J come Internacional Tushpa, Yana shungo 4 5 Primera Bricola la Toledo 1255 y Luis Cordero Amparo Castellanos Italiana No le interesa trabajar con papas nativas 6 Lujo Carmine Diego de Almagro y Baquerizo Moreno Marco Zanafria Italiana Tushpa, Yana shungo 11.5 7 Lujo Chef J erme Whymper 30 - 96 y Corua Chef J rome Francesa Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja, Dolores, Calvache,Uvilla, Leona Negra, Coneja Negra 10 8 Primera Coqqus Isla Isabel la Catlica y Toledo Sebastin Villavicencio Ecuatoriana- Internacional Tushpa Puca shungo Yana shungo Chiwila Roja Coneja Negra 10 9 Primera Cielo quiteo restaurant Manuel Samaniego N8-52 y Antepara Nikolai Pabn Internacional- Ecuatoriana Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja Dolores 5 10 Primera Clancy's Francisco Salazar E12-121 y Toledo Ana Vega Internacional Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja Dolores 10 11 Lujo Cucurucho de santa Clara Rocafuerte y Benalczar Rodolfo Ramrez Ecuatoriana- Internacional No le interesa trabajar con papas nativas 107
Anexo 2. (Continuacin) 12 Primera Escondite de Cantua Manuel Samaniego N8-175 y Antepara Mario J aramillo Ecuatoriana- Internacional Dolores Coneja Negra Calvache Chaucha Colorada 10 13 Primera Goumet Food Service Condado Patricio Guevara Internacional Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja Calvache, Leona Negra, Coneja Negra, Uvilla, Dolores 62.5 14 Primera Hacienda Villavieja J os Carrin y J uan Procel Margarita Pazmio Internacional Tushpa, Yana shungo Chiwila Roja 15 15 Primera Hasta la vuelta seor Pasaje Arzobispal Patio de comidas 3er. Piso Catalina Espn Internacional- Ecuatoriana No le interesa trabajar con papas nativas 16 Lujo Hotel Coln Av. Amazonas y Patria esq. Maribel Narvez Ecuatoriana- Internacional Dolores, Chiwila Roja 20 17 Lujo Hotel Marriot Orellana y amazonas Ivn Ramos Ecuatoriana- Internacional Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja 8 18 Primera Hotel Mercury Ramn Roca E4-122 y amazonas Ramiro Armas Ecuatoriana- Internacional Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja 4 19 Lujo Hotel Quito Orellana y Corua Lorena Ponce Ecuatoriana- Internacional Tushpa, Puca shungo Yana shungo , Chiwila Roja 20 20 Primera Hotel Sheraton Repblica y Naciones Unidas J ess Rojas Ecuatoriana- Internacional Tushpa, Puca shungo Yana shungo 30 21 Primera IL Risotto Av. Eloy Alfaro N34- 477 y Portugal Mariana Riso Italiana Tushpa, Yana shungo 2 22 Primera La casita Mariana de J ess y Hungra Gaell Ecuatoriana Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja Calvache, Leona Negra Coneja Negra, Uvilla , Dolores 10
108
Anexo 2. (Continuacin) 23 Primera La choza 12 de octubre 24-551 y Cordero Rosa Pallares Ecuatoriana No le interesa trabajar con papas nativas 24 Primera Las siete esferas Italia y Vancouver J os Duarte Vegetariana- Ecuatoriana Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja Calvache, Leona Negra Coneja Negra, Uvilla Dolores 10 25 Primera La Malaguea Toledo N24-334 Y Cordero Ricardo Carbonel Espaola Puca shungo, Dolores 8 26 Lujo La Querencia Eloy Alfaro 2530 Y Catalina Aldaz Danny Loor Peruana No le interesa trabajar con papas nativas 27 Primera La Via Isabel la Catlica y Cordero Luis Charro Ecuatoriana- Internacional Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja 20 28 Primera Mama Clorinda Reina Victoria 1144 Y Calama Luis Guaa Ecuatoriana Puca shungo, Chiwila Roja 75 29 Primera Mara Augusta Urrutia AV. Garca Moreno, entre Sucre y Bolvar Marcelo Arias Ecuatoriana No le interesa trabajar con papas nativas 30 Primera Mea Culpa Chile y Venezuela, palacio Arzobispal Mesas Nicolalde Internacional- mediterrnea Tushpa, Puca shungo, Yana shungo, Chiwila Roja 4 31 Primera Mesn Espaol Valladolid y General Salazar Carmen Maldonado Espaola Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja 8 32 Primera Mi cocina Av 6 de Diciembre y Calle Alemn Piedad Herrera Ecuatoriana No le interesa trabajar con papas nativas 33 Primera Pajonal Homero Salas y Altar Mara Augusta Guzmn Ecuatoriana- Internacional Uvilla, Dolores 22.5 34 Lujo Palermo Eloy Alfaro 2056 Y AV. 6 de Diciembre ngel Zambrano Italiana- fusin Dolores, Coneja Negra 10 35 Primera Panormico Bolvar (220) OE3-18 Y Guayaquil Paulina Duque Ecuatoriana- Internacional Chaucha C, Dolores 45 36 Primera Pavarotti 12 de Octubre Y Carrin Cristian Walther Italiana- mediterrnea Tushpa, Yana shungo Puca shungo 15 109
Anexo 2. (Continuacin) 37 Primera PIM'S Isabel la Catlica y Cordero David Calle Internacional No le interesa trabajar con papas nativas 38 Lujo Prime Ribs 12 de Octubre 18-20 y Cordero Ligia Mena Ecuatoriana- Internacional No le interesa trabajar con papas nativas 39 Primera Pobre Diablo Isabel la catlica E 12- 06 y Calavis Patricia Endara Ecuatoriana- Internacional Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja Dolores 8 40 Lujo Rincn de Cantua Av. Garca Moreno N6-52 entre Olmedo Y Meja Patricio Peralta Espaola y ecuatoriana Tushpa, Puca shungo Yana shungo 24 41 Lujo Rincn de Francia Roca 779 Y 9 de Octubre Mario Aragn Francesa e internacional Tushpa, Puca shungo Yana shungo 6 42 Lujo Rincn la ronda Bello Horizonte 845 y Diego de Almagro Diego Barreto Ecuatoriana- Internacional No le interesa trabajar con papas nativas 43 Lujo Segundo Muelle Isabel la Catlica N 24 8834 y Gangotena Chef Pedro Peruana Tushpa , Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja 20 44 Lujo Segundo Muelle Quicentro Shopping Chef Moiss Peruana Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja 20 45 Primera Swing Mariano Aguinda y psj. Martin Carrin Alex J aramillo Peruana Puca shungo, Coneja Negra 4 46 Primera The Magic Bean Foch 681 Y J uan Len Mera Fredy Moscuy Americana No le interesa trabajar con papas nativas 47 Primera Tianguez Sucre y Cuenca, bajos de San Francisco J hon Ramrez Ecuatoriana- Internacional Tushpa, Puca shungo Yana shungo, Chiwila Roja Dolores 8 48 Primera Trattoria sole e luna Whymper N31-29 Y Corua Rodrigo Burgos Ecuatoriana- Internacional Tushpa , Puca shungo, Yana shungo, Chiwila Roja 4 49 Primera Zaz Mariano Aguinda y psj. Martin Carrin Daniel Pilln Peruana Tushpa, Puca shungo, Yana shungo, Chiwila Roja 12 50 Primera Zcalo Calama y Reina Victoria Patricio Galarza Americana Tushpa, Yana shungo, Chiwila Roja 6 110
Anexo 3. Carta para los representantes de los diferentes segmentos de mercado investigados.
Seor Jefe de compras del restaurant Presente.
De nuestras consideraciones.
El Programa Nacional de Races y Tubrculos, rubro Papa, del Instituto Nacional Autnomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP y el Consorcio de Agricultores de la Papa (CONPAPA), se han propuesto promover la conservacin y consumo de papas nativas. Cabe sealar que en Ecuador se estima que existen alrededor de 350 cultivares de papas nativas, sin embargo, muchas de estas cultivares estn en peligro de extincin, debido a que la gran mayora de consumidores urbanos desconocen su existencia
Estas cultivares se caracterizan por poseer formas y colores exticos, adems, tienen caractersticas organolpticas especiales (sabor, textura) y alto valor nutritivo (altos contenidos de polifenoles que son antioxidantes naturales que previenen enfermedades degenerativas).
Creemos que el mejor mecanismo de conservacin a largo plazo de las papas nativas es identificar oportunidades de negocios, por lo que con la participacin de la Universidad Central del Ecuador, como parte de una tesis de grado, se pretende identificar cultivares con potencial de mercado y cuantificar la demanda, para organizar la oferta y promover planes de produccin con las cultivares seleccionadas.
Por lo anteriormente mencionado, solicitamos muy comedidamente su colaboracin para realizar esta investigacin, seria muy grato para nosotros conversar personalmente con usted para ampliar la informacin por lo que le solicitamos de la manera ms comedida nos comunique la fecha ms propicia para visitarle y hacerle la entrega de muestras de papas nativas y la realizacin de una pequea encuesta.
Con su ayuda se beneficiar a pequeos agricultores que conservan estas papas y adems, permitir conservar este valiossimo patrimonio para futuras generaciones.
Atentamente:
Ing. Cecilia Monteros Responsable Proyecto FONTAGRO/PNRT papa
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Anexo 4. Encuesta que fue realizada en los restaurantes, hoteles, supermercados y ferias.
ESTACIN EXPERIMENTAL SANTA CATALINA PROGRAMA NACIONAL DE RACES Y TUBRCULOS - PAPA ENCUESTA PARA RESTAURANTES, SUPERMERCADOS Y FERIAS Informacin General de la Empresa o Negocio Nombre de la empresa: Direccin: Telfono: e mail: Nombre del entrevistado/a: Cargo en la empresa: Tipo de Industria: Como es de su conocimiento el Programa nacional de Races y Tubrculos, rubro Papa, del Instituto Nacional Autnomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y el proyecto FONTAGRO, se han propuesto conservar y revalorizar el cultivo de papas nativas a travs de su incorporacin en cadenas de valor.
Creemos que el mejor mecanismo de conservacin a largo plazo de las papas nativas es identificar las CULTIVARES QUE TENGAN OPORTUNIDADES DE MERCADO, por lo que agradecemos mucho la colaboracin que pueda brindar a esta investigacin.
CULTIVAR REQUERIDO: 1.- Para cada muestra entregada, indique su evaluacin marcando en cada casillero la numeracin que a Ud. le parezca de acuerdo a las caractersticas ms importantes que a continuacin se presentan:
MUESTRA Apariencia Forma Color Textura Sabor Orden preferen cia/ ( 1 ms gusta 3 menos gusta) POR QU? 1. Me gusta 1. Me gusta 1. Me gusta 1. Me gusta 1. Me gusta 2. Ni me gusta ni me disgusta 2. Ni me gusta ni me disgusta 2. Ni me gusta ni me disgusta 2. Ni me gusta ni me disgusta 2. Ni me gusta ni me disgusta 3. No me gusta 3. No me gusta 3. No me gusta 3. No me gusta 3. No me gusta
112
2.- Si nosotros le ofrecemos estas cultivares nativas estara interesado en adquirirlas?
Si___________ No______
- En caso de No porque?.......................................................................................... - En caso de Si:
Culti var Cantidad (kg) Frecuencia Tamao del tubrculo Total Diaria Semanal Mensual Otros Grande >8 cm Mediano 5 - 8 cm Pequeo <5 cm
PRESENTACIN: 3.- En qu presentacin deseara usted que se le entregue el producto?
Fundas plsticas Gavetas plsticas Mallas plsticas Costales ralos Otro
Explique:
4.- Cul es el peso que desee que lleve la presentacin?
Peso:. kg.
5.- Deseara que el producto contenga informacin adicional?
Si________ No_______ - en caso de Si qu tipo de informacin?
Valor Nutritivo Caractersticas Culinarias Productores Otros
Explique:
CONTROL DE CALIDAD: 6.- Deseara que el producto que se le entrega se encuentre lavado:
Si No..
113
7.- Cul son los criterios de calidad permitidos por usted para aceptar una papa? Parmetro Porcentaje Permitido Daos por plagas y enfermedades Daos mecnicos Verdeamiento Otros Explique:
Considerando que si no hacemos nada hoy estas papas nativas en un futuro cercano se extinguirn, y que es necesario apoyar a que los pequeos agricultores sigan sembrando estas papas y cultivares. Adems, usted esta comprando papas sanas y nutritivas.
8.- Qu variedad, cantidad, frecuencia y precio compra usted papas?
Variedad Cantidad (kg) Frecuencia Precio Total Diaria Semanal Mensual Otros (USD)
PRECIO: 9.- Estara dispuesto a cancelar ms por las papas nativas? Si_______ No________
10.- Si la respuesta es afirmativa cuanto ms pagara?
0.05 ctvs 0.10 ctvs 0.30 ctvs Otro:
11.- Cmo sera su forma de pago?
Contado Crdito Otro
- Si es a crdito cundo sera su pago?
Cuando se vuelva a entregar el producto Despus de 1 semana Despus de 15 das Otro
Explique:
12.- Cmo le gustara que fuera la forma de entrega de la papa?
Directo en su negocio Retirarlo del CONPAPA Otro:
Explique: 114
Anexo 5. Encuesta que fue realizada en las industrias procesadoras de conservas
ESTACIN EXPERIMENTAL SANTA CATALINA PROGRAMA NACIONAL DE RACES Y TUBRCULOS - PAPA ENCUESTA PARA INDUSTRIAS PROCESADORAS DE CONSERVAS Informacin General de la Empresa o Negocio Nombre de la empresa: Direccin: Telfono: e mail: Nombre del entrevistado/a: Cargo en la empresa: Tipo de industria:
Como es de su conocimiento el Programa nacional de Races y Tubrculos, rubro Papa, del Instituto Nacional Autnomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y el proyecto FONTAGRO, se han propuesto conservar y revalorizar el cultivo de papas nativas a travs de su incorporacin en cadenas de valor.
Creemos que el mejor mecanismo de conservacin a largo plazo de las papas nativas es identificar las CULTIVARES QUE TENGAN OPORTUNIDADES DE MERCADO, por lo que agradecemos mucho la colaboracin que pueda brindar a esta investigacin.
CULTIVAR REQUERIDO: 1.- Para cada muestra entregada, indique su evaluacin marcando en cada casillero la numeracin que a Ud. le parezca de acuerdo a las caractersticas ms importantes que a continuacin se presentan:
MUESTRA Aparienci a Forma Color Textura Sabor Orden preferenci a/ ( 1 ms gusta 3 menos gusta) POR QU? 1. Me gusta 1. Me gusta 1. Me gusta 1. Me gusta 1. Me gusta 2. Ni me gusta ni me disgusta 2. Ni me gusta ni me disgusta 2. Ni me gusta ni me disgusta 2. Ni me gusta ni me disgusta 2. Ni me gusta ni me disgusta 3. No me gusta 3. No me gusta 3. No me gusta 3. No me gusta 3. No me gusta
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2.- Si nosotros le ofrecemos estas cultivares nativas estara interesado en adquirirlas?
Si_______ No______
- En caso de No porque?...................................................................................................... - En caso de Si: Cultivar Cantidad (kg) Frecuencia Tamao y Dimetro del tubrculo Total Diaria Semanal Mensual Otros Grande
Med.
Pequeo
CONTROL DE CALIDAD: 3.- Cul son los criterios de calidad permitidos por su empresa para aceptar una papa?
Explique:
PRESENTACIN: 4.- En qu presentacin deseara usted que se le entregue el producto?
Fundas plsticas Gavetas plsticas Mallas plsticas Costales ralos Otro
Explique:
5.- Cul es el peso que desee que lleve la presentacin?
Peso:. kg.
Parmetro Porcentaje Permitido Daos por plagas y enfermedades Daos mecnicos Tamao adecuado Pronunciamiento de ojos Malformaciones Verdeamiento Otros 116
6.- Deseara que el producto contenga informacin adicional?
Si________ No_______ - En caso de Si que tipo de informacin:
Valor Nutritivo Caractersticas Culinarias Productores Otros
Explique:
PRECIO: Considerando que si no hacemos nada hoy estas papas nativas en un futuro cercano se extinguirn, y que es necesario apoyar a que los pequeos agricultores sigan sembrando estas papas y cultivares. Adems, usted esta comprando papas sanas y nutritivas.
8.- Estara dispuesto a cancelar ms por las papas nativas? Si_______ No________
9.- Si la respuesta es afirmativa cuanto ms pagara?
0.05 ctvs 0.10 ctvs 0.30 ctvs. Otro:
10.- Cmo sera su forma de pago?
Contado Crdito Otro
Explique:
- Si es a crdito cundo sera su pago?
Cuando se vuelva a entregar el producto Despus de 1 semana Despus de 15 das Otro
Explique
11.- Cmo le gustara que fuera la forma de entrega de la papa?
Directo en su empresa Retirarlo del centro de acopio del CONPAPA Otro
Explique
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Anexo 6. Publicidad de papas nativas en medios radiales
Consumimos lo nuestro?
Entrevista emitida el 19-04-10
"Estamos trabajando actualmente con once cultivares de papas nativas porque hemos visto que de las 350 estas tienen un mayor potencial de uso para el mercado. Trabajamos con el consorcio de pequeos agricultores, quienes esperan que haya una mayor demanda para ampliar su rea sembrada y poder comercializar las papas. Lastimosamente como la demanda es poca porque la gente no las conoce, las papas nativas son desplazadas en sus reas de siembra por cultivares mejoradas que tienen mayor acogida en el mercado", dijo J uan Duque, Tesista del programa de Races y Tubrculos rubro papa del INIAP. Duque coment que en el Ecuador existen alrededor de trescientas cincuenta especies de papas nativas que estn siendo estudiadas para establecer las caractersticas de cada una de ellas. Estas cultivares han sido conservadas por las comunidades indgenas, sin embargo muchas se han ido perdiendo.
Gracias a este programa se han rescatado las especies que tienen mayor potencial por sus colores, formas y caractersticas culinarias. Las zonas en las que se siembran estas especies son las provincias centrales del Ecuador como Bolvar, Tungurahua y Cotopaxi. Duque est realizando su tesis sobre la comercializacin de estas cultivares de papas por lo que el programa trabaja con "CONPAPA", consorcio de agricultores, que se encarga de sembrar y proveer las cultivares que pueden ser comercializadas en el mercado quiteo.
Duque seal que se han enfocado a ciertos mercados diferenciados como las amas de casa y por otro lado los hoteles y restaurantes. Estn distribuyendo algunas cultivares en el supermercado Magda Espinoza en donde la variedad "Dolores" es la que ms acogida tiene. En los hoteles y restaurantes las cultivares que tienen mayor acogida son las que presentan pigmentaciones o formas exticas como la "Puca shungo", "Yana shungo" y la Chiwila. Duque coment que adems de Ecuador, pases como Bolivia, Per y Colombia tambin tienen sus cultivares nativas. "Bolivia tiene unas seiscientas cultivares nativas, Per unas dos mil cultivares, Ecuador entre trescientas y trescientas cincuenta y Colombia solamente unas ciento cincuenta a doscientas cultivares nativas", aadi.
En Per ya se han hecho varios estudios desde hace muchos aos por lo que ya estn comercializando sus cultivares nativas en chips y exportando sus productos a pases europeos. Publicado por: Radio: Multimedios. 106.9 F.M Ubicacin: http://multimedios106.interdec.com/nota_ind.aspx?id_modulo=14&id_catgeneral =29&id_detmodulo=31090 118
Anexo 7. Publicidad de las papas nativas en medios escritos. Quieren salvar a la papa nativa y comercializarla Publicado el 18/Marzo/2010 | 00:13 Diarios: Hoy, Telgrafo, Metro Hoy
La mayor parte de la produccin de estos productos se destina al consumo de los campesinos que los siembran. Las aproximadamente 300 cultivares de papas nativas que existen en el Ecuador estaran en peligro de extincin. Actualmente, los campesinos la cultivan, mayoritariamente para el consumo propio, segn manifiesta lvaro Monteros, tcnico del Departamento Nacional de Recursos Fitogenticos del Instituto Nacional Autnomo de Investigaciones Agropecuarias (Iniap).
Las diversas cultivares existentes de papa nativa tienen mayor cantidad de macro y micro minerales, como zinc y potasio entre otros, en relacin a las que se encuentran en los mercados.
J uan Duque, funcionario del Iniap encargado de la comercializacin de papas nativas, manifiesta que el organismo busca rescatar las diversas cultivares y darles un nicho de mercado. Con ese propsito, actualmente se realizan estudios de mercado en hoteles, restaurantes y supermercados de la capital.
Esto se hace mediante la entrega de muestras a chefs y jefes de compras a fin de que en esos lugares se puedan elaborar platos con el producto y, segn las preferencias, iniciar un plan de produccin.
Por su forma, la papa "Chiwila" tiene una mejor acogida en el sector hotelero, al igual que las cultivares con coloracin como "Tushpa", "Puca shungo". 119
Al supermercado Magda Espinoza, el Iniap entrega fundas de dos kilos de diversas cultivares del producto, el que tiene mayor acogida es la papa "Dolores".
Para la industrializacin de las papas nativas se trabaja con la empresa Frito Lay en la elaboracin de Chips de colores y la fabricacin de almidn para diversos usos.
El rendimiento de estos cultivares es ligeramente menor que el de la papa comn, con 15 toneladas por hectrea cultivada, por esto la comercializacin se realiza a 60 el kilo para incentivar la produccin de los agricultores que las cultivan sobre los 3 mil metros de altura. El producto se entrega lavado y clasificado manualmente, con un mximo de 2% de dao.
Anexo 8. Parmetros de calidad para la empresa VECONSA S.A
VECONSA S. A.
ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA (CDIGO: GMPVEPAYH001) 1.- DESCRIPCIN Producto est constituido por la Papa de la variedad Yema de Huevo 2.- COMPOSICIN Papa-variedad yema de huevo. 3.- ORIGEN De proveedores calificados, de la zona interandina del Ecuador.
4.- PARMETROS DE CALIDAD E INOCUIDAD 4.1.- PARMETROS FSICO QUMICO DIMETRO: Entre 25 35 mm: Min. 70% Entre 36 40 mm: Mx. 25% Mayor a 40 mm: Mx. 5%
PARMETROS SENSORIALES - COLOR: Interno (pulpa): Amarillo Externo (corteza): Amarillo Min. 90% Medianamente oscuro Mx. 9% Negra Mx. 1% - OLOR: Caracterstico, libre de olores extraos. - SABOR: Caracterstico, libre de sabores extraos. - TEXTURA: Suave (cocinado) - SANIDAD: Presenta en forma general buena apariencia, libre de impurezas y materiales extraos.
DEFECTOS MATERIAL VEGETAL EXTRAO: Ausencia MATERIAL EXTRAO: Ausencia ENFERMEDAD POR PLAGAS: Ausencia
PAPA YEMA DE HUEVO Elaborado por: Aprobado por: J avier Quintana Santiago Acurio Supervisor de Calidad J efe Control de Calidad CDIGO: EMP 124 PGINA: REVISIN: 00 FECHA: 2010-03-09 CONTROL DE CALIDAD 121
4.2.- PARMETROS BIOLGICOS Plagas (gusanos, mohos) Ausencia 5.- MTODO DE PRODUCCCIN Post cosecha inmediata, el producto es embalado en sacos y enviado a VECONSA VECONSA S. A.
CORTES O DAOS MECNICOS: Ausencia SOBREMADURACIN O PUDRICIN: Ausencia
6.- EMBALAJE Y DISTRIBUCIN La papa Yema de Huevo podr comercializarse en envases, sacos o fundas limpias, de material resistente a la accin del producto de tal manera que no afecte a altere las caractersticas o la composicin del mismo. Se usarn sacos o fundas de 50 kg cada uno. La materia prima debe ser transportada manteniendo, cuando se requiera las condiciones higinicas, sanitarias y temperaturas establecidas para garantizar la conservacin de la calidad del producto.
7.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD La papa deber ser mantenida en refrigeracin hasta su uso.
8.- PREPARACIN Y/O TRATAMIENTO PREVIO La papa en Veconsa es lavada, seleccionada, sanitizada, blanchada y puesta en gavetas para ser congeladas en las cmaras de congelacin. Se desaloja, es ensacada y son almacenadas nuevamente en cmaras hasta su posterior envasado.
9.- CRITERIO DE ACEPTACIN Si la muestra inspeccionada no cumple con los parmetros establecidos en Veconsa, se repetir la inspeccin. Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso ser motivo para considerar el lote fuera de los parmetros, quedando su comercializacin sujeta al acuerdo de las partes interesadas.
10.- RESULTADO Se rechazar todo lote de papa que no cumpla con los parmetros y rangos de calidad. PAPA YEMA DE HUEVO Elaborado por: Aprobado por: J avier Quintana Santiago Acurio Supervisor de Calidad J efe Control de Calidad CDIGO: EMP 124 PGINA: 2/2
REVISIN: 00 FECHA: 2010-03-09 CONTROL DE CALIDAD 122
Anexo 9. Costos de produccin del cultivar Dolores, Tushpa Guaranda. Bolvar. 2010
COSTOS DE PRODUCCIN DE PAPAS NATIVAS Especie: Papa Ao: 2010 Localidad: Bolvar- Guaranda Cultivar: Dolores, Tushpa Ciclo produccin.: 6 meses Sitio: Culebrillas Superficie: 1 ha Categora: Seleccionada RUBROS Unidad Cantidad P. Unit. (USD) Subtotal (USD) Total (USD) C O S T O S VARIABLES (CV) MANO DE OBRA 720.00 J ornales (cultivo) J ornal 90 8.00 720.00 INSUMOS Semillas 660.00 a) Semilla Quintal 30 22.00 660.00 Fertilizantes 410.40 a) 18-46-00 50 kg 7 32.00 224.00 b) Sulpomag 50 kg 2 34.00 68.00 c) rea 50 kg 2 31.00 62.00 d) Stimufol kg 6 9.40 56.40 Insecticidas 90.00 a) Curacron 2 lt 4.00 22.50 90.00 Fungicidas 282.80 a) Fitoraz kg 3.00 10.00 30.00 b) Curzate kg 4.00 13.00 52.00 c) Acrobat kg 8.00 20.00 160.00 d) Rhodax kg 2.00 20.40 40.80 Otros pesticidas 24.00 a) Fijador lt 3.00 8.00 24.00 Cosecha y post cosecha 195.00 a) Sacos y piola qq 150 0.25 37.50 b) Seleccin qq 150 0.30 45.00 c) Transporte qq 150 0.75 112.50 TOTAL COSTOS VARIABLES 2 382.20 C O S T O S FIJ O S (CF) TIERRA 200.00 Arriendo ha 1.00 200.00 200.00 TOTAL COSTOS FIJOS 200 C O S T O T O T A L (CT = CD + CI) 2 582.20 123
Anexo 10. Costos de produccin de las cultivares Yana shungo, Puca shungo. Colta. Chimborazo. 2010
COSTOS DE PRODUCCIN DE PAPAS NATIVAS Especie: Papa Ao: 2010 Localidad: Huaconas - Colta Cultivares: Yana shungo Puca shungo Ciclo produccin.: 5.3meses Sitio: Cotojuan /Beln Superficie: 1 ha Categora: Seleccionada RUBROS Unidad Cantidad P. Unit. (USD) Subtotal (USD) Total (USD) C O S T O S VARIABLES (CV) MANO DE OBRA 640.00 J ornales (cultivo) J ornal 80 8.00 640.00 INSUMOS Semillas 660.00 a) Semilla Quintal 30 22.00 660.00 Fertilizantes 1151.10 a) 18-46-00 50 kg 7 32.00 224.00 b) Sulpomag 50 kg 2 33.55 67.10 c) rea 50 kg 2 31.00 62.00 d) Kristalon inicio kg 4 6.00 24.00 e) Rosasol inicio kg 4 6.00 24.00 g) Materia Orgnica kg 500 1.50 750.00 Insecticidas 47.00 a) Orthene kg 2 23.50 47.00 Fungicidas 88.40 a) Fitoraz kg 3 10.00 30.00 b) Curzate kg 2 14.00 28.00 c) Mancozeb kg 4 7.60 30.40 Otros pesticidas 10.00 a) Boroliq lt 1 10.00 10.00 Cosecha y post cosecha 260.00 a) Sacos y piola qq 200 0.25 50.00 b) Seleccin qq 200 0.30 60.00 c) Transporte qq 200 0.75 150.00 TOTAL COSTOS VARIABLES 2856.50 C O S T O S FIJ O S (CF) Arriendo tierra ha 1 200 200 200 C O S T O T O T A L (CT = CD + CI) 3056.50
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Anexo 11. Costos de Post-cosecha, movilizacin y asistencia tcnica de las cultivares nativas en Ambato. Tungurahua. 2010.