Manual Del Sistema de Confiabilidad Operacional

MANUAL DEL SISTEMA DE
CONFIABILIDAD OPERACIONAL

Versin 2

Noviembre, 2009

PEMEX Exploracin y Produccin se ha distinguido por
mantener ritmos de produccin acordes a las necesidades
de nuestro pas y de nuestros clientes.
Para lograrlo, nos hemos soportado en dos procesos muy
importantes: la Operacin y el Mantenimiento.
Hemos operado y mantenido instalaciones petroleras
durante dcadas, teniendo como objetivo, siempre, la
seguridad del personal, de las instalaciones y la proteccin
del medio ambiente.
Por la reduccin de costos y por la mejora de la
confiabilidad se ha trabajado mucho; pero, la tarea an no
se ha concluido.
Debemos incrementar, a niveles de empresas internacionales, la confiabilidad
operacional de nuestros sistemas productivos, hasta lograr cero fallas; de la misma
forma que, con la estrategia de seguridad, queremos lograr cero accidentes.
Lo anterior nos permitir alcanzar las metas de produccin, sustentadas en la
Confiabilidad Humana, en nuestra gente, la Confiabilidad de los Procesos y la
Mantenibilidad y Confiabilidad de Equipos y Ductos.
Estoy seguro que el Sistema de Confiabilidad Operacional, que implantaremos en PEP,
nos permitir apalancar el logro de nuestros objetivos.
Los invito a sumarse con ideas y un compromiso visible a este gran esfuerzo.

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Sistema de Confiabilidad Operacional

HOJA DE AUTORIZACIN

MANUAL DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL

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El presente manual fue elaborado con la participacin de personal de las siguientes
reas:

NOMBRE
Jos Luis Arellano Payn
Hctor Toledo Matus
Miguel ChablPrez
Eduardo Luis Unda Ortega
Eleazar Garca Villalobos
Jorge Luis Pineda Castillejos
Evaristo Hernndez Dominguez
Angel Alvarez Zapata
Carlos Betanzos Espinoza
Francisco Javier Montes ngel
Alejandro Zagal Reyes
Juan Manuel Jimnez Lpez
Jess Javier Medelln Cuellar
Rubn Ostos Villaseor
Darbelio Ramrez Argumedo
Juan Manuel Barbosa Zetina
Jorge Toscano Medina
Humberto Cuervo Galindo
Adrin Azuara Blanco

REA
GAM SDC
GAM SDC
GAM SDC
GAM SDC
GAM SDC
GAM SDC
GAM SDC
GAM SDC
GAM SDC
GAM SDC
GAM SDC
GAM SDC
GO SDC
GO SDC
GTDH MNE
GTDH MNE
GTDH-MSO
GTDH-MSO
GTDH SUR

Este documento fue actualizado incluyendo las observaciones vertidas en los talleres de
Coordinadores de Operacin, Mantenimiento, Diseo y Seguridad de las Gerencias y Activos de
PEP.
En la revisin para la emisin de la versin 2 de este manual particip el equipo de Asesores
Regionales para la implantacin del SCO.

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INDICE
M ANUAL DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL (SCO) .........................................1
1. Objetivo...
2. mbito..
3. Introduccin.
4. Modelo del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO)..
5. Desarrollo del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) .
5.1 Elemento Organizacin .
5.2 Elemento Confiabilidad Humana..
5.3 Elemento Confiabilidad de Procesos...
5.4 Elemento Confiabilidad de Diseo...
5.5 Elemento Confiabilidad deEquipos y Ductos...
5.6 Elemento Proceso de Mantenimiento..
5.7 Elemento PM-SAP..

1
1
1
2
4
9
17
24
32
37
44
48

ANEXO I. GUAS PARA LA IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL 59
1. Objetivo.
2. mbito ...
3. Revisin y Actualizacin.......
4. Marco Normativo.
5. Glosario.......

59
59
59
59
60

GUAS DEL ELEMENTO ORGANIZACIN

Gua para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos
de trabajo..................................................................................
Gua para el funcionamiento del rgano Rector.
Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo .
Gua de liderazgo para la implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional .

70
73
76
85

GUAS DEL ELEMENTO CONFIABILIDAD HUMANA

Gua para la capacitacin, adiestramiento y certificacin del personal..
Gua para determinar los recursos necesarios para el desempeo de los puestos de trabajo..
Gua para motivar al personal....

88
93
96

GUAS DEL ELEMENTO CONFIABILIDAD DE PROCESOS
Gua para la elaborar los Mapas del Proceso de Operacin...
Gua de ingeniera de la operacin de equipos y ductos .

99
104

Gua de planeacin de la operacin de equipos y ductos ..
Gua de programacin de laoperacin de equipos y ductos....

109
117

Gua de ejecucin de la operacin de equipos y ductos .

122

Gua para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos ..
Gua para asegurar la utilizacin de los procedimientos de operacin

126
131

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Gua para la documentacin de buenas prcticas de operacin

134

GUAS DEL ELEMENTO CONFIABILIDAD DE DISEO

Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos...

139

Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes .

145

GUAS DEL ELEMENTO CONFIABILIDAD DE EQUIPOS Y DUCTOS

Gua para seleccionar la aplicacin de metodologas de confiabilidad..
Gua para la aplicacin del Plan de Administracin de Integridad de Ductos (PAID) ............

148
155

Gua para la documentacin de buenas prcticas de mantenimiento..................

157

GUAS DEL ELEMENTO PROCESO DE MANTENIMIENT O

Gua para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento...

162

Gua para describir los mapas del proceso de mantenimiento...

188

GUAS DEL ELEMENTO PM-SAP

Gua para la capacitacin en el mdulo de mantenimiento de PM-SAP..

190

Gua para establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios del mdulo de mantenimiento
de PM-SAP...

202

Gua para la asignacin de perfiles y licencias a usuarios del mdulo de mantenimiento dePM-
SAP..

210

Gua para asegurar la aplicacin de procedimientos y guas tcnicas del mdulo de
mantenimiento PM-SAP..

Gua para asegurar la Infraestructura e Interfaces de PM-SAP....

215

220

ANEXO II. PLAN GENERAL PARA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD
OPERACIONAL

223

1. Introduccin..

224

2. Descripcin del plan

224

3. Premisas...
4. Organizacin.

225
225

5. Estrategia general.

227

6. Estrategias especficas

230

7. Avances y control de implantacin.

247

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ANEXO III. METODOLOGIA PARA DOCUMENTAR CASOS DE NEGOCIO
1. Objetivo

248

2. Disposiciones especficas

248

3. Tablero de confiabilidad operacional..

252

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MANUAL DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL (SCO)

1. OBJETIVO
Describir el Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO), sus elementos, subelementos y fases
de evolucin, as como proporcionar las guas y plan para su implantacin en las instalaciones y
ductos de PEMEX Exploracin y Produccin.
2. MBITO
Este manual es de observancia general y aplicacin obligatoria en la implantacin del Sistema
de Confiabilidad Operacional en PEP. Fue desarrollado en apego al Manual Tcnico
deConfiabilidad Operacional en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios No. 800-
16700DCO-SCM-MT-001 y sus 14 mejores prcticas.
3. INTRODUCCIN
El Plan Nacional de Desarrollo 20072012, muestra las estrategias y acciones para profundizar
en la modernizacin de la Administracin Pblica. En su apartado relativo a Economa
Competitiva y Generadora de Empleos dentro de energa, electricidad e hidrocarburos
establece la necesidad de garantizar que se suministre a la economa el petrleo crudo, el gas
natural y los productos derivados que requiere el pas, a precios competitivos, minimizando el
impacto al medio ambiente y con estndares de calidad internacionales. Ello requerir de
medidas que permitan elevar la eficiencia y productividad en los distintos segmentos de la
cadena productiva de Petrleos Mexicanos, para lo cual la Direccin General ha establecido
dentro de sus principales iniciativas estratgicas el alcanzar estndares sobresalientes de
desempeo en:
Seguridad Industrial
Confiabilidad Operacional
Considerando lo antes expuesto, PEMEX ha decidido implementar una iniciativa adicional a la
Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA), que permita garantizar la confiabilidad y
disponibilidad de las instalaciones productivas y de soporte, para lograr los niveles esperados
de eficiencia y eficacia, as como optimizar los recursos disponibles, a travs de la gestin
integral de sus activos va el Modelo de Confiabilidad Operacional PEMEX-Confiabilidad.
El manual de Confiabilidad Operacional PEMEX-Confiabilidad No. 800-16700-DCO-SCM-MT001
establece el modelo para Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para que de
forma segura se alcancen con sustentabilidad los valoresms altos posibles de efectividad de
ciclo de vida, utilizacin, productividad y rentabilidad, para los activos.
En Funcin de lo anterior, Pemex Exploracin y Produccin en su Programa Estratgico 20072015,
defini las iniciativas estratgicas que ejecutar para convertirse en una empresa que
mantenga el compromiso con la maximizacin del valor econmico.

MANUAL DEL SCO

PGINA 1

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Estableci cinco objetivos estratgicos, entre los cuales est considerado el de Mantener
niveles competitivos en costos de descubrimiento y desarrollo, as como de produccin.
Para asegurar el cumplimiento de este objetivo, fragment la estrategia en 1 8 iniciativas
estratgicas, clasificadas en cinco grupos principales distribuidos a lo largo de la Cadena de
Valor, as, en la fase de produccin se estableci la iniciativa estratgica Realizar una
Transformacin Operativa de la Funcin de Mantenimiento, la cual considera entre sus
iniciativas principales:
Desarrollar e implantar un Sistema de Confiabilidad Operacional institucionalizando los
procesos en PEP.
Para la ejecucin de esta iniciativa estratgica, se desarroll el Sistema de Confiabilidad
Operacional (SCO) de PEP y el plan para su implantacin.

4. MODELO DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL (SCO)
La Direccin Corporativa de Operaciones (DCO) emiti la iniciativa de implantar un Modelo de
Confiabilidad Operacional en PEMEX, que requera ser desarrollado, el cual comprenda los
cuatro elementos fundamentales de la filosofa de Confiabilidad Operacional:

Confiabilidad Humana
Confiabilidad de Procesos
Confiabilidad de EquiposConfiabilidad de Diseo

Figura 1. Modelo de Confiabilidad Operacional DCO

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PGINA 2

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A partir del modelo emitido por la DCO, se desarroll el Modelo del Sistema de Confiabilidad
Operacional para implantarse en PEP, el cual consta de siete elementos: los cuatro elementos
fundamentales de la filosofa de Confiabilidad Operacional y, para facilitar su implantacin, se
adicionaron tres elementos, tal como se muestra en la Figura 2:

Figura 2. Modelo de Confiabilidad Operacional de PEP.
Para el proceso de desarrollo e implantacin del SCO se consideran como soporte aspectos
relevantes de Organizacin, para contar con el apoyo visible del personal, los recursos para el
desarrollo de las acciones requeridas y herramientas para la toma de decisiones; Sistemas de
gestin de informacin como PM-SAP para la administracin de la informacin generada y el
seguimiento a los resultados de manera completa, integral y oportuna; y lo establecido en el
SSPA, para el cumplimiento de las disposiciones, lineamientos y normativas de Seguridad,
Salud y Proteccin Ambiental, que nos permitan maximizar la rentabilidad con niveles de riesgo
tolerables.
El Sistema de Confiabilidad Operacional se desarroll tomando en cuenta las siguientes
premisas:

Considera lineamientos e iniciativas del Corporativo
Est basado en el Modelo PEMEX-Confiabilidad
Aprovecha los avances y logros alcanzados con el SAM.
Est estructurado en elementos y subelementos.
Incluye las mejores prcticas de operacin y mantenimiento.
Enfocado a resultados operativos (Confiabilidad, Disponibilidad, IPNP, MTTR, MTBF,
Costos).
Esintegral, incluye instalaciones, equipos y ductos.
Interacta con el SSPA y el Modelo de Direccin por Calidad.
En el desarrollo de cada elemento se aplica el proceso de mejora continua de Deming
(Planear-Hacer-Verificar-Actuar).

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PGINA 3

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5. DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL (SCO)
La Confiabilidad se define como la probabilidad de operar sin fallas, cumpliendo la funcin
requerida en un perodo determinado y bajo un contexto operacional establecido.
Confiabilidad Operacional es la capacidad de un sistema productivo para cumplir su funcin,
sin fallas, dentro de sus lmites de diseo y operacin, bajo un contexto operacional establecido,
para un tiempo definido, obteniendo productos con la calidad, cantidad y oportunidad
requeridas.
El Sistema Productivo est conformado por la infraestructura fsica, el proceso fsico/qumico y
la organizacin que los disea, opera y mantiene, cuya operacin de manera integral, permite
obtener el producto requerido.
Con el objetivo de lograr niveles ptimos de confiabilidad operacional de los sistemas
productivos para cumplir las metas de produccin establecidas, se desarroll el Sistema de
Confiabilidad Operacional (SCO), el cual est dirigido a mejorar la Confiabilidad Humana,
Confiabilidad de Procesos, Confiabilidad de Diseo y Confiabilidad de Equipos y Ductos con el
mximo aprovechamiento de las herramientas que soportan la gestin del proceso.
El Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) de PEP est estructurado de manera tal que
potencia la interrelacin entre las funciones desarrolladas en los distintos eslabones de lacadena
productiva, est sustentada en siete elementos y veintitrs subelementos para lograr
rentabilidad ptima con niveles de riesgo tolerables. (Figura 3).

Figura 3. Elementos y Subelementos del Sistema de Confiabilidad Operacional.

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PGINA 4

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El grado de evolucin del sistema se lograr aplicando el ciclo de mejora continua en cada uno
de sus Subelementos. Este ciclo est conformado por cinco fases: Planeacin, Implantacin,
Verificacin, Ajustes y Sistematizacin (Figura 4).

Figura 4. Fases de evolucin del Sistema de Confiabilidad Operacional.
Para lograr la implantacin de manera estructurada y consistente en todo PEP, se deben aplicar
las polticas, lineamientos, guas y procedimientos desarrollados que apoyan el sistema.
Las fases de evolucin del SCO y su implicacin en el Ciclo de Mejora Continua (Figura 5), se
describen a continuacin:
Fase de Planeacin
Se elaboran, actualizan y difunden las polticas, lineamientos, guas y procedimientos,
as mismo, se definen los mecanismos para medir su nivel de implantacin y los
indicadores para evaluar los resultados operativos.
Fase de Implantacin
Se asegura la aplicacin de las polticas, lineamientos, guas y procedimientos
emitidos, as como el cumplimiento de los mecanismos para evaluar la implantacin de
las mismas y los indicadores para evaluar los resultados operativos.
Fase de Verificacin
Se evalan los resultados operativos obtenidos como resultado de la correcta
aplicacin de las polticas, lineamientos, guas y procedimientos. Si los resultados
operativos son satisfactorios, se emiten recomendaciones paraestablecer nuevos
estndares. En caso contrario, se identifican las causas de las desviaciones y se

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emiten recomendaciones para mejorar las polticas, lineamientos, guas y/o
procedimientos.
Fase de Ajustes
Se aplican las recomendaciones para mejorar las polticas, lineamientos, guas y
procedimientos identificados durante la fase de verificacin y/o se aplican los nuevos
estndares establecidos.
Fase de Sistematizacin
Se define como Sistematizacin al estado en el que est un proceso cuando es capaz
de cumplir las metas en cada una de las fases (Planeacin, Implantacin, Verificacin y
Ajustes), realizando las actividades de manera consistente y logrando los objetivos del
negocio. En esta fase por lo tanto, se verifica que el ciclo de mejora continua se
desarrolle en forma consistente y se obtengan los resultados esperados. Se considera
que la implantacin de un subelemento del SCO est sistematizada en un proceso
especfico, cuando complete satisfactoriamente ms de una vez el ciclo de mejora
continua.

Figura 5. Ciclo de Mejora Continua del SCO.

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Para garantizar el xito de la implantacin del SCO en PEP, es necesario el cumplimiento de los
roles y responsabilidades en cada nivel de la organizacin, establecidos en la Tabla 1.

FASES
PLANEACION

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ORGANO RECTOR

IMPLANTACION

*Disear, actualizar y difundir el
S is tema de Confiabilidad.
Operacional (SCO). *Es tablecer
estrategias y emitir lineamientos
paraimplantar el SCO.

*Proporcionar soporte tcnico.
*Dar seguimiento a la
implantacion del SCO.
*Efectuar revisiones de Control
(verificar aplicacin de guas).

VERIFICACION

AJUSTE

*Evaluar resultados de la
implantacion del SCO ,
m ediante indicadores de
ges tin y desempeo.
*Analizar factibilidad de
recomendaciones y/o nuevos
estndares.

*Actualizar el manual y
guas, de acuerdo a las
recomendaciones.
*Establecer nuevos
estndares

SISTEMATIZACION

* Revisar que se cumpla el ciclo
mejora continua en la
implantacion del SCO en PEP.

*Liderar la implantacion en los
procesos de Operacin,
Mantenimiento y Areas Soporte
*Difundir los lineamiento que rigen
implantacion del SCO en el
*Asegurar que se apliquen
en el Centro de Trabajo.
MAXIMA AUTORIDAD
la implantacion del SCO en el
Centro de Trabajo.
los ajustes en el Manual
*Revisar que se cumpla el ciclo
*Seguimiento al proceso de
DE OPERACIN D EL
Centro de Trabajo.
*Verificar la correcta aplicacin actualiz ado por el Organo de mejora continua continua en
implantacin.
CENTRODE TRABAJO *Planear los recursos neces arios
d el Manual y Guas.
Rector.
la implantacion del SCO en el
*Proveer los recursos para la
( ACTIVO/GERENCIA)
para la implantacin.
*Emitir recomendaciones para *Asegurar que se apliquen
Centro de Trabajo
implantacin.
mejora del manual y guas .
los nuevos estndares.
*Rendir cuentas de la
*Emitir informes de resultados.
implantacin a la mxima
autoridad del Centro de Trabajo

*Liderar y asegurar la
*Difundir lineamientos que rigen la
implantacion del SCO en la
MAXIMA AUTORIDAD
implantacion en la instalacion o
instalacion a ducto a su cargo.
DE OPERACIN DE LA
instalacion o ducto a su cargo.
ducto a su cargo.
*Rendir cuentas de la
INSTALACION O
*Difundir el plan de implantacion
*Detectar y registrar
implantacin a la mxima
DUCTO
general al personal de la
desviaciones obs ervadas para
autoridad de operacin del
instalacion o ducto a su cargo.
la mejora del Manual y Guas.
Centro de Trabajo

*Aplicar los ajustes
efectuados al Manual y
Guas en la instalacion o
ducto a su cargo.

*Revisar que se cumpla el ciclo
de mejora continua en la
instalacin o ducto a s u cargo.

Tabla 1. Roles y responsabilidades para la implantacin del SCO.

Para medir el nivel de avance de implantacin se establece el Sistema de Control y
Seguimiento de la Implantacin (SCSI), en el cual se determinan las metas y sus respectivos
indicadores, al cual se puede acceder mediante la intranet de PEP, en la siguiente
direccin:http://pepsedectx01/Citrix/MetaFrame/default/default.aspx
Para la correcta utilizacin del SCSI, se cuenta con su manual de usuario, en la siguiente
direccin:http://sdc.dpep.pep.pemex.com/sites/GAM/CAII/default.aspx

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Para medir los resultados operativos, de gestin y desempeo, derivados de la implantacin del
SCO, el Corporativo instituy el siguiente tablero de indicadores, el cual establece estndares
de referencia en seis clasificaciones funcionales (Negocio, Instalaciones-Equipo, Planeacin y
Programacin, Operacin Segura, Mantenimiento Preventivo y Predictivo y Efectividad de
Programas de Confiabilidad), para reflejar la mejoraen el proceso.
Resultado
del CT

I ndicadores

Cuartil
Meta

Pondera- Peso del
cin Actual I ndicador

Cuartiles
1er

2do

3er

4to

2.0-2. 5

2.5-3. 0

3.0-3. 5

> 3.5

Negocio
Costo de M antenimient o / Valor de Reemplazo de Activos, %

0

18

Costo de Produccin por Unidad de Sali da

0

10.8

Disponibilidad Mecnica, %

0

7.2

> 97

95- 97

80- 95

Utilizacin de acti vos con respecto a su capacidad, %

0

22

> 89

80- 89

70- 79

< 70

ndice de Paros No Program ados, %

0

7.3

< =1.0

1.0-2. 0

2.0-3. 0

> 3.0

Trabajo Planeado / Trabaj os Totales, %

0

7.3

> 85

75- 85

65- 75

< 65

Backlog, semanas

0

18

03- abr

04-j un

06- ago

>8

Cum plimient o de Programas, %

0

3.6

> 90

75- 90

60- 75

< 60

Trabajo de emergencia, %

0

3.6

< 15

15- 25

25- 35

> 35

Ti empo extraordi nari o, %

0

3.6

20

Cum plimient o de Programas de Produccin,
%

0

3.6

> 95

90 - 9 5

75 - 9 0

< 75

ndice de Energa Consumida, %

0

3.6

< 100

Equipos crticos operando fuera de rangos
operacionales, %

0

16

15

Sistemas de Control fuera de servicio, nmero

0

3

0

13

35

>5

Manteni miento P reventi vo -Predicti vo / Mantenimiento Total, %

0

4

60

40- 60

20- 40

< 20

Anlisis de Fallas compl etos (ACR), %

0

5

> 95

80- 95

60- 80

< 60

Cum plimient o de mantenimi ento preventi vo y
predicti vo, %

0

4

> 95

90 - 9 5

75 - 9 0

< 75

Ti empo M edi o Para Reparar

0

11

Fallas detectadas previ as a la fall a, %

0

4

> 95

Ni vel deVibraciones promedio, pul gadas/
segundo

0

4

~ 0.08

Fallas por lubricacin / Fallas totales, %

0

3

0

Vara de acuerdo a l a Uni dad de Produccin

Instalaciones - Equipo
< 80

Planeacin y Program acin

Operacin Segura

100 - 120 120 - 140

> 140

M antenimiento Preventivo y Predictivo

Efectividad de Programas de Confiabilidad
Ti empo M edi o Entre Fall as

Vara de acuerdo al Ti po de Equipo
Vara de acuerdo al Ti po de Equipo
80 - 9 5

50 - 8 0

0.08- 0.12 0.12- 0.15
0.15
> 20

Figura 6. Tablero de Confiabilidad Operacional

A continuacin se describen las actividades que se deben efectuar en las fases de evolucin de
cada uno de los Elementos y Subelementos del Sistema de Confiabilidad Operacional.

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5.1

ELEMENTO ORGANIZACIN

Es el elemento que sustenta la implantacin del SCO, se basa en la adecuada definicin y
cumplimiento de las funciones, roles y responsabilidades que demandan los procesos de
operacin y mantenimiento, as como el enfoque al trabajo en equipo y el adecuado liderazgo.
Se compone de cuatro elementos: Estructura Organizacional, rgano Rector, Equipos de
Trabajo y Liderazgo.
5.1.1

Subelemento Estructura Organizacional

El objetivo de este subelemento es determinar y asignar las funciones, responsabilidades y
competencias en las descripciones de los puestos de trabajo, asegurando que estn alineadas
a los procesos de operacin y mantenimiento.
5.1.1.1 Fase de Planeacin
En esta fase es responsabilidad del rgano Rector:

Elaborar y difundir la Gua para determinar y asignar funciones,responsabilidades y
competencias de los puestos de trabajo.

Definir los mecanismos para medir la implantacin del subelemento e indicadores que
permitan evaluar los avances en las funciones, responsabilidades y competencias de los
puestos de trabajo en las instalaciones y ductos.

Es responsabilidad de la mxima autoridad de operacin de la instalacin o ducto:

Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para determinar y
asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo.

En la gua de este subelemento se establecen los criterios para identificar, adecuar y asignar las
funciones, responsabilidades y competencias de acuerdo a las descripciones de los puestos de
trabajo alineadas a los procesos de operacin y mantenimiento, con el objetivo de que el
personal conozca y desempee las funciones de acuerdo al perfil de su puesto de trabajo.
Esta gua contiene los formatos para establecer las funciones que deben ser desempeadas,
as como la estructura de la matriz que permita asegurar que todas las funciones de los
procesos de operacin y mantenimiento sean ejecutadas.
Estos formatos servirn de insumo para la Subdireccin de Recursos Humanos, para considerar
su inclusin en el Manual de Organizacin, en prximas reestructuras.
Los Coordinadores de Operacin y Mantenimiento tienen la responsabilidad de elaborar las
descripciones de puestos de acuerdo a lo establecido en la gua.

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5.1.1.2 Fase de Implantacin
En esta fase la mxima autoridad de operacin, es responsable de que todo el personal
conozca, entienda y desempeecorrectamente sus funciones y responsabilidades.
Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones:

Aplicar la Gua para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias
de los puestos de trabajo en las instalaciones y ductos.

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar los avances en el desarrollo de las
funciones, responsabilidades y competencias del personal del rea.

Para aplicar correctamente esta gua se deben considerar las actividades establecidas en los
mapas de procesos de operacin y mantenimiento (ingeniera, planeacin, programacin y
ejecucin), as como sus interacciones con otros procesos de la cadena de valor.
Asimismo, se deben considerar las funciones, responsabilidades y competencias alineadas al
contexto operacional especfico de cada instalacin de acuerdo al proceso especfico del rea
(endulzamiento, compresin, separacin, deshidratacin, otros).

5.1.1.3 Fase de Verificacin
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de la
aplicacin de la Gua para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias
de los puestos de trabajo.

Evaluar la influencia sobre los resultados operativos derivados de la aplicacin de la
gua en los procesos de operacin y mantenimiento.

Identificar desviaciones de los resultados de la evaluacin.

Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para determinar y asignar funciones,
responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo o establecer nuevos
estndares.

5.1.1.4 Fase de Ajustes
En esta fase se ajusta la Gua paradeterminar y asignar funciones, responsabilidades y
competencias de los puestos de trabajo, o en su caso, se establecen nuevos estndares.

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PGINA 10

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0

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Es responsabilidad del rgano Rector:

Evaluar y aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua para
determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de
trabajo.

Establecer nuevos estndares una vez alcanzadas las metas.

5.1.1.5 Fase de Sistematizacin
Se alcanza la fase de sistematizacin en la implantacin de este subelemento cuando se
completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, cuando el
personal desempea sus funciones y responsabilidades en concordancia con las descripciones
de sus puestos y alineados a los procesos de operacin y mantenimiento.

5.1.2

Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar que la estructura
organizacional soporte los procesos del negocio.
Subelemento rgano Rector

El objetivo de este subelemento es establecer las polticas y lineamientos normativos, as como
implantar las iniciativas necesarias para la mejora de los procesos de operacin y
mantenimiento.

Elaborar y difundir la Gua para el funcionamiento del rgano Rector.

Establecer mecanismos para medir la implantacin del subelemento e indicadores que
permitan evaluar los avances en la conformacin y operacin del rgano Rector de
PEP.

Las coordinaciones deoperacin y mantenimiento de los Activos y Gerencias, sern
responsables de ejecutar los planes y programas establecidos para la implantacin de las
iniciativas, en sus mbitos de competencia. El rgano Rector debe proporcionar asesora y
apoyo.
El rgano Rector deber considerar las disposiciones emanadas de autoridades superiores y
en su caso, generar las polticas necesarias para los procesos de operacin y mantenimiento de
los Activos y Gerencias de PEP, con el objetivo de alcanzar niveles de confiabilidad operacional

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de los sistemas productivos que permitan lograr las metas de produccin, sustentados en los
cuatro elementos fundamentales: Confiabilidad Humana, Confiabilidad de Procesos,
Confiabilidad de Diseo y Confiabilidad de Equipos y Ductos.
En esta fase la mxima autoridad de operacin de la instalacin o ducto, es responsable de que
todo el personal conozca, entienda y aplique las polticas, lineamientos e iniciativas de mejora
emitidas por el rgano Rector.

Aplicar la Gua para el funcionamiento del rgano Rector.

Aplicar los mecanismos e indicadores establecidos para evaluar la difusin y aplicacin
de las polticas, lineamientos, directrices, estrategias y criterios emitidos por el rgano
Rector para implantar las iniciativas de mejora en la Confiabilidad Operacional de PEP.
Esta actividad se realizar mediante revisiones de control que efectuar el rgano
Rector, durante la fase de implantacin del SCO.

Con la formacin del rgano Rector en PEP se crea lamxima autoridad encargada de
establecer las directrices, estrategias y criterios para implantar las iniciativas para mejorar los
procesos de operacin y mantenimiento en instalaciones y ductos.
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos producto de la
aplicacin de la Gua para el funcionamiento del rgano Rector as como el cumplimiento de
las polticas, lineamientos, directrices, estrategias y criterios del rgano Rector para implantar
iniciativas en la mejora de los procesos de operacin y mantenimiento de PEP, como es el caso
del SCO.




Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para el funcionamiento del rgano Rector
o establecer nuevos estndares.

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En esta fase se ajusta la Gua para el funcionamiento del rgano Rector o se establecen
nuevos estndares.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua para el funcionamiento
del rgano Rector.


completa de manera consistente ms de una vez el ciclo demejora continua, asegurando el
cumplimiento de las polticas, lineamientos, directrices, estrategias y criterios emitidos por el
rgano Rector para implantar iniciativas en la mejora de los procesos de operacin y
mantenimiento de PEP.

5.1.3

Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar que las polticas,
lineamientos, directrices, estrategias y criterios emitidos por el rgano Rector soporten
los procesos del negocio.
Subelemento Equipos de Trabajo

El objetivo de este subelemento es definir las caractersticas necesarias para que las reas de
operacin y mantenimiento operen bajo el esquema de Equipos de Trabajo.

Elaborar y difundir la Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo.
permitan evaluar el avance de operar en equipos de trabajo.


Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para la formacin y
funcionamiento de equipos de trabajo en sus actividades.

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En la gua de este subelemento se proporciona la secuencia de actividades necesarias para
integrar y operar Equipos de Trabajo que faciliten la implantacin del Sistema de Confiabilidad
Operacional y el desarrollo de sus funciones, describiendo las actividades que se deben realizar
para la formacin y funcionamiento de los equipos de trabajo, as comodesarrollar las
habilidades que le permitan interactuar para alcanzar los objetivos operativos de las
instalaciones.
En esta gua se proveen formatos para elaborar el acta constitutiva, las reglas de operacin y el
informe de avances y resultados de los Equipos de Trabajo, los cuales se pueden modificar de
acuerdo a las necesidades.
En esta fase la mxima autoridad de operacin de la instalacin o ducto es responsable de que
todo el personal conozca, entienda y desempee sus funciones y responsabilidades como
miembro de un equipo de trabajo.

Aplicar la Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo en las
instalaciones y ductos.

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el avance de la organizacin
centrada en Equipos de Trabajo.

Para la correcta aplicacin de esta gua, es necesario conocer los procesos de operacin y
mantenimiento, y dependiendo de las actividades que lo requieran, se conformarn los
diferentes tipos de equipos de trabajo, los cuales dependiendo de su naturaleza pueden ser:
Equipos Naturales, Multidisciplinarios o Multifuncionales. Para el caso especifico de la
aplicacin de las metodologas de confiabilidad operacional, se debe utilizar la: Gua para la
conformacin y operacin de equipos de confiabilidad en PEMEX Exploracin y Produccin
Clave: 202-64100-SIG-2.4-051.
aplicacin de la Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo en las
Es responsabilidad de la mxima autoridad deoperacin de la instalacin o ducto:


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Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para la formacin y funcionamiento de
Equipos de Trabajo o establecer nuevos estndares.

En esta fase se ajusta la Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo o se
establecen nuevos estndares.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua para la formacin y
funcionamiento de equipos de trabajo.


completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua reforzando el
desempeo de los Equipos de Trabajo para lograr los objetivos operativos del negocio

5.1.4

Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para que el desempeo de los
Equipos de Trabajo soporte los procesos del negocio.
Subelemento Liderazgo

El objetivo de este subelemento es describir las funciones que se deben desempear para
fomentar el liderazgo que permita implantar el Sistema de Confiabilidad Operacional en las
En esta fase es responsabilidad del rganoRector:

Elaborar y difundir la Gua de liderazgo para la implantacin del Sistema de
Confiabilidad Operacional.

permitan evaluar el impacto del liderazgo en la implantacin del SCO.


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Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua de liderazgo para la
implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional.

En la gua de este subelemento se establecen las actividades que debe desarrollar el lder para
implantar el Sistema de Confiabilidad Operacional en las instalaciones y ductos. Cabe
mencionar que aunque la gua se refiere al liderazgo requerido para la implantacin del SCO, el
mismo se debe mantener para el desarrollo de las funciones del puesto.
El lder es factor clave de xito para la implantacin del SCO, ya que con su direccin,
seguimiento, evaluacin y retroalimentacin se lograr la creacin de la Cultura de Confiabilidad
Operacional en las instalaciones.
se aplique el liderazgo adecuado para la implantacin del SCO.
Para lograrlo debe realizar las siguientes acciones:

Aplicar la Gua de liderazgo para la implantacin del Sistema de Confiabilidad
Operacional en las instalaciones y ductos.

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el impacto del liderazgo en la
implantacin del SCO.

Para la correcta aplicacin de esta gua,es necesario que el lder de implantacin y toda
persona que tenga personal a su cargo, conozca claramente las funciones que como lideres
deben desempear, entre las que se encuentran: Involucrar al personal en el SCO, fijar metas
hacia el mejoramiento de la Confiabilidad Operacional, efectuar el control y seguimiento de la
implantacin, retroalimentar al personal, fomentar la formacin y funcionamiento de los Equipos
de Trabajo, tomar decisiones que contribuyan a la implantacin del SCO y al logro de los
objetivos.
aplicacin de la Gua de liderazgo para la implantacin del Sistema de Confiabilidad
Operacional en las instalaciones y ductos.


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Identificar las desviaciones de los resultados de la evaluacin.

Emitir las recomendaciones de mejora a la Gua de liderazgo para la implantacin del
Sistema de Confiabilidad Operacional o establecer nuevos estndares.

En esta fase se ajusta la Gua de liderazgo para la implantacin del Sistema de Confiabilidad
Operacional o se aplican nuevos estndares.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua de liderazgo para la
implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional.


completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, las actividades se
realizan aplicando acciones de liderazgo apropiadas y se logran los objetivos operativos.
Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar que el liderazgo sea el
adecuado para el soporte de los procesos del negocio.

5.2

ELEMENTO CONFIABILIDAD HUMANA

Este elemento establece los criterios para que el personal cuente con los conocimientos,
destrezas, recursos y motivacin necesaria para mejorar su desempeo en su puesto de
trabajo. Se compone de tres subelementos: Conocimientos y Destrezas, Recursos para el
Desempeo y Motivacin.
5.2.1

Subelemento Conocimientos y Destrezas

El objetivo de este subelemento es capacitar y adiestrar al personal de PEP en los
conocimientos y destrezas que permitan cerrar las brechas de competencias existentes
respecto al puesto de trabajo.

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Elaborar y difundir la Gua para la capacitacin, adiestramiento y certificacin del
personal.

permitan evaluar el impacto de la capacitacin y adiestramiento del personal en la
implantacin del SCO.

Es responsabilidad de la mxima autoridad de operacinde la instalacin o ducto:

Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para la capacitacin,
adiestramiento y certificacin del personal.

En la gua de este subelemento se describe el proceso para la capacitacin del personal
basada en competencias. Su objetivo es proporcionar la secuencia de actividades necesarias
para determinar las necesidades de capacitacin del personal de acuerdo a su puesto, con la
finalidad de acelerar el proceso de cierre de brechas de competencias del personal que opera
las instalaciones y ductos.
se identifiquen las brechas de conocimiento del personal y se elaboren los planes de
capacitacin correspondientes.

Aplicar la Gua para la capacitacin, adiestramiento y certificacin del personal
enfocado a cerrar la brecha del perfil de competencias requerido por el puesto de
trabajo.
Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar los avances en la capacitacin y
adiestramiento del personal.

Para la correcta aplicacin de esta gua, es necesario tener asignadas responsabilidades y
competencias de los puestos de trabajo. Adicionalmente, se debe tomar como base el Modelo
para determinar los Perfiles de Competencia de la SRHCI.
Los coordinadores de operacin deben asegurar que las necesidades de capacitacin del
personal que labora en las instalaciones o ductos estn integradas en el Plan y Programa de
Capacitacin de Recursos Humanos.

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Sistema de Confiabilidad Operacional5.2.1.3 Fase de Verificacin
aplicacin de la Gua para la capacitacin, adiestramiento y certificacin del personal.



Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para la capacitacin, adiestramiento y
certificacin del personal o establecer nuevos estndares.

En esta fase se ajusta la Gua para la capacitacin, adiestramiento y certificacin del personal
o se aplican los nuevos estndares.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios para mejorar la Gua para la
capacitacin, adiestramiento y certificacin del personal.


completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua donde el personal
es capacitado en concordancia con las necesidades de conocimiento y competencia requeridas
por sus puestos de trabajo, alineados a los procesos de operacin y mantenimiento.
Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar que la
capacitacin y adiestramiento estn alineados con los procesos de operacin ymantenimiento.

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5.2.2

Subelemento Recursos para el desempeo

El objetivo de este subelemento es asegurar que el personal cuente con los recursos
adecuados en cantidad, calidad y oportunidad para desempear las funciones del puesto de
trabajo.

Elaborar y difundir la Gua para determinar los recursos necesarios para el desempeo
de los puestos de trabajo.

permitan evaluar los avances en el desempeo de las funciones del personal en base a
la disponibilidad de los recursos que se han determinado para su cumplimiento en las


Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para determinar los
recursos necesarios para el desempeo de los puestos de trabajo.

En la gua de este subelemento se describen los lineamientos y criterios para determinar los
recursos adecuados en cantidad y calidad que permitan asegurar que el personal pueda
desempear las funciones asociadas al puesto de trabajo de manera adecuada y confiable.
Entre los recursos requeridos se encuentran: personal competente, recursos materiales,
equipos e implementos de seguridad, procedimientos e instrucciones de trabajo (Disciplina
Operativa), servicios auxiliares, informacin tcnica (diseo, operacin, mantenimiento,
proceso), recursos informticos, recursos logsticos, recursos financieros, entre otros.
5.2.2.2 Fase deImplantacin
En esta fase la mxima autoridad de operacin y mantenimiento de la instalacin o ducto es
responsable de que todo el personal cuente con los recursos en cantidad, calidad y oportunidad
para desempear sus funciones de acuerdo a sus puestos de trabajo.

Aplicar la Gua para determinar los recursos necesarios para el desempeo de los
puestos de trabajo.
Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar la disponibilidad de los recursos
necesarios para el desempeo de los puestos de trabajo.

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Para la correcta aplicacin de esta gua es necesario considerar las funciones,
responsabilidades y competencias del puesto de trabajo, as como analizar las actividades a
realizar considerando aspectos como: tipo de actividad, alcance, complejidad, contexto
operacional, riesgos, frecuencia, ubicacin (clasificacin del rea) y tiempo de ejecucin entre
otros.
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos producto de la aplicacin de
la Gua para determinar los recursos necesarios para el desempeo de los puestos de trabajo.



Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para determinar los recursos necesarios
para el desempeo de los puestos de trabajo o establecernuevos estndares.

En esta fase se ajusta la Gua para determinar los recursos necesarios para el desempeo de
los puestos de trabajo o se ajustan los nuevos estndares.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua para determinar los
recursos necesarios para el desempeo de los puestos de trabajo.


completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, donde el personal
es provisto de los recursos necesarios para desempear sus funciones en concordancia con las
necesidades de su puesto de trabajo, alineados a los procesos de operacin y mantenimiento.
Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para que el personal cuente con los
recursos necesarios a fin de realizar eficientemente las tareas indicadas en sus puestos
de trabajo.

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5.2.3

Subelemento Motivacin

El objetivo de este subelemento es mejorar el desempeo del personal en su puesto de trabajo
manteniendo una actitud positiva y enfocada al logro de los objetivos de PEP.

Elaborar y difundir la Gua para motivar al personal en su puesto de trabajo.

Definir los mecanismos para medir la implantacin del subelemento e indicadores quepermitan
evaluar el grado de motivacin del personal en las instalaciones y ductos.


Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para motivar al
personal.

En la gua de este subelemento se define Motivacin como el proceso que impulsa a una
persona a actuar de una forma determinada y tiene como fin el logro de un objetivo. El objetivo
de esta gua es describir las actividades que deben llevar a cabo los responsables de las reas
para motivar a sus colaboradores a desempear su trabajo manteniendo una actitud positiva y
enfocada al logro de los objetivos establecidos en PEP.
Dado que la Confiabilidad Humana se refiere a que el personal es confiable cuando sabe,
puede y quiere hacer su trabajo, esta gua se enfoca en la interaccin del lder con sus
colaboradores para lograr el compromiso mutuo y la obtencin de buenos resultados mediante
el reconocimiento y estmulo del personal, la celebracin de los xitos y beneficios obtenidos
por metas u objetivos alcanzados.
sus colaboradores desempeen sus trabajos enfocados al logro de los objetivos establecidos en
PEP.

Aplicar la Gua para motivar al personal en las instalaciones y ductos.
Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar la motivacin del personal de las

Para la correcta aplicacin de esta gua es necesario que el lder de implantacin y toda
persona que tenga supervisados a su cargo, tengan definidas lasestrategias a corto y mediano

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plazo que permitan estimular al personal en el cumplimiento de las metas establecidas, as
como definir el tipo de reconocimiento al personal por los logros alcanzados. Por otra parte, es
necesario tomar en cuenta que la motivacin debe ser permanente durante el desarrollo de
cualquier implantacin.
aplicacin de la Gua para motivar al personal.



Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para motivar al personal o establecer
nuevos estndares.


Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua para motivar al
personal.


realiza sus actividades motivado, identificado y comprometido con los objetivos del negocio
alineado a los procesos de operacin y mantenimiento.

Continuar laaplicacin del ciclo de mejora continua para incrementar la motivacin del
personal para alcanzar las metas y los objetivos operativos del negocio.

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5.3

ELEMENTO CONFIABILIDAD DE PROCESOS

Es el elemento que asegura la operacin confiable de los procesos dentro de los parmetros de
diseo y operacin definidos, bajo un contexto operacional establecido, utilizando
procedimientos operativos y buenas prcticas para cumplir con los objetivos del negocio.
Se compone de cuatro subelementos: Mapas y Guas del Proceso de Operacin, Contexto
Operacional, Procedimientos Operativos y Buenas Prcticas de Operacin.
5.3.1

Subelemento Mapas y Guas del Proceso de Operacin

El objetivo de este subelemento es generar el diagrama lgico del proceso de operacin que
muestre la interaccin de sus subprocesos, as como la interrelacin con otros procesos para
facilitar su entendimiento e identificar los elementos clases requeridos para el funcionamiento
clave del mismo.

Elaborar y difundir el Instructivo de los mapas del proceso de operacin y las guas
correspondientes a los procesos de Ingeniera, Planeacin, Programacin y Ejecucin
de la Operacin.

Definir los mecanismos para medir la implantacin de este subelemento e indicadores
que permitan evaluar el nivel de conocimiento y utilizacin de los mapas del proceso de
operacin para la ejecucin de las actividades correspondientes en las instalaciones de
PEP.

Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique el Mapa del Proceso de
Operacin y las guas correspondientes a cada una de las etapas.

El Instructivo de los mapas del proceso de operacin y las guas de los procesos de
Ingeniera, Planeacin, Programacin y Ejecucin de la Operacin, describen las actividades a
desarrollar en el proceso de Operacin, la relacin existente entre ellas, sus dependencias,
como interactan para transformar las entradas en salidas, los productos que se generan, los
proveedores de insumos, los clientes y reas de soporte, entre otras.
Con el conocimiento, entendimiento y aplicacin de los Mapas del proceso de operacin se
asegura el cumplimiento de las actividades relativas a la operacin en una instalacin, las
cuales cubren todas las fases, desde la elaboracin y/o actualizacin del Contexto Operacional,
la adecuacin del Plan Operativo Anual (POA), su programacin y cumplimiento, hasta el
monitoreo de indicadores para el control y mejoramiento de los procesos.

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En esta fase la mxima autoridad de operacin de la instalacin o ducto de la instalacin es
responsable de que se lleven a cabo las actividades descritas en los procesos de Ingeniera,
Planeacin, Programacin y Ejecucin de la Operacin.

Aplicar el Instructivo de los mapas del proceso de operacin y las guas
correspondientes a los procesos de Ingeniera, Planeacin, Programacin y Ejecucin
de la Operacin.

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el desarrollo delas operaciones en
las instalaciones de PEP en base al Mapa y guas del proceso de operacin.

Para aplicar correctamente este instructivo del mapa y las guas, se requiere conocer el
contexto operacional, los procesos de operacin (ingeniera, planeacin, programacin y
ejecucin) con sus entradas y salidas, as como los proveedores y clientes, las metas y
objetivos de produccin, criticidad de equipos, tecnologa a aplicar entre otros.
En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos, producto de la ejecucin de las
actividades identificadas en los Mapas del proceso de operacin.

Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de las guas en los procesos
de operacin y mantenimiento.


Emitir recomendaciones de mejora a de los Mapas del proceso de operacin o
establecer nuevos estndares.

En esta fase se ajusta el Instructivo de los mapas del proceso de operacin y en las guas de
los procesos de Ingeniera, Planeacin, Programacin y Ejecucin de la Operacin.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios para mejorar el Instructivo de los
mapas del proceso de operacin y en las guas de los procesos de Ingeniera,
Planeacin, Programacin y Ejecucin de la Operacin.

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Se alcanza lafase de sistematizacin en la implantacin de este subelemento cuando se
completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, y donde el
personal realiza las actividades definidas en su puesto de trabajo alineado a los procesos de
Ingeniera, Planeacin, Programacin y Ejecucin de la Operacin de acuerdo a lo establecido
en los Mapas de Operacin y las guas asociadas.
Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar que la operacin de
las instalaciones se efecten de acuerdo con el mapa y las guas de los procesos de
Ingeniera, Planeacin, Programacin y Ejecucin de la Operacin en las instalaciones
y ductos soporte los procesos del negocio.
5.3.2

Subelemento Contexto Operacional

El objetivo de este subelemento es describir la filosofa de operacin y mantenimiento, las
condiciones ambientales, de seguridad, organizacionales, laborales y de refacciones que
afectan el proceso productivo para establecer planes de accin que permitan operar con una
relacin ptima riesgo - rentabilidad.

Elaborar y difundir la Gua para documentar el contexto operacional de instalaciones y
ductos.

permitan evaluar los avances en la elaboracin del Contexto Operacional.


Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para documentar el
contexto operacional de instalaciones y ductos.

En la guade este subelemento se describen los criterios para elaborar el Contexto Operacional
de una instalacin, lo cual significa describir las circunstancias que rodean la operacin de los
equipos y ductos que componen la instalacin, incluyendo la descripcin del proceso operativo,
caracterizacin y disponibilidad de insumos y productos, redundancias, filosofa de operacin y

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polticas de mantenimiento, las condiciones ambientales y de seguridad, organizacionales,
laborales, de logstica y de refacciones que afectan el proceso productivo y que influyen en la
definicin de planes de accin que permitan operar con una relacin ptima riesgo rentabilidad.
se documente el Contexto Operacional de dicha instalacin o ducto.

Aplicar la Gua para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos.

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar los avances en la documentacin del
Contexto Operacional.

Para aplicar correctamente esta gua es necesario conformar un equipo de trabajo de la
instalacin o ducto que involucre personal de todas las especialidades de operacin y
mantenimiento, as como personal de las diferentes organizaciones de apoyo al proceso
(seguridad, recursos materiales, recursos humanos, entre otros). Este documento debe ser
difundido a todo el personal que labora en funciones relativas a su operacin y confiabilidad.
Utiliza documentos y registros disponiblessobre la instalacin: planos de construccin,
isomtricos, PDFs, PIDs, especificaciones de diseo, especificaciones de los productos y
considera aspectos asociados a: propsito general de la instalacin, descripcin del proceso
medular de la instalacin, capacidad instalada, capacidad de procesamiento, parmetros de
funcionamiento, insumos requeridos y productos generados, filosofas y flexibilidades
operacionales, polticas de mantenimiento, entre otros.
En esta fase se evalan los resultados operativos producto de la aplicacin de la Gua para
documentar el contexto operacional de una instalacin.

Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua en los procesos


Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para documentar el contexto operacional
de instalaciones y ductos o establecer nuevos estndares.

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En esta fase se realizan ajustes a la Gua para documentar el contexto operacional de
instalaciones y ductos o se aplican los nuevos estndares.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua para documentar el
contexto operacional de instalaciones y ductos.


Se alcanza la fase de sistematizacin en la implantacin de este subelemento cuando secompleta
de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, donde el personal
utiliza el documento como apoyo de sus actividades dentro de las instalaciones de PEP y las
actualizaciones del documento se realizan de acuerdo a lo establecido en la gua.

5.3.3

Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar que la actualizacin
del Contexto Operacional de una instalacin o ducto de PEP soporte los procesos del
negocio.

Subelemento Procedimientos Operativos

El objetivo de este subelemento es asegurar que la operacin de las instalaciones y ductos se
ejecuten cumpliendo los Procedimientos Operativos e Instrucciones de Trabajo de acuerdo a lo
establecido en el proceso de Disciplina Operativa de SSPA.

Elaborar y difundir la Gua para asegurar la utilizacin de los procedimientos de
operacin en las instalaciones y ductos.

permitan evaluar que las operaciones sean llevadas a cabo correcta y consistentemente
a travs del cumplimiento de los procedimientos e instructivos de trabajo regulados por
el proceso de Disciplina Operativa de SSPA.

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Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para asegurar la
utilizacin de los procedimientos de operacin en las instalaciones y ductos.

Enla gua de este subelemento se describen las cuatro fases del proceso de Disciplina
Operativa (Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento) en todo el proceso de
operacin (Ingeniera, Planeacin, Programacin y Ejecucin de la Operacin) de acuerdo al
mapa documentado de operacin. (Ver guas del Proceso de Operacin). Adems para la
elaboracin de procedimientos, se debern conformar Equipos de Trabajo, los cuales deben
apegarse a las disposiciones establecidas en la Gua para la formacin y funcionamiento de
equipos de trabajo.
el personal conozca, entienda y aplique los procedimientos e instructivos de trabajo regulados
por el proceso de Disciplina Operativa de SSPA.

Aplicar la Gua para asegurar la utilizacin de los procedimientos de operacin en

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el cumplimiento de los
procedimientos e instructivos de trabajo regulados por el proceso de Disciplina
Operativa de SSPA.

Para aplicar correctamente esta gua es necesario conocer el mapa y las guas del p roceso de
operacin y mantenimiento as como el Contexto Operacional, utilizando el Manual del Proceso
de Disciplina Operativa de SSPA.
En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos, producto de la aplicacin de la
gua para asegurar la utilizacin de los procedimientos de operacin en las instalaciones y
ductos.

Evaluarlos resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua en los
procesos de operacin y mantenimiento.

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Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para asegurar la utilizacin de los
procedimientos de operacin en las instalaciones y ductos.

En esta fase se ajusta la Gua para asegurar la utilizacin de los procedimientos de operacin
en las instalaciones y ductos.
Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua para asegurar la
utilizacin de los procedimientos de operacin en las instalaciones y ductos.
completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, reforzando que las
operaciones sean llevadas a cabo correcta y consistentemente a travs del cumplimiento de los
procedimientos e instructivos de trabajo regulados por el proceso de Disciplina Operativa de
SSPA.
Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar el cumplimiento
estricto y continuo de todos los procedimientos e instructivos de trabajo en las
5.3.4

Subelemento Buenas Prcticas de Operacin

El objetivo del subelemento es documentar y difundir las buenas prcticas de operacin que
contribuyan a mejorar laconfiabilidad en las instalaciones y ductos.

Elaborar y difundir la Gua para la documentacin de buenas prcticas de operacin en

permitan evaluar las mejoras obtenidas en el proceso de operacin producto de la

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documentacin y aplicacin de las buenas prcticas de operacin en la instalacin o
ducto.

Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para la documentacin
de buenas prcticas de operacin.

En la gua de este subelemento se describen los criterios para reconocer, evaluar, registrar y
difundir las buenas prcticas de operacin que permitan mejorar el desempeo de las
Las buenas prcticas de operacin se refieren a la documentacin del conocimiento,
experiencias, procedimientos, normatividad y otros lineamentos establecidos, con los que se
realizan las actividades para el mantenimiento efectivo y confiable de los equipos y ductos.
Una vez documentadas, lo que se persigue es que stas sean difundidas a otras reas o
instalaciones para su aplicacin.
se documenten y difundan las buenas prcticas de operacin.

Aplicar la Gua para la documentacin de buenasprcticas de operacin.

Aplicar los mecanismos e indicadores para verificar la aplicacin de las buenas prcticas
de operacin en las instalaciones y ductos para mejorar su operabilidad y
mantenibilidad.

Para aplicar correctamente esta gua se deben conformar los equipos de trabajo para identificar
que actividades de operacin que se desarrollan en instalaciones o ductos similares han
demostrado generar buenos resultados durante su aplicacin, como por ejemplo: mejoras en la
operacin de los equipos, instalaciones y ductos, utilizacin de nuevas tecnologas, sistemas de
proteccin, entre otras.

En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos productos de la aplicacin de la
Gua para la documentacin de buenas prcticas de operacin en las instalaciones o ductos.

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Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para la documentacin de buenas
prcticas de operacin o establecer nuevos estndares.

En esta fase se ajusta la Gua para la documentacin de buenas prcticas de operacin o se
aplican los nuevos estndares.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua para la documentacin
de buenas prcticas de operacin.

Establecer nuevos estndares una vezalcanzadas las metas.

identifica, documenta y ejecuta las buenas prcticas de operacin en sus reas de trabajo.

Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar que las buenas
prcticas de operacin soporten los procesos del negocio.

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5.4

ELEMENTO CONFIABILIDAD DE DISEO

Este elemento asegura la aplicacin de criterios y procedimientos que permiten que las
instalaciones, equipos y ductos sean diseados, construidos o rediseados con accesibilidad,
modularidad, simplicidad, normalizacin y ergonoma que faciliten el mantenimiento de sus
componentes para reducir los tiempos fuera de operacin. Se compone de dos subelementos:
Mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos y Mantenibilidad de instalaciones,
equipos y ductos existentes.
El ndice clave para evaluar la mantenibilidad es el tiempo medio para reparar (TMPR) o MTTR
por sus siglas en ingls.
5.4.1

Subelemento Mantenibilidad de Instalaciones, Equipos y Ductos Nuevos

El objetivo de este subelemento es asegurar niveles ptimos de mantenibilidad en las
instalaciones, equipos y ductos nuevos de PEP.

Elaborar y difundir la Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos
nuevos.

permitan evaluar el avance de la mantenibilidad en la etapa de diseo de los proyectos
de instalaciones, equipos y ductos nuevos en PEP.


Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para la mantenibilidad
de instalaciones, equipos y ductos nuevos.

Se define la Mantenibilidad como la probabilidad de que un componente o sistema en falla sea
restaurado o reparado a una condicin operativa especfica en un periodo de tiempo
establecido, cuando el mantenimiento es desempeado de acuerdo a los procedimientos
establecidos y se cuenta con los recursos apropiados.
En la gua de este subelemento se establece una metodologa que especifica las acciones a
seguir por el personal durante la etapa de diseo y construccin de proyectos, con el propsito
de asegurar, la aplicacin de los conceptos y criterios establecidos en esta materia.
Los criterios mencionados en la gua, permiten asegurar que las instalaciones, equipos y ductos
sean diseados, construidos, probados y operados, considerando la accesibilidad, modularidad,

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ergonoma, simplicidad y estandarizacin, que faciliten las actividades de operacin y
mantenimiento de sus sistemas y componentes.
se apliquen los criterios de accesibilidad, modularidad, ergonoma y simplicidad en la etapa de
diseo de proyectos de lasinstalaciones, equipos y ductos para asegurar su mantenibilidad.

Aplicar la Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos.

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar la mantenibilidad en la etapa de
diseo y construccin de los proyectos de instalaciones, equipos y ductos nuevos.

Para aplicar correctamente esta gua es necesario que se conforme un equipo multidisciplinario
de trabajo integrado por representantes de operacin, mantenimiento, diseo y seguridad que
debern incorporarse en la etapa temprana de los proyectos, a fin de participar desde el inicio
en el diseo y prueba de instalaciones, equipos o ductos nuevos a adquirirse, para garantizar
que se cumplan los criterios de mantenibilidad.
En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos, producto de la aplicacin de la
Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos.



Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para la mantenibilidad de instalaciones
equipos y ductos nuevos o establecer nuevos estndares.

En esta fase se ajusta la Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos
nuevos o se aplican los nuevos estndares.

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Sistema deConfiabilidad Operacional

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua para la mantenibilidad
de instalaciones, equipos y ductos nuevos.


completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, para asegurar la
mantenibilidad requerida en los proyectos de instalaciones, equipos y ductos nuevos.

5.4.2

Continuar con la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar la mantenibilidad
inherente adecuada en las instalaciones, equipos y ductos nuevos.
Subelemento Mantenibilidad de Instalaciones, Equipos y Ductos Existentes.

El objetivo de este subelemento es mejorar la mantenibilidad en las instalaciones, equipos y
ductos existentes de PEP.

Elaborar y difundir la Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos
existentes.

permitan evaluar el avance de las mejoras realizadas a la mantenibilidad de
instalaciones, equipos y ductos existentes.


Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para la mantenibilidad
de instalaciones, equipos y ductos existentes.

Mantenibilidad es la probabilidad de que un componente o sistema en falla sea restaurado o
reparado a una condicin especficaen un periodo de tiempo establecido, cuando el
mantenimiento es desempeado de acuerdo a procedimientos establecidos y con los recursos
apropiados. En esta gua se establece una metodologa para realizar los cambios al diseo de
instalaciones, equipos y ductos existentes para mejorar su mantenibilidad.

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Esta metodologa consta de cinco pasos: Conformacin del Equipo Natural de Trabajo,
Seleccin de instalaciones, Evaluacin de mantenibilidad, Reportar resultados de la evaluacin
y Acciones a seguir para mejorar la mantenibilidad.
Los criterios mencionados en la gua, permiten asegurar que las instalaciones, equipos y ductos
sean modificados o rediseados tomando en consideracin la accesibilidad, modularidad,
ergonoma, simplicidad y estandarizacin, para facilitar las actividades de operacin y
mantenimiento de sus componentes.
se identifiquen y evalen las oportunidades de mejora de la mantenibilidad con respecto al
diseo actual de las instalaciones, equipos y ductos.

Aplicar la Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes.

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar las mejoras de la Mantenibilidad de

Esta gua establece la necesidad de conformar un equipo de trabajo integrado por personal de
la instalacin o ducto y elaborar una lista de verificacin conteniendo los criterios de
accesibilidad,modularidad, ergonoma, simplicidad y estandarizacin de las instalaciones,
equipos y ductos que permita llevar a cabo la evaluacin.
En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos como consecuencia de la
aplicacin de la Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes.



Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para la mantenibilidad de instalaciones,
equipos y ductos existentes o establecer nuevos estndares.

En esta fase se ajusta la Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos
existentes o se aplican los nuevos estndares.
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Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua para la mantenibilidad
de instalaciones, equipos y ductos existentes.


completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, y donde se
desarrollan las actividades acorde a la metodologa para mejorar la mantenibilidad de las
5.5

Continuar con la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar la mantenibilidad
de las instalaciones, equipos y ductos existentes.

ELEMENTO CONFIABILIDAD DE EQUIPOS Y DUCTOS

Es el elemento que asegura que los equipos y ductos operen sin fallas durante un tiempo
determinado mediante la aplicacin de herramientas de anlisis, metodologas de confiabilidad
y buenas prcticas de mantenimiento. Se compone de tres subelementos: Metodologas de
Confiabilidad, PAID y Buenas prcticas de mantenimiento.
5.5.1

Subelemento Metodologas de Confiabilidad

El objetivo de este subelemento es incrementar la confiabilidad de instalaciones, equipos y
ductos de PEP mediante la aplicacin de las metodologas: Anlisis de Criticidad (AC), Anlisis
Causa Raz (ACR), Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), e Inspeccin Basada en
Riesgo (IBR).

Elaborar y difundir la Gua para la seleccin de metodologas de confiabilidad.

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permitan evaluar el mejoramiento de la confiabilidad y mantenibilidad de instalaciones,
equipos y ductos de PEP, mediante la aplicacin de Metodologas de Confiabilidad en
sus diferentes procesos.


Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para la seleccin de
metodologas de confiabilidad.

En la gua de este subelemento se describen los criterios para seleccionardnde y cundo
deben ser aplicadas cada una de las metodologas de confiabilidad mencionadas: Anlisis de
Criticidad, Anlisis Causa Raz, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad e Inspeccin Basada
en Riesgo.
Para determinar el orden de aplicacin de las metodologas de confiabilidad, deber seguirse la
secuencia de pasos del diagrama de flujo mostrado en la gua, los cuales incluyen:
Efectuar el Anlisis de Criticidad de las Instalaciones, Equipos y Ductos
Referido a jerarquizar instalaciones, equipos y ductos de acuerdo al riesgo, identificando los
ms crticos en trminos de su posible impacto en la Poblacin, Seguridad y Medio Ambiente,
las Instalaciones y la Produccin.
Seleccin y Aplicacin de las Metodologas de Confiabilidad
Una vez identificados los equipos con alta criticidad, es necesario emprender acciones que lo
lleven a menores niveles de criticidad, para esto se establece criterios para:
Aplicacin de Anlisis Causa Raz (ACR)
Metodologa usada para identificar factores causales de fallas, relacionados a gente, procesos y
tecnologa, con el objeto de reducir o eliminar las fallas recurrentes y definir las acciones para
resolverlas.
Aplicacin de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC)
Metodologa utilizada para determinar sistemticamente, que debe hacerse para asegurar que
los activos fsicos continen haciendo lo requerido por el usuario, en el contexto operacional
presente.
Aplicacin de Inspeccin Basada en Riesgo (IBR)
Metodologa sistemtica, cuyo objetivo es estimar el riesgo asociado a la operacin de equipos
estticos y evaluar la efectividad del plan de inspeccin (actual o potencial) para reducir dicho
riesgo.
5.5.1.2 Fase de ImplantacinEn esta fase la mxima autoridad de operacin de la instalacin o
ducto es responsable de que
todo el personal seleccione y aplique la metodologa de confiabilidad adecuada para resolver

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problemas operativos o identificar y evaluar las oportunidades de mejora con respecto al
comportamiento actual de la instalacin o ducto.

Aplicar la Gua para la seleccin de metodologas de confiabilidad.

Aplicar los mecanismos e indicadores para verificar la aplicacin de las metodologas de
confiabilidad y su contribucin con los objetivos operativos.

Para aplicar correctamente esta gua se deben tomar en cuenta: tipo de equipos, modos de
falla, cantidad de equipos, frecuencia, impacto, histrico de fallas y tipo de reparaciones. En
caso de no tener esta informacin, se debe utilizar bases de datos genricas de: OREDA,
PARLOC, IEEE y la opinin de expertos para complementar la informacin genrica o la
informacin propia de la instalacin o ducto.
En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos como consecuencia de la
aplicacin de la Gua para la seleccin de metodologas de confiabilidad.



Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para la seleccin de metodologas de
confiabilidad o establecernuevos estndares.

En esta fase se ajusta la Gua para la seleccin de metodologas de confiabilidad o se aplican
los nuevos estndares.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua para la seleccin de

Establecer los nuevos estndares una vez alcanzadas las metas.

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como parte de sus actividades de trabajo, utilice las metodologas de confiablidad en los
diferentes procesos de operacin y mantenimiento.

5.5.2

Continuar con la aplicacin del ciclo de mejora continua para crear la cultura de la
confiabilidad operacional en PEP.

Subelemento Plan de Administracin de Integridad de Ductos (PAID)

El objetivo de este subelemento es lograr la implantacin del Plan de Administracin de
Integridad de Ductos (PAID) en los ductos de PEP, a fin de garantizar la aplicacin de
estrategias de operacin y mantenimiento para que los ductos operen sin fallas.

Elaborar y difundir la Gua para la aplicacin del Plan de Administracin de Integridad
de Ductos (PAID).

permitan evaluar elavance en el mejoramiento de la integridad de los ductos en PEP.

Es responsabilidad de la mxima autoridad de ductos:

Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para la aplicacin del
Plan de Administracin de Integridad de Ductos (PAID).

En la gua de este subelemento se describen tres fases para su aplicacin en los ductos de
PEP las cuales son:

Acopio e integracin de datos: Comprende el registro de informacin referente a los
anlisis de riesgo de los ductos en los sistemas institucionales de informacin (SAP,
SPADA y @ditep).

Evaluacin de la informacin: Comprende la formacin de equipos de especialistas,
que llevarn a cabo la elaboracin de los anlisis de riesgo, la integridad mecnica y la
elaboracin del Plan Base de Administracin de los Ductos.

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Direccin y Gestin: Contempla la medicin del desempeo, la aprobacin del Plan
Base, la auditora del sistema y la gestin de recursos.

el personal conozca, entienda y aplique el Plan de Administracin de Integridad de Ductos
(PAID).

Aplicar la Gua para la aplicacin del Plan de Administracin de Integridad de Ductos
(PAID).

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar la implantacin de la gua.

Para la aplicacin correcta de la gua de este subelemento es necesario conocer el documento
marco del Plan de Administracin de Integridad de Ductos (PAID), disponible en ladireccin
web de PEMEX: htpp://sdc.dpep.pemex.com/default.aspx, el cual es sistemtico e integrado,
y proporciona los medios para mejorar la integridad de los sistemas de ductos, dando prioridad
a los segmentos que pasan por zonas de alta consecuencia.
En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos con la Gua para la aplicacin del
Es responsabilidad de la mxima autoridad de ductos:



Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para la aplicacin del Plan de
Administracin de Integridad de Ductos (PAID) o establecer nuevos estndares.

En esta fase se realizan ajustes a la Gua para la aplicacin del Plan de Administracin de
Integridad de Ductos (PAID).

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Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua para la aplicacin del
completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, donde se
desarrollan las actividades acorde al Plan de Administracin de Integridad de Ductos para
asegurar la integridad de los ductos en PEP.
Es responsabilidad de la mximaautoridad de ductos:
Continuar con la aplicacin del ciclo de mejora continua para incrementar la seguridad
de los sistemas de ductos de PEP, dando prioridad a los segmentos que pasan por
zonas de alta consecuencia.
5.5.3

Subelemento Buenas Prcticas de Mantenimiento

El objetivo del subelemento es documentar las buenas prcticas de mantenimiento que
contribuyan a mejorar la confiabilidad en las instalaciones y ductos.

Elaborar y difundir la Gua para la documentacin de buenas prcticas de
mantenimiento.

permitan evaluar la aplicacin de las buenas prcticas de mantenimiento.


Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para la documentacin
de buenas prcticas de mantenimiento.
En la gua de este subelemento se describen los criterios para reconocer, evaluar, registrar y
difundir las buenas prcticas de mantenimiento que permitan mejorar el desempeo de las
Las buenas prcticas de mantenimiento se refieren a la documentacin del conocimiento,
experiencias, procedimientos, normatividad y otros lineamentos establecidos, con los que se
realizan las actividades para el mantenimiento efectivo y confiable de los equipos y ductos. Una

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vez documentadas, lo que se persigue es que stas sean difundidas a otras reas o
instalaciones para su aplicacin.
5.5.3.2 Fase deImplantacin
se documenten y difundan las buenas prcticas de mantenimiento.

Aplicar la Gua para la documentacin de buenas prcticas de mantenimiento.

Aplicar los mecanismos e indicadores para verificar la aplicacin de las buenas prcticas
de mantenimiento en las instalaciones y ductos.

Para aplicar correctamente esta gua se deben identificar actividades de mantenimiento que se
desarrollan en la instalacin o instalaciones similares que han demostrado generar buenos
resultados durante su aplicacin, como por ejemplo: mejoras en la mantenibilidad de los
equipos o instalaciones, polticas de mantenimiento, frecuencias de inspeccin o
mantenimiento, utilizacin de nuevas herramientas o tecnologas que facilitan las actividades.
Para documentar las buenas prcticas identificadas es necesario describirlas de manera
sencilla, as como los logros o beneficios obtenidos por su aplicacin. Se deben integrar las
buenas prcticas en un compendio que est disponible para todo el personal de la instalacin o
ducto a fin de asegurar su difusin y aplicacin.
En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos productos de la aplicacin de la
Gua para la documentacin de buenas prcticas de mantenimiento en las instalaciones de
PEP.


Identificar desviaciones de los resultados de laevaluacin.

Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para la documentacin de buenas
prcticas de mantenimiento o establecer nuevos estndares.

En esta fase se ajusta la Gua para la documentacin de buenas prcticas de mantenimiento o
se aplican los nuevos estndares.
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Aplicar las recomendaciones de mejora sugeridas por los usuarios a la Gua para la
documentacin de buenas prcticas de mantenimiento.


completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, donde se observa
que el personal identifica, documenta y ejecuta las buenas prcticas de mantenimiento en sus
reas de trabajo, alineados a los procesos de operacin y mantenimiento.

5.6

Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar que la deteccin,
documentacin, difusin y aplicacin de buenas prcticas de mantenimiento soporten los
procesos del negocio.

ELEMENTO PROCESO DE MANTENIMIENTO

Es el elemento que asegura la efectividad de la gestin de mantenimiento por medio del diseo,
aplicacin y mejora sistemtica del proceso de mantenimiento, mediante la documentacin de
sus mapas, con el fin de obtener un nivel adecuado de riesgo y rentabilidad.
Se compone de dos subelementos: Mapas del proceso de mantenimiento y Descripcinde los
Mapas del Proceso de Mantenimiento.

5.6.1

Subelemento Mapas del Proceso de Mantenimiento

El objetivo de este subelemento es contar con un documento que describa el proceso de
mantenimiento, representado en un mapa o diagrama lgico, identificando todos los insumos
requeridos y productos obtenidos durante el mismo y sus interacciones con otros procesos.
Acciones

Elaborar y difundir la gua para la elaboracin de los mapas del proceso de
mantenimiento.

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Capacitar al personal en la gua para la elaboracin de los mapas del proceso de
mantenimiento.

La gua deber contener los pasos y criterios que se debern desarrollar en el Centro de
Proceso, para representar grficamente todas las actividades que realiza el personal del Centro
de Proceso, utilizando el proceso actual como punto de partida. Se debern definir mecanismos
e indicadores que permitan medir el nivel de aplicacin de la gua.
Se deber establecer lo necesario para que el documento sea utilizado para la induccin del
personal de nuevo ingreso y para anlisis y mejora del proceso.
Acciones

Elaborar y difundir los mapas del proceso de mantenimiento del Centro de Proceso.

Capacitar al personal en los mapas del proceso de mantenimiento del Centro de
Proceso.

Aplicar los mapas del proceso de mantenimiento en el Centro de Proceso.

El mapa deber ser elaborado utilizando la gua para la elaboracin los mapas del proceso de
mantenimiento.
En esta fase se evalan los resultadosoperativos obtenidos, producto de la aplicacin de los
mapas del proceso de mantenimiento en las instalaciones y ductos.

Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de los mapas en los


Emitir recomendaciones de mejora a los mapas del proceso de mantenimiento o
establecer nuevos estndares.

En esta fase se adecan los mapas del proceso de mantenimiento en las instalaciones y
ductos.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios de los mapas del proceso de
mantenimiento.


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completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, donde se cumplen
las funciones alineadas a los procesos de operacin y mantenimiento segn los mapas del
Proceso.

5.6.2

Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar la ptima gestin del
mantenimiento en las instalaciones y ductos.

Subelemento Descripcin de los Mapas del Proceso de Mantenimiento

El objetivo de este subelemento es establecer los pasos y criterios para describir a mayor
detalle los procesos, subprocesos, elementos y actividades contenidos en los mapas del
Proceso de Mantenimiento de la instalacin.
5.6.2.1 Fase dePlaneacin

Elaborar y difundir la Gua para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento en

permitan el cumplimiento de los procesos y subprocesos, segn lo establecido en los
Mapas del Proceso de Mantenimiento en las instalaciones y ductos.


Asegurar que el personal conozca y aplique la Gua para describir los Mapas del
Proceso de Mantenimiento.

En la gua de este subelemento se establecen los criterios para describir los procesos,
subprocesos y actividades que los conforman, considerando para su redaccin los Mapas del
Proceso desarrollados y su secuencia, con el objeto de que el personal los conozca y entienda.

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se describan claramente los procesos, subprocesos, funciones, elementos y actividades
establecidas en los mapas del Proceso de Mantenimiento.

Aplicar la Gua para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento en las

Aplicar los mecanismos para evaluar la ejecucin de las actividades del proceso de
mantenimiento.
Para aplicar correctamente la gua se deben considerar todos los elementos que conforman los
mapas del proceso de mantenimiento desarrollados y sus interacciones conotros procesos.
Asimismo, es relevante considerar que los mapas reflejan la situacin actual, la cual no siempre
es la ptima, por lo que servir para establecer los fundamentos que nos permitan mejorar los
procesos.
En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicacin de la
Gua para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento en las instalaciones y ductos.



Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para describir los Mapas del Proceso de
Mantenimiento o establecer nuevos estndares.

En esta fase se ajusta la Gua para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Gua.



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completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, asegurando el
cumplimiento de la Gua para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento en la mejora
de los procesos de operacin y mantenimiento de PEP.

5.7

Continuar laaplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar que el
mantenimiento de las instalaciones se efecten de acuerdo con lo establecido en la
Gua para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento en las instalaciones y
ductos.

ELEMENTO PM-SAP

Es el elemento que soporta la gestin del negocio a travs de la administracin de la
informacin til, completa y oportuna generada en los procesos de la cadena de valor de PEP,
se compone de cinco subelementos: Capacitacin, Centro de Atencin a Usuarios (CAU),
Perfiles y Licencias; Procedimientos, Guas y Cultura del Dato e Interfaces.
PM-SAP.
5.7.1

Subelemento Capacitacin

El objetivo de este subelemento es proveer las guas necesarias para asegurar que todo
usuario este debidamente capacitado para utilizar el sistema SAP de acuerdo a las funciones
del puesto de trabajo.

Elaborar y difundir Gua para la capacitacin en el mdulo de mantenimiento de PMSAP y la
Gua para la capacitacin de expertos funcionales en el mdulo de
mantenimiento de PM-SAP.

Definir los mecanismos de evaluacin e indicadores necesarios para medir el
conocimiento y destreza de los usuarios en el manejo del sistema SAP.

As mismo es responsabilidad de la mxima autoridad de operacin de la instalacin o ducto:

Disponer y asegurar que el personal conozca las guas para la capacitacin en el
mdulo de mantenimiento de PM-SAP.

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En las guas de este subelemento se describen los criterios para desarrollar los conocimientos y
habilidades en funcin delas competencias requeridas por el puesto desempeado por el
usuario final; y en el caso de los expertos funcionales, orientados a las actividades de apoyo
ante las dudas y ayuda requerida por los usuarios del mdulo de mantenimiento del sistema
PM-SAP. Ambas guas estn basadas en los lineamientos establecidos en el subelemento
Conocimientos y Destrezas del elemento Confiabilidad Humana.
En las guas de este subelemento se describen los criterios para desarrollar los conocimientos y
habilidades de los usuarios finales y de los expertos funcionales en el mdulo de mantenimiento
del sistema PM-SAP.
Ambas guas estn alineadas a lo establecido en el subelemento Conocimientos y Destrezas
del elemento Confiabilidad Humana.
todo el personal reciba la capacitacin en el mdulo de mantenimiento de PM-SAP.

Aplicar las guas para la capacitacin en el mdulo de mantenimiento de PM-SAP de
acuerdo a los puestos de trabajo.

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar la utilizacin del sistema SAP de
acuerdo a lo establecido en las guas para la capacitacin en el mdulo de

Para aplicar correctamente estas guas se debe disponer de los formatos que permitirn llevar
el control del entrenamiento requerido y alcanzado, tanto para usuarios finales del sistema
como para expertos funcionales.
As mismo, se debe tener presente que una vez establecido el sistema de entrenamiento
asistido por computadora CBTs, no se autorizar el empleo de entrenamiento presencial para
ningn cursodel sistema SAP.

En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicacin de las
guas para la capacitacin en el mdulo de mantenimiento de PM-SAP en las instalaciones o
ductos.

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Evaluar los resultados operativos producto de la aplicacin de las guas en los procesos


Emitir recomendaciones de mejora a las guas para la capacitacin en el mdulo de

En esta fase se adecuan las guas para la capacitacin en el mdulo de mantenimiento de PMSAP o
se aplican los nuevos estndares.

Aplicar las recomendaciones de los usuarios a las guas para la capacitacin en el
mdulo de mantenimiento de PM-SAP que permitan incrementar y mejorar la utilizacin
del sistema SAP.


completa de manera consistente, ms de una vez, el ciclo de mejora continua reforzando que
las actividades relacionadas con las operaciones en las instalaciones de PEP sean llevadas
apoyndose en el sistema SAP.

5.7.2

Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para la capacitacin y manejo delmdulo de
mantenimiento del sistema SAP en las instalaciones de PEP.

Subelemento Centro de Atencin a Usuarios (CAU)

El objetivo de este subelemento es proveer el procedimiento que contenga los criterios
necesarios para establecer y operar una mesa de ayuda para usuarios del mdulo de
mantenimiento de PM-SAP a nivel Subdirecciones y Sede.

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Elaborar y difundir el Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atencin a
Usuarios (CAU) del mdulo de mantenimiento de PM-SAP.

Definir los mecanismos e indicadores que permitan evaluar la aplicacin del
Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios (CAU) del


Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique el Procedimiento para
establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios (CAU) del mdulo de

En el procedimiento de este subelemento se describen los criterios para desarrollar los
conocimientos y habilidades para establecer y operar la mesa de ayuda para usuarios del
mdulo de mantenimiento del sistema PM-SAP, las caractersticas del personal, reglas de
operacin, y la infraestructura requerida para operar tanto en el CAU de las Subdirecciones
como el de Sede.
Cabe destacar que los Centros de Atencin a Usuarios (CAU) conocidos tambin como Mesa
de Ayuda no tendrn como funcin sustituir o duplicar las actividades de las mesas de ayuda
deTecnologa de Informacin ni la de los representantes regionales de PM-SAP, su funcin
principal ser atender a los usuarios finales en las solicitudes relacionadas al manejo y/o
configuracin del sistema SAP.
se establezca y opere el Centro de Atencin a Usuarios (CAU) del mdulo de mantenimiento de
PM-SAP.
Los CAU deben ser regionales.

Aplicar el Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios
(CAU) del mdulo de mantenimiento de PM-SAP.

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el establecimiento y operacin de los
Centro de Atencin a Usuarios Subdirecciones y Sede.

Para aplicar correctamente este procedimiento se debe disponer de la insfraestructura
necesaria, establecer acuerdos entre el rgano Rector y las Subdirecciones para seleccionar a
los expertos funcionales que sern entrenados para la operacin de los CAUs y se deben
notificar a todos los usuarios finales del mdulo de mantenimiento PM-SAP, las reglas de
operacin del CAU Sede y los CAU de las Subdirecciones.

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En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicacin del
Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios (CAU) del mdulo de
mantenimiento de PM-SAP en las Subdirecciones y Sede.


Evaluar los resultadosobtenidos de la aplicacin del procedimiento en los procesos de
operacin y mantenimiento.


Emitir recomendaciones de mejora al Procedimiento para establecer y operar el Centro
de Atencin a Usuarios (CAU) del mdulo de mantenimiento de PM-SAP.

En esta fase se realizan las adecuaciones al Procedimiento para establecer y operar el Centro
de Atencin a Usuarios (CAU) del mdulo de mantenimiento de PM-SAP en las Subdirecciones
y Sede, o se establecen nuevos estndares.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios al Procedimiento para establecer
y operar el Centro de Atencin a Usuarios (CAU) del mdulo de mantenimiento de PMSAP.


completa de manera consistente, ms de una vez, el ciclo de mejora continua para la formacin
y operacin del CAU en las Subdirecciones y Sede, cuando las operaciones en las instalaciones
de PEP sean llevadas apoyndose en el sistema SAP.
Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para reforzar la formacin y
operacin del CAU en las Subdirecciones y Sede en las instalaciones de PEP, en base a
las disposiciones establecidas en el procedimiento.

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ABRIL
2008


5.7.3

Subelemento Perfiles y licencias

El objetivo de este subelemento esque los usuarios del sistema SAP cuenten con las licencias
y perfiles de acuerdo a las funciones de los puestos de trabajo.

Elaborar y difundir la Gua para la asignacin de perfiles y licencias a usuarios del

Definir los mecanismos e indicadores que permitan evaluar si el personal tiene definido
el perfil correcto y utiliza adecuadamente las licencias de SAP en la instalacin.


Asegurar que el personal disponga y conozca la Gua para la asignacin de perfiles y
licencias a usuarios del mdulo de mantenimiento de PM-SAP.

En la gua de este subelemento se describen los criterios para la definicin de los perfiles y la
asignacin de licencias en funcin a las competencias requeridas por el puesto desempeado.
En ella se establece que operacin y mantenimiento determinan el nmero de usuarios que
requieren licencia del sistema PM-SAP, las funciones que desempean en su puesto de trabajo
y someten la solicitud de asignacin de perfiles y licencia al rgano Rector.
Recursos Humanos suministra al rgano Rector las descripciones de puestos y funciones de
los usuarios a los que se les asignar perfiles y licencia del sistema PM-SAP.

todo el personal que lo requiera tenga asignado perfiles y licencias del mdulo de

Definir los perfiles de los usuarios del sistema PM-SAP deacuerdo a su puesto de
trabajo.

Asignar las licencias PM-SAP a los usuarios con base en los perfiles definidos.

MANUAL DEL SCO

PGINA 53

REVISIN:

0

FECHA:

ABRIL
2008


Aplicar los mecanismos y estndares que miden la utilizacin de los perfiles y licencias
SAP en operacin y mantenimiento de PEP.

Para aplicar correctamente esta gua se debe considerar que el personal est capacitado y
dado de alta en el sistema PM-SAP.
Por otra parte, es necesario conocer las funciones a desempear en los puestos de trabajo y los
perfiles que le corresponde a cada funcin, a fin de solicitar los adecuados para cada usuario.
En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicacin de la
Gua para la asignacin de perfiles y licencias a usuarios del mdulo de mantenimiento de
PMSAP.



Emitir las recomendaciones de mejora a la Gua para la asignacin de perfiles y
licencias a usuarios del mdulo de mantenimiento de PM-SAP.

En esta fase se ajusta la Gua para la asignacin de perfiles y licencias a usuarios del mdulo
de mantenimiento de PM-SAP o se aplican los nuevos estndares.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios para mejorar la Gua para la
asignacin de perfiles y licencias ausuarios del mdulo de mantenimiento de PM-SAP.

Elevar estndares una vez alcanzadas las metas.

completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, logrndose que el
personal de operacin y mantenimiento de PEP, dispongan de los perfiles y licencias requeridos
como usuarios del mdulo de mantenimiento de PM-SAP.
MANUAL DEL SCO

PGINA 54

REVISIN:

0

FECHA:

ABRIL
2008


Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para la actualizacin de los perfiles y
licencias a usuarios del mdulo de mantenimiento de PM-SAP

5.7.4
Subelemento Procedimientos, Guas y Cultura del Dato
El objetivo de este subelemento es emitir documentos normativos (procedimientos, guas,
catlogos e instructivos, entre otros) necesarios para la adecuada utilizacin del sistema PMSAP,
generando una cultura de manejo del dato que garantice informacin til, completa y
oportuna.

En esta fase el rgano Rector es responsable de:

Elaborar y difundir documentos normativos para la utilizacin del sistema SAP.

Definir los mecanismos e indicadores que permitan evaluar la implantacin del
subelemento y su contribucin a los objetivos operativos.


Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique los procedimientos, guas y
aspectos relacionados con la cultura del dato.

En los documentos normativos parala utilizacin del sistema SAP, se describen los criterios
para desarrollar los conocimientos y habilidades en funcin a las competencias requeridas por
el puesto desempeado. En ellos se detalla la manera de atender cada uno de los diferentes
avisos o solicitudes de mantenimiento y como se desarrollan las actividades para la generacin
de rdenes a partir de dichos avisos y la notificacin y cierre tanto de los avisos como de las
rdenes de mantenimiento.
Entre los documentos desarrollados se encuentran los de manejo de los diferentes tipos de
avisos como son: avisos (solicitudes) de mantenimiento predictivo, preventivo, solicitud de
actividad, libranzas y de recomendaciones de anlisis de riesgo de procesos (ARP) de equipos,

MANUAL DEL SCO

PGINA 55

REVISIN:

0

FECHA:

ABRIL
2008


En esta fase la mxima autoridad de operacin de la instalacin o ducto es responsable que
todos los usuarios finales conozcan, entiendan y utilicen correctamente el sistema SAP como
herramienta de registro, almacenamiento y anlisis de datos operativos.

Aplicar las guas y procedimientos aprobados para asegurar niveles ptimos en la
utilizacin del sistema SAP.

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el uso y la utilidad del sistema PMSAP.

En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicacin de los
documentos normativos para la utilizacin del sistema SAP.

Evaluar lainfluencia sobre los resultados operativos derivados de la aplicacin de la


Emitir las recomendaciones de mejora a las guas y procedimientos aprobados para
asegurar niveles ptimos en la utilizacin del sistema SAP.

En esta fase se ajustan los documentos normativos para la utilizacin del modulo de
mantenimiento PM-SAP, o se establecen nuevos estndares.

Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios para mejora de los documentos
normativos para la utilizacin del sistema SAP.

Aplicar nuevos estndares una vez establecidas las metas.

MANUAL DEL SCO

PGINA 56

REVISIN:

0

FECHA:

ABRIL
2008


completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, logrndose que el
personal utilice los documentos normativos (procedimientos, guas, etc.) como apoyo para
realizar sus actividades diarias.

5.7.5

Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua para garantizar el cumplimiento de
las normas y lineamientos en la utilizacin del sistema SAP con base a las disposiciones
establecidas en los documentos.
Subelemento Infraestructura e Interfaces

El objetivo de este subelemento es orientar al usuario final en el uso de las herramientas o
sistemas existentes que estn en interface con SAP con la finalidadde disponer de la
informacin de manera oportuna.

Elaborar y difundir la gua para asegurar que los usuarios de SAP cuenten con una
infraestructura informtica y las interfaces necesarias para interactuar con otros
sistemas.

Definir y/o actualizar los instrumentos de evaluacin, indicadores y estndares que
midan el cumplimiento de la gua para asegurar que los usuarios de SAP cuenten con
infraestructura informtica y las interfaces necesarias para interactuar con otros
sistemas.


Asegurar que el personal disponga y conozca los lineamientos establecidos en la Gua
para el registro de datos en web y explotacin de informacin en la herramienta BW de
SAP y la Gua para la gestin de documentos en SAP en las instalaciones y ductos.

En las guas de este subelemento se describen los lineamientos y criterios para desarrollar los
conocimientos y habilidades en funcin a las competencias requeridas por el puesto
desempeado, se detalla el uso de la aplicacin en BW SAP, las facilidades para la
visualizacin de los indicadores de gestin y el control de gestin de documentos.
Estos lineamientos servirn para que los usuarios finales de SAP con los perfiles respectivos
puedan explotar la informacin referente a los indicadores de mantenimiento, tambin se
MANUAL DEL SCO

PGINA 57

REVISIN:

0

FECHA:

ABRIL
2008


establece la manera como los operadores y los ejecutores deben capturar la informacin en el
mdulo de mantenimiento del sistema SAP para que a travsde la interfase BW de SAP se
pueda tener acceso a los reportes que le permitan al ingeniero de mantenimiento emitir
recomendaciones basadas en el anlisis de los datos referidos en los informes y reportes
obtenidos del sistema.
Por otra parte se indicar la forma como deben ser cargada y manejada toda la documentacin
que pueda ser anexada a los distintos elementos del sistema SAP que servirn de apoyo y
expandirn informacin referente a equipos e instalaciones a travs de manuales, planos,
instructivos entre otros.
se analicen los indicadores y se emitan recomendaciones basados en la herramienta BW SAP y
se almacenen documentos en la plataforma Livelink.

Aplicar la Gua para el registro de datos en web y explotacin de informacin en la
herramienta BW de PM-SAP y la Gua para la gestin de documentos en PM-SAP.

Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar los avances en el uso de la
herramienta BW SAP y la interaccin con la plataforma Livelink.

Para aplicar correctamente las guas del subelemento Interfaces se debe considerar la
introduccin de datos claros, precisos y oportunos en el sistema PM-SAP los cuales influirn
directamente en los indicadores mostrados en la herramienta BW SAP, mediante los cuales se
tomarn decisiones con miras a la reduccin de costos.
Por otra parte, es importante que el personal disponga de los equipos de cmputo y accesos
necesarios para enlazar la documentacin almacenada en la plataforma Livelink con los
documentos que se pueden generar a travs delsistema SAP.

En esta fase se evalan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicacin de las
guas para asegurar que los usuarios de SAP cuenten con una infraestructura informtica y las
interfaces necesarias para interactuar con otros sistemas en las instalaciones de PEP.

MANUAL DEL SCO

PGINA 58

REVISIN:

0

FECHA:

ABRIL
2008


Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de las guas en los procesos


Emitir recomendaciones de mejora a la Gua para el registro de datos en web y
explotacin de informacin en la herramienta BW de SAP y la Gua para la gestin de
documentos en PM-SAP o establecer nuevos estndares.

En esta fase se realizan las adecuaciones al las guas para asegurar que los usuarios de PMSAP
cuenten con una infraestructura informtica y las interfaces necesarias para interactuar con
otros sistemas o se ajustan los estndares.

Aplicar las recomendaciones de mejora por los usuarios a la Gua para el registro de
datos en web y explotacin de informacin en la herramienta BW de SAP y la Gua
para la gestin de documentos en PM-SAP.


completa de manera consistente ms de una vez el ciclo de mejora continua, donde seobserva
que el personal cuenta con la infraestructura informtica y las interfaces del sistema SAP.

Continuar la aplicacin del ciclo de mejora continua a las guas del subelemento para
que los usuarios del sistema SAP cuenten con la infraestructura informtica y las
interfaces requeridas.

MANUAL DEL SCO

PGINA 59

Guas para la implantacin del Sistema de

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

ANEXO I. GUAS PARA LA IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD
OPERACIONAL

1. OBJETIVO
Describir en forma secuencial y sencilla las actividades que se deben realizar durante las
labores diarias en las instalaciones de PEP, a fin de facilitar la implantacin del SCO para
asegurar la continuidad operativa de las instalaciones, equipos y ductos en PEP.
2. MBITO DE APLICACIN
Estas guas son de observancia general y obligatoria para todas las reas de operacin y
mantenimiento en las instalaciones, equipos y ductos de PEMEX Exploracin y Produccin.
3. REVISIN Y ACTUALIZACIN
La revisin y actualizacin de estos documentos es responsabilidad de la Subdireccin de
Distribucin y Comercializacin.
Cualquier grupo de trabajo o usuario de estos documentos podr sugerir y recomendar
modificaciones por escrito o a travs de los Centros de Atencin a Usuarios mediante el uso de
correo electrnico o va telefnica.
La Subdireccin de Distribucin y Comercializacin, analizar la factibilidad de los cambios que
se soliciten y proceder a su actualizacin.
Estos documentos se revisarn y actualizarn cada cinco aos o antes si las sugerencias o
recomendaciones de cambio lojustifican.
4. MARCO NORMATIVO
4.1

Ley Federal del Trabajo.

4.2

NOM-028-STPS-2004.

4.3

Manual de procedimientos SRHCI.

4.4

Programa Estratgico de PEP 2007-2012.

4.5

Sistema de Seguridad Salud y Proteccin Ambiental (SSPA).

4.6

Sistema Informtico de Marcos Normativos (SIMAN).

ANEXO
SECCION III

GUAS DEL MANUAL DEL SCO

PAGINA 59
GINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

5. GLOSARIO DE TERMINOS
Activo
Trmino contable para cualquier recurso que tiene un valor, un ciclo de vida y genera un flujo de
caja, puede ser humano, fsico y financiero intangible. Por ejemplo: El personal, Centros de
Trabajo, Plantas, Equipos.
Adicin
Operacin dentro del Proceso de Gestin de usuarios, que consiste en aadir roles a un usuario
con licencia activa en el sistema.
Altas
Operacin dentro del Proceso de Gestin de usuarios, que consiste en crear un acceso y
otorgar roles de usuario para realizar actividades de registro anlisis o consulta de informacin.
Anlisis Causa Raz (RCA - Root Cause Analysis)
Metodologa usada para identificar factores causales de fallas, relacionados a gente, procesos y
tecnologa, con el objeto de resolver problemas.
Anlisis de Criticidad
Es la herramienta que permite establecer bajo criterios homologados, jerarquas entr e sistemas,
equipos y componentes, de acuerdo a su impacto total en el proceso, obtenido de la influencia
combinada de la probabilidad de ocurrencia de fallas y la severidad medida en sus
consecuencias en la seguridad, ambiente, operacin y costos, con el objetivo de facilitar la toma
de decisiones.
Anlisis del Nivel de Integridad deSeguridad (NIS SIL) de los Sistemas Instrumentados
de Seguridad (SIS)
Metodologa enmarcada dentro de la Seguridad Funcional y que aplica para todo proceso
productivo donde existan peligros potenciales.
Anlisis RAM (Reliability, Availability and Maintainability Analysis)
Es el estudio que determinar los valores esperados de prdidas de produccin y la no
disponibilidad de un proceso de produccin, de acuerdo a la configuracin o arreglo de los
equipos, las fallas aleatorias, las reparaciones, las paradas parciales y totales, las prdidas de
capacidad por degradacin de sus componentes y el tiempo fuera de servicio por
mantenimiento planeado.
ASP
Administracin de la Seguridad de los Procesos.
Avera o Falla
Cese de la capacidad de un equipo o ducto para realizar su funcin especfica, evento o estado
inoperable, en el cual parte de l, no funciona o no funcionara como previamente se especific.

ANEXO
SECCION III


PAGINA 60
GINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Aviso de avera
Describe una falla en un determinado equipo, sistema o ducto que restringe su desempeo de
alguna manera; el aviso de avera se utiliza para notificar que el equipo, sistema o ducto se
encuentra fuera de operacin por falla o funcionando fuera de las especificaciones de diseo y
operacin.
Aviso de libranza
Solicitud para realizar trabajos de mejora, correccin, modificacin, rehabilitacin,
modernizacin, a una instalacin de produccin o ducto de PEP, autorizadas en un programa
anual de libranzas por la Subdireccin correspondiente. En este caso se entiende por libranza la
interrupcinparcial o total del proceso de produccin en la instalacin o en el transporte por
ducto.
Aviso de mantenimiento predictivo
Solicitud para realizar trabajos de inspeccin a equipo, ducto e instalacin fuera del plan de
mantenimiento.
Aviso de mantenimiento preventivo
Solicitud para realizar trabajos preventivos a equipos, ductos e instalaciones fuera del plan de
mantenimiento.
Aviso de solicitud de actividad
Solicitud para realizar trabajos de apoyo diversos en los cuales se utiliza recursos de
mantenimiento por administracin y en rehabilitaciones, modificaciones o modernizaciones.
Estas actividades no son propias de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Entre
estas actividades de apoyo se pueden mencionar las siguientes: aforos de pozos, instalacin de
equipos nuevos, supervisin en la construccin, arranque de equipos, reacomodos, rotulacin,
entre otros.
Baja
Operacin dentro del Proceso de Gestin de usuarios, que consiste en la eliminacin de todos
los roles y el bloqueo de la clave de usuario para evitar su acceso.
Brecha de competencias
La diferencia entre el perfil de competencias que tiene el personal y el perfil de competencias
requerido por el puesto.
La diferencia entre el nivel de dominio esperado en el puesto y el nivel de dominio obtenido a
travs de la evaluacin.
Business Warehouse (BW)
Es un sistema generador de reportes de la plataforma SAP.
Caso de Negocio
Es un documento que se emplea para evaluar el impacto econmico de tomar una accin
basada en el anlisis de indicadores de desempeo y/o reas de oportunidad detectadas para
mejorar el proceso.

ANEXO
SECCION III


PAGINA 61
GINA

Guas para la implantacin delSistema de

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Causa de falla
Circunstancias durante el diseo, manufactura o uso que ha conducido a una falla.
CBT (Computer Based Training)
Siglas que identifican los cursos asistidos por computadora los cuales se publican y controlan a
travs de la universidad virtual de PEP.
Centro de Atencin a Usuarios de SAP
Es un grupo estructurado, orientado e integrado por expertos funcionales para dar asistencia
tcnica en la solucin de problemas relacionados con la funcionalidad del mdulo de
mantenimiento de PM-SAP que opera a dos niveles (Subdirecciones y Sede).
Centro de Proceso
Est integrado por campos de explotacin, instalaciones de procesos productivos claramente
definidos, tales como: Bateras de separacin, Estaciones de recoleccin, Plantas
Deshidratadoras, estaciones de Bombeo, Estaciones de Compresin, Complejos de produccin
Marinos, Plantas de Inyeccin de Agua, Centrales de Almacenamiento y Bombeo, Terminales
de exportacin, Centros de Medicin de transferencia de Custodia, Lneas de descarga y Pozos
petroleros entre otros.
Centro de Trabajo
Aquella entidad constituida por organizaciones e instalaciones interrelacionadas e
interdependientes entre s, que persiguen un mismo fin, el cual en la mayora de los casos es
productivo, pero que no est limitado slo a ste; el fin puede ser transportar productos o
personas, proporcionar servicios, tales como los servicios mdicos o de inspeccin o
administrar ciertos recursos. En un Centro de Trabajo, las organizaciones realizan funciones
preponderantemente administrativas, mientras que las instalaciones realizan actividades
preponderantemente productivas.
Ciclo deVida
Tiempo durante el cual un tem conserva su capacidad de utilizacin. El periodo abarca desde
diseo, instalacin, puesta en marcha, operacin, Mantenimiento hasta que es sustituido o es
objeto de Restauracin/Rehabilitacin.
Competencia
Conjunto de conocimientos y destrezas necesarios para el desempeo de las funciones en un
puesto de trabajo.
Conductas observables
Son aquellas actuaciones o acciones especficas, que al ser aplicadas a situaciones de trabajo,
demuestran la presencia de una competencia.
Confiabilidad
Es la probabilidad de funcionamiento libre de falla para un perodo determinado, bajo un
contexto operacional definido.

ANEXO
SECCION III


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GINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Consecuencia
Resultado de un evento. Pueden existir una o ms consecuencias de un evento. Las
consecuencias pueden variar de positivas a negativas.
Las consecuencias de un evento pueden ser expresadas cualitativa o cuantitativamente, los
modelos para el clculo de consecuencias deben tomar en cuenta el impacto en seguridad,
higiene, ambiente, produccin, costos de reparacin e imagen de la empresa.
Contexto Operacional
Las circunstancias bajo las cuales se espera que opere un activo fsico.
Corresponsal de Zona
Personal de la Coordinacin de Tecnologa de Informacin encargada de gestionar altas, bajas,
bloqueos, desbloqueos y reinicializacin de cuentas de usuarios (licencias), as como, altas,
adiciones o baja de perfiles compatibles por mdulo para operar el sistema PM-SAP.
Criticidad
Es una caracterstica que permite establecer la jerarqua o prioridades deprocesos, sistemas y
equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas,
direccionando el esfuerzo y los recursos en reas donde sea ms importante y/o necesario
mejorar la confiabilidad operacional, basado en la realidad actual.
Defecto
Causa inmediata de una falla (desalineamiento, mal ajuste, fallas ocultas en sistemas de
seguridad, entre otros.)
Disponibilidad
Una medida del grado por el cual un tem est en un estado operable y confiable en el inicio de
una funcin, cuando la funcin es solicitada en cualquier momento (aleatorio).
Desempeo deseado
El nivel de desempeo deseado por el dueo o usuario de un activo fsico o sistema.
Emergencia
Falla que requiere una atencin inmediata por mantenimiento, a fin de evitar potencial peligro a
la seguridad del personal, trabajados, comunidad, ambiente, instalaciones y produccin.
Situacin derivada de un incidente/accidente que puede resultar en efectos adversos a los
trabajadores, la comunidad, el ambiente y/o las instalaciones y que por su naturaleza de riesgo,
activa una serie de acciones para controlar o mitigar la magnitud de sus eventos.
Equipo de Alto Impacto
Equipos principales de las instalaciones, que al fallar tienen un alto potencial de impacto al
negocio.

ANEXO
SECCION III


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GINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Equipo de Trabajo
Conjunto de personas que enfocan su esfuerzo, conocimientos, habilidades y destrezas al logro
de un objetivo comn mediante la asignacin de roles y responsabilidades que facilitan su
funcionamiento.
Equipo Multidisciplinario
Son equiposde trabajo conformados por personal de distintas especialidades o disciplinas sin
importar el rea al que pertenece.
Equipo Multifuncional
Son equipos de trabajo conformados por personal que representa las diferentes reas o
funciones involucradas en la actividad a desarrollar.
Equipo Natural de Trabajo
Son equipos de trabajo conformados por personal involucrado directamente en la actividad a
desarrollar por el equipo, sin importar su rea o especialidad.
Experto Funcional
Usuario final de SAP con conocimientos avanzados en el mdulo de mantenimiento, que ha
cursado y aprobado todas las unidades impartidas en la academia SAP y forma parte de un
Centro de Atencin a Usuarios.
Falla
Terminacin de la habilidad de un tem para ejecutar una funcin requerida.
Falla Funcional
Una falla funcional se define como la incapacidad de cualquier elemento fsico (ubicacin
tcnica) de satisfacer los parmetros de funcionamiento deseados.
Fallas Recurrentes
Son aquellas fallas repetitivas o crnicas. En ocasiones resultan de bajo impacto, por lo que su
efecto acumulado es desapercibido por los que operan o mantienen la instalacin.
GAM
Gerencia de Administracin del Mantenimiento de la Subdireccin de Distribucin y
Comercializacin.
Hoja de Ruta
Lista de todas las tareas de mantenimiento u operaciones que se deben realizar a un equipo o
ubicacin tcnica. Para cada operacin se especifica la periodicidad con que debe realizarse, el
puesto de trabajo que debe realizarla, el material y herramientas necesarias, as como el tiempo
estimado de ejecucin. Las hojas de ruta son la base para la creacin de las rdenes de
mantenimiento

ANEXO
SECCION III


PAGINA 64
GINA

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Tipos de Hoja de Ruta:

Para equipos.
Para Ubicaciones Tcnicas.
Instruccin general (para equipos o ubicaciones tcnicas similares).

Indicadores
Parmetro numrico que mide el desempeo utilizando un factor crtico identificado en las
personas, la organizacin o en los procesos respecto a los objetivos y las metas del negocio.
Inspeccin Basada en Riesgo (IBR)
Es una metodologa sistemtica, cuyo objetivo es estimar el riesgo asociado a la operacin de
equipos estticos y evaluar la efectividad del plan de inspeccin (actual o potencial) en reducir
dicho riesgo. Est basada en la ejecucin de una serie de clculos para estimar la probabilidad
y la consecuencia de una falla de cada equipo esttico de proceso.
Interfaz
Conexin o interaccin entre hardware, software y el usuario.
tem
Trmino especfico usado para denotar cualquier producto, incluyendo sistemas, partes
materiales, sub-ensambles, conjuntos, accesorios, entre otros.
Jerarquizacin
Ordenamiento de acuerdo a su prioridad.
Lder
Es la persona que promueve y despierta entusiasmo en otras personas para el logro del
objetivo del Sistema de Confiabilidad Operacional, orientndolas y motivndolas a realizar su
trabajo para la implantacin.
Liderazgo
Es una cualidad que posee una persona o un grupo de personas, con capacidad, conocimientos
y experiencia para dirigir la implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional en su Centro
de Proceso.
MAFs
Medios Auxiliares de Fabricacin: Gras, Maquinas de Soldar, Herramientas Especiales, Brazos
Hidrulicos (HIAB), Andamios y otros.
MantenibilidadEs una funcin determinstica que identifica la facilidad con la cual una actividad de
mantenimiento puede ser ejecutada en un equipo, el MTTR es un indicativo de la mantenibilidad
y es funcin del diseo y la tarea a efectuar considerando siempre el uso de recursos humanos
y materiales adecuados.

ANEXO
SECCION III


PAGINA 65
GINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Mantenimiento
Es la combinacin de actividades tcnicas y administrativas efectuadas en el item, con el objeto
de restaurarlo a un estado que le permita continuar desempeando la funcin requerida.
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC o RCM)
Es un proceso analtico y sistemtico basado en el entendimiento de la funcin de los sistemas
y las fallas funcionales, establece tareas ptimas y estrategias de mantenimiento de tipo
predictivo, preventivo, detectivo, rediseo y operacin hasta la falla, para la estructuracin de un
plan que de respuesta a los requerimientos de mantenimiento para un contexto operacional
especifico.
Mantenimiento Correctivo
Todas las acciones desempeadas como resultado de una falla, para restituir un tem a su
condicin especfica. El mantenimiento correctivo puede incluir cualquier o todos de los
siguientes pasos: localizacin, aislamiento, desarmado, intercambio, armado, alineamiento y
verificacin.
Mantenimiento Predictivo
Mantenimiento basado en la medicin de la condicin de un equipo para evaluar su probabilidad
de falla durante algn perodo futuro con objeto de tomar la accin apropiada para evitar las
consecuencias de esa falla.
La condicin del equipo es monitoreadausando monitoreo de Condicin, tcnicas de Control
Estadstico de Proceso, monitoreo del Funcionamiento del equipo con un hardware y software
especficos y/ o a travs del uso de los Sentidos Humanos. Los trminos Mantenimiento Basado
en Condicin, Mantenimiento en Condicin y Mantenimiento Predictivo pueden ser usados
indistintamente.
Mantenimiento Preventivo
Una estrategia para mantenimiento de equipos basada en la restitucin de un tem a una
condicin especfica, mediante la inspeccin y deteccin sistemtica, y la prevencin de fallas
incipientes, aplicado en intervalos fijos independientemente de su condicin actual.
Matriz de Criticidad
Es la representacin grfica que permite identificar y comparar cada modo de falla con el total
de todos los otros modos de falla con respecto a la severidad.
MDC
Modelo de Direccin por Calidad, es una estrategia de la mejora continua.
Metodologas de Confiabilidad
Representan los procesos de anlisis que permiten sistematizar la solucin de problemas en
equipos, instalaciones y procesos industriales. Entre stas, las ms conocidas son: Anlisis de
Criticidad (AC), Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC o RCM). Anlisis Causa Raz
(ACR), Inspeccin Basada en Riesgo (IBR), Anlisis de Confiabilidad, Disponibilidad y
Mantenibilidad (Anlisis RAM), Optimizacin Costo Riesgo (de refacciones o frecuencias de

ANEXO
SECCION III


PAGINA 66
GINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

mantenimiento), Nivel de Integridad de los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIL/SIS),
entre otras.
Modelo de competencias
Es una agrupacin decompetencias (Marcadoras, Complementarias y Factores Conductuales)
relacionadas con los retos y objetivos que se persiguen en los puestos o roles dentro de una
organizacin, las cuales estn interrelacionadas entre s y reflejan el xito en el desempeo
para esa organizacin.
Modo de Falla
Es la manera observada de una falla. Un evento nico, que causa una falla funcional.
Motivacin
Es un impulsor que inicia y sostiene cualquier actividad, dirigindola al logro de un objetivo
determinado.
Negociacin de metas
Es el proceso por el que las partes interesadas acuerdan el alcance, tiempos de ejecucin y
recursos necesarios para cumplir las metas para la implantacin del SCO.
Nivel de dominio
Es el grado en que una persona domina una competencia.
Optimizacin Costo Riesgo
El Modelo Costo Riesgo permite comparar el costo asociado a una actividad de mitigacin del
riesgo (mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, reemplazo, reacondicionamiento,
rediseo, actualizacin tecnolgica, nivel de inventario de refacciones, entre otras), entre el el
nivel de reduccin de riesgo o mejora en el desempeo, debido a dicha accin. El modelo
permite saber cuanto obtengo por lo que gasto.
Orden de Trabajo
Documento usado por el rea mantenimiento para controlar las tareas de mantenimiento.
Incluye la informacin de la descripcin del trabajo requerido, la prioridad de la tarea, el
procedimiento del trabajo aplicable, las refacciones, materiales, herramientas y equipo auxiliar
requerido para terminar el trabajo, las horas de mano de obra, costos y materiales consumidos
en la terminacin de la tarea, as como tambin informacin clave de las causas de falla, que
trabajo fue desarrollado y otros.PAIM (Programa de Administracin Integral de Mantenimiento)
Plan de Mantenimiento con presupuesto aprobado.
Perfil
Conjunto de transacciones que contienen autorizaciones y cumplen con una o algunas de las
actividades definidas en un rol.

ANEXO
SECCION III


PAGINA 67
GINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Perfil incompatible
Es aquel que contiene transacciones inherentes a mdulos de PM-SAP a los que no pertenece
el usuario.
Perfil restringido
Es aquel que tiene una amplia funcionalidad o transacciones crticas y que es autorizados solo
para personal a nivel sede o autorizados por los dueos de proceso a usuarios regionales.
Plan de capacitacin
Conjunto de eventos de capacitacin y adiestramiento dirigidos a cerrar la brecha de
competencias del puesto.
Priorizacin
La importancia relativa de una tarea en relacin u otras tareas.
Probabilidad
Una medida (expresada en porcentaje o razn) para estimar la posibilidad de que ocurra un
evento.
RFCs
Protocolo de llamadas transaccionales de SAP.
Riesgo
Probabilidad de que ocurra un dao.
Rol
Es el nombre con el que se define una funcin a realizar en el sistema de soluciones de
industria, compuesta por uno o ms perfiles.
SAP
Por sus siglas en ingles Sistemas, Aplicaciones y Productos en procesamiento de datos, es el
sistema institucional para administrar los recursos de la empresa, que incluye al mdulo de
mantenimiento PM (Plant Maintenance).
SCO
Sistema de Confiabilidad Operacional.
Service Desk
Es un software que automatiza los procesos de Administracin de Servicios de Tecnologa de
Informacin (TI) en laorganizacin.
Sociedad PEP
Estructura de una empresa desde el punto de vista contable en el SAP, que resuelven el
proceso de negocios con recursos financieros propios (Presupuesto PEF) de la empresa
PEMEX Exploracin y Produccin.

ANEXO
SECCION III


PAGINA 68
GINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

SSPA
Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental.
Taxonoma de equipos de PEMEX
Es la clasificacin consistente y formal de equipos, ubicaciones y eventos (fallas) de PEMEX,
incorpora cada pieza de equipo, sus componentes, eventos de mantenimiento y de operacin,
catlogos de fallas, el desarrollo y la compilacin de indicadores clave de desempeo (KPIs).
Tiempo Promedio Entre Falla (TPEF o MTBF)
Es el valor que permite conocer el tiempo promedio que estuvo operando un equipo, o un grupo
de equipos, antes que ocurra una falla.
Tiempo Promedio Para Reparar (TPPR o MTTR)
Es el valor que permite conocer el tiempo promedio de una reparacin cada vez que ocurre una
falla. Este indicador es comnmente utilizado para dimensionar la influencia de los tiempos de
reparacin de un equipo, que en adicin al resto de tiempos asociados a la cadena ejecucin de
actividades (tiempo de interrupcin total), afectan a la mantenibilidad (a menor MTTR mejorar
la mantenibilidad).
Transaccin
Es una instruccin codificada que permite ejecutar directamente una funcionalidad del sistema
sin el uso de la navegacin.
Tratamiento lista
Transaccin en SAP que permite visualizar el resultado en forma de lista de una consulta de
elementos requeridos (ubicaciones tcnicas, equipos, avisos, rdenes, hojasde ruta, planes de
mantenimiento, entre otros) para analizar tomar acciones especficas o globales.
Universidad Virtual
Es un medio electrnico establecido por PEP para autocapacitacin del personal, el cual opera
va WEB.
Usuario Final
Todo usuario del mdulo de mantenimiento PM-SAP.

ANEXO
SECCION III


PAGINA 69
GINA

Gua para determinar y asignar funciones,
responsabilidades y competencias de los puestos
de trabajo

GUA PARA DETERMINAR Y ASIGNAR FUNCIONES,
COMPETENCIAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

RESPONSABILIDADES

Y

1.
OBJETIVO
Establecer las disposiciones generales para determinar y asignar las funciones,
responsabilidades, y competencias requeridas por los puestos de trabajo, alineadas a los
procesos de operacin y mantenimiento del Centro de Trabajo.

2.
DISPOSICIONES ESPECFICAS
Para facilitar la implantacin del SCO es necesario que los puestos de trabajo estn enfocados
en cumplir el proceso, por lo que es necesario asignar las funciones de los puestos de trabajo
alineadas a los procesos de operacin y mantenimiento, para lo cual se debe contar con la
Misin, Visin y Programa Estratgico de PEP, el Manual de Organizacin de la Subdireccin
correspondiente, descripciones y perfiles de puestos.
Pasos para identificar, adecuar y asignar funciones.
2.1.

Formar Equipo de Trabajo
Es necesario que la identificacin, adecuacin y asignacin de las funciones de los
puestos se lleven a cabo por un Equipo de Trabajo cuya estructura y funcionamiento se
apegar a lo establecido en la Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de
trabajo (pgina 82 de este manual), el cual deberser liderado por los Coordinadores
de Operacin y Mantenimiento, para efectuar las siguientes actividades:

2.2.
Elaborar o adecuar la Misin, Visin y Objetivos de las Coordinaciones de
Operacin y Mantenimiento en el Centro de Trabajo.
La Misin, Visin y Objetivos de cada Coordinacin debern estar alineados a la Misin, Visin
y Objetivos de su Gerencia o Activo correspondiente.
2.3.

Revisar la estructura organizacional aprobada.

Analizar el Manual de Organizacin de la Subdireccin correspondiente al centro de trabajo
para verificar que se cuente con el personal establecido en la estructura autorizada y revisar las
funciones descritas.
2.4.

Revisar la descripcin y el perfil oficial de los puestos.

En conjunto con el rea de Integracin de Recursos Humanos se debern revisar las
descripciones y perfiles de los puestos.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 70 DE 3
PGINA 70

de trabajo

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

2.5.
Definir las especialidades que son necesarias cubrir de acuerdo a los
requerimientos del Centro de Trabajo.
Esto se debe llevar a cabo de acuerdo al Contexto operacional, cantidad y tipo de
infraestructura, instalaciones, ductos, equipos y tecnologa que forman parte del Centro de
Trabajo y tomarlo en cuenta para el formato del perfil de puesto utilizado por sus reas de
recursos humanos.
2.6.
Validar o adecuar funciones especficas del puesto de acuerdo a los
requerimientos del proceso.
Identificar las funciones asociadas al proceso de operacin y mantenimiento y asignarlas a los
puestos existentes de la estructura organizacionalelaborando una matriz Puesto-Funcin, para
asegurar que se cumpla todo el proceso.
2.7.
Establecer las competencias y el nivel de dominio requeridos para el puesto de
acuerdo a las funciones.
Identificar los conocimientos y destrezas, as como los niveles de dominio requeridos para el
puesto, de acuerdo a las funciones asignadas en conjunto con el personal especializado de las
reas de Recursos Humanos, mediante la aplicacin de la metodologa oficial.

2.8.

Adecuar las descripciones de puestos.

Una vez validadas o adecuadas las funciones, con las competencias y nivel de dominio
requerido por el puesto, se deber llenar el formato de descripcin de puestos para aplicarse en
la actual estructura y formara parte de un documento propuesta para ser considerado en la
prxima revisin del Manual de Organizacin.
3.

LISTA DE VERIFICACIN (AUTODIAGNSTICO)

3.1.

Fase Planeacin
Se cuenta con la Gua para determinar y asignar
responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo?

funciones,

Evidencia Fsica: Disponibilidad de la Gua para determinar y asignar funciones,
responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo en las instalaciones de
PEP
Se ha capacitado en el uso de la Gua para determinar y asignar funciones,
responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo al personal que
elaborar las descripciones de puestos?
Evidencia Fsica: Documentacin que avale la capacitacin.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 71 DE 3
PGINA 71

de trabajo
3.2.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Fase Implantacin
Se tiene ladescripcin de puestos de acuerdo a la Gua para determinar y
asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de
trabajo?
Evidencia Fsica: Descripcin de puestos en los formatos establecidos.
El personal desempea las funciones de acuerdo a la descripcin del puesto
asignado?
Evidencia Fsica: Encuesta aplicando el formato propuesto.

3.3.

Indicadores

% Puestos con funciones
especificas definidas

# De puestos con funciones especificas definidas
=

X 100
# De puestos existentes

% Puestos con
competencias y nivel de
dominio definidos

ANEXOS
NEXO

=

# De puestos con perfiles, competencias y nivel de dominio
definidos de acuerdo a las funciones

X 100

# De puestos existentes


PAGINA 72 DE 3
PGINA 72

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Gua para el funcionamiento del rgano Rector

GUA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL RGANO RECTOR

1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones para el funcionamiento del rgano Rector en PEP.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
El rgano Rector es responsable de difundir su Misin, Visin y Objetivos, as como establecer
polticas, lineamientos, directrices, estrategias y criterios e implantar iniciativas para la mejora
de los procesos de operacin y mantenimiento de instalaciones y ductos.
Dentro de las actividades ms relevantes a desarrollar estn las siguientes:
2.1 Establecer polticas y lineamientos normativos.
Las polticas y lineamientos normativos a establecer, deben estar alineados al programa
estratgico de PEP, polticas y lineamientos emanados del Corporativo, Direccin General de
PEP y Comisiones Asesoras de los procesos de Operacin y Mantenimiento.
2.1.1Analizar y/o desarrollar polticas y lineamientos normativos.
en su caso, generar las polticas y lineamientos normativos necesarios para la mejora de los
2.1.2 Enviar polticas y lineamientos normativos para aprobacin del Cuerpo de
Gobierno de Operacin y Mantenimiento.
El rgano Rector deber poner a consideracin del Cuerpo de Gobierno las polticas o
lineamientos para su anlisis y aprobacin, previo a su difusin y aplicacin.
2.1.3 Establecer mecanismos para asegurar la aplicacin de las polticas y lineamientos
normativos.
El rgano Rector deber establecer los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento
de las polticas y lineamientos normativos emitidos.
2.2 Implantar iniciativas de mejora.
Las iniciativas de mejora deben estar alineadas al programa estratgico de PEP, polticas y
lineamientos emanados del Corporativo, Direccin General de PEP y Comisiones Asesoras de
los procesos de operacin y mantenimiento.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 73 DE 3
PGINA 7

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009


2.2.1 Analizar y/o desarrollar iniciativas de mejora.
en su caso, generar las iniciativas necesarias para la mejora de los procesos de operacin y
mantenimiento.
2.2.2 Establecer estrategias para la implantacin de iniciativas de mejora.
El rgano Rector debe establecer la estrategia adecuada para la implantacin de las iniciativas
de mejora, en la que deber definir claramente las metas,objetivos y planes para la
implantacin, y establecer mecanismos y mtricas de evaluacin.
2.2.3 Establecer Plan y Programa de trabajo.
El rgano Rector debe planear y programar las actividades, designar responsables, determinar
tiempos de ejecucin, as como otros aspectos que se consideren relevantes para el logro de
las metas, objetivos e iniciativas de mejora.
2.2.4 Enviar iniciativas para aprobacin del Cuerpo de Gobierno de Operacin y
Mantenimiento.
El rgano Rector deber poner a consideracin del Cuerpo de Gobierno las iniciativas de
mejora para anlisis y aprobacin, previo a su implantacin.
2.2.5 Ejecucin del Plan y Programa de trabajo.
Las Coordinaciones de Operacin y Mantenimiento de PEP sern responsables de ejecutar los
planes y programas establecidos para la implantacin de las iniciativas en sus mbitos de
competencia.
El rgano Rector debe proporcionar asesora y apoyo en su mbito de competencia.
2.3 Evaluacin
El rgano Rector ejecutar programas de revisiones de control, para verificar los avances de
implantacin de las iniciativas y en su caso, generar acciones preventivas para reorientar el
proceso y asegurar el logro de los objetivos.
3. LISTA DE VERIFICACIN (AUTODIAGNSTICO)
3.1

Fase de Planeacin
Los Coordinadores de los Activos y Gerencias de PEP conocen y cuentan con
la Gua para el funcionamiento del rgano Rector?
Evidencia Fsica: Gua para el funcionamiento del rgano Rector.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 74 DE 3
PGINA 74

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009


En las instalaciones o ductos se disponen de las polticas, lineamientos
normativos e iniciativasemitidas por el rgano Rector de acuerdo a la Gua
para el funcionamiento del rgano Rector?
Evidencia Fsica: Documento disponible en la instalacin, que contenga las polticas,
lineamentos normativos e iniciativas emitidas por el rgano Rector.
3.2

Fase de Implantacin
En las instalaciones o ductos se aplican las polticas y lineamientos
normativos e iniciativas emitidas por el rgano Rector?
Evidencia Fsica: Evidencias de la aplicacin de polticas, lineamentos normativos e
iniciativas emitidas por el rgano Rector.

3.3

Indicadores

% Aplicacin de polticas
y lineamentos normativos

ANEXOS
NEXO

# De polticas y lineamentos normativos aplicados en la
instalacin
=

X 100
# De polticas y lineamentos normativos aplicables en la
instalacin emitidas por el OR


PAGINA 75 DE 3
PGINA 75

Gua para la formacin y funcionamiento de
equipos de trabajo

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA LA FORMACIN Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO

1. OBJETIVO
Proporcionar la secuencia de actividades necesarias para integrar y operar equipos de trabajo
que faciliten la implantacin y funcionamiento del Sistema de Confiabilidad Operacional.
Para el logro de los objetivos del Sistema de Confiabilidad Operacional es necesario que la
organizacin opere centrada en equipos de trabajo.
Para ciertas actividades el trabajo individual no es suficiente por lo que es necesario integrar
Equipos de Trabajo, que por su clasificacin pueden ser Naturales, Multidisciplinarios o
Multifuncionales.
En muchas ocasiones se efectan trabajos en grupo sin formalizar, y sin una estructura
definida. Estos grupos nooperan en forma metdica o sistemtica lo que ocasiona que sus
esfuerzos no alcancen los resultados esperados.
Por lo anterior, es necesario establecer una metodologa para conformar y operar equipos de
trabajo, que permita que las actividades relacionadas con la Confiabilidad Operacional que as
lo requieran, se realicen en forma sistemtica, con la participacin del personal adecuado, que
facilite la obtencin de los resultados esperados.
La formacin y operacin de los equipos de trabajo, puede ser utilizada en cualquier actividad
que as lo requiera.
A continuacin se describe la metodologa para conformar y operar equipos de trabajo.
2.1

Identificar la necesidad de crear un Equipo de Trabajo.

Dependiendo del alcance de la actividad a realizar se requerir conformar diferentes tipos de
equipos de trabajo, los cuales pueden ser

Equipos Naturales de Trabajo
Equipo Multidisciplinario de Trabajo
Equipo Multifuncional de Trabajo

Sus caractersticas son:
2.1.1

Equipos Naturales de Trabajo.

Los miembros pueden provenir de la misma o de distintas reas siempre que estn
directamente involucrados con el problema o asunto a ser analizado por el equipo de trabajo.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 76 DE 76
PGINA 10

equipos de trabajo

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Sin ser limitativo, las actividades que debern desarrollarse en equipos naturales de trabajo
para la implantacin del SCO son las siguientes:

2.1.2

Realizar la planeacin anual de su rea de competencia.
Establecer los acuerdos y compromisos de las Metas y Objetivos a alcanzar con laimplantacin del
SCO.
Analizar y solucionar fallas recurrentes o espordicas de alto impacto de equipos o
sistemas.
Aplicar metodologas de confiabilidad.
Jerarquizar instalaciones, equipos y ductos (AC).
Apoyar en los anlisis para optimizar planes de inspeccin y mantenimiento (IBR /
MCC).
Analizar y solucionar problemas operativos.
Elaborar procedimientos operativos.
Analizar los procesos de su instalacin bajo su responsabilidad (compras, operacin,
mantenimiento, etc.) y plantear las oportunidades de mejoras.
Determinar las funciones de los puestos de trabajo.
Identificar las competencias y necesidades de capacitacin requeridas por los puestos
de trabajo.
Analizar las actividades para identificar los recursos requeridos.
Analizar, seleccionar y documentar las buenas prcticas de operacin y mantenimiento
aplicadas en el rea o instalacin de su competencia.
Equipos Multidisciplinarios de Trabajo.

Los equipos multidisciplinarios son especialmente tiles para trabajar en actividades que
requieran de la aplicacin de varias especialidades.
Sin ser limitativo, las actividades que debern desarrollarse en equipos multidisciplinarios de
trabajo para la implantacin del SCO son las siguientes:

2.1.3

Elaborar las bases de usuario de proyectos.
Disear o redisear proyectos.
Elaborar procedimientos operativos especiales.
Aplicar las metodologas de confiabilidad como: Anlisis de Criticidad (AC), Anlisis de
Causa Raz (ACR), Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), Inspeccin Basada
en Riesgo (IBR).
Elaboracin del Contexto operacional
Definir los perfiles de competencia del personal.
Equipos Multifuncionales de Trabajo.

Los equipos multifuncionalesson especialmente tiles en aquellas actividades que requieren la
participacin de personal que realiza diferentes funciones en la empresa sin importar su
especialidad.
ANEXOS
NEXO


PAGINA 77 DE 77
PGINA 10

equipos de trabajo

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Sin ser limitativo, las actividades que debern desarrollarse en equipos multifuncionales de
trabajo para la implantacin del SCO son las siguientes:

Disear las estrategias para la Implantacin del SCO.
Realizar la Programacin Estratgica en su rea de competencia.
Elaborar las descripciones de puestos, perfil de competencias, roles, etc.
Realizar la planeacin, seguimiento de libranzas y reparaciones mayores.
Analizar los indicadores de cumplimiento de objetivos de produccin. Plantear las
soluciones a las desviaciones detectadas.
Analizar incidentes y accidentes (ACR).
Elaborar Bases de Usuarios.
Elaborar e integrar los presupuestos.
Elaborar la cartera de proyectos.
Disear o redisear proyectos.
Elaborar procedimientos especiales.
Analizar los procesos de un rea de manera integral (compras, operacin,
mantenimiento, etc.) e identificar oportunidades de mejora.

2.2

Seleccionar al personal para integrar el equipo de trabajo.
Para seleccionar al personal que integrar cada uno de los tipos de equipos de trabajo se
requiere consultar la Gua para la Conformacin y Operacin de Equipos de Confiabilidad
en Pemex Exploracin y Produccin Clave: 202-64100-SIG-2.4-051.

2.3

Funcionamiento del equipo de trabajo.

Con el objetivo de sistematizar el desempeo de los equipos de trabajo, sin caeren la
complejidad, se requiere que su funcionamiento se haga de forma metdica; por lo que se debe
cumplir como mnimo los siguientes pasos:
2.3.1

Formalizar el equipo de trabajo.

La formalizacin del equipo de trabajo se puede llevar a cabo a travs de un oficio o mediante
un acta dependiendo de la importancia o alcance del asunto a atender, en los que se debe
establecer como mnimo el objetivo del Equipo de Trabajo, los nombres de los integrantes y sus
roles. Ver Anexo 4.1.
2.3.2

Establecer reglas de operacin del equipo de trabajo.

En las reglas de operacin debern establecerse las funciones de los integrantes de acuerdo a
sus roles y los criterios que regirn el desarrollo de las reuniones. Ver Anexo 4.2.
2.3.3

Elaborar programas de trabajo y de reuniones.

En las primeras sesiones se deben de establecer los programas de trabajo y de reuniones.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 78 DE 78
PGINA 10

equipos de trabajo

2.3.4

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Desarrollo de actividades.

Es importante que durante el desarrollo de las sesiones cada uno de los integrantes comprenda
y desempee correctamente su rol dentro del equipo, apegndose a las reglas de operacin y al
programa de actividades.

El Facilitador es el responsable de proveer los recursos, realizar las gestiones
necesarias para el adecuado funcionamiento del equipo y as obtener los resultados
esperados.

El Lder del Equipo de Trabajo ser el responsable de la coordinacin del desarrollo de
las actividades en el seno del equipo de trabajo y reportar avances al facilitador.

El Secretario ser el responsable deemitir las convocatorias, registrar la asistencia,
registrar acuerdos y compromisos, difundir a los integrantes la informacin generada,
entre otras.

Los Vocales debern participar activamente con sus conocimientos y experiencia para
el logro del objetivo del equipo, manteniendo una interaccin constante con el lder.

2.3.5

Informe de avances y resultados.

Durante el desarrollo de las actividades se requiere elaborar informes peridicos que permitan
dar seguimiento a los avances del equipo y deteccin de posibles desviaciones del objetivo
planteado.
Dependiendo del tipo de actividad los informes deben ser escritos (formato impreso y
electrnico), y deben contener como mnimo (sin limitarse a ello):

Cumplimiento del programa de trabajo.
Desempeo de los integrantes del equipo.

Al finalizar los trabajos, se deber elaborar un informe de resultados por escrito, a fin de que
quede como evidencia de las acciones ejecutadas y deber estar disponible para consultas o
revisiones futuras. Estos resultados deben ser divulgados al personal de la instalacin y otras
organizaciones involucradas. Ver Anexo 4.3.
3.1

Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua para la formacin y funcionamiento de equipos
de trabajo en las instalaciones?
Evidencia Fsica: Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 79 DE 79
PGINA 10

equipos de trabajo

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

El personal que opera en las instalaciones o ductos est capacitado en el uso
de la Gua para la formacin yfuncionamiento de equipos de trabajo?

3.2

Fase de Implantacin

Se tienen identificadas las actividades que deben ser atendidas mediante
equipos de trabajo de acuerdo a la gua?
Evidencia Fsica: Relacin de actividades (lista u otro documento) que requieren la
formacin de equipos de trabajo, identificadas por los Coordinadores de Operacin y
Mantenimiento

Existen equipos de trabajo atendiendo las actividades identificadas?
Evidencia Fsica: Documentos que avalen la formalizacin de los equipos de
trabajo.

La operacin de los equipos de trabajo se apega a lo establecido en la Gua
para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo?
Evidencia Fsica: Documentacin que avale operacin de los equipos de trabajo:
reglas de operacin, programa de trabajo, programa de reuniones e informes de
avances y resultados de cada equipo de trabajo.

3.3

Indicadores

# De equipos de trabajo formalizados
% Equipos de trabajo
formalizados

% Equipos de Trabajo que
cumplieron con su programa de
trabajo

ANEXOS
NEXO

=

X 100
# De equipos de trabajo necesarios para la
implantacin del SCO

# De equipos de Trabajo que cumplieron con su
programa de trabajo
=

X 100
# Equipos de Trabajo necesarios para la
implantacin del SCO


PAGINA 80 DE 80
PGINA 1

equipos de trabajo

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

4. ANEXOS

4.1

Formato de Acta Constitutiva de Equipo de Trabajo

ANEXOS
NEXO


PAGINA 81 DE 81
PGINA 10

equipos de trabajo

4.2REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Reglas de Operacin

1. OBJETIVO
El objeto de las presentes reglas de operacin es regular la forma en que debe operar el equipo
de trabajo para [Describir la actividad].
2. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES

Lder
Conducir las reuniones de trabajo.
Llevar control y seguimiento del programa de actividades del equipo.
Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos generados.

Secretario
Registrar asistencia.
Registrar acuerdos y compromisos.
Difundir a los integrantes la informacin generada.
Recopilar, tramitar y archivar la documentacin que se genere.
Coordinar la distribucin oportuna de los materiales de informacin
requeridos por los integrantes para su participacin en las sesiones.

ANEXOS
NEXO

Facilitador
Nombrar al lder del equipo de trabajo.
Autorizar el programa de trabajo.
Proveer los recursos necesarios.
Realizar las gestiones necesarias para el buen funcionamiento del equipo.
Revisar peridicamente los avances al programa de actividades.
Reorientar el programa de actividades en caso de desviaciones.
Informar sobre los avances del programa de actividades a los superiores.
Convocar a los integrantes a las reuniones.

Vocales
Participar proactivamente en las sesiones del equipo de trabajo.
Solicitar al Secretario la inclusin en la agenda de asuntos que requieran ser
atendidos en el seno de las reuniones.
Presentar propuestas de mejora.
Difundir y vigilar que se apliquen los acuerdos y lineamientos que emita el
equipo de trabajo.
Aportar la informacin necesaria para la integracin de los informes de
avances y resultados.


PAGINA82 DE 82
PGINA 10

equipos de trabajo

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

3. OPERACIN
Asistencia puntual a las reuniones.
Respetar las ideas de los dems integrantes.
Evitar conflictos entre los integrantes.
Respetar el tiempo establecido para las reuniones.
Evitar desviarse del tema.
Respetar el programa de trabajo.

PROPONE

[ Nombre ]
Lder

ANEXOS
NEXO

AUTORIZA

[ Nombre ]
Facilitador


PAGINA 83 DE 83
PGINA 10

equipos de trabajo

4.3

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Formato Informe de avances y resultados

ANEXOS
NEXO


PAGINA 84 DE 84
PGINA 10

Gua de liderazgo para la implantacin del

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA DE LIDERAZGO PARA LA IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
1.

OBJETIVO

Establecer las actividades que debe desarrollar el Lder para implantar el Sistema de
2.
El Lder es un factor clave de xito para la implantacin del Sistema de Confiabilidad
Operacional, por lo que deber ser nombrado oficialmente y contar con el siguiente perfil:

Alto nivel jerrquico en la instalacin.
Conocimiento general de los procesos.
Experiencia en equipos de trabajo.
Capacidad de establecer y lograr Metas y Objetivos.
Capacidad de gestin y administracin de recursos.
Reconocido por su trayectoria y conocimientos.
Capacidad para motivar al personal.
Capacidad para presentar informes.
Alto sentido de responsabilidad.El Lder, preferentemente deber ser el responsable de la
instalacin, en caso de presentar
brechas con respecto al perfil, deber establecer su plan de capacitacin y adiestramiento.
Las actividades que debe realizar el Lder para facilitar la implantacin del SCO son:
2.1

Difundir el Sistema de Confiabilidad Operacional.

Con el fin de asegurarse que el personal conozca, entienda y aplique correctamente las guas
del SCO, el Lder deber:

Realizar una reunin formal con todo su personal, en la que har una presentacin
para dar a conocer los aspectos estructurales y conceptuales del SCO, manuales y
guas desarrolladas, asegurndose de entregar copia del material presentado a cada
participante.

Asegurar que todo el personal profesionista de su rea sea capacitado en el SCO
mediante talleres internos o por terceros.

ANEXOS
NEXO


PGINA E 3
PAGINA 85 D85


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

2.2
Comunicar las funciones de cada colaborador y su contribucin al logro de los
objetivos del SCO.
El lder deber realizar una reunin formal con todo su personal, en la que har del
conocimiento a cada participante sus funciones, roles y responsabilidades en la implantacin
del SCO y su contribucin a los objetivos del mismo.
2.3

Fijar metas para la implantacin del SCO.

El lder de implantacin se reunir con los Coordinadores de las distintas reas a su cargo para
fijar en consenso las metas para la implantacin del SCO en el Sistema de Control y
Seguimiento a la Implantacin (SCSI).
2.4

Comunicar resultados.

El lder debe elaborar y llevar acabo un Programa de Reuniones para informar los avances y
resultados de la implantacin del SCO al personal de las reas a su cargo.
2.5
Fomentar la formacin y funcionamiento de los equipos de trabajo en las
instalaciones de PEP.
El SCO est sustentado en la operacin centrada en equipos de trabajo, por lo tanto, el lder de
las instalaciones y ductos deber dar seguimiento al funcionamiento de los equipos de trabajo
conforme a la Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de tr abajo. (Pagina 82 de
este manual)

3.


3.1 Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua de liderazgo para la implantacin del Sistema de
Confiabilidad Operacional en las instalaciones?
Evidencia Fsica: Gua de liderazgo para la implantacin del Sistema de
Confiabilidad Operacional disponible en la instalacin.

Estn capacitados los lderes en el uso de la Gua de liderazgo para la
implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional?

ANEXOS
NEXO


PGINA E 3
PAGINA 86 D86


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

3.2 Fase de Implantacin

Se ha difundido el Sistema de Confiabilidad Operacional a todos los
trabajadores de las instalaciones o ductos?
Evidencia Fsica: Programa de Capacitacin del personal, documentacin que avale
la difusin (Ejemplo: Lista de asistencia).

Se han comunicado las funciones de cada colaborador y su contribucin al
logro de los objetivos del SCO?
Evidencia Fsica: Documentos que avalen las reuniones de difusinefectuadas
(minutas, listas de asistencia), otros documentos u oficios donde se le informe al
personal sus funciones.

Se han acordado y fijado las metas para la implantacin del sistema?
Evidencia Fsica: Documentacin que avale los acuerdos o metas establecidas
(Ejemplo: Minutas de reunin).

3.3 Indicadores

# De profesionistas con induccin en el SCO.
% Avance de profesionistas
con induccin al SCO

=

X 100
# Total de profesionistas en la Instalacin

# De metas de implantacin del SCO logradas.
% De logro de metas de
implantacin del SCO

ANEXOS
NEXO

=

X 100
# De metas de implantacin establecidas en el
SCO


PGINA E 3
PAGINA 87 D87

Gua para la capacitacin, adiestramiento y
certificacin del personal

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA LA CAPACITACIN, ADIESTRAMIENTO Y CERTIFICACION DEL PERSONAL

1.

OBJETIVO

Proporcionar la secuencia de actividades requeridas para determinar las necesidades de
capacitacin, adiestramiento y certificacin del personal de operacin, mantenimiento o reas
soporte de acuerdo a su puesto.
2.


Uno de los factores importantes para lograr la confiabilidad humana es que el personal est
capacitado, adiestrado y donde sea requerido, certificado para realizar las actividades del
puesto que desempea.
Para lograr esto, se debe conocer el perfil de competencias requerido por el puesto de acuerdo
a las funciones asignadas al mismo. Tambin se requiere conocer el perf il de competencias del
personal que desempea el puesto, para determinar la brecha de competencias.
El lder de la implantacin del SCO en las instalaciones de PEP deber asegurarseque todo el
personal reciba la capacitacin y adiestramiento mnimos establecidos en los lineamientos de
Recursos Humanos y certificacin donde aplique, correspondientes al puesto que desempea.
2.1.

Identificacin de las necesidades de Capacitacin, Adiestramiento y Certificacin:

Para esto se requiere realizar las siguientes actividades:
2.1.1. Obtener el perfil del puesto.
El perfil del puesto se determina de acuerdo a la Gua para determinar y asignar funciones,
responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo. (Pagina 76 de este manual)
2.1.2. Determinar el nivel de dominio de la competencia del personal.
La determinacin del nivel de dominio de la competencia del personal deber estar basada en
el perfil de competencia del puesto y se podr realizar por medio de:

Evaluacin de conocimientos tericos: Por medio de exmenes escritos. (Ejemplos:
Principios de operacin de equipos, de sistemas, de procesos o procedimientos, etc.)

Pruebas de destreza: Por medio de la observacin de las habilidades que tiene al
realizar las tareas correspondientes a su puesto de trabajo. (Ejemplos: Ensamblar o
desensamblar equipos, utilizacin de herramientas especiales, utilizacin de software,
planear, etc.)

Conductas observables que demuestren la competencia: Por medio de la
observacin de las actividades que realiza y que ponen en evidencia el dominio de la

ANEXO


PGINA 88


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

competencia requerida para cumplir con las funciones asociadas a su puesto de trabajo.
(Ejemplos: Persona que lidera equipos de trabajo, tcnicoreconocido, asesores, etc.)
2.1.3. Determinar las brechas de competencias y certificacin cuando se requiera.
La diferencia entre el nivel de dominio esperado en el puesto y el nivel de dominio real obtenido
en el punto 2.1.2, es la brecha que deber ser cerrada mediante la aplicacin de un plan y
programa de capacitacin, adiestramiento y en su caso, certificacin.
La certificacin de habilidades generalmente tiene tres niveles; pero se debe consultar la
metodologa o tecnologa especfica ya que cada tema tiene sus propios niveles de certificacin,
de manera genrica son:
Nivel I.- Est calificado para utilizar el equipo o tecnologa de manera bsica, de acuerdo a
instrucciones escritas, sin conocimiento de la manera de cmo funciona la tecnologa aplicada.
El personal debe recibir instruccin o supervisin de un individuo Nivel II o III.
Nivel II.- Est calificado para ajustar y calibrar equipo o utilizar la tecnologa con conocimiento
de sus principios fsicos-qumicos, con lo que interpreta, evala, organiza y emite reportes de
resultados. Est familiarizado con el alcance y limitaciones de los mtodos, y est capacitado
para ser gua del personal Nivel I.
Nivel III.- Est calificado para desarrollar, calificar y aprobar procedimientos; establecer y
aprobar tcnicas, interpretar cdigos, normas, especificaciones y procedimientos de inspeccin;
designar el mtodo, las tcnicas y los procedimientos que deberan ser utilizados en una
situacin dada; es responsable de las operaciones completas de pruebas o ejecucin de
metodologas; interpreta y evala los resultados obtenidos con base en cdigos, normas y
especificaciones aplicables; tiene conocimiento y el respaldo prctico enmateriales aplicables,
tecnologas de fabricacin y productos para establecer tcnicas y asistir en el establecimiento
de criterios de aceptacin cuando no estn disponibles; es capaz de entrenar y examinar al
personal Nivel I y II para su certificacin en mtodos en el que est certificado.
2.1.4. Elaborar plan de capacitacin, adiestramiento y certificacin.
El plan de capacitacin debe estar basado en las brechas de competencias determinadas en el
punto 2.1.3, dando prioridad a las competencias marcadoras que tienen mayor impacto para la
obtencin de las Metas del Negocio.
2.1.5. Integrar con la Deteccin de Necesidades de Capacitacin (DNC).
El plan obtenido en el punto 2.1.4 deber registrarse de acuerdo al procedimiento de la DNC del
personal y entregarlo a las reas responsables de Recursos Humanos para que lo integre en el
programa de capacitacin oficial.

ANEXO


PGINA 89


3.
3.1.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

LISTA DE VERIFICACIN (AUTODIAGNSTICO).
Fase de Planeacin
Se tiene disponible la Gua para la capacitacin, adiestramiento y
certificacin del personal en las instalaciones?
Evidencia Fsica: Gua para la capacitacin, adiestramiento y certificacin del
personal disponible en las instalaciones.
Se ha capacitado a los lderes y coordinadores de las instalaciones o ductos
en el uso de la gua?
Evidencia Fsica: Documentos que demuestren que los lderes y coordinadores se
han capacitado en el uso de la Gua para la capacitacin, adiestramiento y
certificacin del personal, mediante cursos o talleres de induccin al SCO.

3.2.

Fase deImplantacin
Se tienen determinados los Niveles de Dominio de las Competencias
requeridas del personal?
Evidencia Fsica: Relacin de Puestos de Trabajo con Perfil de Competencia
definidos con relacin al Nmero de Puestos de Trabajo de la instalacin.
Se tienen determinadas las brechas de competencias?
Evidencia Fsica: Relacin del personal profesional con las brechas de
competencias determinadas para el puesto que ocupa.
Se cuenta con el plan de capacitacin del personal para lograr el cierre de
brechas de conocimientos segn lo establecido en la Gua para la
capacitacin, adiestramiento y certificacin del personal?
Evidencia Fsica: Plan de capacitacin y adiestramiento individual del personal de
acuerdo a las brechas determinadas.
En el programa de capacitacin de Recursos Humanos del Centro de Trabajo
est considerado ste plan de capacitacin?
Evidencias Fsicas: Plan y programa de capacitacin y adiestramiento del personal
integrado en el programa general de RH.

ANEXO


PGINA 90


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Se est cumpliendo con el Programa de Capacitacin del personal de la
instalacin o ducto?
Evidencias Fsica: Registros de las acciones de capacitacin y adiestramiento del
personal de la instalacin.

3.3.

Indicadores

% Avance de Planes de
Capacitacin Individuales
Elaborados

# De profesionistas con plan de capacitacin elaborado.
=

X 100
# Total de profesionistas en la instalacin

# De profesionistas-curso capacitadas
% De cumplimiento del
plan de capacitacin

=

X 100
# De profesionistas-curso planeadas para sercapacitadas

ANEXO


PGINA 91

Gua para determinar los recursos necesarios
para el desempeo de los puestos de trabajo

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA DETERMINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE
LOS PUESTOS DE TRABAJO
1. OBJETIVO
Establecer criterios para determinar los recursos necesarios que permitan al personal
desempear adecuadamente las funciones de su puesto de trabajo.
Uno de los factores ms importantes para mejorar la confiabilidad humana es que el personal
cuente con los recursos materiales y equipos auxiliares (Medios Auxiliares de Fabricacin
MAFs) necesarios para desempear adecuadamente las funciones de su puesto de trabajo,
tales como: equipos de proteccin personal, refacciones, materiales, consumibles, equipos
auxiliares, herramientas, equipos de medicin y pruebas, recursos informticos, entre otros.
Los Coordinadores de Operacin y Mantenimiento de los centros de trabajo sern los
responsables de que el personal bajo su cargo cuente con estos recursos, jerarquizando
equipos y ductos de acuerdo a su criticidad, iniciando la determinacin de recursos en las
actividades sustantivas de los equipos de alta criticidad.
Los criterios que debern aplicarse para asegurar que cada uno de los puestos de trabajo
cuente con los recursos necesarios, son los siguientes:
2.1.

Tipos de actividad.

Para determinar los recursos necesarios que permitan el desempeo de las f unciones, se
deber efectuar un anlisis, considerando las actividades sustantivas que se realizarn para el
cumplimiento de las mismas, tomando en cuenta aspectos como: tipo de actividad, alcance,
complejidad,contexto operacional de la instalacin, riesgos, frecuencia, ubicacin (clasificacin
del rea) y tiempo de ejecucin, entre otros, por lo que es necesario contar con la relacin de
las funciones de cada uno de los puestos de trabajo. (Pagina 76 de este manual)
Dependiendo de la frecuencia con que se realizan estas actividades, se determinar el tipo de
recurso a adquirir (software, herramienta manual, elctrica, hidrulica, neumtica, herramientas
especiales, etc.).
2.2.

Seguridad.

Para determinar los recursos o equipo de proteccin necesarios para el desempeo seguro de
la actividad se deben tomar en cuenta los riesgos asociados a las tareas y las medidas de
seguridad que permitan mitigarlos.
De acuerdo a la clasificacin del rea donde se realicen los trabajos, las herramientas
debern ser seleccionadas segn corresponda. Ejemplo: Equipo, herramientas o
instrumentos (elctricos, electrnicos, manuales o neumticos, entre otros) a prueba de
explosin o de materiales especiales (anti-chispas).

ANEXOS
NEXO


PAGINA 93 DE 3
PGINA 93


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Condicin de los trabajos: Para los trabajos que se realicen en alturas, espacios
confinados, subterrneos, reas ruidosas, laboratorios, reas industriales, reas de
oficina, campo traviesa, etc., se seleccionarn los implementos y equipos de proteccin
personal correspondientes.
2.3.

Ergonoma.

Se deben considerar las herramientas, equipos, infraestructuras o cualquier otro recurso
necesario para que los trabajos o actividades sustantivas se realicen de manera cmoda y
segura,facilitando su ejecucin. Por ejemplo:

2.4.

Herramientas adecuadas.
Equipos auxiliares adecuados para el izamiento de carga, transporte y almacenamiento
de materiales.
Mesas y sillas de trabajo adecuadas.
Sistema de iluminacin adecuada.
Ventilacin adecuada y suficiente.
Infraestructura especial (Ejemplo: andamios, cesta para carga de personal, escaleras,
plataformas) en buenas condiciones.
Otros.
Materiales y Refacciones.

Para asegurar que el personal desempee los trabajos asociados a sus puestos de trabajo de
manera oportuna y con la calidad requerida:

Se deber asegurar que el personal cuente con los materiales y recursos necesarios
para la ejecucin de las actividades sustantivas.

Se deber asegurar que las refacciones requeridas en las labores de operacin y
mantenimiento sean originales o equivalentes que cumplan con las especificaciones
tcnicas correspondientes, evitando la utilizacin de piezas manufacturadas en sitio o en
talleres no especializados (hechizas).

3.1.

Fase Planeacin
Se cuenta con la Gua para determinar los recursos necesarios para el
desempeo de los puestos de trabajo?
Evidencia Fsica: Gua disponible en la instalacin.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 94 DE 3
PGINA 94


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Se ha capacitado a los Coordinadores en el uso de la Gua para determinar
los recursos necesarios para el desempeo de los puestos de trabajo?
3.2.

Fase Implantacin
Se hanrealizado los anlisis correspondientes para determinar los recursos
requeridos por el personal para desempear adecuadamente las actividades
sustantivas de las funciones de sus puestos de trabajo de acuerdo a lo
descrito en la gua?
Evidencia Fsica: Registros de los anlisis realizados.
El personal cuenta con las herramientas, materiales, refacciones y equipos
necesarios para el desempeo de las actividades sustantivas de su puesto de
trabajo?
Evidencia Fsica: Verificar los equipos o recursos disponibles en el rea de trabajo y
compararlo con lo descrito en los registros de los anlisis correspondientes.
El personal utiliza las herramientas, materiales, refacciones y equipos
requeridos para el desempeo de las actividades sustantivas en su puesto de
trabajo?
Evidencia Fsica: Verificar la utilizacin de los equipos o recursos disponibles en el
rea de trabajo y compararlo con lo descrito en los registros de los anlisis
correspondientes.

3.3.

Indicadores

% De Identificacin de Recursos
requeridos para las funciones

ANEXOS
NEXO

# De actividades sustantivas requeridas para las
funciones con recursos identificados
=

X 100
# de actividades sustantivas requeridas para las
funciones


PAGINA 95 DE 3
PGINA 95

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Gua para motivar al personal

GUA PARA MOTIVAR AL PERSONAL
1.

OBJETIVO

Describir las actividades que deben llevar a cabo los responsables de rea (coordinadores,
ingenieros de lnea, supervisores, encargados, etc.), con el fin de motivar a sus colaboradores a
desempear su trabajo, manteniendo una actitud positiva y enfocada al logro de los objetivos
establecidos para laimplantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional.
2.


Para lograr la motivacin del personal es necesario que el personal cuente con los
conocimientos, destrezas y recursos necesarios para el desempeo de las funciones y
responsabilidades de su puesto de trabajo y se privilegie el desempeo de los Equipos de
Trabajo.
Para tal efecto, deben desarrollarse las siguientes actividades:
2.1.

Crear compromiso para la implantacin del SCO.

Una vez establecidas las metas entre el lder y los coordinadores de rea (Ver punto 2.3 de la
Gua de liderazgo para la implantacin del SCO), se deben realizar reuniones con todo el
personal involucrado para negociar el cumplimiento de las mismas.
2.2.
Dar reconocimiento y estmulo al personal.
Utilizando los medios de comunicacin y difusin disponibles, en juntas informativas u otros
eventos especiales, se debe reconocer en forma individual o grupal, el logro de las Metas
establecidas, as como al completarse alguna de las siguientes actividades entre otras:
Cuando se determine y se registre en PM-SAP, la criticidad (A, B, C) de todos los
equipos correspondientes al rea.
Cuando se definan los perfiles y puestos de todo el personal.
Cuando todo el personal cuente con la induccin y capacitacin sobre el SCO.
Cuando se tenga documentado el Contexto Operacional.
Cuando se tenga documentado y registrado en PIRAMID, la lnea base de todos los
ductos (base line).
Cuando se implante o complete un elemento o un subelemento del SCO.
Cuando se complete una fase de evolucin del SCO.
Queda a criterio del lder determinar los reconocimientos personales de acuerdo al desempeo
de su personal o de un equipo detrabajo.

ANEXOSI
NEXOS
NEXO


PAGINA 96 DE 6
PGINA 94
AGINA

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009


2.3.

Crear un ambiente competitivo.

Difundir los resultados obtenidos (Ver punto 2.4 de la Gua de liderazgo para la implantacin
del Sistema de Confiabilidad Operacional) y compararlos con otras reas o instalaciones
similares con el objetivo de estimular al personal a mejorar su desempeo en la bsqueda de
ser reconocidos por la Direccin General de PEP como el mejor equipo de implantacin del
SCO.
2.4.

Celebrar los xitos.

Se recomienda organizar eventos para celebrar los xitos obtenidos o metas alcanzadas
durante el proceso de implantacin. Estos eventos pueden ser desde una sencilla reunin en el
rea de trabajo hasta una reunin de tipo social, cultural o deportiva.
Entendiendo por xito el logro de alguno de los objetivos establecidos en el punto 2.1, alguna
de las actividades enlistadas en el punto 2.2 u otra relacionada con los mismos, o el haber
alcanzado el valor meta de un indicador que se haya establecido como retador.
2.5.

Comunicar beneficios de la implantacin del SCO.

Llevar a cabo reuniones donde se comunique al personal los beneficios que se obtendrn con la
implantacin del SCO, los cuales pueden ser entre otros:

3.

Mejoras en la seguridad al trabajar bajo el enfoque de Confiabilidad Operacional.
Mejor aprovechamiento del tiempo al trabajar de manera sistemtica.
Mejor calidad de vida del personal.
Respeto del horario de trabajo por incrementar la eficiencia.
Satisfaccin del personal al ser reconocidos logros individuales y de equipos de trabajo.
Sentido depertenencia por participar en el establecimiento de metas.
Mejora del clima laboral e incremento de la convivencia familiar.

3.1.

Fase de Planeacin
Se tiene disponible la Gua para motivar al personal en las instalaciones o
ductos de PEP?
Evidencia Fsica: Disponibilidad en las instalaciones de la Gua para motivar al
personal.

ANEXOSI
NEXOS
NEXO


PAGINA 97 DE 7
PGINA 94
AGINA

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009


Estn capacitados los Coordinadores de rea en la Gua para motivar al
personal?
Evidencia Fsica: Documentacin que avale la induccin al SCO.
3.2.

Fase de Implantacin
Se han establecido las metas de implantacin del SCO de manera conjunta
entre los coordinadores del rea y el personal de las instalaciones o ductos?
Evidencias Fsicas: Documentos que avalen los compromisos establecidos.
Se cuenta con estrategias para reconocer y estimular al personal de las
instalaciones o ductos por los logros alcanzados?
Evidencias Fsicas: Plan de Acciones de reconocimiento y/o estmulo al personal y
el Programa de reuniones o eventos.
Se realizan eventos para celebrar los xitos obtenidos?
Evidencias Fsicas: Fotografas, videos, convocatorias de eventos.

3.3.

Indicadores
# Acciones realizadas para motivar al personal

% Cumplimiento de acciones
para motivar al personal.

=

X 100
# Acciones establecidas para motivar al personal

ANEXOSI
NEXOS
NEXO


PAGINA 98 DE 8
PGINA 94
AGINA

Gua para elaborar los mapas del proceso de
operacin

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUIA PARAELABORAR LOS MAPAS DEL PROCESO DE OPERACIN
1.

OBJETIVO

Establecer los pasos y criterios para elaborar el mapa del Proceso de Operacin en las
instalaciones, que muestre la interaccin actual de los procesos que lo conforman, as como la
interrelacin con otros procesos, para facilitar su entendimiento e identificar los elementos
claves.
2.


La confiabilidad de las instalaciones, equipos y ductos depende de la correcta aplicacin del
proceso de operacin, que incluye las siguientes etapas:

Ingeniera de la Operacin.
Planeacin de la Operacin.
Programacin de la Operacin.
Ejecucin de la Operacin.

Estas etapas definen las actividades que los operadores de los diferentes procesos
desarrollados en las instalaciones de PEP deben llevar a cabo de forma integrada dentro del
contexto de la organizacin, para poder cumplir las metas establecidas en el Programa
Operativo.
El cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo incluye entre otras, la
entrega de productos requeridos con calidad y en tiempo, el cumplimiento de la normatividad
vigente, la mejora continua que contempla identificar desviaciones y puntos susceptibles de
mejora y que se apliquen los correctivos y recomendaciones.
En cada centro de proceso se deber elaborar el mapa de Proceso de Operacin, tomando
como referencia el macroproceso de Operacin establecido en el Sistema de Gestin de
Procesos (antes SUMA) y los mapas de los procesos de Planeacin, Programacin, Ejecucin e
Ingeniera del operacin contenidos en el Instructivo del mapa del proceso de operacin de
equipos y ductos de esta gua.
El mapa de proceso de operacin debe ser una representacingrfica que describa las
actividades del proceso de operacin, identificando los insumos requeridos y los productos
obtenidos durante el mismo; as como las interacciones con otros procesos.
Para el mapeo del proceso de operacin se deber utilizar el software institucional Aris
establecido para el Modelado de Procesos.

ANEXO
NEXOS


PGINA 99
AGINA

operacin

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Criterios para el mapeo del proceso de operacin.
Para la elaboracin de los Mapas del proceso de operacin, se debern tomar en cuenta los
siguientes criterios:

Iniciar con la actividad que dispara el proceso.
Establecer como mximo 20 bloques principales en el mapa.
Utilizar software institucional.
Describir el estado actual (no el ideal del proceso).
Describir los procesos en funcin de actividades y procedimientos.
Representar los procesos principales (son reas funcionales con base en bloques de
actividades).
Documentar los bloques que componen los procesos con el nombre de la actividad o
procedimiento operativo.
Termina con una actividad o procedimiento relacionada a la entrega del producto o
servicio.

El diagrama corre de izquierda a derecha, cada columna indica un tiempo secuencial
distinto, cuando se colocan dos bloques en una columna, significa que se llevan a cabo al
mismo tiempo.
2.1.

Paso 1. Formar el equipo de trabajo.

Para seleccionar al personal, funcionamiento, reglas de operacin y desarrollo de las
actividades de cada uno de los equipos de trabajo, se deben consultar las guas elaboradas
para tal efecto, como son:

Gua para la formacin yfuncionamiento de equipos de trabajo.
Gua para la Conformacin y Operacin de Equipos de Confiabilidad en PEMEX
Exploracin y Produccin, Clave: 202-64100-SIG-2.4-051.

De acuerdo a lo estipulado en la Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo
de este manual, este deber ser un equipo natural de trabajo integrado por el personal
responsable de operacin, cuyo lder deber ser el coordinador de operacin o la mxima
autoridad de operacin del centro de trabajo (Activo/Gerencia).

2.2.

Paso 2. Identificar actividades, insumos y productos.

Con el objeto de obtener un mapa AS-IS (actual) del proceso de operacin, para su posterior
mejora, se debern enlistar todas las actividades que desarrolla actualmente el personal de
todos los puestos de trabajo (sin considerar lo que debera realizar y no se realiza), as como
los insumos que requiere para llevarlas a cabo y los productos que obtiene de ellas.
Las actividades debern detallarse a un nivel razonablemente prctico.

ANEXO
NEXOS


PGINA 100
AGINA

operacin

2.3.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Paso 3. Establecer secuencia de actividades.

Se debe establecer la secuencia lgica de las actividades enlistadas en el paso anterior, en
forma grfica (mapa), incluyendo los insumos y productos correspondientes, identificando las
interacciones con otras reas.
Identificar las actividades repetidas, procesos interrumpidos, productos que no agregan valor o
que no estn relacionadas con el proceso, para su posterior anlisis y mejora.
2.4.

Paso 4. Agrupar actividades de acuerdo al macroproceso de operacin

Identificar y agruparlas actividades que corresponden a los procesos de Planeacin,
Programacin, Ejecucin e Ingeniera de operacin para la asignacin de funciones de acuerdo
a los roles de planeador, programador, ejecutor e ingeniero de operacin.
Este mapa servir para validar o adecuar las funciones de los puestos de trabajo que integran la
estructura actual de la organizacin, del subelemento Estructura Organizacional del Sistema de
Tambin se deber utilizar para llevar a cabo la induccin del personal de nuevo ingreso.
Uno de los principales beneficios de contar con el mapa es identificar las oportunidades de
mejora del proceso de operacin que deber de llevarse a cabo en la Fase de Verificacin del
Sistema de Confiabilidad Operacional.
3.

Anexos:
Instructivo del mapa del proceso de operacin de equipos y ductos

En las siguientes figuras se presentan los componentes de los mapas del proceso de operacin:

ANEXO
NEXOS


PGINA 101
AGINA

operacin

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Figura 3.A.: Mapa del Macroproceso de Operacin

Figura 3.B: Mapa del Proceso de Operacin

ANEXO
NEXOS


PGINA 102
AGINA

operacin

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Las etapas que conforman el proceso de operacin: Planeacin de la Operacin, Programacin
de la Operacin, Ejecucin de la Operacin, e Ingeniera de la Operacin se describen en
detalle en las guas desarrolladas para cada una de ellas.
4.


4.1.

Fase de Planeacin
Se tiene disponible la Gua para laelaboracin de mapas del proceso de
operacin?
Evidencia Fsica: Disponibilidad de la Gua para la elaboracin de mapas del proceso
de operacin en las instalaciones.

Se capacit al personal en el uso de la Gua para la elaboracin de mapas del
proceso de operacin?

4.2.

Fase de Implantacin
Se elabor el Mapa del proceso de operacin del Centro de Trabajo de acuerdo a
la Gua para la elaboracin del mapa del proceso de operacin?
Evidencia Fsica: Mapa del proceso de operacin del centro de proceso conforme a la
Gua para la elaboracin del mapa del proceso de operacin.

4.3.

Indicadores

# Procesos de operacin mapeados
% Avance en mapeo de
procesos de operacin

=

X 100
# Procesos de operacin

ANEXO
NEXOS


PGINA 103
AGINA

Gua de ingeniera de la operacin de equipos y
ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA DE INGENIERA DE LA OPERACIN DE EQUIPOS Y DUCTOS

1. OBJETIVO
Describir las tareas para desempear la funcin de Ingeniera de la Operacin en las
instalaciones de PEP, definiendo la secuencia lgica de las actividades, orientadas a asegurar
los niveles de produccin mediante la continuidad y confiabilidad operacional de los equipos y
ductos.

2.1

Ingeniera de la Operacin.

El Proceso de Operacin est compuesto por cuatro etapas que explican de forma sistemtica
las actividades que deben ser cumplidas por el personal que opera las instalaciones y ductos
(Ver Figura 1).
La etapa de Ingeniera de la Operacin se encarga de apoyar la operacin de las instalaciones
de PEP, revisando yanalizando el contexto operacional y su comportamiento para identificar
oportunidades de mejora y proponiendo acciones de solucin a problemas recurrentes y
desviaciones detectadas para lograr las metas establecidas, dentro de los parmetros de
confiabilidad operacional.

Ingeniera de
Operacin

Planeacin
de la
Operacin

Programacin
de la
Operacin

Ejecucin de
la Operacin

Figura 1. Cadena de Valor del Proceso de Operacin
Para la etapa de Ingeniera de la Operacin se plantean tres procesos principales (ver Figura
2), los cuales pueden adaptarse de acuerdo al contexto operacional particular de cada
instalacin, dichos procesos se describen a continuacin:
2.1.1

Elaborar y/o actualizar el contexto operacional de la instalacin.

Ingeniera de Operacin ser responsable de elaborar y mantener actualizado el Contexto
Operacional.
Para elaborar/actualizar este documento, debern considerarse las disposiciones descritas en
la Gua para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos.
ANRXOS
NEXO


PAGINA 1041DE
PGINA 04
5

ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

El Contexto Operacional de la instalacin debe ser un documento narrativo que de forma
sencilla, prctica y breve describa las filosofas, condiciones y factores que influyen en la
operacin, y que permita dar una visin general al personal que desee o necesite familiarizarse
con el proceso de la operacin en los diferentes niveles jerrquicos de la instalacin.
Se debe asegurar que contenga las normativas, lineamientos, polticas generales y
procedimientos operacionales, de mantenimiento, actividades deapoyo y aspectos del SSPA
que apliquen para las operaciones que se efectan en las instalaciones y ductos.
2.1.2

Establecer y calcular los indicadores.

La informacin generada durante la ejecucin de las operaciones y el comportamiento de los
procesos deber ser integrada en indicadores operacionales que proporcionen una visin clara
y objetiva del desempeo de las operaciones en las instalaciones de PEP, as como de las
actividades administrativas (gestin) que apoyan a la operacin.
Los indicadores debern calcularse peridicamente utilizando la informacin suministrada por
los planificadores, programadores y ejecutores de las operaciones, as como por el personal de
mantenimiento y otras reas de apoyo a las operaciones de la instalacin.
Para asegurar que los resultados sean confiables, los datos utilizados deben ser consistentes,
provenir de las mismas fuentes y calcularse de manera homologada.
Los resultados obtenidos se utilizarn para evaluar las tendencias que permitan tomar
decisiones encaminadas a la identificacin de mejores prcticas operativas, solucin de
problemas recurrentes, desviaciones detectadas y determinacin de requerimientos para
optimizacin y mejora de los procesos de la instalacin y requerimientos de recursos (personal,
equipos, herramientas, servicios, otros).

ANRXOS
NEXO


PAGINA 1051DE
PGINA 05
5

ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

MAPA DE LA ETAPA: INGENIERA DE LA OPERACIN
PROVEEDOR

INSUMO

Cen tro d e
Pro ceso

In fo rmacin d e
l a in stalacin y
s u en to rn o

Mantenimiento

Censo de
Equipos, Polticas
de M antto

Op eracionesInformac .
Operacional de la
instalacin,
F ilosofas

In g en iera /
Dise o /
Pro cesos

Informac . Tcnica
y Operacional de
D iseo de la
instalacin

Seg urid ad

PROCESO/ACTIVIDAD

Anlisis de
R iesgos, Planes
de Emergencias,
Lineamientos de
SSPA

Ejecucin d e
O p eracin

Mantenimiento

In g en iera de
O p eracin

In fo rmacin d e
O p eraciones

Elaborar /
Actualizar
Contexto
O peracional

PRODUCTO

Co n texto
O p eracional
Do cumen tado

Ejecucin d e
O p eraciones

In g en iera de
O p eracin

Establecer /
Estimar
Indicadores

Rep o rte d e
Resultad os
( Ten d encias)

In g en iera de
Man ten im.

Ejecucin d e
O p eracin

Indicadores de
M antenimiento

Rep o rtes,
ten d en cias.
( Hist ricos)

CLIENTE

Revisar /
Auditar
Indicadores
Analizar las
T endencias

Pro p uestas d e
So lucin d e
Desviaciones

Pro g ramacin
O p eracional

Pro g ramacin
d e Op eracin

Pro p uesta d e
Mejo ra d e lo s
Pro cesos

Ejecucin d e
O p eracin

Cen tro d e
Pro ceso

Figura 2. Mapa de la etapa de Ingeniera de la Operacin
Los indicadores de operacin debern estar disponibles para consulta por el personal de
operacin y mantenimiento.

2.1.3

Revisar y auditar indicadores, analizar tendencias y desviaciones.

Una vez calculados los indicadores, se analizarn las tendencias en funcin de los estndares
establecidos y se compararan con el comportamiento histrico de los mismos.
En caso de detectar desviaciones que sobrepasen los lmites, debern analizarse sus causas
mediante un Anlisis de Causa Raz o cualquier otra metodologa aplicable. De este anlisis se
obtendrn:
Propuestas desolucin a desviaciones.
Propuestas/proyectos para la optimizacin y mejora de los procesos
(redimensionamiento de instalaciones, desincorporacin, reemplazos, aplicacin de
nuevas tecnologas, etc.).
Recomendaciones diversas.

ANRXOS
NEXO


PAGINA 1061DE
PGINA 06
5

ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Estas acciones se presentarn a los responsables de Planeacin, Programacin y Ejecucin de
la Operacin, as como a otras reas de apoyo (diseo e ingeniera, recursos materiales,
recursos humanos, mantenimiento, seguridad, entre otros) y se analizarn de manera conjunta
para estimar el alcance y los recursos requeridos para su incorporacin al Programa Operativo.
Si la tendencia de los indicadores tiene un comportamiento favorable hacia la confiabilidad,
Ingeniera de Operaciones se encargar de llevar a cabo revisiones, monitoreo y auditoras
peridicas al proceso con el fin de:
Identificar e incluir mejoras a los procedimientos operativos (optimizacin de procesos).
Identificar mejoras en la instalacin (optimizacin de instalaciones, rediseos,
desincorporaciones).
Incorporar buenas prcticas de operacin.
Realizar anlisis especiales/complementarios.


3.1

Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua de ingeniera de la operacin de equipos y ductos?
Evidencia Fsica: Disponibilidad de la Gua de ingeniera de la operacin de equipos y
ductos en las instalaciones.

Se capacit al personal en el uso de la Gua de ingeniera de la operacin de
equipos y ductos?
Evidencia Fsica: Documentacin que avale lacapacitacin.

3.2

Fase de Implantacin

Se aplican los procesos de Ingeniera de la Operacin en las instalaciones,
equipos y ductos, de acuerdo al mapa establecido?
Evidencia Fsica: Documento de designacin de funciones de acuerdo al mapa.

Se analizan Indicadores de operacin de las instalaciones, equipos y ductos?
Evidencia Fsica: Anlisis de los indicadores disponibles en las instalaciones conforme
a la Gua de Ingeniera de la Operacin de equipos y ductos con propuestas de
solucin de desviaciones y/o mejora de los procesos.

ANRXOS
NEXO


PAGINA 1071DE
PGINA 07
5

ductos

3.3

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Indicadores

# Anlisis ejecutados con recomendaciones emitidas
% Avance de anlisis de
indicadores

=

X 100
# Anlisis programados

ANRXOS
NEXO


PAGINA 1081DE
PGINA 08
5

Gua de planeacin de la operacin de equipos y
ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA DE PLANEACIN DE LA OPERACIN DE EQUIPOS Y DUCTOS

1. OBJETIVO
Describir las tareas para llevar a cabo la planeacin de la operacin en las instalaciones,
definiendo la secuencia lgica de las actividades, orientadas a asegurar los niveles de
produccin mediante la continuidad y confiabilidad operacional de los equipos y ductos.
2.1

Planeacin de la Produccin

Para la obtencin del Programa Operativo, la planeacin de la produccin es una de las
actividades previas y fundamentales que se realizan, considerando las necesidades de mano de
obra, materia prima, materiales, sustancias qumicas, instalaciones, equipoy recursos
econmicos, que se requieren para el cumplimiento del plan de una forma eficaz, segura y
confiable.
En un sistema productivo las decisiones se toman en funcin de tres tipos de horizontes de
planeacin: largo, mediano y corto plazo.

El horizonte de largo plazo, conocido tambin como planeacin estratgica cubre un
horizonte de varios aos en el futuro (cinco a diez aos), y debe de ser consistente con
las metas a largo plazo de lo organizacin.

Un horizonte de planeacin a mediano plazo, cubre el perodo de tiempo que permite
alcanzar las metas anuales de un sistema productivo, puede ir de un perodo de un ao
a cinco aos, tambin se conoce como planeacin tctica.

Un horizonte de planeacin a corto plazo, cubre el perodo de tiempo que va de un mes
a un ao, se le conoce como planeacin operativa y sirve de base para la
programacin de la produccin.

2.1.1

Plan de Produccin a Largo Plazo

A partir del plan estratgico de la empresa, cada Subdireccin elabora su plan de
produccin a largo plazo, su propsito principal es la definicin de los volmenes de
produccin, as como la planificacin y coordinacin de los recursos necesarios para la
operacin de la empresa conforme a lo establecido en la estrategia. Por lo general, su
ejecucin deber cubrir un horizonte de tiempo de cinco a diez aos y la principal
informacin que se utiliza en su elaboracin es:

ANEXOS
NEXO

Condiciones macroeconmicas existentes en el pas y su pronstico.
Fecha estimada de entrada en operacin de nuevas instalaciones y equipos.

PAGINA 1091DE
PGINA 09
5

ductos

2.1.2

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Estadstico de periodos existentes entre libranzas reparaciones de instalaciones y
equipos.
No existencia de traslapes entre reparaciones de unidades o equipos similares.
Producciones, rendimientos tpicos y capacidades mnimas y mximas de los activos.
Pronsticos de demanda y de precios por producto en base al comportamiento del
mercado.
Infraestructura de recepcin de insumos, entrega de productos, almacenamiento y
servicios principales tanto actual, como proyectada a futuro.

Plan de Produccin a Mediano Plazo.

A partir del plan de produccin a largo plazo, se elabora el plan de mediano plazo o plan
tctico de produccin.
En su elaboracin se deben verificar y precisar las condiciones econmicas y de mercado
establecidas en la estrategia, as como las condiciones presupuestales y del
comportamiento reciente de los activos. Para poder establecer los niveles de produccin
esperados, se deben tambin elaborar los planes de mantenimiento y considerar el
desarrollo de proyectos. En este plan se deben definir los programas o actividades que
abarcan ms de un perodo y hacer la estimacin de recursos necesarios para contar con el
presupuesto estimado de cada ao.
El primer ao de este plan se convierte en el plan de produccin del ao siguiente y por lo
mismo es la base del programa de produccin, lo que implica que el nivel de detalle debe
ser el mximo posible. El plan tctico debe iniciarse en los primeros meses del ao anterior
considerando que en los meses de marzo o abril se formaliza la cartera de proyectos de
inversin.
En el mes de junio se concluye el plan tctico y la integracin detallada del plan operativo de
produccindel siguiente ao, el cual es la base para la integracin del POA, que se termina
en agosto (ver Figura 1).

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1101DE
PGINA 10
5

REVISIN:

AO x-2

AO x-1

D

E

F

M

A

M

J

J

NOV
2009

AO x

Solicitud
Presupuesto

N

2

FECHA:

ductos

A

S

Presupuesto
Autorizado

O

N

D

E

F

M

A

M

J

Integracin de cartera de
Proyectos de Inversin
Plan Tctico de Produccin
Aos x, x+1, x+2

Plan Operativo de Produccin

POA.- Integracin detallada
del PP, Mantenimiento
y Reparaciones Mayores
POT I.- Ajuste POA de
acuerdo a Presupuesto
autorizado y
Jerarquizacin

Figura 1.- Planeacin Tctica y Operativa de Produccin

2.2

Planeacin de la Operacin

las actividades que deben ser cumplidas por el personal que opera las instalaciones y ductos.
Ingeniera de
Operacin

Planeacin
de la
Operacin

Programacin
de la
Operacin

Ejecucin de
la Operacin

La etapa de Planeacin de la Operacin tiene por objetivo analizar e integrar los
requerimientos operativos, de optimizacin y de mejora propuestos por Ingeniera de Operacin
as como los planes tctico y estratgico. Igualmente formaliza la solicitud de recursos para el
POA ajustado de acuerdo a los techos presupuestales autorizados del Programa Operativo
Anual (POA), oficializado por la Gerencia de Planeacin.
Esta etapa consta de cinco procesos (ver Figura 2), los cuales se describen a continuacin:2.2.1

Analizar e integrar los programas operativos y requerimientos operacionales.

Una vez recibido oficialmente el POA por parte de la Gerencia de Planeacin, ste debe ser
revisado y analizado conjuntamente con los requerimientos de optimizacin y de mejora
solicitados por Ingeniera de Operacin y las actividades de mantenimiento operativo con el
objeto de integrar todos los trabajos planeados para tener un panorama global de los recursos
necesarios y requerimientos operativos que permitan mantener la continuidad operacional de
cada Centro de Proceso.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1111DE
PGINA 11
5

ductos

2.2.2

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Estimar alcance y recursos requeridos.

Esta actividad implica estimar las necesidades de recursos que se requieren para poder cumplir
con el Programa Operativo propuesto, incorporar requerimientos de optimizacin y de mejora
solicitados por Ingeniera de la Operacin, considerar las actividades de mantenimiento
operativo y los recursos necesarios para continuar con los programas de ejecucin multianual.
Para la estimacin de los recursos se deben considerar, entre otros:

Nmero de actividades consideradas en el plan.
Alcance de las actividades.
Prioridades, criticidad de equipos/instalaciones.
Infraestructura/equipos/instalaciones/sistemas/procesos en estado operativo o disponible
(Up-time).
Capacidades de los equipos/instalaciones para procesamiento, produccin,
almacenamiento y/o transporte.
Disponibilidad de recursos (personal, materiales, servicios) propios y contratados.
Compromisos/metas de produccinpor perodo.
Programas de mantenimiento.
Incorporacin de pozos, pozos en mantenimiento, pozos a induccin.
Contratos disponibles (de servicios, suministros, entre otros) y requeridos.
Requerimientos de seguridad.
Costos estimados de operacin.
Otros.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1121DE
PGINA 12
5

ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

MAPA
MAPA DE LA ETAPA: PLANEACIN DE OPERACIN
PROVEEDOR

INSUMO

Gerencia de
Planeacin

Requerimientos
(Optimizacin y
Mejoras)

Programacin de
Operacin

Plan
Integrado

Centro de
Proceso

CLIENTE

Programa de
Operacin
Multianual

Planeacin de
Operacin

PRODUCTO

Programa
Operativo

Ingenier a de
Operacin

PROCESO /
ACTIVIDAD

Criticidad de Equipos,
sistemas y ductos

Planeacin de
Operacin

Recursos
Requeridos

Planeacin de
Operacin

Estimar Recursos
Financieros

Solicitud del
Presupuesto para el
Plan de Operacin

Gerencia de
Planeacin

Plan
Ajustado

Gerencia de
Planeacin

Actividades fuera
del Plan ajustado

Planeacin de
Operacin

Actividades de
Mantenimiento
Operativo

Mantenimiento

Plan
Integrado

Estimar alcance y
recursos requeridos
Ejecucin de
Operacin

Analizar e integrar
Programas y
Requerimientos
Operativos

Programas de Mantto
y Libranzas,
Propuestas de
solucin a
desviaciones

Planeacin de
Operacin
Recursos
Requeridos
Programacin de
Operacin

Plan de Operacin
Aprobado
Gerencia de
Planeacin

Ajustar Plan de
Operacin
Techo Presupuestal
Autorizado

Plan de Operacin
con Recursos a
realizar por Admon.
Gerencia de
PlaneacinPlan Ajustado
Aprobado

Distribuir Recursos
Autorizados

Programacin de
Operacin
Plan de Operacin
con Recursos a
realizar por Terceros

Figura 2. Mapa de la Etapa de Planeacin de Operacin

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1131DE
PGINA 13
5

ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Como producto se obtendr una clara definicin de los recursos humanos, materiales y
servicios jerarquizados, para su posterior proyeccin econmica.
2.2.3

Estimar Recursos Financieros.

Una vez definidos los recursos humanos, materiales y servicios requeridos para la ejecucin de
las actividades contempladas en el Plan Operativo propuesto, Planeacin de la Operacin
deber estimar los recursos financieros para proceder a solicitar el presupuesto para el Plan
Operativo oficializado por la Gerencia de Planeacin, con las actividades jerarquizadas segn
las prioridades definidas.
El producto de esta etapa ser la Solicitud del Presupuesto para la propuesta del Plan de
Operacin que incluya los estimados de los recursos humanos, materiales, de servicios y
financieros jerarquizados de acuerdo a los requerimientos operacionales y metas establecidas.
Esta Solicitud de Presupuesto Preliminar deber ser enviada a la Gerencia de Planeacin para
su aprobacin presupuestal o ajuste.
2.2.4

Ajustar Plan de Operacin.

El Plan de Operacin propuesto a la Gerencia de Planeacin puede ser adecuado o no de
acuerdo al techo presupuestal autorizado. Esto implica ajustar, de acuerdo a su prioridad, las
actividades y proyectos operativos propuestos, de tal forma que el producto ser un Plan
Ajustado de Operacin que serenviado nuevamente a la Gerencia de Planeacin para su
aprobacin final y luego a Planeacin y Programacin de Operaciones para la distribucin y
asignacin de recursos que permitan llevar a cabo la ejecucin de los mismos.
Las actividades que no entren en el Plan Ajustado del perodo, debern ser reenviadas a
Planeacin de Operaciones para su consideracin y reprogramacin futura.

2.2.5

Distribuir Recursos Autorizados.

Los recursos autorizados del Plan Ajustado de Operacin debern ser distribuidos por dos vas:
actividades o proyectos desarrollados por Administracin y la otra, las actividades o proyectos
que sern realizados mediante la contratacin a travs de terceros.
Para las contrataciones a travs de terceros, deber establecerse el desarrollo y empleo de los
contratos preparatorios con fabricantes y/o sus proveedores autorizados, en los casos que
esto sea posible. Estos no deben limitarse exclusivamente al suministro de refacciones, por lo
que se debe buscar la mezcla de servicios de forma tal, que se optimicen los tiempos y costos.
Sin ser limitativos estos servicios son:

ANEXOS
NEXO

Capacitacin y certificacin de operadores, operarios y personal especializado.
Transferencias tecnolgicas.
Mantenimiento predictivo y preventivo.
Reparaciones.
Modernizaciones.

PAGINA 1141DE
PGINA 14
5

ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Para el caso de las adquisiciones y suministros, se debe considerar lo siguiente:
a) Identificar los bienes y servicios requeridos, los cuales se obtendrn de:

Planes y programas operativos de produccin.
Planes y programas delibranzas y reparaciones mayores.
Planes y programas de mantenimiento.

Los planes y programas debern contener como mnimo: la jerarquizacin de las actividades
considerando la criticidad de los sistemas y equipos definida, listas de materiales, refacciones,
sustancias qumicas y servicios con las cantidades y fechas de requerimiento.
Para esta actividad es necesaria la interaccin entre las reas de planeacin y programacin de
produccin y mantenimiento con el rea de Recursos materiales (Almacenes y Suministros).
b)

Consolidar los bienes y servicios.

Con los planes y programas antes mencionados, el rea de Administracin y Finanzas
(Almacenes y Suministros) debe consolidar las refacciones, equipos, materiales y servicios que
integrarn el plan anual y plurianual de adquisiciones y servicios bajo el siguiente esquema:
Plan plurianual.- Bienes y servicios de largo plazo de entrega.
Plan anual.- Bienes y servicios de tiempos de entrega menores a 6 meses y para uso inmediato
en el ejercicio presupuestal bajo el cual se solicit.
El programa de adquisiciones se deber revisar por el rea solicitante y el rea de
Administracin y Finanzas para llevar a cabo los ajustes procedentes acorde a las
adecuaciones presupuestales que se presenten en el transcurso del ejercicio.
Este producto final ser enviado a Programacin de la Operacin para asignar los recursos
correspondientes a cada actividad.

3.1

Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua de planeacin de la operacin de equipos y
ductos?
Evidencia Fsica: Disponibilidad de la Gua de planeacin de la operacin de
equipos y ductos.

Se capacit al personal en el usode la Gua de planeacin de la operacin
de equipos y ductos?

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1151DE
PGINA 15
5

ductos

3.2

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Fase de Implantacin

Se aplican los procesos de Planeacin de la Operacin en las instalaciones o
ductos?
Evidencia Fsica: Documento de designacin de funciones de acuerdo al mapa

Se cuenta con el Plan de produccin estratgico, tctico y operativo?
Evidencia Fsica: Anteproyecto presupuestal autorizado, Plan rector de aceite y
gas, registros de: Estimacin de Recursos (humano, materiales, servicios y
financieros), Solicitud de Presupuesto para el Plan Operativo, Plan Operativo
Integrado Preliminar, Plan Operativo Ajustado, entre otros disponibles en las
instalaciones de PEP conforme a la Gua de planeacin de la operacin de equipos
y ductos.

3.3

Indicadores

% Cumplimiento proceso de
planeacin

ANEXOS
NEXO

# Pasos o requerimientos de la gua cumplidos al
desarrollar el plan de operaciones
=

X 100
# Pasos o requerimientos de la gua para desarrollar
el plan de operaciones


PAGINA 1161DE
PGINA 16
5

Gua de programacin de la operacin de equipos
y ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA DE PROGRAMACIN DE LA OPERACIN DE EQUIPOS Y DUCTOS
1.

OBJETIVO

Describir las tareas para llevar a cabo la programacin de la operacin en las instalaciones,
produccin mediante la continuidad y confiabilidad operacional delos equipos y ductos.
2.


2.1.
Introduccin.
El cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo incluye entre otras, la
entrega de productos requeridos con calidad y en tiempo, el cumplimiento de la normatividad
vigente, la mejora continua que contempla identificar las desviaciones y puntos susceptibles de
2.2.

Programacin de la Operacin.

El proceso de operacin est compuesto por cuatro etapas que explican de forma sistemtica

Ingeniera de
Operacin

Planeacin
de la
Operacin

Programacin
de la
Operacin

Ejecucin de
la Operacin

Esta etapa del proceso denominada Programacin de la Operacin utiliza el Plan Ajustado
de Operacin aprobado para programar las acciones operativas de corto y mediano plazo
considerando los alcances, tiempos, costos y los requerimientos especficos (materiales,
humanos, de servicio y otros), asignando su ejecucin a un perodo especfico de tiempo.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1171DE
PGINA 17
5

y ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

MAPA
MAPA DE LA ETAPA: PROGRAMACI N DE OPERACIN
PROVEEDOR

INSUMO

Planeacin de
Operacin

Plan Ajustado
(Autorizado)

Ejecucin de
Operacin

Informacin de la
Operacin
(Back Log)

Ingenier a de
Operacin

Propuestas de
solucin a
desviaciones

PROCESO /
ACTIVIDAD

Mantenimiento

PRODUCTO

CLIENTE

Analizar el
Plan OperativoPlan Operativo
(Integral)

Programacin de
Operacin

Determinar
Requerimientos
Operativos

Requerimientos
Operativos

Programacin de
Operacin

Programas de
Mantenimiento y
Libranzas,
Propuestas de
Solucin a
desviaciones

Programacin de
Operacin

Plan Operativo
(Integral)

Centro de
Proceso

Metas de
Produccin

Ejecucin de
Operacin

Informacin de
Operaciones

Mantenimiento

Programas de
Mantenimiento y
Libranzas
Planeacin de
Operacin

Programacin de
Operacin

Ejecucin de
Operacin

Requerimientos
Operativos
Asignar
Recursos

Mantenimiento

Programas de
Mantenimiento y
Libranzas

Programa de
Operacin

Programacin de
Operacin

Ingenier a de
Operacin

Figura 2: Mapa de la Etapa de Programacin de la Operacin

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1181DE
PGINA 18
5

y ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

La Programacin de la Operacin consta de tres sub-procesos (ver Figura 2), los cuales se
describen a continuacin:
2.2.1. Analizar el Plan Operativo
El Plan de Operacin oficializado por la Gerencia de Planeacin debe ser revisado y analizado
de manera integral con Planeacin de Operaciones con el objeto de tener una visin global de
las operaciones particulares (actividades/proyectos) de cada instalacin, los requerimientos
operativos especficos y estimar los recursos requeridos, para poder llevar a cabo el plan en el
perodo de tiempo especificado.
El anlisis del Plan de Operacin debe considerar:
Actividades/proyectos operativos del plan autorizado y su alcance.
Informacin proporcionada por los ejecutores de lasoperaciones y mantenimiento sobre
las actividades ejecutadas y las actividades no ejecutadas (Back Log) y que requieren ser
reprogramadas.
Acciones propuestas para la solucin a corto/mediano plazo de eventos o desviaciones
ocurridas durante la operacin diaria y que han sido analizadas por Ingeniera de
Operaciones.
Jerarquizacin de actividades/instalaciones/equipos.
Recursos disponibles.
Distribucin de Recursos Financieros autorizada (techo presupuestal).
Programas de Mantenimiento (libranzas, mantenimientos preventivos).
Optimizacin de instalaciones.
Abandono de campos.
Desincorporacin de instalaciones.
Otros.
2.2.2. Determinar Requerimientos Operativos.
Para poder determinar los requerimientos operativos de cada instalacin se deber contar con
el anlisis del Plan de Operacin, as como del Programa Estratgico de la empresa.
Los requerimientos operativos son los elementos o factores necesarios para garantizar el
cumplimiento de los objetivos y metas de produccin definidos para cada instalacin.
Entre los que se listan, sin limitarse a ello:
Infraestructura/equipos/instalaciones/sistemas/procesos en estado operativo o disponible
(Up-time).
Capacidades de los equipos/instalaciones para procesamiento, produccin,
almacenamiento y/o transporte.
Disponibilidad de contratos especiales para servicios de apoyo a las operaciones
(suministro de personal, transporte, almacenamiento, suministro de materiales, anlisis de
control de calidad, otras facilidades).

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1191DE
PGINA 19
5

y ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Materiales/insumo omateria prima requerida para mantener la continuidad de los
procesos (combustibles, lubricantes, productos qumicos emulsificantes, inhibidores,
catalizadores, detergentes-, consumibles en general).
Herramientas adecuadas y suficientes para la ejecucin de las operaciones y las
actividades de mantenimiento operativo.
Programas de mantenimiento.
Programas de libranzas.
Metas de produccin establecidas.
Requerimientos de seguridad.
Otros.
2.2.3. Asignar Recursos.
Una vez determinados los requerimientos especficos, se debe realizar la distribucin autorizada
de los recursos (administracin, contratacin a terceros), con el objeto de garantizar el
cumplimiento de las actividades de operacin seleccionadas.
Se debe determinar cules actividades pueden ser realizadas por administracin con los
recursos que se disponen y cuales son susceptibles de ejecutarse por terceros.
Finalmente, se proceder a asignar los recursos (humanos, materiales y de servicios) a cada
una de las actividades consideradas en el Plan Operativo, integrndolos en un programa
calendarizado, que ser elaborado anual, trimestral, mensual, semanal o diariamente, segn
sea requerido.
Estos programas debern ser capturados en los sistemas computacionales institucionales
disponibles y entregados a los ejecutores de la operacin para su cumplimiento y a Planeacin
para el control y seguimiento del cumplimiento del plan establecido y para que tome en cuenta
trabajos y proyectos, que por su tiempo de ejecucin coincidan con un nuevo ciclo de
planeacin.
3.


3.1.

Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua de programacin de la operacin de equipos yductos en las
instalaciones?
Evidencia Fsica: Disponibilidad de la Gua de programacin de la operacin de
equipos y ductos en las instalaciones.

Se capacit al personal en el uso de la Gua de programacin de la operacin
de equipos y ductos?

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1201DE
PGINA 20
5

y ductos

3.2.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Fase de Implantacin

Se aplican los procesos de Programacin de las Operaciones en las
instalaciones o ductos?
Evidencia Fsica: Documento de designacin de funciones de acuerdo al mapa
Se cuenta con el Programa de produccin operativo?
Evidencia Fsica: Programa Operativo mensual y trimestral (POM,POT) conforme a
la Gua de programacin de la operacin de equipos y ductos.

Se utilizan contratos para adquisiciones y servicios con permiso plurianual,
del tipo abierto o contratos preparatorios?
Evidencia Fsica: Documentacin que avale el uso de este tipo de contratos.

3.3.

Indicadores

# De pasos o requerimientos de la gua cumplidos al
desarrollar el programa de operaciones
programacin

ANEXOS
NEXO

=

# De pasos o requerimientos de la gua para
desarrollar el programa de operaciones acorde al
plan entregado por planeacin


X 100

PAGINA 1211DE
PGINA 21
5

Gua de ejecucin de la operacin de equipos y
ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA DE EJECUCIN DE LA OPERACIN DE EQUIPOS Y DUCTOS
1. OBJETIVO
Describir las tareas para llevar a cabo la ejecucin de la operacin en lasinstalaciones,
produccin mediante la continuidad y confiabilidad operacional de los equipos y ductos.
El cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo incluye, la entrega de
productos requeridos con calidad, cantidad y oportunidad, el cumplimiento de la normatividad
vigente, la mejora continua que contempla identificar las desviaciones y puntos susceptibles de
2.1

Ejecucin de la Operacin.


Ingeniera de
Operacin

Planeacin
de la
Operacin

Programacin
de la
Operacin

Ejecucin de
la Operacin


La etapa Ejecucin de la Operacin se refiere a la ejecucin de los programas operacionales,
as como al registro y reporte de informacin generada por la ejecucin de los programas antes
mencionados.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1221DE
PGINA 22
4

ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

MAPA
MAPA DE LA ETAPA: EJECUCIN DE OPERACIN
PROVEEDOR

INSUMO

Ingenier a de
Operacin

Contexto
Operacional

Programacin de
Operacin

PROCESO /
ACTIVIDAD

Programa de
Operacin
Analizar
Requerimientos

Programacin de
Mantenimiento

Requerimientos
Analizados

Ingenier a de
Operacin

Procedimientos
Operativos
Buenas Pr cticas
OperacionalesIngenier a de
Mantenimiento

Procedimientos
Operativos
Buenas Pr cticas
Mantenimiento

Seguridad

Ejecucin de
Operacin

Informacin de
Operacin

Ejecucin de
Operacin

Requerimientos
Analizados

CLIENTE

Programa de
Mantenimiento

Ejecucin de
Operacin

PRODUCTO

Lineamientos
SSPA

Ingenier a de
Mantenimiento
Ejecutar
Acciones
Operativas

Datos de
Operacin
Ejecucin de
Operacin

Ingenier a de
Mantenimiento

Ingenier a de
Operacin
Ejecucin de
Operacin

Ejecucin de
Mantenimiento

Datos de
Operacin

Datos de
Mantenimiento

Generar, registrar
y reportar
informacin de
Operaciones

Informacin de
Operacin

Programacin de
Operacin

Ejecucin de
Operacin

Centro de
Proceso

Figura 2: Mapa de la Etapa de Ejecucin de la Operacin
ANEXOS
NEXO


PAGINA 1231DE
PGINA 23
4

ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Esta consta de tres procesos segn se muestra en la Figura 2 y que se describen a
continuacin:
2.1.1

Analizar los Requerimientos Operacionales.

Antes de ejecutar cualquier requerimiento definido en el Programa Operativo, ste debe ser
analizado, tomando en consideracin el Contexto Operacional de la instalacin, la informacin
de las condiciones de operacin con las que fue planeado y los aspectos considerados en el
SSPA.
2.1.2

Ejecutar la Accin de Operacin.

Una vez analizado el requerimiento operativo, se evaluar si las actividades/proyectos
(instrucciones de trabajo) pueden ser o no ejecutados considerando los procedimientos
operacionales que apliquen, as como las buenas prcticas operativas,asegurando el
cumplimiento de los lineamientos y normatividad tcnica y de seguridad, que permitan la
continuidad operacional y la seguridad en los procesos (instalaciones, equipos, entorno,
personal y ambiente) y reducir los riesgos asociados a las actividades a desarrollar.
Cuando las acciones de operacin estn asociadas a actividades del Programa de
Mantenimiento (libranza de equipos o instalaciones, overhaul, mantenimientos preventivos),
estas deben ser coordinadas de manera conjunta para asegurar la sincronizacin de las
diferentes especialidades de mantenimiento y operaciones para la ejecucin de los trabajos y
cumplir con los tiempos establecidos en el Programa Operativo, as como los impactos por
produccin diferida programada.
2.1.3

Generar, Registrar y Reportar Informacin.

Como parte de la ejecucin de cualquier operacin en una instalacin, se generar una serie de
datos, los cuales debern ser capturados, registrados, analizados y reportados, apoyndose en
los sistemas computacionales institucionales disponibles.
En caso de detectar desviaciones, la informacin debe ser reportada a los coordinadores de
operacin y mantenimiento para realizar una evaluacin y/o anlisis de manera integral a fin de
definir las acciones para su correccin y programar la ejecucin de las mismas. De requerirse
un anlisis ms detallado del evento, se puede solicitar el apoyo a Ingeniera de Mantenimiento
u Operacin para su solucin.
Entre la informacin relevante a registrar estn (sin limitarse a ello):

ANEXOS
NEXO

Descripcin de los trabajos/actividades desarrollados (alcances, desviaciones
detectadas, condiciones, personal involucrado, etc.).
Condiciones yparmetros operacionales (normales y desviaciones).
Eventos de paro de los equipos/sistemas/instalaciones, tipos de fallas presentadas y
posibles causas, tiempo fuera de operacin, impactos.
Eventos no deseados con impacto en las operaciones.
Identificar y registrar oportunidades de mejora para las instalaciones y sus procesos.
Actividades realizadas en la ejecucin de la operacin para estimar el costo.

PAGINA 1241DE
PGINA 24
4

ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Se debe asegurar la calidad de la informacin asociada a las actividades operacionales, a fin de
tomar las acciones que correspondan en caso de detectarse desviaciones o anormalidades en
el proceso, que permitan mantener la continuidad operacional.
3.1

Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua de ejecucin de la operacin de equipos y
ductos en las instalaciones?
Evidencia Fsica: Disponibilidad de la Gua de ejecucin de la operacin de
equipos y ductos.

Se ha capacitado al personal en el uso de la Gua de ejecucin de la
operacin de equipos y ductos?

3.2

Fase de Implantacin

Se aplica la Gua de ejecucin de la operacin de equipos y ductos en las
instalaciones?
Evidencia Fsica: Registros de datos e informacin sobre las actividades operativas,
eventos ocurridos, desviaciones en el proceso, entre otros, disponibles en las
instalaciones de PEP conforme a la Gua de ejecucin de la operacin de equipos y
ductos.

3.3

Indicadores

ejecucin

ANEXOS
NEXO# De pasos o requerimientos de la gua cumplidos al
desarrollar la ejecucin de las operaciones
=

# Pasos o requerimientos de la gua para desarrollar la
ejecucin de las operaciones


X 100

PAGINA 1251DE
PGINA 25
4

Gua para documentar el contexto operacional de
instalaciones y ductos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA DOCUMENTAR EL CONTEXTO OPERACIONAL DE INSTALACIONES Y
DUCTOS
1.

OBJETIVO

Establecer disposiciones generales para documentar el Contexto Operacional de las
2.


El Contexto Operacional de una instalacin se deber establecer en un documento formalizado
en el que se debern describir las condiciones y factores que influyen en la operacin. Se debe
asegurar que contenga los lineamientos, polticas y normativas generales que apliquen en las
El documento que describe el Contexto Operacional debe ser desarrollado por un equipo de
trabajo liderado por el Coordinador de Operacin de las instalaciones de PEP, considerando los
siguientes aspectos:
2.1.

Introduccin general.

En esta seccin deber describirse de forma breve y concisa al menos los siguientes aspectos:

2.2.

Nombre de la instalacin.
Descripcin - Antecedentes
Propsito general
Localizacin geogrfica
Condiciones del entorno: Ubicacin (zona poblada, zona aislada, off-shore), ambiente
(condiciones especiales: ambiente salino, zona de huracanes, etc).
Censo de equipos.

El censo de equipos, instalaciones y ductos debe incluir su ubicacin fsica (PLG),
especificaciones tcnicas, caractersticas de funcionamiento, valor de criticidad obtenido deaplicar
la gua autorizada, cdigos de identificacin, entre otra informacin relevante conforme a
la taxonoma PM-SAP.
2.3.

Descripcin del proceso (Operacin).

En esta seccin deber realizarse una descripcin clara del proceso fsico-qumico,
considerando sus distintas etapas, la funcin de la instalacin y/o equipo, los sub-procesos que
lo integran, as como los parmetros de funcionamiento operativo que deben cumplir,
caractersticas de los insumos y parmetros de calidad de los productos.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1261DE
PGINA 26
4


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Para lograr una definicin adecuada del proceso fsico-qumico, deben utilizarse recursos
actualizados tales como:

Diagramas de Flujo (DFPs).
Diagramas de Tuberas e Instrumentacin (DTIs).
Planos.
Manuales de operacin.
Manuales de mantenimiento.
Parmetros de diseo y operacin de los equipos y sistemas.
Lmites mnimos y mximos de operacin, fuera de los cuales se pone en riesgo la
integridad o funcionamiento seguro del equipo o la instalacin.
Rangos ptimos de operacin (Ventanas Operativas), obtenidos mediante control
estadstico de proceso.
Valores SIL (Safety Integrity Level), nivel de integridad de seguridad de los equipos.
Otros.
2.3.1. Consideraciones Generales.
Un factor importante del Contexto Operacional es el establecimiento de las variables de
operacin de los equipos crticos, que nos proporcionen una operacin segura y confiable
(Condiciones Esperadas de Operacin CEOs) como se muestra en la figura.

Kg/cm2
33
30

Rangos de presin

28
26Rango Optimo
de operacin

25

Condicion
normal de
operacin
"CEOs"

Limites
minimos y
Parametros de
maximos de
Diseo
Operacin
"LSOs"

20
17
15
Parametros de operacin

Representacin de parmetros

Ejemplo de parmetros

Estudiar y analizar los valores de las variables de operacin de una instalacin, equipo o ducto,
nos permitir identificar desviaciones y determinar las acciones correctivas. En el caso de
identificar desviaciones recurrentes se deber efectuar un anlisis causa raz para determinar lo
que nos llev a operar fuera de los rangos establecidos.
Por lo anterior, dentro del contexto operacional se debe incluir una seccin que se actualizar a
medida que se obtengan mejoras en las condiciones esperadas de operacin.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1271DE
PGINA 27
4

Kg/cm
35
33
30
28
26
25
24
20
17
15

2

Presin
O ptima


2.4.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Caracterizacin de insumos y productos.

En esta seccin se deber incluir informacin sobre la composicin fsico-qumica de los
insumos y productos manejados en el proceso fsico, su forma de manejo/ transportacin/
almacenamiento/ disposicin final, explosividad, toxicidad, riesgos, y otros.
2.5.

Redundancias.

En este apartado del documento se debern describir los sistemas que proporcionan los niveles
de redundancia para el control y proteccin tanto a la instalacin como a los equipos y ductos.
Los niveles de redundancia deben ser descritos explicando las capacidades y/o arreglos
disponibles y utilizados.
2.6.

Calidad y disponibilidad de insumos y productos.En esta seccin se debe describir la calidad de
insumos y productos. Estos se refieren a los
parmetros, caractersticas, composiciones y disponibilidad de los insumos requeridos
(combustible, consumibles, aire, etc.) y de los productos finales.
2.7.

Manejo de residuos peligrosos.

En esta seccin se deben identificar los residuos generados en el proceso y las fuentes de
emisin de los mismos y niveles de toxicidad, establecer las medidas o acciones para el manejo
de los residuos peligrosos (almacenamiento temporal, comercializacin, reciclaje, transporte y
disposicin final).
2.8.

Alarmas y dispositivos de proteccin.

En esta seccin deben ser descritos los sistemas o dispositivos de alarma y/o proteccin
disponibles en las instalaciones y/o equipos las cuales alerten y/o protejan de posibles
desviaciones en las condiciones normales de operacin que amenacen la continuidad operativa
y/o seguridad.
2.9.

Ambiente de operacin.

Este apartado contiene la descripcin de los aspectos ambientales que afectan la operacin, as
como las medidas para mitigar sus efectos. Entre otras se tienen: lluvias excesivas, ambiente
marino (corrosivo), temperaturas extremas (calor o fro), huracanes, entre otros.
2.10.

Monitoreo de variables operativas.

Debern documentarse todos los sistemas existentes y actividades para el monitoreo de
variables operativas de equipos e instalaciones.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1281DE
PGINA 28
4


2.11.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Registros.

Se debe listar la informacin a ser registrada y su frecuencia, tales como: variables deoperacin,
instantneas de produccin, planes de mantenimiento, programas de mantenimiento,
actividades de mantenimiento, permisos, libranzas operativas, contingencias, alarmas, disparos,
bitcora, entre otros.
El documento resultante de la elaboracin del Contexto Operacional, debe mantenerse en un
expediente, de acuerdo a lo establecido en esta gua, impreso y en archivo electrnico,
conservado durante la vida til de la instalacin, de manera que permita su consulta y revisin
peridica o cuando sea requerido, apegndose a la administracin de cambios.
La custodia del documento de Contexto Operacional y sus soportes generados ser
responsabilidad del Coordinador del rea de Operacin, quin debe administrar y controlar los
cambios.
3.

LISTA DE VERIFICACIN (AUTOEVALUACIN)

3.1.

Fase de Planeacin
Se tiene disponible la Gua para documentar el contexto operacional de
instalaciones y ductos?
Evidencias Fsicas: Disponibilidad de la Gua para documentar el contexto
operacional de instalaciones y ductos.
Se ha capacitado al personal en el uso de la Gua para documentar el
contexto operacional de instalaciones y ductos?

3.2.

Fase de Implantacin
Se tiene documentado el Contexto Operacional de las instalaciones o ductos?
Evidencia Fsica: Contexto Operacional documentado.
Se tienen determinados los parmetros ptimos de operacin de los equipos
crticos y se lleva registro diario de su comportamiento?

Evidencia Fsica: Base de datos con los registros diarios y rangos de operacin
establecidos por equipo.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1291DE
PGINA 29
4

Gua paradocumentar el contexto operacional de

3.3.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Indicadores

# Disposiciones desarrolladas
% Documentacin del
contexto operacional

=

X 100
11 Disposiciones establecidas en la gua

# De Personal con conocimiento del contexto operacional
% Difusin de contexto
operacional

=

X 100
# Total de personal del CP

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1301DE
PGINA 30
4

Gua para asegurar la utilizacin de los
procedimientos de operacin

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA ASEGURAR LA UTILIZACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN
1.

OBJETIVO

Establecer disposiciones para asegurar la utilizacin de procedimientos en la operacin de las
2.


Para asegurar que los procesos de produccin sean ms confiables y operen dentro de
parmetros de diseo con un nivel adecuado de riesgo y rentabilidad, es necesario, entre otras
cosas, que las operaciones sean llevadas a cabo correcta y consistentemente a travs del
cumplimiento de los procedimientos e instructivos de trabajo regulados por el proceso de
Disciplina Operativa.
La Disciplina Operativa, implica el cumplimiento estricto y continuo de todos los procedimientos
e instructivos de trabajo.
El coordinador de operacin es el responsable de que se utilicen los procedimientos de
operacin en apego al proceso de Disciplina Operativa.
Para la elaboracin de procedimientos, se debern conformar equipos de trabajo, los cuales
deben apegarse a la Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo.
Se debern aplicar las cuatro fases del proceso de Disciplina Operativa(Disponibilidad, Calidad,
Comunicacin y Cumplimiento) en todo el proceso de operacin (Ingeniera, Planeacin,
Programacin y Ejecucin de la Operacin) de acuerdo al mapa documentado de operacin.
(Ver guas del proceso de operacin)
2.1.

Disponibilidad

Se deber verificar que se cuente con los procedimientos necesarios para desarrollar las
actividades del proceso de operacin, y elaborar los faltantes. Apegarse al Procedimiento para
desarrollar el proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploracin y Produccin 202-11300OP-
109-0006.
2.2.

Calidad

Se deber verificar que los procedimientos sean claros, congruentes con los equipos de las
instalaciones de PEP, que reflejen el estado actual del proceso, que estn vigentes y
autorizados. Apegarse al Procedimiento para desarrollar el proceso de Disciplina Operativa en
Pemex Exploracin y Produccin PG-NO-TC-004-2007.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1311DE
PGINA 31
3


2.3.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Comunicacin

Se deber asegurar que el personal sea capacitado en los procedimientos de operacin de
acuerdo a su rea de responsabilidad. Apegarse al Procedimiento para desarrollar el Proceso
de Disciplina Operativa en Pemex Exploracin y Produccin 202-11300-OP-109-0006.
2.4.

Cumplimiento

Se deber asegurar el riguroso y continuo cumplimiento de los procedimientos de operacin por
todo el personal de acuerdo a su rea de responsabilidad y apegarse al Procedimiento para
desarrollar el proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploracin y Produccin 202-11300OP-
109-0006.
3.

LISTA DE VERIFICACIN(AUTODIAGNSTICO)

3.1.

Fase de Planeacin

Se cuenta con Gua para asegurar la utilizacin de los procedimientos de
operacin en las instalaciones y ductos?
Evidencia Fsica: Gua para asegurar la utilizacin de los procedimientos de
operacin en las instalaciones y ductos.

Se ha capacitado al coordinador de operacin en el uso de la Gua para
asegurar la utilizacin de los procedimientos de operacin en las instalaciones
y ductos?

3.2.

Fase de Implantacin

Se cuenta con todos los Procedimientos de Operacin necesarios en las
Evidencia Fsica: Lista maestra y Procedimientos documentados.

Se aplica el proceso de Disciplina Operativa en todos los procedimientos de
operacin de las instalaciones o ductos de PEP?
Evidencia Fsica: Formatos del Procedimiento para desarrollar el proceso de
Disciplina Operativa en Pemex Exploracin y Produccin 202-11300-OP-109-0006.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1321DE
PGINA 32
3


3.3.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Indicadores
Nmero de procedimientos de operacin disponibles en las instalaciones o ductos
entre el Nmero de procedimientos de operacin necesarios para el proceso de
operacin (Lista Maestra).

# Usuarios que aplican procedimiento
% ndice de cumplimiento

=

X 100
# Total de usuario-procedimiento

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1331DE
PGINA 33
3

Gua para la documentacin de buenas prcticas
de operacin

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA LA DOCUMENTACION DEBUENAS PRCTICAS DE OPERACIN
1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones para documentar las buenas prcticas de operacin, que sirvan de
referencia para mejorar el desempeo en las instalaciones de PEP.
Las buenas prcticas de operacin son medidas sencillas, tcnicas de gestin o pautas de
trabajo dirigidas a optimizar costos, incrementar calidad, confiabilidad, seguridad y
productividad.
Las actividades de operacin rutinarias siempre llevan a un resultado; pero es importante
preguntarnos si lo estamos haciendo bien o si hay otros que lo estn haciendo mejor.
Para promover mejoras sin tener que pasar por el proceso de prueba y error se deben
aprovechar las buenas experiencias de otros, elaborando un compendio de buenas prcticas de
operacin a travs de equipos de trabajo cuya estructura y funcionamiento ser segn lo
establecido en la Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo.
Ejemplos:

Utilizar el sistema SAP R/3 para el registro de avisos de averas.
Anlisis de fallas.
Anlisis de tendencias de parmetros operativos.
Realizar diariamente Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST).
Cumplir un programa de orden y limpieza.
Realizar auditoras de gestin a las actividades.
Realizar inspecciones visuales de equipos y sistemas de proceso para deteccin
temprana de fallas.
Realizar ajustes menores (set-points, aprietes, fugas, etc.).
Recibir trabajos donde se cumpla con el orden y limpieza de la instalacin.
Utilizar equipos de medicin calibrados y certificados.
Operar equipos con sus protecciones habilitadas.
Operar equipos con personal calificado y certificado segn el caso.
Operar enautomtico los sistemas de control y proteccin de las instalaciones de PEP.

En el compendio de buenas prcticas de operacin, se registrarn aquellas que hayan sido
probadas con resultados ptimos en los procesos operativos.
El objetivo de esta gua es apoyar en la deteccin, documentacin y difusin de buenas
prcticas de operacin en las instalaciones y ductos.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1341DE
PGINA 34
5

de operacin

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

La primer buena prctica que obligatoriamente debemos adoptar en las instalaciones es la de
orden y limpieza, la cual est documentada en la gua tcnica de confiabilidad operacional para
la mejor prctica 5 Ss No. 800-16700-DCO-SCM-GT-005.
2.1.

Deteccin de buenas prcticas.

Para la deteccin de buenas prcticas en su rea de trabajo se recomienda:

Analizar las diferentes actividades de los procesos de la instalacin.
Identificar las mejoras implementadas en la ejecucin de las actividades.
Identificar reas donde se tienen procesos y actividades similares.
Comparar resultados.
Seleccionar la alternativa que ha demostrado generar resultados superiores.

2.1.2.1.
Documentacin de buenas prcticas.
Para documentar las buenas prcticas de operacin se deber registrar como mnimo la
informacin del formato propuesto en el Anexo 3.1, y en el Anexo 3.2 se presenta el instructivo
para el llenado del mismo.
2.1.2.2.

Difusin de buenas prcticas.

Una vez realizada la deteccin y documentacin de las buenas prcticas, el equipo de trabajo
deber entregar el compendio al coordinador de operacin quien se encargar de difundirlo atodo
su personal.
En caso de requerirse, se deber capacitar/entrenar en las buenas prcticas documentadas a
todo el personal involucrado de las instalaciones de PEP.
3.


3.1.

Fase de Planeacin

Se cuenta con la Gua para la documentacin de buenas prcticas de
operacin en las instalaciones o ductos?
Evidencia Fsica: Disponibilidad de la Gua para la documentacin de buenas
prcticas de operacin en las instalaciones o ductos.

Se ha capacitado al personal de operacin en el uso de la Gua para de
documentacin de buenas prcticas de operacin?

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1351DE
PGINA 35
5

de operacin

3.2.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Fase de Implantacin

Se cuenta con el compendio de buenas prcticas de operacin en las
Evidencia Fsica: Documento de buenas prcticas, Compendio.

Se aplican las buenas prcticas de operacin en las instalaciones o ductos?
Evidencia Fsica: Registros de la aplicacin de las buenas prcticas en bitcoras,
expedientes de equipos, avisos de avera en SAP R/3, otros.

3.3.

Indicadores

% Avance documentacin
de buenas prcticas de
operacin

% Difusin de buenas
prcticas de operacin

# Buenas prcticas de operacin documentadas
=

X 100
# Buenas prcticas de operacin identificadas

# Buenas prcticas de operacin difundidas a todo el
personal
=

X 100
# Buenas prcticas de operacin documentadas

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1361DE
PGINA 36
5
de operacin

4.

2

FECHA:

NOV
2009

ANEXOS

4.1.

REVISIN:

Formato para la documentacin de buenas prcticas de operacin

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1371DE
PGINA 37
5

de operacin

4.2.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Instrucciones para llenar el formato para la documentacin de buenas prcticas de
operacin

ENCABEZADO: Se debe indicar la instalacin, Regin y/o Activo Integral que da origen a
la Buena Practica (B.P.)

BUENA PRACTICA No.: Establecer cdigo para la Identificacin de la Buena Prctica

REVISIN: En caso de ser una revisin o adaptacin de una B.P. documentada, indicar el
nmero de revisin correspondiente.

FECHA: Indicar el fecha en que se est realizando el registro o documentacin de la B.P.

GERENCIA/UNIDAD: Indicar el nombre de la Gerencia, Unidad o Activo responsable de
documentar la B.P.

INSTALACIN: Indicar el nombre de la instalacin donde se ha aplicado la B.P.

DEPARTAMENTO/ORGANIZACIN: Indicar el nombre del Departamento o rea
responsable de documentar la B.P.

SUPERVISOR INMEDIATO: Indicar el nombre del Supervisor inmediato o lder del equipo
que presenta o documenta la B.P.

TITULO DE LA BUENA PRCTICA: Registrar el nombre o ttulo de la B.P.

EQUIPO DE TRABAJO: Indicar nombres completos de las personas que conforman el
equipo de trabajo que participan en el registro/documentacin de la B.P; cargo dentro de la
empresa/departamento y firma.

DESCRIPCIN DE LA BUENA PRACTICA: Breve descripcin de la B.P. (mtodo de
aplicacin, tareas oactividades que contempla, herramientas, recursos y requerimientos
necesarios, objeto de aplicacin, problema a resolver, aspectos de seguridad a considerar,
indicar las condiciones requeridas (en paro o en marcha) del proceso, entre otras).

DESCRIPCIN DE LOS CAMBIOS/MEJORAS OBSERVADAS LUEGO DE APLICAR LA
BUENA PRCTICA: Breve descripcin de los cambios, mejoras o resultados obtenidos por
la aplicacin de la Buena Prctica.

DATOS DEL RESPONSABLE: Indicar en los campos correspondientes nombre completo
del responsable o persona que genera la B.P., fecha de cierre del documento y firma.

DATOS DEL SUPERVISOR: Indicar en los campos correspondientes nombre completo del
supervisor o lder del equipo, fecha de cierre del documento y firma.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1381DE
PGINA 38
5

Gua para la mantenibilidad de instalaciones,
equipos y ductos nuevos

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA LA MANTENIBILIDAD DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y DUCTOS NUEVOS

1. OBJETIVO
Describir las actividades que se deben llevar a cabo
proyectos de infraestructura nueva.

para asegurar la mantenibilidad en

Establecer acciones especficas a seguir por parte del equipo de trabajo durante las fases del
diseo de un proyecto, con el propsito de incluir en las bases de usuario, los criterios de
mantenibilidad en las instalaciones de PEP.
2.1 Establecimiento de criterios de mantenibilidad.
A continuacin, se describen los pasos que se deben llevar a cabo para asegurar que los
proyectos incluyan criterios de mantenibilidad desde la etapa de diseo.
2.1.1 Paso 1. Conformacin del equipo multidisciplinario de trabajopara incorporar
criterios de mantenibilidad:
La mxima autoridad del centro de trabajo debe designar a un lder que se encargue de,
establecer el funcionamiento, reglas de operacin y desarrollo de las actividades del equipo de
trabajo, apoyado en las guas elaboradas para tal efecto:

"Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo.


El equipo de trabajo debe ser de tipo multidisciplinario, alineado al procedimiento para
incorporar la mantenibilidad en proyectos de infraestructura nueva, Clave 202-60000-MA-
1170008 y estar integrado por personal especialista especfico al tipo de infraestructura de las
reas usuarias (Operacin, Mantenimiento y Seguridad), Ingeniera de diseo e Ingeniera de
Construccin, con el objetivo principal de establecer los criterios especficos de mantenibilidad
desde la elaboracin de las bases de usuario del proyecto hasta la Ingeniera de detalle de los
mismos, asegurando que se cumplan los criterios de mantenibilidad aplicables al proyecto.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1391DE
PGINA 39
3


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

2.1.2 Paso 2. Recopilacin de informacin del proyecto:
El equipo de trabajo debe recopilar toda la informacin disponible del proyecto, objetivo,
alcance, antecedentes, contexto operacional, ubicacin, tipo de servicio, listado y tipos de
equipos, entre otros.
2.1.3 Paso 3. Establecer los criterios de mantenibilidad en bases de usuario:
El equipo de trabajo debe establecer en lasbases de usuario del proyecto los criterios de
mantenibilidad que apliquen, apoyados en el ANEXO 1 de esta gua y asegurar que se
incorporen al diseo.
2.1.4 Paso 4. Revisar los criterios de mantenibilidad en la ingeniera de diseo:
El equipo de trabajo debe revisar que en la ingeniera de diseo del proyecto incluya los
criterios de mantenibilidad solicitados en las bases de usuarios
2.1.5 Paso 5. Revisar criterios de mantenibilidad en bases de contrato:
El equipo de trabajo deber revisar que los criterios de mantenibilidad solicitados en las bases
de usuario, estn incluidos en las bases de contratacin del proyecto y deben realizar el reporte
pertinente a las reas de diseo y construccin
2.1.6 Paso 6. Revisar los criterios de mantenibilidad en la obra:
El usuario final durante el protocolo de entrega-recepcin, debe verificar que la obra se haya
realizado con los criterios de mantenibilidad establecidos en las bases de contrato.

ANEXO 1- CRITERIOS DE MANTENIBILIDAD
Para establecer los criterios se debe considerar los cuatro aspectos de mantenibilidad:
Accesibilidad.
Se refiere a la facilidad para acceder a los equipos, componentes o ductos para realizar las
labores de operacin y mantenimiento de manera fcil y segura. Se debe verificar que en el
diseo estn incorporadas condiciones y espacio adecuado para acceso del personal, equipos,
herramientas y maquinaria necesarios para efectuar las actividades de mantenimiento.
Para tal fin se debe verificar cuales son las condiciones, las facilidades y el espacio disponibles
y/o requeridos para permitir el acceso del personal, equipos, herramientas y
refacciones/modulares, necesarios para efectuar las labores acorde con los requerimientos
operacionales y de mantenimiento, y cumplir con las polticas de seguridad establecidas.
Las reas de especial atencin para evaluar la accesibilidad en las instalaciones y/o los
equipos existentes son las instalaciones o equipos de alta criticidad o aquellos que requieran
mantenimiento frecuente, para asegurar que los tiempos de reparacin sean ptimos.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1401DE
PGINA 40
3


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Modularidad
Se refiere a evaluar la factibilidad de que los sistemas, subsistemas, equipos o partes puedan
agruparse en mdulos que permitan aislarlos en caso de que requieran ser removidos o
hacerles pruebas, se debe asegurar el acceso al elemento y su desmontaje por separado, de
manera fcil y segura para su operacin o mantenimiento, para minimizar los impactos sobre
otros sistemas asociados o al mnimo nmero de ellos.
La evaluacin de este criterio permite identificar aspectos de mejora durante el tiempo del
ensamble, desensamble, prueba y puesta en marcha de un equipo sea sencilla.
Ergonoma.
Se refiere a que los equipos y sistemas estn diseados y construidos para que las actividades
de operacin y mantenimiento se realicen con facilidad, comodidad, seguridad, calidad y
eficiencia minimizando los riesgos de generar lesiones o enfermedades ocupacionales al
personal.
Simplicidad y Estandarizacin.
Se refiere a que los equipos y sistemas estn construidos con la menor cantidad posible de
piezas y con la mayor cantidad de componentes del mismo tipo (estandarizacin) para realizar
el mantenimiento.
La simplicidad considera aspectos como:nmero de piezas, cantidad y configuracin de
elementos o accesorios del equipo como tornillos de anclaje, tapas, conectores; estandarizacin
de equipos, partes, componentes o herramientas requeridas, complejidad de las labores
(desarme, ensamble, alineacin, reemplazos), entre otros.
Cuanto ms simple es el diseo, mejor es la mantenibilidad, ya que con esto se asegura que el
proceso de ensamble, desensamble, pruebas y puesta en marcha del equipo sea sencillo, y
mejore los tiempos de reparacin, con lo cual se minimizan los impactos en la produccin,
asociados a las intervenciones de mantenimiento.
Se debe buscar la estandarizacin de equipos del mismo tipo, marca y modelo en otros
sistemas de PEP, para optimizar inventarios as como su intercambio en forma sencilla y rpida.
Ejemplos de criterios de Mantenibilidad:

Gras para maniobras (Off Shore)

Se debe considerar un rea especfica para acceder a dar mantenimiento a las partes
mviles (poleas, malacate, pluma, Warner entre otros).

Compresores centrfugos para manejo de gas

Se debe considerar el espacio e infraestructura para izaje y maniobras.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1411DE
PGINA 41
3


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Se debe de considerar un piso para que el personal labore dentro del encabinado.
Los arrestadores de flama, motoventiladores, PSVs, cabina de admisin de aire, debern
contar con acceso para mantenimiento.

Bombas centrfugas para manejo de aceite crudo.

Se debe considerar el espacio e infraestructura para el izaje y maniobras de la tapa de la
carcaza y el elemento rotativo de lasbombas bipartidas.
En forma genrica los equipos dinmicos debern contar con espacios suficientes para el
mantenimiento de cada una de sus partes.
La instalacin de equipos dinmicos en espacios confinados, deber considerar la forma
para su retiro parcial total para mantenimiento reemplazo, sin afectar el proceso de la
instalacin, as mismo, considerar la instalacin de gras viajeras.
Los aislamientos mecnicos (vlvulas de bloqueo) en succin, descarga, venteos, gas de
sellos y gas combustible, debern ser instalados lo ms cerca posible del equipo para
disminuir tiempos en el drenado de lneas cuando se intervenga el equipo.
Los cedazos debern instalarse dentro de un carrete de tal forma que sean fcilmente
extrables para su limpieza o reparacin.
Se deben considerar las lneas de succin y descarga modulares para facilidad de
desmontaje y evitar esfuerzos que afecten la alineacin de la bomba.
Los accesorios debern instalarse considerando la facilidad de extraccin para su limpieza y
mantenimiento.

Turbinas de gas

La turbina debe contar con la infraestructura requerida para el mantenimiento del sistema
de aire de admisin (escaleras y barandales).
Se debe considerar la instalacin de equipo de izaje o estructura para maniobras de
ensamble/desensamble de componentes de la turbina.
Se debe considerar la instalacin de gra viajera automatizada para el montaje/desmontaje
de equipos completos donde sea posible
Se debe considerar la instalacin de escaleras de acceso al patn de turbina.
Se debe considerar un sistema de aire para las herramientas neumticas para apertura y
cierre de las cajas de conexiones a prueba de explosin.
Se deben concentrar en un panel losinstrumentos visuales de medicin para facilidad de
lectura de las variables operativas y de mantenimiento.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1421DE
PGINA 42
3


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Se debe considerar el manejo de subensambles en las partes principales de la turbina

Tanques de almacenamiento.

Se debe considerar la instalacin de plataformas y barandales para acceso a las vlvulas de
presin /vaco en el techo de los tanques de cpula fija.
Se deben instalar los medidores a nivel de piso para fcil lectura y mantenimiento.

Ductos.

Se debe considerar que las trampas de diablos estn construidas adecuadamente para
efectuar las actividades de operacin y mantenimiento, tomando en cuenta: niveles
pluviales, altura adecuada, caminos de acceso para vehculos
Se deben incluir cubetas de envo y recibo para limpieza o inspeccin interior.
Se debe considerar espacio suficiente para maniobras en reas de trampas y utilizar
subestructuras de apoyo para herramientas de izaje.
Se debe considerar que las interconexiones de los ductos no formen restricciones fsicas
para efectuarles actividades de limpieza e inspeccin interior.
Se debe asegurar que los tramos utilizados en la construccin del ducto sean del mismo
dimetro interno para evitar restricciones a los equipos de inspeccin interior.

Tuberas de proceso.

Se debe disear y construir la soportera de concreto para la tubera de proceso a la altura
adecuada que facilite su inspeccin y mantenimiento.
Se debe aplicar material ptreo (grava) en zonas de transicin suelo-aire de los ductos y
tubera de proceso parafacilitar el mantenimiento.
Se deben instalar figuras 8 donde se requiera aislamiento mecnico.
Se deben instalar juntas de neopreno entre el ducto y su anclaje para evitar el par galvnico.

Medios rboles de pozos.

Se deben construir estructuras mviles (andamios) para acceder a las vlvulas de la parte
superior.
Se deben construir estructuras mviles para izaje de vlvulas y actuadores.
ANEXOS
NEXO


PAGINA 1431DE
PGINA 43
3


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Estos ejemplos son de carcter ilustrativo y no limitativo, cada equipo de trabajo debe
elaborar el listado de acuerdo a las condiciones y equipos especficos del proyecto.
3.1

Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y
ductos nuevos?
Evidencia Fsica: Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos
nuevos en sitio.

3.2

Fase de Implantacin:

Se aplica la Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos
nuevos?
Evidencia Fsica: Evidencia que demuestre que se aplica la gua.

3.3

Indicadores

% de proyectos
de
infraestructura nueva con
criterios de Mantenibilidad
incorporados

ANEXOS
NEXO

# De proyectos de infraestructura nueva con criterios de
Mantenibilidad incorporados
=

X 100
# Total de proyectos de infraestructura nueva


PAGINA 1441DE
PGINA 44
3

equipos y ductos existentes

GUA PARA
EXISTENTES

LA MANTENIBILIDAD

DE

INSTALACIONES,EQUIPOS

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Y

DUCTOS

1. OBJETIVO
Describir las actividades que se deben llevar a cabo para detectar, documentar y asegurar que
se realicen mejoras a la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes.
La Mantenibilidad es inherente a las instalaciones, equipos y ductos, su diseo debe ser tal que
se puedan efectuar las actividades de mantenimiento con mayor efectividad, facilidad y
eficiencia, si es necesario se debe redisear, considerando los cuatro aspectos de
mantenibilidad establecidos en el anexo 1 de la Gua para la mantenibilidad de instalaciones,
equipos y ductos nuevos para facilitar la inspeccin y/o mantenimiento.
La mejora de la mantenibilidad se refleja en la optimizacin del tiempo de intervencin por
mantenimiento con la consecuente reduccin de costos, menor exposicin al riesgo y mayor
disponibilidad y confiabilidad.
Para mejorar la mantenibilidad en instalaciones, equipos y ductos existentes, se deben aplicar
los siguientes pasos:
2.1

Paso 1. Conformar el Equipo de Trabajo en las instalaciones o ductos.

La mxima autoridad del centro de trabajo debe designar a un lder que se encargue de
establecer el funcionamiento, reglas de operacin y desarrollo de las actividades del equipo de
trabajo, apoyado en las guas elaboradas para tal efecto:

"Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo.


El equipo de trabajo debe ser de tipo natural y estar integrado por personal especialista usuario
de la instalacin (Operacin,Mantenimiento y Seguridad).

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1451DE
PGINA 45
3


2.2.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Paso 2. Seleccin de instalaciones, equipos y ductos que requieren mejoras en su
mantenibilidad.

Se debe seleccionar las instalaciones, equipos o ductos de alta criticidad para mejorar su
mantenibilidad considerando la vida til remanente, frecuencia de mantenimiento, tiempos
medio para reparacin (MTTR), impactos asociados a fallas, tiempo medio entre fallas (MTBF).
2.3.

Paso 3. Anlisis de informacin.

De las instalaciones, equipos y ductos seleccionados se debe recopilar informacin de
bitcoras, actividades crticas de operacin y mantenimiento, tiempos reales de ejecucin de
rdenes de trabajos de mantenimiento, recomendaciones de metodologas aplicadas
anteriormente, reporte de auditoras efectivas, comisiones mixtas de seguridad e higiene,
reportes de incidentes entre otros.
Durante el anlisis de la mantenibilidad de las instalaciones/equipos existentes debe
considerarse la infraestructura y recursos necesarios para realizar las actividades de
mantenimiento u operacin, tales como andamios, escaleras, accesos, plataformas mviles,
herramientas y equipos especiales, para cumplir los requisitos de ergonoma y seguridad.
2.4.

Paso 4. Determinar requerimientos para mejorar la mantenibilidad en las
instalaciones, equipos y ductos seleccionados.

El equipo de trabajo debe realizar un listado de requerimientos para mejorar la mantenibilidad
de las instalaciones, equipos y ductos seleccionados, basados en los aspectos y ejemplos de
mantenibilidad contenidosen el anexo 1 de la Gua para la Mantenibilidad de Instalaciones,
Equipos y Ductos Nuevos.
2.5.

Paso 5. Reporte de resultados.

El equipo de trabajo debe emitir un reporte a la mxima autoridad de la instalacin, con los
requerimientos para mejorar la mantenibilidad en las instalaciones, equipos y ductos
seleccionados incluyendo una descripcin completa del requerimiento, las especificaciones por
cumplir, referencias o consultas tcnicas realizadas, normas y justificacin tcnica que permita
soportar el anlisis.
El Coordinador responsable de la instalacin, debe canalizar los recursos necesarios o
proporcionar las facilidades para ejecutar y dar seguimiento a las actividades o acciones
establecidas para mejorar la mantenibilidad en base a los informes recibidos.
Cualquier modificacin a realizar para mejorar la mantenibilidad debe cumplir con lo requerido
por el proceso de administracin del cambio de SSPA.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1461DE
PGINA 46
3


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009


2.4

Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos
y ductos existentes?
Evidencia Fsica: Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos
existentes.

El personal est capacitado en el uso de la gua?
Evidencia Fsica: Documentacin que evidencie la capacitacin.

2.5

Fase de Implantacin

Se aplica la Gua para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos
existentes?
Evidencia Fsica: Informes de resultados emitidos a la mximaautoridad del Centro
de Proceso para mejorar la mantenibilidad en las instalaciones/equipos o ductos
analizados.

2.6

Indicadores

% Anlisis de mantenibilidad
a equipos de alta criticidad
de instalaciones existentes

ANEXOS
NEXO

# De equipos de alta criticidad con anlisis de
Mantenibilidad de instalaciones existentes
=

X 100
# Equipos de alta criticidad de instalaciones existentes


PAGINA 1471DE
PGINA 47
3

Gua para seleccionar la aplicacin de las
metodologas de confiabilidad

GUIA PARA SELECCIONAR
CONFIABILIDAD
1.

LA

APLICACIN

DE

LAS

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

METODOLOGAS

DE

OBJETIVO

Proporcionar una secuencia lgica para la seleccin de metodologas de confiabilidad a aplicar,
que permita hacer los procesos de produccin ms confiables y seguros, cumpliendo con los
requerimientos tcnicos, econmicos y normativos, que aseguren un nivel adecuado de riesgo y
rentabilidad en las instalaciones y ductos de PEMEX Exploracin y Produccin.
2.


A efecto de asegurar la implantacin ordenada y optimizar el uso de los recursos, se ha
establecido la aplicacin de las siguientes metodologas, complementarias entre si, como base
para mejorar la confiabilidad de instalaciones y equipos:

Anlisis de Criticidad.
Anlisis Causa Raz.
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad.
Inspeccin Basada en Riesgo.

La aplicacin de las metodologas toma en cuenta los siguientes factores:

Tipo de equipos que presentan fallas.
Modos de falla que presentan los equipos.
Cantidad de equipos que presentan fallas.
Frecuencia de ocurrencia de las fallas.
Impacto delas fallas en el negocio.

Para la aplicacin de las metodologas de confiabilidad se deben realizar los siguientes pasos:
2.1.

Conformacin de los equipos naturales de trabajo.

Se debe realizar la conformacin del equipo de trabajo de acuerdo a lo establecido en la "Gua
para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo de este manual y la Gua para la
Conformacin y Operacin de los Equipos de Trabajo de Confiabilidad en PEMEX Exploracin y
Produccin, Clave 202-64100-SIG- 2.4-051, disponible para consulta en el Sistema
Institucional de Marcos Normativos (SIMAN).

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1481DE
PGINA 48
9


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

2.1.1. Efectuar el Anlisis de Criticidad de las instalaciones y equipos del Centro de
Proceso.
Determinar la criticidad de las instalaciones y equipos del Centro de Proceso con el objeto de
jerarquizarlas, utilizando la Gua para la Aplicacin de la Metodologa Anlisis de Criticidad en
PEMEX Exploracin y Produccin, clave 202-64000-GMA-212-0001.
Se debe actualizar la criticidad de estas instalaciones y equipos cuando ocurran cambios
significativos en la probabilidad y/o la consecuencia de fallas, tales como:

Cambios operacionales significativos (temperatura, presin, toxicidad, modificaciones,
rehabilitaciones, cambios en los procesos, otros).
Reemplazos o reparaciones mayores de equipos.
Modificaciones en dispositivos de seguridad o mitigacin de riesgos.
Aplicacin de metodologas de confiabilidad.

Como gua general, podrn seguirse los criterios que se presentan en la siguiente
tabla.Metodologa

Actualizar la criticidad despus de:

ACR

Haber cumplido las recomendaciones relevantes (solucionar la
totalidad o gran parte del problema) producto del anlisis y monitorear
el comportamiento del equipo por un tiempo suficiente, que permita
verificar la solucin del problema.

MCC

Haber aplicado el nuevo plan de mantenimiento obtenido del anlisis
(planes registrados en PM-SAP) y monitorear el comportamiento del
equipo por un tiempo suficiente que permita verificar la mejora en la
confiabilidad.

IBR

Haber aplicado el nuevo plan de inspeccin obtenido del anlisis
(planes registrados en PM-SAP) y despus de realizar las primeras
inspecciones consideradas como crticas en el anlisis.

Tabla 1. Recomendaciones para re-estimar la criticidad de equipos despus de aplicar

2.1.2. Definir patrn de fallas del equipo.
Una vez identificados los equipos con criticidad A, resulta obligatorio emprender acciones que
disminuyan su nivel de criticidad, por lo que se les deben aplicar medidas para reducir ya sea su
probabilidad de falla o sus consecuencias.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1491DE
PGINA 49
9


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Se debe determinar el patrn de fallas recopilando y agrupando los diferentes modos de falla
con sus impactos, para elaborar un Pareto de Riesgo (Frecuencia x Consecuencia).
2.1.3. Anlisis Causa Raz (ACR).
El siguiente paso ser determinar los modos de falla que representen el 80% del riesgo en el
Pareto del paso anterior, con el fin de realizar el Anlisis Causa Raz de dichos modos de
fallas,aplicando la metodologa de Anlisis Causa Raz de acuerdo a lo estipulado en el documento
Gua para la Aplicacin de la metodologa de Anlisis Causa Raz en PEMEX Exploracin y
Produccin, nmero 202-64000-GMA-211-0002. Con esta metodologa debern identificarse
las causas races de las fallas y atender las recomendaciones para solucionarlas.
2.1.4. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC).
Los planes de mantenimiento de los equipos dinmicos, elctricos e instrumentacin
considerados de criticidad A, invariablemente debern ser elaborados mediante la aplicacin
de la metodologa de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC).
La aplicacin del MCC se debe realizar de acuerdo a lo establecido en el documento Gua para
la aplicacin de la metodologa de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad en PEMEX
Exploracin y Produccin, clave 202-64000-GMA-211-0001.
En equipos que presenten fallas recurrentes o de alto impacto, deber efectuarse tambin un
estudio de ACR, ya que con ste se pueden detectar problemas relacionados con el diseo o
con prcticas inadecuadas de operacin o mantenimiento, que no necesariamente sern
corregidos con el nuevo plan de mantenimiento surgido del MCC.
En los casos de instalaciones cuyos equipos resulten en su mayora de media o baja criticidad,
deber aplicarse la metodologa de MCC slo donde sea rentable la optimizacin de sus planes
de mantenimiento, esta decisin debe ser justificada por un anlisis costo-beneficio que tome
en cuenta los recursos requeridos para realizar el anlisis.
Una vez realizado el anlisis de MCC e implantado el nuevo plan de mantenimiento, deber
reestimarse la criticidad del equipo, considerando las recomendaciones de laTabla1.
2.1.5. Inspeccin Basada en Riesgo (IBR).
A los equipos estticos de criticidad A, deber aplicrseles la metodologa de Inspeccin
Basada en Riesgo (IBR) de acuerdo a lo establecido en la Gua para la Aplicacin de la
Metodologa de Confiabilidad Inspeccin Basada en Riesgo en PEMEX Exploracin y
Produccin, clave 202-64000-GMA-117-0003. Si en la instalacin existe una cantidad
considerable de equipos estticos que requieren de un IBR, se debe considerar realizar el
anlisis de IBR a toda la instalacin.
En equipos que presenten fallas recurrentes o de alto impacto, deber efectuarse tambin un
estudio de ACR, ya que con ste se pueden detectar problemas relacionados con el diseo o
con prcticas inadecuadas de operacin o mantenimiento, que no necesariamente sern
corregidos con el nuevo plan de mantenimiento surgido del IBR.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1501DE
PGINA 50
9


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Con la aplicacin de esta metodologa se lograrn optimizar sustancialmente los planes de
Inspeccin y mantenimiento de los equipos estticos, ya que normalmente modifica las
frecuencias, tipos y periodos de inspeccin.
En instalaciones con criticidad A, donde ya se tengan planes de inspeccin, el IBR optimizar
costos y mejorar la confiabilidad. Esto se logra tanto por la modificacin de frecuencias como
por la aplicacin de distintas tcnicas de inspeccin que pueden sustituir a las actuales,
adicionalmente, al disminuir la incertidumbre, el IBR ofrece una nocin ms realista del riesgo
por posibles fallas en la instalacin.
A toda instalacin que resultede criticidad A se le deber realizar un estudio de IBR, si ya se
efecto, entonces se debe verificar si es necesario actualizarlo.
En instalaciones donde los equipos estticos resulten en su mayora de media o baja criticidad,
solo se aplicar la metodologa de IBR donde sea rentable optimizar los planes de inspeccin,
mejorar la confiabilidad de los equipos u optimizar costos de inspeccin.
Esta decisin deber ser justificada mediante un anlisis costo-beneficio que tome en cuenta
los recursos requeridos para realizar el anlisis.
Una vez realizado el anlisis de IBR, implementado el nuevo plan de inspeccin y realizadas las
primeras inspecciones establecidas como crticas, deber re-estimarse la criticidad
considerando las recomendaciones de la Tabla1.
2.1.6. Otras Metodologas de Confiabilidad.
En aquellos casos donde se justifique realizar esfuerzos adicionales de optimizacin y solo
luego de haber explotado la utilizacin de las cuatro metodologas establecidas como
prioritarias en PEP, se deber evaluar la conveniencia de aplicar otras metodologas de
confiabilidad.
Algunas de stas son; estimacin de inventarios (refacciones) mediante la Optimizacin
CostoRiesgo de Inventarios (OCRI), estimacin de frecuencias de mantenimiento mediante (OCRF),
Anlisis del Costo de Ciclo de Vida(CCV), Vida til Remanente (VUR), nivel de integridad de
seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad (SIL/SIS), Anlisis de Confiabilidad,
Disponibilidad y Mantenibilidad (RAM), entre otras. Para estos casos deber ser solicitada la
informacin y anuencia de la Gerencia de Administracin de Mantenimiento (GAM).
Una vez realizado el anlisis con cualquiera de estas metodologas e implementadaslas
recomendaciones, deber re-estimarse la criticidad del equipo y/o la instalacin.
2.1.6.1.

Anlisis del Costo de Ciclo de Vida.

El objetivo de esta metodologa es presentar un estimado del comportamiento de los costos en
el ciclo de vida de un activo, escoger la mejor aproximacin costoefectividad de una serie de
alternativas, basados en el costo mnimo a largo plazo del activo. Esto permite invertir en lo
econmicamente ms conveniente.
Se basa en estimar o pronosticar todos los posibles flujos de caja que puedan ocurrir durante la
vida til de un activo, sistema o proceso; incluyendo todas las fases; desde el diseo, procura,
construccin, operacin, mantenimiento hasta su desincorporacin y en la conversin de estos
ANEXOS
NEXO


PAGINA 1511DE
PGINA 51
9


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

flujos de caja proyectados o futuros, a un valor econmicamente comparable considerando el
valor del dinero en el tiempo; tal como el valor presente neto (VPN).
El Anlisis del Costo del Ciclo de Vida hace especial nfasis en la inclusin de los eventos
derivados del nivel de confiabilidad de los sistemas y procesos; incluyendo los impactos de
probables eventos no deseados tales como fallas, perdidas de produccin, accidentes,
desastres naturales, etc, en la vida del activo. Para la aplicacin de esta metodologa, se debe
referir a lo establecido en la Norma ISO STD 15663 1 Petroleum and Natural Gas Industries
Life Cycle Costing Part I Methodology.
Esta metodologa se recomienda aplicar cuando se adquiere un equipo nuevo y/o para nuevos
proyectos.
2.1.6.2. Nivel deIntegridad de Seguridad de los Sistemas Instrumentados de Seguridad.
El Nivel de integridad de seguridad (SIL) identifica los requerimientos mnimos de disponibilidad
y confiabilidad para alcanzar un desempeo aceptable dado un nivel especfico de riesgo del
proceso. El propsito de un Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS) es el de reducir el riesgo
de ese proceso a un nivel de riesgo tolerable.
Para definir los requerimientos en la determinacin del Nivel de Integridad de Seguridad (SIL)
para Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS), se debe aplicar lo establecido en la Norma
de referencia NRF-045-PEMEX-2002 para la Determinacin del nivel de integridad de
seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad como parte de los requisitos que
deben cumplirse.
Esta metodologa se recomienda utilizar cuando en la instalacin no se tenga determinado el
SIS, cuando derivado de un ARP as se requiera, para proyectos de actualizacin del SIS y/o en
nuevos proyectos.
2.1.6.3. Anlisis de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (Anlisis RAM).
Metodologa que permite pronosticar para un perodo determinado de tiempo la disponibilidad y
el factor de produccin diferida de un proceso de produccin, sistema o proceso, basado en su
configuracin, en la confiabilidad de sus componentes, en la filosofa de operacin y
mantenimiento y fundamentalmente en los TPPF y TPPR de los diversos componentes del
sistema, con base en informacin proveniente de bases de datos propias, bancos de datos
genricos de la industria y/o en la opinin de expertos. Este anlisis permite realizar
sensibilidades entre la capacidad instalada y la requerida, modificaciones a planes de
mantenimiento, etc.; lo quepermite determinar diferencias con respecto a una condicin,
planear opciones de redimensionamiento y/o generar planes de accin que permitan cumplir los
compromisos de produccin y seguridad solicitados.
2.1.7. Equipos de Baja Criticidad
Los equipos o instalaciones que resulten de criticidad B o C y por tanto suponen un bajo
riesgo, partiendo de la premisa de que ya cuentan con planes de mantenimiento y/o inspeccin
que han soportado su confiabilidad, debern seguir aplicndose estos mismos planes.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1521DE
PGINA 52
9


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

En caso de que no cuenten con planes establecidos de mantenimiento, stos debern ser
generados a travs de planes genricos, recomendaciones de fabricantes y/o experiencia del
personal responsable por el mantenimiento.
3.


3.1.

Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua para la seleccin de metodologas de
confiabilidad y las guas de aplicacin de Anlisis de Criticidad (AC),
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), Anlisis Causa Raz (ACR) e
Inspeccin Basada en Riesgo (IBR) en el rea?
Evidencia Fsica: Guas para la seleccin de metodologas de confiabilidad y Guas
de AC, ACR, MCC e IBR en sitio.

Se capacit el personal supervisor en el uso de la Gua para la seleccin de
metodologas de confiabilidad y Guas de AC, ACR, MCC e IBR?
Evidencia Fsica: Formato demostrando la cantidad de personas que se ha
capacitado en las guas, mediante cursos o talleres.

Se elabor un programa para la aplicacin de laGua para la seleccin de
metodologas de confiabilidad y Guas de AC, ACR, MCC e IBR en la
instalacin?
Evidencia Fsica: Programa de aplicacin de las metodologas de confiabilidad.

3.2.

Fase de Implantacin

Se aplica la Gua para la seleccin de metodologas de confiabilidad en los
equipos y ductos crticos de la instalacin?
Evidencias Fsicas:
- Avance del programa de aplicacin de metodologas.
- Avances de la aplicacin de las metodologas, planes registrados en PM-SAP y
documentacin soporte de la aplicacin, registrada en Spada o Livelink.

ANEXOS
NEXO

Anlisis de Criticidad: criticidad de equipos, instalaciones y ductos.
Anlisis Causa Raz: Reporte de resultados con plan de accin y
programa para solucionar el problema.
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad: Hojas de Ruta (Cartas
de mantenimiento).
Inspeccin Basada en Riesgo: Hojas de Ruta (Cartas de
mantenimiento equipos estticos).


PAGINA 1531DE
PGINA 53
9


3.3.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Indicadores
# Equipos con criticidad registrada en SAP
% Avance AC

=

X 100
# Total de equipos

# ACR ejecutados con recomendaciones implementadas
% Avance ACR

=

X 100
# Problemas identificados

# Equipos dinmicos de criticidad A con planes
optimizados aplicando MCC registrados en SAP
% Avance MCC

=

X 100
# Equipos dinmicos de criticidad A

# Equipos estticos de criticidad A con planes
optimizados aplicando IBR registrados en SAP
% Avance IBR

=

X 100
# Equipos estticos de criticidad A

ANEXOS
NEXO

GUAS DEL MANUAL DEL SCOPAGINA 1541DE
PGINA 54
9

Gua para la aplicacin del plan de
administracin de integridad de ductos (PAID)

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA LA APLICACIN DEL PLAN DE ADMINISTRACIN DE INTEGRIDAD DE
DUCTOS (PAID)

1. OBJETIVO
Establecer disposiciones para asegurar la utilizacin del Plan de Administracin de Integridad
de Ductos (PAID) en PEP.
Para asegurar la operacin y mantenimiento del sistema de transporte de hidrocarburos por
ductos de PEMEX Exploracin y Produccin, es necesario entre otras cosas, administ rar la
integridad de dicho sistema, para proporcionar a sus clientes una entrega segura y confiable de
los hidrocarburos, la cual no tenga efectos adversos en los empleados, los clientes, la sociedad
o el medio ambiente.
El Plan de Administracin de Integridad de Ductos (PAID) es completo, sistemtico e integrado,
que proporciona los medios para mejorar la seguridad de los sistemas de ductos, dando
prioridad a los segmentos que pasan por zonas de alta consecuencia. Adems, provee la
informacin para que se asignen efectivamente los recursos para actividades de prevencin,
deteccin y mitigacin apropiadas, que resultar en el mejoramiento de la seguridad y reduccin
en el nmero de incidentes.
El coordinador de operacin es el responsable de que se aplique el PAID en el sistema de
ductos de PEP.
Para la aplicacin del PAID, se debern conformar equipos de trabajo apegndose a la Gua
para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo.
Se debern aplicar las tres fases que se mencionan a continuacin: Acopio e Integracin de
Datos, Evaluacin del Riesgo y Direccin y Gestin del Sistema.
2.1 Fase 1. Acopio eintegracin de datos.
Se deber actualizar el censo y recolectar la informacin relacionada con los reportes de
mantenimiento de los ductos, con la finalidad de alimentar los Sistemas de Informacin
Institucionales (SAP, SPADA y @ditep).
2.2 Fase 2. Evaluacin del riesgo.
Se llevarn a cabo la elaboracin de los anlisis de riesgo, la integridad mecnica y la
elaboracin del Plan Base de Administracin de los Ductos, de acuerdo a los criterios
establecidos en el documento marco PAID.
El producto contempla los reportes de riesgo, integridad, plan base por lnea y capturar en
sistemas institucionales (SAP, SPADA y @ditep).

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1551DE
PGINA 55
2

Gua para la aplicacin del plan de
administracin de integridad de ductos (PAID)

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

2.3 Fase 3. Direccin y gestin del sistema.
Se deber realizar la Medicin del desempeo, Aprobacin del Plan Base y la Auditora del
sistema y la gestin de recursos.
El producto contempla los indicadores de gestin, reporte de hallazgos, recomendaciones y
propuestas de mejoras.
3.1

Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua para la aplicacin del Plan de Administracin de
Integridad de Ductos (PAID)?

Evidencia Fsica: Gua para la aplicacin del Plan de Administracin de Integridad de
Ductos (PAID).

El personal est capacitado en el uso de la Gua para la aplicacin del Plan de
Administracin de Integridad de Ductos (PAID)?
Evidencia Fsica: Documentacin que evidencie la capacitacin.

3.2

Fase de Implantacin

Se aplica la Gua para la aplicacin del Plan de Administracin de Integridad deDuctos (PAID)?
Evidencia Fsica: Formato demostrando la cantidad de personas que estn aplicando la
gua.

3.3

Indicadores de implantacin

Nmero de Personas aplicando la gua entre el Nmero de personas que deberan usar
la gua por cien.
Nmero de ductos que se le ha analizado los criterios del PAID entre el nmero de
ductos identificados como crticos en PEP por cien.

# De ductos en los que se implanta el PAID
% De avances en
implantacin del PAID

=

X 100
# Total de ductos

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1561DE
PGINA 56
2

de mantenimiento

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA LA DOCUMENTACIN DE BUENAS PRCTICAS DE MANTENIMIENTO
1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones para documentar las buenas prcticas de mantenimiento, que
sirvan de referencia para mejorar el desempeo en las instalaciones de PEP.
Las buenas prcticas de mantenimiento son medidas sencillas, tcnicas de gestin o pautas de
trabajo dirigidas a optimizar costos, incrementar calidad, confiabilidad, seguridad y
productividad.
Las actividades de mantenimiento rutinarias siempre llevan a un resultado; pero es importante
preguntarnos si lo estamos haciendo bien, si lo podemos mejorar o si hay otros que lo estn
haciendo mejor.
Para promover mejoras sin tener que pasar por el proceso de prueba y error se deben
aprovechar las buenas experiencias de otros, elaborando un compendio de buenas prcticas de
mantenimiento a travs de equipos de trabajo cuya estructura y funcionamiento ser segn lo
establecido en la Gua para la formacin y funcionamiento de equipos de trabajo.Ejemplos:

Utilizar el sistema SAP R/3 para el registro de avisos de averas.
Anlisis de fallas.
Anlisis de tendencias de parmetros operativos.
Realizar diariamente Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST).
Cumplir un programa de orden y limpieza.
Realizar auditoras de gestin a las actividades.
Realizar inspecciones visuales de equipos y sistemas de proceso para deteccin
temprana de fallas.
Recibir trabajos donde se cumpla con el orden y limpieza de la instalacin.
Utilizar equipos de medicin calibrados y certificados.
Mantener equipos con sus protecciones habilitadas, (no puentear las protecciones).

En el compendio de buenas prcticas de mantenimiento, se registrarn aquellas que hayan sido
probadas con resultados ptimos en los procesos operativos.
El objetivo de esta gua es apoyar en la deteccin, documentacin y dif usin de buenas
prcticas de mantenimiento en las instalaciones y ductos.
La primer buena prctica que obligatoriamente debemos adoptar en las instalaciones es la de
orden y limpieza, la cual est documentada en la gua tcnica de confiabilidad operacional para
la mejor prctica 5 Ss No. 800-16700-DCO-SCM-GT-005.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1571DE
PGINA 57
5

de mantenimiento

2.1.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Deteccin de buenas prcticas.

Para la deteccin de buenas prcticas en su rea de trabajo se recomienda:

2.2.

Analizar las diferentes actividades de los procesos de la instalacin.
Identificar las mejoras implementadas en la ejecucin de las actividades.
Identificar reas donde se tienen procesos y actividadessimilares.
Comparar resultados.
Seleccionar la alternativa que ha demostrado generar resultados superiores.
Documentacin de buenas prcticas.

Para documentar las buenas prcticas de mantenimiento se deber registrar como mnimo la
informacin del formato propuesto en el Anexo 3.1, y en el Anexo 3.2 se presenta el instructivo
para el llenado del mismo.
2.3.

Difusin de buenas prcticas.

Una vez realizada la deteccin y documentacin de las buenas prcticas, el equipo de trabajo
deber entregar el compendio al coordinador de operacin quien se encargar de difundirlo a
todo su personal.
En caso de requerirse, se deber capacitar/entrenar en las buenas prcticas documentadas a
todo el personal involucrado de las instalaciones de PEP.
3.


3.1.

Fase de Planeacin

Se cuenta con la Gua para la documentacin de buenas prcticas de
operacin en las instalaciones o ductos?
Evidencia Fsica: Disponibilidad de la Gua para la documentacin de buenas
prcticas de mantenimiento en las instalaciones o ductos.

Se ha capacitado al personal de mantenimiento en el uso de la Gua para de
documentacin de buenas prcticas de operacin?

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1581DE
PGINA 58
5

de mantenimiento

3.2.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Fase de Implantacin

Se cuenta con el compendio de buenas prcticas de mantenimiento en las
Evidencia Fsica: Documento de buenas prcticas, Compendio.

Se aplican las buenas prcticas de operacin en lasinstalaciones o ductos?
Evidencia Fsica: Registros de la aplicacin de las buenas prcticas en bitcoras,
expedientes de equipos, avisos de avera en SAP R/3, otros.

3.3.

Indicadores

% Avance documentacin de
buenas prcticas de
mantenimiento

% Difusin de buenas prcticas
de mantenimiento

ANEXOS
NEXO

# Buenas prcticas de mantenimiento
documentadas
=

X 100
identificadas

difundidas a todo el personal
=

X 100
documentadas


PAGINA 1591DE
PGINA 59
5

de mantenimiento

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

4.

ANEXOS

4.1.

Formato para la documentacin de buenas prcticas de mantenimiento

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1601DE
PGINA 60
5

de mantenimiento

4.2.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Instrucciones para llenar el formato para la documentacin de buenas prcticas de
mantenimiento

ENCABEZADO: Se debe indicar la instalacin, Regin y/o Activo Integral que da origen a
la Buena Practica (B.P.)

BUENA PRACTICA No.: Establecer cdigo para la Identificacin de la Buena Prctica

REVISIN: En caso de ser una revisin o adaptacin de una B.P. documentada, indicar el
nmero de revisin correspondiente.

FECHA: Indicar el fecha en que se est realizando el registro o documentacin de la B.P.

GERENCIA/UNIDAD: Indicar el nombre de la Gerencia, Unidad o Activo responsable de
documentar la B.P.

INSTALACIN: Indicar el nombre de la instalacin dondese ha aplicado la B.P.

DEPARTAMENTO/ORGANIZACIN: Indicar el nombre del Departamento o rea
responsable de documentar la B.P.

SUPERVISOR INMEDIATO: Indicar el nombre del Supervisor inmediato o lder del equipo
que presenta o documenta la B.P.

TITULO DE LA BUENA PRCTICA: Registrar el nombre o ttulo de la B.P.

EQUIPO DE TRABAJO: Indicar nombres completos de las personas que conforman el
equipo de trabajo que participan en el registro/documentacin de la B.P; cargo dentro de la
empresa/departamento y firma.

DESCRIPCIN DE LA BUENA PRACTICA: Breve descripcin de la B.P. (mtodo de
aplicacin, tareas o actividades que contempla, herramientas, recursos y requerimientos
necesarios, objeto de aplicacin, problema a resolver, aspectos de seguridad a considerar,
indicar las condiciones requeridas (en paro o en marcha) del proceso, entre otras).

DESCRIPCIN DE LOS CAMBIOS/MEJORAS OBSERVADAS LUEGO DE APLICAR LA
BUENA PRCTICA: Breve descripcin de los cambios, mejoras o resultados obtenidos por
la aplicacin de la Buena Prctica.

DATOS DEL RESPONSABLE: Indicar en los campos correspondientes nombre completo
del responsable o persona que genera la B.P., fecha de cierre del documento y firma.

DATOS DEL SUPERVISOR: Indicar en los campos correspondientes nombre completo del
supervisor o lder del equipo, fecha de cierre del documento y firma.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 1611DE
PGINA 61
5

Gua para elaborar los mapas
del proceso de mantenimiento

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA ELABORAR LOS MAPAS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO

1. OBJETIVO
Establecer los pasos y criterios para elaborar el mapadel Proceso de Mantenimiento en las
instalaciones, que muestre la interaccin entre sus subprocesos y su interrelacin, para
identificar posibles fallas en los procesos actuales, establecer mtricas y estar en condiciones
de mejorarlos.
Cada instalacin de los Centros de Proceso deber elaborar su mapa de proceso de
mantenimiento especifico, tomando como referencia el macroproceso de mantenimiento
establecido en el Sistema de Gestin por Procesos (SGP) de PEMEX y apoyados en los mapas
de los procesos de Planeacin, Programacin, Ejecucin e Ingeniera del mantenimiento
contenidos en el anexo 3 de este manual.
El mapa de proceso de mantenimiento debe ser una representacin grfica que describa las
actividades del proceso, e identifique los insumos requeridos y los productos obtenidos durante
el mismo, as como las interacciones con otros procesos.
Para el mapeo del proceso de mantenimiento se deber utilizar el software institucional ARIS
establecido para el Modelado de Procesos o su equivalente.
Criterios para el mapeo del proceso de mantenimiento.
Para la elaboracin de los Mapas del proceso de mantenimiento, se debern tomar en cuenta
los siguientes criterios:
Iniciar con la actividad que dispara al proceso.
Establecer como mximo 20 bloques principales en el mapa.
Utilizar software institucional (ARIS, VISIO o Equivalente).
Describir el estado actual AS IS (no el ideal TO BE del proceso) para detectar
oportunidades de mejora.
Describir los procesos en funcin de actividades y procedimientos.
Representar los procesos principales (son reas funcionales con base en bloques de
actividades).
Documentar los bloques que componen losprocesos con el nombre de la actividad o
procedimiento operativo y nmero consecutivo.
Terminar con una actividad o procedimiento relacionada a la entrega del producto o
servicio hacia otro proceso.
El diagrama se inicia de izquierda a derecha, cada columna indica un tiempo secuencial
distinto, cuando se colocan dos bloques en una columna, significa que se llevan a cabo al
mismo tiempo.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 162 DE
PGINA 162
22

2.1.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009


El mapa de proceso de mantenimiento debe ser elaborado por un equipo de trabajo conformado
por el personal adscrito al Centro de Proceso que realiza las actividades de Mantenimiento,
para seleccionar al personal, establecer el funcionamiento, las reglas de operacin y desarrollo
de las actividades del mismo, consultar la Gua para la formacin y funcionamiento de equipos
de trabajo, en la pgina 82 de ste Manual.
El Equipo natural de trabajo debe estar integrado por el personal responsable del
mantenimiento, cuyo lder ser el Coordinador de Mantenimiento o la Mxima Autoridad de
Mantenimiento del centro de trabajo (Activo/Gerencia).
2.2.

Paso 2. Identificar actividades, insumos y productos.

Con el objeto de obtener un mapa actual AS-IS del proceso de mantenimiento, para su
posterior mejora, se debern enlistar todas las actividades que desarrolla actualmente el
personal de todos los puestos de trabajo (sin considerar lo que se debera realizar y no se
realiza), as como los insumos que requiere para llevarlas a cabo y los productos que obtiene de
ellas.
Las actividadesdebern detallarse a un nivel razonablemente prctico.
2.3.

Paso 3. Agrupar actividades de acuerdo al macroproceso de mantenimiento.

Identificar y agrupar las actividades que corresponden a los procesos de Planeacin,
Programacin, Ejecucin e Ingeniera de Mantenimiento.
2.4.

Paso 4. Establecer secuencia de actividades (mapa).

Se debe establecer la secuencia lgica de las actividades enlistadas en el paso anterior, en
forma grfica (mapa), incluyendo los insumos y productos correspondientes, identificando las
interacciones con otros procesos.
Identificar y depurar las actividades repetidas, concluir los procesos interrumpidos, excluir los
productos que no agregan valor o que no estn relacionados con el proceso, para su posterior
anlisis y mejora cada vez que se detecte un cambio en los procesos.
Este mapa, servir de referencia para validar o adecuar las funciones de los puestos de trabajo
que integran la estructura actual de la organizacin, en el subelemento Estructura
Organizacional del Sistema de Confiabilidad Operacional.
Tambin se deber utilizar para llevar a cabo la induccin del personal de nuevo ingreso.
Uno de los principales beneficios de contar con el mapa del proceso de mantenimiento, es
identificar las oportunidades de mejora y establecer acciones que debern de llevarse a cabo en
la Fase de Verificacin del Sistema de Confiabilidad Operacional.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 163 DE
PGINA 163
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

2. Lista de verificacin
2.1

Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua para elaborar los mapas del proceso de
mantenimiento enlas instalaciones y ductos?
Evidencia Fsica: Gua para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento.

Se capacit al personal de las instalaciones y ductos en el uso de la Gua
para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento?
Evidencias Fsica: Formato demostrando la cantidad de personal (Operadores,
Mantenedores y Personal de Seguridad) de las instalaciones y ductos que se ha
capacitado.

2.2

Fase de Implantacin

Se elaboraron los mapas del proceso de mantenimiento del Centro de Trabajo
de acuerdo a la Gua para elaborar los mapas del proceso de
mantenimiento?
Evidencias Fsica: Mapas del proceso de mantenimiento del Centro de Trabajo.

2.3

Indicadores

% Avance en mapeo de procesos
de mantenimiento

# Procesos de mantenimiento mapeados a
nivel de procedimiento
=

X 100
# Procesos de mantenimiento

ANEXOS
NEXO


PAGINA 164 DE
PGINA 164
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

3. Anexos. Mapas del estado futuro del proceso de Mantenimiento
Los siguientes mapas, elaborados a nivel Corporativo en el desarrollo del Sistema de
Gestin por Procesos (SGP) de PEMEX, representan el estado futuro (TO BE), por lo que
solo se deben utilizar como referencia para elaborar el mapa especifico del proceso actual
de mantenimiento de la instalacin (AS IS).
3.1

Macroproceso de Mantenimiento

En este diagrama se representan los procesos de la cadena de valor de mantenimiento,
sus interacciones internas y externas, insumos y productos.

Figura 1: Macroproceso de mantenimiento con sus procesos.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 165 DEPGINA 165
22

REVISIN:

2

FECHA:


NOV
2009

3.2

Proceso de Mantenimiento

En este mapa se representan los subprocesos del proceso de mantenimiento, sus
interacciones internas y externas, insumos y productos.

Proceso de Mantenimiento
Proceso Ingeniera de
Mantenimiento
Gcia.
Planeacin

Proceso Planeacin

Operacin

Programa
Operativo Anual
(POA)

Entidades
reas
AuditorasContratantes

Avisos o solicitudes
de Mantenimiento
para Sustituciones,
M ejoras y
M odificaciones

Resultados
F sicos del
C enso D.E.I.

Proceso Ejecucin

Techo
Presupuestal
Autorizado

Avisos de
Averas

Conciliar
F echas de
I nicio de
Trabajos

Permisologa
de Inicio
t rabajo

Entrega/Recep
cin Equipo

ASEG. COND.
INICIO
TRABAJO

Alcance, Rec.
y t iempo
estimado

Alcance, Rec. y
t iempo estimado

Proceso
Programacin

ADM.
SOLICIT./AVISOS
M ANT.

REGISTRO O/T

ENTREGA
EQUIPOS

EJEC./SUPV
ACTIV.
M ANT.
PROGRAM. FINAL
RECURSOS DISP. Y EQUIP.
COMPROM.

Backlog
ELAB.
PROGRAMA
DE TRABAJO

Proceso
Planeacin

DETERM.
REQ. MANT.

ACTUAL.
CENSO
E.D.I

DISTRIB.
REC.
AUTOR.

Adquisicin
R ecursos
M ateriales

Alcance
Actualiz.
y Over haul

EVAL. GEST.
DESEMP.
E.D.I.

Alcance de las
Sust., Mejoras y
M odif. aprobadas

MANUAL DE MANTTO

COORD.
APLIC.
M ETOD.
CONF.

COORD.
JUNTA DE
PROGRAM.

PLAN MANT.
DISP. REC. ASIG.

EST.
ALCANCE Y
REC. REQ.

ELAB.
PAIM

Proceso Ing.
M antenimiento

Proceso Mantenimiento

Proveedores / Clientes

Proceso
Ejecucin

Reportes,
t endencias y
desviaciones

Proceso ProgramacinELABORAR
M ANUAL DE
INGENIERIA DE
M ANTENIMIENTO

Estrategias
de Mant.

Tipo Imputacin
C ompra Materiales

Disponibilidad Mat.
SAP R/3

Tipo Contrato

Avisos de: Hallazgos,
D esviaciones y Reportes de
Auditoras Emitidas

Figura 2: Proceso de mantenimiento con sus subprocesos.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 166 DE
PGINA 166
22

REVISIN:

3.3

2

FECHA:


NOV
2009

Mapa del Proceso de Ingeniera de Mantenimiento

Ingeniera de Mantenimiento debe identificar y establecer las filosofas y polticas de
mantenimiento mediante el desarrollo de la Ingeniera de Confiabilidad, aplicacin de
inspecciones predictivas y uso de tecnologas de punta, para maximizar la rentabilidad de los
equipos y ductos de las instalaciones y ductos.
En este mapa se representan las actividades de los subprocesos de Ingeniera de
Mantenimiento, incluyendo insumos y productos, as como su relacin con otros subprocesos,
se muestran en las siguientes figuras:

Proceso de Ingeniera de Mantenimiento

Proceso
Programacin
Proceso
Planeacin

Mantenimiento

Levantamiento
F sico del Censo
de Equipos,
D uctos e
I nstalaciones

Levantamiento
F sico del
C riterios de
Taxonoma
DOCUMENTAR
C ENSO
ACTUALIZADO

Censo de Equipos, Ductos
e Instalaciones Documentado

Procedimiento para la creacin o modificacin de
equipos en el Modulo de Mantenimiento para el registro
del Censo en SAP R/3. N 202-60000-O P-117- 0002

REGISTRAR O
ACTUALIZAR
C ENSO DE
EQUIPOS,
D UCTOS E
I NSTALACIONES
EN SAP R/3

Censo de Equipos, Ductos e
Instalaciones actualizado en SA R/3.

Entidades
reasAuditorasContratantes

Proceso
I ng. Mantenimiento


Proceso
Ejecucin

Operacin

Gcia.
Planeacin

Subproceso: Actualizar, Documentar y Registrar el Censo

Figura 3a: Subproceso: Actualizar, Documentar y Registrar el Censo.

Actualizar el censo de equipos, ductos e instalaciones.
Se refiere a documentar y registrar bajo un lineamiento nico el censo de los equipos, ductos e
instalaciones, realizando las siguientes actividades:

ANEXOS
NEXO


PAGINA 167 DE
PGINA 167
22

REVISIN:

2

FECHA:


NOV
2009


Documentar el censo actualizado.
Disponer de un censo de equipos, ductos e instalaciones actualizado bajo la taxonoma
aprobada por PEP.
Registrar o actualizar el censo en SAP R/3.
Crear o modificar los equipos en el mdulo de mantenimiento de SAP R/3 (Procedimiento para
la creacin o modificacin de equipos en el mdulo de mantenimiento para el registro del censo
en SAP R/3 N 202-60000-OP-117-0002).
3.4 Evaluar la Gestin de Mantenimiento.
Se refiere a identificar y priorizar oportunidades de desempeo, as como definir las
aplicaciones de actualizaciones requeridas y las reparaciones mayores (Overhaul) para los
equipos, ductos e instalaciones, mediante el anlisis de las tendencias predictivas e indicadores
de eficiencia de la gestin, desempeo de equipos y costo, realizando las siguientes
actividades:

Proceso
Proceso
Proceso
Planeacin Programacin Ejecucin
Proceso
I ng. Mantenimiento

Mantenimiento

Reportes,
t endencias y
desviaciones

Entidades
reas

Proveedores /Clientes

Operacin

Gcia.
Planeacin

Subproceso: Evaluar la Gestin de Mantenimiento.

Resultados de
los
M antenimientos

Censo de Equipos, Ductos
e I nstalaciones actualizado
en SA R/3.

Valores de
referencia
de los
M antenimie
ntos
Predictivos

Valores de
I ndicadores de
D esempeo,
Eficiencia de la
Gestin y
D esempeo de
C ostos.

IDENTIFICAR
TENDENCIA DE LOS
R ESULTADOS DE LOS
M ANTENIEINTOS
PREDICTIVOS

IDENTIFICAR
TENDENCIAS DE
I NDICADORES DE
EQUIPOS, DUCTOS
E I NSTALACIONES
Valores de Referencia de los
I ndicadores de Desempeo,
Eficiencia de la Gestin y
D esempeo de Costos.

Informe de
Tendencia y
R esultados de
M antenimiento y
D eteccin de
oportunidades.

ANALIZAR Y
PRIORIZAR
OPORTUNIDADES
(CONTROL
ESTAD STICO Y
AN LISIS DE
I NCERTIDUMBRE)

Informe de
Tendencia de los
indicadores de
Equipos, Ductos e
I nstalaciones.
Gua de Anlisis y
Priorizacin de
Oportunidades.

Identificacin y Priorizacin de
Oportunidades en el Desempeo
Equipos, Ductos e Instalaciones

Informe de Resultados,
R ecomendaciones
y Seguimiento.

DISEAR
APLICACI N
ACTUALIZACION
ES Y OVER
H AUL.

Alcance
Actualizaciones
y Over Haul

Figura 3b: Subproceso: Evaluar la gestin del mantenimiento.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 168 DE
PGINA 168
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Identificar tendencia de los resultados del mantenimiento predictivo.
Se refiere a la deteccin de oportunidades, mediante el anlisis de la tendencia de los
resultados del mantenimiento predictivo.
Identificar tendencia de indicadores de equipos, ductos einstalaciones.
Se refiere a la deteccin de oportunidades mediante el anlisis de los indicadores de
desempeo y costos de los equipos, incluyendo parmetros operacionales.
Analizar y priorizar oportunidades (control estadstico y anlisis de incertidumbre)
Priorizar las oportunidades mediante un informe tcnico con las recomendaciones a ser
tomadas como producto de los anlisis de las tendencias de predictivo y los indicadores de
desempeo de equipos y costos.
Disear aplicacin actualizaciones y OVERHAUL.
El informe de resultados, recomendaciones y seguimiento se enviar a la Gerencia de Diseo
para determinar los alcances de las actualizaciones y los Overhaul, as como todo lo
concerniente al manejo del cambio asociado, el cual ser insumo para el Proceso de
Planeacin de Mantenimiento.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 169 DE
PGINA 169
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

3.5 Elaborar Hoja de ruta


Proceso
Proceso
Proceso
Planeacin Programacin Ejecucin

Mantenimiento

Proceso
I ng. Mantenimiento

Alcance Mant. Prev/Pred

ELABORAR
H OJAS DE
R UTAS
PLAN MANT.
PREV/PRED.

Hoja de Ruta Plan
Mant. Prev/Pred.

Procedimiento para crear o
m odificar hojas de rutas en el
M dulo de Mantenimiento SAP.
C lave 202-60000-OP-1170006.Mayo 2006. Versin:
Primera.

Entidades
reas


Operacin

Gcia.
Planeacin

Subproceso: Elaborar Hoja de Ruta Plan Prev/Pred.

Figura 4: Subproceso: Elaborar hoja de ruta plan prev. / pred.

Elaborar hojas de ruta del plan de mantenimientopreventivo/predictivo.
Crear las hojas de ruta en el sistema SAP R/3, con las actividades de mantenimientos
preventivos/predictivos definidos, incluyendo resultados de la aplicacin de las metodologas de
confiabilidad.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 170 DE
PGINA 170
22

REVISIN:


2

FECHA:


NOV
2009

PROCESO DE PLANEACIN DEL MANTENIMIENTO.
La planeacin de mantenimiento debe describir las polticas, los planes a corto y mediano plazo,
costeo, estrategias de contratacin, planes de procura y recursos adecuados para asegurar los
costos ptimos y la integridad de las instalaciones y equipos.
Para realizar la planeacin en un centro de proceso se deben considerar los siguientes pasos:

3.6 Determinar Requerimientos de Mantenimiento.

Proceso de Planeacin

Operacin

Gcia.
Planeacin

Subproceso: Determinacin Requerimientos de Mantenimientos.
Programa
Operativo Anual
(POA)

Proceso
Programacin

Avisos y/o Solicitudes

Proceso
Planeacin

Mantenimiento

Proceso
Ejecucin

Avisos o solicitudes de
Mantenimiento para
S ustituciones, Mejoras y
Modificaciones

IDENTIFICAR Y

ALINEAR LOS
REQUERIMIENTOS Y
M ANTENIMIENTOS
PREV/PRED A LAS
ESTRATGIAS Y
POLTICAS

de Mantenimiento Identificados
y Jerarquizados

JERARQUIZAR AVISOS
Y/O SOLICITUDES
DE MANTENIMIENTO

Requerimientos identificados
de Sustituciones,

REQ. DE
MANT. PRIORIZADOS Y
ALINEADOS A LAS ESTRATEGIAS
Y POLTICAS DE MANT.

Entidades
reas

Proceso
I ng. Mantenimiento

Mejoras y Modificaciones

Criterios para Identificar Avisos y/o
S olicitudes de Mantenimiento y
Jerarquizarlos (Con Matriz de
Criticidad y el Tipo de Intervencin)

Censo de Equipos,
Ductos e Instalaciones y
Ductos actualizado

Alcance de las
S ustituciones, Mejoras,
M odificaciones
aprobado

HOJAS
RUTAS PLAN MANT.
PREV/PRED

Estrategias de
Mantenimiento
Alcance de las
A ctualizaciones
y Over haul

Avisos de: Hallazgos,
Desviaciones y Reportes de
A uditorias Emitidas

Figura 5: Subproceso: Determinacin requerimientos de mantenimientos.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 171 DE
PGINA 171
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

3.7 Estimar Alcance y Recursos Requeridos Fsicos y Financieros

Gcia.
Planeacin

Subproceso: Estimar Alcance y Recursos Requeridos Fsicos y Financieros.

Proceso
Programacin
Proceso
Planeacin

Mantenimiento

Reporte de expertos

REQ. DE
MANT. PRIORIZADOS Y
ALINEADOS A LAS ESTRATEGIAS
Y POLTICAS DE MANT.

ESTIMAR EL ALCANCE
DE LOS TRABAJOS DE
M ANTENIMIENTO.

Lista de actividades de Mantenimiento
desglosadas secuencialmente
(cmo hacerlas con su duracin).

ESTIMAR LOS
R ECURSOS DE LOS
TRABAJOS DE
M ANTENIMIENTO.

LISTA DE ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO CON SUS
RECURSOS ASOCIADOS
(MATERIALES, MANO
DE OBRA Y COSTOS)

Manuales Tcnicos de
Mantenimiento

Histrico de intervenciones
de los equipos y ductos

Entidades
reas

Proceso
I ng. Mantenimiento


Proceso
Ejecucin

Operacin

Gua para documentar el
Anteproyecto de presupuesto.

Figura 6: Subproceso: Estimar Alcance y Recursos Requeridos Fsicos y Financieros .

ANEXOS
NEXO

GUASDEL MANUAL DEL SCO

PAGINA 172 DE
PGINA 172
22

REVISIN:

2

FECHA:


NOV
2009

3.8 Elaborar el Programa de Administracin Integral de Mantenimiento PAIM.


Procedimiento de Asignacin de Recursos
F inancieros para Actividades de Mantenimiento de
I nstalaciones y Ductos, de Produccin y Transporte
de PEP No. 202-60000-PA-001.

Cat logo para el direccionamiento del presupuesto
de mantenimiento de Ductos e Instalaciones
(Taxonoma Presupuestal) 202-60000-C-001.

Sistema MERAK

Techo presupuestal autorizado
(proporciona la G erencia de
Planeacin y Evaluacin).

Criterios y Premisas
Presupuestales.

Proceso
Proceso
Programacin Ejecucin
Proceso
Planeacin

Mantenimiento

DEFINIR TRABAJOS
D E MANT. POR
ADMINISTRACIN Y
POR TERCEROS

LISTA DE ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO CON SUS
RECURSOS ASOCIADOS
(MATERIALES, MANO
DE OBRA Y COSTOS)

Determinacin de Recursos Disponibles
para efectuar los trabajos por
Administracin .

Relacin de Trabajo
por Administracin y Terceros.

CONSOLIDAR Y
JERARQUIZAR REQ.
PRESUPUESTALES DE LOS
C ENTROS DE PROCESO

ELABORAR PROGRAMA DE
ADMINISTRACIN INTEGRAL
DE MANTENIMIENTO (PAIM).

Requerimientos Jerarquizados.

Programa de Administracin Integral
de Mantenimiento (PAIM).

AJUSTAR
EL PAIM.

de Mantenimiento (PAIM) ajustado.

Registro de actividades del PAIM sin
presupuesto asignado
(Para otra revisin presupuestaria).

DOCUMENTAR EL
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIN
INTEGRAL DE
M ANTENIMIENTO (PAIM)
DE MXIMO POTENCIAL.

Registrar el
p resupuesto de las
a ctividades del PAIMe n el sistema SAP R/3

de Mantenimiento (PAIM) documentado
PAI M CON PRESUPUESTO
AUTORIZADO Y REGISTRADO

Entidades
reas

Proceso
I ng. Mantenimiento


Operacin

Gcia.
Planeacin

Subproceso: Elaborar el Programa de Administracin Integral de Mantenimiento (PAIM).

Figura 7: Subproceso: Elaborar el Programa de Administracin Integral de Mantenimiento (PAIM) .

ANEXOS
NEXO


PAGINA 173 DE
PGINA 173
22

REVISIN:


2

FECHA:


NOV
2009

3.9 Distribuir recursos autorizados.


Proceso
Programacin
Proceso
Planeacin

Mantenimiento

Disponibilidad de Recursos por
Administracin

Paquete de Informacin
T cnica.

SELECCIONAR LA
FORMA DE
ADQUIRIR LOS
R ECURSOS

PAI M CON PRESUPUESTO
AUTORIZADO Y REGISTRADO

Relacin de Trabajos
por Administracin y
T erceros.

Entidades
reas

Proceso
I ng. Mantenimiento


Proceso
Ejecucin

Operacin

Gcia.
Planeacin

Subproceso: Distribuir Recursos Autorizados.

Mantenimiento Planificado
por Terceros.
Mantenimiento Planificado
por Administracin.

SELECCIONAR TIPO DE
C ONTRATO
SELECCIONAR TIPO DE
IMPUTACIN COMPRA
DE MATERIALES

ELAB. BASES TCNICAS
PARA CONTRATACIN O
REQUISICIONES.

Bases Tcnicas para Contratacin.

PLAN DE MANT. CON DISP. DE
RECURSOS ASIGNADOS
PARA EFECTUARSE
POR ADMINISTRACIN

RESERVAR LOS
R ECURSOS POR
ADMINISTRACIN

Requisiciones (Requerimientos
Materiales trabajos por
Administracin
PLAN DE MANT.CON DISP.
DE RECURSOS ASIGNADOS
PARA EFECTUARSE
POR TERCEROS.

Tipo de Contrato.

DAR SEGUIMIENTO
A LA
C ONTRATACIN DE
L OS RECURSOS.

Tipo de imputacin
para compra de materiales
Lista de actividades de Mantenimiento con
sus recursos asociados (Materiales, Mano
de Obra y Costos)

Modelos de Bases
Leyes de Adquisicin Obras
T cnicas.
Pblicas Tratados y Convenios.
Normatividad Interna y
Externa Aplicable.

Requisiciones Fincadas
Contratos de Obras Pblicas
y Servicios Fincados

ASIGNAR LOS
R ECURSOS QUE SE
VAN A EFECTUAR
POR TERCEROS

POBALINES Requerimientos de Comits y
Subcomits.
Contratos Preparatorios de
Servicios Obras y
Adquisiciones.

Cronograma de eventos

Figura 8: Subproceso: Distribuir recursos autorizados.

Actualizar el censo de equipos, ductos e instalaciones en SAP R/3.
Se refiere a documentar y registrar bajo un lineamiento nico el censo de los equipos, ductos e
instalaciones, realizando las siguientes actividades:
Documentar el censo actualizado.
Disponer de un censo de equipos, ductos e instalaciones actualizado bajo la taxonoma
aprobada por PEP.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 174 DE
PGINA 174
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Registrar o actualizar el censo de equipos, ductos e instalaciones en SAP R/3.
Crear o modificar los equipos en el mdulo de mantenimiento de SAP R/3 (Procedimiento para
la creacin o modificacin de equipos en el mdulo de mantenimiento para el registro del censo
en SAP R/3 N 202-60000-OP-117-0002).
Determinar requerimientos de mantenimiento.
Se refiere a identificar y jerarquizar los requerimientos de lassolicitudes de
hallazgos/anomalas, desviaciones, reportes de auditoras, sustituciones, mejoras,
modificaciones, actualizaciones, overhaul, planes preventivos y predictivos, para obtener los
planes anuales alineados con el POA.
Estimar alcance de los trabajos y recursos fsicos y financieros requeridos.
Se refiere a la asignacin de alcances, recursos requeridos y costos asociados a los planes
anuales alineados al POA para su aprobacin, asignndole a las actividades de mantenimiento
identificadas los recursos requeridos, tales como: personal por especialidades, herramientas,
materiales, costos estimados, refacciones y equipos auxiliares, soportado en la Gua para
Documentar el Anteproyecto de Presupuesto.
Elaborar Programa de Administracin Integral de Mantenimiento (PAIM).
Se refiere a obtener el plan aprobado con el presupuesto autorizado y registrado, definiendo las
estrategias para llevar a cabo las actividades de mantenimiento planificadas (administracin o
terceros). Es de hacer notar que algunas de estas actividades no las realiza Planeacin a nivel
de centro de proceso, pero se considera parte de la planeacin del Mantenimiento. Para la
elaboracin del PAIM se deben realizar las siguientes actividades:
Definir trabajos por administracin y por terceros.
Determinar los trabajos que se pueden realizar con esfuerzo propio y cuales deben realizarse
por contratos, para ello se requieren las actividades de mantenimiento con sus recursos
asociados as como los que se tienen disponibles.
Para las contrataciones a travs de terceros, deber establecerse el desarrollo y empleo de los
contratos preparatorios con fabricantes y/o sus proveedores autorizados, en los casos que
esto seaposible. Estos no deben limitarse exclusivamente al suministro de refacciones, por lo
que se debe buscar la mezcla ptima de servicios de forma tal que se optimicen los tiempos y
costos. Sin ser limitativos estos servicios son:

Capacitacin y certificacin de operadores, operarios y personal especializado.
Transferencias tecnolgicas.
Mantenimiento predictivo y preventivo.
Reparaciones.
Modernizaciones.

Para el caso de las adquisiciones y suministros, se debe considerar lo siguiente:
ANEXOS
NEXO


PAGINA 175 DE
PGINA 175
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

a) Identificar los bienes y servicios requeridos, los cuales se obtendrn de:

Planes y programas operativos de produccin.
Planes y programas de libranzas y reparaciones mayores.
Planes y programas de mantenimiento planificado.

Los planes y programas debern contener como mnimo: la jerarquizacin de las actividades
considerando la criticidad de los sistemas y equipos definida, las listas de materiales,
refacciones, sustancias qumicas y servicios con las cantidades y las fechas de requerimiento.
Para esta actividad es necesaria la interaccin entre las reas de planeacin y programacin de
produccin y mantenimiento con el rea de recursos materiales (Almacenes y Suministros).
b)

Consolidar los bienes y servicios.

Con los planes y programas antes mencionados el rea de administracin y finanzas
(Almacenes y Suministros) debe consolidar las refacciones, equipos, materiales y servicios e
integrarn el plan anual y plurianual de adquisiciones y servicios bajo el siguiente esquema:
Plan plurianual.-Bienes y servicios de uso recurrente as como no recurrentes de largo plazo
de entrega.
Plan anual.- Bienes y servicios no recurrentes de tiempos de entrega menores a 6 meses y
para uso inmediato en el ejercicio presupuestal bajo el cual se solicit.
El programa de adquisiciones se deber revisar por el rea solicitante y el rea de
administracin y finanzas para llevar a cabo los ajustes procedentes acorde a las adecuaciones
presupuestales que se presenten en el transcurso del ejercicio.
Consolidar y jerarquizar los requerimientos presupuestales de las instalaciones y
ductos.
Se refiere a integrar y priorizar los proyectos y actividades de mantenimiento que requieren de
recursos financieros en base al riesgo-costo-beneficio, para tener los requerimientos
jerarquizados y el soporte para la toma de decisiones, enfocndolos hacia los de menor riesgo,
menor costo y mayor beneficio.
Su elaboracin se sujeta al procedimiento No. 202-60000-PA-001 Asignacin de Recursos
Financieros para Actividades de Mantenimiento de Instalaciones y Ductos, de Produccin y
Transporte de PEP.
Elaborar Programa de Administracin Integral de Mantenimiento (PAIM).
Se refiere a elaborar la relacin de los trabajos, debidamente jerarquizados y con los recursos
financieros para su programacin y ejecucin (requiere luego un ajuste con el presupuesto
autorizado). Se basa en el Catlogo para el direccionamiento del Presupuesto de
Mantenimiento de Ductos e Instalaciones (Taxonoma Presupuestal) 202-60000-C-0001,
ANEXOS
NEXO


PAGINA 176 DE
PGINA 176
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

criterios y premisaspresupuestales definidos por la Gerencia de Planeacin y Evaluacin, y
dar como resultado el Programa de Administracin Integral de Mantenimiento (PAIM), es decir
los trabajos de Mantenimiento que sern sometidos a consideracin para el anteproyecto de
presupuesto.
Documentar el Programa de Administracin Integral de Mantenimiento (PAIM) de Mximo
Potencial.
Se refiere al registro en el Sistema Institucional de Evaluacin de Proyectos, de los trabajos a
realizar y los recursos requeridos. El producto de esta actividad es el PAIM documentado, esta
informacin es insumo para la Gerencia de Planeacin y Evaluacin.
Ajustar el Programa de Administracin Integral de Mantenimiento (PAIM).
Se refiere a considerar el techo presupuestal autorizado que proporciona la Gerencia de
Planeacin y Evaluacin, para ajustar el PAIM documentado con las actividades que se podrn
ejecutar al presupuesto, quedando identificados el PAIM ajustado al presupuesto asignado y un
registro de actividades sin presupuesto asignado que sern tomadas en cuenta para otra
revisin presupuestaria.
Registrar el presupuesto de las actividades del Programa de Administracin Integral de
Mantenimiento (PAIM) en el sistema SAP R/3.
Se refiere a registrar las actividades del Programa de Administracin de Mantenimiento (PAIM),
en Excel a nivel de las instalaciones y ductos y luego en SAP R/3 a nivel de la Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin, quedando finalmente el Programa de Administracin de
Mantenimiento (PAIM) con el presupuesto autorizado registrado en el sistema SAP R/3 de los
trabajos a realizarse con recursos financieros y disponibles.
Distribuir recursos autorizados.
Una vez que el PAIM est autorizado y registrado, seprocede con la adquisicin de recursos
por administracin y por terceros, realizando las siguientes actividades:
Seleccionar la forma de adquirir los recursos.
A los trabajos que finalmente son incluidos dentro del PAIM ajustado, se les valida la relacin de
recursos por administracin y por terceros, para proceder a su consecucin.
Seleccionar el tipo de contrato.
Se refiere a definir el tipo de contrato para cumplir con los trabajos del PAIM que se realizarn
por terceros.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 177 DE
PGINA 177
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Seleccionar el tipo de imputacin para compra de materiales.
Se refiere a las requisiciones de materiales y refacciones necesarias para cumplir con los
trabajos del PAIM, que se realizarn por administracin.
Elabora bases tcnicas para contratacin o requisiciones.
Se refiere a estructurar las bases tcnicas para contratacin en caso de trabajos por terceros o
requerimientos de materiales y refacciones para trabajos por administracin. Para ello se
utilizan:

Modelos de bases tcnicas.
Leyes de adquisicin de obras pblicas, tratados y convenios.
Normatividad interna y externa aplicable.
Contratos preparatorios de servicios, obras y adquisiciones.

Luego de esta actividad se pasa al rea contratante para dar seguimiento a la contratacin de
los recursos.
El objetivo es obtener:
Los contratos de obras pblicas y servicios fincados para cumplir con los planes de
mantenimientos por terceros.
Las requisiciones fincadas para los materiales y refacciones para cumplir con los planes
de mantenimiento por administracin.
Debentenerse completamente elaboradas las bases tcnicas para contratacin, los
POBALINES, los requerimientos de comits y subcomits para la contratacin de los recursos y
el cronograma de eventos para el proceso. Estas actividades se realizan en el rea de
Recursos Materiales, sin embargo, como parte de la planeacin del mantenimiento, es
pertinente el seguimiento a dichas actividades.
Reservar los recursos por administracin.
Se refiere a los recursos por administracin que se tienen disponibles as como los adquiridos
mediante las requisiciones fincadas de materiales y refacciones para finalmente disponer de los
planes de mantenimiento por administracin con los recursos para su cumplimiento.
Asignar los recursos que se van a efectuar por terceros.
Se refiere a la asignacin de los contratos obras pblicas y servicios fincados para finalmente
disponer de los planes de mantenimiento por terceros con los recursos para su cumplimiento.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 178 DE
PGINA 178
22

REVISIN:


2

FECHA:


NOV
2009

PROCESO DE PROGRAMACION
La Programacin de Mantenimiento debe asegurar la sincronizacin entre las actividades, la
localizacin y la disponibilidad de los recursos adecuados para el cumplimiento en tiempo,
calidad, seguridad y proteccin ambiental del plan de mantenimiento.
4. Mapa del Proceso de Programacin de Mantenimiento
Los subprocesos del proceso de Programacin de Mantenimiento con sus actividades,
incluyendo los insumos y los productos, as como la relacin con los otros procesos se
muestran en las siguientes figuras:

Proceso de Programacin

Operacin

Gcia.Planeacin

Subproceso: Administrar Solicitudes/Avisos Mantenimiento.

Reporte de
expertos

Proceso
Programacin

Requerimientos para los avisos
o solicitudes de Mantenimiento.

Alcance de Avisos o
Solicitudes de Mantenimiento.

IDENTIFICAR
ALCANCE

IDENTIFICAR
R EQUERIMIENTOS
CREAR
ORDENES DE
TRABAJO

Recomendaciones para ajustes
o creacin de hojas de Rutas

O/T
CREADAS
EN SAP R/3

Recomendaciones para ajustes
o creacin de hojas de Rutas

Plan de Mant. con disp.
de Recurs. Asign. para efectuarse
por Admn
(Mat., Ref., Humanos y MAF).

Censo de Equipos,
Ductos e Instalaciones
Actualizado

Plan de Mant. con disp. de Recurs. Asign.
para efectuarse por Terceros
(Contratos Sum. Mat., Refac., Humanos y MAF).

Hojas de
Rutas

reas
Contratantes

Proceso
Ing. Mantenimiento

Proceso
Planeacin

Mantenimiento


Proceso
Ejecucin

Avisos o Solicitudes
de Mantenimiento

Figura 9: Subproceso: Administrar solicitudes / Avisos mantenimiento .

ANEXOS
NEXO


PAGINA 179 DE
PGINA 179
22

REVISIN:


2

FECHA:


NOV
2009

4.1 Elaborar programa de mantenimiento.


Proceso
Programacin

Lista Backlog
Inf. A Planeacin
para adq. recursos

O/T priorizadas con
fechas conc. con operaciones

Ordenes de Trabajo Priorizadas
con fechas propuestas.

O/T
CREADAS
EN SAP R/3

Criterios para
J erarquizar

ELABORAR PROG.
SEMANAL/DIARIO
M ANT.

Prog. Semanal diario
Logstica Mat. Y MAFs

Prog. Preliminar sem/diario
con Backlog adm.

PROGRAMA SEMANA/L
DIARIO MANTENIMIENTO

ELAB. PROGR.PRELIMINAR
SEM/DIAR MANT.

PRIORIZAR
ORDENES DE
TRABAJO

Lista
actualizada
equip. y
recursos disp.

Proceso
Planeacin

VERIF. REQ.
L OGSTICA MAT. Y
M AFs

Prog. Preliminar sem/diario
Mantenimiento

ADMINISTRAR EL
BACKLOG

Disp. Recursos
por Planeacin

Censo de
Equipos, Ductos
e Instalaciones
actualizados

reas
Contratantes

Proceso
Ing. Mantenimiento

CONCILIAR FECHAS
DE INICIO Y TERM.
TRABAJO CON OPER.

Asign. o reserv. De
Equipos y Recursos

VERIF. DISP. DE
EQUIPOS Y
R ECURSOS

Mantenimiento


Proceso
Ejecucin

Operacin

Gcia.
Planeacin

Subproceso: Elaborar Programa de Mantenimiento.

Figura 10:. Subproceso: Elaborar programa de mantenimiento.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 180 DE
PGINA 180
22

REVISIN:


2

FECHA:


NOV
2009

4.2 Coordinar junta de programacin.


Proceso
Programacin

PROGRAMA SEMANA/L
DIARIO MANTENIMIENTO

VALIDAR DISP. DE
EQUIPOS Y
RECURSOS

Disponibilidad de Equipos
y Recursos

OBTENER APROBACIN
DE SEGURIDAD Y
OPERACIONES PARA LA
EJECUCIN DE TRABAJOS

Aprobacin de Operaciones
para la ejecucin de trabajos.

C OMUNICAR Y
PUBLICAR EL
PROGRAMA DE
M ANTENIMIENTO

PROGRAMA FINAL CON RECURSOS
DISPONIBLES Y EQUIPOS
COMPROMETIDOS.

Reporte de
Disponibilidad
de equipos y
recursos

reas
Contratantes

Proceso
Ing. Mantenimiento

Proceso
Planeacin

Mantenimiento


Proceso
Ejecucin

Operacin

Gcia.
Planeacin

Subproceso: Coordinar Junta de Programacin.

Figura 11: Subproceso: Coordinarjunta de programacin.

Administrar solicitudes/avisos de mantenimiento.
Se refiere a identificar el alcance, los requerimientos y la creacin de las rdenes de trabajos,
realizando las siguientes actividades:
Identificar alcance.
Obtener la lista desglosada en forma secuencial de las actividades que conforman cada una de
las solicitudes/avisos de mantenimiento a ser consideradas en la programacin.
Identificar requerimientos.
Definir los requerimientos de personal por especialidades, herramientas, materiales, refacciones
y equipos auxiliares asociados a los avisos o solicitudes de mantenimiento.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 181 DE
PGINA 181
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Crear rdenes de mantenimiento.
Transformar los avisos o solicitudes de mantenimiento en rdenes de mantenimiento en el
sistema SAP R/3, verificando el alcance, los requerimientos, planes y polticas de
mantenimiento y operacin.
Elaborar programa de mantenimiento.
Se refiere a priorizar, verificar la disponibilidad de equipos y recursos, conciliar fechas con
operaciones, backlog y logstica de materiales para elaborar el programa semanal/diario de
mantenimiento. Estas actividades se describen a continuacin:
Priorizar rdenes de mantenimiento.
Utilizar criticidad de equipo y el tipo de intervencin, asignndoles fechas propuestas de
ejecucin.
Verificar disponibilidad de equipos y recursos.
Asignar o reservar recursos y asegurar la entrega del equipo para realizarle las actividades de
mantenimiento. En caso de no disponer de algn recurso o de ocurrir un cambio de fecha sobre
la entrega de los equipos, se leinforma a Planeacin para que se tomen las acciones
respectivas.
Conciliar fechas de inicio y terminacin de trabajo con Operacin.
Acordar con operaciones la fecha de inicio y terminacin de los trabajos.
Elaborar programa preliminar semana/diario de mantenimiento.
Estructurar las actividades con sus recursos, por fechas para ser ejecutadas durante la semana
o de forma diaria.
Administrar trabajos rezagados (Backlog).
Incluir dentro del programa preliminar semanal/diario de mantenimiento las rdenes de trabajo
programadas que no han sido ejecutadas en funcin de la criticidad del equipo, el tipo de
intervencin y los recursos disponibles.
Verificar requerimientos de logstica de materiales y MAFs.
Revisar y elaborar un programa semanal/diario de logstica para la entrega y disposicin final de
materiales y MAFs.
Elaborar programa final semanal/diario de mantenimiento.
Consolidar el programa preliminar con el backlog administrado y los requerimientos de logstica
de materiales, MAFs.
Coordinar junta de programacin.
Realizar juntas semanalmente entre operacin, mantenimiento y seguridad a fin de sincronizar
actividades del programa final, efectuando las siguientes actividades:

ANEXOS
NEXO


PAGINA 182 DE
PGINA 182
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Validar disponibilidad de equipos y recursos.
Acordar entre operacin y mantenimiento la entrega de los equipos y la disponibilidad de los
recursos para cumplir con los trabajos de mantenimiento.
Obtener aprobacin de seguridad y operacin para la ejecucin de trabajos.
Revisar y aprobar los procedimientos de trabajo para asegurar laejecucin de los trabajos,
contemplando explcitamente los requerimientos de seguridad.
Comunicar y publicar el programa de mantenimiento.
Realizar la junta semanal de programacin y divulgar el programa final con recursos disponibles
y equipos comprometidos, incluyendo la ubicacin de los mismos.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 183 DE
PGINA 183
22

REVISIN:


2

FECHA:


NOV
2009

PROCESO DE EJECUCION
Los ejecutores del Mantenimiento deben asegurar la calidad y seguridad de los trabajos de
mantenimiento apegndose a las metodologas, instrucciones y procedimientos de trabajo.

4.3 Mapa del Proceso de Ejecucin de Mantenimiento.
Los subprocesos del proceso de Ejecucin de Mantenimiento con sus actividades, incluyendo
los insumos y los productos, as como la relacin con los otros procesos se muestran en las
siguientes figuras:

Proceso de Ejecucin

Operacin

Gcia.
Planeacin

Subproceso: Asegurar Condiciones de Inicio de Trabajo.

VERIFICAR
C ONDICIONES DE
R IESGO

Equipo liberado
para Mantenimiento

Condiciones aseguradas

Proceso
Programacin

Proceso
Ejecucin

ASEGURAR
L IBERACIN DEL
EQUIPO

RECIBIR
D OCUMENTOS Y
R ECURSOS
REQUERIDOS

Programa final con
recursos disponibles
y equipos
c omprometidos

RECURSOS DISPONIBLES
Y A RESGUARDO

Informacin de
recursos no
adecuados o
daados

Hojas de Ruta

Recursos

Procedimientos
de Trabajo

reas
Contratantes

Proceso
Ing. Mantenimiento

Proceso
Planeacin

Mantenimiento


PROGRAMA FINAL CON RECURSOS
DISPONIBLES Y EQUIPOS
COMPROMETIDOS.

Figura 12:Subproceso: Asegurar condiciones para el inicio de trabajo.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 184 DE
PGINA 184
22

REVISIN:

2

FECHA:


NOV
2009


4.4 Ejecutar / Supervisar actividades de mantenimiento.

Proceso de Ejecucin
Operacin Seguridad

Subproceso: Ejecutar/Supervisar Actividades de Mantenimiento.

Permisos de trabajo

Anlisis de Riesgo

Permisos de trabajo

Actividades no Ejecutadas
(Backlog)

Proceso
Ejecucin

ENTREGAR EQUIPO
PARA
M ANTENIMIENTO

Equipo entregado por Operacin
para Mantenimiento

EJECUTAR
M ANTENIMIENTO

EQUIPO DISPONIBLE
POR MANTENIMIENTO PARA
PRUEBAS FUNCIONALES

REALIZAR PRUEBA DE
C ALIDAD Y
C ORRECTA
EJECUCIN

Actividad Ejecutada

Programa final con
recursos disponibles
y equipos
c omprometidos

Procedimientos
de Trabajo

Procedimientos
de Trabajo

Parmetros de
Calidad

reas
Contratantes

Proceso
Ing. Mantenimiento

Proceso
Planeacin

Proceso
Programacin

Hallazgos identificados
durante el Mantenimeinto

Mantenimiento


RECURSOS DISPONIBLES
Y A RESGUARDO

Figura 13: Subproceso: Ejecutar / Supervisar actividades de mantenimiento.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 185 DE
PGINA 185
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

4.5 Entregar los equipos

Figura 14: Subproceso: Entregar los equipos.

Asegurar condiciones para el inicio de trabajo.
Se refiere a la entrega del equipo y verificacin de las condiciones de seguridad, permisos y
recepcin de recursos a fin de realizar las actividades demantenimiento eficientemente. Para
alcanzar este objetivo se deben ejecutar las siguientes actividades:
Verificar condiciones de riesgo.
Revisar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo, verificando las condiciones de riesgo
y tomando en cuenta las recomendaciones para eliminar cualquier situacin irregular para
personas o equipos.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 186 DE
PGINA 186
22


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Asegurar la entrega a mantenimiento del equipo.
Corroborar con el rea de Operacin que el equipo est des energizado, liberado, drenado,
inertizado, desacoplado y/o despresurizado, en el caso que el procedimiento de mantenimiento
as lo exija.
Recibir documentos y recursos requeridos.
Se refiere a realizar los trmites de permisos necesarios para el inicio de los trabajos, as como
disponer de los recursos en un sitio estratgico y resguardarlos para utilizarlos al momento de
realizar la actividad de mantenimiento.
Ejecutar/supervisar actividades de mantenimiento.
Consiste en todas las actividades dirigidas a la ejecucin y supervisin de los mantenimientos
programados siguiendo los procedimientos de trabajo. Para lograrlo se deben efectuar las
siguientes actividades:
Recibir equipo para mantenimiento.
Se refiere a la recepcin del equipo por parte de Operacin a Mantenimiento para la ejecucin
de la actividad, con todos los permisos de trabajo, las condiciones aseguradas y los recursos
disponibles y a resguardo.
Ejecutar mantenimiento.
Realizar el mantenimiento del equipo bajo los procesos y procedimientos establecidos, con el
AST (Anlisis de Seguridad en elTrabajo) desarrollado y con los recursos disponibles.
Realizar pruebas de aseguramiento de la calidad.
Realizar pruebas de calibracin, de lazo y otras pruebas requeridas mediante lista de
verificacin que permita asegurar la calidad del mantenimiento. Para ello se requiere la
certificacin de los equipos de calibracin y del personal que realiza las pruebas.
Entregas de los equipos.
Se refiere a efectuar los protocolos de entrega, recepcin del equipo y la notificacin y el cierre
de la orden en SAP R/3. Para lograr el objetivo se debe considerar las siguientes actividades:
Acondicionar equipo para pruebas funcionales.
Son las actividades de acoplar, presurizar o energizar el equipo una vez finalizada la ejecucin
del mantenimiento y pruebas de calibracin.
Efectuar pruebas / aplicar protocolo de entrega y recepcin de equipo.
Validar mediante un protocolo con Operacin (el cliente), que el equipo quede funcionando y
bajo las condiciones que el proceso exige, as mismo, Operacin debe evaluar el servicio que le
suministr Mantenimiento para detectar oportunidades de mejoras.
Notificar y cerrar la orden de mantenimiento en SAP R/3.
Registrar las actividades efectuadas, recursos (humanos, materiales, costos) y el tiempo
utilizado, que servirn para los anlisis de la gestin una vez terminada la actividad de
mantenimiento.

ANEXOS
NEXO


PAGINA 187 DE
PGINA 187
22

Gua para describir los mapas del proceso de
mantenimiento

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA DESCRIBIR LOS MAPAS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO
1. OBJETIVO
Establecer los pasos y criterios para describir a mayor detalle los procesos, subprocesos,
elementos y actividadescontenidos en los mapas del Proceso de Mantenimiento de la
instalacin.

Cada instalacin de los Centros de Proceso debe elaborar su descripcin del proceso de
mantenimiento, tomando como referencia el mapa del proceso desarrollado (actual).
Se deben describir con mayor detalle los elementos y actividades que conforman el mapa de
proceso, incluyendo los insumos requeridos y los productos a obtener durante el mismo, as
como las interacciones con otros procesos relacionados.
2.2


La descripcin del mapa debe ser elaborada por el mismo equipo de trabajo que desarroll el
mapa del Proceso de Mantenimiento.
El Equipo natural de trabajo debe estar integrado por el personal responsable del
mantenimiento, cuyo lder ser el Coordinador de Mantenimiento o la Mxima Autoridad de
Mantenimiento del Centro de Trabajo (Activo/Gerencia), para ello deben aplicar la Gua para la
formacin y funcionamiento de equipos de trabajo, de ste Manual.

Paso 2. Describir el Proceso
El equipo de trabajo deber realizar una descripcin clara, y por separado, de los procesos y
subprocesos de Ingeniera, Planeacin, Programacin y Ejecucin del mantenimiento.
La descripcin de los procesos deber detallarse a un nivel razonablemente prctico, tomando
como base el nivel de desagregacin ms bajo del mapa (actividades), e incluyendo, para cada
uno, los insumos y productos con sus caractersticas, proveedores, clientes, interacciones
(internas o externas) y elementos controladores del proceso (leyes, normas, procedimientos y
otros).
El documento obtenido, en conjunto con el mapa, servir para validar o adecuar las funciones
de los puestos de trabajoque integran la estructura actual de la organizacin.
Tambin se debe utilizar para dar la induccin al personal de nuevo ingreso.
Uno de los principales beneficios de contar con este documento, es identificar las oportunidades
de mejora del proceso de mantenimiento que deber de llevarse a cabo en la Fase de
Verificacin del Sistema de Confiabilidad Operacional.

ANEXO
NEXOS


PGINA 188
AGINA

Gua para describir los mapas del proceso de
mantenimiento

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

INDICADORES

% Descripcin de mapas del
proceso de mantenimiento.

# De mapas de procesos con descripcin
elaborada
=

X 100
# De mapas de proceso.

ANEXO
NEXOS


PGINA 189
AGINA

Gua para la capacitacin en el mdulo de
mantenimiento de PM-SAP

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA LA CAPACITACIN EN EL MDULO DE MANTENIMIENTO DE PM -SAP

1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones generales para capacitar a usuarios finales en la operacin del
mdulo de mantenimiento (PM) del sistema PM-SAP.
En cada coordinacin de operacin y/o mantenimiento de los diferentes centros de proceso, las
reas responsables de realizar la planeacin, programacin, operacin, ejecucin e ingeniera
de mantenimiento en PM-SAP, requieren que su personal adquiera los conocimientos y
desarrolle habilidades en los diferentes tpicos del sistema que se indican en la tabla del anexo
3.1 Cursos del mdulo de mantenimiento de SAP, para ello es necesario que antes de solicitar
a Recursos Humanos y efectuar cualquier curso de capacitacin, dichas coordinaciones
identifiquen las brechas de capacitacin delpersonal de cada centro de proceso y establezcan
un programa anual como resultado de dicha deteccin, as mismo, se determinen los recursos
requeridos para desarrollarlos. Los pasos siguientes indican el seguimiento que debe llevar
cada coordinacin de operacin y/o mantenimiento para lograr la capacitacin y el
adiestramiento efectivo en el personal responsable de utilizar el mdulo de mantenimiento de
SAP.
2.1 Detectar necesidades de capacitacin de su personal para lo cual se deben realizar las
siguientes actividades:
2.1.1 Integrar relacin de usuarios finales que realizarn las actividades de planeacin (Rol
Planeador), programacin (Rol Programador), operacin (Rol Operador), ejecucin (Rol
Ejecutor) o ingeniera de mantenimiento (Rol Ingeniero de Mantenimiento) en SAP; para el caso
de los expertos funcionales de las instalaciones de PEP referirse a la Gua para la capacitacin
de expertos funcionales en el mdulo de mantenimiento de PM-SAP.
2.1.2 Elaborar matriz de conocimiento para determinar los cursos requeridos, ver Anexo 3.2
Matriz de conocimiento de usuarios finales para la operacin del mdulo de mantenimiento de
SAP R/3.
2.1.3 Determinar el medio de capacitacin a usuarios finales, los cuales pueden ser
presenciales (instructores internos o externos) o asistidos por computadora (CBT). En caso de
cursos presenciales, debern referirse al Anexo 3.4 Contenido de los cursos del mdulo de
mantenimiento de PM-SAP. Una vez establecidos en PEP los cursos asistidos por
computadora para el mdulo de mantenimiento de PM-SAP, no deber solicitarse ningn
recurso adicional para la imparticin de cursos presenciales.

ANEXO
NEXOS


PGINA 190
AGINA

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

2.1.4 Asegurar los recursos humanos y financieros para la imparticin de los cursos
requeridos. En caso de que la imparticin de los cursos se realice de modo presencial deber
utilizar la tabla del Anexo 3.3 Perfil del instructor para verificar los requisitos del instructor.
2.1.5 Elaborar y aplicar un programa de capacitacin de acuerdo al anexo 3.1 Cursos del
mdulo de mantenimiento de PM-SAP y 3.2 Matriz de conocimiento de usuarios finales para la
operacin del mdulo de mantenimiento de PM-SAP.
2.1.6 Solicitar al corresponsal de zona los recursos y apoyos especificados en el anexo 4.1
Cursos del Mdulo de Mantenimiento PM-SAP, previa presentacin del programa de
capacitacin, solicitando todos los perfiles disponibles del mdulo de mantenimiento excepto el
perfil ZP47_PM_60 Administrador de datos maestros de mantenimiento de planta.
2.1.7 Cada coordinacin de operacin y/o mantenimiento debe llevar internamente el control y
seguimiento de la capacitacin de su personal en PM-SAP a travs de la matriz de
conocimiento que se indica en el anexo 3.2 Matriz de conocimiento de usuarios finales para la
operacin del mdulo de mantenimiento en PM-SAP y enviarla a la Gerencia de Administracin
de Mantenimiento de acuerdo a la frecuencia que ste establezca, el cual se utilizar como
insumo del indicador porcentaje de usuarios capacitados.

3.1

Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua para la capacitacin en el mdulo de
mantenimiento de PM-SAP?
Evidencia Fsica: Gua para la capacitacin en el mdulo demantenimiento de PMSAP.

El personal de las instalaciones o ductos est capacitado en el uso de la
gua?
Evidencia Fsica: Documentacin que evidencie la capacitacin interna o por
terceros: lista de asistencia, temario y evaluacin de aprovechamiento.

3.2

Fase de Implantacin

Se tiene identificado el personal que requiere entrenamiento en el mdulo de
mantenimiento de PM-SAP?
Evidencia Fsica: Listado del personal con los requerimientos de entrenamiento en
SAP.

ANEXO
NEXOS

Se elabor la matriz de conocimientos de usuarios finales?


PGINA 191
AGINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Evidencia Fsica: Matriz de conocimiento con todo el personal de mantenimiento.

Existe un plan de capacitacin acorde a lo establecido en la matriz de
conocimientos?
Evidencia Fsica: Plan anual de capacitacin del personal del Centro de Trabajo.

Se da seguimiento al plan de capacitacin de usuarios finales?
Evidencia Fsica: Avance porcentual de cumplimiento del plan de entrenamiento.

3.3

Indicadores

Porcentaje de cumplimiento del plan de entrenamiento en el Mdulo de Mantenimiento
de PM-SAP.

# Usuarios capacitados en PM-SAP.
% Avance de Capacitacin en
PM-SAP

ANEXO
NEXOS

=

X 100
# de usuarios que requieren capacitacin en
PM-SAP


PGINA 192
AGINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

4. ANEXOS

4.1

Cursos del Mdulo de Mantenimiento de PM-SAP.
UNIDAD

1. Excel

FUNCION

DURACIN

Todos

6,5 Hrs.

2. ConceptosBsicos y
operacin del
mdulo de
mantenimiento
de SAP

3. Objetos
Tcnicos

4. Hojas de Ruta

Todos

8 Hrs.

Planeador

16 Hrs.

Planeador

24 Hrs.

Planeador
Programador

16 Hrs.

5. Planeacin y
Programacin
de
Mantenimiento

6. Creacin

de
rdenes
de
mantenimiento
fuera de plan y
modificacin
de
rdenes
planeadas

ANEXO
NEXOS

Programador

16 Hrs.

APOYOS
Computadora
Intranet PEP
Aula
Proyector
Mandante de
capacitacin
Licencias
Computadoras
Aula
Proyector
Mandante de
capacitacin
Licencias
Computadoras
Aula
Proyector
Mandante de
capacitacin
Licencias
Computadoras
Aula
Proyector
Mandante de
capacitacin
Licencias
Computadoras,
Programas de
Mantenimiento
Aula
Proyector
Mandante
de
capacitacin
Licencias
Computadoras,
programas
de
Mantenimiento


RECURSOS
CBT

Instructor Interno,
CBT

Instructor Interno,
Externo o CBT

Instructor Interno,
Externo o CBT

Instructor Interno,
Externo o CBT

Instructor Interno,
Externo o CBT

PGINA 193
AGINA


7. Tratamiento de
rdenes de
mantenimiento
por
Administracin
y por Terceros

8. Creacin

de

Avisos

Ejecutor

16 Hrs.

Operacin,
Seguridad,
Mantenimiento

16 Hrs.

ANEXO
NEXOS

NOV
2009

Instructor Interno,
Externo o CBT

Instructor Interno,
Externo o CBT

Instructor Interno,
Externo o CBT

16 Hrs.

Aula
Proyector
Mandante de
capacitacin
Licencias
Computadoras,
Programas de
Mantenimiento

Ingeniero de
Mantenimiento

Instructor Interno,
Externo o CBT

16 Hrs.

Aula
Proyector
Mandante
decapacitacin
Licencias
Computadoras,
Programas
de
Mantenimiento

Instructor Interno,
Externo o CBT

11.

Anlisis de
Informacin de
indicadores de
mantenimiento
en BW

FECHA:

16 Hrs.

Ejecutor

10.

Anlisis de
Informacin de
mantenimiento
en SAP

2

Aula
Proyector
Mandante de
capacitacin
Licencias
Computadoras,
Programas de
Mantenimiento

9. Tratamiento de
Avisos de
averas

Aula
Proyector
Mandante de
capacitacin
Licencias
Computadoras,
programas de
Mantenimiento
Aula
Proyector
Mandante de
capacitacin
Licencias
Computadoras,
Programas de
Mantenimiento

REVISIN:

Ingeniero de
Mantenimiento


PGINA 194
AGINA

REVISIN:

2

FECHA:


NOV
2009

4.2 Matriz de conocimiento de usuarios finales para la operacin del mdulo de

Subdireccin: __________________
Activo / Gerencia: _________________
Fecha de Actualizacin:___/___/___
N del Curso
Requerido (R) / Tomado (T)

PARTICIPANTE
No

ROL

NOMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
RTRTRTRTRTRTRTRTRT

10
R

11
T

R

T

%

% de Avance Total

4.3

Perfil del Instructor
Tipo de Instructor

Internos

Externos

Requisitos
Experiencia en el rea de mantenimiento.
Participacin previa como instructor interno en PM-SAP.
Acreditado en los cursos indicados en el anexo 3.1 Cursos del
Mdulo de Mantenimiento PM-SAP.
Aprobado el programa de formacin de instructores internos de
PM-SAP.*
Conocimiento y manejo de procedimientos e instructivos
especficos del mdulo de mantenimiento.
Estar preferentemente certificado por SAP enel mdulo de
mantenimiento, versin vigente en PEP.
Contar con experiencia en el rea de mantenimiento.
Contar con habilidades en el manejo de escenarios (navegacin
SAP y transacciones del mdulo de mantenimiento).
Tener habilidades para transmitir conocimientos.
Conocimiento y manejo de procedimientos e instructivos
especficos del mdulo de mantenimiento.

* Este requisito entrar en vigencia una vez establecidos el programa de formacin de
instructores internos de PM-SAP.

ANEXO
NEXOS


PGINA 195
AGINA


4.4

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Contenido de los cursos del Mdulo de Mantenimiento de PM-SAP

Todos los cursos del mdulo de mantenimiento PM-SAP deben sustentarse en los criterios
establecidos en los procedimientos e instructivos autorizados.

1. Office Bsico
Excel

Elementos del Excel
Creacin y modificacin de documentos
Ordenamiento de datos
Manejo de grficos
Uso de filtros
Uso de tablas dinmicas
Manejo de frmulas y funciones
Importacin de archivos

2. Conceptos bsicos y operacin del mdulo de mantenimiento de SAP

ANEXO
NEXOS

Visin general
Introduccin a SAP
Conocimientos bsicos sobre los procesos de gestin de mantenimiento
Arquitectura del sistema
Ingreso al sistema (visualizacin)
Datos de usuarios (datos propios, configuracin men personalizado,
manejo de ventanas y transacciones, perfiles de usuario)
Estructura y datos de ubicaciones tcnicas
Estructura y datos de equipos
Tratamiento lista de ubicaciones tcnicas y equipos (campos devisualizacin, exportacin de
datos, impresin de lista, variantes de entrada
y de visualizacin)
Tratamiento lista a travs de clases
Centros de Costos, emplazamientos, campos contables, centros y grupos
planificadores
Puestos de Trabajo tipo mano de obra y maquina (datos propios,
tratamiento lista, balanceo de cargas)
Materiales (familia de materiales, datos propios, stock, costos, reservas)
Estrategias de mantenimiento (tipos y paquetes)
Hoja de ruta (tipos, datos propios, tratamiento lista)
Planes de mantenimiento (tipos, datos propios, tratamiento lista)
rdenes de mantenimiento (tipos, datos propios, tratamiento lista)

PGINA 196
AGINA


Avisos (tipos, datos propios, tratamiento lista)
Gestin de documentos (estructura, vnculos a objetos
publicacin)
Tratamiento de informacin a travs de procesos de fondo

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

tcnicos,

3. Objetos Tcnicos

Visin general
Crear y modificar equipos
Clasificar U.T y equipos
Desincorporar objetos tcnicos
Vinculacin de documentos va WEB
Puntos de medidas y documentos de medicin
Lista de materiales para equipos
Catlogo de componentes mantenibles (tems)
Cargas masivas *
Explotacin de Informacin
- Tratamientos de listas
- Jerarqua de equipos
- Clases de equipos/U.T

4. Hojas de Ruta

ANEXO
NEXOS

Visin general
Tratamiento lista de ubicaciones tcnicas y equipos (campos de
visualizacin,exportacin de datos, impresin de lista, variantes de entrada
y de visualizacin)
Puestos de Trabajo tipo mano de obra y maquina (datos propios,
tratamiento lista, balanceo de cargas)
Materiales (familia de materiales, datos propios, stock, costos, reservas)
Estrategias de mantenimiento (tipos y paquetes)
Planes de mantenimiento (tipos, datos propios, tratamiento lista)
rdenes de mantenimiento (tipos, datos propios, tratamiento lista)
- Crear y modificar puestos de trabajo
Tipo mano de obra
Tipo maquina (MAF)
- Crear y modificar Hojas de ruta
Asignacin de datos de cabecera y de operaciones
Utilizacin del REO

PGINA 197
AGINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Asignacin de entrada de servicios (Terceros)
Crear documentos SAP y vinculacin con sistemas de gestin de
documentos
Asignacin de documentos SAP (MAF)
Crear a partir de un modelo
Crear contador a partir de modelo
- Explotacin de Informacin
Tratamiento de lista puestos de trabajo/Hojas de ruta
Evaluaciones
Balanceo de cargas en puestos de trabajo

5. Planeacin y Programacin del Mantenimiento

ANEXO
NEXOS

Visin general
Tipos de planes
Posiciones de mantenimiento
Clases de rdenes (tipo de mantenimiento)
Clases de actividad de mantenimiento
Parmetros de programacin
Tipos de programacin
Estrategias y paquetes
- Crear y modificar Planes de Mantenimiento (diversos escenarios de
aplicacin: instalaciones, ductos, equipos dinmicos, equipos de
perforacin, etc.)
Tipoindividual
Tipo general calendarizado
Tipo general rendimiento
Planes con mltiples posiciones de mantenimiento
- Programacin de Planes de Mantenimiento
Para equipos nuevos
Para equipos en uso
Tipo de programacin (manual o automtica)
Supervisin a plazos
Efectos de cambios de parmetros de programacin
Reprogramacin de planes de mantenimiento
Anulacin de programacin
Liberacin/Anulacin de toma de rdenes
- Explotacin de Informacin
Tratamiento de lista planes/posiciones de mantenimiento
Resumen grfico de planes/posiciones de mantenimiento
Tratamiento de planes por clase de orden (ZPLAMAN)
Reporte del programa de mantenimiento (ZPMPOA)

PGINA 198
AGINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Visualizacin de rdenes a travs de planes de mantenimiento
Visualizacin de planes a travs de equipos y rdenes
Tratamiento lista de rdenes de mantenimiento

6. Creacin de rdenes de Mantenimiento fuera de plan y modificacin de
rdenes planeadas

Visin general
Clases de rdenes de mantenimiento (significado y aplicacin de cada clase
de orden)
Direccionamiento del presupuesto de mantenimiento
Estatus de rdenes de mantenimiento
Validacin de avisos contra rdenes de mantenimiento
Clases de aviso
- Creacin de rdenes por administracin y por terceros (sociedades PEP
y Master Trust)
En general
A partir de un aviso
rdenes modelo
Subrdenes
- Asignar avisos a rdenes
- Visualizar / modificar una orden
- Publicar documentos en WEB
- Vincular documentos a rdenes vaWEB
- Verificar disponibilidad de materiales y MAF
- Liberar una orden
- Visualizar notificaciones
- Reprogramacin de fechas en rdenes de mantenimiento
- REO en una orden fuera de plan
- Explotacin de informacin
Tratamiento de lista rdenes de mantenimiento
Resumen grfico de rdenes de mantenimiento
Reporte de rdenes de mantenimiento (ZPMZOM)
Tratamiento lista de avisos

7. Tratamiento de rdenes de Mantenimiento por Administracin y por
Terceros

ANEXO
NEXOS

Visin general
Clases de rdenes de mantenimiento
Direccionamiento del presupuesto de mantenimiento

PGINA 199
AGINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Estatus de rdenes de mantenimiento
Clases de aviso
Tratamiento por clase de rdenes
Impresin de orden y lista de materiales reservados, Notificacin / entrada
de servicios, liquidacin, cierre de rdenes, cierre de avisos de averas
Tratamiento masivo de rdenes
Publicacin de documentos en WEB
Vinculacin de documentos va WEB
Explotacin de informacin
Tratamiento de lista rdenes de mantenimiento
Resumen grfico de rdenes de mantenimiento

8. Creacin de avisos y documentos de medicin

Visin General
Clases de avisos
rdenes con avisos
Puntos de medida
Documentos de medicin
Acceso apgina WEB para avisos y documentos de medicin
Creacin de avisos
Avisos de avera
Avisos de solicitud de mantenimiento
Aviso de actividad
Avisos modelos
Avisos de anomalas
Avisos de libranza
Avisos de retrabajo
Creacin de avisos va WEB
Creacin de documentos de medicin para equipos va WEB

9. Tratamiento de Avisos

ANEXO
NEXOS

Visin General
Clases de avisos
rdenes con avisos

PGINA 200
AGINA


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Registro de datos en avisos diversos (excepto averas)
Registro de datos en avisos de averas
Causas
Daos
Componentes
Acciones
Fecha fin de avera
Conclusin de avisos
Explotacin de avisos
Reporte grfico de fallas funcionales, componentes, causas, daos y
actividades
Anlisis de tiempo medio entre fallas TMEF (MCJB)

10. Anlisis de Informacin de mantenimiento en SAP

Balanceo de cargas en puestos de trabajo
Reporte del programa de mantenimiento (ZPMPOA)
Reporte grfico de fallas funcionales, componentes, causas, daos y
actividades
Anlisis de tiempo medio entre fallas TMEF (MCJB)

11. Anlisis de Informacin de mantenimiento en WEB (BW-SAP)

Indicadores de desempeo
Indicadores de gestin
Indicadores de costos

* Solamente personal designado como administrador de ubicaciones tcnicas y equipos.

ANEXO
NEXOS


PGINA 201AGINA

Gua para establecer y operar el centro de
atencin a usuarios del modulo de

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA ESTABLECER Y OPERAR EL CENTRO DE ATENCIN A USUARIOS DEL
MDULO DE MANTENIMIENTO DE PM-SAP

1. OBJETIVO
Proporcionar las reglas para establecer y operar un Centro de Atencin a Usuarios del mdulo
de mantenimiento de PM-SAP.
2. ALCANCE

2.1

Establecer y operar Centros de Atencin a Usuarios nivel Subdirecciones.
Infraestructura informtica.
Estructura de operacin.
Reglas de operacin.
Caractersticas del personal integrante.

Establecer Centros de Atencin a Usuarios nivel sede.
Estructura de operacin.
Reglas de operacin.

2.2

3. RESPONSABILIDADES
Esta gua contempla cuatro mbitos de competencia para la formacin y operacin del Centro
de Atencin a Usuarios del mdulo de mantenimiento de PM-SAP.

Gerencia de Administracin de Mantenimiento.
Subdirecciones.
Tecnologa de informacin.
Expertos funcionales.

Las actividades que debern realizar los responsables de los mbitos de competencia antes
descritos, se enuncian en el diagrama de flujo del presente documento.
3.1

Gerencia de Administracin de Mantenimiento.
Formar el Centro de Atencin a Usuarios (CAU) Sede (segundo nivel) y promover lo
propio en las Subdirecciones (primer nivel) usuarias del mdulo de mantenimiento.

ANEXOS


AGINA 20202
PAGINA 2
PAGINA 202


3.2

2

FECHA:

NOV2009

Asegurar una plataforma informtica para operar el CAU a todos los niveles.
Formalizar los equipos de expertos funcionales de los CAUs Sede y Subdirecciones.
Asegurar que los expertos funcionales estn capacitados y adiestrados en la
herramienta informtica Service Desk.

Subdirecciones.
Asegurar, en coordinacin con la Gerencia de Administracin de Mantenimiento, que se
oficialice y opere el CAU en un primer nivel de atencin.

3.3

Tecnologa de Informacin.

3.4

REVISIN:

Proveer la plataforma informtica para operar el CAU a todos los niveles.
Asesorar y prestar apoyo en la formacin de los Centros de Atencin a Usuarios de
Sede y Subdirecciones.

Experto Funcional.
Estar capacitado y adiestrado en la operacin y uso de la herramienta Service Desk.
Atender a usuarios finales en la solucin de problemas.

4. DESCRIPCIN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
La descripcin detallada para establecer y operar los CAUs se incluye en los diagramas de
flujo que se muestran en las Figuras 1 y 2.

ANEXOS


AGINA 20303
PAGINA 2
PAGINA 203


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Establecimiento de los Centros de Atencin a Usuarios
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
SUBDIRECCIONES
DE
MANTENIMIENTO

TECNOLOGA DE
INFORMACIN

EXPERTO
FUNCIONAL

ACTIVIDADES

INICIO

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

1

1. Establecer la estructura y las reglas de
operacin de los Centros de Atencin a Usuarios
(CAUs) de primer y segundo nivel.
2. Solicitar a Tecnologa de Informacin (TI) la
configuracin de la estructura de operacin en elsistema informtico para primer y segundo nivel
y
la disponibilidad de infraestructura informtica.

2

3. Configurar la estructura de operacin para el
primer y segundo nivel y proporcionar la
infraestructura informtica.

3

4. Identificar los expertos funcionales que formarn
parte de los CAUs de primer y segundo nivel.

4

5. Proponer el listado de expertos funcionales
de primer y segundo nivel a las
subdirecciones para su autorizacin.

5

6. Aprobar el listado de expertos funcionales que
operarn el CAU de cada Subdireccin.

6

7. Elaborar plan de entrenamiento para los
expertos funcionales de primer y segundo nivel en
la operacin del sistema informtico y solicitar a
TI la aplicacin del plan de entrenamiento.

7

8. Aplicar el plan de entrenamiento para la operacin
del sistema informtico a los expertos
funcionales.

8
9
NO

9. Aprobar el entrenamiento en la operacin del
sistema informtico del CAU.
10. Verificar cumplimiento del plan de entrenamiento
de expertos funcionales de primer y segundo
nivel.

10
SI

11

11. Implantar la creacin de los CAUs Sede y
Subdirecciones.

11

12

FIN

12. Operar los CAUs de primer y segundo nivel.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Figura 1. Flujograma para el establecimiento de los Centros de Atencin a Usuarios.

ANEXOS


AGINA 20404
PAGINA 2
PAGINA 204


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Figura 2. Flujograma para la operacin de los Centros de Atencin a Usuarios.

ANEXOS


AGINA 20505
PAGINA 2
PAGINA 205

Gua paraestablecer y operar el centro de

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009


5.1

Fase de Planeacin

Se tiene disponible el Procedimiento para establecer y operar el Centro de
Atencin a Usuarios del mdulo de mantenimiento de SAP R/3 en las
Evidencia Fsica: Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atencin a
Usuarios del mdulo de mantenimiento de PM-SAP.

El personal de las instalaciones o ductos est capacitado en el uso del
Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios del
mdulo de mantenimiento de PM-SAP?

5.2

Fase de Implantacin

Se tiene identificado el personal del Centro de Atencin a Usuarios en las
Evidencia Fsica: Listado del personal del Centro de Atencin a Usuarios.

5.3

Indicadores

% Establecimiento del CAU de la
Subdireccin

ANEXOS

# De pasos cumplidos en el establecimiento y
operacin del CAU de la Subdireccin
=

X 100
# Pasos para el establecimiento y operacin
del CAU de la Subdireccin


AGINA 20606
PAGINA 2
PAGINA 206


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

6. ANEXOS

6.1 Criterios para establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios nivel
Subdireccin.

6.1.1


Se requiere que cada experto funcionaldisponga de una lnea telefnica dedicada
para la atencin de los usuarios finales.
Debe tener acceso a la red de PEP y tener instalado el sistema informtico (Service
Desk) y el correo electrnico Outlook en su computadora.
Debe disponer de una computadora con los perfiles y accesos a SAP que le
permitan atender cualquier solicitud dentro de su Centro de Trabajo.

6.1.2
Estructura de Operacin.
Estar integrado por un experto funcional en cada Centro de Trabajo.
6.1.3

Reglas de Operacin.

ANEXOS

En el CAU se atendern los requerimientos de los usuarios finales del mdulo de
mantenimiento de PM-SAP con adscripcin a los Centros de Trabajo de cada
subdireccin, basados en el anexo 9.3 Fases del proceso de mantenimiento.
El horario de atencin ser de acuerdo al horario laboral fijado en la subdireccin
donde opere el CAU.
El tiempo de respuesta a la solicitud se negociar con el usuario final de acuerdo a la
disponibilidad de expertos funcionales.
El responsable del centro recibir la solicitud, la registrar en el sistema y la referir
al integrante que le corresponda segn la naturaleza de la solicitud.
El integrante del centro dar respuesta en el tiempo estimado para atender la
solicitud.
En los casos en que el centro no tenga competencia o no tenga capacidad de dar
una respuesta satisfactoria al usuario final, se escalar la solicitud al Centro de
Atencin a Usuarios Sede.
Cada experto funcional atender la solicitud desde su puesto de trabajo.
Los diseos funcionales y configuraciones en el mdulo de mantenimiento de SAP
R/3 sern de la competencia del CAU Sede.
En caso de ausencia del experto funcional en el Centro de Trabajo, lassolicitudes de
dicho centro podrn ser atendidas por cualquier otro integrante del CAU
Subdireccin.
Las ausencias temporales deben ser notificadas a todos los integrantes del CAU de
su Subdireccin.


AGINA 20707
PAGINA 2
PAGINA 207


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Las ausencias definitivas deben ser notificadas a todos los integrantes del CAU
Sede.

6.1.4
El Centro de Atencin a Usuarios (CAU) de primer nivel estar integrado por personal que
cumpla con los siguientes requisitos:

6.2

Personal profesionista de planta.
Experto Funcional.
Contar con entrenamiento en el software Service Desk.
Tener habilidades para atencin al pblico.

Criterios para establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios nivel Sede.

6.2.1


el rea responsable del CAU SEDE debe disponer de una lnea telefnica dedicada
para la atencin de las solicitudes escaladas de los CAU en las subdirecciones.
Cada integrante del CAU debe tener acceso a la red informtica de PEP y tener
instalado el sistema Help Desk en su computadora.
Cada integrante del CAU debe disponer de una computadora con los perfiles y
accesos a PM-SAP que le permitan atender cualquier solicitud dentro de su
competencia de operacin.
Cada integrante del CAU atender la solicitud desde su puesto de trabajo.

6.2.2
Estructura de Operacin.
El CAU estar integrado por los representantes del dueo del proceso de mantenimiento.
6.2.3

Reglas de Operacin.

ANEXOS

En el CAUSEDE solo se atendern las solicitudes escaladas desde los CAUs de
las subdirecciones.
El horario de atencin es de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 de lunes a viernes.
El responsable del CAU recibir la solicitud y la referir al integrante que le
corresponda segn la naturaleza de la solicitud.
El integrante del CAU dar respuesta en el tiempo estimado para atender la solicitud.
En caso de ausencia definitiva de un experto funcional en CAU Subdirecciones,
gestionar la sustitucin inmediata de dicho experto.


AGINA 20808
PAGINA 2
PAGINA 208


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

6.2.4
El Centro de Atencin a Usuarios (CAU) de segundo nivel estar integrado por personal que
cumpla con los siguientes requisitos:

ANEXOS

Experto Funcional.
Pertenecer a la Gerencia de Administracin de Mantenimiento.
Entrenamiento en Software Service Desk.
Tener habilidades para atencin al pblico.


AGINA 20909
PAGINA 2
PAGINA 209

Gua para la asignacin de perfiles y licencias a
usuarios del modulo de mantenimiento de PMSAP

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA LA ASIGNACIN DE PERFILES Y LICENCIAS A USUARIOS DEL MDULO DE
MANTENIMIENTO DE PM-SAP

1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones especficas para la seleccin y asignacin de perfiles y licencias
del mdulo de mantenimiento de PM-SAP.
Los perfiles en SAP agrupan una serie de transacciones que le permitirn al personal usuario
navegar en el sistema para desarrollar lasactividades acordes a su puesto de trabajo, dichas
transacciones no solo corresponden al mdulo de mantenimiento sino tambin a los diversos
mdulos de soporte con los cuales interacta ste para llevar a cabo su proceso.
Corresponde a la Gerencia de Administracin de Mantenimiento establecer las transacciones
por perfil que correspondan a cada puesto de trabajo, basados en las funciones establecidas en
el apartado del elemento Confiabilidad Humana de este manual.
Cada coordinacin de mantenimiento de las instalaciones o ductos debe asegurar la asignacin
de los perfiles apropiados (estndar, restringidos, incompatibles) a su personal y solicitar las
altas, bajas o modificaciones de usuarios, de acuerdo al Procedimiento para la administracin
de usuarios de My Sap Business Suite, clave 200-27800-PA-003. Se considera como altas de
perfil a la asignacin de licencias o cuenta SAP.
A continuacin se describe los pasos para la asignacin de perfiles a usuarios finales y expertos
funcionales:
2.1

Paso 1 Asignar perfiles a usuarios finales.

2.1.1 En base al anexo 3.1 Tabla de asignacin de perfiles para usuarios finales cada
coordinacin de mantenimiento de las instalaciones o ductos determinar que perfiles deben ser
asignados a su personal considerando las siguientes premisas:

Identificar el rol del personal.

El personal usuario debe contar con la capacitacin requerida segn la Gua
para la capacitacin en el mdulo de mantenimiento de PM-SAP.

2.1.2 En los casos en que el personal usuario no cuente con los perfiles apropiados para
desempear su funcin, cada coordinacin de mantenimiento debe solicitar la adicin o baja de
perfiles con el corresponsal del cambio dezona de acuerdo con el Procedimiento para la
administracin de usuarios de My Sap Business Suite, clave 200-27800-PA-003.
2.1.3 Cuando se trate de personal con adscripcin a otros procesos diferentes de
mantenimiento (Operacin, Seguridad Industrial, Finanzas, Materiales, Recursos Humanos,
entre otros), que en su mbito de competencia requieran ejecutar transacciones del mdulo de
mantenimiento debern solicitar al representante del dueo del proceso la autorizacin de la
ANEXOS


AGINA 21010
PAGINA 2
PAGINA 210


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

adicin de perfiles incompatibles correspondientes como lo establece el Procedimiento para la
administracin de usuarios de My SAP Business Suite, clave 200-27800-PA-003.

2.2

Asignar perfiles a expertos funcionales.

2.2.1 Corresponde a la Gerencia de Administracin de Mantenimiento asignar los perfiles
restringidos correspondientes a los expertos funcionales de acuerdo con el Procedimiento para
la administracin de usuarios de My SAP Business Suite, clave 200-27800-PA-003,
considerando las siguientes premisas:

Contar con la capacitacin requerida segn la Gua para la capacitacin de expertos
funcionales en mdulo de mantenimiento PM-SAP. Para ello deber referirse al
anexo 3.2 Tabla de asignacin de perfiles para expertos funcionales.

Ser integrante del Centro de Atencin a Usuarios de su Subdireccin.

2.2.2 Cuando el experto funcional cambie de funciones o sus actividades no estn
relacionadas con el proceso de mantenimiento, la Gerencia de Administracin de
Mantenimientodeber tramitar la baja de perfiles restringidos como lo indica el Procedimiento
para la administracin de usuarios de My SAP Business Suite, clave 200-27800-PA-003.
2.2.3 Cuando el personal de mantenimiento cuente con su licencia deber observar las
responsabilidades y polticas de utilizacin emitidas en el Procedimiento para la administracin
de usuarios de My SAP Business Suite, clave 200-27800-PA-003:

Uso adecuado de la cuenta SAP.

3.1

Solicitar las bajas, altas, adiciones, bloqueos requeridos por cambio de puestos,
ausencias temporales o finalizacin laboral.

3.

Acuerdos de confidencialidad.

Causas de anulacin de licencias.


Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua para la asignacin de perfiles y licencias a
usuarios del mdulo de mantenimiento de PM-SAP en las instalaciones de
PEP?
Evidencia Fsica: Gua para la asignacin de perfiles y licencias a usuarios del
mdulo de mantenimiento de PM-SAP en las instalaciones de PEP.

ANEXOS


AGINA 21111
PAGINA 2
PAGINA 211


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

El personal est capacitado en el uso de la Gua para la asignacin de
perfiles y licencias a usuarios del mdulo de mantenimiento de PM-SAP?

3.2

Fase de Implantacin

Se tiene identificado el perfil que requiere el personal en el Centro de
Trabajo?
Evidencia Fsica: Listado del personal confunciones del puesto y perfil requerido.

Se tiene identificado el personal que servir como experto funcional en el
Centro de Trabajo?
Evidencia Fsica: Listado de expertos funcionales con los perfiles asignados en el
Centro de Trabajo.

3.3

Indicadores

Nmero de personas de las instalaciones o ductos con perfiles SAP asignados segn
su puesto de trabajo / Nmero de usuarios del Mdulo de Mantenimiento PM-SAP.

Expertos Funcionales: Cantidad de expertos funcionales en las instalaciones o ductos.

% Usuarios con perfiles y licencias
PM-SAP

ANEXOS

# Usuarios con perfiles y licencias PM-SAP
asignados segn su puesto de trabajo
=

X 100
# Usuarios en la instalacin que requieren perfiles
y licencias de PM-SAP


AGINA 21212
PAGINA 2
PAGINA 212


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

4. ANEXOS
4.1

Tabla de asignacin de perfiles para usuarios finales.
USUARIOS FINALES
Rol

PERFIL
ZP47_PM_10

Planeador

ZP47_PM_70

ZP47_PM_20
Programador

ZP47_PM_70

ZP47_PM_30
Ejecutor

ZP47_PM_70

DESCRIPCIN
Planeador de mantenimiento
Visualizador

de

datos

de

mantenimiento
Programador de mantenimiento
Visualizador

de

datos

de

mantenimiento
Ejecutor de mantenimiento
Visualizador

de

datos

de

mantenimiento
Ingeniera de mantenimiento

ZP47_PM_40
Ingeniera

de

Visualizador

ZP47_PM_70

mantenimiento

de

datos

de

Mantenimiento
ZP_BW_PM_INDICA Visualizador

de

Indicadores

de

mantenimiento
Operador
ZP47_PM_50
Operador

Visualizador

ZP47_PM_70mantenimiento

ZP_BW_PM_INDICA Visualizador

de

de

datos

de

Indicadores

de

mantenimiento.

ANEXOS


AGINA 21313
PAGINA 2
PAGINA 213

4.2

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Tabla de asignacin de perfiles para expertos funcionales
EXPERTO FUNCIONAL
PERFIL*

ROL

DESCRIPCION

El asignado de acuerdo ZP47_PM_60

Administrador de datos tcnicos

a

Visualizador

su

usuario

funcin
final

como ZP_BW_PM_INDICA
en el

de

Indicadores

de

mantenimiento.

Centro de Trabajo
* El experto funcional adicionalmente deber tener el perfil de acuerdo a su rol asignado a su
puesto de trabajo.

ANEXOS


AGINA 21414
PAGINA 2
PAGINA 214

Gua para asegurar la aplicacin de
procedimientos y guas tcnicas del modulo de
mantenimiento PM-SAP

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA ASEGURAR LA APLICACIN DE PROCEDIMIENTOS Y GUIAS TECNICAS
DEL MODULO DE MANTENIMIENTO PM-SAP.

1. OBJETIVO
Orientar a los usuarios del modulo de mantenimiento (PM) de SAP en la aplicacin de
documentos normativos para el adecuado registro y consulta de la gestin de mantenimiento,
generando una cultura del manejo del dato que garantice informacin til completa y oportuna.

Los documentos normativos descritos en esta gua son de observancia general y obligatoria
para todos los usuarios involucrados en la utilizacin del mdulo de mantenimiento de SAP de
PEMEX Exploracin y Produccin.
Los usuarios del modulo de Mantenimiento deben asegurar la calidad de los datos quese
registran en el sistema apegndose a los documentos normativos.

ANEXOS


AGINA 21515
PAGINA 2
PAGINA 215


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Documentos normativos del Mdulo de Mantenimiento de PM-SAP.
NOMBRE DEL
DOCUMENTO

Gua
para
desincorporar
ubicaciones
tcnicas y equipos
en el modulo de
mantenimiento de
SAP.

Gua
para
el
sistema
de
clasificacin
de
ubicaciones
tcnicas y equipos
en el modulo de
mantenimiento de
SAP.

TIPO DE
DOCUMENTO

Gua tcnica
Genrica

Gua tcnica
Genrica

CLAVE

GG-TI-MA-0009 2009

Establece criterios y secuencia de
registro
de
desincorporaciones
temporal o definitiva en el sistema, de
las
ubicaciones
tcnicas
de
instalaciones
de
produccin,
transporte, industriales y de servicios,
ductos, DDV, pozos y equipos.

GG-TI-MA-10 -2009

Establece criterios apegados a la
taxonoma de PEMEX que permiten
uniformizar el registro, revisin y
autorizacin de datos en Clases
(grupos o familias de ubicaciones y
equipos) y Caractersticas (por
ejemplo datos de placa).

GG-TI-MA-0005-2009

Establece el mtodo y criterios que
define el registro para crear o
modificar ubicaciones tcnicas de
instalaciones
de
produccin,
Industriales y de servicios, ductos,
DDV y pozos, que permiten
uniformizar el registro, revisin y
autorizacin de datos bsicos
requeridos para el censo.

Objetos
tcnicos

Gua para crear o
modificar
ubicaciones tcnicas
en el modulo
de
mantenimiento
de SAP.

Gua para crear o
modificar equipos en
el
modulo
de
mantenimiento
deSAP.

Puestos de
trabajo

ANEXOS

Gua para crear o
modificar puestos
de trabajo en el
modulo
de mantenimiento
de SAP.

Gua tcnica
Genrica

Gua tcnica
Genrica

Gua tcnica
Genrica

APLICACIN

GG-TI-MA-0003-2009

GG-TI-MA-0004-2009


Establece el mtodo que define y
regula el registro o modificacin de
equipos con los criterios que permiten
crear, revisar y modificar los datos
obligatorios o requeridos para el
censo de acuerdo a la taxonoma de
PEMEX.
Proporciona
las
disposiciones
especficas para el registro de
creacin o modificacin de puestos
de trabajo tipo mano de obra y tipo
maquina (MAF), para determinar en
el sistema
la capacidad y la
demanda del recurso humano que
realiza las actividades de supervisin
y ejecucin de mantenimiento, y
equipos
de
apoyo
para
el
mantenimiento.

AGINA 21615
PAGINA 2
PAGINA 216


Planificacin
de trabajo

Gua para crear o
modificar hojas de
ruta en el modulo
de mantenimiento
de PM-SAP.

Gua tcnica
Genrica

Gestin de
mantenimiento

ANEXOS

Gua tcnica
Genrica

Gua para registrar
libranzas
y
reparaciones
mayores
en
el
modulo
de
mantenimiento de
PM-SAP.

Planificacin
de
mantenimiento

Gua para crear o
modificar planes MT
y su programacin
en el modulo de
mantenimiento de
PM-SAP.

Gua tcnica
Genrica

Procedimiento para
crear o modificar
avisos de avera y
ordenes
de
mantenimiento
correctivas en el
modulo
de
mantenimiento de
PM-SAP.

Procedimiento

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GG-TI-MA-0007-2009Proporciona criterios que permiten
crear, revisar y modificar datos que
integran las hojas de ruta como:
actividades
de
mantenimiento
(operaciones, recursos humanos
puesto de trabajo de ejecucin o
supervisin,
recursos
materiales
(componentes) equipos de apoyo
para
el
mantenimiento (MAF),
estrategia
y
frecuencias
de
mantenimiento,
as
como
funcionalidades de reordenamiento
de operaciones (REO)).

GG-TI-MA-0008-2009

Establece paso a paso la secuencia
de creacin o modificacin de
posiciones
y
planes
de
mantenimiento
con
su
correspondiente
programacin
determinando con ello la clase de
orden de acuerdo al tipo de
mantenimiento, la clase de actividad
de acuerdo a los tipo de equipo, la
prioridad de atencin y el tipo de
programacin con la finalidad de
realizar una adecuada programacin
de los mismos y una correcta
ejecucin de las rdenes de
mantenimiento generadas.

GG-TI-MA-0002-2009

PG-TI-MA-009-2007


Proporciona
las
disposiciones
especficas para el registro de avisos
y ordenes para el registro y gestion
de libranzas y reparaciones mayores.

Establece criterios basados en la
taxonoma de equipos de PEMEX,
para
regular
el
registro
y/o
modificacin de fallas funcionales y
sus correspondientes actividades de
atencin mediante
rdenes de
mantenimiento correctivas.

AGINA 21715
PAGINA 2
PAGINA 217


Gua tcnica para la
creacin
y
tratamiento
de
avisos y rdenes en
PM-SAP.

Gua
para
determinar
UPTIME en el
mdulo
de
mantenimiento de
PM-SAP.

Sistema de
informacin
de la WEB.ANEXOS

Gua para explotar
indicadores
de
mantenimiento en
la WEB.

Gua tcnica
Genrica

Gua tcnica
Genrica

Gua tcnica
Genrica

GG-TI-MA-0011 -2009

GG-TI-MA-0012 -2009

GG-TI-MA-0013 -2009


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Proporciona paso a paso la
secuencia de creacin y tratamiento
(liberar, imprimir, notificar, liquidar,
cierre tcnico, cierre comercial) de
avisos y ordenes relacionados con
actividades
de
mantenimiento
predictivas,
preventivas
no
planeadas, apoyo a la operacin
ejecutadas por administracin o por
terceros.
Provee criterios y secuencias de
registro de datos (mxima tasa
demostrada, manejo o transporte
diario
de
hidrocarburos,
fallas
funcionales, categoras de prdida,
equipo afectado y parte mantenible);
requeridos para la obtencin del
indicador UPTIME as como la forma
de consultar los reportes estndares
en el sistema.

Describe paso a paso la secuencia
para consultar en el sistema BW
(business warehouse) de SAP
indicadores de desempeo de
equipos, gestin de mantenimiento y
costos en la intranet de PEP.

AGINA 21815
PAGINA 2
PAGINA 218


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009


3.1 Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua para asegurar la aplicacin de procedimientos y
guas tcnicas del modulo de mantenimiento PM-SAP?
Evidencia Fsica: Gua para asegurar la aplicacin de procedimientos y guas
tcnicas del modulo de mantenimiento PM-SAP, disponible en sitio.

3.2 Fase de Implantacin

El personalutiliza los procedimientos y guas tcnicas aplicables para realizar
su gestin en el sistema PM-SAP?
Evidencia Fsica: verificacin en el sistema de los registros de informacin
consistentes con los procedimientos y guas correspondientes.

3.3 Indicadores

% De aplicacin de
procedimientos y guas tcnicas
de PM-SAP

ANEXOS

# De procedimientos y guas tcnicas de PM-SAP
aplicados
=

X 100
# De procedimientos y guas tcnicas de PM-SAP
aplicables


AGINA 21915
PAGINA 2
PAGINA 219

Gua para asegurar la infraestructura e
interfaces de SAP

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

GUA PARA ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA E INTERFACES DE SAP.

1.

OBJETIVO

Proporcionar las disposiciones especficas para asegurar que el personal usuario
cuente con la infraestructura e interfaces necesarias para la utilizacin optima del
modulo de mantenimiento PM (Plant Maintenance) del sistema SAP.
2.


Esta gua establece los requisitos que deben cumplir los responsables de los Centros
de Proceso para que todo el personal usuario del PM -SAP, cuente con los equipos de
computo, perifricos y accesorios necesarios para administrar la gestin en el siste ma,
as como las disposiciones que debe cumplir el software o aplicaciones informticas que
requieran de la transferencia o recepcin de informacin.
2.1

Censo de equipos de cmputo

El responsable del Centro de Proceso debe verificar mediante un censo y con fronta
fsica en las instalaciones a su cargo, que todo el personal que, de acuerdo a sus
funciones deba utilizar el mdulo PM, cuente con el equipo de cmputo necesario.
2.2

Gestin de equipos de cmputo

Elresponsable del Centro de Proceso debe efectuar las gestiones necesarias para
asegurar que, conforme al censo, en las instalaciones donde existan faltantes, cuenten
con el equipo de computo requerido.
2.3

Gestin de Conectividad al PM-SAP

El responsable del Centro de Proceso debe efectuar las gestiones nec esarias para que
en las reas se cuente con el acceso a las redes informticas y al mdulo PM-SAP.
2.4

Interfaces

Toda la gestin de mantenimiento debe ser efectuada a travs del SAP; en caso de
requerirse o contar con otro software de soporte a la gestin, se debe tomar al SAP
como plataforma para extraer o integrar informacin y por lo tanto debe cumplir con el
protocolo de intercambio de informacin.
Todo software de soporte a la gestin, debe ser compatible con la versin vigente del
sistema SAP, el cual cuenta con las siguientes especificaciones:

ANEXOS

Sistema operativo: HPUNIX1123
Base de datos: DB2 versin DB9.1


AGINA 22020
PAGINA 2
PAGINA 220

interfaces de SAP

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Medio de comunicacin: RFCs Adhoc al software con el que se desea hacer la
comunicacin.


3.1

Fase de Planeacin

Se tiene disponible la Gua para asegurar la infraestructura e interfaces del
sistema PM-SAP?
Evidencia Fsica: Gua para asegurar la infraestructura e interfaces del sistema
PM-SAP.

El personal est capacitado en el uso de la Gua para asegurar la
infraestructura e interfaces del sistema PM-SAP?
terceros: lista deasistencia, temario y evaluacin de aprovechamiento.

3.2

Fase de Implantacin

El personal cuenta con el equipo de computo necesario para realizar su
gestin en el sistema PM-SAP?
Evidencia Fsica: equipo de cmputo cargado con software PM-SAP asignado al
personal.

Se cuenta con conectividad del PM-SAP en las reas e instalaciones?
Evidencia Fsica: Prueba de acceso al PM-SAP por medio de la red informtica de
PEP en las reas e instalaciones.

El software de soporte a la gestin, realiza intercambio de informacin con el
PM-SAP?
Evidencia Fsica: Prueba de que el software de soporte realiza intercambio de
informacin con el sistema PM-SAP.

ANEXOS


AGINA 22121
PAGINA 2
PAGINA 221

interfaces de SAP

3.3

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Indicadores

# De equipos de computo instalados
% Infraestructura de computo

=

X 100
# De equipos de computo requeridos

# De software de soporte a la gestin compatible con
PM-SAP
% Interfaces PM-SAP

=

X 100
# Total de software de soporte a la gestin

ANEXOS


AGINA 22222
PAGINA 2
PAGINA 222

Plan General de Implantacin del Sistema de

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

ANEXO II. PLAN GENERAL DE IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD
OPERACIONAL

NDICE

1. INTRODUCCIN.
2. DESCRIPCION DEL PLAN
3. PREMISAS.
4. ORGANIZACIN
5. ESTRATEGIA GENERAL
6. ESTRATEGIAS ESPECFICAS.
7. AVANCES Y CONTROL DE IMPLANTACIN.

ANEXOS


PAGINA 223


REVISIN:

2FECHA:

NOV
2009

1. INTRODUCCIN
Para garantizar el xito de la implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional
(SCO), en PEMEX Exploracin y Produccin se establece el Plan General de
Implantacin, el cual especifica aspectos referentes a la organizacin, estrategias
generales y especficas, funciones y actividades, as como premisas y recursos
necesarios.

2. DESCRIPCION DEL PLAN
El plan permite alinear, estructurar, ordenar y direccionar los esfuerzos para asegurar
la implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) en las instalaciones y
ductos de PEP.
Consiste en organizar los distintos grupos involucrados en la implantacin, establecer
sus funciones, premisas, recursos, estrategias generales, estrategias especficas as
como el seguimiento al avance de la implantacin a travs del Sistema de Control y
Seguimiento para la Implantacin (SCSI), mostrado en el siguiente esquema:

ESTRATEGIAS
ESPECIFICAS
ESTRATEGIAS
GENERALES

RECURSOS

I

A
PL
M

AC
NT

I ON

PREMISAS

ORGANO
RECTOR
ASISTENCIA
T ECNICA
EXTERNA

GRUPO
ASESOR

ORGANIZACION

LIDERES
DE
IMPLANTACION

GRUPO
DE
SEGUIMIENTO

FUNCIONES

M
O
N
I
T
O
R
E
O

Metas de
Implantacin

SCSI

EQUIPOS
DE
T RABAJO

Fig. 1. Esquema del Plan General de Implantacin del SCO

ANEXOS


PAGINA 224


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

3. PREMISAS
Para la implantacin del SCO se establecen las siguientes premisas:

El Administrador o Gerente del Centro de Trabajo debe designar formalmente como
Lder de Implantacin, al personal con elpuesto de mayor nivel de autoridad en la
Instalacin.
La Confiabilidad Operacional es responsabilidad de todo el personal del Centro de
Trabajo o Instalacin.
Los Lineamientos Estratgicos para la implantacin del SCO sern generados y
difundidos por la Subdireccin de Distribucin y Comercializacin conforme a su
funcin de rgano Rector de los procesos de operacin y mantenimiento
Los objetivos especficos de la implantacin del SCO en las instalaciones debern
estar alineados a los definidos por la Subdireccin a la que pertenezcan.
Se debe establecer la rendicin de cuentas en todos los estratos de la lnea de mando
como factor clave de xito en la implantacin.

4. ORGANIZACIN PARA LA IMPLANTACION
El paso inicial para la implantacin del SCO es definir la organizacin requerida y su
funcionamiento; se deben identificar los roles y establecer sus funciones y
responsabilidades. En la figura 2 se presenta la estructura sugerida.
El rgano Rector, representado por las Gerencias de Operacin y de Mantenimiento
de la Subdireccin de Distribucin y Comercializacin, con la asistencia tcnica
externa y el Grupo de Asesores Internos son los encargados de coordinar la
aplicacin del Manual del SCO y orientar a los Lderes de Implantacin.
En cada instalacin se deben formar Equipos de Trabajo necesarios para la
implantacin, en funcin de las actividades que as lo requieran y en cada Regin se
debe designar un Grupo de Seguimiento para facilitar el proceso de implantacin del
en sus instalaciones.

ANEXOS


PAGINA 225


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

ORGANO
RECTORASISTENCIA
T ECNICA
EXTERNA

GRUPO
ASESOR

LIDERES
DE
IMPLANTACION

GRUPO
DE
SEGUIMIENTO

EQUIPOS
DE
T RABAJO

Fig. 2. Organizacin para la implantacin del SCO

FUNCIONES:
rgano Rector
Generar lineamientos estratgicos relativos a la implantacin del SCO.
Proporcionar asistencia tcnica.
Verificar avances a travs del SCSI.
Efectuar revisiones de control.

Asistencia Tcnica externa.
Apoyar en la ejecucin del plan general de implantacin.
Impartir talleres del SCO y de Metodologas.
Realizar visitas tcnicas para la aplicacin del manual y guas del SCO
Realizar visitas tcnicas en instalaciones para asesorar en la aplicacin de
metodologas.
Apoyar en la difusin del SCO.

Grupo Asesor Regional
Asesorar a los lderes de implantacin en la aplicacin del manual y guas.
Participar en la elaboracin de informes de avance.
Coordinar y participar en las revisiones de control de las instalaciones de su Regin.
Coordinar las actividades en los Activos y Gerencias.
Coordinar la rendicin de cuentas de la Gerencia y Activos ante el rgano Rector.
Promover la formacin y funcionamiento de los Equipos de Trabajo.

Grupo de Seguimiento.
Gestionar la disponibilidad de recursos requeridos para la implantacin.
Asegurar que se cumplan los compromisos y metas establecidas en el SCSI.

ANEXOS


PAGINA 226


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Asegurar la implantacin del SCO en sus instalaciones.
Rendir cuentas ante la Subdireccin Regional.

Lder de Implantacin en la Instalacin
Generar lasnecesidades de capacitacin y recursos para poder llevar a cabo la
implantacin.
Establecer Metas en el SCSI.
Capturar los avances de cumplimiento en el SCSI.
Formar los Equipos de Trabajo.
Organizar y controlar documentacin que soporte los avances de implantacin.
Atender las revisiones de control.
Asegurar el cumplimiento de las acciones de mejora resultantes de las revisiones de
control.
Rendir cuentas de la implantacin al grupo de seguimiento.

Equipos de trabajo.
Elaborar programa de trabajo.
Sesionar de acuerdo al programa de trabajo establecido.
Cumplir con el objetivo para el cual fue formado.
Presentar avances y resultados al lder de implantacin.
Elaborar reporte final.

5. ESTRATEGIA GENERAL.
La implantacin se debe llevar a cabo mediante acciones enmarcadas en una estrategia
general que consiste en desarrollar una comunicacin efectiva para que sea entendido y
aceptado en todos los niveles de la organizacin, as mismo contar con una
organizacin estructurada para coordinar los esfuerzos de las reas involucradas.
Cada miembro de la organizacin debe conocer tanto su papel en la estructura
conformada para la implantacin del SCO, como las funcio nes especficas que se le
asignen. En funcin del Rol a desempear se les debe proveer la formacin necesaria
para cumplir con sus tareas.
Un factor clave de xito para la implantacin en el Centro de Proceso es que el Lder de
implantacin designado conozca a detalle el SCO, sus elementos y subelementos y
participe activamente en la difusin del Sistema en la instalacin a su cargo.
La implantacin debe realizarse a nivel de instalacin y consolidarse por centro de
proceso, ya que cadainstalacin opera en su contexto especfico y se interrelacionan
con otras del centro de proceso, se recomienda iniciar por las instalaciones con mayor
aportacin al negocio.

ANEXOS


PAGINA 227


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Para verificar los avances de la implantacin es necesario realizar evaluaciones
peridicas en los diferentes niveles de la organizacin y revisiones de control para
asegurar el apego a lo establecido en el manual y guas.
Las acciones especficas de cada fase de la estrategia se muestran en la figura 3.

Fig. 3. Estrategia General de Implantacin del SCO

El Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) fue desarrollado con el objetivo de
lograr Cero Fallas en las instalaciones de PEP, consiste en un manual y guas para
la ejecucin sistemtica de las distintas funciones y actividades del proceso
productivo de las instalaciones y privilegia la formacin de equipos de trabajo que
ejecutarn tareas para lograr objetivos especficos.
El Lder de implantacin debe establecer las metas e identificar las actividades que
se deben llevar a cabo, as como gestionar los recursos necesarios, apoyndose en
las herramientas y las disposiciones especificas establecidas en las guas del
manual, considerando el contexto operacional especfico de su instalacin.
El siguiente paso consiste en identificar las actividades que requieren la
conformacin de equipos de trabajo para la formalizacin de los mismos , segn lo
establecido en la Gua para la formacin y funcionamiento de Equipos de
Trabajo.

ANEXOS


PAGINA 228

Plan Generalde Implantacin del Sistema de

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Al mismo tiempo, debe identificar y generar las necesidades de capacitacin del
personal, tanto del SCO como de las herramientas y metodologas que les facilita rn
la implantacin del Sistema.
Para cumplir con las metas y objetivos establecidos, debe generar el
correspondiente plan de accin, que incluya actividades, responsabilidades, tiempos
y recursos requeridos y difundir este plan al personal de la instalacin para su
aplicacin.
El Lder de implantacin debe promover la ejecucin de las actividades y la captura
de avances en el Sistema para el Control y Seguimiento a la Implantacin (SCSI).
Para verificar la aplicacin adecuada de las Guas y el m anual del SCO, se
realizarn revisiones de control y para dar asistencia se efectuarn las visitas
tcnicas.
De manera general, para facilitar y homologar la implantacin del SCO, se
recomienda la siguiente secuencia:
1. Documentar el Contexto Operacional, que permitir conocer las funciones y
condiciones de operacin de los sistemas de la instalacin, esto ser un insumo
para elaborar los Mapas de los Procesos de Operacin y Mantenimiento, esto
permitir la adecuacin de los puestos de trabajo segn las funciones
identificadas en los Mapas de Proceso. Los puestos de trabajo adecuados , sern
insumo para identificar los conocimientos y destrezas con que debe contar el
personal para desempear sus funciones, alineadas a los procesos de su
instalacin en su contexto especfico.
2. Jerarquizar los sistemas y equipos mediante la aplicacin de la metodologa
Anlisis de Criticidad. A los equipos que resulten de alta criticidad, se les debeaplicar la
metodologa Anlisis Causa Raz y optimizar sus planes de
mantenimiento y/o inspeccin, mediante la aplicacin de las metodologas
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC) para equipos dinmicos, e
Inspeccin Basada en Riesgo (IBR) para equipos estticos.
3. Orientar los esfuerzos hacia las actividades para mejorar la Mantenibilidad e
identificar, documentar y difundir las Buenas Prcticas de Operacin y
Mantenimiento.
4. En cuanto al Plan de Administracin de Integridad de Ductos (PAID), el lder de
la Implantacin slo verificar su cumplimiento en caso de que el mantenimiento
de ductos sea llevado por otra organizacin, en caso contrario, si le compete a su
organizacin, debe conformar el equipo de trabajo y r ealizar los anlisis
correspondientes para obtener el respectivo programa de administracin de
integridad de ductos.

ANEXOS


PAGINA 229


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

El resto de los subelementos del sistema son herramientas de uso individual que
aportan soluciones especficas a las necesidades que se p resenten en la instalacin,
durante la fase de implantacin del SCO, as como durante su vida til de operacin.

6. ESTRATEGIAS ESPECIFICAS POR SUBELEMENTOS
En esta Seccin se indican, para cada subelemento:
o Actividades.
o Estrategia propuesta.
o Recursos necesarios.
o Capacitacin requerida.

A continuacin se muestran las estrategias especficas para desarrollar cada
subelemento del SCO:
6.1 Elemento Organizacin
Es el elemento que sustenta la implantacin del Sistema de Confiabilidad
Operacional.

6.1.1 Subelemento Estructuraorganizacional
Subelemento que establece disposiciones generales para asignar o adecuar
funciones, roles, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo
alineadas a los procesos de operacin y mantenimiento.
Actividades
Revisar estructura organizacional actual.
Revisar descripcin y perfil oficial de puestos.
Adecuar funciones de acuerdo al proceso.
Establecer competencias y nivel de dominio del puesto de acuerdo a las
funciones.
Adecuar las descripciones de los puestos.
Estrategia propuesta
Formar Equipo de Trabajo con participacin de personal de RH experto en
competencias.
Contratar asistencia tcnica externa.
Recursos necesarios
Bases de datos de RH.
ANEXOS


PAGINA 230


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Estructura organizacional actual.
Manuales de Organizacin.
Presupuesto para asistencia tcnica externa.

Capacitacin requerida
Competencia laboral.
Asistencia tcnica externa
Aplicacin de la metodologa.
Capacitacin.
6.1.2 Subelemento rgano Rector
Subelemento que asegura el cumplimiento de polticas y lineamientos rectores para la
implantacin del SCO en las instalaciones y ductos de PEP.
Actividades
Aplicar polticas y lineamientos normativos.
Implantar iniciativas para la mejora de los procesos.
Registrar avances de la implantacin.
Estrategias
Reportar resultados a la Gerencia para establecer el compromiso y obtener
patrocinio.
Recursos
Presupuesto dependiendo de la iniciativa que se atienda.
Sistema de seguimiento a la implantacin del SCO.
Presupuesto para asistencia tcnicaexterna.
Capacitacin
Depende de las iniciativas en implantacin.
Asistencia Tcnica Externa
Asistencia tcnica para la implantacin de iniciativas.
6.1.3 Subelemento Equipos de Trabajo
Subelemento que establece las actividades necesarias para integrar y operar equipos
de trabajo que faciliten la implantacin y funcionamiento del Sistema de Confiabilidad
Operacional.

ANEXOS


PAGINA 231


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Actividades
Identificar las actividades que requieren la formacin de equipos de trabajo.
Formalizar equipos de trabajo.
Estrategias
Designar a los lderes de los equipos.
Tomar en cuenta las competencias adecuadas para conformar equipos.
Recursos
Tiempo para el desarrollo de las actividades de los equipos de trabajo.
Capacitacin
equipos de trabajo de alto desempeo.
Relaciones humanas.
Capacitacin.
6.1.4 Liderazgo
Subelemento que establece las actividades que debe desarrollar el lder para implantar
el Sistema de Confiabilidad Operacional en los centros de proceso.
Actividades
Difundir el Sistema de Confiabilidad Operacional.
Fijar metas a nivel centro de proceso para la implantacin del SCO.
Comunicar funciones de cada colaborador y su contribucin a las metas.
Fomentar la formacin y funcionamiento de los equipos de trabajo en las
Instalaciones.
Dar seguimiento e informar avances de la implantacin.
Estrategias
Reuniones con los coordinadores del centro de trabajo para establecer metas.
Reuniones con el personaltcnico del centro de trabajo.
Iniciar la implantacin de cada subelemento del SCO.
Talleres de difusin del SCO para reas soporte.
Recursos
Vdeo del SCO.
Presentaciones para talleres de Induccin y Difusin.

ANEXOS


PAGINA 232


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2

FECHA:

NOV
2009

Capacitacin
Liderazgo y Motivacin.
Comunicacin efectiva.
Relaciones humanas.
Trabajo en equipo.
Capacitacin.
6.2 Elemento Confiabilidad Humana
Elemento que establece los criterios para mejorar el desempeo del personal en su
puesto de trabajo.
6.2.1 Subelemento Conocimientos y Destrezas
Subelemento que asegura que el personal del Centro de Proceso cuente con los
conocimientos y destrezas requeridos para el desempeo adecuado de su puesto de
trabajo.
Actividades
Obtener el Perfil de Competencias de los puestos.
Determinar el nivel de dominio de la competencia del personal.
Determinar las brechas de competencias.
Elaborar plan de capacitacin y adiestramiento.
Integrar la deteccin de necesidades de capacitacin (DNC).
Estrategias
Formar Equipo de Trabajo liderado por RH.
Contratar Asistencia Tcnica.
Recursos
Capacitacin
Deteccin de necesidades de capacitacin (DNC).
Competencia laboral.
Capacitacin.
Determinar brechas de competencias.

ANEXOS


PAGINA 233


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2

FECHA:

NOV2009

6.2.2 Recursos para el desempeo
Subelemento asegura que el personal tenga recursos adecuados en cantidad, calidad y
ergonoma para desempear sus funciones de manera confiable.
Actividades
Identificar actividades en base a las funciones.
Determinar los recursos asociados a las actividades identificadas.
Asegurar que los recursos cumplan con las especificaciones requeridas.
Estrategias
Participacin de todo el personal involucrado en el proceso para determinar
los recursos.
Observar la ejecucin de las actividades asociadas a las funciones.
Adoptar mejores prcticas en el uso de herramientas y equipos.
Recursos
Manuales de fabricantes y catlogos actualizados.
Manuales de SSPA.
Capacitacin
No se requiere.
No se requiere.
6.2.3 Subelemento Motivacin
Subelemento que establece las actividades que deben llevar a cabo los responsables
de reas para motivar a sus colaboradores a desempear su trabajo.
Actividades
Crear compromiso para la implantacin del SCO.
Dar reconocimientos y estmulos.
Crear un ambiente competitivo.
Comunicar beneficios de la implantacin del SCO.
Celebrar los xitos.
Estrategias
Reuniones con el personal para establecer compromisos y celebrar xitos.
Presentar el estado de implantacin de otros centros.
Uso del Correo Electrnico y Avisos PEP, entre otros para difundir avances,
resultados, xitos y reconocimientos.

ANEXOS


PAGINA 234


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2

FECHA:

NOV
2009

Recursos
Informacin de avances de la implantacin en PEP.
Presupuesto paraasistencia tcnica externa.
Capacitacin
Liderazgo y Motivacin.
Capacitacin.
6.3 Elemento Confiabilidad de Procesos
Elemento que asegura la operacin confiable de los procesos dentro de los parmetros
de diseo, bajo un contexto operacional establecido.
6.3.1 Subelemento Mapas y Guas del Proceso de Operacin
Subelemento que establece los criterios para generar el diagrama lgico del proceso de
operacin, que muestra la interaccin de sus subprocesos, as como la interrelacin con
otros procesos.
Actividades
Revisar el Macroproceso y procesos de Operacin.
Elaborar mapa y guas especficos para el proceso de operacin de la
instalacin.
Aplicar guas especficas del Proceso de Operacin.
Estrategias
Formar equipos de trabajo.
Considerar las interacciones con el Proceso de Mantenimiento.
Dar seguimiento a la aplicacin de las guas a travs de evaluaciones
peridicas.
Recursos
Mapa y Guas del Proceso de Operacin.
Capacitacin
Mapeo de procesos.
Capacitacin
Mapeo de procesos.
ANEXOS


PAGINA 235


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2

FECHA:

NOV
2009

6.3.2 Subelemento Contexto Operacional
Subelemento que asegura la documentacin de las condiciones bajo las cuales se
espera que opere el centro de procesos, dentro de sus lmites de diseo.
Actividades
Difundir el concepto de Contexto Operacional a todo el personal.
Integrar informacin General y Tcnica del Centro de Proceso.
Documentar o actualizar el Contexto Operacional.
Difundir elContexto Operacional a todo el personal del Centro de Proceso.
Estrategias
Formar equipo de trabajo multidisciplinario liderado por Operacin para
desarrollar y documentar el contexto operacional.
Interactuar con el IMP, SIDOE, GCM, GMI, etc. para obtener informacin de
diseo y construccin.
Considerar la informacin del elemento Tecnologa del Proceso de SSPA.
Establecer la obligatoriedad de operar con base al Contexto Operacional
Documentado.
Recursos
Informacin del elemento Tecnologa del Proceso de SSPA (Manuales de
fabricantes, anlisis de laboratorios, Plan de Respuesta a Emergencias, Atlas
de riesgo, Anlisis de riesgos del proceso, etc.).
Presupuesto para asistencia tcnica.
Capacitacin
Contexto Operacional.
Elaborar Contexto Operacional.
Capacitacin.
6.3.3 Subelemento Procedimientos Operativos
Subelemento que asegura que la operacin del Centro de Procesos cumpla con los
procedimientos operativos e instrucciones de trabajo de acuerdo a lo establecido en el
proceso de Disciplina Operativa.
Actividades
Elaborar o actualizar procedimientos operativos.
Verificar el cumplimiento de las cuatro fases del proceso de Disci plina
Operativa de SSPA (Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento)
en la gestin de los procedimientos aplicables al proceso de Operacin.

ANEXOS


PAGINA 236


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2

FECHA:

NOV
2009

Aplicar procedimientos operativos requeridos y existentes.

Estrategias
Formar equipos de trabajo para la elaboracin o actualizacin de
procedimientos operativos.
Verificarperidicamente el cumplimiento de la disciplina operativa
(Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento) de los
procedimientos operativos requeridos.
Recursos
Elemento Disciplina Operativa de SSPA.
CBT de Disciplina Operativa va Universidad Virtual.
SISDO.
SIMAN.
Capacitacin
Disciplina Operativa.
No se requiere.
6.3.4 Subelemento Buenas Prcticas de Operacin
Subelemento que asegura la documentacin de las buenas prcticas de operacin que
contribuyen en la mejora de la confiabilidad de los Procesos.
Actividades
Difundir el concepto de Buenas Prcticas a todo el personal.
Detectar y documentar Buenas Prcticas.
Aplicar Buenas Prcticas.
Estrategias
Propiciar ambiente para motivar al personal a compartir soluciones y mejoras
que han dado resultado.
Formalizar equipos de trabajo para evaluar la factibilidad de aplicar las
buenas prcticas.
Recursos
No se requiere.
Capacitacin
No se requiere.

ANEXOS


PAGINA 237


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2

FECHA:

NOV
2009

No se requiere.
6.4 Elemento Confiabilidad de Diseo
Elemento que asegura que los equipos y ductos sean diseados con caractersticas que
faciliten el mantenimiento de sus componentes.
6.4.1 Subelemento Mantenibilidad de Equipos y Ductos Nuevos
Subelemento que asegura niveles ptimos de mantenibilidad en los equipos y ductos
nuevos de los Centros de Proceso.
Actividades
Difundir el concepto Mantenibilidad a todo el personal.
Considerar criterios de mantenibilidad para la elaboracin de bas es de
usuario,diseo y construccin de instalaciones y ductos nuevos.
Verificar la mantenibilidad en las instalaciones y ductos nuevos.
Estrategias
Asegurar la participacin de personal de mantenimiento en los equipos de
trabajo para la elaboracin de bases de usuario, diseo y construccin de
instalaciones y ductos nuevos.
Recursos
Bases de datos de falla y reparacin
Bases de datos Propias (SAP/3) y Genricas (OREDA, IEEE, Sinteff).
Procedimiento para implementar la Mantenibilidad de PEP.
Capacitacin
Anlisis de Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad (RAM).
Capacitacin.
Asesora en aplicacin de anlisis de mantenibilidad.
6.4.2 Subelemento Mantenibilidad de Equipos y Ductos Existentes
Subelemento que asegura niveles ptimos de mantenibilidad en los equipos y ductos
existentes de los Centros de Proceso.

ANEXOS


PAGINA 238


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Actividades
Difundir el concepto Mantenibilidad a todo el personal.
Evaluar criterios de mantenibilidad en las actividades diarias.
Proponer recomendaciones para mejorar la Mantenibilidad.
Establecer plan de accin para implantar recomendaciones.
Evaluar la factibilidad econmica.
Estrategias
Realizar recorridos para detectar oportunidades de mejora de la
mantenibilidad mediante la observacin del desarrollo de las actividades.
Propiciar ambiente para motivar al personal a identificar mejoras para la
mantenibilidad durante las actividades diarias.
Establecer programa para aplicar las recomendaciones demejora de la
mantenibilidad.
Recursos
Bitcoras de operacin y mantenimiento.
Bases de datos de falla y reparacin.
Procedimiento para implementar la Mantenibilidad en PEP.
Presupuesto para asistencia tcnica y atencin de recomendaciones.
Capacitacin
Anlisis de Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad (RAM).
Evaluaciones econmicas.
Capacitacin
Asesora en aplicacin de anlisis de mantenibilidad.
6.5 Elemento Confiabilidad de Equipos y Ductos
Subelemento que establece y asegura la utilizacin de metodologas y buenas prcticas
para reducir el ndice de fallas y optimizar planes de inspeccin y mantenimiento.
6.5.1 Subelemento Metodologas de Confiabilidad
Incrementa la confiabilidad de los equipos de los Centros de Proceso mediante la
aplicacin de metodologas: AC, ACR, MCC, IBR.
Actividades
Difundir las metodologas de Confiabilidad.
Determinar la criticidad de las instalaciones y equipos.
Optimizar planes de inspeccin y mantenimiento de equipo esttico y
dinmico (IBR y MCC).
ANEXOS


PAGINA 239


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Realizar ACR de las fallas recurrentes y las espordicas de alto impacto.

Estrategias
Formar equipos naturales de trabajo.
Recopilar informacin estadstica de fallas y costos.
Documentar el Contexto Operacional.
Recursos
Bases de datos de falla y reparacin Propias (SAP/3) y Genricas (OREDA,
IEEE, Sinteff.)
Guas de PEP de metodologas AC, ACR, MCC, IBR.
Capacitacin
Anlisis de Criticidad (AC).
AnlisisCausa Raz (ACR).
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC).
Inspeccin Basada en Riesgo (IBR).
Ingeniera de Confiabilidad.
Capacitacin.
Asesora en aplicacin de Metodologas.
6.5.2 Subelemento Plan de Administracin de Integridad de Ductos (PAID)
Subelemento que asegura la implantacin del PAID en los Centros de Proceso.
Actividades
Difundir el PAID a todo el personal.
Acopio e Integracin de Datos.
Evaluacin del Riesgo.
Direccin y Gestin del Sistema.
Estrategias
Conformar equipos de trabajo con personal experto
Utilizar la herramienta PIRAMID.
Recursos
Bases de datos de falla y reparacin propias (SAP/3) y genricas (OREDA,
PARLOC).
PAID.
Herramientas computacionales (@ditep, PIRAMID, SPADA).

ANEXOS


PAGINA 240


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009


Capacitacin
Ingeniera de Confiabilidad.
Capacitacin.
Ejecucin de estudios y asesora en aplicacin del PAID.
6.5.3 Subelemento Buenas Prcticas de Mantenimiento
Subelemento que documenta las buenas prcticas de mantenimiento que contribuyen a
la mejora de la confiabilidad de los equipos y ductos.
Actividades
Difundir el concepto de Buenas Prcticas a todo el personal.
Detectar y documentar Buenas Prcticas.
Aplicar Buenas Prcticas.
Estrategias
Propiciar ambiente para motivar al personal a compart ir soluciones y mejoras
que han dado resultado.
Formalizar equipos de trabajo para evaluarla factibilidad de aplicar las
buenas prcticas.
Recursos
No se requiere.
Capacitacin
No se requiere.
No se requiere.
6.6 Elemento Proceso de Mantenimiento
Elemento que asegura la eficiencia de la gestin de mantenimiento basada en la
documentacin de los procesos de la cadena de valor.
6.6.1 Subelemento Mapa del Proceso de Mantenimiento
Subelemento que establece los criterios para generar el diagrama lgico del proceso de
mantenimiento, que muestra la interaccin de sus subprocesos, as como la
interrelacin con otros procesos.

ANEXOS


PAGINA 241


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2

FECHA:

NOV
2009

Actividades
Identificar insumos y productos del proceso de mantenimiento.
Identificar y agrupar las actividades de mantenimiento.
Elaborar el mapa especfico del proceso de mantenimiento de la instalacin.
Analizar el mapa e identificar oportunidades de mejora del proceso de
mantenimiento.
Implementar las mejoras al proceso.
Estrategias
Formar equipos de trabajo.
Validar las interacciones con otros procesos (Operacin, RH, RF, RM, TI,
SIPAC).
Contratar asistencia tcnica externa.
Recursos
Mapas del macroproceso de mantenimiento.
Guas del Proceso de Mantenimiento.
Capacitacin
Mapeo de procesos.
Capacitacin.
Mapeo de procesos.
6.6.2 Subelemento Guas del Proceso de Mantenimiento
Subelemento que gua la correcta y consistente ejecucin del p roceso de
mantenimiento, en la instalacin o en el Centro de Proceso.
Actividades
Difundir lasguas del proceso de mantenimiento a todo el personal.
Identificar las funciones especficas y sus interacciones en la cadena de valor
del mantenimiento (Ingeniera, Planeacin, Programacin y Ejecucin).
Estrategias
Formar equipos de trabajo para asignar actividades de acuerdo a la cadena
de valor.
Formalizar la asignacin de actividades con base en el proceso.
Dar seguimiento a la aplicacin de las guas.

ANEXOS


PAGINA 242


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Recursos
Personal especialista de Mantenimiento, Operacin y reas soporte de la
instalacin.
Capacitacin
Proceso de mantenimiento.
Asistencia Tcnica Externa.
Mapeo del proceso de mantenimiento.
6.7 Elemento SAP R3
Elemento que soporta la gestin del negocio a travs de la administracin de
informacin completa y oportuna generada en los procesos de PEP.
6.7.1 Subelemento Capacitacin
Subelemento que asegura que todo usuario este debidamente capacitado para utilizar
el Sistema SAP R/3 de acuerdo a las funciones del puesto de trabajo.
Actividades
Detectar necesidades de capacitacin en PM-SAP.
Elaborar matriz de conocimiento.
Enviar a la GAM matriz de conocimiento.
Tomar cursos CBT.
Estrategias
Capacitacin a travs de CBTs utilizando la Universidad Virtual.
Capacitacin presencial para expertos funcionales en PM-SAP.
Recursos
CBTs de roles de Planeador, Programador, Ejecutor, Ingeniera y Operador.
Sala con equipos de cmputo.
Presupuesto para contratacin de asistencia tcnica.
Capacitacin
Planeacin,Programacin, Ejecucin, Ingeniera y Operacin en PM-SAP.
Expertos funcionales.
Asistencia Tcnica
Capacitacin presencial.

ANEXOS


PAGINA 243


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

6.7.2 Subelemento Centro de Atencin a Usuarios (CAU)
Subelemento que proporciona los lineamientos para establecer y operar un Centro de
Atencin a Usuarios del mdulo de mantenimiento de PM-SAP.
Actividades
Designar expertos funcionales por Gerencia / Activo.
Capacitar a expertos funcionales en la herramienta Service Desk.
Instalar el software Service Desk a expertos funcionales.
Estrategias
Coordinacin con TI y la GAM-SDC.
Difusin va Cartelera PEP.
Recursos
Mesa de ayuda TI Regional.
Personal experto en PM-SAP de PEP.
Capacitacin
Cursos avanzados de PM-SAP.
Curso de Service Desk.
Capacitacin.
6.7.3 Subelemento Perfiles y Licencias
Subelemento que asegura que los usuarios del Sistema SAP R/3 cuenten con las
licencias y perfiles de acuerdo a su roles.
Actividades
Elaborar censo de personal que requiere licencias SAP.
Asegurar la asignacin de perfiles acordes al puesto de trabajo.
Solicitar las altas, bajas o modificaciones de licencias y perfiles de acuerdo al
procedimiento para la administracin de usuarios.
Asignar perfiles restringidos a expertos funcionales.
Estrategias
Coordinacin con corresponsales regionales para asignacin de licencias
SAP.
Coordinacin con la GAM para la adicin de perfiles restringidos e
incompatibles.
ANEXOS

GUAS DEL MANUAL DELSCO

PAGINA 244


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Recursos
No aplica.
Capacitacin
CBT's de Planeacin, Programacin, Ejecucin, Ingeniera y Operacin en
PM-SAP.
Asistencia Tcnica
No se requiere.
6.7.4 Subelemento Procedimientos, guas.
Subelemento que orienta a los usuarios del modulo de mantenimiento (PM) de SAP en la
aplicacin de documentos normativos para el adecuado registro y consulta de la gestin de
mantenimiento, generando una cultura del manejo del dato que garantice informacin til
completa y oportuna.

Actividades
Asegurar la disponibilidad de procedimientos y guas para los usuarios.
Asegurar la aplicacin de procedimientos y guas.
Estrategias
Soporte tcnico por administracin o por terceros para actualizacin de
informacin en PM-SAP.
Aplicar el proceso de Disciplina Operativa.
Recursos
SIMAN.
Intranet PEP.
Capacitacin
Procedimientos y Guas.
Captura y/o actualizacin de informacin en PM-SAP.
6.7.4 Subelemento Infraestructura e Interfaces
Es el subelemento que asegura que el personal cuente con la infraestructura e
interfaces necesarias para la utilizacin optima del modulo de mantenimiento PM (Plant
Maintenance) del sistema SAP.

ANEXOS


PAGINA 245


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Actividades
Detectar necesidades de infraestructura informtica (hardware, software,
redes, etc.)
Asegurar la compatibilidad de otros sistemas con SAP R/3.
Estrategias
Asegurar la disponibilidad de la infraestructura informtica en coordinacin
con TI Regional.
Recursos
Presupuesto para la infraestructura informtica requerida.
Capacitacin
No se requiere.
No se requiere.

ANEXOS


PAGINA 246


REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

7 AVANCES Y CONTROL DE IMPLANTACIN
Los avances y control de la implantacin sern monitoreados mediante el Sistema para
el Control y Seguimiento de Implantacin (SCSI), el cual establece indicadores para cada
subelemento, cuyas metas sern establecidas por el lder de implantacin de la
instalacin.
La frecuencia de registro de informacin es mensual y se consolida a nivel de instalacin,
Centro de Proceso, Activo/Gerencia, Subdireccin y PEP.
Asimismo se efectuarn revisiones de control para verificar la aplicacin del Manual del
SCO, guas respectivas, visitas para dar asistencia tcnica al lder de implantacin del
SCO y su equipo de trabajo.

ANEXOS


PAGINA 247

Metodologa para documentar casos de negocio
en PEP

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

ANEXO III. METODOLOGIA PARA DOCUMENTAR CASOS DE NEGOCIO EN PEP
1.

OBJETIVO

Establecer disposiciones generales para documentar casos de negocio para la solucin de
problemas y/o atencin de reas de oportunidad, basados en la aplicacin de metodologas de
confiabilidad y mejores prcticas del SCO.
2.


Como resultado de la implantacin del SCO se detectaran oportunidades de mejora de los
procesos y sus respectivas soluciones, mismas que debernser documentadas como
potenciales casos de negocio, siguiendo la metodologa mostrada en el esquema que se
describe a continuacin:

2.1.
2.1.1

Paso 1.- Identificar desviaciones y oportunidades
Analizar los indicadores de Confiabilidad, Costos, Operativos, BSC, otros

En esta etapa se analizan las desviaciones de los indicadores del Tablero de Confiabilidad
Operacional (anexo1), respecto a las metas que ellos tienen establecidas y se infiere mediante
la combinacin de los mismos, las posibles causas que producen dichas desviaciones, las
soluciones propuestas representaran potenciales casos de negocio a evaluar.

ANEXOS


PAGINA 248

en PEP

2.1.2

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Atender oportunidades de mejora para corregir desviaciones del proceso

Se trata de la identificacin de problemas, situaciones recurrentes o de alto impacto, que
afecten al negocio, tales como:

2.2.

Fallas de equipos Indisponibilidad de equipos
Indisponibilidad de refacciones
Desviaciones de parmetros operativos
Cambios en contexto operacional
Problemas de Mantenibilidad
Condiciones de riesgo
Recomendaciones de estudios tcnicos

Paso 2.- Detectar y Jerarquizar Oportunidades

En esta seccin se deber integrar una relacin de desviaciones en los indicadores y/o en el
proceso y jerarquizar haciendo anlisis de Pareto.

2.3.

Paso 3.- Propuestas para solucin

Para obtener las soluciones de las oportunidades detectadas y jerarquizadas de manera
estructurada, se debern aplicar las mejores prcticas contenidas en el manual del SCO, tales
como; Anlisis de Causa Raz ACR,Mantenimiento Centrado en Confiabilidad MCC, Inspeccin
Basada en Riesgo IBR, Plan de Administracin de Integridad De Ductos PAID, Mantenibilidad,
Optimizar, Contexto Operacional, Ventanas Operativas, Almacenes, Funciones Protectivas y
otras.
Las propuestas de solucin para las desviaciones detectadas en los indicadores y/o en el
proceso se debern Integrar en un listado.
2.4.

Paso 4.- Estimacin de Costos y Beneficios.

Se deber estimar los beneficios esperados y los costos asociados a la ejecucin de las
soluciones listadas en el paso anterior, considerando mano de obra y materiales entre otros.

ANEXOS


PAGINA 249

en PEP

2.5.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Paso 5.- Jerarquizacin Esfuerzo Beneficio:

Determinar la facilidad de implementacin y los beneficios potenciales de las acciones de
mejora propuestas.
Del resultado de la combinacin de estas variables se le dar prioridad a las acciones que
resulten de ms alto beneficio, que sean de ms fcil implementacin hasta las acciones de
menor beneficio y con mayor dificultad de implantacin.

ANEXOS


PAGINA 250

en PEP

2.6.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Paso 6.- Listado Jerarquizado: Esfuerzo - Beneficio.

Las soluciones jerarquizadas se debern integrar en una lista en orden de prioridad de acuerdo
al ejemplo de la tabla siguiente:

2.7.

Paso 7.- Documentar el proceso de identificacin y seleccin de casos de negocio.

Se debe soportar secuencialmente cada uno de los pasos descritos con anterioridad. El paso
posterior ser tomar cada una deestos potenciales casos y desarrollar un anlisis de opciones
para seleccionar la de mayor rentabilidad y menor riesgo.

ANEXOS


PAGINA 251

en PEP

3.

REVISIN:

2

FECHA:

NOV
2009

Anexo 1.- Tablero de Confiabilidad Operacional.

Con la finalidad de verificar los resultados de la implantacin del SCO, se deben determinar y
registrar en el Tablero de Confiabilidad Operacional los indicadores de Negocio,
InstalacionesEquipo, Planeacin y Programacin, Operacin Segura, Mantenimiento Preventivo y
Predictivo
y Efectividad de Programas de Confiabilidad, que apliquen a cada instalacin o Centro de
Proceso, desde el inicio de la implantacin y se debe continuar en forma peridica de acuerdo a
la frecuencia y criterios establecidos en la gua DCO-SCM-GT-012.

Indicadores

Resultado
del CT

Cuartil
Meta

Pondera- Peso del
cin Actual Indicador

Cuartiles
1er

2do

3er

4to

2.0-2. 5

2.5-3. 0

3.0-3. 5

> 3.5

Negocio
Costo de Mantenimient o / Valor de Reemplazo de Activos, %
Costo de Produccin por Unidad de Salida

0

18

Vara de acuerdo a la Unidad de Produccin

0

10.8

Disponibilidad Mecnica, %

0

7.2

> 97

95- 97

80- 95

< 80

Utilizacin de activos con respecto a su capacidad, %

0

22

> 89

80- 89

70- 79

< 70

ndice de Paros No Programados, %

0

7.3

< =1.0

1.0-2. 0

2.0-3. 0

> 3.0

Trabajo Planeado / Trabajos Totales, %

0

7.3

> 85

75- 85

65- 75

< 65

Backlog, semanas

0

18

03- abr

04-jun

06- ago

>8

Cumplimient o de Programas, %

0

3.6

> 90

75- 90

60- 75< 60

Trabajo de emergencia, %

0

3.6

< 15

15- 25

25- 35

> 35

Tiempo extraordinario, %

0

3.6

20

Cumplimient o de Programas de Produccin,
%

0

3.6

> 95

90 - 9 5

75 - 9 0

< 75

ndice de Energa Consumida, %

0

3.6

< 100

Equipos crticos operando fuera de rangos
operacionales, %

0

16

15

Sistemas de Control fuera de servicio, nmero

0

3

0

13

35

>5

Mantenimiento P reventivo -Predictivo / Mantenimiento Total, %

0

4

60

40- 60

20- 40

< 20

Anlisis de Fallas completos (ACR), %

0

5

> 95

80- 95

60- 80

< 60

Cumplimient o de mantenimiento preventivo y
predictivo, %

0

4

> 95

90 - 9 5

75 - 9 0

< 75

Instalaciones - Equipo

Planeacin y Program acin

Operacin Segura

100 - 120 120 - 140

> 140

M antenimiento Preventivo y Predictivo

Efectividad de Programas de Confiabilidad
Tiempo Medio Entre Fallas

Vara de acuerdo al Tipo de Equipo

Tiempo Medio Para Reparar

11

Fallas detectadas previas a la falla, %

0

4

> 95

Nivel de Vibraciones promedio, pulgadas/
segundo

0

4

~ 0.08

Fallas por lubricacin / Fallas totales, %

ANEXOS

0

0

3

0


Vara de acuerdo al Tipo de Equipo
80 - 9 5

50 - 8 0

0.08- 0.12 0.12- 0.15
0.15
> 20

PAGINA 252

REVISIN:
FECHA:

ANEXOS


2
NOV
2009

PAGINA 253

Manual Del Sistema de Confiabilidad Operacional

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