1. Noiune. n conformitate cu dispoziiile art. 953 din noul Cod civil, motenirea 1 este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate ctre una sau mai multe persoane n fiin 2 . Regulile care guverneaz motenirea se aplic numai n cazul morii unei persoane fizice, nu i n cazul ncetrii existenei unei persoane juridice 3 . Frecvent, n locul noiunii de "motenire" se utilizeaz noiunea de "succesiune", care n materia dreptului de motenire are acelai neles 4 . De asemenea, acelai termen de "motenire" sau de "succesiune" este ntrebuinat pentru a desemna nsui patrimoniul persoanei fizice decedate, care se transmite mortis cauza motenitorilor si, adic masa succesoral lsat de defunct. De exemplu, cu acest neles se vorbete despre "motenirea lsat de defunct" sau "motenirea vacant" ori "motenirea dobndit de motenitori".
1 Motenirile deschise nainte de intrarea n vigoare a noului Cod civil sunt supuse legii n vigoare la data deschiderii motenirii (art. 91 din Legea de aplicare nr.71/2011). 2 Ca lucrri tiinifice de referin pentru materia dreptului de motenire recomandm: Mihail Eliescu, (I) Motenirea i devoluiunea ei n dreptul RSR, Editura Academiei 1966 (382 p.) i (II) Transmisiunea i mpreala motenirii n dreptul RSR, Editura Academiei 1966 (334 p.); F.Deak, Tratat de drept succesoral, Ediia a II-a actualizat i completat, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2002 (541 p.). Ca manuale i cursuri universitare pentru studiul materiei se recomand: M.Murean, I.Urs, Drept civil. Succesiuni, Editura Cordial Lex Cluj- Napoca, 2006 (229 p.); D.Chiric, Drept civil. Succesiuni i testamente, Editura Rosetti Bucureti, 2003 (568 p.); L.Stnciulescu, Drept civil. Partea special. Contracte i succesiuni, Ediia a II-a, Editura ALL Beck, Bucureti, 2004 (480 p.); Eugeniu Safta- Romano, Dreptul de motenire n Romnia. Doctrin i jurispruden. Vol. I i II, Editura Grafix, Iai, 1995 (344 + 318 p.); Raul Petrescu, Drept succesoral. Motenirea, devoluiunea i mpreala, Editura Oscar Print, Bucureti; Dumitru Macovei, Drept civil. Succesiuni, Editura Chemarea, Iai, 1993. 3 A se vedea F.Deak, op.cit., p.5. 4 ns n dreptul civil noiunea "succesiune" este ntrebuinat i ntr-un sens mai larg, incluznd orice transmisiune de drepturi, ntre vii sau pentru cauz de moarte, transmisiune care pot fi universal, cu titlu universal sau cu titlu particular. De exemplu, cumprtorul este succesorul cu titlu particular al vnztorului (pentru amnunte, a se vedea F.Deak, op.cit., p.6). 2
Persoana decedat, despre a crei motenire este vorba, se numete defunct sau de cujus (abreviere din formula dreptului roman is de cujus succesione agitur = cel despre a crui motenire este vorba). Se mai utilizeaz i termenul de "autor" (autorul comun al motenitorilor), iar n cazul motenirii testamentare, de "testator". Persoanele care dobndesc patrimoniul defunctului se numesc "motenitori" sau "succesori", iar n cazul motenirii testamentare "motenitori testamentari" sau "legatari". 2. Felurile motenirii. Potrivit art. 955 alin.1 din noul Cod civil, "patri- moniul defunctului se transmite prin motenire legal, n msura n care cel care las motenirea nu a dispus altfel prin testament ". Prin urmare, ca i n sistemul vechiului Cod civil romn, motenirea este de dou feluri: legal sau testamentar. a) Motenirea este legal atunci cnd patrimoniul defunctului se transmite n temeiul legii, ctre persoanele, n ordinea i n cotele stabilite de lege. Ea are loc atunci cnd defunctul nu a dispus de patrimoniul su prin testament sau, dei a dispus, testamentul su nu produce efecte, n total sau n parte. De asemenea, motenirea este legal i atunci cnd defunctul a lsat testament, ns acesta nu cuprinde dispoziii referitoare la transmiterea patrimoniului su, ci numai alte dispoziii (de exemplu, referitoare la funeralii, numirea unui executor testamentar etc.). n literatura de specialitate, n locul noiunii de motenire legal se mai folosete uneori noiunea din dreptul roman "motenire ab intestat", adic fr testament (persoan decedat fr a face testament) 5 . Persoanele care dobndesc motenirea ab intestat sunt motenitori universali, adic au vocaie la ntregul patrimoniu succesoral chiar dac, n concret, exist o pluralitate de motenitori. Motenitorii legali nu pot avea vocaie numai la bunuri singulare, privite izolat (ut singuli), deci nu pot exista motenitori legali cu titlu particular 6 . b) Motenirea este testamentar atunci cnd patrimoniul defunctului se transmite n temeiul voinei defunctului, exprimat n cuprinsul unui testament,
5 A se vedea F.Deak, op.cit., p.10. n literatura de specialitate francez se utilizeaz cu precdere noiunea de "succesiune ab intestat" ( a se vedea Henri et Leon Mazeaud, Jean Mazeaud, Leqons de droit civil, vol.IV, Paris, 1963, p.535, nr.663, citai dup F.Deak, op.cit. p.10). n dreptul roman motenirea testamentar era regula, iar motenirea legal se definea prin raportare la absena testamentului; n dreptul roman a muri fr testament era o dezonoare deoarece romanii aveau mania de a face testamente. n acest sens, a se vedea C.St.Tomulescu, Drept privat roman, Universitatea Bucureti, 1973, p.202. 6 A se vedea F.Deak, op.cit., p.8. 3 ctre persoanele desemnate (instituite) de el ca legatari 7 . c) Coexistena motenirii legale cu cea testamentar. Cele dou feluri de motenire nu se exclud reciproc, putnd coexista, mprejurare ce rezult din dispoziiile art. 955 alin.2: "O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin motenire testamentar, iar cealalt parte prin motenire legal". De exemplu, dac defunctul a dispus prin testament numai de o parte din bunurile sale, cealalt parte, de care el nu a dispus, se va atribui motenitorilor legali; tot astfel, atunci cnd legatele instituite depesc cotitatea disponibil, dac exist motenitori rezervatari acetia vor culege rezerva succesoral n temeiul legii, iar legatari vor dobndi cotitatea disponibil, n temeiul testamentului; mai mult, ca i n sistemul vechiului Cod civil romn, una i aceeai persoan poate dobndi efectiv o parte din motenire n temeiul legii (ca motenitor rezervatar), iar alt parte n temeiul testamentului (ca legatar) 8 . n dreptul nostru, motenirea legal este regula, ns aceasta poate fi nlturat, n tot sau n parte, prin testamentul lsat de defunct. Motenirea testamentar nltur pe cea legal numai dac nu exist motenitori rezervatari, iar defunctul a instituit prin testament legatari cu vocaie la ntreaga motenire. 3. Sediul materiei. Principalele dispoziii normative care reglementeaz motenirea sunt cuprinse n noul Cod civil (art. 953 - 1163) i n unele legi speciale. 4. Caractere juridice. Transmiterea succesoral are anumite particulariti care o deosebesc de celelalte moduri de transmitere a drepturilor i obligaiilor. Astfel, transmiterea succesoral este o transmisiune: a) pentru cauz de moarte (mortis cauza) deoarece produce efecte numai la moartea persoanei fizice. Prin urmare, normele dreptului succesoral nu se aplic n cazul transmisiunilor prin acte ntre vii i nici n cazul ncetrii existenei unei persoane juridice. b) universal, cci privete totalitatea drepturilor i obligaiilor patrimoniale 9 care au aparinut defunctului, respectiv ntregul su patrimoniu, privit ca universalitate. Acestea se transmit fie unui motenitor unic (universal), fie mai multor motenitori, n cote pri, egale sau inegale (cu titlu universal). Prin testament se pot institui legatari universali sau cu titlu universal, dar pot fi instituii i legatari cu titlu particular, situaie n care opereaz o transmisiune succesoral cu titlu particular.
7 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.6. 8 Pentru amnunte, a se vedea F.Deak, op.cit., p.7-11. 9 Drepturile i obligaiile nepatrimoniale, n principiu, nu se transmit prin deces. 4 Prin caracterul universal, transmisiunea succesoral se deosebete de transmisiunile prin acte ntre vii, acestea din urm neputnd avea ca obiect un patrimoniu. c) unitar, deoarece motenirea se transmite la motenitori dup aceleai norme juridice, indiferent de natura (mobile sau imobile), proveniena (de pe linie matern sau patern) sau originea bunurilor (motenite sau achiziionate). Prin excepie de la acest caracter, n lipsa descendenilor, mobilierul i obiectele de uz casnic, care au fost afectate folosinei comune a soilor, revin exclusiv soului supravieuitor, cu excluderea celorlali motenitori 10 . Prin urmare, n privina acestor bunuri, se aplic o reglementare special, derogatorie de la regulile generale care guverneaz motenirea, legiuitorul nlturnd principiul unitii transmisiunii succesorale. d) indivizibil, cci acceptarea sau renunarea nu se poate limita doar la o parte din motenire, ci trebuie s priveasc totalitatea ei (sau totalitatea prii la care motenitorul are vocaie). Prin excepie de la acest caracter, succesibilul 11 care cumuleaz calitatea de motenitor legal cu aceea de legatar poate opta diferit cu privire la motenirea legal i respectiv la legat (art.1102) 12 .
Seciunea a II-a
DESCHIDEREA MOTENIRII
5. Noiune. Potrivit art. 954 alin.1 "Motenirea unei persoane se deschide n momentul decesului acesteia" . Prin urmare, deschiderea motenirii are loc fie prin moartea fizic constatat, fie prin moartea judectorete declarat. n schimb, trebuie reinut c dispariia unei persoane nu are acest efect, deoarece cel disprut este socotit a fi n via, dac nu a intervenit o hotrre declarativ de moarte rmas definitiv (art.53). 6. Data deschiderii succesiunii. Data deschiderii succesiunii este momentul (clipa) morii persoanei fizice despre a crei motenire este vorba.
10 Excepiile de la caracterul unitar al transmisiunii succesorale sunt denumite de unii autori "succesiuni extraordinare" sau "succesiuni anomale", adic situaii n care anumite bunuri se transmit pe cale succesoral dup alte reguli dect cele obinuite, ordinare. Succesiunea anomal (anormal) desemneaz o devoluiune ntemeiat pe natura sau proveniena bunurilor succesorale. Este cazul bunurilor la care se refer art.974 din noul Cod civil (mobilierul i obiectele de uz casnic ce se cuvin soului supravieuitor) i al dreptului de locaiune transmis n caz de deces al titularului contractului de nchiriere n temeiul art.1834 din noul Cod civil. 11 Potrivit art. 1100 alin.2 din noul Cod civil, prin succesibil se nelege "persoana care ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru a putea moteni, dar care nu i-a exercitat nc dreptul de opiune succesoral". 12 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.8-9. 5 Dovada morii se face, n principiu, cu orice mijloc de prob, moartea fiind un fapt juridic. De obicei, dovada morii rezult, dup caz, fie din certificatul de deces, fie din hotrrea declarativ de moarte, acte care, n aceast privin, fac dovada deplin, pn la proba contrar, putnd fi combtute sau completate (de exemplu, cu ora sau minutul morii) prin orice mijloc de prob 13 . Dac este cazul, persoanele interesate pot dovedi nu numai ziua morii, ci i ora sau minutul morii, atunci cnd dou sau mai multe persoane, cu vocaie succesoral reciproc, au decedat la aceeai dat. De exemplu, au decedat n aceeai mprejurare: accident aviatic, feroviar, auto etc. situaie n care se prezum c au murit deodat. Deschiderea motenirii nu se confund cu deschiderea procedurii succesorale notariale conform Legii nr.36/1995. Interesul stabilirii exacte a datei deschiderii motenirii const n faptul c, n funcie de aceast dat: - se determin capacitatea de a moteni i vocaia succesoral, compunerea i stabilirea valorii masei succesorale; - se determin momentul nceperii, ca regul, a curgerii termenului de prescripie a dreptului de opiune succesoral (art.1103); - se determin legea aplicabil, n caz de conflict de legi n timp; - se determin momentul pn la care retroactiveaz acceptarea sau renunarea la motenire; - se determin momentul iniial al indiviziunii, n cazul n care sunt mai muli motenitori i acela pn la care retroactiveaz efectul declarativ al partajului. 7. Locul deschiderii motenirii. Potrivit art.954 alin.2 din noul Cod civil, motenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului (indiferent dac a decedat la acest domiciliu, la spital sau n alt parte; nu intereseaz nici locul reedinei, dac defunctul avea o alt locuin vremelnic sau secundar). Stabilirea ultimului domiciliu al defunctului, ca loc al deschiderii motenirii, se impune din considerente de ordin practic, ntruct la ultimul domiciliu se afl, de obicei, nscrisurile defunctului (testamentul) i se pot culege cel mai uor informaiile despre motenire i motenitori 14 . Dovada ultimului domiciliu se face, conform art. 954 alin.2, cu certificatul de deces sau, dup caz, cu hotrrea judectoreasc declarativ de moarte rmas definitiv. ns, domiciliul fiind o stare de fapt, dovada se poate face prin orice mijloace de prob 15 .
13 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.9; Pentru unele amnunte, a se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, Instituii de drept civil n reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu 2012, p.517. 14 A se vedea, pentru amnunte, F.Deak, op.cit., p.32-33. 15 n acest sens, a se vedea Tribunalul Suprem, sec.civ., decizia nr.576/1972, n R.R.D.nr.10/1992, p.174 i dec.nr.613/1973, n C.D. 1973, p.147-149. 6 Dac ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se afl pe teritoriul Romniei, motenirea se deschide la locul din ar aflat n circumscripia notarului public celui dinti sesizat, cu condiia ca n aceast circumscripie s existe cel puin un bun imobil al celui care las motenirea. n cazul n care n patrimoniul succesoral nu exist bunuri imobile, locul deschiderii motenirii este n circumscripia notarului public celui dinti sesizat, cu condiia ca n aceast circumscripie s se afle bunuri mobile ale celui ce las motenirea. Atunci cnd n patrimoniul defunctului nu exist bunuri situate n Romnia, locul deschiderii motenirii este n circumscripia notarului public celui dinti sesizat (art.954 alin.3). Dispoziiile de mai sus se aplic n mod corespunztor i atunci cnd primul organ sesizat n vederea desfurrii procedurii succesorale este instana de judecat (art. 954 alin.4) 16 . Interesul stabilirii locului deschiderii motenirii const n faptul c: - acest loc determin competena teritorial a instanei de judecat care va judeca aciunile referitoare la motenire (cererile privitoare la motenire i la preteniile reciproce dintre motenitori - petiia de ereditate, aciunea n reduciune, aciunea de partaj succesoral, anularea certificatului de motenitor; cererile privitoare la validitatea sau executarea dispoziiilor testamentare; cererile legatarilor mpotriva vreunuia dintre motenitori sau mpotriva executorului testamentar) 17 ; - secretarul consiliului local al localitii ultimului domiciliu al defunctului poate cere (dac motenirea cuprinde bunuri imobile) deschiderea procedurii succesorale notariale i, dac este cazul, luarea msurilor de conservare (art.68 i 70 din Legea nr.36/1995); - procedura succesoral notarial este de competena notarului public de la locul deschiderii motenirii (art.10 din Legea nr.36/1995).
Seciunea a III-a
CONDIIILE CERUTE PENTRU A MOTENI
8. Enumerare. Pentru ca o persoan s poat moteni, ea trebuie s ndeplineasc trei condiii generale: - s aib capacitate succesoral;
16 Dispoziiile art. 954 alin.3 i 4 din noul Cod civil se aplic numai procedurilor succesorale notariale sau judiciare ncepute dup intrarea n vigoare a Codului civil (art.92 din Legea nr.71/2011). 17 A se vedea F.Deak, op.cit., p.37-38; G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.520. 20 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.12. 7 - s aib vocaie succesoral (adic s fie chemat la motenire); - s nu fie nedemn de a moteni 18 . Condiiile de mai sus trebuie s fie ntrunite cumulativ, indiferent dac este vorba despre motenire legal sau testamentar. 9. Capacitatea succesoral. Conform art. 957 alin.1 din noul Cod civil "o persoan poate moteni dac exist la momentul deschiderii motenirii. Dispoziiile art.36, 53 i 208 sunt aplicabile". Prin urmare, orice persoan care exist la data deschiderii motenirii are capacitate succesoral. Deci, capacitatea succesoral nu este legat direct de capacitatea civil (de folosin i de exerciiu), ci privete existena n via a persoanei succesibile. A) Au capacitate succesoral: a) persoanele nscute i aflate n via la data deschiderii motenirii; este indiferent ct timp a trit motenitorul dup deschiderea motenirii, fiind suficient ca, n momentul decesului persoanei despre a crei motenire este vorba, el s fi fost n via, chiar dac a decedat ulterior. Dovada existenei n via la data deschiderii motenirii se face cu actele de stare civil sau, dac este nevoie, prin orice mijloace de prob; b) persoanele nc nenscute, dar concepute la data deschiderii motenirii, cu condiia de a se nate vii (chiar dac nu viabile). n acest sens, art. 36 prevede c "drepturile copilului sunt recunoscute de la concepiune, ns numai dac el se nate viu". Dovada concepiei se face prin aplicarea prezumiei timpului legal al concepiei (art. 412), considerndu-se c era conceput la data deschiderii motenirii orice copil, cu vocaie succesoral, nscut nainte de mplinirea a 300 de zile de la data morii persoanei despre a crei motenire este vorba 19 . c) persoanele disprute, cci acestea sunt socotite de lege a fi n via, pn la declararea judectoreasc a morii; dup declararea morii, existena capacitii succesorale depinde, retroactiv, de mprejurarea dac data morii, stabilit prin hotrrea judectoreasc, se situeaz nainte sau dup data deschiderii motenirii 20 ; d) persoanele juridice existente la data deschiderii motenirii, care au capacitate succesoral de la data nregistrrii (dac sunt supuse nregistrrii) sau de la data actului de nfiinare, de la data autorizrii constituirii lor sau de la data ndeplinirii oricrei alte cerine prevzute de lege (art. 205 alin.1 i 2 din noul Cod civil). Conform art.208 din noul Cod civil ".....orice persoan juridic
18 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.11. 19 Conform art.412 alin.2 din noul Cod civil, prin mijloace de prob tiinifice se poate face dovada concepiunii copilului ntr-o anumit perioad din intervalul de timp prevzut la alin. 1 sau chiar n afara acestui interval (cuprins ntre a trei suta i a o sut optzecea zi dinaintea naterii). 8 poate primi liberaliti n condiiile dreptului comun, de la data actului de nfiinare sau, n cazul fundaiilor testamentare, din momentul deschiderii motenirii testatorului, chiar i n cazul n care liberalitile nu sunt necesare pentru ca persoana juridic s ia fiin n mod legal". Trebuie precizat c persoanele juridice pot dobndi motenirea numai n temeiul unui testament (prin legat). B) Nu au capacitate succesoral: a) persoanele predecedate (care au murit naintea deschiderii motenirii), precum i persoanele juridice desfiinate (care nu mai aveau fiin legal la data deschiderii motenirii); b) persoanele fizice nc neconcepute la data deschiderii motenirii (cele nscute la mai mult de 300 de zile, socotite de la data deschiderii motenirii) precum i persoanele juridice care nu aveau nc fiin legal la data deschiderii motenirii; c) comorienii i codecedaii. Potrivit art. 957 alin.2 din noul Cod civil "dac, n cazul morii mai multor persoane, nu se poate stabili c una a supravieuit alteia, acestea nu au capacitatea de a se moteni una pe alta". n literatura de specialitate, comorienii sunt persoanele decedate n aceeai mprejurare, fr a se putea stabili c una ar fi supravieuit celeilalte, persoane prezumate c au murit deodat, astfel nct nici una nu o va putea moteni pe cealalt 21 . Codecedaii sunt persoane cu vocaie succesoral reciproc, ce au decedat n acelai timp, chiar dac nu n aceeai mprejurare, fr a se putea stabili c una ar fi supravieuit celeilalte (a se vedea F.Deak, op.cit., p.48-52). 10. Vocaia (chemarea) succesoral. Potrivit art.962 din noul Cod civil, pentru a putea moteni, o persoan trebuie s aib calitatea cerut de lege sau s fi fost desemnat de ctre defunct prin testament. Rezult c vocaia succesoral este determinarea persoanelor ndreptite s vin la motenire, care se face fie prin lege, fie prin testament. Legea confer vocaie succesoral, adic cheam la motenire, rudele defunctului, soul supravieuitor i statul (comuna, oraul, municipiul). Testamentul cheam la motenire persoanele fizice sau juridice instituite ca legatari prin voina testatorului. 11. Nedemnitatea succesoral. Pentru ca o persoan s moteneasc trebuie s ndeplineasc (alturi de condiiile capacitii i vocaiei succesorale) i o condiie negativ - s nu fie nedemn de a moteni. a) Noiune i natur juridic. Nedemnitatea succesoral este sanciunea civil a decderii din dreptul de a moteni, care se aplic persoanei (cu capacitate i vocaie succesoral) vinovat de o fapt grav fa
21 Ibidem p.12-13. 9 de de cujus 22 . Sanciunea nedemnitii opereaz fie de drept, n temeiul legii, fie n baza unei hotrri judectoreti, iar nu n temeiul voinei defunctului. b) Caractere juridice. Nedemnitatea succesoral, ca sanciune civil, prezint urmtoarele caractere juridice: - se aplic numai dac faptele au fost svrite cu vinovie, deci, implicit, de persoane avnd discernmnt; - se aplic att n cazul motenirii legale, ct i n cazul motenirii testamentare (ceea ce este o noutate fa de vechiul Cod civil de la 1864); - se aplic i produce efecte numai n privina autorului faptei, nu i fa de alte persoane chemate la motenirea defunctului, n nume propriu sau prin reprezentare; - nu poate fi extins la alte moteniri, nedemnul fiind nlturat numai de la motenirea persoanei fa de care s-a fcut vinovat prin faptele comise; - opereaz de drept, dar poate fi i judiciar (declarat de ctre instana judectoreasc); - efectele nedemnitii pot fi nlturate expres de ctre cel care las motenirea, fie prin testament, fie prin act autentic notarial (cu alte cuvinte, defunctul l poate ierta pe nedemn, ceea ce nu se putea n sistemul vechiului Cod civil de la 1864). c) Felurile nedemnitii. Din dispoziiile art. 958 i 959 ale noului Cod civil rezult c, spre deosebire de dispoziiile vechiului Cod civil romn de la 1864, nedemnitatea este de dou feluri: nedemnitatea de drept i nedemnitatea judiciar. d) Cazurile de nedemnitate. n temeiul art.958 i 959 23 , cazurile de nedemnitate sunt urmtoarele: 1 0 Nedemnitatea de drept. Conform art. 958 alin. 1 din noul Cod civil, este de drept nedemn de a moteni: - persoana condamnat penal pentru svrirea unei infraciuni cu intenia de a-l ucide pe cel care las motenirea; - persoana condamnat penal pentru svrirea, nainte de deschiderea motenirii, a unei infraciuni cu intenia de a-l ucide pe un alt succesibil care, dac motenirea ar fi fost deschis la data svririi faptei, ar fi nlturat sau ar fi restrns vocaia la motenire a fptuitorului. Pentru ca o persoan s fie nlturat de la motenire pentru aceste cazuri de nedemnitate, trebuie s fie ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii; motenitorul s fi omort sau s fi ncercat s l omoare (omor sau tentativ de omor), cu intenie, pe cel care las motenirea (deci, uciderea din culp sau
22 Ibidem p.13; Pentru o definiie asemntoare a se vedea F.Deak, op.cit., p.59; G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.526. 23 Prevederile art.958 i 959 se aplic numai faptelor svrite dup intrarea n vigoare a Codului civil. 10 loviturile cauzatoare de moarte nu atrag sanciunea nedemnitii de drept, deoarece nu sunt comise cu intenia de a-l ucide pe cel care las motenirea); motenitorul s fi fost condamnat penal, n calitate de autor, coautor, instigator sau complice, pentru omor sau tentativ de omor; hotrrea penal de condamnare s fi rmas definitiv. Dac motenitorul a fost achitat, el nu va fi nedemn. n schimb, potrivit art. 958 alin.2, n cazul n care condamnarea pentru faptele menionate mai sus este mpiedicat prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripia rspunderii penale, nedemnitatea de drept opereaz dac acele fapte au fost constatate printr-o hotrre judectoreasc civil definitiv. Nedemnitatea de drept poate fi constatat oricnd, la cererea oricrei persoane interesate sau din oficiu de ctre instana de judecat ori de ctre notarul public, pe baza hotrrii judectoreti din care rezult nedemnitatea (art.958 alin.3). 2 0 Nedemnitatea judiciar. Potrivit art. 959 alin.1, poate fi declarat nedemn de a moteni: - persoana condamnat penal pentru svrirea, cu intenie, mpotriva celui care las motenirea a unor fapte grave de violen, fizic sau moral, ori, dup caz, a unor fapte care au avut ca urmare moartea victimei; - persoana care, cu rea-credin, a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat testamentul defunctului; - persoana care, prin dol sau violen, l-a mpiedicat pe cel care las motenirea s ntocmeasc, s modifice sau s revoce testamentul. Pentru ca o persoan s fie nlturat de la motenire de ctre instana de judecat, pentru aceste cazuri de nedemnitate, trebuie s fie ndeplinite cumulativ aceleai condiii, artate mai sus, n cazul nedemnitii de drept. Motenitorul trebuie s fi comis faptele de mai sus cu intenie (apreciem c uciderea din culp nu atrage nedemnitatea judiciar, dar loviturile cauzatoare de moarte, fiind comise cu intenie i avnd drept rezultat moartea victimei, atrag sanciunea nedemnitii judiciare). Potrivit art. 959 alin.2, orice succesibil poate cere instanei judectoreti, sub sanciunea decderii, s declare nedemnitatea, n termen de un an de la data deschiderii motenirii 24 . Dac hotrrea de condamnare pentru faptele prevzute la art. 959 alin. 1 lit. a) se pronun ulterior datei deschiderii motenirii, termenul de un an se calculeaz de la data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare. Atunci cnd condamnarea pentru faptele menionate la art.959 alin.1 lit. a) este mpiedicat prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin
24 Conform aceluiai art.959 alin.2, introducerea aciunii constituie un act de acceptare tacit a motenirii de ctre succesibilul reclamant. 11 prescripia rspunderii penale, nedemnitatea se poate declara dac acele fapte au fost constatate printr-o hotrre judectoreasc civil definitiv. n acest caz, termenul de un an curge de la apariia cauzei de mpiedicare a condamnrii, dac aceasta a intervenit dup deschiderea motenirii (art.959 alin.4). n cazurile prevzute la art. 959 alin.1 lit. b) i c), termenul de un an curge de la data cnd succesibilul a cunoscut motivul de nedemnitate, dac aceast dat este ulterioar deschiderii motenirii (art.959 alin.5). Aciunea n declararea nedemnitii poate fi introdus i de ctre comuna, oraul sau municipiul n a cror raz teritorial se afl bunurile la data deschiderii moteniri, n cazul n care (afar de autorul faptei care atrage nedemnitatea) nu mai exist ali succesibili. e) Efectele nedemnitii. Potrivit art. 960 alin.1 din noul Cod civil, nedemnul este nlturat att de la motenirea legal, ct i de la cea testamentar. 1 0 Efectele nedemnitii fa de nedemn. Efectele nedemnitii constau n desfiinarea retroactiv a titlului de motenitor al nedemnului. ntruct titlul de motenitor al nedemnului este desfiinat de la data deschiderii motenirii, el pierde dreptul la partea de motenire care i s-ar fi cuvenit, inclusiv dreptul la rezerva succesoral. Partea sa de motenire va fi culeas de ctre ceilali motenitori. Prin urmare, nlturarea de la motenire a nedemnului va profita comotenitorilor legali sau motenitorilor legali subsecveni, chiar i legatarilor sau donatarilor n cazul n care nedemnul era motenitor rezervatar 25 . Dac nedemnul a intrat n posesia bunurilor motenirii, trebuie s le restituie persoanelor ndreptite. Restituirea se face, n principiu, n natur, iar dac restituirea n natur nu este posibil (de exemplu, bunurile au pierit, indiferent din ce cauz, ori au fost nstrinate, expropriate etc.), nedemnul va fi obligat s plteasc despgubiri, fiind considerat posesor de rea-credin i de drept pus n ntrziere, de la data intrrii n folosina bunurilor motenirii 26 . n acest sens, conform art. 960 alin.2, posesia exercitat de nedemn asupra bunurilor motenirii este considerat posesie de rea-credin. n privina fructelor naturale, industriale sau civile, fiind posesor de rea- credin de la data deschiderii motenirii, nedemnul trebuie s le restituie n natur, iar dac restituirea n natur nu este posibil, ntruct nedemnul le-a consumat ori a neglijat s le culeag, va restitui valoarea lor 27 . ns, nedemnul are dreptul s i se napoieze sumele cheltuite pentru achitarea datoriilor motenirii (cu dobnzi), precum i cheltuielile necesare i utile fcute cu privire la bunurile motenirii, inclusiv cheltuielile ocazionate de
25 A se vedea F.Deak, op.cit., p.65; G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.529. 26 A se vedea F.Deak, op.cit., p.65. 27 Ibidem p.65. 12 perceperea fructelor. Mai trebuie reinut c drepturile i obligaiile nedemnului fa de motenire, considerate stinse prin confuziune, vor renate. 2 0 Efectele nedemnitii fa de descendenii nedemnului. n sistemul vechiului Cod civil de la 1864, sanciunea nedemnitii producea efecte i fa de descendenii nedemnului, n sensul c acetia nu puteau moteni prin reprezentarea ascendentului lor nedemn. Descendenii nedemnului puteau veni la motenirea lui de cujus numai n nume propriu. ns, noul Cod civil, la art. 967 alin.1 prevede c: "poate fi reprezentat persoana lipsit de capacitatea de a moteni, precum i nedemnul, chiar aflat n via la data deschiderii motenirii". Prin urmare, n prezent, sanciunea nedemnitii nu produce efecte fa de descendenii nedemnului, care vor putea veni la motenire att n nume propriu, ct i prin reprezentarea ascendentului lor nedemn. 3 0 Efectele nedemnitii fa de teri. Fa de terii cu care nedemnul a contractat, n timpul ct a deinut bunurile motenirii, art. 960 alin. 3 din noul Cod civil prevede c rmn valabile actele de conservare i de administrare, n msura n care profit motenitorilor. De asemenea, se menin i actele de dispoziie cu titlu oneros ncheiate ntre nedemn i terii dobnditori de bun- credin, regulile din materia crii funciare fiind ns aplicabile. n celelalte cazuri se aplic principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis. f) nlturarea efectelor nedemnitii. Potrivit art. 961 alin.1 din noul Cod civil, efectele nedemnitii de drept sau judiciare pot fi nlturate expres prin testament sau printr-un act autentic notarial de ctre cel care las motenirea. Fr o declaraie expres, legatul lsat nedemnului dup svrirea faptei care atrage nedemnitatea, nu nltur efectele nedemnitii. De asemenea, efectele nedemnitii nu pot fi nlturate prin reabilitarea nedemnului, amnistie intervenit dup condamnare, graiere sau prin prescripia executrii pedepsei penale (art. 961 alin.2). g) Invocarea nedemnitii succesorale. Nedemnitatea poate fi invocat de orice persoan interesat, care urmeaz s profite de nlturarea nedemnului de la motenire, cum sunt: comotenitorii legali, motenitorii legali subsecveni, legatarii sau donatarii (n cazul n care nedemnul ar fi fost motenitor rezervatar). De asemenea, nedemnitatea poate fi invocat i de creditorii acestor persoane, pe calea aciunii oblice, ntruct dreptul de a invoca nedemnitatea nu este un drept exclusiv personal. Considerm c chiar i nedemnul ar putea invoca nedemnitatea de drept (nu i nedemnitatea judiciar). n toate cazurile, nedemnitatea poate fi constatat sau declarat de ctre instana judectoreasc numai dup deschiderea motenirii i numai dac vocaia 13 succesoral a nedemnului este concret, nefiind nlturat de la motenire prin prezena unor motenitori n rang preferat.
CAPITOLUL II
MOTENIREA LEGAL
Seciunea I
REGULI GENERALE
12. Dispoziii generale. Dac defunctul nu a lsat testament sau, dei a lsat un testament, nu cuprinde legate ori acestea sunt ineficace, legea cheam la motenire pe soul supravieuitor i rudele defunctului. n acest caz, conform art. 963 alin.1 din noul Cod civil, motenirea se cuvine, n ordinea i dup regulile stabilite de lege, soului supravieuitor i rudelor defunctului i anume descendenilor, ascendenilor i colateralilor acestuia. Descendenii i ascendenii au vocaie la motenire indiferent de gradul de rudenie cu defunctul, iar colateralii numai pn la gradul al patrulea inclusiv (art.963 alin.2). Vocaia succesoral a rudelor este reciproc (de exemplu, copilul are vocaie la motenirea tatlui su, dar i tatl are vocaie la motenirea copilului su, dac acesta a murit mai nainte). Reciprocitatea vocaiei succesorale nu exist n cazul motenirii testamentare i nici n cazul persoanelor juridice sau al comunei, oraului i municipiului. ntruct legea cheam la motenire rudele defunctului, precizm c rudenia este de dou feluri: rudenia fireasc i rudenia civil. Rudenia fireasc este legtura bazat pe descendena unei persoane dintr- o alt persoan sau pe faptul c mai multe persoane au un ascendent comun (art.405 alin.1). Rudenia civil este legtura rezultat din adopia ncheiat n condiiile prevzute de lege (art.405 alin.2). De asemenea, ca i n sistemul vechiului Cod civil de la 1864, rudenia poate fi: n linie dreapt sau colateral. Rudenia este n linie dreapt n cazul descendenei unei persoane dintr-o alt persoan i poate fi ascendent sau descendent (art.406 alin.1). 14 Rudenia este n linie colateral atunci cnd rezult din faptul c mai multe persoane au un ascendent comun (art.406 alin.2). Gradul de rudenie se stabilete, conform art. 406 alin.3, astfel: a) n linie dreapt, dup numrul naterilor; astfel, copiii i prinii sunt rude de gradul nti, nepoii i bunicii sunt rude de gradul al doilea; b) n linie colateral, dup numrul naterilor, urcnd de la una dintre rude pn la ascendentul comun i cobornd de la aceasta pn la cealalt rud; astfel, fraii sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mtua i nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al patrulea. Pentru a nu chema la motenire deodat toate rudele defunctului (care dac sunt foarte multe ar determina frmiarea excesiv a motenirii), art.964 alin. 1 le mparte n patru clase de motenitori, stabilind c rudele defunctului vin la motenire n urmtoarea ordine: a) Clasa nti: descendenii (adic rudele defunctului n linie dreapt descendent: copiii, nepoii, strnepoii, str-strnepoii etc.); b) Clasa a doua: ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai (adic prinii defunctului - fireti sau adoptatori - i fraii sau surorile defunctului, precum i descendenii acestora, pn la gradul al patrulea); c) Clasa a treia: ascendenii ordinari (adic bunicii, strbunicii, str- strbunicii etc.); d) Clasa a patra: colateralii ordinari (adic unchii i mtuile, verii primari i verioarele primare etc.): Concubinajul este indiferent, deoarece nu creeaz vocaie la motenire. n lipsa motenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei, oraului sau, dup caz, municipiului n a crui raz teritorial se aflau bunurile la data deschiderii motenirii (art.963 alin.3). 13. Principiile generale ale devoluiunii legale a motenirii. a) Rudele defunctului sunt chemate la motenire n ordinea claselor de motenitori. Astfel, descendenii, motenitori din clasa nti, vin la motenire naintea celor din clasa a doua, chiar dac sunt rude de grad mai ndeprtat cu defunctul (de exemplu, strnepotul n linie dreapt descendent al defunctului, fiind descendent i deci motenitor din clasa nti, dei rud de gradul al treilea, vine la motenire naintea printelui defunctului, care este rud de gradul nti, dar care, ca ascendent privilegiat, face parte din clasa a doua de motenitori, chemat la motenire numai n lips de rude din clasa nti) 28 .
28 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.18; G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.535. Aa cum s-a artat n literatura juridic, de regul, o rud a defunctului poate face parte dintr-o singur clas. Este totui posibil ca legtura de rudenie s fie dubl i, ca urmare, persoana n cauz s fac parte din dou clase. De exemplu, copilul nscut din cstoria ncheiat ntre nepotul defunctului n linie dreapt i nepotul de frate al defunctului face parte att din clasa nti (n calitate de strnepot al defunctului, rud n linie dreapt de gradul IV), ct i din clasa a doua (n calitate de strnepot de frate, rud colateral de gradul IV). n 15 Potrivit art. 964 alin.2, dac n urma dezmotenirii rudele defunctului din clasa cea mai apropiat nu pot culege ntreaga motenire, atunci partea rmas se atribuie rudelor din clasa subsecvent care ndeplinesc condiiile pentru a moteni 29 . Prin excepie de la acest principiu, soul supravieuitor al defunctului (care nu este rud cu acesta 30 i nu face parte din nici o clas) vine la motenire n concurs cu oricare dintre clase. Deci, soul supravieuitor nu nltur de la motenire nicio clas de motenitori, dar nici nu este nlturat de la motenire, indiferent de clasa cu care vine n concurs. b) n cadrul aceleiai clase, rudele de grad mai apropiat cu defunctul nltur de la motenire pe cele de grad mai ndeprtat, cu excepia cazurilor pentru care legea dispune altfel (art.964 alin.3). Se mai numete i principiul proximitii gradului de rudenie ntre motenitorii din aceeai clas. De exemplu, copiii defunctului nltur de la motenire pe nepoi, strnepoi etc.; bunicii i nltur pe strbunici; unchii i mtuile pe verii primari etc. Prin excepie de la acest principiu, n clasa a doua, prinii defunctului (rude de gradul nti) nu nltur de la motenire pe fraii i surorile acestuia (rude de gradul al doilea), ci vin mpreun la motenire. De asemenea, unele rude de grad mai ndeprtat cu defunctul nu sunt nlturate de la motenire, dac vin la aceasta prin reprezentarea ascendentului lor, urcnd n locul i gradul acestuia. c) n cadrul aceleiai clase, rudele de grad egal motenesc n pri egale, dac legea nu prevede altfel (art.964 alin.4). De exemplu, dac la motenire sunt chemai cei patru copii ai defunctului, fiecare are dreptul la o ptrime. Prin excepie de la acest principiu, fraii i surorile defunctului, dac provin din cstorii diferite, primesc pri inegale, ntruct motenirea se mparte mai nti pe linii i apoi partea cuvenit fiecrei linii se mparte la numrul frailor chemai la aceasta; dar, fraii buni motenesc att n linia patern ct i n linia matern, spre deosebire de fraii consngeni sau de cei uterini, care motenesc, fiecare, numai n linia respectiv 31 .
aceast ipotez, persoana n discuie poate invoca drept temei al chemrii la motenire calitatea de strnepot al defunctului n linie dreapt, pentru a nltura de la motenire rudele din clasa a doua, sau poate renuna la motenire n prima calitate i s moteneasc n calitate de strnepot de frate (a se vedea F.Deak, op.cit., p.74). 29 Este posibil aceast situaie numai dac, prin testament, sunt exheredai motenitorii dintr- o clas, care sunt i motenitori rezervatari (descendenii sau prinii defunctului). 30 n literatura juridic s-a artat c soul supravieuitor poate fi rud cu defunctul, n ipoteza cstoriei ncheiat ntre verii primari; ns, cele dou caliti nu pot fi invocate cumulativ, deoarece soul supravieuitor poate moteni numai n nume propriu (eventual prin retransmitere), iar nu i prin reprezentare (A se vedea F.Deak, op.cit., p.74). 31 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.19. 16 De asemenea, rudele de acelai grad pot moteni cote inegale, dac toate vin la motenire prin reprezentarea ascendentului lor, iar nu n nume propriu, cci n aceast situaie motenirea defunctului se mparte mai nti pe tulpini i fiecare reprezentant vine la motenirea tulpinii, adic a prii din patrimoniul succesoral cuvenit ascendentului su pe care l reprezint.
Seciunea a II-a
REPREZENTAREA SUCCESORAL
14. Noiune. Potrivit art. 965 din noul Cod civil "Prin reprezentare succesoral, un motenitor legal de un grad mai ndeprtat, numit reprezentant, urc, n virtutea legii, n drepturile ascendentului su, numit reprezentat, pentru a culege partea din motenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia dac nu ar fi fost nedemn fa de defunct sau decedat la data deschiderii motenirii". Reprezentarea succesoral este o instituie specific dreptului de motenire, care nu trebuie confundat cu reprezentarea legal sau convenional din dreptul comun (acestea din urm se refer la reprezentarea voinei altuia la ncheierea de acte juridice, cum ar fi reprezentarea persoanelor incapabile, mandatul etc.). n al doilea rnd, reprezentarea succesoral este un beneficiu al legii, deoarece, prin efectele pe care le produce, nltur unele consecine inechitabile ale principiului proximitii gradului de rudenie i ale principiului egalitii ntre rudele de acelai grad 32 . De exemplu, dac defunctul a lsat trei copii, dintre care doi au predecedat, dar care au la rndul lor copii (nepoi ai defunctului). Dac s-ar aplica principiul proximitii gradului de rudenie, motenirea defunctului ar fi culeas de copilul n via al defunctului (rud de gradul nti), nlturnd de la motenire pe toi nepoii (rude de gradul al doilea). O asemenea soluie a fost apreciat, pe bun dreptate, ca injust de ctre legiuitorul nostru, motiv pentru care a reglementat instituia reprezentrii succesorale. Cu ajutorul reprezentrii succesorale nepoii defunctului nu mai sunt nlturai de singurul copil n via, ci vin la motenire prin reprezentarea prinilor lor, culegnd partea care s-ar fi cuvenit acestora (dac ar fi fost n via la data deschiderii motenirii). 15. Domeniul de aplicare. Pot veni la motenire prin reprezentare succesoral numai descendenii copiilor defunctului i descendenii frailor sau surorilor defunctului (art.966 alin.1). Reprezentarea succesoral nu este admis n privina altor rude ale
32 A se vedea F.Deak, op.cit., p.79; G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.537. 17 defunctului, cci ea constituie o derogare, o excepie de la principiul proximitii gradului de rudenie i, uneori, de la principiul egalitii ntre rudele de acelai grad. Dispoziiile care reglementeaz reprezentarea succesoral sunt de strict interpretare, neputnd fi extinse la cazuri neprevzute expres de lege. De exemplu, un vr primar al defunctului (rud colateral de gradul al patrulea) nu poate veni la motenirea acestuia prin reprezentarea printelui su - unchi al defunctului - ci numai n nume propriu, dac nu exist ali unchi sau mtui (rude colaterale de gradul al treilea), care s-l nlture de la motenire 33 . Tot astfel, soul supravieuitor nu poate veni la motenire prin reprezentare, pentru a moteni un frate sau prinii defunctului so. Potrivit art. 966 alin.2 din noul Cod civil, dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege, reprezentarea opereaz n toate cazurile, fr a deosebi dup cum reprezentanii sunt rude de acelai grad ori de grade diferite cu defunctul. Rezult c pot fi reprezentai nu numai descendenii de gradul nti ai defunctului (adic copiii defunctului), dar i descendenii de gradul al doilea sau al treilea (nepoii sau strnepoii n linie dreapt ai defunctului) care pot fi reprezentai de ctre proprii lor descendeni. Reprezentarea opereaz nu numai atunci cnd reprezentantul (descendent) vine la motenire n concurs cu ali motenitori de gradul reprezentatului, ci i atunci cnd vine n concurs cu motenitori de gradul reprezentantului care, i ei, reprezint un alt ascendent. n sfrit, potrivit opiniei dominante n literatura de specialitate, reprezentarea succesoral opereaz n toate cazurile de plin drept i imperativ, regulile sale neputnd fi modificate sau nlturate prin voina defunctului ori a motenitorilor 34 . 16. Condiiile reprezentrii succesorale. Pentru a opera reprezentarea succesoral trebuie ndeplinite urmtoarele condiii: a) Reprezentatul s fie decedat sau nedemn la data deschiderii motenirii. n acest sens, spre deosebire de vechiul Cod civil de la 1864, care n art.668 alin. 1 prevedea c "nu se reprezint dect persoanele moarte", noul Cod civil prevede la art. 967 alin.1 c: "Poate fi reprezentat persoana lipsit de capacitatea de a moteni, precum i nedemnul, chiar aflat n via la data deschiderii motenirii". n legtur cu "persoana lipsit de capacitatea de a moteni" este vorba despre persoanele fizice decedate la data deschiderii motenirii, comorienii i codecedaii, cci aceste persoane sunt lipsite de capacitatea de a moteni. Dac un motenitor este n via la data deschiderii motenirii, dar renun la motenire, descendenii lui nu pot moteni prin reprezentare (eventual, pot
33 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.20-21. 34 A se vedea F.Deak, op.cit., p.88-90; M.Murean, I.Urs, op.cit., p.21; M.Eliescu, op.cit., I, p.96. 18 moteni n nume propriu, dac nu exist alte rude de grad mai apropiat care s-i nlture). Recent, n literatura juridic de specialitate s-a apreciat c, "din dispoziiile discutabile ale art. 967 alin.1, se nelege c poate fi reprezentat att o persoan decedat, ct i o persoan n via, lipsit de capacitatea de a moteni (nedemnul, renuntorul sau dezmotenitul) 35 . n ce ne privete, considerm c interpretarea dat art. 967 alin.1 este, n parte, greit. Astfel, persoana n via, care a renunat la motenire, nu poate fi reprezentat deoarece nu este lipsit de capacitatea de a moteni i nici vizat de dispoziiile art. 967 alin.1, dispoziii care sunt de strict interpretare, neputnd fi extinse la cazuri neprevzute expres de lege. Persoana n via dezmotenit, dac este vorba despre un descendent n linie dreapt al defunctului, nu poate fi reprezentat, deoarece nici aceasta nu este lipsit de capacitatea de a moteni pe de o parte, iar, pe de alt parte, fiind motenitor legal rezervatar, vine personal la motenire i va culege rezerva succesoral (n opinia autorului s-ar ajunge la situaia absurd, de neconceput, cnd la aceeai motenire a defunctului, pe acelai loc i grad, ar veni att descendentul dezmotenit, n nume propriu, ct i descendentul su prin reprezentare, ceea ce este inadmisibil. Dac persoana n via dezmotenit este rud n linie colateral cu defunctul - frate, sor ori descendenii acestora - (pentru c numai acestea pot fi dezmotenite, nu i descendenii n linie dreapt ai defunctului, care au calitatea de motenitori rezervatari) reprezentarea acesteia la motenire poate fi o chestiune interpretabil. Un frate sau o sor pot fi nlturai de la motenire att ca nedemni, ct i prin testament (dezmotenire testamentar). Dac fraii i surorile sunt nedemni, art. 967 alin.1 permite reprezentarea acestora la motenire. Dac ns sunt nlturai de la motenire prin exheredare testamentar, considerm c nu pot fi reprezentai, n lipsa unei prevederi legale exprese n acest sens (textul art.967 alin.1 nu i vizeaz). Dintre persoanele n via numai nedemnul poate fi reprezentat, nu i alte persoane, ceea ce rezult fr echivoc din textul art. 967 alin.1 - "......precum i nedemnul, chiar aflat n via la data deschiderii motenirii". De asemenea, o persoan disprut nu poate fi reprezentat, deoarece ea este socotit n via pn la data cnd intervine o hotrre declarativ de moarte definitiv i deci are capacitatea de a moteni. Prin excepie, dac persoana disprut este nedemn, poate fi reprezentat n temeiul art. 967 alin.1 36 .
35 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.538. 36 ntr-o alt opinie, se consider c" persoana disprut poate fi reprezentat, deoarece pn la pronunarea unei hotrri judectoreti declarative de moarte rmase definitiv este prezumat a fi n via i poate avea calitatea de nedemn, renuntor sau dezmotenit" (a se 38 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.24. 19 Pe de alt parte, se consider ntemeiat c pot fi reprezentai nu numai descendenii n linie dreapt sau descendenii din frai i surori ai defunctului, ci i cei comorieni (care au murit n aceeai mprejurare, fr s se poat stabili c unul ar fi supravieuit celuilalt) sau codecedai (care au murit n mprejurri diferite, fr a se putea stabili c unul ar fi supravieuit celuilalt), cci i acetia sunt "mori" la data deschiderii motenirii i, deci, neputnd veni ei la motenirea lui de cujus, vor putea fi reprezentai de descendenii lor 37 . n legtur cu "nedemnul", din dispoziiile art. 967 alin.1 din noul Cod civil rezult c acesta poate fi reprezentat indiferent dac este decedat sau n via la data deschiderii motenirii i indiferent dac este descendent n linie dreapt al defunctului ori descendent din fraii sau surorile defunctului. b) Reprezentantul s fie descendent n linie dreapt al defunctului sau descendent din fraii sau surorile defunctului. Am artat mai sus c reprezentarea succesoral nu este admis n cazul altor rude ale defunctului. c) Reprezentantul s ndeplineasc toate condiiile necesare pentru a-l moteni pe defunct. n acest sens, conform art. 967 alin.2, pentru a veni prin reprezentare succesoral la motenirea defunctului, reprezentantul trebuie s ndeplineasc toate condiiile generale pentru a-l moteni pe acesta, respectiv: - s aib capacitate succesoral; - s aib vocaie proprie la motenirea defunctului, adic s fie n via (sau cel puin conceput) la data deschiderii motenirii, s fie rud n grad succesibil cu defunctul (descendent n linie dreapt, sau colateral pn la gradul al patrulea inclusiv); - s nu fie nedemn; este indiferent dac el a venit la motenirea printelui decedat pe care l reprezint, sau a fost nlturat de la aceasta ca nedemn sau renuntor 38 . n acest sens, potrivit art. 967 alin.3, reprezentarea opereaz chiar dac reprezentantul este nedemn fa de reprezentat sau a renunat la motenirea lsat de acesta ori a fost dezmotenit de el. Aceasta deoarece nu este vorba despre motenirea lsat de cel reprezentat. Reprezentantul nu trebuie s ndeplineasc condiiile necesare pentru a-l moteni pe cel reprezentat, ci pe defunct.
vedea, G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.538). n ce ne privete, considerm c persoana disprut poate avea calitatea de nedemn sau dezmotenit (dezmotenire fcut prin testament), dar nu poate avea calitatea de renuntor la motenire, ntruct renunarea la motenire nu se presupune, ci necesit o declaraie de voin expres i n form autentic, ce nu poate fi dat de o persoan disprut, nefiind aplicabile dispoziiile art. 1112 i 1113 alin.2. De asemenea, aa cum am artat, o persoan n via poate fi reprezentat numai dac este nedemn., iar nu i renuntor sau dezmotenit, ntruct acest lucru nu rezult din dispoziiile art. 967 alin.1. 37 A se vedea F.Deak, op.cit., p. 81; M.Murean, I.Urs op.cit., p.22; M.Eliescu, op.cit., I, p.92. Contra a se vedea D.Chiric, op.cit., p.76-77. 39 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.24. 20 17. Efectele generale ale reprezentrii succesorale. Efectele reprezentrii succesorale constau n faptul c reprezentantul urc n locul i gradul celui reprezentat i deci va culege din motenire partea care s-ar fi cuvenit acestuia. Aa fiind, motenirea se va mpri pe tulpini, iar nu pe capete (dup numrul celor ce vin la motenire). n acest sens, art. 968 alin.1 prevede c n cazurile n care opereaz reprezentarea succesoral, motenirea se mparte pe tulpin. Prin tulpin se nelege: - nuntrul clasei nti, descendentul de gradul nti care culege motenirea sau este reprezentat la motenire; - nuntrul clasei a doua, colateralul privilegiat de gradul al doilea care culege motenirea sau este reprezentat la motenire. Dac aceeai tulpin a produs mai multe ramuri, n cadrul fiecrei ramuri subdivizarea se face tot pe tulpin, partea cuvenit descendenilor de acelai grad din aceeai ramur mprindu-se ntre ei n mod egal (art.968 alin.3). De exemplu: defunctul D avea 3 copii: C1, C2 i C3; unul din copii (de pild C2) a predecedat, avnd copiii N1 i N2 (nepoi ai defunctului D); nepotul N2 fiind i el predecedat i lsnd un copil, pe SN (strnepot al defunctului). Motenirea se va mpri n trei tulpini (cuvenite fiilor C1, C2 i C3); partea (1/3) cuvenit lui C2 (predecedat) se va mpri n dou ramuri, cuvenite copiilor si N1 i N2 (fiecare cte 1/6), iar partea cuvenit lui N2 (i el predecedat) va fi motenit, prin reprezentare, de SN. Dac ns N2 ar fi lsat 4 copii, partea lui (de 1/6) s-ar fi mprit n 4, fiecare strnepot al defunctului (SN1, SN2, SN3 i SN4) primind cte 1/24-a parte din ntreaga motenire a defunctului D. Trebuie precizat c reprezentarea succesoral nu poate opera per saltum ori omisio medio, ci numai din grad n grad vacant, reprezentantul urmnd s urce prin toate gradele vacante intermediare pn n locul ascendentului, care dac nu ar fi fost nedemn fa de defunct sau decedat la data deschiderii motenirii, ar fi putut moteni pe defunct. Persoanele care motenesc prin reprezentare succesoral au calitatea de motenitori legali i, deci, ei vin att la activul ct i la pasivul motenirii, n cotele-pri cuvenite. De asemenea, n calitate de motenitori legali, fiecare dintre ei se bucur de dreptul de opiune succesoral, putnd, independent unul de altul, s accepte motenirea sau s renune la aceasta 39 . 18. Efectele particulare ale reprezentrii succesorale. Potrivit art.969 alin.1 din noul Cod civil, copiii nedemnului concepui nainte de deschiderea motenirii de la care nedemnul a fost exclus vor raporta la motenirea acestuia din urm bunurile pe care le-au motenit prin reprezentarea nedemnului, dac vin la motenirea lui n concurs cu ali copii ai si, concepui dup deschiderea motenirii de la care a fost nlturat nedemnul. Raportul se face numai n cazul
40 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.31; F.Deak, op.cit., p.111-112; 21 i n msura n care valoarea bunurilor primite prin reprezentarea nedemnului a depit valoarea pasivului succesoral pe care reprezentantul a trebuit s l suporte ca urmare a reprezentrii. Raportul se face potrivit dispoziiilor prevzute de noul Cod civil la art. 1146 - 1154.
Seciunea a III-a
MOTENITORII LEGALI
I. Soul supravieuitor
19. Consideraii generale. n sistemul vechiului Cod civil de la 1864 situaia succesoral a soului supravieuitor era inechitabil. Astfel, soul supravieuitor avea drept de motenire numai dup ultimul colateral de gradul al doisprezecelea cu defunctul (pn n anul 1921) sau dup ultimul colateral de gradul al patrulea cu defunctul (dup 28 iulie 1921); n mod excepional, vduva srac avea dreptul la 1/3 din motenire n uzufruct, n concurs cu un singur descendent, sau o parte de copil n uzufruct, n concurs cu mai muli descendeni, sau 1/4 din motenire n proprietate, n concurs cu ali motenitori legali, rude mai ndeprtate 40 . Dispoziiile inechitabile ale vechiului Cod civil de la 1864 au fost modificate prin Legea nr.319 din 10 iunie 1944 (urmare a criticilor virulente fcute n doctrin i n practica judiciar), care a consacrat vocaia succesoral a soului supravieuitor n concurs cu orice clas de motenitori, cu condiia ca el s aib calitatea de so la data deschiderii motenirii i s nu fie nedemn. Mai mult, soului supravieuitor i s-a recunoscut calitatea de motenitor legal rezervatar. n prezent, drepturile succesorale ale soului supravieuitor sunt stabilite de noul Cod civil, care a abrogat n ntregime Legea nr.319/1944, dar a preluat aproape integral dispoziiile acesteia (neacordnd ns drepturi mai ntinse ori diferite). Vocaia soului supravieuitor la motenire privete bunurile proprii ale soului decedat, precum i partea acestuia din bunurile comune, cealalt parte aparinnd deja soului supravieuitor n temeiul calitii de codevlma. Aceast vocaie se pstreaz i n condiiile modificrilor aduse de noul Cod civil privitoare la alegerea unui alt regim matrimonial dect cel al comunitii legale (ncheierea unei convenii matrimoniale - art.329, art.330). 20. Condiii. Pentru a avea dreptul la motenire soul supravieuitor 41 A se vedea M.Eliescu, op.cit., I, p.131; F.Deak, op.cit., p.112. 22 trebuie s ndeplineasc, pe lng condiiile generale cerute de lege (capacitate i vocaie succesoral, s nu fie nedemn), o condiie special i anume: s aib calitatea de so supravieuitor la data deschiderii motenirii. Aceast condiie rezult din dispoziiile art. 970: "Soul supravieuitor l motenete pe soul decedat dac la data deschiderii motenirii, nu exist o hotrre de divor definitiv". Dac soul supravieuitor a avut aceast calitate la data deschiderii motenirii, nu are importan durata cstoriei cu defunctul, starea material sau sexul soului supravieuitor, dac au avut sau nu copii ori dac convieuiau la data deschiderii motenirii sau erau desprii n fapt, indiferent din vina cruia dintre soi 41 . n schimb, concubinajul a dou persoane de sex diferit, oricare ar fi durata acestuia, nu confer vocaie succesoral legal concubinului supravieuitor. 21. Enumerarea drepturilor succesorale ale soului supravieuitor. Potrivit art.972, art.973 i art.974 din noul Cod civil, ca i n sistemul Legii nr.319/1944, soul supravieuitor are urmtoarele drepturi succesorale: - un drept general de motenire, n concurs cu oricare clas de motenitori; - un drept temporar de abitaie; - un drept special de motenire asupra mobilelor i obiectelor de uz casnic care au fost afectate folosinei comune a soilor. Vom analiza mai jos, pe scurt, fiecare dintre aceste drepturi succesorale. A) Dreptul general de motenire, n concurs cu oricare dintre clasele de motenitori legali. Potrivit art.971 alin.1, soul supravieuitor este chemat la motenire n concurs cu oricare dintre clasele de motenitori legali. Acest drept variaz ca ntindere, n funcie de clasa concurent, aa cum rezult din dispoziiile art. 972 alin.1 din noul Cod civil: a) 1/4 din motenire, dac vine n concurs cu descendenii defunctului (clasa nti), indiferent de numrul lor; b) 1/3 din motenire, dac vine n concurs att cu ascendenii privilegiai (indiferent de numrul lor), ct i cu colateralii privilegiai ai defunctului (de asemenea indiferent de numrul lor); este vorba despre clasa a doua; c) 1/2 din motenire, dac vine n concurs fie numai cu ascendenii privilegiai, fie numai cu colateralii privilegiai ai defunctului, n ambele cazuri indiferent de numrul lor; d) 3/4 din motenire, dac vine n concurs fie cu ascendenii ordinari (clasa a treia), fie cu colateralii ordinari ai defunctului (clasa a patra), n ambele cazuri indiferent de numrul lor; e) n absena persoanelor de mai sus sau dac niciuna dintre ele nu vrea ori nu poate s vin la motenire, soul supravieuitor culege ntreaga motenire. 23 Cota-parte cuvenit soului supravieuitor se calculeaz la ntreaga mas succesoral, cu prioritate, urmnd ca, numai ceea ce rmne s se mpart motenitorilor legali din clasa concurent 42 . Rezult acest lucru din dispoziiile art.963 alin.1, conform crora "motenirea se cuvine, n ordinea i dup regulile stabilite n prezentul titlu, soului supravieuitor i rudelor defunctului, i anume descendenilor, ascendenilor i colateralilor acestuia, dup caz". Cota soului supravieuitor n concurs cu motenitori legali aparinnd unor clase diferite se stabilete ca i cnd acesta ar fi venit n concurs numai cu cea mai apropiat dintre ele (art.972 alin.2). De exemplu, cnd unicul sau toi motenitorii rezervatari ar fi fost exheredai (dezmotenii) i la motenire sunt chemai motenitori dintr-o clas subsecvent, dar i exheredatul/exheredaii, care culege/culeg n temeiul legii rezerva succesoral 43 . Dac, n urma cstoriei putative, dou sau mai multe persoane au situaia unui so supravieuitor, cota stabilit potrivit art.972 alin. 1 i 2 se mparte n mod egal ntre acestea. De exemplu, soul dintr-o prim cstorie, valabil, i soul de bun-credin dintr-o a doua cstorie, bigam, cstorie nul fa de bigam, dar valabil ca o cstorie putativ fa de soul acestuia, care a ignorat bigamia celuilalt 44 . Soul supravieuitor este motenitor rezervatar i, ca noutate fa de vechiul cod civil de la 1864, sezinar (art.1126).; este obligat s raporteze la masa succesoral donaiile primite n timpul vieii de la defunct. De asemenea, soul supravieuitor vine la motenire numai n nume propriu, nu i prin reprezentare. B) Dreptul de abitaie. Potrivit art. 973 alin.1, soul supravieuitor care nu este titular al niciunui drept real de a folosi o alt locuin corespunztoare nevoilor sale beneficiaz de un drept de abitaie asupra casei n care a locuit pn la data deschiderii motenirii, dac aceast cas face parte din bunurile motenirii. Dreptul de abitaie se cuvine soului supravieuitor peste partea sa legal, n urmtoarele condiii: - soul supravieuitor s fi locuit efectiv i statornic n casa sau apartamentul respectiv, la data deschiderii motenirii; - s nu aib vreun drept real de a folosi o alt locuin corespunztoare; - casa ori apartamentul s fac parte din motenire, fiind proprietatea exclusiv sau comun (mpreun cu alte persoane) a defunctului; - soul supravieuitor s nu fi devenit, prin motenire, proprietar exclusiv al ntregii locuine (de exemplu, ca unic motenitor), deoarece n acest caz el nu poate fi titular al dreptului de abitaie, cci proprietarul nu poate avea n acelai
42 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.33. 43 A se vedea, pentru unele amnunte, F.Deak, op.cit., p.120-121. 44 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.33. 24 timp un dezmembrmnt al dreptului de proprietate asupra bunului care i aparine. Dac este numai comotenitor mpreun cu alii, dreptul de abitaie i va permite s foloseasc locuina potrivit necesitilor, iar nu n raport de cota- parte din dreptul de proprietate dobndit prin motenire 45 . Dreptul de abitaie al soului supravieuitor nu este aplicabil cnd locuina era folosit de soi ca locatari (chiriai), soul supravieuitor pstrndu-i aceast calitate, n condiiile art. 323 din noul Cod civil. Dreptul de abitaie al soului supravieuitor are urmtoarele caractere juridice: - este un drept real avnd ca obiect casa de locuit; - este un drept gratuit, inalienabil i insesizabil (art.973 alin.2); oricare dintre motenitori poate cere fie restrngerea dreptului de abitaie, dac locuina nu este necesar n ntregime soului supravieuitor, fie schimbarea obiectului abitaiei, dac pune la dispoziia soului supravieuitor o alt locuin corespunztoare (art.973 alin.3); - este un drept temporar, care se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii motenirii. Acest drept nceteaz, chiar nainte de mplinirea termenului de un an, n caz de recstorire a soului supravieuitor (art.973 alin.4). O alt noutate este aceea c, toate litigiile cu privire la dreptul de abitaie al soului supravieuitor se soluioneaz de ctre instana competent s judece partajul motenirii, care va hotr de urgen, n camera de consiliu (art.973 alin.5). C) Dreptul special de motenire al soului supravieuitor asupra mobilierului i obiectelor de uz casnic. Conform art. 974, cnd nu vine n concurs cu descendenii defunctului, soul supravieuitor motenete, pe lng cota stabilit potrivit art.972, mobilierul i obiectele de uz casnic care au fost afectate folosinei comune a soilor. De exemplu, bunurile care serveau la mobilarea locuinei - adic mobilierul, covoare, perdele, televizor, radio etc. i obiecte de uz casnic - adic aspirator, main de splat, de gtit, aragaz, frigiderul, obiectele de menaj, corespunztor nivelului de trai al soilor, chiar dac sunt mai multe de acelai fel 46 .
Nu fac parte din aceast categorie autoturismul, motocicleta, bunurile de uz profesional, bunurile pe care soii le-au dobndit, mpreun sau separat, n scop de investiii, obiectele de uz personal i exclusiv al defunctului etc.
45 A se vedea, pentru unele amnunte, F.Deak, op.cit., p.137. 46 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.35. 25 II. Descendenii defunctului
22. Noiunea de descendeni. Potrivit art.975 alin. 1 "descendenii sunt copiii defunctului i urmaii lor n linie dreapt la nesfrit", fr deosebire de sex i indiferent dac sunt din aceeai cstorie sau din cstorii diferite 47 . Noiunea de descendeni i include i pe copiii defunctului din afara cstoriei, precum i pe urmaii acestora n linie dreapt, cu condiia ca filiaia s fie stabilit potrivit legii. ntr-adevr, potrivit art. 448 din noul Cod civil, copilul din afara cstoriei a crui filiaie a fost stabilit potrivit legii are, fa de fiecare printe i rudele acestora, aceeai situaie ca i aceea a unui copil din cstorie. De asemenea, alturi de copiii din cstorie i din afara cstoriei, noiunea de descendenii i cuprinde i pe copiii adoptai. Sub imperiul Codului familiei, pn la adoptarea O.U.G nr.25/1997 i a Legii nr.87/1998 (azi abrogate) adopia era de dou feluri; adopie (nfiere) cu efecte depline i adopie (nfiere) cu efecte restrnse. n cazul adopiei (nfiere) cu efecte depline de filiaie fireasc, adoptatul i descendenii lui deveneau rude att cu adoptatorul ct i cu rudele acestuia, rupnd orice legtur de rudenie cu prinii fireti i rudele lor, n timp ce prin adopia (nfierea) cu efecte restrnse ei deveneau rude numai cu adoptatorul (nu i cu rudele acestuia), pstrnd ns legturile de rudenie cu prinii fireti i cu rudele acestora. Dac cel care las motenirea este adoptatorul, nu are importan felul adopiei, ntruct adoptatul i descendenii lui au ntotdeauna vocaie la motenire. Deosebirea dintre cele dou feluri de adopie se va manifesta numai n raporturile adoptatului i descendenilor si cu rudele lor fireti, aa cum am artat mai sus. Astfel, cel adoptat cu efecte depline i descendenii lui l vor moteni att pe adoptator, ct i pe rudele adoptatorului; la fel, descendentul celui adoptat cu efecte depline va putea s-l moteneasc pe adoptator prin reprezentarea adoptatului decedat, fiind rud i cu acesta. n schimb, cel adoptat cu efecte restrnse i descendenii lui l vor moteni numai pe adoptator (cu care a devenit rud prin adopie), nu i pe rudele adoptatorului, deoarece cu acestea
47 A se vedea F.Deak, op.cit., p.97. Menionm c descendenii i pstreaz dreptul de motenire chiar dac, ulterior naterii lor, cstoria respectiv a fost declarat nul sau anulat. n acest sens, art. 305 prevede c nulitatea cstoriei nu are niciun efect n privina copiilor, care pstreaz situaia de copii din cstorie (la fel dispunea i art. 23 alin.2 din Codul familiei anterior intrrii n vigoare a Codului civil). Aceast soluie legislativ prezint interes practic prin faptul c permite copilului respectiv s beneficieze de prezumia legal de paternitate, scutindu-l de obligaia de a-i stabili, prin recunoatere sau prin hotrre judectoreasc, paternitatea din afara cstoriei (a se vedea M.Murean, I. Urs, op.cit., p.25). 26 nu au devenit rude; tot astfel, cel adoptat cu efecte restrnse de ctre adoptatorul decedat nu poate s-l reprezinte pe acesta la motenirea unui ascendent sau frate al adoptatorului, cci el (adoptatul) n-a devenit rud cu rudele adoptatorului i deci n-are vocaie proprie la motenirea lor. In prezent ns nu mai exist dect o singur form de adopie (nfiere), identic n esen cu fosta nfiere cu efecte depline, aa nct cei adoptai devin rude cu toate rudele adoptatorului i deci au vocaie succesoral fa de acestea, att direct (n nume propriu) ct i prin reprezentarea adoptatorului decedat 48 . Astfel, conform art. 470 alin.1 din noul Cod civil, prin adopie se stabilesc filiaia dintre adoptat i cel care adopt, precum i legturi de rudenie ntre adoptat i rudele adoptatorului. Raporturile de rudenie nceteaz ntre adoptat i descendenii si, pe de o parte, i prinii fireti i rudele acestora, pe de alt parte (art.470 alin.2). Cnd adoptator este soul printelui firesc sau adoptiv, legturile de rudenie ale adoptatului nceteaz numai n raport cu printele firesc i rudele printelui firesc care nu este cstorit cu adoptatorul (art.470 alin.3) 49 . 23. mpreala motenirii ntre descendeni. Aa cum am vzut, n conformitate cu dispoziiile art. 964 alin.1, descendenii fac parte din clasa nti. Potrivit art. 975 alin.2, descendenii defunctului nltur motenitorii din celelalte clase i vin la motenire n ordinea proximitii gradului de rudenie. Dac vin singuri la motenire, descendenii dobndesc ntreaga motenire, pe care o vor mpri n mod egal, cnd vin la motenire n nume propriu, ori pe tulpin, cnd vin la motenire prin reprezentare succesoral (art.975 alin.4). n concurs cu soul supravieuitor, descendenii defunctului, indiferent de numrul lor, culeg mpreun 3/4 din motenire (art.975 alin.3). Descendenilor li se aplic art. 964 alin. 2, respectiv dac n urma dezmotenirii nu pot culege ntreaga motenire, atunci partea rmas se atribuie rudelor din clasa subsecvent care ndeplinesc condiiile cerute pentru a moteni. 24. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al descendenilor. - pot veni la motenire n nume propriu sau prin reprezentare (n cazul descendenilor copiilor defunctului); - sunt motenitori rezervatari, adic beneficiaz, n temeiul legii, de o parte din motenire numit rezerv succesoral, de care defunctul nu poate dispune cu titlu gratuit, prin donaii sau legate; - sunt motenitori sezinari, adic au dreptul de a intra n stpnirea de fapt a patrimoniului succesoral chiar nainte de eliberarea certificatului de motenitor
48 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p. 25; Pentru amnunte i soluii n diverse alte situaii posibile, a se vedea F.Deak, op. cit., p. 83-87, precum i doctrina i jurisprudena acolo citate. 49 Adoptatorul are fa de copilul adoptat drepturile i ndatoririle printelui fa de copilul su firesc (art.471 alin.1). 27 i posibilitatea de a exercita drepturile i aciunile defunctului; - sunt obligai s raporteze donaiile primite de la cel care las motenirea, adic s readuc la masa succesoral bunurile primite cu titlul de donaie (dac donaia nu a fost fcut cu scutire de raport).
III. Ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai
Ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai fac parte din clasa a doua de motenitori legali (art.964 alin.1) i vin la motenire dac descendenii nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni (art.976 alin.3). Ei se numesc privilegiai pentru c nltur de la motenire pe ceilali ascendeni i colaterali, denumii ordinari, care fac parte din clasele de motenitori subsecvente.
A. Ascendenii privilegiai.
25. Noiunea de ascendeni privilegiai. Potrivit art. 976 alin.1 din noul Cod civil, ascendenii privilegiai sunt tatl i mama defunctului. Cu alte cuvinte, ascendenii privilegiai sunt prinii defunctului, din cstorie, din afara cstoriei i din adopie. Vocaia succesoral a prinilor din cstorie i a mamei din afara cstoriei nu a fost contestat niciodat. n privina dreptului la motenire al tatlui din afara cstoriei au existat unele discuii 50 , dar se consider n general c i tatl din afara cstoriei, dac paternitatea este stabilit potrivit legii (prin recunoatere sau hotrre judectoreasc) 51 , are vocaie la motenirea copilului su 52 . Recunoaterea vocaiei succesorale legale a tatlui din afara cstoriei este reclamat de raporturile de rudenie statornicite ntre copil i tatl su prin stabilirea filiaiei, de principiul egalitii ntre sexe i de principiul reciprocitii vocaiei succesorale legale 53 . De asemenea, discuii au existat i n privina prinilor adoptatori, impunndu-se teza potrivit creia i prinii adoptatori au vocaie la motenirea
50 A se vedea F.Deak, St.D.Crpenaru, Drept civil. Contractele speciale. Dreptul de autor. Dreptul de motenire, Universitatea Bucureti, 1983 (1986), p.406-407; 51 A se vedea, pentru o cercetare adncit a problematicii filiaiei fa de tat, I.Bohotici, Stabilirea, tgduirea i contestarea paternitii, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994. 52 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.27. 53 A se vedea F.Deak, op.cit., p.100. Unele rezerve au fost exprimate doar pentru ipoteza n care stabilirea filiaiei din afara cstoriei s-a fcut prin recunoatere, n scopul exclusiv, dovedit ca atare, de a crea tatlui din afara cstoriei vocaie succesoral la motenirea copilului recunoscut. 28 adoptatului, indiferent dac adopia (ncuviinat sub imperiul dispoziiilor iniiale ale Codului familiei) a fost cu efecte depline sau cu efecte restrnse. n cazul adopiei cu efecte depline, vin la motenirea celui adoptat numai prinii adoptatori (precum i rudele acestora, care devin rude cu adoptatul). Prinii fireti ai celui adoptat, pierd orice vocaie la motenirea lsat de acesta deoarece nceteaz raporturile de rudenie dintre ei. Face excepie ipoteza cnd adoptator este soul printelui firesc sau adoptiv, situaie n care legturile de rudenie ale adoptatului nceteaz numai n raport cu printele firesc i rudele printelui firesc care nu este cstorit cu adoptatorul (art.470 alin.3). n schimb, n cazul adopiei cu efecte restrnse, vin la motenirea celui adoptat att prinii adoptatori, ct i prinii fireti, deoarece aceast adopie nu rupe legturile de rudenie ale adoptatului cu prinii fireti 54 . 26. mprirea motenirii ntre ascendenii privilegiai i ntre ei i colateralii privilegiai. n cazul n care colateralii privilegiai nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni, ascendenii privilegiai vor culege motenirea sau partea din motenire cuvenit clasei a doua (art.979 alin.1). Dac ascendenii privilegiai vin singuri la motenire culeg ntreaga motenire, pe care o vor mpri ntre ei n mod egal (art.980). n cazul n care ascendenii privilegiai vin la motenire n concurs cu colateralii privilegiai, conform art. 978 din noul Cod civil, motenirea se mparte ntre acetia n funcie de numrul ascendenilor privilegiai care vin la motenire: a) n cazul n care la motenire vine un singur printe, acesta va culege 1/4, iar colateralii privilegiai, indiferent de numrul lor, vor culege 3/4; b) n cazul n care la motenire vin 2 prini (sau mai muli, n cazul adopiei cu efecte restrnse), acetia vor culege mpreun jumtate (1/2), iar colateralii privilegiai, indiferent de numrul lor, vor culege cealalt jumtate (1/2). 27. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al ascendenilor privilegiai. Ascendenii privilegiai sunt motenitori rezervatari i sezinari; ei pot veni la motenire numai n nume propriu, nu i prin reprezentare succesoral; nu sunt obligai la raportul donaiilor primite de la defunct.
B. Colateralii privilegiai.
28. Noiunea de colaterali privilegiai. Potrivit art. 976 alin.2, colateralii privilegiai sunt fraii i surorile defunctului, precum i descendenii acestora, pn la al patrulea grad inclusiv cu defunctul.
54 A se vedea F.Deak, op.cit., p.101. 29 Fraii i surorile defunctului pot fi din cstorie, din cstorii diferite i din adopie (sub imperiul dispoziiilor iniiale ale Codului familiei se includ aici numai fraii i surorile defunctului din adopia cu efecte depline, cci numai acetia devin frai i surori cu ceilali copii ai adoptatorului; cei adoptai cu efecte restrnse nu pot nici s moteneasc i nici s fie motenii de copiii fireti sau adoptai ai adoptatorului). 29. mprirea motenirii ntre colateralii privilegiai. n cazul n care ascendenii privilegiai nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni, colateralii privilegiai vor culege motenirea sau partea din motenire cuvenit clasei a doua (art. 979 alin.2). Cnd vin singuri la motenire, fraii i surorile culeg ntreaga motenire. Dac vin n concurs cu ascendenii privilegiai, fraii i surorile primesc 3/4 sau 1/2 din motenire, dup cum sunt concurai de un singur ascendent privilegiat ori de doi sau mai muli (n cazul adopiei cu efecte restrnse). Regula este aceea c motenirea sau partea din motenire cuvenit colateralilor privilegiai se mparte ntre acetia n mod egal (art. 981 alin.1), deoarece fraii i surorile sunt rude de acelai grad cu defunctul. Aceast regul se aplic ns numai n cazul n care fraii i surorile defunctului provin din aceeai cstorie. n cazul n care colateralii privilegiai vin la motenire prin reprezentare succesoral, motenirea sau partea din motenire ce li se cuvine se mparte ntre ei pe tulpin (art.981 alin.2). n cazul n care colateralii privilegiai sunt rude cu defunctul pe linii colaterale diferite, motenirea sau partea din motenire ce li se cuvine se mparte, n mod egal, ntre linia matern i linia patern. n cadrul fiecrei linii, sunt aplicabile dispoziiile art.981 alin.1 i 2. n ipoteza prevzut la art.981 alin.3, colateralii privilegiai care sunt rude cu defunctul pe ambele linii vor culege, pe fiecare dintre acestea, partea din motenire ce li se cuvine. Astfel, dac fraii i surorile provin din cstorii diferite, avem, pe de o parte, fraii buni (primari), care sunt frai cu defunctul i dup mam i dup tat, iar pe de alt parte fraii consngeni sau consanguini - (care sunt frai cu defunctul numai dup tat, avnd ns mame diferite) i respectiv fraii uterini (care sunt frai cu defunctul numai dup mam, avnd ns tai diferii). n asemenea situaii, dac la motenire vin frai i surori din categorii diferite, prile lor nu vor mai fi egale, ci motenirea sau partea din motenire ce li se cuvine se va mpri, mai nti, n mod egal n dou linii (linia patern i respectiv linia matern), urmnd ca fraii dup tat ai defunctului (consngenii) s vin la motenirea liniei paterne, fraii uterini s vin la motenirea liniei materne, iar fraii buni s vin att la motenirea liniei materne ct i a celei paterne, aa nct, n funcie de rudenia cu defunctul (numai dup tat, numai dup mam, ori dup ambii prini) i de numrul frailor din fiecare categorie, 30 cotele pri cuvenite fiecruia vor fi inegale. De exemplu, dac de cujus D las un frate bun, doi frai consngeni i trei frai uterini, masa succesoral se mparte n dou linii de cte 1/2 fiecare; linia patern revine fratelui bun i celor doi frai consngeni (fiecare cte 1/3 din jumtate, deci cte 1/6 din masa succesoral); cealalt jumtate a masei succesorale, cuvenit liniei materne, revine fratelui bun i celor trei frai uterini (fiecare cte 1/4 din jumtate, adic cte 1/8 din masa succesoral); nsumnd prile cuvenite din ambele linii, fratele bun va moteni 1/6+1/8=4/24+3/24=7/24 din totalul masei succesorale, fraii consanguini cte 4/24, iar fraii uterini cte 3/24 din motenire 55 . mprirea pe linii se aplic nu numai cnd fraii i surorile vin la motenire n concurs cu ascendenii privilegiai, ci i atunci cnd vin singuri (n absena prinilor) sau n concurs cu soul supravieuitor, mprindu-se pe linii fie toat motenirea, fie toat partea cuvenit colateralilor privilegiai. De asemenea, mprirea pe linii opereaz nu numai ntre fraii i surorile din cstorii diferite, ci i atunci cnd unii frai sunt din afara cstoriei, sau din adopia cu efecte depline, adic ntotdeauna cnd fraii i surorile provin din prini diferii 56 . 30. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al colateralilor privilegiai. Fraii i surorile defunctului pot veni la motenire numai n nume propriu, n timp ce descendenii lor, pn la gradul al patrulea, pot veni i prin reprezentare succesoral. Colateralii privilegiai nu sunt motenitori rezervatari i nici sezinari; ei nu sunt obligai s raporteze donaiile primite de la defunct.
IV. Ascendenii ordinari.
31. Noiunea de ascendeni ordinari. Potrivit art.982 alin.1, ascendenii ordinari sunt rudele n linie dreapt ascendent ale defunctului, cu excepia prinilor acestuia. Aa cum am vzut, ascendenii ordinari fac parte din clasa a treia i i cuprinde pe bunicii, strbunicii, str-strbunicii defunctului, fr limit de grad, indiferent dac filiaia ntre ei este din cstorie, din afara cstoriei sau din adopie (sub vechea legislaie, adopie cu efecte depline 57 ). Ascendenii ordinari vin la motenire dac descendenii, ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni. Se aplic n mod corespunztor i dispoziiile art. 964 alin.2. Ascendenii ordinari vin la motenire n ordinea gradelor de rudenie cu
55 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.29. 56 Ibidem, p.29. 57 Reamintim c la adopia cu efecte restrnse, adoptatul devine rud numai cu adoptatorul, nu i cu ascendenii acestuia, aa nct ascendenii ordinari pe linia adoptatorului cu efecte restrnse nu au vocaie la motenirea adoptatului. 31 defunctul (bunicii nlturnd de la motenire pe strbunici, iar acetia pe str- strbunici). Motenirea sau partea din motenire cuvenit ascendenilor ordinari de acelai grad se mparte ntre acetia n mod egal, indiferent de linia de rudenie prin care sunt legai de defunct. n concurs cu soul supravieuitor, ascendenii ordinari ai defunctului, indiferent de numrul lor, culeg mpreun 1/4 din motenire (art.982 alin.4). 32. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al ascendenilor ordinari. Ascendenii ordinari nu sunt motenitori rezervatari i nici sezinari, dup noul Cod civil (art.1126). Ei pot veni la motenire numai n nume propriu, nu i prin reprezentare succesoral; nu sunt obligai la raportul donaiilor primite de la defunct.
V. Colateralii ordinari.
33. Noiunea de colaterali ordinari. Potrivit art. 983 alin.1 din noul Cod civil, colateralii ordinari sunt rudele colaterale ale defunctului pn la gradul al patrulea inclusiv, cu excepia colateralilor privilegiai. Colateralii ordinari fac parte din clasa a patra i i cuprinde pe unchii, mtuile i verii primari ai defunctului, fie din cstorie, fie din afara cstoriei sau din adopie (sub vechea legislaie, numai pe cei din adopia cu efecte depline), precum i pe fraii i surorile oricruia dintre bunicii defunctului, adic toate rudele colaterale pn la gradul al patrulea inclusiv. Acetia vin la motenire dac descendenii, ascendenii privilegiai, colateralii privilegiai i ascendenii ordinari nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni. Dispoziiile art. 964 alin.2 se aplic n mod corespunztor. Colateralii vin la motenire n ordinea gradelor de rudenie cu defunctul (art. 983 alin.3), respectiv unchii i mtuile - rude de gradul III - nlturnd de la motenire pe verii primari i pe celelalte rude colaterale de gradul IV. n concurs cu soul supravieuitor, colateralii ordinari ai defunctului, indiferent de numrul lor, culeg mpreun 1/4 din motenire (art.983 alin.4). Motenirea sau partea din motenire cuvenit colateralilor ordinari de acelai grad se mparte ntre acetia n mod egal (art.983 alin.5). 34. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al colateralilor ordinari. Colateralii ordinari pot veni la motenire numai n nume propriu, nu i prin reprezentare succesoral. Ei nu sunt nici motenitori rezervatari i nici sezinari; nu sunt obligai la raportul donaiilor. 32 Seciunea a IV-a
MOTENIREA VACANT
35. Noiunea de motenire vacant. Potrivit art. 1135 alin.1 din noul Cod civil, dac nu exist motenitori legali sau testamentari, motenirea este vacant. Motenirea este vacant nu numai dac nu exist motenitori legali sau testamentari, ci i n cazul n care, chiar dac acetia exist, vocaia lor succesoral concret nu se ntinde asupra ntregii moteniri. n acest sens, art. 1135 alin.2 prevede c dac prin legat s-a atribuit numai o parte a motenirii i nu exist motenitori legali ori vocaia acestora a fost restrns ca efect al testamentului lsat de defunct, partea din motenire rmas neatribuit este vacant. De exemplu, nu exist motenitori legali, iar defunctul a instituit unul sau mai multe legate cu titlu universal, dar care nu epuizeaz ntreaga mas succesoral, restul motenirii este vacant. De asemenea, n cazul n care exist numai motenitori legali rezervatari, ns acetia au fost dezmotenii de defunct prin testament, fr s instituie vreun legatar, rezervatarii vor culege totui rezerva ce li se cuvine n temeiul legii, restul patrimoniului succesoral reprezint motenire vacant. n toate cazurile, prin lipsa de motenitori la care se refer art. 1135 alin.1 trebuie s nelegem nu numai absena fizic a motenitorilor, ci i absena lor n sens juridic, determinat de renunarea ori de nlturarea lor de la motenire ca urmare a dezmotenirii, nedemnitii ori revocrii pe cale judectoreasc a legatului 58 . Potrivit art. 1136 alin.1, ct timp motenirea nu a fost acceptat sau dac succesibilul nu este cunoscut, notarul public competent poate s numeasc un curator special al motenirii, pentru aprarea drepturilor motenitorului eventual (care are drepturile i ndatoririle de administrare prevzute la art.1117 alin. 3 - 5) 59 . Dac exist indicii c motenirea urmeaz s fie declarat vacant, notarul public competent ntiineaz i organul care reprezint comuna, oraul sau municipiul (art.1136 alin.3).
58 A se vedea F.Deak, op.cit., p.142; nalta Curte de Casaie i Justiie, secia civil i de proprietate intelectual, dec.nr.5360 din 28 septembrie 2004, n "Dreptul" nr.6/2005, p.232. 59 n cazurile prevzute la art.1136 alin.1 aciunile mpotriva motenirii se vor ndrepta mpotriva curatorului special, numit de notarul public competent, la cererea reclamantului (art.1136 alin.2). 33 36. Dreptul de a culege motenirea vacant. Conform cu art. 1138, motenirile vacante revin comunei, oraului sau, dup caz, municipiului n a crui raz teritorial se aflau bunurile la data deschiderii motenirii i intr n domeniul lor privat 60 . Este considerat nescris orice dispoziie testamentar care, fr a stipula transmiterea bunurilor motenirii, urmrete s nlture aceast regul. Potrivit art.553 alin. 3 motenirile vacante i imobilele (cu privire la care s-a renunat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2), aflate n strintate, se cuvin statului romn 61 . 37. Natura juridic a dreptului asupra motenirii vacante. Aa cum s- a artat n literatura juridic de specialitate, ntruct dobndirea motenirii vacante are loc cu caracter universal, bunurile fiind privite ca elemente ale unui patrimoniu, cuprinznd nu numai activul, dar i pasivul, comuna, oraul sau municipiul dobndete patrimoniul succesoral n calitate de motenitor legal 62 . 38. Constatarea vacanei succesorale. Certificatul de vacan a motenirii. Potrivit art. 553 alin.2 din nou Cod civil, motenirile vacante se constat prin certificat de vacan succesoral i intr n domeniul privat al comunei, oraului sau municipiului, dup caz, fr nscriere n cartea funciar. Dac n termen de un an i 6 luni de la deschiderea motenirii nu s-a nfiat niciun succesibil, notarul, la cererea oricrei persoane interesate, i va soma pe toi succesibili, printr-o publicaie fcut la locul deschiderii motenirii, la locul unde se afl imobilele din patrimoniul succesoral, precum i ntr-un ziar de larg circulaie, pe cheltuiala motenirii, s se nfieze la biroul su n termen de cel mult dou luni de la publicare (art. 1137 alin.1). Dac niciun succesibil nu se prezint n termenul fixat n publicaie, notarul va constata c motenirea este vacant (i va elibera certificatul de vacan succesoral conform art. 85 din Legea nr.36/1995).
60 n acelai sens este i art. 963 alin.3 care prevede c: "n lipsa motenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei, oraului sau, dup caz, municipiului n a crui raz teritorial se aflau bunurile la data deschiderii motenirii". 61 Art. 2633 din noul Cod civil prevede c motenirea este supus legii statului pe teritoriul cruia defunctul a avut, la data morii, reedina obinuit. Cu toate acestea, conform art.2634 alin.1 din noul Cod civil, o persoan poate s aleag, ca lege aplicabil motenirii n ansamblul ei, legea statului a crui cetenie o are. n cazul n care, conform legii aplicabile motenirii, succesiunea este vacant, bunurile situate sau, dup caz, aflate pe teritoriul Romniei sunt preluate de statul romn n temeiul dispoziiilor legii romne privitoare la atribuirea bunurilor unei succesiuni vacante (art.2636 alin.2). 62 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.560. Concepia dobndirii motenirii vacante cu titlul de drept motenire este consacrat expres de art.1936 din Codul civil german (BGB), art. 956 din Codul civil spaniol, art.586 din Codul civil italian i art. 466 din Codul civil elveian (F.Deak, op.cit., p.142 -145). 34 Comuna, oraul sau, dup caz, municipiul intr n stpnirea de fapt a motenirii de ndat ce toi succesibili cunoscui au renunat la motenire ori, la mplinirea termenului prevzut la art.1137, dac niciun motenitor nu este cunoscut. Motenirea se dobndete retroactiv de la data deschiderii sale (art.1139 alin.1). Dac s-a constatat vacana succesoral ns exist motenitori, acetia pot exercita aciunea n petiie de ereditate mpotriva comunei, oraului sau municipiului (art.1140). 39. Rspunderea pentru pasivul motenirii vacante. Se admite, att literatura juridic ct i n practica judiciar, c municipiul, oraul sau comuna culege un patrimoniu, o universalitate, motiv pentru care este inut de datoriile i sarcinile motenirii. n acest sens, conform art. 1139 alin.2 comuna, oraul sau municipiul suport pasivul motenirii vacante numai n limita valorii bunurilor din patrimoniul succesoral. 40. Inexistena dreptului de opiune succesoral al comunei, oraului sau municipiului n cazul dobndirii motenirilor vacante. n cazul n care comuna, oraul sau municipiul urmeaz s dobndeasc o motenire vacant, ele nu au un drept de opiune succesoral, aa cum au toi ceilali motenitori, deoarece nu pot renuna la motenirea vacant, pentru c oricum bunurile abandonate ar reveni tot lor (art.553 alin.2 i art.). 35 CAPITOLUL III
MOTENIREA TESTAMENTAR
Seciunea I
NOIUNEA DE TESTAMENT I CARACTERELE JURIDICE
41. Noiunea de testament. Patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai n temeiul legii, ci i n temeiul voinei persoanei care las motenirea, manifestat prin testament. n acest caz, motenirea este testamentar. Dei n dreptul nostru civil motenirea legal este regula, totui ea poate fi nlturat, n tot sau n parte, prin testamentul lsat de defunct. Potrivit art. 1034 din noul Cod civil "Testamentul este actul unilateral, personal i revocabil prin care o persoan, numit testator, dispune, n una dintre formele cerute de lege, pentru timpul cnd nu va mai fi n via" 63 . Prin urmare, o persoan poate dispune de soarta bunurilor sale nu numai prin acte juridice ntre vii, dar i printr-un act unilateral de voin mortis cauza, pentru timpul cnd nu va mai fi n via, nlturnd normele juridice care reglementeaz devoluiunea succesoral legal. 42. Caracterele juridice. Testamentul prezint urmtoarele caractere juridice: - este un act juridic, adic o manifestare de voin fcut cu intenia de a produce efecte juridice. Prin urmare, testamentul trebuie s ndeplineasc toate condiiile de fond cerute de lege pentru valabilitatea oricrui act juridic, plus cele specifice pentru valabilitatea actelor cu titlu gratuit 64 ; - este un act juridic unilateral, valabil prin exprimarea unei singure voine, aceea a testatorului, independent de orice manifestare de voin a beneficiarului; - este un act juridic personal, adic nu poate fi ncheiat prin reprezentare sau cu ncuviinarea ocrotitorului legal. Aa cum s-a artat, chiar dac testatorul
63 Codul civil vechi definea testamentul prin art. 802 ca fiind: "un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul ncetrii sale din via, de tot sau de o parte din avutul su". n literatura juridic anterioar noului Cod civil s-a precizat c testamentul nu trebuie confundat cu legatul, deoarece dispoziiile referitoare la soarta bunurilor motenirii nu epuizeaz coninutul noiunii de testament, acesta putnd s conin - pe lng legate - i o serie ntreag de alte dispoziii de ultim voin. n realitate, s-a menionat, testamentul trebuie privit i definit ca fiind "o simpl form" un tipar n care se mbrac o pluralitate de acte juridice de sine-stttoare, fiecare act avnd regimul su juridic propriu i distinct (A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.44). 64 Cu privire la noiunea de act juridic i la condiiile sale de validitate, a se vedea M.Murean, Drept civil. Partea general, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1999, p.95 i p.106 - 144. 36 primete consultaii de specialitate de la o alt persoan (avocat) n vederea redactrii testamentului, el trebuie s exprime voina sa personal 65 . - este un act juridic revocabil, adic testatorul poate, oricnd pn la deces, s revin n mod discreionar asupra dispoziiilor testamentare, fie revocndu-le, fie modificndu-le ori nlocuindu-le cu altele noi. Orice clauz de renunare la dreptul de a revoca dispoziiile de ultim voin este nul; - este un act juridic solemn, deoarece voina testatorului trebuie s fie exprimat n una dintre formele cerute de lege; - este un act juridic pentru cauz de moarte ntruct, dei este valabil de la data ntocmirii sale, dac s-au respectat cerinele legii, produce efecte juridice numai de la data ncetrii din via a testatorului.
Seciunea a II-a
CONINUTUL TESTAMENTULUI
43. Legatele testamentare. Din dispoziiile art. 1035 rezult c testamentul conine dispoziii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum i la desemnarea direct sau indirect a legatarului. Cu alte cuvinte, testamentul cuprinde, n primul rnd, legate, ntruct, ca act juridic, este menit s asigure devoluiunea bunurilor lsate de de cujus potrivit voinei sale, iar nu potrivit regulilor motenirii legale. Legatarul nu rspunde de pasivul motenirii dect cu bunurile pe care le dobndete (intra vires hereditatis) i nu se bucur de sezin 66 . 44. Alte dispoziii testamentare. Alturi de legate i de dispoziiile privind desemnarea legatarului (ori chiar n lipsa acestora), testamentul poate conine i alte dispoziii de ultim voin sau chiar acte juridice de sine stttoare, cum ar fi: a) dispoziii referitoare la partaj (partajul de ascendent, adic mpreala fcut de testator ntre descendenii si a bunurilor motenirii sau a unei pri din aceste bunuri); b) revocarea dispoziiilor testamentare anterioare; c) dezmoteniri (exheredri), adic dispoziii prin care testatorul nltur de la motenire pe unii sau pe toi motenitorii legali; d) numirea de executori testamentari, adic numirea unei persoane (sau mai multe) care s aduc la ndeplinire dispoziiile de ultim voin cuprinse n testament; e) sarcini impuse legatarului (ori legatarilor), adic obligaii de natur
65 A se vedea F.Deak, op.cit., p.156. 66 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.45. 67 A se vedea F.Deak, op.cit., p.161. 37 patrimonial sau de alt natur; f) dispoziii privind funeraliile i nhumarea; g) recunoaterea de ctre tat a unui copil din afara cstoriei (art.415 alin.2) sau de ctre mam a copilului care a fost trecut n registrul de stare civil ca nscut din prini necunoscui ori a crui natere nu a fost nregistrat n registrul de stare civil (art.415 alin.1); h) n principiu, orice alte dispoziii de ultim voin a testatorului (de exemplu, recunoaterea unei datorii sau a unui drept). Dispoziiile de ultim voin cuprinse n testament pot produce efecte juridice la date diferite. De exemplu, legatele produc efecte numai la data deschiderii motenirii. ns, recunoaterea unui copil sau revocarea dispoziiilor testamentare anterioare produc efecte imediat. De asemenea, nulitatea unuia dintre actele de voin cuprinse n testament nu atrage nulitatea celorlalte acte de voin - independente - cuprinse n acelai testament; de exemplu, dac testamentul cuprinde att legate ct i un partaj de ascendent, legatele pot fi valabile i i vor produce efectele juridice, chiar partajul de ascendent ar fi lovit de nulitate absolut.
Seciunea a III-a
CONDIIILE DE VALIDITATE ALE TESTAMENTULUI
Testamentul, fiind un act juridic, trebuie s ndeplineasc condiiile de validitate ale actului juridic n general: capacitatea de a ncheia actul n cauz, consimmnt valabil, obiect determinat i licit, iar cauza s existe, s fie licit i moral 67 . De asemenea, testamentul fiind un act juridic solemn, voina testatorului trebuie exprimat n una dintre formele prevzute de lege. Aa fiind, vom analiza mai jos, pe scurt, condiiile de fond i condiiile de form ale validitii testamentului.
A. Condiiile de fond.
45. Capacitatea. Pentru ca dispoziia testamentar s fie valabil, testatorul trebuie s aib capacitatea de a dispune prin liberaliti (legate) sau alte acte juridice cuprinse n testament, iar persoana care beneficiaz de dispoziia testamentar s aib capacitatea de a primi. a) Regula este aceea c orice persoan poate face i primi liberaliti, cu respectarea regulilor privind capacitatea (art.987 alin.1).
69 A se vedea F.Deak, op.cit., p.162. 38 Condiia capacitii de a dispune prin liberaliti trebuie ndeplinit la data la care dispuntorul i exprim consimmntul (art.987 alin.2). Condiia capacitii de a primi un legat trebuie ndeplinit la data deschiderii motenirii testatorului (art.987 alin.4). Ca urmare, incapacitile de a dispune sau de a primi prin testament, ca excepii de la regula capacitii, trebuie s fie expres prevzute de lege, fiind de strict interpretare i aplicare. b) Incapaciti de a dispune prin testament. Sunt incapabile de a dispune prin testament, potrivit legii, urmtoarele persoane: - Minorii, indiferent dac sunt lipsii total de capacitatea de exerciiu sau au capacitate de exerciiu restrns. n acest sens, art. 988 alin.1 prevede c "cel lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns nu poate dispune de bunurile sale prin liberaliti, cu excepia cazurilor prevzute de lege". Aa fiind, minorul nu pot dispune de bunurile sale prin liberaliti (donaii sau legate testamentare) nici prin reprezentant i nici cu ncuviinarea ocrotitorilor legali. Prin excepie, minorul care se cstorete, dobndind capacitate deplin de exerciiu 68 , poate dispune prin testament ca i persoanele majore. Tot astfel, poate dispune prin testament i minorul care a mplinit vrsta de 16 ani, cruia instana de tutel i-a recunoscut capacitatea deplin de exerciiu, pentru motive temeinice (art.40). - Minorul devenit major, nu poate dispune prin liberaliti n favoarea celui care a avut calitatea de reprezentant ori ocrotitor legal al su, nainte ca acesta s fi primit de la instana de tutel descrcare pentru gestiunea sa. Se excepteaz situaia n care reprezentantul sau, dup caz, ocrotitorul legal este ascendentul dispuntorului (art.988 alin.2). - Persoana pus sub interdicie judectoreasc, nu poate s dispun prin testament deoarece este asimilat cu minorul sub vrsta de 14 ani, adic cu cel lipsit de capacitate de exerciiu (art.988 alin.1). Incapacitatea interzisului este total i permanent. Ct timp interdicia nu a fost ridicat, interzisul nu are capacitatea de a testa, nici mcar n intervalele de luciditate, dac acestea ar exista 69 . ntruct incapacitile de a dispune prin testament au ca scop protecia voinei incapabilului i a intereselor familiei sale, nefiind n joc interese de ordine public, nclcarea lor este sancionat cu nulitatea relativ a testamentului (art.44 alin.1, art.988 alin.2). c) Incapaciti de a primi prin testament. Nu pot primi prin testament, potrivit legii, urmtoarele persoane:
68 Conform art. 39 din noul Cod civil "Minorul dobndete, prin cstorie, capacitatea deplin de exerciiu". 39 - Medicii i farmacitii, precum i alte persoane care l-au tratat pe testator de boala care este cauz a decesului. n acest sens, art. 990 alin.1 prevede c sunt anulabile liberalitile fcute medicilor, farmacitilor sau altor persoane, n perioada n care, n mod direct sau indirect, i acordau ngrijiri de specialitate dispuntorului pentru boala care este cauz a decesului 70 . Incapacitatea se ntemeiaz pe o prezumie absolut de sugestie i captaie, motiv pentru care medicul sau farmacistul nu ar putea face dovada c liberalitatea este opera unei voine libere. Conform art.990 alin.2, sunt exceptate de la prevederile alin.1: a) liberalitile fcute soului, rudelor n linie dreapt sau colateralilor privilegiai; b) liberalitile fcute altor rude pn la al patrulea grad inclusiv, dac, la data liberalitii, dispuntorul nu are so i nici rude n linie dreapt sau colaterali privilegiai. - Preoii sau alte persoane care acordau asisten religioas n timpul bolii care este cauz a decesului. Dispoziiile art. 990 alin. (1) i (2) sunt aplicabile n mod corespunztor. - Incapacitile speciale n materia legatelor. Art.991 prevede c sunt anulabile legatele n favoarea: a) notarului public care a autentificat testamentul; b) interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului; c) martorilor, n cazurile prevzute la art. 1043 alin.2 (care au asistat testatorul cu ocazia autentificrii testamentului) i art.1047 alin. 3 (martorii care au asistat i semnat testamentul privilegiat); d) agenilor instrumentatori, n cazurile prevzute de art. 1047; e) persoanelor care au acordat, n mod legal, asisten juridic la redactarea testamentului. Sanciunea nclcrii incapacitilor de a primi prin testament este nulitatea relativ 71 . Sanciunea nulitii relative prevzute la art. 988 alin.2, 990 i 991 se aplic i liberalitilor fcute unei persoane interpuse. Datorit dificultii de dovad a simulaiei prin interpunere de persoane, art. 992 alin.2 prevede c sunt prezumate, pn la proba contrar, ca fiind
70 Aa cum s-a artat n literatura de specialitate, incapacitatea i lovete pe farmaciti n cazul n care i depesc atribuiile i intr n cadrul profesiunii medicilor, prin efectuarea de tratamente specifice acestei din urm profesiuni, indicnd i chiar administrnd bolnavului medicamente fr prescripie medical, procednd ca i cum ar fi medici. Personalul medical ajuttor (de exemplu, infirmiera, asistentul medical) nu intr sub incidena art.990 alin.1, numai dac, cu depirea abilitii legale, acord tratament medical (a se vedea, pentru unele amnunte, F.Deak,op.cit., p167, precum i literatura juridic i jurisprudena acolo citate). 71 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.568; F.Deak, op.cit., p.168. 40 persoane interpuse: ascendenii, descendenii i soul persoanei incapabile de a primi liberaliti, precum i ascendenii i descendenii soului acestei persoane. Dac dispuntorul a decedat din cauza bolii, termenul de prescripie a dreptului la aciunea n anulare curge de la data la care motenitorii au luat cunotin de existena liberalitii (art.990 alin.4). n cazul n care dispuntorul s-a restabilit, legatul devine valabil (art.990 alin.5). 46. Consimmntul. Pentru ca dispoziiile testamentare s fie valabile, nu este suficient ca testatorul s aib capacitatea de a dispune, ci este necesar ca voina acestuia s nu fie afectat de vreun viciu de consimmnt (eroarea, dolul sau violena; problema leziunii nu se pune n aceast materie, deoarece dispoziiile testamentare nu sunt acte juridice bilaterale, cu titlu oneros sau comutativ). n acest sens, art.1038 dispune c "testamentul este valabil numai dac testatorul a avut discernmnt i consimmntul su nu a fost viciat". Cu privire la discernmnt, n literatura juridic anterioar noului Cod civil s-a artat c exist i cazuri cnd o persoan, deplin capabil de a dispune prin testament, n fapt s fie lipsit temporar de discernmntul necesar pentru a dispune prin testament (din cauza alienaiei sau debilitii mintale, ori datorit unor cauze vremelnice ca starea de boal, hipnoz, somnambulism, beie alcoolic, folosirea de stupefiante etc.) 72 . Lipsa discernmntului atrage nevalabilitatea testamentului deoarece testatorul nu are puterea de a aprecia efectele juridice ale manifestrii sale de voin 73 . De asemenea, n practica judiciar s-a hotrt c "pentru validitatea testamentului este necesar, ntre altele, ca dispuntorul s aib discernmnt n momentul n care l ntocmete...." 74 . Lipsa de discernmnt trebuie s fie dovedit n mod neechivoc prin probe concludente. n materie de testament, dolul se manifest sub forma sugestiei i captaiei, constnd n utilizarea de manopere viclene i frauduloase cu intenia de ctiga ncrederea testatorului i a nela buna lui credin pentru a-l determina s fac o liberalitate pe care altfel n-ar fi fcut-o 75 . Dac nu s-au utilizat mijloace dolosive nu suntem n prezena dolului.
72 A se vedea F.Deak, op.cit., p.163-164. 73 G.Boroi, Drept civil. Teoria general, Editura All, 1997, p.109. 74 A se vedea Trib.Suprem, s.civ. dec.nr.1129/1987, n CD, 1987, p.121. 75 A se vedea F.Deak, op.cit., p.171, M.Murean, I.Urs, op.cit., p.50. Dolul presupune mijloace viclene i frauduloase, cum ar fi: ndeprtarea testatorului de rude i prieteni, interceptarea corespondenei, abuzul de influen i autoritate, alteori presupune iretenii, afirmaii mincinoase la adresa anumitor motenitori legali8, specularea unor sentimente sau concepii, inclusiv religioase ale testatorului (pentru amnunte a se vedea F.Deak, op.cit., p.171). 41 Potrivit art. 1038 alin.2, dolul poate atrage anularea testamentului chiar dac manoperele dolosive nu au fost svrite de beneficiarul dispoziiilor testamentare i nici nu au fost cunoscute de ctre acesta. Sanciunea aplicabil n cazul viciilor de consimmnt este nulitatea relativ. Viciile de consimmnt pot fi dovedite prin orice mijloace de prob. 47. Obiectul i cauza. Pentru ca dispoziiile testamentare, ca acte juridice, s fie valabile, ele trebuie s aib un obiect determinat sau determinabil i licit (s fie n circuitul civil; obiectul legatului poate fi i un bun viitor, care nu exist n momentul testrii, cu excepia unei moteniri viitoare), iar cauza s existe, s fie licit i moral. Sanciunea care intervine n caz de nclcare a cerinelor de mai sus este nulitatea absolut (art.1226 alin.2, art.1238 alin.2).
B. Condiii de form.
Din punctul de vedere al formei, condiiile cerute pentru valabilitatea oricrui sunt: forma scris i actul separat. Scopul formei este de a asigura att libertatea de manifestare a voinei testatorului, ct i certitudinea declaraiei sale de ultim voin 76 . a) Forma scris. Forma scris este o condiie de validitate a oricrui testament, iar nu una de probaiune. Aa fiind, testamentul verbal (nuncupativ), recunoscut n dreptul roman, ca i n dreptul nostru cutumiar i n unele legiuiri romneti mai vechi, este lovit de nulitate absolut. Pe cale de consecin, legatarul nu va putea dovedi intenia lui de cujus de a-l gratifica prin nici o alt prob, dect printr-un nscris testamentar 77 . n acest sens, art. 1037 alin.1 prevede c "Orice persoan care pretinde un drept ce se ntemeiaz pe un testament trebuie s dovedeasc existena i coninutul lui n una dintre formele prevzute de lege". Cu toate acestea, dac testamentul a disprut printr-un caz fortuit sau de for major ori prin fapta unui ter, fie dup moartea testatorului, fie n timpul vieii sale, ns fr ca acesta s i fi cunoscut dispariia, valabilitatea formei i cuprinsul testamentului vor putea fi dovedite prin orice mijloc de prob (art. 1037 alin.2). Dac un testament scris a existat, dar a fost distrus ori dosit de ctre testator ori cu tirea lui, se consider c legatele cuprinse n el au fost revocate. b) Actul separat. Dat fiind caracterul personal al testamentului, precum i cerina ca acesta s exprime voina liber i neviciat a testatorului, este necesar ca testamentul fiecrei persoane s fie distinct i independent de
76 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.569. 77 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.50-51. 42 testamentul oricrei alte persoane 78 . Prin urmare, legea nu permite ca dou sau mai multe persoane s testeze, prin acelai act, una n favoarea celeilalte ori n favoarea unei tere persoane. n acest sens, art. 1036 dispune c: "Sub sanciunea nulitii absolute a testamentului, dou sau mai multe persoane nu pot dispune, prin acelai testament, una n favoarea celeilalte sau n favoarea unui ter". Asemenea testamente, numite conjunctive, sunt interzise pentru c pluralitatea de pri ar conferi testamentului caracter contractual i deci irevocabil prin voin unilateral. Ori, testamentele sunt esenialmente revocabile pn n ultima clip a vieii 79 . Aa cum s-a artat n literatura juridic, testamentul nu este conjunctiv dac dou sau mai multe persoane testeaz pe aceeai coal de hrtie, ns "actele" de dispoziie sunt distincte, valabile n sine i semnate separat, exprimnd fiecare voina unei singure persoane. Testamentul este conjunctiv numai dac reprezint, ca act juridic, opera comun a dou sau mai multe persoane, dispoziiile fiind contopite n acelai context. Dimpotriv, dac testamentele sunt separate i distincte, ele vor fi valabile chiar dac conin dispoziii reciproce i interdependente, inclusiv clauza c revocarea unui testament atrage i revocarea celuilalt, caz n care dispoziiile dintr-un testament constituie motivul determinant al inteniei de a gratifica a celuilalt testator. Dar, reciprocitatea dispoziiilor nu mpiedic revocarea lor unilateral, testamentele fiind separate 80 . Nerespectarea cerinelor de form este sancionat cu nulitatea absolut a testamentului, care nu va putea produce nici un efect. Cu toate acestea, conform art. 1050 din noul Cod civil, un testament nul din cauza unui viciu de form produce efecte dac ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru alt form testamentar. De exemplu, un testament autentic nul pentru vicii de form, va putea produce efecte ca testament olograf, dac sunt ndeplinite condiiile de validitate ale testamentului olograf (scris n ntregime, datat i semnat de mna testatorului). 48. Interpretarea testamentului. Potrivit art.1039 alin.1, regulile de interpretare a contractelor sunt aplicabile i testamentului, n msura n care sunt compatibile cu caracterele juridice ale acestuia. Elementele extrinseci nscrisului testamentar pot fi folosite numai n msura n care se sprijin pe cele intrinseci (art.1039 alin.2). Legatul n favoarea creditorului nu este prezumat a fi fcut n
78 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.51 79 A se vedea F.Deak, op.cit., p.177. Aa cum s-a artat, n practic problema se pune de obicei n cazul soilor i denot preocuparea lor de a asigura meninerea dispoziiilor testamentare mutuale i corelative ori fcute n favoarea unei tere persoane. Ori acest scop nu poate fi admis; sub nici o form nu se pot lua msuri care s garanteze meninerea - irevocabilitatea - dispoziiilor testamentare, cci acestea sunt prin esen revocabile. 80 A se vedea F.Deak, op.cit., p.178. 43 compensaia creanei sale (art.1039 alin.3).
Seciunea a IV-a
FORMELE TESTAMENTULUI
49. Enumerare. Formele de testament prevzute de noul Cod civil sunt urmtoarele: - testamente ordinare, adic obinuite, pe care testatorul le ncheie n condiii normale; din categoria testamentelor ordinare fac parte: testamentul olograf i testamentul autentic; - testamente privilegiate, adic extraordinare, pe care testatorul le ncheie numai n situaii excepionale; din categoria testamentelor privilegiate fac parte cele menionate la art. 1047 alin.1 din noul Cod civil; - alte forme de testament, special permise de lege cum ar fi: testamentul sumelor i valorilor depozitate, testamentul cetenilor romni aflai n strintate.
A. Testamentele ordinare. Conform art. 1040 din noul Cod civil, testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic. a) Testamentul olograf. Potrivit legii, sub sanciunea nulitii absolute, testamentul olograf trebuie scris n ntregime, datat i semnat de mna testatorului (art.1041). Cele trei cerine (s fie scris n ntregime, datat i semnat de mna testatorului) trebuie s fie ntrunite cumulativ, n lipsa oricreia dintre ele testamentul este nul. n ce privete scrierea, testamentul olograf trebuie scris n ntregime de mna testatorului (nu la maina de scris sau cu alte mijloace mecanice), pe orice suport (hrtie, pnz, lemn, piatr, perete, etc.), cu orice instrument (creion, stilou, dalt, ruj de buze etc.), n orice limb pe care testatorul o cunoate. El nu este valabil dac a fost scris de un altul n locul sau n numele testatorului, dar este valabil dac testatorul l-a scris cu mna sa, chiar copiind o ciorn ntocmit de altul, cu condiia ca testatorul s fi fost contient de semnificaia actului. Dac testamentul scris de testator cuprinde i o scriere strin (consemnat de o alt persoan), el (testamentul) rmne valabil atunci cnd scrierea strin n-are legtur cu dispoziiile de ultim voin scrise de testator (de exemplu, cineva a notat pe testament un numr de telefon, sau o adres); dac ns scrierea strin privete dispoziiile testamentare (constituin d o terstur, adugire, completare, modificare etc.), testamentul este nul; el poate fi valabil n forma iniial, nemodificat, dac intervenia strin s-a fcut fr tirea testatorului sau dup moartea sa. Dac modificrile sunt fcute chiar de mna testatorului, testamentul 44 este valabil; cnd ns modificrile cuprind dispoziii noi, ele trebuie s fie datate i semnate de testator, atestnd astfel c reprezint ultima sa voin 81 . n ce privete data, testamentul olograf trebuie datat de mna testatorului, indicndu-se anul, luna i ziua, sau un eveniment de notorietate (n ziua de Pati 2008 sau n ziua de Crciun 2010 etc.). Data poate fi scris oriunde - la nceput, la sfrit, pe margine etc. Data incomplet sau eronat involuntar, poate fi completat ori rectificat de instan numai pe baza unor elemente rezultate din cuprinsul testamentului (elemente intrinseci); elementele extrinseci nscrisului testamentar pot fi folosite n msura n care se sprijin pe cele intrinseci. Data fals (intenionat greit), anume trecut de testator pentru a eluda dispoziiile legale privind capacitatea etc., poate fi combtut cu orice mijloace de prob 82
De asemenea,testamentul olograf trebuie semnat de testator, cu semn- tura lui obinuit, fie la sfrit, fie n alt loc, dar astfel nct s evidenieze nsuirea integral a coninutului de ctre testator. Cu aceast condiie, cerina legii este ndeplinit printr-o singur semntur, chiar dac testamentul este scris pe mai multe foi 83 . Punerea de deget a testatorului netiutor de carte nu constituie o semntur valabil i atrage nulitatea absolut a testamentului. Potrivit art. 1042 alin.1, nainte de a fi executat, testamentul olograf se va prezenta unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare. n cadrul procedurii succesorale, notarul public procedeaz la deschiderea i validarea testamentului olograf i l depune n dosarul succesoral. Deschiderea testamentului i starea n care se gsete se constat prin proces-verbal (art.1042 alin.2). Persoanele interesate pot primi, dup vizarea spre neschimbare, pe cheltuiala lor, copii legalizate ale testamentului olograf. Dup finalizarea procedurii succesorale, art. 1042 alin.4 prevede c originalul testamentului se pred legatarilor, potrivit nelegerii dintre ei, iar n lipsa unei nelegeri, persoanei desemnate prin hotrre judectoreasc. Legea nu prevede nici o sanciune pentru cazul nendeplinirii acestor formaliti posterioare, aa nct testamentul i va pstra valabilitatea i i va produce efectele i n acest caz. Testamentul olograf are puterea doveditoare a unui nscris sub semntur privat. Legatarii care l invoc trebuie s fac dovada c el a fost scris i semnat de testator (dar s fac aceast dovad, nu prin martori, ci prin verificare de scripte). Odat recunoscut sau verificat scrierea i semntura, data
81 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.53; A se vedea pentru explicaii i detalii suplimentare M.Eliescu, op.cit., I, p.207 -209; F.Deak, op.cit., p.184-192; D.Chiric, op.cit., p.186-200. 82 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.54; M.Eliescu, op.cit., I, p.209-211. 83 A se vedea F.Deak, op.cit., p.190. 45 testamentului va fi opozabil i terilor (motenitorilor legali i legatarilor eventual instituii printr-un alt testament), nefiind necesar ca ea s fi devenit dat cert; cei interesai pot face dovada contrar, dar numai prin dovezi trase din cuprinsul intelectual sau material al testamentului, afar numai dac a fost fraud sau dac se dovedete nesntatea de minte a testatorului, cazuri cnd, potrivit dreptului comun, data se va putea stabili prin orice mijloc de prob 84 . Testamentul olograf este un testament simplu, practic i la ndemna oricrei persoane care tie s scrie; se poate face oricnd i fr cheltuieli; asigur secretul deplin al dispoziiilor testamentare i poate fi revocat uor de ctre testator prin distrugere. n schimb, testamentul olograf prezint i unele neajunsuri, cum ar fi: poate fi uor distrus sau dosit dup moartea testatorului sau chiar n timpul vieii; voina testatorului poate fi uor influenat n mod abuziv; poate fi mai uor falsificat sau contestat dect celelalte forme de testament; dac testatorul nu are pregtire de specialitate, testamentul poate conine clauze neclare, confuze, susceptibile de mai multe nelesuri. b) Testamentul autentic. Potrivit art. 1043 alin.1 "testamentul este autentic dac a fost autentificat de un notar public sau de o alt persoan nvestit cu autoritate public de ctre stat, potrivit legii". Ca o noutate fa de vechiul Cod civil de la 1864, testatorul poate fi asistat, cu ocazia autentificrii, de unul sau de 2 martori (art.1043 alin.2). Din textul legii nu rezult c asistena martorilor ar fi obligatorie sau c lipsa acestora ar atrage nevalabilitatea testamentului, motiv pentru care apreciem c prezena martorilor este lsat la latitudinea testatorului. ntocmirea testamentului autentic se face n conformitate cu dispoziiile art. 1044, respectiv testatorul dicteaz dispoziiile de ultim voin n faa notarului, care va scrie actul i apoi i-l citete sau, dup caz, i-l d testatorului s-l citeasc, menionndu-se expres ndeplinirea acestor formaliti. Dac dispuntorul i redactase deja actul de ultim voin, testamentul autentic i va fi citit de ctre notar. Dup citire, dispuntorul trebuie s declare c actul exprim ultima sa voin. Testamentul este apoi semnat de ctre testator, iar ncheierea de autentificare de ctre notar. Autentificarea testamentului n unele situaii particulare este prevzut expres la art. 1045. Astfel, n cazul acelora care, din pricina infirmitii, a bolii sau din orice alte cauze, nu pot semna, notarul public va face meniune despre aceast mprejurare n ncheierea pe care o ntocmete, meniunea astfel fcut innd loc de semntur. Meniunea va fi citit testatorului de ctre notar, n prezena a 2 martori, aceast formalitate suplinind absena semnturii testatorului.
84 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.54; F.Deak, op.cit., p.192. 46 Declaraia de voin a surdului, mutului sau surdomutului, tiutori de carte, se va da n scris n faa notarului public, prin nscrierea de ctre parte, naintea semnturii a meniunii "consimt la prezentul act, pe care l-am citit". Dac surdul, mutul sau surdomutul este, din orice motiv, n imposibilitate de a scrie, declaraia de voin se va lua prin interpret, aplicndu-se dispoziiile art. 1045 alin.1. n cazul nevztorilor, pentru a lua consimmntul acestora, notarul public i va ntreba dac au auzit bine atunci cnd li s-a citit testamentul, consemnnd aceasta n ncheierea de autentificare. Potrivit art. 1046 din noul Cod civil, n scop de informare a persoanelor care justific un interes legitim, notarul are obligaia s nscrie testamentul autentificat, de ndat, n Registrul naional notarial inut n format electronic, potrivit legii. Numai dup decesul testatorului se vor putea obine informaii cu privire la existena unui testament autentificat. Testamentul autentic prezint urmtoarele avantaje: poate fi folosit i de ctre persoanele care nu tiu s scrie i s citeasc sau de ctre persoanele care din pricina bolii, a infirmitii, nu pot semna testamentul; contestarea testamentului, cu succes, este mai greu de realizat; se bucur de fora probant a actelor autentice i deci sarcina dovezii revine celui care l contest; un exemplar se pstreaz n arhiva notarului public, astfel nct nu poate fi distrus, dosit sau sustras. n schimb, testamentul autentic prezint i dezavantaje: presupune unele cheltuieli; ntocmirea i autentificarea lui implic pierdere de timp; nu asigur secretul deplin al dispoziiilor testamentare, chiar dac notarul public i personalul biroului au obligaia de a pstra secretul profesional.
B. Testamentele privilegiate. Conform art.1047 alin.1, se poate ntocmi un testament valabil n urmtoarele situaii speciale: a) n faa unui funcionar competent al autoritii civile locale, n caz de epidemii, catastrofe, rzboaie sau alte asemenea mprejurri excepionale; b) n faa comandantului vasului sau a celui care l nlocuiete, dac testatorul se afl la bordul unui vas sub pavilionul Romniei, n cursul unei cltorii maritime sau fluviale. Testamentul ntocmit la borul unei aeronave este supus acelorai condiii; c) n faa comandantului unitii militare ori a celui care l nlocuiete, dac testatorul este militar sau, fr a avea aceast calitate, este salariat ori presteaz servicii n cadrul forelor armate ale Romniei i nu se poate adresa unui notar public; d) n faa directorului, medicului ef al instituiei sanitare sau a medicului ef al serviciului ori, n lipsa acestora, n faa medicului de gard, ct timp dispuntorul este internat ntr-o instituie sanitar n care notarul public nu are acces. 47 n toate cazurile prevzute mai sus, este obligatoriu ca testamentul s se ntocmeasc n prezena a 2 martori. Testamentul privilegiat trebuie semnat de testator, de agentul instrumentator i de cei 2 martori. Dac testatorul sau unul dintre martori nu poate semna, se va face meniune despre cauza care l-a mpiedicat s semneze (art.1047 alin.3). ndeplinirea acestor formaliti este prevzut sub sanciunea nulitii absolute. De asemenea, formalitile prevzute la art. 1042 se aplic n mod corespunztor i n privina testamentului privilegiat. Desigur, persoana care se gsete n mprejurrile excepionale indicate mai sus nu este obligat s recurg la aceast form de testament. Ea ar putea s- i ntocmeasc un testament olograf, dac tie citi i scrie. Testamentele privilegiate sunt destinate acelor persoane, care se afl n mprejurrile excepionate artate i care doresc s-i fac un testament n form autentic, dar nu pot recurge la formalitile autentificrii potrivit dreptului comun, situaie n care legea prevede posibilitatea testrii ntr-o form autentic simplificat, potrivit unor reguli speciale i derogatorii. Forma scris i nscrisul separat sunt obligatorii i n cazul testamentelor privilegiate (de exemplu, soii nu ar putea face un testament conjunctiv) 85 . De asemenea, este necesar ca i testamentul privilegiat s fie datat, pentru a se putea stabili dac la data respectiv testatorul se afla n situaiile excepionale care justific folosirea acestei forme testamentare. Testamentele privilegiate i vor produce efectele numai dac testatorul a decedat n mprejurrile excepionale prevzute de lege. n caz contrar, art. 1048 alin.1 prevede c testamentul privilegiat devine caduc la 15 zile de la data cnd dispuntorul ar fi putut s testeze n vreuna dintre formele ordinare. Termenul se suspend dac testatorul a ajuns ntr-o stare n care nu i este cu putin s testeze. Prevederile art.1048 alin.1 nu se aplic dispoziiei testamentare prin care se recunoate un copil.
C. Alte forme de testament. Pe lng testamentele ordinare i testamentele privilegiate, legea admite i alte forme de testament. a) Testamentul sumelor i valorilor depozitate. Potrivit art. 1049 alin.1 din noul Cod civil, dispoziiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la instituii specializate sunt valabile cu respectarea condiiilor de form prevzute de legile speciale aplicabile acestor instituii 86 .
85 A se vedea F.Deak, op.cit., p.200. 86 Potrivit art.117 1 din O.U.G nr.99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului (M.Of.nr.1027 din 27 decembrie 2006) i art. 100 pct.2 din Legea nr.71/2011, n vederea aplicrii prevederilor art.1049 din codul civil, condiiile de form necesare pentru valabilitatea 48 Potrivit art. 1 din Ordinul M.J. nr.1903/2011 deponentul unor sume de bani, valori sau titluri de valoare la o instituie de credit poate dispune de acestea, pentru cauz de moarte, printr-o dispoziie testamentar cuprins n cadrul conveniei ncheiate cu instituia de credit. Testatorul trebuie s completeze prin scriere olograf clauza privind dispoziia testamentar (art. 2 alin.1 din ordin). Nerespectarea scrierii olografe a clauzei testamentare atrage nulitatea absolut a dispoziiei mortis cauza 87 . Dispoziia testamentar cuprinde desemnarea direct sau indirect a beneficiarului acesteia, obiectul, semntura testatorului, precum i data ntocmirii. Desemnarea beneficiarului clauzei testamentare trebuie s conin suficiente elemente, astfel nct acesta s poat fi identificat la data deschiderii motenirii (art.3 alin.1 din ordin). De asemenea, dispoziia testamentar se completeaz, se semneaz i se dateaz de ctre testator numai n prezena a 2 funcionari ai instituiei de credit, special mputernicii n acest scop, care semneaz convenia alturi de testator (art.4 din ordin). Conform art. 1049 alin.3 instituiile de credit au obligaia ca, la instituirea de ctre clienii acestora a unei dispoziii testamentare, s comunice, de ndat, meniunea acesteia n Registrul naional notarial inut n format electronic (informaii cu privire la existena unui astfel de testament se pot obine numai dup decesul testatorului). Instituiile specializate nu vor putea proceda la predarea legatului avnd ca obiect sume de bani, valori sau titluri de valoare dect n baza hotrrii judectoreti ori a certificatului de motenitor care constat valabilitatea dispoziiei testamentare li calitatea de legatar, prevederile referitoare la raport i reduciune fiind aplicabile (art.1049 alin.2). b) Testamentul fcut de un cetean romn n strintate. n raporturile de drept internaional privat (cu element de extraneitate), art. 2635 prevede c ntocmirea, modificarea sau revocarea testamentului sunt considerate valabile dac actul respect condiiile de form aplicabile, fie la data cnd a fost ntocmit, modificat sau revocat, fie la data decesului testatorului, conform oricreia dintre legile urmtoare: - legea naional a testatorului; - legea reedinei obinuite a acestuia; - legea locului unde actul a fost ntocmit, modificat sau revocat;
dispoziiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienii instituiilor de credit se vor stabili prin ordin al ministrului justiiei, dup consultarea Bncii Naionale a Romniei. A se vedea, n acest sens, Ordinul ministrului justiiei nr.1903/C din 20 septembrie 2011 privind condiiile de form necesare pentru valabilitatea dispoziiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienii instituiilor de credit (M.Of.nr.684 din 27 septembrie 2011). 87 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.581. 88 A se vedea F.Deak, op.cit., p.235. 49 - legea situaiei imobilului ce formeaz obiectul testamentului; - legea instanei sau a organului care ndeplinete procedura de transmitere a bunurilor motenite. Prin urmare, un cetean romn aflat n strintate poate testa n oricare dintre formele de testament recunoscute de legile indicate mai sus.
Seciunea a V-a
REVOCAREA VOLUNTAR A TESTAMENTULUI
ntruct testamentul este un act juridic esenialmente revocabil, testatorul poate revoca oricnd, pn la deces, dispoziiile testamentare. Revocarea voluntar const n desfiinarea testamentului (ncheiat valabil) prin voina testatorului i este valabil dac testatorul a avut capacitatea de a testa i consimmntul neviciat. Dup modul de manifestare a voinei revocatorii, revocarea voluntar poate fi expres sau tacit. 50. Revocarea voluntar expres. Potrivit art. 1051 alin.1, un testament poate fi revocat expres, n tot sau n parte, ns numai printr-un act autentic notarial sau printr-un testament ulterior. Rezult c revocarea voluntar expres este un act solemn 88 , deoarece actul revocator trebuie ntocmit fie n form autentic, fie n form testamentar. n ce privete actul autentic notarial revocator acesta poate fi redactat special n acest scop, dar dispoziia revocatorie a testamentului poate fi cuprins i ntr-un alt act autentic, cum ar fi un contract de donaie. Dac actul revocator este un testament ulterior, acesta trebuie s fie valabil ca atare, dar nu trebuie s aib aceeai form ca i testamentul pe care l revoc (nu se cere o simetrie sau similitudine a formei). n acest sens, art. 1051 alin.2 prevede c "testamentul care revoc un testament anterior poate fi ntocmit ntr-o form diferit de cea a testamentului revocat". De exemplu, un testament autentic poate fi revocat printr-un testament olograf, sau invers. Este indiferent dac testamentul revocator conine sau nu i alte dispoziii. Revocarea expres a testamentului fcut printr-un act autentic notarial sau printr-un testament autentic se va nscrie de ndat de ctre notar n registrul naional notarial prevzut la art.1046. 51. Revocarea voluntar tacit. Revocarea este tacit atunci cnd rezult indirect, dar nendoielnic, din alte acte sau fapte juridice ale testatorului ori cunoscute de el.
91 A se vedea F.Deak, op.cit., p.238. 50 Astfel, conform art. 1052 alin. 1, testatorul poate revoca testamentul olograf i prin distrugerea, ruperea sau tergerea sa. tergerea unei dispoziii a testamentului olograf de ctre testator implic revocarea acelei dispoziii. Mo- dificrile realizate prin tergere se semneaz de ctre testator. De asemenea, distrugerea, ruperea sau tergerea testamentului olograf, cunoscut de ctre testator, atrage revocarea, cu condiia ca testatorul s fi fost n msur s l refac (art. 1052 alin.2). Potrivit art. 1052 alin.3 "Testamentul ulterior nu l revoc pe cel anterior dect n msura n care conine dispoziii contrare sau incompatibile cu acesta. Efectele revocrii nu sunt nlturate n caz de caducitate sau revocare a testamentului ulterior". Noiunile de "dispoziii contrare" (contrarietate) sau "dispoziii incompatibile" (incompatibilitate), folosite de textul art.1052 alin.3, nu se suprapun, ci trebuie analizate difereniat, aa cum s-a apreciat i n literatura juridic anterioar noului Cod civil. Analiza lor difereniat se impune din punct de vedere practic, ntruct incompatibilitatea se poate stabili pe baza unor elemente obiective (imposibilitate material sau juridic), n timp ce contrarietatea necesit cercetarea unor elemente subiective, de imposibilitate intenional, ceea ce este mai greu de stabilit 89 . Incompatibilitatea dintre dispoziiile testamentelor succesive presupune o imposibilitate absolut, obiectiv - material sau juridic - de a se executa cumulativ, concomitent. De exemplu, printr-un testament anterior defunctul a lsat n proprietatea unei persoane un bun mobil al su, iar printr-un testament ulterior acelai bun mobil este lsat n proprietatea exclusiv a altei persoane. n aceast situaie, primul legat este incompatibil cu cel de-al doilea, astfel nct legatele nu se pot executa cumulativ, concomitent, opernd revocarea tacit a primului legat. Imposibilitatea poate s fie i juridic, n cazul n care printr-un testament anterior se las unei persoane un imobil n plin proprietate, iar prin testament ulterior se las altei persoane nuda proprietate sau uzufructul aceluiai imobil (deplina proprietate este incompatibil juridic cu nuda proprietate sau cu uzufructul asupra aceluiai bun, astfel nct primul legat va fi revocat parial) 90 . Contrarietatea dintre dispoziiile unor testamente succesive presupune i ea o imposibilitate de executare cumulativ, concomitent, dar aceast imposibilitate nu este absolut, obiectiv, ci se datoreaz inteniei testatorului; material i juridic ar fi posibil executarea cumulativ, dar se opune voina testatorului 91 . De exemplu, dou legate universale dac au fost fcute prin dou testamente succesive, n favoarea unor persoane diferite, pe cale de interpretare a
89 A se vedea F.Deak, op.cit., p.237; D.Chiric, op.cit., p.237-239. 90 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.66.