Sunteți pe pagina 1din 35

[1]

Strategia Naional pentru Competitivitate


2014-2020
ANEXA 1


Document de fundamentare


Coninut

1 Tabloul de bord al competitivitii ......................................................................................................................... 2
1.1 Economia Romniei n cadrul UE .................................................................................................................. 3
1.2 Poziia competitiv a sectoarelor economice ........................................................................................... 9
1.3 Rolul economic al sectoarelor creative i culturale ............................................................................. 12
2 Mediul de afaceri .......................................................................................................................................................... 17
2.1 Mediul de reglementare .................................................................................................................................. 17
2.1.1 Gradul de aplicare a legislaiei care privete mediul de afaceri ............................................ 17
2.1.2 Predictibilitatea noilor msuri legislative ...................................................................................... 17
2.1.3 Calitatea msurilor legislative ............................................................................................................. 19
2.1.4 Transparena activitii autoritilor publice ............................................................................... 19
2.1.5 Fiscalitate i parafiscalitate .................................................................................................................. 20
2.2 Rolul IMM .............................................................................................................................................................. 21
2.3 Analiza mediului de afaceri ............................................................................................................................ 23
3 Cercetare, dezvoltare, inovare (CDI).................................................................................................................... 25
3.1 Energie, infrastructur i mediu .................................................................................................................. 27
4 Piaa muncii, politicile sociale i educaia ......................................................................................................... 29
4.1 Ocupare i mobilitate pe piaa muncii ....................................................................................................... 29
4.2 Incluziunea social i reducerea srciei ................................................................................................. 31
4.3 Educaie i formare profesional ................................................................................................................. 33
5 Modernizarea administraiei publice .................................................................................................................. 34



[2]

1 Tabloul de bord al competitivitii
n anul 2012, Romnia deinea o cot de pia mondial pentru exportul produselor din sectoarele industriale
i agricole de 0,32%, aproape de nivelul din 1948 de 0,28%, semnificativ mai puin fa de propriul nivel
record postbelic 0,60% atins n anii 1970, dar o recuperare important totui pentru perioada economiei de
pia, de la 0,13% n 1991 i 0,29% n 2007. Exportul de servicii se afl la o cot de pia mondial n uoar
descretere de la 0,27% n 2007 la 0,22% n 2012, acelai nivel nregistrat n 1980, dar, i n acest caz,
semnificativ mai mult fa de 0,07% n 1991.
1
Prin urmare, n perioada prezent economia Romniei se afl
pe parcursul care doar o repoziioneaz pe poziiile maxime istorice n economia mondial obinute n
perioada industrializrii comuniste.
Observaia anterioar este ntrit, la un nivel mai detaliat, de analiza privind indicele competitivitii
globale
2
, care plaseaz Romnia n rndul economiilor bazate pe factori de eficien, ceea ce reprezint un
progres al ultimilor 15 ani
3
, dar insuficient pentru a ine pasul cu celelalte state membre ale UE: cu excepia
Bulgariei evaluat similar, alte ase state membre UE (Croaia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia)
sunt n tranziie spre categoria economii bazate pe inovare i sofisticare, iar celelalte 20 state sunt n
categoria economii bazate pe inovare i sofisticare (vezi Anexa 1). Alte ierarhii ale competitivitii
avertizeaz, de asemenea, cu privire la nivelul performanelor care nc poziioneaz Romnia n partea de
jos a clasamentelor n cadrul rilor de comparaie. Un exemplu este Anuarul competitivitii globale 2013
4
, n
care Romnia se afl pe locul 55 din cele 60 de state selectate ca fiind actori cheie pe pieele globale. Aa cum
se poate vedea n Figura 2, economia romneasc se poziioneaz n prima treime a clasamentului doar
pentru preul forei de munc (9/60), iar n primele dou treimi cu nc trei indicatori, ocupare (33/60),
legislaie comercial (loc 34/60) i finane publice (loc 37/60). n rest, clasarea Romniei demonstreaz
vulnerabiliti, n special n ceea ce privete investiiile internaionale ale firmelor romneti, productivitate i
eficien i accesul la finanare, avnd n vedere c pentru toi aceti trei indicatori economia romneasc este
plasat pe penultimul loc n clasament.

1
Datele au fost prelucrate dupa statistica World Trade Organization.
2
Indicele competitivitii globale (GCI) este calculat din 2001 de World Economic Forum (Geneva). n ediia
folosit pentru acest raport, World Economic Forum (2012), The Global Competitiveness Report 2012-2013,
datele au fost colectate pentru 144 ri pe baza a 12 piloni ai competitivitii (instituii, infrastructur, mediul
macro-economic, sntate i educaie primar, nvmnt superior i instruire, eficiena pieelor de produse,
eficiena pieei muncii, dezvoltarea pieei financiare, pregtirea tehnologic, dimensiunea pieei, sofisticarea
afacerilor, cercetare, dezvoltare i inovare), grupai n trei categorii (factori de baz, factori de eficien,
factori de inovaie i sofisticare) i construii, la rndul lor, pe 111 sub-indici.
3
Compar cu rezultatele din V. Cojanu (Comerul exterior i dezvoltarea economic n Romnia, Bucureti, Ed.
IRLI, 1997), care, folosind aparatul metodologic aflat la baza de calcul al GCI, constat c Romnia se afla la
acel moment n etapa de dezvoltare bazat pe factori.
4
IMD World Competitiveness Yearbook, mai 2013, realizat de IMD World Competitiveness Center
(Lausanne). Conform metodologiei folosite de IMD, clasamentul final agregat se bazeaz pe 4 piloni calculai
separat performana economic, eficiena guvernamental, eficiena ntreprinderilor i infrastructur i
descompui n ali 20 de indicatori relevani pentru dezvoltarea competitiv a unei naiuni.
[3]

Figura 1 Poziia Romniei la 20 de indicatori relevani pentru dezvoltarea competitiv (2013)

Sursa: IMD World Competitiveness Yearbook, mai 2013. Grupul de comparaie este format din 60 de ri.

1.1 Economia Romniei n cadrul UE
Economia european este caracterizat prin dispariti de dezvoltare nsemnate la nivelul statelor membre.
Msurate prin PIB pe cap de locuitor, diferenele ntre state sunt importante, cu extreme de la 271% pentru
Luxemburg la 47% pentru Bulgaria, din media UE-28 n anul 2012. Marile economii ale UE sunt aproape de
medie, dar nregistreaz evoluii contrastante, n cretere pentru Germania 121% (de la 115% n 2002), dar
n descretere pentru majoritatea celorlalte, Olanda 128% (de la 133%), Marea Britanie 110% (de la 120%),
Frana 108% (de la 116%) i Italia 98% (de la 112%)
5
.
n acest context, Romnia a reuit s-i mbunteasc constant poziia relativ fa de celelalte state
membre ale UE, de la un nivel al PIB-ului pe cap de locuitor de 29% n 2002 la 49% n 2012 din media
european (UE-28), dar nu att de rapid nct s evite statutul de ar mai puin dezvoltat, plasndu-se pe
penultimul loc n clasamentul statelor membre. Poziia competitiv a fiecrui stat membru UE face obiectul
unor analize anuale din partea Comisiei Europene prin intermediul a cca. 30 de indicatori de monitorizare,
din care 10 sunt indicatori cheie i stau la baza evalurii sintetice a performanei competitive a unui stat
membru.
6
Pentru Romnia, un tablou sinoptic al poziiei competitive ilustrate prin cei 10 indicatori cheie este
prezentat n Figura 3.



5
European Commission (2012), Member States Competitiveness Performance and Policies
6
Aceste evaluri sunt prezentate n European Commission (2012), Industrial performance scoreboard,
octombrie, disponibil la http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-
member-states/ [accesat la 14.6.2013] i European Commission, Member States Competitiveness
Performance and Policies, serie anual (2010-2012).
[4]

Figura 2 Evoluia PIB-ului pe cap de locuitor n statele membre UE din Europa Central i de Est

Note: Indicele valoric al PIB-ului pe cap de locuitor este calculat la standardul puterii de cumprare (PPS) i
este exprimat n raport cu media UE28=100. Vezi Anexa 11 pentru codurile rilor.
Surs: Prelucrare dup datele Eurostat.

FIGURA 3 POZIIA COMPETITIV A ROMNIEI N ECONOMIA UE (2011)

Sursa: European Commission, Industrial performance scoreboard, octombrie 2012

Imaginea este suficient de sugestiv pentru a indica trei decalaje majore, i anume n ceea ce privete
productivitatea n industria prelucrtoare, inovarea i eficiena energetic, precum i patru domenii
(investiiile mediului de afaceri, accesul IMM la finanare, indicele mediului de afaceri i gradul de deschidere
al economiei) unde ne apropiem, chiar depim nivelul mediul al realizrilor n UE. Totui, dup evalurile
0
20
40
60
80
100
SI CZ EE SK LT HR HU LV PL RO BG
%

2007 2012
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
Accesul IMM la
surse de finanare
Exporturi totale %
Investiiile mediului
de afaceri n
echipamente %
Productivitatea
muncii n industria
prelucrtoare
Indicele mediului de
afaceri
Intensitate
energetic
Angajai cu studii
superioare nalte %
Preul electricitii
pentru IMM
Satisfacia cu
calitatea
infrastructurii
Indexul inovarii
UE RO
[5]

Comisiei Europene, Romnia este ncadrat n grupul rilor care vin din urm (catching-up)
7
, alturi de
Bulgaria, Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Letonia i Lituania, o poziionare care stabilete n linii generale
contextul politicii de competitivitate pentru perioada urmtoare.
Atenia acordat competitivitii are la baz o realitate ngrijortoare (vezi Anexa 2): ntre 2007 i 2012,
poziia pe piaa mondial pentru exportul mrfurilor agricole i industriale s-a deteriorat pentru aproape
toate statele membre UE, cele cteva excepii, printre care i Romnia, fiind rile mai puin importante n
poziia comercial a UE.
Exporturile reprezint o surs cheie de cretere a unei economii. Ponderea exporturilor n PIB reprezint un
indicator al gradului de deschidere al unei economii, n care exporturile de nalt tehnologie i cele de eco-
inovare reflect aspecte specifice ale performanei exporturilor. n perioada 2007-2012, Romnia a
nregistrat o cretere a ponderii exporturilor totale n PIB, de la 29,3% n 2007 la 40% n 2012 (Figura 4), dar
se poziioneaz nc sub media Uniunii Europene (40,1% n 2007 i 44,7% n 2012). n ceea ce privete
ponderea exporturilor doar de mrfuri n PIB (Figura 6), Romnia se situeaz sub media european n anul
2007, nregistrnd o valoare de 23,7% fa de media UE de 30,3%, dar n anul 2012 depete media Uniunii
Europene (33,7%), nregistrnd o pondere de 34,2%. Cea mai mare pondere a acestui indicator este
nregistrat de Slovacia att n 2007 (77,4%), ct i n 2012 (87,5%).
FIGURA 4 PONDEREA EXPORTURILOR DE MRFURI I SERVICII N PIB

Sursa: Prelucrarea datelor, Eurostat






7
Din primul grup de ri fac parte Germania, Danemarca, Finlanda, Suedia, Austria, Irlanda, Olanda, Marea
Britanie, Belgia i Frana, iar din al doilea grup fac parte Estonia, Slovenia, Spania, Italia, Portugalia, Grecia,
Malta, Cipru i Luxemburg.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Max UE (LU) UE 28 RO Min UE (EL)
2007 2012
[6]

FIGURA 5 PONDEREA EXPORTURILOR DE MRFURI N PIB

Sursa: Prelucrarea datelor, Eurostat
Un set de indicatori ai modificrilor structurale, privind compoziia exporturilor dup nivelul de tehnologie,
productivitatea, educaia i inovarea, arat ns c deschiderea economiei are loc n condiii puin favorabile
unei performane competitive nalte. n ceea ce privete compoziia exporturilor, Romnia a nregistrat o
cretere a ponderii exporturilor de nalt tehnologie n total exporturi, de la 3,5% n 2007 la 6,3% n 2011,
poziionndu-se mult sub media Uniunii Europene (16,1% n 2007 i 15,6% n 2008) i fiind la un nivel
aproape similar cu ultima din ierarhie, Polonia, cu ponderi de 3% n 2007 i de 5,9% n 2012 (Figura 6).
FIGURA 6 PONDEREA EXPORTURILOR DE NALT TEHNOLOGIE N TOTAL EXPORTURI

Sursa: Prelucrarea datelor Eurostat
Indicatorul productivitii muncii este un indicator sintetic al competitivitii, alturi de cota de pia. n
Romnia, productivitatea muncii n industria prelucrtoare este aproape dubl fa de cea mai puin
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Max UE (SK) UE 28 RO Min UE (CY)
2007 2012
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Max UE (MT) UE28 RO Min UE (PL)
2007 2012
[7]

productiv ar (Bulgaria), dei n cele din urm i nivelul ei este foarte sczut (Figura 7). Chiar dac a
cunoscut o uoar cretere din anul 2008 de la 26.000 EUR (PPS)/angajat la 27.000 EUR (PPS)/angajat n
2011, acest nivel este nc la jumtate din media UE de 54.000 EUR (PPS)/angajat i de patru ori mai mic prin
comparaie cu cea mai bun performan, a Irlandei de 153.000 EUR (PPS)/angajat. Mai mult, creterea nu a
fost suficient pentru a mpiedica o nrutire relativ a poziiei n cadrul UE: dac n anul 2008 Letonia se
situa pe penultima poziie cu 19.000 EUR (PPS)/angajat, fiind urmat de Bulgaria cu 13.000 EUR
(PPS)/angajat), n anul 2011 a reuit s depeasc Romnia dup o cretere cu 50% a valorii, ajungnd la
28.000 EUR (PPS)/angajat.
FIGURA 7 PRODUCTIVITATEA MUNCII N INDUSTRIA PRELUCRTOARE

Not: Pentru 2008, datele pentru RO sunt din 2007; Pentru 2011 datele pentru RO sunt din 2009, pentru IE i
UE din 2010, pentru BG nu exist date.
Sursa: Prelucrarea datelor Eurostat
n ceea ce privete componentele educaie i inovare, distanele care ne separ de cele mai bune performane
sau chiar de cele medii indic n continuare provocri majore pentru avansul competitiv. n planul educaiei,
ponderea angajailor cu studii superioare de nalt calificare n industria de prelucrare a fost de 11,7%, sub
media Uniunii Europene de 19,2% i de trei ori mai mic dect valoarea maxim nregistrat de Irlanda
(39,4%). O excepie pozitiv de aceast dat este n domeniul ponderii absolvenilor cu profil tehnic n totalul
absolvenilor, unde Romnia nregistreaz una din cele mai mari rate de cretere din Europa, de la 11,9% n
2007 la 15,6% n 2010, fiind apropiat de Polonia (15,8%), ceea ce determinat plasarea rii peste media
european n aceast perioad. n planul inovrii, decalajele sunt mai vizibile (Figura 8): mult sub media UE i
foarte aproape de valorile cele mai reduse din UE.




0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
max UE (IE) UE27 RO min UE (BG)
M
i
i

E
U
R

(
P
P
S
)

2008 2011
[8]

FIGURA 8 INDICELE INOVRII

Note: Indicele inovrii
8
ia valori de la 0 (cel mai slab clasat) la 1 (cel mai bine clasat).
Sursa: Prelucrarea datelor din Innovation Union Scoreboard 2013
Statisticile UE arat c 93% dintre IMM-urile europene ntreprind cel puin o aciune pentru a folosi mai
eficient resursele, n special pentru economisirea energiei, eliminarea deeurilor i reciclare
9
. Romnia se
nscrie ezitant n direcia UE privind creterea rolului sectoarelor sustenabile: ea este perceput n acelai
timp ca una dintre rile cu cea mai mare intensitate energetic a activitii industriale, dar i ca o ar n care
ponderea cheltuielilor cu protecia mediului este relativ ridicat
10
.
Intensitatea energetic i costurile cu energia sunt indicatori cheie ai dezvoltrii sustenabile. n 2010,
Romnia se situa pe penultimul loc n cadrul Uniunii Europene ca valoare a intensitii energetice n industrie
i n sectorul energetic (Figura 9), cu un consum de dou ori mai mare fa de media n UE i de peste 10 ori
mai mare fa de valoarea minim nregistrat n Irlanda. Cu toate acestea, tendina este pozitiv, n
descretere, fiind printre cele mai bune evoluii n perioada 2006-2010 la nivelul UE datorit schimbrilor
structurale care au avut loc n economie, dar i datorit unei creteri a eficienei energetice.
11
Observaia este
ntrit i evoluia preului electricitii pentru IMM
12
, care a sczut de la 0,0811 EUR/kWh n 2009 la 0,0803
EUR/kWh n 2011 i se afl sub media UE.




8
Se bazeaz pe trei tipuri de msurtori: facilitatori sau inputuri ale procesului de inovare (resurse umane,
sisteme de cercetare, finane i suport), activitile firmelor (investiii, legturi i antreprenoriat, proprietate
intelectual) i outputuri (introducerea de produse de ctre IMM-uri, procese, inovaii organizaionale i de
marketing, firme cu cretere ridicat n inovare).
9
European Commission (2012), Member States Competitiveness Performance and Policies, p. 34
10
European Commission (2013), Member States Competitiveness Performance and Policies, Country
chapter: Romania, manuscris, iunie 2013.
11
Member States` Competitiveness, Performance and Polices, Industrial Performance Scoreboard, 2012. p. 15
12
Preul electricitii pentru IMM este calculat ca media anual a preului electricitii pentru IMM, exprimat
ca EUR/kWh electricitate.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Max UE (SE) UE RO Min UE (BG)
2008 2012
[9]

FIGURA 9 INTENSITATEA ENERGETIC N INDUSTRIE I N SECTORUL ENERGETIC

Not: Intensitatea energetic se msoar prin consumul de energie exprimat n kg echivalent petrol per euro
valoare adugata brut (cursul de schimb la nivelul anului 2000).
Sursa: Prelucrarea datelor Eurostat
Activitatea industrial sustenabil este dependent n principal de producia i performana sectoarelor
industriale ecologice. Aceasta este o pia important pentru orientarea economic pe viitor, a crei valoare
global este estimat la 1,15 tril. Euro anual, din care UE deine cca. 30%.
13
n Romnia, exporturile de bunuri
ecologice
14
au cunoscut o cretere a ponderii din total exporturi de bunuri de la 0.21% n 2009 la 0.25% n
2011, dar continu s se situeze mult sub media Uniunii Europene de 0,77% n 2011, reprezentnd de altfel
valoarea minim n EU n ultimul an pentru care au fost disponibile datele (2011). O vulnerabilitate
important a sectorului este prezena masiv a microntreprinderilor n rndul firmelor nou nfiinate n
sector, la aproape 80% n perioada 2008-2011, ceea ce se apreciaz c reduce capacitatea sectorului de a se
angaja n proiecte de anvergur, de a face fa n mod adecvat unor eventuale ocuri economice i financiare,
de a susine cheltuieli importante cu cercetarea, dezvoltarea i inovarea.
15



1.2 Poziia competitiv a sectoarelor economice
Economia Romniei se bazeaz preponderent pe servicii, care reprezint 67% din PIB, urmate de industria
prelucrtoare 22% i agricultura i ale industrii non-prelucrtoare cu 7%, respectiv 4%
16
. De remarcat
nivelul de industrializare mult mai ridicat n comparaie cu alte state din UE, cu o pondere a industriei de

13
European Commission (2012), Member States Competitiveness Performance and Policies, p. 36
14
Potrivit definiiei Comisiei Europene, sectoarele ecologice produc mrfuri i servicii pentru a msura,
preveni, minimiza sau corecta daunele cauzate apei, aerului i solului i problemelor legate de deeuri,
poluare fonic i ecosisteme (European Commission (2012), Member States Competitiveness Performance
and Policies, p. 36).
15
Munteanu, C. (et al.), Noi direcii de politic industrial i modificrile structurale necesare, Bucureti, Ed.
Economic, p. 123. Au fost incluse n analiz urmtoarele sectoare industriale: Colectarea i epurarea apelor
uzate, Colectarea deeurilor, Tratarea i eliminarea deeurilor, Reciclarea materialelor i Activiti i servicii
de decontaminare.
16
Ministerul Economiei (2013), Analiza socio-economic, Grupul de lucru Competitivitate
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Min UE (IE) EU 27 RO Max UE (BG)
2008 2010
[10]

prelucrare n crearea valorii adugate totale de 24,7% fa de 15,5% n UE n 2011. Aceast seciune trece n
revist performana pe pieele internaionale, msurat prin cota de pia mondial, a mrfurilor i serviciilor
care provin din Romnia.
Romnia export mrfuri n valoare de cca. 52 mld. USD, din care 87% sunt produse industriale i restul
produse agricole, i export servicii n valoare de cca. 20 mld. USD.
17
Rolul comerului cu bunuri tangibile este
evident mai mare n comparaie cu cel cu bunuri intangibile, prin evoluiile pozitive i prin cotele de pia
superioare evideniate n prima parte a capitolului, dei n ambele cazuri diferenele sunt la fel de mari n
comparaie cu cele mai bine plasate ri din UE. Pentru exportul de mrfuri, Romnia deine aceeai poziie de
pia
18
ca i Portugalia i are valori apropiate de ri precum Finlanda (0,41%) sau Grecia (0,20%). Germania
conduce detaat acest clasament al celor mai importani comerciani europeni, cu 9,59% cota de pia
mondial a exporturilor de mrfuri n 2007 i 7,78% n 2012, fiind urmat de Frana (3,9% n 2007 i 3,1% n
2012) i Italia (3,61% n 2007 i 2,79% n 2012). Romnia, Bulgaria, Grecia i Lituania sunt singurele ri care
au nregistrat o cretere a cotei de pia n aceast perioad, iar Polonia i Cipru au cunoscut o stagnare
(Anexa 2). n cazul comerului cu servicii, Romnia are valori apropiate de ri precum Croaia (0,29%) i
Cipru (0.20%), ambele fiind pe o pant de asemenea descendent. Romnia se afl la mare distan de
performerii UE, Marea Britanie (6.91%), Germania (6.25%), Frana (5.28%), chiar dac au nregistrat o
scdere a cotei n aceast perioad (Anexa 2).
Romnia ndreapt cca. 70% din exporturile sale de mrfuri (2012) ctre alte ri ale UE, mai puin dect la
momentul aderrii cnd aceast pondere se situa n jurul valorii de 72%, excepie n anul 2009 cnd valoarea
exporturilor intra-UE a ajuns la 74,3%. Corespunztor, exporturile ctre ri din afara UE au devenit mai
importante i au plasat mai bine Romnia n exporturile totale extra-UE de la 0,4% n 2001 la 0,8% n 2012.
19

Dintre partenerii comunitari, se disting, n ordinea importanei, Germania, Italia i Frana, care deineau
37,7% din exporturile romneti n 2012, considerabil mai puin fa de nivelul de 47,4% nregistrat n 2003.
Turcia rmne partenerul extra-comunitar cel mai important, de altfel singurul n primii 10 n 2012, imediat
dup Frana, cu 5,5%. Destinaiile care au crescut cel mai mult n importan n perioada ultimilor 10 ani
(2003-2012) sunt Bulgaria (de la 1,6% la 3,9%), Ungaria (de la 3,5% la 5,4%), Polonia (de la 1% la 2,4%) i
Spania (de la 1,8% la 2,5%).
20

Evoluiile descrise mai sus pot fi nelese din perspectiva transformrilor de amploare care au avut loc la
nivelul specializrii industriale n Romnia. Datele statistice privind comerul cu bunuri identice i de calitate
similar (comer intra-industrial orizontal, CIIO) indic formarea unei structuri de integrare economic n
reele i aglomerri cu industrii din ri fie foste comuniste (Ungaria, Bulgaria i Polonia), fie ierarhizate ca
fiind cele mai importante piee de export pentru Romnia, dar i cei mai importani investitori n Romnia

17
Date WTO, pentru 2012.
18
Msurat ca pondere din exporturile mondiale.
19
Date Eurostat
20
Date International Trade Centre
[11]

(Germania, Italia, Grecia
21
, Marea Britanie, Olanda). Numrul de produse schimbate prin CIIO a crescut de cel
puin dou ori pe majoritatea relaiilor ntre 1999 i 2010, ceea ce vorbete de la sine despre amploarea
modificrilor, iar pe relaiile cu majoritatea rilor europene comerul intra-industrial reprezint cel puin
20% n 2010, iar pentru 17 relaii bilaterale aceeai pondere este cel puin 50%
22
.
Evoluiile structurale nu sunt, ns, n ntregime favorabile. Prima observaie important este aceea c
principalele produse de export nu se numr i printre principalele produse nalt competitive, dac evalum
nivelul competitiv n modul cel mai simplu i relevant, prin cota de pia mondial. O a doua observaie, este
aceea c produsele cu cea mai mare cot de pia, azi, ca i acum 10 ani, se afl la nivele de procesare foarte
sczute.
Ierarhia produselor
23
care dein peste 1% din exporturile Romniei, scoate n eviden dou evoluii
structurale majore: apariia ntre 2001 i 2012 n exporturile importante ale Romniei a produselor
sectorului de echipamente electrice i electronice i a sectorului auto
24
, care reprezentau cca. 30% n 2012 de
la cca. 11% n 2001, n paralel cu dispariia produselor industriei de confecii. Prezena pe pieele externe este
o imagine fidel a specializrii industriei de prelucrare din Romnia, prezent majoritar n sectoarele
Fabricarea echipamentelor electrice i Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor i
semiremorcilor, alturi de alte cteva sectoare la fel de importante precum metalurgia, prelucrarea lemnului
i cauciuc i mase plastice.
25

n acelai timp, primele trei categorii de produse competitive sunt produse agricole neprelucrate sau foarte
puin prelucrate. Dou categorii de produse au avut o cretere susinut n aceast perioad, i anume Fir de
mtase, de la 2,74% n 2002 la 17,24% n 2012, i Oi i capre vii, de la 5,15% n 2002 la 18,44% n 2012.
Acestea se regsesc de altfel pe primele dou locuri a celor mai vizibile produse romneti pe pieele
internaionale, fiind urmate de Semine de floarea soarelui (12,3%). Cele mai performante
26
20 categorii de
produse ale Romniei n anul 2002 au devenit aproape n totalitate mai puin sau deloc vizibile pe piaa
mondial pn n 2012, iar cea mai mare scdere a fost nregistrat pentru produsele cel mai bine clasate
(Anexa 2).

21
Grecia, cu doar 1,2% din exporturile romneti, nu se mai afl n primele 10 destinaii de export n 2012,
dar rmne n schimb o ar important pentru investiii n Romnia.
22
Munteanu, C. (et al.), Noi direcii de politic industrial i modificrile structurale necesare, Bucureti, Ed.
Economic, pp. 77-80
23
Clasificare la 4 cifre conform ITC pe baza statisticilor UN COMTRADE
24
Piese i accesorii pentru autovehicule (5.52%), Autoturisme (inclusiv autocamioane) (5.24%) i Anvelope
noi (2,19%).
25
Sursa: Mereu, Cezar (2013), Repartiia teritorial a companiilor noduri pe principalele activiti ale
economiei naionale, manuscris. Sectoarele importante au fost identificate n funcie de ponderea primele 8
activiti ierarhizate n ordinea descresctoare a cifrei de afaceri a companiilor noduri pe principalele 80 de
activiti (diviziuni CAEN). Companiile noduri sunt acele companii care acoper 80% din cifra de afaceri a
fiecreia din cele 80 de activiti.
26
Evaluate ca atare prin cota de pia mondial deinut din exporturile sectorului respectiv.
[12]

n ceea ce privete serviciile, n perioada 2002-2011, sectoarele care au nregistrat cea mai important
cretere a cotei de pia au devenit i cele mai competitive n exporturile Romniei la sfritul perioadei:
Servicii de comunicare (0.70%), Servicii de construcii (0.45%) i Calculatoare i tehnologia informaiei
(0.42%). Serviciile de asigurare i Cltoriile au cunoscut o cretere important de la 0.04% n 2002 la 0,16%
n 2011, respectiv de la 0,07% la 0,13%. n contrast, Serviciile personale i recreaionale au cunoscut cea mai
mare scdere n acest interval, de la 0,40% n 2002 la 0,24% n 2011, evoluie urmat i de Serviciile
financiare, dei la nivele mult mai puin importante, de la 0.08% n 2002 la 0.06% n 2011. (Anexa 2)
Prin urmare, n ultimii 10 ani a avut loc o schimbare structural n direcia diversificrii n rndul produselor
cele mai importante pe pieele internaionale, dei fr modificri majore n ceea ce privete nivelul de
procesare. Printre produsele agricole, cele mai cunoscute sunt materiile prime (animale vii, carne, semine i
bumbac), iar n rndul produselor industriale probabil cea mai notabil evoluie este ieirea aproape
complet a confeciilor din rndul celor mai performante 20 de produse de export. n domeniul comerului cu
servicii, dei schimbrile structurale sunt nc n curs de cristalizare, este de remarcat afirmarea a dou
sectoare majore de export care folosesc cu predilecie resursele economiei cunoaterii, este vorba de
Comunicare i Tehnologia informaiei.
Tabelul 1 ofer o privire de sintez asupra sectoarelor competitive i cu potenial de dezvoltare competitiv
n perioada urmtoare.
1.3 Rolul economic al sectoarelor creative i culturale
Sectoarele creative i culturale contribuie cu 5,93% din PIB, 4,73% n cifra de afaceri la nivel naional i cu
4,48% din numrul de salariai (2009).
27
Dei valorile acestor indicatori nu sunt de neglijat, fiind superioare
de exemplu sectorului turism
28
, activitile economice asociate cu acest sector sunt n principal importante
prin efectele de antrenare produse n economie, mai ales la nivelul economiilor locale, efecte ns dificil,
uneori imposibil, de cuantificat prin impactul indirect i pe termen lung. De reinut, ns, c sectorul
contribuie cu efecte semnificative asupra productivitii muncii, superioar nivelului naional cu ponderi
ntre 32% i 41% fa de media naional n perioada 2006-2009.
29

Schimburile comerciale din acest sector nu prezint nc o evoluie clar; exist decalaje mari de valori de la
an la an.
30
Cota de pia mondial a Romniei pentru aceste produse a nregistrat o scdere de la 0,40% n
2007 la 0,29% n 2012. Conform datelor prezentate n Anexa 4, se poate observa o scdere a cotei de pia
pentru produsele din industriile creative n aproape toate rile membre UE, singura ar care a nregistrat
cretere n acest interval fiind Lituania. Cele mai apropiate valori fa de Romnia au fost nregistrate n anul

27
Sursa: Anda Becu, Bianca Blan, Liviu Chelcea, Ctlin Drteanu, Delia Mucic , Contribuia industriilor
creative la nivelul economiei naionale, 2012, manuscris.
28
Idem
29
Idem
30
Vezi i Becut et al (2012). Anexa 2 prezint cota de pia mondial a celor mai performante categorii de
produse din industriile creative din Romnia nregistreaz scdere n intervalul 2002-2012.
[13]

2012 de ri precum Slovacia (0,24%), Ungaria (0,24%) i Portugalia (0,54%). Italia se afl n poziia de lider
al UE n ultimii 10 ani, cu cote de pia de 9,25% n 2007 i 7,03% n 2012.
TABEL 1 DOMENII PRIORITARE DE SPECIALIZARE N ROMNIA
*
Sectoare de activitate Direcii de specializare n producie Direcii de specializare a CDI Impact regional
**

A Agricultura Sectorul agro-alimentar, bio-tehnologia,
apicultura, zootehnia, piscicultura,
materii prime pentru industria textil
Agronomia, tiina cerealelor, tiina alimentar,
agricol i biologic, biotehnologia agricol, cercetarea
solului, nano-materiale pentru separarea proteic
Sud

B Industria de prelucrare
Tehnologie nalt
B.1 Calculatoare, produse electronice i
optice
Calculatoare, produse optice i
electronice, instrumente medicale de
precizie, mecatronic, produse
electronice pentru industria auto, design
circuite integrate, servicii tehnice suport,
aplicaii n telecomunicaii
Inginerie electronic, nanotehnologie, avionic


Nord Vest, Vest
B.2 Aparate i echipamente de zbor Furnizare de componente, subsisteme i
servicii de inginerie pe lanul global de
aprovizionare
Servicii de ntreinere
Proiecte europene majore de cercetare Bucureti Ilfov,
Centru, Sud Vest,
Nord Est
Tehnologie medie-nalt
B.3 Vehicule cu motor, remorci,
anvelope
Materiale, componente, asamblare Inginerie electric, materiale (electronice, optice,
magnetice, chimice, tiina materialelor), petrochimie
Sigurana extraciei, echipamente ATEX
Inginerie mecanic
Sisteme energetice inteligente pentru marin
Transportul cu vehicule cu motor i alte tipuri de
transport
Sisteme de monitorizare, ncrcarea vehiculelor
electrice
Tehnologii de mbinare, sisteme mecatronice,
trobologie, fabricaia micro-nano, nano-fluide
magnetice
Lasere de mare putere, raze X
Sud, Sud Vest,Vest
B.4 Maini i echipamente Agricultura inteligent, automatizri,
mecatronic
Echipamente pentru industria de petrol
i gaze
Managementul proiectelor de inginerie
Nord Est, Centru,
Nord Vest
B.5 Chimicale i produse chimice,
produse petroliere i de rafinare
Extracia petrolului, materiale plastice,
ceramice i pe baz de carbon
Nord Est. Sud, Sud
Vest, Centru
[15]

Sectoare de activitate Direcii de specializare n producie Direcii de specializare a CDI Impact regional
**

B.6 Echipamente electrice Nord Vest, Vest,
Sud, Centru,
Tehnologie medie-sczut
B.7 Alte minerale ne-metalice, materiale
de construcii
Materiale de construcii energo-eficiente
Materiale ecologice ale produciei agricole

B.8 Metale de baz, produse din metal Metale i aliaje Sud Est, Sud, Sud
Vest
B.9 Construcia navelor i brcilor, cile
ferate
Sud Est, Sud Vest
Tehnologie sczut
B.10 Procesarea alimentelor, buturi,
tutun
Alimente funcionale, vin, alimente
ecologice

Sud
B.11 Textile, mbrcminte, produse din
piele
Conexiuni sectoriale industrie-
agricultur, lan de valoare complet,
valoare adugat prin design
Nano-compozite pentru aplicaii textile
Cercetri antropometrice pentru industria de confecii
Textile tehnice pentru sntate, auto, agricultur
Textile inteligente
Conversia deeurilor textile
Nord Est, Sud Est,
Bucureti Ilfov
B.12 Lemn i produse din lemn, mobil Mobil cu valoare adugat prin design Conversia deeurilor din lemn
Materiale bazate pe lemn
Centru, Nord Est,
Nord Vest

C Tehnologia informaiei i
comunicaiilor
Telecomunicaii i software, programare
Mecatronic, securitate, e-sntate, TIC
pentru transport, media nou

Reele ale viitorului, internetul serviciilor, software i
vizualizare, media n reea i internet 3d, electronice
organice flexibile i de mare suprafa, design de
sisteme ncorporate, sisteme pentru sntate personal,
TIC pentru eficien energetic, TIC de suport
tiina computerului i inteligen artificial
Nord Est, Sud Est,
Bucureti Ilfov,
Vest, Nord Vest
[16]

D Energie i mediu Energie regenerabil, energie eolian,
energie solar, construcii verzi, biomas,
servicii ecologice, energie geotermal,
energie nuclear, industrial petrolier
Poluare, management i monitorizare, inginerie de
mediu, ecologie i tiina mediului, tehnologii de reea,
energie regenerabil i biocombustibili, tuburi solare
termo-chimice, compozite nano TiO2 pentru
decontaminri, lasere de nalt energie, celule solare,
trigenerare, cogenerare, mini mori de vnt pentru
orae, pompe de cldur, sisteme de irigaie autonome
energetic, eficiena energetic a cldirilor, structuri
moleculare pentru panele fotovoltaice, sisteme
inteligente de monitorizare i senzori pentru producia
de energie, producia i managementul energiei (n
special n zonele urbane)
Sud, Bucureti
Ilfov, Vest, Nord
Vest

E Farmaceutic, sntate, turism Turism de ntreinere, geriatrie,
tratamente din plante i alte produse
naturale, cosmetice dermatologice
Sisteme pentru persoanele n vrst i cu dizabiliti,
antibiotice, cosmetice
Mecatronic pentru sntate, instrumente medicale i
inginerie biomedical
Tratamente din plante i alte produse naturale
Nord Est, Sud Est,
Sud Vest
F Construcii Soluii pentru construcii neutre energetic Naional

* Prelucrare dup Ove Arup & Partners Analysis and Evidence Base of the R&D&I Market in Romania, Final Report, 14th March 2013
** Suplimentar sursei menionate la (*), au fost folosite date din analiza din acest capitol.
[17]

2 Mediul de afaceri

2.1 Mediul de reglementare
Contextul reglementrilor publice este unul de o importan deosebit, ntruct acesta poate stimula sau nu
economia s fie mai productiv, mai eficient sau mai inovatoare. Mai mult dect att, mediul de reglementare
deficitar (luat cu sub-dimensiunile sale, pe care le vom discuta n continuare) este considerat una dintre cele
mai importante piedici pe care Romnia trebuie s le depeasc astfel nct s ating un nivel ridicat de
competitivitate, care s plaseze Romnia cel puin la media Uniunii Europene. La baza acestui considerent se
afl att consultrile cu mediul de afaceri privind dezbaterea documentului prezent ct i mai ales date
statistice care susin n mod consecvent poziionarea relativ slab a Romniei pe numeroi indicatori creai
i msurai de ctre reputate instituii internaionale, precum Banca Mondial, Forumul Economic Mondial i
altele. Prezenta strategie subliniaz, astfel, c mbuntirea mediului de reglementare n Romnia va crea
premisele pentru o dezvoltare economico-social accelerat.
2.1.1 Gradul de aplicare a legislaiei care privete mediul de afaceri

Mediul de afaceri n colaborare cu care a fost realizat documentul de fa, a denunat faptul c legislaia care
reglementeaz mediul de afaceri nu este aplicat corect i uniform. Acest fapt rezult ntr-o scdere a
ncrederii investitorilor i a companiilor n general n capacitatea autoritilor publice de a le proteja
drepturile acordate prin lege. Potrivit Global Competitiveness Report 2013-2014
31
, Romnia ocup poziia 82
din 148 pe indicatorul 1.01 Dreptul la Proprietate i poziia 110 din 148 pe indicatorul 1.02 Protecia
Proprietii Intelectuale. Aplicarea deficitar a legislaiei are efecte negative asupra mediului de afaceri,
descurajnd efectuarea de activiti generatoare de valoare adugat de ctre companii. n mod special, este
afectat proprietatea intelectual, deoarece stimulentul de a obine un brevet sau o marc nregistrat este
mult redus atunci cnd protecia acestora este ndoielnic. Capacitatea instituiilor de a aplica legislaia
reprezint un factor determinant pentru dezvoltarea economic
32
, de aceea Romnia trebuie s i ntreasc
poziia referitor la acest aspect.
2.1.2 Predictibilitatea noilor msuri legislative


31
Raportul Mondial de Competitivitate 2013-2014 http://reports.weforum.org/the-global-
competitiveness-report-2013-2014/
32
Instituiile ca i cauz fundamental a creterii pe termen lung, Daron Acemoglu i Simon Johnson (2005)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574068405010063

[18]

n urma consultrilor cu mediul privat (Coaliia pentru dezvoltarea Romniei, American Chamber of
Commerce), a fost identificat lipsa de predictibilitate a deciziilor guvernamentale cu impact asupra mediului
de afaceri. Factorii cheie care stau la baza lipsei de predictibilitate sunt: numrul mare de ordonane de
urgen emise de ctre Guvern cu impact direct asupra fiscalitii i perioada foarte scurt pn la intrarea n
vigoare a legislaiei. mpreun, aceti factori creeaz o instabilitate pentru mediul de afaceri n general i
pentru investitori n special, prin faptul c diminueaz acurateea analizelor de randament ale diferitelor
mijloace de investiii.
Principala metod de adoptare, respectiv punere n vigoare a legislaiei cu impact asupra fiscalitii (deci i a
mediului de afaceri), este ordonana de urgen emis de Guvern. n anul 2013, un numr de 19 astfel de
ordonane cu impact asupra fiscalitii (dintr-un total de 116
33
) au fost adoptate. Raportat la numrul de 12
luni dintr-un an, acest indicator arat faptul c Guvernul a emis n medie, peste o astfel de ordonan pe lun.
n contextul acestor schimbri aproape lunare, consecvena raportrilor financiare n sine este pus sub
semnul ntrebare i mai ales capacitatea agenilor economici de a se adapta la noile msuri fiscal-legislative.
FIGURA 10 DISTRIBUIA OUG FISCALE VS. NEFISCALE (2013)

Surs: Anexa 13 Ordonanele de Urgen ale Guvernului cu impact asupra fiscalitii, 2013 (Date de la Camera
Deputailor)
Cel de-al doilea factor care contribuie la instabilitatea mediului de afaceri din aceast perspectiv este
intrarea n vigoare foarte rapid a acestor ordonane de urgen. Potrivit Legii Nr 24/2000 privind normele
de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, Art. 11. Alin. (2). Ordonanele de Guvern intr n
vigoare la data publicrii n Ministerul Oficial al Romniei, Partea I, sub condiia depunerii lor prealabile la

33
Ordonanele de urgen emise n anul 2013 de ctre Guvern
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_anuala?an=2013&emi=3&tip=18&rep=0
19
97
OUG cu impact asupra fiscalitii OUG Non-fiscale
[19]

Camera competent s fie sesizat, dac n cuprinsul lor nu este prevzut o dat ulterioar.
34
Astfel, intratea
n vigoare foarte rapid pune probleme agenilor economici.
2.1.3 Calitatea msurilor legislative

Conform recomandrilor Comisiei Europene, administraia public din Romnia are n continuare nevoie de
eforturi susinute pentru consolidarea guvernrii i a calitii instituiilor, reducerea birocraiei, sporirea
profesionalismului funcionarilor publici, mbuntirea semnificativ a calitii actelor legislative i
realizarea de eforturi suplimentare pentru asigurarea unei absorbii mai rapide a fondurilor UE, n special
prin consolidarea sistemelor de gestiune i de control i mbuntirea procedurilor de achiziii publice
35
.
Calitatea msurilor legislative a fost un alt factor adus n discuie n cadrul dezbaterilor cu mediul de afaceri.
Astfel, aceasta a fost invocat ca i un factor cheie de mbuntit pentru asigurarea stabilitii mediului de
afaceri i deci i a crerii premiselor pentru cretere economic i de competitivitate.
2.1.4 Transparena activitii autoritilor publice

Gradul de transparen a activitii autoritilor i a ntreprinderilor publice se poate msura, indirect, prin
intermediul Indexului Percepiei de Corupie, care plaseaz Romnia pe un modest loc 69 din 177 de ri
participante la studiul din 2013. La rndul su, aceast percepie este indicativ a nivelului efectiv de corupie
(mai precis, acesta msoar nivelul perceput al corupiei n rndul oficialilor i al politicienilor i folosirea
incorect a funciei publice n beneficiu particular
36
), care are efecte devastatoare asupra bunei funcionri a
mecanismelor de pia distorsionarea pieelor, ineficien n atingerea obiectivelor strategice ale rii,
incompeten n conducerea ntreprinderilor de stat etc.


34
Legea nr 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative
http://www.monitoruloficial.ro/docs/260_lg24.pdf
35
Comisia European (2013), Recomandarea Consiliului privind Programul naional de reform al Romniei
pentru 2013 i care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergen al Romniei pentru
perioada 2012-2016, Bruxelles, 29.5.2013, SWD(2013) 373 final
36
Transparency International (2013), Corruption Perceptions Index
http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
[20]

FIGURA 11 SCORUL I POZIIA COMPARATIVE ALE ROMNIEI N INDEXUL PERCEPIEI DE CORUPIE
(2013)

Surs: Transparency International (2013), Corruption Perceptions Index
2.1.5 Fiscalitate i parafiscalitate

Fiscalitatea reprezint factorul adus cel mai des n discuiile referitoare la provocrile majore ale mediului de
afaceri din Romnia. Astfel, ratele de taxare ocup locul 1 n clasamentul celor mai problematici factori pentru
afaceri, cu 17,8% din respondeni i reglementarea taxelor ocup locul 3 cu 11,8% din respondeni n acelai
clasament realizat n cadrul Global Competitiveness Report (World Economic Forum). Din punct de vedere
administrativ, Romnia are cel mai mare numr de pli ale taxelor pe an, de 39 n 2013 (n scdere de la 113
n 2010 dar nc cel mai ridicat din UE, media UE fiind 13,1
37
. n acelai timp, pe indicatorii din Global
Competitiveness Report 2013-2014, Romnia ocup poziii foarte slabe n ceea ce privete efectul negativ al
taxrii excesive asupra stimulentelor de a investi (poziia 136 din 148) sau de a participa la fora de munc
(poziia 146 din 148). Nu n ultimul rnd, Romnia are o rat modest de colectare a taxelor (28,5%
comparativ cu media UE de 40,6%). Datele referitoare la parafiscalitatea Romniei sunt greu de obinut
tocmai din cauza faptului c nu exist o autoritate central care s le gestioneze, ci ele sunt mai degrab un
produs secundar al numeroaselor schimbri din Codul Fiscal. Cu toare acestea, parafiscalitatea a fost amintit
des n cadrul dezbaterilor publice la care a fost supus prezentul document. Astfel, parafiscalitatea este
desemnat ca i factor de investigat n detaliu i de stabilit relevana acestuia pentru eforturile de cretere a
competitivitii Romniei.

37
Studiu PWC, Paying taxes 2013 http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2013-
full-report.pdf
[21]

Conform datelor din Eurostat pe 2012, Romnia ocup locul 2 n clasamentul rilor cu cea mai mare
economie subteran din UE (unde economia subteran ia n considerare att evaziunea fiscal clasic adic
acolo unde pltitorul de taxe este ntiinat dar nu pltete, dar i toate tranzaciile care ar fi fost supuse
taxrii dar care nu au fost nici mcar declarate, vezi munc la negru etc.).
FIGURA 12 MRIMEA ECONOMIEI SUBTERANE, % DIN PIB (2012)

Surs: EUROSTAT
Aceast contraperforman are consecine negative puternice asupra economiei ncepnd prin dificultatea
de a colecta veniturile bugetare/fiscale, care rezult ntr-un buget de stat consolidat mai mic, i astfel de o
flexibilitate mai redus a Guvernului n faa unor schimbri macroeconomice dar i n general o capacitate
diminuat de a adresa probleme reale ale economiei i societii. Economia subteran foarte extins are i
efectul de a distorsiona pieele vezi unii ageni economici care nu i pltesc taxele i i mbuntesc
poziia financiar fa de competitori. Acest fapt descurajeaz atingerea de competitivitate prin mijloace
legale.
2.2 Rolul IMM
mbuntirea competitivitii IMM-urilor este un domeniu esenial de intervenie n condiiile n care IMM-
urile reprezint peste 99% din totalul ntreprinderilor active n economia Romniei, cu o contribuie decisiv
la formarea valorii adugate brute naionale, la crearea de locuri de munc i asigurarea coeziunii
38
.
Elaborarea Strategiei Naionale pentru Competitivitate trebuie s pun accent pe capitalizarea potenialului
industriilor i serviciilor competitive, atragerea IMM-urilor n lanul de creare a valorii, promovarea inovrii
tehnologice i susinerea internaionalizrii IMM-urilor, n complementaritate cu Strategia guvernamental
pentru dezvoltarea sectorului IMM din Romnia orizont 2020, cu Strategia de Cercetare i Inovare i cu



32,3
29,6
29
28,6
26,5
26 25,8
25
24,3 24,1
22,8
21,2
19,4 19,2 19,2
17,1
16,4
16
14,7
13,8 13,7 13,5
12,8
11
10,5
9,8
8,2
7,9
0
5
10
15
20
25
30
35
B
u
l
g
a
r
i
a
R
o
m
a
n
i
a
L
i
t
h
u
a
n
i
a
E
s
t
o
n
i
a
L
a
t
v
i
a
C
y
p
r
u
s
M
a
l
t
a
P
o
l
a
n
d
G
r
e
e
c
e
S
l
o
v
e
n
i
a
H
u
n
g
a
r
y
I
t
a
l
y
P
o
r
t
u
g
a
l
E
U
2
7
S
p
a
i
n
B
e
l
g
i
u
m
C
z
e
c
h
S
l
o
v
a
k
i
a
S
w
e
d
e
n
D
e
n
m
a
r
k
F
i
n
l
a
n
d
G
e
r
m
a
n
y
I
r
e
l
a
n
d
F
r
a
n
c
e
U
n
i
t
e
d
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
A
u
s
t
r
i
a
[22]

Strategia Naional de Export 2014 2020, pentru a se nscrie n logica susinerii unei viziuni pe termen lung
cu privire la competitivitate.
Statisticile privitoare la dinamica ntrprinderilor ofer inputuri semnificative pentru viitoarea politic de
competitivitate a Romniei. Astfel, dei rata de creare a ntreprinderilor se caracterizeaz printr-o uoar
cretere n anul 2011 (36,1%) fa de 2010 (33,2%), trebuie menionat faptul c 58,7% dintre ntreprinderile
nou create nu au niciun salariat, c doar 63,4% dintre acestea i pstreaz statutul activ dup un an de
activitate i c numai 16,8% fac investiii n acea perioad, fapt care arat o nclinaie antreprenorial ctre
ntreprinderile mici i micro, dar i existena unor dificulti la intrarea pe pia legate de lips de resurse,
competiie ridicat, obstacole n identificarea clienilor, acces dificil la credite .a.
39
.
n acest context, recomandrile specifice ale Comisiei Europene pentru Romnia vizeaz facilitarea accesului
IMM-urilor la finanare i reducerea sarcinii administrative care le revine acestora
40
. Printre orientrile
propuse de Programul Naional de Reform n 2013 se regsesc demersuri strategice i operaionale pentru
mbuntirea condiiilor cadru pentru ntreprinderi, reducerea costurilor administrative, elaborarea
Strategiei Naionale pentru Competitivitate 2014 2020 i aciuni menite s mbunteasc performanele n
atragerea de fonduri europene i gestionarea schemelor de ajutor de stat i minimis.
Alte aciuni complementare includ orientrile Small Business Act (SBA) transpuse de Romnia n Legea
privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, aprobat n anul 2013
41
, ale crei
rezultate ateptate sunt creterea semificativ a soldului net de IMM-uri active economic, inclusiv a celor de
tip start-up i spin-off, dezvoltarea ntreprinderilor existente i crearea de locuri de munc, precum i
facilitarea accesului la resurse financiare printr-o varietate de programe naionale destinate finanrii IMM-
urilor
42
.

39
INS (2013), ntreprinderi noi i profilul ntreprinztorilor din Romnia, ISSN: 2065-5487
40
Comisia European (2013), Recomandarea Consiliului privind Programul naional de reform al Romniei
pentru 2013 i care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergen al Romniei pentru
perioada 2012-2016, Bruxelles, 29.5.3013, SWD(2013) 373 final
41
Proiectul de lege pentru modificarea i completarea Legii nr. 346/2044 privind stimularea nfiinrii i
dezvoltrii IMM, adoptat de Guvernul Romniei n anul 2013, creeaz cadrul necesar transpunerii n legislaia
naional a SBA i reglementeaz dezvoltarea unui set de indicatori specifici pentru sprijinirea nevoilor de
finanare i inovare ale IMM, mbuntirea cadrului de reglementare, dezvoltarea educaiei antreprenoriale
i simplificarea administrativ.
42
Programul naional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale n rndul femeilor manager din
sectorul IMM; Programul pentru dezvoltarea abilitilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea
accesului acestora la finanare START; Programul naional multianual de nfiinare i dezvoltare de
incubatoare tehnologice i de afaceri; Programul pentru stimularea nfiinrii i dezvoltrii
microntreprinderilor din sfera economiei sociale; Programul pentru transferul afacerilor; Programul
naional multianual de microindustrializare; Programul de dezvoltare a activitilor de comercializare a
produselor i serviciilor de pia; Programul naional multianual pentru susinerea mesteugurilor i
artizanatului; Programul naional multianual pentru stimularea crerii, dezvoltrii i promovrii brandurilor
sectoriale i sub-sectoriale; Programul naional multianual pentru nfiinarea i dezvoltarea IMM-urilor n
mediul rural; Alte programe naionale pentru IMM, aprobate n condiiile legii. Sursa: Proiect de Lege pentru
[23]

n acord cu principiile de punere n aplicare a Cadrului Strategic Comun 20142020, Romnia va trebuie s
realizeze o tranziie decisiv ctre instrumentele financiare destinate IMM-urilor n vederea susinerii inovrii,
care s asigure punerea la dispoziie a capitalului de pornire, a garaniilor, a mprumuturilor, a capitalului de
tip mezanin i a capitalului iniial pentru sprijinirea IMM-urilor. n viitoarea perioad de programare,
finanarea FEDR poate acoperi aciuni de creare a unei culturi antreprenoriale, exploatare comercial a noilor
idei i a rezultatelor cercetrilor, servicii de consiliere n domeniul afacerilor, dezvoltarea de noi modele de
afaceri, organizarea activitilor de marketing, n special pentru a favoriza internaionalizarea, susinerea
investiiilor n tehnologii de vrf n domeniul produselor i serviciilor, integrarea IMM-urilor n lanurile de
furnizori i n cadrul clusterelor i mbuntirea accesului acestora la finanare, inclusiv prin dezvoltarea
instrumentelor financiare pentru susinerea ntreprinderilor inovative. Adiional, finanarea FEADR i
FEPAM poate fi orientat ctre oferirea de sprijin pentru restructurarea exploataiilor agricole care se
confrunt cu probleme structurale majore, ajutoare pentru nceperea activitii acordate tinerilor agricultori,
integrarea productorilor primari n lanul alimentar, gestionarea eficient a riscurilor economice i a celor
legate de mediu, dezvoltarea ntreprinderilor, introducerea de noi produse, servicii, tehnologii i
mbuntirea organizrii pieei n sectoarele pescuitului i acvaculturii.
2.3 Analiza mediului de afaceri
La un nivel general, atractivitatea mediului de afaceri este evaluat de Comisia European prin intermediul
unui indicator compozit
43
, a crui valoare, n cretere de la 0,56 puncte n 2011 la 0,67 puncte n 2014,
plaseaz Romnia n jurul mediei europene. Timpul necesar pentru a ncepe o afacere
44
n Romnia a fost n
anul 2013 de 9 zile fiind peste media european (13,3 zile), mult mai rapid fa de ultimele clasate, Malta cu
40 de zile i Polonia cu 30 de zile, dar departe de cele doar 3 zile necesare n Portugalia.
45

Valorile pentru ali doi indicatori importani pentru a caracteriza mediul de afaceri investiiile n
echipamente i accesul la finanare arat nivele ale performanei peste media UE. Dei n scdere de la
14,22% n 2007 la 9,48 % n 2011 (Figura 19), investiiile n echipamente nregistreaz un nivel peste media
european 7,37% n 2007 i 6,42% n 2011 n tot acest interval. Mai mult, n anul 2007, Romnia s-a situat
pe prima poziie n acest clasament. Interesant de notat c Irlanda, o ar de nalt performan, aa cum am

modificarea i completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i
mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare

43
Indicatorul este calculat dup o metodologie proprie, pe baza raportului anual al Bncii Mondiale Doing
Business. Smarter Regulations for Small and Medium-Sized Entreprises. La rndul ei, Banca Mondial are n
vedere un set de 10 indicatori, care evalueaz reglementarea afacerilor i protecia drepturilor de
proprietate, precum i efectele acestora asupra afacerilor, n special ale firmelor mici i mijlocii. Indicatorul ia
valori de la 1 (cea mai bun performan) la 0 (cea mai slab performan).
44
Timpul necesar pentru a ncepe o afacere este nregistrat n zilele calendaristice i este considerat ca durata
medie pe care avocaii o consider necesar. Timpul necesar pentru fiecare procedur este de minim o zi.
45
Sursa datelor:
http://www.doingbusiness.org/Reports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Profiles/Region
al/DB2014/DB14-European-Union.pdf
[24]

vzut n cteva rnduri, nregistreaz cea mai mic valoare din EU i n descretere, de la 5,53% n 2007 la
3,7% n 2011.

FIGURA 13 INVESTIIILE MEDIULUI DE AFACERI N ECHIPAMENTE (PROCENTE DIN PIB)

Not: PIB este calculat la preuri curente n mld. euro/ecu; Investiiile n echipamente sunt calculate la preuri
curente, mld. euro/ecu.
Sursa: Prelucrarea datelor, Ameco, Eurostat
n ceea ce privete accesul IMM la sursele de finanare
46
, Romnia se situeaz n anul 2011 din nou deasupra
mediei Uniunii Europene cu 0,58 puncte fa de 0,54 puncte. Evaluarea, ns, trebuie privit cu rezerve.
47
Pe
de o parte, exist ntr-adevr tendine pozitive care explic poziionarea relativ bun n cadrul UE.
mprumuturile pe termen scurt acordate IMM-urilor s-au ridicat la 39 mld. Lei (cca. EUR 8,7 mld.) n iunie
2012, cu 7,4% mai mult dect n iunie 2011 (p. 58), iar mprumuturile pe termen mediu i lung a continuat s
creasc, situndu-se la nivelul a 44 mld. Lei n iunie 2012 (cca. EUR 9,9 mld), cu 7.4% mai mult dect n anul
precedent (p. 62). Cu toate acestea, nivelul de ndatorare bancar n Romnia este de cca. 2,3% din PIB, sub
media UE de 5,65% n 2010 (p. 23).
48

Pe de alt parte, criza economic i financiar a avut un impact negativ asupra ansamblului operaional de
finanare, prin ngustarea pieelor, nsprirea condiiilor de acordare a creditelor n paralel cu scumpirea
acestora, devalorizarea garaniilor, n special imobiliare, nrutirea poziiei financiare a IMM-urilor, ceea ce
a mpiedicat multe dintre ele s ndeplineasc criteriile de eligibilitate i s poat s-i asigure co-finanarea

46
Accesul IMM la surse de finanare este un scor calculat pe baza sondajelor Eurobarometru, cumulnd 6
indicatori ca procent din total rspunsuri la urmtoarele ntrebri: A crescut nevoia de finanare bancar? Nu
ai aplicat la un credit bancar de teama respingerii? Ai aplicat la un credit bancar dar ai fost respins? Ai
observat o cretere semnificativ n 1) disponibilitatea, 2) mrimea, 3) predispoziia bncilor n a acorda
credite IMM-urile n ultimele 6 luni. Ia valori de la 0 la 1, 1 fiind cel mai bun.
47
Argumentele folosite n aceast parte urmeaz ndeaproape materialul GEA Strategy & Consulting S.A.,
SME Access to Finance Preliminary Study for Romania, 29 martie 2013.
48
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-index/situations-in-member-
states/ro/index_en.htm
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Max UE (RO, 2007) SK EU 27 Min UE (IE)
2007 2011
[25]

i fluxurile monetare necesare proiectelor. n mod particular, dou segmente ale pieei au nregistrat o
evoluie ngrijortoare: micro-finanarea i creditarea exporturilor. Activitatea de micro-finanare a fost
afectat de ratele nalte ale creditelor neperformante din portofoliile de micro-finanare ale bncilor, dar i de
percepia bncilor asupra riscurilor aferente operaiunilor de finanare n favoarea IMM-urilor. Sunt numai 3
instituii financiare nebancare specializate n micro-finanare, iar majoritatea acestei finanri se realizeaz n
monede strine, cu consecine negative asupra costurilor aferente. n ceea ce privete creditele de export,
acestea reprezint instrumentul financiar cu cea mai sczut prezen n oferta bncilor de pe piaa
romneasc, ponderea creditelor de export n volumul total al mprumuturilor reprezentnd numai 0,13% n
iunie 2012 (p. 71). Acest fenomen se ntmpl n pofida faptului c bncile doresc s finaneze activiti de
export, considernd c IMM-urile implicate n operaiuni de export au o capacitate mai bun de rambursare
49
.
Instrumentele pieei de capital pot reprezenta o alternativ potenial de finanare, dar n prezent ele nu pot
fi folosite pe scar larg, ntruct lipsete masa critic de companii promitoare care s poat atrage atenia
fondurilor de investiii n acest domeniu. n acelai timp, Romnia continu s aib o pia de capital
subdezvoltat, platformele alternative de tranzacionare sunt nc faz incipient i nici nu exist o cultur
antreprenorial n acest sens, ceea ce, alturi i de o pia a muncii rigid, un nivel sczut al cheltuielilor
dedicate cercetrii i dezvoltrii i un cadru legislativ i fiscal nc inadecvat, reprezint factori care mpiedic
dezvoltarea unei piee mai semnificative de instrumente financiare.
3 Cercetare, dezvoltare, inovare (CDI)

La momentul actual, nivelul cheltuielilor CDI este de doar 0,48% din PIB (2011), din care cheltuielile
sectorului privat reprezint 0,17% din PIB (2011), situaie care plaseaz Romnia pe penultima poziie a
clasamentului european Innovation Union Scoreboard 2013
50
. Faptul c mediul privat pare s nu prezinte
interes pentru activiti de cercetare este o provocare n momentul de fa, mpreun cu inexistena unei
mase critice de cercettori. Totodat, procentul de IMM-uri angajate n activiti de inovare este unul redus,
devenind prioritar ca IMM-urie s fie sprijinite n urmtoarea perioad s lanseze produse sau servicii
inovative prin fonduri de capital de risc, granturi, proiecte colaborative etc. Romnia ocup ultima poziie
pentru categoriile legturi i antreprenoriat i active intelectuale i penultima pentru calitatea sistemelor
de cercetare. Cteva date suplimentare explic aceast performan: Romnia a nregistrat doar dou cereri
de brevet EPO (European Patent Office) la un milion de locuitori n 2010, fa de o medie european de 109;
procentul salariailor CDI n populaia activ este de 0,5% fa de o medie european de 1,5%; doar 30%

49
Conform Raportului BNR privind stabilitatea financiar n 2011, ponderea creditelor neperformante
privind companiile implicate n comer exterior este semnificativ mai redus dect n restul economiei (BNR
(2011), Financial Stability Report, p. 87 (disponibil la : http://www.bnro.ro/Publicatii-periodice-204.aspx.)
50
European Commission (2013), Innovation Union Scoreboard 2013. Disponibil la:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
[26]

dintre ntreprinderi au avut activiti de inovare n anul 2010 fa de 52,9% la nivelul EU27, conform
rezultatelor CIS (Community Innovation Survey), procentul inovatorilor tehnologici fiind cel mai redus din
rndul rilor europene .a.
51

Analiza funcional a sistemului CDI din Romnia realizat de Banca Mondial arat c sectorul CDI din
Romnia se afl ntr-o criz ascuns, cu implicaii grave asupra competitivitii i perspectivelor de cretere
pe termen lung ale rii, sugernd totodat patru direcii principale de aciune pe termen scurt i mediu,
respectiv: consolidarea guvernanei sistemului CDI, mbuntirea gestionrii CD publice, accelerarea
transferului rezultatelor CD i ncurajarea cererii pentru CD din partea sectorului privat, n special prin
mbuntirea climatului investiional pentru inovare
52
. n aceeai direcie, recomandrile Comisiei Europene
au n vedere creterea eficienei i a eficacitii investiiilor n CDI, stabilirea unor prioriti cu privire la
aciunile care pot atrage investiii private, ntrirea cadrului de protecie privind drepturile de proprietate
intelectual i accelerarea comercializrii rezultatelor cercetrii
53
.
Pentru a rspunde provocrilor identificate, demersurile strategice asumate de Romnia prin Programul
Naional de Reform 2013 vizeaz promovarea inovrii i mbuntirea transferului tehnologic prin
dezvoltarea componentei de specializare inteligent, bazat pe sectoarele industriale, serviciile i regiunile
identificate ca avnd un potenial inovator ridicat, n vederea stimulrii capacitii acestora de a atrage IMM-
urile n lanurile de furnizori, de a inova procesele tehnologice i produsele i de a ptrunde pe noi piee
54
.
Pentru realizarea acestor deziderate, resurse complementare celor publice propuse prin Planul Naional
pentru CDI pot fi atrase prin principalul program european de finanare a CDI pentru perioada 20142020,
Horizon 2020, al crui scop central este acela de a dezvolta capacitile industriale europene n domeniul
tehnologiilor eseniale (key enabling technologies, KET), printre care se numr: fotonica, microelectronica i
nanoelectronica, nanotehnologiile, materialele avansate, sistemele avansate de fabricaie i de prelucrare i
biotehnologia. Pe lng intirea unor domenii industriale prioritare, Horizon 2020 faciliteaz cooperarea
dintre ntreprinderi, instituii de nvmnt superior i centre de cercetare prin intermediul aa numitelor
Comuniti de Cunoatere i Inovare (CCI) dezvoltate n cadrul Institutului European de Inovare i Tehnologie
(EIT)
55
sau prin programele de parteneriat public-privat deschise ctre domenii de vrf ale cercetrii.

51
Eurostat pocketbook (2013), Science, technology and innovation in Europe, 2013 edition
52
Banca Mondial Regiunea Europa i Asia Central (2013), Analiza funcional a sistemului CDI din
Romnia, 2012. Disponibil la: http://www.sgg.ro/docs/File/UPP/doc/rapoarte-finale-bm/etapa-
II/Cercetare_RO_Romania%20RD&I%20Functional%20Review%20-%20Final%20Report-RO.pdf
53
Comisia European (2013), Document de lucru al Serviciilor Comisiei: Evaluarea Programului naional de
reform pentru 2013 i a Programului de convergen ale Romniei, Bruxelles, 29.5.3013, SWD(2013) 373
final
54
Ministry of Foreign Affairs (2013), Main commitments for the National Reform Programme 2013, Annex no.
2, Romania, April 2013
55
European Commission, Research & Innovation, Horizon 2020. Disponibil la:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
[27]

Investiiile n CDI au ca surse importante i fondurile structurale i de coeziune 2014-2020, care, spre
deosebire de Horizon 2020, iau n considerare ntrirea capacitii de cercetare-dezvoltare innd cont de
particularitile nivelului de dezvoltare economic. Aciunile vizate aici se ntind pe un spectru larg, de la
activitatea de inovare n ntreprinderi i sprijinirea aglomerrilor competitive de firme la promovarea
serviciilor de consultan pentru ntreprinderi n domeniul CDI, inclusiv n domeniul serviciilor, al centrelor
creative, al industriilor culturale i creative i al inovrii sociale. Resurse complementare provin din alte
iniiative europene de tipul Parteneriatelor europene pentru inovare (de ex. Parteneriatul european pentru
inovare privind mbtrnirea activ i sntoas sau cel pentru agricultur sustenabil i productivitate) sau
de tipul cooperrii transfrontaliere (de ex. Aliane ale Cunoaterii finanate prin Erasmus +).
3.1 Energie, infrastructur i mediu
Sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de carbon (OT4), Promovarea adaptrii la schimbrile
climatice, a prevenirii i a gestionrii riscurilor (OT5), Protecia mediului i promovarea utilizrii eficiente a
resurselor (OT6), Promovarea transportului durabil i eliminarea blocajelor de la nivelul reelelor majore de
infrastructur (OT7) ncadreaz trei inte ale Strategiei Europa 2020, prin care Romnia i-a propus s reduc
cu 21% emisiile de gaze cu efect de ser (GES) din sectoarele ETS
56
i cu 10% emisiile de GES pentru
sectoarele non-ETS (comparativ cu anul de baz 2005), s creasc la 24% ponderea energiei din surse
regenerabile n consumul final de energie (i la 10% pentru sectorul transporturi) i s realizeze o economie
de cca. 10 Mtep (19%) a consumului de energie primar.
Romnia este destul de avansat n materie de ndeplinire a angajamentelor asumate prin strategia Europa
2020 pentru emisiile de gaze cu efect de ser din sectoarele non ETS (se situeaz n cadrul obiectivului cu o
marj de 10%) i pentru ponderea energiei din surse regenerabile n consumul final, care a ajuns la 21,4% n
anul 2011, aproape de inta programat pentru 2020 de 24%, dar este nc foarte vulnerabil n privina
eficienei energetice. Piederile nsemnate ale reelelor de distribuie a energiei electrice reprezint ineficiene
ce trebuie nlturate iar intensitatea energetic Romniei (cantitatea mare de energie necesar generrii unei
sume fixe prin mecanismul de pia) este mare comparativ cu rile UE. Dup Bulgaria i Estonia, Romnia
este cea de-a treia cea mai energointensiv economie a Uniunii Europene, cu o intensitate energetic de 2,5
ori mai mare dect media european i este, de asemenea, pe cea de-a treia poziie din punct de vedere al
intensitii emisiilor de carbon
57
. Cauzele sunt legate de restructurarea lent a bazei industriale care nainte
de 1989 era caracterizat printr-o pondere ridicat a industriilor mari consumatoare de energie
58
, dar i de
ineficiena sistemelor de termoficare pentru cldirile de locuine i de evoluiile modeste privind ameliorarea
eficienei energetice din sectorul transporturilor rutier, feroviar i pe ci navigabile. La acestea se adaug

56
Schema Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser
57
Comisia European Europa 2020 Domenii cheie: Energy and climate targets . Disponibil la:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/16_energy_and_ghg.pdf
58
European Commission (2012), Industrial Performance Scoreboard and Member States Competitiveness
Perofmance and Policies, SWD (2012) 298
[28]

lipsa de eficien i transparen a ntreprinderilor deinute de stat n sectoarele energie i transporturi sau
dificultile legate de integrarea pieelor energiei electrice i gazelor naturale pe pieele europene.
59
Adiional
ineficienei energetice, sectorul transporturi este grav afectat de infrastructura slab dezvoltat, ndeosebi de
cea rutier, pentru a crei calitate Romnia ocup ultima poziie n rndul rilor europene conform
clasamentului World Economic Forum
60
. Pe de alt parte infrastructura digital este i ea subdezvoltat, mai
precis, rata de penetrare a a conexiunilor n band larg la 100 de locuitori raportat la media UE27 este
sczut, fiind de 13.7/100 de locuitori n 2010, n comparaie cu media UE27 de 25.6/100 de locuitori. Stm
la fel de slab i n ceea ce privete gradul de conectare a populaiei la sisteme centralizate de alimentare cu
ap curat i sanogen i la localitilor la staii de epurare conforme i gradul de acoperire a populaiei
deservit de sisteme de management integrat al deeurilor.
Pentru a se ncadra n ateptrile pentru creterea verde, Romnia trebuie s introduc aciuni corective,
principalele provocri viznd reducerea emisiilor de GES din atmosfer, precum i sporirea performanelor
tehnice i energetice ale parcului de material rulant i ale parcului auto. Prin Planul Naional de Reform
pentru anul 2013, Romnia i-a asumat o serie de angajamente privind fiecare din cele trei arii tematice
energie, transporturi, mediu. Astfel, pentru capitolul Energie, se au n vedere msuri de mbuntire a
eficienei energetice (reabilitare termic, sisteme de nclzire centralizate etc.), precum i reducerea
schemelor de sprijin pentru energia regenerabil, pentru a diminua costurile considerate prea mari. Totodat,
este n curs de revizuire Strategia Energetic a Romniei pentru perioada 2007 - 2020, care va avea
componente dedicate eficienei energetice n industrie, transport i consumul public i rezidenial, precum i
o seciune dedicat energiei regenerabile. Nu n ultimul rnd, n anul 2013 a fost elaborat Strategia naional
pentru schimbrile climatice 2013 - 2020, urmnd ca n scurt timp s fie elaborat i planul de aciune al
acesteia. La capitolul Transporturi, Strategia pentru transport durabil are ca orizonturi temporale perioada
2007 2013 i 2020, 2030, n trimestrul I/2014 urmnd a fi finalizat i MasterPlanul General pentru
Transport (MPGT) care ncorporeaz i Strategia de dezvoltare a sistemului naional de transport. La capitolul
Mediu, a fost elaborat Strategia Naional pentru Managementul Deeurilor 2014 2020, al crei scop este
acela de protejare a mediului i promovare a folosirii raionale a resurselor, dar i a planurilor naionale i
judeene de gestionare a deeurilor i a Planului naional de prevenire a generrii deeurilor
61
.
Realizarea angajamentelor descrise de strategiile i planurile amintite depinde decisiv de capacitatea de
absorbie a fondurilor structurale i de coeziune pe fiecare din obiectivele tematice propuse prin Cadrul
Strategic Comun 2014 - 2020. Astfel, pot fi sprijinite aciuni de cretere a eficienei energetice, a folosirii
energiei din surse regenerabile i a reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser. Acest lucru poate fi gndit n

59
Comisia European (2013), Document de lucru al Serviciilor Comisiei: Evaluarea Programului naional de
reform pentru 2013 i a Programului de convergen ale Romniei, Bruxelles, 29.5.3013, SWD(2013) 373
final
60
Comisia European Europa 2020 Domenii cheie: Network Industries - Transport. Disponibil la:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/14_transport.pdf
61
Ministry of Foreign Affairs (2013), Main commitments for the National Reform Programme 2013, Annex no.
2, Romania, April 2013
[29]

strns legtur cu obiective privind consolidarea competitivitii IMM-urilor, susinnd noile ntreprinderi i
activiti n sectoare cu emisii sczute de carbon, precum i prin ncurajarea CDI n domeniul eficienei
energetice i al energiei din surse regenerabile, precum si al dezvoltrii noilor tehnologii pentru captarea i
stocarea carbonului. De asemenea, promovarea adaptrii la schimbrile climatice, a prevenirii i a gestionrii
riscurilor poate fi susinut prin intensificarea procesului de mpdurire a terenurilor agricole i a celor
degradate, dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor contaminate
istoric, dar i gestionarea mai bun a deeurilor, inclusiv a deeurilor periculoase. Aciunilecheie care pot
susine protecia mediului i promovarea utilizrii eficiente a resurselor pot fi extinderea spaiilor verzi n
localiti, realizarea sistemelor integrate de alimentare cu ap, a staiilor de tratare, canalizare i epurare,
implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecia naturii, cu prioritate n reeaua
european Natura 2000. Nu n ultimul rnd, din perspectiva mbuntirii competitivitii, dezvoltarea
infrastructurii de transport trebuie privit ca factor decisiv de cretere economic i coeziune teritorial i
social. Alte programe europene de finanare, de ex. Connecting Europe Facility, pot fi complementare celor
care privesc sprijinul acordat ntreprinderilor pentru CDI i adoptrii de tehnologii pentru adaptarea la
schimbri climatice i reducerea efectelor acestora, protecia mediului i promovarea transportului durabil
62
.
4 Piaa muncii, politicile sociale i educaia
4.1 Ocupare i mobilitate pe piaa muncii
Referitor la rata de ocupare pentru grupa de vrst 2064 ani, Romnia i-a propus o int de 70% pn n
anul 2020, cu cinci puncte procentuale sub nivelul propus de Uniunea European, de 75%. Valoarea
indicatorului pentru anul 2012 este de 63,8% n cazul Romniei i de 68% n cazul Uniunii Europene, situaie
care reclam eforturi de mbuntire continu a perspectivelor de ocupare i a productivitii muncii n
acord cu Orientrile privind ocuparea forei de munc adoptate la nivel european n 2011, care stabilesc
prioriti i obiective comune statelor membre pentru creterea participrii la piaa muncii, reducerea
omajului structural i promovarea calitii locurilor de munc; dezvoltarea unei fore de munc bine
calificate, care s rspund cerinelor pieei muncii i promovarea nvrii pe tot parcursul vieii;
mbuntirea calitii i a performanei sistemelor de educaie i formare la toate nivelurile i creterea
participrii la nvmntul teriar sau cel echivalent; promovarea incluziunii sociale i combaterea srciei.
Provocrile ocuprii pentru Romnia sunt legate de numrul mare de tineri care nu sunt ncadrai n munc i
care nu particip la educaie i formare (16,8% n Romnia, 13,2% la nivelul Uniunii Europene n 2012)
63
, de

62
European Commission (2012), Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020, SWD (2012) 61
final, Part I, II
63
Comisia European, Europa 2020Domenii cheie: Youth unemployment. Disponibil la:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/21_youth_unemployment.pdf
[30]

o rat sczut de ocupare n rndul femeilor (56,3% fa de media UE de 62,4%)
64
i a lucrtorilor vrstnici
(41,4% fa de media UE de 48,9%)
65
, precum i de o productivitate a muncii foarte redus, n scdere cu
1,5% n anul 2012 fa de anul 2011, legat direct i de proporia ridicat a forei de munc activ n
agricultur, silvicultur i pescuit care este cea mai mare din Uniunea European (28,6% n 2011).
Recomandrile Comisiei Europene cu privire la asigurarea unei mai bune participri pe piaa muncii i
creterea productivitii forei de munc vizeaz punerea n aplicare fr ntrziere a Planului naional pentru
ncadrarea n munc a tinerilor, pentru a combate omajul n rndul tinerilor. Printre msurile recomandate
se nscriu: garania pentru tineri, creterea calitii serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare, prin
consolidarea capacitii Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc, revizuirea i consolidarea
politicilor active n domeniul pieei muncii
66
. n anul 2013, a fost finalizat Strategia Naional pentru
Ocuparea forei de munc 2013 - 2020, al crei principal obiectiv este atingerea unui nivel sustenabil de
ocupare a forei de munc, susinut de competitivitate economic, coeziune social i dezvoltare durabil.
Strategia include obiective i msuri menite s integreze pe piaa muncii categoriile cu dificulti - tineri,
persoane vrstnice, persoane din mediul rural, persoane de etnie rom, persoane cu handicap, femei,
persoane cu calificri reduse, precum i s dezvolte resursele umane cu un nivel nalt de calificare i
competene adaptate la cerinele pieei muncii.
Aciunilecheie care pot susine cele menionate mai sus, n viitoarea perioad de programare, n
complementaritate cu Strategia Naional pentru Competitivitate, au n vedere sprijinul pentru dezvoltarea
activitilor independente, antreprenoriat i nfiinarea de ntreprinderi, n special n sectoarele emergente
cum ar fi economia verde, protecia mediului, sectoarele creative i culturale, agricultur ecologic, sectorul
social, componente auto i TIC, sensibilizarea agenilor economici cu privire la egalitatea de anse ntre femei
i brbai i concilierea vieii profesionale cu cea privat, adaptarea la schimbri a ntreprinderilor,
antreprenorilor i lucrtorilor prin programe de formare profesional continu care s le furnizeze
competenele necesare practicrii ocupaiilor care i-au schimbat coninutul sau a celor nou-aprute ca
urmare a introducerii progresului tehnologic, creterea mobilitii transnaionale a forei de munc,
dezvoltarea competenelor digitale i anticiparea necesarului de formare a lucrtorilor.
De asemenea, pot fi avute n vedere aciuni de tip FEDR pentru nfiinare de ntreprinderi n special n
sectoare care ofer noi surse de cretere economic, cum ar fi economia ecologic, turismul durabil, economia
vrstei a treia etc., precum i aciuni de tip FEADR - FEPAM, pentru crearea de noi ntreprinderi n zonele
rurale i adugarea de valoare la activitile i produsele pescreti din zona de coast i sectorul maritim.
Crearea de sinergii n acest domeniu presupune alinierea cu programele naionale care vizeaz sprijinul

64
Employment Performance Monitor June 2013. Disponibil la:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st10/st10373-re01.en13.pdf
65
Idem 39
66
Comisia European (2013), Recomandarea Consiliului privind Programul naional de reform al Romniei
pentru 2013 i care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergen al Romniei pentru
perioada 2012-2016, Bruxelles, 29.5.2013, SWD(2013) 373 final
[31]

pentru crearea de ntreprinderi, precum i cu alte iniiative europene de tipul Programului pentru ocupare i
inovare social, care sprijin mobilitatea geografic i facilitarea accesului la microfinanare pentru
antreprenori
67
. Pentru aspectele legate de disponibilizri ale forei de munc, resurse financiare adiionale
pot fi accesate din Fondul European de Ajustare la Globalizare.
4.2 Incluziunea social i reducerea srciei
Romnia i-a propus ca int prevzut n Strategia Europa 2020 reducerea numrului de persoane aflate n
risc de srcie i excluziune social cu 580.000 de persoane pn n anul 2020, fa de anul de referin 2008.
n intervalul 2008 2011, 240.000 de persoane au fost scoase de sub incidena acestui risc. Astfel, datele
publicate de Eurostat indic o uoar mbuntire a procentului persoanelor aflate n srcie relativ, rata
srciei relative atingnd 22,2% n anul 2011, comparativ cu 23,4% n 2008. Totodat, conform Eurostat, n
anul 2011, procentul persoanelor aflate n gospodrii cu intensitate foarte sczut a ocuprii a fost de 6,7% i
procentul persoanelor cu deprivare material sever de 29,4%.
Combaterea srciei i promovarea incluziunii sociale, mbuntirea eficacitii i eficienei transferurilor
sociale, cu o atenie special n cazul copiilor defavorizai i finalizarea reformei sistemului de asisten
social sunt principalele msuri urmrite n vederea realizrii intei propuse. n plus, se ateapt ca Romnia
s continue reformele n sistemul sanitar, pentru a spori eficiena, calitatea i accesibilitatea acestuia, n
special pentru persoanele defavorizate i pentru comunitile izolate
68
. Interveniile propuse pentru aceast
direcie trebuie s aib la baz cadrul de aciune descris prin Platforma european de combatere a srciei i a
excluziunii sociale, respectiv elaborarea de msuri care s acopere tot spectrul politicilor piaa muncii,
venitul minim garantat, educaia, sntatea, locuinele, accesul la un cont bancar de baz; o mai bun utilizare
a fondurilor UE pentru a sprijini incluziunea social; promovarea inovrii sociale pe baz de elemente
concrete; lucrul n parteneriat i valorificarea potenialului economiei sociale; coordonare politic
mbuntit ntre statele membre
69
. n aceeai direcie, Pachetul de msuri privind investiiile sociale adoptat
de Comisia European n anul 2013 propune o gestionare mai eficient a cheltuielilor pentru a asigura o
protecie social adecvat i durabil, accentul fiind mutat nspre politici menite s consolideze capacitile i
competenele cetenilor i s nlture obstacolele n gsirea unui loc de munc, deservind deopotriv
interesele grupurilor vulnerabile i pe cele ale angajatorilor
70
.

67
European Commission (2012), Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020, SWD (2012) 61
final, Part I, II
68
Comisia European (2013), Recomandarea Consiliului privind Programul naional de reform al Romniei
pentru 2013 i care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergen al Romniei pentru
perioada 2012-2016, Bruxelles, 29.5.2013, SWD(2013) 373 final
69
Comisia European, Platforma european de combatere a srciei i a excluziunii sociale. Disponibil la:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=ro
70
Comisia European, Rezumat pentru ceteni Pachetul de investiii sociale pentru promovarea creterii i
coeziunii (2013). Disponibil la:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=ro&moreDocuments=yes
[32]

Prin Programul Naional de Reform 2011 2013 se monitorizeaz implementarea msurilor de reform a
sistemului de asisten social, printre care se numr dezvoltarea sectorului economiei sociale, elaborarea
Strategiei naionale privind combaterea srciei i promovarea incluziunii sociale pentru perioada 2014 2020,
al cror scop este acela de a reduce srcia prin incluziunea activ pe piaa muncii a persoanelor aflate n risc
de marginalizare. De asemenea, prin intermediul PNR, vor fi monitorizate o serie de strategii centrate pe
problemele principalelor grupuri dezavantajate, respectiv: Strategia Naional privind persoanele vrstnice i
mbtrnirea activ 2014 2020, Strategia Naional privind protecia persoanelor cu dizabiliti 2014 2020,
Strategia Naional privind protecia i promovarea drepturilor copilului 2014 2020.
n plus, PNR are n vedere crearea cadrului de aciune pentru implementarea Strategiei Guvernului Romniei
de incluziune a cetenilor romni aparinnd minoritii romilor pentru perioada 2012 -2020, precum i
elaborarea Strategiei pentru Sntate 2014 2020, al crei obiectiv este acela de a facilita accesul la servicii
de sntate mai bune i mai sigure, n special pentru grupurile vulnerabile
71
.
Din perspectiva legturii cu Strategia Naional pentru Competitivitate, printre aciunile de interes care pot fi
finanate n viitoarea perioad de programare se numr cea legat de promovarea economiei sociale i a
ntreprinderilor sociale i cele prin care se ofer sprijin pentru dezvoltarea unor noi modele comerciale i a
unor soluii inovatoare de abordare a provocrilor societale. n acest sens, trebuie urmrit i coordonarea cu
Programul UE pentru ocupare i inovare social (EASI), sporind accesul la microfinanare pentru
antreprenorii sociali
72
. O alt prioritate conex ar fi cea legat de regenerarea fizic i economic a
comunitilor urbane i rurale defavorizate, inclusiv a celor alctuite din persoane de etnie rom i
implementarea msurilor integrate de reducere a ratei srciei i a riscului de excluziune social. Nu n
ultimul rnd, o aciune de interes finanabil este creterea capacitii administrative pentru colectarea de
date, analiz, prognoz, planificare strategic, monitorizare i evaluare a msurilor, planuri de aciune,
strategii i politici n domeniul asistenei sociale, al ngrijirii i al incluziunii sociale, inclusiv prin contribuii
din domeniul TIC., la care se mai adaug i aciunea constnd n sprijinirea implementrii sistemului de e-
asisten social (e-servicii sociale i e-beneficii de asisten social), prin care sistemul informatic de
administrare a beneficiilor de asisten social SAFIR va fi extins la nivelul autoritilor locale i va fi
asigurat legtura cu alte baze de date electronice majore relevate
73
, pentru a reduce riscul de eroare, fraud
i corupie n sistem.

71
Ministry of Foreign Affairs (2013), Main commitments for the National Reform Programme 2013, Annex no.
2, Romania, April 2013
72
European Commission (2012), Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020, SWD (2012) 61
final, Part I, II
73
Alte baze de date electronice relevate: baze de date electronice privind finanele publice, registrul
electronic privind agricultura, registrele electronice priind fora de munc i pensiile, Registrul Civil
electronic
[33]

4.3 Educaie i formare profesional
Investiiile n educaie, competene i nvare pe tot parcursul vieii reprezint un domeniu de aciune care
subsumeaz alte dou inte ale rii pentru perioada urmtoare, respectiv reducerea ratei de prsire
timpurie a colii, pentru care Romnia i-a asumat o int de 11,3% (sub 10% la nivelul UE) i creterea
ponderii populaiei n vrst de 30-34 ani care a absolvit forme de nvmnt teriar sau echivalent la 26,7%
pentru Romnia (minim 40% la nivelul UE). Reducerea abandonului colar, creterea calitii educaiei i
formrii profesionale i adaptarea acestora la cerinele pieei muncii sunt provocrile crora Romnia trebuie
s le fac fa n perioada urmtoare, pentru a asigura baze solide competitivitii economice a rii.
n anul 2012, n Romnia, rata de prsire timpurie a colii n Romnia a fost de 17,4%, n scdere uoar fa
de 2010 i 2011, dar cu mult peste media UE de 12,8%, probleme deosebite existnd n special n cazul
zonelor rurale i n cazul romilor. n acelai timp, rata de absolvire a nvmntului teriar a fost de 21,8% n
anul 2012, cu 14 puncte procentuale sub media Uniunii Europene (35,8%), n timp ce participarea adulilor la
programe de nvare pe tot parcursul vieii a stagnat la niveluri foarte sczute (1,6% n 2011), considerabil
sub media Uniunii Europene (8,9%). Neconcordanele cantitative sunt dublate de unele calitative, n msura
n care nivelul competenelor de baz pentru citire, matematic i tiine este unul foarte redus, iar rata de
ocupare a persoanelor n vrst de 20 30 ani care au absolvit cel puin studii medii este de 69,4% n anul
2012 (fa de 75,6% n cazul UE)
74
. Probleme deosebite sunt legate de fenomenul calificrilor neadecvate
pieii muncii (skill gaps), ndeosebi la nivelul nvmntului profesional i teriar, nealiniat nc la cerinele
pieei muncii
75
.
Programul Naional de Reforme al Romniei face referire la elaborarea unor strategii menite s rspund
problemelor identificate, astfel: Strategia Naional pentru reducerea prsirii timpurii a colii descrie cadrul
legislativ i include msuri pentru sprijinirea integrrii/reintegrrii n sistemul educaional; Strategia pentru
Dezvoltarea Infrastructurii Educaionale propune elaborarea unei hri a infrastructurii educaionale care s
permit previziuni privind tendinele demografice i adaptarea infrastructurii educaionale; Strategia
Naional de nvare pe tot Parcursul Vieii propune crearea cadrului strategic pentru a ncuraja i crete
participarea la programe de formare pe tot parcursul vieii, cu efecte asupra productivitii forei de munc,
iniiativa fiind ntrit prin completarea i adoptarea prin decizie guvernamental a Cadrului Naional al
Calificrilor; Strategia Naional pentru Educaia Teriar are n vedere o mai bun absorbie a fondurilor
europene pentru proiecte care propun ntrirea accesului la educaia teriar i creterea calitii, eficienei i
accesibilitii acesteia
76
. La momentul actual, se afl n curs de elaborare Strategia privind Educaia i
Formarea Profesional pentru perioada de programare 2014 2020 care propune, inter-alia, ntrirea

74
Comisia European Europa 2020 Domenii cheie: Quality of education and training, Disponibil la:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/30_quality_of_education_and_training.pdf
75
Comisia European Europa 2020 Domenii cheie: Skill gaps and labour mobility, Disponibil la:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/27_skills_gaps_and_labour_mobility.pdf
76
Ministry of Foreign Affairs (2013), Main commitments for the National Reform Programme 2013, Annex no.
2, Romania, April 2013
[34]

capacitii furnizorilor de formare profesional iniial i continu de a desfura programe de educaie i
formare atractive i de calitate corelate cu cerinele pieei muncii, n special n cadrul sectoarelor cu potenial
de cretere, n vederea asigurrii complementaritii cu strategia de cretere a competitivitii.
Aciunile finanabile care au n vedere creterea participrii la formarea pe tot parcursul vieii, mbuntirea
calitii forei de munc, dezvoltarea unor parteneriate ntre nvmntul superior, ntreprinderi i sectorul
de cercetare, o mai bun corelare a educaiei cu cerinele pieei muncii, ncurajarea creativitii i a
antreprenoriatului, precum i a unei economii bazat pe eficiena resurselor, prezint un interes deosebit n
contextul consolidrii competitivitii economice.
5 Modernizarea administraiei publice

Dac primele trei teme cadru de politic reflect n principal contribuia mediului privat la obinerea
performanei competitive, a patra tem se concentreaz pe contextul reglementrilor publice care poate
stimula sau nu economia s produc mai productiv, mai eficient, mai inovator. Probabil cel mai cunoscut
reper folosit pentru a evalua calitatea administraiei publice este indicatorul Eficiena guvernului, realizat de
Banca Mondial
77
, dar preluat i de Comisia European, indicator care reflect caracteristicile cheie ale
contextului de aciune guvernamental n economie: percepiile asupra calitii serviciilor publice, calitatea
serviciilor publice i gradul de independen fa de presiunile politice, calitatea formulrii i implementrii
politicilor precum i credibilitatea angajamentului guvernului fa de acestea. Valorile indicatorului arat o
evoluie pozitiv pentru Romnia, de la -0,28 n 2007 la -0,22 n 2011, dar nivelul nregistrat nu este specific
rilor UE, plasnd de fapt Romnia pe ultima poziie, mult sub media UE (1,11 n 2007 i 1,14 n 2011) i
extrem de mult fa de prima clasat, Danemarca cu valori aproape de maxim (2,34 n 2007 i 2,17 n 2011).
Concluziile nu sunt mult diferite i prin raportare la un alt indicator important, Satisfacia populaiei fa de
calitatea infrastructurii, care este de asemenea preluat de Comisia European din analiza Indicatorului Global
al Competitivitii.
78
Valorile pentru acest indicator cresc de la 2,4 puncte la 2,7 puncte n perioada 2009-
2011, dar cu toate acestea continu s situeze Romnia pe ultimul loc la nivelul UE, fa de media european
de 4,9 puncte i valoarea maxim de 6,2 puncte atins de Frana.


77
Indicatorul este calculat n World Bank Worldwide Governance Indicators i ia valori de la -2.5 (eficien
slab) la 2,5 (eficien puternic).
78
Indicatorul apare n The Global Competitiveness Report i ia valori de la 1 (foarte slab dezvoltat) la 7
(eficient conform standardelor internaionale).
[35]

Conform cu evaluarea Bncii Mondiale, The Worldwide Governance Indicators, Romnia are una dintre cele
mai slabe performane n materie de administraie public, ocupnd ultima poziie n Uniunea European
pentru eficiena administraiei publice, criteriu care ofer o evaluare de ansamblu a sistemului.
79

Administraia public din Romnia are n continuare nevoie de eforturi susinute pentru consolidarea
guvernrii i a calitii instituiilor, reducerea birocraiei, sporirea profesionalismului funcionarilor publici,
mbuntirea semnificativ a calitii actelor legislative i realizarea de eforturi suplimentare pentru
asigurarea unei absorbii mai rapide a fondurilor UE, n special prin consolidarea sistemelor de gestiune i de
control i mbuntirea procedurilor de achiziii publice
80
. n acelai timp, promovarea unor standarde
ridicate de transparen, integritate i responsabilitate n administraie i cheltuirea fondurilor publice
rmne n continuare un punct vulnerabil, necesar a fi remediat n perioada urmtoare, Romnia nregistrnd
un rezultat slab n indicele de percepie a corupiei al Transparency International pentru anul 2012 (poziia
66/174), care msoar nivelul perceput al corupiei n rndul oficialilor i al politicienilor i folosirea
incorect a funciei publice n beneficiu particular
81
.
Strategia pentru consolidarea capacitii administraiei publice 2014 2020, inclus n PNR, i propune s
acopere urmtoarele prioriti: creterea eficienei administraiei publice locale i reducerea disparitilor de
dezvoltare la nivel local; ntrirea procesului de luare a deciziei i creterea calitii actelor normative;
creterea calitii serviciilor publice i mbuntirea accesului la acestea. De asemenea, strategia include
elemente specifice legate de procesul de regionalizare i continuarea procesului de descentralizare. Nu n
ultimul rnd, sub raport operaional, se are n vedere finalizarea i implementarea unui Plan de aciune
pentru mbuntirea capacitii administrative pentru managementul fondurilor europene
82
.
Capacitatea i eficiena administrativ influeneaz nsi implementarea prezentei Strategii Naionale pentru
Competitivitate, al crei succes depinde, pe de o parte, de abilitatea structurilor administrative de a crea un
cadru favorabil IMM-urilor, ntreprinderilor i mediului de afaceri n general, i, pe de alt parte, de
capacitatea acestora de a coordona aciunile propuse cu cele ale strategiilor complementare descrise n
cadrul acestei analize i de a evalua impactul aciunilor din cadrul acestor strategii.





79
Comisia European Europa 2020 Domenii cheie: Public administration. Disponibil la:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/34_public_administration.pdf
80
Comisia European (2013), Recomandarea Consiliului privind Programul naional de reform al Romniei
pentru 2013 i care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergen al Romniei pentru
perioada 2012-2016, Bruxelles, 29.5.2013, SWD(2013) 373 final
81
Transparency International (2012), Corruption Perceptions Index,
http://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/indici/ipc/2012/CPI2012_map%20and%20country%20r
esults.pdf
82
Ministry of Foreign Affairs (2013), Main commitments for the National Reform Programme 2013, Annex no.
2, Romania, April 2013

S-ar putea să vă placă și