5.6.

Aplicacin de ajustes estacionales

Una aplicacin frecuente de ndices estacionales es la de ajustar datos de serie de tiempo
observados para eliminar la influencia del componente estacional en ellos; se llaman
datos con ajuste estacional. Los ajustes estacionales son particularmente pertinentes
cuando se desea comparar datos de diferentes meses para determinar si ha tenido lugar
un incremento (o decremento) en relacin con las expectativas estacionales. Los valores
de serie de tiempo mensuales (o trimestrales) observados se ajustan respecto de la
influencia estacional dividiendo cada valor entre el ndice mensual (o trimestral) de ese
mes. El resultado se multiplica luego por 100 para mantener la posicin decimal de los
datos originales. La serie que resultante se llama ventas desestacionalizadas o ventas
ajustadas estacionalmente. La razn para desestacionalizar las series de ventas es
similar las fluctuaciones estacinales a fin de estudiar la tendencia y el ciclo. Para ilustrar
el procedimiento, los totales trimestrales de ventas de la empresa

A fin de eliminar el efecto de la variacin estacional, la cantidad estacional, la cantidad de ventas

para cada trimestre (que contiene efectos de tendencia, cclicos,irregulares y estacinales) se
divide entre el ndice estacional de ese trimestre; esto es,TSCI/S.

Por ejemplo, las ventas reales para el primer trimestre de 1996 fueron 6.7 millones de dlares, el
ndice estacional para el trimestre de invierno es 76.5 el ndice 76.5 indica que las ventas en el
primer trimestre normalmente se encuentran 23.5% abajo del promedio de un trimestre normal.
Dividiendo las ventas reales $6.7 millones entre 76.5 y multiplicando el resultado por 100 se
encuentra el valor de las ventas desestacionalizadas del primer trimestre de 1996. El valor es
$8758170 que se obtuvo de ($6700000/76.5)100.
Este proceso se repite con los dems trimestres en la columna 3 de la tabla 5.2 y los resultados se
dan en millones de dlares. Puesto que la componente estacionalizadas contiene solo las
componentes de tendencia (T), ciclo e irregular (I). Al revisar las ventas desestacionalizadas. Es
claro que la eliminacin del factor estacional permite considerar la tendencia general a largo plazo
de las ventas. Tambin se podr determinar la ecuacin de regresin de los datos de tendencia y
usarla para pronosticar ventas futuras